第 十三 期 进口替代
高科技贸易战短兵相接 40大细分领域享进口替代盛宴

  中兴通讯被美国禁运的消息,不仅股市中起了巨大反应,也通过朋友圈等途径在社会上引起热议:“大国崛起”、“第二大经济体”的祖国,在高端制造领域,还是受制于美国,随时可以给我们沉重一击。但同时也给我们一些重点产业带来一份鞭策和激励,有望促进进口替代加速。

进口替代含义:

  进口替代战略是指用本国产品来替代进口品的贸易战略。进口替代战略由20世纪五六十年代的发展中国家经济学家提出,亚非拉许多发展中国家都在不同程度上实行了进口替代战略。进口替代的初始意义为通过限制工业制成品的进口来促进本国工业化的战略,在发展过程中实行进口替代的行业领域不断丰富。

中国进口替代的三次跨越:

  第一次进口替代的跨越发生在改革开放早期,这个时期的进口替代是在高关税、高贸易壁垒的环境下进行,初级产品的进口占比由34.8%下降到20%左右,完成了从初级产品的进口替代,积累了较好的轻重工业基础。

  第二次进口替代的跨越是在2001年加入WTO以后,中国进入了快速去壁垒时期,各类关税与非关税壁垒逐渐降低,以满足进入国际自由贸易市场的要求。中国的工业制品出口金额持续提高,从2001年的0.24万亿美元增长至2017年的2.15万亿美元;并且工业品占总出口的比重也在持续提升,至2017年工业品占中国出口的比重已经提升至95%左右, 表明这一时期中国进口替代发生的重点领域是工业领域。

  当前进口替代已经开始了第三次跨越的过程,预计技术密集型行业成为本次进口替代的主战场。特别是在一些高端技术领域,由于过往我国的技术竞争力不够,大量市场被国外进口产品所占领,成为新一轮进口替代产业的新机遇。

机构观点:

  中信建投

  进口替代将成为我国产业升级、优化全球价值链的重要路径。结合国际形势和国内特点,我国制造业发展需要以庞大的内需为依托、以政策补贴为牵引、以产业升级为动力,以打破全球价值链枷锁,实现产业优化升级的目标。

  在全球制造业发展新趋势下,技术密集型行业将成为本轮进口替代的主战场。在制造业发展的上一阶段,我国技术竞争力不够,国内高端技术市场被国外产品占领,成为新一轮进口替代的产业机遇。

  在中国制造2025计划中对于航空航天装备、电力装备、节能与新能源汽车、新材料以及生物医药及高性能医疗器械的发展都给与了政策支持。从而推动我国在这些领域内的创新和发展,形成我国的竞争优势,这些产业也是我们摆脱进口依赖进行进口替代的重要领域。

  安信证券

  当前进口替代已经开始了第三次跨越的过程, 预计技术密集型行业成为本次进口替代的主战场。特别是在一些高端技术领域,由于过往我国的技术竞争力不够,大量市场被国外进口产品所占领, 成为新一轮进口替代产业的新机遇。我们认为,把握好未来的进口替代的投资机会,需要从两个方向着手: 一是持续存在大规模进口或者贸易逆差的技术密集型产业; 二是国家战略重点支持的领域。

进口替代A股标的梳理汇总
半导体:

功率半导体

市场需求强劲,供给依赖进口。功率半导体是半导体产业的一大分支,其中我国已成为全球最大的功率半导体需求市场,预计十三五期间年需求增长率达20%。目前,功率半导体主要供应商集中在美国、日本和欧洲,我国在中高端产品上严重依赖于国外公司。

相关个股:华微电子、扬杰科技

集成电路设计

我国在IC设计、尤其是高端芯片设计方面还与国外有较大差距,但随着十三五《推进纲要》的进一步推进以及产业资本的大量涌入,宏观政策的进一步实施,技术研发及人才投入将会增加,我国IC设计企业将会实现快速发展,设计企业增多、设计经验日益丰富、专利数量及质量进一步提升,国产替代市场空间非常广阔。

