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个股公告正文

阿拉丁:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

日期:2020-10-20附件下载

    科创板投资风险提示
    
    本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科
    
    创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特
    
    点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资
    
    风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.
    
    (上海市奉贤区楚华支路809号)
    
    首次公开发行股票并在科创板上市
    
    招股说明书
    
    保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司(陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)
    
    声明
    
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
    
    发行概况
    
    发行股票类型 人民币普通股(A股)
    
    发行股数 本次公开发行股票2,523.34万股,占发行后总股本的25%
    
    本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份
    
    每股面值 1.00元
    
    每股发行价格 19.43元
    
    发行日期 2020年10月14日
    
    拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
    
    发行后总股本 10,093.34万股
    
    保荐人(主承销商) 西部证券股份有限公司
    
    招股说明书签署日期 2020年10月20日
    
    重大事项提示
    
    公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。
    
    一、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
    
    公司特别提请投资者应充分了解科创板市场的投资风险,务必认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”,审慎作出投资决定,并特别提醒投资者关注以下风险因素:
    
    (一)核心技术失密的风险
    
    公司的核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术,主要为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等。一方面,目前公司正在申请且已获得受理的发明专利共19项,若上述专利申请失败,则公司可能面临无法通过专利形式进行知识产权保护的风险;另一方面,公司的核心技术主要由核心技术人员及主要研发骨干掌握,未申请专利的专有技术存在技术泄密的风险。(二)国内科研试剂市场90%的份额由外资企业占有,公司产品市场占有率较低,市场竞争激烈的风险
    
    目前,外资企业控制着国内科研试剂市场 90%以上的市场份额1,跨国巨头企业一般通过对外并购的方式降低竞争,而国内科研试剂市场主体以经销商和贸易商为主,大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。报告期内,公司在国内科研试剂及实验耗材市场市场占有率分别为 0.17%、0.20%及0.22%,市场占有率较低。品牌代理的盛行及价格竞争的存在一定程度上阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争,激烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
    
    (三)公司主营业务收入主要来源于华东区域的风险
    
    报告期内,公司华东地区主营业务收入占主营业务收入的比例分别为1资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月51.59%、50.53%和52.56%,占比较高,销售区域较为集中,如果华东地区客户对于公司产品需求量下降或者公司在华东地区的市场份额下降,将对公司的生产经营活动产生不利影响。
    
    (四)业务模式风险
    
    定制采购是公司试剂原料的重要采购方式之一,报告期内定制试剂原料采购金额分别为1,054.99万元、2,274.33万元及2,406.98万元,占同期原材料采购总额的比例分别为29.63%、33.65%及32.25%;报告期内定制试剂原料对应的收入金额分别为2,275.59万元、3,583.42万元及4,700.13万元,占当期主营业务收入的比例分别为18.19%、22.11%及23.14%。由于需要定制采购的试剂原料种类繁多,因此为公司提供定制服务的厂商数量较多且分散在各细分领域,专业程度要求较高,公司存在因无法找到合格定制厂商或定制的试剂原料无法达到公司质量要求而延误生产的风险;此外,若定制厂商产能不足,将导致公司生产能力受到影响。
    
    (五)安全生产风险
    
    公司部分科研试剂产品为危险化学品,有易燃、易爆及易腐蚀等性质。公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规规范日常生产经营活动,拥有具备危险化学品存储资质的甲类仓库,但若公司员工在生产、装卸和仓储过程中操作不当或违规操作则可能造成人身安全或财产损失等安全事故,公司可能面临承担相应经济损失和法律责任的风险。
    
    (六)信息系统及网络安全的风险
    
    公司主要依托于自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。客户自主下单时,从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成,目前公司各IT系统数据完全打通,客户在公司电商平台上下单后,相关信息流依次经过CRM系统—ERP系统—WMS系统—智能物流管理系统,涵盖线上下单、在线支付、信息提醒、仓储配货、标签打印、智能发货、售后服务等全过程。若公司IT系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无法及时解决时将导致公司电商平台或IT系统出现漏洞,直接影响用户体验甚至导致公司业务无法正常开展。
    
    (七)募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险
    
    报告期末,公司固定资产和无形资产规模较小,本次募集资金到位后将大幅增加公司研发设备投入及电商平台建设投入等,项目建成后,固定资产、无形资产将有较大幅度增加。在现有会计政策不变的情况下,募投项目投入运行后,公司每年将新增固定资产折旧1,249.94万元及无形资产摊销607.88万元。因此,募投项目的实施将带来公司折旧摊销金额的增长,而募集资金投资项目从开始实施至达到产生预期效益需要一定时间,如果在此期间公司的盈利能力没有相应提高,将对公司未来业绩产生一定影响,公司面临募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险。
    
    (八)2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险
    
    根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的公司财务数据,2020 年上半年公司营业收入为9,145.58万元,同比下降3.68%;净利润为2,418.95万元,同比下降15.65%,公司2020年上半年经营业绩受到新冠肺炎疫情影响,疫情影响持续时间将取决于疫情防控的情况、疫情持续时间以及各项调控政策的实施,公司面临2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险。
    
    二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
    
    (一)2020年1-6月经审阅的主要财务信息
    
    公司财务报告审计截止日为2019年12月31日。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年6月30日的合并及母公司资产负债表,2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(大华核字【2020】006703号)。
    
    截至2020年6月30日,公司资产总额为37,773.09万元,较2019年末下降3.29%;负债总额为4,760.09万元,较2019年末上升7.19%;净资产为33,013.01万元,较2019年末下降4.64%。2020年1-6月,公司营业收入为9,145.58万元,较上年同期下降3.68%;归属于母公司股东的净利润为2,418.95万元,较上年同期下降15.65%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,271.36万元,较上年同期下降 20.79%。由于受到疫情影响,企业单位延迟复工、高等院校延迟复学,2020年1-6月公司经营情况与经营业绩受到一定不利影响。
    
    具体内容详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十
    
    五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。
    
    (二)新冠肺炎疫情对发行人的影响
    
    2020年1月以来,受新冠肺炎疫情影响,公司的生产经营受到一定程度的影响。公司主要从事科研试剂的研发、生产及销售,属于研究和试验发展行业,并不属于受疫情直接影响的行业,但由于疫情导致的企业单位延迟复工、高等院校延迟复学,公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。随着我国疫情防控形势日趋向好,全国范围的复工复学逐步得以实现;同时,国家大力支持科技创新的发展战略未发生改变;此外,公司采取了积极有效的措施缓解了疫情带来的影响,生产经营基本恢复常态,具体情况如下:
    
    在采购方面,公司研发、生产所需试剂原料种类繁多,供应商高度分散,遍布全国各地,湖北地区供应商数量较少,公司报告期内前五大供应商均不属于湖北地区,因此新冠肺炎疫情对公司采购造成的影响较小。2020年4月以来,随着主要供应商全面复工以及道路运输状况逐步恢复,公司的采购已基本恢复正常,截至2020年6月30日,公司存货中原材料账面价值为1,695.07万元,能够保障
    
    一段时间内的研发、生产需求。
    
    在研发、生产方面,公司原计划于2020年2月1日正常复工,受到疫情影响,推迟至2020年2月3日起陆续复工,截至2020年4月30日,公司已实现完全复工。
    
    在销售方面,公司用户主要为高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业研发机构的科学家和一线科研人员,受到了疫情延迟复工、复学的影响。但公司客户较为分散,报告期内前五大客户中除中国科学院部分下属研究院位于湖北外,其他客户均不在湖北境内。同时,公司所处行业属于科学服务行业,长期以来,该行业是国家产业政策的重点支持领域,国家出台的一系列鼓励政策未因新冠肺炎疫情影响而出现重大不利变化,随着全国各地企业陆续复工以及高等院校逐步复学,预计未来行业发展不会出现重大不利变化。
    
    综上,预计新冠肺炎疫情短期内对公司产生一定不利影响,但从长期来看,对公司生产经营及财务状况的影响总体可控,未造成重大不利影响,预计 2020年前三季度及全年将实现销售收入同比增长(该预计不构成盈利预测或业绩承诺)。
    
    (三)2020年1-9月业绩预计
    
    公司合理预计2020年1-9月的主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                   项目               2020年1-9月        2019年1-9月           变动率
                     营业收入              15,350~16,888          14,757.72     4.01%~14.44%
                             归属于母公司股东的净利润        4,698~5,214           4,580.69     2.56%~13.83%
                             扣除非经常性损益后归属于        4,502~5,005           4,541.02    -0.86%~10.22%
                          母公司股东的净利润
    
    
    2020年1-9月预计营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2019年同期有所上升,主要系随着高校逐步复学,企事业单位复工,公司受新冠肺炎疫情的影响逐步减弱,预计三季度销售情况良好,受益于科研试剂行业的快速发展、下游客户需求增加,2020 年 1-9月预计营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2019年同期数据有望上升。
    
    上述2020年1-9月业绩情况系公司初步预计数据,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
    
    (四)审计截止日后主要经营状况
    
    财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司所处行业产业政策、进出口业务、税收政策、行业周期性未发生重大变化;业务模式及竞争趋势、主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化;未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项;未发生重大安全事故;未产生其他可能影响投资者判断的重大事项。
    
    综上所述,公司财务报告审计截止日后受新冠肺炎疫情的影响逐步减弱,生产经营的内外部环境未发生重大变化。
    
    三、本次发行相关主体作出的重要承诺
    
    发行人及其股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行保荐人及各中介机构作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行保荐人及各中介机构的重要承诺”。本公司提醒投资者需认真阅读该章节全部内容。
    
    目录
    
    第一节 释义...............................................................................................................13
    
    第二节 概览...............................................................................................................23
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................23
    
    二、本次发行概况..................................................................................................23
    
    三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..................................................25
    
    四、发行人主营业务经营情况..............................................................................25
    
    五、发行人符合《暂行规定》要求......................................................................27
    
    六、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    ..................................................................................................................................29
    
    七、发行人选择的具体上市标准..........................................................................33
    
    八、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................33
    
    九、募集资金用途..................................................................................................34
    
    第三节 本次发行概况...............................................................................................35
    
    一、本次发行基本情况..........................................................................................35
    
    二、本次发行的中介机构基本情况......................................................................36
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系..................................37
    
    四、本次发行的重要日期......................................................................................37
    
    五、本次发行战略配售情况..................................................................................38
    
    第四节 风险因素.......................................................................................................39
    
    一、技术风险..........................................................................................................39
    
    二、经营风险..........................................................................................................40
    
    三、内控风险..........................................................................................................41
    
    四、财务风险..........................................................................................................42
    
    五、法律风险..........................................................................................................43
    
    六、募集资金投资项目风险..................................................................................44
    
    七、其他风险..........................................................................................................45
    
    第五节 发行人基本情况...........................................................................................47
    
    一、发行人基本情况..............................................................................................47
    
    二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................47
    
    三、发行人主要股东及实际控制人的基本情况..................................................55
    
    四、发行人子公司及参股公司情况......................................................................61
    
    五、发行人股本情况..............................................................................................62
    
    六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员..............................................89
    
    七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属的持股情况......95
    
    八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况..............96
    
    九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况..............98
    
    十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况..........................98
    
    十一、发行人员工情况........................................................................................100
    
    第六节 业务与技术.................................................................................................104
    
    一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况................................................104
    
    二、发行人所处行业的基本情况........................................................................137
    
    三、发行人销售情况和主要客户........................................................................185
    
    四、发行人采购情况和主要供应商....................................................................204
    
    五、发行人主要固定资产及无形资产................................................................209
    
    六、发行人主要产品的核心技术........................................................................219
    
    七、发行人在境外生产经营的情况....................................................................248
    
    第七节 公司治理与独立性.....................................................................................249
    
    一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
    
    行情况....................................................................................................................249
    
    二、特别表决权股份或类似安排的情况............................................................255
    
    三、协议控制架构安排的情况............................................................................255
    
    四、发行人内部控制的评估................................................................................255
    
    五、发行人报告期内违法违规行为情况............................................................256
    
    六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况................................................257
    
    七、公司独立运行及持续经营能力情况............................................................257
    
    八、同业竞争........................................................................................................259
    
    九、关联方及关联交易........................................................................................260
    
    第八节 财务会计信息与管理层分析.....................................................................265
    
    一、财务报表........................................................................................................266
    
    二、关键审计事项与财务会计信息相关的重大事项的判断标准....................274
    
    三、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素概述........................................274
    
    四、财务报表的编制基础、合并报表编制的范围及变化情况........................277
    
    五、报告期内主要会计政策和会计估计............................................................278
    
    六、报告期内的主要税收政策、纳税主要税种及税率....................................315
    
    七、非经常性损益................................................................................................316
    
    八、报告期内的主要财务指标............................................................................316
    
    九、经营成果分析................................................................................................318
    
    十、资产质量分析................................................................................................356
    
    十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................378
    
    十二、重大资本性支出与资产业务重组............................................................389
    
    十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项............389
    
    十四、盈利预测....................................................................................................392
    
    十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况................................392
    
    第九节 募集资金运用与未来发展规划.................................................................396
    
    一、募集资金运用基本情况................................................................................396
    
    二、募集资金运用的具体情况............................................................................398
    
    三、未来发展规划................................................................................................407
    
    第十节 投资者保护................................................................................................. 411
    
    一、投资者关系的主要安排................................................................................ 411
    
    二、发行后股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异412
    
    三、本次股票发行前公司滚存利润的分配安排................................................417
    
    四、股东投票机制的建立情况............................................................................418
    
    五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心
    
    技术人员以及本次发行保荐人及各中介机构的重要承诺................................419
    
    第十一节 其他重要事项.........................................................................................433
    
    一、重大合同........................................................................................................433
    
    二、公司对外担保情况........................................................................................435
    
    三、其他重大事项................................................................................................435
    
    四、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为............................437
    
    第十二节 声明.........................................................................................................438
    
    一、董事、监事、高级管理人员声明................................................................438
    
    二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................439
    
    三、保荐人(主承销商)声明............................................................................440
    
    四、保荐机构(主承销商)董事长、总经理声明............................................441
    
    五、发行人律师声明............................................................................................442
    
    六、会计师事务所声明........................................................................................443
    
    七、资产评估机构声明........................................................................................444
    
    八、验资机构声明................................................................................................447
    
    第十三节 附件.........................................................................................................448
    
    第一节 释义
    
    在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:一、一般释义
    
                   发行人、公司、  指  上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                   本公司、阿拉丁
                晶纯生化     指  上海晶纯生化科技股份有限公司,发行人曾用名
                   晶纯实业、有限  指  上海晶纯实业有限公司,上海晶纯生化科技股份有限公司前身
              公司
                 阿拉丁试剂    指  阿拉丁试剂(上海)有限公司,发行人全资子公司
               客学谷      指  上海客学谷网络科技有限公司,发行人全资子公司
                晶纯试剂     指  上海晶纯试剂有限公司,上海仕创投资有限公司曾用名
                仕元科学     指  上海仕元科学器材有限公司
                果贝投资     指  上海果贝投资管理中心(有限合伙)
                久振网络     指  上海久振网络科技有限公司
                复盛生物     指  上海复盛生物高科技有限公司
                   晶真文化、晶真      上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙),发行人股东;2020 年 6
              投资       指  月上海晶真投资管理中心(有限合伙)更名为上海晶真文化艺术发
         展中心(有限合伙)
                仕创投资     指  上海仕创投资有限公司,发行人股东
                   兴全睿众基石3   指  兴全睿众资产-上海银行-兴全睿众基石 3 号特定多客户专项资产管
             号            理计划,发行人股东
                豪迈基金     指  济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东
                道基福临     指  上海道基福临投资合伙企业(有限合伙),发行人股东
                理成源煜     指  昆山理成源煜股权投资管理中心(有限合伙),发行人股东
                齐银1号      指  上海齐银股权投资基金管理有限公司-齐银1号私募创业投资基金,
         发行人股东
                致信弘远     指  宁波致信投资管理合伙企业(有限合伙)—宁波致信弘远股权投资
         合伙企业(有限合伙),发行人股东
                 游马地2号     指  上海游马地投资中心(有限合伙)-游马地 2 号非公开募集证券投
         资基金,发行人股东
                中时合盈     指  深圳中时合盈投资合伙企业(有限合伙),发行人股东
                如东理骊     指  上海齐银股权投资基金管理有限公司-如东理骊股权投资合伙企业
         (有限合伙),发行人股东
                鼎锋明道     指  宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业(有限合伙),发行人股东
                  璞琢成金1号    指  上海璞琢资产管理有限公司—璞琢成金新三板1号,发行人股东
                  璞琢成金2号    指  上海璞琢资产管理有限公司—璞琢成金2号,发行人股东
                豪迈资管     指  豪迈资本管理有限公司,发行人股东
                透明水晶     指  上海透明水晶投资管理中心(有限合伙),发行人股东
                理成殷睿     指  上海理成殷睿投资管理中心(有限合伙),发行人股东
                首创证券     指  首创证券有限责任公司,发行人股东;2020年8月首创证券有限责
         任公司更名为首创证券股份有限公司
                  首正泽富创新   指  首正泽富创新投资(北京)有限公司,发行人股东
                中甬金控     指  中甬金控投资有限公司,发行人股东
                同泰1号      指  首誉光控资管-招商银行-首誉光控-同泰1号集合资产管理计划,
         发行人股东
                粤开证券     指  粤开证券股份有限公司,发行人股东
         上海兴全睿众资产管理有限公司,发行人股东兴全睿众基石 3 号资
                兴全睿众     指  产管理人;2020年6月上海兴全睿众资产管理有限公司更名为兴证
         全球资本管理(上海)有限公司
                理能资产     指  上海理能资产管理有限公司
                理成资产     指  上海理成资产管理有限公司
                药明康德     指  无锡药明康德新药开发股份有限公司(603259.SH)
                普门科技     指  深圳普门科技股份有限公司(688389.SH)
                药石科技     指  南京药石科技股份有限公司(300725.SZ)
                深天马A      指  天马微电子股份有限公司(000050.SZ)
                亿纬锂能     指  惠州亿纬锂能股份有限公司(300014.SZ)
               信立泰      指  深圳信立泰药业股份有限公司(002294.SZ)
               新和成      指  浙江新和成股份有限公司(002001.SZ)
                硕世生物     指  江苏硕世生物科技股份有限公司(688399.SH)
                泰坦科技     指  上海泰坦科技股份有限公司
                国药试剂     指  国药集团化学试剂有限公司
                  《认购协议》   指  《上海晶纯生化科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
                  《业绩补偿协   指  《关于<上海阿拉丁生化科技股份有限公司非公开发行股票之认购
              议》           协议>之业绩补偿协议》
                新冠肺炎     指  新型冠状病毒肺炎(Novel coronavirus pneumonia,简称“NCP”)
         的中文简称
              ERP       指  企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning),一种主要面向制造行
         业进行物质、财务和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统
              OA       指  办公自动化(OfficeAutomation),是将现代化办公和计算机技术结
         合起来的一种新型的办公方式
                   ISO14001:2015  指  由国际标准化组织制订的环境管理体系标准,ISO14001:2015系2015
         年修订版本
                   GB/T24001-201  指  环境管理体系要求及使用指南,由国家质检总局、国家标准委批准
             6            发布,等同于ISO14001:2015国际标准的国家标准
         研究与试验发展(Research andDevelopment),指在科学技术领域,
              R&D       指  为增加知识总量(包括人类文化和社会知识总量)以及运用这些知
         识去创造新应用进行的系统的创造性活动
               Science      指  美国科学促进会出版的一份学术期刊,是全世界最权威的学术期刊
         之一
               Nature      指  1869年创刊于英国,是世界上最早的国际性科技期刊,涵盖生命科
         学、自然科学、临床医学、物理化学等领域
         弗若斯特沙利文,于1961年成立于纽约,全球企业增长咨询公司,
                  Frost&Sullivan   指  以全球化的视野为全球1,000强公司、新兴企业和投资机构提供了可
         靠的市场投融资及战略与管理咨询服务
                   全国化学试剂信      原化工部化学试剂信息站,于 1962 年成立,是原化工部成立的 30
              息站       指  个专业信息站之一,是我国唯一的化学试剂领域的信息机构,连续
         多年被评为全国石油和化工行业优秀专业信息机构
                ISO9001     指  ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)于1987年颁布的在全世
         界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
         客户关系管理(CustomerRelationshipManagement),利用信息技术
              CRM       指  以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,
         向客户提供创新式的个性化交互和服务的过程
              F2C       指  从厂商到消费者的电子商务模式(Factory to customer),即厂商生
         产产品后通过终端送达消费者
              B2C       指  商户直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式(Business  to
         customer)
         仓库管理系统(Warehouse Management System),是通过入库、出
               WMS      指  库、调拨和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、
         质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
              API       指  应用程序接口(Application Programming Interface),指软件系统不
         同组成部分衔接的约定
                   Oracle、甲骨文  指  甲骨文股份有限公司,全球最大的企业级软件公司之一
                广州赛意     指  广州赛意信息科技股份有限公司
                   天猫、天猫商城、指   浙江天猫技术有限公司及其关联公司。阿里巴巴旗下综合品牌零售
                天猫平台         平台,提供包括网站及移动客户端等多种用户接入方式
                   京东、京东商城、     北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司。销售家电、数码通讯、
                京东平台     指  家居百货、服装服饰、图书、食品等品类商品,用户可通过网站及
         移动客户端等渠道进行在线购物
                   喀斯玛、喀斯玛      喀斯玛(北京)科技有限公司及其关联公司。面向科研、教育及产
                   商城、喀斯玛平  指  业机构,实现科研材料采购及管理信息化的第三方电子商务平台
             台
                内采平台     指  高等院校、科研院所或企事业单位建立的自主科研用品内部采购平
         台
                绵阳荣盛     指  绵阳市荣盛科技有限公司
                上海思域     指  上海思域化工科技有限公司
                上海瀚思     指  上海瀚思化工有限公司
                广东中广     指  广东中广南方化玻有限公司
                上海鸿祚     指  上海鸿祚信息技术有限公司
                上海腾准     指  上海腾准生物科技有限公司
                上海百舜     指  上海百舜生物科技有限公司
                 北京伊诺凯    指  北京伊诺凯科技有限公司
                股转系统     指  全国中小企业股份转让系统
                股转公司     指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司
                   中国证监会、证  指  中国证券监督管理委员会
              监会
                   上交所、交易所  指  上海证券交易所
                 《公司法》    指  《中华人民共和国公司法》
                 《证券法》    指  《中华人民共和国证券法》
                  《上市规则》   指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                元、万元     指  人民币元、人民币万元
                   《公司章程》、  指  《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》
               本章程
                   《公司章程(草  指  《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程(草案)》
               案)》
                  《暂行规定》   指  《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
                   主承销商、保荐  指  西部证券股份有限公司
             人
                   会计师、申报会  指  大华会计师事务所(特殊普通合伙)
              计师
                 发行人律师    指  上海市锦天城律师事务所
              A股        指  每股面值1.00元的人民币普通股
              新股       指  公司本次首次公开发行时向社会公众发行的股份
                  元/万元/亿元   指  人民币元/万元/亿元
                   报告期、最近三  指  2017年、2018年及2019年
             年
    
    
    二、专业释义
    
              测定       指  获得某一物质的物理或化学特征数据信息的方法,或这种方法的执
         行过程
                生物试剂     指  有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学
         研究用的试剂
               优级纯      指  (GuaranteedReagent),又称一级品或保证试剂,纯度≥99.8%,适
         合于重要精密的分析工作和科学研究工作
               分析纯      指  (Analytical Reagent),又称二级试剂,纯度≥99.7%,略次于优级
         纯,适合于重要分析及一般研究工作
               化学纯      指  (Chemically Pure),又称三级试剂,纯度≥99.5%,用于要求较低
         的分析实验
                药物化学     指  建立在化学和生物学基础上,对药物结构和活性进行研究的学科
                 不对称合成    指  也称手性合成、立体选择性合成、对映选择性合成,是研究向反应
         物引入一个或多个具手性元素的化学反应的有机合成分支
         以研究疾病发生、发展过程中细胞分子生物学上的差异(包括基因、
                分子靶标     指  酶、信号转导等不同特性)为基础,筛选和鉴定与疾病密切相关的
         蛋白质、核酸、酶、受体等生物分子作为药物作用的靶点
                 苗头化合物    指  对特定靶标或作用环节具有初步活性的化合物
                 先导化合物    指  通过各种途径和手段得到的具有某种生物活性和化学结构的化合
         物,用于进一步的结构改造和修饰,是现代新药研究的出发点
                候选药物     指  通过对先导化合物进行结构优化得到的具有成药前景的化合物,一
         般针对某个靶标或模型呈现较高的药效学强度和选择性,具有适宜
         的药代动力学、良好的理化性质、较高的安全性
                生物活性     指  能在材料与生物组织界面上诱发特殊生物、化学反应的特性,这种
         反应导致材料和生物组织间形成化学键合
         以现代生命科学为基础,结合先进的工程技术手段和其他基础学科
                生物工程     指  的科学原理,按照预先设计改造生物体或加工生物材料,为人类生
         产出所需产品或完成某种目的的工程
              合成       指  通过化学反应使成分比较简单的物质变成成分复杂的物质
              催化       指  通过催化剂改变反应所需的活化自由能,改变反应物的化学反应速
         率,反应前后催化剂的量和质均不发生改变的反应
         利用混合物中各组分在物理性质或化学性质上的差异,通过适当的
              分离       指  装置或方法,使各组分分配至不同的空间区域或在不同的时间依次
         分配至同一空间区域的过程
              萃取       指  溶剂萃取或液液萃取,亦称抽提,是利用系统中组分在溶剂中有不
         同的溶解度来分离混合物的单元操作
                有机化学     指  碳化合物的化学,是研究有机化合物的组成、结构、性质、制备方
         法与应用的学科
                分析化学     指  关于研究物质的组成、含量、结构和形态等化学信息的分析方法及
         理论的一门学科
                生物化学     指  用化学的方法和理论研究生命的化学分支学科,其任务主要是了解
         生物的化学组成、结构及生命过程中各种化学变化
              底物       指  参与生化反应的物质,可为化学元素、分子或化合物,可形成产物
                 有机化合物    指  主要由氢元素、碳元素组成,一定是含碳的化合物,但是不包括碳
         的氧化物和硫化物,是生命产生的物质基础
               中间体      指  医药中间体,是药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品
                  吸入式麻醉剂   指  一类挥发性液体或气体,通过呼吸道而进入人体内发挥由浅至深的
         麻醉作用,有着麻醉功能强、可控性高等特点
                 化学生物学    指  用化学的理论和方法研究生命现象、生命过程的化学基础,探索干
         预和调整疾病发生发展的途径和机理
         天然存在的目前技术手段检测不到放射性的一类同位素。与放射性
                  稳定性同位素   指  元素示踪技术相比,稳定性同位素技术无辐照伤害、安全、不受半
         衰期的影响,可适用于长时间的示踪实验
                基因组学     指  对生物体所有基因进行集体表征、定量研究及不同基因组比较研究
         的一门交叉生物学学科
                 蛋白质组学    指  以蛋白质组为研究对象,研究细胞、组织或生物体蛋白质组成及其
         变化规律的学科
              示踪       指  显示特定物质的行踪。通常需要在生物活性分子上引入示踪剂,通
         过对示踪剂的检测,间接反映生物活性分子的代谢规律
                代谢组学     指  对生物体内所有代谢物进行定量分析,并寻找代谢物与生理病理变
         化的相对关系的研究方式,是系统生物学的组成部分
               糖组学      指  研究蛋白质糖链组成及功能的一门学科
         研究与疾病有关的微生物(包括病毒、细菌、衣原体等)和寄生虫
                 病原生物学    指  (包括原虫、蠕虫等)的生物学规律、致病机理及其与宿主之间相
         互作用的学科,是基础医学中极为重要的学科
               免疫学      指  研究生物体对抗原物质免疫应答性及其方法的生物-医学学科
                 分子生物学    指  从分子水平研究生物大分子的结构与功能,从而阐明生命现象本质
         的学科
         抑制剂      指  缓聚剂,是一种用来阻滞或降低化学反应速度的物质,作用与负催
                         化剂相同,它不能停止聚合反应,只是减缓聚合反应
        信号通路     指  当细胞里要发生某种反应时,信号从细胞外到细胞内传递了一种信
                         息,细胞要根据这种信息来做出反应的现象
          DNA       指  脱氧核糖核酸的简称,是分子结构复杂的有机化合物,作为染色体
                         的一个成分而存在于细胞核内,功能为储藏遗传信息
         多态性      指  同在一个生物群体,各个体之间存在的形态学、生理学和生化学的
                         差异
       非编码RNA    指  指不编码蛋白质的RNA,其特点是能从基因组上转录而来,但是不
                         翻译成蛋白,在RNA水平上就能行使各自的生物学功能
        细胞周期     指  细胞从一次分裂完成到下一次分裂结束所经历的全过程
        细胞凋亡     指  为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主有序的死亡
       系统生物学    指  研究生物系统组成成分的构成与相互关系的结构、动态与发生,以
                         系统论和实验、计算方法整合研究为特征的生物学
                         一个吞噬自身细胞质蛋白或细胞器并使其包被进入囊泡,并与溶酶
          自噬       指  体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物的过程,藉此实现
                         细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新
        核磁共振     指  可以直接研究溶液和活细胞中相对分子质量较小(20,000 道尔顿以
                         下)的蛋白质、核酸以及其它分子的结构,而不损伤细胞的技术
          质谱       指  一种与光谱并列的谱学方法,广泛应用于各个学科领域中通过制备、
                         分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术
          光谱       指  复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光
                         按波长(或频率)大小而依次排列的图案
          滴定       指  一种定量分析手段,通过两种溶液定量反应来确定某种溶质的含量
     Karl Fischer滴定  指  卡尔费休滴定,测定水分容量的分析方法,是测定物质水分的各类
                         化学方法中最为专一、准确的方法
      食品微生物学   指  主要研究微生物与食品制造、保藏等方面内容的一门学科
          树脂       指  受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温
                         下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物
       气相衍生化    指  一种利用化学变换把化合物转化成类似化学结构的物质
                         聚合物或高聚物,是一类由一种或几种分子或分子团以共价键结合
     有机高分子材料  指  成具有多个重复单体单元的大分子,其分子量高达   410~  610,可以
                         是天然产物,也可以用合成方法制得
        复合材料     指  人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成
                         的新材料
        纳米材料     指  在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(0.1-100nm)或由它们作为
                         基本单元构成的材料,相当于10-100个原子紧密排列在一起的尺度
         半导体      指  常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
          芯片       指  在电子学中是一种把电路小型化的方式,时常制造在半导体晶圆表
                         面上
       生物传感器    指  利用生物或生物物质做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的
                         传感器
         新能源      指  刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地
                         热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等
        药物控释     指  药物控制释放,即通过控释衣膜来定量匀速地向外释放药物,使血
                         药浓度保持恒定
              薄膜       指  由原子、分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料,电子半导体
         功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用
         被加入培养基的化合物,能够直接在生物合成过程中结合到产物分
              前体       指  子中去,在自身的结构未发生太大变化的前提下提高产物产量的一
         类小分子物质
                抗氧化性     指  金属材料、果蔬等在高温时抵抗氧化性气氛腐蚀作用的能力
                触头材料     指  用于开关、继电器、电气连接及电气接插元件的电接触材料
                生物材料     指  能对细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类
         天然或人工合成的特殊功能材料
                 可生物降解    指  有机物质在自然条件或人工控制状态下,受生物的生命活动过程作
         用可被分解、转化为小分子物质的性质
                 导电聚合物    指  导电高分子,是通过掺杂等手段使得电导率在半导体和导体范围内
         的聚合物
               微流控      指  一种精确控制和操控微尺度流体,尤其是亚微米结构的技术
                生物成像     指  利用光学或电子显微镜直接获得生物细胞和组织的微观结构图像
                 可穿戴设备    指  直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件上的一种便携式设备,
         通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能
                 印刷电子学    指  利用传统的印刷技术制造电子器件与系统的科学与技术
               自组装      指  基本结构单元(分子、纳米材料、微米或更大尺度的物质)自发形
         成有序结构的一种技术
                有机光伏     指  以有机半导体作为实现光电转换的活性材料
         半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管可分为
                 发光二极管    指  有机发光二极管(OLED)和聚合物发光二极管(PLED)两类,PLED
         相对于OLED的主要优势是其可柔性大面积显示
                   有机场效应晶体  指  一种利用有机半导体组成通信通道的场效应晶体管
             管
         某些物质在熔融状态或被溶剂溶解之后,尽管失去固态物质的刚性,
              液晶       指  却获得了液体的易流动性,并保留着部分晶态物质分子的各向异性
         有序排列,形成一种兼有晶体和液体部分性质的中间态流体
              基板       指  制造印制电路板的基本材料,具有导电、绝缘和支撑三方面的功能
         代工生产方式,生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键
              OEM       指  核心技术,负责设计和开发,控制销售渠道,具体的加工任务通过
         合同订购的方式委托其他厂家生产的方式
         在分子、细胞或群体水平上研究各类微小生物的形态结构、生长繁
                微生物学     指  殖、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动的基本
         规律,并将其应用于工业发酵、医学卫生和生物工程等领域的学科
              纯化       指  通过物理、化学或生物方面的方法,将多种物质的聚集体变成一类
         或一种物质的过程
              结晶       指  热的饱和溶液冷却后,溶质以晶体的形式析出的过程
              电泳       指  带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动
              配制       指  把两种以上的原料按一定的比例和方法合在一起制造
              探针       指  基因探针(核酸探针),是一段带有检测标记且顺序已知的,与目
         的基因互补的核酸序列(DNA或RNA)
              层析       指  利用各组分物理性质的不同,将多组分混合物进行分离及测定的方
         法,一般用于有机化合物、金属离子、氨基酸等分析
          BOM       指  物料清单(Bill of Material),是计算机可以识别的产品结构数据文
                         件,也是ERP的主导文件
                         电子数据交换(Electronic data interchange),是结构化的数据通过
          EDI        指  一定标准的报文格式从一个应用程序到另一个应用程序的电子化交
                         换过程
           AI        指  人工智能(ArtificialIntelligence),是研究、开发用于模拟、延伸和
                         扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
          四氟       指  四氟乙烯的聚合物,广泛用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的环境中
                         非金属元素,元素符号Ar,是单原子分子,单质为无色、无臭和无
           氩        指  味的气体,是稀有气体在空气中含量最多的一个,化学性极不活泼,
                         不能燃烧,也不能助燃
                         真空手套箱、惰性气体保护箱,将高纯惰性气体充入箱体内,并循
         手套箱      指  环过滤掉其中的活性物质的实验室设备,主要功能在于对O2、H2O、
                         有机气体的清除
        惰性气体     指  稀有气体、贵气体,是元素周期表上的 0 族元素所组成的气体,在
                         常温常压下很难进行化学反应
                         化学试剂的一种分类名称,不同行业使用的高纯试剂有各自的标注
        高纯试剂     指  方式,例如针对色谱使用的色谱纯试剂、针对光谱使用的光谱纯试
                         剂。此外,电路、液晶等领域都有各自行业标准的高纯试剂
        标准物质     指  校准测量装置、评价测量方法、给材料赋值的材料物质
          偶联       指  两个有机化学单位进行某种化学反应而得到一个有机分子的过程
        离子交换     指  借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换的单元
                         操作,以达到提取或去除溶液中某些离子的目的
          升华       指  物质由于温差过大,从固态不经过液态直接变成气态的相变过程
          甲醇       指  结构最为简单的饱和一元醇,是无色、有酒精气味、易挥发的液体,
                         用于制造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等
        乙酸乙酯     指  醋酸乙酯,低毒性、有甜味、易挥发,浓度较高时有刺激性气味,
                         具有优异的溶解性、快干性,是重要的有机化工原料和工业溶剂
         培养基      指  由不同营养物质组合配制而成,供给微生物、植物或动物(或组织)
                         生长繁殖的的营养基质
       活性炭吸附    指  利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能
                         去除污染物的处理方法
         微电子      指  包括系统电路设计、器件物理、工艺技术、材料制备、自动测试以
                         及封装、组装等一系列专门的技术
       危险化学品    指  具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境
                         具有危害的剧毒化学品和其他化学品
           ppt        指  ppt浓度(Parts Per Trillion),是用溶质质量占全部溶液质量的亿万
                         分比来表示的浓度,也称亿万分比浓度
          ppm        指  ppm浓度(Parts Per Million),是用溶质质量占全部溶液质量的百万
                         分比来表示的浓度,也称百万分比浓度
          微米       指  长度单位,1微米    -6=10米
          纳米       指                     -9长度单位,1纳米=10米
         膜分离      指  在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时,实现选择性
                         分离的技术
        诊断试剂     指  采用免疫学、微生物学、分子生物学等原理或方法制备的、在体外
                         用于对人类疾病的诊断、检测及流行病学调查等的试剂
                生化试剂     指  有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学
         研究用的试剂
              痕量       指  某种物质的含量在百万分之一以下
                量子化学     指  应用量子力学的基本原理和方法研究化学问题的一门基础学科
                离子液体     指  液态时的离子化合物
                 自由基反应    指  游离基反应,是自由基参与的各种化学反应
                组合化学     指  一种在短时间内,以有限的反应步骤,同步合成大量具有相同结构
         母核化合物的技术
                 手性催化剂    指  含有手性C原子的催化剂
                加成反应     指  一种有机化学反应,发生在有双键或叁键的物质中
         分子振动光谱或振转光谱,分子能选择性吸收某些波长的红外线,
                红外图谱     指  而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情
         况可得到物质的红外吸收光谱
                 化学键理论    指  关于分子(或晶体)内相邻原子(或离子)间相互结合的理论
               超分子      指  由两种或两种以上分子依靠分子间相互作用结合在一起,组成复杂、
         有组织的聚集体
                  耗散结构理论   指  研究耗散结构的性质及其形成、稳定和演变规律的科学
                气相色谱     指  利用气体作流动相的色层分离分析方法
         高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography),以液
         体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不
               HPLC      指  同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在
         柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分
         析
              收率       指  反应收率,是指在化学反应或相关的化学工业生产中,投入单位数
         量原料获得的实际产品产量与理论计算的产品产量的比值
                蛋白修饰     指  对蛋白质进行共价加工的过程,通过在一个或几个氨基酸残基上加
         上官能基团或通过蛋白质水解剪切改变蛋白质的性质
               磷酸化      指  将磷酸基团加在中间代谢产物或蛋白质上的过程
         实验室信息管理系统(LaboratoryInformationManagementSystem),
               LIMS      指  基于计算机局域网,针对一个实验室的整体环境而设计,包括信号
         采集设备、数据通讯软件、数据库管理软件等在内的高效集成系统
              PLM       指  一种应用于支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用的
         解决方案
               物联网      指  通过互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的
         普通物体实现互联互通的网络
              SOP       指  标准作业程序(Standard Operating Procedure),将某一事件的标准
         操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常工作
              粒度       指  颗粒的大小,通常球体颗粒的粒度用直径表示,立方体颗粒的粒度
         用边长表示
              COA       指  分析报告(Certificate of Analysis),是经过对产品、设备的质量检
         验,鉴定产品质量达标的书面证明
         化学品安全技术说明书(MaterialSafetyData Sheet),是化学品生产
               MSDS      指  商和进口商用来阐明化学品的理化特性以及对使用者的健康可能产
         生的危害的文件
                 结构式搜索    指  利用分子结构式,对某一种具有确定结构的物质进行检索
                甲类仓库     指  根据防火等级,国家将仓库分为甲、乙、丙、丁、戊等多类仓库,
         其中甲类仓库主要以存储易燃易爆危险品为主
                合成路线     指  从特定原料转化到所需产品的单步或者多步单元反应过程
         最大限度地利用原料分子的每一个原子,使之结合到目标分子中,
                 原子经济性    指  尽可能百分之百地转变为产物,不需要附加或仅仅需要无损耗的催
         化剂,使排放接近于零
              超滤       指  在膜过滤方法中,一种膜孔径尺寸大致在1.5纳米到0.2微米范围内
         的过滤
               官能团      指  决定有机化合物化学性质的原子或原子团
                离子色谱     指  分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法,属于高效液相色谱
         (HPLC)
                元素分析     指  研究有机化合物中元素组成的化学分析方法
                电位滴定     指  一种利用溶液电极电位的突跃来指示终点的滴定方法
              极性       指  一根共价键或一个共价分子中电荷分布的不均匀性,如果电荷分布
         不均匀则称该键或分子为极性,分布均匀则称为非极性
    
    
    注:本招股说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
    
    (一)发行人基本情况
    
     上海阿拉丁生化科技股份                      2009年3月16日
                发行人名称   有限公司                      成立日期       (整体变更为股份公司
                                                 日期2013年10月12日)
               注册资本    人民币7,570.00万元            法定代表人      徐久振
               注册地址    上海市奉贤区楚华支路      主要生产经营地址   上海市奉贤区楚华支路
     809号                                       809号
               控股股东    徐久振、招立萍夫妇           实际控制人      徐久振、招立萍夫妇
                                                 全国中小企业股份转让
                              在其他交易场所(申 系统交易(股票代码:
               行业分类    M73研究和试验发展        请)挂牌或上市的   830793.OC);2020年9
                                     情况        月18日起,在股转系统
                                                 终止挂牌
    
    
    (二)本次发行的有关中介机构
    
             保荐人    西部证券股份有限公司        主承销商    西部证券股份有限公司
             发行人    上海市锦天城律师事务所    其他承销机构  无
            律师
              审计及验   大华会计师事务所(特殊普    评估机构    北京华亚正信资产评估有限公
             资机构    通合伙)                                司、银信资产评估有限公司
    
    
    二、本次发行概况
    
    (一)本次发行的基本情况
    
    股票种类 人民币普通股
    
    每股面值 人民币1.00元
    
                    发行股数         2,523.34万股           占发行后总  25.00%
                             股本比例
                         其中:发行新股数量    2,523.34万股           占发行后总  25.00%
                             股本比例
                          股东公开发售股份数量   本次发行无股东公开发  占发行后总  -
     售股份                  股本比例
    
    
    发行后总股本 10,093.34万股
    
    每股发行价格 19.43元
    
    30.79倍(发行价格除以发行后每股收益,每股收益按照2019年
    
    发行市盈率 经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润
    
    除以本次发行后的总股本计算)
    
     4.57元(按截至2019年               0.84元(按2019年经审
     12月31日经审计的归     发行前每股  计的扣除非经常性损益
                        发行前每股净资产     属于母公司所有者权益     收益     前后孰低的归属于母公
     除以本次发行前总股本               司股东净利润除以本次
     计算)                             发行前总股本计算)
     7.73元(按截至2019年               0.63元(按2019年经审
     12月31日经审计的归                 计的扣除非经常性损益
                        发行后每股净资产     属于母公司所有者权益  发行后每股  前后孰低的归属于母公
     加上本次发行募集资金      收益     司股东净利润除以本次
     净额之和除以本次发行               发行后总股本计算)
     后总股本计算)
    
    
    发行市净率 2.51倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)发行人高管、员工参与战 无
    
    略配售情况
    
    保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司依据《上海
    
    证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定
    
    保荐人相关子公司参与 本次跟投的股份数量和金额,跟投比例为 5%,跟投数量为
    
    战略配售情况 1,261,670股,获配金额为24,514,248.10元。西部证券投资(西安)
    
    有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公
    
    开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
    
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
    
    发行方式 询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭
    
    证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
    
    符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股
    
    发行对象 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资
    
    者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
    
    承销方式 余额包销公开发售股份股东 本次发行无股东公开发售股份
    
    名称
    
    发行费用的分摊原则 -
    
    募集资金总额 49,028.50万元
    
    募集资金净额 43,443.02万元
    
     高纯度科研试剂研发中心             14,765.31万元
                        募集资金投资项目     云电商平台及营销服务中心建设       10,577.93万元
     补充营运资金                       18,000.00万元
     合计                               43,343.24万元
     保荐及承销费用                     3,700.26万元(不含增值
                                        税)
                      发行费用概算       审计、验资费用                     706.60万元(不含增值税)
     律师费用                           599.06万元(不含增值税)
     用于本次发行的信息披露费用         488.00万元(不含增值税)
    
    
    发行手续费用及其他发行相关费用 91.56万元(不含增值税)
    
    注:发行手续费用及其他发行相关费用与招股意向书的差异系预
    
    估发生额与实际发生额的差异以及考虑印花税后所致
    
    (二)本次发行上市的重要日期
    
    初步询价日期 2020年10月9日
    
    刊登发行公告日期 2020年10月13日
    
    申购日期 2020年10月14日
    
    缴款日期 2020年10月16日
    
    股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创
    
    板上市
    
    三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
    
                  项目           2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
                          资产总额(万元)                 39,058.82           36,434.21           34,588.66
                          归属于母公司所有者权             34,618.10           32,271.50           29,557.20
                          益(万元)
                          资产负债率(母公司)               11.22%             11.06%             19.84%
                  项目               2019年度           2018年度           2017年度
                          营业收入(万元)                 20,960.34           16,629.03           12,649.67
                          净利润(万元)                    6,369.10            5,341.54            3,196.51
                          归属于母公司所有者的              6,369.10            5,341.54            3,196.51
                          净利润(万元)
                          扣除非经常性损益后归
                          属于母公司所有者的净              6,388.32            5,171.85            3,097.48
                          利润(万元)
                          基本每股收益(元)                    0.84                0.71                0.42
                          稀释每股收益(元)                    0.84                0.71                0.42
                          加权平均净资产收益率               19.08%             17.28%             11.16%
                          经营活动产生的现金流              5,619.02            3,923.51            3,266.08
                          量净额(万元)
                          现金分红(万元)                  4,163.50            4,163.50            2,649.50
                          研发投入占营业收入的                7.50%              7.59%              7.08%
                          比例
    
    
    四、发行人主营业务经营情况
    
    公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。
    
    公司科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构。通过多年的行业深耕和技术积累,公司科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最齐全的供应商之一2。公司拥有超过6.8万种2D及3D分子结构图、超过3.1万种核磁图谱、超过1.1万种红外图谱,在自主电商平台上公开了部分上述资料供访客免费下载,方便了下游用户的科学研究。公司拥有超过14.5万名注册用户,积累了优质、坚实、广泛的客户群体,直接客户有以中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院等为代表的科研院所;有以普门科技(688389.SH)、药明康德(603259.SH)、药石科技(300725.SZ)、深天马 A(000050.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、信立泰(002294.SZ)、新和成(002001.SZ)及硕世生物(688399.SH)等为代表的各战略新兴行业内创新型企业群体(覆盖220余家A股上市公司);有以北京大学、清华大学、复旦大学为代表的众多高等院校(覆盖全部985工程大学、90%以上211工程大学)。
    
