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个股公告正文

致远互联:北京致远互联软件股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)

日期:2019-10-09附件下载

    本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    
    北京致远互联软件股份有限公司
    
    BeiJing Seeyon Internet Software Corp.
    
    (北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座)
    
    首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
    
    (注册稿)
    
    本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(注
    
    册稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
    
    股说明书作为投资决定的依据。
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)
    
    二〇一九年九月
    
    发行人声明
    
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    本次发行概况
    
     发行股票类型             人民币普通股(A股)
                              本次公开发行新股数量不超过1,925万股(不含采用超额配售
                              选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25%;
     发行股数                 不超过2,214万股(含全额行使超额配售选择权发行的股票数
                              量),不低于本次发行完成后股份总数的25%;
                              全部发行新股,本次发行公司原股东不公开发售股份。
     每股面值                 1.00元
     每股发行价格            【】元
     预计发行日期            【】年【】月【】日
     拟上市的证券交易所和板   上海证券交易所科创板
     块
     发行后总股本             不超过7,700万股(未考虑行使超额配售选择权),不超过7,989
                              万股(若全额行使超额配售选择权)
     保荐机构(主承销商)     中德证券有限责任公司
     招股说明书签署日期       2019年9月27日
    
    
    重大事项提示
    
    本公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注,并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。
    
    一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
    
    (一)新产品开发的风险
    
    公司所属行业为技术创新型产业,具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展,基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷,公司提供的协同管理软件产品和服务需要在不断跟进全球领先信息技术的基础上,结合国内信息化建设趋势方向以及终端客户需求变化,不断进行技术开发、整合应用以及在技术、产品与服务上创新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化及时开发出符合市场需求的新产品或新服务,进行持续创新,则会给公司的生产经营造成不利影响。
    
    (二)技术研发及业务人员流失的风险
    
    协同管理软件是融合管理思想和前沿信息技术的新兴的企业级管理软件,属于技术及智力密集型行业,对人才队伍素质具有较高要求。截至2019年6月末,公司拥有管理人员91名、研发及技术服务人员650名、销售人员908名,占员工总人数的比例分别为 5.52%、39.42%和 55.06%。公司核心技术产品的研发和主营业务的运营,均依赖于公司关键技术人员、销售人员及管理人员的有效配合。未来随着公司产品的不断更新迭代,公司对各类高素质人才的需求还将继续增加。如果公司关键技术人员、销售人员及管理人员流失或不能得到及时补充,公司的
    
    业务发展将受到不利影响。
    
    (三)核心技术失密风险
    
    作为高新技术企业和软件企业,掌握研发协同软件的核心技术和具备持续的研发能力是公司在协同管理软件领域保持竞争优势的关键。为防止技术失密,公司与核心技术人员均签订了《保密协议》,详细约定了保密范围及保密责任;同时,公司还采取了研发过程规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著作权保护等相关措施确保公司的核心技术不会失密。虽然公司已采取多种措施,但仍然存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密,将会对本公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。
    
    (四)经营业绩季节性波动的风险
    
    公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位,受农历春节假期以及预算审批流程的影响,各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额,后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤,因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。受此影响,公司的销售收入通常具有上半年尤其是第一季度较低、下半年尤其是第四季度较高的特点,而公司主营业务毛利率各季度变化相对稳定,管理费用、销售费用等各项费用在各季度相对均衡,因而公司的经营业绩存在较强的季节性波动风险。另外,公司实际收到的增值税退税款在各季度之间存在一定波动,也会对公司季度经营业绩产生影响。
    
    报告期内,公司主营业务收入季度变化情况如下:
    
    单位:万元
    
                 2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
       季度
                金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
    一季度     8,334.24   33.29%   7,483.85   12.97%   7,482.37   16.04%   5,740.64   15.33%
    二季度    16,699.89   66.71%  13,492.50   23.38%   8,255.39   17.70%   7,277.67   19.43%
    三季度           -         -   9,330.98   16.17%   8,615.74   18.47%   7,485.61   19.99%
    四季度           -         -  27,392.65   47.47%  22,289.81   47.79%  16,943.94   45.25%
       合计   25,034.14  100.00%  57,699.98  100.00%  46,643.31  100.00%  37,447.86  100.00%
    
    
    报告期内,公司利润总额及净利润的季度变化情况如下:
    
    单位:万元
    
                 2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
      季度
              利润总额   净利润   利润总额   净利润   利润总额   净利润   利润总额   净利润
     一季度     -768.25    -810.34    547.14     441.95    -522.09    -522.09    -178.91    -191.38
     二季度    3,325.05   3,049.05  1,380.02   1,207.57    -890.88    -891.15  -1,109.50  -1,097.64
     三季度           -         -   -338.72    -316.30    508.62    417.28     -76.79     -76.79
      四季度          -         -  6,621.45   6,268.00   5,750.66   5,438.35   3,436.38   3,186.63
       合计    2,556.80   2,238.71  8,209.88   7,601.22   4,846.31   4,442.39   2,071.18   1,820.82
    
    
    投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。(五)增值税优惠政策变动风险
    
    根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%(2018年5月1日后税率为16%,2019年4月1日后税率为13%)的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
    
    2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司收到的增值税退税款分别为2,934.30万元、3,439.77万元和3,206.87万元和1,298.97万元,占利润总额的比例分别为141.67%、70.98%和39.06%和50.80%。报告期内,公司收到的增值税退税额占当期利润总额比例较高,符合软件行业特点。但是,如果未来相关政策发生变动或者本公司不能持续符合享受增值税退税政策的条件,则公司将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致利润总额下降的风险。
    
    (六)人力成本不断上升的风险
    
    报告期内,公司经营规模快速扩张,员工人数从2016年末的1,206人增加到2019年6月末的1,649人,且在持续增加。报告期内,公司发生的员工薪酬总额分别为22,248.99万元、27,375.12万元、34,335.26万元和14,983.10万元,占当期营业收入的比例分别为59.08%、58.63%、59.39%和59.76%。随着社会进步和产业结构的调整,我国劳动力市场价格不断上涨,公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才加入公司,未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇,增加人工成本支出,从而对公司盈利产生一定的不利影响。
    
    (七)外包服务的风险
    
    公司客户分布地域较广,为提高服务响应速度,在公司人力资源不足时,会视情况将软件产品或服务涉及的部分实施、定制化开发和运维服务等工作外包给部分客户所在地或附近的外包服务商,外包服务包括软件服务外包和劳务外包(劳务派遣),其中软件服务外包的成本占外包服务总成本的比例在80%以上,报告期内,来自前五大软件外包服务商的采购额占软件外包服务总采购额的比例分别为15.23%、19.78%、25.16%和32.35%,软件外包服务的采购集中度不断上升,若主要软件外包服务商的经营出现异常或不能按约定的服务内容和质量标准提供外包服务,将影响公司部分合同的正常履行,从而给公司的经营业绩和市场声誉带来不利影响。
    
    报告期内,公司外包服务成本分别为4,949.75万元、5,176.87万元、5,621.60万元和2,050.58万元,占主营业务成本的比例分别为54.84%、51.38%、44.17%和 36.49%。外包服务商主要根据人天数和对应的人天单价计费,外包人员(含劳务派遣人员)与外包服务商签署劳动合同,由外包服务商支付工资薪酬,外包服务商亦需赚取合理的利润,随着劳动力成本的不断上涨,外包服务的人天单价存在进一步上涨的风险,若未来公司不能将外包服务成本的上涨有效传递给下游客户,则公司的盈利能力将受到一定的不利影响。
    
    二、本次发行相关的重要承诺
    
    与本次发行相关的重要承诺,包括股份流通限制、股份锁定的承诺,公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺,稳定股价的措施和承诺等承诺。具体内容请详见本招股说明书“第十节 投资者保护制度”之“五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”。
    
    三、2019年1-9月业绩预告情况
    
    经公司初步测算,预计2019年1-9月实现营业收入37,622.73万元至38,531.83万元,较去年同期30,389.29万元(未经审计)同比增长23.80%至26.79%;预计实现归属于母公司股东的净利润2,736.28万元至3,345.01万元,较去年同期1,158.74万元(未经审计)同比增长136.14%至188.68%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,520.61万元至3,129.33万元,较去年同期517.25万元(未经审计)同比增长387.31%至504.99%。受益于国内企业、政府和事业单位的数字化转型升级,公司经营情况良好,预计2019年1-9月营业收入及净利润均保持增长。上述2019年1-9月财务数据为公司初步测算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。
    
    目录
    
    发行人声明...................................................................................................................1
    
    本次发行概况...............................................................................................................2
    
    重大事项提示...............................................................................................................3
    
    一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险............................3
    
    二、本次发行相关的重要承诺................................................................................6
    
    三、2019年1-9月业绩预告情况...........................................................................6
    
    目录................................................................................................................................7
    
    第一节 释义............................................................................................................. 11
    
    一、普通术语.......................................................................................................... 11
    
    二、专业术语..........................................................................................................13
    
    第二节 概览.............................................................................................................16
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................16
    
    二、本次发行概况..................................................................................................17
    
    三、发行人主要财务数据及主要财务指标..........................................................18
    
    四、发行人主营业务经营情况..............................................................................19
    
    五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    ..................................................................................................................................21
    
    六、发行人选择的具体上市标准..........................................................................24
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................24
    
    八、募集资金用途..................................................................................................25
    
    第三节 本次发行概况.............................................................................................26
    
    一、本次发行基本情况..........................................................................................26
    
    二、本次发行的有关当事人..................................................................................26
    
    三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况..............................................29
    
    四、本次发行的有关重要日期..............................................................................29
    
    第四节 风险因素.....................................................................................................30
    
    一、技术风险..........................................................................................................30
    
    二、经营风险..........................................................................................................31
    
    三、内控风险..........................................................................................................35
    
    四、财务风险..........................................................................................................36
    
    五、法律风险..........................................................................................................38
    
    六、发行失败风险..................................................................................................39
    
    七、股权分散导致的公司控制权变动风险..........................................................39
    
    八、募集资金投资项目风险..................................................................................40
    
    第五节 发行人基本情况.........................................................................................42
    
    一、发行人基本情况..............................................................................................42
    
    二、发行人股本的形成及其变化和重大资产重组情况......................................42
    
    三、发行人的股权结构..........................................................................................51
    
    四、发行人控股子公司及参股公司情况..............................................................52
    
    五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况....................62
    
    六、发行人股本情况..............................................................................................65
    
    七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况..............68
    
    八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况......76
    
    九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持股份质押、冻结或诉讼情
    
    况..............................................................................................................................77
    
    十、董事、监事和高级管理人员在近两年内变动情况......................................77
    
    十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况..............78
    
    十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份
    
    情况..........................................................................................................................79
    
    十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况......................80
    
    十四、发行人员工情况..........................................................................................91
    
    第六节 业务与技术.................................................................................................96
    
    一、公司主营业务、主要产品及服务的情况......................................................96
    
    二、公司所处行业的基本情况............................................................................124
    
    三、公司在行业中的竞争地位............................................................................150
    
    四、发行人销售情况和主要客户........................................................................170
    
    五、发行人采购情况和主要供应商....................................................................178
    
    六、公司主要固定资产及无形资产....................................................................182
    
    七、特许经营权情况............................................................................................190
    
    八、公司核心技术与研发情况............................................................................191
    
    第七节 公司治理与独立性...................................................................................208
    
    一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门
    
    委员会的运行及履职情况....................................................................................208
    
    二、发行人特别表决权股份情况........................................................................213
    
    三、发行人协议控制架构情况............................................................................213
    
    四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册
    
    会计师对公司内部控制的鉴证意见....................................................................213
    
    五、发行人最近三年及一期的违法违规及受处罚情况....................................213
    
    六、报告期内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及相关担
    
    保情况....................................................................................................................215
    
    七、发行人独立运营情况....................................................................................215
    
    八、同业竞争........................................................................................................217
    
    九、关联方与关联关系........................................................................................218
    
    十、关联交易........................................................................................................224
    
    第八节 财务会计信息与管理层分析...................................................................228
    
    一、财务报表........................................................................................................228
    
    二、审计意见........................................................................................................236
    
    三、财务报表编制基础及合并财务报表范围....................................................236
    
    四、主要会计政策和会计估计............................................................................237
    
    五、注册会计师鉴证的非经常性损益明细表....................................................276
    
    六、税项................................................................................................................277
    
    七、主要财务指标................................................................................................279
    
    八、影响发行人未来盈利(经营)能力或财务状况的主要因素及相关指标分析
    
    ................................................................................................................................281
    
    九、经营成果分析................................................................................................284
    
    十、资产质量分析................................................................................................322
    
    十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................343
    
    十二、持续盈利能力分析....................................................................................356
    
    十三、审计基准日至招股说明书签署日之间的财务信息................................357
    
    十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项................................358
    
    第九节 募集资金运用与未来发展规划...............................................................359
    
    一、募集资金投资项目对公司的影响情况........................................................359
    
    二、募集资金总量及其使用计划........................................................................362
    
    三、募集资金投资项目介绍................................................................................363
    
    四、公司未来发展规划........................................................................................383
    
    第十节 投资者保护制度.......................................................................................392
    
    一、投资者关系的主要安排................................................................................392
    
    二、股利分配政策................................................................................................394
    
    三、本次发行完成前滚存利润的分配安排........................................................398
    
    四、股东投票机制的建立情况............................................................................399
    
    五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人
    
    员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺
    
    及其履行情况........................................................................................................402
    
    第十一节 其他重要事项.......................................................................................423
    
    一、信息披露制度................................................................................................423
    
    二、重大合同........................................................................................................423
    
    三、发行人对外担保情况....................................................................................428
    
    四、重大诉讼和仲裁事项....................................................................................429
    
    第十二节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明.........................430
    
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................431
    
    二、控股股东、实际控制人声明........................................................................434
    
    三、保荐机构(主承销商)声明........................................................................435
    
    四、发行人律师声明............................................................................................438
    
    五、会计师事务所声明........................................................................................439
    
    六、评估机构声明................................................................................................440
    
    七、验资机构声明................................................................................................441
    
    第十三节 附件.......................................................................................................442
    
    第一节 释义
    
    在本招股说明书中除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:一、普通术语
    
     公司、本公司、发行人、   指  北京致远互联软件股份有限公司
     致远互联
     本招股说明书、本招股书   指  本《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并
                                  在科创板上市招股说明书(申报稿)》
    《公司章程》              指  现行有效的《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》
    《公司章程(草案)》      指  本次发行上市后生效的《北京致远互联股份有限公司公司
                                  章程(草案)》
     用友致远、致远有限       指  北京用友致远软件技术有限公司,系发行人前身,之后更
                                  名北京致远协创软件有限公司
     广州致远                 指  广州致远互联软件有限公司,发行人控股子公司
     陕西致远                 指  陕西致远互联软件有限公司,发行人控股子公司
     长沙致远                 指  长沙致远协创工程信息咨询有限公司,发行人控股子公司
     慧友云商                 指  北京慧友云商科技有限公司,发行人联营企业
     星光物语                 指  星光物语(北京)电子商务有限公司,发行人参股子公司
     成都极企                 指  成都极企科技有限公司,发行人联营企业
     悦聚信息                 指  北京悦聚信息科技有限公司,发行人参股子公司
     信任度                   指  北京信任度科技有限公司,发行人参股子公司
     贵州致远                 指  贵州致远协创软件有限公司,发行人曾经的控股子公司,
                                  于2016年11月注销
     君石传说                 指  北京君石传说创业投资有限公司,发行人曾经的联营企业,
                                  2016年2月注销。
     用友网络                 指  用友网络科技股份有限公司,曾用名:北京用友软件股份
                                  有限公司;为上海证券交易所上市公司,股票代码600588
     信义一德                 指  深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙),
                                  持有发行人5%以上股份的股东
     二六三                   指  二六三网络通信股份有限公司;为深圳证券交易所上市公
                                  司,股票代码002467,持有发行人5%以上股份的股东
     随锐融通                 指  共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙),持有发行人
                                  5%以上股份的股东
     恒泰祥云                 指  成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙),发行人股东之一,
                                  系发行人员工持股平台
     仁泰祥云                 指  成都仁泰祥云企业管理中心(有限合伙),发行人股东之一,
                                  系发行人员工持股平台
     开泰祥云                 指  成都开泰祥云企业管理中心(有限合伙),发行人股东之一,
                                  系发行人员工持股平台
     明泰祥云                 指  成都明泰祥云企业管理中心(有限合伙),发行人股东之一,
                                  系发行人员工持股平台
     五五绿洲                 指  新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙),发行人
                                  股东之一
     昀润创新                 指  深圳昀润创新投资合伙企业(有限合伙),发行人股东之一
     正和岛                   指  北京正和岛基金合伙企业(有限合伙),发行人股东之一
     正和兴源                 指  北京正和兴源创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东
                                  之一
     高榕资本                 指  西藏高榕资本管理有限公司,发行人股东之一
     欣欣升利                 指  新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙),发行人股东之一
     景创投资                 指  北京景创投资中心(有限合伙),发行人股东之一
     盛景嘉能                 指  北京盛景嘉能投资中心(有限合伙),发行人股东之一
     泛微网络                 指  上海泛微网络科技股份有限公司
     蓝凌软件、蓝凌           指  深圳市蓝凌软件股份有限公司
     华天动力                 指  深圳市华天动力科技有限公司
     鼎捷软件                 指  鼎捷软件股份有限公司
     远光软件                 指  远光软件股份有限公司
     金蝶软件\金蝶            指  金蝶软件(中国)有限公司
                                  SAPSE,是德国的一家软件公司,也是SystemApplications
     SAP                     指  and Products的简称,是SAP公司的产品——企业管理解
                                  决方案的软件名称
     工信部                   指  中华人民共和国工业和信息化部
     商务部                   指  中华人民共和国商务部
     国家统计局               指  中华人民共和国国家统计局
     中国证监会、证监会       指  中国证券监督管理委员会
     上交所、证券交易所       指  上海证券交易所
     科创板上市规则           指  上海证券交易所科创板股票上市规则
     立信、发行人会计师       指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     君合、发行人律师         指  北京市君合律师事务所
     中德证券、保荐机构、保   指  中德证券有限责任公司
     荐人、主承销商
     评估机构                 指  北京中天华资产评估有限责任公司
     最近三年                 指  2016年、2017年和2018年
     报告期、报告期内         指  2016年、2017年、2018年和2019年1-6月
     最近三年及一期           指  2016年、2017年、2018年和2019年1-6月
     报告期各期末             指  2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31
                                  日和2019年6月30日
     元、万元、亿元           指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
    
    
    二、专业术语
    
                          协同管理软件的核心思想是“以人为中心”,以协同工作、协同业务
     协同管理软件    指   一体化管理为抓手,将企业和组织中孤立分离的人、财、物、信息
                          等资源、角色和状态进行有效的关联整合,帮助企业和组织规范组
                          织行为、提升组织协作绩效、达成企业和组织的整体战略目标
                          Office Automation,即办公自动化,指利用信息技术的手段是面向
     OA/OA软件      指   组织的日常运作和管理,提高工作效率,进而实现组织内办公的自
                          动化的软件或信息系统
                     指   是致远互联的协同管理平台,由协同技术平台CTP、协同应用平台
     V5                   CAP、协同移动平台CMP、协同集成平台CIP、协同数据平台CDP
                          五大平台组件构成
     CTP            指   CollaborationTechnologyPlatform,是公司自主研发的协同技术平台
     CAP            指   CollaborationApplication Platform,是公司自主研发的协同应用平台
     CMP            指   CollaborationMobilePlatform,是公司自主研发的协同移动平台
     CIP             指   CollaborationIntegrationPlatform,是公司自主研发的协同集成平台
     CDP            指   CollaborationData Platform,是公司自主研发的协同数据平台
     A6             指   A6协同管理软件,公司产品之一
     A8             指   A8协同管理软件,公司产品之一
     G6             指   G6政务协同管理软件,公司产品之一
     G6-N           指   G6-N自主可控政务协同管理软件,公司产品之一
     Formtalk         指   公司以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台,提供从前端
                          数据采集到轻量级业务应用的云计算服务
     M+             指   公司产品的企业级移动应用云端入口,是公司正在研发的核心技术
                          及应用
     CAP+           指   协同云应用中心,公司的正在研发的核心技术及应用
                     指   是公司自主开发的开放协同互联平台(Open Collaboration Internet
     OCIP                 Platform),实现了开放的系统接口标准体系,解决了大组织、多组
                          织模型的统一信息交换
                     指   公司自主研发的工作流技术,一方面通过“流程模板”技术满足规范
     二元化工作流         化的刚性制度流程,另一方面提供“加签、会签、退回重填、代理”
                          等柔性技术,实现组织管理的灵活性
     NC             指   用友NC产品,是面向集团企业的高端管理软件
     K3             指   金蝶K3产品,是财务业务一体化的企业管理全面解决方案
     U8             指   用友U8产品,是面向中小企业的ERP管理软件
                          Customer Relationship Management,即客户关系管理,指通过对客
     CRM           指   户详细资料的深入管理和分析来提高客户满意程度,从而提高企业
                          的竞争力的手段
                          Enterprise Resource Planning,即企业资源计划,指整合了企业管理
     ERP            指   理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体
                          的企业资源管理系统
     J2EE            指   Java to Enterprise Edition,是使用Java进行企业应用软件开发的一
                          套规范
     JAVA           指   由原Sun  microsystem 公司开发的一种跨平台、面向对象的编程语
                          言
     DEE            指   致远互联的数据交换引擎,是立足于公司协同产品与异构系统(第
                          三方系统)进行数据交换的协同应用中间件
     JSR168          指   Java规范要求(Java  Specification Request,JSR)168号的缩写,是为创
                          建Portlet建立标准的API
                          超文本标记语言(Hyper TextMarkup Language),HTML不是一种编
     HTML          指   程语言,而是一种标记语言(markup language),是网页制作所必备
                          的语言
     HTML5/H5      指   超文本标记语言(HTML)的第五次重大修改,HTML5是一种专门
                          用来写网页框架结构的最新规范
     IFRAME        指   一个用来在当前HTML文档中嵌入另一个文档的内联框架
     XForms         指   万维网联盟组织所推荐的下一代在线表单(forms),最大特色是包
                          含了客户端验证的功能
                          一种独立的系统软件或服务程序,位于客户机服务器的操作系统之
     中间件          指   上,用于屏蔽硬件、操作系统或其他系统软件的差异,简化应用软
                          件开发的软件模块
                          通过多种信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连
     物联网          指   接,进行信息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟
                          踪、监控和管理的一种网络
                          Business ProcessManagement,业务流程管理,是一种以规范化的构
     BPM            指   造端到端的业务流程为中心,以持续的提高组织业务绩效为目的的
                          系统化方法
     ISO9001:2008    指   国际质量管理体系认证标准
     实施服务        指   将产品软件按照客户需求完成安装部署,一般包括产品安装、产品
                          上线、应用培训等工作
     客开            指   根据客户需求进行软件的定制化开发
     二次开发        指   客户购买的软件产品无法全面满足客户需求,而需要软件开发人员
                          对软件进行二次以上的修改
     零代码或低代    指   软件应用和业务构建中,不需要或仅需要少量编程/代码开发的模式
     码
     定制            指   按照客户的不同的业务需求进行专门的应用设计和配置,实现客户
                          的个性化、差异化和场景化应用
     软件许可        指   软件厂商对客户使用软件产品的授权许可
     信息孤岛        指   指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动,而导
                          致信息的孤立存放和应用
                          面向服务的体系结构(Service-Oriented Architecture),是一个组件
     SOA            指   模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之
                          间定义良好的接口和契约联系起来
                          一种 IT 基础设施与服务的交付和使用模式,指通过互联网按需、
     云计算          指   易扩展的方式获得所需的计算力、存储空间和各种软件服务等资
                          源。包括IaaS、PaaS、SaaS等服务
     SaaS            指   Software as aService(软件即服务),是一种基于互联网提供软件服
                          务的应用模式
     PaaS            指   Platformas a Service(平台即服务),是一种把软件开发平台作为服
                          务提供的应用模式
     IaaS            指   Infrastructureas a Service(基础设施即服务),是一种通过互联网就
                          可以获得计算/存储等能力的应用模式
     API             指   Application Programming Interface(应用程序编程接口),是一种操
                          作系统或程序接口
     迭代开发        指   是一种与传统的瀑布式开发相反的软件开发过程,每次只设计和实
                          现某个产品的一部分并逐步完成的开发
     耦合            指   在软件工程中对象之间的耦合度即对象之间的依赖性。耦合越高,
                          维护成本越高
     Restful          指   一种软件架构和设计风格,其提供了一组设计原则和约束条件,主
                          要用于客户端和服务器交互类的软件
     互联网+         指   互联网+,是“互联网+各个传统行业”,是利用信息通信技术以及互
                          联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的生态
     系统集成        指   将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调
                          的系统之中,使资源达到充分共享
                          Capability MaturityModelIntegration,软件能力成熟度模型集成,是
     CMMI          指   由美国软件工程学会制定的一套专门针对软件产品的质量管理和
                          质量保证标准
     引擎            指   发动机的核心部件,引申为网络或软件技术/产品中的核心驱动部分
     组件            指   软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复
                          使用的软件实体模块
     异构系统        指   两个及以上的不同软件厂商开发的信息系统
     USB-Key        指   一种 USB 接口的硬件设备。存储用户的私钥以及数字证书,实现
                          对用户身份的认证
                          Slack Technologies,Inc.,一家美国公司,运营着一个商业技术软件平
     Slack            指   台,该平台汇集了人员,应用程序和数据,并以 SaaS 模式销售其
                          产品。
     Teambition       指   隶属于上海恬胜信息科技有限公司的团队协作SaaS产品
     华为云           指   华为公司旗下云计算品牌
     阿里云           指   阿里巴巴集团旗下云计算品牌
    
    
    注:正文中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数如有差异,系四舍五入造成,特此说
    
    明
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对本招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅读本招股说明书全文。
    
    一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
    
         (一)发行人基本情况
     发行人名称          北京致远互联软件股  成立日期            2002年4月2日
                         份有限公司
     注册资本            5,773.9583万元       法定代表人          徐石
                         北京市海淀区北坞村   主要生产经          北京市海淀区北坞村
     注册地址            路甲 25 号静芯园 N  营地址              路甲 25 号静芯园 N
                         座                                       座
     控股股东            徐石                实际控制人          徐石
                         1、公司所处行业为软
                         件和信息技术服务业
                         (行业代码:I65)(根
                         据中国证监会发布的
                         《上市公司行业分类
                         指引》(2012年修
                         订));
                         2、新一代信息技术产
                         业(根据国家统计局
                         《战略性新兴产业分
                         类(2018)》(国家   在其他交易
                         统计局令第23         场所(申请)
     行业分类            号));            挂牌或上市          无
                         3、根据国家发改委发  的情况
                         布的《战略性新兴产
                         业重点产品和服务指
                         导目录》(2016版),
                         公司所处行业隶属于
                         新一代信息技术产业
                         下的信息技术服务业
                         中的新兴软件及服务
                         行业,其涉及工业软
                         件、云计算软件及服
                         务、移动计算软件平
                         台等细分领域。
         (二)本次发行的有关中介机构
     保荐人              中德证券有限责任公  主承销商            中德证券有限责任公
                         司                                       司
     发行人律师          北京市君合律师事务  其他承销机构        【】
                         所
     审计机构            立信会计师事务所    评估机构            北京中天华资产评估
                         (特殊普通合伙)                         有限责任公司
    
