第 九 期 工业互联
工业互联网节后“蹿红” 22只股谁最具龙头相?

  近期,支持工业互联网产业发展的政策利好频出。有分析人士表示,我国正处在由制造大国向制造强国,由网络大国向网络强国迈进的关键时期,工业互联网作为制造业与互联网结合发展的“中轴”,其重要程度不言而喻。

什么是工业互联网?

  工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,形成智能化发展的新兴业态和应用模式。

政策利好频繁加码

  国家政策:

  (1)2015年5月国务院《中国制造2025》;

  (2)2016年5月国务院《关于深化制造业与互联网深度融合发展的指导意见》;

  (3)2017年11月国务院《关于关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》;

  (4)2018年1月工业互联网峰会召开;

  (5)2018年2月工业互联网小组成立,24 位部长及副部长担任成员。

  地方政策:

  (1)2017年4月,浙江、江苏首推10万企业上云;

  (2)2017年8-12月,山东、江西、湖南、湖北、贵州等省跟进企业上云;

  (3) 2018年1月,广东省工业互联网示范基地落地,更加强调工业互联网与制造企业上云;

  (4)预计3月份广东省文件正式批复,后续更多省份复制

工业互联网万亿市场开启

  目前,工业互联网成为制造业和经济发展新趋势已是全球共识。市场咨询机构Yole Development预测,2020年全球工业互联网使用的专门传感器预计超过300亿件;工业互联网接入机器设备数量将爆炸式增长,2015年接入规模为26亿件,到2021年,这一数字将超过100亿件,实现高达25%的年复合增长率。

  工业互联网在中国的市场空间也同样巨大。据权威机构估计,在未来20年中,中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右的GDP增量,将为制造业升级和经济持续增长注入巨大的发展动力。

  工信部透露,到2020年,我国工业互联网平台体系将初步形成,有望建成10个左右跨行业、跨领域,能够支撑企业数字化、网络化、智能化生产的企业级平台;到2020年,我国还将利用推进工业互联网发展的契机,培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP,推动30万家企业应用工业互联网平台开展研发设计、生产制造、运营管理等业务。届时,工业互联网平台对产业转型升级的基础性、支撑性作用将初步显现。

券商观点:

  银河证券表示,工业互联网专项工作组成立将进一步加快相关政策落实推进,助力互联网与先进制造业的深度融合。工业互联网作为智能制造的重要基础,未来将为推进中国制造业由大转强提供关键支撑,并助力我国制造业加快迈向全球价值链中高端。具体到机械板块看好机器人、高端工业传感器、制造业数字化及智能化、轨道交通、高端海洋工程装备等。

  国信证券看好传感器、软件、IT服务相关企业。推荐稳定增长低估值的优质公司、产品化IT行业龙头、人工智能和芯片国产化。

  中信证券认为,考虑到国家对工业互联网发展扶持的坚决性和持续性,以及我国雄厚的工业基础和互联网基础,我们首次给予行业“强于大市”评级。综合来看,平台层企业空间最大,无线模组将会率先受益,工控安全有望得到政策扶持。

  中泰证券研报称,在工业互联网体系中,处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展。

涉及相关领域上市公司:
工业互联网四大类公司梳理:

装备自动化:

百联股份 600827:上海百联集团股份有限公司是一家主要经营超市、建材、百货等业务的公司,主要产品包括各类百货等,致力于连锁产业,充分发挥"联华"和"华联"品牌影响力,超市在全国的网点数达5,236 家。

海得控制 002184:公司工业自动化及通讯产品业务:业务基本覆盖了智能制造及“两化”融合所必需的“大脑”、“神经”和“知觉”等功能的需求。

沈阳机床 000410:2018年1月份,近日公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司及腾讯云计算(北京)有限责任公司与公司共同签署了《战略合作框架协议》。为落实“中国制造2025”国家战略,深化制造业与互联网的深度融合,三方拟充分发挥各自在行业内的资源,技术优势,聚合工业领域上下游优质资源,共同打造工业云平台,推广价值共享的商业模式,推进云计算在工业领域的应用,丰富互联网解决方案的应用场景,在工业物联网,智能制造,AI大数据,互联网金融结算等方面开展深度合作,实现共同发展。

