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个股公告正文

科思科技:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

日期:2020-10-15附件下载

    科创板投资风险提示
    
    本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    
    深圳市科思科技股份有限公司
    
    (深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼)
    
    首次公开发行股票并在科创板上市
    
    招股说明书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北))
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    声明及承诺
    
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    本次发行概况
    
     发行股票类型           境内上市人民币普通股(A股)
                            本次公开发行股票1,888.3558万股,本次发行股数占发行后总
     发行数量               股本的比例为25%,本次发行的股份全部为公开发行新股,公
                            司原股东不公开发售股份。
     每股面值               人民币1.00元
     每股发行价格           人民币106.04元
     发行日期               2020年10月9日
     上市的交易所和板块     上海证券交易所科创板
     发行后总股本           7,553.4232万股
     保荐机构(主承销商)   中天国富证券有限公司
     招股说明书签署日期     2020年10月15日
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    重大事项提示
    
    本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大事项提示。
    
    一、主要风险因素特别提示
    
    本公司特别提醒投资者关注本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险:
    
    (一)单一产品依赖的风险
    
    报告期内,公司主营业务收入结构如下所示:
    
    单位:万元
    
              项目                2019年度          2018年度          2017年度
                               金额     占比     金额     占比     金额     占比
       指挥控制信息处理设备   63,735.20  95.23%  49,566.00  90.10%    44.20    1.37%
       软件雷达信息处理设备     357.00   0.53%     53.93    0.10%        -        -
     其他信息处理终端及专用模块2,833.90   4.24%   5,391.46   9.80%  3,190.54  98.63%
                等
              合计            66,926.10 100.00%  55,011.39 100.00%  3,234.74 100.00%
    
    
    报告期内,公司主营业务收入产品结构发生了重大变化,即由以其他信息处理终端及专用模块等类产品为主,转变为以指挥控制信息处理设备为主、同时软件雷达信息处理设备销售收入逐年上升的格局。
    
    如上表所示,公司指挥控制信息处理设备类产品销售收入分别为44.20万元、49,566.00万元和63,735.20万元,占主营业务收入的比例分别为1.37%、90.10%和 95.23%,并且以全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备两个型号的统型产品为主。报告期内,公司该两款产品销售收入分别为0万元、49,566.00万元和63,325.00万元,占指挥控制信息处理设备类产品销售收入的比例分别为0.00%、100.00%和99.58%。全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备是公司于2017年中标的两个型号的统型指挥控制信息处理设备,该两款产品是在2013年中标的全加固***指控信息处理设备的基础上统型升级而来(并非替代产品),也是该类产品的首次统型招标。如果公司未能在未来该类指挥控制信息处理设备更新换代竞标中取得供应资格或深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书已取得供应资格的产品未能如期批产交付,将对公司未来营业收入产生重大不利影响,公司存在单一产品依赖的风险。
    
    报告期内,指挥控制信息处理设备类产品收入变化对公司营业利润影响的敏感性分析如下:
    
    单位:万元
    
     指挥控制信息处理设备类     2019年             2018年             2017年
         产品收入变动率    营业利润 营业利润 营业利润 营业利润 营业利润  营业利润
                            变动额   变动率   变动额   变动率   变动额    变动率
             1%             637.35    2.61%    495.66    2.08%      0.44    -0.01%
             -1%            -637.35   -2.61%   -495.66   -2.08%     -0.44     0.01%
    
    
    (二)经营活动产生的现金流量净流出持续增加的风险
    
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,470.49 万元、-5,960.47万元和-24,570.58万元,均低于同期净利润且净流出金额持续增加,主要是由于公司应收账款结算周期受军队与总体单位的结算进度影响,回款周期较长所致。随着业务规模的持续扩大,公司需要支付的供应商款项、员工薪酬及相关税费等将持续增加,公司经营活动产生的现金流量净流出存在进一步增加的风险。若未来公司经营活动现金流量状况无法改善,且公司不能通过其他渠道及时筹措资金,将对公司业务发展产生重大不利影响。
    
    (三)军品定价方式对公司盈利造成波动的风险
    
    根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终批复价格的,在军方未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算。由于上述批复周期较长,会存在在价格最终批复前以暂定价格签署销售合同确认收入的情形;军方最终批复后将按照最终批复的价格将差额调整结算当期营业收入。
    
    报告期以前,公司未完成军方最终批复价格的产品累计营业收入为4,994.60万元(2013年221.00万元、2014年795.60万元、2015年3,668.60万元和2016年 309.40 万元),报告期内,公司未完成军方最终批复价格的营业收入分别为44.20万元、51,051.00万元、63,590.20万元,占报告期各期营业收入的比例分别为1.31%、92.59%、94.29%,报告期内,公司尚无补充确认差价的情形。随着公司主要产品最终批复价格逐步确定,若公司产品暂定价格与最终批复价格存在较深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书大差异,则将导致公司未来收入、利润及毛利率出现较大波动的风险。
    
    2019年颁布实施的《军品定价议价规则(试行)》对于以“竞争议价”方式确定军品价格时,订购方不再组织成本审核,“竞争议价”包括通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购等方式确定军品价格。公司全加固***指挥控制信息处理设备、全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备产品均为通过招投标方式取得供应资格。议价规则的实施可能对公司尚未开展最终价格审定的上述三款产品未来是否以及何时开展最终价格审定产生一定影响。因公司无法获知议价规则实际执行的具体情况,上述相关条款是否适用于公司尚未开展最终价格审定的三款产品,仍存在不确定性。
    
    报告期内,军品最终批复价格变化对营业收入、营业利润及毛利率的敏感性分析如下:
    
    单位:万元
    
       项目       军品最终          2019年            2018年           2017年
               批复价格变动率    变动额    变动率   变动额   变动率  变动额  变动率
     营业收入       1%           635.90   0.94%   510.51   0.93%    0.44   0.01%
                    -1%          -635.90  -0.94%   -510.51  -0.93%    -0.44  -0.01%
     营业利润       1%           635.90   2.60%   510.51   2.14%    0.44  -0.01%
                    -1%          -635.90  -2.60%   -510.51  -2.14%    -0.44   0.01%
      毛利率        1%           0.28%   0.40%    0.31%   0.47%   0.01%   0.01%
                    -1%          -0.29%  -0.41%   -0.31%  -0.47%  -0.01%  -0.01%
    
    
    (四)原材料采购风险
    
    报告期内,公司主要原材料中的部分芯片、接插件和电源模块对国外供应商存在一定依赖,境外采购占该类原材料采购总额的比例如下:
    
          原材料类别            2019年             2018年             2017年
             芯片                    75.86%             82.72%             73.94%
            接插件                    4.96%              7.13%              8.50%
           电源模块                  40.67%             91.78%             33.15%
    
    
    随着近年来国际贸易保护主义不断有抬头之势,未来若因国际贸易摩擦导致原产地对中国实施贸易限制措施,将对公司部分芯片、接插件和电源模块供应产生一定影响。若国际先进厂商联合对国内企业进行全面或局部封锁,公司部分原深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书材料将面临一定的断供风险,将对公司未来生产经营活动产生重大不利影响。
    
    (五)主要客户集中度较高的风险
    
    报告期内,公司的主要客户为部队、军工研究院所以及军工企业。2017年至2019年,发行人向前五大客户(合并口径)的销售收入分别为3,055.03万元、52,392.21万元和66,570.44万元,占营业收入的比例分别为90.76%、95.02%和98.71%,占比较高,如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化,将有可能影响公司的经营业绩。
    
    (六)产品销售的季节性风险
    
    报告期内,公司按季度主营业务收入的具体情况如下:
    
    单位:万元
    
             季度             2019年度            2018年度           2017年度
                            金额      占比      金额      占比     金额     占比
           第一季度          90.01    0.13%   1,398.20    2.54%  1,510.15   46.69%
           第二季度       20,832.54   31.13%   1,210.59    2.20%   629.79   19.47%
           第三季度         623.91    0.93%   2,963.86    5.39%   167.20    5.17%
           第四季度       45,379.64   67.81%  49,438.74   89.87%   927.61   28.68%
         其中:12月       38,796.71   57.97%  28,367.27   51.57%   806.75   24.94%
             合计         66,926.10  100.00%  55,011.39  100.00%  3,234.74  100.00%
    
    
    如上表所示,公司主营业务收入呈现一定的季节性特征,除2017年受军队所属C单位采购诸元计算终端集中于第一季度,导致2017年第一季度主营业务收入占比较高外,2018年和2019年主营业务收入呈现显著的季节性特征,即第四季度较为集中,特别是12月收入占比较高,主要因为公司主要客户为国有军工集团下属科研院所、国有军工企业及部队,最终客户主要为军队,而军队客户对于采购决策及管理流程有着较为严格的计划性,通常情况下交付验收工作多集中于第四季度和12月份。如果公司产品交付验收工作出现延迟,将导致公司营业收入出现较大波动。同时,由于费用在年度内较为均衡的发生,而收入主要集中在第四季度,因此,导致公司各季度收入和盈利情况差异较大,产品销售存在季节性风险,投资者不宜以半年度或者季度报告的数据推测全年盈利情况。
    
    (七)军工行业宏观环境发生不利变化对公司经营稳定性的影响深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    作为军用电子信息装备的供应商,公司所处行业与国防工业的发展状况具有较强的联动性,与军方需求成正相关关系,军用电子信息装备需求的变化,将对公司主营业务和经营业绩产生影响。如果未来军工行业宏观环境发生不利变化,或军队信息化建设规划发生重大不利调整,可能对公司经营稳定性产生重大不利影响。
    
    (八)无法量化预估市场容量对投资者判断公司价值的不利影响
    
    鉴于军事装备的总体规模及装备建设规划的高度保密性,公司难以在公开信息中获取关于具体某类装备市场前景的量化数据;无法对公司主要产品的市场容量和装备建设进度做出精确的预测。因此,可能对投资者判断公司价值产生不利影响。
    
    二、承诺事项
    
    本公司及相关责任主体按照中国证监会的要求,出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺,该等承诺事项详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施”相关内容。
    
    三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    
    (一)2020年上半年业绩情况
    
    公司财务报告审计截止日为2019年12月31日,根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》,立信会计师对公司2020年6月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(信会师报字[2020]第ZA90517号)。
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司2020年1-6月经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明,保证该等财务报表所载资料深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2020年1-6月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明,保证该等财务报表的真实、准确、完整。
    
    公司2020年上半年财务报表主要数据如下:
    
    1、合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
                  项目                    2020.6.30           2019.12.31       变动
                资产总额                       112,546.39         116,838.28   -3.67%
                负债总额                       26,594.99          41,085.81   -35.27%
                 净资产                        85,951.40          75,752.47   13.46%
          归属于母公司所有者权益               85,968.33          75,695.06   13.57%
    
    
    截至2020年6月30日,公司经审阅资产总额和负债总额分别减少了3.67%和35.27%,主要是由于:(1)公司2020年上半年偿还银行借款导致银行借款减少了5,218.65万元;(2)支付应付账款导致应付账款减少了7,554.67万元;(3)支付2019年税费导致应交税费减少1,895.37万元。
    
    截至2020年6月30日,公司经审阅的净资产和归属于母公司所有者权益分别增加了13.46%和13.57%,主要是由于公司2020年上半年销售收入增长导致净利润增至10,198.93万元所致。
    
    2、合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
                  项目                      2020年1-6月       2019年1-6月      变动
                营业收入                       29,498.86          21,316.59   38.38%
                营业利润                       11,070.01          5,949.43   86.07%
                利润总额                       11,580.80          5,943.22   94.86%
                 净利润                        10,198.93           5,449.04   87.17%
         归属于母公司股东的净利润              10,273.26           5,599.61   83.46%
      扣除非经常性损益后归属于母公司股          9,505.47           5,393.95   76.22%
               东的净利润
    
    
    2020年上半年,公司营业收入增长38.38%,主要系下游客户需求上升,指深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书挥控制信息处理设备类产品销售收入增加所致;净利润增长 87.17%,主要系收入增长、毛利率增加以及收回应收账款转回信用减值损失所致。
    
    3、合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                  项目                 2020年1-6月        2019年1-6月       变动
        经营活动产生的现金流量净额             15,088.70          -7,960.59  289.54%
        投资活动产生的现金流量净额              -1,292.26           -189.28  -582.72%
        筹资活动产生的现金流量净额              -5,728.42          15,477.11  -137.01%
         现金及现金等价物净增加额               8,068.02           7,327.24   10.11%
    
    
    2020年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为15,088.70万元,由负转正,主要系2020年上半年销售回款39,561.58万元(现金)所致;2020年上半年,公司购买办公设备并支付2019年购买IP核与技术授权费导致投资活动产生的现金流量净额减少1,102.98万元;2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额较2019年上半年减少21,205.53万元,主要系2020年上半年公司偿还银行借款并支付利息支出15,468.42万元、且2020年上半年公司未开展股权融资所致。
    
    4、非经常性损益明细表主要数据
    
    单位:万元
    
                       项目                    2020年1-6月    2019年1-6月    变化
     非流动资产处置损益                                   -             -         -
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按  397.79        248.15   60.30%
     照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出            510.79         -6.20 -8334.80%
     所得税影响额                                    -140.79        -36.29  287.93%
     少数股东权益影响额(税后)                      -0.0037            -         -
     非经常性损益净额                                767.79        205.66  273.33%
    
    
    综上,公司主要经营状况正常,主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化,不会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响。
    
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    (二)2020年1-9月业绩预告信息
    
    公司预计2020年1-9月实现营业收入约31,000万元至33,000万元,同比增长约 40.85%至 49.93%;预计实现归属于母公司股东的净利润约 2,300 万元至3,700万元,同比增长约43.41%至130.71%,预计实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约1,600万元至3,000万元,同比增长约16.10%至117.69%。上述2020年1-9月财务数据为公司初步测算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。
    
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    目 录
    
    声明及承诺......................................................................................................................................1
    
    本次发行概况..................................................................................................................................2
    
    重大事项提示..................................................................................................................................3
    
    一、主要风险因素特别提示..............................................................................................................3
    
    二、承诺事项......................................................................................................................................7
    
    三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................................................7
    
    目 录............................................................................................................................................11
    
    第一节 释义................................................................................................................................14
    
    第二节 概览................................................................................................................................18
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................................................18
    
    二、本次发行概况............................................................................................................................18
    
    三、主要财务数据及财务指标........................................................................................................20
    
    四、发行人的主营业务情况............................................................................................................21
    
    五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.............................................26
    
    六、发行人符合科创板定位............................................................................................................30
    
    七、公司的具体上市标准................................................................................................................34
    
    八、发行人公司治理特殊安排........................................................................................................34
    
    九、募集资金的运用........................................................................................................................34
    
    第三节 本次发行概况.................................................................................................................36
    
    一、本次发行的基本情况................................................................................................................36
    
    二、本次发行的有关当事人............................................................................................................37
    
    三、与本次发行上市有关的重要日期............................................................................................39
    
    四、战略配售情况............................................................................................................................39
    
    第四节 风险因素........................................................................................................................43
    
    一、技术风险....................................................................................................................................43
    
    二、经营风险....................................................................................................................................44
    
    三、财务风险....................................................................................................................................47
    
    四、募投项目风险............................................................................................................................50
    
    五、其他风险....................................................................................................................................50
    
    第五节 发行人基本情况.............................................................................................................52
    
    一、发行人基本情况........................................................................................................................52
    
    二、发行人设立情况........................................................................................................................52
    
    三、发行人报告期内的重大资产重组情况....................................................................................60
    
    四、发行人的股权结构及组织结构................................................................................................60
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    五、发行人控股企业、分公司及参股公司的基本情况................................................................64
    
    六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..........................................66
    
    七、发行人股本情况........................................................................................................................69
    
    八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况................................................................92
    
    九、发行人员工情况......................................................................................................................105
    
    十、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励计划..............................................................106
    
    第六节 业务与技术..................................................................................................................110
    
    一、主营业务、主要产品的情况.................................................................................................. 110
    
    二、发行人所处行业的基本情况..................................................................................................135
    
    三、公司的市场地位及竞争状况..................................................................................................152
    
    四、发行人主营业务的具体情况..................................................................................................177
    
    五、主要固定资产和无形资产......................................................................................................204
    
    六、特许经营权和资质情况..........................................................................................................210
    
    七、发行人的技术和研发情况...................................................................................................... 211
    
    八、发行人境外生产经营情况......................................................................................................243
    
    九、疫情对发行人经营的影响......................................................................................................243
    
    第七节 公司治理与独立性.......................................................................................................245
    
    一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.......245
    
    二、特别表决权股份或类似安排的情况......................................................................................248
    
    三、协议控制架构的情况..............................................................................................................248
    
    四、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见..................................................248
    
    五、报告期违法违规行为情况......................................................................................................249
    
    六、报告期内控股股东、实际控制人资金占用情况..................................................................250
    
    七、发行人独立运行情况和持续经营的能力..............................................................................250
    
    八、同业竞争与关联交易..............................................................................................................252
    
    第八节 财务会计信息与管理层分析.......................................................................................260
    
    一、未来盈利(经营)能力或财务状况的影响因素及变化趋势..............................................260
    
    二、发行人财务报表......................................................................................................................263
    
    三、审计意见及关键审计事项......................................................................................................271
    
    四、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况..............................................................272
    
    五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计..........................................................................273
    
    六、非经常性损益..........................................................................................................................313
    
    七、税项..........................................................................................................................................313
    
    八、主要财务指标..........................................................................................................................315
    
    九、报告期内取得经营成果的逻辑..............................................................................................317
    
    十、经营成果分析..........................................................................................................................318
    
    十一、资产质量分析......................................................................................................................358
    
    十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析..........................................................................386
    
    十三、重大资本性支出与资产业务重组......................................................................................412
    
    十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼.......................413
    
    十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况......................................................416
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    十六、盈利预测..............................................................................................................................419
    
    第九节 募集资金运用与未来发展规划.....................................................................................420
    
    一、本次发行募集资金运用计划..................................................................................................420
    
    二、募集资金管理制度和募集资金重点投向科技创新领域的具体安排...................................422
    
    三、募集资金投资项目的可行性及其与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术
    
    水平和管理能力等相适应的依据..................................................................................................423
    
    四、本次募集资金投资项目的基本情况......................................................................................425
    
    五、公司未来发展战略规划..........................................................................................................435
    
    第十节 投资者保护..................................................................................................................441
    
    一、发行人投资者关系的主要安排..............................................................................................441
    
    二、发行前滚存利润的分配与本次发行上市后的股利分配政策..............................................443
    
    三、股东投票机制的建立情况......................................................................................................445
    
    四、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、保荐
    
    人及证券服务机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施......................................................446
    
    第十一节 其他重要事项...........................................................................................................464
    
    一、重大合同..................................................................................................................................464
    
    二、对外担保情况..........................................................................................................................467
    
    三、诉讼或仲裁事项......................................................................................................................467
    
    第十二节 有关声明..................................................................................................................469
    
    一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明..........................................................................469
    
    二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................................................470
    
    三、保荐人(主承销商)声明......................................................................................................471
    
    四、发行人律师声明......................................................................................................................474
    
    五、会计师事务所声明..................................................................................................................475
    
    六、资产评估机构声明..................................................................................................................476
    
    七、验资机构声明..........................................................................................................................478
    
    第十三节 附件..........................................................................................................................480
    
    一、附件..........................................................................................................................................480
    
    二、查阅地点、时间......................................................................................................................480
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    第一节 释义
    
    在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
    普通术语:本公司、公司、发行人、 指 深圳市科思科技股份有限公司
    
     科思股份、科思科技
     科思有限                指  公司前身深圳市科思科技有限公司
     中国宝安                指  公司股东中国宝安集团股份有限公司
     深圳创东方              指  公司股东深圳市创东方富润投资企业(有限合伙)
     萍乡盛会                指  公司股东萍乡盛会产业发展合伙企业(有限合伙)
     众智共享                指  公司股东深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙)
     武汉华博                指  公司股东武汉华博通讯有限公司
     上海源星                指  公司股东上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)
     丽水立森                指  公司股东丽水立森西南创业投资合伙企业(有限合伙)
     佛山新动力              指  公司股东佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限
                                  合伙)
     深圳欢盈                指  公司股东深圳欢盈投资合伙企业(有限合伙)
     北京华控                指  公司股东北京华控产业投资基金(有限合伙)
     宁波青松城              指  公司股东宁波青松城投资管理有限公司
     众智皓泓                指  公司股东深圳市众智皓泓管理咨询合伙企业(有限合伙)
     湖北华控                指  公司股东华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)
     厦门象屿                指  公司股东厦门象屿创业投资管理有限公司
     上海弘虹                指  公司股东上海弘虹管理咨询合伙企业(有限合伙)
     众智汇鑫                指  公司股东深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)
     众智瑞盈                指  公司股东深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业(有限合伙)
     宁波汇聚                指  公司股东宁波汇聚福辰投资管理有限公司
     广州日信                指  公司原股东广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合
                                  伙)
     深圳高新投              指   公司原股东深圳市高新投创业投资有限公司
     北京分公司              指  公司分公司深圳市科思科技股份有限公司北京分公司
     高芯思通                指  公司子公司深圳高芯思通科技有限公司
     智云防务                指  公司子公司陕西智云防务科技有限责任公司
     中科思创                指  公司子公司北京中科思创云智能科技有限公司
     西安科思                指  公司子公司西安科思芯智能科技有限公司
     中国电科                指  中国电子科技集团有限公司
     中国兵器                指  中国兵器工业集团有限公司
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     航天科工                指  中国航天科工集团有限公司
     中国电子                指  中国电子信息产业集团有限公司
     中国兵装                指  中国兵器装备集团有限公司
     重庆机电                指  重庆机电控股(集团)公司
     本招股说明书            指  深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
                                  创板上市招股说明书
     原装备部                指  原中国人民解放军总装备部
     装备发展部              指  中央军委装备发展部
     国防科工局              指  国家国防科技工业局
     保荐机构、主承销商、中  指  中天国富证券有限公司
     天国富证券
     发行人律师              指  江苏世纪同仁律师事务所
     会计师、立信会计师事务  指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     所、审计机构
     资产评估机构、中水致远  指  中水致远资产评估有限公司
     股票、A股               指  面值为1元的人民币普通股
     元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
     本次发行                指  深圳市科思科技股份有限公司本次向社会公开发行
                                  1,888.3558万股人民币普通股(A股)的行为
     《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
     《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
     《证券投资基金法》      指  《中华人民共和国证券投资基金法》
     《公司章程》            指  现行的《深圳市科思科技股份有限公司章程》
     《公司章程(草案)》    指  上市后实施的《深圳市科思科技股份有限公司章程(草
                                  案)》
     股东大会                指  深圳市科思科技股份有限公司股东大会
     董事会                  指  深圳市科思科技股份有限公司董事会
     监事会                  指  深圳市科思科技股份有限公司监事会
     三会                    指  股东大会、董事会、监事会的统称
     高级管理人员            指  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
     证监会                  指  中国证券监督管理委员会
     上交所、交易所          指  上海证券交易所
     报告期、最近三年        指  2017年、2018年及2019年
    
    
    专业术语:总体单位 指 国防武器装备研制生产的总体技术支撑单位。总体单位
    
                                 主要承担国防武器装备的研制开发、型号武器系统的战
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                                 略与规划研究、新概念武器及型号预先研究等重大任
                                 务,对整个型号武器系统的研制生产具有重要的牵引作
                                 用
     列装                    指   列入军队的装备序列
                                 指针对明确的装备应用背景,在真实或模拟真实的环境
     装备预先研究演示验证    指   条件下,对已取得突破的单项技术综合集成,进行演示
                                 试验,以验证其应用的可行性、实用性和经济性的先期
                                 技术开发研究活动。
                                 装备研制任务经综合论证后的初样、正样机的研制环
     工程研制                指   节。主要包括设计、制造、调试、验证、试验、优化设
                                 计等工作
                                 一种充分利用信息资源并依赖于信息的战争形态,是指
     信息化战争              指   在信息技术高度发展以及信息时代核威慑条件下,交战
                                 双方以信息化军队为主要作战力量,在陆、海、空、
                                 天、电等全维空间展开的多军兵种一体化的战争
       4                          指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察等功能CISR系统              指
                                 为一体的现代化军事通信指挥控制系统
                                 多个能独立运行的计算机(称为结点)组成,各个结点
     分布式系统              指   利用计算机网络进行信息传递,从而实现共同的“目标
                                 或者任务”。
                                 一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个
     Linux操作系统           指   基于POSIX和Unix的多用户、多任务、支持多线程和
                                 多CPU的操作系统
                                 将多个单独存在的信息处理单元通过集群技术将其集
     集群管理模式            指   合,构成一个工作组、一台大型的信息处理设备,以单
                                 一系统的模式加以管理
                                 一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路
     SMT及焊接              指   板的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方
                                 法加以焊接组装的电路装连技术,又称表面组装技术
     LRM模块                指   现场可更换模块,系统安装结构上和功能上相对独立的
                                 各类通用单元的总称
                                 基于高速串行总线的新一代总线标准,为了满足恶劣环
     VPX架构                指   境高可靠性、高宽单要求下由VME国际贸易协会组织
                                 制定的下一代高级计算平台标准
     DSP                    指   是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息
                                 的器件
                                 现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编
                                 程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成
     FPGA                   指   电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既
                                 解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电
                                 路数有限的缺点
     嵌入式软件              指   基于嵌入式平台的应用软件或者系统软件
     总线                    指   计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     射击诸元                指   标尺、高低、方向等火炮击中目标的必备技术参数
     火控系统                指   控制武器自动或半自动地实施瞄准与发射的装备的总称
                                 即“软件化雷达”,具有标准化、模块化和数字化技术
     软件雷达                指   特点的新型雷达系统,具有开放式体系架构,以软件化
                                 开发模式灵活实现系统扩展、更新和升级
                                 随着信息技术特别是探测技术的发展、信息优势等概念
                                 的形成,以及新军事革命理论的深化而产生的新概念,
     战场感知                指   是所有参战部队和支援保障部队对战场空间内敌、我、
                                 友各方兵力部署、武器装备和战场环境(如地形、气
                                 象、水文等)等信息的实时掌握的过程
                                 通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个
     虚拟机                  指   完全隔离环境中的完整计算机系统。在实体计算机中能
                                 够完成的工作在虚拟机中都能够实现
                                 将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机,在一台计算机上
     虚拟化                  指   同时运行多个逻辑计算机,每个逻辑计算机可运行不同
                                 的操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内
                                 运行而互不影响,从而显著提高计算机的工作效率
     容灾迁移                指   当活动的服务或应用意外终止时,快速启用冗余或备用
                                 的服务器、系统、硬件或者网络接替它们工作
     负载均衡                指   指将负载(工作任务)进行平衡、分摊到多个操作单元
                                 上进行运行,从而协同完成工作任务
                                 一种专门针对嵌入式系统互联的总线接口,主要应用于
     RapidIO                 指   嵌入式系统内部互连,支持芯片到芯片、板到板间的通
                                 讯,可作为嵌入式设备的背板连接
                                 两个或多个处理设备共用一个主存储器的并行体系结
     共享存储                指   构,可实现多台信息处理设备之间高效地共享数据和传
                                 输数据,同时实现数据的保存和保护
                                 一种无网络基础设施的网络,网络中的节点可随意移动
     自组网                  指   并能以任意方式相互通信。网络中的节点之间通信不需
                                 要经过基站或其他管理控制设备
    
    
    本招股说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
    
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    第二节 概览
    
         本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认
     真阅读招股说明书全文。
    
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
    
                                 (一)发行人基本情况
       发行人名称    深圳市科思科技股份有      成立日期        2004年2月27日
                            限公司
        注册资本          56,650,674元         法定代表人            刘建德
                     深圳市南山区西丽街道                   深圳市南山区西丽街道高
        注册地址     高新北区朗山路7号航     主要生产经营   新北区朗山路7号航空电
                     空电子工程研发大厦五         地            子工程研发大厦
                              楼
        控股股东            刘建德            实际控制人            刘建德
                                             在其他交易场
        行业分类     计算机、通信和其他电    所(申请)挂             无
                         子设备制造业        牌或上市的情
                                                  况
                                (二)中介机构基本情况
         保荐人      中天国富证券有限公司      主承销商      中天国富证券有限公司
       发行人律师    江苏世纪同仁律师事务    其他承销机构             -
                              所
        审计机构     立信会计师事务所(特      评估机构     中水致远资产评估有限公
                         殊普通合伙)                                 司
    
    
    二、本次发行概况
    
                               (一)本次发行的基本情况
         股票种类                     境内上市人民币普通股(A股)
         每股面值                             人民币1.00元
         发行股数         1,888.3558万股      占发行后总股           25%
                                                 本比例
     其中:发行新股数     1,888.3558万股      占发行后总股           25%
            量                                   本比例
     股东公开发售股份            -            占发行后总股             -
           数量                                  本比例
       发行后总股本                           7,553.4232万股
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
       每股发行价格                            106.04元/股
                        37.13倍(发行价格除以发行后每股收益,每股收益按发行前一年
        发行市盈率     度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利
                                      润除以本次发行后总股本计算)
                        13.36元/股(以2019                    3.8663元/股(以2019
                       年12月31日经审计的                    年度经审计的扣除非经
     发行前每股净资产  归属于母公司的所有者   发行前每股收   常性损益前后孰低的归
                       权益除以本次发行前总        益        属于母公司股东的净利
                            股本计算)                       润除以本次发行前总股
                                                                   本计算)
                        35.38元/股(以2019                    2.8556元/股(以2019
                       年12月31日经审计的                    年度经审计的扣除非经
     发行后每股净资产  归属于母公司的所有者   发行后每股收   常性损益前后孰低的归
                       权益加上本次募集资金        益        属于母公司股东的净利
                       净额之和除以本次发行                  润除以本次发行后总股
                          后总股本计算)                           本计算)
        发行市净率          7.94倍(按每股发行价格除以发行前每股净资产计算)
                            3.00倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
                       本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
         发行方式       价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
                              市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                       符合资格的询价对象、战略投资者、开立上海证券交易所科创板股
         发行对象      票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的
                       其他投资者(法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须
                                    遵守的其他监管要求所禁止者除外)
                       发行人高级管理人员与核心员工参与本次发行的战略配售,认购本
                        次公开发行新股,认购数量为首次公开发行股票数量的4.83%,即
     发行人高级管理人   91.1136万股,认购金额9,661.686144万元(不含新股配售经纪佣
     员、员工参与战略  金),新股配售经纪佣金48.308431万元。发行人高级管理人员与核
         配售情况      心员工参与本次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售
                        期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起
                                               开始计算。
                        保荐机构子公司贵阳中天佳创投资有限公司参与本次发行战略配
     保荐机构相关子公    售,认购数量为首次公开发行股票数量的3.00%,即56.6506万
     司参与战略配售情  股,认购金额为6,007.229624万元。贵阳中天佳创投资有限公司本
            况          次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股
                                     票在上交所上市之日起开始计算。
         承销方式                               余额包销
     拟发行发售股份股                               -
          东名称
     发行费用的分摊原  公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市涉及的承销费、保
            则         荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用均由
                                               发行人承担
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
       募集资金总额                           200,241.25万元
       募集资金净额                           191,578.56万元
                                    军用电子信息装备生产基地建设项目
     募集资金投资项目                     研发技术中心建设项目
                                            补充流动资金项目
                               承销、保荐费用                 7,344.52万元
                            审计、验资及评估费用               639.62万元
                                  律师费用                     179.25万元
     发行费用概算(不   信息披露费、发行手续费及其他           499.30万元
        含增值税)                  总计                      8,662.69万元
                        注1:发行费用均为不含增值税金额,信息披露费、发行手续费及
                        其他包含印花税。注2:最终实际发行费用相较于招股意向书中披
                       露的发行费用,信息披露费、发行手续费及其他中增加印花税金额
                                              为47.91万元。
                             (二)本次发行上市的重要日期
     刊登初步询价公告                        2020年9月23日
          的日期
       初步询价日期                          2020年9月28日
     刊登发行公告日期                        2020年9月30日
         申购日期                            2020年10月9日
         缴款日期                           2020年10月13日
       股票上市日期    本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市
    
    
    三、主要财务数据及财务指标
    
    根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2020]第ZA90096号”标准无保留意见的《审计报告》,发行人报告期内主要财务数据和财务指标如下:
    
                   项目                  2019.12.31      2018.12.31      2017.12.31
     资产总额(万元)                      116,838.28       63,769.33       20,102.38
     归属于母公司所有者权益(万元)         75,695.06       36,199.90       15,464.18
     资产负债率(母公司)(%)                34.95          42.73          20.23
                   项目                  2019年度       2018年度       2017年度
     营业收入(万元)                       67,437.83       55,138.10        3,366.04
     净利润(万元)                         21,646.19       20,516.36       -3,678.68
     归属于母公司所有者的净利润(万         21,796.76       20,735.72       -3,635.26
     元)
    
    
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     扣除非经常性损益后归属于母公司         21,569.52       20,507.92       -3,945.53
     所有者的净利润(万元)
     基本每股收益(元)                       3.9070         3.7899         -0.6644
     稀释每股收益(元)                       3.9070         3.7899         -0.6644
     加权平均净资产收益率(%)                38.29          80.27          -21.04
     经营活动产生的现金流量净额(万        -24,570.58       -5,960.47       -3,470.49
     元)
     现金分红(万元)                              -              -              -
     研发投入占营业收入的比例(%)            17.46          10.29         129.63
    
    
    四、发行人的主营业务情况
    
    (一)主营业务与产品
    
    公司主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。在国防信息化建设中,公司参与了指挥控制信息处理系统、军用雷达信息处理系统、军用模拟训练系统、火力控制系统、反坦克导弹武器系统、侦察系统等军用装备系统的研制,主要产品为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等一系列信息化装备,应用领域涉及指挥控制、通信、侦察、情报、防化、测绘、电子对抗、气象等,广泛覆盖陆军各兵种,并已进入空军、火箭军等几大军种。
    
    公司致力于军用电子信息装备的研制,坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟化、芯片设计等领域持续进行研发投入,在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术,拥有从模块、设备到系统的军用电子信息装备产品研制能力,服务于各类国防军工客户。公司坚持围绕新形势下部队装备需求持续进行研发创新,不断提升产品的国产化水平,已逐渐成长为领先的军用电子信息装备供应商。
    
    近年来,公司多款指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备随军用指挥车、无人机地面站、侦察车、雷达车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务,包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”等,并应用于作战训练等领域。
    
    (二)主要经营模式深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    1、盈利模式
    
    公司主要通过以下方式获得产品供应商资格:(1)参与部队、军工研究院所以及军工企业组织的招投标、竞争性谈判,获得产品承研、承制资格;(2)直接与客户签订研制任务书或技术协议等方式,参与客户的产品技术方案论证或预研项目;(3)通过公开信息、市场调研等方式了解市场需求,进行自主研发,向潜在客户进行推广。
    
    公司根据客户需求或基于对未来产品应用需求的预判,进行产品的设计、开发、测试、鉴定等工作;公司产品设计定型并获得销售合同、备产协议或根据预计订单,按照相关产品设计文件、工艺技术文件等要求进行原材料采购、加工、装配、检验、试验和验收等工序;研发、生产完成后,公司通过向部队、军工研究院所、军工企业等客户提供满足其要求的产品获取销售收入,产品的增值部分即为公司的盈利来源。
    
    2、采购模式
    
    公司采购采取“按需采购”模式,围绕所签订的销售合同、备产协议或预计订单等进行。公司对生产计划来源和实施、采购管理、库存管理、结算等环节实施金蝶K3系统管理。物控部根据需求部门提出的采购需求编制采购计划,经过审核后下达采购任务;采购部负责采购,根据采购计划实施采购工作。
    
    公司建立了采购管理制度和招投标管理制度,并严格执行国军标质量管理体系认证的采购管理要求,建立了《合格供方名录》。公司根据生产经营需要选择供应商,经审核通过后列入《合格供方名录》。
    
    公司在签订的采购合同或技术协议中明确采购原材料的质量要求、技术标准、工艺要求、过程监督要求及验收标准,对采购原材料进行分类控制,确保采购的
    
    原材料满足需求。
    
    公司按进料检验工艺、图样、技术文件等相关要求对采购的原材料进行入厂验收。采购原材料入厂后,质量部按进料检验工艺、图样、技术文件、质量证明文件等相关要求对采购的原材料进行入厂验收,检验合格后入库。
    
    3、生产模式
    
    公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动,根据研发项目及客户需求制深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪,及时根据客户需求的变化调整生产计划,并依据现有销售订单、备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量,进行备货并组织生产,以适应军工领域产品交期急、交付集中的特点。
    
    公司产品的生产流程主要包括生产备料、发料、SMT及焊接、软件烧录、装配、调试、测试、检验等环节。
    
    为提高生产效率、优化资源配置,公司对SMT及焊接、部分结构件加工等工序外包给外协厂商。根据生产计划,公司将物料发送到外协厂商加工,向其提供技术文件和质量标准,外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制,对需要重点控制的外协工序,公司会委派专业技术、管理人员进行现场监督,公司检验合格后入库。
    
    4、销售模式
    
    公司主要采用直销模式,主要客户为部队、军工研究院所以及军工企业。(1)对于新研制产品的销售,公司通过参与总体单位组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。其中,公司通过参与竞标或竞争性谈判的,在获得中标或竞争性谈判入选后,与客户签订销售合同;公司接受委托研制任务的,在完成产品研制后,公司与其签订销售合同;(2)对于公司已通过招投标、竞争性谈判、委托研制等方式取得供应商资格并可直接向客户销售的产品,公司直接与客户签订销售合同。
    
    5、研发模式
    
    公司设立研发中心,通过自主创新和持续研发投入,不断提高自主研发能力。公司研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型等四个阶
    
    段。
    
    公司研发主要流程如下图所示:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (三)竞争地位
    
    公司目前已成为军用电子信息装备的重要供应商,提供的装备信息化产品是国防指挥信息系统中的重要组成部分,起到指挥、控制、通信及信息处理等重要作用,是各类军用指挥车、侦察车、情报车、测绘车、雷达、无人机地面站等装备的重要组成部分,是军用指挥控制系统的“大脑”。
    
    公司产品在竞标或竞争性谈判中,多次获得中标/入选。指挥控制信息处理设备方面,公司全加固指控信息处理设备和便携式全加固指控信息处理设备(全加固***指控信息处理设备的统型升级产品)获得中标第一名;软件雷达信息处理设备方面,在中国电科 K 单位组织的**地面雷达通用信息处理设备竞标中,公司参与实物比测的多款专用模块全部进入合格名录,其中两个排名第一;在中国电科J单位组织的**指示雷达信息处理设备、**基地雷达信息处理设备、**防空雷达信息处理设备、通用计算模块等多个产品竞标或竞争性谈判中获得中标/入选。公司在军用信息处理设备领域已具有较为突出的竞争力。
    
    由于军工行业的特殊性,公司无法获取所在细分行业的市场容量,因而无法获取其他同类生产企业的市场占有率数据,仅能对公司的市场份额做定性说明。
    
    1、公司研发实力较强、核心技术优势明显
    
    公司拥有一批经验丰富的研发和技术人员,主要成员具备国内外领先的信息技术领域公司以及各大军工研究院所工作背景,具备较强的产品开发能力。截至报告期末,公司研发人员合计253人,占公司员工总数51.95%,占比较高。公司长期保持较高的研发投入比例,持续进行项目研发和技术攻关,不断提高自主研发能力。报告期内,公司研发费用分别为 4,363.52 万元、5,672.85 万元和深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书11,771.45万元,呈快速增长趋势,占当期营业收入的比例分别为129.63%、10.29%和17.46%。
    
    公司配置了多种先进的仿真设备、软硬件开发工具以及电磁兼容、可靠性、安规等研发测试设备,能够满足公司对指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、军用无线通信系统等军用电子信息装备产品软硬件研发的需求。
    
    受益于多年的研发投入和研发人才的引进、培养,公司在军用信息处理及通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术。在保证设备的高可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性、电磁兼容性等军方特殊需求方面,公司具有突出优势。
    
    公司为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业,公司建设的智能无线通信工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为2019年度广东省省级工程技术研究中心。截至2020年7月31日,公司共拥有已获授权专利23项,其中实用新型专利21项、外观设计专利2项;另有计算机软件著作权6项。公司参与了行业标准——“XX指挥系统一体化改进”标准的制订,且为该标准中XXX全加固指控信息处理设备技术标准规范的主编单位,是制定该标准规范的核心成员。
    
    综上,公司已拥有一批经验丰富的研发和技术人员,报告期各年均保持较高的研发投入比例,配备了先进的研发测试设备,具有较为雄厚的技术积淀和应用能力。
    
    2、公司军用电子信息装备环境适用性强、产品层次完善
    
    军用电子信息装备应用环境复杂、设计难度大,且其保密及安全要求高、资质管理严格,目前国内承接此类产品研制的主要是各大军工集团下属的科研院所、企事业单位以及少部分民营企业,涉足企业较少。
    
    经过多年对行业的专注,公司形成了较强的产品开发能力,对于强干扰、复杂多变的应用环境下军用电子信息装备产品的需求有着深刻的理解。公司研制的产品具有以下特点:工作温度范围宽、环境适应能力强;抗干扰、抗冲击振动能力强;集成度高、体积小、功耗低,适用于部队实战、实训等各类应用场景。同时,通过标准化、模块化的设计,提高了设备的兼容性、维修性,便于武器装备的更新换代,解决了军用信息处理设备在各指挥控制系统之间的兼容性问题。目前,公司产品已经应用部署在各大军兵种单位,能够较好的满足军队需求。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    作为军用电子信息装备供应商,公司目前已形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯队。其中,公司已经批量生产的产品主要包括全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备、**雷达信息处理设备、诸元计算终端、**显控终端及专用模块等产品;小批试生产的产品包括**地面雷达通用信息处理设备、高性能图形工作站、**测绘车加固信息处理设备等;样机研制的产品包括国产化指控信息处理及显控设备、宽带自组网终端以及**火控系统等,实现了多个系列产品的覆盖。
    
    3、公司及产品在国防军队客户中认可度高
    
    公司是国内较早参与军用电子信息装备研制的民营企业。凭借多年持续的研发投入以及技术、产品、管理优势,公司多次参与了陆军、空军、火箭军等多军兵种的装备配套及科研任务,在军用信息处理设备领域已拥有较为突出的竞争力,与中国电子科技集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子信息产
    
    业集团、中国航天科工集团、中国人民解放军所属单位等各大军工集团及军工企
    
    业建立了良好的合作关系。
    
    近年来,公司多款指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备随军用指挥车、无人机地面站、侦察车、雷达车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务,包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”等,并应用于作战训练等领域。
    
    因此,凭借自主研发的先进核心技术、丰富的项目研发经验和优越的产品质量,公司产品得到了众多客户的高度评价。
    
    五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    (一)公司技术先进性
    
    通过多年的研发,公司在军用电子信息领域积累了一系列具有自主知识产权且具有竞争力的核心技术,包括基于虚拟化的军用专属云技术、高性能融合平台设计技术、智能化无线自组网技术等。
    