    
    二、本次发行概况
    
    (一)本次发行的基本情况
     股票种类             人民币普通股(A股)
     每股面值             1.00元
                          本次公开发行新股数
                          量不超过1,925万股
                         (不含采用超额配售
                          选择权发行的股票数
                          量),占发行后总股本
     发行股数             的比例不低于25%;  占发行后总股本比    不低于25%
                          不超过2,214万股(含  例
                          全额行使超额配售选
                          择权发行的股票数
                          量),不低于本次发行
                          完成后股份总数的
                         25%。
                          不超过1,925万股(不
                          含采用超额配售选择
                          权发行的股票数量);占发行后总股本比
     其中:发行新股数量   不超过2,214万股(含  例                  不低于25%
                          全额行使超额配售选
                          择权发行的股票数
                          量)。
     股东公开发售股份数   无                  占发行后总股本比    无
     量                                       例
     发行后总股本         不超过7,700万股(未考虑行使超额配售选择权);
                          不超过7,989万股(若全额行使超额配售选择权)。
     每股发行价格:      【】元
     发行市盈率:        【】倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照【】年度经审计的扣
                          除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)
                          5.83元(按截至2019
                          年6月30日经审计的
     发行前每股净资产     归属于母公司所有者  发行前每股收益      1.26元
                          权益除以本次发行前
                          的总股本计算)
                         【】元(按截至【】年
                         【】月【】日经审计的
                          归属于母公司所有者
     发行后每股净资产     权益与本次发行募集  发行后每股收益     【】
                          资金净额之和除以本
                          次发行后总股本计
                          算)
     发行市净率:        【】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定)
     发行方式:           采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者
                          定价发行相结合的方式,或中国证监会及上交所认可的其他方式。
                          符合资格的询价对象和在上交所开户的境内自然人、法人、证券投
     发行对象:           资基金及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规及发行人必须
                          遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)。
     承销方式:           主承销商余额包销
     拟公开发售股份股东   无
     名称
     发行费用的分摊原则   由发行人全额承担
     募集资金总额:       【】元
     募集资金净额:       【】元
                          新一代协同管理软件优化升级项目
     募集资金投资项目     协同云应用服务平台建设项目
                          西部创新中心项目
                          营销服务平台优化扩展项目
     发行费用概算:       承销及保荐费用【】万元,审计、验资及评估费用【】万元,律师
                          费用【】万元,信息披露及其他发行费用【】万元
    (二)本次发行上市的重要日期
     刊登发行公告日期    【】年【】月【】日
     开始询价推介日期    【】年【】月【】日
     刊登定价公告日期    【】年【】月【】日
     申购日期和缴款日期  【】年【】月【】日
     股票上市日期        【】年【】月【】日
    
    
    三、发行人主要财务数据及主要财务指标
    
    根据立信出具的信会师报字[2019]第 ZB11820 号标准无保留意见《审计报告》,发行人报告期内的主要财务数据和财务指标如下:
    
           财务指标         2019年1-6月    2018年度/末    2017年度/末     2016年度/末
                            /2019年6月末
     资产总额(万元)           66,970.59      75,960.39       63,851.58       36,688.69
     归属于母公司所有者权       33,678.24      30,830.64       25,646.57        6,320.54
     益(万元)
     资产负债率(母公司)           46.85         56.61          56.60           80.05
    (%)
     营业收入(万元)           25,071.69      57,809.25       46,691.52       37,659.28
     净利润(万元)              2,238.71       7,601.22        4,442.38        1,820.82
     归属于母公司所有者的        2,124.50       7,297.77        4,466.02        1,753.33
     净利润(万元)
           财务指标         2019年1-6月    2018年度/末    2017年度/末     2016年度/末
                            /2019年6月末
     扣除非经常性损益后归
     属于母公司所有者的净        1,913.09       6,338.27        3,832.57        1,793.42
     利润(万元)
     基本每股收益(元)              0.37          1.26           0.78            0.35
     稀释每股收益(元)              0.37          1.26           0.78            0.35
     加权平均净资产收益率            6.29         25.53          20.14           30.32
    (%)
     经营活动产生的现金流       -12,042.32      12,411.83       12,004.27        9,665.85
     量净额(万元)
      现金分红(万元)                       1,732.19             2,886.98                           -                792.00注
     研发投入占营业收入的           14.70         13.29          14.67           14.46
     比例(%)
    
    
    注:因审计调整导致公司截至2015年12月31日调整后的累计未分配利润小于2016年5
    
    月的分红金额,经公司2017年度股东大会审议通过,公司向2016年5月分红时的股东收回
    
    分出的红利款792万元并收取相应利息。
    
    四、发行人主营业务经营情况
    
    (一)发行人主营业务
    
    公司始终专注于企业级管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体,是中国领先的协同管理软件提供商。
    
    公司秉持“以人为中心”的产品设计理念,基于“组织行为管理”理论,结合客户的成功应用实践,自主研发出了协同管理平台V5。在V5平台基础上,公司开发出了面向中小企业组织的A6产品、面向中大型企业和集团性企业组织的A8产品,以及面向政府组织及事业单位的G6产品。上述产品系列可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理;可提供客户管理应用的个性化定制,以及协同数据的分析和云服务。协同管理软件是新兴的企业级管理软件,能显著提高企业及政府的协同运营管理效率,助力企业、政府实现数字化转型升级。
    
    目前,公司提供的协同管理软件产品应用于制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业和领域,主要客户包括中国建筑、中国医药集团、国家电力投资集团、中粮集团、中核集团、中国移动、招商银行、中信银行、星巴克、壳牌石油、今日头条、滴滴出行等国内外知名企业以及中国注册会计师协会、国家广电总局、贵州省人民政府等政府及事业单位。
    
    公司主要产品及服务主要分为两大类,包括协同管理软件产品类和技术服务类。报告期公司主营业务收入情况如下:
    
    单位:万元
    
                      2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
         项目
                     金额       占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
     协同管理软    21,787.05   87.03%   52,467.61   90.93%  42,642.25   91.42%  34,370.10   91.78%
     件产品
     技术服务       3,247.09    12.97%    5,232.37    9.07%   4,001.05    8.58%   3,077.76    8.22%
         合计      25,034.14  100.00%  57,699.98  100.00%  46,643.31  100.00%  37,447.86  100.00%
    
    
    (二)发行人主要经营模式
    
    根据软件行业状况及市场运作机制,公司独立进行经营业务活动,以“软件许可+技术服务”为主要业务模式。发行人拥有独立、完整、专业的研发、采购、销售和服务体系,支撑公司业务模式有效运转。公司盈利模式主要包括协同管理软件产品销售和技术服务两部分:协同管理软件产品收入包括软件产品授权使用许可、实施交付及定制开发的收入;技术服务收入包括协同管理软件产品的运维和驻场服务等收入。目前公司两类盈利模式中,协同管理软件产品收入占据主要部分,随着公司客户数量的增加、产品粘性的增强以及云应用产品服务的规模化商业运营,技术服务收入将进一步增加。有关经营模式的具体内容详见本招股说明书“第六节业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及服务的情况”之“(三)主要业务模式”。
    
    (三)发行人的竞争地位
    
    致远互联是国家规划布局内的重点软件企业及高新技术企业。公司通过在协同管理软件行业的持续深耕,已在产品技术、品牌形象、市场营销、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今,公司拥有超过3万家客户,涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业和领域,并获得各行业内知名客户的认可。目前发行人已在全国设立30多家分支机构并发展了600多家经销商,业务范围覆盖全国大部分省、自治区及直辖市。
    
    公司始终坚持“协同创造价值”的经营思想和价值定位。经过多年的发展和积淀,发行人不仅在协同管理软件领域拥有广泛的客户基础和丰富的应用实践,亦多次获得中国软件业协会、中国电子信息产业发展研究院、中国管理科学学会等权威机构颁发的荣誉和奖项。
    
    五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来
    
    发展战略
    
    (一)技术先进性
    
    1、协同管理技术平台V5
    
    V5是发行人基于J2EE与微服务架构技术自主研发、持续迭代发展的核心产品技术平台,包含CTP、CAP、CMP、CIP、CDP等5大平台组件,可实现产品的底层基础技术支撑、业务定制、移动开发与应用、集成连接以及数据应用等核心功能应用与扩展,支持产品的快速迭代升级和开发。V5 平台具有开放性、可扩展性、可集成性、稳定性、可靠性和高性能的特点,公司 A6、A8、G6 产品系列均基于V5平台构建,并支持云部署模式和多种移动端的应用。
    
    2、可视化、零代码或低代码的业务定制平台CAP
    
    协同应用定制平台CAP提供了可视化的设计工具,可快速定义业务表单、模板、流程、报表等应用组件,并自动关联企业现有的组织架构、基础数据和权限体系,实现零代码或低代码、快速搭建业务应用;通过多队列排队机制支撑业务数据应用的高效运行;以数据魔方技术支持业务应用间的数据交换和应用。从而实现了客户个性化应用的高效率、低成本定制和部署。
    
    3、工作流引擎与组织权限模型
    
    工作流引擎与组织权限模型是支撑协同管理软件应用的核心技术。发行人工作流引擎技术提供可视化、支持Html5的流程设计器,提供组织人员与流程节点的匹配规则;通过规则引擎来支撑复杂的流程路由分支计算,并可基于数据分析预测流程执行效率等。公司的“二元化工作流”技术获得国家发明专利。组织权限模型支持科层制、矩阵式、项目式、动态团队等多种组织形态,支持复杂角色与权限的快速动态调整,支撑客户组织的敏捷性和协同应用的灵动性。
    
    4、多组织信息数据交换技术OCIP
    
    大型复杂组织内部的多个分布式部署的系统间的信息数据交换,是实现多组织、跨组织协同应用的关键和难点,发行人自主创新开发的开放协同互联平台技术(OCIP)支持大型组织、多组织模型中跨系统的数据信息链接、访问和交换,解决了分布式系统的“文档型”内容的交换和使用,以http协议实现PC端和移动端的事件、信息等内容的聚合应用,满足了多组织、跨组织的数据和信息交换的需求。
    
    5、Formtalk PaaS平台
    
    Formtalk 云平台采用高可用、高性能、可扩展的公有云技术架构进行部署,拥有高可用数据流处理能力的后台和前端渲染框架及丰富的控件库,为企业和组织提供搭建场景化协同业务应用和云服务。基于 Formtalk 的云服务应用既可以独立构建轻量级企业应用,也可以与公司的 A6、A8、G6 等产品实现混合云部署,支持企业与外部关联组织的一体化协同应用。
    
    6、G6-N政务协同办公的安全可控技术
    
    G6-N政务协同办公软件的平台和技术实现了对国产化主流基础软硬件环境的适配。2016年,“致远软件自主可控公文处理系统V2.1”通过中国电子技术标准化研究院的“安全可靠电子公文系统参考模型”确认测试,测试结果完全符合国家安全可靠电子公文模型标准,成为首批通过该项标准测试的国产协同管理软件,有力支持电子政务的国产化安全可靠应用。
    
    (二)模式创新性
    
    1、平台化、产品化、定制化,实现模式突破
    
    发行人在自主开发的高开放、低耦合的协同管理平台V5支撑下,通过A6、A8、G6标准化协同产品与预制应用组件的配置,能够快速实现通用性协同软件产品和应用的交付部署;通过可视化、零代码或低代码的业务定制平台(CAP)完成企业个性化、场景化应用定制,实现了对传统管理软件开发和交付模式的突破,加速推动协同管理软件的普及应用。
    
    2、聚合协同生态资源,促进产业发展
    
    传统的管理软件经销商、系统集成商等拥有较为广泛的客户资源,但由于受自身软件产品适应性、技术开发能力等制约,盈利模式和发展潜力都受限制。发行人提供的零代码或低代码、可视化的协同应用定制平台降低了应用开发的技术要求,为上述经销商、集成商行业伙伴建立起了业务应用的定制能力,打开了协同行业伙伴的业务空间,为发行人聚合协同生态资源、推动协同产业发展奠定了基础。
    
    3、构建云服务,增强应用价值
    
    公司自主开发的Formtalk PaaS云平台,能够在公有云上快速实现轻量级协同应用的自主定义和构建;同时运用Formtalk,可以实现企业间的数据流转、跨系统的互联互通,形成伙伴、客户以及产业上下游的业务协同。发行人自主研发的云联中心,支持第三方云服务的连接和应用,丰富了对客户服务的范畴和内容。通过云服务模式,进一步增强了客户信息系统的应用价值,扩展了发行人的增值服务空间,建立起公司新的服务模式。
    
    4、融合新兴技术,拓展创新空间
    
    目前协同管理软件已经逐步成为企业和组织中的工作管理入口与信息门户,汇聚了组织行为、业务系统、经营管理等大量的数据和信息,公司运用组织行为绩效模型与协同商业智能工具(CBI)对企业或组织内外部各类数据的分析和应用,可实现在大数据应用、商业智能等服务模式的扩展;同时,自主可控(G6-N)与开放协同互联技术(OCIP)的深入应用,拓展了公司在政府部门、以及跨组织协同应用等领域的业务发展空间。
    
    (三)研发产业化
    
    发行人多年来对先进技术、客户需求、产品应用等进行持续追踪、消化和创新,在此基础上形成了包括 A6、A8、G6 等适用于各行业中小型、中大型企业以及政府事业单位使用的协同管理软件系列产品,构建了从产品技术研发到市场营销、以及专业服务的完整体系,目前已经实现了 A6、A8、G6 全系列协同管理软件产品的规模化和产业化。
    
    截至目前,公司拥有超过3万家企事业单位客户,广泛分布于制造、建筑、能源、金融、电信及政府机构等行业和领域。近年来,发行人强化了产品技术的研发创新体系,进一步健全完善了研发产业化机制与模式。目前公司在云计算SaaS/PaaS 服务、CAP/CAP+应用定制、第三方应用服务整合、人工智能协同应用以及协同大数据应用等方面奠定了研发产业化基础,部分产品、应用和服务开始进入市场。
    
    (四)未来发展战略
    
    公司始终坚持“以客户为中心、创新为要、可持续发展”的经营理念,把握产业互联网和企业数字化转型的发展机遇,结合现有的核心技术产品和服务、客户资源、品牌影响力等多方面的基础和优势,以如下几方面来构建公司的未来发展战略:
    
    1、坚持平台化的产品发展路线,进一步提升协同管理平台的能力,构建更丰富的协同应用产品和服务,推动协同管理软件的普及应用。
    
    2、打造协同云端应用融合支撑运营平台,构建协同产业生态,共创丰富的协同定制应用,并广泛连接第三方增值服务,满足企业个性化需求,实现商业模式的突破与创新。
    
    3、进一步加大对政务协同产品研发和市场投入,强化在国产化安全可控技术上的优势,助力高效、服务型政府建设。
    
    4、持续坚持“产、学、研、用”相结合,加强对协同前沿理论及技术的研究,指导协同平台及产品的研发创新与市场推广,引领推动中国协同管理软件产业向更高层次发展。
    
    关于发行人未来发展战略的具体内容详见本招股说明书之“第九节募集资金运用与未来发展规划”之“四、公司未来发展规划”。
    
    六、发行人选择的具体上市标准
    
    公司符合《科创板上市规则》第2.1.2条“发行人申请在本所科创板上市,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项”中第(一)项条件:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
    
    截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份等特殊安排。
    
    八、募集资金用途
    
    经公司第一届董事会第十四次会议、2019年第二次临时股东大会审议批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,925万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25%;不超过2,214万股(含全额行使超额配售选择权发行的股票数量),不低于本次发行完成后股份总数的25%。全部发行新股,本次发行公司原股东不公开发售股份。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关项目。公司将按照轻重缓急的顺序安排项目资金,具体项目情况见下表:
    
                                      拟使用募
     序号     项目名称     投资总额   集资金数   建设期            备案号
                           (万元)      额      (年)
                                      (万元)
           新一代协同管理
       1   软件优化升级项  11,990.11    11,990.11    2     京海淀发改(备)[2017]239号
                 目
            协同云应用服
       2    务平台建设项   10,818.91    10,818.91     2     京海淀发改(备)[2017]240号
                 目
            西部创新中心                                           川投资备
      3        项目        8,253.20     8,253.20    3    【2018-510109-65-03-298004】
                                                                 FGQB-0360号
       4    营销服务平台    3,875.09     3,875.09     3     京海淀发改(备)[2017]238号
            优化扩展项目
             合计          34,937.31    34,937.31     -                  -
    
    
    如果本次募集资金不能满足项目资金的需求,公司将以自有资金、银行贷款等途径自行解决资金缺口,从而保证项目的顺利实施;如果本次募集资金总额超过项目资金的需要,则公司会将超募资金用于其他与主营业务相关的业务上。为充分抓住市场机遇,募集资金到位前,公司将根据市场情况调整各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行基本情况
    
     股票种类:           人民币普通股(A股)
     每股面值:           1.00元
                          本次公开发行新股数量不超过 1,925 万股(不含采用超额配售选择
                          权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25%;
     发行股数:           不超过2,214万股(含全额行使超额配售选择权发行的股票数量),
                          不低于本次发行完成后股份总数的25%;
                          全部发行新股,本次发行公司原股东不公开发售股份。
     每股发行价格:      【】元
     发行人高管、员工拟   无
     参与战略配售情况
                          保荐机构将安排控股股东的子公司山证创新投资有限公司参与,具
     保荐人相关子公司拟   体按照上交所相关规定执行。山证创新投资有限公司后续将按要求
     参与战略配售情况     进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所
                          提交相关文件
     发行市盈率:        【】倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照【】年度经审计的扣
                          除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)
     预测净利润及发行后   不适用
     每股收益
     发行前每股净资产:   5.83元(按截至2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权
                          益除以本次发行前的总股本计算)
     发行后每股净资产:  【】元(按截至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权
                          益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
     发行市净率:        【】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定)
     发行方式:           采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者
                          定价发行相结合的方式,或中国证监会及上交所认可的其他方式。
                          符合资格的询价对象和在上交所开户的境内自然人、法人、证券投
     发行对象:           资基金及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规及发行人必须
                          遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)。
     承销方式:           主承销商余额包销
     募集资金总额:      【】元
     募集资金净额:      【】元
     发行费用概算:       承销及保荐费用【】万元,审计、验资及评估费用【】万元,律师
                          费用【】万元,信息披露及其他发行费用【】万元
    
    
    二、本次发行的有关当事人
    
    (一)发行人:北京致远互联软件股份有限公司
    
    法定代表人:徐石
    
    住所:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
    
    电话:010-8885 0901
    
    传真:010-8260 3511
    
    联系人:黄涌(二)保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
    
    法定代表人:侯巍
    
    住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
    
    电话:010-5902 6666
    
    传真:010-5902 6670
    
    保荐代表人:黄庆伟、吴娟
    
    项目协办人:容子豪
    
    项目经办人:李文进、周樾、刘诗雨、周晓霜、罗唯、李政(三)律师事务所:北京市君合律师事务所
    
    负责人:肖微
    
    住所:北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层
    
    电话:010-8519 1300
    
    传真:010-8519 1350
    
    经办律师:石铁军、李若晨(四)会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人:朱建弟
    
    住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
    
    电话:021-6339 1166
    
    传真:021-6339 2558
    
    经办注册会计师:张金华、郭晓清(五)资产评估机构:北京中天华资产评估有限责任公司
    
    负责人:李晓红
    
    住所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室
    
    电话:010-8839 5166
    
    传真:010-8839 5661
    
    经办注册评估师:赵俊斌、韩朝(六)验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人:朱建弟
    
    住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
    
    电话:021-6339 1166
    
    传真:021-6339 2558
    
    经办注册会计师:李璟、张金华、郭晓清(七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
    
    电话:021-5870 8888
    
    传真:021-5889 9400(八)申请上市证券交易所:上海证券交易所
    
    住所:上海市浦东新区南路528号证券大厦
    
    电话:021-6880 8888
    
    传真:021-6880 4868(九)收款银行
    
    银行名称:中国工商银行北京市分行华贸中心支行
    
    户名:中德证券有限责任公司
    
    账户:0200234529027300258
    
    三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行的有关重要日期
    
    刊登发行公告日期:【】年【】月【】日
    
    开始询价推介日期:【】年【】月【】日
    
    刊登定价公告日期:【】年【】月【】日
    
    申购日期和缴款日期:【】年【】月【】日
    
    预计股票上市日期:发行后尽快安排上市
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人此次公开发售的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。
    
    一、技术风险
    
    (一)新产品开发的风险
    
    公司所属行业为技术创新型产业,具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展,基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷,公司提供的协同管理软件产品和服务需要在不断跟进全球领先信息技术的基础上,结合国内信息化建设趋势方向以及终端客户需求变化,不断进行技术开发、整合应用以及在技术、产品与服务上创新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化及时开发出符合市场需求的新产品或新服务,进行持续创新,则会给公司的生产经营造成不利影响。
    
    (二)技术研发及业务人员流失的风险
    
    协同管理软件是融合管理思想和前沿信息技术的新兴的企业级管理软件,属于技术及智力密集型行业,对人才队伍素质具有较高要求。截至2019年6月末,公司拥有管理人员91名、研发及技术服务人员650名、销售人员908名,占员工总人数的比例分别为 5.52%、39.42%和 55.06%。公司核心技术产品的研发和主营业务的运营,均依赖于公司关键技术人员、销售人员及管理人员的有效配合。未来随着公司产品的不断更新迭代,公司对各类高素质人才的需求还将继续增加。如果公司关键技术人员、销售人员及管理人员流失或不能得到及时补充,公司的
    
    业务发展将受到不利影响。
    
    (三)核心技术失密风险
    
    作为高新技术企业和软件企业,掌握研发协同软件的核心技术和具备持续的研发能力是公司在协同管理软件领域保持竞争优势的关键。为防止技术失密,公司与核心技术人员均签订了《保密协议》,详细约定了保密范围及保密责任;同时,公司还采取了研发过程规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著作权保护等相关措施确保公司的核心技术不会失密。虽然公司已采取多种措施,但仍然存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密,将会对本公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。
    
    二、经营风险
    
    (一)经营业绩季节性波动的风险
    
    公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位,受农历春节假期以及预算审批流程的影响,各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额,后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤,因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。受此影响,公司的销售收入通常具有上半年尤其是第一季度较低、下半年尤其是第四季度较高的特点,而公司主营业务毛利率各季度变化相对稳定,管理费用、销售费用等各项费用在各季度相对均衡,因而公司的经营业绩存在较强的季节性波动风险。另外,公司实际收到的增值税退税款在各季度之间存在一定波动,也会对公司季度经营业绩产生影响。
    
    报告期内,公司主营业务收入季度变化情况如下:
    
    单位:万元
    
                 2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
       季度
                金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
    一季度     8,334.24   33.29%   7,483.85   12.97%   7,482.37   16.04%   5,740.64   15.33%
    二季度    16,699.89   66.71%  13,492.50   23.38%   8,255.39   17.70%   7,277.67   19.43%
    三季度           -         -   9,330.98   16.17%   8,615.74   18.47%   7,485.61   19.99%
    四季度           -         -  27,392.65   47.47%  22,289.81   47.79%  16,943.94   45.25%
       合计   25,034.14  100.00%  57,699.98  100.00%  46,643.31  100.00%  37,447.86  100.00%
    
    
    报告期内,公司利润总额及净利润的季度变化情况如下:
    
    单位:万元
    
      季度       2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
              利润总额   净利润   利润总额   净利润   利润总额   净利润   利润总额   净利润
      一季度    -768.25    -810.34    547.14     441.95    -522.09    -522.09    -178.91    -191.38
      二季度   3,325.05   3,049.05  1,380.02   1,207.57    -890.88    -891.15  -1,109.50  -1,097.64
      三季度          -         -   -338.72    -316.30    508.62    417.28     -76.79     -76.79
      四季度          -         -  6,621.45   6,268.00   5,750.66   5,438.35   3,436.38   3,186.63
       合计    2,556.80   2,238.71  8,209.88   7,601.22   4,846.31   4,442.39   2,071.18   1,820.82
    
    
    投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。(二)与行业龙头的合作发生变化的风险
    
    公司与中国移动、华为、阿里、腾讯等行业龙头企业在产品、技术和市场推广方面加强了合作。在产品层面公司与行业龙头企业的合作主要是为中国移动的项目提供产品及技术支持服务,报告期内,公司来自中国移动的业务收入分别为449.15万元、819.91万元、996.74万元和142.03万元,占公司营业收入的比例分别为1.19%、1.76%、1.72%和0.57%。此外,公司Formtalk相关云产品使用阿里云IaaS基础架构服务,公司使用百度AI相关技术接口、腾讯的企业微信API接口和阿里钉钉的开放平台与公司协同管理软件产品进行整合,公司通过腾讯企业微信第三方应用平台、华为云市场平台向用户推广公司的产品应用。若未来公司与上述行业龙头的合作关系发生变化,可能对公司的业务发展带来不利影响。(三)与ERP等企业管理软件厂商的合作发生变化的风险
    
    协同管理软件和ERP等企业管理软件在企业内部通常都会同时应用,两者可进行功能和数据集成以实现业务信息系统的一体化应用,近年来,公司产品横向集成用友网络、金蝶软件、SAP等ERP企业管理软件厂商应用的情况逐渐增多,公司与ERP等企业管理软件厂商直接或间接的合作主要体现在:一是公司直接向ERP等企业管理软件厂商提供产品和服务,由ERP等企业管理软件厂商向终端用户提供整体解决方案;二是在客户已应用或购买ERP等企业管理软件的情况下,由公司或其经销商直接面向客户,实现协同管理软件与ERP等其他企业管理软件的整合应用;三是公司的经销商在经销公司产品的同时,经销ERP等企业管理软件厂商的产品,即经销商渠道存在一定的重合。
    
    报告期内,公司直接销售给企业管理软件厂商的产品和服务收入分别为995.70万元、1,116.15万元、1,085.56万元和194.49万元,占公司主营业务收入的比例分别为2.66%、2.39%、1.88%和0.78%;协同管理软件与ERP等其他企业管理软件进行整合应用时,公司提供协同管理软件产品整体解决方案或销售含集成模块插件的协同管理软件产品的收入分别为1,628.62万元、4,544.42万元、6,299.88万元和2,759.02万元,占公司主营业务收入的比例分别为4.35%、9.74%、10.92%和11.02%;公司与ERP等企业管理软件厂商渠道重合的经销收入分别为4,423.15万元、6,850.60万元、8,794.48万元和3,212.20万元,占公司主营业务收入比例分别为11.81%、14.69%、15.24%和12.83%。
    
    如果未来公司与ERP等企业管理软件厂商的合作关系发生变化,包括但不限于ERP等企业管理软件厂商不再直接采购公司的产品和服务、限制其软件与公司的产品进行整合应用或对其渠道经销商提出排他性要求等,将对公司业务收入、产品应用和销售渠道等带来不利影响,从而影响公司的经营业绩。
    
    (四)云计算相关产品和服务的经营风险
    
    公司在十余年的发展探索中,形成了支撑大规模应用定制、弹性应用部署的开放式数字化协同管理平台V5,并在2016年推出支持云计算技术的PaaS协同云平台Formtalk,Formtalk可以与公司V5平台整合实现混合云部署。报告期内,应用云计算技术的协同管理软件产品和服务收入分别为515.10万元、1,459.44万元、3,647.66万元和1,341.66万元,占当期营业收入的比例分别1.37%、3.13%、6.31%和5.35%,云计算相关产品和服务尚处于起步阶段,在产品和服务的开发、升级以及运营模式、竞争环境等方面都将面临挑战,公司面临云计算相关产品和服务的经营风险。
    
    (五)市场竞争风险
    
    作为行业内较早从事协同管理软件产品研发和销售的企业,凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验,公司在品牌影响力、技术研发实力、市场占有率等方面形成了一定的竞争优势。但是,随着协同管理软件市场规模的扩大,越来越多的企业开始进入这一行业,行业竞争必将进一步加剧。若公司不能适应市场竞争状况的变化,并及时地把握市场动态,以提供符合客户需求的协同管理软件产品和服务,公司将存在丧失竞争优势的风险。
    
