一、【要闻速递】

　　1、中央深改委会议：全面规范管理校外培训机构 加强预收费监管严禁随意资本化运作

　　中央全面深化改革委员会第十九次会议召开，会议强调，要全面规范管理校外培训机构，坚持从严治理，对存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题的机构，要严肃查处。要明确培训机构收费标准，加强预收费监管，严禁随意资本化运作，不能让良心的行业变成逐利的产业。要完善相关法律，依法管理校外培训机构。

　　2、证监会核发2家企业IPO批文

　　证监会消息，按法定程序核准了以下企业的首发申请：爱玛科技集团股份有限公司，咸亨国际科技股份有限公司。

　　3、商务部：中欧投资协定是一项互惠互利的协定

　　商务部新闻发言人就欧洲议会表示已冻结有关批准中欧投资协定的讨论答记者问：我们认为，中欧投资协定是一项互惠互利的协定，这样的做法不符合双方共同利益。

　　4、证监会会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的重大案件

　　证监会会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的重大案件。郑某及其团伙与配资中介合谋，借入近4亿元资金和80余个证券账户，以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格，并伙同股市“黑嘴”，利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘，其反向卖出非法获利数千万元。下一步，证监会将严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为，持续塑造市场良好生态。

　　5、深交所：对近期涨幅异常的“融钰集团”持续进行重点监控

　　深交所消息，5月17日至5月21日共对77起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“融钰集团”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对14起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

　　6、北向资金净卖出5.78亿元 中国平安遭净卖出4.33亿元

　　北向资金周五小幅净卖出5.78亿元。中国平安、三一重工、恒瑞医药分别遭净卖出4.33亿元、4亿元、3.43亿元；美的集团逆市获净买入9.27亿元。

　　7、国务院金融委：坚持稳字当头 把握好度不搞急转弯 打击比特币挖矿和交易行为

　　刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议，会议要求，金融系统要坚持大局意识，坚持稳字当头，科学精准实施宏观调控，把握好度，不搞急转弯。要综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，有效防范和化解金融风险，促进经济金融良性循环。打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

　　8、比特币跌破35000美元/枚

　　加密货币持续下行，比特币失守35000美元/枚，日内跌约14％；以太坊重挫逾20％，现报2209美元/枚。

　　9、外盘：科技股拖累纳指美股收盘涨跌互现 区块链概念普跌比特矿业跌23％

　　投资者权衡经济复苏及通胀持续攀升对美联储货币政策的影响，同时政府打击比特币挖矿及交易行为导致比特币再度重挫，从而拖累科技股走低，美股收盘涨跌互现，道指上逾百点；本周道指下跌0.5％，标普500指数跌0.4％，纳指上涨0.3％；NFT概念走高，在线教育及区块链概念股普跌，比特矿业大跌23％，51Talk跌逾14％，高途跌近12％，嘉楠科技跌逾9％；纽约黄金下跌0.3％报收1876.70美元，本周累计上涨2.1％；纽约原油上涨2.7％报收63.58美元，本周累计下跌2.7％；欧洲主要股市涨跌互现，泛欧斯托克600上涨0.57％报444.44点。

　　10、国内商品期货夜盘多数收跌 黑色系普遍重挫

　　国内商品期货夜盘多数收跌，黑色系再遭重挫，铁矿石跌6.77％，连跌四日；螺纹钢跌5.29％，热轧卷板跌5.15％，动力煤跌3.8％，焦炭跌3.32％，焦煤跌2.49％。能源化工品表现分化，橡胶涨1.33％，LPG涨1.01％，LPG涨1.01％，玻璃跌4.44％，苯乙烯跌2.83％，纯碱跌1.53％。

　　二、【市场策略】

　　周五A股震荡走低，沪指失守3500点，创业板领跌。行业方面，造纸印刷、电力行业、园林工程、钢铁、公用事业、有色金属、煤炭、港口水运、商业百货、石油行业、旅游酒店等小幅上涨，工艺商品、航天航空、保险、券商信托、多元金融、船舶制造、民航机场、银行、医药制造等跌幅居前。题材股方面，虚拟电厂、低碳冶金、电子车牌、天然气、稀缺资源、碳交易、退税商店等涨幅居前，医疗美容、券商概念、中芯概念、免疫治疗等跌幅居前。

　　4月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性。隔夜美股全线反弹，原油继续下跌。周五，A股冲高回落，金融股退潮，酿酒板块冲高回落，碳中和主题全线走强，钢铁、煤炭、造纸、电力等板块大幅拉升，目前市场分歧较大，注意控制仓位。总体看A股筑底成功后快速脱离底部，但上方面临压力，市场短线机会还在于事件刺激，对反弹遇阻的个股可以适当减仓。  

　　三、【题材掘金】

　　高温概念：广东省能源局21日对外通报，今年以来广东经济不断复苏，省内电力需求保持高速增长。尤其是第二、第三产业用电需求持续旺盛，1-4月用电量同比去年分别增长32.2％和40.2％。与此同时，进入4月下旬以后，特别是5月以来，广东省持续高温，已出现35℃的高温，较去年同期气温偏高4℃。“烧烤”模式下，用电需求也不断攀升，目前全省统调最高负荷需求已超过去年全年最高负荷。

