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个股公告正文

豪森股份:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

日期:2020-11-03附件下载

     本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板
     公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资
     者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司
     所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    
    
    大连豪森设备制造股份有限公司
    
    Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.
    
    辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
    
    首次公开发行股票并在科创板上市
    
    招股说明书
    
    保荐人(主承销商)
    
    (上海市广东路689号)
    
    声明及承诺
    
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    本次发行概况
    
    发行股票种类 人民币普通股(A股)
    
    发行股数 3,200万股
    
    每股面值 1.00元
    
    每股发行价格 20.20元
    
    发行日期 2020年10月28日
    
    拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
    
    发行后总股本 12,800万股
    
    保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司
    
    招股说明书签署日期 2020年11月3日
    
    重大事项提示
    
    本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险,并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。
    
    一、特别风险提示
    
    本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项:
    
    (一)下游汽车行业的波动的风险
    
    发行人的主要产品为应用于汽车行业的智能生产线,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外汽车企业。
    
    发行人的客户集中于汽车行业,汽车行业是中国国民经济的重要支柱产业,自2009年我国汽车产销量超过美国升为世界第一后,截至2019年,我国汽车产销量已连续十一年位居世界第一;2018年中国汽车市场出现28年来首次下滑,产销量分别同比下降4.20%和2.80%;2019年中国汽车市场产销量延续下滑势头,全年汽车产销量分别同比下降7.50%和8.20%,下降幅度较2018年进一步扩大;截至2020年3月,汽车销量连续21个月负增长,但2019年下半年起,同比下滑幅度逐渐收窄,2020年4月起,受延长新能源车购置补贴、放宽汽车限购、汽车下乡、汽车“以旧换新”补贴以及促进机动车报废更新等政策影响,汽车消费持续回暖,2020年4月至6月,汽车产销量均实现同比正增长,汽车行业的波动对上游汽车装备制造企业的影响比较明显,一方面导致市场新增需求下降,同时在既定的需求下,各供应商之间的竞争加剧,发行人作为汽车装备制造企业,其生产经营直接受到汽车行业的景气度的影响,如汽车行业市场持续下滑,则发行人的生产经营会受到较大影响,新签订单和发行人业绩会因此下滑且下滑幅度较大。
    
    (二)经营业绩下滑幅度大的风险
    
    汽车产业是中国国民经济的重要支柱产业,2018年中国汽车市场出现28年来首次下滑,产销量分别比2017年下降4.20%和2.80%,2019年中国汽车市场产销量延续下滑势头,分别同比下降7.50%和8.20%,下降幅度较2018年进一步扩大。
    
    汽车行业的周期性波动一方面减少并延缓了汽车行业新增固定资产投资,另一方面,导致新增订单的竞争较以往更加激烈,虽然发行人客户质量好、竞争优势强,但发行人2015年至2019年新签合同订单金额也随下游汽车行业产销量波动而呈现先上升后下降趋势,最近五年及一期,新签合同订单金额(含税)分别为57,028.34万元、126,611.27万元、137,029.49万元、116,060.51万元和82,458.26万元和 48,885.26 万元,最近三年及一期,发行人分别实现营业收入 65,457.66万元、81,694.63万元和105,089.60万元和51,895.33万元,最近五年发行人新签合同订单呈现先上升后下降的趋势,报告期内营业收入持续较快增长,2019 年营业收入对应的含税合同金额超过当年新签合同订单金额,从而导致报告期各期末在手未确认收入订单金额在2018年末达到最高水平后下降,在手订单合计金额下滑、新签订单金额下滑兼之激烈的市场竞争导致截至2019年底发行人在手未确认收入订单的预期整体盈利规模及毛利率水平呈现下滑趋势。
    
    近年来,发行人员工人数尤其是研发设计人员人数呈现增长趋势,同时银行有息负债金额呈现增长趋势,财务压力较大,期间费用发生额和期间费用率均居于较高水平,导致发行人经营杠杆和财务杠杆较高,从而导致发行人规模经济效应明显,营业收入的波动能导致经营业绩更大幅度的波动。
    
    在上述不利影响因素下,目前发行人在手未确认收入订单金额仍维持在较高水平上,未来,如果发行人不能充分发挥技术优势与优质客户优势,稳固国内既有核心业务,大力发展国际市场和境外新兴市场,同时大力开拓新能源汽车业务,从而将新签合同订单维持在较高或增长水平上,则发行人可能会面临因在手未确认收入订单减少而导致营业收入下滑,同时在手订单盈利能力下降、期间费用居于较高水平而导致经营业绩大幅下滑的风险。
    
    2017年以前,我国汽车制造业固定资产投资完成额保持较快速度增长,2018年我国汽车制造业的固定资产投资增长速度放缓,2019年,增长处于停滞状态。2020年1-5月,由于受到新冠肺炎疫情的影响,汽车制造业固定资产投资同比下降23.20%,下滑幅度较大;从需求端来看,在汽车销量连续21个月负增长后,2020年4月至6月,我国汽车产销量持续实现同比正增长,2020年6月,汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆,环比分别增长6.3%和4.8%,同比分别增长22.5%和11.6%,创我国6月份汽车产销量的新高,2020年1-6月,汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,与2020年1-5月份相比,降幅分别收窄7.3个百分点和5.7个百分点。与此相对应,2020年1-6月,发行人新签合同订单合计金额为48,885.26万元,超过去年同期水平,同时已中标尚未签署正式合同项目金额及跟踪和参与投标的项目明显好于去年同期,预计2020年新签合同订单情况总体良好,如果2020年发行人新签合同订单金额低于当年确认收入对应的项目含税合同金额,则发行人在手未确认收入订单金额会进一步下降,这可能导致发行人未来出现因营业收入下滑及相关因素而导致的经营业绩大幅下滑的风险。
    
    (三)新能源汽车产品占比相对较低
    
    报告期内,发行人的主要产品包括传统燃油车领域的智能生产线和新能源汽车领域的智能生产线。
    
    发行人自成立以来进入并发展传统燃油车领域的智能生产线,在发动机智能装配线和变速箱智能装配线领域建立了较高的市场地位。近年来,随着国内汽车市场的发展和变化,新能源汽车获得国家政策的支持力度较大,新能源汽车的市场份额逐年升高,但相比整个汽车市场,新能源汽车仍处于发展初期,以 2019年为例,新能源汽车产销量占我国汽车产销量的比例分别为4.83%和4.68%,发行人大力开拓在新能源汽车领域的业务,报告期内,在新能源汽车领域实现的收入占比分别为0.84%、32.97%、11.91%和12.22%,截至2020年6月30日,发行人在手未确认收入订单中,新能源汽车领域订单占比为 32.12%,截至目前,无论从报告期内收入占比还是从在手未确认收入订单占比角度来看,发行人仍以传统燃油车领域业务为主,新能源领域业务虽然发展前景良好,但实现收入及在手未确认收入订单占比均还处于相对较低的水平。
    
    (四)经营杠杆和财务杠杆较高带来的业绩波动较大的风险
    
    发行人主要通过招投标或者客户内部议标取得合同订单,发行人产品具有非标定制化特征,为汽车制造中的关键设备,属于下游汽车行业客户的重要固定资产投资,汽车行业新增固定资产设备投资周期性波动较大,因而发行人新签合同订单波动较大,非标定制化特征导致发行人需要大量的研发设计人员与管理人员,每年研发费用和管理费用发生额较大,同时发行人固定资产规模较大,导致固定
    
    资产折旧费用等固定成本发生额较大,发行人固定成本费用较高,导致发行人经
    
    营杠杆较高。
    
    报告期各期末,发行人有息负债金额分别为45,562.50万元、58,697.24万元、58,742.57 万元和 58,650.55 万元,具有较高水平,每年的利息支出金额分别为2,327.90万元、3,147.74万元、3,327.44万元和1,708.96万元,金额较大,导致发行人财务杠杆较高。
    
    经营杠杆和财务杠杆较高的情况下,经营规模的波动会导致发行人盈利规模和盈利水平的更大幅度的波动,在经营规模稳中有升的情况下,发行人的净利润和销售净利率水平会快速提升,与此同时,如果未来发行人经营规模出现下滑,发行人存在净利润和销售净利率水平下滑幅度较大的风险。
    
    (五)市场竞争加剧的风险
    
    发行人主要产品为智能生产线和智能自动化装备,均属于汽车制造关键智能装备,目前阶段,公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司,国内有实力的竞争对手较少。
    
    智能装备制造业属于高端装备制造业的重要组成部分,未来随着我国产业转型升级及经济结构调整的进一步推进,智能装备制造业本身市场需求将持续快速发展,与此同时,用以智能装备制造业为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的需求空间和规模巨大,智能装备制造业未来发展前景良好。
    
    目前发行人主要产品及主营业务市场相对稳定,发行人与上汽通用、采埃孚、北京奔驰、华晨宝马、长安福特等优质客户保持长期稳定合作,行业良好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我国市场,部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸产业链至下游集成领域,另一方面部分国内同行业企业在技术、经营模式上全面跟进和模仿,以期获得突破。发行人面临市场竞争加剧的风险。
    
    2018 年下半年以来,我国汽车产销量出现下滑趋势,汽车行业的周期性波动一方面减少并延缓了汽车行业新增固定资产投资,另一方面,导致新增订单的竞争较以往更加激烈,虽然发行人客户质量好、竞争优势强,但汽车行业周期波动仍对发行人新签订单的盈利能力、预付款比例及回款周期造成了不利影响,从而影响发行人未来经营成果。
    
    (六)在手订单转化为收入不确定性的风险
    
    发行人从合同签订到通过终验收并确认收入计算的项目实施周期一般需要两年左右的时间,从合同签订到预验收通过发货需要半年到一年时间,预验收通过发货后至终验收需要一年到一年半的时间,新能源汽车领域的项目实施周期要短于传统燃油车领域的项目的实施周期。
    
    发行人部分订单执行周期较长,一方面由于项目执行过程中由于项目实施难度、技术方案、客户要求等多方面原因,项目执行时间存在波动性,另一方面由于合同价款结算与项目阶段密切相关,项目执行周期长主要与发货至客户现场后到通过终验收时间间隔较长所致,而发行人收入确认的具体方法是项目通过终验收后确认收入,因此在手订单转化为收入的时点存在不确定性。在项目通过终验收并确认收入时点存在一定不确定性之外,与项目实施进度如通过终验收密切相关的合同价款结算时间也存在一定不确定性,在下游汽车行业整体有所波动调整的情况下,客户付款节奏变慢,付款及时性变差,存在一定程度上的延期付款现象。
    
    (七)下游客户较为集中的风险
    
    发行人是一家智能生产线和智能自动化装备集成供应商,深耕于汽车智能生产线领域,所服务的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商,所服务的客户大部分为其所处行业的一线企业,由于下游行业的产业发展特点及竞争态势导致行业集中度较高,发行人的下游客户较为集中。因此,发行人的生产经营受到汽车行业景气程度影响较大,如果汽车行业整体下滑,则发行人的业绩可能受到较大负面影响。
    
    发行人主要产品属于下游客户的固定资产投资,具有非标定制化且单一项目合同金额较大的特点,而我国下游汽车行业市场集中度较高,故在同一会计年度期间,前五大客户的集中度较高,同时由于同一客户很少持续进行新增生产线的大额投资,故报告期内发行人前五大客户的波动性也较大。
    
    报告期内,发行人前五大客户实现收入占比分别为88.03%、90.88%、70.47%和 78.52%,客户集中度较高,其中,对上汽集团及其合营企业上汽通用、上汽通用东岳、上汽通用北盛和上海采埃孚收入占比较高,报告期内发行人对上汽集团及其合营企业、联营企业销售占比分别为53.17%、60.09%、50.13%和33.40%,上汽集团对其合营企业、联营企业有重大影响,上汽集团的公司战略对其合营企业和联营企业的市场战略、固定资产投资计划、采购计划等方面有较强影响力,发行人对上汽集团及其合营企业、联营企业销售收入占比较高对其收入和利润及其增长的稳定性构成一定的不利影响。如果上汽集团和上汽通用的产品产量或销量明显下滑,或上汽集团及其合营企业、联营企业改变固定资产投资计划而减少向发行人采购生产设备数量,则发行人的销售收入可能出现较大幅度下降。
    
    (八)经营性流动性不足的风险
    
    2018 年以来,受汽车产销量下滑带来的汽车行业周期性波动的影响,发行人新签合同订单下滑,同时在执行项目的回款节奏变慢,回款周期变长,兼之,近年来,发行人筹资策略较为激进,短期借款不但融通临时流动资产的资金需求,还解决部分长期性资产的资金需求,从而导致2018年以来发行人流动性持续紧张,发行人通过加快项目执行,加强收款,从供应商处取得信用支持以及通过引进外部投资者资金来解决流动性需要。
    
    目前,发行人现金及现金等价物居于与发行人生产经营规模相匹配且适度宽松的较高水平,2019 年下半年以来,销售回款好转,同时,发行人行业地位较高,向供应商的采购规模较大,供应商提供信用支持的金额较大,且期限较长,银行授信水平居于较高且增长的水平上,目前生产经营不存在流动性不足的问题。
    
    报告期内,公司的短期借款呈现逐年上升的趋势,报告期各期末,短期借款分别为26,562.50万元、44,197.24万元、53,220.57万元和50,629.11万元,未来,如果下游汽车行业固定投资回暖趋势不能延续,同时行业周期波动持续对发行人新签合同订单带来不利影响,同时,发生银行抽贷或者贷款偿还后不予发放新的贷款的情形,则会使发行人面临经营性流动性不足的风险。
    
    (九)应收账款超过信用期占比及在产品库龄上升的风险
    
    发行人的主要客户为汽车企业或汽车核心零部件企业,在汽车行业周期性波动时受到影响较大,在汽车行业整体下滑的宏观形势下,存在部分客户延长终验收周期、延长合同价款结算周期、合同价款结算速度变慢等问题。
    
    部分客户延长合同价款结算周期导致发行人应收账款超过信用期的情形,如果汽车市场的下滑导致客户放慢结算速度的情况较多,则可能导致发行人逾期应收账款占比上升。
    
    同时,发行人采用项目通过终验收时一次性确认收入的收入确认方法,如果部分客户由于受到汽车行业周期性波动影响而延长终验收的周期,则发行人在产品的库龄也会因此上升。
    
    应收账款超过信用期且逾期比例提升的话会导致信用减值损失提高,同时因客户延期终验会导致确认收入时间延迟及在产品库龄上升,上述因素均会降低应收账款和存货周转速度,同时导致信用减值损失增加,这均会对发行人的经营业绩造成不利影响。
    
    (十)毛利率下滑的风险
    
    报告期内,公司的综合毛利率分别为24.99%、26.20%、28.07%和26.97%,维持在较高水平且呈现一定区间内的波动。发行人主要通过竞标和客户内部议标的方式获取合同订单,公司主要产品均为非标定制化产品,根据客户的个性化需求进行设计和生产,依据客户对定制化程度、项目技术要求程度、项目竞争的激烈程度等方面的不同,发行人在价格上会做出适当调整,价格出现一定程度的波动;在成本方面,发行人的项目成本主要取决于外购件的成本,公司在定制首条智能生产线时通常会发生较高的技术研发投入和生产投入,成本往往较高,所以公司在向新领域扩张的过程中将面临较大的成本压力;另外,公司产品的生产周期往往较长,报价至最终完工的过程中原材料及人工成本也会出现波动。上述因素都会对公司的毛利率造成一定的影响。
    
    未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发,不能适应市场需求变化,不能保持产品价格的稳定,或者成本控制不力,不能发挥优势充分应对汽车行业周期波动导致的市场竞争加剧及对新签订单盈利能力的不利影响,将可能会面临毛利率下滑的风险。
    
    (十一)实际控制人不当控制的风险
    
    发行人实际控制人为董德熙、赵方灏和张继周,截至本招股说明书签署日,董德熙、赵方灏和张继周通过直接持有和间接控制方式合计共同控制发行人股份表决权的比例为 75.91%,为公司实际控制人,其有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策实施控制或施加重大影响。如果董德熙、赵方灏和张继周利用其控制地位,从事的活动有损于发行人利益,将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响。
    
    (十二)新冠病毒疫情带来的风险
    
    2020 年初,新冠病毒疫情爆发,全国多数行业遭受了不同程度的影响,第一季度国家工业生产处于大幅滞缓状态,由于隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响,发行人的采购、生产和销售等环节均受到一定程度影响。短期内,一方面由于延迟复工、供应商开工不足和交通物流不便等因素,发行人第一季度采购和安装调试等环节无法顺利进行,另一方面,由于下游客户延迟复工,发行人生产环节中预验收、现场恢复调试、终验收等环节和客户付款进度也相应延后,进而可能导致业绩下滑。
    
    长期来看,由于疫情在世界范围内的传播和蔓延,汽车产业链和汽车消费市场可能受到一定程度冲击,因此影响发行人取得新订单的情况,进而可能影响发行人未来业绩。
    
    二、本次发行相关主体作出的重要承诺
    
    本公司提示投资者认真阅读本公司、公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况,具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十节 投资者保护之五、承诺事项”。
    
    三、财务报告审计截止日后的主要经营状况
    
    公司财务报告的审计截止日为2020年6月30日,财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,发行人经营状况良好,发行人经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要税收政策等方面均未发生重大变化,不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。
    
    发行人2020年7-8月经营状况良好,从新签订单方面来看,发行人2020年7-8月新签订单19,653.79万元,其中1,000万元以上大额订单3单,分别为为北京奔驰提供发动机智能装配线1条,金额为11,978.45万元;为无锡中车浩夫尔动力总成有限公司提供驱动电机智能生产线1条,金额为1,891.07万元;为潍柴动力提供发动机智能装配线1条,金额为1,700.00万元。发行人已中标未签订合同的1,000万元以上大额订单2单,包括为印度Mahindra Electric Mobility Ltd.公司提供驱动电机智能生产线 1 条,金额为 863.00 万美元;为乌兹别克斯坦UzAuto Motors Powertrain公司提供发动机智能装配线2条,金额共1,250.00万美元。
    
    目录
    
    声明及承诺...................................................................................................................1
    
    本次发行概况...............................................................................................................2
    
    重大事项提示...............................................................................................................3
    
    一、特别风险提示................................................................................................3
    
    二、本次发行相关主体作出的重要承诺..........................................................11
    
    三、财务报告审计截止日后的主要经营状况..................................................11目录.............................................................................................................................12第一节 释义.............................................................................................................17
    
    一、基本术语......................................................................................................17
    
    二、专业术语......................................................................................................19第二节 概览.............................................................................................................21
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................21
    
    二、本次发行概况..............................................................................................21
    
    三、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................23
    
    四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24
    
    五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略..............27
    
    六、发行人选择的具体上市标准......................................................................31
    
    七、募集资金用途..............................................................................................31第三节 本次发行概况.............................................................................................33
    
    一、本次发行概况..............................................................................................33
    
    二、本次发行的有关当事人..............................................................................34
    
    三、发行人与本次发行中介机构的关系..........................................................35
    
    四、预计发行上市的重要日期..........................................................................35
    
    五、本次战略配售情况......................................................................................35
    
    六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况..............................................36第四节 风险因素.....................................................................................................37
    
    一、技术风险......................................................................................................37
    
    二、经营风险......................................................................................................39
    
    三、管理和内控风险..........................................................................................43
    
    四、财务风险......................................................................................................44
    
    五、新冠病毒疫情带来的风险..........................................................................49
    
    六、法律风险......................................................................................................50
    
    七、发行失败风险..............................................................................................50
    
    八、募集资金投资项目风险..............................................................................51
    
    九、其他风险......................................................................................................52第五节 发行人基本情况.........................................................................................53
    
    一、发行人概况..................................................................................................53
    
    二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................53
    
    三、报告期内的重大资产重组情况..................................................................57
    
    四、发行人的股权结构......................................................................................57
    
    五、发行人的控股子公司和参股公司情况......................................................59
    
    六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
    
    ..............................................................................................................................66
    
    七、发行人股本情况..........................................................................................72
    
    八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况..........86
    
    九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者
    
    作出价值判断和投资决策有重大影响的协议,以及有关协议的履行情况..94
    
    十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内的变动
    
    情况......................................................................................................................94
    
    十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况..96
    
    十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股
    
    份情况..................................................................................................................97
    
    十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况......99
    
    十四、发行人员工股权激励及相关安排情况................................................101
    
    十五、发行人员工及其社会保障情况............................................................103第六节 业务与技术...............................................................................................106
    
    一、发行人主营业务、主要产品或服务情况................................................106
    
    二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况................................................142
    
    三、发行人销售情况和主要客户....................................................................181
    
    四、发行人原材料采购情况和主要供应商....................................................204
    
    五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况206
    
    六、公司核心技术情况....................................................................................224
    
    七、发行人境外经营情况................................................................................275第七节 公司治理与独立性...................................................................................277
    
    一、公司治理结构概述....................................................................................277
    
    二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
    
    全及运行情况....................................................................................................277
    
    三、发行人内部控制情况................................................................................282
    
    四、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况................................283
    
    五、发行人报告期内资金占用和对外担保情况............................................284
    
    六、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力....................................284
    
    七、同业竞争情况............................................................................................286
    
    八、关联方和关联关系....................................................................................290
    
    九、关联交易情况............................................................................................292
    
    十、报告期内发生的关联交易履行公司章程规定程序的情况及独立董事意见
    
    ............................................................................................................................303
    
    十一、关联方变化情况....................................................................................304第八节 财务会计信息与管理层分析.....................................................................308
    
    一、财务报表....................................................................................................308
    
    二、重要会计政策和会计估计........................................................................318
    
    三、财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准与关键审计事项345
    
    四、非经常性损益............................................................................................347
    
    五、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策............................................348
    
    六、主要财务指标............................................................................................351
    
    七、分部信息....................................................................................................353
    
    八、经营成果分析............................................................................................354
    
    九、资产负债质量分析....................................................................................389
    
    十、偿债能力分析............................................................................................415
    
    十一、股利分配情况........................................................................................419
    
    十二、现金流量分析........................................................................................420
    
    十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项
    
    ............................................................................................................................423
    
    十四、流动性分析............................................................................................424
    
    十五、持续经营能力分析................................................................................427
    
    十六、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事
    
    项........................................................................................................................428
    
    十七、新冠病毒疫情对发行人生产经营和财务状况的影响分析................430
    
    十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况............................434第九节 募集资金运用与未来发展规划...............................................................435
    
    一、募集资金运用概况....................................................................................435
    
    二、募集资金的运用情况................................................................................436
    
    三、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的情形............449
    
    四、募集资金投资方向的说明........................................................................454
    
    五、公司制定的战略规划................................................................................454第十节 投资者保护...............................................................................................460
    
    一、投资者关系主要安排................................................................................460
    
    二、股利分配政策情况....................................................................................462
    
    三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序........................469
    
    四、股东投票机制............................................................................................469
    
    五、承诺事项....................................................................................................470第十一节 其他重要事项.......................................................................................489
    
    一、重大合同....................................................................................................489
    
    二、对外担保情况............................................................................................494
    
    三、重大诉讼或仲裁事项................................................................................494
    
    四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为................................495第十二节 声明.......................................................................................................496
    
    一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明........................................496
    
    二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................497
    
    三、保荐人(主承销商)声明(一)............................................................498
    
    三、保荐人(主承销商)声明(二)............................................................499
    
    四、发行人律师声明........................................................................................500
    
    五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明....................................501
    
    六、为本次发行承担验资业务的机构声明....................................................502
    
    七、为本次发行承担评估业务的资产评估机构声明....................................503第十三节 附件.......................................................................................................504
    
    第一节 释义
    
    本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:一、基本术语
    
                            公司、本公司、豪森股份、  指   大连豪森设备制造股份有限公司
                            发行人
                            豪森有限                  指   大连豪森设备制造有限公司,为发行人前身
                            豪森瑞德                  指   大连豪森瑞德设备制造有限公司,发行人全资子公司
                            豪森智源                  指   大连豪森智源数据有限公司,发行人控股子公司
                            豪森软件                  指   大连豪森软件有限公司,发行人控股子公司
                            豪森智能                  指   豪森智能装备(深圳)有限公司,发行人全资子公司
                            美国豪森                  指   HAOSENAUTOMATIONNORTHAMERICAINC.,注册
           地在美国的发行人控股子公司
                            香港豪森                  指   HAOSENHONGKONGLIMITED,注册地在香港的发行
           人全资子公司
                            印度豪森                  指   HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED,注
           册地在印度的香港豪森的全资子公司
                            德国豪森                  指   HAOSENAUTOMATIONGMBH,注册地在德国的香港
           豪森的全资子公司
                            博通聚源                  指   大连博通聚源实业有限公司,发行人第一大股东
                            科融实业                  指   大连科融实业有限公司,发行人股东之一
                            尚瑞实业                  指   大连尚瑞实业有限公司,发行人股东之一
                            豪森投资                  指   大连豪森投资发展有限公司,发行人股东之一
                            铭德聚贤                  指   大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行
           人股东之一,为员工持股平台
                            合心聚智                  指   大连合心聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行
           人股东之一,为员工持股平台
                            亨达聚力                  指   大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行
           人股东之一,为员工持股平台
                            智腾聚众                  指   大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行
           人股东之一,为员工持股平台
                            通力聚仁                  指   大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行
           人股东之一,为员工持股平台
                            荣昇聚义                  指   大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行
           人股东之一,为员工持股平台
                            尚融创新                  指   尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙),发行人股
           东之一
                            尚融聚源                  指   上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙),发行人股东之
           一
                            海睿投资                  指   海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东之
           一
                            福沃投资                  指   新余福沃先进装备投资管理中心(有限合伙),发行人股
           东之一
                            智维投资                  指   北京智维界上新流通投资中心(有限合伙),发行人股东
           之一
                            今日自动化                指   大连豪森今日自动化有限公司,实际控制人控制的其他
           企业
                            科瑞米特                  指   科瑞米特非晶电子(大连)有限公司,实际控制人控制
           的其他企业(现已注销)
                            中科融技术                指   中科融技术(大连)有限公司,实际控制人控制的其他
           企业
                            数微科技                  指   北京数微科技有限公司,实际控制人控制的其他企业
                            泰和集团                  指   香港泰和集团有限公司
                            格特拉克                  指   格特拉克(江西)传动系统有限公司
                            采埃孚                    指   包括上海采埃孚变速器有限公司、采埃孚福田自动变速
           箱(嘉兴)有限公司等
                            康明斯                    指   包括北京福田康明斯发动机有限公司、东风康明斯发动
           机有限公司等
                            卡特彼勒                  指   包括卡特彼勒(天津)有限公司、无锡珀金斯动力系统
           科技有限公司、无锡珀金斯小型发动机有限公司等
                            盛瑞传动                  指   盛瑞传动股份有限公司
                            蒂森克虏伯                指   德国蒂森克虏伯集团及其下属公司
                            柯马                      指   意大利柯马股份有限公司及其下属公司
                            平田                      指   日本平田机工株式会社及其下属公司
                            天永智能                  指   上海天永智能装备股份有限公司
                            ABB                      指   ABB集团及其下属公司
                            先导智能                  指   无锡先导智能装备股份有限公司
                            赢合科技                  指   深圳赢合科技股份有限公司
                            大族激光                  指   大族激光科技产业集团股份有限公司
                            保荐机构、主承销商、海通  指   海通证券股份有限公司
                            证券、保荐人
                            发行人律师、锦天城        指   上海市锦天城律师事务所
                            发行人会计师、立信会计    指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                            师、立信
                            报告期                    指   2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月
                            元、万元                  指   人民币元、人民币万元
    
    
    二、专业术语
    
                            智能生产线                指   通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的
           生产线
                            柔性化                    指   能满足多品种生产切换/共线生产作业方式
                            动力锂电池                指   用于新能源汽车提供动力电能的锂离子电池
                            氢燃料电池                指   氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的
           发电装置
                            白车身焊装生产线          指   完成车身结构件及覆盖件焊接的智能生产线
           ProgrammableLogicController的缩写,即可编程逻辑控
                            PLC                      指   制器,是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算
           操作电子系统
           I/O为Input/Output的缩写,分布式I/O是针对测控领域
                            分布式I/O                 指   中各种类型标准模拟量和开关量检测及实施远程控制而
           研制的一种模块
           RadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别技术,
                            RFID                     指   其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,
           达到识别目标的目的
           Manufacturing Execution System的缩写,即制造执行系
                            MES系统                  指   统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理
           系统
           Product Lifecycle Management的缩写,即产品生命周期
                            PLM                      指   管理,是支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分
           发和应用的一系列应用解决方案
           EnterpriseResourcePlanning的缩写,即企业资源计划,
                            ERP                      指   是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信
           息资源集成一体化管理的企业信息管理系统
                            SCADA                   指   SupervisoryControlAndDataAcquisition的缩写,即数据
           采集与监视控制系统
                            QCD                      指   Quality,Cost,Delivery 的缩写,即品质、成本、与交
           付
                            BOM                     指   Bill Of Material的缩写,即物料清单,也就是以数据格
           式来描述产品结构的文件
                            PIN压装整形               指   扁线插入定子铁芯后,进行扭转和扩口工艺
                            Cover分装线               指   CVT变速箱的带轮罩盖分装线,也可以称为带轮罩盖分
           装线
                            HIPOT                    指   HighPotential的缩写,即耐压测试,对被测物体施以高
           电压,测试是否有绝缘破坏或电气闪络发生
                            OCV                      指   Open Circuit Voltage的缩写,即开路电压,指的是电池
           不放电开路时,两极之间的电位差
                            CCM                     指   CatalystCoatedMembrane的缩写,即采用喷涂工艺制备
           的三合一型燃料电池质子交换膜
                            Hairpin                    指   成型发卡形状的扁铜线,用于插入定子铁芯,经过后续
           整形焊接后实现需要的电流流向
                            CCD                      指   Charge-coupledDevice的缩写,CCD视觉即机器视觉,
           是机器视觉早期的叫法,CCD是指相机的芯片。
           OLEforProcessControl的缩写,是用于过程控制的OLE
           (Object Linking and Embedding,对象连接与嵌入,简
                            OPC                      指   称OLE技术),是一个工业标准,统一了成百上千种控
           制器与计算机软件系统的通信标准。OLE是微软制定的
           计算机之间通信的标准。
           AutomatedMechanicalTransmission的缩写,是电控机械
                            AMT                     指   式自动变速箱,是在传统的手动齿轮式变速器基础上改
           进而来的
                            ECU                      指   ElectronicControlUnit的缩写,电子控制单元
           Drive Control Chart的缩写,是西门子专门为变频器/伺
                            DCC                      指   服控制器提供的一种可编程的环境,是通过编写程序来
           完成特定工艺需求的软件工具
                            扭矩                      指   使物体发生转动的一种特殊的力矩
                            压装                      指   将具有过盈量配合的两个零件压到配合位置的装配过程
                            软浮动                    指   机械臂在与外界环境或用户发生物理力交互时,表现出
           的较好的柔顺性
           精益生产制造管理的一个核心工具, 在制造过程中发现
                            ANDON                   指   了生产缺陷/异常时,能通过系统在最短的时间里将信息
           传递出去,使问题能够快速解决,使生产能够平稳进行,
           提高效率
           Noise,Vibration,Harshness的缩写,即噪声、震动和声
                            NVH                      指   振粗糙度,三者在汽车等机械振动中是同时出现且密不
           可分
                            轴瓦                      指   是滑动轴承和轴颈接触的部分
                            凸轮                      指   机械的回转或滑动件(如轮或轮的突出部分)
                            PROFINET                指   是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准
                            PLASMA                  指   等离子气体
                            HMI                      指   HumanMachineInterface的缩写,即人机界面
                            EOL测试                  指   EndOf Line 的缩写,即产品下线检测
                            膜电极                    指   在其结构上配备有膜组合的电极,是燃料电池的核心部
           件之一
           又称集流板,是燃料电池重要部件之一,功能是提供气
                            双极板                    指   体流道,防止电池气室中的氢气与氧气串通,并在串联
           的阴阳两极之间建立电流通路
    
    
    注:本招股说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
    
    (一)发行人基本情况
    
    发行人名称 大连豪森设备制造股份有限公司
    
    有限公司成立日期 2002年9月4日
    
    注册资本 9,600万元
    
    法定代表人 董德熙
    
    注册地址 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
    
    主要生产经营地 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
    
    控股股东 无
    
    实际控制人 董德熙、赵方灏和张继周
    
    行业分类 专用设备制造业
    
    在其他交易场所(申请)挂牌或 无
    
    上市的情况
    
    (二)本次发行的有关中介机构
    
    保荐人 海通证券股份有限公司
    
    主承销商 海通证券股份有限公司
    
    发行人律师 上海市锦天城律师事务所
    
    其他承销机构 无
    
    审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    评估机构 辽宁众华资产评估有限公司
    
    二、本次发行概况
    
    (一)本次发行的基本情况
    
    股票种类 人民币普通股(A股)
    
    每股面值 人民币1元
    
                                  发行股数                          3,200万股      占发行后总股本比例    25.00%
                                  其中:发行新股数量                3,200万股      占发行后总股本比例    25.00%
                                  股东公开发售股份数量                  --         占发行后总股本比例       --
    
    
    发行后总股本 12,800万元
    
    每股发行价格 20.20元
    
    75.80倍(每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性
    
    发行市盈率 损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发
    
    行后总股本计算)
    
                                           0.36元(按
                                            2019年经
                                           审计的扣除
                                           非经常性损
                                           益前后孰低
                                           的归属于母
                                           公司股东净
      4.25元(按截至                       利润除以本
     2020年6月30日                         次发行前总
      经审计的归属于                       股本计算);
                                  发行前每股净资产               母公司所有者权   发行前每股收益      0.41元(按
      益除以本次发行                        2019年经
      前总股本计算)                       审计的扣除
                                           非经常性损
                                           益前后孰低
                                           的归属于母
                                           公司股东净
                                           利润除以本
                                           次发行前加
                                           权平均总股
                                            本计算)
                                           0.27元(按
      7.80元(按截至                        2019年经
     2020年6月30日                         审计的扣除
      经审计的归属于                       非经常性损
                                  发行后每股净资产               母公司所有者权   发行后每股收益      益前后孰低
      益加上本次发行                       的归属于母
      募集资金净额之                       公司股东净
      和除以本次发行                       利润除以本
      后总股本计算)                       次发行后总
                                           股本计算)
    
    
    发行市净率 2.59倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
    
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件
    
    发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股
    
    份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
    
    结合的方式进行
    
    符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券
    
    发行对象 交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人
    
    等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所
    
    业务规则等禁止参与者除外
    
    保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司海通创新
    
    证券投资有限公司参与本次发行战略配售,跟投比例为
    
    战略配售情况 本次公开发行数量的5%,即160.00万股。海通创新证
    
    券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,
    
    限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始
    
    计算。
    
    承销方式 余额包销
    
    拟公开发售股份的股东名称 -
    
    本次发行的保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费
    
    发行费用的分摊原则 用、信息披露费用和发行手续费等发行费用由发行人承
    
    担
    
    募集资金总额 64,640.00万元
    
    募集资金净额 59,005.99万元
    
    新能源汽车用智能装备生产线建设项目
    
    募集资金投资项目 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目
    
    偿还银行贷款项目
    
    (1)保荐承销费用4,118.40万元(不含增值税)
    
    (2)审计及验资费用为686.00万元(不含增值税)
    
    (3)律师费用为330.30万元(不含增值税)
    
    (4)用于本次发行的信息披露费用为445.14万元(不
    
    发行费用概算 含增值税)
    
    (5)发行手续费用等为54.18万元(不含增值税)
    
    总额:5,634.01万元
    
    注:本次披露的发行手续费用等为54.18万元;前次披
    
    露的招股意向书中发行手续费用为39.42万元,差异金
    
    额为本次发行的印花税(二)本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日期 2020年10月20日初步询价日期 2020年10月23日刊登发行公告日期 2020年10月27日网上、网下申购日期 2020年10月28日网上、网下缴款日期 2020年10月30日股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创
    
    板上市
    
    三、发行人主要财务数据及财务指标
    
                      项目              2020年1-6    2019年度    2018年度    2017年度
     月/2020.6.30  /2019.12.31   /2018.12.31   /2017.12.31
                                  资产总额(万元)                222,884.29   223,297.38   218,362.72   185,023.58
                                  归属于母公司所有者权益(万元)   40,839.60    35,961.04     5,415.96     8,340.67
                                  资产负债率(母公司)               49.04%      45.83%      72.74%      66.31%
                                  营业收入(万元)                 51,895.33   105,089.60    81,694.63    65,457.66
                                  净利润(万元)                    3,809.59     3,400.56     4,714.43     3,187.60
                                  归属于母公司所有者的净利润        3,808.64     3,410.86     2,813.60     1,582.21
                                  (万元)
                                  扣除非经常性损益后归属于母公      3,558.92     9,031.82     1,844.38     1,434.26
                                  司所有者的净利润(万元)
                                  基本每股收益(元/股)                 0.40         0.41            -            -
                                  稀释每股收益(元/股)                 0.40         0.41            -            -
                                  加权平均净资产收益率                9.97%      29.01%      34.51%      16.69%
                                  经营活动产生的现金流量净额       11,117.28      -969.57     -8,649.12    10,339.40
                                  (万元)
                                  现金分红(万元)                        -     11,375.00       875.00      2,275.00
                                  研发投入占营业收入的比例            6.82%       6.14%       5.48%       5.86%
    
    
    四、发行人主营业务经营情况
    
    (一)主要业务、产品及主要经营模式
    
    1、主要业务和产品
    
    发行人是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。
    
    公司深耕于汽车智能生产线领域,在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位,并在服务传统燃油汽车的基础上逐步开拓新能源汽车领域的市场,在混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线以及新能源汽车驱动电机智能生产线等细分领域取得重大突破。公司在智能生产线领域的技术积累和沉淀结合下游客户的具体工艺需求,可以大大扩展公司产品应用领域和范围。
    
    公司立足于国内领先的智能化装配技术和工艺,可为全球客户提供领先、可靠的智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案,满足全球制造业精益、高效和柔性作业需求,公司不断为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。凭借多年积累的技术优势和品牌优势,公司获得了国内外一流客户的认可,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业。
    
    2、主要经营模式
    
    公司的客户主要为汽车整车厂商和大型汽车核心零部件厂商,主要通过为客户建设智能生产线实现收入和利润。
    
    公司为客户生产的智能生产线属于非标定制化产品,主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单,与客户签订合同后,公司依据客户产品要求、质量保证特性和生产纲领等进行工艺方案规划,再依据研发设计的工位设备技术方案进行采购、加工、装配和调试等。公司的产品首先在公司现场完成整条生产线的装配和调试,通过客户的预验收后发货至客户现场,在客户现场完成智能生产线的装配和调试,并通过客户的终验收,最终完成满足要求的智能生产线。
    
    (二)发行人的竞争地位
    
    1、发行人多项产品为国内首创,汽车智能生产线技术水平国内领先
    
    公司多年来不断加大研发投入,提高自主核心技术掌握水平,与上汽通用、卡特彼勒、康明斯和华晨宝马等合资公司或跨国公司进行产品设计和装配线设计的同步工程,使公司对装配线的设计理念有了很大转变和提升,技术处于国内行业领先水平。
    
    公司在为客户不断攻克技术难题的同时,多项产品成为国内首创,在汽车智能生产线领域掌握领先技术。
    
    2014年公司为卡特彼勒设计制造的“超重型20缸发动机柔性装配线”为国内首条超重型发动机装配线;2015 年公司开始为华晨宝马设计制造的“基于软PLC控制的电子气门发动机装配线成套设备”填补了国内高端、高自动化、高信息化发动机装配线的空白;2016 年公司为格特拉克设计研发了国内节拍最短的手动变速箱装配线,整个项目输送线累加长度达到600米,同年公司开始为上汽通用研制第一个混合动力变速箱智能装配线项目“GFE项目”;2017年公司为上汽通用研发设计了国内首条9速的自动变速箱装配线“9AT自动变速箱智能柔性装配线”;2018年公司为上汽通用设计研发的“GP 10163234变速箱装配线”设计研发进度与美国的全球首发装配线保持同步进行,尖端技术应用水平与国际高端供应商持平;2019 年公司为盛瑞传动完成的“8AT 混合动力变速箱柔性智能装配线”应用于拥有自主知识产权的国产8AT变速箱产品;2019年公司为东风康明设计生产的“DCEC全机型发动机柔性智能装配生产线”是目前国内可同时实现混线生产品种最多、大数据应用最广泛的重载发动机装配线之一;2019 年公司为长城汽车设计生产的“DCT450变速器总成装配线”实现产品智能生产的同时与智能工厂需求无缝对接;公司正在为上汽通用研制的“新能源汽车 BEV动力电池智能装配线”打破多项传统的智能技术研发及应用。
    
    2、公司产品获得国内外知名客户认可
    
    发行人所服务的客户主要为国内外一线汽车整车厂商和汽车关键零部件制造商,一流客户对发行人的认可是发行人技术、产品和服务位居国内领先地位的反映,凭借多年积累的技术优势和品牌优势,公司获得了世界一流客户的认可,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业。
    
    自公司设立以来,多次获得客户对供应商的认可奖项。报告期内,发行人获得上汽通用所颁发的“优秀供应商奖”和“最佳供应商奖”、康明斯颁发的“最佳供应商奖”、标致雪铁龙颁发的“优秀年度供应商”、北京奔驰颁发的“引领创新奖”和长安福特颁发的“最佳战略合作奖”等。
    
    3、公司是在智能制造业形成进口替代的优秀代表
    
    发行人所服务的客户主要为国内外一线汽车整车厂商和汽车关键零部件制造商,下游客户对智能制造设备提出极高的要求。基于先发优势,我国汽车高端装备市场长期被大型外资制造商占有,这使我国智能制造业对外依存度很高。
    
    对于发动机、变速箱等汽车核心部件的智能制造装备,公司面对的竞争对手主要为柯马、蒂森克虏伯等国际制造商,公司也是国内少有的可以与国际厂商在高端市场进行竞争的企业,随着发行人竞争力不断增强,在动力总成智能装备领域,我国的对外依存度也不断降低,智能制造业的进口替代效应越发凸显,发行人成为我国制造业国际地位提升过程中的优秀代表企业。
    
    五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    (一)发行人技术先进性
    
    1、传统燃油车领域
    
    通过多年来的装配线的技术积累,公司已经有能力独立完成各类发动机(汽油机、柴油机)和变速箱(MT、AT、CVT、DCT及其混动产品)的工艺规划能力,并建立了各类发动机(汽油机、柴油机)和变速箱(MT、AT、CVT、DCT及其混动产品)的工艺方案库,能够有效的指导后续项目的工艺规划,并不断完善发动机和变速箱等的工艺方案库,积累了大量成功实现装配工艺要求的结构,能够满足用户的不同要求,建立了相应的典型结构库,同时公司的多项装配技术属于国际或国内首创。
    
    2、新能源汽车领域
    
    公司依托在汽车动力总成装配线多年的供货经验和强大技术研发团队,从2015 年开始涉足新能源生产线领域,从事规划、设计、制造、服务、交钥匙工程。公司在混合动力变速箱智能装配线领域获得了上汽通用等大客户的订单,并积累了宝贵的经验,确立了优势地位;在动力锂电池智能生产线领域开始获得巨大突破,获得了特斯拉、华晨宝马、上汽通用、一汽大众、孚能科技等国内外知名客户的认可。
    
    氢燃料汽车目前在国内仍处于起步阶段,未来发展空间广阔,公司为最早发力氢燃料汽车装备的设备供应商之一,无论是关键设备的研发制造水平还是产线的工艺规划能力,公司均处于行业领先水平,获得加拿大巴拉德、上海捷氢、新源动力和潍柴动力等行业领先客户的认可。
    
    3、公司拥有多项独有的核心技术
    
    经过超过100条智能生产线整线项目的执行,公司沉淀积累了大量应用于智能装备制造的核心技术,其中有代表性的技术主要如下:
    
    (1)智能柔性装配单元技术,可以应用在发动机装配线、变速箱装配线、混合动力变速箱装配线、新能源汽车驱动电机智能生产线的关键工位设备中,可以完成传统3~5条装配线所承担的客户产品种类。
    
    (2)MES系统,可以应用于公司各类生产线的生产管理,满足客户在智能设备、智能产线、智能车间、数字化工厂等方面的需求。
    
    (3)在线测量测试技术,涵盖发动机、变速箱、新能源汽车等类型生产线的各种测量测试应用,已成为客户产品质量控制的关键需求。
    
    (4)多品种整线柔性自动控制技术,对于多品种产品客户,可为其节省产线投资50%以上,降低设备运维成本30%以上,满足设备开动率90%以上的目标。
    
    (5)多机型机器人柔性拧紧技术,现已可以应用在发动机装配线、变速箱装配线、混合动力变速箱装配线、新能源汽车驱动电机智能生产线的关键工位设备中,可以完成传统3~5台拧紧机所承担的产品种类,对于多品种产品客户,可为其节省设备投资60%以上。
    
    (6)EOL测试台架,应用在轻卡变速箱装配线、重卡变速箱装配线、缓速器装配线、新能源电机2in1\3in1的测试台中,模拟被测产品负载的工况,以此来测试产品的性能。
    
    (7)多仓串联式热压整形及HIPOT测试技术,可在同一压机下串联多个整形及测试仓位,在相同作用力下同时对多个电芯进行整形及HIPOT测试,从而提高单机产能,提升生产线生产效率,节省生产线投入成本。
    
    (8)动力锂电池导热棉保护膜自动分离技术,可以实现导热棉双面保护膜自动分离,实现全自动安装动力锂电池中的导热棉。
    
    (9)动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术,可以实现在动力锂电池装配过程中结构胶及导热胶的自动涂布,并实时检测胶线质量(宽窄、断胶或者过宽的现象)和涂胶轨迹。该技术已应用在特斯拉PACK生产线工艺装备中。
    
    (10)动力锂电池模组堆垛技术,可以实现多机型的模组自动堆垛,提高用户的生产效率和自动化率。
    
    (11)氢燃料电池电堆自动堆叠技术,可完成近 800 组膜电极(MEA)和双极板产品的自动精确堆叠,可为客户提升生产效率60%以上,降低堆叠错误率20%以上,减少生产线人力成本50%以上。
    
    (12)氢燃料电池三腔自动一体化气密性检测技术,可以应用到电堆单腔测试、双腔互串测试、三腔互串及泄露测试,以及燃料电池系统整机气密性测试中。
    
    (二)研发技术产业化情况
    
    发行人的产品为非标定制化产品,针对客户的需求,每一个装配线项目均需要大量机械设计和电气控制人员以及软件设计人员投入大量时间和精力进行研究设计,在设计阶段,根据客户的实际情况和客户的需求,不断攻克技术难题,提升产品的工艺技术水平,提高装配线产品在客户处的生产效率。
    
    因此,发行人的研发设计主要源于项目执行,是完成客户订单的最重要环节,同时,在此过程中,发行人的技术水平和研发成果不断积累,形成了智能柔性装配单元技术、在线测量测试技术、多机型柔性可配置的自动控制技术、多机型机器人柔性拧紧技术等多项核心技术,发行人研发形成的各项技术成果与产业深度融合,一方面技术成果源于完成合同订单的过程中,另一方面,发行人将技术成果不断完善成熟,应用于未来的新接项目中,并不断改进升级,不断攻克新的技术难题,形成新的核心技术。
    
    截至报告期末,发行人拥有研发设计人员610人,专利79项,其中发明专利11项,实用新型专利68项,软件著作权78项,并掌握大量应用于产品的核心技术。
    
    (三)主要未来发展战略
    
    发行人自成立以来,坚持为满足全球制造业精益、高效、柔性作业需求,通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务,使公司成为客户最信赖的合作伙伴,从而实现社会、客户、员工、公司共同进步、共同获益。
    
