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个股公告正文

金达莱:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

日期:2020-11-06附件下载

    科创板风险提示
    
    本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研
    
    发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。
    
    投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决
    
    定。
    
    江西金达莱环保股份有限公司
    
    (Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd.)
    
    江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
    
    首次公开发行股票并在科创板上市
    
    招股说明书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼)
    
    联席主承销商
    
    (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
    
    本次发行概况
    
     发行股票类型           人民币普通股(A股)
                            本次公开发行的股份数量为6,900万股,占发行后公司总股本
     发行股数               的比例为25%。本次发行全部为公开发行的新股,公司股东不
                            进行公开发售股份。
                            保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售,并按照股票
                            发行价格认购发行人首次公开发行的股票,跟投比例为
     保荐人相关子公司参与   3.37%,跟投数量为232.1981万股,跟投金额为59,999,989.04
     战略配售情况           元。申港证券股份有限公司子公司本次跟投获配股票的限售期
                            为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日
                            起开始计算。
     每股面值               1.00元
     每股发行价格           25.84元
     发行日期               2020年11月2日
     拟上市的交易所和板块   上海证券交易所科创板
     发行后总股本           27,600万股
     保荐人(主承销商)     申港证券股份有限公司
     联席主承销商           中信证券股份有限公司
     招股说明书签署日期     2020年11月6日
    
    
    发行人声明
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    
    重大事项提示
    
    本公司特别提醒投资者应关注以下重大事项提示,并认真阅读本招股说明书正文内容。
    
    一、重大风险因素
    
    (一)南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营项目剩余期间较短,未来可能存
    
    在因未能续约而影响公司经营业绩的风险
    
    2018年12月,公司中标南昌市水务局统筹、各属地政府落实采购的南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营项目,其后分别与南昌市红谷滩新区管理委员会、南昌市新建区生态建设投资有限公司、南昌经济技术开发区社会发展局、南昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处等签订了13个项目的运营管理服务合同及补充协议,除乌沙河污水处理应急工程-生米镇项目外,其余12个项目报告期内均已投入运营。2020年1-6月,前述客户均成为公司水污染治理项目运营业务的前五大客户,该项目当期实现运营收入6,968.59万元,分别占公司水污染治理项目运营收入及营业总收入的81.81%、13.62%。2018年、2019年、2020年1-6月南昌前湖水系运营项目毛利率分别为88.36%、79.77%、、78.65%,项目毛利额分别为741.50万元、8,972.70万元、5,480.99万元,对综合毛利的贡献分别为1.54%、16.86%、16.37%,对公司净利润的贡献分别为1.89%、20.55%、18.35%。鉴于公司与前述客户约定的运营期间均为3年,合同期满后若未能续约,则终止相关运营服务可能导致水污染治理项目运营业务收入大幅减少,进而对公司整体经营业绩造成不利影响。
    
    (二)FMBR新工艺、新技术市场推广未达预期的风险
    
    污水处理行业主流工艺更新迭代周期较长,广为推广应用的活性污泥法、MBR两大工艺分别诞生于上世纪初和上世纪60年代。发行人自主研发的FMBR工艺正式应用、推广始于2008年,至今12年左右时间。而我国县及以上城市化地区污水处理设施发展历史较长、发展相对成熟,根据国家发改委和住建部联合发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,截至2018年底,我国城市和县城污水处理率分别达95.49%和91.16%。故按照存量计算,应用FMBR新工艺、新技术的设施污水处理规模远小于应用活性污泥法和MBR工艺的设施污水处理规模。目前,政府、企事业单位等客户在选择污水处理工艺时对传统的活性污泥法、MBR两大工艺仍具有一定的偏好,对于FMBR新工艺的选用则相对审慎。从而,FMBR新工艺、新技术的市场推广可能存在短时间内无法缩小与活性污泥法、MBR工艺的差距,以及难以达到预期目标的风险。
    
    (三)规模效应尚不明显,从而存在对未来市政污水处理市场开拓产生不利影响
    
    的风险
    
    截至2020年6月30日,公司产品、服务形成的累计污水处理规模达150.78万立方米/日,其中市政污水处理规模为37.20万立方米/日。根据知名水环境治理行业研究机构E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》,截至2018年末,北控水务、首创股份、碧水源、创业环保等企业的市政污水处理累计规模分别达到2,855万立方米/日、1,200万立方米/日、850万立方米/日、551万立方米/日。公司目前生产、经营规模仍明显小于同行业大型国有企业、上市公司。一方面,市政污水处理市场需求相对大型化、集中化,诸多大中型污水处理项目对服务商的资金实力、市场资源、市场知名度、以往经营业绩等具有较高要求,公司可能在大中型污水处理项目承揽方面处于一定劣势;另一方面,政府、事业单位是我国城镇污水处理市场的主要购买力,其污水处理项目系公共卫生基础设施,立项、审批程序相对严格,选择污水处理服务商时可能存在一定惯性,部分客户更加倾向于选择已实施项目较多、总规模较大的污水处理服务商,对新兴服务商的选择则相对审慎。故,公司目前规模效应尚不明显,可能对未来市政污水处理市场开拓产生不利影响,制约自身长远发展。
    
    (四)水污染治理装备、水环境整体解决方案客户群更迭较快的风险
    
    报告期,公司水污染治理装备及水环境整体解决方案业务收入占营业收入的比重为87.34%、89.32%、76.65%、80.95%,保持在较高水平。公司的成套化、标准化水污染治理装备,以及智能化、系列化设施具有固定资产或综合项目属性,不同于消耗品,客户相对分散,单次购买金额大,购买重复率较低。因此,公司客户群更迭较快,报告期内前五大客户变动频繁。公司需持续不断地开拓新市场、开发新客户,以保证生产经营的稳步发展。未来,若公司新市场开拓、新客户开发未取得预期效果,则可能在一定期间内出现业绩波动,影响自身生产经营的稳定与发展。
    
    (五)水污染治理项目运营业务持续经营风险
    
    报告期各期,公司水污染治理项目运营业务实现收入占公司营业收入的比重分别为10.40%、9.31%、21.00%、16.64%。水污染治理项目运营已经成为公司的主要业务之一,对公司经营与发展具有重要影响。公司该类业务主要客户为政府、企事业单位,主要模式有BOT、BOO、O&M等。BOT、BOO模式下,公司自行投资、建设项目运营所需的FMBR一体化装备或设施,通过在运营期内收取污水处理费以收回投资、获取利润。未来,若政府客户财政收支状况、债务状况等出现较大不利变化,或企事业单位客户出现经营业绩下滑、现金流趋紧等状况,则该类项目可能存在客户延迟付款、要求调低运营水价、合同期内违约、合同到期后不再续约等风险,进而降低发行人持续盈利能力,甚至面临因部分项目投资无法完全收回而计提大额资产减值损失的风险。
    
    (六)部件、设备主要通过外购获得的风险
    
    公司在主营业务开展中策略性专注于整体设计、系统集成等环节,水污染治理装备、水环境整体解决方案、水污染治理项目运营等业务系统集成所需的大部分部件、设备系通用类产品,直接对外订购,壳体、电柜等则由公司提供图纸及相关技术参数,委托专业厂商进行定制化生产。报告期公司向前五大供应商采购的金额分别为8,477.20万元、18,878.20万元、18,290.75万元、6,585.57万元,占同期采购总额的比例分别达64.32%、68.19%、69.65%、53.91%。若主要供应商因突发、偶发情况,不能为公司提供充足供货,则公司需快速寻求替代性供货渠道,短期内自身生产及时性、产品质量稳定性可能遭受不利影响。
    
    (七)应收账款回收及发生坏账的风险
    
    报告期各期末,公司应收账款净额分别为49,087.08万元、60,731.62万元、64,209.43 万元和 71,624.18 万元,占同期营业收入的比例分别为 107.39%、83.23%、82.55%和139.95%,对应各期末总资产的比例分别为35.47%、35.81%、35.28%和38.28%,占比较高,应收账款周转率分别为1.00、1.33、1.25和0.77。
    
    截至 2020 年 6 月末,公司已逾期应收账款余额占当期应收账款余额的比重为
    
    55.42%,其中政府及其附属机构、国有企业占比71.09%,民营企业占比28.91%。
    
    公司应收账款余额较高,部分逾期,且应收账款周转率较低的主要原因如下:一
    
    是根据合同约定,公司对下游客户普遍采用按分阶段收款的结算方式;二是公司
    
    客户主要以政府及其附属机构、国有企业为主,水治理行业的项目投资主要来自
    
    于各级政府、国有企业等预算资金,尽管政府及其附属机构、国有企业信用良好、
    
    资金实力雄厚,但由于其项目投资、资金预算及支出的审批程序比较严格,项目
    
    结算及资金审批流程需要较长时间,导致部分应收账款的回收期限较长;三是公
    
    司部分民营企业客户系污水处理项目承建方,项目下游客户同样系政府及其附属
    
    机构、国有企业等,自身收款时间亦较长,限于资金周转情况,对公司付款相对
    
    较慢。
    
    报告期各期,公司应收账款回款金额分别为50,061.04万元、68,109.40万元、81,399.08万元、33,809.06万元,占当期营业收入的比重分别为109.52%、93.35%、104.64%、66.06%。随着公司经营规模扩大,报告期内应收账款存续、周转规模持续增长,若公司应收账款收款措施不力、下游行业经济形势发生不利变化,如地方财政出现紧张导致政府单位、央企、国企等性质客户的财务状况恶化,或部分民营企业客户自身销售收款较慢、资金周转不畅,则相关应收账款可能在应付时点无法付款,导致公司应收账款无法及时收回货款,对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。
    
    (八)实际控制人持股比例较高,存在实施不当控制的风险
    
    公司实际控制人廖志民先生持有公司61.24%的股份,系公司董事长、总经理,对公司的人事任免、经营决策等拥有重大影响力。本次发行完成后,廖志民先生仍将拥有对公司控制权,若其利用自身实际控制地位,通过影响董事会或行使股东表决权等方式,对公司经营决策、人事任免、投资方向、利润分配、信息披露等进行不当控制,或凌驾于企业内部控制之上,则公司生产经营及中小股东合法权益可能受到不利影响。公司特别提醒投资者关注实际控制人持股比例较高、可能对公司实施不当控制的风险。
    
    (九)新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险
    
    2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发,致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响,并已在全球范围内蔓延。因新型冠状病毒肺炎疫情爆发期间实施隔离、交通管制等防疫管控措施,对公司的采购、生产和销售等环节造成了不利影响,今年春节后全面恢复生产时间较往年延迟2周左右。自今年2月下旬以来,在国内疫情逐步得到控制的情形下,公司生产经营逐步实现正常化,目前在手订单充沛,生产经营稳步发展。今年上半年,部分地方政府用于防疫的财政支出增加迅速,加之地方经济发展受新型冠状病毒肺炎疫情影响,税收有所下滑,财政资金相对紧张,从而对未来一段时间发行人业务拓展、应收账款回收可能产生一定程度的不利影响。
    
    二、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况
    
    本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况,具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况”。
    
    三、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响
    
    (一)新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的具体影响
    
    自2020年1月至今,国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,公司按照中央及地方各级政府出台的政策要求,积极做好疫情防控各项工作,努力减少疫情带来的负面影响。目前,公司无员工被确诊为新型冠状病毒肺炎。公司未陷入经营困难,疫情对于公司生产经营的影响总体可控。
    
    因新型冠状病毒肺炎疫情爆发期间实施隔离、交通管制等防疫管控措施,对公司的采购、生产和销售等环节短时间造成了一定的不利影响。受疫情影响,今年一季度部分项目未按计划开工,项目施工、安装调试有所延迟,目前该类不利影响已消除。一些政府部门对于环保项目的规划也出现一定的延后,但不存在客户因疫情取消订单的情形。公司因主要原材料均有一定的安全库存,备货充足,且主要供应商均已正常复工,疫情对发行人的原材料供应的不利影响较小。
    
    公司主要从事污水处理新工艺、新技术的研发与应用,开展包括水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务在内的三大业务,不属于受本次疫情影响较大的餐饮、酒店、文化娱乐等行业。国内水环境治理,是一项长期而艰巨的任务,故本次疫情影对行业中长期的影响相对有限,公司生产经营环境未发生重大不利变化。另外,本次疫情属于系统性事件,对公司行业地位不会产生重大不利影响。
    
    (二)针对疫情所采取的应对措施
    
    2月17日公司开始逐步复工,开工率逐步上升;2月末,通过现场及远程方式,公司的复工率达到95%;3月底,湖北籍员工返岗后,公司已实现全员复工。为全面做好新冠肺炎疫情防范工作,公司采取了积极的措施应对疫情,包括成立了新冠肺炎疫情防范办公室,明确各组工作范畴,责任落实到个人;制定了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫方案》,保证疫情防范及应急处理工作规范有序开展;积极与供应商和客户沟通,努力保证原材料供应稳定并尽可能满足客户的需求。
    
    自今年3月份以来,在国内疫情得到有效控制情形下,公司生产经营逐步实现正常化,目前在手订单充沛。截止2020年7月16日,公司在手订单约11.76亿元(含税)。根据已经审计的财务数据,公司2020年上半年营业收入51,179.51万元,同比上升19.51%;营业利润为21,625.56万元,同比增长52.34%,收入稳步增长,营业利润较上年同期有所增长。
    
    结合公司实际情况并综合考虑新冠疫情影响,疫情未对公司生产经营活动产生持续性不利影响,预计全年能够保持生产经营正常,收入、利润继续保持稳定增长的势头。
    
    四、2020年1-9月业绩情况预计
    
    结合公司实际经营情况,公司 2020 年 1-9 月将实现营业收入74,000.00~77,000.00万元,与去年同期营业收入相比变动24.24%~29.28%;净 利 润 为 27,000.00~29,000.00 万 元,与 去 年 同 期 净 利 润 相 比 变 动33.20%~43.07%;归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为26,000.00~28,000.00万元,与去年同期归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润相比增长33.98%~44.28%。
    
    2020年1-9月业绩情况未经会计师审计或审阅,不构成公司盈利预测或业绩承诺。
    
    目录
    
    本次发行概况...............................................................................................................1
    
    发行人声明...................................................................................................................2
    
    重大事项提示...............................................................................................................3
    
    一、重大风险因素....................................................................................................3
    
    二、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况............................................7
    
    三、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响............................................7
    
    四、2020年1-9月业绩情况预计............................................................................8
    
    目录................................................................................................................................9
    
    第一节 释义...............................................................................................................13
    
    一、一般释义..........................................................................................................13
    
    二、专业术语释义..................................................................................................15
    
    第二节 概览...............................................................................................................19
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................19
    
    二、本次发行概况..................................................................................................19
    
    三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..................................................21
    
    四、公司主营业务经营情况..................................................................................21
    
    五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    ..................................................................................................................................23
    
    六、发行人选择的具体上市标准..........................................................................30
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................30
    
    八、募集资金用途..................................................................................................30
    
    第三节 本次发行概况...............................................................................................32
    
    一、本次发行的基本情况......................................................................................32
    
    二、本次发行的有关当事人..................................................................................33
    
    三、发行人与中介机构的关系说明......................................................................35
    
    四、与本次发行有关的重要日期..........................................................................35
    
    第四节 风险因素.......................................................................................................36
    
    一、技术风险..........................................................................................................36
    
    二、经营风险..........................................................................................................37
    
    三、内控风险..........................................................................................................40
    
    四、财务风险..........................................................................................................41
    
    五、法律风险..........................................................................................................43
    
    六、募集资金投资项目实施风险..........................................................................43
    
    七、发行失败风险..................................................................................................44
    
    第五节 发行人基本情况...........................................................................................45
    
    一、发行人基本信息..............................................................................................45
    
    二、发行人设立及报告期内的股本及股东变化情况..........................................45
    
    三、发行人及其控股股东、实际控制人的股权架构图......................................51
    
    四、发行人分公司、控股、参股公司、参股有限合伙企业情况......................52
    
    五、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............76
    
    六、发行人股本情况..............................................................................................81
    
    七、发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生产经营产生的
    
    影响........................................................................................................................101
    
    八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................101
    
    九、发行人员工及其社会保障情况.................................................................... 111
    
    第六节 业务与技术.................................................................................................115
    
    一、公司主营业务及产品....................................................................................115
    
    二、公司所处行业基本情况................................................................................149
    
    三、公司销售情况和主要客户............................................................................229
    
    四、公司采购情况和主要供应商........................................................................245
    
    五、公司主要资产情况........................................................................................262
    
    六、公司技术与研发情况....................................................................................288
    
    七、境外经营情况................................................................................................318
    
    第七节 公司治理与独立性...................................................................................319
    
    一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书工作制度的运行情
    
    况............................................................................................................................319
    
    二、公司内部控制制度情况................................................................................321
    
    三、公司最近三年违法违规行为情况................................................................322
    
    四、报告期内资金占用和对外担保情况............................................................326
    
    五、公司独立运营情况........................................................................................326
    
    六、同业竞争........................................................................................................328
    
    七、关联方............................................................................................................329
    
    八、关联交易........................................................................................................337
    
    第八节 财务会计信息与管理层分析.....................................................................358
    
    一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析................................................358
    
    二、财务报表........................................................................................................360
    
    三、审计意见........................................................................................................376
    
    四、重要性水平及关键审计事项........................................................................377
    
    五、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及
    
    变化情况................................................................................................................379
    
    六、重要会计政策和会计估计............................................................................381
    
    七、重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正................................412
    
    八、经注册会计师核验的非经常性损益表........................................................418
    
    九、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策................................................419
    
    十、主要财务指标................................................................................................424
    
    十一、分部信息....................................................................................................426
    
    十二、经营成果分析............................................................................................427
    
    十三、财务状况分析............................................................................................496
    
    十四、资产周转能力分析....................................................................................571
    
    十五、偿债能力、流动性和持续经营能力分析................................................575
    
    十六、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项....584
    
    十七、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项........................................585
    
    十八、关于填补被摊薄即期回报的影响分析及应对措施................................586
    
    第九节 募集资金运用与未来发展规划...............................................................590
    
    一、募集资金运用概况........................................................................................590
    
    二、研发中心建设项目........................................................................................591
    
    三、运营中心项目................................................................................................597
    
    四、补充流动资金项目........................................................................................603
    
    五、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响............................604
    
    六、公司战略规划................................................................................................605
    
    第十节 投资者保护...............................................................................................608
    
    一、信息披露和投资者关系的安排....................................................................608
    
    二、本次发行上市后的股利分配政策及发行上市前后股利分配政策变化....609
    
    三、本次发行前滚存利润的分配安排................................................................611
    
    四、完善股东投票机制........................................................................................612
    
    五、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况........................................612
    
    六、投资者权益保护的情况................................................................................632
    
    第十一节 其他重要事项.......................................................................................635
    
    一、重要合同........................................................................................................635
    
    二、发行人对外担保的情况................................................................................637
    
    三、发行人及发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、
    
    核心技术人员重大诉讼、仲裁情况....................................................................637
    
    四、发行人报告期内是否存在重大违法行为....................................................639
    
    五、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员报告期内是
    
    否存在重大违法行为............................................................................................639
    
    第十二节 有关声明...............................................................................................640
    
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................640
    
    二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................642
    
    三、保荐人(主承销商)声明............................................................................643
    
    四、发行人律师声明............................................................................................646
    
    五、审计机构声明................................................................................................647
    
    六、资产评估机构声明........................................................................................648
    
    七、验资机构声明................................................................................................649
    
    八、验资复核机构声明........................................................................................651
    
    九、联席主承销商声明........................................................................................652
    
    第十三节 附件.......................................................................................................653
    
    第一节 释义
    
    本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:一、一般释义
    
     公司、本公司、发行人、
     江西金达莱、金达莱、  指   江西金达莱环保股份有限公司
     股份公司
     金达莱有限、有限公    指   江西金达莱环保研发中心有限公司、江西金达莱环保实业
     司、江西金达莱有限         有限公司
                                金达莱有限曾经的股东,其设立时名称为深圳金达莱环保
     深圳金达莱            指   科技有限公司(后更名为深圳市金达莱环保有限公司、深
                                圳金达莱环保有限公司、深圳市金达莱环保股份有限公
                                司、深圳市金达莱投资管理有限公司),现已注销
     宜兴金达莱            指   宜兴市金达莱环保科技有限公司,发行人全资子公司
     四川金达莱            指   四川金达莱环保科技有限公司,发行人控股子公司,发行
                                人持有其80%股份
     北京金达清创          指   北京金达清创环境科技有限公司,发行人控股子公司,发
                                行人持有其60%股份
     深圳金达健水          指   深圳市金达健水科技有限公司,发行人控股子公司,发行
                                人持有其60%股份
     上海合颖              指   上海合颖实业有限公司,发行人控股子公司,发行人持有
                                其51%股份
     铜陵金达莱            指   铜陵金达莱环保科技有限公司,发行人全资子公司
                                大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司,发行人曾经的
     大丰金达莱            指   控股子公司,发行人持有其60%股份。发行人持有大丰金
                                达莱60%股权已于2019年6月转让。目前已更名为盐城
                                市大丰区恒泰水务有限公司
     奉新金达莱            指   奉新金达莱环保有限公司,发行人全资子公司。目前已注
                                销。
     江苏金达莱            指   江苏金达莱环保科技有限公司,发行人控股子公司,发行
                                人持有其65%股份
     新余金达莱            指   新余金达莱环保有限公司,发行人全资子公司
     贵州金达莱            指   贵州水投水务金达莱环保有限公司,发行人控股子公司,
                                发行人持有其51%股份
     万安金源              指   万安县金源水业有限公司,发行人控股的项目公司,发行
                                人持有其60%股份
     横峰金岑              指   横峰县金岑水务有限公司,发行人控股的项目公司,发行
                                人持有其51%股份
     会昌金岚              指   会昌金岚水务有限公司,发行人控股的项目公司,发行人
                                持有其80%股份
     四平金鑫              指   四平辽河农垦管理区金鑫水务有限公司,发行人控股的项
                                目公司,发行人持有其80%股份
     JDL International、美   指   JDLInternationalEnvironmentalProtection,Inc.,发行人
     国金达莱                   境外全资子公司
     金标检测              指   江西金标检测技术有限公司,发行人全资子公司
     南昌清泉              指   南昌市清泉水务有限公司,发行人控股的项目公司,发行
                                人持有其51%股份
     艾奕康环境研究院      指   艾奕康环境研究设计院(南昌)有限公司,发行人参股公
                                司,发行人持有其30%股份
     上饶市北控水务        指   上饶市北控水务发展有限公司,发行人参股公司,发行人
                                持有其10%股份
     江西金达环境          指   江西金达环境技术有限公司,发行人参股公司,发行人持
                                有其10%股份
     中宜环科              指   中宜环科仪器江苏有限公司,发行人参股公司,发行人间
                                接持有其12%股份
     鄱阳湖产业基金        指   江西鄱阳湖污水治理产业基金(有限合伙),发行人参股的
                                有限合伙企业。目前已注销。
     金泉水务              指   南昌市金泉水务有限公司
     江苏恒瑞              指   江苏恒瑞投资开发有限公司
     碧水源                指   北京碧水源科技股份有限公司
     京源环保              指   江苏京源环保股份有限公司
     金科环境              指   金科环境股份有限公司
     德林海                指   无锡德林海环保科技股份有限公司
     威派格                指   上海威派格智慧水务股份有限公司
     中建环能              指   中建环能科技股份有限公司
     海峡环保              指   福建海峡环保集团股份有限公司
     国祯环保              指   安徽国祯环保节能科技股份有限公司
     博天环境              指   博天环境集团股份有限公司
     中持股份              指   中持水务股份有限公司
     联泰环保              指   广东联泰环保股份有限公司
     股东大会              指   发行人股东大会
     董事会                指   发行人董事会
     监事会                指   发行人监事会
     章程、公司章程        指   发行人公司章程
     本次发行              指   公司本次向社会公众公开发行6,900万股人民币普通股(A
                                股)的行为
     本招股说明书、招股说  指   江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科
     明书、招股书               创板上市招股说明书
     《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》
     《科创板上市规则》    指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
     保荐人、保荐机构、主  指   申港证券股份有限公司
     承销商
     中信证券、联席主承销  指   中信证券股份有限公司
     商
     发行人会计师、中审众  指   中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
     环
     发行人律师、国枫律所  指   北京国枫律师事务所
     资产评估机构          指   中铭国际资产评估(北京)有限责任公司
     证监会、中国证监会    指   中国证券监督管理委员会
     上交所、上海交易所    指   上海证券交易所
     中登公司              指   中国证券登记结算有限责任公司
     新三板、股转系统      指   全国中小企业股份转让系统
     股转公司、全国股份转  指   全国中小企业股份转让系统有限责任公司
     让系统公司
     国务院                指   中华人民共和国国务院
     工信部、工业和信息化  指   中华人民共和国工业和信息化部
     部
     发改委、国家发改委    指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
     科技部、国家科技部    指   中华人民共和国科学技术部
     农业农村部、国家农业  指   中华人民共和国农业农村部
     农村部
     财政部                指   中华人民共和国财政部
     水利部                指   中华人民共和国水利部
     住建部                指   中华人民共和国住房和城乡建设部
     环保部、生态环境部    指   中华人民共和国生态环境部
     环保产业协会          指   中国环境保护产业协会
     社保                  指   社会保险
     “水十条”            指   国务院于2015年4月2日颁布的《水污染防治行动计划》
     E20研究院、E20环境   指   北京易二零环境股份有限公司旗下子平台
     平台、中国水网
     报告期                指   2017年、2018年、2019年、2020年1-6月
     报告期各期末          指   2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月30日
     元、万元              指   人民币元、人民币万元
    
    
    二、专业术语释义
    
                           即兼氧膜生物反应器污水处理工艺(FacultativeMembraneBio-
                           Reactor),系公司基于生物技术、流体力学、机电一体化、信息
                           技术等多学科交叉研究,自主研发的有机废水处理新工艺,该工
     FMBR            指  艺成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统,利用微生
                           物作用实现同一单元、同步降解污水中的碳、氮、磷等污染物,
                           大幅提升出水水质,且最大限度减少了系统内有机污泥的增殖,
                           源头削减污泥产量,无需日常排泥。
                           系公司自主研发的工业重金属废水处理技术工艺,该技术工艺利
                           用化学、物理等技术,不借助混凝剂、絮凝剂的作用,即可高效
     JDL              指  分离水中金属化合物及其他悬浮物,大幅提高处理效率和出水水
                           质,并减少了金属污泥中的其它金属杂质的含量,形成高纯度重
                           金属污泥,有利于工业废水中重金属资源化利用。
     有机废水          指  以有机污染物为主要污染成分的废水,包括生活污水、农业污水
                           和食品加工、制革、印染等工业废水。
                           电子、电镀、金属采矿等工业生产过程中排出的含镉、镍、汞、
     重金属废水        指  锌、铜等重金属的废水,是对环境污染最严重和对人类危害最大
                           的工业废水之一。
                           是在水处理过程中,通过表面电荷中和或双电层压缩而使颗粒
     混凝剂            指  “脱稳”,并通过碰撞、表面吸附、范德华引力等作用,互相结
                           合变大,以利于从水中分离的药剂。
     絮凝剂            指  是在水处理过程中,将使脱稳后的胶体颗粒支架产生架桥作用以
                           及在沉降过程中产生卷扫作用的药剂。
                           以建设-经营-转移方式运行的工程实施模式,客户与企业签定协
                           议,特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经营与维护,在
     BOT             指  协议规定的期限内,企业向客户定期收取运营费用,以此回收项
                           目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报;特许
                           经营期结束后,企业将设施所有权移交给客户。
                           以建设-拥有-经营方式运行的工程实施模式,客户与企业签定协
                           议,特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经营与维护,建
     BOO             指  成后产权归企业所有;运营期内,企业向客户按照事先约定的标
                           准定期收取污水治理运营费用,以此回收项目的投资、融资、建
                           设、运营和维护成本并取得合理回报;运营期结束后,污水处理
                           设施不移交给客户,企业拥有所有权。
                           委托运营(Operations&Maintenance,O&M),是指客户将建
     O&M             指  成后污水治理项目委托专业公司提供专业污水治理运营服务,并
                           向专业公司支付委托运营费。
                           公司大力推行的一种水环境治理模式,要点为“源头截污、就地
                           治污、集散结合、清水回补”,可实现污水就近收集、就近处理、
     分布式治水模式    指  就近资源化,是解决城镇污水处理管网建设不到位、截污不到位、
                           管网维护不到位等后遗症,以及推进村镇生活污水处理加快发展
                           的有效模式。
                           在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的
                           有机物质。被消耗的有机物质中,一部分有机物质被氧化以提供
     有机剩余污泥      指  微生物生命活动所需的能量,另一部分有机物质则被微生物利用
                           以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢
                           的同时,又有一部分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥,即有
                           机剩余污泥。
     邻避效应          指  居民或当地单位因担心建设项目对身体健康、环境质量和资产价
                           值等带来诸多负面影响,从而引发人们的嫌恶、抵触情绪。
                           活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微
                           生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微
     活性污泥法        指  生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。利用活性污泥的
                           生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物,
                           然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则
                           排出活性污泥系统。
                           膜生物反应器污水处理工艺,是MembraneBio-Reactor的缩写,
                           指一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的新兴的水处
     MBR工艺         指  理工艺,其主要工艺原理是用膜分离技术取代传统活性污泥法的
                           二沉池和常规过滤单元,实现了高效固液的分离和生物菌群的截
                           留,经其处理后的出水直接达到高品质再生回用水标准。
     沉淀池            指  应用重力沉降作用去除水中悬浮物的一种构筑物。常用于活性污
                           泥法及其大部分衍生工艺的固液分离阶段。
                           全称“水体污染控制与治理科技重大专项”,是为实现中国经济
                           社会又好又快发展,调整经济结构,转变经济增长方式,缓解我
     水专项            指  国能源、资源和环境的瓶颈制约,根据《国家中长期科学和技术
                           发展规划纲要(2006-2020年)》设立的十六个重大科技专项之
                           一,旨在为中国水体污染控制与治理提供强有力的科技支撑。
     CMA计量认证     指  检验检测机构资质认定证书,在全国范围内具有法律效力。
     好氧段            指  通过曝气等充氧措施维持一定溶解氧的区域,适宜好氧微生物生
                           长繁殖。主要功能是吸收磷和硝化反应,并去除BOD。
                           生物反应池的非充氧区且无硝酸盐或亚硝酸盐存在的区域。聚磷
     厌氧段            指  微生物在厌氧区吸收有机物和释放磷。主要功能是释放磷,同时
                           部分有机物进行氨化。
                           生物反应池的非充氧区且有硝酸盐或亚硝酸盐存在的区域。生物
     缺氧段            指  反应池中含有大量硝酸盐、亚硝酸盐并得到充足有机物时,可在
                           该区内进行脱氮反应。
     污泥泥龄          指  微生物在水处理系统中的平均停留时间。
     溶解氧(DO)     指  溶解在水中分子态氧含量。
     水 力 停 留 时 间      Hydraulic Retention Time,简写为HRT,在水处理系统中处理
     (HRT)         指  污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微
                           生物作用的平均反应时间。
                           ChemicalOxygenDemand,中文名化学需氧量,是以化学方法
     COD             指  测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,反映了水中受还原性
                           物质污染的程度,是反映污染物排放一个主要指标。
                           一种利用硝化细菌和反硝化细菌的污水微生物脱氮处理方法,通
                           常分为硝化和反硝化两个阶段。在好氧条件下利用污水中硝化细
     硝化反硝化        指  菌将含氮物质(包括有机氮和无机氮)转化成亚硝酸根NO2-,
                           进而生成硝酸根NO -3,然后在缺氧条件下(溶解氧<0.5mg/L)
                           利用污水中反硝化细菌将硝酸盐转化成亚硝酸根 NO -2,再进一
                           步还原成气态氮N2.
                           一种高效生物脱氮过程,利用硝酸菌和亚硝酸菌在动力学特性
     短程硝化反硝化    指  上存在的固有差异,控制硝化反应只进行到NO2--N阶段,将NH3
                           生成亚硝酸根NO -2,然后通过反硝化作用将亚硝酸根NO -2直接
                           生成N2.
                           一种高效生物脱氮过程,是指以厌氧或缺氧条件下,厌氧氨
     厌氧氨氧化脱氮    指  氧化细菌以亚硝态氮(NO -2-N)充当电子受体,将氨氮(NH+4-
                           N)氧化成N2.
     内源呼吸          指  在特定情况下微生物分解代谢内在贮存的物质以完成重要的生
                           命活动的活动。
     曝气              指  是向水中充气或机械搅动等方法增加水与空气接触面积,是废水
                           处理中的常见手段。
     液位              指  是容器(池子)中液位的高低。
     反清洗            指  指膜组件过滤后水反向冲洗,以去除膜组件堵塞,恢复膜组件通
                           量。
     PLC              指  可编程控制器。
                           一种起分离过滤作用的介质。当溶液或混合气体与膜接触时,在
     膜、膜材料        指  压力(或电场、或温差)作用下,某些物质可以透过膜,而另外
                           一些物质则被选择性拦截,从而使溶液中不同组分,或混和气体
                           的不同组分被分离。
     膜组件            指  由膜、出水构件等组装成,是膜生物反应器的重要组成部分。
     膜分离            指  利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的
                           过程。
                           公司自主开发的成套化、标准化FMBR一体化技术装备,实现
                           了FMBR工艺的各种优点,可自动化运行、智能化监控、标准化
     水污染治理装备    指  生产,产品通用性强、简单易用,应用规模可大可小、形式可集
                           可散,在村镇污水处理、黑臭水体外源截污治理、市政污水处理
                           等领域广泛使用,成为公司的主导产品。
                           公司的主要业务之一。主要针对相对规模大、集中化的水环境治
     水环境整体解决    指  理需求,为客户提供标准化设计、物料采购、预加工及二次开发、
     方案                  现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务,对水环境治理工程
                           项目实施全部或部分承包,为客户提供水环境整体解决方案。
                           设计-采购-施工总承包模式,是指企业与客户签定项目合同,按
     EPC             指  照合同约定承担项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工
                           验收)等工作,并对项目的质量、安全、工期、造价全面负责,
                           最终向客户交付工程项目,客户向水污染治理企业支付工程款。
                           设计-采购承包模式,是指企业与客户签定项目合同,按照合同约
     EP               指  定承担项目的勘察、设计、采购等工作,工程施工则由客户或其
                           他单位负责。
                           《城镇污水处理厂污染物排放标准》(18918-2002)中将基本控
     一级A标准        指  制项目的常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准,
                           一级标准分为A标准和B  标准,其中一级A标准为该排放标准
                           的最优水质要求。
                           《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),根据地表水水域环
                           境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类:Ⅰ、Ⅱ类水质
                           可用于饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵
     地表水标准        指  场、仔稚幼鱼的索饵场等;Ⅲ类水质可用于饮用水源二级保护区、
                           鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区;Ⅳ类水质可用
                           于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水;Ⅴ类水质可用于
                           农业用水及一般景观用水。
     C、N、P         指  污水中所含的碳、氮、磷类污染物。
                           集污水处理设备销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务
     流动4S站         指  (Service)、信息反馈(Survey)四位一体的流动式运营管理体
                           系。
                           公司建立的智能化、无人值守的项目运营体系,通过自主研发的
     远程监控+流动    指  远程监控系统,构建起“物联网+云平台”系统监管和“4S流动
     4S站                 站”运维模式,实现设备运转情况自动监测,并在发生故障时自
                           动提醒公司专业的4S运维队伍,及时提供专业的运维服务。
    
    
    本招股说明书除特别说明外,所有数字若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
    
                                  (一)发行人基本情况
       发行人名称   江西金达莱环保股份有   统一社会信用  91360100767035268J
                    限公司                     代码
      有限公司成立  2004年10月29日        股份公司设立  2012年07月31日
          日期                                 日期
        注册资本    20,700万元              法定代表人   廖志民
                    江西省南昌市新建区长   主要生产经营  江西省南昌市新建区长堎外
        注册地址    堎外商投资开发区工业       地址      商投资开发区工业大道459
                    大道459号                            号
        控股股东    廖志民                  实际控制人   廖志民
                                           在其他交易场   公司曾为全国中小企业股份
                    生态保护和环境治理业   所(申请)挂  转让系统挂牌企业(代码:
        行业分类    (N77)                牌或上市的情  830777.OC),自2020年
                                                况        9月1日起终止在全国中小
                                                          企业股份转让系统挂牌
                              (二)本次发行的有关中介机构
         保荐人     申港证券股份有限公司     主承销商    申港证券股份有限公司
       发行人律师   北京国枫律师事务所     联席主承销商  中信证券股份有限公司
        审计机构    中审众环会计师事务所     评估机构    中铭国际资产评估(北京)
                    (特殊普通合伙)                      有限责任公司
    
    
    二、本次发行概况
    
                                (一)本次发行的基本情况
            股票种类          人民币普通股(A股)
            每股面值                                 1.00元
            发行股数             6,900万股       占发行后总股本比例        25%
       其中:发行新股数量        6,900万股       占发行后总股本比例        25%
      股东公开发售股份数量           -           占发行后总股本比例         -
          发行后总股本                             27,600万股
          每股发行价格                              25.84元
                              29.11倍(每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益
           发行市盈率         前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股
                              本计算)
                                                                    1.18(按照2019
                                                                    年经审计的扣除
                                                                    非经常性损益前
        发行前每股净资产          5.88          发行前每股收益      后孰低的归属于
                                                                    母公司股东的净
                                                                    利润除以发行前
                                                                    总股本计算)
                                                                    0.89(按照2019
                                                                    年经审计的扣除
                                                                    非经常性损益前
        发行后每股净资产          10.51          发行后每股收益      后孰低的归属于
                                                                    母公司股东的净
                                                                    利润除以发行后
                                                                    总股本计算)
           发行市净率             2.46(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)
                              采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
            发行方式          配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托
                              凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式
                              符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易
            发行对象          所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板
                              市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁
                              止参与者除外
            承销方式          余额包销
          公开发售股份        股东不公开发售股份
            股东名称
       发行费用的分摊原则                               -
          募集资金总额                           178,296.00万元
          募集资金净额                           168,332.11万元
                              江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目
        募集资金投资项目      江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目
                              补充流动资金项目
                              本次发行费用明细如下:
                              (1)保荐费用及承销费用:保荐费为人民币283.02万元、
                              承销费为7,682.38万元;
                              (2)会计师费用660.38万元;
            发行费用          (3)律师费用754.72万元;
                              (4)用于本次发行的信息披露费用476.42万元;
                              (5)发行手续费及材料制作费等其他费用106.98万元。
                              合计:9,963.89万元
                              注:以上发行费用均为不含增值税金额。
                              (二)本次发行上市的重要日期
          初步询价日期        2020年10月28日
        刊登发行公告日期      2020年10月30日
            申购日期          2020年11月2日
            缴款日期          2020年11月4日
          股票上市日期        本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上
                              市
    
