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洪通燃气:首次公开发行股票招股说明书

日期:2020-10-19附件下载

    新疆洪通燃气股份有限公司
    
    Xinjiang Hongtong Natural Gas Co., Ltd.
    
    (新疆巴州库尔勒市人民东路)
    
    首次公开发行股票招股说明书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    西部证券股份有限公司
    
    (陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    发行概况
    
     (一)发行股票类型:        人民币普通股(A股)
     (二)发行股数:            本次发行股票的数量为4,000万股人民币普通股,不低于发
                                 行后公司总股本的25%,本次发行不涉及老股转让
     (三)每股面值:            1.00元
     (四)每股发行价格:        22.22元
     (五)预计发行日期:        2020年10月20日
     (六)拟上市的证券交易所:  上海证券交易所
     (七)发行后总股本:        16,000万股
     (八1)、本公次司发控行股前股股东东、所实持际股控份制的人流刘通洪限兵制、、谭股素东清对承所诺持:股本份人自直愿接锁或定间的接承持诺有及公限司售的安股排份:
     自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,
     也25不%;由本公人司离回职购后其半股年份内。本,人不在得任转职让期其间所每持年有转的让公的司股股份份不。得超过其所持有公司股份总数的
         本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金
     股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除
     息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行
     价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发
     行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,
     减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述
     期间内2、,公即司使控本股人股出东现、职实务际变控更制或人离近职亲等属情、形董,事本谭人秀仍连将承履诺行:相本关人承直诺接。或间接持有公司的
     股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司
     股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总
     数的25%;本人在离职后半年内,不得转让所持有的公司股份。
         本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金
     股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除
     息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行
     价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发
     行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,
     减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述
     期间内3、,公即司使控本股人股出东现、职实务际变控更制或人离近职亲等属情刘形长,江本承人诺仍:将本履人行直相接关或承间诺接。持有公司的股份自
     公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,
     也不由4、公担司任回公购司其董股事份/高。级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹承诺:
         本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他
     人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的
     股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不得转让其所持有的公
     司股份。
         本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金
     股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除
     息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发
     行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,
     减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述
     期间内5、,担即任使公本司人监出事现的职股务东变裴更林或英离承职诺等:情形,本人仍将履行相关承诺。
         本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他
     人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的
     股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不得转让其所持有的公
     司股6份、。公司股东霍尔果斯投资、巴州投资承诺:
         本企业持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其
     持有7的、公公司司股股份东,田也辉不承由诺公:司回购其股份。
         本人持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持
     有的8公、司公股司份股,东也秦不伟由、公王司克回杰购承其诺股:份。
         本人持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持
     有的9公、司其股他份间,接也持不有由公公司司股回份购的其董股事份、。监事及高级管理人员承诺:本人作为霍尔果斯投资
     合伙人,在履行其所做承诺的同时,本人另行承诺在任职期间每年通过霍尔果斯投资转让的
     公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不通过霍尔果
     斯投资转让间接持有的公司股份。
     (九)保荐人(主承销商):   西部证券股份有限公司
     (十)招股说明书签署日期:   2020年10月19日
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    重要声明
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
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    重大事项提示
    
    本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”部分的内容全文,并应特别注意下列重大事项及风险因素。本公司特别提请投资者注意下列提示:
    
    一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺
    
    (一)本次新股公开发行和老股转让方案
    
    本次公开发行股票全部为公开发行新股,不涉及老股转让。
    
    (二)本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
    
    1、公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺:本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。
    
    本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内,即使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺。
    
    2、公司控股股东、实际控制人近亲属、董事谭秀连承诺:本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%;本人在离职后半年内,不得转让所持有的公司股份。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内,即使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺。
    
    3、公司控股股东、实际控制人近亲属刘长江承诺:本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
    
    4、担任公司董事/高级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹承诺:
    
    本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。
    
    本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内,即使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺。
    
    5、担任公司监事的股东裴林英承诺:
    
    本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;本人离职后新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书半年内,不得转让其所持有的公司股份。
    
    6、公司股东霍尔果斯投资、巴州投资承诺:
    
    本企业持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
    
    7、公司股东田辉承诺:
    
    本人持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
    
    8、公司股东秦伟、王克杰承诺:
    
    本人持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
    
    9、其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺:本人作为霍尔果斯投资合伙人,在履行其所做承诺的同时,本人另行承诺在任职期间每年通过霍尔果斯投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不通过霍尔果斯投资转让间接持有的公司股份。
    
    二、稳定股价的预案
    
    如果上市后三年内公司股价出现低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)的情况时,非因不可抗力因素所致,公司将启动稳定股价的预案:
    
    (一)启动股价稳定措施的具体条件
    
    1、预警条件:当公司股票连续五个交易日的收盘价低于每股净资产的110%时,公司将在十个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
    
    2、启动条件:当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在三十日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。
    
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    (二)公司采取的稳定股价的具体措施
    
    当公司上市后三年内股价触及启动稳定股价条件时,公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:
    
    1、经董事会、股东大会审议通过,公司通过回购公司股票的方式稳定公司股价;公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求且不会导致公司的股权分布不满足法定上市条件外,还应符合下列条件:
    
    (1)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;
    
    (2)公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润100%;
    
    (3)如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,公司可不再实施向社会公众股东回购股份;
    
    (4)公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。
    
    2、控股股东、公司董事、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价,但前提是该增持公司股票行为不会导致公司不满足法定上市条件或促使控股股东、实际控制人的要约收购义务。
    
    3、公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。
    
    4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
    
    回购或增持公司股份的资金应为各方自有资金,回购或增持公司股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购或增持公司股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。
    
    (三)稳定股价措施的启动程序
    
    1、由公司董事会制定具体实施方案并提交股东大会审议。
    
    2、公司股东大会对公司回购股份作出决议,须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。公司应在股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购。
    
    3、该次回购约定金额使用完毕,或者回购股份总数达到总股份的2%,或者维持股价预案公告后公司股票收盘价连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产,则该次回购结束。
    
    4、公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告,且在未来 3 个月内不再启动维持股价事宜。
    
    (四)公司控股股东、董事和高级管理人员的股价稳定措施
    
    如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票收盘价仍低于每股净资产的,公司控股股东、董事及高级管理人员将在符合相关法律法规要求的前提下采取以下稳定股价措施:
    
    1、按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式以市场价格增持公司股票,购买增持股票的总额不低于其本人上一年度从公司所获得的税后薪酬及税后现金分红金额的20%,但不超过其本人上一年度从公司所获得的税后薪酬及税后现金分红金额的50%。
    
    2、除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,本人不转让所持有的公司股份。
    
    3、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
    
    (五)稳定股价方案的终止
    
    自稳定股价方案公告后起90个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
    
    1、公司股票连续5个交易日的收盘价均高于本公司最近一期经审计的每股净资产。
    
    2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (六)未履行稳定公司股价措施的约束措施
    
    若未采取稳定股价的具体措施,股份公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。
    
    若未采取稳定股价的具体措施,控股股东将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在股份公司处获得股东分红,同时其持有的股份公司股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
    
    若未采取稳定股价的具体措施,公司董事和高级管理人员将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在股份公司处领取薪酬或津贴及股东分红,同时其持有的股份公司股份不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
    
    前述实施股价稳定措施的控股股东、董事和高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述股价稳定措施。
    
    公司未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
    
    发行人及控股股东出具承诺,将根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规及相关规定,要求未来新聘的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员作出的相应股价稳定措施承诺。
    
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    三、相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
    
    重大遗漏的承诺
    
    (一)发行人的相关承诺
    
    1、发行人承诺
    
    如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部新股,并于二十个交易日内启动回购程序,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)或证券监管部门认可的其他价格。
    
    2、发行人控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺
    
    如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监督管理部门作出上述认定时,督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
    
    3、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
    
    如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
    
    (二)中介机构的相关承诺
    
    就发行人本次发行事宜,保荐机构、发行人律师事务所、发行人会计师事务所向投资者作出如下承诺:
    
    1、保荐机构承诺
    
    西部证券承诺:因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书失。
    
    2、发行人律师事务所承诺
    
    锦天城律师承诺:本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所未勤勉尽责,被证券监督管理部门认定为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    3、发行人会计师事务所承诺
    
    大信会计师承诺:对本所为发行人首次公开发行股票并上市于2020年9月14日出具的大信审字[2020]第4-01025号审计报告、大信专审字[2020]第4-00254号非经常性损益审核报告、大信专审字[2020]第4-00255号原始财务报表与申报财务报表差异审核报告、大信专审字[2020]第4-00253号主要税种纳税情况及税收优惠审核报告、大信专审字[2020]第4-00252号内部控制鉴证报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。如果本所出具的上述文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。
    
    四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
    
    (一)控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清持股意向及减持意向的承诺
    
    1、本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、经营发展的需要,审慎制定股票减持计划,在锁定期满后逐步减持;
    
    2、本人减持公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式;
    
    3、本人减持公司股票前,应提前三个交易日通知公司予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;
    
    4、如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格(指除权除息后的价格)不低于公司首次公开发行股票的发行价格(指除权除息后的价格);锁定期满后两年内,本人每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日本人新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书直接和间接持有公司股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,可转让股份额度及转让价格做相应调整;
    
    5、如果本人未履行上述承诺,则持有的公司其余股票自本人未履行上述减持意向的承诺之日起6个月内不得减持;
    
    6、本人在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。若法律、法规及证券监督管理部门相关规则另有规定的,从其规定。
    
    (二)股东田辉持股意向及减持意向的承诺
    
    1、本人减持公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式;
    
    2、本人减持公司股票前,应提前三个交易日通知公司予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;
    
    3、如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格(指除权除息后的价格)不低于公司首次公开发行股票的发行价格(指除权除息后的价格);锁定期满后两年内,本人每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日本人直接和间接持有公司股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,可转让股份额度及转让价格做相应调整;
    
    4、本人在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。若法律、法规及证券监督管理部门相关规则另有规定的,从其规定。
    
    (三)股东霍尔果斯投资持股意向及减持意向的承诺
    
    1、本企业减持公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式;
    
    2、本企业减持公司股票前,应提前三个交易日通知公司予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;
    
    3、如果在锁定期满后两年内,本企业拟减持股票的,减持价格(指除权除息后的价格)不低于公司首次公开发行股票的发行价格(指除权除息后的价格);锁定期满后两年内,本企业每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日本企业所持公司股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书业所持公司股份变化的,可转让股份额度及转让价格做相应调整;
    
    4、本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。若法律、法规及证券监督管理部门相关规则另有规定的,从其规定。
    
    五、填补被摊薄即期回报的承诺
    
    (一)发行人关于填补被摊薄即期回报的承诺
    
    公司将采取以下措施填补被摊薄即期回报:
    
    1、加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险;
    
    2、紧抓行业发展机遇,促进公司战略转型,增强公司盈利能力;
    
    3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障;
    
    4、进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策,优化投资回报机制;
    
    本公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
    
    (二)董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
    
    公司董事、高级管理人员就有关公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜作出如下承诺:
    
    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    
    2、对个人的职务消费行为进行约束;
    
    3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4、将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5、如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
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    6、本人将根据未来证券监督管理部门出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。
    
    (三)控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺
    
    公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺:将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
    
    尽管公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已做出上述承诺,公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
    
    六、相关主体未能履行承诺时的约束措施
    
    (一)发行人未能履行承诺时的约束措施
    
    本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市时所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如本公司违反就首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代措施实施完毕:
    
    1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
    
    2、不得进行公开再融资。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须公开增发的情形除外;
    
    3、对公司该等未履行承诺的行为负有责任的股东暂停分配利润;
    
    4、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬或津贴;
    
    5、给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任;
    
    6、如就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的,应从严从重履行相关约束措施。
    
    (二)持股5%以上股东未能履行承诺时的约束措施
    
    本人/本企业将严格履行公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如本人/本企业违反就公司首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书措施实施完毕:
    
    1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉;
    
    2、不得转让公司股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外;
    
    3、暂不领取公司分配利润中归属于本人/本企业的部分;
    
    4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
    
    5、如因未履行相关承诺而给公司、投资者造成损失的,依法赔偿公司、投资者损失;
    
    6、如就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的,应从严从重履行相关约束措施。
    
    (三)董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施
    
    本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如本人违反就公司首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代措施实施完毕:
    
    1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉;
    
    2、暂不领取公司应支付的薪酬或者津贴;
    
    3、如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
    
    4、如因未履行相关承诺而给公司、投资者造成损失的,依法赔偿公司、投资者损失;
    
    5、如就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的,应从严从重履行相关约束措施。
    
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    七、利润分配
    
    (一)滚存利润的分配安排
    
    经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,本次发行完成后,公司首次公开发行股票并上市前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共同享有。
    
    (二)发行人发行后的利润分配政策
    
    1、主要利润分配政策
    
    根据经公司股东大会审议通过的上市后生效的《公司章程(草案)》,本次发行上市后公司的主要利润分配政策如下:
    
    (1)公司的利润分配原则:实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,但不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续发展能力。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公司股份不参与分配利润。
    
    (2)公司的利润分配形式:采取现金或股票的方式分配股利,在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,优先采用现金分红的方式进行利润分配。
    
    (3)公司现金方式分红的具体条件和比例:公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
    
    重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一:
    
    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元;
    
    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
    
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    满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
    
    (4)发放股票股利的具体条件:如公司营业收入、利润规模增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司实施差异化现金分红政策:
    
    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    
    (5)利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,独立董事发表独立意见。
    
    (6)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    
    2、利润分配的决策程序和调整机制
    
    根据经公司股东大会审议通过的上市后生效的《公司章程(草案)》,本次发行上市后公司利润分配的决策程序和调整机制如下:
    
    (1)利润分配政策的决策程序与机制
    
    公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。独立董新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
    
    董事会未提出现金分红预案时,应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
    
    股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    
    (2)利润分配政策的调整机制
    
    ①利润分配政策调整的条件:公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环境发生重大变化、或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项,确实需要对利润分配政策进行调整或者变更的,可以对既定的利润分配政策进行调整,但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管规定。
    
    ②利润分配政策调整的决策程序和机制:公司调整利润分配方案时,须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,多渠道听取独立董事以及全体股东(特别是中小股东)的意见,并经董事会审议通过、独立董事认可同意后,经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
    
    投资者如需详细了解本公司上市后的利润分配政策、长期回报规划、未来三年具体利润分配计划,请阅读本招股说明书“第十四节 股利分配政策”之“三、本次发行后的股利分配政策”。
    
    八、风险提示
    
    本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项:
    
    (一)天然气定价体制所导致的上下游价格变动风险
    
    公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书气的销售,上游企业主要为中石油下属单位,下游主要为LNG汽车、CNG汽车、居民、工商业等各类天然气用户。
    
    根据我国目前的天然气价格机制,上游天然气采购价格实行基准门站价格管理,由国家发改委发布,具体价格由供需双方在国家规定的范围内协商确定,公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定。公司上游供气单位为中石油下属单位,通常根据其各自天然气生产成本或采购成本、公司客户构成情况以及中石油内部定价标准确定,实际浮动空间较小。
    
    公司对下游用户的天然气销售价格,其中:1、居民用户价格由地方政府价格主管部门制定;2、工商业用户可在当地价格主管部门所制定价格为上限协商定价;3、LNG汽车用户价格主要受市场供需关系影响,不受地方政府价格主管部门价格限制;4、CNG汽车用户价格2017年-2019年5月由地方政府价格主管部门制定,2019年6月1日起,巴州地区车用天然气销售价格实行市场调节价,企业根据市场经营及供求状况等因素自主确定销售价格。
    
    综上,除下游LNG、CNG汽车用户价格外,公司天然气上下游价格受到较为严格的管制,公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整基准门站价格等原因而提高,而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格,或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度,则将导致公司毛利空间缩小,并对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
    
    (二)气源稳定性风险
    
    报告期内,发行人天然气采购绝大部分来自于中石油,发行人自成立以来,与上游供气企业之间建立了良好的合作关系。发行人与中石油签订了天然气长期供气框架协议,同时,发行人均按年与中石油签订正式的天然气采购合同。鉴于发行人天然气销售中绝大部分属于天然气汽车用气、居民用气,关乎民生和社会稳定,且属于《天然气利用政策》中的优先类,因此上游企业供气通常均能满足公司用气需求,截至目前公司未发生因上游气源供应不足而严重影响发行人经营的情形。2019年12月,国家石油天然气管网集团有限公司成立,“管住中间、放开两头”的天然气行业局面,将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围,充新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书分的市场竞争也将有效降低企业未来采购天然气的成本。
    
    但是,由于我国天然气总体供求矛盾仍比较突出,且绝大部分气源来自于中石油,如果未来中石油在天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足发行人的用气需求,将对发行人的生产经营产生较大不利影响。
    
    (三)受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险
    
    天然气消费量与消费增长速度与当地人口规模和经济发展水平密切相关。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售,其中天然气汽车用户需求量最大,特别是物流运输行业对天然气需求较大。由于天然气行业受宏观经济环境影响较大,特别在经济景气下行的情况下,宏观经济的下滑导致天然气需求量减少。
    
    公司主要业务集中在新疆巴州、哈密市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州等,若今后上述地区的人口及经济规模不能持续增长,将不利于本公司经营业绩的持续增长。
    
    (四)市场竞争风险
    
    报告期内,公司车用天然气业务收入在主营业务收入中占比分别为86.68%、86.34%、85.83%和84.93%,对公司经营业绩有较大影响。公司从事的车用天然气业务属于充分竞争领域,但由于LNG、CNG存在运输半径限制,一般燃气公司的CNG加气站建在其城市燃气特许经营区域周边,LNG加气站建在其LNG生产车间周围约600-800公里范围之内。公司所在经营区域有多家大小不一的企业经营该类业务,受到不同程度的竞争,如果发行人不能维持较高水准的管理及服务,可能在天然气汽车加气站业务的竞争中处于不利地位,从而影响经营业绩。
    
    (五)安全生产风险
    
    天然气易燃、易爆,一旦燃气设施发生泄漏,极易发生火灾、爆炸等事故,因此,安全生产管理历来是燃气经营企业的工作重点。居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中,可能由于居民使用不当、安全意识不足等因素出现事故;加气站可能由于操作员操作不当、管理不到位等因素存在安全隐患;LNG生产可能由于操作人员的操作不当或违规操作以及生产过程中的不可控因素导致安全事故的发生。上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书后果,造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。报告期内,发行人未发生安全生产责任事故。
    
    (六)加气站到期不能续租的风险
    
    公司租赁了中国石油天然气股份有限公司新疆哈密销售分公司位于哈密地区的5座加气站,租赁截止日为2019年12月31日。截至本招股说明书签署日,双方就继续合作的合同条款尚在协商过程中,在双方就合作合同条款达成一致意见前,双方同意按前述租赁合同所确定的权利义务继续履行至双方签订新的合同之日。报告期内,公司租赁的以上5座加气站实现营业收入分别为8,124.97万元、16,412.97万元、14,651.14万元和4,479.06万元,占公司营业收入的比例分别为14.55%、21.48%、16.40%和12.22%。截至本招股说明书签署日,公司在上述加气站附近自建并投入运营的加气站有4座。如果公司租赁的加气站到期后无法续租,且公司自建的加气站无法及时投入运营或投入运营后无法带来同等规模的收入,将对公司未来业绩产生一定的不利影响。
    
    (七)税收优惠风险
    
    根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58 号)的规定,自 2011 年 1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税。依据上述税收优惠政策,本公司及部分子公司在报告期内实际享受了税率为15%的所得税税收优惠。
    
    根据财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的规定,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。若国家或地方税收优惠政策发生变化,可能导致公司无法全部或部分享受相关税收优惠,公司的经营业绩将受到一定影响。
    
    (八)气源依赖性风险
    
    目前,我国多数天然气企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气。报告期内,公司从中石油采购的天然气分别为24,649.04万立方米、28,086.66万立方米、31,161.13万立方米和13,397.54万立方米,占天然气新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书采购总量的比例分别为99.84%、99.74%、98.16%和97.35%,公司气源基本全部来自于中石油。因此,公司在气源采购方面对中石油存在重大依赖。如果中石油因国际形势、政策变化或调峰等因素,不能满足公司生产经营对天然气的需求,将对公司的业务开展产生较大的不利影响。
    
    (九)公司业绩下滑的风险
    
    2020年初全国及2020年7月、8月新疆乌鲁木齐爆发了新冠疫情,本次新冠疫情对交通物流运输行业造成了较大的不利影响。公司所从事的LNG/CNG加气站业务与交通物流运输密切相关,受本次新冠疫情的影响,公司预计2020年1-9月及2020年度营业收入及净利润均将出现一定程度的下滑。
    
    截至本招股说明书签署之日,国内新冠疫情基本得到了控制,但仍面临较大的境外输入性风险及国内局部地区反弹风险。若未来新冠疫情出现反弹或因新冠疫情导致经济出现衰退,将对发行人2020年全年的经营业绩产生较大的不利影响。
    
    九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
    
    公司最近一期审计报告的审计截止日为2020年6月30日。受2020年初全国新冠疫情的影响,2020年1-6月公司实现营业收入36,660.46万元,较去年同期降低15.39%;实现归属于母公司股东的净利润5,451.90万元,较去年同期降低28.49%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,426.42万元,较去年同期降低29.03%。
    
    2020年7月中旬,新疆乌鲁木齐再次发生新冠疫情,尽管乌鲁木齐地区非公司主要经营区域,但受交通管制等方面的影响,公司经营区域内公路上行驶的LNG、CNG 车辆数量有所减少,对公司第三季度经营业绩产生了一定的不利影响。2020年9月1日,新疆正式宣布全疆全面恢复正常生产生活秩序,公司预计2020年1-9月主要财务数据与去年同期相比如下:
    
    单位:万元
    
                项目                  2020年1-9月          2019年1-9月     同比变动
              营业收入                  49,734.74-52,843.17       62,168.43  -15%至-20%
               净利润                     8,401.81-9,001.94       12,002.58  -25%至-30%
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
          扣除非经常性损益                8,419.14-9,020.51       12,027.34  -25%至-30%
              后净利润
                项目                  2020年7-9月          2019年7-9月     同比变动
              营业收入                  14,130.14-15,072.14       18,840.18  -20%至-25%
               净利润                     2,936.45-3,132.22        3,915.27  -20%至-25%
          扣除非经常性损益                2,933.39-3,128.95         3,911.19  -20%至-25%
              后净利润
    
    
    注:2019年1-9月数据未经审计
    
    除上述情形外,2020年6月30日至本招股说明书签署日,公司经营模式、主要原材料的采购情况、生产运营情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化,公司整体经营情况良好。
    
    由于2020年初全国新冠疫情以及2020年7月、8月新疆乌鲁木齐新冠疫情的影响,公司2020年7-9月、2020年1-9月及2020年度业绩预计较去年同期均有不同程度的下滑,整体而言,新冠疫情对公司全年业绩影响有限。公司预计2020年度营业收入为75,929.48万元至80,395.92万元,同比下降约10%-15%,净利润为13,446.67万元至14,287.09万元,同比下降约15%-20%,扣除非经常性损益后净利润为13,486.16万元至14,329.05万元,同比下降约15%-20%。
    
    随着全国新冠疫情的控制及各行各业复工复产的推进,公司生产经营快速恢复,本次疫情不会对公司全年经营业绩情况产生重大不利影响,不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
    
    上述业绩预计为初步测算结果,预计数不代表发行人最终可实现的营业收入及净利润,也并非公司的盈利预测。
    
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    目 录
    
    发行概况.......................................................................................................................1
    
    重要声明.......................................................................................................................3
    
    重大事项提示...............................................................................................................4
    
    一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺................................................4
    
    二、稳定股价的预案................................................................................................6
    
    三、相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    
    的承诺......................................................................................................................10
    
    四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向................................ 11
    
    五、填补被摊薄即期回报的承诺..........................................................................13
    
    六、相关主体未能履行承诺时的约束措施..........................................................14
    
    七、利润分配..........................................................................................................16
    
    八、风险提示..........................................................................................................18
    
    九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况..................................22
    
    目 录..........................................................................................................................24
    
    第一节 释义.............................................................................................................29
    
    一、常用词语释义..................................................................................................29
    
    二、专业技术词语释义..........................................................................................31
    
    第二节 概览.............................................................................................................33
    
    一、发行人简介......................................................................................................33
    
    二、发行人控股股东、实际控制人简介..............................................................34
    
    三、发行人的主要财务数据..................................................................................34
    
    四、本次发行情况..................................................................................................36
    
    五、募集资金运用..................................................................................................36
    
    第三节 本次发行概况.............................................................................................38
    
    一、本次发行的基本情况......................................................................................38
    
    二、本次发行的有关当事人..................................................................................38
    
    三、与本次发行上市有关的重要日期..................................................................40
    
    第四节 风险因素.....................................................................................................42
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    一、与行业相关的风险..........................................................................................42
    
    二、经营风险..........................................................................................................43
    
    三、财务风险..........................................................................................................48
    
    四、募集资金投资项目相关风险..........................................................................49
    
    五、其他风险..........................................................................................................50
    
    第五节 发行人基本情况.........................................................................................51
    
    一、发行人概况......................................................................................................51
    
    二、发行人改制重组情况......................................................................................51
    
    三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况..........................................53
    
    四、发行人历次验资情况......................................................................................64
    
    五、发行人的组织机构..........................................................................................66
    
    六、发行人控股子公司和参股公司情况..............................................................68
    
    七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况88
    
    八、发行人股本情况..............................................................................................97
    
    九、发行人内部职工股的情况..............................................................................99
    
    十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超
    
    过二百人的职工持股会情况..................................................................................99
    
    十一、发行人员工及其社会保障情况................................................................100
    
    十二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人
    
    员作出的重要承诺及其履行情况........................................................................106
    
    十三、本次发行相关中介机构的承诺................................................................107
    
    第六节 业务与技术...............................................................................................108
    
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况....................................108
    
    二、公司所处行业的基本情况............................................................................108
    
    三、公司在行业中的竞争地位............................................................................148
    
    四、公司主营业务具体情况................................................................................152
    
    五、公司主要资产................................................................................................198
    
    六、公司特许经营权情况....................................................................................210
    
    七、公司生产技术水平........................................................................................213
    
    八、公司质量控制情况........................................................................................215
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    第七节 同业竞争与关联交易...............................................................................217
    
    一、公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况....................217
    
    二、同业竞争........................................................................................................218
    
    三、关联方及关联交易........................................................................................219
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员.......................................236
    
    一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的简要情况........................236
    
    二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况................................241
    
    三、董事、监事、高级管理人员对外投资情况以及与发行人存在利益冲突情
    
    况............................................................................................................................243
    
    四、董事、监事、高级管理人员的收入情况....................................................244
    
    五、董事、监事、高级管理人员的兼职及与发行人关联情况........................244
    
    六、公司董事、监事与高级管理人员近三年内变动情况................................245
    
    第九节 公司治理...................................................................................................248
    
    一、公司股东大会等制度的建立、健全及运行情况........................................248
    
    二、发行人报告期内违法违规情况....................................................................261
    
    三、报告期资金占用和对外担保的情况............................................................263
    
    四、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见................................263
    
    第十节 财务会计信息...........................................................................................264
    
    一、发行人报告期内财务报表............................................................................264
    
    二、审计意见........................................................................................................271
    
    三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围................................................272
    
    四、报告期内采用的主要会计政策及会计估计................................................274
    
    五、税项................................................................................................................303
    
    六、经注册会计师审核的非经常性损益表........................................................304
    
    七、最近一期末主要资产情况............................................................................305
    
    八、最近一期末的主要负债情况........................................................................306
    
    九、所有者权益变动情况....................................................................................309
    
    十、报告期现金流量情况....................................................................................310
    
    十一、期后事项、或有事项及其他重要事项....................................................310
    
    十二、主要财务指标............................................................................................ 311
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    十三、资产评估情况............................................................................................313
    
    十四、历次验资情况............................................................................................314
    
    第十一节 管理层讨论与分析...............................................................................315
    
    一、财务状况分析................................................................................................315
    
    二、盈利能力分析................................................................................................350
    
    三、现金流量分析................................................................................................390
    
    四、资本性支出情况............................................................................................392
    
    五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异或可能变更对公司利润
    
    产生的影响............................................................................................................393
    
    六、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项....................................393
    
    七、财务状况及盈利能力未来趋势分析............................................................393
    
    八、公司本次公开发行摊薄即期回报的填补措施............................................395
    
    第十二节 业务发展目标.......................................................................................399
    
    一、公司的发展目标............................................................................................399
    
    二、公司发展战略的实施计划及具体的保障措施............................................399
    
    三、公司制定战略计划所依据的假设条件和主要困难以及确保实现发展计划
    
    拟采用的措施........................................................................................................402
    
    四、业务发展规划与现有业务的关系................................................................403
    
    五、公司顺利上市与发展目标及规划的关系....................................................403
    
    第十三节 募集资金运用.......................................................................................404
    
    一、本次募集资金计划及拟投资项目................................................................404
    
    二、募集资金投资项目与现有业务的关系........................................................404
    
    三、保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目的意见................................405
    
    四、募集资金专项存储制度的建立及执行情况................................................406
    
    五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见........................................406
    
    六、本次募集资金投资项目实施后对发行人独立性的影响............................407
    
    七、募集资金投资的建设项目情况....................................................................407
    
    八、本次募集资金运用对公司财务及经营状况的影响....................................461
    
    第十四节 股利分配政策.......................................................................................463
    
    一、发行人报告期的股利分配政策....................................................................463
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    二、发行人最近三年股利实际分配情况............................................................464
    
    三、本次发行后的股利分配政策........................................................................464
    
    四、本次发行前滚存利润的分配........................................................................469
    
    第十五节 其他重要事项.......................................................................................470
    
    一、信息披露制度及为投资者服务的计划........................................................470
    
    二、重大合同........................................................................................................470
    
    三、对外担保情况................................................................................................475
    
    四、重大诉讼和仲裁事项....................................................................................475
    
    第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...........................478
    
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................478
    
    二、保荐机构(主承销商)声明........................................................................479
    
    三、发行人律师声明............................................................................................481
    
    四、审计机构声明................................................................................................482
    
    五、验资机构声明................................................................................................483
    
    六、资产评估机构声明........................................................................................484
    
    第十七节 备查文件...............................................................................................485
    
    一、备查文件目录................................................................................................485
    
    二、备查文件的查阅时间与查阅地点................................................................485
    
    三、信息披露网址................................................................................................485
    
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    第一节 释义
    
    本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:
    
    一、常用词语释义
    
     发行人、公司、
     本公司、洪通股   指  新疆洪通燃气股份有限公司
     份、股份公司
     洪通有限         指  新疆洪通燃气集团有限公司、新疆巴州洪通工贸有限公司,系发行
                          人前身
     霍尔果斯投资     指  霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)
     巴州投资         指  巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)
     巴州洪通         指  新疆巴州洪通燃气有限公司,系发行人控股子公司
     和静洪通         指  新疆和静洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     尉犁洪通         指  新疆尉犁洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     轮台洪通         指  巴州轮台洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     和硕洪通         指  新疆和硕洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     哈密洪通         指  哈密洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     乌市洪通         指  新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司,系发行人控股子公司
     若羌洪通         指  巴州若羌洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     且末洪通         指  巴州且末洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     新源洪通         指  新源县洪通燃气有限公司,系发行人控股子公司
     伊犁洪通         指  伊犁洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     吐鲁番洪通       指  吐鲁番洪通燃气有限公司,系发行人全资子公司
     洪通能源         指  哈密洪通能源有限公司,系发行人全资子公司
     交投洪通         指  新疆交投洪通能源有限公司,系发行人控股子公司
     巴州能源         指  巴州洪通能源有限公司,系发行人控股子公司巴州洪通的全资子公
                          司
     铁门关洪通       指  铁门关市洪通燃气有限公司,系发行人控股子公司巴州洪通的全资
                          子公司
     呼图壁洪通       指  呼图壁县洪通燃气有限公司,系发行人控股子公司乌市洪通控股的
                          公司
     玛纳斯洪通       指  玛纳斯县洪通燃气有限公司,系发行人控股子公司乌市洪通的全资
                          子公司
     安捷燃气         指  昌吉市安捷燃气有限公司,系发行人控股子公司乌市洪通的全资子
                          公司
     吐鲁番能源       指  吐鲁番洪通能源有限公司,系发行人控股子公司乌市洪通的全资子
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                          公司
     沙湾洪通         指  沙湾洪通燃气有限公司,系发行人控股子公司乌市洪通曾经控股的
                          公司,已于2018年6月注销
     富蕴交投洪通     指  富子公蕴司交投洪通能源有限公司,系发行人控股子公司交投洪通的全资
     精河交投洪通     指  精河交投洪通能源有限公司,系发行人控股子公司交投洪通的全资
                          子公司
     哈密交投洪通     指  哈密交投洪通能源有限公司,系发行人控股子公司交投洪通控股的
                          公司
     呼图壁交投洪通   指  呼图壁交投洪通能源有限公司,系发行人控股子公司交投洪通的全
                          资子公司
     五家渠交投洪通   指  五家渠交投洪通能源有限公司,系发行人控股子公司交投洪通的全
                          资子公司
     吉木萨尔路丰     指  吉木萨尔县路丰能源有限公司,系发行人控股子公司交投洪通控股
                          的公司
     科达建设         指  新疆科达建设集团有限公司
     中百集团         指  中百控股集团股份有限公司,股票代码:000759,股票简称:中百
                          集团
     中石油           指  中国石油天然气股份有限公司
     中石化           指  中国石油化工股份有限公司
     中海油           指  中国海洋石油总公司
     广汇能源         指  广汇能源股份有限公司
     BP              指  伦英敦国石,在油全公球司超,过BP7是0世个界国领家先从的事石生油产和和天经然营气活企动业,公之司一的,总股部票设在在伦
                          敦和纽约证交所挂牌交易
     国务院           指  中华人民共和国国务院
     国家发改委       指  中华人民共和国国家发展和改革委员会
     建设部           指  中华人民共和国住房和城乡建设部
     财政部           指  中华人民共和国财政部
     科技部           指  中华人民共和国科学技术部
     中国证监会       指  中国证券监督管理委员会
     新疆、自治区     指  新疆维吾尔自治区
     新疆兵团         指  新疆生产建设兵团
     巴州             指  巴音郭楞蒙古自治州
     第十三师         指  新疆生产建设兵团第十三师
     《公司法》       指  《中华人民共和国公司法》
     《证券法》       指  《中华人民共和国证券法》
     股东会           指  公司前身之股东会
     股东大会         指  新疆洪通燃气股份有限公司股东大会
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     董事会           指  新疆洪通燃气股份有限公司董事会
     监事会           指  新疆洪通燃气股份有限公司监事会
     保荐人、保荐机
     构、主承销商、   指  西部证券股份有限公司
     西部证券
     发行人会计师、   指  大信会计师事务所(特殊普通合伙)
     大信会计师
     发行人律师、锦   指  上海市锦天城律师事务所
     天城律师
     中京民信         指  中京民信(北京)资产评估有限公司
                          发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)。本次发行
     本次发行         指  股25票%,的本数次量发为行4,0不00涉万及股老人股民转币让普通股,不低于发行后公司总股本的
     报告期           指  2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月
     报告期各期期末   指  2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30
                          日
     元(万元)       指  人民币元(人民币万元)
    
    
    二、专业技术词语释义
    
                          天然气(Natural Gas)是一种多组分的混合气态化石燃料,主要成
             天然气、NG指  分层和是页甲岩烷层,另。有天少然量气的燃乙烧烷后和无丙废烷渣。、它废主水要产存生在,相于较油煤田炭、气、石田油、煤等
                          能源有使用安全、热值高、洁净等优势。
                          供城镇民用(包括家用及商业用)及工业企业用的气体燃料。燃气
     燃气             指  的种类很多,按其来源或生产方法不同,可分为天然气、人工煤气、
                          液化石油气等
     CNG             指  压10M缩P天a然且气不(大于Com25pMresPsaed的N气a态tur天al然G气as),。一压立缩方到米压压力缩大天于然或气等约为于
                          200标准立方米天然气
     CNG汽车         指  以CNG作为燃料的车辆
     气瓶车、CNG 气  指  挂车底盘上固定有压缩天然气气瓶组,设有压缩天然气加(卸)气
     瓶车                 系统和安全防护、安全放散等设施的专用汽车
     LNG             指  液度化时天,由然气气态(转Liq变ue成fie液d态N,atu称ra为lG液a化s)。天当然天气然,气体冷积却约至为约原-气16态2时摄体氏
                          积的1/620,重量仅为同体积水的45%左右。
     槽车、LNG槽车   指  将储罐固定在汽车底盘上,用于运输液化天然气的专用汽车
     分布式能源       指  一种建立在用户端的能源供应方式,是相对于集中供能的分散式供
                          应方式
     长输管道         指  长距离天然气输送管道
     管网             指  由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构
                          筑物组成的系统
     门站             指  接收来自长输管线的燃气,进行调压、计量和加臭并向城镇配气的
                          设施
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                          具有将管道输入的天然气过滤、计量、脱水、加压,并通过加气柱
     母站、加气母站   指  为天然气气瓶车充装压缩天然气、通过加气机为天然气汽车充装压
                          缩天然气的专门场所
     子站、加气子站   指  由槽车或气瓶车运进LNG或CNG,通过加气机为天然气汽车充装
                          车用LNG或CNG的专门场所
     露点             指  饱和蒸气经降温或加压,遇到接触面或凝结核开始凝结析出液相时
                          的温度
     PE               指  聚乙烯
     BOG             指  漏闪入蒸的气热(量Bo使ile少d部Of分fG液a态s),天液然化气天转然化气成储的存低或温输气送态时天,然由气于吸收了
     SCADA、SCADA  指  数 据 采 集 与 监 视 控 制 系 统( Supervisory  Control  And  Data
     系统                 Acquisition)
     PLC              指  可专编用程计序算控机制。其器(顺P序ro控gr制am逻m辑ab基le本Lo上gic可C根on据tro布lle尔r)逻,辑用或于继顺电序器控梯制形的
                          图程序语言由编程板或主计算机改变
     GIS              指  地理信息系统(Geographic InformationSystem)
     IoT              指  物联网(InternetofThings)
     Nm3              指  在0摄氏度1个标准大气压下的气体体积
     MPa              指  兆帕斯卡,压强单位
     DN、Φ           指  公称直径的缩写
     dB               指  分贝
     m3               指  立方米
     ppm              指  百万分率
     d                指  天
     h                指  小时
    
    
    注:本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人简介
    
    (一)发行人概况中文名称: 新疆洪通燃气股份有限公司
    
     英文名称:          Xinjiang Hongtong NaturalGas Co., Ltd.
     注册资本:          12,000万元
     法定代表人:        刘洪兵
     成立日期:          2000年1月13日
     整体变更日期:      2017年9月28日
     社会统一信用代码:  91652800715548301W
     注册地址:          新疆巴州库尔勒市人民东路
     邮政编码:          841000
     电话号码:          0996-2959582
     传真号码:          0996-2692898
     互联网网址:        www.xjhtrq.com
     电子信箱:          htgf@xjhtrq.com
                         CNG、LNG天然气批发,天然气零售,天然气管道输送(仅限城市
                         门站以内),批发零售:其他化工产品、其他机械设备及电子产品、
                         五金交电、有色金属材料、其他日用品、炊事用具、其他农畜产品,
     经营范围:          天然气加气站项目的投资,电力生产、供应,电动汽车充电桩项目投
                         资及服务,对天然气管网建设开发,天然气压缩站,天然气器具及配
                         件销售,天然气器具维修。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,
                         经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    公司前身系于2000年1月13日成立的洪通有限。2017年9月28日,洪通有限以经审计的截止2017年7月31日的净资产扣除专项储备371.88万元后的余额19,765.29万元,按照2.1961:1的比例折合成9,000.00万股,依法整体变更设立洪通股份。2017年8月31日,中京民信对上述出资资产进行了评估,并出具了“京信评报字【2017】第369号”《资产评估报告》。2017年9月26日,大信会计师对上述出资情况进行了审验,并出具了“大信验字【2017】第4-00040新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书号”《验资报告》。2017年9月28日,公司领取了新疆巴州工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91652800715548301W的《营业执照》。
    
    (二)发行人的经营情况
    
    公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售。
    
    公司的经营区域主要在新疆地区且分布范围较为广泛,主要包括巴州、哈密市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州等地区。在西部大开发、中央援疆、“一带一路”战略能源互通、西气东输、中巴经济走廊等大背景下及国家产业政策的支持下,报告期内,公司业绩持续增长。截至2020年6月30日,公司拥有日处理50万立方米天然气的LNG工厂一座,经营管理了31座LNG和CNG汽车加气站。居民、工商业用户6.45万户。2019年度,公司销售LNG13.91万吨,天然气1.49亿立方米。
    
    二、发行人控股股东、实际控制人简介
    
    截至本招股说明书签署日,公司的控股股东为刘洪兵先生,直接持有公司6,909.07万股股份,直接持股比例为57.57%。
    
    公司的实际控制人为刘洪兵、谭素清夫妇,合计直接持有发行人 70.71%的股份,直接及间接合计持有发行人73.50%的股份,合计控制发行人79.77%的股份,其中刘洪兵通过霍尔果斯投资间接控制发行人9.06%的股份。刘洪兵、谭素清的简要情况如下:
    
    (一)刘洪兵先生
    
    1968 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为51092119680924****,住所为新疆库尔勒市滨河路20号****。
    
    (二)谭素清女士
    
    1973 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为51222119730112****,住所为新疆库尔勒市滨河路20号****。
    
    三、发行人的主要财务数据
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    根据公司经审计的财务报表,公司最近三年的主要财务数据如下:
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
               项  目              2020.6.30     2019.12.31    2018.12.31    2017.12.31
     流动资产合计                    28,275.08      30,047.01     26,204.79     16,867.76
     非流动资产合计                  72,041.24      69,033.96     57,213.74     54,941.85
     资产总额                       100,316.32      99,080.98     83,418.52     71,809.62
     流动负债合计                    18,711.75      22,771.92     20,548.44     21,643.47
     非流动负债合计                  10,601.18      11,380.49        29.23        33.93
     负债总额                        29,312.94      34,152.41     20,577.67     21,677.40
     归属于母公司所有者权益          65,766.15      59,927.88     58,572.08     45,879.51
     所有者权益                      71,003.39      64,928.57     62,840.85     50,132.22
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
                项  目              2020年1-6月     2019年度    2018年度    2017年度
     营业收入                            36,660.46    89,328.80    76,401.11    55,851.73
     营业利润                             6,878.70    20,076.41    20,532.98     9,855.17
     利润总额                             6,774.47    19,866.31    20,042.16     9,374.19
     净利润                               5,665.66    16,808.34    17,243.88     7,538.02
     归属于母公司股东的净利润             5,451.90    15,993.32    15,875.08     6,798.84
     扣除非经常性损益后归属于             5,426.42    16,024.24    16,206.36     8,139.77
     母公司的净利润
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                项  目              2020年1-6月     2019年度    2018年度    2017年度
     经营活动产生的现金流量净额           7,263.87    28,460.83    22,203.58    14,200.70
     投资活动产生的现金流量净额           -5,024.01   -14,027.98    -5,413.34    -5,253.66
     筹资活动产生的现金流量净额           -5,455.36   -10,204.57    -7,315.76   -12,132.22
     现金及现金等价物净增加额             -3,215.51     4,228.28     9,474.49    -3,185.19
    
    
    (四)主要财务指标
    
              项  目           20/22002年0.61.-360月/22001199.年12度.31/22001188.年12度.31/22001177年.12度.31
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
              项  目           20/22002年0.61.-360月/22001199.年12度.31/22001188.年12度.31/22001177年.12度.31
     资产负债率(合并)               29.22%        34.47%        24.67%      30.19%
     资产负债率(母公司)             36.09%        38.96%        32.75%      42.22%
     每股净资产(元/股)                5.48          4.99          4.88         5.10
     流动比率(倍)                       1.51          1.32          1.28         0.78
     速动比率(倍)                       1.42          1.23          1.19         0.67
     息税折旧摊销前利润              9,150.19      24,185.73      24,130.85     14,071.99
     (万元)
     利息保障倍数(倍)                  42.05         65.89         93.89        46.79
     应收账款周转率(次)              11.81         27.89         24.08        18.58
     存货周转率(次)                  11.44         26.97         20.18        17.60
     无形资产(扣除土地使用
     权、水面养殖权及采矿权等          0.05%         0.07%         0.05%       0.06%
     后)占净资产的比例
     每股经营活动产生的现金             0.61          2.37          1.85         1.58
     流量(元)
     每股净现金流量(元)               -0.27          0.35          0.79        -0.35
    