    1、巩固发展高端装备已有业务,做强高端装配制造产业
    
    进一步提升公司在汽车高端装备业务中的市场营销能力、产品技术开发能力、生产能力、资金保证能力、资源获取能力以及品牌影响力,不断扩大已有高端工
    
    艺装备业务的市场占有率,持续提升盈利能力。
    
    2、不断拓展高端装备新业务、做大高端装备业务
    
    依靠公司近20年来在市场客户、产品技术、生产能力、资金保证能力、资源获取能力、管理经验以及品牌影响力等自身能力条件,选择“市场规模大、市场增长率高、产品利润空间大、进入门槛高”的高端工艺装备新业务,采用自主发展、公司收购、合资合作等新的产业发展方式,充分发挥公司已有“品牌、技术、研发、市场、客户、资产”等共享、共赢优势,寻找新的装备制造业务增长点,如光伏行业、动力电池芯行业和3C电子行业等,不断提高公司的销售收入与利润。
    
    3、发展“软件技术服务”产业
    
    不断培养、打造公司自有资源能力,以公司内部需求为出发点,研究开发相关“软件技术服务类业务”,在业务产品不断完善的基础上,将产品服务于市场,形成公司软件技术产业,包括 MES 信息系统、产品生命周期管理软件(PLM)业务、施工过程管理及运维(BIM)业务和智能快速设计解决方案等。
    
    4、积累资源条件择机进入新能源汽车材料、零部件制造产业
    
    在传统燃油汽车向新能源汽车转换时期,我国抓住新能源汽车发展这一历史机遇,采用“弯道超车”发展战略,大力发展新能源汽车及零部件产业。公司充分利用这一历史机遇期,密切关注新能源汽车所用的“电池芯、燃料电池、汽车电机”所需材料、零部件产品技术发展情况,以及市场需求情况;寻找这些材料、零部件产品/工艺技术资源,利用公司在汽车业的客户资源,深度发展有新业务价值的客户关系,选择合理的时机,通过与汽车厂、产品技术方等多方合作,进入新能源汽车原材料及零部件制造产业。
    
    5、大力拓展海外市场
    
    公司立足于国内市场,将公司的品牌推向海外,并大力开拓发展海外市场,将海外市场作为公司未来业绩增长的重要突破口。一方面,公司尽快进入北美和欧洲市场,努力实现业绩突破,获得欧美客户对公司技术和质量的认可,并在项目执行中进一步学习先进的技术和成功的经验;另一方面,抓住印度市场的快速发展期,大力发展印度市场,在印度实现业务规模。
    
    同时,公司还将积极拓展海外其他市场区域,放眼世界领域,洞察国际市场新的机遇。公司将响应国家“一带一路”发展倡议,在汽车智能装备领域与“一带一路”沿线国家开展深度合作,提供高智能化、信息化、柔性化和数字化的智能生产线。
    
    六、发行人选择的具体上市标准
    
    发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(一)条:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
    
    七、募集资金用途
    
    本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
          序号                 募集资金投向                  项目总投资    拟投募集资金
         1    新能源汽车用智能装备生产线建设项目             46,353.66       45,000.00
         2    新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项       10,116.67       10,000.00
     目
         3    偿还银行贷款项目                               25,000.00       25,000.00
                   合计                             81,470.33       80,000.00
    
    
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理,专款专用,规范使用募集资金。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行概况
    
    股票种类 人民币普通股(A股)
    
    每股面值 1.00元
    
    发行股数 3,200万股
    
    占发行后总股本的比例 25%
    
    每股发行价格 20.20元
    
    发行人高管、员工拟参与战略配 无
    
    售情况
    
    保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司海通创新
    
    证券投资有限公司参与本次发行战略配售,跟投比例为
    
    保荐人相关子公司拟参与战略配 本次公开发行数量的5%,即160.00万股。海通创新证
    
    售情况 券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,
    
    限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始
    
    计算。
    
    75.80倍(每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性
    
    发行市盈率 损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发
    
    行后总股本计算)
    
    0.27元(按 2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰
    
    发行后每股收益 低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
    
    算)
    
    发行前每股净资产 4.25元(按截至2020年6月30日经审计的归属于母公
    
    司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
    
    7.80元(按截至2020年6月30日经审计的归属于母公
    
    发行后每股净资产 司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次
    
    发行后总股本计算)
    
    发行市净率 2.59倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
    
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件
    
    发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股
    
    份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
    
    结合的方式进行
    
    符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券
    
    发行对象 交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人
    
    等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所
    
    业务规则等禁止参与者除外
    
    承销方式 余额包销
    
    (1)保荐承销费用4,118.40万元(不含增值税)
    
    发行费用概算 (2)审计及验资费用为686.00万元(不含增值税)
    
    (3)律师费用为330.30万元(不含增值税)
    
    (4)用于本次发行的信息披露费用为445.14万元(不
    
    含增值税)
    
    (5)发行手续费用等为54.18万元(不含增值税)
    
    总额:5,634.01万元
    
    注:本次披露的发行手续费用等为54.18万元;前次披
    
    露的招股意向书中发行手续费用为39.42万元,差异金
    
    额为本次发行的印花税
    
    二、本次发行的有关当事人
    
    (一)发行人 大连豪森设备制造股份有限公司
    
    法定代表人 董德熙
    
    住所 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
    
    联系电话 0411-3951 6669
    
    传真 0411-3951 6670
    
    联系人 许洋
    
    (二)保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司
    
    法定代表人 周杰
    
    住所 上海市广东路689号
    
    联系电话 021-2321 9000
    
    传真 021-6341 1627
    
    保荐代表人 曲洪东、冷筱菡
    
    项目协办人 申晓斌
    
    项目经办人 黄晓伟
    
    (三)发行人律师 上海市锦天城律师事务所
    
    负责人 顾功耘
    
    住所 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
    
    层
    
    联系电话 021-2051 1000
    
    传真 021-2051 1999
    
    经办律师 张莉莉、董君楠、宋午尧
    
    (四)会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人 杨志国
    
    住所 上海市黄浦区南京东路61号四楼
    
    联系电话 021-6339 1166
    
    传真 021-6339 2558
    
    经办会计师 肖菲、钱致富
    
    (五)资产评估机构 辽宁众华资产评估有限公司
    
    负责人 金先志
    
    住所 辽宁省大连市中山区鲁迅路35号14层A号
    
    联系电话 0411-8273 9276
    
    传真 0411-8273 9270
    
    经办评估师 古海燕 李玉
    
    (六)股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    住所 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
    
    联系电话 021-6887 0587
    
    传真 021-5875 4185
    
                                  (七)主承销商收款银行         招商银行上海分行常德支行
    
    
    账号 010900120510531
    
    户名 海通证券股份有限公司
    
    (八)拟上市的证券交易所 上海证券交易所
    
    住所 上海市浦东南路528号证券大厦
    
    联系电话 021-6880 8888
    
    传真 021-6880 4868
    
    三、发行人与本次发行中介机构的关系
    
    发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、预计发行上市的重要日期
    
    刊登初步询价公告日期 2020年10月20日
    
    初步询价日期 2020年10月23日
    
    刊登发行公告日期 2020年10月27日
    
    网上、网下申购日期 2020年10月28日
    
    网上、网下缴款日期 2020年10月30日
    
    股票上市日期 本次发行结束后将尽快在上海证券交易所科创板挂牌上
    
    市交易
    
    五、本次战略配售情况
    
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
    
    本次发行战略配售发行数量为160.00万股,占本次发行数量的5%。
    
    本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况
    
    保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售,跟投比例为本次公开发行数量的5%,即160.00万股。海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险按照不同类型进行归类,同类风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依次发生。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。
    
    一、技术风险
    
    (一)技术研发和创新的风险
    
    发行人所处行业为智能装备制造业,智能装备制造业集成和深度融合了先进制造技术、信息技术和智能技术,其与下游行业的工艺技术需求及制造流程的深度结合可以广泛满足汽车制造行业对智能生产线的自动化、柔性化、信息化和智能化的需求。
    
    由于受资本、管理及人力资源限制,发行人目前下游客户集中在汽车行业,在传统燃油汽车动力总成智能装配线包括发动机智能装配线和变速箱智能装配线领域发行人竞争优势突出,产品获得了上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、华晨宝马、康明斯、标致雪铁龙、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业的广泛应用;随着社会环保意识的提高和新能源汽车技术水平的进步,近年来新能源汽车行业发展迅速,在新能源汽车动力总成系统智能生产线领域,发行人产品如混合动力变速箱智能装配线、驱动电机智能生产线、动力锂电池智能生产线和氢燃料电池智能生产线等,在特斯拉、华晨宝马、加拿大巴拉德、上汽通用、一汽大众、孚能科技、捷氢科技、新源动力和潍柴动力等下游主要客户获得推广应用。
    
    在传统燃油汽车领域,随着排放标准等要求的不断提升,各大整车厂商和动力总成厂商要不断对现有产品进行改造提升或者推出新产品以满足市场的更高需求;在新能源汽车领域,发行人一方面要对动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线持续进行研发,另外一方面要关注新能源汽车动力总成技术如固态电池技术等研发进展,从而对所需工艺装备进行前瞻布局和研发,上述技术研发和创新对发行人保持并提高竞争力具有重要影响,但技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准、研发效果未及预期、研发成果取得时间与市场需求启动时间不匹配等固有风险,一旦发生上述情况,将对发行人核心竞争力及盈利能力产生不良影响。
    
    (二)技术人员流失及技术失密的风险
    
    1、技术人员流失的风险
    
    智能装备制造业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合,发行人所从事的业务需要在机械、电子、控制领域具备对人工智能、工业软件、传感器技术、伺服控制技术、工业机器人应用和大数据管理等跨领域多学科知识综合和集成运用能力的研发技术人员,也需要对汽车生产过程中的产品生产工艺技术、制造流程深度理解,并具有丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才,同时也需要大量的熟练掌握零部件加工和安装调试能力的职业技术工人。
    
    伴随着智能装备制造领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈,发行人存在技术人员流失的风险。
    
    2、技术失密的风险
    
    发行人拥有众多与智能装备制造相关的专利权等自主知识产权以及由多项知识产权和非专利技术集成开发的核心技术,截至2020年6月30日,发行人拥有发明专利11项、实用新型专利68项,软件著作权78项,系统掌握了包括智能柔性装配单元技术、MES 系统技术、在线测量测试技术、多机型柔性可配置的自动控制技术、多机型机器人柔性拧紧技术、EOL 测试台架等一系列核心技术。
    
    由于公司未申请专利的非专利技术不受专利法的保护,存在被泄密和窃取的风险。尽管公司自成立以来未发生过重大技术机密泄露的事件,但不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者被他人盗用的风险,从而对公司产生不利影响。二、经营风险
    
    (一)下游汽车行业的波动的风险
    
    发行人的主要产品为应用于汽车行业的智能生产线,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外汽车企业。
    
    发行人的客户集中于汽车行业,汽车行业是中国国民经济的重要支柱产业,自2009年我国汽车产销量超过美国升为世界第一后,截至2019年,我国汽车产销量已连续十一年位居世界第一;2018年中国汽车市场出现28年来首次下滑,产销量分别同比下降4.20%和2.80%;2019年中国汽车市场产销量延续下滑势头,全年汽车产销量分别同比下降7.50%和8.20%,下降幅度较2018年进一步扩大;截至2020年3月,汽车销量连续21个月负增长,但2019年下半年起,同比下滑幅度逐渐收窄,2020年4月起,受延长新能源车购置补贴、放宽汽车限购、汽车下乡、汽车“以旧换新”补贴以及促进机动车报废更新等政策影响,汽车消费持续回暖,2020年4月至6月,汽车产销量均实现同比正增长,汽车行业的波动对上游汽车装备制造企业的影响比较明显,一方面导致市场新增需求下降,同时在既定的需求下,各供应商之间的竞争加剧,发行人作为汽车装备制造企业,其生产经营直接受到汽车行业的景气度的影响,如汽车行业市场持续下滑,则发行人的生产经营会受到较大影响,新签订单和发行人业绩会因此下滑且下滑幅度较大。
    
    (二)宏观经济周期波动的风险
    
    发行人所处的智能装备制造业的需求,主要取决于下游汽车制造行业的固定资产投资规模及其增长速度,目前发行人下游行业客户集中在汽车行业。
    
    根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也受到国内国际多种复杂因素影响,面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
    
    在上述国内外发展环境下,国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动;宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速将带来显著影响,这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求,并可能造成公司主营业务经营成果的波动。
    
    (三)下游行业和客户较为集中的风险
    
    发行人是一家智能生产线和智能自动化装备集成供应商,深耕于汽车智能生产线领域,所服务的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商,所服务的客户大部分为其所处行业的一线企业,由于下游行业的产业发展特点及竞争态势导致行业集中度较高,因此发行人的下游客户较为集中。因此,发行人的生产经营受到汽车行业景气程度影响较大,如果汽车行业整体下滑,则发行人的业绩可能受到较大负面影响。
    
    随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高,汽车正在成为新的消费热点,我国仍处于汽车快速普及期,但受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响,汽车行业发展过程中存在一定的周期性波动,从而可能会影响到公司的经营业绩。
    
    发行人主要产品包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线和氢燃料电池智能生产线等,属于下游客户的固定资产投资,具有非标定制化且单一项目合同金额较大的特点,而我国下游汽车行业市场集中度较高,故在同一会计年度期间,前五大客户的集中度较高,同时由于同一客户很少持续进行新增生产线的大额投资,故报告期内发行人前五大客户的波动性也较大。
    
    报告期内,发行人前五大客户实现收入占比分别为88.03%、90.88%、70.47%和 78.52%,客户集中度较高,其中,对上汽集团及其合营企业上汽通用、上汽通用东岳、上汽通用北盛和上海采埃孚收入占比较高,报告期内发行人对上汽集团及其合营企业、联营企业销售占比分别为53.17%、60.09%、50.13%和33.40%,上汽集团对其合营企业、联营企业有重大影响,上汽集团的公司战略对其合营企业和联营企业的市场战略、固定资产投资计划、采购计划等方面有较强影响力,发行人对上汽集团及其合营企业、联营企业销售收入占比较高对其收入和利润及其增长的稳定性构成一定的不利影响。如果上汽集团和上汽通用的产品产量或销量明显下滑,或上汽集团及其合营企业、联营企业改变固定资产投资计划而减少向发行人采购生产设备数量,则发行人的销售收入可能出现较大幅度下降。
    
    (四)市场竞争加剧的风险
    
    发行人主要产品为智能生产线和智能自动化装备,均属于汽车制造关键智能装备,目前阶段,公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司,国内有实力的竞争对手较少。
    
    智能装备制造业属于高端装备制造业的重要组成部分,未来随着我国产业转型升级及经济结构调整的进一步推进,智能装备制造业本身市场需求将持续快速发展,与此同时,用以智能装备制造业为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的需求空间和规模巨大,智能装备制造业未来发展前景良好。
    
    目前发行人主要产品及主营业务市场相对稳定,发行人与上汽通用、采埃孚、北京奔驰、华晨宝马、长安福特等优质客户保持长期稳定合作,行业良好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我国市场,部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸产业链至下游集成领域,另一方面部分国内同行业企业在技术、经营模式上全面跟进和模仿,以期获得突破。发行人面临市场竞争加剧的风险。
    
    2018 年下半年以来,我国汽车产销量出现下滑趋势,汽车行业的周期性波动一方面减少并延缓了汽车行业新增固定资产投资,另一方面,导致新增订单的竞争较以往更加激烈,虽然发行人客户质量好、竞争优势强,但汽车行业周期波动仍对发行人新签订单的盈利能力、预付款比例及回款周期造成了不利影响,从而影响发行人未来经营成果。
    
    (五)国际贸易环境变化的风险
    
    发行人在报告期内海外业务较少,为了大力拓展海外市场,发行人在香港、美国、德国和印度设立子公司。发行人的产品主要为汽车领域提供高端智能装备,随着国际贸易市场环境的变化,如中美贸易摩擦等,有可能影响到发行人拓展海外市场的进程,对发行人持续扩大国际影响力带来不利影响,同时中美贸易摩擦导致的对进口商品加征关税会提高发行人自美国进口商品的成本,从而对发行人盈利能力产生不利影响。
    
    (六)主要原材料价格波动的风险
    
    公司的主要原材料包括供料系统、压机部件、拧紧部件、智能工业机器人等机械类原材料和智能工业控制设备、交换机、工业PLC等电气类原材料,以及用于加工配件的钢材和铝材等。
    
    报告期内,公司的原材料占主营业务成本的比例分别为 77.69%、81.37%、78.14%和 76.13%,原材料占营业成本的比例较高,为营业成本最为重要的组成部分,未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对,将对公司的经营业绩带来不利影响。
    
    (七)产品安全性风险
    
    发行人生产的产品为应用于汽车领域的智能生产线,为用于汽车生产的大型成套设备,一条生产线的硬件由大量工业机器人、自动化单机设备、电气控制系统和机械结构件等组成,如公司产品存在安全缺陷,则有可能因该产品发生安全事故等情况,则有关主管部门可能认定发行人需承担相应责任。
    
    (八)新能源汽车产品占比相对较低
    
    报告期内,发行人的主要产品包括传统燃油车领域的智能生产线和新能源汽车领域的智能生产线。
    
    发行人自成立以来进入并发展传统燃油车领域的智能生产线,在发动机智能装配线和变速箱智能装配线领域建立了较高的市场地位。近年来,随着国内汽车市场的发展和变化,新能源汽车获得国家政策的支持力度较大,新能源汽车的市场份额逐年升高,但相比整个汽车市场,新能源汽车仍处于发展初期,以 2019年为例,新能源汽车产销量占我国汽车产销量的比例分别为4.83%和4.68%,发行人大力开拓在新能源汽车领域的业务,报告期内,在新能源汽车领域实现的收入占比分别为0.84%、32.97%、11.91%和12.22%,截至2020年6月30日,发行人在手未确认收入订单中,新能源汽车领域订单占比为 32.12%,截至目前,无论从报告期内收入占比还是从在手未确认收入订单占比角度来看,发行人仍以传统燃油车领域业务为主,新能源领域业务虽然发展前景良好,但实现收入及在手未确认收入订单占比均还处于相对较低的水平。
    
    (九)在手订单转化为收入不确定性的风险
    
    发行人从合同签订的通过终验收并确认收入计算的项目实施周期一般需要两年左右的时间,从合同签订到预验收通过发货需要半年到一年时间,预验收通过发货后至终验收需要一年到一年半的时间,新能源汽车领域的项目实施周期要短于传统燃油车领域的项目的实施周期。
    
    发行人部分订单执行周期较长,一方面由于项目执行过程中由于项目实施难度、技术方案、客户要求等多方面原因,项目执行时间存在波动性,另一方面由于合同价款结算与项目阶段密切相关,项目执行周期长主要与发货至客户现场后到通过终验收时间间隔较长所致,而发行人收入确认的具体方法是项目通过终验收后确认收入,因此在手订单转化为收入的时点存在不确定性。在项目通过终验收并确认收入时点存在一定不确定性之外,与项目实施进度如通过终验收密切相关的合同价款结算时间也存在一定不确定性,在下游汽车行业整体有所波动调整的情况下,客户付款节奏变慢,付款及时性变差,存在一定程度上的延期付款现象。
    
    三、管理和内控风险
    
    报告期内,公司总资产规模分别为 185,023.58 万元、218,362.72 万元、223,297.38万元和222,884.29万元,营业收入分别为65,457.66万元、81,694.63万元、105,089.60万元和51,895.33万元,公司员工人数分别为1,147人、1,288人、1,385人和1,374人,资产规模、营收规模和员工人数均保持增长。
    
    公司在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的经营模式以及较为完善的法人治理结构,培养了具有先进理念、开阔视野和丰富管理经验的管理团队,建立了较为完整的管理制度。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张,研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升,对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求,不排除公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张的可能性。因此,公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。
    
    四、财务风险
    
    (一)经营业绩下滑幅度大的风险
    
    汽车产业是中国国民经济的重要支柱产业,2018年中国汽车市场出现28年来首次下滑,产销量分别比2017年下降4.20%和2.80%,2019年中国汽车市场产销量延续下滑势头,分别同比下降7.50%和8.20%,下降幅度较2018年进一步扩大。
    
    汽车行业的周期性波动一方面减少并延缓了汽车行业新增固定资产投资,另一方面,导致新增订单的竞争较以往更加激烈,虽然发行人客户质量好、竞争优势强,但发行人2015年至2019年新签合同订单金额也随下游汽车行业产销量波动而呈现先上升后下降趋势,最近五年及一期,新签合同订单金额(含税)分别为57,028.34万元、126,611.27万元、137,029.49万元、116,060.51万元、82,458.26万元和 48,885.26 万元,最近三年及一期,发行人分别实现营业收入 65,457.66万元、81,694.63万元、105,089.60万元和51,895.33万元,最近五年发行人新签合同订单呈现先上升后下降的趋势,报告期内营业收入持续较快增长,2019 年营业收入对应的含税合同金额超过当年新签合同订单金额,从而导致报告期各期末在手未确认收入订单金额在2018年末达到最高水平后下降,在手订单合计金额下滑、新签订单金额下滑兼之激烈的市场竞争导致截至2019年底发行人在手未确认收入订单的预期整体盈利规模及毛利率水平呈现下滑趋势。
    
    近年来,发行人员工人数尤其是研发设计人员人数呈现增长趋势,同时银行有息负债金额呈现增长趋势,财务压力较大,期间费用发生额和期间费用率均居于较高水平,导致发行人经营杠杆和财务杠杆较高,从而导致发行人规模经济效应明显,营业收入的波动能导致经营业绩更大幅度的波动。
    
    在上述不利影响因素下,目前发行人在手未确认收入订单金额仍维持在较高水平上,未来,如果发行人不能充分发挥技术优势与优质客户优势,稳固国内既有核心业务,大力发展国际市场和境外新兴市场,同时大力开拓新能源汽车业务,从而将新签合同订单维持在较高或增长水平上,则发行人可能会面临因在手未确认收入订单减少而导致营业收入下滑,同时在手订单盈利能力下降、期间费用居于较高水平而导致经营业绩大幅下滑的风险。
    
    2017年以前,我国汽车制造业固定资产投资完成额保持较快速度增长,2018年我国汽车制造业的固定资产投资增长速度放缓,2019年,增长处于停滞状态。2020年1-5月,由于受到新冠肺炎疫情的影响,汽车制造业固定资产投资同比下降23.20%,下滑幅度较大;从需求端来看,2018年下半年以来,我国汽车销量持续同比下滑,其中2019年下半年与2019年上半年相比,同比下滑幅度收窄,汽车销量回暖趋势明显,2020 年一季度,受春节长假及新冠肺炎疫情影响,汽车销量同比下滑幅度较大,2020年4月起,受延长新能源车购置补贴、放宽汽车限购、汽车下乡、汽车“以旧换新”补贴以及促进机动车报废更新等政策影响,汽车消费持续回暖,2020年4月,汽车销量结束连续21个月的持续负增长,实现同比正增长,2020年6月,汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆,环比分别增长6.3%和4.8%,同比分别增长22.5%和11.6%,创我国6月份汽车产销量的新高,2020年1-6月,汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,与2020年1-5月份相比,降幅分别收窄7.3个百分点和5.7个百分点。与此相对应,2020年1-6月,发行人新签合同订单合计金额为48,885.26 万元,超过去年同期水平,同时已中标尚未签署正式合同项目金额及跟踪和参与投标的项目明显好于去年同期,预计2020年新签合同订单情况总体良好,如果2020年发行人新签合同订单金额低于当年确认收入对应的项目含税合同金额,则发行人在手未确认收入订单金额会进一步下降,这可能导致发行人未来出现因营业收入下滑及相关因素而导致的经营业绩大幅下滑的风险。
    
    (二)毛利率下滑的风险
    
    报告期内,公司的综合毛利率分别为24.99%、26.20%、28.07%和26.97%,维持在较高水平且呈现一定区间内的波动。发行人主要通过竞标和客户内部议标的方式获取合同订单,公司主要产品均为非标定制化产品,根据客户的个性化需求进行设计和生产,依据客户对定制化程度、项目技术要求程度、项目竞争的激烈程度等方面的不同,发行人在价格上会做出适当调整,价格出现一定程度的波动;在成本方面,发行人的项目成本主要取决于外购件的成本,公司在定制首条智能生产线时通常会发生较高的技术研发投入和生产投入,成本往往较高,所以公司在向新领域扩张的过程中将面临较大的成本压力;另外,公司产品的生产周期往往较长,报价至最终完工的过程中原材料及人工成本也会出现波动。上述因素都会对公司的毛利率造成一定的影响。
    
    未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发,不能适应市场需求变化,不能保持产品价格的稳定,或者成本控制不力,不能发挥优势充分应对汽车行业周期波动导致的市场竞争加剧及对新签订单盈利能力的不利影响,将可能会面临毛利率下滑的风险。
    
    (三)经营杠杆和财务杠杆较高带来的业绩波动较大的风险
    
    发行人主要通过招投标或者客户内部议标取得合同订单,发行人产品具有非标定制化特征,为汽车制造中的关键设备,属于下游汽车行业客户的重要固定资产投资,汽车行业新增固定资产设备投资周期性波动较大,因而发行人新签合同订单波动较大,非标定制化特征导致发行人需要大量的研发设计人员与管理人员,每年研发费用和管理费用发生额较大,同时发行人固定资产规模较大,导致固定
    
    资产折旧费用等固定成本发生额较大,发行人固定成本费用较高,导致发行人经
    
    营杠杆较高。
    
    报告期各期末,发行人有息负债金额分别为45,562.50万元、58,697.24万元、58,742.57 万元和 58,650.55 万元,具有较高水平,每年的利息支出金额分别为2,327.90万元、3,147.74万元、3,327.44万元和1,708.96万元,金额较大,导致发行人财务杠杆较高。
    
    经营杠杆和财务杠杆较高的情况下,经营规模的波动会导致发行人盈利规模和盈利水平的更大幅度的波动,在经营规模稳中有升的情况下,发行人的净利润和销售净利率水平会快速提升,与此同时,如果未来发行人经营规模出现下滑,发行人存在净利润和销售净利率水平下滑幅度较大的风险。
    
    (四)应收账款余额及计提的信用减值损失增加的风险
    
    最近三年,发行人分别实现营业收入 65,457.66 万元、81,694.63 万元、105,089.60 万元和 51,895.33 万元,最近三年末,发行人应收账款余额分别为13,633.57万元、18,922.36万元、24,894.53万元和22,650.88万元(含合同资产),总体上随着营业收入的增长而增长,但各年末应收账款余额占营业收入的比例呈现小幅上涨趋势。
    
    2018 年下半年以来,我国汽车产销量出现下滑趋势,汽车行业的周期性波动一方面导致存量订单的回款节奏变化,回款周期拉长,另外一方面,新签合同订单的竞争更为激烈,预收款项比例在下降,这些因素都导致发行人应收账款余额增加,从而导致对应收账款计提的信用减值损失增加,对发行人盈利能力造成不利影响。
    
    截至2020年6月30日,发行人应收账款前五名客户中,对盛瑞传动股份有限公司的应收账款余额为3,466.38万元,账龄为1年之内和1-2年,在产品余额为 560.96 万元,盛瑞传动股份有限公司主要从事汽车变速器和柴油机零部件的研发制造和销售,拥有国家乘用车自动变速器工程技术研究中心和国家认定企业技术中心,自主研发的世界首款前置前驱8档自动变速器荣获国家科技进步一等奖,目前其柴油机零部件业务板块经营及盈利状况良好,汽车变速器业务板块处于市场开拓推广阶段,累计投入较大,从公开信息查询情况来看,盛瑞传动股份有限公司自2007年起多次因票据追索权纠纷等原因被列为被执行人,但是累计涉及金额较小,为384.83万元,目前虽然盛瑞传动股份有限公司生产经营正常,未被列为失信被执行人,发行人对其应收账款处于合理的期限内,应收账款的回收有保障,但不排除盛瑞传动股份有限公司汽车变速器业务板块开拓推广不利而导致应收账款账龄变长以及回收风险变高从而导致计提信用减值损失增加的风险。
    
    (五)经营活动现金流量净额波动较大的风险
    
    发行人产品为汽车制造中的关键设备,属于下游汽车行业的机器设备类固定资产投资,受汽车行业周期性波动影响,汽车行业机器设备类固定资产投资波动较大,与此相对应,发行人新签合同订单波动较大,而发行人与客户签订的合同价款的结算一般采用091模式或者3331模式,合同价款的结算与合同签订、通过预验收发货、通过终验收及质保期结束等关键节点挂钩;下游行业市场需求与发行人市场竞争地位的变化决定了发行人当年签订合同订单的数量与金额,在手订单的数量及金额、合同价款结算模式和项目推进进度决定发行人通过应收票据或者电汇方式能够收到的货款金额,上述获取市场订单、合同价款结算的不同步性导致发行人销售商品、提供劳务收到的现金年与年之间存在一定程度的波动。
    
    发行人在传统燃油车领域的项目实施周期一般需要两年左右的时间,从合同签订到预验收通过发货需要半年到一年时间,预验收通过发货后至终验收需要一年到一年半的时间。发行人从签订项目合同,细化技术方案到设计出图需要约三个月的时间,而物料投入绝大部分发生在预验收之前,故发行人物料集中采购投入期在合同签订后4个月至7个月之间;发行人采购商品、接受劳务支付的现金为经营活动现金流出的主要构成部分,主要与新签合同订单及其变化、项目实施周期及物料集中采购期相匹配。在新能源汽车领域的项目实施周期约为传统燃油车领域项目实施周期的60%左右。
    
    从发行人经营模式来看,销售商品、提供劳务收到的现金与采购商品、接受劳务支付的现金匹配性不强,而销售商品、提供劳务收到的现金为经营活动现金流入的主要构成部分,采购商品、接受劳务支付的现金为经营活动现金流出的主要构成部分,上述两项匹配度不高导致发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大,从而增加了资金管理和资金预测的难度,资金管理难度大兼之资本实力不足导致发行人承接新订单的能力下降,不利于发行人经营业绩的持续稳定增长。
    
    (六)经营性流动性不足的风险
    
    2018 年以来,受汽车产销量下滑带来的汽车行业周期性波动的影响,发行人新签合同订单下滑,同时在执行项目的回款节奏变慢,回款周期变长,兼之,近年来,发行人筹资策略较为激进,短期借款不但融通临时流动资产的资金需求,还解决部分长期性资产的资金需求,从而导致2018年以来发行人流动性持续紧张,发行人通过加快项目执行,加强收款,从供应商处取得信用支持以及通过引进外部投资者资金来解决流动性需要。
    
    目前,发行人现金及现金等价物居于与发行人生产经营规模相匹配且适度宽松的较高水平,2019 年下半年以来,销售回款好转,同时,发行人行业地位较高,向供应商的采购规模较大,供应商提供信用支持的力度较大,且期限较长,银行授信水平居于较高且增长的水平上,目前生产经营不存在流动性不足的问题。
    
    报告期内,公司的短期借款呈现逐年上升的趋势,报告期各期末,短期借款分别为26,562.50万元、44,197.24万元、53,220.57万元和50,629.11万元,未来,如果下游汽车行业固定投资回暖趋势不能延续,同时行业周期波动持续对发行人新签合同订单带来不利影响,同时,发生银行抽贷或者贷款偿还后不予发放新的贷款的情形,则会使发行人面临经营性流动性不足的风险。
    
    (七)应收账款超过信用期占比及在产品库龄上升的风险
    
    发行人的主要客户为汽车企业或汽车核心零部件企业,在汽车行业周期性波动时受到影响较大,在汽车行业整体下滑的宏观形势下,存在部分客户延长终验收周期、延长合同价款结算周期、合同价款结算速度变慢等问题。
    
    部分客户延长合同价款结算周期导致发行人应收账款超过信用期的情形,如果汽车市场的下滑导致客户放慢结算速度的情况较多,则可能导致发行人逾期应收账款占比上升。
    
    同时,发行人采用项目通过终验收时一次性确认收入的收入确认方法,如果部分客户由于受到汽车行业周期性波动影响而延长终验收的周期,则发行人在产品的库龄也会因此上升。
    
    应收账款超过信用期且逾期比例提升的话会导致信用减值损失提高,同时因客户延期终验会导致确认收入时间延迟及在产品库龄上升,上述因素均会降低应收账款和存货周转速度,同时导致信用减值损失增加,这均会对发行人的经营业绩造成不利影响。
    
    五、新冠病毒疫情带来的风险
    
    2020 年初,新冠病毒疫情爆发,全国多数行业遭受了不同程度的影响,第一季度国家工业生产处于大幅滞缓状态,由于隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响,发行人的采购、生产和销售等环节均受到一定程度影响。短期内,一方面由于延迟复工、供应商开工不足和交通物流不便等因素,发行人第一季度采购和安装调试等环节无法顺利进行,另一方面,由于下游客户延迟复工,发行人生产环节中预验收、现场恢复调试、终验收等环节和客户付款进度也相应延后,进而可能导致业绩下滑。
    
    长期来看,由于疫情在世界范围内的传播和蔓延,汽车产业链和汽车消费市场可能受到一定程度冲击,因此影响发行人取得新订单的情况,进而可能影响发行人未来业绩。
    
    六、法律风险
    
    (一)知识产权争议风险
    
    公司为了保持技术优势和竞争力,防止技术外泄风险,通常会通过申请专利等方式对专利技术加以保护,同时对非专利技术采取严格的技术保密措施。公司一贯重视自主知识产权的研发与保护,建立了科学的研发体系及知识产权保护体系,但仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷,亦不能排除公司的知识产权被侵权,此类知识产权争端可能对公司的正常经营活动产生不利影响。
    
    此外,产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响,进而间接影响公司正常的生产经营。
    
    (二)产品质量纠纷风险
    
    公司所生产的汽车智能装备主要用于发动机、变速箱、动力锂电池等汽车核心部件的生产装配,关系到客户生产产品的质量和生产效率,产品质量尤为重要。下游整车厂商和汽车关键部件厂商对设备质量有着严苛的要求,公司不能排除因某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题,从而给公司带来法律、声誉及经济方面的风险。
    
    七、发行失败风险
    
    根据相关法规要求,若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求,或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的,本次发行应当中止,若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过3个月仍未恢复,或者存在其他影响发行的不利情形,或导致发行失败的风险。
    
    八、募集资金投资项目风险
    
    (一)募投项目的市场风险
    
    公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证,具有良好的技术积累和市场基础,但该可行性研究系基于当前产业政策、市场环境和发展趋势等因素作出。在公司募集资金投资项目实施过程中,可能面临产业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素,导致募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告存在一定的差异。
    
    (二)募投项目的实施风险
    
    本次募集资金在扣除发行相关费用后拟用于新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目和偿还银行贷款项目。尽管上述募投项目为公司根据其实际经营状况确定,并对该等项目的经济效益进
    
    行了合理测算,但由于宏观经济形势和市场竞争存在不确定性,如果行业竞争加
    
    剧或市场发生重大变化,都可能对募投项目的实施进度或效果产生不利影响。
    
    发行人拟使用募集资金 4,000.00 万元购置位于大连市甘井子区营城子工业园区东园的约 35,000 平方米土地作为本次募投项目实施用地,前述募投项目用地中约 20,000 平方米土地为国有建设用地,土地用途为工业用地,已具备出让条件,约 15,000 平方米土地尚在办理征地手续过程中,发行人取得该次募投项目用地的时间尚未确定,存在募集资金到位后不能按期实施募投项目的风险。
    
    (三)新增固定资产折旧和无形资产摊销导致业绩下滑的风险
    
    本次募集资金投资项目建成后,公司无形资产和固定资产的原值均将有较大金额增长,相应无形资产摊销和固定资产折旧金额均将有较大幅度增长,从而增加发行人的固定生产成本和费用。在募集资金投资项目完成后,若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧及无形资产摊销将提高固定成本占总成本的比例,加大发行人经营风险,从而对发行人的盈利能力产生不利影响。
    
    九、其他风险
    
    (一)实际控制人不当控制的风险
    
    发行人实际控制人为董德熙、赵方灏和张继周,截至本招股说明书签署日,董德熙、赵方灏和张继周通过直接持有和间接控制方式合计共同控制发行人股份表决权的比例为 75.91%,为公司实际控制人,其有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策实施控制或施加重大影响。如果董德熙、赵方灏和张继周利用其控制地位,从事的活动有损于发行人利益,将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响。
    
    (二)股价波动的风险
    
    股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩和发展前景,还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票市场投资收益与投资风险并存,投资者对此应有充分准备。
    
    股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,特别提醒投资者必须具备风险意识,以便做出正确的投资决策。同时,公司一方面将以股东利益最大化为最终目标,加强内部管理,努力降低成本,积极拓展市场,提高盈利水平;另一方面将严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作,及时、充分、准确地进行信息披露,以利于投资者做出正确的投资决策。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人概况
    
    发行人 大连豪森设备制造股份有限公司
    
    英文名称 Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.
    
    注册资本 9,600万元
    
    法定代表人 董德熙
    
    有限公司成立日期 2002年9月4日
    
    整体变更设立为股份公司日期 2019年10月16日
    
    住所 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
    
    邮政编码 116036
    
    电话 0411-39516669
    
    传真 0411-39516670
    
    互联网网址 http://www.haosen.com.cn/
    
    电子信箱 hszq@haosen.com.cn
    
    信息披露和投资者关系部门 证券事务部
    
    负责人 许洋
    
    电话号码 0411-39516669
    
    二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况
    
    (一)豪森有限设立
    
    豪森有限成立于2002年9月4日,是由董德熙、赵方灏和张继周以货币出资设立的有限责任公司,成立时注册资本为 115.80 万元,其中,董德熙出资额为38.60万元,赵方灏出资额为38.60万元,张继周出资额为38.60万元。
    
    2002年9月2日,大连公正会计师事务所有限公司对豪森有限注册资本及其实收情况进行了审验,并出具了大公会验字[2002]5C-1号《验资报告》予以验证。
    
    2002年9月4日,豪森有限取得了大连市工商行政管理局核发的注册号为2102002115826号的《企业法人营业执照》。豪森有限设立时,股权结构如下:
    
         序号          股东名称             出资额(万元)              出资比例
        1            董德熙                             38.60                  33.33%
        2            赵方灏                             38.60                  33.33%
        3            张继周                             38.60                  33.33%
           合计                                115.80                 100.00%
    
    
    (二)股份公司设立
    
    2019年9月20日,立信会计师出具信会师报字[2019]第ZA52310号《审计报告》,确认豪森有限于审计基准日 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产值为18,904.72万元。
    
    2019年9月24日,辽宁众华资产评估有限公司出具众华评报字[2019]132号《资产评估报告》,确认豪森有限的净资产于评估基准日2019年8月31日的评估价值为31,336.92万元,评估增值率为65.76%。
    
    2019年9月26日,豪森有限股东会作出决议,同意豪森有限整体变更设立为大连豪森设备制造股份有限公司。本次变更以2019年8月31日为审计基准日,以经立信会计师审计的截至2019年8月31日的账面净资产18,904.72万元为基准,整体变更设立为股份有限公司,股份总数为8,300万股,每股面值1元,股本总额为8,300万元,净资产大于股本的部分10,604.72万元计入资本公积。
    
    2019年9月29日,立信会计师对豪森有限整体变更设立为股份有限公司的出资情况进行审验并出具信会师报字[2019]第ZA15762号《验资报告》予以验证。
    
    2019年10月11日,公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会。2019年10月16日,发行人完成整体变更设立为股份有限公司的工商变更登记手续并领取大连市市场监督管理局核发的《营业执照》。
    
    整体变更设立为股份有限公司后,发行人的股本结构如下:序号 股东名称 股本(万元) 出资比例
    
        1   博通聚源                               2,001.6665                  24.12%
        2   科融实业                               1,409.0768                  16.98%
        3   尚瑞实业                               1,409.0768                  16.98%
        4   豪森投资                               1,338.5774                  16.13%
        5   董德熙                                  376.5366                   4.54%
        6   赵方灏                                  376.4354                   4.54%
        7   张继周                                  376.4354                   4.54%
        8   铭德聚贤                                288.6022                   3.48%
        9   合心聚智                                284.2598                   3.42%
        10   黄多凤                                  121.4634                   1.46%
        11   刘哲                                     80.9756                   0.98%
        12   亨达聚力                                 67.0680                   0.81%
        13   智腾聚众                                 64.8817                   0.78%
        14   通力聚仁                                 52.9479                   0.64%
        15   荣昇聚义                                 51.9965                   0.63%
           合计                            8,300.0000                 100.00%
    
    
    (三)报告期内发行人股本和股东变化情况
    
    1、报告期期初发行人注册资本及股东情况
    
    报告期期初,豪森有限的注册资本及股东情况如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
    
        1            董德熙                            372.00                  33.34%
        2            赵方灏                            371.90                  33.33%
        3            张继周                            371.90                  33.33%
           合计                              1,115.80                 100.00%
    
    
    2、报告期内发行人股本和股东变化情况
    
    报告期内,豪森有限在整体变更为股份有限公司之前共进行了2次增资,在整体变更为股份有限公司之后共进行了4次增资,具体情况如下:
    
                  2017年1月1日                             2017年1月1日,豪森有限注册资本为
                                                       1,115.80 万元,董德熙、赵方灏和张继周分
           豪森有限注册资本1,115.80万元                 别持有出资额 372.00 万元、371.90 万元和
                                                       371.90万元。
    
    
    2019年7月30日,豪森有限注册资本由1,115.80万元增加至8,000.00万元。其中,博通聚源认缴1,977.55万元,科融实业认缴
    
                                                        1,392.10万元,尚瑞实业认缴1,392.10万元,
                    2019年7月                           豪森投资认缴1,322.45万元,铭德聚贤认缴
             注册资本增加至8,000.00万元                  285.125万元,合心聚智认缴280.835万元,
                                                        亨达聚力认缴 66.26 万元,智腾聚众认缴
                                                        64.10万元,通力聚仁认缴52.31万元,荣昇
                                                        聚义认缴51.37万元,出资方式均为货币资
                                                        金。
                                                           2019年9月5日,豪森有限注册资本由
                    2019年9月                          8,000.00万元增加至8,200.00万元。其中,
            注册资本增加至8,200.00万元                  元黄,多出凤认资方缴式12均0.为00货万币元资,金刘。哲认缴80.00万
                                                           ,出资
            2019年10月,整体变更为股份有限公司         设立2为01股9年份1有0限月公16司日,,豪以森净有资限产整折体股变为更
                  股本8,300.00万元                      8,300.00万元。
                                                           2019年10月28日,豪森股份股本由
                    2019年10月                         8,300.00万元增加至8,800.00万元,其中,
              股本增加至8,800.00万元                    尚融创新认缴 468.75 万元,尚融聚源认缴
                                                       31.25万元,出资方式均为货币资金。
                                                            2019年11月11日,豪森股份股本由
                    2019年11月                          8,800.00万元增加至9,000.00万元,其中,
              股本增加至9,000.00万元                     海睿投资认缴187.50万元,郝群认缴12.50
                                                        万元,出资方式均为货币资金。
                    2019年11月                              2019年11月29日,豪森股份股本由
               股本增加至9,200.00万元                    9以,0货00币.00方万式元认增缴加新至增股9,2本002.0000万.00元万,元郭。克珩
                                                            2019年12月23日,豪森股份股本由
                    2019年12月                          9沃,2投00资.00认万缴元增19加0.0至09万,6元00,.00智万维元投,资其认中福缴
               股本增加至9,600.00万元                    147.00万元,刘哲认缴63.00万元,出资方
    
    
    式均为货币资金。
    
    3、目前发行人股本及股东情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司的股权结构如下:序号 股东名称 股本(万元) 出资比例
    
        1   博通聚源                               2,001.6665                  20.85%
        2   科融实业                               1,409.0768                  14.68%
        3   尚瑞实业                               1,409.0768                  14.68%
        4   豪森投资                               1,338.5774                  13.94%
        5   尚融创新                                468.7500                   4.88%
        6   董德熙                                  376.5366                   3.92%
        7   赵方灏                                  376.4354                   3.92%
        8   张继周                                  376.4354                   3.92%
        9   铭德聚贤                                288.6022                   3.01%
        10   合心聚智                                284.2598                   2.96%
        11   郭克珩                                  200.0000                   2.08%
        12   福沃投资                                190.0000                   1.98%
        13   海睿投资                                187.5000                   1.95%
        14   智维投资                                147.0000                   1.53%
        15   刘哲                                    143.9756                   1.50%
        16   黄多凤                                  121.4634                   1.27%
        17   亨达聚力                                 67.0680                   0.70%
        18   智腾聚众                                 64.8817                   0.68%
        19   通力聚仁                                 52.9479                   0.55%
        20   荣昇聚义                                 51.9965                   0.54%
        21   尚融聚源                                 31.2500                   0.33%
        22   郝群                                     12.5000                   0.13%
           合计                            9,600.0000                 100.00%
    
    
    三、报告期内的重大资产重组情况
    
    报告期内,发行人未发生重大资产重组情况。
    
    四、发行人的股权结构
    
    截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构如下:
    
    1-1-58
    
    五、发行人的控股子公司和参股公司情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人拥有控股子公司和参股公司如下:
    
    (一)控股子公司
    
    1、大连豪森瑞德设备制造有限公司公司名称: 大连豪森瑞德设备制造有限公司成立日期: 2006年9月26日
    
    注册资本: 1,939.186879万元
    
    实收资本: 1,939.186879万元
    
    法定代表人: 董德熙
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路9号
    
    主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路9号
    
    股东构成及控制情况: 豪森股份持有其100.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 主营业务与发行人主营业务相同
    
    的关系:
    
           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                           年1-6月          年度
     总资产                 170,319.78      168,302.85
                                  主要财务数据(单位:万元)     净资产                   10,041.61        4,020.49
     净利润                   4,985.67       11,407.17
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    2、豪森智能装备(深圳)有限公司公司名称: 豪森智能装备(深圳)有限公司成立日期: 2018年5月29日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    实收资本: 615万元
    
    法定代表人: 胡绍凯
    
    注册地: 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路 12 号桦浩泰工
    
    业区C栋101
    
    主要生产经营地: 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路 12 号桦浩泰工
    
    业区C栋101
    
    股东构成及控制情况: 豪森股份持有其100.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 应用于锂电池智能生产线的智能自动化装备的研发,为
    
    的关系: 发行人主营业务的构成部分
    
           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                           年1-6月          年度
     总资产                     235.74          125.71
                                  主要财务数据(单位:万元)     净资产                     205.48          105.64
     净利润                     -50.16         -181.90
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    3、大连豪森软件有限公司公司名称: 大连豪森软件有限公司成立日期: 2006年5月23日
    
    注册资本: 100万元
    
    实收资本: 50万元
    
    法定代表人: 赵方灏
    
    注册地: 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭亿阳路6号C座14
    
    层1401室
    
    主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路9号
    
    股东构成及控制情况: 豪森股份持有其80.00%的股权,大连合信有为企业管理
    
    咨询合伙企业(有限合伙)持有其20.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 软件开发、销售及软件服务,主要产品包括产品生命周
    
    的关系: 期管理软件(PLM),施工过程管理及运维(BIM)软件
    
    和快速设计解决方案,为包括发行人在内广大客户服务
    
           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                           年1-6月          年度
     总资产                     609.76          698.19
                                  主要财务数据(单位:万元)     净资产                     -458.70         -448.05
     净利润                     -10.65         -185.12
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    4、大连豪森智源数据有限公司公司名称: 大连豪森智源数据有限公司成立日期: 2016年11月1日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    实收资本: 1,000万元
    
    法定代表人: 赵方灏
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路9号
    
    主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路9号
    
    股东构成及控制情况: 发行人持有其80.00%的股权,大连合诚举民企业管理咨
    
    询合伙企业(有限合伙)持有其20.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 MES系统的研发、生产和销售,为发行人主营业务服务
    
    的关系:
    
           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                           年1-6月          年度
     总资产                   1,473.03        1,665.81
                                  主要财务数据(单位:万元)     净资产                    1,102.19        1,084.60
     净利润                      15.41          133.63
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    5、美国豪森公司名称: HAOSEN AUTOMATION NORTH AMERICA INC.成立日期: 2016年2月18日
    
    已发行股份数: 80万股
    
    注册地: 691N. Squirrel Road, Suite 288 Auburn Hills, MI 48326
    
    主要生产经营地: 691N. Squirrel Road, Suite 288 Auburn Hills, MI 48326
    
    股东构成及控制情况: 豪森股份持有其 75.00%的股权,冯焱持有其 25.00%的
    
    股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 汽车自动化装备的研发、制造、销售和售后服务,是发
    
    的关系: 行人主营业务在美国市场的拓展
    
           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                           年1-6月          年度
     总资产                   1,032.60          903.76
                                  主要财务数据(单位:万元)     净资产                     480.27          385.22
     净利润                      99.26         -251.56
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    6、香港豪森公司名称: HAOSEN HONGKONG LIMITED成立日期: 2018年4月4日
    
    注册资本: 1,000万港币
    
    实收资本: 770.7542万港币
    
    注册地: 香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层
    
    主要生产经营地: 香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层
    
    股东构成及控制情况: 豪森股份持有其100.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 主要持有印度豪森和德国豪森的股权
    
    的关系:
    
                                 主要财务数据(单位:万元)           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                           年1-6月          年度
     总资产                   4,987.71          796.11
     净资产                     731.73          282.38
     净利润                      65.93           29.59
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    7、印度豪森公司名称: HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED成立日期: 2018年12月24日
    
    已发行股份数: 10万股
    
    S.No.6/19, B2-402, Shri Suvarnaratna Garden, Near
    
    注册地: Cummins Engineering College Road, Karve Nagar, Pune -
    
    411052
    
    S.No.6/19, B2-402, Shri Suvarnaratna Garden, Near
    
    主要生产经营地: Cummins Engineering College Road, Karve Nagar, Pune -
    
    411052
    
    股东构成及控制情况: 香港豪森持有其100.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 汽车自动化装备的研发、制造、销售和售后服务,是发
    
    的关系: 行人主营业务在印度市场的拓展
    
           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                           年1-6月          年度
     总资产                   5,287.41        1,361.43
                                  主要财务数据(单位:万元)     净资产                     134.89          220.27
     净利润                     -93.22            4.10
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    8、德国豪森公司名称: HAOSEN AUTOMATION GMBH成立日期: 2019年7月18日
    
    注册资本: 10万欧元
    
    实收资本: 10万欧元
    
    注册地: Beethovenstr. 5(2. OG),60325 Frankfurt am Main.
    
