​一、【要闻速递】

　　1、央行副行长潘功胜就金融管理部门再次约谈蚂蚁集团情况答记者问

　　4月12日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。央行副行长潘功胜表示，蚂蚁集团整改工作启动以来，金融管理部门就整改措施与蚂蚁集团进行了深入沟通，并督促蚂蚁集团形成了全面可行的整改方案。金融管理部门将督促蚂蚁集团切实落实整改方案，把握好工作节奏，保持业务连续性和企业正常经营，确保广大人民群众对金融服务的体验不下降，持续提升普惠金融服务水平。

　　2、央行孙国峰：央行正抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作

　　4月12日，人民银行举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰表示，人民银行按照《政府工作报告》要求正在抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作，争取尽快推出。碳减排支持工具是直达实体经济的结构性货币政策工具，通过向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持金融机构为具有显著碳减排效益的重点项目提供优惠利率融资，这一工具正在设计过程当中。

　　3、央行：数字人民币增加6个试点测试地区

　　中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌12日透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富。数字人民币试点测试的参与人数、笔数、兑换金额总体较小，使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务等多个领域。目前数字人民币总体处于试点测试阶段，正式推出还没有时间表。

　　4、六部门：拟5月组织开展2021年全国消费促进月活动

　　商务部、发改委、工信部、农业农村部、文旅部、市场监管总局发布通知，组织开展2021年全国消费促进月活动。活动时间为5月1日-31日；活动主题是“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”。聚焦汽车、家电、家居等大宗商品消费，餐饮、文化娱乐、旅游等传统服务消费，以及数字文化、健康、信息等新兴热点消费，结合中国国际消费品博览会等会展活动，搭建特色专题活动的消费大平台。

　　5、钢协：“钢协等部门将开会讨论抑制铁矿石价格上涨”消息不属实

　　从中国钢铁工业协会获悉，针对有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨。经与协会相关业务部门沟通，该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。

　　6、3月金融数据出炉：M2同比增长9.4％

　　央行网站公布了3月金融数据，中国3月社会融资规模增量3.34万亿元，预期为3.7万亿元，前值为1.71万亿元；中国3月新增人民币贷款2.73万亿元，预期为2.3万亿元，前值为1.36万亿元；中国3月货币供应量M2同比增长9.4％，预期增长9.5％，前值增长10.1％。

　　7、ETF发行规模已超去年八成新能源等成基金重点布局方向

　　今年ETF发行呈井喷之势。Wind统计显示，截至4月12日，今年发行的ETF已有81只之多，超过去年全年数量的80％，新能源、有色、化工、动漫影视等赛道是基金公司重点布局的方向。发行规模较大的包括化工、新能源、互联网等行业和主题ETF；4月以来份额增加较多的存量ETF主要有深证100、券商、银行、钢铁、医疗、家电等。

　　8、北向资金净卖出顺丰控股10.12亿元

　　4月12日，北向资金全天净流入43.04亿元。顺丰控股、贵州茅台、五粮液被净卖出额居前，分别为10.12亿元、6.06亿元和1.29亿元；三一重工、宁德时代、中国平安获净买入额居前，分别为6.71亿元、3.21亿元和3.16亿元。

　　9、外盘：美股集体收跌，标普500一度创盘中新高；中国概念股及及航运股齐挫

　　投资者等待新一轮企业财报，同时鲍威尔重申宽松货币立场，但警告新冠疫情是经济复苏主要风险且美国3月联邦预算赤字同比激增454％为市场带来压力，美股集体收跌，标普500一度创盘中新高；中国概念股及及航运股齐挫，英伟达涨逾5％，阿里巴巴涨近10％，嘉楠科技重挫近30％；纽约黄金微跌0.7％报收1732.10美元，创一周多新低；纽约原油微涨0.6％报收59.70美元；欧洲主要股市全线下跌，泛欧斯托克600下跌0.46％吧搜后435.24点。