    
    四、本次发行情况
    
     股票种类     人民币普通股(A股)
     股票面值     人民币1.00元
     发行股数     2本5次%,发本行次股发票行的不数涉量及为老4,0股00转万让股人民币普通股,不低于发行后公司总股本的
     发行价格     22.22元/股
     发行方式     采用网下向网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
                  符合资格的网下投资者及在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资
     发行对象     者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监
                  管要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象
    
    
    五、募集资金运用
    
    根据公司相关董事会和股东大会决议,本次募集资金投资项目按轻重缓急排列顺序如下:
    
    单位:万元
    
     序号                    项目名称                    投资总额  募集资金使用规模
       1  第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目        77,999.46           73,065.67
       2  库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目          12,000.00           11,174.95
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
      3  “洪通智慧云”燃气信息化建设项目                 2,862.00            2,681.55
                           合  计                        92,861.46           86,922.17
    
    
    本次发行募集资金到位前,公司将根据业务发展需要,决定以自筹资金按照项目进度安排预先投入,待募集资金到位后再用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资金。若本次募集资金不能满足上述全部项目的投资需求,不足部分由公司自筹资金解决。
    
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    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
     股票种类            人民币普通股(A股)
     每股面值            人民币1.00元
     发行股数            本次发行股票的数量为4,000  万股人民币普通股,不低于发行后公
                         司总股本的25%,本次发行不涉及老股转让
     本次发行占发行后    不低于25%
     总股本的比例
     每股发行价格        22.22元
     发行市盈率          22.2289(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本
                         全面摊薄计算)
     发行前每股净资产    4.99元(2019年12月31日经审计的净资产除以发行前总股本)
     发行后每股净资产    8.99元(2019年12月31日经审计的净资产与本次发行募集资金净
                         额之和除以发行后总股本)
     发行市净率          2.47倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
     发行方式            采用网下向网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方
                         式
                         符合资格的网下投资者及在上海证券交易所开户的境内自然人、法
     发行对象            人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公
                         司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他
                         对象
     承销方式            余额包销
     预计募集资金总额    88,880.00万元
     预计募集资金净额    83,882.17万元
     发行费用概算(各项
     项目均为不含税金    4,997.83万元
     额)
     (1)保荐费用       94.34万元
     (2)承销费用       3,751.70万元
     (3)审计费用       320.75万元
     (4)律师费用       405.66万元
     (5)用于本次发行   405.66万元
     的信息披露费用
     (6)发行手续费用   19.72万元
     拟上市证券交易所    上海证券交易所
    
    
    二、本次发行的有关当事人
    
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    (一)发行人:新疆洪通燃气股份有限公司
    
    住所:新疆巴州库尔勒市人民东路
    
    法定代表人:刘洪兵
    
    电话:(0996)2959582
    
    传真:(0996)2692898
    
    联系人:秦明
    
    (二)保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司
    
    住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
    
    法定代表人:徐朝晖
    
    电话:(029)87406171
    
    传真:(029)87406259
    
    保荐代表人:周会明、张亮
    
    项目协办人:颜海
    
    其他成员:黄曦、田华、任家琪、徐明明
    
    (三)发行人律师:上海市锦天城律师事务所
    
    住所:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
    
    负责人:顾功耘
    
    电话:(021)61059000
    
    传真:(021)61059100
    
    经办律师:劳正中、李良琛、凌霄
    
    (四)审计及验资机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    住所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
    
    负责人:胡咏华
    
    电话:(010)82330558新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    传真:(010)82327668
    
    经办会计师:郭义喜、陈伟
    
    (五)评估机构:中京民信(北京)资产评估有限公司
    
    住所:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座7层703室
    
    法定代表人:周国章
    
    电话:(010)82961362
    
    传真:(010)82961376
    
    经办评估师:黄建平、王学国
    
    (六)股票登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
    
    地址:上海市浦东新区杨高南路188号
    
    电话:(021)58708888
    
    传真:(021)58899400
    
    (七)股票交易所:上海证券交易所
    
    地址:上海市浦东南路528号证券大厦
    
    电话:(021)68808888
    
    传真:(021)68804868
    
    (八)保荐人(主承销商)收款银行:中国工商银行西安市东新街支行
    
    户名:西部证券股份有限公司
    
    账号:3700012109027300389
    
    截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的各中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    三、与本次发行上市有关的重要日期
    
    1、发行安排及初步询价公告刊登日期:2020年10月12日新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    2、发行公告刊登日期:2020年10月19日
    
    3、网上网下申购日期:2020年10月20日
    
    4、网上网下缴款日期:2020年10月22日
    
    5、预计股票上市日期:本次股票发行结束后,发行人将尽快申请在上海证券交易所上市
    
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    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
    
    一、与行业相关的风险
    
    (一)天然气定价体制所导致的上下游价格变动风险
    
    公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售,上游企业主要为中石油下属单位,下游主要为LNG汽车、CNG汽车、居民、工商业等各类天然气用户。
    
    根据我国目前的天然气价格机制,上游天然气采购价格实行基准门站价格管理,由国家发改委发布,具体价格由供需双方在国家规定的范围内协商确定,公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定。公司上游供气单位为中石油下属单位,通常根据其各自天然气生产成本或采购成本、公司客户构成情况以及中石油内部定价标准确定,实际浮动空间较小。
    
    公司对下游用户的天然气销售价格,其中:1、居民用户价格由地方政府价格主管部门制定;2、工商业用户可在当地价格主管部门所制定价格为上限协商定价;3、LNG汽车用户价格主要受市场供需关系影响,不受地方政府价格主管部门价格限制;4、CNG汽车用户价格2017年-2019年5月由地方政府价格主管部门制定,2019年6月1日起,巴州地区车用天然气销售价格实行市场调节价,企业根据市场经营及供求状况等因素自主确定销售价格。
    
    综上,除下游LNG、CNG汽车用户价格外,公司天然气上下游价格受到较为严格的管制,公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整基准门站价格等原因而提高,而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格,或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度,则将导致公司毛利空间缩小,并对公司的财务状况和经营业绩产生新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书不利影响。
    
    (二)国家产业政策变动风险
    
    国家发改委于2012年10月14日发布的《天然气利用政策》,确定了包括“保民生、保重点、保发展”在内的基本原则以及“提高天然气在一次能源消费结构中的比重”的政策目标。本公司绝大部分用户均属于《天然气利用政策》中所列的“城镇居民炊事及生活热水用户、公共服务设施用户、天然气汽车用户、集中式采暖用户等城市燃气用户、相关工业领域中可中断用户等工业燃料用户”等优先类天然气用户之列。因此,本公司在气源保障上相对较容易获得上游供气单位的支持,在管网及加气站建设以及后续运营过程中也取得了各地主管部门相应政策支持。
    
    鉴于天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点,以及我国目前面临环境污染及减少二氧化碳排放的压力,本公司预计我国的天然气产业政策在短期内不会发生变化。但如果国家未来改变天然气产业政策,且本公司所从事业务不再属于优先类或鼓励类范畴,则可能对本公司的气源保障、采购气价及业务扩张等产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。
    
    (三)天然气供不应求的风险
    
    近年来,随着国家产业政策的支持,我国天然气表观消费量不断增长。2018年,中国的天然气产量为1,602.7亿立方米,消费量为2,830亿立方米。2008-2018年间,中国的天然气产量年复合增长率为 7.16%,而消费量年复合增长率高达13.20%。我国从2006年开始进口天然气,至2018年进口天然气量1,233.8亿立方米。截至2018年,我国天然气对外依存度达到45.30%。对外依存度的增加将增大国内天然气供应的不确定性。若未来国内外天然气供应趋紧,将可能使得本公司天然气采购价格上涨,并可能影响本公司天然气供应稳定性,从而对本公司正常经营造成不利影响。
    
    二、经营风险
    
    (一)气源稳定性风险
    
    报告期内,发行人天然气采购绝大部分来自于中石油,发行人自成立以来,新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书与上游供气企业之间建立了良好的合作关系。发行人与中石油签订了天然气长期供气框架协议,同时,发行人均按年与中石油签订正式的天然气采购合同。鉴于发行人天然气销售中绝大部分属于天然气汽车用气、居民用气,关乎民生和社会稳定,且属于《天然气利用政策》中的优先类,因此上游企业供气通常均能满足公司用气需求,截至目前公司未发生因上游气源供应不足而严重影响发行人经营的情形。2019年12月,国家石油天然气管网集团有限公司成立,“管住中间、放开两头”的天然气行业局面,将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围,充分的市场竞争也将有效降低企业未来采购天然气的成本。
    
    但是,由于我国天然气总体供求矛盾仍比较突出,且绝大部分气源来自于中石油,如果未来中石油在天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足发行人的用气需求,将对发行人的生产经营产生较大不利影响。
    
    (二)受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险
    
    天然气消费量与消费增长速度与当地人口规模和经济发展水平密切相关。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售,其中天然气汽车用户需求量最大,特别是物流运输行业对天然气需求较大。由于天然气行业受宏观经济环境影响较大,特别在经济景气下行的情况下,宏观经济的下滑导致天然气需求量减少。
    
    公司主要业务集中在新疆巴州、哈密市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州等,若今后上述地区的人口及经济规模不能持续增长,将不利于本公司经营业绩的持续增长。
    
    (三)特许经营权业务风险
    
    按照《城镇燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》、《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例》等有关法律法规规定,从事居民、工业、商业用户天然气业务需要取得经营区域内的特许经营权。
    
    由于城市燃气行业关系民生,且燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性,为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化,通常各地在确定城市燃气投资及运营方后均会授予其在该区域较新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书长时间的特许经营权。目前我国城市燃气企业对其拥有特许经营权的特定区域的经营处于一定程度上的独占地位。对于已被其他企业取得特许经营权的区域,其在居民、工业、商业业务的经营处于一定程度上的独占地位,本公司将难以进入开展居民、工业、商业业务。对于尚未普及使用天然气的区域,本公司需要与其他企业依法竞争以取得该区域的城市燃气特许经营。
    
    截至本招股说明书签署日,公司取得新疆库尔勒经济技术开发区、尉犁县、和静县、和硕县、若羌县、且末县、轮台工业园区及铁门关经济技术开发区双丰工业园的特许经营权,具体内容详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司特许经营权情况”。
    
    报告期内,公司居民、工业、商业用户的燃气销售收入合计占公司主营业务收入的比例分别为8.95%、9.40%、10.21%和13.54%,占比较小。未来,如果公司未能拓展新的燃气特许经营权业务、在已取得特许经营权的部分地区,不能持续满足授权部门所规定的相关要求或者在上述特许经营权到期后,未能满足展期条件,且也未能在授权部门组织的招标中中标,则届时公司会丧失在部分地区燃气业务的特许经营权,使公司经营受到一定的不利影响。
    
    (四)市场竞争风险
    
    报告期内,公司车用天然气业务收入在主营业务收入中占比分别为86.68%、86.34%、85.83%和84.93%,对公司经营业绩有较大影响。公司从事的车用天然气业务属于充分竞争领域,但由于LNG、CNG存在运输半径限制,一般燃气公司的CNG加气站建在其城市燃气特许经营区域周边,LNG加气站建在其LNG生产车间周围约600-800公里范围之内。公司所在经营区域有多家大小不一的企业经营该类业务,受到不同程度的竞争,如果发行人不能维持较高水准的管理及服务,可能在天然气汽车加气站业务的竞争中处于不利地位,从而影响经营业绩。
    
    (五)安全生产风险
    
    天然气易燃、易爆,一旦燃气设施发生泄漏,极易发生火灾、爆炸等事故,因此,安全生产管理历来是燃气经营企业的工作重点。居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中,可能由于居民使用不当、安全意识不足等因素出现事故;加气站可能由于操作员操作不当、管理不到位等因素存在安全隐患;LNG新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书生产可能由于操作人员的操作不当或违规操作以及生产过程中的不可控因素导致安全事故的发生。上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果,造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。报告期内,发行人未发生安全生产责任事故。
    
    (六)其他能源竞争风险
    
    目前随着我国环保治理力度的增大、居民生活质量的提高以及政府对城市燃气的鼓励支持,天然气作为清洁能源的竞争优势稳步增强。同时,近几年来,随着我国加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,纯电动轿车汽车和小型货车增长较快;风力发电、太阳能发电及其他生物能源也发展迅速,这些新型能源有可能成为天然气的替代品。终端用户会根据成本、方便程度、安全及环境等因素做出选择,不能保证天然气会继续成为现时及未来终端用户的必然选择。若出现能替代天然气的新型能源或现有能源具有价格优势,将对公司LNG和CNG业务及居民、工商用户业务发展带来不利影响。
    
    (七)加气站到期不能续租的风险
    
    公司租赁了中国石油天然气股份有限公司新疆哈密销售分公司位于哈密地区的5座加气站,租赁截止日为2019年12月31日。截至本招股说明书签署日,双方就继续合作的合同条款尚在协商过程中,在双方就合作合同条款达成一致意见前,双方同意按前述租赁合同所确定的权利义务继续履行至双方签订新的合同之日。报告期内,公司租赁的以上5座加气站实现营业收入分别为8,124.97万元、16,412.97万元、14,651.14万元和4,479.06万元,占公司营业收入的比例分别为14.55%、21.48%、16.40%和12.22%。截至本招股说明书签署日,公司在上述加气站附近自建并投入运营的加气站有4座。如果公司租赁的加气站到期后无法续租,且公司自建的加气站无法及时投入运营或投入运营后无法带来同等规模的收入,将对公司未来业绩产生一定的不利影响。
    
    (八)气源依赖性风险
    
    目前,我国多数天然气企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气。报告期内,公司从中石油采购的天然气分别为24,649.04万立方米、28,086.66万立方米、31,161.13万立方米和13,397.54万立方米,占天然气新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书采购总量的比例分别为99.84%、99.74%、98.16%和97.35%,公司气源基本全部来自于中石油。因此,公司在气源采购方面对中石油存在重大依赖。如果中石油因国际形势、政策变化或调峰等因素,不能满足公司生产经营对天然气的需求,将对公司的业务开展产生较大的不利影响。
    
    (九)与控股公司架构相关的风险
    
    公司业务主要由下属各子公司具体负责经营,公司主要负责对各子公司的控制与管理。虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系,在安全生产、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对各子公司的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍存在对各子公司管理不善而导致的经营风险。
    
    公司利润主要来源于对各子公司的投资所得,现金股利分配的资金主要来源于其现金分红。各子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排均由本公司决定,但若未来各子公司未能及时、充足地向发行人分配利润,将对发行人向股东分配现金股利带来不利影响。
    
    (十)现金交易风险
    
    发行人主要经营LNG、CNG的生产及销售,以及居民、工商业用气销售等业务。公司主要通过银行转账方式进行收款,由于在销售过程中涉及到自然人车主及居民个人,少数居民用户、个体经营户通过现金缴款,该情况符合行业特性。
    
    随着互联网应用技术的普及,公司也加大了现代网络支付手段的推广,在各个站点广泛推广POS机刷卡结算、微信或支付宝扫码支付、通过网络平台公司会员结算等不断降低现金交易比例。报告期发行人现金交易占营业收入比率分别为38.44%、24.49%、14.98%和10.10%,呈逐年下降趋势。
    
    但是由于客观条件所限及个别零散用户使用现金的交易习惯,公司仍然存在现金交易不能完全杜绝的风险。
    
    (十一)公司与互联网平台公司合作的风险
    
    2015年,由于“互联网+物流”的兴起,市场上出现了“线上销售、线下交易”的天然气销售互联网平台公司。报告期内,公司向互联网平台公司销售的天然气收入逐年增加,分别为170.11万元、8,841.30万元、18,335.70万元和11,287.00新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书万元,占营业收入的比重分别为0.30%、11.57%、20.53%和30.79%。
    
    发行人与互联网平台相互之间是合作发展关系,公司与互联网平台合作系互惠互利、合作共赢的结果。由于公司已形成了LNG产品的生产、储运和销售为一体的全方位服务产业链,并且公司经营管理的LNG加气站主要位于高速公路上的服务区、高速公路出入口或者高速公路的汇合口、国道重点路段或市区内及周边车流量较大的地方,凭借优越的经营区位、良好的产品质量及品牌知名度,公司加气站系经营区域内网络平台公司合作的重要对象,也是LNG重卡司机加气的优先选择。若未来公司与部分网络平台公司中止合作,短期内可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。
    
    (十二)公司业绩下滑的风险
    
    2020年初全国及2020年7月、8月新疆乌鲁木齐爆发了新冠疫情,本次新冠疫情对交通物流运输行业造成了较大的不利影响。公司所从事的LNG/CNG加气站业务与交通物流运输密切相关,受本次新冠疫情的影响,公司预计2020年1-9月及2020年度营业收入及净利润均将出现一定程度的下滑。
    
    截至本招股说明书签署之日,国内新冠疫情基本得到了控制,但仍面临较大的境外输入性风险及国内局部地区反弹风险。若未来新冠疫情出现反弹或因新冠疫情导致经济出现衰退,将对发行人2020年全年的经营业绩产生较大的不利影响。
    
    三、财务风险
    
    (一)LNG毛利率波动的风险
    
    报告期内,公司主营业务突出,LNG业务对公司业绩贡献较高,LNG业务毛利率分别为29.50%、39.62%、33.57%和32.11%,LNG销售毛利占主营业务销售毛利比重分别为 55.32%、66.98%、62.43%和 65.44%,LNG 毛利率变动主要受LNG销售价格变动的影响。
    
    我国天然气价格市场化改革已明确了上下游价格联动机制。目前我国 LNG的上游价格是在政府指导价基础上,与上游供气方综合协商确定,但下游 LNG价格由市场供求关系决定。LNG 业务在目前市场供需不平衡及市场价格较高的新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书情况下,拥有相对较高的销售毛利率。未来,如果LNG的销售价格下降或者LNG的销售价格上涨幅度小于上游采购价格的上涨幅度,则将导致公司毛利空间缩小,进而对公司经营业绩产生不利影响。
    
    (二)税收优惠风险
    
    根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58 号)的规定,自 2011 年 1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税。依据上述税收优惠政策,本公司及部分子公司在报告期内实际享受了税率为15%的所得税税收优惠。
    
    根据财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的规定,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。若国家或地方税收优惠政策发生变化,可能导致公司无法全部或部分享受相关税收优惠,公司的经营业绩将受到一定影响。
    
    (三)净资产收益率下降的风险
    
    报告期内,公司加权平均净资产收益率分别为14.58%、30.71%、28.22%和8.70%。本次发行募集资金到位后,公司净资产将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目的建设达产需要经历一定周期,故短期内募投项目难以立即产生效益。本次发行后,若净利润无法与净资产同比增长将使公司面临净资产增长过快而导致净资产收益率下降的风险。
    
    四、募集资金投资项目相关风险
    
    (一)募集资金投资项目的市场风险
    
    公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境因素而作出的。如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、宏观经济形势或相关行业景气度突变等情况发生,将会给募集资金投资项目的预期效果带来一定影响。
    
    (二)募集资金投资项目新增资产折旧及摊销大幅上升带来的风险
    
    本次募集资金投资项目开始实施后,公司新增资产的折旧及摊销将大幅上新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书升。如果市场情况发生变化、项目难以达到预期的产出和销售水平,则新增资产折旧及摊销的大幅上升将影响到公司的盈利能力。
    
    (三)募集资金投资项目的实施风险
    
    公司本次发行募集资金将主要投资第十三师天然气储备调峰及基础配套工程和库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目。尽管公司在LNG生产运营、天然气加气站建设业务等方面具备相对成熟的运作经验和良好的风险控制机制,募投项目均已经过严密的可行性论证,但是,在项目实施过程及后期运营中,如市场环境、宏观经济政策、气源供应、天然气销售价格等方面发生重大不利变化,可能影响募集资金投资项目的实际盈利水平,进而对未来的生产经营产生一定的不确定性风险。
    
    五、其他风险
    
    (一)股权集中导致的控股股东、实际控制人控制公司的风险
    
    本次发行前,实际控制人刘洪兵、谭素清夫妇控制公司 79.77%的股份。本次发行后,预计刘洪兵、谭素清夫妇仍然处于绝对控股地位。控股股东、实际控制人能通过行使表决权的方式,对公司董事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此,公司存在股权集中导致控股股东、实际控制人控制公司的风险。
    
    (二)股票市场风险
    
    股票市场的投资收益与风险并存。未来公司股票价格不仅受宏观经济、公司盈利水平的影响,还受投资者心理、市场供求等多方面的影响。本公司上市后,股票价格可能因上述因素而波动,直接或间接对投资者造成损失,投资者对此应有充分的认识,谨慎投资。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人概况
    
     中文名称:          新疆洪通燃气股份有限公司
     英文名称:          Xinjiang Hongtong NaturalGas Co., Ltd.
     注册资本:          12,000万元
     法定代表人:        刘洪兵
     成立日期:          2000年1月13日
     整体变更日期:      2017年9月28日
     社会统一信用代码:  91652800715548301W
     注册地址:          新疆巴州库尔勒市人民东路
     邮政编码:          841000
     电话号码:          0996-2959582
     传真号码:          0996-2692898
     互联网网址:        www.xjhtrq.com
     电子信箱:          htgf@xjhtrq.com
                         CNG、LNG天然气批发,天然气零售,天然气管道输送(仅限城市
                         门站以内),批发零售:其他化工产品、其他机械设备及电子产品、
                         五金交电、有色金属材料、其他日用品、炊事用具、其他农畜产品,
     经营范围:          天然气加气站项目的投资,电力生产、供应,电动汽车充电桩项目投
                         资及服务,对天然气管网建设开发,天然气压缩站,天然气器具及配
                         件销售,天然气器具维修。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,
                         经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    二、发行人改制重组情况
    
    (一)设立方式
    
    公司前身系于2000年1月13日成立的洪通有限。2017年9月28日,洪通有限以经审计的截止2017年7月31日的净资产扣除专项储备371.88万元后的余额19,765.29万元,按照2.1961:1的比例折合成9,000.00万股,依法整体变更设立洪通股份。2017年8月31日,中京民信对上述出资资产进行了评估,并出具了“京信评报字【2017】第369号”《资产评估报告》。2017年9月26日,大信会计师对上述出资情况进行了审验,并出具了“大信验字【2017】第4-00040号”《验资报告》。2017年9月28日,公司领取了新疆巴州工商行政管理局颁新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书发的统一社会信用代码为91652800715548301W的《营业执照》。
    
    (二)发起人
    
    公司的发起人股东及发起设立时的持股情况如下:序号 股东姓名/名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
    
        1    刘洪兵                                   5,181.8053                57.57
        2    田辉                                     1,194.2661                13.26
        3    谭素清                                   1,182.1979                13.13
        4    霍尔果斯投资                               815.1340                 9.06
        5    刘长江                                     240.6947                 2.67
        6    巴州投资                                   209.8767                 2.33
        7    秦伟                                       54.1617                 0.60
        8    王京                                       20.3106                 0.23
        9    谭秀连                                     20.3106                 0.23
       10    裴林英                                     20.3106                 0.23
       11    赵勇                                       20.3106                 0.23
       12    王克杰                                     20.3106                 0.23
       13    靳虹                                       13.5404                 0.15
       14    秦明                                         6.7702                 0.08
                        合  计                           9,000.00               100.00
    
    
    (三)改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    本公司持股5%以上的主要发起人为刘洪兵先生、田辉先生、谭素清女士、霍尔果斯投资。发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产为公司的股权。
    
    刘洪兵控制的企业除本公司外,持有霍尔果斯投资 30.77%的份额,为其执行事务合伙人。霍尔果斯投资系公司股权激励的持股平台,无其他对外投资,具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东”之“2、发起人中非自然人股东基本情况”。
    
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    洪通股份是由洪通有限依法整体变更设立的股份公司,承继了洪通有限整体新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书资产、负债及全部业务。股份公司成立时,洪通股份拥有的主要资产为货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、长期股权投资,以及与生产经营相关的房屋建筑物、土地使用权、机械设备、城区管网、运输设备等。
    
    发行人自股份公司成立以来实际从事的主要业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售。发起人整体变更设立股份公司前后的主要业务未发生变化。
    
    (五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系
    
    洪通股份系由洪通有限依法整体变更设立的股份公司,承继了改制前原企业的所有业务,改制前后业务流程未发生变化。具体业务流程详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务具体情况”之“(二)主营业务流程图”。
    
    (六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    
    洪通股份自成立以来,在资产、业务经营上均独立于发起人,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,在生产经营方面不存在依赖发起人的情况。公司与主要发起人之间的关联交易情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”。
    
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    洪通股份由洪通有限整体变更设立,洪通有限原有的资产和债权、债务关系均由发行人承继,并依法办理了出资资产的产权变更手续。
    
    三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (一)发行人股本的形成及其变化情况
    
    1、2000年1月,洪通有限设立
    
    公司前身为洪通有限。1999年12月1日,洪通有限全体股东召开股东会并作出了决议:同意成立洪通有限。2000年1月5日,全体股东签署了《新疆巴州洪通工贸有限公司章程》,约定洪通有限由刘洪兵、刘洪泉及谭素清分别出资80.00万元、40.00万元及40.00万元设立。
    
    2000 年 1 月 5 日,新疆华龙有限责任会计师事务所出具了“华会事验字(2000)03号”《验资报告》:经审验,截至2000年1月5日止,洪通有限已收到股东缴纳的注册资本 160.00 万元,均以货币出资,其中,刘洪兵、刘洪泉及谭素清分别出资80.00万元、40.00万元及40.00万元。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    2000年1月13日,洪通有限在新疆巴州工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人营业执照》(注册号:6528001001024)。
    
    洪通有限设立时的股权结构如下:
    
       序号           股东名称             出资额(万元)          出资比例(%)
        1              刘洪兵                            80.00                   50.00
        2              谭素清                            40.00                   25.00
        3              刘洪泉                            40.00                   25.00
                  合  计                                160.00                  100.00
    
    
    注:刘洪泉上述出资的40.00万元实际为刘洪兵提供,刘洪泉系受刘洪兵委托代为出资并持有公司股权。刘洪泉的股权代持及解除情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人股本的形成及其变化情况”之“6、2017年7月,洪通有限第二次股权转让”。
    
    2、2011年3月,洪通有限第一次增资
    
    2011年2月25日,洪通有限召开股东会并作出了决议:增加公司注册资本4,840.00万元,公司的注册资本由160.00万元增至5,000.00万元。新增的注册资本分别由股东刘洪兵增资2,915.34万元,股东谭素清增资793.09万元,尉犁洪通增资1,131.57万元。具体增资情况见下表:
    
                                               出资形式
      出资方                                          股权出资
                 货币出资
                                 合计                          其中
                                          以其持有尉犁洪通1.90%的股权增资76.35万元
     刘洪兵    1,483.72万元  1,431.62万元   以其持有和静洪通48.45%的股权增资1,307.07万元
                                          以其持有和硕洪通48.45%的股权增资48.19万元
                                          以其持有尉犁洪通1.90%的股权增资76.35万元
     谭素清               -    793.09万元   以其持有和静洪通24.85%的股权增资670.43万元
                                          以其持有和硕洪通46.55%的股权增资46.30万元
     尉犁洪通             -  1,131.57万元   以其持有巴州洪通85.50%的股权增资1,131.57万元
    
    
    2011年1月20日,新疆昊诚资产评估有限公司分别对上述出资股权对应的标的公司进行了评估并出具了评估报告,具体情况见下表:
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    单位:万元
    
                         标的公司                      用于出      对应的出资股权
     公司名称                                 出资人   资的股           评估值账面净资评估
               账面净资产  评估值  评估增值           权比例           (出资产增值
                                                                        额)
     尉犁洪通     2,789.25  4,018.58  1,229.32  刘洪兵   1.90%     53.00    76.35  23.36
                                              谭素清   1.90%     53.00    76.35  23.36
     和静洪通     2,042.63  2,697.78    655.14  刘洪兵   48.45%    989.66 1,307.07 317.42
                                              谭素清   24.85%    507.59   670.43 162.84
     和硕洪通        99.47     99.47         -  刘洪兵   48.45%     48.19    48.19      -
                                              谭素清   46.55%     46.30    46.30      -
     巴州洪通       913.82  1,323.47    409.65 尉犁洪通  85.50%    781.32 1,131.57 350.25
      合  计      5,845.18  8,139.30  2,294.12     -        -     2,479.05 3,356.28 877.22
    
    
    注:上述出资股权对应的标的公司截至2010年12月31日的账面净资产均经新疆昊诚0资03产号评、估新有昊限诚公评司报评字估(,2分01别1)出0具04了号“、新新昊昊诚诚评评报报字字((22001111))000052号号、”新《昊资诚产评评报估字报(告2书01》1;)并均经巴州正信联合会计师事务所审计,分别出具了“巴正会审字(2011)第024号”、“巴正会审字(2011)第760号”、“巴正会审字(2011)第761号”、“巴正会审字(2011)第750号”《审计报告》。
    
    2011年2月18日,巴州正信联合会计师事务所出具了“巴正会验字【2011】第2027号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为1.00元/股。
    
    2011年3月15日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。本次变更后,洪通有限的股权结构如下:
    
      序号        股东姓名/名称            出资额(万元)          出资比例(%)
        1             刘洪兵                           2,995.34                  59.91
        2            尉犁洪通                          1,131.57                  22.63
        3             谭素清                            833.09                  16.66
        4             刘洪泉                             40.00                   0.80
                  合  计                               5,000.00                 100.00
    
    
    上述尉犁洪通以其持有的巴州洪通股权增资洪通有限形成了交叉持股的情形,交叉持股的解决情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人股本的形成及其变化情况”之“3、2015年1月,洪通有限第一次股权转让”。
    
    上述增资过程中出资的股权评估值增值部分主要为存货、房屋土地及设备新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书等,因评估增值理由不充分,2015年12月20日,洪通有限股东会作出决议,由原该部分股权出资的股东刘洪兵、谭素清、尉犁洪通以现金向公司补足出资股权评估值增值部分合计877.22万元。因2014年12月,尉犁洪通将其持有的公司股权全部转让给刘洪兵,故尉犁洪通的补足出资义务由刘洪兵承担。
    
    2015年12月25日,大信会计师出具了“大信验字【2016】第4-00003号”《验资报告》对本次补缴出资进行验证。
    
    2017年5月10日,中京民信对上述出资的股权进行了复核评估,出具了“京信核报字(2017)第008号”、“京信核报字(2017)第006号”、“京信核报字(2017)第007号”、“京信核报字(2017)第005号”评估复核报告,经复核,截至2010年12月31日,上述出资股权的标的公司净资产评估复核值均高于账面价值。
    
    2019年5月15日,巴州市场监督管理局出具《证明》,上述不规范情形已经完全消除,未对洪通股份及其控股子公司造成影响,不会对上述事项作出处罚。
    
    3、2015年1月,洪通有限第一次股权转让
    
    2014年12月22日,洪通有限召开股东会并作出了决议:同意尉犁洪通将其持有的洪通有限22.63%股权转让给刘洪兵。同日,尉犁洪通与刘洪兵签订《股权转让协议书》,约定尉犁洪通将其持有的洪通有限出资1,131.57万元(占注册资本22.63%)作价1,131.57万元转让给刘洪兵。本次股权转让的定价依据为原出资额,转让价格为1.00元/股。本次股权转让完成后,交叉持股情形得以消除。
    
    该股权转让的价格为每份出资额1元,因为当时尉犁洪通的股东为洪通有限(持股97.80%)、刘洪兵(持股0.10%)、谭素清(持股0.10%)和刘洪泉(持股2.00%,系代刘洪兵持有),洪通有限的股东为刘洪兵(持股59.91%)、尉犁洪通(持股22.63%)、谭素清(持股16.66%)、刘洪泉(持股0.80%,系代刘洪兵持有),洪通有限、尉犁洪通所有股权的持有人均为刘洪兵、谭素清,为刘洪兵及谭素清控制的企业,该次股权转让系同一控制下的股权转让,且是为了解决尉犁洪通与洪通有限的交叉持股问题,该次股权转让按照原出资额进行转让,具有合理性,价格公允。
    
    因尉犁洪通当时尚未成立董事会,且执行董事刘洪兵为本次交易的交易对方,因此尉犁洪通将本次交易直接提交股东会审议。2014年12月22日,尉犁新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书洪通召开股东会,决议同意尉犁洪通将其持有的洪通有限 22.63%的股权以1,131.57万元的价格转让给刘洪兵。因当时尉犁洪通的股东为洪通有限、刘洪兵、谭素清和刘洪泉,上述股东均为尉犁洪通的交易对方或交易对方的关联方,所以不需要进行回避表决。
    
    因洪通有限当时尚未成立董事会,且执行董事刘洪兵为本次交易的交易对方,因此公司将本次交易直接提交股东会审议。2014年12月22日,洪通有限召开股东会,决议同意尉犁洪通将其持有的洪通有限 22.63%的股权转让给刘洪兵。因当时洪通有限的股东为刘洪兵、尉犁洪通、谭素清和刘洪泉,上述股东均为交易对方或交易对方的关联方,所以不需要进行回避表决。
    
    综上,该次股权转让的定价依据具有合理性,价格公允,履行了相关决策程序,不存在损害发行人利益的情形;该次股权转让虽为关联交易,但洪通有限、尉犁洪通的股东均为交易对方或交易对方的关联方,各股东均无需回避表决,该次股权转让已经履行了关联交易决策程序。
    
    2015年1月20日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。本次变更后,洪通有限的股权结构如下:
    
      序号          股东姓名              出资额(万元)          出资比例(%)
        1            刘洪兵                           4,126.91                  82.54
        2            谭素清                             833.09                  16.66
        3            刘洪泉                              40.00                   0.80
                 合  计                               5,000.00                 100.00
    
    
    4、2015年6月,洪通有限第二次增资
    
    2015年5月20日,洪通有限召开股东会并作出了决议:增加公司注册资本882.00万元,公司的注册资本由5,000.00万元增至5,882.00万元。新增的注册资本全部由田辉以货币增资。
    
    2015年12月8日,巴州正信联合会计师事务所出具了“巴正会验字(2015)第089号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为1.02元/股。
    
    2015年6月5日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。本次变更后,洪通有限的股权结构如下:
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
       序号          股东姓名              出资额(万元)          出资比例(%)
        1             刘洪兵                           4,126.91                  70.16
        2              田辉                             882.00                  14.99
        3             谭素清                            833.09                  14.16
        4             刘洪泉                             40.00                   0.68
                 合  计                               5,882.00                 100.00
    
    
    5、2017年6月,洪通有限第三次增资
    
    2017年5月23日,洪通有限召开股东会并作出了决议:增加公司注册资本217.76万元,公司的注册资本由人民币5,882.00万元增至6,099.76万元。其中刘长江增资177.76万元,秦伟增资40.00万元,新增的注册资本分别由刘长江和秦伟以其持有和硕洪通40.00%、9.00%的股权出资。
    
    2017年4月11日,大信会计师上海分所出具了“大信沪审字【2017】第00014号”《审计报告》:截至2016年12月31日止,和硕洪通经审计的净资产值为3,790.02万元。对应刘长江原持有和硕洪通40.00%股权价值为1,516.01万元;秦伟原持有和硕洪通9.00%股权价值为341.10万元。本次增资以经审计净资产值为作价基础。
    
    2017年5月5日,中京民信出具了“京信评报字(2017)第244号”《新疆洪通燃气集团有限公司拟增资项目新疆和硕洪通燃气有限公司股东全部股权价值资产评估报告》,截至评估基准日2016年12月31日止,和硕洪通净资产账面价值为3,790.02万元,评估值为4,094.84万元,评估增值304.82万元,增值率为8.04%。
    
    2017年7月12日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第4-00031号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为8.53元/股。
    
    2017年6月28日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。本次变更后,洪通有限的股权结构如下:
    
       序号          股东姓名              出资额(万元)          出资比例(%)
        1             刘洪兵                           4,126.91                  67.66
        2              田辉                             882.00                  14.46
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
        3             谭素清                            833.09                  13.66
        4             刘长江                            177.76                   2.91
        5             刘洪泉                             40.00                   0.66
        6              秦伟                              40.00                   0.66
                 合  计                               6,099.76                 100.00
    
    
    6、2017年7月,洪通有限第二次股权转让
    
    2017年6月28日,公司召开股东会并作出了决议:同意刘洪泉将其持有的洪通有限0.66%股权转让给谭素清。同日,刘洪泉与谭素清签订《股权转让合同》,约定刘洪泉将其持有的洪通有限出资40.00万元(占注册资本0.66%)转让给谭素清。
    
    根据刘洪兵、刘洪泉的出资银行凭证以及刘洪泉、刘洪兵签署的《关于解除代持的声明》,双方确认:洪通有限2000年1月设立时,刘洪泉出资的40.00万元实际为刘洪兵提供,刘洪泉系受刘洪兵委托代为出资并持有公司股权,刘洪兵享有相关的所有投资收益。为还原真实的持股关系,经刘洪兵同意,刘洪泉将所持洪通有限40.00万元出资额(占注册资本的0.66%)转让给谭素清,谭素清未实际支付股权转让款。由于刘洪兵与谭素清系配偶关系,谭素清并没有实际支付给刘洪兵相应的款项;刘洪泉确认不再持有洪通有限股权,对该部分股权不会主张权利,不存在任何争议。
    
    2017年7月5日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。本次变更后,洪通有限的股权结构如下:
    
       序号          股东姓名              出资额(万元)          出资比例(%)
        1             刘洪兵                           4,126.91                  67.66
        2              田辉                             882.00                  14.46
        3             谭素清                            873.09                  14.31
        4             刘长江                            177.76                   2.91
        5              秦伟                              40.00                   0.66
                 合  计                               6,099.76                 100.00
    
    
    7、2017年7月,洪通有限第三次股权转让
    
    2017年7月23日,公司召开股东会并作出了决议:同意刘洪兵将其持有的新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书洪通有限4.92%股权转让给霍尔果斯投资。同日,刘洪兵与霍尔果斯投资签订《股权转让合同》,约定刘洪兵将其持有的洪通有限出资 300.00 万元(占注册资本4.92%)作价1,575.00万元转让给霍尔果斯投资。本次股权转让的定价依据为每股净资产,转让价格为5.25元/股。
    
    2017年7月27日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。本次变更后,洪通有限的股权结构如下:
    
       序号        股东姓名/名称           出资额(万元)          出资比例(%)
        1             刘洪兵                          3,826.91                  62.74
        2              田辉                             882.00                  14.46
        3             谭素清                            873.09                  14.31
        4          霍尔果斯投资                         300.00                   4.92
        5             刘长江                            177.76                   2.91
        6              秦伟                              40.00                   0.66
                  合  计                               6,099.76                 100.00
    
    
    8、2017年7月,洪通有限第四次增资
    
    2017年7月25日,洪通有限召开股东会并作出了决议:同意增加公司注册资本547.00万元,公司的注册资本由6,099.76万元增至6,646.76万元。其中,霍尔果斯投资增资302.00万元,巴州投资增资155.00万元,王京增资15.00万元,谭秀连增资15.00万元,裴林英增资15.00万元,赵勇增资15.00万元,王克杰增资15.00万元,靳虹增资10.00万元,秦明增资5.00万元。本次增资均以货币出资。
    
    2017年8月9日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第4-00032号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为5.25元/股。
    
    本次参与增资的自然人均为公司员工,霍尔果斯投资及巴州投资均为员工持股平台,符合股份支付的条件。中京民信以2017年7月31日为基准日对公司股改出具了“京信评报字(2017)第369号”《资产评估报告》,经评估的净资产为46,048.20万元。由于发行人自2017年7月31日基准日股改前后最近半年内没有引入新的外部投资者,也没有其他可参考的股权转让价格,因此将股改时净资产的评估价格作为参考价格。据此计算,授予日公司管理层及核心员工权益工具新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书公允价值为 3,872.76 万元,该公允价值与管理层及员工股权转让价格之间差额1,001.01万元确认为股份支付费用,同时相应增加资本公积。
    
    2017年7月28日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。本次变更后,洪通有限的股权结构如下:
    
       序号        股东姓名/名称           出资额(万元)          出资比例(%)
        1             刘洪兵                          3,826.91                  57.57
        2              田辉                             882.00                  13.26
        3             谭素清                            873.09                  13.13
        4          霍尔果斯投资                         602.00                   9.06
        5             刘长江                            177.76                   2.67
        6            巴州投资                           155.00                   2.33
        7              秦伟                              40.00                   0.60
        8              王京                              15.00                   0.23
        9             谭秀连                             15.00                   0.23
        10            裴林英                             15.00                   0.23
        11             赵勇                              15.00                   0.23
        12            王克杰                             15.00                   0.23
        13             靳虹                              10.00                   0.15
        14             秦明                               5.00                   0.08
                  合  计                               6,646.76                 100.00
    
    
    9、2017年9月,洪通有限整体变更为洪通股份
    
    2017年7月31日,洪通有限召开股东会并作出了决议:同意以有限公司全体股东作为发起人,以2017年7月31日为审计基准日,根据经审计后的账面净资产将有限公司整体变更为股份公司。
    
    2017年8月21日,大信会计师出具了“大信审字【2017】第4-00329号”《审计报告》:截至审计基准日2017年7月31日止,洪通有限经审计的账面净资产为20,137.17万元,其中专项储备371.88万元。
    
    2017年8月31日,中京民信出具了“京信评报字(2017)第369号”《新疆洪通燃气集团有限公司股份制改造项目新疆洪通燃气集团有限公司经审计后资产负债表所列的全部资产和负债价值资产评估报告》:截至评估基准日2017年新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书7月31日,洪通有限整体变更为股份公司涉及的净资产评估值为46,048.20万元。
    
    2017年9月21日,洪通有限全体14名股东作为发起人签订了《新疆洪通燃气股份有限公司发起人协议书》,约定以整体变更方式设立洪通股份。
    
    2017年9月26日,经洪通股份创立大会暨2017年第一次临时股东大会并作出决议:同意洪通有限以截止 2017 年 7 月 31 日经审计后的账面净资产20,137.17万元为基础,扣除账面专项储备371.88万元后的余额19,765.29万元,将其按照2.1961:1的比例折合成9,000.00万股,其余10,765.29万元计入资本公积,各股东按其持有洪通有限的股权比例持有洪通股份的相应股份。
    
    2017年9月26日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第4-00040号”《验资报告》:经审验,截至2017年9月26日止,洪通股份(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本9,000.00万元,出资方式为净资产。
    
    2017年9月28日,公司领取了新疆巴州工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91652800715548301W)。本次变更后,洪通股份的股权结构如下:
    
       序号        股东姓名/名称          持股数量(万股)         持股比例(%)
        1     刘洪兵                                5,181.8053                  57.57
        2     田辉                                  1,194.2661                  13.26
        3     谭素清                                1,182.1979                  13.13
        4     霍尔果斯投资                            815.1340                   9.06
        5     刘长江                                  240.6947                   2.67
        6     巴州投资                                209.8767                   2.33
        7     秦伟                                     54.1617                   0.60
        8     王京                                     20.3106                   0.23
        9     谭秀连                                   20.3106                   0.23
        10    裴林英                                   20.3106                   0.23
        11    赵勇                                     20.3106                   0.23
        12    王克杰                                   20.3106                   0.23
        13    靳虹                                     13.5404                   0.15
        14    秦明                                      6.7702                   0.08
                  合  计                               9,000.00                 100.00
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    10、2018年10月,洪通股份第一次增资
    
    2018年6月27日,洪通股份召开2018年第一次临时股东大会并作出了决议:同意公司以总股本9,000.00万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.3333股,总计转增3,000.00万股。本次送转股本实施后,公司总股本由9,000.00万股增至12,000.00万股,注册资本从9,000.00万元增至12,000.00万元。
    
    2018年10月24日,大信会计师出具了“大信验字【2018】第4-00040号”《验资报告》对本次增资进行验证。
    
    2018年10月25日,公司领取了新疆巴州工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91652800715548301W)。本次变更后,洪通股份的股权结构如下:
    