    1、基于虚拟化的军用专属云技术
    
    公司自研的基于虚拟化的军用专属云技术主要应用于军用指挥控制信息处深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书理系统中,可以基于虚拟机完成应用的部署和运维,主要包括对物理资源层、虚拟化服务层、应用功能层的云平台架构设计,实现跨平台高可用集群管理、多层级(系统、业务、数据库)容灾迁移、远距离跨平台的军用设备接口的共享等虚拟化服务和高可用负载均衡,打破物理资源实体与编配部署、功能应用之间的紧密耦合关系,提升军用信息处理设备的通用性、稳定性和高可用性。借助以虚拟化为核心的网络化军事云平台,公司产品能够完成面向任务的战场感知资源的统一组织运用,提高了战场感知资源的利用率和实效性。
    
    2、高性能融合平台设计技术
    
    在传统系统架构中,计算、网络、存储等硬件经常独立设计、分散部署,操作系统、中间件及数据库等软件由不同厂商提供,导致系统性能低下,后期不易扩展及运维困难等严重问题。公司提出了高性能融合平台设计技术,该技术融合了高性能计算、高带宽交换、大容量存储等设计技术,结合了操作系统、通信中间件、数据库、人机交互界面等软件组件技术,形成了面向业务的平台支撑环境。
    
    软件平台组件技术方面,针对不同的操作系统和硬件平台,公司通过在应用层和操作系统层之间有效屏蔽分布式系统和网络环境差异,将所有的异构平台互联,形成一个开放性、通用性架构,以满足复杂业务系统的跨平台应用需要,并将通用的组件标准化,以快速形成系列化的产品。该类技术广泛应用于提升系统性能及改进网络服务质量,保障在复杂网络环境下实现高可靠、高实时、大容量的业务处理和传输能力。
    
    硬件平台设计方面,针对军工设备使用环境恶劣,需经受严寒、高温、湿热、振动、冲击、雨淋、砂尘、盐雾、霉菌、电磁兼容等严酷考验的特殊要求,公司通过多年的研发积累,形成了多项适用于复杂环境的高可靠性硬件设计技术,在兼顾功能、性能以及满足体积、功耗、重量、外观等方面要求的同时,保证了军用设备的高可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性以及电磁兼容性。
    
    3、智能化无线自组网技术
    
    公司在智能无线通信领域持续研发多年,在组网技术、数据传输、无线信道估计、射频技术、自组网应用等方面取得了丰硕成果,设计开发了智能化无线自深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书组网技术。智能化无线自组网技术是一种去中心、全对等的无线自组网技术,支持大规模安全组网控制、智能路由选择、智能信道估计、智能波形保真;支持态势共享、智能辅助决策等功能应用。该类技术可以摆脱线缆部署,不依赖于预建基站、核心网等基础设施;具有可快速灵活组网、自愈性好、抗毁性强、环境适应性强等特性,有效的保证军事行动安全、降低信息暴露危害;智能识别干扰,实现智能化决策,在复杂环境中做出正确的抗干扰判断。
    
    智能化无线自组网技术的战术优势明显、网络覆盖面广、应用拓展性强,带宽大、时延小,可应用于军事无线通信、应急通信、野外科考、矿区作业、无人控制、物联传感以及其他环境复杂多变的无线通信场景等各个方面,以其独特的优势,可满足多种场合下实时、准确地信息交互、资源共享。
    
    (二)公司研发技术产业化情况
    
    公司始终坚持围绕新形势下部队需求和军用装备信息化发展趋势进行自主创新,不断提高自主研发能力,保持较高的研发投入比例,持续进行项目研发和技术攻关。经过多年的研发和积累,公司在指挥控制信息处理、软件雷达信息处理与军用无线通信领域积累了丰富的经验,掌握了基于虚拟化的军用专属云技术、高性能融合平台设计技术、智能化无线自组网技术等核心技术,能够快速响应市
    
    场的不同需求。
    
    截至目前,公司已有多项军用产品实现了单独定型或随武器系统配套定型,包括指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、诸元计算终端、**显控终端等。公司产品在参与的竞标或竞争性谈判中,多次获得中标或入选,部分产品已经批量生产,是军队指挥信息系统的重要组成部分。
    
    1、指挥控制信息处理设备
    
    公司指挥控制信息处理设备系列产品主要应用于战场的信息处理、指挥决策和指挥控制,广泛适用于军队中军用指挥车、情报车和无人机地面站等多种应用场景,解决了一系列军用指挥车通联通用的问题,提升了军用指挥车的数据计算和信息处理能力,为我军军用指挥车产品的更新换代起到了重要作用。公司生产的产品满足了军方客户在多种应用场景的技术需求,以高可靠的产品质量和强大的技术保障,得到了军方客户的高度认可,应用于指挥控制、电子对抗、工程侦深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书察、气象探测、防化侦察等领域,广泛覆盖陆军各兵种。
    
    2、软件雷达信息处理设备
    
    雷达是现代战争中实现战场感知和远距离精确打击的必要手段,在预警、扫描、警戒、火控等多方面有着重要应用。雷达直接影响到现代战争的制信息权,已成为电子战和信息战的核心装备,而雷达软件化是当前雷达发展的重点。公司抓住时机,在高带宽通信中间件的分片感知压缩技术、基于创新软件架构的低延时处理技术、微秒级实时传输的网络技术等方面都有所突破,提升了宽带实时图像及数据传输能力,使得计算单元处理更高效,应用程序数据平均接收时延小于10微秒,从而保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和信号处理精确度。
    
    这些技术的突破和实现,使得公司在雷达软件化竞标中多次成功中标或入选,为中国电科J单位、中国电科K单位、中国兵装B单位等多家雷达总体单位提
    
    供了软件雷达信息处理设备系列产品,助其提高了雷达软件化水平。
    
    3、便携式无线指挥终端
    
    便携式无线指挥终端针对部队连、排、班的作战指挥与通信需求,采用自研的智能化无线自组网技术,为支持智能路由选择、去中心化、全对等的自组织无线网络系统产品,能实现战场态势实时共享,具有通信组网、定位导航、态势监视、信息共享、业务计算等功能,可实现山地通、动中通,可用于单兵作战辅助、兵组协同作战等,适用于军事突击、作战训练、抗灾抢险所处的山区以及城市、荒漠等复杂地理环境。目前便携式无线指挥终端中的****指挥终端已完成军方XX反坦克导弹武器系统配套装备中配套型号的设计定型,**态势显示终端已经完成产品的研制,正在进行军方 XX 反坦克导弹武器系统中配套型号的鉴定试验。
    
    4、其他信息处理终端及专用模块
    
    其他信息处理终端方面,公司协助军队所属 D 单位研制开发了诸元计算终端,自主研制了**显控终端等产品。其中,诸元计算终端可完成在全海拔高程上对固定目标、运动目标的射击开始诸元、射击装定诸元、射击修正诸元的计算以及简易测地计算,为炮兵各级指挥员完成射击指挥,提供射击诸元计算手段,具深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书有计算速度快、功耗低等特点,实现了各个炮种弹药的弹道解算;**显控终端可用于海上、陆地和空中环境侦察,能完成雨雾及夜间等恶劣条件下目标图像的识别及定位。
    
    专用模块作为信息处理系统的核心架构部件,承担信息处理、设备连接及数据传输等功能。公司研制专用模块在集成度、系统兼容、接口扩展等方面具有突出优势。
    
    (三)发行人未来发展战略
    
    公司始终坚持围绕新形势下部队装备需求,专注于军用电子信息领域的技术创新和产品创新,已逐渐成长为领先的军用电子信息装备供应商。公司研制生产的装备信息化产品依托于自主研发的核心技术,可应用于战场情报信息搜集、信息传输与显示、信息处理与决策、作战指挥控制等多个方面。
    
    未来,公司将继续秉承“科学精神,思想创造”的宗旨,立足于面向信息化作战领域内的军工应用需求,积极参与下一代指挥硬件设备及支撑软件项目,力争承接更多军用信息化装备的研制及列装任务,在重点领域加大科研投入,加强装备的生产和技术保障能力,持续提高产品的技术含量和质量,扩大产品市场推广应用,不断提高公司在军用电子信息领域的行业地位,将公司打造成为领先的军用装备信息化系统提供商,用高品质的产品和服务满足军用需求,为国防现代化事业贡献力量。
    
    六、发行人符合科创板定位
    
    (一)发行人属于“新一代信息技术”领域中的“电子信息”行业
    
    发行人主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售,主要依靠自主研发的核心技术开展经营,主要产品为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等一系列信息化装备。
    
    根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”项下的“下一代信息网络产业”中深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书的“新型计算机及信息终端设备制造”领域。
    
    因此,发行人所属行业为军工电子信息行业,属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的“新一代信息技术”领域中的“电子信息”。
    
    (二)发行人具有科创属性
    
    1、公司军用信息处理设备产品属于国家鼓励、支持和推动的重要产品
    
    (1)国家鼓励、支持、推动指挥控制及信息系统等军用产品的发展
    
    公司所处行业是受国家鼓励、支持和推动的行业。近年来,国家先后颁布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《军队建设发展“十三五”规划纲要》等一系列政策,鼓励、支持、推动指挥控制及信息系统等军用产品的发展。
    
    2015年5月,国新办发布的国防白皮书《中国的军事战略》指出,要增强基于信息系统的体系作战能力,加快转变战斗力生成模式,运用信息系统把各种作战力量、作战单元、作战要素融合集成为整体作战能力,逐步构建作战要素无缝链接、作战平台自主协同的一体化联合作战体系。着力解决制约体系作战能力的突出矛盾和问题,推进信息资源深度开发和高效利用,加强侦察预警系统和指挥控制系统建设,发展中远程精确打击力量,完善综合保障体系。
    
    2016年5月,中央军委《军队建设发展“十三五”规划纲要》明确提出,未来五年军队信息化中军事通信、电子对抗、指挥控制、安全加密等成为重点建设领域。构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。
    
    2019年7月,国务院发布《新时代的中国国防》白皮书,提出构建现代化武器装备体系,完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵种武器装备发展,统筹主战装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准化、系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。
    
    综上,国家出台了一系列的文件,为指挥控制及信息系统的发展提供了有力的政策支持。
    
    (2)公司军用信息处理设备为军用信息系统的重要组成部分,属于国家鼓励、支持和推动的重要产品
    
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    在现代战争中,指控系统是作战系统的“神经中枢”,是作战效能的“倍增器”,具有情报接收与态势生成、辅助决策、作战模拟与评估、信息显示与分发、战术计算、命令发布、安全保密、部队管理、训练模拟等功能,其基本任务是辅助指挥员及时掌握战场态势,科学制定作战方案,快速准确地向部队下达作战命令。
    
    指挥控制信息处理设备是军用指挥控制系统的“大脑”。在作战中,各作战单元通过网络有机连接起来,在指挥控制信息处理设备的统一指挥协调下,形成一个结构开放、反应灵敏、能充分发挥各自优势的整体作战体系,实现指挥控制、情报侦察、火力打击、综合保障等作战力量的整体联动。软件雷达信息处理设备为软件化雷达中通用信息处理和控制数字后端的重要组成部分,可实现软件雷达系统多功能、可重构和可扩展的信息处理。因此,指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备为军用信息系统的重要组成部分。
    
    综上,公司军用信息处理设备是军用信息系统的重要组成部分,属于国家鼓励、支持和推动的重要产品。
    
    2、相关产品涉及的核心技术及应用情况
    
    (1)指挥控制信息处理设备
    
    公司指挥控制信息处理设备采用了基于虚拟化的军用专属云技术、高性能融合平台设计技术等核心技术,具备多任务处理、负载自动均衡、任务动态迁移等功能。该类产品提升了军用指挥车的数据计算和信息处理能力;同时能在极端恶劣的高低温、盐雾砂尘、冲击振动等环境下正常工作,使信息处理设备在恶劣环境下能够稳定、可靠、安全地运行。
    
    公司指挥控制信息处理设备主要应用于战场的信息处理、指挥决策和指挥控制,广泛适用于军队中军用指挥车、情报车和无人机地面站等多种应用场景,解决了一系列军用指挥车通联通用的问题,提升了军用指挥车的数据计算和信息处理能力,为我军军用指挥车产品的更新换代起到了重要作用。
    
    (2)软件雷达信息处理设备
    
    公司软件雷达信息处理设备系列产品采用了高性能融合平台设计技术,该技术融合了高性能计算、高带宽交换、大容量存储等设计技术,结合了操作系统、深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书通信中间件、数据库、人机交互界面等软件组件技术,形成了面向业务的平台支撑环境。
    
    公司软件雷达信息处理设备主要用于雷达数据的计算和处理,承担信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等任务,属于能够实时提供完整计算和处理功能
    
    的软硬件基础平台,可应用于防空雷达、空军地面雷达、气象雷达等装备。公司
    
    已为多家雷达总体单位提供了软件雷达信息处理设备系列产品,助其提高了雷达
    
    软件化水平。
    
    3、发行人主要产品实现了“进口替代目的”的依据
    
    (1)进口替代的目的
    
    进口替代的目的是经济上独立自主,减少或者完全消除该种产品的进口,国内市场由本国生产者供应。为保持和争夺信息优势,在国防军工领域,目前世界各军事强国均坚持走发展自主可控信息系统的道路,中国亦坚持走自主可控的发展道路。2015年5月发表的《中国的军事战略》白皮书明确了国防武器装备“坚持信息主导、坚持自主创新”的要求。随着国防安全性要求的不断提升,军用电子信息装备的国产化和自主可控需求更加迫切。
    
    (2)军用装备的研制需要具备武器装备准入资质,国外企业难以参与
    
    根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》等相关规定,从事军品研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。同时,国防军工作为特殊领域,基于质量管理和保密的要求,拟进入军工行业的企业,需要其通过武器装备质量体系认证和保密资格审查认证。
    
    军用电子信息装备研制所需环节较多、周期较长。根据军品采购体制,境外企业以及外商投资的企业不能申请保密资格,亦不能参与军用电子信息装备的研制、生产和销售。目前,国内承接此类产品研制生产任务的主要是各大军工集团下属的科研院所、企事业单位以及部分民营高新企业。
    
    (3)公司军用信息处理设备已实现自主可控
    
    自2013年起,公司陆续取得了与军工业务相关的一系列资质,并承担自主可控的军用电子信息装备的研发、生产任务。公司依靠核心技术研制的军用信息处理系列设备,满足了部队对国产化率和对产品性能等要求,并已在军事领域广深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书泛应用。公司选用国产核心元器件研制生产的指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等产品,逐渐实现了整机国产化、技术上自主可控,并保证了产品在功能和性能满足军方需求,实现了进口替代的目的。
    
    综上,发行人目前已成为军用电子信息装备的重要供应商,主要产品属于国家鼓励、支持和推动的重要产品,起到指挥、控制、通信及信息处理等重要作用,自主可控,满足了部队对国产化率和对产品性能等要求,实现了进口替代的目的,符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条之第(四)项的规定。发行人具有科创属性,符合《科创属性评价指引(试行)》和《上海
    
    证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的要求。
    
    七、公司的具体上市标准
    
    根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2020]第ZA90096号”《审计报告》,发行人2018年度和2019年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为20,507.92万元、21,569.52万元,合计42,077.44万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。
    
    2019年度经审计的营业收入为67,437.83万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,569.52万元,发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。结合公司的技术水平、盈利能力和市场估值水平等合理估计,预计发行人上市后的市值不低于人民币10亿元。
    
    因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。
    
    八、发行人公司治理特殊安排
    
    发行人不存在公司治理的特殊安排。
    
    九、募集资金的运用
    
    本次募集资金拟用于以下项目:
    
    单位:万元
    
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     序号         项目名称              总投资        拟投入募集资金     建设期
       1      军用电子信息装备             44,154.93         44,154.93      三年
              生产基地建设项目
       2    研发技术中心建设项目           66,526.68         66,526.68      三年
       3      补充流动资金项目             20,000.00         20,000.00       -
                 合计                     130,681.61        130,681.61       -
    
    
    以上项目所需募集资金投入合计130,681.61万元。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,则项目的资金缺口部分由公司以自有资金或银行贷款补足。
    
    本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项,若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金解决;若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额,剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。
    
    公司已经建立募集资金管理制度。本次股票发行完成后,公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户。
    
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    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
    1、股票种类:境内上市人民币普通股(A股);
    
    2、每股面值:人民币1.00元;
    
    3、发行数量:本次公开发行股票1,888.3558万股,本次发行股数占发行后总股本的比例为25%;
    
    4、每股发行价格:106.04元;
    
    5、发行人高管、员工参与战略配售情况:发行人高级管理人员与核心员工拟参与本次发行的战略配售,认购本次公开发行新股,认购数量为首次公开发行股票数量的4.83%,即91.1136万股,认购金额9,661.686144万元(不含新股配售经纪佣金),新股配售经纪佣金 48.308431 万元。发行人高级管理人员与核心员工参与本次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;
    
    6、保荐机构相关子公司参与战略配售情况:
    
    保荐机构子公司贵阳中天佳创投资有限公司参与本次发行战略配售,认购数量为首次公开发行股票数量的3.00%,即56.6506万股,认购金额为6,007.229624万元。贵阳中天佳创投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;
    
    7、市盈率:37.13倍(发行价格除以发行后每股收益,每股收益按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);
    
    8、发行后每股收益:2.8556元(以发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算);
    
    9、发行前每股净资产:13.36元(以2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算);
    
    发行后每股净资产:35.38元(以2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算);
    
    10、发行市净率:3.00倍(以本次发行价格除以发行后每股净资产确定);深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    11、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行;
    
    12、发行对象:符合资格的询价对象、战略投资者、开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者(法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外);
    
    13、承销方式:余额包销;
    
    14、发行费用概算:
    
    发行费用主要包括:(1)保荐、承销费用7,344.52万元;(2)审计及验资费用639.62万元;(3)律师费用179.25万元;(4)信息披露费、发行手续费及其他499.30万元。
    
    注1:发行费用均为不含增值税金额,信息披露费、发行手续费及其他包含印花税。
    
    注2:最终实际发行费用相较于招股意向书中披露的发行费用,信息披露费、发行手续费及其他中增加印花税金额为47.91万元。
    
    二、本次发行的有关当事人
    
    (一)保荐机构(主承销商)
    
    名称:中天国富证券有限公司
    
    住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北)
    
    法定代表人:余维佳
    
    联系电话:400-6080-777
    
    传真:0755-28777926
    
    保荐代表人:彭俊、刘铁强
    
    项目协办人:赵宇
    
    项目组成员:朱卫、牛春晓、袁唯恒、姚澜
    
    (二)律师事务所深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    名称:江苏世纪同仁律师事务所
    
    住所:江苏省南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼
    
    负责人:吴朴成
    
    联系电话:025-86633108
    
    传真:025-83329335
    
    经办律师:杨亮、赵小雷、蒋成
    
    (三)会计师事务所
    
    名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    执行事务合伙人:朱建弟、杨志国
    
    住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
    
    联系电话:0755-86158201
    
    传真:0755-86158202
    
    经办注册会计师:李顺利、黄瑾
    
    (四)资产评估机构
    
    名称:中水致远资产评估有限公司
    
    住所:北京市海淀区上园村3号知行大厦七层737室
    
    法定代表人:肖力
    
    联系电话:010-62269600
    
    传真:010-62196466
    
    经办评估师:龚红蕾、吕清杰
    
    (五)股票登记机构
    
    名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
    
    联系电话:021-58708888
    
    传真:021-58754185
    
    (六)主承销商收款银行
    
    名称:贵阳银行股份有限公司南明支行深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    户名:中天国富证券有限公司
    
    账号:10510124800000048
    
    (七)申请上市证券交易所
    
    名称:上海证券交易所
    
    住所:上海市浦东南路528号证券大厦
    
    联系电话:021-68808888
    
    传真:021-68804868
    
    根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定,中天国富证券作为科思科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,由依法设立的另类投资子公司贵阳中天佳创投资有限公司使用自有资金参与本次发行的战略配售,并对获配股份设定限售期。
    
    除上述情况外,公司与本次发行有关的其他证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    三、与本次发行上市有关的重要日期
    
    1、刊登初步询价公告的日期:2020年9月23日
    
    2、初步询价日期: 2020年9月28日
    
    3、刊登发行公告日期: 2020年9月30日
    
    4、申购日期: 2020年10月9日
    
    5、缴款日期: 2020年10月13日
    
    6、股票上市日期: 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海
    
    证券交易所科创板上市
    
    四、战略配售情况
    
    (一)本次战略配售的总体安排
    
    本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下两类:
    
    1、贵阳中天佳创投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
    
    2、广发原驰·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划及广发原驰·科思科深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书技战略配售2号集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)。
    
    本次发行不存在其他战略投资者。
    
    (二)参与规模
    
    1、本次发行的保荐机构中天国富证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为贵阳中天佳创投资有限公司。
    
    保荐机构子公司贵阳中天佳创投资有限公司参与本次发行战略配售,认购数量为首次公开发行股票数量的3.00%,即56.6506万股,认购金额为6,007.229624万元。贵阳中天佳创投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
    
    2、广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划及广发原驰·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划参与战略配售数量为首次公开发行股票数量的4.83%,即91.1136万股,认购金额9661.686144万元(不含新股配售经纪佣金),新股配售经纪佣金48.308431万元。
    
    具体情况如下:
    
    (1)广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划
    
    具体名称:广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划
    
    设立时间:2020年6月24日
    
    募集资金规模:7,600.00万元
    
    管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司
    
    实际支配主体:广发证券资产管理(广东)有限公司,非发行人高级管理人员。
    
    参与人姓名、职务与比例:
    
      序号      姓名            职务        是否为上市   实际出资金额  持有份额比例
                                            公司董监高     (万元)
       1       彭志杰         财务总监          是          950.00        12.50%
       2        赵坤      董事、第一研发中      是          800.00        10.53%
                              心副总监
       3       乐秀权        总经办主任         否          800.00        10.53%
       4       林承勇        软件工程师         否          500.00         6.58%
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      序号      姓名            职务        是否为上市   实际出资金额  持有份额比例
                                            公司董监高     (万元)
       5       马显卿     监事会主席、无线      是          470.00         6.18%
                             产品部部长
       6        肖勇      副总经理、第一研      是          450.00         5.92%
                             发中心总监
       7       孙天亮      芯片架构设计师       否          347.00         4.57%
       8        陈晨         总经理助理         否          320.00         4.21%
                          西安科思芯智能科
       9       张翠杰    技有限公司 DSP开      否          315.00         4.14%
                              发工程师
       10      罗焕然      驱动开发工程师       否          300.00         3.95%
       11      付红明     监事、第一研发中      是          300.00         3.95%
                          心硬件开发部部长
       12      曾玉宝        质量部部长         否          280.00         3.68%
       13      李红波     第一研发中心软件      否          277.00         3.64%
                              二部部长
       14      谢中祥      硬件开发工程师       否          220.00         2.89%
       15      庄丽华        董事会秘书         是          220.00         2.89%
       16      薛显维     第一研发中心总监      否          200.00         2.63%
                                助理
                          西安科思芯智能科
       17      李宇航     技有限公司 IC设       否          200.00         2.63%
                              计工程师
       18      张增建       生产部副部长        否          160.00         2.11%
       19       殷锋         硬件工程师         否          135.00         1.78%
       20      刘春香        测试工程师         否          123.00         1.62%
       21      孙钰淇      人力资源部部长       否          118.00        1.55%
       22      张流圳     职工代表监事、工      是          115.00        1.51%
                              程部部长
                            合计                           7,600.00        100%
    
    
    注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
    
    注2:科思科技1号资管计划总缴款金额为7,600.00万元,其中用于参与本次战略配售认购
    
    金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过7,460.00万元,参与认购规模上限(包含新股配
    
    售经纪佣金)与募集资金规模的差异系预留管理人的管理费和托管人的托管费等必要费用,
    
    该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
    
    注3:西安科思芯智能科技有限公司为发行人全资子公司。
    
    (2)广发原驰·科思科技战略配售2号集合资产管理计划
    
    具体名称:广发原驰·科思科技战略配售2号集合资产管理计划深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    设立时间:2020年7月27日
    
    募集资金规模:2,295.00万元
    
    管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司
    
    实际支配主体:广发证券资产管理(广东)有限公司,非发行人高级管理人员。
    
    参与人姓名、职务与比例:
    
      序号      姓名            职务        是否为上市   实际出资金额  持有份额比例
                                            公司董监高     (万元)
       1       张白羽        市场部部长         否         1,360.00       59.26%
       2       马凌燕         财务主管          否          360.00        15.69%
       3        汤普        研发管理顾问        否          355.00        15.47%
       4       张建智     第一研发中心研发      否          220.00         9.59%
                             测试部部长
                            合计                           2,295.00        100%
    
    
    注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
    
    注2:科思科技2号资管计划总缴款金额为2,295.00万元,其中用于参与本次战略配售认购
    
    金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过2,250.00万元,参与认购规模上限(包含新股配
    
    售经纪佣金)与募集资金规模的差异系预留管理人的管理费和托管人的托管费等必要费用,
    
    该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
    
    (三)限售条件
    
    贵阳中天佳创投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
    
    广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划及广发原驰·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
    
    限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
    
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    第四节 风险因素
    
    一、技术风险
    
    (一)技术创新和新产品研发的风险
    
    公司所处的军工电子信息行业是以微电子技术为基础、以军用计算机为核心、融合了多学科、多领域的新技术在内的技术密集型行业;公司主要产品为定制化
    
    程度较高的军用产品,保持竞争优势需要公司不断提升技术先进性、不断加大新
    
    产品研发力度以跟上国防军事装备更新换代的步伐。公司技术创新能力和新产品
    
    研发能否成功将直接影响产品竞争力和公司的市场地位。
    
    若公司未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突破、前期的研发投入无法实现相应效益,以及新产品未能获得中标或入选或未能通过鉴定、研发产品所配套的系统未能通过鉴定或者自主研发产品未能成功,则可能导致公司逐步失去竞争优势,导致公司新产品无法实现批量销售,前期投入的研发费用可能无法收回,对公司未来业绩的持续增长产生重大不利影响,进而影响公司核心竞争力。
    
    (二)人才流失的风险
    
    公司为研发型企业,对技术人员的依赖程度较高,技术人员尤其是核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持技术优势、研发优势和提升核心竞争力的关键。报告期内,公司的核心技术团队稳定,并不断吸引优秀的技术人员加入。
    
    未来如果公司的薪酬等激励措施缺乏竞争力、或者受到其他因素的影响,导致公司技术人员流失,或者无法继续吸引高素质的技术人才,将对公司技术水平的提升和新产品的研发产生不利影响,从而影响公司的经营和盈利能力。
    
    (三)技术泄密的风险
    
    公司为技术密集型企业,核心技术的保密对公司的发展尤为重要;公司是保密单位,非常重视技术保密,并建立了严格的保密管理工作制度和保密管理体系。自成立以来,公司未出现核心技术泄密的重大事件。
    
    若未来公司因技术保护措施不力等原因,导致公司核心技术泄密,将在一定深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书程度上削弱公司的竞争力,对公司的生产经营造成不利影响。
    
    二、经营风险
    
    (一)军品定价方式对公司盈利造成波动的风险
    
    根据军品价格管理相关规定,对于需要军方最终批复价格的,在军方未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算。由于上述批复周期较长,会存在在价格最终批复前以暂定价格签署销售合同确认收入的情形;军方最终批复后将按照最终批复的价格将差额调整结算当期营业收入。
    
    报告期以前,公司未完成军方最终批复价格的产品累计营业收入为4,994.60万元(2013年221.00万元、2014年795.60万元、2015年3,668.60万元和2016年 309.40 万元);报告期内,公司未完成军方最终批复价格的营业收入分别为44.20万元、51,051.00万元、63,590.20万元,占报告期各期营业收入的比例分别为1.31%、92.59%、94.29%,报告期内,公司尚无补充确认差价的情形。随着公司主要产品最终批复价格逐步确定,若公司产品暂定价格与最终批复价格存在较大差异,则将导致公司未来收入、利润及毛利率出现较大波动的风险。
    
    2019年颁布实施的《军品定价议价规则(试行)》对于以“竞争议价”方式确定军品价格时,订购方不再组织成本审核,“竞争议价”包括通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购等方式确定军品价格。公司全加固***指挥控制信息处理设备、全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备产品均为通过招投标方式取得供应资格。议价规则的实施可能对公司尚未开展最终价格审定的上述三款产品未来是否以及何时开展最终价格审定产生一定影响。因公司无法获知议价规则实际执行的具体情况,上述相关条款是否适用于公司尚未开展最终价格审定的三款产品,仍存在不确定性。
    
    报告期内,军品最终批复价格变化对营业收入、营业利润及毛利率的敏感性分析如下:
    
    单位:万元
    
               军品最终        2019年             2018年            2017年
       项目    批复价格
                变动率     变动额    变动率   变动额   变动率   变动额   变动率
     营业收入     1%        635.90    0.94%    510.51   0.93%     0.44   0.01%
    
    
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                  -1%       -635.90   -0.94%   -510.51  -0.93%     -0.44   -0.01%
     营业利润     1%        635.90    2.60%    510.51   2.14%      0.44   -0.01%
                  -1%       -635.90   -2.60%   -510.51  -2.14%     -0.44   0.01%
      毛利率      1%        0.28%    0.40%     0.31%   0.47%    0.01%   0.01%
                  -1%       -0.29%   -0.41%    -0.31%  -0.47%   -0.01%   -0.01%
    
    
    (二)原材料采购风险
    
    报告期内,公司主要原材料中的部分芯片、接插件和电源模块对国外供应商存在一定依赖,境外采购占该类原材料采购总额的比例如下:
    
          原材料类别            2019年             2018年             2017年
             芯片                    75.86%             82.72%             73.94%
            接插件                    4.96%              7.13%              8.50%
           电源模块                  40.67%             91.78%             33.15%
    
    
    随着近年来国际贸易保护主义不断有抬头之势,未来若因国际贸易摩擦导致原产地对中国实施贸易限制措施,将对公司部分芯片、接插件和电源模块供应产生一定影响。若国际先进厂商联合对国内企业进行全面或局部封锁,公司部分原材料将面临一定的断供风险,将对公司未来生产经营活动产生重大不利影响。
    
    (三)主要客户集中度较高的风险
    
    报告期内,公司的主要客户为部队、军工研究院所以及军工企业。2017年至2019年,发行人向前五大客户(合并口径)的销售收入分别为3,055.03万元、52,392.21万元和66,570.44万元,占营业收入的比例分别为90.76%、95.02%和98.71%,占比较高,如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化,将有可能影响公司的经营业绩。
    
    (四)产品销售的季节性风险
    
    报告期内,公司按季度主营业务收入的具体情况如下:
    
    单位:万元
    
             季度             2019年度            2018年度           2017年度
                            金额      占比      金额      占比     金额     占比
           第一季度          90.01    0.13%   1,398.20    2.54%  1,510.15   46.69%
           第二季度       20,832.54   31.13%   1,210.59    2.20%   629.79   19.47%
    
    
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             季度             2019年度            2018年度           2017年度
                            金额      占比      金额      占比     金额     占比
           第三季度         623.91    0.93%   2,963.86    5.39%   167.20    5.17%
           第四季度       45,379.64   67.81%  49,438.74   89.87%   927.61   28.68%
         其中:12月       38,796.71   57.97%  28,367.27   51.57%   806.75   24.94%
             合计         66,926.10  100.00%  55,011.39  100.00%  3,234.74  100.00%
    
    
    如上表所示,公司主营业务收入呈现一定的季节性特征,除2017年受军队所属C单位采购诸元计算终端集中于第一季度,导致2017年第一季度主营业务收入占比较高外,2018年和2019年主营业务收入呈现显著的季节性特征,即第四季度较为集中,特别是12月收入占比较高,主要因为公司主要客户为国有军工集团下属科研院所、国有军工企业及部队,最终客户主要为军队,而军队客户对于采购决策及管理流程有着较为严格的计划性,通常情况下交付验收工作多集中于第四季度和12月份。如果公司产品交付验收工作出现延迟,将导致公司营业收入出现较大波动。同时,由于费用在年度内较为均衡的发生,而收入主要集中在第四季度,因此,导致公司各季度收入和盈利情况差异较大,产品销售存在季节性风险,投资者不宜以半年度或者季度报告的数据推测全年盈利情况。
    
    (五)军工行业宏观环境发生不利变化对公司经营稳定性的影响
    
    作为军用电子信息装备的供应商,公司所处行业与国防工业的发展状况具有较强的联动性,与军方需求成正相关关系,军用电子信息装备需求的变化,将对公司主营业务和经营业绩产生影响。如果未来军工行业宏观环境发生不利变化,或军队信息化建设规划发生重大不利调整,可能对公司经营稳定性产生重大不利影响。
    
    (六)丧失主要经营资质的风险
    
    根据相关规定,从事军品生产的企业需要获得法律法规规定所必须的经营资质。公司是专业从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售的高新技术企业,具备开展上述业务所必备的各类经营资质。若公司在生产经营过程中,发生重大事件泄密、产品质量不过关等事项,均可能导致公司丧失军工业务资质,进而严重影响公司经营业绩。
    
    (七)武器装备生产任务承担及执行风险深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    公司军用电子信息装备产品主要为军用信息处理设备以及相关模块产品,目前应用于国防军事领域,相关产品需根据招标书、研制任务书或技术协议等研制要求进行产品的设计、研发和生产。公司承担的武器装备研制和生产任务能否顺利实施依赖于公司的研发技术实力和项目管理能力。若公司不能按照约定保证项目实施、不能按时完成承担的研制任务,将会对公司的后续项目承担以及经营业绩产生一定的影响。
    
    (八)产品质量风险
    
    公司作为军品供应商,严格执行武器装备质量管理的相关要求,并已获得经营所需完备的准入资质,公司主要产品需通过公司内部检验和军方代表检验后,方可交付客户。报告期内,公司产品未出现重大质量问题,但未来如果公司产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故,将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响,在最严重的情形下可能导致公司某类产品退出市场。
    
    (九)新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响
    
    重大疫情爆发会对公司的业绩造成冲击。受防疫管控措施的影响,公司原材料采购、研发、生产、销售等环节在短期内相比正常情况有所延后。截至目前,疫情对公司的采购、研发、生产和销售未产生重大不利影响,但如果未来疫情持续或影响范围进一步扩大,可能会对宏观经济的正常运行以及各行各业的生产经营产生重大影响。
    
    虽然公司产品主要面向国内大型军工集团及其下属单位,主要受国防信息化体系建设进度影响,但正常经济活动的重大不利变化仍可能对国防信息化体系建设的推进产生一定的影响,公司正常采购、研发、生产及销售将不可避免遭受不利影响。
    
    三、财务风险
    
    (一)单一产品依赖的风险
    
    报告期内,公司主营业务收入结构如下所示:
    
    单位:万元
    
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              项目                2019年度          2018年度          2017年度
                               金额     占比     金额     占比     金额     占比
       指挥控制信息处理设备   63,735.20  95.23%  49,566.00  90.10%    44.20    1.37%
       软件雷达信息处理设备     357.00   0.53%     53.93    0.10%        -        -
     其他信息处理终端及专用模块2,833.90   4.24%   5,391.46   9.80%  3,190.54  98.63%
                等
              合计            66,926.10 100.00%  55,011.39 100.00%  3,234.74 100.00%
    
    
    报告期内,公司主营业务收入产品结构发生了重大变化,即由以其他信息处理终端及专用模块等类产品为主,转变为以指挥控制信息处理设备为主、同时软件雷达信息处理设备销售收入逐年上升的格局。
    
    如上表所示,公司指挥控制信息处理设备类产品销售收入分别为44.20万元、49,566.00万元和63,735.20万元,占主营业务收入的比例分别为1.37%、90.10%和 95.23%,并且以全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备两个型号的统型产品为主。报告期内,公司该两款产品销售收入分别为0万元、49,566.00万元和63,325.00万元,占指挥控制信息处理设备类产品销售收入的比例分别为0.00%、100.00%和99.58%。全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备是公司于2017年中标的两个型号的统型指挥控制信息处理设备,该两款产品是在2013年中标的全加固***指控信息处理设备的基础上统型升级而来(并非替代产品),也是该类产品的首次统型招标。如果公司未能在未来该类指挥控制信息处理设备更新换代竞标中取得供应资格或已取得供应资格的产品未能如期批产交付,将对公司未来营业收入产生重大不利影响,公司存在单一产品依赖的风险。
    
    报告期内,指挥控制信息处理设备类产品收入变化对公司营业利润影响的敏感性分析如下:
    
    单位:万元
    
     指挥控制信息处理设备类     2019年             2018年             2017年
         产品收入变动率    营业利润 营业利润 营业利润 营业利润 营业利润  营业利润
                            变动额   变动率   变动额   变动率   变动额    变动率
             1%             637.35    2.61%    495.66    2.08%      0.44    -0.01%
             -1%           -637.35   -2.61%   -495.66   -2.08%     -0.44     0.01%
    
    
    (二)经营活动产生的现金流量净流出持续增加的风险深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,470.49 万元、-5,960.47万元和-24,570.58万元,均低于同期净利润且净流出金额持续增加,主要是由于公司应收账款结算周期受军队与总体单位的结算进度影响,回款周期较长所致。随着业务规模的持续扩大,公司需要支付的供应商款项、员工薪酬及相关税费等将持续增加,公司经营活动产生的现金流量净流出存在进一步增加的风险。若未来公司经营活动现金流量状况无法改善,且公司不能通过其他渠道及时筹措资金,将对公司业务发展产生重大不利影响。
    
    (三)应收票据及应收账款余额增加导致的坏账风险
    
    随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长,公司应收票据及应收账款相应增长。报告期各期末,应收票据及应收账款余额分别为6,941.10万元、47,108.90万元和94,003.50万元。随着公司业务规模的扩大,应收票据及应收账款可能会进一步增加,如果出现应收票据及应收账款不能按期或无法回收的情况,会对公司盈利水平产生负面影响,并可能会使公司面临流动资金短缺的风险。
    
    (四)存货余额较高的风险
    
    随着业务规模扩大,公司各期新接收订单数量持续增加,营业收入和原材料采购金额同步增长,未完成的订单形成了大额在产品和库存商品;同时,为满足市场需求而提前备料生产,导致公司存货增长较快。报告期各期末,公司存货账面价值分别为6,484.21万元、10,277.65万元和20,938.19万元,占总资产的比例分别为 32.26%、16.12%和 17.92%。报告期各期末,公司存货跌价准备分别为286.44万元、1,529.34万元和2,401.91万元,占各期末存货账面余额的比例分别为 4.23%、12.95%和 10.29%,公司若在未来的经营中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压,将对公司经营业绩产生不利影响。
    
    报告期内,存货跌价损失变化对公司营业利润影响的敏感性分析如下:
    
    单位:万元
    
                                2019年             2018年             2017年
       存货跌价损失变动率  营业利润 营业利润 营业利润 营业利润 营业利润  营业利润
                            变动额   变动率   变动额   变动率   变动额    变动率
             1%              -8.73    -0.04%    -12.43   -0.05%     -2.86     0.07%
    
    
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    -1% 8.73 0.04% 12.43 0.05% 2.86 -0.07%
    
    四、募投项目风险
    
    (一)本次发行摊薄即期回报的风险
    
    本次发行募集资金到位后,公司总股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定的时间,投资项目回报的实现需要一定的周期。本次募集资金到位后的短期内,公司预计净利润增长幅度会低于净资产和总股本的增长幅度,预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。
    
    (二)募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩带来的风险
    
    本次募集资金投资项目全部建成后,发行人将新增大量固定资产,项目投入运营后,将相应增加较多折旧及摊销费用。由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一段时间,如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平,新增折旧和摊销费用可能影响公司利润,从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而
    
    导致未来经营业绩下降的风险。
    
    五、其他风险
    
    (一)无法量化预估市场容量对投资者判断公司价值的不利影响
    
    鉴于军事装备的总体规模及装备建设规划的高度保密性,公司难以在公开信息中获取关于具体某类装备市场前景的量化数据;无法对公司主要产品的市场容量和装备建设进度做出精确的预测。因此,可能对投资者判断公司价值产生不利影响。
    
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    (二)豁免及脱密处理后披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
    
    由于公司主要以军品业务为主,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括客户具体名称、从事军品科研生产和销售所需资质、相关项目的真实名称等内容。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等法规的相关规定,军工企业涉密信息应采取脱密处理的方式进行披露,部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息,军工企业应当取得国防科工局的豁免披露批复或者向交易所申请豁免披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断、造成投资决策失误的风险。
    
    (三)国家秘密发生泄露的风险
    
    根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。发行人拥有相关资质,高度重视保密工作,在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,建立了一整套行之有效的安全保密制度并在实践中严格执行,并不断健全安全保密工作机制,以切实保守国家秘密。但不排除一些意外情况的发生有可能导致有关国家秘密泄露,进而对发行人生产经营产生不利影响。
    
    (四)发行失败风险
    
    由于股票发行会受到市场环境等多方面因素的影响,本次股票发行可能出现认购不足或未能达到预计市值等情况,甚至出现未达到《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中规定的市值上市条件,从而面临发行失败的风险。深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    1、公司名称:深圳市科思科技股份有限公司
    
    2、英文名称:ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd.
    
