人民币连破三道关口 A股全线大涨 机构称做多窗口已打开

1评论 2019-06-19 13:36:52 来源:中国证券报 作者:张勤峰 吴娟娟 新股民学会一招3天大赚22%!

“央行超级周”来袭,全球货币政策料“松”字当头,近期持续压制全球金融市场的避险情绪出现退潮迹象。

  忽如一夜春风来。

  昨夜,美股、欧股普涨,道指涨逾350点;离岸人民币盘中急涨400点,一度收复6.90。

  今早,亚太市场纷纷响应,日经225指数开盘涨1.2%,韩国综合指数涨1%,富时中国A50指数期货高开逾2%。上证综指高开逾1%,重返2900上方;恒指高开2.64%,升破28000点关口;在岸人民币高开逾300点。

  “央行超级周”来袭,全球货币政策料“松”字当头,近期持续压制全球金融市场的避险情绪出现退潮迹象。

  这一背景下,人民银行、财政部接连赴港发债,料巩固人民币汇率趋稳势头。北向资金恢复净流入,海外机构大幅增持中国债券,境外投资者已开始行动。

  有机构称,A股做多窗口已经打开。

  金融市场风向突变

  隔夜市场风向突变,风险资产一改近期颓势。

  美股率先做出反应。

  6月18日,美股大涨,收于六周来的高位。道琼斯工业平均指数涨1.35%,至26465.54点,距10月3日的收盘高位纪录仅1.4%;标普500指数涨0.97%,报2917.75点,距离4月30日的历史高位不到1%;纳斯达克综合指数涨1.39%,报7953.88点。

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  资料来源:英为财情

  欧洲三大股指集体收高。欧洲斯托克600指数涨1.67%,创下了近一个月最高收盘水平。德国DAX指数和法国CAC40指数均涨逾2%,创五个月最大单日涨幅。英国富时100指数涨1.17%,创四个多月以来单日最大涨幅。

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  资料来源:英为财情

  原油价格大举反弹。周二NYMEX原油期货涨4.08%,报54.3美元/桶,创5月30日以来新高,并创五个月来最大涨幅;布伦特原油期货涨2.55%,报61.52美元/桶。

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  资料来源:wind

  离岸人民币一度涨近400点。6月18日纽约交易时段,离岸人民币兑美元即期汇率从6.9370元开始走高,三个小时内连续升破6.93、6.92、6.91等数道关口,最高升破6.90元,较日内低点涨近400点,收盘报6.9025元,大涨279点,涨幅为两个月以来最大。

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  资料来源:wind

  6月19日上午,亚太股市群起响应。

  日韩股市大幅高开,日经225指数开盘涨1.2%,报21223.17点;韩国综合指数涨1%,报2119.54点。

  港股方面,恒指高开2.64%,升破28000点关口。科技股大涨,舜宇光学科技涨超10%,中兴通讯(行情000063,诊股)涨超7%,腾讯控股涨近3%。金融股走高,中金公司涨近8%,华泰证券(行情601688,诊股)涨超7%,中国平安(行情601318,诊股)、友邦保险涨超4%。

  富时中国A50指数期货高开逾2%。

  早前富时A50指数已有所表现。隔夜市场上,富时A50指数期货一度上涨近2.5%。

  作为外资投资A股的重要工具,富时A50指数反映了国际市场投资者对于A股走势的判断和预期。通常来说,富时A50指数与上证50指数的走势基本一致。

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  资料来源:英为财情

  6月19日,沪深两市双双高开,上证综指高开1.87%,截至发稿时,报2937.94点,创业板指高开涨逾3%,券商股领涨大市。

  申万行业指数显示,行业板块全部上涨,电子行业领涨,非银金融、家用电器、计算机、通信、传媒等行业指数涨幅居前。

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  资料来源:wind

  在岸人民币大幅高开超300点。6月19日,人民币兑美元汇率中间价调升49点,设于6.8893元,终结六连贬。银行间外汇市场上,人民币对美元即期询价交易开盘报6.8950元,较前收盘价大涨314点。

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  资料来源:wind

  “超级周”来临

  “超级周”来临之际,欧洲央行行长德拉吉暗示可能降息,为愈演愈烈的全球货币政策宽松预期推波助澜。

  日前,欧洲央行行长德拉吉在葡萄牙举行的年度央行会议上表示,如果经济前景没有好转,则可能需要采取额外刺激措施。他还称,进一步降息仍然是“我们工具的一部分”,而恢复资产购买也是选项之一。