    
    三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
    
                项目               2020.6.30/      2019.12.31/    2018.12.31/    2017.12.31/
                                        2020年1-6月       2019年度       2018年度       2017年度
     资产总额(万元)                       187,121.28      182,011.45      169,577.99      138,403.49
     归属于母公司所有者权益(万元)         121,618.91      115,758.72      104,430.98       92,127.45
     资产负债率(母公司)(%)                  36.52           35.75           33.16           24.69
     营业收入(万元)                        51,179.51       77,787.01       72,965.19       45,711.05
     净利润(万元)                          20,274.89       25,958.39       24,265.65       13,292.23
     归属于母公司股东的净利润(万            20,303.82       25,764.28       24,543.40       13,309.92
     元)
     扣除非经常性损益后归属于母公司          18,738.20       24,497.43       22,218.42       12,331.13
     股东的净利润(万元)
     基本每股收益(元)                           0.98            1.24            1.19            0.65
     稀释每股收益(元)                           0.98            1.24            1.19            0.65
     加权平均净资产收益率(%)                  16.44           23.93           25.24           15.90
     经营活动产生的现金流量净额(万           7,336.33       23,070.78       21,378.94       16,126.50
     元)
     现金分红(万元)                                -       14,490.00       14,490.00       12,420.00
     研发投入占营业收入的比例(%)               4.06            6.82            7.25            7.21
    
    
    注:加权平均净资产收益率所用净利润为归属于公司普通股股东的净利润。
    
    四、公司主营业务经营情况
    
    公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商,长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点,立足自主创新,先后攻克碳氮磷同步深度去除、污
    
    泥源头减量等技术难题,独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工
    
    艺和JDL 重金属废水处理新工艺,并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑
    
    臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用,取得显著成效。
    
    公司通过生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究,进行一系列原始创新与集成创新,自主研发出FMBR污水处理新工艺,并基于新工艺、新技术开发出高度成套化、自动化的FMBR装备和设施。FMBR工艺实现了有机污水处理工艺的重大创新。与传统活性污泥法、MBR等污水处理工艺相比,FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高,出水稳定、水质好,有机剩余污泥量大幅减少,综合成本低等显著优势,已得到政府等客户的广泛认可和推广应用,先后被列入《国家先进污染防治技术目录(水污染防治领域)》(2019年)、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》(2015年)、《2019年农业主推技术》,以及北京、江西、四川、广西、云南、陕西等多个省市先进、主推水环境治理技术目录,已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。
    
    公司通过化学、物理等学科的交叉研究及其研究成果的综合运用,自主研发出主要用于工业重金属废水处理的JDL工艺。该工艺不借助混凝剂、絮凝剂的作用,即可高效分离水中金属化合物及其他悬浮物,大幅提高处理效率和出水水质,并减少了金属污泥中的其它金属杂质的含量,较之普通沉淀技术,可形成高纯度的重金属污泥,有利于工业废水中重金属资源化利用。
    
    多年来,公司一直致力于FMBR工艺和JDL工艺的开发完善以及新工艺、新技术推广应用,特别是充分发挥FMBR产品高度一体化、成套化、标准化、智能化、环境友好、水质好等优点,大力倡导推广“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式,不断整合产品、技术、生产与服务,构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系,形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力,发展成为国内先进的创新型水环境治理综合服务商。目前,公司主营业务主要有以下几类:一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求,大力推广自主开发的成套化、标准化FMBR一体化技术装备,简单、高效;二是面向相对大型化、集中化的需求提供FMBR整体解决方案服务,通过标准化设计,建设系列化、智能化的FMBR设施,实现集散结合、就地治污;三是根据客户项目运营需求,采用BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治理项目运营服务。
    
    公司系中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业、高新技术企业,拥有江西省城市污水处理及高品质再生利用研究重点实验室、江西省生活污水处理与资源化工程研究中心、国家生态环境部电子电镀废水处理及资源化工程技术中心、江西省电子电镀废水处理及资源化重点实验室、博士后科研工作站、江西省企业技术中心等多个国家级、省部级科研平台,拥有住建部颁发的水污染防治环境工程设计(甲级)、中国工程咨询协会颁发的生态建设和环境工程咨询(甲级)、中环协(北京)认证中心颁发的分散式生活污水处理设施运营服务(一级)、中环协(北京)认证中心颁发工业废水处理设施运营服务(一级)、CMA计量认证、江西省水污染治理总承包(一级)等资质,先后承担国家重大科技专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近30项,作为主要起草单位参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。
    
    截至本招股说明书签署日,公司累计被授予发明专利63项,其中国外发明专利27项,累计被授予实用新型专利29项、外观设计专利9项。
    
    五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发
    
    展战略
    
    (一)公司技术先进性
    
    1、FMBR工艺及技术先进性
    
    生活污水处理工艺通常具有两大核心阶段,一是生化阶段,利用各类好氧、缺氧、厌氧菌群降解污水中的碳氮磷等污染物;二是固液分离阶段,通过重力沉降、膜分离等方式实现泥水分离。
    
    自上世纪初活性污泥法发明以来,活性污泥法及其衍生的工艺一直在世界范围内广泛应用,成为当今世界上应用最为普遍、处理能力最大的生活污水处理工艺。鉴于活性污泥法生化阶段需设置厌氧、缺氧、好氧等多工段,分步降解生活污水中碳、氮、磷等污染物,固液分离阶段采取自然沉降方法,整个工艺工段多、工序复杂、降解效率低、出水水质稳定性一般、日常排泥且量大、“邻避效应”明显。针对活性污泥法工艺的缺陷,上世纪中期美国率先开发推广了MBR污水处理工艺,在固液分离阶段以膜分离装置取代沉淀池,大幅简化了生活污水处理过程中的固液分离工段,并提升、改善了出水水质,减少了污泥排放,但生化阶段与活性污泥法工艺基本相同,尚不能较为彻底地解决前序工段多、操作复杂、分解效率低、排泥量大以及“邻避效应”明显的不足。
    
    公司开发的FMBR污水处理新工艺系基于具有自主知识产权的碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等关键核心技术,开发出FMBR一体化装备和设施,成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统,并保证了系统内部持续处于低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态,不同菌种在同一空间形成完整食物链,提高了生化降解效率。该工艺一方面实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、生化除磷等,同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物,大幅提升出水水质;另一方面促使微生物接近于内源呼吸阶段,增殖缓慢,最大限度减少了系统内有机污泥的增殖,源头削减污泥产量,无需日常排泥。
    
    FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比如下:
    
    图 2-1 FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比
    
    鉴于FMBR工艺实现了同一单元、同一时段同步降解污染物,大幅缩减了工段、工序,易于技术装备、设施的高度集成。公司通过应用传感探测、数据运算、指令下达等自动化控制和物联网技术,实现FMBR一体化技术装备和设施自动化运行、无人值守、远程智能化控制,能够自动、精准控制工艺运行参数,保持技术装备和设施的持续、平稳运转。
    
    公司自主研发的FMBR工艺涉及的关键、核心技术具体如下:
    
       技术门类                        技术综述                        技术成果
     碳氮磷同步深  利用微生物共生原理,运用生化、流体力学等技术手    拥有国内发明
       技术门类                        技术综述                        技术成果
     度去除技术    段,通过对溶解氧(DO)及分布梯度、氧化还原电位   专利2项,国
                   (ORP)、水力停留时间(HRT)、流态等进行控      外 发 明 专 利
                   制,成功构建起适宜菌群平衡共生、内源循环的生态系   11项
                   统,实现同步深度降解污水中碳、氮、磷等污染物,达
                   到简化处理流程、提高出水水质的目的
                   在上述共生系统中,利用微生物食物链和自我消化原     拥有国内发明
     污泥源头减量  理,通过对微生物浓度及负荷、污泥泥龄、供氧量等参  专利2项,国
     技术          数的控制,实现低负荷运行,促使微生物接近于内源呼  外发明专利 5
                   吸阶段,从而最大限度减少了系统内有机污泥的增殖。   项
                   应用该项技术的装备和设施无需日常排泥
                   通过自主开发的PLC智能控制系统,基于FMBR工艺
                   原理及核心技术,通过传感探测、数据运算、指令下达   拥有国内发明
     自动化运行控  等实现水、电、气的高效集成,自动化、精确化控制    专利2项,国
     制技术        FMBR系统内的反清洗、曝气、产水、液位等条件与参   外发明专利 3
                   数,保持平衡共生、内源循环的生态系统,实现了       项
                   FMBR设施的无人值守与自动运行
                   高效复合曝气技术基于对兼氧膜反应生化机理的深度研   拥有国内发明
     高效复合曝气  究,将穿孔曝气与微孔曝气进行合理的错位组合,形成  专利2项,国
     技术          复合曝气,既能保持良好的膜组件冲刷效果,也能提高  外发明专利 4
                   氧转移率                                           项
                   通过设计脉冲参数,形成清水介质的空爆效应和冲击     拥有国内发明
     高效膜系统再  波,对膜丝表面和膜孔内部附着的微生物等进行冲刷,  专利1项,国
     生技术        实现了孔径疏通,有效保障了膜通量,实现了膜系统全  外发明专利 2
                   自动维护与再生                                     项
                   面向超常环境、异常进水、特殊要求等多种应用场景,
                   利用物化+生化多级处理的技术手段,针对各类污水处   拥有国内发明
     FMBR多领     理的核心环节进行技术原始创新,并与现有技术及工艺  专利11项,国
     域应用技术    进行集成与复合,形成了基于FMBR工艺的多样态       外发明专利 1
                   的、面向多个领域的应用技术,有效提升了印染行业、   项
                   制药行业、畜禽养殖业、食品加工业等多个行业的有机
                   废水处理效率和效果
    
    
    公司自主研发的FMBR污水处理新工艺、新技术相关研究成果,先后获美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目(2019年)、美国科学技术创新奖(R&D100)-企业社会责任特殊贡献奖(2018年)、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖(2014年)、中国专利优秀奖(2014年)、中国膜工业协会科学技术一等奖(2012-2013年度)、江西省科学技术进步二等奖(2010年)、国家环境保护科学技术二等奖(2010年)等重要奖项,并被纳入“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。基于FMBR工艺及其核心技术,公司2007年起作为主要起草单位参与编制了国家环境保护标准《膜分离法污水处理工程技术规范》(HJ 579-2010),以及国家环境保护标准《膜生物法污水处理工程技术规范》
    
    (HJ 2010-2011)。
    
    2、JDL工艺及技术先进性
    
    公司自主研发的JDL工艺集固液分离、固体悬浮物浓缩、废水处理回用、重金属资源回收于一体,实现了“废水处理回用+重金属资源回收”的重金属废水处理模式;出水水质达到相关行业重金属废水排放标准,回收重金属可作为相关产品直接利用,显著减少了剩余危废物,实现了废水中有价金属的资源化,一定程度上缓解了重金属危废处理难题;处理过程中不加入聚丙烯酰胺(PAM)、铁盐、铝盐等絮凝剂,使膜组件不易堵塞。
    
    JDL 工艺先后获江西省科学技术进步一等奖(2014 年)、中国专利优秀奖(2015年)、国家环境保护科学技术二等奖(2008年)等重要奖项。基于JDL工艺及其核心技术,公司自2007年起作为主要起草单位参与编制了国家标准《重金属废水处理与回用技术评价(GB/T38224.1-2019)》,化工行业标准《再生氢氧化铜》(HG/T 4699-2014)、《再生锡酸》(HG/T 4700-2014),以及《电镀污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-11)。
    
    (二)公司模式创新性
    
    当前,我国生活污水处理两大问题较为突出,一是城市和县城污水处理率基本接近饱和,但集中式治水模式存在的管网建设不到位、截污不到位、管网维护不到位等后遗症,导致雨污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出;二是村镇污染源点多面广,管网问题更加突出,污水处理设施覆盖率低。2018年
    
    全国建制镇污水处理率53.18%,乡村生活污水处理仅18.75%1。推行“源头截
    
    污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式,是解决上述问题的有
    
    效途径。
    
    相比传统活性污泥法及其衍生工艺以及MBR工艺而言,FMBR工艺具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特点,易实现高度集成、无人值守,且占地小、环境友好,更为适合分布式治水模式。尤其是FMBR一体化技术装备,自动化运行、智能化监控、标准化生产,产品通用性强、简单易用,应用规模可大可小、形式可集可散,既适用于人口相对集中的城区,亦适用于排污点分散、
    
    1 数据来源:住房和城乡建设部《2018年城乡建设统计年鉴》灵活度要求高的村镇,还适用于黑臭水体源头截污治理,实现就近收集、就近处理、就近资源化。
    
    公司自主研发的FMBR工艺以及一体化技术装备和设施,为加快推广“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式提供了有力的技术支撑。
    
    分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况如下图所示:
    
    图 2-2 分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况
    
    (三)公司研发技术产业化情况
    
    公司独立开发的具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺,已在村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域推广应用,取得显著成效。
    
    截至本招股说明书签署日,公司业务范围遍及全国30个省、直辖市、自治区以及部分海外国家,实施了美国马萨诸塞州污水处理技术创新试点项目、江西省百强中心镇污水处理项目、连云港市新城污水处理厂工程项目、前湖水系综合治理工程污水处理运营管理技术服务项目等多个示范性水环境治理项目,其中11项入选国家重点环境保护实用技术示范工程,产品和服务涵盖村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域,通过污水处理的提质增效产生了广泛的社会、经济、环境效益,获得政府等客户的认可。
    
    截至 2020 年 6 月 30 日,公司产品、服务形成的项目污水处理总规模达150.78万立方米/日,广泛分布于国内多个地区,具体分布情况如下图所示:
    
    图 2-3 公司产品、服务形成的污水处理累计规模分布情况
    
    注:统计范围包括公司水污染治理装备、水环境整体解决方案及BOT、BOO模式下的水污
    
    染治理项目运营服务形成的污水处理规模.
    
    2009年以来,公司产品、服务形成的各主要领域污水处理累计规模及其增长情况如下所示:
    
    单位:立方米/日,
    
    图 2-4 FMBR工艺村镇污水及黑臭水体外源截污治理应用规模情况
    
    图 2-5 FMBR工艺市政污水处理应用规模情况
    
    图 2-6 JDL工艺重金属废水处理应用规模情况
    
    注:统计范围包括公司水污染治理装备、水环境整体解决方案及BOT、BOO模式下的水污
    
    染治理项目运营服务形成的污水处理规模.
    
    (四)公司未来发展战略
    
    公司始终坚持以保护水环境为使命,以市场需求为导向,以技术创新为根本,坚持不懈实施科技兴企、市场多元化、全球化三大战略,大力推广FMBR新工艺、新技术,不断拓宽应用面,努力发展成为国内领先、国际先进的创新型水环境治理综合服务商。
    
    一是坚持实施科技兴企战略,继续优化核心工艺。公司将进一步加大研发投入,扩建研发中心,提升研发能力,深化FMBR机理研究,构建脱氮、除磷、污泥减量等精准数学模型,完善FMBR理论体系;持续优化完善FMBR工艺,进一步提升超常环境、异常进水、特殊要求下的工艺适应性;深入开展资源化研究,提升核心工艺的社会、经济、环境效益。
    
    二是大力推行市场多元化战略,不断提升服务能级。未来,公司将继续保持在污染源点多面广的村镇污水处理市场的竞争优势,并进一步发挥FMBR工艺高度集成、无人值守、占地小、环境友好等特点,大力推广分布式治水模式,积极开拓市政污水处理和黑臭水体治理市场。公司亦将继续保持FMBR一体化技术装备业务良好势头,大力拓展整体解决方案和运营业务,全面提升水环境治理综合服务能力。
    
    三是着力推进全球化战略,积极布局海外市场。公司将在已拥有26项FMBR工艺相关国际发明专利的基础上,进一步加大国际专利申请力度,加快国际专利布局;积极总结获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目、美国科学技术创新奖-特殊贡献奖(R&D100)、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖的经验,进一步加大国际项目的参与度,扩大在国际水处理领域的技术影响力;充分利用已在美国设立的全资子公司JDL International,吸纳海外精英人才,加快国际市场的开拓。
    
    六、发行人选择的具体上市标准
    
    根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(众环审字[2020]060065),2019年度,公司经审计的营业收入为77,787.01万元,高于1亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为24,497.43万元。结合公司报告期外部股权融资情况、可比公司的估值情况,基于对公司市值的预先评估,预计公司发行后总市值不低于10亿元。
    
    公司本次发行上市申请适用《科创板上市规则》第2.1.2条第(一)项的规定,即公司选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
    
    截至本招股说明书签署日,公司的公司治理不存在特殊安排。
    
    八、募集资金用途
    
    经公司第三届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,本次发行募集资金扣除发行费用后,用于主营业务相关项目的投入,各投资项
    
    目的预计投资额如下:
    
                                                            投资总额    拟投入募集资
     序号    项目名称      项目备案         环评情况         (万元)     金金额(万
                                                                            元)
           江西金达莱                 《关于江西金达莱
           环保股份有    统一项目代    环保股份有限公司
       1   限公司研发   码 : 2019-  研发中心建设项目      25,847.19      25,847.19
           中心建设项    360122-77-   环境影响报表的批
           目            03-000465    复》(新  环 审 批
                                      [2019]9号)
           江西金达莱    统一项目代
       2   环保股份有   码 : 2019-  环201评936备012案200号000:45,029.12      45,029.12
           限公司运营    360122-77-   083
           中心项目      03-000464
       3   补充流动资              -                   -    30,000.00      30,000.00
           金项目
            合计                    -                   -   100,876.31     100,876.31
    
    
    为保证投资项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司将利用自筹资金先行投入,募集资金到账6个月内以募集资金置换预先已投入的自筹资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,在不改变拟投资项目的前提下,公司将以银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
      序号            项目                              基本情况
       1    股票种类                 人民币普通股(A股)
       2    每股面值                 1.00元
            发行股数、股东公开发售股  本次公开发行的股份数量为6,900万股,占发行后
       3    数,占发行后总股本比例   公司总股本的比例为25%。本次发行全部为公开发
                                      行的新股,公司股东不进行公开发售股份。
       4    每股发行价格             25.84元
       5    发行人高管、员工参与战略 本次发行不涉及高管和员工战略配售
            配售情况
                                      保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售,
                                      并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行的股
            保荐人相关子公司参与战    票,跟投比例为3.37%,跟投数量为232.1981万
       6    略配售情况               股,跟投金额为59,999,989.04元。申港证券股份
                                      有限公司子公司本次跟投获配股票的限售期为  24
                                      个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市
                                      之日起开始计算。
                                      29.11倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所
       7    发行市盈率               审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本
                                      次发行后总股本计算)
       8    发行后每股收益           0.89元(按本公司2019年度经审计的扣除非经常
                                      性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)
       9    发行前每股净资产         5.88元/股(按照2020年6月30日经审计的归属
                                      于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
                                      10.51元/股(按截至2020年6月30日经审计归属
       10   发行后每股净资产         于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除
                                      以本次发行后总股本计算)
       11   发行市净率               2.46倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产
                                      计算)
                                      采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投
       12   发行方式                 资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股
                                      份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
                                      行相结合的发行方式
                                      符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海
       13   发行对象                 证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然
                                      人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海
                                      证券交易所业务规则等禁止参与者除外
       14   承销方式                 余额包销
                   总额               9,963.89万元
                   本次发行费用明细如下:
                   (1)保荐费用及承销费用:保荐费为人民币283.02万元、承销费为
       15   发行  7,682.38万元;
            费用   ((32))律会计师费师用费用75646.702.3万8元万;元;
                   (4)用于本次发行的信息披露费用476.42万元;
                   (5)发行手续费及材料制作费等其他费用106.98万元。
                   注:以上发行费用均为不含增值税金额。
    
    
    二、本次发行的有关当事人
    
    (一)发行人:江西金达莱环保股份有限公司
    
          法定代表人       廖志民
            住  所         江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
            电  话         86-791-83775088
            传  真         86-791-83775088
            联系人         杨晨露
    
    
    (二)保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
    
          法定代表人       邵亚良
            住  所         中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大
                           厦16/22/23楼
            电  话         021-20639666
            传  真         021-20639696
          保荐代表人       王东方、吴晶
          项目协办人       陈席
          项目经办人       李强、郭珂、王旭、安超、程瑞、邢晟、柯杰、凌彦
    
    
    (三)联席主承销商:中信证券股份有限公司
    
          法定代表人       张佑君
            住  所         广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
            电  话         010-60838888
            传  真         010-60836029
          项目经办人       舒细麟、李雨修、潘宏、姚奔、刘欣
    
    
    (四)律师事务所:北京国枫律师事务所
    
            负责人         张利国
            住  所         北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
            电  话         86-10-88004488
            传  真         86-10-66090016
           经办律师        郭昕、杜莉莉
    
    
    (五)会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    
            负责人         石文先
            住  所         湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
            电  话         86-27-86791215
            传  真         86-27-85424329
          经办会计师       汤家俊、张强
    
    
    (六)资产评估机构:中铭国际资产评估(北京)有限责任公司
    
            负责人         胡梅根
            住  所         北京市西城区阜外大街1号东座18层南区
            电  话         010-51120378
            传  真         010-52262533
          经办评估师       刘洋、胡梅根
    
    
    (七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
           联系地址        上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
           联系电话        86-21-58708888
            传  真         86-21-58899400
    
    
    (八)收款银行:中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行
    
      保荐人(主承销商)  中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行
           收款银行
             户名         申港证券股份有限公司
             账号         1001309919024211776
    
    
    (九)申请上市证券交易所:上海证券交易所
    
           联系地址        上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦
           联系电话        86-21-68808888
            传  真         86-21-68804868
    
    
    三、发行人与中介机构的关系说明
    
    截至本招股说明书签署日,公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、与本次发行有关的重要日期
    
        序号                  项目                              时间
         1                初步询价日期                   2020年10月28日
         2              刊登发行公告日期                 2020年10月30日
         3                  申购日期                      2020年11月2日
         4                  缴款日期                      2020年11月4日
         5                股票上市日期            本次股票发行结束后将尽快申请在上
                                                 海证券交易所科创板上市
    
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑本节所列的各项风险因素。下述风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响,以下排序遵循重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小,但该排序并不表示风险因素依次发生。
    
    一、技术风险
    
    (一)新工艺、新技术遭受恶意模仿、非法侵犯的风险
    
    水环境治理领域重大原创性研发难度大、时间长、投入多。公司依托自主研发的FMBR等新工艺、新技术向客户提供生活污水相关的水污染治理装备、水环境整体解决方案及后续的水污染治理项目运营服务。但是目前,公司尚难以完全防范、阻止针对FMBR等工艺的市场恶意模仿、第三方非法侵害盗用等情形。竞争对手可能通过反向拆解FMBR一体化技术装备及设施,研究并模仿其结构、组件等,或盗用公司专利技术,使自身产品在某种程度上具备公司产品的形态特征与部分功能,以此争夺公司的目标市场与客户。公司存在因FMBR等核心工艺被恶意模仿、非法侵犯对公司正常生产经营、持续发展造成不利影响的风险。(二)技术人才流失及核心技术泄密的风险
    
    水环境治理行业对技术人才的竞争日益激烈,技术人才和核心技术对公司未来发展至关重要。近年来,行业内陆续出现竞争对手尝试挖掘公司部分核心技术人员、研发骨干人员的情形。未来,如果部分竞争对手在研发活动配套的激励机制、平台设施、团队氛围等方面全面超越公司,则公司可能出现对高素质技术人才的吸引力相对不足,致使核心技术人才流失及相应的核心技术泄密等重大不利情形,对公司技术先进性和市场竞争力产生负面效应,进而影响公司生产经营的持续稳步发展。
    
    二、经营风险
    
    (一)南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营项目剩余期间较短,未来可能存
    
    在因未能续约而影响公司经营业绩的风险
    
    2018年12月,公司中标南昌市水务局统筹、各属地政府落实采购的南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营项目,其后分别与南昌市红谷滩新区管理委员会、南昌市新建区生态建设投资有限公司、南昌经济技术开发区社会发展局、南昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处等签订了13个项目的运营管理服务合同及补充协议,除乌沙河污水处理应急工程-生米镇项目外,其余12个项目报告期内均已投入运营。2020年1-6月,前述客户均成为公司水污染治理项目运营业务的前五大客户,该项目当期实现运营收入6,968.59万元,分别占公司水污染治理项目运营收入及营业总收入的81.81%、13.62%。2018年、2019年、2020年1-6月南昌前湖水系运营项目毛利率分别为88.36%、79.77%、、78.65%,项目毛利额分别为741.50万元、8,972.70万元、5,480.99万元,对综合毛利的贡献分别为1.54%、16.86%、16.37%,对公司净利润的贡献分别为1.89%、20.55%、18.35%。鉴于公司与前述客户约定的运营期间均为3年,合同期满后若未能续约,则终止相关运营服务可能导致水污染治理项目运营业务收入大幅减少,进而对公司整体经营业绩造成不利影响。
    
    (二)FMBR新工艺、新技术市场推广未达预期的风险
    
    污水处理行业主流工艺更新迭代周期较长,广为推广应用的活性污泥法、MBR两大工艺分别诞生于上世纪初和上世纪60年代。发行人自主研发的FMBR工艺正式应用、推广始于2008年,至今12年左右时间。而我国县及以上城市化地区污水处理设施发展历史较长、发展相对成熟,根据国家发改委和住建部联合发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,截至2018年底,我国城市和县城污水处理率分别达95.49%和91.16%。故按照存量计算,应用FMBR新工艺、新技术的设施污水处理规模远小于应用活性污泥法和MBR工艺的设施污水处理规模。目前,政府、企事业单位等客户在选择污水处理工艺时对传统的活性污泥法、MBR两大工艺仍具有一定的偏好,对于FMBR新工艺的选用则相对审慎。从而,FMBR新工艺、新技术的市场推广可能存在短时间内无法缩小与活性污泥法、MBR工艺的差距,以及难以达到预期目标的风险。
    
    (三)规模效应尚不明显,从而存在对未来市政污水处理市场开拓产生不利影响
    
    的风险
    
    截至2020年6月30日,公司产品、服务形成的累计污水处理规模达150.78万立方米/日,其中市政污水处理规模为37.20万立方米/日。根据知名水环境治理行业研究机构E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》,截至2018年末,北控水务、首创股份、碧水源、创业环保等企业的市政污水处理累计规模分别达到2,855万立方米/日、1,200万立方米/日、850万立方米/日、551万立方米/日。公司目前生产、经营规模仍明显小于同行业大型国有企业、上市公司。一方面,市政污水处理市场需求相对大型化、集中化,诸多大中型污水处理项目对服务商的资金实力、市场资源、市场知名度、以往经营业绩等具有较高要求,公司可能在大中型污水处理项目承揽方面处于一定劣势;另一方面,政府、事业单位是我国城镇污水处理市场的主要购买力,其污水处理项目系公共卫生基础设施,立项、审批程序相对严格,选择污水处理服务商时可能存在一定惯性,部分客户更加倾向于选择已实施项目较多、总规模较大的污水处理服务商,对新兴服务商的选择则相对审慎。故,公司目前规模效应尚不明显,可能对未来市政污水处理市场开拓产生不利影响,制约自身长远发展。
    
    (四)水污染治理装备、水环境整体解决方案客户群更迭较快的风险
    
    报告期,公司水污染治理装备及水环境整体解决方案业务收入占营业收入的比重为87.34%、89.32%、76.65%、80.95%,保持在较高水平。公司的成套化、标准化水污染治理装备,以及智能化、系列化设施具有固定资产或综合项目属性,不同于消耗品,客户相对分散,单次购买金额大,购买重复率较低。因此,公司客户群更迭较快,报告期内前五大客户变动频繁。公司需持续不断地开拓新市场、开发新客户,以保证生产经营的稳步发展。未来,若公司新市场开拓、新客户开发未取得预期效果,则可能在一定期间内出现业绩波动,影响自身生产经营的稳定与发展。
    
    (五)水污染治理项目运营业务持续经营风险
    
    报告期各期,公司水污染治理项目运营业务实现收入占公司营业收入的比重分别为10.40%、9.31%、21.00%、16.64%。水污染治理项目运营已经成为公司的主要业务之一,对公司经营与发展具有重要影响。公司该类业务主要客户为政府、企事业单位,主要模式有BOT、BOO、O&M等。BOT、BOO模式下,公司自行投资、建设项目运营所需的FMBR一体化装备或设施,通过在运营期内收取污水处理费以收回投资、获取利润。未来,若政府客户财政收支状况、债务状况等出现较大不利变化,或企事业单位客户出现经营业绩下滑、现金流趋紧等状况,则该类项目可能存在客户延迟付款、要求调低运营水价、合同期内违约、合同到期后不再续约等风险,进而降低发行人持续盈利能力,甚至面临因部分项目投资无法完全收回而计提大额资产减值损失的风险。
    
    (六)部件、设备主要通过外购获得的风险
    
    公司在主营业务开展中策略性专注于整体设计、系统集成等环节,水污染治理装备、水环境整体解决方案、水污染治理项目运营等业务系统集成所需的大部分部件、设备系通用类产品,直接对外订购,壳体、电柜等则由公司提供图纸及相关技术参数,委托专业厂商进行定制化生产。报告期公司向前五大供应商采购的金额分别为8,477.20万元、18,878.20万元、18,290.75万元、6,585.57万元,占同期采购总额的比例分别达64.32%、68.19%、69.65%、53.91%。若主要供应商因突发、偶发情况,不能为公司提供充足供货,则公司需快速寻求替代性供货渠道,短期内自身生产及时性、产品质量稳定性可能遭受不利影响。
    
    (七)项目出水水质不达标风险
    
    项目出水水质及稳定性是水环境治理行业竞争的重点,公司FMBR等核心工艺应用、推广时间相对活性污泥法、MBR等工艺较短,自身项目建设与运营经验较之部分大型国有企业、上市公司仍有差距。近年来,国家环保法规、政策趋严,污水排放标准不断提高、检测指标不断增加,环保部门日常监管力度持续加大,公司部分业务合同亦对出水水质指标进行了约定。若公司未来不能持续采取谨慎的运营措施、执行严格的管理制度,或遭遇若干外部、偶发事件,如项目进水水质严重超标且未能及时查清原因,外部停电、突发电气机械设备故障、工艺控制事故未得到及时补救,客户或合作方在项目建设、运营环节出现问题等,则可能导致公司产品、业务的出水水质不符合环保法律法规的规定以及合同约定,带来违法、违约的相关成本,对公司的品牌形象及正常经营造成不利影响。
    
    (八)行业政策环境变化风险
    
    公司主要依托自主研发的核心工艺为政府、企事业单位提供水污染治理装备、水环境整体解决方案和水污染治理项目运营服务。根据《国民经济行业分类》
    
    (GB/T 4754—2017)、《上市公司行业分类指引》(2012年修订)等文件,水环
    
    境治理项目系典型的环境、公共设施。党和国家的环境保护政策、法律法规直接
    
    影响政府环保投资力度,也一定程度上影响客户的购置需求,对公司生产经营具
    
    有较大影响。未来,若因水环境治理目标逐步实现,政府环保投入力度有所减少、
    
    监管强度有所减弱,环保政策出现调整,则可能对水环境治理行业发展产生较大
    
    的压力,亦推动市场竞争进一步加剧。
    
    (九)海外业务风险
    
    公司于 2017 年在美国科罗拉多州设立全资子公司 JDL InternationalEnvironmental Protection,Inc.,拟拓展海外业务。由于海外市场环境、政治环境、法律环境等与国内存在一定差异,若海外业务目标市场出现较大不利变化,或公司海外业务拓展效果未达预期,则可能使公司业务丧失部分重要增长点,或致使公司部分业务投资及开支无法取得预期回报,对公司经营带来不利影响。
    
    (十)新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险
    
    2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发,致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响,并已在全球范围内蔓延。因新型冠状病毒肺炎疫情爆发期间实施隔离、交通管制等防疫管控措施,对公司的采购、生产和销售等环节造成了不利影响,今年春节后全面恢复生产时间较往年延迟2周左右。自今年2月下旬以来,在国内疫情逐步得到控制的情形下,公司生产经营逐步实现正常化,目前在手订单充沛,生产经营稳步发展。今年上半年,部分地方政府用于防疫的财政支出增加迅速,加之地方经济发展受新型冠状病毒肺炎疫情影响,税收有所下滑,财政资金相对紧张,从而对未来一段时间发行人业务拓展、应收账款回收可能产生一定程度的不利影响。
    
    三、内控风险
    
    (一)实际控制人持股比例较高,存在实施不当控制的风险
    
    公司实际控制人廖志民先生持有公司61.24%的股份,系公司董事长、总经理,对公司的人事任免、经营决策等拥有重大影响力。本次发行完成后,廖志民先生仍将拥有对公司控制权,若其利用自身实际控制地位,通过影响董事会或行使股东表决权等方式,对公司经营决策、人事任免、投资方向、利润分配、信息披露等进行不当控制,或凌驾于企业内部控制之上,则公司生产经营及中小股东合法权益可能受到不利影响。公司特别提醒投资者关注实际控制人持股比例较高、可能对公司实施不当控制的风险。
    
    四、财务风险
    
    (一)毛利率及经营业绩波动风险
    
    报告期内,公司主营业务毛利率分别为 63.68%、66.11%、68.66%和65.62%;归属于母公司股东的净利润分别为 13,309.92 万、24,543.40 万元、25,764.28万元和20,303.82万元。公司毛利率和净利润等财务指标与宏观经济环境、产业政策、技术发展、行业竞争格局、上下游行业发展状况等外部因素,及公司经营策略、技术研发、市场开拓等内部因素密切相关,如果上述一项或多项因素发生重大不利变化,公司将面临毛利率下降和经营业绩波动的风险。
    
    (二)应收账款回收及发生坏账的风险
    
    报告期各期末,公司应收账款净额分别为49,087.08万元、60,731.62万元、64,209.43 万元和 71,624.18 万元,占同期营业收入的比例分别为 107.39%、83.23%、82.55%和139.95%,对应各期末总资产的比例分别为35.47%、35.81%、35.28%和38.28%,占比较高,应收账款周转率分别为1.00、1.33、1.25和0.77。
    
    截至 2020 年 6 月末,公司已逾期应收账款余额占当期应收账款余额的比重为
    
    55.42%,其中政府及其附属机构、国有企业占比71.09%,民营企业占比28.91%。
    
    公司应收账款余额较高,部分逾期,且应收账款周转率较低的主要原因如下:一
    
    是根据合同约定,公司对下游客户普遍采用按分阶段收款的结算方式;二是公司
    
    客户主要以政府及其附属机构、国有企业为主,水治理行业的项目投资主要来自
    
    于各级政府、国有企业等预算资金,尽管政府及其附属机构、国有企业信用良好、
    
    资金实力雄厚,但由于其项目投资、资金预算及支出的审批程序比较严格,项目
    
    结算及资金审批流程需要较长时间,导致部分应收账款的回收期限较长;三是公
    
    司部分民营企业客户系污水处理项目承建方,项目下游客户同样系政府及其附属
    
    机构、国有企业等,自身收款时间亦较长,限于资金周转情况,对公司付款相对
    
    较慢。
    
    报告期各期,公司应收账款回款金额分别为50,061.04万元、68,109.40万元、81,399.08万元、33,809.06万元,占当期营业收入的比重分别为109.52%、93.35%、104.64%、66.06%。随着公司经营规模扩大,报告期内应收账款存续、周转规模持续增长,若公司应收账款收款措施不力、下游行业经济形势发生不利变化,如地方财政出现紧张导致政府单位、央企、国企等性质客户的财务状况恶化,或部分民营企业客户自身销售收款较慢、资金周转不畅,则相关应收账款可能在应付时点无法付款,导致公司应收账款无法及时收回货款,对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。
    
    (三)存货减值风险
    
    报告期各期末,随着公司经营规模的扩大,公司存货余额呈稳步增长趋势,从2017年末的10,885.64万元增长至2020年6月末的17,492.14 万元。未来随着公司业务规模的持续扩大,存货余额可能会继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,降低资金运作效率,如果出现客户财务状况恶化或销售价格下滑等情形,还可能存在存货跌价的风险。(四)原材料价格波动的风险
    
    公司开展正常生产经营所需的原材料主要包括膜、罐体、泵、风机等,报告期内直接材料占公司主营业务成本的比例分别为 67.00%、70.53%、72.77%、73.43%。未来随着经营规模的扩大,公司主要原材料的采购量也将持续上升,主要原材料、外购设备价格波动对公司的影响会有所加大,如果公司不能及时向下游客户转移成本或通过其他途径消化原材料价格上涨的压力,主要原材料采购价格波动可能导致公司经营业绩的波动。
    
    (五)所得税优惠政策风险
    
    报告期内,公司及子公司新余金达莱、北京金达清创为政府主管部门认定的高新技术企业,根据国家有关法律法规的规定,享受15%的企业所得税税率。此外,根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例等规定,从事公共污水处理项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。依据该项规定,公司符合条件的污水处理运营取得第一笔收入当期即可享受“三免三减半”企业所得税减免政策。
    
    若未来国家产业政策、税收政策及公司自身条件发生变化,导致公司不能继续享受上述税收优惠政策,将会对公司未来经营业绩带来不利影响。
    
    五、法律风险
    
    (一)污水处理工程相关的诉讼、仲裁风险
    
    截至本招股说明书签署之日,公司及其下属子公司存在少数因工程施工或设计合同而产生的未决诉讼或仲裁事项。其中,公司作为诉讼原告或仲裁申请方的案件标的金额为582.15万元,公司作为诉讼被告或仲裁被申请方的涉案金额为310.48万元,占公司最近一年经审计净资产的比重分别为0.47%、0.25%。公司污水处理工程的设计、实施具有一定的系统性与综合性,业务流程及合作方较多,未来可能因多种偶然、不可控因素引起新的诉讼或纠纷,对公司工程实施进度、市场形象等产生不利影响,或致使公司出现额外经济损失。
    
    (二)子公司环保验收相关风险
    
    报告期内,公司子公司宜兴金达莱、金达清创相关项目配套建设的环境保护设施存在已投入生产,而后方才完成环保自主验收工作并在相应网站公示的情形,根据《建设项目环境保护管理条例》,上述公司存在因相关项目配套建设的环境
    
