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个股公告正文

赛诺医疗:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

日期:2019-10-10附件下载

科创板投资风险提示:本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较
高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退
市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市
场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。




    赛诺医疗科学技术股份有限公司
 (天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦 B 区 2 层)




  首次公开发行股票并在科创板上市
            招股意向书




                 保荐机构(主承销商)




 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市     招股意向书



                                     发行人声明

     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。

     发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财
务会计资料真实、完整。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。

     保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。




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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                 招股意向书




                                   本次发行概况

     发行股票类型                                人民币普通股(A 股)
                           公司本次公开发行股票的数量不超过 50,000,000 股,占发行后股
        发行股数           本比例不低于 10%。本次发行的股份全部为公开发行新股,不涉
                           及股东公开发售股份的情形
        每股面值           人民币 1.00 元

     每股发行价格          【】元/股

     预计发行日期          2019 年 10 月 18 日

 拟上市的交易所和板块      上海证券交易所科创板

     发行后总股本          不超过 410,000,000 股
 境内外上市流通股份数
                           不存在境外流通股
         量
  保荐人(主承销商)       中信证券股份有限公司

  招股意向书签署日期       2019 年 10 月 10 日
                           保荐机构将安排本保荐机构依法设立的另类投资子公司中信证
                           券投资有限公司参与本次发行的战略配售,中信证券投资有限公
                           司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第
 保荐机构参与战略配售      十八条规定确定本次跟投的股份数量不超过首次公开发行股票
         情况              数量的 5%,即 250 万股。具体比例和金额将在 T-2 日确定发行
                           价格后最终确定。中证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个
                           月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计
                           算。




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                                   重大事项提示

     本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股意
向书正文内容,并特别关注以下重要事项。

一、本次发行安排

     公司本次发行前总股本 36,000 万股,公司本次公开发行股票的数量不超过
5,000.00 万股,本次公开发行不进行股东公开发售,且公开发行股票的总量占公
司发行后总股本的比例不低于 10%。

     本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更,不会导致公司股权结
构发生重大变化,对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。

二、相关承诺事项

     本公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求,出具了
关于在特定情况和条件下的有关承诺,包括股份锁定的承诺、稳定股价的承诺、
公司对股份回购和购回的承诺、公司对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊
薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承
诺;该等承诺事项内容详见 “第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人的
股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本
次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行情况”。

三、滚存利润分配事项

     公司首次公开发行股票并上市时滚存的未分配利润,由新老股东按上市后的
持股比例共同享有。

四、本公司特别提醒投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本招

股意向书第四节披露的风险因素,审慎作出投资决定

     发行人特别提醒投资者关注以下风险因素:



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(一)介入性医疗器械行业监管相关风险

     发行人目前主要销售区域在中国境内,也有少量向泰国、韩国、印度尼西亚
及巴西等国家销售。中国食药监局对医疗器械行业实行分类管理和生产许可制度,
泰国等进口国也将医疗器械行业作为重点监管行业,尤其对植入人体的医疗器械
的监管实行严格的许可或者认证制度。若公司未来不能持续满足我国以及进口国
行业准入政策以及行业监管要求,则产品注册许可、生产经营许可可能被暂停或
取消,从而对公司的生产经营及财务状况带来不利影响。

(二)市场竞争风险

     经过近十几年的发展,目前介入性医疗器械行业中除发行人以外的国内外主
要企业还有波士顿科学、雅培、美敦力以及乐普医疗、微创医疗以及吉威医疗等,
行业竞争程度较高。公司须根据市场变化和行业发展趋势,提高产品创新与研发
实力,方可在激烈的竞争和快速的变革中保持持续稳定发展。如果未来无法准确
把握行业发展趋势或无法快速应对市场竞争状况的变化,竞争优势可能被削弱,
面临现有市场份额及盈利能力下降的风险。

(三)新产品研发的风险

     介入性医疗器械产业近年来市场保持持续高速增长态势,临床对更安全有效
的介入性医疗器械产的需求较大,因此各大医疗器械公司都加大研发投入力度,
积极开展新产品的研发。公司为持续保持竞争优势,必须持续开发高技术含量的
新产品;此外,为进一步丰富公司在介入治疗领域产品线,亦需要不断研发新的
产品。此类新产品技术壁垒相对较高,所需研发投入较大,在全球同行业不断增
加本领域研发投入的大背景下,公司受研发能力、研发条件等不确定因素的限制,
可能导致公司不能按照计划开发出新产品,或者开发出的新产品在技术、性能、
成本等方面不具备竞争优势,进而影响到公司在行业内的竞争地位。

     报告期内,公司研发投入金额分别为 9,366.77 万元、10,238.74 万元、13,000.06
万元和 9,568.64 万元,截至 2019 年 6 月末公司因研发支出资本化形成的开发支
出余额为 19,646.56 万元。如公司新产品研发未达到预期或研发失败,公司已形
成的开发支出存在部分或全部损失的风险。


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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市      招股意向书



(四)专利授权风险

     根据法国原子能委员会(CEA)与 AlchiMedics 签署的《聚合物电子接枝领
域转让及许可协议》及补充说明,CEA 将其电子接枝相关专利(简称“CEA 专利”)
在生物医用领域的独占许可使用权授予 AlchiMedics,若 AlchiMedics 在 2019 年
12 月 31 日前无法向法国原子能委员会提交除中国境内以外的 CEA 专利仍覆盖
地区的商业计划,或在未来不能按照协议要求每六个月进行更新,AlchiMedics
将存在无法稳定获得 CEA 专利独占许可权利的风险。若失去相应独占许可权利,
AlchiMedics(阿尔奇)原授权独占许可将变为普通许可。在普通许可的情形下,
发行人仍可继续使用被许可的专利,法国原子能委员会将有权将 CEA 相关专利
同时授予第三方。相应第三方将可能基于 CEA 专利技术进行进一步工业化技术
开发,并进入药物支架行业同发行人产生竞争。

(五)产品结构单一,新品上市存在不确定性的风险

     截至目前,公司上市销售的产品包括冠状动脉支架系统和球囊扩张导管(冠
脉及神经)两大类,其中冠脉药物支架系统是公司主要收入来源。且目前在售的
支架产品仅为 BuMA 药物洗脱支架,该支架产品自 2011 年上市销售以来,随着
耗材招标采购政策逐步施行,价格逐步下降。为丰富支架产品结构,公司在 BuMA
支架基础上研发新一代支架产品 BuMA Supreme 药物洗脱支架,并在中国、美国、
欧洲及日本开展大规模临床试验,冠脉支架作为介入性治疗器械,临床要求苛刻,
BuMA Supreme 药物洗脱支架的获批上市存在不确定性,若新产品研发不及预期,
可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化,从而损害公司的业务,前期的资
金投入无法为公司带来收入和现金流,从而为公司正常经营带来不确定性和风险。

(六)高值耗材集采政策对发行人业绩的潜在影响

     2019 年 7 月 31 日国务院办公厅发布《治理高值耗材改革方案的通知》,其
中明确提出“完善分类集中采购办法。对于临床用量较大、采购金额较高、临床
使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购,鼓励医疗机
构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购。”并明确时间表为 2019 年下
半年启动。随着高值耗材带量集采政策逐步推广,一方面,对公司产品价格及财
务特点而言,公司支架产品终端价格将有明显下降,但仍有望保持在原出厂价之

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上;同时集采模式以价换量的效应将有利于中标企业迅速增加医院覆盖数量,提
升销量;同时,大大减少产品从生产企业销售至终端医院的中间环节,降低生产
企业对经销商的依赖,有利于提升中标企业的盈利能力;但另一方面,若公司未
能在某些地区中标,则在当年采购周期内在该市场面临产品销量下降,从而对公
司的收入和利润造成不利影响。

     现阶段带量集采模式为产品价格竞标制,在产品报价过程中各入围厂商无法
获知竞争厂商报价信息,产品竞标为产品报价动态博弈过程,发行人存在因无法
预判竞争厂商竞价策略从而导致产品落标的风险。

     若发行人在多个省、直辖市未能中标,在相应地区发行人产品将仅参与带量
集采用量外的市场份额竞争,在相应地区产品市场份额、营业收入、利润将明显
降低。

五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

     公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日,并于 2019 年 8 月 19 日出具
了《审计报告》(信会师报字[2019]第 ZA15437 号)。公司财务报告审计截止日之
后未经审计的主要财务信息及经营状况如下:

     发行人根据 2019 年 1-6 月审计报告及审计截止日期后的经营情况,预计 2019
年 1-9 月,公司营业收入 30,000-31,000 万元,归属于母公司所有者的净利润为
7,050-7,300 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 6,950-7,200 万元。
截至本招股意向书签署日,公司主要经营状况正常,经营业绩稳定。

     具体信息参见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十
三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

(一)公司未中标江苏省 55 家医疗机构联盟“药物支架”带量集中采购的影响

     2019 年 7 月 31 日,江苏省阳光采购联盟组织 55 家成员单位,以过去 12 个
月(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)总采购量的 70%估算本次组团联盟
采购总量,对雷帕霉素及其衍生物支架和双腔起搏器进行集中采购,采购周期为
1 年,2019 年 10 月起执行采购结果,其中明确提出联盟采购量价挂钩、以量换


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价。本次药物支架产品招标依据现行江苏省省标价格分为两组:①A 组:省标价
格在 10000 元以下产品,4 个入围产品中最终选择 2 个降幅最高产品入选本次集
采;这四个入围产品分别是发行人的 BuMA、微创医疗的 Firebird2、乐普医疗的
GuReater、吉威医疗的 Excel。②B 组:省标价格在 10000 元以上的 7 个产品,
最终入选 4 个降幅最高产品入选本次集采。招标入围产品以其最终价格降幅百分
比作为唯一中选条件。最终 A 组入选产品为乐普医疗的 GuReater 和微创医疗的
Firebird2 支架,B 组入选产品为微创医疗的 Firehawk 支架、乐普医疗的 Nano Plus
支架、雅培 Xience V 支架和美敦力 Resolute 支架,但没有公布各中选产品具体
中标价格。据媒体报道,此次集采,乐普医疗的 GuReater,报价 2,850 元/套(降
幅 66%);微创医疗的 Firebird2,报价 3,400 元/套(降幅 56.4%)。发行人 BuMA
药物支架产品报价 3,800 元/套(降幅 51%),报价降幅相对保守,未能最终入选
本次带量集中采购。

     2018 年发行人合计销售 BuMA 产品超过 18 万套,在本次江苏省阳光采购联
盟组织的 55 家医疗机构成员单位的销售量为 8,300 套,占 2018 年该产品销量的
4.61%。本轮招标将自 2019 年 10 月起开始执行,按照此测算,2019 年发行人在
上述医疗机构的销售量预计将减少约 1,453 套左右(2018 年全年的 8,300 套
*70%/4),在本轮招标周期内(2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日)将减少
约 5,810 套左右(2018 年全年 8,300 套*70%),总体占比较低。本轮集采的采购
周期为 1 年, 年后启动下轮集采招标,届时发行人可以继续参与新的集采报价。

     除了江苏省 55 家医疗机构联盟“药物支架”带量集中采购事项外,2019 年
7 月 31 日,国务院办公厅发布了《治理高值耗材改革方案的通知》,本次改革方
案总体目标为“理顺高值医用耗材价格体系,完善高值医用耗材全流程监督管理,
净化高值医用耗材市场环境和医疗服务执业环境,支持具有自主知识产权的国产
高值医用耗材提升核心竞争力,推动形成高值医用耗材质量可靠、流通快捷、价
格合理、使用规范的治理格局,促进行业健康有序发展、人民群众医疗费用负担
进一步减轻。”其中明确提出“完善分类集中采购办法。对于临床用量较大、采
购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中
采购,鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购”,并明确
时间表为 2019 年下半年启动。因此带量集中采购应是大势所趋。

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     在目前江苏带量集中采购的操作模式中,价格降幅成为决定能够中选的唯一
因素,这对生产企业产品生产成本控制能力及产能提出更高要求,客观上也要求
生产企业丰富产品结构。而发行人当前已上市的带药支架产品仅 BuMA 一款产
品,发行人在招标定价策略的选择上存在一定局限性。招标结果的不确定性也给
发行人带来一定的风险,一旦招标失败,发行人将面临失去该地区大部分市场的
风险。




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发行人声明 .................................................................................................................... 1
本次发行概况 ................................................................................................................ 2
重大事项提示 ................................................................................................................ 3
       一、本次发行安排................................................................................................. 3
       二、相关承诺事项................................................................................................. 3
       三、滚存利润分配事项......................................................................................... 3
       四、本公司特别提醒投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本招股意向
       书第四节披露的风险因素,审慎作出投资决定................................................. 3
       五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................... 6
第一节 释义 ................................................................................................................ 13
       一、普通术语....................................................................................................... 13
       二、专业术语释义............................................................................................... 15
第二节 概览 ................................................................................................................ 17
       一、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................... 17
       二、本次发行概况............................................................................................... 17
       三、公司报告期的主要财务数据和财务指标................................................... 19
       四、公司主营业务经营情况............................................................................... 19
       五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
       ............................................................................................................................... 20
       六、公司符合科创板上市标准的说明............................................................... 21
       七、发行人公司治理特殊安排........................................................................... 22
       八、募集资金用途............................................................................................... 22
第三节 本次发行概况 ................................................................................................ 23
       一、本次发行的基本情况................................................................................... 23
       二、本次发行的有关当事人............................................................................... 23
       三、发行人与本次发行当事人的关系............................................................... 25
       四、本次发行上市的重要日期........................................................................... 25
第四节 风险因素 ........................................................................................................ 27
       一、政策及行业监管风险................................................................................... 27
       二、市场风险....................................................................................................... 29
       三、经营风险....................................................................................................... 30
       四、技术风险....................................................................................................... 32
       五、财务风险....................................................................................................... 33
       六、募集资金投资项目风险............................................................................... 36
       七、实际控制人不当控制的风险....................................................................... 37
       八、发行失败风险............................................................................................... 37
       九、公司未中标江苏省 55 家医疗机构联盟“药物支架”带量集中采购事项的
       风险....................................................................................................................... 38


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第五节 发行人基本情况 ............................................................................................ 39
      一、发行人基本情况........................................................................................... 39
      二、发行人设立情况........................................................................................... 39
      三、公司报告期内的重大资产重组情况........................................................... 48
      四、海外红筹架构搭建及解除情况................................................................... 56
      五、发行人的股权结构....................................................................................... 84
      六、发行人控股子公司及分公司情况............................................................... 84
      七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 .............................. 109
      八、员工持股计划.............................................................................................. 116
      九、发行人股本情况.......................................................................................... 119
      十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介................................. 122
      十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持
      有公司股份的情况............................................................................................. 128
      十二、董事、监事与高级管理人员及核心技术人员对外投资情况............. 129
      十三、董事、监事与高级管理人员及核心技术人员薪酬情况..................... 130
      十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位兼职情况. 131
      十五、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议..... 132
      十六、董事、监事与高级管理人员近两年变动情况..................................... 133
      十七、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
      员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况......................................... 134
      十八、发行人员工情况..................................................................................... 134
第六节 业务和技术 .................................................................................................. 137
      一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况......................................... 137
      二、公司所处行业的基本情况......................................................................... 162
      三、公司销售情况和主要客户......................................................................... 216
      四、公司采购情况和主要供应商..................................................................... 227
      五、主要资产情况............................................................................................. 231
      六、公司取得的资质认证和许可情况............................................................. 261
      七、技术和研发情况......................................................................................... 265
      八、境外生产经营情况..................................................................................... 289
第七节 公司治理与独立性 ...................................................................................... 290
      一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门
      委员会的建立健全及运行情况......................................................................... 290
      二、公司内部控制制度的情况......................................................................... 293
      三、公司最近三年违法违规情况..................................................................... 293
      四、公司资金占用和对外担保情况................................................................. 294
      五、独立经营情况............................................................................................. 294
      六、同业竞争情况分析..................................................................................... 296
      七、关联方及关联交易..................................................................................... 298
      八、关联交易制度的执行情况......................................................................... 305
第八节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 307
      一、财务报表..................................................................................................... 307

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       二、财务报表审计意见及关键审计事项......................................................... 312
       三、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素及具有核心意义的财务或
       非财务指标......................................................................................................... 314
       四、报告期内的主要会计政策和会计估计..................................................... 316
       五、会计差错更正............................................................................................. 347
       六、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率................................. 347
       七、分部信息..................................................................................................... 349
       八、非经常性损益情况..................................................................................... 349
       九、主要财务指标............................................................................................. 349
       十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项............. 352
       十一、盈利能力分析......................................................................................... 353
       十二、财务状况分析......................................................................................... 398
       十三、现金流量分析......................................................................................... 460
       十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况............................. 463
第九节 募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 464
       一、本次募集资金运用概况............................................................................. 464
       二、募集资金投资项目背景............................................................................. 465
       三、本次募集资金运用的具体情况................................................................. 467
       四、未来发展与规划......................................................................................... 476
第十节 投资者保护 .................................................................................................. 480
       一、投资者权益保护的情况............................................................................. 480
       二、报告期实际股利分配情况及发行后的股利分配政策............................. 481
       三、股东投票机制的建立情况......................................................................... 485
       四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理
       人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要
       承诺与承诺履行情况......................................................................................... 487
第十一节 其他重要事项 .......................................................................................... 505
       一、重要合同..................................................................................................... 505
       二、对外担保事项............................................................................................. 507
       三、重大诉讼、仲裁或其他事项..................................................................... 508
第十二节 有关声明 .................................................................................................. 523
       一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................................... 523
       二、控股股东的声明......................................................................................... 525
       三、实际控制人的声明..................................................................................... 526
       四、保荐人(主承销商)声明......................................................................... 527
       五、发行人律师声明......................................................................................... 530
       六、会计师事务所声明..................................................................................... 531
       七、资产评估机构声明..................................................................................... 532
       八、验资机构声明............................................................................................. 533
       九、验资复核机构声明..................................................................................... 534
第十三节 附件 .......................................................................................................... 535
       一、备查文件..................................................................................................... 535
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     二、文件查阅时间............................................................................................. 535
     三、文件查阅地址............................................................................................. 536




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                                    第一节 释义

       在本招股意向书中除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

一、普通术语

赛诺医疗                  指   赛诺医疗科学技术有限公司或赛诺医疗科学技术股份有限公司
赛诺有限                  指   赛诺医疗科学技术有限公司
赛诺控股                  指   Sinomed Holding Limited
安华恒基                  指   安华恒基(北京)科技有限公司
福基阳光                  指   北京福基阳光科技有限公司
北京赛诺曼、赛诺曼        指   北京赛诺曼医疗技术有限公司
阿尔希、法国子公司        指   AlchiMedics S.A.
阿西莫、阿卡摩            指   Alchimer S.A.(已于 2015 年更名为 Aveni S.A.)
                               赛诺医疗香港有限公司(SINOMED Hong Kong Limited)。原
赛诺香港                  指   名:先锋生命科技有限公司(Pioneer Lifescience Technologies
                               Limited)
美国子公司                指   Nova Vascular Inc.
日本子公司、SINOMED            SINOMED K.K.,原名 Pioneer Lifescience Technologies Japan
                          指
株式会社                       Limited
荷兰子公司                指   SINOMED B.V.,原名 Pioneer Lifescience Technologies B.V.
福基健业                  指   江西福基健业科技有限公司
SKY                       指   Sky Orient Holdings Limited
Well Sun                  指   Well Sun Holdings Limited
DenluxMicroport           指   DenluxMicroport Invest Inc.
Denlux Capital            指   Denlux Capital Inc.
Decheng Capital           指   Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I,L.P.
Javelin Capital           指   Javelin Capital International Limited
MMFI                      指   MMFI CAPI Venture Investments Limited
JAIC                      指   Japan Asia Investment Company Limited
CSF、CSF Stent            指   CSF Stent Limited
Great Noble               指   Great Noble Investment Limited
TR Capital                指   TR Capital Limited
Duanyang                  指   Duanyang Investments Limited
Eastern Handson           指   Eastern Handson Holdings Limited


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LYFE Capital              指   LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited
Champ Star                指   Champ Star Technology Limited
伟信阳光                  指   天津伟信阳光企业管理咨询有限公司
阳光德业                  指   天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)
阳光基业                  指   天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙)
阳光永业                  指   天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)
阳光荣业                  指   天津阳光荣业企业管理合伙企业(有限合伙)
阳光福业                  指   天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙)
阳光嘉业                  指   天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙)
阳光广业                  指   天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)
阳光宝业                  指   天津阳光宝业企业管理合伙企业(有限合伙)
合肥中安润信              指   合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)
宏远财丰                  指   宁波梅山保税港区宏远财丰股权投资合伙企业(有限合伙)
杭州先锋基石              指   杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)
济宁先锋基石              指   济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)
中证投、中信证券投资      指   中信证券投资有限公司
金石翊康                  指   金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
咸淳久珊                  指   杭州咸淳久珊投资合伙企业(有限合伙)
无锡润信                  指   无锡润信股权投资中心(有限合伙)
达安京汉                  指   广州达安京汉医疗健康产业投资企业(有限合伙)
微创医疗                  指   微创医疗科学有限公司
乐普医疗                  指   乐普(北京)医疗器械股份有限公司
吉威医疗                  指   吉威医疗制品有限公司
波士顿科学                指   Boston Scientific Corporation
美敦力                    指   Medtronic PLC
雅培                      指   Abbott Laboratories
Cordis                    指   Cordis Corporation
正海生物                  指   烟台正海生物科技股份有限公司
凯利泰                    指   上海凯利泰医疗科技股份有限公司
大博医疗                  指   大博医疗科技股份有限公司
ESOP                      指   公司职工持股计划
VIE                       指   可变利益实体
AIMD                      指   《有源植入医疗器械指令》
MDD                       指   《医疗器械指令》

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WHO                       指   世界卫生组织
开发区管委会              指   天津经济技术开发区管理委员会
国家工商总局              指   国家工商行政管理总局
CFDA                      指   国家食品药品监督管理总局
NMPA                      指   国家药品监督管理局
FDA                       指   美国食品药品监督管理局
IRB                       指   医疗机构审查委员会
EMEA                      指   欧洲药品管理局
PMDA                      指   日本药品与医疗器械局
IGZ                       指   荷兰医疗保健监督局
保荐人、保荐机构、主
                          指   中信证券股份有限公司
承销商
中伦、中伦律师、发行
                          指   北京市中伦律师事务所
人律师
立信、立信会计师、发
                          指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
行人会计师
公司章程                  指   赛诺医疗科学技术股份有限公司章程
报告期                    指   2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月
元                        指   人民币元


二、专业术语释义

CVD                       指   心血管疾病
NCD                       指   慢性非传染性疾病
PCI                       指   经皮冠状动脉介入治疗
PTCA                      指   经皮冠状动脉腔内成形术
BMS                       指   裸金属支架
CRO                       指   临床研究服务机构
GMP                       指   药品生产质量管理规范
BuMA                      指   BuMA 生物降解药物涂层冠脉支架系统
SUN                       指   冠脉支架及输送器
NC Thonic                 指   NC Thonic 非顺应性 PTCA 球囊扩张导管
Sleek                     指   Sleek PTCA 球囊扩张导管
Sleek Prime               指   Sleek Prime PTCA 球囊扩张导管
Tytrak                    指   TytrakPTCA 球囊扩张导管
Neuro RX                  指   Neuro RX 颅内球囊扩张导管

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VOCs                      指   挥发性有机化合物
                               介入治疗是在数字减影血管造影机、CT、超声和磁共振等影
                               像设备的引导和监视下,利用穿刺针、导管及其他介入器材,
介入治疗、介入医疗        指
                               通过人体自然孔道或微小的创口将特定的器械导入人体病变
                               部位进行微创治疗的一系列技术的总称
                               由供给心脏营养物质的血管—冠状动脉发生严重粥样硬化或
冠心病                    指   痉挛,使冠状动脉狭窄或阻塞,形成血栓,造成管腔闭塞,
                               导致心肌缺血缺氧或梗塞的一种心脏病
                               动脉粥样硬化病变从内膜开始,一般先有脂质和复合糖类积
                               聚、出血及血栓形成,进而纤维组织增生及钙质沉着,并有
                               动脉中层的逐渐蜕变和钙化,导致动脉壁增厚变硬、血管腔
粥样硬化                  指
                               狭窄。病变常累及大中肌性动脉,一旦发展到足以阻塞动脉
                               腔,则该动脉所供应的组织或器官将缺血或坏死,是冠心病、
                               脑梗死、外周血管病的主要原因。
可降解聚合物载体药物           可降解聚合物载体药物支架采用可降解材料(如聚乳酸 PLA
                          指
支架                           和 PLGA 等)作为药物载体,可逐步在血液中降解。
                               DES 指药物洗脱支架,药物洗脱支架采用生物相容性良好的
                               聚合物,将抗再狭窄药物涂覆在支架表面,从而在保持血管
DES                       指
                               开放的同时缓慢释放其药物,帮助预防血管在手术后发生再
                               狭窄或再次阻塞,降低再狭窄发生的机率。
                               无聚合物载体药物支架运用微孔技术在支架表面刻出储药凹
无聚合物载体药物支架      指   槽,或直接在支架杆上打出储药小孔等方式使得药物直接覆
                               盖在支架表面而无聚合物载体。
                               生物可吸收支架是一类采用可以被人体逐渐降解吸收材料作
生物可吸收支架            指
                               为支架主体的支架。

      特别说明:敬请注意,本招股意向书中部分合计数与各加数直接相加之和在
尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。




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                                      第二节 概览

      本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅
 读招股意向书全文。

 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一)发行人基本情况
中文名称                     赛诺医疗科学技术股份有限公司
成立日期                     2007 年 9 月 21 日,股份公司设立于 2018 年 6 月 20 日
注册资本                     人民币 36,000.00 万元
注册地址                     天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦 B 区 2 层
主要生产经营地址             天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦 3 层、B 区 2 层
控股股东                     天津伟信阳光企业管理咨询有限公司
实际控制人、法定代表人       孙箭华
行业分类                     专用设备制造业(C35)
在其他交易场所(申请)挂
                             无
牌或上市的情况
(二)本次发行的有关中介机构
保荐人、主承销商             中信证券股份有限公司
发行人律师                   北京市中伦律师事务所
审计机构                     立信会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构                     开元资产评估有限公司


 二、本次发行概况

 (一)本次发行的基本情况
 股票种类               人民币普通股(A 股)
 每股面值               人民币 1.00 元
                                                                     占发行后股本比例不
 发行股数               不超过 5,000 万股       占发行后总股本比例
                                                                     低于 10%;
                                                                     占发行后股本比例不
 其中:发行新股数量     不超过 5,000 万股       占发行后总股本比例
                                                                     低于 10%;
 股东公开发售股份数
                        -                       占发行后总股本比例   -
 量
 发行后总股本           不超过 41,000 万股
 每股发行价格           【】元

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                       【】倍(每股收益按 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行市盈率
                       归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)
                       2.08 元(按照本次发
                       行后归属于母公司所
                                                                 0.24 元(按发行前一
                       有者权益除以发行前
                                                                 年经审计的扣除非经
                       总股本计算,其中,
                                                                 常性损益前后孰低的
发行前每股净资产       发行前归属于母公司 发行前每股收益
                                                                 归属于母公司股东的
                       所有者权益按照
                                                                 净利润除以发行前总
                       2019 年 6 月 30 日经
                                                                 股本计算)
                       审计的归属于母公司
                       所有者权益)
                       【】元(按照本次发
                       行后归属于母公司所
                       有者权益除以发行后
                                                                 0.21 元(按发行前一
                       总股本计算,其中,
                                                                 年经审计的扣除非经
                       发行后归属于母公司
                                                                 常性损益前后孰低的
发行后每股净资产       所有者权益按照       发行后每股收益
                                                                 归属于母公司股东的
                       2019 年 6 月 30 日经
                                                                 净利润除以发行后总
                       审计的归属于母公司
                                                                 股本计算)
                       所有者权益和本次募
                       集资金净额之和计
                       算)
发行市净率             【】元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
                       本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式               价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
                       值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                       符合资格的战略投资者、网下投资者和上海证券交易所开户的境内
发行对象               自然人、法人等投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止
                       者除外)或中国证监会规定的其他对象
承销方式               余额包销
拟公开发售股份股东
                       本次发行无公开发售股份
名称
募集资金总额           【】
募集资金净额           【】
                       高端介入治疗器械扩能升级项目;
募集资金投资项目       研发中心建设项目;
                       补充流动资金
                       本次新股发行费用总额为【】万元,其中:
                       1、保荐及承销费为募集资金总额的 7%,且保荐及承销费合计不低
                       于人民币 2,800.00 万元;2、审计及验资费 505.00 万元;3、律师费
发行费用概算           349.06 万元;4、用于本次发行的信息披露费 476.42 万元;5、本次
                       发行上市手续费用等其他费用 129.34 万元。
                       本次发行费用均为不含增值税金额,各项费用根据发行结果可能会
                       有调整。
(二)本次发行上市的重要日期
初步询价日期           2019 年 10 月 15 日
刊登发行公告日期       2019 年 10 月 17 日

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     赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                             招股意向书


     申购日期               2019 年 10 月 18 日
     缴款日期               2019 年 10 月 22 日
     股票上市日期           本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市


     三、公司报告期的主要财务数据和财务指标

          以下财务数据经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,相关财务指标
     依据有关数据计算得出。报告期内,公司主要财务数据及财务指标如下:
                                            2019.6.30/          2018.12.31/       2017.12.31/       2016.12.31/
                   项目
                                           2019 年 1-6 月        2018 年度         2017 年度         2016 年度
资产总额(万元)                               86,205.71          80,610.23         71,032.59         28,081.23
归属于母公司所有者权益(万元)                 74,842.05          70,127.60         60,670.19         20,274.80
资产负债率(母公司)                                7.76%             7.50%             9.59%            18.52%
营业收入(万元)                               20,884.38          38,042.21         32,200.47         26,561.42
净利润(万元)                                    4,751.25          8,919.04          6,614.58          2,865.05
归属于母公司所有者的净利润(万元)                4,751.25          8,919.04          6,614.58          2,865.05
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
                                                  4,695.74          8,750.16          7,141.78          2,766.92
的净利润(万元)
基本每股收益(元)                                   0.13               0.25              0.29              0.14
稀释每股收益(元)                                   0.13               0.25              0.29              0.14
加权平均净资产收益率                                6.55%           13.64%            17.27%             13.45%
经营活动产生的现金流量净额(万元)                2,476.44          9,756.22          7,032.29          4,224.43
现金分红(万元)                                            -                 -                 -                 -
研发投入占营业收入的比例                          45.82%            34.17%            31.80%             35.26%