    主要生产经营地: Beethovenstr. 5(2. OG),60325 Frankfurt am Main.
    
    股东构成及控制情况: 香港豪森持有其100.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 汽车自动化装备的研发、制造、销售和售后服务,是发
    
    的关系: 行人主营业务在德国市场的拓展
    
           项目         2020.6.30/2020  2019.12.31/2019
                                  主要财务数据(单位:万元)                           年1-6月          年度
     总资产                      45.27           16.84
     净资产                      43.31           15.73
     净利润                     -11.18          -24.84
     审计情况                已经立信会计师审计
    
    
    9、设立境外子公司履行程序情况
    
    (1)发改委境外投资备案程序
    
    发行人设立境外子公司时履行的发改委境外投资备案程序如下:
    
    1)香港豪森
    
    就设立香港豪森事项,发行人取得了大连市发展和改革委员会于2018年5月28日出具的大发改审批字[2018]25号《境外投资项目备案通知书》,完成了发改委境外投资备案程序。
    
    2)美国豪森
    
    美国豪森设立于2016年2月,设立时未办理发改委境外投资备案程序。美国豪森设立时,办理外汇业务的商业银行仅要求当地企业于对外投资的外汇汇出前取得并提供商务主管部门出具的《企业境外投资证书》,未强制要求企业提供发改委关于境外投资的备案文件,因此美国豪森设立时,发行人并未办理发改委境外投资备案程序。
    
    针对设立美国子公司未办理发改委备案手续的情况,发行人已经根据大连市发改委的要求,参加了大连市发改委的约谈,并通过修改境外投资的管理制度及流程等方式进行了整改。发行人在按照发改委的要求通过修改其境外投资管理制度及流程进行整改,且参加大连市发改委的约谈后,即视为发改委已对该事项进行了相应处理。完成前述整改及约谈程序后,发改委不会因美国豪森设立时未办理发改委备案手续对发行人作出行政处罚。
    
    3)印度豪森
    
    就设立印度豪森事项,发行人取得了大连市发展和改革委员会于2019年7月4日出具的大发改审批字[2019]62号《境外投资项目备案通知书》,完成了发改委境外投资备案程序。
    
    4)德国豪森
    
    就设立德国豪森,发行人取得了大连市发展和改革委员会于2019年6月11日出具的大发改审批字[2019]51 号《境外投资项目备案通知书》,完成了发改委境外投资备案程序。
    
    (2)商务主管部门境外投资备案程序
    
    就设立四家境外公司事项,发行人均取得了大连市商务局的相关备案文件,具体备案信息如下:
    
    1)香港豪森公司名称 豪森香港有限公司投资主体 大连豪森设备制造有限公司持股100%投资总额 807.17万元人民币(折合124.18万美元)经营范围 机电贸易及技术咨询
    
    企业境外投资证书号 境外投资证第N2102201800037号
    
    国家/地区 中国香港
    
    注:因发行人股改完成后公司名称变更,大连市商务局于2019年11月5日向发行人换发了
    
    更新后的《企业境外投资证书》。
    
    2)美国豪森公司名称 豪森自动化北美公司投资主体 大连豪森设备制造有限公司持股75%;
    
    CHRIS FENG持股25%
    
    投资总额 中方3087.500071万元人民币(折合475.000011万美元);
    
    外方162.5万元人民币(折合25万美元)
    
    经营范围 汽车生产线的销售和服务
    
    企业境外投资证书编号 境外投资证第N2102201600023号
    
    国家/地区 美国
    
    注:因发行人股改完成后公司名称变更,大连市商务局于2019年11月5日向发行人换发了
    
    更新后的《企业境外投资证书》。
    
    3)印度豪森公司名称 豪森自动化印度有限公司投资主体 大连豪森设备制造有限公司通过香港豪森持股100%投资总额 536万元人民币(折合80万美元)
    
    设计、开发、测试、工程、采购、制造、装配、整改、
    
    进出口、买卖、升级改造、返修、开发市场,提供完整
    
    的工程、工艺、系统、设备、装配&分装线、技术和/或
    
    交钥匙解决方案带有或无相关硬件和设备进行制造工
    
    件、分装和所有类型总装,包括发动机、减速器、变速
    
    经营范围 箱、车轴、转向系统、电池、电动汽车电机,车身、修
    
    正、汽车底盘和总装;其他通用行业装配线和设备例如
    
    医药、电子和器械行业;以及作为工程商制造和供货样
    
    机、小批量工件、液压成型、热成型以及冲压成型模具;
    
    作为咨询方、技术和市场顾问,提供售后服务、技术和
    
    执行任何辅助和分包工作。
    
    企业境外投资证书号 境外投资证第N2102201900031号
    
    国家/地区 印度
    
    注:因发行人股改完成后公司名称变更,大连市商务局于2019年11月5日向发行人换发了
    
    更新后的《企业境外投资证书》。
    
    4)德国豪森公司名称 豪森自动化有限公司投资主体 大连豪森设备制造有限公司通过香港豪森持股100%投资总额 85.47万元人民币(折合11.1万美元)
    
    1、生产和研发机电设备,工业控制系统,机械配件和原
    
    件,以及提供与之相关的技术咨询和服务,法律规定须
    
    经批准的除外;
    
    2、各类商品贸易,包括机电及化学产品、钢材、建筑材
    
    经营范围 料以及电子和化学技术的进出口贸易,法律规定须经批
    
    准的除外;
    
    3、公司还能从事所有有助于上述经营范围内的相关商业
    
    行为。特别是成立,收购,代理及加入其他相同或相关
    
    企业。公司亦可以成立分支机构。
    
    企业境外投资证书号 境外投资证第N2102201900028号
    
    国家/地区 德国
    
    注:因发行人股改完成后公司名称变更,大连市商务局于2019年11月5日向发行人换发了
    
    更新后的《企业境外投资证书》。
    
    (3)外汇管理手续办理情况
    
    根据国家外汇管理局数字外管平台的信息,针对发行人直接投资并持股的香港豪森及美国豪森,发行人已于国家外汇管理局数字外管平台办理了相应登记手续。根据发行人提供的美国豪森、香港豪森的出资凭证并经核查,鉴于外汇管理事项的直接办理部门已经由外汇管理机关调整为银行,因此,发行人已于向相关境外子公司注资前,在相应业务银行办理了相关外汇手续。
    
    10、发行人境外子公司合法经营情况
    
    发行人境外子公司在注册登记、业务经营、环境保护等方面符合当地法律法规的规定,不存在因违反当地的法律规定而受到相关处罚的情形。
    
    (二)参股公司
    
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在参股公司。
    
    六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人
    
    的基本情况
    
    (一)控股股东、实际控制人情况
    
    1、控股股东和实际控制人情况
    
    发行人无控股股东,实际控制人为董德熙、赵方灏和张继周。
    
    报告期期初,董德熙、赵方灏和张继周共同控制发行人100%的股权,报告期期末,董德熙直接持有发行人3.92%股份,通过博通聚源和豪森投资间接控制发行人 34.79%的股份表决权;赵方灏直接持有发行人 3.92%股份,通过科融实业间接控制发行人 14.68%的股份表决权;张继周直接持有发行人 3.92%股份,通过尚瑞实业间接控制发行人 14.68%的股份表决权,董德熙、赵方灏和张继周通过直接持有和间接控制方式合计共同控制发行人股份表决权的比例为 75.91%,董德熙、赵方灏和张继周三人为发行人的实际控制人,自成立以来,发行人实际
    
    控制人未发生变化。
    
    2019年7月15日,发行人实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》就三人在发行人董事会、股东大会中采取一致行动、共同控制发行人进行了相关约定,约定三方系一致行动人关系,在行使《公司法》及《公司章程》所规定的如提名权、提案权和表决权等权利和履行义务时,在豪森股份董事会和股东大会会议中保持一致行动,各方同意,在任一方拟就有关豪森股份经营发展的重大事项向董事会、股东大会提出议案之前,或在行使该等事项表决权之前,各方应先对相关议案或表决事项进行协调,直至达成一致意见。如果不能达成一致意见,则以甲、乙、丙三方中的任意两方相同意见为一致意见。
    
    发行人实际控制人简历如下:
    
    董德熙,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号为210204196306XXXXXX,2002年至2019年,担任豪森有限执行董事和总经理等职务;现任豪森股份董事长、总经理,兼任博通聚源执行董事、豪森投资董事长和今日自动化董事等职务。
    
    赵方灏,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,身份证号为210204196312XXXXXX,2002年至2019年,担任豪森有限副总经理等职务,现任豪森股份董事、副总经理和财务负责人,兼任科融实业执行董事、豪森投资董事、中科融技术执行董事、数微科技董事、今日自动化董事长等职务。
    
    张继周,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号为210204196310XXXXXX,2002年至2019年担任豪森有限监事等职务,现任豪森股份董事、副总经理,兼任尚瑞实业执行董事、豪森投资董事和今日自动化监事等职务。
    
    2、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人实际控制人董德熙、赵方灏和张继周直接或间接持有发行人的股份不存在质押、委托持股、信托持股等情形,不存在被司法机关冻结情形,亦不存在其他争议情况。
    
    (二)持股5%以上主要股东的基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,持有发行人5%以上(含)股份或表决权的其他股东包括博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、自然人董博、赵书辰、张思萌和尚融创新、尚融聚源,基本情况如下:
    
    1、大连博通聚源实业有限公司公司名称: 大连博通聚源实业有限公司成立日期: 2015年12月23日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    实收资本: 150万元
    
    法定代表人: 董德熙
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区
    
    5号楼2-2-2
    
    主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区
    
    5号楼2-2-2
    
    股东构成: 董德熙持有其67.00%的股权,董博持有其33.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 实业投资,主要持有发行人及豪森投资股权
    
    的关系:
    
    2、大连科融实业有限公司公司名称: 大连科融实业有限公司成立日期: 2015年7月24日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    实收资本: 150万元
    
    法定代表人: 赵方灏
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区
    
    5号楼2-2-2
    
    主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区
    
    5号楼2-2-2
    
    股东构成: 赵方灏持有其67.00%的股权,赵书辰持有其33.00%的股
    
    权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 实业投资,主要持有发行人及豪森投资股权
    
    的关系:
    
    3、大连尚瑞实业有限公司公司名称: 大连尚瑞实业有限公司成立日期: 2015年12月23日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    实收资本: 150万元
    
    法定代表人: 张继周
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区
    
    5号楼2-2-2
    
    主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区
    
    5号楼2-2-2
    
    股东构成: 张继周持有其67.00%的股权,张思萌持有其33.00%的股
    
    权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 实业投资,主要持有发行人及豪森投资股权
    
    的关系:
    
    4、大连豪森投资发展有限公司公司名称: 大连豪森投资发展有限公司成立日期: 2016年1月11日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    实收资本: 1,000万元
    
    法定代表人: 董德熙
    
    注册地: 辽宁省大连市西岗区胜利路100号25层4号
    
    主要生产经营地: 辽宁省大连市西岗区胜利路100号25层4号
    
    股东构成: 博通聚源持有其51.00%的股权,科融实业持有其24.50%
    
    的股权,尚瑞实业持有其24.50%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 实业投资,与发行人主营业务无相关性
    
    的关系:
    
    5、董博、赵书辰和张思萌
    
    董博持有博通聚源 33.00%的股权,为发行人董事、副总经理,同时为发行人董事长、总经理、实际控制人之一董德熙之女;赵书辰持有科融实业 33.00%的股权,同时为发行人实际控制人之一、董事、副总经理、财务负责人赵方灏之子;张思萌持有尚瑞实业33.00%的股权,同时为发行人实际控制人之一、董事、副总经理张继周之女,三人其他情况如下:
    
             姓名             身份证号码              国籍           境外永久居留权
              董  博         210204198709xxxxxx          中国                 无
              赵书辰        210204199101xxxxxx          中国                 无
              张思萌        210204199002xxxxxx          中国                 无
    
    
    6、尚融创新和尚融聚源
    
    截至本招股说明书签署日,尚融聚源持有发行人4.88%的股权,尚融聚源持有发行人0.33%的股权,尚融创新和尚融聚源的普通合伙人均为尚融资本管理有限公司,尚融创新和尚融聚源合计持有发行人5.21%的股权,为持有发行人5%以上股份的股东。
    
    (1)尚融创新基本情况如下:公司名称: 尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)成立日期: 2018年3月29日
    
    认缴出资额: 100,000万元
    
    执行事务合伙人: 尚融资本管理有限公司
    
    注册地: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区
    
    A0006
    
    股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准
    
    经营范围: 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众
    
    集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相
    
    关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (2)尚融聚源基本情况如下:公司名称: 上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙)成立日期: 2017年5月8日
    
    认缴出资额: 46,000万元
    
    执行事务合伙人: 尚融资本管理有限公司
    
    注册地: 上海市徐汇区宜山路407-1号12层1206室
    
    经营范围: 股权投资,实业投资,投资管理,资产管理。【依法须
    
    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    尚融创新和尚融聚源系根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和备案办法》的规定进行备案的私募股权基金,执行事务合伙人尚融资本管理有限公司为其经登记的基金管理人。
    
    (三)控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,公司实际控制人董德熙、赵方灏和张继周控制的其他企业主要包括博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、今日自动化、科瑞米特、中科融技术和数微科技8家公司,其中,博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况(二)持股5%以上主要股东的基本情况”,其余4家公司基本情况如下:
    
    1、大连豪森今日自动化有限公司公司名称: 大连豪森今日自动化有限公司成立日期: 2007年3月2日
    
    注册资本: 540万元
    
    实收资本: 540万元
    
    法定代表人: 孙岚
    
    注册地和主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区(大连豪森设备
    
    制造有限公司内)
    
    股东构成: 豪森投资持有其80.00%的股权,孙岚持有其20.00%的股
    
    权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 机械设备设计、开发、制造、销售、维护保养(限客户
    
    的关系: 现场),与发行人主营业务具有一定相关性
    
    2、科瑞米特非晶电子(大连)有限公司(已注销)公司名称: 科瑞米特非晶电子(大连)有限公司成立日期: 2009年1月20日
    
    注册资本: 500万元
    
    实收资本: 500万元
    
    法定代表人: 董德熙
    
    注册地和主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉路9号
    
    股东构成: 董德熙持有其40.00%的股权、赵方灏持有其30.00%的股
    
    权、张继周持有其30.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 从事非晶电子产品生产等,与发行人主营业务无关,现
    
    的关系: 已注销
    
    注:2020年5月20日,经大连市甘井子区市场监督管理局核准,科瑞米特完成注销登记手续
    
    3、中科融技术(大连)有限公司公司名称: 中科融技术(大连)有限公司成立日期: 2019年2月1日
    
    注册资本: 660万元
    
    实收资本: 650万元
    
    法定代表人: 赵方灏
    
    注册地和主要生产经营地: 辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B区
    
    5号楼2-2-2
    
    股东构成: 赵方灏持有其100%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 目前,除持有数微科技65.00%的股权外,未开展实际生
    
    的关系: 产经营业务,与发行人主营业务无关
    
    4、北京数微科技有限公司公司名称: 北京数微科技有限公司成立日期: 2019年4月19日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    实收资本: 1,000万元
    
    法定代表人: 朱铭明
    
    注册地和主要生产经营地: 北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼10层1008-B
    
    中科融技术持有其65.00%的股权,高伟达(300465)持
    
    股东构成: 有其30.00%的股权,华泽股权投资资金管理(天津)有
    
    限公司持有其5.00%的股权
    
    主营业务及其与发行人主营业务 金融服务软件的开发和销售,与发行人主营业务无关
    
    的关系:
    
    七、发行人股本情况
    
    (一)本次发行前后股本情况
    
    公司本次发行前总股本为9,600万元,本次发行前后的股本结构及其对比情况如下:
    
    单位:万股
    
         序号          股东名称              发行前股本结构           发行后股本结构
                                 股数        比例        股数        比例
        1    博通聚源                  2,001.6665      20.85%    2,001.6665      15.64%
        2    科融实业                  1,409.0768      14.68%    1,409.0768      11.01%
        3    尚瑞实业                  1,409.0768      14.68%    1,409.0768      11.01%
        4    豪森投资                  1,338.5774      13.94%    1,338.5774      10.46%
        5    尚融创新                    468.7500       4.88%     468.7500       3.66%
        6    董德熙                      376.5366       3.92%     376.5366       2.94%
        7    赵方灏                      376.4354       3.92%     376.4354       2.94%
        8    张继周                      376.4354       3.92%     376.4354       2.94%
        9    铭德聚贤                    288.6022       3.01%     288.6022       2.25%
        10    合心聚智                    284.2598       2.96%     284.2598       2.22%
        11    郭克珩                      200.0000       2.08%     200.0000       1.56%
        12    福沃投资                    190.0000       1.98%     190.0000       1.48%
        13    海睿投资                    187.5000       1.95%     187.5000       1.46%
        14    智维投资                    147.0000       1.53%     147.0000       1.15%
        15    刘哲                        143.9756       1.50%     143.9756       1.12%
        16    黄多凤                      121.4634       1.27%     121.4634       0.95%
        17    亨达聚力                     67.0680       0.70%      67.0680       0.52%
        18    智腾聚众                     64.8817       0.68%      64.8817       0.51%
        19    通力聚仁                     52.9479       0.55%      52.9479       0.41%
        20    荣昇聚义                     51.9965       0.54%      51.9965       0.41%
        21    尚融聚源                     31.2500       0.33%      31.2500       0.24%
        22    郝群                         12.5000       0.13%      12.5000       0.10%
                   本次发行股份                           3,200.00      25.00%
                   公开发售股份                                 --           --
           合计                  9,600.00     100.00%     12,800.00     100.00%
    
    
    (二)本次发行前的前十名股东
    
    本次发行前,公司前十名股东情况如下:序号 股东名称 持股数(万股) 比例
    
        1   博通聚源                               2,001.6665                  20.85%
        2   科融实业                               1,409.0768                  14.68%
        3   尚瑞实业                               1,409.0768                  14.68%
        4   豪森投资                               1,338.5774                  13.94%
        5   尚融创新                                468.7500                   4.88%
        6   董德熙                                  376.5366                   3.92%
        7   赵方灏                                  376.4354                   3.92%
        8   张继周                                  376.4354                   3.92%
        9   铭德聚贤                                288.6022                   3.01%
        10   合心聚智                                284.2598                   2.96%
           合计                            8,329.4169                  86.76%
    
    
    (三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人任职情况
    
    本次发行前,发行人共有7名自然人股东,上述自然人股东的持股情况及其在发行人处任职情况如下:
    
         序号    姓名                  职务               持股数(万股)      比例
       1   董德熙      董事长、总经理                          376.5366         3.92%
       2   赵方灏      董事、副总经理、财务负责人              376.4354         3.92%
       3   张继周      董事、副总经理                          376.4354         3.92%
       4   郭克珩      无                                      200.0000         2.08%
       5   刘哲        无                                      143.9756         1.50%
       6   黄多凤      无                                      121.4634         1.27%
       7   郝群        无                                       12.5000         0.13%
                     合计                              1,607.3464        16.74%
    
    
    (四)发行人国有股份和外资股份的情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在国有股份和外资股份的情况。
    
    (五)最近一年发行人新增股东情况
    
    1、新增股东情况
    
    申报前一年,发行人新增股东的情况如下:序号 股东名称 持股数(万股) 比例
    
        1   博通聚源                               2,001.6665                  20.85%
        2   科融实业                               1,409.0768                  14.68%
        3   尚瑞实业                               1,409.0768                  14.68%
        4   豪森投资                               1,338.5774                  13.94%
        5   尚融创新                                468.7500                   4.88%
        6   铭德聚贤                                288.6022                   3.01%
        7   合心聚智                                284.2598                   2.96%
        8   郭克珩                                  200.0000                   2.08%
        9   福沃投资                                190.0000                   1.98%
        10   海睿投资                                187.5000                   1.95%
        11   智维投资                                147.0000                   1.53%
        12   刘哲                                    143.9756                   1.50%
        13   黄多凤                                  121.4634                   1.27%
        14   亨达聚力                                 67.0680                   0.70%
        15   智腾聚众                                 64.8817                   0.68%
        16   通力聚仁                                 52.9479                   0.55%
        17   荣昇聚义                                 51.9965                   0.54%
        18   尚融聚源                                 31.2500                   0.33%
        19   郝群                                     12.5000                   0.13%
           合计                            8,470.5926                  88.24%
    
    
    发行人前述19名新增股东中,博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资为有限责任公司,为发行人发起人股东且为实际控制人控制的其他企业,铭德聚贤、合心聚智、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁及荣昇聚义为发行人的员工持股平台;黄多凤、刘哲、尚融创新、尚融聚源、海睿投资、郝群、郭克珩、福沃投资及北京智维为外部投资者。
    
    2、最近一年新增股东的基本情况
    
    (1)发行人实际控制人控制的其他有限责任公司股东
    
    1)博通聚源
    
    博通聚源简要情况请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(二)持股5%以上主要股东的基本情况1、博通聚源”。
    
    发行人实际控制人之一董德熙持有博通聚源67%的股权,为博通聚源的实际控制人。
    
    2)科融实业
    
    科融实业简要情况请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(二)持股5%以上主要股东的基本情况2、科融实业”。
    
    发行人实际控制人之一赵方灏持有科融实业67%的股权,为科融实业的实际控制人。
    
    3)尚瑞实业
    
    尚瑞实业简要情况请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(二)持股5%以上主要股东的基本情况3、尚瑞实业”。
    
    发行人实际控制人之一张继周持有尚瑞实业67%的股权,为尚瑞实业的实际控制人。
    
    4)豪森投资
    
    豪森投资简要情况请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(二)持股5%以上主要股东的基本情况4、豪森投资”。
    
    博通聚源持有豪森投资 51.00%的股权,故博通聚源的实际控制人董德熙为豪森投资的实际控制人。
    
    (2)6个员工持股平台的基本情况
    
    1)铭德聚贤
    
    铭德聚贤及其普通合伙人的基本情况如下:公司名称: 大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立日期: 2019年7月25日
    
    认缴出资额: 285.125万元
    
    执行事务合伙人: 吕明波
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路36号-3(大连豪森设备制
    
    造有限公司院内)
    
    经营范围: 企业管理咨询;商务咨询服务(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    铭德聚贤为发行人员工持股平台之一,执行事务合伙人及实际控制人为吕明波,基本情况如下:吕明波先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为210782198005XXXXXX,2007年6月至今,担任豪森瑞德规划高级经理。
    
    2)合心聚智
    
    合心聚智及其普通合伙人的基本情况如下:公司名称: 大连合心聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立日期: 2019年7月25日
    
    认缴出资额: 280.835万元
    
    执行事务合伙人: 刘云飞
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路36号-3(大连豪森设备制
    
    造有限公司院内)
    
    经营范围: 企业管理咨询;商务咨询服务(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    合心聚智为发行人员工持股平台之一,执行事务合伙人及实际控制人为刘云飞,基本情况如下:刘云飞先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为130721198607 XXXXXX,2011年至今历任豪森有限和发行人工程师、产品标准工程师、科长等职务,现任规划高级经理。
    
    3)亨达聚力
    
    亨达聚力及其普通合伙人的基本情况如下:公司名称: 大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立日期: 2019年7月25日
    
    认缴出资额: 66.26万元
    
    执行事务合伙人: 王宇
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路36号-3(大连豪森设备制
    
    造有限公司院内)
    
    经营范围: 企业管理咨询;商务咨询服务(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    亨达聚力为发行人员工持股平台之一,执行事务合伙人及实际控制人为王宇,基本情况如下:王宇先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份
    
    证号为210203198202XXXXXX,2010年12月至今,担任豪森瑞德机械工程师、
    
    科长。
    
    4)智腾聚众
    
    智腾聚众及其普通合伙人的基本情况如下:公司名称: 大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立日期: 2019年7月25日
    
    认缴出资额: 64.1万元
    
    执行事务合伙人: 于洪增
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路36号-3(大连豪森设备制
    
    造有限公司院内)
    
    经营范围: 企业管理咨询;商务咨询服务(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    智腾聚众为发行人员工持股平台之一,执行事务合伙人及实际控制人为于洪增,基本情况如下:于洪增先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为210225198105XXXXXX,2011年至今,担任豪森瑞德规划高级经理。
    
    5)通力聚仁
    
    通力聚仁及其普通合伙人的基本情况如下:公司名称: 大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立日期: 2019年7月25日
    
    认缴出资额: 52.31万元
    
    执行事务合伙人: 齐羽健
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路36号-3(大连豪森设备制
    
    造有限公司院内)
    
    经营范围: 企业管理咨询;商务咨询服务(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    通力聚仁为发行人员工持股平台之一,执行事务合伙人及实际控制人为齐羽健,基本情况如下:齐羽健女士,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为410105197504XXXXXX,2005年9月至今,担任豪森瑞德规划技术科长。
    
    6)荣昇聚义
    
    荣昇聚义及其普通合伙人的基本情况如下:公司名称: 大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立日期: 2019年7月25日
    
    认缴出资额: 51.37万元
    
    执行事务合伙人: 赵玉亮
    
    注册地: 辽宁省大连市甘井子区营辉路36号-3(大连豪森设备制
    
    造有限公司院内)
    
    经营范围: 企业管理咨询;商务咨询服务(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    荣昇聚义为发行人员工持股平台之一,执行事务合伙人及实际控制人为赵玉亮,基本情况如下:赵玉亮先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为210281198603XXXXXX,2013年至今,担任豪森瑞德设计科长、规划高级经理。
    
    (3)外部投资者基本情况
    
    1)黄多凤
    
    黄多凤女士,1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为320219195202XXXXXX。2011年1月至今,担任常州智高企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;2015年9月至今,担任江阴中达软塑新材料股份有限公司董事等职务。
    
    2)刘哲
    
    刘哲先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为131102198202XXXXXX。2017年7月至今,担任北京国泰瑞丰投资管理有限公司董事、副总经理。
    
    3)尚融创新和尚融聚源
    
    尚融创新和尚融聚源的基本情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(二)持股5%以上主要股东的基本情况6、尚融创新和尚融聚源”。
    
    尚融创新和尚融聚源的普通合伙人尚融资本管理有限公司基本情况如下:公司名称: 尚融资本管理有限公司
    
    成立日期: 2015年7月17日
    
    注册资本: 5,000万元
    
    法定代表人: 李明山
    
    注册地: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区
    
    A0002
    
    资产管理;投资管理;投资咨询;实业投资;股权投资
    
    (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
    
    经营范围: 保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
    
    营活动)
    
    经查询尚融资本管理有限公司、宁波禾元控股有限公司、宁波禾元实业有限公司的股权控制结构,尚荣资本管理有限的股权控制结构如下:
    
                   普通合伙人         第一层控股股东        第二层控股股东     第三层控股股东
                      尚融资本管理有限   宁波禾元控股有限公司  宁波禾元实业有限公司      孙永根
                公司
    
    
    截至本招股说明书签署日,尚融资本管理有限公司的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1   宁波禾元控股有限公司                        2,500.00                 50.00
        2   郑瑞华                                      1,500.00                 30.00
        3   陈芝浓                                        500.00                 10.00
        4   张赛美                                        250.00                  5.00
        5   肖红建                                        250.00                  5.00
             合计                                5,000.00                100.00
    
    
    宁波禾元控股有限公司股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1   宁波禾元实业有限公司                       36,000.00                 80.00
        2   宁波禾元天宇国际贸易有限公司                9,000.00                 20.00
                合计                            45,000.00                100.00
    
    
    宁波禾元实业有限公司股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1   孙永根                                      4,875.00                 99.49
        2   宁波禾毅贸易有限公司                           25.00                  0.51
                合计                             4,900.00                100.00
    
    
    尚融创新和尚融聚源的普通合伙人均为尚融资本管理有限公司,根据尚融资本管理有限公司及其各级股东的控制结构,尚融资本管理有限公司的实际控制人为孙永根,其基本情况如下:孙永根先生,1971年出生,中国国籍。2003年8月至今,担任浙江天圣控股集团有限公司执行董事、总经理;2013年6月至今,担任宁波禾元控股有限公司执行董事、总经理。
    
    4)海睿投资和郝群
    
    海睿投资及其普通合伙人基本情况如下:公司名称: 海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)成立日期: 2017年9月5日
    
    认缴出资额: 50,710万元
    
    执行事务合伙人: 海宁海睿投资管理有限公司
    
    注册地: 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2
    
    号经编大楼1层210室
    
    经营范围: 股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
    
    方可开展经营活动)
    
    海睿投资系根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和备案办法》的规定进行备案的私募股权基金,执行事务合伙人海宁海睿投资管理有限公司为其经登记的基金管理人。
    
    海宁海睿投资管理有限公司基本情况如下:公司名称: 海宁海睿投资管理有限公司成立日期: 2017年5月10日
    
    注册资本: 2,000万元
    
    法定代表人: 郝群
    
    注册地: 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2
    
    号经编大楼1层232室
    
    经营范围: 投资管理,资产管理,实业投资。(依法须经批准的项
    
    目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    海睿投资的普通合伙人为海宁海睿投资管理有限公司,郝群持有海宁海睿投资管理有限公司 63.50%的股权,为其实际控制人,郝群基本情况如下:郝群先生, 1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为510212197102XXXXXX。2016年至2017年,担任民生通海投资有限公司总裁;2017年至今,担任海宁海睿投资管理有限公司执行董事。
    
    5)福沃投资与郭克珩
    
    福沃投资及其普通合伙人基本情况如下:公司名称: 新余福沃先进装备投资管理中心(有限合伙)成立日期: 2019年11月29日
    
    认缴出资额: 3,250万元
    
    执行事务合伙人: 新余福沃汇创投资管理有限公司
    
    注册地: 江西省新余市渝水区下村镇象山东路66号
    
    实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询(不含金融、
    
    经营范围: 证券、期货、保险业务)。(依法须经批准的项目,经
    
    相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    福沃投资系根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和备案办法》的规定进行备案的私募股权基金,执行事务合伙人新余福沃汇创投资管理有限公司为其经登记的基金管理人。
    
    新余福沃汇创投资管理有限公司基本情况如下:公司名称: 新余福沃汇创投资管理有限公司成立日期: 2016年6月29日
    
    注册资本: 1,000万元
    
    法定代表人: 郭克珩
    
    注册地: 江西省新余市渝水区下村镇下村街
    
    企业投资、投资管理、投资咨询(不含金融、证券、期
    
    经营范围: 货、保险业务)、资产管理及咨询。(依法须经批准的
    
    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    福沃投资的普通合伙人为新余福沃汇创投资管理有限公司,经查新余福沃汇创投资管理有限公司的股权结构,郭克珩和邰桂礼分别持有其50%的股权,两人共同为新余福沃汇创投资管理有限公司的实际控制人,郭克珩基本情况如下:郭克珩先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为140203197807XXXXXX。2011年1月至2016年10月,任职于北京福田产业投资控股集团股份有限公司,历任经理助理、总经理助理、副总经理、总经理;2016年10月至今,担任北京智科产业投资控股集团股份有限公司董事长,2016年7月至今,担任新余福沃汇创投资管理有限公司执行董事兼总经理;邰桂礼基本情况如下:邰桂礼先生,男,1971年出生,中国国籍。2016年7月至今,担任新余福沃汇创投资管理有限公司监事。
    
    6)智维投资
    
    智维投资及其普通合伙人基本情况如下:公司名称: 北京智维界上新流通投资中心(有限合伙)成立日期: 2015年12月11日
    
    认缴出资额: 8,600万元
    
    执行事务合伙人: 北京智维财富投资管理有限公司
    
    注册地: 北京市房山区北京基金小镇大厦B座145
    
    经营范围: 投资;投资管理。
    
    智维投资系根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和备案办法》的规定进行备案的私募股权基金,执行事务合伙人北京智维财富投资管理有限公司为其经登记的基金管理人。
    
    北京智维财富投资管理有限公司基本情况如下:公司名称: 北京智维财富投资管理有限公司成立日期: 2015年7月24日
    
    注册资本: 1,176.4705万元
    
    法定代表人: 刘全明
    
    注册地: 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B
    
    座145
    
    投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得
    
    以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金
    
    融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投
    
    经营范围: 资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺
    
    投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主
    
    选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
    
    事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    智维投资的普通合伙人为北京智维财富投资管理有限公司,经查询北京智维财富投资管理有限公司的股权结构,刘全明持有北京智维财富投资管理有限公司55.06%的股权,为其实际控制人,刘全明基本情况如下:刘全明先生,1973 年出生,中国国籍。2014年9月至今,担任北京智维财富投资管理有限公司董事长。
    
    3、新增股东持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据
    
    最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据如下:
    
    (1)2019年7月,新增股东博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、铭德聚贤、合心聚智、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁和荣昇聚义
    
    2019年7月26日,经股东会审议通过,豪森有限注册资本由1,115.80万元增加至8,000.00万元,其中,博通聚源认缴新增注册资本1,977.55万元,科融实业认缴新增注册资本1,392.10万元,尚瑞实业认缴新增注册资本1,392.10万元,豪森投资认缴新增注册资本1,322.45万元,铭德聚贤认缴新增注册资本285.125万元,合心聚智认缴新增注册资本 280.835 万元,亨达聚力认缴新增注册资本66.26万元,智腾聚众认缴新增注册资本64.10万元,通力聚仁认缴新增注册资本52.31万元,荣昇聚义认缴新增注册资本51.37万元,均以货币方式认缴。2019年7月30日,豪森有限完成了本次增资的工商变更登记手续。
    
    博通聚源、科融实业、尚瑞实业和豪森投资以每单位注册资本作价1元的价格认缴,博通聚源、科融实业、尚瑞实业和豪森投资均为发行人实际控制人控制的公司,增资作价合理。
    
    铭德聚贤、合心聚智、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁和荣昇聚义均为发行人对除实际控制人之外的其他员工进行股权激励的员工持股平台,上述六个员工持股平台的合伙人均为发行人员工,铭德聚贤有限合伙人赵方灏、合心聚智有限合伙人张继周为豪森有限原股东且为发行人实际控制人之一,赵方灏和张继周通过员工持股平台间接持有的豪森有限股权按照每单位注册资本作价1元认缴,该作价合理;其他员工通过员工持股平台间接持有的豪森有限股权按照每单位注册资本作价3.50元认缴,上述价格为参考豪森有限净资产值并适当上浮确定。
    
    (2)2019年9月,新增股东黄多凤和刘哲
    
    2019年8月15日,经股东会审议通过,豪森有限注册资本由8,000.00万元增加至8,200.00万元,其中,黄多凤以货币方式认缴新增注册资本120.00万元,刘哲以货币方式认缴新增注册资本80.00万元。2019年9月5日,豪森有限完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资作价为每单位注册资本15元,增资价格系综合考虑了豪森有限所处的行业、公司成长性、未来公司业务的发展、行业市盈率等因素后由豪森有限和投资者协商确定。
    
    (3)2019年10月,新增股东尚融创新和尚融聚源
    
    2019年10月27日,经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,豪森股份股本由8,300.00万元增加至8,800.00万元,其中尚融创新以货币方式认缴新增股本468.75万元,尚融聚源以货币方式认缴新增股本31.25万元。2019年10月28日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资作价为16元/股,增资价格系综合考虑了公司所处的行业、成长性、未来业务的发展、行业市盈率等因素后由发行人与投资者协商确定。
    
    (4)2019年11月,新增股东海睿投资和郝群
    
    2019年11月4日,经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,豪森股份股本由8,800.00万元增加至9,000.00万元,其中海睿投资以货币方式认缴新增股本187.50万元,郝群以货币方式认缴新增股本12.50万元。2019年11月11日,公司完成了本次工商变更登记手续。本次增资作价均为16元/股,增资价格系综合考虑了公司所处的行业、成长性、未来业务的发展、行业市盈率等因素后由发行人与投资者协商确定。
    
    (5)2019年11月,新增股东郭克珩
    
    2019年11月22日,经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,豪森股份股本由9,000.00万元增加至9,200.00万元,郭克珩以货币方式认缴新增股本200.00万元。2019年11月29日,公司完成了本次工商变更登记手续。本次增资作价为16元/股,增资价格系综合考虑了公司所处的行业、成长性、未来业务的发展、行业市盈率等因素后由发行人与投资者协商确定。
    
    (6)2019年12月,新增股东福沃投资、智维投资
    
    2019年12月20日,经公司2019年第五次临时股东大会审议通过,豪森股份股本由9,200.00万元增加至9,600.00万元,其中,福沃投资以货币方式认缴新增股本190.00万元,智维投资以货币方式认缴新增股本147.00万元,原股东刘哲以货币方式认缴新增股本63.00万元。2019年12月23日,公司完成了本次工商变更登记手续。本次增资作价为16元/股,增资价格系综合考虑了公司所处的行业、成长性、未来业务的发展、行业市盈率等因素后由发行人与投资者协商确定。
    
    (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    本次发行前,各股东间的关联关系及关联股东各自的持股比例情况如下:股东名称或者姓名 持股比例 关联关系
    
                董德熙             3.92%  董德熙持有博通聚源67.00%的股权,董博持有博通聚源
                       33.00%的股权,董德熙与董博为父女关系
                 博通聚源           20.85%  董德熙持有博通聚源67.00%的股权,董博持有博通聚源
                       33.00%的股权,董德熙与董博为父女关系
                 赵方灏持有科融实业67.00%的股权,赵书辰持有科融实
                赵方灏             3.92%  业33.00%的股权,赵方灏与赵书辰为父子关系,赵方灏
                            持有铭德聚贤77.02%的出资额
                 科融实业           14.68%  赵方灏持有科融实业67.00%的股权,赵书辰持有科融实
                     业33.00%的股权,赵方灏与赵书辰为父子关系
                 铭德聚贤            3.01%          赵方灏持有铭德聚贤77.02%的出资额
                 张继周持有尚瑞实业67.00%的股权,张思萌持有尚瑞实
                张继周             3.92%  业33.00%的股权,张继周与张思萌为父女关系,张继周
                            持有合心聚智80.34%的出资额
                 尚瑞实业           14.68%  张继周持有尚瑞实业67.00%的股权,张思萌持有尚瑞实
                     业33.00%的股权,张继周与张思萌为父女关系
                 合心聚智            2.96%          张继周持有合心聚智80.34%的出资额
                 博通聚源持有豪森投资51.00%的股权,科融实业持有豪
                 豪森投资           13.94%  森投资24.50%的股权,尚瑞实业持有豪森投资24.50%
                                      的股权
                郭克珩             2.08%  郭克珩持有福沃投资的执行事务合伙人新余福沃汇创投
                            资管理有限公司50.00%的股权
                 福沃投资            1.98%  郭克珩持有福沃投资的执行事务合伙人新余福沃汇创投
                            资管理有限公司50.00%的股权
                 尚融创新            4.88%  尚融资本管理有限公司为尚融创新和尚融聚源共同的执
                                   行事务合伙人
                 尚融聚源            0.33%  尚融资本管理有限公司为尚融创新和尚融聚源共同的执
                                   行事务合伙人
               郝群              0.13%  郝群持有海睿投资的执行事务合伙人海宁海睿投资管理
                               有限公司63.50%的股权
                 海睿投资            1.95%  郝群持有海睿投资的执行事务合伙人海宁海睿投资管理
                               有限公司63.50%的股权
    
    
    除上述股东间的关联关系外,发行人股东之间不存在其他关联关系。
    
    (七)发行人股东公开发售股份的情况
    
    本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。
    
    八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情
    
    况
    
    本公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事,担任高级管理人员的董事有4人;监事会由3名监事组成,其中职工代表监事为1人;高级管理人员7人,包括1名总经理、1名副总经理兼财务负责人,4名副总经理,1名董事会秘书。
    
    (一)董事
    
            姓名          任职情况          提名人                  任职期间
             董德熙      董事长、总经理     全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
             赵方灏     董事、副总经理、    全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
        财务负责人
             张继周      董事、副总经理     全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
            董博       董事、副总经理     全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
             高晓红           董事          全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
            芮鹏            董事            董事会           2019.10.27至2022.10.10
             张文强         独立董事        全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
             李日昱         独立董事        全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
             刘金科         独立董事        全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
    
    
    发行人上述9名董事的简要情况如下:
    
    1、董德熙先生
    
    董德熙简要情况请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人情况1、控股股东和实际控制人情况”。
    
    2、赵方灏先生
    
    赵方灏简要情况请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人情况1、控股股东和实际控制人情况”。
    
    3、张继周先生
    
    张继周简要情况请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人情况1、控股股东和实际控制人情况”。
    
    4、董博女士
    
    1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2013年至2015年担任百度时代网络技术(北京)有限公司事业部总监助理,2015年至2017年担任链家网(北京)科技有限公司战略部高级经理,2017年至2019年担任豪森有限执行总监,分管战略管理总部,现任豪森股份董事、副总经理。
    
    5、高晓红女士
    
    1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年至2001年担任日本电产(大连)有限公司品质保证部质检员,2002年至2006年在豪森有限担任管理部部长助理,2006年至2019年历任豪森有限项目管理部副部长和财务部部长,现任豪森股份董事。
    
    6、芮鹏先生
    
    1981年11月出生,中国国籍,具有美国永久境外居留权,硕士学历,2007年至2014年在上海证券交易所担任经理,2015年在上海奇成资产管理有限公司担任投资总监,2015 年至今在尚融资本管理有限公司担任投资总监、董事总经理、合规风控负责人等职务,现任豪森股份董事,兼任华通热力(002893)独立董事、智洋创新科技股份有限公司独立董事、宁波震裕科技股份有限公司董事、浙江雅艺金属科技股份有限公司独立董事和辽宁信德新材料科技股份有限公司董事。
    
    7、张文强先生
    
    1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1997年至2002年担任沈阳新光华晨汽车发动机有限公司技术科长,2002年至2011年担任沈阳华晨金杯汽车有限公司海外技术部长,2011年至2015年担任华晨宝马汽车有限公司生产总监,2015年至2017年担任宝鸡吉利发动机有限公司总经理,现任豪森股份独立董事。
    
    8、李日昱女士
    
    1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,1990年至今在东北财经大学任教,现任东北财经大学会计学院教授,兼任豪森股份独立董事。
    
    9、刘金科先生
    
    1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1987年至今在东北财经大学任教,现任东北财经大学法学院教授,兼任豪森股份独立董事。
    
    (二)监事
    
            姓名          任职情况          提名人                  任职期间
            聂莹         监事会主席       全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
            郭岩            监事          全体发起人         2019.10.11至2022.10.10
             曲雅文       职工代表监事     职工代表大会        2019.10.11至2022.10.10
    
    
    发行人上述3名监事的简要情况如下:
    
    1、聂莹女士
    
    1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年至2002年在大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司任职,2004年至2006年担任豪森人力资源部主管,2006 年至今历任豪森有限和发行人总经理办公室副主任和人力资源部部长等职务,现任豪森股份监事会主席。
    
    2、郭岩女士
    
    1987年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2008年至2010年在三一重型装备有限公司任职,2010 年至今担任豪森有限和发行人科技管理办专员,现任豪森股份监事。
    
    3、曲雅文女士
    
    1982年7月出生,本科学历,2005年至今担任豪森有限和发行人采购部专员,现任豪森股份职工代表监事。
    
    (三)高级管理人员
    
    公司高级管理人员包括董德熙、赵方灏、张继周、董博、胡绍凯、杨宁和许洋7人。
    
    1、总经理董德熙先生
    
    现任公司董事长、总经理。简历请参见本节“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人情况1、控股股东和实际控制人情况”。
    
    2、副总经理、财务负责人赵方灏先生
    
    现任公司董事、副总经理、财务负责人。简历请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人情况1、控股股东和实际控制人情况”。
    
    3、副总经理张继周先生
    
    现任公司董事、副总经理。简历请参见“第五节 发行人基本情况之六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东、实际控制人情况1、控股股东和实际控制人情况”。
    
    4、副总经理董博女士
    
    现任公司董事、副总经理。简历请参见“第五节 发行人基本情况之一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况(一)董事情况 4、董博女士”。
    
    5、副总经理胡绍凯先生
    
    1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1983年至2002年担任大连组合机床研究所电工,2002年至今历任豪森有限和发行人制造部总调度、制造部部长、机械加工部部长等职务,现任豪森股份副总经理。
    
    6、副总经理杨宁先生
    
    1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年至2002年担任大连大显股份有限公司技术员,2002 年至今担任豪森有限和发行人电气设计部科长、技术部部长、产品运营总部部长等职务,现任豪森股份副总经理。
    
    7、董事会秘书许洋先生
    
    1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2012年至2014年在豪森有限担任项目经理,2014年至2019年担任豪森有限总经理秘书,现任豪森股份董事会秘书、证券事务部部长。
    
    (四)核心技术人员
    
    公司核心技术人员包括王璇、赵玉亮、刘云飞、于洪增、齐羽健、王宇和任俊波7人。
    
    1、王璇女士
    
    1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,副高级工程师,1994年至2004年在大连亿达日平机床有限公司任职,2004年至今历任豪森有限和发行人设计员、设计科长、技术部副部长和机械设计部部长等职务,现任技术执行总监,曾参与公司多项发明专利和实用新型专利的研发,曾参与大连市科技重点研发项目的开发工作,主持项目获得过大连市科学技术进步一等奖和辽宁省优秀新产品奖二等奖,曾被评为“全国机械工业劳动模范”。
    