    3、注册资本:5,665.0674万元
    
    4、法定代表人:刘建德
    
    5、成立日期:2004年2月27日(2016年8月9日整体变更为股份有限公司)
    
    6、住 所:深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
    
    7、邮政编码:518057
    
    8、联系电话:0755-86111131
    
    9、传 真:0755-86111130
    
    10、互联网址:http://www.consys.com.cn/
    
    11、电子信箱:securities@consys.com.cn
    
    12、负责信息披露和投资者关系的部门:证券事务部
    
    负责人:庄丽华
    
    联系电话:0755-86111131
    
    二、发行人设立情况
    
    (一)科思有限的设立
    
    2004年2月27日,深圳市科思科技有限公司(以下简称“科思有限”)注册成立。科思有限成立时,工商登记的科思有限注册资本为100万元,汪磊、康莉萍、汤生、何雁四人分别出资25万元,分别占注册资本的25%。
    
    2004年2月24日,深圳中法会计师事务所出具深中法验字[2004]第0264号《验资报告》,对各股东出资情况进行审验。经其审验,截至2004年2月24日,深圳市科思科技有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元,各股东均以货币出资。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    2004年2月27日,科思有限取得了深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。科思有限成立时,工商登记的股东、出资额及出资比例如下:
    
     序号            股东姓名              出资额(万元)        出资比例(%)
       1               汪磊                            25.00                 25.00
       2              康莉萍                           25.00                 25.00
       3               汤生                            25.00                 25.00
       4               何雁                            25.00                 25.00
                      合计                            100.00                100.00
    
    
    科思有限在成立时,存在股权代持情形。科思有限实际由汪磊、梁宏建、汤普、刘建德共同出资设立。工商登记的股东除汪磊系本人实际持股外,康莉萍系代梁宏建出资、汤生系代汤普出资、何雁系代刘建德出资。具体情况如下:
    
      序       实际股东姓名         代持人姓名       出资额(万    出资比例(%)
      号                                               元)
       1           汪磊                 -                   25.00            25.00
       2          梁宏建              康莉萍                25.00            25.00
       3           汤普                汤生                 25.00            25.00
       4          刘建德               何雁                 25.00            25.00
                  合计                  -                  100.00           100.00
    
    
    注:2005年8月3日,科思有限股东汤生、康莉萍、何雁与汤普、梁宏建、刘建德签署了《股权转让协议书》,分别将其持有的25%科思有限股权转让给汤普、梁宏建、刘建德。上述股权转让完成后,科思有限存在的股权代持关系即全部解除。
    
    (二)股份公司的设立——科思有限整体变更
    
    2016年7月20日,国防科工局出具了《关于深圳市科思科技有限公司改制涉及军工事项审查的意见》(科工计[2016]775号),同意科思有限改制。
    
    2016年7月19日,立信会计师事务所出具了“信会师报字[2016]第190844号”《审计报告》,经审计,截至2016年5月31日止,科思有限账面净资产为71,016,647.89元。
    
    2016 年 7 月 21 日,中水致远资产评估有限公司出具了“中水致远评报字[2016]第1104号”《资产评估报告》,经评估,截至2016年5月31日,科思有限净资产评估价值为7,808.26万元。科思有限未依据该评估报告的评估值进行账务调整。
    
    2016年7月25日,科思有限临时股东会审议通过了《关于公司拟变更为股深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书份公司的议案》,同意科思有限整体变更为股份有限公司,并按截至2016年5月31日经审计的原账面净资产7,101.66万元折合股本5,000万元(每股面值1元),由股东按照各自在科思有限的出资比例持有相应数额的股份,其余部分2,101.66万元计入股份公司的资本公积。
    
    2016年7月26日,股份公司全体发起人召开创立大会暨首次股东大会,通过了《关于设立深圳市科思科技股份有限公司的议案》等议案,并选举了公司董事和股东代表监事等,制定了《公司章程》及其他重要公司制度。
    
    2016年7月26日,立信会计师事务所对本次整体变更的出资情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2016]第190851号”《验资报告》。
    
    2016年8月9日,市场监督管理部门核准了本次整体变更事项。
    
    股份公司设立时的发起人及股本结构如下:序号 股东姓名/名称 持股数量(股) 持股比例(%)
    
       1             刘建德                    30,000,000                    60.00
       2             梁宏建                    18,500,000                    37.00
       3            中国宝安                    1,500,000                     3.00
                   合计                         50,000,000                   100.00
    
    
    股份公司承继了原有限公司所有的资产、负债,相关资产权属已变更至股份公司名下。
    
    (三)报告期初至今,公司的股本和股东变化情况
    
    1、2018年5月,股份公司第一次股份转让
    
    2018年3月27日,广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)(以下简称“广州日信”)分别与宁波青松城投资管理有限公司(以下简称“宁波青松城”)、武汉华博通讯有限公司(以下简称“武汉华博”)签署了《股权转让协议》,约定广州日信将其持有的公司36.33万股以1,162.6656万元的价格转让给宁波青松城、将其持有的公司72万股以2,304万元的价格转让给武汉华博。
    
    2018年4月20日,邹圣文与张猛签署了《股份转让协议》,约定邹圣文将其持有的9.7898万股以234.954万元的价格转让给张猛。
    
    2018年5月24日,市场监督管理部门核准了上述股权转让事项。本次股权转让完成后,公司的股权结构如下:
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号          股东姓名/名称            持股数量(股)        持股比例(%)
       1              刘建德                       30,000,000               54.8308
       2              梁宏建                       18,500,000               33.8123
       3             中国宝安                       1,500,000                2.7415
       4            深圳创东方                      1,154,167                2.1095
       5             萍乡盛会                       1,083,333                1.9800
       6             众智共享                        845,834                1.5459
       7             武汉华博                        720,000                1.3159
       8            深圳高新投                       437,710                0.7999
       9            宁波青松城                       363,333                0.6641
      10               张猛                           97,898                0.1790
       11             邹圣文                          11,530                0.0211
                      合计                         54,713,805                100.00
    
    
    2、2019年5月,股份公司第三次增资及第二次股份转让
    
    (1)股份公司第三次增资
    
    2019年5月14日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意先由上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海源星”)、丽水立森西南创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水立森”)、上海弘虹管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海弘虹”)参与公司本次增资扩股,股本总额由原来的5,471.3805万股增至5,599.4108万股,新增股本128.0303万股。其中,上海源星出资5,000万元,认购54.7138万股,溢价部分计入资本公积;丽水立森出资5,000万元,认购54.7138万股,溢价部分计入资本公积;上海弘虹出资1,700万元,认购18.6027万股,溢价部分计入资本公积。
    
    2019年5月14日,公司、公司控股股东刘建德与上海源星签署了《增资协议》,约定上海源星出资5,000万元认购公司新发行的54.7138万股。
    
    2019年5月22日,公司、公司控股股东刘建德与丽水立森签署了《增资协议》,约定丽水立森出资5,000万元认购公司新发行的54.7138万股。
    
    2019年5月22日,公司、公司控股股东刘建德与上海弘虹签署了《增资协议》,约定上海弘虹出资1,700万元认购公司新发行的18.6027万股。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    2019年5月31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2019]第ZE50199号”《验资报告》,对本次增资进行审验。经其审验,截至2019年5月30日,公司已收到各股东认缴的新增投资款11,700万元,其中计入股本128.0303万元,实际出资超过股本11,571.9697万元列入资本公积,各股东全部以货币资金出资。
    
    (2)股份公司第二次股份转让
    
    2019年5月14日,公司控股股东刘建德与贾秀梅签署《股份转让协议》,约定刘建德将其持有的公司54.7138万股以4,000万元的价格转让给贾秀梅。
    
    2019年5月14日,公司控股股东刘建德与佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“佛山新动力”)签署《股份转让协议》,约定刘建德将其持有的公司41.0353万股以3,000万元的价格转让给佛山新动力。
    
    2019年5月20日,公司控股股东刘建德与李贵君签署《股份转让协议》,约定刘建德将其持有的公司17.0981万股以1,250万元的价格转让给李贵君。
    
    2019年5月20日,公司控股股东刘建德与宁波汇聚福辰投资管理有限公司(以下简称“宁波汇聚”)签署《股份转让协议》,约定刘建德将其持有的公司13.6785万股以1,000万元的价格转让给宁波汇聚。
    
    2019年5月20日,公司控股股东刘建德与孙德聪签署《股份转让协议》,约定刘建德将其持有的公司8.2071万股以600万元的价格转让给孙德聪。
    
    2019年5月27日,公司主要股东梁宏建与深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“众智汇鑫”)签署《股份转让协议》,约定梁宏建将其持有的公司17.2348万股以1,260万元的价格转让给众智汇鑫。
    
    2019年5月27日,公司主要股东梁宏建与深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“众智瑞盈”)签署《股份转让协议》,约定梁宏建将其持有的公司15.0053万股以1,097万元的价格转让给众智瑞盈。
    
    2019 年 5 月 30 日,市场监督管理部门核准了上述增资扩股及股份转让事项。本次增资扩股及股份转让后,公司的股权结构如下:
    
     序号          股东姓名/名称            持股数量(股)        持股比例(%)
       1              刘建德                       28,652,672               51.1709
       2              梁宏建                       18,177,599               32.4634
       3             中国宝安                       1,500,000                2.6789
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号          股东姓名/名称            持股数量(股)        持股比例(%)
       4            深圳创东方                      1,154,167                2.0612
       5             萍乡盛会                       1,083,333                1.9347
       6             众智共享                        845,834                1.5106
       7             武汉华博                        720,000                1.2858
       8             上海源星                        547,138                0.9771
       9             丽水立森                        547,138                0.9771
      10              贾秀梅                         547,138                0.9771
       11           深圳高新投                       437,710                0.7817
      12            佛山新动力                       410,353                0.7329
      13            宁波青松城                       363,333                0.6489
      14             上海弘虹                        186,027                0.3322
      15             众智汇鑫                        172,348                0.3078
      16              李贵君                         170,981                0.3054
      17             众智瑞盈                        150,053                0.2680
      18             宁波汇聚                        136,785                0.2443
      19               张猛                           97,898                0.1748
      20              孙德聪                          82,071                0.1466
      21              邹圣文                          11,530                0.0206
                    合计                            55,994,108              100.0000
    
    
    3、2019年6月,股份公司第四次增资及第三次股份转让
    
    (1)股份公司第四次增资
    
    2019年6月21日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意由北京华控产业投资基金(有限合伙)(以下简称“北京华控”)、华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)(以下简称“湖北华控”)参与公司本次增资扩股,股本总额由原来的5,599.4108万股增至5,665.0674万股,新增股本65.6566万股。其中,北京华控出资3,420万元,认购37.4243万股,溢价部分计入资本公积;湖北华控出资2,580万元,认购28.2323万股,溢价部分计入资本公积。
    
    2019年6月24日,公司、公司控股股东刘建德与北京华控、湖北华控签署了《增资协议》,约定北京华控出资3,420万元认购公司新发行的37.4243万股,深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书湖北华控出资2,580万元认购公司新发行的28.2323万股。
    
    2019年7月3日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2019]第ZE50224号”《验资报告》,对本次增资进行审验。经其审验,截至2019年6月27日,公司已收到各股东认缴的新增投资款6,000万元,其中计入股本65.6566万元,实际出资超过股本5,934.3434万元列入资本公积,各股东全部以货币资金出资。
    
    (2)股份公司第三次股份转让
    
    2019年6月21日,公司主要股东梁宏建与深圳欢盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳欢盈”)签署《股份转让协议》,约定梁宏建将其持有的公司41.0353万股以3,000万元的价格转让给深圳欢盈。
    
    2019年6月26日,公司主要股东梁宏建与厦门象屿创业投资管理有限公司(以下简称“厦门象屿”)签署《股份转让协议》,约定梁宏建将其持有的公司27.3569万股以2,000万元的价格转让给厦门象屿。
    
    2019 年 6 月 28 日,市场监督管理部门核准了上述增资扩股及股份转让事项。本次增资扩股及股份转让后,公司的股权结构如下:
    
     序号          股东姓名/名称            持股数量(股)        持股比例(%)
       1              刘建德                       28,652,672               50.5778
       2              梁宏建                       17,493,677               30.8799
       3             中国宝安                       1,500,000                2.6478
       4            深圳创东方                      1,154,167                2.0373
       5             萍乡盛会                       1,083,333                1.9123
       6             众智共享                        845,834                1.4931
       7             武汉华博                        720,000                1.2709
       8             上海源星                        547,138                0.9658
       9             丽水立森                        547,138                0.9658
      10              贾秀梅                         547,138                0.9658
       11           深圳高新投                       437,710                0.7726
      12            佛山新动力                       410,353                0.7244
      13             深圳欢盈                        410,353                0.7244
      14             北京华控                        374,243                0.6606
      15            宁波青松城                       363,333                0.6414
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号          股东姓名/名称            持股数量(股)        持股比例(%)
      16             湖北华控                        282,323                0.4984
      17             厦门象屿                        273,569                0.4829
      18             上海弘虹                        186,027                0.3284
      19             众智汇鑫                        172,348                0.3042
      20              李贵君                         170,981                0.3018
      21             众智瑞盈                        150,053                0.2649
      22             宁波汇聚                        136,785                0.2415
      23               张猛                           97,898                0.1728
      24              孙德聪                          82,071                0.1449
      25              邹圣文                          11,530                0.0204
                    合计                           56,650,674               100.0000
    
    
    4、2020年1月,股份公司第四次股份转让
    
    2020年1月14日,深圳高新投分别与胡林、众智皓泓签署《股份转让协议》,约定深圳高新投将其持有的公司13.1796万股以977.1194万元的价格转让给胡林,将其持有的公司30.5914万股,以2,268万元的价格转让给众智皓泓。
    
    同日,张猛与胡林签署《股份转让协议》,约定张猛将其持有的公司9.7898万股以725.8018万元的价格转让给胡林。
    
    2020年1月16日,市场监督管理部门核准了上述股份转让事项。本次股份转让后,公司的股权结构如下:
    
     序号          股东姓名/名称            持股数量(股)        持股比例(%)
       1              刘建德                       28,652,672               50.5778
       2              梁宏建                       17,493,677               30.8799
       3             中国宝安                       1,500,000                2.6478
       4            深圳创东方                      1,154,167                2.0373
       5             萍乡盛会                       1,083,333                1.9123
       6             众智共享                        845,834                1.4931
       7             武汉华博                        720,000                1.2709
       8             上海源星                        547,138                0.9658
       9             丽水立森                        547,138                0.9658
      10              贾秀梅                         547,138                0.9658
       11           佛山新动力                       410,353                0.7244
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号          股东姓名/名称            持股数量(股)        持股比例(%)
      12             深圳欢盈                        410,353                0.7244
      13             北京华控                        374,243                0.6606
      14            宁波青松城                       363,333                0.6414
      15             众智皓泓                        305,914                0.5400
      16             湖北华控                        282,323                0.4984
      17             厦门象屿                        273,569                0.4829
      18               胡林                          229,694                0.4054
      19             上海弘虹                        186,027                0.3284
      20             众智汇鑫                        172,348                0.3042
      21              李贵君                         170,981                0.3018
      22             众智瑞盈                        150,053                0.2649
      23             宁波汇聚                        136,785                0.2415
      24              孙德聪                          82,071                0.1449
      25              邹圣文                          11,530                0.0204
                    合计                           56,650,674               100.0000
    
    
    三、发行人报告期内的重大资产重组情况
    
    报告期内,发行人不存在重大资产重组情况。
    
    四、发行人的股权结构及组织结构
    
    (一)发行人的股权结构
    
    截至本招股说明书签署日,公司的股权结构如下图所示:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (二)发行人的组织结构
    
    1、组织结构图
    
    2、组织机构运行情况深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
          部门                                 主要职责
                     (1)负责协助总经理实施公司政务统筹管理,包括公司战略规划管
                     理、组织架构管理、制度体系管理、授权管理等;
                     (2)负责公司印章管理;
         总经办      (3)负责公司公文统筹管理,包括收发文处理;
                     (4)负责公司综合信息管理,政府项目申报管理;
                     (5)负责公司无形资产管理、知识产权管理;
                     (6)负责公司公关接待管理、车辆管理、工程项目管理;
                     (7)负责公司档案管理等。
                     (1)实施公司研发战略,负责计算机类、信息处理类、显控类、有线通
              第一   信类、火控类等领域新产品开发、技术管理、工艺开发及管理等;
              研发   (2)制定年度研发计划,负责项目全面管理工作,领导和健全研发产
              中心   品经营管理体系,健全部门组织架构;
                     (3)根据公司发展的需要,调研市场和用户需求,提出研究开发方向
      研发           和研究课题,并负责对提出的研究开发方向和研究课题进行规划落实。
      中心           (1)实施公司研发战略,负责无线通信等相关领域产品开发、技术管
              无线   理、工艺开发及管理等;
              产品   (2)制定年度研发计划,负责项目全面管理工作,领导和健全研发产
               部    品经营管理体系,健全部门组织架构;
                     (3)根据公司发展的需要,调研市场和用户需求,提出研究开发方向
                     和研究课题,并负责对提出的研究开发方向和研究课题进行规划落实。
                     (1)负责公司市场策划与开拓、企业品牌宣传、建设市场营销体系;
                     (2)负责公司投标策划与管理、情报管理;
         市场部      (3)负责公司客户关系管理、供方考察管理,与客户相关的会议组织
                     与管理;
                     (4)负责公司销售合同管理,包括合同签订、合同执行及回款管理等。
                     (1)负责公司各类产品的新产品测试与转产;
         工程部      (2)负责编制公司产品测试工艺等文件;
                     (3)负责公司产品安装调试、技术培训与支持;
                     (4)负责公司产品维修等售后服务等。
                     (1)负责公司产品生产装配;
                     (2)负责公司半成品和成品测试、环境筛选试验实施;
         生产部      (3)负责公司成品包装;
                     (4)负责公司生产基础设施管理、安全管理、职业健康安全体系建设、
                     环境保护体系建设等。
                     (1)负责编制公司物料需求计划及欠料跟踪;
         物控部      (2)负责制定公司生产计划,沟通协调生产过程中异常情况;
                     (3)负责公司物资仓储管理,出入库管理,保障账物相符;
                     (4)负责公司报废及呆滞料处理等。
    
    
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          部门                                 主要职责
                     (1)负责公司财务管理工作,包括财财务分析、成本管理等;
                     (2)负责公司资金管理、资金收支、预算管理;
         财务部      (3)负责公司会计核算等工作;
                     (4)负责公司税务管理;
                     (5)负责公司财务信息化管理;
                     (6)共同负责公司产品价格管理等。
                     (1)负责公司质量体系建设;
                     (2)负责公司质量管理,含质量策划、质量控制、质量保证、质量改
                     进,负责外协质量管理;
         质量部      (3)负责公司质量检验,含来料检验、制程检验、出厂检验、协助军检
                     验收;
                     (4)负责公司质量评审、质量问题处理、试验管理;
                     (5)负责公司质量信息管理、军工资质认证及维护管理等。
                     (1)负责公司采购管理制度建设;
         采购部      (2)负责公司采购计划管理,保障科研及生产所需器材与物资;
                     (3)负责公司合格供应商管理;
                     (4)负责公司采购合同及其实施管理等。
                     (1)负责公司人力资源管理,包括人事档案管理、员工关系管理、企
                     业文化建设等;
       人力资源部    (2)负责公司行政日常管理、办公用品管理、后勤管理;
                     (3)负责公司保卫及消防安全管理;
                     (4)负责公司基础设施管理、固定资产管理等。
                     (1)负责组织落实公司保密委员会工作部署、提供工作改进意见;
                     (2)负责组织制定公司保密基本制度、拟制年度保密工作计划、对落
                     实保密工作提出意见建议;
         保密办      (3)负责监督指导公司各部门的保密工作,组织确定和调整保密要害
                     部门部位;
                     (4)负责组织开展公司保密检查、组织查处违反保密法律法规的行为
                     和泄密事件、提出保密责任追究并采取正确补救措施、提出保密奖惩建
                     议。
                     (1)负责公司信息化规划及建设工作,制定、落实企业信息化相关管
                     理制度,推动公司的信息化建设;
                     (2)制定公司信息安全规范和信息保密制度并严格监督执行;
        信息化部     (3)负责公司信息系统及硬件设备的选型、实施和维护管理工作;
                     (4)负责公司信息系统、信息安全、信息保密的全员培训工作;
                     (5)负责公司信息系统、办公设备日常运维,保障公司网络正常运行
                     和数据安全,定期进行数据备份等。
                     (1)负责组织制定公司内部审计、法律等工作管理制度;
                     (2)负责组织建立公司内控体系,跟踪、监督内控体系的规范运行;
         内审部      (3)负责公司各专项审计工作的组织实施;
                     (4)负责定期向审计委员会汇报工作;
                     (5)负责公司法律事务等。
    
    
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          部门                                 主要职责
                     (1)负责公司三会规范化体系的建立健全和日常运作;
                     (2)负责推进公司上市相关工作及上市后信息披露工作;
       证券事务部    (3)负责公司与证监会、证券交易所及其他监管机构的沟通和联络;
                     (4)负责公司投资者关系管理;
                     (5)负责公司资本运作项目的组织实施等。
    
    
    五、发行人控股企业、分公司及参股公司的基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人拥有两家全资子公司及两家控股子公司,无参股公司。另外,发行人在北京设有一家分公司。
    
    (一)控股企业情况
    
    1、陕西智云防务科技有限责任公司
    
           成立时间      2019年3月25日
       统一社会信用代码  91610404MA6XUNMA6M
           注册资本      500万元
           实收资本      0万元
            住所         陕西省西咸新区沣西新城康定路中铁港沣国际1幢1单元11803号
           法人代表      胡芳
           股权结构      公司持股100%
                         信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、
                         光电系统设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术
                         开发及销售;计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售;信息系
           经营范围      统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电
                         系统设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产;计算
                         机软件系统及相关产品的生产;国内贸易;经营进出口业务。(依法须经批准
                         的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
           主营业务      军用电子信息装备的研发
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
     (经立信会计师事务所  2019.12.31/
           审计)          2019年度             0.94          -2.53           -2.53
    
    
    2、西安科思芯智能科技有限公司
    
           成立时间      2019年11月11日
       统一社会信用代码  91610131MA6TQ79K63
           注册资本      100万元
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
           实收资本      100万元
            住所         陕西省西安市高新区高新六路21号CROSS万象汇2号楼1单元24层
           法人代表      胡芳
           股权结构      公司持股100%
                         通信技术、计算机软硬件技术转让、技术服务、技术咨询;智能终端产品、智
                         能电子产品、半导体芯片、通信设备、电子装备系统及设备、计算机服务器
           经营范围      系统及设备的设计、技术开发及销售;计算机软件系统及产品的设计、技术开
                         发及销售;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的
                         货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                         活动)
           主营业务      军用信息领域的软件及智能化应用研发
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
     (经立信会计师事务所  2019.12.31/
           审计)          2019年度            64.11          -3.19         -103.19
    
    
    3、深圳高芯思通科技有限公司
    
           成立时间      2015年12月24日
       统一社会信用代码  914403003596518464
           注册资本      5,000万元
           实收资本      1,660万元
            住所         深圳市南山区西丽街道高新北区松坪山社区朗山路7号航空电子工程研发
                         大厦(中航工业南航大厦)九楼909室
           法人代表      刘建德
           股权结构      公司持股66%,安斗英持股34%
                         电子元器件、芯片的技术开发及销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);
           经营范围      国内贸易;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记
                         前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
           主营业务      芯片研发
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
     (经立信会计师事务所  2019.12.31/
           审计)          2019年度           734.97         732.17         -379.62
    
    
    4、北京中科思创云智能科技有限公司
    
           成立时间      2019年5月17日
       统一社会信用代码  91110108MA01K6KD7A
           注册资本      2,000万元
           实收资本      450万元
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
            住所         北京市海淀区成府路35号院西楼2层203室
           法人代表      张春生
           股权结构      公司持股55%,张春生持股45%
                         技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;
                         基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;生产计算
           经营范围      机软硬件及辅助设备、电子产品(限在外埠从事生产活动)。(企业依法自主
                         选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
                         批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
                         活动。)
           主营业务      军用信息领域的软件及智能化应用研发
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
     (经立信会计师事务所  2019.12.31/
           审计)          2019年度           166.81         163.09          -36.91
    
    
    (二)分公司情况——深圳市科思科技股份有限公司北京分公司
    
          成立时间      2017年4月5日
       统一社会信用代码 91110105MA00D8DU8U
            住所        北京市朝阳区天朗园C座4层04会所03
           负责人       刘建德
          企业类型      股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
                        软件开发;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发;产品设计;
          经营范围      销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开
                        展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                        营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
          主营业务      军用电子信息装备的研发
    
    
    六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)控股股东及实际控制人的基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,刘建德先生直接持有公司28,652,672股,占公司总股本的50.5778%,系公司控股股东及公司实际控制人。
    
    刘 建 德 先 生,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为340104197602******。刘建德先生担任公司董事长、总经理,其简历情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书情况”之“1、董事会成员”相关内容。
    
    (二)其他持有5%以上股份的股东的基本情况
    
    除刘建德先生外,持有公司5%以上股份的其他股东为梁宏建先生。截至本招股说明书签署日,梁宏建先生持有公司 17,493,677 股,占公司总股本的30.8799%。
    
    梁 宏 建 先 生,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 留 权,身 份 证 号 码 为511126197206******。梁宏建先生担任公司董事、副总经理,其简历情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。
    
    (三)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    
    报告期内,除公司外,公司控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况如下:
    
    1、深圳正道科技创业投资有限责任公司(以下简称“正道创投”)
    
          成立日期      2016年3月21日
       统一社会信用代码 91440300MA5D8WCK9X
          注册地址      深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有
                        限公司)
         法定代表人     焦剑
          注册资本      1,000万元
          公司股东      刘建德持股80%,焦剑持股20%
          企业类型      有限责任公司
                        产业投资基金管理、创业投资基金管理、股权投资基金管理、受托资产管理、
                        投资管理、资本管理、资产管理、财富管理;投资科技型企业或其它企业和项
          经营范围      目(具体项目另行申报);开展股权投资;受托管理股权投资基金;创业投资
                        业务。(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务;不得从事证券投资活
                        动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业
                        务;不含其他限制项目)
          主营业务      投资管理
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
        (未经审计)      2019.12.31/          962.24         899.29           39.38
                           2019年度
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    2、常州正道德信创业投资合伙企业(有限合伙)
    
          成立日期      2017年12月08日
       统一社会信用代码 91320412MA1TEMFG80
        主要经营场所    常州市武进区潞城街道富民路280号
        执行事务合伙人  正道创投
           出资额       12万元
           出资人       王奕出资25%,焦剑出资25%,陆彬出资25%,正道创投出资25%
          企业类型      有限合伙企业
                        创业投资、实业投资。(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案
          经营范围      的除外)、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                        经营活动)
          主营业务      股权投资
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
        (未经审计)      2019.12.31/          807.21         761.97            6.97
                           2019年度
    
    
    3、常州正道智远创业投资合伙企业(有限合伙)
    
           成立日期      2017年03月21日
       统一社会信用代码  91320400MA1NLANU3U
         主要经营场所    常州市武进区丁堰街道延陵东路508号
        执行事务合伙人   正道创投
           出资额        15,250万元
                         正道创投出资0.98%,史娟华出资19.67%,常州东方产业引导创业投资有限
                         责任公司出资19.67%,常州武南汇智创业投资有限公司出资19.67%,徐宇红
           出资人        出资6.56%,陈宋孟出资6.56%,羌瓅国出资6.56%,贺光平出资6.56%,戚
                         国强出资6.56%,尹裕昌出资3.93%,付秀菊出资1.31%,王伟出资1.31%,
                         潘鑫出资0.66%
           企业类型      有限合伙企业
           经营范围      创业投资。(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)。
                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
           主营业务      股权投资
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元)  净利润(万元)
         (未经审计)     2019.12.31/        14,813.22        14,813.22        -278.92
                           2019年度
    
    
    4、常州正道德煊创业投资合伙企业(有限合伙)深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
          成立日期      2018年12月20日
       统一社会信用代码 91320412MA1XMRTQXJ
         主要经营场所   常州市武进区潞城街道富民路280号
        执行事务合伙人  正道创投
           出资额       1,005万元
           出资人       正道创投出资0.4975%,向平出资49.7512%,孙红霞出资19.9005%,许军
                        出资19.9005%,李伟华出资9.9502%。
          企业类型      有限合伙企业
                        创业投资、实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的
          经营范围      除外)、企业管理信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                        开展经营活动)
          主营业务      股权投资
     最近一年主要财务数据    时间      总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
        (未经审计)      2019.12.31/            0.00           0.00            0.00
                           2019年度
    
    
    (四)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人刘建德持有的公司股份未被质押和托管,也不存在其它权属争议的情况。
    
    七、发行人股本情况
    
    (一)本次发行前后公司股本情况
    
    本次发行前,公司总股本为 5,665.0674 万股,本次向社会公开发行股份1,888.3558万股。以本次发行1,888.3558万新股计算,本次发行完成后,公司的总股本为7,553.4232万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后,公司的股本情况如下:
    
      序号   股东名称/姓名           本次发行前                 本次发行后
                              股份(股)   比例(%)    股份(股)    比例(%)
       1        刘建德         28,652,672       50.5778     28,652,672       37.9334
       2        梁宏建         17,493,677       30.8799     17,493,677       23.1599
       3       中国宝安         1,500,000        2.6478      1,500,000        1.9859
       4      深圳创东方        1,154,167        2.0373      1,154,167        1.5280
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      序号   股东名称/姓名           本次发行前                 本次发行后
                              股份(股)   比例(%)    股份(股)    比例(%)
       5       萍乡盛会         1,083,333        1.9123      1,083,333        1.4342
       6       众智共享           845,834        1.4931       845,834        1.1198
       7       武汉华博           720,000        1.2709       720,000        0.9532
       8       上海源星           547,138        0.9658       547,138        0.7244
       9       丽水立森           547,138        0.9658       547,138        0.7244
       10       贾秀梅            547,138        0.9658       547,138        0.7244
       11     佛山新动力          410,353        0.7244       410,353        0.5433
       12      深圳欢盈           410,353        0.7244       410,353        0.5433
       13      北京华控           374,243        0.6606       374,243        0.4955
       14     宁波青松城          363,333        0.6414       363,333        0.4810
       15      众智皓泓           305,914        0.5400       305,914        0.4050
       16      湖北华控           282,323        0.4984       282,323        0.3738
       17      厦门象屿           273,569        0.4829       273,569        0.3622
       18        胡林             229,694        0.4054       229,694        0.3041
       19      上海弘虹           186,027        0.3284       186,027        0.2463
       19      众智汇鑫           172,348        0.3042       172,348        0.2282
       20       李贵君            170,981        0.3018       170,981        0.2264
       21      众智瑞盈           150,053        0.2649       150,053        0.1987
       22      宁波汇聚           136,785        0.2415       136,785        0.1811
       24       孙德聪             82,071        0.1449        82,071        0.1087
       25       邹圣文             11,530        0.0204        11,530        0.0153
       26     社会公众股               -             -     18,883,558       25.0000
              合计             56,650,674      100.0000     75,534,232      100.0000
    
    
    (二)本次发行前后的前十名股东情况
    
    本次发行前后前十名股东及持股情况如下:
    
      序号   股东名称/姓名           本次发行前                 本次发行后
                              股份(股)   比例(%)    股份(股)    比例(%)
       1        刘建德         28,652,672       50.5778     28,652,672       37.9334
       2        梁宏建         17,493,677       30.8799     17,493,677       23.1599
       3       中国宝安         1,500,000        2.6478      1,500,000        1.9859
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
       4      深圳创东方        1,154,167        2.0373      1,154,167        1.5280
       5       萍乡盛会         1,083,333        1.9123      1,083,333        1.4342
       6       众智共享           845,834        1.4931       845,834        1.1198
       7       武汉华博           720,000        1.2709       720,000        0.9532
       8       上海源星           547,138        0.9658       547,138        0.7244
       9       丽水立森           547,138        0.9658       547,138        0.7244
       10       贾秀梅            547,138        0.9658       547,138        0.7244
       11     社会公众股               -             -     18,883,558       25.0000
              合计             53,091,097       93.7166     71,974,655       95.2875
    
    
    (三)前十名股东中的自然人股东持股及其在公司任职情况
    
    截至本招股说明书签署日,前十名股东中的自然人股东持股及其在公司任职情况如下:
    
      序号      股东姓名      股份(股)       比例(%)        在公司任职情况
        1        刘建德           28,652,672          50.5778     董事长、总经理
        2        梁宏建           17,493,677          30.8799     董事、副总经理
        3        贾秀梅             547,138           0.9658           无
    
    
    (四)发行人国有股份及外资股份的情况
    
    本次发行前,发行人股东中除厦门象屿系国有单位外,公司不存在其他国有股份及外资股份情况。
    
    2020年3月20日,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于深圳市科思科技股份有限公司国有股权认定的批复》(厦国资产[2020]57号),认定厦门象屿持有的公司股权性质为国有法人股,如公司在境内发行股票并上市,厦门象屿在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户应加注“SS”标识。
    
    (五)最近一年公司新增股东情况
    
    1、新增股东的持股情况
    
    最近一年,公司新增股东为上海源星、丽水立森、上海弘虹、贾秀梅、佛山新动力、李贵君、宁波汇聚、孙德聪、众智汇鑫、众智瑞盈、北京华控、湖北华控、深圳欢盈、厦门象屿、众智皓泓和胡林。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    发行人最近一年新增股东的持股数量和变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据如下:
    
     序 股东名 入股时持取得股份的价格                                     入股以来
     号 称/姓名股数量(股)  时间   (元/股)              定价依据              持股变化
                                                                            情况
                                       综合考虑了公司所处行业、成长性等因素,由
      1  上海   547,1382019年5月  91.38 各方按照市场化原则协商确定本次增资对应未发生变
         源星                          的公司投前(总股本54,713,805股)估值为50化
                                       亿元
                                       综合考虑了公司所处行业、成长性等因素,由
      2  丽水   547,1382019年5月  91.38 各方按照市场化原则协商确定本次增资对应未发生变
         立森                          的公司投前(总股本54,713,805股)估值为50化
                                       亿元
                                       综合考虑了公司所处行业、成长性等因素,由
      3  上海   186,0272019年5月  91.38 各方按照市场化原则协商确定本次增资对应未发生变
         弘虹                          的公司投前(总股本54,713,805股)估值为50化
                                       亿元
         贾秀                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
      4   梅     547,1382019年5月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
                                       估值为40亿元
         佛山                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
      5  新动   410,3532019年5月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
          力                           估值为40亿元
         李贵                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
      6   君     170,9812019年5月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
                                       估值为40亿元
         宁波                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
      7  汇聚   136,7852019年5月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
                                       估值为40亿元
         孙德                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
      8   聪     82,0712019年5月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
                                       估值为40亿元
         众智                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
      9  汇鑫   172,3482019年5月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
                                       估值为40亿元
     10  众智   150,0532019年5月  73.11 按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
         瑞盈                          股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序 股东名 入股时持取得股份的价格                                     入股以来
     号 称/姓名股数量(股)  时间   (元/股)              定价依据              持股变化
                                                                            情况
                                       估值为40亿元
                                       综合考虑了公司所处行业、成长性等因素,由
     11  北京   374,2432019年6月  91.38 各方按照市场化原则协商确定本次增资对应未发生变
         华控                          的公司投前(总股本54,713,805股)估值为50化
                                       亿元
                                       综合考虑了公司所处行业、成长性等因素,由
     12  湖北   282,3232019年6月  91.38 各方按照市场化原则协商确定本次增资对应未发生变
         华控                          的公司投前(总股本54,713,805股)估值为50化
                                       亿元
         深圳                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
     13  欢盈   410,3532019年6月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
                                       估值为40亿
         厦门                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
     14  象屿   273,5692019年6月  73.11 股权转让对应的公司(总股本54,713,805股)化
                                       估值为40亿元
         众智                          按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
     15  皓泓   305,9142020年1月  74.14 股权转让对应的公司(总股本56,650,674股)化
                                       估值为42亿元
                                       按照市场化原则,股权转让双方协商确定本次未发生变
     16  胡林   229,6942020年1月  74.14 股权转让对应的公司(总股本56,650,674股)化
                                       估值为42亿元
    
    
    发行人上述最近一年新增股东均不属于《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定的战略投资者。上述股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格等请参见本节之“二、发行人设立情况”之“(三)报告期初至今,公司的股本和股东变化情况”相关内容。
    
    2、新增股东的基本情况
    
    最近一年,公司新增股东上海源星、丽水立森、上海弘虹、贾秀梅、佛山新动力、李贵君、宁波汇聚、孙德聪、众智汇鑫、众智瑞盈、北京华控、湖北华控、深圳欢盈、厦门象屿、众智皓泓和胡林的基本情况如下:
    
    (1)上海源星深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
          机构名称      上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)
       统一社会信用代码 91310000MA1FL1DA4E
          成立时间      2016年1月14日
        出资(万元)    134,286
          企业类型      有限合伙企业
            住所        上海市杨浦区周家嘴路3255号1111室
         普通合伙人     宁波源星皓智股权投资管理合伙企业(有限合伙)
          经营范围      股权投资、创业投资、实业投资、投资咨询、股权投资管理、资产管理。(依
                        法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      与发行人主营业务的无关系
            关系
                                 合伙人名称/姓名         合伙人类型 出资额  出资比例
                                                                  (万元)  (%)
                           芜湖谨云投资中心(有限合伙) 有限合伙人  21,100    15.71
                           上海张江浩成创业投资有限公司 有限合伙人  20,000    14.89
                         上海双创孵化投资中心(有限合伙)有限合伙人  10,000     7.45
                         苏州工业园区国创开元二期投资中心有限合伙人  10,000     7.45
                                  (有限合伙)
                        华泰招商(江苏)资本市场投资母基金有限合伙人  10,000     7.45
                                  (有限合伙)
                         普众信诚资产管理(北京)有限公司有限合伙人  10,000     7.45
                              北京首钢基金有限公司      有限合伙人  10,000     7.45
                        宁波梅山保税港区尚道合股权投资合伙有限合伙人   5,500     4.10
                                企业(有限合伙)
          出资结构              金洲集团有限公司        有限合伙人   5,000     3.72
                               鸿基元投资有限公司       有限合伙人   5,000     3.72
                        苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合有限合伙人   5,000     3.72
                                    伙企业
                         深圳源信达盈投资合伙企业(有限合有限合伙人   5,000     3.72
                                     伙)
                         安吉泰岳投资管理合伙企业(有限合有限合伙人   5,000     3.72
                                     伙)
                         东莞盛粤景嘉投资中心(有限合伙)有限合伙人   3,000     2.23
                         宁波源星皓智股权投资管理合伙企业普通合伙人   2,686     2.00
                                  (有限合伙)
                             西藏元琪投资管理有限公司   有限合伙人   1,000     0.74
                                     王宁               有限合伙人   1,000     0.74
                                    王亚平              有限合伙人   1,000     0.74
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                                    朱康美              有限合伙人   1,000     0.74
                                    周惠明              有限合伙人   1,000     0.74
                                     卫新               有限合伙人   1,000     0.74
                             安吉至德投资管理有限公司   有限合伙人   1,000     0.74
                                     合计                  ——     134,286   100.00
    
    
    上海源星属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定的私募投资基金,已于2017年11月21日在中国证券投资基金业协会办理备案,基金编号为ST0414。上海源星的普通合伙人为宁波源星皓智股权投资管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:
    
          机构名称     宁波源星皓智股权投资管理合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91330523MA28CCH12P
          成立时间     2016年7月14日
       出资额(万元)  2,686.465
          企业类型     有限合伙企业
           住所        浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0332
       执行事务合伙人  上海纪星投资管理有限公司
                       股权投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客
          经营范围     理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门
                       批准后方可开展经营活动)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                              合伙人名称/姓名        合伙人类型  出资额   出资比例
                                                                (万元)   (%)
                                  卓星煜             有限合伙人    913.24     33.99
          出资结构                 金炯              有限合伙人    886.38     32.99
                                  于立峰             有限合伙人    886.38     32.99
                          上海纪星投资管理有限公司   普通合伙人     0.465      0.02
                                   合计                ——      2,686.465    100.00
    
    
    上海源星的基金管理人为上海源星股权投资管理有限公司,上海源星股权投资管理有限公司已于2014年4月22日办理私募基金管理人登记,登记编号为P1000929,其基本情况如下:
    
          机构名称     上海源星股权投资管理有限公司
      统一社会信用代码 91310000580604862B
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
          成立时间     2011年8月15日
      注册资本(万元) 10,000
          企业类型     有限责任公司
           住所        上海市杨浦区周家嘴路3255号1110室
         法定代表人    卓福民
          经营范围     股权投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                       经营活动)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                          股东名称/姓名    股东类型   出资额(万元) 出资比例(%)
                       宁波梅山保税港区胤  法人股东            9,850           98.50
                         曜投资有限公司
          出资结构           金炯        自然人股东             50            0.50
                             于立峰       自然人股东             50            0.50
                             卓星煜       自然人股东             50            0.50
                             合计           ——             10,000          100.00
    
    
    (2)丽水立森
    
          机构名称     丽水立森西南创业投资合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91331102MA2E1BJL1B
          成立时间     2019年5月16日
       出资额(万元)  5,300
          企业类型     有限合伙企业
           住所        浙江省丽水市莲都区大港头北埠村(画乡小镇北埠创业园)12号105室
         普通合伙人    北京立森中盈投资管理有限公司
          经营范围     创业投资、私募股权投资。(以上两项未经金融等监管部门批准,不得从事向公
                       众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                               合伙人名称/姓名        合伙人类型  出资额  出资比例
                                                                 (万元)  (%)
                         北京立森中盈投资管理有限公司 普通合伙人    3,020      56.98
                                   何秀芳             有限合伙人    1,260      23.77
          出资结构                 唐凤英             有限合伙人     300       5.66
                                   魏兴               有限合伙人     220       4.15
                                   陈剑               有限合伙人     200       3.77
                                   卢柏钧             有限合伙人     100       1.89
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                                   田新华             有限合伙人     100       1.89
                                   杨虎               有限合伙人     100       1.89
                                   合计                  ——     5,300.00    100.00
    
    
    丽水立森属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定的私募投资基金,已于2019年7月10日在中国证券投资基金业协会办理备案,基金编号为SGR056。丽水立森的普通合伙人/基金管理人为北京立森中盈投资管理有限公司,已于2015年4月29日办理私募基金管理人登记,登记编号为P1011361,其基本情况如下:
    
          机构名称     北京立森中盈投资管理有限公司
      统一社会信用代码 91110101699629389M
          成立时间     2009年12月23日
       出资额(万元)  1,000
          企业类型     有限责任公司
           住所        北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座D2C室
         法定代表人    丁莉
                       投资管理、资产管理、投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
          经营范围     依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                       事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                            股东姓名       股东类型   出资额(万元) 出资比例(%)
          出资结构           丁莉        自然人股东            900           90.00
                             王翠球       自然人股东            100           10.00
                             合计           ——              1,000          100.00
    
    
    (3)上海弘虹
    
          机构名称     上海弘虹管理咨询合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91310230MA1JTC162E
          成立时间     2019年4月26日
       出资额(万元)  30,000
          企业类型     有限合伙企业
           住所        上海市崇明区竖新镇响椿路58号南一楼812室(上海竖新经济开发区)
         普通合伙人    庄建琼
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
          经营范围     企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询、经济信息咨询。(依法须经批准的项
                       目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                           合伙人姓名     合伙人类型  出资额(万元) 出资比例(%)
          出资结构           庄建琼       普通合伙人          28,500           95.00
                             翁礼文       有限合伙人           1,500            5.00
                             合计           ——             30,000          100.00
    
    
    (4)贾秀梅
    
    贾秀梅,女,中国国籍,无境外居留权,身份证号420400196401******,现任佛山市昂达电器有限公司经理。
    
    (5)佛山新动力
    
          机构名称     佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91440600MA51909A55
          成立时间     2018年1月16日
       出资额(万元)  10,000
          企业类型     有限合伙企业
           住所        佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路28号自编1号楼2层211室
         普通合伙人    佛山金茂投资顾问管理有限公司
          经营范围     从事股权投资、投资管理及相关的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部
                       门批准后方可开展经营活动)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                              合伙人名称/姓名       合伙人类型   出资额   出资比例
                                                                (万元)   (%)
                                  余彬海            有限合伙人      4,900     49.00
                         广东天安新材料股份有限公司 有限合伙人      2,000     20.00
          出资结构     佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有有限合伙人      2,000     20.00
                                  限公司
                                  胡亚军            有限合伙人      1,000     10.00
                        佛山金茂投资顾问管理有限公司普通合伙人       100      1.00
                                   合计               ——         10,000    100.00
    
    
    佛山新动力属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定的私募投资基金,深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书已于2019年1月16日在中国证券投资基金业协会办理备案,基金编号为SCN090。佛山新动力的普通合伙人/基金管理人为佛山金茂投资顾问管理有限公司,已于
    
    2014年6月4日办理私募基金管理人登记,登记编号为P1002878,其普通合伙
    
    人佛山金茂投资顾问管理有限公司基本情况如下:
    
          机构名称     佛山金茂投资顾问管理有限公司
      统一社会信用代码 9144060667522124XB
          成立时间     2008年6月5日
      注册资本(万元) 1,000
          企业类型     有限责任公司
           住所        广东省佛山市禅城区季华西路131号1#楼自编A座10层1007室之一
         法定代表人    陈新
                       企业投资管理,为企业上市提供咨询、管理;从事创业投资规划咨询;为企业
          经营范围     的投资、融资提供顾问服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                       展经营活动)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                            股东姓名       股东类型   出资额(万元) 出资比例(%)
                             余彬海       自然人股东            510           51.00
          出资结构           胡林        自然人股东            196           19.60
                             黄也         自然人股东           171.5           17.15
                             陈新         自然人股东           122.5           12.25
                             合计           ——              1,000          100.00
    