相关个股:国民技术、紫光国芯、三安光电、纳思达、国科微、汇顶科技、士兰微

半导体材料

目前我国在集成电路制造用硅材料、掩模、电子气体、工艺化学品、光刻胶、抛光材料、靶材、封装材料领域已经有一批相关企业,也拥有生产这些材料的有色金属、有机、无机化工等矿产资源优势,关键基础原材料的品质提升也逐渐进入行业视线。然而进入集成电路制造企业供应链是一个漫长而系统的工作,即使国内半导体材料企业已经有了替代产品,但若客户不了解,同样需要经过长时间的验证之后才会被采用。目前我国半导体材料和设备占全球市场不足1%,存在巨大的,存在巨大的发展空间。

相关个股:上海新阳、江丰电子

半导体光刻胶

光刻胶市场的供给高度集中,全球前五大企业占据了80%以上的市场份额。我国半导体光刻胶整体自给率不足10%。国内企业正逐渐在技术上取得突破:如南大光电旗下北京科华等实现了g线和i线光刻胶部分品种的国产化;中科院化学所等正在研发高端品种。

相关个股:强力新材、南大光电

集成电路制造设备

半导体产业事关国家信息安全,因此政府推动了02专项”政策并建立半导体大基金,国家在资金与政策上对国内集成电路设备商的重视和支持,对高端设备人才的培养,使得等离子刻蚀机、离子注入机、氧化炉、清洗设备方面取得了很大突破,逐步形成产业链。多家企业已取得阶段性进展,部分设备已经进入产业化阶段,进口替代前景广阔。

相关个股:北方华创、长川科技

集成电路封测

根据半导体行业协会《2017年1-6月中国集成电路产业运行情况》,我国上半年封测行业销售额800亿元,同比增13.2%。受益于半导体制造向中国大陆转移,封测行业将会继续崛起,是我国实现进口替代的主要领域。

相关个股:长电科技、通富微电

超净高纯试剂

超净高纯试剂按SEMI等级可分为G1-G5,G5要求的技术最高,而我国的生产技术仅能满足大部分G2的需求。目前,欧美、日韩的超净高纯试剂占据了全球近80%的市场,我国仅占1%且均为低端产品,进口替代及高端化的空间较大。

相关个股:光华科技、西陇科学

存储:

存储器芯片

全球市场供给基本被三星、海力士、美光、东芝所垄断。存储器芯片国产化是中国政府正在大力推行及实施的项目之一,因此我国有望在新型存储器的技术上加速进口替代。

相关个股:兆易创新、紫光国芯

印制电路板

PCB专用油墨我国PCB油墨行业总体规模约32亿元,其中阻焊油墨占23到25亿元,线路油墨约占6亿元,标记油墨仅1到2亿元,从企业市占率来看,日本太阳占据了我国市场的50左右,我国企业广信材料和容大感光共占25左右。

相关个股:广信材料、容大感光

显示面板:

发光二极管显示

国内供应商明显增加对OLED投入,中国大陆市场凭借资金充沛优势,叠加政府十三五产业政策支持以及资金补助新型显示技术开发,各厂商陆续建成AMOLED新产线,在2017年上半年国内天马和京东方的两条6代OLED面板厂都已经投产,华星光电的6代线也将在2019年投产,国内已经有3个6代线的OLED工厂,到2020年国内至少会有6条6代线,届时就会追平韩国OLED产能,将逐步实现国产替代。

相关个股:京东方A、中颖电子

偏光片和TAC膜

全球偏光片和TAC膜的产能集中在日韩少数企业中。2012年大陆偏光片产能占全球总产能的(包括中台合资),到2016年占比增加了一倍,但仍仅为8.8%。但已有进口替代趋势。日本企业共占据全球TAC膜市场份额的85%,大陆在TAC膜上还未能实现量产。

相关个股:新纶科技

玻璃基板

从市场占有率看,我国国产玻璃基板自给率仅12%,8.5代线市场份额更是小于1%。全球市场供给的集中度极高,被康宁、旭硝子、电气硝子、安瀚视特四大国际性企业所垄断。