    2、赵玉亮先生
    
    1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年至2010年在河北省首钢迁安钢铁有限责任公司担任设备维修员,2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液压设计工作,2011年至2013年在大连优创液压设备有限公司担任设计员,2013 年至今在发行人处担任设计科长和规划高级经理,主要负责驱动电机产品线规划和设计。
    
    3、刘云飞先生
    
    1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师,2011 年至今历任豪森有限和发行人工程师、产品标准工程师、科长等职务,现任规划高级经理,主要负责氢燃料电池产品线规划和技术研发。
    
    4、于洪增先生
    
    1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中级工程师,2007年至2010年在大连现代高技术发展有限公司担任机械工程师,2010年至2011年在大连奥托股份有限公司担任机械工程师,2011年至今在发行人处担任规划高级经理,参与公司两项发明专利和多项实用新型专利的研发工作,参与设计的“8AT混合动力变速箱柔性智能装配线”获批大连市重大科技专项。
    
    5、齐羽健女士
    
    1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,1998年至2002年在大连金州重型机器有限公司担任质量工程师,2003年至2005年在大连富地重工机械制造有限公司担任机械设计工程师,2005 年至今在发行人处担任规划技术科长,参与公司两项发明专利和7项实用新型专利的研发工作。
    
    6、王宇先生
    
    1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2005年至2007年在东陶机器(广州)有限公司担任机械工程师,2007 年在庆堂工业(大连)有限公司担任机械工程师,2007年至2009年在第一技研株式会社担任机械工程师,2010年在大连皆必喜机械有限公司担任工程师,2010年至今在发行人处历任机械工程师、机械设计科长,曾参与一项发明专利和5项实用新型专利的研发工作。
    
    7、任俊波先生
    
    1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年至2004年在鞍山易兴自动化工程有限公司担任电气工程师,2004年至2005年在鞍山戴维冶金科技开发有限公司担任电气工程师,2005 年至今在发行人处担任电气工程师,曾参与两项发明专利和3项实用新型专利的研发工作。
    
    (五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人现任董事、监事和高级管理人员及核心技术人员在其他机构(除发行人及其子公司外)的兼职情况如下:
    
           姓名      身份       兼职单位     兼任职务             与本公司关系
       董事长      博通聚源     执行董事    公司第一大股东、实际控制人控制
            董德熙    总经理                                         的其他企业
                   豪森投资      董事长     公司其他持股5.00%以上的股东、实
                                                际控制人控制的其他企业
                  今日自动化      董事         实际控制人控制的其他企业
                   科融实业     执行董事    公司其他持股5.00%以上的股东、实
                                                际控制人控制的其他企业
     董事、副总                             公司其他持股5.00%以上的股东、实豪森投资董事
            赵方灏  经理、财务                                 际控制人控制的其他企业
       负责人     中科融技术    执行董事       实际控制人控制的其他企业
                  今日自动化     董事长        实际控制人控制的其他企业
                   数微科技       董事         实际控制人控制的其他企业
                   尚瑞实业     执行董事    公司其他持股5.00%以上的股东、实
     董事、副总                                 际控制人控制的其他企业
            张继周     经理       豪森投资       董事      公司其他持股5.00%以上的股东、实
                                                际控制人控制的其他企业
                  今日自动化      监事         实际控制人控制的其他企业
           董博   董事、副总    博通聚源       监事      公司第一大股东、实际控制人控制
        经理                                          的其他企业
                  大连方正制
            高晓红     董事      冷工程设备      监事           高晓红配偶控制的企业
                   有限公司
                  尚融资本管   董事总经理、  公司股东尚融创新和尚融聚源之执
                  理有限公司   合规风控负            行事务合伙人
                                  责人
                   华通热力     独立董事        董事芮鹏担任其独立董事
                 (002893)
                  智洋创新科
                  技股份有限    独立董事        董事芮鹏担任其独立董事
                     公司
           芮鹏      董事      宁波震裕科
                  技股份有限      董事            董事芮鹏担任其董事
                     公司
                  浙江雅艺金
                  属科技股份    独立董事        董事芮鹏担任其独立董事
                   有限公司
                  辽宁信德新
                  材料科技股      董事            董事芮鹏担任其董事
                  份有限公司
            李日昱   独立董事    东北财经大      教授                无关联关系
                  学会计学院
            刘金科   独立董事    东北财经大      教授                无关联关系
                   学法学院
    
    
    (六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系
    
    公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中相互间的亲属关系如下表所示:
    
            姓名            职务                            亲属关系
             董德熙      董事长、总经理               董事、副总经理董博之父亲
            董博       董事、副总经理              董事长、总经理董德熙之女儿
    
    
    除此之外,董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间不存在亲属关系。
    
    九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订
    
    的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议,以及有
    
    关协议的履行情况
    
    发行人与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别签署了《劳动合同》或《聘任合同》,与核心技术人员分别签署了《保密协议》,对双方的权利义务进行了约定。截至本招股说明书签署日,上述合同和协议履行正常,不存在违约情形。
    
    十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两
    
    年内的变动情况
    
    (一)董事变动情况
    
    2018年1月1日,豪森有限执行董事为董德熙。
    
    2019年10月11日,发行人召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会,选举董德熙、赵方灏、张继周、董博、高晓红、张文强、李日昱和刘金科担任发行人董事职务,张文强、李日昱和刘金科为独立董事。同日,发行人召开第一届董事会第一次会议,选举董德熙为发行人董事长。
    
    2019年10月27日,发行人召开2019年第二次临时股东大会,选举芮鹏担任发行人董事职务。
    
    最近2年,公司董事变动的主要原因系豪森有限整体变更为股份有限公司,设立董事会,建立了独立董事制度,并进一步完善了公司治理结构。
    
    (二)监事变动情况
    
    2018年1月1日,豪森有限监事为张继周。
    
    2019年10月10日,豪森有限召开职工代表大会,选举曲雅文担任职工代表监事。2019年10月11日,发行人召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会,选举聂莹和郭岩为股东代表监事,同日,发行人召开第一届监事会第一次会议,选举聂莹为监事会主席。
    
    最近2年,公司监事变动的主要原因系豪森有限整体变更为股份有限公司,设立监事会,进一步完善了公司治理结构。
    
    (三)高级管理人员变动情况
    
    2018年1月1日,豪森有限的高级管理人员为总经理董德熙、副总经理赵方灏等。
    
    2019年10月11日,发行人召开第一届董事会第一次会议,聘任董德熙担任发行人总经理,赵方灏担任副总经理兼财务负责人,张继周、董博、胡绍凯和杨宁担任副总经理,许洋担任董事会秘书。
    
    最近2年,公司高级管理人员变动的主要原因系豪森有限整体变更为股份有限公司,新增高级管理人员,进一步完善了公司治理结构。
    
    (四)核心技术人员变动情况
    
    最近两年,公司核心技术人员无变化,分别为王璇、赵玉亮、刘云飞、于洪增、齐羽健、王宇和任俊波7人。
    
    十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投
    
    资情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况如下:
    
            姓名         本公司任职           被投资单位        出资额(万元) 出资比例
             董德熙     董事长、总经理          博通聚源                670.00     67.00%
                               科融实业                670.00     67.00%
             赵方灏     董事、副总经理、         铭德聚贤               219.595     77.02%
        财务负责人
                              中科融技术               660.00    100.00%
             张继周     董事、副总经理          尚瑞实业                670.00     67.00%
                               合心聚智               225.625     80.34%
            董博      董事、副总经理          博通聚源                330.00     33.00%
                               合心聚智                  3.56      1.27%
             高晓红          董事         大连方正制冷工程设备有
                               限公司                100.00       20%
            芮鹏           董事         宁波融慧投资中心(有限         200.00      4.00%
                                合伙)
            聂莹        监事会主席            智腾聚众                  5.48      8.55%
             曲雅文      职工代表监事           通力聚仁                  0.42      0.80%
             胡绍凯        副总经理             铭德聚贤                 18.60      6.53%
            杨宁         副总经理             智腾聚众                 15.07     23.51%
            许洋        董事会秘书            合心聚智                  1.37      0.49%
            王璇       核心技术人员           荣昇聚义                  8.52     16.59%
             赵玉亮      核心技术人员           荣昇聚义                  1.47      2.86%
             刘云飞      核心技术人员           合心聚智                  1.88      0.67%
             于洪增      核心技术人员           智腾聚众                  2.63      4.10%
             齐羽健      核心技术人员           通力聚仁                  2.53      4.84%
            王宇       核心技术人员           亨达聚力                  2.33      3.52%
             任俊波      核心技术人员           合心聚智                  3.15      1.12%
    
    
    截至本招股说明书签署日,除上述情形外,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在其他重大对外投资。发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资与本公司不存在利益冲突情形。
    
    十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持
    
    有发行人股份情况
    
    (一)直接持股情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下:
    
            姓名         职务或身份          持股数(万股)              持股比例
             董德熙      董事长、总经理                   376.5366                    3.92%
             赵方灏     董事、副总经理、                  376.4354                    3.92%
        财务负责人
             张继周      董事、副总经理                   376.4354                    3.92%
    
    
    (二)间接持股情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:
    
           姓名   职务或身份  间接持股平台                  间接持股情况
                                持有博通聚源67.00%的股权,博通聚源持有发行
       董事长    博通聚源、豪  人股份 2,001.6665 万股;博通聚源持有豪森投资
            董德熙    总经理       森投资     51.00%的股权,豪森投资持有发行人股份
                                1,338.5774 万股。董德熙共间接持有发行人股份
                                1,798.5085万股,占比18.73%
                                持有科融实业67.00%的股权,科融实业持有发行
                                人股份 1,409.0768 万股;科融实业持有豪森投资
     董事、副总  科融实业、豪  24.50%的股权,豪森投资持有发行人股份
            赵方灏  经理、财务  森投资、铭德  1,338.5774万股;持有铭德聚贤77.02%的出资额,
       负责人        聚贤      铭德聚贤持有发行人股份288.6022万股。赵方灏
                                共间接持有发行人股份  1,386.0820 万股,占比
                               14.44%
                                持有尚瑞实业67.00%的股权,尚瑞实业持有发行
                                人股份 1,409.0768 万股;尚瑞实业持有豪森投资
     董事、副总  尚瑞实业、豪  24.50%的股权,豪森投资持有发行人股份
            张继周     经理     森投资、合心  1,338.5774万股;持有合心聚智80.34%的出资额,
                     聚智       合心聚智持有发行人股份284.2598万股。张继周
                                共间接持有发行人股份  1,392.1854 万股,占比
                               14.50%
           董博   董事、副总  博通聚源、豪  持有博通聚源33.00%的股权,博通聚源持有发行
        经理        森投资     人股份 2,001.6665 万股;博通聚源持有豪森投资
                                51.00%的股权,豪森投资持有发行人股份
                                1,338.5774 万股。董博共间接持有发行人股份
                                885.8325万股,占比9.23%
                                持有合心聚智1.27%的出资额;合心聚智持有发行
            高晓红     董事       合心聚智    人股份284.2598万股,间接持有发行人股份3.6034
                                万股,占比0.04%
                                持有宁波融慧投资中心(有限合伙)4.00%的出资
                                额;宁波融慧投资中心(有限合伙)持有尚融聚
           芮鹏      董事       尚融聚源    源 0.98%的出资额;尚融聚源持有发行人股份
                                31.25万股。间接持有发行人股份122.50股,占比
                               0.00%
                                持有智腾聚众8.55%的出资额;智腾聚众持有发行
           聂莹   监事会主席    智腾聚众    人股份64.8817万股。间接持有发行人股份5.5468
                                万股,占比0.06%
     职工代表监                 持有通力聚仁0.80%的出资额;通力聚仁持有发行
            曲雅文      事        通力聚仁    人股份52.9479万股。间接持有发行人股份0.4251
                                万股,占比0.00%
                                持有铭德聚贤6.53%的出资额;铭德聚贤持有发行
            胡绍凯   副总经理     铭德聚贤    人股份  288.6022 万股。间接持有发行人股份
                                18.8268万股,占比0.20%
                                持有智腾聚众23.51%的出资额;智腾聚众持有发
           杨宁    副总经理     智腾聚众    行人股份  64.8817 万股。间接持有发行人股份
                                15.2538万股,占比0.16%
                                持有合心聚智0.49%的出资额;合心聚智持有发行
           许洋   董事会秘书    合心聚智    人股份284.2598万股。间接持有发行人股份1.3867
                                万股,占比0.01%
     核心技术人                 持有荣昇聚义16.59%的出资额;荣昇聚义持有发
           王璇       员        荣昇聚义    行人股份  51.9965 万股。间接持有发行人股份
                                8.6239万股,占比0.09%
     核心技术人                 持有荣昇聚义2.86%的出资额;荣昇聚义持有发行
            赵玉亮      员        荣昇聚义    人股份51.9965万股。间接持有发行人股份1.4879
                                万股,占比0.02%
     核心技术人                 持有合心聚智0.67%的出资额;合心聚智持有发行
            刘云飞      员        合心聚智    人股份284.2598万股。间接持有发行人股份1.9029
                                万股,占比0.02%
     核心技术人                 持有智腾聚众4.10%的出资额;智腾聚众持有发行
            于洪增      员        智腾聚众    人股份64.8817万股。间接持有发行人股份2.6621
                                万股,占比0.03%。
     核心技术人                 持有通力聚仁4.84%的出资额;通力聚仁持有发行
            齐羽健      员        通力聚仁    人股份52.9479万股。间接持有发行人股份2.5622
                                万股,占比0.03%。
           王宇   核心技术人    亨达聚力    持有亨达聚力3.52%的出资额;亨达聚力持有发行
         员                     人股份67.0680万股。间接持有发行人股份2.3584
                                万股,占比0.02%。
     核心技术人                 持有合心聚智1.12%的出资额;合心聚智持有发行
            任俊波      员        合心聚智    人股份284.2598万股。间接持有发行人股份3.1884
                                万股,占比0.03%。
                                持有科融实业33.00%的股权,科融实业持有发行
                 科融实业、豪   人股份 1,409.0768 万股;科融实业持有豪森投资
            赵书辰  赵方灏之子     森投资     24.50%的股权,豪森投资持有发行人股份
                                1,338.5774 万股。赵书辰共间接持有发行人股份
                                573.2193万股,占比5.97%
                                持有尚瑞实业33.00%的股权,尚瑞实业持有发行
                 尚瑞实业、豪   人股份 1,409.0768 万股;尚瑞实业持有豪森投资
            张思萌  张继周之女     森投资     24.50%的股权,豪森投资持有发行人股份
                                1,338.5774 万股。张思萌共间接持有发行人股份
                                573.2193万股,占比5.97%
    
    
    截至本招股说明书签署日,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。
    
    (三)股份质押或冻结情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。
    
    十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬
    
    情况
    
    2019年10月11日,公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会,会议审议通过第一届董事会独立董事津贴为每人每年税前8万元,公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享有公司其他福利待遇。
    
    与公司签订《劳动合同》的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从本公司领取的薪酬主要由基本工资和绩效奖金等部分组成,薪酬根据岗位级别及工作绩效考核结果确定,董事、监事的薪酬由股东大会确定,高级管理人员的薪酬由董事会确定,核心技术人员的薪酬根据《劳动合同》、岗位级别及工作绩效考核结果确定。最近三年,公司向现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付的薪酬(不包括股份支付的金额)占公司利润总额的比例分别为7.29%、9.45%和9.90%。
    
    2019 年,公司向现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付的薪酬情况如下:
    
    单位:万元
    
                 姓名                        身份                       领取薪酬
                  董德熙                  董事长、总经理                             64.24
                  赵方灏            董事、副总经理、财务负责人                       50.31
                  张继周                  董事、副总经理                             48.03
                 董博                   董事、副总经理                             33.45
                  高晓红                       董事                                  30.07
                 芮鹏                        董事                                     --
                  张文强                     独立董事                                 2.00
                  李日昱                     独立董事                                 2.00
                  刘金科                     独立董事                                 2.00
                 聂莹                     监事会主席                               25.09
                 郭岩                        监事                                   7.49
                  曲雅文                   职工代表监事                              11.71
                  胡绍凯                     副总经理                                34.65
                 杨宁                      副总经理                                35.10
                 许洋                     董事会秘书                               19.50
                 王璇                    核心技术人员                              32.37
                  赵玉亮                   核心技术人员                              26.18
                  刘云飞                   核心技术人员                              26.66
                  于洪增                   核心技术人员                              34.20
                  齐羽健                   核心技术人员                              32.74
                 王宇                    核心技术人员                              32.67
                  任俊波                   核心技术人员                              33.56
    
    
    合计 578.03
    
    注:薪酬的计算口径为个人总薪酬金额(不包括股份支付的金额),包括公司承担的社保、
    
    公积金和代扣代缴的个税。董事芮鹏不在公司领取薪酬;独立董事张文强、李日昱和刘金科
    
    于2019年10月11日创立大会暨2019年第一次临时股东大会被聘请,2019年在发行人处
    
    领取津贴为10月、11月和12月的津贴。
    
    发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未享受其他待遇和退休金计划。
    
    十四、发行人员工股权激励及相关安排情况
    
    1、发行人已经制定并在上市后实施的股权激励计划
    
    截至本招股说明书签署日,发行人在本次公开发行申报前无已制定并在上市后实施的股权激励计划。
    
    2、发行人已经实施的股权激励情况
    
    (1)2019年7月,豪森有限第二次增资及股权激励背景
    
    2019年7月,豪森有限第二次增资,本次增资一方面为调整各实际控制人及其子女直接或者间接持有的豪森有限股权比例及各实际控制人之间的相对表决权比例,另外一方面为对除实际控制人之外的员工进行股权激励。本次增资后,发行人实际控制人之一董德熙及其女儿董博通过直接持有和通过博通聚源、豪森投资间接持有的方式合计持有豪森有限 37.80%的股权,实际控制人之一张继周及其女儿张思萌通过直接持有和通过尚瑞实业、豪森投资、合心聚智间接持有的方式合计持有豪森有限 28.92%的股权,实际控制人之一赵方灏及其儿子赵书辰通过直接持有和通过科融实业、豪森投资、铭德聚贤间接持有的方式合计持有豪森有限 28.84%的股权,除实际控制人之外的其他员工合计持有发行人 4.43%的股权。
    
    本次增资,各实际控制人通过博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、铭德聚贤、合心聚智间接持有的豪森有限股权作价均为每单位注册资本一元,除实际控制人之外的其他员工均为发行人股权激励对象,通过铭德聚贤等6个员工持股平台间接持有豪森有限股权,合计持有豪森有限 354.78 万元出资额,其取得豪森有限每单位注册资本的价格为3.5元。
    
    (2)股权激励财务处理及其对公司经营状况、财务状况、控制权情况等方面的影响
    
    从谨慎性原则出发,发行人对实际控制人内部股权调整而导致实际控制人之一董德熙及其女儿董博本次增资后直接和间接持有的豪森有限股权超过本次增资后各实际控制人及其子女持有的豪森有限股权总额中按董德熙原持股比例部分应享有的部分作股份支付处理,以2019年8月外部投资者增资豪森有限的价格15元/单位注册资本作为公允价值测算,确认管理费用—股份支付6,651.16万元,一次性计入非经常性损益;同时对作为股权激励对象的员工通过6个员工持股平台间接持有的豪森有限股权作股份支付处理,合计应确认管理费用—股份支付4,079.97万元,按员工的服务期限进行摊销分期计入管理费用—股份支付,其中2019年确认管理费用—股份支付272.64万元,2019年度,发行人合计确认管理费用—股份支付6,923.80万元。
    
    本次股权激励,凝聚了发行人核心员工团队,有利于发行人培养及留住人才,有利于发行人未来经营业绩持续稳定发展,发行人因确认股份支付而增加 2019年度管理费用6,923.80万元,降低2019年净利润6,923.80万元,其中6,651.16万元计入非经常性损益,272.64万元计入经常性损益,此外,未来发行人因本次股权激励而尚需要根据服务期摊销的股份支付金额为3,807.33万元。本次股权激励,对发行人资产和负债情况无影响,从所有者权益内部结构来看,导致资本公积增加的同时留存收益降低;对发行人控制权的稳定性无不良影响。
    
    (3)6个员工持股平台增资及具体合伙人情况
    
    2019年7月,豪森有限第二次增资时,六个员工持股平台合计以货币方式认缴新增注册资本800万元,占本次增资后注册资本的比例为10%,其中铭德聚贤认缴新增注册资本285.125万元,合心聚智认缴新增注册资本280.835万元,亨达聚力认缴新增注册资本66.26万元,智腾聚众认缴新增注册资本64.10万元,通力聚仁认缴新增注册资本52.31万元,荣昇聚义认缴新增注册资本51.37万元。
    
    截至本招股说明书签署日,铭德聚贤有合伙人37人,均为发行人员工,除有限合伙人赵方灏为豪森有限原股东、实际控制人之一外,其余合伙人均为发行人股权激励对象;合心聚智有合伙人35人,均为发行人员工,除有限合伙人张继周为豪森有限原股东、实际控制人之一外,其他合伙人均为发行人股权激励对象;智腾聚众有合伙人39人,均为发行人员工且为股权激励对象;亨达聚力有合伙人39人,均为发行人员工且为股权激励对象;通力聚仁有合伙人40人,均为发行人员工且为股权激励对象;荣昇聚义有合伙人38人,均为发行人员工且为股权激励对象。
    
    (4)员工持股平台运行符合“闭环原则”
    
    截至本招股说明书签署日,发行人 6 个员工持股平台合计共有合伙人 228人,超过200人。
    
    根据发行人本次发行上市的董事会和股东大会决议,本次公开发行不涉及老股东公开发售股份情形,六个员工持股平台均承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份;且各员工持股平台通过签订《合伙协议》及其补充协议约定,发行人上市前及上市后的锁定期内,员工所持相关权益拟转让退出的,只能向员工持股计划内的员工或其他符合条件的员工转让,锁定期满后,员工所持权益拟转让退出的,按照《合伙协议》及其补充协议办理。
    
    综上,发行人6个员工持股平台的运行符合“闭环原则”,在计算穿透后发行人股东人数时,可以各按照1名股东计算。
    
    十五、发行人员工及其社会保障情况
    
    (一)员工基本情况
    
    1、员工人数及变化
    
    报告期各期末,公司员工人数如下:
    
                   项目             2020.6.30     2019.12.31     2018.12.31     2017.12.31
                     员工人数                 1,374         1,385         1,288         1,147
    
    
    2、专业结构
    
    截至2020年6月30日,公司员工专业结构如下:
    
                       专业分工                      人数                占员工总数比例
                          研发、设计人员                              610                   44.40%
                          生产、装配人员                              515                   37.48%
                       管理人员                                 176                   12.81%
                       销售人员                                  46                    3.35%
                       财务人员                                  27                    1.97%
    
    
    合计 1,374 100.00%
    
    (二)报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况
    
    发行人实行劳动合同制,发行人境内各主体均按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规的规定,与员工签订劳动合同或退休返聘协议。报告期内,发行人的社会保险和住房公积金缴纳情况如下:
    
    1、员工社会保险费和住房公积金的缴纳情况
    
    发行人及其子公司根据相关法律、法规的要求,执行统一的社会保障制度,为境内员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等基本社会保险费和住房公积金,境外员工均通过为其购买商业保险或提供现金补贴的方式提供保障。
    
    自报告期初至今,发行人及其子公司依法为员工缴纳国家规定的各项社会保险费用和住房公积金,不存在因社会保险和住房公积金的缴纳问题而引发的纠纷或诉讼,也不存在因社会保险费和住房公积金的缴纳问题而产生的行政处罚。
    
    报告期各期末,发行人缴纳社会保险和住房公积金的具体情况如下:
    
                  项目             2020.6.30      2019.12.31     2018.12.31     2017.12.31
                          社保缴纳人数                    1,320          1,358          1,264          1,114
                          公积金缴纳人数                  1,318          1,355          1,262          1,112
                          发行人及境内子公司员            1,348          1,378          1,286          1,144
                          工总人数
                          社保覆盖比例                  97.92%        98.55%        98.29%        97.38%
                          公积金覆盖比例                97.77%        98.33%        98.13%        97.20%
    
    
    2017年、2018年和2019年末,发行人未缴纳社会保险费的员工人数分别为30人、22人和20人,全部为退休返聘人员,2020年6月30日,发行人有28人未缴纳社会保险费,其中22人为退休返聘人员,1人为新入职社保账户未从原单位转出,5人为豪森智能的员工,受疫情影响,根据人社发[2020]42号《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局关于贯彻落实延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限有关问题》的政策规定缓缴。报告期各期末,发行人未缴纳住房公积金的人数分别为32人、24人、23人和30人,除上述退休返聘人员外,分别有2人、2人、3人和8人未缴纳住房公积金,其中有两名员工报告期内均未缴纳住房公积金,系因公积金账户封存或因公积金账户欠费未转出,无法缴纳;此外,2019年和2020年1-6月有1名外籍员工,无法缴纳住房公积金;2020年1-6月,豪森智能于2020年3月3日收到《深圳市住房公积金业务受理回执》,5人处于延期缴纳状态。
    
    报告期内,发行人按照相关法律规定为员工足额缴纳了社会保险费和住房公积金。
    
    2、关于社会保险及住房公积金缴纳情况的合法合规证明
    
    公司及境内子公司所在地的社会保险主管部门、住房公积金主管部门已出具证明,确认公司及子公司报告期内未受到社会保险和住房公积金方面的行政处罚。
    
    第六节 业务与技术
    
    一、发行人主营业务、主要产品或服务情况
    
    (一)主营业务情况
    
    发行人是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。
    
    公司依据客户产品要求、质量保证特性和生产纲领等进行工艺方案规划,再依据研发设计的工位设备技术方案进行采购、加工、装配和调试等。公司的产品首先在公司现场完成整条产线的装配和调试,通过客户的预验收后发货至客户现场,在客户现场完成智能生产线的装配和调试,并通过客户的终验收,最终完成满足要求的智能生产线。
    
    公司立足于国内领先的智能化装配技术和工艺,可为全球客户提供领先、可靠的智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案,满足全球制造业精益、高效和柔性作业需求,公司不断为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。凭借多年积累的技术优势和品牌优势,公司获得了国内外一流客户的认可,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业。
    
    (二)主要产品情况
    
    发行人的产品主要用于汽车领域,在传统燃油车领域,产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线;在新能源汽车领域,产品主要包括混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。
    
    公司深耕于汽车智能生产线领域,在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位,并在服务传统燃油汽车的基础上逐步开拓在新能源汽车领域的市场,在混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线以及新能源汽车驱动电机智能生产线等细分领域取得重大突破。公司在智能生产线领域的技术积累和沉淀结合下游客户的具体工艺需求,可以大大扩展公司产品应用领域和范围。
    
    (三)产品应用技术概况
    
    发行人的产品与服务应用的技术主要包括三个层次,第一层次为工艺规划技术,第二层次为工位设备技术,第三层次为基础研发及集成技术。如下图所示:
    
    1、工艺规划技术
    
    依据下游客户生产产品的种类型号、产品特性、质量要求、生产纲领等要素,结合客户投资规模,运用生产安全技术标准、失效分析技术、产线节拍平衡技术、物流仿真技术等,对客户产品生产工艺流程、生产物流方式、能源供给方式、物料上下线方式、工位功能实现方式、生产质量防错方式、产品返修策略、产线清洁度策略等进行相关规划,从而满足客户对产品的生产数量、质量以及生产线自动化、智能化、信息化、柔性化、绿色化等相关要求。
    
    2、工位设备技术
    
    公司依据工艺规划方案,针对各工位设备工作内容,以及工位设备所要实现的自动化、智能化、信息化、柔性化、绿色化等相关要求,凭借公司所掌握的机械、电气等相关基础及集成技术,运用设备方案规划技术、功能部件集成技术、设备模拟仿真技术、设备控制技术等进行工位设备的研发设计。
    
    3、基础研发及集成技术
    
    依据工位设备需求,研发设计工位设备所需的专项功能技术,如:伺服自动变位技术、拧紧技术、涂胶技术、输送技术、自动供料技术、压装技术、专用大数据分析技术、专用MES技术以及二次开发相关的专项技术等,如:工业机器人应用技术二次开发、视觉识别技术算法开发、伺服技术二次开发等,并将该基础技术进行集成,支持工位设备的研发设计。
    
    (四)产品分类介绍
    
    发行人主要产品为智能生产线和智能设备,一条智能生产线通常包含物料上下线设备、物流输送设备、拧紧设备、涂胶密封设备、压装设备、试漏设备、测量设备、自动供料设备、翻转设备、生产质量在线测试设备、生产信息追溯MES系统、PLC控制系统等共用工位设备和电气控制系统,同时,依据不同产线的特定工艺需求,还需要配置相关专用工位设备,如锁片装配设备、卡簧装配设备、PIN压装整形设备、专用视觉防错软件等。发行人客户通过上述工位设备,完成产品的逐序生产,最终实现产品成品下线。
    
    生产线通过MES系统进行产线质量信息数据、物流数据、设备运行数据、客户产品参数数据等信息数据收集,通过独立开发的专用软件分析系统,完成产品生产过程的质量控制、物流管理、设备管理、生产运营管理等。通常情况下,生产线上所生产的每一个产品通过MES信息系统实现生产过程的大数据管理。
    
    发行人生产的各类智能生产线均会应用大量共用工位设备及相关技术,共用工位设备和技术构成生产线的基础框架,在共用工位设备和技术基础之上,发行人各类不同的生产线又应用适配对应各类产品的专用技术。
    
    共用工位设备和相关技术如下表所示:设备名称 工位设备技术 基础研发及集成技术
    
              输送辊道      输送辊道技术    积放传动技术、气动挡停技术、电动挡停技术、电机驱
                        动技术、控制技术、免润滑技术、免维护技术、合流分
                        流道岔技术
               物料上下线   物料上下线技术   机器人技术、视觉技术、图像分析技术、控制技术
            设备
             拧紧机        拧紧技术      扭矩控制技术、数据分析技术、变位技术
             试漏机        试漏技术      密封技术、传感器技术、气动控制技术、数据分析技术
             测量机        测量技术      传感器技术、数据采集技术、数据处理技术、数据分析
                        技术
             压装机        压装技术      力位移监控技术、数据分析技术、伺服压机控制技术、
                        柔性压装技术
             涂胶机        涂胶技术      涂胶量精确控制技术、加热技术、视觉技术、机器人技
                        术、图像分析技术
               自动供料机    自动供料技术    自动供料技术、震动料盘料斗技术、刮料技术、吹料技
                        术、传感器技术、汇流供料技术、级进式供料技术
             检测机        检测技术      传感器技术、视觉技术、图像分析技术
             翻转机        翻转技术      翻转技术、电机控制技术、气动控制技术
    
    
    发行人的产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线和白车身焊装智能生产线等。
    
    1、发动机智能装配线
    
    发动机装配线是将客户发动机产品中缸体、缸盖、曲轴、活塞连杆、凸轮轴、进气歧管、排气歧管、油底壳等130~450种零部件按发动机产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。发动机智能装配线通常是由总装线、缸盖分装线、活塞连杆分装线等组成,总长度通常达 200~800 米,总生产工位设备数量可达80~220个。
    
    发动机智能装配线通过工位设备须满足各项严格的质量工艺要求,包括每个螺钉的拧紧扭矩满足产品工艺要求、凸轮轴与挺柱之间的间隙满足产品的工艺要求、曲轴及平衡轴的回转力矩满足产品的工艺要求、发动机正时相位满足产品的工艺要求、零件的装配姿态满足产品的工艺要求、微小零件的可靠装配满足产品工艺要求等,进而保证该生产线生产的发动机产品装配质量特性满足市场需求。
    
    (1)工艺方案规划图
    
    (2)工艺流程图(案例)
    
    1)发动机缸盖线
    
    2)发动机总装线
    
    (3)专用工位设备及相关技术工位设备名称 工位设备技术 基础研发及集成技术
    
                  回转力矩及轴  回转力矩检测及  力传感技术、位移传感器技术、数据分析技术、伺服控
                  向间隙检测机  轴向间隙技术    制技术、曲轴回转力矩测量及活塞凸出量测量软件技术、
                     曲轴间隙测量软件技术
                  锁片自动装配  锁片自动装配技  伺服控制技术、传感器技术、自动润滑技术
                  机            术
                  缸盖敲击及锁  缸盖敲击及锁片  机器人技术、激光扫描技术、数据分析技术、缸盖气门
                  片自动检测机  检测技术        杆自动敲击技术
                  主轴承瓦盖拧  涨开技术        机器人技术、拧紧技术、涨开技术、螺栓自动拿取技术
                  松拆卸机
                  曲轴箱螺纹孔  甩胶技术        涂胶量精确控制技术、机器人技术、伺服控制技术、照
                  甩胶机                        相检测技术
                  高压油泵拧紧  燃油泵压装拧紧  拧紧技术、伺服控制技术、力传感器检测技术、位移传
                  机            技术            感器检测技术、压力和位移监控测量软件技术
                  加油机        机油加注技术    油站技术、油温控制技术、机器人技术、油品加热搅拌
                     除液技术
                  飞轮自动拧紧  飞轮自动安装技  机器人技术、拧紧技术、分度抱紧式飞轮螺栓拧紧技术
                  机            术
    
    
    (4)公司发动机智能装配线产品市场地位
    
    公司的发动机智能装配线,形成了对汽油机、柴油机及船用柴油机全领域覆盖,对装配技术的全类型覆盖,对于各种类型的发动机,都能对其做整线方案规划、工艺规划、设备设计、加工装配、验收投产的全过程作业、跟踪、交付和完整的交钥匙工程。公司于2004承接第一个发动机装配线项目,此后继续深耕于动力总成装配线领域,自设立以来,为上汽通用、华晨宝马、康明斯、卡特彼勒等超过20余家客户完成了超过50条发动机智能装配线整线项目。因此,发行人在发动机装配线领域起步较早,并不断积累在该领域内的技术优势,确立了公司在发动机装配线领域内的领先地位。
    
    发动机智能装配线
    
    2、变速箱智能装配线
    
    变速箱智能装配线是将客户变速箱产品中的壳体、传动模块、油路控制模块等200~500种零部件按照变速箱产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。变速箱智能装配线通常由总装线、测试线、壳体分装线、传动模块分装线、油路
    
    控制模块分装线组成,长度通常达300~700米,总生产工位数量可达50~180
    
    个。随着新能源汽车技术的发展,在用于传统燃油汽车的变速箱基础之上发展出
    
    混合动力变速箱,成为混合动力新能源汽车的关键核心部件,其装配技术和装配
    
    线与传统变速箱相比更加复杂。
    
    变速箱智能装配线通过工位设备须满足各项严格的质量工艺要求,包括变速箱齿轮组间隙满足装配要求、摩擦片组的压紧力满足扭矩要求、活塞腔密封满足压力与换档的要求、主从动带轮的传动满足速度与扭矩要求、同步器满足换档要求、阀体满足换档的要求、变速箱无泄漏、变速箱满足扭矩、速度、噪音的要求等,进而保证该生产线生产的变速箱产品装配质量特性满足要求。
    
    (1)工艺方案规划图
    
    1)工作腔分装线
    
    2)Cover分装线
    
    (2)工艺流程图
    
    1)变速箱装配线
    
    2) Cover分装线
    
    (3)专用工位设备及相关技术工位设备名称 工位设备技术 基础研发及集成技术
    
                  选垫测量设备  选垫测量技术    力传感器技术、位移传感器技术、数据采集技术、数据
                     处理技术、数据分析技术、电机控制技术
                  合箱装配设备  合箱装配技术    机器人技术、力位移监控技术、平衡技术
                  啮合装配设备  啮合装配技术    啮合装配技术、视觉技术、图像分析技术、力位移监控
                     技术、数据采集技术、数据处理技术、数据分析技术
                  加油、磨合设  加油磨合技术    加油技术、油温控制技术、自动对齿技术、抽油技术、
                  备                            油量精确控制技术、油路控制技术
                  卡环装配设备  卡环装配技术    自动上料技术、力位移监控技术、检测技术、伺服控制
                     技术
                  转子、定子自  转子、定子自动  啮合技术、力位移监控技术、数据采集技术、数据处理
                  动装配设备    装配技术        技术、数据分析技术
                  行星排装配设  行星排装配技术  检测技术、扭矩测量技术、力位移监控技术、伺服控制
                  备                            技术
                  摩擦片组装配  摩擦片组装配技  自动上料技术、力位移监控技术、检测技术、视觉技术、
                  设备          术              图像处理技术
                  铆接设备      铆接技术        伺服控制技术、力位移监控技术
                  高压测试设备  高压测试技术    自动对接技术、电压测试技术
                  活塞行程测试  行程测试技术    密封技术、位移传感器技术、数据采集技术、数据处理
                  设备                          技术、数据分析技术、气动控制技术
                  变扭器自动装  自动装配技术    伺服控制技术、力位移监控技术、油收集处理技术、啮
                  配设备                        合技术
                  智能柔性装配                  伺服控制技术、工业机器人技术、自动检测技术、自动
                  设备          柔性装配技术    供料技术、力位移监控技术、视觉技术、图像处理技术、
                     快换技术
                  涂脂设备      涂脂技术        油脂量精确控制技术、油脂压力控制技术、油脂加热技
                     术、油脂喷洒技术
                  带轮合装设备  带轮装配技术    伺服控制技术、气动控制技术、机器人控制技术、力位
                     移监控技术
                  链轮链条装配  链轮链条装配技  伺服控制技术、气动控制技术、机器人控制技术、力位
                  设备          术              移监控技术
                  带轮合箱设备  带轮合箱技术    伺服控制技术、气动控制技术、机器人控制技术、力位
                     移监控技术、自对中技术
                  轴系合装设备  轴系合装技术    伺服控制技术、智能机器人控制技术、力位移监控技术、
                     自对中技术
                  差速器装配设  差速器装配技术  力位移监控技术、扭矩监控技术、伺服控制技术、自动
                  备                            供料技术
                  差速器测量设  测量技术        力传感器技术、位移传感器技术、数据采集技术、数据
                  备                            处理技术、数据分析技术、电机控制技术
                  油泵自动装配  油泵装配技术    力传感器技术、位移传感器技术、伺服控制技术、自对
                  设备                          中技术
                  行星轮组自动  行星轮组自动装  自动供料技术、传感器技术、电机控制技术、检测技术
                  装配设备      配技术
                  阀体自清洁设  阀体自清洁技术  振动技术、密封技术、气动控制技术、吸尘技术
                  备
                  自动供油设备  自动供油技术    油温控制技术、液压控制技术、油量清洁技术、液压油
                     自清理技术
    
    
    (4)公司变速箱智能装配线产品市场地位
    
    公司的变速箱智能装配线,形成了对手动变速箱、AT变速箱、DCT变速箱、CVT 变速箱、混动变速箱等变速箱的全领域覆盖,对装配技术的全类型覆盖,对于各种类型的变速箱,都能对其做整线方案规划、工艺规划、设备设计、加工装配、验收投产的全过程作业、跟踪、交付和完整的交钥匙工程。公司自设立以来一致深耕于动力总成装配线领域,为上汽通用、华晨宝马、长安福特、采埃孚、格特拉克、上汽集团等超过10家客户完成了超过30条变速箱智能装配线整线项目。因此,发行人在变速箱装配线领域起步较早,并不断积累在该领域内的技术优势,确立了公司在变速箱装配线领域内的领先地位。
    
    变速箱智能装配线
    
    3、动力锂电池智能生产线
    
    动力锂电池智能生产线包括动力锂电池模组/PACK 智能装配线和动力锂电池芯智能生产线两大部分。
    
    动力锂电池模组/PACK智能装配线是将客户锂电池包产品中的电芯、电池连接片、BMS、线束、电池辅料、电池包外壳等按一定的 PACK 工艺流程组装成相关的PACK模组和电池包的智能装配设备。动力锂电池模组/PACK智能装配线通常是由模组线和PACK线组成,总长度通常为120~300米,总生产工位设备数量为45~80个。
    
    动力锂电池模组/PACK智能装配线通过工位设备,满足各项严格的质量要求,包括生产线安全措施满足用户消防要求、每个焊接位置抗拉强度满足产品工艺要
    
    求、PACK密封性能满足产品工艺要求、模组和PACK电性能参数满足工艺要求
    
    等,进而保证新能源锂电池产品装配质量特性,该生产线可为市场提供优质安全
    
    的动力锂电池。
    
    动力锂电池芯智能生产线是指电池芯生产各工艺环节对应的智能机械设备流水线。分为前段制片(正、负极浆料搅拌、涂布到辊压分切成料带),中段组装(料带极耳成形到注液),后段电芯激活与测试、筛选,直至电芯成形并检测合格。
    
    动力锂电池芯智能生产线通过各工序的质量严格监测,满足各项严格的质量要求,包括正、负极浆料的配比精度满足电芯产品的单体能量密度需求、狭缝涂布头的出浆流量与料带的行进速度满足极片烘干与辊压后的厚度与面密度需求、分切与极耳成形后的尺寸精度满足卷绕和叠片对齐的要求、精准的梯度张力与恒线速度的控制满足裸电芯卷绕时的成卷质量、高速率叠片与精准的极片对齐度满足叠片裸电芯的成形质量、热压整形后裸电芯的尺寸精度及配组贴胶后的尺寸精度满足裸电芯入壳时的对齐要求、裸电芯绝缘耐压测试及电芯成品OCV等电测试的精准度满足电芯产品的质量及安全、电芯保持架等零部件的装配精度满足产品的工艺要求、极耳焊接的能量参数满足电芯导电的需求、项盖焊接及注液口焊接等激光焊接质量及气密性检测的精准度满足电芯产品安全的需求、注液量的精准控制满足电芯产品的单体能量密度需求、电芯合理的静置及化成满足电芯激光的成品率等,从而保证锂电池芯产品的生产质量及安全。
    
    (1)工艺方案规划图
    
    1)动力锂电池模组/PACK智能装配线
    
    ①模组线
    
    ②PACK线
    
    2)动力锂电池芯智能生产线
    
    (2)工艺流程图
    
    1)动力锂电池模组/PACK智能装配线
    
    ①模组线
    
    ②PACK线
    
    2)动力锂电池芯智能生产线
    
    (3)专用工位设备及相关技术
    
    1)动力锂电池模组/PACK智能装配线工位设备名称 工位设备技术 基础研发及集成技术
    
     极耳焊接、外壳
                  焊接技术      焊接、汇流排焊  激光焊接技术、照相检测技术、超声波焊接技术
     接
                  极耳焊接机    焊接技术        激光焊接技术、照相检测技术、超声波焊接技术、视觉
                     定位技术、激光传感器定位技术、应急灭火技术
                  极耳裁切机    裁切技术        模具裁切技术、激光裁切技术、照相检测技术、视觉定
                     位技术
                  外壳焊接机    焊接技术        激光焊接技术、照相检测技术、视觉定位技术、激光传
                     感器定位技术、应急灭火技术
                  汇流排焊接机  焊接技术        激光焊接技术、照相检测技术、视觉定位技术、激光传
                     感器定位技术、应急灭火技术
                  模组堆垛机    模组堆垛技术    机器人应用技术、视觉定位技术、视觉模糊抓取技术、
                     压装技术
    
    
    浮动对接技术、电池电性能分析技术、电压测试技术、
    
    EOL测试机 电测试技术 电阻测试技术、绝缘测试技术、快速充放电技术、防火
    
    材料应用技术、应急灭火技术
    
    2)动力锂电池芯智能生产线工位设备名称 工位设备技术 基础研发及集成技术
    
                  极耳/极片成   激光切割技术    收、放卷技术、料带接带技术、张力控制技术、纠偏技
                  形机                          术、激光切割技术、视觉检测技术、排风、除尘技术
                     放卷技术、料带接带技术、张力控制技术、纠偏技术、
                  卷绕机        卷绕技术        追剪技术、极片与隔膜裁切技术、卷绕技术、视觉检测
                     技术、静电消除技术、排风、除尘技术
                     放卷技术、料带接带技术、张力控制技术、纠偏技术、
                  叠片机        叠片技术        静电消除技术、机器人搬运技术、视觉检测技术、真空
                     吸附技术
                  铝塑膜冲壳封  铝塑膜冲壳、封  放卷技术、料带接带技术、张力控制技术、纠偏技术、
                  装一体机      装技术          五金模具冲压技术、热熔封边技术、静电消除技术
                  裸电芯的热压  精确控温技术
                  整形及HIPOT  绝缘测试技术    绝缘测试技术与PDI闭环精确控温技术
                  测试机
                  极耳超声波焊  超声波焊接技术  超声波技术的应用
                  接机
                  入壳机        裸电芯导入技术  压装技术与导入技术
                  顶盖焊接机    激光焊接技术    激光焊接技术,排风、除尘技术
                  OCV测试机    电芯测试与分选  电池芯测试技术与单轴、多轴机器人搬运技术
     技术
                  包膜机        绝缘膜包覆技术  放卷技术、料带接带技术、张力控制技术、纠偏技术、
                     视觉检测技术、静电消除技术、绝缘膜裁切技术
    
    
    (4)公司动力锂电池智能生产线产品市场地位
    
    公司的动力锂电池模组/PACK智能装配线,形成了对圆柱电池、方形电池及软包电池全领域覆盖和对装配技术的全类型覆盖,可对各类型动力锂电池产品生产线做整线方案规划、设备设计、生产制造、验收投产的全过程作业、跟踪、交付和完整的交钥匙工程。
    
    在动力锂电池芯智能生产线方面,公司完成了方形硬壳电池芯智能生产线中、后段(极片料带极耳成形——分容、化成、包绝缘膜)的工艺研发设计和核心工
    
    位设备的试制工作;在软包电池芯智能生产线方面,完成了极片成形到分容、化
    
    成的工艺研发设计。公司的锂电池芯智能生产线产品目前正在积极开拓市场。
    
    公司依托在传统燃油车动力总成领域多年的经验和技术、人才的积累,自2015年开始进入新能源生产线领域,陆续承接了特斯拉、上汽通用、一汽大众、孚能科技等国内外客户动力锂电池模组/PACK智能装配线订单。
    
    动力锂电池智能生产线
    
    4、氢燃料电池智能生产线
    
    氢燃料电池智能生产线是将氢燃料电池中的气体扩散层、质子交换膜、膜电极、双极板等按照特定工艺生产成成品以及将燃料电池电堆、燃料电池系统、氢系统按照产品工艺流程顺序装配制造的作业流水线。氢燃料电池智能生产线通常由气体扩散层产线、质子交换膜产线、膜电极产线、双极板产线、电堆装配线、系统装配线、氢系统装配线以及测试台组成。目前国内客户以小批量试制线为主,其中电堆装配线总长度通常约为20~100米,生产工位设备数量约8~30个;系统装配线总长度通常约40~100米,生产工位数约5~40个。
    
    氢燃料电池智能生产线通过工位设备,满足各项严格的质量要求,包括每组膜电极和双极板的对齐度满足产品工艺要求、每组双极板的气密性满足产品工艺要求、电堆和系统成品的气密性满足产品工艺要求、每组线束的电性能测试满足产品工艺要求等,进而保证氢燃料电池产品装配质量特性要求。
    
