中证协官宣2020年券业业绩:中信夺得4大关键指标冠军还最会“炒股”;华泰最舍得在信息系统上花钱!

1评论 2021-06-19 13:41:40 龙头股,这样抓!

  6月18日晚间,中国证券业协会根据各证券公司经审计数据,对证券公司资产规模、各项业务收入等38项指标进行了统计排名,发布了2020年证券公司经营业绩指标排名情况。由于与分类评价挂钩,经营业绩排名历来为券商所重视。

  中国证券业协会表示,至2020年末,行业总资产8.78万亿元,净资产2.23万亿元,分别较上年末增长22.32%、14.02%;行业净资本1.80万亿元,较上年末增长11.80%。2020年度证券行业业绩持续改善,达到最近3年最高水平,全行业实现营业收入4398.15亿元,同比增长24.93%;实现净利润1707.78亿元,同比增长39.20%。2020证券行业净资产收益率为7.82%,较上年提高了1.58个百分点,行业整体盈利能力继续增强。

  分明细指标来看,中信证券(行情600030,诊股)综合实力依然是当仁不让的老大。投行业务方面,中信证券、中信建投(行情601066,诊股)各有千秋。最舍得投入信息系统的是华泰证券(行情601688,诊股),年投入金额近20亿。东方证券(行情600958,诊股)资管业务占优。招商证券(行情600999,诊股)则在投资咨询领域异军突起。

  去年证券行业运行呈现五大特点

  先来看看中国证券业协会对2020年业绩排名的总结:证券业协会认为,2020年证券行业运行呈现五大特点:

  一、着力发挥投行专业优势,服务实体经济能力进一步增强。2020年度证券行业投行业务收入达到670.67亿元,同比增长39.76%,占营业收入比例达15.25%。2020年度证券公司实现股票主承销佣金收入268.52亿元,同比增长115.25%,债券主承销佣金收入252.44 亿元,同比增加24.76%。

  二、加快财富管理业务转型,服务市场投资理财需求能力进一步增强。2020年证券行业实现经纪业务收入1279.47亿元,同比增长54.82%。同时,实现代理销售金融产品收入125.72亿元,同比增长188.63%;实现投资咨询业务收入46.77亿元,同比增长24.01%。客户证券资产规模达61.17万亿元,同比增长37.67%。2020年证券行业代理机构客户买卖证券交易金额达464.37万亿元,同比增长557.65%。

  三、证券行业规模实力稳步提升,盈利能力进一步增强。截至2020年末,行业总资产8.78万亿元,净资产2.23万亿元,分别较上年末增长22.32%、14.02%;行业净资本1.80万亿元,较上年末增长11.80%。2020年度证券行业业绩持续改善,达到最近3年最高水平,全行业实现营业收入4398.15亿元,同比增长24.93%;实现净利润1707.78亿元,同比增长39.20%。2020证券行业净资产收益率为7.82%,较上年提高了1.58个百分点。

  四、持续加大信息技术投入,数字化治理能力进一步增强。2020年全行业信息技术投入金额262.87亿元,同比增长21.31%,占2019年度营业收入的7.47%。2017年至今证券行业在信息技术领域累计投入达845亿元。

  五、不断增加公益性支出,社会责任贡献进一步增强。2020年证券行业全行业公益性支出9.62亿元,较上年同期增加72.37%,近年来保持持续增长。公益性支出500万元以上的有55家,千万元以上的达到31家。

  但细细研究38项指标排名明细,会发现更多的细节。

  综合实力中信证券排名第一

  首先来看综合实力类指标:

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  中信证券在总资产、净资产、营业收入、净利润四大关键指标均排名第一。共有11家券商亏损,包括新成立的野村东方。太平洋(行情601099,诊股)证券以亏损7亿元垫底。

