银行小微江湖生态演进:弃联保模式主攻战略客户上下游

来源:21世纪经济报道数字报 2015-02-09 02:17:31 作者:朱志超

  “互联互保”逐渐退出舞台,“小微互助基金”效果尚待验证,在区域性、行业性逾期频发的现况面前,民生正在重新选择一条更为稳健的“小微之路”。据民生银行(行情,问诊)一知情人士透露,该行已初步划定了数百家战略客户机构,进行深度整合,并以此将战略客户的上下游小微企业囊括其中,“依靠战略核心客户开发上下游小微企业,相对而言风险可控,步子比较稳。”

  2007年,银监会首提500万贷款以下为“小微”的具体概念;2009年,正式转型的民生银行拉开了商业银行“投身”小微蓝海的帷幕。

  从2011年下半年开始,随着经济形势下行,在顺周期盛行的“互联互保”逐渐失效;不过随后三年,民生银行小微贷款仍以每年逾千亿递增;但最新数据出炉,该行2014年小微贷款增量与2013年几近持平,且小微不良率较往年进一步攀升。

  21世纪经济报道记者走访了民生、招行、光大、平安、广发等多家股份行的小微贷款条线人员,全面起底2014年“小微江湖”的生态演进。

  “商业银行2014年小微企业贷款的不良率约在3%,且未来有进一步释放的空间。”一股份制银行的小微业务风控总监表示。

  此前《经济日报》获悉的监管数据显示,截止2014年10月末,全国金融机构小微企业贷款余额19.78万亿元,占比23.22%;不良贷款余额4452亿元,较年初增加919亿元,不良贷款率为2.25%,较年初提升了0.25个百分点。

  失控的一线

  “做小微业务最忌讳的隐患,也是最容易出现失控的便是一线从客户经理到分支机构的道德风险。”上述股份制银行小微业务风控总监在接受记者采访时毫不讳言,“道德风险的防范才是风控的核心,当然这亦包括借款人的道德风险。”

  据曾任职某股份制银行小微业务区域总监的王宇(化名)透露:“当时高层所设立的激励机制相当成功,‘重赏之下必有勇夫’,特别是对一线从事小微贷款的客户经理、团队主管的激励力度相当大,小微业务量一下就冲到4000亿元。”

  “当时我们内部都对如此高的执行力有点沾沾自喜。但回过头看,在业务爆发式增长过程中,一线客户经理的行为、技能均未能得到有效的约束和提升,近两年员工和客户勾结骗贷等问题逐渐暴露,实际上也是当时‘猛冲’的后遗症。”王宇坦陈。

  此前有媒体报道,2014年5月某股份行大连分行有信贷人员与资金中介人员、客户相勾结,构造了一个“假商圈”的贷款,涉资2.85亿元,牵涉100多户小微客户,且大多为保证类贷款,涉及25个联保体。

  “数家力推小微的股份行亦不乏这样的案例。”前述股份行小微风控总监称,“为完成个人业绩而掩盖风险,这部分贷款质量问题还不算严重;过桥、倒贷等是再常见不过,有些一线团队主管甚至在和企业谈判时直接伸手要股份——‘给你100万贷款换企业10%的股份’。”

  一方面是银行一线小微贷款团队风险事件频发,另一方面则是整体经济形势下滑导致小微企业经营日益困难,融资情况每况愈下,不少原本财务状况良好(征信良好,仅有银行贷款和少量信用卡授信)的小微企业选择进入高利贷市场,且比例不在少数。

  一总部在深圳的股份行小微客户经理举例称,客户A经营电器厂,生产高压真空断路器,其2013年对公进账逾200万,开票逾300万。“2014年下半年主要的任务是向下游客户讨债,结果70余个下游客户逾半数手机关机,电器厂工人年底工资亦未有着落。”

  “刚开始仅是作‘倒贷’之用,随后逐渐发展为短期贷款,同时向多家银行申请大额信用卡作恶性透支。大量小微企业主就是在利率不断趋高的贷款死循环中挣扎向前,但最终靠饮鸩止渴熬过去的几乎没有。”他进一步解释。

  正是内外多重因素交困,某股份行曾于内部会议讨论中提及到“直接从总量压缩,拟阶段性退出部分地区的小微业务,主要是长三角、珠三角等小微重灾区。”

  据多位上海、江浙区域股份行小微业务员向21世纪经济报道记者透露,现阶段民生银行的小微贷款确实在逐步压缩,反倒是招商银行(行情,问诊)、平安银行(行情,问诊)在逆势推广,特别是平安“贷贷商务卡”发行很凶猛。

  不过,逆势加速铺开同样意味着风险的累积。据平安银行深圳分行知情人士称,“贷贷商务卡在广东地区资产质量仍属稳定,但在江浙地区则仍是‘难题待解’,总行还一度上收了审批权限。”

  “有的银行被扎到手,觉得痛,决定把手先缩回来;有的银行秉承高收益覆盖高风险原则,大肆跑马圈地;亦有银行态度较为审慎,跟在后头不温不火地先做着。现阶段不同银行的小微策略真是大相径庭。”王宇称。

  据广州某银行一小微团队主管透露:“小微市场竞争日趋激烈,一个服装批发市场附近开设了近十家银行网点,退出一个商圈、批发市场后,再想进去就难做了。但总行并未有清晰的指示,我们的处境则更是进退两难。”

关键词阅读:战略客户 联保 客户开发 上下游 客户数

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