    
    (6)李贵君
    
    李贵君,男,中国国籍,无境外居留权,身份证号210623197703******,现为丹东市安民木业集团有限公司执行董事兼总经理、宁波汇聚执行董事。
    
    (7)宁波汇聚
    
          机构名称     宁波汇聚福辰投资管理有限公司
      统一社会信用代码 91330206MA28148D1U
          成立时间     2015年10月28日
      注册资本(万元) 1,200
          企业类型     有限责任公司
           住所        浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0425
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
         法定代表人    白石楠
          经营范围     投资管理、资产管理、实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
                       融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                              股东名称        股东类型 出资额(万元)   出资比例
                                                                      (%)
          股权结构     江苏华有资产管理有限公司法人股东           600          50.00
                         天范文化发展有限公司 法人股东           600          50.00
                                合计            ——            1,200         100.00
    
    
    宁波汇聚属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定的私募基金管理人,已于2016年1月28日办理私募基金管理人登记,登记编号为P1030798。
    
    (8)孙德聪
    
    孙德聪,女,中国国籍,无境外居留权,身份证220203198903******,现为中国人民解放军总医院医师。
    
    (9)众智汇鑫
    
          机构名称     深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91440300MA5FJB3R36
          成立时间     2019年03月27日
       出资额(万元)  1,260
          企业类型     有限合伙企业
           住所        深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路7号航空电子工程研发大厦501
         普通合伙人    深圳市分形咨询服务有限公司
                       企业管理咨询、商务信息咨询、投资信息咨询、财务管理信息咨询、经济信息
          经营范围     咨询。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
                       须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                         合伙人名称/姓名  合伙人类型  出资额(万元) 出资比例(%)
                             马显卿       有限合伙人            163         12.9365
          出资结构           庄丽华       有限合伙人            150         11.9048
                             张一威       有限合伙人            100          7.9365
                             卢国宏       有限合伙人            100          7.9365
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                             罗惠峰       有限合伙人             65          5.1587
                             黎书生       有限合伙人             60          4.7619
                             程斌         有限合伙人             59          4.6825
                             邓邦强       有限合伙人             55          4.3651
                             李昕         有限合伙人             50          3.9683
                             魏金梅       有限合伙人             50          3.9683
                             何文东       有限合伙人             40          3.1746
                             李正浩       有限合伙人             35          2.7778
                             殷翔         有限合伙人             30          2.3810
                             马德刚       有限合伙人             30          2.3810
                             李吉平       有限合伙人             30          2.3810
                             傅志成       有限合伙人             20          1.5873
                             肖翔         有限合伙人             20          1.5873
                             张昊         有限合伙人             20          1.5873
                             梁先驹       有限合伙人             18          1.4286
                             林逢春       有限合伙人             15          1.1905
                             商春静       有限合伙人             15          1.1905
                             吴康锐       有限合伙人             15          1.1905
                             谢建刚       有限合伙人             13          1.0317
                             韩正超       有限合伙人             11          0.8730
                             王玉凤       有限合伙人             10          0.7937
                             蓝悄悄       有限合伙人             10          0.7937
                             吴运峰       有限合伙人             10          0.7937
                             谢严乐       有限合伙人             10          0.7937
                             尹雪婷       有限合伙人             10          0.7937
                             刘博         有限合伙人             10          0.7937
                             任婷婷       有限合伙人             10          0.7937
                             杨婷婷       有限合伙人             10          0.7937
                             李秉权       有限合伙人              5          0.3968
                             刘林瑞       有限合伙人              5          0.3968
                             曾奇         有限合伙人              5          0.3968
                       深圳市分形咨询服务 普通合伙人              1          0.0794
                            有限公司
                             合计           ——              1,260          100.00
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为深圳市分形咨询服务有限公司,其具体情况如下:
    
          机构名称     深圳市分形咨询服务有限公司
      统一社会信用代码 91440300MA5DJE018C
          成立时间     2016年8月17日
      注册资本(万元) 100
          企业类型     有限责任公司
           住所        深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
         法定代表人    汤普
          经营范围     商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、
                       投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询。
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                            股东姓名       股东类型   出资额(万元) 出资比例(%)
          股权结构           汤普        自然人股东             99           99.00
                             张流圳       自然人股东              1            1.00
                             合计           ——               100          100.00
    
    
    (10)众智瑞盈
    
          机构名称     深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91440300MA5FLHQW8T
          成立时间     2019年05月08日
       出资额(万元)  1,097
          企业类型     有限合伙企业
           住所        深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路7号航空电子工程研发大厦(中航工
                       业南航大厦)601
         普通合伙人    深圳市分形咨询服务有限公司
          经营范围     企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。(以
                       上不含限制项目)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                         合伙人名称/姓名  合伙人类型  出资额(万元) 出资比例(%)
                             胡鸿飞       有限合伙人            110         10.0273
          出资结构           林承勇       有限合伙人            100          9.1158
                             彭志杰       有限合伙人             80          7.2926
                             谢中祥       有限合伙人             77          7.0191
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                             吴华东       有限合伙人             68          6.1987
                             赖平路       有限合伙人             55          5.0137
                             周超球       有限合伙人             45          4.1021
                             潘阳志       有限合伙人             38          3.4640
                             马凌燕       有限合伙人             35          3.1905
                             王作鹏       有限合伙人             35          3.1905
                             余振超       有限合伙人             30          2.7347
                             崔莉         有限合伙人             30          2.7347
                             孙晋良       有限合伙人             30          2.7347
                             陈群         有限合伙人             30          2.7347
                             张柔刚       有限合伙人             30          2.7347
                             黄强         有限合伙人             20          1.8232
                             谭福平       有限合伙人             20          1.8232
                             罗焕然       有限合伙人             20          1.8232
                             乐秀权       有限合伙人             20          1.8232
                             付勇杰       有限合伙人             20          1.8232
                             王泽江       有限合伙人             20          1.8232
                             庞国安       有限合伙人             20          1.8232
                             张建智       有限合伙人             20          1.8232
                             易石昌       有限合伙人             18          1.6408
                             李泽友       有限合伙人             17          1.5497
                             邓鹏         有限合伙人             15          1.3674
                             付真         有限合伙人             10          0.9116
                             杜云麒       有限合伙人             10          0.9116
                             刘建鑫       有限合伙人             10          0.9116
                             廖健龙       有限合伙人             10          0.9116
                             罗翠兰       有限合伙人             10          0.9116
                             何伟强       有限合伙人             10          0.9116
                             雷洋         有限合伙人             10          0.9116
                             傅汝丹       有限合伙人             10          0.9116
                             杨甫强       有限合伙人              8          0.7293
                             曾庆祥       有限合伙人              5          0.4558
                       深圳市分形咨询服务 普通合伙人              1          0.0912
                            有限公司
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                             合计           ——              1,097          100.00
    
    
    深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为深圳市分形咨询服务有限公司,其具体情况参见本节之“七、发行人股本情况”之“(五)最近一年公司新增股东情况”之“2、新增股东的基本情况”之“(9)众智汇鑫”相关内容。
    
    (11)北京华控
    
          机构名称     北京华控产业投资基金(有限合伙)
      统一社会信用代码 91110000MA019HMR42
          成立时间     2017年12月22日
       出资额(万元)  150,000
          企业类型     有限合伙企业
           住所        北京市海淀区阜石路甲19号院9号楼01层103-6号
         普通合伙人    北京华控投资顾问有限公司
                       非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开
                       方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得
          经营范围     发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者
                       承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开
                       展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                       活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                                合伙人名称/姓名          合伙人类型 出资额  出资比例
                                                                  (万元)  (%)
                        嘉兴华控创跃股权投资合伙企业(有限有限合伙人  37,600    25.07
                                    合伙)
                        北京市工业和信息化产业发展服务中心有限合伙人  37,500    25.00
                         苏州工业园区国创开元二期投资中心有限合伙人  30,000    20.00
                                 (有限合伙)
          出资结构       华控湖北科工产业投资基金(有限合有限合伙人  18,400    12.27
                                     伙)
                        上海上汽中原股权投资合伙企业(有限有限合伙人   9,828     6.55
                                    合伙)
                        台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限有限合伙人   5,172     3.45
                                    合伙)
                        拉萨经济技术开发区浩泽创业投资有限有限合伙人   5,000     3.33
                                     公司
                          北京旋极信息技术股份有限公司  有限合伙人   5,000     3.33
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                            北京华控投资顾问有限公司    普通合伙人   1,500     1.00
                                     合计                  ——     150,000   100.00
    
    
    北京华控属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定的私募投资基金,已于2018年6月7日在中国证券投资基金业协会办理备案,基金编号为SCV886。北京华控的普通合伙人/基金管理人为北京华控投资顾问有限公司,已于2014年5月4日办理私募基金管理人登记,登记编号为P1001795,其基本情况如下:
    
          机构名称     北京华控投资顾问有限公司
      统一社会信用代码 911101086717286767
          成立时间     2008年1月16日
      注册资本(万元) 1,200
          企业类型     有限责任公司
           住所        北京市海淀区上地东路1号院1号楼5层503室45号
         法定代表人    张扬
                       投资咨询;投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式
                       募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放
          经营范围     贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺
                       投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经
                       营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                       不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                                股东名称            股东类型    出资额    出资比例
                                                               (万元)   (%)
          出资结构      北京华控投资管理集团有限公司法人股东       1,200      100.00
                                  合计               ——         1,200      100.00
    
    
    (12)湖北华控
    
          机构名称     华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)
      统一社会信用代码 91421200MA48XQYD53
          成立时间     2017年3月27日
       出资额(万元)  100,000
          企业类型     有限合伙企业
           住所        咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特1号
         普通合伙人    宁波梅山保税港区华毅尚德股权投资合伙企业(有限合伙)、湖北华控股权投资
                       有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
          经营范围     私募股权投资。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放贷款等金融
                       业务)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                                合伙人名称/姓名          合伙人类型 出资额 出资比例
                                                                  (万元) (%)
                       华控成长(宁波梅山保税港区)防务股权有限合伙人  30,600    30.60
                          投资基金合伙企业(有限合伙)
                       深圳前海淮泊方舟投资合伙企业(有限合有限合伙人  30,000    30.00
                                     伙)
                       湖北咸宁清海长江新兴产业基金(有限合有限合伙人  10,000    10.00
                                     伙)
                       苏州元聚华控防务二期投资合伙企业(有有限合伙人  10,000    10.00
          出资结构                 限合伙)
                        福建省黑翼投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人  10,000    10.00
                       宁波梅山保税港区清联股权投资基金合伙有限合伙人   8,060     8.06
                                企业(有限合伙)
                       宁波梅山保税港区华毅尚德股权投资合伙普通合伙人   1,140     1.14
                                企业(有限合伙)
                          霍尔果斯华控创业投资有限公司  普通合伙人    100     0.10
                            湖北华控股权投资有限公司    普通合伙人    100     0.10
                                     合计                  ——    100,000   100.00
    
    
    湖北华控属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定的私募投资基金,已于2018年5月11日在中国证券投资基金业协会办理备案,基金编号为SY2269。湖北华控的普通合伙人为宁波梅山保税港区华毅尚德股权投资合伙企业(有限合伙)、湖北华控股权投资有限公司和霍尔果斯华控创业投资有限公司。
    
    宁波梅山保税港区华毅尚德股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:
    
          机构名称     宁波梅山保税港区华毅尚德股权投资合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91330206MA28YN1294
          成立时间     2017年3月29日
       出资额(万元)  3,000
          企业类型     有限合伙企业
           住所        浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0421
         普通合伙人    华瑞科创(北京)管理咨询有限公司
          经营范围     股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
                       担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                                合伙人名称/姓名          合伙人类型 出资额 出资比例
                                                                  (万元) (%)
                         华瑞科创(北京)管理咨询有限公司普通合伙人   2,400    80.00
                                     张扬               有限合伙人    100     3.33
                                    方德松              有限合伙人    100     3.33
          出资结构                  李远锋              有限合伙人    100     3.33
                                    金豫江              有限合伙人    100     3.33
                                    王爱宏              有限合伙人    100     3.33
                                    陈吉吉              有限合伙人    100     3.33
                                     合计                  ——      3,000   100.00
    
    
    湖北华控股权投资有限公司的基本情况如下:
    
          机构名称     湖北华控股权投资有限公司
      统一社会信用代码 91421200MA48YK247L
          成立时间     2017年4月17日
      注册资本(万元) 10
          企业类型     其他有限责任公司
           住所        湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特1号
         法定代表人    张扬
          经营范围     股权投资管理、股权投资。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放
                       贷款等金融业务)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                                股东名称/姓名           股东类型    出资额  出资比例
                                                                  (万元)  (%)
          出资结构       北京华控伟业投资管理有限公司  法人股东      9.50    95.00
                       华瑞科创(北京)管理咨询有限公司 法人股东      0.50     5.00
                                   合计                  ——          10    100.00
    
    
    湖北华控的基金管理人为霍尔果斯华控创业投资有限公司,霍尔果斯华控创业投资有限公司已于2015年10月22日办理私募基金管理人登记,登记编号为P1025293,其基本情况如下:
    
          机构名称     霍尔果斯华控创业投资有限公司
      统一社会信用代码 916540043288073501
          成立时间     2015年8月28日
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      注册资本(万元) 10,000
          企业类型     其他有限责任公司
           住所        新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8-
                      7-26
         法定代表人    张扬
                       创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投
          经营范围     资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创
                       业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                       活动)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                               股东名称/姓名           股东类型    出资额 出资比例
                                                                  (万元) (%)
                        宁波梅山保税港区华清伟业股权投
          出资结构                                  有限合伙企业股   9,500    95.00资合伙企业(有限合伙)
                                   张扬               自然人股东      500     5.00
                                   合计                  ——        10,000   100.00
    
    
    (13)深圳欢盈
    
          机构名称     深圳欢盈投资合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91440300MA5ENXDR8W
          成立时间     2017年8月13日
       出资额(万元)  3,000.1
          企业类型     有限合伙企业
           住所        深圳市福田区沙头街道车公庙泰然六路苍松大厦北601.602-82-112
         普通合伙人    深圳洛神实业投资有限公司
          经营范围     创业投资业务、投资兴办实业(具体项目另行申报)、商务信息咨询。(法律、
                       行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                             合伙人名称/姓名        合伙人类型    出资额   出资比例
                                                                (万元)   (%)
                                 黎浩和            有限合伙人      2,450    81.6639
                                 陈海鸿            有限合伙人        210     6.9998
          出资结构               黎子健             有限合伙人        140     4.6665
                                 谭智齐            有限合伙人        100     3.3332
                                 黎笑芳            有限合伙人        100     3.3332
                         深圳洛神实业投资有限公司  普通合伙人        0.1     0.0033
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                                 合计                 ——         3,000.1    100.00
    
    
    深圳欢盈的普通合伙人为深圳洛神实业投资有限公司,其基本情况如下:
    
          机构名称     深圳洛神实业投资有限公司
      统一社会信用代码 91440300MA5FL79E5M
          成立时间     2019年4月30日
      注册资本(万元) 300
          企业类型     有限责任公司
           住所        深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西乡大道230号满京华艺峦大厦4座1206-020
         法定代表人    刘俊锋
                       投资兴办实业(具体项目另行申报)、投资咨询、投资项目策划、创业投资业务、
          经营范围     为创业企业提供创业管理服务、企业管理咨询(不含人才中介服务)、商务信息
                       咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                            股东姓名       股东类型   出资额(万元) 出资比例(%)
          出资结构           刘俊锋       自然人股东            300          100.00
                             合计           ——               300          100.00
    
    
    (14)厦门象屿
    
          机构名称     厦门象屿创业投资管理有限公司
      统一社会信用代码 91350200M00003B25T
          成立时间     2015年6月5日
      注册资本(万元) 83,000
          企业类型     有限责任公司
           住所        中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋11
                       层03单元之一
         法定代表人    陈方
                       创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业
          经营范围     务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管
                       理顾问机构。
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                               股东名称           股东类型     出资额     出资比例
                                                              (万元)    (%)
          股权结构        厦门象屿集团有限公司    法人股东        83,000      100.00
                                 合计              ——           83,000      100.00
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (15)众智皓泓
    
          机构名称     深圳市众智皓泓管理咨询合伙企业(有限合伙)
      统一社会信用代码 91440300MA5G0JA65A
          成立时间     2019年12月19日
       出资额(万元)  2,268
          企业类型     有限合伙企业
           住所        深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路7号航空电子工程研发大厦(中航工
                       业南航大厦)9楼905号房
         普通合伙人    深圳市分形咨询服务有限公司
                       企业管理咨询、商务信息咨询、投资信息咨询、财务管理信息咨询、经济信息
          经营范围     咨询。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
                       须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
     与发行人主营业务的无关系
           关系
                         合伙人名称/姓名  合伙人类型  出资额(万元) 出资比例(%)
                             池秀云       有限合伙人            331         14.5944
                             孙天亮       有限合伙人            302         13.3157
                             卢国宏       有限合伙人            102          4.4974
                             魏金梅       有限合伙人            100          4.4092
                             陶涛         有限合伙人            100          4.4092
                             廖翼         有限合伙人            100          4.4092
                             薛常文       有限合伙人             80          3.5273
                             刘聪         有限合伙人             70          3.0864
                             文明         有限合伙人             69          3.0423
          出资结构           闵银皮       有限合伙人             60          2.6455
                             郭安华       有限合伙人             55          2.4250
                             金斌         有限合伙人             50          2.2046
                             周剑涛       有限合伙人             50          2.2046
                             付红明       有限合伙人             50          2.2046
                             于娟         有限合伙人             50          2.2046
                             徐瑛瑛       有限合伙人             40          1.7637
                             杨大海       有限合伙人             40          1.7637
                             吴彦奇       有限合伙人             30          1.3228
                             刘林瑞       有限合伙人             30          1.3228
                             邓英         有限合伙人             30          1.3228
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                             马亮         有限合伙人             30          1.3228
                             赵中连       有限合伙人             30          1.3228
                             温子瑜       有限合伙人             30          1.3228
                             周莹         有限合伙人             30          1.3228
                             池京彪       有限合伙人             25          1.1023
                             何忠林       有限合伙人             25          1.1023
                             曾奇         有限合伙人             20          0.8818
                             李秉权       有限合伙人             20          0.8818
                             樊毅         有限合伙人             20          0.8818
                             郭维         有限合伙人             20          0.8818
                             商阳         有限合伙人             20          0.8818
                             罗惠峰       有限合伙人             20          0.8818
                             谢军勇       有限合伙人             20          0.8818
                             谭明         有限合伙人             20          0.8818
                             唐晓华       有限合伙人             20          0.8818
                             任丁         有限合伙人             16          0.7055
                             吴运峰       有限合伙人             15          0.6614
                             尹雪婷       有限合伙人             15          0.6614
                             张丽娜       有限合伙人             15          0.6614
                             蔡舒        有限合伙人             15          0.6614
                             杨越        有限合伙人             12          0.5291
                             欧一平      有限合伙人             12          0.5291
                             谢建刚      有限合伙人             12          0.5291
                             程培茹      有限合伙人             12          0.5291
                             郑艺雷      有限合伙人             12          0.5291
                             王虎        有限合伙人             12          0.5291
                             傅汝丹      有限合伙人             10          0.4409
                             邓智勇      有限合伙人             10          0.4409
                             蔡晶        有限合伙人             10          0.4409
                       深圳市分形咨询服务普通合伙人              1          0.0441
                            有限公司
                             合计           ——              2,268          100.00
    
    
    深圳市众智皓泓管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为深圳市分形咨询服务有限公司,其具体情况参见本节之“七、发行人股本情况”之“(五)深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书最近一年公司新增股东情况”之“2、新增股东的基本情况”之“(9)众智汇鑫”相关内容。
    
    (16)胡林
    
    胡林,男,中国国籍,无境外居留权,身份证号340104195607******,现任佛山金茂投资顾问管理有限公司总经理。
    
    (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    本次发行前各股东之间的关联关系如下:
    
       股东名称/姓名   股份(股)   比例(%)            各股东间关联关系
         中国宝安         1,500,000      2.6478 中国宝安持有武汉华博86.71%的股权,系武汉
         武汉华博          720,000      1.2709 华博控股股东
         北京华控          374,243      0.6606 北京华控、湖北华控的最终实际控制人均为张
         湖北华控          282,323      0.4984 扬
         众智共享          845,834      1.4931
         众智汇鑫          172,348      0.3042 众智共享、众智汇鑫、众智瑞盈、众智皓泓的
         众智瑞盈          150,053      0.2649 执行事务合伙人均为深圳市分形咨询服务有限
                                               公司
         众智皓泓          305,914      0.5400
        佛山新动力         410,353      0.7244 胡林持有佛山新动力的执行事务合伙人佛山金
           胡林            229,694      0.4054 茂投资顾问管理有限公司19.60%的股权,且担
                                               任佛山金茂投资顾问管理有限公司总经理;贾
                                               秀梅的配偶余彬海系佛山新动力的有限合伙
          贾秀梅           547,138      0.9658 人,余彬海同时持有佛山新动力的执行事务合
                                               伙人佛山金茂投资顾问管理有限公司51.00%
                                               的股权。
          李贵君           170,981      0.3018 李贵君担任宁波汇聚的执行董事
         宁波汇聚          136,785      0.2415
    
    
    截至本招股说明书签署日,除上表各股东间关联关系外,本次发行前公司股东之间无其他关联关系。
    
    (七)发行人股东公开发售股份情况
    
    本次公开发行股票不涉及股东公开发售股份事项。
    
    八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
    
    1、董事会成员
    
    公司董事会共由5名董事组成,其中2名独立董事。公司现任董事的基本情况如下:
    
        姓名            公司任职              提名人         本届任职起始日期
       刘建德        董事长、总经理           刘建德
       梁宏建        董事、副总经理           梁宏建
        赵坤    董事、第一研发中心副总监      刘建德       2019年7月15日起三年
        宋昕            独立董事              刘建德
       韩慧博           独立董事              刘建德
    
    
    公司现任董事的简历如下:
    
    (1)刘建德,男,1976年生,本科学历,专业背景为真空技术、电子信息工程,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至2000年3月,任深圳亨达莱真空技术工程公司总经理办公室总裁助理;2000年4月至2001年5月,任深圳奥沃国际科技发展有限公司研发部项目经理;2001年6月至2004年11月,任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司销售部华南市场经理;2004年12月至2005年9月,任深圳市科思科技有限公司总经理;2005年10月至2016年6月,任深圳市科思科技有限公司执行董事兼总经理;2016年7月至今,任发行人董事长兼总经理。此外,刘建德先生2017年2月至今,任深圳高芯思通科技有限公司执行董事兼总经理;2017年4月至今,任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司负责人。刘建德先生主要负责组织制定公司发展战略及经营方针、确定公司研发方向并推动实施。
    
    刘建德先生系2019中国科技创新优秀企业家、深圳市高层次专业人才、深圳市南山区“领航人才”,长期从事军用电子信息装备的研发及相关管理工作,具有丰富的行业理论素养和实践经验,并一直致力于全面提高公司研发、技术和管理水平。刘建德先生作为项目总负责人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统、便携式无线指挥终端等项目的研发及技术升级工作。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (2)梁宏建,男,1972年生,本科学历,专业背景为计算机软件、通信工程,中国国籍,无境外居留权。1996年10月至1999年8月,任中兴通讯股份有限公司交换事业部工程师;1999年9月至2000年9月,高校进修学习;2000年10月至2004年2月,任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司操作系统部部门经理;2004年3月至2016年6月,任深圳市科思科技有限公司副总经理;2016年7月至今任发行人董事、副总经理;2017年12月至2018年11月,兼任发行人财务负责人。梁宏建先生主要负责对发行人日常生产经营活动进行管理、监督发行人各项规章制度的落实、参与公司重大研发项目。
    
    梁宏建先生作为项目带头人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统、便携式无线指挥终端等项目的研发及技术升级工作。
    
    (3)赵坤,男,1976年生,本科学历,专业背景为计算机及应用,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至1999年7月,任南方通信(惠州)实业有限公司研发部软件开发工程师;1999年8月至2002年8月,任华为技术有限公司接入网产品部项目经理;2002年9月至2010年4月,任深圳市新格林耐特通信技术有限公司宽带应用产品部产品开发经理;2010年5月至2015年11月,任华美优科网络技术(深圳)有限公司无线研发部软件开发经理;2015年12月至2016年6月,任深圳市科思科技有限公司研发二部部长;2016年7月至今,任发行人董事,历任发行人研发二部部长、第一研发中心副总监。赵坤先生主要负责协助第一研发中心总监进行部门管理、参与第一研发中心的主要研发项目并履行董事职责。
    
    赵坤先生系公司基于虚拟化的军用专属云技术、高性能融合平台设计技术的主要技术带头人,在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验,其作为项目主要负责人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统等项目的研发及技术升级工作。
    
    (4)宋昕,男,1974年生,本科学历,专业背景为法学,四级律师,中国国籍,无境外居留权。2002年6月至今,任广东仁人律师事务所律师;2016年7月至今,任发行人独立董事。
    
    (5)韩慧博,男,1977 年生,博士学历,专业背景为企业管理,副教授,深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书中国国籍,无境外居留权。2003年1月至2009年11月,任吉林大学商学院会计系讲师;2008年1月至2009年10月,任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理;2009年11月至今,历任对外经济贸易大学国际商学院财务管理学系讲师、副教授;2016年7月至今,任发行人独立董事。
    
    2、监事会成员
    
    公司监事会共由3名监事组成,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事。公司现任监事的基本情况如下:
    
       姓名                公司任职                  提名人      本届任职起始日期
      马显卿      监事会主席、无线产品部部长         刘建德
      付红明   监事、第一研发中心硬件开发部部长      刘建德     2019年7月15日起
                                                                三年
      张流圳       职工代表监事、工程部部长       职工代表大会
    
    
    公司现任监事的简历如下:
    
    (1)马显卿,男,1983年生,本科学历,专业背景为电子信息工程,中国国籍,无境外居留权。2005年7月至2007年11月,任京信通信系统(广州)有限公司研发中心工程师;2007年12月至2013年1月,任华为技术有限公司研发管理部工程师;2013年3月至2018年6月,任广东高标电子科技有限公司总经理;2018年8月至今,任发行人无线产品部部长;2019年7月至今,任发行人监事会主席。马显卿先生主要负责发行人无线产品部的管理、主持无线通信产品的研发项目并履行监事职责。
    
    马显卿先生系中央军委装备发展部陆军****装备应用专业组成员、公司智能化无线网络技术的主要技术带头人,在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验,其作为项目主要负责人参与了公司便携式无线指挥终端等项目的研发及技术升级工作。
    
    (2)付红明,男,1979年生,本科学历,专业背景为电气自动化,中国国籍,无境外居留权。2002年9月至2004年5月,任恩斯迈电子(深圳)有限公司研发部硬件工程师;2004年6月至2005年11月,任深圳市星盈科技有限公司硬件开发部硬件工程师;2005年12月至2017年4月,任锐德世科技(深圳)有限公司研发部高级硬件工程师;2017年5月至今,历任发行人研发一部高级深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书硬件工程师、第一研发中心硬件开发部部长;2019年7月至今,任发行人监事。付红明先生主要负责发行人第一研发中心下属硬件开发部管理、主持硬件架构设计并履行监事职责。
    
    (3)张流圳,男,1986年生,本科学历,专业背景为机电一体化、电力自动化,中国国籍,无境外居留权。2004年1月至2006年9月,任深圳市珊星电脑有限公司工程部技术员;2006年10月至2016年7月,任深圳市科思科技有限公司工程部技术员;2016年7月至今,任发行人职工代表监事、工程部部长,深圳市分形咨询服务有限公司监事。张流圳先生主要负责发行人工程部的管理并履行监事职责。
    
    3、高级管理人员
    
    公司共有5名高级管理人员,基本情况如下:
    
          姓名                公司职务                       任职期限
         刘建德            董事长、总经理
         梁宏建            董事、副总经理
          肖勇         副总经理、第一研发中心总        2019年7月15日起三年
                                 监
         彭志杰               财务总监
         庄丽华              董事会秘书
    
    
    公司现任高级管理人员的简历如下:
    
    (1)刘建德,现任公司董事长、总经理,其简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。
    
    (2)梁宏建,现任公司董事、副总经理,其简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。
    
    (3)肖勇,男,1980年生,本科学历,专业背景为自动化,中国国籍,无境外居留权。2003年7月至2005年4月,任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司研发部硬件工程师;2005年5月至2007年4月,任新华三技术有限公司深深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书圳研究所研发部硬件工程师;2007年5月至2016年3月,任锐德世科技(深圳)有限公司研发部硬件经理;2016年4月至今,历任深圳市科思科技有限公司及发行人研发一部部长、第一研发中心总监;2019年7月至今,任发行人副总经理。肖勇先生主要负责发行人第一研发中心的管理、主持并参与第一研发中心的研发项目。
    
    肖勇先生系公司高性能融合平台设计技术的主要技术带头人,在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验,其作为项目主要负责人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统等项目的研发及技术升级工作。
    
    (4)彭志杰,男,1982年生,硕士研究生学历,专业背景为工商管理,中级会计职称,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2007年6月,任群光电子(东莞)有限公司会计;2007年9月至2009年10月,任深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司费用主管;2010年9月至2015年9月,任深圳市文科园林股份有限公司财务部财务经理;2015年10月至2016年10月,高校进修学习;2016年11月至2018年11月,任深圳市思贝克集团有限公司财务总监;2018年12月至今,任发行人财务总监。彭志杰先生主要负责发行人财务部的管理、全面负责发行人财务工作。
    
    (5)庄丽华,女,1982年生,硕士研究生学历,专业背景为法学,中国国籍,无境外居留权。2007年6月至2009年10月,任康哲医药控股有限公司投资法务部投资组负责人;2009年12月至2011年3月,任虎彩印艺股份有限公司证券法务部证券事务代表;2011年4月至2017年5月,任深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部经理、证券事务代表;2017年6月至2018年7月,任民盛金科控股股份有限公司董事会秘书;2018年9月入职发行人证券事务部,2018年11月至今,任发行人董事会秘书。庄丽华女士主要负责发行人证券事务部的管理、全面负责发行人资本市场工作。
    
    4、核心技术人员的认定标准和依据、核心技术人员的基本情况
    
    (1)公司核心技术人员的认定标准和依据深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    发行人结合核心技术人员在公司研发、取得专利、主导的核心技术研发项目和参与的主要技术标准起草等方面情况,制定的核心技术人员的具体认定标准主要如下(需同时符合其中两项或两项以上):
    
    ①在电子信息等行业具有深厚的专业知识背景,丰富的工作资历和项目经验;
    
    ②在发行人技术与研发部门担任重要的领导职务,是技术负责人、研发负责人、研发部门的领导者,是发行人的技术骨干;
    
    ③任职期间主导完成多项核心技术的研发,带领研发团队完成多项专利申请及重大科研项目的执行;
    
    ④对发行人的技术创新与产品路线的研判、规划与实施方案上,做出过重大决断,是发行人技术发展的决策者。
    
    综合考虑上述标准,发行人确定刘建德、梁宏建、赵坤、马显卿、肖勇、刘洪磊、贾承晖为公司的核心技术人员。
    
    (2)核心技术人员简历
    
    公司共有7名核心技术人员,基本情况如下:
    
    ①刘建德,其简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。
    
    ②梁宏建,其简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。
    
    ③赵坤,其简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。
    
    ④马显卿,其简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“2、监事会成员”相关内容。
    
    ⑤肖勇,其简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“3、深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书高级管理人员”相关内容。
    
    ⑥刘洪磊,男,1975年生,本科学历,专业背景为计算机科学,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至2005年5月,任华为技术有限公司研发部产品经理;2005年6月至2007年8月,待业调整;2007年9月至2010年12月,任深圳市中远通电源技术有限公司研发部经理;2011年1月至2017年3月,任深圳市先创数字技术有限公司研发部总监;2017年4月至2019年7月,任发行人研发二部项目经理。2019年8月至今,任发行人第一研发中心副总监。刘洪磊先生主要负责协助第一研发中心总监进行部门管理、参与第一研发中心的主要研发项目。
    
    刘洪磊先生系公司基于虚拟化的军用专属云技术的主要技术带头人,在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验,其作为项目主要参与人参与了公司指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备等项目的研发及技术升级工作。
    
    ⑦贾承晖,男,1985年生,硕士研究生学历,专业背景为计算机软件,中国国籍,无境外居留权。2011年7月至2015年3月,任TCL通讯(深圳)有限公司软件部团队负责人;2015年4月至2015年10月,任深圳市万普拉斯科技有限公司软件部高级软件工程师;2015年11月至2016年6月,历任深圳市科思科技有限公司研发一部下属软件部软件工程师;2016年7月至2017年3月,任深圳市诺威达科技有限公司研发部软件工程师;2017年4月至2019年7月,任发行人研发一部下属软件部软件工程师; 2019年8月至今,任发行人第一研发中心软件一部部长。贾承晖先生主要负责发行人软件一部的管理、主持并参与软件一部的研发项目。
    
    贾承晖先生系公司基于虚拟化的军用专属云技术的主要技术带头人,在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验,其作为项目主要参与人参与了指控信息处理设备、软件雷达信息处理设备等项目的研发及技术升级工作。
    
    (二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
    
      姓名      公司职务         兼职单位         担任职务      兼职单位与公司关系
      刘建德    董事长、         高芯思通      执行董事、总经理       子公司
                 总经理         北京分公司         负责人            分公司
      宋昕      独立董事    广东仁人律师事务所     律师               无
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      姓名      公司职务         兼职单位         担任职务      兼职单位与公司关系
      韩慧博    独立董事     对外经济贸易大学      副教授              无
              职工代表监事、 深圳市分形咨询服务                 公司股东众智共享、众
      张流圳   工程部部长        有限公司           监事        智汇鑫、众智瑞盈、众
                                                                智皓泓的普通合伙人
    
    
    除上述兼职情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在其他单位兼职。
    
    (三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亲属关系
    
    公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。
    
    (四)与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况
    
    在发行人任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与发行人均签有《劳动合同》和《保密协议》,对勤勉尽责、保守商业机密、重大知识产权等方面作了约定,公司独立董事韩慧博、宋昕与公司签订了《聘用协议》。
    
    截至本招股说明书签署日,上述《劳动合同》、《保密协议》和《聘用协议》均得到了有效的执行。
    
    (五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份的质押、冻结或诉讼纠纷情况
    
    截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。
    
    (六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内变动情况
    
    1、董事变动情况
    
    2018年初,公司董事会由刘建德、梁宏建、赵坤、宋昕、韩慧博五名董事构成,其中,宋昕、韩慧博为独立董事。
    
    2019年7月15日,公司召开2019年第三次临时股东大会,选举刘建德、梁宏建、赵坤、宋昕、韩慧博为公司董事,其中,宋昕、韩慧博为独立董事,组成公司第二届董事会,任期三年。
    
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    2、监事变动情况
    
    2018年初,公司监事会由汤普、肖勇、张流圳三名监事构成,其中,张流圳为职工代表监事。
    
    2019年7月15日,公司召开2019年第三次临时股东大会,选举马显卿、付红明为公司监事,与职工代表大会选举出的职工代表监事张流圳组成公司第二届监事会,任期三年。
    
    3、高级管理人员变动情况
    
    2018年初,公司的高级管理人员为总经理刘建德、副总经理梁宏建,财务总监由副总经理梁宏建兼任。
    
    2018年11月,公司第一届董事会第十一次会议作出决议,聘任庄丽华为董事会秘书、彭志杰为财务总监。
    
    2019年7月15日,公司第二届董事会第一次会议作出决议,聘任刘建德为公司总经理,梁宏建、肖勇为副总经理,彭志杰为财务总监,庄丽华为董事会秘书。
    
    4、核心技术人员变动情况
    
    2018年初,公司核心技术人员为刘建德、梁宏建、赵坤、肖勇、刘洪磊、贾承晖。2018年8月,马显卿加入公司,担任公司无线产品部部长,成为新的公司核心技术人员。
    
    综上,近两年内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的变动符合相关规定,董事、监事、高级管理人员的变动履行了必要的法律程序,未发生重大变动。
    
    (七)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的对外投资情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下:
    
       姓名           公司职务          对外投资企业名称  注册资本/出资   投资比例
                                                           额(万元)     (%)
      刘建德        董事长、总经理     深圳正道科技创业投        1,000      80.0000
                                         资有限责任公司
    
    
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       姓名           公司职务          对外投资企业名称  注册资本/出资   投资比例
                                                           额(万元)     (%)
      梁宏建        董事、副总经理             -                      -            -
       赵坤    董事、第一研发中心副总监    众智共享              2,030       4.9261
       宋昕           独立董事                -                      -            -
      韩慧博          独立董事                -                      -            -
      马显卿   监事会主席、无线产品部部    众智汇鑫              1,260      12.9365
                         长
      付红明   监事、第一研发中心硬件开    众智皓泓              2,268       2.2046
                      发部部长
                                           众智共享              2,030       2.7094
      张流圳       监事、工程部部长    深圳市分形咨询服务
                                          有限公司               100       1.0000
       肖勇    副总经理、第一研发中心总    众智共享              2,030       7.3892
                         监
                                           众智瑞盈              1,097       7.2926
      彭志杰          财务总监         深圳市泽广投资有限
                                           公司                 600        0.33
      庄丽华         董事会秘书            众智汇鑫              1,260      11.9048
      刘洪磊      第一研发中心副总监           -                      -            -
      贾承晖   第一研发中心软件一部部长    众智共享              2,030       0.9852
    
    
    除上述对外投资情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情况。
    
    (八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有公司股份情况
    
    1、直接持股情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属(配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶)直接持有发行人股份情况如下表:
    
     序号    姓名      担任公司职务   持股数量(股)持股比例(%)质押或冻结情况
       1    刘建德    董事长、总经理       28,652,672        50.5778        无
       2    梁宏建    董事、副总经理       17,493,677        30.8799        无
    
    
    除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属(配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶)不存在其他直接持有发行人股份的深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书情况。
    
    2、间接持股情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其亲属(配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶)间接持有公司股份,具体情况如下:
    
                                                           该公司股东持在该公司股东中
     序号  姓名           在公司担任职务        公司股东名称有公司股份的 的出资比例
                                                            比例(%)    (%)
      1    赵坤      董事、第一研发中心副总监                                4.9261
      2    肖勇     副总经理、第一研发中心总监   众智共享        1.4931      7.3892
      3   张流圳         监事、工程部部长                                    2.7094
      4   贾承晖     第一研发中心软件一部部长                                0.9852
      5   马显卿    监事会主席、无线产品部部长   众智汇鑫        0.3042     12.9365
      6   庄丽华           董事会秘书                                       11.9048
      7   彭志杰            财务总监             众智瑞盈        0.2649      7.2926
      8   付红明  监事、第一研发中心硬件开发部部长众智皓泓        0.5400      2.2046
    
    
    除上述列示的情形,发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属(配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶)不存在其他间接持有发行人股份的情况。
    
    (九)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
    
    1、薪酬组成和确定依据
    
    公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要包含:基本工资、相关津贴、绩效奖金等;公司独立董事宋昕、韩慧博每年在公司领取独立董事津贴;公司董事和监事薪酬由公司股东大会决议,高级管理人员薪酬由公司董事会决议,非董事、监事或高级管理人员的核心技术人员薪酬由公司人力资源部门按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及同行业相关企业相关岗位的薪酬水平制定。
    
    在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同、聘任协议,对薪酬事项作出了明确约定。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    2、薪酬确定所履行的程序
    
    公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定需要履行严格的程序:公司董事的年度薪酬须报经董事会同意后提交股东大会审议;监事的年度薪酬须报经监事会同意后提交股东大会审议;高级管理人员的年度薪酬,须提交董事会审议;核心技术人员的薪酬由公司遵照内部决策程序与员工签署劳动合同确定。
    
    3、薪酬总额及占当期利润总额的比重
    
    报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额分别为460.66万元、528.37万元和844.83万元,占发行人利润总额的比重分别为-10.73%、2.22%和3.46%。
    
    4、最近一年从发行人及关联企业领取收入的情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2019年度在公司及其关联方领取薪酬的情况如下:
    
                                                    在公司  在公司关联 是否享受到其
      姓名                担任公司职务             领取薪酬 方领取薪酬 他待遇和退休
                                                   (万元)  (万元)     金计划
     刘建德              董事长、总经理               76.69          -      否
     梁宏建              董事、副总经理               64.69          -      否
      赵坤           董事、第一研发中心副总监          78.93          -      否
      宋昕                 独立董事                    5.00          -      否
     韩慧博                独立董事                    5.00          -      否
     马显卿         监事会主席、无线产品部部长         88.49          -      否
     付红明      监事、第一研发中心硬件开发部部长     78.94          -      否
     张流圳             监事、工程部部长              41.83          -      否
      肖勇          副总经理、第一研发中心总监        106.46         -      否
     彭志杰                财务总监                   73.95          -      否
     庄丽华                董事会秘书                  73.30          -      否
     刘洪磊            第一研发中心副总监             66.99          -      否
     贾承晖          第一研发中心软件一部部长         80.00          -      否
    
    
    除上述薪酬和津贴之外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未享受其他待遇。公司依法为上述人员(独立董事除外)缴纳了社会保险和住房公深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书积金,无退休金计划。
    
    九、发行人员工情况
    
    (一)员工情况
    
    2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日,公司(含分公司、子公司)在册正式员工总数分别为187人、401人和487人。
    
    截至2019年12月31日,公司(含分公司、子公司)员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下:
    
    1、专业结构
    
               分工                    人数(人)               占总人数的比例
             研发人员                                253                     51.95%
             生产人员                                116                     23.82%
             销售人员                                 43                      8.83%
             财务人员                                 14                      2.87%
             管理人员                                 61                     12.53%
               合计                                  487                   100.00%
    
    
    2、受教育程度
    
               学历                    人数(人)              占总人数的比例
            硕士及以上                              83                   17.04%
               本科                                  256                    52.57%
             大、中专                                 81                    16.63%
            高中及以下                                67                    13.76%
               合计                                  487                   100.00%
    
    
    3、年龄分布
    
             年龄分布                  人数(人)               占总人数的比例
            51岁及以上                                 2                     0.41%
              46-50岁                                 14                     2.87%
              36-45岁                                109                    22.38%
              26-35岁                                302                    62.01%
            25岁及以下                                60                    12.32%
               合计                                  487                   100.00%
    
    
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    (二)社会保险和住房公积金缴纳情况
    
    1、社会保险及住房公积金缴纳情况
    
    发行人实行劳动合同制,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,为员工提供必要的社会保障。
    
    (1)社会保险缴纳情况
    
    截至2019年12月31日,发行人已按国家及地方的相关规定为上述487名员工中的473名员工缴纳了社会保险。剩余14名员工中,6名为新入职员工,因其入职日期超过当月社会保险缴纳截止日期而未为其缴纳社会保险;1名系尚未办理完毕社会保险转出手续、公司因而无法为其缴纳;7名系部队自主择业的转业人员,每月由国家财政发放退役金,其自愿申请放弃由用人单位缴纳社会保险。
    