     四、公司主营业务经营情况

          公司专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑
     血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司自主研发设计的、拥有国际知识
     产权的 BuMA 生物降解药物涂层冠脉支架系统是公司的核心产品。报告期内,
     公司 BuMA 支架及颅内球囊扩张导管等介入医疗器械的销售收入为公司收入主
     要来源,占同期收入 95%以上。自成立以来,公司的主营业务及主要产品均未发
     生过变化。

          公司建立了完整的采购、生产和营销体系。采购方面,公司对供应商的经营
     资质、质量体系、供货稳定性、售后服务和价格进行持续考察,并设有《合格供

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方名单》,确保供应商能够满足公司质量体系的规定要求。生产方面,公司根据
销售计划制定生产计划,并与销售部门定期沟通,对计划适时调整;公司生产过
程严格遵循各类适用的质量管理体系和质量管理规范的要求,保证产品的质量和
生产效率。营销方面,公司在境内外均有销售,报告期内以经销模式为主。截至
2019 年 6 月末,公司合作经销商超过 400 家,产品销售覆盖全国 30 个省市的超
过 1,000 家医院,其中超过 600 家医院为三级医院。

     公司主要产品 BuMA 支架具有技术优势,相对于同类型聚乳酸降解涂层药
物支架,可降低植入后血栓事件发生率,安全性更佳,并且在涂层降解时间、体
内药物释放周期、涂层技术等方面上具有显著技术独特性并形成专利保护。公司
产品的技术和质量优势使得公司市场占有率近年来不断提升,由 2015 年的 8.99%
升高至 2017 年的 11.62%,位居国内冠脉支架厂商中第四位。

五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发

展战略

     公司所聚焦的心血管、脑血管、结构性心脏病这三大介入医疗领域,具有患
者基数大,器械研制难,手术费用高等特征。自成立以来,公司面向世界科学前
沿、国家经济主战场和国家重大需求,不断加大科研投入,努力提升公司科研能
力、技术实力和产业化水平。

     公司长期致力于介入治疗领域前沿技术研发,并发展出系统性的治疗理念及
原创设计。在心血管领域,公司首次提出“愈合窗口期”理论,从原理上尝试解
释该领域治疗手段演变历程,并预测技术发展方向,相关文章发表在国外核心期
刊。在脑血管领域,公司率先在行业内提出“无植入介入”假说,并拥有首款获
得国家药监局批准上市的采用快速交换技术的颅内球囊导管产品;同时开展了全
球首个大规模、前瞻性比较颅内球囊扩张与药物治疗的随机对照临床研究,目标
为开拓新的治疗方案提供严谨循证医学证据。结构性心脏病领域,公司正在开发
具有全球知识产权的可回撤、双支架、自锁定的介入二尖瓣膜置换技术及产品,
并已获得 5 项发明专利授权,目标是为重度二尖瓣反流患者提供一种创伤小、操
作简便、恢复快的崭新治疗方法,目前该领域全球范围内尚无介入二尖瓣置换产


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品获批。经过多年研究,公司已在不同领域具备 8 项关键技术,13 种产品管线;
在全球范围内拥有 207 项发明专利授权和独占许可,41 项发明专利申请中;产
品临床研究结果在国内国际核心期刊已发表论文 11 篇;承担国家级、省级科研
项目 7 项,包括“十三五”国家重点研发计划课题。

     为服务经济社会发展主战场,公司努力加快科研成果转化。公司自主研发的
BuMA 药物洗脱支架产品于 2010 年 12 月获得国内产品注册证,累计支架植入超
过 60 万个;各类球囊导管产品累计使用超过 10 万根。这些产品在国内均很好地
实现进口替代,仅以药物洗脱支架为例,按与进口产品单品价差 7,000 元计算,
已累计为临床节约医疗支出约 42 亿元。为放大科技成果转化效果,公司还积极
开拓海外市场。通过几年的努力,已先后获得 21 个海外产品注册证,覆盖 7 个
不同国家或地区,产品销量逐年增加。未来 3-5 年,公司预计将有多款在研产品
陆续上市。尤其是新一代药物洗脱支架 BuMA Supreme,有望通过 Pioneer 系列
临床研究实现欧盟、美国、日本等发达国家的市场准入和产品销售,创造更大的
经济效益和社会效益。

     围绕国家战略需求,对接“中国制造 2025”战略目标,公司从 2016 年开始
组建智能制造团队。通过持续的资金和人员投入,公司已攻克多项技术难点,初
步实现了信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用,未来将陆续实现产品
生产制造过程的自动化、数字化、信息化和智能化。为响应国家“一带一路”倡
议,公司 2016 年开始支持并推动中国心脏联盟的“一带一路”冠脉介入培训项
目,并获国家卫计委立项。

六、公司符合科创板上市标准的说明

     赛诺医疗股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的上市条件:

     (一)本次赛诺医疗公开发行股份数不低于发行后总股本 10%,发行后总股
本超过 40,000 万股,大于人民币 3,000 万元;

     (二)预计赛诺医疗发行后市值为大于 15 亿元,最近一期营业收入大于 2
亿元,最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例大于 15%,符合《上

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海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条第二款之规定;

       (三)符合中国证监会和上海证券交易所要求的其他条件。

七、发行人公司治理特殊安排

       公司每一股份具有同等权利,不存在其他特殊安排。

八、募集资金用途

       公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。本次募集
资金投向经 2019 年第二次临时股东大会审议确定,由董事会负责组织实施,根
据公司第一届董事会第三次会议,拟投资以下项目:
                                          使用募集资金
                            投资总额                         项目备案       项目环保
序号       项目名称                         投入金额
                            (万元)                           批文号       批文号
                                            (万元)
       高端介入治疗器械                                 津开审批(2018) 津开环评(2018)
 一                           14,444.80       14,430.76
       扩能升级项目                                     11275 号         116 号
                                                        津开审批(2018) 津开环评(2018)
 二    研发中心建设项目        3,566.04        2,267.58
                                                        11275 号         116 号
 三    补充流动资金           10,000.00       10,000.00         -               -
             总计             28,010.84       26,698.34

       本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自有资金
或银行借款支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照
有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自
有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资
金项目投资额,不足部分资金由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金满足上
述项目投资后尚有剩余,公司将按照经营需要及相关管理制度,将剩余资金用来
补充公司流动资金。




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                             第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类:              人民币普通股(A 股)
每股面值:              1.00 元
发行股数:              公司本次公开发行股票的数量不超过 50,000,000 股
占发行后总股本的比
                        不低于 10%
例:
每股发行价格:          【】元
                        【】倍(每股收益按 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行市盈率:
                        归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)
                        2.08 元(按 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除
发行前每股净资产:
                        以本次发行前总股本计算)
                        【】元(按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股
                        本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按照 2019 年 6 月 30
发行后每股净资产:
                        日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计
                        算)
发行市净率:            【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
                        本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式:              价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
                        值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                        符合资格的战略投资者、网下投资者和上海证券交易所开户的境内
发行对象:              自然人、法人等投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止
                        者除外)或中国证监会规定的其他对象
承销方式:              余额包销
募集资金总额:          【】万元
募集资金净额:          【】万元
                        本次新股发行费用总额为【】万元,其中:
                        1、保荐及承销费为募集资金总额的 7%,且保荐及承销费合计不低
                        于人民币 2,800.00 万元;2、审计及验资费 505.00 万元;3、律师费
发行费用概算:          349.06 万元;4、用于本次发行的信息披露费 476.42 万元;5、本次
                        发行上市手续费用等其他费用 129.34 万元。
                        本次发行费用均为不含增值税金额,各项费用根据发行结果可能会
                        有调整。


二、本次发行的有关当事人

(一)发行人:赛诺医疗科学技术股份有限公司

法定代表人:            孙箭华
住所:                  天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦 B 区 2 层


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联系人:                黄凯
联系电话:              022-59862999,010-82163261
传真:                  022-62000060

(二)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:            张佑君
住所:                  广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:              北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系电话:              010-60833001
传真:                  010-60833083
保荐代表人:            焦延延、马可
项目协办人:            杨玲
                        LIU XIAOLAN、张小勇、徐维阳、韩佰洋、苏天毅、游筱璐、赖亦
项目其他经办人:
                        然

(三)发行人律师:北京市中伦律师事务所

负责人:                张学兵
住所:                  北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31/33/36/37 层
联系电话:              021-60613666
传真:                  021-60613555
经办律师:              顾峰、项瑾、田无忌

(四)审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:                朱建弟
住所:                  上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话:              021-23280000
传真:                  021-23280000
经办注册会计师:        康吉言、刘静、顾薇

(五)资产评估机构:开元资产评估有限公司

法定代表人:            胡劲为
住所:                  北京市海淀区西三环北路 89 号 11 层 A-03 室
联系电话:              010-88829567
传真:                  010-88829567


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经办注册评估师:        许洁、王雷鸣

(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:                  上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系电话:              021-68870587
传真:                  021-68870587


(七)保荐人(主承销商)收款银行:中信银行北京瑞城中心支行

(八)拟申请上市交易所:上海证券交易所

住所:                  上海市浦东南路 528 号证券大厦
电话:                  021-68808888
传真                    021-68804868


三、发行人与本次发行当事人的关系

       中证投持有发行人 1.3393%的股权,中证投系保荐机构中信证券的全资子公
司,金石翊康持有发行人 1.3393%的股权,金石翊康系保荐机构全资子公司金石
投资有限公司的全资子公司金石沣汭投资管理(杭州)有限公司设立的直投基金
产品。除此之外,发行人与本次发行有关的中介机构之间不存在直接或间接的股
权关系或其他权益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发
行人股份,与发行人也不存在其他权益关系。
          本次发行当事人                                与发行人的关系
                                     保荐人、承销机构中信证券的全资子公司中证投持有发
                                     行人 1.3393%的股权;
保荐人、承销机构及其负责人、高
                                     中信证券的全资子公司金石投资有限公司的全资子公
级管理人员、经办人员
                                     司金石沣汭投资管理(杭州)有限公司设立的直投基金
                                     产品金石翊康持有发行人 1.3393%的股权
证券服务机构及其负责人、高级管
                                     不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系
理人员、经办人员


四、本次发行上市的重要日期

                 发行安排                                           日期
初步询价日期                                  2019 年 10 月 15 日
刊登发行公告日期                              2019 年 10 月 17 日
申购日期                                      2019 年 10 月 18 日

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                 发行安排                                           日期
缴款日期                                      2019 年 10 月 22 日
                                              本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券
股票上市日期
                                              交易所科创板上市


五、发行人与本次发行当事人的关系

     保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司
参与本次发行的战略配售,中信证券投资有限公司依据《上海证券交易所科创板
股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量不超过首次公
开发行股票数量的 5%,即不超过 250.00 万股,具体比例和金额将在确定发行价
格后根据最终发行规模确定。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期
为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。




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                                第四节 风险因素

一、政策及行业监管风险

(一)介入性医疗器械行业监管相关风险

     发行人目前主要销售区域在中国境内,也有少量产品向泰国、韩国、印度尼
西亚及巴西等国家销售。中国食药监局对医疗器械行业实行分类管理和生产许可
制度,泰国等国家也将医疗器械行业作为重点监管行业,尤其对植入人体的医疗
器械的监管实行严格的许可或者认证制度。若公司未来不能持续满足我国以及进
口国行业准入政策以及行业监管要求,则产品注册许可、生产经营许可可能被暂
停或取消,从而对公司的生产经营及财务状况带来不利影响。

(二)产品注册风险

     公司生产销售的心脏支架及球囊等属于介入性医疗耗材,需在主管部门取得
相应的注册或备案。此外,公司产品主要进口国也实行相应的产品注册或认证制
度。

     介入性医疗耗材技术含量较高,产品准入门槛较高,主管部门对此类植入人
体的医疗器械产品的有效性和安全性等持续加强监管,监管部门对产品技术的鉴
定时间和审批周期可能较长,可能导致公司新产品推迟上市,甚至无法取得注册
或认证文件,进而对公司未来的生产经营产生不利影响。

(三)医疗卫生政策变化风险

     医疗器械行业系国家重点监管行业,行业发展对医疗卫生政策较为敏感。现
行医疗卫生政策总体上有利于医疗器械市场扩容、规范市场竞争、鼓励医疗器械
国产化。如果相关政策未来出现变化,鼓励性导向不再,则将对发行人业务造成
不利影响。

     此外,未来医改政策走向存在不确定性,国内医疗器械招标政策、医保政策
等有可能发生变化,可能对公司主要产品招标、产品价格产生不利影响。




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     (四)高值耗材集采政策对发行人业绩的潜在影响

     2019 年 7 月 31 日国务院办公厅发布《治理高值耗材改革方案的通知》,其
中明确提出“完善分类集中采购办法。对于临床用量较大、采购金额较高、临床
使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购,鼓励医疗机
构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购。”并明确时间表为 2019 年下
半年启动。随着高值耗材带量集采政策逐步推广,一方面,对公司产品价格及财
务特点而言,公司支架产品终端价格将有明显下降,但仍有望保持在原出厂价之
上;同时集采模式以价换量的效应将有利于中标企业迅速增加医院覆盖数量,提
升销量;同时,大大减少产品从生产企业销售至终端医院的中间环节,降低生产
企业对经销商的依赖,有利于提升中标企业的盈利能力;但另一方面,若公司未
能在某些地区中标,则在当年采购周期内在该市场面临产品销量下降,从而对公
司的收入和利润造成不利影响。

     现阶段带量集采模式为产品价格竞标制,在产品报价过程中各入围厂商无法
获知竞争厂商报价信息,产品竞标为产品报价动态博弈过程,发行人存在因无法
预判竞争厂商竞价策略从而导致产品落标的风险。

     若发行人在多个省、直辖市未能中标,在相应地区发行人产品将仅参与带量
集采用量外的市场份额竞争,在相应地区产品市场份额、营业收入、利润将明显
降低。

(五)“两票制”的推行风险

     2018 年 3 月 20 日,国家卫计委等 6 部委共同印发《关于巩固破除以药补医
成果持续深化公立医院综合改革的通知》,提出要持续深化药品耗材领域改革,
实行高值医用耗材分类集中采购,逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。目前,
“两票制”主要在药品流通领域推广,医疗器械领域的“两票制”暂未在全国范
围内推广。针对公司产品及销售范围,仅陕西、山西等地区存在部分公立医院试
行“两票制”,其他地区暂未执行。未来若公司不能根据“两票制”政策变化及
时制定有效的应对措施,可能对公司产品销售及经营业绩造成不利影响。




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(六)税收优惠政策无法持续的风险

     公司于 2015 年 12 月通过高新技术企业资格复审并取得天津市科学技术委员
会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的编号为
GF201512000387 号的《高新技术企业证书》,证书有效期为三年。本公司自 2015
年度至 2017 年度享受高新技术企业优惠缴纳企业所得税,税率为 15%。于 2018
年 11 月 23 日通过高新技术企业资格复审并取得天津市科学技术局、天津市财政
局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为 GR201812000628 号的《高新
技术企业证书》,证书有效期为三年。本公司 2018 年度享受高新技术企业优惠缴
纳企业所得税,税率为 15%。

     如果未来公司不能通过高新技术企业重新认定,或者国家税收优惠政策发生
重大变化,公司的所得税率可能上升,将对公司经营成果产生一定影响。

(七)贸易摩擦风险

     近年来,全球产业格局深度调整,发达国家相继实施再工业化战略,推动中
高端制造业回流。此外,国际贸易保护主义和技术保护倾向有所抬头,对中国企
业在境外投资和开展业务带来一定不确定性。截至本招股意向书签署日,公司在
法国、日本、美国、荷兰等地设立了境外子公司以开展临床试验或为后续海外销
售提前布局,随着国际贸易摩擦和技术保护逐步升级,公司作为中国企业有可能
在前述国家和地区在税收、销售和研发等方面遭遇不公平待遇,进而对公司的经
营业绩形成不利影响。

二、市场风险

(一)市场竞争风险

     经过近十几年的发展,目前介入性医疗器械行业中除发行人以外的国内外主
要企业还有波士顿科学、雅培、美敦力以及乐普医疗、微创医疗、吉威医疗等,
行业竞争程度较高。公司须根据市场变化和行业发展趋势,提高产品创新与研发
实力,方可在激烈的竞争和快速的变革中保持持续稳定发展。如果未来无法准确
把握行业发展趋势或无法快速应对市场竞争状况的变化,竞争优势可能被削弱,
面临现有市场份额及盈利能力下降的风险。

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(二)临床对介入性医疗器械需求下降的风险

     报告期内,由于国内心血管领域发病率逐步上升,临床介入治疗手术亦相应
增加,发行人销售规模随之快速增长。如果未来疾病谱发生变化,介入治疗手术
增长速度放缓,导致临床对介入治疗器械需求下降或者医保预算减少,将对发行
人的业务造成不利影响。

三、经营风险

(一)产品集中或需求替代的风险

     报告期内,发行人销售收入主要来自冠脉支架的销售。如果冠状动脉介入性
医疗器械市场发生重大波动,或者由于替代产品的出现导致市场对发行人生产的
药物支架系统的需求大幅减少,或者由于竞争对手新一代产品的推出导致发行人
现有产品竞争优势丧失,发行人的生产经营和盈利能力都将受到不利影响。

(二)销售渠道风险

     报告期内,发行人采用经销为主,直销为辅的销售模式进行销售。未来公司
仍将保持以经销模式为主的销售模式,随着经销商数量的持续增多,维持经销商
销售网络的健康与稳定发展是公司业务持续发展的重要因素。由于无法对经销商
的实际运营进行直接控制,存在因经销商销售或售后服务不当产生的品牌声誉风
险,可能导致发行人承担相应的赔偿责任,对生产经营将产生不利影响。或主要
经销商在未来经营活动中与公司的发展战略相违背,使双方不能保持稳定和持续
的合作,可能会对公司的未来发展带来不利影响。

(三)产品质量及潜在责任风险

     介入性医疗器械产品作为直接接触或植入人体重要器官的医疗器械,其在临
床应用中客观上存在一定的风险。因此,公司的生产经营及产品质量受到国家重
点监管。若未来公司因产品出现重大质量问题,患者如在使用后出现意外风险事
故,患者提出产品责任索赔或因此发生法律诉讼、仲裁等,均有可能会对公司的
业务、经营、财务及声誉等方面造成不利影响,包括抗辩费用、败诉风险及或有
赔偿义务等。


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(四)重要原材料的供应风险

     由于科技含量高、产品质量要求严格等原因,公司支架生产所使用的金属管
材、海波管等主要原材料厂商在全球范围内数量不多。报告期内,公司向前五大
供应商原材料采购金额占比分别为 45.80%、48.66%、49.27%和 48.63%。如果未
来与相关供应商在商业条款上未能达成一致,或因为发生自然灾害、国际贸易争
端等其他不可抗力因素导致原材料供应中断,将会对公司生产经营产生不利影响。

(五)经营场所租赁风险

     报告期内,发行人生产经营及办公用房为租赁取得,出租方拥有的相关资产
权属完整。出租方与公司自建立租赁关系以来,双方均严格履行协议约定,未发
生违约情形。但仍不能完全排除在租赁期满后双方未达成续租协议,而公司未能
及时重新选择经营场所情形,可能给公司正常生产经营活动产生一定程度的影响。

(六)境外经营风险

     公司为开展美国、欧洲及日本临床试验及逐步建立国际化经营基础,在中国
香港、美国、荷兰、法国及日本设立了子公司。发行人在境外开展业务和设立机
构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法
规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化,或因国际关系紧张、贸易制裁等
无法预知的因素或其他不可抗力等情形,可能对发行人境外业务的正常开展和持
续发展带来潜在不利影响。

(七)公司规模扩大后的管理风险

     随着公司经营规模快速增长,公司需要在资源整合、市场开拓、产品研发、
财务管理和内部控制等诸多方面进行完善,对各部门工作的协调性也提出了更高
的要求。如果公司管理水平和内控制度不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式
和管理制度未能随公司规模扩大及时完善,则将削弱公司的市场竞争力,存在规
模迅速扩张而公司管理能力无法及时适应规模扩张的风险。

(八)产品结构单一,新品上市存在不确定性的风险

     截至目前,公司上市销售的产品包括冠状动脉支架系统和球囊扩张导管(冠


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脉及神经)两大类,其中冠脉药物支架系统是公司主要收入来源。且目前在售的
支架产品仅为 BuMA 药物洗脱支架,该支架产品自 2011 年上市销售以来,随着
耗材招标采购政策逐步施行,价格逐步下降。为丰富支架产品结构,公司在 BuMA
支架基础上研发新一代支架产品 BuMA Supreme 药物洗脱支架,并在中国、美国、
欧洲及日本开展大规模临床试验,冠脉支架作为介入性治疗器械,临床要求苛刻,
BuMA Supreme 药物洗脱支架的获批上市存在不确定性,若新产品研发不及预期,
可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化,从而损害公司的业务,前期的资
金投入无法为公司带来收入和现金流,从而为公司正常经营带来不确定性和风险。
公司产品结构单一,随着医疗器械招标采购政策逐步施行,未来产品价格逐步下
降,导致公司毛利率降低,对公司盈利能力产生较大不利影响。

四、技术风险

(一)新产品研发失败或无法产业化的风险

     介入性医疗器械产业近年来市场保持持续高速增长态势,临床对更安全有效
的介入性医疗器械产品的需求较大,因此各大医疗器械公司都加大研发投入力度,
积极开展新产品的研发。公司为持续保持竞争优势,必须持续开发高技术含量的
新产品;此外,为进一步丰富公司在介入治疗领域产品线,亦需要不断研发新的
产品。此类新产品技术壁垒相对较高,所需研发投入较大,在全球同行业不断增
加本领域研发投入的大背景下,公司受研发能力、研发条件等不确定因素的限制,
可能导致公司不能按照计划开发出新产品,或者由于研发过程中的不确定因素而
导致技术开发失败或在研项目无法产业化,将影响公司营业收入和盈利能力的成
长步伐,给公司的经营带来风险。

     报告期内,公司研发支出金额分别为 9,366.77 万元、10,238.74 万元、13,000.06
万元和 9,568.64 万元,截至 2019 年 6 月末公司因研发支出资本化形成的开发支
出余额为 19,646.56 万元。如公司新产品研发未达到预期或研发失败,公司已形
成的开发支出存在部分或全部损失的风险。

(二)重要专利和技术被侵犯的风险

     公司非常注重对专利和专有技术的保护,截至本招股意向书签署日,公司已

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申请的专利尚未出现第三方的侵权行为。但是,如果出现任何侵犯公司专利的情
形或公司董事、高级管理人员及研发人员发生泄露机密信息的行为,均可能会对
公司的发展造成不利影响。

(三)科技人才流失的风险

     作为正尝试走向国际化经营的医疗器械企业,拥有稳定、高素质的科技人才
队伍对公司的发展壮大至关重要。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、
工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成科技人才队
伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

(四)专利授权风险

     根据法国原子能委员会(CEA)与 AlchiMedics 签署的《聚合物电子接枝领
域转让及许可协议》及补充说明,CEA 将其电子接枝相关专利(简称“CEA 专利”)
在生物医用领域的独占许可使用权授予 AlchiMedics,若 AlchiMedics 在 2019 年
12 月 31 日前无法向法国原子能委员会提交除中国境内以外的 CEA 专利仍覆盖
地区的商业计划,或在未来不能按照协议要求每六个月进行更新,AlchiMedics
将存在无法稳定获得 CEA 专利独占许可权利的风险。若失去相应独占许可权利,
AlchiMedics(阿尔奇)原授权独占许可将变为普通许可,法国原子能委员会将
有权将 CEA 相关专利同时授予第三方。相应第三方将可能基于 CEA 专利技术进
行进一步工业化技术开发,并进入药物支架行业同发行人产生竞争。

五、财务风险

(一)应收账款回收风险

     报告期各期末,公司应收票据及应收账款额分别为 8,070.19 万元、9,579.86
万元、8,823.42 万元和 8,557.69 万元,占资产总额的比例分别为 28.74%、13.49% 、
10.95%和 9.93%。未来随着营业收入的增长,公司应收账款绝对金额可能进一步
增加,如公司客户发生支付困难,公司可能面临应收账款不能收回的风险。

(二)存货余额增加的风险

     报告期各期末,公司存货主要由原材料、产成品等构成。公司存货账面价值

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分别为 1,991.61 万元、3,282.26 万元、5,388.46 万元和 7,115.97 万元,占各期末
资产总额的比例分别为 7.09%、4.62%、6.68%和 8.25%。

     未来随着公司生产规模的扩大,存货余额有可能会有所增加,从而影响到公
司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外,若公司产品发生滞销,或部分
产品损坏、退货等情况导致存货减值,亦存在发生影响资产质量和盈利能力的风
险。

(三)原材料及配件价格波动风险

     公司采购的原材料主要包括海波管、西罗莫司等。该等原材料采购价格主要
取决于生产厂家的产品定价和采购时点的市场供需情况,公司对上述原材料的采
购价格影响力较小。

     公司可能存在由于主要原材料的供给周期变化而影响生产进度,或由于原材
料价格发生较大波动而导致成本较大波动的风险。

(四)AlchiMedics 公司税务风险

     2017年7月4日,AlchiMedics收到所在地主管税务机构下发的税务再评估通
知,认为:(1)AlchiMedics在2014年未发生增值税相关业务活动,应补缴增值
税进项税退税3.51万欧元,附加0.34万欧元滞纳金和罚款1.40万欧元;(2)
AlchiMedics在2014年和2015年所发生的专利维护费27.96万欧元、19.60万欧元的
受益方为其时任股东赛诺控股,该等专利维护费应由赛诺控股支付,AlchiMedics
应按照前述实际发生额加成5%确认为自身税后收入,2014年、2015年AlchiMedics
应分别按照75%、30%预提所得税税率计提相关税金88.09万欧元、8.82万欧元,
并附加相应的滞纳金9.65万欧元和9.69万欧元罚款;2014-2015年补缴税款、滞纳
金及罚款合计金额121.51万欧元。

     根据公司在法国所聘请的律师事务所GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I出
具的法律意见及负责律师Christian NOUEL访谈确认意见备忘录:(1)根据法国
高等法院判例,公司虽未在当期发生与增值税相关经营活动,但若未来会开展相
关经营活动,则仍可退回增值税进项税。故AlchiMedics在2014年所缴纳的增值
税进项税已经合法退回,相关税款和罚金无需缴纳;(2)AlchiMedics在2014年、


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2015年所发生的专利维护费不应由赛诺控股支付,一方面,根据2007年赛诺控股
与AlchiMedics所签署的专利授权协议,中国区的专利已在2007年授权给赛诺控
股,并支付953万欧元费用,故相关费用不应被重复支付;另一方面,目前欧盟
和美国专利涉及的产品尚未在欧盟注册上市,故赛诺控股或发行人并未从
AlchiMedics所持欧盟和美国专利受益,故不应承担相关专利维护费。相应地,
AlchiMedics不应确认收入,故无需补缴预提所得税款及相关罚金。

     AlchiMedics收到税务评估通知后就纳税异议向主管税务机构提交了咨询请
求。2018年10月,AlchiMedics注册地Grenoble的税务委员会举行听证会后同意税
务主管机构的意见。2019年2月15日,主管税务机构发出税款缴纳通知。后续
AlchiMedics拟选择向当地行政法院提起上诉。公司已进行了相应账务处理:鉴
于税务委员会听证会在2018年已同意主管税务机构意见,故公司就上述事项在
2018年进行会计处理,其中应归属于2014-2015年度的补缴税款91.60万欧元、8.82
万欧元调减AlchiMedics期初未分配利润,21.09万欧元滞纳金及罚款记入2018年
营业外支出,同时贷记预计负债121.51万欧元。

     根据律师事务所GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I出具的法律意见及负责
律师Christian NOUEL访谈确认备忘录,在法国法律体系下,AlchiMedics与法国
税务部门的法律地位是平等的,两者之间的税务争议与一般民商事主体之间的纠
纷没有区别。补缴税款及滞纳金在法国法律体系下视同为一般性的支付,不是惩
罚性的行为。

     法国子公司税务处罚事宜对净利润的影响金额为:
                                                                                  单位:万元
                   2019 年
     项目                     2018 年度    2017 年度      2016 年度   2015 年度    2014 年度
                    1-6 月
法国子公司税务
处罚事宜对净利            -      -164.69      -220.91        -22.62      -61.14       -751.62
润的影响金额
其中:补缴税款
                          -            -      -220.91        -22.62      -61.14       -751.62
金额
滞纳金金额                -       -78.07              -           -           -             -
罚款税款                  -       -86.62              -           -           -             -

     法国子公司税务争议事项对发行人合并报表报告期内未分配利润的影响金
额为:

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                                                                           单位:万元
          项目             2019 年 6 月末     2018 年末      2017 年末     2016 年末
法国子公司税务处罚事
宜对未分配利润的影响            -1,220.98        -1,220.98     -1,056.29       -835.38
        金额

     鉴于在法国法律体系下,AlchiMedics与法国税务部门的法律地位是平等的,
两者之间的税务争议与一般民商事主体之间的纠纷没有区别。法国会计师Audit
Revision Conseil在出具审计报告时,经判断在审计报告中未计量税务处罚金额。
立信会计师IPO申报谨慎性考虑,2018年同一控制合并法国公司后,在报告期合
并报表过程中作为预计负债追溯调整计入合并财务报表。该事项属于会计差错更
正。补缴税款金额调减期初未分配利润会计处理合规。

(五)子公司亏损风险

     因业务发展阶段性特点,2018 年发行人子公司福基阳光、北京赛诺曼以及
海外子公司单体报表存在亏损。若相关子公司不能按照预计规划开展销售或研发
业务,该等子公司将存在短期内难以转盈的风险。

(六)研发支出资本化风险

     报告期内,公司开发支出金额较大,各年新增开发支出金额分别为 1,767.06
万元、4,871.18 万元、6,345.28 万元和 5,601.22 万元。研发项目能否成功获得主
管机关授予的产品注册批件具有不确定性。如果已资本化的研发项目未成功获得
产品注册批件,相关开发支出将全部减值,对公司业绩产生大影响。

六、募集资金投资项目风险

(一)募投项目的实施风险

     本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、公
司研发能力和技术水平、市场未来拓展情况等因素做出。公司对这些项目的技术、
市场、管理等方面进行了慎重、充分的调研和论证,在决策过程中综合考虑了各
方面的情况,并在技术、资质、人才等方面做了充分准备。公司认为募集资金投
资项目有利于提升公司产能、增强公司未来的持续盈利能力。但项目在实施过程
中可能受到市场环境变化、工程进度、产品市场销售状况等变化因素的影响,致

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使项目的开始盈利时间和实际盈利水平与公司预测出现差异,从而影响项目的投
资收益。如果投资项目不能顺利实施,或实施后由于市场开拓不力投资收益无法
达到预期,公司可能面临投资项目失败的风险。

(二)新增产能消化的风险

     随着公司募集资金投资项目的建成达产,公司主营产品产能将进一步扩大,
有助于满足公司业务增长的需求。近年来,介入性医疗器械市场需求持续增长,
为公司募集资金投资项目的成功实施提供了保障。但若未来市场增速低于预期或
者公司市场开拓不力、营销推广不达预期,则可能面临新增产能不能被及时消化
的风险。

(三)净资产收益率下降的风险

     报告期内,公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 12.99%、
18.65% 、13.38%及 6.55%。本次募集资金到位后,公司的净资产规模将在有所
增长,但募集资金投资项目需要一定的建设期,项目全面达产也需要一定的时间,
预计本次发行后公司的净资产收益率与以前年度相比将会出现一定下滑。因此,
公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

七、实际控制人不当控制的风险

     本次发行后,公司实际控制人孙箭华通过伟信阳光、阳光德业、阳光福业、
阳光广业及阳光永业等合计控制赛诺医疗 33.37%的股份,对公司发展战略、经
营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大决策具有重大影响。
虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东
操纵现象的发生,但在公司利益与控股股东或实际控制人利益发生冲突时,如果
实际控制人不恰当地行使其表决权,则可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。

八、发行失败风险

     一方面,根据《证券发行与承销管理办法》 公开发行股票数量在 4 亿股(含)
以下的,有效报价投资者的数量不少于 10 家;公开发行股票数量在 4 亿股以上
的,有效报价投资者的数量不少于 20 家。剔除最高报价部分后有效报价投资者

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数量不足的,应当中止发行。”根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实
施办法》“首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,发行
人和主承销商应当中止发行。”因此发行人在首次公开发行过程中可能出现有效
报价不足或网下投资者申购数量低于网下初始发行量的情形,从而导致发行认购
不足的风险。

     另一方面,本次发行拟采用《科创板发行上市审核规则》之第二十二条之第
(二)款的条件“(二)预计市值不低于人民币 15 亿元,最近一年营业收入不低
于人民币 2 亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低
于 15%;”在公司本次公开发行获准发行后的实施过程中,本次发行的发行结果
将受到证券市场整体情况、投资者对公司本次发行方案的认可程度等多种内、外
部因素的影响,存在不能达到前款条件而导致发行失败的风险。

九、公司未中标江苏省 55 家医疗机构联盟“药物支架”带量集中采

购事项的风险

     2019 年 7 月 31 日,江苏省阳光采购联盟组织 55 家成员单位,以过去 12 个
月(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)总采购量的 70%估算本次组团联盟
采购总量,对雷帕霉素及其衍生物支架和双腔起搏器进行集中采购,采购周期为
1 年,2019 年 10 月起执行采购结果,其中明确提出联盟采购量价挂钩、以量换
价。发行人 BuMA 药物支架产品报价降幅相对保守,未能最终入选本次带量集
中采购。2018 年发行人合计销售 BuMA 产品超过 18 万套,在本次江苏省阳光采
购联盟组织的 55 家医疗机构成员单位的销售量为 8,300 套,占 2018 年该产品销
量的 4.61%。本轮招标将自 2019 年 10 月起开始执行,按照此测算,2019 年发行
人在上述医疗机构的销售量预计将减少约 1,453 套左右(2018 年全年的 8,300 套
*70%/4),在本轮招标周期内(2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日)将减少
约 5,810 套左右(2018 年全年 8,300 套*70%),对发行人的短期盈利能力产生一
定的不利影响。

     该事项具体情形及对发行人的影响,请参见招股意向书“第十一节 其他重
要事项”之“三、重大诉讼、仲裁或其他事项”之“(七)其他事项”。


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                           第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

     公司名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司

     英文名称:Sino Medical Sciences Technology Inc.