    (1)工艺方案规划图
    
    (2)工艺流程图
    
    (3)专用工位设备及相关技术
    
                     工位设备名称        工位设备技术               基础研发及集成技术
                        电堆自动堆叠机       电堆自动堆叠技术   机器人技术、视觉技术、吸盘技术、自动计
                        数、质量数据追溯技术及数据交互技术
                        电堆压装拧紧机       电堆压装拧紧联动   压装技术、拧紧技术、压装拧紧数据实时监
     技术               控技术及压力位移监控技术
                        电堆气密性检测机     电堆腔体气密性检   密封技术、压装技术、压力位移监控技术及
     测技术             气密检测技术
                        碳纸浸渍烘干一体机   浸渍烘干技术       温度控制技术、烘干技术、碳纸固定技术
                        CCM催化剂喷涂机     喷涂技术           伺服定位技术、浆料计量技术、冷却技术、
                        通风控制技术
                        三轴往复GDL喷涂机   喷涂技术           伺服定位技术、浆料计量技术、冷却技术、
                        通风控制技术、三轴联动技术
                        双极板压合机         双极板压合技术     压装技术、压力位移监控技术
                        双极板气密性检测机   双极板气密性检测   压装技术、压力位移监控技术、气密检测技
     技术               术
                        电性能检测设备       电性能检测技术     数据采集技术、数据分析技术
                        双极板试漏机         双极板试漏技术     压装技术、压力位移监控技术、气密检测技
                        术
                        十节单电池试漏机     十节单电池试漏技   压装技术、压力位移监控技术、气密检测技
     术                 术
                        四十片组单电池试漏   四十片组单电池试   压装技术、压力位移监控技术、气密检测技
                        机                   漏技术             术
                        电池系统实验室装配   电池系统装配技术   压装技术、压力位移监控技术、气密检测技
                        工作站                                  术、拧紧技术、定位技术
                        电堆压装机           电堆压装技术       压装技术、压力位移监控技术、定位技术、
                        倾斜角度控制技术
                        氢燃料电池系统翻转   翻转定位技术       翻转技术、定位技术、人机工程技术
                        定位工装小车
                        氢燃料电池系统电性   电性能检测技术     电测试技术、数据分析技术、软件编程技术
                        能检测设备
                        氢系统装配及测试工   装配及检测技术     人机工程技术、气密检测技术、电测试技术、
                        作站                                    数据分析技术、软件编程技术
    
    
    (4)公司氢燃料电池智能生产线产品市场地位
    
    氢燃料电池在中国起步较晚,现大多数客户处于产品研发、小批量试制阶段,发行人密切跟踪客户产品技术的开发,依赖于多年深耕汽车动力总成领域所积累的相关基础技术,同步开发满足客户产品生产工艺需求的相关氢燃料电池工艺装备。公司的氢燃料电池智能生产线和智能生产设备在国内已经受到捷氢科技、新源动力和潍柴动力等氢燃料电池先行企业的认可,在国外,公司已经获得世界领先的氢燃料电池技术公司加拿大巴拉德动力系统有限公司的订单,在氢燃料电池生产线工艺规划、工位设备研发制造方面,公司处于国内领先地位。
    
    氢燃料电池智能生产线
    
    5、新能源汽车驱动电机智能生产线
    
    新能源汽车驱动电机智能生产线是将客户驱动电机产品中定子、转子、减速箱、电机控制器等100~400种零件按驱动电机产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。驱动电机智能生产线通常是由总装线、测试线、定子分装线、转子分装线、电机控制分装线、减速箱分装线组成,新能源汽车驱动电机智能生产线总长度通常为100~400米,总生产工位设备数量为50~150个。
    
    新能源汽车驱动电机智能生产线通过工位设备,满足各项严格的质量要求,包括每个轴承的位置精度的工艺要求、定子和转子绕组的耐压性和绝缘性满足安全要求、连接线焊接质量要求、定子挂漆量的工艺要求、转子磁通量的工艺要求、转子铁芯叠装后厚度工艺要求、旋变定子与旋变转子的相位角度工艺要求等,进而保证驱动电机产品装配质量特性要求,为市场提供优质的驱动电机。
    
    (1)工艺方案规划图
    
    (2)工艺路线图(案例)
    
    (3)专用工位设备及相关技术工位设备名称 工位设备技术 基础研发及集成技术
    
                  绝缘槽插纸机  绝缘纸插入技术  绝缘纸加热技术、绝缘纸送进技术、绝缘纸切断技术、
                     转子槽对应回转技术
                  Hair pin 成型  Hair pin 成型技  漆包线激光剥皮技术、漆包线机械剥皮技术、漆包线切
                  机            术              断技术、漆包线拉直技术、漆包线输送技术、漆包线2D
                     成型技术、漆包线3D成型技术
                  扭头机        扭头技术        扁线分层技术、插针盘梳径技术、扭头随动装置技术、
                     漆包线整形控制技术、插针盘同步提升技术
                  切头机        漆包线切齐技术  扁线固定技术、切刀快换技术
                  焊接及焊点检  连接线焊接技术  氩弧焊技术、激光焊技术、烟雾处理技术、补焊技术钎
                  测设备                        料自动送料技术
                  涂覆机        涂覆技术        防爆技术、流化技术、加热固化技术
                  滴漆机        滴漆技术        定子机械涨紧技术、凝胶技术、供漆技术
                  铁芯插磁钢机  磁钢装配技术    磁钢抓取技术、磁钢送料技术、磁钢插入技术
                  转子充磁机    充磁技术        转子定心技术、转子导向技术
                  表磁检测设备  表磁检测技术    转子伺服旋转技术、检测仪伺服定位技术
                  转子叠装机    铁芯堆叠压装技  铁芯堆叠技术、压装技术、铁芯角向定位技术
     术
                  定子入电机壳  定子入套技术    机壳定位技术、机壳加热技术、定子定心技术
                  机
                  定转子合装机  定转子合装技术  转子上料技术、转子定心技术、机壳柔性定位技术
                  旋变装配并调  旋变调零技术    旋变角向检测技术
                  零设备
                  安规测试机    安规测试技术    绝缘技术、三项端子对接技术
    
    
    (4)公司新能源汽车驱动电机智能生产线产品市场地位
    
    发行人在新能源汽车驱动电机智能生产线领域重点研究开发目前市场需求最大的扁线电机工艺装备生产线,同时,通过自主研发和与圆线电机工艺装备厂商合作等方式,积极拓展传统圆线驱动电机工艺装备领域。发行人现已经获取上海龙芯、天际汽车、宁波威睿汽车等客户的驱动电机智能生产线订单。
    
    6、白车身焊装智能生产线
    
    白车身焊装智能生产线是将400~600个钢质或铝质的冲压件如机舱、地板、侧围、顶盖、门盖等按照车身工艺流程顺序实现车身冲压零件连接的作业流水线,通常由分装线、机舱线、地板线、侧围线、门盖线、主焊线等线体组成,生产线的总长度通常可达800~2000米,总生产工位设备数量约200~600个。
    
    白车身焊装智能生产线通过工位设备,满足各项严格的质量要求,包括每个焊点满足产品质量及工艺要求、包边位置的尺寸及质量要求、螺柱的焊接质量及工艺要求、铆接质量及工艺要求、关键焊缝的密封性要求、夹具的柔性定位需求、设备的重复定位需求、产品满足尺寸精度要求等,进而保证白车身产品焊接质量特性要求。
    
    (1)工艺方案规划图
    
    (2)工艺流程图
    
    (3)专用工位设备及相关技术工位设备名称 工位设备技术 基础研发及集成技术
    
                  辊边夹具      辊边技术        辊边工具技术、产品分析技术、胎膜技术、机器人仿真
                     离线技术、机器人调试技术、控制技术
                  总拼夹具      柔性总拼技术    柔性夹具技术、库位技术、机器人应用技术、自动控制
                     技术
                  涂胶夹具      自动涂胶技术    自动夹具技术、机器人自动涂胶技术、视觉技术、自动
                     控制技术
                  点焊夹具      自动焊接技术    自动夹具技术、机器人焊接技术、机器人自动抓取搬运
                     技术、焊钳修磨技术、自动控制技术
                  铆接夹具      机器人铆接技术  自动夹具技术、机器人铆接技术、自动送钉技术、自动
                     控制技术
                  弧焊夹具      自动弧焊技术    自动夹具技术、机器人弧焊技术、自动送丝技术、清枪
                     剪丝技术、自动控制技术
                  激光焊夹具    激光焊技术      自动夹具技术、激光焊接技术、机器人应用技术、视觉
                     技术、自动控制技术
                  抓手          机器人抓取技术  定位技术、视觉技术、机器人应用技术、自动控制技术
                  往复杆        往复杆输送技术  水平输送技术、升降技术、限位技术、控制技术
                  辊床滑橇      辊床滑橇输送技  电机驱动水平输送技术、升降技术、限位技术、柔性定
     术              位技术、控制技术
                  Buffer         自动缓存技术    积放式输送技术、柔性定位技术、控制技术
                  EMS输送      EMS输送技术    电机水平输送技术、自动升降技术、自动抓取技术、控
                     制技术
                  技术名称      应用工位        技术说明
                  门盖辊边技术  门盖辊边        辊边工具技术、产品分析技术、机器人仿真离线技术、
                     机器人调试技术、控制技术等集成开发
                  柔性总拼技术  总拼工位        柔性夹具技术、库位技术、机器人技术、自动控制技术
                     等集成开发
    
    
    (4)公司白车身焊装智能生产线产品市场地位
    
    发行人在白车身焊装智能生产线领域,全面掌握了产线所需要的工艺规划技术、产品设计技术以及相关生产制造技术,能够为客户提供白车身焊装智能生产线所有的产线规划、研发设计、生产制造等业务。
    
    白车身焊装生产线
    
    (五)主营业务收入的主要构成
    
    报告期内发行人主营业务收入主要构成如下:
    
    单位:万元
    
                   项目             2020年1-6月         2019年度          2018年度          2017年度
       金额    占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
                        发动机智能装配线      25,206.85  48.64%   38,416.75  36.61% 23,490.83  28.81% 30,573.19  46.81%
                        变速箱智能装配线      19,526.95  37.68%   51,824.09  49.39% 29,772.14  36.52% 29,845.68  45.70%
                        白车身焊装生产线         425.60   0.82%    1,161.87   1.11%     25.30   0.03%  3,179.29   4.87%
                         传统燃油汽车小计     45,159.40  87.14%   91,402.71  87.11% 53,288.27  65.36% 63,598.15  97.38%
                            混合动力变速箱智能装配线     530.97   1.02%   10,492.67  10.00% 19,912.99  24.42%         -        -
                          动力锂电池智能生产线     5,628.18  10.86%     556.68   0.53%  6,963.97   8.54%    550.19   0.84%
                          氢燃料电池智能生产线       168.22   0.32%    1,452.03   1.38%         -       -         -        -
                         驱动电机智能生产线          8.04   0.02%          -       -         -       -         -        -
                        新能源汽车小计       6,335.41  12.22%   12,501.38  11.91% 26,876.96  32.97%    550.19   0.84%
                   其他              330.33   0.64%    1,025.34   0.98%  1,365.22   1.67%  1,159.86   1.78%
                   合计           51,825.15 100.00%  104,929.43 100.00% 81,530.45 100.00% 65,308.20 100.00%
    
    
    1、未来主营业务收入的变化趋势
    
    (1)传统燃油车智能生产线
    
    传统燃油车领域的发动机智能装配线和变速箱智能装配线是公司在国内外确立市场地位的主要产品类型,发行人进入发动机和变速箱智能装配线领域时间较早,是国内较早一批从事汽车装备的供应商,目前,在发动机和变速箱领域,发行人已经成为国内领先的装备供应商,获得了上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、华晨宝马、康明斯、标致雪铁龙、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团和一汽大众等国内外一线汽车厂商的认可。
    
    发行人下游的主要客户包括上汽通用、长安福特、上汽集团、长城汽车、华晨宝马、北京奔驰等,发行人的主要客户在国内处于一线水平,受行业整体下滑影响相对较小,并不断进行创新和升级,为上游设备供应商提供更多市场机会。2019年,上汽通用发布全新企业发展愿景,计划未来5年推出60款以上新车型;2019 年长安汽车与福特汽车签署《关于加速推进“长安福特加速计划”及相关战略合作的谅解备忘录》,计划至2021年底,投放至少18款新产品;上汽集团的上汽大众、乘用车郑州基地二期正在建设中,预计年产能共48万辆;2019年,长城汽车光束汽车生产基地获得发改委批复,拟2020年开工建设,未来年产量达16万辆;2019年北京奔驰顺义工厂开始投产,一期年产能15万辆,后续可扩充至30万辆;2018年宝马宣布在沈阳增加投资30亿欧元,2020年,华晨宝马铁西新工厂开工建设。
    
    下游客户新建或改造生产线与其推出新品相关性较大,产线的寿命周期取决于汽车厂商产品的寿命周期,发动机或变速箱生产线与客户所生产的发动机或变速箱具有一定的对应关系,如某款畅销产品在市场销售周期较长,则其生产设备使用时间也较长。随着现在消费市场的变化,汽车企业为了生产差异化较强的产品,推出的款式、型号更加多样、频繁,汽车企业更趋向多品种、小批量的生产模式,发行人所生产的柔性化较强的智能生产线也因此更加受到客户的青睐,而不同的发动机或变速箱由于其生产工艺难度不同,柔性化水平和产线工艺难度差异很大,因此产线的投资规模也有较大差异,而对应的产品种类也有区别。
    
    报告期内,发行人传统燃油车收入金额为63,598.15万元、53,288.27万元、91,402.71万元和45,159.40万元,总体保持上升趋势,随着发行人技术的不断发展和品牌的进一步提升,在传统燃油车领域,发行人建立了较大领先优势,发行人与主要客户长期保持良好合作,竞争对手主要为外资厂商,随着发行人进一步在与外资厂商的竞争中获得更高市场份额,不断获得上汽通用、北京奔驰、华晨宝马等车型畅销厂商的大额订单。截至报告期末,发行人传统燃油车在手订单达150,949.16万元,维持在较高水平,未来,传统燃油车收入将会保持稳定,短期内是发行人最重要的收入保证。
    
    (2)新能源汽车智能生产线
    
    报告期内,发行人新能源汽车智能生产线确认收入金额较小,发行人于2015年开始进入新能源汽车相关市场,进入较晚,报告期内,发行人所形成的收入主要来源于混合动力变速箱智能装配线项目,这主要得益于发行人在传统燃油车变速箱智能装配线领域的深厚积累,发行人在报告期内实现收入的混合动力变速箱智能装配线共3条,总金额达30,405.66万元。就目前市场热度最高的动力锂电池而言,发行人在报告期内实现收入较少,完成金额1,000万元以上的生产线3条。
    
    由于国内新能源汽车的快速崛起,发行人也逐渐增加新能源汽车市场的开拓力度。发行人的主要客户中,上汽通用是国内最早在新能源领域认可发行人的客户,根据2019年上汽通用发布的全新企业发展愿景,未来5年上汽通用将推出9款全新的插电或纯电动车;根据2019年长安汽车与福特汽车签署《关于加速推进“长安福特加速计划”及相关战略合作的谅解备忘录》,长安福特也将在2021年底前推出5款新能源汽车车型;随着特斯拉在上海的“超级工厂”投产,特斯拉在国内新能源汽车市场也异军突起;国内的宁德时代、孚能科技等动力锂电池生产厂商也随国内新能源汽车市场规模的扩大而快速崛起。
    
    在目前快速发展的动力锂电池领域,虽然发行人进入市场较晚,但基于对智能制造技术的深入理解,发行人快速被市场认可,截至报告期末,发行人在手订单金额为33,636.20万元,其中既包括上汽通用、华晨宝马、一汽大众等大型汽车厂商的大额订单,也包括特斯拉、孚能科技等后起新能源汽车行业企业,发行人截至目前与特斯拉新签超过1,000万元大额订单合计9,445.35万元。未来,发行人在新能源汽车领域的收入将持续增长。
    
    (3)发行人的境外收入不断增加
    
    发行人为响应国家“一带一路”发展战略,向海外发展中国制造品牌,大力拓展海外市场,报告期内,发行人在境外已经完成了两条智能生产线,随着发行人的努力开拓,2019年,发行人获得印度菲亚特公司订单,金额为6,575.65万元,获得法士特马兹有限责任公司在白俄罗斯的订单,金额为2,400.00万元,获得标致雪铁龙在俄罗斯的订单,金额为1,748.00万元;2020年,发行人获得采埃孚在俄罗斯的订单,金额为3,080.00万元。截至2020年8月31日,发行人已中标未签订合同境外项目包括为印度Mahindra Electric Mobility Ltd.公司提供驱动电机智能生产线1条,金额为863.00万美元;为乌兹别克斯坦UzAuto MotorsPowertrain公司提供发动机智能装配线2条,金额共1,250.00万美元。随着发行人国际影响力的提升,发行人的境外收入将不断增加。
    
    (4)发行人进入日系汽车市场
    
    发行人的主要客户包括上汽通用、长安福特、北京奔驰、华晨宝马等,发行人的设备主要用于美系汽车和德系汽车的生产、制造,但长期未进入日系汽车市场。日系汽车是我国汽车市场的重要组成部分,市场规模很大,由于日系工业的生态和技术特点,国内供应商很难进入日系汽车供应商体系。2020 年,发行人获得东风日产的发动机智能装配线订单,金额为12,200.00万元,标志着发行人进入日系汽车市场,未来,日系汽车市场可能成为发行人收入的重要增长点。
    
    2、新能源汽车领域收入情况
    
    发行人传统燃油车和新能源汽车产品分类的依据其生产线或生产设备用于生产的汽车类型,发行人的传统燃油车类产品中,发动机智能装配线、变速箱智能装配线为完全应用于传统燃油车生产的智能生产线,白车身焊装生产线也可以用于新能源汽车的白车身焊装生产环节,截至报告期末,发行人确认收入的全部白车身焊装生产线订单全部应用于传统燃油车;发行人的新能源汽车类产品混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线和氢燃料电池智能生产线为应用于新能源汽车生产用智能生产线或生产设备。
    
    发行人在报告期内混合动力变速箱智能装配线收入波动较大,主要与发行人承接执行的混合动力变速箱智能装配线项目收入确认情况有关。发行人于 2016年承接第一个混合动力变速箱智能装配线整线项目,2017 年发行人没有确认收入的订单;2018 年,发行人有两个金额较大的项目确认收入,一个为上汽通用的GFE混合动力变速箱智能装配线项目,收入金额为14,310.00万元,一个为盛瑞传动的8档混合动力变速箱智能装配线分装线项目,收入金额为5,602.99万元;2019年,发行人有一个项目确认收入,为盛瑞传动的8档混合动力变速箱智能装配线总装线项目,收入金额为10,492.67万元。
    
    发行人为上汽通用和盛瑞传动生产的混合动力变速箱智能装配线均用于插电式混合动力变速箱的生产装配,根据工信部颁布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(工业和信息化部令第39号)中规定,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等,因此,发行人生产的混合动力变速箱智能装配线属于新能源汽车用智能生产线。
    
    3、混合动力变速箱智能装配线归类于新能源领域的依据
    
    (1)发行人的混合动力变速箱生产线用于插电式混合动力汽车生产
    
    按照国家工信部规定,新能源汽车包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等,市场上的全油电混合动力汽车不属于新能源汽车。
    
    目前国内汽车市场上的混合动力汽车主要分为插电式混合动力汽车和全油电混合动力汽车,其中,全油电混合动力汽车主要生产厂商为丰田和本田,代表车型均为日系车型,插电式混合动力汽车生产厂商较多,主要为比亚迪、北汽、上汽等国内厂商和华晨宝马、上汽通用等合资厂商,车型以国产混合动力汽车和欧美系混合动力汽车为主,两者技术路线差异较大,从能源利用形式的角度,全油电混合动力汽车以纯燃油作为能源来源,而插电式混合动力汽车以电能和燃油作为能源来源;从动力系统来看,全油电混合动力汽车内燃机与电机只能协同工作,而插电式混合动力汽车的动力系统也通常具备纯电动驱动的能力,同时内燃机与电机也可以协同工作,且电机输出功率显著高于全油电混合动力方案。国内厂商所生产的混合动力汽车主要为插电式混合动力汽车,一方面由于该技术路线研发投入相对于全油电混合动力方案较低,是实现国内新能源汽车技术“弯道超车”的重要技术发展路线,另一方面该技术路线更符合我国的国情,具有更高的环保效果,同时也可以符合国家进行新能源财政补助的要求。
    
    发行人报告期内为上汽通用完成的混合动力变速箱智能装配线用于生产的混合动力变速箱适配车型为插电式混合动力别克微蓝6,于2020年7月3日发布;为盛瑞传动完成的混合动力变速箱智能装配线用于生产的混合动力变速箱目前与整车厂商正在适配中,车型未上市,所适配车型为插电式混合动力汽车。
    
    (2)混合动力变速箱是插电式混合动力汽车实现新能源汽车功能的重要核心部件
    
    插电式混合动力汽车兼具传统燃油车和纯电动汽车的特点,既具备传统燃油车的动力总成的发动机+变速箱的结构,也具备驱动电机+锂电池的结构,两套动力总成既可以独立运作,也可以协同运作,混合动力变速箱就是能将发动机与驱动电机的动力以一定的方式耦合在一起并能实现变速、变扭的传动系统,是插电式混合动力汽车最重要的核心部件之一。
    
    不同厂商的混合动力变速箱采用不同的结构和方案,但基本结构为变速箱与电机的组合,在原本内部结构复杂的变速箱中加入电机及其相关配套装置,结构比传统燃油车更加复杂,以发行人为上汽通用完成的GFE混合动力变速箱智能装配线所生产的GFE混合动力变速箱为例,变速箱中采用了上汽通用特有的双排行星齿轮组结构,之间布置了两组高性能交流永磁同步电机,能够有效克服传动效率差的限制,以两个连续可变速比和一个固定速比的输出组合,在全车速范围内优化发动机动力源与电机动力源,与结构相近的传统变速箱 GF6 相比,结构增加了两组电机和两组行星齿轮,可以同时实现发动机驱动和电机驱动,混合动力汽车所实现的电机驱动方式主要通过混合动力变速箱实现。
    
    (3)混合动力变速箱智能装配线、传统燃油车变速箱智能装配线以及驱动电机智能生产线的异同
    
    混合动力变速箱智能装配线、传统燃油车变速箱智能装配线和驱动电机智能生产线之间的差异的根本原因在于其所生产的产品之间的差异。混合动力变速箱、传统燃油变速箱和驱动电机因其产品的结构和特点而对生产线有不同的技术要
    
    求,克服的技术难点也各不相同,其中,完成传统燃油车变速箱智能装配线和驱
    
    动电机智能生产线技术难题均需要在混合动力变速箱智能装配线产品中克服。
    
    1)混合动力变速箱智能装配线和传统燃油车变速箱智能装配线
    
    混合动力变速箱智能装配线和传统燃油车变速箱智能装配线相比,由于混合动力变速箱采用了不同的结构并加入大功率电机,其需要新增电机分装线等,以GFE混合动力变速箱装配线为例,与GF6变速箱装配线相比至少增加了2条行星齿轮组分装线、2条电机分装线、1条齿圈装配分装线、1条Dmaper壳体和行星架合装线,混合动力变速箱智能装配线新的特点主要如下:
    
    ①两个电机的分装
    
    A、在电机的分装过程中,由于电机具有强磁性,需要采用无磁材料,保证装配过程中不影响电机的磁性。
    
    B、电机的转子和定子在合装过程中需要克服电机的转子和定子之间的磁场力才能保证装配质量。
    
    C、与驱动电机智能装配线相比,都有电机的装配工艺,电机为新能源汽车电驱动的核心部件,电机的装配是电驱动部件的核心装配工艺。
    
    ②两组行星轮的分装
    
    行星轮组的装配需要将行星轴压装到行星架上,再将行星轴进行铆接,装配后的行星轮组需要进行推出力和扭矩的测量。为了保证装配的质量,需要对行星轮轴的压装和铆接过程进行力和位移的监控,保证在压装和铆接的过程中不损坏工件。
    
    ③电机的性能测试
    
    对于装配后的变速器,需要对变速器通上千伏的电压,来测试电机的性能。由于测试的电压高,对测试设备的安全性提出了极高的要求。
    
    2)混合动力变速箱智能装配线和驱动电机智能生产线
    
    发行人的驱动电机智能生产线按驱动电机生产的不同阶段,其产品可以细分为定子智能生产线、转子智能生产线和驱动电机智能装配线。定子智能生产线和转子智能生产线的技术难度更高,是驱动电机的前段生产线,发行人目前正积极开拓市场,高端市场主要为蒂森克虏伯等外资厂商所占据,驱动电机智能装配线技术难度相对较低,为驱动电机的后段生产线。
    
    发行人的混合动力变速箱智能装配线中部分工艺与驱动电机生产工艺后段的智能装配线工艺相似,主要为驱动电机的装配工艺,而混合动力变速箱中的电机数量多于驱动电机,且装配在结构复杂的变速箱结构中,驱动电机内部只有一个电机,内部结构相对简单,工作只有电驱动模式。因此,混合动力变速箱装配工艺难度显著高于驱动电机。
    
    3)混合动力变速箱智能装配线、传统燃油车变速箱智能装配线以及驱动电机智能生产线线体结构比较
    
    混合动力变速箱智能装配线、传统燃油车变速箱智能装配线以及驱动电机智能生产线线体结构上相比,混合动力变速箱智能装配线兼具后两者的特点。以上汽通用的GFE混合动力变速箱、GF6传统变速箱和EDU驱动电机的智能生产线为例,线体结构比较如下:
    
    由上图可知,混合动力变速箱智能装配线的线体结构更复杂,工艺流程更全,兼具传统燃油车变速箱智能装配线以及驱动电机智能生产线的结构和工艺,从使用新技术的角度讲,其包含了新能源领域工艺装备技术。
    
    综上所述,发行人的混合动力变速箱智能装配线所生产的混合动力变速箱专用于插电式混合动力汽车,是国内目前流行的新能源汽车专用核心零部件,且混合动力变速箱智能装配线的装配技术使用了驱动电机装配技术,为典型的新能源领域工艺装备技术,因此,发行人将混合动力变速箱智能装配线归类为新能源领域智能生产线。
    
    (六)主要经营模式
    
    1、盈利模式
    
    公司是一家智能生产线和智能自动化装备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、设计、装配、销售、服务和交钥匙工程等。
    
    公司生产的智能生产线主要用于汽车领域,主要通过为客户建设智能生产线实现收入和利润。在传统燃油车领域,公司的主要产品包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线;在新能源汽车领域,公司的主要产品包括混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。
    
    2、采购模式
    
    公司的产品主要为应用于汽车领域的智能生产线,属于非标定制化产品,因此,公司根据承接项目订单和生产安排的情况制定采购计划,采购计划根据项目需求节点和供货周期制定,采购部门和人员依据采购计划执行采购活动,根据项目执行进度和实际需求实时调整采购计划以保证项目顺利实施和如期完成。
    
    公司采购的原材料主要包括外购件和定制加工件。对外购件的采购,采购部根据采购计划编制采购订单,经过询比价流程确定供应商和采购价格,签订采购合同进而进入供货流程;对于定制加工件的采购,采购部根据生产所需加工件的定制图纸向定制加工件供应商定制采购,通过比较加工价格、工期并确认加工厂商按图纸和工艺要求加工的能力确定厂商,签订采购合同后持续追踪外协件的加工进度,最终完成入库。此外,发行人部分加工工艺需要通过外协厂商处理,主要为金属表面处理和热处理等,公司综合考量供应商的生产加工能力和运输距离等选择合适的外协处理厂商。
    
    为了确保采购活动的稳定性和持续性,公司建立了完善的供应商管理制度,形成了供应商考核制度和供应商综合评估体系,定期更新合格供应商名册。对于外购件和外协件,公司均建立了完善的质量检验程序和质量问题处理程序,确保供应商的供货质量。
    
    供应商完成供货后,公司采购的原材料按计划保质保量完成入库工作,完成货物清点、货单交接、货物检查、货物存放以及入账工作。
    
    3、生产模式
    
    公司的产品主要为应用于汽车领域的智能生产线,属于非标定制化产品,生产计划须按项目及其对应的合同安排,公司项目管理部针对客户的每个项目订单实施项目管理,全程追踪项目的进度和执行情况,并由质量管理部控制项目执行过程中的质量问题。
    
    对每个具体项目,公司计划管理部将根据合同条款制定项目总计划,由各个项目执行部门人员组成的项目组执行项目计划。项目组将项目计划按时间节点确认作业计划,将项目计划分解至项目组各个模块的团队乃至各个项目组员工。公司的电气设计团队和机械设计团队针对项目设计适用的技术方案,制订相应的设计图纸,同时由电气设计团队完成系统和软件的适用设计。根据既定计划和设计图纸,采购部和机械加工部成员根据方案和图纸完成物料采购和机械加工,由装配调试部完成设备和零部件的装配工作,再由装配调试部和控制技术部共同完成设备调试等工作,项目通过预验收发货后,由装配调试部和控制技术部完成生产线在客户现场的装配调试工作。
    
    公司生产用的零部件主要包括外购件和加工件。对于加工件,依据项目总计划、作业计划、自加工能力分析和定制加工件供应商加工分析,可以分为自加工件和定制加工件,分别根据项目所需部件的要求和设计图纸加工。
    
    4、销售模式
    
    公司面对的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商,主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单,与客户签订合同后,按照客户要求和合同条款为客户制造智能生产线。
    
    公司每年参考市场调研的结果制定年度经营计划,营销总部根据经营计划,通过参加展会、参加论坛、拜访客户、接待上门客户和媒体宣传等方式进行市场营销,了解市场的潜在客户和潜在项目,通过业务人员和技术人员持续与客户进行沟通联系,展示公司能力,确保客户了解并认可公司的能力,做好后续投标洽谈的准备工作,并制定项目经营策略,保证后续工作方向明确。
    
    在向客户投标前,公司与客户进行技术交流,了解客户需求,制定项目规划方案,再根据客户的招标书和规划方案,制定投标书,确保投出满足客户要求的技术方案,再结合客户的预算、项目成本、竞争对手情况等因素制定投标价格,并持续跟进项目投标情况。项目中标后,公司按技术协议标准要求和商务合同标准要求签订合同。
    
    发行人的产品均是按照客户的特定要求进行定制的非标设备,销售核心是多年积累的技术优势、品牌知名度和项目经验,凭借出色的系统集成和提供整体解决方案的能力,赢得更多优质客户。
    
    (七)设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
    
    发行人自设立以来即专注于高端汽车装备领域,主营业务和主要经营模式未发生变化,主要产品不断丰富。豪森有限于2002年9月4日成立,公司成立之初业务主要以汽车装配单机项目为主,于2004年承接第一个发动机整线装配线项目,此后继续深耕于动力总成装配线领域,2010 年公司承接第一个变速箱装配线项目。经过多年的发展,发行人在传统燃油车动力总成装配线领域逐步稳居国内行业一线水平,与上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、华晨宝马、康明斯、标致雪铁龙、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团和一汽大众等国内外知名品牌企业建立了长期良好的合作关系。
    
    随着社会环保意识的提高和新能源汽车技术水平的进步,近年来新能源汽车行业发展迅速,在新能源汽车动力总成系统智能生产线领域,发行人产品如混合动力变速箱智能装配线、驱动电机智能生产线、动力锂电池智能生产线和氢燃料电池智能生产线等,2016 年公司承接了第一条混合动力变速箱智能装配线整线项目,在下游主要客户特斯拉、华晨宝马、加拿大巴拉德、上汽通用、一汽大众、盛瑞传动、孚能科技、捷氢科技、新源动力和潍柴动力等获得推广应用。
    
    (八)主要产品的工艺流程图
    
    (九)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    
    发行人业务所属行业不属于重污染行业,公司排放的主要污染物主要包括废气、废水和危废,生产过程中会产生一定的噪音,报告期内,公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定,各项治理符合国家和地方的环境保护标准。
    
    发行人排放的废水主要为宿舍、食堂等排放的生活污水,发行人生产过程中不涉及工业用水。发行人生产过程中产生废气主要为喷漆环节产生的废气,发行人喷漆环节在专门的喷漆室完成,喷漆室有专门的喷漆废气过滤装置,此外,还需要经过过滤棉和活性炭毡两层过滤,最后经过15米排气筒排出,不存在大气污染。发行人排放的危废主要包括生产加工中产生的废切削液和废机油、废油漆桶以及喷漆室使用过的废过滤棉,发行人委托具有专业资质的公司进行处理。发行人生产过程中产生的噪音较小,对周围环境没有噪音污染。
    
    2016年12月29日,发行人因排放的生活污水中化学需氧量浓度、氨氮浓度、悬浮物浓度和磷酸盐浓度超标,违反了《水污染防治法》第九条“排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定,被大连市环境保护局甘井子分局行政处罚(大环罚决字[2016]040267号行政处罚决定书),处以罚款21,522元。2017年1月12日,发行人向大连市环境监察支队缴纳了全部罚金。
    
    2020年2月21日,大连市甘井子生态环境分局出具情况说明,说明上述环保处罚事项非重大违法违规行为,且自2017年1月1日以来发行人不存在其他因违法违规行为而受到行政处罚的情况。
    
    二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况
    
    (一)发行人所属行业及确定所属行业的依据
    
    发行人是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要产品包括汽车发动机智能装配线、变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线和白车身焊装智能生产线等汽车产业智能生产线。
    
    根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”;根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”;根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》分类,公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。
    
    (二)行业主管部门、行业监管机制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响
    
    1、行业主管部门、行业监管机制
    
    行业主要管理部门有国家发改委、工信部、科技部等。
    
    国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。
    
    工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,管理通信业,指导推进信息化建设,协调维护国家信息安全等。
    
    科技部主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施,牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制,拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施,编制国家重大科技项目规划并监督实施,牵头国家技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施等。
    
    发行人所处行业的自律性组织主要有中国自动化学会、中国汽车工业协会、中国内燃机工业协会、中国机床工具工业协会、中国机器人产业联盟和中国机械工业联合会等,这些相关行业自律性组织主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、进行市场研究等工作,在政府部门和企业间起桥梁和纽带作用。
    
    2、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响
    
    发行人生产的产品属于智能装备制造业,主要面对汽车行业市场。近年来,国家不断出台新的政策支持智能装备制造业的发展,并不断推进汽车产业的革新。相关的行业内主要法律法规政策如下:
    
         序号     时间      发文部门    法律法规及政策              主要内容
                                             加快发展智能制造装备和产品。组织
                                             研发具有深度感知、智慧决策、自动
                                             执行功能的高档数控机床、工业机器
                                             人、增材制造装备等智能制造装备以
                                             及智能化生产线,突破新型传感器、
                                             智能测量仪表、工业控制系统、伺服
                               《中国制造    电机及驱动器和减速器等智能核心装
        1    2015年      国务院         2025》      置,推进工程化和产业化。加快机械、
                                             航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食
                                             品、电子等行业生产设备的智能化改
                                             造,提高精准制造、敏捷制造能力。
                                             统筹布局和推动智能交通工具、智能
                                             工程机械、服务机器人、智能家电、
                                             智能照明电器、可穿戴设备等产品研
                                             发和产业化。
                                             聚焦感知、控制、决策、执行等核心
                                             关键环节,推进产学研用联合创新,
                                             攻克关键技术装备,提高质量和可靠
                                             性。面向《中国制造2025》十大重点
                                             领域,推进智能制造关键技术装备、
                 工信部、    《智能制造发展  核心支撑软件、工业互联网等系统集
        2    2016年      财政部     规划(2016-2020  成应用,以系统解决方案供应商、装
                                 年)》      备制造商与用户联合的模式,集成开
                                             发一批重大成套装备,推进工程应用
                                             和产业化。推动新一代信息通信技术
                                             在装备(产品)中的融合应用,促进
                                             智能网联汽车、服务机器人等产品研
                                             发、设计和产业化。
                                             实施高端装备创新发展工程,明显提
                                             升自主设计水平和系统集成能力。实
                                             施智能制造工程,加快发展智能制造
                             《国民经济和社  关键技术装备,强化智能制造标准、
        3    2016年    全国人大审   会发展第十三个  工业电子设备、核心支撑软件等基础。
                  议通过     五年规划纲要》  加强工业互联网设施建设、技术验证
                                             和示范推广,推动“中国制造+互联网”
                                             取得实质性突破。培育推广新型智能
                                             制造模式,推动生产方式向柔性、智
                                             能、精细化转变。
                                             在工业机器人用量大的汽车、电子、
                 工信部、    《机器人产业发  家电、航空航天、轨道交通等行业,
        4    2016年     发改委、    展规划(2016-  在劳动强度大的轻工、纺织、物流、
                  财政部       2020年)》    建材等行业,在危险程度高的化工、
                                             民爆等行业,在生产环境洁净度要求
                                             高的医药、半导体、食品等行业,推
                                             进工业机器人的广泛应用。
                                             研究布局新一代智能机器人。密切跟
                             《增强制造业核  踪全球智能机器人最新发展动态,顺
                             心竞争力三年行  应个性化定制和柔性化生产的发展趋
        5    2017年      发改委         动计划      势,提高机器人安全性、易用性和环
                              (2018-2020    境适应性,加快研制全自主编程工业
                                 年)》      机器人、人机协作机器人、双臂机器
                                             人等新一代智能机器人。
                             《“十三五”先进加强成组成套工艺集成研究,为汽车
                             制造技术领域科  关键零部件制造提供成套解决方案,
        6    2017年      科技部      技创新专项规   实现国产高档数控机床在汽车发动机
                                  划》       关键零部件高效柔性加工与批量化制
                                             造中的成组成套应用。
                                             开展非传统制造工艺与流程、重大装
                             《“十三五”国家备可靠性与智能化水平等关键技术研
        7    2016年      国务院     科技创新规划》  究,研制一批代表性智能加工装备、
                                             先进工艺装备和重大智能成套装备,
                                             引领装备的智能化升级。
                                             推动智能制造关键技术装备迈上新台
                                             阶。加快高档数控机床与智能加工中
                                             心研发与产业化,突破多轴、多通道、
                                             高精度高档数控系统、伺服电机等主
                                             要功能部件及关键应用软件,开发和
                             《“十三五”国家推广应用精密、高速、高效、柔性并
        8    2016年      国务院     战略性新兴产业  具有网络通信等功能的高档数控机
                               发展规划》    床、基础制造装备和集成制造系统。
                                             突破智能传感与控制装备、智能检测
                                             与装配装备、智能物流与仓储装备、
                                             智能农业机械装备,开展首台套装备
                                             研究开发和推广应用,提高质量与可
                                             靠性。
                             《促进新一代人  深入实施智能制造,鼓励新一代人工
                             工智能产业发展  智能技术在工业领域各环节的探索应
        9    2017年      工信部      三年行动计划   用,支持重点领域算法突破与应用创
                              (2018-2020    新,系统提升制造装备、制造过程、
                                 年)》      行业应用的智能化水平。
                                             鼓励行业企业加强高强轻质车身、关
                                             键总成及其精密零部件、电机和电驱
                 工信部、    《汽车产业中长  动系统等关键零部件制造技术攻关,
        10    2017年     发改委、     期发展规划》   开展汽车整车工艺、关键总成和零部
                  科技部                     件等先进制造装备的集成创新和工程
                                             应用。推进安全可控的数字化开发、
                                             高档数控机床、检验检测、自动化物
                                             流等先进高端制造装备的研发和推
                                             广。加快3D打印、虚拟与增强现实、
                                             物联网、大数据、云计算、机器人及
                                             其应用系统等智能制造支撑技术在汽
                                             车制造装备的深化应用。
                                             动力电池产品安全性满足大规模使用
                 工信部、    《促进汽车动力  需求。新型材料得到广泛应用,智能
        11    2017年     发改委、    电池产业发展行  化生产制造和一致性控制水平显著提
                 科技部、       动方案》     高,产品设计和系统集成满足功能安
                  财政部                     全要求,实现全生命周期的安全生产
                                             和使用。
    
    
    智能装备制造业的发展和进步离不开国家的相关政策的支持,政策和战略导向为国家制造业发展指明了方向,也为人才培养奠定了沃土,装备制造业的智能化、自动化、柔性化和信息化也是我国工业基础迅速崛起的重要基础。
    
    (三)发行人所处行业概况
    
    1、行业概述
    
    (1)智能装备制造业简介
    
    装备制造业是为工业生产提供生产工具的行业,是一国制造业的基础和核心,是一国国民经济建设和其他行业发展的战略性支柱产业。随着先进制造技术、计
    
    算机科学和人工智能技术的融合,生产装备出现柔性化、自动化、智能化和信息
    
    化的特点,传统的生产装备升级换代为智能装备,制造业呈现出以智能工厂为载
    
    体、以网络互联为支撑的新形态,具备信息深度自感知、智慧优化自决策和精准
    
    控制自执行等功能,智能制造成为现今制造业发展的主流和方向。
    
    智能装备制造业的发展是现代工业、制造业不断升级发展的结果,也是产业产品由劳动密集型产品向资本或技术密集型升级的要求。制造业的发展历史是一个解放劳动力的过程,对劳动力的解放发展程度经历了部分取代人的体力劳动、全面取代人的体力劳动、部分取代人的脑力劳动和进一步取代人的脑力劳动等阶段,在此发展过程中,发达国家利用其资本和技术优势,智能装备制造业发展较早,在全球产业价值链上处于竞争力强的有利位置,将劳动力密集型产业转移至发展中国家,获得更高超额利润,积累沉淀了深厚的智能制造技术和工艺,金融危机后,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争优势,保持其在国际竞争中的地位。
    
    我国也正处于生产要素禀赋从密集劳动力、自然资源向人力资本、知识和技术过渡发展的关键时期,改革开放以来,我国的装备制造业不断取得新突破,总体规模日益扩大,成为世界装备制造业大国,但在逐渐融入到经济全球化的过程中,仍然处于全球价值链的低端环节,发达国家的跨国企业在技术、市场和品牌等战略性资源领域处于相对垄断地位,与世界先进水平相比,我国的制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度和质量效益等方面差距明显,高端装备对外依存度高,工业转型和跨越发展的任务紧迫而艰巨。在这样的时代背景下,智能装备制造业的发展成为我国工业发展的重要突破口,对提高我国国际竞争力和全球价值链地位意义重大。《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略的行动纲领,按照该纲领的规划,加快发展智能制造装备和产品,加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品和电子等行业生产设备的智能化改造,到2025年,自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平。
    
    (2)智能装备制造业发展现状
    
    1)全球智能装备制造业发展现状
    
    当前,新的科学技术和新型产业模式不断涌现,全球制造业迎来新一轮的变格浪潮,智能装备制造业成为各国尤其是发达国家重塑工业竞争新优势的重要抓手,各发达国家也纷纷出台以智能制造为核心的战略计划,如美国的《先进制造业国家战略计划》、《振兴美国先进制造业》,英国的《英国工业2050战略》,德国的工业4.0计划,日本的《机器人新战略》等,全球范围看,美国、德国和日本的智能装备制造业走在世界的前端,其他国家也在积极布局智能制造装备业的发展,目前智能装备制造跨国企业主要集中在美国、德国和日本,且产业集中度较高,从企业战略发展来看,基于智能装备制造领域成熟性与垄断性,差异化、系统化和垂直并购是该领域企业追求技术优势增长及市场规模扩张最常见的模式,领先的企业着眼于全球市场网络,形成了全球化的创新研发、生产制造和销售服务布局,以保持其领先地位。
    
    2)我国智能装备制造业发展现状
    
    我国的装备制造业是新中国成立后才开始起步的,改革开放后工业体系和相关产业链逐渐完善,制造业水平从低端慢慢向中高端拓展,目前我国已成为产业类别最全、制造业结构体系最完整的国家之一。虽然我国已成为世界制造业大国,但离制造强国还存在一定的距离,自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外依存度高,尤其是在工业机器人、汽车制造关键设备、大型石化设备、重大工程自动化成套控制系统等方面严重依赖进口,国产智能装备稳定性、可靠性和智能化水平都落后于国际先进水平。同时,虽然国家大力支持智能制造的普及,但下游装备使用企业发展智能制造动力不足,尤其在当前经济下行压力较大的宏观背景下,企业投入大量资金进行生产流程智能化革新的动力不足,目前智能装备使用最广泛的主要是汽车、航空航天、半导体、新能源等产业,其产线、设备大多由外资或跨国企业所建设。随着综合国力的提升,经过国家科技人才的历代培养、制造工艺的沉淀积累、工业基础的日益深厚,国内的智能装备制造业开始崭露头角,以发行人为典型的国内智能装备制造企业逐渐获得市场的认可,不但在国内抢占外资企业的市场份额,形成进口替代趋势,并将国产品牌走出国门,获得发达国家客户的认可。
    
    (3)发展智能装备制造业的重大意义
    
    1)智能装备制造业是我国工业升级发展的核心动力
    
    智能装备代表着高端装备的核心,是制造装备的基础,也是现代工业发展的前提。智能装备制造业是我国制造业发展的重要导向,也是我国互联网和工业产业化高度相容的完美体现,其发展在加快我国制造业快速升级、提高生产效率、提升产品性能、减少资源能源浪费、环境保护等方面有非常现实和重要的意义。我国工业发展长期以来一直是我国国民经济快速腾飞的重要动力,工业化的道路也是我国经济的发展轨迹,由于我国的工业发展速度迅猛,发展模式以粗放为主,较大程度上依靠地大物博、资源矿产丰富和国家的财力物力支持,以高污染、高消耗换取高产能,因此,工业发展转型升级刻不容缓,智能装备制造业的发展既为我国工业升级奠定了硬件基础,又加快了我国产业融合的速度和深度,以上游带动下游的方式促进工业向自动化、智能化和信息化发展,是我国工业升级的核心动力。
    
    2)我国下游产业迅速发展的需求
    
    智能装备制造业下游需求快速增长,对国产智能装备提出更高需求。自加入WTO以来,我国先进制造业,尤其是自主品牌先进制造业工艺、技术和规模都快速提高,尤其是汽车行业,由于起步相对较早,底蕴深厚,在国民经济发展下,居民汽车需求大幅增长,合资品牌与自主品牌汽车在市场推动下快速成熟,生产自动化程度较高,随着环保标准的不断提升,以及客户对汽车消费品质的提升、个体化和差异化的消费需求增长,汽车生产向差异化小规模定制生产模式方向发展,汽车生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展,新车型的推出速度不断加快,更新换代周期不断缩短,这些趋势都对以智能生产线为代表的汽车制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求,相应汽车行业固定资产投资保持持续快速增长。近年来,随着新能源技术的发展,在国家政策大力支持下,我国的新能源汽车异军突起,新兴的新能源产业链成为智能装备最重要的增量需求,极大促进了智能装备制造业的发展与进步。
    
    3)发展智能装备制造业是提高国际竞争地位的重要基础
    
    我国在全球分工中的角色是国际竞争地位的重要体现,改革开放以来,凭借丰富且廉价的劳动力资源优势,我国在国际分工中占有一席之地,也因此成为制造业大国。但我国的制造业大而不强,核心技术和高端装备多数依赖进口,国际竞争力受限于发达国家对我国全球价值链的“低端锁定”,因此,智能装备制造业的发展是实现我国在全球价值链跃升的重要途径。智能装备制造业对我国国际竞争地位的提升不仅体现在制造业生产设备的国产化水平提高和我国整体工业智能化、信息化水平的提高,还体现在我国军工产业的生产制造水平,智能装备的国产化对提高我国军工工业水平和国防实力具有重要的战略意义。
    
    4)我国劳动力结构性变化的要求
    
    随着我国经济文化水平的提高,一方面劳动力人口增长趋缓,人口老龄化问题显现,劳动力占总人口的比例下滑,未来将出现劳动力相对短缺的状况,另一方面随着国民生活水平的提高,劳动力价格上升,国际分工中人口红利带来的廉价劳动力优势消失,跨国企业为降低成本将大量产业转移至东南亚等劳动力更加丰富的地区。在劳动力结构性变化的大背景下,进行制造业自动化升级改造可以解决劳动力短缺和劳动力成本上升问题,自动化、智能化装备可在从事生产的劳动力大幅下降的前提下,仍然提高生产效率,这是未来我国工业发展保持高速增长的重要驱动力。
    
    2、汽车智能装备制造业概述
    
    发行人产品主要用于汽车制造领域,所处行业细分领域为汽车智能装备制造业。汽车制造业是国民经济的重要组成部分,汽车制造业也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业,汽车制造业最早在20世纪初由福特采用流水线装配方式进行规模化生产,汽车也因此成为普及世人的交通工具,随着生产装配线百余年的发展,汽车制造业成为自动化、智能化程度最高的制造产业之一,因此汽车智能制造装备需求量较大,对装备的智能化技术和工艺要求很高。
    