       序号        股东姓名/名称          持股数量(万股)         持股比例(%)
        1     刘洪兵                                6,909.0737                  57.57
        2     田辉                                  1,592.3548                  13.26
        3     谭素清                                1,576.2639                  13.13
        4     霍尔果斯投资                          1,086.8453                   9.06
        5     刘长江                                  320.9263                   2.67
        6     巴州投资                                279.8356                   2.33
        7     秦伟                                     72.2156                   0.60
        8     王京                                     27.0808                   0.23
        9     谭秀连                                   27.0808                   0.23
        10    裴林英                                   27.0808                   0.23
        11    赵勇                                     27.0808                   0.23
        12    王克杰                                   27.0808                   0.23
        13    靳虹                                     18.0539                   0.15
        14    秦明                                      9.0269                   0.08
                  合  计                              12,000.00                 100.00
    
    
    (二)重大资产重组情况
    
    报告期内,公司未发生重大资产重组情况。
    
    四、发行人历次验资情况
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (一)2000年1月,洪通有限设立的验资情况
    
    2000 年 1 月 5 日,新疆华龙有限责任会计师事务所出具了“华会事验字(2000)03号”《验资报告》:经审验,截至2000年1月5日止,洪通有限已收到股东刘洪兵、谭素清、刘洪泉缴纳的注册资本160.00万元,均以货币出资。
    
    (二)2011年3月,洪通有限第一次增资的验资情况
    
    2011年2月18日,巴州正信联合会计师事务所出具了“巴正会验字【2011】第2027号”《验资报告》,经审验,截至2011年2月18日止,洪通有限已收到由股东刘洪兵、谭素清、尉犁洪通缴纳的新增注册资本合计人民币4,840.00万元,以货币、股权出资。
    
    2015年12月25日,大信会计师出具了“大信验字【2016】第4-00003号”《验资报告》:经审验,截至2015年12月25日止,洪通有限已收到股东刘洪兵、谭素清补缴的注册资本877.22万元,均以货币出资。
    
    (三)2015年6月,洪通有限第二次增资的验资情况
    
    2015年12月8日,巴州正信联合会计师事务所出具了“巴正会验字(2015)第089号”《验资报告》:经审验,截至2015年5月21日止,洪通有限已收到股东田辉缴纳的注册资本882.00万元,均以货币出资。
    
    (四)2017年6月,洪通有限第三次增资的验资情况
    
    2017年7月12日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第4-00031号”《验资报告》:经审验,截至2017年7月12日止,洪通有限已收到股东刘长江、秦伟缴纳的注册资本217.76万元,均以股权出资。
    
    (五)2017年7月,洪通有限第四次增资的验资情况
    
    2017年8月9日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第4-00032号”《验资报告》:经审验,截至2017年7月31日止,洪通有限已收到股东霍尔果斯投资、巴州投资、王京、谭秀连、裴林英、赵勇、王克杰、靳虹、秦明缴纳的注册资本547.00万元,均以货币出资。
    
    (六)2017年9月,洪通有限整体变更为股份公司的验资情况
    
    2017年9月26日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第4-00040号”新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书《验资报告》:经审验,截至2017年9月26日止,洪通股份(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本9,000.00万元,出资方式为净资产。
    
    (七)2018年10月,洪通股份第一次增资的验资情况
    
    2018年10月24日,大信会计师出具了“大信验字【2018】第4-00040号”《验资报告》:经审验,截至2018年10月24日止,公司增加注册资本3,000万元,由资本公积转增股本,变更后注册资本为12,000万元。
    
    五、发行人的组织机构
    
    (一)发行人及其子公司的股权结构
    
    刘洪兵 谭素清 田辉 刘长江等9名 霍尔果斯投资 巴州投资
    
    57.57% 13.13% 13.26% 自然人4.63% 9.06% 2.33%
    
    新疆洪通燃气股份有限公司
    
                                                        新疆洪
             新疆巴   新疆和   新疆尉   巴州轮   新疆和   哈密洪         通燃气   巴州若   巴州且   新源县   伊犁洪   哈密洪   吐鲁番   新疆交
             州洪通   静洪通   犁洪通   台洪通   硕洪通   通燃气         集团乌   羌洪通   末洪通   洪通燃   通燃气   通能源   洪通燃   投洪通
             燃气有   燃气有   燃气有   燃气有   燃气有   有限公         鲁木齐   燃气有   燃气有   气有限   有限公   有限公   气有限   能源有
             限公司   限公司   限公司   限公司   限公司     司           投资有   限公司   限公司    公司      司       司      公司    限公司
             85.50%    100%     100%     100%     100%     100%          限公司    100%     100%    51.00%    100%     100%     100%    51.00%
                                  67.11%
     4.50%
    
    
    铁门 呼图 玛纳 昌吉 吐鲁 富蕴 精河 哈密 呼图 五家 吉木巴州 关市 壁县 斯县 市安 番洪 交投 交投 交投 壁交 渠交 萨尔洪通 新疆库 投洪 投洪 县路洪通 库尔勒 新疆天 阿克苏 洪通 洪通 捷燃 通能 洪通 洪通 洪通能源 尔勒富 新疆拜 库尔勒 通能 通能 丰能燃气 市朗维 富天然 广捷鑫 燃气 燃气 气有 源有 能源 能源 能源有限
    
    公司 有限 商贸有 民村镇 气有限 城汇通 泽燃气 银行股 有限 有限 限公 限公 有限 有限 有限 源有 源有 源有
    
    100% 公司 限责任 银行股 责任公 燃气有 有限公 份有限 公司 公司 司 司 公司 公司 公司 限公 限公 限公
    
    100% 公司 份公有司限 司 限10.公0司0% 司 5公.0司0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 10司0% 10司0% 8司0%
    
    34.38% 8.00% 30.00% 20.00%
    
    新疆古丝路驿站商贸有限公司10%
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (二)发行人内部组织结构图
    
    股东大会
    
           战略委员会
                                            监事会                                          提名委员会
                    董事会
        薪酬与考核委员会
                    总经理                 审计委员会
    
    
    董事会秘书
    
             证券      计                   综     安         审
             法与      划     运行   营运   合     全         计
             律事      务财   中心   中心   行政   环保       察监
             部务      部                   部     部         部
    
    
    (三)发行人主要职能部门
    
    本公司各主要职能部门职责情况如下:
    
    1、运营中心
    
    运营中心作为公司经营管理行为的控制者,承担了经营计划制定、经营过程监控与分析、经营结果的评价与确认、产品研发体系搭建、产品营销体系搭建的管理工作,在管理过程中,应做到指导有方、协调有度、监督有力。
    
    2、运行中心
    
    运行中心作为公司生产与运作活动的管理者,在投入(人力、物料、设备、技术、信息等)、变化与产出(质量、服务)过程中扮演着重要角色。运行中心承担公司全部运行业务(LNG 生产、加气站、输配、民用气)范围内的生产运行管理、技术管理、项目管理、物资与供应管理的标准制定、过程监督、结果评价工作。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    3、计划财务部
    
    计划财务部作为公司实现整体战略的重要支持部门,扮演着财务战略规划及政策制度的制定者、战略实施执行的监督控制及协调者、经营管理服务者的多重角色。公司计划财务部在管理过程中需要形成对子分公司财务激励与约束,确保子分公司资本的保全和增值,实现投资收益最大化,对子分公司资金、资产进行监控,调整存量资本结构,配置财务资源,从而确保公司战略目标的达成。
    
    4、综合行政部
    
    综合行政部作为公司管理的中枢部门,集人力资源管理、行政管理、后勤管理为一体,监督、指导整个公司范围内的制度执行以及招聘、培训、薪酬、绩效、行政等工作。
    
    5、安全环保部
    
    安全环保部作为公司安全环保工作的管理者,负责在公司范围内建立健康、安全和环境三位一体的管理体系,并监督执行。管理过程中,需落实安全法规,改进监控方式,增强管理实效,落实主体责任,促进公司安全生产状况持续稳定好转。
    
    6、审计监察部
    
    审计监察部作为公司的监督保障部门,负责公司投资和经营管理活动的内部审计和效能监察等工作。
    
    7、证券与法律事务部
    
    证券与法律事务部作为公司拟上市所必需的专业技术支持部门,承担了公司范围内的三会管理、变更增资、投资者管理、信息披露、股权管理、法务风险预防、法务管理支持的工作。
    
    六、发行人控股子公司和参股公司情况
    
    (一)控股子公司
    
    截至本招股说明书签署日,发行人共14家直接控股子公司(其中全资子公司10家)、12家间接控股子公司。具体情况如下:
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    1、新疆巴州洪通燃气有限公司公司名称 新疆巴州洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2009年5月26日
     注册地址           新疆巴州库尔勒经济技术开发区康盛路西侧、南苑路北侧
     统一社会信用代码   916528016895505389
     法定代表人         陈波
     注册资本           1,000万元
     实收资本           1,000万元
                        对天然气加气站、天然气压缩站的投资,液化天然气的生产和销售,
                        天然气器具维修、管道输送。批发零售:天然气、天然气器具及配件、
     经营范围           石油钻采专用设备及配件、石油助剂、其他机械设备及电子产品、其
                        他化工产品、建材、钢材、有色金属材料、五金交电、润滑油、其他
                        日用品(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                        可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:85.50%;尉犁洪通:4.50%;科达建设:10.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                   51,599.14            52,655.13
     (万元)                  净资产                   33,247.26            30,731.66
                               净利润                    2,428.58             9,040.45
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    截至本招股说明书签署日,巴州洪通直接控股2家子公司,分别为巴州能源、铁门关洪通,具体情况如下:
    
    (1)巴州洪通能源有限公司公司名称 巴州洪通能源有限公司
    
     成立时间           2019年6月24日
     注册地址           新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园办公楼1层1011室
     统一社会信用代码   91652801MA78E5W6XK
     法定代表人         靳虹
     注册资本           1,000万元
     实收资本           1,000万元
                        对天然气储气库项目的投资;对天然气管道及其配套设施项目的投资;
     经营范围           对天然气加气站的投资;对天然气压缩站的投资;天然气生产和供应;
                        机动车燃气零售;其他道路运输辅助活动;批发零售:润滑油、其他
                        化工产品、其他机械设备及电子产品、五金(管控要素除外)。(依法
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                        须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           巴州洪通:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    7,407.91             5,583.42
     (万元)                  净资产                      930.93              956.02
                               净利润                      -25.08               -43.98
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    (2)铁门关市洪通燃气有限公司公司名称 铁门关市洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2019年7月5日
     注册地址           新疆铁门关市库西工业园纬五路1号河北创业服务大厦465号
     统一社会信用代码   91659006MA78EM8550
     法定代表人         陈波
     注册资本           500万元
     实收资本           500万元
                        对天然气管道及其配套设施项目的投资;对天然气加气站的投资;对
                        天然气压缩站的投资;其他道路运输辅助活动;批发、零售:润滑油、
     经营范围           其他化工产品(危化品除外)、其他机械设备及电子产品、五金(管控
                        要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                        动)
     股权结构           巴州洪通:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                      551.18              547.25
     (万元)                  净资产                      499.38              499.46
                               净利润                       -0.08                -0.54
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    2、新疆和静洪通燃气有限公司公司名称 新疆和静洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2006年7月25日
     注册地址           新疆巴州和静县凯源福城1号楼
     统一社会信用代码   91652827789890804J
     法定代表人         杨国荣
     注册资本           2,000万元
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     实收资本           2,000万元
                        天然气的零售(仅限分支机构经营)天然气管道工程的建设开发,天
     经营范围           资然气及器服务具及(依配法件的须经销批售准,的天项然气目,器具经相的维关部修;门批电动准后汽车方可充开电展桩经项目营活投
                        动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    7,723.90             8,097.95
     (万元)                  净资产                    3,466.41             3,369.19
                               净利润                      149.22              744.69
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    3、新疆尉犁洪通燃气有限公司公司名称 新疆尉犁洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2006年05月12日
     注册地址           新疆巴州尉犁县幸福社区团结路安居幸福花园AG2-105号
     统一社会信用代码   91652823787628757K
     法定代表人         肖建新
     注册资本           500万元
     实收资本           500万元
                        天然气的零售(仅限分支机构经营),普通货物运输、危险货物运输。
     经营范围           对天然气管网建设开发、天然气压缩站、天然气加气站的投资,天然
                        气器具及配件销售;天然气器具维修。(依法须经批准的项目,经相关
                        部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    6,491.45             6,093.28
     (万元)                  净资产                    2,810.21             2,261.93
                               净利润                      618.38             1,221.03
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    4、巴州轮台洪通燃气有限公司公司名称 巴州轮台洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2011年9月30日
     注册地址           新疆巴州轮台县拉依苏石油化工区高速公路出口东侧600米处
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     统一社会信用代码   91652822580246364T
     法定代表人         甘斌春
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        批发零售:天然气;长输管道经营;天然气管道工程的建设开发;天
                        然气器具及配件销售;天然气器具维修;天然气管道输送(仅限城市
     经营范围           门站以内)天然气安装;汽车加气(仅限分支机构经营);天然气的投
                        资与资产管理;电力生产及供应***。(管控要素除外)(依法须经批准
                        的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    3,921.57             3,803.21
     (万元)                  净资产                      912.81              588.02
                               净利润                      304.04              670.55
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    5、新疆和硕洪通燃气有限公司公司名称 新疆和硕洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2008年5月28日
     注册地址           新疆巴州和硕县石材大道西侧(花园东路123号)
     统一社会信用代码   916528286734453625
     法定代表人         秦伟
     注册资本           500万元
     实收资本           500万元
                        充装压缩天然气(车用瓶)、零售:汽油、柴油(仅限分支机构经营);
                        零售:天然气。天然气管网建设开发,天然气压缩站,LNG-CNG液化
                        天然气加气站、天然气加气站的投资,天然气管道工程安装,天然气
     经营范围           器具及配件的销售,天然气具的维修。其他化工产品、文化体育用品、
                        文具用、润滑油、食品、烟草制品、其他日用品、五金交电、其他机
                        械设备及电子产品、建材、其他农畜产品的批发、零售;房屋租赁、
                        土地租赁、燃气运输车辆租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                        准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
     主要财务数据               项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
     (万元)                                     年6月30日             月31日
                               总资产                    5,847.97             5,958.90
                               净资产                    1,189.50             1,053.94
                               净利润                      129.96              807.49
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    6、哈密洪通燃气有限公司公司名称 哈密洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2014年9月26日
     注册地址           新疆哈密市伊州区安全路45号院栖龙湾小区14号楼1号铺
     统一社会信用代码   916522003133078984
     法定代表人         闫伟军
     注册资本           2,000万元
     实收资本           2,000万元
                        城市燃气项目的投资;天然气行业技术服务;五金交电(不含射钉枪、
                        弹)、化工产品(化学危险品除外)、机械设备、电子产品、有色金属
                        材料、日用品、炊事用具、农畜产品的销售;LNG汽车加气(仅限分
                        支机构经营);对天然气管网建设的开发;天然气器具及配件的销售、
     经营范围           维修;电动汽车充电桩项目的投资及服务;电力生产及供应;日用百
                        货销售;日用品销售;日用杂品销售;烟草制品零售;食品经营(销
                        售预包装食品);劳动保护用品销售;鞋帽零售;五金产品零售;汽车
                        零配件零售;汽车装饰用品销售;轮胎销售;文具用品零售;农副产
                        品销售;厨具卫具及日用杂品零售;互联网销售(除销售需要许可的
                        商品);日用口罩(非医用)销售;消防器材销售
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    6,841.72             7,952.30
     (万元)                  净资产                    3,237.39             2,951.03
                               净利润                      245.31              191.03
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    2019年4月16日,新疆锦泰亿正通化工产品有限公司将其持有哈密洪通的出资800万元(占注册资本的40%)以1,141.20万元的价格转让给洪通股份。转让完成后,哈密洪通成为洪通股份的全资子公司。
    
    近年来,公司着力开拓哈密市场。哈密市是新疆通往内地各省区的必经要道,是G7京新高速、G30连霍高速、312国道、兰新铁路进入新疆的首要交通枢纽站,并且哈密洪通LNG加气站主要位于高速公路边的开口处,地理位置重要、优势明显。报告期内哈密洪通收入增长明显,哈密市场前景较好。因此,公司收购哈密洪通少数股权,有利于公司的长远发展,同时加强对哈密洪通的控制、减少关联交易。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    本次股权转让价格以中京民信出具的以2018年9月30日为基准日的“京信评报字【2018】第474号”《新疆洪通燃气股份有限公司拟进行收购股权涉及的哈密洪通燃气有限公司股东全部权益价值资产评估报告》所评估的哈密洪通净资产值为定价依据,哈密洪通的净资产评估值为2,852.87万元。
    
    7、新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司公司名称 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司
    
     成立时间           2014年5月4日
     注册地址           新疆乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318七季城商住小区1栋7层办公1
     统一社会信用代码   91650103098614800N
     法定代表人         刘长江
     注册资本           2,280万元
     实收资本           2,280万元
                        仓储业投资,加气站项目投资,天然气行业技术服务;销售:五金交
     经营范围           电,化工产品,机械设备,电子产品,有色金属,日用品,炊事用具,
                        农畜产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                        动)
     股权结构           洪通股份:67.11%;顾永山:32.89%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    3,195.41             3,363.66
     (万元)                  净资产                    1,480.11             1,377.73
                               净利润                       61.97                -4.06
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    截至本招股说明书签署日,乌市洪通直接控股4家子公司,分别为呼图壁洪通、玛纳斯洪通、安捷燃气、吐鲁番能源,报告期内注销1家控股子公司(沙湾洪通),具体情况如下:
    
    (1)呼图壁县洪通燃气有限公司公司名称 呼图壁县洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2015年2月9日
     注册地址           新疆昌吉州呼图壁县乌奎高速五工台立交桥出口处与呼克公路Z901
                        连接线西侧
     统一社会信用代码   9165232333319136XE
     法定代表人         王玉祥
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     注册资本           1,000万元
     实收资本           1,000万元
                        压缩天然气、汽油、柴油、五金交电、化工产品、机械设备、电子产
                        品、有色金属材料、日用百货、预包装食品、散装食品、卷烟、乳制
     经营范围           品、润滑油、润滑脂、电脑耗材、文体用品、农畜产品的销售;仓储
                        业投资;加气站项目投资;机械设备租赁、房屋租赁、汽车修理与维
                        护;天然气行业技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                        方可开展经营活动)
     股权结构           乌市洪通:80.00%;张友丽:20.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    2,351.56             2,245.72
     (万元)                  净资产                    1,292.41             1,126.91
                               净利润                      135.43              179.22
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    (2)玛纳斯县洪通燃气有限公司公司名称 玛纳斯县洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2015年2月13日
     注册地址           新疆昌吉州玛纳斯县乐土驿镇朱家庄村境内312国道南侧
     统一社会信用代码   91652324333189403X
     法定代表人         张明忠
     注册资本           500万元
     实收资本           500万元
                        加气站项目投资;压缩天然气、液化天然气的销售,车用加气、天然
                        气设备安装、维修技术服务、燃气用品及其零配件、灶具、家用电器、
     经营范围           居民建材、装饰装潢材料、电子产品、五金交电、机械设备及配件、
                        汽车用品、日用品的销售;预包装食品的零售;农副产品的购销*。(依
                        法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           乌市洪通:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    1,111.24             1,144.92
     (万元)                  净资产                       94.88              102.14
                               净利润                      -17.59               -40.28
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (3)昌吉市安捷燃气有限公司公司名称 昌吉市安捷燃气有限公司
    
     成立时间           2015年9月7日
     注册地址           新疆昌吉州昌吉市硫磺沟镇政府办公楼二楼
     统一社会信用代码   91652301MA7757YJ4A
     法定代表人         刘长江
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
     经营范围           批发、零售日用杂货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                        开展经营活动)
     股权结构           乌市洪通:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                       96.81               97.94
     (万元)                  净资产                      -34.92               -32.79
                               净利润                       -2.14                -4.44
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    (4)吐鲁番洪通能源有限公司公司名称 吐鲁番洪通能源有限公司
    
     成立时间           2019年7月19日
     注册地址           1新0疆6号吐鲁番市高昌区新编15区柏孜克里克路广汇商业街1号地东四段
     统一社会信用代码   91650402MA78F83N8K
     法定代表人         刘长江
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        天然气设备安装、维修及技术服务,电动汽车充电设施运营,天然气加
                        气站、加油站建设项目投资,仓储服务,房屋租赁,汽车修理与维护;
     经营范围           电子产品、日用百货(火柴除外)、食品、卷烟、润滑油、润滑脂、汽
                        车零配件零售、文体用品、农畜产品、厨房设备、家用电器的销售。(依
                        法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           乌市洪通:100.00%
     主要财务数据               项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
     (万元)                                     年6月30日             月31日
                               总资产                       70.45               85.68
                               净资产                       70.45               79.68
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                               净利润                       -9.23               -20.32
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    (5)沙湾洪通燃气有限公司(已注销)公司名称 沙湾洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2015年4月2日
     注销时间           2018年6月26日
     注册地址           新疆塔城地区沙湾县塔城西路23号(迎宾馆酒店109室)
     注册号             654223050008270
     法定代表人         顾永虎
     注册资本           1,000万元
     实收资本           1,000万元
                        加气站项目投资;机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、金属、
     经营范围           日用杂品、厨房用具、农产品、畜产品销售;仓储服务;天然气行业
                        技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                        动)
     股权结构           乌市洪通:51.00%;张强:19.00%;顾永虎:15.00%;阙万青:15.00%
    
    
    沙湾洪通成立以后,未实际生产经营,因市场战略调整,于2018年6月注销。
    
    8、巴州若羌洪通燃气有限公司公司名称 巴州若羌洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2011年4月29日
     注册地址           新疆巴州若羌县若羌镇信用矿业综合楼6层07室
     统一社会信用代码   91652824572549832J
     法定代表人         林菲菲
     注册资本           500万元
     实收资本           500万元
                        批发、零售;天然气、天然气器具及配件;天然气零售(仅限分支机
     经营范围           建构经设开营发);;对管天道然输气送加;气天站然的气投器资具建的设维;修机。(械依设法备须租经赁批;天准然的气项工目程,的经
                        相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
     主要财务数据                              2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
     (万元)                   项目              年6月30日             月31日
                               总资产                    1,051.10             1,029.55
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                               净资产                      731.18              700.16
                               净利润                       10.70              202.23
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    9、巴州且末洪通燃气有限公司公司名称 巴州且末洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2011年5月11日
     注册地址           新疆巴州且末县巴格艾日克乡境内,315国道西侧
     统一社会信用代码   91652825576203062D
     法定代表人         林菲菲
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        天然气管道工程的建设开发,天然气器具及配件的销售,天然气器具
     经营范围           的维修。天然气的零售,对天然气管网建设开发、天然气压缩站、天
                        然气加气站的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                        展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                      503.12              491.51
     (万元)                  净资产                      196.05              127.63
                               净利润                       58.76              185.56
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    10、新源县洪通燃气有限公司公司名称 新源县洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2009年12月22日
     注册地址           新疆伊犁州新源县则克台镇(218国道北)
     统一社会信用代码   91654025697819891J
     法定代表人         多勒江
     注册资本           1,810万元
     实收资本           1,810万元
                        销售:压缩气体及液化气体类第1项,零售:成品油(仅限分支机构
     经营范围           经营)。石油制品、化工产品、钢材、建材的销售。(依法须经批准的
                        项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:51.00%;刘慧玲20.98%;张玉金9.18%;秦翠兰9.18%;
                        刘开峰5.43%;周福滨4.23%
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                      891.93              900.57
     (万元)                  净资产                      678.12              717.81
                               净利润                      -39.08              -141.69
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    11、伊犁洪通燃气有限公司公司名称 伊犁洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2015年7月8日
     注册地址           1新41疆0伊室犁州伊宁市经济合作区河北路1299号福安·西城国际公寓楼
     统一社会信用代码   91654002328798159Y
     法定代表人         谭秀连
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        向天然气、加气站项目的投资;五金交电、化工产品(危险化学品、
     经营范围           易燃易爆物品除外)、机械设备、电子产品、有色金属材料、农畜产品、
                        日用品、厨具的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                        开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                        1.66                2.05
     (万元)                  净资产                     -102.30              -131.00
                               净利润                       28.69               77.94
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    12、吐鲁番洪通燃气有限公司公司名称 吐鲁番洪通燃气有限公司
    
     成立时间           2015年7月6日
     注册地址           新疆吐鲁番市托克逊县友好路南侧锦苑住宅小区1号楼1单元201室
     统一社会信用代码   91650422328863678K
     法定代表人         谭秀连
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                        城市燃气项目的投资;天然气技术咨询服务;五金交电(不含射钉枪、
     经营范围           弹)、化工产品(化学危险品除外)、机械设备、电子产品、有色金属
                        材料、日用品、炊事用具、农畜产品的销售;加气站项目投资。(依法
                        须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                       98.66               98.76
     (万元)                  净资产                       98.66               98.76
                               净利润                       -0.11                -0.26
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    13、哈密洪通能源有限公司公司名称 哈密洪通能源有限公司
    
     成立时间           2018年10月25日
     注册地址           新疆哈密市第十三师二道湖工业园区
     统一社会信用代码   91652201MA784KD22F
     法定代表人         马伟
     注册资本           2,000万元
     实收资本           2,000万元
                        天然气管道运输服务;机械设备及电子产品、五金交电,化工产品、
     经营范围           有色金属材料、日用品、炊事用品、农畜产品的销售(依法须经批准
                        的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:100.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    2,009.92             2,274.46
     (万元)                  净资产                    1,791.56             1,840.88
                               净利润                      -49.32              -156.00
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    14、新疆交投洪通能源有限公司公司名称 新疆交投洪通能源有限公司
    
     成立时间           2019年09月19日
     注册地址           新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)上海路浦东街3号众创空
                        间1-102-1324号
     统一社会信用代码   91650100MA78HK3J95
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     法定代表人         刘长江
     注册资本           2,000万元
     实收资本           2,000万元
                        石油制品、化工产品的批发、零售;天然气零售,天然气加气站项目
                        的投资、运营;电力生产、供应;电动汽车充电桩项目投资及服务;
     经营范围           天然气管网和天然气压缩站的投资开发、建设;天然气器具及配件销
                        售,天然气器具维修;批发零售:其他化工产品、其他机械设备及电
                        子产品、五金交电、有色金属材料、其他日用品、炊事用具、其他农
                        畜产品。
     股权结构           洪通股份:51.00%;新疆交通投资有限责任公司49.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    1,882.98             1,972.04
     (万元)                  净资产                    1,865.76             1,963.96
                               净利润                      -98.19               -36.04
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    截至本招股说明书签署日,交投洪通直接控股6家子公司,分别为富蕴交投洪通、精河交投洪通、哈密交投洪通、呼图壁交投洪通、五家渠交投洪通、吉木萨尔路丰,具体情况如下:
    
    (1)富蕴交投洪通能源有限公司公司名称 富蕴交投洪通能源有限公司
    
     成立时间           2020年04月09日
     注册地址           新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路132号114栋1单元402室
     统一社会信用代码   91654322MA78MGR533
     法定代表人         刘长江
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
     经营范围           天燃气管道工程的建设开发,天燃气器具及配件销售;天燃气器具的
                        维修;管道输送。
     股权结构           交投洪通:100.00%
                                项目               2020年1-6月/2020年6月30日
                               总资产                                           97.57
     主要财务数据              净资产                                           97.55
     (万元)
                               净利润                                           -2.45
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (2)精河交投洪通能源有限公司公司名称 精河交投洪通能源有限公司
    
     成立时间           2020年04月17日
     注册地址           新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇伊犁路7号1栋1单元401室
     统一社会信用代码   91652722MA78N3JK5M
     法定代表人         刘长江
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        石油制品、化工产品的批发、零售;天然气零售,天然气加气站项目
                        的投资、运营;电力生产、供应;电动汽车充电桩项目投资及服务;
                        天然气管网和天然气压缩站的投资开发、建设;天然气器具及配件销
     经营范围           售,天然气器具维修;汽车租赁;批发零售:其他化工产品、其他机
                        械设备及电子产品、五金交电、有色金属材料、其他日用品、炊事用
                        具、其他农畜产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                        展经营活动)
     股权结构           交投股份:100.00%
                                项目               2020年1-6月/2020年6月30日
                               总资产                                           99.91
     主要财务数据              净资产                                           99.89
     (万元)
                               净利润                                           -0.11
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    (3)哈密交投洪通能源有限公司公司名称 哈密交投洪通能源有限公司
    
     成立时间           2020年04月30日
     注册地址           新疆哈密市伊州区建国北路21号
     统一社会信用代码   91650500MA78P63F1E
     法定代表人         袁标
     注册资本           1,000万元
     实收资本           100万元
                        天然气加气站、高速公路服务区项目的投资、运营;电力生产、供应;
                        电动汽车充电桩项目的投资及服务;天然气管网和天然气压缩站的投
     经营范围           资、开发、建设;天然气器具及配件、化工产品、机械设备、电子产
                        品、五金交电、有色金属材料、日用百货、炊事用具、农畜产品、石
                        油制品的销售;天然气器具的维修(依法须经批准的项目,经相关部
                        门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           交投股份:80.00%;哈密市天星交通投资有限责任公司:20.00%
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                                项目               2020年1-6月/2020年6月30日
                               总资产                                           19.86
     主要财务数据
     (万元)                  净资产                                           16.11
                               净利润                                           -3.89
                              审计情况                上述财务数据业经大信会计师审计
    
    
    (4)呼图壁交投洪通能源有限公司公司名称 呼图壁交投洪通能源有限公司
    
     成立时间           2020年06月03日
     注册地址           新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇十四户村六组
     统一社会信用代码   91652323MA78R6WL69
     法定代表人         刘长江
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        新能源汽车换电设施销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产
                        品销售(不含许可类化工产品);高性能有色金属及合金材料销售;机
     经营范围           械设备销售;电子产品销售;五金产品零售;日用品销售;厨具卫具
                        及日用杂品零售;农副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
                        批准后方可开展经营活动)
     股权结构           交投洪通:100.00%
    
    
    (5)五家渠交投洪通能源有限公司公司名称 五家渠交投洪通能源有限公司
    
     成立时间           2020年06月29日
     注册地址           新疆五家渠市学苑北路1478-1号
     统一社会信用代码   91659004MA78TKDH1X
     法定代表人         刘长江
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产
                        品);燃气经营;气体、液体分离及纯净设备销售;发电、输电、供电
                        业务;智能输配电及控制设备销售;环境保护专用设备制造;气体、
                        液体分离及纯净设备制造;石油、天然气管道储运;五金产品批发;
     经营范围           日用品批发;电气设备销售;管道运输设备销售;办公设备销售;仪
                        器仪表销售;轨道交通工程机械及部件销售;日用品销售;合成材料
                        销售;气体压缩机械销售;配电开关控制设备销售;金属结构销售;
                        电子专用设备销售;电子专用材料销售;厨具卫具及日用杂品批发。(依
                        法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     股权结构           交投股份:100.00%
    
    
    (6)吉木萨尔县路丰能源有限公司公司名称 吉木萨尔县路丰能源有限公司
    
     成立时间           2014年08月18日
     注册地址           新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭综合物流园果蔬区二楼6号楼11
                        号商铺
     统一社会信用代码   916523273134171819
     法定代表人         刘长江
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        燃气经营;石油、天然气管道储运;燃气燃烧器具安装、维修;石油
     经营范围           制品销售(不含危险化学品);分布式交流充电桩销售;机动车充电销
                        售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化学
                        产品);机械设备销售;电子产品销售
     股权结构           交投洪通:80.00%;王增录:20.00%
    
    
    (二)参股公司
    
    截至本招股说明书签署日,发行人共6家直接参股公司,通过呼图壁洪通参股1家公司,具体情况如下:
    
    1、库尔勒市朗维商贸有限责任公司公司名称 库尔勒市朗维商贸有限责任公司
    
     成立时间           2008年12月3日
     注册地址           新疆巴州库尔勒市18号小区、西环北路东侧(农二师医院对面)
     统一社会信用代码   91652801682702930Q
     法定代表人         曹仁峰
     注册资本           600万元
     实收资本           600万元
                        零售:天然气,批发零售:五金交电、其他农畜产品、其他日用品、
     经营范围           文具、体育用品、其他化工产品、其他机械设备及电子产品、建筑材
                        料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:34.38%;曹新生:56.87%;徐新豫:5.00%;肖建新:3.75%
     主要财务数据               项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
     (万元)                                     年6月30日             月31日
                               总资产                    1,006.25             1,021.79
                               净资产                      573.36              584.19
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                               净利润                      -10.83                -4.07
                              审计情况                          上述财务数据未经审计
    
    
    2、新疆天富天然气有限责任公司公司名称 新疆天富天然气有限责任公司
    
     成立时间           2011年5月9日
     注册地址           新疆石河子开发区北一东路52小区2号
     统一社会信用代码   91659001572531747Y
     法定代表人         周虹
     注册资本           1,000万元
     实收资本           1,000万元
                        天然气批发、零售;燃气设备及配件的销售。燃气设备维修。燃气技
     经营范围           术咨询服务;日用百货销售;物流信息的服务。投资建设天然气管网、
                        天然气压缩站、天然气加气站。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                        准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:30.00%;新疆天富天源燃气有限公司:65.00%;珠海利普
                        商贸发展有限公司:5.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    6,899.89             6,157.08
     (万元)                  净资产                    5,541.54             4,917.31
                               净利润                      624.23             1,108.58
                              审计情况                          上述财务数据未经审计
    
    
    3、新疆拜城汇通燃气有限公司公司名称 新疆拜城汇通燃气有限公司
    
     成立时间           2012年12月17日
     注册地址           新疆阿克苏地区拜城县217国道以北
     统一社会信用代码   91652926057721562L
     法定代表人         刘江涛
     注册资本           1,000万元
     实收资本           1,000万元
                        CNG-LNG汽车加气(限所属分支机构经营);对天然气管网建设开发、
                        天然气压缩站、天然气加气站的投资;天然气器具及配件销售;天然
     经营范围           气器具维修;提供洗车、场地租赁服务。石油钻采专用设备及配件、
                        石油助剂、其他机械设备及电子产品、其他化工产品、建材、钢材、
                        有色金属材料、五金交电、润滑油、其他日用品、日用百货批发零售。
                        (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     股权结构           洪通股份:10.00%;刘江涛:65.00%;阿不都?哈力克:25.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    1,678.28             1,668.94
     (万元)                  净资产                      663.76              749.34
                               净利润                      -85.58              -152.11
                              审计情况                          上述财务数据未经审计
    
    
    4、新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司公司名称 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司
    
     成立时间           2010年8月3日
     注册地址           新疆巴州库尔勒市经济技术开发区开发大道2468号人才大厦
     统一社会信用代码   916528005564992572
     法定代表人         刘建民
     注册资本           8,448.96万元
     实收资本           8,448.96万元
                        吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票
                        据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代
     经营范围           理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;经中国银行业监
                        督管理委员会批准的其他业务。无。(依法须经批准的项目,经相关部
                        门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份:8.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                  141,985.15           158,178.59
     (万元)                  净资产                   11,970.26            11,784.83
                               净利润                      576.90             1,225.19
                              审计情况                          上述财务数据未经审计
    
    
    5、库尔勒银行股份有限公司公司名称 库尔勒银行股份有限公司
    
     成立时间          2004年4月9日
     注册地址          新疆巴州库尔勒市人民东路33号(鑫望角商业广场)
     统一社会信用代码  91652800761104437K
     法定代表人        刘建民
     注册资本          63,600万元
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     实收资本          63,600万元
                       许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规
     经营范围          和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经
                       批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构          洪通股份:5.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                 1,804,883.45         1,875,204.27
     (万元)                  净资产                  142,325.42           140,877.40
                               净利润                    2,776.99            12,101.68
                              审计情况                          上述财务数据未经审计
    
    
    6、阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司公司名称 阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司
    
     成立时间           2013年6月4日
     注册地址           新疆阿克苏地区阿克苏经济开发区杭州路东侧
     统一社会信用代码   91652901068828509A
     法定代表人         姚婷
     注册资本           500万元
     实收资本           500万元
                        向天然气行业进行投资;房地产开发经营,五金交电、化工产品、机
                        械设备、电子产品、有色金属材料、日用品、农产品、畜产品、汽车
     经营范围           配件、钢材、针纺织品批发零售,天然气加气站项目投资,社会经济
                        咨询,机械设备租赁,房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门
                        批准后方可开展经营活动)
     股权结构           洪通股份20.00%;思路能源投资有限公司60.00%;乌鲁木齐市广捷鑫
                        源投资有限公司20.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                      463.52              462.20
     (万元)                  净资产                      414.53              414.53
                               净利润                           -                -0.60
                              审计情况                          上述财务数据未经审计
    
    
    7、新疆古丝路驿站商贸有限公司公司名称 新疆古丝路驿站商贸有限公司
    
     成立时间           2015年5月11日
     注册地址           新疆昌吉州呼图壁县五工台镇林场村五工台收费站西侧
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     统一社会信用代码   91652323333065224A
     法定代表人         郭子才
     注册资本           1,000万元
     实收资本           1,000万元
                        高速公路服务区的投资与建设;汽车拖车、求援、清障服务;房地产
     经营范围           项目的投资;房地产开发经营;房屋租赁;物业管理服务*(依法须经
                        批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股权结构           呼图壁洪通10.00%;郭子才70.00%;张振红20.00%
                                项目           2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据              总资产                    3,286.48             3,013.96
     (万元)                  净资产                      934.18              945.30
                               净利润                      -11.12               -10.16
                              审计情况                          上述财务数据未经审计
    
    
    8、成都众览科技有限公司(已退出)公司名称 成都众览科技有限公司
    
     成立时间           2010年02月05日
     注册地址           成都市武侯区佳灵路20号1幢16楼52号
     统一社会信用代码   915101075510640788
     法定代表人         高林洪
     注册资本           100万元
     实收资本           100万元
                        计算机软硬件研发;销售:计算机软硬件、电子产品。计算机网络工
     经营范围           程设计、施工,计算机系统集成,电子科技产品的研发及成果转让;
                        计算机软硬件维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                        展经营活动)。
     股权结构           谭鸿:20.00%;高林洪:40.00%;李静:18.00%;李利:15.00%;江
                        文川:7.00%
    
    
    2017年3月,洪通有限将持有的成都众览科技有限公司20.00%股权转让给谭鸿,不再持有该公司股权。
    
    七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基
    
    本情况
    
    (一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东
    
    公司发起人为刘洪兵、田辉、谭素清、霍尔果斯投资、刘长江、巴州投资、新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书秦伟、王京、裴林英、赵勇、谭秀连、王克杰、靳虹、秦明。截至本招股说明书签署日,发起人合计持有公司100%的股份,具体情况如下:
    
    1、发起人中自然人股东基本情况序 股东姓 是否拥有
    
     号     名      持股比例     国籍   永久境外      身份证号码           住所
                                         居留权
      1   刘洪兵     57.57%      中国      无     51092119680924****  滨新疆河库路尔20勒号市
                                                                   ****
                                                                      四川省遂宁市
      2   田辉       13.26%      中国      无     51092119680824****  船666山号区东栖城霞绿洲路
                                                                   ****
      3   谭素清     13.13%      中国      无     51222119730112****  滨新疆河库路尔20勒号市
                                                                   ****
      4   刘长江      2.67%      中国      无     51232219631126****  巴新音疆东库路尔1勒0号市
                                                                   ****
      5   秦伟        0.60%      中国      无     50010119870504****  团新结疆南库路尔6勒6号市
                                                                   ****
      6   王京        0.23%      中国      无     65282619590309****  交新通疆西库路尔5勒1号市
                                                                   ****
      7   谭秀连      0.23%      中国      无     51222119621112****  长重庆滩市镇永万乐州街区
                                                                   ****
      8   裴林英      0.23%      中国      无     65280119600420****  新滨河疆路库**尔**勒市
      9   赵勇        0.23%      中国      无     65280119690630****  石新化疆大库道尔4勒4号市
                                                                   ****
     10   王克杰      0.23%      中国      无     32032219631005****  结新东疆尉路罗犁县布小团
                                                                      区****
     11   靳虹        0.15%      中国      无     41090119731128****  华河南龙省区任濮丘阳路市
                                                                      108号院****
                                                                      乌鲁木齐市水
     12   秦明        0.08%      中国      无     65262319710811****  北磨十沟六区巷红1山8号路
                                                                   ****
    
    
    2、发起人中非自然人股东基本情况
    
    公司发起人共有2名非自然人股东,均为有限合伙企业,其中霍尔果斯投资、新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书巴州投资分别持有发行人9.06%、2.33%股份,基本情况如下:
    
    (1)霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)公司名称 霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)
    
     统一社会信用代码    91654004MA77JDM05C
     设立日期            2017年7月18日
     合伙企业类型        有限合伙企业
     认缴出资额          3,160.50万元
     实缴出资额          3,160.50万元
     主要经营场所        新疆伊犁州霍尔果斯市振兴路7号国税局家属楼1-101号
     执行事务合伙人      刘洪兵
                         接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司
     经营范围            提供直接融资的相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                         后方可开展经营活动)
                                项  目         2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
                                                  年6月30日             月31日
     主要财务数据               总资产                    3,194.66             3,187.34
     (万元)                   净资产                    3,160.53             3,153.21
                                净利润                       7.35             1,357.37
                               审计情况                         上述财务数据未经审计
    
    
    截至本招股说明书签署日,霍尔果斯投资持有本公司9.06%的股份,系员工持股平台,不属于私募投资基金。
    
    截至本招股说明书签署日,霍尔果斯投资各出资人及认缴出资额、任职情况如下:
    
     序   出资人   认缴出   出资比                                       出资资金来
     号    名称   资额(万           出资人性质         公司任职
                    元)    例(%)                                          源
                                                                           股权出资
      1   刘洪兵     972.58     30.77                                       (洪通有限普通合伙人洪通股份董事长、总经理   4.92%的股
                                                                             权)
      2   何心庆     232.63      7.36  有限合伙人    哈密洪通原副总经理    自有资或金自筹
      3   钱永洪     155.09      4.91  有限合伙人             -             自有资或金自筹
      4   姜述安     145.87      4.62  有限合伙人  洪运通行股总份监董、事和、静副洪总通经执理行、自有或自筹
                                                 董事、且末洪通执行董事、    资金
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                                                 乌市洪通董事长、巴州能
                                                 源执行董事、交投洪通董
                                                           事
      5   秦明       119.31      3.78  有限合伙人  洪通书股、份交董投事洪、通董董事事会秘自有资或金自筹
      6   陈波       105.00      3.32  有限合伙人  巴洪州通洪执通行总董经事理、、总铁经门理关自有资或金自筹
      7   杨国荣     105.00      3.32  有限合伙人      和静洪通总经理      自有资或金自筹
      8   肖建新     105.00      3.32  有限合伙人      尉犁洪通总经理      自有资或金自筹
      9   甘斌春     105.00      3.32  有限合伙人      轮台洪通总经理      自有资或金自筹
     10   顾永山     105.00      3.32  有限合伙人  乌市洪通少董数事股、东乌市洪通自有资或金自筹
     11   张友丽     105.00      3.32  有限合伙人    呼图壁洪通少数股东    自有资或金自筹
                                                 洪通股份监事、董事会办
     12   王荣       105.00      3.32  有限合伙人  公硕室洪主通监任兼事、行若政总羌洪助、通和监自有或自筹
                                                 事、且末洪通监事、哈密      资金
                                                 能源监事、哈密洪通监事
     13   朱疆燕      78.75      2.49  有限合伙人  洪通股份洪财通务董总事监、新源自有资或金自筹
                                                 洪通股份董事兼副总经理
     14   王京        67.12      2.12  有限合伙人  (能常源务执)行、董执事行兼总总裁经、理哈、密自有或自筹
                                                 新源洪通董事长、哈密洪      资金
                                                       通执行董事
     15   裴林英      67.12      2.12  有限合伙人  洪市通洪股通份监监事、事呼会主图席壁、洪乌通自有或自筹
                                                  监事、玛纳斯洪通监事       资金
     16   赵勇        67.12      2.12  有限合伙人  总洪通监股、乌份副市总洪经通理董事、、安尉全自有或自筹
                                                     犁洪通执行董事          资金
                                                 洪通股份董事、行政总监、
     17   谭秀连      67.12      2.12  有限合伙人  和洪硕通洪执通行执董事行、董事总、经伊理犁、自有或自筹
                                                 吐鲁番洪通执行董事、总      资金
                                                          经理
     18   王克杰      58.39      1.85  有限合伙人  洪通股份总运工行程副师总监兼副自有资或金自筹
     19   靳虹        52.50      1.66  有限合伙人  洪通股能份源总总工程经师理、巴州自有资或金自筹
     20   谢斌德      52.50      1.66  有限合伙人  尉犁洪通运输车队负责人  自有资或金自筹
     21   李丽        52.50      1.66  有限合伙人  部洪部通股长份、新监源事、洪通审计监监事会察自有或自筹
                                                 主席、伊犁洪通监事、昌      资金
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                                                 吉安捷监事、轮台洪通监
                                                   事、吐鲁番洪通监事
     22   高勇        52.50      1.66  有限合伙人  洪通股份务运行经中理心高级业自有资或金自筹
     23   杨硕        52.50      1.66  有限合伙人  洪通股份运务行经理中心高级业自有资或金自筹
     24   张剑        45.64      1.44  有限合伙人  务洪通经股理、份运洪营通中股心份巴高州级销业自有或自筹
                                                     售分公司总经理          资金
     25   李辉       39.375      1.25  有限合伙人  原若经羌理洪唐通正、疆且配末偶洪注通总通过伙继份承额合
     26   罗先毅      18.25      0.58  有限合伙人    洪通股份董事长助理    自有资或金自筹
     27   吴松        15.51      0.49  有限合伙人   洪通股份证券事务代表   自有资或金自筹
     28   王文清     13.125      0.42  有限合伙人  原若经羌理洪唐通正、疆且母末亲洪注通总通伙过继份承额合
        合  计     3,160.50    100.00       -                  -                  -
    