     注册资本:36,000 万元

     法定代表人:孙箭华

     成立日期:2007 年 9 月 21 日成立,2018 年 6 月 20 日整体变更为股份公司

     营业期限:2007 年 9 月 21 日至无固定期限

     住所:天津开发区第四大街 5 号泰达生物医药研发大厦 B 区 2 层

     邮政编码:300457

     联系电话:022-59862999,010-82163261

     传真号码:022-62000060

     互联网网址:http://www.sinomed.com

     电子信箱:ir@sinomed.com

     公司证券部负责信息披露和投资者关系管理事务,负责人为董事会秘书黄凯
和证券事务代表缪翔飞(022-59862999,010-82163261)。

二、发行人设立情况

     公司由赛诺有限整体变更设立。

(一)发行人前身设立情况

     公司前身赛诺有限由赛诺控股于 2007 年 9 月 21 日以货币出资发起设立,设
立时注册资本为 800 万美元。

     2007 年 9 月 10 日,天津经济技术开发区管理委员会出具了《关于外商独资

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成立赛诺医疗科学技术有限公司的批复》(津开批(2007)486 号),同意赛诺有
限设立。2007 年 9 月 11 日,天津市人民政府向赛诺有限核发了《中华人民共和
国外商投资企业批准证书》(批准号:商外资津外商字[2007]02101 号)。2007 年
9 月 21 日,天津市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。

(二)最近三年股本变化情况及股份公司设立情况

     1、报告期期初,公司的股本结构

      股东名称                      出资额(万美元)                           持股比例
      赛诺控股                                               3,000.00                     100%
        合计                                                 3,000.00                     100%

     2、2017 年 4 月赛诺有限股权转让

     2017 年 4 月 11 日,赛诺控股作出股东决定,采取股权转让的方式解除赛诺
有限的红筹架构,赛诺控股分别向伟信阳光、Decheng Capital、Denlux Capital、
Duanyang Investments、Great Noble、Javelin Capital、CSF、Eastern Handson、Denlux
Microport 及 CAI HONG 转让其持有的赛诺有限股权。

     2017 年 4 月 21 日,赛诺有限就上述转让事项办理了工商变更手续;2017 年
4 月 24 日,赛诺控股就本次转让办理了完税手续,取得(161)津国银 00184884、
(161)津国银 00184885 号《税收缴款书》;2017 年 5 月 5 日,赛诺有限取得
编号为“津开发外备 20170162”的《外商投资企业变更备案回执》;2017 年 6
月 21 日,国家外汇管理局塘沽中心支局出具编号为 17120107201706218068 的外
汇登记凭证。

     本次转让后,赛诺有限的股权结构如下:
               股东名称                       注册资本出资额(美元)              持股比例
                伟信阳光                                        9,839,820.00        32.7994%
               Great Noble                                      6,366,750.00        21.2225%
           Denlux Microport                                     3,219,300.00        10.7310%
            Decheng Capital                                     2,663,670.00         8.8789%
                  CSF                                           2,649,690.00         8.8323%
                赛诺控股                                        2,641,230.00         8.8041%


                                             1-1-40
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                             招股意向书


               股东名称                       注册资本出资额(美元)              持股比例
            Eastern Handson                                        1,092,600.00         3.6420%
         Duanyang Investments                                       586,950.00          1.9565%
             Denlux Capital                                         535,230.00          1.7841%
             Javelin Capital                                        366,840.00          1.2228%
              CAI HONG                                               37,920.00          0.1264%
                   合计                                           30,000,000.00            100%

     3、2017 年 5 月赛诺有限增资

     2017 年 5 月 2 日,赛诺有限董事会作出决议,同意将公司的注册资本及投
资总额由 3,000 万美元和 9,000 万美元增加至 3,374.9578 万美元和 10,124 万美元。
8 个员工持股平台阳光德业、阳光永业、阳光福业、阳光广业、阳光荣业、阳光
嘉业、阳光宝业及阳光基业以人民币 3,845.81 万元认缴新增注册资本 374.9578
万美元,余额计入资本公积。本次增资系将员工持股安排由赛诺控股层面平移回
境内赛诺有限层面。本次增资于 2017 年 5 月 8 日办理了工商变更登记手续,于
2017 年 6 月 28 日取得主管商委部门编号为“津开发外备 201700239”的《外商
投资企业变更备案回执》,完成了商委备案程序。

     本次增资完成后,赛诺有限的股权结构情况如下:
          股东名称               注册资本出资额(美元)                     持股比例
          伟信阳光                              9,839,820.00                       29.1554%
         Great Noble                            6,366,750.00                       18.8647%
      Denlux Microport                          3,219,300.00                           9.5388%
       Decheng Capital                          2,663,670.00                           7.8925%
             CSF                                2,649,690.00                           7.8510%
          赛诺控股                              2,641,230.00                           7.8259%
       Eastern Handson                          1,092,600.00                           3.2374%
    Duanyang Investments                         586,950.00                            1.7391%
        Denlux Capital                           535,230.00                            1.5859%
        Javelin Capital                          366,840.00                            1.0869%
          Cai Hong                                    37,920.00                        0.1124%
          阳光德业                               888,525.00                            2.6327%
          阳光永业                               725,582.00                            2.1499%


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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                   招股意向书


          股东名称               注册资本出资额(美元)           持股比例
          阳光福业                               398,076.00                  1.1795%
          阳光广业                              1,150,456.00                 3.4088%
          阳光荣业                               132,467.00                  0.3925%
          阳光嘉业                                    50,624.00              0.1500%
          阳光宝业                               238,711.00                  0.7073%
          阳光基业                               165,137.00                  0.4893%
             合计                             33,749,578.00                     100%

     4、2017 年 7 月赛诺有限增资及股权转让

     2017 年 7 月 12 日,赛诺有限董事会作出决议,同意公司注册资本由
33,749,578 美元增加至 38,968,585 美元,由包括杭州先锋基石、济宁先锋基石、
无锡润信、合肥中安润信、达安京汉、宏远财丰、金石翊康、中证投、咸淳久珊
在内的 9 家投资机构出资 30,000.00 万元人民币认缴新增注册资本 521.9007 万美
元,余额计入资本公积,增资对价为 8.51 美元/出资额(按照 2017 年 7 月 17 日
美元与人民币汇率折算为 57.48 元人民币/美元出资额)。

     本次增资完成后,赛诺有限的股权结构如下:
         股东名称                注册资本出资额(美元)           持股比例
         伟信阳光                               9,839,820.00                 25.2505%
        Great Noble                             6,366,750.00                 16.3382%
      Denlux Microport                          3,219,300.00                  8.2613%
      Decheng Capital                           2,663,670.00                  6.8354%
            CSF                                 2,649,690.00                  6.7996%
         赛诺控股                               2,641,230.00                  6.7778%
      Eastern Handson                           1,092,600.00                  2.8038%
   Duanyang Investments                           586,950.00                  1.5062%
       Denlux Capital                             535,230.00                  1.3735%
       Javelin Capital                            366,840.00                  0.9414%
        CAI HONG                                      37,920.00               0.0973%
         阳光德业                                 888,525.00                  2.2801%
         阳光永业                                 725,582.00                  1.8620%
         阳光福业                                 398,076.00                  1.0215%



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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市               招股意向书


         股东名称                注册资本出资额(美元)           持股比例
         阳光广业                               1,150,456.00                 2.9523%
         阳光荣业                                 132,467.00                 0.3399%
         阳光嘉业                                     50,624.00              0.1299%
         阳光宝业                                 238,711.00                 0.6126%
         阳光基业                                 165,137.00                 0.4238%
       杭州先锋基石                               840,109.00                 2.1559%
       济宁先锋基石                               725,593.00                 1.8620%
         无锡润信                                 173,967.00                 0.4464%
       合肥中安润信                             1,043,801.00                 2.6786%
         达安京汉                                 173,967.00                 0.4464%
         宏远财丰                                 869,834.00                 2.2321%
         金石翊康                                 521,901.00                 1.3393%
           中证投                                 521,901.00                 1.3393%
         咸淳久珊                                 347,934.00                 0.8929%
            合计                               38,968,585.00                   100%

     同时,董事会决议同意原股东赛诺控股将其持有的赛诺有限本次增资后
6.7778%的股权分别转让予 LYFE Capital 和 Cai Hong,本次转让对价按照公司本
次融资投后估值 22.40 亿元人民币确定。其中,赛诺控股将赛诺有限本次增资后
6.00%的股权作价人民币 13,440.00 万元(对应注册资本出资额 2,338,130 美元)
转让予 LYFE Capital,赛诺控股将赛诺有限本次增资后 0.7778%的股权作价人民
币 1,742.27 万元(对应注册资本出资额 303,100 美元)转让予 CAI HONG。原股
东 Eastern Handson 将其持有的赛诺有限本次增资后 2.8038%的股权(对应注册
资本出资额 1,092,600 美元)作价 6,280.51 万元人民币全部转让予 Champ Star,
其他股东放弃优先购买权。本次股权交易的出让方已履行了完税手续。

     本次股权转让完成后,赛诺控股和 Eastern Handson 不再持有赛诺有限的股
权。赛诺有限的股权结构如下:
         股东名称                注册资本出资额(美元)           持股比例
         伟信阳光                               9,839,820.00                 25.2505%
        Great Noble                             6,366,750.00                 16.3382%
     Denlux Microport                           3,219,300.00                 8.2613%


                                             1-1-43
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市              招股意向书


         股东名称                注册资本出资额(美元)           持股比例
     Decheng Capital                            2,663,670.00                 6.8354%
           CSF                                  2,649,690.00                 6.7996%
       LYFE Capital                             2,338,130.00                 6.0000%
         阳光广业                               1,150,456.00                 2.9523%
        Champ Star                              1,092,600.00                 2.8038%
      合肥中安润信                              1,043,801.00                 2.6786%
         阳光德业                                 888,525.00                 2.2801%
         宏远财丰                                 869,834.00                 2.2321%
      杭州先锋基石                                840,109.00                 2.1559%
      济宁先锋基石                                725,593.00                 1.8620%
         阳光永业                                 725,582.00                 1.8620%
   Duanyang Investments                           586,950.00                 1.5062%
      Denlux Capital                              535,230.00                 1.3735%
          中证投                                  521,901.00                 1.3393%
         金石翊康                                 521,901.00                 1.3393%
         阳光福业                                 398,076.00                 1.0215%
      Javelin Capital                             366,840.00                 0.9414%
         咸淳久珊                                 347,934.00                 0.8929%
        CAI HONG                                  341,020.00                 0.8751%
         阳光宝业                                 238,711.00                 0.6126%
         无锡润信                                 173,967.00                 0.4464%
         达安京汉                                 173,967.00                 0.4464%
         阳光基业                                 165,137.00                 0.4238%
         阳光荣业                                 132,467.00                 0.3399%
         阳光嘉业                                     50,624.00              0.1299%
           合计                                38,968,585.00                   100%

     根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 8 日出具的《验
资报告》(众环验字(2017)200006 号),截至 2017 年 7 月 31 日上述投资出
资均已到位。

     2017 年 7 月 21 日,赛诺有限就本次增资及转让事项在主管工商部门办理了
工商变更登记手续;2017 年 8 月 15 日,赛诺有限就本次增资及转让事项在主管

                                             1-1-44
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市            招股意向书



商委部门办理了备案手续,取得编号为“津开发外备 201700310”《外商投资企
业变更备案回执》。

     5、2018 年 5 月赛诺有限股权转让

     因赛诺有限原股东 Duanyang Investments 自 2013 年成为赛诺控股股东以来
投资周期较长,为回收投资决定向第三方投资机构 Denlux Capital 和 LYFE Capital
出让其所持有赛诺有限的股权。本次股权转让各方不存在关联关系,转让价格按
照前次融资投后估值 22.40 亿元确定。

     2018 年 5 月 16 日,赛诺有限董事会作出决议,同意 Duanyang Investments
将其持有的赛诺有限 1.5026%的股权(对应注册资本出资额 586,950 美元)分别
转让予 Denlux Capital 和 LYFE Capital;其中,Duanyang Investments 将其持有的
赛诺有限 1.2552%的股权作价人民币 2,811.49 万元(对应注册资本出资额 489,125
美元)转让予 Denlux Capital,Duanyang Investments 将其持有的赛诺有限 0.2510%
的股权作价人民币 562.30 万元(对应注册资本出资额 97,825 美元)转让予 LYFE
Capital,其他股东放弃优先购买权。本次股权转让完成后,Duanyang Investments
不再持有赛诺有限的股权。本次股权交易的出让方 Duanyang Investments 已履行
完税手续。

     2018 年 5 月 16 日,赛诺有限就本次转让事项完成了工商变更登记,并向主
管商委部门进行了备案,于 2018 年 6 月 1 日取得编号为“津开发外备 201800243”
的《外商投资企业变更备案回执》。

     本次股权转让完成后,赛诺有限的股权结构如下:
         股东名称                注册资本出资额(美元)        持股比例
         伟信阳光                               9,839,820.00              25.2505%
        Great Noble                             6,366,750.00              16.3382%
      Denlux Microport                          3,219,300.00              8.2613%
      Decheng Capital                           2,663,670.00              6.8354%
            CSF                                 2,649,690.00              6.7996%
        LYFE Capital                            2,435,955.00              6.2510%
         阳光广业                               1,150,456.00              2.9523%
         Champ Star                             1,092,600.00              2.8038%

                                             1-1-45
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市               招股意向书


         股东名称                注册资本出资额(美元)           持股比例
       合肥中安润信                             1,043,801.00                 2.6786%
         阳光德业                                 888,525.00                 2.2801%
         宏远财丰                                 869,834.00                 2.2321%
       杭州先锋基石                               840,109.00                 2.1559%
       济宁先锋基石                               725,593.00                 1.8620%
         阳光永业                                 725,582.00                 1.8620%
       Denlux Capital                           1,024,355.00                 2.6287%
           中证投                                 521,901.00                 1.3393%
         金石翊康                                 521,901.00                 1.3393%
         阳光福业                                 398,076.00                 1.0215%
       Javelin Capital                            366,840.00                 0.9414%
         咸淳久珊                                 347,934.00                 0.8929%
        CAI HONG                                  341,020.00                 0.8751%
         阳光宝业                                 238,711.00                 0.6126%
         无锡润信                                 173,967.00                 0.4464%
         达安京汉                                 173,967.00                 0.4464%
         阳光基业                                 165,137.00                 0.4238%
         阳光荣业                                 132,467.00                 0.3399%
         阳光嘉业                                     50,624.00              0.1299%
            合计                               38,968,585.00                   100%

     6、股份公司设立

     2018 年 5 月 31 日,赛诺有限召开董事会通过决议,一致同意终止合资合同
及原章程并以 2017 年 12 月 31 为基准日将赛诺有限通过股份制改造整体变更为
股份有限公司,股改完成后的赛诺医疗由原赛诺有限的 27 名股东作为发起人。

     2018 年 6 月 5 日,赛诺有限 27 名股东签署《关于设立赛诺医疗科学技术股
份有限公司之发起人协议》,一致同意以赛诺有限经审计的 2017 年 12 月 31 日账
面净资产整体变更折股为 36,000 万股。

     2018 年 6 月 6 日,赛诺有限召开创立大会,赛诺有限全体 27 名股东包括:
伟信阳光、Great Noble、Denlux Microport、Decheng Capital、CSF、LYFE Capital、
Champ Star、Denlux Capital、Javelin Capital、合肥中安润信、宏远财丰、杭州先

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市              招股意向书



锋基石、济宁先锋基石、杭州咸淳久珊、中证投、金石翊康、广州达安京汉、无
锡润信、阳光广业、阳光永业、阳光福业、阳光宝业、阳光德业、阳光基业、阳
光荣业、阳光嘉业和境外自然人 CAI HONG 作为发起人,以 2017 年 12 月 31 日
为基准日,按照立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 62,437.00 万
元,以 1.7344:1 的比例折合为 36,000 万股,整体变更设立股份有限公司。根据
开元资产评估有限公司于 2018 年 5 月 31 日出具的“开元评报字[2018]278 号”
《赛诺医疗科学技术有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产
市场价值资产评估报告》,赛诺有限截至 2017 年 12 月 31 日经评估的净资产为
62,437.00 万元。

     根据立信会计师事务所于 2018 年 6 月 7 日出具的“信会师报字[2018]第
ZA15370 号”《验资报告》,截至 2018 年 6 月 6 日止,赛诺医疗已将截至 2017
年 12 月 31 日的经审计净资产 62,436.997383 万元按 1.7344:1 的比例折合股份
总额,共计 36,000 万股,净资产大于股本部分 26,436.997383 万元计入资本公积。

     2018 年 6 月 20 日,公司取得《营业执照》。2018 年 6 月 28 日,公司取得《外
商投资企业变更备案回执》(津开发外备 201800283)。

     股份公司成立后的股权结构如下:
  序号              股东名称                持股数(万股)         持股比例
    1       伟信阳光                                  9,090.2330         25.2505%
    2       Great Noble                               5,881.7378         16.3382%
    3       Denlux Microport                          2,974.0572          8.2613%
    4       Decheng Capital                           2,460.7545          6.8354%
    5       CSF                                       2,447.8395          6.7996%
    6       LYFE Capital                              2,250.3866          6.2510%
    7       阳光广业                                  1,062.8155          2.9523%
    8       Champ Star                                1,009.3669          2.8038%
    9       合肥中安润信                                964.2854          2.6786%
   10       Denlux Capital                              946.3207          2.6287%
   11       阳光德业                                    820.8381          2.2801%
   12       宏远财丰                                    803.5710          2.2321%
   13       杭州先锋基石                                776.1104          2.1559%


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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市               招股意向书


  序号               股东名称               持股数(万股)          持股比例
   14       济宁先锋基石                                670.3181           1.8620%
   15       阳光永业                                    670.3079           1.8620%
   16       中证投                                      482.1431           1.3393%
   17       金石翊康                                    482.1431           1.3393%
   18       阳光福业                                    367.7510           1.0215%
   19       Javelin Capital                             338.8945           0.9414%
   20       咸淳久珊                                    321.4288           0.8929%
   21       CAI HONG                                    315.0415           0.8751%
   22       阳光宝业                                    220.5263           0.6126%
   23       无锡润信                                    160.7144           0.4464%
   24       达安京汉                                    160.7144           0.4464%
   25       阳光基业                                    152.5570           0.4238%
   26       阳光荣业                                    122.3758           0.3399%
   27       阳光嘉业                                     46.7675           0.1299%
                       合计                           36,000.0000              100%

     变更设立为股份公司后,公司股权结构未发生变动。

三、公司报告期内的重大资产重组情况

     解除红筹架构前,赛诺有限存在红筹架构安排如下所示:




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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                                                                                                                                         招股意向书



孙箭华




                                                                                                                Duanyang Investments
                                   Denlux Microport




                                                                                       Eastern Handson
                                                        Decheng Capital




                                                                                                                                                                                                         ESOP
                                                                                                                                          Denlux Capital



                                                                                                                                                               Javelin Capital
                 Great Noble




                                                                                                                                                                                     Cai Hong
  Well Sun




                                                                             CSF
                                                                                                                                                                                                     (
                                                                                                                                                                                                     预
                                                                                                                                                                                                     留
                                                                                                                                                                                                     )


        36.98%            18.86%                9.54%                7.89%     7.85%                3.24%                         1.74%                1.59%                 1.09%          0.11%               11.11%



                                                                               赛诺控股(BVI)


                       100%                                                                              100%                                                                             100%

              赛诺有限                                                             北京赛诺曼                                                                   AlchiMedics(法国)


                                                                                                                                                    孙箭华                           黄凯                        孙燕麟

                                                                                                                                                           69.57%                               26.77%               3.66%
                                                                                                            VIE协议控制
                                                                                                                                                                                 福基阳光




             为解除红筹架构及实现资产、业务及财务完整性之目的,赛诺有限相继于
2017 年 4 月收购福基阳光及安华恒基 100%的股权,于 2018 年 4 月收购北京赛
诺曼 100%的股权,发行人之美国孙公司 NovaVascularInc.于 2017 年 11 月吸收合
并美国公司 NovaVascularLLC.,发行人之香港子公司先锋科技(现已更名为赛诺
香港)于 2018 年 6 月收购 AlchiMedics 的 100%股权。

(一)解除红筹架构涉及的重组交易

             1、2017 年赛诺有限收购福基阳光

             福基阳光成立于 2001 年,在被收购前由赛诺控股通过北京赛诺曼协议控制,
报告期内从事裸支架 SUN 和 SLEEK 球囊的生产、销售以及赛诺医疗产品的销售
业务。

             2017 年 4 月 18 日,福基阳光及其股东、赛诺控股以及北京赛诺曼签署协议,
终止红筹架构下的 VIE 控制相关协议;2017 年 4 月 20 日,赛诺有限与福基阳光
股东孙箭华、黄凯、孙燕麟签署股权转让协议,以 10 元作价收购福基阳光 100%
股权;2017 年 4 月 26 日,福基阳光全体股东作出决议,同意将其持有的全部福
基阳光股权转让予赛诺有限。2017 年 5 月 3 日,福基阳光办理了工商变更登记

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                        招股意向书



手续并换发了《营业执照》。

     本次股权转让系同一控制下的收购,转让对价结合交易背景、福基阳光经营
状况和财务状况确定。交易完成后,赛诺有限持有福基阳光 100%的股权。转让
前福基阳光财务概况如下:
                                                                                 单位:万元
             项目                                            2016/12/31
总资产                                                                              3,790.18
总负债                                                                             10,106.91
股东权益                                                                           -6,316.72
             项目                                            2016 年度
营业收入                                                                            2,794.73
净利润                                                                                   84.63


     交易前后,福基阳光主营业务未发生变化,其股权结构变动情况如下:
                  交易前[注]                                         交易后
     股东名称                  持股比例                   股东名称            持股比例
         孙箭华                      69.57%               赛诺有限                       100%
         黄凯                        26.77%                  -                               -
         孙燕麟                       3.66%                  -                               -
         合计                             100%              合计                         100%
注:根据 2005 年 8 月 23 日赛诺控股与孙箭华等三人所签署的《股权代持协议》,赛诺控股
作为福基阳光股权的实际所有权人,委托自然人股东代为持有福基阳光的股权,自然人股东
为福基阳光股权的名义持有人。

     2、2018 年赛诺有限收购北京赛诺曼

     北京赛诺曼成立于 2005 年,收购前由赛诺控股持股 100%。该公司系在红筹
架构下为实现对福基阳光协议控制而在境内设立的全资子公司(WFOE),报告
期内无实际经营业务。为保证报告期内发行人合并报表财务核算完整性,通过收
购将其纳入至合并范围。

     2018 年 4 月 12 日,赛诺有限与赛诺控股签订股权转让协议,约定以 0 元对
价受让赛诺控股持有的北京赛诺曼 100%股权。同日,北京赛诺曼作出股东决定,
同意北京赛诺曼原股东赛诺控股将其持有的北京赛诺曼全部股权转让予赛诺有
限。2018 年 4 月 24 日,北京赛诺曼完成工商变更手续。

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                      招股意向书



     本次股权转让系同一控制下的收购,转让对价结合交易背景、北京赛诺曼经
营状况和财务状况确定。交易完成后,赛诺有限持有北京赛诺曼 100%的股权。
转让前北京赛诺曼财务概况如下:
                                                                               单位:万元
            项目                                          2017/12/31
总资产                                                                                 30.07
总负债                                                                             210.14
股东权益                                                                           -180.07
            项目                                          2017 年度
营业收入                                                                                   -
净利润                                                                              -72.17


     交易前后,北京赛诺曼均未实际开展经营活动,其股权结构变动情况如下:
                   交易前                                          交易后
     股东名称                持股比例                   股东名称            持股比例
     赛诺控股                           100%            赛诺有限                       100%
         合计                           100%              合计                         100%

     3、2018 年发行人香港子公司先锋科技收购 AlchiMedics

     AlchiMedics 由自然人 HOMSY Christian 于 2006 年设立,该公司持有多项涂
层技术相关的全球范围内的发明专利,公司实际控制人孙箭华先生认为该等专利
具有较大潜在商业价值,由赛诺控股于 2012 年 12 月向时任股东 BUREAU
Christophe 等人收购其持有 AlchiMedics 的 100%股份。

     2018 年 3 月 28 日,发行人香港子公司先锋科技董事会作出决议,同意收购
赛诺控股所持 AlchiMedics 全部股份。2018 年 4 月 2 日,先锋科技与赛诺控股签
订股权转让协议,约定以 100 万欧元对价受让其持有的 AlchiMedics 全部股份。
2018 年 6 月 6 日,发行人董事会决议同意由香港子公司以 100 万欧元对价收购
赛诺控股持有的 AlchiMedics 全部股份。2018 年 6 月 19 日,天津市发展和改革
委员会向发行人出具了境外投资项目备案通知书,同意由发行人通过香港子公司
先锋科技对外投资以收购 AlchiMedics100%股份。同日,天津市商务委员会向发
行人颁发了《企业境外投资证书》。本次交易完成后,赛诺控股将交易价款 100
万欧元向香港子公司先锋科技捐赠,故本次交易作价相当于零对价。

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     本次股权转让系同一控制下的收购,转让对价结合交易背景、AlchiMedics
经营状况和财务状况确定。交易完成后,赛诺有限持有北京赛诺曼 100%的股权。
转让前 AlchiMedics 财务概况如下:
                                                                             单位:万元
            项目                                          2017/12/31
总资产                                                                                 39.79
总负债                                                                             217.19
股东权益                                                                           -177.39
            项目                                          2017 年度
营业收入                                                                                0.81
净利润                                                                              -76.24


     交易前后,AlchiMedics 业务未发生变化,其股权结构变动情况如下:
                   交易前                                          交易后
     股东名称                持股比例                   股东名称            持股比例
     赛诺控股                           100%            赛诺香港                       100%
         合计                           100%              合计                         100%

     2018 年 3 月 28 日,赛诺控股召开董事会及股东会,决议将赛诺控股持有的
AlchiMedics 100%股权转让给香港子公司 Pioneer Lifescience;同日,Pioneer
Lifescience 的唯一董事孙箭华以及唯一股东赛诺医疗分别出具董事决定、股东决
定,同意以 100 万欧元的价格收购赛诺控股持有的 AlchiMedics 100%的股权。2018
年 4 月 2 日,赛诺控股和 Pioneer Lifescience 签署了《SHARE PURCHASE
AGREEMENT》。

     后赛诺控股召开董事会,决议对 Pioneer Lifescience 捐赠 100 万欧元;2018
年 5 月 15 日,赛诺控股和 Pioneer Lifescience 签署了《DONATION AGREEMENT》。

     赛诺医疗就本次收购获得了天津市发展和改革委员会下发的编号为“津发改
许可(2018)37 号”的《天津市境外投资项目备案通知书》,并获得天津市商务
委员会核发的编号为“境外投资证第 N1200201800077”的《企业境外投资证书》。

     本次交易履行了相应的内部决策程序,并取得了中国境内相关主管部门的核
准或备案,交易行为合法合规。


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     本次交易为同一控制下非居民企业之间的股权转让,且所转让的股权属于未
包含境内权益的非居民企业的股权,不涉及境内纳税义务,因此不存在规避境内
税收征管的情形。赛诺控股 2012 年收购 AlchiMedics 的成本为 200 万欧元,本
次转让不存在溢价,在境外亦不涉及纳税义务。

     关于交易采取先作价 100 万欧元再捐赠的方式主要考虑如下:

     首先,AlchiMeidcs 主要持有资产为专利权和专利许可,对发行人未来产品
研发具有重要意义,但尚未实现商业化,其价值尚不明确。故结合 2012 年赛诺
控股收购 AlchiMedics 时 200 万欧元的作价确定本次交易收购作价为 100 万欧元,
本次股权转让的交易背景真实。发行人就本次收购取得天津市发展和改革委员会
下发的编号为“津发改许可(2018)37 号”的《天津市境外投资项目备案通知书》,
并获得天津市商务委员会核发的编号为“境外投资证第 N1200201800077”的《企
业境外投资证书》。同时,以 100 万欧元对价进行转让体现交易公允性,符合
AlchiMedics 所在地主管机构监管要求,并顺利办理变更登记手续。

     其次,从本次交易实质看,本次转让系根据红筹回归一揽子重组安排,为保
证股东在拆除红筹前后所拥有的资产和业务范围完全一致,将 AlchiMedics 由赛
诺控股持股调整为由赛诺有限通过香港子公司 Pioneer Lifescience 持股,系同一
控制下的 Pioneer Lifescience 与赛诺控股之间发生的股权交易,采取以 100 万欧
元对价进行转让后再将价款由 BVI 公司赛诺控股向赛诺香港捐回,赛诺控股不
会将所获得的交易价款向其股东在境外进行分配,既避免了经济利益流出发行人
体系,也避免了上述价款在 BVI 分配导致资金实质流出,符合外汇管理的导向,
亦符合拆除红筹实质。

     综上,本次交易采取捐赠方式不存在规避外汇监管的情形。

(二)为实现资产业务完整性进行的其他重组交易

     1、2017 年赛诺有限收购安华恒基

     安华恒基系 2011 年由李保华先生代发行人实际控制人孙箭华先生设立,该
公司自设立以来围绕发行人开展支架系统的销售业务。故在重组过程中为实现资
产和业务完整性,通过股权收购方式将其纳入至发行人业务体系内。

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     2017 年 4 月 20 日,赛诺有限与李保华签订股权转让协议,约定以 100 万元
的对价受让李保华持有安华恒基的 100%股权,2017 年 4 月 26 日,安华恒基作
出股东决定,同意安华恒基原股东李保华将其持有的全部股权转让予赛诺有限。
2017 年 5 月 3 日,安华恒基完成工商变更手续。

     鉴于安华恒基自设立以来一直从事发行人支架系统的销售业务,其采购、销
售及财务等均受实际控制人孙箭华先生控制,本次转让作价结合同一控制下的收
购背景,参考安华恒基 2016 年底净资产和 2016 年度净利润情况,按照公司注册
资本确定交易作价。交易完成后,赛诺有限持有安华恒基 100%的股权。转让前
安华恒基财务概况如下:
                                                                                   单位:万元
             项目                                             2016/12/31
总资产                                                                                5,070.45
总负债                                                                                5,170.20
股东权益                                                                                -99.75
             项目                                             2016 年度
营业收入                                                                              6,876.61
净利润                                                                                 273.04


     交易前后,安华恒基业务未发生变化,其股权结构变动情况如下:
                    交易前[注]                                         交易后
       股东名称                  持股比例                   股东名称            持股比例
         李保华                             100%            赛诺有限                       100%
         合计                               100%              合计                         100%
注:李保华所持安华恒基 100%股权系代孙箭华持有。

     2、2017 年赛诺有限美国孙公司 Nova Vascular Inc.吸收合并 Nova Vascular
LLC.