华中数控 300161:公司主营数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售,公司2014年推出新一代云数控服务平台。

川仪股份 603100:近日在互动平台上表示,公司高度重视技术研发工作,高精度智能变送器、智能执行机构、智能流量仪表等几大系列主导产品均可实现替代进口,同时也是工业互联网的基础设备。

中恒电气 002364:公司建设能源互联网云平台,并在全国重点城市建设能源互联网线下区域中心,将线上信息流与能量流相结合,为线下所覆盖企业等用户的电力系统的日常维护和运营提供管理检查服务,并提供电力优化、节能改造等专业的增值咨询服务等。

高新兴 300098:通过收购中兴物联资产,布局企业级物联网市场。

金卡智能 300349:公司在家用燃气表市占率超过10%,工业用市占率超过30%,在天然气信息化软件、公用事业互联网+云服务均为行业第一。公司与华为、阿里云深入合作,物联网、大数据技术行业领先,受益工业互联网发展,有望进一步建立竞争优势。

维宏股份 300508:目前,工业互联网理念逐渐被行业接受,公司也适时进行布局,成立了浦东研发中心,负责公司创新业务的技术孵化。目前的工作重点为“维宏云”,该项目利用公司主营产品的网络化,实现机床的联网功能。 “维宏云”云端业务的未来,是一个典型的“多边平台”,即一个具有多种用户类型,且不同类型的用户在平台上各取所需、相互间又有必要的互动的互联网平台。潜在用户包括:维宏自身、维宏客户(机床厂、设备商)、维宏主控产品的最终用户(工厂)、其他专业服务方(技术服务、金融服务等)以及这些企业角色中所涉及的个人。

ICT企业(信息通讯技术):

剑桥科技 603083:上海剑桥科技股份有限公司的主营业务是基于合作模式(主要为JDM和ODM模式)进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售。公司主要产品有电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品及其解决方案等。

黄河旋风 600172:公司在互动平台表示,去年下半年子公司明匠智能已经与中国电信旗下全资子公司上海理想信息产业集团达成战略合作协议,一起推进工业互联网的发展。近日,江西明匠智能也与中国电信江西分公司就工业互联网业务达成战略合作协议。

汉得信息 300170:2017年上半年,公司在云上的业务有了比较大的积累和发展。基于云计算、大数据、物联网等先进技术的云产品给企业信息化建设带来了新的方向,相比于传统软件,云产品更加轻量,更加灵活,上云已经成了众多企业目前的改革重点。

光环新网 300383:公司借助云计算虚拟化实现战略升级,2015年7月份,公司使用1.21亿元收购德信致远100%的股权,评估值为1.49亿元。收购完成后,德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地,为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。

宜通世纪 300310:该公司在互动上表示,目前公司的立子云平台已经签约20多家工业客户和2家的汽车厂商,已经为多家工业企业提供端到端的工业互联网解决方案,协助工业企业完成设备的数据采集、传输、存储、统计、展示和安全管理、运营运维等功能,未来将会不断和各种客户合作优化我们的平台和解决方案;同时我们亦认为车联网是物联网行业中很典型应用,已经开始和多家汽车厂商探讨他们的需求,并提供 e7b 解决方案,已经有部分项目进入落地阶段。

软件企业(大数据):

东土科技 300353:公司购买了拓明科技100%股权。拓明科技是一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业。通过收购拓明科技,公司可以利用其大数据技术完善其工业控制网络数据解决方案,有利于公司切入工业控制网络大数据行业应用领域,拓展产业链;通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合,可进一步丰富上市公司产品线。

用友网络 600588:公司持续推进用友3.0战略的实施,围绕“聚合用友云”、“软件效益化”及“互联网金融”三大经营策略,聚合资源,加快发展和推广用友云。

佳讯飞鸿 300213:公司系列产品及解决方案主要以工业物联网为基础,以云平台为核心,通过运用LTE、物联网、云计算、大数据、无人系统、移动通信等技术,进一步完善智能感知、智能传输、智慧决策、智能分析四个方面,实现感知设备智能化,传输网络无线宽带化,数据云化、集中化,并汇聚行业大数据,帮助客户实现企业智慧化运营管理。