    根据全国化学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一3,确立了在行业内的领先地位。公司是中国化学试剂工业协会团体标准委员会副主任委员单位及团体会员单位、中国分析测试协会会员、上海化学试剂产业技术创新战略联盟成员,作为牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的验证,完成了超过4.3万项企业产品标准的制订,连续7年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”,连续4年被评为“中国化学试剂行业十强企业”,在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中,“阿拉丁”品牌在品种的选择方面连续 43年位列榜首,获得了客户的高度信赖。
    
    作为技术密集型企业,公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可,先后被认定为“高新技术企业”、“上海市科技小巨人工程企业(建设阶段)”、
    
    2资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    3资料来源:《2017年度、2018年度及2019年度国内外试剂企业网站排名分析》,试剂信息网、全国化学
    
    试剂信息站
    
    4资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    “上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精
    
    特新中小企业”。为积极响应政府号召,促进资源整合共享、优化资源配置效率,
    
    公司加入上海研发公共服务平台,向社会开放大型仪器设备,为科技创新提供支
    
    撑。报告期内,公司营业收入分别为12,649.67万元、16,629.03万元及20,960.34
    
    万元,年均复合增长率为28.72%,保持着较快的增长速度。
    
    五、发行人符合《暂行规定》要求
    
    (一)发行人符合行业领域要求
    
     □新一代信息技术             公司科研试剂产品涵盖高端化学、生命科学、
     □高端装备                   分析色谱以及材料科学四大领域,广泛应用于
             公司所属                               高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、
             行业领域   □新材料                     新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业
     □新能源                     和战略性新兴产业相关企业的研发机构。根据
                                 中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012
     □节能环保                   年修订)的规定,公司所属行业为“M科学研
               □生物医药                    究行和业技;术根服据务国业家”质下量的监“督M检73验研检究疫和总试局验及发国展家”
                                            标准化管理委员会联合发布的《国民经济行业
                                            分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司所属
                                            行业为“M科学研究和技术服务业”下的“M73
                                            研究和试验发展”行业下的“M7310自然科学
                 ?符合科创板定位的其他领域 略研究性和新兴试验产发业展分类”(行业20;18根)据》国,家公统司计所局属《行战业
                                            为“9相关服务业”下的“9.1新技术与创新创
                                            业服务”行业下的“9.1.1研发服务”行业。公
                                            司所处行业属于“(七)符合科创板定位的其
                                            他领域”。
    
    
    (二)发行人符合科创属性评价标准一
    
            科创属性评价标准一             是否符合                指标情况
     最近三年累计研发投入占最近三年                     最近三年公司累计研发投入为
     累计营业收入比例≥5%,或最近三年     ?是  □否     3,729.93万元,累计营业收入为
     累计研发投入金额≥6,000万元。                        50,239.04万元,累计研发投入占
                                                        累计营业收入比例为7.42%。
     形成主营业务收入的发明专利(含国                   公司核心技术取得发明专利共
     防专利)≥5项。                       ?是  □否     计11项,全部用于主营业务。
     最近三年营业收入复合增长率                         公司最近三年营业收入分别为
     ≥20%,或最近一年营业收入金额≥3      ?是  □否     12,649.67 万元、16,629.03 万元
     亿。                                               及 20,960.34 万元,年均复合增
                                                        长率为28.72%。
    
    
    (三)发行人符合科创属性评价标准二
    
    公司符合科创属性评价标准二中的:“(四)依靠核心技术形成的主要产品(服务),属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等,并实现了进口替代。”
    
    1、公司科研试剂产品为依靠核心技术形成的产品
    
    公司的核心技术为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等,覆盖了科研试剂从研发、生产到最终产品形成的全过程。公司科研试剂产品均为核心技术产品,报告期内,其销售收入占主营业务比重稳定保持在95%以上。
    
    2、科研试剂产品属于国家鼓励、支持和推动的关键产品
    
    《“十三五”国家科技创新规划》提出“加强国产科研用试剂研发、应用与示范,研发一批填补国际空白、具有自主知识产权的原创性科研用试剂,不断满足我国科学技术研究和高端检测领域的需求”;《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“推进适应生命科学新技术发展的新仪器和试剂研发”;《“十三五”国家基础研究专项规划》提出“注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂”,因此,科研试剂属于国家鼓励、支持和推动的关键产品、关键材料。
    
    3、公司科研试剂产品一定程度上实现了进口替代
    
    根据中国科学院上海科技查新咨询中心鉴定,公司“一种光谱级甲酰胺的制备工艺”、“离子对色谱专用试剂十二烷基磺酸钠的纯化工艺”、“离子对色谱级十四烷基三甲基溴化铵的制备工艺”及“一种制备高纯异抗坏血酸的方法”等10种工艺技术达到国际先进、国内领先水平5。公司部分科研试剂产品如苯甲醇(用于GC顶空测试,≥99.9%)、双酚A分析标准品(>99.8%,HPLC)、钨酸(99.999%,metals basis)、金胺O(90%,用于生物染色)等技术指标达到或超过国际先进企业西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)同类产品,一定程度上实现了进口替代,具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人主要产品的核心技术”之“(二)发行人的技术先进性及其具体表征”。六、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    (一)发行人技术先进性
    
    科研试剂涉及范围广、技术难度大、产品种类多、更新速度快、质量标准严,当前国内还处在追赶国际领先水平的阶段,行业技术水平主要表现为试剂新品种开发能力。公司针对我国依靠进口的科研试剂品种重点进行研究分析和技术攻关,加强科研试剂制备过程中核心技术的开发力度,持续进行技术投入、积累、储备
    
    和优化,通过自主研发掌握了科研试剂成套制备方法,包括配方技术、分离纯化
    
    技术、高效合成技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺
    
    技术及包装工艺技术等一系列完整技术。
    
    5资料来源:《科技查新报告》、《科技项目咨询报告》,中国科学院上海科技查新咨询中心
    
    公司根据试剂产品的技术指标、参数特征及纯化工艺、合成路线,通过长期研究累积和技术总结,形成了包括纯化配方、合成配方及复配配方技术在内的配方技术。
    
    公司掌握以光谱红外杂质高效去除技术、试剂脱水净化制备技术、生物功能分子高效纯化制备技术、色谱紫外杂质高效去除净化技术、异构体杂质有效分离技术、敏感性试剂精制纯化制备技术、痕量杂质高效去除技术为代表的一系列分离纯化工艺技术;以稠环芳烃合成技术、杂环分子结构导向合成技术、特种试剂高效合成技术、串联反应合成技术、手性试剂不对称合成技术为代表的一系列高效合成工艺技术。截至本招股说明书签署日,公司在纯化、合成技术领域已获得11项国家发明专利授权,同时还有19项发明专利申请已被受理,根据中国科学院上海科技查新咨询中心鉴定,公司“一种光谱级甲酰胺的制备工艺”、“离子对色谱专用试剂十二烷基磺酸钠的纯化工艺”、“离子对色谱级十四烷基三甲基溴化铵的制备工艺”及“一种制备高纯异抗坏血酸的方法”等10种工艺技术达到国际先进、国内领先水平;“一种制备光谱级溴化钾工艺方法的研制”、“一种制备高纯度金胺O的工艺方法”及“一种高纯度钨酸的制备方法”等6种工艺技术处于国内先进水平6。公司依靠掌握的制备方法实现了科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最齐全的企业之一7,部分试剂产品如苯甲醇(用于GC顶空测试,≥99.9%)、双酚A分析标准品(>99.8%,HPLC)、钨酸(99.999%,metals basis)、金胺O(90%,用于生物染色)等技术指标达到或超过国际先进企业西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)同类产品,缓解了当前我国科研试剂高度依赖进口的不利局面,提高了国内科研活动对新型高端试剂品种需求的便利性,降低了国内科研经费支出,一定程度上打破了外资品牌对国内科研试剂市场的垄断态势。
    
    公司方法开发部根据科研试剂产品分子结构、性能指标和产品用途,提炼关键指标、设计分析方案,形成了以异构体色谱分离分析技术、痕量杂质分析技术、衍生化分析技术、功能试剂分析技术为代表的一系列分析技术,针对每种试剂产品及试剂原料建立分析方法,并在此基础上制定产品质量标准,质量标准形成后针对不同产品制定相应的检测标准作业程序(SOP)。公司方法开发人员通过不6资料来源:《科技查新报告》、《科技项目咨询报告》,中国科学院上海科技查新咨询中心
    
    7资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    断研究、反复探索,熟练掌握超过3,200种分析方法,能够联合运用核磁共振波
    
    谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、X 射线衍射仪及
    
    Elemantra元素分析仪等一系列先进分析仪器,实现多维度、立体表征产品性能。
    
    公司引进了LIMS实验室管理系统,能够实时跟踪检测结果,实现物联网化、电
    
    子化和流程自动化,提高了方法研发效率,为公司分析方法的开发打下了坚实的
    
    物质基础。公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系,自2012年起持续
    
    符合ISO9001质量管理体系认证。
    
    我国科研试剂尤其是高端试剂行业的起步相对国外较晚,标准制订的步伐也相对缓慢。公司十分重视相关标准的制订工作,作为牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的验证,完成了超过4.3万项企业产品标准的制订。深度参与行业标准的起草工作,使得公司对科研试剂行业态势及发展趋势拥有更为深刻的理解,对产品技术条件、试验方法等有着精准把握,将自主制订的企业标准及参与起草的行业标准贯穿于研发、生产及质检全过程,为公司产品质量长期稳定奠定了良好基础。
    
    公司掌握了以标准物质特性值测定技术、标准物质不确定度评定技术为代表的标准物质制备技术。公司运用各类官能团反应策略与转化方法,基于试剂分子的结构特征,开发出针对试剂结构局部改造或标记的修饰改性技术。
    
    公司针对每种科研试剂产品的分装技术要求以及后续储存、运输要求建立了对应的BOM分装工艺及包装工艺。在分装环节,能够避免产品在分装过程中变质,满足部分科研试剂无氧、无菌分装等特殊要求;在包装环节,能够满足科研试剂产品对外包装抗震、防水、保温、避光、防泄漏、耐腐蚀等要求,确保产品运输过程中的密封性及安全性。
    
    综上,公司核心技术覆盖了科研试剂从研发、生产到最终产品形成的全过程,技术具有先进性。
    
    (二)发行人模式创新性
    
    公司设立之初,国内电子商务尤其是科学服务行业电子商务刚刚起步,公司紧紧抓住这一契机,较早确立了电子商务模式为公司营销的主要方式,是国内早期进入科研试剂电商领域的企业之一。
    
    公司将供应链管理贯穿于销售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终,形成了线下生产、线上销售的经营模式,该模式和科研试剂企业客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应,在业内起到了良好的示范效应,行业内无论是自主品牌生产商,亦或是进口产品代理商,大多逐步建立起自身的电商平台,通过线上销售产品,以更快的响应速度、更好的用户体验,促使了行业的快速发展。公司拥有超过 14.5 万名注册用户,近年来网站流量和访问量节节攀升,这成为公司一大竞争优势,直接带动了销量的增长,根据全国化学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一8,是行业内垂直电子商务销售的标杆企业。
    
    同时,发货及时性是影响电商企业客户体验的重要指标,目前公司常备试剂品种超过3.3万种,库存试剂产品超过160万瓶,从客户下单到收货仅需3天左右,供货及时,为客户提供了线上科研试剂超市级的购物体验,实现了F2C(工厂直达客户)的优质服务。
    
    此外,公司通过电商平台快速掌握用户需求发展动态,已成功建立起产品开发与市场反馈之间的良性循环,不断推陈出新、调整试剂品种,对销量较好的试剂品种进行常规备货,在客户提出需求时及时供货,增强了客户粘性。
    
    (三)发行人研发技术产业化情况
    
    公司取得的主要科技成果为科研试剂的成套制备技术,在开发新配方、新工艺的同时对现有配方、工艺进行了技术优化和升级,并建立了相应的分析方法。一系列配方、工艺及分析方法的开发、优化使公司具备了独立研究、设计、开发新试剂品种的技术能力,产品线不断扩充,目前公司科研试剂常备库存产品超过3.3万种,在实验教学、药物研发、疾病防控、医学研究、食品安全、生物工程、航天军工、新能源、新材料、半导体和芯片、检验检测、环境监测、农业科学等领域有着越来越广泛的应用,直接服务于高等院校、科研院所及下游高新技术产业和战略新兴产业的研发需求,发挥着对下游研发机构的先导和支撑作用。报告期内,公司核心技术产品收入占主营业务收入比重情况如下:
    
    8资料来源:《2017年度、2018年度及2019年度国内外试剂企业网站排名分析》,试剂信息网、全国化学
    
    试剂信息站
    
    单位:万元
    
                项目              2019年度            2018年度            2017年度
                      核心技术产品收入              19,709.24            15,736.96            12,120.73
                    主营业务收入                20,315.79            16,208.54            12,508.26
                比重                     97.01%              97.09%              96.90%
    
    
    公司始终以市场需求为导向、密切关注前沿科研动态,持续增加新型试剂品种,满足用户新的产品需求,与下游行业形成了广泛而深度的融合。
    
    (四)发行人未来发展战略
    
    公司始终秉承“以进口替代为己任,让科研创新更便捷”的理念,将围绕高端化学、生命科学、分析色谱和材料科学四大领域,继续拓宽科研试剂产品线,服务于科研人员的试验研究,通过不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识,持续巩固和提升自身行业地位,矢志成为业内一流的科研试剂生产商。七、发行人选择的具体上市标准
    
    公司本次上市选择的具体标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”,具体分析如下:(一)预计市值不低于人民币10亿元
    
    本次发行价格为19.43元/股,确定的发行人市值为19.61亿元,发行后总市值不低于人民币10亿元。
    
    (二)最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元
    
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(大华审字【2020】004016号),公司2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后的孰低口径)分别为 5,171.85 万元和6,369.10万元,累计金额为11,540.95万元,超过人民币5,000万元。
    
    八、发行人公司治理特殊安排等重要事项
    
    报告期内,公司不存在公司治理方面的特殊安排。
    
    九、募集资金用途
    
    本次发行募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急的顺序投入以下项目:
    
    单位:万元
    
           序号                  项目名称                 项目投资总额    拟投入募集资金
         1             高纯度科研试剂研发中心               14,765.31         14,765.31
         2          云电商平台及营销服务中心建设            10,577.93         10,577.93
         3                  补充营运资金                    18,000.00         18,000.00
                合计                             43,343.24         43,343.24
    
    
    若因经营需要导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期自筹投入资金。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足,公司将通过自筹资金弥补不足部分;若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金金额,则超出部分在履行法定程序后将作为与主营业务相关的营运资金。
    
    关于本次募集资金项目详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行基本情况
    
    股票种类 人民币普通股
    
    每股面值 人民币1.00元发行股数及占发行后 发行股数2,523.34万股,占发行后总股本的25.00%
    
    总股本比例
    
    每股发行价格 19.43元
    
    发行人高管、员工参 无
    
    与战略配售情况
    
    保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司依据《上海证
    
    券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次
    
    保荐人相关子公司参 跟投的股份数量和金额,跟投比例为5%,跟投数量为1,261,670股,
    
    与战略配售情况 获配金额为24,514,248.10元。西部证券投资(西安)有限公司本次
    
    跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在
    
    上交所上市之日起开始计算
    
    30.79倍(发行价格除以发行后每股收益,每股收益按照2019年经
    
    发行市盈率 审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润除以
    
    本次发行后的总股本计算)
    
    发行前每股净资产 4.57元(按截至2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权
    
    益除以本次发行前总股本计算)
    
    发行后每股净资产 7.73元(按截至2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权
    
    益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
    
    发行市净率 2.51倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
    
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
    
    发行方式 价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市
    
    值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
    
    符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票
    
    发行对象 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,
    
    但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
    
    承销方式 余额包销
    
     保荐及承销费用                3,700.26万元(不含增值税)
     审计、验资费用                706.60万元(不含增值税)
     律师费用                      599.06万元(不含增值税)
                    发行费用概算      用于本次发行的信息披露费用    488.00万元(不含增值税)
     发行手续费用及其他发行相关费  91.56万元(不含增值税)
     用
    
    
    注:发行手续费用及其他发行相关费用与招股意向书的差异系预估
    
    发生额与实际发生额的差异以及考虑印花税后所致
    
    二、本次发行的中介机构基本情况
    
    (一)保荐机构(主承销商)
    
    名称 西部证券股份有限公司
    
    法定代表人 徐朝晖
    
    住所 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
    
    联系电话 029-87406171
    
    联系传真 029-87406259
    
    保荐代表人 滕晶、张亮
    
    项目协办人 蔡贤德
    
    其他经办人员 王克宇、李晶、罗丹弘、周倩、王轶妤、杨志慧、贾喻杰、黄浩、
    
    田海良、刘研言
    
    (二)律师事务所
    
    名称 上海市锦天城律师事务所
    
    负责人 顾功耘
    
    住所 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
    
    联系电话 021-20511000
    
    联系传真 021-20511999
    
    经办律师 吴卫明、孙林、王高平(三)审计机构、验资机构
    
    名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人 梁春
    
    住所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
    
    联系电话 010-58350011
    
    联系传真 010-58350006
    
    经办会计师 马建萍、宋德栩(四)资产评估机构
    
    名称 北京华亚正信资产评估有限公司
    
    法定代表人 姜波
    
    住所 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼9层1001内05单元
    
    联系电话 010-85867570
    
    联系传真 010-85867012
    
    经办评估师 张小娟、吴富玉
    
    名称 银信资产评估有限公司
    
    法定代表人 梅惠民
    
    住所 上海市嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室
    
    联系电话 021-63293886
    
    联系传真 021-63293566
    
    经办评估师 崔松、江星(五)股票登记机构
    
    名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    负责人 聂燕
    
    地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号
    
    联系电话 021-58708888
    
    联系传真 021-58899400(六)申请上市的证券交易所
    
    名称 上海证券交易所
    
    地址 上海市浦东南路528号证券大厦
    
    联系电话 021-68808888
    
    联系传真 021-68804868(七)收款银行
    
    名称 中国工商银行西安市东新街支行
    
    户名 西部证券股份有限公司
    
    账号 3700012109027300389
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
    
    发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、本次发行的重要日期
    
    初步询价日期 2020年10月9日
    
    刊登发行公告日期 2020年10月13日
    
    申购日期 2020年10月14日
    
    缴款日期 2020年10月16日
    
    股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创
    
    板上市
    
    五、本次发行战略配售情况
    
    保荐机构西部证券股份有限公司相关子公司西部证券投资(西安)有限公司参与本次发行战略配售。西部证券投资(西安)有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,跟投比例为5%,跟投数量为1,261,670股,获配金额为24,514,248.10元。西部
    
    证券投资(西安)有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本
    
    次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、技术风险
    
    (一)研发失败或研发不足的风险
    
    科研试剂产品的研究开发需要长期的工艺技术积累,研发流程包括立项、评审、配方设计、工艺路线开发、分析方法开发、研发小试、工艺路线优化等多个环节,任何一个环节都关系到研发成败。若公司新产品研发失败可能导致公司新增试剂品种速度低于预期,进而导致公司销售收入增长缓慢或销售规模下降。如果未来公司的研发投入不足,研发能力无法适应科研试剂行业的发展趋势,或无法持续保持研发创新能力,将对公司的生产经营产生不利的影响。
    
    (二)核心技术失密的风险
    
    公司的核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术,主要为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等。一方面,目前公司正在申请且已获得受理的发明专利共19项,若上述专利申请失败,则公司可能面临无法通过专利形式进行知识产权保护的风险;另一方面,公司的核心技术主要由核心技术人员及主要研发骨干掌握,未申请专利的专有技术存在技术泄密的风险。(三)核心技术人员流失的风险
    
    公司的核心技术主要由少数核心技术人员及主要研发骨干掌握,能否持续培养并留住核心技术人员是公司能否保持竞争优势的重中之重。若公司不能为核心技术人员提供良好的激励机制、科研环境、发展空间则可能导致核心技术人员流失,从而对公司的生产经营造成较大的不利影响。
    
    (四)人才团队建设不足的风险
    
    科研试剂产品种类丰富,产品配方、制备工艺及分析方法复杂且需要紧跟科技发展前沿动态,优秀的研发人员需要跨学科了解或掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学等相关知识,同时需要较长时间的技术沉淀方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发。公司存在人才团队建设无法满足业务发展需要的风险。
    
    二、经营风险
    
    (一)国内科研试剂市场90%的份额由外资企业占有,公司产品市场占有率较
    
    低,市场竞争激烈的风险
    
    目前,外资企业控制着国内科研试剂市场 990%以上的市场份额,跨国巨头企业一般通过对外并购的方式降低竞争,而国内科研试剂市场主体以经销商和贸易商为主,大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。报告期内,公司在国内科研试剂及实验耗材市场市场占有率分别为 0.17%、0.20%及0.22%,市场占有率较低。品牌代理的盛行及价格竞争的存在一定程度上阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争,激烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
    
    (二)公司主营业务收入主要来源于华东区域的风险
    
    报告期内,公司华东地区主营业务收入占主营业务收入的比例分别为51.59%、50.53%和52.56%,占比较高,销售区域较为集中,如果华东地区客户对于公司产品需求量下降或者公司在华东地区的市场份额下降,将对公司的生产经营活动产生不利影响。
    
    (三)业务模式风险
    
    定制采购是公司试剂原料的重要采购方式之一,报告期内定制试剂原料采购金额分别为1,054.99万元、2,274.33万元及2,406.98万元,占同期原材料采购总额的比例分别为29.63%、33.65%及32.25%;报告期内定制试剂原料对应的收入金额分别为2,275.59万元、3,583.42万元及4,700.13万元,占当期主营业务收入的比例分别为18.19%、22.11%及23.14%。由于需要定制采购的试剂原料种类繁多,因此为公司提供定制服务的厂商数量较多且分散在各细分领域,专业程度要9资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月求较高,公司存在因无法找到合格定制厂商或定制的试剂原料无法达到公司质量要求而延误生产的风险;此外,若定制厂商产能不足,将导致公司生产能力受到影响。
    
    (四)信息系统及网络安全的风险
    
    公司主要依托于自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。客户自主下单时,从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成,目前公司各IT系统数据完全打通,客户在公司电商平台上下单后,相关信息流依次经过CRM系统—ERP系统—WMS系统—智能物流管理系统,涵盖线上下单、在线支付、信息提醒、仓储配货、标签打印、智能发货、售后服务等全过程。若公司IT系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无法及时解决时将导致公司电商平台或IT系统出现漏洞,直接影响用户体验甚至导致公司业务无法正常开展。
    
    (五)品牌维护风险
    
    长期以来,公司致力于打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材。用户体验对于科研试剂电子商务企业至关重要,这与包括商品选购、下单支付、物流配送、产品质量和售后服务等在内的电子商务业务链各个环节密不可分,如果公司电子商务平台无法持续更新升级为客户提供便利的购物体验,推出的产品质量不能满足科研工作者研发要求,产品种类不能满足下游研发机构快速变化的需求,或者无法及时准确地完成货物配送,将会影响用户体验,进而面临品牌认可度及客户忠诚度下降的风险。
    
    三、内控风险
    
    (一)内控体系建设风险
    
    公司根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司行业特征、经营方式以及自身经营和发展需要逐步建立了符合科创板上市公司要求的内控体系,但部分制度实施时间较短,仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善,在此期间,公司存在因内控体系不能根据业务需求及时完善而产生的风险。
    
    (二)实际控制人控制风险
    
    截至本招股说明书签署日,公司实际控制人徐久振、招立萍夫妇直接与间接合计支配公司63.95%的表决权,本次发行后,徐久振、招立萍夫妇仍将支配47.96%的表决权。同时,徐久振担任公司董事长、总经理及核心技术人员,招立萍担任
    
    公司副总经理。徐久振、招立萍夫妇可以通过其控制地位,影响公司的人事、生
    
    产和经营管理决策。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财
    
    务决策、重大人事任免和利润分配等方面施加不利影响,可能会给公司及中小股
    
    东带来利益受损的风险。
    
    四、财务风险
    
    (一)销售收入规模较小的风险
    
    2017年度、2018年度及2019年度,公司销售收入分别为12,649.67万元、16,629.03万元和20,960.34万元,报告期内公司业务规模不断扩大,但总体规模仍然较小。科学服务行业的国际巨头年销售额高达百亿美元,而国内企业主要通过代理外资品牌快速抢占市场,扩大收入规模,部分大型代理商或经销商年销售额超过十亿元人民币。
    
    公司放弃代理外资品牌的发展战略,致力于自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂及“芯硅谷”品牌实验耗材,聚焦于科研试剂的研发和品种添加,收入无法在短期内实现爆发式增长。同时,由于科研试剂品种众多、单位用量少,因此公司销售呈现客户分散、收入规模总体较小的特点。销售规模较小可能对公司抵御市场波动的能力产生不利影响。
    
    (二)利润率下降的风险
    
    报告期内,公司综合毛利率、净利率较高,2017 年度、2018 年度和 2019年度综合毛利率分别为73.07%、72.72%和70.79%;净利率分别为25.27%、32.12%和30.39%,利润率一直维持在较高水平。
    
    如果未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降,或者原材料价格大幅上涨、公司不能及时推出契合市场需求的新产品,则公司利润率将存在下降的风险。
    
    (三)存货跌价风险
    
    2017 年末、2018 年末及 2019 年末,公司存货的账面价值分别为 5,150.00万元、7,904.07万元和9,696.49万元,占同期末公司资产总额的比例分别为14.89%、21.69%和24.83%,在总资产中占比较大,部分存货库龄较长,其中库龄3年以
    
    上的存货余额占比分别为11.65%、16.66%及17.20%。随着公司业务规模的不断
    
    扩大,存货也会随之上升。较大规模的存货将占用公司营运资金,影响经营性现
    
    金流,增加财务风险。
    
    此外,公司目前主要通过线上渠道销售,根据下游客户的需要及国内外试剂品种发展方向不断添加新产品,对于销量较好的产品配备安全库存量以保证销售的及时性。面对科研试剂行业日趋激烈的竞争格局,如果未来出现由于公司未能及时、准确把握下游行业变化或其他无法事先预知的原因导致存货长期无法顺利实现销售、存货价格迅速下跌、长库龄产品滞销,将导致存货跌价风险,对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。
    
    (四)企业所得税优惠政策变化风险
    
    报告期内,公司作为高新技术企业,享受按照15%的税率进行企业所得税缴纳的税收优惠政策。公司已通过高新技术企业复审,并于2018年11月取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的高新技术企业证书。如果未来国家有关高新技术企业税收优惠的政策发生变化或重新认定未获通过,公司将不能继续享受企业所得税减按15%税率计缴的税收优惠,则会提高公司的税赋水平,进而对公司净利润造成一定不利影响。
    
    五、法律风险
    
    (一)宁富路139号建筑物无法办理产证的风险
    
    2013年9月2日,公司和上海杨王投资发展有限公司签订了《厂房转让协议书》,约定由上海杨王投资发展有限公司将位于上海市奉贤区南桥镇宁富路139号的土地上所有建筑及配套设备作价300万元转让给公司。公司于2013年9月9日付清上述款项。由于历史原因,该地块建筑物无法办理房地产权证。
    
    报告期内,公司将上述地块上的部分房屋建筑物作为员工宿舍使用,并将部分房屋建筑物对外出租,公司未利用上述房产进行生产活动。由于公司无法取得该地块的房地产权证,若因该等房屋权属瑕疵被有关部门拆除,公司将面临租金收入减少、相关房产减值的风险。
    
    (二)安全生产风险
    
    公司部分科研试剂产品为危险化学品,有易燃、易爆及易腐蚀等性质。公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规规范日常生产经营活动,拥有具备危险化学品存储资质的甲类仓库,但若公司员工在生产、装卸和仓储过程中操作不当或违规操作则可能造成人身安全或财产损失等安全事故,公司可能面临承担相应经济损失和法律责任的风险。
    
    (三)员工持股平台相关份额无法办理工商登记变更的风险
    
    晶真文化系公司员工持股平台,截至本招股说明书签署日,晶真文化直接持有公司3,918,000股股份,持股比例为5.1757%。2016年9月晶真文化有限合伙人之一李某春(持有晶真文化 1.50%财产份额,对应阿拉丁 0.0776%股权比例)突发精神疾病而被采取强制医疗措施并已离职。
    
    根据晶真文化合伙协议,李某春需办理退伙。截至本招股说明书签署日,李某春尚处于医学诊治阶段,晶真文化因此未能完成上述退伙事宜的工商变更手续。若李某春长期处于医学诊治状态,则李某春所持晶真文化份额将面临无法办理工
    
    商登记变更的风险。
    
    六、募集资金投资项目风险
    
    (一)净资产收益率下降风险
    
    报告期内,公司归属于母公司股东的净利润分别为3,196.51万元、5,341.54万元和 6,369.10 万元,对应加权平均净资产收益率分别为 11.16%、17.28%和19.08%。本次发行完成后,公司净资产规模将有较大幅度增长,而本次募集资金主要用于高纯度科研试剂研发中心、云电商平台及营销服务中心的建设,短期内无法直接产生经济效益,因此,本次发行完成后,公司存在发行后净利润增长幅度小于净资产增长幅度从而导致净资产收益率下降的风险。
    
    (二)募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险
    
    报告期末,公司固定资产和无形资产规模较小,本次募集资金到位后将大幅增加公司研发设备投入及电商平台建设投入等,项目建成后,固定资产、无形资产将有较大幅度增加。在现有会计政策不变的情况下,募投项目投入运行后,公司每年将新增固定资产折旧1,249.94万元及无形资产摊销607.88万元。因此,募投项目的实施将带来公司折旧摊销金额的增长,而募集资金投资项目从开始实施至达到产生预期效益需要一定时间,如果在此期间公司的盈利能力没有相应提高,将对公司未来业绩产生一定影响,公司面临募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险。
    
    (三)募集资金投资项目实施风险
    
    公司本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在一定程度的不确定性。在项目实施过程中,可能存在因设备购置价格变动导致投资成本发生变化的风险,也存在因产业政策、环保政策变化而导致的实施风险。
    
    七、其他风险
    
    (一)发行失败风险
    
    公司本次拟公开发行2,523.34万股人民币普通股,根据《证券发行与承销管理办法》,本次公开发行股票数量在4亿股(含)以下,剔除最高报价部分后,有效报价投资者的数量不少于10家,低于10家有效报价投资者的应当中止发行。同时,根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》,发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,应当中止发行。因此,公司存在发行失败的风险。
    
    (二)股价波动风险
    
    公司计划在上海证券交易所科创板上市。科创板未来的交易活跃程度、价格决定机制、投资者构成及关注度均存在一定不确定性。根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股票竞价交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。因此,公司在上海证券交易所科创板上市后,股票在二级市场的交易价格可能出现较大幅度波动。
    
    (三)2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险
    
    根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的公司财务数据,2020 年上半年公司营业收入为9,145.58万元,同比下降3.68%;净利润为2,418.95万元,同比下降15.65%,公司2020年上半年经营业绩受到新冠肺炎疫情影响,疫情影响持续时间将取决于疫情防控的情况、疫情持续时间以及各项调控政策的实施,公司面临2020年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    中文名称 上海阿拉丁生化科技股份有限公司
    
    英文名称 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.统一社会信用代码 91310000685518645K
    
    注册资本 7,570.00万元
    
    法定代表人 徐久振
    
    有限公司成立日期 2009年3月16日
    
    整体变更为股份公司 2013年10月12日
    
    日期
    
    注册地址 上海市奉贤区楚华支路809号
    
    办公地址 上海市浦东新区新金桥路196号7层
    
    邮政编码 201417
    
    电话 021-50560989
    
    传真 021-50323701
    
    互联网网址 http://www.aladdin-e.com
    
    电子信箱 aladdindmb@163.com
    
    证券事务部
    
    负责信息披露和投资 赵新安
    
    者关系的部门
    
    021-50560989
    
    二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况
    
    (一)设立情况
    
    1、有限公司的设立情况
    
    2008年12月8日,股东徐久振、招立萍、杨明占和晶纯试剂共同召开股东会并作出决议,同意设立上海晶纯实业有限公司,并同意通过《上海晶纯实业有限公司章程》。
    
    根据《上海晶纯实业有限公司章程》,晶纯实业设立时的注册资本为50.00万元,其中,晶纯试剂以货币出资25.00万元,占注册资本的50%;徐久振以货币出资10.00万元,占注册资本的20%;杨明占以货币出资10.00万元,占注册资本的20%;招立萍以货币出资5.00万元,占注册资本的10%。
    
    2009年3月10日,上海安华达会计师事务所出具《验资报告》(沪安会验【2009】YNF3-138号):经审验,截至2009年3月9日止,晶纯实业已收到晶纯试剂、徐久振、杨明占和招立萍缴纳的注册资本合计50.00万元,均以货币出资,其中晶纯试剂出资25.00万元、徐久振出资10.00万元、杨明占出资10.00万元、招立萍出资5.00万元。
    
    2020年4月7日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海阿拉丁生化科技股份有限公司验资复核报告》(大华核字【2020】002691 号):经复核,出资情况与上海安华达会计师事务所出具的沪安会验【2009】YNF3-138号验资报告一致。
    
    2009年3月16日,晶纯实业取得了上海市工商行政管理局奉贤分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:310226000940881),注册资本为50万元。
    
    晶纯实业设立时的出资情况如下:
    
           序号         股东名称/姓名            出资额(万元)          出资比例(%)
          1            晶纯试剂                              25.00               50.00
          2             徐久振                               10.00               20.00
          3             杨明占                               10.00               20.00
          4             招立萍                                5.00               10.00
         合计                                     50.00              100.00
    
    
    2、股份公司的设立情况
    
    晶纯实业于2013年10月整体变更为晶纯生化。由全体股东仕创投资、徐久振、杨明占和招立萍作为发起人,以晶纯实业截至2013年7月31日经审计的净资产折股整体变更设立股份有限公司。
    
    2013年8月31日,经晶纯实业2013年第五次临时股东会审议通过,晶纯实业整体变更为晶纯生化。晶纯实业全体股东均作为晶纯生化的发起人,以经审定的截至2013年7月31日的净资产66,745,491.31元按2.2248:1比例折合股本3,000.00万元,折股溢价36,745,491.31元计入资本公积。
    
    2013年9月2日,银信资产评估有限公司出具《上海晶纯实业有限公司拟股份改制涉及的净资产公允价值评估报告》(银信评报字【2013】沪第566号):截至评估基准日2013年7月31日,晶纯实业净资产账面价值为6,674.54万元,评估值为12,163.35万元,评估增值5,488.81万元,增值率82.24%。
    
    2013年9月17日,经晶纯生化创立大会审议通过《关于设立晶纯生化的议案》。
    
    2020年4月16日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字【2020】000137号):截至2013年9月17日止,晶纯生化(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币3,000.00万元,各发起人均以其持有的晶纯实业截至2013年7月31日止的净资产折股投入,共计3,000.00万股,每股面值为人民币1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。
    
    2013年10月12日,晶纯生化就该等事项办理了相应的工商登记变更手续并取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。整体变更完成后,晶纯生化的股权结构如下:
    
           序号         股东名称/姓名           持股数量(万股)        持股比例(%)
          1            仕创投资                             150.00                5.00
          2             徐久振                            1,500.00               50.00
          3             杨明占                              600.00               20.00
          4             招立萍                              750.00               25.00
         合计                                  3,000.00              100.00
    
    
    (二)报告期内的股本和股东变化情况
    
    1、报告期初股本和股东情况
    
    报告期初,公司的股本和股东情况如下:序号 股东名称/姓名 持股数量(股) 持股比例(%)
    
        1                     徐久振                        14,000,000          36.9881
        2                     招立萍                         7,500,000          19.8151
        3                    晶真投资                        1,959,000           5.1757
        4                 其他自然人股东                     4,932,000          13.0304
        5                其他非自然人股东                    9,459,000          24.9907
          序号               股东名称/姓名               持股数量(股)  持股比例(%)
                   合计                            37,850,000         100.0000
    
    
    2、2016年权益分派(2017年11月)
    
    2017年5月16日,经公司2016年年度股东大会审议通过《关于审议公司2016年度利润分配方案》,以截至2016年12月31日的总股本3,785.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。此次权益分派后,公司股本增至7,570.00万股,股东无变化。
    
    2020年4月16日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字【2020】000136号):截至2017年6月5日止,公司已将资本公积3,785.00万元转增股本。2017年11月14日,公司就该等事项办理了相应的工商登记变更手续并取得了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91310000685518645K)。
    
    3、报告期内的主要股东变化情况
    
    公司股票已于2020年4月28日起在股转系统暂停转让。截至本招股说明书签署日,公司股本和股东情况如下:
    
          序号           股东名称/姓名               持股数量(股)      持股比例(%)
        1                 徐久振                           28,000,000           36.9881
        2                 招立萍                           15,000,000           19.8151
        3                晶真文化                           3,918,000            5.1757
        4                理成殷睿                           3,622,000            4.7847
        5                理成源煜                           1,260,000            1.6645
        6             其他自然人股东                       12,704,726           16.7830
        7            其他非自然人股东                      11,195,274           14.7890
               合计                               75,700,000          100.0000
    
    
    注:①2015年5月8日,公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式;②2018年8月1日公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。
    
    报告期内,公司股东的变化系在股转系统通过集合竞价交易或大宗交易方式进入或退出,直接持有公司5%以上股份的股东徐久振、招立萍及晶真文化的持股比例未发生变化,持股数量变动主要系公司资本公积转增股本所致,具体变动情况如下:
    
          序号     股东姓名       截至2016年12月31日           截至本招股说明书签署日
                   持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)
        1        徐久振         14,000,000        36.9881      28,000,000         36.9881
        2        招立萍          7,500,000        19.8151      15,000,000         19.8151
        3       晶真文化         1,959,000         5.1757       3,918,000          5.1757
     合计             23,459,000        61.9789      46,918,000         61.9789
    
    
    截至本招股说明书签署日,程义全通过理成殷睿、理成源煜合计间接控制公司6.4491%股权。具体情况详见本节之“三、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“(三)持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”。
    
    (三)发行人重大资产重组情况
    
    报告期内,公司未发生重大资产重组。(四)发行人在全国中小企业股份转让系统的挂牌情况
    
    1、晶纯生化在全国中小企业股份转让系统挂牌
    
    2013年11月26日,经晶纯生化2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》。
    
    2014年5月26日,股转系统出具《关于同意上海晶纯生化科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2014】619号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让,转让方式为协议转让。
    
    2014年6月12日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券代码为830793,证券简称“晶纯生化”。
    
    2、晶纯生化变更股票转让方式为做市转让
    
    2015年3月25日,经2015年第四次临时股东大会审议通过,公司拟将股票的交易模式由协议交易申请改为做市商交易。
    
    2015年5月8日,经股转公司同意,公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。
    
    3、晶纯生化更名
    
    2015年5月9日,经晶纯生化2015年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称暨通过公司新的章程的议案》,公司名称由“上海晶纯生化科技股份有限公司”变更为“上海阿拉丁生化科技股份有限公司”。公司证券简称由“晶纯生化”变更为“阿拉丁”。
    
    2015年6月1日,公司就该等事项办理了相应的工商登记变更手续并取得了《企业法人营业执照》。
    
    4、进入创新层
    
    2016年6月24日,股转系统发布《关于正式发布创新层挂牌公司名单的公告》(股转系统公告【2016】50 号),根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》,公司满足创新层标准进入创新层。
    
    5、变更股票转让方式为集合竞价
    
    由于为公司提供做市服务的做市商少于2家且未在30个转让日内恢复为2家以上,根据股转系统规定,公司股票转让方式于2018年8月1日强制变更为集合竞价转让方式。
    
    公司在股转系统挂牌并公开转让期间,在公司治理、日常运营、股权转让、信息披露等方面均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,未受到过股转系统的处罚,不存在违法违规情形,不存在影响本次发行上市的实质性障碍。
    
    6、在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
    
    2020年9月16日,公司收到了股转公司出具的《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2020】3051号)。
    
    2020年9月18日起,公司在股转系统终止挂牌。(五)本次发行前涉及的对赌协议情况
    
    1、对赌协议的签署情况
    
    2014年11月17日,公司及其控股股东、实际控制人徐久振、招立萍与兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈分别签订了《认购协议》,其中上述认购协议中“第十条投资者保护”中第10.3、10.4、10.5条约定了业绩承诺、业绩补偿等对赌性质的条款,具体约定如下:
    
    “(1)业绩承诺
    
    公司保证以2013年扣除非经常性损益的净利润1,844.48万元为基数(本协议中均特指经审计扣除非经常性损益后的税后净利润),公司2014年、2015年、2016 年每年相对于 2013 年的扣除非经常损益的净利润算术平均增长率不低于25%,即:2014年、2015年、2016年的三年的净利润分别不低于人民币2,305万元、2,766万元和3,227万元。公司承诺的业绩增长属于内生性增长,若公司对外投资或兼并收购,合并报表中被投资或被并购企业所产生的增厚利润不属于上述业绩承诺的范畴。
    
    (2)业绩补偿
    
    若公司未能实现上述条款所保证业绩的90%(即2014年、2015年和2016年三年经审计扣除非经常性损益的合并报表净利润分别低于 2,074 万元、2,489万元和2,904万元),公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍承诺以其持有公司的存量股份补偿给兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈,补偿公式如下:第N年度的股份补偿数=本次投资公司股份数×(1-2014年至第N年累计实际实现扣除非经常性损益的合并报表净利润/2014年至第N年累计承诺扣除非经常性损益的合并报表净利润),N=2014,2015,2016。补偿股份可以从公司存量股份中由徐久振、招立萍出让,补偿股份每股价格为股票面值,补偿股份每年记账,三年后按累计余额计算交割。”
    
    2018年6月19日,鉴于公司未能完成《认购协议》约定的业绩,公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍与兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈共同签订了《业绩补偿协议》,该协议补充约定如下:
    
    “鉴于公司2014年、2015年和2016年实际完成的经审计扣除非经常性损益的合并报表净利润分别为2,325.12万元、2,875.89万元及2,022.50万元,根据原协议补偿公式,合计净利润7,223.51万元,承诺净利润8,298万元,2016年完成率未达到90%,徐久振、招立萍应对兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈分别补偿23.32万股、5.18万股、3.24万股和2.59万股。
    
    由于公司采用做市交易方式,以面值补偿股份难以操作,经协议各方友好协商,公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍可用现金补偿的方式代替上述股份补偿,向兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈的补偿金额分别为 301.98万元、67.11万元、41.94万元和33.55万元。上述现金补偿完成后,原协议中10.3、10.4、10.5条款项下的义务履行完毕,公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍不再受该三条款项约束。”
    
    2018年6月28日,公司控股股东、实际控制人之一徐久振已将上述业绩补偿款分别划转至兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈的银行账户。2019年4月2日,兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈分别签署了《确认暨承诺函》,就上述《认购协议》及《业绩补偿协议》的签署及执行情况,不可撤销地确认暨承诺如下:
    
    “(1)《认购协议》及《业绩补偿协议》约定的作为业绩补偿计算依据的净利润,以阿拉丁在全国中小企业股份转让系统公告的《上海晶纯生化科技股份有限公司2014年年度报告》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2015年年度报告》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2016年年度报告》中披露的阿拉丁2014年度、2015年度、2016年度归属于公司股东扣除非经常性损益后的合并报表净利润(即2,325.12万元、2,875.89万元、2,022.50万元)为准确定。徐久振、招立萍按照《业绩补偿协议》的约定以现金形式向本公司/本人支付补偿金后,即不再承担其它支付或补偿义务。
    
    (2)前述《认购协议》及《业绩补偿协议》中约定的阿拉丁、徐久振、招立萍对本公司/本人的支付义务及其它相关义务均已全部履行完毕,本公司/本人与阿拉丁及其实际控制人徐久振、招立萍之间不存在任何现实或潜在的争议或纠纷。”
    
    2、对赌协议对发行人的影响
    
    根据上述《认购协议》、《业绩补偿协议》及《确认暨承诺函》,公司及其控股股东、实际控制人徐久振、招立萍与兴全睿众、理成资产、付云峰及中时合盈之间的对赌约定均已确认解除,对公司已不存在影响。
    
    截至本招股说明书签署日,公司及其控股股东、实际控制人与发行人其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排,公司及其控股股东、实际控制人出具了不存在对赌协议及其它类似安排情形的承诺。公司控制权稳定,不存在对发行人控制权产生不利影响的情形,亦不存在严重影响发行人持续经营能力或其他严重影响投资者权益的情形。
    
    三、发行人主要股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)控股股东、实际控制人的基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,徐久振、招立萍系公司的控股股东、实际控制人,徐久振、招立萍为夫妻关系。本次发行前,徐久振和招立萍直接和间接合计持有公司59.9631%的股份,直接和间接合计支配公司63.9524%的表决权,具体情况如下图所示:
    
    公司控股股东、实际控制人的简要情况如下:
    
    徐久振先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为370902196612******,住所为上海市浦东新区张江镇杨镇路97弄******。
    
    招立萍女士,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为370214198005******,住所为上海市浦东新区张江镇杨镇路97弄******。
    
    徐久振和招立萍的简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”和“(三)高级管理人员”。
    
    (二)持有或控制发行人5%以上股份的主要股东基本情况
    
    1、直接持有公司5%以上股份的股东
    
    截至本招股说明书签署日,除公司的控股股东、实际控制人徐久振和招立萍外,直接持有公司5%以上股份的股东为晶真文化(原晶真投资)。晶真文化直接持有公司5.1757%的股权,其基本情况如下:
    
    公司名称 上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)
    
    执行事务合伙人 招立萍
    
    统一社会信用代码 913101153243399249
    
    成立日期 2014年12月26日
    
    住所 上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层
    
    主营业务及其与发行 主营业务为文化艺术交流与企业策划。晶真文化系公司的员工持股
    
    人主营业务的关系 平台,截至本招股说明书签署日,仅投资公司一家企业,与公司的
    
    主营业务无关联
    
    截至本招股说明书签署日,晶真文化的出资结构及其合伙人在公司任职情况如下:
    
