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廉锐:光伏产业链正在遭遇前所未有的挑战

2011年11月04日 11:04 来源: 金融界网站 【字体:

Solarbuzz高级分析师 廉锐

  第三届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会将于2011年11月3至5日在江苏无锡隆重举行。本届大会以“突破与整合”为主题,总体活动由新能源大会和太阳能展会两个部分组成。金融界网站全程直播此次新能源盛会。

  以下是会议分论坛2011全球光伏产业供应链高峰论坛第一单元,“链”竞争:一触即发的光伏产业整合中Solarbuzz高级分析师廉锐先生的发言实录:

  非常感谢主办方的邀请,今天可以在这里汇报一下,我们作为一个市场的研究机构所看到的目前全球光伏市场所面临的挑战。

  本来给我的命题是以讲挑战为主,但是我想说,我们还是希望在某种程度上跟大家一起讲一下现在存在的机遇以及未来整个光伏行业面临的美好的前景,让大家在目前这样一个相对艰苦的时刻,还能想一想风雨以后的阳光。

  我们目前研究的供应链部分是光伏上游部分以及下游的市场,从多晶硅到硅片、电池、组件以及相应的设备,另外在下游不同的区域,我们所看到的市场需求以及安装的行为,相信我们有不同的研究报告。首先跟大家分享的是我们对于01年以来,全球总的需求的统计和预测情况。目前是在2011年,我们预测全球的总需求会超过21个吉瓦,甚至对2012年的看法,也会说是一个增长的,这样增长的趋势会一直持续下去,到2015年,这是我们给大家做的最可能的预测,2015年全球总市场规模会接近50个吉瓦。所以大家可以看到,每年的需求都是增长的。我们的挑战在哪里呢?如果我们把年度的增长率跟这个画在一起的话,大家可以看到,从2010年到2011年发生的事情就是增长率的迅速的跳水,我们面临的第一个挑战就是需求增长的放缓,而且是一个迅速的放缓。因为2010年的时候,市场增长有超过150%,是一个爆炸性的增长,增长以后,去年是19.3,接近了20吉瓦的水平,这个水平上,整个增长增速很难再出现这样的全球的翻倍了,因为规模已经足够大,我们就算系统的价格,每瓦两美金的话,以后每增长十个吉瓦也需要200亿美金。所以我们说,在2011年,甚至2012年,市场面临的第一个重要挑战就是总需求的增速是放缓了,我们很难回到以前那种爆发式的增长情况了。

  遇到的第二个挑战就是产能的增速超过了需求的增速,现在大家看到的是我们统计和预测的多晶硅硅片电池和组件,这是晶硅的这部分的季度产能的变化趋势,我们可以看到,从2010年的一季度到2012年的四季度,整个产能的增长都是非常快的,如果我们回到2010年四季度,当时大致每个环节的季度产能是八个吉瓦,而10年四季度全球总需求也是八个吉瓦,所以是非常好的情况。我们在这个基础上加上默默,就是十个吉瓦左右,而现在到11年的四季度,我们可以看到,现在单季的产能已经到了14吉瓦左右,这还不包括薄膜,而四季度的需求,我们看的比较好的是全球的总需求自己七个吉瓦,平均起来,只有一半的产能得到利用,而且这是每年需求最强的四季度,如果一季度需求下滑的时候,产能还会增加,那么产能就会体会到产能过剩的压力。而且很多设备是已经到货或者下了定单,最近可以看到,在很多的媒体上有不少新厂开工的消息,这是我们目前行业面临的巨大的挑战。

  目前看到的第三个挑战是库存的高企,在二季度末的时候,我们当时是预测二季度末全球总库存数,上游的厂商部分,组件厂商加上下游的渠道里面,一共是已经超过了八个吉瓦,在三季度的时候,我们觉得我们的看法似乎和业界的看法有一点不一样的地方,所以我们当时做了一个比较,我们预测说比较理想的情况,如果大家对需求看的比较低,控制产量的话,那全年应该在库存八个吉瓦左右,保持比较平,就是我们现在图上这个黄色的线。但是从厂家交流来说,因为大家对于下半年的需求还是比较乐观,所以似乎我们感觉到并没有产能放缓的趋势,所以就出现了上面这个蓝线,如果按照制造厂商的计划,那么库存的水位会一直提升大十吉瓦,甚至不排除达到十二吉瓦的高度。其实前面看到的一个季度产能十多个吉瓦的情况下,大家平均提升10%的话,库存就上来了,所以大家都面临库存的高企。最近看到很多厂家都已经调整了策略,变成以消化库存为主,明确表示要在四季度或者明年进行减产,所以这会有助于行业消化库存这个巨大的挑战。

  我们看到第四个挑战,也是非常直接和痛苦的,价格下滑的速度非常快,因为光伏的成本是逐渐下滑的,价格正常来说下滑是对的,但是今年的趋势是下滑的速度有点过快了,我们如果回到08年的时候看,当时晶硅组件每瓦的价格是四美金以上,现在到四季度的时候,大部分已经接近一美金了,也就是说12年肯定是低于一美金的,那么从08年到12年这四年中平均价格就减少了80%,这个下滑的幅度就给厂商,包括整个产业链都制造了巨大的压力这是一个很严重的挑战。

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