    保护设施未经环保部门验收便投入生产情形受到行政处罚的风险。
    
    六、募集资金投资项目实施风险
    
    (一)“研发中心建设项目”达不到预期效果的风险
    
    本次募集资金的主要用途之一是建设“研发中心建设项目”。鉴于水环境治理行业重大原创性研发难度大、时间长,“研发中心建设项目”相关的研发软硬件设施、技术人才投入,可能无法促使公司核心工艺、技术在短期内取得重要突破。故,公司本次发行募集资金拟投建的“研发中心建设项目”存在达不到预期效果的风险,可能致使相关投资无法在短期内取得明显收益,导致公司技术研发进展不达预期。
    
    (二)“运营中心项目”达不到预期效果的风险
    
    本次募集资金的主要用途之一是建设“运营中心项目”。鉴于市场竞争是多种内外部因素综合作用的结果,“运营中心项目”实施所构建的产品与服务推广网络,可能无法保证公司FMBR一体化装备和设施的市场占有率在短期内获得显著提升。故,公司本次发行募集资金拟投建的“运营中心项目”存在达不到预期效果的风险,可能致使相关投资无法在短期内取得明显收益,导致公司市场开拓进展不达预期。
    
    (三)净资产收益率下降的风险
    
    报告期内,公司以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为14.73%、22.85%、22.75%和15.17%。本次公开发行完成后,公司总股本和净资产均会大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,公司募投项目中的“研发中心建设”和“运营中心项目”两个投资项目全部建成后,公司每年将新增折旧摊销5,760.92万元。如果募集资金投资项目实施后短期内未能充分提升公司收入和利润规模,新增固定资产投资将增加公司折旧费用,对公司经营业绩增长具有一定的压力,公司净资产收益率从而相应存在因净资产规模增加、折旧摊销等成本费用增加而出现下降的风险。七、发行失败风险
    
    本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。公司存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件的情形而导致发行失败的风险。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本信息
    
     公司名称        江西金达莱环保股份有限公司
     英文名称        Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd.
     注册资本        20,700万元
     法定代表人      廖志民
     有限公司成立    2004年10月29日
     时间
     股份公司设立    2012年07月31日
     时间
     注册地址        江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
                     环保项目咨询、设计、工程总承包及运营管理;环保技术及产品的开发;
                     废水及固废的综合利用;环保设备生产、安装和销售;机电设备安装;
                     节能环保项目的投资、管理、设计、施工;合同能源管理;金属化学品
     经营范围        供销业务(危险化学品除外)、建筑材料、五金交电、水质检测;自营
                     和代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、投资咨询(金融、证
                     券、保险、期货除外);自有房屋租赁;机械设备租赁(以上项目依法
                     需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
     邮政编码        330100
     电话号码        86-791-83775088
     传真号码        86-791-83775088
     互联网网址      www.jdlhb.com
     电子邮箱        jdlhb@jdlhb.com
     信息信息披露    负责机构:董事会办公室
     及投资者关系    负责人:杨晨露
     部门            电话号码:86-791-83775088
    
    
    二、发行人设立及报告期内的股本及股东变化情况
    
    (一)有限公司和股份公司的设立
    
    1、金达莱有限设立
    
    金达莱有限成立于2004年10月29日,系由深圳金达莱、周涛共同出资设立。
    
    2004年10月25日,江西发展会计师事务所有限责任公司出具“赣发会验字第2004-10-021号”《验资报告》,经审验截至2004年10月25日,金达莱有限(筹)已收到股东缴纳的注册资本600万元,均以货币方式出资。
    
    2004年10月26日,公司股东深圳金达莱、周涛签署《公司章程》,深圳金达莱出资500万元、周涛出资100万元共同设立江西金达莱环保实业有限公司。
    
    2004 年 10 月 29 日,新建县工商局核准有限公司设立,并颁发3601222010235号《企业法人营业执照》。
    
    金达莱有限设立时,公司股东及股权结构如下:
    
       序号        股东名称       出资额(万     出资比例(%)       出资方式
                                     元)
         1        深圳金达莱            500.00              83.33        货币
         2           周涛               100.00              16.67        货币
                合计                    600.00             100.00         -
    
    
    2、股份公司的设立情况
    
    发行人系由金达莱有限以整体变更的方式发起设立。
    
    2012 年 6 月 28 日,中审亚太会计师事务所有限公司出具“中审亚太审[2012]020208号”《审计报告》,截至审计基准日2012年4月30日,金达莱有限的净资产值为114,108,335.41元。
    
    2012年6月29日,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具“中铭评报字[2012]第2016号”《江西金达莱环保研发中心有限公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告》,确认截至评估基准日2012年4月30日,金达莱有限的净资产评估值143,964,994.52元。
    
    2012年7月3日,金达莱有限召开股东会,同意以发起设立的方式将金达莱有限整体变更为股份有限公司,变更基准日为2012年4月30日,由公司全体股东作为发起人,以截至2012年4月30日经审计的净资产值114,108,335.41元为基数,折为股份公司股本7,500万股,每股面值人民币1元,余额人民币39,108,335.41元作为股本溢价全部计入股份公司的资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资本比例,对应折为各自所占股份公司的股份比例。
    
    2012年7月31日,股份公司在江西省南昌市工商行政管理局办理变更为股份有限公司的工商登记,公司名称变更为江西金达莱环保股份有限公司。
    
    (二)股份公司设立时的发起人
    
    股份公司设立时,各股东及持股情况如下:
    
        序号          股东姓名         持股数量(万股)         持股比例(%)
          1            廖志民                    5,065.14                    67.54
          2            李剑虹                      373.50                     4.98
          3            史继东                      373.50                     4.98
          4            黄锐光                      325.00                     4.33
          5            朱锦伟                      305.00                     4.07
          6            周  涛                      291.36                     3.88
          7            钟蕊檬                      150.00                     2.00
          8            王立军                      100.00                     1.33
          9            魏  红                      100.00                     1.33
         10            张余庆                       71.50                     0.95
         11            张嵋领                       50.00                     0.67
         12            刘国本                       50.00                     0.67
         13            曹解军                       45.50                     0.61
         14            袁志华                       39.00                     0.52
         15            李筱英                       19.50                     0.26
         16            陶  琨                       11.25                     0.15
         17            蔡东升                       11.25                     0.15
         18            熊建中                       11.25                     0.15
         19            史文彦                       11.25                     0.15
         20            张  彬                       11.25                     0.15
         21            黄洪河                       11.25                     0.15
         22            李桂英                       11.25                     0.15
         23            张  华                       11.25                     0.15
         24            马  健                        9.75                     0.13
         25            邹  静                        7.75                     0.10
         26            王建华                        6.50                     0.09
         27            赵化兰                        6.50                     0.09
         28            陈以辉                        6.50                     0.09
         29            黄凤友                        6.50                     0.09
         30            张小红                        3.75                     0.05
         序号         股东姓名         持股数量(万股)         持股比例(%)
         31            周荣忠                        3.75                     0.05
                  合计                           7,500.00                   100.00
    
    
    发起人股东具体情况详见本节“五、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。
    
    (三)报告期内的股本及股东变化情况
    
    1、2017年增资
    
    2016年6月17日,股份公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等与本次股票发行相关的议案。
    
    2016年7月5日,股份公司召开2016年第五次临时股东大会,审议通过股票发行相关的议案。
    
    2016年8月17日,股份公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于修改<股票发行方案>的议案》等与本次股票发行相关的议案。
    
    2016年9月1日,股份公司召开2016年第七次临时股东大会,审议通过《关于修改<股票发行方案>的议案》,并在股转系统及时披露相关公告。公司以定向发行股票的方式,向太平洋证券股份有限公司(代表宁静88号定向资产管理计划)定向发行 700 万股,股票发行价格为 25.80 元/股,募集资金总额为18,060万元,股本增至207,000,000股。
    
    2016年9月13日,中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162451号),证监会对公司本次定向发行股票的申请予以受理。
    
    2016年11月16日,中国证监会出具《关于核准江西金达莱环保股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2016]2717 号),核准公司定向发行不超过700万股新股,自核准发行之日起12个月内有效。
    
    2017年1月19日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具“众环验字[2017]160001号”《验资报告》,验证:截至2017年1月13日,金达莱已收到太平洋证券股份有限公司(代表宁静88号定向资产管理计划),委托人为骆驼股份,缴纳的出资款18,060万元,其中700万元计入公司股本,其余计入资本公积。
    
    2017年1月20日,太平洋证券出具《太平洋证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司股票发行合法合规的意见》。北京市大成(深圳)律师事务所出具《关于江西金达莱环保股份有限公司定向发行股票合法合规的法律意见书》。
    
    2017年3月22日,本次新增无限售条件股份在股转系统挂牌并公开转让。
    
    2017年4月13日,南昌市市场和质量监督管理局核准了上述变更。
    
    根据中登公司出具的股东名册,股份公司截至2020年3月17日前十大股东如下表所示:
    
     序号             持有人名称              持有数量(股)      持有比例(%)
       1    廖志民                                 126,760,500            61.2370
       2    骆驼集团股份有限公司                     12,946,000              6.2541
       3    周涛                                      9,231,500              4.4597
       4    朱锦伟                                    7,069,500              3.4152
       5    史继东                                    6,851,500              3.3099
       6    王从强                                    4,167,500              2.0133
       7    钟蕊檬                                    3,200,000              1.5459
       8    苏钢                                      3,179,000              1.5357
       9    黄锐光                                    2,437,500              1.1775
      10    张余庆                                    1,822,500              0.8804
    
    
    (四)发行人报告期内的重大资产重组情况
    
    本公司报告期内,未发生重大资产重组情况。(五)发行人在全国中小企业股份转让系统市场挂牌及摘牌的情况
    
    1、股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
    
    根据股转公司2013年2月8日发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定,股份公司于2014年1月8日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让等相关议案。
    
    2014年5月20日,股转公司出具《关于同意江西金达莱环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2014】562号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
    
    2014年6月5日,公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让,证券简称:“金达莱”,证券代码:“830777”。
    
    2、终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况
    
    2020年7月28日和8月12日,发行人分别召开了第三届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》等相关议案。根据相关规定,公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)报送了终止挂牌申请材料。
    
    2020年8月28日,全国股转公司出具“股转系统函[2020]2930号”《关于同意江西金达莱环保股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意公司股票(证券代码:830777,证券简称:金达莱)自2020年9月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
    
    3、挂牌期间受到的处罚情况
    
    自发行人在全国中小企业股份转让系统正式挂牌至本招股说明书签署日,发行人未受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的处罚。
    
    三、发行人及其控股股东、实际控制人的股权架构图
    
    (一)发行人股权控制结构图
    
    1-1-51
    
    (二)发行人内部组织结构
    
    四、发行人分公司、控股、参股公司、参股有限合伙企业情况
    
    报告期内,公司先后拥有二十家全资、控股子公司,四家参股公司,其中:云南金达莱和奉新金达莱等两家控股子公司已于报告期内注销;金泉水务和大丰金达莱等两家控股子公司已于报告期内转让。截至本招股说明书签署之日,本公司共拥有十六家全资、控股子公司,五家参股公司。
    
    发行人控股子公司股权结构的设立基于各方的合作背景,并确保公司在业务经营中居于主导地位,其依据均基于各公司股东协商形成的投资协议以及公司章程。
    
    各股东实缴出资、股东表决权以及分红均按照股东章程中规定的持股比例进行。
    
    截至目前,发行人拥有的子公司、参股公司基本情况如下:序号 公司名称 发行人所持股份 主营业务
    
                                                比例
                                    全资及控股子公司
       1    宜兴市金达莱环保科技有限公司       100%       水污染治理装备的生产加
                                                                      工
       2     四川金达莱环保科技有限公司         80%        负责四川及西南地区的业
                                                                    务推广
       3    北京金达清创环境科技有限公司        60%         污水处理检测设备的研
                                                                发、生产与销售
       4     深圳市金达健水科技有限公司         60%        水环境功能修复技术研发
                                                                    和销售
       5        上海合颖实业有限公司            51%         环保设备的销售和服务
                                           99%(直接、间   从事污水处理运营的项目
       6     铜陵金达莱环保科技有限公司      接合计持股              公司
                                            100%)
       7     江苏金达莱环保科技有限公司         65%        主要负责所在区域的业务
                                                                     推广
       8       新余金达莱环保有限公司          100%       主要负责水污染治理装备
                                                                    的生产
       9    贵州水投水务金达莱环保有限公        51%        负责所在区域的业务推广
                         司                                   及污水处理运营业务
      10       万安县金源水业有限公司           60%        设立的污水处理投资、运
                                                                 营的项目公司
      11       横峰县金岑水务有限公司           51%        设立的污水处理运营的项
                                                                    目公司
      12        会昌金岚水务有限公司            80%        设立的污水处理运营的项
                                                                    目公司
      13    四平辽河农垦管理区金鑫水务有        80%        设立的污水处理运营的项
                       限公司                                       目公司
      14   JDLInternational Environmental       100%          负责境外业务推广
                   Protection,Inc.
      15      江西金标检测技术有限公司         100%       从事环境检测及相关技术
                                                                开发、技术服务
      16       南昌市清泉水务有限公司           51%        设立的污水处理运营的项
                                                                    目公司
      17     云南金达莱环保科技有限公司         55%                  —
                     (已注销)
      18    奉新金达莱环保有限公司(已注       100%                 —
                        销)
      19    南昌市金泉水务有限公司(已转        51%                  —
                     让控股权)
      20    大丰电子信息产业园金达莱水务        60%                  —
              有限公司(已转让控股权)
                                        参股公司
       1    艾奕康环境研究设计院(南昌)        30%        主要从事环境影响评价业
                      有限公司                                        务
     序号             公司名称             发行人所持股份          主营业务
                                                比例
                                                            设立的PPP项目公司,
       2     上饶市北控水务发展有限公司         10%        主要负责所在区域污水处
                                                            理项目的投资、建设、运
                                                                      行
                                                            设立的PPP项目公司,
       3      江西金达环境技术有限公司          10%        主要负责新余市渝水区农
                                                            村生活污水处理运营项目
                                           发行人控股子公    提供综合监测的分析技
       4      中宜环科仪器江苏有限公司     司北京金达清创   术、设备和信息管理解决
                                              持股20%               方案
       5     江西鄱阳湖污水治理产业基金       49.98%                —
                (有限合伙)(已注销)
       6    宁国启宁污水处理有限责任公司      30.00%      主要从事污水处理设施运
                                                                    营业务
    
    
    注:全资及控股子公司第“17-20”项下公司,和参股公司第“5“项下公司系报告期内已注
    
    销、转让的控股子公司、参股公司,具体情况详见“第七节 公司治理与独立性”之“七、
    
    关联方”之“(五)报告期内已注销、已转让之子公司、参股公司”之内容。
    
    (一)截至目前,发行人全资、控股子公司的具体情况
    
    1、宜兴金达莱
    
    宜兴金达莱是发行人之全资子公司,主要承担发行人水污染治理装备的生产加工职能,其基本情况如下:
    
            企业名称                     宜兴市金达莱环保科技有限公司
        统一社会信用代码                     91320282668392577A
            公司类型              有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
             注册地                      江苏宜兴经济技术开发区凯旋路
           实际经营地                    江苏宜兴经济技术开发区凯旋路
           法定代表人                               曹解军
            注册资本                              3,000万元
            实收资本                              3,000万元
            成立日期                           2007年11月1日
            经营期限                 2007年11月1日至2027年12月31日
                            环保技术的研究、开发;环保设备及玻璃钢制品的制造、加
            经营范围        工;环保设备的安装;建筑材料的销售。(依法须经批准的
                            项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
           董监高任职              执行董事、总经理                  监事
                                        曹解军                      石正祥
    
    
    该公司最近一年及一期主要财务数据如下:
    
              项目             2020.6.30/2020年1-6月        2019.12.31/2019年度
         总资产(万元)                        2,251.50                   2,305.15
         净资产(万元)                        2,190.28                   2,213.93
        营业收入(万元)                         274.34                     451.96
         净利润(万元)                          -23.65                    -204.76
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    2、四川金达莱
    
    四川金达莱系发行人之控股子公司,主要负责发行人四川地区及西南地区的业务推广,其基本情况如下:
    
            企业名称                      四川金达莱环保科技有限公司
        统一社会信用代码                     915107035707460665
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地          绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际城一期南区26栋3单元8
                                                    层3号
           实际经营地        绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际城一期南区26栋3单元8
                                                    层3号
           法定代表人                                陶琨
            注册资本                               100万元
            实收资本                               100万元
            成立日期                           2011年3月29日
            经营期限                  2011年3月29日至2021年3月18日
                            环境污染治理设施运营服务、环保工程总承包(以上项目凭
                            资质证书经营),环保项目的承接及咨询,环保设备、水回
            经营范围        用设备销售、安装,五金交电、化工产品(不含危化品)、
                            电子器件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                            方可开展经营活动)
           董监高任职           执行董事            总经理              监事
                                  陶琨              杨品杰             杨晨露
    
    
    截至本招股说明书签署日,四川金达莱股本结构如下:
    
      序号     股东姓名/名称        认缴出资额        实缴出资额        出资比例
                                     (万元)          (万元)          (%)
       1          金达莱                   80.00             80.00           80.00
       2          杨品杰                   20.00             20.00           20.00
                合计                       100.00           100.00         100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                          33.68                         26.27
       净资产(万元)                          11.32                          3.21
       营业总收入(万                          37.74                         97.17
            元)
       净利润(万元)                           8.11                         -0.20
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    3、北京金达清创
    
    北京金达清创是发行人之控股子公司,其主营业务为污水处理检测设备的研发、生产与销售。该公司主营业务属于发行人从事的水环境治理业务的配套服务。该公司基本情况如下:
    
            企业名称                     北京金达清创环境科技有限公司
        统一社会信用代码                     911101086621768068
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地             北京市昌平区沙河镇于辛庄村西爱协林院内B区3036
           实际经营地           北京市昌平区沙河镇于辛庄村西爱协林院内B区3036
           法定代表人                                陶琨
            注册资本                               500万元
            实收资本                               500万元
            成立日期                           2007年5月15日
            经营期限                  2007年5月15日至2027年5月14日
                            环境监测专用仪器仪表制造;技术开发、技术转让、技术咨询、
                            技术服务、技术推广;销售电子产品、机械设备、计算机、软
                            件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学
            经营范围        品);软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
                            动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
                            展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
                            活动。)
           董监高任职         董事长        董事          监事          总经理
                               陶琨     何苗、施汉昌     宋保栋         袁志华
    
    
    截至本招股说明书签署日,北京金达清创股本结构如下:序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
    
                                    (万元)         (万元)          (%)
       1          金达莱                 300.00           300.00            60.00
       2           何苗                   50.00            50.00            10.00
     序号      股东姓名/名称        认缴出资额       实缴出资额        出资比例
                                    (万元)         (万元)          (%)
       3          施汉昌                  50.00            50.00            10.00
       4          周小红                  25.00            25.00             5.00
       5          盛建武                  25.00            25.00             5.00
       6           龙峰                   25.00            25.00             5.00
       7          宋保栋                  25.00            25.00             5.00
                合计                     500.00           500.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                         232.06                        259.53
       净资产(万元)                         130.74                        153.14
       营业总收入(万                           2.53                         57.13
            元)
       净利润(万元)                         -22.40                        -78.11
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    4、深圳金达健水
    
    深圳市金达健水是公司之控股子公司,主要从事水环境功能修复技术研发和销售,工程项目咨询、设计、承接和设施运营,与发行人业务互补。该公司基本情况如下:
    
            企业名称                      深圳市金达健水科技有限公司
        统一社会信用代码                     914403006785891380
            公司类型                             有限责任公司
             注册地          深圳市南山区粤海街道南海大道3003号阳光华艺大厦1栋
                                                   17F
           实际经营地        深圳市南山区粤海街道南海大道3003号阳光华艺大厦1栋
                                                   17F
           法定代表人                                陶琨
            注册资本                               200万元
            实收资本                               200万元
            成立日期                           2008年8月25日
            经营期限                   2008年8月25至2028年8月25日
            经营范围        水环境功能修复技术研发和销售,工程项目咨询、设计、承
                            接和设施运营,国内贸易,经营进出口业务。
           董监高任职         董事长        董事          监事          总经理
                              廖志民    熊健、张锡辉      柳丽           陶琨
    
    
    截至本招股说明书签署日,深圳金达健水股本结构如下:
    
      序      股东姓名/名称        认缴出资额       实缴出资额        出资比例
      号                            (万元)         (万元)          (%)
       1          金达莱                 120.00           120.00            60.00
       2           柳丽                    40.00            40.00            20.00
       3          张锡辉                   40.00            40.00            20.00
                合计                     200.00           200.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                          14.06                         14.37
       净资产(万元)                         -32.00                        -31.69
       营业总收入(万                              -                             -
            元)
       净利润(万元)                          -0.31                        -17.54
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    5、上海合颖
    
    上海合颖是公司之控股子公司,主要从事环保设备的销售和服务。该公司协助发行人进行工业污水处理项目的市场推广,其基本情况如下:
    
            企业名称                         上海合颖实业有限公司
        统一社会信用代码                     91310112055890426C
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地                 上海市闵行区颛兴东路1277弄95号1-5层
           实际经营地               上海市闵行区颛兴东路1277弄95号1-5层
           法定代表人                               袁志华
            注册资本                              1,000万元
            实收资本                              1,000万元
            成立日期                           2012年10月25日
            经营期限                 2012年10月25日至2032年10月24日
                            实业投资,投资管理,物业服务,自有仓储用房租赁,从事
                            环保设备、技术的服务,以及电子科技技术领域内的技术开
            经营范围        发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电产品、电子产
                            品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用
                            产品)、环保设备、五金用品、塑料制品、办公用品、工艺
                            礼品的批发,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批
                            准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                              董事长                董事                  监事
           董监高任职         袁志华     黄志东、陶琨、陈荣贤、周进      谢艳红
                                                     群
    
    
    截至本招股说明书签署日,上海合颖股本结构如下:
    
      序号           股东名称            认缴出资额      实缴出资额      出资比例
                                          (万元)       (万元)        (%)
       1             金达莱                   510.00         510.00         51.00
       2       汕头超声印制板公司             200.00         200.00         20.00
       3      深南电路股份有限公司            200.00         200.00         20.00
       4    恩达电路(深圳)有限公司           90.00          90.00          9.00
                   合计                      1,000.00       1,000.00        100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                       2,292.61                      2,364.82
       净资产(万元)                       2,274.92                      2,344.15
       营业总收入(万                          36.77                         90.09
            元)
       净利润(万元)                         -69.24                       -119.00
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    6、铜陵金达莱
    
    铜陵金达莱为公司之全资子公司,公司直接和间接通过全资子公司宜兴金达莱持有铜陵金达莱100%股权。该公司主要从事环保设施的建设及运营,为发行人在铜陵设置的污水处理运营的项目公司。该公司基本情况如下:
    
            企业名称                      铜陵金达莱环保科技有限公司
        统一社会信用代码                     91340700595724699C
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地          安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号C2栋(1
                                                   号厂房)
           实际经营地                       安徽省铜陵市五松山大道
           法定代表人                               熊建中
            注册资本                              1,000万元
            实收资本                              1,000万元
            成立日期                            2012年5月3日
            经营期限                      2012年5月3日至无固定期限
                            一般经营项目:废水、废液、固废处置回收、综合利用、销售,
                            环保项目承接、咨询、技术培训,环保技术研发及产品开发,
            经营范围        环保设备生产、销售、安装,环保设施建设、运营、服务。(上
                            述经营范围涉及行政许可的除外,涉及资质的凭资质证书经
                            营,需经环境评估的,评估合格后方可经营)
           董监高任职           执行董事            总经理              监事
                                 熊建中             吴协和             曹解军
    
    
    截至本招股说明书签署日,铜陵金达莱股本结构如下:
    
      序号     股东姓名/名称        认缴出资额        实缴出资额        出资比例
                                     (万元)          (万元)          (%)
       1          金达莱                  990.00           990.00           99.00
       2        宜兴金达莱                 10.00             10.00            1.00
                合计                     1,000.00          1,000.00         100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                       1,498.18                      1,902.21
       净资产(万元)                       1,392.28                      1,715.02
      营业收入(万元)                        105.76                        470.47
       净利润(万元)                         317.26                        224.00
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    7、江苏金达莱
    
    江苏金达莱为发行人之控股子公司,设立至今主要负责发行人在该公司所在区域的业务推广,其基本情况如下:
    
            企业名称                      江苏金达莱环保科技有限公司
        统一社会信用代码                    91320707MA1Q0N7XXY
            公司类型                             有限责任公司
             注册地                     江苏省赣榆经济开发区振兴路5号
           实际经营地                   江苏省赣榆经济开发区振兴路5号
           法定代表人                               周荣忠
            注册资本                              5,000万元
            实收资本                             585.715万元
            成立日期                           2017年7月31日
            经营期限                     2017年7月31日至无固定期限
                            环保设备生产、安装和销售;环保技术及产品开发;水质检
                            测及废水综合利用;节能环保项目咨询、设计、施工及运营
            经营范围        管理;合同能源管理;化学品(危险化学品除外)、建筑材
                            料、五金交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                            准后方可开展经营活动)
                                 董事长            董事         监事      总经理
           董监高任职            周荣忠        周荣忠、袁志     李静      张强华
                                                 华、孙剑
    
    
    截至本招股说明书签署日,股东及股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例(%)
    
                                    (万元)         (万元)
       1          金达莱                3,250.00           380.72            65.00
       2    连云港江淼创业投资          1,750.00           205.00            35.00
                 有限公司
                合计                   5,000.00           585.72           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
          项目           2020.6.30/2020年1-6月            2019.12.31/2019年度
     总资产(万元)                        5,697.58                        4,601.86
     净资产(万元)                          870.36                         929.42
      营业收入(万                           673.08                        3,921.46
          元)
     净利润(万元)                          -59.06                          -72.76
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    8、新余金达莱
    
    新余金达莱系发行人全资子公司,为公司最主要的生产基地,其基本情况如下:
    
            企业名称                        新余金达莱环保有限公司
        统一社会信用代码                     91360504MA360F287Y
            公司类型             有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
             注册地                   江西省新余市高新开发区南源路669号
           实际经营地                 江西省新余市高新开发区南源路669号
           法定代表人                               袁志华
            注册资本                              5,000万元
            实收资本                              5,000万元
            成立日期                           2017年5月26日
            经营期限                  2017年5月26日至2067年5月25日
                            环保设备生产、安装和销售;节能环保项目咨询、设计、施
                            工及运营管理,合同能源管理;环保技术及产品开发,环保
                            设备、机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服
            经营范围        务、技术咨询;水质检测及废水综合利用;金属化学品(危
                            险化学品除外)、建筑材料、五金交电销售业务;租赁服
                            务,机械设备的租赁,租赁财产及附带技术的残值处理及维
                            修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                            动)
           董监高任职           执行董事            总经理              监事
                                 袁志华             周荣忠             陈以辉
    
    
    截至本招股书签署日,新余金达莱的股权结构情况如下:序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例(%)
    
                                    (万元)         (万元)
       1          金达莱                5,000.00          5,000.00           100.00
                合计                   5,000.00          5,000.00           100.00
    
    
    该公司最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
          项目           2020.6.30/2020年1-6月            2019.12.31/2019年度
     总资产(万元)                       35,146.34                      32,191.88
     净资产(万元)                       23,599.52                      20,024.53
      营业收入(万                        10,476.44                      37,747.90
          元)
     净利润(万元)                        3,574.99                      13,595.91
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    9、贵州金达莱
    
    贵州金达莱为发行人控股子公司,主要负责所在区域的业务推广及污水处理运营业务,其基本情况如下:
    
           企业名称                    贵州水投水务金达莱环保有限公司
       统一社会信用代码                    91522720MA6DP7W258
           公司类型                           其他有限责任公司
            注册地         贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区规划馆招商引资局二
                                                     楼
          实际经营地                贵州省都匀经济开发区匀都国际A栋11楼
          法定代表人                               黄伟雄
           注册资本                               5,000万元
           实收资本                               500万元
           成立日期                           2016年11月30日
           经营期限                 2016年11月30日至2066年11月29日
                           法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、
                           国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
                           可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可
           经营范围        (审批)的,市场主体自主选择经营。(环保设备生产、安装
                           和销售;节能环保项目咨询、设计、施工及运营管理;合同能
                           源管理;环保技术及产品开发;水质检测及废水综合利用;金
                           属化学品(危险化学品除外)、建筑材料、五金交电销售业
                           务;(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。)
                             董事长         董事            监事          总经理
          董监高任职         黄伟雄     张庆飞、龚伟   张红红、杨红、     张庆飞
                                             圣            张宇松
    
    
    截至本招股说明书签署日,贵州金达莱股本结构如下:
    
      序         股东名称            出资额         实缴出资额     出资比例(%)
      号                            (万元)         (万元)
       1          金达莱                2,550.00           255.00            51.00
       2    贵州水投水务科技有          2,450.00           245.00            49.00
                  限公司
                合计                   5,000.00           500.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                       2,206.97                      2,365.68
       净资产(万元)                       1,290.21                      1,375.32
       营业总收入(万                              -                       2670.90
            元)
       净利润(万元)                          -85.11                        764.94
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    10、万安金源
    
    万安金源系发行人与万安县下属国有企业合资成立的从事污水处理项目投资、运营的项目公司,其基本情况如下:
    
            企业名称                        万安县金源水业有限公司
        统一社会信用代码                    91360828MA35F8M784
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地                      江西省吉安市万安县工业园二期
           实际经营地                    江西省吉安市万安县工业园二期
           法定代表人                               龚伟圣
            注册资本                              1,500万元
            实收资本                              1,500万元
            成立日期                           2015年10月30日
            经营期限                 2015年10月30日至2045年10月29日
                             给水、污水处理及流域治理设施的建设、运营服务;水资源
            经营范围          的再生利用;水处理设备的销售;水处理技术的咨询和服
                             务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                   营活动)
           董监高任职            执行董事             监事             总经理
                                  龚伟圣              刘剑锋            蔡东升
    
    
    截至本招股说明书签署日,该公司股权结构如下:序号 股东名称 出资额 实缴出资额 出资比例(%)
    
                                    (万元)         (万元)
       1          金达莱                 900.00           900.00            60.00
       2    万安县欣源工业开发           600.00           600.00            40.00
                 有限公司
                合计                   1,500.00          1,500.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
          项目           2020.6.30/2020年1-6月            2019.12.31/2019年度
     总资产(万元)                        6,907.85                        6,895.92
     净资产(万元)                          865.23                         761.85
      营业收入(万                            23.98                               -
          元)
     净利润(万元)                          103.38                         -522.87
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    11、横峰金岑
    
    横峰金岑系发行人控股的污水处理运营项目公司,其基本情况如下:
    
            企业名称                        横峰县金岑水务有限公司
        统一社会信用代码                     91361125352100873J
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地                 江西省上饶市横峰县经济开发区管委会四楼
           实际经营地               江西省上饶市横峰县经济开发区污水处理厂
           法定代表人                               龚伟圣
            注册资本                              1,500万元
            实收资本                              1,500万元
            成立日期                            2015年9月8日
            经营期限                   2015年9月8日至2044年9月7日
                            给水、污水处理及流域治理设施的建设、运营及服务;水资源
            经营范围        的再生利用;水处理设备的销售;水处理技术的咨询及服务。
                            (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                            动)
           董监高任职             执行董事             监事            总经理
                                   龚伟圣              郑建敏           龚伟圣
    
    
    截至本招股说明书签署日横峰金岑股本结构如下:序号 股东名称 出资额 实缴出资额 出资比例(%)
    
                                    (万元)         (万元)
       1          金达莱                 765.00           765.00            51.00
       2    江西兴荣建设开发有           735.00           735.00            49.00
                  限公司
                合计                   1,500.00          1,500.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                       1,952.41                      1,910.21
       净资产(万元)                       1,749.73                      1,698.89
       营业总收入(万                         128.41                        250.34
            元)
       净利润(万元)                          50.84                          6.52
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    12、会昌金岚
    
    会昌金岚系发行人控股的污水处理运营项目公司,其基本情况如下:
    
            企业名称                         会昌金岚水务有限公司
        统一社会信用代码                     913607333433029836
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地                         会昌县文武坝镇同济大道
           实际经营地                赣州市会昌县文武坝会昌二期污水处理厂
           法定代表人                               龚伟圣
            注册资本                              3,000万元
            实收资本                               500万元
            成立日期                            2015年7月3日
            经营期限                   2015年7月3日至2065年7月2日
                            给水、污水处理及流域治理设施的建设、运营及服务,水资源
            经营范围        的再生利用,水处理设备的销售,水处理技术的咨询和服务(依
                            法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
           董监高任职           执行董事            总经理              监事
                                 龚伟圣             王延龙             赖春伟
    
    
    截至本招股说明书签署日会昌金岚股本结构如下:序号 股东名称 出资额 实缴出资额 出资比例(%)
    
                                       (万元)       (万元)
       1           金达莱                 2,400.00        400.00            80.00
       2   会昌县城市发展投资有限           600.00        100.00            20.00
                  责任公司
                 合计                     3,000.00        500.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                       5,480.96                      5,410.23
       净资产(万元)                         503.10                        460.87
       营业总收入(万                         368.94                        693.61
            元)
       净利润(万元)                          42.23                        108.49
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    13、四平金鑫
    
    四平金鑫系发行人控股的污水处理运营项目公司,其基本情况如下:
    
            企业名称                  四平辽河农垦管理区金鑫水务有限公司
        统一社会信用代码                     912203013399549381
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地             四平辽河农垦管理区孤家子镇西文明街四委三组六层
           实际经营地           四平辽河农垦管理区孤家子镇西文明街四委三组六层
           法定代表人                               龚伟圣
            注册资本                               200万元
            实收资本                               200万元
            成立日期                           2015年6月26日
            经营期限                     2015年6月26日至无固定期限
                            给水;污水处理及流域治理设施的建设、运营及服务;水资源
            经营范围        的再生利用;水处理设备的销售;水处理技术的咨询和服务。
                            (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                            动)
           董监高任职           执行董事            总经理              监事
                                 龚伟圣              张平              赵力影
    
    
    截至本招股说明书签署日,四平金鑫股本结构如下:
    
                                            出资额      实缴出资
       序号          股东姓名/名称          (万元)        额       出资比例(%)
                                                        (万元)
        1     金达莱                          160.00      160.00            80.00
        2     张平                              20.00       20.00            10.00
        3     四平辽河农垦管理区管委会          20.00       20.00            10.00
                    合计                       200.00      200.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                         272.50                        302.62
       净资产(万元)                         -46.15                        -16.03
       营业总收入(万                              -                             -
            元)
       净利润(万元)                         -30.12                        -15.32
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    14、JDL International
    
    JDL International系金达莱在美国的全资子公司,经江西省商务厅于2016年8月19日核发“境外投资证第N3600201600081号”《企业境外投资证书》批准设立。该公司主要负责公司境外的业务推广。其基本情况如下:
    
           企业名称              JDL International Environmental Protection, Inc.
           中文名称                       金达莱国际环保股份有限公司
           注册代码                              20171142234
           公司类型                              有限责任公司
            注册地          美国149W Harvard Street#301 Fort Collins,Colorado 80525
          实际经营地        美国149W Harvard Street#301 Fort Collins,Colorado 80525
            董事长                                   陶琨
           注册资本                              1,000万美元
           实收资本                               560万美元
           成立日期                            2017年2月23日
           经营范围                    销售专利设备、设备制造、工程承包
          董监高任职          董事长        董事        董事     总裁兼首席执行官
                               陶琨        周荣忠      刘志明         刘志明
    
    
    发行人设立金达莱国际的主要目的系在境外推广FMBR新工艺、新技术。JDLInternational现共有员工2人,目前主要从事海外市场需求的前期考察、调研,尚未投资建设以及达成具体交易,亦无销售收入。金达莱国际最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                       3,337.32                      3,440.23
       净资产(万元)                       3,332.30                      3,432.85
      营业收入(万元)                             -                             -
       净利润(万元)                        -146.93                       -181.40
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    JDL International的经营办公场所系租赁Cirrus Properties LLC所属物业,租赁期限为2017年7月1日至2020年6月30日。
    
    截至2020年6月30日,JDL International拥有的主要资产为货币资金,固定资产账面价值仅73.64万元,主要系2辆小型汽车。JDL International资产负债表及主要固定资产情况如下表分别所示:
    
    单位:万元
    
              项目                             2020年6月30日
     流动资产:
     货币资金                                                             3,327.67
     流动资产合计                                                         3,327.67
     非流动资产:
     固定资产                                                                 9.65
     非流动资产合计                                                           9.65
     资产总计                                                             3,337.32
    
    
    单位:万元
    
            固定资产                               账面价值
     房屋、建筑物                                                                -
     机器设备                                                                    -
     运输工具                                                                 9.15
     电子设备                                                                    -
     其他设备                                                                 0.50
              合计                                                            9.65
    
    
    15、金标检测
    
    江西金标检测系发行人全资子公司,主要从事环境检测及相关技术开发、技术服务,属于发行人核心业务的配套产业,其具体情况如下:
    
            企业名称                       江西金标检测技术有限公司
        统一社会信用代码                    91360122MA37YCQE7L
            公司类型              有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
             注册地            江西省南昌市新建区长堎镇工业大道459号(实验楼)
           实际经营地          江西省南昌市新建区长堎镇工业大道459号(实验楼)
           法定代表人                               周荣忠
            注册资本                               200万元
            实收资本                               100万元
            成立日期                           2018年6月11日
            经营期限                  2018年6月11日至2068年6月10日
            经营范围        环境检测及相关技术开发,技术服务。(依法须经批准的项目,
                            经相关部门批准后方可开展经营活动)
           董监高任职           执行董事            总经理              监事
                                 周荣忠             周佳琳             梁海兰
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                         407.28                        374.05
       净资产(万元)                         398.45                        353.07
      营业收入(万元)                         90.42                        290.83
       净利润(万元)                          45.38                        175.16
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    16、南昌清泉
    
    南昌清泉系发行人控股的污水处理运营项目公司,其具体情况如下:
    
            企业名称                        南昌市清泉水务有限公司
        统一社会信用代码                     91360122MA381TM711
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地             江西省南昌市新建区长堎镇工业大道459号(1栋)
           实际经营地           江西省南昌市新建区长堎镇工业大道459号(1栋)
           法定代表人                               曹鑫康
            注册资本                              10,000万元
            实收资本                               0.00万元
            成立日期                           2018年7月24日
            经营期限                     2018年7月24日至无固定期限
                             污水处理及其再生利用;水污染治理;环境保护专用设备销售;
            经营范围         水利资源开发利用咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部
                             门批准后方可开展经营活动)
           董监高任职            执行董事             监事             总经理
                                  曹鑫康               张闽             胡仁辉
    
