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个股公告正文

广电计量:光大证券股份有限公司关于公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见

日期:2019-12-11附件下载

    光大证券股份有限公司
    
    关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“广电计量”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,对广电计量拟使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施事项进行了审慎核查,具体如下:
    
    一、募集资金的基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1929号)核准,公司首次公开发行8,267万股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价格7.43元,募集资金总额614,238,100.00元,扣除发行费用(不含税)43,980,619.01元,募集资金净额570,257,480.99元。
    
    2019年11月5日,公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195.00元(已扣除保荐及承销费用(不含税)32,711,905.00元);同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZC10522号)。
    
    为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理并与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
    
    二、募集资金投资项目概况
    
    经公司2017年第二次临时股东大会审议确定,公司首次公开发行股票募集资金将用于投资下列项目:
    
    单位:元
    
          序号        项目名称             实施主体          投资总额     拟投入募集资金
        1     区域检测实验室网络            -             456,580,000.00       456,500,000.00
     扩建项目
         1.1    广电计量食品环保检        广电计量          80,500,000.00        80,500,000.00
     测实验室扩建项目
         1.2    广电计量东莞计量检        广电计量          89,300,000.00        89,300,000.00
     测实验室建设项目
     湖南广电计量检测实   广电计量检测(湖南)
         1.3    验室扩建项目         有限公司(以下简称     88,350,000.00        88,300,000.00
                          “湖南广电计量”)
         1.4    无锡广电计量检测实   广州广电计量检测无     49,000,000.00        49,000,000.00
     验室扩建项目             锡有限公司
         1.5    (北京)广电计量检   广电计量检测(北京)   41,380,000.00        41,350,000.00
     测实验室项目              有限公司
     成都广电计量检测实   广电计量检测(成都)
         1.6    验室扩建项目         有限公司(以下简称     59,750,000.00        59,750,000.00
                          “成都广电计量”)
     西安广电计量检测实   广电计量检测(西安)
         1.7    验室扩建项目         有限公司(以下简称     48,300,000.00        48,300,000.00
                          “西安广电计量”)
        2     研究院建设项目            广电计量          83,500,000.00        83,500,000.00
        3     补充流动资金              广电计量          60,000,000.00        30,257,480.99
                   合计                         600,080,000.00       570,257,480.99
    
    
    三、本次增资情况概述
    
    为保障实施主体为全资子公司的募集资金投资项目的顺利实施,根据各募集资金投资项目实施进度情况,公司拟使用募集资金对全资子公司进行增资的情况如下:
    
    公司拟使用募集资金人民币2,500.00万元对全资子公司湖南广电计量进行增资,人民币2,500.00万元均计入湖南广电计量注册资本。本次增资完成后,湖南广电计量注册资本和实收资本均由7,500.00万元人民币变更为10,000.00万元,公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于湖南广电计量为实施主体的募集资金投资项目,即“湖南广电计量检测实验室扩建项目”。
    
    公司拟使用募集资金人民币2,000.00万元对全资子公司成都广电计量进行增资,人民币2,000.00万元均计入成都广电计量注册资本。本次增资完成后,成都广电计量注册资本和实收资本均由3,000.00万元人民币变更为5,000.00万元人民币,公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于成都广电计量为实施主体的募集资金投资项目,即“成都广电计量检测实验室扩建项目”。
    
    公司拟使用募集资金人民币500.00万元对全资子公司西安广电计量进行增资,人民币500.00万元均计入西安广电计量注册资本。本次增资完成后,西安广电计量注册资本和实收资本均由4,500.00万元人民币变更为5,000.00万元人民币,公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于西安广电计量为实施主体的募集资金投资项目,即“西安广电计量检测实验室扩建项目”。
    