     Nova Vascular LLC.由公司员工 YISHUNCAO 于 2017 年 4 月在美国加州设立,
该公司主要业务为支持发行人支架产品在美国临床试验相关活动。为实现资产和
业务完整性,通过吸收合并方式将其纳入至发行人业务体系内。

     2017 年 9 月 28 日,Nova Vascular Inc.作出董事会决议及股东会决定,同意
吸收合并 Nova Vascular LLC.;2017 年 10 月 1 日,Nova Vascular Inc.与 Nova

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Vascular LLC.签订合并协议,本次吸收合并完成后的存续实体为 Nova Vascular
Inc.;2017 年 11 月 30 日,Nova Vascular Inc.完成了吸收合并 NovaVascularLLC.
的变更登记手续。

(三)资产重组对公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响

     1、2017 年度收购影响

     公 司 于 2017 年 通 过 同 一 控 制 下 的 重 组 , 将 福 基 阳 光 、 安 华 恒 基 及
NovaVascularLLC.纳入自身业务体系,被收购公司所涉资产、业务与公司的经营
业务具有较强的相关性,公司通过上述重组,实现了对介入治疗产品的资产及业
务的整合。

     福基阳光、安华恒基以及 NovaVascularLLC.资产总额、营业收入和利润总额
等相关财务数据与赛诺医疗 2016 年度合并报表对比情况如下表所示:
                                                                           单位:万元
            项目                   资产总额            营业收入          利润总额
    资产重组的影响额 A                  8,860.64              2,987.26              78.09
      赛诺医疗数据 B                   27,892.51             26,561.42         3,297.77
   资产重组的影响额占比
                                         31.77%                11.25%            2.37%
         (=A/B)

     2、2018 年度收购影响

     公司于 2018 年相继收购了同一控制下的北京赛诺曼和 AlchiMedics,北京赛
诺曼和 AlchiMedics 资产总额、营业收入和利润总额等相关财务数据与赛诺医疗
2017 年度合并报表对比情况如下表所示:
                                                                           单位:万元
            项目                   资产总额            营业收入          利润总额
    资产重组的影响额 A                    360.95                    0           -479.23
      赛诺医疗数据 B                   70,859.84             32,200.57         7,153.73
   资产重组的影响额占比
                                          0.51%                     0           -6.70%
         (=A/B)
注:资产重组的影响额 A 为上述所涉公司相应财务数据之和,并已扣除关联交易的影响额,
其中扣除关联交易影响额的利润总额系通过扣除关联交易影响额的营业收入占比类比计算。

     上述重组均为同一控制下重组,且所涉资产、业务与公司的经营业务具有较
强的相关性,公司通过上述重组,实现了主营业务的资产及业务的完整性,公司
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重组前后主营业务未发生重大变化,未导致管理层和实际控制人发生变化。

四、海外红筹架构搭建及解除情况

     在红筹架构搭建之前,创始人孙箭华主要通过福基阳光从事介入性医疗器械
生产及经营业务,福基阳光成立于 2001 年 1 月 4 日,其在红筹架构搭建前的股
权变动情况参见本节“六、发行人控股子公司及分公司情况”之“(一)北京福
基阳光科学技术有限公司”。2005 年 6 月,公司为进行境外融资及筹划境外上
市开始搭建境外架构,具体情况如下:

(一)海外架构的搭建情况

     1、2005 年 6 月设立赛诺控股

     2005 年 6 月 6 日,孙箭华先生在英属维尔京群岛注册设立赛诺控股,法定
股本为 5,000,000 股,每股面值 0.01 美元。设立时实际发行股本为 1,000,000 股
普通股,全部由执行董事孙箭华认购。设立时孙箭华先生持有该公司 100%股权。

     2、2005 年 9 月设立北京赛诺曼

     2005 年 9 月 13 日,赛诺控股出资设立北京赛诺曼,注册资本为 50 万美元。
北京赛诺曼取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号:商外资
京资字[2005]17257 号)和《企业法人营业执照》(注册号:企独京总副字第 027143
号)。

     3、2007 年 6 月协议控制福基阳光

     根据赛诺控股 A 轮融资协议相关约定,2005 年 8 月 23 日,赛诺控股与孙箭
华、孙燕麟和黄凯签署了《代持协议》,协议约定赛诺控股作为福基阳光股权的
实际所有权人,委托自然人孙箭华、黄凯和孙燕麟代其持有福基阳光的股权,上
述自然人股东为福基阳光股权的名义持有人。《代持协议》主要内容如下:
 1     合同名称        《代持协议》
 2     签订时间        2005年8月23日
                       赛诺控股
 3     当事人
                       孙箭华、孙燕麟、黄凯(“自然人股东”)
                       赛诺控股作为福基阳光股权的实际所有权人,委托自然人股东代为
 4     股权代持
                       持有福基阳光的股权,自然人股东为福基阳光股权的名义持有人。

                                             1-1-56
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                       自然人股东同意按照赛诺控股不时的指示,向其转让、支付或处置
                       其代为持有的股权及分红。
                       代持股权产生的一切权利、利益、利息及权益均绝对属于赛诺控股。
                       福基阳光的公司治理及业务运营均应完全按照赛诺控股不时的指示
                       进行。
                       若代持股权在适用的法律下被允许转让,每一自然人股东应当依据
                       赛诺控股的指示,将其代持的全部股权转让给赛诺控股或其指定的
                       主体。

      2007 年 6 月 27 日,即赛诺控股 C 轮融资期间,为实现 VIE 控制结构,WFOE
公司北京赛诺曼与福基阳光签署了《独家技术服务合同》。同日,北京赛诺曼与
福基阳光的全体股东孙箭华、黄凯和孙燕麟签署了《独家购买合同》,从而实现
北京赛诺曼对福基阳光的协议控制模式。

      《独家技术服务合同》主要内容如下:
 1     合同名称        《独家技术服务合同》
 2     签订时间        2007年6月27日
                       运营方:北京福基阳光科技有限公司
 3     当事人
                       独资企业:北京赛诺曼医疗技术有限公司
       独家技术服      运营公司同意聘请独资企业为其独家技术与运营顾问,由独资企业
 4
       务              向运营公司独家提供相关技术服务。
                       如果独资企业与运营公司共同作出决定,独资企业应代收所有或部
 5     代收收入
                       分收入。
                       作为独资企业提供技术服务的对价,运营公司应在该合同的整个期
 6     服务费          限内按季度向独资企业支付一项服务费,服务费金额应由双方按实
                       际服务内容核定,但服务费总额应为收入扣减费用之余额。
                       该合同有效期为十年,自每个十年期限届满时,如双方无异议,则
 7     合同期限
                       该合同可自动再延长十年。

      《独家购买合同》主要内容如下:
  1     合同名称        《独家购买合同》
  2     签订时间        2007年6月27日
                        甲方:北京赛诺曼医疗技术有限公司
  3     当事人
                        乙方:孙箭华、孙燕麟、黄凯
                        乙方在此不可撤销的授予甲方或甲方自行认为适当的第三方一项
                        不可撤销的和排他性的权利,即:
                        a.甲方或甲方指定的第三方在任何时候可购买乙方届时持有的福基
                        阳光的全部或部分股权的权利,只要中国法律法规允许购买。
  4     排他性权利      b.甲方有权利但是并无义务购买或指定第三方购买乙方持有的福基
                        阳光的全部或部分股权。
                        c.在甲方放弃前述排他性权利之前,乙方无权将其持有的福基阳光
                        股权转让给其他方,即:除了甲方或甲方指定的第三方,乙方确保
                        任何其他人都无权购买福基阳光的股权。
                        该合同有效期为十年,自每个十年期限届满时,如双方无异议,则
  5     合同期限
                        该合同可自动再延长十年。

                                             1-1-57
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      《股权质押合同》主要内容如下:
  1     合同名称        《股权质押合同》
  2     签订时间        2007年6月27日
                        质权人:北京赛诺曼医疗技术有限公司
  3     当事人
                        出质人:孙箭华、孙燕麟、黄凯
                        作为出质人履行相关《独家购买协议》以及公司在《独家技术服务
                        合同》项下义务的担保,出质人同意将其分别持有的公司的全部股
                        权(包括出质人现在与将来任何时间取得的全部公司的股权,以及
  4     股权质押        乙方全部现有和将有的与公司股权有关一切衍生权益)质押给质权
                        人。
                        未经质权人书面同意,出质人不得将本质押股权转让给任何其他
                        方。
                        该合同有效期为十年,自每个十年期限届满时,如双方无异议,则
  5     合同期限
                        该合同可自动再延长十年。

      3、2007 年 9 月设立赛诺有限

      2007 年 9 月 21 日,赛诺控股出资设立赛诺有限,设立时注册资本为 800 万
美元,赛诺控股持有赛诺有限 100%股权。

      4、2012 年 12 月收购 AlchiMedicsS.A.

      2012 年 12 月 28 日,赛诺控股与 AlchiMedics 时任股东签署股权收购协议,
以 200 万欧元对价收购 AlchiMedics100%股权。

      至此,红筹结构如下:

                          孙箭华

                               控制

                          Well Sun                        其他股东




                                      赛诺控股(BVI)


                 100%                         100%                                100%

            赛诺有限                    北京赛诺曼                       Alchimedics(法国)


                                                                孙箭华          黄凯           孙燕麟

                                                                     69.57%        26.77%          3.66%
                                                  VIE协议控制
                                                                              福基阳光




(二)赛诺控股海外融资及引入员工持股

      赛诺控股融资概览如下所示:

                                                 1-1-58
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                                                      招股意向书


             Sinomed Holdings Limited
              法定股本:5,000,000股
              实际发行:1,000,000股
                                                                            A轮融资:
                                        2005年8月,MMFI与赛诺控股签署A轮融资协议认购赛诺控股321,875股A级优先股(约定分三
                                           次付款完成,第一次为225,000美元,第二次为300,000美元,第三次为225,000美元)。
             Sinomed Holdings Limited
              法定股本:5,000,000股
              实际发行:1,321,875股
                                                                        第一次股份回购:
                                        2006年4月,赛诺控股与MMFI签署了《股份回归协议》,因MMFI未完成第三次付款,以0美
             Sinomed Holdings Limited                      元对价赎回了MMFI持有的56,250股A级优先股。
              法定股本:5,000,000股
              实际发行:1,265,625股
                                                                           B轮融资:
                                               2006年8月,MMFI认购100,000股B级优先股,JAIC认购66,667股B级优先股。
             Sinomed Holdings Limited
              法定股本:5,000,000股
              实际发行:1,432,292股                                      第一次股权激励:
                                        2007年6月,孙箭华将所持有的50,000股普通股用作员工股权激励计划(ESOP),赛诺控股预留
             Sinomed Holdings Limited                               100,000股普通股进入ESOP。
              法定股本:5,000,000股
              实际发行:1,532,292股
                                                                     C轮融资第一期投资人入资:
                                                              2007年6月,CSF认购286,459股C级优先股。
             Sinomed Holdings Limited
              法定股本:5,000,000股
              实际发行:1,860,574股
                                                                    C轮融资第二期投资人入资:
                                                              2007年8月,JAIC认购95,486股C轮优先股。
             Sinomed Holdings Limited
              法定股本:5,000,000股
              实际发行:1,970,001股                                      第一次股权拆分:
                                        2009年4月,赛诺控股全体股东做出如下决议,按照1:10的比例对赛诺控股全部实际发现股份
             Sinomed Holdings Limited                                        进行拆分。
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:19,700,010股
                                                                     C轮融资第三期投资人入资:
                                                              2009年4月,CSF认购954,860股C级优先股。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:20,794,280股
                                                                           D轮融资:
                                              2010年1月,SKY认购1,241,619股D级优先股,CSF认购310,404股D级优先股。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:22,474,965股
                                                                         第一次股权转让:
                                              2010年1月,孙箭华将其所持有赛诺控股的9,500,000股普通股转让予Well Sun。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:22,474,965股
                                                                    E轮融资第一期投资人入资:
                                                        2010年2月,Denlux Microport 认购838,002股E级优先股。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:23,382,438股                                     第二次股权转让:
                                        2010年4月,MMFI将其持有125,000股B级优先股转让予Well Sun,MMFI将其持有500,000股B
             Sinomed Holdings Limited                              级优先股转让予TR Capital。
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:23,382,438股
                                                                        第三次股权转让:
                                                     2010年6月,MMFI将所持有375,000股B级优先股转让予Javelin。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:23,382,438股                                 第二次股权激励(ESOP):
                                        2010年10月,赛诺控股全体股东做出决议,决定增加1,500,000股普通股预留股份进入ESOP股
             Sinomed Holdings Limited                                       权激励池。
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:24,882,438股
                                                                     E轮融资第二期投资人入资:
                                         2011年2月,Denlux Microport 认购3,968,176股E级优先股,CSF认购960,078股E级优先股。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:30,219,244股
                                                                   第三次股权激励(ESOP):
                                        2011年3月,赛诺控股全体股东做出决议,决定增加832,998股普通股预留股份进入ESOP股权
             Sinomed Holdings Limited                                        激励池。
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:31,052,242股
                                                                       第四次股权转让:
                                                  2013年4月,MMFI将其所持有2,656,250股A级优先股转让予Decheng。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:31,052,242股
                                                                         第五次股权转让:
                                        2013年7月,Decheng将其所持有600,000股A级优先股转让予Duanyang,JAIC将其持有666,670
                                                                    股B级优先股转让予Decheng。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:31,052,242股
                                                                   第一次认股权证转让及行权:
                                        2014年10月,CSF将其持有的赛诺控股认股权证转让予Well Sun,Well Sun通过对认股权证行
                                                                     权购买1,723,166股普通股。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股                                        第六次股权转让:
             实际发行:32,775,408股     2014年12月,Well Sun转让861,583股普通股予Great Noble,Denlux Microport转让700,000股E
                                        级优先股予Great Noble,CSF转让2,656,406股C级优先股予Great Noble,Sky转让1,241,619股D
                                                             级优先股予Great Noble,TR Capital转让500,000
             Sinomed Holdings Limited   股B级优先股予Great Noble,Denlux Microport转让1,031,394股E级优先股予Eastern Handson、
             法定股本:50,000,000股                              转让35,797股E级优先股予CAI HONG。
             实际发行:31,052,242股
                                                                          第七次股权转让:
                                        2016年3月,JAIC将其持有477,430股C级优先股转让予Well Sun,JAIC将其持有477,430股C级
                                                                    优先股转让予Denlux Capital。
             Sinomed Holdings Limited
             法定股本:50,000,000股
             实际发行:32,775,408股
                                                            1-1-59
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     1、2005 年 8 月 A 轮融资

     2005 年 8 月 23 日,MMFI 与赛诺控股签署 A 轮融资协议,以 750,000 美元
认购赛诺控股 321,875 股 A 级优先股,约定分三期付款完成,第一期付款金额为
225,000 美元,第二期付款金额为 300,000 美元,第三期付款金额为 225,000 美元。

     2005 年 10 月 18 日,赛诺控股按照上述总体融资计划(750,000 美元对价认
购 321,875 股 A 轮优先股)进行了股份登记。实际付款过程中,在第二期付款完
成后,A 轮融资提前结束。

     由于 MMFI 未支付第三期认购款项,赛诺控股于 2007 年 6 月 26 日回购并
注销了 MMFI 持有的 56,250 股 A 轮优先股,回购及注销完成后,MMFI 持有赛
诺控股 265,625 股 A 轮优先股。

     本次股份赎回后赛诺控股股权结构如下:
         股东姓名                        股份数量                 持股比例
          孙箭华                          1,000,000 股普通股                 79.01%
          MMFI                              265,625 股优先股                 20.99%
           合计                                    1,265,625 股               100%

     2、2006 年 8 月 B 轮融资

     2006 年 8 月 17 日,MMFI 以 60 万美元的对价认购 100,000 股 B 级优先股。

     同时,JAIC 约定以 140 万美元的对价认购 2,333,333 股 B 级优先股,分三期
缴纳出资,在缴付首期 40 万美元出资后,未实际缴付第二期和第三期出资,实
际认购 66,667 股 B 级优先股。

     本次融资完成后,赛诺控股股权结构如下(B 轮):
      股东名称/姓名                     股份数量                  持股比例
          孙箭华                   1,000,000 股普通股                        69.82%
                               265,625 股优先 A 级优先股
          MMFI                                                               25.53%
                                 100,000 股 B 级优先股
           JAIC                   66,667 股 B 级优先股                       4.65%
           合计                       1,432,292 股                            100%




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     3、2007 年 6 月第一次期权激励(ESOP)

     2007 年 6 月 22 日,赛诺控股赎回孙箭华所持有的 1,000,000 股普通股中的
50,000 股预留用于员工期权计划未来行权,同时赛诺控股预留 100,000 股普通股
进入期权激励池。

     在预留上述 ESOP 后,赛诺控股股权结构如下:
      股东名称/姓名                      股份数量                       持股比例
         孙箭华                      950,000 股普通股                               62.00%
                                 265,625 股优先 A 级优先股
          MMFI                                                                      23.86%
                                   100,000 股 B 级优先股
          JAIC                     66,667 股 B 级优先股                              4.35%
     ESOP(预留)                    150,000 股普通股                                9.79%
           合计                        1,532,292 股                                100.00%

     4、2007 年 6 月 C 轮融资(第一期)

     2007 年 6 月 26 日,CSF 以 300 万美元的对价认购 286,459 股 C 级优先股。
2007 年 6 月 27 日, CSF 与赛诺控股签订《PreferredSharesPurchaseWarrant》,
约定赛诺控股在未来进行 D 轮、E 轮融资时,有权以 70%的融资价格认购 D 轮、
E 轮融资的优先股,认购总金额不超过 225 万美元。

     本次融资后赛诺控股股权结构如下:
    股东名称/姓名                     股份数量               折算普通股(股)   持股比例
        孙箭华                    950,000 股普通股                   950,000        51.00%
                              265,625 股 A 级优先股
        MMFI                                                         365,625        19.65%
                              100,000 股 B 级优先股
         JAIC                 66,667 股 B 级优先股                    66,667        3.58%
         CSF                  286,459 股 C 级优先股                  328,282        17.64%
    ESOP(预留)                  150,000 股普通股                   150,000        8.06%
                          合计                                     1,860,574         100%
注:根据股东协议约定,A 轮、B 轮优先购与普通股的折算比例为 1:1;根据 2014 年 10 月
赛诺控股董事会决议,确定折算比例为每股 C 轮优先股可折算为 1.146 股普通股;D、E 轮
优先股每股可折算为 1.0829 股普通股(下同)。




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     5、2007 年 8 月 C 轮融资(第二期)

     2007 年 8 月 22 日,JAIC 以 100 万美元的对价认购 95,486 股 C 级优先股。
2007 年 8 月 24 日,JAIC 与赛诺控股签订《PreferredSharesPurchaseWarrant》,
约定赛诺控股在未来进行 D 轮、E 轮融资时,有权以 70%的融资价格认购 D 轮、
E 轮融资的优先股,认购总金额不超过 75 万美元。

     本次融资后赛诺控股股权结构如下:
    股东名称/姓名                  股份数量              折算普通股(股)   持股比例
       孙箭华                   950,000 股普通股                 950000         48.22%
                             265,625 股 A 级优先股
        MMFI                                                     365625         18.56%
                             100,000 股 B 级优先股
                             66,667 股 B 级优先股
         JAIC                                                    176094          8.94%
                             95,486 股 C 级优先股
         CSF                 286459 股 C 级优先股                328,282        16.66%
   ESOP(预留)                 150,000 股普通股                 150000          7.61%
                         合计                                   1,970,001        100%

     6、2008 年 11 月向 CSF 发行认股权证

     2008 年 11 月 10 日,赛诺控股与 CSF 签署《ConvertibleNote and Warrant
Purchase Agreement》(可转换票据及认股权证协议),约定 CSF 向赛诺控股提
供借款 300 万美元,同时赛诺控股向 CSF 发行一项认股权证。在此认股权证项
下,CSF 有权在六年的行权期内按照 3,000 万美元的投前估值(如果认股权证发
行后三个月内赛诺控股完成的融资投前估值高于 3,000 万美元,则该等投前估值
相应调增但不得高于 3,500 万美元;如果认股权证发行后满一年赛诺控股仍未完
成融资,则行权时投前估值将相应调减为 2,500 万美元)认购 100 万美元额度(如
果赛诺控股的融资在认购权证发行后六个月内完成,则认购额度调增为 120 万美
元;如果赛诺控股的融资在认股权证发行后六个月后才完成,则认购额度调整为
150 万美元)。

     7、2009 年 4 月股份拆分

     2009 年 4 月 24 日,赛诺控股董事会作出决议,按照 1:10 的比例对赛诺控股


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全部已发行的股份进行拆分。

     本次股份拆分完成后,赛诺控股的股权结构如下:
   股东名称/姓名                股份数量                折算普通股(股)       持股比例
       孙箭华               9,500,000 股普通股                  9,500,000           48.22%
                       2,656,250 股 A 级优先股
       MMFI                                                     3,656,250           18.56%
                       1,000,000 股 B 级优先股
                        666,670 股 B 级优先股
        JAIC                                                    1760940              8.94%
                        954,860 股 C 级优先股
        CSF            2,864,590 股 C 级优先股                  3,282,820           16.66%
   ESOP(预留)             1,500,000 股普通股                  1,500,000            7.61%
                      合计                                     19,700,010            100%

     8、2009 年 4 月 C 轮融资(第三期)

     2009 年 4 月 30 日,CSF 以 100 万美元的对价认购 954,860 股 C 级优先股。
本次融资后,赛诺控股的股权结构如下:
 股东名称/姓名              实际发行股份               折算普通股(股)        持股比例
     孙箭华              950,000 股普通股                      9,500,000             45.69%
                     2,656,250 股 A 级优先股
     MMFI                                                      3,656,250             17.58%
                     1,000,000 股 B 级优先股
                      666,670 股 B 级优先股
      JAIC                                                     1,760,940              8.47%
                      954,860 股 C 级优先股
      CSF            3,819,450 股 C 级优先股                   4,377,090             21.05%
 ESOP(预留)           1,500,000 股普通股                     1,500,000              7.21%
                     合计                                     20,794,280              100%

     8、2010 年 1 月 D 轮融资

     2010 年 1 月 7 日,Sky Orient 以 300 万美元的对价认购 1,241,619 股 D 级优
先股;CSF 按照 2007 年 6 月与赛诺控股签订的《PreferredSharesPurchaseWarrant》,
按照本轮融资价格的 70%以 52.50 万美元的对价认购 310,404 股 D 级优先股。

     本次融资完成后,赛诺控股的股权结构如下:
  股东名称/姓名                   股份数量                 折算普通股(股)     持股比例
      孙箭华                 9,500,000 股普通股                    9,500,000        42.27%

                                              1-1-63
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                   招股意向书


  股东名称/姓名                  股份数量               折算普通股(股)   持股比例
                         2,656,250 股 A 级优先股
       MMFI                                                    3,656,250      16.27%
                         1,000,000 股 B 级优先股
                          666,670 股 B 级优先股
       JAIC                                                    1,760,940       7.84%
                          954,860 股 C 级优先股
                         3,819,450 股 C 级优先股
        CSF                                                    4713226        20.97%
                          310404 股 D 级优先股
     Sky Orient          1241619 股 D 级优先股                 1344549         5.98%
  ESOP(预留)              1,500,000 股普通股                 1,500,000       6.67%
                         合计                                 22474965          100%

     9、2010 年 1 月第一次股权转让

     2010 年 1 月 28 日,孙箭华将其所持有的 9,500,000 股普通股转让予由其父
亲孙福玉、其妻孟蕾和其妹孙燕麟所持股的 Well Sun,转让对价为 1 美元。自此,
孙箭华不再直接持有赛诺控股的股份。

     本次股权转让完成后,赛诺控股的股权结构如下:
  股东名称/姓名                  股份数量               折算普通股(股)   持股比例
     Well Sun               9,500,000 股普通股                 9,500,000       42.27%
                         2,656,250 股 A 级优先股
      MMFI                                                     3,656,250       16.27%
                         1,000,000 股 B 级优先股
                          666,670 股 B 级优先股
       JAIC                                                    1,760,940        7.84%
                          954,860 股 C 级优先股
                         3,819,450 股 C 级优先股
       CSF                                                     4,713,226       20.97%
                          310,404 股 D 级优先股
    Sky Orient           1,241,619 股 D 级优先股               1,344,549        5.98%
  ESOP(预留)              1,500,000 股普通股                 1,500,000        6.67%
                        合计                                  22,474,965        100%

     10、2010 年 2 月 E 轮融资(第一期)

     2010 年 2 月 23 日,Denlux Microport 以 300 万美元的对价认购 838,002 股 E
级优先股。

     本次融资完成后,赛诺控股股权结构如下:

                                             1-1-64
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                招股意向书


                                                                                          单位:股
股东名称/                  A级       B级        C级        D级       E级      折算
             普通股                                                                          比例
  姓名                   优先股    优先股     优先股     优先股    优先股     普通股
Well Sun     9,500,000                                                       9500000          40.63%

MMFI                     2656250 1000000                                     3656250          15.64%

JAIC                                666670     954,860                       1760940           7.53%

CSF                                           3819450     310404             4713227          20.16%

Sky Orient                                               1241619             1344549           5.75%
Denlux
                                                                    838002     907472          3.88%
Microport
ESOP ( 预
           1500000                                                           1500000           6.42%
留)
                                    合计                                     23,382,438        100%


       11、2010 年 4 月第二次股权转让

       2010 年 4 月 20 日,MMFI 将其所持有的 125,000 股 B 级优先股转让予 Well
Sun,转让对价为 25 万美元;MMFI 将其所持有的 500,000 股 B 级优先股转让予
TR Capital, 转让对价为 100 万美元。

       本次股权转让完成后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                          单位:股
 股东名称/                  A级      B级        C级        D级       E级        折算
             普通股                                                                          比例
   姓名                   优先股   优先股     优先股     优先股    优先股     普通股
 Well Sun    9500000                125,000                                   9,625,000       41.16%