    
    截至本招股说明书签署日,南昌清泉股本结构如下:
    
     序号              股东名称             认缴出资额(万元)    出资比例(%)
       1                金达莱                         5,100.00               51.00
       2     南昌市新建区水利投资有限公司              4,900.00               49.00
                      合计                           10,000.00              100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                           0.08                          0.08
       净资产(万元)                          -0.36                         -0.20
      营业收入(万元)                             -                             -
       净利润(万元)                          -0.16                         -0.18
    
    
    注:上述数据已经中审众环会计师事务所审计。
    
    (二)截至目前,发行人参股公司的具体情况
    
    1、艾奕康环境研究院
    
    艾奕康环境研究院为公司参股公司,持股比例为30%,具体情况如下:
    
            企业名称                 艾奕康环境研究设计院(南昌)有限公司
        统一社会信用代码                     91360100158371573Y
            公司类型                       有限责任公司(中外合作)
             注册地           江西省南昌市新建县长堎工业区工业大道(五路)459号
           实际经营地         江西省南昌市新建县长堎工业区工业大道(五路)459号
           法定代表人                               乔全生
            注册资本                               337万元
            成立日期                            1986年1月1日
         发行人入股时间                        2011年11月2日
            经营期限                  1986年1月1日    至 2033年1月1日
                            环保及配套建筑、安装、装配工程设计和为工程项目提供咨询
            经营范围        服务;环保工程安装、调试;土石方工程;环境评估(以上项
                            目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活
                            动)
                               董事长      副董事长      总经理          董事
           董监高任职          乔全生       袁志华       刘璇华      乔全生、袁志
                                                                      华、钟小平
    
    
    截至本招股说明书签署日,艾奕康设计院股本结构如下:
    
         序号           股东名称           出资额(万元)        出资比例(%)
          1        美国AEcom亚洲控股                235.90                 70.00
                        有限公司
          2              金达莱                      101.10                 30.00
                    合计                              337.00                100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.30/2019年度
       总资产(万元)                         225.23                        232.53
       净资产(万元)                         -38.28                        -30.99
      营业收入(万元)                             -                             -
       净利润(万元)                          -7.29                         -8.97
    
    
    注:上表财务数据为未经审计之财务数据。
    
    2、上饶市北控水务
    
    上饶市北控水务为公司参股公司,持股比例为 10%。该公司主要在上饶地区从事污水处理项目的投资、建设、运行。具体情况如下:
    
            企业名称                      上饶市北控水务发展有限公司
        统一社会信用代码                    91361100MA35GR0M8K
            公司类型                             有限责任公司
             注册地               江西省上饶市信州区灵溪镇丁洲村国道旁126号
           实际经营地             江西省上饶市信州区灵溪镇丁洲村国道旁126号
           法定代表人                               徐秀群
            注册资本                             8,680.00万元
            成立日期                           2016年3月11日
         发行人入股时间                        2016年3月11日
            经营期限                 2016年3月11日    至 2046年3月10日
                            供排水业务、水环境综合治理业务、其他环保业务、水处理设
            经营范围        施及专用设备投资、建设、营运、管理和维护;提供水务技术
                            咨询及水务工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                            后方可开展经营活动)
         核心董事、监事               董事长                    监事会主席
                                      徐秀群                       熊俊
    
    
    截至本招股说明书签署日,上饶市北控水务股本结构如下:
    
      序号           股东名称              出资额(万元)        出资比例(%)
       1              金达莱                         868.00                 10.00
       2     上饶市水业集团有限责任公              1,736.00                 20.00
                        司
       3     北控中科成环保集团有限公              6,076.00                 70.00
                        司
                    合计                            8,680.00                100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.30/2019年度
       总资产(万元)                       7,141.47                      6,745.16
       净资产(万元)                       3,680.00                      2,953.40
      营业收入(万元)                             -                          5.33
       净利润(万元)                              -                          0.68
    
    
    注:上表财务数据为未经审计之财务数据。
    
    该参股公司属于公司与上饶水业及北控集团旗下企业合资设立的PPP项目运营公司,主要负责上饶市污水及水环境综合治理工程项目,项目运营期为 30年,力求改善和提升上饶市水环境质量。
    
    公司在污水处理技术和污水处理设备上具有竞争优势;上饶水业属于当地政府下属企业,在上饶市具有良好的市场资源和行业影响力;而北控集团为北京市国资委下属企业,具备传统水务和水环境方面的专业能力,且投融资方面具有一定优势,因此三方合资在上饶成立上饶北控从事污水处理厂的投资建设运营,属于优势互补,具有商业合理性。
    
    3、江西金达环境
    
    江西金达环境为公司参股公司,发行人为该参股公司创立人之一,持股比例为10%。具体情况如下:
    
            企业名称                       江西金达环境技术有限公司
        统一社会信用代码                    91360502MA37Y9EC6N
            公司类型                           其他有限责任公司
             注册地                江西省新余市渝水区仙来办事处升恒路111号
           实际经营地         新余市渝水区仰天岗大道与体育馆路交叉口新雅国际五楼
           法定代表人                               李兴平
            注册资本                             6,802.40万元
            成立日期                            2018年6月7日
         发行人入股时间                         2018年6月7日
            经营期限                   2018年6月7日至    2028年6月6日
                            供水排水业务;污水处理业务;水环境综合治理业务;城乡生
                            活垃圾、工业固体废弃物处置及回收利用的相关业务和配套服
            经营范围        务;生活垃圾清扫、收集、运输、处理;物业管理服务;城乡
                            基础设施工程的研发、投资、建设、运营。(依法须经批准的
                            项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
           核心董监高            董事长             总经理              监事
                                 李兴平             周松文              黄斌
    
    
    截至本招股说明书签署日,江西金达环境股本结构如下:
    
     序号                 股东名称                 出资额(万元)   出资比例(%)
       1                   金达莱                          680.24           10.00
       2        深圳市金信安水务集团有限公司              5,441.92           80.00
       3    新余市渝水区百丈峰农业投资股份有限公           680.24           10.00
                             司
                         合计                             6,802.40          100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                      15,483.21                      6,498.04
       净资产(万元)                       6,812.11                      6,258.21
      营业收入(万元)                             -                             -
       净利润(万元)                              -                             -
    
    
    注:上表财务数据为未经审计之财务数据。
    
    该参股公司为公司和深圳市金信安水务集团有限公司、新余市渝水区百丈峰农业投资股份有限公司合资设立的PPP项目公司,主要负责新余市渝水区农村生活污水处理运营项目,其运营期为20年,力求改善和提升新余渝水区农村水环境质量。
    
    公司在污水处理技术和污水处理设备上具有竞争优势;新余市渝水区百丈峰农业投资股份有限公司具有当地国有资产背景,在新余渝水区具有良好的市场资源;而深圳市金信安水务集团有限公司,在投融资及污水处理设施工程建设方面具有一定优势。据此三方合资设立PPP公司在新余渝水区从事污水处理项目投资、建设、运营,属于优势互补,具有商业合理性。
    
    4、中宜环科
    
    中宜环科为公司通过控股子公司北京金达清创持股的参股公司,间接持股比例为12%,具体情况如下:
    
            企业名称                       中宜环科仪器江苏有限公司
        统一社会信用代码                     91320282069533542P
            公司类型                             有限责任公司
             注册地                          宜兴市新街街道南岳村
           实际经营地                 宜兴市西氿大道118号科研设计1号楼
           法定代表人                                高嵩
            注册资本                             1,250.00万元
            成立日期                           2013年5月31日
      北京金达清创入股时间                     2013年5月31日
            经营期限                    2013年5月31日    至 无固定期限
                            环境、食品、药品监测技术的研究;环境监测设备的研究、开
                            发、制造、销售;仪器仪表、通用机械设备、电子产品、化工
                            产品及原料(除危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及
            经营范围        技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
                            技术除外);提供实验室检测服务;环境监测站系统集成和运
                            营维护;环境监测体系工程总承包。(依法须经批准的项目,经
                            相关部门批准后方可开展经营活动)
           核心董监高             董事长               监事             总经理
                                   高嵩               施汉昌             许杰
    
    
    截至本招股说明书签署日,中宜环科股本结构如下:
    
      序号              股东名称                 出资额(万元)     出资比例(%)
       1    北京金达清创(金达莱持股60%)                 250.00            20.00
       2     江苏中宜环科环保产业发展有限公                500.00            40.00
                           司
      序号              股东名称                 出资额(万元)     出资比例(%)
       3          江苏一环集团有限公司                     250.00            20.00
       4     安恒环境科技(北京)股份有限公                250.00            20.00
                           司
                      合计                               1,250.00           100.00
    
    
    最近一年及一期的主要财务数据如下:
    
            项目           2020.6.30/2020年1-6月           2019.12.31/2019年度
       总资产(万元)                         500.90                        482.81
       净资产(万元)                         237.38                        251.16
      营业收入(万元)                          5.52                        113.33
       净利润(万元)                         -13.79                        -27.60
    
    
    注:上表财务数据未经审计。
    
    该公司由江苏中宜环科环保产业发展有限公司、北京金达清创环境科技有限公司、安恒环境科技(北京)股份有限公司、江苏一环集团有限公司共同设立。该公司致力于环境与安全监测领域的开拓和创新,建立“面向未来”的环境监测服务模式,为客户提供综合监测的分析技术、设备和信息管理解决方案。未来该公司将继续在上述领域持续深耕。
    
    该公司主营业务为公司所处细分行业的配套业务,公司通过子公司对该公司出资具备商业合理性。
    
    5、宁国启宁污水处理有限责任公司
    
    宁国启宁污水处理有限责任公司为公司参股公司,持股比例为 30%,具体情况如下:
    
           企业名称                      宁国启宁污水处理有限责任公司
       统一社会信用代码                     91341881MA2W575E2A
           公司类型                            其他有限责任公司
            注册地          安徽省宣城市宁国市经济技术开发区汪溪园区电镀产业园综合
                                                      楼
          实际经营地        安徽省宣城市宁国市经济技术开发区汪溪园区电镀产业园综合
                                                      楼
          法定代表人                                 陈硕
           注册资本                              100.00万元
           成立日期                            2020年8月28日
        发行人入股时间                         2020年8月28日
           经营期限                      2020年8月28日至无固定期限
                           污水处理技术咨询、技术服务,污水处理设施运营服务,水质检
           经营范围        测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                           动)
          董监高任职           执行董事           总经理              监事
                                 陈硕               陈岩              吴协和
    
    
    截至本招股说明书签署日,宁国启宁污水处理有限责任公司股本结构如下:
    
         序号           股东名称           出资额(万元)        出资比例(%)
          1        合肥鼎策环境工程有                 70.00                 70.00
                       限责任公司
          2              金达莱                       30.00                 30.00
                    合计                              100.00                100.00
    
    
    该公司系发行人新成立的参股公司,尚未开展实际经营活动。
    
    五、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)发起人基本情况
    
    发行人的发起人具体情况如下:
    
        序号          股东姓名         持股数量(万股)         持股比例(%)
          1            廖志民                    5,065.14                    67.54
          2            李剑虹                      373.50                     4.98
          3            史继东                      373.50                     4.98
          4            黄锐光                      325.00                     4.33
          5            朱锦伟                      305.00                     4.07
          6            周  涛                      291.36                     3.88
          7            钟蕊檬                      150.00                     2.00
          8            王立军                      100.00                     1.33
          9            魏  红                      100.00                     1.33
         10            张余庆                       71.50                     0.95
         11            张嵋领                       50.00                     0.67
         12            刘国本                       50.00                     0.67
         13            曹解军                       45.50                     0.61
         14            袁志华                       39.00                     0.52
         15            李筱英                       19.50                     0.26
         16            陶  琨                       11.25                     0.15
        序号          股东姓名         持股数量(万股)         持股比例(%)
         17            蔡东升                       11.25                     0.15
         18            熊建中                       11.25                     0.15
         19            史文彦                       11.25                     0.15
         20            张  彬                       11.25                     0.15
         21            黄洪河                       11.25                     0.15
         22            李桂英                       11.25                     0.15
         23            张  华                       11.25                     0.15
         24            马  健                        9.75                     0.13
         25            邹  静                        7.75                     0.10
         26            王建华                        6.50                     0.09
         27            赵化兰                        6.50                     0.09
         28            陈以辉                        6.50                     0.09
         29            黄凤友                        6.50                     0.09
         30            张小红                        3.75                     0.05
         31            周荣忠                        3.75                     0.05
                  合计                           7,500.00                   100.00
    
    
    (二)控股股东、实际控制人基本情况
    
    截至本招股说明书签署之日,发行人控股股东、实际控制人为廖志民先生,廖志民先生直接持有公司61.24%的股权,持股数量为126,760,500股;周涛女士直接持有公司4.46%的股权,持股数量为9,231,500股,廖志民先生与周涛女士系夫妻关系,两者为一致行动人。
    
    廖志民先生基本情况详见本节“八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。
    
    周涛女士,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:21010519651105****。
    
    自本公司设立以来,控股股东及实际控制人未发生变更。(三)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况
    
    根据中登公司出具的截至2020年3月17日的《全体证券持有人名册》,本公司控股股东直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。(四)持有5%以上股份的主要股东
    
    本公司持股5%以上股东包括廖志民、骆驼股份。持股5%以上股东的基本情况如下:
    
    1、廖志民
    
    廖 志 民,拥 有 中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为36011119630429****,住所为广东省深圳市南山区****。
    
    2、骆驼股份
    
    截至本招股说明书签署之日,骆驼股份持有本公司6.25%的股权,骆驼股份为国内A股上市公司(股票代码:601311.SH),其基本情况如下:
    
     成立时间                                1994年07月02日
     注册资本                                    8.64亿元
     实收资本                                    8.64亿元
     住所                湖北省谷城县经济开发区谷水路16号
                         企业管理;蓄电池(不含危险化学品)及零部件的制造与销售;货
     经营范围            物、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);企
                         业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                         开展经营活动)。
    
    
    骆驼股份主要经营地为湖北省襄阳市。骆驼股份是国内蓄电池的主要生产厂商,主要从事蓄电池的制造和销售,主要产品用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车动力用的铅酸蓄电池,与发行人不属于同一行业。报告期内,骆驼股份未与发行人发生关联交易。关联方情况详见“第七节 公司治理与独立性”之“七、关联方”中之“(二)持有公司5%以上股权的其他股东”。
    
    2014年9月22日,发行人与太平洋证券(代表太平洋证券丰盈11号定向资产管理计划)、廖志民签署《股份认购协议》,约定由太平洋证券通过资产管理计划以26元/股的价格认购发行人新发行的500万股股票,认购价款合计13,000万元。
    
    2014年10月31日,股转系统出具“股转系统函[2014]1713号”《关于江西金达莱环保股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认发行人本次股票发行5,000,000股,其中限售0股。
    
    2016年6月12日,发行人与太平洋证券(代表宁静88号定向资产管理计划)签署附条件生效的《股份认购协议》,约定太平洋证券以每股26元的价格认购发行人拟定向发行的700万股股票,认购价款总额为18,200万元。
    
    2016年10月26日,发行人公告《定向发行说明书》,本次定向发行股票的价格调整为25.80元。
    
    2017年2月8日,股转系统出具“股转系统函[2017]739号”《关于江西金达莱环保股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认发行人本次股票发行7,000,000股,其中限售0股。
    
    骆驼股份的持股变化情况如下:
    
     序号     时间     转让股份    新增股份        转让/新增原因       转让/新增后股
                        (股)      (股)                              份(股)
       1    2014.10           -   5,000,000       定向增发股票           5,000,000
                                              基于其自身需要转让部
                                              分股权回笼资金,其中60
       2     2014.11   1,010,000           -  万股用于做市,27万股转     3,990,000
                                              让给王娇慧,14万股转让
                                              给王龙霞。
       3    2014.12           -           -            -                3,990,000
       4    2015.05           -   5,985,000     资本公积转增股本         9,975,000
       5    2015.12           -           -            -                9,975,000
       6    2016.12           -           -            -                9,975,000
       7    2017.02           -   7,000,000       定向增发股票          16,975,000
                                              基于其自身资金需要,
       8    2017.12   4,029,000           -   2017年2月至12月间        12,946,000
                                                通过做市交易转让
       9    2018.12           -           -            -               12,946,000
      10    2019.03           -           -            -               12,946,000
      11    2020.03           -           -            -               12,946,000
    
    
    注:2014年10月、11月、12月的股份数为复权前股份数。
    
    (五)发行人控股股东及实际控制人控制的企业
    
    截至本招股说明书签署之日,本公司控股股东、实际控制人廖志民先生除控制本公司及本公司下属公司外,未控制其他公司。
    
    报告期内,廖志民先生曾持有深圳金达莱投资管理有限公司95.62%的股权,该公司已于2018年3月21日注销。
    
    深圳市金达莱投资管理有限公司基本情况如下:
    
         企业名称                深圳市金达莱投资管理有限公司(已注销)
         成立时间                           1993年10月22日
         注销时间                           2018年3月21日
       注册/实收资本                            7,500万元
           住所                深圳市南山区南山大道1175号新绿岛大厦15层
         经营范围      投资管理、投资咨询(不含限制项目);兴办实业(具体项目另行申
                                                  报)
    
    
    截至该公司注销,各股东出资情况如下:
    
              股东名称              出资额(万元)               出资比例
               廖志民                          7,171.75                     95.62%
               周  涛                            328.25                      4.38%
    
    
    深圳金达莱环保投资管理有限公司系深圳市金达莱环保股份有限公司更名而来。该公司于2011年12月前为持有发行人100%股权的母公司。2011年12月8日,金达莱有限股东会作出决议,股东深圳金达莱股份有限公司将其持有的95.62%公司股权转让给实际控制人廖志民,将其持有的4.38%公司股权转让给实际控制人配偶周涛。自此,深圳金达莱环保股份有限公司不再持有金达莱有限股权。2013年12月深圳金达莱变更经营范围,不再从事环保类业务,从而消除与发行人的同业竞争。
    
    1、深圳金达莱注销前经营状况
    
    深圳金达莱注销前为公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,其主营业务为投资管理及投资咨询,与公司主营业务不同,不构成同业竞争。该公司正式注销前已停止经营,2016年至注销前未实现营业收入。
    
    2、深圳金达莱注销前财务状况
    
    单位:万元
    
     财务指标     2018年度/截至         2017年度/截至           2016年度/截至
                2018年12月31日        2017年12月31日         2016年12月31日
      总资产                      -                5,540.24                5,698.79
      净资产                      -                5,540.24                5,698.79
     营业收入                     -                       -                       -
     营业利润                     -                 -158.55                  -82.73
      净利润                      -                 -158.55                  -81.73
    
    
    六、发行人股本情况
    
    (一)本次发行前的总股本、本次发行的股份的情况
    
    本次发行前,公司总股本20,700万股;本次公开发行的股份数量为6,900万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行前后公司股本结构如下:
    
        序号     股东名称              发行前                      发行后
                               股份(股)        比例      股权(股)      比例
         1        廖志民         126,760,500     61.24%    126,760,500     45.93%
                 骆驼集团
         2       股份有限         12,946,000      6.25%     12,946,000      4.69%
                   公司
         3         周涛            9,231,500      4.46%      9,231,500      3.34%
         4        朱锦伟           7,069,500      3.42%      7,069,500      2.56%
         5        史继东           6,851,500      3.31%      6,851,500      2.48%
         6        王从强           4,167,500      2.01%      4,167,500      1.51%
         7        钟蕊檬           3,200,000      1.55%      3,200,000      1.16%
         8         苏钢            3,179,000      1.54%      3,179,000      1.15%
         9        黄锐光           2,437,500      1.18%      2,437,500      0.88%
         10      其他430          31,157,000     15.05%     31,157,000     11.29%
                  名股东
         11      社会公众                  -           -     69,000,000     25.00%
                    股
             合计                207,000,000    100.00%    276,000,000    100.00%
    
    
    (二)前十名股东
    
    本次发行前,发行人前十名股东持股情况如下:序号 股东名称 持股数量(万股) 股权比例 股权性质
    
       1           廖志民                  12,676.05       61.24%    境内自然人
       2    骆驼集团股份有限公司            1,294.60        6.25%  境内非国有法人
       3            周涛                      923.15        4.46%    境内自然人
       4           朱锦伟                     706.95        3.42%    境内自然人
       5           史继东                     685.15        3.31%    境内自然人
       6           王从强                     416.75        2.01%    境内自然人
       7           钟蕊檬                     320.00        1.55%    境内自然人
       8            苏钢                      317.90        1.54%    境内自然人
       9           黄锐光                     243.75        1.18%    境内自然人
      10           张余庆                     182.25        0.88%    境内自然人
                 合计                      17,766.55       85.83%
    
    
    (三)前十名自然人股东及其在发行人担任的职务
    
    本次发行前,发行人前十名自然人股东持股及在公司任职情况如下:
    
      序号        股东名称        持股数量(万股)      持股比例        担任职务
       1          廖志民                 12,676.05         61.24%  董事长、总经理
       2           周涛                    923.15          4.46%        无
       3          朱锦伟                   706.95          3.42%        无
       4          史继东                   685.15          3.31%        无
       5          王从强                   416.75          2.01%        无
       6          钟蕊檬                   320.00          1.55%        无
       7           苏钢                    317.90          1.54%        无
       8          黄锐光                   243.75          1.18%        无
       9          张余庆                   182.25          0.88%        无
       10         曾海鹏                   130.65          0.63%        无
                合计                     16,602.60         80.22%         -
    
    
    (四)发行人“三类股东”情况
    
    1、发行人“三类股东”的基本情况
    
    公司股票自2020年2月14日起在股转系统暂停转让。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司2020年3月23日出具的《全体证券持有人名册》,截至权益登记日2020年3月17日,发行人股东中存在20名“三类股东”(指契约型基金、资产管理计划或信托计划),均系发行人采取股票做市转让方式后形成的新股东,各“三类股东”具体持股情况如下:
    
     序号                  股东名称                  持股数量(股)     持股比例
                                                                      (%)
            博时资本-宁波银行-北京恒天财富投资管理
       1    有限公司(恒天财富稳钻1号新三板投资基            302,000        0.1459
                             金)
       2    博时资本-宁波银行-博时资本东兴投资新三           263,000        0.1271
                      板专项资产管理计划
       3   深圳市泰石投资管理有限公司-泰石红翎1号           139,000        0.0671
                        新三板投资基金
       4   湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创业新          123,000        0.0594
                 三板成长1号私募证券投资基金
       5    南方资本-招商证券-南方骥元-新三板6号专            110,000        0.0531
                        项资产管理计划
       6   嘉兴惠博投资管理有限公司-信盈泰复一号新           67,000        0.0324
                   三板投资专项资产管理计划
            鑫沅资产-海通证券-安徽金瑞投资集团有限
       7     公司(鑫沅资产金瑞1号专项资产管理计              56,000        0.0271
                             划)
       8    南方资本-招商证券-南方骥元-新三板2号专             46,500        0.0225
                        项资产管理计划
       9   中科招商投资管理集团股份有限公司-金钥匙           46,000        0.0222
                      中科新三板一号基金
      10   嘉兴惠博投资管理有限公司-信盈泰复五号新           40,000        0.0193
                   三板投资专项资产管理计划
      11   中科招商投资管理集团股份有限公司-中科招           29,000        0.0140
                   商深耘新三板二号投资基金
      12    南方资管-招商证券-南方骥元做市精选1号             15,000        0.0072
                       专项资产管理计划
      13   北京橙色印象科技有限公司-橙色新三板指数           15,000        0.0072
                           增强基金
      14   深圳久久益资产管理有限公司-久久益1号增            12,000        0.0058
                    强型新三板做市指数基金
      15   北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证             6,000        0.0029
                          券投资基金
      16   上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向            4,000        0.0019
                            上壹号
      17   哈尔滨伟创投资管理有限公司-伟创锦囊1号             3,000        0.0014
                           投资基金
      18   上海雅儒资产管理合伙企业(有限合伙)-雅            2,000        0.0010
                 儒价值成长一号新三板投资基金
      19   北京国华汇金资产管理有限公司-国华汇金新            2,000        0.0010
                   三板100分层指数基金1号
      20   深圳久久益资产管理有限公司-久久益新三板            2,000        0.0010
                     转板精选30指数基金
                          合计                             1,282,500        0.6196
    
    
    2、发行人控股股东、实际控制人、第一大股东不属于“三类股东”
    
    发行人控股股东、实际控制人、第一大股东均为自然人廖志民,不属于“三类股东”。
    
    3、发行人的“三类股东”依法设立并有效存续,已纳入国家金融监管部门有效监管,并已按照规定履行审批、备案或报告程序,其管理人也已依法注册登记
    
    发行人“三类股东”均依法设立并有效存续,已纳入国家金融监管部门有效监管,并已按照规定履行审批、备案或报告程序。“三类股东”及其管理人的登记备案情况如下:
    
    (1)契约型基金类股东序 股东名称 备案日期 产品备 管理人名称 管理人登 管理人登
    
      号                               案编码                    记日期      记编号
            深圳市泰石投
            资管理有限公                        深圳市泰石投
      1    司-泰石红翎1    2015/5/8   S29676   资管理有限公   2014/4/21   P1000783
            号新三板投资                             司
                基金
            中科招商投资
            管理集团股份
      2    有限公司-金钥    2015/7/3   S62955
            匙中科新三板
              一号基金                          中科招商投资
            中科招商投资                        管理集团股份    2014/4/9   P1000485
            管理集团股份                          有限公司
      3    有限公司-中科   2015/11/9   S67403
            招商深耘新三
            板二号投资基
                 金
            北京橙色印象
            资产管理有限                        北京橙色印象
      4    公司-橙色新三   2015/4/28   S29575   资产管理有限    2015/1/7   P1006041
            板指数增强基                            公司
                 金
            博时资本-宁
           波银行-北京恒
            天财富投资管                        恒天中岩投资
      5      理有限公司    2015/4/30   S33258   管理有限公司   2014/8/28   P1004550
            (恒天财富稳
            钻1号新三板
             投资基金)
      序      股东名称      备案日期    产品备    管理人名称     管理人登    管理人登
      号                               案编码                    记日期      记编号
            嘉兴惠博投资
           管理有限公司-
      6     信盈泰复一号    2015/4/1   S28874
            新三板投资专
            项资产管理计
                 划                             嘉兴惠博投资  2014/12/24  P1005522
            嘉兴惠博投资                        管理有限公司
           管理有限公司-
      7     信盈泰复五号   2015/5/18   S35495
            新三板投资专
            项资产管理计
                 划
            湖南轻盐创业
            投资管理有限                        湖南轻盐创业
      8    公司-轻盐创投    2015/5/7   S34790   投资管理有限   2014/5/20   P1002316
            新三板成长1                             公司
            号私募证券投
               资基金
            哈尔滨伟创投                        哈尔滨伟创投
      9     资管理有限公   2015/10/8   S65757   资管理有限公   2015/1/28   P1006883
            司-伟创锦囊1                              司
             号投资基金
            上海雅儒资产
            管理合伙企业                        上海雅儒资产
      10   (有限合伙)-   2015/8/21   S68356   管理合伙企业   2015/6/17   P1016121
            雅儒价值成长                        (有限合伙)
            一号新三板投
               资基金
            深圳久久益资
            产管理有限公
      11   司-久久益1号     2015/8/3   S65825
            增强型新三板                        深圳久久益资
            做市指数基金                        产管理有限公   2014/5/26   P1002482
            深圳久久益资                             司
            产管理有限公
      12   司-久久益新三   2015/12/31  SE3101
           板转板精选30
              指数基金
            北京宏道投资
      13   管理有限公司-   2015/4/20   S29876   北京宏道投资   2015/4/10   P1010213
            观道1号精选                         管理有限公司
            证券投资基金
            上海康橙投资                        上海康橙投资
      14    管理股份有限    2016/5/6   SJ1778   管理股份有限   2015/2/15   P1008717
           公司-康橙天天                             公司
              向上壹号
      序      股东名称      备案日期    产品备    管理人名称     管理人登    管理人登
      号                               案编码                    记日期      记编号
            北京国华汇金
            资产管理有限                        北京国华汇金
      15   公司-国华汇金    2015/4/7   S28684   资产管理有限   2014/4/29   P1001607
            新三板100分                             公司
            层指数基金1
                 号
    
    
    (2)资产管理计划类股东
    
                                                                  是否持有中国证监会
     序号     股东名称      备案日期   产品编码    管理人名称    核发的《经营证券期
                                                                    货业务许可证》
           南方资本-招商
      1    证券-南方骥元   2015/3/13   S96185
            -新三板2号专
           项资产管理计划
           南方资本-招商
      2    证券-南方骥元   2015/4/23   S96188    南方资本管理           是
            -新三板6号专                             有限公司
           项资产管理计划
           南方资管-招商
      3     证券-南方骥元    2016/2/2    SH0028
           做市精选1号专
           项资产管理计划
            博时资本-宁波
      4     银行-东兴投资   2015/5/21   S96478    博时资本管理           是
           新三板专项资产                            有限公司
              管理计划
           鑫沅资产-海通
            证券-安徽金瑞
      5    投资集团有限公   2015/2/26   SC4990    鑫沅资产管理           是
           司(鑫沅资产金                            有限公司
           瑞1号专项资产
             管理计划)
    
    
    综上所述,发行人的“三类股东”均依法设立且有效存续并按规定履行了必要的审批、备案或报告程序,纳入国家金融监管部门有效监管,其管理人均依法注册登记。
    
    4、发行人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106 号,以下称“《指导意见》”)披露“三类股东”相关过渡期安排,以及相关事项对发行人持续经营的影响
    
    (1)发行人部分“三类股东”存在不符合《指导意见》相关规定的情况
    
    截至本招股书签署日,发行人共计20家“三类股东”,其中8家存在不符合《指导意见》相关规定的情形,具体情况如下:
    
                                                      是否   是否   是否   不符合《指
      序号    股东名称    资产管理    托管人   产品   存在   存在   存在   导意见》相
                           人名称      名称    类型   杠杆   分级   嵌套   关规定的情
                                                                               况
             中科招商投
             资管理集团               国信证   封闭
       1     股份有限公               券股份   式契    否     否     否        --
             司-金钥匙中              有限公   约型
             科新三板一   中科招商      司     基金
               号基金     投资管理
             中科招商投   集团股份
             资管理集团   有限公司    招商证   封闭
             股份有限公               券股份   式契
       2     司-中科招商              有限公   约型    否     否     否        --
             深耘新三板                 司     基金
             二号投资基
                 金
             北京橙色印   北京橙色    国泰君   封闭
             象科技有限   印象资产    安证券   式契
       3     公司-橙色新   管理有限    股份有   约型    否     否     否        --
             三板指数增     公司      限公司   基金
               强基金
             南方资本-               招商银   封闭
             招商证券-南   南方资本    行股份   式资
       4     方骥元-新三   管理有限    有限公   产管    否     否     否        --
             板2号专项      公司        司     理计
              资管计划                          划
             博时资本-宁              宁波银   封闭
             波银行-东兴   博时资本    行股份   式资
       5     投资新三板   管理有限    有限公   产管    否     否     否        --
             专项资产管     公司        司     理计
               理计划                           划
             博时资本-宁              招商证   封闭
             波银行-北京   恒天中岩    券股份   式契
       6     恒天财富投   投资管理    有限公   约型    否     否     否        --
             资管理有限   有限公司      司     基金
                公司
             湖南轻盐创
             业投资管理   湖南轻盐    华泰证   封闭
             有限公司-轻   创业投资    券股份   式契
       7     盐创投新三   管理有限    有限公   约型    否     否     否        --
             板成长1号      公司        司     基金
             私募证券投
               资基金
             鑫沅资产-海   鑫沅资产    海通证   封闭
       8     通证券-安徽   管理有限    券股份   式资    否     否     否        --
             金瑞投资集     公司      有限公   产管
                                                      是否   是否   是否   不符合《指
      序号    股东名称    资产管理    托管人   产品   存在   存在   存在   导意见》相
                           人名称      名称    类型   杠杆   分级   嵌套   关规定的情
                                                                               况
             团有限公司                 司     理计
             (鑫沅资产                         划
             金瑞1号专
             项资产管理
               计划)
             哈尔滨伟创   哈尔滨伟    中信建   封闭
             投资管理有   创投资管    投证券   式契
       9     限公司-伟创   理有限公    股份有   约型    否     否     否        --
             锦囊1号投       司       限公司   基金
               资基金
             上海雅儒资
             产管理合伙   上海雅儒    国融证   封闭
             企业(有限   资产管理    券股份   式契
       10    合伙)-雅儒   合伙企业    有限公   约型    否     否     否        --
             价值成长一   (有限合      司     基金
             号新三板投     伙)
               资基金
             嘉兴惠博投
             资管理有限               兴业证   封闭
             公司-信盈泰   嘉兴惠博    券股份   式契
       11    复五号新三   投资管理    有限公   约型    否     否     否        --
             板投资专项   有限公司      司     基金
             资产管理计
                 划
             南方资本-               招商银   封闭
             招商证券-南   南方资本    行股份   式资                 嵌套
       12    方骥元-新三   管理有限    有限公   产管    否     否    一层       --
             板6号专项      公司        司     理计
              资管计划                          划
             嘉兴惠博投
             资管理有限               兴业证   封闭                        存在多层嵌
             公司-信盈泰   嘉兴惠博    券股份   式契                 嵌套   套产品,不
       13    复一号新三   投资管理    有限公   约型    否     否    多层   符合《指导
             板投资专项   有限公司      司     基金                        意见》第22
             资产管理计                                                     条的规定
                 划
             深圳久久益                                                    系开放式产
             资产管理有   深圳久久    国信证   开放                        品投资于未
             限公司-久久   益资产管    券股份   式契                 嵌套   上市企业股
       14    益1号增强    理有限公    有限公   约型    否     否    一层   权,不符合
             型新三板做      司         司     基金                         《指导意
             市指数基金                                                    见》第15条
                                                                             的规定
             深圳久久益   深圳久久    国信证   开放                 嵌套   系开放式产
       15    资产管理有   益资产管    券股份   式契    否     否    一层   品投资于未
             限公司-久久   理有限公    有限公   约型                        上市企业股
                                                      是否   是否   是否   不符合《指
      序号    股东名称    资产管理    托管人   产品   存在   存在   存在   导意见》相
                           人名称      名称    类型   杠杆   分级   嵌套   关规定的情
                                                                               况
             益新三板转      司         司     基金                        权,不符合
             板精选30指                                                     《指导意
               数基金                                                      见》第15条
                                                                             的规定
             北京国华汇                                                    系开放式产
             金资产管理   北京国华    国信证   开放                        品投资于未
             有限公司-国   汇金资产    券股份   式契                        上市企业股
       16    华汇金新三   管理有限    有限公   约型    否     否     否    权,不符合
             板100分层      公司        司     基金                         《指导意
             指数基金1                                                     见》第15条
                 号                                                          的规定
                                                                           系开放式产
             上海康橙投   上海康橙    国泰君   开放                        品投资于未
             资管理股份   投资管理    安证券   式契                        上市企业股
       17    有限公司-康   股份有限    股份有   约型    否     否     否    权,不符合
             橙天天向上     公司      限公司   基金                         《指导意
                壹号                                                       见》第15条
                                                                             的规定
                                                                           系开放式产
             北京宏道投               国泰君   开放                        品投资于未
             资管理有限   北京宏道    安证券   式契                        上市企业股
       18    公司-观道1    投资管理    股份有   约型    否     否    注1    权,不符合
             号精选证券   有限公司    限公司   基金                         《指导意
              投资基金                                                     见》第15条
                                                                             的规定
             深圳市泰石                                                    系开放式产
             投资管理有   深圳市泰    招商证   开放                        品投资于未
             限公司-泰石   石投资管    券股份   式契                        上市企业股
       19    红翎1号新    理有限公    有限公   约型    否     否     否    权,不符合
             三板投资基      司         司     基金                         《指导意
                 金                                                        见》第15条
                                                                             的规定
             南方资管-招                                                   系开放式产
             商证券-南方              招商证   开放                        品投资于未
             骥元做市精   南方资本    券股份   式资                        上市企业股
       20    选1号专项    管理有限    有限公   产管    否     否     否    权,不符合
             资产管理计     公司        司     理计                         《指导意
                 划                             划                        见》第15条
                                                                             的规定
    
    
    注1:北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金的投资人中包括新湖巨源观
    
    道1号私募投资基金、果实资本·精英汇3号FOF基金、新湖巨源臻选1号FOF私募证券
    
    投资基金、永禧融元FOF私募投资基金、中信信托锐进48期果实资本金融投资集合资金
    
    信托计划等 6 位非自然人投资者,其管理人无法确认前述非自然人投资者中的上层投资者
    
    是否包含资产管理产品。
    
    综上,上述不符合《指导意见》相关规定的“三类股东”共计8家,合计持有发行人股份数为247,000股,占发行人股权比例为0.1193%。除持有发行人4,000股的上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向上壹号外,其他7家不符合《指导意见》的“三类股东”管理人已就整改事项出具了《确认函》,具体内容如下:
    