    (六)服务模式风险
    
    公司尚未建成在全国的技术支持服务网络,主要从北京、上海和其他重点客户区域派出技术服务人员。由于公司客户覆盖区域较广,因此公司会视情况将一些项目的实施交付等工作外包给部分客户所在地或附近的软件服务商,达到提高服务响应速度的目的。报告期内,公司发生的计入当期损益的服务外包成本分别为4,949.75万元、5,176.87万元、5,621.60万元和2,050.58万元,占当期主营业务成本的比例分别为54.84%、51.38%、44.17%和36.49%。如果外包服务提供商选择不当,有可能影响项目的执行进度和质量,并对公司的声誉造成不利影响。(七)人力成本不断上升的风险
    
    报告期内,公司经营规模快速扩张,员工人数从2016年末的1,206人增加到2019年6月末的1,649人,且在持续增加。报告期内,公司发生的员工薪酬总额分别为22,248.99万元、27,375.12万元、34,335.26万元和14,983.10万元,占当期营业收入的比例分别为59.08%、58.63%、59.39%和59.76%。随着社会进步和产业结构的调整,我国劳动力市场价格不断上涨,公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才加入公司,未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇,增加人工成本支出,从而对公司盈利产生一定的不利影响。
    
    (八)经销模式的经营风险
    
    由于客户覆盖区域较广,公司根据协同管理软件行业的市场运行规律,结合不同产品系列适用的销售模式,采取直销与经销相结合的销售模式,经销商作为公司直销渠道的重要补充,报告期内经销收入占主营业务收入的比例分别为22.66%、26.80%、25.44%和27.00%,报告期内产生收入的经销商数量分别为512家、599家、549家和485家,经销商的获取、维护、管理和经销商自身的经营能力对公司的盈利能力有重要影响。经销模式下公司对终端客户的可控性相对较弱,自身难以对客户关系进行必要的直接维护,在一定程度上影响公司对终端客户的了解程度和需求的深度挖掘,并在补充销售渠道的同时也失去了在实施交付、定制化开发等增值服务方面的部分利润;如果经销商不能较好地开拓及维护所负
    
    责的市场区域和终端客户,或者严重违反经销商协议的相关约定,将对公司的品
    
    牌影响力和终端客户的体验造成不利影响;如果经销商与公司的经营理念和发展
    
    目标发生重大分歧或经销商自身经营状况不佳,公司面临经销商流失和经销收入
    
    下降的风险。综上,公司存在因经销模式引致的经营风险。
    
    (九)外包服务的风险
    
    公司客户分布地域较广,为提高服务响应速度,在公司人力资源不足时,会视情况将软件产品或服务涉及的部分实施、定制化开发和运维服务等工作外包给部分客户所在地或附近的外包服务商,外包服务包括软件服务外包和劳务外包(劳务派遣),其中软件服务外包的成本占外包服务总成本的比例在80%以上,报告期内,来自前五大软件外包服务商的采购额占软件外包服务总采购额的比例分别为15.23%、19.78%、25.16%和32.35%,软件外包服务的采购集中度不断上升,若主要软件外包服务商的经营出现异常或不能按约定的服务内容和质量标准提供外包服务,将影响公司部分合同的正常履行,从而给公司的经营业绩和市场声誉带来不利影响。
    
    报告期内,公司外包服务成本分别为4,949.75万元、5,176.87万元、5,621.60万元和2,050.58万元,占主营业务成本的比例分别为54.84%、51.38%、44.17%和 36.49%。外包服务商主要根据人天数和对应的人天单价计费,外包人员(含劳务派遣人员)与外包服务商签署劳动合同,由外包服务商支付工资薪酬,外包服务商亦需赚取合理的利润,随着劳动力成本的不断上涨,外包服务的人天单价存在进一步上涨的风险,若未来公司不能将外包服务成本的上涨有效传递给下游客户,则公司的盈利能力将受到一定的不利影响。
    
    三、内控风险
    
    (一)业务规模扩大导致的管理风险
    
    随着公司经营规模持续扩张,在广州、西安、长沙三地设立了子公司,同时为适应本地化快速响应的服务需求,在全国各地设立了20多个技术支持服务网点。这在扩大公司业务区域覆盖、提高客户服务质量的同时,也对公司的经营管理提出了更高的要求。本次新股发行完成后,公司拟使用募集资金增加30个服务网点,随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的资产规模和经营规模都将大幅提升,公司业务所涉及的区域也将大大增加。因此,公司在资源整合、市场开拓、项目管理、内部控制等方面的管理与协调能力都将面临较大的挑战。如果公司管理层不能有效应对规模扩张过程中出现的问题,将对公司的未来经营产生不利影响。
    
    (二)实际控制人控制不当的风险
    
    本次发行前徐石先生持有公司 30.85%的股份,为公司的控股股东和实际控制人,具有直接影响公司重大经营决策的能力,且徐石先生为公司的董事长兼总经理,直接参与公司的日常生产经营。如果徐石先生利用其实际控制人地位和对公司的影响力,通过行使表决权对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制,公司和其他股东的利益可能受到损害。
    
    四、财务风险
    
    (一)应收账款发生坏账的风险
    
    报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为6,153.32万元、7,273.63万元、8,116.76万元和9,251.05万元,占流动资产的比例分别为19.79%、12.31%、11.44%和 15.67%。随着业务规模的持续扩大和销售收入的不断增加,公司的应收账款总体上呈增加趋势。虽然公司加强了应收账款的日常管理工作并加大应收账款的催收工作,但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化,未来公司存在一定的应收账款发生坏账的风险。
    
    (二)资产规模较小,抗风险能力较弱的风险
    
    2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司实现营业收入分别为37,659.28万元、46,691.52万元、57,809.25万元和25,071.69万元,净利润分别为1,820.82万元、4,442.38万元、7,601.22万元和2,238.71万元,截至2019年6月30日,公司资产总额为66,970.59万元,净资产为34,170.79万元。最近三年,公司营业收入和净利润逐年递增,盈利能力不断提高。但是,与国内外知名软件企业相比,公司资产规模相对较小,存在抵御错综复杂市场风险能力较弱的风险。
    
    (三)货币资金管理的风险
    
    本公司的资产构成中货币资金所占比重较大,截至2019年6月30日,公司货币资金余额为43,502.74万元,占公司资产总额的比例为64.96%。从国内软件行业上市公司的资产结构来看,较高的货币资金比例是行业内较为普遍的特征。公司保持高水平的现金储备,有利于适应软件行业市场环境、技术发展变化快的特点,能够及时把握市场机遇,确保公司在技术创新、服务创新的资金投入。但同时,较大量的货币资金也可能给公司的现金管理带来一定的风险,若公司不能采取适当的货币资金管理策略,公司将可能面临资金闲置、资金利用效率低的货币资金管理风险。
    
    (四)增值税优惠政策变动风险
    
    根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%(2018年5月1日后税率为16%,2019年4月1日后税率为13%)的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
    
    2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司收到的增值税退税款分别为2,934.30万元、3,439.77万元和3,206.87万元和1,298.97万元,占利润总额的比例分别为141.67%、70.98%和39.06%和50.80%。报告期内,公司收到的增值税退税额占当期利润总额比例较高,符合软件行业特点。但是,如果未来相关政策发生变动或者本公司不能持续符合享受增值税退税政策的条件,则公司将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致利润总额下降的风险。
    
    (五)所得税优惠政策变动风险
    
    根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,在高新技术企业证书有效期内,公司可享受15%的企业所得税优惠税率。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。
    
    报告期内,公司属于经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定的“高新技术企业”,并且公司属于国家规划布局内的重点软件企业。因此,公司报告期内的企业所得税减按10%计缴。子公司陕西致远于2018年10月29日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定为“高新技术企业”,有效期3年,2018年度和2019年1-6月企业所得税适用15%的税率。公司之子公司广州致远于2019年1-6月享有“小型微利企业”适用的企业所得税优惠,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
    
    报告期内,本公司享受的企业所得税各项税收优惠占利润总额比例分别为14.45%、11.75%、7.66%和16.76%。如果未来相关政策发生变动,或者公司未来不再符合相关政策的相应认定条件,则公司未来的盈利水平将可能因适用的企业所得税税率提高而降低,公司存在税收优惠政策变化的风险。
    
    (六)其他权益工具投资公允价值变动的风险
    
    截至2019年6月末,公司其他权益工具投资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,具体构成如下:
    
    单位:万元
    
                      项目                               2019年6月30日
     星光物语(北京)电子商务有限公司                                        3,552.90
     北京信任度科技有限公司                                                    475.20
                      合计                                                   4,028.10
    
    
    上述其他权益工具投资按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益,取得的股利计入当期损益。
    
    星光物语和信任度的业务处于发展阶段,尚未实现盈利,2018 年的净亏损分别为4,899.11万元和190.77万元,2019年1-6月的净亏损分别为1,577.99万元和281.77万元,星光物语和信任度于2018年下半年分别进行了股权融资,对应的投后估值分别为64,000.00万元和6,000.00万元。公司对星光物语和信任度的持股比例较低,未参与上述公司的经营管理,亦无法通过股东会、董事会或其他方式对上述公司实施控制或重大影响,若星光物语和信任度的业务发展或融资情况不及预期,则公司其他权益工具投资面临公允价值变动的风险,从而对公司未来的财务状况带来不利影响。
    
    五、法律风险
    
    (一)知识产权侵权风险
    
    公司坚持自主创新的研发路线,经过多年的技术开发和业务积累,拥有多项核心技术,截至2019年6月30日,公司在协同管理软件领域共拥有21项专利和98项软件著作权。公司的专利、软件著作权等知识产权对于公司的业务经营至关重要,如发生侵权,考虑到知识产权的特殊性,侵权信息较难及时获得,且维权成本较高,从而对公司盈利能力产生不利影响。
    
    (二)租赁房屋存在产权瑕疵的风险
    
    公司自成立以来的经营场地主要通过租赁方式取得,相关房产均已签署房屋租赁合同,租赁期通常为2-5年,截至2019年6月30日,公司正在履行的租赁合同为39份,其中17处租赁房产未办理租赁备案,上述情形对公司正常使用租赁房屋暂未构成影响。公司租赁的房屋主要用于办公和研发等,不涉及厂房和大型生产设备,搬迁的直接成本低,但考虑到寻找新的合适场地需要一定的时间,且变更办公地点可能影响一般员工的稳定性。因此,若因产权瑕疵或因其他原因导致公司无法继续租赁该等房屋,公司将面临临时搬迁的风险,对公司经营在短期内产生一定程度的不利影响。
    
    六、发行失败风险
    
    如果本公司本次首次公开发行股票顺利通过上海证券交易所审核并取得证监会注册批复文件,即启动后续发行工作。公司将采用网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或证券监管部门认可的其他发行方式进行发行。但是股票公开发行是充分市场化的经济行为,公司股票发行价格确定后,如果公司预计发行后总市值不满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,或网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,存在发行失败的风险。
    
    七、股权分散导致的公司控制权变动风险
    
    公司控股股东、实际控制人徐石先生持有公司17,810,000股,占本次发行前公司总股本的 30.85%。根据本次发行方案,预计发行后公司控股股东、实际控制人徐石先生持有公司股份的比例将下降至 23.13%左右(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)。公司前十大股东之间不存在一致行动安排,其在本次发行前后的持股及其变化情况如下:
    
                                    本次发行前           本次发行后(不含采用超额配售
                                                           选择权发行的股票数量)
      序号     股东名称
                           持股数量(股)   持股比例    持股数量(股)    持股比例
        1        徐石          17,810,000        30.85%      17,810,000        23.13%
        2      信义一德         6,555,000        11.35%       6,555,000         8.51%
        3       二六三          3,750,000         6.49%       3,750,000         4.87%
        4      随锐融通         3,580,000         6.20%       3,580,000         4.65%
        5      用友网络         2,490,000         4.31%       2,490,000         3.23%
        6       胡守云          2,225,000         3.85%       2,225,000         2.89%
        7      恒泰祥云         2,115,000         3.66%       2,115,000         2.75%
        8      欣欣升利         2,083,333         3.61%       2,083,333         2.71%
        9        林丹           1,605,000         2.78%       1,605,000         2.08%
       10       陶维浩          1,605,000         2.78%       1,605,000         2.08%
             合计              43,818,333        75.88%      43,818,333        56.90%
    
    
    公司股权相对分散,将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司的控制权发生变化,可能给公司业务、经营管理等带来一定影响。同时,由于公司股权相对分散,在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率,从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。
    
    八、募集资金投资项目风险
    
    (一)募集资金投资项目不能顺利实施的风险
    
    公司本次发行募集资金将全部用于新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用平台建设项目、营销服务平台优化扩展项目和西部创新中心项目。项目的实施将进一步优化公司现有的产品线、增强公司的研发能力以及营销服务能力,从而实现公司长期的发展目标。虽然公司对募集资金投资项目的市场、技术等方面进行了充分的调研和论证,但在募投项目的实施过程中,公司面临着客户需求变化、产业政策变化、市场竞争条件变化以及技术更新等诸多不确定因素,从而项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等可能与预期发生较大变化,导致募集资金投资项目不能顺利实施。
    
    (二)募集资金投资项目增加公司人力成本以及管理和销售费用而导致公司利润
    
    下滑的风险
    
    本次募集资金投资项目全部建成后预计将使公司的人力成本以及管理和销售费用有较大程度的增加。项目建成初期,该部分新增的人力成本以及管理和销售费用将会对公司的盈利产生一定的压力。如果未来市场环境发生重大不利变化,公司的收入、利润不能持续增长或增长速度放缓,同时公司募集资金投资项目在
    
    建成后不能按照预期产生效益,则公司存在利润下滑的风险。
    
    (三)募集资金投资项目实施导致净资产收益率和每股收益下降风险
    
    本次公开发行股票募集资金将大幅增加公司的净资产,虽然公司对募集资金投资项目进行了认真的市场调研及严格的可行性论证,认为募投项目将取得良好的经济效益。但是,募集资金投资项目需要一定的建设周期,短期内难以全部产生效益,公司净利润的增长速度仍可能在短期内低于净资产的增长速度,导致净资产收益率和每股收益下降。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    公司名称(中文):北京致远互联软件股份有限公司
    
    公司名称(英文):BeiJing Seeyon Internet Software Corp.
    
    注册资本:5,773.9583万元
    
    法定代表人:徐石
    
    成立日期:2002年4月2日
    
    整体变更为股份有限公司日期:2016年9月13日
    
    住所:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
    
    邮政编码:100195
    
    电话:010-8885 0901
    
    传真:010-8260 3511
    
    互联网网址:http://www.seeyon.com/
    
    电子信箱:ir@seeyon.com
    
    信息披露和投资者关系部门:董事会办公室
    
    信息披露和投资者关系负责人:黄涌
    
    二、发行人股本的形成及其变化和重大资产重组情况
    
    (一)2002年4月致远有限设立
    
    致远有限由徐石、北京用友软件股份有限公司(现名为“用友网络科技股份有限公司”,以下简称“用友网络”)和张屹共同出资于2002年4月2日设立,设立时的名称为“北京用友致远软件技术有限公司”,设立时的注册资本为 500万元。
    
    北京中仁信会计师事务所对致远有限设立时的出资进行了审验并出具中仁信验字(202)第1073号的《验资报告》。经验证,截至2002年3月28日,致远有限已收到全体股东缴付的注册资本500万元,其中:徐石缴纳320万元、用友网络缴纳150万元、张屹缴纳30万元,均为货币出资。
    
    2002年4月2日,北京市工商行政管理局海淀分局向致远有限核发注册号为1101081372759的《企业法人营业执照》,致远有限正式成立。
    
    致远有限设立时的股东及出资情况如下:
    
              股东名称                出资额(万元)                持股比例
                徐石                                320.00                     64.00%
              用友网络                              150.00                     30.00%
                张屹                                 30.00                      6.00%
                合计                                500.00                    100.00%
    
    
    (二)发行人的设立情况
    
    2016年8月11日,发行人前身致远有限股东会决议同意以致远有限的全体股东为发起人,以致远有限截至2016年3月31日扣除资本公积-其他资本公积后的净资产77,590,135.91元为折股基数,按照1:0.6444的比例,折合股本5,000.00万元,每股面值 1 元,将致远有限由有限责任公司变更为股份有限公司。2016年8月26日,公司召开创立大会,通过了公司章程,并选举产生了第一届董事会和监事会成员。
    
    2016年9月13日,北京市工商行政管理局海淀分局向发行人核发统一社会信用代码为91110108737656338N的《营业执照》,股份公司成立。
    
    整体变更完成后,发起人的股份数量和持股比例如下:
    
         发起人名称       股份数量(万股)          持股比例            出资方式
            徐石                      1,781.00               35.62%     净资产折股
          用友网络                     249.00                4.98%     净资产折股
            张屹                       125.50                2.51%     净资产折股
           胡守云                      222.50                4.45%     净资产折股
           陶维浩                      160.50                3.21%     净资产折股
            林丹                       160.50                3.21%     净资产折股
            文杰                        45.00                0.90%     净资产折股
           黄子萱                       22.50                0.45%     净资产折股
         发起人名称       股份数量(万股)          持股比例            出资方式
           黄子茜                       45.00                0.90%     净资产折股
           杨祉雄                       45.00                0.90%     净资产折股
            黄涌                        45.00                0.90%     净资产折股
           刘古泉                       22.50                0.45%     净资产折股
          恒泰祥云                     211.50                4.23%     净资产折股
          仁泰祥云                      95.50                1.91%     净资产折股
          开泰祥云                     109.00                2.18%     净资产折股
          明泰祥云                      84.00                1.68%     净资产折股
          信义一德                     593.00               11.86%     净资产折股
           二六三                      375.00                7.50%     净资产折股
          随锐融通                     358.00                7.16%     净资产折股
           唐海蓉                      100.00                2.00%     净资产折股
          昀润创新                      75.00                1.50%     净资产折股
          五五绿洲                      50.00                1.00%     净资产折股
           李兴旺                       25.00                0.50%     净资产折股
            合计                      5,000.00                100%                  -
    
    
    根据立信出具的信会师报字[2016]第211536号审计报告,截至2016年3月31日,致远有限经审计的账面净资产为54,849,012.73元;根据中天华出具的中天华资评报字[2016]第1209号资产评估报告,截至2016年3月31日,致远有限净资产的评估价值为5,868.34万元。
    
    2016年10月18日和2016年11月5日,公司分别召开了第一届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整以北京致远协创软件有限公司经审计的净资产额折合为北京致远互联软件股份有限公司股本总额方案的议案》,调整后的股改方案为以致远有限经审计的账面净资产54,849,012.73 元按照1:0.9116比例折为公司股本合计5,000万股,每股面值1元,净资产大于股份公司股本的4,849,012.73元计入股份公司的资本公积。
    
    根据立信出具的信会师报字[2016]第211700号验资报告,截至2016年8月26日,发行人已根据《公司法》有关规定及折股方案,将致远有限截至2016年3月31日止的经审计的所有者权益(净资产)按比例折合股份总额5,000万股,每股人民币1元,共计股本人民币5,000万元,大于股本部分计入资本公积。
    
    2016年8月11日致远有限股东会审议通过的股改净资产系根据立信初步审计结果确定,致远有限母公司 2016 年 3 月 31 日经初步审计确认的净资产为87,664,486.42元,扣除资本公积-其他资本公积10,074,350.51元后为77,590,135.91元。因发生报表调整事项,经审计后,立信出具了“信会师报字[2016]第211536号”审计报告,致远有限母公司截至2016年3月31日经最终审计确认的账面净资产为 54,849,012.73 元。基于审计调整后的净资产折股方案已经发行人董事会和股东大会审议通过,股本总额和注册资本在折股方案调整前后均未发生变化,不影响发行人股本的充实性,股改方案调整前后股东持股情况未发生变化,全体股东就调整前后的股改方案在股东(大)会上均投了赞成票,致远有限整体变更为股份有限公司前后,其法人主体资格没有中断,股改前的资产和负债均由股改后的发行人全部继承,不存在损害股东和债权人利益情形,发行人股东或债权人对致远有限整体变更为股份公司事项不存在争议或潜在纠纷。
    
    (三)报告期内股本和股东变化情况
    
    报告期内,公司共发生了3次股权转让、1次整体变更和1次增资。分别如下:
    
                                                                     增资/股
                                        工商变更完成                  权转让   是否履
     序号    事项        主要内容           时间       价格确定方式   简要背   行了纳
                                                                      景及原  税义务
                                                                        因
                    徐石将其持有的致                   协商定价,结   引入新
                    远有限22.2222万元                  合当时的经营   的投资
       1     股权     出资额以人民币    2016年3月18    情况及公司未   者,优     是
             转让   1,400万元转让给唐        日        来发展发展,   化股权
                          海蓉。                       对应的估值为    结构
                                                       70,000万元。
                    张屹将其持有的致                   协商定价,结
                    远有限16.6667万元                  合当时的经营
             股权   出资以1,050万元和   2016年4月29    情况及公司未   张屹个
       2     转让   11.1111万元出资以        日        来发展发展,   人资金     是
                    700万元分别转让给                  对应的估值为    需求
                    昀润创新和五五绿                   70,000万元。
                          洲。
                    徐石将其持有的致                   协商定价,参   引入高
       3     股权    远有限的5.5555万    2016年8月11    考2015年员工   级管理     是
             转让   元出资以94.34万元         日        持股平台增资    人员
                      转让给李兴旺。                      价格。
       4     整体    公司整体变更为股   2016年9月13          -           -       是
             变更       份有限公司           日
                                                                     增资/股
                                        工商变更完成                  权转让   是否履
     序号    事项        主要内容           时间       价格确定方式   简要背   行了纳
                                                                      景及原  税义务
                                                                        因
                    正和岛以24,000,000
                    元认缴新增注册资
                    本1,250,000元;正
                    和兴源以16,000,000
                    元认缴新增注册资
                    本833,333元;高榕
                    资本以30,000,000元
                    认缴新增注册资本
                    1,562,500元;欣欣升                 协商定价,结
                    利以40,000,000元认                  合当时的经营   引入新
                      缴新增注册资本                   情况及公司未   的投资
       5     增资   2,083,333元;信义一  2017年2月23    来发展发展,   者,优   不适用
                    德以12,000,000元认        日        对应的投后估   化股权
                      缴新增注册资本                       值为        结构
                    625,000元;景创投                  110,860.00万
                    资以11,600,000元认                      元。
                      缴新增注册资本
                    604,167元、盛景嘉
                    能以5,000,000元认
                      缴新增注册资本
                    260,417元、王倩以
                    10,000,000元认缴新
                    增注册资本520,833
                          元。
    
    
    1、2016年3月,报告期内致远有限第一次股权转让
    
    2016年2月23日,致远有限股东会决议同意徐石将其持有的致远有限423.50万元出资中的22.2222万元出资转让给唐海蓉。
    
    2016年3月1日,徐石与唐海蓉签订《股权转让协议》,约定徐石将其持有的致远有限22.2222万元出资额以人民币1,400万元转让给唐海蓉。
    
    2016年3月18日,北京市工商行政管理局海淀分局向致远有限核发变更后的《营业执照》。
    
    此次股权转让完成后,致远有限的股东及出资情况如下:
    
             股东名称                出资额(万元)                持股比例
               徐石                               401.2778                     36.12%
             用友网络                              55.3333                      4.98%
             股东名称                出资额(万元)                持股比例
               张屹                                  55.70                      5.01%
              胡守云                                 49.40                      4.45%
              陶维浩                                 35.70                      3.21%
               林丹                                  35.70                      3.21%
               文杰                                  10.00                      0.90%
              黄子萱                                  5.00                      0.45%
              黄子茜                                 10.00                      0.90%
              杨祉雄                                 10.00                      0.90%
               黄涌                                  10.00                      0.90%
              刘古泉                                  5.00                      0.45%
             恒泰祥云                                47.00                      4.23%
             仁泰祥云                              21.2222                      1.91%
             开泰祥云                              24.2222                      2.18%
             明泰祥云                              18.6667                      1.68%
             信义一德                             131.7778                     11.86%
              二六三                               83.3333                      7.50%
             随锐融通                              79.5556                      7.16%
              唐海蓉                               22.2222                      2.00%
               合计                              1,111.1111                      100%
    
    
    2、2016年4月,报告期内致远有限第二次股权转让
    
    2016年3月18日,致远有限召开股东会,会议一致同意张屹分别将其持有致远有限55.7万元出资中的16.6667万元出资和11.1111万元出资转让给昀润创新和五五绿洲。
    
    同日,张屹分别与昀润创新、五五绿洲签订《股权转让协议》,约定张屹将其持有的致远有限16.6667万元出资以1,050万元和11.1111万元出资以700万元分别转让给昀润创新和五五绿洲。
    
    2016年4月29日,北京市工商行政管理局海淀分局向致远有限核发变更后的《营业执照》。此次股权转让完成后,致远有限的股东及出资情况如下:
    
             股东名称                出资额(万元)                持股比例
               徐石                               401.2778                     36.12%
             股东名称                出资额(万元)                持股比例
             用友网络                              55.3333                      4.98%
               张屹                                27.9222                      2.51%
              胡守云                                 49.40                      4.45%
              陶维浩                                 35.70                      3.21%
               林丹                                  35.70                      3.21%
               文杰                                  10.00                      0.90%
              黄子萱                                  5.00                      0.45%
              黄子茜                                 10.00                      0.90%
              杨祉雄                                 10.00                      0.90%
               黄涌                                  10.00                      0.90%
              刘古泉                                  5.00                      0.45%
             恒泰祥云                                47.00                      4.23%
             仁泰祥云                              21.2222                      1.91%
             开泰祥云                              24.2222                      2.18%
             明泰祥云                              18.6667                      1.68%
             信义一德                             131.7778                     11.86%
              二六三                               83.3333                      7.50%
             随锐融通                              79.5556                      7.16%
              唐海蓉                               22.2222                      2.00%
             昀润创新                              16.6667                      1.50%
             五五绿洲                              11.1111                      1.00%
               合计                              1,111.1111                   100.00%
    
    
    3、2016年8月,报告期内致远有限第三次股权转让
    
    2016年7月1日,致远有限股东会决议同意徐石将其持有的对致远有限的5.5555万元出资转让给李兴旺。
    
    同日,徐石和李兴旺签订《股权转让协议》,约定徐石将其持有的致远有限的5.5555万元出资以94.34万元转让给李兴旺。
    
    2016年8月11日,北京市工商行政管理局海淀分局向致远有限核发变更后的《营业执照》。此次股权转让完成后,致远有限的股东及出资情况如下:
    
             股东名称                出资额(万元)                持股比例
               徐石                               395.7228                     35.62%
             用友网络                              55.3333                      4.98%
               张屹                                27.9222                      2.51%
              胡守云                                 49.40                      4.45%
              陶维浩                                 35.70                      3.21%
               林丹                                  35.70                      3.21%
               文杰                                  10.00                      0.90%
              黄子萱                                  5.00                      0.45%
              黄子茜                                 10.00                      0.90%
              杨祉雄                                 10.00                      0.90%
               黄涌                                  10.00                      0.90%
              刘古泉                                  5.00                      0.45%
             恒泰祥云                                47.00                      4.23%
             仁泰祥云                              21.2222                      1.91%
             开泰祥云                              24.2222                      2.18%
             明泰祥云                              18.6667                      1.68%
             信义一德                             131.7778                     11.86%
              二六三                               83.3333                      7.50%
             随锐融通                              79.5556                      7.16%
              唐海蓉                               22.2222                      2.00%
             昀润创新                              16.6667                      1.50%
             五五绿洲                              11.1111                      1.00%
              李兴旺                                5.5555                      0.50%
               合计                              1,111.1111                   100.00%
    
    
    4、2016年9月,公司整体变更
    
    2016年8月11日,致远有限召开股东会决议同意致远有限的全体股东发起人,以致远有限截至2016年3月31日经审计的净资产77,590,135.91元折为股本5,000万股,将致远有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。具体情况详见本节之“二、发行人股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(二)发行人的设立情况”。
    