  MMFI                   2656250    375,000                                   3,031,250       12.96%

   JAIC                             666670     954,860                        1,760,940        7.53%

   CSF                                        3819450     310404              4,713,227       20.16%

Sky Orient                                               1241619              1,344,549        5.75%
  Denlux
                                                                   838002       907,472        3.88%
 Microport
TR Capital                          500,000                                     500,000        2.14%
ESOP(预
             1500000                                                          1,500,000        6.42%
  留)
                                   合计                                      23,382,438        100%


       12、2010 年 6 月第三次股权转让

       2010 年 6 月 18 日,MMFI 将其所持有的赛诺控股 375,000 股 B 级优先股转
让予 Javelin Capital, 转让对价为 75 万美元。

                                                1-1-65
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                           招股意向书



     本次股权转让完成后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                         单位:股
股东名称/                  A级       B级        C级        D级       E级      折算
             普通股                                                                        比例
  姓名                   优先股    优先股     优先股     优先股    优先股   普通股
 Well Sun    9500000                125,000                                  9,625,000     41.16%

  MMFI                   2656250                                             2,656,250     11.36%

  JAIC                             666670      954,860                       1,760,940      7.53%

   CSF                                        3819450     310404             4,713,227     20.16%

Sky Orient                                               1241619             1,344,549      5.75%
 Denlux
                                                                   838002     907,472       3.88%
Microport
 Javelin
                                    375,000                                   375,000       1.60%
 Capital
TR Capital                          500,000                                   500,000       2.14%
ESOP(预
             1500000                                                         1,500,000      6.42%
  留)
                                   合计                                     23,382,438      100%


     13、2010 年 10 月第二次期权激励

     2010 年 10 月 20 日,经赛诺控股董事会决议通过,增加 1,500,000 股普通股
预留股份进入期权激励池。

     本次期权激励计划预留股份增加后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                         单位:股
股东名称/                  A级       B级        C级        D级       E级      折算
             普通股                                                                        比例
  姓名                   优先股    优先股     优先股     优先股    优先股   普通股
 Well Sun    9500000                125,000                                  9,625,000     38.68%

  MMFI                   2656250                                             2,656,250     10.68%

  JAIC                             666670      954,860                       1,760,940      7.08%

   CSF                                        3819450     310404             4,713,227     18.94%

Sky Orient                                               1241619             1,344,549      5.40%
 Denlux
                                                                   838002     907,472       3.65%
Microport
 Javelin
                                    375,000                                   375,000       1.51%
 Capital
TR Capital                          500,000                                   500,000       2.01%
ESOP(预
             3,000,000                                                       3,000,000     12.06%
  留)
                                   合计                                     24,882,438      100%




                                                1-1-66
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                          招股意向书



       14、2011 年 2 月 E 轮融资(第二期)

     2011 年 2 月 21 日,Denlux Microport 以 14,205,833 美元的对价认购 3,968,176
股 E 级优先股;CSF 以 1,294,167 美元的对价认购 361,505 股 E 级优先股;根据
CSF 在 C 轮融资期间与赛诺控股签订的《Preferred Shares Purchase Warrant》,
CSF 按照本轮融资价格的 70%出资 150 万美元认购 598,573 股 E 级优先股。

     本期融资完成后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                                        单位:股
股东名称/                   A级          B级          C级          D级          E级          折算
             普通股                                                                                       比例
  姓名                    优先股       优先股       优先股       优先股       优先股       普通股
 Well Sun    9500000               -   125000                -            -            -    9,625,000     31.85%

  MMFI                -   2656250               -            -            -            -    2,656,250      8.79%
                      -            -
  JAIC                                 666670        954,860              -            -    1,760,940      5.83%
                      -            -            -
   CSF                                              3819450       310404       960,078      5,752,895     19.04%
                      -            -            -            -
Sky Orient                                                       1241619                    1,344,549      4.45%
 Denlux               -            -            -            -
                                                                          -   4806178       5,204,610     17.22%
Microport
 Javelin              -            -                         -            -            -
                                       375000                                                375,000       1.24%
 Capital
                      -            -                         -            -            -
TR Capital                             500000                                                500,000       1.65%
ESOP(预                           -                         -            -            -
             3,000,000                          -                                           3,000,000      9.93%
  留)
                                        合计                                               30,219,244      100%


       15、2011 年 3 月第三次期权激励

     2011 年 3 月 17 日,经赛诺控股董事会决议一致通过,(1)因赛诺有限的
生物降解药物涂层冠脉支架系统(商品名:BuMA)获得国家食品药品监督管理
局的批准注册,为奖励 Well Sun,并加强其对公司运营的控制力,赛诺控股向
Well Sun 授予 1,725,021 股普通股认股权。(2)增加 832,998 股普通股预留股份
进入期权激励池,至此期权激励池中共有 3,832,998 股普通股。

     2011 年 3 月 17 日,赛诺控股向 WellSun 授予 1,725,021 股普通股认股权时,
授予日股权的公允价值为距离授予日最近日期的投资机构入股价均值 3.19 美元/
股。

     本次期权激励计划预留股份增加后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                       1-1-67
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                          招股意向书


                                                                                                        单位:股
股东名称/                   A级          B级          C级          D级          E级          折算
             普通股                                                                                       比例
  姓名                    优先股       优先股       优先股       优先股       优先股       普通股
                                                                          -            -
 Well Sun    9500000               -   125000                -                              9,625,000     31.00%
                      -                         -            -            -            -
  MMFI                    2656250                                                           2,656,250      8.55%
                      -            -
  JAIC                                 666670        954,860              -            -    1,760,940      5.67%
                      -            -
   CSF                                          -   3819450       310404       960,078      5,752,895     18.53%
                      -            -            -            -
Sky Orient                                                       1241619                    1,344,549      4.33%
 Denlux               -            -            -            -
                                                                          -   4806178       5,204,610     16.76%
Microport
 Javelin              -            -                         -            -            -
                                       375000                                                375,000       1.21%
 Capital
                      -            -                         -            -            -
TR Capital                             500000                                                500,000       1.61%
ESOP(预                           -                         -            -            -
             3,832,998                                                                      3,832,998     12.34%
  留)
                                        合计                                               31,052,242      100%


     16、2013 年 4 月第四次股权转让

     2013 年 4 月 12 日,MMFI 将其所持有的 2,656,250 股 A 级优先股转让予
Decheng Capital,转让对价为 743.75 万美元。

     本次股权转让完成后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                                        单位:股
股东名称/                   A级          B级          C级          D级          E级          折算
             普通股                                                                                       比例
  姓名                    优先股       优先股       优先股       优先股       优先股       普通股
                                                             -            -            -
 Well Sun    9500000               -   125000                                               9,625,000     31.00%
                      -            -                                      -            -
  JAIC                                 666670        954,860                                1,760,940      5.67%
                      -            -            -
   CSF                                              3819450       310404       960,078      5,752,895     18.53%
                      -            -            -
Sky Orient                                                   -   1241619               -    1,344,549      4.33%
 Denlux               -            -            -            -            -
                                                                              4806178       5,204,610     16.76%
Microport
 Javelin              -            -                         -            -            -
                                       375000                                                375,000       1.21%
 Capital
                      -            -                         -            -            -
TR Capital                             500000                                                500,000       1.61%
 Decheng                                                     -            -            -
                      -   2656250                                                          2656250         8.55%
 Capital
ESOP(预                                                     -            -            -
             3,832,998                                                                      3,832,998     12.34%
  留)
                                        合计                                               31,052,242      100%




                                                       1-1-68
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                                招股意向书



      17、2013 年 7 月第五次股权转让

      2013 年 7 月 5 日,JAIC 将其所持有的 666,670 股 B 级优先股转让予 Decheng
Capital,转让对价为 1,866,676 美元。

      2013 年 7 月 5 日,Decheng Capital 将其从 MMFI 受让的 A 级优先股中的
600,000 股转让予 Duanyang Investments,转让对价为 168 万美元。

      本次转让与 2013 年 4 月第四次股权转让实际为一揽子交易。根据 2013 年 4
月 12 日 Decheng Capital 与 Duanyang Investments、JAIC、MMFI 签署的协议,
Decheng Capital 向 MMFI、JAIC 购买股份的交割时间分别为 2013 年 4 月(A 级
优先股)、2013 年 7 月(B 级优先股)。同时协议约定 Decheng Capital 将所受
让的 A 轮优先股中的 600,000 万股以同样的价格转让给 Duanyang Investments。

      本次股权转让完成后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                                          单位:股
  股东名称/                       A级          B级          C级          D级          E级          折算
                  普通股                                                                                      比例
    姓名                        优先股       优先股       优先股       优先股       优先股       普通股
                                                                                -            -
  Well Sun        9500000                -   125000                -                              9625000     31.00%
                           -             -            -                         -            -
    JAIC                                                   954,860                                1094270      3.52%
                           -             -            -
     CSF                                                  3819450       310404       960,078      5752895     18.53%
                           -             -            -
  Sky Orient                                                           1241619               -    1344549      4.33%
   Denlux                  -             -            -            -            -
                                                                                    4806178       5204610     16.76%
  Microport
                           -             -                         -            -            -
Javelin Capital                              375000                                                375000      1.21%
                           -             -                         -            -            -
 TR Capital                                  500000                                                500000      1.61%
   Decheng                 -                                       -            -            -
                               2,056,250     666670                                               2,722,920    8.77%
   Capital
  Duanyang                 -                          -            -            -            -
                                600,000                                                             600,000    1.93%
 Investments
                                                      -            -            -            -
ESOP(预留)      3832,998               -                                                        3832998     12.34%

                                      合计                                                       31,052,242    100%


      18、2014 年 10 月认股权证转让及行权

      2014 年 10 月 31 日,CSF 将其在 2008 年所获得的赛诺控股认股权证以 330
万美元转让予 Well Sun,Well Sun 在受让该项认股权证后,以 150 万美元出资行
权认购赛诺控股 1,723,166 股普通股。


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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                            招股意向书



     本次行权后赛诺控股股权结构如下:

                                                                                                         单位:股
股东名称/                    A级          B级          C级          D级          E级         折算
              普通股                                                                                       比例
  姓名                     优先股       优先股       优先股       优先股       优先股        普通股
                                                              -            -            -
 Well Sun    11,223,166             -    125000                                             11,348,166     34.62%
                       -            -            -                         -            -
   JAIC                                               954,860                               1094270         3.34%
                       -            -            -
   CSF                                               3819450       310404       960,078     5752895        17.55%
                       -            -            -
Sky Orient                                                        1241619               -   1344549         4.10%
  Denlux               -            -            -            -            -
                                                                               4806178      5204610        15.88%
 Microport
  Javelin              -            -                         -            -            -
                                         375000                                               375000        1.14%
  Capital
                       -            -                         -            -            -
TR Capital                               500000                                               500000        1.53%
  Decheng          -                                          -            -            -
                           2,056,250     666670                                              2,722,920      8.31%
  Capital
 Duanyang          -                             -            -            -            -
                            600,000                                                           600,000       1.83%
Investments
 ESOP(预                           -            -            -            -            -
            3000000                                                                         3000000         9.15%
    留)
ESOP (预                           -            -            -            -            -
留 Well Sun  832,998                                                                          832,998       2.54%
  部分)
                                        合计                                                32775408        100%


     19、2014 年 12 月第六次股权转让

     2014 年 12 月 30 日,Denlux Microport 将其持有的 700,000 股 E 级优先股以
4,731,087 美元转让予 Great Noble。CSF 将其持的 2,656,406 C 级优先股以 1,800
万美元转让予 Great Noble;Sky Orient 将其持有的 1,241,619 D 级优先股以
7,950,056 美元转让予 Great Noble;TR Capital 将其持有的 500,000 B 级优先股以
3,120,646 美元转让予 Great Noble;Denlux Microport 将其持有的 1,031,394 股 E
级优先股转让予 Eastern Handson;Denlux Microport 将其持有的 35,797 股 E 级
优先股转让予 CAIHONG;Well Sun 将其所持有的 861,583 股普通股以 200 万美
元转让予 Great Noble。

     本次转让后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                                         单位:股
 股东名称                    A级          B级          C级          D级          E级           折算
              普通股                                                                                       比例
   /姓名                   优先股       优先股       优先股       优先股       优先股        普通股
 Well Sun    10,361,583                  125000                                             10,486,583     32.00%



                                                       1-1-70
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                                      招股意向书


 股东名称                        A级              B级          C级            D级          E级           折算
              普通股                                                                                                 比例
   /姓名                       优先股           优先股       优先股         优先股       优先股        普通股
                       -                -                -                           -            -
   JAIC                                                       954,860                                 1094270         3.34%
                       -                -                -
   CSF                                                       1,163,044       310404        960,078     2,708,653      8.26%
  Denlux               -                -                -              -            -
                                                                                         3,038,987     3,290,919     10.04%
 Microport
  Javelin              -                -                               -            -            -
                                                 375000                                                 375000        1.14%
  Capital
  Decheng              -                                                -            -            -
                               2,056,250         666670                                                2,722,920      8.31%
  Capital
 Duanyang              -                                                -            -            -
                                600,000                  -                                              600,000       1.83%
Investments
Great Noble    861,583                           500,000     2,656,406      1241619        700,000     6,508,403     19.86%
 Eastern               -                -                -              -            -
                                                                                         1,031,394     1,116,897      3.41%
 Handson
                       -                -                -              -            -
CAI HONG                                                                                    35,797       38,765       0.12%
 ESOP(预                               -                -              -            -            -
            3000000                                                                                   3000000         9.15%
    留)
ESOP (预                               -                -              -            -            -
留 Well Sun  832,998                                                                                    832,998       2.54%
  部分)
                                                合计                                                  32,775,408      100%


     20、2016 年 3 月第七次股权转让

     2016 年 3 月 18 日,JAIC 与 Well Sun 及 Denlux Capital 签署《股份转让协议》,
JAIC 将其所持有的 477,430 股 C 级优先股转让予 Well Sun,转让价格为 4.24 美
元/股,转让对价的总额为 2,024,303 美元;JAIC 将其持有的 477,430 股 C 级优先
股转让予 Denlux Capital,转让价格为 4.24 美元/股,转让对价的总额为 2,024,303
美元。

     本次股权转让完成后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                                                   单位:股
 股东名称/                        A级             B级          C级            D级          E级           折算
              普通股                                                                                                 比例
   姓名                         优先股          优先股       优先股         优先股       优先股        普通股
                                                                                     -            -
 Well Sun     10,361,583                    -    125000       477,430                                 11,033,718     33.66%
                           -                -            -
   CSF                                                       1,163,044       310404       960,078      2,708,653      8.26%
  Denlux                   -                -            -              -            -
                                                                                         3,038,987     3,290,919     10.04%
 Microport
  Javelin                  -                -                           -            -            -
                                                 375000                                                  375000       1.14%
  Capital
  Decheng                  -                                            -            -            -
                                2,056,250        666670                                                2,722,920      8.31%
  Capital
 Duanyang                  -                                            -            -            -
                                  600,000                -                                               600,000      1.83%
Investments
Great Noble     861,583                     -    500,000 2,656,406 1241619                700,000      6,508,403     19.86%



                                                               1-1-71
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                                        招股意向书


 股东名称/                          A级              B级          C级            D级          E级          折算
                普通股                                                                                                比例
    姓名                          优先股           优先股       优先股         优先股       优先股       普通股
   Eastern                   -                 -            -              -            -
                                                                                            1,031,394     1,116,897    3.41%
 Handson
                             -                 -            -              -            -
 Cai Hong                                                                                      35,797        38,765    0.12%
  Denlux                     -                 -            -                           -            -
                                                                  477,430                                  547,135     1.67%
  Capital
                                               -            -              -            -            -
ESOP(预留)    3000000                                                                                  3000000       9.15%
ESOP (预                                      -            -              -            -            -
留 Well Sun       832,998                                                                                  832,998     2.54%
  部分)
                                                   合计                                                  32,775,408    100%


       21、2017 年 3 月第二次认股权证行权

     根据 2011 年 3 月 17 日赛诺控股董事会决议,2017 年 3 月 7 日,赛诺控股
召开董事会及股东大会,决定向 Well Sun 增发 1,725,021 股普通股并完成变更手
续。

     本次认股权证行权完成后,赛诺控股的股权结构如下:

                                                                                                                  单位:股
 股东名称/                         A级               B级          C级            D级          E级          折算
               普通股                                                                                                 比例
   姓名                          优先股            优先股       优先股         优先股       优先股       普通股
 Well Sun                                                                               -            -
               12,086,604                           125000       477,430                                 12,758,739   36.98%
 Holdings
                         -                 -                -
   CSF                                                          1,163,044      310404        960,078      2,708,653    7.85%
  Denlux                 -                 -                -            -              -
                                                                                            3,038,987     3,290,919    9.54%
 Microport
  Javelin                -                 -                             -              -            -
                                                    375000                                                 375,000     1.09%
  Capital
  Decheng                -                                               -              -            -
                                 2,056,250          666670                                                2,722,920    7.89%
  Capital
 Duanyang                -                                               -              -            -
                                  600,000                   -                                              600,000     1.74%
Investments
Great Noble      861,583                            500,000 2,656,406 1241619                700,000      6,508,403   18.86%
 Eastern                 -                 -                -            -              -
                                                                                            1,031,394     1,116,897    3.24%
 Handson
                         -                 -                -            -              -
 Cai Hong                                                                                     35,797        38,765     0.11%
  Denlux                 -                 -
                                                                 477,430                                   547,135     1.59%
  Capital
 ESOP(预                                  -                -            -              -            -
               3000000                                                                                   3000000       8.70%
   留)
ESOP (预                                  -                -            -              -            -
留 Well Sun      832,998                                                                                   832,998     2.41%
  部分)
                                                   合计                                                  34,500,429    100%


     至此,VIE 控制结构如下图所示:


                                                                  1-1-72
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                                                                                                                                    招股意向书



    孙箭华




                                                                                                                    Duanyang Investments
                                       Denlux Microport




                                                                                           Eastern Handson
                                                            Decheng Capital




                                                                                                                                                                                                             ESOP
                                                                                                                                              Denlux Capital



                                                                                                                                                                   Javelin Capital
                     Great Noble




                                                                                                                                                                                         Cai Hong
      Well Sun




                                                                                 CSF
                                                                                                                                                                                                         (
                                                                                                                                                                                                         预
                                                                                                                                                                                                         留
                                                                                                                                                                                                         )


            36.98%            18.86%                9.54%                7.89%     7.85%                3.24%                         1.74%                1.59%                 1.09%          0.11%               11.11%



                                                                                   赛诺控股(BVI)


                           100%                                                                              100%                                                                             100%

                 赛诺有限                                                              北京赛诺曼                                                                   AlchiMedics(法国)


                                                                                                                                                        孙箭华                           黄凯                        孙燕麟

                                                                                                                                                               69.57%                               26.77%               3.66%
                                                                                                                VIE协议控制
                                                                                                                                                                                     福基阳光




     孙箭华 2005 年 6 月出资设立赛诺控股时《国家外汇管理局关于境内居民通
过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(已于 2014 年 7
月 4 日失效)(2005 年 10 月 21 日汇发[2005]75 号)尚未颁行,故此当时未办理
外汇登记手续,直至 2007 年 11 月 2 日,孙箭华在国家外汇管理局北京外汇管理
部办理了境内居民个人境外投资外汇登记,取得了《境内居民个人境外投资外汇
登记表》(个字[2007]591)。

     2015 年 1 月 22 日孙箭华自孙福玉、孟蕾和孙燕麟受让取得 Well Sun 全部股
份后根据当时有效的《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外
汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37 号文)于 2015 年 5 月 12 日向国家外汇
管理局北京外汇管理部办理了《境内居民个人境外投资外汇登记表》的变更登记。

(三)赛诺控股主要股东

     1、原控股股东 Well Sun

     2009 年 12 月 17 日,Well Sun 由注册代理机构 Ready-Made Incorporations
Limited 于香港注册设立,设立时股东为 Ready-Made Incorporations Limited,持
股数量为 1 股;

                                                                                                         1-1-73
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市              招股意向书



     2010 年 1 月 20 日,公司分别向孙福玉(孙箭华之父)增发 5,999 股,向孟
蕾(孙箭华之妻)增发 2,000 股,向孙燕麟(孙箭华之妹)增发 2,000 股;同时
孙福玉受让 Ready-Made Incorporations Limited 持有的 1 股股权。

     本次转让及股份增发实施完成后,Well Sun 的股权结构如下:
         股东                        持股数量                    比例
孙福玉(孙箭华之父)                                   6,000                  60%
 孟蕾(孙箭华之妻)                                    2,000                  20%
孙燕麟(孙箭华之妹)                                   2,000                  20%
         合计                                         10,000                100%

     2015 年 1 月 22 日,孙箭华分别受让公司原股东孙福玉的 6,000 股,孟蕾的
2,000 股,孙燕麟的 2,000 股,至此孙玉福、孟蕾、孙燕麟不再持有公司股份,
孙箭华持有 Well Sun 的全部已发行的 10,000 股。

     本次转让完成后,Well Sun 的股权结构如下:
       股东                         持股数量                     比例
      孙箭华                                          10,000                100%
       合计                                           10,000                100%

     2、MMFI CAPI Venture Investments Ltd.

     MMFI 是一家 2000 年设立的投资大中国区域的风险投资基金,注册地为:
P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands。该基金于 2005 年、2006 年对赛诺控股进行投资,于 2013 年完全退出。

     3、Japan Asia Investment Company Ltd.

     JAIC 是日本知名风险投资公司之一,日本 JASDAQ 上市企业,注册地址为:
3-11,Kanda Nishikicho,Chiyoda-ku,Tokyo, Japan。投资区域包括日本,美国,大中
国区,韩国以及东南亚各国。JAIC 于 2006、2007 年向赛诺控股投资,于 2016
年完全退出。

     JAIC International (Hong Kong) Co. Ltd. (JAIC 香港公司)是 JAIC 的全资子
公司,负责 JAIC 大中国地区的投资业务,JAIC 香港公司是 MMFI CAPI Venture
Investments Limited 的管理人。
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      4、Sky Orient Holdings Limited

      Sky Orient 主要从事生物医药领域的投资,注册地址为:12/F,Ruttonjee
House,11 DuddellStreet,Central,Hong Kong。2009 年向赛诺控股投资,于 2014 年
退出。

      5、TR Capital Limited

      TR Capital 主要从事生物医药领域的投资,注册地址为:Unit 602,8 Wyndham
Street,Central,Hong Kong。2010 年从赛诺控股股东 MMFI 购买赛诺控股股份,于
2014 年退出。

      6、Eastern Handson

      Eastern Handson 主要从事生物医药领域的投资和顾问服务,注册地为:OMC
Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands。2014 年投资
赛诺控股,于 2017 年退出。

      7、Duanyang Investments

      Duanyang Investments 从事生物医药领域的投资和顾问服务。注册地址为:
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin
Island。2013 年从股东 Decheng Capital 购买赛诺控股股份,2018 年 5 月退出。

(四)员工股权激励(ESOP)具体授予情况

      根据相关董事会决议,自 2008 年起赛诺控股分批向境内业务体系的部分员
工发放了以约定价格购买约定数量赛诺控股股份的期权(ESOP)。员工期权授
予情况如下:
                                                              股数    行权价格
序号        姓名             职 位            授予日
                                                             (万股)   (调整后)
                                             2008/5/16       12.000   US$0.84
  1        康小然          注册经理
                                            2009/12/31       3.000    US$0.84
                                             2008/5/16       12.000   US$0.84
  2        蔡文彬          生产经理
                                            2009/12/31       3.000    US$0.84
                                             2008/5/16       12.000   US$0.84
  3        李天竹          研发经理
                                            2009/12/31       3.000    US$0.84

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市              招股意向书


                                             2008/5/16       1.500    US$0.84
  4        李小勇        地区销售经理
                                            2009/12/31       0.375    US$0.84
                                             2008/5/16       7.000    US$0.84
  5        赵金红        生产一部经理
                                            2009/12/31       2.073    US$0.84
                                             2008/5/16       8.000    US$0.84
  6        李保华          设施主管
                                            2009/12/31       1.293    US$0.84
  7        梁晓蕾          行政经理          2008/5/16       3.000    US$0.84
  8        刘晓丽      高级地区销售经理      2008/5/16       3.000    US$0.84
  9         孟蕾           销售经理          2008/5/16       2.250    US$0.84
  10       孙燕麟          总裁助理          2008/5/16       2.250    US$0.84
  11        田雯           商务主管          2008/5/16       1.875    US$0.84
  12        马强       高级地区销售经理      2008/5/16       2.250    US$0.84
  13       赵志强        地区销售经理        2008/5/16       1.875    US$0.84
  14        邓露          QC 工程师          2008/5/16       1.500    US$0.84
  15        李林              库管           2008/5/16       1.500    US$0.84
  16       张丽君             库管           2008/5/16       1.500    US$0.84
  17       安振国         助理工程师        2009/12/31       1.125    US$0.84
  18       肖坤丁        地区销售经理       2009/12/31       1.125    US$0.84
  19       傅仕伃        地区销售经理       2009/12/31       0.725    US$0.84
  20        王珂         地区销售经理       2009/12/31       1.500    US$0.84
  21       李阳伟        高级客户经理       2009/12/31       0.525    US$0.84
  22       张建凤          生产主管         2009/12/31       1.500    US$0.84
  23       郑丽沙          EHS 主管         2009/12/31       1.125    US$0.84
  24       孙   楠            出纳          2009/12/31       1.125    US$0.84
  25       张瑞琪      高级人力资源经理     2009/12/31       3.000    US$0.84
  26       缪翔飞          销售经理         2009/12/31       2.250    US$0.84
  27       温小芳          总裁助理         2009/12/31       1.500    US$0.84
  28       赵圆园           技术员          2009/12/31       0.750    US$0.84
  29        赵蕾            技术员          2009/12/31       0.750    US$0.84
  30        曾伟           销售总监         2010/12/31       21.750   US$1.25
  31       崔丽野        生产运营副总       2010/12/31       22.500   US$1.25
  32       王 军           质量总监         2010/12/31       15.000   US$1.25
  33        李红           市场主管         2010/12/31       0.750    US$1.25
  34       王   俊       大区销售经理       2010/12/31       6.000    US$1.25

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  35       王   旸         计划主管         2010/12/31       1.125    US$1.25
  36       杜灵芝         QA 工程师         2010/12/31       0.750    US$1.25
  37       武效金         QC 工程师         2010/12/31       1.125    US$1.25
  38       马志新          工程经理         2010/12/31       2.250    US$1.25
  39       王   雯     区域人力资源经理     2010/12/31       1.500    US$1.25
  40       吴祥芬        高级项目主管       2010/12/31       1.875    US$1.25
  41       王雪莹          项目主管         2010/12/31       1.500    US$1.25
  42       孟   磊        中级工程师        2010/12/31       1.500    US$1.25
  43       马剑翔         中级工程师        2010/12/31       1.500    US$1.25
  44       付伟伟         研发工程师        2010/12/31       1.125    US$1.25
  45       张   峰       东北大区经理       2010/12/31       3.750    US$1.25
  46       张文霞          财务经理         2010/12/31       0.750    US$1.25
  47       徐温光          质量经理         2010/12/31       1.500    US$1.25
  48       陈   功       大区销售经理       2011/12/31       6.000    US$1.67
  49       陈   闯       生产二部经理       2011/12/31       2.250    US$1.67
  50       李艳凤         QA 工程师         2011/12/31       0.750    US$1.67
  51       荀   铮         财务主管         2011/12/31       1.500    US$1.67
  52        李琪           人事主管         2011/12/31       0.750    US$1.67
  53       李沐静         研发工程师        2011/12/31       0.773    US$1.67
  54       冯   捷         注册专员         2011/12/31       0.750    US$1.67
  55        李华         常务副总经理       2012/12/31       24.750   US$1.67
  56       蔡 杰       高级大区销售经理     2012/12/31       7.500    US$1.67
  57       刘海涛        临床医学经理       2012/12/31       2.250    US$1.67
  58       符均会         销管部经理        2012/12/31       2.250    US$1.67
  59       吕承坤        大区销售经理       2012/12/31       6.000    US$1.67
  60       朱卫权        大区销售经理       2012/12/31       2.250    US$1.67
  61        李晶       高级地区销售经理     2012/12/31       1.875    US$1.67
  62       陈丰林        地区销售经理       2012/12/31       1.500    US$1.67
  63       张有萍        地区销售经理       2012/12/31       0.750    US$1.67
  64       王景景        地区销售经理       2012/12/31       1.500    US$1.67
  65       张志斌        地区销售经理       2012/12/31       1.125    US$1.67
  66        张俭         地区销售经理       2012/12/31       1.125    US$1.67
  67       陆云飞        地区销售经理       2012/12/31       0.750    US$1.67
  68       高杨昆        地区销售经理       2012/12/31       1.500    US$1.67

                                             1-1-77
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市             招股意向书


  69        李志         地区销售经理       2012/12/31       1.500   US$1.67
  70       张青松        地区销售经理       2012/12/31       1.500   US$1.67
  71        陈华           销售主管         2012/12/31       0.375   US$1.67
  72       于学军          设备主管         2012/12/31       1.125   US$1.67
  73       孙富基          设施主管         2012/12/31       0.750   US$1.67
  74        陈锐            IT 经理         2012/12/31       1.500   US$1.67
  75       温少鹏          项目主管         2012/12/31       1.125   US$1.67
  76       沈立华          财务总监         2013/12/31       0.966   US$2.09
  77        黄晏         大区销售经理       2013/12/31       5.250   US$2.09
  78       胡千山        地区销售经理       2013/12/31       1.125   US$2.09
  79        王健           销售主管         2013/12/31       0.375   US$2.09
  80        刘丹           运营经理         2013/12/31       0.676   US$2.09
  81       李美红        高级财务主管       2013/12/31       1.500   US$2.09
  82       周   鹏         销售主管         2013/12/31       0.750   US$2.09
  83       陆立杰          行政经理         2014/12/31       1.500   US$2.51
  84       夏立刚          临床专员         2014/12/31       0.600   US$2.51
  85        王蕊           注册主管         2014/12/31       0.290   US$2.51
  86        董瑄           市场总监         2014/12/31       4.500   US$2.51
  87       赵   军         产品经理         2014/12/31       1.500   US$2.51
  88       付   晨     高级地区销售经理     2014/12/31       0.750   US$2.51
  89       刘晋邑          销售主管         2014/12/31       0.097   US$2.51
  90       徐静玲          销售主管         2014/12/31       0.290   US$2.51
  91       曲夕妍             总监          2015/12/31       0.464   US$3.13
  92       范晓男          行政主管         2015/12/31       0.387   US$3.13
  93        殷磊           产品经理         2015/12/31       1.125   US$3.13
  94        韩露         地区销售经理       2015/12/31       0.750   US$3.13
  95        薛宇           销售主管         2015/12/31       0.750   US$3.13
  96       方总涛          研发经理         2015/12/31       0.966   US$3.13
  97       李 娜           总裁助理         2015/12/31       0.750   US$3.13
  98        夏绯           销售主管         2015/12/31       0.375   US$3.13
  99        刘伟           市场主管         2015/12/31       0.375   US$3.13
 100       肖 莹           内控总监         2016/12/31       2.706   US$3.76
 101       黄 凯           总裁助理         2016/12/31       3.322   US$3.76
 102       乞越鸣          运维主管         2016/12/31       0.375   US$3.76