                        持股数量   持股比
     序号    股东名称     (股)      例                     整改计划
                                  (%)
                                           本管理人将积极协调本产品上层的投资者制定
            深圳市泰石                     切实可行且符合要求的整改计划,待相关金融
            投资管理有                     监督管理部门认可后实施;《指导意见》规定
       1   限公司-泰     139,000   0.0671  的过渡期内,本产品将不再新增不符合《指导
            石红翎1                        意见》的规定的基金/产品的净认购规模;过渡
            号新三板投                     期结束后,本管理人将按照《指导意见》全面
            资基金                         规范,不再发行或者续期违反《指导意见》规
                                           定的资产管理产品
            南方资管-
            招商证券-                       鉴于本产品已进入清算期,本管理人将按照相
       2   南方骥元做     15,000   0.0072  关法律法规及本产品合同约定清算条款的要求
            市精选1                        完成清算及退出,不再开放申购
            号专项资产
            管理计划
            嘉兴惠博投
            资管理有限                     《指导意见》规定的过渡期内,本产品将不再
            公司-信盈                       新增不符合《指导意见》规定的基金/产品的净
       3   泰复一号新     67,000   0.0324  认购规模,过渡期结束后,本管理人将按照
            三板投资专                     《指导意见》全面规范,不再发行或者续期违
            项资产管理                     反《指导意见》规定的资产管理产品
            计划
            深圳久久益                     本管理人将积极协调本产品上层的投资者制定
            资产管理有                     切实可行且符合要求的整改计划,待相关金融
            限公司-久                       监督管理部门认可后实施;《指导意见》规定
       4   久益1号        12,000   0.0058  的过渡期内,本产品将不再新增不符合《指导
            增强型新三                     意见》的规定的基金/产品的净认购规模;过渡
            板做市指数                     期结束后,本管理人将按照《指导意见》全面
            基金                           规范,不再发行或者续期违反《指导意见》规
                                           定的资产管理产品
            深圳久久益                     本管理人将积极协调本产品上层的投资者制定
            资产管理有                     切实可行且符合要求的整改计划,待相关金融
            限公司-久                       监督管理部门认可后实施;《指导意见》规定
       5   久益新三板      2,000   0.0010  的过渡期内,本产品将不再新增不符合《指导
            转板精选                       意见》的规定的基金/产品的净认购规模;过渡
            30指数基                       期结束后,本管理人将按照《指导意见》全面
            金                             规范,不再发行或者续期违反《指导意见》规
                                           定的资产管理产品
            北京国华汇                     本管理人将积极协调本产品上层的投资者制定
       6   金资产管理      2,000   0.0010  切实可行且符合要求的整改计划,待相关金融
            有限公司-                       监督管理部门认可后实施;《指导意见》规定
                        持股数量   持股比
     序号    股东名称     (股)      例                     整改计划
                                  (%)
            国华汇金新                     的过渡期内,本产品将不再新增不符合《指导
            三板100                        意见》的规定的基金/产品的净认购规模;过渡
            分层指数基                     期结束后,本管理人将按照《指导意见》全面
            金1号                          规范,不再发行或者续期违反《指导意见》规
                                           定的资产管理产品
            上海康橙投
            资管理股份
       7   有限公司-       4,000   0.0019           尚未出具整改《确认函》
            康橙天天向
            上壹号
            北京宏道投                     《指导意见》规定的过渡期内,本产品将不再
            资管理有限                     新增不符合《指导意见》规定的基金/产品的净
       8   公司-观道       6,000   0.0029  认购规模,过渡期结束后,本管理人将按照
            1号精选证                      《指导意见》全面规范,不再发行或者续期违
            券投资基金                     反《指导意见》规定的资产管理产品
    
    
    《指导意见》第二十九条规定:“本意见实施后……按照新老划断原则设置过渡期,确保平稳过渡。过渡期为本意见发布之日起至2020年底,对提前完成整改的机构,给予适当监管激励……金融机构应当制定过渡期内的资产管理业务整改计划,明确时间进度安排,并报送相关金融监督管理部门,由其认可并监督实施,同时报备中国人民银行。过渡期结束后,金融机构的资产管理产品按照本意见进行全面规范(因子公司尚未成立而达不到第三方独立托管要求的情形除外),金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。
    
    中国人民银行于2018年7月20日发布的《中国人民银行办公厅进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》规定:“经人民银行、银保监会、证监会共同研究,现将有关事项进一步明确如下:……六、过渡期内,由金融机构按照自主有序方式确定整改计划,经金融监管部门确认后执行”。
    
    根据上述规定,2020年底前均为《指导意见》规定的“三类股东”规范整改过渡期。相关待整改“三类股东”在2020年底前制定整改计划并报备,以及在过渡期结束后进行全面规范,不再发行或存续违反《指导意见》的资管产品均符合《指导意见》等相关规定要求。
    
    截至本招股书签署日,除上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向上壹号外,其他7家待整改“三类股东”管理人均已出具整改承诺函。
    
    (2)待整改的“三类股东”过渡期安排对发行人持续经营不构成重大不利影响
    
    上述8家待整改“三类股东”,除上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向上壹号外,南方资管-招商证券-南方骥元做市精选1号专项资产管理计划的管理人承诺“鉴于本产品已进入清算期,本管理人将按照相关法律法规及本产品合同约定清算条款的要求完成清算及退出,不再开放申购”,其余 6 家待整改“三类股东”管理人均承诺“过渡期间不再新增不符合《指导意见》规定的基金/产品的净认购规模,过渡期结束后,将按照《指导意见》全面规范,不再发行或者续期违反《指导意见》规定的资产管理产品”。尽管上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向上壹号尚未就整改事项拟定具体整改计划,但因该8家待整改“三类股东”均依法设立并有效存续且其持股比例极低,对公司经营决策无重大影响,“三类股东”过渡期安排以及整改结果对发行人持续经营不会构成重大不利影响,具体原因如下:
    
    一是待整改“三类股东”均系在发行人新三板挂牌期间通过做市转让方式成为发行人股东,均具备相关法律、法规规定的公司股东资格;
    
    二是待整改“三类股东”合计持有发行人股权比例仅 0.1193%,持股比例极低,对发行人重大决策无法产生重大影响;
    
    三是待整改“三类股东”不存在向发行人推荐董事、监事、高级管理人员的情形,未参与发行人的具体经营管理活动,不会对发行人的正常经营活动产生重大不利影响。
    
    5、控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及其近亲属,本次发行的中介机构及其签字人员没有直接或间接在“三类股东”中持有权益
    
    发行人“三类股东”管理人已经确认:金达莱的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属以及金达莱本次发行上市聘请的中介机构及其签字人员均未通过相关产品直接或间接持有金达莱股份或享有任何权益。
    
    发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行人就本次发行上市聘请的中介机构及项目签字人员亦出具确认函确认未直接或间接在“三类股东”中持有权益。
    
    综上所述,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属,本次发行上市的中介机构及其签字人员均未直接或间接在“三类股东”中持有权益。
    
    6、“三类股东”已作出合理安排,可确保符合现行锁定期和减持规则要求
    
    根据“三类股东”相关基金管理合同、资产管理合同、托管合同以及管理人出具的承诺函,发行人“三类股东”的持股锁定期和减持承诺情况如下:
    
     序号    股东名称     成立时间      存续期     管理人关于“三类股东”持股锁定期和
                                                               减持承诺
                                                  本产品已到期不再续期,且已进入清算
                                                  期并进行清算工作。本管理人将按照法
           博时资本-宁                            律法规、监管规定及本产品合同依法进
           波银行-北京                            行清算,且本产品作为金达莱股东仍持
            恒天财富投                            有金达莱流通受限的证券(如处于清算
            资管理有限   2015年4    已进入清算   期或因《中华人民共和国公司法》、
       1    公司(恒天       月           期       《上市公司股东、董监高减持股份的若
            财富稳钻1                             干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            号新三板投                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
             资基金)                             以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  本产品已到期并进行清算工作。本管理
                                                  人将按照法律法规、监管规定及本产品
                                                  合同依法进行清算,且本产品作为金达
           博时资本-宁                            莱股东仍持有金达莱流通受限的证券
           波银行-博时                            (如处于清算期或因《中华人民共和国
       2    资本东兴投   2015年5    已进入清算   公司法》、《上市公司股东、董监高减
            资新三板专      月           期       持股份的若干规定》及其它法律法规关
            项资产管理                            于股票锁定或减持的相关规定而流通受
               计划                               限的股票,以及因停牌、证券交易所休
                                                  市及其它原因而暂停交易的证券),则
                                                  本产品将自流通受限证券的限制条件解
                                                  除后完成变现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
                                                  持有金达莱流通受限的证券(如处于清
           南方资本-招                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
           商证券-南方   2015年4    已进入清算   《上市公司股东、董监高减持股份的若
       3   骥元-新三板      月           期       干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            6号专项资                             或减持的相关规定而流通受限的股票,
            产管理计划                            以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
     序号    股东名称     成立时间      存续期     管理人关于“三类股东”持股锁定期和
                                                               减持承诺
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
            深圳市泰石                            持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            投资管理有                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
           限公司-泰石   2015年5    2022年5月    《上市公司股东、董监高减持股份的若
       4    红翎1号新        月          到期      干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            三板投资基                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
                金                                以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
                                                  持有金达莱流通受限的证券(如处于清
           南方资本-招                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
           商证券-南方   2015年3    已进入清算   《上市公司股东、董监高减持股份的若
       5   骥元-新三板      月           期       干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            2项资产管                             或减持的相关规定而流通受限的股票,
              理计划                              以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  本产品已到期并已进行清算工作,本管
                                                  理人将按照法律法规、监管规定及本产
                                                  品合同依法进行清算,本产品作为金达
           南方资管-招                            莱股东仍持有金达莱流通受限的证券
           商证券-南方                            (如处于清算期或因《中华人民共和国
       6    骥元做市精   2016年2    已进入清算   公司法》、《上市公司股东、董监高减
            选1号专项       月           期       持股份的若干规定》及其它法律法规关
            资产管理计                            于股票锁定或减持的相关规定而流通受
                划                                限的股票,以及因停牌、证券交易所休
                                                  市及其它原因而暂停交易的证券),则
                                                  本产品将自流通受限证券的限制条件解
                                                  除后完成变现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
            湖南轻盐创                            持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            业投资管理                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
           有限公司-轻   展期日为    2021年4月    《上市公司股东、董监高减持股份的若
       7    盐创投新三   2018年4        到期      干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            板成长1号   月                       或减持的相关规定而流通受限的股票,
            私募证券投                            以及因停牌、证券交易所休市及其它原
              资基金                              因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
            嘉兴惠博投   2015年3    2022年3月    本产品目前仍在有效期内,若因产品展
       8    资管理有限       月          到期      期或再次展期,或因产品延长清算期,
           公司-信盈泰                            且本产品作为金达莱股东仍持有金达莱
     序号    股东名称     成立时间      存续期     管理人关于“三类股东”持股锁定期和
                                                               减持承诺
            复一号新三                            流通受限的证券(如处于清算期或因
            板投资专项                            《中华人民共和国公司法》、《上市公
            资产管理计                            司股东、董监高减持股份的若干规定》
                划                                及其它法律法规关于股票锁定或减持的
                                                  相关规定而流通受限的股票,以及因停
                                                  牌、证券交易所休市及其它原因而暂停
                                                  交易的证券),则本产品将自流通受限
                                                  证券的限制条件解除后完成变现
                                                  本产品将于2020年12月到期,若本
           鑫沅资产-海                            产品提前终止,则且本产品作为金达莱
           通证券-安徽                            股东仍持有金达莱流通受限的证券(如
            金瑞投资集                            处于清算期或因《中华人民共和国公司
            团有限公司   2015年7     2020年12    法》、《上市公司股东、董监高减持股
       9    (鑫沅资产       月           月       份的若干规定》及其它法律法规关于股
            金瑞1号专                   到期      票锁定或减持的相关规定而流通受限的
            项资产管理                            股票,以及因停牌、证券交易所休市及
              计划)                              其它原因而暂停交易的证券),则本产
                                                  品将自流通受限证券的限制条件解除后
                                                  完成变现
                                                  本产品已到期并已进行清算工作,本管
                                                  理人将按照法律法规、监管规定及本产
                                                  品合同依法进行清算,本产品作为金达
            中科招商投                            莱股东仍持有金达莱流通受限的证券
            资管理集团                            (如处于清算期或因《中华人民共和国
      10   股份有限公   2015年6    已进入清算   公司法》、《上市公司股东、董监高减
           司-金钥匙中       月           期       持股份的若干规定》及其它法律法规关
            科新三板一                            于股票锁定或减持的相关规定而流通受
              号基金                              限的股票,以及因停牌、证券交易所休
                                                  市及其它原因而暂停交易的证券),则
                                                  本产品将自流通受限证券的限制条件解
                                                  除后完成变现
                                                  本产品目前仍在有效期内,若因产品展
                                                  期或再次展期,或因产品延长清算期,
            嘉兴惠博投                            且本产品作为金达莱股东仍持有金达莱
            资管理有限                            流通受限的证券(如处于清算期或因
           公司-信盈泰   2015年4    2022年4月    《中华人民共和国公司法》、《上市公
      11   复五号新三       月          到期      司股东、董监高减持股份的若干规定》
            板投资专项                            及其它法律法规关于股票锁定或减持的
            资产管理计                            相关规定而流通受限的股票,以及因停
                划                                牌、证券交易所休市及其它原因而暂停
                                                  交易的证券),则本产品将自流通受限
                                                  证券的限制条件解除后完成变现
            中科招商投                            若因产品展期或再次展期,或因产品延
            资管理集团                            长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
      12   股份有限公   2015年8    2021年9月    持有金达莱流通受限的证券(如处于清
           司-中科招商       月          到期      算期或因《中华人民共和国公司法》、
            深耘新三板                            《上市公司股东、董监高减持股份的若
                                                  干规定》及其它法律法规关于股票锁定
     序号    股东名称     成立时间      存续期     管理人关于“三类股东”持股锁定期和
                                                               减持承诺
            二号投资基                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
                金                                以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
                                                  持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            哈尔滨伟创                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
            投资管理有   2015年8    2021年7月    《上市公司股东、董监高减持股份的若
      13   限公司-伟创      月          到期      干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            锦囊1号投                             或减持的相关规定而流通受限的股票,
              资基金                              以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
                                                  持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            北京橙色印                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
            象科技有限   2015年4    2021年4月    《上市公司股东、董监高减持股份的若
      14   公司-橙色新      月          到期      干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            三板指数增                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
              强基金                              以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
            上海雅儒资                            持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            产管理合伙                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
            企业(有限   2015年8    2020年8月    《上市公司股东、董监高减持股份的若
      15   合伙)-雅儒      月          到期      干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            价值成长一                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
            号新三板投                            以及因停牌、证券交易所休市及其它原
              资基金                              因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
            深圳久久益                            长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
            资产管理有                            持有金达莱流通受限的证券(如处于清
           限公司-久久   2015年7                 算期或因《中华人民共和国公司法》、
      16   益1号增强        月       无固定期限   《上市公司股东、董监高减持股份的若
            型新三板做                            干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            市指数基金                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
                                                  以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
     序号    股东名称     成立时间      存续期     管理人关于“三类股东”持股锁定期和
                                                               减持承诺
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
            深圳久久益                            持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            资产管理有                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
           限公司-久久   2015年12                《上市公司股东、董监高减持股份的若
      17   益新三板转       月       无固定期限   干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            板精选30                             或减持的相关规定而流通受限的股票,
             指数基金                             以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
            北京国华汇                            持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            金资产管理                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
           有限公司-国   2015年4                 《上市公司股东、董监高减持股份的若
      18   华汇金新三       月       无固定期限   干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            板100分层                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
            指数基金1                             以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                号                                因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
            上海康橙投
            资管理股份   2016年4    2021年4月
      19   有限公司-康      月          到期           未出具持股锁定和减持承诺
            橙天天向上
               壹号
                                                  若因产品展期或再次展期,或因产品延
                                                  长清算期,且本产品作为金达莱股东仍
                                                  持有金达莱流通受限的证券(如处于清
            北京宏道投                            算期或因《中华人民共和国公司法》、
            资管理有限   2015年4                 《上市公司股东、董监高减持股份的若
      20   公司-观道1       月       无固定期限   干规定》及其它法律法规关于股票锁定
            号精选证券                            或减持的相关规定而流通受限的股票,
             投资基金                             以及因停牌、证券交易所休市及其它原
                                                  因而暂停交易的证券),则本产品将自
                                                  流通受限证券的限制条件解除后完成变
                                                  现
    
    
    (1)关于“三类股东”所持发行人股份的锁定期安排
    
    截至本招股书签署日,除上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向上壹号外,发行人其他19名“三类股东”管理人均已根据《公司法》、《上市规则》等相关政策法规要求作出锁定期承诺,即自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向上壹号的管理人虽未作出锁定期承诺,但如发行人实现在上交所上市交易,则其必须遵守《公司法》第一百四十一条规定的股东所持股份上市后的法定锁定义务,其管理人未出具锁定期承诺并不能免除其履行法定的股份锁定义务。
    
    (2)关于“三类股东”所持发行人股份的减持安排
    
    根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下称“《减持实施细则》”)规定,特定股东减持,即大股东以外的股东,减持所持有的公司首次公开发行前股份、上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行。
    
    截至本招股书签署日,除上海康橙投资管理股份有限公司-康橙天天向上壹号的管理人未根据《减持实施细则》作出减持承诺外,发行人其他全部“三类股东”均已根据《减持实施细则》作出符合相关法律法规及规范性文件要求的锁定承诺。因上述20家“三类股东”均不涉及发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员,且各自持有发行人股份比例皆未超过1%,未达到《减持实施细则》所规定限制出售的持股比例,故不会出现违反《减持实施细则》有关特殊股东不得超比例减持规定的情形。
    
    为敦促8家待整改“三类股东”全面按照《指导意见》进行整改以及切实落实股份锁定期要求、减持规则,2020年5月28日,发行人出具了承诺函,承诺如下:“如公司在上海证券交易所科创板成功上市,公司将在股票发行上市时及时根据中国证券登记结算有限公司的要求及相关规定办理股东所持公司股份的锁定事宜,并督促公司现有‘三类股东’履行相关股份锁定及减持承诺等相关法定义务”。
    
    2020年5月28日,发行人实际控制人廖志民亦出具承诺函,进一步承诺:“本人将配合公司在公司股票发行上市时及时办理相关股东的股份锁定事宜;积极督促公司现有‘三类股东’根据相关锁定及减持承诺执行,并在公司上市后持续督促上述‘三类股东’依法减持以满足现行锁定期和减持规则的相关要求;若公司现有‘三类股东’因违反相关锁定期及减持规定或承诺而导致公司任何损失的,实际控制人将无条件足额补偿公司所受损失,且不因此向公司主张任何权利,以保证公司的利益不受影响。同时,对于已进入清算期及未来可能会在锁定期内进入清算期的公司‘三类股东’,如因该等‘三类股东’存续期届满或提前终止且未能延期,或该等‘三类股东’份额持有人申请清算等原因,导致管理人无法依据其已出具的
    
    承诺依法履行股份锁定和/或减持义务而不符合上市相关要求的,本人将积极与
    
    该等股东的管理人协商以合理价格购买其持有的公司股份,并在达成收购一致后
    
    先行支付收购对价以协助该等‘三类股东’完成清算,并在锁定期届满后完成股份
    
    交割”。
    
    综上所述,有关“三类股东”持股锁定期及减持安排,切实有效,可确保符合现行锁定期和减持规则要求。
    
    (五)本次发行前各股东间的关联关系
    
    1、股东廖志民、周涛为夫妻关系,两者为一致行动人,其中,廖志民直接持有公司61.24%的股权,周涛直接持有公司4.46%的股权。
    
    2、中科招商投资管理集团股份有限公司-金钥匙中科新三板一号基金与中科招商投资管理集团股份有限公司-中科招商深耘新三板二号投资基金同为中科招商投资管理集团股份有限公司所管理的基金,其分别持有公司 46,000 股和29,000股股份,占发行人总股本的比例分别为0.0222%和0.0140%。
    
    3、南方资本-招商证券-南方骥元-新三板2号专项资产管理计划、南方资本-招商证券-南方骥元-新三板6号专项资产管理计划和南方资管-招商证券-南方骥元做市精选 1 号专项资产管理计划同为南方资本管理有限公司所管理的资产管理计划,其分别持有公司46,500股、110,000股和15,000股股份,占发行人总股本的比例分别为0.0225%、0.0531%和0.0072%。
    
    4、嘉兴惠博投资管理有限公司-信盈泰复一号新三板投资专项资产管理计划与嘉兴惠博投资管理有限公司-信盈泰复五号新三板投资专项资产管理计划同为嘉兴惠博投资管理有限公司所管理的基金,其分别持有公司67,000股与40,000股股份,占发行人总股本的比例分别为0.0324%和0.0193%。
    
    5、深圳久久益资产管理有限公司-久久益1号增强型新三板做市指数基金和深圳久久益资产管理有限公司-久久益新三板转板精选 30 指数基金同为深圳久久益资产管理有限公司所管理的基金,其分别持有公司12,000股与2,000股股份,占发行人总股本的比例分别为0.0058%和0.0010%。
    
    6、嘉兴信业博济投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴信业盛韬贰号投资合伙企业(有限合伙)同为信业宏益投资管理有限公司所管理的基金,其分别持有公司 107,000 股与 100,000 股股份,占发行人总股本的比例分别为 0.0517%和0.0483%。
    
    7、上海朱雀甲子投资中心(有限合伙)、上海朱雀资产管理有限公司-上海朱雀癸酉投资中心(有限合伙)和上海朱雀资产管理有限公司-上海朱雀壬申投资中心(有限合伙)同为上海朱雀资产管理有限公司所管理的基金,其分别持有公司305,000股、304,000股和1,243,000股股份,占发行人总股本的比例分别为0.1473%、0.1469%和0.6005%。
    
    (六)持股5%以上股东及发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所
    
    持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    持股5%以上股东及发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,作出了对所持股份自愿锁定的承诺,详见“第十节 投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况”之“(一)股份锁定及减持意向的承诺”。
    
    (七)最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况
    
    2014年6月5日,发行人股票正式在股转系统挂牌并公开转让;2014年11月25日,发行人股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式;2019年3月5日,发行人因筹划首次公开发行A股股票并上市事宜而在股转系统暂停其股票交易;2019年11月25日,发行人在申请撤回首次公开发行股票并上市申请文件并得到全国中小企业股份转让系统有限公司同意后,恢复股票做市转让;2020年2月14日,发行人因申请首次公开发行A股股票并在科创板上市而在股转系统暂停其股票交易。
    
    最近一年内,发行人新增股东的股份均系在股转系统通过做市转让方式取得,系市场自主交易行为,新增股东持股变化情况、取得股份的时间、价格等信息,根据现有股转系统交易相关运行机制,发行人无法获悉具体明细。
    
    截至本招股说明书签署日,最近一年发行人新增股东中无战略投资者。(八)关于股本的其他情况
    
    1、发行人并不存在外资持股的情况。
    
    2、发行人未发行过内部职工股,不存在工会持股、职工持股会持股。
    
    3、截至本招股说明书出具之日,发行人为在全国中小企业股份转让系统公开做市转让的公众公司。因发行人采取做市转让,最近一年,发行人股东处于持续变化中。
    
    七、发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生产经营
    
    产生的影响
    
    本次公司公开发行不涉及公司股东公开发售股份的情况。
    
    八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    
    (一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
    
    截至本招股说明书签署之日,发行人董事会由6名成员组成,其中独立董事2名;监事会由3名成员组成,其中职工监事2名;高级管理人员共9名,其中总经理1名,副总经理6名,董事会秘书1名,财务总监1名;核心技术人员6名。
    
    发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍,无境外永久居留权。所有董事、监事、高级管理人员均已了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任,并作书面声明。
    
    发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员组成情况如下:
    
    1、董事会成员
    
        姓名         职位                       任期                    提名情况
     廖志民      董事长、总经   2018年8月31日-2021年8月30日
                 理
     陶琨        董事、副总经   2018年8月31日-2021年8月30日
                 理                                                   经第二届董事
     袁志华      董事           2018年8月31日-2021年8月30日          会20提18名年委第员二会
     曹解军      董事           2018年8月31日-2021年8月30日          次会议提名
     刘静        独立董事       2018年8月31日-2021年8月30日
     沈朝晖      独立董事       2018年8月31日-2021年8月30日
    
    
    (1)廖志民先生,1963年出生,硕士研究生学历,获清华大学环境工程专业工学学士学位,北京市环境保护科学研究院环境工程专业工学硕士学位,教授级高级工程师,国家环境保护专业技术领军人才,注册环保工程师,注册咨询(投资)工程师,全国首届“杰出工程师”,享受国务院津贴,中国国籍,无境外永久居留权。1987年12月至1990年10月在华东交通大学任土木建筑学院讲师;1990年10月至1993年10月任南昌市环境保护研究设计院治理室主任;1993年10月至2006年10月任深圳市金达莱环保有限公司执行董事;2006年10月至2013年12月任深圳金达莱董事长兼总经理,执行董事;2004年10月至2008年8月任江西金达莱有限执行董事;2010年9月至2012年7月任江西金达莱有限执行董事;2012年7月至今任股份公司董事长兼总经理。同时,廖志民兼任国家环境保护电子电镀废水处理及资源化工程技术中心主任,中国环保产业协会理事会副会长。
    
    (2)陶琨女士,1982年出生,硕士研究生学历,环境工程专业,教授级高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2006年12月至2011年3月任深圳金达莱项目部经理;2011年3月至2013年12月任深圳金达莱监事;2011年4月至2012年7月任江西金达莱有限执行董事助理;2012年7月至2017年3月任股份公司副总经理、董事会秘书;2017年4月至今任股份公司董事兼副总经理。
    
    (3)袁志华先生,1963年出生,本科学历,工业与民用建筑专业,副教授,中国国籍,无境外永久居留权。1985年7月至2004年1月任华东交通大学教师;2004年1月至2006年10月任深圳金达莱副总经理;2006年10月至2011年3月任深圳金达莱副总经理、财务负责人;2008年8月至2010年9月任江西金达莱有限执行董事;2011年3月至2011年12月任深圳金达莱董事;2011年3月至2012年7月任金达莱有限采购部、制作部总监;2012年7月至2013年5月任股份公司董事,采购部兼制作部总监;2013年5月至2015年8月任股份公司董事、副总经理、采购部兼制作部总监;2015年8月至今任股份公司董事。
    
    (4)曹解军先生,1960年出生,硕士研究生学历,获工商管理硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。1999年3月至2006年10月任深圳金达莱副总经理;2006年10月至2010年1月任深圳金达莱副总经理;2008年9月至2012年7月任宜兴金达莱执行董事;2012年7月至2015年8月任股份公司董事、副总经理;2015年8月至今任股份公司董事。
    
    (5)刘静女士,1968年出生,硕士研究生学历,获西安交通大学会计学硕士学位,副教授,中国国籍,无境外居留权。1992年7月至1994年6月任陕西省水利厅第四工程局财务科会计;1994年6月至2004年6月任西安统计学院会计学院教师;2004年6月至今任江西师范大学商学院会计学副教授;2018年8月至今任股份公司独立董事。
    
    (6)沈朝晖先生,1981年出生,博士研究生学历,获北京大学国际法学专业博士学位,副教授,中国国籍,无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华大学法学院助理研究员,从事博士后研究工作;2015年6月至2017年7月任清华大学法学院助理教授;2017年7月至今任清华大学法学院副教授,博士生导师;2018年8月至今任股份公司独立董事。
    
    2、监事会成员
    
    公司本届监事会成员基本情况如下:
    
          姓名           职位                    任期                   提名情况
     周荣忠           监事会主席   2018年8月31日-2021年8月30       股东
                                   日
     曾凯              职工监事    2018年8月31日-2021年8月30       职工代表大会
                                   日
     张绍芬            职工监事    2018年8月31日-2021年8月30       职工代表大会
                                   日
    
    
    (1)周荣忠先生,1984年出生,硕士研究生学历,环境工程专业,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2010年2月至2012年7月历任金达莱有限设计院总监助理、项目部经理、实验技术中心副总监;2012年7月至今任股份公司监事会主席、研发中心总监。
    
    (2)曾凯先生,1987年出生,本科学历,给水排水工程专业,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2012年6月至2012年7月任金达莱有限设计院职员;2012年7月至2014年1月历任股份公司设计院职员、总监助理、副总监;2014年2月至今任股份公司设计院总监,2014年12月至今任股份公司职工代表监事。
    
    (3)张绍芬女士,1985年出生,大专学历,电子商务专业,中国国籍,无境外永久居留权。2006年9月至2012年7月历任金达莱有限行政人事部职员、行政人事部助理、行政人事部副经理;2012年7月至2014年7月任股份公司行政人事部副经理;2014年7月至2017年7月任股份公司行政人事部经理;2017年7月至今任股份公司行政人事部副总监,2018年8月至今任公司职工代表监事。
    
    3、高级管理人员
    
    根据公司章程,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。截至本招股说明书签署之日,公司的高级管理人员基本情况如下:
    
             姓名               职位                         任期
     廖志民                董事长、总经理   2018年8月31日-2021年8月30日
     陶琨                  董事、副总经理   2018年8月31日-2021年8月30日
     熊建中                   副总经理      2018年8月31日-2021年8月30日
     蔡东升                   副总经理      2018年8月31日-2021年8月30日
     史文彦                   副总经理      2018年8月31日-2021年8月30日
     张彬                     副总经理      2018年8月31日-2021年8月30日
     贾立敏                   副总经理      2018年8月31日-2021年8月30日
     杨晨露                  董事会秘书     2018年8月31日-2021年8月30日
     许可                     财务总监      2018年8月31日-2021年8月30日
    
    
    (1)廖志民先生,参见董事简历。
    
    (2)陶琨女士,参见董事简历。
    
    (3)熊建中先生,1970年出生,本科学历,给水排水工程专业,教授级高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1992年7月至1993年8月任南昌市环境保护研究设计院设计人员;1993年9月至2003年11月任南昌市环境保护研究设计院水处理室副主任、工程师;2003年12月至2005年2月任南昌市环境保护研究设计院高级工程师;2005年3月至2005年12月任南昌市环境保护研究设计院副总监;2006年1月至2012年7月任江西金达莱有限设计院总监;2012年7月至今任股份公司副总经理。
    
    (4)蔡东升先生,1967年出生,本科学历,环境工程专业,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1988年9月至2002年12月任南昌市环境保护研究设计院土建设计员;2002年12月至2003年1月任南昌市环境保护研究设计院土建室经理;2003年2月至2005年12月任深圳金达莱南昌分公司副经理;2011年3月至2011年12月任深圳金达莱监事;2006年1月至2011年10月任江西金达莱有限设计院副总监;2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监;2012年7月至今任股份公司副总经理。
    
    (5)史文彦先生,1974年出生,大专学历,房屋建筑专业,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1997年9月至2006年10月任深圳金达莱设计人员;2006年11月至2006年12月任深圳金达莱设计人员;2007年1月至2009年2月任深圳金达莱项目部经理;2009年3月至2011年9月任深圳金达莱项目部总监;2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监;2012年7月至今任股份公司副总经理。
    
    (6)张彬女士,1972年出生,本科学历,行政管理专业,注册医师,中国国籍,无境外永久居留权。1992年5月至2000年9月在安徽泗县中医院任职;2001年10月至2003年2月任深圳畅想科技公司职员;2003年3月至2008年5月任深圳市国祯环保股份有限公司职员;2008年5月至2011年9月任深圳金达莱行政部总监;2011年10月至2012年7月任江西金达莱有限项目部总监;2012年7月至今任股份公司副总经理。
    
    (7)贾立敏先生,1962年出生,硕士研究生学历,获北京市环境保护科学研究院环境工程专业硕士学位,研究员,国家环境保护专业技术领军人才,中国国籍,无境外永久居留权。1988年6月至2011年5月任北京市环境保护科学研究院副总工程师,水所所长;2011年6月至2015年10月任北京化工大学工程技术研究院院长;2015年11月至2018年5月任北控水务集团有限公司技术总监;2018年8月至今任股份公司副总经理。
    
    (8)杨晨露女士,1989 年出生,硕士研究生学历,企业管理专业,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年7 月至2014 年12 月任江西金达莱环保股份有限公司实验技术中心职员;2015 年1 月至2018 年3 月任公司董事会办公室助理;2018年3月至今任公司董事会秘书。
    
    (9)许可先生,1978年出生,硕士研究生学历,会计、软件工程领域工程复合专业背景,中级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2000年9月至2005年2月任江西诚达集团财务部副经理;2005年3月至2008年2月任诚志股份草珊瑚分公司财务经理;2008年3月至2010年3月任江西世纪星彩企业管理有限公司财务行政部副总经理;2010年4月至2015年5月任三六一度中国有限公司外派财务总监;2015年5月至2017年11月任江西瑞济生物工程技术股份有限公司财务总监、董事会秘书;2018年4月入职公司财务部,2018年8月至今任公司财务总监。
    
    4、核心技术人员
    
    公司核心技术人员为廖志民、陶琨、周荣忠、袁志华、熊建中和蔡东升等,上述人员简历详见本小节之“1、董事会成员&2、监事会成员&3、高级管理人员”。(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、
    
    子女、子女的配偶持股变动情况
    
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接持股及变动情况如下:
    
                职务/     2020年6月30日      2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
      姓名      身份     持股数量    占比    持股数量    占比    持股数量    占比    持股数量    占比
                        (万股)            (万股)            (万股)            (万股)
     廖志民     实际    12,676.05  61.24%  12,676.05  61.24%  12,674.95  61.23%  12,674.95  61.23%
               控制人
      周涛    实际控制     923.15   4.46%     923.15   4.46%     923.15   4.46%     923.15   4.46%
               人配偶
     袁志华     董事        97.50   0.47%      97.50   0.47%      97.50   0.47%      97.50   0.47%
     曹解军     董事        94.05   0.45%      94.05   0.45%      94.05   0.45%      94.05   0.45%
                职务/     2020年6月30日      2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
      姓名      身份     持股数量    占比    持股数量    占比    持股数量    占比    持股数量    占比
                        (万股)            (万股)            (万股)            (万股)
     熊建中   副总经理      28.73   0.14%      28.73   0.14%      28.73   0.14%      28.73   0.14%
     蔡东升   副总经理      28.13   0.14%      28.13   0.14%      28.13   0.14%      28.13   0.14%
     史文彦   副总经理      28.12   0.14%      28.12   0.14%      28.12   0.14%      28.12   0.14%
      陶琨    董事兼副      28.12   0.14%      28.12   0.14%      28.12   0.14%      28.12   0.14%
               总经理
      张彬    副总经理      27.88   0.13%      27.88   0.13%      27.88   0.13%      27.88   0.13%
     周荣忠    监事会       17.37   0.08%      17.37   0.08%      11.57   0.06%      11.57   0.06%
                主席
           合计         13,949.10  67.39%  13,949.10  67.39%  13,942.20  67.35%  13,942.20  67.35%
    
    
    注:因股东任仕伟对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌持有异议,2020年8月26
    
    日,公司董事兼副总陶琨受让了其所持公司股份3,000股。
    
    除上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属外,其他董监高、核心技术人员及其亲属均未在公司持股。根据中登公司提供的截至2020年3月17日的《全体证券持有人名册》,上述人员所持发行人股份不存在质押或冻结情况。
    
    (三)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况
    
    公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对公司的投资情况详见本节“(二)、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股变动情况”。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下:
    
       姓名       职务        对外投资企业名称       持股比例         投资期间
      廖志民    董事长、    深圳金达莱投资管理有         95.62%   该公司已于2018
                 总经理            限公司                            年3月注销
                            江西瑞济生物工程技术                    相关股份已于
       许可     财务总监        股份有限公司              0.37%   2018年9月全部
                                                                        转让
    
    
    报告期内上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资与发行人不存在利益冲突。
    
    除此之外,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在其他对外投资情形。
    
    (四)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年薪酬情况
    
    1、薪酬组成
    
    公司董事(除独立董事外)、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由工资、绩效奖和年终奖组成,公司独立董事薪酬仅为履职津贴。
    
    2、确定依据及所履行的程序
    
    发行人独立董事津贴由公司股东大会审议通过。
    
    3、薪酬总额占利润总额的比例
    
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占利润总额的比重如下:
    
    单位:万元
    
         项目       2020年度1-6月      2019年度       2018年度       2017年度
     薪酬总额                496.66        1,052.35          836.04          644.67
     利润总额             23,089.80       28,837.86       27,856.43       15,985.40
     占比                    2.15%          3.65%          3.00%          4.03%
    
    
    4、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年薪酬情况
    
         姓名            职务          2019年公司领取薪酬(万      是否兼职领薪
                                                元)
        廖志民      董事长、总经理                        99.00          否
         陶琨       董事、副总经理                      179.87          否
        曹解军           董事                             46.73          否
        沈朝晖         独立董事                           12.00          是
         刘静          独立董事                           12.00          是
        袁志华           董事                             75.00          否
        周荣忠        监事会主席                          87.00          否
         曾凯          职工监事                           82.40          否
        张绍芬         职工监事                           33.36          否
         许可          财务总监                           55.00          否
        熊建中         副总经理                           66.94          否
         张彬          副总经理                           40.22          否
        史文彦         副总经理                           55.95          否
        蔡东升         副总经理                           78.83          否
         姓名            职务          2019年公司领取薪酬(万      是否兼职领薪
                                                元)
        贾立敏         副总经理                           83.13          否
        杨晨露        董事会秘书                          44.92          否
                  合计                                1,052.35           -
    
    
    上述在公司任职领薪的人员按国家有关规定享受保险保障。根据公司于2018年8月31日召开的2018年第三次股东大会决议,独立董事每人每月的津贴为人民币1万元。除独立董事外,上述非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年除领取上述收入外未在发行人及其关联企业享受其他待遇。(五)董事、高级管理人员与核心技术人员股权激励实施情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司未对董事、高级管理人员、核心技术人员实施股权激励。
    
    (六)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在公司及子公司以外任职情况如下:
    
       姓名      公司职务       任职、兼职企业        与公司的关系         职务
                            上饶市北控水务发展有   发行人持股10%之       董事
      袁志华       董事             限公司              参股公司
                            艾奕康环境研究设计院   发行人持股30%之     副董事长
                              (南昌)有限公司         参股公司
       刘静      独立董事        江西师范大学          无关联关系         副教授
      沈朝晖     独立董事          清华大学            无关联关系         副教授
       张彬     高级管理人   深圳市畅想科技有限公      无关联关系          监事
                    员               司
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均声明,除本招股说明书已经披露的任职外,未在公司股东、股东控制的单位、同行业其他单位兼职。
    
    上述人员对外投资、兼职不影响其履行本职职责,上述人员的兼职对发行人的生产经营不会产生影响。
    
    (七)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中,不存在亲属关系。
    
    (八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议及承诺情况
    
    公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:已了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。
    
    公司高级管理人员与核心技术人员均在公司任职,均与公司签订了《劳动合同》,按照《劳动合同》、《公司章程》中有关规定明确任职责任与义务、辞职规定及离职后的持续义务。
    
    公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的承诺均履行正常,不存在违约情形。
    
    (九)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年的变动情况
    
    1、公司董事变动情况
    
    2018年8月31日,经出席会议的股东一致同意,股份公司2018年第三次临时股东大会选举廖志民先生、陶琨女士、袁志华先生、曹解军先生、刘静女士、沈朝晖先生共6人为股份公司第三届董事会成员,其中刘静女士、沈朝晖先生为独立董事,各董事任期三年。
    
    最近两年公司董事变动情况如下:
    