    5、2017年2月,报告期内公司第一次增资
    
    2017年1月18日,正和岛、正和兴源、高榕资本、欣欣升利、信义一德、景创投资、盛景嘉能、王倩与公司签署《关于北京致远互联软件股份有限公司之投资协议》,协议约定本次增资价款合计为人民币148,600,000元,其中本次注册资本增加人民币7,739,583元,其余价款计入公司的资本公积金。全部新增注册资本由投资人认缴,其中正和岛以24,000,000元认缴新增注册资本1,250,000元;正和兴源以16,000,000元认缴新增注册资本833,333元;高榕资本以30,000,000元认缴新增注册资本1,562,500元;欣欣升利以40,000,000元认缴新增注册资本2,083,333元;信义一德以12,000,000元认缴新增注册资本625,000元;景创投资以11,600,000元认缴新增注册资本604,167元、盛景嘉能以5,000,000元认缴新增注册资本260,417元、王倩以10,000,000元认缴新增注册资本520,833元。
    
    2017年2月6日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于引入投资人的议案》,同意公司以增资的方式引入正和岛、正和兴源、高榕资本、欣欣升利、景创投资、盛景嘉能、王倩作为公司新股东。
    
    2017年2月9日,立信出具信会师报字[2017]第ZB12032号《验资报告》,截至 2017 年 2 月 8 日止,新增股东已缴足新增的注册资本,合计人民币7,739,583.00元。
    
    2017年2月23日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发变更后的《营业执照》。
    
    增资后,公司的注册资本和股本分别由5,000万元增加至5,773.9583万元人民币,各股东持有的公司股份数量和持股比例如下:
    
              股东名称               股份数量(万股)               持股比例
                徐石                              1,781.00                   30.8454%
                张屹                                125.50                    2.1736%
               胡守云                               222.50                    3.8535%
                林丹                                160.50                    2.7797%
               陶维浩                               160.50                    2.7797%
               黄子茜                                45.00                    0.7794%
               黄子萱                                22.50                    0.3897%
              股东名称               股份数量(万股)               持股比例
                文杰                                 45.00                    0.7794%
              用友网络                              249.00                    4.3125%
                黄涌                                 45.00                    0.7794%
               杨祉雄                                45.00                    0.7794%
               刘古泉                                22.50                    0.3897%
              恒泰祥云                              211.50                    3.6630%
              仁泰祥云                               95.50                    1.6540%
              开泰祥云                              109.00                    1.8878%
              明泰祥云                               84.00                    1.4548%
              信义一德                              655.50                   11.3527%
               二六三                               375.00                    6.4947%
              随锐融通                              358.00                    6.2003%
               唐海蓉                               100.00                    1.7319%
              五五绿洲                               50.00                    0.8660%
              昀润创新                               75.00                    1.2989%
               李兴旺                                25.00                    0.4330%
               正和岛                               125.00                    2.1649%
              正和兴源                             83.3333                    1.4433%
              高榕资本                              156.25                    2.7061%
              欣欣升利                            208.3333                    3.6082%
              景创投资                             60.4167                    1.0464%
              盛景嘉能                             26.0417                    0.4510%
                王倩                               52.0833                    0.9020%
                合计                            5,773.9583                  100.0000%
    
    
    (四)发行人设立以来的重大资产重组情况
    
    发行人自设立以来,未发生重大资产重组。(五)公司在其他证券市场的上市/挂牌情况
    
    发行人不存在在其他证券市场上市/挂牌情况。
    
    三、发行人的股权结构
    
    截至本招股说明书签署日,发行人股权结构图如下:
    
    信 随 用 恒 欣 他其
    
    徐 义 二 锐 友 胡 泰 欣 陶 林
    
    石 一德 六三 通融 络网 守云 云祥 升利 维浩 丹 名
    
    股
    
    东
    
    30.85% 11.35% 6.49% 6.20% 4.31% 3.85% 3.66% 3.61% 2.78% 2.78% 24.12%
    
    致远互联
    
           27.93%     慧友云商
                             64.00%               7.92%
        广州致远                                      信任度
                    70.00%              16.69%
        陕西致远                                     成都极企
    
    
    100.00% 5.00%
    
    长沙致远 悦聚信息
    
    5.55%
    
    星光物语
    
    四、发行人控股子公司及参股公司情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人共有3家控股子公司和5家参股公司,具体情况如下:
    
    (一)发行人控股子公司
    
    1、广州致远互联软件有限公司
    
       成立时间      2011-03-10    注册资本      200万元       实收资本      200万元
     注册地/主要生  广州市天河区天河北路898号1801-1804、1822部位
       产经营地
                    软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;网络技术的
       经营范围     研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统
                    集成服务;计算机网络系统工程服务;计算机批发;计算机零配件批发;
                    计算机零售;计算机零配件零售;通信设备零售
     主营业务及其
     与发行人主营   与发行人主营业务一致。
      业务的关系
     股东构成及控   发行人64.00%、黄建繁15.00%、黄屹15.00%、王芳6.00%
        制情况
          2019年6月30日/2019年1-6月          总资产(万元)                  4,887.47
                  主要财务数据               净资产(万元)                    699.94
    
    
    1-1-52
    
            (业经发行人会计师审计)         净利润(万元)                     -2.22
               2018年末/2018年度             总资产(万元)                   5,246.28
                  主要财务数据               净资产(万元)                    702.16
            (业经发行人会计师审计)         净利润(万元)                    468.18
    
    
    2、陕西致远互联软件有限公司
    
       成立时间     2012-01-17    注册资本      300万元       实收资本      100万元
     注册地/主要   陕西省西安市高新区丈八街办天谷八路211号西安环普国际科技园G3幢801
      生产经营地   室
                   计算机软硬件及外围设备的开发、销售;计算机系统集成;技术开发、技术
                   转让、技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计
                   算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;货物与技术的进出口经营(国
       经营范围    家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);电子通讯技术、网络
                   工程技术的开发;商务电子信息咨询服务;企业管理咨询服务、企业营销策
                   划;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                   动)
      主营业务及
      其与发行人   与发行人主营业务一致。
      主营业务的
         关系
      股东构成及   发行人70%、程小东30%
       控制情况
         2019年6月30日/2019年1-6月           总资产(万元)                   2,231.38
                 主要财务数据               净资产(万元)                     801.89
           (业经发行人会计师审计)         净利润(万元)                     383.36
               2018年末/2018年度            总资产(万元)                   1,927.91
                 主要财务数据               净资产(万元)                     418.53
           (业经发行人会计师审计)         净利润(万元)                     395.48
    
    
    3、长沙致远协创工程信息咨询有限公司
    
       成立时间     2012-03-19    注册资本      100万元       实收资本      100万元
     注册地/主要   长沙市雨花区劳动西路528号现代华都家园综合楼2015房
      生产经营地
                   信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;移动互联网研发和维护;
       经营范围    物联网技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                   动)
      主营业务及
      其与发行人   与发行人主营业务一致。
      主营业务的
         关系
      股东构成及   发行人持股100%
       控制情况
         2019年6月30日/2019年1-6月           总资产(万元)                      77.57
                 主要财务数据               净资产(万元)                    -228.72
           (业经发行人会计师审计)         净利润(万元)                      -8.33
               2018年末/2018年度            总资产(万元)                      85.90
                 主要财务数据               净资产(万元)                    -220.39
           (业经发行人会计师审计)         净利润(万元)                     -10.99
    
    
    (二)发行人参股公司
    
    1、北京慧友云商科技有限公司
    
       成立时间     2014-12-16    注册资本    808.8407万元     实收资本     808.8407万
                                                                             元
     注册地/主要   北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼1层103A房间
      生产经营地
                   技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;
                   数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心
                   除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售自行开发后的产品、
                   计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用杂货、饲料、玩具、体育用品、
       经营范围    电子产品;经济贸易咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营
                   业性演出);互联网信息服务;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,
                   开展经营活动;互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关
                   部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制
                   类项目的经营活动。)
      主营业务及
      其与发行人   向传统企业提供数字化商业模式转型的SaaS云平台;与发行人业务形成互
      主营业务的   补。
         关系
         2019年6月30日/2019年1-6月           总资产(万元)                   3,883.28
                 主要财务数据               净资产(万元)                   2,488.30
                 (未经审计)               净利润(万元)                    -319.72
               2018年末/2018年度            总资产(万元)                   3,890.27
                 主要财务数据               净资产(万元)                   2,809.35
     (业经北京东审鼎立国际会计师事务所有
               限责任公司审计)             净利润(万元)                   1,131.68
    
    
    慧友云商的股权结构及控制情况如下:
    
                       股东名称                    认缴出资额(万元)     出资比例
               北京凌云悦翔科技有限公司                         233.91        28.92%
             北京致远互联软件股份有限公司                       225.94        27.93%
                广州二六三通信有限公司                           98.34        12.16%
       北京用友幸福云创创业投资中心(有限合伙)                  79.63         9.85%
                       股东名称                    认缴出资额(万元)     出资比例
       华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)                  49.92         6.17%
     成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)                36.91         4.56%
               华盛一泓投资管理有限公司                          28.28         3.50%
         芜湖一泓琪璞投资合伙企业(有限合伙)                    28.29         3.50%
               北京华软投资管理有限公司                          19.39         2.40%
       华软新兴创业投资无锡合伙企业(有限合伙)                   8.23         1.02%
                         合计                                   808.84       100.00%
    
    
    注:2019年6月27日,二六三将其持有的出资98.3394万元转让给广州二六三通信有限公司,因此慧友云商的股东名称变更。
    
    (1)入股情况及原因
    
    公司于2014年12月与北京凌云悦翔科技有限公司(以下简称“凌云悦翔”)共同出资设立了慧友云商,注册资本1万元,其中公司认缴0.51万元,持有51%的股权。2015年2月,慧友云商进行第一次增资,公司持股比例下降至36.894%,慧友云商经过多轮增资以后,截至2019年6月30日,公司持有慧友云商的股权降至27.93%,系慧友云商的第二大股东。
    
    随着云计算和企业社会化网络服务的发展和兴起,公司与凌云悦翔共同出资设立了慧友云商,研发企业社会化网络服务的软件产品,探索企业间的沟通与协作在国内的应用模式。
    
    (2)与公司主营业务之间的关系
    
    慧友云商核心产品是“大家社区”,为传统企业提供向互联网转型的社区工具和运营平台,帮助传统企业获得流量激活消费者,增强企业与消费者之间的黏着度。慧友云商与公司在业务上,通过强化企业内部协作延伸到企业与消费者之间的互动,形成更完整数字化解决方案。
    
    2、北京信任度科技有限公司
    
       成立时间     2016-07-07    注册资本   1,263.1579万元    实收资本    422.421万元
     注册地/主要   北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼20层(17)2011室
      生产经营地
       经营范围   技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;软件销
                  售;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件)。(企业依法自主选择
                  经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                  内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
      主营业务及
      其与发行人  移动身份认证与数字资产安全服务商;与发行人业务形成互补。
      主营业务的
         关系
         2019年6月30日/2019年1-6月           总资产(万元)                     948.89
                 主要财务数据               净资产(万元)                     783.99
                 (未经审计)               净利润(万元)                    -281.77
               2018年末/2018年度            总资产(万元)                   1,013.82
                 主要财务数据               净资产(万元)                     865.76
     (业经亚太(集团)会计师事务所(特殊
               普通合伙)审计)             净利润(万元)                    -190.77
    
    
    信任度的股权结构及控制情况如下:
    
                       股东名称                    认缴出资额(万元)     出资比例
                        马臣云                                  300.00        23.75%
                         闫实                                   250.00        19.79%
                        李传业                                  200.00        15.83%
           嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙)                     168.42        13.33%
             北京致远互联软件股份有限公司                       100.00         7.92%
        天津信汇赢信息技术合伙企业(有限合伙)                  100.00         7.92%
      天津信之度企业管理咨询合伙企业(有限合伙)                 52.63         4.17%
                        彭海辉                                   50.00         3.96%
                 北京柒玖投资有限公司                            42.11         3.33%
                         合计                                  1,263.16       100.00%
    
    
    (1)入股情况及原因
    
    公司于2016年8月签署了《增资扩股协议》,通过增资方式成为信任度股东,公司出资300万认购信任度25万元注册资本,持有信任度10%的股权。2017年1月,信任度取得了变更后的《营业执照》。信任度于2018年8月进行了增资,增资后公司持有信任度股权下降至7.92%。
    
    公司入股信任度的原因是信任度所掌握的电子签名、加解密、身份认证等技术,可以应用于全面无纸化办公领域。为了提升公司产品的竞争力和一体化交付能力,公司于2016年8月通过增资的方式取得信任度股权。
    
    (2)与公司主营业务之间的关系
    
    信任度的主营业务是以密码技术为核心的身份认证、电子签名、电子合同、区块链等相关产品与服务,主要产品有信源链、大象合同、手机盾及电子签名服务平台。信任度上述产品可为协同管理软件提供可信的身份认证、办公电子签批、合同电子化签署、数据可信存证等服务,与公司的业务形成互补。
    
    3、成都极企科技有限公司
    
       成立时间     2014-10-22   注册资本    392.2230万元     实收资本    392.2230万元
      注册地/主要   中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号4号楼A区12
       生产经营     楼
                    网络技术研发;开发、销售软件并提供技术服务;信息技术咨询;信息系
                    统集成;数据处理及存储服务;集成电路设计;销售电子产品;计算机硬
       经营范围     件及零配件的研发与销售;机械设备、网络设备、通讯设备(不含无线广
                    播电视发射及卫星地面接收设备)及零配件的销售及技术研发;家用电器
                    销售;网上贸易代理;国内贸易代理;货物及技术进出口。(依法须经批
                    准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     主营业务及其
     与发行人主营   提供基于物联网智能办公环境解决方案;与发行人业务形成互补。
      业务的关系
         2019年6月30日/2019年1-6月           总资产(万元)                     670.88
                 主要财务数据               净资产(万元)                     432.15
                 (未经审计)               净利润(万元)                     -41.66
               2018年末/2018年度            总资产(万元)                     730.23
                 主要财务数据               净资产(万元)                     473.82
     (业经四川中磊会计师事务所有限责任公
                   司审计)                 净利润(万元)                    -340.20
    
    
    成都极企的股权结构及控制情况如下:
    
                       股东名称                   认缴出资额(万元)     出资比例
                         何铮                                 172.58          44.00%
         杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)                  39.22          10.00%
           上海零宜投资合伙企业(有限合伙)                    71.09          18.12%
             北京致远互联软件股份有限公司                      65.46          16.69%
                         孙冰                                  43.88          11.19%
                         合计                               392.2230         100.00%
    
    
    (1)入股情况及原因
    
    2014年9月,公司与何铮、孙冰共同出资设立了成都极企,注册资本10万元,其中公司出资为2.6万元,占成都极企26%的股权;何铮为5.9万元,占成都极企59%股份,孙冰为1.5万元,占成都极企15%的股权。2014年10月,成都极企取得了《营业执照》。2015年9月和2017年11月,成都极企分别进行了增资。上述增资完成后,公司持有成都极企下降至16.69%。
    
    公司出资设立成都极企的原因是成都极企设立之初是为客户提供智能办公硬件,以智能路由为核心,提供软硬件结合的智能办公方案。成都极企的产品与公司的产品相结合可以为客户提供“软件+硬件”的一体化服务,增强公司产品的竞争力,拓展公司的客户资源。
    
    (2)与公司主营业务之间的关系
    
    成都极企设立之初,其主要是为客户提供智能办公设备,可以为企业提供智能无线办公设备,其设备可以与企业移动智能办公软件相结合,在无线智能路由器中运行移动OA、WiFi智能考勤和私有云存储。因此,成都极企设立之初,其主营业务可以与公司的产品相结合为客户提供“软件+硬件”的一体化服务,与公司主营业务的形成互补。然而,成都极企近几年业务进行了转型,转为大型企业提供物联网智能办公环境解决方案,其主要产品为智能会议系统、智能照明系统、智能门禁系统、智能安防。成都极企业务方面的转型导致与公司的主营业务关联度有所降低。
    
    4、北京悦聚信息科技有限公司
    
       成立时间     2015-12-01    注册资本    566.1111万元     实收资本    566.1111万元
     注册地/主要   北京市海淀区中关村东路1号院1号楼916室
      生产经营地
                   技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处
                   理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件
                   服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;设计、制作、代理、发布广告;
                   组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;企业策划;承办展
       经营范围    览展示活动;工程和技术研究与试验发展;技术进出口;企业管理;投资管
                   理;资产管理;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;公共
                   关系服务;文化咨询;翻译服务;产品设计;电脑动画设计。(企业依法自
                   主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
                   批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
                   活动。)
      主营业务及
      其与发行人   提供在线咨询服务及相关解决方案;与发行人业务形成互补。
      主营业务的
         关系
         2019年6月30日/2019年1-6月           总资产(万元)                      14.24
                 主要财务数据               净资产(万元)                    -349.60
                 (未经审计)               净利润(万元)                      -8.46
               2018年末/2018年度            总资产(万元)                      22.69
                 主要财务数据               净资产(万元)                    -341.11
                 (未经审计)               净利润(万元)                     -52.26
    
    
    悦聚信息的股权结构及控制情况如下:
    
                       股东名称                    认缴出资额(万元)     出资比例
              北京正和岛信息科技有限公司                        379.32        67.00%
                        王昆鹏                                   79.28        14.00%
             北京致远互联软件股份有限公司                        28.31         5.00%
          北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)                     16.97         3.00%
                 科大讯飞股份有限公司                            16.97         3.00%
     成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙)                14.15         2.50%
               上海普祺投资管理有限公司                          14.15         2.50%
                        吴小卫                                   11.31         2.00%
              北京洛可可投资管理有限公司                          5.66         1.00%
                         合计                                 566.1111       100.00%
    
    
    (1)入股情况及原因
    
    2016年7月,公司签署了《关于北京悦聚信息科技有限公司之增资协议》,协议约定公司出资600万元认购悦聚信息28.3055万元注册资本,占悦聚信息5%的股权。2016年11月,悦聚信息取得变更后的《营业执照》。目前公司持有悦聚信息5%的股权。
    
    悦聚信息主要是为企业提供在线咨询服务及相关解决方案,其拥有一定的客户资源,公司入股悦聚信息的原因是想通过其客户资源的优势为公司提供潜在的客户资源。
    
    (2)与公司主营业务之间的关系
    
    悦聚信息为企业提供在线管理咨询服务及相关解决方案,其拥有一定的企业级客户资源。悦聚信息在线上的业务与公司在协同管理软件产品推广方面有一定的互补性,与发行人业务形成互补。
    
    5、星光物语(北京)电子商务有限公司
    
       成立时间     2013-9-27    注册资本     500.00万元      实收资本     500.00万元
     注册地/主要   北京市朝阳区化工路59号院4号楼1至14层101内04层04029
      生产经营地
                   销售食品;出版物零售;销售机械设备、五金交电、电子产品、文具用品、
                   体育用品、珠宝首饰、工艺品、厨房及卫生间用具、针纺织品、服装、鞋帽、
                   花卉、日用品、化妆品、玩具、仪器仪表、塑料制品、化工产品(不含危险
                   化学品)、润滑油、汽车配件、摩托车配件、新鲜蔬菜、新鲜水果、I 类医
                   疗器械、避孕套、避孕帽、饲料、建材、金属材料、矿产品、通讯设备、摄
                   影器材;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨
       经营范围    询;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;基础软件
                   服务;仓储服务;投资管理;文艺创作;货物进出口、技术进出口、代理进
                   出口;航空机票销售代理;酒店管理;旅游信息咨询;餐饮管理;会议及展览展示
                   服务;汽车租赁(不含九座以上客车);企业管理咨询;市场调查;数据处理;技术
                   开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。(企业依法自主选择经营
                   项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品、互联网信息服务以及依法须经
                   批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
                   业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
      主营业务及
      其与发行人   员工关怀与生活服务的技术系统与相关服务提供商;与发行人业务形成互
      主营业务的   补。
         关系
         2019年6月30日/2019年1-6月           总资产(万元)                   7,267.90
                 主要财务数据               净资产(万元)                   1,837.47
                 (未经审计)               净利润(万元)                   -1,577.99
               2018年末/2018年度            总资产(万元)                   9,687.15
                 主要财务数据
                    (业经                  净资产(万元)                   5,717.08
     北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任   净利润(万元)                   -3,979.91
                  公司审计)
    
    
    星光物语的股权结构及控制情况如下:
    
                       股东名称                    认缴出资额(万元)     出资比例
                         蔡虎                                   156.96        31.39%
         北京星光人杰投资管理中心(有限合伙)                    77.72        15.54%
               厦门思元投资管理有限公司                          72.45        14.49%
              深圳市蓝凌软件股份有限公司                         35.89         7.18%
         中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)                    30.68         6.14%
             北京致远互联软件股份有限公司                        27.76         5.55%
       深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)                  24.22         4.84%
         深圳市智新鲜投资管理企业(有限合伙)                    15.95         3.19%
             前海股权投资基金(有限合伙)                        15.62         3.12%
                       股东名称                    认缴出资额(万元)     出资比例
                         曾玉                                    12.07         2.41%
                        诸葛忠                                   10.23         2.05%
             上海分众鸿意信息技术有限公司                        10.23         2.05%
         深圳创创壹号投资合伙企业(有限合伙)                    10.23         2.05%
                         合计                                   500.00       100.00%
    
    
    (1)入股情况及原因
    
    公司于2016年1月签署了《关于星光物语(北京)电子商务有限公司之增资协议》,协议约定公司出资1,000万元认购星光物语11.4943万元注册资本,占星光物语8.42%的股权。2017年1月,星光物语取得了变更后的《营业执照》。星光物语经过多轮融资以后,公司持有星光物语5.55%的股权。
    
    星光物语主要向企业提供线上内购会服务以及向企业提供年节福利管理的互联网解决方案,可以为公司在员工福利、员工关怀和电子商务等方面提供解决方案。
    
    (2)与公司主营业务之间的关系
    
    星光物语是员工关怀与生活服务的技术系统与相关服务提供商;为企业提供员工福利等增值服务,与发行人业务形成互补。
    
    6、发行人与上述公司在技术、产品、业务等方面合作情况
    
       公司名称    技术              产品                           业务
       慧友云商     否                无               借助公司举办的经销商会议或者
                                                       年度会议等平台推广其产品。
                         信任度与公司正在就协同办公    1、借助公司举办的经销商会议或
        信任度      否   产品中整合信任度电子合同平    者年度会议等平台推广其产品;
                         台进行技术对接,正在逐步完善  2、为公司提供技术服务,如身份
                         相关的解决方案。              认证服务。
       成都极企     无                无                             无
                                                       1、借助公司举办的经销商会议或
       悦聚信息     无                无               者年度会议等平台推广其产品;
                                                       2、为公司提供市场推广服务。
                                                       1、借助公司举办的经销商会议或
       星光物语     无                无               者年度会议等平台推广其产品;
                                                       2、公司向星光物语采购员工关怀
                                                       和生活服务。
    
    
    五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况
    
    (一)公司控股股东、实际控制人的基本情况
    
    1、控股股东、实际控制人的基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,徐石持有本公司 30.8454%的股份,为公司的控股股东和实际控制人。徐石的基本情况如下:
    
    徐石,男,汉族,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为51030319620902****,居住地:成都市锦江区华润路1号****。
    
    2、发行人及实际控制人保持控制权稳定的切实有效措施
    
    (1)控股股东、实际控制人徐石出具承诺
    
    为了进一步维持公司控制权稳定性,公司控股股东、实际控制人徐石出具了《关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺》和《关于减持意向的承诺》,具体内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护制度”之“五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”。
    
    (2)5%以上股东信义一德、二六三和随锐融通出具承诺
    
    持有公司股权比例5%以上的股东信义一德、二六三和随锐融通出具了《不谋求控制权的承诺》,具体内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护制度”之“五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”。
    
    (二)持有发行人5%以上股份的其他股东的基本情况
    
    截至2019年6月30日,除控股股东、实际控制人徐石外,持有本公司5%以上股份的其他股东包括信义一德、二六三和随锐融通。
    
    1、深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)
    
           成立时间                             2015年12月8日
      认缴出资额(万元)                              9,502
      实缴出资额(万元)                              9,502
      注册地/主要经营场所   深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房A401-F05
        执行事务合伙人      深圳市前海信义一德基金管理有限公司(委派代表:姚新建)
                            投资科技型企业或其他企业和项目;创业投资咨询;投资管理咨
           经营范围         询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法
                            取得相关审批文件后方可经营)
     主营业务与发行人主营   对外投资;与发行人主营业务不存在直接或间接的竞争关系
           业务关系
    
    
    截至2019年6月30日,信义一德持有发行人11.3527%的股份,信义一德合伙人出资金额及其比例如下:
    
      序号         合伙人名称          合伙人类别     认缴出资额(万元)   认缴比例
       1     深圳市前海信义一德基金     普通合伙                  4,807.08     50.59%
                  管理有限公司
       2     深圳市深商兴业创业投资     有限合伙                  2,634.89     27.73%
             基金合伙企业(有限合伙)
       3             佘宋嘉             有限合伙                  1,717.01     18.07%
       4              朱岩              有限合伙                   343.02      3.61%
                          合计                                    9,502.00    100.00%
    
    
    2、二六三网络通信股份有限公司
    
             成立时间                            1999年12月16日
         注册资本(万元)                             79,498.02
         实收资本(万元)                             79,498.02
        注册地/主要经营场所    北京市昌平区城区镇超前路13号/北京市朝阳区和平里东土城
                                              路14号建达大厦16-18层
            法定代表人                                 李小龙
                               增值电信业务;互联网信息服务;计算机信息网络国际联网经
                               营业务;电子商务;设计和制作网络广告;利用   263 网站
                               (www.263.net.cn)发布网络广告;电子技术、网络技术、计
             经营范围          算机软件开发;销售自行开发后产品;物业管理(限分支机构
                               经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
                               须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                               动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
      主营业务与发行人主营业   运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务;与发行人主
              务关系           营业务不存在直接或间接的竞争关系
    
    
    截至2019年6月30日,二六三持有发行人6.4947%的股份,根据二六三的《2019年第一季度报告》,截至2019年3月31日,二六三的前十大股东持股情况如下:
    
      序号            股东               持股数量(股)           持股比例(%)
       1             李小龙                       136,894,273                    17.22
       2              陈晨                         28,180,000                     3.54
       3             宗明杰                        21,728,831                     2.73
       4             黄明生                        21,283,396                     2.68
       5              张彤                         17,500,000                     2.20
       6              宋凌                         14,680,000                     1.85
       7             吴天舒                        12,327,044                     1.55
       8             冯树涛                        11,346,305                     1.43
       9             张大庆                         9,404,000                     1.18
       10     中央汇金资产管理有限                  7,426,900                     0.93
                    责任公司
    
    
    3、共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙)
    
             成立时间                             2015年2月2日
         认缴出资(万元)                             8,112.00
         实缴出资(万元)                             8,112.00
        注册地/主要经营场所             江西省九江市共青城私募基金园区406-32
          执行事务合伙人                                舒骋
                               投资管理、投资咨询、以自有资金对非上市企业进行投资、企
             经营范围          业战略策划、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门
                               批准后方可开展经营活动)
      主营业务与发行人主营业   对外投资,与发行人主营业务不存在直接或间接的竞争关系
              务关系
    
    
    截至2019年6月30日,随锐融通持有发行人6.2003%的股份,随锐融通合伙人出资金额及其比例如下:
    
      序号         合伙人名称            合伙人类别      认缴出资额(万元)    认缴
                                                                              比例
       1              舒骋               普通合伙人                 3,700.00    45.61%
       2     北京融通高科资本管理中      普通合伙人                 3,112.00    38.36%
                 心(有限合伙)
       3      随锐科技股份有限公司       有限合伙人                 1,300.00    16.03%
                           合计                                    8,112.00  100.00%
    
    
    (三)控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,本公司控股股东、实际控制人徐石除控制本公司外,不存在控制其他企业的情况。
    
    (四)控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他
    
    有争议的情况
    
    截至本招股说明书签署日,本公司控股股东、实际控制人徐石直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    六、发行人股本情况
    