相关个股:彩虹股份、东旭光电

顺酐酸酐衍生物

目前,顺酐酸酐衍生物核心技术主要被意大利波林和新日本理化等外资企业掌握,而我国顺酐酸酐衍生物生产起步较晚,机上仍处在追赶阶段。但随着国内市场对顺酐酸酐衍生物需求的快速增长,内资企业纷纷加大研发投入,尤其是对高附加值产品的研发,未来进口替代空间较大。

相关个股:濮阳惠成

汽车:

半钢子午轮胎

2020年乘用车用半钢胎总需求将达到4.5亿条,对应市场空间月1500亿元,巨大市场需求将倒逼轮胎业发展。此外,2010年10月,国家工业和信息化部出台了“轮胎产业政策”,“促进资源向优势企业集中,促进企业向集团化发展,提高产业集中度;鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力,加大研发投入,开展技术创新”,我国轮胎企业国产替代将逐步实现。

相关个股:玲珑轮胎

润滑油基础油

目前市场越来越多地采用III类基础油或者III类加II类基础油混合,润滑油的基础油分为五类,II类基础油通过组合工艺制得,III类基础油使用全加氢工艺制得,级别越高基础油的性能越好。

相关个股:中国石油、中国石化

润滑油添加剂

根据网络新闻数据,我国添加剂市场总量大约在36-55万吨,国产添加剂进展市场4.4-13万吨之间,所以进口比例高达80左右,进口依赖度极高,并且进口呈现不断增加态势。预计我国润滑油添加剂整体市场份额将达到50万吨左右,但基本被国外公司以及合资企业瓜分。

相关个股:康普顿

自动变速器

全球自动自动变速器市场集中度很高,主要供应商包括德国采埃孚、日本爱信、日本加特可和美国博格华纳等巨头。进口比例越来越高,即使国产变速器的国产化率也很低,都是通过海外采购零件国内组装,外方在研发和零部件采购配套均有主导权。

相关个股:万里扬、双林股份

乘用车座椅

整车厂为应对激烈市场竞争,需要对汽车部件进行严格成本控制,而国产汽车座椅厂商凭借价格优势积极与整车厂简历合作关系,这将有助于提高自主品牌座椅产品认可度,并推进汽车座椅进口替代进程。

相关个股:天成自控

车灯

为了突破国外厂商技术封锁,国内汽车照明和车灯制造企业纷纷加大投入,在新照明技术与新照明系统的开发争取优势,技术变革为本土车灯企业提供机遇,也为车灯进口替代加码。

相关个股:星宇股份

汽车线束

越来越多本土企业开始加速线束产业资本投入,整合技术、资本、客户等一系列产业链资源,以期加速完成技术追赶。同时,由于线束具有劳动密集型特点以及我国新能源汽车产业快速发展浪潮,都为汽车线束进口替代提供了关键契机。

相关个股:永鼎股份

安全气囊

国产企业发展起步晚,缺少关键技术自主知识产权,研发创新能力与外资厂商存在一定差距,所以在竞争中长期处于劣势。相信随着国内安全气囊市场快速增长,本土气囊厂商将借助发展红利得到快速发展。

相关个股:均胜电子

密封条行业

通过内资企业在本土车厂供应中的锻炼,培养除了一批著名的自主品牌密封条生产企业。随着他们的技术积累与设备升级,内资企业逐渐拉近与外资企业差距,拥有了强大的竞争力,相信进口替代将会很快完成。

相关个股:浙江仙通

转向助力系统

近年我国汽车销量持续平稳增长,自主品牌厂商主要竞争本土整车品牌配套供应与售后市场,借助原材料本土采购成本优势以及本土服务优势,本土供应商逐步完成了技术积累、性能提升、客户积累以及市场培养,自身实力得到提升,自主品牌市场份额正逐步扩大,未来将实现进口替代。