　　二、【市场策略】

　　周一，A股震荡走低，创业板冲高1％后大幅回落，沪指回踩3400点。行业方面，钢铁、电力逆市上行，航天航空、安防设备、造纸印刷、有色金属、化肥行业、电子元件、木业家具、贵金属、化纤行业、化工行业等跌幅居前。题材股方面，水产养殖、赛马概念、白酒、低碳冶金、退税商店涨幅居前，MLCC、被动元件、有机硅、固态电池、稀土永磁、小金属、高送转、氦气概念、光刻胶等跌幅居前。

　　从前期市场表现来看，资金依然是在低位的顺周期方向当中反复来做切换，所以，后市低吸方向尽量往顺周期方向寻找，叠加市场弃高就低的谨慎情绪，尽量去寻找一些顺周期当中的低位品种，来做潜伏低吸，而不是去追涨，整体的仓位仍建议控制在半仓及以下的水平，毕竟即便后市有反弹行情，从中期看这里的位置也是偏高，耐心等待顺周期方向中资金轮动后再考虑减仓。

　　A股头条推出付费精华版，为您精选市场龙头股并捕捉更多投资机会，投资者可扫码上图二维码或点击文末小程序进行购买。

　　三、【题材掘金】

　　冷链物流：交通运输部等六部门12日联合发布通知，进一步做好新冠病毒疫苗货物运输组织和服务保障工作。要求指导医药冷链道路运输企业成立疫苗运输保障团队，强化技术培训，做好冷藏车、冷藏箱或者保温箱等设备的储备，及时响应运输需求。

　　标的：澳柯玛（600336）、英特集团（000411）

　　智能网联：12日举行的华为公司第18届全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，华为不造车，帮助车企造好车，今年华为在智能汽车部件研发投资达到10亿美元。

　　标的：中国汽研（601965）、四维图新（002405）

　　葡萄酒：近日法国多地出现的寒潮天气，对农业产生较大影响。传统葡萄酒产区波尔多和勃艮第都遭遇严重霜冻灾害，造成葡萄幼苗大面积冻死。为了拯救葡萄幼苗，酒农凌晨三、四点在葡萄田中点起篝火，为幼苗加温。法国勃艮第葡萄酒行业协会表示，今年法国葡萄酒行业预计损失50％产量。

　　标的：莫高股份（600543）、张裕A（000869）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　二连板保龄宝002286：因玉米等原料价格上涨拟对赤藓糖醇产品进行适当提价