     序号    姓名    合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)     在公司担任职务
       1    招立萍   普通合伙人        142.1166        22.9220        副总经理
       2    赵新安   有限合伙人         75.4705        12.1727  董事、副总经理、董事
                                                                       会秘书
       3    顾玮彧   有限合伙人         59.7759         9.6413  董事、副总经理、财务
                                                                        总监
       4     凌青    有限合伙人         47.1488         7.6046  副总经理、核心技术人
                                                                 员、研发中心负责人
                                                                监事会主席、核心技术
       5     姜苏    有限合伙人         28.2244         4.5523  人员、方法开发部总监、
                                                                   分析测试部总监
       6     马亭    有限合伙人         25.1244         4.0523  监事、营销中心副总监
       7    焦自勇   有限合伙人         25.0920         4.0471        运营总监
       8    阚洪柱   有限合伙人         20.5717         3.3180    技术研发部副总监
     序号    姓名    合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)     在公司担任职务
       9     王坤    有限合伙人         15.5649         2.5105  董事、行政人事部经理
      10    仇进荣   有限合伙人         15.5649         2.5105        仓储总监
      11    郝爱莲   有限合伙人         15.5000         2.5000      仓储中心员工
      12     李玥    有限合伙人         12.6595         2.0419       客服部经理
      13     赵悦    有限合伙人         12.5298         2.0209  监事、物控中心副总监
      14    徐久田   有限合伙人         12.4000         2.0000       安环部主管
      15     王超    有限合伙人         11.0122         1.7762     行政人事部经理
      16    李凯辉   有限合伙人          9.3000         1.5000     信息工程部经理
      17     王干    有限合伙人          9.3000         1.5000  信息工程部数据库管理
                                                                         员
      18    刘云英   有限合伙人          9.3000         1.5000     分析测试部经理
        19       李某春注      有限合伙人                   9.3000                  1.5000                 已离职
      20     王志    有限合伙人          7.8473         1.2657   标准物质研制部经理
      21     朱镇    有限合伙人          6.2000         1.0000   采购部进口贸易主管
      22     李颜    有限合伙人          6.2649         1.0105       产品部经理
      23     张磊    有限合伙人          4.7473         0.7657       计划部主管
      24    沈鸿浩   有限合伙人          3.1649         0.5105    董事、财务部主管
      25     范依    有限合伙人          3.1649         0.5105      证券事务代表
      26    程天赐   有限合伙人          3.1649         0.5105      计划部副经理
      27    敬君超   有限合伙人          3.1649         0.5105     电商平台部经理
      28    石丹艳   有限合伙人          3.1649         0.5105     产品开发部员工
      29    郭彩宏   有限合伙人          3.1000         0.5000    技术研发部副主管
      30     程俊    有限合伙人          3.1000         0.5000    技术研发部技术员
      31     海龙    有限合伙人          3.1000         0.5000  核心技术人员、技术研
                                                                     发部副主管
      32    杨秀丽   有限合伙人          3.1000         0.5000    产品开发部副经理
      33     孟佼    有限合伙人          2.3737         0.3828      市场部副经理
      34    蔡马利   有限合伙人          1.5824         0.2552     公共事务部主管
      35     王琼    有限合伙人          1.5824         0.2552       采购部经理
      36    茅慧慧   有限合伙人          1.5824         0.2552       财务部员工
      37    范定军   有限合伙人          1.5824         0.2552     技术研发部组长
      38    律秀男   有限合伙人          1.5824         0.2552    方法开发部副经理
      39    方秀莉   有限合伙人          0.4747         0.0766     技术研发部员工
         序号    姓名    合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)     在公司担任职务
          合计                   620.0000       100.0000            -
    
    
    注:2016年9月,李某春(持有晶真文化1.50%财产份额,对应阿拉丁0.0776%股权比例)突发精神疾病而被采取强制医疗措施并已离职。李某春之妻向晶真文化及其执行事务合伙人招立萍提出退伙要求。招立萍同意其退伙并原价回购李某春持有的财产份额。招立萍已通过银行转账方式将上述款项全额返还至李某春的个人银行账户。经公司与晶真文化所属市场监督管理局确认,李某春所持晶真文化合伙企业份额需本人到场签字确认方可办理工商变更登记。截至本招股说明书签署日,李某春尚处在医学诊治阶段,晶真文化因此未能完成上述退伙事宜的工商变更手续。
    
    2、控制公司5%以上股份的股东
    
    截至本招股说明书签署日,理成殷睿、理成源煜分别直接持有公司4.7847%、1.6645%的股权,程义全系理成殷睿和理成源煜的实际控制人,程义全通过上述企业合计间接控制公司6.4491%股权。程义全、理成殷睿、理成源煜的基本情况如下:
    
    (1)程义全
    
    程义全先生,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为33072419**********。
    
    (2)理成殷睿
    
    公司名称 上海理成殷睿投资管理中心(有限合伙)
    
    执行事务合伙人 程义全
    
    统一社会信用代码 91310113MA1GK1PE9M
    
    成立日期 2015年11月2日
    
    住所 上海市宝山区德都路月浦六村88号186室
    
    主营业务及其与发行 主营业务为资产管理及投资管理,与公司的主营业务无关联
    
    人主营业务的关系
    
    截至本招股说明书签署日,理成殷睿的出资结构如下:序号 股东姓名/名称 合伙人性质 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1             程义全            普通合伙人             1,250.00           50.00
        2             程苏晓            有限合伙人             1,250.00           50.00
                   合计                                2,500.00          100.00
    
    
    (3)理成源煜
    
    公司名称 昆山理成源煜股权投资管理中心(有限合伙)
    
    执行事务合伙人 理能资产
    
    统一社会信用代码 91320583MA1PXYK87Q
    
    成立日期 2017年7月20日
    
    住所 昆山市花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦401室
    
    主营业务及其与发行 主营业务为股权投资,投资管理及资产管理,与公司的主营业务无
    
    人主营业务的关系 关联
    
    截至本招股说明书签署日,理成源煜的出资结构如下:序号 股东姓名/名称 合伙人性质 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1            理能资产           普通合伙人              100.00            1.00
        2            理成资产           有限合伙人             9,900.00           99.00
                   合计                               10,000.00          100.00
    
    
    (三)控股股东、实际控制人控制的其他企业
    
    截至本招股说明书签署日,除公司及公司的控股子公司以外,公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍夫妇控制的其他企业基本情况如下:
    
    1、仕创投资
    
    仕 创 投 资 成 立 于 2007 年 4 月 24 日,统 一 社 会 信 用 代 码 为9131011566073603XT,住所为中国(上海)自由贸易试验区新金桥路255号404室,法定代表人为周桂珍,注册资本为100万元;经营范围为实业投资,企业管理咨询、投资咨询(以上咨询除经纪),家用电器、日用百货、建筑材料、体育用品、办公用品、服装、金属材料的销售;营业期限至2027年4月23日。
    
    截至本招股说明书签署日,仕创投资的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
         1            徐久振                               90.00                 90.00
         2            招立萍                               10.00                 10.00
          合计                                   100.00                100.00
    
    
    2、仕元科学
    
    仕 元 科 学 成 立 于 2004 年 5 月 27 日,统 一 社 会 信 用 代 码 为91310115763031198D,住所为上海市奉贤区南桥镇金海公路 3265 号 18 号楼11347室,法定代表人为周桂珍,注册资本为50万元;经营范围为仪器仪表的制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备的批发、零售;营业期限至2024年5月26日。
    
    截至本招股说明书签署日,仕元科学的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
         1            徐久振                               45.00                 90.00
         2            招立萍                                5.00                 10.00
          合计                                    50.00                100.00
    
    
    3、晶真文化(原晶真投资)
    
    晶真文化成立于2014年12月26日,控股股东、实际控制人之一招立萍为执行事务合伙人,具体情况详见本节之“三、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”。
    
    4、800 WINEVILLE LLC
    
    800 WINEVILLE LLC成立于2015年1月20日,注册号为201502310044,注册地址为800 S WINEVILLE AVE ONTARIO CA 91789,首席执行官为徐久振。经营范围为房地产投资。
    
    5、复盛生物(已吊销)
    
    复盛生物成立于1996年10月15日,注册号为3101152300540,住所为上海浦东张江高科技园区郭守敬路351号1号楼,法定代表人为徐久振,注册资本为50万元;经营范围为化妆品、土特产、通讯器材、建材装潢、日用百货的销售,经济信息咨询服务,生物化学、计算机专业技术的“四技”服务、相关产品的开发、生产;营业期限至2006年8月30日。2003年11月18日,复盛生物因未按照规定时间申报年检而被吊销营业执照。因无法与其他股东取得联系,故复盛生物尚未完成注销程序。
    
    截至吊销日,复盛生物的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
         1             徐久振                              22.50                 45.00
         2             杜鸿超                              12.50                 25.00
         3             王春河                              10.00                 20.00
         4              栗波                                5.00                 10.00
          合计                                    50.00                100.00
    
    
    (四)发行人股份质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍夫妇直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    四、发行人子公司及参股公司情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司共有两家全资子公司,无参股公司。具体情况如下:
    
    (一)阿拉丁试剂(上海)有限公司
    
    公司名称 阿拉丁试剂(上海)有限公司
    
    法定代表人 招立萍
    
    统一社会信用代码 913100005964628115
    
    注册资本 9,361.9373万元
    
    实收资本 9,361.9373万元
    
    成立日期 2012年6月1日
    
    注册地址 上海市奉贤区楚华支路809号
    
    主要生产经营地 上海市奉贤区楚华支路809号
    
    股东构成及控制情况 发行人持有阿拉丁试剂100%的股权
    
    主营业务及其与发行 主要从事化学试剂、生物试剂的研发、生产和销售,危险化学品经
    
    人主营业务的关系 营等业务,与发行人协同合作开展业务
    
      项目(单位:万元)        2019年12月31日/2019年度
                         主要财务数据(经大华         总资产                                    11,199.58
                         会计师事务所(特殊普
                      通合伙)审计)            净资产                                     9,303.85
            净利润                                       -73.21
    
    
    (二)上海客学谷网络科技有限公司
    
    公司名称 上海客学谷网络科技有限公司
    
    法定代表人 招立萍
    
    统一社会信用代码 91310120MA1HR0L485
    
    注册资本 1,000万元
    
    实收资本 1,000万元
    
    成立日期 2019年3月20日
    
    注册地址 上海市奉贤区旗港路1008号2幢201室
    
    主要生产经营地 上海市浦东新区新金桥路196号
    
    股东构成及控制情况 发行人持有客学谷100%的股权
    
    主营业务及其与发行 目前未开展实质业务,拟开展科研用品多店铺电商平台业务
    
    人主营业务的关系
    
       项目(单位:万元)        2019年12月31日/2019年度
                         主要财务数据(经大华          总资产                                    1,014.43
                         会计师事务所(特殊普
                      通合伙)审计)             净资产                                      991.21
             净利润                                       -8.79
    
    
    五、发行人股本情况
    
    (一)本次发行的股份及发行前后公司股本情况
    
    本次发行前,公司总股本为7,570.00万股。本次公开发行新股2,523.34万股,占发行后总股本比例为25%,不进行股东公开发售股份。本次发行前后,公司股本结构变化情况如下:
    
                                  发行前                     发行后
          序号     股东名称/姓名       持股数量      持股比例     持股数量     持股比例
                           (股)        (%)       (股)       (%)
        1          徐久振           28,000,000       36.9881     28,000,000      27.7411
        2          招立萍           15,000,000       19.8151     15,000,000      14.8613
        3         晶真文化           3,918,000        5.1757      3,918,000       3.8818
        4         其他股东          28,782,000       38.0211    28,782,000      28.5158
        5        社会公众股                  -             -     25,233,400      25.0000
        合计                75,700,000      100.0000    100,933,400     100.0000
    
    
    (二)发行人前十名股东基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司前十名股东情况如下:序号 股东名称/姓名 持股数量(股) 持股比例(%)
    
         1                  徐久振                        28,000,000           36.9881
         2                  招立萍                        15,000,000           19.8151
         3                 晶真文化                        3,918,000            5.1757
         4                 理成殷睿                        3,622,000            4.7847
         5             兴全睿众基石3号                     2,839,000            3.7503
         6                 豪迈基金                        2,190,000            2.8930
         7                 道基福临                        2,000,000            2.6420
         8                   乔斌                          1,500,000            1.9815
         9                   林军                          1,500,000            1.9815
         10                 仕创投资                        1,494,000            1.9736
                合计                             62,063,000           81.9855
    
    
    (三)发行人前十名自然人股东及其在公司担任的职务
    
    截至本招股说明书签署日,公司前十名自然人股东及在公司担任职务的情况如下:
    
          序号    股东姓名   持股数量(股)  持股比例(%)        在公司任职情况
        1       徐久振         28,000,000         36.9881  董事长、总经理、核心技术人员
        2       招立萍         15,000,000         19.8151  副总经理
        3        乔斌           1,500,000          1.9815  -
        4        林军           1,500,000          1.9815  -
        5       付云峰            738,000          0.9749  -
        6       赵新安            630,000          0.8322  董事、副总经理、董事会秘书
        7       陈志军            605,000          0.7992  -
        8        杨梅             558,000          0.7371  -
        9        吕伟             558,000          0.7371  -
         10      凌立涛            503,000          0.6645  -
    
    
    (四)本次发行前国有股份、外资股份的情况
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》及相关股东提供的资料,本次发行前,发行人股本中不存在外资股份,国有股份情况如下:
    
         序号         股东姓名/名称         持股数量(股)   持股比例(%)  持有人类别
        1       首创证券股份有限公司              166,800         0.2203   国有法人股
        2    首正泽富创新投资(北京)有           110,900         0.1465   国有法人股
               限公司
        3       粤开证券股份有限公司                5,000         0.0066   国有法人股
    
    
    根据《上市公司国有股权监督管理办法》、《关于进一步明确非上市股份有限公司国有股权管理有关事项的通知》的相关规定,上述股东应在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户标注“SS”。
    
    2020年8月10日,北京市国资委出具《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》(京国资产权【2020】48 号),确认公司国有股东持股情况,如公司发行股票并上市,股东首创证券、首正泽富创新和粤开证券在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识。
    
    (五)发行人最近一年新增股东情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人最近一年新增股东所持股份系在全国中小企业股份转让系统通过集合竞价交易或大宗交易方式取得,不存在从控股股东、实际控制人处获取股份的情况。发行人股票于2020年4月28日起在股转系统暂停转让。
    
    1、新增自然人股东
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的公司截至2019年4月30日和截至2020年4月30日的《全体证券持有人名册》对比,公司最近一年新增自然人股东情况如下:
    
         序号    股东姓名          证件号码         持股数量(股)持股比例(%)   国籍
        1      胡艳霞      37010519**********          408,100         0.5391    中国
        2       杨程       37292619**********          317,000         0.4188    中国
        3      王海静      33090219**********          292,000         0.3857    中国
        4      周锡初      32020419**********          107,000         0.1413    中国
        5       齐鸣       11010119**********          100,000         0.1321    中国
         序号   股东姓名          证件号码         持股数量(股)持股比例(%)   国籍
        6     施立清      31010919**********          100,000         0.1321    中国
        7     严若海      43010319**********          100,000         0.1321    中国
        8     张朝登      33072519**********           68,000         0.0898    中国
        9     杨玉山      32030519**********           60,000         0.0793    中国
        10       常玮       15280119**********           41,000         0.0542    中国
        11     邹云飞      33020519**********           36,075         0.0477    中国
        12     陈玉霞      37292619**********           35,900         0.0474    中国
        13     余姿媛      43230119**********           35,563         0.0470    中国
        14       徐洁       11010119**********           30,000         0.0396    中国
        15     叶缚鹏      42010619**********           27,000         0.0357    中国
        16     牟美蔼      51290319**********           24,000         0.0317    中国
        17     林生亮      44052619**********           20,974         0.0277    中国
        18       孙杰       31022719**********           20,000         0.0264    中国
        19     顾天珍      31022419**********           20,000         0.0264    中国
        20     陆芸芸      11010519**********           20,000         0.0264    中国
        21     赵彩莲      33020619**********           20,000         0.0264    中国
        22     方丽云      31010119**********           19,000         0.0251    中国
        23       陈振       44060219**********           18,700         0.0247    中国
        24       李昂       11010819**********           18,000         0.0238    中国
        25     方甘林      33072619**********           17,618         0.0233    中国
        26     楼文秀      33062519**********           17,000         0.0225    中国
        27     孙志龙      33062519**********           14,000         0.0185    中国
        28     陈超民      33072419**********           13,400         0.0177    中国
        29     朱大立      11022719**********           13,265         0.0175    中国
        30     刘昕宇      22028119**********           13,000         0.0172    中国
        31     申世荣      32010219**********           12,000         0.0159    中国
        32     蒋絮芳      33062519**********            11,000         0.0145    中国
        33     翁德恩      35012719**********           10,000         0.0132    中国
        34     陈伟宏      44010219**********           10,000         0.0132    中国
        35       邢凯       41018319**********           10,000         0.0132    中国
        36     范五峨      31010419**********           10,000         0.0132    中国
        37     卫晓洪      51021519**********           10,000         0.0132    中国
         序号   股东姓名          证件号码         持股数量(股)持股比例(%)   国籍
        38     朱启豪      33032319**********            9,900         0.0131    中国
        39     陈菊良      33050119**********            9,200         0.0122    中国
        40     童建飞      33082119**********            9,000         0.0119    中国
        41     陈侃铭      31022519**********            9,000         0.0119    中国
        42     陈明华      35012519**********            8,883         0.0117    中国
        43     余国良      43062619**********            8,586         0.0113    中国
        44     施万青      32010619**********            8,000         0.0106    中国
        45     丁凯军      32010619**********            7,720         0.0102    中国
        46     陈卫英      33021919**********            7,700         0.0102    中国
        47       赵敏       33010619**********            7,500         0.0099    中国
        48       郑妹       35032119**********            7,428         0.0098    中国
        49     李向明      12010219**********            7,404         0.0098    中国
        50     林志伟      35060019**********            7,100         0.0094    中国
        51       杨鄂       51060219**********            7,000         0.0092    中国
        52     孙志成      33060219**********            7,000         0.0092    中国
        53     姚启和      33901119**********            7,000         0.0092    中国
        54     白云海      21030319**********            7,000         0.0092    中国
        55       成华       34010419**********            7,000         0.0092    中国
        56     沈燕英      31022419**********            7,000         0.0092    中国
        57     孙红玲      11010519**********            6,800         0.0090    中国
        58     曹一农      42030019**********            6,700         0.0089    中国
        59       高杰       32040419**********            6,000         0.0079    中国
        60       叶嵘       33020319**********            6,000         0.0079    中国
        61       杨冀       51060219**********            6,000         0.0079    中国
        62     田思来      37040219**********            5,500         0.0073    中国
        63     赵永生      42010619**********            5,200         0.0069    中国
        64     张兴萍      32050319**********            5,000         0.0066    中国
        65     邱文虎      36252219**********            5,000         0.0066    中国
        66     徐利文      33012119**********            5,000         0.0066    中国
        67       稽云       31010519**********            5,000         0.0066    中国
        68       何燕       32052119**********            5,000         0.0066    中国
        69       王卫       32052319**********            5,000         0.0066    中国
         序号   股东姓名          证件号码         持股数量(股)持股比例(%)   国籍
        70     张昃辰      21021119**********            4,608         0.0061    中国
        71     林阔森      23270019**********            4,500         0.0059    中国
        72       卢谊       44010219**********            4,000         0.0053    中国
        73       孙莉       15212619**********            4,000         0.0053    中国
        74       何英       51060219**********            4,000         0.0053    中国
        75     刘祖厚      32012519**********            4,000         0.0053    中国
        76     邱宝珠      33052219**********            4,000         0.0053    中国
        77     郝朝昕      63010219**********            4,000         0.0053    中国
        78     田云新      41272619**********            3,300         0.0044    中国
        79     汲海臣      41272519**********            3,100         0.0041    中国
        80     朱海元      13070619**********            3,082         0.0041    中国
        81     高羽丹      35020319**********            3,000         0.0040    中国
        82     李青山      31011319**********            3,000         0.0040    中国
        83     梅禹国      32040419**********            3,000         0.0040    中国
        84     林贤贞      45252419**********            3,000         0.0040    中国
        85       李冰       44030119**********            3,000         0.0040    中国
        86     艾红芳      31022419**********            3,000         0.0040    中国
        87       刘刚       21140319**********            3,000         0.0040    中国
        88     王全民      37010519**********            3,000         0.0040    中国
        89     唐志强      51022219**********            3,000         0.0040    中国
        90     但承龙      61040319**********            2,890         0.0038    中国
        91     周飞萍      33072419**********            2,800         0.0037    中国
        92     许尤鹏      35050019**********            2,800         0.0037    中国
        93     王明刚      32032119**********            2,800         0.0037    中国
        94       田哲       37280119**********            2,800         0.0037    中国
        95     张冬明      36242819**********            2,797         0.0037    中国
        96     唐铭珊      36232419**********            2,698         0.0036    中国
        97     王晓东      33072419**********            2,668         0.0035    中国
        98     王成文      11010119**********            2,500         0.0033    中国
        99     盛庆华      21062219**********            2,300          0.003    中国
         100    王兴华      32052519**********            2,200         0.0029    中国
         101    邱式林      33262519**********            2,000         0.0026    中国
         序号   股东姓名          证件号码         持股数量(股)持股比例(%)   国籍
         102    陈文雄      44050519**********            2,000         0.0026    中国
         103    宋述国      23022519**********            2,000         0.0026    中国
         104    彭义林      13010519**********            2,000         0.0026    中国
         105    同瑞荣      61213319**********            2,000         0.0026    中国
         106     余辉       42070419**********            2,000         0.0026    中国
         107     李栋       32010219**********            2,000         0.0026    中国
         108    赵建波      37068419**********            2,000         0.0026    中国
         109    巢献忠      31010719**********            2,000         0.0026    中国
         110    戚光多      33032419**********            2,000         0.0026    中国
         111    边天柱      37030519**********            1,800         0.0024    中国
         112     杨丰       32068319**********            1,600         0.0021    中国
         113     郑慧       33030219**********            1,600         0.0021    中国
         114    顾雪均      33062519**********            1,500          0.002    中国
         115     吴静       31010819**********            1,500          0.002    中国
         116    金成虎      33262519**********            1,450         0.0019    中国
         117    陈小萍      32070619**********            1,400         0.0018    中国
         118    郭炳凌      37110219**********            1,340         0.0018    中国
         119    赵千俊      33032319**********            1,300         0.0017    中国
         120     冯明       51101119**********            1,193         0.0016    中国
         121    李贞景      41130219**********            1,100         0.0015    中国
         122    郭文明      13073119**********            1,100         0.0015    中国
         123    丁丽波      23052119**********            1,000         0.0013    中国
         124    朱一军      32050219**********            1,000         0.0013    中国
         125     须琳       31011319**********            1,000         0.0013    中国
         126     彭勇       11010819**********            1,000         0.0013    中国
         127    史亚明      32010619**********            1,000         0.0013    中国
         128    于钦航      37020519**********            1,000         0.0013    中国
         129    余绍华      51220119**********            1,000         0.0013    中国
         130     张超       43042119**********            1,000         0.0013    中国
         131    梁建敏      11010119**********            1,000         0.0013    中国
         132    张承智      14072919**********            1,000         0.0013    中国
         133    丁晓春      36222619**********            1,000         0.0013    中国
         序号   股东姓名          证件号码         持股数量(股)持股比例(%)   国籍
         134     陈卫       36250119**********            1,000         0.0013    中国
         135    邹永和      36052119**********            1,000         0.0013    中国
         136    郑亚梁      35220219**********            1,000         0.0013    中国
         137    刘云昌      51012219**********            1,000         0.0013    中国
         138    刘学胜      11010219**********            1,000         0.0013    中国
         139     靳王       14010219**********            1,000         0.0013    中国
         140    孙学冰      33010619**********              900         0.0012    中国
         141     李田       31010219**********              900         0.0012    中国
         142     宗伟       32050219**********              880         0.0012    中国
         143     黄骞       44050819**********              870         0.0011    中国
         144    张诗雨      37068119**********              800         0.0011    中国
         145    翁积湖      44051119**********              800         0.0011    中国
         146     骆俊       33072519**********              800         0.0011    中国
         147    周夏敏      33042319**********              702         0.0009    中国
         148    廖小玲      43052219**********              693         0.0009    中国
         149    翟德杏      32128119**********              688         0.0009    中国
         150    姚继红      42220119**********              610         0.0008    中国
         151    王燕清      11010819**********              600         0.0008    中国
         152    沈盛杰      33050119**********              600         0.0008    中国
         153     李洁       61010419**********              600         0.0008    中国
         154     王刚       34040319**********              600         0.0008    中国
         155    付明全      36232119**********              557         0.0007    中国
         156     唐靖       51022719**********              500         0.0007    中国
         157    金康定      33021119**********              500         0.0007    中国
         158    宁仕群      36042919**********              500         0.0007    中国
         159    许海珍      32020319**********              500         0.0007    中国
         160    颜梁锋      33900519**********              500         0.0007    中国
         161    陈文娟      22010419**********              500         0.0007    中国
         162     陆民       31010719**********              500         0.0007    中国
         163     孔灵       51050219**********              500         0.0007    中国
         164     王鹏       12010419**********              450         0.0006    中国
         165    赵杏弟      31022819**********              400         0.0005    中国
         序号   股东姓名          证件号码         持股数量(股)持股比例(%)   国籍
         166     孙明       32090219**********              400         0.0005    中国
         167    阮东德      33018419**********              400         0.0005    中国
         168    柯伟武      44050419**********              372         0.0005    中国
         169     张博       53038119**********              342         0.0005    中国
         170     刘星       43011119**********              300         0.0004    中国
         171     张俊       34240119**********              300         0.0004    中国
         172    张晓鸿      36030219**********              300         0.0004    中国
         173    蒋汝婷      33028119**********              300         0.0004    中国
         174     莫丹       11010819**********              300         0.0004    中国
         175    朱少明      33062419**********              300         0.0004    中国
         176    温开海      14012119**********              300         0.0004    中国
         177    谢姣蓉      43052219**********              266         0.0004    中国
         178    孙晓忠      32051119**********              260         0.0003    中国
         179    钱茂华      41010519**********              200         0.0003    中国
         180    景洪晔      37030319**********              200         0.0003    中国
         181    骆俊峰      42068319**********              200         0.0003    中国
         182     潘琳       31011019**********              200         0.0003    中国
         183    戴安琪      32058219**********              200         0.0003    中国
         184    何显奇      33072519**********              100         0.0001    中国
         185    汪宇慧      32040419**********              100         0.0001    中国
         186    马升江      21010219**********              100         0.0001    中国
         187    李祺萌      13010519**********              100         0.0001    中国
         188     刘玲       37010219**********              100         0.0001    中国
         189     吕倩       21100319**********              100         0.0001    中国
    
    
    2、新增非自然人股东
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的公司截至2019年4月30日和截至2020年4月30日的《全体证券持有人名册》对比,公司最近一年新增非自然人股东包括理成殷睿、首创证券、首正泽富创新、中甬金控、游马地2号、同泰1号、宁夏冠岳投资管理有限公司、元兹投资管理(上海)有限公司、北京美好愿景咨询管理有限公司、粤开证券、上海细水投资管理有限公司、上海乃义企业管理咨询有限公司及武汉蓝适尼科技有限公司,具体情况如下:
    
    (1)理成殷睿
    
    截至本招股说明书签署日,理成殷睿持有发行人3,622,000股,占比4.7847%。理成殷睿的基本情况如下:
    
    企业名称 上海理成殷睿投资管理中心(有限合伙)统一社会信用代码 91310113MA1GK1PE9M
    
    企业类型 有限合伙企业
    
    住所 上海市宝山区德都路月浦六村88号186室执行事务合伙人 程义全
    
    成立日期 2015年11月2日
    
    合伙期限 2015年11月2日至2025年11月1日
    
                  登记机关       宝山区市场监督管理局
    
    
    实业投资;资产管理;投资管理(以上除股权投资和股权投资管理);
    
    经营范围 金融信息服务;投资咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;财务咨询;
    
    企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
    
    经营活动)
    
    截至本招股说明书签署日,理成殷睿的出资结构如下:序号 股东姓名 合伙人性质 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1             程义全            普通合伙人             1,250.00           50.00
        2             程苏晓            有限合伙人             1,250.00           50.00
                   合计                                2,500.00          100.00
    
    
    根据公开信息查询及理成殷睿的确认,理成殷睿的普通合伙人及实际控制人为程义全。
    
    (2)首创证券
    
    截至本招股说明书签署日,首创证券持有发行人166,800股,占比0.2203%。首创证券的基本情况如下:
    
    企业名称 首创证券股份有限公司统一社会信用代码 91110000710925892P
    
    企业类型 其他股份有限公司(非上市)
    
    住所 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
    
    注册资本 246,000万元
    
    法定代表人 毕劲松
    
    成立日期 2000年2月3日
    
    营业期限 2000年2月3日至无固定期限
    
    登记机关 北京市工商行政管理局
    
    证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
    
    问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;
    
    经营范围 融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。(市场主
    
    体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
    
    相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产
    
    业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    截至本招股说明书签署日,首创证券的股权结构如下:序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
    
        1      北京首都创业集团有限公司                155,169.00                 63.08
        2     北京市基础设施投资有限公司                47,308.00                 19.23
        3      北京能源集团有限责任公司                 22,708.00                  9.23
        4    城市动力(北京)投资有限公司               15,138.00                  6.15
        5      北京安鹏兴业投资有限公司                  5,677.00                  2.31
             合计                              246,000.00                100.00
    
    
    根据公开信息查询及首创证券的确认,首创证券的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    
    (3)首正泽富创新
    
    截至本招股说明书签署日,首正泽富创新持有发行人 110,900 股,占比0.1465%。首正泽富创新的基本情况如下:
    
    企业名称 首正泽富创新投资(北京)有限公司统一社会信用代码 91110108318223570T
    
    企业类型 有限责任公司(法人独资)
    
    住所 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢418室
    
    注册资本 50,000万元
    
    法定代表人 马起华
    
    成立日期 2015年3月10日
    
    营业期限 2015年3月10日至2065年3月9日
    
    登记机关 北京市工商行政管理局怀柔分局
    
    项目投资。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、
    
    不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;
    
    4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承
    
    经营范围 诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项
    
    目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
    
    的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
    
    营活动。)
    
    截至本招股说明书签署日,首正泽富创新的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1        首创证券股份有限公司                   50,000.00                100.00
             合计                               50,000.00                100.00
    
    
    根据公开信息查询及首正泽富创新的确认,首正泽富创新的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    
    (4)中甬金控
    
    截至本招股说明书签署日,中甬金控持有发行人60,048股,占比0.0793%。中甬金控的基本情况如下:
    
    企业名称 中甬金控投资有限公司统一社会信用代码 91310107MA1G00N420
    
    企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    住所 上海市普陀区长寿路360号6楼05室
    
    注册资本 15,800万元
    
    法定代表人 严健军
    
    成立日期 2015年11月3日
    
    营业期限 2015年11月3日至2040年11月2日
    
    登记机关 普陀区市场监督管理局
    
    经营范围 创业投资,实业投资,资产管理,投资咨询(除金融证券保险业务)。
    
    【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    截至本招股说明书签署日,中甬金控的股权结构如下:序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1        上海致达投资有限公司                   13,800.00                 87.34
        2               周珏安                             700.00                  4.43
        3      宁波沃金节能科技有限公司                    500.00                  3.16
        4      甬星实业(辽宁)有限公司                    500.00                  3.16
        5               章家禄                             300.00                  1.90
             合计                               15,800.00                100.00
    
    
    根据公开信息查询及中甬金控的确认,中甬金控的实际控制人为严健军。
    
    (5)游马地2号
    
    截至本招股说明书签署日,游马地2号持有发行人30,000股,占比0.0396%。游马地2号系契约型基金,其持有人情况如下:
    
          序号          投资人姓名/名称           持有份额(万份)      持有比例(%)
         1    上海游马地投资中心(有限合伙)             1,127.85                13.74
         2                徐伟良                          1,023.40                12.47
         3                金毅强                          1,017.00                12.39
         4                胡美花                           735.63                 8.96
         5                胡国权                           487.24                 5.94
         6                吴健晓                           395.94                 4.82
         7                 黄琼                            375.71                 4.58
         8                 龙霖                            347.02                 4.23
         9                 王瀚                            346.24                 4.22
         10                梁健雄                           278.38                 3.39
         11               蒋海波                           250.28                 3.05
         12                楼珍芳                           248.34                 3.03
         13                韦晓阳                           227.44                 2.77
         14                王锦洲                           212.24                 2.59
         15                陈兰彦                           191.97                 2.34
         16                施金萍                           165.18                 2.01
         17                楼正强                           115.67                 1.41
         18                胡德忠                           115.34                 1.41
         19                何国锋                           107.47                 1.31
         20                 王健                             98.75                 1.20
         21                蒋敏兰                            97.71                 1.19
         22                方晓玲                            94.65                 1.15
         23                骆小东                            91.10                 1.11
          序号          投资人姓名/名称           持有份额(万份)      持有比例(%)
         24                胡爱红                            55.68                 0.68
             合计                               8,206.24               100.00
    
    
    经查询中国证券投资基金业协会信息公示系统(http://gs.amac.org.cn/),游马地2号于2015年1月14日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案登记,基金编号为“S23267”。其管理人上海游马地投资中心(有限合伙)已于 2014年4月1日完成私募基金管理人登记,登记编号为“P1000685”。
    
    截至本招股说明书签署日,上海游马地投资中心(有限合伙)的出资结构如下:
    
         序号         股东姓名/名称         合伙人性质    出资额(万元)    出资比例(%)
        1    上海俪朋投资管理有限公司   普通合伙人              100.00           10.00
        2             楼芙蓉            有限合伙人              800.00           80.00
        3      浙江恒顺投资有限公司     有限合伙人              100.00           10.00
                   合计                                1,000.00          100.00
    
    
    (6)同泰1号
    
    截至本招股说明书签署日,同泰1号持有发行人26,000股,占比0.0343%。同泰1号系资产管理计划,其持有人情况如下:
    
          序号          投资人姓名/名称           持有份额(万份)      持有比例(%)
         1         创元期货股份有限公司                   1,130.03                21.85
         2         同泰基金管理有限公司                   1,004.47                19.43
         3                沈继燕                           950.03                18.37
         4                滕大江                           625.25                12.09
         5                欧去非                           240.48                 4.65
         6                 蓝地                            200.01                 3.87
         7                王真晖                           180.16                 3.48
         8                 杨喆                            140.00                 2.71
         9                刘韫芬                           120.00                 2.32
         10                 郑轶                            100.00                 1.93
         11                宋伟                            100.00                 1.93
          序号          投资人姓名/名称           持有份额(万份)      持有比例(%)
         12                杨胜兰                           100.00                 1.93
         13                 杨伍                            100.00                 1.93
         14                孙万龙                           100.00                 1.93
         15                吴小慧                            80.16                 1.55
             合计                               5,170.62               100.00
    
    
    经查询中国证券投资基金业协会信息公示系统(http://gs.amac.org.cn/),同泰1号于2020年4月14日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案登记,基金编号为“SJY749”。其管理人首誉光控资产管理有限公司已于2013年1月31日取得中国证监会“证监许可[2013]101号”批复。
    
    截至本招股说明书签署日,首誉光控资产管理有限公司的股权结构如下:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1    中邮创业基金管理股份有限公司               48,960.00                51.00
        2    重庆光控股权投资管理有限公司               47,040.00                49.00
              合计                              96,000.00               100.00
    
    
    (7)宁夏冠岳投资管理有限公司
    
    截至本招股说明书签署日,宁夏冠岳投资管理有限公司持有发行人 20,000股,占比0.0264%。宁夏冠岳投资管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称 宁夏冠岳投资管理有限公司统一社会信用代码 91640100MA75X4KH1T
    
    企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    住所 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号CBD金融中心第
    
    11层1106号
    
    注册资本 1,000万元
    
    法定代表人 牛福金
    
    成立日期 2016年9月6日
    
    营业期限 2016年9月6日至2046年9月5日
    
    登记机关 银川市审批服务管理局
    
    投资管理及咨询、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金
    
    经营范围 融活动);企业管理咨询、经济贸易咨询;财务咨询。(依法须经批
    
    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至本招股说明书签署日,宁夏冠岳投资管理有限公司的股权结构如下:序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1               牛福金                             700.00                 70.00
        2               卢平顺                             200.00                 20.00
        3        冠岳资本管理有限公司                      100.00                 10.00
             合计                                1,000.00                100.00
    
    
    根据公开信息查询及宁夏冠岳投资管理有限公司的确认,宁夏冠岳投资管理有限公司的实际控制人为牛福金。
    
    (8)元兹投资管理(上海)有限公司
    
    截至本招股说明书签署日,元兹投资管理(上海)有限公司持有发行人16,700股,占比0.0221%。元兹投资管理(上海)有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称 元兹投资管理(上海)有限公司统一社会信用代码 913101153244191744
    
    企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    住所 中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
    
    注册资本 2,000万元
    
    法定代表人 杨程
    
    成立日期 2015年1月15日
    
    营业期限 2015年1月15日至2045年1月14日
    
    登记机关 自由贸易试验区市场监管局
    
    经营范围 投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
    
    活动】
    
    截至本招股说明书签署日,元兹投资管理(上海)有限公司的股权结构如下:序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1               王开聚                             800.00                 40.00
        2      翔云投资(上海)有限公司                    700.00                 35.00
        3               郑海生                             300.00                 15.00
        4               邓宝戈                             100.00                  5.00
        5               杨明占                             100.00                  5.00
             合计                                2,000.00                100.00
    
    
    根据公开信息查询及元兹投资管理(上海)有限公司的确认,元兹投资管理(上海)有限公司的实际控制人为王开聚。
    
    (9)北京美好愿景咨询管理有限公司
    
    截至本招股说明书签署日,北京美好愿景咨询管理有限公司持有发行人11,672股,占比0.0154%。北京美好愿景咨询管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称 北京美好愿景咨询管理有限公司统一社会信用代码 91110302690805219J
    
    企业类型 有限责任公司(自然人独资)
    
    住所 北京市北京经济技术开发区荣华北路2号院10号楼10层1004
    
    注册资本 1,200万元
    
    法定代表人 祝唐美
    
    成立日期 2009年6月17日
    
    营业期限 2009年6月17日至2029年6月16日
    
    登记机关 北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局
    
    企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;展览展示服务;会议
    
    服务;计算机网络领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、
    
    经营范围 技术服务;销售纸制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经
    
    营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
    
    经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
    
    动。)
    
    截至本招股说明书签署日,北京美好愿景咨询管理有限公司的股权结构如下:序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1               祝唐美                           1,200.00                100.00
             合计                                1,200.00                100.00
    
    
    根据公开信息查询及北京美好愿景咨询管理有限公司的确认,北京美好愿景咨询管理有限公司的实际控制人为祝唐美。
    
    (10)粤开证券
    
    截至本招股说明书签署日,粤开证券持有发行人5,000股,占比0.0066%。粤开证券的基本情况如下:
    
    企业名称 粤开证券股份有限公司统一社会信用代码 914413001959762729
    
    企业类型 其他股份有限公司(非上市)
    
    证券简称 粤开证券
    
    证券代码 830899
    
    住所 广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
    
    注册资本 312,617.452万元
    
    法定代表人 严亦斌
    
    成立日期 1988年6月23日
    
    营业期限 1988年6月23日至长期
    
    登记机关 广东省惠州市工商行政管理局
    
    证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
    
    经营范围 问,证券自营,证券承销与保荐,证券资产管理,融资融券,证券投
    
    资基金代销,代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部
    
    门批准后方可开展经营活动)
    
    根据2020年8月27日粤开证券公告的《2020年半年度报告》,截至2020年6月30日,粤开证券前十名股东情况如下:
    
         序号         股东姓名/名称             持股数量(股)         持股比例(%)
        1     广州开发区金融控股集团有               1,476,860,067                 47.24
               限公司
        2        大新华航空有限公司                   158,551,959                  5.07
        3     北京中海兴业投资有限公司                145,891,577                  4.67
        4     广东粤财投资控股有限公司                117,604,526                  3.76
        5               张剑                           73,181,000                  2.34
        6     天风证券股份有限公司做市                 64,191,421                  2.05
            专用证券账户
        7              管霭霞                          51,000,000                  1.63
        8       华鑫证券有限责任公司                   42,252,000                  1.35
        9              李海怀                          38,552,000                  1.23
        10    洪城大厦(集团)股份有限公                29,990,000                  0.96
                 司
            合计                            2,198,074,550                 70.30
    
    
    根据公开信息查询及粤开证券的确认,粤开证券的实际控制人为广州经济开发区管理委员会。
    
    (11)上海细水投资管理有限公司
    
    截至本招股说明书签署日,上海细水投资管理有限公司持有发行人4,000股,占比0.0053%。上海细水投资管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称 上海细水投资管理有限公司统一社会信用代码 913101093016417410
    
    企业类型 有限责任公司(自然人独资)
    
    住所 上海市虹口区海宁路137号7层C座789B室
    
    注册资本 2,000.00万元
    
    法定代表人 刘伟
    
    成立日期 2014年5月15日
    
    营业期限 2014年5月15日至2034年5月14日
    
    登记机关 上海市虹口区市场监管局
    
    经营范围 投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
    
    可开展经营活动】
    
    截至本招股说明书签署日,上海细水投资管理有限公司的股权结构如下:序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1                刘伟                            2,000.00               100.00
            合计                                 2,000.00               100.00
    
    
    根据公开信息查询及上海细水投资管理有限公司的确认,上海细水投资管理有限公司的实际控制人为刘伟。
    
    (12)上海乃义企业管理咨询有限公司
    
    截至本招股说明书签署日,上海乃义企业管理咨询有限公司持有发行人2,000股,占比0.0026%。上海乃义企业管理咨询有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称 上海乃义企业管理咨询有限公司统一社会信用代码 91310230MA1K05B43Y
    
    企业类型 有限责任公司(自然人独资)
    
    住所 上海市崇明区新河镇新申路921弄2号V区320室(上海富盛经济
    
    开发区)
    
    注册资本 1,000.00万元
    
    法定代表人 陆乃将
    
    成立日期 2017年12月7日
    
    营业期限 2017年12月7日至2037年12月6日
    
    登记机关 崇明区市场监管局
    
    企业管理咨询,商务信息咨询,品牌管理,市场营销策划,企业形象
    
    经营范围 策划,公共关系咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社
    
    会调研、民意调查、民意测验),会务服务,展览展示服务,创意服
    
    务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    截至本招股说明书签署日,上海乃义企业管理咨询有限公司的股权结构如下:序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)
    
        1               陆乃将                           1,000.00               100.00
            合计                                 1,000.00               100.00
    
    
    根据公开信息查询及上海乃义企业管理咨询有限公司的确认,上海乃义企业管理咨询有限公司的实际控制人为陆乃将。
    
    (13)武汉蓝适尼科技有限公司
    
    截至本招股说明书签署日,武汉蓝适尼科技有限公司持有发行人 1,000 股,占比0.0013%。武汉蓝适尼科技有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称 武汉蓝适尼科技有限公司统一社会信用代码 91420100MA4KLT9X3R
    
    企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    住所 武汉东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层303号
    
    注册资本 1,000.00万元
    
    法定代表人 石翠华
    
    成立日期 2016年1月19日
    
    营业期限 2016年1月19日至长期
    
    登记机关 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
    
    家居智能化设备及系统的研发、销售及相关技术咨询;安防产品、电
    
    子元器件、电子产品、家用电器、仪器仪表、日用百货、床上用品、
    
    经营范围 化妆品、玩具、工艺品(不含文物)的批发零售;货物进出口、技术
    
    进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至本招股说明书签署日,武汉蓝适尼科技有限公司的股权结构如下:序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)
    
          序号            股东姓名               出资额(万元)         持股比例(%)
         1               张樱                              450.00                45.00
         2               刘爽                              350.00                35.00
         3               王丽                              200.00                20.00
            合计                                1,000.00               100.00
    
    
    根据武汉蓝适尼科技有限公司的确认,武汉蓝适尼科技有限公司无实际控制人。
    
    (六)发行人三类股东情况
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的发行人截至2020年4月30日的《全体证券持有人名册》,公司股东共计282名,其中属于三类股东(资产管理计划、信托计划、契约型私募基金)的有6名,分别为兴全睿众基石3号、齐银1号、璞琢成金1号、璞琢成金2号、游马地2号和同泰1号。上述6名三类股东的具体持股情况如下:
    
          序号     股东类型           股东名称          持股数量(股)   持股比例(%)
        1     资产管理计划     兴全睿众基石3号              2,839,000           3.7503
        2      契约型基金          齐银1号                   957,000           1.2642
        3      契约型基金        璞琢成金1号                 158,000           0.2087
        4      契约型基金        璞琢成金2号                  92,000           0.1215
        5      契约型基金         游马地2号                   30,000           0.0396
        6     资产管理计划         同泰1号                    26,000           0.0343
    
    
    1、发行人控股股东、实际控制人、第一大股东不属于三类股东
    
    公司控股股东、实际控制人系徐久振、招立萍夫妇,其中徐久振为公司的第一大股东,持有28,000,000股,持股比例为36.9881%。公司的控股股东、实际控制人、第一大股东均为自然人,不属于“三类股东”。
    
    2、三类股东规范运作及监管情况
    
    经查询中国证券投资基金业协会信息公示系统(http://gs.amac.org.cn/)、各管理人及其产品的备案资料,公司6名“三类股东”产品备案与管理人登记注册或取得从事业务所需批复的具体情况如下:
    