    (2)住房公积金缴纳情况
    
    截至2019年12月31日,发行人已按国家及地方的相关规定为上述487名员工中的475名员工缴纳了住房公积金。剩余12名员工中,6名为新入职员工,因其入职日期超过当月住房公积金缴纳截止日期而未为其缴纳住房公积金;6名系部队自主择业的转业人员,每月由国家财政发放退役金,其自愿申请放弃由用人单位缴纳住房公积金。
    
    2、控股股东及实际控制人承诺
    
    发行人控股股东及实际控制人刘建德承诺:本人知悉公司及分公司、子公司缴纳社会保险及住房公积金的情况。如果公司及分公司、子公司被要求为职工补缴社会保险或住房公积金,或者公司及分公司、子公司因未为职工缴纳社会保险或住房公积金而被罚款或遭受任何损失,本人承诺将由本人承担公司及分公司、子公司应补缴的社会保险和住房公积金,并承担公司及分公司、子公司因此导致的任何罚款或经济损失,以确保公司及分公司、子公司不会因此遭受任何损失。十、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励计划
    
    本次公开申报前,发行人已经成立的员工持股平台基本情况如下:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (一)众智共享
    
         机构名称    深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙)
     统一社会信用代码91440300MA5DNB8473
         成立时间    2016年10月28日
      出资额(万元) 2,030
         企业类型    有限合伙企业
           住所      深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦5楼
        普通合伙人   深圳市分形咨询服务有限公司
                     商务信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询(不含证券、期货咨询)、财务管理
         经营范围    信息咨询、经济信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
                     的项目须取得许可后方可经营)
     与发行人主营业务无关系
          的关系
                             合伙人名称/姓名         合伙人类型  出资额 出资比例(%)
                                                               (万元)
                                  汤普              有限合伙人     188      9.2610
                                  胡芳              有限合伙人     150      7.3891
                                  肖勇              有限合伙人     150      7.3891
                                 王中许             有限合伙人     150      7.3891
                                 张白羽             有限合伙人     130      6.4039
                                 周林红             有限合伙人     100      4.9261
                                  殷锋              有限合伙人     100      4.9261
                                  李岩              有限合伙人     100      4.9261
                                  赵坤              有限合伙人     100      4.9261
                                  张锋              有限合伙人     100      4.9261
         出资结构                邓邦强             有限合伙人      70      3.4482
                                  陈晨              有限合伙人      60      2.9556
                                 张流圳             有限合伙人      55      2.7093
                                 宋志坚             有限合伙人      50      2.4630
                                 李红波             有限合伙人      50      2.4630
                                 倪道志             有限合伙人      50      2.4630
                                 薛显维             有限合伙人      45      2.2167
                                 程利娟             有限合伙人      36      1.7734
                                 任善述             有限合伙人      35      1.7241
                                  陈良              有限合伙人      30      1.4778
                                 张增建             有限合伙人      30      1.4778
                                 傅志成             有限合伙人      27      1.3300
                                 张晓丹             有限合伙人      25      1.2315
                                 覃子达             有限合伙人      20      0.9852
    
    
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                                 赖平路             有限合伙人      20      0.9852
                                 贾承晖             有限合伙人      20      0.9852
                                 谢建刚             有限合伙人      20      0.9852
                                 邱庆康             有限合伙人      15      0.7389
                                 潘阳志             有限合伙人      12      0.5911
                                 马凌燕             有限合伙人      10      0.4926
                                 曾玉宝             有限合伙人      10      0.4926
                                 朱小丽             有限合伙人      10      0.4926
                                 余振超             有限合伙人      10      0.4926
                                 王作鹏             有限合伙人      10      0.4926
                                 罗焕然             有限合伙人      10      0.4926
                                 龚良兵             有限合伙人      10      0.4926
                                 尹益鹏             有限合伙人       8      0.3940
                                 吕丹丹             有限合伙人       5      0.2463
                                 管奕彬             有限合伙人       2      0.0985
                                  黄强              有限合伙人       2      0.0985
                                  李锐              有限合伙人       2      0.0985
                                 叶美容             有限合伙人       2      0.0985
                       深圳市分形咨询服务有限公司   普通合伙人       1      0.0492
                                  合计                 ——      2,030    100.0000
    
    
    深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为深圳市分形咨询服务有限公司,其基本情况参见本节之“七、发行人股本情况”之“(五)最近一年公司新增股东情况”之“2、新增股东的基本情况”之“(9)众智汇鑫”相关内容。
    
    (二)众智汇鑫
    
    众智汇鑫的基本情况参见本节之“七、发行人股本情况”之“(五)最近一年公司新增股东情况”之“2、新增股东的基本情况”之“(9)众智汇鑫”相关内容。
    
    (三)众智瑞盈
    
    众智瑞盈的基本情况参见本节之“七、发行人股本情况”之“(五)最近一年公司新增股东情况”之“2、新增股东的基本情况”之“(10)众智瑞盈”相关内容。
    
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    (四)众智皓泓
    
    众智皓泓的基本情况参见本节之“七、发行人股本情况”之“(五)最近一年公司新增股东情况”之“2、新增股东的基本情况”之“(15)众智皓泓”相关内容。
    
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    第六节 业务与技术
    
    一、主营业务、主要产品的情况
    
    (一)发行人主营业务、主要产品的基本情况,主营业务收入构成
    
    1、主营业务介绍
    
    公司主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。在国防信息化建设中,公司参与了指挥控制信息处理系统、军用雷达信息处理系统、军用模拟训练系统、火力控制系统、反坦克导弹武器系统、侦察系统等军用装备系统的研制,主要产品为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等一系列信息化装备,应用领域涉及指挥控制、通信、侦察、情报、防化、测绘、电子对抗、气象等,广泛覆盖陆军各兵种,并已进入空军、火箭军等几大军种。
    
    公司致力于军用电子信息装备的研制,坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟化、芯片设计等领域持续进行研发投入,在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术,拥有从模块、设备到系统的军用电子信息装备产品研制能力,服务于各类国防军工客户。公司坚持围绕新形势下部队装备需求持续进行研发创新,不断提升产品的国产化水平,已逐渐成长为领先的军用电子信息装备供应商。
    
    近年来,公司多款指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备随军用指挥车、无人机地面站、侦察车、雷达车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务,包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”等,并应用于作战训练等领域。
    
    公司拥有完整的军工科研生产资质,拥有自主知识产权和自主品牌“科思科技”、“CONSYS”,为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业。公司建设的智能无线通信工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为2019年度广东省省级工程技术研究中心。公司是全联科技装备业商会(全国工商联的直属商会)副会长单位、深圳国防科技工业协会理事单位、SDI技术与产业创新联盟会员单位(软件定义互联技术与产业创新联盟会员)。截至2020年7月31日,公司共拥深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书有已获授权专利23项,其中实用新型专利21项、外观设计专利2项;另有计算机软件著作权6项。
    
    2、主营业务背景
    
    国防科技工业作为国家战略性高科技产业,是一国国防现代化的重要物质基础和技术基础,是国家先进制造业的重要组成部分和国家创新体系的重要力量,直接扮演着引领技术发展和提高综合国力的重要角色。
    
    我国国防科技工业主要围绕着军事装备的研发和生产展开,主要涉及电子信息装备、机械化装备和其他装备。
    
    图:国防科技工业体系
    
    资料来源:《电子信息装备》,中国大百科全书出版社
    
    公司产品主要为军用电子信息装备,包括指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等,应用领域涉及指挥控制系统(以下简称“指控系统”)、电子战系统、雷达系统、通信系统、火力控制系统、显示控制系统等,并以指控系统为主。
    
    指控系统是指挥员及其指挥机关对作战人员和主战武器装备实施指挥和控制的信息系统,主要由信息处理、显示、传输与监控等硬件平台,以及完成系统指挥与作战功能的处理软件构成。
    
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    在现代战争中,指控系统是作战系统的“神经中枢”,是作战效能的“倍增器”,具有情报接收与态势生成、辅助决策、作战模拟与评估、信息显示与分发、战术计算、命令发布、安全保密、部队管理、训练模拟等功能,其基本任务是辅助指挥员及时掌握战场态势,科学制定作战方案,快速准确地向部队下达作战命令。军用信息处理设备是军用指挥信息系统的“大脑”。在作战中,各作战单元通过网络有机连接起来,在军用信息处理设备的统一指挥协调下,形成一个结构开放、反应灵敏、能充分发挥各自优势的整体作战体系,实现指挥控制、情报侦察、火力打击、综合保障等作战力量的整体联动。
    
    公司自主研制的军用信息处理系列装备,通过硬件和软件的通用化、标准化、模块化设计,构建完整的从底层驱动、经操作系统及中间件到上层应用的通用规范、易于扩展升级的系统体系架构,不仅缩短了装备的研发周期,而且实现了系统的一体化,便于武器装备的更新换代,提高了装备的互换性和维修性,解决了军用信息处理设备在各系统之间的兼容性问题;通过加固、冗余备份和通信加密等手段增强了公司军用信息处理设备的可靠性、安全性、环境适应性,进而提高了系统的生存能力、综合对抗能力,从而保证了作战的及时性和有效性。
    
    3、公司参与研制的重要项目
    
    公司与国内多家军工研究院所以及国有军工企业建立了长期合作关系,多次参与了部队装备配套及科研任务。
    
    (1)公司参与的重要竞标或竞争性谈判项目
    
    公司产品在参与的竞标以及竞争性谈判中,多次获得中标或入选,其中部分重要项目情况如下:
    
     序号   参与年度             产品名称                 项目来源       中标/入选
       1     2013年      全加固***指控信息处理设备     中国兵器A单位       中标
       2     2016年    无人机地面站多单元信息处理设备      AS公司          中标
       3     2017年       全加固指控信息处理设备、     中国电科A单位、     中标
                        便携式全加固指控信息处理设备   中国兵器A单位
       4     2017年        **指示雷达信息处理设备       中国电科J单位       入选
       5     2018年        **基地雷达信息处理设备       中国电科J单位       入选
       6     2018年        **防空雷达信息处理设备       中国电科J单位       中标
       7     2018年            通用计算模块            中国电科J单位       入选
    
    
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     序号   参与年度             产品名称                 项目来源       中标/入选
       8     2019年      **地面雷达通用信息处理设备    中国电科K单位       中标
       9     2019年       **测绘车加固信息处理设备         LD公司          入选
      10     2020年           高性能图形工作站             LD公司          中标
      11     2020年           高性能图形工作站          中国电科A单位       中标
    
    
    注:**地面雷达通用信息处理设备竞标时,公司参与竞标的多款专用模块获得中标。
    
    上述项目中,全加固***指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备、**指示雷达信息处理设备等产品已完成军方的设计定型,其中全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备为全加固***指控信息处理设备的统型升级产品。
    
    (2)公司参与的重要委托研制项目
    
    委托研制项目中,公司软件雷达信息处理设备系列中的**雷达信息处理设备等产品,其他信息处理终端中的**显控终端、**便携业务终端以及便携式无线指挥终端中的****指挥终端已完成军方的设计定型,便携式无线指挥终端中的**态势显示终端已经完成产品的研制,正在进行军方XX反坦克导弹武器系统中配套型号的鉴定试验。
    
    此外,公司协助军队所属 D 单位研制开发了诸元计算终端,并通过竞争成为该产品的独家承制单位;公司还参与演示验证项目(****火控系统中XX系统)的研制,并通过了验收评审。
    
    通过上述项目的研制开发和产品的成功中标或入选,公司不仅得到了部队客户的高度评价,也成功树立了公司品牌。
    
    4、主要产品及其功能与用途
    
    根据产品的功能及用途划分,公司主要产品分为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块四大类。
    
    (1)指挥控制信息处理设备
    
    ①基本情况
    
    指挥控制信息处理设备是一系列用于战场指挥决策与指挥控制的全加固信息处理设备,是以计算机和通信网络为中心的分布式信息处理和控制系统,具有深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书战场情报信息汇总、信息传输与显示、信息处理与决策、数据共享存储等多项功能,主要部署于军用指挥车以及侦察车、无人机地面站等各式承载平台,用于指挥控制、电子对抗、工程侦察、气象探测、防化侦察等领域,广泛覆盖陆军各兵种。
    
    指挥控制信息处理设备采用模块化设计,由硬件平台和软件模块构成。其中,硬件平台主要由计算、交换、图形显示、存储、电源和机箱管理等模块组成,具备数据处理、双屏显示、数据共享存储、数据销毁以及保密功能,配合系统软件提供高性能、高可靠性的数据库、文件传输等服务应用,可实现指挥信息处理、作战显示、战场通信服务等多种应用场景,并采用抗振动、抗冲击、防水、防尘、抗干扰、加固等设计,使得产品具有高可靠性,满足战场复杂环境需求;软件模块主要由虚拟化设备驱动、操作系统和集群管理软件组成,采用了基于虚拟化的军用专属云技术,提供多任务处理、负载自动均衡、任务动态迁移等信息处理服务。
    
    公司指挥控制信息处理设备系统体系结构如下图:
    
    指挥控制信息处理设备典型应用如下图如所示:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    资料来源:网络公开信息、发行人(仅供示意)
    
    ②具体产品介绍
    
    公司指挥控制信息处理设备主要包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、多单元信息处理设备等。
    
    便携式全加固指控信息处理设备主要部署于轻型指挥车等装备,采用小型轻量化、车载/携行一体化设计,满足车载、携行使用要求,采用集群管理模式,提供高性能、高可靠性的数据库、文件、传输等应用和服务,实现了信息处理单元的故障迁移、显示切换、负载均衡、机箱管理、备份恢复和数据集中存储等功能。
    
    全加固指控信息处理设备主要部署于方舱式、履带式、轮式装甲等承载平台,采用集群管理模式,提供高性能、高可靠性的数据库、文件、传输等应用和服务。实现了信息处理单元的故障迁移、显示切换、负载均衡、机箱管理、备份恢复和数据集中存储等功能。
    
    无人机地面站多单元信息处理设备是无人机地面控制站的核心装备,为整个无人机系统的作战指挥中心,可提供多个监控席位同时开展监视、控制和通信服务功能,为无人机系统提供飞行数据实时显示、存储、航线显示与规划及相关控制指令的实现等功能,同时完成了地图导航功能的部分工作。其控制内容包括任务规划、飞行航迹显示、测控参数显示、图像显示与有效载荷管理、系统监控、数据记录和通讯指挥等,适应各种复杂的环境,保证全系统整体功能的实现。
    
    无人机地面站多单元信息处理设备典型应用如下图所示:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    资料来源:网络公开信息、发行人(仅供示意)
    
    ③指挥控制信息处理设备的产业链地位、发挥的作用和重要性程度
    
    指挥控制系统是指指挥员及其指挥机关对作战人员和主战武器装备实施指挥和控制的信息系统,主要由信息处理、显示、传输与监控等硬件平台以及完成系统指挥与作战功能的处理软件构成,相关设备主要包括信息处理设备、网络设备、显示设备和通信设备等。
    
    指挥控制系统集预警探测、情报侦察、通信、武器控制和其他作战信息保障等功能于一体,用于军事信息获取、处理、传递、决策支持和对部队实施指挥控制以及战场管理等。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    图:指挥控制系统典型应用场景示意图
    
    资料来源:网络公开信息、发行人(仅供示意)
    
    指挥控制系统通过收集卫星通信导航、空中预警机、无人机、雷达等情报数据,并通过作战网络将战场上的传感器、侦察设备、态势感知设备、作战部队与火力打击单元等作战实体连接起来,实现各平台之间的信息共享,构成一个有机整体,以辅助指挥员及时掌握战场态势,科学制定作战方案,快速准确地向前线战斗单元及后勤保障部门下达指挥控制命令。各作战单元利用网络体系及时了解战场态势、交流作战信息、指挥与实施作战行动,基于网络实现协同和联合作战,大大提高整体作战效能。
    
    在指挥控制系统中,指挥控制信息处理设备起到“大脑”的作用,通过网络与显示设备、电子罗盘、监控设备、测距仪等装备以及外部情报信息收集装备、前线战斗单元和后勤保障部门相应装备相连接,以实现指挥控制系统从信息输入、信息处理到信息输出以及通信传输控制与数据传输、图形与图像处理、指挥辅助
    
    决策信息处理等功能,进而对军队和武器进行指挥与控制。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    图:电子战装备
    
    资料来源:百度图片、中航证券金融研究所
    
    在现代战争中,武器装备体系的对抗,不再是单个武器系统或装备能力的简单相加,而是依靠信息处理设备的纽带作用,把各级指挥系统、各种武器系统与保障系统紧密联系在一起,形成一个有机的整体才能实现。因此,要求信息处理设备发挥作战资源“粘合剂”的作用,在有限的战场资源限制下完成海量信息采集、信息传输、信息处理、信息存储等多重任务,对军用电子信息装备的信息处理能力要求较高。
    
    图:指挥控制信息处理设备应用场景示意图
    
    资料来源:CCTV《军事科技》
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    公司的指挥控制信息处理设备主要部署于军用指挥车以及侦察车、防化车等各式承载平台,为各类承载平台提供配套设备,具有战场情报信息汇总、信息传输与显示、信息处理与决策、数据共享存储等多项功能,能够实现信息收集、传递、处理自动化。各类指挥车等承载平台之间可通过网络进行通信,能够保障对军队和武器的“人—机系统”的实时指挥控制,提高指挥员指挥控制的效能,增强部队快速反应能力和总体作战能力,在指挥控制系统、电子对抗系统中起到重要作用。
    
    (2)软件雷达信息处理设备
    
    ①基本情况
    
    公司软件雷达信息处理设备是基于开放式体系架构设计的产品,具有标准化、模块化和数字化等技术特点的新型雷达信息处理设备,主要由计算模块、电源模
    
    块、交换模块、数据接口模块、显示模块和系统架构组成。通过上述模块的组合
    
    化设计,实现软件雷达系统前端、后端的多功能、可重构和可扩展信息处理,可
    
    以适用于不同功能性能雷达系统的设计要求。
    
    软件雷达信息处理设备采用当前最新的VPX架构,集成多种串行总线协议,采用高带宽通信中间件的分片感知压缩技术、基于创新软件架构的低延时处理技术、微秒级实时传输的网络技术等技术,提升了宽带实时图像及数据传输能力,保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和通用性,主要用于雷达数据的计算和处理,承担信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等任务,具有通信、计算、热备份、本地及远程监控、机箱管理、热插拔等功能,属于能够实时提供完整计算和处理功能的软硬件基础平台。
    
    软件雷达信息处理设备系统体系结构如下图:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    公司软件雷达信息处理设备包括**雷达信息处理设备、**地面雷达通用信息处理设备等,可应用于防空雷达、地面雷达、气象雷达等装备。
    
    软件雷达信息处理设备典型应用场景如下图所示:
    
    资料来源:网络公开信息、发行人(仅供示意)
    
    ②软件雷达信息处理设备的产业链地位、发挥的作用和重要性程度
    
    军用雷达是利用电磁波探测目标的军用电子装备。雷达发射的电磁波照射目标并接收其回波,由此来发现目标并测定位置、运动方向和速度及其它特
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    性。
    
    图:军用雷达应用场景
    
    资料来源:互联网公开资料
    
    雷达通常由天线系统、电源系统、驱动机构、信号处理系统、收发系统、终端显示系统等组成。其中,通过天线系统实现信号的接收与发射;电源系统完成雷达交流电向直流电的转换;由驱动机构实现雷达面板的仰俯与旋转;由信号处理系统完成雷达接收信号的处理和信息提取;收发系统完成雷达信号的发射与雷达回波的接收;终端显示系统主要由主控计算机和终端显示软件构
    
    成,完成工作状态显示、目标信息显示、目标航迹跟踪、地图显示等功能,同
    
    时完成雷达工作参数设置,实现控制命令发送和系统诊断等功能。
    
    公司软件雷达信息处理设备主要应用于防空雷达、地面雷达、气象雷达等装备,为各类雷达装备提供配套设备,能够将雷达接收的电磁波信号转换为人们可以使用的信息,用于完成雷达接收信号的处理和信息提取,具有通信、计算、热备份、本地及远程监控、机箱管理、热插拔等多项功能,能够实时提供完整计算和处理功能,可实现雷达系统数字后端可复用、可移植性,满足严格的实时性和恶劣环境下高可靠性要求,提高了雷达软件化水平,在军用雷达系统中起到重要作用,是雷达系统的核心部件。
    
    (3)便携式无线指挥终端
    
    ①基本情况
    
    便携式无线指挥终端是公司针对部队连、排、班的作战指挥与通信需求,适深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书应部队作战指挥便携化趋势,立足于发展通用化、系列化战术信息系统而研发的产品。
    
    目前,公司已开发了****指挥终端、**态势显示终端等多类型单兵终端,该类终端可组成便携式无线指挥系统,具有无线组网、覆盖范围广、移动性好、抗干扰能力强、安全性高、稳定性和准确性突出等显著优点,为指挥、抢险、侦察、野外作战、演习等移动通信应用提供点对多点通信、自由组网、远距离、高质量、高速率、无线实时传输的小型无线指挥系统,具有通信组网、定位导航、态势监视、信息共享、业务计算等功能,可实现山地通、动中通,可用于单兵作战辅助、兵组协同作战等等指挥通信领域,满足部队连、排、班的作战指挥与通信需求,适用于军事突击、作战训练以及抗灾抢险所处的山区、荒漠等复杂地理环境。
    
    便携式无线指挥终端采用自研的智能化无线自组网技术,为支持智能路由选择、去中心化、全对等的自组织无线网络系统产品,实现战场态势实时共享,满足作战要求,具有以下特点:
    
    A、不依赖于预先建设的费用昂贵的基站、核心网等基础设施,成本低,更适于城市、山地等复杂地形环境;
    
    B、支持大规模自组织网络,支持多跳动态组网,快速路由寻址,最大可支持10余公里的通信范围;
    
    C、实现了自动组网,新节点入网灵活,可以实现即开即用,网络部署迅速;
    
    D、能够及时、准确提供敌、我、友部队的状态、行动、计划和意图等信息,大幅提升对敌、友和地理环境理解的水平与速度,实时保持战术部队和支援部队对战场态势理解的一致性;
    
    E、能够动态地控制和集成战术指挥、控制、通信、计算、情报、监视与侦察等各种信息资源。
    
    便携式无线指挥终端典型应用如下图所示:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    资料来源:网络公开信息、发行人(仅供示意)
    
    便携式无线指挥终端还可扩展应用于民用领域,如工地、矿场、边远郊区等运营商无法覆盖的特殊环境,通过系统内部灵活组网方式,用户无需额外配置即可实现自组网及远距离中继通信需求,满足灵活的大区域动态信息传输和语音通话需求。
    
    目前,公司便携式无线指挥终端系列产品中,****指挥终端已完成军方的设计定型,**态势显示终端已经完成产品的研制,正在进行军方XX反坦克导弹武器系统配套装备中配套型号的鉴定试验。报告期内尚未实现销售收入。
    
    ②便携式无线指挥终端的产业链地位、发挥的作用和重要性程度
    
    军用无线通信系统是机动指挥通信系统与武器系统连接的关键桥梁,随着武器系统信息化水平和快速反应作战能力的不断提高,对于军用无线通信系
    
    统,其设备在复杂多变的环境下的抗毁能力和灵活性尤为重要。
    
    在军用无线通信系统中,使用可靠性高、抗干扰能力强的无线通信技术,对于其协同作战能力和机动作战能力具有促进作用,同时全面提升其信息化作战水平具有重要意义。
    
    无线自组织网络应用在军用无线通信系统中,可以为各指挥通信车辆之间或单兵之间重要的通信手段。无线自组织网络抗毁性强、覆盖范围大、维修性深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书好等特点在军事无线通信系统中尤为重要,即使对于大量实时传送的图像、语
    
    音等业务的无线通信系统,无线自组织网络的带宽也能够有效地满足使用需
    
    求。
    
    图:无线通信示意图
    
    资料来源:互联网公开资料
    
    应用于军用无线通信系统中的无线自组网设备包括车载无线自组网设备和便携式无线自组网设备。车载设备用于指挥通信车,便携式设备可背负于单兵身上,既可实现指挥中心与各指挥通信车点对点或点对多点的无线通信,又可实现各作战单元内指挥车与单兵之间的通信。
    
    公司便携式无线指挥终端针对部队作战指挥与通信需求,采用自研的智能化无线自组网技术,为支持智能路由选择、去中心化、全对等的自组织无线网络系统产品,该产品既可组成便携式无线指挥系统,为军方客户直接供应,也可作为终端设备为指挥车等装备提供配套。便携式无线指挥终端能实现战场态势实时共享,具有通信组网、定位导航、态势监视、信息共享、业务计算等功能,可实现山地通、动中通,可用于单兵作战辅助、兵组协同作战等,对于复杂地理环境下的无线通信具有重要作用。
    
    (4)其他信息处理终端及专用模块等
    
    公司一直坚持自主创新,面向军事需求,在兼顾功能、性能的同时,保证了设备的高可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性以及互换性。
    
    在此基础上,公司研制了多种类的系列化信息处理终端及专用模块,包括诸深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书元计算终端、**显控终端等信息处理终端和专用模块,具有高集成度、宽工作温度范围、高可靠性等特点,主要应用于信息通信、网络存储、网络音频处理、网络图像处理、工业控制等高端应用领域。
    
    公司其他信息处理终端及专用模块产品介绍如下:
    
      产品类别                 产品特点                 主要应用      产品图片
                                                          领域
               ?能实现各类火炮的诸元计算、测地计算等功能,用
                 于完成在全海拔高程、全弹种、全装药、全射程,
                 以及大炮目高差条件下对固定目标、运动目标的射
                 击开始诸元、射击装定诸元、射击修正诸元的计算
           诸元  和成果整理,还可进行简单的测地计算;   各类火炮
           计算?具有功耗低、体积小、重量轻、运算速度快等特的射击诸
      其   终端  点,缩短了作战反应时间,提高了诸元计算精度,元计算
      他         操作简单;
      信       ?具有电源选择范围广、电池大容量、设备功耗低等
      息         特点,可保证计算器长时间待机;具有自发光功能,
      处         可满足夜间作业需求;防水性能高。
      理       ?可捕获目标视频图像,集侦察、自主定位、信息存
      终         储、上报情报于一体,实现侦察信息实时化、数字
      端         化,是一种性能优良、技术先进的图像信息采集存
           **显  储设备;                               炮兵侦察
           控终?采用了先进的视频压缩、系统整合技术和加固技领域
           端    术,能在雨雾、夜间等恶劣环境下进行目标图像的
                 识别及定位,还可对收集的情报进行存储和分析;
               ?能接收用户串口命令,控制设备内部各功能模块
                 工作,并且能够将存储器当前状态及时返回用户。
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      产品类别                 产品特点                 主要应用      产品图片
                                                          领域
                                                         信息通
               ?针对高性能、低功耗领域专用模块,其性能指标可信、网络
                 满足军事和工业应用需求,产品功能齐全、配置简存储、网
                 单,操作使用简便,可运行各种实时操作系统;络音频处
        专用   ?具有处理速度快、环境适应性强等特点,具有显理、网络
        模块     示、串口、网络、音频、USB、PCIE等功能接口;图像处
               ?丰富的I/O端口方便用户进行功能扩展,能够支理、工业
                 持软件平台、数据平台和专用构件的安装和运行,控制等高
                 辅助完成指挥控制。                     端应用领
                                                        域产品。
    
    
    5、主要产品的销售收入
    
    报告期内,公司主要产品的销售收入情况如下:
    
    单位:万元
    
                项目               2019年度          2018年度         2017年度
                                 金额     占比     金额     占比    金额    占比
         指挥控制信息处理设备   63,735.20  95.23% 49,566.00  90.10%   44.20    1.37%
         软件雷达信息处理设备     357.00   0.53%    53.93    0.10%       -        -
     其他信息处理终端及专用模块等2,833.90   4.24%  5,391.46   9.80%  3,190.54  98.63%
                合计            66,926.10 100.00% 55,011.39 100.00% 3,234.74 100.00%
    
    
    (二)发行人主要经营模式
    
    1、盈利模式
    
    公司主要通过以下方式获得产品供应商资格:(1)参与部队、军工研究院所以及军工企业组织的招投标、竞争性谈判,获得产品承研、承制资格;(2)直接与客户签订研制任务书或技术协议等方式,参与客户的产品技术方案论证或预研项目;(3)通过公开信息、市场调研等方式了解市场需求,进行自主研发,向潜在客户进行推广。
    
    公司根据客户需求或基于对未来产品应用需求的预判,进行产品的设计、开发、测试、鉴定等工作;公司产品设计定型并获得销售合同、备产协议或根据预深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书计订单,按照相关产品设计文件、工艺技术文件等要求进行原材料采购、加工、装配、检验、试验和验收等工序;研发、生产完成后,公司通过向部队、军工研究院所、军工企业等客户提供满足其要求的产品获取销售收入,产品的增值部分即为公司的盈利来源。
    
    2、采购模式
    
    公司采购采取“按需采购”模式,围绕所签订的销售合同、备产协议或预计订单等进行。公司对生产计划来源和实施、采购管理、库存管理、结算等环节实施金蝶K3系统管理。物控部根据需求部门提出的采购需求编制采购计划,经过审核后下达采购任务;采购部负责采购,根据采购计划实施采购工作。
    
    公司完善的采购管理制度、供应商管理制度和招投标管理制度,并严格执行国军标质量管理体系认证的采购管理要求,建立了《合格供方名录》。公司根据生产经营需要选择供应商,经审核通过后列入《合格供方名录》。
    
    公司在签订的采购合同或技术协议中明确采购了原材料的质量要求、技术标准、工艺要求、过程监督要求及验收标准,对采购原材料进行分类控制,确保采购的原材料满足需求。采购原材料入厂后,质量部按进料检验工艺、图样、技术文件、质量证明文件等相关要求对采购的原材料进行入厂验收,检验合格后入库。
    
    公司生产所需的部分芯片、电容、电阻等电子元器件需要向代理商采购。由于该等电子元器件规格较多,采购较为频繁,单次采购金额较小,报关手续繁杂,公司为提高经营效率,节省人力成本,主要通过供应链公司进行报关进口采购,其采购流程为:(1)公司与代理商签订采购合同,确认所采购进口原材料的数量、单价、交货方式和交货时间等信息;(2)公司委托供应链公司完成提货、运输、报关进口、支付货款等流程;(3)公司与供应链公司对账结算,供应链公司向公司开具增值税发票。
    
    公司与主要供应商建立了良好的合作关系,能够确保电子元器件、结构件、零部件等原材料的采购供应渠道稳定、质量可靠,以满足研发、生产的需求。
    
    公司采购的主要流程如下图所示:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    3、生产模式
    
    公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动,根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪,及时根据客户需求的变化调整生产计划,并依据现有销售订单、备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量,进行备货并组织生产,以适应军工领域产品交期急、交付集中的特点。
    
    公司产品的生产流程主要包括生产备料、发料、SMT及焊接、软件烧录、装配、调试、测试、检验等环节。
    
    为提高生产效率、优化资源配置,公司对SMT及焊接、部分结构件加工等工序采用外包给外协厂商。根据生产计划,公司将物料发送到外协厂商加工,向其提供技术文件和质量标准,外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制,对需要重点控制的外协工序,公司委派专业技术、管理人员进行现场监督,公司检验合格后入库。
    
    4、销售模式
    
    公司主要采用直销模式,主要客户为部队、军工研究院所以及军工企业。(1)对于新研制产品的销售,公司通过参与总体单位组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。其中,公司通过参与竞标或竞争性深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书谈判的,在获得中标或竞争性谈判入选后,与客户签订销售合同;公司接受委托研制任务的,在完成产品研制后,公司与其签订销售合同;(2)对于公司已通过招投标、竞争性谈判、委托研制等方式取得供应商资格并可直接向客户销售的产品,公司直接与客户签订销售合同。
    
    公司产品销售的主要流程,如下图所示:
    
    5、研发模式
    
    公司设立研发中心,通过自主创新和持续研发投入,不断提高自主研发能力。公司研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型等四个阶段。
    
    项目策划阶段,公司根据市场反馈和对行业信息的跟踪收集,深入调研和发掘客户需求,进行新产品的总体研发规划。对研发项目进行规划和可行性评估。根据评估结果,确定是否立项。其后,对通过立项的项目进行设计开发策划,形成项目计划,确定项目成员及其职责权限,并规定项目的阶段及输出成果;确定项目设计开发输入,对项目设计、工艺、质量等方面提出要求,形成产品研制任务书。
    
    方案设计阶段,根据设计开发输入的相关要求,公司确定软件、硬件、结构、深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书工艺以及可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等方面的设计方案。
    
    工程研制阶段,根据设计方案,公司完成各模块的详细设计和产品的工艺设计,并对各设计开发输出进行评审,确定输出采购、生产所需的资料并进行样机生产加工,组织相关人员进行试制前状态准备检查,并开展样机的试制工作。试制完成后,公司进行试验前准备状态检查,并根据试验大纲的要求,开展样机设计的可靠性、维修性及保障性、环境适应性、测试性、安全性、电磁兼容性等分析验证。
    
    设计定型阶段,公司根据样机试验大纲,开展对样机功能、性能的鉴定试验,确认其满足相应性能要求,并将样机的测试情况形成专题报告,通过鉴定评审后,完成设计定型。此后,项目资料归档,研发项目结项。
    
    公司研发主要流程如下图所示:
    
    6、下游军队、总体单位和配套企业在发行人新产品研发过程中的具体作用、合作关系和沟通机制
    
    (1)下游军队、总体单位和配套企业在发行人新产品研发过程中的具体作用、合作关系
    
    军队为公司产品的最终需求方,在新产品研发过程中,军方或其所属单位根据其需求委托总体单位组织装备研制的招标/竞争性谈判或向总体单位下达装备研制任务;根据研制任务要求或招标/竞争性谈判要求,军方或总体单位通过全军武器装备采购信息网或内部招标系统等方式发布招标要求,或通过其他途径向若干装备承制配套企业下达竞争性采购邀请,或向装备承制配套企业(如发行人)直接下达技术指标要求。总体单位也会根据其自身的装备研制需求组织招标/竞深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书争性谈判,或向装备承制配套企业直接下达研制任务或签署委托研制协议。装备承制配套企业按照军方或总体单位的要求进行产品的研制。
    
    对于招标及竞争性谈判项目,公司获取相关项目招标、竞争性谈判的信息后,根据任务要求,组织开展研制方案设计、样机研制、实物验证(如需)等相关工作,并最终形成方案设计报告、实物样机及商务报价等参与评标。军方或总体单位根据参标单位提供的方案设计报告、实物样机及商务报价等,进行方案评审、实物测试、价格比选,对参与比选单位的资质、研发能力、生产保障能力、售后服务能力、过往参与项目等综合能力进行考查。通过以上环节进行装备承制配套生产单位的评选并最终确定承研、承制单位。公司产品获得中标或入选后,公司与军方或总体单位签署研制任务书或技术协议等,约定产品的具体功能、性能等技术指标要求和其他要求,公司按照约定的要求对产品进行进一步的研制,并完成方案设计、工程研制、设计定型等军品研制程序。
    
    对于委托研制项目,公司与总体单位等下游客户签订委托研制协议(包括技术协议、研制合同等),约定产品的具体功能、性能等技术指标要求和其他要求,公司按照约定的要求对产品进行研制,并完成方案设计、工程研制、设计定型等军品研制程序。
    
    (2)下游军队、总体单位和配套企业在发行人新产品研发过程中的沟通机制
    
    公司通过全军武器装备采购信息网或内部招标系统等方式获得招标、竞争性采购等信息,或者与军方及总体单位进行沟通了解其需求,亦通过对已销售产品的维护、售后服务等多种途径了解客户的新产品研制需求。
    
    以招标、竞争性谈判或委托研制等方式确定公司作为装备承研、承制单位后,军方或总体单位下达研制任务书或与公司签署技术协议、研制合同等,约定产品的具体功能、性能等技术指标要求和其他要求,公司按照约定的要求对产品进行进一步的研制。在产品研制过程中,公司参与军方或总体单位组织的方案设计、工程研制、设计定型(或状态鉴定)等各阶段评审,对产品的功能、性能等技术指标要求和其他要求的满足情况进行验证,并根据军方或总体单位提出的要求或意见对样机进行完善。通过鉴定评审后,完成产品的设计定型。
    
    7、发行人具备独立的军工产品设计与研制能力深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (1)发行人具有独立从事军工产品设计、研制、生产的资质
    
    发行人已取得从事军品科研、生产和销售所需要的相关资质,具有独立从事军工产品设计、研制、生产的资质。
    
    (2)发行人具有独立进行军工产品设计与研制的人员
    
    在多年的发展过程中,公司积累了丰富的研发经验,打造出一支强大的研发人才团队,具备了突出的研发设计能力。截至2019年末,公司研发人员253人,占公司员工总数 51.95%。公司研发团队主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大军工研究院所的工作背景,具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和军方项目经验。
    
    (3)公司主要通过自主研发独立进行产品研制,多款产品已完成设计定型
    
    公司主要通过单独参与招投标、竞争性谈判以及接受客户的委托研制等方式获得产品的供应资格。公司核心技术均为自主研发,相关技术已应用于指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等领域并交付客户使用。公司参与的竞标或竞争性谈判项目中,全加固***指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备、**指示雷达信息处理设备等产品已完成设计定型;委托研制项目中,公司软件雷达信息处理设备系列中的**雷达信息处理设备等产品,其他信息处理终端中的**显控终端、**便携业务终端以及便携式无线指挥终端中的****指挥终端等产品已完成设计定型。
    
    目前,公司已具有军用电子信息装备产品的研制能力,服务于各类国防军工客户,形成了较为完善的以指挥控制信息处理设备为代表的军用电子信息装备产品体系。因此,公司具备独立的军工产品设计与研制能力。
    
    (三)发行人设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况
    
    公司业务的发展经历了技术积累阶段(2004年至2013年)、快速发展阶段(2013年至2016年)及全面发展阶段(2017年至今)三个阶段。
    
    1、技术积累阶段(2004年至2013年)
    
    2004年至2007年,公司主要致力于嵌入式Linux操作系统相关的软件开发以及硬件的研发,客户涉及军工、电力、电子、医疗等领域。2007年,公司逐步开始为多家科研院所、军工企业提供配套产品和技术服务,并积累了多操作系统深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书跨平台软件技术等技术。
    
    2008年至2013年,公司逐渐把研发重心转向军用应用领域,开始承接军工配套业务,自主研制的专用模块等产品大批量配套到军用领域。随着在军用领域不断取得成功,公司逐渐实现了从小批量的项目公司向大订单、高集成度的专业军工企业的转型。例如,军用网络交换机曾经的主流方式为直接采用国外网络交换机二次加固,公司为某研究所自主设计了军用网络交换机,成功应用于某部队;为某研究所开发的**指挥车的指挥系统及全套协议软件,成功应用于某部队;为某公司开发了语音实时交换系统方案,此方案转化的产品已经定型并批产装备。上述科研及配套任务帮助科思科技初步完成了技术积累,并为其他型号产品的后续研发及产品系列化奠定了坚实基础。
    
    2、快速发展阶段(2013年至2016年)
    
    2013年起,公司开始主攻军品市场,获得国家高新技术企业证书,并陆续取得了与军工业务相关的全套资质。
    
    在此阶段,随着军工业务相关资质资格的取得,公司开始参与军用电子信息装备的竞标,并承担军用电子信息装备的研制、生产任务。例如,2013年,在中国兵器A单位组织的XX指挥系统一体化全加固***指控信息处理设备实物竞标中,公司获得中标;2016年,AS公司(某无人机系统研制的总体单位)组织的XX无人机系统配套的多单元信息处理设备项目实物竞标中,公司获得中标。此外,公司协助军队所属 D 单位研制开发了诸元计算终端,并通过竞争成为了该产品的独家承制单位。
    
    在此期间,公司还多次参与了陆军、空军、火箭军等多兵种以及装备发展部的其他装备配套及科研任务。通过与中国电子科技集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团等各大军工集团及军工企业合作,公司与各主要军工研究院所、军工企业建立了良好的合作关系。
    
    3、全面发展阶段(2017年至今)
    
    2017 年以来,公司前期参与的研制任务以及积累的技术储备逐步转化为产品优势,多款装备产品完成研制,并在参与的竞标、竞争性谈判中获得中标或入选。其中较为重要的研制项目包括:2017年,公司两款指挥控制信息处理设备统深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书型产品(全加固指控信息处理设备和便携式全加固指控信息处理设备,为全加固***指控信息处理设备的统型升级产品)获得竞标第一名,并于2018年开始批产交付;2018 年,公司**防空雷达信息处理设备通过实物竞标,获得中标;2019年,在公司参与的**地面雷达通用信息处理设备竞标中,公司参与竞标的多款专用模块全部中标;2019年,公司参与的**测绘车加固信息处理设备竞标中,公司获得中标。此外,公司参与研制的演示验证项目(****火控系统中XX系统)于2017 年通过了验收评审,公司逐步由设备级产品延伸至系统级产品领域。在此阶段,公司还多次参与了国内多家军工研究院所以及国有军工企业的军队其他装备配套及科研任务,为军队提供了全自主研发的软硬件产品。
    
    目前,公司已拥有从模块、设备到系统的军用电子信息装备产品的研制开发能力,服务于各类国防军工客户,形成了较为完善的以指挥控制信息处理设备为代表的军用电子信息装备产品体系。
    
    在现有产品的基础上,公司将不断开拓军用市场范围、完善产品的覆盖领域,着力打造新一代指挥硬件设备和支撑软件,为指挥所、指挥车等作战单元的智能决策提供支持;积极研发**火力控制系统,为我军火力互联、协调控制提供支持,逐步由设备级产品向系统级产品发展;全力开发智能无线通信系统,为智能武器快捷、安全、可靠接入指挥控制信息系统或各作战单元间的互联互通提供网络通信支持;同时,公司还着眼于智能通信芯片的自主研发,努力为智能无线通信系统的发展提供强大的基础技术支撑。
    
    (四)发行人主要产品的工艺流程图
    
    公司主要产品的工艺流程如下图所示:深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (五)发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    
    公司生产过程不产生废气、废水、固废等污染物。经营过程中主要的污染物为办公和生活垃圾,由环卫部门定期清运。
    
    二、发行人所处行业的基本情况
    
    按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。
    
    根据公司产品面向的市场类型划分,公司所处行业为军工电子信息行业,产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等四大类。
    
    (一)行业主管部门与管理体制
    
    公司产品主要应用于军工领域,主管部门为工业与信息化部下属的国家国防科技工业局(以下简称“国防科工局”)。国防科工局由工信部管理,系我国主管国防科技工业的行政管理机关,具体职责包括:研究拟订国防科技工业发展的方针、政策和法律、法规;制定国防科技工业及行业管理规章;组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作;组织军工企事业单位实施战略性重组;研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划;组织协调国防科技工业的研发、生产与建设,以确保军备供应的需求;拟订航天、航空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划,并实施行业管理;负责组织管理国防科技工业的对外交流与国际合作。
    
    国防科工局根据《武器装备科研生产许可管理条例》和《武器装备科研生产许可实施办法》对符合条件的企业颁发武器装备科研生产许可证,并根据《军工产品质量监督管理暂行规定》建立军工产品质量监督工作体系,确定军工产品质量监督工作重点,并对实施情况进行检查、考核,对军工产品进行质量监督管理。
    