相关个股:德尔股份

汽车真空泵

根绝盖世汽车研究院统计,国际汽车正空泵市场有德国海拉、日本三国、大风等巨头占据,我国市场则是本土品牌与国外巨头共同发展、占据不同层次市场,中低端产品是本土品牌主要市场,国际厂商则主导高端产品市场。

相关个股:亚太股份

医疗生物:

彩超

目前国内众多彩超厂商由于技术瓶颈,多要以生产中低端产品为主,客户主要集中在二级医院、一级医院以及基层医院,产品价格低利润薄,而以三级医院为主要客户的高端产品长期被外商占据。不过,自主品牌经过多年技术积累,产品线逐渐增多,同时巨大需求端的倒逼,纷纷加大投入推出高端彩超,对进口彩超的替代正在缓慢进行。

相关个股:理邦仪器

造影剂

近年来,国内企业逐步加大技术攻关,并重视渠道开发与品牌营销,成功撬动了外资企业市场份额,根据PDB样本医院数据,外资市占率从2012年的55.25%下降到2016年的43.26%,国内企业正缓慢完成进口替代。

相关个股:恒瑞医药、北陆药业

化学发光免疫诊断

于行业存在较高的技术壁垒,进入者很难挑战垄断者地位,所以国内很多企业主要生产单一领域产品,但经过多年技术积累以及资本投入,国内企业与外资公司的技术差距正逐步缩小,同时凭借较低的定价与较高的性价比优势正在逐步扩大市场份额。

相关个股:迈克生物

内腔镜

为了突破技术壁垒,国内企业加大资本投入,支持内窥镜研发。经过多年积累,国内公司逐渐突破技术瓶颈达到国际先进水平,填补多个国产产品空白,功能与质量可与国外产品媲美,外资市场份额将会被众多本土厂商替代。

相关个股:开立医疗

降压药物

从新闻数据来看,外企与内资企业几乎平分国内降压药市场,竞争十分激烈。但近年的趋势是内资退、外资进,两方之间市占率差距在缓慢扩大。

相关个股:信立泰、力生制药

调脂药物

目前大部分他汀类产品已无专利保护,国内企业没有进入技术壁垒,阿托伐他汀仍然占据很大市场份额,辛伐他汀与依折麦布辛伐他汀也已经进入基药目录,国内多家药企开始研制。

相关个股:海正药业、国药一致

包装:

饮料包装机械

由于我国的包装机械行业起步较晚,国内的饮料包装业制造水平参差不齐,国产产品主要集中在低端领域,大部分是低水平、重复生产的低端产品,具有国际先进水平的产品产量也仅占总产量的不到10%,未来具有很大进口替代空间。

相关个股:达意隆

医药包装

为改变内资企业落后现象,国家药品管理部门对行业管理逐步规范,药包材注册审批制度使医药包装行业得到快速发展;同时,国家积极进行政策引导,推过鼓励新技术、新工艺、新材料,淘汰了落后产能,改变了我国药包材结构,使我国药包企业产品种类更加齐全、创新能力被不断增强,增强了与外资企业竞争实力,进口替代前景广阔。

相关个股:海顺新材

通信:

光芯片和光器件光器件

主要应用于电信市场和数据中心,近年来数据中心增长强劲,增速达到27%左右。“宽带中国”战略提出到2020年,宽带网络全面覆盖城乡;“十三五”规划提出加速构建新一代信息基础设施并推进宽带接入光纤化进程。这有望推动我国光器件产业加快进口替代进程。

相关个股:光迅科技、博创科技、中际旭创、新易盛

锂电池:

铝塑膜

铝塑膜是由铝箔、多种塑料和粘合剂组成的复合材料,是软包锂电池电芯封装的关键材料,也是目前技术难度最高的环节,因此铝塑膜制造业毛利率可达50%。随着新能源汽车的普及,尤其是中国大力推行新能源汽车的环境下,潜在市场规模可达到百亿。