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 103        温柔           产品经理         2016/12/31        0.483          US$3.76
 104       张   婧            经理          2016/12/31        0.193          US$3.76
 105       耿夏蓉             主管          2016/12/31        0.580          US$3.76
 106       王   磊      信息部高级经理       2017/1/31        0.966          US$3.76
            合计                                             300.000

       2009-2014 年期间共有 11 名被授予期权员工离职,公司根据期权授予协议将
其持有的期权相应终止并收回期权,合计共 62 万份。

       另外,2011 年 3 月 17 日,赛诺控股董事会决议通过增加 832,998 股普通股
预留股份进入期权激励计划,随后董事会同意将 832,998 股普通股授予 Well Sun。

(五)解除红筹架构的过程

       为实现境内上市,经各方协商一致,公司决定解除海外红筹架构。赛诺控股
的股东将所持有的赛诺控股股份通过解除红筹结构回落至赛诺有限层面。

       1、赛诺控股各股东确认承接主体

       2017 年 1 月 6 日,孙箭华设立伟信阳光用作本次红筹解除过程中承接 Well
Sun 持有的赛诺控股的股份。

       鉴于赛诺控股历史上在授予员工股权激励计划,该计划未在赛诺控股层面登
记股权。故在本次红筹解除过程中,直接将员工持股计划按照境外授予情况平移
在赛诺有限层面。设立阳光德业、阳光广业、阳光永业、阳光基业、阳光荣业、
阳光宝业、阳光嘉业、阳光福业等 8 个员工持股平台用作承接员工持股计划对应
的 11.11%股权。

       赛诺控股的股东的各承接实体根据其各自在赛诺控股中的持股比例向赛诺
控股购买赛诺有限股权,员工持股计划则采取增资方式承接相应股权。承接主体
如下表所示:
   序号               赛诺控股股东名称                        赛诺医疗承接主体
    1                      Well Sun                               伟信阳光
    2                   Decheng Capital                        Decheng Capital
    3                   Denlux Capital                          Denlux Capital
    4                Duanyang Investments                    Duanyang Investments

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                               招股意向书


     5                          Great Noble                                        Great Noble
     6                        Javelin Capital                                     Javelin Capital
     7                               CSF                                                 CSF
     8                       Eastern Handson                                     Eastern Handson
     9                       Denlux Microport                                   Denlux Microport
    10                          CAI HONG                                           CAI HONG
    11            期权激励计划对应股权(ESOP)                         阳光德业等 8 个有限合伙企业

      2、股权激励计划(ESOP)平移到赛诺有限

      2017 年 2 月 20 日,赛诺控股、赛诺有限与已在赛诺控股层面授予期权的员
工签署了《关于员工持股计划平移替代安排的确认书》,各方一致同意将员工在
赛诺控股层面的持股计划以平移方式在红筹落地后通过员工持股平台对赛诺有
限进行增资的方式落地,同时终止员工在赛诺控股层面的股权激励计划。

      3、2017 年 3 月赛诺控股的各级优先股转为普通股

      2017 年 3 月,赛诺控股召开董事会及股东大会,批准同意红筹落地重组方
案以及所有各个层级的优先股转为普通股。优先股和普通股的转换安排及转换后
各股东持股情况如下所示:
                                                                                                         单位:股
股东名称/                     A级          B级          C级          D级          E级        转换后的
               普通股                                                                                     持股比例
  姓名                      优先股       优先股       优先股       优先股       优先股         普通股
 Well Sun     12,086,604             -     125,000     477,430              -            - 12,758,739        36.98%
   Great
                861,583              -     500,000    2,656,406    1,241,619     700,000     6,508,403       18.86%
   Noble
  Denlux
                                                       477,430                                 547,135        1.59%
  Capital
  Decheng
                        -   2,056,250      666,670             -            -            -   2,722,920        7.89%
  Capital
 Duanyang
                        -    600,000              -            -            -            -     600,000        1.74%
Investments
  Javelin
                        -            -     375,000             -            -            -     375,000        1.09%
  Capital
   CSF                  -            -            -   1,163,044     310,404      960,078     2,708,653        7.85%
 Eastern
                        -            -            -            -            -   1,031,394    1,116,897        3.24%
Handson
 Denlux
                        -            -                         -            -   3,038,987    3,290,919        9.54%
Microport
 Cai Hong               -            -            -            -            -     35,797        38,765        0.11%
ESOP(预
               3,000,000             -            -            -            -            -   3,000,000        8.70%
   留)
ESOP(授
                832,998                                                                        832,998        2.41%
予 Well Sun


                                                        1-1-80
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                  招股意向书


 股东名称/                  A级        B级       C级         D级          E级    转换后的
               普通股                                                                        持股比例
   姓名                   优先股     优先股    优先股      优先股       优先股     普通股
   部分)

                合计                                      34,500,429                             100%


      4、2017 年 4 月赛诺有限股权转让

     2017 年 4 月 11 日,赛诺有限股东作出决定,同意赛诺控股向伟信阳光、
Decheng Capital 、Denlux Capital、Duanyang Investments、Great Noble、Javelin
Capital、CSF、Eastern Handson、Denlux Microport 及 CAI HONG 转让公司注册
资本。

     经与主管部门沟通,本次转让参考赛诺有限 2017 年 3 月 31 日未经审计的净
资产 33,031.16 万元确定本次转让对价。

     本次转让前,员工持股计划对应股权尚未在赛诺控股层面登记,故此时赛诺
控股股权结构如下:
              股东名称/姓名                   转换后的普通股(股)                  持股比例
                Well Sun                                        12,758,739                  41.6035%
               Great Noble                                       6,508,403                  21.2225%
             Denlux Microport                                    3,290,919                  10.7310%
             Decheng Capital                                     2,722,920                   8.8789%
                   CSF                                           2,708,653                   8.8323%
             Eastern Handson                                     1,116,897                   3.6420%
         Duanyang Investments                                       600,000                  1.9565%
              Denlux Capital                                        547,135                  1.7841%
              Javelin Capital                                       375,000                  1.2228%
               CAI HONG                                                38,765                0.1264%
                  合计                                          30,667,431                      100%

     按照上述持股比例的具体转让情况如下:
                                   转让的赛诺有限 转让的股权
转让方           受让方                                                          转让对价
                                   注册资本(美元) 比例
                伟信阳光               9,839,820.00       32.7994% 10 美元

赛诺控         Great Noble             6,366,750.00       21.2225% 70,100,378.15 元等值的美元
  股         Denlux Microport          3,219,300.00       10.7310% 35,445,737.21 元等值的美元
             Decheng Capital           2,663,670.00        8.8789% 29,328,036.17 元等值的美元

                                                 1-1-81
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                        招股意向书


                               转让的赛诺有限 转让的股权
转让方        受让方                                                        转让对价
                               注册资本(美元) 比例
                 CSF               2,649,690.00        8.8323% 29,174,110.96 元等值的美元
          Eastern Handson          1,092,600.00        3.6420% 12,029,948.27 元等值的美元
             Duanyang
                                    586,950.00         1.9565% 6,462,546.35 元等值的美元
            Investments
           Denlux Capital           535,230.00         1.7841% 5,893,098.16 元等值的美元
           Javelin Capital          366,840.00         1.2228% 4,039,050.18 元等值的美元
            CAI HONG                 37,920.00         0.1264% 417,513.86 元等值的美元
          合计                    27,358,770.00       91.1959%                                   -

     鉴于本次转让为同一控制下的股权转让,为避免资金跨境流转,经外管部门
同意,伟信阳光以象征性对价 10 美元受让了赛诺控股持有的赛诺有限的 32.7994%
比例的股权。

     本次转让完成后,赛诺有限控股权已回到境内,其股权结构如下:
                 股东名称                     注册资本出资额(美元)             持股比例
                 伟信阳光                                        9,839,820.00      32.7994%
              Great Noble                                        6,366,750.00      21.2225%
           Denlux Microport                                      3,219,300.00      10.7310%
            Decheng Capital                                      2,663,670.00          8.8789%
                   CSF                                           2,649,690.00          8.8323%
                 赛诺控股                                        2,641,230.00          8.8041%
            Eastern Handson                                      1,092,600.00          3.6420%
         Duanyang Investments                                     586,950.00           1.9565%
             Denlux Capital                                       535,230.00           1.7841%
             Javelin Capital                                      366,840.00           1.2228%
              CAI HONG                                             37,920.00           0.1264%
                   合计                                       30,000,000.00              100%

     在上述解除红筹架构过程中,赛诺控股应缴纳的非居民企业所得税和印花税
已全部足额缴纳,并履行了商委和外管部门的备案程序。

     在本次转让过程中赛诺控股尚保留了对赛诺有限 8.8041%股权,鉴于本次转
让除 Well Sun 外其余股东的股权均已平移至赛诺有限,该等保留股权实际系 Well
Sun 所有。在 2017 年 7 月赛诺有限增资后被稀释至 6.7778%,并于 2017 年 7 月


                                             1-1-82
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市          招股意向书



将其所持有的 6.00%和 0.7778%的股份分别转让予 LYFE Capital 和 Cai Hong。转
让后赛诺控股不再持有赛诺有限的股权。2017 年 7 月赛诺控股董事会作出决议,
一致同意将前述 6.7778%股权转让价款向 Well Sun 进行分配。

     5、赛诺有限收购福基阳光、赛诺曼及 AlchiMedics

     具体参见本节“三、公司报告期内的重大资产重组情况”之“(一)解除红
筹架构涉及的重组交易”。

     6、2018 年 6 月赛诺控股股份回购

     2018 年 6 月,赛诺控股通过董事会及股东会决议,决定向 WellSun、Decheng
Capital、Denlux Capital、Duanyang Investments、Great Noble、Javelin Capital、
CSF、Eastern Handson、Denlux Microport 及 CAI HONG 回购其持有的赛诺控股
普通股,并分别与上述各方签署《股份回购协议》,在回购股份对价支付上(除
WellSun 外的全部股东)采取了应收应付抵消方式,即本次回购应付股东价款与
红筹落地时股东应付赛诺控股价款进行抵消。

     截至本招股意向书签署日,赛诺控股的唯一股东为 CAI HONG,股份数为
5,000 股。

     至此,红筹架构解除完毕。




                                             1-1-83
      赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                                                                                                                                                                                                                                 招股意向书



      五、发行人的股权结构

      (一)截至本招股意向书签署日,发行人股权结构如下:
                            Den lu x M icr op or t

                                                     Dec he ng Capital




                                                                                                                                          Den lu x Ca pital




                                                                                                                                                                                                                     J ave lin Cap ita l
                                                                                            LYFE Capital                           合                                宁     杭      济             中                                        杭                                   广
         Gr eat No ble




                                                                                                                   Cha mp Sta r




                                                                                                                                                                                                                                                       CAI HONG
                                                                              CSF Sten t


 伟                                                                                                         阳                     肥                         阳     波     州      宁      阳     信    金     阳                           州                    阳   无        州    阳       阳   阳
 信                                                                                                         光                     中                         光     宏     先      先      光     证    石     光                           咸                    光   锡        达    光       光   光
 阳                                                                                                         广                     安                         德     远     锋      锋      永     券    翊     福                           淳                    宝   润        安    基       容   嘉
 光                                                                                                         业                     润                         业     财     基      基      业     投    康     业                           久                    业   信        京    业       业   业
                                                                                                                                   信                                丰     石      石             资                                        珊                                   汉


     25.25%16.34%8.26% 6.84% 6.80% 6.25% 2.95% 2.80% 2.68% 2.63% 2.28% 2.23% 2.16% 1.86% 1.86% 1.34% 1.34% 1.02% 0.94% 0.89% 0.88% 0.61% 0.45% 0.45% 0.42% 0.34% 0.13%




                                                                                                                                                              赛诺 医疗科 学技术 股份有 限公司




                                                              100%                                                                     100%                                                                                                100%

                             安华 恒基                                                                               福基 阳光                                                赛诺 香港                            赛诺 曼
                         (境内 子公司 )                                                                        (境内 子公司 )                                         (香港 子公司 )                     (境内 子公司 )



                                                                                           100%                                                                    100%                                      100%                                                        100%


                                                       Sinomed K.K.                                                                     Nova Vascular Inc.                                       AlchiMedics S.A.                                          SINOMED B.V.
                                                     (日本 子公司 )                                                                   (美国 子公司 )                                         (法国 子公司 )                                          (荷兰 子公司 )



      (二)截至本招股意向书签署日,发行人内部组织结构如下图所示:

                                                                                                                                                                                 股东大会

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         法
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         规                                                              智
产                                          工                                              生                                                                                               人         脉      脉                                经               销        信                  国
         与                                                              能
品                                          艺                                              产               生                   运      工                   质         财       总        力         介      介                招              介               售        息        行        际    内
         临                                                              制
开                                          技                                              计               产                   营      程                   量         务       裁        资         入      入                标              入               管        管        政        事    审
         床                                                              造
发                                          术                                              划               部                   部      部                   部         部       办        源         市      销                部              事               理        理        部        业    部
         事                                                              中
部                                          部                                              部                                                                                               部         场      售                                业               部        部                  部
         务                                                              心
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         部




      六、发行人控股子公司及分公司情况

                                  赛诺医疗拥有 3 家境内全资子公司,1 家境外全资子公司,4 家境外全资孙
      公司,具体情况如下:




                                                                                                                                                                                            1-1-84
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                       招股意向书



(一)北京福基阳光科学技术有限公司

       1、福基阳光的基本情况

名称                 北京福基阳光科技有限公司
统一社会信用代码     91110108802038510W
类型                 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所                 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号 1 号楼 7 层 705-706 室
法定代表人           孙箭华
                     技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、
                     五金交电、机械设备;经济贸易咨询(不含中介服务);家庭劳务服
                     务;技术进出口;代理进出口;经营医疗器械类经营医疗器械Ⅱ、Ⅲ
经营范围             类(以医疗器械经营企业许可证核定范围为准);生产医疗器械 III 类
                     (限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
                     依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                     不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本                                               10,000 万元
实收资本                                               10,000 万元
                                   名称                              股权比例(%)
股权结构
                                 赛诺医疗                                 100%
成立日期             2001 年 1 月 4 日
经营期限             2001 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 3 日
登记状态             在营(开业)企业
财务数据              资产总额(万元)          负债总额(万元)          净资产(万元)
2018 年末                          5,084.94                    3,361.00              1,723.94
2019 年 6 月 30 日                 6,202.93                    2,791.59              3,411.34
                      营业收入(万元)          利润总额(万元)          净利润(万元)
2018 年度                          2,164.71                     -823.05              -823.05
2019 年 1-6 月                     2,293.04                    1,687.41              1,687.41
注:以上数据业经立信会计师审计

       福基阳光 2019 年上半年业绩大幅增长,主要原因系当期颅内球囊 Neuro RX
销售数量增加,当期销售费用、管理费用发生金额较 2018 年全年减少,以及资
产减值损失较 2018 年度减少 1,670.69 万元。

       福基阳光下设顺义分公司,其具体情况如下:
名称                 北京福基阳光科技有限公司顺义分公司
统一社会信用代码     91110113MA0028EK24

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                    招股意向书


类型                 有限责任公司分公司
住所                 北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼 4 层东侧
负责人               孙箭华
                     生产 III 类医疗器械(不含表面处理作业);销售医疗器械Ⅱ类;技术开
                     发;技术转让;技术咨询;技术服务;零售五金产品、机械设备;经
                     济贸易咨询;家庭劳务服务;技术进出口;代理进出口。(企业依法
经营范围
                     自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
                     门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
                     限制类项目的经营活动。)
成立日期             2015 年 11 月 26 日
登记状态             已注销[注]
注:2018 年 11 月 26 日,国家税务总局北京市海淀区税务局第三税务所向福基阳光顺义分
公司下发了税务事项通知书(京海三税通(2018)8371 号),予以核准税务注销登记事项。
2018 年 12 月 3 日,北京市工商行政管理局顺义分局向福基阳光顺义分公司颁发了注销核准
通知书,福基阳光顺义分公司依法完成注销手续。

       福基阳光下设长沙分公司,其具体情况如下:
名称                 北京福基阳光科技有限公司长沙分公司
企业法人营业执照     4301002901801
类型                 有限责任公司分公司
住所                 长沙市人民中路 228 号恒福大厦 4158 房
负责人               邓岳
                     技术开发、技术转让及咨询服务;销售五金交电、机械电器设备、阳
                     光 B 系列血管内支架及输送器、阳光 N 系列支架(有效期至 2009 年
经营范围
                     10 月 28 日);自营、代理商品和技术的进出口(国家限定公司经营的
                     除外)(以上项目须经审批的凭许可证或资质经营)
成立日期             2004 年 11 月 16 日
登记状态             已注销[注]
注:福基阳光长沙分公司因未按规定时间申报办理 2008 年度年检手续被于 2013 年 2 月 26
日吊销营业执照,并于 2017 年 10 月 30 日完成注销。

       福基阳光在设立之初主要从事裸支架及相关产品研发、生产和销售的业务,
赛诺有限设立后,药物洗脱支架核心技术及产品研发项目逐渐向赛诺有限转移,
福基阳光转变为发行人下属主要从事销售业务的子公司。

       2、福基阳光的历史沿革

       (1)2000 年 12 月,福基阳光设立

       2000 年 12 月 25 日,孙箭华与其母徐温崇签署《北京福基阳光科技有限公


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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                  招股意向书



司公司章程》,约定共同出资设立北京福基阳光科技有限公司。

     设立时福基阳光注册资本为 100 万元,其中孙箭华出资 80 万元、徐温崇出
资 20 万元。
公司名称      北京福基阳光科技有限公司
注册资本      100 万元
注册地址      北京市海淀区高梁桥斜街 59 号 1 号楼 7 层 705-706 室
              技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品、五金交电、
经营范围      机械电器设备;信息咨询(不含中介服务),接受委托提供劳务服务。(未取
              得专项许可的项目除外)

     2001 年 1 月 2 日,北京京诚会计师事务所有限责任公司出具了《开业登记
验资报告书》(京诚验字(2000)0878 号),对福基阳光设立时的注册资本到位
情况进行了审验,截至 2001 年 1 月 2 日福基阳光已收到股东孙箭华的出资款 80
万元,占注册资本的 80%;收到徐温崇的出资款 20 万元,占注册资本的 20%。

     2001 年 1 月 4 日,北京市工商行政管理局向福基阳光核发了《企业法人营
业执照》(注册号:1101082189812)。

     福基阳光设立时的股权结构如下:
                                                                           单位:万元
       股东                         出资金额                        比例
      孙箭华                                           80.00                   80.00%
      徐温崇                                           20.00                   20.00%
       合计                                           100.00                    100%

     (2)2002 年 7 月,福基阳光第一次股权转让及第一次增资

     2002 年 7 月 2 日,福基阳光全体股东作出决议,同意徐温崇将其所持 20%
股权(20 万元出资额)转让给孙燕麟,徐温崇退出股东会;同意孙箭华将其所
持 6%的股权(6 万元出资额)转让予宁朝阳,将其所持 5%的股权(5 万元出资
额)转让予孙燕麟。

     2002 年 7 月 3 日,徐温崇与孙燕麟,孙箭华与宁朝阳、孙燕麟分别签订《出
资转让协议书》。同日,福基阳光全体股东作出决议,同意选举孙燕麟担任监事;
增加注册资本 200 万元,由孙箭华一人认购增资。本次增资后,孙箭华货币出资


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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市             招股意向书



269 万元,孙燕麟货币出资 25 万元,宁朝阳货币出资 6 万元。

     2002 年 7 月 18 日,北京科勤会计师事务所有限责任公司出具了《变更登记
验资报告书》(科勤验字(2002)第 071 号),截至 2002 年 7 月 18 日,福基阳
光已收到股东缴纳的新增注册资本 200 万元。

     2002 年 7 月 24 日,北京市工商行政管理局核准了上述变更并换发了反映前
述变更内容的《企业法人营业执照》(注册号:1101082189812)。

     本次股权转让及增资完成后,福基阳光的股权结构如下:
                                                                      单位:万元
       股东                         出资金额                   比例
      孙箭华                                          269.00              89.67%
      孙燕麟                                           25.00               8.33%
      宁朝阳                                            6.00               2.00%
       合计                                           300.00               100%

     (3)2005 年 12 月,福基阳光第二次股权转让及第二次增资

     2005 年 12 月 1 日,宁朝阳与孙箭华签订《出资转让协议书》。

     2005 年 12 月 1 日,福基阳光全体股东作出决议,同意宁朝阳将其所持 2%
股权(6 万元出资额)转让予孙箭华,福基阳光增加黄凯为新股东;同意福基阳
光增加注册资本至 460 万元,其中孙箭华增资 87.55 万元,孙燕麟增资 11.6 万元,
黄凯增资 60.85 万元;增资后福基阳光的股权结构为:孙箭华出资 362.55 万元,
孙燕麟出资 36.6 万元,黄凯出资 60.85 万元。同日,孙箭华、孙燕麟和黄凯签署
了反映上述变更的北京福基阳光科技有限公司章程修正案,对章程进行相应修改。

     2005 年 12 月 5 日,北京市工商行政管理局核准了上述变更并换发了反映前
述变更内容的《企业法人营业执照》。

     本次股权转让及增资完成后,福基阳光的股权结构如下:
                                                                      单位:万元
       股东                         出资金额                   比例
      孙箭华                                          362.55              78.82%
       黄凯                                            60.85              13.23%


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       股东                         出资金额                   比例
      孙燕麟                                           36.60               7.96%
       合计                                           460.00            100.00%

     (4)2006 年 1 月,福基阳光第三次股权转让及第三次增资

     2006 年 1 月 8 日,孙箭华与黄凯签订《出资转让协议书》,孙箭华将其在
福基阳光的 20.9 万元出资转让予黄凯。同日,福基阳光全体股东作出决议,同
意孙箭华将其所持 4.54%股权(20.9 万元出资额)转让予黄凯;同意福基阳光注
册资本增加至 500 万元,其中由黄凯认购本次新增的注册资本 40 万元。孙箭华、
孙燕麟和黄凯签署了北京福基阳光科技有限公司章程,根据该章程,福基阳光的
注册资本为 500 万元,其中孙箭华货币出资 341.65 万元,黄凯货币出资 121.75
万元,孙燕麟货币出资 36.6 万元。

     2006 年 1 月 17 日,中诚信会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》
(中诚信验字[2006]B009 号),截至 2006 年 1 月 17 日,公司已收到股东缴纳的
新增注册资本 40 万元。

     2006 年 1 月 25 日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更并换发
了反映前述变更内容的《企业法人营业执照》(注册号:1101082189812)。

     本次股权转让及增资完成后,福基阳光的股权结构如下:
                                                                      单位:万元
       股东                         出资金额                   比例
      孙箭华                                          341.65              68.33%
       黄凯                                           121.75              24.35%
      孙燕麟                                           36.60               7.32%
       合计                                           500.00            100.00%


     (5)2006 年 6 月,福基阳光第四次增资

     2006 年 6 月 28 日,福基阳光全体股东作出决议,同意福基阳光注册资本增
加至 1,000 万元,其中孙箭华增资 354.02 万元,黄凯增资 145.98 万元。同日,
福基阳光通过了关于此次变更的章程修正案。

     2006 年 7 月 7 日,中诚信会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》

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(中诚信验字[2006]B082 号),截至 2006 年 7 月 6 日,公司已收到股东缴纳的
新增注册资本 500 万元。

     本次增资完成后,福基阳光的股权结构如下:
                                                                      单位:万元
       股东                         出资金额                   比例
      孙箭华                                          695.67              69.57%
       黄凯                                           267.73              26.77%
      孙燕麟                                           36.60               3.66%
       合计                                       1,000.00              100.00%

     (6)2017 年 4 月,福基阳光第四次股权转让

     2017 年 4 月 26 日,孙箭华、黄凯、孙燕麟分别与赛诺有限签订《转让协议》,
将其所持福基阳光全部股权转让给赛诺有限。同日,全体股东作出决议,同意该
等转让事项。

     2017 年 5 月 3 日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更并换发
了反映前述变更内容的《企业法人营业执照》。

     本次股权转让完成后,福基阳光成为赛诺有限的全资子公司,股权结构如下:
                                                                      单位:万元
       股东                         出资金额                   比例
     赛诺有限                                     1,000.00              100.00%
       合计                                       1,000.00              100.00%

     (7)2018 年 5 月,福基阳光第五次增资

     2018 年 5 月 18 日,赛诺有限作出股东决定,同意福基阳光注册资本增加至
10,000 万元。同日,福基阳光通过了关于此次变更的章程修正案。

     2018 年 6 月 8 日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更并换发
了反映前述变更内容的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110108802038510W)。

     本次增资完成后,福基阳光的股权结构如下:
                                                                      单位:万元
       股东                         出资金额                   比例


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       赛诺有限                                   10,000.00                          100.00%
         合计                                     10,000.00                      100.00%

       截至本招股意向书签署日,福基阳光股权结构未发生变化。

(二)安华恒基(北京)科技有限公司

       1、安华恒基的基本情况

名称                 安华恒基(北京)科技有限公司
统一社会信用代码     91110108575178328U
类型                 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所                 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 7 层 701、702、707 室
法定代表人           孙箭华
                     技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;市场调
                     查;会议服务;销售医疗器械 II 类、五金交电、电子产品、通讯设备、
经营范围             金属材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售医疗器械 III
                     类。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                     营活动。)
注册资本                                               1,100 万元
                                    名称                             股权比例(%)
股权结构
                                  赛诺医疗                               100%
成立日期             2011 年 5 月 24 日
经营期限             2011 年 5 月 24 日至 2031 年 5 月 23 日
登记状态             在营(开业)企业
财务数据              资产总额(万元)          负债总额(万元)         净资产(万元)
2018 年末                          7,560.41                   6,191.01               1,369.39
2019 年 6 月 30 日                 7,261.32                   5,609.90               1,651.41
                      营业收入(万元)          利润总额(万元)         净利润(万元)
2018 年度                          7,833.51                     377.94                282.45
2019 年 1-6 月                     3,910.37                     364.84                282.02
注:以上数据业经立信会计师审计

       安华恒基系为拓宽公司产品销售渠道设立的销售公司,报告期内主营业务为
从事发行人支架系统的销售和配送业务。

       2、安华恒基的历史沿革

       2011 年 5 月 17 日,李保华签署《安华恒基(北京)科技有限公司章程》,

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决定注册设立安华恒基(北京)科技有限公司。

     (1)2011 年 5 月,安华恒基的设立
公司名称      安华恒基(北京)科技有限公司(外商投资企业法人独资)
注册资本      100 万元
注册地址      北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 7 层 701、702、707 室
              技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;会议服务;销售
              医疗器械 II 类、五金交电、电子产品、通讯设备、金属材料;货物进出口、技
经营范围      术进出口、代理进出口;销售医疗器械 III 类。(企业依法自主选择经营项目,
              开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
              活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

     2011 年 5 月 17 日,北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了《验资
报告》(京润(验)字[2011]210200 号),截至 2011 年 5 月 17 日,公司已收到
股东缴纳的 100 万元注册资本。

     2011 年 5 月 24 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了《企业法人营业
执照》(注册号:110108013898279)。

     安华恒基设立时的股权结构如下:
                                                                             单位:万元
       股东                         注册资本                          比例
      李保华                                          100.00                   100.00%
       合计                                           100.00                   100.00%

     根据李保华与孙箭华于 2011 年 1 月 1 日签署的《代持协议》以及孙箭华配
偶孟蕾出资 100 万元的汇款凭证,孙箭华为安华恒基设立时的实际出资人,持有
安华恒基 100%的股权,李保华仅为受孙箭华委托持有安华恒基的名义股东。安
华恒基自设立以来一直从事发行人支架系统的销售业务。

     (2)2017 年 4 月,安华恒基第一次股权转让

     2017 年 4 月 26 日,李保华出具《股东决定》,同意将其持有安华恒基全部
股权转让给赛诺有限。

     2017 年 4 月 26 日,李保华与赛诺有限签署了《股权转让协议书》。

     2017 年 5 月 3 日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更并换发
了反映前述变更内容的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110108575178328U)。
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       本次股权转让完成后,安华恒基成为赛诺有限的全资子公司,股权结构如下:
                                                                                单位:万元
         股东                       注册资本                             比例
       赛诺有限                                       100.00                        100.00%
         合计                                         100.00                      100.00%

       (3)2018 年 6 月增资

       2018 年 6 月 5 日,赛诺医疗作出股东决定,同意将安华恒基的注册资本变
更为 1,100 万元,本次新增的 1,000 万元出资全部由股东赛诺医疗认缴。

       2018 年 8 月 17 日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更并换发
了反映前述变更内容的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110108575178328U)。

       本次增资完成后,安华恒基的股权结构如下:
                                                                                单位:万元
         股东                       注册资本                             比例
       赛诺有限                                   1,100.00                          100.00%
         合计                                     1,100.00                        100.00%


       截至本招股意向书签署日,安华恒基股权未发生变动。

(三)北京赛诺曼医疗技术有限公司

       1、北京赛诺曼的基本情况

名称                 北京赛诺曼医疗技术有限公司
注册号               110000410271432
类型                 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所                 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号 1 号楼 7 层 703 室
法定代表人           孙箭华
                     研究、开发医用导管、血管栓塞剂及栓塞材料;提供技术服务、技术
经营范围             咨询、技术转让、医药技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部
                     门批准后依批准的内容开展经营活动。)
注册资本                                       人民币 702.14 万元
实收资本                                       人民币 702.14 万元
                                    名称                            股权比例(%)
股权结构
                                  赛诺医疗                              100%


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成立日期             2005 年 9 月 13 日
经营期限             2005 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日
登记状态             在营(开业)企业
财务数据                资产总额(万元)       负债总额(万元)   净资产(万元)
2018 年末                    103.33                   2.01            101.33
2019 年 6 月 30 日           90.15                    1.40            88.76
                        营业收入(万元)       利润总额(万元)   净利润(万元)
2018 年度                      -                      -18.60          -18.60
2019 年 1-6 月                 -                      -12.57          -12.57
注:以上数据业经立信会计师审计