    军委装备发展部全面负责全军武器装备建设的集中统一领导,武器装备的承制单位需要取得装备承制资格。
    
    此外,国防军工作为特殊领域,基于质量管理和保密的要求,拟进入军工行深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书业的企业,需要其通过武器装备质量体系认证和保密资格审查认证。国家保密局会同国防科工局、装备发展部等部门组成国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会,负责对武器装备科研和生产单位保密资格的审查认证。
    
    (二)行业政策及法规
    
    近年来,中共中央、中央军委、国务院以及其下属各部门陆续出台了一系列法律法规和政策,以规范、推动国防科技工业的发展,具体如下:
    
    1、法律法规
    
      颁布时间    颁布机构   法律法规名称                  主要内容
                 原国防科工《军工产品质量  军工产品质量监督的具体内容,包括承制单位质量
    2004年11月      委     监督管理暂行规  管理工作监督、型号研制生产质量监督、配套产品
                           定》            质量监督等。
                                           从事武器装备科研生产许可目录范围内的武器装备
                  国务院、 《武器装备科研  科研生产活动,需取得武器装备科研生产许可。申
     2008年3月    中央军委 生产许可管理条  请许可的必要条件包括具备相适应的保密资格、经
                           例》            评定合格的质量管理体系,并具有相应的安全生产
                                           条件。
                  国家保密 《武器装备科研
    2008年12月   局、国防科生产单位保密资  涉密武器装备科研生产任务企事业单位的保密资格
                 工局、原总格审查认证管理  申请、审查批准、监督管理的有关规定。
                  装备部   办法》
                  工信部、 《武器装备科研  对武器装备科研生产许可证的申请与受理、审查与
     2010年3月   原总装备部生产许可实施办  批准、变更与延续以及监督和管理的规定。
                           法》
                                           要求武器装备论证、研制、生产、实验和维修单位
     2010年9月    国务院、 《武器装备质量  应当建立健全质量管理体系,对其承担装备论证、
                  中央军委 管理条例》      研制、生产、实验和维修任务实行有效的质量管
                                           理。
                           《中华人民共和  国家秘密的范围和密级的划分;国家秘密载体的管
     2014年1月    国务院   国保守国家秘密  理、销毁等秘密制度;对涉密机关单位的监督管
                           法实施条例》    理。
     2015年7月   全国人大常《中华人民共和  维护国家安全的任务和职责,国家安全制度及保
                   委会    国国家安全法》  障,公民、组织的权利义务等方面的有关规定。
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      颁布时间    颁布机构   法律法规名称                  主要内容
                                           仅保留对国家战略安全、社会公共安全有重要影响的
                                           许可项目,大幅度缩减了武器装备科研生产许可的管
                  国防科工 《武器装备科研  理范围。进一步规范了许可专业的名称,大范围取消
    2018年12月   局、装备发生产许可目录》  设备级、部件级项目,取消军事电子一般整机装备和
                   展部                    电子元器件项目,取消武器装备专用机电设备类、武
                                           器装备专用材料及制品类和武器装备重大工程管理
                                           类的许可。
                                           国防科工局对列入《武器装备科研生产备案专业(产
                                           品)目录》(以下简称《备案目录》)的武器装备科
                           《武器装备科研  研生产活动实行备案管理。《武器装备科研生产许可
     2019年7月   国防科工局生产备案管理暂  专业(产品)目录》和《备案目录》共同构成较完整
                           行办法》        的武器装备科研生产体系,通过许可管理和备案管理
                                           方式,掌握从事武器装备科研生产活动的企事业单位
                                           科研生产能力保持情况,实现对我国武器装备科研生
                                           产体系完整性、先进性、安全性的有效监控。
    
    
    2、行业政策
    
      颁布时间   颁布机构    行业政策名称                  具体内容
                            《关于非公有制 鼓励和引导非公有资本进入国防科技工业建设领
     2007年2月  原国防科工  经济参与国防科 域;鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任
                    委      技工业建设的指 务的竞争和项目合作;鼓励和引导非公有制企业参
                              导意见》     与军工企业改组改制等。
                            《关于鼓励和引 民间资本进入国防科技工业的原则和领域;允许民
                 原总装备   导民间资本进入 营企业按有关规定参与承担武器装备科研生产任
     2012年6月     部、     国防科技工业领 务;鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领
                国防科工局  域的实施意见》 域;引导和支持民间资本有序参与军工企业的改组
                                           改制。
                                           加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维
                 原总装备   《关于加快吸纳 修领域,实施分类审查准入,建立跨部门审查工作
                   部、     优势民营企业进 协调机制,改进质量体系认证工作,逐步推进许可
     2014年5月   国防科工   入武器装备科研 和承制资格的联合审查,各部门各系统要加强组织
                   局、     生产和维修领域 领导,统一思想认识,进一步认清改进武器装备科
                国家保密局   的措施意见》  研生产和维修领域准入制度和管理工作,加速优势
                                           民营企业参与装备建设,切实做好对各项举措的学
                                           习理解和宣贯落实工作。
                                           要增强基于信息系统的体系作战能力,加快转变战
                                           斗力生成模式,运用信息系统把各种作战力量、作
     2015年5月  国务院新闻  《中国的军事战 战单元、作战要素融合集成为整体作战能力,逐步
                  办公室        略》       构建作战要素无缝链接、作战平台自主协同的一体
                                           化联合作战体系。着力解决制约体系作战能力的突
                                           出矛盾和问题,推进信息资源深度开发和高效利
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      颁布时间   颁布机构    行业政策名称                  具体内容
                                           用,加强侦察预警系统和指挥控制系统建设,发展
                                           中远程精确打击力量,完善综合保障体系。
                                           掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全
                                           保障等核心技术,全面突破第五代移动通信(5G)
                                           技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传
     2015年5月    国务院      《中国制造   输技术、“未来网络”核心技术和体系架构,积极
                               2025》      推动量子计算、神经网络等发展。研发高端服务
                                           器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、
                                           新一代基站、网络安全等设备,推动核心信息通信
                                           设备体系化发展与规模化应用。
                            《中华人民共和 深化国防科技工业体制改革,建立国防科技协同创
                            国国民经济和社 新机制,实施国防科技工业强基工程。改革国防科
     2016年3月    国务院    会发展第十三个 研生产和武器装备采购体制机制,加快军工体系开
                            五年规划纲要》 放竞争和科技成果转化,引导优势民营企业进入军
                                           品科研生产和维修领域。
                                           未来五年军队信息化中军事通信、电子对抗、指挥
                                           控制、安全加密等成为重点建设领域。构建能够打
                            《军队建设发展 赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代
     2016年5月   中央军委   “十三五”规划 军事力量体系。
                               纲要》      到2020年,基本实现机械化,信息化建设取得重大
                                           进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任
                                           务的中国特色现代军事力量体系。
                                           加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维
                中共中央、  《关于经济建设 修领域,健全信息发布机制和渠道,构建公平竞争
     2016年7月   国务院、   和国防建设融合 的政策环境。推动军工技术向国民经济领域的转移
                 中央军委    发展的意见》  转化,实现产业化发展,积极参与发展战略性新兴
                                           产业和高技术产业。推进军工企业专业化重组,扩
                                           大引入社会资本。
                                           加强科技领域统筹,在国家研发任务安排中贯彻国
                            《“十三五”国 防需求,把研发布局调整同国防布局完善有机结合
     2016年7月    国务院     家科技创新规  起来,推进国家科技和国防科技在规划、计划层面
                                划》       的统筹协调,为国防建设提供更加强大的技术支
                                           撑。
                                           推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全
                                           面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协
                            《“十三五”国 同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到2020
    2016年11月    国务院    家战略性新兴产 年,力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统
                             业发展规划》  性突破,总产值规模超过12万亿元。
                                           面向建设网络强国,组织实施安全可靠信息网络产
                                           品和服务相关应用示范工程。
    2017年10月   中共中央   《十九大报告》 确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重
                                           大进展,战略能力有大的提升;
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
      颁布时间   颁布机构    行业政策名称                  具体内容
                                           力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世
                                           纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。
                                           构建现代化武器装备体系,完善优化武器装备体系
                                           结构,统筹推进各军兵种武器装备发展,统筹主战
     2019年7月  国务院新闻  《新时代的中国 装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准
                    办         国防》     化、系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力
                                           度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体
                                           系。
    
    
    3、对发行人经营发展的影响
    
    军工电子信息行业一直是我国科技创新规划和战略性新兴产业的重点支持领域。近年来,国家先后颁布一系列鼓励性政策,支持优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域。该等政策的出台,为民营企业进入军品配套市场提供了历史性机遇。同时,国家出台一系列发展规划,支持军工电子信息产业的发展。国家产业政策为军工电子信息行业的发展建立了优良的政策环境,也为公司的发展提供了重大发展机遇。国家多层次的政策支持将对公司业务的拓展产生重要的推动作用。
    
    (三)发行人所处行业概况及市场情况
    
    1、国防军工行业发展概况
    
    (1)我国国防军费支出保持快速增长
    
    从建国至今我国一直坚持和平发展道路,奉行积极防御的军事战略方针。根据国家面临的安全形势发展变化,我国军事战略方针的内容发生了多次调整。习近平主席在十九大报告中提出:“要确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升,力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”
    
    随着国民经济的快速发展,我国军费开支进入了快速发展阶段。2018年,中国国防支出为11,069亿元,占GDP的1.23%;2019年两会期间,我国公布了2019年国防预算,预计支出为11,899亿元,增长率从2018年的8.1%下调至7.5%;虽增速有所下降,但仍高于GDP增速;从绝对量来看,经历20年持续较高增长后,我国已跻身全球军费开支第二大国,并在2017年首次突破万亿大关。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    图:中国军费预算及增速
    
    数据来源:财政部、广发证券发展研究中心
    
    尽管中国军费支出增长迅速,绝对值处于世界领先水平,但相对水平在世界范围内仍然较低。根据国务院新闻办公室发布的《新时代的中国国防》,从国防费占国内生产总值比重看,2012年至2017年,中国国防费占国内生产总值平均比重约为1.3%,美国约为3.5%、俄罗斯约为4.4%、印度约为2.5%、英国约为2.0%、法国约为2.3%、日本约为1.0%、德国约为1.2%。中国国防费占国内生产总值的平均比重在国防费位居世界前列的国家中排在第六位,是联合国安理会常任理事国中最低的。
    
    图:2012年至2017年国防费占同期GDP平均比重国别比较(%)
    
    数据来源:《新时代的中国国防》
    
    另外,我国人均国防支出仍然不到美国的 1/10。即使从总量看,2019 年我深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书国国防预算为 1.19 万亿元人民币(折合美元约 1,776 亿美元),仍然不到美国7,160亿美元预算的1/4。因此,随着我国国民经济的持续平稳增长,我国军费支出仍将保持较快的增长速度。
    
    (2)我国国防装备费占比逐步提升
    
    国务院新闻办公室发布的《新时代的中国国防》指出,我国军费由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成。其中,装备费主要用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输和储存等。我国装备费的占比从2011年开始提升,从2010年的33.2%提升至2017年的41.1%。
    
    图:2010年至2017年中国年度国防费构成
    
    数据来源:《新时代的中国国防》
    
    根据国防部发布的国防白皮书,进入2013年之后,军费增长的重心由之前的“改善部队保障条件”转变为注重“武装力量的建设与发展”。十九大报告提出,“确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升”、“形成联合作战能力、全域作战能力”。这意味着我国国防军费支出将向信息化、实战化倾斜,装备费支出将持续增加。
    
    2、军工电子信息行业发展情况和市场规模
    
    (1)军工电子信息行业概况
    
    现代战争已由机械化战争逐渐演变为信息化战争,传统武器装备在战争中的决定性正在逐步减弱,而电子信息装备正扮演着越来越重要的角色。在信息化战深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书争条件下,国防工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展,其发展重点已由数量规模向质量效能转变,国防武器装备的先进性要求越来越高,我国已明确推进国防建设的机械化信息化复合发展。军用电子信息装备产业作为信息化战争条件下有效提升武器装备战斗力的关键因素,肩负着增强我国国防力量的重大使命,将显著受益于我国国防工业的持续增长。
    
    (2)军用电子信息装备是国防信息化的应用载体
    
    现代战争对于信息化的要求日益提高,世界各国对于信息化武器装备的投入均有所增加,美国等发达国家已基本实现了武器装备的信息化。国防信息化即为适应现代战争特别是信息化战争发展的需要而建设的国防信息体系。在现今信息安全事件频发的复杂环境中,把关键技术掌握在自己手里,实现国防信息系统装备的自主可控,不仅是打赢信息化战争的“底牌”,更是衡量一个国家科技实力和综合国力的重要标志。
    
    伴随科技迅速发展,以武器对抗为主的传统对抗模式已经演变为以信息技术为核心的体系对抗模式,指挥是否有效、通信是否顺畅、预警探测能力高低都直接影响战争结果。因此,世界各国都在加紧研制、积极构建以及不断更新其国防信息化体系。
    
    C4ISR是集指挥(command)、控制(control)、通信(communication)、计算机(computer)、情报(intelligence)及监视(surveillance)与侦察(reconnaissance)等功能为一体的现代化军事通信指挥控制系统,是国防信息化战略的关键和应用载体。C4ISR 系统从基础的指挥与控制出发,囊括通信、计算机、情报、监视、侦察等要素的全维度军事信息系统框架,能及时准确获取战场信息,分析处理后将指令经由可靠安全的军工通信网络传达到具体作战单元,从而形成完整的信息闭环,是现代战争的力量倍增器。C4ISR是构成一个国家国防信息化体系的主体,以其突出的情报获取能力、信息传输能力、分析判断能力、决策处置能力和组织协调能力,在军队现代化建设和高技术战争中的地位和作用日益突出,是国防信息化的关键。
    
    图:C4ISR系统是国防信息化的应用载体
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    资料来源:wind,国盛证券研究所
    
    国防信息化是现代战争的发展方向,军用电子信息装备是国防信息化的载体,产业参与者包括科研院所、软硬件供应商等,军事应用领域广泛,下游产业链涉
    
    及雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子五大领域。
    
    (3)军工电子信息行业的市场规模
    
    电子信息装备是军事作战效能的倍增器。随着近年《中国的军事战略》、《军队建设十三五规划纲要》等国防信息化代表性政策的颁布,我国国防信息化建设在雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子等五大细分领域中取得了重大进展。在国家安全战略发展背景下,中国军费支出不断增加,新一代武器装备不断定型列装,国防信息化的投入比重与国产化率也将继续提升,未来我国军用电子信息装备开支规模也将持续增加。
    
    中长期来看,战区互联互通体系的建立或是信息化建设重中之重,国家将加大投入对指挥信息系统进行升级改造,打通联合作战、战场预警、态势感知、数据资源、领航引导、电子对抗等数十条链路,实现“一网连三军”。
    
    国防信息化行业下游客户主要为各作战指挥与保障单位,从军委各部门到各军兵种、各战区。国防信息化包含装备信息化,市场空间远大于其他行业信息化。根据商务部投资促进局预测,预计到2025年,国防信息化开支可能会达到2,513亿元,占国防装备的40%,其中核心领域有望保持20%以上的复合增长。
    
    随着国家经费投入、装备平台建设及编制改革的推进,未来军工电子信息行业有望迎来重大发展机遇,军用电子信息装备市场巨大。根据上海申银万国证券深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书研究所有限公司发布的研究报告预计,假设未来十年我国国防预算增速将保持7%左右,至2025年,装备费用在国防费用中占比保持1/3不变,以美国信息化支
    
    出在装备费中占比25%计算,我国未来十年军工电子信息化投入总额将达到1.5
    
    万亿元。
    
    鉴于军事装备的总体规模及装备建设规划的高度保密性,公司难以在公开信息中获取关于具体某类装备市场前景的量化数据;无法对公司主要产品的市场容量和装备建设进度做出精确的预测。
    
    3、指挥控制信息处理设备行业的发展情况
    
    (1)指挥控制信息处理设备行业概况
    
    2015年,国务院新闻办公室发布的国防白皮书《中国的军事战略》指出,要增强基于信息系统的体系作战能力,加快转变战斗力生成模式,运用信息系统把各种作战力量、作战单元、作战要素融合集成为整体作战能力,逐步构建作战要素无缝链接、作战平台自主协同的一体化联合作战体系。
    
    军事信息系统的构建,离不开各类指挥控制信息处理设备的丰富和性能的提升。指挥控制信息处理设备是军事信息处理的核心,用于情报的采集、通信传输控制与数据传输、指挥控制系统中各种图形与图像处理、指挥辅助决策信息处理等。指挥控制信息处理设备能高效地为战场指挥控制系统搜集、分析和处理各种情报,辅助指挥员迅速作出决策,与各种侦察、探测设备相配合可快速完成对战略武器的预警、识别、跟踪、拦截等任务。
    
    目前,指挥控制信息处理设备已广泛应用于指挥控制、电子战、信号处理等军事领域。指挥控制系统的发展,带动了指挥控制信息处理设备的采购需求以及技术的发展。
    
    (2)指挥控制系统的发展趋势
    
    公司指挥控制信息处理设备是军用指挥控制系统的“大脑”,主要应用于指挥控制系统、电子战系统等领域。
    
    ①指挥控制系统领域
    
    2015年11月,习近平总书记在中央军委改革工作会议中强调,要努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。
    
    指挥控制系统是国防力量的“中枢神经”,可实现对海量信息的安全存储管深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书理以及对时敏信息的快速、高质量处理,大幅提升海量战场数据分析与管理的质量和效率。随着科技的发展,衡量一国国防军事力量早已不再仅仅是传统意义上的军力比拼,更是多兵种、多维度、多层次的综合协同能力的较量。
    
    在军队指挥体系中,C4ISR是采用自动化的硬件设备及相应的软件设备等现代化工具,实施指挥与控制的“人机”系统,是军队实现指挥自动化的手段和工具。C4ISR系统作为现代军队的神经中枢,被认为是军队现代化建设的一个关键要素,现代战争越来越强调未来作战中的信息技术、电子战和信息战以及精确打击的重要性,C4ISR系统在国防军费中的占比也越来越高。按照我国2018年军费水平,C4ISR支出占国防预算12%,保守估计2018年我国C4ISR相关开支约为1,328.4亿元,到2025年将达到2,203.65亿元,平均年增长数将达到129.29亿元。
    
    ②电子战系统
    
    现代战争中作战双方的对抗已不再是单一装备间的对抗,而是装备体系间的对抗、各种作战力量组成的系统整体对抗。由于现代战争主要依靠自动化指挥系统进行指挥控制,战场上的信息采集、传输和利用主要依靠电磁频谱和军用电子信息装备。如果电子系统失灵,绝大多数的武器装备将毫无用处,电子战已成为现代信息化战争的先导、信息作战的核心。
    
    电子战也称为电子对抗,利用电磁能和定向能以控制电磁频谱,为削弱和破坏敌方电子设备的使用效能,同时保护己方电子设备正常发挥效能而采取的措施和行动,通过侦察和反侦察手段、电子干扰和反干扰手段、电子的进攻和防御手段进行对抗,从而获得在电磁频谱中的优势。
    
    电子对抗的装备包括雷达、无线电通讯、光电设备、网络设备,导航和制导设备等,侦察与反侦察、干扰与反干扰等技术的广泛采用,电磁频谱越来越复杂。电子对抗装备所获得信息的真假,决定了电子装备在战场上的成败,军用电子装备的信息处理能力也日趋重要,指挥控制信息处理设备将在电子战中发挥越来越大的作用。
    
    根据Markets and Markets于2018年发布的《根据能力(电子支援、电子攻击和电子防护)、平台(机载、海上、地面和空间)、产品(电子对抗设备、电子对抗作战支援)和区域划分的电子对抗市场预测-2022年》研究报告,全球电子深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书对抗市场规模预计从2017到2022年以4.61%的年复合成长率发展,从2017年的242亿美元成长到2022年的303.2亿美元,市场前景广阔。
    
    (3)指挥控制信息处理设备的发展趋势
    
    ①指挥控制信息处理设备向智能化方向发展
    
    未来信息化作战条件下,军用装备的信息流量大、技术含量高,要实现快速、高效指挥控制能力,必然要求指挥控制信息处理设备具有对信息进行自主分析判断、自动处理和辅助决策能力。而智能化指挥控制信息处理设备可运用人工智能技术,增强指控系统的可操作性和复杂环境的适应性,使指挥人员迅速延伸其智力和能力,快速提高其指挥工作效能和效率,从而适应指挥控制任务复杂性、艰巨性的要求,提高指控系统综合能力。
    
    ②指挥控制信息处理设备呈数字化发展趋势
    
    未来的信息化战争,只有将军用装备的指挥、控制、管理和操作中的数据、文字、语音和图像等信息转换成数字格式,加以存储、处理、传送、还原和显示,促进军用装备与信息处理设备的全面融合,装备才能有效融入数字化战场,充分发挥其保障功能。指控控制信息处理设备在信息采集、传输、处理和显示等方面,通过应用数字化技术,能够实现用数字信息代替模拟信息。
    
    ③指挥控制信息处理设备呈网络化发展趋势
    
    在信息化条件下,指挥控制系统向网络化发展是必然趋势。只有实现网络化,才能实现信息流在指挥控制系统上的充分融合,才能充分发挥指挥控制信息处理设备的保障能力。指挥控制信息处理设备之间或者指挥控制信息处理设备与其他装备之间,通过有线或无线方式,能够相互联通并共享信息,实现相关信息快速传输、处理和共享的最有效途径。指挥控制信息处理设备的网络化,通过将相关信息通过网络传输到各级指挥控制中心,从而实现对各类指挥控制信息处理设备的快速记录、收发和查找,对指挥情况进行跟踪,实时掌握保障动态,从而提高指挥控制的实时性和效率。
    
    ④指挥控制信息处理设备向灵活、便携化方向发展
    
    在网络中心战条件下,为了增强联合作战打击能力,实现军事斗争目标,必须提高传感器前端、指挥控制系统和武器系统的响应速度,以获得非对称作战优势。对于部署在各级前端侦查系统、指挥控制系统、武器装备系统中的信息处理深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书设备,在具有高性能数据处理能力实现各类信息快速处理的同时,要求系统应用所需的体积和功耗尽可能小,以达到灵活机动、易于隐蔽等目的。
    
    4、软件雷达信息处理设备行业的发展情况
    
    (1)软件雷达信息处理设备行业概况
    
    雷达是获取陆海空天战场全天候、全范围战术情报最主要的手段,是实现远程打击、精确打击的必要手段,在国防军事领域具有极其重要的战略地位,广泛应用于警戒、引导、武器控制、侦查和航行保障等领域。
    
    当前雷达系统的军事应用需求主要有如下三个特点:①雷达的探测环境渐趋复杂,在复杂的电磁环境中,雷达系统需具备根据实际环境实时分析并优化配置参数来增强目标探测性能的能力;②雷达的探测模式逐渐多样化,在完成多目标探测任务时,要求雷达系统具备灵活资源配置、功能及工作模式扩展的能力;③雷达的系统功能渐趋一体化,在地基、空基等平台上,都要求雷达系统具备实现主/被动探测、多源信号融合等功能。
    
    伴随着数字化技术的不断发展和成熟,雷达系统将逐渐从传统“以硬件技术为中心,面向专用功能”的开发模式发展到“以软件技术为中心,面向实际需求”的开发模式。“软件化雷达”是基于开放式体系架构,具有标准化、模块化和数
    
    字化技术特点的,以探测任务为对象,由软件定义系统功能的新型雷达系统,包
    
    含了以天线、发射和接收等基本组件的数字化阵列射频前端以及通用信息处理和
    
    控制的数字后端等两大部分。
    
    软件雷达信息处理设备即为“软件化雷达”中通用信息处理和控制数字后端的重要组成部分,可实现软件雷达系统多功能、可重构和可扩展的信息处理。
    
    (2)雷达行业的发展情况
    
    雷达是信息化战争中的“千里眼”,是战场态势信息最重要的来源,也是各国军事信息化建设最重要的方向之一。受益于国防信息化建设,中国的军用雷达市场持续保持高速增长。
    
    根据预测,到2025年,我国军用雷达市场有望突破573亿元,年复合增长率高达11.5%。我国军用雷达市场规模预测如下:
    
    图:2018-2025年中国军用雷达市场规模及预测
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    资料来源:前瞻数据库,太平洋证券整理
    
    (3)软件雷达信息处理设备的发展趋势
    
    ①标准化和模块化组件日趋成熟,软件雷达信息处理设备的通用性将大幅提升
    
    随着各种计算机新标准、新技术的出现,雷达信息处理设备的架构也将不断改进。雷达技术不断发展带来的需求也促使选用更先进的总线标准、新的计算机技术来设计新型雷达信息处理设备。现代CPU等处理器技术的发展,使得采用通用处理的方式作雷达信息处理成为现实,可进一步减少插件种类,提高系统扩展能力,降低维护保障成本。
    
    ②VPX架构代表了新一代雷达信息处理设备的发展趋势和方向
    
    雷达数字化的发展,对高速数据传输、并行处理能力提出了更高的要求。未来,随着雷达的通用化、标准化、模块化逐渐发展,软件雷达信息处理设备的处理能力、通用性、可重构性和扩展性将逐渐提高。
    
    随着现代相控阵雷达任务对目标运算处理速度、系统响应时间、总线传输带宽、数据处理能力和高可靠性等需求的不断提高,传统雷达信息处理设备已经很难满足技术发展的需求。基于VPX架构的信息处理设备具备强大的数据处理能力、高性能网络交换能力以及丰富的I/O接口能力,VPX架构代表了新一代雷达信息处理设备的发展趋势和方向。
    
    (四)所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况
    
    1、军队信息化建设和军事智能化快速发展深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    以信息技术为核心的军事高新技术日新月异,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显,战争形态加速向信息化战争演变,信息化元素已逐渐渗透到战争的各个环节,智能化战争初现端倪。在新一轮科技革命和产业变革的推动下,人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿科技加速应用于军事领域,精确制导武器、军用电子信息系统得到了大规模应用,信息化在战争中将会发挥更加重要的作用。
    
    当前,我国军队正处于信息化建设关键阶段,军工电子信息行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务。军工电子信息行业的核心技术是现代电子信息技术,其不仅可以显著提高军队指挥作战的效率,而且可以极大提升军队获取战场信息的丰富度,有效地获取、处理和利用信息成为现代战争中各方争先抢占的战略制高点。因此,随着军队现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入,我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。
    
    2、军用电子信息核心部件的自主可控不断取得突破
    
    国防科技是全球国防现代化和经济转型升级的重要途径,军工研究院所是国防科技创新的主力军,承担着尖端技术研发、武器装备开发、技术支持/服务、技术转化、设施设备共享等多种职能,在科技创新系统中处于核心地位。
    
    2018 年以来,中美贸易摩擦几经波折,美方多次针对我国核心信息化企业采取不公措施,直击我国自主可控和核心部件国产化率较低的痛点。国家陆续出台支持政策,鼓励拥有自主可控核心技术的军工电子信息企业加速发展。2018年7月13日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第二次会议并发表重要讲话,他强调,“关键核心技术是国之重器,对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义,必须切实提高我国关键核心技术创新能力,把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里,为我国发展提供有力科技保障。”
    
    我国军工电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破,力争实现核心技术的自主可控。近年来,在国家相关重大专项的支持下,已研制出以龙芯、飞腾、申威等为代表的高性能处理器以及以中标麒麟操作系统和达梦数据库等为代表的基础软件等,表明我国已初步具备了完成计算机核心部件国产化的研制能力。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    随着国内企业技术实力的不断提升,我国军品的国产化程度不断提高,市场需求不断提升,国防安全进一步得到保障。国家高度重视自主可控,在研发投入等方面提供有力支持。
    
    (五)所属行业的未来发展趋势
    
    1、新一代互联网技术的发展,推动信息技术与军工电子信息行业的深度融合
    
    随着新一轮科技革命、产业革命和军事革命的不断深入,电子信息技术不断向其他领域渗透融合,数字化、网络化、智能化成为新的发展方向,基于网络信息体系的智能化战争日趋成为未来战争的基本形态。信息资源与武器资源一体化程度不断加深,更加强调各种作战要素的组网、信息优势的充分发展和体系作战效能的提高,军事智能化发展客观要求构建基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力,关键在于推动以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与军工电子信息行业的深度融合。
    
    以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代互联网技术的发展,赋予了军事电子信息系统建设的新内涵。云计算理念促进了资源共享与业务协作模式的变化,为扁平化指挥、分布式控制提供了可能;大数据技术颠覆了信息处理与应用方式,为作战应用智能化水平的提升提供了重要支撑;人工智能革新了体系架构,将使网络空间成为新的战场空间,使得未来战争呈现无人、无形、无边三大趋势。
    
    2、军用电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势
    
    随着各种计算机新标准、新技术的不断涌现,整个军用信息处理系统的架构也不断改进,军用电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势,这对军用电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。
    
    新时代国内外形势对武器装备提出了前所未有的严苛需求,对于军用电子信息装备,客户希望得到研制快速、功能全面、质量可靠的产品。而基于模块的产品设计灵活,通过产品的模块化、标准化设计,研制厂商能够缩短产品设计的周期,对市场的需求进行快速响应,模块的复用可以大幅降低生产成本。批量生产的装备在实现模块化生产后,能够大幅提升研发设计单位的通用化、标准化水平。深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (六)公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
    
    公司始终坚持围绕新形势下部队需求和军用装备信息化发展趋势进行自主创新,不断提高自主研发能力,保持较高的研发投入比例,持续进行项目研发和技术攻关。经过多年的研发和积累,公司在指挥控制信息处理、软件雷达信息处理与军用无线通信领域积累了丰富的经验,掌握了基于虚拟化的军用专属云技术、高性能融合平台设计技术、智能化无线自组网技术等核心技术,能够快速响应市
    
    场的不同需求。
    
    截至目前,公司已有多项军用产品实现了单独定型或随武器系统配套定型,包括全加固***指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备、**指示雷达信息处理设备、诸元计算终端、**显控终端等。公司产品在参与的竞标以及竞争性谈判中,多次获得中标或入选,部分产品已经批量生产。
    
    1、指挥控制信息处理设备
    
    公司指挥控制信息处理设备系列产品主要应用于战场的信息处理、指挥决策和指挥控制,广泛适用于军队中军用指挥车、情报车和无人机地面站等多种应用场景,解决了一系列军用指挥车通联通用的问题,提升了军用指挥车的数据计算和信息处理能力,为我军军用指挥车产品的更新换代起到了重要作用。公司生产的产品满足了军方客户在多种应用场景的技术需求,以高可靠的产品质量和强大的技术保障,得到了军方客户的高度认可,应用于指挥控制、电子对抗、工程侦察、气象探测、防化侦察等领域,广泛覆盖陆军各兵种。
    
    2、软件雷达信息处理设备
    
    雷达是现代战争中实现战场感知和远距离精确打击的必要手段,在预警、扫描、警戒、火控等多方面有着重要应用。雷达直接影响到现代战争的制信息权,已成为电子战和信息战的核心装备,而雷达软件化是当前雷达发展的重点。公司抓住时机,在高带宽通信中间件的分片感知压缩技术、基于创新软件架构的低延时处理技术、微秒级实时传输的网络技术等方面都有所突破,提升了宽带实时图像及数据传输能力,使得计算单元处理更高效,应用程序数据平均接收时延小于10微秒,从而保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和信号处理精确度。
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    这些技术的突破和实现,使得公司在雷达软件化竞标中多次成功中标或入选,为中国电科J单位、中国电科K单位、中国兵装B单位等多家雷达总体单位提
    
    供了软件雷达信息处理设备系列产品,助其提高了雷达软件化水平。
    
    3、便携式无线指挥终端
    
    便携式无线指挥终端针对部队连、排、班的作战指挥与通信需求,采用自研的智能化无线自组网技术,为支持智能路由选择、去中心化、全对等的自组织无线网络系统产品,能实现战场态势实时共享,具有通信组网、定位导航、态势监视、信息共享、业务计算等功能,可实现山地通、动中通,可用于单兵作战辅助、兵组协同作战等,适用于军事突击、作战训练、抗灾抢险所处的山区以及城市、荒漠等复杂地理环境。目前便携式无线指挥终端中的****指挥终端已完成军方XX反坦克导弹武器系统配套装备中配套型号的设计定型,**态势显示终端已经完成产品的研制,正在进行军方 XX 反坦克导弹武器系统中配套型号的鉴定试验。
    
    4、其他信息处理终端及专用模块
    
    其他信息处理终端方面,公司协助军队所属 D 单位研制开发了诸元计算终端,自主研制了**显控终端等产品。其中,诸元计算终端可完成在全海拔高程上对固定目标、运动目标的射击开始诸元、射击装定诸元、射击修正诸元的计算以及简易测地计算,为炮兵各级指挥员完成射击指挥提供射击诸元计算手段,具有计算速度快、功耗低等特点,实现了各个炮种弹药的弹道解算;**显控终端可用于海上、陆地和空中环境侦察,能完成雨雾及夜间等恶劣条件下目标图像的识别及定位。
    
    专用模块作为信息处理系统的核心架构部件,承担信息处理、设备连接及数据传输等功能。公司研制专用模块在集成度、系统兼容、接口扩展等方面具有突出优势。
    
    公司依靠核心技术开展生产经营,具备将核心技术成果转化为经营成果的能力,实现了科技成果与产业深度融合。
    
    三、公司的市场地位及竞争状况
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    (一)发行人的市场地位
    
    公司目前已成为军用电子信息装备的重要供应商,提供的装备信息化产品是国防指挥信息系统中的重要组成部分,起到指挥、控制、通信及信息处理等重要作用,是各类军用指挥车、侦察车、情报车、测绘车、雷达、无人机地面站等装备的重要组成部分,是军用指挥控制系统的“大脑”。
    
    公司产品在竞标或竞争性谈判中,多次获得中标/入选。指挥控制信息处理设备方面,公司全加固指控信息处理设备和便携式全加固指控信息处理设备(全加固***指控信息处理设备的统型升级产品)获得中标第一名;软件雷达信息处理设备方面,在中国电科 K 单位组织的**地面雷达通用信息处理设备竞标中,公司参与实物比测的多款专用模块全部进入合格名录,其中两个排名第一;在中国电科J单位组织的**指示雷达信息处理设备、**基地雷达信息处理设备、**防空雷达信息处理设备、通用计算模块等多个产品竞标或竞争性谈判中获得中标/入选。公司在军用信息处理设备领域已具有较为突出的竞争力。
    
    由于军工行业的特殊性,公司无法获取所在细分行业的市场容量,因而无法获取主要产品的市场占有率数据,仅能对公司的市场份额做定性说明。
    
    1、公司研发实力较强、核心技术优势明显
    
    公司拥有一批经验丰富的研发和技术人员,主要成员具备国内外领先的信息技术领域公司以及各大军工研究院所工作背景,具备较强的产品开发能力。截至报告期末,公司研发人员合计253人,占公司员工总数51.95%,占比较高。公司长期保持较高的研发投入比例,持续进行项目研发和技术攻关,不断提高自主研发能力。报告期内,公司研发费用分别为 4,363.52 万元、5,672.85 万元和11,771.45万元,呈快速增长趋势,占当期营业收入的比例分别为129.63%、10.29%和17.46%。
    
    公司配置了多种先进的仿真设备、软硬件开发工具以及电磁兼容、可靠性、安规等研发测试设备,能够满足公司对指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、军用无线通信系统等军用电子信息装备产品软硬件研发的需求。
    
    受益于多年的研发投入和研发人才的引进、培养,公司在军用信息处理及通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术。在保证设备的高可靠性、维修性、深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书测试性、安全性、保障性、环境适应性、电磁兼容性等军方特殊需求方面,公司具有突出优势。
    
    公司为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业,公司建设的智能无线通信工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为2019年度广东省省级工程技术研究中心。截至2020年7月31日,公司共拥有已获授权专利23项,其中实用新型专利21项、外观设计专利2项;另有计算机软件著作权6项。公司参与了行业标准——“XX指挥系统一体化改进”标准的制订,且为该标准中XXX全加固指控信息处理设备技术标准规范的主编单位,是制定该标准规范的核心成员。
    
    综上,公司已拥有一批经验丰富的研发和技术人员,报告期各年均保持较高的研发投入比例,配备了先进的研发测试设备,具有较为雄厚的技术积淀和应用能力。
    
    2、公司军用电子信息装备环境适用性强、产品层次完善
    
    军用电子信息装备应用环境复杂、设计难度大,且其保密及安全要求高、资质管理严格,目前国内承接此类产品研制的主要是各大军工集团下属的科研院所、企事业单位以及少部分民营企业,涉足企业较少。
    
    经过多年对行业的专注,公司形成了较强的产品开发能力,对于强干扰、复杂多变的应用环境下军用电子信息装备产品的需求有着深刻的理解。公司研制的产品具有以下特点:工作温度范围宽、环境适应能力强;抗干扰、抗冲击振动能力强;集成度高、体积小、功耗低,适用于部队实战、实训等各类应用场景。同时,通过标准化、模块化的设计,提高了设备的兼容性、维修性,便于武器装备的更新换代,解决了军用信息处理设备在各指挥控制系统之间的兼容性问题。目前,公司产品已经应用部署在各大军兵种单位,能够较好的满足军队需求。
    
    作为军用电子信息装备供应商,公司目前已形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯队。其中,公司已经批量生产的产品主要包括全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备、**雷达信息处理设备、诸元计算终端、**显控终端及专用模块等产品;小批试生产的产品包括**地面雷达通用信息处理设备、高性能图形工作站、**测绘车加固信息处理设备等;样机研制的产品包括国产化指控信息处理及显控设备、宽带自组网终端以及**火控系统等,实现了多个系列产品的覆盖。
    
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    3、公司及产品在国防军队客户中认可度高
    
    公司是国内较早参与军用电子信息装备研制的民营企业。凭借多年持续的研发投入以及技术、产品、管理优势,公司多次参与了陆军、空军、火箭军等多军兵种的装备配套及科研任务,在军用信息处理设备领域已拥有较为突出的竞争力,与中国电子科技集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子信息产
    
    业集团、中国航天科工集团、中国人民解放军所属单位等各大军工集团及军工企
    
    业建立了良好的合作关系。
    
    近年来,公司多款指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备随军用指挥车、无人机地面站、侦察车、雷达车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务,包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”等,并应用于作战训练等领域。
    
    因此,凭借自主研发的先进核心技术、丰富的项目研发经验和优越的产品质量,公司产品得到了众多客户的高度评价。
    
    4、公司与其他两类主体及在民营企业主体在技术实现路径、技术实力、成本价格、产品竞争力等各方面的区别
    
    (1)技术实现路径的区别
    
    ①产品的研制要求
    
    公司根据总体单位的提出研制任务进行产品研制。研制任务书对全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备等产品的主要功能、主要战术技术指标(包括性能指标、接口要求、环境适应性、连续工作时间、功耗、尺寸、重量、可靠性、电磁兼容性、维修性等)以及统型要求等进行了规定,但对系统架构、系统软硬件、产品的内部结构实现过程等未明确定义。参加上述产品研制的单位根据其自身技术储备状况,自行设计、研制,以满足研制任务或技术指标的要求。
    
    根据统型要求,上述产品需在结构图纸、外观、机械、电气、协议等接口以及尺寸、安装位置、用户操作界面、操作使用方法等方面保持统一。
    
    ②公司的技术实现路径深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    通过多年的自主研发和生产,公司已经开发出高可靠性、高安全性的硬件平台,积累了较强的软件优化能力,能够快速响应市场的不同需求。公司在军工电子信息行业形成了丰富的技术储备和研究经验。
    
    发行人根据技术指标的要求,从指标满足性、可靠性、稳定性、兼容性、可扩展性等方面出发,对关键技术进行了攻关,设计了相应的硬件、软件等技术方案。
    
    硬件方面,基于恶劣环境的高可靠性硬件需求,公司形成了从元器件选型、电路设计与仿真、结构设计、应力筛选、信号完整性测试、功能性能测试、产品检验等多方面的标准和规范;通过高速电路信号设计,达到信号串扰最小化、信号反射减少、损耗降低、电磁干扰减少等;采用高可靠性电路板设计、高低温热设计、抗冲击振动设计、防水防潮设计、电磁兼容设计等,使得产品在恶劣环境中,具有极高的可靠性,满足了客户在恶劣环境下的使用需求。
    
    软件方面,根据军方客户的需求以及多年的研发积累,公司基于开源Linux操作系统自研了基于虚拟化的军用专属云技术方案,在其基础上完成应用的部署和运维,能实现面向任务的资源统一组织运用,主要包括对物理资源层、虚拟化服务层、应用功能层的云平台架构设计,采用基于网络化的共享接口机制,能适应本机与跨机迁移需求的虚拟化共享设备;通过对军用设备接口网络虚拟化和中继数据分发的方法,并对设备接口参数控制、使用调度等进行集中管理,能够不受距离和使用个数的限制,共享使用同一个物理军用设备接口;通过高效虚拟化网络对战场感知资源进行整合,能够打破传统虚拟化带宽损耗的限制,使得物理资源转化为高效虚拟资源,提升感知资源利用率和信息的共享能力;在集群管理软件的控制下,实现跨平台高可用集群管理、多层级(系统、业务、数据库)容灾迁移、远距离跨平台的军用设备接口的共享等虚拟化服务和高可用负载均衡,形成满足设备需求的定制化网络军事云平台。
    
    ③与竞争对手在技术实现路径上的差异
    
    公司在跨平台集群管理技术、多层级高可用容灾迁移技术、高效虚拟化网络技术、远距离跨平台的外设共享技术、多操作系统跨平台技术、抗恶劣环境的高可靠性硬件设计技术等方面具有优势,相关技术已应用于指挥控制信息处理设备,深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书并大批量交付客户,在实际作战演练中通过了检验。
    
    此外,公司作为牵头单位进行了基于虚拟化的军用专属云技术统型,制定并实施统型技术协议和标准,组织参与研制单位进行技术升级改造。
    
    基于以上因素,后续其它单位如获得入选,需根据统型的要求,在结构图纸、外观、机械、电气、协议等接口以及尺寸、安装位置、用户操作界面、操作使用方法等方面参照公司的技术实现路径设计相应产品。
    
    除上述外,由于涉及国家秘密和商业机密,公司指挥控制信息处理设备领域的主要竞争对手未对外披露过其技术实现路径,且尚未有批量的产品实现销售,因此公司无法获取其技术实现路径,且由于采取的技术方案不同,公司与竞争对手的部分性能指标可能存在差异。
    
    (2)技术实力的区别
    
    公司与军工集团下属单位、地方国企的技术实力区别如下:
    
        类别     代表企业                          技术实力
                           航天科工B单位是我国最早成立的计算机大型骨干研究机构之一,是以
                           计算机软硬件研制及产品开发应用为主,集研究、设计、试验、生产和
                航天科工B 服务于一体的国防领域计算机与控制技术核心研究所,是总装备部军用
      各军工集    单位    计算机研制生产定点单位。在自主可控计算机技术、移动计算技术、网
      团下属单             络存储、软件工程与软件测评技术、网络与信息安全技术、惯性测量技
         位                术、射频识别技术等领域具有国内领先水平。
                           中国电科H单位是一家致力于电子信息产品研究、开发、生产和服务
                 中国电科  于一体的国家一类研究所,其数字音视频技术目前处于全球领先水
                 H单位    平,其板卡和设备产品的市场占有率均高居国内第一,数字存
                           储记录技术和外设加固技术处于国内领先水平。
                           山东超越是中国特种安全计算机引领者,在特种安全计算机、信
                           创计算机、云计算和大数据等业务领域,为客户、合作伙伴提供
                           具有竞争力的解决方案和边缘端产品,引领特种计算发展、服务
                           国家信息安全。
      地方国企   山东超越  山东超越专注创新技术研发 24 年,以“1+X”模式打造高可靠
                           加固计算技术和高安全可信计算技术两大硬科技。截至2019年
                           累计申请专利2,000余项,其中发明专利1,500余项,自主专利
                           500余项,拥有国家级信息化技术创新中心、山东特种计算机重
                           点实验室、山东省特种计算机工程技术研究中心、国家企业级研
                           究开发中心、国家高效能服务器和存储技术重点实验室。
    