相关个股:新纶科技

锂电池隔膜

从全球市场的供给来看,只有美国、日韩的少数企业掌握行业领先的技术并具有相应的规模化产业,占据了接近70%的市场份额,其中我国企业的市占率从2015年的9%上升到了2016年的16%,进口替代加速迹象明显。

相关个股:星源材质、沧州明珠

机器人:

工业机器人

工业机器人的产业链上游为提供的伺服系统、减速器和控制器的零部件供应商。我国工业机器人伺服系统国内企业市占率在10%左右,在中低端实现了量产,但在高端产品上仍有较大差距。

相关个股:美的集团、机器人、拓斯达

电力有载分接开关

预计到2019年全球总需求能达到286.9亿美元。目前,我国220KV及以下的产品已经实现了进口替代,但500KV及以上的产品由于存在很强的资质壁垒,我国市场仍然由进口垄断。

相关个股:华明装备

高铁:

高铁车轴

动车轮轴托举和承载着整个机身的重量,车速越快,轮轴承受的冲击、扭曲越严重,关乎高铁运行安全,对材料和质量的要求较高。目前我国动车轮轴尚未实现国产化,几乎全部依靠进口。

相关个股:太原重工、太钢不锈

机床:

高端数控机床

国务院发布的《中国制造2025》也提出到2025年中国的关键工序数控化率要从当前的33%提升到。我国数控机床市场需求广阔、政策支持力度大,具有较好的发展潜力,进口替代空间较大。

相关个股:华中数控

新兴行业:

碳纤维

《中国制造2025》中提出了碳纤维的发展规划,计划国产碳纤维年用量达到4000吨以上,高性能纤维基本实现自主保障,在工业装备上的应用占比超过50%,在航天装备上实现批量应用,这有望加速高端碳纤维进口替代。