  受此影响,欧元汇率和欧债利率大幅下跌,10年期德国国债收益率首次跌至-0.3%,法国10年期国债收益率一度进入负值区域,为有史以来第一次。

  此外,本周市场迎来全球央行“超级议息周”。

  英国央行日本央行美联储及多个新兴市场国家央行将举行议息会议。尽管预计美联储将在6月会议上维持关键利率不变,但许多人预计,美联储主席鲍威尔将在周三的新闻发布会上为放松货币政策提供线索。

  据外媒报道,美联储今年6月维持利率在2.25%-2.5%的概率为79.2%,降息25个基点的概率为20.8%;7月维持利率在该区间的概率为15.4%,9月维持利率在该区间的概率仅为5.4%,12月维持利率在该区间的概率仅为2.1%。

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  资料来源:芝加哥商品交易所集团

  业内人士称,在美联储利率决议出炉之前,市场迎来了贸易方面的利好消息。欧洲央行行长德拉基也暗示会出台更多的刺激措施。一方面,更低的利率、更充裕的流动性将提振股票估值;另一方面,倘若贸易形势的不确定性减弱,将有助于全球经济更好的增长。

  摩根资产管理亚太区首席市场策略许长泰也称,这些是市场期待已久的积极信息,全球股票由此获得了一个买入时机

  人民币资产吸引力显现

  A股迎来反弹窗口

  首创证券报告指出,基本面经济运行情况、流动性环境、国际不确定因素影响,是贯穿2018年至今的三大市场影响因素

  近期货币当局流动性投放力度加大,财政部等相关部门出台“专项债新规”,宏观政策重新加大逆周期调节力度,发挥托底经济增长的作用。经济运行预期及流动性预期对市场的不利影响趋弱。

  如果外部环境有所改善,人民币资产价格走势面临的不确定性风险有望进一步收敛。

  目前来看,全球货币政策宽松预期渐增,美联储年内降息可能性加大,逐渐动摇强美元基础,人民币面临的汇率贬值压力有望减轻。贸易局势仍扑朔迷离,但后续迎来柳暗花明亦不无可能。

  值得一提的是,近期人民银行、财政部均将在香港发行债券。19日早间,央行宣布将于本月26日,通过香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台发行200亿元1个月期人民币央行票据和100亿元6个月期人民币央行票据。

  时隔一个月,央行再次发行离岸央票,发行频率加快,且央票期限缩短、发行量增加,有望更好发挥引导离岸人民币短期利率走势,进而引导离岸人民币汇率走势

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  财政部此前已宣布,6月20日在香港招标发行50亿元人民币国债。

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  中债登、上清所最新数据显示,今年5月,境外投资者继续增持中国债券,单月增持规模达到1031亿元,创下历史新高。

  有研究人士表示,境外投资者大举增持中国债券主要有三大因素驱动:

  一是中国债券纳入国际主要指数;

  二是海外市场债券收益率走低,人民币债券性价比凸显;

  三是经过前期贬值,外资对人民币汇率信心增强。

  A股方面,6月以来北向资金恢复净流入格局。

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  资料来源:wind

  前述首创证券报告指出,三季度经济企稳、企业盈利改善的逐步实现、流动性环境重新宽松、国际不确定因素影响逐步钝化,将在三季度为指数的再度上行打开窗口。随着上周逆周期调节政策再度强化,A股市场预热有望在6月下旬出现。

  华鑫证券最新日报指出,全球风险资产迎来显著上涨,一定程度有助于提振市场投资者风险偏好。

  国信证券(行情002736,诊股)发布策略点评报告称,A股或将迎来一段宝贵的时间窗口,建议积极关注市场的反弹机会

  报告指出,外部问题将有所缓和,叠加监管层重视,并有望采取相应措施缓解市场流动性紧张和信用风险,两者都有助于提振投资者情绪和人气。

  沣京资本基金经理吴悦风表示,A股做多窗口已经打开。目前,市场对金融市场流动性有忧虑。政策已开始进行有效干预,非银机构流动性问题会逐步缓解。吴悦风表示看好金融板块、一部分消费股以及电子行业中优质个股

 

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