    (1)兴全睿众基石3号
    
    专户名称 兴全睿众基石3号特定多客户专项资产管理计划
    
    产品备案情况 日期:2014年12月4日
    
    编号:S86947
    
    资产管理人 兴全睿众
    
    管理人批复情况 日期:2012年12月28日
    
    编号:证监许可[2012]1760号
    
    资产托管人 上海银行股份有限公司
    
    (2)齐银1号
    
    基金名称 齐银1号私募创业投资基金
    
    产品备案情况 日期:2019年1月28日
    
    编号:SEY477
    
    基金管理人 上海齐银股权投资基金管理有限公司
    
    管理人登记情况 日期:2016年9月29日
    
    编号:P1060002
    
    基金托管人 国金证券股份有限公司
    
    (3)璞琢成金1号
    
    基金名称 璞琢成金新三板1号
    
    产品备案情况 日期:2015年6月15日
    
    编号:S39988
    
    基金管理人 上海璞琢资产管理有限公司
    
    管理人登记情况 日期:2015年5月28日
    
    编号:P1014484
    
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    
    (4)璞琢成金2号
    
    基金名称 璞琢成金2号
    
    产品备案情况 日期:2015年12月16日
    
    编号:SD7637
    
    基金管理人 上海璞琢资产管理有限公司
    
    管理人登记情况 日期:2015年5月28日
    
    编号:P1014484
    
    基金托管人 上海银行股份有限公司
    
    (5)游马地2号
    
    基金名称 游马地2号
    
    产品备案情况 日期:2015年1月14日
    
    编号:S23267
    
    基金管理人 上海游马地投资中心(有限合伙)
    
    管理人登记情况 日期:2014年4月1日
    
    编号:P1000685
    
    基金托管人 东方证券股份有限公司
    
    (6)同泰1号
    
    专户名称 同泰1号
    
    产品备案情况 日期:2020年4月14日
    
    编号:SJY749
    
    资产管理人 首誉光控资产管理有限公司
    
    管理人批复情况 日期:2013年1月31日
    
    编号:证监许可[2013]101号
    
    资产托管人 招商银行股份有限公司
    
    经核查,公司上述资产管理计划股东已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《期货公司监督管理办法》等相关规定的要求履行资产管理计划产品备案手续,且其管理人已经按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定,履行了报批手续;契约型基金股东均已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》的要求履行了私募投资基金备案手续,且各自的基金管理人均已经按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的要求办理了私募投资基金管理人的登记手续。
    
    3、过渡期安排情况
    
    根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106 号)第二十九条:“本意见实施后,金融监督管理部门在本意见框架内研究制定配套细则,配套细则之间应当相互衔接,避免产生新的监管套利和不公平竞争。按照‘新老划断’原则设置过渡期,确保平稳过渡。过渡期为本意见发布之日起至2020年底,对提前完成整改的机构,给予适当监管激励。”
    
    经核查“三类股东”的《基金合同》、《资产管理合同》、股东调查表及承诺函,兴全睿众基石3号、同泰1号系开放式资产管理产品,游马地2号系开放式契约型基金,不符合《指导意见》第十五条关于“资产管理产品直接或者间接投资于未上市企业股权及其受(收)益权的,应当为封闭式资产管理产品”的相关规定,需要在过渡期内进行整改。除兴全睿众基石3号、同泰1号、游马地2号外,其他“三类股东”符合《指导意见》的相关规定。
    
    兴全睿众基石3号的管理人已做出过渡期安排的承诺:“根据《指导意见》第十五条‘资产管理产品直接或间接投资于未上市企业股权及其受(收)益权的,应当为封闭式资产管理产品’,本产品中投资阿拉丁的资产单元封闭式运作。本产品为开放式产品,如被认定存在不合规情况,承诺按照《指导意见》进行整改。本产品确认未来将按照下列方式处理:本产品客观上无法变更为封闭式产品,《指导意见》发布实施后至2020年12月31日,本产品将不再新增不符合《指导意见》规定的基金/产品的净认购规模。2020年12月31日之后,本产品的管理人将按照《指导意见》全面规范。”
    
    游马地2号的管理人已做出过渡期安排的承诺:“根据《指导意见》第十五条‘资产管理产品直接或间接投资于未上市企业股权及其受(收)益权的,应当为封闭式资产管理产品’,本产品为开放式产品,如被认定存在不合规情况,承诺按照《指导意见》进行整改。本产品承诺未来将按照下列方式处理:本产品客观上无法变更为封闭式产品,本产品的私募投资基金管理人已明确知悉并充分理解《指导意见》的全部内容,并根据《指导意见》的要求进行了逐项自查。对于存在任何不符《指导意见》要求的情形,本产品的私募投资基金管理人在过渡期内将按照《指导意见》的要求,制定出切实可行,符合要求的整改计划,并按整改计划在相关法律法规规定的期限内完成相关整改,使之符合相关法律法规的规定。
    
    在过渡期结束后,本产品的私募基金管理人管理的资产管理产品将按照《指导意见》进行全面规范,本产品的私募基金管理人不再发行或者续期违反《指导意见》规定的资产管理产品。
    
    公司股票上市后,如发生需进行本产品清算退出的情形,本产品的清算退出时间不早于公司股票锁定期结束时间。”
    
    同泰1号的管理人已做出承诺:“根据《指导意见》第十五条‘资产管理产品直接或者间接投资于未上市企业股权及其受(收)益权的,应当为封闭式资产管理产品’,本产品成立于2020年4月13日,于2020年4月14日通过中国基金业协会备案(产品编码:SJY749),是开放式产品,如被认定为不符合《指导意见》或其他相关法规政策的规定,承诺将按照《指导意见》或其他相关法规政策的规定进行整改。”
    
    经核查,兴全睿众基石3号和游马地2号已作出过渡期内整改的承诺,同泰1号承诺如被认定为不符合《指导意见》或其他相关法规政策的规定,承诺将按照《指导意见》或其他相关法规政策的规定进行整改。综上,公司“三类股东”过渡期安排及相关事项对公司的生产经营、股权稳定、实际控制人等事项均无重大影响。
    
    4、发行人控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及其近亲属,本次发行的中介机构及其签字人员直接或间接在“三类股东”中持有权益的情况
    
    经核查,公司6名“三类股东”的穿透情况,公司董事薛大威系璞琢成金1号的基金份额持有人,持有其2.16%的出资份额。除此之外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及其近亲属、本次发行的中介机构及其签字人员不存在直接或间接在“三类股东”中持有权益的情形。
    
    公司控股股东、实际控制人及其董事(除薛大威外)、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《承诺函》:“本人已经知晓上海阿拉丁生化科技股份有限公司在册股东中存在三类股东的情形,已经知悉该等“三类股东”的层层穿透结果,确认本人及本人的近亲属均不存在直接或间接在该等“三类股东”中持有权益的情形。”
    
    公司董事薛大威出具《承诺函》:“本人已经知晓上海阿拉丁生化科技股份有限公司在册股东中存在三类股东的情形,已经知悉该等“三类股东”的层层穿透结果。截至本承诺函出具日,本人持有上海璞琢资产管理有限公司-璞琢成金新三板1号2.16%的份额。除此情况外,确认本人及本人的近亲属均不存在直接或间接在该等“三类股东”中持有权益的情形。”
    
    本次发行的中介机构出具《承诺函》:负责上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的中介机构及经办人员及其近亲属均不存在直接或间接在该等“三类股东”中持有权益的情形。
    
    5、“三类股东”对存续期的安排情况
    
    公司“三类股东”存续期具体情况如下:序号 股东名称 成立时间 存续时间
    
         1     兴全睿众基石3号     2014-12-4   自资管计划成立之日起无固定存续期限
         2         齐银1号         2019-1-11   自基金成立之日起5年,期满协商一致后决
                                     定是否展期
         3       璞琢成金1号       2015-6-8   自基金成立之日起84个月,基金管理人有权
                                     根据基金运作情况提前终止基金合同
         4       璞琢成金2号       2015-12-1   自基金成立之日起78个月,基金管理人有权
                                     根据基金运作情况提前终止基金合同
         5        游马地2号        2015-1-12   自基金成立之日起至15年以后的年度对日止
         6         同泰1号         2020-4-13   自投资起始日起3年
    
    
    根据《公司法》第一百四十一条第一款的规定:“公司公开发行股份前已经发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”公司6名“三类股东”存续期较长,符合现行锁定期与减持规则的要求。
    
    上述6名“三类股东”的管理人根据《公司法》、《证券法》及《上市规则》等相关法律法规的规定,就所持发行人股份持股意向及减持意向已经出具承诺。兴全睿众基石3号的管理人承诺:“在公司股票上市之日起12个月之内,不转让于公司股票上市前持有的公司股份,也不由公司回购承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。鉴于在过渡期结束后,如相关监管机构要求,需要对产品进行清算,针对届时可能出现的产品持有发行人股份因锁定期未满而无法退出变现的情况,承诺在持有发行人股份至A股上市之日起12个月,不提出对本产品持有的发行人股份进行出售”;齐银1号、璞琢成金1号、璞琢成金2号、游马地2号和同泰1号的管理人承诺:“在公司股票上市之日起12个月之内,不转让于公司股票上市前持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份;如其存续期限少于承诺的锁定期的,其承诺通过延长存续期等方式,确保存续期限不短于股份锁定期”。
    
    (七)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    截至本招股说明书签署日,公司持股1%以上股东之间的关联关系如下:序号 股东名称/ 直接持股数 持股比 关联关系
    
         姓名       量(股)   例(%)
         序号    股东名称/    直接持股数   持股比                 关联关系
         姓名       量(股)   例(%)
        1      徐久振      28,000,000   36.9881  ①徐久振、招立萍系夫妻关系,且徐久振、
                                        招立萍为公司控股股东、实际控制人;
                                        ②仕创投资系公司控股股东、实际控制人控
        2      招立萍      15,000,000   19.8151  制的公司,徐久振、招立萍夫妇分别持有其
                                        90.00%、10.00%的股权;
        3     仕创投资      1,494,000    1.9736  ③招立萍系晶真文化普通合伙人,持有其
                                        22.92%的出资份额;
                                        ④赵新安系公司董事、副总经理、董事会秘
        4     晶真文化      3,918,000    5.1757  书,为晶真文化有限合伙人,持有其12.17%
                                        的出资份额;
        5      赵新安        630,000    0.8322  ⑤徐久田系徐久振之胞兄,为晶真文化有限
                                        合伙人,持有其2.00%的出资份额。
                                        ①程义全系理成殷睿的普通合伙人,持有其
        6     理成殷睿      3,622,000    4.7847  50.00%的出资份额;系理能资产的执行董
                                        事,理成资产的董事长,分别持有其
                                        100.00%、58.50%的股权;
                                        ②理能资产系理成源煜的基金管理人;理能
                                        资产系理成源煜的普通合伙人,持有其
        7     理成源煜      1,260,000    1.6645  1.00%的出资份额;理成资产系理成源煜的
                                        有限合伙人,持有其99.00%的出资份额;
                                        理能资产系如东理骊的有限合伙人,持有其
                                        82.95%的出资份额;
        8     齐银1号        957,000    1.2642  ③上海齐银股权投资基金管理有限公司系
                                        齐银1号、如东理骊的基金管理人;上海齐
                                        银股权投资基金管理有限公司系如东理骊
                                        的普通合伙人,持有其0.01%的出资份额;
        9     如东理骊       298,000    0.3937  ④程苏晓持有齐银1号17.71%的出资份额;
                                        系理成殷睿的有限合伙人,持有其50.00%
                                        的出资份额;程苏晓、程义全系兄弟关系。
        10     豪迈基金      2,190,000    2.8930  ①豪迈资管系豪迈基金基金管理人;
        11     豪迈资管        71,000    0.0938  ②秦启岭系豪迈资管总经理,且持有其25%
        12      秦启岭         20,000    0.0264  的股份。
        13     道基福临      2,000,000    2.6420  严若海系道基福临有限合伙人,且持有其
        14      严若海        100,000    0.1321  7.6628%的出资份额。
        15       乔斌        1,500,000    1.9815  乔小军、乔斌系兄弟关系。
        16      乔小军        250,000    0.3303
    
    
    除上述情况外,公司持股1%以上股东之间无其他关联关系。(八)发行人股东公开发售股份对公司治理的影响
    
    本次发行不存在股东公开发售股份的情形。
    
    六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    
    按照《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3名,设董事长1名,基本情况如下:
    
    (一)董事会成员
    
    徐久振先生:董事长、总经理、核心技术人员,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996年8月至2003年11月,任复盛生物执行董事;2001年7月至2011年7月,任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理;2004年5月至2013年11月,任仕元科学执行董事;2007年4月至2016年1月,任仕创投资监事;2011年6月至2017年8月,任ALADDININDUSTRIAL CORPORATION董事;2009年3月至2013年8月,任公司监事、技术总监;2013年9月至2017年3月,任公司技术总监;2017年4月至今,任公司董事长、总经理。
    
    赵新安先生:董事、副总经理、董事会秘书,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2000年1月至2013年10月,曾任天同证券有限责任公司经理,恒信证券有限责任公司行业研究员,长江证券股份有限公司行业研究员,太平资产管理有限公司研究员,东北证券股份有限公司行业研究员;2013年11月至2018年12月,任公司董事、董事会秘书;2019年1月至今,任公司董事、董事会秘书、副总经理;2017年4月至今,任佳农食品控股(集团)股份有限公司独立董事。
    
    顾玮彧先生:董事、副总经理、财务总监,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称。1997年10月至2011年3月,曾任亚太农用化学(集团)公司会计,上海明凯照明有限公司财务主管,特瑞堡工程织物(上海)有限公司财务经理;2011年4月至2012年1月,任公司财务主管;2012年2月至2013年8月,任公司财务经理;2013年9月至2013年11月,任公司董事、财务总监、董事会秘书;2013年12月至2018年12月,任公司董事、财务总监;2019年1月至今,任公司董事、财务总监、副总经理。
    
    王坤女士:董事,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年9月至2010年10月,曾任上海蓝猫卡通产品销售有限公司人事助理兼总经理助理,上海俊凯卡通文化用品有限公司行政人事主管,上海移通网络有限公司人事主管;2011年3月至2013年8月任公司行政人事主管;2013年9月至2015年5月,任公司董事、行政人事主管;2015年6月至今,任公司董事、行政人事部经理。
    
    沈鸿浩先生:董事,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年5月至2013年3月,曾任上海俊运商品物流有限公司总账会计,中曼石油天然气集团股份有限公司总账会计;2013年5月至2015年3月,任公司总账会计;2015年4月至2018年12月,任公司财务部主管;2019年2月至今,任公司董事、财务部主管。
    
    薛大威先生:董事,1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年4月至2017年6月,任兴全基金管理有限公司专户投资部副总监兼投资经理;2015年11月至2017年5月,任上海兴全睿众资产管理有限公司副总经理;2017年6月至今,任上海睿郡资产管理有限公司副总经理兼投资经理;2019年2月至今,任公司董事。
    
    黄遵顺先生:独立董事,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。2007年7月至2015年5月,任上海中卡智能卡有限公司财务部经理;2015年6月至2016年7月,任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理;2016年8月至2017年9月,任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务总监;2017年6月至2019年8月,任沙流金供应链(上海)有限公司监事;2017年10月至今,任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司董事、总经理;2018年5月至今,任上海世方网络科技有限公司监事;2018年11月至今,任上海云极股权投资基金管理有限公司财务负责人、投资顾问;2019 年 2月至今,任公司独立董事。
    
    李源先生:独立董事,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年7月至2017年9月,曾任国药集团一致药业股份有限公司区域总监,上海市汇业律师事务所高级合伙人;2017年10月至今,任德恒上海律师事务所合伙人;2019年4月至今,任公司独立董事;2019年8月至今,任广东晶科电子股份有限公司和山东信通电子股份有限公司独立董事;2019 年11月至今,任旗天科技集团股份有限公司独立董事。
    
    林清女士:独立董事,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年1月至2017年9月,曾任黎曼投资控股有限公司投资经理,Ashland Partner & Company LLP高级经理,平安信托有限责任公司投资副总监;2017年10月至今,任平安资本有限责任公司投资副总监;2019年2月至今,任公司独立董事。
    
    (二)监事会成员
    
    按照《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,设监事会主席 1名,其中有1名职工监事,基本情况如下:
    
    姜苏先生:监事会主席、核心技术人员,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2010年10月,曾任三福添加剂(深圳)有限公司工艺研究员,深圳市美凯特科技有限公司有机合成研究员,中国科学院广州生物医药与健康研究院有机合成研究员;2010年11月至2013年8月,任公司质检员;2013年9月至2014年6月,任公司监事、检测部副主管;2014年7月至2016年5月,任公司监事会主席、检测部副经理;2016年6月至2017年2月,任公司监事会主席、质量检测部高级经理;2017年3月至今,任公司监事会主席、分析测试部总监、方法开发部总监。
    
    赵悦女士:职工监事,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2014年4月,曾任金锦乐化学有限公司采购员,上海剪刀石头布家居实业有限公司采购员,上海谊达实业有限公司采购物流经理;2014年5月至2016年5月,任公司采购主管;2016年6月至2018年2月,任公司综合采购部经理;2018年3月至今,任公司职工监事、物控中心副总监。
    
    马亭女士:监事,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年5月至2015年8月,曾任公司销售、客服经理、销售主管;2015年9月至2017年11月,任公司销售经理;2017年12月至2019年1月,任公司营销中心副总监;2019年2月至今,任公司监事、营销中心副总监。
    
    (三)高级管理人员
    
    徐久振先生:董事长、总经理、核心技术人员,简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
    
    赵新安先生:董事、副总经理、董事会秘书,简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
    
    顾玮彧先生:董事、副总经理、财务总监,简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
    
    招立萍女士:副总经理,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年4月至2012年4月,任上海中卡智能卡有限公司副总经理;2007年4月至2020年3月,仕创投资执行董事;2012年10月至2017年3月,任公司董事长、总经理;2017年4月至2018年12月,任公司行政人事部总监;2019年1月至今,任公司副总经理;2012年6月至今,任阿拉丁试剂执行董事;2014年12月至今,任晶真文化执行事务合伙人;2019年3月至今,任客学谷执行董事。
    
    凌青先生:副总经理、核心技术人员,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2003年1月至2012年2月,曾任上海药明康德新药开发有限公司有机合成研究员,杰达维(上海)医药科技发展有限公司高级研究员、实验室主任,无锡立诺康医药科技有限公司研发主管;2012年4月至2015年8月,任公司研发经理;2015年9月至2018年12月,任公司研发总监;2019年1月至今,任公司副总经理、研发中心负责人。
    
    (四)核心技术人员
    
    徐久振先生:董事长、总经理、核心技术人员,简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。
    
    凌青先生:副总经理、核心技术人员,简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(三)高级管理人员”。
    
    姜苏先生:监事会主席、核心技术人员,简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(二)监事会成员”。
    
    海龙先生:核心技术人员,1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013年7月至2015年8月,任公司技术员;2015年9月至今,任公司技术研发部副主管。
    
    (五)发行人现任董事、监事的提名和选聘情况
    
    根据《公司章程》规定,公司董事、监事任期三年,连选可以连任,独立董事连续任期最长不得超过六年。以下为公司各董事、监事的提名和选聘情况:
    
        姓名       董事/监事      提名人          选聘时间        本届任期截止时间
       徐久振        董事         招立萍      2019年9月19日       2022年9月18日
       赵新安        董事         徐久振      2019年9月19日       2022年9月18日
       顾玮彧        董事         徐久振      2019年9月19日       2022年9月18日
        王坤         董事         徐久振      2019年9月19日       2022年9月18日
       沈鸿浩        董事         徐久振      2019年9月19日       2022年9月18日
       薛大威        董事         叶长生      2019年9月19日       2022年9月18日
        林清       独立董事      理成资产     2019年9月19日       2022年9月18日
        李源       独立董事       徐久振      2019年9月19日       2022年9月18日
       黄遵顺      独立董事       监事会      2019年9月19日       2022年9月18日
        姜苏      监事会主席      徐久振      2019年9月19日       2022年9月18日
        马亭         监事         徐久振      2019年9月19日       2022年9月18日
        赵悦       职工监事    职工代表大会   2019年8月30日       2022年9月18日
    
    
    (六)董事、监事、高级管理人员的任职资格
    
    公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》及有关法律法规规定的任职资格条件。
    
    (七)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职及与发行人关联情况
    
           姓名      公司职务                兼职情况              兼职企业与公司关联关系
                        单位名称           职务
     董事长、总经    800WINEVILLE                 除兼任职务外无其他关联
            徐久振   理、核心技术         LLC         首席执行官   关系
         人员
     董事、副总经   佳农食品控股(集                除兼任职务外无其他关联
            赵新安   理、董事会秘   团)股份有限公司    独立董事    关系
          书
            薛大威       董事       上海睿郡资产管理   副总经理兼   除兼任职务外无其他关联
           姓名      公司职务                兼职情况              兼职企业与公司关联关系
                        单位名称           职务
                        有限公司         投资经理    关系
                    上海云极股权投资   财务负责人、  除兼任职务外无其他关联
                    基金管理有限公司     投资顾问    关系
            黄遵顺     独立董事     上海世方网络科技      监事      除兼任职务外无其他关联
                        有限公司                     关系
                    上海瞪羚众创空间   董事、总经理  除兼任职务外无其他关联
                    管理股份有限公司                 关系
                    德恒上海律师事务      合伙人     除兼任职务外无其他关联
                           所                        关系
                    旗天科技集团股份     独立董事    除兼任职务外无其他关联
           李源      独立董事         有限公司                    关系
                    广东晶科电子股份     独立董事    除兼任职务外无其他关联
                        有限公司                     关系
                    山东信通电子股份     独立董事    除兼任职务外无其他关联
                        有限公司                     关系
           林清      独立董事     平安资本有限责任   投资副总监   除兼任职务外无其他关联
                          公司                       关系
                       阿拉丁试剂        执行董事    发行人全资子公司
            招立萍     副总经理          客学谷         执行董事    发行人全资子公司
                        晶真文化        执行事务合   持有发行人5%以上股份
                                           伙人      的股东
    
    
    除上述兼职情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。
    
    (八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
    
               姓名             公司职务                        亲属关系
                徐久振      董事长、总经理、核心             与招立萍为夫妻关系
           技术人员
                招立萍            副总经理                   与徐久振为夫妻关系
    
    
    除上述情况外,公司的其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。
    
    (九)公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的协议
    
    截至本招股说明书签署日,在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司之间签订了劳动合同(或聘任合同)。公司部分董事、监事、高级管理人员及全部核心技术人员与公司之间签订了《保密协议》和《竞业限制协议》,对上述人员的诚信义务,特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。截至本招股说明书签署日,上述合同及协议履行正常,不存在违约的情形。
    
    七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属的持股情
    
    况
    
    (一)直接持股及变动情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股权的具体情况如下:
    
                 姓名                        职务                   直接持股比例(%)
                  徐久振           董事长、总经理、核心技术人员                    36.9881
                  招立萍                     副总经理                              19.8151
                  赵新安            董事、副总经理、董事会秘书                      0.8322
    
    
    合计 57.6354
    
    上述人员直接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本招股说明书签署日,除上述人员直接持有公司股份外,不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式直接持有公司股份的情况。
    
    (二)间接持股及变动情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下:
    
            姓名             职务                    关联关系           间接持股比例(%)
             徐久振      董事长、总经理、     持有仕创投资90%股权                    1.7762
          核心技术人员
             招立萍          副总经理         持有仕创投资10%股权                    0.1974
                            持有晶真文化22.9220%份额               1.1864
             赵新安      董事、副总经理、     持有晶真文化12.1727%份额               0.6300
           董事会秘书
             顾玮彧      董事、副总经理、     持有晶真文化9.6413%份额                0.4990
            财务总监
            王坤             董事           持有晶真文化2.5105%份额                0.1299
            姓名             职务                    关联关系           间接持股比例(%)
             沈鸿浩            董事           持有晶真文化0.5105%份额                0.0264
             薛大威            董事           持有璞琢成金1号2.16%份额               0.0045
            凌青    副总经理、核心技术人员 持有晶真文化7.6046%份额                0.3936
            姜苏         监事会主席、       持有晶真文化4.5523%份额                0.2356
          核心技术人员
            马亭             监事           持有晶真文化4.0523%份额                0.2097
            赵悦             监事           持有晶真文化2.0209%份额                0.1046
            海龙         核心技术人员       持有晶真文化0.5000%份额                0.0259
             徐久田        徐久振之胞兄       持有晶真文化2.0000%份额                0.1035
    
    
    合计 5.5227
    
    注:近亲属指父母、配偶、子女、子女的配偶、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹及其配偶。
    
    上述人员间接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本招股说明书签署日,除上述人员间接持有公司股份外,不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式间接持有公司股份的情况。
    
    八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况
    
    (一)董事会成员变动情况10
    
    2019年1月26日,公司董事尚鹏岳因个人原因辞去上述职务。
    
    为进一步完善公司治理结构和经营管理水平,2019 年 2 月 15 日公司召开2019 年第一次临时股东大会,选举沈鸿浩、薛大威为公司董事;林清、蔺楠、黄遵顺为公司独立董事。
    
    2019年4月12日,公司独立董事蔺楠因个人原因辞去上述职务。
    
    为进一步完善公司治理结构和经营管理水平,满足《公司章程》中独立董事达到3名的要求,2019年4月29日公司召开2019年第三次临时股东大会,选举李源为公司独立董事。
    
    10注:2017年3月25日,公司董事长、董事、总经理招立萍因个人原因辞去上述职务。2017年3月30日
    
    公司召开第二届董事会第三次会议,任命徐久振为总经理。2017年4月17日公司召开2017年第一次临时
    
    股东大会,选举徐久振为董事。2017年4月17日公司召开第二届董事会第四次会议,选举徐久振为董事
    
    长。截至本招股说明书签署日,上述变动已超过两年。
    
    截至本招股说明书签署日,其他董事会成员为徐久振、赵新安、顾玮彧、王坤,最近两年内均无变动。
    
    (二)监事会成员变动情况
    
    2018年3月9日,公司职工代表监事韩刚因个人原因辞去上述职务。
    
    2018年3月16日,公司召开2018年第一次职工代表大会,选举赵悦为职工代表监事。
    
    2019年1月26日,公司监事陈健威因个人原因辞去上述职务。
    
    2019年2月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会,选举马亭为监事。
    
    截至本招股说明书签署日,其他监事会成员为监事会主席姜苏,最近两年内无变动。
    
    (三)高级管理人员变动情况
    
    为进一步完善公司治理结构和经营管理的需要,2019年1月26日公司召开第二届董事会第十三次会议,任命招立萍、赵新安、顾玮彧和凌青为副总经理。
    
    截至本招股说明书签署日,其他高级管理人员为总经理徐久振,董事会秘书赵新安、财务总监顾玮彧。除新增副总经理职务外,最近两年内无变动。
    
    (四)核心技术人员变动情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员为徐久振、姜苏、凌青、海龙,最近两年内无变动。
    
    (五)最近两年内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动对公司的影
    
    响
    
    公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动比例较小;公司报告期内业绩持续稳定增长,部分原董事、监事及高级管理人员离职未对公司的生产经营产生重大影响,因此近两年内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。
    
    九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况如下:
    
       姓名     公司职务         对外投资单位名称           持股比例/出资份额(%)
                董事长、             仕创投资                                   90.00
      徐久振    总经理、             仕元科学                                   90.00
                核心技术
                               人员                           复盛生物注                                                                 45.00
                                     仕创投资                                   10.00
      招立萍    副总经理             仕元科学                                   10.00
                                     晶真文化                                   22.92
      薛大威      董事     上海澎郡企业管理咨询合伙企业                         50.00
                                   (有限合伙)
                             上海世方网络科技有限公司                            5.00
      黄遵顺    独立董事     上海俱设信息技术服务中心                          100.00
                             上海轶芮网络技术服务中心                          100.00
    
    
    注:①2003年11月18日,复盛生物因未按照规定时间申报年检而被吊销营业执照,因无法与其他股东取得联系,故复盛生物尚未完成注销程序;②2015年1月20日,徐久振和招立萍共同设立800 WINEVILLE LLC。
    
    除上述对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他对外的经营性投资,也不存在其他对外投资与公司利益相冲突的情形。
    
    十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况
    
    (一)薪酬组成、确定依据及所履行的程序
    
    本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬由基本工资、绩效工资和股权激励组成,独立董事的薪酬为固定津贴,不在公司担任职务的股东代表董事、监事不在公司领取薪酬。
    
    根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》和2019年第二次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础,根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定。
    
    (二)薪酬总额占利润总额的比例
    
     项目                   2019年度        2018年度        2017年度
                   董事、监事、高  薪酬总额(万元)          512.00          285.23          283.16
                  级管理人员及   利润总额(万元)        7,360.95         6,175.97         3,816.82
                  核心技术人员         占比                 6.96%           4.62%           7.42%
    
    
    注:董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额以当年时任上述职位的人员薪酬计算。
    
    (三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司的薪酬情况
    
    2019 年,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术与人员的薪酬情况如下:
    
           序号        姓名                 公司职务             2019年度税前薪酬(万元)
         1         徐久振      董事长、总经理、核心技术人员                      56.80
         2         赵新安       董事、副总经理、董事会秘书                       63.84
         3         顾玮彧        董事、副总经理、财务总监                        69.11
         4          王坤                   董事                                  26.20
         5         沈鸿浩                  董事                                  19.40
         6         薛大威                  董事                                      -
         7         尚鹏岳                曾任董事                                    -
         8          林清                 独立董事                                 4.38
         9          李源                 独立董事                                 3.36
          10        黄遵顺                独立董事                                 4.38
          11        蔺楠               曾任独立董事                               1.04
          12         姜苏         监事会主席、核心技术人员                        50.01
          13         马亭                   监事                                  45.54
          14         赵悦                 职工监事                                29.17
          15        招立萍                副总经理                                47.56
          16         凌青          副总经理、核心技术人员                         68.12
          17         海龙               核心技术人员                              23.08
    
    
    注:①薛大威未在公司担任除董事以外的其他职务,未在公司领薪;前董事尚鹏岳未在公司担任除董事以外的其他职务,未在公司领薪;②蔺楠2019年2月-2019年4月担任公司独立董事;③上述薪酬包括股份支付确认的相关费用。
    
    截至本招股说明书签署日,公司未对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员安排除法定社会保障计划之外的退休金计划及其它待遇。
    
    (四)发行人已经制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司员工持股平台晶真文化持有公司 3,918,000股股份,持股比例为5.1757%,系公司持股5%以上股东。晶真文化的基本情况详见本节之“三、发行人主要股东及实际控制人的基本情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”。
    
    公司上述股权激励安排涵盖高级管理人员、核心技术人员以及生产、研发、销售、财务、行政等多个部门的核心骨干人员,调动了员工的积极性,增强了团队凝聚力,将公司长远发展和员工利益紧密的结合在一起,有利于促进公司持续稳定发展。除上述情况外,截至本招股说明书签署日,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励及其他制度安排。
    
    十一、发行人员工情况
    
    (一)员工人数及变化情况
    
    2017年末、2018年末及2019年末,公司员工总数分别为249人、288人及311人。截至2019年末,公司员工构成情况如下:
    
    1、员工专业结构
    
                       项目                        人数             占员工比例(%)
                                      行政管理人员                                      128                     41.16
                                      其中:仓储人员                                     43                     13.83
                                      包装人员                                           25                      8.04
                                      行政人员                                           21                      6.75
                                      物控中心                                           15                      4.82
                                      采购人员                                           10                      3.22
                                      安环部                                              6                      1.93
                                      IT人员                                              8                      2.57
                                      生产人员                                           39                     12.54
                                      营销人员                                           59                     18.97
                                      其中:产品部                                       12                      3.86
                                      客服部                                             24                      7.72
                                      市场部                                              8                      2.57
                       项目                        人数             占员工比例(%)
                                      销售部                                             15                      4.82
                                      研发人员                                           72                     23.15
                                      财务人员                                           13                      4.18
                       合计                                311                    100.00
    
    
    2、员工受教育程度
    
                       学历                        人数             占员工比例(%)
                       博士                                  2                      0.64
                       硕士                                 29                      9.32
                       本科                                 95                     30.55
                       专科                                 70                     22.51
                         专科以下                              115                     36.98
                       合计                                311                    100.00
    
    
    3、员工年龄结构情况
    
                       年龄                        人数             占员工比例(%)
                          45岁以上                               21                      6.75
                              35-45岁(含45岁)                            46                     14.79
                              25-35岁(含35岁)                           195                     62.70
                          25岁以下                               49                     15.76
                       合计                                311                    100.00
    
    
    (二)公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司已按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规与员工签订劳动合同,员工按照劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家法律法规及当地的有关规定,为员工缴纳了养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金以及住房公积金。
    
    1、发行人社会保险和住房公积金缴纳情况
    
    (1)报告期内,公司(包含全资子公司)缴纳社会保险和住房公积金的人员情况如下:
    
             项目       2019年12月31日         2018年12月31日         2017年12月31日
      已缴人数   未缴人数   已缴人数   未缴人数   已缴人数   未缴人数
               养老保险         298         13        282          6        239         10
               医疗保险         298         13        282          6        239         10
               失业保险         298         13        282          6        239         10
               工伤保险         298         13        282          6        239         10
               生育保险         298         13        282          6        239         10
                住房公积金        298         13        282          6        239         10
    
    
    ①截至2019年12月31日员工缴纳社会保险和住房公积金情况
    
    截至2019年12月31日,公司员工总数为311人,已缴纳社会保险和住房公积金的人数为298人,未缴纳社会保险和住房公积金的人数为13人,未缴纳原因包括:4人为退休返聘;4人为12月新入职;2人为12月离职;1人为参加农村养老保险;2人为自行缴纳。
    
    ②截至2018年12月31日员工缴纳社会保险和住房公积金情况
    
    截至2018年12月31日,公司员工总数为288人,已缴纳社会保险和住房公积金的人数为282人,未缴纳社会保险和住房公积金的人数为6人,未缴纳原因包括:4人为退休返聘;1人为参加农村养老保险;1人为自愿放弃。
    
    ③截至2017年12月31日员工缴纳社会保险和住房公积金情况
    
    截至2017年12月31日,公司员工总数为249人,已缴纳社会保险和住房公积金的人数为239人,未缴纳社会保险和住房公积金的人数为10人,未缴纳原因包括:5人为退休返聘;2人为自行缴纳;2人为12月新入职;1人为自愿放弃。
    
    2、主管机关出具的证明
    
    根据上海市社会保险事业管理中心于2020年3月3日出具的《单位参加城镇社会保险基本情况》,阿拉丁、阿拉丁试剂、客学谷截至2020年1月正常缴费无欠款。
    
    根据上海市公积金管理中心于2020年3月3日出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》,阿拉丁、阿拉丁试剂、客学谷住房公积金账户处于正常缴存状态,未有行政处罚记录。
    
    3、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金事项的承诺
    
    公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍已出具承诺:“如果发行人及其下属子公司所在地有关社会保险主管部门及住房公积金主管部门要求发行人及其下属子公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险)或住房公积金进行补缴,或者发行人及其下属子公司被要求支付滞纳金或因此受到处罚的,本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人及其下属子公司补缴,并承担相关罚款、滞纳金等费用,公司及其下属子公司无需支付上述任何费用。”
    
    4、社会保险、住房公积金是否存在需要补缴情况
    
    报告期内,发行人及其子公司已取得相关监管部门的证明,不存在因违反社会保险、住房公积金方面的法律法规而受到处罚的情况。如果发行人或其下属子公司所在地有关社会保险主管部门或住房公积金主管部门要求发行人或其下属子公司补缴社会保险和/或住房公积金,发行人实际控制人已承诺将无偿全额承担所有相关费用。
    
    第六节 业务与技术
    
    一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况
    
    (一)主营业务的基本情况
    
    公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。
    
    公司长期根植于科研试剂领域,满足用户的多样化需求,科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构,使用者多为科学家和一线研发工程师,赢得了众多知名客户的信赖。
    
    通过多年的行业深耕和技术积累,公司科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最齐全的供应商之一11。公司拥有超过14.5万名注册用户,积累了优质、坚实、广泛的客户群体,直接客户有以中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院等为代表的科研院所;有以普门科技(688389.SH)、药明康德(603259.SH)、药石科技(300725.SZ)、深天马 A(000050.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、信立泰(002294.SZ)、新和成(002001.SZ)及硕世生物(688399.SH)等为代表的各战略新兴行业内创新型企业群体(覆盖220余家A股上市公司);有以北京大学、清华大学、复旦大学为代表的众多高等院校(覆盖全部985工程大学、90%以上211工程大学)。
    
    11资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    (二)主要产品的基本情况
    
    科研用品由科研试剂、实验耗材及仪器设备组成,公司产品主要涉及科研试剂和小部分配套实验耗材领域,具体情况如下:
    
    1、科研试剂的基本情况
    
    (1)试剂在科研中的重要性
    
    科研试剂诞生于实验室,又被称为研发用试剂,其不仅是科学研究和分析检测必备的物质条件,也是探索未知世界和新技术发展不可短缺的材料,服务于科学技术研究和国民经济发展的各个领域。科研试剂的质量往往直接影响科研成果,甚至直接导致实验的失败,试剂的质量对分析测试结果及仪器系统本身有着不容
    
    忽视的影响。科研试剂作为科学研究和新技术发展的支撑,呈现出品种门类多、
    
    单位用量小、涉及范围广、技术含量高、更新速度快、质量标准严等特点,在实
    
    验教学、药物研发、疾病防控、医学研究、食品安全、生物工程、航天军工、新
    
    能源、新材料、半导体和芯片、检验检测、环境监测、农业科学等领域有着越来
    
    越广泛的应用。
    
    试剂级表示符合纯度标准的化学物质,以确保化学分析、化学反应或物理测试的科学准确性和可靠性。实验室中进行的研究、检测、分析等对试剂的质量级别要求极高。精密分析试验需使用优级纯级别以上化学试剂才能满足实验需求,其纯度要求须达到99.8%以上。在国外,试剂的纯度标准由ASTM International或American Chemical Society等组织制定。我国科研试剂尤其是高端试剂行业的起步相对国外较晚,标准制订的步伐也相对缓慢,目前国家与行业化学试剂产品质量标准仅有 12239项 ,对应239种化学试剂品种,且仍停留在化学纯、分析纯及优级纯等传统分类。
    
    随着科学技术的快速发展,传统化学试剂已经不能满足科研需要,又产生出许多新的试剂品类,如色谱级、电子级、超高纯级、光谱级、衍生级、核磁级、无水级、质谱级、荧光级、标准物质等化学试剂及重组蛋白、抗体等生物试剂,对科研试剂的品质提出新的要求。例如,色谱级试剂是高效液相色谱分析的专用试剂,需要达到极低紫外光谱吸收、低悬浮颗粒、低酸碱度和低蒸发残留的标准;无水级试剂除了产品本身纯度外,对水分含量提出了严苛要求,一般达到 ppm级。
    
    科研试剂主要为科学家和研发工程师所使用,服务于科研的同时又能够引领科研。作为研发创新及科研活动体系中的重要一环,科研试剂生产企业承担了下游企业的部分早期研发阶段的工作,在科研“接力赛”中承担着重要职责。科研试剂生产企业一方面需要密切关注新方法、新工艺的研发动态并将其应用到实践中来,是创新研发产业链上的重要一环;另一方面还需要前瞻性地预测新兴产业的发展动态,领先于科学家和一线科研工作者的科研需求,研发出相应的科研试剂品种,不断丰富产品线以满足日新月异的科研需求,顺利完成“接力棒”的交接。因此,科研试剂品种的丰富度尤其是科研试剂品种的多样性,是衡量科研试剂生产企业技术能力的重要指标。
    
    (2)公司科研试剂基本情况
    
    公司一直致力于国家战略性新兴产业所需科研试剂的研发及生产,经过多年的探索、积累与发展,产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,形成了自主试剂品牌“阿拉丁”系列产品。目前,公司科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最丰富的生产商之一,具体情况如下:
    
    12资料来源:《中国化学试剂工业协会团体标准体系(草案)》,中国化学试剂工业协会团体标准化技术
    
    委员会,2019年3月
    
    ①高端化学
    
    化学科研试剂是一种引起化学反应的单质或化合物,也用于测试反应是否发生。在科研活动中,“反应物”和“试剂”经常互换使用。
    
    在高端化学试剂方面,公司擅长药物化学、有机化学、化学生物学等领域,备有超过2.2万种化学试剂常备库存产品。以药物化学为例,公司合成砌块产品是新药研发所需的重要药物合成物之一,具有品种结构多、研发难度大、合成工艺要求高等特点,公司利用自身掌握的稠环芳烃合成、杂环分子结构导向合成、串联反应合成及手性试剂不对称合成等技术制备了超过1.2万种结构新颖、功能独特的有机砌块、杂环砌块等模块化砌块产品。新药研发机构利用公司的合成砌块,可以合成苗头化合物、先导化合物,能够快速构建新型药物化合物,大幅节省了研发时间,为其筛选新药提供了巨大便利。公司高端化学典型产品介绍如下:
    
         序号   产品类别           产品种类                      主要应用领域
                有机砌块:包括酯、羧酸、  主要为新药研发及抗病毒研究机构提供
                胺、卤代烃、酮等,产品合  合成砌块产品。该等机构研发人员通过
                计超过8,000种。            化学合成的方法将公司的模块化砌块产
                不对称合成:包括手性砌块、品与药物分子骨架连接在一起,可以合
        1    合成砌块   手性催化剂及配体和试剂、  成苗头化合物、先导化合物等新化合物,
                拆分试剂、手性助剂等,产  进而通过大量试验,筛选和优化有研究
                品合计超过2,500种。        价值的苗头化合物、先导化合物,最终
                杂环砌块:包括吡啶、噻吩、确定临床候选物,大幅节省了研发时间,
                嘧啶、吲哚、其它杂环等,  提高了研发效率。
                产品合计超过2,000种。
         序号   产品类别           产品种类                      主要应用领域
                                          在医药工业中作为各种反应的底物、中
                包括离子液体、氟合成试剂、间体或辅助试剂;在医疗成像中用于研
        2    合成试剂   无机盐、有机碱等,产品合  究代谢过程的具体信息;在医药化学中
                计超过3,400种。            用于人造血、吸入式麻醉剂的研究和生
                                          产;在光电、精细化工、生物技术等领
                                          域的有机合成中发挥着重要作用。
      化学生物  包括化学连接、氨基酸衍生   主要用于研究生命过程中的化学基础、
        3     学试剂    物等,产品合计超过  2,000  致病因子、病毒致病原理及药物防治,
                种。                       为疾病防控及新药研发提供理论依据。
        4    催化剂和   包括钾、钠、铁、铜、铝等,主要用于高性能电池、新型材料、自动
       无机物   产品合计超过2,000种。      催化剂及污染治理系统的研发。
                包括各类高纯有机试剂、高  主要用于各种分析检测计量、高新材料、
        5    高纯试剂   纯无机试剂、电子级试剂、  新型催化剂、燃料电池、生物医药及半
                超纯试剂等,产品超过1,500  导体等研究应用领域。
                种。
                包括化学纯度>98%、光学纯  用于手性药物的药理活性研究,通过在
                度>98%的手性配体、手性催  药物分子结构中引入手性中心后,得到
        6    手性试剂   化剂、手性砌块和手性药物  一对互为实物与镜像的对映异构体。当
                前体等,产品合计超过 700  前手性药物的研究已成为国际新药研究
                种。                      的主要方向之一,市场上超过一半的药
                                          物是手性化合物。
      有机金属  包括硼酸及其衍生物、有机  作为有机合成试剂和有机反应的高效、
        7      试剂     硅、格氏试剂等,产品合计  高选择性催化剂,在医药、香料、抗震
                超过500种。               剂、杀菌剂研发等方面有着广泛应用。
                包括各类超干溶剂、无水试  广泛应用于金属有机合成、组合化学研
        8    无水级试   剂等,涉及醇类、酯类、烷  究、药物研发、功能材料、生物技术开
         剂     烃类、醚类等,合计产品200 发领域。
                种。
                                          可适用于长时间的示踪实验,如用于细
                包括核磁共振试剂、氨基酸  胞学、蛋白质组学和代谢组学的示踪研
        9    稳定性同   (同位素)等,产品合计超  究,在病毒、医学、农业、生态、环境、
        位素    过100种。                 土壤等研究领域应用广泛,具有无放射
                                          性、无需复杂的放化设备及防辐射防护
                                          措施且无环境污染等优点。
    
    
    ②生命科学
    
    生命科学类试剂主要用于研究生物体内发生的化学反应和相互作用,被应用于研究细胞中的蛋白质、碳水化合物、脂类、核酸以及其他生物分子等组分的结构和功能,也广泛用于研究蛋白质各项化学性质和酶促反应。试剂在促进生物学领域的发展中发挥着重要的作用。例如在生物制药研发领域,siRNA、抗体等生化试剂会影响药物靶标,虽然无法用作药物,但却经常是药物发现的起点。
    
    公司目前能够提供超过 4,800 种生命科学试剂产品,被广泛用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学等研究领域,典型产品介绍如下:
    