相关个股:精功科技、康得新、博云新材
行业大类
细分领域
相关简介
相关个股
半导体
功率半导体
市场需求强劲,供给依赖进口。功率半导体是半导体产业的一大分支,其中我国已成为全球最大的功率半导体需求市场,预计十三五期间年需求增长率达 20%。目前,功率半导体主要供应商集中在美国、日本和欧洲,我国在中高端产品上严重依赖于国外公司。
华微电子、扬杰科技
集成电路设计
我国在 IC 设计、尤其是高端芯片设计方面还与国外有较大差距,但随着十三五《推进纲要》的进一步推进以及产业资本的大量涌入,宏观政策的进一步实施,技术研发及人才投入将会增加,我国 IC 设计企业将会实现快速发展,设计企业增多、设计经验日益丰富、专利数量及质量进一步提升,国产替代市场空间非常广阔。
国民技术、紫光国芯、三安光电、纳思达、国科微、汇顶科技、士兰微
半导体材料
目前我国在集成电路制造用硅材料、掩模、电子气体、工艺化学品、光刻胶、抛光材料、靶材、封装材料领域已经有一批相关企业,也拥有生产这些材料的有色金属、有机、无机化工等矿产资源优势,关键基础原材料的品质提升也逐渐进入行业视线。然而进入集成电路制造企业供应链是一个漫长而系统的工作,即使国内半导体材料企业已经有了替代产品,但若客户不了解,同样需要经过长时间的验证之后才会被采用。目前我国半导体材料和设备占全球市场不足1%,存在巨大的,存在巨大的发展空间。
上海新阳、江丰电子
半导体光刻胶
光刻胶市场的供给高度集中, 全球前五大企业占据了 80%以上的市场份额。我国半导体光刻胶整体自给率不足 10%。国内企业正逐渐在技术上取得突破:如南大光电旗下北京科华等实现了 g 线和 i 线光刻胶部分品种的国产化;中科院化学所等正在研发高端品种。
强力新材、南大光电
集成电路制造设备
半导体产业事关国家信息安全,因此政府推动了02专项”政策并建立半导体大基金,国家在资金与政策上对国内集成电路设备商的重视和支持,对高端设备人才的培养,使得等离子刻蚀机、离子注入机、氧化炉、清洗设备方面取得了很大突破,逐步形成产业链。多家企业已取得阶段性进展,部分设备已经进入产业化阶段,进口替代前景广阔。
北方华创、长川科技
集成电路封测
根据半导体行业协会《2017 年 1-6 月中国集成电路产业运行情况》,我国上半年封测行业销售额 800 亿元,同比增 13.2%。受益于半导体制造向中国大陆转移,封测行业将会继续崛起,是我国实现进口替代的主要领域。
长电科技、通富微电
超净高纯试剂
超净高纯试剂按 SEMI 等级可分为G1-G5,G5要求的技术最高,而我国的生产技术仅能满足大部分G2的需求。目前,欧美、日韩的超净高纯试剂占据了全球近80%的市场,我国仅占1%且均为低端产品,进口替代及高端化的空间较大。
光华科技、西陇科学
存储
存储器芯片
全球市场供给基本被三星、海力士、美光、东芝所垄断。存储器芯片国产化是中国政府正在大力推行及实施的项目之一,因此我国有望在新型存储器的技术上加速进口替代。
兆易创新、紫光国芯
印制电路板
PCB 专用油墨
我国 PCB 油墨行业总体规模约 32 亿元,其中阻焊油墨占23到25亿元,线路油墨约占6亿元,标记油墨仅1到2亿元,从企业市占率来看,日本太阳占据了我国市场的50左右,我国企业广信材料和容大感光共占25左右。
广信材料、容大感光
显示面板
发光二极管显示
国内供应商明显增加对OLED 投入,中国大陆市场凭借资金充沛优势,叠加政府十三五产业政策支持以及资金补助新型显示技术开发,各厂商陆续建成 AMOLED 新产线,在 2017 年上半年国内天马和京东方的两条 6 代 OLED 面板厂都已经投产,华星光电的 6 代线也将在 2019 年投产,国内已经有 3 个 6 代线的 OLED 工厂,到 2020 年国内至少会有 6 条 6 代线,届时就会追平韩国 OLED 产能,将逐步实现国产替代。
京东方 A、中颖电子
偏光片和 TAC 膜
全球偏光片和 TAC 膜的产能集中在日韩少数企业中。2012 年大陆偏光片产能占全球总产能的 (包括中台合资),到 2016 年占比增加了一倍,但仍仅为 8.8%。但已有进口替代趋势。日本企业共占据全球TAC膜市场份额的 85%,大陆在 TAC 膜上还未能实现量产。
新纶科技
玻璃基板
