一、【要闻速递】

　　1、国家统计局：中国供求基本面不支持物价大幅上涨

　　国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从供求的基本面来看，我国经济整体上还处于恢复之中，主要需求指标还没有恢复到疫情前的水平。从供给端来看，生产供给保持较快增长。所以，供求基本面不支持价格的大幅上涨。从政策因素来看，我们国家目前财政和货币政策继续保持对经济恢复的必要支持，没有使用“大水漫灌”那种强刺激政策，也有利于价格稳定。同时，相关部门还加大保供稳价的力度，这些因素都有利于促进价格的总体稳定。

　　2、统计局：前5月商品房销售额超7万亿元同比增长36.2％

　　统计局发布数据显示，1—5月份，商品房销售面积66383万平方米，同比增长36.3％；比2019年1—5月份增长19.6％，两年平均增长9.3％。商品房销售额70534亿元，增长52.4％；比2019年1—5月份增长36.2％，两年平均增长16.7％。

　　3、超2000亿元资金待建仓万亿海外资管巨头发声：调整即良机

　　端午节后2个交易日，A股市场震荡加剧。不过，面对调整，部分中外资机构透露出的却是“入场的兴奋”。管理规模超万亿的海外资管巨头霸菱明确发声：“视市场任何调整为买进优质企业的良机。”此外，部分买方机构也表示，把握短期回调机会，布局优质标的。从增量资金的角度来看，6月新发基金明显回暖，据测算，仍有2000多亿元资金等待建仓。

　　4、6月以来已有超60只基金恢复大额申购

　　6月以来，已有超60只基金又重新“开门迎客”，纷纷恢复大额申购等交易。其中，有20多只主动管理的股票基金和混合基金恢复大额申购，占据5月总数的40％。多位基金业内人士表示，在目前市场环境下，恢复大额申购一方面可以满足投资者借基入市的需求，另一方面也有助于市场调整后基金产品规模的提升。

　　5、猪肉价格连降20周北京出现猪肉腰斩价

　　随着生猪生产恢复加快，市场供应持续增加，全国猪肉价格进入下行通道，已连降20周。从批发市场监测来看，猪肉市场供需关系持续转向宽松，上市量持续增加，5月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1996万头，同比增长44％。走访北京猪肉市场了解到，今年春节至今，猪肉价格呈现波动下行态势，像北京新发地农产品批发市场，6月11日白条猪批发平均价是每公斤18.25元，比上月下降20％，比去年同期下降50％。

　　6、行业龙头酝酿新一轮涨价功率半导体板块先涨为敬

　　6月16日，在一片低迷的行情中，功率半导体板块异军突起，聚灿光电涨停，派瑞股份涨幅超过17％，新洁能、乾照光电、华微电子等个股均走高。消息面上，有报道称全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET（金氧半场效晶体管）的涨幅将有12％，预计本月中旬执行。此外，功率半导体大厂ST（意法半导体）、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也已发出了涨价函。

　　7、北向资金周三净买入比亚迪2.57亿元

　　北向资金周三净买入比亚迪2.57亿元、中国平安2.56亿元，净卖出贵州茅台6.78亿元、阳光电源4.25亿元。

　　8、外盘：美股集体收跌，道指跌逾250点创三周最大单日跌幅

　　美联储维持利率及购债计划不变，但大幅调升通胀指引且暗示加息的偏鹰派言论为市场带来压力，美股集体收跌，道指跌逾250点创三周最大单日跌幅；在线教育及WSB概念股下挫，小赢科技大涨逾16％，好未来跌近17％，新东方，高途跌逾12％，纽约黄金微涨0.3％报收1861.40美元，终结三日连跌走势；纽约原油微涨0.04％报收72.15美元，再创两年多新高；欧洲主要市场多数上涨，泛欧斯托克600上涨0.23％报收459.86点。

　　二、【市场策略】

　　周三，A股震荡回调，创业板跌逾4％向3100点靠拢，上证指数回踩3500点。盘面上，石油行业、券商信托、多元金融、银行等板块小幅上涨，玻璃陶瓷、有色金属、船舶制造、汽车行业、材料行业、钢铁行业、电力行业、仪器仪表、化工行业等行业领跌。题材股方面，商汤概念、可燃冰、油气设服、第三代半导体、氮化镓、MiniLED、碳化硅等涨幅居前，固态电池、刀片电池、钛白粉、盐湖提锂、碳交易、储能、华为汽车等跌幅居前。

　　从两市较周二明显萎缩的成交量看，市场并未呈现恐慌性杀跌盘出逃现象，意味投资者持股信心并未受太大影响。叠加沪指15分钟级别底背弛结构确立，提示次日早盘沪深两市指数会有一轮短分时反抽。但其最终反弹力度，包括时间和空间，将取决于大金融股的表现。如果市场短时间没有太大利空，叠加大金融股护盘，不排除沪指仍有重新回到3600点一线做横盘整理的可能。创业板指数节奏继续与沪指同步。操作上，鉴于当下市场已经重回弱势格局，个股赚钱效应低，操作难度大，又叠加美联储议息会议时间节点，所以，理论上仍建议大家近期以防范市场风险为主，总体仓位必须严格控制在五成以内。至于结构性机会，还是建议大家多关注一下底部形态较好的大消费方向。其中医药、食品、饮料、服装，新能源汽车产业链等，仍可重点关注。