      变动时间      变动依据    变动前人员  变动后人员   变动原因      增减情况
                                廖志民、陶   廖志民、陶               新增两名独立
      2018年8     2018年第三    琨、袁志    琨、袁志   董事会换届   董事;对应解
       月31日     次临时股东大   华、曹解    华、曹解   独立董事任   聘两名独立董
                     会决议      军、王龙   军、刘静、    期届满     事;非独立董
                                 基、徐莉      沈朝晖                 事没有变化。
    
    
    2、公司监事变动情况
    
    2018年8月9日,经公司职工民主选举曾凯先生、张绍芬女士为股份公司第三届职工监事。2018年8月31日,经出席会议的股东一致同意,股份公司2018年第三次临时股东大会选举周荣忠为股份公司第三届监事会成员。
    
    2018年8月31日,公司第三届监事会第一次会议选举周荣忠为监事会主席。
    
    最近两年公司监事变动情况如下:
    
      变动时间      变动依据     变动前人员    变动后人员   变动原因    增减情况
      2018年8     2018年职工
      月9日、     代表大会第一   周荣忠、曾    周荣忠、曾   监事会换   新增监事一
      2018年8    次会议、2018    凯、王聪     凯、张绍芬      届     名;对应解聘
       月31日    年第三次临时                                         监事一名。
                    股东大会
    
    
    3、高级管理人员变动情况
    
    2018年8月31日,公司第三届董事会第一次会议审议通过任命廖志民先生为公司董事长、总经理,任职期限三年;任命陶琨女士、熊建中先生、蔡东升先生、史文彦先生、张彬女士、贾立敏先生为公司副总经理,任职期限三年;任命杨晨露女士为董事会秘书,任职期限三年;任命许可先生为公司财务总监,任职期限三年。
    
    最近两年公司高级管理人员变动情况如下:
    
      变动时间    变动依据    变动前人员    变动后人员   变动原因      增减情况
                                            廖志民、陶               新增高管贾立
                              廖志民、陶     琨、熊建               敏、许可为外聘
                  第三届董   琨、熊建中、    中、蔡东    高管人员   人员。本次新增
      2018年8    事会第一   蔡东升、史文    升、史文    换届;完   高管有利于完善
      月31日     次会议决   彦、张彬、杨   彦、张彬、   善公司管   公司管理结构,
                     议          晨露       贾立敏、杨    理结构     提高市场竞争
                                            晨露、许可              力。其他高管无
                                                                        变动。
                              廖志民、陶    廖志民、陶              更换高管一名,
                  第二届董   琨、熊建中、    琨、熊建    谌晓华先    其他高管无变
      2018年3    事会第二   蔡东升、史文    中、蔡东    生工作变   动。杨晨露女士
      月30日     十七次会   彦、张彬、谌    升、史文       动      原为公司证券事
                     议          晓华       彦、张彬、              务代表属公司内
                                              杨晨露                   部培养。
    
    
    公司上述董事、监事和高级管理人员的变化符合有关规定,履行了必要的法律程序。公司最近两年董事、高级管理人员未发生重大不利变化。
    
    4、核心技术人员变动情况
    
    最近两年,公司核心技术人员并未发生变化。
    
    九、发行人员工及其社会保障情况
    
    (一)公司员工结构情况
    
    报告期各期末,公司及子公司共有在册员工506人、645人、670人、661人。截至2020年6月30日,公司员工按专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下:
    
    1、员工专业结构
    
               专业                    人数(人)                   比例
           行政管理人员                             103                    15.58%
           生产运营人员                             218                    32.98%
             销售人员                                61                     9.23%
             技术人员                               259                    39.18%
             财务人员                                20                     3.03%
             员工总计                               661                  100.00%
    
    
    2、员工受教育程度
    
             教育程度                  人数(人)                   比例
            硕士及以上                               47                     7.11%
               本科                                 190                    28.74%
               专科                                 136                    20.57%
             专科以下                               288                    43.57%
               合计                                 661                  100.00%
    
    
    3、员工年龄分布
    
               年龄                    人数(人)                   比例
         30岁及30岁以下                             247                    37.37%
             31-45岁                                250                    37.82%
          46及46岁以上                              164                    24.81%
               合计                                 661                  100.00%
    
    
    4、其他用工情况
    
    报告期内,公司及其子公司与员工均签订了劳动合同,不存在劳务派遣的情形。
    
    报告期内,公司主要通过劳务外包的形式将一并提供实施相关的配套土建工程和水污染治理设备销售中的配套土建作业外包给第三方实施。该类工作较为简单,为少量辅助土建作业,包括安装现场少量沟槽开挖、设备基础等零星工作。公司的劳务外包只涉及设备安装工序的现场执行,不涉及关键工序的设定、监督和管理,亦不涉及关键技术。
    
    (二)发行人执行社会保障制度情况
    
    1、公司为员工缴纳社会保险情况
    
    报告期内各期末,公司及其子公司的员工人数及办理社保和住房公积金的员工人数具体情况如下:
    
    单位:人
    
                     2020年1-6月     2019年12月      2018年12月      2017年12月
         项目       员工    缴纳    员工    缴纳    员工    缴纳    员工    缴纳
                     人数    人数    人数    人数    人数    人数    人数    人数
     社会保险费       661     619     670     639     645     589     506     442
     住房公积金       661     618     670     637     645     584     506     437
    
    
    2、公司在报告期内历年社会保险费和住房公积金的企业与个人的缴费比例
    
                           2020年1-6月           2019年             2018年             2017年
       类型    保险项目   个人缴   公司缴   个人缴  公司缴费   个人缴   公司缴费   个人缴    公司缴
                          费比例   费比例   费比例    比例     费比例     比例     费比例    费比例
               养老保险       8%     16%     8%      16%       8%      19%       8%      19%
               医疗保险       2%      6%     2%       6%       2%       6%       2%       6%
                                                                      0.15%、
       社保    工伤保险         -   0.15%       -  0.15%、         -   0.3%、         -   0.3%、
                                  、0.5%             0.5%             0.5%、               1.2%
                                                                          1%
               失业保险     0.5%     0.5%    0.5%      0.5%     0.5%      0.5%     0.5%     0.5%
               生育保险         -     0.5%        -      0.5%         -      0.5%         -     0.5%
           公积金            12%     12%    12%      12%      12%      12%      12%      12%
    
    
    3、截至2020年6月30日公司及其子公司社会保险及公积金缴纳人数差异原因
    
          社会保险人数差异原因        人数         公积金人数差异原因         人数
     退休返聘                           25  退休返聘                           25
     新员工入职或在试用期内、正在办     13  新员工入职或在试用期内、正在办     13
     理缴交或转移手续的                      理缴交或转移手续的
     原单位缴纳、或已在其他处缴纳        4  原单位缴纳、或已在其他处缴纳        5
                  合计                  42               合计                  43
    
    
    上述公司未为员工缴纳社会保险、住房公积金的情形中,除新入职员工社会保险、住房公积金已补缴外,其他情形存在可能导致公司需补缴社会保险、住房公积金的风险。
    
    根据公司及子公司社保及住房公积金主管部门出具的相关证明并经发行人确认,公司及子公司最近三年内未因社保及住房公积金方面的重大违法行为受到过社保及住房公积金管理部门的处罚。
    
    4、公司控股股东、实际控制人的相关承诺
    
    公司控股股东、实际控制人廖志民先生有关因员工社会保险、住房公积金缴纳问题受到追偿或处罚将全额承担费用及损失的承诺:
    
    “一、本人确认及保证,江西金达莱及其控股子公司在江西金达莱首次公开发行股票并上市前严格依照相关法律法规的规定,为员工足额缴纳社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险)和住房公积金。
    
    二、本人承诺,若江西金达莱及其控股子公司因江西金达莱首次公开发行股票并上市前存在的员工社会保险费用(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险)和住房公积金缴纳问题受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚,本人将以自身资产无条件的全额承担江西金达莱及其控股子公司因此产生的相关费用及损失。”
    
    第六节 业务与技术
    
    一、公司主营业务及产品
    
    (一)公司主营业务和主要产品
    
    1、公司的主营业务
    
    公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商,长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点,立足自主创新,先后攻克碳氮磷同步深度去除、污
    
    泥源头减量等技术难题,独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工
    
    艺和JDL 重金属废水处理新工艺,并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑
    
    臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用,取得显著成效。
    
    “绿水青山就是金山银山”,“打好碧水保卫战”2已经成为党和国家落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”、“建设美丽中国”重点规划的任务3。公司长期致力于水污染治理技术创新与突破,自主研发的FMBR工艺,实现了同一空间内同步深度降解碳、氮、磷污染物和有机剩余污泥,较之活性污泥法等有机污水处理工艺,具有工艺流程短、集成度高,出水稳定、水质好,有机剩余污泥量大幅减少,综合成本低等优势,获授权国内发明专利20项,以及欧洲、美国、日本等国际发明专利26项。
    
    公司通过化学、物理等学科交叉研究及其研究成果的综合运用,自主研发出主要用于工业重金属废水处理的JDL工艺,该工艺不借助混凝剂、絮凝剂的作用,即可高效分离水中金属化合物及其他悬浮物,大幅提高处理效率和出水水质,并减少了金属污泥中的其它金属杂质的含量,较之普通沉淀技术,可形成高纯度重金属污泥,有利于工业废水中重金属资源化利用,获国内发明专利10项、国际发明专利1项。
    
    公司以自有核心工艺为支撑,不断整合产品、技术、生产与服务,构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的经营
    
    2 引用自《中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,中共中央、国务院,2018年6月16日
    
    3 部分内容引用自《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,习近平代表第十八届中央委员会在中国共产党第十九次全国代表大会上向大会作的报告,2017年10月18日;“五位一体”指“经济建设”、“政治建设”、“文化建设”、“社会建设”和“生态文明建设”五位一体。
    
    体系,形成了相对完善的水环境综合治理能力,及以新工艺、新技术开发推广为
    
    核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力。公司三大业务的简要情况
    
    如图所示:
    
    图 6-1 公司主营业务情况
    
    公司近年取得的重要奖项与荣誉列示如下:
    
       获奖           国际领域奖项               颁发单位            获奖项目
       时间
              入选美国马萨诸塞州公开征集污  Massachusetts
     2019年   水处理创新技术试点项目,并获  clean energy center  FMBR兼氧膜生物
              当期最高奖金4                  (麻州清洁能源中    反应器技术
                                             心)
     2018年   美国科学技术创新奖(R&D100) R&D Magazine      FMBR 兼氧膜生物
              -企业社会责任特殊贡献奖5                           反应器技术
                                                                FMBR 兼氧膜生物
              国际水协东亚应用研究领域项目                      反应器技术用于分
     2014年   创新奖6                        国际水协(IWA)    散式生活污水治理
                                                                —大理百村污水处
                                                                理项目
    
    
    4哈佛大学、麻省理工所在的美国马萨诸塞州是全美节能环保创新技术最先进的州之一;该奖项由当地政
    
    府主导,FMBR是六个获奖项目中唯一的污水处理整体工艺创新技术。
    
    5 2018年,公司获得美国科技杂志R&D(R e s e a r c h&development)颁发的Special Recognition
    
    Corporate Social Responsibility(企业社会责任特殊贡献奖)。R&D100 Awards是美国科学技术创新
    
    奖,每年在全球范围内,以显著科技突破性、创新独特性及应用实用性3个标准,由美国境内各领域的知
    
    名专家学者每年从全球上千个项目中挑选出年度具重大创新意义的新技术、新产品。2015年起,R&D
    
    100 Awards亦针对“颠覆市场产品”、“颠覆市场服务”、“企业社会责任”与“绿色科技”四大类颁发特殊贡献
    
    奖。
    
    6 The International Water Association,全球水环境领域的最高学术组织,在国际水行业中享有盛誉,是
    
    国际上最权威的水行业协会。
    
       获奖           国内领域奖项               颁发单位            获奖项目
       时间
     2020年   入选 2019 年《国家先进污染防  国家生态环境部      FMBR 兼氧膜生物
              治技术目录(水污染防治领域)》                    反应器技术
     2019年   入选农业农村部《2019年农业主  国家农业农村部      FMBR 兼氧膜生物
              推技术》                                          反应器技术
     2019年   入选《环保装备制造业(污水处  国家工业与信息化    公司
              理)规范条件企业名单(第一批)》部
     2018年   绿英奖2017-2018年“环境技术   绿英奖评选委员会    公司
              与企业发展标杆企业”
     2018年   “2018 年江西省专精特新中小   江西省工业和信息    公司
              企业”                         化厅
              入选北京市科学技术委员会、北   北京市科学技术委    FMBR 兼氧膜生物
     2017年   京市水务局《北京市水污染防治  员会                反应器技术
              技术目录》
              “十二五”期间承担了国家水体
              污染控制与治理科技重大专项
              “流域面源污染处理设备研发及   国家水体污染控制
     2016年   产业化基地建设”课题,进一步  与治理科技重大专    FMBR 兼氧膜生物
              完善了FMBR工艺及装备,被纳   项管理办公室        反应器技术
              入了水专项“水污染治理关键技
              术、核心材料及成套装备国产化
              与产业化”标志性成果
     2015年   入选《节水治污水生态修复先进  国家科技部、环保    FMBR 兼氧膜生物
              适用技术指导目录》             部、住建部、水利部  反应器技术
     2015年   江西省科学技术进步一等奖      江西省人民政府      JDL-重金属废水处
                                                                理及资源回收工艺
                                                                一种处理重金属废
                                                                水化学沉淀后的固
     2015年   中国专利优秀奖                国家知识产权局      液分离系统以及处
                                                                理 方 法,专  利 号
                                                              ZL201010171783.1
     2014年   “国家火炬计划重点高新技术企  国家科学技术部      公司
              业”
                                                                高效低耗兼氧  MBR
     2014年   中国膜工业协会科学技术一等奖  中国膜工业协会      污水处理技术与产
                                                                业化
              入选环境保护部全国环保服务业                      FMBR 兼氧膜生物
     2014年   第一批试点单位名单(共19家单  国家生态环境部      反应器技术
              位)
                                                                一种污泥产量低的
     2014年   中国专利优秀奖                国家知识产权局      污水处理工艺,专利
                                                                号
                                                              ZL200910115349.9
                                                                高效低耗  4S-MBR
     2011年   江西省科学技术进步二等奖      江西省人民政府      污水处理技术研究
                                                                与应用
     2010年   环境保护科学技术二等奖        国家生态环境部      低能耗污水污泥同
                                                                步处理一体化设备
     2008年   环境保护科学技术二等奖        国家生态环境部      电子、电镀废水处理
                                                                及回用技术
    
    
    公司FMBR等核心工艺产业化以来,取得了良好的应用效果,共11个项目被中国环境保护产业协会选为年度国家重点环境保护实用技术示范工程,具体列示如下:
    
      序号                      项目名称                       主要工艺     时间
       1    大理双廊北300m3/d FMBR污水处理工程                FMBR      2018
       2    广东河源市第一中学高中部 800m3/d FMBR 污水处理    FMBR      2018
            工程
       3    江西省会昌城市污水处理厂二期工程10000m3/d          FMBR      2017
       4    云南昆明盘龙区50m3/d生活污水处理工程                FMBR      2014
       5    开封凯乐实业有限公司电镀废水处理及资源回收工程       JDL       2013
       6    铜陵PCB产业园重金属废水处理及资源化回收工程         JDL       2012
       7    威海经济技术开发区乡镇生活污水处理工程              FMBR      2012
       8    深南电路有限公司线路板废水处理及回用工程             JDL       2011
       9    木林森股份有限公司电镀废水分流处理及回用工程         JDL       2011
       10   恩达电路(深圳)有限公司线路板废水处理及回用工程     JDL       2011
       11   4S-MBR 技术处理南昌市礼步湖排污口污水及湖水补     FMBR      2010
            给工程
    
    
    2、公司的主要产品及服务
    
    (1)水污染治理装备
    
    公司水污染治理装备产品由污水提升系统、曝气系统、膜系统、产水系统、反清洗系统、电气系统、壳体以及其他标准部件等高效集成,配合自主开发的集反清洗、曝气、产水、液位等于一体的PLC智能控制系统,实现了系统自动化控制和远程智能化监管,布局科学、合理,一体化程度高。产品结构如下图所示:
    
    图 6-2 水污染治理装备结构图
    
    公司水污染治理装备主要根据客户快速实施或相对分散的治理需求进行生产、销售,产品按外形可分为罐体和箱体,其技术原理、产品性能均一致。该产品依托公司自主研发的FMBR工艺,实现了单一控制环节内同步深度降解碳、氮、磷,将生化环节、固液分离环节等一系列构筑物和设备高度集成于成套化、一体化的技术装备,源头削减有机剩余污泥量,并实现了标准化生产。作为标准化产品,公司水污染治理装备根据客户进水水质、出水要求、处理规模等分为不同型号。
    
    公司水污染治理装备的产品外形和主要优势如下:
    
                      产品外形                              主要优势
                                            ①工段少,高度集成一体化,大幅简化装备控
     罐体                                   ②制环显节著及减操少作有管机理剩,余大污幅泥提量升,了降产低品污稳泥定处性置;成
     式水                                   本,对周边环境影响小、环境友好,便于临近
     污染                                   居民区布置;
     治理                                   ③处理水质好,正常运行期间出水水质可达一
     装备                                   级A排放标准,甚至地表水准Ⅳ类、Ⅲ类水质
                                            标准;
                                            ④占地面积少,可充分利用边角空地,易选址;
                                            ⑤适用性强,建设规模可大可小,应用形式可
     箱体                                   用集可于排散污,点既适分散用、于灵人活口度相对要集求中高的的城村区镇,,亦以适及
     式水                                   黑臭水体源头截污治理;
     污染                                   ⑥建设方式灵活,可根据客户需求灵活组合,
     治理                                   亦可根据区域发展规划分期建设、分步实施;
     装备                                   ⑦自动化运行、智能化监控,易实现无人值守;
                                            ⑧实现了车间标准化生产,制造、安装快捷,
                                            易复制推广;
                      产品外形                              主要优势
                                            ⑨尤为适合分布式治水模式,可实现污水就近
                                            收集、就近处理、就近资源化,不仅治污效率
                                            高、效果好,而且一定程度上从源头消除传统
                                            污水处理工程管网投资大、输送干管跑冒滴漏
                                            等带来的污染问题。
    
    
    公司的水污染治理装备应用规模可大可小、分布可集可散、地域可城可乡,市场适应性和竞争力强,在村镇污水处理、黑臭水体治理、市政污水处理、工业废水处理等领域快速推广,促进了多地水环境治理事业提质增效。该产品部分典型应用案例如下:
    
    ①美国马萨诸塞州污水处理技术创新试点项目
    
    A.项目简介
    
    2018年3月,为了促进污水处理技术的创新与进步,全球清洁能源中心美国马萨诸塞州向全球公开征集污水处理前沿技术,在该州公共或授权的污水处理区域进行创新技术试点,以扶持推广更加清洁和高效的污水处理创新技术。州环境保护部门组织权威专家对所征集技术方案的创新水平和能耗效率等进行了为期一年的考评后,2019年3月确定金达莱环保FMBR工艺入选项目试点,并提供15万美元奖励。
    
    目前,FMBR工艺正在美国马萨诸塞州Plymouth机场进行污水处理试点,经过一段时间的试点考察,2019年12月9日,项目业主方作出评价:“FMBR设备安装调试周期较短,能在水温较低的环境下短期内调试达标,相对原有SBR工艺,FMBR占地更小,能耗更低”。
    
    B.项目图示
    
    图 6-3 美国马萨诸塞州污水处理技术创新试点项目情况
    
    ②江西省百强中心镇污水处理项目
    
    A.项目简介
    
    2015年,江西省住房和城乡建设厅、省委工农部、财政厅、环保厅发布《江西省百强中心镇污水处理设施建设及工程运行实施方案》,规划按照“乡镇主体、市场运作、部门指导、财政补助”原则,全面启动全省百强中心镇镇区生活污水处理设施及配套管网建设。在当年1月召开的“江西省百强中心镇推进污水处理设施建议采用兼氧FMBR技术论证会”上,江西省环境保护厅组织的专家评价组认为:“FMBR 技术应用于江西省百强中心镇具有独特的技术经济及管理优势,对于村镇水污染控制工程技术和管理模式的创新具有战略意义”,FMBR被江西省住建厅、环保厅鼓励使用。截至目前,江西百强中心镇污水处理项目中大量采用FMBR一体化技术装备,并通过“远程监控+流动4S站”管理模式进行管理,取得了良好的村镇污水处理效果。该项目的成功实施,表明FMBR技术装备可在农村地区无专业人员值守条件下长效稳定处理污水,有效解决农村地区因缺乏专业技术人才、污水处理设施管理难等问题,为FMBR一体化技术装备在江西省内村镇污水处理领域大量复制推广提供了参考与借鉴。
    
    B.项目图示
    
    宜春市八景镇 九江市九江县港口镇
    
    南昌市新建区西山镇 南昌市南昌县向塘镇
    
    图 6-4 江西省百强中心镇污水处理项目情况
    
    ③重庆市两江新区熊家沟次级河流综合整治工程项目
    
    A.项目简介
    
    盘溪河是重庆市区的重要河流,近年来因周边生活污水排入而黑臭严重,政府决心整治盘溪河水体环境。本项目采用FMBR工艺对盘溪河月亮湾公园周边生活污水进行截污,贯彻“就近收集、就近处理、就近回用”思路,就近在公园一角选址建成污水处理站点,减少了干管建设及投资、避免了管网泄漏,同时出水作为公园景观用水,恢复周边景观绿化。自2017年建成至今,项目无人值守,且运行中外排有机污泥少,处理后出水稳定达一级A标准,引入盘溪河补充生态水源,使河道黑臭现象有效改善。
    
    B.项目图示
    
    项目全景图
    
    河道治理前 河道治理后
    
    图 6-5 重庆市两江新区熊家沟次级河流综合整治工程项目情况(2)水环境整体解决方案
    
    该业务主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求,为客户提供标准化设计、物料采购、预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务,对水环境治理项目实施全过程或若干阶段承包,为客户提供水环境整体解决方案。
    
    近年来,随着政府对环境保护的要求不断提高,《水污染防治行动计划》、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》、《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》相继出台,城镇污水处理出水标准同比提高,为FMBR工艺加速应用于市政污水处理等领域提供了良好契机。报告期内,公司基于自身水污染治理装备在村镇污水处理等领域积累的口碑,逐步将FMBR工艺应用于市政污水处理厂扩容或新建、黑臭水体治理、工业废水处理等领域,建成多项国家重点环境保护实用技术示范工程,取得了良好的市场反馈。
    
    2018年7月,公司承接了连云港市新城污水处理厂工程项目,项目设计总规模(共两期)达到13万立方米/天,标志着公司FMBR工艺已在大型水环境治理项目中得到成功应用。
    
    公司的水环境整体解决方案工艺流程较传统污水处理工程显著简化,详情请参见“图 2-1 FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比”。
    
    公司的水环境整体解决方案形成的污水处理工程具有集成度高、占地小,有机剩余污泥量大幅减少,建设周期短、综合成本低等优势,已实现广泛应用,部分案例列示如下:
    
    ①连云港市新城污水处理厂工程项目
    
    A.项目简介
    
    随着城市化推进,连云港市赣榆城区污水排放量不断增加,2017年,赣榆区政府提出实施新城污水处理厂项目,项目设计总规模(共两期)13万立方米/天,选用公司FMBR工艺。由于FMBR工艺日常外排有机污泥少,整个污水处理厂选址城区,项目出水指标主要执行一级A标准,部分指标达地表水Ⅳ类标准,处理后出水将作为市政用水进行多级的循环利用,如绿化、景观、道路、洗卫、消防等;同时厂区采用绿化、水景、休闲设计,提升了周边土地的环境质量和使用价值。
    
    B.项目图示
    
    图 6-6 连云港市新城污水处理厂工程项目情况
    
    ②会昌县污水处理厂二期工程项目
    
    A.项目简介
    
    为满足会昌县污水处理增量要求,2016年会昌县选用公司FMBR工艺建成会昌县污水处理厂二期工程。该项目临近居民区选址建设,整个厂区实现园林化设计,与周围居民区融为一体,并结合互联网技术,实现实时精准监控设施运行。该项目入选“2017年国家环境保护重点实用技术示范工程”。
    
    B.项目图示
    
    图 6-7 会昌县污水处理厂二期工程项目情况
    
    ③江西省木林森光电科技有限公司PCB废水处理及回用工程
    
    A.项目简介
    
    江西木林森光电科技有限公司是一家LED线路板生产企业,其生产过程中产生的废水种类较多、水质较为复杂,通常含有铜、镍、氨氮、有机物等多种污染物。为有效处理其生产废水,该项目采用了公司JDL 工艺,委托公司建站并运营,实现处理后出水达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准。与采用传统化学混凝沉淀法相比,该项目无需添加大量混凝药剂,即可将污水中的重金属直接转化为可资源回收的金属污泥,既省去了重金属污泥处置费用,又实现了铜等重金属资源的高效回收,产生了良好的环境效益和较高的经济价值。
    
    B.项目图示
    
    项目全景
    
    项目反应池 项目出水口
    
    图 6-8 江西省木林森光电科技有限公司PCB废水处理及回用工程情况
    
    (3)水污染治理项目运营
    
    实现良好的水环境治理效益需要先进的装备、设施,也需要专业的运营。目前,我国环境公用设施投资运营市场化加速推进,第三方治理机制加速完善,市政污水处理、工业废水处理、黑臭水体治理等项目对专业机构“全托管”运营的需求不断提升。公司凭借自身技术实力及服务能力,根据客户需求,采用多种模式提供水污染治理项目运营服务,丰富了业态,实现了核心技术产业链的纵向延伸。
    
    2018-2020年,公司在南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营技术服务项目中采用FMBR工艺和分布式治水模式,大大缩短了项目周期,且项目出水就地补充地表水,实现了显著的社会、经济、环境效益。该项目为公司水污染治理项目运营业务发挥了标杆作用和示范效应。
    
    公司水污染治理项目运营的部分成功案例列示如下:
    
    ①南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营管理技术服务项目
    
    A.项目简介
    
    南昌市乌沙河是贯穿前湖水系的主要河流,由于近年来周边地区快速发展,污水排放量大增,急需快速解决水体污染情况。项目采用FMBR工艺和分布式治水思路,分别在新建区、红谷滩新区和经开区布设十余个分散污水处理站,对乌沙河流域快速实施水环境治理及运营,实现就近收集、就近治理、就近回用,缩短了项目周期,累计污水处理总规模超过10万立方米/天。项目出水水质稳定达一级A标准,处理后清水回补乌沙河,使得河道活水不断,河道黑臭现象得到明显改善;同时结合景观绿化,将污水处理厂站打造成再生水景公园,再现了“水城相融、人水相依”的和谐景象。
    
    B.项目图示
    
    图 6-9 南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营管理技术服务项目情况
    
    ②芜湖市镜湖区污水处理项目
    
    A.项目简介
    
    芜湖市镜湖区保兴垾水系是芜湖市区雨季最重要的泄洪通道,为了有效改善河道水质,该项目采用了“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布治污思路,对入河生活污水进行源头截污治理,目前已布设了3个污水处理点,项目出水优于一级 A 标准,处理后清水就近回补河道,有效缓解了河道污染现状。
    
    B.项目图示
    
    项目工程现场 出水景观
    
    图 6-10 芜湖市镜湖区污水处理项目情况
    
    (二)公司经营模式
    
    1、盈利模式
    
    公司形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力,构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系,通过三大业务的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取。
    
    (1)生产并销售水污染治理装备获取销售收入
    
    公司依托自主研发的FMBR工艺为客户提供成套化、标准化、一体化的水污染治理装备。该类水污染治理装备为标准化产品,实现工厂化生产。按照处理规模分类,主要分为500吨/天、300吨/天、250吨/天、200吨/天、100吨/天等五大常规罐体产品。上述罐体产品在发行人生产车间进行罐体内设备安装、管道连接,产品具有较强的通用性。
    
    针对分布相对灵活、分散,日处理规模5,000吨/天以下项目或工期要求紧的应急类项目,发行人主要为客户提供各类标准化罐体产品,并通过多个罐体排列组合达到约定的处理规模要求。根据工作现场是否承担开挖沟槽、卫生清扫等零星劳务,发行人将水污染治理装备划分为“仅销售成套污水处理设备”和“一并实施安装相关配套土建工程的水污染设备销售”两种类型。其中,“一并实施安装相关配套土建工程的水污染设备销售”指涉及项目现场沟槽开挖、卫生清扫等少量零星劳务由发行人承担。“仅销售成套污水处理设备”类业务上述零星劳务则由客户自行承担。
    
    水污染治理装备通常在公司工厂制造、检测完毕后运抵项目现场。因该类业务处理规模较小,占地面积小,单套或多套装备在地表面安装连接,无需大量土建和构筑物,安装简易,通水通电后调至自动运行状态,即完成安装调试。
    
    公司水污染治理装备业务从出库到收入确认主要有如下流程:
    
     序号      流程                        简述                        形成单据
       1       出库     根据合同订单形成出库指令                   出库单
       2       发货     根据合同约定将产品从企业发送至客户指定地   送货通知单
                        点
       3       签收     通常由客户签收                             签收单
       4     安装调试   公司委派的安装人员进行现场安装调试,取得客 安装调试确认单
                        户签章的安装调试完成确认单
             水质检测   部分客户要求聘请第三方检测机构对水质达标   第三方水质检测
       5    (如合同有  情况进行检测                               报告
              约定)
    
    
    公司FMBR一体化技术装备以FMBR工艺为依托,通过调节溶解氧(DO)及分布梯度、氧化还原电位(ORP)、微生物浓度及负荷、水力停留时间(HRT)、水力流态、营养配比等多种条件与参数,营造微生物平衡共生、内源循环的生态系统,使不同菌种在装备系统内形成完整食物链,开展适宜的生化反应,提高了生化降解效率,最终实现碳、氮、磷等污染物同步深度去除,污泥源头减量等,出水水质稳定达标。
    
    FMBR一体化技术装备基于自动化运行控制技术,利用公司自主开发的PLC智能控制系统,通过传感探测、数据运算、指令下达等实现水、电、气的高效集成,在安装调试完成、装备调至自动运行状态并正常通水、通电后,自动化、精确化控制装备内的前述条件与参数,形成理想的生态系统,使出水水质稳定达到客户要求。基于FMBR工艺的稳定性与广泛适用性,公司FMBR一体化设备安装调试完毕后,无法形成前述生态系统,致使出水水质不稳定、不合格的可能性极小。
    
    (2)提供水环境整体解决方案服务获得项目收入
    
    水环境整体解决方案业务主要针对站点分布相对集中,日处理规模达到5000吨/天及以上的项目。该类项目运用发行人自主开发的FMBR工艺,结合项目处理规模、进水水质、出水要求等进行设计与配置,通常以现场浇筑的智能化地埋式混凝土结构池体代替工厂化生产的标准化罐体,并在现场进行设备集成安装、管道连接,个性化明显,不属于通用性产品。
    
    因该类业务处理规模大,占地面积大,涉及大量挖建地基等土建工程,还需建设房屋等建筑构筑物以及混凝土结构池,从而具有明显的工程属性,客户通常采取工程项目管理方式,按照EPC工程模式组织实施。项目实施过程中,客户需聘请勘察、设计、监理等第三方机构,对项目进行管理、监督。整个项目中,发行人主要提供污水处理核心工艺设计与系统集成设备,混凝土结构池体以及管网、土建、绿化等配套工程一般由客户自行安排,或由联合体成员单位实施。
    
    该类业务中,尽管发行人主要提供系统集成设备,由第三方承接土建等工程类业务,因客户将整体项目视同工程进行管理,客户与发行人通常按照工程类合同签署业务合同,并按照工程类业务进行管理,涉及项目监理、竣工验收等环节。
    
    水环境整体解决方案业务基本实现标准化设计,即发行人基于FMBR工艺针对性开发出5,000吨/天、1万吨/天、3万吨/天、5万吨/天、10万吨/天的一体化设施的标准化设计方案,可根据项目处理规模和不同项目个性化特点进行排列组合微调,具备承接大型项目的能力。
    
    (3)提供水污染治理项目运营服务收取污水处理费
    
    公司通过提供专业污水处理运营服务获得收入和利润,根据客户需求分为BOT(建设-经营-移交)、BOO(建设-拥有-运营)、O&M(委托运营)等模式。其中,BOT模式涉及建设期与运营期收入,BOO、O&M模式仅涉及运营期收入。
    
    BOT模式下,公司主要从政府或政府授权的招标企业取得特许经营权合同,并按规定设立项目公司投资并开展工程建设,于项目完工后的特许经营期间内提供后续经营服务,期满后将项目无偿移交给合同授予方;BOO模式下,公司承担水污染治理项目的投资、建设和后续运营、维护并永久拥有项目产权,项目运营期内按照事先约定的标准定期收取污水治理运营费用;O&M模式先由客户购买公司水污染治理装备或水环境整体解决方案服务,项目建成后委托公司提供专业污水治理运营服务并收取污水处理费。
    
    (4)提供售后维保服务获得其他业务收入
    
    由于FMBR一体化技术装备及智能化、系列化设施需要进行养护与维修,报告期,公司对售出的装备及设施提供售后维保服务,获得相关收入。该类服务具体包括装备、设施的维护、保养、维修等,服务模式主要有按期间签约、计费和按次签约、计费两种。
    
    (5)水环境整体解决方案和水污染治理装备的差异
    
    公司水污染治理装备与水环境整体解决方案两类业务均是应用FMBR等核心工艺生产、建设,其技术原理、核心单元架构、工艺流程整体相同,差异主要有:
    
    ①业务特点不同
    
    水环境整体解决方案业务主要针对站点分布相对集中,适用于日处理规模达到5,000 吨/天及以上的项目,占地面积大。项目需结合现场施工条件出具设计图纸,主要提供FMBR工艺的集成化设施,该设施内部构造与水污染治理装备的内部构造基本相同,均包括泵、风机、装备外壳、膜、钢材、管材、电气元器件、电缆等,但外形通常以智能化的地埋式混凝土结构池体代替工厂化生产的标准化罐体。由于外部构造是地埋式混凝土结构池体,以及内部设备具有定制化、集成装配的特点,公司需要在现场进行设备集成安装、管道连接。水环境整体解决方案业务可根据项目处理规模和不同项目个性化特点进行排列组合微调,具备承接大型项目的能力。
    
    水污染治理装备为标准化产品,产品构造主要由不同型号的标准化罐体、泵、风机、装备外壳、膜、钢材、管材、电气元器件、电缆等组成,适用于日处理规模5,000 吨/天以下项目或工期要求紧的应急类项目。水污染治理装备产品根据项目处理规模、进水水质、出水要求等,形成若干系列、型号,主要分为500吨/天、300吨/天、250吨/天、200吨/天、100吨/天等五大常规罐体产品,通过各类标准化罐体产品设计排列组合达到约定的处理规模要求。水污染治理装备通常在公司工厂制造、检测完毕后运抵项目现场。
    
    水环境整体解决方案与水污染治理装备的产品外形区别如下:
    
              水环境整体解决方案                     水污染治理装备
      上图:连云港新城污水处理厂工程项目            上图:水污染治理装备外形
    
    
    ②生产方式不同
    
    水环境整体解决方案业务具有工程性质,主要采用EPC工程模式组织实施,发行人与客户主要签署工程类合同,实行竣工验收。发行人主要专注于整个污水处理工程的核心设施的设计与系统集成,并在现场进行设备集成安装、管道连接,公司实施方式主要为设备集成安装及配套的设备管道安装工程。而将整个污水处理工程的非核心工程,主要包括混凝土结构池体以及管网、土建、绿化等配套工程一般由客户自行安排,或由联合体成员单位、分包单位实施。
    
    水污染治理装备属于设备销售性质,通常与客户签订产品销售合同。水污染治理装备现场安装调试简单,调至自动运行状态,即完成安装调试,取得《安装调试完成确认单》,鉴于水污染治理装备系根据企业标准生产的标准化产品,安装调试交付运行即可满足持续、稳定出水的要求,水质达到国家标准。根据工作现场是否承担开挖沟槽、卫生清扫等零星劳务,发行人将水污染治理装备划分为“仅销售成套污水处理设备”和“一并实施安装相关配套土建工程的水污染设备销售”两种类型。其中,“一并实施安装相关配套土建工程的水污染设备销售”指涉及项目现场沟槽开挖、卫生清扫等少量零星劳务由公司承担,该类业务零星劳务一般占合同金额比例为5-10%。“仅销售成套污水处理设备”类业务上述零星劳务则由客户自行承担。
    
    公司水环境整体解决方案与水污染治理装备的主要差异如下:
    
       业务类型          产品与服务形式                业务环节           项目特点
     水环境整体    FMBR、JDL 设施中的系统集  标准化设计、物料采购、预  工 程 性 质
     解决方案      成为主                      加工及二次开发、现场系统  的项目
       业务类型          产品与服务形式                业务环节           项目特点
                                               集成、调试、维保等
     水污染治理    FMBR一体化技术装备为主     物料采购、工厂成品制造、  设 备 购 销
     装备业务                                  安装调试、维保等          项目
    
    
    2、采购模式
    
    公司注重产品质量和过程控制,建立了完善的采购流程和制度。公司对外采购主要分为两类,一类是物料采购,主要包括设备类(泵、风机等)、电气控制类(仪器仪表、电气元器件、电柜等)、通用材料类(膜、钢材、管材、电缆等)、装备外壳(罐体、箱体)等,由公司采购中心负责对外采购;另一类是分包及外包采购,主要包括业务开展过程中的工程实施及部分劳务。
    
    (1)合格供应商管理
    
    公司采购中心依据《采购管理制度》、《供应商管理制度》等制度的相关规定,及时收集供应商的相关信息,对其经营资质、产品质量、质量保证能力、服务能力、价格等信息进行调查、评估;对于重大采购或公司新产品开发所需的供应商,采购中心人员需现场实地考察其生产及配套能力,确定合格供应商,并建立供应商档案。采购中心定期或不定期根据供应商合同履行、产品质量、性价比、售后服务等指标,对供应商进行考核,淘汰不合格供应商。
    
    (2)原材料采购流程
    
    公司面向市场独立采购各种原材料,用于FMBR一体化技术装备生产及智能化、系列化设施建设。公司采购主要由采购中心负责。
    
    公司主要采购流程包括:物料需求(生产计划)—物料清单受理(物料备货清单、一体化设备清单、工程设备清单)技术确认—核对库存—制定采购计划(物料备用申请计划、受控文件受理计划)—询价比价确定供应商—签订合同—收货验货—跟踪服务—资料归档。
    
