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北新建材:关于发行股份购买资产暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告

日期:2019-11-12附件下载

    证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-055
    
    北新集团建材股份有限公司
    
    关于发行股份购买资产暨关联交易限售股份上市流通的
    
    提示性公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次解除限售股份的数量为275,526,250股,占北新建材总股本的比例为16.3081%;
    
    2.本次解除限售股份可上市流通日期:2019年11月15日。
    
    一、本次解除限售股份取得的基本情况
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司向泰安市国泰民安投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]2364号)核准,北新集团建材股份有限公司(以下简称北新建材)于2016年向泰安市国泰民安投资集团有限公司(以下简称国泰民安)、泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人(以下简称贾同春及其一致行动人)共计46名交易对方合计发行374,598,125股北新建材股票,全部为有限售条件流通股。该等股份于2016年11月15日在深圳证券交易所上市,北新建材总股本由1,413,981,592股增至1,788,579,717股。
    
    根据北新建材与国泰民安、贾同春及其一致行动人签署的《北新集团建材股份有限公司关于发行股份购买资产的框架协议》及相关补充协议,北新建材于2018年6月回购并注销了国泰民安、贾同春及其一致行动人合计持有的99,071,875股北新建材股票,北新建材总股本由1,788,579,717股减至1,689,507,842股。国泰民安持有的限售股份由171,244,857股减少至
    
    125,954,857股,贾同春及其一致行动人合计持有的限售股份由
    
    203,353,268股减少至149,571,393股。具体情况如下:
    
      序号                 股东                   发行股份数量            回购注销              回购注销后
                                                     (股)          限售股份数量(股)     限售股份数量(股)
       1      泰安市国泰民安投资集团有限公司          171,244,857              45,290,000            125,954,857
       2                  贾同春                      121,616,516              32,164,540             89,451,976
       3      泰安市和达投资中心(有限合伙)            7,881,390               2,084,431              5,796,959
       4                  任绪连                        7,565,034               2,000,763              5,564,271
       5                  薛玉利                        4,814,113               1,273,213              3,540,900
       6                  曹志强                        4,607,793               1,218,647              3,389,146
       7                  朱腾高                        4,126,382               1,091,325              3,035,057
       8                  吕文洋                        2,750,921                 727,550              2,023,371
       9                  张彦修                        2,750,921                 727,550              2,023,371
       10                 万广进                        2,750,921                 727,550              2,023,371
       11                  任雪                         2,750,921                 727,550              2,023,371
       12     泰安市新义投资中心(有限合伙)            2,255,756                 596,591              1,659,165
       13     泰安市万吉投资中心(有限合伙)            2,214,492                 585,678              1,628,814
       14     泰安市鸿潮投资中心(有限合伙)            2,180,105                 576,583              1,603,522
       15     泰安市浩展投资中心(有限合伙)            2,138,841                 565,670              1,573,171
       16     泰安市昌源投资中心(有限合伙)            2,118,210                 560,214              1,557,996
       17     泰安市锦绣投资中心(有限合伙)            2,104,455                 556,576              1,547,879
       18     泰安市兴和投资中心(有限合伙)            2,097,578                 554,757              1,542,821
       19                 米为民                        2,097,578                 554,757              1,542,821
       20                 张建春                        2,097,578                 554,757              1,542,821
       21     泰安市顺昌投资中心(有限合伙)            2,083,823                 551,119              1,532,704
       22     泰安市凡业投资中心(有限合伙)            2,063,191                 545,663              1,517,528
       23                 朱经华                        2,063,191                 545,663              1,517,528
       24                 李作义                        2,063,191                 545,663              1,517,528
       25                 杨正波                        2,063,191                 545,663              1,517,528
       26                  钱凯                         1,375,461                 363,775              1,011,686
    