　　三、【题材掘金】

　　高速公路信息化：据交通运输部网站消息，交通运输部、国家发展改革委、财政部印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》，《方案》提到，各地应在深入总结高速公路差异化收费试点工作经验的基础上，充分考虑本地公路网结构及运行特点等因素，选择适合的差异化收费方式，创新服务模式，科学精准制定差异化收费方案，全面推广差异化收费。2021年9月底前组织实施。

　　标的：新大陆（000997）、千方科技（002373）

　　有机硅：百川盈孚数据显示，6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中，高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别为18000元、30500元、31000元、32000元/吨，分别较15日上涨12.5％、8.93％、6.9％、6.67％。

　　标的：润禾材料（300727）、东岳硅材（300821）

　　康复医疗：国家卫健委16日印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知，提出力争到2022年，每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人；将推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为康复医院，支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心，增加辖区内提供康复医疗服务的医疗机构数量。

　　标的：大湖股份（600257）、诚益通（300430）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　药明康德603259：因涉嫌信披违法违规证监会决定对上海瀛翊立案调查

　　洽洽食品002557：控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

　　苏宁易购002024：正筹划涉及公司股份转让的重大事项

　　蓝盾股份300297：逐步对部分产品升级适配鸿蒙系统暂无相关业务收入

　　大富科技300134：大富网络业务对公司当前的经营业绩影响很小

　　ST北文000802：富德生命人寿等提议董事会换届选举遭董事会否决

　　【定增重组】

　　汉邦高科300449：拟定增募资4.32亿至5.19亿元将致控制权变更

　　福莱特601865：拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过40亿元

　　【投资事项】

　　东珠生态603359：联合体签署6.23亿元周口市沙颍文化产业园配套工程项目

　　大东方600327：拟2.14亿元揽入沭阳中心医院51％股权

　　平治信息300571：预中标中移物联网智能办公会议服务采购项目

　　国际医学000516：与泰格医药签订战略合作协议，拟合作开展产业链资源合作

　　安徽建工600502：子公司安徽路桥中标舒城县智慧电子小镇生活区项目EPC总承包

　　远达环保600292：子公司拟3775万元向关联方出售三公司股权退出核环保领域

　　古鳌科技300551：与复旦微电子在安全与识别技术领域战略合作

　　鞍重股份002667：拟收购兴锂科技不低于51％股权开拓新业务

　　达实智能002421：签署超3亿元地铁综合监控系统合同

　　华鹏飞300350：与纵横股份就推动无人机应用等方面战略合作

　　友发集团601686：拟6500万元收购友信材料100％股权

　　迈拓股份301006：签订总投资15亿元《项目投资协议书》

　　新五丰600975：拟投建母猪场、原种猪场等项目

　　光启技术002625：子公司签订1.02亿元超材料产品批产合同

　　超捷股份301005：拟1.7亿元投建汽车金属零部件项目

　　思特奇300608：与鸿蒙系统的软件适配业务尚处前期开拓阶段

　　塔牌集团002233：拟13.39亿元建设分布式光伏发电储能一体化项目

　　厦门钨业600549：下属公司拟投建新增年产900吨棒材产线项目

　　奇信股份002781：中标3.05亿元工程项目

　　【其他事项】

　　天药股份600488：子公司药品获美国ANDA批准文号

　　朗玛信息300288：子公司成为联通沃音乐视频彩铃内容合作方

　　九洲集团300040：部分新能源电站列入可再生能源发电补贴项目清单

　　苏泊尔002032：上海赛博上海生产线将搬迁至绍兴、杭州

　　智飞生物300122：注射用母牛分枝杆菌获批准上市

　　三维股份603033：筹划内蒙古投建新型材料产业链一体化项目

　　*ST邦讯300312：控股股东所持公司6.41％股份将公开拍卖

　　紫金矿业601899：塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿试生产

　　中创物流603967：澄清：从未与青岛华信万邦国际物流有限公司合作

　　海昌新材300885：预计上半年净利润同比增长94％-115％

　　贝泰妮300957：拟发行H股并在香港联交所上市

　　*ST海航600221：5月客运量同比升93.24％货运量同比升47.60％

　　【增持减持】

　　阳光照明600261：逾2000万元实施首次股份回购

　　百傲化学603360：控股股东拟增持0.5％-1.0014％股份

　　均胜电子600699：实控人1974万元增持公司股份

　　超华科技002288：常州恒汇、西藏五维拟合计减持6％股份

　　闽东电力000993：省投集团拟减持不超过2％公司股份

　　一品红300723：股东拟减持不超2％公司股份

　　*ST猛狮002684：控股股东或被动减持公司2.91％股份

　　*ST艾格002619：控股股东所持股票存平仓风险暨被动减持

　　建龙微纳688357：中证开元方面拟合计减持不超6％股份

　　*ST嘉信300071：股东拟被动减持不超2.06％股份

　　*ST丹邦002618：控股股东被动减持公司3.29％股份

　　五、【交易提示】