  11家券商ROE超过10%

  在衡量经营效率的重要指标——净资产收益率方面,东方财富(行情300059,诊股)以15.46%当先,以极其微弱的优势超越了中信建投。其余一些区域性券商也交出了不错的答卷,华林证券(行情002945,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)等均超过10%。

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  信息系统投入华泰证券大幅领先

  金融科技浪潮席卷证券行业,2020年有4家券商信息系统投入超过10亿元,华泰证券以19.4亿元大幅领先。

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  经纪业务龙头券商优势明显

  经纪业务收入方面,仍然是龙头券商更占优势。中信证券领先第二名国泰君安(行情601211,诊股)超过10亿元,

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  但代理买卖证券业务净收入中,国信证券(行情002736,诊股)排名第一。

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  代销金融产品收入排名被视为财富管理能力的重要指标。2020年各大券商之间分化非常明显。中信证券以20亿元独占鳌头,高出第二名国泰君安一倍。

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  投行业务前三甲竞争激烈 中信建投排名第一

  投行业务方面,每年中信证券、中信建投竞争非常激烈。去年总收入(包括股权、债权、财务顾问等)而言,中信建投以微弱的优势击败了中信证券排名第一。中金公司(行情601995,诊股)位列第三。

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  其中,承销与保荐收入方面,中信建投优势较为明显。值得一提的是,两家区域性券商国金证券(行情600109,诊股)、民生证券去年分获第10、第11名。主承销佣金收入中,国金证券和民生证券分列第9、第7位。

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  财务顾问业务收入方面,则仍是中信证券排名第一。

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  投资咨询业务两家深圳券商斩获前两位

  值得一提的是,去年大热的投资咨询业务方面,两家深圳券商拔得头筹。招商证券以6.73亿元收入大幅领先,其次是平安证券,获得了3.23亿元收入。但西部证券(行情002673,诊股)却亏损1047万元。

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  资管业务东方证券夺冠

  资管业务方面,受益于“东方红”系列屡出爆款,东方证券以业务收入23.65亿元位列第一,第二位是中信证券。共有10家公司资管业务收入超过10亿元。

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  机构业务方面,中信证券又是领先,全年公司实现代理机构客户买卖证券交易额51.82亿元。第二名为国泰君安,实现交易额27.16亿元。

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  但从占比来看,一些中小券商反而居前。北京高华机构客户交易占比达到100%,也就是说没有C端客户。瑞银证券该比例则达到99.41%。天风证券(行情601162,诊股)、华创证券机构交易占比超过八成。

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  值得一提的是,一些大券商机构交易占比也已经很高。东方证券、中金公司、中信证券均超过七成。

  而融资类业务中,资本金实力越强、客户基数越庞大的券商,获得的利息收入越高。融资融券类业务利息收入排名前十的也几乎都是净资本排名靠前的券商。其中中信证券去年获得融资类业务利息收入89.23亿元排名第一,第二是国泰君安的76.89亿元。

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  融资融券业务方面,中信证券全年融资融券利息收入65.44亿元排名第一,华泰证券59.60亿元排名第二。

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  而曾经备受争议的股票质押式回购业务方面,不可否认该业务中部分经营欠佳的上市公司曾给券商带来“地雷”,但整体而言,该业务仍是券商重要的收入来源。这一业务海通证券(行情600837,诊股)表现最佳,去年实现股票质押业务利息收入23.08亿元。

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  中信证券最会“炒股”

  最后不得不提证券投资业务。去年结构性牛市为不少踩对节奏的券商带来不错的收入。中信证券证券投资业务收入是唯一一家超过百亿元的券商,达到108.54亿元,中信建投、华泰证券紧随其后。

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  而从股权投资收入排名来看,也是中信证券最会炒股:全年实现股权投资收入39.11亿元。第二名广发证券(行情000776,诊股)为15.49亿元。这一指标往往波动较大,2020年西南证券(行情600369,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)也跻身前十名。

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【来源:每经牛眼 (责任编辑:徐航)

关键词阅读:中证协

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