    
    27 付廷环 1,375,461 363,775 1,011,686
    
       28                 孟兆远                        1,375,461                 363,775              1,011,686
       29                 秦庆文                        1,031,596                 272,831                758,765
       30                 郝奎燕                        1,031,596                 272,831                758,765
       31                 段振涛                          687,730                 181,888                505,842
       32                 孟繁荣                          550,184                 145,510                404,674
       33                  毕忠                           481,411                 127,321                354,090
       34                 康志国                          405,761                 107,314                298,447
       35                 王力峰                          343,865                  90,944                252,921
       36                 岳荣亮                          343,865                  90,944                252,921
       37                 黄荣泉                          343,865                  90,944                252,921
       38                 袁传秋                          343,865                  90,944                252,921
       39                 徐福银                          343,865                  90,944                252,921
       40                 张广淼                          343,865                  90,944                252,921
       41                 徐国刚                          302,601                  80,030                222,571
       42                 陈歆阳                          302,601                  80,030                222,571
       43                 李秀华                          295,724                  78,212                217,512
       44                  刘美                           288,847                  76,393                212,454
       45                 张纪俊                          275,092                  72,755                202,337
       46                 房冬华                          254,460                  67,298                187,162
                       合计                           374,598,125              99,071,875            275,526,250
    
    
    二、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况
    
    国泰民安、贾同春及其一致行动人在2016年北新建材发行股份购买资产时作出的承诺及履行情况如下:
    
      承诺方   承诺类型                            承诺内容                             承诺时间  承诺期限   履行情况
    国泰民安、              本公司/本合伙企业/本人因本次交易取得的上市公司股份,自该等股                    截至目前,承
               股份限售 份上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。限售期内,本公司/ 2016 年 11 2019年11诺  人 严 格 履
    贾同春及其 承诺     本合伙企业/本人如因上市公司送红股、转增股本等原因而导致增持的股 月15日     月15日    行了该承诺,
    一致行动人          份,亦遵照上述锁定期进行锁定。                                                     不 存 在 违 反
        承诺的情况
                            1.关于避免同业竞争的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺将不会
                        从事与上市公司已有的石膏板、轻钢龙骨主营业务发生竞争的业务。除
                        上市公司外,本公司/本合伙企业/本人不存在、今后亦不会通过其他企
                        业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后上市公司上述已有的
                        主营业务构成竞争关系的业务。如果本公司/本合伙企业/本人将来出现
                        所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后上市公司上述已有的
                        主营业务构成竞争的情况,则本公司/本合伙企业/本人将以停止经营相
               关于同业 关竞争业务的方式,或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的                     截至目前,承
               竞争、关 方式避免同业竞争。                                                                 诺人严格履
               联交易、     2.关于减少关联交易的承诺:本公司/本合伙企业/本人与上市公司  2015年10   长期有效 行了该承诺,
               资金占用 之间不存在显失公平的关联交易。本公司/本合伙企业/本人承诺,本次  月13日             不存在违反
               方面的承 交易完成后,本公司/本合伙企业/本人及下属企业控制的企业将尽量避                     承诺的情况
               诺       免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易,对于无法避免或
                        有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协
                        议,并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上