    
    注2、:原1、合钱伙永人洪唐系正公疆司以控自股有股或东者、自实筹际资控金制出人资刘,洪于兵20的19老年师4;月20日去世,经库尔勒市公证处公证,其持有的霍尔果斯投资的合伙份额由被继承人配偶李辉及被继承人母亲王文清继承,其他继承人放弃继承权。
    
    经核查,霍尔果斯投资出资人不存在股权代持的情形。
    
    (2)巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)公司名称 巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)
    
     统一社会信用代码    91652801MA77JNMG3W
     设立日期            2017年7月24日
     合伙企业类型        有限合伙企业
     认缴出资额          813.75万元
     实缴出资额          813.75万元
     主要经营场所        新疆巴州库尔勒经济技术开发区人才大厦A栋1213-539号
     执行事务合伙人      谭秀连
                         接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司
     经营范围            提供直接融资的相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                         后方可开展经营活动)
     主要财务数据               项  目         2020年1-6月/2020    2019年度/2019年12
     (万元)                                     年6月30日             月31日
                                总资产                     823.67              822.27
                                净资产                     812.97              811.57
                                净利润                       1.41              348.78
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                               审计情况                         上述财务数据未经审计
    
    
    截至本招股说明书签署日,巴州投资持有本公司2.33%的股份,系员工持股平台,不属于私募投资基金。
    
    截至本招股说明书签署日,巴州投资各出资人及认缴出资额、任职情况如下:序 出资人 认缴出资 出资比 合伙人类型 公司任职 出资资金来源
    
      号    名称   额(万元)例(%)
                                                    洪通股份董事、行政总
      1   谭秀连       68.25      8.39  普通合伙人  监伊、犁和洪硕通洪执通行执董行事董、事总、自有或自筹资金
                                                    经理、吐鲁番洪通执行
                                                        董事、总经理
      2   秦须龙       52.50      6.45  有限合伙人    和静洪通行政助理     自有或自筹资金
      3   赛龙刚       26.25      3.23  有限合伙人    尉犁洪通副总经理     自有或自筹资金
      4   苏建军       26.25      3.23  有限合伙人    轮台洪通副总经理     自有或自筹资金
      5   卢成宝       26.25      3.23  有限合伙人  巴州洪通LNG工厂厂长   自有或自筹资金
      6   党铭         26.25      3.23  有限合伙人  巴州洪通工站长业园加气站自有或自筹资金
      7   王鹏         26.25      3.23  有限合伙人  巴州洪通全副主总管经理兼安自有或自筹资金
      8   秦元忠       26.25      3.23  有限合伙人  洪通股加份气团站结站南长路洪通自有或自筹资金
      9   徐涛         26.25      3.23  有限合伙人  洪通股加份气人站民站西长路洪通自有或自筹资金
      10  陈忠         26.25      3.23  有限合伙人  和静洪通孔长雀加气站站 自有或自筹资金
      11  邹部雄       26.25      3.23  有限合伙人    和静洪通副总经理     自有或自筹资金
      12  周永江       26.25      3.23  有限合伙人  和静洪通返站长修桥加气站自有或自筹资金
      13  朱继强       26.25      3.23  有限合伙人  和静洪通巴站长仑台加气站自有或自筹资金
      14  朱研韦       26.25      3.23  有限合伙人  和静洪通站园站区长联合加气自有或自筹资金
      15  苑树江       26.25      3.23  有限合伙人  和静洪加通气和站静站县长青松路自有或自筹资金
      16  多勒江       26.25      3.23  有限合伙人     新源洪通总经理      自有或自筹资金
      17  李伟         26.25      3.23  有限合伙人  和硕洪通工管程部预算主 自有或自筹资金
      18  江开琼       26.25      3.23  有限合伙人    尉犁洪通行政助理     自有或自筹资金
      19  李雪燕       26.25      3.23  有限合伙人    巴州洪通行政助理     自有或自筹资金
      20  马伟         26.25      3.23  有限合伙人    哈密能源副总经理     自有或自筹资金
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
      21  王路         26.25      3.23  有限合伙人  巴州洪通L长NG工厂副厂 自有或自筹资金
      22  李雪冰       26.25      3.23  有限合伙人  巴州洪通工L程NG师工厂设备自有或自筹资金
      23  史利芳       26.25      3.23  有限合伙人  洪通股份务财经务理部高级业自有或自筹资金
      24  张革慧       26.25      3.23  有限合伙人   洪通股份财务部部长    自有或自筹资金
      25  吕其红       26.25      3.23  有限合伙人    巴州洪通财务经理     自有或自筹资金
      26  杨延丽       26.25      3.23  有限合伙人    和静洪通财务经理     自有或自筹资金
      27  苗红勇       26.25      3.23  有限合伙人     洪通股份驾驶员      自有或自筹资金
      28  徐希润       10.50      1.29  有限合伙人  若羌洪气通重站工站业长园区加自有或自筹资金
      29  石勇军       10.50      1.29  有限合伙人  且格艾末洪日克通乡副总加气经站理站兼长巴自有或自筹资金
      30  黄良婷        5.25      0.65  有限合伙人    和硕洪通财务经理     自有或自筹资金
      31  蒋全勇        5.25      0.65  有限合伙人  巴州洪通工L程NG师工厂电气自有或自筹资金
      32  刘建萍        5.25      0.65  有限合伙人  洪通股司份销巴售州统销计售分公自有或自筹资金
        合  计        813.75    100.00       -                 -                   -
    
    
    经核查,巴州投资出资人不存在股权代持的情形。
    
    (3)部分员工未通过员工持股平台而直接持股的原因及股权代持情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人未通过员工持股平台而直接持股的情况如下:
    
     序号    股东姓名     持股比例          未通过员工持股平台而直接持股的原因
       1       田辉        13.26%     经田离辉为职,公不司原是主股要权激管励理人对象员,设立员工持股平台时已
       2      谭素清       13.13%     为已经公持司股创至始人今股,东不参、实与际股控权制激人励之一,自公司设立时
       3      刘长江        2.67%      和因洪硕通洪通有股限权收购作为和硕出资洪通,认的购股了权洪,刘通长有江限将的原股持份有,故的
                                       未通过员工持股平台而直接持股
       4       秦伟         0.60%      和因洪硕洪通通有股限收权作购了为出和硕资洪,认通购的了股洪权通,秦有伟限将的原股持份有,故的
                                       未通过员工持股平台而直接持股
    
    
    经核查,未通过员工持股平台而直接持股的员工不存在股权代持的情形。
    
    3、持有发行人5%以上股份的主要股东
    
    截至本招股说明书签署日,持有发行人5%以上股份的主要股东如下:新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
      序号                      股东姓名/名称                       持股比例(%)
        1    刘洪兵                                                            57.57
        2    田辉                                                              13.26
        3    谭素清                                                            13.13
        4    霍尔果斯投资                                                       9.06
                               合  计                                           93.02
    
    
    (1)刘洪兵
    
    截至本招股说明书签署日,刘洪兵持有公司 57.57%的股份,为公司控股股东。刘洪兵的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东”之“1、发起人中自然人股东基本情况”。
    
    (2)田辉
    
    截至本招股说明书签署日,田辉持有公司 13.26%的股份。田辉的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东”之“1、发起人中自然人股东基本情况”。
    
    (3)谭素清
    
    截至本招股说明书签署日,谭素清持有公司 13.13%的股份。谭素清的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东”之“1、发起人中自然人股东基本情况”。
    
    (4)霍尔果斯投资
    
    截至本招股说明书签署日,霍尔果斯投资持有公司9.06%的股权。霍尔果斯投资的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东”之“2、发起人中非自然人股东基本情况”。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (二)实际控制人的基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司的控股股东为刘洪兵先生,直接持有公司6,909.07万股股份,直接持股比例为57.57%。公司的实际控制人为刘洪兵、谭素清夫妇,合计直接持有公司8,485.34万股股份,合计直接持有发行人70.71%的股份,另外,刘洪兵通过霍尔果斯投资间接控制发行人9.06%的股份,合计控制发行人79.77%的股份。
    
    刘洪兵、谭素清的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东”之“1、发起人中自然人股东基本情况”。
    
    (三)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    
    截至本招股说明书签署日,除公司股东霍尔果斯投资外,公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清不存在其他控制的企业。
    
    (四)发行人股份质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    (五)外部自然人股东情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人外部自然人股东情况如下:
    
     序号    股东姓名   身份证号码        住址         工作单位及      入股原因
                                                         岗位
       1       田辉     051802942*1*1*9*68四山川区省栖遂霞宁路市6船66无固定职业    落实历史出资
                                    号东城绿洲****
    
    
    经核查,外部自然人股东与发行人主要客户、供应商不存在关联关系、亲属关系。
    
    (六)本次发行中介机构负责人及其签字人员未直接或间接持有发行人股份
    
    本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在直接或间接持有发行人股份新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书的情形。
    
    八、发行人股本情况
    
    (一)本次发行前后的股本情况
    
    本次发行前,公司总股本为12,000.00万股,本次公开发行4,000.00万股,占发行后总股本的比例不低于25%。
    
    本次发行前后发行人股本变动情况见下表(以本次公开发行新股4,000.00万股计算):
    
     序号   股东姓名/名称             发行前                        发行后
                          持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)
       1    刘洪兵             69,090,737          57.57      69,090,737           43.18
       2    田辉               15,923,548          13.26      15,923,548            9.95
       3    谭素清             15,762,639          13.13      15,762,639            9.85
       4    霍尔果斯投资       10,868,453           9.06      10,868,453            6.79
       5    刘长江              3,209,263           2.67       3,209,263            2.01
       6    巴州投资            2,798,356           2.33       2,798,356            1.75
       7    秦伟                 722,156           0.60        722,156            0.45
       8    王京                 270,808           0.23        270,808            0.17
       9    谭秀连               270,808           0.23        270,808            0.17
      10    裴林英               270,808           0.23        270,808            0.17
      11    赵勇                 270,808           0.23        270,808            0.17
      12    王克杰               270,808           0.23        270,808            0.17
      13    靳虹                 180,539           0.15        180,539            0.11
      14    秦明                  90,269           0.08         90,269            0.06
      本次发行社会公众股              -              -      40,000,000           25.00
            合  计           120,000,000         100.00     160,000,000          100.00
    
    
    (二)本次发行前公司前十名股东情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司前十名股东及其持股情况如下:序号 股东姓名/名称 直接持股数量(股) 持股比例(%)
    
       1     刘洪兵                                  69,090,737                  57.57
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
       2     田辉                                    15,923,548                  13.26
       3     谭素清                                  15,762,639                  13.13
       4     霍尔果斯投资                            10,868,453                   9.06
       5     刘长江                                   3,209,263                   2.67
       6     巴州投资                                 2,798,356                   2.33
       7     秦伟                                       722,156                   0.60
       8     王京                                       270,808                   0.23
       9     谭秀连                                     270,808                   0.23
       10    裴林英                                     270,808                   0.23
       11    赵勇                                       270,808                   0.23
       12    王克杰                                     270,808                   0.23
                  合  计                            119,729,192                  99.77
    
    
    (三)本次发行前,前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    
    截至本招股说明书签署日,公司前十名自然人股东及其持股情况、在公司担任职务情况如下:
    
      序号    姓名   直接持股数量(股)持股比例(%)               职务
       1    刘洪兵           69,090,737          57.57      洪通股份董事长、总经理
       2    田辉             15,923,548          13.26                 -
       3    谭素清           15,762,639          13.13  洪通股份董事、巴州洪通执行董事
                                                       乌市洪通总经理、呼图壁洪通执行
       4    刘长江           3,209,263           2.67  燃董气事、执玛行纳董斯事洪、通总经执理行董、吐事鲁、番安能捷
                                                       源执行董事、总经理、交投洪通董
                                                                事、总经理
       5    秦伟               722,156           0.60          和硕洪通总经理
                                                       洪通股份董事、副总经理(常务)、
       6    王京               270,808           0.23  执能行源执总裁行、董新事源、总洪通经理董事、哈长密、洪哈通密
                                                                 执行董事
                                                       洪通股份董事、行政总监、和硕洪
       7    谭秀连             270,808           0.23  总通执经行理董、吐事鲁、番伊洪犁通洪执通行执董行事董、事总、
                                                                   经理
       8    裴林英             270,808           0.23  事洪通、呼股图份壁监洪事通会监主事席、、乌玛市纳洪斯通洪监通
                                                                   监事
       9    赵勇               270,808           0.23  洪通股份副总经理、安全总监、乌
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                                                        市洪通董事、尉犁洪通执行董事
       10   王克杰             270,808           0.23  洪通股份运行副总监、副总工程师
         合  计             106,062,383          88.39                 -
    
    
    (四)国有股东、外资股东及战略投资者情况
    
    发行人本次发行前无国有股份及外资股份;发行人股东中无战略投资者。
    
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    截至本招股说明书签署日,各股东的关联关系及持股比例如下:股东姓名/名称 关联关系 直接持股比例(%)
    
     刘洪兵         控股股东、实际控制人之一,谭素清之配偶                      57.57
     谭素清         实际控制人之一,刘洪兵之配偶                                13.13
     刘长江         谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之配偶                           2.67
     秦伟           谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之子                             0.60
     谭秀连         谭素清之兄                                                   0.23
     霍尔果斯投资   刘洪兵作为其执行事务合伙人持有30.77%的份额;                 9.06
                    谭秀连持有2.12%的份额
     巴州投资       谭秀连作为其执行事务合伙人持有8.39%的份额;秦                2.33
                    伟的父亲秦须龙持有6.45%的份额
                                 合计                                           85.60
    
    
    (六)本次发行前,股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    本次发行前,股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况,详见本招股说明书之“重大事项提示”。
    
    九、发行人内部职工股的情况
    
    发行人未发行过内部职工股。
    
    十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股
    
    东数量超过二百人的职工持股会情况
    
    发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过二百人的情况。发行人曾存在委托持股的情形,具体情况如下:
    
    2000年1月至2017年7月,发行人存在刘洪泉代刘洪兵持有发行人股改前新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书股权的情形,2017年7月,双方还原股权并签署了《关于解除代持的声明》,不存在纠纷或潜在纠纷,具体详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人股本的形成及其变化情况”。
    
    十一、发行人员工及其社会保障情况
    
    (一)员工基本情况
    
    1、员工人数及变化
    
    报告期内,公司(含分公司)及控股子公司员工人数及变化情况如下:
    
            时间          2020年6月30    2019年12月31   2018年12月31    2017年12月
                               日              日             日            31日
     人数(人)                702            695            596            558
    
    
    2、员工专业结构
    
    截至2020年6月30日,公司员工的专业结构如下表:
    
                                         人员构成
              类  别                   人数(人)              占总员工比例(%)
     管理人员                              96                                   13.68
     生产及技术人员                       176                                  25.07
     销售人员                             339                                  48.29
     财务人员                              45                                    6.41
     行政人员                              46                                    6.55
              合  计                       702                                 100.00
    
    
    3、员工受教育程度
    
    截至2020年6月30日,公司员工的受教育程度如下表:
    
                                         人员构成
              类  别                   人数(人)              占总员工比例(%)
     硕士                                  4                                    0.57
     本科及大专                           323                                  46.01
     大专以下                             377                                  53.70
              合  计                       702                                 100.00
    
    
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    4、员工年龄分布
    
    截至2020年6月30日,公司员工的年龄分布如下表:
    
                                         人员构成
              类  别                   人数(人)              占总员工比例(%)
     25岁以下                              48                                    6.84
     26-34岁                               262                                  37.32
     35-44岁                               169                                  24.07
     45-54岁                               198                                  28.21
     55岁以上                              27                                    3.85
              合  计                       702                                 100.00
    
    
    5、员工的薪酬制度和收入水平
    
    (1)员工薪酬制度
    
    为规范公司薪酬管理工作,发挥薪酬的激励作用,对员工的业绩成果给予公平、合理的回报,公司制定《薪酬管理制度》、《福利、津贴管理制度》等薪酬制度,适用于公司及下属子公司。员工薪酬由基本工资、岗位绩效工资、业绩工资、福利、津贴等构成,其中,基本工资是工资结构中的固定部分,按月度考勤情况进行核算发放;岗位绩效工资是与岗位履职考核结果挂钩的薪酬;业绩工资是个人与所在单位利润预算指标完成比例挂钩的薪酬;福利包括社会保险、住房公积金、节日福利、专项福利等;津贴包括用餐津贴、艰苦地区特殊津贴、通讯津贴、意外险津贴等。
    
    (2)员工收入水平
    
    公司各级别、各类岗位员工人均收入水平情况如下:
    
    单位:万元
    
             项目           2020年1-6月       2019年度       2018年度      2017年度
                                    各级别员工收入水平
     高层人员                        14.33           35.98          41.45         37.55
     中层人员                         6.30           16.45          19.89         16.56
     普通人员                         3.57            7.95           8.22          7.07
                                   各类岗位员工收入水平
    
    
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     管理人员                         6.42           15.43          19.83         15.36
     生产及技术人员                   4.26            9.85          11.32          9.96
     销售人员                         3.30            7.33           7.07          6.07
     财务人员                         3.77            9.20           9.39          8.10
     行政人员                         3.07            8.06           8.85          7.88
     平均人员收入                     3.98            9.11           9.78          8.29
     新疆地区在岗职工年平               -            6.89           6.47          6.04
     均收入
    
    
    注:①上述收入主要包括工资、绩效奖励、社会保险费、住房公积金、津贴、奖金等;
    
    ②公司高层包括股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等高层管理成员;公司中层包括股份公司各职能部门部长、副部长以及各子、分公司总经理、副总经理等;
    
    ③新疆地区在岗职工年平均收入数据来源于新疆人力资源和社会保障厅,2020 年 1-6月数据暂未公布。
    
    (3)发行人未来薪酬制度及水平变化趋势
    
    公司未来薪酬制度的主体框架将延续目前的薪酬制度,为充分发挥员工积极性,公司将进一步完善绩效考核制度,并充分保障绩效考核制度的有效执行。公司将根据国家政策等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变动、公司整体效益情况及实际管理需要对公司的薪酬制度进行调整,建立具有市场竞争力的薪酬体系。
    
    (二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革以及医疗制度改革情况
    
    公司实行劳动合同制,按照《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定与员工签订劳动合同,享受权利并承担义务。
    
    1、社会保险、住房公积金缴纳情况
    
    报告期内,公司(包含控股子公司)缴纳社会保险、住房公积金的人员情况如下:
    
    单位:人
    
              项目         2020年6月30   2019年12月31  2018年12月31  2017年12月31
                                 日            日            日            日
            员工人数                  702           695           596           558
                 缴纳人数             663           650           553           492
      养老保险   未缴人数              39            45            43            66
                 缴纳比例          94.44%        93.53%        92.79%        88.17%
    
    
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                 缴纳人数             665           649           552           491
      医疗保险   未缴人数              37            46            44            67
                 缴纳比例         94.73%        93.38%        92.62%        87.99%
                 缴纳人数             663           650           553           492
      工伤保险   未缴人数              39            45            43            66
                 缴纳比例         94.44%        93.53%        92.79%        88.17%
                 缴纳人数             663           648           552           491
      失业保险   未缴人数              39            47            44            67
                 缴纳比例         94.44%        93.24%        92.62%        87.99%
                 缴纳人数               -              -           553           492
      生育保险   未缴人数               -              -            43            66
                 缴纳比例               -              -        92.79%        88.17%
                 缴纳人数             660           650           554           488
     住房公积金  未缴人数              42            45            42            70
                 缴纳比例         94.02%        93.53%        92.95%        87.46%
    
    
    注:自2019年11月起公司当地生育保险和医疗保险合并,两项保险合并后用人单位缴纳医疗保险费率,按照用人单位参加职工生育保险和医疗保险的缴费比例之和确定新的医疗保险费率。
    
    报告期内发行人存在部分员工未在公司缴纳社会保险、住房公积金的情形,主要包括:(1)部分退休人员不用缴纳社会保险、住房公积金;(2)部分员工当月新入职,未及时缴纳社会保险、住房公积金;(3)部分员工自行在外地或在其他单位缴纳社会保险、住房公积金。具体情况如下:
    
    ①截至2020年6月30日员工社会保险和住房公积金未缴原因
    
    1)39人未缴纳养老保险、工伤保险的原因为:28人为退休返聘人员;10人为新入职员工未及时缴纳;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
    2)37人未缴纳医疗保险的原因为:26人为退休返聘人员;10人为新入职员工未及时缴纳;1人为退伍军人,由当地政府缴纳医疗保险、失业保险;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
    3)39人未缴纳失业保险的原因为:28人为退休返聘人员;10人为新入职员工未及时缴纳;1人为退伍军人,由当地政府缴纳医疗保险、失业保险;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
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    4)42人未缴纳住房公积金的原因为:28人为退休返聘人员;13人为新入职员工未及时缴纳;1人为退伍军人,由当地政府缴纳住房公积金。
    
    ②截至2019年12月31日员工社会保险和住房公积金未缴原因
    
    1)45人未缴纳养老保险、工伤保险的原因为:25人为退休返聘人员;19人为新入职员工未及时缴纳;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
    2)46人未缴纳医疗保险的原因为:24人为退休返聘人员;19人为新入职员工未及时缴纳;2人为退伍军人,由当地政府缴纳医疗保险、失业保险;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
    3)47人未缴纳失业保险的原因为:25人为退休返聘人员;19人为新入职员工未及时缴纳;2人为退伍军人,由当地政府缴纳医疗保险、失业保险;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
    4)45人未缴纳住房公积金的原因为:25人为退休返聘人员;19人为新入职员工未及时缴纳;1人为退伍军人,由当地政府缴纳住房公积金。
    
    ③截至2018年12月31日员工社会保险和住房公积金未缴原因
    
    1)43人未缴纳养老保险、工伤保险、生育保险的原因为:24人为退休返聘人员;18人为新入职员工未及时缴纳;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
    2)44人未缴纳医疗保险、失业保险的原因为:24人为退休返聘人员;18人为新入职员工未及时缴纳;1人为退伍军人,由当地政府缴纳医疗保险、失业保险;1人为年龄较大无法缴纳社保。
    
    3)42人未缴纳住房公积金的原因为:24人为退休返聘人员;17人为新入职员工未及时缴纳;1人为退伍军人,由当地政府缴纳住房公积金。
    
    ④截至2017年12月31日员工缴纳社会保险和住房公积金情况
    
    1)66人未缴纳养老保险、工伤保险、生育保险的原因为:24人为退休返聘人员;32人为新入职员工未及时缴纳;7人为自行在外地或其他单位缴纳,未及时转入公司;1人为自行参加农村合作医疗保险;2人为其他原因,系保安流动性较大未缴纳。
    
    2)67人未缴纳医疗保险、失业保险的原因为:24人为退休返聘人员,32新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书人为新入职员工未及时缴纳;7人为自行在外地或其他单位缴纳,未及时转入公司;1人为退伍军人,由当地政府缴纳医疗保险、失业保险;1人为自行参加新型农村合作医疗;2人为其他原因,系保安流动性较大未缴纳。
    
    3)70人未缴纳住房公积金的原因为:24人为退休返聘人员;33人为新入职员工尚未及时缴纳;4人为其他单位缴纳,未及时转入公司;1人为退伍军人,当地政府缴纳住房公积金;8人为其他原因,主要系保安流动性较大未缴纳。
    
    报告期以来,公司逐步落实推进国家员工社会保障制度,截至报告期末,公司已基本规范了员工的社会保险、住房公积金缴纳工作。
    
    2、补缴对发行人的持续经营可能造成的影响
    
    报告期内,应缴未缴纳社会保险、住房公积金情况对发行人经营业绩的影响如下:
    
    单位:万元
    
                 项目              2020年1-6月     2019年度     2018年度    2017年度
       社会保险应缴未缴单位部分             0.19          2.06         1.55       10.67
      住房公积金应缴未缴单位部分            0.11          0.26         0.26        3.32
                 小计                       0.30          2.31         1.81       13.99
               利润总额                 6,774.47      19,866.31    20,042.16    9,374.19
                 占比                     0.00%        0.01%       0.01%      0.15%
    
    
    经测算,报告期内发行人应缴未缴社会保险、住房公积金的金额较小,占发行人各期利润总额的比例较低。因此,补缴对发行人的持续经营不会造成重大不利影响。
    
    3、主管部门出具的证明
    
    发行人及各子公司社会保险主管机关已分别出具证明,确认发行人及各子公司在报告期内能够遵守国家有关社会保险的法律、行政法规和地方性规章,按相关规定为员工缴纳了社会保险费,不存在因社会保险问题而受到任何处罚的情形。
    
    发行人及各子公司住房公积金主管机关已分别出具证明,确认发行人及各子公司在报告期内已为员工办理住房公积金缴存登记,设立职工住房公积金账户,新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书并按规定比例为职工按期缴存住房公积金,不存在因住房公积金缴存事宜被予以处罚的情形,也不存在正被立案调查的情形。
    
    4、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金事项的承诺
    
    公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清已出具承诺:如果发行人及其下属子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求发行人及其下属子公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用或住房公积金进行补缴,或者发行人及其下属子公司被要求支付滞纳金或因此受到处罚的,发行人控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清将按主管部门核定的金额无偿代发行人及其下属子公司补缴,并承担相关罚款、滞纳金等费用,发行人及其下属子公司无需支付上述任何费用。
    
    十二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高
    
    级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
    
    (一)发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期及持股意向的承诺
    
    发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期及持股意向的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺”与“四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”。
    
    (二)股东关于避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺
    
    公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清为避免同业竞争问题出具的承诺详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)关于避免同业竞争的承诺”。
    
    公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清及持有5%以上股份的股东田辉、霍尔果斯投资为减少和规范关联交易出具的承诺详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”之“(五)公司减少和规范关联交易的措施”。
    
    (三)发行人及控股股东、董事和高级管理人员关于稳定股价的承诺
    
    发行人及控股股东、董事和高级管理人员关于稳定股价的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、稳定股价的预案”。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (四)发行人及相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
    
    发行人及相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”。
    
    (五)控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
    
    发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、填补被摊薄即期回报的承诺”。
    
    (六)控股股东、实际控制人关于承担有关社会保险及公积金补缴责任的承诺
    
    发行人控股股东、实际控制人关于承担有关社会保险及公积金补缴责任的承诺详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、发行人员工及其社会保障情况”之“(二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革以及医疗制度改革情况”。
    
    (七)未能履行承诺时的约束措施
    
    未能履行承诺时的约束措施详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、相关主体未能履行承诺时的约束措施”。
    
    十三、本次发行相关中介机构的承诺
    
    本次发行相关中介机构的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”。新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    第六节 业务与技术
    
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    
    公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售。
    
    公司的经营区域主要在新疆地区且分布范围较为广泛,主要包括巴州、哈密市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州等地区。截至本招股说明书签署日,公司经营区域分布图如下:
    
    公司经营区域分布图
    
    报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
    
    二、公司所处行业的基本情况
    
    根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业类别为“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书业”。
    
    根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业类别为“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”。
    
    (一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
    
    1、行业主管部门和监管体制
    
    2010年11月19日,国务院颁布《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号),其中明确规定,国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作;县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作;县级以上人民政府其他有关部门依照本条例和其他有关法律、法规的规定,在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。
    
    2013年12月30日,新疆住房和城乡建设厅颁布的《新疆维吾尔自治区城镇燃气经营许可证核发办法》中规定,自治区住房城乡建设行政主管部门负责制定全区城镇燃气经营许可的条例和实施程序,对城镇燃气经营许可实施监督管理;州、市(地)、县(市)住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内城镇燃气经营许可的监督管理。
    
    本行业的国家主管部门为住房和城乡建设部,新疆住房和城乡建设厅是新疆燃气行业的主管部门。
    
    本行业的自律组织是中国城市燃气协会及各地方城市燃气行业协会。
    
    2、行业主要法律法规和政策
    
    (1)行业主要法律法规
    
    本行业所适用的国家及地方的主要行业法律法规如下:序号 发布部门 法律法规名称 实施时间
    
       1   全员会国人民代表大会常务委保《护中法华》人民共和国石油天然气管道2010年10月
       2   全员会国人民代表大会常务委《中华人民共和国特种设备安全法》  2014年01月
       3   国务院                    《城镇燃气管理条例》              2011年03月
    
    
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       4   国务院                    《危险化学品安全管理条例》        2013年12月
       5   国务院                    《安全生产许可证条例》            2014年07月
       6   建设部                    《市政公用事业特许经营管理办法》  2004年05月
       7   建设部                    范《(城C镇JJ燃33气-2输00配5)工》程施工及验收规2005年05月
       8   建检疫设部总、局国家质量监督检验(《GB城500镇28-2燃006)气》设计  规  范   2006年11月
       9   住房和城乡建设部          信《息供公水开、供实气施、办供法热》等公用事业单位2008年11月
      10    住房和城乡建设部          《燃气经营许可管理办法》          2014年11月
      11   国家发改委                《办法天》然气基础设施建设与运营管理2014年04月
      12    国和家城发乡改建委设、部财、政交部通、运住房输《基础设施和公用事业特许经营管    2015年06月
            部、水利部、中国人民银行 理办法》
      13    自治区人大常委会          《特许新经疆营维条吾例尔》自治区市政公用事业2005年03月
      14    自治区人民政府            《供气新管疆理维办吾法尔》自治区城市供热供水2007年01月
      15    自治区住房和城乡建设厅    许《可新证疆核维发吾办尔法自》治区城镇燃气经营2014年01月
      16    自治区住房和城乡建设厅    《许可新实疆施维办吾法尔》自治区城镇燃气经营2016年01月
    
    
    (2)行业产业政策
    
    2012年10月14日,国家发改委发布的《天然气利用政策》(发改委令2012年第15号)明确要求以“坚持统筹兼顾,整体考虑全国天然气利用的方向和领域,优化配置国内外资源;坚持区别对待,明确天然气利用顺序,保民生、保重点、保发展,并考虑不同地区的差异化政策;坚持量入为出,根据资源落实情况,有序发展天然气市场”为基本原则,在综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素下,将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类,其中,除分户式采暖用户属于允许类用户外,其他城市燃气用户均属于优先类用户。
    
    2013年2月16日,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中,“城市燃气工程”、“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“液化天然气技术开发与应用”被列为鼓励类产业。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (3)行业主要监管政策
    
    根据《城镇燃气管理条例》相关规定,国家对燃气经营实行许可证制度,符合以下规定条件的企业,由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证:①符合燃气发展规划要求;②有符合国家标准的燃气气源和燃气设施;③有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案;④企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格;⑤法律、法规规定的其他条件。
    
    根据自治区住房和城乡建设厅发布的《新疆维吾尔自治区城镇燃气经营许可实施办法》(新建城【2015】14号)相关规定,自治区住房城乡建设行政主管部门负责对全区城镇燃气经营许可实施监督管理,州、市(地)住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内城镇燃气经营许可的监督管理,市、县(市)住房城乡建设主管部门负责燃气经营许可申请的受理,并依照《燃气经营许可管理办法》和本办法核发燃气经营许可证。从事城镇燃气经营的单位和个人,必须依法取得《燃气经营许可证》。同时,上述办法明确要求,燃气企业设立瓶装燃气或者燃气汽车加气站点的,应当向站点所在地的市、县(市)住房城乡建设主管部门申请核发站点《燃气经营许可证》。
    
    (4)行业发展规划
    
    2012年6月28日,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,该规划要求加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,积极开展车用替代燃料制造技术的研发和应用,鼓励天然气(包括液化天然气)、生物燃料等资源丰富的地区发展替代燃料汽车。
    
    2014年6月7日,国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,要求加快常规天然气增储上产,实施气化城市民生工程、稳步发展天然气交通运输、适度发展天然气发电、加快天然气管网和储气设施建设。优化能源结构,到2020年,天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。
    
    2016年12月24日,国家发改委为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《能源发展“十三五”规划》的总体要求,联合能源局组织编制了《天然气发展“十三五”规划》。该规划提出,2020年国内天新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书然气综合保供能力将达到3,600亿立方米以上,新建天然气主干及配套管道4万公里,总里程达到10.4万公里,干线输气能力超过4,000亿立方米/年;地下储气库累计形成工作气量 148 亿立方米;天然气占一次能源消费比例达到8.3%-10%;城镇人口天然气气化率达到57%;2020年气化各类车辆约1,000万辆,配套建设加气站超过1.2万座。
    
    2017年4月6日,国家工业和信息化部联合发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》,鼓励天然气、生物质等资源丰富的地区发展替代燃料汽车,允许汽车出厂时标称油气两用,开展试点和推广应用,促进车用能源多元化发展。
    
    2017年5月,中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,完善油气储备体系,提升油气战略安全保障供应能力。建立完善政府储备、企业社会责任储备和企业生产经营库存有机结合、互为补充的储备体系。完善储备设施投资和运营机制,加大政府投资力度,鼓励社会资本参与储备设施投资运营。
    
    2017年6月23日,国家发改委为加快推进天然气利用,提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重,进一步制定了《加快推进天然气利用的意见》。该文件提出,加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重,加快加气(注)站建设,在高速公路、国道省道沿线、矿区、物流集中区、旅游区、公路客运中心等,鼓励发展CNG加气站、LNG加气站、CNG/LNG两用站、油气合建站、油气电合建站等。充分利用现有公交站场内或周边符合规划的用地建设加气站,支持具备场地等条件的加油站增加加气功能。
    
    2018年4月26日,国家发改委、国家能源局制定了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,该文件支持企业通过自建合建、租赁购买储气设施,或者购买储气服务等手段履行储气责任。同时,要求县级以上地方人民政府到2020年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力,城镇燃气企业到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力。
    
    2018年6月27日,国务院制定《打赢蓝天保卫战三年行动计划》并印发通知,要求抓好天然气产供储销体系建设。积极调整运输结构,发展绿色交通体系,加快车船结构升级,加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%;重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。同时,大力淘汰老旧车辆,推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。
    
    2019年3月19日,中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了包括《石油天然气管网运营机制改革实施意见》在内的一系列重大改革政策文件,会议强调,推动石油天然气管网运营机制改革,要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司,推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系,提高油气资源配置效率,保障油气安全稳定供应。
    
    2019年9月19日,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,要求强化节能减排和污染防治。优化交通能源结构,推进新能源、清洁能源应用,促进公路货运节能减排,推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化。打好柴油货车污染治理攻坚战,统筹油、路、车治理,有效防治公路运输大气污染。
    
    2019年12月6日,国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立,标志着天然气行业“管住中间、放开两头”的改革政策迈出关键一步。国家石油天然气管网集团有限公司的成立以及上游油气资源多主体多渠道供应格局的形成,将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围,充分的市场竞争也将有效降低企业未来采购天然气的成本。
    
    3、天然气价格管理机制
    
    (1)天然气采购价格形成机制
    
    自2005年起,我国开始按照市场化的原则,逐步推进天然气供应价格形成机制的改革。
    
    2010年5月31日,国家发改委发布《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》,要求适当提高国产陆上天然气出厂基准价格,取消价格“双轨制”,同时扩大价格浮动幅度,国产陆上天然气一、二档气价实现并轨。
    
    2013年7月,国家发改委《关于调整天然气价格的通知》实施后,天然气新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书价格管理由出厂环节调整为门站环节。门站价格是指管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格,由天然气出厂价格和管道运输价格组成,系城市管道燃气运营商的购气价。门站价格为政府指导价,实行最高上限价格管理,供需双方可在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格。
    
    2015年11月,国家发改委发布《国家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》,非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。
    
    2018年5月25日,国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》,自2018年6月10日起,将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理,实现与非居民用气价格机制衔接。
    
    报告期内,天然气上游气源供应价格调整变动的具体情况如下:时 间 主要调整内容 调整后价格 政府文件 实施期限
    
                ①非居民用气最高门站价格
                降低0.70元/m3;②非居民用               《关于降低非居民   自2015年11月
                气由最高门站价格管理改为                用天然气门站价格   20日起实施,实
     2月01518年日11的基准最门高门站价站价格格管理水平,降作低为后基元新/疆m3:1.15市并进场一化步改推革进的价格通不施上时浮门,站自价格20暂16
                准门站价格,供需双方可以                知》(发  改 价 格  年11月20日起
                浮基准20门%站、价下格浮为不基限础的,范在围内上【2015】2688号)   允许上浮
                协商确定具体门站价格。
                                                        《关于降低非居民
      2017   8                                          用天然气基准门站年非居民用气基准门站价格降   新疆:1.05                      自2017年9月1
      月29日    低0.10元/m3。               元/m3       价价格格的规【通2知01》7(】发15改82日起实施
                                                        号)
                                                                           自2018年6月
                ①居民用气由最高门站价格                                   10日起实施,方
                管理改为基准门站价格管                                     案实施时门站价
                理,价格水平按非居民用气                                   格暂不上浮,实
                基准门站价格水平(增值税                                   施一年后允许上
      2月01285年日5可税率以基10准%20门)%站安价排格,为供基需础双方,新元/疆m3:1.04《气知关》门(于站发理价改顺格价居的格民用通规浮非,居目民用前气居民门与站
                在上浮     、下浮不限的范              【2018】794号)    价差较大的,此
                围内协商确定具体门站价                                     次最大调整幅度
                格,实现与非居民用气价格                                   原则上不超过每
                机制衔接;②天然气增值税                                   千 立 方 米  350
                税率由11%降低至10%。                                     元,剩余价差一
                                                                           年后适时理顺
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
      2019年3   决根定据自增值20税19税年率4调月整1情日况起,,新疆:1.03   《基准关于门站调价整天格然的气通自2019年4月1
      月27日    调整各省(区、市)天然气   元/m3       知》(发  改 价 格  日起实施
                基准门站价格                            【2019】562号)
    
    
    (2)天然气销售价格形成机制
    
    2015 年,我国实现天然气存量气和增量气价格并轨,天然气价格改革正式破冰,开始走向市场化,天然气定价体系也沿着“管住中间、放开两头”的结构改革思路逐步向前推进,通过先易后难的推进方式,采取先非居民后居民、先试点后推广、先增量后存量、边理顺边放开的实施步骤,推进天然气价格市场化改革。同时,加强自然垄断环节的输配价格监管,着力构建起从跨省长输管道到省内短途运输管道再到城镇配气管网等天然气产业链各环节的较为完善的价格监管制度框架。
    
    ①LNG定价机制
    
    目前,国际LNG定价存在长协模式和现货模式。长协模式通常挂钩国际油价,当国际油价上行的时候,国际LNG贸易价格通常上行,而油价下降时,LNG价格通常向下进行调整。
    
    亚洲LNG长协合同气价主要基于日本原油综合指数(JCC)形成,LNG价格与进口至日本的原油价格平均值相挂钩。
    
    我国LNG进口价格受国际LNG价格影响,但总体市场价格主要取决于整体供需关系。2015年3月4日,上海石油天然气交易中心在上海自贸区注册成立以来,我国天然气价格市场化形成机制又迈出关键性一步。目前,LNG 和管道天然气均可通过上海石油天然气交易中心实现竞价交易。随着交易量的逐步扩大,上海石油天然气交易中心将逐步承担起我国LNG市场价格发现功能。
    
    ②CNG定价机制
    
    根据《中华人民共和国价格法》的有关规定,中央定价目录由国务院价格主管部门制定、修订,报国务院批准后公布;地方定价目录由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门按照中央定价目录规定的定价权限和具体适用范围制定,经本级人民政府审核同意,报国务院价格主管部门审定后公布。
    
    根据《新疆维吾尔自治区定价目录》(新政发【2015】109号),管道燃气配新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书气价格和销售价格属于政府定价范围,授权地(州、市)人民政府、行政公署执行定价审批权限。同时,根据《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号),燃气销售价格,应当根据购气成本、经营成本和当地经济社会发展水平合理确定并适时调整。县级以上地方人民政府价格主管部门确定和调整管道燃气销售价格,应当征求管道燃气用户、管道燃气经营者和有关方面的意见。因此,自治区 CNG车用气价格需经县级人民政府制定,报地(州、市)人民政府、行政公署审批后执行。
    
    2017-2019年5月,CNG车用气价格实施政府定价,发行人经营所在区域内CNG车用气价格未进行调整。2019年5月,巴州发改委发布了《关于放开车用天然气销售价格的通知》(巴发改价【2019】224号),要求自2019年6月1日起,巴州地区车用天然气销售价格实行市场调节价,企业根据市场经营及供求状况等因素自主确定销售价格。
    
    ③居民用、商业用以及工业用天然气定价机制
    
    居民用天然气目前基本为固定价格,主要以当地政府核准价为准,若需上调,尚需经过听证会程序。
    
    工商业用户的销售价格一般实行政府指导价,物价部门设定最高限价,具体价格由工商业用户与燃气企业在不超过最高限价范围内协商确定。
    
    (二)天然气行业概况
    
    天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料。它主要存在于气田、油田、煤层和页岩层,与煤、石油同属三种最常见的化石能源。与煤和石油两种传统化石能源相比,天然气具备清洁环保、安全系数高、热值高等优点。
    
    天然气按照在地下的产状可分为油田气、气田气、凝析气、水溶气、煤层气以及固态气体水合物等。天然气按照气源可分为常规天然气和非常规天然气,常规天然气指由常规油气藏开发出的天然气,即勘探发现的能够用传统油气生成理论解释的天然气,非常规天然气指难以用传统石油地质理论解释,在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气,比如致密气、煤层气、页岩气、可燃冰等。天然气按照形态又可分为常规气、LNG和CNG,其中常规气呈气态,主要通过管道运输;LNG 呈液态,体积较小,为常规天然气体积的新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书1/620左右,便于长距离的运输;CNG呈压缩状态,可通过常规气加压后置于装置中,通常作为车辆燃料使用。
    
    随着我国能源利用技术创新与政策改革不断推进,能源行业正向着多元化、清洁化、数字化和市场化的方向转型。在转型过程中,天然气作为优质高效、绿色清洁的低碳能源,在能源消费结构中的比重也不断攀升。目前,天然气已是我国城市燃气的主要气源,未来进一步提升天然气在一次能源消费中的占比是大势所趋。
    
    1、全球天然气行业概况
    
    (1)全球天然气资源概况
    
    上世纪70年代以来,随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开发技术水平的提高,全球天然气探明储量持续增加。根据BP统计数据,2018年底,全球天然气探明储量为196.9万亿立方米,储产比为50.9,其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔和土库曼斯坦天然气探明储量分别占全球储量的19.8%、16.2%、12.5%和 9.9%,合计占比为 58.4%。分地区来看,中东地区国家拥有世界上最大的天然气探明储量,截止2018年底,探明储量总计75.5万亿立方米,占比为38.4%;亚太地区天然气探明储量相对较少,占比为9.2%。
    
    (2)全球天然气市场供求状况
    
    2007年以来,全球天然气产量和消费量总体保持平稳增长态势,除2009年受金融危机影响出现大幅下跌外,供需总体较为均衡。2018 年全球天然气产量为3.87万亿立方米,同比增速为5.17%,全球天然气消费量为3.85万亿立方米,同比增速为5.33%。
    
    2007年—2018年全球天然气产量和消费量
    
    单位:亿m3
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    数据来源:BP《2019年世界能源统计年鉴》
    
