高瓴又出手!340亿收购飞利浦家电,此前已拿下格力15%股权

1评论 2021-03-25 20:31:22 速看!这个方向有机会!

继2019年417亿元拿下格力15%的股权后,高瓴在家电领域再下一城!

  继2019年417亿元拿下格力15%的股权后,高瓴在家电领域再下一城!

  高瓴340亿并购飞利浦家电

  飞利浦家电最终花落高瓴。北京时间2021年3月25日,全球领先的健康科技公司皇家飞利浦(NYSE:PHG;AEX:PHIA)宣布已签署协议,将其家用电器业务出售给知名投资公司高瓴,交易金额约为37亿欧元

  受此消息刺激,飞利浦股价盘前出现小幅上涨。截至24日收盘,飞利浦最新市值为505.88亿美元

  公开资料显示,飞利浦家用电器总部设在荷兰,在厨房、咖啡、服装护理和家用护理电器领域占据全球领先地位,全球拥有7000多名员工,并在100多个国家开展创新、制造和商业活动,产品包括全自动浓缩咖啡机、空气净化器和真空吸尘器等等,2020年相关业务的销售额为22亿欧元。

  此次交易下飞利浦的家用电器业务估值约为37亿欧元。此外,飞利浦将与家用电器通过独家全球品牌授权协议,许可家用电器继续使用飞利浦品牌及其旗下特定家用电器产品之品牌在全球范围内进行生产制造、品牌营销和市场销售,授权期限15年,并可视条件延长。该品牌授权预估净现值约为7亿欧元,计入总交易价值后合计约为44亿欧元,折合人民币近340亿元。

  对于为何选择整体出售这部分核心业务,飞利浦全球首席执行官Frans van Houten表示:“我很高兴飞利浦能与高瓴达成合作,以进一步扩大家用电器业务的市场领导地位,打造强大的品牌,拓展创新的渠道。该交易完成后,飞利浦未来的重点是扩大我们在健康科技方面的领导地位,并进一步转型为一家健康服务公司,为客户提供专业的医疗保健服务。”

  作为亚洲PE/VC领域的头部机构,此次收购飞利浦家电,也将是高瓴在百丽国际、普洛斯、格力电器(行情000651,诊股)之后,又一百亿级重大并购交易。对此,高瓴创始人张磊表示:“我们期待与飞利浦携手拓展新市场,在全球寻找更多成长机会。我们与飞利浦的使命一致,即为全球消费者带来高质量的产品和健康美好的生活。”

  据悉,近年来,高瓴积极引入了众多海外品牌和成功企业,希望把全球优质品牌资产和先进技术,以及全球的海外商业实践和管理体系带到中国,去推动中国产业格局的变化,促进中国本土企业能够更长远、更稳健地参与全球竞争,向产业链高端迈进。

  飞利浦家用电器首席执行官Henk de Jong表示:“我相信,凭借高瓴在电子商务、供应链和数字化领域的深厚积累和专业认知,我们将继续为消费者的家庭生活带来有意义的创新。基于飞利浦市场领先的产品组合、广泛的消费者基础以及强大的技术研发能力,我们希望让消费拥有更健康、更幸福的生活。我们期待着与高瓴的合作,在未来寻找更多的增长机会。”

  据悉,这项交易需遵循包括监管批准在内的例定成交条件,预计将于2021年第三季度末完成。

  相关数据显示,飞利浦家电业务2015-2019财年的营业收入分别为23亿、24亿、23亿、22亿、23 亿欧元;另外,过去的2019年,飞利浦家电业务在飞利浦的整个营业收入中比重达到了11.8%。

  飞利浦:专注医疗健康服务

  据了解,飞利浦在2020年初表示计划出售家电部门,其产品涵盖了包括咖啡机、空气净化器等大量品类。据悉这一出售决定,部分源于飞利浦CEO Frans van Houten试图将公司转型为专注于医疗保健设备制造商的计划。去年十月,飞利浦CEO表示正在推进剥离这项业务的进程,预计交易将会在2021年三季度完成。

  据彭博社年初报道,有知情人士透露,飞利浦已经为可能至少卖出30亿欧元的家电业务选定了几个入围的亚洲竞标者。知情人士称,飞利浦邀请中国私募股权公司鼎晖投资和家电制造商TCL提交第二轮竞标,高瓴资本也入围,此外至少还有一家入围竞标者。

  据媒体此前报道,此前亦有多个大型欧美私募基金对收购飞利浦家电业务感兴趣,其中包括阿波罗全球管理、PAI Partners、安宏资本、CVC资本等,但多家私募对于30亿欧元的起价望而却步。

  早些时候,飞利浦就出售了其照明和电视部门,家用电器部门出售后,它将仅专注于医疗和个人护理。

  家用电器部门是飞利浦历史上不可或缺的一部分,也是与消费者建立品牌联系的重要节点。这方面的可靠贡献一直是飞利浦近年来坚持家用电器业务的主要原因。尤其是在2015年创建的数字化服务新领域(例如医疗监控设备)尚未建设完成的时期。

  但是现在,关联护理业务部门已经成功地将自身定位为飞利浦医疗保健领域的三大支柱之一(另外两个是诊断与治疗以及个人健康护理)。尤其是在飞利浦以近185亿人民币的价格收购了美国领先远程心脏诊断和监测服务提供商BioTelemetry,将后者与其1900名员工一起纳入关联护理业务部门。飞利浦目前已经近乎于完成向一个纯粹医疗技术集团的转型,未来计划会继续在该领域进行数笔收购。

  另一方面,2020年的疫情对于飞利浦的家用电器业务也产生了冲击。家用电器和消费品的销量和营业额减少,然而医疗产品(尤其是呼吸机、患者监护仪和CT扫描仪)的订单却显著上升。

  基于多个原因,飞利浦制定了专注于医疗保健的战略。

  凭借在技术赋能和数字化驱动领域的专业经验,高瓴帮助被投企业实现数字化创新和业务增长,已成功地与全球多家消费零售企业深度合作,引入创新的直接面向消费者的DTC模式(Direct To Consumer),在供应链协同、会员体系、用户体验、用户细分、市场营销、产品定制等领域帮助企业实现线上线下(行情300959,诊股)一体化升级。因此,在并购完成后,高瓴将为飞利浦引入哪些科技和产业资源,也引人期待。

  

【来源:证券时报网 (责任编辑:张振江)

关键词阅读:高瓴 格力

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