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个股公告正文

蓝思科技:关于“蓝思转债”摘牌的公告

日期:2020-02-18附件下载

    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2020-016
    
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    
    蓝思科技股份有限公司关于“蓝思转债”摘牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    重要内容提示:
    
    1、“蓝思转债”赎回日:2020年2月10日
    
    2、“蓝思转债”摘牌日:2020年2月19日
    
    一、蓝思转债基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准,蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券(债券简称“蓝思转债”,债券代码“123003”,以下简称“本次债券”),每张面值100元,发行总额48亿元,期限6年。即2017年12月8日至2023年12月7日,第一年至第六年的票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。“蓝思转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为“蓝思转债”发行首日 2017 年12月8日,每年的付息日自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。经深圳证券交易所“深证上[2018]14号”文同意,本次债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。
    
    二、蓝思转债赎回概述
    
    (一)赎回条款
    
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,公司本次发行的“蓝思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司 A股股份。
    
    鉴于公司股票(股票简称:蓝思科技;股票代码:300433)2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中,公司股票交易价格有20个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)的130%(13.57元/股),已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    
    2019年12月26日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》,同意公司行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.16元/张)赎回在赎回登记日(2020年2月6日)登记在册的全部“蓝思转债”。
    
    根据深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》,由于2020年春节休市延长至2020年2月2日,使得公司本次可转债赎回日前交易日减少一个交易日(2020年1月31日)。为确保“蓝思转债”持有人的可交易时间和转股时间不受此影响而减少,公司于2020年2月3日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整“蓝思转债”提前赎回实施安排的议案》,同意公司根据《募集说明书》的相关规定行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.16元/张)赎回在赎回登记日(2020年2月7日)登记在册的全部“蓝思转债”。
    
    三、蓝思转债赎回安排
    
    1、“蓝思转债”于 2019年12月25日触发有条件赎回。
    
    2、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即 2019年12月26日至2020年1月3日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回公告,自2019 年12月26日至2020年1月23日期间在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了六次赎回公告,告知“蓝思转债”持有人本次赎回的相关事项。
    
    3、赎回登记日:2020年2月7日
    
    4、停止交易和转股日:2020年2月10日
    
    5、赎回日:2020年2月10日
    
    6、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020年2月13日
    
    7、投资者赎回款到账日:2020年2月17日
    
    关于“蓝思转债”赎回的具体情况详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的(临2020-015)《关于“蓝思转债”赎回结果的公告》。
    
    四、摘牌安排
    
    本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“蓝思转债”继续流通或交易,“蓝思转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年2月19日起,公司发行的“蓝思转债”(债券代码:123003)将在深圳证券交易所摘牌。
    
    五、股本变动情况
    
                        本次变动前                    本次变动增减                   本次变动后
       股份性质     (2018年6月13日)                                            (2020年2月7日)
                    股数(股)    比例    可转债转    其他(股)   小计(股)   股数(股)   比例
                                 (%)    股(股)                                           (%)
     一、限售条件    2,182,661,530    83.02           —   -2,167,971,660   -2,167,971,660     14,689,870     0.34
     流通股
     二、无限售条
     件流通股         446,482,546    16.98    457,109,407   3,465,575,534    3,922,684,941   4,369,167,487    99.66
     三、总股本      2,629,144,076      100    457,109,407   1,297,603,874    1,754,713,281   4,383,857,357     100
    
    
    六、咨询方式
    
    联系部门:蓝思科技股份有限公司证券部
    
    联系电话:0731-83285699
    
    联系传真:0731-83285010
    
    联系邮箱:lsgf@hnlens.com
    
    特此公告。
    
    蓝思科技股份有限公司董事会
    
    二○二○年二月十九日

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