　　标的：惠泉啤酒 600573、太极集团 600129

　　新能源汽车：5月21日，“造车进临港”——2021临港新片区智能新能源汽车产业项目集中签约暨产业发展研讨活动举行。项目签约仪式上，上汽集团、延锋汽车、广微万象、东山精密、麦格纳、李斯特、上检中心等18家智能新能源汽车产业项目落地新片区，涵盖汽车整车、汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、车身、新材料、检验检测、氢燃料汽车核心零部件、精密加工等多个领域，总投资超过160亿元。

　　标的：东山精密 002384、上汽集团 600104

　　四、【上市公司】

　　[重大事项]

　　飞亚达 000026：设立海南全资子公司 把握免税市场机会

　　长春高新 000661：近期股东金磊累计减持公司总股本的1.9997％

　　每日互动 300766：涉嫌信息披露违法违规 公司被证监会立案调查

　　长安汽车 000625：控股股东及一致行动人拟减持不超过3％

　　三连板浪莎股份 600137：公司基本面未发生改变 股价存在炒作风险

　　通威股份 600438：耗资26.34亿元完成2021-2023年员工持股计划股票购买

　　中环股份 002129：天津环鑫拟引入TCL微芯对其增资5.67亿元

　　北汽蓝谷 600733：定增报告书：宁德时代 300750：获配3亿元

　　亨通光电 600487：子公司亨通海洋拟引入国开制造业基金等战投

　　TCL科技 000100：TCL微芯拟受让TCL实业持有的摩星半导体100％股权

　　美的集团 000333：何享健拟以不低于8亿元增持公司股份

　　奥园美谷 000615：部分董事及高管拟不低于7200万元增持公司股份

　　奥马电器 002668：TCL家电集团及其一致行动人合计持股增至25％

　　[定增重组]

　　大烨智能 300670：拟12.5亿元购买海湾科技64％股权 股票复牌

　　长鸿高科 605008：拟公开发行不超过7亿元可转债投资可降解塑料项目

　　佳沃股份 300268：拟定增募资不超9.2亿元 控股股东拟认购不低于25％

　　安井食品 603345：拟定增募资不超57.4亿元

　　兴业银行 601166：拟公开发行不超过500亿元可转债

　　东阳光 600673：终止重大资产重组

　　荣科科技 300290：拟发行可转债募资不超6.009亿元

　　[投资事项]

　　沃尔德 688028：拟2.1亿元投建刀片项目

　　大禹节水 300021：子公司联合中标6亿元沛县农村生活污水治理二期EPC项目

　　时代出版 600551：1亿元参与认购浙商证券非公开发行股份

　　三联虹普 300384：子公司签署1.94亿元食品级聚酯瓶片-SSP项目合同

　　长方集团 300301：终止转让惠州长方100％股权

　　晶科科技 601778：子公司作价4.68亿元出售两项电站资产

　　奥飞数据 300738：拟1.22亿元收购天津盘古云泰40％股权

　　中衡设计 603017：拟斥2.5亿元投建华中总部研发中心

　　中国建筑 601668：前4月新签合同额同比增23.6％

　　*ST中基 000972：公司与中科院肿瘤与基础医学研究所达成战略合作

　　电工合金 300697：控股股东拟协议转让6.26％公司股份

　　[其他事项]

　　杉杉股份 600884：杉杉能源5月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌

　　金风科技 002202：用于碳中和的资产支持专项计划在上交所挂牌交易

　　大族激光 002008：子公司大族数控创业板上市申请获受理

　　光一科技 300356：公司向控股股东及实际控制人提起诉讼

　　四连板华银电力 600744：参股深圳排放权交易所事项对公司经营及业绩影响较小

　　*ST天娱 002354：证券简称由“*ST天娱”变更为“天神娱乐”

　　*ST鼎龙 002502：5月25日起撤销退市风险警示 股票停牌一天

　　界龙实业 600836：证券简称由“界龙实业”拟变更为“上海易连”

　　浪潮信息 000977：公司董事长张磊辞职

　　[增持减持]

　　永辉超市 601933：回购方案实施完毕 累计耗资27亿元回购4.13％股份

　　金田铜业 601609：拟5000万元至1亿元回购股份

　　新金路 000510：拟以8000万-1.6亿元回购股份

　　中顺洁柔 002511：拟回购金额上调为3.3亿-6.6亿元

　　*ST跨境 002640：股东拟被动减持公司不超3％股份

　　贵州三力 603439：广发证券及其一致行动人拟减持不超5.9％股份

　　金能科技 603113：控股股东、董监高拟合计减持不超4.4％股份

　　菲利华 300395：实控人邓家贵、吴学民等股东拟合计减持不超过2.09％

　　金博股份 688598：股东罗京友拟减持公司不超3％股份

　　朗迪集团 603726：股东李逢泉、李建平拟合计减持不超过2.05％