    (一)公司本次发行前后的股本情况
    
    公司本次发行前总股本为5,773.9583万股,若本次发行不选择行使超额配售权,本次发行新股1,925万股;若本次发行选择全额行使超额配售权,本次发行新股2,214万股。公司本次发行前后的股本情况如下表:
    
                                             本次发行后(不含采   本次发行后(全额采
      序                     本次发行前       用超额配售选择权发   用超额配售选择权发
      号    股东名称                           行的股票数量)       行的股票数量)
                         持股数量    持股    持股数量    持股    持股数量    持股
                          (股)     比例     (股)     比例     (股)     比例
      1       徐石      17,810,000   30.85%  17,810,000   23.13%  17,810,000   22.30%
      2     信义一德     6,555,000   11.35%   6,555,000    8.51%   6,555,000    8.21%
      3      二六三      3,750,000    6.49%   3,750,000    4.87%   3,750,000    4.69%
      4     随锐融通     3,580,000    6.20%   3,580,000    4.65%   3,580,000    4.48%
      5     用友网络     2,490,000    4.31%   2,490,000    3.23%   2,490,000    3.12%
      6      胡守云      2,225,000    3.85%   2,225,000    2.89%   2,225,000    2.79%
      7     恒泰祥云     2,115,000    3.66%   2,115,000    2.75%   2,115,000    2.65%
      8     欣欣升利     2,083,333    3.61%   2,083,333    2.71%   2,083,333    2.61%
      9       林丹       1,605,000    2.78%   1,605,000    2.08%   1,605,000    2.01%
      10     陶维浩      1,605,000    2.78%   1,605,000    2.08%   1,605,000    2.01%
      11    高榕资本     1,562,500    2.71%   1,562,500    2.03%   1,562,500    1.96%
      12      张屹       1,255,000    2.17%   1,255,000    1.63%   1,255,000    1.57%
      13     正和岛      1,250,000    2.16%   1,250,000    1.62%   1,250,000    1.56%
      14    开泰祥云     1,090,000    1.89%   1,090,000    1.42%   1,090,000    1.36%
      15     唐海蓉      1,000,000    1.73%   1,000,000    1.30%   1,000,000    1.25%
      16    仁泰祥云      955,000    1.65%     955,000    1.24%     955,000    1.20%
      17    明泰祥云      840,000    1.45%     840,000    1.09%     840,000    1.05%
      18    正和兴源      833,333    1.44%     833,333    1.08%     833,333    1.04%
                                             本次发行后(不含采   本次发行后(全额采
      序                     本次发行前       用超额配售选择权发   用超额配售选择权发
      号    股东名称                           行的股票数量)       行的股票数量)
                         持股数量    持股    持股数量    持股    持股数量    持股
                          (股)     比例     (股)     比例     (股)     比例
      19    昀润创新      750,000    1.30%     750,000    0.97%     750,000    0.94%
      20    景创投资      604,167    1.05%     604,167    0.78%     604,167    0.76%
      21      王倩        520,833    0.90%     520,833    0.68%     520,833    0.65%
      22    五五绿洲      500,000    0.87%     500,000    0.65%     500,000    0.63%
      23     黄子茜       450,000    0.78%     450,000    0.58%     450,000    0.56%
      24     杨祉雄       450,000    0.78%     450,000    0.58%     450,000    0.56%
      25      黄涌        450,000    0.78%     450,000    0.58%     450,000    0.56%
      26      文杰        450,000    0.78%     450,000    0.58%     450,000    0.56%
      27    盛景嘉能      260,417    0.45%     260,417    0.34%     260,417    0.33%
      28     李兴旺       250,000    0.43%     250,000    0.32%     250,000    0.31%
      29     黄子萱       225,000    0.39%     225,000    0.29%     225,000    0.28%
      30     刘古泉       225,000    0.39%     225,000    0.29%     225,000    0.28%
      31   本次发行的           -         -  19,250,000   25.00%  22,140,000   27.72%
              股份
            合计        57,739,583  100.00%  76,989,583  100.00%  79,879,583  100.00%
    
    
    (二)本次发行前的前十名股东及其持股情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司前十大股东之间不存在一致行动安排。本次发行前的前十名股东及其持股情况如下表:
    
      序号             股东名称               持股数量(股)           持股比例
        1                徐石                          17,810,000            30.8454%
        2              信义一德                         6,555,000            11.3527%
        3               二六三                          3,750,000             6.4947%
        4              随锐融通                         3,580,000             6.2003%
        5              用友网络                         2,490,000             4.3125%
        6               胡守云                          2,225,000             3.8535%
        7              恒泰祥云                         2,115,000             3.6630%
        8              欣欣升利                         2,083,333             3.6082%
        9                林丹                           1,605,000             2.7797%
        9               陶维浩                          1,605,000             2.7797%
      序号             股东名称               持股数量(股)           持股比例
                     合计                              43,818,333           75.8896%
    
    
    (三)本次发行前的前十名自然人股东及在发行人的任职情况
    
    本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司的任职情况如下:
    
                                       本次发行前
     序号     股东名称                                         在发行人处担任的职务
                            持股数量(股)       持股比例
       1        徐石              17,810,000          30.8454%  董事长、总经理、核心技
                                                                       术人员
       2       胡守云              2,225,000           3.8535%  董事、副总经理、核心技
                                                                       术人员
       3        林丹               1,605,000           2.7797%            -
       4       陶维浩              1,605,000           2.7797%     陕西致远执行董事
       5        张屹               1,255,000           2.1736%            -
       6       唐海蓉              1,000,000           1.7319%            -
       7        王倩                 520,833           0.9020%            -
       8        黄涌                 450,000           0.7794%  董事、副总经理、董事会
                                                                        秘书
       8       杨祉雄                450,000           0.7794%  董事、副总经理、核心技
                                                                       术人员
       8       黄子茜                450,000           0.7794%            -
             合计                 27,370,833         47.4040%            -
    
    
    (四)联合创始人张屹的基本情况
    
    张屹,男,汉族,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为43010519680625****,居住地:北京市海淀区****。
    
    张屹自2002年加入公司以来,先后负责公司产品开发、销售、人力资源管理和培训等工作。张屹于2014年从公司离职,离职前负责公司人力资源管理和培训。2016年3月,张屹因个人买房的资金需求将其持有的部分股份转让给昀润创新和五五绿洲。张屹离职后,公司及时增补了相关人员,对公司的生产经营不会造成实质性影响。报告期内,公司的产品研发和销售能力不断提升,收入和利润水平不断提高。
    
    (五)发行人股本中涉及国有股或者外资股的情况
    
    公司股本中未涉及国有股或者外资股。(六)最近一年发行人新增股东的相关情况
    
    公司最近一年没有新增股东。(七)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
      序号      股东名称      直接持股情况     间接持股情况           关联关系
       1         正和岛             2.1649%           -           基金管理人同为北京
                                                                  正和岛投资管理有限
       2        正和兴源            1.4433%           -                责任公司
       3        盛景嘉能            0.4510%           -           基金管理人同为北京
                                                                  盛景嘉成投资管理有
       4        景创投资            1.0464%           -                 限公司
       5         黄子茜             0.7794%           -           黄子茜与黄子萱为姐
       6         黄子萱             0.3897%           -                 妹关系
                                             持有0.1190%明泰祥
       7         陶维浩             2.7797%   云合伙份额;持有    陶维浩为明泰祥云执
                                             3.6697%开泰祥云合      行事务合伙人
                                                   伙份额
       8         刘古泉             0.3897%     持有恒泰祥云      刘古泉为恒泰祥云执
                                              0.0473%合伙份额       行事务合伙人
    
    
    截至本招股说明书签署日,除上述关系之外,公司股东之间无其他关联关系。(八)发行人股东公开发售股份的情况
    
    发行人股东不涉及公开发售股份。
    
    七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况
    
    公司现任董事、监事及高级管理人员的任期已于2019年9月12日届满,截至本招股说明书签署日,公司尚未进行换届选举,根据《公司法》及公司现行有效的《公司章程》,董事/监事任期届满未及时改选的,在改选出的董事/监事就任前,原董事/监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行董事/监事职务。根据公司出具的承诺,其将于上市后依照《公司法》和《公司章程》的规定尽快开展董事会和监事会的换届选举,以及董事会换届后高级管理人员的聘任工作。
    
    (一)董事会成员
    
    公司本届董事会由9名成员组成,其中包括3名独立董事。公司董事由股东大会选举产生,每届任期3年,可连选连任。公司董事基本情况如下:
    
        姓名            职务           提名人      当选董事的股          任期
                                                   东大会届次
        徐石      董事长、总经理、   全体发起人   2016年8月26    2016年9月13日-2019
                    核心技术人员                   日创立大会        年9月12日
        黄涌      董事、副总经理、   全体发起人   2016年8月26    2016年9月13日-2019
                     董事会秘书                    日创立大会        年9月12日
       杨祉雄     董事、副总经理、   全体发起人   2016年8月26    2016年9月13日-2019
                    核心技术人员                   日创立大会        年9月12日
       胡守云     董事、副总经理、   全体发起人   2016年8月26    2016年9月13日-2019
                    核心技术人员                   日创立大会        年9月12日
       李小龙           董事         全体发起人   2016年8月26    2016年9月13日-2019
                                                   日创立大会        年9月12日
        马骏            董事         全体发起人   2016年8月26    2016年9月13日-2019
                                                   日创立大会        年9月12日
       王咏梅         独立董事          徐石      2016年8月26    2016年9月13日-2019
                                                   日创立大会        年9月12日
                                                  2018年1月30
       董衍善         独立董事          徐石      日2018年第1    2018年1月31日-2019
                                                  次临时股东大       年9月12日
                                                       会
                                                  2019年3月30    2019年3月31日-2019
       尹好鹏         独立董事          徐石      日2018年年度       年9月12日
                                                    股东大会
    
    
    公司董事的简历如下:
    
    徐石:男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院EMBA毕业,硕士学历。1984年至1996年,徐石任职于四川石油管理局输出气管理处,主要负责财务电算化。1996年至2002年,徐石任成都奔腾电子信息技术有限公司经理,从事系统集成以及行业管理软件的研发和销售工作。自2002年起,徐石与张屹、用友网络共同创办了发行人前身致远有限,专注于
    
    协同管理软件的理论研究和应用创新,参与公司协同技术平台(CTP)、协同应用
    
    平台(CAP)、协同移动平台(CMP)、协同集成平台(CIP)以及A6、A8、G6产品
    
    等的设计与研发。自公司成立至今,徐石一直担任公司董事长、总经理及核心技
    
    术人员,现任致远互联董事长兼总经理。
    
    公司的实际控制人长期致力于企业管理软件的研发和销售,其任职经历与用友网络不存在交集。
    
    徐石获得的荣誉如下:2012年度IT时代骑士奖(颁发机构:IT时代周刊社)、2013年度最具社会责任企业家(颁发机构:中国社工协会企业公民委员会)、2014年-2016年中国信息产业年度经济人物(颁发机构:中国电子信息产业发展研究院)、2016年管理创新实践者(颁发机构:《清华管理评论》)。
    
    黄涌:男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾先后任信息产业部第二十四研究所技术市场部经理、电脑商情信息服务集团副总经理、赛迪顾问股份有限公司总经理,现任致远互联董事、副总经理、董事会秘书,兼任慧友云商董事。
    
    杨祉雄:男,1965年12月出生,中国国籍,有美国永久居留权,硕士学历。曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务科技有限公司总经理、致远互联研发部负责人,现任致远互联董事、副总经理。
    
    杨祉雄在研发技术领域的成果有:参与协同技术平台(CTP)、协同移动平台(CMP)、协同集成平台(CIP),以及A6、A8产品等的设计与研发。
    
    胡守云:男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任成都国营新兴仪器厂通信分厂总经理、致远互联研发部负责人,现任致远互联董事、副总经理、长沙致远执行董事兼总经理。
    
    胡守云在研发技术领域的成果有:参与协同应用平台(CAP)和G6、G6-N、OCIP等的设计与研发。
    
    李小龙:男,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京自动化控制设备厂工程师、北京海洋电子公司副总经理、北京海诚电讯技术有限公司董事长和总经理、北京首都在线科技发展有限公司董事长、总经理,现任二六三网络通信股份有限公司董事长、北京二六三网络科技有限公司执行董事、欢喜传媒集团有限公司独立董事、致远互联董事等职务。
    
    马骏:男,1986年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任德意志银行香港分行投资银行部经理。现任深圳市前海信义一德基金管理有限公司董事、总经理,致远互联董事,深圳市前海信德资产管理有限公司董事等职务。
    
    王咏梅:女,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济研究院副院长。现任北京大学光华管理学院副教授、北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究员、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、深圳香江控股股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司独立董事、北京御食园食品股份有限公司独立董事(403733.OC)、致远互联独立董事。
    
    董衍善:男,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学博士研究生毕业。曾先后任京东方科技集团股份有限公司知信部长(CIO)、天津津亚电子有限公司 CIO、北京艾克斯特科技有限公司总工程师兼首席顾问、山东重工集团有限公司CIO、桑德集团有限公司CIO兼总裁助理、中国化工装备有限公司CIO兼管信部主任,现任思爱普(中国)有限公司行业专家,致远互联独立董事。
    
    尹好鹏:男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事,成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、致远互联独立董事。
    
    (二)监事会成员
    
    公司监事会由5名成员组成,其中:股东代表监事3名、职工代表监事2名。股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工通过民主方式选举产生。
    
    监事名单及简历如下:
    
       姓名         职务            提名人        当选监事的股东大        任期
                                                       会届次
      刘瑞华     监事会主席       全体发起人     2016年8月26日创    2016年9月13日
                                                       立大会        -2019年9月12日
       曲璐         监事          全体发起人     2016年8月26日创    2016年9月13日
                                                       立大会        -2019年9月12日
      张沿沿        监事          全体发起人     2016年8月26日创    2016年9月13日
                                                       立大会        -2019年9月12日
      谭敏锋    职工监事、核     职工代表大会    2016年8月26日创    2016年9月13日
                 心技术人员                            立大会       -2019年9月12日
       任明       职工监事       职工代表大会    2016年8月26日创    2016年9月13日
                                                       立大会        -2019年9月12日
    
    
    刘瑞华:女,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人,现任致远互联监事会主席、审计部总经理及开泰祥云执行事务合伙人。
    
    曲璐:女,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任北京用友幸福投资管理有限公司投资管理经理、用友网络投资管理部专员兼副董事长秘书,现任北京用友幸福投资管理有限公司投资管理经理、中驰车福联合电子商务(北京)有限公司董事、北京爱肌肤科技有限公司董事、北京珊瑚灵御科技有限公司监事、北京智启蓝墨信息技术有限公司监事、北京宸瑞科技股份有限公司监事、执行力(北京)网络科技有限公司董事、易云捷讯科技(北京)股份有限公司监事、致远互联监事等职务。
    
    张沿沿:女,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任肃宁县金盾保安服务有限公司总经理助理、随锐科技股份有限公司法务部副经理、职工代表监事等,现任随锐科技股份有限公司董事会秘书、天津自贸区随锐智慧云科技有限公司执行董事、经理、致远互联监事等职务。
    
    谭敏锋:男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任致远互联程序员、代码组长、开发二部部门经理、V5 平台事业部总经理,现任致远互联研发部总经理、职工监事。
    
    谭敏锋在研发技术领域的成果有:参与协同技术平台(CTP)、协同移动平台(CMP)、协同集成平台(CIP)、协同数据平台(CDP),以及A6、A8产品等的设计与研发。
    
    任明:男,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任北京理工大学教师、意中希诺达商用设备有限公司技术支持部经理,现任致远互联职工监事。
    
    (三)高级管理人员
    
    根据公司章程,本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书,高级管理人员由董事会聘任。公司现有8名高级管理人员,基本情况如下:
    
       姓名            职务            提名人                 任职期间
       徐石   董事长、总经理、核心技    徐石      2016年9月13日-2019年9月12日
                      术人员
       黄涌   董事、副总经理、董事会    徐石      2016年9月13日-2019年9月12日
                       秘书
      向奇汉         副总经理           徐石       2017年3月1日-2019年9月12日
       姓名            职务            提名人                 任职期间
      严洁联   副总经理、财务负责人     徐石      2016年9月13日-2019年9月12日
      杨祉雄  董事、副总经理、核心技    徐石      2016年9月13日-2019年9月12日
                      术人员
      胡守云  董事、副总经理、核心技    徐石      2016年9月13日-2019年9月12日
                      术人员
       淦勇          副总经理           徐石      2016年9月13日-2019年9月12日
       李平   副总经理、核心技术人员    徐石      2016年9月13日-2019年9月12日
    
    
    公司高级管理人员的简历如下:
    
    徐石:总经理,简历请参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    黄涌:副总经理、董事会秘书,简历请参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    向奇汉:男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件(中国)有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁,现任致远互联副总经理。
    
    严洁联:女,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent PacificGroup Limited 首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监,现任致远互联副总经理、财务负责人、深圳上银投资基金有限公司董事。
    
    杨祉雄:副总经理,简历请参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    胡守云:副总经理,简历请参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    淦勇:男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任成都易隆贸易有限公司总经理、成都众策房地产营销策划有限公司总经理、致远互联四川区总经理、直销事业部总经理、上海区总经理等职务,现任致远互联副总经理。
    
    李平:男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任贵阳朗玛信息技术股份有限公司技术工程师、中软国际信息技术有限公司政府事业部行业总监、北京用友政务软件有限公司社保卫生事业部总经理、用友医疗卫生信息系统有限公司研发总监、致远互联研发部副总经理,现任致远互联副总经理、核心技术人员。
    
    李平在研发技术领域的成果有:参与Formtalk PaaS云平台、协同技术平台(CTP)、协同移动平台(CMP)等的设计与研发。
    
    公司的管理团队均具有协同管理软件行业相关背景,且在致远互联工作多年,截至本招股说明书签署日,不存在在用友网络兼职的情形。向奇汉、杨祉雄和李
    
    平曾任职于用友网络,分别于2016年6月、2009年12月和2011年5月从用友
    
    网络离职。截至本招股说明书签署日,向奇汉不再担任用友超客的经理,杨祉雄
    
    不再担任用友研究所的监事,且已经办理完成辞去相关职务的工商变更。因此,
    
    公司管理团队不存在依赖用友网络的情形。
    
    (四)核心技术人员
    
    发行人对核心技术人员的认定主要考虑以下因素:①在公司研发岗位上担任重要职务;②为公司的技术和产品研发作出了重要贡献;③具有丰富的计算机及通信等相关技术行业从业经验。在符合前述条件的基础上,结合公司生产经营需要和相关人员对企业生产经营发挥的实际作用综合认定。根据发行人制订的对核心技术人员的认定标准,公司核心技术人员具体如下:
    
    徐石先生,其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    杨祉雄先生,其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    胡守云先生,其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。
    
    谭敏锋先生,其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(二)监事会成员”。
    
    李平先生,其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(三)高级管理人员”。
    
    报告期内,公司核心技术人员不存在变动。(五)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况
    
    截至2019年6月30日,本公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在其他单位(发行人控股子公司除外)的任职情况如下表所示:
    
      姓名    在本公司任职             兼职单位             兼职职务   兼职单位与本
                                                                         公司的关系
      黄涌    董事、副总经     北京慧友云商科技有限公司       董事     发行人参股公
             理、董事会秘书                                                  司
              董事、副总经   北京用友企业管理研究所有限公
     杨祉雄  理、核心技术人            司(注)               监事          无
                   员
                              二六三网络通信股份有限公司      董事长    发行人5%以上
                                                                            股东
                              北京二六三网络科技有限公司     执行董事        无
                             iTalk GlobalCommunications, Inc.     董事          无
     李小龙       董事          Nobody InvestmentLimited        董事          无
                               PANFAITHINVESTMENT       董事          无
                                      LIMITED
                               南京龙骏投资管理有限公司        监事          无
                                 欢喜传媒集团有限公司        独立董事        无
                             深圳市前海信义一德基金管理有   董事、总经 发行人5%以上
                                        限公司                  理      股东的基金管
                                                                            理人
      马骏        董事                                                 发行人5%以上
                             深圳市前海信德资产管理有限公      董事     股东的基金管
                                          司                            理人控制的其
                                                                           他企业
     董衍善     独立董事          思爱普(中国)有限公司        行业专家        无
                               鲁银投资集团股份有限公司      独立董事        无
                               深圳香江控股股份有限公司      独立董事        无
                              湖南博云新材料股份有限公司     独立董事        无
     王咏梅     独立董事      北京御食(园40食37品33股.O份C)有限公司独立董事        无
                               现任北京大学光华管理学院       副教授         无
                              北京大学贫困地区发展研究院      副院长         无
                              北京大学财务与会计研究中心     高级研究        无
                                                                员
     尹好鹏     独立董事             北方工业大学            副教授         无
      姓名    在本公司任职             兼职单位             兼职职务   兼职单位与本
                                                                         公司的关系
     刘瑞华  监事、审计部总 成都开泰祥云企业管理中心(有限  执行事务    发行人股东
                  经理                  合伙)               合伙人
                             北京用友幸福投资管理有限公司    投资管理        无
                                                               经理
                             中驰车福联合电子商务(北京)有    董事          无
                                        限公司
                                北京爱肌肤科技有限公司         董事          无
      曲璐        监事       执行力(北京)网络科技有限公司    董事          无
                               北京珊瑚灵御科技有限公司        监事          无
                             易云捷迅科技(北京)股份有限公    监事          无
                                          司
                               北京宸瑞科技股份有限公司        监事          无
                             北京智启蓝墨信息技术有限公司      监事          无
                                                             董事会秘  发行人5%以上
                                 随锐科技股份有限公司           书      股东随锐融通
                                                                       的有限合伙人
                             天津自贸区随锐智慧云科技有限   执行董事、       无
     张沿沿       监事                   公司                 经理
                               随锐科技(天津)有限公司     执行董事、       无
                                                               经理
                               深圳随锐云网科技有限公司     执行董事、       无
                                                              总经理
     向奇汉     副总经理     用友超客网络科技有限公司(注)    经理          无
     严洁联  财务负责人、副    深圳上银投资基金有限公司       董事          无
                 总经理
    
    
    注:北京用友企业管理研究所有限公司于2019年8月2日作出股东会决议同意杨祉雄的辞职申请,截至本招股说明书签署日,该等辞职相关的工商变更手续已完成,杨祉雄不再担任北京用友企业管理研究所有限公司的监事。根据用友超客出具的《说明函》,向奇汉已于2016年6月从用友超客离职,截至本招股说明书签署日,用友超客工商变更已完成,向奇汉不再担任用友超客的经理。
    
    (六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系
    
    截至本招股说明书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间均不存在亲属关系。
    
    八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情
    
    况
    
    截至本招股说明书签署之日,公司与在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别签订了《劳动合同》、《竞业禁止及保密协议》及其附属文件,对知识产权和商业秘密等方面做了限制性规定。
    
    截至本招股书签署之日,上述合同履行正常,不存在违约情形。
    
    九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持股份质押、冻结
    
    或诉讼情况
    
    公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持本公司股份无质押、冻结和诉讼情况。
    
    十、董事、监事和高级管理人员在近两年内变动情况
    
    (一)董事变动情况
    
    截至2016年12月31日,公司董事为徐石、黄涌、杨祉雄、胡守云、李小龙、马骏、王咏梅、蒋蜀革、蔡剑,其中,王咏梅、蒋蜀革、蔡剑为独立董事。2017年5月6日,独立董事蒋蜀革因个人原因辞去独立董事职务。2017年5月31日,公司召开2017年第2次临时股东大会选举何劲松为独立董事。2018年1月10日,独立董事蔡剑因个人原因辞去独立董事职务。2018年1月30日,公司召开2018年第1次临时股东大会选举董衍善为独立董事。2019年2月15日,独立董事何劲松因个人原因辞去独立董事职务。2019年3月9日,公司召开2019年第1次临时股东大会选举由立明为独立董事。2019年3月19日,独立董事由立明因个人原因辞去独立董事职务。2019年3月30日,公司召开2018年年度股东大会选举尹好鹏为独立董事。
    
    截至本招股书签署日,公司董事为徐石、黄涌、杨祉雄、胡守云、李小龙、马骏、王咏梅、尹好鹏、董衍善。
    
    (二)监事变动情况
    
    最近两年,公司监事会未有变动,由刘瑞华、曲璐、张沿沿、谭敏锋、任明五名监事组成。
    
    (三)高级管理人员变动情况
    
    截至2016年12月31日,公司高管为徐石、黄涌、杨祉雄、严洁联、胡守云、淦勇、李平、刘古泉、江茂强、陶维浩、李兴旺,徐石为公司总经理,严洁联为公司财务负责人,黄涌为公司董事会秘书。
    
    2017年2月28日,第一届董事会第五次会议决议同意聘任向奇汉为公司副总经理。
    
    2017年3月24日,陶维浩、刘古泉辞去副总经理职务。
    
    2017年8月1日,李兴旺辞去副总经理职务。
    
    2017年12月31日,江茂强辞去副总经理职务。
    
    截至本招股说明书签署之日,公司高级管理人员为徐石、黄涌、杨祉雄、胡守云、严洁联、淦勇、李平、向奇汉。公司上述人员变动系个人原因及公司经营管理的需要,且陶维浩、刘古泉仍在公司任职,公司核心管理团队始终保持稳定,上述人员变动对公司生产经营不构成重大影响,不影响公司的持续经营。
    
    十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况
    
    截至本招股书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下:
    
       姓名        职务            对外投资企业        认缴出资额/注册     出资比例
                                                        资本(万元)
                董事、副总经
       黄涌     理、董事会秘         恒泰祥云                     95.00        11.82%
                    书
                              北京福至久久软件科技股             1.0329         1.67%
                董事、副总经        份有限公司
      杨祉雄    理、核心技术  北京用友企业管理研究所              12.50         0.50%
                   人员              有限公司
                              成都恒泰祥云企业管理中              95.00        11.82%
                                  心(有限合伙)
                              北京加加成长网络技术有              50.00        33.33%
                                      限公司
                             苏州龙跃投资中心(有限合          5,000.00        23.15%
                                       伙)
                              南京龙骏投资管理有限公              50.00        20.00%
      李小龙       董事                 司
                              共青城赛柏投资管理合伙             802.70        26.67%
                                 企业(有限合伙)
                              共青城龙益投资管理合伙             333.33        33.33%
                                 企业(有限合伙)
                              二六三网络通信股份有限           1,368.94        17.22%
                                       公司
       姓名        职务            对外投资企业        认缴出资额/注册     出资比例
                                                        资本(万元)
                监事会主席、  成都开泰祥云企业管理中               7.60         1.83%
      刘瑞华    审计部总经        心(有限合伙)
                    理        成都明泰祥云企业管理中              45.22        14.17%
                                  心(有限合伙)
       曲璐        监事       北京幸福乐享管理咨询中            12.2808         4.00%
                                  心(有限合伙)
                              共青城厚同厚德投资合伙             250.00         3.01%
                                 企业(有限合伙)
                              共青城深创清科投资管理             100.00        10.00%
      张沿沿       监事          中心(有限合伙)
                              共青城弘达国信投资管理             100.00        10.00%
                                 中心(有限合伙)
                              共青城环锐经纬投资管理             100.00        10.00%
                               合伙企业(有限合伙)
      谭敏锋    职工监事、核  成都恒泰祥云企业管理中              53.20         6.62%
                心技术人员        心(有限合伙)
       任明      职工监事     成都恒泰祥云企业管理中              53.20         6.62%
                                  心(有限合伙)
      向奇汉     副总经理     北京超能云创投资管理中           208.3334        50.00%
                                  心(有限合伙)
      严洁联    副总经理、财  成都恒泰祥云企业管理中              22.80         2.84%
                 务负责人         心(有限合伙)
                              成都恒泰祥云企业管理中              95.00        11.82%
                                  心(有限合伙)
                              成都易隆全视网代理有限              16.50        55.00%
       淦勇      副总经理            责任公司
                               成都易隆贸易有限公司               43.60        87.20%
                              成都众策房地产营销策划              9.375        31.25%
                                     有限公司
       李平     副总经理、核  成都恒泰祥云企业管理中              95.00        11.82%
                心技术人员        心(有限合伙)
    