         序号   产品类别           产品种类                      主要应用领域
                包括酶与辅酶、脂类、抗生  主要用于诊断试剂研发、疫苗研发,免
        1    生化试剂   素等,产品合计超过  1,500  疫学、基因工程、有毒物质致癌性等研
                种。                      究。
                包括试剂和补充物、植物生  主要用于体外细胞克隆并研究细胞的信
        2    细胞培养   化提取物、染色剂和染料等,号转导、合成代谢及生长增殖等,是细
        试剂    产品合计超过1,500种。      胞学、遗传学、免疫学、实验医学和肿
                                          瘤学等多种学科研究的基础。
                                          小分子抑制剂通常小于 500 道尔顿,并
                                          且经常口服给药,较小的尺寸使它们能
                                          够通过质膜转运并与细胞表面受体和细
                包括小分子激酶抑制剂、小  胞内信号分子的胞质域相互作用,可开
      小分子抑  分子蛋白抑制剂、靶向凋亡  发为靶向分子的任何部分,目前广泛用
        3    制剂等活   小分子抑制剂、蛋白酪氨酸  于癌症的靶向治疗策略研究。
       性物质   激酶、癌症靶标等,产品合  同时,小分子抑制剂是抗多种病原菌和
                计超过1,100种。            抗病毒药物抑制对照的试剂,可用于20
                                          余种病毒类型的穿入和脱壳抑制、逆转
                                          录酶抑制、蛋白质抑制、神经氨酸酶抑
                                          制和DNA酶抑制等研究,是解锁新一代
                                          分子靶标和候选药物的关键。
                包括单功能PEG(mPEG)、
      聚乙二醇  均一型双功能PEG、异(基) 主要用于蛋白质药物修饰,以增加体内
        4     修饰剂    双功能PEG、多臂PEG、Y    半衰期,降低免疫原性,通过药效缓释
     (PEG修   型结构、枝状结构、PEG混   达到延长药效的目的,同时还可以增加
       饰剂)   合体系及其它衍生物等,产  药物的水溶性,在医药研发中应用广泛。
                品合计超过500种。
                                          主要用于在不影响实验反应的情况下调
        5    生物缓冲   包括Goods缓冲液等,产品   节pH值,保持生物活性,以便让生物化
         液     合计超过100种。           学和分子生物学的实验反应在最佳条件
                                          下进行。
                包括活性染料(   Reactive  为研究人员提供能够标记所需生物分子
      活性荧光  Dye)和SYBRGreen I染料、的标记试剂,主要用于蛋白质组学、基
        6    染料和探   用于寡核苷酸合成的亚磷酰  因测序、免疫学、荧光原位杂交、癌症
         针     胺、非荧光叠氮化物和炔烃  位点示踪、受体标记和细胞化学等相关
                等,产品合计超过100种。   研究。
      碳水化合  包括单糖、多糖、其它糖类   与蛋白质、脂肪同为生物界三大基础物
        7       物      等,产品合计超过30种。    质,为生物的生长、运动、繁殖提供主
                                          要能源,广泛用于生命科学、医学研究。
                包括分子生物学试剂、核酸  主要用于DNA的多态性、非编码RNA、
        8    分子生物   电泳等,产品合计超过  20  蛋白质的转运、蛋白质-蛋白质相互作用、
       学试剂   种。                      细胞周期调控和细胞凋亡、系统生物学
                                          等的研究。
    
    
    ③分析色谱
    
    分析色谱用于分析物质的组分与结构,定性或定量分析化学物质成分,确定分析物结构。分析色谱试剂属于填料、标物或特征显现类的应用型试剂。
    
    公司重点发展我国短缺的有机标准品和标准溶液等分析色谱试剂,目前能提供超过4,000种分析色谱产品,主要用于质量分析的各种应用并提供准确的检测结果,包括液相和气相色谱分析、质谱分析、Karl Fischer滴定、元素痕量分析、经典分析、药品分析、环境和空气监测、食品和饮料分析等,典型产品介绍如下:
    
         序号   产品类别           产品种类                      主要应用领域
      分析标准  包括农残、兽药及化肥类、
        1       品      农业和环境标准品等,产品  主要用于药品、环境、食品安全、公共
                合计超过2,300种。          安全、农药残留、兽药残留及工业品等
      有机标准  包括多氯联苯、多溴二苯醚、鉴定、检测及分析。
        2      溶液     多环芳烃、挥发性有机化合
                物等,产品合计超过500种。
      无机标准  包括ICP/MS溶液、AA溶液、主要用于滴定、单元素、多元素、离子
        3      溶液     离子色谱、有机金属等,产  色谱、水质、实验室等分析、检测。
                品合计超过200种。
                包括色谱溶剂/CE 试剂、特  主要用于色谱、光谱、滴定(包括 Karl
        4    分析试剂   定用途试剂、光谱等,产品  Fischer 滴定、酸碱滴定等)、食品微生
                合计超过200种。           物学、显微镜学、水质等分析应用。
                包括DMSO、THF、EtOAC   作为溶解溶质、反应介质、溶媒载体等,
        5    高纯溶剂   等,产品合计超过200种。   广泛用于分析、生物、制药、日化等领
                                          域。
     树脂与LC   包括分子筛/活性碳/助滤剂、 主要用于除盐系统、废水处理、生物制
        6    分离介质   树脂与 LC 分离介质、硅胶  品分离纯化、糖液精制等色谱系统研究
                等,产品合计超过200种。   及产业化技术研究。
        7    分析滴定   包括标准酸-盐酸等,产品合  主要用于化学分析滴定中测定待检物组
         液     计超过100种。             分的含量。
        8    气相色谱   包括固定相、吸附剂等,产  主要用于气体净化、气相衍生化、气相
                品合计超过80种。          色谱系统测试以及农药残留分析。
      指示剂溶  包括 pH 指示剂等,产品合  主要用于检验溶液的酸碱性;确定指示
        9       液      计超过80种。              滴定分析的滴定终点;检验环境中的有
                                          害物。
        10    高压液相   包括HPLC溶剂等,产品合   主要用于化学、医学、工业、农学、商
        色谱    计超过70种。              检和法检等学科领域的分离分析。
    
    
    ④材料科学
    
    材料科学是研究材料的制备方法、加工工艺、微观结构与宏观性能之间相互关系的学科。材料科学试剂侧重于新型材料的合成与制备、材料的改性和新型材料的收集,为科研活动提供研发素材。
    
    公司侧重于有机高分子材料以及纳米复合材料等新型材料的合成、制备、改性和收集,目前能提供超过1,800种材料科学产品,广泛用于半导体和芯片、航空航天、未来生物技术、多功能生物传感器和新能源等领域的研发环节,典型产品介绍如下:
    
     序号   产品类别           产品种类                      主要应用领域
             有机高分  包括单体、半导体砌块、疏  广泛用于水处理、石油化工、造纸、纺
       1     子材料    水性高分子等,产品合计超  织、涂料、医药、日用化工、生物制品、
                       过900种。                 新型功能材料等各个领域研究。
             纳米复合  包括碳纳米材料、量子点、  主要用于未来生物技术、多功能生物传
       2       材料     纳米粒子金属和金属陶瓷    感器和下一代新能源的开发研究;分子
                       等,产品合计超过200种。   靶标、药物控释、促进药物吸收的研究。
            微米/纳米   包括自组装和接触印刷、电  为半导体和薄膜研究发展提供高质量、
       3     电子材料   子材料、电子化学品等,产  高纯度前体,主要用于半导体和芯片的
                       品合计超过200种。         研发。
                       包括液晶、光子和光学材料、主要用于各种有机半导体、印刷电子技
             有机和印  OLED和PLED材料、OFET   术、自组装、有机光伏(OPV)、发光
       4     刷电子学   和OPV材料等,产品合计超  二极管(OLED和PLED)、有机场效应
                       过100种。                 晶体管(OFET)、液晶、基板和电极材
                                                 料的研究。
                                                 兼有金属和陶瓷的优点,如前者的韧性
                                                 和抗弯性,后者的耐高温、高强度和抗
       5     金属和陶   包括盐、碳基材料、氧化物  氧化性等,可以满足电器对触头材料提
             瓷科学    等,产品合计超过100种。   出的各种复杂要求,特别是应用在航空
                                                 航天、传感器、飞机发动机叶片等各种
                                                 特殊复杂材料领域的研究应用。
                                                 主要用于可再生能源(如风能、太阳能、
       6     替代能源   包括电解质、储氢材料等,  生物质能、水能、海洋能等)以及不可
                       产品合计超过90种。        再生能源(如地热能、核能、氢能)等
                                                 的研究。
                                                 主要用于可生物降解产物开发以及导电
       7     生物材料   包括生物相容陶瓷、交联剂  聚合物、有机半导体、微流控材料在生
                       等,产品合计超过40种。    物传感、生物成像、可穿戴设备应用中
                                                 的研究。
            有机/无机   包括金属有机框架(MOFs) 主要用于有机物和无机物在微观量级混
       8     杂化材料   和原料等,产品合计超过10  合后出现的介于两种成分之间的一些新
                       种。                      特性的研究。
    
    
    2020年1月以来,新冠肺炎(NCP)疫情蔓延、病毒肆虐,抗击疫情、保卫人民群众生命安全和身体健康成为党和国家当前工作的首要任务。诊断试剂、疫苗及抗病毒药物是疫情抗击过程中的重要一环,其研发需要大量科研试剂作为实验、候选材料。公司科研试剂品种丰富,部分科研试剂可用于抗病毒药物筛选和诊断试剂、疫苗的研发。首先,在药物筛选方面,据国务院联防联控机制新闻发布会介绍:“科研攻关组成立以来,组织全国优秀的科研团队,利用计算机模拟筛选、体外酶活性测试等方法已对7万多个药品或化合物进行筛选13。”公司能够提供有机砌块、杂环砌块等模块化砌块产品,用于创新药物的筛选,提高药物研发的效率和成功率。其次,公司能够提供小分子激酶抑制剂、小分子蛋白抑13资料来源:《科技部称正对磷酸氯喹德西韦匹拉韦等开展临床试验》,中华网,2020年2月
    
    制剂、靶向凋亡小分子抑制剂、蛋白酪氨酸激酶、靶标等小分子活性物质,可用
    
    于抗多种病原菌和抗病毒药物的抑制对照,包括20余种类型病毒的穿入和脱壳
    
    抑制、逆转录酶抑制、蛋白质抑制、神经氨酸酶抑制和DNA酶抑制等,是解锁
    
    新一代分子靶标和候选药物的关键。此外,公司能够提供酶与辅酶、脂类、抗生
    
    素等生化试剂,可用于抗病毒诊断试剂、疫苗的研发。
    
    2、实验耗材的基本情况
    
    在科研试剂领域多年的研发、生产、销售的经验基础上,公司于2015年上线“芯硅谷”品牌实验耗材作为试剂产品的配套产品,委托OEM厂商进行生产(部分产品系公司自行设计开发并申请相关专利),作为科研试剂的配套产品为客户提供一站式便捷采购体验,增强了客户粘性。
    
    公司目前提供超过1,300种实验耗材,包括安全防护(防护服、口罩、手套、护目镜等)、玻璃器皿、仪器工具、色谱耗材和细胞工厂等产品,是公司试剂类产品的配套补充。
    
    (三)主营业务收入的主要构成
    
    报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:
    
    单位:万元
    
               项目             2019年度             2018年度             2017年度
        金额       比例      金额      比例       金额       比例
                 科研试剂        19,709.24   97.01%   15,736.96   97.09%    12,120.73   96.90%
                    其中:高端化学      11,886.60   58.51%    9,660.98   59.60%     7,508.67   60.03%
              生命科学       3,805.29   18.73%    2,966.18   18.30%     2,420.18   19.35%
               项目             2019年度             2018年度             2017年度
        金额       比例      金额      比例       金额       比例
              分析色谱       2,597.04   12.78%    1,959.28   12.09%     1,420.63   11.36%
              材料科学       1,420.31    6.99%    1,150.52    7.10%      771.24    6.17%
                 实验耗材          606.55    2.99%     471.58    2.91%      387.53    3.10%
               合计          20,315.79  100.00%   16,208.54  100.00%    12,508.26  100.00%
    
    
    (四)主要经营模式
    
    科研试剂和实验耗材是科研活动经常性消耗品,购买频率高,呈现出多批次、小批量的特点,下游客户分散,主要使用者为具有研发需求的各领域企业、高等院校、科研院所的科研人员,专业知识丰富,属于理性购买群体,对产品的技术条件、规格、用途等要求严格,重复订货率高。
    
    公司依托互联网兴起的大背景,建立起电商模式,将供应链管理贯穿于销售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终,形成了线下生产、线上销售的经营模式,该模式和科研用品客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应,在业内起到了良好的示范效应。同时,公司针对部分试剂原料进行定制采购并自主完成对该部分产品的后续加工环节,实现了延展产能、控制设备投入、降低生产成本、提高生产效率的效果。
    
    1、销售模式
    
    (1)电商销售模式
    
    ①自主电商销售模式
    
    公司主要通过自主电商平台(www.aladdin-e.com)销售产品。目前公司主要收入来自于自主电商平台。在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一,拥有超过14.5万名注册用户,同时,“阿拉丁”是最受用户欢迎试剂品牌,公司确立了在国内科研试剂电子商务领域的领先地位。
    
    A、公司自主电商平台的基本情况
    
    公司自主电商平台(www.aladdin-e.com)创建于2011年6月,是国内科研试剂行业中成立时间较早的网站之一。目前,公司自主电商平台提供包括产品展示、产品搜索(支持品名、货号、CAS号、COA、MSDS、分子结构式等多种搜索方式)、在线咨询、智能推荐(包括实时推荐、关联商品推荐、多品类大数据推荐等)、在线下单、在线支付、订单及物流信息跟踪、售后服务、MSDS安全操作说明书及COA质检证书下载、文献查询、公司简介等服务,自主电商平台不仅是客户线上购物的快捷通道,也是展示公司产品、传播品牌价值的良好市场推广平台。
    
    根据中国互联网信息中心于2020年4月发布的《第45次中国互联网网络发展状况统计报告》,截至2019年末,我国共有497万个网站,而根据Aleax全球最新排名情况,截至2020年8月1日,公司自主电商平台全球排名第18,140位,中国排名第1,172位,公司自主电商平台排名在我国所有网站中位居前列。
    
    B、公司自主电商平台数据
    
    报告期内,公司自主电商平台主要数据如下:
    
            年度      SKU   总订单数    总订单金额    平均订单金额  月度活跃用  注册用户数   平均用户收入
                          (万元)        (元/单)         户数                    (元/户)
              2019年度    87,982    309,696       19,493.19         629.43        5,892       18,542         7,158.72
              2018年度    73,357    241,236       16,226.70         672.65        5,406       19,260         6,273.37
              2017年度    58,341    161,354       11,622.62         720.32        4,560       17,329         5,233.76
    
    
    注:①SKU数据来源于公司ERP系统,总订单数、总订单金额、平均订单金额、月度活跃用户数、注册用户数及平均用户收入数据来源于公司自主电商平台且总订单金额、平均订单金额及平均用户收入为含税金额;②平均订单金额=总订单金额/总订单数;③月度活跃用户数=按月统计当月至少下单一次的ID用户数量的年度平均值;④平均用户收入=总订单金额/当年度至少下单一次的ID用户数量。
    
    由上表可知,报告期内,公司自主电商平台SKU、总订单数、总订单金额、月度活跃用户数、注册用户数及公司平均用户收入逐年增长,与公司主营业务收入规模不断扩大的态势相吻合。同时,平均订单金额有所下降,主要系随着公司产品种类的日益丰富,物流配送的日益便捷,客户向公司采购日益频繁,订单数量不断上升,平均订单金额有所下降。此外,公司平均用户收入逐步提升,主要系报告期内公司销售集中度有所提高,经销收入占比不断上升。
    
    ②第三方电商平台销售模式
    
    公司通过入驻京东商城、天猫商城、喀斯玛商城及内采平台等第三方电子商务平台进行销售,作为公司自主电商平台的有效补充。其中,内采平台系随着互联网的发展以及采购规范化、管理透明化的需求,部分高等院校、科研院所或企事业单位建立的自主科研用品内部采购平台。
    
    A、公司第三方电商平台的销售模式划分
    
    根据第三方电商平台是否面向外部用户销售区分,公司将第三方电商平台的销售模式分为线上B2C模式(包括京东商城、天猫商城和喀斯玛商城)和内采平台模式。其中,内采平台运行模式与传统电商平台线上B2C模式相似,供应商以网上店铺的形式入驻平台,在店铺中展示各类产品的相关信息,终端内部用户(内部课题组、分支机构或研发人员)注册账号后在各个店铺选购下单,供应商收到订单后直接将商品配送至终端内部用户处。内采平台仅限于单位内部人员使用,采购费用由单位财务部门统一向供应商支付。
    
    B、公司第三方电商平台的运行方式
    
    公司第三方电商平台的运行方式如下:
    
    销售模式 运行方式
    
                                  店铺入驻:
                                  公司与天猫(京东)签订平台服务协议,合作协议约定
                                  公司可通过天猫商城(京东商城)向终端客户销售实验
                                  耗材,公司对产品定价、产品销售及存货风险承担主要
     天猫商城   芯硅谷官方旗舰店  责任。
                                  订单处理:
                                  终端客户通过天猫商城(京东商城)下单购买商品,公
                                  司根据订单信息安排发货。
                                  发货及签收:
                                  公司根据线上订单信息向终端客户发货,终端客户收到
                                  货物后确认收货。终端客户确认收货的依据为线上点击
                  芯硅谷旗舰店    确认收货或根据规则在发货后一定时间后系统自动默认
                                  确认收货。
                                  开具发票:
                                  公司直接向终端客户开具增值税发票。
         线上                               签订合作协议:
         B2C                               公司与京东签订产品购销协议,京东向公司采购产品并
         模式                               通过其自营平台向终端客户进行销售。京东自营平台不
                                  进行提前备货,双方的交易完全是由订单驱动,京东自
                                  营平台在获取终端客户订单后将订单同步给公司,之后
     京东商城                     由公司直接向终端客户发货。
                                  订单处理:
                                  终端客户的销售订单通过京东自有的供应商平台进行处
                阿拉丁试剂京东自  理,京东自营平台获取订单后将订单同步给公司,公司
                    营旗舰店      根据订单信息向终端客户发货。
                                  发货及签收:
                                  公司根据京东自营平台的订单信息向终端客户发货,终
                                  端客户收到货物后确认收货。终端客户确认收货的依据
                                  为线上点击确认收货或根据京东商城规则在发货后一定
                                  时间后系统自动默认确认收货。
                                  开具发票:
                                  公司依据与京东自营平台的销售订单金额向京东开具发
                                  票。
    
    
    销售模式 运行方式
    
                                  店铺入驻:
                                  公司与喀斯玛签订合作协议,约定公司可通过喀斯玛商
                                  城向终端客户销售公司产品,公司对产品定价、产品销
                                  售及存货风险承担主要责任。
                                  订单处理:
                                  终端客户通过喀斯玛商城下单购买商品,公司根据订单
                   代结算模式     信息安排发货。
                                  发货及签收:
                                  公司根据喀斯玛平台的订单信息发货至喀斯玛各地的配
                                  送站,再由喀斯玛负责配送至各终端客户。
                                  开具发票:
      喀斯玛                      公司依据代结算客户的实际订单金额向喀斯玛开具增值
       商城                       税发票。
                                  店铺入驻:
                                  公司与喀斯玛签订合作协议,约定公司可通过喀斯玛商
                                  城向终端客户销售公司产品,公司对产品定价、产品销
                                  售及存货风险承担主要责任。
                                  订单处理:
                  非代结算模式    终端客户通过喀斯玛商城下单购买商品,公司根据订单
                                  信息安排发货。
                                  发货及签收:
                                  公司根据喀斯玛平台的订单信息直接向终端客户发货,
                                  终端客户收到货物后确认收货。
                                  开具发票:
                                  公司直接向终端客户开具增值税发票。
    
    
    店铺入驻:
    
    公司与平台搭建方或者直接与高校或企事业单位签订内
    
    部采购平台服务协议,约定公司可通过内部采购平台向
    
    终端内部用户销售公司产品。根据合作协议,平台的主
    
    要责任是为公司提供线上销售渠道,允许公司直接向终
    
    端内部用户客户进行销售。
    
    内采平台模式 订单处理:
    
    终端内部用户通过内部采购平台下单购买商品,公司根
    
    据订单信息安排发货。
    
    发货及签收:
    
    公司根据线上订单信息向终端内部用户发货,用户收到
    
    货物后确认收货。
    
    开具发票:
    
    公司直接向高校或企事业单位开具增值税发票。
    
    注:喀斯玛根据与终端客户的协议,将终端客户分为代结算客户和非代结算客户。
    
    C、公司第三方电商平台的收入确认时点
    
    公司第三方电商平台的收入确认时点情况如下:
    
                销售模式       平台名称                       收入确认时点
     天猫商城      商品交付给平台终端客户时确认销售收入
                  线上B2C模式    京东商城     商品交付给平台终端客户时确认销售收入
     喀斯玛商城    非代结算模式:商品交付给平台终端客户时确认销售收入
                   代结算模式:商品交付给喀斯玛各配送站时确认销售收入
                  内采平台模式   内采平台     商品交付给终端内部用户时确认销售收入
    
    
    由上表可知,在第三方电商平台销售模式下,公司客户为终端客户或喀斯玛。终端客户通过第三方电商平台直接下单,相关商品所有权上的主要风险和报酬在交付终端客户或喀斯玛时转移至终端客户或喀斯玛,公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入确认的会计处理符合《企业会计准则》规定。
    
    D、公司第三方电商平台的平台服务费
    
    报告期内,除阿拉丁试剂京东自营旗舰店及部分高等院校的内采平台无需支付平台服务费外,公司需向第三方电商平台支付平台服务费。公司各第三方电商平台的平台服务费收费标准具体情况如下:
    
            销售模              平台名称                           平台服务费
          式
                 天猫商城              浮动费率:5%,固定费用:30,000元/年
           线上   京东商        芯硅谷旗舰店         浮动费率:6%,固定费用:1,000元/月
            B2C模     城     阿拉丁试剂京东自营旗舰   无平台服务费(京东赚取商品买卖差价)
          式                       店
     喀斯玛           代结算              浮动费率:10%     固定费用:20,000
      商城           非代结算          浮动费率:2%、10%        元/年
            内采平              内采平台                         浮动费率:0-2%
            台模式
    
    
    注:喀斯玛商城非代结算模式浮动费率2017年为2%,2018年年中由2%调整为10%,2019年全年均为10%。
    
    此外,公司还存在向第三方电商平台支付广告费等其他费用的情况。
    
    报告期内,公司各第三方电商平台的平台服务费金额如下:
    
    单位:万元
    
               销售模式        平台名称        2019年度         2018年度         2017年度
        天猫商城                 4.46             3.06             2.63
                  线上B2C模式      京东商城                1.53             2.18             3.47
       喀斯玛商城               35.41            29.08             9.85
                 内采平台模式      内采平台                7.82             4.07             0.74
     合计                         49.22            38.39            16.69
    
    
    报告期内,公司的平台服务费分别为16.69万元、38.39万元、49.22万,整体呈上升趋势,与第三方电商平台收入变动趋势基本一致。其中,天猫商城平台服务费金额较低主要系根据协议公司每年销售额达到18万元、36万元时可退还部分或全部平台服务费中的固定费用。
    
    综上,公司充分利用第三方电商平台的流量资源,促进公司产品的线上销售,进一步拓宽了营销渠道。
    
    ③公司客户群体的划分
    
    公司根据各注册ID用户所属单位、开票抬头、回款单位信息,归集统计对客户的销售金额。
    
    按照客户类型划分,公司客户可分为经销商和直销客户,其中直销客户又分为贸易商和终端客户,终端客户中公司选取部分具有较大增长潜力的优质大客户如药明康德、中科院、北京大学等,为其提供个性化的服务,增强客户粘性。因此,公司终端客户可划分为大客户及其他一般客户。上述各类客户的具体组成、划分标准情况如下:
    
                                              直销客户
         项目       经销商            贸易商                      终端客户
                                              大客户           其他一般客户
                                                            除大客户外的其他
         具体                                      药明康德、中科院、  高等院校、科研院
         组成  经销类客户        贸易类客户        北京大学等十余家终  所、拥有研发需求的
                                        端客户              企业、质量监督及检
                                                            验检测部门
         划分  与公司签订经销    向公司采购的目    公司将部分知名度较  除经销商、贸易商及
         标准  合作协议的客户。  的主要为对外销    高、发展潜力较大、  大客户外的其他客
     公司根据合作意    售而非自用且未    行业前景向好、科研  户
     愿、综合实力、行  与公司签订经销    实力较强的企业、高
     业口碑、覆盖区域  合作协议          等院校或科研院所认
     等方面综合考虑                     定为大客户
     后确定
    
    
    公司与上述各类客户产品销售的定价方式、结算模式如下:
    
                                              直销客户
         项目       经销商            贸易商                      终端客户
                                              大客户           其他一般客户
     给予经销商固定    一般给予贸易商    给予大客户中部分课  一般不给予折扣,按
     折扣(一般在七折  固定折扣(一般在  题组或分支机构固定  照官网价格进行销
         定价  至八折之间),结  七 折 至 八 折 之  折扣(一般在七折至  售,但对于少部分长
         方式  算价格=牌价*折   间),结算价格=  九折之间),结算价  期采购且资质较好
     扣,牌价为公司官  牌价*折扣,牌价   格=牌价*折扣,牌价  的客户给予固定折
     网价格            为公司官网价格    为公司官网价格      扣(一般在七折至九
                                                            五折之间)
                                                            主要采用款到发货
     主要采用款到发    主要采用款到发    主要采用款到发货方  方式,一般不给予信
         结算  货方式,对于部分  货方式,对于部分  式,对于大客户中部  用账期,但对于少部
         模式  长期合作的经销    长期采购的贸易    分课题组或分支机构  分长期采购且资质
     商给予30-60天的   商给予30-60天的   给予30-60天的信用    较好的客户给予一
     信用账期          信用账期          账期                定信用账期(一般在
                                                            30-60天)
    
    
    由上表可知,公司主要采用款到发货的结算方式,同时公司结合客户情况,分别给予经销商、贸易商、大客户及其他一般客户一定的价格折扣和信用账期。
    
    报告期内,同一客户性质分类发生变化的情况均为经销商与贸易商之间的转换。根据公司对经销商和贸易商的定价方式,其购买公司产品的价格为公司官网牌价的基础上给予一定的折扣,故其产品售价的变动情况主要体现为折扣的变动。报告期内,公司经销商和贸易商在各期转换前后的折扣变动情况如下:
    
    单位:家
    
                     项目                 2019年度         2018年度         2017年度
                             贸易商转为经销商数量                  17               10               30
                            折扣力度不变的数量                   10                8                2
                            折扣力度增加的数量                    7                2               28
                            折扣力度减少的数量                    0                0                0
                             经销商转为贸易商数量                  10               24               15
                            折扣力度不变的数量                    9               20               13
                     项目                 2019年度         2018年度         2017年度
                            折扣力度增加的数量                    1                4                2
                            折扣力度减少的数量                    0                0                0
    
    
    由上表可知,报告期内公司由贸易商转为经销商的客户数量分别为30家、10家及17家,其中折扣力度保持不变的客户数量分别为2家、8家及10家,折扣力度增加的客户数量分别为28家、2家及7家,无折扣力度减少的情况。2017年由贸易商转为经销商的客户中折扣力度增加的客户数量较多,主要系2017年公司对销售战略进行了一定调整,为了进一步扩大公司产品的市场占有率,提高销售收入,公司在自主电商平台销售模式的基础上开始大力拓展经销商客户,当年与30家原为贸易商的客户签订了经销合作协议,给予了更加优惠的折扣力度。
    
    报告期内公司由经销商转为贸易商的客户数量分别为15家、24家及10家,其中折扣力度保持不变的客户数量分别为13家、20家及9家,折扣力度增加的客户数量分别为2家、4家及1家,无折扣力度减少的情况。报告期内由有经销商转为贸易商的客户中折扣力度大多保持不变,少数经销商在转为贸易商后折扣力度小幅增加,主要因为经销商在转为贸易商后可以继续在公司自主电商平台上进行采购,依旧是公司的重要客户,故公司不会改变其已经拥有的折扣力度。同时,对于部分希望长期保持合作的客户,公司会适当小幅增加折扣力度。
    
    (2)销售体系
    
    目前,公司营销中心由销售部、产品部、客服部及市场部组成。其中,销售部负责市场拓展并对经销商及大客户进行跟踪服务,切实了解下游研发机构的需求,及时反馈;产品部负责第三方电子商务平台的入驻、信息维护和技术支持;客服部负责客户售前、售中及售后服务;市场部负责市场调研、市场推广、信息统计和分析、价格协调等销售管理工作。
    
    (3)销售流程
    
    ①客户的下单方式
    
    公司客户的下单方式分为在公司自主电商平台下单(包括自助下单及客服人员代为下单)和在第三方电商平台下单。
    
    首先,客户在公司自主电商平台上可以通过自助下单方式进行采购。一般情况下,同一高等院校或者科研院所客户往往会下设十几个甚至几十个课题组或者分支机构,各课题组或分支机构在公司自主电商平台单独注册用户账号,根据自身实际需求在公司自主电商平台上独立进行下单采购。
    
    其次,公司存在客服人员代客户下单的情形,主要系一方面当客户对公司某种产品的具体种类、技术规格或包装大小提出特殊要求,但公司自主电商平台上暂无该种产品时,往往需要与公司销售或客服人员充分沟通自身具体需求,由客服人员代为下单,例如客户需要购买大包装级别而非公司常备克(毫升)、毫克(微升)或微克包装级别的科研试剂产品。针对该类订单,客户一般在确定公司具备开发能力后向公司下单,公司会针对性地进行产品开发;另一方面,当出现客户单次采购种类较多或数量较大等特殊情况时,为方便客户采购,提升客户采购效率及满意度,公司提供邮件确认的补充订货方式,由公司客服人员代为下单,公司客服人员熟练掌握公司各类产品信息,还可通过Excel进行EDI订单数据批量导入,避免客户在公司自主电商平台上自行逐一搜索、选取产品后下单而可能导致的漏购、误购等情形。
    
    此外,公司存在部分客户订单来自于第三方电商平台(包括天猫商城、京东商城、喀斯玛商城以及内采平台)的情形。其中,内采平台系随着互联网的发展以及企事业单位采购规范化透明化管理的需求,部分大客户建立了自主科研用品内部采购平台,公司以网上店铺的形式入驻内采平台,在店铺中展示各类产品的相关信息,各课题组或分支机构在内采平台选购下单,公司收到订单后直接将商品配送至终端用户处。
    
    ②销售流程
    
    A、公司自主电商平台销售流程
    
    公司自主电商平台销售流程如下:
    
    a、客户在公司电子商务平台注册账号,然后自助选择产品,支付成功后订单从网站传输到ERP系统;
    
    b、系统将自动核实进入ERP的订单是否符合发货条件,对符合条件的订单,若备有现货则由仓储中心进行发货,若无现货则由计划部进行排产;
    
    c、客户通过网站、电话或者邮件提出售后疑问,客服人员接收信息后通过OA提交《订单遗留问题》流程,然后通过客服管理软件进行答疑,及时对客户进行反馈。若因特殊情况,客户无法自助下单的,公司提供邮件确认的补充订货方式,由公司客服人员代为下单。其中,对于公司尚未生产、不存在库存现货,但客户存在个性化需求的稀缺科研试剂品种,客户一般在确定公司具备开发能力后向公司下单。针对该类订单,公司会针对性地进行产品开发。具体销售流程图如下:
    
    B、公司第三方电商平台销售流程
    
    公司线上B2C模式(包括京东商城、天猫商城和喀斯玛商城)和内采平台模式销售流程基本相同,终端用户在第三方电商平台上下单后公司销售人员需进行订单“转录”,即将第三方电商后台对应的订单信息在公司ERP系统上进行EDI数据导入,后续流程与客户在公司自主电商平台上自主下单不存在明显差异。具体销售流程图如下:
    
    (4)定价策略
    
    公司产品价格在自主电商平台和第三方电商平台上实时显现、透明度高,除给予部分客户一定的销售折扣外,对客户售价一致。
    
    ①科研试剂定价策略
    
    首先,针对国内市场较为匮乏、主要依赖进口的科研试剂产品,公司在保持“阿拉丁”高端品牌形象的基础上,采取追随外资品牌定价的策略,通过大数据挖掘,及时掌握、对标主要外资品牌在国内的市场售价,制定低于国际巨头的产品价格,凸显更高的性价比,保证了较强的市场竞争力。
    
    其次,针对部分国内同行业竞争对手也能提供的产品,公司凭借过硬的产品质量和更高的品牌知名度,制定略高于国内同行业竞争对手的价格,体现了公司的高端制造形象和良好的品牌溢价。
    
    此外,公司在实施上述定价策略的基础上,也会根据市场供需变化及竞争对手定价策略动态调整产品价格。
    
    ②实验耗材定价策略
    
    公司“芯硅谷”品牌实验耗材是科研试剂的配套补充产品,采用了与科研试剂不同的定价策略,实验耗材不属于公司的核心产品,以便利客户一站式采购及增加客户粘性为目的,因此产品利润空间低于“阿拉丁”品牌科研试剂;此外,公司有时也会根据销售情况及营销部门的反馈进行一定幅度的价格调整或举办促销活动,保持实验耗材定价的灵活性,增强公司市场竞争力。
    
    (5)采用目前销售模式的原因、影响销售模式的关键因素及未来变化趋势
    
    从科学服务行业的产品特点出发,电商平台是科学服务行业最适宜的销售载体。科学研究学科众多,所需的科研用品具有专业性强、产品种类多、单位用量少、客户分布广等特点,如何将几万种甚至几十万种产品分门别类地展示给客户是科学服务企业营销环节面临的一大难题,而电商模式与此天然契合。首先,科研用品专业性强、产品种类多,客户在购买过程中容易产生误购、错购以及选择困难等情形,电商平台产品信息完善,便于不同产品的比对、核实,可以帮助客户快速精准地选择所需目标产品。其次,科研用品单位用量少、客户分布广,若通过传统模式销售,即使配备大量营销人员仍难以覆盖全部客户且将带来销售费用激增的问题,而电商销售模式覆盖范围广、推广费用低,有效解决了上述问题。此外,科研用品客户群体具备高学历、年轻化等特点,对于电商模式接受程度更高。
    
    公司高度重视电商销售模式,坚定执行电商营销路线。公司设立之初国内电子商务尤其是科学服务行业电子商务刚刚起步,公司紧紧抓住这一契机,较早确立了电子商务模式为公司营销的主要方式。近年来,公司网站流量和访问量节节攀升,成为公司一大竞争优势,直接带动了销量的增长。同时,公司坚持走自主品牌及高端产品路线,良好的产品质量及相对齐全的产品线使得“阿拉丁”品牌深入人心,在客户群体中具有良好口碑及品牌知名度,形成了较强的客户粘性,为公司产品线上推广创造了极大便利。
    
    未来较长一段时间内公司不会轻易改变业已形成优势的电商销售模式。公司会持续优化网站PC端用户体验并加大移动端建设投入,继续保持包容开放的心态,加强与第三方电商平台的合作,充分利用其流量资源,增加公司产品曝光机会,提高产品销量,提升收入规模。
    
    2、采购模式
    
    (1)采购流程
    
    ①试剂原料采购
    
    公司试剂原料采购分为一般试剂原料采购和定制采购。
    
    A、一般试剂原料
    
    针对一般试剂原料,计划部下达采购指令后由产品开发部筛选合格供应商并进行询价,确定供应商后转移至采购部下单、跟进,其中对于首次采购的试剂原料,询价后需索取样品供方法开发部进行分析方法开发并检测,检测合格后转移至采购部下单、跟进。公司采购的每批试剂原料到货后均会进行严格的取样检测,检测合格后方可入库。公司一般试剂原料采购流程图如下:
    
    B、定制采购
    
    针对部分国内市场上难以采购到的较为稀缺的试剂原料,由技术研发部提供该试剂原料的配方、工艺路线,方法开发部提供分析方法,计划部下达采购指令,产品开发部根据上述要求和指令筛选合格供应商并进行询价,若供应商拥有更优异的工艺路线,经公司认可后,也可采用供应商的工艺路线,产品开发部确定供应商后移交采购部下单、追踪,定制生产厂商自行采购原材料进行生产后交付公司。公司采购的每批试剂原料到货后均会进行严格的取样检测,检测合格后方可入库。公司试剂原料定制采购流程图如下:
    
    ②实验耗材采购
    
    综合采购部接到计划部下达的实验耗材采购指令后,根据产品技术指标要求筛选具有相应生产能力的合格供应商并进行询价,确定供应商后下单并持续跟进,其中对于新增采购产品,询价后需索取样品供分析测试部进行检测,待检测合格
    
    后下单、跟进。公司采购的每批实验耗材到货后均会进行严格的抽样检测,检测
    
    合格后方可入库。公司实验耗材采购流程图如下:
    
    (2)供应商选择及管理
    
    公司通过搜索引擎、行业网站、展览会等方式寻找新的供应商,向对方索取营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证等相关资质证明,并要求其填写《供应商准入调查表》等资料,重点考察对方生产设施、资金实力、管理水平、从业经验等条件,经过复审合格后方可加入供应商名单。针对定制供应商,公司产品开发部根据拟定制试剂原料的技术要求,筛选确定具有定制能力的合格供应商,公司与其签订《第三方产品定制合作框架合同》并下单定制。
    
    公司所有物料采购均实施独立跟踪机制以提高工作效能,同时,完整记录物料采购过程并保存以供后续查阅参考。公司建立了供应商阶段性评价体系,定期从产品质量、货物交期、产品价格、服务水平及生产资质等方面对供应商进行综合评估,依据考评结果,对供应商实行优化或淘汰的动态管理。
    
    (3)采用目前采购模式的原因、影响采购模式的关键因素及未来变化趋势
    
    公司生产所用的试剂原料种类众多、单品需求量少,部分原料目前市场上无符合条件的现货。公司试剂产品专用性强、种类繁多、生产工艺各不相同,若通过采购基础原料自行加工至符合技术规格的试剂原料则会大幅增加设备投入、提升生产成本,降低了生产效率。同时,基础性的纯化、合成等加工工序耗用大量时间,将大幅提高人工成本、降低生产效率,由合格供应商生产具有较高的经济效益。因此,公司部分试剂原料采用定制采购方式,报告期内公司定制试剂原料采购金额分别为1,054.99万元、2,274.33万元及2,406.98万元,占同期原材料采购总额的比例分别为29.63%、33.65%及32.25%。
    
    公司建立了供应商管理制度和阶段性评价体系,定期对供应商进行综合考量,预计未来较长一段时间内公司的采购模式不会发生重大变化。
    
    3、生产模式
    
    (1)科研试剂生产模式
    
    公司计划部负责生产计划的统筹安排,按照经济批量和安全库存相结合的方式组织科研试剂生产。一方面,公司科研试剂销售具有小批量的特点,客户单次使用的试剂剂量一般较小,因此不会大规模采购,但公司在组织生产时,不能仅根据客户单次下单订购量组织生产,而是要综合考量采购、生产及销售等因素确定经济生产批量,以保证生产效率。另一方面,公司采用电商模式销售产品,下游客户分散且数量众多,公司掌握在销产品市场需求的一手数据,为保证供货及时性,提升用户购物体验,需对部分畅销产品进行常规备货,确保该类产品的安全库存。
    
    ①使用一般试剂原料的科研试剂生产流程
    
    生产部在接到计划部下达的排产任务后,到仓储中心领用一般试剂原料及BOM分装辅料(瓶子、盖子、PE/PTFE垫片、隔垫、防水标签、热缩膜、真空铝箔袋等),生产人员在研发人员的配合和指导下,根据领用原材料的特点,结合产品种类、指标及性能需要,实施纯化、合成、修饰、配制、特殊处理(层析、脱盐、冻干、离心沉淀、晶形调整、添加阻聚剂、活化剂、抑制剂或超滤等)中的若干步骤,然后送至分析测试部进行严格的质量检测,对检测合格的半成品进行BOM分装生产,形成标准规格产成品;未通过检测的半成品送回生产部重新加工。
    
    部分科研试剂产成品性质较活泼,公司针对该类产品在完成BOM分装生产环节后再次送至分析测试部进行严格的质量检测,经检测合格后入库仓储中心;未通过检测的送回生产部返工。公司使用一般试剂原料的科研试剂生产流程图如下:
    
    ②使用定制采购试剂原料的科研试剂生产流程
    
    生产部在接到计划部下达的排产任务后,到仓储中心领用定制试剂原料及BOM分装辅料(瓶子、盖子、PE/PTFE垫片、隔垫、防水标签、热缩膜、真空铝箔袋等),对于直接满足销售要求的定制原料,生产人员根据相应的BOM分装工艺要求进行BOM分装生产,形成标准规格产成品。针对成品性质较活泼的科研试剂,在完成BOM分装生产环节后再次送至分析测试部进行严格的质量检测,经检测合格后入库仓储中心;未通过检测的送回生产部返工。此外,公司少量定制原料需进行修饰等处理或作为原材料与其他试剂原料进行配制等。
    
    公司使用定制采购试剂原料的科研试剂生产流程图如下:
    
    (2)实验耗材生产模式
    
    公司实验耗材采用贴牌生产方式,委托OEM厂商进行生产(部分产品系公司自行设计开发并申请相关专利)。
    
    (3)采用目前生产模式的原因、影响生产模式的关键因素及未来变化趋势
    
    公司针对科研试剂产品的特点建立了适合自身的生产模式,研发团队密切配合和指导生产,生产计划紧密结合市场需求,不断添加试剂品种、丰富产品线。未来,随着产品种类需求的不断增加,公司将在已有试剂品种的基础上,进一步加大新品种开发力度,不断扩充试剂品种库。同时,依赖自身完善的质量检测体系和技术,确保产品质量。此外,公司实验耗材是科研试剂的配套产品,用以提升用户一站式购物体验,增加客户粘性,针对实验耗材产品公司采用OEM方式贴牌生产。未来,公司将继续采用该方式完成实验耗材产品的生产。
    
    4、研发模式
    
    作为技术先导型企业,公司十分注重研究开发与技术创新,近年来一直保持较高研发投入,设立了超过 23,000m 的研发中心,配有专业技术人员及先进仪器设备,形成了良好的科研环境。研发中心的核心力量由科研试剂行业的专业技术人员组成,专注于高端化学、生命科学、材料科学及分析色谱四大领域产品的研究、开发。
    
    (1)研发体系
    
    公司研发中心下设技术研发部、方法开发部、标准物质研制部及产品开发部四个部门。其中,技术研发部负责科研试剂配方及工艺的开发;方法开发部负责分析方法的开发;标准物质研制部负责标准物质的研究开发;产品开发部负责年度拟开发品种的确定以及试剂原料定制供应商的开发。
    
    (2)研发流程
    
    公司产品开发部始终着眼于合成化学、生命科学、材料科学和分析科学领域,查阅国内外相关文献,调研国内外科技发展趋势和创新热点,如癌症抑制剂、硅基材料、AI 传感器材料等,采集并分析国际竞争对手的产品信息,每年评估科研试剂发展趋势,确定公司年度拟开发品种。技术研发部也会根据自身对行业的理解针对市场稀缺产品进行开发。此外,当客户提出新产品需求时也将触发公司的技术研发。
    
    公司计划部统一安排研发计划,通过流程传递给技术研发部,技术研发部接到研发任务后进行研发立项,通过审批后检索国内外文献,进行产品配方设计及工艺路线的开发,同时方法开发部对分析方法进行研究开发,开发成功后形成的配方、工艺路线及分析方法录入系统以备后续生产使用及进一步优化、升级。公司研发流程图如下:
    
    (3)采用目前研发模式的原因、影响研发模式的关键因素及未来变化趋势
    
    公司产品使用者主要为科学家和研发工程师,他们所研究的课题各不相同,需要的试剂千差万别,公司可以通过电商平台快速掌握用户需求,为新产品研发提供方向。同时,公司产品开发部瞄准国际前沿热点领域,紧跟科研创新趋势,判断科研试剂发展方向,公司据此实时开发科学家和工程师所需的新型试剂,满足下游用户产品需求。
    
    公司的研发以具有明确市场需求的产品为导向,以追赶国际领先水平、实现进口替代为宗旨,在未来一段时间内,公司将加快研发中心建设、加大研发仪器设备投入、增加高水平人才储备,研发重点将进向生命科学、材料科学等功能型试剂产品倾斜,研发模式不会发生重大变化。
    
    (五)设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
    
    公司自成立以来,一直专注于科研试剂产品的研发、生产及销售。随着自身技术的积累和“阿拉丁”品牌市场认可度的日益提高,同时为适应客户一站式采购的需求,公司一方面通过持续研发科研试剂新品种,扩充产品线;另一方面上线“芯硅谷”品牌实验耗材产品,作为科研试剂的配套补充,以提高客户采购便利性。报告期内,公司主营业务、主要产品及主要经营模式均没有发生重大变化。(六)主要产品的研发及生产工艺流程图
    
    1、高端化学工艺流程
    
    2、生命科学工艺流程
    
    3、分析色谱工艺流程
    
    4、材料科学工艺流程(七)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    
    公司高度重视环境污染防治工作,在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规,根据《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016)制定了《环境管理手册》,建立了环保事故应急机制。
    
    1、主要环境污染物
    
    公司研发生产过程中产生的主要污染物包括废气、废液和固体废物等,其中废液包括合成中产生的废溶剂,如甲醇、乙酸乙酯等;固体废物包括各种盐、培养基等。
    
    2、主要处理设施及处理能力
    
    针对废气,公司不断加大资金和设备等投入,持续优化产品研发和生产工艺,升级活性炭吸附装置,主要废气污染物均得到了有效处理。截至2019年12月31日,公司环保设施情况如下:
    
    单位:台/套;万元
    
          序号             设备名称                    数量               设备原值
        1             工厂通风系统                             5                125.72
        2             活性炭净化器                            16                 28.00
        3                通风柜                               25                 17.67
        4          双人双面超净工作台                          2                  1.62
              合计                                     -                173.01
    
    
    同时,公司全部废液和固体废物交由第三方环保公司进行回收处理。报告期内,公司处理环境污染物产生的费用支出情况如下:
    
    单位:万元
    
                      项目                  2019年度        2018年度        2017年度
                                  支付第三方专业环保公司的费用            104.04            52.17            28.96
    
    
    由上表可知,报告期内公司支付给第三方专业环保公司的费用持续上升,主要系一方面公司研发投入和生产规模不断加大,产生的废液和固体废物量也相应增加;另一方面随着国家环保要求日益严格,第三方环保公司产能趋于饱和,逐年提升污染物处理单价。
    
    公司建立了符合ISO14001:2015体系标准及GB/T24001-2016体系标准的环境管理体系,报告期内没有受到过环保部门的任何处罚,各项环保处理和排放指标均合法合规。
    
    二、发行人所处行业的基本情况
    
    (一)所属行业及确定所属行业的依据
    
    公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司产品广泛应用于生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等战略新兴产业的研发机构以及高等院校、科研院所等。因此,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所属行业为“M科学研究和技术服务业”下的“M73 研究和试验发展”行业;根据国家质量监督检验检疫总局及国家标准化管理委员会联合发布的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司所属行业为“M 科学研究和技术服务业”下的“M73 研究和试验发展”行业下的“M7310 自然科学研究和试验发展”行业;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“9 相关服务业”下的“9.1 新技术与创新创业服务”行业下的“9.1.1研发服务”行业。
    
    (二)所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对
    
    发行人经营发展的影响
    
    1、行业主管部门和行业监管体制
    
    (1)行业主管部门
    
    ①科研试剂行业主管部门
    
    科研试剂和实验耗材行业主管部门为国家发改委和科技部,负责制定产业政策,拟订并组织中长期规划和年度计划,按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目。
    