    分地区来看,北美洲地区2018年天然气产量和消费量均位居世界首位,分别为1.05万亿立方米、1.02万亿立方米,占比分别为27.2%、26.6%;亚太地区2018年天然气产量为0.63万亿立方米,同比增长4.0%,消费量为0.83万亿立方米,同比增长7.4%,供需缺口为0.19万亿立方米,且有逐步扩大的趋势。
    
    2018年全球各地区天然气产量和消费量
    
    单位:亿m3
    
    数据来源:BP《2019年世界能源统计年鉴》
    
    根据上图所示,北美洲、中南美洲天然气的生产量与消费量基本持平,非洲、独联体国家和中东地区天然气的产量高于消费量,而亚太地区和欧洲则出现天然新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书气供给紧缺的情况,这也与天然气储备的区域分布特点相吻合。根据BP统计,2018年天然气贸易总量达9,434亿立方米,较2017年增长4.3%,其中管道气贸易5,124亿立方米,LNG贸易4,310亿立方米,LNG贸易量占比约为45.7%,增速快于管道气运输,达到 9.4%左右,未来在天然气贸易中的占比有望进一步提升。
    
    总体来看,天然气探明储量的全球分布呈现明显的不均衡、区域化特点,主要消费地和产地的错配,促进了天然气国际贸易发展。未来,随着包括中国、印度在内的亚太地区能源需求的快速增长,全球天然气贸易量将不断提升,天然气主要消费国与天然气主要生产国存在的不匹配性,将持续促进国际间天然气贸易的发展。
    
    2、我国天然气行业概况
    
    (1)我国天然气资源概况
    
    我国天然气资源主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域,超过500亿立方米的天然气田3个,资源储量丰富,发展潜力巨大。根据国家自然资源部的统计,截至2018年底,我国天然气查明资源储量为5.91万亿立方米,较2017年增长7.05%。同时,我国也拥有丰富的非常规天然气资源,其中天然气水合物于2017年在我国南海神狐海域试采成功,被列为第173个矿种。截至2018年底,我国煤层气、页岩气查明资源储量分别为0.31万亿立方米、0.23万亿立方米,其中煤层气较上年增长1.36%,页岩气较上年增长14.47%。2018年天然气新增探明地质储量约为8,312亿立方米,页岩气为1,247亿立方米。根据国家能源局统计数据,2019年我国天然气新增探明储量达到1.4万亿立方米。
    
    根据国家自然资源部预测,我国天然气地质资源量90万亿立方米,可采资源量50万亿立方米。全国埋深4,500米以下浅页岩气地质资源量122万亿立方米,可采资源量22万亿立方米。埋深2,000米以下浅煤层气地质资源量30万亿立方米,可采资源量12.5万亿立方米。根据天然气水合物资源类型及赋存状态,结合地质条件,初步预测我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量。
    
    2017 年,我国地质勘查投资在连续四年下降后有所回升,天然气勘查主要集中在鄂尔多斯、塔里木、四川等盆地和海域。其中塔里木盆地库车克拉苏-大新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书北构造带发现3个含气构造。柴达木盆地阿尔金山前尖北风险勘探发现了新的含气区带。渤海海域深层天然气勘探取得重要突破,渤中凹陷“BZ19-6-2Sa 井”测试日产天然气18万立方米。四川盆地威远地区新增探明页岩气地质储量1,565亿立方米;涪陵气田的江东、平桥区块新增探明地质储量2,202亿立方米,为涪陵百亿立方米产能建设奠定了坚实的资源基础。系统开展了南海北部神狐海域天然气水合物矿体定量评价和储层精细描述,查明了矿体的空间分布、储层特征及储量潜力。在重点海域天然气水合物有利区圈定优选了钻探目标。目前已在南海发现两个超千亿立方米的矿藏,圈定11个成矿远景区、25个有利区块。
    
    2018年7月以来,各方深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,石油企业切实承担油气增储上产主体责任,各部门和各级地方政府发挥协同保障责任,大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。2018 年,全国油气勘探开发总投入约2,667.6亿元,同比增长20.5%。新区新领域取得突破,塔里木盆地和准噶尔盆地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现;渤中19-6气田天然气和凝析油储量均达亿吨级(油当量),是京津冀周边最大的海上凝析气田。
    
    2019年,我国油气增储上产态势良好,天然气新增探明储量达到1.4万亿立方米,同比增长68%。其中,2019年10月,中石油塔里木油田公司博孜9井试井成功,初步预计天然气地质储量1,153亿立方米,日产天然气41.82万立方米,标志着塔里木油田第二个万亿方大气区的建设取得了实质性进展。
    
    (2)我国天然气管道发展现状
    
    自20世纪60年代我国建立了第一条输气管道巴渝线以来,经过50余年的建设,我国天然气管道建设取得长足发展。根据国家能源局统计数据,截至2018年底,我国长输天然气管道总里程达到 7.6 万千米,干线管网总输气能力超过3,200亿立方米/年。
    
    随着我国进口天然气管道陆续开通,国家基干管网基本形成,部分区域性天然气管网逐步完善,非常规天然气管道蓬勃发展,“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供气格局已经形成,互联互通相关工作正在全面开展。初步形成了以中亚A线、中亚B线、中亚C线、中缅线、中俄东线、东南沿海LNG接收站为进口通道,以西气东输一线、西气东输二线、西气东输三线、川气东送、新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书忠武线、陕京一线、陕京二线、陕京三线、陕京四线等天然气管道为主干线,以冀宁线、兰银线、中贵线、中靖线为联络线的国家基干管网,以伊宁—霍尔果斯煤制天然气管道、四川长宁地区页岩气管道等非常规天然气管道为气源补充,以京津冀、长三角、珠三角等地区为重点建设区域天然气管网的天然气管道建设格局。
    
    2017年5月,国家发改委会同国家能源局联合发布《中长期油气管网规划》(发改基础【2017】965号),该规划指出对天然气进口通道要坚持“通道多元、海陆并举、均衡发展”的原则,进一步巩固和完善西北、东北、西南和海上油气进口通道,2025年基本形成“海陆并重”的通道格局;要求2020年全国天然气长输管道长度达到10.4万千米,2025年达到16.3万千米,预计2030年将超过20.0万千米,并形成“主干互联、区域成网”的全国天然气基础网络;要求加快东北、华北等地区地下储气库建设,到2025年实现地下储气库工作气量达到300亿立方米,预计2030年将超过400亿立方米。
    
    我国中长期天然气主干管网规划图
    
    资料来源:国家能源局
    
    (3)我国天然气供求状况
    
    我国为世界上第一大能源生产和消费国。根据国家统计局统计,2018 年我新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书国一次能源生产总量为377,000万吨标准煤,较2017年增长5.16%;消费总量为464,000万吨标准煤,较2017年增长3.45%,能源自给率为81.25%。
    
    2007年—2018年我国一次能源生产总量和消费总量
    
    单位:万吨标准煤
    
     500,000                                                       90.00%
     450,000                                                       88.00%
     400,000                                                       86.00%
     350,000
     300,000                                                       84.00%
     250,000                                                       82.00%
     200,000                                                       80.00%
     150,000                                                       78.00%
     100,000
      50,000                                                       76.00%
        -                                                         74.00%
                 007年  008年    09年   10年    1年     2年    3年     4年    5年    6年     7年    8年
           2   2    20   20   201   201  201   201  201  201   201  201
                       能源生产总量        能源消费总量         能源自给率
    
    
    数据来源:国家统计局
    
    进入21世纪以来,随着我国经济的持续快速增长,城镇化、工业化进程的加快,以及环保要求的提高对能源消费结构的影响,天然气消费量和产量快速增长,增幅远高于世界平均水平。WIND为中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业,根据其统计数据显示,2018年我国天然气产量1,602.7亿立方米,较上年增长8.27%;天然气进口量1,233.8亿立方米,增长34.09%;天然气消费量2,830亿立方米,增长17.70%。
    
    同时,在国内自产天然气增幅保持较为稳定的情况下,为了满足消费的大幅增加,我国天然气进口呈现出不断增长的态势,主要以LNG为主,管道气进口也呈现不断扩大的趋势,天然气对外依存度持续走高。2007 年,我国进口天然气仅占天然气能源消费总量的5.70%,中国石油集团经济技术研究院为中国石油集团的直属科研院和主要从事发展战略研究的决策支持机构,根据其统计数据,截至2018年,该指标已上升至45.3%。
    
    2007年-2018年我国天然气产量、进口量及消费量
    
    单位:亿m3
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    数据来源:WIND
    
    (4)天然气在我国能源结构中地位逐渐提升
    
    目前,全球常规能源资源主要包括原煤、原油、天然气及水电、核电、风电等。我国能源消费以原煤和原油为主,天然气及水电、核电、风电等清洁能源占比较小。近年来随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺,我国进行能源结构调整已不可避免。天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业燃料等领域,能够在我国能源结构的调整中发挥重要作用。国家发改委在2007年和2012年连续出台《天然气利用政策》,并在2017年进一步出台《加快推进天然气利用的意见》,明确要求加快推进天然气利用,提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重,逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右,到2030年,力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。
    
    近年来,在国家政策的大力支持下,天然气在我国能源消费总量中的地位总体显著提高,但与世界25%平均水平相比,占比仍非常低。根据国家统计局数据,2007年我国能源消费总量(以万吨标准煤计算)中原煤占比72.5%,原油占比达到 17.0%,而天然气占比仅为 3.0%。经过近些年的持续快速发展以及国家政策的鼓励支持,天然气在我国能源消费总量中的占比发生了较为显著的变化,煤炭比重不断下降,从2007年占一次能源比重的72.5%,下降到2018年的59.0%,天然气占比不断上升,从2007年的3.0%,上升至2018年的7.8%。
    
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    2007年—2018年我国主要能源消费总量及天然气消费总量占比情况
    
    单位:万吨标准煤
    
      300,000                                                         9.00%
                                                                    8.00%
      250,000                                                         7.00%
      200,000                                                         6.00%
      150,000                                                         5.00%
                                                                    4.00%
      100,000                                                         3.00%
       50,000                                                        2.00%
                                                                    1.00%
         -                                                          0.00%
                 06年    07年   08年   09年   10年   11年    2年    3年    4年    5年    6年    7年    8年
           20   20   20   20   20   20   201  201  201  201  201  201  201
                       煤天然炭气                         石一次油电力及其他能源
                       天然气消费总量占比
    
    
    数据来源:国家统计局
    
    (5)进口天然气渠道布局多元化
    
    由于国内天然气供需缺口的不断增大,我国天然气的进口依赖度显著提升,截至2018年,我国进口天然气占天然气能源消费总量的比例为43.6%。因此,多元化的天然气进口渠道将有效保障我国能源安全。
    
    目前我国进口天然气主要分为进口管输天然气和进口LNG,来源相对广泛。我国陆上三大天然气进口管道方向逐渐成型:中亚天然气管线,中缅天然气管线和俄罗斯天然气管线共规划设计7条管线,分别从西北、西南、北部三个不同的方位入境,目前中亚A/B/C线、中缅管线、中俄东线已经投产,中亚D线已经开工,未来随着中亚D线和中俄西线的建成投产,总设计输气能力将达1,650亿立方米/年。
    
    根据BP统计数据,2018年我国进口管输天然气479亿立方米,占天然气进口总量的39.46%。土库曼斯坦为我国管道气主要来源国,2018年仅从土库曼斯坦进口的管道气就达333亿立方米,占进口管道气的69.52%。虽然2017年末中亚天然气进口供气量大幅减少,对我国管道气供应造成了一定冲击,但整体来看,国内对俄罗斯、哈萨克斯坦、缅甸等国家的进口管道气和进口LNG的需求不断增加,今后对单一国家的管道气进口依赖度有望持续减小。
    
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    目前我国进口LNG主要来源于以澳大利亚为代表的亚太地区和以卡塔尔为代表的中东地区,并且进口气源地已扩展至十余个国家,其中澳大利亚对我国的供气量自2013年以来稳步提升,于2015年取代卡塔尔成为第一大供气国,2018年澳大利亚进口LNG占比为43.67%,卡塔尔为17.28%。
    
    LNG的进口主要通过LNG接收站进行进口气的对接和处理。2006年深圳大鹏湾LNG项目接收了首船海上LNG,2010年起由于我国陆上进口天然气管道投产,LNG 进口量占比有所下降。但近年天然气消费量的激增和管道气进口量的相对较慢增长,使LNG对国内供给的补充效应再次明显。2018年进口量高增速仍然维持,LNG进口量达735亿立方米,较2017年大幅增加38.8%,占天然气进口总量的比例达到60.54%,较2017年上升4.96个百分点。
    
    随着2014年中俄天然气协议的签署,2019年12月俄罗斯开始通过中俄天然气管道向我国供气,我国在进口天然气布局上形成东北(中俄)、西北(中亚)、西南(中缅)、东南(海上进口LNG)四大来源。
    
    现阶段情况来看,我国天然气供给结构中进口气源仍将保持一定的比例规模,但目前我国进口气源多路发展,来源不断扩大,同时,随着LNG接收能力的增强,天然气进口将能够更加灵活的满足我国快速增长的天然气需求,为天然气产业的发展提供坚实基础。
    
    (6)天然气消费结构不断优化
    
    我国是能源消费大国,天然气能源消费总量持续保持快速增长势头,从2007年的710.8亿立方米提升到2018年的2,830亿立方米,年复合增长率为13.38%。根据《天然气发展“十三五”规划》,到2020年,我国国内天然气综合保供能力将达到3,600亿立方米。
    
    根据《中国天然气发展报告》统计,2018 年工业用气和城市用气是我国天然气消费的两大主要支柱,消费量合计占比超70%。具体来看,受城镇化推进和“煤改气”开始推行等因素影响,2018年工业燃料用气明显增长,消费量约900亿立方米,同比增速18.4%,占比升至33.2%;城镇燃气和天然气发电依然保持较快增长,消费量分别约为1,050亿立方米和500亿立方米,占比分别达38.7%和18.5%;化工用气态势持续低迷,消费量约260亿立方米,占比不足10%。新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    近年,我国天然气消费结构不断优化,形成以城镇燃气为主的利用结构,2013年以来,随着天然气管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高,我国燃气行业将继续保持快速发展,成为我国天然气消费增长的主要动力。
    
    (7)天然气产业链日趋完善
    
    ①天然气汽车快速发展
    
    20世纪80年代末至21世纪初,我国天然气汽车先实现了从无到有的突破,随后经历了从有到多的跨越,在20多年时间里稳步增长至100万辆,2010年以后更是进入爆发式增长时期。四川省清洁能源汽车产业协会为四川省民政厅登记的行业协会,中研普华管理咨询公司是中国领先的产业研究专业机构,根据其统计数据,2010年至2018年,我国天然气汽车保有量从110万辆发展至约659万辆,年均增长率为25.08%,其中CNG汽车保有量为615万辆,LNG汽车保有量为44万辆,成为全世界天然气汽车保有量的第一大国。与汽油和柴油相比,天然气单位热值更高,且燃烧产物主要为水和二氧化碳,几乎不含硫化物、氮氧化物和铅,对环境污染(雾霾和温室气体)更小。相对于电动汽车等其他新能源汽车,天然气汽车在整车技术成熟度、续航里程、安全性、冷启动等方面表现更加出色。
    
    ②天然气分布式能源和天然气调峰电站成为未来发展方向
    
    天然气分布式能源是将冷热电系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式直接安装在用户端,可独立地输出冷、热、电能的系统,从而实现能源的梯级应用,并在负荷中心就近实现能源供应的天然气利用方式。相对集中式供电,就近供应使能源传输损失低,而梯级利用提高了能源的综合利用率,发电更为环保。近年来,政府出台相关分布式能源补贴政策,引导行业加速发展。电力发展“十三五”规划预计到2020年气电装机容量达到1.1亿千瓦,其中天然气分布式能源占1,500万千瓦,相较于2016年增长1,200万千瓦。除此之外,2017年发布的《北方地区冬季清洁取暖规划》也提出了具体的天然气分布式能源发展目标,在2017-2021年累计新增燃气热电联产用气75亿立方米,新增/改造规模1,100万千瓦;天然气分布式能源新增9亿立方米,新增规模120万千瓦,与电力发展“十三五”规划中1,200万千瓦增长量目标相一致。
    
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    电力发展“十三五”规划指出,未来将充分发挥现有天然气电站调峰能力,推进天然气调峰电站建设,在有条件的华北、华东、南方、西北等地区建设一批天然气调峰电站,新增规模达到500万千瓦以上。天然气调峰电站和天然气分布式能源将成为天然气产业链未来发展的重要方向。
    
    ③城镇化率提升带动居民用气
    
    居民用气需求主要来自两个方面,一是天然气供暖,二是烹饪、热水等过程所消耗的天然气,在北方一些完成了天然气改造的地区,这两种天然气使用需求一般可以同时满足。未来城镇及农村居民用气的发展方向主要有两个:1)城镇化进程稳步推进,城镇气化人口不断增长,带来天然气居民消费量增长;2)北方地区“煤改气”政策持续落地,北方重点区域集中供暖中天然气供暖比例增加,北方农村地区散烧煤清洁化供暖改造继续进行,以燃气壁挂炉为代表的散烧煤供暖替代品成为农村地区清洁供暖主要方式。
    
    随着城镇化进程稳步推进,城镇天然气管网长度和用气人口显著增加。根据《中国天然气发展报告》统计数据,2017年我国天然气使用总人口约3.5亿,比首次突破3亿人的2016年多0.4亿人。分地区看,2017年全国天然气消费量及增量主要集中在环渤海、长三角和西南地区,三个地区天然气消费量1,189亿立方米,占比约为50%。用气量超过100亿立方米的省份(直辖市、自治区)有江苏、广东、四川、新疆、北京、山东六省市。根据《2018 年国民经济和社会发展统计公报》统计数据,2018年我国城镇化率达到59.58%,预计2020年达到60%,2030 年达到 70%,伴随城镇化进程的推进,气化人口率、城市居民天然气用量将保持持续增长。
    
    同时,2016 年提出“煤改气”政策规划以来,相继出台各项文件推进“煤改气”政策的落地。2016年发布的《能源发展“十三五”规划》、2017年3月发布的《政府工作报告》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、2017年7月发布的《加快推进天然气利用的意见》等,均对“煤改气”工作推进做出指示。2017年12月,国家发改委、国家能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,对北方地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海,河南省部分地区,涵盖“2+26”城市及雄安新区)清洁取暖和北方重点地区冬季清洁供新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。该规划提出,“2+26”城市2017-2021年累计新增天然气供暖面积18亿平方米,新增用气230亿立方米。相比于京津冀地区2016年343亿立方的天然气消费量,消费量增加超过60%。
    
    自“煤改气”政策落地以来,为完成国家既定规划,各地政府相继出台“煤改气”补贴办法,对农村“煤改气”用户提供多方位补贴,助力“煤改气”工作开展。政府提供的补贴一般包括三部分,燃气设备补贴,管网接驳费补贴,天然气运营补贴。根据测算,在考虑补贴的情况下,农村居民的年均取暖费用将低于改造前的燃煤取暖费用,而“煤改气”的一次性改造费用大部分由政府补贴覆盖。政府补贴的落地为“煤改气”的实施扫清障碍,提供保障。
    
    ④环保高压助力工业用气发展
    
    我国工业锅炉中燃煤锅炉占比较大,是主要大气污染的主要污染源之一。部分地区能源生产消费的环境承载能力接近上限,大气污染形势严峻。燃煤工业锅炉是城市大气污染的主要污染源之一,也是仅次于燃煤发电的第二大煤烟型污染源。大范围、长时间严重的雾霾天气与燃煤工业锅炉区域高强度、低空排放的特点密切相关。燃煤工业锅炉保有量大、分布广、能耗高、污染重,能效和污染控制整体水平与国外相比有一定的差距,节能减排潜力巨大。
    
    自2013年起,国家针对燃煤小锅炉发布一系列政策,旨在淘汰高污染、高煤耗的小型燃煤锅炉,禁止新建,淘汰、改造存量。相关政策包括2013年发布的《大气污染防治计划》中对小型燃煤锅炉的整治要求,2016 年发布的《能源发展“十三五”规划》和《天然气发展“十三五”规划》中的“煤改气”工程燃煤锅炉改造要求,以及2017年发布的《北方地区冬季清洁取暖规划》中对北方地区的小型燃煤锅炉未来规划。《能源发展“十三五”规划》中提出,在“十三五”期间以天然气锅炉替代燃煤锅炉18.9万蒸吨;《北方地区冬季清洁取暖规划》中提出,到2021年,城区实现全部清洁取暖,35蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除,县城和城乡结合部地区20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除,燃气锅炉新增用气56亿立方米,新建/改造5万蒸吨。
    
    (8)天然气价格发现机制逐步完善
    
    2015年3月上海石油天然气交易中心注册成立,2016年11月正式投入运行,新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书交易中心的成立是我国推进天然气定价改革和争夺全球定价权的战略举措。目前,三大石油管输天然气资源均被纳入交易中心交易。2017年1月12日,我国第二个国家级大宗能源商品交易中心——重庆石油天然气交易中心正式签约挂牌成立。
    
    除了上海、重庆天然气交易中心,2018年4月,新疆石油天然气交易中心获得自治区发展改革委复函同意,现已开展前期工作。深圳市也正在筹备建设粤港澳大湾区天然气交易中心。
    
    通过构建天然气交易中心,油气公司、燃气公司等市场参与主体可以入场参与交易,实现对天然气的调余补缺,优化天然气的使用,而且此举可以实现对天然气的真实定价,反映真实的市场供需关系。从全球格局来看,我国发展天然气交易中心,未来有望发展成为亚洲天然气“买家俱乐部”,此举将有力重构国际天然气定价权分布格局,为消除“亚洲溢价”创造条件。
    
    (三)液化天然气(LNG)行业概况
    
    LNG 是天然气的一种形式,无色、无味、无毒且无腐蚀性,是一种清洁、高效、方便、安全的能源。LNG 最初以天然气调峰的形式出现,却因为运输方便快捷、能够满足天然气调峰及清洁能源的环保性而得到大力发展。我国目前已基本建立起了涉及从天然气液化、储存、运输、接收、气化和终端利用各环节相配套的LNG产业。由于国家对环保问题日益重视,我国对LNG的需求不断增加。新疆作为我国能源大省,随着“一带一路”建设不断推进,其战略核心地位日益凸显,区域内天然气产业也将迎来战略发展机遇期。
    
    1、LNG主要应用优势
    
    天然气燃烧后产生的温室气体约是煤炭的1/2,石油的2/3,污染远低于石油和煤炭。LNG 先将天然气净化处理,除去其中的重烃、水、二氧化碳、硫化物等杂质,再经超低温(-162℃)液化形成,纯度更高,其体积仅为标准状态天然气的约1/620,重量仅为同体积水的45%左右,大大方便储存和运输。
    
    LNG成分较纯,含硫量仅为ppm级,燃烧完全,无粉尘或固体颗粒,燃烧产物主要是二氧化碳和水蒸气。LNG 生产、运输过程中产生的污染较少,运输方式灵活,包括管道、槽车、槽船等。其运输可实现海洋和偏远地区天然气贸易,新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书运输成本仅为管道运输的1/6或1/7,可有效降低由于气源不足铺设管道而造成的短缺风险。LNG以其燃烧洁净、污染少、储运方便等特性成为优质能源之一。
    
    2、LNG主要应用领域
    
    从利用效率、稳定性、经济性和技术成熟度来说,作为清洁能源之一,LNG是一个可以在汽车燃料、供暖、发电等方面替代石油和煤的能源选项。目前,我国无论是工业还是民用,都对天然气产生了越来越大的依赖性,而LNG作为天然气的液态形式,在某些情况下,比天然气具有更多的优点。LNG 的应用实际就是天然气的应用,但由于其特性,LNG又比天然气有着更广泛的用途。
    
    (1)汽车燃料
    
    LNG 是优质的车用燃料,与汽、柴油相比,具有辛烷值高、抗爆性好、燃烧充分、清洁环保、便于运输、经济性和适用性强的优点,作为可持续发展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益,与其他形式的汽车燃料相比,发展前景更为广阔。
    
    目前,作为汽车燃料的天然气大多以LNG、CNG的形式储存。与CNG相比,LNG 体积小,能量储存密度大,燃烧性能好,热值高,一次充灌行驶里程长。此外,储存在-162℃低温下的 LNG,具有大量的冷能,可将其回收用于汽车空调或汽车冷藏车,无需单独配备制冷压缩机,既降低了造价,又消除了噪声,具有节能和环保的双重意义,更适用于城市中心繁华地区或其他有噪声限制的地区。同时,由于LNG能量密度大,LNG汽车续航里程也相对较长,特别适合替代柴油重卡车及长途柴油客车作为燃料使用。
    
    (2)城市燃气
    
    LNG 作为城市燃气是一种非常理想的清洁燃料,主要用于城市基本负荷及储气调峰。近年来,我国居民生活水平不断提高,城镇气化率逐年提升,LNG气化站可作为管输天然气的替代方案被用作中小城镇居民的燃气解决方式,从经济性以及实际操作考虑,LNG 比管输天然气具有更好的利用价值,同时还可用于商业、事业单位以及用户采暖等用途。
    
    LNG 作为管输天然气的调峰气源,可对城市燃气系统进行调峰,保证城市安全平稳供气。将LNG调峰装置广泛用于天然气输配系统中,对民用和工业用新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书气的波动性,特别是对冬季用气的急剧增加起到了调峰作用。
    
    (3)工业应用
    
    LNG 可作为工业气体燃料,主要用于陶瓷制造、玻璃、造纸等行业,可有效节约能源、提高产品产量、减轻劳动强度等。LNG 在常压下转变为常温气态可提供大量的冷能,将这些冷能回收,用于多种低温用途,如液化二氧化碳、干冰制造、生产速冷食品、海水淡化、电缆冷却、塑料、橡胶的低温粉碎等。LNG在发电方面的热能利用率比煤和燃油高,且清洁环保、运行灵活、社会经济效益显著。
    
    3、全球LNG行业发展现状
    
    (1)全球LNG供求状况
    
    全球天然气贸易方式分为两类:海洋运输方式主导的LNG贸易、管道跨国输送方式主导的气态天然气贸易。
    
    随着LNG液化技术的进步和运输成本的降低,国际LNG贸易得到了空前的发展。根据BP统计数据,2008年至2018年期间,全球LNG贸易量从2,349亿立方米增加至4,310亿立方米,年均复合增速达到6.26%,在全球天然气贸易总量中占比从30.81%增加至45.69%。
    
    出口方面,根据BP统计数据,2018年全球主要有18个国家出口LNG,出口国家数量较2015年增加1个。全球LNG出口市场集中度较高,排名前五位的国家贡献了全球出口LNG总量的66.4%,其中,卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、美国、尼日利亚占据全球LNG出口市场市占率前五位,分别为24.3%、21.3%、7.7%、6.6%、6.5%。此外,俄罗斯、印度尼西亚、特立尼达和多巴哥、阿尔及利亚、阿曼等国家也占据一席之地。
    
    根据中国石油集团经济技术研究院统计数据,2018 年全球 LNG 液化能力3.83亿吨/年,同比增长7.8%。全球有7条生产线投产,新增产能3,115万吨/年,主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚,三个国家合计占比超过90%。预计2019年全球LNG供应能力将加速上升至4.34亿吨/年,增速13.3%,新增产能约4,000万吨/年,主要来自于美国和俄罗斯。
    
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    进口方面,根据BP统计数据,2018年全球LNG进口市场集中度较高,排名前三位的国家为日本、中国、韩国,上述国家进口LNG数量占全球进口LNG总量的比例分别为26.2%、17.0%、14.0%,合计占比57.2%,亚太地区LNG进口量在全球中的占比达到74.9%。
    
    总体来看,在全球天然气市场持续宽松的大背景下,国际天然气市场供需差将逐步收窄,LNG需求将维持较快增长态势,亚太地区LNG进口需求占比也将保持上升态势,LNG贸易活跃度将进一步提升,现货价格有望回落。
    
    (2)全球LNG价格机制
    
    由于贸易限制、液化及运输成本等因素的多重作用,全球LNG市场分割为三大区域,即亚洲市场、欧洲市场和北美市场,各个市场定价机制存在差异。
    
    亚洲地区LNG与原油挂钩,欧洲LNG短期看供需,长期看原油,而北美地区LNG主要看供需,三个地区不同定价机制带来的结果就是,一旦全球油价处于较高位置,亚洲地区LNG就会显著高于欧洲和北美地区。
    
    4、我国LNG行业发展现状
    
    (1)我国LNG市场概述
    
    2001年9月,国内首座LNG工厂投产,拉开了我国LNG商业化序幕。2006年5月,广东大鹏接收站接卸首船LNG进口资源,开启我国LNG进口进程。2011年起,我国LNG市场爆发性发展,在LNG需求增长的推动下,上游LNG工厂也陆续建成投产。
    
    截至2018年底,我国LNG接收站总接卸能力达到6,695万吨/年,接收站接收能力扩张明显。卓创资讯为全国性大宗商品资讯研究和信息服务提供机构,根据其统计数据,2018年,我国LNG工厂产能为3,053万吨,较上年增长7.88%。
    
    (2)我国LNG市场供需关系变化情况
    
    2011年至2013年,我国LNG市场爆发性发展,LNG工厂产能及产量大幅度提升。同时LNG接收站布局逐步完善,对LNG市场支撑力度足够,自2014年起,LNG市场供应量充足,国产工厂进入以销定产模式。
    
    2016年,国内LNG市场价格处于低位,拉动了下游工业市场的开发及车用新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书市场需求量回升。同时,在“煤改气”政策支持下,LNG点供市场在2016年下半年至2017年上半年内呈现爆发式发展。而LNG工厂产能增速较低,国内LNG市场部分时间段内出现供应紧张。
    
    受市场需求增加以及新LNG接收站投入运营、新LNG合同进入窗口期等因素影响,根据BP统计数据,2018年,我国进口LNG总量为735亿立方米,较上年增长38.8%,我国LNG进口量继续保持高速增长态势。
    
    (四)压缩天然气(CNG)行业概况
    
    压缩天然气(CNG),通过天然气加压形成,并以气态储存在容器中。CNG是一种理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效益高,无污染,使用安全便捷等特点,正日益显示出强大的发展潜力。近年来,随着我国进口天然气通道陆续打通、国家基干管网基本建成、区域性管网逐步完善,城镇CNG加气站以其良好的环境、社会和经济效益得以迅速发展。
    
    1、CNG主要应用优势
    
    在一定输气规模的前提下,陆上管道输送是天然气最经济和有效的输送方式,但由于供应范围受限,只能向长输干线沿线城市供气。目前我国县乡村等远离城市的地区天然气普及率还比较低,主要是由于县乡村供气规模较小,很难在有效时间内达到良好的投资回报。中小城镇在一段时间内长输管道还无法辐射到其所在区域,为能够在中小城镇使用上清洁、高效的天然气,建设CNG储配站的优势会愈发明显。
    
    同时,随着我国天然气用气量的上升,气源紧张时有发生,特别在我国北方的冬季,为解决城镇天然气使用上的季节不平衡问题,CNG 储备站具有一定储备调峰作用。
    
    2、CNG主要应用领域
    
    CNG 供气技术在我国已经较为成熟,并且在中小城镇的供气以及车用气中发挥了巨大作用。
    
    (1)汽车燃料
    
    国内CNG汽车产业经过多年来的快速发展,已基本形成集整车装备、车辆新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书改装、加气站建设、设备制造、技术标准制定及新产品研发于一体的产业化发展格局,具备较完善的天然气汽车推广应用政策法律法规及运行管理、气源保障、价格调控体系,形成了不同地区各具特色的CNG汽车发展模式。
    
    CNG 汽车在新能源汽车发展过程中具有较为明显的优势。天然气主要成分是甲烷,具有较高的辛烷值和热值,性质稳定、燃烧比较完全,与汽柴油相比有较好的排放性能。因此,天然气汽车以其优良的燃烧和排放特性得到了市场和用户的接受。同时,天然气价格相对燃油价格具有较大优势,这也是CNG汽车能够快速发展的原因之一。
    
    (2)城市燃气
    
    CNG中小城市供气系统主要由压缩天然气加气母站、CNG气瓶车、CNG储配调压站、城镇输配管网几个部分组成。
    
    CNG 供气由于具有工艺简单、建设周期短、投资少、运营成本低等特点,对于距离气源较近或长输管线所到达的大城市周边地区,对用气量不大的城镇或县乡村居民用气或中小型工业用户,具有较高的应用价值。
    
    3、我国CNG行业发展现状
    
    我国的天然气汽车产业在国家大力支持下规模有大幅提升,整个天然气汽车产业体系基本形成。世界天然气汽车协会(IANGV)成立于1986年,为全球知名天然气汽车协会,其发布的统计数据显示,截至2017年,全球87个国家和地区的天然气汽车保有量逾2,616万辆,加气站保有量逾3.1万座。根据四川省清洁能源汽车产业协会和中研普华管理咨询公司统计数据,我国天然气汽车保有量为659万辆,加气站保有量达9,000座,均居世界首位。
    
    但目前受气源紧张及管网影响,我国CNG汽车和加气站主要集中在气源地附近,如新疆、四川、重庆、陕西和甘肃等地。天然气供应方便,气价低是CNG汽车快速发展的主要驱动力。
    
    (1)蓝天保卫战,助推CNG行业发展
    
    目前,油类汽车废气排放已成为城市空气污染的主要来源。CNG 汽车作为CNG应用的重要形式,大力推动CNG行业发展,以天然气代替汽油和柴油等作新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书为汽车新燃料是有效降低汽车尾气污染的重要方式。CNG 汽车的排放比汽油车和柴油车的综合排放污染低约85%,其中碳氧减少约97%,碳氢减少70%~80%,氮氧化物减少30%~40%,颗粒悬浮物减少40%,噪音减少约40%,且CNG汽车不会产生硫、铅、苯等有害有毒物质。
    
    目前,我国正处在工业化过程中,大气污染防治和环保压力较为明显,在我国发展低污染的CNG汽车,不仅是改善城市大气质量和人们生活条件的迫切需要,更是发展低碳经济、保护生态环境,追求可持续发展的需要,是我国打赢蓝天保卫战的重要手段。
    
    (2)油气价差长期维持,CNG将推动天然气汽车大发展
    
    目前,我国天然气价格与汽油价格存在一定差价,CNG 汽车的发展具有经济基础和推动力。CNG汽车的天然气消耗量比汽油汽车燃料消耗量低25%,以日行400公里的出租车为例,初步测算使用天然气为燃料的出租车会比使用汽油为燃料的出租车节约燃料费用40%左右,经济效益可观。为节约运行维护成本,CNG 汽车保有量将会有进一步的提升空间,并推动我国整个清洁汽车产业的大发展。
    
    (3)政府产业政策支持,CNG将促进天然气汽车产业大发展
    
    CNG汽车产业成长和发展得到了我国政府大力支持与鼓励。2006年,我国再次启动“节能与新能源汽车”高科技计划,继续强力推进天然气汽车发展的进程。2007年8月31日,发改委颁布《天然气利用政策》,明确规定天然气汽车属于“优先类”用气项目,清洁汽车行动将CNG列为首选的汽车替代燃料。
    
    CNG 汽车等新型清洁能源汽车已被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中,我国将致力于组织实施涉及CNG汽车在内的各种清洁能源汽车的重大科技项目。
    
    2018年,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国VI排放标准,推广使用达到国VI排放标准的燃气车辆。
    
    我国政府长久以来对CNG汽车发展的支持与鼓励政策,必将进一步促进天然气汽车产业的大发展。
    
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    (4)天然气供应安全保障度提高,CNG供应安全保障体系将得到强化
    
    我国CNG汽车要得到大发展离不开气源和网络化规模化的加气网点保障。截至 2018 年底,我国天然气查明资源储量为 6.1 万亿立方米,天然气产量为1,602.7亿立方米,丰富的天然气资源为我国发展CNG汽车奠定了坚实的基础。
    
    同时,我国已经建立和规划了覆盖全国的天然气输送管网系统。我国已完成“西气东输”工程、“陕京线”工程、“川气东送”工程、“广东LNG”工程等重大项目的建设,使得我国中西部、东部及广东地区有了充足的天然气供应条件。
    
    伴随着国内天然气产量的逐年攀升和大规模引进境外天然气项目的顺利实施,以及加气站的大规模建设,我国CNG汽车市场正迎来前所未有发展机遇,CNG供应安全保障体系将得到强化。
    
    (5)技术创新力量加强,CNG汽车关键技术研发体系将更加健全和完善
    
    我国CNG汽车产业技术创新体系已基本建成。CNG汽车的研发涉及能源、材料、物理、化学、机械、电气、自动控制、环保等多个技术领域,在过去 20年的发展中,我国投入大量资金支持科研院所、高等院校和大型汽车生产企业联合参与CNG汽车关键技术的研究和开发,建立起了较完善的开发和试验手段,培养了知识结构较为合理的新能源汽车开发人才队伍,基本建成了包括技术标准、检测评价、产业化基地、示范考核、知识产权服务、信息数据库在内的创新支撑平台,为CNG汽车产业发展奠定了良好的基础。
    
    我国CNG汽车关键技术研发和成果推广取得了显著成效。近年来,我国一些骨干汽车企业(一汽、东风、长安、奇瑞等)已陆续开发出单一燃料或双燃料CNG汽车发动机,并已具备批量生产能力。
    
    我国产高性能天然气加气站成套设备不仅完全替代进口产品,且有批量出口;CNG 汽车关键零部件的技术水平和产业化能力也明显提高,不仅能满足国内市场的需求,同时还出口到东南亚一些国家和地区。
    
    (五)行业竞争情况
    
    1、行业竞争格局和市场化程度
    
    天然气产业上游的准入门槛高,而且需要大量的资金投入,产业的垄断性较新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书高。相对于上游产业的高度垄断,产业中下游则在政策的引导下,显示出相对充分的竞争性。2002年3月,国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》,将原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域,这一政策大大加快了外商进军大中城市天然气市场的步伐,燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史。2002年12月,建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,文件规定:市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体,原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争,由政府授予企业在一定时间和范围内,对某项市政公用产品或服务进行特许经营。尤其是LNG生产、LNG运输、LNG仓储及服务方面,近年来随着国家相关政策的支持及行业快速发展,民营企业也加快了在液化天然气行业中下游投资布局的步伐。率先进入LNG行业的企业具有较大的技术优势、市场优势、产业链一体化优势,将推进产业成熟发展。
    
    但是,天然气行业仍具有其固有的属性,关系民生且投资大,初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并独家运营,由于天然气管网等基础设施在特定区域内具有不可复制的自然垄断性,率先进入市场的燃气企业也凭借先发优势在特定的区域内会占据相对垄断经营的地位。
    
    2、行业内的主要企业
    
    我国主要的LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气的经营企业大致分为四大类:一是跨区域经营的燃气运营商,如中国燃气控股有限公司、华润燃气控股有限公司、港华燃气有限公司、中石油昆仑燃气有限公司等,上述公司作为跨区域乃至全国能源综合供应商会部分涉及LNG或CNG的销售或运营;二是在本地区拥有燃气专营权的地方企业,如京、沪、津、渝、穗、蓉、深、晋等地方国有燃气公司和区域性燃气公司,上述公司在城市燃气经营的基础上会部分涉及LNG或CNG的销售或运营;三是在以LNG进口贸易为主的企业,如新奥能源控股有限公司、长春中天能源股份有限公司、恒通物流股份有限公司等;四是以LNG生产和销售为主的清洁交通能源天然气运营商,如洪通股份、广汇能源股份有限公司。广汇能源具体情况如下:
    
    广汇能源股份有限公司成立于1995年,于2000年5月在上海证券交易所主板上市(证券代码:600256.SH)。广汇能源立足新疆本土及中亚丰富的石油、天新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书然气和煤炭资源,确立了以能源产业为经营中心的产业发展格局,形成了以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品,能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块,发展成为国内经营规模最大的陆基LNG供应商。广汇能源在加快推进LNG、L-CNG加气站及配套服务体系建设、中重型货运卡车推广使用LNG等方面,为我国清洁交通能源汽车产业发展和地区节能减排发挥了作用。
    
    3、进入本行业的主要障碍
    
    (1)先发优势形成的特定区域独占壁垒
    
    由于LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气行业关系民生,且LNG液化设施、天然气加气设施、天然气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性,市场其他参与方在进入目标市场时会考虑上述影响。因此,行业内企业在先行进入目标市场后,在经营方面会形成一定程度的先发优势,并在特定区域形成独占壁垒。
    
    (2)特许经营权壁垒
    
    为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化,各地在确定燃气工程投资及运营方后也会授予其在该区域居民、工商业用气方面较长时间的具有一定独占性质的特许经营权。因此,行业内企业在经营方面会形成特许经营权壁垒。
    
    (3)资金壁垒
    
    LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气行业属于典型的资本密集型行业,初始的天然气管网等基础投资巨大且建设周期相对较长,在管网建成且投入正式运营前无法产生收益,因此对经营者的资金实力提出了很高的要求。如果企业缺乏较强的资本实力,难以完成建设期的LNG液化设施、加气站、天然气管网等基础投资,则将难以进入本行业。
    
    (4)管理及技术壁垒
    
    LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气企业是否能稳定、高效、安全、环保地运行关乎广大用户的利益。天然气应用技术本身是一套标准要求严新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书格的系统工程,涉及到燃气气源、输配与储气、燃气应用、安全管理、信息化系统、新设备(新工艺、新材料)应用等诸多环节,需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀,因此对新进入者形成了较高的管理及技术壁垒。
    
    4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
    
    公司所处行业销售利润水平变动的三个主要因素为:销售量、采购价格、销售价格。
    
    (1)销售量
    
    随着我国城镇化和工业化步伐的加快、节能减排和环境保护力度的加强,LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气的需求将继续以较快的速度增长,销售量持续攀升的态势不会发生根本性逆转。
    
    (2)采购价格
    
    根据2015年和2018年国家发改委天然气价格调整方案,非居民用气和居民用气先后由最高门站价格管理改为基准门站价格管理,并于2018年6月10日起实现非居民用气和居民用气价格并轨。基准门站价格为政府指导价,由国家发改委发布,供需双方可以基准门站价格为基础,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。2015 年以来,国家发改委公布的天然气基准门站价格呈下降趋势。
    
    (3)销售价格
    
    ①LNG销售价格。目前,我国LNG进口价格受国际LNG价格影响,但总体市场价格主要取决于整体供需关系。根据WIND统计数据显示,我国LNG销售价格经过长期下跌后在2017年第四季度迎来大幅增长,并在2018年保持在较高水平。LNG 价格上涨主要是受“煤改气”政策影响以及冬季取暖需求增加的影响,随着我国城镇化进程以及“煤改气”等一系列政策的逐步推进,预计LNG销售价格将继续保持相对稳定。
    
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    2014-2019年我国LNG价格
    
    单位:元/吨
    
    数据来源:WIND
    
    ②CNG销售价格。根据国家价格管理的有关法律法规,CNG车用气销售价格是否采取政府定价管理由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门按照中央定价目录规定的定价权限和具体适用范围制定。2017-2019年5月,CNG车用气价格实施政府定价,发行人经营所在区域内CNG车用气价格未进行调整。2019年5月,巴州发改委发布了《关于放开车用天然气销售价格的通知》(巴发改价【2019】224号),要求自2019年6月1日起,巴州地区车用天然气销售价格实行市场调节价,企业根据市场经营及供求状况等因素自主确定销售价格。新疆地区CNG车用气根据自治区人民政府相关法律法规要求,在2017-2019年5月属于政府定价范畴。因此,企业议价空间较小,销售利润率主要受销售量影响。
    
    ③居民、商业以及工业用气价格。根据自治区人民政府相关法律法规要求,居民、商业以及工业用气一般实行政府指导价。工商业用气价格在物价部门设定最高限价范围内由工商业用户与燃气企业协商确定。居民用户价格若需上调还需经过听证会程序。在实践中,各地区一般实行价格联动机制,当天然气门站价格上涨时,按照基本覆盖加价成本的原则,相应顺价上调终端销售价格。因此,企业议价空间较小,销售利润率主要受销售量影响。
    
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    (六)影响行业发展的有利和不利因素
    
    1、有利因素
    
    (1)国家产业政策支持
    
    国家发改委发布的《能源发展“十三五”规划》,以及联合能源局组织编制的《天然气发展“十三五”规划》中明确提出加强勘探开发增加国内资源供给、加快天然气管网建设、加快储气设施建设提高调峰储备能力、培育天然气市场和促进高效利用作为“十三五”期间重点任务。同时,该规划明确要求,2020 年国内天然气综合保供能力达到3,600亿立方米以上,天然气占一次能源消费比例达到8.3%-10%,城镇人口天然气气化率达到57%。
    