    
    本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员上述对外投资与本公司不存在利益冲突。
    
    除上述对外投资外,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员无其他对外投资。
    
    十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发
    
    行人股份情况
    
    截至本招股书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及近亲属所持发行人股份不存在被质押或冻结的情形,具体持股情况如下:
    
        姓名            职务或亲属关系            直接持股比例       间接持股比例
        徐石     董事长、总经理、核心技术人员           30.8454%                  --
        黄涌      董事、副总经理、董事会秘书             0.7794%            0.4330%
       杨祉雄    董事、副总经理、核心技术人员            0.7794%            0.4330%
       胡守云    董事、副总经理、核心技术人员            3.8535%                  --
       谭敏锋         监事、核心技术人员                       --            0.2425%
        任明               职工监事                            --            0.2425%
       严洁联        副总经理、财务负责人                      --            0.1039%
        淦勇               副总经理                            --            0.4330%
        李平        副总经理、核心技术人员                     --            0.4330%
       刘瑞华      监事会主席、审计部总经理                    --            0.1888%
        合计                   --                          36.26%              2.51%
    
    
    十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况
    
    (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履
    
    行的程序
    
    公司董事(独立董事和不在公司领取薪酬的董事除外)、监事(不在公司领取薪酬的监事除外)、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由工资、津贴及奖金组成,并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等因素确定。
    
    公司董事会下设薪酬及考核委员会负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬均根据《公司章程》履行了审批程序。
    
    (二)最近三年内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重
    
    2016年、2017年、2018年,发行人董事、监事、高级管理人员薪酬总额及占利润总额的比例如下:
    
                项目                2018年度           2017年度          2016年度
          薪酬总额(万元)                 906.43            1,076.44           785.01
          利润总额(万元)                8,209.88            4,846.31         2,071.18
         薪酬总额/利润总额                 11.04%             22.21%          37.90%
    
    
    (三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企
    
    业领取收入的情况以及所享受的其他待遇和退休金计划
    
    最近一年,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司关联企业领取收入。
    
    2018年,公司董事、监事、高级管理人员在本公司取得的收入情况所示:
    
         姓名               职务           税前收入(万元)            备注
         徐石       董事长、总经理、核心               99.00             -
                          技术人员
         黄涌       董事、副总经理、董事               92.30             -
                           会秘书
        杨祉雄      董事、副总经理、核心              104.80             --
                          技术人员
        胡守云      董事、副总经理、核心               74.30             -
                          技术人员
        李小龙              董事                           -  外部董事,不在公司领薪
         马骏               董事                           -  外部董事,不在公司领薪
        王咏梅            独立董事                     10.00             -
        何劲松            独立董事                     12.50             -
         蔡剑             独立董事                      0.83  2018年1月10日辞去独立
                                                                    董事职务。
        董衍善            独立董事                      8.33  2018年1月31日起担任独
                                                                      立董事
        刘瑞华              监事                       45.34
         曲璐               监事                           -  外部监事,不在公司领薪
        张沿沿              监事                           -  外部监事,不在公司领薪
        谭敏锋      职工监事、核心技术人               67.35             -
                             员
         任明             职工监事                     84.44             -
        严洁联      副总经理、财务负责人               74.51             -
         淦勇             副总经理                     47.30             -
         李平       副总经理、核心技术人               67.13             -
                             员
        向奇汉            副总经理                    118.30             -
                    合计                              906.43             -
    
    
    截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均参加了所在单位的养老保险社会保险统筹,其退休金计划均按所在单位养老社会保险统筹执行,除上述薪酬和津贴外,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未享受其他待遇和退休金计划。
    
    (四)股权激励安排
    
    1、股权激励的背景和原因
    
    为了调动员工积极性、增强团队凝聚力、实现员工个人利益与公司长远利益的一致性,公司实施了员工持股,使得公司员工通过持有恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云、明泰祥云4家合伙企业(作为员工持股平台)的出资份额间接持有公司股份,以此产生股权激励的效果。员工持股平台的合伙人涵盖公司高级管理人员以及研发、销售、财务等多个部门的核心骨干人员。除员工持股平台以外,公司部分员工从发行人实际控制人处受让取得并直接持有公司的股份。上述股权激励的具体情况、确认股份支付及对发行人经营状况、财务状况和控制权情况的影响如下:
    
    (1)2015年度
    
    2015年3月,经致远有限股东会决议通过,徐石将其持有的致远有限出资额10万元(占当时致远有限股权比例的1%)以145.14万元转让给黄涌。经致远有限2016年股改和发行人2017年增资后,黄涌持有发行人45万股股份,占发行前发行人总股本的0.78%。
    
    2015年7月,经致远有限股东会决议审议通过,恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云、明泰祥云4家合伙企业(员工持股平台)合计以1,850.00万元认缴公司新增注册资本111.1111万元。上述增资完成后,4家员工持股平台合计持有当时致远有限合计10%的股权。经致远有限2016年股改和发行人2017年增资后,4家员工持股平台合计持有发行人500万股股份,占发行前发行人总股本的8.66%。
    
    (2)2016年度
    
    2016年7月,经致远有限股东会决议审议通过,公司实际控制人徐石将其持有的致远有限5.5555万元出资额(占当时致远有限股权比例的0.5%)以94.34万元转让给李兴旺。
    
    上述股权激励确认的股份支付情况如下:序号 股份支付确认年度 股份支付金额 公司整体公允价 公允价值确定依据
    
                                  (万元)       值(万元)
                                                                参考中天华咨询报字
       1        2015年度             1,241.37        29,741.02  【2015】第3018号咨询
                                                                  报告的估值确定
                                                               参考外部投资者受让公
       2        2016年度               255.66        70,000.00   司股权对应的公司估值
                                                                       确定
               合计                  1,497.03                -            -
    
    
    注:2015 年发行人实际控制人股权转让和员工持股平台入股的股东会决议作出时间分别为
    
    2015年3月和7月,当时尚无可以参考的外部投资者入股的公允价值,因此采取采用第三
    
    方评估机构出具的评估咨询报告作为股份支付涉及股权公允价值的确定依据。
    
    公司上述股权激励事项未约定服务期、业绩指标等限制性条件,产生的股份支付费用已根据会计准则的相关规定一次性计入发生年度的当期损益,2015 年度和2016年度确认股份支付金额分别为1,241.37万元和255.66万元,对发行人报告期内的经营状况、财务状况和控制权情况不构成实质性影响。
    
    公司员工持股平台恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云、明泰祥云不适用“闭环原则”,其各自合伙人均穿透并合并计入发行人本次公开发行前的股东人数,公司不存在向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后公司股东超过 200 人的情形。
    
    恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云和明泰祥云由其合伙人以自有/自筹资金出资组建而成,在设立过程不存在通过非公开方式向投资者募集资金的情形,其合伙人均为发行人的员工;其在经营过程中将严格按照合伙人签署的《合伙协议》予以执行,不存在通过聘请管理人管理其日常经营及对外投资等经营性事宜的情形。基于前述,恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云和明泰祥云不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中所规范的私募投资基金或私募基金管理人,无需根据该等办法要求办理基金管理人登记或私募基金备案手续。
    
    除上述情况外,公司无正在执行的股权激励及其他制度安排。
    
    2、员工持股平台的主要内容和基本要求
    
    公司员工持股计划激励对象的确认依据为:综合考虑在职员工对公司的贡献度、岗位重要性、工作年限、持股意愿等因素,主要为公司的核心技术人员、业务骨干及中层以上管理干部。本次股权激励方式为员工通过持有合伙企业的出资份额间接持有发行人股份。
    
    3、合伙协议的主要内容、转让和退出机制安排
    
    根据恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云和明泰祥云全体合伙人签署的《合伙协议》,各持股平台已建立适当的合伙人会议制度,对日常事务的执行作出了明确的规定,同时健全了合伙企业财产份额内部流转、退出机制及管理机制,主要内容如下:
    
    各持股平台明确:本合伙企业系员工持股平台,各合伙人均为致远互联员工。
    
    (1)内部流转、退出机制
    
    A.内部转让机制:
    
    自致远互联上市申报之日起至致远互联完成上市之日后的12个月内,各合伙人不得转让其持有的合伙企业出资份额,除非合伙人发生退伙的情形;
    
    致远互联上市满12个月后,合伙人可以转让本企业的出资份额;
    
    合伙人转让出资份额时,转让价格应当按如下方式确定:如在致远互联完成上市前或上市后未满12个月转让合伙企业的出资份额,则转让价格为转让申请发出前一个会计年度经审计的致远互联的净资产值的 1.17 倍;如在致远互联完成上市之日起满12个月转让合伙企业的出资份额,则转让价格参考致远互联股票的市场价格确定。合伙人可以向执行事务合伙人申请通过本企业缩减总出资份额的方式缩减该合伙人的出资份额,并明确其申请减少的额度。
    
    B.退出机制:
    
    致远互联完成上市前,合伙人仅能通过转让其全部出资份额的方式退伙,不得要求通过合伙企业缩减总出资份额的方式减少该合伙人的出资份额;
    
    致远互联完成上市且相关的股份转让锁定期满后,合伙人可以向执行事务合伙人申请通过合伙企业缩减总出资份额的方式缩减该合伙人的出资份额,并明确其申请减少的额度。
    
    (2)管理机制
    
    A.明确合伙人会议及合伙事务的执行。全体普通合伙人和有限合伙人共同组成合伙企业的合伙人会议,合伙人大会审议的任何事项应经持有本企业全部出资三分之二以上(包括三分之二)的合伙人同意方可通过。B.经代表实际出资额三分之二出资表决权以上的合伙人同意,普通合伙人可以转变为有限合伙人,有限合伙人可以转变为普通合伙人。C.执行职务合伙人负责合伙企业的日常经营,对外代表合伙企业。普通合伙人为执行事务合伙人。D.入伙与退伙各持股平台均就合伙人的入伙和退伙规定了明确的适用情形、适用条件、审议程序、责任分担、执行等要求。
    
    4、目前各合伙人在公司担任的具体职务、承担的工作内容,对外兼职情况
    
    目前,各合伙人在公司担任的职务均是公司中层及以上管理人员、核心业务和技术骨干,有个别员工对外有兼职情况,但报告期内相关人员所兼职的公司均与公司不存在交易。具体情况人如下:
    
    (1)恒泰祥云序 姓名 出资额 出资比例 任职情况 工作 兼职 合伙人性质
    
      号            (万元)                              内容     情况
      1    刘古泉        0.38    0.0473%   高级咨询顾     咨询      否    普通合伙人
                                               问
      2     孙巨        50.16    6.2411%    应用专家     产品应     否    有限合伙人
                                                         用分析
      3    谭敏锋       53.20    6.6194%   协同工作事     研发      否    有限合伙人
                                           业部总经理
                                           协同业务事
      4    李继红       38.00    4.7281%   业部副总经     研发      否    有限合伙人
                                               理
      5    宋建成       45.60    5.6738%   政务事业部     销售      否    有限合伙人
                                             总经理
      6     马文        49.40    6.1466%   区域总经理     销售      否    有限合伙人
      7     何群        41.80    5.2009%   区域总经理     销售      否    有限合伙人
      8     任明        53.20    6.6194%   支持服务事     管理      否    有限合伙人
                                           业部总经理
      9     李平        95.00   11.8203%    副总经理      研发      否    有限合伙人
      10    淦勇        95.00   11.8203%    副总经理      管理      否    有限合伙人
      11    黄涌        95.00   11.8203%  副总经理、董    管理      是    有限合伙人
                                            事会秘书
      12   杨祉雄       95.00   11.8203%    副总经理      管理      是    有限合伙人
      13    毛凯        31.16    3.8771%   协同生态事     研发      否    有限合伙人
                                           业部总经理
      14    王淇        19.00    2.3641%   行政管理部     行政      否    有限合伙人
                                              总监
      序    姓名     出资额    出资比例     任职情况      工作     兼职   合伙人性质
      号            (万元)                              内容     情况
                                           协同业务事
      15    宋牮        19.00    2.3641%   业部副总经     研发      否    有限合伙人
                                               理
      16   严洁联       22.80    2.8369%  副总经理、财   财务管     是    有限合伙人
                                            务负责人       理
         合计          803.70    100.00%        -           -        -          -
    
    
    (2)开泰祥云序 姓名 出资额 出资比例 任职情况 工作 兼职 合伙人性质
    
      号            (万元)                             内容   情况
      1    刘瑞华        7.60    1.8349%  审计部总经理   审计    否     普通合伙人
      2     李春        38.00    9.1743%  企业事业部总   销售    否     有限合伙人
                                              经理
      3     张意        15.20    3.6697%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      4    王晓东       15.20    3.6697%  销售业务推进   销售    否     有限合伙人
                                            部总经理
      5    李天阔       11.40    2.7523%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      6    夏志龙       11.40    2.7523%  分销事业部总   销售    否     有限合伙人
                                              经理
      7     唐玺        22.80    5.5046%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      8     张浩        11.40    2.7523%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      9     梁建        11.40    2.7523%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      10    廖勇        11.40    2.7523%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      11    陈坤        11.40    2.7523%  区域副总经理   销售    否     有限合伙人
      12    杨杨        11.40    2.7523%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      13   田月欣       11.40    2.7523%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      14   刘慧丽       11.40    2.7523%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      15   梁成斌       11.40    2.7523%  营销管理中心   运营    否     有限合伙人
                                            副总经理     管理
      16   王学艳        7.60    1.8349%  业务推进总监   销售    否     有限合伙人
      17    罗帅         7.60    1.8349%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      18    章涛         7.60    1.8349%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      19    赵鼐         7.60    1.8349%  政务业务推进   销售    否     有限合伙人
                                            部总经理
      20    丁侃         7.60    1.8349%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      21    康妮         7.60    1.8349%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      22   陆光宇        7.60    1.8349%  营销管理中心   运营    否     有限合伙人
                                             总经理      管理
      序    姓名     出资额    出资比例     任职情况     工作   兼职    合伙人性质
      号            (万元)                             内容   情况
      23   谢拥军        7.60    1.8349%    服务主管     服务    否     有限合伙人
      24   胡继勇        7.60    1.8349%    行业总监     服务    否     有限合伙人
      25   袁红升        7.60    1.8349%  伙伴拓展总监   伙伴    否     有限合伙人
                                                         管理
      26   郑云阳        3.80    0.9174%  区域副总经理   销售    否     有限合伙人
      27    俞淼         3.80    0.9174%  客户化项目部   项目    否     有限合伙人
                                              经理       管理
      28    李巍         3.80    0.9174%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      29    王钊         3.80    0.9174%  服务业务推进   服务    否     有限合伙人
                                              总监
      30   张立江        3.80    0.9174%  区域副总经理   销售    否     有限合伙人
      31   王启洋        3.80    0.9174%  区域副总经理   销售    否     有限合伙人
      32   梁丁于        3.80    0.9174%  产品市场总监   产品    否     有限合伙人
                                                         市场
      33    陈祥         3.80    0.9174%  政务产品开发   研发    否     有限合伙人
                                             部总监
      34   王耀玲        3.80    0.9174%  区域副总经理   销售    否     有限合伙人
      35   邓旭东        3.80    0.9174%    高级顾问     顾问    否     有限合伙人
      36   陈景霞        7.60    1.8349%  解决方案能力   售前    否     有限合伙人
                                             总经理
      37   王曼曼        7.60    1.8349%  客体产品市场   市场    否     有限合伙人
                                            部总经理
      38   张志闵        7.60    1.8349%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      39    周开         3.80    0.9174%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      40    李彬         3.80    0.9174%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      41    刘博         3.80    0.9174%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      42   郑红斌        3.80    0.9174%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      43    王征         3.80    0.9174%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      44   李建明        3.80    0.9174%   区域总经理    销售    否     有限合伙人
      45    曾伟         3.80    0.9174%  区域副总经理   销售    否     有限合伙人
      46    刘丹         7.60    1.8349%  高级产品经理   研发    否     有限合伙人
      47   李占江        7.60    1.8349%   资深架构师    研发    否     有限合伙人
      48    付涛         7.60    1.8349%  协同生态事业   研发    否     有限合伙人
                                           部副总经理
      49   陶维浩       15.20    3.6697%  陕西致远执行   管理    否     有限合伙人
                                              董事
         合计          414.20    100.00%        -          -       -          -
    
    
    (3)明泰祥云序 姓名 出资额 出资 任职情况 工作 兼职 合伙人性质
    
      号            (万元)     比例                    内容    情况
      1    陶维浩        0.38    0.1190%   陕西致远执     管理     否    普通合伙人
                                             行董事
      2    刘晶莹       15.20    4.7619%   远程运维服    运维服    否    有限合伙人
                                             务总监        务
                                           伙伴支持与    渠道能
      3    张田枫       19.00    5.9524%   分销市场总    力提升    否    有限合伙人
                                               监
      4    刘亦然       19.00    5.9524%   市场中心总    市场品    否    有限合伙人
                                              经理       牌宣传
      5     段芳        11.40    3.5714%   投融资管理    投融资    否    有限合伙人
                                           中心总经理
      6     朱岗        15.20    4.7619%   业务运营支    业务运    否    有限合伙人
                                             持经理      营支持
      7    金淑红       11.40    3.5714%   销售服务总    销售服    否    有限合伙人
                                               监          务
      8    杨佰元       15.20    4.7619%   政务研发中     研发     否    有限合伙人
                                            心总经理
                                           政务事业部
      9    潘少飞        7.60    2.3810%   销售管理总     销售     否    有限合伙人
                                              经理
      10    叶彧        15.20    4.7619%   政务事业部     销售     否    有限合伙人
                                            副总经理
      11    潘睿         7.60    2.3810%    客户总监      服务     是    有限合伙人
      12   陈骁兵       15.20    4.7619%   航空事业部    经营管    否    有限合伙人
                                            副总经理       理
      13    佘琰        15.20    4.7619%   航空事业部    经营管    否    有限合伙人
                                             总经理        理
      14   毛宏伟        3.80    1.1905%   航空实施服    实施服    否    有限合伙人
                                            务部经理       务
      15   袁利娟        3.80    1.1905%   高级产品经     研发     否    有限合伙人
                                               理
      16   申利锋       11.40    3.5714%   薪酬绩效部    薪酬管    否    有限合伙人
                                             总经理        理
      17    陈飔        19.00    5.9524%   协同研究专    协同研    否    有限合伙人
                                               家          究
      18    薛瑶        19.00    5.9524%   高级财务经     财务     否    有限合伙人
                                               理
      19    王淇         3.80    1.1905%   行政管理部     行政     否    有限合伙人
                                              总监
      20    李睿         3.80    1.1905%   运维技术经    运维服    否    有限合伙人
                                               理          务
      21   孙广军        3.80    1.1905%   实施运维支    实施运    否    有限合伙人
                                           持中心总监      维
      22   苑国亮        3.80    1.1905%   区域总经理     销售     否    有限合伙人
      23    李玉         3.80    1.1905%   成都管理部     行政     否    有限合伙人
                                              总监
      序    姓名     出资额      出资       任职情况      工作    兼职   合伙人性质
      号            (万元)     比例                    内容    情况
      24    谢阳         3.80    1.1905%   产品设计师     研发     否    有限合伙人
      25    李勇         3.80    1.1905%   航空研发部     研发     否    有限合伙人
                                              经理
      26    滕跃         3.80    1.1905%  门户BPM集    营销工    否    有限合伙人
                                             成总监        具
      27    张伟         3.80    1.1905%   区域副总经     销售     否    有限合伙人
                                               理
      28   王雪琪        3.80    1.1905%   区域总经理     销售     否    有限合伙人
      29    印兵         3.80    1.1905%   区域总经理     销售     否    有限合伙人
      30    杨桦         3.80    1.1905%   区域副总经     销售     否    有限合伙人
                                               理
      31   尹红旗        3.80    1.1905%   生态拓展总     销售     否    有限合伙人
                                               监
      32   刘瑞华       45.22   14.1667%   审计部总经    内部审    否    有限合伙人
                                               理          计
         合计          319.20     100.0%        -           -       -          -
    
    
    (4)仁泰祥云序 姓名 出资额 出资比例 任职情况 工作 兼职 合伙人性质
    
      号            (万元)                               内容    情况
      1     孙巨        12.54    3.4555%     应用专家     产品应    否    普通合伙人
                                                          用分析
      2     王峰        38.00   10.4712%   云智汇事业部    研发     否    有限合伙人
                                            副总经理
      3    王文友       23.94    6.5969%   协同技术中心    研发     否    有限合伙人
                                             总经理
      4    王朝文       15.96    4.3979%   基础架构部经    研发     否    有限合伙人
                                               理
      5    曾静良       15.96    4.3979%   协同工作事业    研发     否    有限合伙人
                                           部副总经理
      6    王海蓉       12.16    3.3508%   用户体验设计    研发     否    有限合伙人
                                              总监
      7    雷广法        9.50    2.6178%   环境技术专家    研发     否    有限合伙人
      8    高祥莉        9.50    2.6178%   致远学院执行    研发     否    有限合伙人
                                              院长
      9    魏俊华        9.50    2.6178%   平台开发二部    研发     否    有限合伙人
                                              经理
      10    代毅         9.50    2.6178%    高级架构师     研发     否    有限合伙人
      11   任会阳        9.50    2.6178%  V5应用技术与    研发     否    有限合伙人
                                           总架构经理
      12    何涛         9.50    2.6178%   开发二部经理    研发     否    有限合伙人
      13    母军         9.50    2.6178%   开发一部经理    研发     否    有限合伙人
      14    康雪         9.50    2.6178%   协同生态事业    研发     否    有限合伙人
                                           部副总经理
      15    张伟         9.50    2.6178%   协同业务事业    研发     否    有限合伙人
                                           部开发总监
      16   马向超        9.50    2.6178%   系统环境部经    研发     否    有限合伙人
                                               理
      17   于荒津        9.50    2.6178%   协同工作事业    研发     否    有限合伙人
                                           部副总经理
      18   王云鹏        9.50    2.6178%   质量中心总经    研发     否    有限合伙人
                                               理
      19    康艳         9.50    2.6178%   产品管理部经    研发     否    有限合伙人
                                               理
      20    张颖         9.50    2.6178%   高级产品经理    研发     否    有限合伙人
      21    何钟         9.50    2.6178%   协同技术中心    研发     否    有限合伙人
                                            副总经理
      22   王显康        7.60    2.0942%   移动平台部副    研发     否    有限合伙人
                                              经理
      23   郭友林        7.60    2.0942%   移动平台总监    研发     否    有限合伙人
      24   吴有智        7.60    2.0942%    高级架构师     研发     否    有限合伙人
      25   袁绪峰        7.60    2.0942%   客开服务支持    研发     否    有限合伙人
                                            中心总监
      26   赵江利        7.60    2.0942%   过程改进总监    研发     否    有限合伙人
      27   罗俊林        7.60    2.0942%    高级架构师     研发     否    有限合伙人
      28    张华         6.84    1.8848%   客开业务主管   实施客    否    有限合伙人
                                                            开
      29    林浪         3.80    1.0471%   运行支持部经    研发     否    有限合伙人
                                               理
      30   吴嗣建        3.80    1.0471%   测试二部经理    测试     否    有限合伙人
      31   王瑞芳        3.80    1.0471%   运营市场部经   研发运    否    有限合伙人
                                               理         营市场
      32   王国伟        8.36    2.3037%   星云开发部经    研发     否    有限合伙人
                                               理
      33    曹伟         3.80    1.0471%   高级项目经理    研发     否    有限合伙人
      34    胡杨         3.80    1.0471%   前端框架部经    研发     否    有限合伙人
                                               理
      35    杨超         7.60    2.0942%   高级前端架构    研发     否    有限合伙人
                                               师
      36   叶延方        7.60    2.0942%   高级产品经理    研发     否    有限合伙人
      37    毛凯         6.84    1.8848%   研发协同生态    研发     否    有限合伙人
                                          事业部总经理
         合计          362.90    100.00%        -            -       -         -
    
    
    (5)兼职情况如下:
    
    截至本招股说明书签署日,员工持股平台中合伙人兼职情况如下:序号 姓名 兼职情况 担任职务 与公司是否
    
                                                                         有交易
       1      黄涌     北京慧友云商科技有限公司          董事               无
       2     杨祉雄   北京用友企业管理研究所有限         监事               无
                                 公司
       3     严洁联    深圳上银投资基金有限公司          董事               无
       4      潘睿     贵州黔云高科咨询有限公司          董事               无
    
    
    上述员工未参与兼职公司的具体经营,兼职的公司报告期内与公司未发生交易。
    
    十四、发行人员工情况
    
    (一)员工基本情况
    
    1、员工人数及其变化情况
    
    报告期各期末,本公司员工人数及变化情况如下:
    
           时间            2019年          2018年          2017年          2016年
                          6月30日        12月31日        12月31日        12月31日
      员工人数(人)             1,649           1,454           1,285           1,206
    
    
    与2017年末相比,2018年末公司员工人数增加了169人,主要系销售人员、技术服务人员和研发人员的增加,较上年分别增加了50人、93人和21人。与2018年末相比,2019年6月末公司员工人数增加了195人,主要系销售人员、研发人员和技术服务人员的增加,较2018年末分别增加了130人、36人和18人。销售人员的增加主要是由于公司业务规模的扩大,对销售人员的需求量逐年增加;技术服务人员的增加主要是随着2018年直销客户数量的增加,公司为适应不同客户个性化服务需求,加强了可规模化定制高端产品的扩展应用和推广力度,因此需要配备相应的实施人员和客开人员完成产品的交付;研发人员的增加主要是由于公司研发投入力度的增大。2017年末、2018年末、2019年6月末员工人数构成情况如下所示:
    
    单位:人
    
          专业构成         2019年6月30日       2018年12月31日      2017年12月31日
          管理人员                        91                  80                  75
          销售人员                       908                 778                 728
     研发人员及技术服务                  650                 596                 482
          专业构成         2019年6月30日       2018年12月31日      2017年12月31日
            人员
       其中:研发人员                    314                 278                 257
           技术服务人员                  336                 318                 225
            合计                       1,649                1,454                1,285
    
    
    2、员工专业构成情况
    
    截至2019年6月30日,公司按专业结构划分的员工人数如下表所示:
    
              专业构成                  人数(人)                占总人数比例
              管理人员                                 91                      5.52%
       研发人员及技术服务人员                         650                     39.42%
           其中:研发人员                             314                     19.04%
                 技术服务人员                         336                     20.38%
              销售人员                                908                     55.06%
                合计                                 1,649                    100.00%
    
    
    3、员工学历构成情况
    
    截至2019年6月30日,公司按学历结构划分的员工人数如下表所示:
    
                  受教育程度                   人数(人)           占总人数比例
                     博士                                   4                  0.24%
                    研究生                                 44                  2.67%
                   大学本科                              1,008                 61.13%
                  大专及以下                              593                 35.96%
                     合计                                1,649                  100%
    
    
    4、员工年龄构成情况
    
    截至2019年6月30日,公司按年龄划分的员工人数如下表所示:
    
                   年龄划分                    人数(人)           占总人数比例
                  30岁及以下                              825                 50.03%
                   31-40岁                                698                 42.33%
                   41-50岁                                114                  6.91%
                  51岁及以上                               12                  0.73%
                     合计                                1,649                  100%
    
    
    (二)发行人执行社会保障、住房公积金缴纳情况
    
    1、办理社保及公积金的情况
    
    报告期内,发行人严格按照法律法规及社保主管部门的规定为符合条件的员工办理了当地社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)及住房公积金。
    