    采购中心依据物料清单和采购计划,依据供应商资料和市场行情,以电话或传真方式进行询价,原则上应向三家以上供应商询价、比价或经分析后开展议价,基于品牌、价格、付款方式、交货时间、售后服务等因素进行综合比对,最终确定签约供应商。流程上由采购员依据合同金额大小,填写合同审批单按公司内部审批流程分级审批。公司已建立了完备的质量控制体系,以确保采购产品符合规定的采购要求,除建立了严格的供应商筛选制度外,采购流程也制定并实施严格的核验程序。
    
    (3)关于分包与外包
    
    报告期内,公司水环境整体解决方案业务中,大多数项目系公司与设计方、施工方联合中标,三方与业主方共同签订项目合同,公司则主要负责污水处理核心工艺以及系统集成,该类业务不存在对外分包;少数项目由公司总承包,与业主方签订总承包合同。公司具备设计、建筑施工资质,但为合理配置业务资源,一般情形下,前述总承包项目具体执行过程中,公司除总体负责项目执行外,直接负责污水处理核心工艺以及系统集成,而建筑施工、电气安装等则向具备相关资质单位进行专业分包,与分包方签订分包合同以明确双方权利、义务。
    
    报告期内,公司一并实施安装相关的配套土建工程的水污染治理设备销售业务中,主要通过劳务外包的形式将附带少量零星土建、劳务等工作外包给第三方实施。该类工作大多相对简单,仅为项目现场少量沟槽开挖、设备基础、卫生清扫等工作,不涉及关键工作的设定、监督和管理。
    
    公司是项目主导方和主要负责方,根据合同的权利义务约定对合作方的工作进行严格的监督、管理。
    
    3、生产模式
    
    公司主要生产基地位于新余金达莱及宜兴金达莱,具体实施部件预加工、水污染治理装备生产,以及水环境治理整体解决方案的建设。
    
    公司主要采用“以销定产”并结合市场预测的方式安排采购、生产。公司水污染治理装备主要在车间内生产,根据项目的实际情况与待执行合同、预期合同、库存等因素安排次月的生产;公司水环境整体解决方案的部分物料直接运送至项目现场,部分物料在车间完成预加工及二次开发后运送至项目现场,系统集成过程均在项目现场完成。公司泵、风机、装备外壳、膜、钢材、管材、电气元器件、电缆等均为外购原材料,其中,装备外壳、设施柜体等属于非标原材料,由公司向供应商提供图纸及相关技术参数进行定制采购。
    
    4、销售模式
    
    公司业务主要通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取,销售模式以直销为主,经销为辅。其中,直销模式包括了自行开发和居间代理两种类型。
    
    报告期内,公司水污染治理装备、水环境整体解决方案、水污染治理项目运营主要采用直销模式,仅少量水污染治理装备采用经销模式。公司各类业务对应的销售模式如下图所示:
    
     销售模式   细分模式  业务类别                 具体销售方式内容
                                      主要依托项目部及全国部分区域分、子公司进行产
                自行开发   水污染治   品的推广与销售,将装备及设施直接销售给终端客
                           理装备,   户,并与终端客户直接签署销售合同。
                           水环境整   居间服务商协助公司开拓终端客户后,由公司直接
     直销模式              体解决方   与终端客户签署销售合同。居间服务商与公司签订
                居间代理   案,水污   市场推广服务协议,为公司提供项目需求信息,协
                           染治理项   助公司开展商务洽谈、招投标、项目验收、催款等
                           目运营     相关服务,公司按照合同约定支付居间服务商相应
                                      的服务费用。
                                      系公司水污染治理装备品牌知名度提升后产生的辅
                                      助销售模式,旨在利用各地区具有丰富销售经验、
     经销模式   经销模式   水污染治   市场信息的优质设备经销商,提升本地区市场开拓
                           理装备     能力。该模式下,设备经销商先与其开拓的终端客
                                      户签订销售合同,再以经销价格向公司采购设备。
                                      经销商与公司之间采取买断式销售。
    
    
    (1)公司销售模式形成的原因及合理性
    
    ①公司客户群体主要包括地方政府及附属机构、央企、国企、事业单位、大中型民企等,订单主要通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获得。获取终端客户采购意向后,公司及时通过需求沟通、项目方案设计、公司产品及技术优势展示、示范项目现场考察等方式,使之了解公司产品、服务与工艺的核心优势,以及技术方案的经济性与适用性。直销模式能够保证和客户沟通的通畅性,有助于销售活动的顺利开展。
    
    ②公司通过全国性的直销渠道布局,进行广泛的品牌宣传、产品推广、市场开拓以及全国性售后服务体系建设,逐步发展成为具有良好品牌知名度的水环境治理综合服务商。随着品牌知名度提升和市场影响力上升,公司在直销模式下拓展了居间代理方式,并发展经销商渠道,进一步提高跨地区销售能力,扩大业务覆盖区域。
    
    (2)不同销售模式的收入及占比情况
    
    报告期内,不同销售模式的收入及占比如下表:
    
    单位:万元
    
                     2020年1-6月             2019年度                2018年度                2017年度
     销售模式
                      收入金额      占比      收入金额      占比      收入金额      占比      收入金额      占比
             自行    15,537.20    30.45%      48,827.23    63.00%      46,057.33    63.27%      31,309.54    68.89%
      直     开发
      销     居间    35,434.06    69.44%      26,758.42    34.53%      23,823.65    32.73%      12,525.49    27.56%
             代理
      直销收入合计   50,971.27    99.89%      75,585.65    97.53%      69,880.98    96.00%      43,835.03    96.45%
        经销收入     56.64       0.11%       1,918.16     2.47%       2,910.57     4.00%       1,615.45     3.55%
      主营业务合计   51,027.90    100.00%     77,503.81    100.00%     72,791.55    100.00%     45,450.48    100.00%
    
    
    报告期内,公司直销收入分别为43,835.03万元、69,880.98万元、75,585.65万元、50,971.27万元,直销收入占比均在96%以上,而经销收入分别为1,615.45万元、2,910.57万元、1,918.16万元、56.64万元。公司经销收入占比较小,体现了“直销为主,经销为辅”的特点,与自身经营策略及行业特征相吻合。
    
    (3)公司对居间服务商的管理
    
    居间代理模式是公司销售模式有效补充。公司选取各地区具有丰富销售经验、市场信息的优质经销商作为居间服务商,建立合作关系,以加速提升属地化市场
    
    开拓能力,在全国性范围内拓展销售渠道,巩固竞争优势。居间服务商通常具有
    
    地缘关系优势,在当地拥有较为广泛的信息渠道、客户资源,能够快速、及时获
    
    取水环境治理需求信息,有利于公司开拓新市场。同时,居间服务商拥有良好的
    
    客户资源和商务沟通能力,能够以相对理想的成本为公司提供跟踪项目进展、维
    
    护客户、催收货款等服务。居间服务商未与终端客户签署合同,亦未负责设备的
    
    安装、调试等,因而不需要相应的销售资质。
    
    居间代理模式是从经销商模式衍生出的一种业务模式。水环境治理项目是国家环保的重要基础设施,公司通过经销商获取的终端客户大多对专业机构的项目经验、资金实力、售后服务能力等要求严格,部分客户更愿意直接和水环境治理专业机构签订业务合同。该模式下,公司直接与地方政府、地方政府下属相关部门以及央企、国企、事业单位、大中型民企等污水处理业主方签订业务合同,相关经销商作为居间服务商为公司提供居间代理服务,收取居间服务费。因此,该模式在设备的价格、收款条件、权利义务、票据流通、款项回收等方面和直销业务一致,类别上属于直销模式。
    
    公司制定了《市场拓展管理制度》,建立健全居间服务商的管理模式以及相关费用支出的合规程序,主要内容及相关流程概括如下:
    
     序号                                  主要内容
       1    协助公司业务拓展的居间服务商需具备相应的条件,由公司法务人员与财务人员
            负责对其进行资格审核
            公司与有合作意向的居间服务商签订市场推广服务框架协议,协议中约定居间服
       2    务商为公司提供FMBR品牌应用推广、市场项目创建和联系、市场项目的应用和
            落地等相关服务
            居间服务商获取项目信息后,应及时向本公司提供相关信息并向本公司备案,包
       3    括项目规模、中标成功率估计及理由等项目信息和地方法规政策、地方税费政策
            及其它与设备销售有关的同行信息
            公司授权项目居间服务商启动与业主洽谈并获得积极反馈后,经与居间服务商谈
       4    判,可与其签订具体项目市场推广服务协议,约定具体合作内容,双方权利义务,
            并对服务费用、付款进度进行约定
            市场推广服务费用根据居间服务商为具体项目提供的相关服务确定,针对不同类
       5    型的服务,公司设置了比例上限,并约定:如有特殊情况如公司重点推广市场或
            特别重大项目服务费用需超过以上控制比例的,由公司董事长审批
       6    公司原则上根据项目回款进度向居间服务商支付服务费,服务费的支付进度不得
            超过项目回款进度,公司与居间服务商应在合同中对付款进度予以明确
       7    合作期满,公司根据居间服务商在合作期内的项目拓展情况、项目回款情况等对
            其进行考评,以判断是否继续与其开展合作
    
    
    公司与居间服务商针对相关项目签署的合同中已对市场推广费金额及支付方式予以约定,根据项目收入确认情况及其约定费率计提应确认的市场推广费,具体确定方式如下:
    
    市场推广费=计算基数*费率;
    
    A、计算基数。公司与居间服务商参照对应项目的合同价款、合同中的设备款、合同中设备指导价等三类中的一种,或由该三类款项扣除少部分附属费用(如附属设备费、附属材料费、少量投标费等)协商确定;
    
    B、费率。公司根据居间服务商为项目提供的服务,与其协商确定。
    
    公司《市场拓展管理制度》针对居间服务商提供的服务类型制定费率标准,收取服务费的标准以经销商获得的进销差价为基础,并与居间服务商协商确定。居间服务商向公司提供前期客户开发、合同签订、收发货协调、进度跟踪、安装调试沟通、货款催收等居间代理服务,承担相应的成本费用,主要包括其人员工资薪酬、业务招待费、车辆交通费等业务开拓费用,并需要承担在货款不能回收的情况下无法获取居间服务费的风险,和经销商模式类似,为确保居间服务商开展业务的积极性,公司参照经销模式下经销商获得的进销差收益范围,确定市场推广费费率范围。
    
    (4)经销商的管理模式、经销商数量
    
    公司销售模式以直销为主,经销为辅,报告期内经销收入规模相对较小。随着经销模式的开展,公司亦建立了经销商管理制度,主要内容列示如下:
    
    ①经销商应符合《经销商管理制度》中约定的条件,由公司法务人员与财务部负责对经销商进行资格审核,资格审核通过后方可与公司签署《经销合作协议》;
    
    ②公司制定了面向经销商的市场指导价格,经销商如因地区市场开拓、战略客户销售等原因需要以低于市场指导价格,可向公司提出价格申请,按公司审批流程审批;
    
    ③经销商只能向已于公司处报备的客户报价和交易,以避免影响到其他经销商的合理利益或者扰乱当地的市场价格体系;
    
    ④经销商成功获取项目后,方可与公司签署设备销售合同,约定具体合作内容、双方权利义务,并对设备价格、付款进度进行约定;
    
    ⑤经销商采购的设备直接由公司发往经销商终端客户的项目地点;
    
    ⑥公司每年对经销商开展集中考核,如经销商存在违反公司《经销商管理制度》的有关规定,公司将取消其经销商资格。
    
    公司经销模式开展的时间较短,经销商家数较少,截至报告期各期末,公司经销商数量分别为:2家、5家、5家、5家。经销商主要经销公司水污染治理装备,该等经销商经营该类业务不需要相应的销售资质。公司经销模式均为买断式销售,经销模式下,公司收入确认方法与直销模式一致。
    
    (5)主要客户群体及结算方式
    
    公司客户群体主要包括地方政府、地方政府下属相关部门以及央企、国企、事业单位、大中型民企等,销售区域遍布全国,以华东、西南片区最为集中。
    
    公司水污染治理装备和水环境整体解决方案的主要结算模式为分阶段收款。由于政府环保资金的筹措需要一定时间周期,加之其对项目资金预算、项目结算及付款等审批流程需要一定的时间,因此达到收款条件后还需等待客户完成付款审批流程。分阶段收款方式和客户特点导致了部分应收账款回收期较长,但主要客户的属性决定了其资信良好,违约风险小,应收账款的可回收性较高。
    
    公司不同业务对应的信用政策、结算方式和结算周期如下:
    
          业务类型        信用政策、结算方式                 结算周期
                                               一般在签订合同时预收一定比例(约  10-
                                               30%)的定金;20-50%的进度款在设备发货
     水污染治理装备      分阶段收款           后交付前/后7日内收取;待设备安装调试
                                               完毕客户确认后收取部分尾款;约  3%至
                                               10%的尾款作为质保金在质保期 1-3 年后
                                               支付
                                               一般在签订合同时预收一定比例(10-30%)
                                               的定金;按工程进度/项目实施节点(土建、
     水环境整体解决方案  分阶段收款           发货、设备进场等)收到进度款(约 30—
                                               40%);设备安装及工程竣工验收后收取剩
                                               余部分尾款,约3%-10%的尾款作为质保金
                                               待质保到期后收取,质保期一般为1-3年
     水污染治理项目运营  按月/季度结算         每月/季度
    
    
    (6)经销模式与直销模式的对比
    
    报告期内,公司主营业务中仅部分水污染治理装备采用经销模式,经销模式和直销模式下,收入确认方法、交易模式、结算模式、退货条款等基本类似,具体如下:
    
         项目                 直销模式                        经销模式
     收入确认的具  部分水污染治理装备采用经销模式销售,与直销模式下水污染治理装备
     体方法        销售收入确认的具体方法一致。
     货物流        产品发货后运至项目现场,由终   产品发货后运至项目现场由经销商
                   端客户签收                      签收
     资金流        由终端客户直接付款给公司,公   由经销商付款给公司,公司向经销
                   司开具增值税发票                商开具增值税发票
     结算模式      在签订合同或者中标时预收一定比例的定金;其余款项按照项目进度陆
                   续支付;质保金根据项目具体情况约定
    
    
    (7)定价模式
    
    公司通过招投标、单一来源采购、协议采购等方式获取订单,水污染治理装备和水环境整体解决方案主要依据研发投入、生产成本,结合竞争状况、市场同类项目交易价格和品牌价值,由生产、财务、技术、销售等部门综合核定初始价格,最终通过商务谈判定价。
    
    报告期内,公司水污染治理项目运营收入=污水处理费单价*结算水量。BOT、BOO模式下,公司水污染治理项目运营的污水处理费单价,系公司综合考虑项目建设投资及回报、融资成本、运营成本,结合污水类别、进水水质及出水要求、运营期限、处理规模等因素,通过商务谈判最终确定,并在项目运营中根据内外部条件的变化进行价格调整;O&M模式下则综合考虑上述除项目建设投资及回报、融资成本外的其他因素。当合同中约定各期保底水量时,若当期实际处理水量未达到保底水量,则结算水量为保底水量;若当期实际处理水量达到保底水量,则结算水量为实际处理水量。
    
    5、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
    
    公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商,长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点,依托自主研发的FMBR等核心工艺,不断整合产
    
    品、技术、生产与服务,构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染
    
    治理项目运营服务三位一体的业务体系,大力推行“源头截污、就地治污、集散
    
    结合、清水回补”的分布式治水模式。公司采用目前的经营模式,外因是当前水
    
    环境治理与资源化问题的复杂性以及市场需求的多样性,内因是自身核心工艺的
    
    发展成熟与广泛应用。
    
    水环境问题贯穿国民生产生活的所有领域,随着全球社会经济发展,政府机关、企事业单位等面临村镇污水处理、黑臭水体外源截污治理、污水厂升级扩建、新建城区污水处理、工业废水处理等多种复杂问题,产生了多样化的治理需求,这就要求专业机构具备相对完备的水环境综合治理能力,能够针对不同的领域、问题与需求提供行之有效的解决渠道。而传统的集中式污水治理模式受限于长距离管网铺设、大范围集中处理等特点,在治理的适应性和效率方面存在提升空间,如城市地区管网建设不到位、截污不到位、管网维护不到位,在排污分散、灵活度要求较高的村镇地区适应性较弱等,行业与市场需要更加灵活、高效的污水治理模式。公司的FMBR等核心工艺实现了项目的小型化、分散化、灵活化,且其具有广泛适用性,应用规模可大可小、形式可集可散、地域可城可乡,可根据客户需求输出成套化、标准化的一体化装备,或建设系列化、智能化的设施,并在其基础上提供优质的项目运营服务。
    
    影响公司经营模式的关键因素包括自身核心技术先进性及广泛适用性、国家环保法律法规及产业政策、水污染治理与资源化问题及市场需求变化、行业产业链及专业化分工等。公司坚持创新型水环境治理综合服务商定位,通过水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务形成完备的水环境综合治理能力,在此基础上获得了市场认可,实现了持续较快发展。报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,在可预见的未来,亦将保持一定的延续性。在所处政策、行业、市场环境不发生重大不利变化的情形下,公司经营模式不会发生重大变化。
    
    (三)主营业务、主要产品、经营模式设立以来的演变情况
    
    公司及其核心团队始终专注于水环境治理行业,通过技术创新驱动企业发展,随着FMBR等核心工艺的开发成熟与推广应用,以及自身对市场和产业链的理
    
    解、参与度不断加深,历经三个发展阶段:
    
    图 6-11 公司设立以来主营业务、主要产品等的演变情况
    
    1、第一阶段:传统技术工程商(2004年—2008年)
    
    公司经营早期,主要运用传统污水处理工艺,根据下游工业企业、企业园区的污水处理需求,提供传统的污水处理服务,业务主要集中在广东工业发达地区及江西地区。随着业务的起步与发展,公司积累了一定的经营实力、管理经验及品牌运营能力,核心团队将理论研究、技术创新与业务实践相结合,实现了同一单元、同一时段控制单一环境条件,同步深度去除碳、氮、磷,简化了污水处理工艺流程,实现了有机剩余污泥显著减少,为后续转型升级奠定了基础。
    
    2、第二阶段:FMBR一体化装备提供商(2008年—2016年)
    
    随着FMBR等工艺的逐步完善,公司着手推进产业化,努力进行市场推广。公司成功发出成套化、标准化的一体化水污染治理装备,凭借其自动化运行、智能化监控、标准化生产,产品通用性强、简单易用等优势,成功打入村镇污水处理市场及工业废水处理市场。公司借此转型成为业内知名的创新型技术装备提供商,建立起颇具市场影响力的自主品牌,大力推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式,经营范围向全国拓展,综合实力快速增长,跻身全国村镇污水处理行业前列。
    
    3、第三阶段:创新型水环境治理综合服务商(2016年至今)
    
    随着经营规模扩大、资金实力增强、人才梯队丰富以及大量村镇污水处理成功项目所积累的专业口碑,公司FMBR等核心技术产品已具备打入城镇污水处理市场的条件。公司针对城镇污水相对分布集中化、处理规模化等特点,基于FMBR工艺应用规模可大可小、形式可集可散的广泛适用性,大力发展水环境整体解决方案与水污染治理项目运营业务,在市政污水处理、黑臭水体外源截污治理等多个领域内取得快速发展,会同原有的水污染治理装备业务,构建起三位一体的经营体系,形成了完备的水环境综合治理能力,可根据客户多元化需求提供灵活、高效的产品及服务。公司成功升级为国内先进的创新型水环境治理综合服务商,成功进入国内各区域市场,并尝试开拓国际市场。
    
    (四)主要产品与服务流程图
    
    1、主要产品的生产流程图
    
    公司的主要产品为水污染治理装备,该产品已实现标准化生产和应用,只需根据客户实际情况设计运行参数,经现场安装调试后即可投入使用,可显著缩短项目建设周期。公司水污染治理装备生产工艺流程图如下:
    
    图 6-12 水污染治理装备生产工艺流程
    
    公司水污染治理装备的主要生产流程如下:首先,根据各型号产品的标准化物料单,从仓库领取原材料,包括风机、泵、装备外壳、膜、管材、电气元器件等;而后按照加工图纸,将部分原材料加工成为构件,对智能控制系统等进行二次开发;继而根据组装图纸,在产品壳体内对管道管路、机械设备、电气控制等系统进行集成、组装,完成产品生产;最终对产品进行质检,合格后入库。
    
    2、主要业务的流程图
    
    (1)水污染治理装备业务流程
    
    图 6-13 公司水污染治理装备业务流程
    
    公司水污染治理装备系标准化产品,根据水质、数量等分为若干型号。业务开展时,公司首先通过与客户对接,掌握其进水水质、出水要求、处理规模、现场条件等信息,与之沟通选定合适的型号,继而实施生产制造,而后运抵现场进行安装调试。
    
    (2)水环境整体解决方案业务流程
    
    图 6-14 公司水环境整体解决方案业务流程
    
    公司水环境整体解决方案的主要业务流程如下:首先,基于FMBR等核心工艺流程的标准化设计,结合现场实际情况出具施工图;而后根据施工图,编制物料清单,进行采购、领料;继而按照加工图纸,将部分原材料加工成为构件,对智能控制系统等电气件等进行二次开发;继而将所有材料、构件、电气件等运至项目现场,根据施工图,在项目现场对管道管路、机械设备、电气控制等系统进行集成、施工,完成设施建设;之后对污水处理设施进行联机调试,最终完成项目整体的竣工验收。
    
    (3)水污染治理项目运营业务流程
    
    图 6-15 公司水污染治理项目运营业务流程
    
    BOT、BOO模式下,水污染治理项目均主要由公司投资、建设,提供后续运营服务并收取污水处理费,BOT 模式下,公司需在特许经营权届满后将项目无偿交予客户方;BOO模式下,公司则永久拥有项目产权。O&M模式下,公司主要提供水污染治理项目运营服务,收取污水处理费。水污染治理项目运营业务流程请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司主营业务及产品”之“(二)公司经营模式”之“1、盈利模式”之“(3)提供水污染治理项目运
    
    营服务收取污水处理费”。
    
    3、核心工艺在主要产品与服务流程中的体现
    
    公司的FMBR工艺,通过生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究,进行一系列原始创新与集成创新,成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统,实现了同一单元、同一时段同步降解污染物,集成度高、稳定性好、适应性强,实现了工艺流程的相对标准化。故,FMBR一体化装备实现了成套化、标准化,FMBR设施则实现了标准化设计。针对不同型号的FMBR一体化装备,公司业已根据FMBR工艺流程出具了内部通用的物料单、加工图纸、组装图纸,生产大多依据前述资料进行物料领取、预加工及二次开发、集成、组装等,流程相对标准化;FMBR等设施亦基于核心工艺流程的标准化设计,结合现场实际情况出具施工图纸,以此开展领料、预加工及二次开发、现场系统集成等建设工作。
    
    整体而言,公司主要产品与服务流程依托自主研发的核心工艺,基本实现了标准化,实现了效率的提升和成本的控制。
    
    (五)公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    
    公司主营业务及主要产品,不属于原《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函[2008]373 号)所界定的火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等重污染行业。
    
    1、公司在水污染治理装备生产阶段,以及水环境整体解决方案实施阶段的主要污染物的具体名称、种类、危害、对应的环保措施
    
      污染物种类     污染物来源                      主要处理设施
         废水     生活污水         生活污水经过化粪池处理后,排入市政管网统一进入
                                   污水处理厂处理
         废气     厨房油烟、少量焊 经油烟净化器后高空排放;加强厂区绿化,车间通风
                  接烟尘
         固废     一般生活垃圾、少 定点收集,环卫部门统一处理
                  量机加工边角料
         噪声     少量机械噪声     墙体隔声;隔振减振
    
    
    2、公司水污染治理项目运营阶段的主要污染物的具体名称、种类、危害、对应的环保措施
    
     污染物种类      工艺       污染物来源                主要处理手段
        废气     FMBR工艺、  少量臭味      通过生物或吸附除臭,增加通风
                 JDL工艺
                 FMBR工艺、  一 般 生 活 垃
                 JDL工艺      圾、无机泥沙  定点收集,环卫部门统一处理。
        固废                   等
                 JDL工艺      重金属污泥    定期委托有危废处理资质的单位进行安全
                                             处置
        噪声     FMBR工艺、  少量机械噪声  墙体隔声;隔振减振
                 JDL工艺
    
    
    公司运营的项目主要依托FMBR工艺和JDL工艺,其中FMBR工艺主要处理有机污水,JDL工艺主要处理工业重金属废水,有机污水、工业废水经公司处理后均能实现达标排放,公司水污染治理项目运营阶段的污染物主要是固废、噪声等。公司FMBR工艺成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统,不同菌种在同一空间形成完整食物链。在FMBR系统内,微生物接近于内源呼吸阶段,增殖缓慢,有机污泥的增殖大幅减少,污泥产量得以从源头削减。公司依托FMBR工艺运营的有机污水处理项目无需日常排泥。
    
    公司运用JDL工艺处理工业重金属废水的项目会产生《国家危险废物名录》规定的含重金属污泥。报告期内,公司及其子公司已按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》的规定定期委托有危废处理资质的单位进行安全处置,该等污泥不存在超期存放的情况。除前述情况外,公司及子公司的生产环节中不产生《国家危险废物名录》规定的其他危险废弃物。
    
    报告期内,公司分别因铜陵金达莱COD排放浓度、Cu排放浓度超标,总排口废水中总铜浓度超标排放,总排口废水中COD浓度、总磷浓度超标,含镍废水处理单元排口镍在线数据超标,及铜陵金达莱总排口外排废水中总氮浓度超标,收到五次《责令改正违法行为决定书》,主要原因系线监测设备老化造成检测数
    
    据不准。根据铜陵市生态环境局出具的《关于铜陵金达莱环保科技有限公司环境
    
    保护守法有关情况的说明》,铜陵金达莱存在的环境问题已按要求进行了整改,
    
    现已整改完毕,2017年至今无环境保护部门行政处罚记录。具体情况详见本招
    
    股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“三、公司最近三年违法违规行为情
    
    况”之“(二)全资子公司铜陵金达莱违法违规情况”。
    
    2017年2月8日,公司因大丰金达莱转移的8.21吨含铜污泥未经审批,受到一次行政处罚。2018年8月24日,盐城市大丰区环境保护局就上述行政处罚事项出具了说明,确认“该违法行为不属于相关法律法规规定的环境严重违法行为,也不属于重大环境违法违规行为”。具体情况详见本招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“三、公司最近三年违法违规行为情况”之“(一)控股子公司大丰金达莱的违法违规情况”。
    
    二、公司所处行业基本情况
    
    (一)行业分类及确定依据
    
    公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商,长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点,立足自主创新,先后攻克碳氮磷同步深度去除、污
    
    泥源头减量等技术难题,独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工
    
    艺和JDL 重金属废水处理新工艺,并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑
    
    臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用,取得显著成效。
    
    根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所处行业为“水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业(N77)”,具体为“水环境治理业(N7721)”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”,细分行业属于“生态保护和环境治理业(N77)”。
    
    根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司处于“7 节能环保产业”中“7.2 先进环保产业”中的“7.2.1 环境保护专用设备制造”领域。
    
    根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,公司属于“节能环保领域”中的“先进环保技术装备”领域。
    
    (二)行业监管体制和行业政策
    
    1、行业主管部门与行业协会
    
    公司从事水环境治理业务,属于环保行业中的水环境治理子行业,行业主管部门是国家生态环境部;同时,水环境治理也是水资源保护和城市基础设施建设的重要内容,受水利部、发改委、住建部等各级政府部门管理。前述行业相关主管部门及职能如下:
    
    (1)国家生态环境部
    
    制定并组织实施生态环境政策、规划和标准,统一负责生态环境监测和执法工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展中央环境保护督察等。
    
    (2)国家水利部
    
    负责水资源保护相关工作管理工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
    
    (3)国家住房和城乡建设部
    
    承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
    
    (4)国家发展和改革委员会
    
    推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。
    
    2、行业主要法规及产业政策
    
    (1)主要法律法规:
    
            序号                      法律法规名称                   生效日期
              1             《中华人民共和国循环经济促进法》          2018.10
              2              《中华人民共和国水污染防治法》           2017.6
              3                  《中华人民共和国水法》               2016.7
              4               《中华人民共和国环境保护法》            2014.4
    
    
    (2)行业主要政策
    
      序号      文件名称       颁布部门    颁布时间          主要相关内容
                                                      严格开展污水处理成本监审调
             《关于完善长江    发改委、财             查。健全污水处理费调整机制。加
             经济带污水处理    政部、住建             大污水处理费征收力度。推行污
       1     收费机制有关政   部、生态环    2020.4   水排放差别化收费。创新污水处
             策的指导意见》    境部、水利             理服务费形成机制。降低污水处
                                   部                 理企业负担。探索促进污水收集
                                                      效率提升新方式。
                                                      健全价格收费机制。按照补偿处
             《关于构建现代    中共中央办             理成本并合理盈利原则,完善并
       2     环境治理体系的   公厅、国务    2020.3   落实污水垃圾处理收费政策。严
               指导意见》       院办公厅              格执行环境保护税法,促进企业
                                                      降低大气污染物、水污染物排放
                                                      浓度,提高固体废物综合利用率。
             《污水处理和垃                           为推动污水处理和垃圾处理领域
             圾处理领域PPP                           PPP项目规范运作,加强项目前
       3     项目合同示范文     财政部      2020.2   期准备和合同管理工作,组织编
               本》(财办金                           制了污水处理厂网一体化和垃圾
               〔2020〕10                          处理PPP项目合同示范文本
                  号)
                                                      充分考虑城乡发展、经济社会状
                                                      况、生态环境功能区划和农村人
             《农村黑臭水体                           口分布等因素,因地制宜采用污
       4      治理工作指南    生态环境部   2019.11   染治理与资源利用相结合、工程
                (试行)》                            措施与生态措施相结合、集中与
                                                      分散相结合的建设模式和处理工
                                                      艺。
             《城市管网及污
             水处理补助资金                           规范和加强城市管网及污水处理
       5       管理办法》       财政部      2019.7   补助资金管理,提高财政资金使
              财建〔2019〕                           用效益
                 288号
             关于推进农村生    中央农村工             因地制宜采用污染治理与资源利
       6     活污水治理的指   作领导小组    2019.7   用相结合、工程措施与生态措施
                 导意见        办公室、农             相结合、集中与分散相结合的建
                               业农村部、             设模式和处理工艺。有条件的地
      序号      文件名称       颁布部门    颁布时间          主要相关内容
                                生态环境              区推进城镇污水处理设施和服务
                               部、住房城             向城镇近郊的农村延伸,离城镇
                               乡建设部、             生活污水管网较远、人口密集且
                               水利部、科             不具备利用条件的村庄,可建设
                              技部、国家              集中处理设施实现达标排放。人
                                发展改革              口较少的村庄,以卫生厕所改造
                                委、财政              为重点推进农村生活污水治理,
                               部、银保监             在杜绝化粪池出水直排基础上,
                                   会                 就地就近实现农田利用。重点生
                                                      态功能区、饮用水水源保护区严
                                                      禁农村生活污水未经处理直接排
                                                      放。积极推广低成本、低能耗、易
                                                      维护、高效率的污水处理技术,鼓
                                                      励具备条件的地区采用以渔净
                                                      水、人工湿地、氧化塘等生态处理
                                                      模式。开展典型示范,培育一批农
                                                      村生活污水治理示范县、示范村,
                                                      总结推广一批适合不同村庄规
                                                      模、不同经济条件、不同地理位置
                                                      的典型模式
                               国家发展改
                               革委、工业
                                和信息化
             《绿色产业指导       部、                进一步厘清水污染防治装备制造
              目录(2019年     自然资源              等绿色产业的界定,并要求各地
       7          版)》       部、生态环    2019.3   方、各部门要以《目录》为基础壮
                发改环资       境部、住房             大节能环保、清洁生产、清洁能源
             〔2019〕293号     城乡建设              等绿色产业
                               部、人民银
                               行国家能源
                                   局
                                                      持续推进污染防治,加快治理黑
             《2019年国务院                          臭水体,推进重点流域和近岸海
       8     政府工作报告》     国务院      2019.3   域综合整治;加大城市污水管网
                                                      和处理设施建设力度;加强生态
                                                      系统保护修复
                                                      2020年年底前,有基础、有条件
                                                      的地区基本实现农村生活垃圾处
                                                      置体系全覆盖,农村生活污水治
                                                      理率明显提高;推动城镇污水收
             《长江保护修复     国家发改              集处理,加快推进沿江地级及以
       9      攻坚战行动计    委、生态环    2019.1   上城市建成区成套化、标准化的
                  划》            境部                一体化,以黑臭水体整治为契机,
                                                      加快补齐生活污水收集和处理设
                                                      施短板,推进老旧污水管网改造
                                                      和破损修复,提升城镇污水处理
                                                      水平
       10    《农业农村污染    生态环境    2018.11   加快推进农村生活垃圾污水治
             治理攻坚战行动    部、农业农             理。加大农村生活垃圾治理力度,
      序号      文件名称       颁布部门    颁布时间          主要相关内容
                 计划》           村部                梯次推进农村生活污水治理,保
                                                      障农村污染治理设施长效运行。
                                                      以建设美丽宜居村庄为导向,以
             《乡村振兴战略                           农村垃圾、污水治理和村容村貌
       11     规划(2018-      国务院      2018.9   提升为主攻方向,开展农村人居
               2022年)》                            环境整治行动,全面提升农村人
                                                      居环境质量。
                                                      紧密围绕打好污染防治攻坚战的
             《城市成套化、                           总体要求,全面整治城市黑臭水
             标准化的一体化    住房城乡建             体,加快补齐城市环境基础设施
       12     攻坚战实施方    设部、生态    2018.9   短板,确保用3年左右时间使城
                  案》           环境部               市成套化、标准化的一体化明显
                                                      见效,让人民群众拥有更多的获
                                                      得感和幸福感。
             《中共中央国务                           着力打好碧水保卫战。深入实施
             院关于全面加强                           水污染防治行动计划,坚持“减
       13    生态环境保护坚     国务院      2018.6   排、扩容”两手发力,扎实推进水
             决打好污染防治                           资源合理利用、水生态修复保护、
             攻坚战的意见》                           水环境治理改善“三水并重”。
             《国家发展改革                           进一步明确专项投资重点支持对
             委关于印发重点                           水环境质量改善直接相关的项
             流域水环境综合    国家发展改             目,主要包括:城镇污水处理、城
       14    治理中央预算内      革委      2017.12   镇垃圾处理、河道(湖库)水环境
             投资计划管理办                           综合治理和城镇饮用水水源地治
               法的通知》                             理,以及推进水环境治理的其他
                                                      工程。
                                                      1、到2020年,行业创新能力明
                                                      显提升,关键核心技术取得新突
                                                      破,创新驱动的行业发展体系基
                                                      本建成。先进环保技术装备的有
             工业和信息化部                           效供给能力显著提高,市场占有
             关于加快推进环                           率大幅提升。主要技术装备基本
             保装备制造业发                           达到国际先进水平,国际竞争力
       15     展的指导意见      工信部     2017.10   明显增强。环保装备制造业产值
               (工信部节                             达到10,000亿元。
              [2017]250号)                           2、针对水污染防治装备,重点推
                                                      广低成本高标准、低能耗高效率
                                                      污水处理装备,深度脱氮除磷与
                                                      安全高效消毒技术装备,推进黑
                                                      臭水体修复、农村污水治理、城镇
                                                      及工业园区污水厂提标改造。
                                                      到 2020 年,全国地表水环境质
             重点流域水污染     环境保护              量得到阶段性改善,水质优良水
             防治规划(2016-  部、国家发             体有所增加,污染严重水体较大
       16    2020年)(环水   展和改革委   2017.10   幅度减少,饮用水安全保障水平
               体[2017]142     员会、水利             持续提升。长江流域总体水质由
                  号)             部                 轻度污染改善到良好,其他流域
                                                      总体水质在现状基础上进一步改
                                                      善。
      序号      文件名称       颁布部门    颁布时间          主要相关内容
             习近平主席在中                           要着力解决突出环境问题,加快
       17    国共产党第十九     国务院     2017.10   水污染防治,实施流域环境和近
             次全国代表大会                           岸海域综合治理。
                  报告
                                                      对城镇污水处理设施建设发展进
                                                      行填平补齐、升级改造,完善配套
                                                      管网,提升污水收集处理能力。合
             “十三五”节能                           理确定污水排放标准,加强运行
             减排综合工作方                           监管,实现污水处理厂全面达标
       18       案(国发        国务院      2017.1   排放。到2020年,全国所有县城
               〔2016〕74                            和重点镇具备污水处理能力,地
                  号)                                级及以上城市建成区污水基本实
                                                      现全收集、全处理,城市、县城污
                                                      水处理率分别达到95%、85%左
                                                      右。
                                                      1、到2020年底,实现城镇污水
                                                      处理设施全覆盖。城市污水处理
                                                      率达到95%,其中地级及以上城
                                                      市建成区基本实现全收集、全处
                                                      理;县城不低于85%,其中东部
                                                      地区力争达到90%;建制镇达到
             “十三五”全国                           70%,其中中西部地区力争达到
             城镇污水处理及    国家发展改             50%;京津冀、长三角、珠三角等
             再生利用设施建    革委、住房             区域提前一年完成。
       19    设规划(发改环   和城乡建设   2016.12   2、到2020 年底,地级及以上城
             资〔2016〕2849       部                 市建成区黑臭水体均控制在10%
                  号)                                以内。直辖市、省会城市、计划单
                                                      列市建成区要于 2017 年底前基
                                                      本消除黑臭水体。
                                                      3、地级及以上城市污泥无害化处
                                                      置率达到 90%,其他城市达到
                                                      75%;县城力争达到60%;重点
                                                      镇提高5 个百分点,初步实现建
                                                      制镇污泥统筹集中处理处置。
                                                      加强高浓度难降解工业废水处
                                                      理、水体富营养化控制、总磷达标
                                                      排放等关键技术研发力度,着力
                                                      突破藻毒素处理、饮用水消毒副
                                                      产物去除等水安全保障技术。开
                               国家发展改             展地下水污染溯源技术、修复材
             “十三五”节能    革委、科技             料及技术研究,开展工业废水生
       20    环保产业发展规   部、工业和   2016.12   物毒性、急性毒性等前瞻性技术
                   划          信息化部、             研究,开发新型高效水处理材料
                               环境保护部             及高效水处理生物菌剂。加快反
                                                      渗透膜、纳滤膜的推广,提高膜生
                                                      物反应器性能、降低成本。开展高
                                                      效低耗生活污水处理与回用工艺
                                                      研发和示范,示范推广污泥无害
                                                      化资源化处理技术。
      序号      文件名称       颁布部门    颁布时间          主要相关内容
                                                      加快发展先进环保产业。大力推
                                                      进实施水、大气、土壤污染防治行
                                                      动计划,推动区域与流域污染防
                                                      治整体联动,海陆统筹深入推进
             十三五”国家战                           主要污染物减排,促进环保装备
             略性新兴产业发                           产业发展,推动主要污染物监测
       21      展规划[国发       国务院     2016.11   防治技术装备能力提升,加强先
             〔2016〕67号]                           进适用环保技术装备推广应用和
                                                      集成创新,积极推广应用先进环
                                                      保产品,促进环境服务业发展,全
                                                      面提升环保产业发展水平。到
                                                      2020年,先进环保产业产值规模
                                                      力争超过2万亿元。
                                                      全面加强城镇污水处理及配套管
                                                      网建设,加大雨污分流、清污混流
                                                      污水管网改造,优先推进城中村、
                                                      老旧城区和城乡结合部污水截
                                                      流、收集、纳管,消除河水倒灌、
                                                      地下水渗入等现象。到2020年,
                                                      全国所有县城和重点镇具备污水
                                                      收集处理能力,城市和县城污水
                                                      处理率分别达到 95%和 85%左
                                                      右,地级及以上城市建成区基本
                                                      实现污水全收集、全处理。提升污
                                                      水再生利用和污泥处置水平,大
             “十三五”生态                           力推进污泥稳定化、无害化和资
              环境保护规划                            源化处理处置,地级及以上城市
       22    (国发〔2016〕     国务院     2016.11   污泥无害化处理处置率达到
                 65号)                              90%,京津冀区域达到95%;因
                                                      地制宜实施城镇污水处理厂升级
                                                      改造,有条件的应配套建设湿地
                                                      生态处理系统,加强废水资源化、
                                                      能源化利用。敏感区域(重点湖
                                                      泊、重点水库、近岸海域汇水区
                                                      域)城镇污水处理设施应于2017
                                                      年底前全面达到一级 A 排放标
                                                      准。建成区水体水质达不到地表
                                                      水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污
                                                      水处理设施要执行一级A排放标
                                                      准。到2020年,实现缺水城市再
                                                      生水利用率达到20%以上,京津
                                                      冀区域达到30%以上。
                                                      针对我国水体污染控制与治理存
              国家环境保护                            在的关键科技瓶颈问题,进一步
             “十三五”科技                           研发水环境治理的核心技术。深
       23     发展规划纲要    环境保护部   2016.11   化印染、造纸、皮革、食品加工、
                (环科技                              钢铁、石化、制药和有色等重点工
              [2016]160号)                           业行业和污泥处理行业的清洁生
                                                      产、资源、能源回收利用与水污染
      序号      文件名称       颁布部门    颁布时间          主要相关内容
                                                      控制的技术集成和应用,建立服
                                                      务全行业、覆盖全链条的水污染
                                                      控制和能源、资源回收利用技术
                                                      体系。
                                                      坚持把可持续发展作为建设制造
                                                      强国的重要着力点,加强节能环
                中国制造                              保技术、工艺、装备推广应用,全
       24       2025[国发        国务院      2015.5   面推行清洁生产。发展循环经济,
             〔2015〕28号]                           提高资源回收利用效率,构建绿
                                                      色制造体系,走生态文明的发展
                                                      道路。
                                                      到2020年,全国水环境质量得到
                                                      阶段性改善,污染严重水体较大
                                                      幅度减少,饮用水安全保障水平
                                                      持续提升,地下水超采得到严格
             水污染防治行动                           控制,地下水污染加剧趋势得到
               计划(国发                             初步遏制,近岸海域环境质量稳
       25      〔2015〕17       国务院      2015.4   中趋好,京津冀、长三角、珠三角
                  号)                                等区域水生态环境状况有所好
                                                      转。到2030年,力争全国水环境
                                                      质量总体改善,水生态系统功能
                                                      初步恢复。到本世纪中叶,生态环
                                                      境质量全面改善,生态系统实现
                                                      良性循环。
    