    (1)我国汽车智能装备制造业概况
    
    进入21世纪以来,中国汽车工业一直保持着持续发展的势头,外资、合资整车和汽车零部件企业纷纷在中国建厂,通过这些企业的带动和示范,自主品牌新建工厂的制造技术应用水平快速提升,生产线柔性化和自动化水平可以与汽车产业第一阵营水平相当,但目前我国汽车制造技术自主开发能力薄弱,关键制造装备仍然以来合资或进口为主,先进汽车制造装备及生产线重复引进的现象严重。在汽车智能制造技术方面,世界工业发达国家占据主导地位,在工厂自动化、系
    
    统集成技术、三维虚拟仿真软件和虚拟现实交互等方面均有明显优势;在智能制
    
    造硬件方面,尤其是机器人技术等方面,德国、日本等工业强国走在世界前列。
    
    从智能制造整个体系看,中国虽然在各个环节都有企业从事相关技术开发和产品
    
    制造,但还有待加强,核心关键技术的自主化仍是我国汽车制造业发展的软肋,
    
    在积极推动智能制造的今天,技术创新和产业升级则面临更大的挑战。庆幸的是,
    
    与汽车工业发达国家相比,中国汽车制造业虽然起步较晚,但汽车制造技术紧跟
    
    世界步伐,尤其在“中国制造 2025”计划的指引下,中国汽车制造必将加强基
    
    础工艺研究、工艺技术创新体系建立、工业互联网应用、信息管理和技术人才培
    
    养等,积极推进汽车生产柔性化、自动化及智能化,提升我国汽车制造装备自主
    
    开发制造能力,为实现汽车强国夯实基础。
    
    大规模个性化定制是当前汽车工业的发展潮流,更是我国汽车工业在智能制造时代获取竞争优势的重要途径,是我国汽车企业突破既有产销模式、实现用户需求驱动的跨越式发展的重要手段。智能制造是实现大规模个性化定制生产的重要基础,智能制造具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能,具备以智能工厂为载体、以关键制造环节智能化为核心、以端到端数据流为基础、以网通互联为支撑的特征,实现了高质量保证的智能化、自动化、柔性化和信息化的生产,自动化智能装备和集成系统成为我国汽车产业实现大规模个性化定制的软硬件基础。
    
    (2)我国汽车智能装备制造业的行业发展现状和态势
    
    1)当前我国汽车智能装备技术特点
    
    ①互联互通
    
    互联互通是通过信息物理系统将人、物、机器与系统进行连接,以物联网作为基础,通过传感器、RFID、二维码和无线局域网等实现信息采集,通过 PLC和本地及远程服务器实现人机界面的交互,在本地服务器和云存储服务器实现数据读写,在MES、PLM、ERP和SCADA等平台实现无缝对接,从而达到信息的畅通和人机的智能。
    
    一方面,通过这些技术实现智能工厂内部从订单、采购、生产和设计等的信息实时处理与畅通,另一方面相关设计供应商、采购供应商、服务商和客户等与智能工厂实现互联互通,确保生产信息、服务信息等的同步,采购供应商随时可以提取生产订单信息,客户随时可以提交自己的个性化订单且可以查询自己订单的生产进展,服务商随时保持与客户等的沟通与相关事务处理。
    
    ②数字化
    
    数字化包含两方面内容,一方面是指智能工厂在工厂规划设计、工艺装备开发及物流等全部应用三维设计与仿真,通过仿真分析,消除设计中的问题,将问题提前进行识别,减少后期改进改善的投入,从而达到优化设计成本与质量,实现数字化改造和QCD与灵活生产的目标,实现真正的精益,通过仿真降低运营成本和提高劳动生产率。
    
    另一方面,在传感器、定位识别、数据库分析等物联网基础数字化技术的帮助下,数字化贯穿产品创造价值链和智能工厂制造价值网络,从研发BOM到采购BOM和制造BOM,甚至到营销服务的BOM准确性与及时性直接影响是否能实现智能化,从研发到运营,乃至商业模式也需要数字化的贯通,从某种程度而言数字化的实现程度也成为智能制造战略成功的关键。
    
    ③大数据
    
    大数据,是一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出传统数据库软件工具处理能力范围的数据集合,从大数据、物联网的硬件基础、连接技术到中间数据存储平台、数据分析平台形成了整个大数据的架构,实现了底层硬件数据采集到顶层数据分析的纵向整合。
    
    大数据的战略意义不在于掌握庞大的数据信息,更重要的是对数据进行专业化处理,将来自各专业的各类型数据进行提取、分割、建立模型并分析,深度挖掘数据背后的潜在的问题和贡献价值。数据的采集、利用和分析环节都十分重要,需要既了解专业又懂得建模和算法的数据分析人才,这是当前我国智能制造大数据面临的重要挑战。
    
    ④智能装配
    
    智能装备通过智能产品、人机界面、RFID射频技术、插入技术、智能网络及APP等具备可感知、可连接的特点,形成了集群环境,最终形成“可感知-自记忆-自认知-自决策-自重构”的核心能力。
    
    ⑤智能供应链
    
    智能供应链重点包含供应物流、生产物流、整车物流,各相应环节实施物流信息实时采集,同步传输、数据共享,并驱动物流设备运行,实现智能物流体系,达到准时化、可视化的目的,确保了资源的有效共享,也确保了订单的准时交付,在订单准确的同时减小了存储,最大限度的避免了仓储及二次转运的费用,降低生产成本。
    
    2)行业发展态势
    
    智能装备制造业的下游主要是汽车整车企业和汽车零部件企业。在智能化建设方面,目前国内汽车及关键零部件企业与国外企业差距不大,尤其是整车制造业,自主品牌与合资企业的生产自动化水平不相上下,其选择智能装备供应商时自由度较大,不仅仅局限在本国供应商,而且可以在全球范围内进行筛选、比较,选择适合自身当前制造体系和未来发展规划的技术和产品,因此在市场竞争中,国内智能装备厂商面对的是国际竞争环境。
    
    从汽车诞生至今,整车制造工艺和技术已经非常成熟,适合大规模生产的汽车制造传统工艺已经成为汽车制造厂建设规划的标准,从车身冲压、焊装、涂装、动力总成到总装,各工艺的头部生产装备供应商屈指可数,世界领先的智能装备供应商之间的技术水平差异很小。自我国汽车产业开始发展以来,国外顶级装备供应商由于其先发优势和技术积累,在国内已经建立起一定垄断地位,近年来,随着国内智能装备产业的崛起,少数优秀的装备供应商在与国际顶级供应商的竞争中崭露头角,甚至跻身为国际一流的智能装备生产商。
    
    (3)汽车智能装备制造业的市场前景和未来发展趋势
    
    1)我国下游汽车市场广阔,为汽车智能装配制造业提供巨大的发展空间
    
    近几年,中国汽车市场产量和销量都稳居全球第一,2018 年,我国汽车年产量达到2,806.24万辆,年销量达到2,854.30万辆1,产量和销量在世界总量中占有绝对比重。根据我国公安部统计,截至2018年底,我国机动车保有量已达3.27亿辆,其中汽车2.4亿辆,保有量在全球仅次于美国,并仍然以较高速度增长。我国巨大的汽车市场空间主要取决于以下几方面因素:
    
    ①宏观经济的持续增长和人均收入的提高是汽车销量上升的根本动力
    
    宏观经济的持续增长对汽车市场的影响主要体现在供需两方面。从供给方面,国民经济的增长很大程度上得益于国家工业的增长,而宏观经济的整体增长又进
    
    一步推进工业的发展,尤其是汽车工业的发展,汽车工业成为我国工业发展最先
    
    进最重要的工业产业。我国GDP总值由1990年18,872.90亿元增长至2018年
    
    1 数据来源:中国汽车工业协会900,309.50亿元,同时我国的汽车工业产值自1990年468.08亿元增长至2016年48,120.64亿元,增长约101倍,占我国GDP总值的比例由1990年2.48%增长至2016年6.50%2,在国民经济腾飞之时我国的汽车工业扮演重要的角色,且在国民经济增长过程中发挥越来越大的作用。
    
    数据来源:《中国汽车工业统计年鉴2018版》、WIND资讯
    
    从需求方面,汽车首先是实体经济运行的重要交通工具,极大提高了经济发展效率,实体经济的发展、市场物流运转效率需求的提高带来巨大的商用车市场,至2018年,我国的商用车销量可达到440.92万辆,超过世界绝大部分国家的全部汽车销量,占全球汽车总销量的4.64%3,2018年我国载货汽车保有量达2,570万辆,新注册登记326万辆,创历史新高4。另一方面,随着经济发展和国民收入水平的提高,汽车在国内居民的普及率越来越高,已经成为我国居民重要的家庭固定资产消费不可缺少的一部分,在我国巨大的人口基础之上,国民经济的持续增长和人均可支配收入的快速攀升带来巨大的乘用车市场,2018 年,我国的乘用车销量达到2,413.37万辆。自2015年以来我国GDP增长稳定在6.5%至7%之间,但我国作为全球第二大经济体,维持在 6.5%以上的国民经济增速带来了巨大的市场拉动效应。
    
    2 数据来源:《中国汽车工业统计年鉴2018版》、WIND资讯
    
    3 数据来源:中国汽车工业协会
    
    4 数据来源:公安部
    
    国内GDP增长率和人均可支配收入
    
    30000元 8.00%
    
    7.80%
    
    25000元 7.60%
    
    20000元 7.40%
    
    7.20%
    
    15000元 7.00%
    
    6.80%
    
    10000元 6.60%
    
    5000元 6.40%
    
    6.20%
    
    0元 6.00%
    
    2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
    
    居民人均可支配收入 GDP增长率
    
    数据来源:国家统计局
    
    居民可支配收入的增长成为我国私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长的最主要因素,2018年私家车保有量达1.89亿辆,近五年年均增长1,952万辆5,是我国汽车保有量增长的主要组成部分。
    
    ②我国巨大的居民人口基数和进一步提高的城市化水平是汽车行业的基本市场
    
    我国是世界上第一人口大国,人口是消费的基础,人口数量是市场规模的上限,这也是我国在多方面领域成为世界第一大市场的重要原因,在巨大的人口基础上,经济增长带来了巨大的市场拉动效应。2018 年,我国机动车驾驶人数量达到4.09亿,近五年年均增量超过3,000万人,其中汽车驾驶人可达3.69亿人6。
    
    在人口基础上,我国不断提高的城市化水平也是汽车市场上升的重要因素,改革开放以来,中国逐步放开了原有对人口流动的控制,中国城市化的进程急剧加快,2011年12月,中国社会蓝皮书发布,中国城镇人口占总人口的比重首次超过 50%,标志着中国城市化率首次突破 50%,城镇人口的增加是国内消费内需增长的重要因素,城镇居民的消费水平和消费观念都与非城镇居民有较大差异,
    
    5 数据来源:公安部
    
    6 数据来源:公安部在家庭消费和资产配置中,城市对汽车总量的需求、消费汽车的类型和价值都较高。从全国分布情况看,截至2018年,全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆,27个城市超过200万辆,其中北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳和西安等8个城市超300万辆,天津、武汉和东莞3个城市接近300万辆7。
    
    数据来源:国家统计局
    
    ③我国仍然存在巨大的市场潜力
    
    我国虽然已经成为世界第二大汽车保有量的国家,但我国的汽车千人拥有量在全球范围内仍然处于落后地位,根据2019年世界银行公布的全球主要国家千人汽车拥有量,我国的汽车千人拥有量为173辆,而排名第一的美国为837辆,德国、英国、法国和日本等发达国家均超过500辆,中国的汽车千人拥有量与发达国家还存在数倍的差距。未来,随着国家鼓励消费、国民人均收入保持平稳上升的同时,一、二线城市升级换购需求进一步提升,三、四线城市市场潜力逐步释放,从而继续促进未来的乘用车市场发展。随着我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化的持续推进和深入发展,我国汽车产业还将继续保持增长态势。
    
    2)汽车产业转型升级需要高水平智能制造产业发展为依托
    
    作为当前国民经济的支柱产业之一,汽车及智能制造产业在国民经济中的重
    
    7 数据来源:公安部要地位毋庸置疑,近年来,随着国民经济的增长,汽车工业基础的提升,居民消费水平的提高,我国汽车的产量和销量均有大幅提高,中国成为世界上炙手可热的汽车市场,但我国汽车产业依然存在作为新兴产业的问题,如造车工艺不稳定、电气系统故障率高、高端品牌缺乏和低端产能结构过剩等问题,这也是目前制约我国汽车产业健康、高质量发展的重要因素,其根源在于我国汽车装备制造业整体水平相对滞后。当下我国汽车产业正处在转型升级的关键节点,随着我国越发对外开放国内市场,整车企业也越来越多受到特斯拉等强大的国际竞争对手的竞争压力,智能制造产业的发展对汽车产业从制造到“智造”的蜕变越发重要。
    
    我国汽车产业的发展离不开成本降低、质量提高和效率提升,这些都离不开汽车制造的自动化、智能化和信息化,无论是部件制造还是整车装配都需要高度自动化和精确化,以保证汽车品质的稳定性和效率的高效性。在信息化高速发展的今天,用户对于汽车的个性化需求已经成为汽车制造商开展竞争的重要着力点,关系到用户对汽车品牌和类型的选择及评价,这些都需要汽车产业具备产品快速
    
    研制及市场投放的积极应对能力,而这种能力的体现必然需要以高效的装备自动
    
    化、智能化和信息化水平为基础。
    
    3)新能源汽车是我国汽车产业实现弯道超车的重要突破口
    
    ①新能源汽车是我国汽车市场发展的最有力驱动因素
    
    近年来,我国汽车工业和汽车市场都快速发展,创造了世界先进制造业的奇迹,截至2018年底,全国汽车保有量超过2.4亿辆,从车辆类型看,小型载客汽车保有量达2.01亿辆,首次突破2亿辆,其中,私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长,2018年保有量达1.89亿辆,近五年年均增长1,952万辆。从增长情况看,最近五年我国汽车总产量由2014年2,411.08万辆增长至2018年2806.24万辆,汽车总销量由2014年2,384.33万辆增长至2,854.29万辆,最近五年总销量和总产量增长曲线如下:
    
    数据来源:中国汽车工业协会
    
    2018年与2017年相比,由于受到宏观经济波动、消费周期性波动和油价上涨等多方面因素影响,我国汽车市场的产量和销量均有小幅下滑,产量下滑约4%,销量下滑约3%,在汽车整体市场上升势头受到限制的同时,我国新能源汽车的产、销量均有较大幅度的上升,成为我国汽车市场发展的最大亮点。截至2018年,新能源汽车保有量达261万辆,全年增加107万辆,增长约70%,其中,纯电动汽车保有量211万辆,占新能源汽车总量的81.06%,从统计情况看,近五年新能源汽车保有量年均增加50万辆,呈加快增长趋势。
    
    ②智能制造水平关系到我国新能源汽车抢占国际市场能力
    
    在传统汽车设计制造领域,虽然我国经过数十年的努力和积累,取得长足的进步,但由于我国起步晚、基础差、积累少,很难在国际市场占据有利形势。但从新能源汽车行业的成长速度和发展水平来看,无论是动力系统、操控系统还是设计原理都处于研发阶段,规模生产还未成熟,国际格局还未形成,世界标准还未统一,这恰恰是我国汽车产业未来赶超世界发达国家、形成自主知识产权品牌的重要突破口。因此,为促进我国汽车产业转型升级、占据国际有利竞争地位,国家也开始大力扶持新能源汽车产业发展,要求新能源汽车要尽快突破动力电池、驱动电机和电子控制系统等核心技术,这要以先进智能制造技术为基础,才能有
    
    效降低成本,提高效率,完善质量。
    
    ③新能源汽车推进了我国智能制造装备的升级和制造工艺的革新
    
    随着我国新能源汽车的飞速发展,其在实际生产中所采用的生产制造工艺与装备也会受到较大程度的影响。
    
    在制造工艺方面,新能源汽车的发展使许多现阶段的加工工艺应用机会得到进一步增加,如汽车发动机、传动轴、变速器和制动器等相关零部件,在实际生产过程中都需要使用传统汽车生产制造中必不可少的加工工艺,新能源汽车的发展使汽车整体加工工艺发生变化,纯电动汽车不需要内燃机,原内燃机相关核心技术、各种零部件应用和相关加工工艺则无法满足纯电动汽车的加工生产,新的加工工艺和生产流程就会发展,汽车加工的创新速度加快,新的知识产权也会应运而生。
    
    在汽车装备方面,纯电动汽车由于不需要内燃机、发动机等其他构件,相关的生产成套设备需要创新、研发和设计,混合动力新能源汽车仍然保留内燃机系统,而缸体、曲轴和连杆等构件仍然存在,这需要汽车设备制造厂商将新旧两种不同的生产工艺和设计方案结合起来。新能源汽车市场的快速扩张同时刺激了新能源汽车动力电池行业的快速崛起,动力电池的大规模生产促进了上游生产设备及设备配件和相关新技术的发展,这对于我国汽车设备制造厂商既是挑战,又是在新市场占据优势地位的重大机遇。
    
    4)下游汽车行业持续固定资产投资是汽车智能装备的直接驱动力
    
    汽车装备是汽车厂商用于汽车生产的固定资产,汽车生产厂商源源不断的固定资产投资是汽车智能装备的直接驱动力。近年来,汽车产业制造企业数量保持增长,新企业的进入不仅带来新的资本,也促进行业良性竞争,推动技术的革新进步,近6年,汽车制造企业数量由不到1.2万家增长至超过1.5万家。
    
    数据来源:WIND资讯
    
    随着新汽车制造企业的进入和保有汽车制造企业的投入,汽车制造业整车制造的固定资产投资稳定在较高水平,年投资完成额稳定在2,000亿元以上。
    
    数据来源:WIND资讯
    
    同时汽车零部件及配件制造业的固定资产投资额稳步持续增长,2017 年达到接近1万亿元。
    
    汽车零部件及配件制造固定资产投资(亿元)
    
    11,000.00
    
    10,000.00
    
    9,000.00
    
    8,000.00
    
    7,000.00
    
    6,000.00
    
    5,000.00
    
    2013 2014 2015 2016 2017
    
    数据来源:WIND资讯
    
    汽车产业新资本的进入和持续的固定资产投资是汽车智能装备的直接需求,汽车产业的固定资产投资除了厂房建设,主要为生产设备投资,随着工业基础的进步,智能制造已经成为汽车制造业的主流,汽车智能装备获得了巨大的发展机遇和广阔的发展空间,尤其是近年来国内老牌汽车厂商和新崛起的自主品牌汽车的发展,随着对市场理解的加深和对市场机会的把握,以及车辆质量的提高和本身价格优势,国内品牌汽车势必得到越来越多消费者的青睐,有着广阔的发展空间,基于性价比、沟通便捷、服务响应和本土化优势等因素的考虑,国内品牌汽车企业更加偏向于选择国内厂商的智能制造装备,而近年来新崛起的自主品牌汽车的快速发展将显著带动对国内厂商汽车智能装备的需求。
    
    汽车行业的固定资产投资与其下游汽车市场相关度较大,自2017年以来,随着汽车销量出现下滑,汽车行业的固定资产投资规模也随之调整。2017 年以前,我国汽车制造业固定资产投资完成额保持较快速度增长,2018 年我国汽车制造业的固定资产投资增长速度放缓,2019年,增长处于停滞状态。2020年,由于受到新冠病毒疫情的影响,截至4月份,我国汽车制造业固定资产投资出现较大幅度下滑,具体如下图所示。
    
    随着国内新冠病毒疫情得到有效控制,汽车制造行业和汽车零售行业逐渐复工,消费者的消费能力逐渐恢复,发行人下游的汽车制造业固定资产投资下滑幅度开始缩小,呈现出回暖的趋势。汽车行业作为国家支柱工业产业之一,波动周期性较小,主要随着整体宏观经济波动而波动,随着新冠病毒疫情对经济的影响逐渐淡去以及我国对新能源汽车新的支持政策的落实,未来汽车产业的发展较为乐观。
    
    5)放眼世界是我国汽车智能装备的巨大市场潜力
    
    随着我国智能装备产业的发展,我国已经形成了一条相对完整的产业链,在产业链的部分环节达到了世界顶级的水平,甚至超越了技术成熟已久的外资厂商,部分走在前列的智能装备制造企业已经把竞争眼界放眼世界,无论在境内还是境
    
    外,都直接与外资厂商展开竞争,世界市场已经成为我国汽车智能装备制造业的
    
    巨大市场潜力。
    
    ①进口替代
    
    长期以来,与我国汽车产业蓬勃发展形成的巨大反差是我国汽车智能制造装备的对外技术依存度一直保持较高水平,高端装备严重依赖欧洲、日本、意大利等发达国家,过去,部分本土装备虽可满足汽车工业制造的基本需求,但在成套性、可靠性等方面与国外先进水平仍有很大差距。但近年来,随着国内汽车市场竞争日趋激烈,新建生产线更加注重服务和成本效益,与此同时,部分国产装备也随之快速成长,技术也日趋成熟,服务的快速响应能力和效果均超过外资厂商,国内的汽车智能制造装备进口替代成为国内市场的发展趋势,也是国内智能装备制造业不断升级的重要驱动力。
    
    ②出口海外
    
    随着我国综合国力的增强和汽车产业的发展,国家战略引导汽车产业和装备制造业“走出去”。在“一带一路”等一系列国家政策引导下,中国车企“走出去”经历了“整车单纯出口—海外建立销售网络—海外并购或建厂”三大阶段,并基本实现规模化,随着中国车企走向海外市场,也随之把国内的汽车装备产业带入到海外市场,东南亚、俄罗斯、南美、非洲等地汽车市场潜力巨大,是我国智能装备厂商的重要拓展市场,部分国内厂商已经将业务拓展至上述海外市场,少数顶级厂商已经获得欧美知名汽车厂商的大额订单,打入欧美市场。海外市场目前已经成为我国汽车装备产业走向世界尖端的重要突破口。
    
    (四)发行人产品的市场地位
    
    1、发行人多项产品为国内首创
    
    公司多年来不断加大研发投入,提高自主核心技术掌握水平,与上汽通用、卡特彼勒、康明斯和华晨宝马等合资公司或跨国公司进行产品设计和装配线设计的同步工程,使公司对装配线的设计理念有了很大转变和提升,技术处于国内行业领先水平。
    
    公司在为客户不断攻克技术难题的同时,多项产品成为国内首创。2014 年公司为卡特彼勒设计制造的“超重型20缸发动机柔性装配线”,该产品是国内首条超重型发动机装配线,是中国“最大的发动机”的装配线,也是卡特彼勒唯一一条美国本土之外的大发动机装配线,项目的成功投产应用使得公司成为我国第一家进行超重型发动机智能装配线设计的公司,该项目获得辽宁省优秀新产品二等奖。
    
    2015年公司开始为华晨宝马设计制造的“基于软PLC控制的电子气门发动机装配线成套设备”以宝马B38型和B48型电子式可变气门发动机装配线为设计研发目标,成功掌握电子式可变气门发动机装配线的设计与制造核心技术,填补国内高端、高自动化、高信息化发动机装配线的空白,并加以推广,使该发动机装配线能够完成不同型号的发动机装配任务,推动该行业自动化、信息化的发展进程,提高国产发动机装配线的技术水平。该项目获批辽宁省科技创新重大专项项目并于2018年获得大连市科学技术进步奖一等奖。
    
    2016 年公司为格特拉克设计研发了国内节拍最短的手动变速箱装配线,整个项目输送线累加长度达到600米。同年公司开始为上汽通用研制第一个混合动力变速箱项目“GFE项目”。
    
    2017年公司为上汽通用完成了国内首条9速的自动变速箱装配线“9AT自动变速箱智能柔性装配线”。
    
    2018年和2019年公司为上汽通用分别研发完成的“CSS发动机装配线”和“GP 10163234 变速箱装配线”因其应用公司研发的多项国内首创技术,获批大连市制造业重点领域首台(套)技术设备示范应用项目,其中“GP10163234变速箱装配线”设计研发进度与美国的全球首发装配线保持同步进行,尖端技术应用水平与国际高端供应商持平,自动化率在国产化过程中根据产能需求进一步提高,甚至超越美国的全球首发生产线。
    
    2019 年公司为盛瑞传动完成的“8AT 混合动力变速箱柔性智能装配线”以其高智能化、高柔性化的特点获批“大连市科技重大专项”。
    
    2019 年公司为东风康明设计生产的“DCEC 全机型发动机柔性智能装配生产线”项目应用多项柔性生产技术同时国内首次将QWX质量数据管理系统及生产过程执行管理信息(MES)系统两大系统结合应用到产品中,是目前国内可同时实现混线生产品种最多、大数据最广泛的重载发动机装配线之一。
    
    2019年公司为长城汽车设计生产的“DCT450变速器总成装配线”融合多项智能柔性技术同时集成豪森装配线MES信息管理系统,实现产品智能生产的同时与智能工厂需求无缝对接,该产品以其高度智能化信息化的先点作为用户公司智能工厂核心装备成功申报国家智能制造综合标准化与新模式应用项目“新能源汽车双离合自动变速器数字化智能装配车间”。
    
    2019 年公司在新能源领域继续前进,目前公司正在为上汽通用研制的“新能源汽车BEV动力电池智能装配线”以其多项打破传统的智能技术研发及应用,获批“大连市科技重点研发项目”。
    
    2、公司产品获得国内外知名客户认可
    
    公司深耕于汽车智能生产线领域,在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位,并在服务传统燃油汽车的基础上逐步扩大在新能源汽车领域的优势,在混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线以及新能源汽车驱动电机智能生产线等细分领域取得重大突破。
    
    公司立足于国内领先的智能化装配技术和工艺,为全球客户提供领先、可靠的智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案,满足全球制造业精益、高效和柔性作业需求,公司不断为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。凭借多年积累的技术优势和品牌优势,公司获得了世界一流的客户认可,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业。
    
    发行人承接大单主要来自于国内外一线汽车整车厂商和汽车关键零部件制造商,一流客户对发行人的认可是发行人技术、产品和服务位居国内领先地位的反映。自发行人设立以来,多次获得客户对供应商的认可奖项,近几年内,发行人获得客户所颁发的奖项情况如下:
    
         编号    年份      客户名称                         奖项名称
        1    2014年   康明斯         最佳质量持续改进奖
        2    2015年   康明斯         最佳合作供应商奖
        3    2015年   上汽通用       技术创新奖
        4    2016年   麦格纳         最佳合作伙伴奖
        5    2016年   格特拉克       优秀供应商奖
        6    2016年   长城汽车       优秀供应商奖
        7    2016年   长城汽车       优秀合作团队奖
        8    2017年   上汽通用       优秀供应商奖
        9    2017年   康明斯         最佳供应商奖
        10    2017年   北京奔驰       引领创新奖
        11    2017年   长安福特       最佳战略合作奖
        12    2018年   上汽通用       最佳供应商奖
        13    2018年   标致雪铁龙     优秀年度供应商奖
        14    2019年   上汽通用       最佳供应商奖
        15    2020年   上汽通用       最佳供应商奖
    
    
    (五)发行人技术水平及特点
    
    1、传统燃油车领域
    
    一台发动机或变速箱由数百个零件组成,为了提高生产效率,一台发动机或变速箱的装配由多个工位组成。发动机或变速箱装配线的产品工艺规划就是根据生产的要领(节拍、产能、人员等)规划每个工位的装配内容及装配顺序,结合厂房情况拟定装配线布局及物流方式。因此发动机或变速箱产品装配工艺规划质量决定了其装配质量。一条成功的发动机或变速箱装配线工艺规划,不仅需要掌握发动机或变速箱的产品结构及其工作原理,同时还需要具备实现装配工艺内容的结构设计能力。而一般情况下工艺规划人员对产品结构比较了解,但缺乏实现装配工艺的结构设计能力;发动机或变速箱的装配线提供商,对实现装配工艺的结构设计能力较强,但不掌握产品结构及其工作原理,由此容易导致规划出的装配工艺内容无法实现或实现困难,严重的影响了发动机/变速箱装配的质量,需要进行反复的整改。
    
    公司多年以来一直要求技术人员掌握发动机和变速箱的产品结构及其工作原理,并实时关注发动机和变速箱的发展方向,积极参与装配线产品的工艺规划工作中,在实际的项目中进行不断的总结,提升装配线产品的工艺规划能力。通过多年来的装配线的技术积累,公司已经有能力独立完成各类发动机(汽油机、柴油机)和变速箱(MT、AT、CVT、DCT及其混动产品)的工艺规划能力,并建立了各类发动机(汽油机、柴油机)和变速箱(MT、AT、CVT、DCT及其混动产品)的工艺方案库,能够有效的指导后续项目的工艺规划,并不断完善变速箱的工艺方案库。
    
    对于产品工艺参数(压装工件的压装力、螺栓的扭矩、试漏的泄漏率、测量选垫的计算、热装零件的温度、涂脂零件的涂脂量等相关数据)的掌握,能够提高发动机/变速器产品装配线工艺规划质量。而缺乏相应的数据则无法完成工艺规划。公司通过与多个发动机和变速箱厂商的合作积累了丰富的工艺参数库,并随着项目不断更新补充。已经为多个发动机和变速箱厂商提供相应的工艺参数,助力其产品的开发及装配。
    
    一条成功的发动机或变速箱产品工艺规划需要有高质量的结构设计能力帮其实现。公司通过多年来的项目经验,积累了大量成功实现装配工艺要求的结构,能够满足用户的不同要求,建立了相应的典型结构库,随着项目的进行不断更新,指导后续项目的设计,发挥公司的结构设计能力,通过与发动机和变速箱厂商的同步工程,为其提供了大量的改进产品装配工艺的建议,并获得了实施。同时公司的多项装配技术属于国际或国内首创。
    
    凭借多年积累的技术优势和品牌优势,公司获得了国内外一流的客户认可,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、华晨宝马、康明斯、标致雪铁龙、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团和一汽大众等国内外知名品牌企业。
    
    2、新能源汽车领域
    
    新能源汽车装备随下游新能源汽车的发展而崛起。与传统燃油车相比,新能源汽车特有的核心零部件主要包括动力锂电池、燃料电池、混合动力变速箱和驱动电机等,以上新能源汽车核心零部件的智能装配线是公司新的增长点。
    
    公司依托在汽车动力总成装配线多年的供货经验和强大技术研发团队,从2015 年开始进入新能源生产线领域,从事规划、设计、制造、服务、交钥匙工程。基于对智能生产线领域的理解和多年的项目经验积累,公司将在传统汽车领域积累的优势发挥出来,逐渐在新能源汽车智能生产线领域崭露头角。公司首先在混合动力变速箱智能装配线发力,混合动力变速箱与燃油车变速箱结构相近,但构造更为复杂,基于在变速箱智能装配线领域的巨大优势和项目经验积累,公司获得了上汽通用等大客户的订单,并积累了宝贵的经验,确立了优势地位;随后公司在动力锂电池智能生产线、驱动电机装配线等产品均获得巨大突破,获得了特斯拉、华晨宝马、上汽通用、一汽大众、孚能科技等等国内外知名客户的认可。
    
    氢燃料汽车目前在国内仍处于起步阶段,未来发展空间广阔,公司为最早发力氢燃料汽车装备的设备供应商之一,无论是关键设备的研发制造水平还是产线的工艺规划能力,公司均处于行业领先水平,获得加拿大巴拉德、上海捷氢、新源动力和潍柴动力等行业领先客户的认可。
    
    (六)行业内的主要企业
    
    1、传统燃油车动力总成智能装配线领域
    
    (1)德国蒂森克虏伯集团
    
    蒂森克虏伯是一家来自德国的多元化工业集团,分布在全球近80个国家和地区的大约 15.5 万名员工专注于为全球的可持续发展提供高品质的产品、智能的工业流程和服务。蒂森克虏伯集团在中国下属30余家生产企业、合资公司和代表机构,投资总额超过150亿人民币,员工近18,000人,目前中国已经成为除德国本土以外集团最为重要的战略市场之一。8
    
    (2)意大利柯马股份有限公司
    
    柯马股份有限公司开发与工业4.0兼容的系统、产品和服务。完整的产品组合包括:为传统和电动汽车研究的连接、装配和机械加工解决方案,机器人生产系统,完整的机器人系列(包括协作和可穿戴机器人解决方案),其具有多种型号和多种有效负载配置,自动驾驶物流工具和资源优化服务,并配备实时监控功能。柯马公司的服务还延伸至适用于多种工业领域的项目管理和咨询、物联网服务以及维护和培训。所提供的解决方案可满足汽车生产、重工业、铁路、可再生能源以及广泛的一般工业领域的需求。9
    
    (3)日本平田机工株式会社
    
    平田机工株式会社的经营范围涵盖从研发、系统设计、硬件和软件设计、制造、组装、系统测试运行到在客户工厂进行系统安装和调试的全方位生产工程。具备上述全链条的能力,平田可以集成一个完整的“交钥匙”解决方案,并可以
    
    8 信息来源:蒂森克虏伯集团中国官网
    
    9 信息来源:柯马股份有限公司官网保证“完全控制质量、成本和交付”。10
    
    (4)ABB集团
    
    ABB 集团是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及ABB Ability?数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。11
    
    (5)上海天永智能装备股份有限公司
    
    上海天永智能装备股份有限公司是智能型自动化装配线和智能型自动化装备的集成供应商,主要从事智能型自动化装配线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护,公司主要产品在发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等动力总成自动化装配线的基础上,逐步扩展至白车身焊装智能生产线、发动机在线测试设备和发动机开发测试试验台架及试验服务等。12
    
    2、新能源汽车智能生产线领域
    
    (1)无锡先导智能装备股份有限公司
    
    无锡先导智能装备股份有限公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售,为锂电池、光伏电池/组件、3C、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。13
    
    (2)深圳赢合科技股份有限公司
    
    深圳赢合科技股份有限公司致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制
    
    10 信息来源:平田机工株式会社官网
    
    11 信息来源:ABB集团官网
    
    12 信息来源:天永智能2018年年报
    
    13 信息来源:先导智能2018年年报造、销售与服务,产品广泛应用于锂电池生产的各个主要工序。通过持续研发和创新,以及在锂电池设备生产领域深厚的技术和经验积累,赢合科技的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等系列核心设备的技术性能行业领先,已获得国内外一线客户的认可。14
    
    (3)大族激光科技产业集团股份有限公司
    
    大族激光科技产业集团股份有限公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业,业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB 专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。大族激光产品主要应用于消费电子、显示面板、动力电池、PCB、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业的金属或非金属加工。15
    
    (七)发行人的竞争优势与劣势
    
    1、发行人的竞争优势
    
    (1)技术优势
    
    发行人自设立以来即专注于汽车装备领域,多年来,发行人通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累,经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新,已经系统掌握发动机智能装配线、变速箱智能装配线和动力锂电池智能生产线等汽车产业智能生产线,在汽车智能装备领域有深厚的技术积累,并掌握其核心技术,技术水平受到国内外一流客户的认可。公司不仅在设备集成
    
    方面居于行业领先地位,同时,公司深耕于该领域,基于技术的积累和理解,其
    
    设计生产的装配线采用多种自主研发生产的零部件,大幅提高公司的产品的运作
    
    效率,增强装配线对客户的适配性,为行业内独有。
    
    经过多年的技术研发和经验积累,公司形成了智能柔性装配单元技术、在线测量测试技术、多机型柔性可配置的自动控制技术等多项核心技术,多项技术为国内首创,居于国内外领先地位,并自主开发了可以满足客户需求的MES系统。
    
    14 信息来源:赢合科技2018年年报
    
    15 信息来源:大族激光2018年年报在为客户提供生产装备的同时,公司还有能力凭借其对工艺的理解和数据的积累,助力其产品的开发和装配,协助客户产品的方案优化。
    
    (2)客户优势
    
    公司立足于国内领先的智能化装配技术和工艺,为全球客户提供领先、可靠的智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案,满足全球制造业精益、高效和柔性作业需求,公司不断为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。凭借多年积累的技术优势和品牌优势,公司获得了世界一流的客户认可,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业,产品遍及国内知名汽车生产基地,为上述国内知名厂商建成多条装配线,与客户建立了良好的长期合作关系。
    
    自发行人设立以来,多次获得客户对供应商的认可奖项,报告期内,发行人获得上汽通用所颁发的“优秀供应商奖”和“最佳供应商奖”、康明斯颁发的“最佳供应商奖”、标致雪铁龙颁发的“优秀年度供应商”、北京奔驰颁发的“引领创新奖”和长安福特颁发的“最佳战略合作奖”等。
    
    (3)项目经验优势
    
    发行人项目经验的积累,一方面源于其研发技术优势,能够提供智能型智能生产线的整体解决方案,提供交钥匙工程;另一方面项目经验积累又促使发行人在需求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验,促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新,中标更多的大型高端项目,形成良性循环。
    
    发行人自设立以来为客户完成的整线超过100条,服务客户主要包括上汽集团、上汽通用、长安福特、格特拉克和盛瑞传动等知名汽车及汽车零部件生产厂商,积累了深厚的项目经验。
    
    (4)人才团队优势
    
    发行人所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力,目前,我国高等院校缺乏具体的专业设置,人才的培养主要依靠企业在项目中培养。公司一直以来始终重视人才队伍的培养和建设,不断引进高端人才,形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备。经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收,报告期各期末公司研发设计人员分别为413人、517人、625人和610人,占公司总人数的比例分别为36.01%、40.14%、45.13%和44.40%,公司在团队与人才储备方面的竞争力不断凸显。
    
    (5)项目管理优势
    
    发行人的主要产品为应用于汽车领域的智能生产线,通常一条装配线整线规模较大,需要设备供应商的计划管理部、控制技术部、机械加工部、装配部等多个部门人员协同工作完成,且为非标定制化产品,产品的设计、加工和生产需要根据项目实际执行情况和客户的需求而实时调整,这对供应商能否如期保质保量完成项目实施形成了巨大考验,而当设备供应商同时执行多条产线项目时,项目管理的难度也将倍增。
    
    凭借多年项目执行经验和管理制度的完善,发行人已经建立了完善且高效的项目管理制度,设立专门的计划部规划各个项目的执行时间节点和各部门协同工作的内容,又设立项目管理部全面追踪和管理各个项目的执行进度和执行情况,解决各个项目出现的问题和突发状况,每个项目设项目经理,全面掌控和执行项目。在公司的项目管理体系下,发行人可以同时执行多个高难度、大规模的智能生产线项目,在市场领先于同行业公司。
    
    (6)产品质量及售后服务优势
    
    发行人建立了严格的质量管理体系,严格按照 ISO9001 质量管理体系全面开展生产和管理工作,持续构建维护规范化、规模化的产品制造和品质检测体系,在品质稳定性、制造效率方面为客户提供可靠保障,在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序,以确保产品品质和可靠性。
    
    为了实现各类工位设备技术,公司制定了一整套完善的工艺装备技术标准,并在项目执行过程中严格遵守各项工艺装备技术标准,产品质量和技术标准受到国内外众高端客户的认可。
    
    公司拥有专业技术服务团队,设立专门的售后服务部,在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产,解决生产过程中的技术与工艺问题,一方面及时响应客户需求,另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提高,此外,质保期过后,发行人对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求,售后服务优势明显,能快速响应并协助客户解决问题。
    
    2、发行人的竞争劣势
    
    (1)生产规模有待进一步扩大
    
    发行人生产的智能生产线规模较大,且具有模块化特点,需要集中集成和调试,装配线的整线调试有利于项目的顺利开展和预验收,而集成和调试对公司的生产场地要求较高。目前,公司已有的厂房仅能满足目前的生产规模,随着公司的发展,承接的项目越来越多,如果同时有多个规模较大的装配线项目同时生产,则公司目前的厂房可能无法满足公司对生产能力的要求。因此,为了提高目前在手订单的项目执行效率和承接更多新项目的能力,公司的生产规模还有待进一步扩大。
    
    (2)资本实力仍显不足
    
    发行人承接的项目主要为汽车领域的智能生产线,规模较大,在承接项目签订合同之时通常只预付部分款项,随着公司承接的项目越来越大且越来越多,公司对项目前期投入越来越高,公司面临越来越大的资金压力,因此公司在资金较为紧张时不得不放弃部分订单,公司的资本实力仍显不足。
    
    (八)行业发展态势、面临的机遇和挑战
    
    1、下游汽车行业正处于重大变革时期
    
    发行人的下游客户主要为整车厂商和大型汽车核心零部件厂商,下游汽车行业的市场状况直接影响到发行人的发展。
    
    目前,汽车行业正处于重大变革时期,新能源汽车的崛起和发展对汽车行业的市场和格局产生重大影响,也对上游设备供应商产生重大影响。近年来,随着储能技术的发展、汽车工艺的进步以及社会环保意识的深入普及,新能源汽车开始进入市场并快速发展,在国内新能源汽车的年销量已经超过100万辆,成为汽车市场的重要组成部分,新能源汽车领域的固定资产投资也成为汽车上游的设备供应商重要的市场增长点。
    
    经过多年的发展和历史积累,传统燃油车生产装备相对较为完善,市场格局也相对稳定。新能源汽车的种类和生产工艺在市场上出现时间较短,从车的类型看,主流的新能源汽车主要包括锂电池汽车和氢燃料电池汽车。锂电池汽车主要包括纯电动汽车和混合动力汽车,对于动力锂电池、汽车驱动电机和混合动力变速箱等核心零部件的生产线需求量较大,且目前锂电池汽车上述核心零部件的技术和工艺仍处于发展初期,正处于快速升级期,一方面不断产生新的市场需求,另一方面也对供应商提供的设备和方案的柔性化水平提出更高要求。氢燃料汽车是目前仍处于未大规模生产阶段的产品,由于其较为独特的能量转换方案和能源来源,氢燃料汽车技术的发展和成熟有可能对市场产生巨大的影响,这对上游的设备供应商而言挑战与机遇并存,有实力优先布局的厂商可能获得重大的发展机遇。
    
    2、国家制造强国战略是智能制造行业快速发展的有力保证
    
    我国已成为世界上首屈一指的汽车生产和汽车消费大国,汽车工业成为我国国民经济最重要的支柱产业之一,汽车工业也成为我国制造强国战略实施的代表产业,国家在宏观调控和政策引导方面,对智能装备制造、人工智能和汽车产业等行业的政策支持力度不断加大。
    
    “十三五”期间,我国将进一步深化产业结构调整,推进制造业的科技创新和智能制造水平,着力从要素驱动向技术及创新驱动转变。近年来,各部门先后出台了《中国制造2025》、《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《汽车产业中长期发展规划》和《促进汽车动力电池产业发展行动方案》等相关政策文件,直接或间接支持了本行业的发展。
    
    3、凭借技术发展和品牌优势,进口替代成为发行人的重大机遇和挑战
    
    发行人所提供的主要产品均属于智能制造装备,属于汽车制造关键装备,凭借多年的研发技术积累、核心技术人员和团队的培养及客户开发与维护,发行人成为国内一流的汽车装备供应商,所服务的客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业,从客户类型来看,发行人所服务的主要客户为国内的一线汽车整车厂商或国际知名的汽车核心零部件生产厂商。
    
    与发达国家相比,我国工业基础较为薄弱,智能装备起步较晚,国内的汽车装备供应商在与外资的竞争中往往处于劣势,尤其是在部分高端装备领域,现今依然存在较高的进口依存度,就发行人所生产的装配线领域而言,部分高端的核心部件装配线依然采用外资品牌厂商生产。随着发行人技术的积累和不断突破,以及在高端客户不断巩固和加强品牌优势,发行人可以逐步抢占外资厂商的市场份额,形成进口替代,这对发行人而言既是重大发展机遇,也是形成新突破的挑战。
    
    4、汽车行业的周期性波动是发行人面对的巨大挑战
    
    汽车工业提升了我国经济的整体实力,起着重要的支柱作用,是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业,也是我国产业结构转型升级的关键因素。经过经济的快速发展期后,我国经济增速逐渐降缓,汽车行业也进入相对低迷的时期,2017年我国汽车总产量达到顶峰,为2,930.70万辆,2018年开始,汽车行业出现周期性下滑,2018年我国汽车总产量为2,806.24万辆,下降4.25%;2017年我国汽车总销量为2942.98万辆,2018年我国汽车总销量为2854.29万辆,下降3.01%。
    
    发行人下游汽车行业的周期性波动对上游的设备供应商影响巨大,一方面,汽车整车厂商和汽车零部件厂商面对下滑的市场可能下调固定资产投资金额,部分规模较小的自主品牌汽车可能遇到经营困难的情况,对于上游的设备供应商而言,可能面临市场规模缩小、竞争更加激烈的市场环境,下游客户的回款速度可能也会有所下降。
    
    对于发行人而言,在当前汽车行业周期性波动的市场背景下,如何应对更加激烈的竞争环境,继续保持并提高对国内高端客户的市场占有率,是其面对的巨大挑战。
    
    (九)发行人与同行业可比公司的比较情况
    
    公司深耕于汽车智能生产线领域,在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位,并在服务传统燃油汽车的基础上逐步扩大在新能源汽车领域的优势,在混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线以及新能源汽车驱动电机智能生产线等细分领域取得重大成就。
    
    1、传统燃油车领域
    
    在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线领域,与发行人同行业的公司主要包括蒂森克虏伯、柯马、平田、ABB和天永智能(603895),其中蒂森克虏伯、柯马、平田和ABB均为国际大型工业企业,业务广泛,规模较大,动力总成智能装配线为其产品类型的一部分,由于其拥有丰富的资金和业务资源,且业务起步较早,培养了一大批拥有丰富系统集成经验的专业人才,在行业内具有先发优势,技术成熟度高,产品稳定性好,在国内主要发展高端市场。发行人是国内少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商,主要争夺国内的高端客户市场,经过多年的不断沉淀积累和技术攻关,发行人获得了众多国内大型整车厂商和发动机、变速箱制造公司的认可,发行人在竞争中逐渐占据优势,形成进口替代之势,进一步扩大对高端客户的市场占有率。
    
    在国内,在传统燃油车动力总成智能装配线领域,与发行人业务最接近的上市公司为天永智能,其主要产品包括发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线且以发动机自动化装配线为主,发行人与天永智能对比情况如下:
    
    (1)经营规模
    
    根据其年度报告,天永智能2017年、2018年和2019年和2020年1-6月分别实现收入42,394.09万元、50,606.48万元、46,993.63万元和25,206.85万元,实现净利润分别为6,192.22万元、3,597.73万元、-4,046.13万元和1,500.12万元。从经营规模看,发行人经营规模高于天永智能。
    
    (2)在手订单
    
    根据公开信息披露,截至 2019 年 12 月 31 日,天永智能在手订单金额为72,958.97万元,发行人在手订单金额为232,911.35万元,发行人在手订单金额高于天永智能。
    
    (3)客户结构
    
    根据公开信息披露,天永智能2019年前五大客户为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、上海柴油机股份有限公司、江西腾勒动力有限公司、青岛姜山新能源汽车零部件产业基地建设有限公司和江淮汽车。发行人2019年前五大客户为上汽通用东岳、采埃孚、上汽通用、长城汽车和盛瑞传动等,发行人历年主营业务收入中,对合资或外资客户收入较高,且单一项目金额较大,与天永智能相比,发行人获取国内市场高端客户订单的能力更强。
    
    2、新能源汽车领域
    
    在新能源汽车领域,行业内的主要公司包括先导智能(300450)、赢合科技(300457)和大族激光(002008)等。
    
    先导智能专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售,为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案,主要产品包括锂电池设备、光伏自动化生产配套设备和薄膜电容器等,先导智能较早进入新能源设备领域,规模较大,最近三年及一期实现的营业收入分别为217,689.53万元、389,003.50万元、468,397.88万元和186,388.95万元,实现净利润为53,750.00万元、74,244.13万元、76,557.21万元和22,810.68万元。
    