    2、发行人为员工办理社会保险、住房公积金的情况
    
    报告期内,公司为员工办理社会保险和住房公积金的情况较好,除员工正常入职、离职等特殊原因以外,各年度社会保险和住房公积金合法合规。
    
    (1)社会保险和住房公积金缴纳人数情况
    
    报告期各期末,公司员工社会保险和住房公积金缴纳人数情况如下:
    
    单位:人
    
         项目               2019年6月30日                    2018年12月31日
                    员工人数   应缴人数   实缴人数   员工人数   应缴人数   实缴人数
       养老保险         1,649      1,649        1,605      1,454      1,454       1,429
       医疗保险         1,649      1,649        1,605      1,454      1,454       1,429
       工伤保险         1,649      1,649        1,605      1,454      1,454       1,429
       失业保险         1,649      1,649        1,605      1,454      1,454       1,429
       生育保险         1,649      1,649        1,605      1,454      1,454       1,429
      住房公积金        1,649      1,649        1,606      1,454      1,454       1,429
    
    
    (续)
    
         项目              2017年12月31日                   2016年12月31日
                    员工人数   应缴人数   实缴人数   员工人数   应缴人数   实缴人数
       养老保险         1,285      1,285        1,265      1,206      1,206       1,194
       医疗保险         1,285      1,285        1,265      1,206      1,206       1,194
       工伤保险         1,285      1,285        1,265      1,206      1,206       1,194
       失业保险         1,285      1,285        1,265      1,206      1,206       1,194
       生育保险         1,285      1,285        1,265      1,206      1,206       1,194
      住房公积金        1,285      1,285        1,265      1,206      1,206       1,194
    
    
    最近三年,发行人社保和住房公积金缴纳比例分别均为99.00%、98.44%和98.28%,未缴纳社保保险和住房公积金的人数分别为12人、20人和25人。2019年6月末,发行人社保缴纳比例为97.33%,未缴纳社保保险人数为44人,住房公积金的缴纳比例为97.39%,未缴纳住房公积金的人数为43人。报告期各期末社会保险和住房公积金应缴人数与实缴人数存在差异的原因主要是:A.新员工在当月15日缴纳社会保险和住房公积金后入职,社会保险和住房公积金自次月起正常缴纳;B.员工原单位未办理社保和住房公积金减员手续,社会保险和住房公积金待员工原单位减员手续完成后正常缴纳。
    
    (2)社会保险和住房公积金缴纳金额
    
    报告期内,发行人缴纳社会保险和住房公积金情况如下:
    
    单位:万元
    
           项目         2019年1-6月        2018年          2017年          2016年
         养老保险             1,102.87         1,841.04         1,190.40         1,022.54
         医疗保险               568.81          908.95          616.68          530.70
         工伤保险                15.41           26.65           20.48           19.06
         失业保险                40.29           64.88           44.58           50.13
         生育保险                49.20           77.00           50.11           41.54
        住房公积金              851.02         1,585.47         1,303.89         1,120.45
           合计               2,627.60         4,503.98         3,226.14         2,784.43
    
    
    3、社会保险、住房公积金管理部门出具的证明
    
    发行人及其子公司所在地的人力资源和社会保障局出具书面证明,确认报告期本公司依法为职工参加基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业等保险,缴费正常,没有发生因违反劳动保障法律法规而受到处罚的情况。
    
    发行人及其子公司所在地的住房公积金管理中心出具书面证明,确认报告期本公司已依法办理住房公积金的缴存登记手续,并按时足额为在册员工缴存住房公积金,不存在因违反住房公积金相关规定而受到行政处罚的情况。
    
    4、控股股东、实际控制人出具的相关承诺
    
    就上述员工社保及住房公积金缴纳事宜,发行人控股股东、实际控制人徐石出具承诺函,承诺:“如果发行人或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金(以下统称“五险一金”),或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚,本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用,保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。”
    
    第六节 业务与技术
    
    一、公司主营业务、主要产品及服务的情况
    
    (一)公司主营业务情况
    
    公司始终专注于企业级管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体,是中国领先的协同管理软件提供商。
    
    公司秉持“以人为中心”的产品设计理念,基于“组织行为管理”理论,运用新一代信息技术,结合客户的成功应用实践,自主研发出了协同管理平台V5。在V5平台基础上,公司开发出了面向中小企业组织的A6产品、面向中大型企业和集团性企业组织的A8产品,以及面向政府组织及事业单位的G6产品。上述产品系列可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理;可提供客户管理应用的个性化定制,以及协同数据的分析和云服务。协同管理软件是新兴的企业级管理软件,能显著提高企业及政府的协同运营管理效率,助力企业、政府实现数字化转型升级。
    
    目前,公司提供的协同管理软件产品应用到了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业和领域,主要客户包括中国建筑、中国医药集团、国家电力投资集团、中粮集团、中核集团、中国移动、招商银行、中信银行、星巴克、壳牌石油、今日头条、滴滴出行等国内外知名企业以及中国注册会计师协会、国家广电总局、贵州省人民政府等政府及事业单位。目前,公司拥有3万多家企业和组织级客户1,已在全国设立30多家分支机构并发展了600多家经销商,销售范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市。
    
    面向未来,发行人将抓住企业、政府数字化转型升级以及协同管理软件普及应用的契机,加快公司产品、技术和应用创新,增强公司在协同管理软件行业的核心竞争力;进一步提升公司品牌影响力、健全营销服务网络和协同产业生态,巩固和扩大公司在协同管理软件行业的竞争优势。
    
    公司主要产品及服务主要分为两大类,包括协同管理软件产品类和技术服务13万多家是指公司成立以来使用过发行人软件产品的累计客户数量,主要包括企业和组织级客户(各行政事业单位等)。
    
    类。报告期公司主营业务收入情况如下:
    
    单位:万元
    
                  2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
        项目
                  金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
     协同管理   21,787.05   87.03%   52,467.61   90.93%   42,642.25   91.42%   34,370.10   91.78%
     软件产品
     技术服务   3,247.09    12.97%   5,232.37    9.07%    4,001.05    8.58%    3,077.76    8.22%
        合计    25,034.14  100.00%  57,699.98  100.00%  46,643.31  100.00%  37,447.86  100.00%
    
    
    (二)公司主要产品或服务基本情况介绍
    
    协同管理软件的产品化、标准化和规模化是协同管理软件厂商发展的基础,产品平台化是其核心竞争力。公司在十余年的发展探索中,形成了支撑应用定制、弹性应用部署的开放式数字化协同管理平台V5;公司在2016年推出了支持云计算技术的PaaS协同云平台Formtalk,同时可以与公司V5平台整合实现混合云部署。
    
    基于V5平台,公司研发推出了分别适用于中小企业组织、中大型企业和集团性企业组织、以及政府组织及事业单位的 A6、A8、G6 协同管理软件产品,上述系列产品支持移动化、智能化应用。
    
    1、主营产品及服务
    
    (1)协同管理软件产品协同管理软件产品 客户定位 客户价值
    
             A6          中小型企业  支持全员移动化工作协同及基础业务管理的一体化、
                                      可视化管控,提升组织的敏捷性和运营效率。
                                      通过对工作协同、业务协同、系统协同、产业链协同
             A8          中大型企业  的深度集成与融合,支持以定制化、集成化手段构建
                         或集团企业   大中型及集团型组织统一的协同运营管理平台,助力
                                      企业数字化转型升级。
                         党政机关、   提供以公文、事务、会议管理及督察督办为核心的政
             G6          行政事业单  务协同办公应用,提升内部行政办公和业务工作效率,
                             位       提升政府的公共服务水平。
    
    
    A.协同管理软件产品A6
    
    A6 协同管理软件是以标准化、模块化、产品化方式提供适用于中小型企业或组织的统一、高效的协同工作管理软件。A6协同管理软件以协同工作为主线、利用工作流引擎及智能表单技术,打通组织中人与人、人与事的工作互动机制,实现有效沟通和管理,提高工作管理效率;同时A6产品为客户提供标准化、可扩展的协同应用。
    
    协同门户
    
    企业门户 部门门户 团队门户 个人门户 业务门户
    
    工作协同 业务协同 智能协同工作管理 任务管理 合同管理 费用管理 财务分析工具会议管理 目标管理 客户管理 人事管理 智能协同助手知识管理 … … …
    
    V5协同管理平台
    
    单组织机构+工作流引擎+CAP运行容器
    
    A6协同管理软件产品具体功能及应用价值如下表所示:功能类别 主要功能 应用价值
    
     组织模型    单组织机构及权限管理模型         适合中小企业的组织管理模式
                 预置了综合办公、表单审批、会议   通过预置通用性较高的标准化应用供用
     工作协同    管理、公文管理、文档知识管理、   户选择使用,实现企业协同工作应用的
                 目标任务管理、综合办公、文化建   即装即用。
                 设等应用。
                 可选配适合中小企业的人事管理、   提供可扩展的协同业务应用和定制服
     业务协同    合同管理、费用管理、客户管理、   务,帮助企业按需构建业务应用系统,
                 工作计划管理等应用。             保证企业业务系统的灵活性和扩展性。
                 智能移动办公助手“小致”可实现   结合人工智能技术,提升员工协同工作
                 智能问答、智能流程发起、智能提   效率和组织协同的智能化程度;
     智能协同    醒、智能播报等功能和服务。系统   支持从 Excel、ERP 系统导入和抽取数
                 预置财务分析工具,提供基础BI功   据,进行财务/业务分析及可视化报表呈
                 能。                             现。
                 提供按组织分层、业务分类呈现的   实现了按不同组织层级和业务类别的场
     协同门户    门户应用;预置多种风格的门户模   景化工作入口,聚合并统一展示各种数
                 板供;可自适应适配PC/移动终端。  据、信息、知识、关联应用等。
                 提供移动APP M3,支持各类业务应 为企业提供统一的移动协同工作门户,
                 用的移动工作入口和个性化移动应   实现多业务场景的实时协同工作。
     移动协同    用场景配置。                     利用微信/企业微信、钉钉入口,方便、
                 支持微协同入口(微信/企业微信集  快捷的使用 A6 协同工作及协同业务应
                 成连接)及第三方移动应用的集成   用。
                 连接。
    
    
    上述技术水平具有先进性,具体内容详见本节之“八、公司核心技术与研发情况”之“(一)发行人核心技术情况”。
    
    B.协同管理软件产品A8
    
    A8 协同管理软件是公司核心的中高端协同管理软件产品系列,主要客户为中大型、集团型企业和组织。A8 协同管理软件在提供协同工作管理的功能和应用基础上,通过复杂组织模型、权限管理、业务引擎、数据交换、应用集成等平台技术和工具,结合客户的不同需求提供个性化应用定制和系统集成,满足客户多样化、场景化、个性化的应用需求,助力中大型与集团企业客户实现数字化转型升级。
    
    协同门户
    
    集团门户 企业门户 部门门户 团队门户 个人门户 业务门户
    
    工作协同 业务协同 跨组织协同 智能协同工作管理 公文管理 可扩展定制应用… ERP集成 CBI商业智能
    
    Formtalk
    
    知识管理 目标管理 合同管理 预算管理 云连接 协同行为绩效
    
    会议管理 文化建设 项目管理 HR管理 跨V组-织jo连in接 智能协同助手
    
    … … … …
    
    V5协同管理平台
    
    多级组织及集团机构+协同BPM引擎+ CAP定制平台
    
    A8协同管理软件产品具体功能及应用价值如下表所示:功能类别 主要功能 应用价值
    
                支持多维组织、集团组织及其权限管   支持矩阵式管理架构,支持一人多岗、
     组织模型   理模型。                           跨单位兼职等多种机制,更好地满足中
                                                   大型、集团化组织的复杂管理需求。
                预置适合集团型企业的协同工作、综   通过预置标准化功能应用供用户自主
     工作协同   合办公、会议管理、公文管理、文档   选择使用,实现企业协工作应用的快速
                知识管理、目标任务管理、文化建设   部署和应用。
                等应用。
     业务协同   提供了适合集团型企业的人事管理、   可满足不同行业和企业的业务场景需
                合同管理、费用管理、客户管理、供   求;支持复杂组织企业或复杂业务企业
     功能类别                主要功能                           应用价值
                应商管理、资产管理、计划管理等应   的数据处理需求,保证各项业务应用的
                用。                               高性能和稳定性。
                提供完整的CAP协同应用平台技术,   支持客户对原有业务应用的修改和优
                包括设计中心、运维检测中心、运行   化,实现零代码或低代码自行搭建业务
                容器等。实现企业或组织业务应用的   应用,低成本快速构建场景化业务应用
                弹性构建与扩展。                   系统。
                智能移动办公助手“小致”融合人工   结合人工智能等新兴技术,可有效提升
                智能技术,实现智能问答、智能流程   员工协同工作效率及智能化工作管理
                发起、智能提醒、智能播报服务等功   程度,改善企业整体工作管理效率。
                能。
                协同行为绩效分析:基于组织行为绩   帮助企业衡量各业务流程的执行效率,
                效模型,通过对企业行为数据的采集   支持企业对业务流程的持续优化和改
     智能协同   和分析,从流程执行效率和协同行为   进。对流程和协同行为的绩效评估,有
                等维度分析和呈现员工、部门/单位的   助于企业改善个体协同行为、提升组织
                行为特征及工作效率。               工作效率。
                CBI商业智能工具:提供从数据集成、
                数据仓库、业务建模、可视化展示、   帮助企业透视业务、财务等运营状况,
                业务分析预等一体化的商业智能解决   动态掌控企业经营管理问题,预测未来
                方案。内置数据模型,提供与主流ERP 业务发展趋势。
                的数据接口。
                ERP 集成:实现与用友、金蝶、SAP
                等ERP系统的连接,具有完整的内外   消除企业信息孤岛,将ERP的业务管
                开放接口库、组织机构同步、消息/待   理与协同工作管理高效结合,丰富企业
                办、单点登录、信息门户、数据交换   的业务应用场景、提升企业管理效率。
     跨组织/应  等集成服务支持。
       用协同   V-join连接:支持企业与上下游经销商  帮助企业实现与产业链上下游之间的
                /供应商等实现表单、数据报表等的集   业务协同和数据交换。
                成与交换,实现跨组织的沟通协作。
                Formtalk集成:帮助企业快速构建场景  帮助企业快速创建各种轻应用业务场
                化轻应用,实现组织内外业务数据的   景,支持与A6/A8/G6后台系统的集成,
                采集、分析和应用。                 实现前后端业务一体化管理。
                提供按组织分层级呈现和按业务分类   实现了不同组织层级和业务类别的场
                呈现的门户应用;预置多种风格的门   景化工作入口,聚合并统一展示各种数
     协同门户   户模板供用户配置,支持用户自定义   据、信息、知识、关联应用以及关联资
                门户风格;自适应适配PC/移动终端;  源等。
                提供信息大屏展示功能和登录前门户   提供了更加灵活的门户风格定制能力,
                应用。                             满足客户个性化需求。
                提供移动APP M3,支持高度业务化、、为企业提供统一、灵活的移动协同工作
                个性化、安全可靠的移动工作入口与   门户,实现多业务场景的随时随地协同
     移动协同   应用场景。                         工作管理。
                微协同:提供与第三方移动应用的集   利用微信/企业微信、钉钉等移动端入
                成连接,包括腾讯企业微信、微信、   口,方便、快捷的使用A8协同工作及
                阿里钉钉等。                       协同业务应用。
    
    
    上述技术水平具有先进性,具体内容详见本节之“八、公司核心技术与研发情况”之“(一)发行人核心技术情况”。
    
    C.协同管理软件产品G6
    
    公司面向不同层级的政府机构和组织提供专业的G6政务协同管理软件产品,包括G6产品系列和国产化自主可控产品G6-N,分别适用于省(部)、市(地区)、
    
    县(区)各级政府机关及政府直属单位、中大型国有企业与事业单位。G6 政务
    
    协同软件以政府办公和事务管理为主线、以办公协作和效能提升为目标,围绕政
    
    府部门“办文、办会、办事”等核心管理业务,覆盖政府公文管理、会议管理、
    
    党务管理、行政审批、信息报送、督查督办、文档管理等政务办公应用。此外
    
    G6 产品可以在电子政务专网、政府内外网,以及互联网环境下实现政务协同工
    
    作;G6-N产品支持政务内网全国产化自主可控应用,助力高效、智慧、服务型
    
    政务组织建设。
    
    G6协同管理软件产品具体功能及应用价值如下表所示:
    
       功能名称                主要功能                          应用价值
                   提供包括政府网站风格/模板、信息集   为政府组织提供灵活、易管理的组
                   中呈现、内容定制推送、门户集成等   织结构模型,可支持单体部门及条
       首页门户    功能,可构建定制化、集成化的登录   块管理模式下的多单位部门组织
                   门户,包括政府部门工作门户、政府   结构。多维度信息门户技术,支持
                   与企业、公众的服务门户,统一公务   不同维度、不同角色建立专属门户
                   人员办公入口和工作平台。           空间,提升政务办公效率。
                   通过角色化、多场景的专属工作空间, 多维度信息空间技术,支持根据不
       工作空间    形成领导、单位/部门、个人空间,帮   同工作场景、不同角色建立专属工
                   助用户快速进入公文及事务处理。     作空间与信息共享平台,提高事务
                                                      处理效率,实现单位信息共享。
                   还原政府公文处理应用场景,公文格
                   式符合国家标准;流程灵活定制,过   以电子化手段实现公文管理,实现
       公文管理    程留痕安全可靠;支持普通发文、联   公文处理和管理的自动化,有效解
                   合发文、跨单位公文收发等多种形式; 决政府组织公文管理的问题。
                   涵盖收发文、交换、签报等公文全周
       功能名称                主要功能                          应用价值
                   期管理。
                   专门针对政府办会流程的应用设计,   满足政府完整的办会程序需求,实
                   在满足政府办会流程的基础上,突出   现从议题收集、会议方案、会议通
       会议管理    会议管理工作的时效性、人性化,主   知及反馈、会议纪要等政府办会全
                   要功能涵盖:通知、资料、反馈、纪   流程办理,简化会议管理工作  流
                   要、归档等。                       程,提高政府办会效率。
                   针对目标、任务、公文、会议等事项   全面掌握单位内部的工作分配与
       督查督办    全过程督办;建立督办空间,查看各   执行情况,并可对其进行数量统
                   督办事项办理进度;督办事项以短信、 计;可选择信息公开,实现行政办
                   系统消息等方式提醒。               公管理的透明化。
                   实现分层分级信息报送电子化;智能   通过信息的报送、共享、公开、考
       信息报送    化电子期刊生成推送;可自定义评分   核等全过程等管理,使各部门/单位
                   标准,完成自动/手动评分。           工作动态等得到充分交流和反映。
                   支持/适配包括服务器、操作系统、数   G6-N 在国家电子公文规范、OFD
       G6-N自主    据库、中间件等软硬件的国产化环境。 公文格式、国家涉密安全管理如三
       可控技术    针对国产化软硬件环境的图形性能、   级等保、分保的定义、设置与使用
                   运算性能等专门优化了文档处理、传   上实现了全面合规有效,并提升了
                   输性能等,提升系统整体性能。       系统的性能与稳定。
    
    
    上述技术水平具有先进性,具体内容详见本节之“八、公司核心技术与研发情况”之“(一)发行人核心技术情况”。
    
    D.第三方产品
    
    第三方产品主要是客户委托公司代为采购的、满足客户一体化协同管理软件需求的其他第三方软硬件产品,主要包括服务器、数据库、网络与存储设备、扩展应用软件等。
    
    (2)技术服务
    
    公司的技术服务包括为客户提供的运维服务和驻场服务等,运维服务和驻场服务是指公司为了保障协同管理软件系统的正常、稳定、高效运行向客户提供的远程和现场技术支持服务。
    
    2、主要应用特性
    
    发行人 A6、A8、G6 产品系列在自主研发的组织权限引擎、工作流与表单引擎、协同应用定制、数据交换与集成、门户技术等基础上,融合了云计算、移动互联、大数据及人工智能等新一代信息技术发展成果,具备定制化、集成化、移动化、智能化、云服务等核心应用特性。各应用特性具体情况如下所示:
    
    (1)定制化-满足客户个性化需求
    
       主要应用特征             应用价值和特点                       示意
                       为企业提供零代码或低代码协同应
      应用的个性化定   用定制平台(CAP),平台自动关联
            制         企业现有的组织架构、基础数据和权
                       限体系。快捷、高效地帮助企业根据
                       业务需要定制和修订应用。
    
    
    (2)集成化-整合信息孤岛,打通组织内外
    
       主要应用特征            应用价值和特点                       示意
                       针对大组织、跨系统、分布式部
                       署下的组织模型、人员角色为基
     ①跨组织的信息    础,基于OCIP(开放协同互联平
     交换              台)交换技术,支持多客户前端
                       的跨系统的链接与访问,实现跨
                       组织的公文安全、事务访问、应
                       用融合、流程互通的协同应用。
                       支持产业链协作和业务管理。通
                       过公司V-join(泛组织管理平台)
     ②上下游的业务    中的沟通协作、表单业务、数据
     管理协作          报表等跨组织集成连接,实现企
                       业组织与上下游经销商/供应商等
                       的一体化协作。
                       通过DEE引擎可视化配置工具,
     ③跨系统的数据    在开放性架构基础上使用开放标
     交换              准,支持多种协议的服务注册,
                       可以集成连接各类异构系统。
    
    
    (3)移动化-随时、随地实现沟通与协作
    
       主要应用特征          应用价值和特点                       示意
                      通过CMP协同移动平台及M3
     ①统一的移动工   移动APP实现组织统一的移动
     具平台           协同工作门户,提供个性化的工
                      作入口,实现多业务场景的随时
                      随地协同工作管理。
       主要应用特征          应用价值和特点                       示意
                      通过致信IM实现企业即时通讯
                      及业务处理,满足工作场景中的
     ②即时通信应用   沟通与协作需求,打通了“人与
                      人、人与业务、业务与业务”之
                      间的连接。
                      通过微协同可以实现与第三方
     ③第三方移动端   移动应用实现可视化的配置及
     入口             集成连接,包括腾讯企业微信、
                      微信、阿里钉钉等,实现便捷的
                      使用协同工作及协同业务应用。
    
    
    (4)智能化-实现更智能的协同工作管理
    
       主要应用特征            应用价值和特点                       示意
                      基于智能语音等人工智能技术,为用
     ①智能工作助手   户提供智能工作助手,实现人机互动
                      的智能化工作辅助,便捷、高效地进
                      行协同工作。
                      通过CBI可连接企业ERP等信息系
                      统,预置管理数据模型,提供跨系统
     ②协同商业智能   分析数据,驱动业务流程的管理闭
                      环。帮助企业透视业务现状,定位经
                      营问题,预测业务发展。
                      建立企业的协同行为大数据,基于创
                      新的组织行为绩效模型,从流程制
     ③组织行为分析   度、组织模式等维度分析和呈现执行
                      效率,增强员工执行力、提升组织效
                      率。
    
    
    (5)云服务-轻应用与广泛连接,实现大协同主要应用特征 应用价值和特点 示意
    
      主要应用特征          应用价值和特点                        示意
                     通过Formtalk PaaS 云平台,帮
     ①PaaS云平台    助企业快速构建场景化轻应用,
     及轻应用        实现组织内外业务数据的采集、
                     分析和应用,并与V5平台形成
                     混合云应用部署。
                     通过云联中心实现统一的第三
     ②第三方云应    方云应用集成连接(如携程商旅
     用集成          等应用),为客户提供更丰富的
                     云应用服务。
    
    
    3、协同管理软件与OA软件、ERP软件的区别和联系
    
    OA软件是在ICT技术推动下发展起来的提升组织办公效能的软件系统。它从早期基于信息共享的工作沟通、文档管理、任务管理等功能,逐步发展到以流程和组织权限管理为基础的团队协作、业务处理、知识管理等应用。协同管理软件是在OA软件的基础上发展起来的新兴的企业管理软件。它包含了OA软件的功能,并延伸发展为从行政管理走向工作管理和业务管理的全领域应用,实现组织中全业务的构建应用和集成连接,成为支撑企业运营管控的重要平台。
    
    ERP系统在生产制造型企业的资源综合管理MRPII(制造资源计划)系统的基础上,扩展到对企业资源和计划的管理。ERP以物料和财务为核心,对物流、资金流、信息流等进行全面集成管理,一个典型的ERP软件包括财务、订单、生产、采购、销售、库存、人力资源管理等功能。协同管理软件关注员工和组织内外协作,借助工作流、组织权限、智能表单等技术,帮助企业以零代码或低代码模式构建业务应用场景。协同业务应用与ERP中的业务管理形成了交叉和互补。相对于ERP来说,协同管理软件具有轻量化、快速部署、低成本使用以及个性化定制等特点。
    
    目前协同管理软件和ERP软件在中大型企业中通常会同时被应用,通过协同管理软件与ERP等异构系统的集成整合,可以形成个人、团队、组织和企业的信息门户,实现企业和组织全局的信息聚合、展现和应用。除此之外,协同管理软件可以适用于企业、政府、事业单位等各类组织,而ERP软件更适用于企业。协同管理软件与ERP企业管理软件是共生关系。
    
    协同管理软件与ERP同属于企业管理软件但属于不同品类,协同管理软件与ERP企业管理软件是共生关系,但是由于两个管理软件品类在设计理念、客户定位、应用定位、部署交付上存在显著差异,两者在可预见的未来是相互共生,应用上集成融合,共同满足客户需求的关系。
    
    通过协同管理软件与ERP等异构系统的集成整合,两者可进行功能和数据集成以实现业务信息系统的一体化应用,可以形成个人、团队、组织和企业的信息门户,实现企业和组织全局的信息聚合、展现和应用。
    
    (三)主要业务模式
    
    根据软件行业状况及市场运作机制,公司独立进行经营业务活动,以“软件许可+技术服务”为主要业务模式。发行人拥有独立、完整、专业的研发、采购、销售和服务体系,支撑公司业务模式有效运转。公司的业务模式可分为盈利模式、研发模式、采购模式、销售模式及服务模式,具体情况如下:
    
    1、盈利模式
    
    公司盈利模式主要包括协同管理软件产品销售和产品技术服务两部分:
    
    协同管理软件产品收入包括软件产品授权使用许可、实施交付及定制开发的收入,通常按照授权使用许可不同产品的功能应用模块及并发数或注册数,并结合安装部署、实施交付与定制开发的工作量计费。其中,软件产品授权使用许可仅为软件许可不包含后续维护服务费,公司销售协同管理软件产品及服务一般会有一定期限的质保期,可为客户提供电话、网络及自助服务工具等手段的保障性技术支持。如客户需要更深入的运营维护、现场服务等需另外签署服务合同购买技术服务。
    
    产品技术服务收入包括协同管理软件产品的运维和驻场等服务的收入,运维服务通常按服务期间及服务内容计费,驻场服务等通常按工作量及服务内容计费。
    
    目前公司两类盈利模式中,协同管理软件产品收入占据主要部分,随着公司客户数量的增加、产品粘性的增强以及云应用和服务的规模化商业运营,技术服务收入将进一步增加。
    
    2、研发模式
    
    通过10多年持续性的技术融合、功能应用设计、研发管理与质量控制等方面的积累以及积极倡导“以客户为中心”的价值理念,公司形成了“以客户需求为导向、以新兴技术为基础、以迭代开发为手段、以质量控制为标准”的自主创新产品研发模式。具体流程如下所示:
    
    (1)规划立项
    
    在研究和论证客户建议、需求调研、技术趋势、公司战略等因素的基础上,公司形成产品调研、市场需求、立项规划书等文档;在客户及伙伴委员会的意见和建议的基础上制定产品规划,经产品管理委员会、创新委员会审定后,完成产品规划立项。
    
    (2)产品设计
    
    本阶段将对产品功能应用、产品原型、性能指标等进行详细的评估和设计,完成产品需求文档编制,通过产品管理委员会讨论评审进入代码开发及数据库等详细设计阶段,完成产品设计。
    