    同时,针对化学科研试剂中的危险化学品,由安全生产监督管理部门、公安机关、质量监督检验检疫部门、环境保护主管部门、交通运输主管部门、卫生主管部门、工商行政管理部门及邮政管理部门进行联合管理。
    
    ②电子商务行业主管部门
    
    商务部电子商务和信息化司负责制定我国电子商务发展规划,拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展;拟订电子商务相关标准、规则;组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流;推动电子商务的国际合作等。
    
    (2)自律管理机构
    
    ①科研试剂行业自律管理机构
    
    中国石油和化学工业协会及中国化学试剂工业协会为化学试剂行业自律管理组织,承担行业引导和服务职能,主要负责开展行业及市场的调查研究,参与拟定产业发展战略、行业发展规划、产业政策法规的相关工作;参与制订、修订行业有关技术、经济、管理等标准、规范;对全行业生产经营活动和市场经营状况进行统计和分析,为业内企业提供市场和技术指导。
    
    中国生物工程学会是生物试剂行业的自律组织,是由从事生物工程活动的中国科技工作者和企事业单位自愿组成并依法登记成立的全国性、学术性、非营利性的社团法人,是中国科学技术协会的组成部分。
    
    ②实验耗材行业自律管理机构
    
    中国分析测试协会是实验耗材行业的自律管理组织,是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的专业性社会团体,1986年经国家科委批准成立,业务主管部门是中华人民共和国科学技术部。协会的宗旨是团结会员单位,围绕国家科技发展有关政策和规划,积极开展学术交流、技术培训、咨询服务等工作,同时加强与国际分析测试及仪器界的交流、合作,促进中国分析测试科学技术的普及、提高和发展。
    
    ③电子商务行业自律管理机构
    
    中国电子商务协会是电子商务行业的自律性组织,主要负责辅助政府决策,推动电子商务的发展;进行与电子商务相关业务的调查和研究,协助政府部门制定相关法律法规和政策;开展电子商务国际交流与合作,进行电子商务立法研究,推进信用体系建设。
    
    2、行业主要法律法规和政策
    
    (1)法律法规
    
    ①科研试剂行业法律法规
    
    我国科研试剂行业适用的主要法律法规基本情况如下:序号 时间 法律法规 发布单位 主要内容
    
                中国人民共和                国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证
        1     2005年    国工业产品生     国务院    制度:(五)电力铁塔、桥梁支座、铁路工业产品、
       9月      产许可证管理                水工金属结构、危险化学品及其包装物、容器等影响
                    条例                    生产安全、公共安全的产品。
                非药品类易制     国家安全   国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可
        2     2006年    毒化学品生产、   生产监督   制度。对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营
       4月      经营许可办法    管理总局   实行许可证管理,对第二类、第三类易制毒化学品的
                                            生产、经营实行备案证明管理。
                危险化学品生
      2011年    产企业安全生    国家安全   企业应当依照本办法的规定取得危险化学品安全生产
        3       7月      产许可证实施    生产监督   许可证。未取得安全生产许可证的企业,不得从事危
                办法(2011修     管理总局   险化学品的生产活动。
                    订)
                危险化学品安                危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家
        4     2013年     全管理条例      国务院    标准、行业标准要求的安全条件,建立、健全安全管
       12月     (2013修订)                理规章制度和岗位安全责任制度,对从业人员进行安
                                            全教育、法制教育和岗位技术培训。
      2014年    中华人民共和    全国人大   生产、储存、运输、销售、使用、处置化学物品和含
        5       4月      国环境保护法    常务委员   有放射性物质的物品,应当遵守国家有关规定,防止
                (2014修订)        会      污染环境。
      2014年    安全生产许可                国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花
        6       7月      证条例(2014     国务院    爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。
                   修订)                   企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。
                                            生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法
      2014年    中华人民共和    全国人大   律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产
        7       8月      国安全生产法    常务委员   责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推
                (2014修正)        会      进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安
                                            全生产。
                危险化学品产     国家质量
        8     2016年9    品生产许可证    监督检验   本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品化
      月30日   实施细则(化学   检疫总局   学试剂产品为生产许可证发证产品。
               试剂产品部分)
                                            易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危
      2018年    中华人民共和    全国人大   险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产
        9      12月     国产品质量法    常务委员   品,其包装质量必须符合相应要求,依照国家有关规
                (2018修正)        会      定作出警示标志或者中文警示说明,标明储运注意事
                                            项。
                                 交通运输
                                部、工业和  例外数量、有限数量危险货物包件可以与其他危险货
                                信息化部、  物、普通货物混合装载,但有限数量危险货物包件不
      2019年    危险货物道路   公安部、生  得与爆炸品混合装载。
         10     11月     运输安全管理   态环境部、  运输车辆载运例外数量危险货物包件数不超过  1,000
                    办法         应急管理   个或者有限数量危险货物总质量(含包装)不超过
                                部、国家市  8,000千克的,可以按照普通货物运输。
                                 场监督管
                                  理总局
    
    
    ②实验耗材行业法律法规
    
    我国实验耗材行业适用的主要法律法规基本情况如下:序号 时间 法律法规 发布单位 主要内容
    
      2016年    中华人民共和    国家技术   任何单位和个人进口计量器具,以及外商(含外国制
        1       2月      国进口计量器     监督局    造商、经销商)或其代理人在中国销售计量器具,都
                具监督管理办                必须遵守本办法。
          序号     时间       法律法规      发布单位                      主要内容
               法(2016修订)
                中华人民共和
        2     2018年    国计量法实施     国务院    任何单位和个人不得经营销售残次计量器具零配件,
       3月      细则(2018修                不得使用残次零配件组装和修理计量器具。
                    正)
      2018年    中华人民共和                在中华人民共和国境内,建立计量基准器具、计量标
        3      10月     国计量法(2018   全国人大   准器具,进行计量检定,制造、修理、销售、使用计
                   修正)                   量器具,必须遵守本法。
    
    
    ③电子商务行业法律法规
    
    我国电子商务行业适用的主要法律法规基本情况如下:序号 时间 法律法规 发布单位 主要内容
    
      2011年    互联网信息服                国家对经营性互联网信息服务实行许可制度;对非经
        1       1月       务管理办法      国务院    营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者
                (2011修订)                未履行备案手续的,不得从事互联网信息服务。
      2014年    网络交易管理    国家工商   网上交易的商品或者服务应当符合法律、法规、规章
        2       3月          办法        行政管理   的规定。法律、法规禁止交易的商品或者服务,经营
                                   总局     者不得在网上进行交易。
                                 全国人大   网络运营者开展经营和服务活动,必须遵守法律、行
        3     2017年    中华人民共和    常务委员   政法规,尊重社会公德,遵守商业道德,诚实信用,
       6月      国网络安全法       会      履行网络安全保护义务,接受政府和社会的监督,承
                                            担社会责任。
                                            电子商务经营者从事经营活动,应当遵循自愿、平等、
      2019年    中华人民共和    全国人大   公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德,公平参与
        4       1月      国电子商务法    常务委员   市场竞争,履行消费者权益保护、环境保护、知识产
                                    会      权保护、网络安全与个人信息保护等方面的义务,承
                                            担产品和服务质量责任,接受政府和社会的监督。
      2019年    中华人民共和    全国人大   可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律
        5       4月      国电子签名法    常务委员   效力。
                (2019修正)        会
    
    
    (2)产业政策
    
    ①科学服务行业产业政策
    
    长期以来,科学服务行业属于国家产业政策的重点支持领域,国家出台了一系列鼓励政策,促进该行业快速发展,如《国家创新驱动发展战略纲要》提出到“2020 年要将研究与试验发展(R&D)经费支出占国内生产总值比重提升到2.5%”;《“十三五”国家科技创新规划》提出“加强国产科研用试剂研发、应用与示范,研发一批填补国际空白、具有自主知识产权的原创性科研用试剂,不断满足我国科学技术研究和高端检测领域的需求”;《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“推进适应生命科学新技术发展的新仪器和试剂研发”;《“十三五”国家基础研究专项规划》提出“注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂”。我国科学服务行业相关产业政策基本情况如下:
    
          序号     时间       产业政策     发布单位                       主要内容
                                          加强标准物质定值、分离纯化、制备、保存等相关技术、
                计量发展规划              方法研究,提高技术指标。加快标准物质研制,提高质
        1     2013年3     (2013-2020     国务院    量和数量,满足食品安全、生物、环保等领域和新兴产
        月          年)                  业检测技术配套和支撑需求。
                                          到2020年,国家一级标准物质数量增长100%,国家二
                                          级标准物质品种增加100%。
                                          到2020年进入创新型国家行列,基本建成中国特色国家
                                          创新体系,有力支撑全面建成小康社会目标的实现。科
                                          技进步贡献率提高到60%以上,知识密集型服务业增加
                                          值占国内生产总值的20%。研究与试验发展(R&D)经
                                中共中    费支出占国内生产总值比重达到2.5%。
        2     2016年6    国家创新驱动   央、国务   到2030年跻身创新型国家前列,发展驱动力实现根本转
        月      发展战略纲要      院      换,经济社会发展水平和国际竞争力大幅提升,为建成
                                          经济强国和共同富裕社会奠定坚实基础。研究与试验发
                                          展(R&D)经费支出占国内生产总值比重达到2.8%。
                                          促进生命科学、中西医药、生物工程等多领域技术融合,
                                          提升重大疾病防控、公共卫生、生殖健康等技术保障能
                                          力。
                                          以提升原始创新能力和支撑重大科技突破为目标,加强
                                          大型科学仪器设备、实验动物、科研试剂、创新方法等
                                          保障研究开发的科研条件建设,夯实科技创新的物质和
                                          条件基础,提升科研条件保障能力。
                “十三五”国              加强国产科研用试剂研发、应用与示范,研发一批填补
        3     2016年7    家科技创新规    国务院    国际空白、具有自主知识产权的原创性科研用试剂,不
        月           划                   断满足我国科学技术研究和高端检测领域的需求。
                                          重点围绕人口健康、资源环境以及公共安全领域需求,
                                          加强高端检测试剂、高纯试剂、高附加值专有试剂研发,
                                          研发一批具有自主知识产权的原创性试剂;开展科研用
                                          试剂共性测试技术研究,加强技术标准建设,完善质量
                                          体系,提升科研用试剂保障能力。
                                          深化生物医学工程技术与信息技术融合发展,加快行业
                “十三五”国              规制改革,积极开发新型医疗器械,构建移动医疗、远
        4     2016年    家战略性新兴    国务院    程医疗等诊疗新模式,促进智慧医疗产业发展,推广应
       11月     产业发展规划              用高性能医疗器械,推进适应生命科学新技术发展的新
                                          仪器和试剂研发,提升我国生物医学工程产业整体竞争
                                          力。
                               科学技术
                               部、教育
     2017年5    “十三五”国   部、中国   注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用
        5        月      家基础研究专   科学院、   试剂。
                   项规划      国家自然
                               科学基金
                                委员会
                                          加强重大科研基础设施、实验动物、科研试剂、计量、
                                          标准等科技基础条件建设,有效提升高性能计算能力、
                                          科学研究实验保障能力、野外观测研究能力,推动各类
                “十三五”国              科技资源开放共享服务。
                家科技创新基   科技部、   加强微生物菌种、植物种质、动物种质、基因、病毒、
        6     2017年    地与条件保障   发改委、   细胞、标准物质、科研试剂、岩矿化石标本、实验动物、
       10月     能力建设专项    财政部    人类遗传资源等资源的收集、整理、保藏和利用,建设
                    规划                  一批高水平的生物种质和实验材料库(馆),提升资源
                                          保障能力和服务水平。
                                          重点围绕人口健康、资源环境以及公共安全领域需求,
                                          加强新技术、新方法、新工艺、新材料的综合利用和关
                                          键技术研究,开发出一批重要的具有自主知识产权的通
      序号     时间       产业政策     发布单位                       主要内容
                                                  用试剂和专用试剂,注重高端检测试剂、高纯试剂、高
                                                  附加值专有试剂的研发,加强技术标准建设,完善质量
                                                  体系,提升自我保障能力和市场占有率,增强相关产业
                                                  的核心竞争力。
                                                  到2020年,我国基础科学研究整体水平和国际影响力显
                                                  著提升,在若干重要领域跻身世界先进行列,在科学前
                                                  沿重要方向取得一批重大原创性科学成果,解决一批面
                                                  向国家战略需求的前瞻性重大科学问题,支撑引领创新
             2018年1    关于全面加强              驱动发展的源头供给能力显著增强,为全面建成小康社
       7        月      基础科学研究    国务院    会、进入创新型国家行列提供有力支撑。
                         的若干意见               到2035年,我国基础科学研究整体水平和国际影响力大
                                                  幅跃升,在更多重要领域引领全球发展,产出一批对世
                                                  界科技发展和人类文明进步有重要影响的原创性科学成
                                                  果,为基本实现社会主义现代化、跻身创新型国家前列
                                                  奠定坚实基础。
                                                  到2020年,上海科技创新中心建设重点领域和关键环节
                                                  的体制机制改革取得实效,全社会研发经费支出相当于
                         关于进一步               全市生产总值的比例保持在 4%以上,基础研究经费占
                         深化科技体               全社会研发经费支出比例逐步提高。
       8     2019年3     制机制改革    上海市人   到2035年,上海建成富有活力的区域创新体系,涌现一
                月       增强科技创     民政府    批世界级的科研机构、创新平台和创新企业,产出一批
                         新中心策源               具有全球影响力的原创成果,成为全球创新网络的重要
                         能力的意见               枢纽,科技创新中心的核心功能明显增强,为我国建设
                                                  科技强国和上海建设具有世界影响力的社会主义现代化
                                                  国际大都市提供强有力的支撑。
                                                  科研试剂属于国家鼓励类产业,包含在目录中鼓励类的
                                                  第十一项石化化工中的“12、改性型、水基型胶粘剂和
                                                  新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂,分子筛固汞、
                                                  无汞等新型高效、环保催化剂和助剂,纳米材料,功能
                                                  性膜材料,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液
                        产业结构调整   国家发展   晶材料等新型精细化学品的开发与生产”及“16、生物
       9      2019年    指导目录(2019  与改革委   高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤
               10月        年本)        员会     维素生化产品开发与生产”;第十三项医药中的“2、重
                                                  大疾病防治疫苗、抗体药物、基因治疗药物、细胞治疗
                                                  药物、重组蛋白质药物、核酸药物,大规模细胞培养和
                                                  纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、抗体偶联、无
                                                  血清无蛋白培养基培养、发酵、纯化技术开发和应用,
                                                  纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂,采用现代
                                                  生物技术改造传统生产工艺”。
    
    
    ②电子商务行业产业政策
    
    近年来,我国电子商务行业的快速发展与国家政策引导传统制造企业发挥源头产品的优势,建立电子商务经销渠道,促进产品服务创新密切相关。我国电子商务行业相关产业政策基本情况如下:
    
      序号     时间       产业政策      发布单位                       主要内容
                        国务院关于大               支持生产制造企业深化物联网、云计算、大数据、三
                        力发展电子商               维(3D)设计及打印等信息技术在生产制造各环节的
       1     2015年5    务加快培育经     国务院     应用,建立与客户电子商务系统对接的网络制造管理
                月      济新动力的意                系统,提高加工订单的响应速度及柔性制造能力;面
                             见                    向网络消费者个性化需求,建立网络化经营管理模式,
                                                   发展“以销定产”及“个性化定制”生产方式。
          序号     时间       产业政策      发布单位                       主要内容
                国务院关于深                支持企业利用互联网采集并对接用户个性化需求,开
        2     2016年5    化制造业与互     国务院     展基于个性化产品的研发、生产、服务和商业模式创
        月      联网融合发展                新,促进供给与需求精准匹配。
                 的指导意见
                                            到2020年信息经济全面发展。信息经济新产业、新业
      2016年    “十三五”国                态不断成长,信息消费规模达到6万亿元,电子商务
        3      12月     家信息化规划     国务院     交易规模超过38万亿元,信息化和工业化融合发展水
                                            平进一步提高,重点行业数字化、网络化、智能化取
                                            得明显进展,网络化协同创新体系全面形成。
                                            预计2020年,电子商务交易额同比“十二五”末翻一
                                            番,超过40万亿元,网络零售额达到10万亿元左右,
                                            电子商务相关从业者超过5,000万人。
                                            推动商业数据在产供销全流程的打通、共享使用,支
      2016年    电子商务“十   商务部、中   持制造企业发展数据化、柔性化的生产方式,探索建
        4      12月     三五”发展规   央网信办、   立生产自动化、管理信息化、流程数据化和电子商务
                     划        发展改革委   四层联动、线上线下融合的制造模式。引导传统制造
                                            企业发挥源头产品数据的优势,建立电子商务经销渠
                                            道,促进产品服务创新,积极探索网络化定制等生产
                                            经营方式,鼓励发展品质电商、品牌电商,进一步发
                                            挥电子商务引导生产、引领消费的积极作用。
    
    
    3、行业监管体制、行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响
    
    我国相关监管体制、主要法律法规在资质认证、安全生产、环境保护等方面逐渐完善了对本行业的管理,使得该行业具有较高的行政许可壁垒、技术壁垒、人才壁垒和管理壁垒等进入障碍。日趋向好的外部环境避免行业进入低水平的恶性竞争,在为行业良性发展提供有力保障的同时也对行业内的企业提出了越来越高的合规要求,公司需要不断加强在上述方面的管理,持续满足国家的相关要求,保证生产经营稳定运行。
    
    科学服务行业已成为我国战略新兴产业的重要组成部分,包括《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家基础研究专项规划》等在内的多项“十三五”期间国家级发展规划均把提高科研水平、推动科研试剂的发展上升到国家战略高度。同时,近年来我国着力提升整体创新能力和国际影响力,力求在更多重要领域引领全球发展,在上海建立科技创新中心,建成富有活力的区域创新体系,涌现一批世界级的科研机构、创新平台和创新企业,产出一批具有全球影响力的原创成果,成为全球创新网络的重要枢纽。一系列鼓励政策的出台将持续推动我国科学服务行业快速发展,公司作为上海本地科研服务企业也将受益于上海的科技创新和发展。
    
    (三)行业发展情况
    
    1、化学是科研试剂的核心学科
    
    化学是自然科学的轴心,生命、能源、材料、环境等学科领域的发展都与化学密切相关,毫不夸张的说,化学是人类文明的基石之一。化学是一门关于如何创造新物质的学科,它的任务是研究物质的性质、组成、结构和化学变化及其能量变化的规律,是一门以实验为基础的学科。现在已知约7,000万种化合物都是由100多种元素巧妙组合而成的,这些化合物中,有些已存在于自然界,但大多数都是人工合成的产物,每种物质都有特定的结构和性质。根据原料和产物的组成和性质特点,化学家发展了各种制备和纯化物质的方法以便高效合成目标产物14。此外,1991年6月,诺贝尔生理学和医学奖获奖者Kornberg教授发表了题为“Understanding life as Chemistry”的演讲,他回顾了20世纪生物和医学的发展,指出生物化学、遗传学、微生物学和生理学等基础医学学科能够融汇为一体,最主要的是因为他们有共同的语言—化学语言。化学是在原子与分子层次上研究物质及其变化规律的科学,生命现象的物质基础涉及约30多种元素,生命运动的基础是生命体内物质分子的化学运动,人体内每时每刻都进行着各种化学反应,揭示生命运动离不开化学。
    
    科研试剂生产企业主要任务就是利用化学方法制备符合科研方向、达到试剂标准的各类创新研发用材料。
    
    2、国外行业发展情况
    
    (1)国外科学服务行业发展概况
    
    国外通常把服务于科学研究的企业所处的行业统称为科学服务行业,这类企业通常生产科研试剂、实验耗材或仪器设备,服务于科学家和研发工程师的科学研究。目前未能通过公开渠道查询到全球科学服务行业规模,但根据Frost&Sullivan在2015年作出的统计和预测显示,全球生命科学研究服务及产品市场容量2010年为353亿美元,预计到2019年将增长至656亿美元,年均复合增长率达到7.13%,市场需求稳步增长。考虑到生命科学研究仅仅是科学研究的一个分支领域,整个科学服务行业规模将远超上述数据。
    
    14资料来源:《普通化学原理(第四版)》,北京大学出版社
    
    全球生命科学研究服务及产品市场规模
    
    700 35%
    
          600                                                          30%
          500                                                          25%
          400                                                          20%
          300                                                          15%
          200                                                          10%
          100                                                          5%
    
    
    0 0%
    
    010年 011年 012年 013年 014年 15年E 16年E 17年E 18年E 9年E
    
    2 2 2 2 2 20 20 20 20 201
    
    全球生命科学研究服务及产品市场(亿美元) 增长率
    
    数据来源:Frost&Sullivan。
    
    近十年来,国际科学服务行业发生了翻天覆地的变化。2006 年以前国际科学服务行业家族企业盛行,以中小型企业居多,行业内企业仅有能力在科研试剂、实验耗材或者仪器设备中的某一领域从事业务,没有形成一站式整合的跨国巨头。2006年美国两大家族企业热电公司(Thermo Electron)和飞世尔科技公司(FisherScientific)在私募资本的推动下合并成立为赛默飞世尔科技(Thermo FisherScientific),飞世尔科技公司(Fisher Scientific)的科研试剂和实验耗材与热电公司(Thermo Electron)的仪器设备强强联合,形成了科研试剂、实验耗材及仪器设备一站式的科学服务龙头企业,自此之后,世界科学服务行业真正开启了跨国公司垄断、收购和比拼的时代,典型案例如德国默克(Merck KGaA)2010年以72亿美元收购试剂和耗材生产企业美国密理博(Millipore),2015年又以170亿美元收购科研试剂龙头企业美国西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich);赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)2013年以136亿美元收购美国生命技术公司(Life Technologies),2016年以42亿美元收购仪器厂商美国FEI公司,2017年以72亿美元收购科研试剂和实验耗材企业荷兰Patheon公司,2020年又以115亿美元收购生命科学产品提供商德国凯杰(Qiagen);丹纳赫(Danaher)2015年以138亿美元收购制造科研耗材的颇尔公司(Pall),2019年又以214亿美元收购通用电气公司(GE)旗下的生命科学部门;艾万拓(Avantor)2017年以64亿美元收购生命科学产品代理商VWR公司等。
    
    由此,科学服务行业集中度迅速提高,形成了以德国默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)、丹纳赫(Danaher)等知名企业为主的竞争格局,国际巨头们通过集团化经营形成合力,横跨科研试剂、实验耗材及仪器设备领域,产品多达几十万种,开始将经营重心从生产制造转向产品研发、技术服务、品牌推广和渠道拓展,强大的研发能力、响亮的品牌知名度、齐全的试剂品种、布局全球的经营网络以及雄厚的资金实力使其在市场竞争中优势凸显,年销售收入纷纷超过百亿美元,近乎垄断了整个市场。
    
    (2)国外科研试剂行业发展情况
    
    美国、欧洲等国家和地区在全球科研试剂市场中占据主导地位,这些国家行业起步较早,重视研发,掌握行业先进技术,国际权威科学杂志中《Science》、《Nature》等的实验多使用这些国家的产品。
    
    伴随着一轮轮科技革命与产业变革的兴起,国际科研试剂产业发展已相对成熟,在品种方面已由一般的通用试剂向高纯试剂、生化试剂、特种试剂、分析专用试剂等方向发展,试剂门类和品种不断增加。
    
    3、我国科学服务行业发展情况
    
    (1)我国科学服务行业发展概况
    
    科学服务行业的发展与创新对国家科技创新起到重要支撑作用,已成为当今世界科技和经济发展不可或缺的先行行业,它的发展在一定程度上标志着一个国家的经济和科技发展水平。科研用品主要用于高等院校、科研院所以及生物医药、疾病防控、新材料、新能源、节能环保、半导体和芯片、航空航天、食品安全、环境监测、农业科学等相关行业内企业的研发试验,是随着社会技术水平的不断进步而逐渐发展起来的。
    
    根据国家统计局数据,近几年全国研究与试验发展(R&D)经费投入力度持续加大,由2010年的7,062.6亿元增长到2019年的21,737.0亿元,年均复合增长率达到13.3%。
    
    全国研究与试验发展经费投入(R&D)
    
    50%
    
    25,000
    
    40%
    
            20,000
                                                        30%
            15,000
            10,000                                                        20%
           5,000                                                        10%
    
    
    0 0%
    
    2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年
    
    全国研究与试验发展经费投入(R&D),亿元 增长率
    
    数据来源:国家统计局。
    
    与全球行业情况相似,目前未能通过公开渠道查询到我国科学服务行业规模,但根据Frost&Sullivan在2015年作出的统计和预测显示,我国生命科学研究服
    
    务及产品市场需求增长迅速,其市场容量2010年为9亿美元,预计到2019年将
    
    增长至54亿美元,年均复合增长率达到22.03%,推而广之,我国科学服务行业
    
    具有广阔的发展空间。
    
    我国生命科学研究服务及产品市场规模
    
    60 60%
    
         50                                                           50%
         40                                                           40%
         30                                                           30%
         20                                                           20%
         10                                                           10%
    
    
    0 0%
    
    10年 11年 2年 3年 4年 年E 年E 年E 年E 年E
    
    20 20 201 201 201 2015 2016 2017 2018 2019
    
    我国生命科学研究服务及产品市场(亿美元) 增长率
    
    数据来源:Frost&Sullivan。
    
    (2)我国科研试剂行业发展情况
    
    ①本土科研试剂企业发展情况
    
    我国科研试剂行业起步晚、底子薄,发展相对滞后,表现为企业数量多、规模小、技术相对落后。行业发展初期,大多数企业采取作坊式加工生产,不具备严格的工艺流程和检测程序,质量难以保证,与美国、欧洲等企业的同类产品存在较大差距。同时,由于技术储备不足,国内科研试剂研发周期长、耗费成本高、更新速度慢,因此产品种类少,难以满足下游科学研究的基本需求。为了推动国产科研试剂的产业化发展,2005 年,科技部组织相关专家开始了科研用试剂的调研工作,2006年开始正式推动该工作,到2015年国产科研用试剂的品种和数量都有了很大提高,国产试剂数量已从2006年仅有的3,000种左右跃升至2015年的 万多种153 。
    
    进入“十三五”以来,我国整体经济实力快速提升,国家对科技创新、自主研发也愈发重视,我国科研试剂行业发展进入关键时期,市场需求不断扩大,然而,目前国内仪器分析试剂、特种试剂、电子信息行业专用科研试剂以及生化试剂都还没形成规模,特别是高端试剂的市场缺口较大,有相当一部分品种尚属空白,只能长期依赖进口解决,供需矛盾比较突出16。
    
    与此同时,在国家产业规划调整及市场自然淘汰的双重影响下,国内科研试剂行业正由粗放式经营向规范化经营转变。已有部分技术实力较强、生产规模较大、具备一定品牌影响力的生产企业借助于国家技术转型升级的契机快速发展,逐步确立了自身优势,加快追赶国际行业龙头的步伐。
    
    ②国外科研试剂企业在我国发展情况
    
    国外科研试剂企业看好我国广阔的市场前景,近年来纷纷进入国内市场,一般采用本土化策略,在国内设立公司或者建设生产基地,如德国默克(MerckKGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)等。同时,为降低行业竞争,外资企业还收购了部分国内企业,例如2005年德国凯杰(Qiagen)收购天根生化科技(北京)有限公司;2011年,德国默克(Merck KGaA)收购北京清15资料来源:《国产科研用试剂:未来的路怎么走》,科技日报,2015年9月
    
    16资料来源:《2016-2017年度中国试剂行业发展情况调研报告》,全国化学试剂信息站,2018年
    
    大天一科技有限公司;2016年,丹纳赫(Danaher)收购天津博纳艾杰尔科技有
    
    限公司等。此外,国外科研试剂企业为降低销售费用,快速抢占我国市场,一般
    
    通过代理商或经销商开展在华销售业务,经过若干年的发展,国内逐步成长起一
    
    批外资品牌科研用品的大型代理商或经销商,如国药集团化学试剂有限公司、上
    
    海泰坦科技股份有限公司、上海安谱实验科技股份有限公司、北京伊诺凯科技有
    
    限公司、北京百灵威科技有限公司等,部分企业年销售额达到十亿元以上。
    
    4、科学服务行业市场前景
    
    科学服务具有较强的应用针对性和技术性,国内新兴领域的技术需求为行业的发展带来了新的市场。随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国制造 2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等一系列文件的发布,我国明确将继续培育和发展战略性新兴产业和推进产业结构升级,提高自主创新能力、建设创新型国家,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革,体现了国家奋力抢占科学技术制高点的决心。
    
    乘着下游行业强劲发展和国家政策的东风,预计国内科学服务行业在未来很长一段时间内将继续保持快速增长的态势。根据国家科技基础条件平台中心资助项目“高校院所实验试剂需求分析与管理研究”基金项目调研发现,科研试剂、实验耗材支出约占政府隶属研究机构、高等院校研究与试验发展(R&D)经费支出的 1720%-25%左右 。以科研试剂、实验耗材支出占政府属研究机构、高等院校R&D经费支出的20%进行保守估计,我国政府属研究机构、高等院校科研试剂及实验耗材规模从2010年的357亿元增长至2019年的917亿元,年均复合增长率为11.06%,据此预计到2020年市场规模将达到1,019亿元。
    
    17资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月
    
    我国政府属研究机构、高等院校科研试剂及实验耗材
    
    市场规模
    
    25%
    
           1,000
          800                                                         20%
          600                                                         15%
          400                                                         10%
          200                                                         5%
    
    
    0 0%
    
    10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 8年 9年 年E
    
    20 20 20 20 20 20 20 20 201 201 2020
    
    我国政府属研究机构、高等院校科研试剂及实验耗材市场规模(亿元)
    
    增长率
    
    注:①数据来源于国家统计局;②2019年政府属研究机构及高等院校投入占R&D比重依据2010年-2018年情况确定为21%。
    
    同时,我国R&D经费投入从活动主体上来看由企业、政府属研究机构及高等院校组成,其中,企业是R&D经费投入的绝对主力,2018年度全国R&D经费支出中企业占比达77%。若再考虑企业R&D经费投入中的科研试剂及实验耗材支出,则我国科研试剂及实验耗材市场规模将远超千亿元级别。
    
    2018年全国研究与试验发展经费支出主体分类结构
    
    政府属研究机构
    
    14%
    
    高等院校
    
    7%
    
    其他
    
    2%
    
    企业
    
    77%
    
    数据来源:国家统计局
    
    此外,科研试剂是研发的必备材料,可用于病原生物学、免疫学的研究,抗病毒诊断试剂、疫苗及药物的研发需要大量科研试剂作为实验、候选材料,也需要配套使用大量实验耗材。
    
    5、科学服务行业电商平台使用情况
    
    我国科学服务行业电商平台使用起步较晚,但发展迅速,根据全国化学试剂信息站对国内外科研试剂企业电商平台排名的跟踪统计,综合来看,以阿拉丁为首的部分国内试剂电商平台虽然与国际行业龙头西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)等相比还有一定差距,但在与德国默克(Merck KGaA)、梯希爱(TCI)等其他国际企业的竞争中已不落下风,追赶势头明显。
    
    国内外科研试剂企业电商平台全球排名比较
    
    4,000
    
    54,000
    
    104,000
    
    154,000
    
    204,000
    
    2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4
    
    赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)
    
    阿拉丁 探索平台(泰坦科技)
    
    德国默克(Merck KGaA) 梯希爱(TCI)
    
    数据来源:试剂信息网、全国化学试剂信息站。
    
    此外,近年来部分高等院校、科研院所、企业和医院建立了自主科研用品采购平台,如中国科学院下属采购平台喀斯玛商城、北京大学试剂管理平台、天津大学化学品管理平台、南开大学自助采购平台、北京理工大学化学品管理平台、武汉大学试剂管理平台、深圳大学自助采购平台、华中师范大学试剂管理平台等,针对科研用品采购、物流及付款等进行统一管理。
    
    (四)所处行业竞争状况
    
    1、行业竞争格局
    
    (1)世界科学服务行业几乎进入巨头垄断的时代
    
    自2006年热电公司(Thermo Electron)和飞世尔科技公司(Fisher Scientific)合并成立为赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)伊始,世界科学服务行业彻底进入跨国收购、巨头垄断的时代,典型案例如德国默克(Merck KGaA)收购美国密理博(Millipore)及西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich);赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)收购美国生命技术公司(Life Technologies)、美国FEI公司、荷兰Patheon公司以及德国凯杰(Qiagen);丹纳赫(Danaher)收购颇尔公司(Pall)及通用电气公司(GE)旗下的生命科学部门;艾万拓(Avantor)收购VWR公司等。国际巨头们通过集团化经营形成合力,雄厚的资金实力、强大的研发能力、齐全的产品线以及布局全球的经营网络使其在市场竞争中优势凸显,产品横跨科研试剂、实验耗材、仪器设备等多个领域,市场份额迅速扩大,例如赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)2019年销售收入达255.42亿美元,净利润为36.96亿美元;德国默克(Merck KGaA)2019年销售收入达161.52亿欧元,净利润为13.24亿欧元;丹纳赫(Danaher)2019年销售收入达179.10亿美元,净利润为29.40亿美元;艾万拓(Avantor)2019年销售收入达60.40亿美元。
    
    (2)我国科学服务行业长期被外资企业垄断
    
    目前,国内科学服务行业主要被国外知名企业所占据,本土企业则凭借地缘优势及较高性价比抢占了少量市场份额,行业主要体现为外资企业占据主要地位的竞争格局。根据国家科技基础条件平台中心资助项目“高校院所实验试剂需求分析与管理研究”基金项目调研发现,在国内科研试剂市场,国产试剂销售规模比例约为 1810%,仍有90%左右的市场为外资企业所占据 。根据《2016-2017年度试剂行业发展情况调研报告》,德国默克(Merck KGaA)目前已经能提供30多万种产品,而国内试剂市场流通品种约 10 万种19,国内试剂企业具有自主生产能力的试剂品种更为有限。
    
    国内试剂企业大都倾向于通过代理外资品牌的方式先做市场,对客户需求和产品情况有了一定了解后再尝试进行进口试剂的复制或仿制,市场主体以小型经销商为主,100多家销售额超1亿元的大型经销商和数以万计的销售额低于100万元乃至10万元的小型经销商构成了中国科研试剂行业的主体,品牌代理的盛行阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争。自主开发经验的缺乏导致企业在生产工艺、质量控制等方面与外资品牌存在较大差距,国内试18资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月19资料来源:《2016-2017年度中国试剂行业发展情况调研报告》,全国化学试剂信息站,2018年
    
    剂企业多集中在技术含量相对较低的产品复制上,竞争力较弱20,在 2016 年统
    
    计的55家化学试剂生产企业中,销售过亿的企业18家,销售额在3,000-9,000
    
    万之间的企业有 2118家,集中度亟待提高 。
    
    同时国内试剂企业也出现了可喜的变化,经过一段时间积累,部分具有一定规模、拥有自主研发能力的科研试剂生产企业逐渐以相对齐全的产品条线、良好的供应链管理水平、优质的服务以及具有竞争力的价格在中高端科研试剂领域具备一定竞争力,但与国际龙头企业相比仍存在较大实力差距。
    
    (3)国内外科学服务企业竞争策略存在显著不同
    
    和互联网、大数据以及人工智能行业一样,近十年来国外科学服务行业已经在资本的推动下完成了从家族化中小型企业向巨无霸企业过渡的阶段,行业进入了新的竞争格局,跨国公司凭借其资金优势,在集团化运营、跨国式发展的模式下,以构建生态圈、兼并收购为主要竞争策略;而我国企业一方面通过代理外资品牌获取较低回报,另一方面在技术含量相对较低的产品上展开价格竞争。
    
    ①国外巨头构建了全系列生态圈,以兼并收购作为主要竞争策略
    
    国外巨头一方面通过集团化运营,采取跨国发展的模式,构建科研用品全系列生态圈,形成科研试剂、仪器设备和实验耗材领域全覆盖,充分利用科学服务行业产品线长、产品种类多的特点,使各个产品系列相互关联、互相依赖,防止其它公司的产品进入,产品具有生态关联性、垄断性和高附加值等特点。例如,部分国外巨头的仪器设备只能配套使用该公司旗下的科研试剂,使用其它品牌的科研试剂则无法达到实验目的,通过仪器销售促进科研试剂消耗,科研试剂的消耗又带动了相关实验耗材的需求,打造了苹果式的闭环生态圈。
    
    国外巨头在占据了行业垄断地位后,开启了全球范围内的收购竞赛,利用资本优势在全球攻城掠地,将优质中小企业收入麾下。跨国企业通过兼并收购快速扩增新型科研用品品类和相关专利,并将其整合到自己的产品生态链中,筑高行业壁垒、消除竞争,进而利用垄断地位控制产品价格,攫取高额利润。
    
    ②国内企业以代理外资品牌、价格竞争作为主要竞争策略20资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月21资料来源:《2016-2017年度中国试剂行业发展情况调研报告》,全国化学试剂信息站,2018年
    
    我国科学服务行业起步较晚,国内以中小型企业为主,往往资金匮乏、规模较小,仅能专注于生产科研试剂、实验耗材或者仪器设备中的某一类产品,缺少一站式整合能力,缺乏全球化拓展实力,大量企业为快速扩充产品线,不得不代理国外品牌,以产品贸易作为主要经营业务,这导致小型经销商、贸易商构成了中国科研试剂行业的主体,利润空间极为有限。
    
    同时,由于缺乏技术支撑、研发能力不足、资金匮乏,国内大多数科学服务行业企业仅具备技术含量较低产品的生产能力,并在上述产品上展开价格竞争。虽然价格战打击了竞争对手,在发展初期能够快速抢占市场份额,得以在激烈的行业竞争中存活,但由于利润空间有限,上述企业较难完成资本积累、实现规模化生产,更难以通过扩大研发生产、加大设备人员投入来提升技术水平,开发新产品。
    
    ③国内科学服务行业呼唤大型本土机构
    
    如若国内科学服务行业无法改变当前发展现状,长此以往,国内科研试剂行业整体利润水平将被拉低,行业将保持低质量发展态势,最终行业内企业将在日趋微利的价格竞争中泥足深陷,抑或是在成长初期即被跨国企业收购,无法打破跨国公司垄断国内绝大部分市场份额的局面。
    
    科研用品产品种类多、技术复杂,产品的开发、技术的积累均需要较长的时间周期,跨国企业大多经过几十年甚至上百年的发展历程才形成了目前的产品系列、塑造了强大的品牌效应。但也应看到,我国企业具有明显的后发优势,当前我国正处在创新驱动、转型升级的关键时期,国家高度重视科研投入和技术研发,科研用品作为研发体系产业链上的关键一环,其发展和突破直接关系到我国创新体系的升级和战略新兴产业的发展,我国科学服务行业正迎来自身发展的战略机遇期。行业内企业若能够抓住机遇,提高自身技术水平,不断丰富产品线,提升品牌影响力,将进入高质量发展期,逐渐完成进口替代,打破外资垄断格局。因此,能否在国家产业政策的大力支持下,快速加大资本与人才投入,诞生若干家大型本土科学服务机构,与跨国公司分庭抗礼、直面竞争,通过自主发展降低进口依赖,将是未来较长一段时间内行业发展的焦点。
    
    (4)科研试剂被外资品牌垄断的负面影响
    
    进口科研试剂满足了我国科研活动的迫切需求,对促进我国科学研究、药物研发、检验检测等领域发展起到了一定的积极作用。但随着我国科研投入的加大,对科研试剂的需求也越来越大,如果继续依赖进口,相关领域的科研活动必然受到制约。外资品牌垄断的市场竞争格局对我国科研事业及科研试剂行业的发展带来了较大的负面影响,具体情况如下:
    
    ①依赖进口试剂导致研发活动滞后且面临被中断供应的风险
    
    目前进口科研试剂主要遍布于全国近500家不同大小的经销公司,由于进口试剂普遍通过国内经销商实现销售,而经销商一般不具有试剂储存、分装能力,因此对储存要求较高的试剂采购时间周期过长,一般超过30天,导致科研工作者的研发活动大幅滞后22;同时,由于科研试剂运输要求较高,进口试剂长距离运输可能导致运输过程中的试剂损坏,导致采购时间进一步延迟。此外,国际政治、经济环境的变化可能导致进口科研试剂被中断或进口价格大幅提高,这都将严重影响国内科技研发和创新。
    
    ②外资品牌垄断不利于我国的科研保密和技术保护
    
    我国高等院校、科研院所、生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等战略新兴领域研发企业购买和使用外资品牌的试剂,外资企业可根据其购买的试剂品种分析、判断上述机构的科研方向及所处研发阶段,不利于我国科研保密和技术保护。
    
    ③外资品牌垄断不利于本土科研试剂企业的发展
    
    当前国内科研试剂行业主要被外资品牌所垄断,这些外资企业拥有雄厚的资金实力,擅长通过对外并购的方式消除竞争,一旦其发现国内存在发展势头良好或者具有较大增长潜力的生产型企业,往往会采取溢价收购的方式,形成行业垄断,本土企业难以与之对抗。例如2005年天根生化科技(北京)有限公司被德国凯杰(Qiagen)收购;2011年北京清大天一科技有限公司被德国默克(MerckKGaA)收购;2016年天津博纳艾杰尔科技有限公司被丹纳赫(Danaher)收购。22资料来源:《政协委员鲁友明:科研仪器试剂采购与管理亟待改善》,试剂信息网,2019年3月
    
    长此以往,将不利于国内企业的正常发展及资本积累,进而影响研发生产设备升
    
    级及人才引进,难以缩小与国际先进企业在技术水平、生产工艺等方面的差距,
    
    阻碍科研试剂的国产化。
    
    综上,科研试剂长期依赖进口将无法满足我国科研机构的研发需求,不利于本土科研试剂企业的发展,加快国产科研试剂对进口产品的替代对于满足国内研发需求、促进下游行业实现转型升级具有重要的战略意义。
    
    2、行业进入壁垒
    
    (1)技术与人才壁垒
    
    科研试剂需满足高纯度、高性能、高品质等指标要求,进入该市场的生产企业不仅需要掌握从研发、生产到最终产品形成的全流程技术,还需要具备持续的研究开发能力及技术应用能力。一些关键的研发、生产技术如配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术,都需要企业在生产经营实践中不断积累与改进。同时,科研试剂行业对技术人才的专业性及经验要求较高,优秀的研发人员需要跨领域掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学中的若干学科,需要较长时间的技术沉淀及积累方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发设计,新进入者无法在短时间内完成上述技术及人才储备,难以满足行业要求。
    
    此外,科研试剂行业作为科研领域的先导性产业,服务于科研的同时又能够引领科研,科研试剂的使用者主要为科学家和一线科研工作者,科研试剂生产企业也因此承担了下游用户的部分早期研发阶段的工作。随着我国产业结构转型升级、科研能力整体提升,对科研试剂的品种、品质要求不断提高,这要求科研试剂生产企业一方面需要密切关注新方法、新工艺的研发动态并将其应用到实践中来;另一方面还需要前瞻性地预测新兴产业的发展动态,领先于科学家和一线科研工作者的科研需求,研发出新的试剂品种。后进企业由于研发技术和生产工艺储备不足,缺乏相关经验,难以在短期内取得技术优势并对现有竞争格局产生冲击。
    
    (2)规模壁垒
    
    科研试剂的品种丰富度构成了进入该行业的规模壁垒。首先,科学研究贵在创新,科学家和研发工程师在科研攻关中,往往从不同的角度出发,使用不同的方法进行探索,反复试验,涉及的科研试剂也各不相同。同时,科研试剂企业的客户分散且大多为研发机构,并不从事生产活动,对产品的诉求更多体现在种类、品质等方面,单类产品需求量有限,科研试剂企业的规模更多地体现为品种数量的规模,而不是单一品种产量的规模,科研试剂企业仅靠单一产品难以满足客户需求。
    
    科研试剂品种多达几十万种,技术含量高,技术需一点点积累,品种需一个个开发,随着科学技术的快速发展,科学家所需的新型研发试剂呈指数级上涨,传统化学试剂已经不能满足科研需要,市场上又涌现出许多新的试剂品类,如色谱级、电子级、超高纯级、光谱级、衍生级、核磁级、无水级、质谱级、荧光级、标准物质等化学试剂及重组蛋白、抗体等生物试剂,因此科研试剂生产企业需不断开发新的试剂品种。但科研试剂的开发需要一个过程,周期相比于其它行业更长,而一旦企业产品线达到一定广度后规模化效应开始显现,反而形成了强大的壁垒,新进企业无法在短时间内开发出众多品种,难以在行业中立足。此外,科研试剂产品用户的需求时效性较强,生产企业要确保供货及时,须保有大量的现货品种储备,才能提高客户粘性,仅掌握少量品种的生产企业无法实现规模化效应。
    
    (3)品牌壁垒
    
    科研试剂的质量及性能直接影响实验效果,甚至直接决定研发的成败,因此,客户对科研试剂的各项功能性指标要求极高,为降低实验失败的风险,在采购时倾向于品牌认可度高、市场口碑好的试剂产品。
    
    品牌的培育是一个漫长的过程,要求产品质量长期可靠稳定,尤其在科研试剂行业,用户对产品的使用、认可需要一个较长的周期,从用户接受使用到获得良好体验再到认可品牌并实现口碑相传,一般需要若干年甚至十余年的时间。长时间的良好客户体验有助于企业建立信誉,形成较强的客户粘性,从而树立强大的品牌影响力。新进入行业的厂商难以在短时间内获得用户及市场的认可,行业品牌壁垒明显。
    
    (4)仓储壁垒
    
    科研试剂对储存条件要求严格,不同品类产品的温度、湿度、光线及通风等储存要求有所不同,如生物活性小分子、蛋白质、酶等生物试剂须储存在恒温或超低温环境下才能持续保持生物活性,不当存放将导致试剂失活,影响实验效果。因此,科研试剂生产企业需配置不同储存条件的仓库,且仓储管理人员需熟悉各种科研试剂的产品特性,能够指导仓储人员分门别类地将试剂存储在适宜条件下,这需要丰富的专业知识及长期的经验积累。同时,化学科研试剂中部分产品属于
    
