华泰证券GDR发行价20.5美元确定 6月20日正式登陆伦交所

1评论 2019-06-15 01:09:38 来源:券商中国 新股民学会一招3天大赚22%!

华泰证券GDR发行定价确定为20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份,募集资金15.38亿美元。而此次发行更大的意义是,随着华泰证券登陆伦交所,也就意味着沪伦通正式开通。

  华泰证券(行情601688,诊股)GDR发行定价确定为20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份,募集资金15.38亿美元。本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易,伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市。

  这将是A股上市公司中发行的首单全球存托凭证,华泰证券也将成为第一家A+H+G上市的公司。

  而此次发行更大的意义是,随着华泰证券登陆伦交所,也就意味着沪伦通正式开通。

  华泰GDR发行价定为20.5美元,6月20日正式在伦交所上市

  6月14日晚间,华泰证券公告称,确定全球存托凭证(GDR)最终发行价格为每份20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份,募集资金15.38亿美元。

  此外,根据本次发行 GDR 的超额配售权安排,稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过 750.14万份 GDR。假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,本次发行的募集资金总额为16.92亿美元,发行GDR代表的基础证券为8.25亿股A股股票

  本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易。在附条件交易期间,投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。

  华泰证券预计,本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市;自正式上市之日起,投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

  预计沪伦通下周开通

  目前来看,华泰证券6月20日在伦交所上市,将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司,这就意味着沪伦通的开通。

  华泰证券6月11日晚公告称,华泰证券全球存托凭证(GDR)的发行获得了英国金融行为监管局(FCA)的批准。公司拟初始发行不超过7501.37万份GDR(全球存托凭证),其中每份GDR代表10股公司A股股票。价格区间初步确定为每份GDR20美元至24.5美元,发售期为自2019年6月11日至6月14日(伦敦时间)。

  上交所对此表示,如华泰证券GDR顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

  伦敦时间12日晚间,伦敦证券交易所发布公告称,沪伦通的所有要求现已到位,已准备好启动,开始接受企业申请。伦交所首席执行官史威默(David Schwimmer)13日在第11届陆家嘴(行情600663,诊股)论坛上也表示,沪伦通相关监管框架已建好,跨境交易规则已确认,即将启动。“目前已有一位发行商做好准备开始行动,我们对此感到非常激动。”他说。

  此次GDR的发行对华泰证券的国际业务拓展也有重要意义。华泰证券此前在公告中表示,本次募集资金扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,主要用途包括支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

关键词阅读:华泰证券

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
7月19日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)

2019-07-19 11:30:14来源:金融界网站

7月19日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)

2019-07-19 11:30:12来源:金融界网站

午评:两市冲高回落沪指涨1% 贵金属板块领涨券商股集体走强

2019-07-19 11:30:17来源:金融界网站

400万张天量期权多空对决 A股市场变盘在即?

2019-07-18 23:59:17来源:每日经济新闻

科创板开市在即 天量多空对决提前爆发!下周A股是涨是跌?

2019-07-19 06:44:32来源:火山财富

释放信号!沪指退守2900点之际 北向资金6天5次净买入

2019-07-19 07:19:02来源:Wind资讯

又一只白马股被质疑造假!净利暴跌60% 市值蒸发80亿!

2019-07-18 15:34:52来源:中国基金报

开盘:两市高开沪指涨0.29% 贵金属板块领涨券商股活跃

2019-07-19 09:27:39来源:金融界网站

曾巨亏38亿 把猪活活饿死的“养猪第一股”可能退市?

2019-07-19 06:45:12来源:中国证券报

中期净利创10年新高股名单 北上资金重仓持有9只滞涨股

2019-07-19 07:35:32来源:数据宝

3D人脸识别摄像头达到国家认证 这类股成大赢家(附受益股)

2019-07-19 07:25:26来源:金融界网站

震惊江苏金融圈 东海证券证实董事长被带走配合调查

2019-07-18 18:40:55来源:券商中国

北向资金净流入50亿元 其中沪股通流入超35亿元

2019-07-19 11:07:47来源:金融界网站

7月19日午盘两市净流入前20股(名单)

2019-07-19 11:30:15来源:金融界网站

跌停!浪潮信息的债怎么还没还完?真的很缺钱吗?

2019-07-19 06:50:52来源:格隆汇

一日四家央行降息 宽松时代将至何种资产胜出?

2019-07-19 13:03:52来源:中国证券报

燃料电池补贴或倾向核心部件厂家 相关公司有望受益

2019-07-19 08:32:00来源:证券时报网

“妖镍”行情再现 黄金大涨后银价补涨需求强烈

2019-07-19 08:19:06来源:上海证券报

国务院加强疫苗检查工作 相关概念股可受益(附股)

2019-07-19 07:06:11来源:金融界网站

铁矿石成钢企中报“杀手”:A股钢企业绩遭殃 下半年还有两大利空临顶?

2019-07-18 17:51:31来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点