    赢合科技致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务,产品广泛应用于锂电池生产的各个主要工序,其产品主要包括涂布机系列、辊压机系列、分切机系列等一系列用于锂电池生产的工艺设备,业务全面,规模较大,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月实现的营业收入分别为158,633.12万元、208,728.51万元、166,976.44万元和124,274.45万元,实现净利润分别为22,563.09万元、33,049.21万元、18,718.26万元和27,324.73万元。
    
    大族激光是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业,主要产品包括激光及自动化配套设备和PCB及自动化配套设备等,大族激光在2017年成立新能源装备事业部,2018年新能源业务实现收入6.41亿元,实现签约额14.99亿元。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月实现的营业收入分别为1,156,009.35万元、1,102,948.57万元、956,262.73万元和515,980.79万元,实现净利润分别为171,075.66万元、172,512.46万元、61,578.90万元和62,754.46万元。
    
    与上述公司相比发行人进入新能源业务时间较晚,业务规模相对较小,上述公司在新能源业务领域占有先发优势。得益于公司在智能生产线领域的经验和技术积累,发行人逐渐在新能源汽车领域崭露头角,获得了特斯拉、孚能科技等国内知名新能源汽车企业或锂电池生产企业的订单,随着本次发行后公司资本实力的扩充和募集资金投资项目的实施,公司的行业竞争力有望进一步加强。
    
    3、与可比科创板上市公司的比较情况
    
    与发行人可比的科创板上市公司主要包括江苏北人机器人系统股份有限公司和上海先惠自动化技术股份有限公司,发行人与江苏北人和先惠技术的各项指标比较情况如下:
    
    (1)综合毛利率对比
    
    报告期内,发行人综合毛利率与江苏北人和先惠技术的对比情况如下表所示
    
                项  目       2020年1-6月       2019年度        2018年度        2017年度
                江苏北人              15.19%          23.96%          24.90%          25.73%
                先惠技术              34.13%          46.11%          31.14%          30.92%
                发行人              26.97%          28.07%          26.20%          24.99%
    
    
    与江苏北人和先惠技术相比,发行人的综合毛利率总体高于江苏北人,低于先惠技术,主要是因为主营业务和主要产品不同。
    
    江苏北人主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售,主要产品为焊接用工业机器人系统集成,包括柔性自动化焊接生产线、智能化焊接装备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间等。汽车焊接设备和机器人系统集成类产品的毛利率水平低于发动机、变速箱等复杂核心零部件生产线的毛利率水平。
    
    先惠技术主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售,现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线,主要产品为智能制造领域的智能自动化装备和工业制造数据系统。先惠技术的主营业务和主要产品与发行人相似度较高,但毛利率高于发行人的水平,主要是因为两方面原因:1)新能源汽车领域业务由于市场需求大、技术新,毛利率水平较高,先惠技术2017年和2019年新能源汽车业务毛利率分别为36.82%和46.69%,其收入占比分别为52.39%和78.07%,明显高于发行人的0.84%和11.91%,且其2019年传统燃油车业务毛利率也较高,为38.55%;2)2018年先惠技术新能源业务由于为了开拓新客户让利而毛利率较低,为 21.18%,但传统燃油车业务和工业制造数据系统业务毛利率分别为 35.25%和 61.57%,收入占比分别为 41.89%和9.43%,先惠技术传统燃油车业务毛利率较高的原因为部分项目客户要求较低导致成本较低以及改造项目毛利率较高。
    
    (2)期间费用占比对比
    
    报告期内,发行人销售费用占营业收入的比例和管理费用占营业收入的比例与江苏北人和先惠技术对比情况如下:
    
          销售费用占营业收入比例             管理费用占营业收入比例
             项  目    2020年                             2020年
      1-6月   2019年   2018年   2017年   1-6月   2019年   2018年   2017年
              江苏北人    1.39%   1.66%    1.48%    2.16%   5.27%    4.32%   3.63%   5.37%
              先惠技术    2.52%   4.28%    3.92%    3.29%   5.51%    6.29%   5.63%   4.82%
             发行人     2.27%   2.70%    3.67%    3.55%   7.03%   13.04%   7.45%   7.59%
    
    
    报告期内,发行人的销售费用率与先惠技术处于同一水平,略高于江苏北人,均处于行业正常水平。报告期内发行人的管理费用率高于江苏北人和先惠技术,主要是由于发行人经营规模较大,管理类人员和资源投入更大,且有更大面积的办公场所,折旧摊销费用相对更高。
    
    报告期内,发行人研发费用占营业收入的比例和财务费用占营业收入的比例与江苏北人和先惠技术对比情况如下:
    
       研发费用占营业收入比例(%)       财务费用占营业收入比例(%)
             项  目    2020年                             2020年
      1-6月   2019年   2018年   2017年   1-6月   2019年   2018年   2017年
              江苏北人    5.75%   3.93%    3.07%    4.32%   -0.89%    0.69%   1.70%   0.30%
              先惠技术   13.16%  12.88%   10.41%    7.97%   -0.78%   -0.03%   -0.28%   0.03%
             发行人     6.82%   6.14%    5.48%    5.86%   3.34%    2.64%   2.57%   1.47%
    
    
    报告期内,发行人的研发费用率高于江苏北人,低于先惠技术,处于合理水平,发行人研发费用率低于先惠技术主要是由于发行人业务拓展速度较快,经营规模和收入水平明显高于先惠技术,因此研发费用率相对较低。
    
    报告期内发行人的财务费用高于江苏北人和先惠技术,这主要是由于发行人为满足生产经营和购建固定资产对货币资金的需求,长短期借款余额较高,财务杠杆较高,每年利息支出金额较大。
    
    (3)偿债能力对比
    
    最近三年及一期末,发行人与江苏北人和先惠技术的流动比率和速动比率指标对比情况如下:
    
           项  目      2020.6.30         2019.12.31         2018.12.31         2017.12.31
    流动比率  速动比率 流动比率 速动比率 流动比率 速动比率 流动比率 速动比率
            江苏北人      2.87      1.95      2.95      1.99      1.63      0.70      1.48      0.67
            先惠技术      2.56      1.84      2.56      1.84      3.77      3.35      2.80      2.42
           发行人       0.96      0.31      0.93      0.29      0.82      0.20      0.82      0.25
    
    
    最近三年及一期末,发行人与江苏北人和先惠技术的资产负债率(合并)指标对比情况如下:
    
                项目           2020.6.30       2019.12.31      2018.12.31      2017.12.31
                  江苏北人             30.81%         32.72%         56.71%         62.72%
                  先惠技术             37.36%         37.36%         26.79%         35.32%
                 发行人              81.62%         83.84%         97.54%         98.70%
    
    
    从上述对比看,发行人流动比率和速动比率低于江苏北人和先惠技术,资产负债率(合并)高于江苏北人和先惠技术,主要是因为发行人负债中预收款项占比较大,且财务杠杆较大,长短期借款余额相对较高。
    
    三、发行人销售情况和主要客户
    
    (一)主要产品产销情况
    
    1、主要产品规模
    
    (1)主要产品产量和销量
    
    发行人的智能生产线产品,具有非标定制化的特点,以生产线个数为统计单位,不存在制造业普遍意义上的库存产成品的情况。产线有预验收和终验收两个关键节点,预验收在发行人处整线安装调试完毕后进行,预验收通过后发行人发送至客户处,在客户现场整线安装调试完毕,经过试生产、小批量生产至连续稳定生产后,通过终验收。发行人对智能生产线的收入确认方法为通过客户终验收后确认收入。
    
    报告期内,发行人产品的产量、销量和产销率情况如下:
    
        项目              2020年1-6月     2019年度     2018年度    2017年度
     产量(个)             16          20           15         11
                    智能生产线项目  销量(个)             16          20           15         11
     产销率               100%       100%         100%       100%
    
    
    此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入的单项目收入金额超过500万元的智能生产线项目数;同时,由于在客户处整线安装调试完毕后需要达到连续稳定生产状态才能通过终验收,通过终验收后才能确认产品达到客户要求,终验收通过时点为发行人产品风险与报酬真正转移的时点,才能确认为产成品并结转主营业务成本,故在终验收之前,发行人的生产线产品在在产品科目核算,此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量,等于销量,故每年产销率均为100%。
    
    (2)产能利用率
    
    公司的主要产品系根据客户的生产节拍、发动机性能、共线生产机型数量、是否混线生产、自动化程度、场地限制等个性化要求,经技术方案设计及评审、单机设备设计及评审、客户评审及技术会签后确定最终详细设计方案及图纸清单后,开始生产、加工、装配、集成的非标生产设备。形成公司生产能力的环节主要为研发设计环节,研发设计环节是制约公司快速产能扩张的关键。因此,以生产线个数为产能统计标准无法真实反映公司的生产能力,而以设计人员(包括机械设计人员和电气设计人员)工时数为标准更为客观、准确。
    
    报告期内,公司各年度的产能、产量及产能利用率情况如下:
    
              项目        2020年1-6月       2019年度        2018年度        2017年度
                定额工时             438,576          916,160          821,872          704,128
                实际工时             486,959        1,097,063          953,367          796,095
                 产能利用率           111.03%         119.75%         116.00%         113.06%
    
    
    注:定额工时=∑每位设计员工在该年度工作天数*8 小时,此处员工含机械设计部和电气
    
    设计部员工;
    
    (3)发行人客户采购持续性
    
    发行人所生产的产品为用于汽车领域的智能生产线,为下游客户的固定资产投资,单项金额较大,且生产线对应产品明确,因此发行人客户采购或更新改造设备的主要驱动因素为其固定资产投资计划和新产品推出或增加产能计划,当一个汽车厂商研发出一款新发动机或变速箱等新产品时,如果计划适配车型并推向市场,则会产生对生产线的新需求,因此,发行人客户采购新生产线或进行生产线改造没有明确周期,主要与新车型、新产品相关。
    
    通常大型汽车行业企业研发能力、资本实力、市场推广能力和生产能力等各方面综合实力更强,拥有更多类型的车型和产品线,推出新产品的频率更高,对固定资产投资的预算更高,因此,发行人与上汽通用、长安福特、长城汽车、格特拉克、卡特彼勒等大型汽车整车厂商或汽车动力总成厂商保持长期稳定合作,向以上客户承接更多金额较大订单,上述客户资金实力较强、产品类型广、产品受众广,在汽车行业整体颓势下受影响较小,向发行人持续采购生产线具有合理性。随着国内新能源汽车销售市场的发展,发行人在与上汽通用、长安福特等大客户在传统燃油车产品的良好合作基础之上开始为其提供新能源汽车的智能生产线。
    
    2、主要产品销售收入
    
    报告期内发行人主要产品收入情况如下:
    
    单位:万元
    
                   项目          2020年1-6月            2019年度          2018年度          2017年度
       金额    占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
                        发动机智能装配线      25,206.85  48.64%   38,416.75  36.61% 23,490.83  28.81% 30,573.19  46.81%
                        变速箱智能装配线      19,526.95  37.68%   51,824.09  49.39% 29,772.14  36.52% 29,845.68  45.70%
                        白车身焊装生产线         425.60   0.82%    1,161.87   1.11%     25.30   0.03%  3,179.29   4.87%
                         传统燃油汽车小计     45,159.40  87.14%   91,402.71  87.11% 53,288.27  65.36% 63,598.15  97.38%
                            混合动力变速箱智能装配线     530.97   1.02%   10,492.67  10.00% 19,912.99  24.42%         -        -
                          动力锂电池智能生产线     5,628.18  10.86%     556.68   0.53%  6,963.97   8.54%    550.19   0.84%
                          氢燃料电池智能生产线       168.22   0.32%    1,452.03   1.38%         -       -         -        -
                         驱动电机智能生产线          8.04   0.02%          -       -         -       -         -        -
                        新能源汽车小计       6,335.41  12.22%   12,501.38  11.91% 26,876.96  32.97%    550.19   0.84%
                   其他              330.33   0.64%    1,025.34   0.98%  1,365.22   1.67%  1,159.86   1.78%
                   合计           51,825.15 100.00%  104,929.43 100.00% 81,530.45 100.00% 65,308.20 100.00%
    
    
    3、主要产品销售价格的总体变动情况
    
    发行人在报告期内形成收入主要产品包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线、混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和白车身焊装生产线,均为应用于汽车领域的大型自动化设备,是下游客户的固定资产,为非标定制化产品。由于客户产品的规格要求不同、产品生产产能不同、自动化程度不同、设计方案不同,单条产线的价格波动区间很大,但总体毛利率波动较为稳定。
    
    发行人的客户主要为规模较大的汽车整车厂商或汽车核心零部件生产制造厂商,客户通常采用公开招标或议标的方式选择供应商,产品为非标定制化生产设备,发行人产品价格在中标过程中确定,产品的定价需要综合考虑多项因素,包括客户对产品的技术方案要求、方案设计难度、产品交付周期、产品的质量要求、生产线所用原材料价格水平、发行人所处行业地位和与客户谈判议价能力、与竞争对手的竞争情况、公司对产线建成的成本估计情况等,基于对上述各项影响因素的考虑,发行人在投标时以合理的市场价格报价,中标价格即定价。由于产品为非标准化产品,不同项目的利润水平不同,项目的利润空间主要受到两方面影响,一方面,通常项目的技术难度越高,项目的产品技术附加值越大,毛利率也因此越高;另一方面,项目竞标时,通常竞争越激烈,中标价格相对越低,毛利率也因此越低。
    
    (二)前五名客户情况
    
    报告期内,发行人前五名销售客户、销售金额及占营业收入的比例情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
    2020年1-6月
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    长安汽车(000625)                     12,756.17                   24.58%
        2    上汽通用                               11,596.54                   22.35%
        3    一汽集团                                5,600.84                   10.79%
        4    上汽集团(600104)                      5,498.93                   10.60%
        5    潍柴动力(000338)                      5,297.34                   10.21%
           合计                             40,749.82                  78.52%
    
    
    2019年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用东岳                           25,874.13                   24.62%
        2    采埃孚                                 15,302.67                   14.56%
        3    上汽通用                               11,300.00                   10.75%
        4    长城汽车(601633)                     11,088.64                   10.55%
        5    盛瑞传动                               10,492.67                    9.98%
           合计                             74,058.10                  70.47%
    
    
    2018年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用                               39,455.50                   48.30%
        2    长安福特                               13,718.76                   16.79%
        3    上汽集团(600104)                      9,115.44                   11.16%
        4    格特拉克                                6,355.02                    7.78%
        5    盛瑞传动                                5,602.99                    6.86%
           合计                             74,247.71                  90.88%
    
    
    2017年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用                               28,203.00                   43.09%
        2    长安福特                               10,067.90                   15.38%
        3    格特拉克                                7,799.95                   11.92%
        4    上汽通用东岳                            6,541.81                    9.99%
        5    一汽集团                                5,011.72                    7.66%
           合计                             57,624.38                  88.03%
    
    
    注:采埃孚包括上海采埃孚变速器有限公司和采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司;长
    
    城汽车(601633)包括长城汽车股份有限公司、精诚工科汽车系统有限公司和蜂巢传动科技
    
    河北有限公司;上汽集团(600104)包括上海汽车变速器有限公司和柳州上汽汽车变速器有
    
    限公司;一汽集团包括一汽轿车股份有限公司、中国第一汽车集团进出口有限公司、一汽铸
    
    造有限公司和一汽解放汽车有限公司。
    
    1、发行人传统燃油车和新能源汽车前五名客户
    
    报告期内,发行人传统燃油车和新能源汽车前五名销售客户、销售金额及占营业收入的比例情况分别如下:
    
    (1)传统燃油车收入
    
    单位:万元
    
    2020年1-6月
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    长安汽车(000625)                     12,756.17                   24.58%
        2    上汽通用                               11,550.00                   22.29%
        3    上汽集团(600104)                      5,490.00                   10.59%
        4    潍柴动力(000338)                      5,297.34                   10.21%
        5    格特拉克                                3,592.01                    6.93%
           合计                             38,685.52                  74.60%
    
    
    2019年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用东岳                           25,868.00                   24.62%
        2    采埃孚                                 15,285.00                   14.54%
        3    上汽通用                               11,274.00                   10.73%
        4    长城汽车(601633)                     11,081.45                   10.54%
        5    东风康明斯                             10,375.34                    9.87%
           合计                             73,883.79                  70.31%
    
    
    2018年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用                               18,819.00                   23.04%
        2    长安福特                               13,697.45                   16.77%
        3    上汽集团(600104)                      9,115.44                   11.16%
        4    格特拉克                                6,247.28                    7.65%
        5    标致雪铁龙                              1,867.08                    2.29%
           合计                             49,746.25                  60.89%
    
    
    2017年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用                               27,575.45                   42.13%
        2    长安福特                               10,021.62                   15.31%
        3    格特拉克                                7,764.05                   11.86%
        4    上汽通用东岳                            6,541.00                    9.99%
        5    一汽解放(000800)                      5,011.72                    7.66%
           合计                             56,913.84                  86.95%
    
    
    (2)新能源汽车收入
    
    单位:万元
    
    2020年1-6月
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    一汽集团                                5,600.84                   10.79%
        2    盛瑞传动                                  530.97                    1.02%
        3    新源动力                                  159.29                    0.31%
        4    上汽通用                                   15.54                    0.03%
        5    比亚迪(002594)                           11.80                    0.02%
           合计                              6,318.44                  12.19%
    
    
    2019年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    盛瑞传动                               10,492.67                    9.98%
        2    潍柴动力(000338)                      1,237.17                    1.18%
        3    孚能科技                                  407.21                    0.39%
        4    新源动力                                  170.69                    0.16%
        5    华晨宝马                                  100.00                    0.10%
           合计                             12,407.74                   11.81%
    
    
    2018年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用                               20,490.00                   25.08%
        2    盛瑞传动                                5,602.99                    6.86%
        3    和中普方                                  658.97                    0.81%
        4    一汽集团                                  125.00                    0.15%
        5   --                                           --                       --
           合计                             26,876.96                  32.90%
    
    
    2017年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用                                  510.00                    0.78%
        2   GENERAL    MOTORS                    40.19                   0.06%
     LLC
        3   --                                           --                       --
        4   --                                           --                       --
        5   --                                           --                       --
           合计                                550.19                   0.84%
    
    
    (3)前五名客户基本情况
    
    上述历年合并口径前五名客户包括的客户基本情况如下:
    
    1)上汽通用汽车有限公司公司名称: 上汽通用汽车有限公司成立日期: 1997.5.16
    
    注册资本: 108,300.00万美元
    
    法定代表人: Mary Teresa Barra
    
    注册地: 中国(上海)自由贸易试验区申江路1500号
    
    制造汽车、发动机、变速箱及其零部件;在国内外市场销
    
    售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件;
    
    从事上述产品的同类产品(《汽车品牌销售管理实施办
    
    法》规定的商品除外)的批发、零售(不开设店铺)、佣金
    
    经营范围: 代理(拍卖除外)及进出口代理业务(不涉及国营贸易管理
    
    商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理
    
    申请);从事二手车经销业务;从事非配额许可证管理、非
    
    专营商品的收购出口业务;提供上述车辆的租赁和售后服
    
    务;与上述业务相关的技术咨询和培训服务。【依法须经
    
    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    2)上汽通用东岳动力总成有限公司公司名称: 上汽通用东岳动力总成有限公司成立日期: 1996.8.28
    
    注册资本: 584,578.00万元人民币
    
    法定代表人: 玛丽·博拉
    
    注册地: 山东省烟台市经济技术开发区长江路116号
    
    设计、开发、组装、生产汽车发动机、变速箱及零部件,
    
    经营范围: 在国内外市场销售上述产品并提供相关售后服务。(依
    
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动)
    
    3)长安福特汽车有限公司公司名称: 长安福特汽车有限公司成立日期: 2001.4.27
    
    注册资本: 24,100.00万美元
    
    法定代表人: 张宝林
    
    注册地: 重庆市北部新区鸳鸯镇长福西路1号
    
    许可项目:道路机动车辆生产,检验检测服务,技术进
    
    出口,货物进出口,道路货物运输,汽车租赁(依法须
    
    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
    
    具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一
    
    般项目:汽车新车零售,新能源汽车整车销售,汽车零
    
    配件零售,汽车及零配件批发,汽车零部件及配件制造,
    
    工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技
    
    经营范围: 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服
    
    务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,
    
    机动车修理和维护,仓储服务,机械设备租赁,非居住
    
    房地产租赁,土地使用权租赁,办公设备租赁服务,翻
    
    译服务,会议及展览服务,休闲观光活动,工艺美术品
    
    及礼仪用品制造,工艺品及收藏品零售,日用品零售(除
    
    依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
    
    活动)
    
    4)长城汽车股份有限公司公司名称: 长城汽车股份有限公司成立日期: 2001.6.12
    
    注册资本: 912,726.90万元
    
    法定代表人: 魏建军
    
    注册地: 河北省保定市朝阳南大街2266号
    
    王晓晓:
    
    经营范围: 汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、
    
    研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后服务、
    
    咨询服务;信息技术服务;电子设备及机械设备的制造
    
    (国家限制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外);
    
    模具加工制造;钢铁铸件的设计、制造、销售及相关售
    
    后服务;汽车修理;普通货物运输、专用运输(厢式);
    
    仓储物流(涉及行政许可的,凭许可证经营);出口公
    
    司自产及采购的汽车零部件、配件;货物、技术进出口
    
    (不含分销、国家专营专控商品;国家限制的除外);
    
    自有房屋及设备的租赁;润滑油、汽车服饰、汽车装饰
    
    用品的销售;日用百货销售;汽车信息咨询服务;汽车
    
    维修技术及相关服务的培训;五金交电及电子产品批发、
    
    零售;二手车经销、汽车租赁、上牌代理、过户代理服
    
    务;动力电池包的设计、生产、销售;企业管理咨询;
    
    应用软件服务及销售;废旧金属、废塑料、废纸及其他
    
    废旧物资(不包括危险废物及化学品)加工、回收、销
    
    售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
    
    展经营活动)
    
    5)上海汽车变速器有限公司公司名称: 上海汽车变速器有限公司成立日期: 2008.1.11
    
    注册资本: 535,959.00万元人民币
    
    法定代表人: 杨晓东
    
    注册地: 上海市嘉定区汇旺路600号
    
    制造和销售汽车变速器、齿轮传动箱、拖拉机变速器、
    
    螺旋伞齿轮、侧卫齿及其他齿轮,变速器制造和销售及检
    
    经营范围: 测技术、相关咨询及服务,机械设备租赁(不得从事金融
    
    租赁),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
    
    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    6)上海采埃孚变速器有限公司公司名称: 上海采埃孚变速器有限公司成立日期: 2004.6.9
    
    注册资本: 1,659万欧元
    
    法定代表人: 钱向阳
    
    注册地: 上海市嘉定区汇旺路649号
    
    乘用轿车自动变速箱和相关产品及其零部件的生产、组
    
    经营范围: 装、测试,上述产品及同类商品的批发、进出口。【依
    
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动】
    
    7)一汽解放集团股份有限公司公司名称: 一汽解放集团股份有限公司成立日期: 1997.6.10
    
    注册资本: 460,966.6212万元
    
    法定代表人: 胡汉杰
    
    注册地: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
    
    研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底
    
    盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、
    
    柴油机及配件(非车用)、机械设备及配件、仪器仪表
    
    设备,技术服务、技术咨询,安装维修机械设备,机械
    
    设备和设施租赁,房屋和厂房租赁,劳务(不含对外劳
    
    务合作经营和国内劳务派遣),钢材、汽车车箱、五金
    
    经营范围: 交电、电子产品销售,内燃机检测,工程技术研究及试
    
    验,广告设计制作发布,货物进出口和技术进出口(不
    
    包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口
    
    的商品及技术);(以下各项由分公司经营)中餐制售、
    
    仓储物流(不含易燃易爆和易制毒危险化学品)、汽车
    
    修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造(依法须
    
    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    8)一汽-大众汽车有限公司公司名称: 一汽-大众汽车有限公司成立日期: 1991.2.6
    
    注册资本: 2,428,200万万元
    
    法定代表人: 徐留平
    
    注册地: 吉林省长春市东风大街
    
    大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件(包括但不限
    
    于发动机、传动器、电池和电机)、附件和设备开发和
    
    制造;汽车及其零部件、设备及其备件进出口;汽车、
    
    备件(包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技
    
    经营范围: 术资料)、附件和设备销售;售后服务;仓储和运输;
    
    汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及
    
    咨询,材料、零部件、整车相关性能检测与分析;企业
    
    业务和管理培训;不动产租赁。(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    9)格特拉克(江西)传动系统有限公司公司名称: 格特拉克(江西)传动系统有限公司成立日期: 2006.9.13
    
    注册资本: 13,127.92万欧元
    
    法定代表人: Peter Seidl
    
    注册地: 江西省南昌市经济技术开发区梅林大街169号
    
    研究和开发、制造和销售变速箱及其备件、轴和齿轮以
    
    及为有缺陷的变速箱提供售后服务;房屋租赁;物流配套
    
    经营范围: 设施设备租赁;机械试验服务、网络信息服务;变速箱及其
    
    零部件再制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
    
    后方可开展经营活动)
    
    10)盛瑞传动股份有限公司公司名称: 盛瑞传动股份有限公司成立日期: 2003.1.20
    
    注册资本: 21,878.6885万元人民币
    
    法定代表人: 刘祥伍
    
    注册地: 潍坊市高新技术产业开发区盛瑞街518号
    
    开发、设计、制造、销售工程机械、农业机械、传动机
    
    械、柴油机零部件、汽车自动变速箱及其零部件、汽车
    
    经营范围: 零部件;为上述产品提供维修服务;货物进出口、技术进出
    
    口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
    
    经营活动,有效期以许可证为准)
    
    11)潍柴动力股份有限公司公司名称: 潍柴动力股份有限公司成立日期: 2002.12.23
    
    注册资本: 793,387.3895万元人民币
    
    法定代表人: 谭旭光
    
    注册地: 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
    
    内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的
    
    设计、开发、生产、销售、维修、进出口;自有房屋租
    
    经营范围: 赁;钢材销售;企业管理服务(以上不涉及国营贸易管
    
    理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规
    
    定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
    
    可开展经营活动)
    
    12)东风康明斯发动机有限公司公司名称: 东风康明斯发动机有限公司成立日期: 1996.5.14
    
    注册资本: 10,062万美元
    
    法定代表人: 曹思德
    
    注册地: 湖北省襄阳市高新技术产业开发区
    
    柴油发动机、天然气发动机及其零部件的应用开发、生
    
    产、销售和服务;柴油发动机、天然气发动机及其零部件
    
    经营范围: (包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素)的进出口、
    
    批发和佣金代理(拍卖除外)业务;汽车零部件再制造业
    
    务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
    
    经营活动)
    
    13)华晨宝马汽车有限公司公司名称: 华晨宝马汽车有限公司成立日期: 2003.5.23
    
    注册资本: 15,000万欧元
    
    法定代表人: 吴小安
    
    注册地: 沈阳市大东区山嘴子路14号
    
    生产宝马及之诺乘用车(包括轿车、旅行车、越野乘用
    
    车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽
    
    车)及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装
    
    备;销售及租赁自己生产的产品;就其产品提供售后服
    
    务(包括提供备件和维修保养);汽车技术、动力电池
    
    有关的研发和技术转让;自营和代理各类商品及技术的
    
    进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和
    
    经营范围: 技术除外);批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件
    
    (包括备件)、配件、车上用品及宝马生活方式用品;
    
    从事其自有不动产的租赁;从事乘用车及零部件和配件
    
    回收业务;从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套
    
    的全部业务,包括:技术咨询、商务咨询、信息技术开
    
    发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、
    
    发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、
    
    培训服务、设备租赁和经销商网络管理。(依法须经批
    
    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    14)新源动力股份有限公司公司名称: 新源动力股份有限公司成立日期: 2001.4.6
    
    注册资本: 11,200万元
    
    法定代表人: 祖似杰
    
    注册地: 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路907号
    
    燃料电池及相关零部件研制、生产、销售;相关工程技
    
    术开发、咨询和氢源技术产品的研发;房屋租赁;货物
    
    经营范围: 进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法
    
    律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***(依法
    
    须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动。)
    
    15)柳州上汽汽车变速器有限公司公司名称: 柳州上汽汽车变速器有限公司成立日期: 2005.12.7
    
    注册资本: 173,870万元
    
    法定代表人: 陶海龙
    
    注册地: 柳州市阳和工业新区工业园B-20-2、B-21-2号
    
    汽车变速器及其零部件的生产、销售及服务;普通货物
    
    经营范围: 进出口贸易;汽车发动机及其零部件的生产、销售及服
    
    务。
    
    16)精诚工科汽车系统有限公司公司名称: 精诚工科汽车系统有限公司成立日期: 2018.6.13
    
    注册资本: 100,000万元
    
    法定代表人: 张德会
    
    注册地: 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号
    
    汽车零部件及配件、汽车车身、汽车仪器仪表、汽车模
    
    具、汽车夹具、汽车检具的制造、设计、研发和技术服
    
    务、咨询服务、销售及售后服务;工业自动化、传动及
    
    控制设备、工业机器人集成、仪器仪表系统的研发、设
    
    计、制造,自动化设备销售、技术转让、技术咨询、售
    
    后服务;信息技术咨询服务;金属结构设计、制造、销
    
    经营范围: 售;废旧金属、废塑料、废纸及其它废旧物资(不包括
    
    危险废物及化学品)回收、加工、销售;普通货物道路
    
    运输;仓储(不含易燃易爆危险化学品)服务;企业自
    
    有房屋及设备租赁服务;自营和代理除国家组织统一联
    
    合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品
    
    以外的其他各类货物的进出口业务;国内贸易代理服务。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
    
    营活动)
    
    17)孚能科技(赣州)股份有限公司公司名称: 孚能科技(赣州)股份有限公司成立日期: 2009.12.18
    
    注册资本: 85,653.5748万元
    
    法定代表人: YU WANG
    
    注册地: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
    
    锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统
    
    等电动车储能及管理系统的研发、生产、销售;马达、
    
    驱动器、大功率POWER IC、电力电子元器件等驱动马达
    
    及控制模块的研发、生产、销售;电动车传动系统、电
    
    动空调系统、电动转向系统、电动刹车系统、发电系统、
    
    经营范围: 电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售;
    
    及其他锂电池产品和相关产品的研发、生产、销售。锂
    
    电池正负极材料、电解液、隔膜纸等的研发、生产、销
    
    售;废旧锂电池的回收和再利用的研发、生产、销售。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
    
    营活动)
    
    18)孚能科技(镇江)有限公司公司名称: 孚能科技(镇江)有限公司成立日期: 2018.8.10
    
    注册资本: 190,000万元
    
    法定代表人: 王瑀
    
    注册地: 镇江市新区大港横山路以东、银河路以北
    
    动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相
    
    关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨
    
    询、技术服务(上述经营范围中化工产品除外);自有
    
    经营范围: 房屋租赁;电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁
    
    业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依
    
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动)
    
    19)北京和中普方新能源科技有限公司公司名称: 北京和中普方新能源科技有限公司成立日期: 2010.4.7
    
    注册资本: 28,000万元
    
    法定代表人: 张小虎
    
    注册地: 北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号
    
    生产汽车电池;技术开发、咨询、转让、推广、服务;
    
    设计、研发、批发动力电池系统;技术进出口;货物进
    
    经营范围: 出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,
    
    开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
    
    后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产
    
    业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    20)GENERAL MOTORS LLC
    
    GENERAL MOTORS LLC为美国通用汽车公司(General Motors Company)的子公司,通用汽车公司总部位于密歇根州底特律,是世界最大的汽车制造和服务公司之一。
    
    21)PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES MAROC
    
    PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES MAROC 为法国标致雪铁龙集团(PSA GROUP)的子公司,标致雪铁龙集团总部位于吕埃尔-马尔迈松镇,是世界知名的大型汽车制造企业。
    
    22)重庆长安汽车股份有限公司公司名称: 重庆长安汽车股份有限公司成立日期: 1996.10.31
    
    注册资本: 480,264.8511万元
    
    法定代表人: 朱华荣
    
    注册地: 重庆市江北区建新东路260号
    
    许可项目:制造、销售汽车(含轿车),制造汽车发动
    
    机系列产品。,汽车租赁(依法须经批准的项目,经相
    
    关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
    
    部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车(含小
    
    轿车)开发,汽车发动机系列产品的开发、销售,配套
    
    零部件、模具、工具的、开发,制造,销售,机械安装
    
    经营范围: 工程科技技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的
    
    进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
    
    除外),开发、生产、销售计算机软件、硬件产品,计
    
    算机应用技术咨询、培训,计算机网络系统设计、安装、
    
    维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信
    
    业务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
    
    术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业
    
    执照依法自主开展经营活动)
    
    23)宝鸡法士特智能传动有限责任公司公司名称: 宝鸡法士特智能传动有限责任公司成立日期: 2018.2.28
    
    注册资本: 30,100万元
    
    法定代表人: 严鉴铂
    
    注册地: 陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号
    
    经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:汽车传动产品、机
    
    械零部件、汽车零部件的生产、销售、研发;新能源传
    
    动产品的生产、销售、研发;进出口业务;技术咨询。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
    
    营活动)
    
    2、上汽集团及其合营企业、联营企业
    
    报告期内,发行人对上汽集团及其合营企业、联营企业收入情况如下:
    
    单位:万元
    
    2020年1-6月
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽集团(600104)                      5,498.93                   10.60%
        2    上汽通用                               11,596.54                   22.35%
        3    上海采埃孚                                 71.15                    0.14%
        4    新源动力                                  159.29                    0.31%
           合计                             17,325.91                  33.40%
    
    
    2019年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽集团(600104)                         44.18                    0.04%
        2    上汽通用                               11,274.00                   10.73%
        3    上汽通用东岳                           25,868.00                   24.62%
        4    上海采埃孚                             15,295.00                   14.55%
        5    新源动力                                  170.69                    0.16%
           合计                             52,684.00                  50.13%
    
    
    2018年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽集团(600104)                      9,115.44                   11.16%
        2    上汽通用                               39,455.50                   48.30%
        3    上汽通用东岳                              307.78                    0.38%
        4    上汽通用北盛                              205.80                    0.25%
           合计                             49,084.52                  60.09%
    
    
    2017年度
    
         序号          客户名称                 销售收入              占营业收入比重
        1    上汽通用                               27,575.45                   42.13%
        2    上汽通用东岳                            6,541.00                    9.99%
        3    上汽通用北盛                               59.00                    0.09%
           合计                             34,803.81                   53.17%
    
    
    注:上汽集团包括上海汽车变速器有限公司、柳州上汽汽车变速器有限公司和上海捷氢科技
    
    有限公司。
    
    报告期内,发行人对上汽集团及其合营企业、联营企业销售情况如下:
    
    (1)上汽集团
    
    发行人主要通过公开招投标或议标方式获得上汽集团及其子公司的订单,报告期内,发行人与上汽集团及其子公司的主要销售内容如下:
    
    1)2020年1-6月,发行人为上汽集团子公司上海汽车变速器有限公司完成了总成装配线改造项目,金额为4,310.00万元,合同约定:1、技术协议会签后,首期付款合同总额的40%;2、设备经买方预验收合格后向卖方支付合同总额的30%;3、设备经买方终验收合格后向卖方付清合同余额,即合同总额的20%;4、自终验收完成后满一年,买方支付最终10%的质保金。
    
    2)2020年1-6月,发行人为上汽集团子公司上海汽车变速器有限公司完成了变速箱智能装配线改造项目,金额为1,180.00万元,合同约定:1、技术协议会签后,首期付款合同总额的40%;2、设备经买方预验收合格后向卖方支付合同总额的30%;3、设备经买方终验收合格后向卖方付清合同余额,即合同总额的20%;4、自终验收完成后满一年,买方支付最终10%的质保金。
    
    3)2018年,发行人为上汽集团子公司上海汽车变速器有限公司完成了变速箱智能装配线一条,金额为8,986.50万元,合同约定:1、技术协议会签后,首期付款合同总额的40%(其中30%作为预付款,10%款项在完成图纸会签后支付);2、设备经买方预验收合格后向卖方支付合同总额的30%;3、设备经买方终验收
    
    合格后向卖方付清合同余额,即合同总额的20%;4、自终验收完成之日起,12
    
    个月质保期后,买方支付最终10%的质保金。
    
    (2)上汽通用
    
    发行人主要通过公开招投标或议标方式获得上汽通用的订单,报告期内,发行人与上汽通用的主要销售内容如下:
    
    1)2017年,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为7,146.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    2)2017年,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为7,580.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    3)2017年,发行人为上汽通用完成了变速箱智能装配线一条,金额为12,060.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    4)2018年,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为8,350.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    5)2018年,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为10,069.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    6)2018年,发行人为上汽通用完成了混合动力变速箱智能装配线一条,金额为14,310.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    7)2018年,发行人为上汽通用完成了动力锂电池智能生产线一条,金额为5,650.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    8)2019年,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为10,004.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    9)2020年1-6月,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为7,950.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    10)2020年1-6月,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为1,600.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    11)2020年1-6月,发行人为上汽通用完成了发动机智能装配线一条,金额为1,500.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    (3)上汽通用东岳
    
    发行人主要通过公开招投标或议标方式获得上汽通用东岳的订单,报告期内,发行人与上汽通用的主要销售内容如下:
    
    1)2017年,发行人为上汽通用东岳完成了发动机智能装配线一条,金额为6,371.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    2)2019年,发行人为上汽通用东岳完成了发动机智能装配线一条,金额为8,100.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    3)2019年,发行人为上汽通用东岳完成了变速箱智能装配线一条,金额为17,768.00万元,合同约定:90%合同价款货到现场后支付,10%合同价款在最终验收后付款。
    
    (4)上汽通用北盛
    
    发行人主要通过公开招投标或议标方式获得上汽通用东岳的订单,报告期内,发行人与上汽通用北盛的主要销售内容如下:
    
    2017年,发行人为上汽通用北盛完成了飞轮、锁片等设备产线改造项目,金额共59.00万元;2018年,发行人为上汽通用北盛完成了发动机装配线改造、质量上传统计分析系统改造、装配线视觉系统改造等项目,金额共205.80万元,发行人为上汽通用北盛完成项目金额较小,合同通常约定:发货到现场并准备投入生产(开机)付款90%并最终确认后付款10%,或开票后付款。
    
    (5)上海采埃孚
    
    发行人主要通过公开招投标或议标方式获得上海采埃孚的订单,报告期内,发行人与上汽通用的主要销售内容如下:
    
    1)2019年,发行人为上海采埃孚完成了变速箱智能装配线一条,金额为7,100.00万元,合同约定:1、在无条件订单确认后支付30%的订单总额;2、在客户工厂完成交货并准备投入生产(开机)后支付50%的订单总额;3、最终验收后支付20%的订单总额。
    
    2)2019年,发行人为上海采埃孚完成了变速箱智能装配线一条,金额为8,185.00万元,合同约定:1、发货到现场并准备投入生产(开机)付款90%;2、最终确认后付款10%。
    
    (6)新源动力
    
    发行人主要通过议标的方式获得新源动力的订单,报告期内,发行人与新源动力销售金额较小。
    
    1)2019年发行人为新源动力提供CCM喷涂设备一套,金额为170.69万元,合同约定:1、合同生效后甲方支付40%合同总金额作为预付款;2、经过预验收合格,发货至甲方支付总金额30%;3、最终验收合格满足生产使用要求支付20%合同款,总金额10%作为质保金,质保期满无异议后付清。
    
    2)2020年1-6月,发行人为新源动力提供GDL三轴往复喷涂机2台,金额为106.19万元,合同约定:1、合同生效后甲方支付40%合同总金额作为预付款;2、经过预验收合格,发货至甲方支付总金额30%;3、最终验收合格满足生产使用要求支付20%合同款,总金额10%作为质保金,质保期满无异议后付清。
    
    发行人与上汽集团、上汽通用和上汽通用东岳保持长期、稳定的合作,发行人于2006年开始与上汽通用开始合作,2007年开始与上汽集团开始合作,2010年与上汽通用东岳开始合作,发行人凭借其技术水平、项目执行能力、产品质量等综合实力进入其供应商体系,成为客户稳定的供应商,发行人曾多次获得上汽通用的供应商奖项。上海采埃孚为发行人报告期内新增客户,发行人于2018年开始进入采埃孚的供应商体系,并逐渐获得了上海采埃孚、采埃孚传动系统(北京)有限公司、采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司等采埃孚系公司的订单。新源动力为氢燃料电池研发、生产企业,近年来,随着发行人开始发力氢燃料电池生产设备的研发,于2019年开始成为新源动力的供应商,随着国内氢燃料电池产业的发展,发行人将保持与新源动力的持续合作。
    
    上汽集团、上汽通用、上汽通用东岳和上海采埃孚等企业均为综合实力强、规模大的汽车企业,其对于汽车生产设备等固定资产投资金额很大,向发行人采购设备金额占比较小。发行人未与上述客户签订长期合作协议,主要依靠其技术水平、项目执行能力、产品质量以及多年的客户口碑等综合实力在客户公开招标中击败竞争对手获得,就发动机智能装配线和变速箱智能装配线而言,发行人的国内竞争对手较少,与发行人开展竞争的主要为德国蒂森克虏伯、意大利柯马等外资厂商。目前,报告期内,发行人对上汽通用、上汽通用东岳等客户收入金额较大,多年来合作良好,2018年、2019年和2020年均获得上汽通用颁发的最佳供应商奖,截至报告期末,发行人对上汽通用、上汽通用东岳和上汽通用北盛等客户单项金额超过1,000万元的大单共计83,366.72万元。为了防止市场份额减少,降低被竞争对手取代的风险,发行人一方面在保持项目执行水平的基础之上不断提高技术实力,为客户提供更优质的产品和服务,另一方面也积极拓展其他长期合作稳定的客户,近几年来,发行人与长安福特、长城汽车、北京奔驰等实力强劲的客户都保持稳定合作。
    
    报告期内,发行人前五大客户销售金额占比分别为88.03%、90.88%、70.47%和78.52%,占比较大,客户集中度较高。发行人主要客户为大型汽车整车企业或汽车动力总成系统制造企业,均为国内外知名公司,由于汽车的研发、生产和制造对汽车厂商实力和规模要求很高,因此,汽车市场具有一定的市场集中性特点,尤其是在中高端汽车市场,汽车的品牌、产品质量和售后服务等多方面因素使市场集中度更高,宝马、奔驰、通用、福特等品牌汽车更受到市场青睐,发行人是国内少数在发动机和变速箱领域为高端品牌汽车厂商提供智能生产线的设备供应商,目标客户群体以高端汽车厂商为主,且单项目金额较大,因此,发行人历年前五大客户销售金额占比较高。报告期内,不存在向单个客户销售占比超过50%的情况,前五大客户及占销售收入的比例呈现一定的波动,相对较为集中,主要是因为发行人产品为汽车制造关键设备,属于汽车制造的固定资产投资,单一项目金额较大,且同一客户的采购或者更新改造具有一定的周期,发行人不存在严重依赖少数客户的情况。
    
    发行人的主要客户上汽通用、上汽通用东岳、长安福特等客户所生产的乘用车产品在市场上销量较好,产品类型多,因此向发行人采购智能生产线的频率较高,金额较大,发行人与主要客户保持良好、稳定的合作,截至报告期末,发行人金额在1,000万元以上的在手订单金额为210,613.69万元,其中,对上汽通用在手订单58,014.36万元,对上汽通用东岳在手订单14,843.36万元,对长安福特在手订单7,710.00万元,对采埃孚在手订单4,154.00万元,同时,发行人对法士特、北京奔驰等在报告期内未进入前五名的主要客户均有大额在手订单,可持续性较好。
    
    报告期内,发行人历年前五名客户中,上汽通用、上汽通用东岳、上汽集团、长城汽车、长安福特、一汽集团均为国内一线汽车厂商,采埃孚、格特拉克为世界知名动力总成生产商,盛瑞传动为国内一线变速器生产商,其自主研发的 8档变速箱曾获得2016年国家科技进步一等奖。以上客户均非发行人关联方,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员,主要关联方或持股5%以上股份的股东在上述客户中未占有任何权益,发行人的客户不存在重大不确定性风险。
    
    3、发行人与上汽集团及其合营企业、联营企业独立开展业务的情况
    
    (1)发行人与上汽通用、上汽通用东岳和上汽通用北盛业务开展情况
    
    上汽通用、上汽通用东岳和上汽通用北盛与发行人开展业务时,业务执行层面上具有独立性,各自独立招标,独立与发行人签订合同,独立支付货款,为各主体建设的智能生产线项目分别在位于上海、武汉、烟台和沈阳等各自厂区独立推进。
    
    上汽通用、上汽通用东岳和上汽通用北盛均为上汽集团和通用汽车的合营企业,且上汽通用、上汽通用东岳和上汽通用北盛采用一致的技术标准和供应商选择标准。
    
    发行人与上汽通用、上汽通用东岳和上汽通用北盛开展业务时独立于上汽集团,上汽通用、上汽通用东岳和上汽通用北盛开展生产线采购业务时具有独立性,发行人的技术水平满足上汽通用等客户的技术标准要求是上汽通用等客户选择发行人为供应商的重要因素,且其技术标准主要以美国通用汽车公司技术标准为基础,上汽通用等客户对发行人技术水平的认可独立于上汽集团。
    
    (2)发行人与上海采埃孚业务开展情况
    
    上海采埃孚与发行人开展业务独立于上汽集团,所生产的产品和技术标准主要以德国采埃孚技术标准为基础,上海采埃孚为发行人报告期内的新增客户,发行人在获得上海采埃孚订单时,主要因获得德国采埃孚的认可,进入采埃孚的供应商体系,基于发行人的技术水平和项目执行能力满足采埃孚的技术要求,截至本招股说明书签署日,发行人又获得了采埃孚福田、北京采埃孚、俄罗斯采埃孚等客户的订单。因此,发行人与上海采埃孚开展业务独立于上汽集团。
    
    (3)发行人与新源动力业务开展情况
    
    新源动力为上汽集团的联营企业,为国内技术领先的燃料电池研发、生产企业,其氢燃料电池相关产业为新兴产业,上汽集团主要为新源动力的产业投资者,新源动力研发、生产和设备采购等业务独立于上汽集团开展,其采购发行人的产品主要是由于目前氢燃料电池产业仍处于发展初期,发行人为业内少数氢燃料电池设备供应商,技术水平得到新源动力的认可。因此,发行人与新源动力开展业务独立于上汽集团。
    
    (三)发行人客户未来变化趋势
    
    发行人产品具有非标定制化特点,发行人根据客户的需求,深度定制高效、优质的智能生产线,发行人产品的高自动化、高柔性化、高信息化等特点受到汽车市场一线客户的认可。下游的汽车厂商与设备供应商不存在一一对应的关系,一家大型汽车厂商通常向多家生产线供应商采购动力总成等智能生产线,一般采用公开招标的方式选择供应商,由于生产线单项目投入金额较大,对项目执行效率、生产线达产速度、生产线质量、售后服务响应速度等多方面要求很高,且合作密切的供应商与客户在现场安装、调试以及产能爬坡阶段配合默契程度高,大型生产线项目其供应商体系内的优质供应商有更高的概率中标。
    
    在国内汽车装备产业发展初期,大型汽车厂商采购的发动机或变速箱智能装配线主要供应商均为外资厂商,主要包括德国蒂森克虏伯、意大利柯马、日本平田和ABB集团等,发行人经过多年的技术突破和客户口碑的积累,逐渐进入上汽通用、长安福特、华晨宝马、北京奔驰等一线汽车厂商的供应商体系,多年来保持良好的合作关系,在与外资厂商的竞争中不断建立优势,报告期内,发行人又进入了采埃孚、特斯拉等国际一线厂商的供应商体系。
    