    
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        类别     代表企业                          技术实力
                           公司坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟化、芯片
                           设计等领域持续进行研发投入,在信息处理、虚拟化、数据传输、数据
                           管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技
                           术,拥有从模块、设备到系统的军用电子信息装备产品研制能力,服务
      民营企业   发行人   于各类国防军工客户。公司坚持围绕新形势下部队装备需求持续进行研
                           发创新,不断提升产品的国产化水平,已逐渐成长为领先的军用电子信
                           息装备供应商。
                           公司为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业,公司建设的智能无线
                           通信工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为2019年度广东省省
                           级工程技术研究中心。
    
    
    (3)成本价格的区别
    
    鉴于公司指挥控制信息处理设备的主要竞争对手均为非上市公司,也无法查询到相关的公开信息,无法获得有关竞争对手的成本、价格信息,因而无法进行比较。
    
    (4)产品竞争力的区别
    
    公司便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备在2017年中国电科A单位、中国兵器A单位组织的竞标中获得第一名,成为此次参与竞标的唯一入选单位;公司高性能图形工作站在中国电科 A 单位组织的竞标中成为唯一中标单位。此外,在无人机地面控制站多单元信息处理设备、**测绘车加固信息处理设备的竞标或竞争性谈判中,公司亦成为唯一中标/入选单位。综上,在参与的指挥控制信息处理设备竞标中,公司研制的产品多次获得中标,因此与其他竞争对手相比,公司产品具有较强的竞争力。
    
    (二)公司产品技术水平和特点
    
    1、产品技术水平
    
    公司自主研制的指挥控制信息处理设备采用了多项自主创新技术,包括基于虚拟化的军用专属云技术、高性能融合平台设计技术等,具有高可靠性、高计算性能等特点,具备多任务处理、负载自动均衡、任务动态迁移等功能,提升了军用指挥车的数据计算和信息处理能力;同时能在极端恶劣的高低温、盐雾砂尘、冲击振动等环境下正常工作,使军用信息处理设备在恶劣环境下能够稳定、可靠、安全地运行,为我军军用指挥车产品的更新换代起到了重要作用。
    
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    公司软件雷达信息处理设备系列产品采用了高性能融合平台设计技术,并在高带宽通信中间件的分片感知压缩技术、基于创新软件架构的低延时处理技术、微秒级实时传输的网络技术等方面都有所突破,有效地提升了宽带实时图像及数据传输能力,使得计算单元处理更高效,应用程序数据平均接收时延小于10微秒,从而保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和信号处理的精确度,并为多家雷达总体单位提供了软件雷达信息处理设备系列产品,助其实现了雷达软件化。
    
    2、技术特点
    
    (1)公司产品采用国产化设计,自主可控,保障了军事信息处理和传输的安全性
    
    公司注重技术开发和创新,致力于国产化军用电子信息装备的研制。公司与多个研究所及配套单位合作,多次参与军队装备信息化产品的配套及科研任务,为军队提供了自主研发、具有自主知识产权的软硬件产品。目前,公司自主研发的多款产品已经设计定型,进入批量生产阶段,已成为国内重要的军用电子信息装备供应商。
    
    公司产品基于国产化软硬件进行设计研制,国产化率较高,能够满足军方客户对所需零部件严格的国产化要求;业务处理软件、管理软件等软件平台的设计主要基于国产嵌入式操作系统,并与多家国产化操作系统龙头企业开展技术研发合作,提供完整的国产化解决方案。公司为军队提供了可靠安全的平台支撑,保证了产品在功能和性能上满足军方需求。公司主要产品采用国产化设计,实现了自主可控,有利于保障军事信息处理和传输的安全性。
    
    (2)公司产品能够满足恶劣环境下的特殊需求,可靠性强
    
    信息化作战要面对不同的战场形态,战场环境十分复杂。与民用信息处理设备相比,军用信息处理设备需要保障其在各种恶劣复杂环境中的正常使用。为了保证在各种复杂环境中的正常使用及作战能力的相对稳定性,公司军用信息处理设备在导热、防水、防尘、信号传输以及机身材料及强度方面都进行了特殊的设计及处理,极大地提高了军用信息处理设备在恶劣战争环境下的正常使用能力。
    
    军用信息处理设备产品有着极强的专业性和适配性,是根据军队实际需求而量身打造的,其组成部件均采用加固设计,满足设备振动冲击、电磁兼容、环境适应性的要求,同时采用冗余备份提高设备的可靠性,例如公司某型软件雷达信深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书息处理设备的计算模块和交换模块均支持冗余备份,灵活配置,能够满足不同的应用平台的需求;模块按照统一的标准生产,具有标准的尺寸、接口及功能,提高了模块的互换性。
    
    (3)公司产品采用模块化设计,使用维护方便,集成度高
    
    公司的各类设备采用模块化设计,在满足规定功能和指标的前提下,尽可能使用较少的零组件实现多种功能,并已形成系列化,具有广泛的通用性。在统一的基础架构上,配置不同的标准模块,即可适用多种使用场景。针对不同功能要求,公司完全自主研发了计算、交换、存储、电源、显示等不同功能模块,各个功能模块可通过高带宽互联方案组合在一起,协同工作。模块的系列化、标准化设计,使其在各种平台具有互换性,减轻了系统维护与升级的成本与工作量,使其具备互联、互通、互操作的能力。公司产品的模块化设计,有利于提高产品的系统扩展能力,降低维护保障成本,有利于对市场的需求进行快速响应。
    
    公司产品集成度高,如公司研制的**雷达信息处理设备由若干个功能模块、数据交换模块和按需选配的若干后插模块组成,可根据不同雷达需求选配不同的功能模块;交换模块集成了交换和机箱管理功能,减少了功能板卡的种类,缩小了整机结构尺寸;同时整机集成了不同的数据入口,满足客户多种使用环境和需求。
    
    (三)行业内主要竞争对手
    
    1、行业竞争格局
    
    军用信息处理设备主要用于军用领域,由于其应用环境复杂恶劣、技术含量高,且其保密及安全要求高、资质管理严格,对承研企业的产品设计和研发能力要求高等原因,门槛相对较高,外资企业、中小型民营企业难以参与军工领域。此外,国防科技工业领域存在较高进入壁垒,行业内企业主要根据特定用户订单生产,生产和销售都具有较强的计划性,产品销售数量和价格受市场供求关系波动影响较小。因此,国内承接研制、生产指挥控制信息处理设备的、软件雷达信息处理设备的企业不多,行业的竞争程度相对较弱。
    
    我国坚持“小核心、大协作”、“寓军于民”的国防发展战略。随着民营企业技术、研发水平的不断提升,为了吸收先进科技成果和先进生产力进行国防建深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书设,国家针对军品市场出台了一系列政策,鼓励民间资本进入军工领域,充分发挥市场化分工协作的优势,使得包括发行人在内的一批具备军品科研能力的民营企业逐步进入指挥控制信息处理设备领域。
    
    目前,参与指挥控制信息处理设备市场的主体主要为各军工集团下属单位、地方国企、民营企业等,主要包括发行人、山东超越、航天科工B单位等;参与软件雷达信息处理设备市场的主体包括发行人、柏飞电子、雷科防务、艾索信息等。
    
    2、主要竞争对手情况
    
    由于军工行业的特殊性,公司无法获得同行业企业的市场数据。从公司历次参与招投标、竞争性谈判情况来看,公司的主要竞争对手有山东超越数控电子股份有限公司、中国航天科工集团下属B单位、上海柏飞电子科技有限公司以及江苏雷科防务科技股份有限公司等。
    
    (1)山东超越
    
    山东超越数控电子股份有限公司(以下简称“山东超越”)成立于1996年,为浪潮集团有限公司下属子公司,在特种计算机、信创计算机、云计算和大数据等业务领域,为客户、合作伙伴提供具有竞争力的解决方案和边缘端产品,致力于服务国家、国防信息化建设安全发展。
    
    (2)航天科工B单位
    
    中国航天科工集团下属B单位(以下简称“航天科工B单位”),是以计算机软硬件研制及产品开发应用为主,集研究、设计、试验、生产和服务于一体的国防领域计算机与控制技术研究所,主要业务板块涵盖计算机与存储、惯性测量与导航、软件测评、信息安全、物联网、芯片设计、安全可靠计算机软硬件研发等。
    
    (3)柏飞电子
    
    上海柏飞电子科技有限公司(以下简称“柏飞电子”)成立于2002年5月,隶属于中国电子科技集团公司,主要从事各种专用并行计算、信号处理、数据处理设备及嵌入式软件产品的研制、销售和相关技术服务,定位于数字业务公共服务平台的专业提供商,专注于为电子设备提供高性能的控制、采集、处理及存储等模块和信息处理及记录存储系统。
    
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    (4)雷科防务
    
    北京理工雷科电子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)是经北京理工大学批准、工信部批复,由北京理工大学与毛二可院士创新团队共同出资设立的一家高科技企业。2015年7月理工雷科实现与江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”,股票代码002413)的重组,成为雷科防务旗下的核心企业,主要从事传感系统、空天遥感、卫星导航、数字系统、模拟仿真等领域的技术与产品的研发、设计和制造。
    
    雷科防务主要产品和服务包括嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试、验证与评估、北斗卫星导航接收机、高精度微波/毫米波成像探测雷达、微波组件、射频信道设备以及存储类产品等。
    
    3、公司指挥控制信息处理设备产品参与招投标及竞争性谈判的项目中三类主体的具体中标和竞争性谈判情况
    
    发行人指挥控制信息处理设备产品主要包括全加固***指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、便携式全加固指控信息处理设备、无人机地面控制站多单元信息处理设备以及**测绘车加固信息处理设备、高性能图形工作站等产品。
    
    上述产品均采取竞标或竞争性谈判。公司及竞争对手的参与竞标或竞争性谈判情况如下:
    
                                           参与竞标的各类企业情况     发行人竞标/竞争
     参与年度  总体单位   产品名称   各军工集团下地方国企   民营企业    性谈判结果
                                       属单位
               中国兵器 全加固***指控航天科工B单                      发行人中标第一
      2013年    A单位   信息处理设备位、中船重工山东超越    发行人   名,航天科工B
                                       A单位                           单位第二名
               中国电科全加固指控信息
      2017年   A单位、 处理设备、便携航天科工B单 山东超越    发行人       发行人
               中国兵器式全加固指控信    位                             中标第一名
                A单位    息处理设备
                       无人机地面控制航天科工B单          发行人、西安   发行人
      2016年   AS公司  站多单元信息处位、中国电科    -     恒基光电科技  唯一中标
                           理设备      H单位             有限责任公司
      2019年   LD公司  **测绘车加固信    -       山东超越    发行人       发行人
                         息处理设备                                     唯一入选
    
    
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                                           参与竞标的各类企业情况     发行人竞标/竞争
     参与年度  总体单位   产品名称   各军工集团下地方国企   民营企业    性谈判结果
                                       属单位
                       高性能图形工作中国电科H单                         发行人
      2020年   LD公司       站      位、中国电科山东超越    发行人      唯一中标
                                       M单位
                                                  山东超
      2020年   中国电科 高性能图形工作    -       越、中科    发行人       发行人
                A单位       站                   星图股份               唯一中标
                                                 有限公司
    
    
    注:中科星图股份有限公司为中科院下属企业。
    
    (四)发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况
    
    1、指挥控制信息处理设备
    
    目前,参与指挥控制信息处理设备市场的主体主要为各军工集团下属单位、地方国企、民营企业等,主要包括发行人、山东超越、航天科工B单位等。
    
    发行人主要竞争对手均不属于上市公司,无法获取公开财务信息。
    
    此外,艾索信息主要从事复杂高速信号与信息处理产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括雷达及其信号与信息处理产品、信息化指控产品,因此将其作为同行业可比公司。
    
    (1)公司与可比公司的经营情况比较
    
    由于公司所处行业的特殊性,公司无法在公开资料上获得主要竞争对手的经营指标,因此公司选择艾索信息以及行业内产品应用领域与公司较为接近的上海瀚讯、景嘉微、兴图新科作为同行业可比公司。
    
    报告期内,公司营业收入和净利润与可比公司比较情况如下:
    
    单位:万元
    
                               2019年度              2018年度             2017年度
     可比公司    项目
                            金额      同比增速    金额     同比增速    金额     同比增速
               营业收入     54,596.99   28.24%    42,575.68   10.28%    38,606.49    4.83%
     上海瀚讯
                净利润      11,236.84   11.08%    10,116.37   53.72%    6,580.89   77.94%
    
    
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                               2019年度             2018年度             2017年度
     可比公司    项目
                            金额      同比增速    金额     同比增速    金额     同比增速
               营业收入     53,078.72   33.63%    39,721.79   29.71%    30,624.59   10.16%
      景嘉微
                净利润      17,596.61   23.67%    14,228.71   19.74%    11,882.94   12.86%
               营业收入     20,037.16    1.13%    19,813.64   33.12%    14,884.48   87.10%
     兴图新科
                净利润       5,188.83   22.92%    4,221.38   35.50%    3,115.34  575.81%
               营业收入     10,740.51    0.40%    10,697.60   40.88%    7,593.63        -
     艾索信息
                净利润       3,259.29   -11.61%    3,687.25   40.70%    2,620.69        -
               营业收入    34,613.35   22.73%   28,202.18   23.01%   22,927.30   -5.24%
      平均值
                净利润       9,320.39   15.59%    8,063.43   33.28%    6,049.97   23.57%
               营业收入     67,437.83   22.31%    55,138.10 1538.07%    3,366.04        -
     科思科技
                净利润      21,646.19    5.51%    20,516.36  657.71%    -3,678.68        -
    
    
    注:上表中无数据项系同行业可比公司未披露所致。
    
    由上表可见,公司经营情况良好,营业收入和净利润水平快速成长,且在可比公司中处于较强的地位,公司2018年和2019年的营业收入和净利润水平均远远高于可比公司平均值水平。
    
    报告期内,公司与同行业可比公司毛利率的比较情况如下:
    
          可比公司           2019年度            2018年度            2017年度
          上海瀚讯                  63.00%              71.66%              72.18%
           景嘉微                   67.77%              76.52%              78.78%
          兴图新科                  77.42%              70.75%              66.23%
          艾索信息                  59.47%              70.58%              77.07%
           平均值                  66.92%             72.38%             73.57%
          科思科技                  69.86%              66.30%              55.03%
    
    
    资料来源:同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书等资料,并重新计算。
    
    如上表所示,公司毛利率水平与行业平均水平基本一致,2017年和2018年低于上海瀚讯、景嘉微、兴图新科和艾索信息;2019年低于兴图新科,但高于上海瀚讯、景嘉微、雷科防务和艾索信息。
    
    (2)公司与可比公司的市场地位比较
    
    指挥控制信息处理设备领域,公司与主要竞争对手在市场地位方面的比较情况如下:
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     竞争对手名称                             市场地位
                   公司聚焦国家信息化安全需求,布局特种计算机、工控计算机、党政计算
                   机、云计算和大数据业务。特种计算机包含国产系统架构、Wintel系统架
       山东超越    构及数据安全产品;工控计算机采用国产、Wintel系统架构设计,提供满
                   足工控环境的计算平台;党政计算机涵盖通用产品、专用产品;云计算基
                   于超越云产品,提供全场景云计算解决方案;大数据融合平台面向装备保
                   障、情报分析、工业制造和工业作业提供智能化解决方案。
                   航天科工B单位是我国最早从事计算机研究的大型骨干专业研究所之一,
                   是以计算机软硬件研制及产品开发应用为主,研究、设计、试验、生产和
       航天科工    服务于一体的国防领域计算机与控制技术核心、研究所。产品涉及嵌入式
        B单位     计算机软硬件、信息安全、网络存储、软件工程与评测、惯性测量、射频
                   说别、芯片设计、电磁兼容、数控等专业领域,是总装备部军用计算机研
                   制生产定点单位。
                   公司致力于运用信号与信息处理核心技术提升电子信息装备的性能,主要
                   为国内大型军工集团及其下属单位提供雷达装备、雷达对抗装备、信息化
                   指控装备的核心组件、系统整机及技术开发服务,并通过军用技术向民用
       艾索信息    领域转移,形成多种先进的民用电子信息产品。
                   公司信息处理设备在自主可控的要求下,实现了与国产软硬件的适配,
                   利用多源信息处理技术,在数据保护、低带宽网络传输等方面实现了突
                   破,达到国内领先水平。
                   科思科技主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。公
       科思科技    司在指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等细分领域具有较强
                   的竞争优势,拥有从模块、设备到系统的军用电子信息装备产品研制能力,
                   已逐渐成长为领先的军用电子信息装备供应商。
    
    
    (3)公司与可比公司的技术实力比较
    
    在技术实力方面,由于公司业务、产品的高度定制化特征,根据客户要求,产品的技术指标、参数等存在一定差异,且军工企业的技术指标参数等需严格保密,因此公开渠道无法获取各可比公司的技术指标参数,故从知识产权数量、研发人员占比、研发投入等方面进行比较,具体情况如下:
    
    ①自主知识产权与研发人员情况对比
    
    可比公司自主知识产权数量与研发人员数量情况如下:
    
      可比公司               知识产权情况                      研发人员情况
               山东超越专注创新技术研发24年,以“1+X”模式
      山东超越 打造高可靠加固计算技术和高安全可信计算技术无公开信息
               两大硬科技。截至2019年累计申请专利2,000余
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
               项,其中发明专利1,500余项,自主专利500余项。
      航天科工 无公开信息                            无公开信息
       B单位
      上海瀚讯 截至2019年12月31日,公司累计授权34项核心2019年末研发人员数量156人,占员
               专利、71项软件著作权。                 工总数比例为46.15%。
       景嘉微  截至2019年12月31日,公司累计授权62项发明2019年末研发人员数量465人,占员
               专利、9项实用新型专利,登记了65项软件著作权。工总数比例为64.32%。
               截至2019年12月31日,公司累计授权9项发明2019年末研发人员数量200人,占员
      兴图新科 专利、19项实用新型专利、19项外观设计专利,登工总数比例为47.51%。
               记了63项软件著作权。
      艾索信息 截至2019年12月31日,公司累计授权专利共72019年末研发人员数量107人,占员
               项,登记了54项软件著作权。             工总数比例为64.85%。
               截至2019年12月31日,公司累计已获授权专利2019年末研发人员数量253人,占员
      科思科技 23项,其中实用新型专利21项、外观设计专利2工总数比例为51.95%。
               项,登记了6项软件著作权。
    
    
    与行业内可比公司相比,科思科技的已获授权的知识产权数量和软件著作权数量较少。
    
    受技术驱动的行业特征影响,行业内可比公司的研发人员占公司人员数量的比例通常较高。以上可比公司中,各公司的研发人员占比处于46.15%-69.68%的区间内,科思科技的研发人员占比为51.95%,处于中等位置。
    
    ②研发投入对比
    
    选取的可比公司研发费用以及占营业收入的比例情况如下:
    
    单位:万元
    
                       2019年                 2018年                2017年
       项目      研发费用   占营业收入  研发费用   占营业收   研发费用  占营业收入
                               比例                 入比例                 比例
      上海瀚讯     13,626.87    24.96%    10,722.74    25.19%    12,083.85     31.30%
       景嘉微      11,716.47    22.07%     8,070.61    20.32%     5,803.72     18.95%
      兴图新科      2,946.29     14.70%     2,834.28    14.30%     1,507.92     10.13%
      艾索信息      2,621.02     24.40%     2,343.39    21.91%     1,987.70     26.18%
       平均值       7,727.66    21.53%     5,992.76    20.43%     5,345.80     21.64%
      科思科技     11,771.45    17.46%     5,672.85    10.29%     4,363.52    129.63%
    
    
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    报告期内,公司研发费用率分别为129.63%、10.29%和17.46%,其中2018年、2019 年低于同行业可比上市公司的平均水平,主要由于公司营业收入增长较快,营业收入分别为55,138.10万元、67,437.83万元,增长率分别为1,538.07%、22.31%,而同行业上市公司营业收入规模大多偏低。报告期内,公司研发费用增长较快,且金额较高。
    
    (4)衡量核心竞争力的关键业务数据及指标
    
    发行人与可比公司衡量核心竞争力的关键业务数据、指标包括产品在竞标中的中标情况等,该等指标可反映业内企业的市场地位和技术实力。
    
    公司指挥控制信息处理设备产品在竞标中,多次获得中标。例如,公司全加固信息处理设备和便携式全加固信息处理设备(全加固***指控信息处理设备的统型升级产品)获得中标第一名;在中国电科 A 单位组织的高性能图形工作站竞标中,公司成为唯一中标单位。
    
    2、软件雷达信息处理设备
    
    目前,参与软件雷达信息处理设备市场的主体主要包括发行人、柏飞电子、雷科防务、艾索信息等。其中,柏飞电子不属于上市公司,无法获取公开财务信息。
    
    (1)公司与可比公司的经营情况比较
    
    报告期内,公司营业收入和净利润与可比公司比较情况如下:
    
    单位:万元
    
                               2019年度              2018年度             2017年度
     可比公司    项目
                            金额      同比增速    金额     同比增速    金额     同比增速
               营业收入     112,476.70   13.16%    99,400.55   29.57%    76,718.06   44.61%
     雷科防务
                净利润      15,171.04    2.18%    14,847.19   12.31%    13,220.08   20.95%
               营业收入     10,740.51    0.40%    10,697.60   40.88%    7,593.63        -
     艾索信息
                净利润       3,259.29   -11.61%    3,687.25   40.70%    2,620.69        -
               营业收入     61,608.61   11.92%    55,049.08   30.58%    42,155.85        -
      平均值
                净利润       9,215.17   -0.56%    9,267.22   17.00%    7,920.39        -
     科思科技  营业收入     67,437.83   22.31%    55,138.10 1538.07%    3,366.04        -
    
    
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                               2019年度              2018年度             2017年度
     可比公司    项目
                            金额      同比增速    金额     同比增速    金额     同比增速
                净利润      21,646.19    5.51%    20,516.36  657.71%    -3,678.68        -
    
    
    注:上表中无数据项系同行业可比公司未披露所致。
    
    由上表可见,公司经营情况良好,营业收入和净利润水平快速成长,公司2018年和2019年的营业收入和净利润水平均远远高于可比公司平均值水平。
    
    报告期内,公司与同行业可比公司毛利率的比较情况如下:
    
          可比公司           2019年度            2018年度            2017年度
          雷科防务                  44.09%              43.80%              47.25%
          艾索信息                  59.47%              70.58%              77.07%
           平均值                  51.78%             57.19%             62.16%
          科思科技                  69.86%              66.30%              55.03%
    
    
    资料来源:同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书等资料,并重新计算。
    
    如上表所示,公司毛利率水平与行业平均水平基本一致,2017年和2018年高于雷科防务,但低于艾索信息;2019年高于雷科防务和艾索信息。
    
    雷科防务未披露其军用产品毛利率水平,由于其主要产品同时应用于军用领域和民用领域,而军用领域产品的毛利率一般高于民用领域产品,因此其产品平均毛利率低于军工行业平均水平。
    
    (2)公司与可比公司的市场地位比较
    
    软件雷达信息处理设备领域,公司与主要竞争对手在市场地位方面的比较情况如下:
    
     竞争对手名称                             市场地位
                   柏飞电子定位于数字业务公共服务平台的专业提供商,专注于为高端电子
       柏飞电子    设备提供高性能的控制、采集、处理及存储等模块和信息处理及记录存储
                   系统。
                   雷科防务是一家专业从事雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储、智
       雷科防务    能网联等业务方向的产品研发、设计和制造的高科技企业。公司一直致力
                   于相控阵雷达、合成孔径雷达和毫米波雷达等技术方面的研究,主要应用
                   于国防军工和国民经济各个领域。
    
    
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     竞争对手名称                             市场地位
                   公司致力于运用信号与信息处理核心技术提升电子信息装备的性能,主要
                   为国内大型军工集团及其下属单位提供雷达装备、雷达对抗装备、信息化
                   指控装备的核心组件、系统整机及技术开发服务,并通过军用技术向民用
       艾索信息    领域转移,形成多种先进的民用电子信息产品。
                   凭借在信号与信息处理领域的开发经验,形成了复杂电磁环境抗干扰技
                   术、**电子对抗技术、高速数据采集存储技术、多源信息处理技术等核心
                   技术体系,其中多项技术达到国内领先水平、实现了进口替代,并成功应
                   用在我国军方多个重点型号装备中。
                   科思科技主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。公
       科思科技    司在指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等细分领域具有较强
                   的竞争优势,拥有从模块、设备到系统的军用电子信息装备产品研制能力,
                   已逐渐成长为领先的军用电子信息装备供应商。
    
    
    (3)公司与可比公司的技术实力比较
    
    在技术实力方面,由于公司业务、产品的高度定制化特征,根据客户要求,产品的技术指标、参数等存在一定差异,且军工企业的技术指标参数等需严格保密,因此公开渠道无法获取各可比公司的技术指标参数,故从知识产权数量、研发人员占比、研发投入等方面进行比较,具体情况如下:
    
    ①自主知识产权与研发人员情况对比
    
    可比公司自主知识产权数量与研发人员数量情况如下:
    
      可比公司              知识产权情况                      研发人员情况
                截至2019年12月31日,公司累计授权发    2019年末研发人员数量933人,
      雷科防务  明专利65项,实用新型125项,外观设计   占员工总数比例为69.68%。
                22项,合计212项。
      艾索信息  截至2019年12月31日,公司累计授权专    2019年末研发人员数量107人,
                利共7项,登记了54项软件著作权。       占员工总数比例为64.85%。
                截至2019年12月31日,公司累计已获授    2019年末研发人员数量253人,
      科思科技  权专利23项,其中实用新型专利21项、外  占员工总数比例为51.95%。
                观设计专利2项,登记了6项软件著作权。
    
    
    与行业内可比公司相比,科思科技的已获授权的知识产权数量和软件著作权数量较少。
    
    受技术驱动的行业特征影响,行业内可比公司的研发人员占公司人员数量的深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书比例通常较高。科思科技的研发人员占比为 51.95%,与雷科防务、艾索信息相比较低。
    
    ②研发投入对比
    
    选取的可比公司研发费用以及占营业收入的比例情况如下:
    
    单位:万元
    
                       2019年                 2018年                2017年
       项目     研发费用   占营业收入  研发费用  占营业收入  研发费用  占营业收入
                              比例                  比例                  比例
      雷科防务    12,194.14      10.84%    9,190.88      9.25%    4,925.19       6.42%
      艾索信息     2,621.02      24.40%    2,343.39     21.91%    1,987.70      26.18%
       平均值      7,407.58     17.62%    5,767.14     15.58%    3,456.45     16.30%
      科思科技    11,771.45      17.46%    5,672.85     10.29%    4,363.52     129.63%
    
    
    报告期内,公司研发费用率分别为129.63%、10.29%和17.46%,其中2018年、2019 年低于同行业可比上市公司的平均水平,主要由于公司营业收入增长较快,营业收入分别为55,138.10万元、67,437.83万元,增长率分别为1,538.07%、22.31%,而同行业上市公司营业收入规模大多偏低。报告期内,公司研发费用增长较快,且金额较高。
    
    (4)衡量核心竞争力的关键业务数据及指标
    
    发行人与可比公司衡量核心竞争力的关键业务数据、指标包括产品在竞标或竞争性谈判中的中标/入选情况,该指标可反映业内企业的市场地位和技术实力。
    
    公司软件雷达信息处理设备产品在竞标或竞争性谈判中,多次获得中标/入选。例如,在军方委托中国电科 K 单位组织的**地面雷达通用信息处理设备竞标为例,公司参与实物比测的多款专用模块全部进入合格名录,其中两个排名第一。另外,**指示雷达信息处理设备、**基地雷达信息处理设备、**防空雷达信息处理设备、通用计算模块等产品亦获得中标/入选。
    
    (五)发行人的竞争优势与劣势
    
    1、竞争优势
    
    公司已经在技术和产品等方面积累了一定的竞争优势,为今后进一步发展奠深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书定了坚实基础,具体体现为以下几个方面:
    
    (1)研发及技术优势
    
    公司所处军工电子信息行业是人才密集型和技术密集型行业,人才和技术是行业竞争中极为重要的竞争要素。在多年的发展过程中,公司积累了丰富的研发经验,打造出一支强大的研发人才团队,具备了突出的研发设计能力。截至2019年末,公司研发人员253人,占公司员工总数51.95%,占比较高。公司研发团队主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大军工研究院所的工作背景,具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和军方项目经验。
    
    报告期内,公司研发费用分别为4,363.52万元、5,672.85万元、 11,771.45万元,呈快速增长趋势,占当期营业收入的比例分别为129.63%、10.29%、17.46%。通过持续高比例进行研发投入和多年的技术研究积累,公司在军工电子信息行业掌握了一系列的核心技术。公司为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业,公司建设的智能无线通信工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为2019年度广东省省级工程技术研究中心。
    
    (2)资质优势
    
    根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》等相关规定,从事军品研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。军方客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护,具有严苛的军工供应商资质审核流程。一般而言,从资质认证、参与预研,到正式实现规模生产和批量供应,需要耗费较长的时间。目前,公司已经具有完整的军用电子信息装备的研制生产资质,符合军方供应商的资质要求,获得了长期稳定的供应商资质,对不具备相关资质的企业形成竞争优势,使公司在市场竞争中处于有利地位。
    
    (3)产品及先发优势
    
    自公司成立起,公司即以军用电子信息设备相关模块及技术方案为切入点进入了军用电子信息装备配套业务领域,在后续发展中完成了多款产品的定型,并成功实现了在军队系统中的推广应用。目前,公司已经形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯次,其中已经批量生产的产品主要包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、**雷达信息处理设备、诸深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书元计算终端、**显控终端以及专用模块等产品;小批试生产的产品包括**地面雷达通用信息处理设备、高性能图形工作站、**测绘车加固信息处理设备等;样机研制的产品包括国产化指控信息处理及显控设备、宽带自组网终端以及**火控系统等。
    
    由于军工电子信息行业资质、技术壁垒较高,且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑,军用电子信息装备一般均由原研制、定型厂商保障后续生产供应,整机一旦定型即具有较强的路径依赖性,更换需履行的程序较为复杂、时间较长。此外,军队对军事装备的技术稳定性和国防体系安全性有较高要求,因而军品客户对供应商有粘性特征。公司在已经批量生产的指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端及专用模块等领域,具有先发优势。
    
    (4)质量优势
    
    公司一直注重质量管理,建立和实施了质量管理体系,于2011年按照GJB9001B-2009质量管理体系的要求,通过了武器装备质量管理体系认证,并在2019年3月通过了GJB 9001C-2017质量管理体系标准的转换审核,目前已形成了完善的质量管理制度,质量管理体系运行有效,且通过历次审核和管理评审不断改进有效性。公司研制的产品能适应强冲击振动、高低温、电磁干扰等各种特殊环境,满足指挥控制、通信等各种军用需要,性能优越、易操作、稳定性高,产品出厂前均经检验、试验合格并经军方代表或总体单位验收合格,具有明显的质量优势。
    
    (5)管理优势
    
    公司坚持市场导向下的持续创新战略,市场化运作、机制灵活。结合用户的应用需求,公司自主决定产品战略定位,选择研制技术含量和附加值高、市场前景广阔的产品,并形成了多样化、多层次的产品结构。凭借民营企业灵活的体制机制,公司能够及时掌握军方客户对产品的需求变化并进行研发,快速响应客户需求并及时供货。公司在快速响应客户需求和内部决策高效性等方面具有管理优势。
    
    2、发行人的竞争劣势
    
    (1)规模较小
    
    发行人通过自身业务发展与积累,在技术研发与创新领域积累了丰富经验。深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书但与各大军工集团及科研院所相比,发行人整体资产规模较小,承接项目能力和生产能力有限。在行业快速发展、市场需求不断增长的背景下,公司亟需扩大经营规模、加强人力资源储备,以更好地抓住市场机遇。
    
    (2)融资渠道单一
    
    一方面,作为一家技术研发型公司,公司人力成本较高,且公司处于快速发展期,使得公司资金需求持续大幅增长;另一方面,公司下游客户主要为军方、军工研究院所以及国有军工企业,虽然信誉有保障,但是其付款周期相对较长,公司需要垫付的资金较多。目前公司主要融资方式以私募股权融资及银行贷款为主,融资渠道较为单一,资金实力不足一定程度上限制了公司业务的扩张。
    
    (3)公司目前营业收入结构较为单一
    
    报告期内,公司主营业务收入主要来自于指挥控制信息处理设备、其他信息处理终端及专用模块的销售,产品收入结构较为单一。虽然软件雷达信息处理设备类产品中**雷达信息处理设备已开始批量交付、**指示雷达信息处理设备已完成设计定型,便携式无线指挥终端中的**态势显示终端已获得备产通知,但新产品的销售规模及其增长仍存在较大的不确定性,公司营业收入在未来一定时间内依然主要来源于指挥控制信息处理设备、其他信息处理终端及专用模块。
    
    (4)生产经营场地不能满足公司的业务需求
    
    目前公司主要生产经营场地均为租赁取得。虽然在公司发展初期通过租赁生产场所可以降低经营风险,但随着公司业务规模的迅速扩大,现有租赁场地不利于保障公司未来的产能扩张,目前的研发、生产场所面积、机器设备等难以适应更大规模、高标准的研发、生产需求,不利于提高公司生产能力和管理效率。
    
    3、各军工集团下属单位、地方国企、民营企业三类市场主体的竞争优劣势
    
    发行人指挥控制信息处理设备产品的竞争对手中,各军工集团下属单位、地方国企、民营企业三类市场主体的竞争优劣势如下:
    
      类别    代表企业              竞争优势                      竞争劣势
     各军工集航天科工B 1、背靠各大军工集团,资金实力雄厚;1、参与项目众多,专注力较弱;
     团下属单单位、中国电2、历史悠久,综合科研实力较强; 2、单一类产品的研发投入占比较
     位      科H单位   3、规模较大,参与项目众多,涉及领域较广。低;
                                                         3、决策效率较低。
     地方国企山东超越   1、背靠地方国有企业,资金实力较强;1、参与项目较多,单一类产品的投
                       2、规模较大,涉及业务领域较多,产品线丰入占比较低;
    
    
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                       富;                              2、在整体经营规模上与国内大型
                       3、收入来源较广。                 军工企业存在一定的差距。
                                                         3、决策效率较低。
                       1、机制相对灵活,执行力强,决策效率较高;
                       2、专注于在军用电子信息装备的部分领域1、整体资产规模较小,承接项目能
                       进行持续创新,研发投入相对较大;  力和生产能力有限;
     民营企业发行人     3、采取包括建立极具竞争力的薪酬、吸收员2、融资渠道单一,资金实力有限;
                       工持股等在内的多种措施,将员工利益与公3、营业收入结构单一,抗风险能力
                       司利益融为一体,可提升人才吸引力和员工较弱,业务范围有待拓展。
                       的积极性。
    
    
    (六)行业发展态势
    
    1、军工电子信息行业为战略性产业,市场空间巨大
    
    中国国防信息化进程历经萌芽阶段、起步阶段和全面发展阶段。受制于历史原因,我国国防信息化基础仍相对薄弱,整体正处于由机械化向信息化转变的过程中。
    
    2015发布的中国国防白皮书《中国的军事战略》强调,“增强基于信息系统作战能力”,“着眼建设信息化军队、打赢信息化战争”。军工信息化建设是“十三五”期间我国国防投入的重要方向。中央军委颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》提出到2020年,军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”
    
    发展战略第二步目标,信息化建设取得重大进展。预计未来军费结构中武器装备
    
    的占比,特别是信息化武器装备的占比,将会持续提升,军用电子信息装备在未
    
    来相当长时间内都将是我国国防投入的重点。
    
    随着国防信息化、现代化建设的全面铺开,《中国制造2025》明确要求,到2020年,航天装备、通信装备40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障;到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。因此,未来几年是我军实现装备国产化目标的关键年份。
    
    受益于国防科工体系与社会经济体系相互融合的不断深化,我国国防信息化产业将迈入加速发展阶段,未来提升空间巨大。
    
    2、军用电子信息装备核心部件的国产化加快推进
    
    “棱镜门事件”爆发后,各国对于国外厂商产品中可能存在的后门和漏洞产生了更深的顾虑,国外软硬件产品一旦存在后门或漏洞,将对国防、工业系统的深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书信息安全存在威胁,信息安全引发了全社会关注。
    
    由于我国在军工电子信息行业的关键部件,包括芯片、高性能处理器等与发达国家存在较大差距。党的十八届三中全会提出设立国家安全委员会,将信息安全上升到国家战略的高度,将通过政府采购或政策扶持等方式逐渐实现基础软硬件和重要IT服务的国产化替代。因此,核心软硬件的国产化将为自主可控的信息处理设备带来巨大需求,拥有国产自主核心技术的厂商将迎来巨大的发展机遇。
    
    3、军用电子信息装备的智能化快速发展
    
    当今时代,世界主要军事强国为了赢得未来战争制胜主动权,纷纷出台相应政策将军事智能化上升为国家发展战略,加快推进军事智能化发展。特别是美俄作为世界军事强国的代表,都投入了大量人力物力开发研究,无论是智能武器理论研究还是智能装备科研生产,一直走在世界的前列,致使军事领域智能科技竞争日趋激烈。
    
    随着云计算、物联网、大数据、人工智能等电子信息技术不断地向军事领域渗透融合,数字化、网络化和智能化成为军用电子信息装备新的发展方向。我国在《军队建设发展“十三五”规划纲要》规划中就确立了构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系的目标,这就对军用电子信息装备的能力提出了新的需求,即构建基于网络信息体系的联合作战能力和全域作战能力,打造新一代智能化武器与无人系统、智能化快速作战、智能化指挥决策等一系列新的武器装备。
    
    军用电子信息装备的智能化对于我国实现武器装备和国防科技的跨越式发展、缩短实现国防和军队现代化的时间周期、打赢信息化战争和实现强军强国,是一个难得的战略机遇。
    
    (七)行业面临的机遇与挑战
    
    1、行业面临的机遇
    
    (1)国家产业政策的有力支持,推动包括军工电子信息行业在内的国防科技工业的快速发展
    
    近年来,国家在国防科技工业领域,特别是在吸纳优势民营企业进入国防科技工业领域出台了一系列产业政策和发展规划以支持国防科技工业的发展。
    
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    2014年5月,国防科工局发布的《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》中提出,积极吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域,对于打破行业垄断、激发创新活力,提高装备采购效益具有重要意义。
    
    2016年5月,中央军委发布的《军队建设发展“十三五”规划纲要》提出,到2020年,我国国防和军队信息化建设需要取得重大进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系,使中国特色社会主义军事制度更加成熟、更加定型,为实现强军目标、建设世界一流军队打下更为扎实的前进基础。
    
    国家产业政策清晰的政策导向和充分的支持力度,为推动我国国防科技工业快速健康发展、提升国防科技工业的发展活力奠定了基础,也为军工电子信息行业的快速发展提供了良好的政策环境。
    
    (2)装备信息化为军工电子信息行业的发展提供了良好的机遇
    
    装备信息化是利用电子化、数字化、智能化、网络化、知识化、自动化的技术手段,将所有武器装备建设为信息化武器装备。武器装备信息化的主要任务是发展信息化武器装备体系;武器装备信息化是提高军队信息化程度的根本手段,也是军队未来发展的必然趋势。
    
    当前战场上制信息权的争夺主要通过信息化武器装备之间的较量进行。伊拉克战争向世界有力地证明了交战双方信息化武器实力对比直接决定了战场上制信息权的归属,从而决定了战争的胜负,也证明了一个国家唯有大力进行武器装备信息化建设,才可能具备打赢未来信息化战争的能力。
    
    目前,我国的信息化武器装备刚刚起步,正处于从机械化向信息化迈进的阶段,大部分武器装备依然是机械化、半机械化装备,信息化武器装备水平和占比均较低,与美国等西方国家相比差距较大。
    
    按照国防和军队现代化建设“三步走”战略构想,我军正在加紧完成机械化和信息化建设的双重历史任务,力争到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,2050年基本实现信息化建设。当前,武器装备的信息化,尤其是电子化和计算机化为发展重点,为军工电子信息行业的发展提供了良好的机遇。
    
    (3)军事智能化快速发展,将促进军用电子信息装备产业持续增长深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    随着人工智能创新应用的全面展开,包括军事领域在内的人类社会各个领域正经历前所未有的智能化浪潮冲击。作为人工智能军事化应用的军事智能化技术,是机械化、信息化之后军事领域发展的新趋势和新方向。军事智能化具有控制思
    
    想与控制行动的双重能力,可以应用于智能化武器与无人系统、智能化快速作战、
    
    智能化指挥决策等一系列新的作战领域,这是我国建设智能化军队,打赢智能化
    
    战争,实现创新超越和实现强军强国的一个难得的战略机遇。
    
    2、行业面临的挑战
    
    (1)部分核心电子元器件瓶颈仍需突破
    
    近年来,我国电子元器件行业进步很大,尤其在军用电子元器件方面。军用电子信息装备需要的一些核心芯片已在国内陆续研制成功,大部分的军用电子元器件都有突破,目前国产自给率已经超过90%,这为军用电子信息装备进行全面国产化打下了一定的基础。但是,目前我军电子信息装备的部分设备和核心技术很多还受制于国外,例如部分核心电子元器件产品仍需要进口,存在安全隐患,制约了军工电子信息行业的发展。
    
    受到国际政治环境复杂多变和贸易摩擦因素的影响,部分核心电子器件产品往往受到西方国家安全审查和断供的影响,西方国家往往利用在高端制造领域的领先优势对我国的高科技产业进行打压。因此,对于长期制约我军电子信息装备发展的核心元器件、高端芯片、基础软件等,需要加大自主创新和研发投入力度,摆脱部分设备和技术受制于人的被动局面,提升电子信息装备核心部件的自主可控水平。
    
    (2)电子信息产业链上的纵向融合难度较大
    
    军用电子信息装备领域的特殊性要求电子信息产业链上下游企业应紧密配合,完成军用电子元器件及整机的研制生产。军工产业链上的纵向融合一直是军工电子信息行业内企业发展的关注点和难点。例如,军用芯片在生产中需要经过设计、掩模、晶圆制造、封装、检测等多道工艺,每个生产线的投资规模都十分巨大,使得每个产品需要多家企业来共同配合实现,纵向整合产业链难度很大。四、发行人主营业务的具体情况
    
    (一)主要产品的生产、销售情况深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    1、主要产品产能、产销量
    
    公司的主要产品最终应用于国防领域。按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》、《国防科工局关于深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》的规定,公司主要产品的产能、产量、销量属于涉密信息,经脱密处理后的产能、产量、销量、产能利用率和产销率及其变化情况,与机器设备的匹配关系如下:
    