宝信软件 600845:是国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括IDC)、系统集成设备。

东方国信 300166:2017年6月,东方国信重磅亮相2017国际软件博览会“软件定义智能制造”馆,全方位展示东方国信大数据技术研发实力、行业布局以及工业互联网平台BIOP,大获成功。

启明信息 002232:公司具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心,也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链,主要核心产品包括企业资源计划管理系统(ERP)、产品数据管理系统(PDM)、制造执行系统(MES)、办公协同系统(OA)、销售管理系统(TDS)等系列软件产品51项,其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平,成为行业主导软件产品。公司目前已获得专利权46项,2017年新增8项;计算机软件著作权52项。

制造业企业:

三一重工 600031:三一集团孵化的树根互联,打造了中国最早、连接工业装备最多、服务行业最多的工业互联网赋能平台——“根云”。

徐工机械 000425:2016年12月12日晚间披露非公开发行预案,公司拟以3.13元/股的价格向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资发行不超过164728.4342万股,合计募资51.56亿元。募集资金主要用于高端装备智能化制造项目、环境产业项目、工程机械升级及国际化项目、徐工机械工业互联网化提升项目及增资徐工集团财务有限公司。

青岛海尔 600690:2018年1月25日,记者在青岛海尔战略转型成果发布会上获悉,海尔自主创新的COSMOPlat作为全球唯一能与用户端连接的工业互联网平台,有望开启全球企业大规模定制的先河。据介绍,目前COSMOPlat已经复制到12个行业、11个区域和20个国家,服务全球3万多家企业。
涉及领域 股票名称 股票代码 关联关系
装备自动化 海得控制 002184 公司工业自动化及通讯产品业务:业务基本覆盖了智能制造及“两化”融合所必需的“大脑”、“神经”和“知觉”等功能的需求。
沈阳机床 000410 2018年1月份,近日公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司及腾讯云计算(北京)有限责任公司与公司共同签署了《战略合作框架协议》。为落实中国制造2025”国家战略,深化制造业与互联网的深度融合,三方拟充分发挥各自在行业内的资源,技术优势,聚合工业领域上下游优质资源,共同打造工业云平台,推广价值共享的商业模式,推进云计算在工业领域的应用,丰富互联网解决方案的应用场景,在工业物联网,智能制造,AI大数据,互联网金融结算等方面开展深度合作,实现共同发展。
华中数控 300161 公司主营数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售,公司2014年推出新一代云数控服务平台。
川仪股份 603100 近日在互动平台上表示,公司高度重视技术研发工作,高精度智能变送器、智能执行机构、智能流量仪表等几大系列主导产品均可实现替代进口,同时也是工业互联网的基础设备。
中恒电气 002364 公司建设能源互联网云平台,并在全国重点城市建设能源互联网线下区域中心,将线上信息流与能量流相结合,为线下所覆盖企业等用户的电力系统的日常维护和运营提供管理检查服务,并提供电力优化、节能改造等专业的增值咨询服务等。 
高新兴 300098 通过收购中兴物联资产,布局企业级物联网市场。 
金卡智能 300349 公司在家用燃气表市占率超过10%,工业用市占率超过30%,在天然气信息化软件、公用事业互联网+云服务均为行业第一。公司与华为、阿里云深入合作,物联网、大数据技术行业领先,受益工业互联网发展,有望进一步建立竞争优势。
维宏股份 300508 目前,工业互联网理念逐渐被行业接受,公司也适时进行布局,成立了浦东研发中心,负责公司创新业务的技术孵化。目前的工作重点为“维宏云”,该项目利用公司主营产品的网络化,实现机床的联网功能。 “维宏云”云端业务的未来,是一个典型的“多边平台”,即一个具有多种用户类型,且不同类型的用户在平台上各取所需、相互间又有必要的互动的互联网平台。潜在用户包括:维宏自身、维宏客户(机床厂、设备商)、维宏主控产品的最终用户(工厂)、其他专业服务方(技术服务、金融服务等)以及这些企业角色中所涉及的个人。
ICT企业 剑桥科技 603083 上海剑桥科技股份有限公司的主营业务是基于合作模式(主要为JDM和ODM模式)进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售。公司主要产品有电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品及其解决方案等。