    发行人拓展其他客户的难度在于在招投标中击败竞争对手,进入其供应商体系,发行人的目标客户主要为国内外一线汽车厂商,竞争对手综合实力均较强,因此拓展新的高端客户难度较大。目前,从2019年和2020年新签订单情况看,发行人拓展新客户主要有两方面突破,一方面响应国家“一带一路”发展战略,拓展海外市场,签订印度、白俄罗斯、俄罗斯等国家订单,1,000万以上大额订单总额超过 1.38 亿;另一方面,发行人与中日合资公司东风汽车有限公司签订金额为12,200.00万元,为发行人首次承接日系汽车的大额订单。
    
    四、发行人原材料采购情况和主要供应商
    
    (一)原材料采购情况
    
    公司的产品为结构复杂、规模较大的汽车用智能生产线,所需原材料种类复杂而繁多,根据原材料的功能或作用可以分为机械类、电气类、材料类和其他原材料。机械类主要包括供料系统、压机部件、拧紧部件、智能工业机器人、智能识别元件和气动部件等,电气类主要包括智能工业控制设备、交换机、可编程逻辑控制器、工业PC、通讯模块、交换机和电缆等,原材料类主要包括钢材和铝材等。
    
    报告期内,主要原材料采购金额及占相应期间采购总额的比重情况如下:
    
    单位:万元
    
          项目       2020年1-6月           2019年度           2018年度           2017年度
       金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
             机械类    20,473.75    78.39%  43,054.78    78.94%  58,529.33    79.25%  58,180.36    77.85%
             电气类     4,771.58    18.27%   9,192.20    16.85%  13,380.33    18.12%  13,518.95    18.09%
             材料类       788.16     3.02%   1,074.88     1.97%   1,290.81     1.75%   1,178.75     1.58%
             其他          85.64     0.33%   1,221.93     2.24%    654.15     0.89%   1,853.72     2.48%
          合计     26,119.13  100.00%  54,543.79  100.00%  73,854.62  100.00%  74,731.78  100.00%
    
    
    报告期内,公司各类原材料采购金额占采购总额比例相对稳定,原材料采购金额与公司项目物料采购和投入等执行进度相匹配。报告期内,发行人采购的机械类、电气类和原材料种类繁多,同类别原材料中又因品牌、性能、型号及是否进口等因素的不同而价格各异,供应商主要为西门子、阿特拉斯、罗克韦尔等大型跨国集团或其在国内的代理机构,采购价格相对稳定;采购的钢材和铝材主要用于自制加工件,采购价格随着钢材、铝材大宗商品价格变化而变化。
    
    (二)能源耗用情况
    
    报告期内,发行人的生产活动主要消耗电能,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
                   项目            2020年1-6月     2019年度      2018年度      2017年度
                   电力                  198.28        378.63        381.24        347.68
    
    
    (三)前五名供应商
    
    公司报告期各期前五名供应商名称、采购金额及占当期采购总额的比例情况如下:
    
    单位:万元
    
    2020年1-6月
    
         序号                供应商名称                 采购金额     占当期采购总额比重
        1    西门子(中国)有限公司                      1,408.81                5.39%
        2    重庆世码机械设备有限公司                    1,112.29                4.26%
        3    依柯力信息科技(上海)股份有限公司              826.17                3.16%
        4    大连明宇自动化工程有限公司                   754.23                2.89%
        5    阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司         563.19                2.16%
                  合计                           4,664.69               17.86%
    
    
    2019年度
    
         序号                供应商名称                 采购金额     占当期采购总额比重
        1    西门子工厂自动化工程有限公司                3,944.11                7.23%
        2    阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司        2,426.12                4.45%
        3    上海博世力士乐液压及自动化有限公司          1,738.94                3.19%
        4   ATSAssemblyandTestInc.                    1,605.36                2.94%
        5    大福(中国)物流设备有限公司                1,573.42                2.88%
    
    
    合计 11,287.96 20.70%
    
    2018年度
    
         序号                供应商名称                 采购金额     占当期采购总额比重
        1    西门子工厂自动化工程有限公司                7,246.89                9.81%
        2    阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司        3,868.51                5.24%
        3    上海博世力士乐液压及自动化有限公司          2,751.72                3.73%
        4    费斯托(中国)有限公司                      2,444.69                3.31%
        5    北京康视杰视觉技术有限公司                  2,365.38                3.20%
                  合计                          18,677.20               25.29%
    
    
    2017年度
    
         序号                供应商名称                 采购金额     占当期采购总额比重
        1    西门子工厂自动化工程有限公司                8,277.93               11.08%
        2    上海博世力士乐液压及自动化有限公司          4,193.65                5.61%
        3    费斯托(中国)有限公司                      3,079.44                4.12%
        4    阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司        2,952.15                3.95%
        5   Promess  Gesellschaft  für  Montage-und       2,114.82                2.83%
     PrüfsystemembH
                  合计                          20,617.99               27.59%
    
    
    发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持股5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。
    
    五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况
    
    (一)主要固定资产
    
    1、固定资产概况
    
    截至2020年6月30日,公司主要固定资产情况如下:
    
    单位:万元
    
               类别           账面原值        累计折旧        账面价值         成新率
                   房屋及建筑物          32,315.78         3,883.54        28,432.23         87.98%
                 机器设备             9,586.11         4,544.96         5,041.15         52.59%
                 运输设备              820.95          727.64           93.31         11.37%
                    电子设备及其他          2,738.98         2,206.85          532.12         19.43%
                   固定资产装修            144.83           43.45          101.38         70.00%
               合计              45,606.64        11,406.44        34,200.20         74.99%
    
    
    2、主要生产设备情况
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司的主要生产设备情况如下:
    
    单位:万元
    
          序号          设备名称          数量   设备原值     设备净值        成新率
        1    龙门式加工中心              1        445.10          357.01        80.21%
        2    五轴联动加工中心            1        357.98          196.89        55.00%
        3    龙门式加工中心              1        351.33          182.77        52.02%
        4    卧式加工中心                1        300.83          199.74        66.40%
        5    立式镗铣加工中心            1        251.20          129.53        51.56%
        6    定梁龙门式五面体加工中心    1        240.87           90.23        37.46%
        7    五轴联动加工中心            1        236.87          131.91        55.69%
        8    龙门式加工中心              1        231.56          120.44        52.01%
        9    数控外圆磨床                1        169.05          108.45        64.15%
         10   卧式镗铣加工中心            1        159.34           82.92        52.04%
               小计                     2,744.13        1,599.89        58.30%
    
    
    3、房屋建筑物
    
    (1)已取得产权证书的房屋所有权情况
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司的主要房屋建筑物情况如下:序号 证件编号 使用 座落 面积(㎡) 用途 他项权
    
                             权人                                        利
        1    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉       6,984   非住宅    抵押
     不动产权第00302720号    股份     路9号-1
        2    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉      781.33   非住宅    抵押
     不动产权第00302722号    股份     路9号-2
        3    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉    3,269.59   非住宅    抵押
     不动产权第00302716号    股份     路9号-3
        4    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉    8,698.35   非住宅    抵押
     不动产权第00302718号    股份     路9号-4
        5    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉   10,155.22   非住宅    抵押
     不动产权第00302724号    股份    路36号-1
        6    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉   23,684.75   非住宅    抵押
     不动产权第00302727号    股份    路36号-2
        7    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉   11,444.45   非住宅    抵押
     不动产权第00302734号    股份    路36号-3
        8    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉   18,852.46   非住宅    抵押
     不动产权第00302732号    股份    路36号-4
        9    辽(2019)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉    8,057.84   非住宅    抵押
     不动产权第00302730号    股份    路36号-5
        10    辽(2020)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉   19,781.55   非住宅    抵押
     不动产权第00058045号    股份    路9A号-1
        11    辽(2020)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉    11,006.4   非住宅    抵押
     不动产权第00058049号    股份    路9A号-2
        12    辽(2020)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉    3,055.57   非住宅    抵押
     不动产权第00058048号    股份    路9A号-3
        13    辽(2020)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉    9,105.38   非住宅    抵押
     不动产权第00058047号    股份    路9A号-5
        14    辽(2020)大连市内四区  豪森   甘井子区营辉    7,445.53   非住宅    抵押
     不动产权第00058046号    股份    路9A号-4
    
    
    注:发行人二期土地及房屋建筑物于2020年8月办理抵押登记。
    
    (二)主要无形资产
    
    1、商标
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司拥有注册商标情况如下:序号 商标 注册人 注册号 有效期限 核定 核定使用商品 取得
    
                                                 类别                    方式
                                                       机床防护板;机
                                                       床;自动操作机
        1              豪森股   6113518   2019.12.14-20   第7   (机械手);升降  原始
                 份                  29.12.13      类   设备;输送机;整  取得
                                                       修机(机械加工装
                                                       置)
                                                       升降装置;防护装
                                                       置(机器部件);
                                                       吊架(机器部件);
                                                       进料器(机器部
        2              豪森股   15185085   2015.10.7-202   第7   件);机器人(机  原始
                 份                   5.10.6       类   械);电动扳手;  取得
                                                       输送机传输带;机
                                                       床用夹持装置;机
                                                       床防护板;机器传
                                                       动带
                                                       防护装置(机器部
                                                       件);吊架(机器
                                                       部件);进料器(机
                                                       器部件);机床;
        3              豪森股   15184962   2015.10.7-202   第7   自动操作机(机械  原始
                 份                   5.10.6       类   手);机器人(机  取得
                                                       械);输送机传输
                                                       带;机器传动带;
                                                       机床防护板;机床
                                                       用夹持装置
                                                       电动制饮料机;自
                                                       行车组装机械;电
                                                       池机械;包装机
               豪森股             2019.5.7-2029.   第7   械;整修机(机械  原始
        4                份     31631038       5.6        类   加工装置);金属  取得
                                                       加工机械;机床;
                                                       工业机器人;电子
                                                       工业设备;输送机
                                                       传输带
                                                       计算机硬件安装、
                                                       维护和修理;防
        5              豪森股   31625034   2019.6.14-202  第37  锈;维修信息;机  原始
                 份                   9.6.13       类   械安装、保养和修  取得
                                                       理;修复磨损或部
                                                       分损坏的机器等
                                                       替他人研究和开
                                                       发新产品;节能领
                                                       域的咨询;环境保
        6              豪森股   31615642  2019.6.7-2029.  第42  护领域的研究;电  原始
                 份                    6.6        类   信技术咨询;工程  取得
                                                       绘图;建筑学服
                                                       务;平面美术设
                                                       计;地图绘制服务
               豪森股             2019.9.28-202   第7   自行车组装机械;  原始
        7                份     31633353      9.9.27       类   电池机械;输送机  取得
                                                       传输带
                                                       清除电子设备的
        8              豪森股   31624294   2019.7.21-202  第37  干扰;医疗器械的  原始
                 份                   9.7.20       类   安装和修理;维修  取得
                                                       电力线路
        9              豪森股   31613741  2019.8.7-2029.  第10  缝合材料          原始
                 份                    8.6        类                     取得
                                                       数据处理设备;计
               豪森智               2018.12.14    第9   算机存储装置;计  原始
        10                源     28641000    -2028.12.13     类   算机;已录制的计  取得
                                                       算机程序;条形码
                                                       读出器等
                                                       技术研究;替他人
                                                       研究和开发新产
               豪森智             2018.12.14-20  第42  品;节能领域的咨  原始
        11               源     28649858     28.12.13      类   询;环境保护领域  取得
                                                       的研究;电信技术
                                                       咨询;计算机出
                                                       租;计算机编程等
                                                       技术研究;替他人
                                                       研究和开发新产
               豪森智             2018.12.14-20  第42  品;节能领域的咨  原始
        12                源     28638195     28.12.13      类   询;环境保护领域  取得
                                                       的研究;电信技术
                                                       咨询;计算机出
                                                       租;计算机编程等
                                                       人事管理咨询;计
                                                       算机文档管理;将
                                                       信息编入计算机
                                                       数据库;广告;在
                                                       计算机档案中进
                                                       行数据检索(替他
        13              豪森智   38142971     2020.1.7     第35  人);开发票;在  原始
                 源                 -2030.1.6      类   计算机数据库中    取得
                                                       更新和维护数据;
                                                       替他人采购(提其
                                                       他企业购买商品
                                                       或服务);计算机
                                                       录入服务;市场营
                                                       销
                                                       数据处理设备:计
                                                       算机;已录制的计
                                                       算机程序;已录制
                                                       的计算机操作程
               豪森智                2020.3.7     第9   序;计算机软件    原始
        14                源     38142969     -2030.3.6      类   (已录制);读出  取得
                                                       器(数据处理设
                                                       备);可下载的计
                                                       算机应用软件;交
                                                       互式触屏终端;可
                                                       下载的手机应用
                                                       软件;计算机程序
                                                       (可下载软件)
                                                       技术研究;替他人
                                                       研究和开发新产
                                                       品;计算机编程;
                                                       计算机软件设计;
               豪森智               2020.3.14    第42  计算机软件维护;  原始
        15                源     39493416    -2030.3.13     类   替他人创建和维    取得
                                                       护网站;计算机软
                                                       件资讯;计算机系
                                                       统远程监控;信息
                                                       技术咨询服务;远
                                                       程数据备份
                                                       人事管理咨询;计
                                                       算机文档管理;将
                                                       信息编入计算机
                                                       数据库;广告;在
                                                       计算机档案中进
                                                       行数据检索(替他
        16              豪森智   39512185     2020.3.21    第35  人);开发票;在  原始
                 源                 -2030.3.20     类   计算机数据库中    取得
                                                       更新和维护数据;
                                                       替他人采购(替其
                                                       他企业购买商品
                                                       或服务);计算机
                                                       录入服务;市场营
                                                       销
    
    
    2、专利
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司拥有专利情况如下:编号 申请日 专利类别 专利号 专利名称 专利权人 取得
    
                                                                        方式
        1     2014.10.9     发明     2014105259135   摩擦式托盘回    豪森股份    原始
                                                转装置                  取得
        2     2015.1.13     发明     2015100144229   行星排小齿轮    豪森股份    原始
                                               轴压装机                 取得
        3     2014.11.21     发明     2014106710220   摆动式气动夹    豪森股份    原始
                                             紧反力臂机构               取得
        4     2014.11.21     发明     2014106709596   翻盖式上下料    豪森股份    原始
                                               安全装置                 取得
        5      2015.7.7      发明     2015103915276   新型积放传动    豪森股份    原始
                                                 组件                   取得
        6     2015.8.25     发明     201510524998X    气动挡停器     豪森股份    原始
                                                                        取得
        7     2013.8.13     发明     2013103500230   同步拉伸翻转    豪森股份    原始
                                                  机                    取得
        8     2014.10.14   实用新型   2014205914989   可变位拧紧机    豪森股份    原始
                                                  构                    取得
        9     2014.12.30   实用新型   2014208548128   速度可变式长    豪森股份    原始
                                               行程滑台                 取得
        10     2014.12.30   实用新型   2014208548486   多功能装配装    豪森股份    原始
                                                  置                    取得
        11     2015.3.25   实用新型   2015201703521   多位置分度式    豪森股份    原始
                                             弹夹送料机构               取得
        12     2015.1.26   实用新型   2015200520237   汇流供料系统    豪森股份    原始
                                                                        取得
        13     2015.3.26   实用新型   2015201731150   主轴承盖涨开    豪森股份    原始
                                                 装置                   取得
        14     2015.3.25   实用新型   2015201694293   发动机机油加    豪森股份    原始
                                                注装置                  取得
        15     2015.3.25   实用新型   2015201694274   活塞销挡圈安    豪森股份    原始
                                                装装置                  取得
        16     2015.3.25   实用新型   2015201694289   双套筒自动切    豪森股份    原始
                                                换结构                  取得
        17     2015.3.25   实用新型   201520169803X   打开楔紧装置    豪森股份    原始
                                                                        取得
        18      2015.7.7    实用新型   2015204815726   新型电动挡停    豪森股份    原始
                                                  器                    取得
        19     2015.8.25   实用新型   2015206441243   十字一体式高    豪森股份    原始
                                                速滑台                  取得
        20     2015.8.25   实用新型   2015206443037   滚筒积放传动    豪森股份    原始
                                                 组件                   取得
        21     2016.8.17   实用新型   2016208931557   双侧可旋转侧    豪森股份    原始
                                             翻式输送托盘               取得
        22     2016.8.17   实用新型   2016208929203   智能双离合器    豪森股份    原始
                                              变壳压装机                取得
                                             活塞连杆智能               原始
        23     2016.8.17   实用新型   2016208931561   分装单元用挡    豪森股份    取得
                                              圈上料机构
        24     2017.4.14   实用新型   2017203906445   电机高压绝缘    豪森股份    原始
                                               测试装置                 取得
        25      2017.4.7    实用新型   2017203574011   机器人点检防    豪森股份    原始
                                                错探头                  取得
        26     2017.4.19   实用新型   2017204144256   智能柔性装配    豪森股份    原始
                                                 单元                   取得
                                             变速箱壳体结
        27     2017.9.25   实用新型   2017212337015   合面与止推轴    豪森股份    原始
                                             承之间距离测               取得
                                                量装置
        28     2017.9.20   实用新型   2017212044989   电机转子压装    豪森股份    原始
                                               装配机构                 取得
        29     2017.11.6   实用新型   2017214628829   活塞连杆自动    豪森股份    原始
                                               压装机构                 取得
                                             用于活塞定位
        30     2017.11.6   实用新型   2017214638214   的径向与轴向    豪森股份    原始
                                             联动变位且自               取得
                                              动定心装置
                                             可实现自动涨               原始
        31     2017.11.6   实用新型   2017214628848   紧功能的链条    豪森股份    取得
                                                 系统
        32     2017.11.6   实用新型   2017214628833   自补偿式联轴    豪森股份    原始
                                                  器                    取得
                                             一种行星轴的               原始
        33     2018.10.17   实用新型   2018216831600   智能识别柔性    豪森股份    取得
                                               装配系统
                                             一种装配线上               原始
        34     2018.10.17   实用新型   2018216831174   的无动力直角    豪森股份    取得
                                               转向平台
                                             一种带智能解               原始
        35     2018.10.17   实用新型   2018216831530   锁技术的多功    豪森股份    取得
                                              能吊具装置
                                             一种双机器人               原始
        36     2019.4.26   实用新型   2018216840154   浮动对接的变    豪森股份    取得
                                             速箱壳体转运
                                                 装置
                                             一种智能移动               原始
        37     2018.10.17   实用新型   2018216831189   式自动对接旋    豪森股份    取得
                                               转式托盘
        38     2018.10.17   实用新型   2018216840120   一种油品加热    豪森股份    原始
                                             搅拌除液装置               取得
        39     2013.7.24     发明     201310311961X   机器人螺栓拧    豪森瑞德    原始
                                                紧装置                  取得
        40     2013.7.24     发明     2013103119639   锁片压装装置    豪森瑞德    原始
                                                                        取得
                                             多品种大型发               原始
        41     2014.7.23     发明     2014103509102   动机活塞环装    豪森瑞德    取得
                                                 配机
                                             异型自校正悬               原始
        42     2014.7.23     发明     2014103504202   浮式离合器压    豪森瑞德    取得
                                               装拧紧机
                                             级进式供料卡               原始
        43     2015.8.24   实用新型   2015206406061   环自动装配设    豪森瑞德    取得
                                                  备
                                             回转式槽型机               原始
        44     2015.8.24   实用新型   2015206406038   构手持吊取料    豪森瑞德    取得
                                                 装置
        45     2015.8.25   实用新型   2015206444222   链轮链条组件    豪森瑞德    原始
                                             自动装配设备               取得
        46     2016.6.20   实用新型   2016206020022   变扭器自动装    豪森瑞德    原始
                                                配装置                  取得
        47     2016.8.17   实用新型   2016208931576   分度抱紧式飞    豪森瑞德    原始
                                             轮螺栓拧紧机               取得
        48     2016.8.17   实用新型   2016208929218   多轴变位式机    豪森瑞德    原始
                                              器人拧紧机                取得
        49      2017.4.7    实用新型   2017203576572   合流分流道岔    豪森瑞德    原始
                                                 装置                   取得
        50      2017.4.7    实用新型   2017203573540   涂胶量精确控    豪森瑞德    原始
                                                制装置                  取得
        51      2017.4.7    实用新型   2017203586894   立式输送辊道    豪森瑞德    原始
                                                                        取得
        52      2017.4.7    实用新型   2017203576568   水平辊道转弯    豪森瑞德    原始
                                                 装置
                                                                        取得
        53      2017.4.7    实用新型   2017203586964   活塞销挡圈检    豪森瑞德    原始
                                                测装置                  取得
                                             弹簧自动上料               原始
        54      2017.4.7    实用新型   2017203579782   装置用轨道筛    豪森瑞德    取得
                                                选装置
        55     2017.4.14   实用新型   2017203904416   浮动式封堵结    豪森瑞德    原始
                                                  构                    取得
        56      2017.4.7    实用新型   201720357980X   长螺栓自动上    豪森瑞德    原始
                                                料装置                  取得
        57     2017.9.20   实用新型   2017212046414   智能视觉精确    豪森瑞德    原始
                                             定位上线系统               取得
        58     2017.11.23   实用新型   2017215835756   多机型测量快    豪森瑞德    原始
                                                换装置                  取得
        59     2018.5.28   实用新型   2018207963691   转子双侧对齿    豪森瑞德    原始
                                             相位控制装置               取得
                                             片状零件智能               原始
        60     2018.5.16   实用新型   2018207225993   堆叠检测一体    豪森瑞德    取得
                                                  机
        61     2018.4.28   实用新型   2018206292844   气控球锁式套    豪森瑞德    原始
                                              筒快换机构                取得
                                             重载型可移动               原始
        62     2018.4.28   实用新型   2018206275603   支撑柱式柔性    豪森瑞德    取得
                                                 托盘
        63     2018.10.10   实用新型   2018216380381   一种斜插式螺    豪森瑞德    原始
                                              钉拧紧装置                取得
                                             用于强磁环境
        64     2018.10.10   实用新型   2018216380108   下电机转子精    豪森瑞德    原始
                                             确装配的压装               取得
                                                 机构
                                             一种用于抓取
        65     2018.10.12   实用新型   2018216545276   薄壁壳体类工    豪森瑞德    原始
                                             件的机器人工               取得
                                                具系统
                                             一种多层金属               原始
        66     2018.10.10   实用新型   201821638031X   薄片定型装配    豪森瑞德    取得
                                                 机构
        67     2018.10.10   实用新型   2018216380324   分层片组不定    豪森瑞德    原始
                                             向组合智能装
                                                  置                    取得
        68     2018.10.10   实用新型   2018216380362   一种新型绝缘    豪森瑞德    原始
                                             托盘定位机构               取得
                                             一种自动套取               原始
        69     2018.10.10   实用新型   2018216380377   垫圈的螺栓拧    豪森瑞德    取得
                                                紧系统
        70     2019.4.22   实用新型   2019205480357   一种柔性多位    豪森股份    原始
                                              置旋铆设备                取得
        71     2018.10.12   实用新型   2019209721066   一种电堆装堆    豪森瑞德    原始
                                               压机装置                 取得
        72      2019.8.6    实用新型   2019212609220   一种多层片组    豪森瑞德    原始
                                              自对正装置                取得
        73      2019.8.6    实用新型   2019212613014   一种机油加注    豪森瑞德    原始
                                               回收装置                 取得
        74      2019.8.6    实用新型   2019212612952   一种卡簧错层    豪森瑞德    原始
                                              收装一体机                取得
                                             一种圆周分布               原始
        75      2019.8.6    实用新型   2019212608482   式折弯铆接装    豪森瑞德    取得
                                                  置
        76     2019.9.24   实用新型   2019215900383   一种AGC拖车    豪森瑞德    原始
                                             精确定位装置               取得
                                             一种薄片式零               原始
        77     2019.9.24   实用新型   2019215902618   件折弯裁切设    豪森瑞德    取得
                                                  备
        78     2019.9.24   实用新型   2019215899973   一种电池模组    豪森瑞德    原始
                                              装配生产线                取得
        79      2019.9.5    实用新型   201921459687X   一种气浮式平    豪森瑞德    原始
                                                台装置                  取得
    
    
    3、软件著作权
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司拥有软件著作权情况如下:编号 著作 软件名称 取得 证书号 登记号 首次发表日
    
      权人                         方式                                期
      豪森   缸套压装压力测量软   原始    软著登字第    2014SR1
        1    股份     件[简称:测量软     取得    0848191号      78955     2013.4.15
                   件]V1.0
        2     豪森   轴瓦漏装检测软件[简   原始    软著登字第    2014SR1    2013.4.15
      股份    称:测量软件]V1.0    取得    0848267号      79031
        3     豪森   变速器垫片选配软件   原始    软著登字第    2017SR3   2016.12.26
      股份          V1.0          取得    1949399号      64115
        4     豪森   缸套凸出量测量软件   原始    软著登字第    2013SR0    2011.4.15
      瑞德          V1.0          取得    0569378号      63616
      豪森   曲轴回转力矩测量及   原始    软著登字第    2013SR0
        5     瑞德   活塞凸出量测量软件   取得    0569333号      63571     2010.11.6
                   V1.0
        6     豪森    曲轴间隙测量软件    原始    软著登字第    2013SR0    2012.5.6
      瑞德          V1.0          取得    0569328号      63566
        7     豪森    活塞行程检测软件    原始    软著登字第    2013SR0    2011.11.6
      瑞德          V1.0          取得    0569361号      63599
        8     豪森   压力和位移监控测量   原始    软著登字第    2013SR0    2010.7.12
      瑞德        软件V1.0         取得    0569310号      63548
        9     豪森   平衡轴齿轮间隙测量   原始    软著登字第    2014SR1    2014.3.15
      瑞德     及调整软件V1.0      取得    0851830号      82594
             HS基于MODBUS的
         10    豪森   可配置组态人机界面   原始    软著登字第    2019SR1    2019.8.6
      瑞德      软件[简称:       取得    4563265号     142508
                HSHMI]V1.0
         11    豪森   HS油封端面不平度检   原始    软著登字第    2019SR1    2019.5.16
      瑞德       测软件V1.0        取得    4753867号     333110
         12    豪森   HS轴承面垫片尺寸计   原始    软著登字第    2019SR1    2019.5.16
      瑞德       算软件V1.0        取得    4627360号     206603
      豪森  HS缸盖和凸轮轴几何   原始    软著登字第    2019SR1
         13    瑞德   量测量及挺柱选配系   取得    4584249号     163492    2016.12.16
                   统V1.0
         14    豪森   HS凸轮轴正时调整系   原始    软著登字第    2019SR1    2017.7.16
      瑞德         统V1.0          取得    4584254号     163497
            HSAQDEF数据格式转
         15    豪森      换系统[简称:      原始    软著登字第    2019SR1    2018.1.16
      瑞德   HSTransStation-Q]V1.   取得    4584321号     163564
                     0
         16    豪森   HaoSmarTN生产信息    原始    软著登字第    2018SR0   2017.10.16
      智源      管理系统V1.0       取得    2374760号      45665
         17    豪森   装配线电子看板系统   原始    软著登字第    2018SR1   2017.10.16
      智源          V1.0          取得    2521699号      92604
         18    豪森   装配线扫描打印系统   原始    软著登字第    2018SR1   2017.10.16
      智源          V1.0          取得    2522062号      92967
         19    豪森   位移和重量传感器标   原始    软著登字第    2018SR1   2017.11.11
      智源       定系统V1.0        取得    2522066号      92971
         20    豪森    安东管理系统V1.0     原始    软著登字第    2018SR1   2017.11.11
      智源                        取得    2522074号      92979
         21    豪森    安全评价系统V1.0     原始    软著登字第    2018SR2   2017.12.29
      智源                        取得    2577692号      48597
         22    豪森   装配线能耗管理系统   原始    软著登字第    2018SR2   2017.12.29
      智源          V1.0          取得    2677685号      48590
         23    豪森    HaoSmartRackV1.0    原始    软著登字第    2018SR2   2017.12.25
      智源                        取得    2577594号      48499
         24    豪森   HaoMistakeProofingV1.   原始    软著登字第    2018SR2   2017.12.25
      智源           0            取得    2577589号      48494
         25    豪森   FTQ产品通过率管理    原始    软著登字第    2018SR3   2017.10.16
      智源        系统V1.0         取得    2692338号      63243
         26    豪森    备品备件管理系统    原始    软著登字第    2018SR5   2017.12.25
      智源          V1.0          取得    2888092号      58997
         27    豪森    工艺管理系统V1.0     原始    软著登字第    2018SR8    2018.8.10
      智源                        取得    3139912号      10817
         28    豪森     iHAOSMARTVI.0     原始    软著登字第    2018SR8    2018.8.28
      智源                        取得    3181819号      52724
         29    豪森    合同管理系统V1.0     原始    软著登字第    2018SR9    2018.8.10
      智源                        取得    3244248号      15153
         30    豪森   HAOSMART系统V1.0   原始    软著登字第    2018SR9    2018.8.8
      智源                        取得    3256186号      27091
         31    豪森    生产执行系统V1.0     原始    软著登字第    2019SR0   2018.11.13
      智源                        取得    3452811号     032054
         32    豪森    运营分析系统V1.0     原始    软著登字第    2019SR0    2018.12.6
      智源                        取得    3532666号     111909
         33    豪森    产能平衡系统V1.0     原始    软著登字第    2019SR0    2018.12.6
      智源                        取得    3532167号     111410
         34    豪森    排产管理系统V1.0     原始    软著登字第    2019SR0   2018.11.13
      智源                        取得    3536804号     116047
         35    豪森   HAOSMART系统[简    原始    软著登字第    2019SR0    2019.2.15
      智源  称:HAOSMART]V2.0  取得    3989989号     569232
      豪森  HS生产过程跟踪系统   原始    软著登字第    2019SR1
         36    智源   [简称:生产过程跟踪   取得    4829179号     408422    2019.10.17
                  系统]V1.0
      豪森  HS差旅报销管理系统   原始    软著登字第    2019SR1
         37    智源   [简称:差旅报销管理   取得    4829186号     408429    2019.10.18
                  系统]V1.0
      豪森  HS人员绩效管理系统   原始    软著登字第    2019SR1
         38    智源   [简称:人员绩效管理   取得    4829193号     408436    2019.10.18
                  系统]V1.0
      豪森  HS生产计划管理系统   原始    软著登字第    2019SR1
         39    智源   [简称:生产计划管理   取得    4583513号     162756     2019.9.10
                  系统]V1.0
      豪森   HS项目管理系统[简    原始    软著登字第    2019SR1
         40    智源     称:项目管理系     取得    4577527号     156770     2019.9.10
                   统]V1.0
      豪森   HS采购管理系统[简    原始    软著登字第    2019SR1
         41    智源     称:采购管理系     取得    4572133号     151376     2019.8.8
                   统]V1.0
      豪森   HS仓库管理系统[简    原始    软著登字第    2019SR1
         42    智源     称:仓库管理系     取得    4440927号     020170     2019.8.8
                   统]V1.0
         43    豪森   HSMES系统[简称:    原始    软著登字第    2019SR0    2019.5.22
      智源      HSMES]V1.0       取得    4243295号     822538
         44    豪森     HS设计系统V1.0      原始    软著登字第    2018SR2   2017.12.22
      软件                        取得    2577529号      48434
         45    豪森   HSPLM管理系统V1.0    原始    软著登字第    2018SR2   2017.12.20
      软件                        取得    2577520号      48425
         46    豪森    HS格式转化系统[简    原始    软著登字第    2018SR9   2018.10.10
      软件  称:格式转化系统]V1.0  取得    3303668号      74573
         47    豪森   HS质量系统[简称:质   原始    软著登字第    2018SR9   2017.12.30
      软件     量管理系统]V1.0     取得    3302164号      73069
         48    豪森    HS标注输出系统[简    原始    软著登字第    2018SR9   2018.10.16
      软件  称:标注输出系统]V1.0  取得    3302173号      73078
         49    豪森    HS标准转换系统[简    原始    软著登字第    2018SR9   2018.10.18
      软件  称:标准转换系统]V1.0  取得    3300337号      71242
         50    豪森    HS属性管理系统[简    原始    软著登字第    2018SR9    2018.3.23
      软件  称:属性管理系统]V1.0  取得    3302023号      72928
      豪森  HS工程变更管理系统   原始    软著登字第    2018SR9
         51    软件   [简称:工程变更管理系  取得    3305178号      76083     2018.10.13
                   统]V1.0
      豪森  HS项目成本管理系统   原始    软著登字第    2018SR9
         52    软件   [简称:项目成本管理系  取得    3305204号      76109     2017.12.30
                   统]V1.0
      豪森  HS工作流程管理系统   原始    软著登字第    2018SR9
         53    软件   [简称:工作流程管理系  取得    3305174号      76079     2018.7.30
                   统]V1.0
         54    豪森   HS项目进度管理系统   原始    软著登字第    2018SR1   2018.10.15
      软件          V1.0          取得    3413263号     084168
         55    豪森   HS数据检查系统V1.0    原始    软著登字第    2019SR0   2018.10.20
      软件                        取得    3435114号     014357
         56    豪森   HS模型快速构建系统   原始    软著登字第    2019SR0   2018.10.20
      软件          V1.0          取得    3435124号     014367
         57    豪森   HS编码管理系统V1.0    原始    软著登字第    2019SR0    2017.11.8
      软件                        取得    3433169号     012412
         58    豪森   HS文档管理系统V1.0    原始    软著登字第    2019SR0   2017.12.18
      软件                        取得    3433189号     012432
         59    豪森   HS权限管理系统V1.0    原始    软著登字第    2019SR0   2017.10.16
      软件                        取得    3433206号     012449
         60    豪森   HS环境配置系统V1.0    原始    软著登字第    2019SR0    2018.9.18
      软件                        取得    3508666号     087909
         61    豪森    HS工程图设计系统    原始    软著登字第    2019SR0   2018.10.15
      软件          V1.0          取得    3556312号     135555
         62    豪森    HS信息表输出系统    原始    软著登字第    2019SR0    2018.3.23
      软件          V1.0          取得    3556330号     135573
         63    豪森   HS产品选配系统V1.0    原始    软著登字第    2019SR1    2019.7.25
      软件                        取得    4853167号     432410
         64    豪森    HS模型轻量化系统    原始    软著登字第    2019SR1    2019.9.20
      软件          V1.0          取得    4850887号     430130
         65    豪森    HS供应商管理系统    原始    软著登字第    2019SR1    2019.9.28
      软件          V1.0          取得    4850890号     430133
         66    豪森   HS报表管理系统V1.0    原始    软著登字第    2019SR1   2019.10.25
      软件                        取得    4854439号     433682
         67    豪森   包装码垛产品研发平   原始    软著登字第    2019SR1    2019.9.5
      软件         台V1.0          取得    4710592号     289835
         68    豪森   BBABIM软件[简称:   原始    软著登字第    2019SR1    2019.11.5
      软件     BBABIM]V1.0      取得    4817303号     396546
         69    豪森    HSBIM管理系统[简    原始    软著登字第    2019SR0    2019.5.30
      软件  称:BIM管理系统]V1.0  取得    4058599号     637842
         70    豪森   HS设计系统[简称:设   原始    软著登字第    2019SR0    2019.5.30
      软件       计系统]V2.0       取得    4075567号     654810
         71    豪森   HSPLM管理系统V2.0    原始    软著登字第    2019SR0    2019.6.10
      软件                        取得    4126034号     705277
         72    豪森     HSMES系统V2.0      原始    软著登字第    2020SR0   2019.12.10
      智源                        取得    5139842号     261146
         73    豪森   HAOSMART系统[简    原始    软著登字第    2020SR0   2019.12.18
      智源  称:HAOSMART]V3.0  取得    5139824号     261128
         74    豪森   HS安卓端质量管理系   原始    软著登字第    2020SR0   2019.10.28
      软件         统V1.0          取得    4907229号     028533
         75    豪森   HS族库管理系统V1.0    原始    软著登字第    2020SR0   2019.10.28
      软件                        取得    4907222号     028526
         76    豪森   HSMBD设计系统V1.0   原始    软著登字第    2020SR0   2019.10.28
      软件                        取得    4907214号     028518
         77    豪森   HSPLM管理系统V3.0    原始    软著登字第    2020SR0    2019.12.1
      软件                        取得    5139694号     260998
         78    豪森     HS设计系统V3.0      原始    软著登字第    2020SR0   2019.11.16
      软件                        取得    5139818号     261122
    
    
    4、域名
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司已在工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统备案的域名情况如下:
    
                 注册人           网站域名          网站备案/许可证号         注册日期
                 豪森股份         haosen.com.cn      辽ICP备11008857号-1          2012.8.4
                 豪森智源         ihaosmart.com                                  2018.6.19
                 豪森智源         haosenmes.com                                  2018.6.19
                 豪森智源          ihaosmart.cn                                   2018.6.19
                 豪森智源         haosenerp.com                                  2018.6.19
                 豪森智源          haosenerp.cn       辽ICP备18010847号-1         2018.6.19
                 豪森智源        haosenerp.com.cn                                 2018.6.19
                 豪森智源        haosenmes.com.cn                                2018.6.19
                 豪森智源          haosenmes.cn                                  2018.6.19
                 豪森智源        ihaosmart.com.cn                                 2018.6.19
                 豪森软件         haosen-soft.com      辽ICP备18008085号-1         2018.4.28
                 豪森软件          haosen-soft.cn      辽ICP备18008085号-2          2018.5.3
    
    
    5、土地使用权
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司的土地使用权情况如下:序 证件编号 使用 座落 面积(㎡) 用途 终止日期 权利 他项
    
       号                   权人                                           性质   权利
     辽(2019)大连   豪森  甘 井 子             工业
       1  市内四区不动产   股份  区 营 辉             用地   2058.11.27   出让   抵押
     权第00302720号         路9号-1
     辽(2019)大连   豪森  甘 井 子             工业
       2  市内四区不动产   股份  区 营 辉   21,335.30  用地   2058.11.27   出让   抵押
     权第00302722号         路9号-2
     辽(2019)大连   豪森  甘 井 子             工业
       3  市内四区不动产   股份  区 营 辉             用地   2058.11.27   出让   抵押
     权第00302716号         路9号-3
     辽(2019)大连   豪森  甘 井 子             工业
       4  市内四区不动产   股份  区 营 辉             用地   2058.11.27   出让   抵押
     权第00302718号         路9号-4
     辽(2019)大连         甘 井 子
       5  市内四区不动产   豪森  区 营 辉             工业    2062.1.29    出让   抵押
     权第00302724号   股份  路36号               用地
                            -1
     辽(2019)大连         甘 井 子
       6  市内四区不动产   豪森  区 营 辉             工业    2062.1.29    出让   抵押
     权第00302727号   股份  路36号               用地
                            -2
     辽(2019)大连         甘 井 子
       7  市内四区不动产   豪森  区 营 辉   90,157.20  工业    2062.1.29    出让   抵押
     权第00302734号   股份  路36号               用地
                            -3
     辽(2019)大连         甘 井 子
       8  市内四区不动产   豪森  区 营 辉             工业    2062.1.29    出让   抵押
     权第00302732号   股份  路36号               用地
                            -4
     辽(2019)大连         甘 井 子
       9  市内四区不动产   豪森  区 营 辉             工业    2062.1.29    出让   抵押
     权第00302730号   股份  路36号               用地
                            -5
     辽(2020)大连          甘井子
       10  市内四区不动产   豪森   区营辉              工业    2070.4.8    出让   抵押
     权第00058045号   股份   路9A号               用地
                              -1
     辽(2020)大连          甘井子
       11  市内四区不动产   豪森   区营辉              工业    2070.4.8    出让   抵押
     权第00058049号   股份   路9A号               用地
                              -2
     辽(2020)大连          甘井子
       12  市内四区不动产   豪森   区营辉   53,471.20   工业    2070.4.8    出让   抵押
     权第00058048号   股份   路9A号               用地
                              -3
     辽(2020)大连          甘井子
       13  市内四区不动产   豪森   区营辉              工业    2070.4.8    出让   抵押
     权第00058047号   股份   路9A号               用地
                              -5
     辽(2020)大连          甘井子
       14  市内四区不动产   豪森   区营辉              工业    2070.4.8    出让   抵押
     权第00058046号   股份   路9A号               用地
                              -4
    
    
    注:发行人二期土地及房屋建筑物于2020年8月办理抵押登记。
    
    (三)特许经营权
    
    截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司未拥有特许经营权。
    
    (四)主要资产租赁情况
    
    1、境内租赁房地产
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司在境内租赁房产、土地的情况如下:
    
        编     出租方    承租          坐落           用途    面积        租赁期间
        号                方                                (m2)
     深圳宏恒谷         深圳市龙华街道龙观   办公、
       1    运营有限公  豪森  东路28号宏恒谷智创   生产、   1,400   2018.4.12-2020.9.30
         司       智能   园C栋一楼物业及E     住宿
                          栋四楼两间宿舍
     大连市高新   豪森   大连高新园区七贤岭
       2    技术创业服  软件  亿阳路6号C座14层      办公    183.91  2019.4.10-2021.4.14
       务中心                 1401室
    
    
    2、境外租赁房地产
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司在境外租赁房产、土地的情况如下:
    
        编     出租方     承租          坐落           用途    面积       租赁期间
        号                 方                                 (m2)
       Auburn     美国    691N.SquirrelRd.,            3,857
       1    Newco,LLC  豪森     AuburnHills,MI      办公   平方英  2017.2.1-2022.1.31
                                48326                   尺
                            B2-402, shri
       Mr. Ajit          suvarnaratnaGarden,S.
       2    Ramachandra  印度   No.6/19Nr.Cummins    办公    78.22    2019.12.10起11
       vazalwar    豪森    EngineeringCollege                          个月
                         Road, KarveNagar
                            Pune411052
                          Beethovenstr.5(2.                     2018.12.11起无限
        31   施坦博投资   德国  OG),60325Frankfurt   办公     10    期租赁,双方均可
       咨询公司   豪森        amMain                          提前三个月书面
                                                                    解约
    
    
    (五)经营资质证书
    
    截至2020年6月30日,发行人及其子公司拥有的经营资质证书情况如下:编 证书 证书 资质类别及 颁发 颁发单
    
      号    证书名称    持有      编号          等级       日期    有效期     位
                          人
                                    辽        安全生产标   2017年            大连市
      1    安全生产标   发行   AQB2102JXI   准化三级企    11月    2020年   安全生
            准化证书      人    II201703251    业(机械)    17日     11月    产监督
                                                                             管理局
                                             符合《进一步
                                              鼓励软件产
                                              业和集成电
           软件企业证    豪森       连        路产业发展   2020年            大连软
      21        书       智源   RQ-2020-000   的若干政策》  3月30     一年    件行业
                                    3        和《软件企业    日               协会
                                              评估标准》
                                            (T/SIA002
                                              2017)
                                             符合《进一步
                                              鼓励软件产
                                              业和集成电
           软件企业证    豪森       连        路产业发展   2019年            大连软
      3        书       软件   RQ-2019-004   的若干政策》   12月     一年    件行业
                                    9        和《软件企业   30日              协会
                                              评估标准》
                                            (T/SIA002
                                              2017)
    
    
    六、公司核心技术情况
    
    (一)主要产品核心技术情况
    
    1、智能柔性装配单元技术
    
    (1)智能柔性装配单元技术的背景与意义
    
    随着汽车业的发展,发动机、变速箱、汽车驱动电机等产品越来越多的呈现出多品种、小批量的需求状态。同时,下游行业的汽车产品更新换代快,由过去产品生命周期8~15年缩短至5~8年,市场迫切需要能够适用多机型、多品种共线生产的产线,客户在产品更换时能够最大限度的利用已有的生产线进行改造,降低硬件投资,缩短生产线供货周期。公司基于市场需求,依赖公司多年在柔性技术方面的积累,开发了满足需求的智能柔性装配单元。
    
    (2)智能柔性装配单元技术原理
    
    发行人自主研发的智能柔性装配单元技术主要研发集成了四项关键技术,分别为压装机智能装配技术、机器人软浮动精度补偿技术、多台套机器人离线编程控制技术和物料自动供给技术,实现多机型生产自动切换、自动上下料、智能柔性压装、生产数据实时上传,满足生产工艺要求。
    
    智能柔性装配单元平面图
    
    1)压装机智能装配技术
    
    该技术中,发行人二次开发并集成力位移监控技术、数据分析技术、伺服压机控制技术、伺服压机分段标定技术等,自主研发设计了转塔装置、伺服压装装置、伺服压装变位装置、伺服反靠变位装置等,并依据用户产品的结构特点,研发设计专用的压头、反靠头,保证多种工件不同压装力范围内的局部压装力和压装位置的准确性。
    
    2)机器人软浮动精度补偿技术
    
    发行人集成的机器人软浮动精度补偿技术,为深度应用机器人技术,优化设置了机器人技术参数,开放了机器人工作时的自由度,确保工件装配时不会因为机器人自身原因影响装配的精度。
    
    3)多台套机器人离线编程控制技术
    
    发行人集成多台套机器人离线编程控制技术、仿真技术,针对智能装配单元的多台套机器人开发离线编程、3D空间的相互运动的轨迹重合,实现机器人运行与设备的干涉风险预警及控制,研发软件模拟机器人的运动状态进行虚拟调试,向设备直接输入控制程序,即可满足设备运行要求。该技术可节省设备调试时间
    
    80%,降低了调试周期和调试难度。
    
    4)物料的自动供给技术
    
    发行人自主研发自动供料技术、防错技术、数据分析技术,实现机器人多零件自动上下料;开发过程数据的实时监控技术,实现自动判断零件批次、正反、有无,保证装配正确;开发信息技术,实现工位信息记录、信息回溯、统计分析、智能管理等,保证生产信息实时上传,满足装备的自动化、智能化、信息化的控制要求。
    
    物料抓取机器人
    
    (3)研发成果应用情况
    
    公司所研发的具有自主知识产权的智能柔性装配单元,现可以应用在发动机装配线、变速箱装配线、混合动力变速箱装配线、新能源汽车驱动电机智能生产线的关键工位设备中。该智能柔性装配单元所组成的生产线,可以完成传统3~5条装配线所承担的客户产品种类。对于多品种产品客户,可为其节省产线投资50%以上,同时,与传统装配线相比,减少现场操作工人50%以上。该产品技术已应用在为长安福特、上汽通用、长安汽车、万里扬等客户所提供的产线中。
    
    2、MES系统
    
    (1)MES系统的研发背景与意义
    
    目前汽车厂商在生产制造领域需要将生产设备管理、生产物流管理、生产运营管理等从传统的人工管理、纸质文件管理,提升到基于大数据信息自动化、智能化、实时动态等的管理形态,通过计划跟踪、物料跟踪、全程质量管控等信息化手段,支撑企业生产、物流、质量、库存等业务的高效协同运作,使管理透明化、精细化和规范化,从而提高生产效率,降低生产成本,提高产品质量。同时,市场需求直接与发行人所提供的生产线相融合,是提供交钥匙工程的一项核心业务。发行人通过自主研发MES系统,进而满足客户在智能设备、智能产线、智能车间、数字化工厂的需求。
    
    (2)MES系统的技术原理
    
    MES系统的技术包括通用技术和专用技术两大类。
    
    1)通用技术
    
    ①采用双机热备或虚拟化技术,避免单点故障,实现系统高可用。
    
    ②采用OPC技术,统一设备层接口定义,规范企业数据采集标准。
    
    ③利用水平切分数据库的设计,保证生产库数据的快速响应和历史库数据的永久存储,保存生产过程中所有数据,满足历史数据的查询及追溯,为产品售后提供完整、可靠、永久的数据支持。
    
    ④利用垂直切分数据库的设计,将不同业务独立部署,避免热点集中,提升处理速度。
    
    ⑤分布式部署、单点登录、模块化设计,利于系统扩展和二次开发。