    同时,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中明确将“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”及“城市燃气工程”列为“鼓励类”产业。“十八大”提出大力推进生态文明建设;“十九大”报告中明确要求,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,对清洁能源的需求将进一步增加。
    
    2019年3月19日,中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了包括《石油天然气管网运营机制改革实施意见》在内的一系列重大改革政策文件,2019年12月6日,国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立。本次《石油天然气管网运营机制改革实施意见》的审议通过以及国家石油天然气管网集团有限公司的成立,标志着天然气行业“管住中间、放开两头”的改革政策迈出关键一步,也标志着国家对于下游销售市场充分竞争政策上的支持,燃气企业经营环境将在改革实施意见正式实施后得到改善。发行人未来将依托自身市场规模优势、自有高压管道优势、专业技术和人才队伍优势以及管理优势,在巩固现有市场的基础上,积极开发新市场和新客户,保障发行人的发展规划得到有效落实。
    
    同时,石油天然气管网公司的成立以及上游油气资源多主体多渠道供应格局的形成,将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围,充分的市场竞争也将有效新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书降低企业未来采购天然气的成本。
    
    国家产业政策的支持为天然气在我国燃气行业中的广泛使用提供了坚实的政策保障。
    
    (2)能源结构调整的战略要求
    
    天然气具有热值高、廉价、清洁等优点,一方面有利于下游应用领域的快速拓展,天然气用气结构不断多元化;另一方面符合国家节能减排、可持续发展的基本国策。
    
    在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下,能源绿色转型要求日益迫切,能源结构调整进入油气替代煤炭的更替期,优化和调整能源结构需大力提高天然气消费比例。
    
    (3)新型城镇化进程加快
    
    “十三五”城镇化率目标为60%,城镇化率每提高一个百分点,每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。当前我国城镇化水平仍然偏低,新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长,加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用。
    
    (4)国内天然气资源储量丰富
    
    近年来我国在天然气勘探上的投入持续加大,成效显著。根据《天然气发展“十三五”规划》,我国天然气资源探明程度仅19%,仍处于勘探早期,剩余经济可采储量3.8万亿立方米,国内天然气产量仍将继续保持增长趋势。目前我国已相继发现并建成了四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木和近海海域等大型气区。四川磨溪气田已建成投产,南海陵水气田、川西彭州气田、川南页岩气田等一批大中型气田处于前期评价或产能建设期,这批气田将成为今后天然气上产的主要构成。页岩气等非常规气初步实现商业化开发。
    
    (5)国际天然气供应总体宽松
    
    2016 年以来,全球重要产气国的消费量增速已经慢于产量增速,同时,随着国际油气勘探开发技术不断取得突破,美国页岩气革命使世界天然气供需格局发生深刻变化,全球供需情况受产量拉动而呈现出宽松态势。但由于目前油价的新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书回升对天然气价格形成了一定支撑,因此,国际天然气价格在一定时间内将总体保持相对稳定的态势。国际天然气供应宽松的环境为我国引进境外天然气资源创造了良好外部条件。
    
    2、不利因素
    
    (1)进口气过快增长,多元化供应体系亟待完善
    
    虽然我国天然气资源远景储量可观,但由于埋藏深,储量丰度低,勘探开发难度不断加大,天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。我国从2006年开始进口天然气,2018年我国天然气对外依存度已上升至45.3%。随着中亚天然气管道及一批LNG接收站的投运,进口天然气的比例还将不断上升,我国天然气对外依存度预计仍将呈上升趋势。
    
    另一方面,虽然我国天然气进口来源地已超过20个国家和地区,但进口气量主要集中在土库曼斯坦、澳大利亚和卡塔尔,三国供应量占我国进口量的64.33%以上。天然气进口保障的不确定性增加,土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦中亚三国与我国地理上属于同纬度,冬季进口管道气易受寒潮影响发生欠量,造成短期供应紧张;LNG 进口受气象、海况、航道等影响,不可控因素增多,亟待建立天然气进口资源保障机制。
    
    (2)天然气基础设施整体仍显薄弱
    
    截至2018年底,我国天然气干线管道里程约7.6万千米,每万平方千米陆地面积对应的网里程约77万千米,仅相当于美国的15%,而管网负载程度相当于美国的两倍。主干管道之间、主干管道与省级管网之间、沿海LNG接收站与主干管道之间互联互通程度较低,区域气源“孤岛”或LNG孤站多处存在,具备互联互通功能的枢纽站和双向输气功能的管道较少,管网压力不匹配,富余气源和LNG接收站能力不能有效利用。
    
    尽管全国性天然气输气干线管网初具雏形,但天然气主干管网系统尚不完善,部分地区尚未覆盖,区域性输配管网不发达。特别是储气能力建设严重滞后,2018年,我国地下储气库有效工作气量接近87亿立方米,约占我国天然气消费量的3.07%,远低于世界12%~15%的平均水平。
    
    (3)产供储销体系建设不完善、体制改革不到位新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    从2004年始,我国天然气已快速发展十余年,呈现规模大、增速快、季节波动性大等特征。同时,在绿色发展政策支持、大气污染防治形势倒逼下,天然气发展模式已由供应驱动演变为需求拉动。但受产供储销体系待健全、体制改革待深入等因素影响,供应侧与需求侧不确定因素增多,发展不平衡问题日益突出,多元化供应体系和市场有序协同机制亟待完善。
    
    (4)勘探开发投入不足
    
    受上游主体少、竞争不充分等因素影响,企业勘探开发投资能力不足、意愿不强,天然气产量增长乏力。2018年全国油气勘探开发总投入约2,667.6 亿元,尽管2017年全国油气勘查、开采投资分别为597.5亿元和1,629亿元,同比增长13.3%和22.2%,但仍没有恢复到2015年的投资水平;2016年全国天然气产能建设规模较2014年下降50%,导致2017年市场需求增速到14.8%的情形下,国内天然气产量增速仅为8.2%。
    
    (七)行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性及季节性特征
    
    1、行业技术水平及技术特点
    
    LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气行业的技术水平主要体现于以下五个方面:
    
    (1)天然气输配技术
    
    自20世纪90年代天然气大规模供应后,燃气输配技术的发展主要是天然气输配技术的发展。由于我国的天然气应用起步较晚,其技术的发展侧重于国际先进技术的消化吸收,重点解决的输配技术包括:管道的施工、维修和更新改造技术,设计、运行和管理技术,向天然气转换中管道的改造方案,燃气管网的可靠性分析和风险评估,地下气库运行参数分析等。
    
    目前,我国大中城市天然气输配系统均采用高压输气、中压配气的原则,建立多级压力级制的管网,使输配系统更加合理、经济,为安全平稳供气提供了可靠保证。
    
    (2)天然气应用技术新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    我国城市天然气的应用技术与国外的差距较小,应用新技术的发展主要包括:低污染新型燃具及燃具智能化,燃气采暖与空调,低污染燃气工业炉窑,LNG、CNG汽车及加气站等。
    
    (3)天然气安全技术
    
    LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气是易燃、易爆气体,安全管理技术至关重要。作为城市生命线工程的城市供气系统,安全管理贯穿了施工、验收、运行、维护等各个环节。燃气安全技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术、防灾系统和抢修技术等方面。
    
    (4)信息化管理技术
    
    天然气应用终端信息化技术为设计、施工、运行和防灾提供信息化服务,我国近年来在城市燃气信息化管理技术方面取得的主要成果包括:城市燃气设计、运行数据库的建设及软件开发,自动查表和收费系统,完善SCADA和GIS系统,城市燃气信息化系统建设。
    
    (5)新设备和新材料的研制和应用
    
    新设备和新材料在LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气行业的应用成果主要包括:PE 管、不锈钢管等新管材的应用,钢铁管的防腐,具有监控和安全系统的高性能调压装置的开发,适用于不同压力的大流量装置的开发,高可靠性阀门的开发等。
    
    2、行业特有的经营模式
    
    根据自2011年3月1日起施行的《城镇燃气管理条例》,国家对燃气经营实行许可证制度,符合从事燃气经营活动条件的企业,由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。
    
    (1)天然气销售业务
    
    LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气运营商从上游勘探开发生产企业采购气源,经过生产加工处理,通过槽车、加气站或城市管网,将各类天然气分销到各下游终端用户。
    
    燃气企业从上游采购的天然气价格以基准门站价格为基础,在上浮20%、下新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书浮不限的范围内协商确定。由于LNG业务的销售价格由市场供求关系决定,在目前市场供需不平衡的情况下,LNG业务拥有相对较高的营业利润率。CNG车用气价格在2017-2019年5月由当地政府确定,2019年6月1日起,巴州地区车用天然气销售价格实行市场调节价,企业根据市场经营及供求状况等因素自主确定销售价格;居民用气业务价格通常由政府定价,工商业用气业务在不超过物价部门设定的最高限价范围内由工商业用户与天然气运营商协商确定,这部分业务单位利润率相对稳定,收入与利润总额的提高主要源自销售量的增加。
    
    (2)燃气安装业务
    
    燃气安装是指天然气运营商为新的燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务并收取相应的安装费,这部分业务的营业利润率相对较高。此外,天然气运营商也为用户提供迁装拆除、换表校表等服务,但这部分收入在运营商营业收入中的占比很小。
    
    3、行业的周期性、区域性及季节性
    
    (1)周期性
    
    天然气是居民生活必需品和企事业单位主要的热力、动力来源之一,随着我国城镇化、工业化进程的加快,以及环保、节能减排要求的不断提高,LNG、CNG 以及居民用、商业用和工业用天然气行业一直在良性增长的轨道中运行,在今后相当长一段时期内,我国天然气行业预计将保持持续增长,周期性特征较弱。
    
    (2)区域性
    
    ①LNG、CNG
    
    由于LNG、CNG市场参与主体较多,当地的天然气运营企业在成本上具有一定优势。LNG、CNG受运输成本限制,一般燃气公司的CNG加气站建在其城市燃气特许经营区域周边,LNG加气站建在其LNG生产车间周围约600-800公里范围之内,导致LNG和CNG的销售出现了一定的区域性特征。
    
    ②居民用、商业用和工业用天然气
    
    根据《城市燃气管理办法》和《市政公用事业特许经营管理办法》的规定,新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书我国城市管道燃气实行区域性统一经营,并且可以依法实施特许经营,获得特许经营的城市燃气运营商在其特定区域内拥有一定期限的垄断经营权,因此,居民用、商业用和工业用天然气的销售也具有明显的区域性特征。
    
    (3)季节性
    
    ①LNG、CNG
    
    LNG、CNG 主要用途为车用天然气,行业的季节性主要由物流行业的周期性决定。我国法定节假日期间,受物流停运或客货车发车量的减少的影响,LNG、CNG的交易量会出现明显下降。导致LNG和CNG的销售出现了一定的季节性特征。
    
    ②居民用、商业用和工业用天然气
    
    居民用、商业用和工业用天然气的季节性因区域而异。受冬季采暖因素影响,北方地区的冬季用气量远高于夏季,而这一特征在南方则不明显。
    
    (八)公司所处行业与上下游行业之间的关系
    
    天然气产业链包括上游勘探开发生产、中游运输储存、以及下游销售与利用三个环节,具体情况如下图:
    
    公司处于天然气产业链的下游输配售环节。
    
    公司的上游为勘探生产及运输业,目前国内由中石油、中石化、中海油等公司垄断,具有较大的话语权,对公司的天然气采购及生产成本产生直接的影响。未来,随着我国油气体制改革的不断推进,公司上游行业的市场主体将更加多元化,天然气全球贸易的加速将推进天然气市场供需逐步宽松化,天然气价格改革也将推动天然气价格透明化。这些均对公司所处行业的生产成本及天然气采购带新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书来积极的影响。
    
    公司的下游为市场终端用户,主要包括LNG汽车用户、CNG汽车用户、居民、工商业用户等。由于公司下游终端用户较为分散,因此话语权相对较小,下游对天然气的销售价格影响也相对较小。未来,随着我国节能环保政策的不断推进、国家经济的发展以及城镇化水平的提高,天然气需求有望持续提升,对公司所在行业产生积极影响。
    
    三、公司在行业中的竞争地位
    
    (一)公司在新疆同行业中的竞争地位
    
    目前公司主要在新疆巴州、哈密市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州等地区从事LNG、CNG等天然气业务。除公司外,新疆从事LNG生产和销售的企业主要为广汇能源。新疆其他城市燃气企业,包括新疆新捷股份有限公司、新疆东方环宇燃气股份有限公司、新疆鑫泰天然气股份有限公司、新疆火炬燃气股份有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司等存在CNG加气站业务,但由于CNG存在运输半径限制,其CNG业务主要分布在其特许经营权范围区域内及周边,与公司并未构成实质的竞争关系。
    
    公司与广汇能源2019年主要经营数据比较如下:
    
                  项  目                                  2019年
                                              公司                  广汇能源
     营业收入(万元)                             89,328.80                1,404,159.84
     营业利润(万元)                             20,076.41                  191,394.91
     利润总额(万元)                             19,866.31                  177,534.38
     净利润(万元)                               16,808.34                  145,409.99
    
    
    (二)公司在新疆天然气行业中的市场占有率
    
    报告期内,公司在新疆天然气供气量中的市场份额如下:
    
                        项  目                       2019年     2018年      2017年
     公司购气量(万m3)                             31,744.31    28,159.34    24,688.60
     新疆天然气供气总量(万m3)                             -   528,964.32   507,034.65
     公司购气量占新疆天然气供气总量的比例(%)             -        5.32        4.87
    
    
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    注:国家统计局尚未公布2019年新疆天然气供气总量数据。
    
    (三)主要同行业企业情况
    
    广汇能源简要情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“(五)行业竞争情况”之“2、行业内的主要企业”。
    
    (四)公司的竞争优势
    
    1、区域市场的规模优势
    
    公司地处新疆,享受“西部大开发”、“西气东输”、“一带一路”等一系列税收及产业政策支持。近年来,随着西部地区基础设施在国家政策支持下日趋完善,以往限制公司业务发展的运输条件正在得到逐步改善,为公司持续发展奠定了良好基础。在中央援疆、“一带一路”战略能源互通加快推进的大背景下,公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势,响应国家“一带一路”整体战略布局,领先规划,进一步挖掘出潜在的市场空间。
    
    公司总部所在的巴州库尔勒市地处欧亚大陆和新疆腹心地带。随着“中巴经济走廊”这一项目的提出,进一步推进了新疆经济发展以及丝绸之路经济带物流运输条件的完善,新疆作为“第二亚欧大陆桥”的必经之地,在我国开辟新的中东中亚能源进出口的经济战略位置十分重要。而巴州库尔勒市地处欧亚大陆和新疆腹心地带,是南北疆重要的交通枢纽和物资集散地,也是我国和巴基斯坦经济文化交流过程中的关键节点,巴州经济的发展不仅能打通南疆往内地的物流运输通道,拉近新疆和内地的距离,更能在我国和巴基斯坦甚至整个中亚的经济和政治关系上起到关键的作用。
    
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    “十三五”期间,巴州重点加快了库尔勒综合交通建设,为“中巴经济走廊”的建设以及拉近我国与中亚的距离做一系列准备工作。目前,库尔勒已被国家列为“国家物流枢纽布局承载城市”。
    
    2、区域市场高成长性优势
    
    公司从事LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气经营的地区是新疆社会经济发展最具活力与潜力的区域。截至 2018 年末,新疆城镇化率为50.91%,根据《新疆城镇体系规划(2012-2030年)》,新疆城镇化发展目标为到2020年底城镇率达到58%,城镇化率将提高7.09%;到2030年城镇化率达到66%至68%,将比2018年的城镇化率提高15.09%至17.09%。
    
    公司地处库尔勒经济技术开发区,属于国家级经济技术开发区。随着中央对新疆经济工作会议精神的深入实施,以及十九个对口省市的全力支持,新疆经济增长将得到较大发展。2012年12月新疆维吾尔自治区党委八届四次全委(扩大)会议提出,为了确保与全国同步实现全面建成小康社会的奋斗目标,新疆确定到2020年国内生产总值、城乡居民人均收入比2010年翻一番半,预计2020年实现国内生产总值1.5万亿元。
    
    3、气源供应保障优势
    
    新疆拥有非常丰富的油气资源,“十三五”期间国家将继续加快塔里木盆地油气资源勘探开发步伐,扩大开采规模,确保油气产量稳步增长,并将成为我国新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书最大的石油天然气生产基地。
    
    公司主要生产经营区域包括了南北疆的十二个市区县,上游气源来自中石油下属单位。由于靠近资源地,管道运输成本较低,使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势,因而有助于提高清洁能源利用率、城市及乡村燃气的普及率,为公司未来扩大LNG、CNG业务布局、提高用户户数以及保障户均用气量奠定基础。同时,经过长期的业务往来,公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系,为现有经营及未来发展提供了充足的气源保障。
    
    4、自有高压管道优势
    
    公司所采购天然气均直接引自上游供气单位门站,公司自行建有多条高压管道,其中包括了:(1)库尔勒中石油门站-开发区管网;(2)库尔勒经济技术开发区计量站-尉犁县管线;(3)轮台县拉依苏中石油门站-拉依苏工业园管网;(4)和静县国泰鸿远能源有限公司门站-和静高压管线。
    
    5、专业技术和人才队伍优势
    
    公司是新疆较早利用CNG和LNG模式对长输管线不能到达的县城、乡镇、农牧团场供气的单位。公司目前拥有天然气城市市政管道约396公里,天然气门站3座,日处理天然气50万立方米液化天然气工厂1座、日充装能力50万立方米CNG母站1座、日充装能力20万立方米CNG母站2座,LNG、CNG加气站30余座,CNG气瓶车、LNG槽车及其挂车80余辆,可提供天然气生产、输配、经营的全方位服务。公司具备多年LNG/CNG生产、储运和管道天然气供应经验和专业技术。
    
    目前,公司已形成LNG、CNG等主营业务产品的生产、加工、储运和销售为一体的全方位服务产业链。培育了一批技术骨干,形成了一支专业化的人才队伍。
    
    6、管理优势
    
    本公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气行业从业经历,积累了较为丰富的生产运营及管理经验。公司将人才优势作为公司发展的重要基础,公司每年定期进行管理干部新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书的培训,通过内部培养与外送培训的方式,积累了大量生产、经营、管理的人才。同时,公司制定和完善了《组织架构管理制度》、《发展战略管理制度》、《人力资源管理制度》等一系列内部控制管理制度,上述制度的建立,使得公司能够规范性、标准性、科学性、高效性地进行法人治理。
    
    依托高效的管理和经营团队,以及完善的管理制度,公司积极通过内部规范化管理运作和外部市场调研,在控制公司经营风险的前提下及时针对市场变化作出积极调整,把握市场的发展趋势,实现能源业务领域的良好布局。
    
    (五)公司的竞争劣势
    
    1、融资方式较少,融资手段较为单一
    
    目前国内LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气行业发展前景广阔且已进入快速发展时期,越来越多的国内外资本准备进入该行业,公司面临更大的发展机遇和更为激烈的竞争。为巩固并扩大公司市场份额,必须通过新建、收购兼并等多种方式扩大经营规模和扩展经营区域。本行业作为资本密集型行业,建设初期资金需求大。尽管本公司已积累了丰富的行业经验,赢得了良好的声誉,但融资方式较少,融资手段较为单一,公司亟需拓宽融资渠道,提高资本实力。
    
    2、经营区域有所局限
    
    公司目前的经营区域尚局限于新疆,但如广汇能源、新奥能源等大型天然气运营商已在全国实现产业布局,实现了跨区域、多省市运营。经营区域的局限在一定程度上限制了公司的发展空间,与这些企业相比,公司在经营规模、跨区域综合管理能力等方面还存在一定的差距。
    
    四、公司主营业务具体情况
    
    (一)主要产品及服务的用途
    
    公司报告期内主要产品及服务的用途情况如下:
    
            产品及服务类别                用户类型                  主要用途
                                  LNG(或  L-CNG)汽车用  LNG 汽车燃料用气、CNG
      天然气销售       LNG       户及LNG点供用户(优先    汽车燃气用气及运输服务,
                                  类)                      厨用、采暖用气
    
    
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                       CNG       用CN户G(汽优车先用类户)及CNG点供C用N、G采汽暖车用等气燃料用气及厨
                  天然气管输销售  居民用户、商业用户、工业  厨用、采暖及工业用气
                                  用户(优先类)
                                  居民用户、商业用户、工业  为各类用户开始使用天然气
            天然气入户安装        用户等用气场所固定用户    前的必要步骤
                                  (优先类)
    
    
    (二)主营业务流程图
    
    1、LNG业务流程图
    
    (1)LNG生产工艺流程图
    
              CO2         胺液再生                      导热油
    
    
    原料 计量调压 天然气 酸性气体 脱水 脱硫脱汞
    
    天然气 增压 脱除
    
    LNG槽车 LNG充装 LNG储存 液化冷箱
    
    BOG回收 混合冷剂 混合冷剂
    
    储配 压缩
    
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    (2)LNG销售流程图
    
    LNG外购槽车 LNG汽车
    
    自有加气站 气化装置 CNG车
    
    加气
    
    气化装置 民用管网
    
          LNG汽车
                                                       LNG工厂槽车                客户加气站             气化装置       C加NG气车
    
    
    气化装置 民用管网
    
    点供用户 气化装置 居民、工
    
    商用户
    
    批发商
    
    2、CNG业务流程图
    
       自有加气站        压 缩          CNG车
        CNG点供         减 压          管 网        工商用户
    
    
    CNG气瓶车 CNG民用 减 压 民用管网 调 压 居民用户
    
    客户加气站
    
    批发商
    
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    3、居民用、工业用以及商业用天然气业务流程图
    
    CNG气瓶车
    
                         管网                    减 压          管 网         调 压        居民、工
                                                   商用户
    
    
    LNG槽车 气 化
    
    4、天然气入户安装业务流程图
    
    公司天然气入户安装业务流程图如下:
    
    用户申请 实地踏勘 内部立项 设计单位 交付施工 签订委托
    
    备案 规划设计 图纸 施工合同
    
                 用户制卡      签订供气      下达通气      施工验收      建设施工      用户交款
               售气          协议         通知单
    
    
    (三)主要经营模式
    
    1、天然气采购模式
    
    公司天然气主要通过轮——库线以及西气东输二线轮——吐支线从中石油下属单位进行采购。公司通常每年与供气方签订为期一年的书面合同,合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。
    
    公司直接从上游供气单位的门站采购天然气,并自行建有多条自上游门站到城区的高压管道,包括库尔勒中石油门站-开发区管网、库尔勒经济技术开发区计量站-尉犁县管线、轮台县拉依苏中石油门站-拉依苏工业园管网。和静洪通从中石油轮吐支干线6号阀室门站采购的天然气,其中6号阀室门站至新疆国泰鸿远能源有限责任公司末站管道所属新疆国泰鸿远能源有限责任公司并由其代输天然气,新疆国泰鸿远能源有限责任公司和静末站至公司母站高压管网系公司自建。采购的天然气再经自建的管网输送至LNG工厂和CNG母站,或者经管网输送到居民、工商业用户。公司向上游采购天然气一般采用预付款的方式进行结算。
    
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    如公司自库尔勒石化路门站向中石油采购的天然气,经公司自建的库尔勒中石油门站-开发区管网输送至公司LNG工厂进行生产。公司每天与上游供气单位就当天采购的天然气在库尔勒石化路门站进行计量确认,每月进行核对,并在交接计量单上签字确认。公司向上游采购天然气实行旬预付、月结清的方式进行结算付款公司于每旬最后一个工作日前向上游供气单位预付下旬的气款。上游供气单位于每月最后一日,根据结算价格及双方签字确认的交接数量,开具发票进行结算,并对本月预付货款进行清算。
    
    同时,为进一步优化经营模式并提高经营效益,也会直接向其他LNG、CNG生产厂家或贸易商购进少量 LNG、CNG,来满足终端客户的需求。公司根据与其签订的LNG、CNG采购合同进行计量、交接和价款结算。如公司子公司哈密洪通向宁夏大唐伟业物流有限公司采购LNG时,双方约定采用“先款后货”的方式进行采购,每次采购之前按照双方约定的价格预付货款,以双方签字确认的《过磅单》实际数量为准,按月进行结算。
    
    公司管材及设备的采购一般根据公司内部《招投标管理办法》组织年度入围招标,其主要为国内知名的石油天然气专用管线及设备生产厂家或其代理商。经招投标确定的单位即成为公司合格供应商。公司在实际采购业务时,在确定的合格供应商名单范围内选定具体供应商并签订采购合同。公司一般于合同签订后支付合同总价款的 20%-30%作为预付款,在收到货物及对方开具的增值税发票并验收合格后再支付60%-70%,剩余10%作为保证金,质量保证期一般为货到验收合格之日起12个月,质保期届满后一个月内付清质保金。如公司与西安融迪管材(集团)有限公司签订的管材购销合同约定,双方签订合同生效之日起7日内需支付合同总额的30%作为预付款,公司于收到货物及对方开具的增值税发票并验收合格后3个工作日内支付货物的60%货款,剩余10%为质量保证金,质量保证期为货到验收合格之日起12个月,质保期届满后一个月内付清质保金。
    
    2、天然气生产及输配模式
    
    公司业务中LNG需要通过LNG工厂进行生产加工处理;CNG需通过压缩机压缩后充装到CNG气瓶车;居民、工商业用气不需要经过生产或压缩,从上游采购的天然气经公司自建管网,通过减压、调压后可直接输送至终端用户。新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (1)LNG的生产及输配
    
    公司采购的天然气自上游供气方交接点接入公司天然气管道,首先通过高压管线进入公司LNG工厂,在LNG工厂进行过滤、计量、脱碳、脱硫、干燥、液化处理,然后通过LNG槽车运至各城市LNG加气站向LNG车用户进行销售或直接通过LNG槽车对外提供批发业务。
    
    (2)CNG的生产及输配
    
    公司采购的天然气自上游供气方交接点接入公司天然气管道,首先通过高压管线进入公司各城市加气母站,各城市母站进行过滤、干燥、压缩充装到 CNG气瓶车,运输到CNG子站给CNG汽车加气,部分进入城市中压管网,进入城市中压管网的天然气再通过管网向各类用户供气。
    
    3、天然气销售模式
    
    公司生产的LNG和压缩的CNG主要通过公司自己经营管理的加气站进行销售,少量LNG、CNG通过点供的方式销售给偏远地区的居民、工商用户及外部其他公司的LNG、CNG加气站或贸易商。LNG的销售价格主要受市场供求关系决定;CNG车用气价格在2017-2019年5月期间由当地政府确定,2019年6月1日起,巴州地区车用天然气销售价格实行市场调节价,企业根据市场经营及供求状况等因素自主确定销售价格;居民用户天然气销售价格由当地政府确定,工商业用户的天然气销售价格在当地政府价格主管部门制定的限价内由双方协商确定。
    
    (1)LNG、CNG销售
    
    对于公司自己经营管理的LNG、CNG汽车加气站汽车加气用户,客户通常采用预付款或在加气站加气后根据实际加气量及气价现场即时结算。
    
    对于LNG、CNG点供居民、工商业用户,公司采用车载LNG、CNG方式进行销售。公司与对方签订正式合同,约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式、安全责任划分等。客户根据预计加气量及气价提前支付购气款,根据双方签字认可的实际加气量及气价制作的结算单据作为结算依据。
    
    对于销售给外部其他公司的LNG、CNG汽车加气站或贸易商的业务,公司新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书采用车载方式进行销售。公司与对方签订正式合同,约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式等。公司通常采用预收款或按次结算,对极少数客户如中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司按月进行结算。
    
    (2)天然气管输销售
    
    对于居民用户、商业用户以及工业用户,由双方签订合同后为其供气,合同中对气价、计量方式、结算方式、付款方式等进行约定。
    
    对于大型工业用户,由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同,合同中对供气量、气压、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款进行约定。
    
    公司对下游各类用户的天然气销售价格,由地方政府价格主管部门制定,除部分地区工商业用户可在当地价格主管部门所制定价格标准基础上协商定价外,其余用户销售价格均无浮动空间。公司将加强与政府物价主管部门的沟通,努力达成上下游价格顺调的价格联动机制并根据当地实际状况争取制定合理的销售价格,同时公司将加强业务开拓,拓展业务区域并增大业务规模,扩大销售气量。
    
    公司对下游用户的结算方式包括IC卡及抄表两种方式。IC卡模式为用户先行对IC卡充值后再用气,如卡内余额不足则需充值后才能继续用气,实际为预收款结算模式。抄表模式为每月定期对用户燃气计量表进行抄表,根据抄表数确定用户用气量以及用户气款金额,客户采用预缴气款或按月缴款方式付费。
    
    4、天然气入户安装业务经营模式
    
    报告期内,公司入户安装业务均委托给具有入户安装业务资质的施工单位实施建设安装工程。
    
    天然气用户向公司所属辖区的各子公司提出用气申请后,由各子公司客服部人员进行实地踏勘,用户按照公司要求提供不动产权证明或租赁合同、身份证等相关证件,子公司按照公司要求进行立项并报运行中心进行备案。内部立项完成后,由子公司委托设计单位,按照用户提供的基础资料和现场踏勘获取的资料,进行施工图设计。收到施工图纸后,各子公司委托具有相关入户安装资质的施工单位实施建设安装工程并签订施工合同,用户按照合同约定交款,项目所在子公司工程部向施工单位下达工程施工计划,施工完成后进行验收。公司按照约定完成验收后,用户支付剩余安装工程款项,由公司客服部下达通气通知单;同时,新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书公司与用户签订供气协议,并为用户办理通气手续,交付用户使用。
    
    (1)取得入户安装工程的主要渠道
    
    报告期内,公司入户安装工程业务主要发生在公司特许经营权范围内。由于公司需对用户用气安全负责,特许经营权范围内的天然气用户、房地产开发商及政府部门等客户有天然气入户安装需求时均向公司所属辖区的各子公司提出入户安装申请。公司入户安装工程业务均通过客户主动申请获取。
    
    (2)委托其他方施工的原因
    
    公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。发行人的主营业务为LNG、CNG的生产和销售,该业务占公司主营业务收入的85%以上。公司将入户安装工程的具体施工业务委托其他方施工的主要原因为:(1)公司接受入户安装业务申请后,先进行内部立项,现场勘察后进行施工图设计,并采购安装所需材料。公司对安装业务施工设计图的合理性、施工材料的质量保障以及施工工程的安全性等各个环节进行监督把关,具体的工程施工仅为其中一小部分,业务相对简单,且市场有较多从事施工业务的公司;(2)公司入户安装业务相对较少,基于规模成本等因素考虑,故公司将具体的施工劳务委托给其他单位。
    
    (3)入户安装业务资金节点对于各方的商业逻辑
    
    入户安装工程,一般于合同签订后10个工作日之内收取50%左右的工程款,剩余工程款则按照工程进度收取。对于零星小额工程施工一般于合同签订后一次性收取。公司入户安装业务委托具有入户安装业务资质的施工单位进行施工。公司一般于达到工程竣工验收标准后支付总工程款的60%,工程施工完毕并验收合格,支付总工程款的30%-35%,预留5%-10%作为工程保证金。
    
    上述资金节点对于各方的商业逻辑主要体现在:(1)公司委托施工单位施工并支付工程款,天然气用户、房地产开发商及政府部门等客户向公司提出申请入户安装并收取安装费等,上述资金节点的支付与收取,不存在法律法规及其他规章制度的规定,均系双方协商一致的结果;(2)上述资金节点的支付与收取,均为双方权利及义务对等的体现,均系双方维护自身权益的合理保障,符合正常的商业逻辑及行业惯例。
    
    (4)相关施工单位是否存在发行人的关联方或潜在关联方新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    报告期内,公司入户安装业务委托的施工单位及其股权结构明细如下:序 承包方名 法定
    
      号      称      代表       主要人员                     股权结构
                      人
                            董事长霍瑞金,总   大庆筑安建工集团有限公司工会委员会
          大庆筑安          经理张兴波,董事   (55.66%)、霍瑞金(6.43%)、张兴波
      1   建工集团   金霍瑞  张颖、王宴勋、王   初(立3.7(9%3.)79、%王)宴、勋梁(学3.7志9%()3、.7王9%威)(、3.张79兴%)军、
          有限公司          威、孙福源、王振   (3.79%)、张颖(3.79%)、孙建伟(3.79%)、
                            国、梁学志、初立   王振国(3.79%)、孙福源(3.79%)
      2   安华装东建有设限王宇   执行董事王宇、总   钱文华(55%)、许士兴(45%)
          公司              经理王丽
                            董事长、经理江柱,茂名市建筑集团有限公司(37.41%)、茂名
          茂名建筑          董事任洪兴业、梁   市建筑工程总公司工业设备安装公司
      3   集团工业   江柱   德强、曾锦俏、朱   (35.92%)、杨成卫(5.09%)、任洪兴
          设备安装          义威、杨成卫、黄   (3.90%)、黄国宪(3.60%)、梁德强(3.23%)、
          有限公司          国宪               曾锦俏(3.12%)、陈林辉(2.81%)、江柱
                                               (2.78%)、朱义威(2.15%)
      4   山建东设军集辉团李 军  执行董事兼经理李   李军英(80.40%)、吕桂兰(19.60%)
          有限公司   英     军英
          新疆神州          董事长王雷,董事   乌鲁木齐万嘉热力有限公司(38.94%)、新
      5   热力建筑   王雷   董兼事总金经胜理利李、晓孙明卫,员疆会神(州2热7.5力8%建)筑、安新装疆有金限宝责蓝任环公保司科工技会有委限
          安装有限          国、陈明、马德明、公司(20.50%)、新疆胜天投资集团有限公
          责任公司          曹俊芳             司(12.98%)
          新疆泰坤
      6   建工程筑有安限装张模俊  张执俊行模董事兼总经理张俊模(70%)、吴静(30%)
          公司
      7   集信邦团建有设限王琦   执行董事刘宪长、   刘宪长(98%)、辛秀春(2%)
          公司              经理王琦
          徐州市中                             张剑(58.32%)、张琪(38.03%)、宋振圣
      8   宇程建有限设公工张剑   执张剑行董事兼总经理(2.85%)、周发玉(0.52%)、张艳兰(0.24%)、
          司                                   杜吉昌(0.02%)、周飞(0.02%)
                                               雷印智(58.33%)、王世安(1.65%)、徐
          山东益通                             衍合(1.65%)、雷印军(1.65%)、朱隆忠
      9   安装有限   雷智印  董事长兼总经理     (张1辉.6(5%1.)6、5孙%)维、俊(杨1荣.65理%()、1朱.65玉%强)(、1.雷65茂%)富、
          公司                                 (1.65%)、刘吉全(1.65%)、高令芳(1.65%)
                                               等
    
    
    经核查,上述相关施工单位均不存在发行人的关联方或潜在关联方。
    
    (5)交易定价是否公允新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    公司根据《新疆维吾尔自治区建筑工程定额(实体工程)2010》、《新疆维吾尔自治区建筑工程定额(措施项目)2010》、《新疆维吾尔自治区安装工程定额(2010)》、《新疆建筑工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价汇总表(2010)》等国家行业定额规定并结合公司历年结算情况,委托第三方造价咨询企业编制了招标控制单价,并组织施工单位入围招标,根据施工单位投标报价结合招标控制单价与施工单位签订《民用气安装工程框架协议》,报告期内,施工单位均按照框架单价进行造价审核,交易价格公允。
    
    (四)主要产品的生产和销售情况
    
    1、公司天然气业务的生产销售情况
    
    公司所采购天然气主要引自上游供气单位,公司自行建有多条高压管道。此外,在公司从事经营的十二个主要市区县中,对于距离较近的部分市区县之间也自行建有高压管道,从而形成了局部地区的高压管道网络,有高压管道连接的子公司之间可以根据各自用气情况进行天然气的内部调剂。
    
    报告期内,公司门站设计输气能力和实际购气量如下表所示:
    
    单位:万m3
    
      门  站         2020年1-6月                  2019年                   2018年                  2017年
                 设计能力      购气量      设计能力      购气量     设计能力     购气量     设计能力     购气量
     库尔勒石     40,000.00     10,802.79     40,000.00    26,046.57     40,000.00    22,215.92     40,000.00    20,934.46
     化路门站
     轮台拉依    120,000.00      1,342.32    120,000.00     2,652.26    120,000.00     2,290.72    120,000.00     1,086.62
     苏门站
     和静青松     10,000.00      1,493.87     10,000.00     2,699.41     10,000.00     2,728.12     10,000.00     2,431.75
     门站
      合  计     170,000.00     13,638.99    170,000.00    31,398.23    170,000.00    27,234.76    170,000.00    24,452.83
    
    
    随着部分城区范围的扩大以及使用天然气区域范围的扩大,公司将根据市场需要及时投资延伸现有城区管网网络,以满足新增用户用气需求。此外,若现有业务区域用气量大幅增加,公司也将及时对现有管网进行改造,以提高供气能力。
    
    (1)报告期内,公司主要产品产销情况如下:
    
           产  品             指  标         210-260月年 2019年    2018年    2017年
            LNG          产能(万kg)         6,000.00  12,000.00  12,000.00  12,000.00
                          产量(万kg)         4,597.12  11,451.83  10,686.73  10,753.73
    
    
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                          外购量(万kg)       1,683.06   2,721.39   1,034.76     448.77
                          销量(万kg)         6,260.72  13,916.70  11,557.06  11,168.85
                          产能利用率(%)        76.62      95.43      89.06      89.61
                          产销率(%)           136.19     121.52     108.14     103.86
            CNG          销量(万m3)         3,824.49   9,058.69   7,269.48   6,437.37
     居民用、商业用以及   销量(万m3)         3,200.39   5,823.14   4,687.39   3,329.92
        工业用天然气
    
    
    报告期内,公司LNG产能利用率分别为89.61%、89.06%、95.43%和76.62%,一直保持在较高水平。LNG产销率逐年增加,2018年和2019年分别较上年增长4.28和13.38个百分点。主要原因是一方面在国家政策的大力扶持下,LNG汽车数量不断增加,使LNG车用天然气需求量持续增加;另一方面,由于公司LNG工厂基本已经处于满负荷生产状态,产量增长的空间较小,增加的LNG销售量需通过对外采购获得。
    
    (2)报告期内,公司天然气按产品类别划分的实际销量、销售额和单价如下:
    
    ①按产品类别划分的实际销量
    
              产品类型           2020年1-6月       2019年       2018年       2017年
     LNG(万kg)                     6,260.72      13,916.70     11,557.06     11,168.85
     CNG(万m3)                    3,824.49       9,058.69      7,269.48      6,437.37
     居民用气(万m3)                 1,836.38       2,940.58      2,677.78      2,336.00
     工商业用气(万m3)               1,364.00       2,882.56      2,009.61       993.92
    
    
    2018年和2019年工商业用气销售量分别较上年增长102.19%和43.33%,主要系随着巴州地区城镇化的加快及“煤改气”的推进,以及公司不断加大市场开拓,使公司工商业天然气用户数量和工商业天然气需求量整体增长。
    
    ②按产品类别划分的销售额
    
    单位:万元
    
         产品类型      2020年1-6月        2019年          2018年          2017年
     LNG                  23,209.35        56,348.48        50,735.53       34,833.19
     CNG                   7,624.79        19,896.74        14,873.06       13,021.90
     居民用气                2,561.76         4,100.42         3,690.02        3,179.84
    
    
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     工商业用气              2,352.59         4,965.38         3,450.44        1,762.23
          合  计             35,748.48        85,311.02        72,749.04       52,797.16
    
    
    2018年公司LNG销售收入较上年上涨45.65%,主要是由于LNG价格提高所致;2019年公司LNG销售收入较上年上涨11.06%,主要是LNG销售数量提高所致。2017年至2019年,公司LNG平均销售价格分别为3.12元/千克、4.39元/千克和4.05 元/千克,主要受国内经济增长、“煤改气”工程的推进及国家对天然气政策方面支持的影响,天然气需求增长明显,导致天然气供应紧张,进而使得2018年LNG价格较2017年LNG价格提高较多;2019年受国内LNG供给相对充足的影响,LNG整体价格有所下降,但是在国家政策的大力扶持下,LNG汽车数量不断增加,使LNG车用天然气需求量持续增加,公司LNG销售数量有所增加。
    
    同时,2019年CNG销售收入较2018年上涨33.78%,主要系公司CNG销售量稳步增长所致,同时,在2019年6月起政府放开CNG价格管控后,公司减少了销售价格优惠,2019年销售价格上涨,也导致了CNG销售收入的增长;2018年和2019年工商业用气销售额分别较上年增长95.80%和43.91%,主要系公司工商业天然气用户数量和工商业天然气需求量整体增长所致。
    
    ③公司天然气各类用户销售平均单价及变动情况如下:
    
    单位:元/kg,元/m3,%
    
       产品类型       2020年1-6月           2019年             2018年        2017年
                      单价     增幅     单价     增幅     单价     增幅     单价
     LNG              3.71     -8.44      4.05     -7.74      4.39     40.71      3.12
     CNG              1.99     -9.23      2.20      7.32      2.05      1.49      2.02
     居民用气           1.40      0.04      1.39      0.72      1.38      1.47      1.36
     工商业用气         1.72      0.13      1.72         -      1.72     -2.82      1.77
    
    
    2018年公司LNG销售单价上涨主要原因是受国内经济增长、“煤改气”工程的推进及国家对天然气政策方面支持的影响,LNG 需求增长明显,供应紧张,进而推高其价格所致。2019年上半年采暖季后,受国内LNG供给相对充足的影响,LNG整体价格有所下降。2017-2018年度公司经营所在区域内CNG车用气价格相对稳定,2019 年上半年上游天然气采购价格有所提高,公司减少了价格新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书优惠,CNG销售价格有所上涨。
    
    2、报告期内,公司销售收入构成情况
    
    报告期内,公司按业务类别和销售区域划分的销售收入及占主营业务收入的比例详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(一)营业收入分析”。
    
    3、报告期内,公司向前五名客户销售情况
    
                                                                            占当期营业
        年度                    客  户                   内容    (销万售元额)收入比重
                                                                          (%)
                 内蒙古一号物流科技有限公司            LNG销售    4,398.04        12.00
                 内蒙古途悠悠网络科技有限公司         LNG/CNG   3,718.60       10.14
                                                         销售
     2020年1-6月 河北宝兑通电子商务有限公司            LLNNGG/C销N售G2,635.06         7.19
                 中国石化销售有限公司新疆石油分公司      销售     2,604.16         7.10
                 新疆豫新军兵路桥建设有限责任公司      LNG销售    1,229.55         3.35
                 乌鲁木齐中油恒泰加油加气站
                                合  计                     -      14,585.41        39.78
                 内蒙古途悠悠网络科技有限公司           LNG    14,514.16       16.25
                                                         销售
                                                     CLNNGG销、售
                 中国石化销售有限公司新疆石油分公司    及出租加   5,248.81         5.88
                                                         油站
       2019年    乌鲁木齐金华泉岭石油化工有限公司        L销N售G 2,856.26         3.20
                 河北宝兑通电子商务有限公司             LNG     2,363.16        2.65
                                                         L销N售G
                 霍尔果斯汇龙国际能源有限公司            销售     2,079.56         2.33
                                合  计                     -      27,061.96        30.29
                 中国石化销售有限公司新疆石油分公司     LNG     3,821.23        5.01
                                                         L销N售G
                 内蒙古途悠悠网络科技有限公司            销售     3,250.99         4.26
                 天津云途网域网络科技有限公司           LNG
       2018年                                            L销N售G 3,238.81         4.24
                 霍尔果斯汇龙国际能源有限公司            销售     2,189.89         2.87
                 乌鲁木齐金华泉岭石油化工有限公司       LNG     2,091.96        2.74
                                                         销售
                                合  计                     -      14,592.89        19.12
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                 霍尔果斯汇龙国际能源有限公司           LNG
                                                         L销N售G  5,189.92         9.29
                 中国石化销售有限公司新疆石油分公司      销售     2,849.89         5.10
                 乌鲁木齐金华泉岭石油化工有限公司       LNG     2,303.31        4.12
       2017年                                            L销N售G
                 巴州侨联能源有限公司                    销售     1,263.46         2.26
                 中石油新疆销售有限公司                 LNG      947.19        1.70
                                                         销售
                                合  计                     -      12,553.78        22.48
    