    四、本次增资对象的基本情况
    
    (一)湖南广电计量公司名称: 广电计量检测(湖南)有限公司成立时间: 2013年2月6日
    
    注册资本: 7,500.00万元
    
    法定代表人: 黄敦鹏
    
    注册地址: 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园中式生产车间B-8栋
    
    股权结构: 公司持股100.00%
    
    计量认证;计量检定校准;食品检测服务;水质检测服务;水污染
    
    监测;水土保持监测;室内环境检测;废料监测;空气污染监测;
    
    环境检测;农产品基因检测;噪声污染监测;环境评估;农业有害
    
    生物监测与预报;生物生态水土环境研发与治理;无线通信网络系
    
    统性能检测服务;防静电检测服务;电子产品检测;电气机械检测
    
    经营范围: 服务;机动车性能检验服务;管道检测;贵金属检测服务;化工产
    
    品检测服务;建筑材料检验服务;项目调研咨询服务;放射性污染
    
    监测;工矿企业气体监测;钢铁及有色金属检验检测服务;轨道交
    
    通相关技术咨询、技术服务;建设项目环境监理;信息技术咨询服
    
    务;森林资源评估;环保设施运营及管理;食品加工技术咨询;自
    
    有房地产经营活动;房屋租赁;环保技术开发服务、咨询、交流服
    
    务。
    
    (二)成都广电计量公司名称: 广电计量检测(成都)有限公司成立时间: 2015年3月23日
    
    注册资本: 3,000.00万元
    
    法定代表人: 黄敦鹏
    
    注册地址: 成都市武侯区武侯新城管委会武科东三路9号3栋1-6
    
    股权结构: 公司持股100.00%
    
    经营范围: 进行计量仪器的校准;产品检测;环境保护监测;食品检测;计量、
    
    检测技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广;环保咨询服务。
    
    主营业务: 计量服务、检测服务。
    
    (三)西安广电计量公司名称: 广电计量检测(西安)有限公司成立时间: 2014年8月21日
    
    注册资本: 4,500.00万元
    
    法定代表人: 黄敦鹏
    
    注册地址: 西安市高新区新型工业园造字台路9号园区综合楼1、2、3层
    
    股权结构: 公司持股100.00%
    
    建筑材料(除木材)、贵金属、化工产品(不含危险、监控、易制
    
    毒化学品)、建筑设施、电器机械的检测服务;环境检测;仪器仪
    
    经营范围: 表校准;食品检测服务;环境保护监测;水质检测服务;环保技术
    
    咨询、技术开发、技术交流;环保设施运营与维护;计算机信息技
    
    术咨询服务;企业内部员(职)工培训;汽车排气污染物检测;非
    
    道路移动机械排气污染物检测。
    
    主营业务: 计量服务、检测服务。
    
    五、本次增资对公司的影响
    
    本次增资目的在于满足实施主体为公司全资子公司的募集资金投资项目的资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施。同时,本次拟实施的增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资完成后,将有利于募集资金投资项目的稳步推进,并使子公司的资金实力和经营能力进步提高,符合公司战略规划和业务发展的需要,符合全体股东的利益。
    
    六、本次增资后的募集资金管理
    
    为规范募集资金的管理和使用,公司及前述全资子公司湖南广电计量、成都广电计量、西安广电计量将对募集资金采取专户存储。公司将与前述各全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议,对本次所涉及的募集资金建立专户存储,确保募集资金使用的合法、有效。
    
    七、本次增资履行的相关审批程序
    
    公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意前述使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施事项。本议案在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    
    八、保荐机构的核查意见
    
    光大证券对广电计量拟使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施事项进行了核查,核查意见如下:广电计量本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经广电计量董事会审议通过,履行了必要的内部决策程序;本次增资事宜不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形,不影响募投项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
    
    综上,保荐机构同意公司本次拟使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施事项。
    
    (以下无正文)
    
    核查意见》之签署页)
    
    保荐代表人(签字):
    
    张奇英 唐双喜
    
    光大证券股份有限公司
    
    年 月 日

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