从市场占有率看,我国国产玻璃基板自给率仅12%,8.5代线市场份额更是小于1%。全球市场供给的集中度极高,被康宁、旭硝子、电气硝子、安瀚视特四大国际性企业所垄断。
彩虹股份、东旭光电
顺酐酸酐衍生物
目前,顺酐酸酐衍生物核心技术主要被意大利波林和新日本理化等外资企业掌握,而我国顺酐酸酐衍生物生产起步较晚,机上仍处在追赶阶段。但随着国内市场对顺酐酸酐衍生物需求的快速增长,内资企业纷纷加大研发投入,尤其是对高附加值产品的研发,未来进口替代空间较大。
濮阳惠成
汽车
半钢子午轮胎
2020 年乘用车用半钢胎总需求将达到 4.5 亿条,对应市场空间月1500 亿元,巨大市场需求将倒逼轮胎业发展。此外,2010 年 10 月,国家工业和信息化部出台了“轮胎产业政策”,“促进资源向优势企业集中,促进企业向集团化发展,提高产业集中度;鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力,加大研发投入,开展技术创新”,我国轮胎企业国产替代将逐步实现。
玲珑轮胎
润滑油基础油
目前市场越来越多地采用 III 类基础油或者 III 类加 II 类基础油混合,润滑油的基础油分为五类,II 类基础油通过组合工艺制得,III 类基础油使用全加氢工艺制得,级别越高基础油的性能越好。
中国石油、中国石化
润滑油添加剂
根据网络新闻数据,我国添加剂市场总量大约在 36-55 万吨,国产添加剂进展市场 4.4-13 万吨之间,所以进口比例高达 80 左右,进口依赖度极高,并且进口呈现不断增加态势。预计我国润滑油添加剂整体市场份额将达到 50 万吨左右,但基本被国外公司以及合资企业瓜分。
康普顿
自动变速器
全球自动自动变速器市场集中度很高,主要供应商包括德国采埃孚、日本爱信、日本加特可和美国博格华纳等巨头。进口比例越来越高,即使国产变速器的国产化率也很低,都是通过海外采购零件国内组装,外方在研发和零部件采购配套均有主导权。
万里扬、双林股份
乘用车座椅
整车厂为应对激烈市场竞争,需要对汽车部件进行严格成本控制,而国产汽车座椅厂商凭借价格优势积极与整车厂简历合作关系,这将有助于提高自主品牌座椅产品认可度,并推进汽车座椅进口替代进程。
天成自控
车灯
为了突破国外厂商技术封锁,国内汽车照明和车灯制造企业纷纷加大投入,在新照明技术与新照明系统的开发争取优势,技术变革为本土车灯企业提供机遇,也为车灯进口替代加码。
星宇股份
汽车线束
越来越多本土企业开始加速线束产业资本投入,整合技术、资本、客户等一系列产业链资源,以期加速完成技术追赶。同时,由于线束具有劳动密集型特点以及我国新能源汽车产业快速发展浪潮,都为汽车线束进口替代提供了关键契机。
永鼎股份
安全气囊
国产企业发展起步晚,缺少关键技术自主知识产权,研发创新能力与外资厂商存在一定差距,所以在竞争中长期处于劣势。相信随着国内安全气囊市场快速增长,本土气囊厂商将借助发展红利得到快速发展。
均胜电子
密封条行业
通过内资企业在本土车厂供应中的锻炼,培养除了一批著名的自主品牌密封条生产企业。随着他们的技术积累与设备升级,内资企业逐渐拉近与外资企业差距,拥有了强大的竞争力,相信进口替代将会很快完成。
浙江仙通
转向助力系统
近年我国汽车销量持续平稳增长,自主品牌厂商主要竞争本土整车品牌配套供应与售后市场,借助原材料本土采购成本优势以及本土服务优势,本土供应商逐步完成了技术积累、性能提升、客户积累以及市场培养,自身实力得到提升,自主品牌市场份额正逐步扩大,未来将实现进口替代。
德尔股份
汽车真空泵
根绝盖世汽车研究院统计, 国际汽车正空泵市场有德国海拉、日本三国、大风等巨头占据,我国市场则是本土品牌与国外巨头共同发展、占据不同层次市场,中低端产品是本土品牌主要市场,国际厂商则主导高端产品市场。
亚太股份
医疗生物
彩超
目前国内众多彩超厂商由于技术瓶颈,多要以生产中低端产品为主,客户主要集中在二级医院、一级医院以及基层医院,产品价格低利润薄,而以三级医院为主要客户的高端产品长期被外商占据。不过,自主品牌经过多年技术积累,产品线逐渐增多,同时巨大需求端的倒逼,纷纷加大投入推出高端彩超,对进口彩超的替代正在缓慢进行。
理邦仪器
造影剂