    
    2019年,公司向内蒙古途悠悠网络科技有限公司销售的LNG金额有较大幅度增加,主要原因系途悠悠对其会员有一定的折扣或返点等优惠,且其付费APP结算方便、功能较多,途悠悠会员数量增幅较为明显,进而导致较多零散客户或物流公司均通过其进行结算,使得内蒙古途悠悠网络科技有限公司与公司交易金额增加较多;2019 年,天津云途网域网络科技有限公司未能进入公司前五大客户,主要系公司与其就合同条款未能达成一致意见,双方暂停合作;天津云途网域网络科技有限公司股东及主要管理人员于2019年3月新成立内蒙古一号物流科技有限公司,并将天津云途网域网络科技有限公司业务转移至内蒙古一号物流科技有限公司运营,经公司与内蒙古一号物流科技有限公司重新谈判协商,2019年6月,公司与内蒙古一号物流科技有限公司开始合作。
    
    报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过年度主营业务收入 50%的情况。
    
    公司与上述客户不存在关联关系。公司主要关联方或持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述客户中无持股、投资等情况。
    
    (1)通过互联网平台运营商开展业务的原因和合理性
    
    公司为拓展市场和积累终端客户,在2018年后加大了和相关互联网平台运营商的合作力度。2018 年度,公司前五名客户中新增天津云途网域网络科技有限公司、内蒙古途悠悠网络科技有限公司两家客户公司;2019 年度,公司前五名客户中新增河北宝兑通电子商务有限公司一家客户公司。上述客户均为互联网平台运营商,作为物流管理型服务平台,其通过集中向上游加气站供应商采购LNG并通过会员销售LNG等方式开展业务,其服务、合作的物流公司和零散的新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书LNG车辆司机较多,拥有较多的物流LNG汽车客户,互联网平台可以将其管理和服务的会员车辆按照顺路便利原则导流至合作的加气站进行加气。公司与互联网平台合作系互惠互利、合作共赢的结果,双方合作具有合理的商业实质,符合实际情况。不存在违反《价格法》以及天然气管控等相关规定的情形。
    
    (2)公司与主要互联网平台销售的情况
    
    报告期内,公司与互联网平台销售的情况如下:
    
    单位:万kg、元、万m3、元/m3
    
                                                    销售金额(万     销售      销售    占平台    占营业
      年份   产品           互联网平台名称              元)         数量      单价    总销售    收入比
                                                                                      额比例      例
             LNG   内蒙古一号物流有限公司              4,398.04     1,110.17    3.96   38.97%    12.00%
      2020  LNG  内蒙古途悠悠网络科技有限公司       3,717.42     920.55    4.04   32.94%   10.14%
     年1-6    CNG                                          1.18         0.57    2.08    0.01%     0.00%
       月    LNG   河北宝兑通电子商务有限公司          2,635.06       662.73    3.98   23.35%     7.19%
                             小计                      10,751.70           -       -   95.27%    29.33%
             LNG   内蒙古途悠悠网络科技有限公司       14,514.16     3,467.51    4.19   79.16%    16.25%
      2019  LNG  河北宝兑通电子商务有限公司        2,363.16     539.69    4.38   12.89%    2.65%
       年
                             小计                      16,877.33           -       -   92.05%    18.90%
             LNG   内蒙古途悠悠网络科技有限公司        3,250.99       712.59    4.56   37.20%     4.26%
      2018   LNG   天津云途网域网络科技有限公司        3,238.81       697.30    4.64   37.06%     4.24%
       年    LNG   河北宝兑通电子商务有限公司          1,282.05       257.01    4.99   14.67%     1.68%
                             小计                       7,771.85           -       -   88.93%    10.17%
             CNG   司新疆中化易捷新能源科技有限公        103.31        46.91    2.20    0.18%     0.18%
      2017
       年    LNG   河北宝兑通电子商务有限公司             54.47        14.27    3.82    0.10%     0.10%
                             小计                         157.78           -       -   92.76%     0.28%
    
    
    发行人与内蒙古途悠悠网络科技有限公司、天津云途网域网络科技有限公司等客户销售单价低于河北宝兑通电子商务有限公司销售价格,主要系内蒙古途悠悠网络科技有限公司、天津云途网域网络科技有限公司主要与发行人子公司哈密洪通发生交易,而哈密洪通所属加气站主要位于新疆与甘肃交界处,LNG 终端零售价格相对较低;河北宝兑通电子商务有限公司主要与发行人子公司呼图壁洪通发生交易,昌吉地区LNG终端零售价格相对较高。
    
    以上互联网平台公司主要与发行人子公司一家或多家子公司进行合作,交易新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书定价方式均为交易双方根据市场价格协商确定,考虑到不同区域价格差异、不同采购期间产品价格存在一定波动等相关影响因素,不同互联网平台销售价格存在一定的差异。
    
    主要互联网平台的基本情况如下:序 公司 成立 注册 股权 是否为
    
     号     名称     时间    资本          结构          公司经               经营范围
                                                         销商
                                                                 许可经营项目:无一般经营项目:网
                                                                 上销售:柴油、润滑油、LNG、新能
                                                                 源产品、汽车配件、轮胎、仪器仪表、
                                                                 机械设备、办公设备、电子产品、软
           内蒙古                                                件及计算机硬件设备、充值卡、酒类
           途悠悠                                                批发;软件开发、软件转让、网络技
                    2017.   500.0    内蒙古途悠悠供应1            术;企业信用信息采集、整理、保存;网络科6.22   0         链股份有限公司       否万元
           技有限                         100%                  广务告贸业易务;、配货互联信网息、信息商务服务信、息电、货子运商
            公司                                                 信息;咨询服务、企业管理咨询、市
                                                                 场营销策划、电子商务人才培训、会
                                                                 议及展览服务;货运代理;停车场经
                                                                 营;普货道路运输;汽车修理;增值
                                                                 电信业务。
           天津云                                                计算机软件开发;计算机技术支持、
           途网域           10,00                                应用、升级、推广;网上销售:润滑
      2             2017.    0.00    张继军3.5%、高银             油、新能源产品、环保产品;网上无网络科1.16
           技有限           万元        琐96.5%          否     实法体须经销批售:准的汽油项、目,柴经油、相关燃气部。门(批准依
            公司                                                 后方可开展经营活动)
                                   李建波 53.63%、沈
                                   6路.7宁0%、6.王70赫%、3.6丁0%鼎、网上销售:柴油 润滑油(网上经营无
                                   李广军1.37%、苏州             实体销售)天然气  新能源产品 环保
                                   钟鼎五号股权投资              产品 日用百货  粮油制品  软件及计
           河北宝                  基金合伙企业(有限           算机设备 办公设备及用品 体育用品
           兑通电                  合伙)13.13%、天津           五金交电  金属材料  机械设备  汽车
                    2015.   18,753  众象企业管理服务             配件 建筑材料;配货信息 商务信息子商务06.05    0.00                          否
           有限公           万元   合伙)伙8企.00业%(、有宁限波合梅车咨询销服售务;;甲车烷辆丙租烷赁服丁务烷;汽甲车醇二乙手醇
             司                    山保税港区鼎越投             (无水)(无储存)批发;二手车信
                                   资合伙企业(有限合            息咨询;普通货运服务(依法须经批
                                   伙)5.74%、苏州钟             准的项目,经相关部门批准后方可开
                                   鼎五号青蓝股权投              展经营活动)
                                   资基金合伙企业(有
                                   限合伙)1.13%
           一内蒙号物古     9,000.                                计算机技术支持,应用,升级,推广;
      4    流科技   02031.295.00万   高继军银琐30.0700%.00%、张否     保网上产品销,售网:润上无滑实油,体新销能售:源汽产品油,,柴环
           有限公            元                                  油,燃气(不含线下销售危险化学品)。
             司
    
    
    (3)公司与互联网平台业务模式
    
    发行人向互联网平台销售LNG不是经销商模式,发行人与互联网平台主要新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书采取线上购买线下交易的形式进行合作。互联网平台作为物流管理型服务平台,其通过集中向上游加气站供应商采购LNG并通过其会员销售LNG等方式开展业务,网络平台提供LNG加气站地点信息和LNG价格信息及资金收付平台等,物流公司或个人车主通过加入平台成为其会员;发行人销售给互联网平台的LNG,并不把LNG运输至平台公司,而是由其会员直接在公司经营的加气站加气时实现对其销售,网络平台公司没有LNG存货。双方具体业务模式为:
    
    ①发行人销售LNG给互联网平台,资金、票据等均在发行人与互联网平台之间发生,本环节无LNG产品实物的流转。互联网平台会员在发行人加气站加气后,发行人与互联网平台之间即可确定交易的金额、数量等,发行人加气站实时收到加气资金或向平台预收部分加气资金,双方一般一个月进行对账确认并开票;根据发行人与主要网络平台签订的合同(协议)约定,双方LNG结算价格以发行人加气站产品零售价为基准,同时公司对于网络平台实际购买的产品给予0.1元-0.3元不等的价格折扣,双方一般在签订年度合同(协议)时,协商确定一定期间内的价格折扣金额。②互联网平台销售LNG给其会员,资金、票据等均在互联网平台与其会员之间发生,本环节LNG产品直接由发行人流转至互联网平台会员,互联网平台会员在发行人加气站加气后,互联网平台与其会员之间确定交易的金额、数量等。
    
    (4)收入确认与会计处理
    
    公司与主要网络平台签订年度供气合同或协议,根据约定发行人一般按照预收款或现款方式进行结算,网络平台的会员(车辆)在公司加气站加气后,公司根据流量计显示的加气量和加气金额开具销售小票,客户即取得产品的控制权,公司以扣除价格折扣后的加气金额确认销售收入的实现。
    
    公司与网络平台关键环节主要包括收款与确认收入两个环节,其中收款时,新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书会计处理为:借:银行存款,贷:预收账款;确认收入时会计处理为:借:预收账款,贷:主营业务收入、应交税费。
    
    综上所述,公司与网络平台收入确认的时点及关键环节的会计处理均符合《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定。
    
    保荐机构实地走访了主要互联网销售平台,并访谈了其相关负责人;核查了发行人与主要互联网销售平台签署的合同,核查了公司与主要互联网销售平台相关车辆的加气记录、与平台的银行流水、结算记录和对账单等,独立函证了主要互联网销售平台报告期内的交易内容、数量和金额。
    
    保荐机构认为,公司与互联网平台合作系互惠互利、合作共赢的结果,双方合作模式具有合理的商业实质,符合实际情况,双方交易均为真实销售。
    
    公司与主要互联网销售平台主要系从2018年开始合作,合作协议期限主要为一年期,到期前双方根据合作情况进行续签。如公司与内蒙古途悠悠网络科技有限公司供气合作协议约定:本协议合作期限自2019年11月20日至2021年11月19日止。合作期限届满前3个月内,双方应就续签事宜进行协商;协商一致同意续签的,另行续签合同。
    
    截至本招股说明书签署日,发行人与内蒙古途悠悠网络科技有限公司一直保持稳定的合作关系,2018 年和 2019 年双方交易金额分别为 3,250.99 万元、14,514.16万元;2018年末,由于发行人与天津云途网域网络科技有限公司就合同条款未能达成一致意见,双方暂停合作;2019年6月,公司已与天津云途网域网络科技有限公司股东及主要管理人员于2019年3月新成立的内蒙古一号物流科技有限公司开始合作。
    
    2018年发行人对天津云途网域网络科技有限公司实现销售收入3,238.81万元,占发行人营业收入的比重仅为4.24%,公司对其不存在重大依赖;同时,2019年天然气销售收入较2018年天然气销售收入增长17.27%,公司并未因与天津云途网域网络科技有限公司交易合作暂时中止而出现营业收入下滑等情形。综上所述,发行人与天津云途网域网络科技有限公司暂时中止合作,不会对公司产生重大不利影响。
    
    (5)获取主要客户的方式、主要客户是否建立合格供应商认证制度新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    公司主要客户包括经营天然气汽车加气站的客户、LNG 贸易商以及互联网平台运营商等,公司主要系通过主动市场开拓筛选以及客户主动联系洽谈等方式获取客户。
    
    公司主要客户已建立相关的供应商管理制度,其对供应商主要要求如下:依法经营,有工商部门出具的营业执照;有燃气经营许可证、气瓶充装证等行业主管部门要求的许可证明。
    
    公司经营管理的加气站均具有工商部门出具的营业执照和行业主管部门颁发的燃气经营许可证、气瓶充装证等经营资质。公司销售的CNG、LNG等天然气产品,主要系从中石油下属单位采购或采购后经过物理加工制成,其产品均符合国家标准GB17820-2012规定的天然气二类气标准。公司或产品均符合主要客户的供应商管理制度要求。
    
    (五)原材料采购及能源供应
    
    1、气源供应
    
    我国陆上绝大部分天然气开采及主干线管道输送均由中石油和中石化从事,公司绝大部分天然气均直接采购自中石油下属单位。
    
    公司向上游采购的天然气主要来源于塔里木油田。塔里木油田主要位于巴州地区,是我国陆上第三大油气田和西气东输的主要气源地。报告期内,发行人主要通过库尔勒石化路门站、轮台拉依苏门站、和静青松门站采购塔里木油田天然气。塔里木油田累计发现油气藏173个,探明油气田31个,油气储量当量27.2亿吨。2018年,塔里木油田年产天然气量为266.2亿立方米。根据国家自然资源部预测的我国地质资源量和可采资源量比为0.56,塔里木油田天然气剩余可采资源量约为 7.17 万亿立方米,按照其目前的年产天然气量计算,其剩余可采年限约200余年。
    
    根据中石油天然气销售新疆分公司统计数据,上述门站供应其他客户的合同量、单价以及发行人合同量、单价对比情况如下:
    
                         巴州中石油交气点主要城市燃气客户2017-2019年合同量统计
      交接点  号序   燃气用户名称          单  位        -22001290年年43月月-22001189年年43月月-22001178年年13月月
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                   新疆南天城建(集    合同量(万方)       23,550.00      26,081.00       27,000.001
                   团)股份有限公司     单价(元/方)             1.11           1.09           0.99
                   中石油新疆销售有    合同量(万方)        9,500.00       7,500.00        7,000.002
                   限公司巴州分公司     单价(元/方)             1.35           1.22           1.14
      库石化尔路勒3   新疆利华绿原新能    合同量(万方)        2,500.00       4,500.00        4,400.00
       门站        源有限责任公司       单价(元/方)             1.10           1.15           1.05
                   巴州瑞祥天然气投    合同量(万方)        1,500.00       2,000.00        1,900.004
                   资有限责任公司       单价(元/方)             1.39           1.25           1.15
               5   发行人及其子公司    合同量(万方)       16,925.00      22,637.41       25,585.04
                                        单价(元/方)             1.22           1.14           1.07
                   巴州长岭燃气有限    合同量(万方)        2,100.00       2,300.00        2,300.001
                   公司                 单价(元/方)             1.20           1.13           1.10
      英轮县       巴州百盛燃气有限    合同量(万方)        1,000.00       1,100.00         800.00
      轮台门   2   公司
        站                              单价(元/方)             1.25           1.13           1.18
               3   发行人及其子公司    合同量(万方)        1,803.00       2,372.09        1,413.12
                                        单价(元/方)             1.23           1.14           1.17
                   新疆国泰鸿远能源    合同量(万方)          500.00         550.00         500.001
      轮吐支       有限责任公司         单价(元/方)             1.34           1.15           1.18
      干线6
      号阀室   2   发行人及其子公司    合同量(万方)        3,387.00       2,678.50        3,384.53
                                        单价(元/方)             1.26           1.13           1.10
    
    
    报告期内,中石油塔里木油田通过对应门站向其他客户供应天然气的价格与发行人及其子公司价格基本一致。因此,不存在供气价格不公允的情况。
    
    为保证天然气稳定供应,公司采取了以下举措:
    
    (1)发行人与中石油签订了天然气长期供气框架协议,同时,发行人每年与中石油下属单位签订年度供气合同,合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定;
    
    (2)2019年12月9日,发行人与中石化西北油田分公司正式建立战略合作关系并签订《战略合作框架协议》,协议约定中石化西北油田分公司将根据发行人及其子公司需求向其供应天然气,用于天然气加工、输配、经营等领域;用气性质包括居民用气和工业用气,用气范围包括生产液化天然气、供汽车加气和居民生活用气等;天然气采购价格执行国家发改委门站价格。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    (3)通过其他LNG生产商或贸易商直接采购LNG,发行人按照自身业务需要,与经营区域内的优质LNG供应商进行商谈,签订年度LNG采购合同,合同中对计量方式、运输方式质量要求、结算方式等事项进行了约定。
    
    (4)加快推进库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目的投资建设。作为本次募集资金使用项目之一,该工程的投资建设,将充分利用城市周边天然气资源,同时消除库尔勒经济技术开发区单一气源不稳定性所造成的不良影响,进一步提高公司气源保障的稳定性。
    
    2、报告期内,公司天然气采购情况
    
                  采购情况               2020年1-6月     2019年    2018年    2017年
     天然气采购量(万m3)                    13,762.27  31,744.31  28,159.34  24,688.60
       其中:中石油                           13,397.54  31,161.13  28,086.66  24,649.04
             其他                               364.73     583.18      72.68      39.56
     LNG采购量(万kg)                        1,683.06   2,721.39   1,034.76     448.77
     天然气采购金额(不含税,万元)           14,014.41  35,323.46  28,183.54  23,867.90
       其中:中石油                           13,545.83  34,517.91  28,073.77  23,816.60
             其他                               468.58     805.55     109.77       51.3
     LNG采购金额(不含税,万元)              5,299.82   9,971.75   4,138.84   1,190.40
     天然气平均采购价格(元/m3)                  1.02       1.11      1.00       0.97
       其中:中石油                               1.01       1.11      1.00       0.97
             其他                                 1.28       1.38       1.51       1.30
     LNG平均采购价格(元/kg)                     3.15       3.66       4.00       2.65
    
    
    根据国家发改委于2015年11月发布的《国家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》以及于2018年5月发布的《关于理顺居民用气门站价格的通知》,天然气价格实行基准门站价格管理,供需双方可在基准门站价格一定浮动范围内协商确定具体价格。
    
    公司报告期内天然气采购价格均根据国家发改委价格指导文件要求,并根据中石油内部价格政策与上游供气单位协商确定。受市场整体供需情况、上游企业价格政策调整等因素的影响,报告期内公司天然气平均采购价格逐年上升。
    
    由于公司LNG工厂产能有限,每年都需要按计划检修,且在气源紧张时,中石油短期供气量不足,基于市场供求关系及供应及时性考虑,公司从外部采购新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书部分LNG、CNG。公司从外部采购的LNG、CNG均为公司实际经营情况需要,符合商业逻辑,具有商业合理性。
    
    报告期内,公司外购LNG的基本情况如下:
    
                                       2020年1-6月
                                                                              占当期
                         外购数量   外购金额   外购价格   自产销售   是否     外购
           供应商            kg                    /kg       价格             LNG金(万)   (万元)   (元   )      /kg    关联方(元)           额的比
                                                                                例
      哈密锦泰亿正通能     1,464.72    4,717.83       3.22       3.16  曾经是    89.02%
       源开发有限公司
      乌鲁木齐金华泉岭        81.81     250.18       3.06       3.16    否       4.72%
      石油化工有限公司
           小  计          1,546.53    4,968.01       3.21       3.16       -   93.74%
                                          2019年
      哈密锦泰亿正通能     1,764.17    6,475.56       3.67       3.58  曾经是    64.94%
       源开发有限公司
      新疆恒安顺租赁运       431.70    1,666.64       3.86       3.58    否      16.71%
         输有限公司
      宁夏大唐伟业物流       113.77     418.76       3.68       3.58    否       4.20%
          有限公司
           小  计          2,309.64    8,560.96       3.71       3.58     -      85.85%
                                          2018年
     哈密锦泰亿正通能        921.63    3,728.38       4.05       3.98  曾经是    90.08%
     源开发有限公司
     新疆金晖兆丰焦化         65.00     224.92       3.46       3.98    否       5.43%
     有限公司
           小  计            986.63    3,953.30       4.01       3.98       -   95.52%
                                          2017年
     哈密锦泰亿正通能        134.13     404.30       3.01       2.63  曾经是    33.96%
     源开发有限公司
     新疆锦泰亿正通化        140.68     339.41       2.41       2.63  曾经是    28.51%
     工产品有限公司
     敦煌市天然气有限
     责任公司                 55.99     136.25       2.43       2.63    否      11.45%
     乌鲁木齐金华泉岭         36.51      91.10       2.50       2.63    否       7.65%
     石油化工有限公司
     霍尔果斯汇龙国际         30.10      76.31       2.54       2.63    否       6.41%
     能源有限公司
     克拉玛依新捷能源         28.01      71.89       2.57       2.63    否       6.04%
     有限公司
           小  计            425.42    1,119.27       2.63       2.63       -   94.02%
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    注:1、新疆锦泰亿正通化工产品有限公司曾持有发行人具有重要影响的控股子公司哈密洪通 40%股权,而哈密锦泰亿正通能源开发有限公司与新疆锦泰亿正通化工产品有限公司受同一方实施重大影响。新疆锦泰亿正通化工产品有限公司于2019年4月16日将哈密洪通402%、股自权产转销让售给价洪格通系股公份司,对哈第密三洪方通销成售为的发L行N人G出全厂资价子格公,司系;全年平均销售价格。
    
    2019年,公司自产LNG的销售价格略低于外购LNG价格,主要原因系当期外部采购LNG的主要是哈密洪通,而哈密洪通从外部采购的LNG主要以到岸价(含气价和运费)进行结算。从公司LNG工厂运至哈密洪通加气站的LNG运费约0.5元/kg(LNG工厂至哈密洪通加气站约800公里),公司自产LNG的销售价格考虑运费因素后高于外购LNG价格,故其从外部采购;不同供应商的LNG价格存在一定的差异,主要系LNG价格受市场供需影响,LNG价格有一定的波动起伏,不同期间采购的LNG存在一定的价格差异;
    
    2018年,公司自产LNG的销售价格略低于向哈密锦泰亿正通能源开发有限公司采购的LNG价格,高于向新疆金晖兆丰焦化有限公司采购的LNG价格,由于新疆金晖兆丰焦化有限公司主营业务系焦炭、焦末、硫酸铵的生产及销售,而LNG作为其副产品,相较于管道天然气生产的LNG,热值低,故其销售价格相对较低;
    
    2017 年,受“煤改气”工程的推进及国家对天然气政策方面支持等影响,从2017年10月开始,市场上LNG销售价格大幅提高,公司从哈密锦泰亿正通能源开发有限公司采购的LNG主要集中在2017年的8-12月,故向其采购的LNG价格相对较高,而与新疆锦泰亿正通化工产品有限公司等其他LNG供应商的交易主要发生在LNG价格相对较低的2017年上半年,故与其交易价格相对较低;
    
    综上所述,公司自产LNG销售价格与外购LNG价格相比,整体上较为接近,基本一致;由于LNG价格主要受市场供需关系影响,同时,采购期间、运输距离、采购区域、应急购销等相关因素都会影响LNG价格,故公司向不同供应商采购的LNG价格存在一定的差异,公司外购的LNG均以市场价格为定价基础,价格公允、合理。
    
    报告期内,公司外购CNG的基本情况如下:
    
       年份                 供应商                (外万购数m3量)外(购万元金)额CN占G当金期额外的购比
                                                                             例
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
              新疆东方环宇燃气股份有限公司            64.54     118.76         51.68%
     2020年   新疆天富天源燃气有限公司               23.59      45.14         19.64%
      1-6月    新疆博盛嘉业能源科技有限公司           16.21      30.25         13.16%
              霍尔果斯汇龙国际能源有限公司            14.15      28.25         12.30%
                            小  计                   118.48     222.40         96.78%
              中石油新疆销售有限公司巴州分公司       223.88     281.65         52.73%
     2019年   霍尔果斯汇龙国际能源有限公司          104.73     219.19         41.04%
                            小  计                   328.61     500.85         93.77%
     2018年   中石油新疆销售有限公司巴州分公司      452.31     563.72         90.28%
     2017年   中石油新疆销售有限公司巴州分公司      220.64     272.47         84.13%
    
    
    公司从外部采购LNG、CNG的主要供应商基本情况如下:序 公司 成立 注册
    
     号    名称     时间     资本       股权结构                        经营范围
                                                    天然气、天然气设备、天然气车载气瓶充装的销售;
                                     瓜州县凯源能   天然气管道、其他设施安装、维修;特种设备的安装、
          敦煌市                     源开发有限责   改造、维修(限车用燃气气瓶)及相关配件的销售;
      1   天有然限气责189.2908.5万00元.00任泉公市司天5源2%能、源酒租供赁热,服水务上、娱住乐宿服、餐务饮、玩、具停销车售、会、预议包会装展食服品务兼、散房装屋
          任公司                     开发有限责任   食品的销售、小吃加工销售、服装销售。液化天然气
                                       公司48%     销售,车辆清洁服务,汽车租赁(依法须经批准的项
                                                    目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
          哈密锦                                    天然气【富含甲烷的】、甲醇;道路普通货物运输;
      2   通泰能亿源正290.1174.2,万00元0.00何文方波良5500%%、高道业路技危术险服货务物;五运金输交(电2类、化1项工)产(品3、类机)械;设天备然、气电行子
          开发有                                    产品、有色金属材料、日用百货、炊事用具、农畜产
          限公司                                    品的销售
                                                    天然气、压缩气体及液化气体的批发;石油制品、化
                                                    工产品(危险化学品除外)、建材、日用百货、汽车
                                                    机械设备、机电产品、矿产品、针纺织品的销售;批
          霍尔果                                    发兼零售预包装兼散装食品;货物信息服务;商务咨
          斯汇龙                                    询服务;货物与技术的进出口业务、并开展边境小额
      3             2015.   2,000.00  郑而忠30%、周  贸易,普通道路货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜国际能3.4     万元       福滨70%     设备)、货物专用运输(罐式容器)、大型物件运输
          源有限                                    (二类)、经营性道路危险货物运输(2类1项)、
           公司                                     经营性道路危险货物运输(2类2项)、经营性道路
                                                    货物运输(3类)、经营性道路危险货物运输(8类);
                                                    煤炭销售、钢材销售(依法须经批准的项目,经相关
                                                    部门批准后方可开展经营活动)
                                                    压缩气体及液化气体、天然气批发;危险货物道路运
                                                    输;城市燃气、能源项目投资;天然气液化装置、液
                                                    化天然气加气装置及输气管道工程的建设;燃气生产
          克拉玛                                    和供应;货物与技术进出口;机械设备维修及销售;
      4   依能新源捷有210.2180.202,万00元0.0有新限疆公新司捷1股00份%用食品品及、农饮产料品、、石不油再制分品装、的化包工装产种品子、电销子售产;文品化、用家品庭
          限公司                                    出租及销售;油田技术、能源技术推广和应用服务、
                                                    社会经济咨询、移动业务代办、洗车服务;土地、机
                                                    械设备、房屋租赁;石油和天然气开采;石油和天然
                                                    气开采辅助活动、其他开采辅助活动。
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                                     徐和2%、杨美
          宁夏大                    兰10%、山东范
                           3,000.00   宸洁能科技有   危险货物运输(2类1项);液化天然气贸易(无储5唐伟业   2017.10.25万元    限公司68%、宁  存);房屋、汽车租赁及信息咨询*(依法须经批准的物流有
          限公司                     夏大唐房地产   项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                     开发有20限%公司
          乌鲁木                                    批发(无储存设施经营):天然气(富含甲烷的)(压
          齐金华
      6   泉油岭化工石2401.80.50.元00万 陶道泉江岭3628%%、野缩机械的或设备液化、汽的车)、、液铁化路石运油输气设、备甲租醇赁;;运社输会代经理济服咨务询;
          有限公                                    服务(投资咨询除外),货物与技术的进出口业务;
            司                                      销售:化工产品,建材,五金交电,日用品。
          新疆恒                                    货物运输;汽车租赁;销售:石油气,天然气,易燃
      7   赁安顺运租输220.1064.6万00元.00黄艳2800%%、肖良化液工体产,甲品醇、甲机醇电(产不品含、仓现储代),办汽公车用配品件、、农建副材产、品五。金道、
          有限公                                    路普通货物运输、大型物件运输、经营性道路危险货
            司                                      物运输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外)
          新疆金                     新疆金晖兆丰   焦炭、焦末、煤焦油、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产及
      8   晖焦化兆丰有270.2162.100,万00元0.0能公源司股1份00有%限验销,售一,般化货工物产与品技的术生的产进、销出售口,业媒务质。(、涉焦及炭许检可测经与营化
          限公司                                    项目,应取得相关部门许可后方可经营)
          新疆锦
          泰亿正            500.00        75%        溶剂油、煤焦油、液化天然气、液化石油气、压缩天92012.            刘洁    、高妹通化工5.22                   25%      然气的销售;成品油零售(限分支机构经营)化工产万元妹
          产品有                                    品的销售。
          限公司
                                                    成品油、石油液化气、天然气的销售;食品、饮料、
                                                    酒、干果(预包装)、烟(仅限分支机构经营)的销
                                                    售;餐饮;住宿(仅限分支机构经营);仓储服务;
                                                    道路普通货物运输、经营性道路危险货物运输(3类)
                                                    (仅限分支机构经营);报刊杂志、音像制品的出租
          中石油                                    及销售;石油机械设备及配件的销售、维修;与经营
          新疆销                                    有关的咨询服务;物业管理;绿化工程;润滑油、石
     10   公售司有限巴12021.341.  -            -         材油化、日工用、化百工货产、办品公、管用道品生、产家建用设电所器需、汽物车资配设件备、、器计
          州分公                                    算机耗材、文体用品、电子产品、加油机、通讯器材、
            司                                      电话卡的销售;洗车服务;农用物资、土特产、种子
                                                    (包装)、化肥的销售;土地、机械设备、房屋租赁;
                                                    计生用品、农业用地膜、母婴用品、消防器材、营养
                                                    保健品、水果、水产品、汽车销售;洗衣服务;旅游
                                                    服务;汽车修理与维护;代居民收水电费及其他费用;
                                                    代理保险;交通IC卡的销售
    
    
    报告期内,上述供应商不存在主要为发行人提供产品的情形,与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、亲属关系。
    
    3、公司天然气入户安装业务的主要原材料供应
    
    公司天然气入户安装业务所需的主要原材料包括:PE管及PE配件、调压箱、气表、流量计、低压阀门及管路连接件等。
    
    燃气设施关系到千家万户的用气安全,为了保证原材料供应质量,降低综合采购成本,公司专设了采购管理岗位,通过招投标确定准入定点供应商,对主要新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书的燃气设备、设施的采购实行计划申报、集中采购,其他辅助材料则授权各子公司在股份公司确定的准入定点供应商中采购。
    
    4、主要原材料占主营业务成本的比重
    
    单位:万元、%
    
                     项  目                   210-260月年2019年    2018年    2017年
     主要原材料采购金额                      19,314.23  45,295.21  32,322.38  25,058.30
         其中:天然气采购金额(不含税)      14,014.41  35,323.46  28,183.54  23,867.90
               LNG采购金额(不含税)         5,299.82   9,971.75   4,138.84   1,190.40
     主营业务成本                            24,917.89  58,528.80  45,978.22  36,635.14
     主要原材料采购金额占主营业务成本的比        77.51      77.39      70.30      68.40
     重
         其中:天然气采购金额占主营业务成本      56.24      60.35      61.30      65.15
     的比重
               LNG采购金额占主营业务成本        21.27      17.04       9.00       3.25
     的比重
    
    
    2019 年公司当期主要原材料采购金额占主营业务成本的比重较上年增加7.09个百分点,主要原因是由于2017年7月《加快推进天然气利用的意见》发布后,受“煤改气”政策影响,我国天然气需求大幅增加,公司LNG产能不能满足高峰时期天然气需求量,因此增加了对外采购LNG。同时,我国LNG销售价格在2017年第四季度迎来大幅增长,并在2018年和2019年保持在较高水平,导致公司主要原材料采购成本整体上升。
    
    5、能源供应情况
    
    公司能源耗用主要为LNG工厂、CNG加气业务的电力消耗。报告期内,公司用电量、LNG产量、CNG销售量、单位LNG生产耗电量以及单位CNG销售耗电量如下:
    
                  项  目               2020年1-6
                                           月        2019年      2018年     2017年
     LNG工厂用电量(万度)               3,520.74     7,676.80    7,615.96    7,343.49
     加气站业务用电量(万度)               552.10     1,359.25    1,180.80    1,017.46
     生产用电量总计(万度)               4,072.83     9,036.05    8,796.76    8,360.95
     LNG产量(万kg)                     4,597.12     11,451.83   10,686.73   10,753.73
     CNG销售量(万m3)                   3,824.49     9,058.69    7,269.48    6,437.37
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
     单位LNG生产用电量(度/kg)              0.77         0.67        0.71        0.68
     单位CNG销售用电量(度/m3)              0.14         0.15        0.16        0.16
    
    
    报告期内,公司 LNG 工厂用电量分别为 7,343.49 万度、7,615.96 万度、7,676.80万度和3,520.74万度,2018年LNG工厂用电量较上年上升3.71%,生产单位LNG用电量较上年有所增加,其主要是受我国2018年春季天然气供应紧张局面以及天然气“压非保民”政策影响,公司LNG工厂在2018年上半年未能持续保持恒定满负荷生产状态,主要机器设备在产量波动的情况下较平常稳定工作状态单位用电量提高所致。2020年1-6月单位LNG生产用电量较去年增加较多,主要系由于新冠疫情影响,公司LNG产量下降较多所致。
    
    6、报告期内,公司向前五名供应商采购情况
    
                                                               金额      占当期营业
      年度                供应商                 内  容      (万元)      成本比重
                                                                        (%)
              中国石油天然气股份有限公司       天然气采购      13,451.25         53.65
              哈密锦泰亿正通能源开发有限公司   LNG采购
                                                 及运输         4,818.30         19.22
     210-260月年张国家家电港网中有集限圣公达司因低温装备有限公电力采购        1,461.07          5.83
              司                                设备采购        1,129.20          4.50
              河北慧星调压器有限公司            设备采购         590.91          2.36
                          合  计                   -          21,450.74         85.55
              中国石油天然气股份有限公司       天然气采购      34,517.91         58.77
              哈密锦泰亿正通能源开发有限公司   LNG采购        7,565.40         12.88
                                                 及运输
     2019年   国家电网有限公司                  电力采购        3,309.95          5.64
              河北慧星调压器有限公司           计量撬、调       1,872.25          3.19
                                               压计量撬等
              新疆恒安顺租赁运输有限公司       LNG采购        1,666.64          2.84
                          合  计                   -          48,932.15         83.32
     2018年   中国石油天然气股份有限公司       天然气采购      28,073.77         60.58
              哈密锦泰亿正通能源开发有限公司   LNG采购        5,616.51         12.12
                                                 及运输
              国家电网有限公司                  电力采购        3,208.35          6.92
              新疆国泰鸿远能源有限责任公司      管输成本         492.56          1.06
              新疆金晖兆丰焦化有限公司         LNG采购          224.92          0.49
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                          合  计                   -           37,616.11         81.17
              中国石油天然气股份有限公司       天然气采购      23,816.60         63.80
              国家电网有限公司                  电力采购        3,031.16          8.12
     2017年   新疆恒安顺租赁运输有限公司        LNG运输        1,285.21          3.44
              新疆国泰鸿远能源有限责任公司      管输成本         441.92          1.18
              哈密锦泰亿正通能源开发有限公司   LNG采购          404.30          1.08
                          合  计                   -           28,979.18         77.63
    
    
    (1)前五大供应商发生变化及采购金额发生较大变化的原因及合理性
    
    报告期内,公司各期主要供应商总体上比较稳定。公司采购的原材料主要是天然气,中石油作为公司主要天然气供应商,报告期内随着公司规模的增加,采购金额相应增加;报告期内,由于公司LNG产能有限,为满足公司客户需求及经营发展需要,公司外购LNG及LNG运输服务有所增加,主要包括哈密锦泰亿正通能源开发有限公司、新疆恒安顺租赁运输有限公司、新疆金晖兆丰焦化有限公司和宁夏大唐伟业物流有限公司等供应商;公司消耗的主要能源为电,主要供应商系国网新疆电力有限公司巴州供电公司,当期采购的电量与公司生产经营规模相匹配。
    
    (2)主要供应商的基本情况
    
    报告期内,公司主要供应商的基本情况如下:
    
    ①中国石油天然气股份有限公司
    
    中石油是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是中国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。截至2019年12月31日,中石油注册资本为18,302,097.78万元,主要股东为中国石油集团(80.25%)、香港中央结算(代理人)有限公司(11.42%)等。2018年营业收入为23.54万亿。由于中石油近年来进行了内部业务调整和机构改革,公司从塔里木油田采购天然气的年度采购合同的签订方及结算方依次变更为中石油天然气销售塔里木分公司(中石油西部管道销售分公司)、中石油天然气销售西部分公司和中石油天然气销售新疆分公司;报告期内,公司除从以上中石油单位采购绝大部分天然气外,还从中石油塔里木油田分公司、中石油新疆销售有限公司巴州分公司等采购部分天然气。上述公司均为中石油下属分公司,非独立法人。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    A、中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司
    
        成立时间                             2018年11月30日
                      在授权范围内组织、管理、调配本公司体系内的天然气销售业务;石油
        营业范围      化工及相关工程的技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术
                                           进出口、代理进出口。
      是否是关联方                                  否
    
    
    B、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
    
        成立时间                             2000年01月01日
                      石油、天然气勘查、生产、销售,炼油,化肥生产销售;生产:汽油、
        营业范围      柴油、液化石油气、液氨、液氧、天然气、原油、凝析油、稳定轻烃、
                           硫磺;石油化工产品的生产、销售。石油天然气管道运营。
      是否是关联方                                  否
    
    
    C、中石油新疆销售有限公司巴州分公司
    
        成立时间                             2014年12月31日
                      成品油、石油液化气、天然气的销售;食品、饮料、酒、干果(预包装)、
                      烟(仅限分支机构经营)的销售;餐饮;住宿(仅限分支机构经营);仓
                      储服务;道路普通货物运输、经营性道路危险货物运输(3类)(仅限分
                      支机构经营);报刊杂志、音像制品的出租及销售;石油机械设备及配件
                      的销售、维修;与经营有关的咨询服务;物业管理;绿化工程;润滑油、
        营业范围      石油化工、化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材、日用百货、
                      办公用品、家用电器、汽车配件、计算机耗材、文体用品、电子产品、
                      加油机、通讯器材、电话卡的销售;洗车服务;农用物资、土特产、种
                      子(包装)、化肥的销售;土地、机械设备、房屋租赁;计生用品、农业
                      用地膜、母婴用品、消防器材、营养保健品、水果、水产品、汽车销售;
                      洗衣服务;旅游服务;汽车修理与维护;代居民收水电费及其他费用;
                                       代理保险;交通IC卡的销售。
      是否是关联方                                  否
    
    
    ②哈密锦泰亿正通能源开发有限公司
    
        成立时间                             2012年07月26日
        注册资本                               2,000.00万元
        股权结构                          何文波50%,高方良50%
                      天然气【富含甲烷的】、甲醇;道路普通货物运输;道路危险货物运输(2
        营业范围      类1项)(3类);天然气行业技术服务;五金交电、化工产品、机械设备、
                       电子产品、有色金属材料、日用百货、炊事用具、农畜产品的销售。
        经营规模                       营业收入约1.5亿元(2018年)
      是否是关联方                                曾经是
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    ③国网新疆电力有限公司巴州供电公司
    
        成立时间                             2014年12月23日
        注册资本                                     -
        股权结构                                     -
                      输电;供电;职工教育培训,投资与资产管理;发、供电设备检修及技
        营业范围      术改造;与供电有关的研发;电力生产调度信息服务;本系统建设工程
                      所需的成套设备、金属材料、机电产品、仪器仪表、建材、其他化工产
                                 品的销售;电力行业专用器材的调拨、销售。
        经营规模                     营业收入约345,000万元(2018年)
      是否是关联方                                  否
    
    
    注:报告期内,公司采购的电力主要来源于公司LNG工厂所属地的国网新疆电力有限公司巴州供电公司,另外,公司还从经营管理的各个加气站所属地的各个供电公司采购少部分电力。
    
    ④新疆国泰鸿远能源有限责任公司
    
        成立时间                             2011年10月25日
        注册资本                               5,000.00万元
        股权结构           新疆冠盟能源有限责任公司56%、赵迪存39%、张传伟5%
        营业范围               天然气批发、零售,天然气储输及应用技术开发。
        经营规模                      营业收入约1,000万元(2018年)
      是否是关联方                                  否
    
    
    ⑤新疆金晖兆丰焦化有限公司
    
        成立时间                             2012年07月26日
        注册资本                               10,000.00万元
        股权结构                    新疆金晖兆丰能源股份有限公司100%
        营业范围      焦炭、焦末、硫酸铵的生产及销售,化工产品的生产、销售(不含危险
                                  化学品),一般货物与技术的进出口业务。
        经营规模                    年产7万吨LNG(日产30万方天然气)
      是否是关联方                                  否
    
    
    ⑥新疆恒安顺租赁运输有限公司
    
        成立时间                             2004年02月16日
        注册资本                                600.00万元
        股权结构                            肖良80%、黄艳20%
        营业范围      货物运输;汽车租赁;销售:石油气,天然气,易燃液体,甲醇甲醇(不
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                      含仓储),汽车配件、建材、五金、化工产品、机电产品、现代办公用品、
                      农副产品。道路普通货物运输、大型物件运输、经营性道路危险货物运
                                  输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外)。
        经营规模                      营业收入约3,000万元(2018年)
      是否是关联方                                  否
    
    
    ⑦河北慧星调压器有限公司
    
        成立时间                             2001年04月25日
        注册资本                               9,700.00万元
        股权结构         孟繁群57.81%、孟凡坤14.06%、孟凡龙14.06%、孟繁伟14.06%
                      燃气调压器设备、燃气表箱、阀门类产品的设计、制造、安装、销售;
                      远程数据采集检测仪器设备的安装、销售;A2级第三类低中压容器、A
        营业范围      级元件组合装置的生产和服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务
                      和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国
                               家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
        经营规模                     营业收入约10,000万元(2018年)
      是否是关联方                                  否
    
    
    报告期内,公司主要供应商稳定。发行人子公司哈密洪通在销售LNG时,由于市场供求关系,洪通股份LNG产能有限,不能保证随时供应,在市场需要的情况下,哈密洪通就近向哈密锦泰亿正通能源开发有限公司采购。哈密锦泰亿正通能源开发有限公司与公司全资子公司哈密洪通曾经的少数股东新疆锦泰亿正通化工产品有限公司受同一方实施重大影响。
    
    除上述情况以外,公司与上述供应商不存在关联关系。公司主要关联方或持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述供应商中无持股、投资等情况。
    
    (六)安全生产情况
    
    天然气属于易燃易爆品,如果燃气设施发生泄漏,则可能发生火灾、爆炸等事故。安全生产历来是天然气经营企业的工作重点。公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,不断健全完善安全管理制度,提升安全管理水平。
    
    1、公司在安全生产方面采取的措施
    
    (1)安全生产管理机构设置
    
    目前公司已建立、健全三级安全管理组织机构。第一级为公司级安全管理组新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书织机构。公司成立安全生产委员会,由公司总经理担任安全生产委员会主任,副总经理、安全总监担任安全生产委员会副主任,公司高管及各经营单位负责人组成安全生产委员会成员。公司设专门的安全管理委员会办公室——安全环保部。第二级为子公司级安全管理组织机构,各生产经营单位成立子公司级安全生产委员会,由子公司总经理担任安全生产委员会主任,各部门及基层单位负责人为安全生产委员会成员,安全生产委员会办公室专门设立在公司安全部。第三级为加气站级安全管理组织机构,站长为该站第一负责人,也是分公司安全生产委员会成员,各站设兼职安全员及班组长,对站内安全工作全面管理。
    
    (2)安全生产制度建设
    
    公司安全生产委员会严格贯彻落实国家、地方、行业关于安全生产的各项法律规范、规章规程,同时编制和完善本公司《安全生产管理制度》、《职业卫生管理制度》、《环境保护管理制度》、《消防安全管理制度》,并且每年定期进行修订,使各项管理制度不断得到更新和完善,更具有可操作性;通过修订、完善安全管理制度,明确各安全管理机构、各部门、各岗位安全生产职责;规范安全生产行为,进一步落实公司安全生产主体责任。
    