    危险化学品,对于防火、防爆、防中毒、防泄漏等储存条件提出了特殊要求,我
    
    国对危险化学品的经营储存实行许可制度,申请《危险化学品经营许可证(带储
    
    存设施)》的企业必须配备具备相应安全生产知识和管理能力的专职管理人员,
    
    对企业仓储管理人员安全管理水平、突发事故应急能力提出了较高要求。综上,
    
    仓储管理是科研试剂企业日常生产经营的重中之重,大部分科研试剂品牌代理商
    
    不具备仓储管理能力,只能对存放要求较低的普通试剂产品进行短期备货,无法
    
    介入到科研试剂的生产环节。
    
    (5)管理壁垒
    
    科研试剂及实验耗材种类繁多,具有多品种、小批量等特点,制造过程涉及计划、采购、生产、检测、仓储及包装物流等流程,需多个部门的协调、配合,要求企业具备精细化管理及数字化管理能力,建立并完善高效的生产、质量、安全及应急管理体系。管理水平是科研试剂生产企业的重要进入门槛和发展瓶颈之一。
    
    (6)资金壁垒
    
    科研试剂的生产企业需在研发、生产、检测及仓储等各个方面持续投入。在研发、生产环节,科研试剂所用专用设备及检测仪器种类多样、技术准入门槛高,部分仪器价格昂贵,企业需具备满足安全及环保要求的洁净车间;在仓储环节,不同的科研试剂品种对于温度、湿度、光线及通风等储存要求各不相同,仓储设施的建设和维护需要科研试剂企业投入大额资金。因此,资金是后进入企业需要克服的行业壁垒之一。
    
    (五)所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况
    
    和未来发展趋势
    
    1、技术发展情况和未来发展趋势
    
    科研试剂种类繁多,工艺技术复杂,其关键技术主要包括配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术。近年来科研试剂需求逐步由通用试剂向高纯试剂、标准物质等专用试剂发展。此外,合成技术在有机化学领域,蛋白质组学在生物试剂领域均得到快速发展。科研试剂的制备技术及品质代表着科研试剂的尖端发展水平。
    
    (1)高纯试剂领域23
    
    高纯试剂不只是纯度的概念,而是综合概括了高性能、高洁净度、高批次一致性、低紫外吸收、低荧光残留、低水分含量等特点,其在色谱分析、光谱分析、质谱分析、农药残留检测、有机合成和组合化学、DNA与RNA合成等领域得到了越来越广泛的应用。目前,我国尚未制定高纯度有机试剂的标准规范,国内高纯有机试剂纯化技术落后、产品质量参差不齐,纯化技术停留在简单的精馏、结晶、萃取、升华等阶段,与国外的膜分离、离子交换树脂、高效精馏、超净过滤等技术存在较大差距。随着国内分析检测技术的发展和仪器设备的更新换代,一线科研工作者对高纯试剂的需求越来越旺盛,而国内供给缺口较大,不得不依赖进口。
    
    以农残级试剂为例,食品安全主要通过检测食品中的农药残留是否超标来确定,食品中的农药含量大都处于ppt水平,对检测试剂的纯度、水分含量和蒸发残渣等指标有着更严格的要求,常规试剂由于纯度达不到要求而无法用于农残分析。农残级试剂应运而生,相比于一般试剂,其核心在于减少影响农药色谱峰的痕量杂质含量。发达国家在农残级试剂生产方面已经装备了先进的分析仪器和生产设备,开发出了系统的分析方法、产品标准,建立了完善的产品质量控制体系。而我国在农残级试剂相关标准的制定方面则处于空白阶段,国家现行标准中最高质量要求仅停留在优级纯水平,现有生产力主要集中在常规级别试剂,行业内大多数企业尚未掌握农残级试剂生产及分析技术。
    
    23资料来源:《常用农残分析用高纯溶剂的评价及其纯化工艺研究》,广东工业大学硕士学位论文,陈小
    
    舟,2018年6月
    
    因此,高纯试剂的制备技术以及规模化生产技术将成为未来我国科研试剂重点发展的方向之一。
    
    (2)标准物质领域
    
    在全球的测量活动中,化学测量已经超过 2450%,并且其比例还在迅速增加 。标准物质在测量仪器校准、测量方法验证评价等方面有着广泛的用途,对于实现量值统一、确保测量结果的溯源性、可比性与有效性具有重要意义。例如,测量某种食品中有毒有害物质的含量是否超过国家规定的最低允许限量,首先要选择类似的标准物质进行测量方法评价,确认方法的准确性与可靠性25。
    
    面对当前我国新能源、新材料、公共安全、生命健康、环境等领域科技发展、产业结构调整、改善民生和加快经济增长方式转变对化学测量的需求,使得相关领域化学计量科学尤其是标准物质的需求显得尤为迫切26。《计量发展规划(2013-2020)》指出“开展基础前沿标准物质研究,扩大国家标准物质覆盖面,填补国家标准物质体系的缺项和不足。加强标准物质定值、分离纯化、制备、保存等相关技术、方法研究,提高技术指标。加快标准物质研制,提高质量和数量,满足食品安全、生物、环保等领域和新兴产业检测技术配套和支撑需求”;“到2020 年,国家一级标准物质数量增长 100%,国家二级标准物质品种增加
    
    ”27100% 。
    
    随着化学科学的超常规发展,新领域、新学科、新技术、新需求不断呈现,化学相关测量对象越来越多、基体越来越复杂、含量越来越低,导致测量难度越来越大。当前化学测量技术快速发展,主要表现出从常量分析、微量分析到微粒分析,从总体分析到微区、表面、逐层分析,从宏观到微观结构分析,从组成到形态分析,从静态到快速反应追踪分析,从破坏试样分析到无损分析,从离线到在线分析,从简单体系分析到复杂体系分析。通过围绕社会急需领域标准物质的研制,构建标准物质体系,并通过高准确度标准物质定值技术、制备技术研究,实现标准物质的国际互认,支撑检测结果的互认,将成为我国标准物质领域的重24资料来源:《化学测量相关领域标准物质现状与趋势》,化学试剂,张庆合、卢晓华、阚莹、李红梅,2013年10月
    
    25资料来源:《标准物质在社会发展和经济建设中的重要性》,中国计量,孟凡敏,2007年7月
    
    26资料来源:《化学测量相关领域标准物质现状与趋势》,化学试剂,张庆合、卢晓华、阚莹、李红梅,
    
    2013年10月
    
    27资料来源:《计量发展规划(2013-2020年)》,国务院,2013年3月
    
    点发展方向28。
    
    (3)有机合成试剂领域29
    
    有机合成化学是有机化学乃至整个化学学科中极富创造性的研究领域之一,是创造新分子的主要手段和工具。有机化学家利用天然资源或简单有机分子,通过一系列的化学反应合成了具有特殊性能或复杂结构的有机化合物,在促进染料、药物、香料、合成材料等精细化工的崛起中产生了巨大的影响,并为现代社会提
    
    供了医药、农药、染料和各种有机材料。
    
    早期的有机合成主要是合成自然界中已存在的但含量稀少的有机化合物,后来根据需要,进一步合成了自然界不存在的、具有理论和实际价值的有机化合物。随着现代科学的发展,有机合成将在新试剂、新反应、新方法的发现等方面取得更大的发展。在理论方面,建立在有机化学理论和量子化学理论基础上的有机合成,将在深度上对反应历程和本质做进一步研究,从而对控制反应的方向与速度、产物的结构与纯度以及反应产率的提高等方面取得更多的主动权;在方法方面,近年来,对新型有机合成方法的研究,如生物化学法、超声法、高压法、辐射法在合成上的应用等,特别是催化剂和酶模拟合成、不对称合成等方面取得了重大突破,从而为合成方法带来更大的变革;在测试方面,随着近代物理测试方法,如红外、紫外、核磁共振、色质联用、高效液相色谱、手性分离技术、元素自动分析、X射线衍射、冷冻电镜技术等普遍使用,尤其是超导核磁以及二维核磁技术和新的电离源质谱的发展,都有力地促进了有机合成化学的迅速发展;在人工智能方面,使用计算机辅助合成路线的设计将大大加快合成路线设计的速度,人们已经注意全面分析和总结复杂分子的合成规律与逻辑,使合成工艺变得更加严格而系统化,从而达到智能化。
    
    伴随着现代科学的发展,有机合成化学将与生命科学、材料科学和环境科学紧密结合,形成新的发展趋势。在生命科学领域,在分子水平上认识生命过程和功能本质、构像分子器件、合成复杂而功能结构特定的有机分子已成为有机化学家们十分重要的课题;在材料科学领域,分子马达等微电子产业的分子器件已提28资料来源:《化学测量相关领域标准物质现状与趋势》,化学试剂,张庆合、卢晓华、阚莹、李红梅,2013年10月
    
    29资料来源:《从百年诺贝尔科学奖看有机合成的发展》,化学教育,汪丰云、吴凤兮、程红梅,2019年
    
    上议事日程,高性能、高效率的分离材料和催化剂将革新有机合成化学工业的面
    
    貌;在环境科学领域,有机合成化学与环境科学相结合形成了绿色化学,在日益
    
    重视环境和效益的今天,用更加方便、有效和经济的方式合成分子已成为必然趋
    
    势和迫切需求,也是今后相当长一段时间内富有挑战性的领域。
    
    (4)生物试剂领域
    
    当前全球生命科学和生物产业快速发展,覆盖细胞凋亡、细胞自噬、细胞功能、免疫系统、神经科学、蛋白修饰、干细胞以及特异性修饰后抗原开发等蛋白质组学研究领域越来越热。同时,人工赋予新功能的蛋白质正在诸多前沿领域的研究中发挥着重要作用,如携带同位素或者成像标签的蛋白质在生物医药研发中被广泛应用;酶的固定化以及高聚物化在生物能源领域的研究与应用中同样具有重大意义。因此,发展简单高效的修饰反应技术以得到更多具有新型实用功能的蛋白质成为了生物试剂领域的重大研究方向。
    
    随着人类基因组测序的完成,前沿研究正在逐渐阐明癌症发生、生长和转移过程中的关键信号通路,一些能够阻断致癌信号的小分子抑制剂也在癌症治疗研究中开始显现作用。与此同时,针对单一靶点的特异性抗体,也可以成为癌症的治疗药物。随着对癌症信号通路和药物靶点的深入研究,以小分子抑制剂、抗体及蛋白类试剂成为生命科学领域中的重点发展领域,为人类最终攻克癌症创造了可能。
    
    2、科研试剂产业发展情况和未来发展趋势
    
    近几年,我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡,主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代,逐步打破了外企绝对垄断的态势,但外资品牌依然控制 3090%以上的市场份额 。未来,我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续研发新的试剂品种,科研试剂国产化趋势将越发明显。“十三五”期间是我国科研试剂发展的重要机遇期,生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速发展,对高纯试剂等提出了新的需求,而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级,对标准物质等高端检测试剂提出新30资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月的技术要求,未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展;同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展,对生物试剂的需求将迅速放大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标,持续加大研发投入及技术升级,向专业化发展,才能适应用户的多样化需求。
    
    3、科学服务行业业态、模式发展情况和未来发展趋势
    
    科学服务行业具有下游客户分散、采购批量小、采购频率高等特点,天然适合电商模式。随着我国电子商务行业的飞速发展,为降低信息搜索成本,扩大销售半径,科学服务行业内无论是自主品牌生产商,亦或是进口产品代理商,大多逐步建立起自身的电商平台,通过线上销售产品,更快的响应速度、更好的用户体验,促使了行业的快速发展。同时,近年来部分高等院校、科研院所、企业和医院为便于采购、物流及付款的统一管理,陆续建立了自主科研用品采购平台。预计科学服务行业未来电商化销售趋势将势不可挡。
    
    (六)发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
    
    公司取得的主要科技成果为科研试剂制备技术,公司充分考虑客户的新产品需求,同时紧跟科研创新趋势,判断科研试剂发展方向,一方面持续开发新的配方、工艺,另一方面对现有配方、工艺进行技术优化和工艺改进,提升产品技术等级。报告期内,公司新增试剂品种超过1.1万种,不断丰富的产品线满足了产业科技创新和科研工作者日益增长的需求,增强了公司核心竞争力。同时,公司通过加强分析方法的开发和优化,建立完整的分析方法体系,构建了科研试剂质量控制标准平台,为公司新品种研发、原材料检验、产品质量控制提供了重要支撑和根本保障。报告期内,公司针对上述新品种建立了对应的分析方法和质控规范。
    
    一系列配方、工艺及分析方法的研究开发及改进优化使公司具备了独立研究、设计、开发、生产、分析检测新试剂品种的技术能力,丰富了试剂品种。同时,公司产品直接服务于高等院校、科研院所及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等下游高新技术产业和战略新兴产业企业的研发需求,发挥着对下游研发机构科研活动的先导和支撑作用。
    
    公司始终以市场需求为导向、密切关注前沿科研动态,持续增加新型试剂品种,满足用户新的产品需求,与下游行业形成了广泛而深度的融合。
    
    (七)发行人产品的市场地位、技术水平及特点
    
    1、发行人产品的市场地位
    
    公司是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一,常备库存产品超过3.3万种,自成立以来一直以进口替代为己任,坚持打造“阿拉丁”自主试剂品牌,通过自主研发扩充产品线,缓解了国内企业进口试剂价格昂贵、发货周期长等局面,在业内享有较高声誉。
    
    公司长期根植于科研试剂领域,产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构,拥有直接注册用户超过14.5万名31,积累了优质、坚实、广泛的客户群体,赢得了众多知名客户的信赖。公司直接客户有以中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院等为代表的科研院所;有以普门科技(688389.SH)、药明康德(603259.SH)、药石科技(300725.SZ)、深天马 A(000050.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、信立泰(002294.SZ)、新和成(002001.SZ)及硕世生物(688399.SH)等为代表的各战略新兴行业内创新型企业群体(覆盖220余家A股上市公司);有以北京大学、清华大学、复旦大学为代表的众多高等院校(覆盖全部985工程大学、90%以上211工程大学)。
    
    31注:用户是指在阿拉丁注册的账户数量,同一客户不同人员可能注册多个账户。
    
    公司掌握超过3,200种分析方法,覆盖公司全部科研试剂品种。同时,公司拥有超过6.8万种2D及3D分子结构图、超过3.1万种核磁图谱、超过1.1万种红外图谱,在自主电商平台上公开了部分上述资料供访客免费下载,方便了下游用户的科学研究。
    
    公司是国内较早进入科研试剂电商领域的企业之一,根据全国化学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除 322018 年第三季度外)各个季度全部位列第一 ,是行业内垂直电子商务销售的标杆企业。
    
    公司是中国化学试剂工业协会团体标准委员会副主任委员单位及团体会员单位、中国分析测试协会会员、上海化学试剂产业技术创新战略联盟成员,作为32资料来源:《2017年度、2018年度及2019年度国内外试剂企业网站排名分析》,试剂信息网、全国化学试剂信息站
    
    牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的验证,完成了超
    
    过4.3万项企业产品标准的制订,连续7年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”,
    
    连续4年被评为“中国化学试剂行业十强企业”,在全国化学试剂信息站的国内
    
    试剂品牌综合评价调查中,“阿拉丁”品牌在品种的选择方面连续3年位列榜首,
    
    获得了客户的高度信赖33。公司所获部分行业及客户评价如下:
    
      序号                    证书名称                              颁发单位                时间
        1    中国化学试剂行业十强企业(2016-2017年度)         全国化学试剂信息站          2018.9
        2    中国化学试剂行业十强企业(2014-2015年度)   全国化学试剂信息站、中国化学试   2016.10
                                                                   剂工业协会
        3        2016-2017年度最受用户欢迎试剂品牌             全国化学试剂信息站          2018.9
        4        2014-2015年度最受用户欢迎试剂品牌             全国化学试剂信息站          2016.9
        5        2011-2013年度最受用户欢迎试剂品牌             全国化学试剂信息站          2014.9
        6              综合实力排名国内前三位                 中国化学试剂工业协会         2014.3
        7                2019年度优秀供应商                喀斯玛(北京)科技有限公司      2020.2
        8      2017年度摩贝研发化学品金牌供应商10强        摩贝化学品电商综合服务平台      2018.3
        9           喀斯玛商城最佳用户体验店铺奖           喀斯玛(北京)科技有限公司      2018.1
       10          2016年度“我最喜爱的试剂品牌”         北京库克优选信息技术有限公司     2017.1
    
    
    作为技术密集型企业,公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可,先后被认定为“高新技术企业”、“上海市科技小巨人工程企业(建设阶段)”、
    
    “上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精
    
    特新中小企业”。为积极响应政府号召,促进资源整合共享、优化资源配置效率,
    
    公司加入上海研发公共服务平台,向社会开放大型仪器设备,为科技创新提供支
    
    撑。报告期内,公司产品的市场占有率具体情况如下:
    
    单位:亿元
    
                   项目                  2019年度        2018年度        2017年度
             公司主营业务收入                    2.03            1.62            1.25
     我国政府属研究机构、高等院校科研            917             830             740
          试剂及实验耗材市场规模
                市场占有率                     0.22%          0.20%          0.17%
    
    
    注:上述市场规模未考虑企业R&D支出对应的科研试剂及实验耗材市场规模,若考虑该部分则公司市场占有率整体更低。
    
    报告期内,公司主营业务收入逐年提升,产品市场占有率逐步提高但仍处在33资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    较低水平,和德国默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)、
    
    丹纳赫(Danaher)、艾万拓(Avantor)等跨国巨头相比还存在相当大的差距。
    
    首先,国产科研试剂虽然打破了国外试剂企业的绝对垄断局面,部分国内品牌产
    
    品实现了进口替代,但外资企业仍控制着国内 以上市场份额3490% ,相对垄断的
    
    局面仍将持续较长时间。其次,由于公司坚持培育自主品牌,放弃了通过代理外
    
    资品牌快速抢占市场、扩大销售规模的发展方式,因此市场占有率增长较慢。此
    
    外,科研试剂为公司核心技术产品,占公司主营业务收入达到95%以上,实验耗
    
    材仅作为公司科研试剂配套产品销售,收入规模较小,因此公司产品总体市场占
    
    有率偏低。
    
    2、发行人产品的技术水平及特点
    
    科研试剂涉及范围广、技术难度大、产品种类多、更新速度快、质量标准严,当前国内还处在追赶国际领先水平的阶段,行业技术水平主要表现为试剂新品种开发能力。公司针对我国依靠进口的科研试剂品种重点进行研究分析和技术攻关,加强科研试剂制备过程中核心技术的开发力度,持续进行技术投入、积累、储备
    
    和优化,通过自主研发掌握了科研试剂成套制备方法,包括配方技术、分离纯化
    
    技术、高效合成技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺
    
    技术及包装工艺技术等一系列完整技术。
    
    公司根据试剂产品的技术指标、参数特征及纯化工艺、合成路线,通过长期研究累积和技术总结,形成了包括纯化配方、合成配方及复配配方技术在内的配方技术。
    
    公司掌握以光谱红外杂质高效去除技术、试剂脱水净化制备技术、生物功能分子高效纯化制备技术、色谱紫外杂质高效去除净化技术、异构体杂质有效分离技术、敏感性试剂精制纯化制备技术、痕量杂质高效去除技术为代表的一系列分离纯化工艺技术;以稠环芳烃合成技术、杂环分子结构导向合成技术、特种试剂高效合成技术、串联反应合成技术、手性试剂不对称合成技术为代表的一系列高效合成工艺技术。截至本招股说明书签署日,公司在纯化、合成技术领域已获得11项国家发明专利授权,同时还有19项发明专利申请已被受理,根据中国科学34资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月院上海科技查新咨询中心鉴定,公司“一种光谱级甲酰胺的制备工艺”、“离子对色谱专用试剂十二烷基磺酸钠的纯化工艺”、“离子对色谱级十四烷基三甲基溴化铵的制备工艺”及“一种制备高纯异抗坏血酸的方法”等10种工艺技术达到国际先进、国内领先水平;“一种制备光谱级溴化钾工艺方法的研制”、“一种制备高纯度金胺O的工艺方法”及“一种高纯度钨酸的制备方法”等6种工艺技术处于国内先进水平35。公司依靠掌握的制备方法实现了科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最齐全的企业之一36,部分试剂产品如苯甲醇(用于GC顶空测试,≥99.9%)、双酚A分析标准品(>99.8%,HPLC)、钨酸(99.999%,metals basis)、金胺O(90%,用于生物染色)等技术指标达到或超过国际先进企业西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)同类产品,缓解了当前我国科研试剂高度依赖进口的不利局面,提高了国内科研活动对新型高端试剂品种需求的便利性,降低了国内科研经费支出,一定程度上打破了外资品牌对国内科研试剂市场的垄断态势。
    
    公司方法开发部根据科研试剂产品分子结构、性能指标和产品用途,提炼关键指标、设计分析方案,形成了以异构体色谱分离分析技术、痕量杂质分析技术、衍生化分析技术、功能试剂分析技术为代表的一系列分析技术,针对每种试剂产品及试剂原料建立分析方法,并在此基础上制定产品质量标准,质量标准形成后针对不同产品制定相应的检测标准作业程序(SOP)。公司方法开发人员通过不断研究、反复探索,熟练掌握超过3,200种分析方法,能够联合运用核磁共振波谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、X 射线衍射仪及Elemantra元素分析仪等一系列先进分析仪器,实现多维度、立体表征产品性能。公司引进了LIMS实验室管理系统,能够实时跟踪检测结果,实现物联网化、电子化和流程自动化,提高了方法研发效率,为公司分析方法的开发打下了坚实的物质基础。公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系,自2012年起持续符合ISO9001质量管理体系认证。
    
    我国科研试剂尤其是高端试剂行业的起步相对国外较晚,标准制订的步伐也相对缓慢。公司十分重视相关标准的制订工作,作为牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的验证,完成了超过4.3万项企业产品标准35资料来源:《科技查新报告》、《科技项目咨询报告》,中国科学院上海科技查新咨询中心
    
    36资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    的制订。深度参与行业标准的起草工作,使得公司对科研试剂行业态势及发展趋
    
    势拥有更为深刻的理解,对产品技术条件、试验方法等有着精准把握,将自主制
    
    订的企业标准及参与起草的行业标准贯穿于研发、生产及质检全过程,为公司产
    
    品质量长期稳定奠定了良好基础。
    
    公司掌握了以标准物质特性值测定技术、标准物质不确定度评定技术为代表的标准物质制备技术。公司运用各类官能团反应策略与转化方法,基于试剂分子的结构特征,开发出针对试剂结构局部改造或标记的修饰改性技术。
    
    公司针对每种科研试剂产品的分装技术要求以及后续储存、运输要求建立了对应的BOM分装工艺及包装工艺。在分装环节,能够避免产品在分装过程中变质,满足部分科研试剂无氧、无菌分装等特殊要求;在包装环节,能够满足科研试剂产品对外包装抗震、防水、保温、避光、防泄漏、耐腐蚀等要求,确保产品运输过程中的密封性及安全性。
    
    综上,公司核心技术覆盖了科研试剂从研发、生产到最终产品形成的全过程,技术具有先进性。
    
    3、核心技术迭代风险
    
    化学在应用领域的发展导致大量新材料、新能源不断涌现,使得各相关行业技术更替迭代加快,但化学作为人类认识物质世界的工具在诞生之后的300多年其发展是循序渐进的过程,新理论的提出、新实验方法的应用使得人们对物质世界的理解和认识不断加深,也使得这门古老的学科时时焕发出青春的光彩。20世纪化学在许多重要领域都取得了重大进展,例如化学键理论、化学反应动力学理论、耗散结构理论等重大理论进展都是在过去100年里完成的,化学的应用领域也大大拓宽,如高分子化学、石油化工、合成氨工业以及合成药物等都是 20世纪的标志性进展。在21世纪,化学的创造力将随着新兴领域的开辟得以获得持久的生命力,虽然在分子的结构和性质方面化学家已经积累了很多经验,但在超分子、介观领域、多尺度问题等方面的研究才刚刚开始。公司所属研究和试验发展领域,属于化学方法的应用领域,面临的技术更替及迭代风险较小。
    
    首先,公司作为科研试剂研发生产企业,主要研发工作是将化学研究成果应用到各种物质的制备中,并不断探索新配方及新工艺,其发展是一个循序渐进的过程,需要大量知识储备和实践经验的积累。目前,公司已经掌握了科研试剂成套制备方法,包括配方技术、分离纯化技术、高效合成技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等完整系列技术,实现了科研试剂常备库存产品超过3.3万种,单一技术和工艺的革新对公司的影响较小。
    
    其次,公司掌握的化合物制备及分析方法,是化学领域经过百年的沉淀逐渐发展起来的,也是适合现代化学整体发展需求的。21 世纪化学需要解决的重大问题主要包括37:①合成化学:掌握高效、专一、高产率、节能和环保的合成路线;理解和控制不同规模尺度化学反应的进程;实现合成过程的计算机设计;②生命科学:理解生命过程的重要化学现象,针对威胁人类健康和生命的重大疾病发展出有效的药物和疗法;③材料科学:发展和应用自组装方法合成新材料;发展纳米技术和纳米机械;引入分子设计和材料设计,改变化学实验的传统试误方式,提高研发效率;④环境科学:大力发展绿色化学,设计无公害的化学工艺流程;⑤能源化学:发展更稳定和更低成本的能源利用和储存方案;研制超导材料用于远距离电力传送;发展更实用和低成本的燃料电池;设计氢能和电力装置代替汽油燃料。公司科研试剂产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,研发方向紧跟上述关键领域,产品定位符合行业技术发展方向和未来市场需求。
    
    此外,在已有知识储备和生产技术的基础上,公司能够快速掌握该领域研究前沿中的新方法、新工艺并进行自主创新、优化,面临的技术迭代风险较小。
    
    4、发行人与西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)具有较高的相似性
    
    公司和被德国默克(Merck KGaA)以170亿美元收购的美国西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)在业务模式方面较为相似,二者科研试剂产品线均覆盖高端化学、生命科学、分析色谱和材料科学四大类,也都配备了少量实验耗材。两家公司的差异主要是规模方面的差异,表现为产品规模差异、收入规模差异、客户规模差异等。西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)目前拥有超过13万种科研试剂,而公司目前库存商品虽然已经超过 3.3 万种,但与其相比仍有较大差距。未来,37资料来源:《普通化学原理(第四版)》,北京大学出版社
    
    公司将对标西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich),加快新产品研发,尽快缩小与国
    
    际一线企业的差距,二者基本情况对比如下:
    
           项目      西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)            阿拉丁(Aladdin)
             营业收入             27.85亿美元                        2.10亿人民币
            净利润               5.00亿美元                         0.64亿人民币
             产品目录   生命科学、高端化学、材料科学、分  生命科学、高端化学、材料科学、分析
         析色谱,配套少量实验耗材             色谱,配套少量实验耗材
             现货品种                13万种                            3.3万多种
             成立时间                1975年                             2009年
             销售区域                 全球                               中国
             客户数量              超过100万                          超过14.5万
    
    
    注:①数据来源于wind资讯及公开渠道查询;②西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)于2015年被德国默克(Merck KGaA)收购,公开渠道仅能查询到其2014年营业收入、净利润。
    
    (八)行业内的主要企业
    
    1、国外主要企业
    
    世界著名的生产企业主要集中在美国、欧洲等发达国家和地区,其中美国又占据了主导地位,许多跨国龙头企业的产品线横跨科研试剂、实验耗材、仪器设备等科学服务行业几乎全部领域。公司的国外竞争对手主要为德国默克(MerckKGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)、丹纳赫(Danaher)等,具体情况如下:
    
          序号          公司名称                                    公司简介
                               德国默克(MerckKGaA)(法兰克福交易所:MRKd.FWB)拥有近
                               350年的历史,是世界上最古老的化学和制药公司。作为赛默飞世尔
                               科技(ThermoFisher Scientific)的全球竞争对手,德国默克(Merck
                               KGaA)与其开启了一轮轮收购争夺战,典型收购案例为 2010 年以
                               72 亿美元收购试剂和耗材生产企业美国密理博(Millipore),2015
                               年又以 170 亿美元收购生产科研试剂的龙头企业美国西格玛奥德里
                               奇(Sigma-Aldrich)。
                               在收购了西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)后,德国默克(Merck
     德国默克(Merck KGaA)   KGaA)销售额大幅上涨,目前德国默克(Merck KGaA)在全球66
       1                         个国家开展业务,拥有超过57,000名员工,覆盖医疗保健、生命科
                               学和高性能材料三大业务,其中,医疗保健业务专注于过敏、生育、
                               肿瘤和神经退行性疾病等治疗领域开发药物、诊断物质和医疗设备;
                               生命科学业务提供促进生物技术和药物研究的解决方案,产品范围包
                               括实验室纯水仪器、基因编辑试剂、细胞系和端到端药物研制用试剂
                               材料等;高性能材料业务为各种应用提供特殊化学品和试剂,包括电
                               子显示器用液晶材料、集成电路用材料、覆膜材料和特殊荧光染料以
                               及能源解决方案用功能材料。2019年其销售收入达161.52亿欧元(其
                               中生命科学板块销售收入达68.64亿欧元),净利润为13.24亿欧元。
          序号          公司名称                                    公司简介
                               美国赛默飞世尔科技(ThermoFisher Scientific)(纽约证券交易所:
                               TMO.N)是由美国两大家族企业飞世尔科技公司(FisherScientific,
                               成立于1902年)和热电公司(Thermo Electron,成立于1956年)在
                               私募资本的推动下于2006年合并而成的。赛默飞世尔科技(Thermo
                               FisherScientific)近十年内通过一次次收购快速扩张,成为了全球科
                               学服务领域的领导者,典型收购案例为2013年以136亿美元收购美
                               国生命技术公司(LifeTechnologies),2016年以42亿美元收购仪器
                               厂商美国FEI公司,2017年以72亿美元收购科研试剂和实验耗材企
      赛默飞世尔科技(Thermo   业荷兰Patheon公司,2020年又以115亿美元收购生命科学产品提供
        2         Fisher Scientific)      商德国凯杰(Qiagen)。
                               目前,赛默飞世尔科技(ThermoFisher Scientific)在全球拥有约65,000
                               名员工,其业务由实验室产品和服务部门、生命科学解决方案部门、
                               分析仪器部门及专业诊断部门组成,其中,实验室产品和服务部门提
                               供实验室所需的产品和解决方案;生命科学解决方案部门提供一系列
                               试剂、仪器和消耗品,用于生物和医学研究,发现、生产新药和疫苗;
                               分析仪器部门提供广泛的仪器、消耗品、软件和服务,可用于实验室
                               的各种应用;专业诊断部门提供广泛的诊断测试套件、试剂、培养基、
                               仪器和相关产品。2019年其销售收入达255.42亿美元(其中实验室
                               产品和服务部门收入达105.99亿美元;生命科学解决方案部门收入
                               达68.56亿美元),净利润为36.96亿美元。
                               美国丹纳赫(Danaher)(纽约证券交易所:DHR.N)成立于  1984
                               年,是服务于科学服务市场的跨国公司,通过并购扩张,丹纳赫
                               (Danaher)成为了全球科技创新引领者,典型收购案例是2015年以
         丹纳赫(Danaher)     138亿美元收购制造实验耗材的颇尔公司(Pall),2019年又以214
                               亿美元收购通用电气公司(GE)旗下的生命科学部门。
                               目前,丹纳赫(Danaher)的研发、制造、销售、分销、服务和管理
        3                              设施遍布60多个国家,员工人数达47,000人,业务包括生命科学、
                               诊断、环境与应用解决方案三大板块,其中生命科学板块提供基因、
                               蛋白质、代谢产物和细胞等产品,以便了解疾病的原因,确定新的疗
                               法并测试新药和疫苗;诊断板块提供分析仪器、试剂、消耗品、软件
                               和服务;环境与应用解决方案板块提供水质和产品识别等多种业务。
                               2019年其销售收入达179.10亿美元(其中生命科学板块销售收入达
                               69.51亿美元),净利润为29.40亿美元。
                               美国艾万拓(Avantor,纽约证券交易所:AVTR.N)创立于1904年,
                               起初只生产科研试剂,2010年被私募资本New MountainCapital收购
                               后开启了资本扩张的步伐,成为一家垂直整合的全球供应商,典型收
                               购案例是2017年以64亿美元收购生命科学产品代理商VWR公司。
                               目前,艾万拓(Avantor)为全球生命科学、先进技术和研究行业提
                               供从发现到交付的解决方案,其业务覆盖材料和耗材、设备和仪器、
        4        艾万拓(Avantor)      服务和专业采购三大领域。材料和耗材包括化学药品和试剂、实验室
                               产品和用品、特殊配方的有机硅材料、定制的赋形剂、定制的一次性
                               组件、工艺色谱树脂和色谱柱、分析样品制备试剂盒、教育和微生物
                               学以及临床试验试剂盒;设备和仪器包括过滤系统、病毒灭活系统、
                               培养箱、分析仪器、蒸发器、超低温冷冻机、生物安全柜和关键环境
                               用品;服务和专业采购包括现场实验室、临床设备、生物制药材料的
                               采购和开发服务。2019年其销售收入达60.40亿美元(其中专有材料
                               和耗材收入达44.05亿美元)。
                               美国BioVision成立于1999年,是一家从事生命科学研究试剂的研
                               发、生产、销售并且专业提供药效学研究、药物代谢研究等药物筛选
             BioVision          评估服务的生物科技公司,主要产品包括生物分析试剂盒、蛋白与酶、
                               抗体及辅助工具、小分子生化剂等。
        5                              BioVision目前生产和销售的产品达6,000多种,主要客户包括研究
                               所、高校、医院研究室、生物技术公司、制药公司、药品测试公司、
                               诊断试剂厂商、食品生产企业等机构。
                               BioVision 于 2019 年被博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                               (300109.SZ)收购。
    
    
    资料来源:上述企业官方网站及年度报告、公开网站查询整理。
    
    从上表可以看出,德国默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo FisherScientific)、丹纳赫(Danaher)等国际科学服务龙头企业历史悠久、规模庞大、产品种类齐全,其中,部分国际巨头年销售额超过百亿美元,市值超过千亿美元,具体情况如下:
    
         序号          公司名称           成立时间    2019年度销售额          市值
        1    德国默克(Merck KGaA)    1668年         161.52亿欧元       458.04亿欧元
        2    赛默飞世尔科技(Thermo     1902年         255.42亿美元     1,295.39亿美元
         Fisher Scientific)
        3       丹纳赫(Danaher)       1984年         179.10亿美元     1,067.45亿美元
        4       艾万拓(Avantor)       1904年          60.40亿美元       103.96亿美元
    
    
    注:①资料来源于上述企业官方网站及年度报告;②上述企业市值为截至 2019 年 12月31日数据。
    
    2、国内主要企业
    
    公司的国内竞争对手主要包括国药试剂、药石科技及泰坦科技等,其中,药石科技主要产品为分子砌块,贡献了其基本全部营业收入,该产品系药物研发过程中所用的一类科研试剂产品,与公司高端化学试剂下的合成砌块产品相重合(2019年度公司合成砌块产品销售收入占主营业务收入比重约为30%);泰坦科技的产品中与公司科研试剂对标的为其自主品牌高端试剂,具体情况如下:
    
          序号           公司名称                                    公司简介
                                国药试剂隶属于国药控股股份有限公司,是中国第一家经营化学试
     国药集团化学试剂有限公司   剂、玻璃仪器的专业公司,是国内大型的化学试剂、实验耗材、仪
        1                               器设备、实验家具等产品的专业生产商和经销商。国药试剂的产品
                                广泛用于各大科研院校、检验机构、环境监测、生物制药、石油化
                                工、医院卫生、航天技术、公共安全等众多领域。
                                药石科技(300725.SZ)成立于2006年,是药物研发领域全球领先
        2     南京药石科技股份有限公司   的设创计、新合型化成学和产销品售和;服关键务中供间应商体的,主工艺要开业务发包、括中试:药、物商业分子化砌生块产和的
                                销售;药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。2019年其
                                销售收入为66,223.09万元,净利润为15,206.88万元。
     上海泰坦科技股份有限公司   器泰坦及科耗技材和成实立于验室20建07设年及,科通研过信提息供化科服研务试,剂满、足特科种研化工学作品者、科、研分仪析
        3                               检测和质量控制人员的科研相关需求。2019     年其销售收入为
                                114,409.69 万元(其中自主品牌高端试剂销售收入为 10,217.57 万
                                元),净利润为7,369.55万元。
    
    
    注:①资料来源于上述企业官方网站、年度报告、招股说明书及公开网站查询整理;②泰坦科技与公司科研试剂对标的产品为其自主品牌高端试剂。
    
    公司与国内竞争对手差异情况主要如下:序号 公司 主要业务 是否经销外资品牌
    
        1    国药试剂   化学试剂、实验耗材、仪器设备、实验家具             是
        2    药石科技   药物分子砌块的设计、合成;关键中间体的工艺         否
                 开发、中试、商业化生产
        3    泰坦科技   科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验         是
                 室建设及科研信息化服务
        4     阿拉丁    高端化学、生命科学、分析色谱和材料科学四大         否
                 类科研试剂,配备少量实验耗材
    
    
    数据来源:上述公司官网及招股说明书、年度报告等公开披露资料。
    
    由上表可知,国药试剂、泰坦科技选择了通过从事销售代理业务快速发展的“市场导向型”模式,即以提高市场份额为首要目标,自有产品销售占比较少。而药石科技及阿拉丁选择了专注于自有品牌产品,放弃了代理国外品牌快速提高销售额的发展模式。两类企业在发展战略与销售模式上存在较大不同。
    
    在产品全部为自有品牌的企业中,药石科技在产品结构上与公司存在较大差异。药石科技专注于新药研发领域的药物分子砌块以及关键中间体领域,公司高端化学类科研试剂项下的合成砌块类产品与其类似,但公司的产品线更为广泛,并不局限于这一类产品。
    
    除科研试剂外,药石科技产品还包括关键中间体及原料药中试和商业化、技术服务等,快速扩大收入规模。公司则专注于科研试剂的研发及生产,坚守服务下游用户研发需求的定位,因此公司在业务发展模式上与药石科技存在不同。(九)发行人的竞争优势与劣势
    
    1、发行人的竞争优势
    
    (1)技术与人才优势
    
    ①公司拥有深厚的技术积淀
    
    科研试剂研发生产企业主要利用不同的配方及工艺制备达到试剂级别的各类物质,因此掌握制备方法越多的企业,可以生产的试剂品种越多,技术实力和市场竞争力就更强。公司在科研试剂领域有着十余年的研发、生产经验,目前掌握科研试剂成套制备方法,包括配方技术、分离纯化技术、高效合成技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等完整系列技术,根据中国科学院上海科技查新咨询中心鉴定,公司“一种光谱级甲酰胺的制备工艺”、“离子对色谱专用试剂十二烷基磺酸钠的纯化工艺”、“离子对色谱级十四烷基三甲基溴化铵的制备工艺”及“一种制备高纯异抗坏血酸的方法”等10种工艺技术达到国际先进、国内领先水平;“一种制备光谱级溴化钾工艺方法的研制”、“一种制备高纯度金胺 O 的工艺方法”及“一种高纯度钨酸的制备方法”等6种工艺技术处于国内先进水平38。公司将掌握的试剂配方及技术与行业发展需求相结合,不断开发新型试剂,自主生产的科研试剂品种超过3.3万种,在产品研制和工艺开发方面积累了丰富的经验。在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中,“阿拉丁”品牌在品种的选择方面连续 3年位列榜首39,是国内品种最丰富的科研试剂生产商之一。
    
    公司是“高新技术企业”、“上海市科技小巨人工程企业(建设阶段)”、“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精特新中小企业”,拥有专利113项,其中发明专利11项、实用新型专利41项,作为牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的验证,完成了超过4.3万项企业产品标准的制订,凝聚了独特的技术优势,连续4年被评为“中国化学试剂行业十强企业”。
    
    ②公司建立了完善有效的研发创新体系
    
    公司一直保持较高的研发投入,确保各项科研项目的顺利实施,报告期内研发费用合计达到 23,729.93万元,设立了超过3,000m 的研发中心大楼并配有先进的仪器设备,打造了良好的科研环境。公司不断完善技术研发管理制度,与核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议,形成了研发制度和法律保障。
    
    同时,公司高度重视对研发人员的自主培养和外部引进,研发技术人员保持在70名以上,占公司总人数比例超过20%。公司根据行业及自身特点制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度,为研发人员提供了丰厚的薪资待遇和良好的职业发展空间,核心技术人员及主要研发骨干均持有公司股权,激发了研发人员的主观能动性,技术研发骨干团队近几年保持稳定,为公司技术创新保驾护航。
    
    38资料来源:《科技查新报告》、《科技项目咨询报告》,中国科学院上海科技查新咨询中心
    
    39资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    (2)分析方法开发及质检能力优势
    
    科研试剂分析技术的研发对方法开发人员技术水平、分析仪器先进性、质量体系建立和贯彻提出了较高的综合性要求。首先,人才是技术竞争力的核心,分析方法的开发需要一批精通理论知识与分析检测技术的人才,熟练掌握各种科研试剂产品的结构特征、质量指标和产品用途,开发相应的分析方法,确保方法的可重复性、分析结果的准确性和可靠性。其次,随着科学技术的快速发展,目前越来越多的先进仪器被投入科研试剂的分析使用,与传统手动检测相比,研发人员运用仪器分析具有主观干扰少、准确度高、操作方便等优点。最后,分析方法开发成功后需形成科学、合理的标准化产品质量标准,用以指导生产,实现研发成果的应用转化,为企业源源不断开发新的分析方法提供动力。
    
    公司研发中心下设方法开发部负责分析方法的开发,方法开发部由具有化学、生物等相关背景的技术人员组成,开发人员根据科研试剂分子结构、性能指标和
    
    产品用途,提炼关键指标、设计分析方案,并在此基础上制定产品质量标准。方
    
    法开发人员通过不断研究、反复探索,熟练掌握超过3,200种分析方法,能够联
    
    合运用核磁共振波谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、
    
    X射线衍射仪及Elemantra元素分析仪等一系列先进分析仪器,实现多维度、立
    
    体表征产品性能。同时,公司引进了LIMS实验室管理系统,能够实时跟踪检测
    
    结果,实现物联网化、电子化和流程自动化,提高了方法研发效率,为公司分析
    
    方法的开发打下了坚实的物质基础。
    
    目前,公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系,已完成超过4.3万项企业产品标准的制订,自2012年起持续符合ISO9001质量管理体系认证。公司编制了产品生产和检测的标准作业程序(SOP),质量记录贯穿产品生命周期全过程。在采购环节,分析测试部在试剂原料及OEM实验耗材入库前严格按照技术指标进行检测,对不合格品反馈给采购部进行退换货处理,从源头保障公司产品品质;在生产环节,分析测试部在产成品入库前进行严格质检,不合格品退回生产部返工;在销售环节,分析测试部为每个合格产品配备 COA 质检证书,化学科研试剂还配有 MSDS 安全操作说明书,便于客户操作、使用。强大的质检能力为公司产品质量长期稳定奠定了良好基础。
    
    (3)品牌优势
    
    公司自设立伊始就坚持打造自主品牌,经过十余年的努力,产品和服务历经市场的反复考验,“阿拉丁”科研试剂品牌拥有了较高的知名度,深受客户信赖,形成了良好的市场口碑和商誉,在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中,“阿拉丁”连续7年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”,在行业竞争中拥有较为明显的优势。
    
    (4)电商平台优势
    
    与线下销售主要依赖渠道建设、客户维系不同,电商销售模式能够通过大数据分析、引流推广等方式实现对客户的快速精准营销。公司主要依托于自身电子商务平台进行线上销售,经过多年沉淀,积累了丰富的电商平台建设经验,在智能搜索功能方面,实现了结构式搜索、COA搜索、MSDS搜索等多种精准检索方式,便于客户快速查找所需产品;在智能推荐功能方面,公司实现了实时推荐、关联商品推荐、多品类大数据推荐等智能推荐技术,全方位、高精准匹配客户需求,提升了客户体验、增强了客户粘性。近年来公司网站流量和访问量节节攀升,直接带动了销量的增长,根据全国化学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一40,具有领先的行业地位。
    
    (5)客户群体优势
    
    公司拥有超过 14.5 万名注册用户,具有广泛的客户群体,产品直接服务于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业研发机构的科学家和一线科研工作者,积累了优质、稳定、丰富的客户群体。公司直接客户有以中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院等为代表的科研院所;有以普门科技(688389.SH)、药明康德(603259.SH)、药石科技(300725.SZ)、深天马 A(000050.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、信立泰(002294.SZ)、新和成(002001.SZ)及硕世生物(688399.SH)等为代表的各战略新兴行业内创新型企业群体(覆盖220余家A股上市公司);有以北京大学、清华大学、复旦大学为代表的众多高等院校(覆40资料来源:《2017年度、2018年度及2019年度国内外试剂企业网站排名分析》,试剂信息网、全国化学试剂信息站
    
    盖全部985工程大学、90%以上211工程大学),客户基础坚实。
    
    (6)仓储优势
    
    公司建有甲类仓库、常温库、2-8℃冷库、-20℃冷库、原料库、包材库、耗材库,其中甲类仓库具备符合国家法律法规要求的危险化学品存储资质,公司持有《危险化学品经营许可证(带储存设施)》。公司可根据不同品类科研试剂对于温度、湿度、光线及通风等储存要求的不同进行分类存放,同时,满足危险化学品防火、防爆、防中毒、防泄漏等特殊储存要求,持续保障产品性能。强大的仓储能力确保公司在符合国家安全及环保相关法律法规要求的前提下合规经营,为公司不断进行品种开发、持续扩大生产规模提供了可靠的保障。
    
    (7)管理优势
    
    科研试剂及实验耗材具有单品体积小、产品规格多、安全要求高等特点,精细化管理水平是衡量科研用品生产商核心竞争力的重要标准之一。公司向来注重信息化管理,通过信息化、数字化管理实现管理精细化,上线并持续完善各种信息管理系统。
    