近年来,国内企业逐步加大技术攻关,并重视渠道开发与品牌营销,成功撬动了外资企业市场份额,根据PDB 样本医院数据,外资市占率从2012 年的55.25%下降到2016 年的43.26%, 国内企业正缓慢完成进口替代。
恒瑞医药、北陆药业
化学发光免疫诊断
于行业存在较高的技术壁垒,进入者很难挑战垄断者地位,所以国内很多企业主要生产单一领域产品,但经过多年技术积累以及资本投入,国内企业与外资公司的技术差距正逐步缩小,同时凭借较低的定价与较高的性价比优势正在逐步扩大市场份额。
迈克生物
内腔镜
为了突破技术壁垒,国内企业加大资本投入,支持内窥镜研发。经过多年积累,国内公司逐渐突破技术瓶颈达到国际先进水平,填补多个国产产品空白,功能与质量可与国外产品媲美,外资市场份额将会被众多本土厂商替代。
开立医疗
降压药物
从新闻数据来看,外企与内资企业几乎平分国内降压药市场,竞争十分激烈。但近年的趋势是内资退、外资进,两方之间市占率差距在缓慢扩大。
信立泰、力生制药
调脂药物
目前大部分他汀类产品已无专利保护,国内企业没有进入技术壁垒,阿托伐他汀仍然占据很大市场份额,辛伐他汀与依折麦布辛伐他汀也已经进入基药目录,国内多家药企开始研制。
海正药业、国药一致
包装
饮料包装机械
由于我国的包装机械行业起步较晚,国内的饮料包装业制造水平参差不齐,国产产品主要集中在低端领域,大部分是低水平、重复生产的低端产品,具有国际先进水平的产品产量也仅占总产量的不到 10%,未来具有很大进口替代空间。
达意隆
医药包装
为改变内资企业落后现象, 国家药品管理部门对行业管理逐步规范,药包材注册审批制度使医药包装行业得到快速发展;同时,国家积极进行政策引导,推过鼓励新技术、新工艺、新材料,淘汰了落后产能,改变了我国药包材结构,使我国药包企业产品种类更加齐全、创新能力被不断增强,增强了与外资企业竞争实力,进口替代前景广阔。
海顺新材
通信
光芯片和光器件
光器件主要应用于电信市场和数据中心,近年来数据中心增长强劲,增速达到27%左右。“宽带中国”战略提出到 2020 年,宽带网络全面覆盖城乡;“十三五”规划提出加速构建新一代信息基础设施并推进宽带接入光纤化进程。这有望推动我国光器件产业加快进口替代进程。
光迅科技、博创科技、中际旭创、新易盛
锂电池
铝塑膜
铝塑膜是由铝箔、多种塑料和粘合剂组成的复合材料,是软包锂电池电芯封装的关键材料,也是目前技术难度最高的环节,因此铝塑膜制造业毛利率可达 50%。随着新能源汽车的普及,尤其是中国大力推行新能源汽车的环境下,潜在市场规模可达到百亿。
新纶科技
锂电池隔膜
从全球市场的供给来看,只有美国、日韩的少数企业掌握行业领先的技术并具有相应的规模化产业,占据了接近 70%的市场份额,其中我国企业的市占率从2015年的9%上升到了2016年的16%,进口替代加速迹象明显。
星源材质、沧州明珠
机器人
工业机器人
工业机器人的产业链上游为提供的伺服系统、减速器和控制器的零部件供应商。我国工业机器人伺服系统国内企业市占率在 10%左右,在中低端实现了量产,但在高端产品上仍有较大差距。
美的集团、机器人、拓斯达
电力
有载分接开关
预计到 2019 年全球总需求能达到 286.9 亿美元。目前,我国 220KV 及以下的产品已经实现了进口替代,但 500KV 及以上的产品由于存在很强的资质壁垒,我国市场仍然由进口垄断。
华明装备
高铁
高铁车轴
动车轮轴托举和承载着整个机身的重量,车速越快,轮轴承受的冲击、扭曲越严重,关乎高铁运行安全,对材料和质量的要求较高。目前我国动车轮轴尚未实现国产化,几乎全部依靠进口。
太原重工、太钢不锈
机床
高端数控机床
国务院发布的《中国制造 2025》也提出到 2025 年中国的关键工序数控化率要从当前的 33%提升到  。我国数控机床市场需求广阔、政策支持力度大,具有较好的发展潜力,进口替代空间较大。
华中数控
新兴行业
碳纤维
《中国制造 2025》中提出了碳纤维的发展规划,计划国产碳纤维年用量达到 4000 吨以上,高性能纤维基本实现自主保障,在工业装备上的应用占比超过 50%,在航天装备上实现批量应用,这有望加速高端碳纤维进口替代。
精功科技、康得新、博云新材
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