陕煤集团大举布局新材料 牵手恒神股份后拟再入主德威新材

1评论 2019-05-27 12:44:00 来源:证券时报·e公司 新股民学会一招3天大赚22%!

  因控股股东筹划股权转让事项而停牌的德威新材(行情300325,诊股)于27日复牌,公司控股权的接盘方也浮出水面。值得注意的是,消息披露后,德威新材股价在27日早盘大幅低开,盘中一度跌停。

  27日早间公告显示,德威新材控股股东德威集团、实际控制人周建明在25日与陕西煤业(行情601225,诊股)化工集团有限责任公司(下称陕煤集团)签订了《股份转让框架协议》,如双方进一步签订《股份转让协议》并进行交易,交易完成后德威新材的实际控制人将变更为陕西省国资委。

  陕煤布局新材料

  框架协议显示,德威集团同意将其目前持有的德威新材不少于2.51亿股股份(下称标的股份)转让给陕煤集团,转让完成后,陕煤集团持有德威新材的比例不低于25%。此外,双方约定,此次交易价格将以未来签署的《股份转让协议》为准。

  至于陕煤集团此次入主的原因,公告显示,根据陕煤集团“十三五”规划,陕煤集团的总体发展战略,陕煤集团将以煤炭化工为基础,清洁能源和新材料开发利用为主导,多元创新协同发展。

  一位业内人士也向e公司记者确认:“陕煤集团产业升级的目标是清洁能源+新材料”。

  陕煤集团2004年成立后,通过投资新建、收购兼并、资产划转等途径,形成了“煤炭开采、煤化工”两大主业和“燃煤发电、钢铁冶炼、机械制造、金融”等多元产业格局,旗下有3家A股上市公司,分别是陕西煤业(601225)、陕国投A(行情000563,诊股)和建设机械(行情600984,诊股)。

  2018年,陕煤集团实现营业收入2806亿元,同比增长7.9%;实现利润135亿元,同比增长23.9%。陕煤集团确定的2019年目标是,全年计划完成销售收入3020亿元,利润确保185亿元。

  德威新材在公告中表示,此次股权转让有利于延伸陕煤集团产业链,有利于优化公司的资本结构、加强公司发展后劲。德威新材目前主业涉及线缆用高分子材料、化工新材料及燃料电池,德威新材称,公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。

  不过,德威新材2018年的业绩情况并不理想,虽然公司营业收入增长了22.7%,但是受到线缆用高分子材料行业市场竞争不断加剧、计提商誉减值准备等因素影响,去年净利润由盈转亏,降幅达501%。

  入主德威新材并非陕煤集团在新材料领域的首次试水。去年12月,陕煤集团和恒神股份(832397)各方签订了重组协议,今年3月,恒神股份完成股份发行,正式并入陕西化工集团,陕煤集团为陕西化工集团大股东,持股比例为62.44%。

  据了解,恒神股份是一家布局碳纤维全产业链的高新技术企业,2015年5月在新三板挂牌,是碳纤维行业的领军企业之一。陕煤集团重组恒神股份也被视为跳出集团当下较为传统的化工业务布局,跨越到高端、精细化细分领域的重要一步,有利于集团化工板块提升整体科技实力、强化竞争资源要素、促进产业升级。

  今年1月召开的陕煤集团2019年工作会也对新材料产业做出规划,其中谈到,要到“十四五”末,实现营业收入和A股市值“两个五千亿”,成为具有世界影响力的清洁能源供应商、新材料和高端制造服务商。

  德威集团质押危机将解

  今年一季度末,德威集团持有德威新材3.753亿股股份,占总股本比例为37.31%。不过,在4月18日和4月19日,德威集团两次减持德威新材,减持股份数分别为58.6万股和52.33万股,目前,德威集团持有德威新材股权比例为37.2%。

  事实上,德威集团在4月的两次减持并非孤例,今年以来,德威集团就频繁减持德威新材。去年末,德威集团持有德威新材3.789亿股,持股比例为37.67%,这就意味着,今年以来,德威集团已经减持了0.47%的德威新材股份。

  实际上,德威集团上述频繁减持与高比例质押密切相关,多数为被动减持。27日早间公告中也提到,德威集团所持德威新材99.997%的股份已被质押,且债务较为复杂。

  去年5月30日,德威新材首次披露了关于控股股东质押股份触及平仓线的公告,在此之后,公司又陆续披露了控股股东减持预披露的相关公告。今年5月7日,德威新材再度披露公告称,公司收到德威集团通知,其质押的股票存在被动减持的风险,德威集团可能拟减持其质押的公司部分股份。

  记e公司记者注意到,德威新材在2018年报中曾提到,2018年对整个资本市场来说是特殊的一年,对公司来说,这一年,经历了大股东股票质押平仓、因国家去杠杆而导致的融资难融资贵的情形。

  按照上述框架协议,以25%的股份转让下限计算,交易完成后,德威集团持有德威新材的股份比例将不高于12.2%。

  同时,德威集团和周建明还承诺,此次股份转让后,不开展和德威新材相同或相似的业务,不会谋求对德威新材的实际控制权或协助任何第三方谋求德威新材的控制权。

  如果本次股权转让顺利完成,或许意味着德威集团的股权质押风险也将得到化解。

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