    (3)制度执行情况
    
    ①安全生产责任制
    
    公司安全生产委员会以各项安全生产法律法规为依据,建立健全了横向覆盖公司各部门,纵向自安全生产委员会主任至各生产经营单位基层员工的安全生产责任制,切实做到了安全生产责任全覆盖,每年年初公司安全生产委员会主任与公司各部门及各生产经营单位主要负责人签订安全目标责任书,各部门负责人及各生产经营单位负责人按照安全指标进行全面分解,与下属部门及员工层层签订,切实做到人人头上有指标;年终根据全年《安全目标责任书》考核细则对安全指标完成情况进行全面考核、评比,全面推进安全生产管理工作的有序发展。
    
    ②制定安全工作计划
    
    公司安全环保部每年12月底根据各项法律法规及国家行业标准要求,结合安全管理现状,全面制定下一年安全生产工作计划,包括目标职责、制度建设、培训教育、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、事故与应急、环保工作、新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书消防管理、安全活动、持续改进等方面;同时公司定期组织召开各级安全生产工作会议,定期分析安全生产形势、定期组织开展节前安全检查、季度安全检查考核、专项安全检查、特殊时期安全专项检查、每月定期组织开展主管级安全培训教育、应急演练工作;年终对安全生产四项管理制度全面修订、各项法律法规及标准规范进行梳理评价、安全责任指标进行全面修订和优化,确保安全管理工作得到持续改进。
    
    ③安全培训教育
    
    公司每月召集各生产经营单位安全主管参加安全培训交流会议,现场交流安全管理经验和心得,共同提高和进步的同时,按照年度培训计划,有针对性的对国家安全生产法律法规及行业规范和标准进行相关的学习和培训,提高自身安全技术和管理水平。各生产经营单位每月组织一次培训,基层单位每周组织一次班组活动,主要采取多种活动方式,召集班组成员集体开展隐患排查治理,提升班组成员的风险隐患辨识能力等。
    
    ④安全检查及考核
    
    公司安环部年初制定了详实的安全检查计划,以节假日检查、季节性检查、专项检查、综合性检查及季度考核的方式对各生产经营单位开展检查活动,以互检的方式促进和带动各单位不同层次的安全管理水平共同进步,共同提高,也是各单位安全管理水平透明化,隐患整改结果公开化的见证;安环部根据隐患整改回执的内容,对现场隐患逐个进行复查验收,逐个消单,达到隐患整改形成闭环。根据不同时期的安全管理现状,公司安环部及时对《安全生产综合检查考核表》进行修订,充分保证考核指标的适用性;年终以《安全生产管理目标责任书》中各项指标以及季度考核平均得分对各生产经营单位的考核情况进行综合评定,使各单位安全生产管理工作得到有效的促进。
    
    ⑤安全事故及应急救援
    
    公司根据各生产经营单位不同的工作环境,合理的制定了年度应急演练计划,各生产经营单位每月组织一次现场处置演练,每年度组织两次综合应急演练,公司安环部不定期对各生产经营单位进行抽查应急演练效果,及时纠正存在的问题,保证应急演练更趋于实战,职工能够及时有效、有条不紊地处置各类突发情新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书况。
    
    在应急物资配备方面,公司投入大量资金按照生产和经营的规模以及应急处置必须配备标准,配备了各类应急物资和装备,定期对应急物资进行检测,确保物资专人管理并在有效使用期限内,对应急物资进行定制化管理,确保发生紧急情况后能够及时发现和使用,为事故救援争取宝贵的时间。
    
    各生产经营单位的应急预案按照每年进行一次自评、三年进行一次修订评审,确保应急预案的充分有效性以及可操作性。公司本部每月组织2次现场处置演练,主要针对本部办公大楼火灾消防应急处置演练、恐怖袭击紧急疏散演练、地震灾害紧急疏散演练等。各生产经营单位每年组织开展2次综合性应急演练。通过生产经营单位现场应急处置方案,将各类方案缩减为现场应急处置卡片,作业人员随身携带,作业场所明显位置悬挂,使应急处置程序和流程简单易懂便于掌握。
    
    对于安全事故的有效控制,公司制作各种类型事故案例宣传片组织全员观看,大厅屏幕播放,使事故警示教育潜移默化的深入人心,使事故案例教育成为员工经常性教育的必修课。
    
    ⑥积极推进安全生产标准化工作
    
    公司各子公司目前正在积极推进安全生产标准化工作。截至本招股说明书签署日,公司及其下属子公司取得的《安全生产标准化证书》共计7项,具体情况如下:
    
      序       公司名称         证书编号            发证机关              级别           有效期
      号
       1       巴州洪通      (新)A05Q4B0WHⅡ新生产疆监维督吾管尔理自局治区安全二安级全企生业产(标B准+化+)2021082.014.0.248-
       2    和静洪加通气返站修桥新2A01Q9B00W01H3Ⅲ巴师事州务安所拓(注有册限安公全司工)程安全三生级产企标业准化22001292..0088..1165-
       3    和静合洪加通气园站区联新2A01Q9B00W00H5Ⅲ师巴事州务安所拓(注有册限安公全司工)程安全三生级产企标业准化22001292..0033..3209-
       4    和静洪加通气巴站仑台新2A01Q9B00W00H4Ⅲ巴师事州务安所拓(注有册限安公全司工)程安全三生级产企标业准化22001292..0033..3209-
       5    轮西环台洪路通联轮合加台气县A20Q1B8W00H02Ⅲ4巴州安拓注册安全工程    安全生产标准化    22001281..1122..2298-
                  站                          师事务所(有限公司)       三级企业
       6    新源洪气通站通汇加AQB20II1I7W00H0(32伊)伊生产犁监哈督萨管克理自局治州安全三安级全企生业产(标危准化化)2021072.102.1.220-
       7                      AQBSH(呼)   呼图壁县住房和城乡建    安全生产标准化    2019.05.08-呼图壁洪通2019001      设局                       三级企业        2022.05
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    同时,截至本招股说明书签署日,公司取得的《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明》情况如下:
    
     序    持证人      证书编号        发证机关      经营   证书类别   达标    有效期
     号                                               类型              等级
      1   尉犁洪通   2018-32-107385  新区汽疆维车产吾尔品自质治量道路   道路危险   二级  2018.08.13-
                                    监督检验站        运输   货物运输          2021.08.12
    
    
    2、安全投入
    
    报告期内,公司安全投入分别为1,308.22万元、1,721.76万元、1,974.65万元和 724.11 万元。未来随着公司生产经营规模的不断扩大以及新材料、新技术的应用,公司将持续加大对安全生产管理方面的投入。
    
    3、安全生产主管部门行政处罚情况
    
    报告期内,公司及其子公司不存在受到安全生产部门行政处罚的情形。截至本招股说明书签署日,公司及其子公司已取得相关主管安全生产监督管理部门出具的证明文件,报告期内公司及其子公司在生产过程中认真执行有关安全生产监督管理方面的法律、法规,未发生安全生产方面的重大违法行为,不存在因违反安全生产监督管理方面法律、法规而受到行政处罚的情况,也不存在正被立案调查的情形。
    
    (七)环境保护情况
    
    1、公司主要污染物排放及治理情况
    
    LNG和CNG是公认的清洁能源,其燃烧过程中二氧化碳、二氧化硫及粉尘排放量远低于其他主要化石能源。公司在经营过程中不涉及天然气的燃烧,仅对天然气进行调压、压缩、液化、过滤、输送等物理操作,不存在产品的再加工及新物质的生成及排放。
    
    公司经营中产生的污染物主要为工艺废气、废油。经相关有资质部门检测,公司废气排放低于国家排放标准;生产过程中产生的废液按照正规程序交于有资质且在相关部门备案过的企业进行处理。公司污染物排放达标并按照国家相关标准进行处理。公司生产经营中的主要污染物的产生主体为公司LNG工厂和加气站。公司生产经营中的主要污染物及排放量、环保设施及其处理能力及实际运行、新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书固废处置单位资质情况具体如下:
    
    (1)生产经营中的主要污染物及排放量
    
              污染物                  排放量                 涉及的生产环节
      废水       生产废水            300吨/年                  干燥塔脱水
                 生活污水            4720吨/年                   生活污水
             脱碳单元再生塔废   120标准立方米/小时      脱碳单元再生塔产生的废气
      废气          气
                                  非甲烷总烃0.18毫克/立方米    火炬燃烧、加气散的枪废泄气压、设备检修放
                 废干燥剂            3.5吨/次           干燥剂为分子筛,每6年换一次
      固废         废油             300千克/年                 压缩机润滑油
                 生活垃圾           40.15吨/年                 日常生活垃圾
               噪音                    达标         噪声源:电机透平机、原料气压缩机、
                                                      冷剂压缩机、加热炉、各类机泵
    
    
    (2)环保设施及其处理能力及实际运行情况
    
       类别      设备名称    规格/型号     (套数/量台)   实际处理能力      实情际况运行
     生产废水   重烃回收罐   50立方米         1           200立方米/年      正常运行
                   火炬      V-12101         1            30立方米/年       正常运行
       废气       放散管         -       每加气站1套    0.5立方米/小时-1立
                                                            方米/小时       正常运行
                危险废物暂                             分子筛、活性炭、废
       固废        存间     100平方米         1        油交有危险废物处置    不适用
                                                         资质的单位处置
    
    
    公司通过将相关机器设备存放房间进行隔声、减震,以达到降噪标准;生活污水统一进入城市污水管网由污水处理厂集中处理;生活垃圾场站设有垃圾箱由环卫及时回收处理。
    
    (3)公司固废处置单位资质
    
    公司LNG生产和CNG压缩机产生的相关固废交有危险废物处置资质的单位回收处置。
    
        报告期       处置单位名称       资质证书名称和编号     废物类别    有效期限
     2017年-2020   轮台三和源石油技术  《危险废物经营许可证》   HW08废   2016.09.22-
       年1-6月      服务有限责任公司         6528220015          矿物油    2021.09.21
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    2、环保部门行政处罚情况
    
    报告期内,公司及其子公司不存在受到环保部门行政处罚的情形。截至本招股说明书签署日,公司及其子公司已取得相关主管环保部门出具的证明文件,报告期内公司及其子公司在生产经营活动符合环境保护方面法律、法规的要求,没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情况,也不存在被立案调查的情形。
    
    (八)经营业务所需资质情况
    
    根据我国燃气行业有关规定,公司在经营过程中需取得的主要资质如下表所示:
    
          项  目                                  资质名称
                        《营业执照》
     加气站             《燃气经营许可证》
                        《气瓶充装许可证》
                        《营业执照》
     加气母站           《燃气经营许可证》
                        《气瓶充装许可证》
                        《移动式压力容器充装许可证》
                        《安全生产许可证》
     LNG工厂           《营业执照》
                        《危险化学品登记证》
                        《移动式压力容器充装许可证》
     运输公司           《营业执照》
                        《道路运输经营许可证》
     城镇燃气输配       《燃气经营许可证》
                        《危险化学品经营许可证》(高压管线)
    
    
    1、《燃气经营许可证》
    
    根据2011年3月1日起施行的《城镇燃气管理条例》要求,国家对燃气经营实行许可证制度,从事燃气经营活动的企业,应当由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。
    
    截至本招股说明书签署日,公司共取得燃气经营许可证38项,公司及其他新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书经营区域的子公司(含加气站)取得《燃气经营许可证》的具体情况如下:
    
     序号     单位名称         发证机关       许可证号     经营区域          经营类别           有效期
       1      洪通股份     库尔勒乡市建住设局房和城rq00615     库尔勒市    道天天然气然汽气车加气站、管22001281..0011..0099-
       2    洪西通路股洪通份加人民气库尔勒市住房和城    rq00613     库尔勒市    天然气汽车加气站       2018.08.27-
                 站            乡建设局                                                       2021.08.27
       3    洪南通路股洪通份加团结气库尔勒市住房和城    rq00614     库尔勒市    天然气汽车加气站       2018.08.27-
                 站            乡建设局                                                       2021.08.27
       4    洪通股份巴州   库尔勒经济技术开    rq01833    库尔勒经济   CNG,LNG天然气批    2019.09.09-
             销售分公司    发区管划理建委设局员会规       技术开发区   发,天然气零售等       2022.09.08
                                                                       对天然气加气站,天然
                                                                       气压缩站的投资,天然
                                                                       气器具维修、管道输
                                                                       送。批发零售:天然气,
                           库尔勒经济技术开                            天然气器具及配件,石
       5      巴州洪通     发区管理委员会规    rq01480    技库尔术勒开经发区济油件、钻石采油专助用剂设、备其及他配机22001292..0099..0098-
                               划建设局                                械设备及电子产品、其
                                                                       他化工产品、建材、钢
                                                                       材、有色金属材料、五
                                                                       金交电、润滑油、其他
                                                                       日用品。
                                                                       对天然气加气站,天然
       6    巴州洪通工业   库发区尔管勒理经委济技员会术规开rq01528    库尔勒经济   气气压器缩具站维的修投、资管,道天输然2019.09.29-
              园加气站         划建设局                   技术开发区   送。(依法工商部门经   2022.09.28
                                                                       批准项目)
       7      和静洪通     和静县建住设房局和城乡rq01243      和静县     管道天然气             22001281..0055..2221-
       8    和静台洪加气通站巴仑和静县建住设房局和城乡rq01882      和静县     汽车加气站             22001281..0055..2221-
       9    和静桥洪加气通站返修和静县建住设房局和城乡rq01244      和静县     汽车加气站             22001281..0055..2221-
      10    和静加洪气通站孔雀和静县建住设房局和城乡rq01247      和静县     汽车加气站             22001281..0055..2221-
      11    和县静青洪松通路和加静气和静县住房和城乡    rq01246      和静县     汽车加气站             2018.05.22-
                 站             建设局                                                        2021.05.21
      12    和联静合洪加通气园站区和静县建住设房局和城乡rq01245      和静县     汽车加气站             22001281..0055..2221-
      13    和布静鲁克洪通镇巴联合音和静县住房和城乡    rq00287    和静县巴音   J 燃气汽车加气站、G    2019.11.14-
               加气站           建设局                    布鲁克镇区   管道燃气               2022.11.13
      14      尉犁洪通     尉犁县建住设房局和城乡rq01822      尉犁县     车用加气,民用燃气     22001281..0033..1121-
      15    尉路犁洪加气通站孔雀尉犁县建住设房局和城乡rq00916      尉犁县     车用加气,民用燃气     22002203..0011..0087-
      16    尉犁加洪气通站城南尉犁县建住设房局和城乡rq00917      尉犁县     车用加气、民用燃气     22002203..0011..0087-
      17      轮台洪通     轮台县建住设房局和城乡rq01834      轮台县     然天气然气零售加批气站发、液化天22001292..0033..1121-
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
      18    轮县台西环洪通路轮联台合轮台县住房和城乡    rq00408      轮台县     天然气安装、销售,汽   2017.11.02-
               加气站           建设局                                 车加气                 2020.11.01
      19    轮台加洪气通站阳霞轮台县建住设房局和城乡rq01778      轮台县     车天然加气气安装、销售,汽22001270..1111..0021-
      20      和硕洪通     和硕县建住设房局和城乡rq01592      和硕县     G车加管气道站燃气;J燃气汽22001292..0044..3209-
      21    公和硕路洪油气通高合速建和硕县住房和城乡    rq01599                  G管道燃气;J燃气汽     2020.03.21-
                北站            建设局                      和硕县     车加气站               2023.03.20
      22    公和硕路油洪气通高合建速和硕县住房和城乡    rq01600      和硕县     G管道燃气;J燃气汽     2020.03.21-
                南站            建设局                                 车加气站               2023.03.20
      23    和硕其洪加通气站塔哈和硕县建住设房局和城乡rq01585      和硕县     车G加管气道站燃气;J燃气汽22001292..0022..1166-
      24    和塔硕拉洪加通气乌站什和硕县建住设房局和城乡rq01586      和硕县     G车加管气道站燃气;J燃气汽22001292..0022..1166-
      25      哈密洪通     新第疆十生三产师建建设设兵局团pz00568     哈密地区    天道然天气然气汽车加气站、管22001292..0044..2243-
      26    哈圈密子加洪通气北骆站驼哈密和城市乡伊建州设区局住房rq01011    哈密市区伊州 LNG汽车加气(J)      22001292..1122..2277-
      27    哈圈密子加洪通气南骆站驼哈密和城市乡伊建州设区局住房rq01010    哈密市区伊州 LNG汽车加气(J)      22001292..1122..2277-
      28    圈哈子密洪加通气南骆站驼新第疆十生三产师建建设设兵局团rq01574     哈密地区    用LN气G加、气L-站CNG气化民   22001292..0055..0055-
      29    哈湖密加洪气通站淖毛伊吾县建住设房局和城乡rq01989    伊吾湖县镇淖毛LNG车用燃气零售       22001292..1122..1166-
      30    哈峡密加洪气通北星站星哈密和城市乡伊州建设区住局房rq01008    哈密市区伊州 LNG汽车加气(J)      22001292..1122..2277-
      31    哈峡密加洪气通南星站星哈密和城市伊乡建州设区局住房rq01009    哈密区市伊州 LNG汽车加气(J)      22001292..1122..2277-
      32    哈泉密加洪气通北白站山哈密和城市乡伊建州区设局住房rq01295      哈密市     LNG汽车加气(J)      22002203..0066..1188-
      33    哈泉密加洪气通南白站山哈和密市城伊乡州建设区住局房rq01296      哈密市     LNG汽车加气(J)      22002203..0066..1188-
      34    (玛乐纳土斯驿洪镇通加玛纳斯县住房和城    rq01810     玛纳斯县    液化天然气、压缩天然   22001290..0140..2205-
               气站)          乡建设局                                气、车用加气
      35    (呼五图工壁台洪洪通通呼图壁县住房和城    rq00955    呼图壁县五                          2019.04.22-
              加气站)         乡建设局                     工台镇     燃气汽车加气           2022.04.21
      36    若工羌业洪园通区加(重气若羌县住房和城乡    rq00163      若羌县     燃气汽车加气           22001292..0099..0065-
                站)            建设局
      37    格且末艾洪日通克乡(巴加且末县住房和城乡    rq00924      且末县     燃气汽车加气           2017.12.07-
               气站)           建设局                                                        2020.12.07
      38    新源加洪气通站通汇新源县建住设房局和城乡rq01078    新源台县镇则克燃气汽车加气           22001281..0099..1176-
    
    
    2、《气瓶充装许可证》
    
    根据《特种设备安全监察条例》、《危险化学品安全管理条例》、《气瓶安全监察规定》、《气瓶充装许可规则》中相关要求,从事气瓶充装工作的单位需取得省级质量技术监督部门颁发的《气瓶充装许可证》。
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
    截至本招股说明书签署日,公司共取得《气瓶充装许可证》31 项,经营管理的31座加气站均已取得《气瓶充装许可证》,具体情况如下:
    
     序号      持证人         证书编号         发证机关       充装介质类    充装介质名称        有效期
                                                                   别
       1    洪西通路股洪份通人加民气TS652-2023     区新疆质维量吾技尔术自监督治压缩气体    压(C缩NG天车然用气气22001283..1011..0095-
                 站                                局                       瓶)
       2    洪南通路洪股通份团加结气TS651-2023     区新疆质量维技吾尔术自监督治永久气体    (压C缩NG天车然用气气22001283..1011..0075-
                 站                                局                       瓶)
       3    洪通股份巴州     TS417-2021     区新质疆维量吾技尔术自监督治压缩气体    压缩天然气(仅      2018.04.08-
             销售分公司                            局                       限车用气瓶)        2021.01.26
       4    巴州洪通工业   TS4265011-2024   区新市疆维场监吾尔督自管理治压缩气体    压缩天然气          2020.08.21-
              园加气站                             局           液化气体    液化天然气          2024.08.20
       5    和静洪通孔雀     TS487-2022     区新质疆维量吾技尔术自监督治压缩气体    压缩天然气(仅      2018.01.24-
               加气站                              局                       限车用气瓶)        2022.04.16
                                                                            液化-压缩天然
       6    和静洪通巴仑     TS978-2022     区新疆质维量技吾尔术自监督治低压温缩液气化体气瓶气)(仅限车用气  2018.09.07-
              台加气站                             局              体       液化天然气(仅      2022.09.04
                                                                            限车用气瓶)
                                                                            液化-压缩天然
       7    和静洪通园区     TS1061-2023     新区疆市场维监吾督尔自管治理压缩气体    瓶气)(仅限车用气  2019.03.22-
             联合加气站                            局          低温液化气   液化天然气(仅      2024.02.15
                                                                            限车用气瓶)
       8    和县静青松洪通路和加气静TS824-2021     新区疆质维量吾技尔术自监治督压缩气体    压缩天然气(仅      2017.07.21-
                 站                                局                       限车用气瓶)        2021.09.10
                                                                            液化-压缩天然
       9    和静洪通返修     TS977-2022     区新疆质维量技吾尔术自监督治低压温缩液气化体气瓶气)(仅限车用气  2018.09.18-
              桥加气站                             局              体       液化天然气(仅      2022.09.03
                                                                            限车用气瓶)
      10    布和静鲁克洪通镇联巴音合TS4265111-2021   新区疆市场维吾监督尔管自理治压缩气体、液  压缩天然气、液      2019.11.06-
               加气站                              局              体       化天然气            2021.06.06
      11    尉犁洪通城南     TS825-2021     区新质疆维量吾技尔术自监督治压缩气体    压缩天然气(仅      2017.11.06-
               加气站                              局                       限车用气瓶)        2021.09.10
      12    尉犁洪通孔雀     TS418-2022     区新质疆维量吾技尔术自监督治压缩气体    压缩天然气(仅      2018.01.24-
              路加气站                             局                       限车用气瓶)        2022.04.16
            轮台洪通轮台                     新疆维吾尔自治     压缩气体    压缩天然气(仅
      13    县西环路联合     TS1072-2023     区市场监督管理    低温液化气   限液车化用天气然瓶气)(仅22001293..0022..1145-
               加气站                              局              体       限车用气瓶)
      14    轮台洪通阳霞   TS42651224-2024   区新疆市维场吾监督尔自管治理压缩气体    压缩天然气          2019.12.30-
               加气站                              局                                           2024.02.28
      15    公和路硕洪油通气合高建速TS4265092-2021   新区疆质维量技吾尔术自监治督低压温缩液气化体气限压车缩用天气然瓶气)(仅22001271..0033..2298-
    
    
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                北站                               局              体       液化天然气(仅
                                                                            限车用气瓶)
            和硕洪通高速                     新疆维吾尔自治     压缩气体    压缩天然气(仅
      16    公路油气合建   TS4265093-2021   区质量技术监督    低温液化气   液限车化用天气然瓶气)(仅22001271..0033..2298-
                南站                               局              体       限车用气瓶)
                                                                            低温液化天然气
      17    和硕洪通塔哈     TS823-2021     区新疆质量维技吾术尔监自治督低温体液化气 瓶()仅限 车 用 气     2016.11.29-
              其加气站                             局           永久气体    压缩天然气(仅      2021.09.10
                                                                            限车用气瓶)
      18    和硕洪通乌什     TS735-2021     区新质疆维量吾技尔术自监督治永久气体    车用压缩天然气      2016.10.30-
             塔拉加气站                            局                       (车用CNG)        2021.01.08
      19    哈密洪通星星     TS1300-2020     区新疆质量维技吾术尔监自督治永久气体    (液L化NG)天车然用气气2016.11.07-
             峡加气南站                            局                       瓶                  2020.11.06
      20    哈密洪通星星     TS1298-2020     区新质疆量维吾技术尔监自治督永久气体    液(L化NG)天车然用气气2016.11.07-
             峡加气北站                            局                       瓶                  2020.11.06
      21    哈密洪通骆驼     TS1299-2020     区新质疆维量吾技术尔自监督治低温液化气   液(L化NG)天车然用气气2016.11.07-
            圈子加气北站                           局              体       瓶                  2020.11.06
      22    哈密洪通骆驼     TS1301-2020     区新质疆维量吾技术尔自监督治低温液化气   液(L化NG)天车然用气气2016.11.07-
            圈子加气南站                           局              体       瓶                  2020.11.06
      23    哈密洪通骆驼   TS465033(BT)   团新疆市生场产监建督设管兵理冷冻液化气   冷冻液化天然气      2019.09.17-
            圈子加气南站        -2023              局              体       (LNG)            2023.09.16
      24    哈密洪通淖毛     TS1305-2020     区新质疆量维吾技术尔监自治督永久气体    液(L化NG)天车然用气气2016.11.07-
              湖加气站                             局                       瓶                  2020.11.06
      25    有哈密限公洪通司白燃山气TS42651657-2024   区新疆市场维吾监尔督自管治理液化气体    液化天然气          22002204..0066..0087-
             泉加气南站                            局
      26    哈气密有市限洪公通司燃白TS42651658-2024   新区疆市场维监吾尔督管自理治液化气体    液化天然气          22002204..0066..0087-
            山泉加气北站                           局
                                             新疆维吾尔自治    低温液化气   液化天然气(仅
      27     玛纳斯洪通    TS4265135-2021   区质量技术监督        体       限压车缩用天气然瓶气)(仅22001271..1100..0098-
                                                   局           压缩气体    限车用气瓶)
                                                                            液化-压缩天然
      28     呼图壁洪通    TS4265115-2021   新区质疆量维吾技术尔自监治督低压温缩液气化体气瓶气)(仅限车用气  22001271..0066..1165-
                                                   局              体       液化天然气(仅
                                                                            限车用气瓶)
                                                                            液化-压缩天然
      29    若羌洪通重工     TS1076-2023     区新市疆场维吾监尔督自管治理低压温缩液气化体气气瓶)(仅限车用气  2019.03.22-
            业园区加气站                           局              体       液化天然气(仅      2023.03.18
                                                                            限车用气瓶)
                                                                            液化-压缩天然
      30    艾且末日洪克通乡巴加格气TS1077-2023     新区市疆维场吾监督尔管自理治低压温缩液气化体气瓶气)(仅限车用气  22001293..0033..2128-
                 站                                局              体       液化天然气(仅
                                                                            限车用气瓶)
    
    
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                                                                            液化天然气(仅
      31    新源洪通通汇     TS739-2021     新区疆质量维技吾尔术自监治督低温液体化气 液限车化用-压气缩瓶)天然2017.06.13-
               加气站                              局           压缩气体    气(仅限车用气      2021.01.05
                                                                            瓶)
    
    
    3、《移动式压力容器充装许可证》
    
    根据《特种设备安全监察条例》、《移动式压力容器充装许可规则》中相关要求,从事移动式压力容器充装工作的单位需取得省级质量技术监督部门颁发的《移动式压力容器充装许可证》。
    
    截至本招股说明书签署日,公司共取得《移动式压力容器充装许可证》4项,具体情况如下:
    
     序   持证人      证书编号      发证机关   设备品种   充装介质    充装介质      有效期
     号                                                       类别        名称
      1  洪巴州通股销份售TS965086-2023   自新疆治维区吾市尔场长管拖车   压缩气体   压缩天然气   22001293..0077..1292-
          分公司                    监督管理局
      2  巴州洪通   TS965085-2023   自新治疆维区吾市场尔汽车罐车  冷冻液化气  液化天然气   2019.07.19-
                                    监督管理局                 体                    2023.07.22
         轮台洪通                   新疆维吾尔
      3  轮环台路联县西合TS965087-2023   自治区市场  长管拖车   压缩气体   压缩天然气   22001293..0088..0098-
          加气站                    监督管理局
         和静洪通                   新疆维吾尔
      4  和松路静县加气青TS9265164-2023  自治区市场  长管拖车   压缩气体   压缩天然气   22001293..1111..1198-
            站                      监督管理局
    
    
    4、《安全生产许可证》
    
    根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》中相关要求,非中央管理的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业需要取得省级安全生产监督管理部门颁发的安全生产许可证。目前,公司经营范围内有一家子公司需要办理《安全生产许可证》。
    
    截至本招股说明书签署日,公司取得的《安全生产许可证》情况如下:
    
     序    持证人        证书编号           发证机关           许可范围         有效期
     号
      1   巴州洪通   新【W20H18安】许00证33字4新全疆生维产吾监尔督自管治理区局安液吨/化年天然气12万22001270..1122..0087-
    
    
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    5、《危险化学品登记证》
    
    根据《危险化学品登记管理办法》中相关要求,需要办理《危险化学品登记证》的单位包括《危险化学品目录》所列范围内的生产企业。目前,公司经营范围内有一家子公司需要办理《危险化学品登记证》。
    
    截至本招股说明书签署日,公司子公司持有的仍在有效期内的《危险化学品登记证》的具体情况如下:
    
      序号     持证人      证书编号        发证机关        登记品种       有效期
       1      巴州洪通     652810030    新危险疆维化学吾尔品自登记治注区液化天然气    22002203..0055..1132-
                                         册管理办公室
    
    
    6、《道路运输经营许可证》
    
    根据《中华人民共和国道路运输条例》中相关规定,从事危险货物运输经营的企业需取得市级道路运输管理机构颁发的道路运输经营许可证。目前,公司经营范围内有一家子公司需要办理《道路运输经营许可证》。
    
    截至本招股说明书签署日,公司取得的《道路运输经营许可证》情况如下:序 持证人 证书编号 发证机关 经营范围 有效期
    
      号
                     新交运管许可    巴音郭楞蒙   道路普通货物运
      1     尉犁通洪  6528巴23字004379路古自运治输管州理道险输货经物营运性输道(路2危类22002204..0022..0043-
                                         局      1项)
    
    
    7、《危险化学品经营许可证》
    
    根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》及《城镇燃气经营许可证核发办法》中相关要求,需要办理《危险化学品经营许可证》的单位需包括压力等级大于4.0Mpa高压输送天然气管线。目前,公司的四个子公司需要办理《危险化学品经营许可证》。
    
    截至本招股说明书签署日,公司子公司持有的仍在有效期内的《危险化学品经营许可证》的具体情况如下:
    
     序号    持证人       证书编号          发证机关       经营方式           许可范围            有效期限
    
    
    新疆洪通燃气股份有限公司 招股说明书
    
                                                                      使用长输管道经营危险化学
       1    巴州洪通   【新20巴19危】化00经00字01州巴安音全郭生楞产蒙监古督自管治批发     康品:盛天路然调气(压石撬化)路,加气长站度-22001292..0011..0032-
                                              理局                    3.05km,压力4.0MPa,最大
                                                                      年供气量4亿立方
                                                                      使用长输管道经营危险化学
       2    和静洪通   【新2巴018危】化00经00字61巴州安音全郭楞生产蒙古监督自管治批发、零售  压品(燃国气泰主门线站)至:静天河然酒气厂,高22001281..0099..0076-
                                              理局                    11.34km,最大年输送量1亿
                                                                      立方
                                        巴音郭楞蒙古自治              使用长输管道经营危险化学
       3    尉犁洪通   【新20巴18危】化0经00字063州安全生产监督管   批发、零售  天品(然库气尉,天21然.27气4k输m送,管最道大)年:22001281..0099..2109-
                                              理局                    输送量3.23亿立方
       4    轮台洪通   【新2巴018危】化00经0字032巴州安音郭全生楞蒙产古监督自治管批发、零售  长度输23管.28道5经公营里,,年天输然送气量(1长222001281..0066..0076-
                                              理局                    亿立方)
    
    
    综上所述,公司经营业务所需资质均已取得,且均在有效期内。公司经营的加气站已全部取得经营资质,不存在超资质范围经营的情形。
    
    (九)经营加气站土地、安监、环保情况
    
    1、自有加气站
    
    截至本招股说明书签署日,公司经营的自有加气站27座,其土地、安监、环保情况如下:
    
      序    公司      加气站名称        土地使用权证书          安全验收            环评验收
      号    名称
       1           洪通洪股通份加人气民站西路新动(产2权01第8)0库00尔08勒32市5号不巴安字监[2危01化0]2项号目审巴环评价号验[2016]81
       2    洪通   洪通洪股通份加团气结站南路新动(产2权01第8)0库00尔08勒32市6号不巴安字监[2危01化0]3项号目审巴环评价号验[2016]80
            股份                      新(2018)巴州不动产
       3           洪通股份司销售分公 (权2第0190)00巴19州71不号动、产新权巴安字监[2危00化7]8项号目审环验[2007]10号
                                          第0000060号
       4    巴洪州通巴州洪气通工站业园加新(权2第0180)00巴06州33不号动产不适用注1        巴环评价号验[2016]97
       5           和静洪气通巴站仑台加新(产2权01第8)00和01静04县3不号动巴审安字监[危20化14项]1安号验和环验[2011]25号
       6           和静洪通气站返修桥加新(产2权01第8)00和01静04县5不号动巴审安字监[危20化14项]2安号验和环验[2011]24号
       7    和静   和静洪通站孔雀加气 新(产2权01第8)00和02静21县1不号动巴安字监[2危00化8]8项号目审巴环验[2008]21号
       8    洪通   和静洪通和静县青   新(2019)和静县不动  巴安监危化项安验
                      松路加气站        产权第0002084号       审字[2013]15        和环验[2013]7号号
       9           和静洪加通气园站区联合新(产2权0第18)00和01静04县4不号动巴审安字监[危20化15项]6安号验和环验[2014]50号
      10           和克静镇洪联通合巴加音气布站鲁新(产权20第20)00和02静40县8不号动不适用注1             已验收
    
    
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      11    尉犁   尉犁洪通气站孔雀路加尉国用(2号007)第580 巴安字监[2危00化7]9项号目审已验收
      12    洪通   尉犁洪通城南加气   新(2019)尉犁县不动  巴安监危化项目竣
                          站            产权第0000731号      工审字[2013]46       尉环验[2014]28号号
      13    轮台   轮台洪通站阳霞加气 新(产2第0180)00轮02台87县号不动巴审安字监[危20化15项]7安号验巴环评价号验[2017]45
      14    洪通   轮台洪通轮台县西   新(2018)轮台县不动  巴安监危化项安验   巴环评价验[2017]44
                    环路联合加气站       产第0000871号        审字[2015]5号             号
      15           和油硕洪气合通建高北速站公路新产(2权0第18)00和00硕52县7不号动不适用注1        巴环评价号验[2017]69
      16    和硕   和硕油洪气通合建高速南站公路新产(权201第8)00和00硕52县6不号动不适用注1        巴环评价号验[2017]68
      17    洪通   和硕洪通塔哈其加   和硕县国用(2013)第  巴安监危化项安验
                         气站                534号           审字[2013]14       硕环验字[2013]22号号
      18           和硕洪加通气乌站什塔拉和硕县国5用35(号2013)第巴安字监[20危12化]7项1号目审硕环验字[2013]07号
      19           哈密洪气通淖站毛湖加新(产2权0第17)00伊02吾33县2不号动不适用注2             已验收
      20           哈密加洪通气骆南站驼圈子(产20权19第)第00十02三12师9不号动不适用注2             已验收
            哈密                      新(2019)哈密市伊州
      21    洪通   哈密洪气通北白站山泉加区不动产权第0032106       不适用注2             已验收
                                               号
      22           哈密洪通白山泉加   新区(不2动01产9)权哈第密00市29伊18州1不适用注2             已验收
                        气南站                 号
      23    斯玛纳洪玛纳斯洪通乐土驿   新(2018)玛纳斯县不      不适用注3             已验收
             通        镇加气站       动产权第0001327号
      24    壁呼图洪呼图洪壁通洪加通气五站工台新动(产20权1第8)0呼00图13壁53县号不不适用注3             已验收
             通
      25    若洪羌通若羌洪区通加重气工站业园新(产权20第18)00若00羌73县7不号动巴审安字监[危20化15项]3安号验巴环评价号验[2017]33
      26    且洪末通且末克洪乡通加巴气格站艾日新(产2权01第8)00且00末06县6不号动巴审安字监[危20化15项]4安号验且环验发[2015]1号
      27    新洪源通新源洪通站通汇加气 新产(2权01第9)00新00源54县9不号动已办理注4          普京[20环17检-9验0]字
    
    
    注:1、巴州应急管理局出具《证明》,证明自2015年5月1日后,加气站的行政许可职能由安监部门移交至住建部门,加气站的建设项目安全审查(包括但不限于安全条件审查、安全2设、施哈的密设市计应审急查管、理竣局工出验具收《)证无明需》,取证得明安自监2部01门3的年审3批月。13日后,加气站的行政许可职
    
    能由安监部门移交至住建部门,加气站的建设项目安全审查(包括但不限于安全条件审查、
    
    安全3设、施昌的吉设回计族审自查治、州竣应工急验管收理)局无出需具取《得证安明监》,部证门明的自审批20。14年1月1日后,加气站的行
    
    政许可职能由安监部门移交至住建部门,加气站的建设项目安全审查(包括但不限于安全条
    
    件审查4、、新安源全县设应施急的管设理计局审出查具、《竣证工明验》,收新)源无洪需通取通得汇安加监气部站门项的目审按批照。相关法律法规的规定
    
    于2011年2月14日提交了安全评价报告审查申请文件,并取得安全验收批复。该项目安全
    
    审批手续完备,不存在未经审批进行建设的违法违规行为。
    
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    2、租赁加气站
    
    (1)租赁加气站的土地、安监、环保情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司经营的租赁加气站4座,其土地、安监、环保情况如下:
    
    公司子公司哈密洪通租赁的中石油新疆销售有限公司哈密分公司(由中国石油天然气股份有限公司新疆哈密销售分公司新设成立后继承租赁的权利义务)的骆驼圈子加气北站、骆驼圈子加气南站、星星峡加气南站、星星峡加气北站(租赁的哈密洪通淖毛湖第二加气站已不再经营,由哈密洪通自建的哈密洪通淖毛湖加气站替代)的土地使用权人为新疆公路管理局。2006年8月,中国石油天然气股份有限公司新疆哈密销售分公司与新疆公路管理局签署合作协议,租赁期限不少于30年,由中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司在新疆公路管理局的公路服务区内建设加气站,中石油哈密公司建设、安装、调试完毕后,于2014年9月将加气站整体租赁给哈密洪通。
    
    根据哈密市应急管理局出具的《证明》,自2013年3月13日后,加气站的行政许可职能由安监部门移交至住建部门,加气站的建设项目安全审查(包括但不限于安全条件审查、安全设施的设计审查、竣工验收)无需取得安监部门的审批。
    
    根据哈密市伊州区环保局出具的《证明》,哈密洪通租赁的加气站已经按照环境影响评价相关法律法规的规定办理了环境影响评价和验收手续,不存在未经审批进行建设的违法违规行为。
    
    (2)租赁的加气站对发行人生产经营的影响
    
    报告期内,租赁的中石油新疆销售有限公司哈密分公司的加气站相关经营数据如下:
    
                  2020年1-6月         2019年度          2018年度          2017年度
       项  目             占合并            占合并            占合并           占合并
                  金额    数据比    金额    数据比    金额    数据比    金额    数据比
                            例                例                例               例
     销售kg量)(万1,130.68  18.06%   3,507.63  25.20%   3,658.95  31.66%  2,257.71  20.21%
    
    
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      营业收入   4,479.06  12.22%  14,651.14  16.40%  16,412.97  21.48%  8,124.97  14.55%
      (万元)
      营业成本   4,051.17  16.16%  13,888.57  23.65%  15,111.97  32.61%  7,294.20  19.54%
      (万元)
      销售毛利    427.89   3.69%     762.57   2.49%   1,301.00   4.33%    830.77   4.49%
      (万元)
    
    
    从上表可知,报告期内,租赁加气站的LNG销售数量、营业收入、营业成本占发行人整体相关数据的比例较大,但对利润贡献较小。同时,公司在哈密市高速路服务区或重要干线等重要位置投资建设并运营的加气站已有4座,未来公司完全可以依靠自有加气站零售、对外批发等途径,提高LNG销售数量,进一步增加公司营业收入。
    
    综上所述,发行人自有的加气站的土地、安监、环保等手续齐备,发行人租赁经营的加气站安监、环保手续齐备,土地为加气站的出租方通过租赁方式取得。若发行人租赁的加气站无法继续租用,不会对公司生产经营造成重大不利影响。五、公司主要资产
    
    (一)主要固定资产情况
    
    1、主要固定资产情况
    
    截至2020年6月30日,公司固定资产情况如下表:
    
    单位:万元
    
        固定资产类别       原值      累计折旧    减值准备    账面价值     成新率
     房屋及建筑物          25,444.39     7,058.69       90.34    18,295.36      71.90%
     城区管网              12,214.47     2,887.80           -     9,326.67      76.36%
     机器设备              23,631.94    11,797.85      148.75    11,685.35      49.45%
     运输设备               5,738.80     4,172.46           -     1,566.35      27.29%
     电子设备及其他           870.55       636.08           -       234.47      26.93%
           合  计          67,900.15    26,552.88      239.09    41,108.19      60.54%
    
    
    2、关键生产设备情况
    
    公司关键设备主要包括城区管网、压缩机、控制系统和储罐等,截至 2020年6月30日,公司关键设施设备情况如下:
    
                类别                  数量         资产净值     成新率(%)   取得
    
    
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                                                   (万元)                    方式
     城区管网(km)                     396.39         9,326.67        76.36    自建
     冷剂压缩机机组(套)                    1         1,216.58        37.46    外购
     LNG控制系统(套)                      1         1,268.12        40.62    外购
     5000 立方米 LNG 常压储罐              2         1,878.22        76.65    外购
     (套)
     天然气净化系统(套)                    1            392.3        38.25    外购
     液化冷箱(套)                          1           359.61        38.25    外购
     原料气压缩机手撬块(台)                2           196.15        38.25    外购
     LNG消防及给水系统(套)                1           162.91        40.62    外购
     LNG充车泵(套)                        2            98.12        40.62    外购
    
    
    3、房屋建筑物情况
    
    (1)公司所拥有房产
    
    截至本招股说明书签署日,公司及下属子公司共拥有房屋产权证书40项,具体情况如下:
    
     序号   产权人       权证号               座落            面积      用途   实际用途
                                                          (平方米)
       1            新勒(市不20动18产)库权第尔西库尔路勒8市1号团库结尔辖区勒人市民洪120.96   商业   加气站站
                    00008325                                           服务      房号泰加气站1栋
       2            新勒(市不20动18产)权库第尔库北路尔勒15市1铁号克库其尔乡勒团市结洪120.96   商业   加气站站
                    00008326                 1                         服务      房号鼎加气站  栋
       3     洪通   不新(动产20权19第)巴州库尔勒经济技术开发区      432.00   办公    办公楼
             股份   0000060号        石化路012号1栋01
       4            不新(动产20权19第)巴州库尔勒经济技术开发区      416.91   办公   宿舍、车
                    0000061          石化路012号3栋01                             库号
       5            新不00(动00产2006权129号第)巴州石库化尔路勒经01济2号技术2栋开发01区90.00   办公    配电室
       6     巴州   新不(动2产0权18第)巴州库库尉尔大勒道经济21技9术号开库发尔区勒52.74   商业   加气站站
             洪通   0000633号        洪程加气站1栋1层01                服务      房
       7            新不动(2产0权16第)巴州库南苑尔路勒经15济1技号术库开尔发勒区市6,095.60   办公    办公楼
                    0000131          新洪天然气工业园1栋号6层01
    
    
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       8            新不动(2产0权16第)巴州库南苑尔路勒经15济1技号术库开尔发勒区市417.60   工业   消防泵房
                    0000129          新洪天然气工业园4栋号1层01
       9            新不(动2产0权16第)巴州南库苑尔路勒经15济1技号术库开尔发勒区市327.75   工业   循环泵房
                    0000125          新洪天然气工业园8栋号1层01
      10            不新动(产20权16第)巴州南库苑尔路勒经15济1技号术库开尔发勒区市703.57   工业    中控楼
                    0000126          新洪天然气工业园7栋号1层01
      11            新不00(动00产2100权156号第)巴州南库新4层苑洪尔路天0勒1然经15气济1工技号业术库园开尔发勒2区市栋2,683.34   办公    生活楼
      12            不新动(产20权16第)巴州库南苑尔路勒经15济1技号术库开尔发勒区市
                    0000128号        新1层洪天01然气工业园5栋  485.75    工业    变电所
      13            不新动(产20权16第)巴州南库苑尔路勒经15济1技号术库开尔发勒区市287.00   工业   &e