    目前,公司各信息系统数据完全打通,客户在公司电商平台上下单后,相关信息流依次经过CRM系统—ERP系统—WMS系统—智能物流管理系统,涵盖线上下单、在线支付、信息提醒、仓储配货、智能发货、售后服务等全过程,实现了信息自动化、操作流程化。其中,CRM系统可以及时、准确记录客户信息,能够基于电子商务智能引擎分析自主电商网站中每位访客的浏览记录和购买行为,构建客户档案和人群逻辑,为销售及定价策略提供依据;ERP系统涉及多个供应链关键节点,从客户下单到产品出库全程追踪,实现了采购及时、下单准确、发货迅速;WMS系统通过RF枪扫码出入库,实时更新库存状态,便于公司排产,同时通过系统智能规划拣货路径,提高配货效率;智能物流管理系统能够自动检查快递或物流面单与实际发货是否一致,实现自动查纠,并能时时跟踪物流进展,具备物流节点智能提醒功能。同时,公司每个产品均配有二维码标签,包含生产批次、原材料批次、货号、规格、储存条件等相关信息,确保产品信息的可追溯性。信息化及精细化管理保证了公司经营活动有条不紊地进行,是公司的一大竞争优势。
    
    (8)便捷的购物体验优势
    
    科研工作者所需科研试剂品种较多且技术特点各异,倾向于一站式采购,品种丰富的科研试剂生产企业拥有竞争优势。目前公司科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最丰富的生产商之一。
    
    公司运用电子商务销售方式,大幅简化、压缩了传统线下销售中价格协商、合同签订、订单生产等流程,将数万种科研试剂及实验耗材相关信息分门别类地展现在自主电商平台上,客户通过公司电商平台进行线上下单,享受超市级便捷的购物体验。同时,发货及时性是影响电商企业客户体验的重要指标,公司备有库存商品超过160万瓶,从客户下单到收货仅需3天左右,供货及时,实现了F2C(工厂直达客户)的优质服务。
    
    此外,2018年底公司上线了大数据产品推荐模块,该模块独立于网站运行,通过 API 和公司电商网站相连接。该模块使用机器学习算法分析购物者的在线购买活动、购物车中的商品,将个性化产品推荐给客户;能够应用不同算法并结合客户的个性化需求,根据热门产品和新产品的情况,对产品推荐策略进行微调;能够结合客户选购的产品规格、用途、特性等进行产品推荐。该模块的上线为客户创造了独特体验,有利于提高公司客户转化率、平均访问量和单笔订单价值。
    
    2、发行人的竞争劣势
    
    (1)抗风险能力有待提升
    
    公司科研试剂品种相对丰富,但与已能提供 30 多万种产品的德国默克( 41Merck KGaA)等国际巨头相比 ,仍存在较大差距。与国内竞争对手通过代理外资品牌快速抢占市场不同,公司坚持培育自主品牌,该战略虽然更有利于长期持续发展,但由于新品种的开发受到客观规律、资金、设备及人员等多方面条件的限制,需要一个较长的时间过程,限制了公司业务规模的快速发展,短期内难以实现爆发式增长,不利于与国际一流科研试剂生产商之间的抗衡,抗行业风险能力有待提升。
    
    41资料来源:《2016-2017年度中国试剂行业发展情况调研报告》,全国化学试剂信息站,2018年
    
    (2)市场份额有待提升
    
    公司产品虽然打破了国外科研试剂企业在国内市场绝对垄断的局面、部分产品实现了进口替代,但外资企业仍控制着国内市场 以上市场份额4290% ,相对垄断的局面仍在持续。目前公司产品市场占有率不足1%,处在较低水平,整体销售额以及行业影响力与德国默克(Merck KGaA)、赛默飞世尔科技(Thermo FisherScientific)、丹纳赫(Danaher)等国际巨头相比还存在较大差距,市场份额有待提升。
    
    (3)生物科研试剂技术储备有待提升
    
    生命科学已成为21世纪最重要的自然及应用科学,生物科研试剂是有关生命科学研究的生物材料,当前正处于市场的旺盛需求期。生物科研试剂具有技术复杂、研发投入大、研发周期长等特点,虽然公司针对高度依赖进口的生物试剂进行了深度开发,拓展了生命科学科研试剂产品线,但还处于跟随国际先进技术水平阶段,与国际龙头企业相比,公司相关设备、人才及技术储备有待提升。
    
    (4)国际市场品牌影响力有待提升
    
    公司科研试剂及自主电商网站虽然在国内市场具有良好口碑和较大品牌影响力,但由于成立时间与国际巨头相比仍尚短,受限于资金、人员等因素,公司品牌的国际知名度较低,限制了业务的快速发展。
    
    (十)行业发展态势
    
    “十三五”期间是科研试剂行业发展的重要阶段,我国经济由高速增长转向高质量发展,一系列重大的科技创新、产业调整计划和战略部署进入实施阶段,我国科研试剂行业进入发展机遇期,产业呈现出蓬勃发展之势。目前,我国已进入创新驱动、转型升级的关键时期,供给端推行创新驱动,需求端实现转型升级,产品的创新、技术的快速迭代将推动研究和试验发展行业快速增长、实现突破,预计未来几年行业内企业将继续保持高速增长的态势。但鉴于外资品牌仍然垄断着国内90%以上的市场份额43,自主品牌科研试剂品种齐全性及口碑认可度与外资品牌相比仍存在较大差距,因此,未来几年自主品牌一方面将依托行业高速发42资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月43资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月展态势实现收入快速增长,另一方面需通过提升研发实力快速开发新的试剂品种,替代进口产品,抢占市场份额。
    
    (十一)发行人面临的机遇与挑战
    
    1、发行人面临的机遇
    
    (1)“十三五”产业政策将科研试剂发展提高到战略高度
    
    科研试剂行业是战略新兴产业的先导性产业,在科研链条中处于领航者地位,近年来国家出台了一系列鼓励政策,大力支持科研试剂行业发展。《国家创新驱
    
    动发展战略纲要》提出到2020年要将研究与试验发展(R&D)经费支出占国内
    
    生产总值比重提升到 2.5%;《“十三五”国家科技创新规划》提出“加强国产
    
    科研用试剂研发、应用与示范,研发一批填补国际空白、具有自主知识产权的原
    
    创性科研用试剂,不断满足我国科学技术研究和高端检测领域的需求”;《“十
    
    三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“推进适应生命科学新技术发展的新
    
    仪器和试剂研发”;《“十三五”国家基础研究专项规划》提出“注重研发具有
    
    自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂”。“十三五”产业政策将科研试
    
    剂发展提高到战略高度,有望推动科研试剂领域的产业、人才、资金逐步形成集
    
    群发展新态势,造就政产学研循序、协调发展的良好局面。
    
    (2)我国着力提高基础科学研究整体水平、上海建立科技创新中心
    
    2018年1月国务院发布《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,着力提高基础科学研究整体水平和国际影响力,力求在更多重要领域引领全球发展。公司所处行业作为科研领域发展的先导性产业,在基础科学研究中起到重要的作用,将迎来良好发展机遇。
    
    2019年3月上海市人民政府发布的《关于进一步深化科技体制机制改革增强科技创新中心策源能力的意见》指出,到2020年,上海科技创新中心建设重点领域和关键环节的体制机制改革取得实效;到2035年,上海建成富有活力的区域创新体系,涌现一批世界级的科研机构、创新平台和创新企业,产出一批具有全球影响力的原创成果。公司作为上海本地科学服务企业将受益于上海的科技创新和发展。
    
    (3)科学服务行业具有千亿级市场规模
    
    近几年我国研究与试验发展(R&D)经费投入力度持续加大,由2010年的7,062.6亿元增长到2019年的21,737.0亿元,年均复合增长率达到13.3%,预计R&D 经费未来仍将持续增长。受益于此,我国科研试剂及实验耗材市场规模达到千亿级别以上,为公司提供了巨大的发展空间。
    
    (4)我国处于创新驱动、转型升级的关键时期
    
    我国已进入创新驱动、转型升级的关键时期,在国家产业升级和产业结构调整的大背景下,生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等战略新兴产业快速发展,科研试剂的应用领域将不断得到扩展,随着行业技术水平的提高以及与下游领域交叉研究的深入,不断研发出应用于下游领域的新品种将成为本行业新的增长点,这对科研试剂生产企业提出更高技术要求的同时也开辟了新的市场空间。
    
    (5)电子商务行业快速发展
    
    近年来,我国电子商务行业的快速发展与国家政策引导传统制造企业发挥源头产品优势,建立电子商务经销渠道,促进产品服务创新密切相关。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)第 44 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月末,我国网民规模达8.54亿,互联网普及率达到61.2%;我国网络购物用户规模达到6.39亿,占网民总体比例达到 4474.8% 。科学服务行业具有下游客户分散、采购批量小、采购频率高等特点,而电子商务模式操作便捷,二者天然契合。同时,科研用品客户群体具备高学历、年轻化等特点,对于电商模式接受程度更高。因此,电子商务的快速发展将进一步扩大公司客户群体,促进公司业务的发展。
    
    2、发行人面临的挑战
    
    (1)品牌代理充斥市场,科研试剂国产化之路艰辛
    
    当前国内科研试剂行业主要被外资品牌所垄断,国内试剂市场主体以小型经销商为主,100多家销售额超1亿元的大型经销商和数以万计的销售额低于10044资料来源:《第44次中国互联网络发展状况统计报告》,中国互联网络信息中心,2019年8月
    
    万元乃至 10 万元的小型经销商构成了中国科研试剂行业的主体,竞争激烈45。
    
    而与国内科研试剂企业倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式进入市场不
    
    同,国际龙头企业一般通过对外并购的方式消除竞争。这些外资企业规模庞大、
    
    资金实力雄厚,一旦其发现国内存在发展势头良好或者具有较大增长潜力的生产
    
    型企业,往往会通过溢价收购的方式将其收入囊中,形成行业垄断,本土企业难
    
    以与之抗衡。长此以往,国内市场将长期保持品牌代理盛行、价格竞争为主的行
    
    业发展态势,降低了行业门槛,加剧了企业竞争,不利于国内企业的资本积累,
    
    进而影响研发生产设备升级及人才引进投入,阻碍科研试剂的国产化。
    
    (2)国产品牌科研试剂市场接受程度提高缓慢
    
    跨国企业凭借强大的研发能力、齐全的试剂品种以及雄厚的资金实力在国内市场形成长期垄断态势,拥有响亮的品牌知名度,而我国科研试剂行业起步较晚,自主品牌生产企业整体规模较小、资金实力薄弱,与国际先进企业在整体技术水平、生产工艺、产品质量及品牌知名度等方面存在一定差距,用户在选择科研试剂时往往倾向于品牌知名度更高的外资品牌。因此,虽然部分拥有自主研发能力的本土企业经过长期研发投入与工艺积累,生产的部分产品已经达到国际品牌同等技术水平,在短期内依旧难以获得与国际巨头相同的认可度,国产品牌科研试剂市场接受程度提高缓慢。
    
    (3)国内外科学服务企业竞争策略差异对发行人造成突围压力
    
    目前,国外科学服务行业已经在资本的推动下完成了从家族化中小型企业向巨无霸企业过渡的阶段,跨国企业构建了产品全系列生态圈并以兼并收购作为主要竞争策略,通过收购竞赛,快速扩增新型科研用品品类和相关专利,筑高行业壁垒、消除竞争,进而利用垄断地位控制产品价格,攫取高额利润。而我国科研用品企业大多小而散,以代理外资品牌和价格竞争作为主要竞争策略,从整体上拉低了行业利润水平。
    
    公司自成立以来便专注于发展自有品牌,放弃了代理国外品牌快速提高销售额的发展模式,通过持续不断地自主开发新品种,着力打造“阿拉丁”自主试剂品牌,保持了较高利润率和竞争优势。但在国外巨头垄断市场、国内企业价格战45资料来源:《国内实验试剂供应链现状、问题与对策》,实验技术与管理,刘海龙、卢凡,2018年11月的环境下,公司打造自主品牌、提升市场份额的突围压力较大。一方面,虽然国内企业价格竞争主要围绕基础试剂,但若公司无法持续加大研发投入、开发新产品,将难以持续保持较高的收入增速。另一方面,科研试剂产品种类多、技术复杂,产品的开发、技术的积累均需要较长的时间周期,公司加大研发设备、人才投入均需要强有力的资本支撑,若公司无法保持较高的收入增速、获得资本支持,在与跨国企业分庭抗礼的竞争中,也将面临被国际巨头兼并收购的风险。
    
    (十二)发行人与同行业可比公司在关键业务数据及指标等方面的比较情况
    
    首先,根据全国化学试剂信息站的跟踪统计,在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一。其次,“阿拉丁”品牌科研试剂连续7年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”。此外,在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中,“阿拉丁”品牌在品种的选择方面连续3年位列榜首46,公司与药石科技、泰坦科技试剂品种对比情况如下:
    
    公司名称 自主品牌试剂品种数量
    
    药石科技 合成砌块试剂常备库存产品超过1万种
    
    泰坦科技 自主品牌高端试剂超过3万种
    
    公司 常备库存产品超过3.3万种,其中合成砌块超过1.2万种
    
    注:国药试剂非上市/挂牌企业,未能通过公开渠道查询到其相关数据。
    
    三、发行人销售情况和主要客户
    
    (一)报告期内各期主要产品的情况
    
    1、产能、产量和销量
    
    (1)公司不存在传统意义上的产能
    
    与化工原料生产企业不同,公司从事研发、生产的科研试剂为微量产品,产品规格以g、mg、ml等小剂量为主,主要系公司下游客户均为研发机构,并不从事生产活动,对产品的诉求更多体现在种类、品质等方面,单类产品需求量有限,往往小剂量产品即可满足其研发试验需求。公司科研试剂产品具有小批量、多品种等特点,涉及众多配方、工艺及分析方法,单批次产品的研发及生产对于46资料来源:《中国试剂品牌影响力2017年度报告》,全国化学试剂信息站
    
    人员及设备占用时间具有不确定性,因此不存在传统意义上的产能概念。此外,
    
    公司实验耗材全部采用OEM生产方式,也无法进行产能计算。
    
    公司科研试剂产品的产能主要受研发能力、定制供应商开发能力和仓储能力等因素的制约。首先,下游用户对于科研试剂品种的需求日益增长,公司坚持培育自主品牌,能否及时、持续研发出新的试剂品种及分析方法是公司生产经营的重中之重,这受到研发客观规律、开发周期、场地面积、仪器设备及技术人员数量等多方面条件的限制,是公司新品种开发需要突破的重要瓶颈。其次,公司部分试剂原料采用定制采购模式,为公司提供定制服务的厂商分散在各细分领域,专业程度要求较高,能否及时找到合格定制厂商是确保新试剂品种能否顺利投产的重要因素,直接影响公司的生产能力。最后,科研试剂仓储条件严格,不同品类产品对于温度、湿度、光线及通风等储存要求各不相同,需分类存放,尤其是危险化学品对于防火、防爆、防中毒、防泄漏等更是具有特殊要求,公司仓储面积尤其是低温仓库及危险化学品甲类仓库的面积也制约着公司的生产能力。
    
    (2)科研试剂产量、销量
    
    报告期内,公司科研试剂的产销量情况如下:
    
    单位:件
    
        年度        项目             产量                    销量             产销率
                  高端化学                850,871                   904,217   106.27%
                  生命科学                292,601                   206,201    70.47%
      2019年度    分析色谱                276,687                   219,817    79.45%
                  材料科学                 62,467                    80,219   128.42%
                    合计                 1,482,626                 1,410,454    95.13%
                  高端化学                907,060                   717,557    79.11%
                  生命科学                308,423                   158,058    51.25%
      2018年度    分析色谱                264,068                   166,427    63.02%
                  材料科学                 75,040                    69,958    93.23%
                    合计                 1,554,591                 1,112,000    71.53%
                  高端化学                570,886                   523,387    91.68%
      2017年度    生命科学                220,708                   121,775    55.17%
                  分析色谱                178,440                   121,747    68.23%
                  材料科学                 51,044                    50,544    99.02%
                    合计                 1,021,078                   817,453    80.06%
    
    
    由上表可知,报告期内公司科研试剂产销率偏低,主要系一方面随着科学技术的快速发展,传统化学试剂已经不能满足科研需要,又产生出许多新的试剂品类,公司针对用户需求不断研发新型试剂,报告期内,公司新增试剂品种超过1.1万种,但同时,科研试剂专用性强,往往使用剂量较小,单瓶试剂的单位多为克(毫升)、毫克(微升)、微克级别,客户不会大规模采购,单一品种销量偏低;另一方面,发货及时性是影响电商企业客户体验的重要指标,公司为确保供货及时性,提高客户粘性,对部分畅销产品进行常规备货,确保该类产品的安全库存;此外,为保证生产效率,公司综合考量采购、生产及销售等因素确定经济生产批量,单批次产品的产量往往大于销量;最后,公司科研试剂使用者多为科学家和一线科研工作人员,对试剂纯度、杂质含量等性能指标要求极高,而不同批次生产的同种试剂产品可能受原料差异、反应时间等影响在产品性能指标上略有差异,为最大程度地保证实验对照结果,用户对产品批次一致性要求较高,公司会在单次生产时适度多生产一定数量的产品以满足客户需求。”
    
    公司具有先进的分装技术,有利于产品质量长期保持稳定,存储适当的产品质保期一般较长。公司通过ERP系统和WMS系统实时跟踪产成品库龄,对临近质保期的库存商品提前安排复检,若存在纯度下降、混入杂质等问题,则安排生产部进行二次纯化,因产销率较低而导致产品变质、失效的风险较小。
    
    (3)实验耗材产量、销量
    
    报告期内,公司实验耗材的产销量情况如下:
    
    单位:件
    
                 年度                产量               销量                产销率
                    2019年度                  92,827              143,203              154.27%
                    2018年度                  83,802               92,344              110.19%
                    2017年度                  74,496               65,189               87.51%
    
    
    由上表可知,报告期内公司实验耗材产销率偏低,主要因为“芯硅谷”品牌实验耗材系公司科研试剂的配套产品,于2015年开始上线,一方面新品牌的市场培育及客户认可需要一定时间周期;另一方面为确保发货及时性,提升客户满意度,公司于 2016 年对常规实验耗材进行批量备货,当年度实验耗材产量为197,363件,销量为43,963件,产销率仅为22.28%,2016年至2019年公司实验耗材总产量为448,488件,总销量为344,699件,整体产销率为76.86%,报告期2018年度、2019年度产销率超100%为销售部分以前年度备货,因此具有合理性。随着公司科研试剂销量的快速上升以及“芯硅谷”品牌逐步获得市场认可,报告期内公司实验耗材销量逐步上升,产销率也快速提升。
    
    2、销售收入
    
    报告期内,公司的主营业务收入构成情况如下:
    
    单位:万元
    
               项目             2019年度              2018年度             2017年度
        金额       比重       金额       比重      金额      比重
                 科研试剂       19,709.24    97.01%   15,736.96    97.09%   12,120.73    96.90%
                    其中:高端化学     11,886.60    58.51%    9,660.98    59.60%    7,508.67    60.03%
              生命科学      3,805.29    18.73%    2,966.18    18.30%    2,420.18    19.35%
              分析色谱      2,597.04    12.78%    1,959.28    12.09%    1,420.63    11.36%
              材料科学      1,420.31     6.99%    1,150.52     7.10%     771.24     6.17%
                 实验耗材         606.55     2.99%      471.58     2.91%     387.53     3.10%
               合计         20,315.79   100.00%   16,208.54   100.00%   12,508.26   100.00%
    
    
    由上表可知,科研试剂是公司的主要收入来源,报告期内占主营业务收入比重维持在95%以上。同时,作为公司研试剂的配套产品,公司实验耗材逐步受到市场认可,报告期内销售收入稳步上涨。
    
    公司根据科研试剂的产品性质和下游应用领域分成高端化学、生命科学、分析色谱和材料科学,其中高端化学为主要品类,收入占比较高且稳定,报告期各期均维持在58%以上。
    
    报告期内,公司采购定制试剂原料对应的产品收入及其占当期科研试剂收入总额的比例情况如下:
    
    单位:万元
    
                 项目                2019年度            2018年度            2017年度
       金额      占比      金额      占比      金额      占比
                         定制试剂原料产品收入    4,700.13    23.85%   3,583.42    22.77%   2,275.59    18.77%
                         一般试剂原料产品收入   15,009.11    76.15%  12,153.54    77.23%   9,845.14    81.23%
                 合计           19,709.24   100.00%  15,736.96   100.00%  12,120.73   100.00%
    
    
    报告期内,公司定制试剂原料对应的产品收入占比约为20%。
    
    3、产品的主要客户群体
    
    公司拥有超过14.5万名注册用户,具有广泛的客户群体和坚实的客户基础,产品直接服务于下列研发、检测机构的科学家和一线科研工作者:
    
    (1)高等院校,包括北京大学、清华大学、复旦大学在内的众多高等院校(覆盖全部985工程大学、90%的211工程大学);
    
    (2)科研院所,包括中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院及其下属和地方研究机构等;
    
    (3)拥有研发需求的企业,包括生物医药、新材料、新能源、半导体和芯片、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构;
    
    (4)质量监督及检验检测部门,包括食品、药品、环境、安全等质量监督及检验检测部门。
    
    4、销售价格的总体变动情况
    
    报告期内,公司主要产品的价格变化情况如下:
    
    单位:元/件
    
                 类别              2019年度            2018年度            2017年度
                   科研试剂                    139.74               141.52               148.27
                        其中:高端化学                    131.46               134.64               143.46
                  生命科学                    184.54               187.66               198.74
                  分析色谱                    118.15               117.73               116.69
                  材料科学                    177.05               164.46               152.59
                   实验耗材                     42.36                51.07                59.45
    
    
    由上表可知,报告期内公司销售的产品价格略有下降。其中随着公司业务不断拓展,经销金额占比逐年增加,由于公司给予经销商一定销售折扣,故科研试剂单价呈小幅下降趋势;受市场竞争影响,公司对实验耗材不定期采取促销活动,报告期内公司实验耗材产品单价有所下降。
    
    5、各销售模式的规模及占当期销售总额的比重
    
    (1)按销售渠道划分
    
    报告期内,公司自主电商平台及第三方电商平台销售金额及其占当期主营业务收入的比重情况如下:
    
    单位:万元
    
                 平台名称           2019年度               2018年度              2017年度
        金额       占比       金额       占比       金额       占比
                   自主电商平台     18,641.22     91.76%   15,060.66     92.92%   11,960.10     95.62%
                    第三方电商平台     1,674.57      8.24%    1,147.88      7.08%      548.16      4.38%
               合计         20,315.79    100.00%   16,208.54    100.00%   12,508.26    100.00%
    
    
    报告期内,公司自主电商平台收入分别为11,960.10万元、15,060.66万元、18,641.22万元,占比分别为95.62%、92.92%、91.76%,占比均保持在90%以上,是公司的主要销售渠道,第三方电商平台作为自主电商的有效补充。
    
    报告期内,公司第三方电商平台收入分别为 548.16 万元、1,147.88 万元、1,674.57万元,增长速度较快,主要原因为:(1)随着互联网的发展和规范化、透明化管理的需求,越来越多的高校和科研院所等机构设立了线上内部采购平台。各家供应商在平台上进行产品展示,向高校师生和科研人员提供专业咨询服务,供应商定期与高校进行统一结算,全流程方便快捷、价格合理、公开透明、便于监管。2017年至2019年公司入驻内采平台的高校、科研院所等机构的数量持续增长,同期销售收入分别为248.62万元、722.70万元、1,161.70万元,二者保持同步增长;(2)公司2018年下半年与京东商城进一步深入合作,在京东自营开立了阿拉丁试剂京东自营旗舰店,由京东负责对阿拉丁试剂和芯硅谷耗材系列产品进行推广和宣传,进一步扩大了公司产品的影响力。报告期内来自京东商城的销售收入分别为18.01万元、22.83万元、143.43万元,保持增长态势。
    
    报告期内,公司主要的第三方电商平台销售收入及其占当期主营业务收入的比重情况如下:
    
    单元:万元
    
                  平台名称            2019年度            2018年度            2017年度
       金额       占比      金额      占比      金额      占比
                  天猫商城           35.88     0.18%      44.04     0.27%      36.46     0.29%
                  京东商城          143.43     0.71%      22.83     0.14%      18.01     0.14%
                   喀斯玛商城         333.57     1.64%     358.30     2.21%     245.07     1.96%
                  内采平台         1,161.70     5.72%     722.70     4.46%     248.62     1.99%
                合计           1,674.57    8.24%    1,147.88    7.08%     548.16    4.38%
    
    
    注:①内采平台主要系随着互联网的发展以及企事业单位采购规范化透明化管理的需求,部分高等院校、科研院所和企业建立的自主科研用品内部采购平台;②部分为高校搭建内采
    
    平台的搭建方自身亦建有电商平台,报告期内来源于各搭建方自身电商平台的销售金额极低,
    
    故与内采平台合并披露。
    
    报告期内,公司主要合作的第三方电商平台为天猫商城、京东商城、喀斯玛商城和内采平台,合计占当期主营业务收入的比例分别为4.38%、7.08%、8.24%。
    
    内采平台运行模式与传统电商平台线上B2C模式相似,供应商以网上店铺的形式入驻平台,在店铺中展示各类产品的相关信息,终端个人用户注册账号后在各个店铺选购下单,供应商收到订单直接将商品配送至终端用户处。内采平台只限于单位内部人员使用,采购费用由财务部门统一向供应商支付。报告期内,公司入驻内采平台的单位有华东理工大学、上海交通大学、天津大学、南开大学、北京工业大学、苏州大学、北京化工大学、中国农业科学院、中国科学院上海有机化学研究所、药明康德等。
    
    (2)按直销、经销划分
    
    ①直销及经销的销售收入及占比
    
    报告期内,公司直销及经销金额及其占当期主营业务收入的比重情况如下:
    
    单位:万元
    
       项目              2019年度             2018年度             2017年度
                       金额      比重      金额      比重       金额       比重
     终端客户        10,486.34   51.62%   9,655.30    59.57%    8,140.94    65.08%
       直  其中:大客户     1,580.96    7.78%   1,414.98     8.73%    1,008.21     8.06%
       销        其他一
           般客户     8,905.38   43.83%   8,240.32    50.84%    7,132.73    57.02%
     贸易商           2,492.52   12.27%   1,445.59     8.92%    1,468.88    11.74%
        小计         12,978.86   63.89%  11,100.88    68.49%    9,609.82    76.83%
        经销          7,336.93   36.11%   5,107.66    31.51%    2,898.44    23.17%
        合计         20,315.79  100.00%  16,208.54   100.00%   12,508.26   100.00%
    
    
    注:经销商统计口径为当年与公司签订经销协议的所有客户。
    
    由上表可知,公司直销比例达到60%以上,是主要销售模式。直销客户中包括终端客户和贸易商,报告期内,终端客户占公司主营业务收入的比重分别为65.08%、59.57%、51.62%。直销客户中的贸易商未与公司签订经销合同,作为公司一般客户在公司电商平台上下单购买产品,公司将产品通过快递或物流交付给贸易商或其指定的客户。
    
    公司采用经销模式的主要原因如下:首先,公司产品通过电商模式实现线上销售,在各地区发展经销商,可以覆盖当地线下客户群体,提高市场占有率。其次,从行业竞争格局来看,目前国内科研试剂行业主要被外资品牌所垄断,国内试剂市场主体以品牌代理的经销商为主,科研试剂种类繁多,加上实验耗材,品种数不胜数,各家生产企业擅长的细分领域和优势产品有所不同,而一线研发人员的产品及品牌诉求差异较大,经销商能够汇集多种品牌的科研试剂和实验耗材供用户选择,满足终端用户一站式采购需求,具有一定的便捷性,公司通过经销模式,能够抢占客户资源,扩大销售收入。再者,科研试剂经销商一般拥有较为稳定的客户资源,公司选择优质经销商建立长期合作关系,可以拓展销售渠道,由经销商维护终端客户关系并提供账期,有利于公司将主要精力投入到研发、生产及供应链管控等方面,降低销售费用及资金占用。
    
    由于公司针对所有客户均采用线上销售模式,因此直销和经销类客户在销售方式上不存在差异。科研试剂种类繁多、单位用量少且存储条件严苛,经销商一般不进行备货,而是接到终端客户的订单需求后再在公司电商平台上下单,双方之间的交易完全由订单驱动,产品通过快递或物流交付给经销商或其指定客户并经验收无误后,即完成商品所有权的转移,公司的销售义务履行完毕。同时,公司给予经销商一定的销售折扣并给予部分经销商一定账期,与其建立长期稳定的合作关系。
    
    ②公司产品交付经销商、贸易商的情况
    
    除终端客户外,公司客户中还包括贸易商、经销商等中间商,上述中间商一般在接到终端客户的订单需求后在公司电商平台上下单,由公司将产品交付至上述中间商或其指定的终端客户处。
    
    报告期内,公司交付至贸易商和其指定终端客户的销售金额及占贸易商客户收入比重的情况如下:
    
    单位:万元
    
              项目             2019年度              2018年度              2017年度
       金额       比重       金额       比重       金额       比重
                   交付至贸易商处    1,084.39     43.51%     894.57     61.88%     833.02     56.71%
                   交付至贸易商指    1,408.13     56.49%     551.01     38.12%     635.87     43.29%
                   定的终端客户处
              合计         2,492.52   100.00%    1,445.59   100.00%    1,468.88   100.00%
    
    
    报告期内,直销模式下,公司存在部分贸易商客户,公司产品直接交付至终端客户的金额分别为635.87万元、551.01万元、1,408.13万元,占贸易商客户收入的比重分别为43.29%、38.12%、56.49%。
    
    报告期内,经销模式下产品交付至经销商和其指定终端客户的销售金额及占经销类收入比重的情况如下:
    
    单位:万元
    
              项目             2019年度              2018年度              2017年度
       金额       比重       金额       比重       金额       比重
                   交付至经销商处    3,613.77     49.25%    2,624.41     51.38%    1,639.28     56.56%
                   交付至经销商指    3,723.15     50.75%    2,483.25     48.62%    1,259.16     43.44%
                   定的终端客户处
              合计         7,336.93   100.00%    5,107.66   100.00%    2,898.44   100.00%
    
    
    报告期内,经销模式下产品直接交付至终端客户的金额分别为1,259.16万元、2,483.25 万元、3,723.15 万元,占经销类收入的比重分别为 43.44%、48.62%、
    
    50.75%。
    
    科研试剂种类繁多、单位用量少且存储条件严苛,经销商、贸易商一般不进行备货,而是接到终端客户的订单需求后再在公司电商平台上下单,公司根据经销商、贸易商的订单需求将产品配送至上述中间商或直接配送至其指定的终端客户处,配送至上述中间商的产品由其负责配送至终端客户。公司产品配送至经销商、贸易商的主要原因为:终端用户的产品及品牌诉求差异较大,上述中间商能够汇集多种品牌的科研试剂和实验耗材供用户选择,满足终端用户一站式采购需求,公司产品配送至上述中间商后,由其将终端用户采购的各种品牌产品汇总后统一配送,方便终端客户的收货。
    
    综上,从公司产品交付的情况来看,报告期内公司产品交付至经销商、贸易商等中间商的销售金额、直接交付至终端客户(含经销商、贸易商指定交付的终端客户)的销售金额分别占公司当期主营业务收入比重的情况如下:
    
    单位:万元
    
              项目             2019年度              2018年度              2017年度
       金额       比重       金额       比重       金额       比重
                 交付中间商      4,698.16     23.13%    3,518.98     21.71%    2,472.30     19.77%
                   交付至终端客户   15,617.63     76.87%   12,689.56     78.29%   10,035.96     80.23%
              合计        20,315.79   100.00%   16,208.54   100.00%   12,508.26   100.00%
    
    
    报告期内,公司产品直接交付给终端客户(含经销商、贸易商指定交付的终端客户)的销售金额占当期主营业务收入的比例均保持在75%以上。
    
    (二)报告期内主要客户情况
    
    报告期内,公司向前五名客户的销售额及其占当期主营业务收入的比重情况如下:
    
    单位:万元
    
          时间    序号              客户名称                 销售额           比重
        1        上海百舜生物科技有限公司            1,349.43           6.64%
        2         北京伊诺凯科技有限公司             1,333.61           6.56%
          2019      3               中国科学院                     641.34           3.16%
          年度      4        国药集团化学试剂有限公司              604.47           2.98%
        5       苏州星科元信息科技有限公司             575.73           2.83%
                      合计                           4,504.58          22.17%
        1         北京伊诺凯科技有限公司               784.71           4.84%
          2018     2              中国科学院                    686.38          4.23%
          年度
        3        上海百舜生物科技有限公司              683.86           4.22%
          时间    序号              客户名称                 销售额           比重
        4       苏州星科元信息科技有限公司             518.09           3.20%
        5        国药集团化学试剂有限公司              484.78           2.99%
                       合计                          3,157.82          19.48%
        1               中国科学院                     526.43           4.21%
        2         北京伊诺凯科技有限公司               455.71           3.64%
          2017      3        国药集团化学试剂有限公司              314.23           2.51%
          年度      4        上海思域化工科技有限公司              298.51           2.39%
        5        南京晚晴化玻仪器有限公司              269.07           2.15%
                       合计                          1,863.95          14.90%
    
    
    注:①中国科学院包括其实际控制的喀斯玛(北京)科技有限公司、中科院福建物质结构研究所、中科院上海微系统与信息技术研究所、中科院上海生命科学研究院、中科院大连化学物理研究院淮安化工新材料研究中心等;②苏州星科元信息科技有限公司包括苏州星科元信息科技有限公司及其实际控制的苏州星科元素化工贸易有限公司;③国药集团化学试剂有限公司包括国药集团化学试剂有限公司及其实际控制的国药集团化学试剂北京有限公司、国药集团化学试剂陕西有限公司、国药集团化学试剂沈阳有限公司、国药集团化学试剂合肥有限公司、国药集团化学试剂苏州有限公司、国药控股重庆化学试剂有限公司等。
    
    由上表可知,报告期内公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%的情况;前五名客户中不存在发生购销关系当年即成为公司前五名客户的情况;公司客户较为分散,不存在严重依赖于少数客户的情况。
    
    1、直销客户的销售情况
    
    报告期内,公司向前五大直销客户的销售金额及其占当期主营业务收入比重、销售的主要产品情况如下:
    
    单元:万元
    
          时间   序号      直销客户名称          产品类别        销售金额       占比
                                 科研试剂                 618.27        3.04%
                                 其中:高端化学           382.65        1.88%
                                       生命科学           109.92        0.54%
          2019     1         中国科学院             分析色谱           53.87        0.27%
          年度                                     材料科学           71.84        0.35%
                                 实验耗材                  23.06        0.11%
                                        小计              641.34        3.16%
       2     国药集团化学试剂有   科研试剂                531.26        2.62%
          时间   序号      直销客户名称          产品类别        销售金额       占比
                   限公司         其中:高端化学          306.31        1.51%
                                        生命科学           67.74        0.33%
                                        分析色谱          123.01        0.61%
                                        材料科学           34.21        0.17%
                                  实验耗材                  2.09        0.01%
                                        小计              533.35        2.63%
                                  科研试剂                347.85        1.71%
                                  其中:高端化学          272.68        1.34%
                                        生命科学           38.40        0.19%
       3     无锡药明康德新药开         分析色谱           26.50        0.13%
               发股份有限公司
                                        材料科学           10.27        0.05%
                                  实验耗材                  0.02      0.0001%
                                        小计              347.87        1.71%
                                  科研试剂                178.13        0.88%
                                  其中:高端化学            5.39        0.03%
                                        生命科学          172.73        0.85%
       4     广东中广南方化玻有         分析色谱            0.01      0.0001%
                   限公司
                                        材料科学               -            -
                                  实验耗材                     -            -
                                        小计              178.13        0.88%
                                  科研试剂                167.12        0.82%
                                  其中:高端化学           88.94        0.44%
                                        生命科学           43.07        0.21%
       5     上海鸿祚信息技术有         分析色谱           24.40        0.12%
                   限公司
                                        材料科学           10.70        0.05%
                                  实验耗材                  1.04        0.01%
                                        小计              168.15        0.83%
                          合计                           1,868.85        9.20%
                                  科研试剂                637.43        3.93%
          2018    1         中国科学院       其中:高端化学          422.99        2.61%
          年度                                     生命科学           93.69        0.58%
                                        分析色谱           48.61        0.30%
          时间   序号      直销客户名称          产品类别        销售金额       占比
                                        材料科学           72.14        0.45%
                                  实验耗材                 48.95        0.30%
                                        小计              686.38        4.23%
                                  科研试剂                286.63        1.77%
                                  其中:高端化学          164.93        1.02%
                                        生命科学           43.26        0.27%
       2     国药集团化学试剂有         分析色谱           60.43        0.37%
                   限公司
                                        材料科学           18.01        0.11%
                                  实验耗材                  2.18        0.01%
                                        小计              288.81        1.78%
                                  科研试剂                186.17        1.15%
                                  其中:高端化学          102.99        0.64%
                                        生命科学           42.32        0.26%
       3          浙江大学              分析色谱           22.61        0.14%
                                        材料科学           18.25        0.11%
                                  实验耗材                 10.58        0.07%
                                        小计              196.75        1.21%
                                  科研试剂                182.28        1.12%
                                  其中:高端化学          142.47        0.88%
                                        生命科学           21.83        0.13%
       4     无锡药明康德新药开         分析色谱           10.92        0.07%
               发股份有限公司
                                        材料科学            7.06        0.04%
                                  实验耗材                  0.02      0.0001%
                                        小计              182.30        1.12%
                                  科研试剂                 88.17        0.54%
                                  其中:高端化学           59.36        0.37%
                                        生命科学            1.66        0.01%
       5     绵阳市荣盛科技有限         分析色谱            9.45        0.06%
                    公司
                                        材料科学           17.69        0.11%
                                  实验耗材                 11.87       0.07%
                                        小计              100.04        0.62%
                          合计                           1,454.27        8.97%
          时间   序号      直销客户名称          产品类别        销售金额       占比
                                  科研试剂                496.36        3.97%
                                  其中:高端化学          337.48        2.70%
                                        生命科学           74.02        0.59%
       1         中国科学院             分析色谱           43.25        0.35%
                                        材料科学           41.61        0.33%
                                  实验耗材                 30.08        0.24%
                                        小计              526.43        4.21%
                                  科研试剂                310.29        2.48%
                                  其中:高端化学          170.11        1.36%
                                        生命科学           69.27        0.55%
       2     国药集团化学试剂有         分析色谱            46.11        0.37%
                   限公司
                                        材料科学           24.80        0.20%
                                  实验耗材                  3.94        0.03%
                                        小计              314.23        2.51%
                                  科研试剂                296.22        2.37%
          2017                               其中:高端化学          187.41        1.50%
          年度                                     生命科学            52.11        0.42%
       3     上海思域化工科技有         分析色谱           36.83        0.29%
                   限公司
                                        材料科学           19.87        0.16%
                                  实验耗材                  2.30        0.02%
                                        小计              298.51        2.39%
                                  科研试剂                150.45        1.20%
                                  其中:高端化学           84.63        0.68%
                                        生命科学           37.55        0.30%
       4          浙江大学              分析色谱           15.92        0.13%
                                        材料科学           12.35        0.10%
                                  实验耗材                  6.65        0.05%
                                        小计              157.10        1.26%
                                  科研试剂                111.38       0.89%
       5     上海瀚思化工有限公   其中:高端化学           54.25        0.43%
                     司                 生命科学           40.90        0.33%
                                        分析色谱           10.16        0.08%
          时间   序号      直销客户名称          产品类别        销售金额       占比
                                        材料科学            6.07        0.05%
                                  实验耗材                  0.67        0.01%
                                        小计              112.05       0.90%
                          合计                           1,408.33       11.26%
    
    
    注:①中国科学院包括其实际控制的喀斯玛(北京)科技有限公司、中科院福建物质结构研究所、中科院上海微系统与信息技术研究所、中科院上海生命科学研究院、中科院大连化学物理研究院淮安化工新材料研究中心等;②国药集团化学试剂有限公司包括国药集团化学试剂有限公司及其实际控制的国药集团化学试剂北京有限公司、国药集团化学试剂陕西有限公司、国药集团化学试剂沈阳有限公司、国药集团化学试剂合肥有限公司、国药集团化学试剂苏州有限公司、国药控股重庆化学试剂有限公司等;③无锡药明康德新药开发股份有限公司包括无锡药明康德新药开发股份有限公司及其实际控制的天津药明康德新药开发有限公司、上海药明康德新药开发有限公司、武汉药明康德新药开发有限公司等;④浙江大学包括浙江大学及其实际控制的浙江同力信息科技有限公司等;⑤上表披露的金额仅包括各公司作为直销客户的销售金额。
    
    报告期内,前五大直销客户的合计金额分别为1,408.33万元、1,454.27万元、1,868.85万元,占比分别为11.26%、8.97%、9.20%。
    
    2018 年新增的前五大直销客户为无锡药明康德新药开发股份有限公司、绵阳市荣盛科技有限公司,主要原因为:(1)2018年起公司与药明康德进一步加强合作,从对接人员安排、服务响应速度、物流配送各方面向药明康德提供便利,促使销售规模大幅增加;(2)为发展四川地区业务,公司加强了与绵阳荣盛的合作,公司系列产品的畅销也使得绵阳荣盛加大了在当地推广力度,进一步推动销售额增长;2018 年退出的前五大直销客户为上海思域化工科技有限公司、上海瀚思化工有限公司,主要原因为:(1)经过多年的良好合作,公司在 2018年与上海思域签订了正式的经销商协议,将其作为经销商进行管理,其2018年为公司前五大经销客户;(2)上海瀚思2018年退出前五大系其调整业务方向减少了向公司的采购。
    
    2019 年新增的前五大直销客户为广东中广南方化玻有限公司、上海鸿祚信息技术有限公司,主要原因为:(1)公司的部分生命科学类产品得到广东中广的下游终端使用者的认可,促使广东中广在2019年进一步加大了采购力度;(2)2019 年上海鸿祚下游客户整体采购需求增加,同时其为了控制成本将部分采购的进口试剂替换为国产试剂,导致加大了对公司产品的采购力度;2019 年退出的前五大客户为浙江大学、绵阳市荣盛科技有限公司,主要原因为:(1)浙江大学2019年采购金额保持稳定,但其他客户采购增幅较大;(2)公司2019年与绵阳荣盛签订正式经销商协议,将其作为经销商进行管理。
    
    2、经销客户的销售情况
    
    公司结合经销商的合作意愿,根据经销商覆盖区域、信誉及行业口碑,选择认同公司的企业文化、综合实力较强的经销商进行合作;同时,公司对经销商进行动态管理,经销商合作协议一般为一年一签,公司会根据上一年度合作情况决定是否与现有经销商续签经销商合作协议。因此,报告期内公司存在某一年度的经销商在其他年度未成为公司经销商,仅作为一般客户向公司进行采购的情况。
    
    报告期内,公司向前五大经销客户的销售金额及其占当期主营业务收入比重、销售的主要产品情况如下:
    
    单位:万元
    
          时间   序号      经销客户名称           产品类别        销售金额       占比
                                  科研试剂               1,330.01       6.55%
                                  其中:高端化学          751.04        3.70%
                                        生命科学          298.48        1.47%
       1     上海百舜生物科技有         分析色谱           193.38        0.95%
                   限公司
                                        材料科学           87.12        0.43%
                                  实验耗材                 19.42       0.10%
                                        小计             1,349.43       6.64%
                                  科研试剂               1,317.22       6.48%
          2019                               其中:高端化学           899.06        4.43%
          年度                                     生命科学           186.53        0.92%
       2     北京伊诺凯科技有限         分析色谱           134.07        0.66%
                    公司
                                        材料科学           97.56        0.48%
                                  实验耗材                 16.39       0.08%
                                        小计             1,333.61       6.56%
                                  科研试剂                558.32       2.75%
       3     苏州星科元信息科技   其中:高端化学           293.78        1.45%
                  有限公司              生命科学           156.33        0.77%
                                        分析色谱           72.80        0.36%
          时间   序号      经销客户名称           产品类别        销售金额       占比
                                        材料科学           35.41        0.17%
                                  实验耗材                  8.64       0.04%
                                        小计              566.96       2.79%
                                  科研试剂                482.67       2.38%
                                  其中:高端化学          315.76        1.55%
                                        生命科学           85.01        0.42%
       4     上海腾准生物科技有         分析色谱            47.49        0.23%
                   限公司
                                        材料科学           34.40        0.17%
                                  实验耗材                  4.14       0.02%
                                        小计              486.80       2.40%
                                  科研试剂                475.05       2.34%
                                  其中:高端化学          282.61        1.39%
                                        生命科学           80.85        0.40%
       5     南京晚晴化玻仪器有         分析色谱            78.69        0.39%
                   限公司
                                        材料科学           32.90        0.16%
                                  实验耗材                  2.34       0.01%
                                        小计              477.39       2.35%
                          合计                           4,214.19      20.74%
                                  科研试剂                776.67       4.79%
                                  其中:高端化学          523.58        3.23%
                                        生命科学          109.15        0.67%
       1     北京伊诺凯科技有限         分析色谱            84.66        0.52%
                    公司
                                        材料科学           59.28        0.37%
                                  实验耗材                  8.04       0.05%
          2018                                      小计              784.71       4.84%
          年度                               科研试剂                 674.40       4.16%
                                  其中:高端化学          376.46        2.32%
                                        生命科学          162.66        1.00%
       2     上海百舜生物科技有         分析色谱            95.90        0.59%
                   限公司
                                        材料科学           39.39        0.24%
                                  实验耗材                  9.45       0.06%
                                        小计              683.86       4.22%
          时间   序号      经销客户名称           产品类别        销售金额       占比
                                  科研试剂                507.46       3.13%
                                  其中:高端化学          268.29        1.66%
                                        生命科学          138.42        0.85%
       3     苏州星科元信息科技         分析色谱            67.11        0.41%
                  有限公司
                                        材料科学           33.63        0.21%
                                  实验耗材                 10.63       0.07%
                                        小计              518.09       3.20%
                                  科研试剂                371.45       2.29%
                                  其中:高端化学          239.08        1.48%
                                        生命科学           65.80        0.41%
       4     上海思域化工科技有         分析色谱            43.04        0.27%
                   限公司
                                        材料科学           23.53        0.15%
                                  实验耗材                  4.59       0.03%
                                        小计              376.04       2.32%
                                  科研试剂                354.39    &en