                        市公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独
                        立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公
                        允性;保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的
                        信息披露义务。本公司/本合伙企业/本人保证不利用关联交易非法转移
                        上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害非关联股东的利益。
                            一、关于保持上市公司独立性的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺,
                        在本次交易完成后,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方
                        面继续与本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他
                        企业完全分开,保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的
                        独立。                                                                             截至目前,承
                            二、关于目标资产权属的承诺:本公司/本合伙企业/本人已履行了标                      诺 人 严 格 履
               其他承诺 的公司《公司章程》规定的全额出资义务;本公司对标的公司股权拥有 2015年10   长期有效  行了该承诺,
                        有效的占有、使用、收益及处分权;本公司/本合伙企业/本人所持有的标月13日              不 存 在 违 反
                        的公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也                     承诺的情况
                        不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司/本合伙企业/本人持
                        有标的公司股权之情形;本公司/本合伙企业/本人持有的标的公司股权资
                        产权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷,过户或者
                        转移不存在法律障碍。本公司/本合伙企业/本人保证,以上声明无虚假记
                        载、重大遗漏及误导性陈述。
                            关于标的公司未取得权证的土地、房产相关承诺: 积极协调配合泰
                        山石膏及其下属子公司未获登记发证的土地、房产的权证办理事宜,确
                        保该事项不会影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经营。如未来泰山                     截至目前,承
                        石膏及其下属子公司在经营过程中,因该等权属瑕疵导致影响泰山石膏                     诺 人 严 格履
               其他承诺 及其下属子公司正常生产经营而遭受任何经济损失(该损失包括但不限 2016年7月长期有效   行了该承诺,
                        于相关公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等以及因该等需解决并完 21日                不 存 在 违 反
                        善相关土地房产问题而使相关公司不能正常生产经营而遭受的损失等),                   承诺的情况
                        在北新集团建材股份有限公司依法确定该等事项造成相关公司的实际损
                        失后30日内,泰山石膏少数股东需按照其截至2016年6月30日在泰山
                        石膏的持股比例给予泰山石膏以足额赔偿。
                            1.关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司/本合伙企业
                        /本人将及时向北新建材提供本次交易相关信息,并保证所提供的全部信
                        息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
                        遗漏,给北新建材或者投资者造成损失的,将依法承担法律责任。本公
                        司/本合伙企业/本人保证向参与本次交易事宜的各中介机构所提供的全
                        部信息真实、准确和完整,保证所提供的全部信息不存在虚假记载、误
                        导性陈述或遗漏;所提供的全部资料均为真实、准确、完整的原始书面
                        资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文
                        件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗
                        漏;本公司/本合伙企业/本人为本次交易所出具的说明、确认及承诺均为                    截至目前,承
                        真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本                     诺 人 严 格 履
               其他承诺 公司/本合伙企业/本人同意对本公司/本合伙企业/本人所提供信息的真实 2016年4月长期有效   行了该承诺,
                        性、准确性和完整性承担法律责任。本公司/本合伙企业/本人承诺承担因22日                不 存 在 违 反
                        提供信息和承诺存在虚假记载、误导性陈述或遗漏导致本次交易各方或/                     承诺的情况
                        及其聘任的中介机构造成的损失承担责任。如本次交易因涉嫌所提供或
                        披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏,被司法机关立案侦查
                        或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/本合
                        伙企业/本人及关联方不转让在北新建材拥有权益的股份。
                            2.关于被立案侦查(调查)期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙企业
                        /本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
                        性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                        的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥有权益的股
                        份。
    