    (1)公司主要产品的产能
    
    公司主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售,主要产品为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等一系列信息化装备,主要应用于军用领域,主要产品的产能、产量和销量情况信息涉及国家秘密或用户的核心秘密和利益。
    
    在产品研制和生产过程中,公司采取了核心部件自主设计、生产,部分生产工序委托外协厂商加工的生产模式。其中,结构及工艺设计、硬件开发、软件开发等核心部件的设计开发以及板级测试、结构装配、整机测试、成品检验等关键工序由公司自主完成,且主要通过人工方式进行。公司一般根据客户订单情况灵活调配人员进行组织设计、生产。此外,SMT及焊接、部分结构件加工等加工环节由外协厂商负责,公司可通过增减外协厂商及采购订单的数量、金额对外协加工的产能进行调节。因此,公司产品产能弹性较大,无法按照传统生产型企业的标准统计产能。
    
    (2)公司主要产品的产销量情况
    
    报告期内,公司各类产品产量和销售数量及产销率的情况如下:
    
    单位:台、个
    
                    项目                  2019年度      2018年度       2017年度
                               产量               **            **              -
      指挥控制信息处理设备     销量                **            **             **
                              产销率          80.78%        93.14%              -
                               产量               **            **              -
      软件雷达信息处理设备     销量                **            **              -
                              产销率          85.00%       100.00%              -
    
    
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                    项目                  2019年度      2018年度       2017年度
                               产量             4,787          5,745          4,912
     其他信息处理终端及专用    销量             4,339          5,201          4,484
            模块等
                              产销率          90.64%        90.53%         91.29%
                               产量             7,387          7,455          4,912
             合计              销量             6,440          6,794          4,485
                              产销率          87.18%        91.13%        91.31%
    
    
    (3)产能产量与固定资产规模是否匹配的说明
    
    公司的固定资产主要由机器设备、电子设备、运输工具和办公设备及其他构成。
    
    公司固定资产与产量的变化情况如下:
    
                项目               2019.12.31       2018.12.31        2017.12.31
           产量(台、个)                 7,387             7,455             4,912
             产量增长率                  -0.91%           51.77%                 -
        固定资产原值(万元)            2,012.90          1,282.66            951.82
         固定资产原值增长率             56.93%           34.76%                 -
     其中:机器设备原值(万元)         1,047.47             618.4            572.84
         机器设备原值增长率             69.38%            7.95%                 -
    
    
    公司固定资产原值较小,且主要为机器设备和电子设备,主要系公司以研发为导向的经营策略和所采取的生产模式所致。具体而言,公司产品的工艺流程主要包括产品的研发、设计、生产等流程,其中产品研发、设计阶段主要使用电脑等电子设备,未用到大型机器设备;生产流程主要包括生产备料、发料、SMT及焊接、软件烧录、装配、调试、测试、检验等环节,而为提高生产效率、优化资源配置,公司对SMT及焊接、部分结构件加工等工序主要通过外协完成。因此,公司的生产设备主要用于整机机装、筛选、试验、测试等环节,其中模块以及各项整机的调试、测试环节使用的机器设备通用性强。因此,公司生产设备金额较小。
    
    公司根据客户订单情况灵活调配人员进行组织生产,还可通过增减外协厂商及采购订单的数量、金额对外协加工的产能、产量进行调节,产品的产能、产量无法用固定资产的规模进行衡量,因此,公司产能、产量与固定资产的规模不具深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书有严格的匹配性。
    
    2、主要产品的收入情况
    
    (1)公司产品的收入情况
    
    报告期内,公司主要产品的销售收入情况如下:
    
    单位:万元
    
               项目                2019年度          2018年度         2017年度
                                 金额     占比     金额     占比    金额    占比
        指挥控制信息处理设备   63,735.20  95.23% 49,566.00  90.10%   44.20    1.37%
        软件雷达信息处理设备      357.00   0.53%    53.93    0.10%       -        -
      其他信息处理终端及专用模块2,833.90   4.24%  5,391.46   9.80% 3,190.54  98.63%
                等
               合计            66,926.10 100.00% 55,011.39 100.00% 3,234.74 100.00%
    
    
    (2)按照产品来源收入分类情况
    
    单位:万元
    
         类型            2019年               2018年              2017年
                     金额      占比      金额      占比      金额      占比
        招投标      64,402.39    96.22%   50,754.97    92.26%     496.40    15.35%
      竞争性谈判       23.80     0.04%       60.30     0.11%   1,313.08    40.59%
       委托研制      2,499.90     3.74%    4,196.13     7.63%   1,425.26    44.06%
         合计       66,926.10   100.00%   55,011.39   100.00%   3,234.74   100.00%
    
    
    如上表所示,发行人报告期内主要收入来源为招投标和竞争性谈判方式取得供应资格的产品销售,2017年至2019年二者合计销售收入占主营业务收入的比例分别为55.94%、92.37%和96.26%。
    
    报告期内,公司通过委托研制来源的产品销售收入全部为其他信息处理终端及专用模块等类产品销售收入。
    
    (3)报告期各年涉及以暂定价确认的营业收入明细构成和报告期前以暂定价确认的营业收入金额
    
    ①报告期内,公司以暂定价格与客户签订合同,涉及的以暂定价格确认收入的金额如下:
    
    单位:万元
    
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                       项目                    2019年度    2018年度    2017年度
             以暂定价格确认收入的金额            63,590.20    51,051.00        44.20
       未完成军方批复价格涉及的营业收入金额      63,590.20    51,051.00        44.20
                 当期营业收入总额                67,437.83    55,138.10     3,366.04
       以暂定价确认的收入占营业收入总额比例       94.29%      92.59%       1.31%
    
    
    ②报告期各年涉及以暂定价确认的营业收入明细构成
    
    2019年涉及以暂定价确认的营业收入明细:
    
    单位:万元
    
        所属集团        客户名称               销售产品            以暂定价格确认
                                                                     收入的金额
                     中国电科A单位      全加固指控信息处理设备            21,140.00
                                     便携式全加固指控信息处理设备         11,804.00
                                        全加固指控信息处理设备             3,220.00
      中国电子科技   中国电科B单位   便携式全加固指控信息处理设备          5,720.00
      集团有限公司
                     中国电科D单位   便携式全加固指控信息处理设备          1,144.00
                     中国电科E单位      全加固指控信息处理设备              700.00
                     中国电科F单位      全加固指控信息处理设备              315.00
                                      全加固***指控信息处理设备             265.20
                     中国兵器A单位      全加固指控信息处理设备             1,610.00
      中国兵器工业                   便携式全加固指控信息处理设备          6,032.00
      集团有限公司
                     中国兵器B单位      全加固指控信息处理设备             5,740.00
                     中国兵器C单位   便携式全加固指控信息处理设备           520.00
                                        全加固指控信息处理设备             1,750.00
      重庆机电控股   重庆机电A单位   便携式全加固指控信息处理设备          1,144.00
      (集团)公司
                     重庆机电B单位   便携式全加固指控信息处理设备           754.00
          ——          JZ公司         全加固指控信息处理设备             1,680.00
      中国电子信息
      产业集团有限   中国电子A单位   便携式全加固指控信息处理设备            52.00
          公司
                                 合计                                     63,590.20
    
    
    2018年涉及以暂定价确认的营业收入明细:
    
    单位:万元
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
       所属集团         客户名称                销售产品             以暂定价格确
                                                                     认收入的金额
                    中国电科A单位       全加固指控信息处理设备           13,874.00
                                      便携式全加固指控信息处理设备         9,100.00
                                         全加固指控信息处理设备            1,470.00
     中国电子科技   中国电科B单位    便携式全加固指控信息处理设备         1,716.00
     集团有限公司
                    中国电科D单位    便携式全加固指控信息处理设备           52.00
                    中国电科E单位       全加固指控信息处理设备            1,260.00
                    中国电科F单位        全加固指控信息处理设备             210.00
                    中国兵器A单位       全加固指控信息处理设备            4,200.00
     中国兵器工业                     便携式全加固指控信息处理设备         3,640.00
     集团有限公司   中国兵器B单位       全加固指控信息处理设备            4,340.00
                    中国兵器C单位    便携式全加固指控信息处理设备          416.00
     中国人民解放   军队所属A单位       全加固指控信息处理设备            2,660.00
      军所属单位    军队所属B单位             **显控终端                  1,485.00
     重庆机电控股   重庆机电A单位       全加固指控信息处理设备            1,540.00
     (集团)公司                     便携式全加固指控信息处理设备         1,248.00
     中国航天科工   航天科工A单位       全加固指控信息处理设备            2,240.00
     集团有限公司
     中国电子信息
     产业集团有限   中国电子A单位    便携式全加固指控信息处理设备         1,040.00
         公司
         ——           DQ公司          全加固指控信息处理设备              36.00
         ——           DZ公司       便携式全加固指控信息处理设备          104.00
         ——           JZ公司          全加固指控信息处理设备             420.00
                                  合计                                    51,051.00
    
    
    2017年涉及以暂定价确认的营业收入明细:
    
    单位:万元
    
       所属集团        客户名称                销售产品             以暂定价格确
                                                                     认收入的金额
     重庆机电控股   重庆机电A单位      全加固***指控信息处理设备             44.20
     (集团)公司
    
    
    (4)报告期前以暂定价确认的营业收入金额
    
    报告期前以暂定价格确认营业收入总额为4,994.60万元,其中:2013年度221.00万元、2014年度795.60万元、2015年度3,668.60万元、2016年309.40万深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书元。
    
    历史上涉及以暂定价确认收入的具体情况:
    
    单位:万元
    
     收入确认年度       客户名称               销售产品           以暂定价格确认收
                                                                     入的金额
       2013年度     中国电科A单位    全加固***指控信息处理设备              88.40
       2013年度     中国兵器A单位    全加固***指控信息处理设备             132.60
                                小 计                                       221.00
       2014年度     中国电科A单位    全加固***指控信息处理设备             353.60
       2014年度     中国兵器A单位    全加固***指控信息处理设备              44.20
       2014年度     重庆机电A单位    全加固***指控信息处理设备             397.80
                                小 计                                       795.60
       2015年度     中国电科A单位    全加固***指控信息处理设备            2,386.80
       2015年度     中国兵器A单位    全加固***指控信息处理设备             132.60
       2015年度     重庆机电A单位    全加固***指控信息处理设备            1,149.20
                                小 计                                      3,668.60
       2016年度     中国电科A单位    全加固***指控信息处理设备             221.00
       2016年度     中国兵器A单位    全加固***指控信息处理设备              88.40
                                小 计                                       309.40
                                合 计                                      4,994.60
    
    
    (5)主要产品暂定价格确定依据
    
    报告期内,公司全加固***指挥控制信息处理设备的暂定价为公司参与招投标时的报价,中标后以此报价作为最终价格批复前结算的暂定价格;全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备的暂定价格为部队组织招投标时确定的指导价;**显控终端的暂定价格为公司与军队所属 B 单位协商确定。
    
    2019年颁布实施的《军品定价议价规则(试行)》对于以“竞争议价”方式确定军品价格时,订购方不再组织成本审核,“竞争议价”包括通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购等方式确定军品价格。公司全加固***指挥控制信息处理设备、全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备产品均为通过招投标方式取得供应资格。议价规则的实施可能对公司尚未开展最深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书终价格审定的全加固***指挥控制信息处理设备、全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备等产品未来是否以及何时开展最终价格审定产生一定影响。因公司无法获知议价规则实际执行的具体情况,上述相关条款是否适用于公司尚未开展最终价格审定的三款产品,仍存在不确定性。
    
    (6)不同合同形式、收入确认方式下的收入构成
    
    报告期内,公司三种形式的合同确认的收入情况如下:
    
    单位:万元、%
    
        合同签订方式           2019年              2018年             2017年
                            金额      占比      金额      占比      金额     占比
        两厂四方合同      28,113.33     41.69   51,500.92     93.40    527.48   15.67
     两方合同+监管协议    36,540.60     54.18          -        -         -       -
          两方合同         2,783.91      4.13    3,637.18      6.60   2,838.56   84.33
            合计          67,437.83    100.00   55,138.10    100.00   3,366.04  100.00
    
    
    报告期内,公司不同收入确认方式确认收入情况如下:
    
    单位:万元、%
    
                               2019年               2018年                2017年
        收入确认依据
                           金额       占比      金额       占比        金额      占比
         军检合格证              -        -           -          -      1,293.40    38.43
     军检合格证+签收单    64,653.93    95.87    51,500.92      93.40       527.48    15.67
           签收单          2,783.91     4.13     3,637.18       6.60      1,545.16    45.90
            合计          67,437.84   100.00    55,138.10     100.00      3,366.04   100.00
    
    
    3、前五名客户情况
    
    报告期内,公司对前五名客户的销售情况如下:
    
    (1)2019年前五大客户
    
    单位:万元
    
     序号   所属集团      客户简称              销售内容            金额    占比
                                       便携式全加固指控信息处理设备、
          中国电子科技集中国电科A单位    全加固指控信息处理设备、  33,437.75 49.58%
      1     团有限公司                        专用模块、配件
                        中国电科B单位 便携式全加固指控信息处理设备、8,940.00 13.26%
                                          全加固指控信息处理设备
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号   所属集团      客户简称              销售内容            金额    占比
                        中国电科C单位        专用模块、配件        1,260.12  1.87%
                        中国电科D单位  便携式全加固指控信息处理设备1,144.00  1.70%
                        中国电科E单位     全加固指控信息处理设备     700.00  1.04%
                        中国电科F单位     全加固指控信息处理设备     315.00  0.47%
                        中国电科G单位        专用模块、配件         194.60  0.29%
                        中国电科H单位        专用模块、配件          78.00   0.12%
                            小计                  ——             46,069.48 68.31%
                                        全加固***指控信息处理设备、
                        中国兵器A单位 便携式全加固指控信息处理设备、7,920.58 11.75%
                                         全加固指控信息处理设备、
                                                专用模块
                        中国兵器B单位    全加固指控信息处理设备、   5,856.53  8.68%
      2   中国兵器工业集                      专用模块、配件
            团有限公司  中国兵器C单位  便携式全加固指控信息处理设备、543.80  0.81%
                                               诸元计算终端
                        中国兵器D单位        专用模块、配件         128.48  0.19%
                        中国兵器E单位        专用模块、配件          75.38   0.11%
                            小计                  ——             14,524.76 21.54%
                                       便携式全加固指控信息处理设备、
                        重庆机电A单位    全加固指控信息处理设备、   2,962.00  4.39%
      3    重庆机电控股                          专用模块
           (集团)公司 重庆机电B单位  便携式全加固指控信息处理设备 899.00  1.33%
                            小计                  ——              3,861.00  5.73%
      4       ——         JZ公司         全加固指控信息处理设备    1,680.00  2.49%
      5       ——         TC公司               专用模块             435.20  0.65%
                   合计                           ——             66,570.44 98.71%
    
    
    (2)2018年前五大客户
    
    单位:万元
    
     序号    所属集团      客户简称              销售内容             金额    占比
                        中国电科A单位  便携式全加固指控信息处理设备、22,974.75 41.67%
                                        全加固指控信息处理设备、配件
                                       便携式全加固指控信息处理设备、
      1    中国电子科技 中国电科B单位    全加固指控信息处理设备、   3,212.95  5.83%
           集团有限公司                          专用模块
                        中国电科C单位         专用模块、配件        1,488.38  2.70%
                        中国电科E单位     全加固指控信息处理设备    1,260.00  2.29%
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号    所属集团      客户简称              销售内容             金额    占比
                        中国电科G单位        专用模块、配件          285.45  0.52%
                        中国电科F单位     全加固指控信息处理设备     210.00  0.38%
                        中国电科H单位           专用模块              62.00  0.11%
                        中国电科D单位  便携式全加固指控信息处理设备  52.00  0.09%
                        中国电科I单位            专用模块               0.43  0.00%
                            小计                  ——             29,545.96 53.59%
                                       便携式全加固指控信息处理设备、
                        中国兵器A单位    全加固指控信息处理设备、   7,869.92 14.27%
                                               诸元计算终端
                        中国兵器B单位   全加固指控信息处理设备、配件4,380.00  7.94%
           中国兵器工业 中国兵器C单位  便携式全加固指控信息处理设备、443.20  0.80%
      2    集团有限公司                        诸元计算终端
                        中国兵器D单位        专用模块、配件          148.65  0.27%
                        中国兵器E单位         专用模块、配件          142.23  0.26%
                        中国兵器F单位             其他                 9.00  0.02%
                            小计                  ——             12,993.00 23.56%
                        军队所属A单位    全加固指控信息处理设备、   2,687.36  4.87%
      3    中国人民解放                         专用模块
            军所属单位  军队所属B单位   **显控终端、专用模块、配件 1,504.12  2.73%
                            小计                  ——              4,191.48  7.60%
           重庆机电控股                便携式全加固指控信息处理设备、
      4    (集团)公司 重庆机电A单位    全加固指控信息处理设备、   3,398.73  6.16%
                                        诸元计算终端、专用模块、配件
      5    中国航天科工 航天科工A单位    全加固指控信息处理设备、   2,263.04  4.10%
           集团有限公司                          专用模块
           合计             ——                  ——             52,392.21 95.02%
    
    
    (3)2017年前五大客户
    
    单位:万元
    
     序号    所属集团     客户简称             销售内容             金额    占比
                        军队所属C单位         诸元计算终端          1,293.40 38.42%
            中国人民解  军队所属D单位            其他                 20.00  0.59%
       1    放军所属单  军队所属B单位            配件                 1.69  0.05%
                位
                            小计                  ——               1,315.09 39.07%
                        中国电科C单位        专用模块、配件          641.29 19.05%
       2               中国电科G单位        专用模块、配件          86.77  2.58%
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号    所属集团     客户简称             销售内容             金额    占比
                        中国电科H单位        专用模块、配件           58.00  1.72%
            中国电子科  中国电科B单位           专用模块              22.50  0.67%
            技集团有限  中国电科A单位      诸元计算终端、配件         10.68  0.32%
               公司
                            小计                                     819.24 24.34%
                        中国兵器D单位        专用模块、配件          164.83  4.90%
                        中国兵器A单位  诸元计算终端、专用模块、配件  132.40  3.93%
                        中国兵器G单位            其他                 45.00  1.34%
            中国兵器工  中国兵器B单位           专用模块              30.72  0.91%
       3    业集团有限  中国兵器F单位             其他                 18.00  0.53%
               公司
                        中国兵器E单位        专用模块、配件           12.18  0.36%
                        中国兵器H单位        专用模块、配件            2.75  0.08%
                            小计                  ——                405.87 12.06%
       4       ——        TC公司              专用模块             350.20 10.40%
       5       ——        GG公司              专用模块             164.63  4.89%
            合计            ——                 ——               3,055.03 90.76%
    
    
    报告期内,公司向前五大客户(集团合并口径)销售占比分别为 90.76%、95.02%和98.71%,其中2018年、2019年公司向第一大客户(集团合并口径)的销售占比分别为53.59%、68.31%,均超过50%。
    
    我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。武器装备的最终用户为部队,而部队的直接供应商主要为各大军工集团,其余的涉军企业则主要为各大军工集团提供配套供应。而各大军工集团各自又有其业务侧重,导致相应领域的配套企业的销售集中度较高。
    
    2018 年,公司两个型号的统型指挥控制信息处理设备类产品全加固指控信息处理设备和便携式全加固指控信息处理设备开始批产交付,导致公司营业收入大幅增长,前五大客户结构也发生了较大变化。公司这两个型号产品为统型产品,主要装备于多种用途的各类指挥控制车辆承载平台。不同用途承载平台由不同总体单位生产,承担生产任务的总体单位集中于中国电科、中国兵器、航天科工、重庆机电等军工集团下属单位、JZ 公司等地方军工企业以及军队所属单位。中国电科A单位和中国兵器A单位作为全加固指控信息处理设备和便携式全加固指控信息处理设备的招标牵头单位,承担了较多的生产任务,因此公司对其销售深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书收入占比较高;其他如中国电科B单位、中国电科D单位、中国电科E单位、中国电科F单位、中国兵器B单位、中国兵器C单位、军队所属A单位、重庆机电A单位、重庆机电B单位、航天科工A单位、JZ公司等总体单位同样因承担各种承载平台的生产任务在2018年和2019年向公司采购不同数量的该类产品,导致公司对其销售取得的收入均出现大幅增长。
    
    报告期内,前五大客户(集团合并口径)中单个客户销售收入变化情况如下:
    
    单位:万元
    
       序号           客户简称              2019年           2018年          2017年
        1         中国电科A单位            33,437.75        22,974.75          10.68
        2         中国电科B单位             8,940.00         3,212.95          22.50
        3         中国兵器A单位             7,920.58         7,869.92         132.40
        4         中国兵器B单位             5,856.53         4,380.00          30.72
        5         重庆机电A单位             2,962.00         3,398.73          44.20
        6             JZ公司                 1,680.00          420.00              -
        7         中国电科C单位             1,260.12         1,488.38         641.29
        8         中国电科D单位             1,144.00           52.00              -
        9         重庆机电B单位               899.00               -              -
        10        中国电科E单位               700.00         1,260.00              -
        11        中国兵器C单位               543.80          443.20              -
        12           TC公司                  435.20          513.40         350.20
        13        中国电科F单位               315.00          210.00              -
        14        中国电科G单位               194.60          285.45          86.77
        15        中国兵器D单位               128.48          148.65         164.83
        16        中国电科H单位                78.00           62.00          58.00
        17        中国兵器E单位                75.38          142.23          12.18
        18        军队所属A单位                    -         2,687.36              -
        19        航天科工A单位                    -         2,263.04              -
        20        军队所属B单位                    -         1,504.12           1.69
        21        中国兵器F单位                    -            9.00          18.00
        22        中国电科I单位                    -            0.43              -
        23        军队所属C单位                    -               -       1,293.40
        24           GG公司                       -          170.68         164.63
        25        中国兵器G单位                    -               -          45.00
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
       序号           客户简称              2019年           2018年          2017年
        26        军队所属D单位                    -               -          20.00
        27        中国兵器H单位                    -               -           2.75
                   合计                       66,570.44        53,496.29        3,099.24
    
    
    注:上表中2017年和2018年合计数高于前五大客户(集团合并口径)2017年和2018年合计数金额,主要是由于2017年重庆机电A单位,2018年JZ公司、TC公司、GG公司不是2017年和2018年的前五大客户(集团合并口径),上表为了比较的连续性,将其销售收入纳入统计。
    
    如上表所示,2018年公司对客户中国电科A单位、中国电科B单位、中国电科C单位的销售收入大幅增长,并新增重庆机电A单位、中国电科D单位、中国电科E单位、中国兵器C单位、中国电科F单位、军队所属A单位、航天科工 A 单位等客户,主要是因为上述总体单位承担各类指挥控制车辆承载平台的生产任务增加或开始向公司采购指挥控制信息处理设备所致;军队所属 B 单位销售收入大幅增长主要是由于公司**显控终端于2018年完成定型,军队所属B单位作为该产品的总体单位开始采购该产品。
    
    2019 年,由于部队装备提速以及公司统型指挥控制信息处理设备产品应用范围的扩大,导致公司指挥控制信息处理设备类产品业务收入大幅增加,其中,①公司对中国电科A单位、中国电科B单位、中国兵器A单位、中国兵器B单位、中国电科D单位、中国兵器C单位、中国电科F单位的销售收入均出现不同幅度的增长,其中对中国兵器A单位销售收入仅增长50.66万元,从2018年的第二大客户下滑至2019年的第三大客户,主要是由于中国兵器A单位2019年下半年的采购订单约1.2亿元于2020年1-2月间下达给公司所致;②同时,JZ公司采购数量增加进入前五名客户(集团合并口径)、重庆机电B单位开始采购该类产品进入前五名客户(集团合并口径);③由于重庆机电A单位、中国电科E单位等客户期末存在未交付完毕的订单898.72万元和1,680.00万元,导致公司对其营业收入出现不同幅度降低;④军队所属A单位、航天科工A单位2019年与公司签订订单金额分别为2,828.80万元和4,243.20万元,均超过2018年订单金额,截至报告期末尚未进行产品交付,导致2019年营业收入为零;⑤公司向军队所属B单位2019年度销售收入为零,主要是军队所属B单位未向公司采购**显控终端所致。
    
    除上述分析中提及的客户外的前五大客户(集团合并口径)中的其他单个客深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书户,采购的产品均为公司其他信息处理终端及专用模块等类产品,该类产品销售时间较长、种类较多,因总体单位需求存在一定波动性,导致公司对采购该类产品的客户销售收入存在一定变动。
    
    公司的前五名销售客户无公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员,主要关联方及持有公司5%以上股份的股东与上述前五名客户均不存在任何关联关系。
    
    (4)公司向TC公司的销售情况
    
    报告期内,发行人与TC公司的交易为发行人向TC公司销售**加固机模块产品。除此之外,发行人与TC公司不存在其他交易。报告期内发行人向TC公司的总体销售情况如下:
    
    单位:万元
    
                       项目                    2019年度    2018年度     2017年度
                   销售产品类型                **加固机   **加固机模   **加固机模
                                                 模块         块           块
            向TC公司销售该类产品收入              435.20        513.40       350.20
                公司该类产品总收入                503.20       1,040.40       452.20
     向TC公司销售该类产品收入占公司该类产品      86.49%       49.35%      77.44%
                   总收入的比值
       向TC公司销售占发行人营业收入的比值         0.65%        0.93%      10.40%
    
    
    注: **加固机模块为军用产品,客户包括TC公司、中国兵器A单位、重庆机电A单位等。
    
    综上,报告期内,发行人向TC公司销售收入变动的主要原因在于TC公司各年实际生产需要的不同。发行人对TC公司的销售收入占发行人营业收入的比例为10.40%、0.93%、0.65%,占比较小,对公司生产经营无重大影响。
    
    徐铖研、安斗英和TC公司之间的关联关系,TC公司的公司性质,徐铖研和安斗英在发行人与TC公司业务关系中所起的作用如下:
    
    ①徐铖研、安斗英和TC公司之间的关联关系
    
    徐铖研系通过间接持股的方式持有TC公司33.79%的股权,2017年9月至今,徐铖研担任TC公司的董事长。
    
    安斗英通过间接持股的方式持有TC公司1.54%的股权,2017年9月至2020年1月,安斗英担任TC公司董事。
    
    ②TC公司的公司性质深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    TC 公司成立于 2007 年,系一家民营军工企业,主要从事特种计算机的研发、生产和销售,主要产品包括加固计算机、加固显示器等。报告期内,发行人与TC公司的交易为发行人向TC公司销售**加固机模块,TC公司采购该产品主要用于军用加固计算机领域。
    
    ③徐铖研和安斗英在发行人与TC公司业务关系中所起的作用
    
    TC公司自2014年即与发行人建立了业务往来。合作关系的建立,是因为发行人的**加固机模块通过军方组织的招投标方式,取得了向军工系统供货的资格。TC公司从商业化角度考虑,认为发行人的产品质量可靠、价格合适,因此与发
    
    行人建立了业务关系。两个公司的合作符合一般的市场逻辑。徐铖研作为TC公
    
    司的董事长在两个公司的业务合作中起到了一个维持、稳定的作用。报告期内,
    
    安斗英虽担任TC公司董事,但其不参与TC公司具体的经营管理,因此未对两
    
    个公司的合作发挥作用。
    
    (二)主要原材料、能源及其供应情况
    
    1、主要原材料供应情况
    
    公司主要原材料为芯片、硬盘/内存、接插件、结构件、功能模块、线材等,其中芯片、硬盘/内存、接插件、结构件等占产品成本比重较高。
    
    报告期内,公司主要原材料的采购情况及均价变动情况如下表:
    
    单位:万块、万片、万支、万元、元
    
                       2019年                   2018年                   2017年
       类别
                数量    金额     单价    数量     金额     单价    数量    金额    单价
       芯片     210.74  9,741.56   46.23   155.92  5,703.91   36.58    26.69  1,313.14   49.20
     硬盘/内存    3.20   4,730.95 1,480.50    2.16   4,399.50 2,037.56    0.11   359.44 3,194.98
      接插件    116.79  4,073.18   34.88    90.03  2,924.79   32.49    20.81   554.85   26.66
      结构件     58.80  3,179.38   54.07    36.62  2,369.45   64.71    7.04   326.56   46.37
     功能模块    1.18   1,515.31 1,280.80    0.77    827.00 1,067.79    0.43   199.37   463.11
       线材      5.52   1,360.40  246.39   13.20  1,131.20   85.69    1.56   172.02   110.33
     散热器件    24.57  1,343.91   54.70    14.42    912.14   63.27    0.92   120.05   130.63
      元器件   6,018.01  1,273.60    0.21  6,789.95  1,186.71    0.17  1,513.33  187.44    0.12
       PCB      5.96  1,018.33  170.79    4.61   945.54  205.27    0.66   210.00  317.65
      紧固件    489.82   603.85    1.23   252.05   254.32    1.01    38.78    80.15    2.07
    
    
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       其他     14.07    406.40   28.88    11.48    310.51   27.05    2.61    83.67    32.07
       合计   6,948.67 29,246.88   ——  7,371.21 20,965.06   ——  1,612.94 3,606.69   ——
    
    
    注:采购均价=年度采购金额/年度采购数量,下同。
    
    报告期内,公司采购的芯片、硬盘/内存、接插件、结构件占主要原材料的比例较高,其单价变动如下:
    
    单位:元
    
         类别              2019年                    2018年              2017年
                      单价         变动         单价         变动         单价
         芯片            46.23       26.38%         36.58      -25.65%          49.2
      硬盘/内存        1,480.50      -27.34%      2,037.56      -36.23%      3,194.98
        接插件           34.88        7.36%         32.49       21.87%         26.66
        结构件           54.07      -16.44%         64.71       39.55%         46.37
    
    
    报告期内,主要原材料的采购单价总体保持稳定,部分材料采购单价变动的主要因素为采购数量、原材料成本及汇率影响。除独家代理供应商外,公司通过比价、竞争性谈判等方式与供应商商定采购单价,单价变动原因与市场价格变动趋势一致。公司制定了供应商管理制度,除独家代理供应商外,通过询价、比价等方式确保采购价格的公允性。
    
    报告期内,公司主要原材料中芯片、接插件和电源模块存在境外采购的情形,采购金额及其占比如下:
    
    单位:万元
    
        类别      项目          2019年             2018年             2017年
                            金额      占比      金额     占比      金额      占比
                 境外供应   7,389.63   75.86%   4,718.40   82.72%    970.91   73.94%
        芯片     商采购额
                 总采购额   9,741.56  100.00%   5,703.91  100.00%   1,313.14  100.00%
                 境外供应    201.90    4.96%    208.41    7.13%     47.17    8.50%
       接插件    商采购额
                 总采购额   4,073.18  100.00%   2,924.79  100.00%    554.85   100.00%
                 境外供应    445.65   40.67%    560.79   91.78%     14.64    33.15%
      电源模块   商采购额
                 总采购额   1,095.81  100.00%    610.99  100.00%     44.15   100.00%
    
    
    2、能源供应情况深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
    公司生产所需的能源主要为电力和水。公司生产所需电力全部由当地供电局提供,能保证对公司正常稳定供应;所需用水全部由自来水厂供给。
    
    报告期内,公司电力使用情况如下:
    
             项目             数量(度)        单价(元/度)        金额(元)
          2019年度                996,493.23                1.51         1,503,661.97
          2018年度                535,007.55                1.31          699,494.52
          2017年度                251,089.32                1.18          297,193.79
    
    
    报告期内,公司水使用情况如下:
    
             项目           数量(立方米)    单价(元/立方米)      金额(元)
          2019年度                  5,829.95                6.59           38,404.16
          2018年度                  5,414.02                5.94           32,149.32
          2017年度                  4,044.89                4.74           19,166.94
    
    
    3、前五名原材料供应商情况
    
    报告期内,公司向前五名原材料供应商采购的情况如下:
    
    (1)2019年前五大供应商序号 供应商名称 采购内容 采购额(万元) 占比
    
       1   深圳市富森供应链管理有限公司芯片、电容、电阻等元器件      5,096.93 17.43%
       2     鸿秦(北京)科技有限公司        固态硬盘               3,613.36 12.35%
       3     深圳市鼎承进出口有限公司 芯片、电容、电阻等元器件      3,282.37 11.22%
       4     中航光电科技股份有限公司      航空插头、插座           2,945.85 10.07%
       5    深圳市翰泰精密机械有限公司        结构件                2,513.84  8.60%
                   合计                        ——                17,452.36 59.67%
    
    
    (2)2018年前五大供应商序号 供应商名称 采购内容 采购额(万元) 占比
    
       1   深圳市富森供应链管理有限公司芯片、电容、电阻等元器件      2,887.41 13.77%
       2     湖南源科创新科技有限公司        固态硬盘               2,752.54 13.13%
       3     中航光电科技股份有限公司      航空插头、插座           2,524.77 12.04%
       4     深圳市鼎承进出口有限公司 芯片、电容、电阻等元器件      1,637.59  7.81%
       5    深圳市翰泰精密机械有限公司        结构件                1,372.79  6.55%
                   合计                        ——                11,175.10 53.30%
    
    
    (3)2017年前五大供应商深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
     序号          供应商名称                采购内容        采购额(万元) 占比
       1   深圳市博科供应链管理有限公司芯片、电容、电阻等元器件      1,161.42 32.20%
       2     中航光电科技股份有限公司      航空插头、插座             339.31  9.41%
       3     湖南源科创新科技有限公司        固态硬盘                244.87  6.79%
       4    深圳市翰泰精密机械有限公司        结构件                 240.89  6.68%
       5    深圳市一博科技股份有限公司        PCB板                  73.83   2.05%
                   合计                        ——                 2,060.32 57.13%
    
    
    报告期内,公司前五大供应商采购金额占比分别为57.13%、53.30%和59.67%,公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50%或严重依赖于少数
    
    供应商的情形。
    
    4、通过供应链公司采购情况
    
    报告期内,公司通过供应链公司深圳市富森供应链管理有限公司(以下简称“富森供应链”)、深圳市鼎承进出口有限公司(以下简称“鼎承进出口”)和深圳市博科供应链管理有限公司(以下简称“博科供应链”)进行进口采购。上述供应链公司合作情况如下:
    
    (1)发行人与供应链公司的结算政策及费用结算标准;
    
      序号   供应链公司                     结算政策及费用结算标准
                        公司应支付的货款=外币货值×实时汇率×(1+增值税率)×(1+关税率)×(1+
                        代理费率)。代理费率为0.3%。2019年6月27日之前,公司于每月10号支
       1     富森供应链 付上月报关对应的税费、代理费(海关代征税款、代理费等)。2019年6月27
                        日以后,公司于每月15号支付上月报关对应的税费、代理费(海关代征税款、
                        代理费等)。
                        公司应支付的货款=外币货值×约定汇率+海关税票金额+受托方服务费,受托
                        方服务费=外币货值×约定汇率×(1+关税率)×(1+增值税率)×服务费率。
                        2019年4月16日之前,最终供应商无账期:服务费率为0.4%,货款、税款
       2     鼎承进出口 及服务费账期为7天;最终供应商有账期:服务费率为0.4%,货款账期0天,
                        税款账期30天。
                        2019年4月16日以后:最终供应商无账期:服务费率为0.4%,货款账期10
                        个工作日,税款、服务费账期7个工作日;最终供应商有账期:服务费率为
                        0.3%,货款账期0天,税款、服务费账期30天。
                        公司应支付的货款=外币货值×实时汇率×(1+关税率)×(1+增值税率)×(1+
       3     博科供应链 代理费率)。代理费率为0.9%。月结30天支付税款和服务费。最终供应商账
                        期到期前2个工作日内,公司将货款支付给博科,博科支付给最终供应商。
    
    
    (2)报告期各期通过供应链公司向代理商或供应商进行采购的具体内容、金额及其占比
    
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    ①2019年通过供应链公司采购情况
    
    单位:万元、%
    
        项目        富森供应链       鼎承进出口      博科供应链     供应链公司合计
                 采购额    占比    采购额   占比   采购额   占比   采购额    占比
        芯片      4,270.85   14.60   3,118.78   10.66       -      -    7,389.63   25.27
        模块       486.82    1.66        -       -        -      -     486.82    1.66
       接插件      199.24    0.68      2.66    0.01        -      -     201.90    0.69
      散热器件      96.18    0.33        -       -        -      -      96.18    0.33
       元器件       31.38    0.11     158.7    0.54        -      -     190.08    0.65
        线材        10.95    0.04        -       -        -      -      10.95    0.04
      硬盘/内存        -       -      2.23    0.01        -      -       2.23    0.01
        其他          1.5    0.01        -       -        -      -       1.50    0.01
        合计      5,096.92   17.43   3,282.37   11.22       -      -    8,379.29   28.65
    
    
    ②2018年通过供应链公司采购情况
    
    单位:万元、%
    
        项目       富森供应链      鼎承进出口     博科供应链    供应链公司合计
                 采购额   占比   采购额   占比   采购额   占比   采购额   占比
        芯片     2,576.95   12.29  1,174.57   5.60    966.88   4.61  4,718.40   22.51
        模块      149.31    0.71    367.67   1.75     43.89   0.21    560.87    2.68
       接插件     132.93    0.63        -      -     75.48   0.36    208.41    0.99
      散热器件      3.92    0.02     39.06   0.19     15.39   0.07     58.37    0.28
       元器件      19.41    0.09     54.35   0.26       33   0.16    106.76    0.51
        线材        4.89    0.02        -      -       5.7   0.03     10.59    0.05
      硬盘/内存         -       -      1.94   0.01     65.91   0.31     67.85    0.32
        合计     2,887.41   13.76  1,637.59   7.81   1206.25   5.75  5,731.25   27.34
    
    
    ③2017年通过供应链公司采购情况
    
    单位:万元、%
    
        项目       富森供应链     鼎承进出口       博科供应链      供应链公司合计
                  采购额  占比   采购额   占比   采购额    占比    采购额    占比
        芯片           -      -        -      -    970.91    26.92    970.91    26.92
        模块           -      -        -      -     14.64     0.41     14.64     0.41
       接插件          -      -        -      -     47.17     1.31     47.17     1.31
      散热器件         -      -        -      -      7.14     0.20      7.14     0.20
    
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
        项目       富森供应链     鼎承进出口       博科供应链      供应链公司合计
                  采购额  占比   采购额   占比   采购额    占比    采购额    占比
       元器件          -      -        -      -     18.21     0.50     18.21     0.50
        线材           -      -        -      -      5.96     0.17      5.96     0.17
      硬盘/内存         -      -        -      -     97.39     2.70     97.39     2.70
        合计           -      -        -      -   1,161.42    32.21   1,161.42    32.21
    
    
    (3)供应链采购模式下前五大供应商的名称、最终供应商、对应的供应链公司、采购内容和金额及占比
    
    ①通过富森供应链代理的最终供应商采购情况
    
    报告期内,公司委托富森供应链向主要最终供应商采购的情况如下:
    
    单位:万元
    
                                                               占委托富森占采购总额
     期间 序号      最终供应商名称      主要采购类别 采购金额 供应链采购  的比例
                                                                 的比例
            1   世平国际(香港)有限公司   芯片        3,991.95    78.32%    13.65%
           2    NUPOWERELECTRONIC   功能模块      400.70     7.86%     1.37%
                     CO.,LIMITED
     2019   3    CEACInternationalLimited 芯片、元器件    253.93     4.98%     0.87%
     年度   4   SAMTECASIAPACIFICPTE接插件、线材    171.24     3.36%     0.59%
                        LTD
            5   台湾广登电子股份有限公司散热器件、接插   131.99     2.59%     0.45%
                                          件、模块
                             合计                      4,949.81    97.11%   16.93%
            1   世平国际(香港)有限公司芯片、元器件   2,322.34    80.43%    11.08%
           2   SAMTECASIAPACIFICPTE芯片、接插件    174.02     6.03%     0.83%
                        LTD
                NUPOWERELECTRONIC
     2018   3         CO.,LIMITED          模块         149.31     5.17%     0.71%
     年度   4    CEACInternationalLimited 芯片、元器件    136.96     4.74%     0.65%
            5   台湾广登电子股份有限公司  接插件、        56.87      1.97%     0.27%
                                          散热器件
                             合计                      2,839.49    98.34%    13.54%
    
    
    ②通过鼎承进出口代理的主要最终供应商采购情况
    
    报告期内,公司委托鼎承进出口向主要最终供应商采购的情况如下:
    
    单位:万元
    
    深圳市科思科技股份有限公司 招股说明书
    
                                           主要采              占委托鼎承占采购总额
     期间 序号       最终供应商名称        购类别    采购金额 供应链采购  的比例
                                                                的比例
            1      茂宣企业股份有限公司      芯片        708.92     21.60%     2.42%
            2       骏龙科技有限公司     芯片、元器件    668.19     20.36%     2.28%
     2019   3    世平国际(香港)有限公司芯片、元器件    578.88     17.64%     1.98%
     年度   4    曼诚技术(香港)有限公司   芯片        448.93     13.68%     1.53%
            5      文晔科技股份有限公司  芯片、元器件    442.34     13.48%     1.51%
                             合计                      2,847.27    86.74%    9.74%
           1   NUPOWERELECTRONICCO.,   模块        367.67    22.45%     1.75%
                       LIMITED
            2       骏龙科技有限公司     芯片、元器件    325.11    19.85%     1.55%
     2018   3    新蕾电子(香港)有限公司   芯片        254.50     15.54%     1.21%
     年度   4      文晔科技股份有限公司  芯片、元器件    180.13     11.00%     0.86%
            5    世平国际(香港)有限公司芯片、元器件    159.48     9.74%     0.76%
                             合计                      1,286.88    78.58%    6.14%
    
    
    ③通过博科供应链代理的主要最终供应商采购情况
    
    报告期内,公司委托博科供应链向主要最终供应商采购的情况如下:
    
    单位:万元
    
                                                                占委托博科 占采购总
     期间 序号        最终供应商名称       主要采购类别采购金额 供应链采购 额的比例
                                                                  的比例
            1     世平国际(香港)有限公司 芯片、元器件   356.65     29.57%   1.70%
            2     新蕾电子(香港)有限公司     芯片       194.82     16.15%   0.93%
     2018   3         骏龙科技有限公司      芯片、元器件    75.23      6.24%    0.36%
     年度   4       益登科技股份有限公司       芯片        73.40      6.08%    0.35%
            5  深圳市中科创元信息技术有限公司硬盘/内存      63.80      5.29%    0.30%
                               合计                       763.89    63.33%   3.64%
            1     世平国际(香港)有限公司 芯片、元器件   384.32     33.09%   10.66%
            2     曼诚技术(香港)有限公司 芯片、元器件   171.92     14.80%   4.77%
     2017   3         骏龙科技有限公司         芯片       129.15     11.12%   3.58%
     年度   4        新英杰电子有限公司        芯片        110.84     9.54%    3.07%
            5  深圳市中科创元信息技术有限公司硬盘/内存      76.41      6.58%    2.12%
                               合计                       872.65    75.14%  24.20%
    
    
    供应链模式下,原材料的采购集中度较高,主要最终供应商为世平国际(香港)有限公司、NUPOWERELECTRONICCO.,LIMITED、茂宣企业股份有限公司和骏龙科技有限公司。报告期内,上述