年内IPO金融股将增至7只银行占七成 招商证券“承包”3家

1评论 2019-05-20 01:45:13 来源:证券日报 作者:李文 新股民学会一招3天大赚22%!

  近日,苏州银行、红塔证券获得IPO批文,上市银行和上市券商队伍将再迎新成员,年内IPO金融股将增至7只。其中,5只为银行股,占比七成。

  年内,A股已有50家新股上市,券商承销保荐费“落袋为安”,25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。其中,中信证券(行情600030,诊股)以5.3亿元居首。年内已上市的5家金融机构中,中信证券、招商证券(行情600999,诊股)分别为2家公司担任承销商,算上即将上市的苏州银行,那么招商证券“独揽”3单项目。

  上市银行、上市券商

  各迎一名新成员

  5月17日,证监会核发3家企业IPO批文,3家企业分别是红塔证券股份有限公司,苏州银行股份有限公司,广东因赛品牌营销集团股份有限公司。

  其中,苏州银行即将成为A股第33家上市银行;红塔证券将成为今年首家过会且发行的证券公司,也是第36家A股上市券商。根据招股说明书,苏州银行此次拟登陆深交所中小板,首次公开发行人民币普通股股票不超过10亿股;红塔证券此次拟登陆上交所主板,首次公开发行人民币普通股股票不超过3.64亿股。值得关注的是,苏州银行此次A股IPO由招商证券、东吴证券(行情601555,诊股)联合保荐。如果算上年内已经上市的5只金融股,招商证券已参与3只金融股的IPO承销保荐。

  此次获IPO批文的3家企业当中有2家是金融股,而今年以来已经有青农商行(行情002958,诊股)、西安银行(行情600928,诊股)、华林证券(行情002945,诊股)、青岛银行(行情002948,诊股)、紫金银行(行情601860,诊股)相继上市,金融股上市步伐加快。以今年一季度为区间来看,A股募资规模排在前五的大部分都是金融股,其中包括青农商行、西安银行、青岛银行,募资额分别为22亿元、20.8亿元、20.38亿元。与去年同期相比,行业分布变化不大,但在募资规模上缩水。

  红塔证券2018年年报显示,报告期内,公司实现营业收入12.01亿元,同比增加7.83%; 利润总额5.15亿元,同比增加5.87%;净利润3.92亿元,同比增加6.52%,逆势实现营收净利双双微增。目前还有4家券商正在IPO审核状态中,分别是中泰证券、国联证券、中银国际、东莞证券。其中,国联证券和东莞证券处于“中止审查”阶段。

  券商获IPO承销费22亿元

  中信证券居首

  数据显示,截至5月17日,共有50家新股上市,承销商募资规模为473亿元。其中,中信证券承销保荐9单IPO项目居首位,其次是中信建投(行情601066,诊股)证券持有4单。招商证券、中金公司、东兴证券(行情601198,诊股)、长江证券(行情000783,诊股),分别持有3单。

  从首发项目承销保荐收入方面来看,中信证券、长江证券、中信建投依次位居前三,分别为5.3亿元、2.1亿元、1.7亿元。另外,招商证券年内首发项目承销收入也突破1亿元。25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。

  从数据来看,中信证券投行业务优势稳固。值得关注的是,一季度上市的募资规模较大的新股,其中有3家为中信证券保荐的项目,包括青岛银行、青岛港(行情601298,诊股)、西安银行。以中信证券一季度业绩表现为例,今年一季度,公司投行业务净收入为9.89亿元,同比增长34.38%。一季度,其股债承销规模为2240亿元,同比增长35.63%。其中,IPO承销金额为53亿元,排名行业第一。

  除了自营业务之外,投行业务也是今年一季度券商业绩的一大亮点。中信证券、申万宏源(行情000166,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)等券商均在投行业务上有出色表现。今年一季度,上市券商实现投行业务收入63 亿元,同比增长9%,占总收入比例为7%。总体来看,受一季度自营收入大幅提升的影响,投行收入占比有显著下滑。从单个券商投行业务占比的角度来看,中信建投投行收入占比保持上市券商领先,一季度达到21%。另外,从项目储备的角度来看,截至今年一季度末,中信建投在审IPO数目位于行业第一,项目储备丰富。

  今年一级市场的重头戏在科创板。科创板开板之际,不少附合科创板上市标准的公司转道科创板上市,投中集团研究预计,科创板今年将贡献100家上市公司,几乎是2018年全年A股IPO数量。东方证券(行情600958,诊股)分析师唐子佩认为,科创板是2019年的市场焦点,也是券商板块重要催化剂。金融业供给侧改革的浪潮之下,直接融资面临更加广阔的发展机遇,券商投行作为直接融资的重要中介方,有望获得更多的业务机遇。

关键词阅读:IPO 金融股 招商证券

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