    
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    
    1.本次解除限售股份可上市流通日期:2019年11月15日;
    
    2.本次解除限售股份持有人共计46名,本次解除限售股份的数量为275,526,250股,占北新建材总股本的比例为16.3081%;
    
    3.本次限售股份可上市流通情况如下:
    
                                              持有限售股份    本次解除限售股   本次解除限售股   质押股份数量
      序号        限售股份持有人名称           数(股)        份数(股)     份占公司总股本      (股)
                                                                                   的比例
       1    泰安市国泰民安投资集团有限公司      125,954,857        125,954,857         7.4551%       62,896,400
       2                贾同春                   89,451,976         89,451,976          5.2946%      45,280,000
       3    泰安市和达投资中心(有限合伙)        5,796,959          5,796,959          0.3431%
       4                任绪连                    5,564,271          5,564,271          0.3293%
       5                薛玉利                    3,540,900          3,540,900          0.2096%
       6                曹志强                    3,389,146          3,389,146          0.2006%
       7                朱腾高                    3,035,057          3,035,057          0.1796%
       8                吕文洋                    2,023,371          2,023,371          0.1198%
       9                张彦修                    2,023,371          2,023,371          0.1198%
       10               万广进                    2,023,371          2,023,371          0.1198%
       11                任雪                     2,023,371          2,023,371          0.1198%
       12   泰安市新义投资中心(有限合伙)        1,659,165          1,659,165          0.0982%
       13   泰安市万吉投资中心(有限合伙)        1,628,814          1,628,814          0.0964%
       14   泰安市鸿潮投资中心(有限合伙)        1,603,522          1,603,522          0.0949%
       15   泰安市浩展投资中心(有限合伙)        1,573,171          1,573,171          0.0931%
       16   泰安市昌源投资中心(有限合伙)        1,557,996          1,557,996          0.0922%
       17   泰安市锦绣投资中心(有限合伙)        1,547,879          1,547,879          0.0916%
       18   泰安市兴和投资中心(有限合伙)        1,542,821          1,542,821          0.0913%
       19               米为民                    1,542,821          1,542,821          0.0913%
       20               张建春                    1,542,821          1,542,821          0.0913%
       21   泰安市顺昌投资中心(有限合伙)        1,532,704          1,532,704          0.0907%
       22   泰安市凡业投资中心(有限合伙)        1,517,528          1,517,528          0.0898%
       23               朱经华                    1,517,528          1,517,528          0.0898%
       24               李作义                    1,517,528          1,517,528          0.0898%
       25               杨正波                    1,517,528          1,517,528          0.0898%
       26                钱凯                     1,011,686          1,011,686          0.0599%
       27               付廷环                    1,011,686          1,011,686          0.0599%
       28               孟兆远                    1,011,686          1,011,686          0.0599%
       29               秦庆文                      758,765            758,765          0.0449%
       30               郝奎燕                      758,765            758,765          0.0449%
       31               段振涛                      505,842            505,842          0.0299%
       32               孟繁荣                      404,674            404,674          0.0240%
       33                毕忠                       354,090            354,090          0.0210%
       34               康志国                      298,447            298,447          0.0177%
       35               王力峰                      252,921            252,921          0.0150%
       36               岳荣亮                      252,921            252,921          0.0150%
       37               黄荣泉                      252,921            252,921          0.0150%
       38               袁传秋                      252,921            252,921          0.0150%
       39               徐福银                      252,921            252,921          0.0150%
       40               张广淼                      252,921            252,921          0.0150%
       41               徐国刚                      222,571            222,571          0.0132%
       42               陈歆阳                      222,571            222,571          0.0132%
       43               李秀华                      217,512            217,512          0.0129%
       44                刘美                       212,454            212,454          0.0126%
       45               张纪俊                      202,337            202,337          0.0120%
       46               房冬华                      187,162            187,162          0.0111%
    
    
    四、本次解除限售后北新建材的股本结构
    
    本次解除限售前后的股本结构如下:
    
                                          本次变动前                                       本次变动后
               股份类型                                         股份变动情况
                                    数量           比例                             数量            比例
    一、有限售条件股份               275,526,250      16.31%       -275,526,250                  0            0
        2.国有法人持股                125,954,857       7.46%       -125,954,857                  0            0
        3.其他内资持股                149,571,393       8.85%       -149,571,393                  0            0
           其中:境内法人持股         19,960,559       1.18%        -19,960,559                  0            0
               境内自然人持股        129,610,834       7.67%       -129,610,834                  0            0
    二、无限售条件股份              1,413,981,592      83.69%       +275,526,250       1,689,507,842      100.00%
        1.人民币普通股              1,413,981,592      83.69%       +275,526,250       1,689,507,842      100.00%
    三、股份总数                    1,689,507,842     100.00%                 0       1,689,507,842      100.00%
    
    
    五、本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用,北新建材亦不存在对该等股东提供违规担保等损害北新建材利益的行为。
    
    六、独立财务顾问核查意见
    
    摩根士丹利华鑫证券有限责任公司经核查认为:
    
    1.本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
    
    2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;
    
    3.上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;
    
    4.摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对北新建材本次限售股份上市流通事项无异议。
    
    七、备查文件
    
    1.北新建材解除限售申请表;
    
    2.北新建材股权结构表和限售股份明细表;
    
    3.摩根士丹利华鑫证券有限责任公司《关于北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁的核查意见》。
    
    特此公告。
    
    北新集团建材股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年11月11日

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