　　白云电器603861：出资13亿元参投广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司

　　中文在线300364：与腾讯科技签订战略合作框架协议

　　*ST康得002450：已就股票终止上市决定向深交所提出复核申请

　　*ST江特002176：4月14日起撤销退市风险警示股票停牌1天

　　ST云网002306：4月14日起撤销退市风险警示

　　【定增重组】

　　达志科技300530：拟定增募资不超9亿元

　　东方园林002310：非公开发行优先股的批复到期失效

　　东尼电子603595：拟定增募资不超5亿元

　　耐普矿机300818：拟发行可转债募资不超4亿元

　　通威股份600438：拟发行可转债募资不超过120亿元

　　【业绩公告】

　　雅化集团002497：预计第一季度净利润同比增长1200％-1250％

　　京东方A000725：预计第一季度净利润为50亿-52亿元，同比增长782％-818％

　　五天四板雪人股份002639：预计一季度净利亏损2650万元-2950万元

　　海大集团002311：预计一季度净利123.91％-137.09％

　　恒力石化600346年度报告：2020年度净利同比增长34.28％拟10派7.7元

　　TCL科技000100：预计一季度净利同比增长470％-520％

　　玲珑轮胎601966年度报告：2020年度净利同比增长33.13％拟10派4.9元

　　隆盛科技300680：预计一季度净利润同比增长721％-751％

　　五矿稀土000831：预计一季度净利润同比增长703％-786％

　　中谷物流603565：2020年净利同比增18.8％拟10转3派9元

　　一汽解放000800：预计一季度净利润同比增长804％-903％

　　同兴达002845：一季度净利润预增411％-630％

　　华宏科技002645：预计第一季度净利润同比增长704.98％–833.77％

　　华峰化学002064：一季度净利润预增432％至505％主营产品量价齐升

　　中国重汽000951：预计一季度净利润同比增长110％-140％

　　明泰铝业601677：预计一季度净利同比增长164.46％-180.99％

　　山东黄金600547：一季度预亏2.5亿元-3.5亿元由盈转亏

　　美年健康002044年度报告：2020年度净利5.54亿元同比扭亏

　　科森科技603626：一季度净利润同比增长316％

　　龙蟠科技603906：2021年一季度净利预增138％-148％

　　*ST华映000536：一季度预盈2500万-3000万元扭亏为盈

　　天山股份000877：预计一季度净利润为8000万-9000万元同比扭亏

　　国机精工002046：预计一季度净利润同比增长188％-232％

　　富春环保002479：预计一季度净利同比增长350％—370％

　　华致酒行300755：一季度净利润预增90％-111％

　　永东股份002753：预计一季度净利同比增长603.13％-659.38％

　　怡球资源601388年度报告：2020年度净利润同比增长302％拟10派0.65元

　　新能泰山000720：2020年净利2.79亿元同比下降42.63％

　　大北农002385：一季度累计销售收入24.97亿元，同比增长130.35％

　　燕塘乳业002732：一季度净利预增37-40倍

　　崇达技术002815年度报告：2020年净利润同比减少16％拟10派2.5元

　　凯普生物300639年度报告：2020年净利润同比增长146％拟10转2.5派2.5元

　　北部湾港000582年度报告：2020年净利润同比增长9.29％拟10派1.86元

　　恒润股份603985：一季度净利预增140％-190％

　　协鑫能科002015：预计一季度净利同比增长55.77％－100.27％

　　森马服饰002563年度报告：2020年净利同比下降48％拟10派2.5元

　　史丹利002588：一季度净利预增50％-80％

　　景兴纸业002067：预计第一季度净利润同比增长153％-200％

　　金圆股份000546：业绩快报：2020年净利润5.11亿元同比增长1.59％

　　联化科技002250：一季度预盈8000万至1.1亿元同比扭亏

　　科瑞技术002957：预计一季度净利润同比增长2257％-2955％

　　圣达生物603079年度报告：2020年净利润同比增长320％拟10派3.5元

　　世联行002285：一季度预盈1600万-1950万元扭亏为盈

　　安井食品603345年度报告：2020年净利润同比增长62％拟10派7.42元

　　顺发恒业000631年度报告：2020年净利润同比下降59％

　　鸿路钢构002541：预计一季度净利润同比增长300％-350％

　　【投资事项】

　　闻泰科技600745：拟与珠海格力创业投资有限公司共同出资收购欧菲光相关资产

　　盈康生命300143：拟收购苏州广慈解决同业竞争问题

　　广汇汽车600297：与极狐汽车签订《战略合作框架协议》

　　神州数码000034：控股子公司增资扩股暨引入战略投资者

　　特发信息000070：与腾讯云等战略合作涉“旅游+互联网”等领域

　　宜通世纪300310：中标中国移动多个采购项目预估合同金额9.31亿元

　　北汽蓝谷600733：子公司极狐汽车与广汇汽车签署战略合作框架协议

　　华茂股份000850：子公司拟投建新型纤维纺纱智能化生产项目

　　上机数控603185：与东方日升签订64亿元多晶硅料采购合同

　　【其他事项】

　　四连板安阳钢铁600569：生产成本和销售情况未现大幅波动

　　宝丽迪300905收关注函：要求详细补充说明制定拟10转10派10元分红方案的合理性

　　中顺洁柔002511：邓颖忠辞任董事长推进职业经理人制度体系

　　以岭药业002603：创新药苯胺洛芬注射液Ⅲ期临床试验完成CDE公示

　　国城矿业000688：控股子公司宇邦矿业收到停产整顿通知

　　【增持减持】

　　ST德豪002005：回购期届满股价超回购价上限未能全额完成

　　新兴装备002933：拟8000万元至1.6亿元回购股份

　　景津环保603279：2020年净利增24.6％拟1亿至2亿元回购股份

　　五、【交易提示】