     赛诺曼自设立以来未实际开展经营业务,设立的主要目的为实现境外融资及
VIE 结构,赛诺曼为赛诺控股在境内设立的全资子公司(WFOE),并对福基阳
光进行协议控制。

     2、北京赛诺曼的历史沿革

     (1)2005 年 9 月,北京赛诺曼设立

     2005 年 9 月 5 日,赛诺控股签署《外商独资企业章程》,决定出资设立北京
赛诺曼,注册资本为 50 万美元,分两期缴纳。设立时情况如下:
公司名称    北京赛诺曼医疗技术有限公司
注册资本    50 万美元
注册地址    北京市海淀区高梁桥斜街 11 号 2-1504
            医疗器械耗材的技术开发,技术咨询,技术转让(法律、法规和国家外商投资
            产业政策禁止的,不得经营;法律法规规定需要专项审批和国家外商投资产业
经营范围
            政策限制经营的项目,未获审批前不得经营;法律、法规未规定专项审批且国
            家外商投资产业政策未限制经营的,自主选择经营项目,开展经营活动)

     2005 年 9 月 10 日,中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于外资企业
“北京赛诺曼医疗技术有限公司”章程的批复》(海园发[2005]1374 号),批准设
立北京赛诺曼。

     2005 年 9 月 13 日,北京市人民政府向北京赛诺曼核发了《中华人民共和国
外商投资企业批准证书》(批准号:商外资京资字[2005]17257 号)。

     2005 年 9 月 13 日,北京市工商行政管理局向北京赛诺曼核发了《企业法人
营业执照》(注册号:企独京总副字第 027143 号)。
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     (2)2005 年 11 月,北京赛诺曼缴纳第一期注册资本

     2005 年 11 月 25 日,中诚信会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》
(中诚信验字[2005]年第 B103 号),对北京赛诺曼设立时第 1 期的注册资本到位
情况进行了审验,截至 2005 年 11 月 25 日,北京赛诺曼已收到股东缴纳的第一
期注册资本合计 300,030 美元,为货币出资。

     2005 年 11 月 28 日,北京赛诺曼就上述出资办理了工商登记手续,取得由
北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企独京总字第
027143 号)。

     本期出资缴纳完成后,北京赛诺曼出资情况如下:
                   认缴出资额                 实缴出资额           实收资本占注册资本的
 股东名称
                     (美元)                   (美元)                   比例
 赛诺控股                500,000.00                   300,030.00                 60.01%
   合计                  500,000.00                   300,030.00                60.01%

     (3)2006 年 5 月,北京赛诺曼缴纳第二期注册资本

     2006 年 5 月 25 日,中诚信会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》
(中诚信验字[2006]年第 B070 号),对北京赛诺曼设立时的第二期注册资本入资
情况进行了审验,截至 2006 年 5 月 16 日,北京赛诺曼已收到股东缴纳的第二期
注册资本合计 199,970 美元,为货币出资。

     2006 年 5 月 30 日,北京赛诺曼就上述出资情况办理了工商登记手续,取得
由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企独京总字第
027143 号)。

     本期出资缴纳完成后,北京赛诺曼出资情况如下:
                   认缴出资额                 实缴出资额           实收资本占注册资本的
 股东名称
                     (美元)                   (美元)                   比例
 赛诺控股                500,000.00                   500,000.00                100.00%
   合计                  500,000.00                   500,000.00               100.00%

     (4)2018 年 4 月,北京赛诺曼第一次股权转让及注册资本变更

     2018 年 4 月 12 日,北京赛诺曼召开董事会,决议通过了北京赛诺曼的唯一


                                             1-1-95
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股东由赛诺控股变更为赛诺有限的事项。

     同日,赛诺控股与赛诺有限签订《股权转让协议》,赛诺有限以 0 元的对价
受让了赛诺控股持有的北京赛诺曼 100%的股权,本次股权转让完成后,北京赛
诺曼由外商独资企业变更为境内法人独资公司,公司变为内资公司,注册资本相
应由 50 万美元相应变更为 314.17 万元人民币。

     2018 年 4 月 24 日,北京市工商行政管理局海淀分局就上述变更事宜向北京
赛诺曼核发了新的《营业执照》(91110108779504906C)。

     本次股权转让完成后,北京赛诺曼成为赛诺有限的全资子公司,股权结构如
下:
                                                                       单位:万元
        股东                        注册资本                    比例
       赛诺有限                                       314.17             100.00%
        合计                                          314.17             100.00%

     (5)2018 年 6 月,北京赛诺曼第二次注册资本变更

     2018 年 6 月 5 日,北京赛诺曼的股东作出决议,同意将注册资本变更为
402.144181 万元。

     2018 年 6 月 23 日,北京赛诺曼收到北京市海淀区商务委员会下发的《外商
投资企业变更备案回执》(津海外资备 201800809),完成外商备案程序。

     2018 年 8 月 23 日,北京市工商行政管理局海淀分局就上述变更事宜向北京
赛诺曼核发了新的《营业执照》(91110108779504906C)。

     本次注册资本变更完成后,北京赛诺曼的股权结构如下:
                                                                       单位:万元
        股东                      注册资本[注]                  比例
       赛诺有限                                  402.144181              100.00%
        合计                                     402.144181              100.00%
注:本次注册资本变更系在外商投资企业变更为内资企业过程中,注册资本由美元变更为人
民币时采用的折算汇率进行了更正。

     (6)2018 年 9 月增资


                                             1-1-96
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                             招股意向书



       2018 年 9 月 4 日,北京赛诺曼的股东作出决定,同意增加注册资本至
702.144181 万元,新增注册资本由股东赛诺有限全部认购。

       2018 年 9 月 25 日,北京市工商行政管理局海淀分局就上述变更事宜向北京
赛诺曼核发了新的《营业执照》(91110108779504906C)。

       本次增资变更完成后,北京赛诺曼的股权结构如下:
                                                                                      单位:万元
         股东                         注册资本                                 比例
       赛诺有限                                  702.144181                              100.00%
         合计                                    702.144181                              100.00%

       截至本招股意向书签署日,北京赛诺曼股权未发生变动。

(四)赛诺医疗香港有限公司

       1、赛诺香港的基本情况

                     赛诺医疗香港有限公司(SINOMED HongKongLimited)(原名:Pioneer
名称
                     Lifescience Technologies Limited)
类型                 境外全资子公司
                     Rm 1907, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong
住所
                     Kong
经营范围             贸易、医疗器械研发和生产
投资总额                                                800 万美元
                                    名称                                股权比例(%)
股权结构
                                   赛诺医疗                                  100%
成立日期             2017 年 9 月 8 日
财务数据
                           资产总额                     负债总额                    净资产
(单位:万美元)
2018 年末                             751.86                         17.82                   734.04
2019 年 6 月 30 日                  1,393.15                         13.49               1,379.66
                           营业收入                     利润总额                    净利润
2018 年度                      -                                -138.44                      -138.44
2019 年 1-6 月                 -                                   -54.37                     -54.37
注:以上数据业经 Uniwin International CPA Limited Certified Public Accountants 审计

       赛诺香港的主要职能为整体统筹发行人的境外业务。



                                               1-1-97
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市               招股意向书



     2、赛诺医疗香港的历史沿革

     (1)2017 年 8 月,赛诺香港设立

     2017 年 8 月 28 日,天津市发改委下发备案通知书(津发改许可[2017]54 号),
对赛诺有限在香港投资 200 万美元设立全资子公司事宜予以备案。

     2017 年 9 月 5 日,天津市商委向赛诺有限授予企业境外投资证书(津境外
投资[2017]N00071 号)。

     2017 年 9 月 8 日,赛诺香港注册设立,设立时公司注册登记名称为 Pioneer
Lifescience Technologies Limited(先锋生命科技有限公司),根据香港特别行政
区公司注册处颁发的公司注册证明书,公司编号为 2576759, 法定股本为
2,000,000 股普通股,每股面值 1 美元,投资总额 2,000,000 美元。赛诺有限持有
其 100%的股权。

     先锋生命科技有限公司设立时,股权结构如下:
                                                                        单位:美元
       股东                         股本总额                     比例
     赛诺有限                                  2,000,000.00                  100%
       合计                                    2,000,000.00                  100%

     (2)2018 年 10 月增资

     2018 年 10 月 19 日,Pioneer Lifescience Technologies Limited 的股东作出决
定,同意将公司的法定股本增加至 8,000,000 股,并将注册资本增加至 8,000,000
美元,本次新增的注册资本 6,000,000 美元全部由赛诺医疗认缴出资。

     本次增资完成后,Pioneer Lifescience Technologies Limited 的股权结构如下:
                                                                        单位:美元
       股东                         股本总额                     比例
     赛诺有限                                  8,000,000.00                  100%
       合计                                    8,000,000.00                  100%

     (3)2018 年 11 月更名

     2018 年 11 月 6 日,Pioneer Lifescience Technologies Limited 的股东作出决定,


                                             1-1-98
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                        招股意向书



同意将公司名称变更为赛诺医疗香港有限公司(SINOMED Hong Kong Limited)。

       2018 年 11 月 12 日,香港特别行政区公司注册处颁发了公司更改名称证明
书,先锋生命科技有限公司(Pioneer Lifescience Technologies Limited)正式更名
为赛诺医疗香港有限公司(SINOMED Hong Kong Limited)。

       截至本招股意向书签署日,赛诺香港注册信息未发生变化。

(五)SINOMED 株式会社

       1、SINOMED 株式会社的基本情况

                        SINOMED 株式会社(原名:Pioneer Lifescience Technologies Japan
名称
                        Limited)
类型                    境外全资二级子公司
                        Shinagawa Intercity Bldg A, 28th Fl.
住所
                        Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6028 Japan
经营范围                贸易、医疗器械研发和生产
发行股本                                                 10,989 股
实收资本                                               10,989 万日元
                                      名称                             股权比例(%)
股权结构
                             赛诺医疗香港有限公司                          100%
成立日期                2017 年 12 月 12 日
财务数据
                              资产总额                   负债总额              净资产
(万日元)
2018 年末                            4,472.00                    984.30                3,487.70
2019 年 6 月 30 日                   4,192.33                  1,073.12                3,119.21
                              营业收入                   利润总额              净利润
2018 年度                                     -               -7,887.07            -7,887.07
2019 年 1-6 月                                -               -5,679.29            -5,736.44
注:以上数据业经 ABS Audit Corporation 审计

       SINOMED 株式会社是赛诺医疗在日本开展临床试验的实施主体。

       2、SINOMED 株式会社的历史沿革

       SINOMED K.K.(原名:Pioneer Lifescience Technologies Japan Limited)于
2017 年 12 月 12 日设立于日本东京,设立时的法定股本 300 股,每股面值 1 万
日元,全部由赛诺有限之香港子公司先锋生命科技有限公司(现更名为:赛诺医


                                              1-1-99
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                         招股意向书



疗香港有限公司)认购。2017 年 12 月 26 日,天津市发改委对于赛诺有限赴日
本设立二级子公司事宜予以备案,并下发(津发改许可[2017]70 号)备案通知书,
天津市商委就上述境外投资事项向赛诺有限颁发了(津境外投资[2018]N00005
号)企业境外投资证书。

       2018 年 6 月 26 日,Pioneer Lifescience Japan 召开股东大会,拟向 Pioneer
Lifescience 发行 5,001 股普通股,每股面值为 10,000 日元。

       2018 年 8 月 27 日,Pioneer Lifescience Japan 完成了上述增发的变更登记。

       2018 年 12 月 31 日,Pioneer Lifescience Japan 召开股东大会,拟向 SINOMED
Hongkong 发行 5,688 股普通股,每股面值为 10,000 日元并更名为 SINOMED
Kabushiki Kaisha。

       2019 年 2 月 5 日,SINOMED K.K.完成了上述增发及更名的变更登记。

       2019 年 6 月 10 日,SINOMED K.K.召开股东会特别会议,拟向其股东
SINOMED HK 增发 5,000 股普通股,每股面值为 1,0741 日元。2019 年 8 月 6 日,
SINOMED K.K.完成本次增发的变更登记。本次发行完成后,SINOMED K.K.已
发行的股份数为 15,989 股。

(六)Nova Vascular Inc.

       1、Nova Vascular Inc.的基本情况

名称                 Nova Vascular Inc.
类型                 境外全资二级子公司
                     2140 SouthDupontHighway, City of Camden, Count of Kent,Delaware
住所
                     19934
经营范围             贸易、医疗器械研发和生产
投资总额                                                150 万美元
                                    名称                                股权比例(%)
股权结构
                           赛诺医疗香港有限公司                             100%
成立日期             2017 年 9 月 27 日
财务数据
                           资产总额                     负债总额                净资产
(万美元)
2018 年末                             74.82                          3.49                 71.33
2019 年 6 月 30 日                  369.61                           8.47                361.14

                                              1-1-100
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                     招股意向书


                           营业收入                     利润总额            净利润
2018 年度                              0.44                        -78.59            -78.67
2019 年 1-6 月                            -                        -62.28            -60.19
注:以上数据业经 HBLA Certified Public Accountants, Inc.审计

       Nova Vascular Inc.是赛诺医疗在美国开展临床试验的实施主体,未来将作为
赛诺医疗在北美地区开展销售业务的公司。

       2、Nova Vascular Inc.的历史沿革

       Nova Vascular Inc.于 2017 年 9 月 27 日设立于美国,法定股本为 5,000 股普
通股,设立初期暂无票面价值,赛诺有限之香港子公司先锋生命科技有限公司(现
更名为:赛诺医疗香港有限公司)认购 1,000 股普通股。天津市发改委对于赛诺
有限在美国设立二级子公司事宜予以备案,并下发(津发改许可[2017]69 号)备
案通知书。天津市商委向赛诺有限颁发了(境外投资证第 N1200201800006 号)
企业境外投资证书。

       2017 年 9 月 28 日 , Nova Vascular Inc. 作 出 董 事 会 决 议 , 同 意 对
NovaVascularLLC.(Nova Vascular LLC.为 YISHUN CAO 设立的一人有限公司,
成立于 2017 年 4 月 6 日)进行吸收合并。2017 年 10 月 1 日,NovaVascularInc.
与 Nova Vascular LLC.签属吸收合并协议。根据 Nova Vascular Inc.于 2017 年 11
月 16 日出具的《CERTIFICATE OF MERGER OF DOMESTIC CORPORATION
AND FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY》,吸收合并事宜于 2017 年 11
月 30 日生效,NovaVascularInc.为本次吸收合并的存续实体。

       截至本招股意向书签署日,Nova Vascular Inc.注册信息未发生变化。

(七)AlchiMedicsS.A.

       1、AlchiMedics 的基本情况

名称                 AlchiMedicsS.A.
类型                 境外全资二级子公司
住所                 9 Avenue Paul Verlaine 38030 Grenoble Cedex 2
                     从事电子涂层技术(专利 Electronic Grafting 技术,简称 e-G 技术)研
经营范围
                     发、应用和商业化
投资总额                                                   -

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                            招股意向书


                                     名称                                  股权比例(%)
股权结构
                            赛诺医疗香港有限公司                               100%
成立日期               2006 年 11 月 17 日
财务数据
                             资产总额                     负债总额                 净资产
(万欧元)
2018 年末                               70.88                    199.19                     -128.31
2019 年 6 月 30 日                      59.18                    184.34                     -125.16
                             营业收入                     利润总额                 净利润
2018 年度                               88.68                        -4.17                    -4.17
2019 年 1-6 月                          26.39                        3.15                      3.15
注:以上数据业经 Audit Revision Conseil 审计
      发行人附属公司 AlchiMedics 现阶段不进行生产经营活动,AlchiMedics 公司
作为发行人持有境外知识产权的平台。AlchiMedics 未来将继续作为发行人境外
知识产权平台,维护专利状态有效性。

       2、AlchiMedics 的历史沿革

       AlchiMedics 设立以来股权变动情况如下:

       (1)2006 年 11 月设立

       2006 年 11 月 22 日,AlchiMedics 成立。成立时的唯一股东为 HOMSY Christian,
持股数为 50,000 股,均为普通股。

       (2)2007 年 3 月引入新股东并增发至 664,268 股

       2007 年 3 月 2 日,AlchiMedics 召开股东会特别会议,同意引入新股东并增
发 614,268 股普通股;2007 年 3 月 20 日,AlchiMedics 完成前述变更。本次增发
后,AlchiMedics 的股权结构如下:
序号                 股东姓名                         持股数                     持股比例
 1.     HOMSY Christian                                         50,000                       7.53%
 2.     Sie Alchimer                                           104,478                      15.73%
 3.     LAVIGNE Jean                                             4,938                       0.74%
 4.     RABINZOHN Patrick                                        2,500                       0.38%
 5.     LEFEVRE Isabelle                                             500                     0.08%
 6.     BOURGOIN Jean Philippe                                       200                     0.03%
 7.     TREHAN Jean Pierre                                           250                     0.04%

                                                1-1-102
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                    招股意向书


 8.     PALACIN Serge                                            37               0.01%
 9.     VIEL Pascal                                              50               0.01%
 10.    DENIAN Guy                                               80               0.01%
 11.    AURIGA Ventures II                                   114,815             17.28%
 12.    AGF INNOVATION 3                                      34,126              5.14%
 13.    AGF INNOVATION 4                                      88,271             13.29%
 14.    AGF INNOVATION 5                                      54,146              8.15%
        ROTSCHID R Capital
 15.                                                          74,507             11.22%
        Technologies
        ROTSCHID R Capital PRIVE
 16.                                                          11,913              1.79%
        Technologies
 17.    CEA VALORISATION                                      49,383              7.43%
 18.    CDC FCJE                                              74,074             11.15%
                 合计                                        664,268              100%

       法国原子能委员会(现称法国原子能和替代能源委员会,简称 CEA)是法
国重要的研究、开发和创新机构,主要业务涵盖低碳能源(核能和可再生能源)、
信息与卫生技术、特大型实验装置、国防与全球安全四大领域。在这些领域,法
国原子能委员会发挥基础研究实力雄厚的优势,助力企业发展,建立合作伙伴关
系的企业现已超过 500 家。

       Alchimer(阿西莫)系由 Christophe Bureau 博士于 2001 年创立的,至 2006
年底,共计完成三轮融资 2,135.83 万欧元,投资人中,包括由法国原子能委员会
控制的投资基金投资,Alchimer(阿西莫)现由机构投资人控制。

       AlchiMedics(阿尔奇)是在与 Alchimer(阿西莫)达成业务共识后于 2006
年单独成立的新公司,其资金主要来源于机构投资机构,AlchiMedics(阿尔奇)
成立后从 Alchimer(阿西莫)处承接了其相关知识产权的所有权、共享权利及部
分设备,2007 年 3 月至 2011 年 6 月底期间 Alchimer(阿西莫)曾持有 AlchiMedics
(阿尔奇)约 15.73%的股份,Alchimer(阿西莫)于 2011 年 6 月退出不再持有
AlchiMedics(阿尔奇)任何股份。

       根据 Alchimer(阿西莫)的官网(www.aveni.com)公开信息,其已更名为
Aveni,目前主要管理人员如下:

 序号                    姓名                                          职务

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   1                 Bruno Morel                                首席执行官
   2                Frédéric Raynal                            技术总监
   3                 Judy LaCara                                 市场总监
   4               Vincent Mevellec                          技术/研发高级总监
   5                Laurent Rosset                              财务负责人
   6                 Galle Guittet                             开发/工程总监
   7               Nicolas Laforest                          行政/人力资源总监
   8                Paul Blondeau                            技术总监(亚洲)

       上述人员未在发行人或发行人的附属公司处任职。

       Alchimer(阿西莫)设立后自法国原子能委员会(CEA)处获得聚合物电子
接枝领域部分专利及专利技术独占许可,相应专利技术尚不具备产业化应用可能。
Alchimer(阿西莫)在获得相关许可权利后,自行开发适用于包括微电子、生物
医用等多个领域的工业化实用性涂层技术及进行商业化运营,并形成系列发明专
利。至 2006 年,鉴于已开发的涂层技术在微电子及生物医用领域均具有开拓前
景,但不同领域发展速度及融资要求存在差异,为便于运作及快速发展,Alchimer
(阿西莫)决定进行业务拆分,将自身业务发展方向定位于微电子领域,将相关
技术在生物医用领域业务拆分独立,并由 AlchiMedics(阿尔奇)作为实施主体。
两公司在不同领域各自独立开展业务,Alchimer(阿西莫)及 AlchiMedics(阿
尔奇)共享原 Alchimer(阿西莫)部分专利权利及专利技术,并在各自关注领域
继续进行技术研发及享有各自权益,部分专利在 AlchiMedics(阿尔奇)被赛诺
控股收购后专利权人由 AlchiMedics(阿尔奇)变更为发行人,故而出现发行人
目前的专利授权中,部分由 AlchiMedics(阿尔奇)和 Alchimer(阿西莫)共有,
部分由发行人和 Alchimer(阿西莫)共有。

       Alchimer(阿西莫)及 AlchiMedics(阿尔奇)分别专注于微电子及生物医
用两个截然不同的应用领域,根据 Alchimer(阿西莫)官网的公开信息,Alchimer
(阿西莫)目前的业务领域为半导体行业表面微观改性处理、微机电系统及传感
器表面微观处理,具体应用为 3D 硅通孔微观处理和微观异质镶嵌技术,不涉及
生产或销售支架产品。Alchimer(阿西莫)与发行人及 AlchiMedics(阿尔奇)
之间均无竞争关系。


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       (3)2007 年 4 月转让

       2007 年 4 月 11 日,AGF INNOVATION 3 将其持有的 1 股普通股转让给 AGF
PRIVATE EQUITY,转让后的股权结构如下:
序号                 股东姓名                          持股数              持股比例
  1.      HOMSY Christian                                        50,000               7.53%
  2.      Sie Alchimer                                          104,478            15.73%
  3.      LAVIGNE Jean                                            4,938               0.74%
  4.      RABINZOHN Patrick                                       2,500               0.38%
  5.      LEFEVRE Isabelle                                         500                0.08%
  6.      BOURGOIN Jean Philippe                                   200                0.03%
  7.      TREHAN Jean Pierre                                       250                0.04%
  8.      PALACIN Serge                                             37                0.01%
  9.      VIEL Pascal                                               50                0.01%
 10.      DENIAN Guy                                                80                0.01%
 11.      AURIGA Ventures II                                    114,815            17.28%
 12.      AGF PRIVATE EQUITY                                         1                0.00%
 13.      AGF INNOVATION 3                                       34,125               5.14%
 14.      AGF INNOVATION 4                                       88,271            13.29%
 15.      AGF INNOVATION 5                                       54,146               8.15%
          ROTSCHID R Capital
 16.                                                             74,507            11.22%
          Technologies
          ROTSCHID R Capital PRIVE
 17.                                                             11,913               1.79%
          Technologies
 18.      CEA VALORISATION                                       49,383               7.43%
 19.      CDC FCJE                                               74,074            11.15%
                  合计                                          664,268               100%

       (4)2011 年 6 月转让及回购注销至 627,268 股

       2008 年 2 月 20 日,部分股东将其持有的股份转让给 BUREAU Christophe,
前述股份转让于 2011 年 6 月 28 日完成变更。

       2011 年 6 月 7 日,AlchiMedics 召开股东会特别会议,同意回购部分股东持
有的股份,合计 627,268 股;2011 年 6 月 29 日,AlchiMedics 完成前述变更,具
体如下:
序号              转让方                 转让股数               注销股数     持股数

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序号               转让方                转让股数               注销股数          持股数
 1.     HOMSY Christian                          3,610               46,390                    0
 2.     Alchimer                                 8,298               96,180                    0
 3.     LAVIGNE Jean                                    -             4,938                    0
 4.     RABINZOHN Patrick                               -             2,500                    0
 5.     LEFEVRE Isabelle                                -                   -                500
 6.     BOURGOIN Jean Philippe                          -                 200                  0
 7.     TREHAN Jean Pierre                              -                 250                  0
 8.     PALACIN Serge                                   -                  37                  0
 9.     VIEL Pascal                                     -                   -                 50
 10.    DENIAN Guy                                      -                  80                  0
 11.    AURIGA Ventures II                       9,119               99,809                 5,887
 12.    AGF PRIVATE EQUITY                              -                   1                  0
 13.    AGF INNOVATION 3                         2,464               29,897                 1,764
 14.    AGF INNOVATION 4                         6,374               77,335                 4,562
 15.    AGF INNOVATION 5                         3,909               47,439                 2,798
        ROTSCHILD R Capital
 16.                                             5,380               69,127                    0
        Technologies
        ROTSCHILD R Capital
 17.                                               860               11,053                    0
        PRIVE Technologies
 18.    CEA VALORISATION                         3,922               45,461                    0
 19.    CDC FCJE                                 5,884               68,190                    0
 20.    BUREAU Christophe                               -            28,381                21,439
                                 合计                                                      37,000

       (5)2011 年 9 月转让

       2011 年 9 月 15 日,AGF INNOVATION 3、AGF INNOVATION 4、AGF
INNOVATION 5 将其持有的股份转让给 GROWTH FCPR,转让后的股权结构如
下:
序号                  股东姓名                         持股数                   持股比例
  1.      LEFEVRE Isabelle                                         500                     1.35%
  2.      VIEL Pascal                                               50                     0.14%
  3.      AURIGA Ventures II                                      5,887                 15.91%
  4.      BUREAU Christophe                                      21,439                 57.94%
  5.      GROWTH FCPR                                             9,124                 24.66%


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                  合计                                       37,000       100%

     (6)2012 年 12 月转让

     2012 年 12 月 28 日,AlchiMedics 的股东将所持有的全部 AlchiMedics 股份
转让给赛诺控股。本次转让完成后,AlchiMedics 成为赛诺控股的全资子公司。

     (7)2013 年 6 月增发至 44,000 股

     2013 年 6 月 28 日,赛诺控股作出股东决定,同意 AlchiMedics 向赛诺控股
增发 7,000 股普通股。

     (8)2015 年 6 月增发至 51,300 股

     2015 年 6 月 26 日,赛诺控股作出股东决定,同意 AlchiMedics 向赛诺控股
增发 7,300 股普通股。

     (9)2018 年 3 月转让

     2018 年 3 月 28 日,赛诺控股作出董事会决议,同意将赛诺控股持有的
AlchiMedics 全部股权转让给香港子公司;同日,赛诺控股作出股东决定,同意
了前述事项。

     2018 年 3 月 28 日,香港子公司作出决议,同意由香港子公司受让赛诺控股
持有的 AlchiMedics100%股份,同时香港子公司成为 AlchiMedics 专利或专有技
术的授权主体;同日,香港子公司的股东赛诺有限作出股东决定,同意了前述事
项。

     2018 年 4 月 2 日,赛诺控股与香港子公司签订《Share Purchase Agreement》,
约定 Pioneer Life 以 100 万欧元的价格收购赛诺控股持有的 AlchiMedics100%股
份。

     上述转让事项已经履行天津市发改委和商委的备案程序。

     (10)2018 年 6 月增发至 583,817 股

     2018 年 6 月 29 日,AlchiMedics 召开特别会议,同意向赛诺香港增发 532,517
股普通股,每股价值 1 欧元;同日,香港子公司的唯一股东赛诺医疗作出股东决

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定,同意了前述事项。

       截至本招股意向书签署日,AlchiMedics 股权未发生变动。

(八)SINOMED B.V.