    
    (3)水环境治理行业的相关标准
    
       序号                 质量标准                    标准编号        标准类型
        1     《地表水环境质量标准》                  GB3838-2002      国家标准
        2     《生活饮用水卫生标准》                  GB5749-2006      国家标准
        3     《城市污水再生利用城市杂用水水质》    GB/T18920-2002     国家标准
        4     《城镇污水处理厂污染物排放标准》       GB18918-2002      国家标准
        5     《污水综合排放标准》                     GB8978-88       国家标准
        6     《集中式饮用水水源地规范化建设环境         HJ773         行业标准
               保护技术要求》
        7     《集中式饮用水水源地环境保护状况评         HJ774         行业标准
               估技术规范》
        8     《地表水资源质量评价技术规程》          SL395-2007       行业标准
    
    
    3、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响
    
    “绿水青山就是金山银山”,近年来,我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策,“打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”、“建设美丽中国”重点规划的任务,被提
    
    升至历史性的战略高度,对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用。
    
    行业法律法规和政策对公司经营发展的影响主要体现在如下三个方面:
    
    一是加速了我国污水处理率的提升以及污水处理项目的投建,引导政府、企业、资本加大水环境治理相关环保投入,推动我国城乡水环境治理市场持续扩大,公司将获得广阔的市场空间;
    
    二是在政策的引导下,水环境治理的市场化程度不断提升,从过去依靠政府行政力量监管到鼓励市场化发展,使得公司获得更多的市场准入机会;
    
    三是在水环境治理领域形成提质增效的政策环境与市场趋势,尤其是推动城镇污水处理项目升级、更替,盘活存量,推进新技术、新产品、新模式的发展与应用,如水环境治理装备化、成套化,污水处理设施集约化、小型化,污水处理项目智能化、无人化,以及分布式治水模式的推广等,包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化水环境治理服务商将获得良好的发展机遇。
    
    (三)水环境治理行业概况及发展前景
    
    1、行业基础概念
    
    水环境治理是指为使水质满足特定的环境及回用的要求,通过物理、化学和生物等手段对水质进行处理,去除水中有害成分的过程,旨在将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质,从而使污水得到净化。
    
    2、行业背景介绍
    
    (1)我国存在水资源短缺问题
    
    2018年,中国的水资源总量为27,462.5亿立方米7,占全球水资源的6%,名列世界第四位,但较2017年减少4.5%。而中国人口占全球的比重超过18%,2018年,我国的人均水资源量不足1,968.10立方米,仅为2014年世界人均水平的1/48,远低于如巴西、俄罗斯、美国、日本和法国等水资源丰富的国家。根据《2018年中国环境统计年鉴》,2017年,全国有11个省(自治区、直辖市)
    
    7 中华人民共和国水利部:《2018年中国水资源公报》
    
    8 世界银行,中国水利部,中国国别水资源合作战略
    
    人均水资源量低于1,000立方米9的缺水警戒线。
    
    (2)我国水污染问题较为严重
    
    依据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中除水温、总氮、粪大肠菌群外的21项指标标准限值,分别评价各项指标水质类别,按照单因子方法取水质类别最高者作为断面水质类别。具体如下:
    
            水质类别                               功能用途
     Ⅰ、Ⅱ类水质           可用于饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产
                            卵场、仔稚幼鱼的索饵场等;
     Ⅲ类水质               可用于饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产
                            养殖区、游泳区;
     Ⅳ类水质               可用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水;
     Ⅴ类水质               可用于农业用水及一般景观用水;
     劣Ⅴ类水质             除调节局部气候外,几乎无使用功能。
    
    
    根据《2018年环境状况公报》,2018年,地表水方面,全国地表水监测的1,935个水质断面(点位)中,劣Ⅴ类比例为6.7%,IV、V类水合计占比22.3%。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的1,613个水质断面中,Ⅳ、Ⅴ类占18.9%,劣Ⅴ类占6.9%。黄河、松花江和淮河流域为轻度污染,海河和辽河流域仍为中度污染。
    
    地下水方面,2018年,全国10168个国家级地下水水质监测点中,Ⅳ类占70.7%,Ⅴ类占15.5%。超标指标主要为锰、铁、浊度、总硬度、溶解性总固体、碘化物、氯化物、“三氮”(亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和氨氮)和硫酸盐。全国2833处浅层地下水监测井水质总体较差。Ⅳ类占29.2%,Ⅴ类占46.9%。
    
    随着我国工业化、城镇化进程推进,用水需求不断增加,而由此带来的水环境问题也日益严峻,进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系,国家对水环境治理的重视程度和支持力度的持续加大,水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。
    
    3、水环境治理行业概况
    
    (1)国外水环境治理行业的发展概况
    
    9 缺水警戒线:世界资源研究所确定的水资源“数量压力”指数临界标准为人均1000立方米年
    
    国外的水环境治理行业起步于工业革命,自上世纪70年代起进入快速发展阶段,到90年代末,发达工业国家的城镇污水处理率已达80%以上。发达国家水环境治理行业已基本进入成熟阶段,供排水设施齐备,供应充足,覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达国家和地区的供水和污水处理设施覆盖率都接近100%10。
    
    目前,国外发达国家的城市污水处理系统已发展到第三代11,开始向污水资源化转变,即把排水系统的最终物—处理后的出水和污泥变为可利用的资源,使污水处理及再生利用成为一种实现自然资源再生利用的新兴工业,与自然生态中水环境构成完整系统。
    
    (2)我国水环境治理行业的发展概况
    
    我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。1984年,我国第一座大型城市建设污水处理设施投建12,设计规模24万立方米/日,采用标准的活性污泥法工艺,取得了一定的环境效益。此后,中央政府相继实施了将国际贷款(赠款)向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污水处理费、以BOT方式进行市场化融资等措施,确保了污水处理建设资金的充足性,加速水环境治理行业发展。2001年至2010年,国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间,国家开始实施“节能减排”战略,全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起,随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实,水环境治理需求加速释放。2018年以来,生态环境部发布的《排污许可管理办法(试行)》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知,进一步加大了水环境治理整治力度。同时,在政府财政的引导下,我国水环境治理投入呈快速增长趋势。
    
    10 刘鸿志.国外城市污水处理厂的建设及运行管理.世界环境,2000,18(1),31-33
    
    11 中国产业信息网
    
    12 王洪臣.我国污水处理业的发展历程与未来展望[J].环境保护. 2012(5),19-22
    
    图 6-16 我国水环境治理固定资产投资完成额
    
    数据来源:Wind、住建部、国家统计局
    
    一直以来,我国污水处理收费存在价格普遍偏低、部分市县未征收污水处理费等问题。2015年1月,国家发改委、财政部和住建部联合发布了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》,指出收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2020年4月7日,发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部等五部门印发《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》,按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则,进一步完善污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制,健全相关配套政策。目前,全国多数污水处理项目调价周期都为3至5年,污水处理费调整相对滞后。根据《意见》提出的污水处理费标准动态调整机制,未来污水处理费调整周期或将变更为一年或更短时间。将有效加快污水处理成本传导至终端的速度,提高企业盈利能力。在政策频出的推动下,中国城市平均污水处理费呈现波动上升的趋势。污水处理收费的提高有望改善污水处理运营企业盈利能力和对污水处理运营项目的承做动力。
    
    图 6-17 中国36个大中城市平均污水处理费
    
    数据来源:Wind、国家发改委
    
    4、城镇污水处理行业概况
    
    2017年1月,国家发改委和住建部联合发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,指出到2020年底,城市污水处理率要达到95%。截至2018年底,我国城市和县城污水处理率分别为95.49%和91.16%,呈现持续增长趋势。城市污水目标处理率已提前完成。但该数据相比发达国家接近100%的污水处理率,仍存在5%的缺口。
    
    城镇污水处理行业快速发展,仍存在以下三大主要综合问题:一是前端污染源收集不到位、过程中污染输送不规范,导致整体管网排水系统质量和效能有待提高;二是污染物减排效能不足,表现在部分污水处理厂处理后的污染物排放浓度仍然过高;三是水体本身水质不达标带来的原生水问题。
    
    图 6-18 我国城镇主要水环境问题
    
    资料来源:《城镇排水系统提质增效的方法与措施》13
    
    针对上述污水处理厂标准问题,我国早期相继出台了《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划》、《城镇污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿)》等政策将水处理厂提标作为环境治理的工作重点,《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的出台在规定了提标改造目标的同时明确了相关的资金配套。根据规划,在城镇污水新增方面,新增污水处理设施所需投资金额达1506亿元,新增污水处理设施投资额需求量最大的五个省份是山东、浙江、广东、重庆和湖北,分别需要120亿元、114亿元、98亿元、85亿元和84亿元。在城镇污水提标改造方面,上海、浙江、江苏、辽宁和广东位列全国投资额需求量排名前五,分别需要112亿元、53亿元、30亿元、24亿元和2亿元。在污水管网建设方面,“十三五”规划新增污水管网12.59万公里,改造老旧管网2.77万公里,改造合流制管网2.87万公里。
    
    此外,2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案(2019-2021年)》,提出提质增效三年目标,即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口,基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设13 资料来源:唐建国,张悦,梅晓洁.给水排水.城镇排水系统提质增效的方法与措施[J].2019(12),30-38
    
    施空白区,基本消除黑臭水体,城市生活污水集中收集效能显著提高”。随着工
    
    厂的提标改造在全国各地的逐步落实、管网建设项目的落地以及老城区和城乡结
    
    合部水处理设施的完善,对于水环境治理设备和解决方案的需求相继释放,城镇
    
    污水处理市场仍具有一定潜力。
    
    关于原生水体问题的相关分析请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“(三)水环境治理行业概况及发展前景”之“6、黑臭水体治理行业概况”。
    
    5、村镇污水处理行业概况
    
    “水十条”指出,到2020年,新增完成环境综合整治的建制村13万个。住建部《2017年城乡建设统计年鉴》14数据显示,2016年对生活污水进行系统性处理行政村约10.8万个,占比仅20%,相比2015年只新增了4.6万个。2018年,全国建制镇污水处理率为53.18%15,乡污水处理率仅有18.75%,与“十三五规划”中要求的2020年建制镇达到70%的污水处理率差距较大。相比于城镇污水处理,村镇污水处理发展相对滞后。
    
    2018年9月,国务院印发《乡村振兴战略策划(2018-2022)》,计划到2020年乡村振兴取得重要进展,农村基础设施建设深入推进,农村人居环境明显改善,美丽宜居乡村建设扎实推进;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农村生态环境根本好转,美丽宜居乡村基本实现;到2050年,乡村全面振兴,实现农村美。提出农村人居环境整治行动中,在有条件的地区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸,在离城镇较远、人口密集的村庄建设污水处理设施进行集中处理,人口较少的村庄推广建设户用污水处理设施,污水处理设施未来将覆盖乡镇地区。同时《策划》还提出开拓投融资渠道,具体措施包括财政倾斜、资金筹集渠道拓宽和农村金融差异化,强化乡村振兴资金投入的保障。结合近几年一系列乡镇污水处理相关政策,未来乡村振兴战略的进一步推进将使乡镇污水处理成为一片蓝海。
    
    水处理主要可以分为集中式污水处理和分散式污水处理。目前在城市和人口14 数据来源:国家住建部2017年城乡建设统计年鉴
    
    注:2020年4月公布的《2018年城乡建设统计年鉴》未更新最新数据生活污水处理的村、镇、乡比例
    
    15 《2017年城乡建设统计年鉴》
    
    密集的地区,主要采用集中模式16。集中式污水处理指通过较大范围的排水管网
    
    建设,将污水统一收集至大型污水处理厂处理,普遍存在运行负荷率偏低、处理
    
    能力闲置等情况,并且用于污水收集的管网铺设投资巨大,污水长距离输送存在
    
    跑冒漏滴的隐患。同时,由于集中式污水处理厂和再生水回用单位的分离,不利
    
    于再生水回用,造成水资源浪费。当集中收集系统难以实施或者有特定需求的情
    
    况下才会选择分散模式。
    
    分散式污水处理在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施,适用于污水收集困难、管网投资高、占地面积大和施工不便等情况,特别是城乡结合部、乡镇农村、风景名胜区、高速公路服务区等偏远区域,可便捷、快速地实现污水处理及中水回用,是一种经济环保的污水处理模式。
    
    图 6-19 集中式与分散式污水处理模式对比情况
    
    我国村镇污水处理情况仍有待改善,根据住房和城乡建设部数据统计,2017年对生活污水进行系统处理的建制镇、行政村的比例分别为47%、25.13%,2016年对生活污水进行系统处理的乡比例为20%。按2017年建制镇、行政村的个数和2016年乡的个数分别为1.81万、244.90万、1.09万来计算,当年生活污水
    
    16 苑宏英、谷勇、张昱、杨敏,再生水集中和分散处理与供水模式的历史进程[J].,给水排水.2017(8),131-135
    
    处理设施处于空白的建制镇、乡、行政村分别有0.96万个、0.87万个、183.3万
    
    个。按照“水十条到2020年,新增完成环境综合整治的建制村13万个,我国
    
    仍存在百万村庄的污水处理缺口。近年来,乡镇生活用水供应量呈波动性增长,
    
    随着供水系统逐步完善到村,村庄生活用水量逐年增长。未来建制镇、乡、行政
    
    乡水环境治理市场增长潜力巨大。
    
    图 6-20 2011~2018年我国建制镇、乡、村庄供水总量变化情况
    
    数据来源:2018年城乡建设统计年鉴
    
    6、黑臭水体治理行业概况
    
    黑臭是对被污染水体的一种感官性描述,从视觉上看该类水体的颜色呈黑色或泛黑色,从嗅觉上看,该类水体通常会散发出刺激人体嗅觉使人产生不悦或恶心的气味。黑臭主要是由于大量污染物排入水体之后导致水体缺氧、富营养化引起。近几十年以来,随着我国城镇化和工业化的加快,城市生活污水、工业废水排放激增造成河流湖泊黑臭现象愈发严重17。黑臭水体多位于人口密集、商业发达等地段,“黑臭”从视觉和嗅觉两方面影响了城市居民的生活舒适度,并且其中含有的致病菌会对长时间的生活在周围的人群健康产生危害。
    
    生态环境部分别在2015年8月、2019年11月发布的《城市黑臭水体整治工作指南》《农村黑臭水体治理工作指南(试行)》中明确了城市黑臭水体和农村黑臭水体的定义,以及相关指标阈值。城市、农村黑臭水体污染定义及标准具体
    
    17 徐平,张露.黑臭治理国际经验及对我国的启示[J].环境保护,2015,43(13):30-34.如下:
    
                                      城市黑臭                     农村黑臭
                              轻度黑臭         重度黑臭
         透明度(cm)         25~10*            <10*                <25*
        溶解氧(mg/L)        0.2~2.0            <0.2                 <2
     氧化还原电位(mV)      -200~50           <-200                >15
         氨氮(mg/L)         8.0~15            >15
                           城市黑臭水体是指城市建成区内,呈 指各县(市、区)行政村
             定义          现令人不悦的颜色和(或)散发令人  (社区等)范围内颜色明
                           不适气味的水体的统称。           显异常或散发浓烈(难
                                                            闻)气味的水体。
    
    
    数据来源:生态环境部《城市黑臭水体整治工作指南》、《农村黑臭水体治理工作指南(试
    
    行)》
    
    黑臭水体是在原生水体内源污染严重、自净能力降低的基础上,市政管网错接、老城区管网缺失、村镇污水处理滞后等问题加剧水质恶化的结果。黑臭水体成因分析体如下:
    
       标题                                    内容
                ①无市政雨污水管网地区,雨水污水直排量大,超过水体自净能力;
                ②老旧城区雨污合流问题,合流管道中的污水直接排入水体中;
                ③新建设的城区雨污分流系统雨污混接、与市政管网错接的问题;
     外源污染   ④大部分地区缺乏初期雨水截留系统,面源污染直接进入水体,造成水体污
     严重       染;
                ⑤垃圾直接堆放水体岸边加剧了水质恶化;
                ⑥部分地区存在商业、工业废水等直接排放或者混接进入雨水管道,缺乏相
                应的污染控制手段以及处理设备。
                ①部分河道上游无水源,河道之间没有形成有效水力连通。上游出现断头河
     水系不畅   现象,水流不畅。水体的复氧能力降低,水质恶化;
     通         ②大部分河道缺少引补水通道,通过区域范围内的雨水和污水补充河道,水
                动力不足,自净能力随之降低;
                ③河道周边垃圾入河加剧了水环境的恶化
                ①水体底泥环境有利于放线菌等微生物繁殖,其代谢作用下,底泥会发生甲
                烷化以及反硝化等一系列反应,气体上浮因而带动底泥上浮,造成水体的二
     内源污染   次污染;
     难根除     ②城市雨污管道中沉积物降低了管道的排水能力,严重时可堵塞管道甚至影
                响整个排水系统的运行。
                ③内源污染进入水体后难以根除,且存在累积效应,在长时间下对水质造成
                严重的影响
                ①在城市河道的建设中过分注重防洪排涝等功能,建设硬质护岸,将河道设
     护岸加重   计成相对封闭的系统,使得河道与生态系统相隔离,降低了水体的自净能力
     生态脆弱   和生态系统的恢复能力;
                ②此外河流生物多样性较低以及生态系统退化,使得河道内动植物相应减少,
                从而丧失一定的水体自净能力
     维护管理   企业与民众环保意识薄弱水体边随意堆放的垃圾,随意乱排的污废水,违规
        标题                                   内容
     水平低     禽畜的养殖户等
    
    
    资料来源:《城市黑臭河流成因及治理技术研究》18
    
    黑臭水体治理是碧水保卫战的重要内容,也是国家“水十条”明确到2020年底必须完成的任务。黑臭水体整治的重点有:加强城中村、老旧城区、城乡结合部的生活污水收集管网建设,补齐城市生活污水收集处理设施短板,推进全覆盖、全收集、全处理;加强河道清淤疏浚和水面、岸边垃圾收集处理;利用再生水和雨水回补城市水体,恢复水体生态基流;营造岸绿景美的良好景观等。
    
    针对于原生水体问题,2018年9月,两部委印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提出从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质四大方面加速推进城市黑臭水体治理工程。
    
    从资金配套来看,2016年来,黑臭水体治理投资达到11,000多亿元。2019年3月5日,财政部提请十三届全国人大二次会议审查《关于2018年中央和地方预算执行情况与 2019 年中央和地方预算草案的报告》,报告中提出要积极支持污染防治,将消灭城市黑臭水体作为水污染治理的重点,水污染防治方面的资金同比增长45.3%。
    
    2020年1月,生态环境部在例行新闻发布会上公布,截至2019年底,全国295个地级及以上城市(不含州、盟)建成区共有黑臭水体2,899个,黑臭水体消除比例86.7%,其中重点城市(直辖市、省会城市、计划单列市)消除比例96.2%,其他地级城市消除比例81.2%。2020年低,城市黑臭治理面临收官,尚有约386个黑臭水体亟待完成消除。
    
    2019年7月《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》正式落地,吹响了农村黑臭水体治理号角。其后,九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》,明确推进农村黑臭水体治理,采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、水体净化等综合措施,以恢复水生态。自此,农村黑臭水体正式成为黑臭水体治理重点之一。
    
    18 谢飞,吴俊锋.城市黑臭河流成因及治理技术研究[J].污染防治技术,2016,29(01):1-3+15.
    
    7、水环境治理行业发展前景
    
    水环境治理行业未来发展趋势主要有以下方面:
    
    (1)国家绿色发展大背景下,环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展
    
    目前,我国水环境治理业主要包括工程类企业和装备类企业,由于污水处理工程投资成本相对较高,建设周期相对较长,从建设到投产需要较长时间,难以快速解决我国水污染问题,且其“邻避效应”明显,影响周围居民的人居环境。而标准化、成套化的水环境治理装备具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势,利于构建水城相融的生态体系,高度契合我国当前的污水治理的需求。
    
    2017年10月,工信部《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指出:
    
    “到2020年,环保装备制造行业创新能力明显提升,关键核心技术取得新突破,创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高,市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争力明显增强。产业结构不断优化,在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业,培育十家百亿规模龙头企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10,000亿元。同时,探索推进非标产品模块化设计、标准化制造,推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理软件在生产过程中的应用,提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平。在水污染装备方面,提出要研发生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件,重点推广低成本、高标准、低能耗高效率污水处理装备,深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造。”
    
    图 6-21 我国环保装备制造业产值变化情况
    
    数据来源:工信部
    
    随着绿色发展理念深入人心,工业绿色转型步伐进一步加快,为环保装备制造业发展带来了良好的市场前景。
    
    (2)乡村振兴战略背景之下,我国村镇污水处理市场正步入快速成长期
    
    2018年9月,国务院发布《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出持续改善农村人居环境整治行动,加强农村生活污水治理以及乡村水环境治理。按照污水治理设施的辐射范围来划分,污水治理的模式可分为集中式污水治理和分布式污水治理。
    
    当今污水处理行业的主要模式是集中式治水模式。集中式治水模式是指建立集中式管网收集体系和大中型污水处理厂,通过管网输送,将较大范围内的污水统一收集至污水处理厂处理,继而通过管网输送实现出水回用的污水处理模式。该模式具有一定的规模效益,但在推广使用过程中也出现管网工程大、距离长、维护难、跑冒滴漏造成二次污染,以及出水回用运输不便等问题。19
    
    分布式处理是在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施,适用于村镇污水治理、黑臭水体外源截污治理、新建城区污水处理及市政污水厂升级扩建
    
    19 部分内容引用自刘晓晨,李磊,刘东岳,薛正,杨锡駪.分散式污水处理【J】.天津市政工程.2012(92);邱鸿荣,罗建中,郑国辉.城市污水管网现状调查及整改对策研究【N】.地下空间与工程学
    
    报.2011(第六期).
    
    等领域,可相对便捷、快速地实现污水处理及中水回用。2018年,全国建制镇
    
    污水处理能力3,852.27万立方米/天,污水处理率为53.18%,到2020年底,要
    
    实现建制镇污水处理率达到70%;乡镇污水处理能力仅214.77万立方米/天,污
    
    水处理率仅有18.75%,到2020年底,我国要实现乡镇污水处理率达到60%,
    
    预计建制镇与乡镇合计将新增污水处理能力超过1,000万立方米/天。
    
    图 6-22 我国2018年污水处理率与2020年目标污水处理率情况
    
    数据来源:2018年城乡建设统计年鉴
    
    我国村镇污水处理较城镇污水处理相对滞后,大量未经处理的村镇污水直接排入河道水系,成为主要的水污染源。而村镇居住人口较少且地理位置较为分散,难以通过集中式模式进行污水处理,在村镇零星污水排放点实施分布式治水将成为我国提高生活污水治理率、改善水环境污染的重要方式。
    
    2018年,我国已提前完成“水十条”中2020年城镇治理率的目标。城镇黑臭治理收官在即,村镇污水处理和黑臭治理目前已备受国家关注,未来将形成更广阔的市场。
    
    (3)国家大力整治黑臭水体,低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景广阔
    
    2015年4月,国务院颁布《水污染防治行动计划》,指出到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内,到2030年,城市建成区黑臭水体总体消除。同时,《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体2,000多个,总长度约 5,800 公里,地级及以上黑臭水体整治,其控源截污涉及的设施建设投资约1,700亿元。此外,《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求强化黑臭水体沿岸的污水截流、收集,新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。
    
    应用低成本、低能耗、高效率技术工艺的水环境治理企业将进一步提升市场占有率,发展更加广阔。
    
    (4)城镇污水处理市场虽逐渐饱和,但提标改造仍带来一定的市场机遇
    
    《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出到2020年底,实现城镇污水处理设施全覆盖,城市污水处理率达到95%,其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理;县城不低于85%。《水污染防治行动计划》提出:要加快城镇污水处理设施建设与改造,现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求;建成区水体水质达不到地表Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。目前我国大部分城市已建成污水处理厂的污水处理能力只能达到一级 B 标准,逐渐无法满足客户的出水水质要求。因而城市地区需要在已有的处理设施基础上,通过进一步设计、建设施工等,提升污水处理能力,使得出水达到标准的要求。城镇污水处理市场提标改造需求为行业提供了新的发展动力。
    
    (5)专业污水处理运营服务市场日益成熟,前景广阔
    
    国际上,污水处理普遍采用第三方治理模式,即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业化环保公司治理,从而节约成本,提高效率。而在我国,过去政府部门、企事业单位普遍自行购建污水处理设施,并配置人员负责设施运营和维护,处理生产经营过程中产生的废水。但污水处理技术复杂,多数企事业单位难以全面掌握,导致处理结果达不到排放标准,或是成本投入偏高。目前,水污染专业化治理具备了一定基础,部分环保企业掌握了不同细分行业的污水治理先进技术,具备了提供技术支持、设计、建造、运营等一体化服务的能力,拥有一批具备丰富专业经验的污水治理人员,能够实现高效、低成本的污水处理运营,通过专业化分工,亦为工业企业有效地降低了污水处理综合成本。
    
    2014年12月,国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》,从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面,对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。这意味着专业提供运营服务的主体将在更大程度上参与环境污染治理,进一步促进环保产业的发展。
    
    8、环保装备行业发展现状及趋势
    
    环保装备是指用于控制环境污染、改善环境质量的机械产品、构筑物及系统。我国的环保装备行业起步于20世纪60年代,目前已针对大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域形成了一定的规模和体系。
    
    环保装备是实现绿色发展的重要保障,在战略性新兴产业中居于重要位置。随着环境污染加剧,国家加快出台了相关政策,2017年工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》(以下称“指导意见”)提出了未来环保装备业将重点发展九大领域,分别为:大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。国家更为严格的污染物排放和治理标准,为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。
    
    近年来,在相关政策支持和市场需求的双轮推动下,我国环保设备市场需求量保持增长。前瞻产业研究院2019发布的《2018年环保设备行业市场分析与发展前景》显示,2016年全国环保装备制造业实现产值6,200亿元,较2010年的2,000亿元增长了2.1倍;2017年全国环保装备制造业实现产值7,440亿元,同比增长20%。按照2010-2017年行业年复合增速20.6%测算,2020年环保装备制造业产值有望突破1.2万亿,超过国家政策预期,即“指导意见”提出的,2020年环保装备制造业产值达到1.0万亿元的目标。
    
    根据“指导意见”的总体任务和目标,未来我国环保设备行业将聚焦五大发展方向。
    
    首先,强化技术研发协同化创新发展。行业将以突破关键共性技术为目标,以行业关键共性技术为依托,以产业链为纽带,围绕亟待解决的环境污染热点难点问题和不断提升的环保标准需求,培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链开展协同创新,形成协同创新共同体,实现精准研发,攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。未来加强应用推广平台建设,完善产业化机制,鼓励创新成果转化,推动环保装备与治理项目精准对接,加快在钢铁、有色、化工、建材等传统制造业绿色化改造中的应用。
    
    其次,生产智能化、绿色化转型发展。环保设备行业将智能制造和信息化管理水平,实现生产过程精益化管理。同时,加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链的应用,开展生产过程中能效、水效和污染物排放对标达标,创建绿色示范工厂,提高行业绿色制造的整体水平。
    
    第三,产品多元化、品牌化发展。优化环保装备产品结构,拓展产品细分领域,逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品,针对环境治理成本和运行效率,重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备,根据客户治理需求和运行环境,打造一批定制化产品。加强环保装备产品品牌建设,建立品牌培育管理体系,推动社会化质量检测服务,提高产品质量档次,提升自主品牌市场认可度,培育一批具有国际知名度的自主品牌,提高品牌附加值和国际竞争力。
    
    第四,行业差异化、集聚化融合发展。鼓励环保装备龙头企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展,中小企业向产品专一化、研发精深化、服务特色化、业态新型化的“专精特新”方向发展,形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展,积极探索新模式、新业态,加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。推进军民融合,促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广。鼓励传统制造企业利用自身技术优势向环保装备制造业拓展,延伸产业链条的深度和广度。
    
    最后,企业国际化开放发展。环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营,采取优势互补、强强联合形式,积极拓展国外市场,通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营,引导环保装备制造业由以单机出口为主向提供成套设备和服务为主的国际设备总承包和工程总包转变。充分利用双边、多边合作机制和交流平台,加强与国外企业信息、技术和项目交流合作,推动环保技术装备专利、标准等国际互认,实现国际化对接。
    
    (四)行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋
    
    势
    
    1、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况
    
    近几年来,水环境治理领域技术进步与创新的速度不断加快,一些促进行业转型升级的技术问题陆续得到解决,主要表现在:
    
    (1)新技术——特性微生物技术与膜分离技术相结合
    
    《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》(试行)显示:城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物,主要原因在于生物降解不充分。污泥处理是水环境治理的重要环节,如处置不当,污泥成分中病原微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及难降解的物质易引发二次环境污染,同时造成土地资源浪费。每万立方米污水经处理后污泥产生量(含水率80%计)通常约5-10吨。污水处理量的逐年增长,会导致污泥产生量的持续上升。
    
    近年来,我国膜技术不断进步,促进了水环境治理中的污泥减量,主要体现在:利用膜介质的分离作用,以膜分离装置取代活性污泥法中的二沉池、砂滤、消毒等单元,大幅降低活性污泥的流失,充分发挥微生物的降解作用,使出水水质提升,并节省占地,在一定程度上解决了传统活性污泥法的不足;膜材料制造技术和方法不断创新,产品性能有较大提高;膜组器设备性能有所优化,成本有所降低。
    
    (2)新产业——先进环保技术装备市场逐步形成
    
    标准化、成套化的水环境治理装备市场逐步形成,相比于定制化的污水处理工程具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势,有利于构建水城相融的生态体系,高度契合我国当前的污水治理的需求。
    
    (3)新业态——逐步形成无人值守新型运营体系
    
    目前行业的技术及产品发展趋势之一是利用物联网技术,建立智能化的无人值守污水处理运营体系,提高运维效率,降低运维成本,确保污水处理设施稳定运行,使传统需要大量人员值守的低效现场维护管理,升级为应用“物联网+”、无人值守的高端服务业,形成了水环境治理运营服务新业态。
    
    (4)新路径——全新治污路径
    
    目前行业业务模式的发展趋势之一是构建就近收集、就近处理、就近资源化的分布式治水模式,不受水处理规模、地区、建设形式等限制,同时出水即再生利用,利于构建“水城相融”的生态体系,高度契合当前市场需求及绿色发展要求。
    
    (5)新工艺——高效化、集成化
    
    整合污水处理相关的多门学科与技术,开展集成化研究,如化学、物理结合,化学、生物结合,物理、生物结合等等,优化污水治理工艺环节,寻求高效、低耗、环保的新型处理工艺,实现了有机剩余污泥的减量,以及碳氮磷的高效去除,进一步简化污水处理工艺流程,降低能耗,并借助自动化信息化技术,力求实现无人值守、远程监控等效果。
    
    2、未来发展趋势
    
    行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面未来发展趋势主要体现在以下方面:
    
    (1)污水处理整体工艺技术水平进一步优化,降低投资成本,降低能耗,减少占地面积;
    
    (2)进一步研发出高品质出水处理技术,在现有基础上提高出水水质及稳定性;
    
    (3)分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政污水厂升级扩建等领域进一步推广;
    
    (4)运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式,形成集数据采集、传输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统;
    
    (5)深入总结污水处理项目的应用情况,针对不同行业的污水、废水特点,不断积累设计、建设和运营经验,加快污水处理技术创新与推广步伐。
    
    (五)行业技术发展状况
    
    水污染物种类繁多,根据其特性可分为物理性污染物、化学性污染物和生物性污染物三类。物理性污染物包括悬浮物、热与放射性污染物,主要表现在悬浮物对水体的污染;化学性污染物主要包括有机无毒物质如碳水化合物、蛋白质、氨基酸等,有机有毒物质如有机农药、多环芳烃、芳香胺等,以及无机物;生物性污染物是指污水中的致病微生物及其他有害生物体,主要包括病毒、病菌、寄生虫卵等。目前水环境治理主要方式即污水处理,污水处理的基本原则是将污水中所含的各种污染物与水分离或分解,使其变质而失去污染水质的特性,从而使污水得到净化。
    
    现代污水处理技术从原理上可以分为生物技术、物理技术、化学技术、物理化学技术等,物理技术包括格栅、筛网、调节池、沉砂池、沉淀池、隔油池等,化学技术包括中和、氧化、消毒等,物理化学技术包括混凝、气浮、吸附、膜分离等,生物技术包括生物膜、厌氧生物处理、好氧生物处理等。不同的污水处理技术的原理、效果各异,均可不同程度上去除某类或某几类污染物,如格栅、筛网主要处理可截留的悬浮物,沉砂池主要处理无机物,化学消毒主要处理生物性污染物,混凝法主要去除微小悬浮物和胶体粒子,厌氧生物处理可将污水中的复杂有机物分解转化为甲烷、二氧化碳等物质。
    
    如今全球社会经济高速发展,水体污染构成因素复杂且多元,污染物种类多、含量各异、变化快,且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高,这就要求污水处理设施不能仅依靠某种技术,而应将多种技术通过各环节的集成、复合组成一定的污水处理工艺,以合理的成本高效处理多种水体、污染物,达到二级处理乃至深度处理效果20,实现较好的社会、经济、环境效益。
    
    20 根据对污染物的处理程度及效果,污水处理可分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理主要去除水中的油类、酸碱物质以及可以截留的悬浮物;二级处理主要去除水中经一级处理后残留的细小悬浮物、胶体及可溶性的有机物和大部分氮和磷等;深度处理是为了进一步去除水中经二级处理后认为能取出的污染物质,如去除难降解的有机物,以及较大程度去除氮和磷等无机物质等。
    
    目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类,其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等,虽然具有一定的处理效果,但仅适用于微污染场合,且稳定性易受季节、生态等外界环境影响。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺,包括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺,以及公司开创的FMBR工艺等。
    
    1、活性污泥法及其衍生工艺
    
    活性污泥法由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)1913年左右在曼彻斯特的劳伦斯污水试验站发明,迄今已有百余年历史。活性污泥法及其衍生工艺是当今使用最广泛的污水处理工艺。
    
    活性污泥法的基本原理是将废水与活性污泥(微生物)混合搅拌并曝气,使废水中的有机污染物分解,生物固体随后通过二沉池的作用从已处理废水中分离,并可根据需要部分回流到曝气池中。从操作