黄河旋风 600172 公司在互动平台表示,去年下半年子公司明匠智能已经与中国电信旗下全资子公司上海理想信息产业集团达成战略合作协议,一起推进工业互联网的发展。近日,江西明匠智能也与中国电信江西分公司就工业互联网业务达成战略合作协议。
汉得信息 300170 2017年上半年,公司在云上的业务有了比较大的积累和发展。基于云计算、大数据、物联网等先进技术的云产品给企业信息化建设带来了新的方向,相比于传统软件,云产品更加轻量,更加灵活,上云已经成了众多企业目前的改革重点。
光环新网 300383 公司借助云计算虚拟化实现战略升级,2015年7月份,公司使用1.21亿元收购德信致远100%的股权,评估值为1.49亿元。收购完成后,德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地,为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。
宜通世纪 300310 该公司在互动上表示,目前公司的立子云平台已经签约20多家工业客户和2家的汽车厂商,已经为多家工业企业提供端到端的工业互联网解决方案,协助工业企业完成设备的数据采集、传输、存储、统计、展示和安全管理、运营运维等功能,未来将会不断和各种客户合作优化我们的平台和解决方案;同时我们亦认为车联网是物联网行业中很典型应用,已经开始和多家汽车厂商探讨他们的需求,并提供 e7b 解决方案,已经有部分项目进入落地阶段。
软件企业(大数据) 东土科技 300353 公司购买了拓明科技100%股权。拓明科技是一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业。通过收购拓明科技,公司可以利用其大数据技术完善其工业控制网络数据解决方案,有利于公司切入工业控制网络大数据行业应用领域,拓展产业链;通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合,可进一步丰富上市公司产品线。
用友网络 600588 公司持续推进用友3.0战略的实施,围绕“聚合用友云”、“软件效益化”及“互联网金融”三大经营策略,聚合资源,加快发展和推广用友云。
佳讯飞鸿 300213 公司系列产品及解决方案主要以工业物联网为基础,以云平台为核心,通过运用LTE、物联网、云计算、大数据、无人系统、移动通信等技术,进一步完善智能感知、智能传输、智慧决策、智能分析四个方面,实现感知设备智能化,传输网络无线宽带化,数据云化、集中化,并汇聚行业大数据,帮助客户实现企业智慧化运营管理。
宝信软件 600845 是国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括IDC)、系统集成设备。
东方国信 300166 2017年6月,东方国信重磅亮相2017国际软件博览会“软件定义智能制造”馆,全方位展示东方国信大数据技术研发实力、行业布局以及工业互联网平台BIOP,大获成功。
启明信息 002232 公司具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心,也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链,主要核心产品包括企业资源计划管理系统(ERP)、产品数据管理系统(PDM)、制造执行系统(MES)、办公协同系统(OA)、销售管理系统(TDS)等系列软件产品51项,其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平,成为行业主导软件产品。公司目前已获得专利权46项,2017年新增8项;计算机软件著作权52项。
制造业企业 三一重工 600031 三一集团孵化的树根互联,打造了中国最早、连接工业装备最多、服务行业最多的工业互联网赋能平台——“根云”。
徐工机械 000425 2016年12月12日晚间披露非公开发行预案,公司拟以3.13元/股的价格向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资发行不超过164728.4342万股,合计募资51.56亿元。募集资金主要用于高端装备智能化制造项目、环境产业项目、工程机械升级及国际化项目、徐工机械工业互联网化提升项目及增资徐工集团财务有限公司。
青岛海尔 600690 2018年1月25日,记者在青岛海尔战略转型成果发布会上获悉,海尔自主创新的COSMOPlat作为全球唯一能与用户端连接的工业互联网平台,有望开启全球企业大规模定制的先河。据介绍,目前COSMOPlat已经复制到12个行业、11个区域和20个国家,服务全球3万多家企业。
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