       1、SINOMED B.V.的基本情况

名称                 SINOMED B.V.
类型                 境外全资二级子公司
住所                 Weena 737, 3013AM Rotterdam,Netherlands
经营范围             贸易、医疗器械研发和生产
投资总额                                                 200 万欧元
                                    名称                                 股权比例(%)
股权结构
                           赛诺医疗香港有限公司                              100%
成立日期             2018 年 7 月 2 日
财务数据
                           资产总额                      负债总额                净资产
(万欧元)
2018 年末                           168.76                            4.62                164.15
2019 年 6 月 30 日                  124.14                            7.07                170.71
                           营业收入                      利润总额                净利润
2018 年度                                  -                        -35.85                -35.85
2019 年 1-6 月                             -                        -47.08                -47.08
注:以上财务数据未经审计。

       (2)SINOMED B.V.历史沿革

       SINOMED B.V.于 2018 年 7 月 2 日在荷兰鹿特丹设立,设立时公司名称为
Pioneer Lifescience Technologies Europe B.V.,注册资本为 1,000 欧元,公司股本
为 1,000 股,由赛诺香港全资控股,目前是公司开展欧洲临床实验的实施主体。

       2018 年 12 月 28 日,赛诺香港作出股东决定,同意将荷兰子公司名称由
PioneerLifescience Technologies Europe B.V.变更为 SINOMED B.V.。

       2019 年 2 月 4 日,SINOMED B.V.就上述更名事项完成了变更登记。

(九)江西福基健业科技有限公司

       江西福基健业的基本情况如下:

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名称                 江西福基健业科技有限公司
统一社会信用代码     91360302MA36AKAD7L
类型                 有限责任公司(外商投资企业法人投资或控股)
住所                 江西省萍乡市安源区工业园后埠街典今康平医疗产业园 C2 栋 2 楼 215
法定代表人           孙箭华
                     医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医疗
经营范围             器械 III 类(凭有效许可证经营)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
                     批准后方可开展经营活动)
注册资本                                               500 万元
实收资本                                                  -
                                    名称                          股权比例(%)
股权结构              赛诺医疗科学技术股份有限公司                   99.00%
                         北京福基阳光科技有限公司                     1.00%
成立日期             2017 年 9 月 26 日
经营期限             2017 年 9 月 26 日至无固定期限
登记状态             已注销

       江西福基健业成立目的为拓展江西地区的销售业务,后因经营计划改变,未
实际开展生产经营活动。2019 年 3 月 20 日,国家税务总局萍乡市安源区税务局
向福基健业下发了“安源税通[2019]50831 号”《税务事项通知书》,同意福基健
业税务注销。2019 年 5 月 27 日,萍乡市安源区市场监督管理局向福基健业下发
了“注销证明”,证明福基健业已经核准并已办理完成注销登记。

七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人

(一)控股股东和实际控制人

       1、控股股东

       公司控股股东是伟信阳光,持有发行人 9,090.2330 万股股份,占总股本的
25.25%。截至本招股意向书签署日,伟信阳光基本情况如下:
名称                 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码     91120116MA05MJ5139
类型                 有限责任公司(自然人独资)
住所                 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 103 室 36 单元
法定代表人           孙箭华

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                     企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
经营范围
                     活动)
注册资本             10 万元
实收资本             10 万元
                     股东名称                                股权比例(%)
股权结构
                     孙箭华                                  100%
成立日期             2017 年 1 月 6 日
经营期限             2017 年 1 月 6 日至无固定期限
登记状态             在营(开业)企业
主营业务及与发行     伟信阳光系实际控制人孙箭华先生持有发行人股份的持股平台,无实
人主营业务的关系     际业务,与发行人无同业竞争关系或其他关系

     伟信阳光最近一年及一期经立信审计的主要财务数据如下:
                                                                                 单位:万元
  项目                2019 年 6 月 30 日                        2018 年 12 月 31 日
 总资产                                        3.53                                     5.79
 净资产                                        3.53                                     5.79
  项目                  2019 年 1-6 月                              2018 年度
营业收入                                          -                                        -
 净利润                                       -2.26                                    -3.03


     2、实际控制人

     公司实际控制人为孙箭华先生,1961 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久
居留权,美国佛罗里达州立大学博士,国家“千人计划”专家,曾被中国科技部、
天津市政府授予“京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才”。1979 年 9 月至
1983 年 7 月,就读北京大学生物系生化专业,获学士学位;1983 年 9 月至 1985
年 7 月,就读于北京大学生物系生化专业,攻读硕士学位;1986 年 1 月至 1992
年 4 月,就读于美国佛罗里达州立大学,分子生物物理学专业,获得理学博士学
位;1991 年至 1995 年,于美国 Scripps Research Institute 从事博士后研究工作;
1996 年至 2000 年,于美国 Terion Industries 公司任技术总监;2001 年至 2007 年,
创立北京福基阳光科技有限公司并担任总经理;2007 年 9 月创办赛诺医疗,至
今担任董事长、总经理。

     (1)红筹架构拆除前


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      孙箭华通过 Well Sun 持有赛诺控股 41.60%的股权,为赛诺控股的第一大股
东,其他股东主要为财务投资人。

      (2)红筹架构拆除后

      截至本招股意向书签署之日,孙箭华通过伟信阳光间接持有赛诺医疗 25.25%
股份,同时还作为阳光德业、阳光福业、阳光广业、阳光永业的执行事务合伙人
控制赛诺医疗 8.12%的股份,故孙箭华合计控制发行人 33.37%的股份,除员工
持股平台外其他股东均为财务投资人。

      综上,孙箭华在红筹解除前后均为赛诺医疗的实际控制人,报告期内公司实
际控制人未发生变更。

      3、控股股东和实际控制人控制的其他企业

      实际控制人孙箭华先生除发行人及其全资子公司外控制的其他企业为 Well
Sun Holdings Limited,具体情况如下:

      Well Sun 由孙箭华先生持有 100%的股份,注册地址为 FLAT/RM 1501(001)
15/F,SPA CENTRE,53-55 LOCKHART ROAD,WANCHAI,HK,主要经营地
点为香港。

      在解除红筹结构前,Well Sun 为孙箭华先生在境外的持股平台。解除红筹结
构后,Well Sun 无任何业务。其主要财务数据如下(未经审计):
                                                                          单位:万美元
      项目                 2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日
     总资产                                      990.83                            990.83
     净资产                                      554.77                            554.77
      项目                   2019 年 1-6 月                      2018 年度
     营业收入                                           -                               -
     净利润                                             -                            1.81


      4、实际控制人和控股股东持有的本公司股份是否存在质押或其他有争议情


      截至本招股意向书签署之日,公司控股股东伟信阳光及实际控制人孙箭华先
生直接和间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
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(二)持有发行人 5%以上股份的主要股东

     1、Great Noble

     Great Noble 持有公司 16.34%的股权,于 2014 年 10 月 16 日在开曼群岛发起
设立(注册号 00292792),注册地址 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9005,Cayman Islands。法定资本 50,000 股普通股,发行股份 1 股,每股面
值为 1 美元。主营业务为股权投资。其唯一股东为 New Horizon Master IV
Investment Limited。

     其控制权向上穿透情况如下:




     New Horizon Master IV Investment Limited 成立于 2012 年 2 月 17 日,注册地
为开曼群岛,其唯一股东为 New Horizon Capital IV, L.P.。

     New Horizon Capital IV, L.P.成立于 2011 年 4 月 26 日,注册地为开曼群岛,
New Horizon Capital IV, L.P.的普通合伙人为 New Horizon Capital Partners IV

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Limited。

     New Horizon Capital Partners IV Limited 成立于 2011 年 3 月 28 日,注册地为
开曼群岛,其唯一股东为 Skyvision Investments Ltd.。

     Skyvision Investments Ltd.成立于 2013 年 9 月 26 日,注册地为开曼群岛,其
唯一股东为 Hebert Pang Kee Chan。

     Hebert Pang Kee Chan 的基本信息:马来西亚公民,1970 年 9 月出生,现持
有马来西亚护照(护照号:A506302**),其近五年主要从业经历如下:
       时间                              工作单位                        职务
   2011.11 至今           New Horizon Capital Partners IV Limited     投委会成员
   2014.12 至今           New Horizon Capital Partners IV Limited        董事

     2、Denlux Microport 和 Denlux Capital

     Denlux Microport 和 Denlux Capital 属同一控制下的公司,二者均受境外自然
人 XU WEI 控制。具体控制关系为 XU WEI 持有 Denlux Capital100%的股权,
Denlux Capital 持有 Denlux Microport65.26%的股权。

     Denlux Microport 持有公司 8.26%的股份,于 2009 年 12 月 21 日,在马绍尔
群岛发起设立(注册号 38660),注册地址 Trust Company Complex, Ajeltake Island,
Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960。其股权结构如下:
         股东姓名                      实际发行股份                 持股比例
         XU WEI                                         50,180                 17.50%
      Denlux Capital                                   187,141                 65.26%
     Linjiang Howard                                    15,878                  5.54%
       Lu Song Hui                                       3,167                  1.10%
      Lin, Way-Chung                                     5,278                  1.84%
         XUBING                                          5,278                  1.84%
     Sung, Chia-Chun                                     9,922                  3.46%
      Koo, Szu Hung                                      9,922                  3.46%
            合计                                       286,766                  100%

     Denlux Capital 持有赛诺医疗 2.63%的股份,于 2009 年 12 月 8 日在马绍尔
群岛发起设立,XU WEI 持有其 100%股权。

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       Denlux Microport 和 Denlux Capital 均为 XU WEI 控制的公司,二者具合计
持有赛诺医疗 10.89%的股份。

       XU WEI,加拿大籍公民,出生于 1968 年 11 月,护照号码为 GL99**77。2009
年 12 月至今担任 Denlux Capital 和 Denlux Microport 的董事。

       3、Decheng Capital

       Decheng Capital 持有公司 6.84%股份,于 2011 年 9 月 26 日在开曼群岛注册
设立,根据 Decheng Capital 提供的资料,其有限合伙人由家族基金、信托、母
基金和慈善基金组成,普通合伙人为 Decheng Capital China Management I
(Cayman),LLC.,其普通合伙人的股权结构如下:
序号                         股东名称/姓名                            持股比例
  1                          Xiangmin Cui                                        33.33%
  2             DT Capital Management Company Limited                            33.33%
  3                        BayCityCapitalLLC.                                    33.33%
                              合计                                                100%

       Xiangmin Cui 持有该公司 33.33%的股权,担任执行董事,并为该公司的授
权代表。

       Xiangmin Cui,美国籍公民,出生于 1968 年 8 月,护照号码为 5054**69。
Xiangmin Cui 系 Decheng Capital 的创始合伙人兼董事长。在 2011 年成立 Decheng
Capital 之前,Xiangmin Cui 在美国 Bay City Capital 担任投资合伙人。

       4、CSF

       CSF 于 2007 年 5 月 17 日在英属维尔京群岛发起设立(注册号 1406058),
注册地址为 Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands。CSF 持有公司 6.80%的股份,股东出资情况如下:
       股东名称/姓名                  实际发行股份                    持股比例
 China Spring Fund, L.P.                                   9,843 股              98.43%
China Spring Fund Parallel
                                                            157 股               1.57%
       Fund I, L.P.
           合计                                           10,000 股               100%

       CSF 及其股东向上追溯至最终自然人的情况如下图所示:
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     China Spring Capital Investment L.P.分别为 China Spring Fund, L.P.和 China
Spring Parallel Fund I, L.P.的普通合伙人,注册地为开曼群岛。

     China Spring Capital Investment Limited 为 China Spring Capital Investment L.P.
的普通合伙人,注册地为开曼群岛。

     CRCI Management Limited 持有 China Spring Capital Investment Limited100%
的股权,为其全资控股股东,注册地为开曼群岛。

     Silvercomb Worldwide Ltd.持有 CRCI Management Limited100%的股权,为其


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控股股东,注册地为英属维尔京群岛。

      MarkQiu 持有 Silvercomb Worldwide Ltd.100%的股权,为其全资控股股东。
综上,Mark Qiu 为 CSF 的实际控制人。Mark Qiu 情况如下:

      MarkQiu(邱子磊),拥有香港永久居留权,出生于 1964 年 4 月,香港身份
证件号码 P380321(3)。

      5、LYFE Capital

      LYFE Capital 成立于 2015 年 12 月 21 日,注册地为香港,其唯一股东为 LYFE
Capital Fund II,L.P.。

      LYFE Capital Fund II,L.P.的普通合伙人为 LYFE Capital GP II,L.P.,其有限合
伙人主要为海外专业母基金、家族基金、保险基金和股权投资基金。

      LYFE Capital GP II,L.P.的普通合伙人为 LYFE Capital Management Limited,
LYFE Capital Management Limited 的实际控制人为其董事赵晋、余征坤。

      赵晋,男,中国国籍,身份证号为 510104197606******,住所地为上海市
黄浦区。余征坤,男,中国国籍,身份证号为 360103197602******,住所地为
上海市长宁区。

      LYFE Capital 持有公司 6.25%的股份。

八、员工持股计划

      赛诺有限解除红筹架构过程中,经股东一致同意,将员工在赛诺控股层面的
ESOP 在红筹落地后平移至赛诺有限,并通过 8 个员工持股平台包括阳光广业、
阳光永业、阳光福业、阳光宝业、阳光德业、阳光基业、阳光荣业及阳光嘉业以
增资方式持有赛诺有限股权。

      截至本招股意向书签署日,8 个员工持股平台持有公司股份情况如下所示:
序号      持股平台       持股数量(股)      持股比例         锁定期
  1       阳光广业           10,628,155          2.9523%     36 个月
  2       阳光德业            8,208,381          2.2801%     36 个月
  3       阳光永业            6,703,079          1.8620%     36 个月

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序号        持股平台       持股数量(股)        持股比例                     锁定期
  4         阳光福业            3,677,510             1.0215%                36 个月
                                                                  孙箭华先生对应股份锁定 36 个
  5         阳光宝业            2,205,263             0.6126%
                                                                  月,其余员工 12 个月
                                                                  孙箭华先生对应股份锁定 36 个
  6         阳光基业            1,525,570             0.4238%
                                                                  月,其余员工 12 个月
                                                                  孙箭华先生对应股份锁定 36 个
  7         阳光荣业            1,223,758             0.3399%
                                                                  月,其余员工 12 个月
                                                                  孙箭华、孟蕾、孙燕麟对应股份
  8         阳光嘉业              467,675             0.1299%
                                                                  锁定 36 个月,其余员工 12 个月
           合计                34,639,391             9.6221%                     -

      上述 8 个持股平台共涉及 102 名公司员工,同一员工在不同平台持股数量合
并计算后的明细情况如下所示:
   序号           员工姓名         持股比例                序号         员工姓名       持股比例
      1            孙箭华                  2.1603%          52            李林           0.0377%
      2             李华                    0.6213%         53           陆立杰          0.0377%
      3            崔丽野                   0.5648%         54            王珂           0.0377%
      4             曾伟                    0.5460%         55           温小芳          0.0377%
      5            李天竹                   0.3766%         56           张建凤          0.0377%
      6             王军                    0.3766%         57           张丽君          0.0377%
      7            康小然                   0.3765%         58           胡千山          0.0282%
      8            蔡文彬                   0.3765%         59           温少鹏          0.0282%
      9            李保华                   0.2333%         60           于学军          0.0282%
      10           赵金红                   0.2278%         61            张俭           0.0282%
      11            蔡杰                    0.1883%         62           张志斌          0.0282%
      12            陈功                    0.1506%         63           付伟伟          0.0282%
      13           吕承坤                   0.1506%         64            王旸           0.0282%
      14            王俊                    0.1506%         65           武效金          0.0282%
      15            黄晏                    0.1318%         66           安振国          0.0282%
      16            董瑄                    0.1130%         67            孙楠           0.0282%
      17            张峰                    0.0941%         68           肖坤丁          0.0282%
      18            黄凯                    0.0834%         69           郑丽沙          0.0282%
      19           梁晓蕾                   0.0753%         70            殷磊           0.0282%
      20           刘晓丽                   0.0753%         71           沈立华          0.0243%
      21           张瑞琪                   0.0753%         72           方总涛          0.0242%
      22            肖莹                    0.0679%         73           李沐静          0.0194%

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    23            陈闯                 0.0565%         74    孙富基     0.0188%
    24           马志新                0.0565%         75    张有萍     0.0188%
    25           符均会                0.0565%         76     周鹏      0.0188%
    26           刘海涛                0.0565%         77     韩露      0.0188%
    27            孟蕾                 0.0565%         78     薛宇      0.0188%
    28           孙燕麟                0.0565%         79    杜灵芝     0.0188%
    29           朱卫权                0.0565%         80     冯捷      0.0188%
    30            马强                 0.0565%         81     付晨      0.0188%
    31           缪翔飞                0.0565%         82     李红      0.0188%
    32           吴祥芬                0.0471%         83     李琪      0.0188%
    33            李晶                 0.0471%         84    李艳凤     0.0188%
    34           李小勇                0.0471%         85    张文霞     0.0188%
    35            田雯                 0.0471%         86     赵蕾      0.0188%
    36           赵志强                0.0471%         87    赵圆园     0.0188%
    37           陈丰林                0.0377%         88    傅仕伃     0.0182%
    38            陈锐                 0.0377%         89     刘丹      0.0170%
    39           高杨昆                0.0377%         90    夏立刚     0.0151%
    40           李美红                0.0377%         91    耿夏蓉     0.0146%
    41            李志                 0.0377%         92    李阳伟     0.0132%
    42           王景景                0.0377%         93     温柔      0.0121%
    43           张青松                0.0377%         94    曲夕妍     0.0116%
    44           马剑翔                0.0377%         95    范晓男     0.0097%
    45            孟磊                 0.0377%         96     陈华      0.0094%
    46            王雯                 0.0377%         97     王健      0.0094%
    47           王雪莹                0.0377%         98    乞越鸣     0.0094%
    48           徐温光                0.0377%         99     刘伟      0.0094%
    49            荀铮                 0.0377%         100    夏绯      0.0094%
    50            赵军                 0.0377%         101    王蕊      0.0073%
    51            邓露                 0.0377%         102   徐静玲     0.0073%
                     合计                                    9.6221%

     根据 8 个持股平台合作协议约定,合伙人若触发合伙协议约定的退伙事项而
丧失持股资格,退伙后其持有的合伙企业财产份额由普通合伙人指定的其他合伙
人(包括普通合伙人本人)受让。同时合伙协议约定员工持股平台涉及的合伙企

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业的合伙人范围为公司高级管理人员(包括在职的董事)、骨干技术(业务)人
员或其他经赛诺医疗认可确认的人士(包括但不限于:退休员工、员工法定继承
人、经赛诺医疗同意保留合伙资格的前员工等)。

     根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》关于员工持股计划穿
透计算股份人数的相关规定:“1.员工持股计划遵循‘闭环原则’。员工持股计划
不在公司首次公开发行股票时转让股份,并承诺自上市之日起至少 36 个月的锁
定期。发行人上市前及上市后的锁定期内,员工所持相关权益拟转让退出的,只
能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。锁定期后,员工所持相关
权益拟转让退出的,按照员工持股计划章程或有关协议的约定处理。”

     包括阳光宝业、阳光基业、阳光荣业及阳光嘉业在内的 4 个持股平台未承诺
自上市之日起至少锁定 36 个月。故公司员工持股计划不满足“闭环原则”,8 个
持股平台亦未在基金业协会进行备案。故需要穿透计算股东人数,经穿透计算,
股东人数不超过 200 人。员工持股计划涉及员工均以货币出资,且已按约定及时
足额缴纳。根据持股平台合伙协议,持股计划已建立员工持股在平台内部的流转、
退出机制,以及股权管理机制。参与持股计划的员工因离职、退休、死亡等原因
离开公司的,其间接所持股份权益已按照员工持股计划的章程或相关协议约定的
方式处置。

九、发行人股本情况

(一)本次发行前后的股本情况

     本次发行前,公司总股本为 36,000 万股,其中无国有股成分,外资股份于
2018 年 6 月 28 日取得编号为“津开发外备 201800283”的外商投资企业变更备
案回执。假设本次公开发行股票的数量为 5,000 万股,发行前后公司的股本结构
变化如下:
                    是否               发行前                            发行后

      股东名称      为外
号                           股数(股)          比例           股数(股)        比例
                    资股
1     伟信阳光       否        90,902,330              25.25%     90,902,330         22.17%
2    GreatNoble      是        58,817,378              16.34%     58,817,378         14.35%
       Denlux
3                    是        29,740,572              8.26%      29,740,572          7.25%
      Microport

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                    是否               发行前                           发行后

      股东名称      为外
号                           股数(股)          比例          股数(股)        比例
                    资股
      Decheng
4                    是        24,607,545              6.84%     24,607,545          6.00%
      Capital
5       CSF          是        24,478,395              6.80%     24,478,395          5.97%
     LYFECapita
6                    是        22,503,866              6.25%     22,503,866          5.49%
         l
7     阳光广业       否        10,628,155              2.95%     10,628,155          2.59%
8    ChampStar       是        10,093,669              2.80%     10,093,669          2.46%
     合肥中安润
9                    否         9,642,854              2.68%      9,642,854          2.35%
         信
       Denlux
10                   是         9,463,207              2.63%      9,463,207          2.31%
       Capital
11    阳光德业       否         8,208,381              2.28%      8,208,381          2.00%
12    宏远财丰       否         8,035,710              2.23%      8,035,710          1.96%
     杭州先锋基
13                   否         7,761,104              2.16%      7,761,104          1.89%
         石
     济宁先锋基
14                   否         6,703,181              1.86%      6,703,181          1.63%
         石
15    阳光永业       否         6,703,079              1.86%      6,703,079          1.63%
     中信证券投
16                   否         4,821,431              1.34%      4,821,431          1.18%
         资
17    金石翊康       否         4,821,431              1.34%      4,821,431          1.18%
18    阳光福业       否         3,677,510              1.02%      3,677,510          0.90%
       Javelin
19                   是         3,388,945              0.94%      3,388,945          0.83%
       Capital
     杭州咸淳久
20                   否         3,214,288              0.89%      3,214,288          0.78%
         珊
21   CAIHONG         是         3,150,415              0.88%      3,150,415          0.77%
22    阳光宝业       否         2,205,263              0.61%      2,205,263          0.54%
23    无锡润信       否         1,607,144              0.45%      1,607,144          0.39%
     广州达安京
24                   否         1,607,144              0.45%      1,607,144          0.39%
         汉
25    阳光基业       否         1,525,570              0.42%      1,525,570          0.37%
26    阳光荣业       否         1,223,758              0.34%      1,223,758          0.30%
27    阳光嘉业       否           467,675              0.13%       467,675           0.11%
28   社会公众股       -                                          50,000,000         12.20%
        合计          -       360,000,000              100%     410,000,000          100%

(二)发行人最近一年新增股东情况

     2018 年 5 月 16 日,赛诺有限董事会全体董事及股东会全体股东一致作出决

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                       招股意向书



议,同意 Duanyang Investments 将其持有的赛诺有限 1.5026%的股权(对应注册
资本出资额 586,950 美元)按照前次融资整体投后估值 22.40 亿元分别转让予
Denlux Capital 和 LYFE Capital;其中,Duanyang Investments 将其持有的赛诺有
限 1.2552%的股权作价人民币 2,811.49 万元(对应注册资本出资额 489,125 美元)
转让予 Denlux Capital,Duanyang Investments 将其持有的赛诺有限 0.2510%的股
权作价人民币 562.30 万元(对应注册资本出资额 97,825 美元)转让予 LYFE
Capital,其他股东放弃优先购买权。Denlux Capital 和 LYFE Capital 的持股数量
变化情况如下:
  股东名称         转让对价        出资来源     本次转让前持股比例    转让完成后持股比例
Denlux Capital   2,811.49 万元     自有资金             1.3735%               2.6287%
LYFE Capital      562.30 万元      自有资金             6.0000%               6.2510%


     Denlux Capital 和 LYFE Capital 的基本情况请参见本节之“七、持有发行人
5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“(二)持有发行人 5%以上的主要股
东”之“2、Denlux Microport 和 Denlux Capital”和之“5、LYFE Capital”。

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

     控股股东伟信阳光及 4 家员工持股平台阳光德业、阳光福业、阳光广业、阳
光永业均为实际控制人孙箭华所控制;境外自然人股东 CAI HONG 为实际控制
人孙箭华的表妹;Denlux Microport 和 Denlux Capital 均为境外自然人 XU WEI
所控制;杭州先锋基石和济宁先锋基石同受最终实际控制人基石资产管理股份有
限公司控制;中信证券投资和金石翊康同受中信证券控制;无锡润信和合肥中安
润信同受中信建投证券股份有限公司控制。除此之外,本公司各股东间不存在关
联关系。

     以上关联股东的各自持股比例如下:
     股东名称                   实际控制人              本次发行前持有赛诺医疗的股权比例
     伟信阳光                     孙箭华                             25.25%
     阳光德业                     孙箭华                             2.28%
     阳光永业                     孙箭华                             1.86%
     阳光福业                     孙箭华                             1.02%
     阳光广业                     孙箭华                             2.95%


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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                    招股意向书


 Denlux Microport               XU WEI                            8.26%
  Denlux Capital                XU WEI                            2.63%
  Decheng Capital            Xiangmin Cui                         6.84%
    CAI HONG                  CAI HONG                            0.88%
   中信证券投资                 中信证券                          1.34%
     金石翊康                   中信证券                          1.34%
   合肥中安润信       中信建投证券股份有限公司                    2.68%
     无锡润信         中信建投证券股份有限公司                    0.45%
   杭州先锋基石       基石资产管理股份有限公司                    2.16%
   济宁先锋基石       基石资产管理股份有限公司                    1.86%


十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

     截至本招股意向书签署日,公司有 9 名董事、3 名监事、5 名高级管理人员,
其简要情况如下:

(一)董事会成员

     公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事,任期 3 年。2018 年 6
月 6 日,赛诺医疗全体股东一致同意选举任命孙箭华、李华、叶芃、崔丽野、黄
凯、康小然、于长春、张炳勋、贺小勇为新一届董事会成员,任期 3 年。本公司
现任董事的基本情况如下:
         姓名                           职位                      本届任职期间
        孙箭华                         董事长                2018 年 6 月-2021 年 6 月
         李华                           董事                 2018 年 6 月-2021 年 6 月
        崔丽野                          董事                 2018 年 6 月-2021 年 6 月
         黄凯                           董事                 2018 年 6 月-2021 年 6 月
        康小然                          董事                 2018 年 6 月-2021 年 6 月
         叶芃                           董事                 2018 年 6 月-2021 年 6 月
        张炳勋                        独立董事               2018 年 6 月-2021 年 6 月
        于长春                        独立董事               2018 年 6 月-2021 年 6 月
        贺小勇                        独立董事               2018 年 6 月-2021 年 6 月

     公司现任董事简历如下:

     孙箭华先生,简历详见第五节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市        招股意向书



实际控制人”之“(一)控股股东和实际控制人”。孙箭华先生全面负责公司经营
管理,重点负责公司研发、销售及海外业务。

     李华,女,1960 年 2 月出生,本科,工业经济专业,会计师,中国国籍,
无境外永久居留权。1984 年至 1995 年于煤炭科学研究总院任会计;1995 年至
1996 年于中国国际信托投资公司深圳公司任主任会计;1996 年至 2001 年于怡和
太平洋资讯科技有限公司任财务及运营经理;2001 年至 2004 年于北京士必达投
资有限公司任财务总监;2004 年至 2012 年于天津泰达科技风险投资有限公司任
常务副总经理;2012 年至今担任赛诺医疗常务副总经理。现任发行人董事。李
华女士负责销售管理、行政及 IT 系统管理。

     崔丽野,男,1974 年 1 月出生,本科,药物化学专业,工程师,中国国籍,
无境外永久居留权。1996 年至 1998 年,于中美天津史克制药有限公司担任管理
培训生;1998 年至 2000 年,于中美天津史克制药有限公司担任片剂产品主任;
2000 年至 2003 年,于中美天津史克制药有限公司担任制造部主管;2003 年至
2006 年于中美天津史克制药有限公司担任技术支持经理;2006 年至 2007 年,于
葛兰素史克制药有限公司(天津)担任生产经理;2007 年至 2009 年,于中美天
津史克制药有限公司担任价值流经理;2010 年至今,于赛诺医疗担任生产运营
副总。现任发行人董事。崔丽野先生负责公司产品生产管理。

     康小然,男,1986 年 2 月出生,本科,材料科学与工程专业,中国国籍,
无境外永久居留权。2003 年至 2007 年就读于同济大学材料科学与工程学院。2007
年至 2009 年,于北京福基阳光科技有限公司担任研发工程师;2009 年至 2011
年,于赛诺医疗担任研发项目经理;2011 年至 2014 年,于赛诺医疗担任质量经
理;2014 年至 2017 年,于赛诺医疗担任注册经理;2017 年至今,于赛诺医疗担
任法规与临床事务总监。现任发行人董事。康小然负责公司产品注册及临床事务。

     叶芃,女,1983 年 7 月出生,硕士,国际金融专业,中国国籍,无境外永
久居留权。2005 年毕业于中央财经大学;2009 年毕业于美国哥伦比亚大学;2005
年至 2007 年,于毕马威华振会计师事务所任审计师;2009 年至 2011 年于美国
哥伦比亚大学医学院 TaubInstitute 任资金管理人;2018 年 5 月至今,于远景万方
(天津)股权投资管理企业(有限合伙)任副总裁。同时担任北京天诚医药科技

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有限公司、青岛欧博方医药科技有限公司、北京元博方医药科技公司、北京欧博
方医药科技公司、北京诺诚健华医药科技有限公司、北京天实医药科技有限公司
董事、上海天瑾医药科技有限公司、望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司、辽
宁德澜医院投资管理集团有限公司董事和北京聚仁杏成科技发展有限公司、北京
天诺健成医药科技有限公司、北京博远力恒管理咨询有限公司监事。现任发行人
董事。叶芃女士系外部董事,不在公司负责具体业务。

     黄凯,男,1973 年 11 月出生,本科,工业经济专业,中国国籍,无境外永
久居留权。1996 年至 2007 年中国投资发展促进会学术部主任助理、主任;2004
年至 2007 年参与平泰人寿保险股份有限公司(后更名信泰人寿)筹备工作;2007
年至 2016 年任信泰人寿保险股份有限公司董办外事室主任、北京分公司办公室
主任;2016 年 2 月至今,于赛诺医疗任总裁助理。现任发行人董事、董事会秘
书。黄凯先生负责证券事务及投资者关系管理。

     张炳勋,男,1945 年 1 月出生,本科,无线系通讯与广播专业,生物医学
工程正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1976 年至 2001 年于天津医
疗器械研究所任工程师、高级工程师、正高级工程师;1997 年至 2008 年任天津
医疗器械质量监督检验中心正高级工程师;2008 年 3 月退休。2008 年 3 月至 2015
年 1 月受聘天津医药集团顾问、天津医疗器械产业技术创新联盟秘书长。现任发
行人独立董事。

     于长春,男,1952 年 2 月出生,经济学博士,教授,博士生导师,中国注
册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1982 年至 1992 年于吉林财贸学院任
讲师;1992 年至 1997 年于长春税务学院任教授;1997 年-1999 年于中国社会科
学院博士后流动站工作;1999 年至 2012 年于北京国家会计学院任主任。2012 年
至今为退休状态,同时担任华夏银行股份有限公司、江泰保险经纪股份有限公司、
山东海化股份有限公司、金川集团股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事。

     贺小勇,男,1972 年 1 月出生,法学博士,教授,博士生导师,中国国籍,
无境外永久居留权。1997 年至 2003 年,于华东政法大学国际法学院任助教;2003
年至 2006 年,于华东政法大学国际法学院任副教授;2006 年至今,于华东政法
大学国际法学院任教授。同时担任上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会主

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赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市                      招股意向书



席。现任发行人独立董事。

(二)监事会成员

     公司监事会由 3 名监事组成,其中包括监事长 1 人和职工监事 2 人,任期 3
年。2018 年 6 月 6 日,赛诺医疗全体股东一致同意选举陈刚、李天竹、蔡文彬
为新一届监事会成员。本公司现任监事的基本情况如下:
        姓名                          职位                         本届任职期间
        陈刚                        监事长                   2018 年 6 月至 2021 年 6 月
       李天竹                      职工监事                  2018 年 6 月至 2021 年 6 月
       蔡文彬                      职工监事                  2018 年 6 月至 2021 年 6 月

     上述监事简历如下:

     陈刚,男,1983 年 9 月出生,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留
权。2013 年毕业于美国西北大学凯洛格商学院;2007 至 2011 年历任艾意凯咨询
(上海)有限公司咨询顾问,高级咨询顾问;2013 至 2015 年历任维梧资本高级
投资经理、投资董事。2015 至 2017 年任上海艾兰得投资控股有限公司投资总监;
2017 年 3 月至今任嘉兴济峰股权投资管理有限公司投资董事;同时任科睿驰(深
圳)医疗科技发展有限公司、北京百康芯生物科技有限公司、北京安智因生物技
术有限公司、杭州康基医疗器械股份有限公司董事。现任发行人监事会主席。陈
刚先生不在公司负责具体业务。

     蔡文彬,男,1984 年 1 月出生,本科,机械设计制造及自动化专业,中国
国籍,无境外永久居留权。2006 年毕业于天津大学机械设计与自动化专业;2006
年至 2007 年,于北京福基阳光科技有限公司任研发工程师;2007 年至 2011&ens