    (3)迭代开发
    
    研发部门按照产品需求文档、代码开发与数据库设计方案,采取迭代式进行功能模块的开发,以此提高开发效率,不断提升和完善产品的性能、功能与应用。本阶段最终建立代码程序库、进行代码质量评估、完成产品封装。
    
    (4)系统测试
    
    针对封装完成的产品编制测试计划,相关部门分别对产品功能与应用、性能可靠性、安全性以及产品升级等内容进行系统性测试,同时进行原型客户验证。最终由质量管理委员会按照产品测试计划分类指标提交测试报告进行审核评定。
    
    (5)发版上市
    
    通过测试与质量评审合格以及客户验证的产品将进入发版上市阶段。本阶段将针对新版产品编写提交产品与技术白皮书、功能应用与维护手册等文档,并进行内部运行测试、培训、定价等系列发版上市工作。
    
    3、采购模式
    
    公司采购的内容主要是外包服务、商品采购和第三方产品。其中,商品采购主要是协同管理软件产品所需要的非本公司生产的软硬件,第三方产品主要是客户委托公司代为采购的为满足客户一体化协同管理解决方案所需要的非公司生产的软硬件;外包服务是指公司在公司人力和技术资源不足时,公司将部分项目的实施交付、定制化开发和运维服务等外包给第三方。
    
    (1)商品采购及第三方产品采购
    
    公司在为客户提供协同管理软件产品及服务的过程中,需要采购协同管理软件产品所需要的非本公司生产的软硬件,主要包括标准化应用插件等;同时需要根据客户的需求采购相应的第三方产品,主要包括服务器、扩展应用软件等。由于公司所处行业的特殊性,公司的供应商较多且比较分散,为保证供应商所提供商品质量的稳定性,公司在供应商的选择方面,会定期进行询价、评估,将符合第三方供应商准入资质的厂商纳入协议供应商资源库,签订协议,并在选择过程中以“协议供应商优先选用”为原则。公司商品采购和第三方产品采购流程如下:
    
    (2)外包服务的采购
    
    由于客户覆盖区域较广,公司在全国的技术支持服务网络尚未完善,无法满足全部客户对服务的需求。因此,公司会根据当年的服务合同要求状态,不定期的将一些合同要求的保障服务外包给部分客户所在地或附近的软件服务商。
    
    发行人在长期从事协同管理软件的实施、客开、运维服务及其他技术服务的过程中,逐渐积累和总结了一套项目实施交付方法论和运维外包管理规范等规范制度,对项目各个阶段的管控目标、主要事项、交付文档,各阶段投入人员角色等工作职责和内容进行了明确要求,以确保项目交付的一致性、规范性和质量水平。同时,发行人结合据自身项目交付管理特点搭建了实施工作平台,实现了客户、项目管理团队、外包服务商、项目流程管理人员实时联动。对于需要采购外包服务的项目,发行人自有员工作为项目经理、方案顾问等关键角色,外包软件服务商在实施交付和提供技术服务过程中主要承担基础工作。发行人基于项目实施方法论等业务规范和实施工作平台对需要采购外包服务的项目进行整体把控,是否采购外包服务在项目交付规范性、服务质量标准等方面不存在显著差异。
    
    公司与外包服务提供商确定合作意向后,与其签订合作协议,约定服务管理、考核标准、结算方式、知识产权归属等事项;公司在项目发生实际需求时,与服务提供商签订《实施/客开/运维外包合同》,约定其参与具体项目的人员、结算单价、预计的服务期限等事项;根据项目进度,服务提供商向公司出具项目结算单据,并经公司确认后,由财务部进行结算。
    
    在采购管理方面,公司建立了完善的服务提供商管理制度,包括服务提供商准入管理、选择与维护等流程的控制,具体情况如下:
    
    A.服务提供商准入与管理
    
    公司每年根据外包服务商准入标准,制定通过审核的服务外包商名单纳入合格供应商资源库。公司从企业资质、项目经验、技术人员数量和资质、是否通过公司产品功能考试等多个方面设定准入条件;公司建立服务提供商准入的审核流程,并经公司实施/客开/运维管理部审核备案后颁发《公司伙伴合作证书》,使用公司标准的服务采购合同模板签订合作协议;对持续合作的服务提供商,公司对其通过年审来评估服务提供商的持续服务能力。
    
    B.服务提供商的选择
    
    服务需求部门根据项目实际需求,在公司服务提供商资源库中选择,并将相关合作资料提交公司管理部门进行审核。根据公司实施客开外包管理相关制度,需要选择通过准入审核的服务外包商。在项目发生实际需求时,根据项目规模大小、报价信息等,选择合适的外包服务商签订合同。
    
    外包软件服务合同主要条款包括:
    
    a.服务内容及范围:发行人委托外包软件服务商根据发行人的工作任务书/二次开发需求及解决方案确认书/运维支持申请单等文件及相关标准和规范独立或与发行人共同完成项目的客户提供实施/客户化开发/运维等服务工作;
    
    b.项目的确认/验收:发行人对外包软件服务商的工作进行验收;
    
    c.保密义务/知识产权归属:外包软件服务商需对合同所涉及的保密信息采取保密措施;技术成果等知识产权归发行人所有;
    
    d.服务费及付款方式:外包软件服务提供商根据项目进度向发行人出具项目结算单据,以发行人认可的有效工作量为准进行结算,最终结算金额不得高于本合同金额。发行人以银行转账的方式按进度支付服务费,外包软件服务商应向发行人提供增值税发票。
    
    C.服务提供商的管理及维护
    
    公司在外包服务商的管理方面,采用“总部直控”的方式,各区域自主发展和管理稳定的外包服务合作伙伴,总部统一管理外包服务商的数量和质量,并按照区域所需资源申请进行调配。公司建立了服务提供商资质年审及续签评估机制,根据往年承接项目数量和合同金额、从业人员数量、资质证书、服务质量、需求响应时间等方面对外包服务商进行考核,对于年审未通过的服务提供商,不允许发生外包服务,公司有权要求其限期整改或取消服务提供商合作资格。
    
    D.外包服务内容及提供方式
    
    外包服务内容主要指根据实际业务需要代替公司承担项目软件安装、开发、测试、培训和运维交付等辅助性技术服务工作,完成项目启动、系统建设、系统上线、项目验收等。
    
    E.价格确定方式及价格波动风险
    
    发行人主要以年度为单位,在外包服务商准入或资质年审时,针对外包顾问的技术等级进行考核定级,按照定级标准和市场水平确定人天单价,单价审批备案后作为当年外包服务商价格计算的标准。在外包技术人员等级未发生变动前,外包单价不会出现价格变动。
    
    实际发生项目承接业务时签订具体项目合同,主要以项目工作量评估人天,并根据对应外包服务商单价计算合同总金额,最终在评估范围内以实际发生的工作人天结算款项,最终结算金额不得高于合同金额,超出合同约定工作量部分需另行签订合同。
    
    F.外包人员管理及薪资待遇
    
    外包人员与外包服务商签署劳动合同,与外包服务商构成劳动关系,由外包服务商统一进行管理并支付工资薪酬。
    
    G.外包软件服务商的可替代性和依赖性
    
    发行人提供的服务流程中涉及的主要角色及外包服务适用的角色如下表所示:
    
     服务阶段      主要角色名称                 主要职能                 适用人员
     客户关系      各级销售人员      规范销售过程管理、客户资源合理     公司员工
       管理                              分配、提高商机转化率等
     售前及解   售前及销售人员、方案  客户洽谈、需求咨询及调研分析、
      决方案     顾问、客开经理等    解决方案设计、二次定制开发需求     公司员工
                                                  分析
                                      制定实施交付及客户开发计划和
                项目实施经理、客开经 具体方案、工作任务及资源分配、
                理、项目管理部人员等 项目质量控制、项目实施总结及验     公司员工
     实施及开                        收、通过实施交付平台把控项目进
      发阶段                             度、项目文档质量审核等
                                     负责标准产品安装部署、流程搭建   公司员工或外包
                实施顾问、客开顾问   和测试、用户培训、根据客户化开      服务商
                                         发方案进行开发及测试等
                支持运维及老客户经   区域运维服务人员管理、设计制定
                营业务人员、远程运维  老客户产品升级升迁政策、提供       公司员工
     售后阶段       服务部人员             400远程运维服务等
                 区域运维服务人员    驻场服务、现场运维服务、产品升  公司员工或外包
                                      级或迁移支持、运维技能培训等        服务商
    
    
    发行人具备销售管理团队和相关技术服务团队,可以独立提供管理与业务咨询、产品实施交付、业务应用扩展、客户化定制开发以及运维服务等专业服务,发行人采购的外包软件服务涉及的业务基础面较窄、技术含量相对较低,主要以辅助性技术服务人员为主,不涉及产品研发等关键技术和客户信息管理等关键信息,不属于公司核心岗位,更换外包软件服务商对服务流程没有实质性影响,发行人不存在对外包软件服务商的重大依赖。
    
    公司依据实施客开外包管理制度,每年根据外包服务商准入标准在各个地区筛选并培养外包软件服务商,建立合格供应商资源库。由于行业内能够提供外包服务的软件服务商数量众多,市场竞争环境充分,不存在对单个外包软件服务商的重大依赖。为保证业务稳定性,在满足实施客开外包管理制度和外包合同条款的情况下,发行人一般不会轻易更换外包软件服务商。
    
    4、销售模式
    
    由于客户覆盖区域较广,发行人根据协同管理软件行业的市场运行规律,结合不同产品系列适用的销售模式,采取直销与经销相结合的销售模式,构建起了成熟、稳定的营销服务体系。经销商作为公司直销渠道的重要补充,主要作用是加大对不同区域、行业和不同规模企业组织的营销覆盖力度,提升公司产品及服务的市场占有率;充实完善了公司在专业服务体系方面的资源和覆盖能力,以便更好的为最终用户提供本地化服务。公司目前在全国建立了30多个分支机构,600多家销售伙伴,以及协同生态伙伴。
    
    发行人在总部设有品牌市场、方案咨询与售前支持、销售商务管理、直销管理、伙伴经营、客户经营、实施与客户化开发、运维服务等业务部门,分别对品牌市场、直销、经销、客户持续经营、实施交付、定制开发、技术支持与运维服务等业务进行统一管理运营。各区域业务分支机构和服务网点负责本地市场销售、伙伴发展、客户经营、实施交付,以及技术支持与运维服务等工作。同时,充分
    
    利用各区域营销伙伴在政府、教育、制造等各行业的客户基础与市场资源,实现
    
    对不同行业和区域客户群体有效营销覆盖和技术支持。
    
    公司主要软件产品与销售模式之间的对应关系如下:
    
           销售模式            A6产品             A8产品              G6产品
     直销模式                                ?                        经销模式             ?                 ?                       
    
    注:由于A6系列产品标准化、通用性、易用性的特点,从2016年下半年开始A6产品系列
    
    基本采用经销模式。
    
    (1)直销模式
    
    直销模式是指公司直接与客户签订产品与服务销售合同,并进行相关软件产品及服务的交付。
    
    直销模式的业务流程图示如下:
    
    目前,公司的直销模式主要以A8系列产品、G6系列产品的销售为主,重点定位在大中型企业组织以及政府机构或部门。
    
    公司在直销模式下获取部分政府机构、企事业客户订单时需要根据客户要求和相关规定履行招投标程序。公司制定了规范的招投标管理制度和流程,主要情况如下:
    
                    主要涉及政府、行政事业单位、国企等类型客户,该等客户并通过当地政
     投标项目来源   府采购网或合法的第三方专业招标公司、国企等自建的公开招标平台对外
                    发布招标信息。公司接收客户方招标邀请或通过相应发布通路获取招标项
                    目信息,并结合客户需求的匹配度确认是否投标。
                    对于准备参与的投标项目,销售人员需要在CRM系统中完成商机报备,报
     投标项目报备   备内容包括但不限于:客户名称、商机来源、联系人、联系方式、客户需
                    求描述等关键信息。并经CRM管理制度中的报备机制评估后决定是否后续
                    参与招标项目。
     投标项目报名   待CRM报备通过后,需要按照招标方要求的报名条件和时间要求进行报
                    名。报名方式包括:现场报名、网上报名、邮件报名等方式。
                    (1)保证金管理:待报名资格被确认后,销售人员发起保证金申请流程,
                    并说明申请理由、上传招标文件、写明招标公司对公账户,并按流程审批
                    后对外支付。
     投标准备       请(》2)流投程标,资需质明管确理资:质销使售用人授员权根期据限投、标资文质件文要件求申,请发列起表《、投上标传资招质标授文权件申。
                    (3)投标文件用印:待《投标资质授权申请》审批通过后,对投标文件所
                    要求的资质文件、投标文件进行盖章。
                    (4)投标:依据招标方招标的具体要求,现场或远程参与投标。
                    (1)结果反馈:中标后,方可发起《销售合同审批单》并明确“是否中标
     投标结果跟踪   项目”,公司定期针对投标结果进行跟踪。
                    (2)保证金归还:公司针对投标保证金定期进行复核和催收。
    
    
    报告期内,公司按相关法律法规和客户方的要求参与投标,并建立了规范的投标管理制度,相关制度得到有效执行。
    
    (2)经销模式
    
    公司的销售伙伴即为公司的经销商,经销模式是指公司将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司承担销售伙伴授权业务中的产品研发、品牌市场建设、业务辅导,包括业务培训和业务支持。经销商需遵守:A.按合同约定支付合同价款;B.为业务的开展提供组织保障包括配置专职的协同管理软件的专职人员、提交年度销售规划等;C.在公司授权的区域内开展业务,包括独立承担协同业务的客户服务,开展协同为主题的市场活动等;D.遵从公司的相关业务规范。
    
    经销模式的业务流程图示如下:
    
    目前,经销模式可以进行A6系列、A8系列、G6系列的全产品线销售。
    
    A.公司经销模式为买断式销售的原因如下:
    
    a.公司经销模式下对经销商的终端客户不承担软件产品的实施交付义务,产品在经销商签收后即已完成了所有权上的主要风险报酬转移,在同时满足销售商品收入确认一般原则时确认收入。
    
    b.公司向经销商销售的协同管理软件产品为标准化软件产品,产品的实施交付、二次开发及运维服务由经销商向终端客户提供,经销商在购买协同管理软件产品后根据终端客户的需求提供实施、客户化定制开发等综合解决方案,经销商按照其提供的综合解决方案与最终客户协商确定销售价格。
    
    c.公司与经销商签订的合同关于退货分为两种情形:一是未约定经销商在无法实现最终销售的情况下有权退货;二是约定因非软件产品质量问题,公司不承担任何退货责任,无论经销商是否完成软件产品对最终用户的销售,公司均有权获得有效订单中约定的全额货款。因此,若因非质量问题经销商未实现最终销售而向公司提出退货申请,公司有权予以拒绝,且报告期内经销商退货的金额较小,对经营业绩不构成实质性影响。
    
    综上,发行人的经销模式为买断式销售。
    
    B.公司对经销商不存在重大依赖
    
    a.直销业务为公司主营业务收入的主要来源,公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场能力,报告期内,公司直销业务收入占主营业务收入比例分别为77.34%、73.20%、74.56%和73.00%。经销商作为公司直销渠道的重要补充,主要作用是加大对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖力度,提升公司产品及服务的市场占有率;充实完善了公司在专业服务体系方面的资源和覆盖能力,以便更好的为最终用户提供本地化服务。
    
    b.公司建立了完善的经销商管理制度,按年度对经销商进行准入考核和授权经销资格,经销商的区域分布较广、数量众多,经销商平均产生的收入较小,报告期内,前十大经销商销售收入占经销收入的比例为15.54%、14.20%、13.04%和15.23%,集中度较低。
    
    c.经销模式下销售产品涉及二次开发、技术实施与维护的具体安排如下:
    
    在经销模式下,公司向经销商销售的协同管理软件产品为标准化软件产品,产品的实施交付、二次开发及运维服务由经销商向最终用户提供,发行人通常不需要到经销商的客户去提供服务。在经销商无法独立完成协同管理软件产品的实施交付、二次开发及运维服务的少数情况下,可以向公司提出支持申请,将获得有偿支持,并签订实施服务、二次开发或运维服务订单。
    
    综上,发行人对经销商不存在重大依赖。
    
    (3)经销政策
    
    A.预付款制度
    
    公司与经销商之间采取预付款制度进行定价和结算。通常情况下,经销商依据自身的业务规模、销售实力及区域市场等情况预估年度产品销售额,并向公司支付一定金额的预付款。公司依据经销商预付款金额和专业服务能力等资质的不同,设置5个不同级别,并给予不同级别的经销商享受不同的产品系列、不同的销售折让政策以及服务支持。预付款金额越大,经销商享受的折扣以及服务支持较多。在年度的实际销售过程中,公司依据经销商下达的订单发货,并从预付款中扣减相应金额以确认收入。若累计发货金额超过预付款金额时,超过部分仍然按照约定价格,采取先付款后发货的形式,逐笔进行结算。
    
    B.经销商管理制度
    
    公司经销商渠道采用授权制,对全国各地的经销商采取统一的管理和服务模式。公司按经销商所在区域或城市界定其产品和服务的销售范围,区域内发展若干经销商以增强产品及服务的覆盖能力,经销商不得在指定区域外进行公司产品的销售与服务,报告期内公司对经销不设多级经销层级,日常销售由该区域公司直属业务分支机构进行管理、服务和支持。公司为有效的管理和支持经销商销售、更好的服务客户,所有经销商在销售过程中,其最终客户信息档案均需在公司进行登记备案,并由公司进行统一管理。
    
    公司对于所有经销商的企业信用、业务规模、技术实力等软件产品销售资质进行认证。对于不同授权级别的经销商,除企业资质认证以外,要求其在协同管理软件产品方面配备相应数量的销售、售前以及实施、开发等技术服务人员,以有效地支撑其协同管理软件业务的发展。
    
    C.经销商服务制度
    
    公司为经销商提供售后服务支持,主要通过各地直属分支机构的业务资源对该地经销商在产品技术、售前咨询、市场销售以及技术服务等方面提供支持。
    
    对经销商的业务与技术人员进行统一的培训和考核以提升经销商在协同管理软件产品方面的相关技术和市场销售能力。
    
    通过每年举办的渠道大会、伙伴经营夏令营等市场活动,增强经销商对新产品、新技术以及业务发展与策略的认知和提升经销商的专业能力,实现在拓展协同管理软件产品市场的目的。
    
    D.退换货制度
    
    公司对经销商原则上不允许退换货,如因质量问题、平台升级、客户需求变化等情况导致客户希望更换现有产品的模块或许可,可向公司申请换货;如有质量问题、应用功能不匹配和公司注销等特殊情况,可向公司申请退货。公司处理退换货申请时,需要审核退换货原因是否合理,若经销商因为未实现最终销售而向公司提出退货申请,公司有权予以拒绝;销售人员需跟进退换货原因并提出相应解决方案,如确实需要退换货,则需经过各级销售负责人和财务负责人等多级审批。
    
    E.经销模式下公司完善业务风险管理的具体措施
    
    为防范风险,保证经销业务在合规要求下开展经营,公司对经销商业务制定了相应的管理措施,具体有以下几个方面:
    
    a.公司对经销商管理的进入退出机制
    
    公司对经销商采用授权制,经销商不得以公司的名义从事任何非公司授权的相关业务。公司设置了授权经销商的准入门槛,对经销商在法人资格、经营范围、流动资金、人员安排等方面有相应的要求,并要求经销商提供相关资质、证照、财务报表等文件对经销商的背景进行核实。经销商需要在协同管理软件产品方面配备相应数量的销售、售前以及实施、开发等技术服务人员,以有效地支撑其协同管理软件业务的发展。公司依据经销商预付款金额和专业服务能力等资质给予不同级别的经销商享受不同的产品系列、不同的销售折让政策以及服务支持。
    
    除经销协议到期未续约和经销商经营情况发生变动导致无法达到相应准入门槛的情况外,经销商的违规和违约情况也会导致经销合作终止,包括但不限于:经销商提供虚假材料、隐瞒真实情况,骗取准入资格;经销商经营能力不足,无法达到公司要求;涉嫌提供不正当交易关系或存在其他损害公司利益的行为。
    
    b.公司建立了经销业务管理体系
    
    公司设有商业伙伴部,为公司经销商规划、发展及管理的最高审批、考核、监督、指导机构。公司在经销商当地设有区域机构,在当地行政区域内负责公司经销业务发展和管理、市场规划和执行以及销售支持,行政管理归属公司。经销商自与公司签约日起,每半年由区域机构对签约授权经销商经营情况、人员情况做调查评估分析,完成后提交销售管理部备案。区域机构根据经销商调查评估及注册分析情况制定相应的支持策略。
    
    c.订单及CRM管理
    
    为进一步规范客户报备管理,减少销售冲突、规范经营秩序,维护公平、良好的市场环境,公司制定了《客户报备管理制度》。经销商在日常经营协同业务时,要遵守致远公司的销售业务管理规定,对跟进项目进行CRM报备管理,按照报备优先原则,未按 CRM 报备管理进行项目报备的,遇到冲突时不予保护;经销商在与最终客户达成购买意向时,向公司发起订单,订单中的最终客户信息直接关联报备的客户信息,同时要求提供经销商与最终客户签订的合同或意向信息,经商务审核无误后予以生产发货。经销商在收到订单产品后,需提供产品签收单并寄回公司。
    
    (4)营销体系
    
    公司通过数字化营销、协同管理高峰论坛、全国协同管理应用大赛、伙伴大会、伙伴精英夏令营、行业峰会与 CIO 俱乐部等多种渠道和方式展开全方位、多层次的品牌市场营销。
    
    5、服务模式
    
    发行人在对用户提供软件产品的同时特别强化服务支持,根据新老客户不同阶段的不同服务需求,公司提供包括管理与业务咨询、产品实施交付、业务应用扩展、客户化定制开发以及运维服务等专业服务,以满足客户在组织管理提升、业务流程优化、系统安装部署、应用扩展、系统持续优化以及技术支持服务等方面的需求。服务流程如下所示:
    
    (1)产品实施交付
    
    A6、A8、G6产品是构建在公司V5协同管理平台基础上的产品系列,具有平台化、扩展性、快速实施交付等特征,发行人对公司 A6、A8、G6 所有产品系列均提供实施交付服务,交付严格按照公司产品实施交付标准、流程和规范进行。根据不同行业与企业组织规模,以及不同的产品应用范围,公司实施交付主要包括管理与业务咨询、流程构建、产品安装、应用培训等服务流程和服务内容。
    
    (2)系统优化扩展,集成与定制
    
    根据客户需求,在V5协同应用平台CAP、协同集成平台CIP基础上,帮助客户实现协同产品的功能应用扩展、异构系统整合,提升协同管理软件产品应用价值、消除企业或组织内的信息孤岛;同时公司支持客户化定制开发,提供基于协同管理平台V5的客户化开发咨询和技术培训服务,实现客户的个性化、场景化应用。该项服务主要应用于公司A8和G6产品系列,适用于中大型、集团型客户及政府行业客户。
    
    (3)运维服务与技术支持
    
    为了充分保障客户协同管理软件系统的正常、稳定、高效运行,同时满足客户业务持续改善和深化应用的需求,公司面向所有客户群体提供现场技术支持和远程技术支持。发行人提供的运维服务与技术支持主要包括:产品技术咨询、应用解答、故障诊断、环境检测、应用巡检、系统修复与优化、产品升级升迁等相关服务内容。公司根据客户不同需求,提供VIP1、VIP2、VIP3星卡年运维套餐;同时服务期内向客户提供云模式自主式服务工具S1。
    
    发行人在全国范围内设立了较完善的服务网点,配备了售前、销售、实施和技术服务支持等专业技术服务团队,以本地化方式为客户提供现场技术服务支持。在远程技术支持方面,发行人通过电话、网络及自主服务工具等手段,为客户提
    
    供7*24小时远程电话和网络技术支持服务,及时响应客户问题和反馈,解决产
    
    品安装、功能应用等技术咨询。
    
    6、合作生态
    
    合作生态伙伴是为满足客户多样化需求,基于产品技术整合或者是提供协同管理软件产品整体解决方案,在产品技术和(或)市场业务方面进行合作。根据合作内容的不同,合作生态伙伴的权利与义务关系的约定也有所差别,具体如下:
    
     生态合作    企业         合作内容                合作双方的权利义务关系
       分类      名称
                                             (1)中国移动应书面提供与项目系统有关的
                        通过项目合作的方式   详细资料;按照合同规定及时付款;
                        对中国移动的项目提   (2)公司按照合同要求提供为开发项目所必
                        供产品及技术支持服   须了解的资料的书面要求清单,按照合同要
                        务                   求向对方提供符合项目业务规范及经双方确
                 中国                        认的合理的业务需求书,并按时向对方提交
                 移动                        合同相关附件要求的技术成果。
                                             (1)中国移动有权对公司的技术服务情况进
                        通过公司为中国移动   行监督,有权要求公司更换有关人员;有权
                        搭建的协同平台项目   验收公司的技术成果并提出验收意见;
                        提供技术支撑         (2)公司向中国移动支付履约保证金;严格
                                             按照中国移动要求提供技术服务,提交技术
                                             服务成果。
                        向华为提供协同管理   (1)公司需按华为要求提供产品和服务,并
                        软件及技术服务       在规定的时间内完成实施交付和相关服务;
                 华为                        (2)华为按照合同约定内容支付相关款项。
                        公司推动华为云服务   华为提供销售指导、能力提升,公司在授权
                        的市场拓展与销售     范围内销售授权经销华为的产品及服务。
     产品技术           通过使用企业微信API
       合作             相关技术接口服务,与
                 腾讯   企业微信入口端进行    未约定相关的权利与义务
                        整合,实现微信、企业
                        微信与公司协同管理
                        软件产品间的整合
                        通过使用钉钉API相关
                        技术接口服务,与钉钉
                        入口端进行整合,实现 未约定相关的权利与义务
                        钉钉与公司协同管理
                 阿里   软件产品间的整合
                                             阿里云提供 www.aliyun.com 网站上所展示
                        公司Formtalk相关云产  的云服务器服务以及相关的技术及网络支持
                        品使用阿里云IaaS基础  服务;
                        架构服务             公司按照阿里云的页面提示及服务条款的约
                                             定支付相应服务费用
                        通过百度云平台使用   (1)公司应当按照百度云平台规则使用百度
                 百度   百度AI相关技术接口    AI相关技术接口服务;
                        服务                 (2)双方必须尊重合作方网站信息的版权及
                                             所有权。
                        公司通过企业微信第   (1)公司有权按照协议约定取得交易款;
     市场业务    腾讯   三方应用平台向用户    (2)腾讯依照协议约定向公司提供开发服务
       合作             推广公司的产品应用    开放接口或相关中立的技术支持服务。
                 华为   公司的产品在华为云    公司可发布和销售严选产品,华为提供平台
                        市场平台发布和销售   和运营支持。
    
    
    (四)公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式的
    
    影响因素在报告期的变化情况及未来变化趋势
    
    公司目前采取的经营模式是由行业特点、客户对协同管理软件产品及相关解决方案供应商的研发及销售的核心要求、以及对其提供的服务能力的整体要求等所决定的。报告期及可预见未来,公司的经营模式及其影响因素没有且不会发生重大变化。
    
    (五)公司业务及模式的创新性及独特性、创新内容及持续创新机制
    
    1、平台化、产品化、定制化,实现模式突破
    
    协同管理软件厂商的传统商业模式包括标准化产品营销、产品定制开发等模式,发行人在自主开发的高开放、低耦合的协同管理平台V5支撑下,通过A6、A8、G6标准化协同产品与预制应用组件的配置,能够快速实现通用性协同软件产品和应用的交付部署;通过可视化、零代码或低代码的业务定制平台(CAP)完成企业个性化、场景化应用定制,实现了对传统管理软件开发和交付模式的突破,加速推动协同管理软件在行业和企业中的普及应用。
    
    2、聚合协同生态资源,促进产业发展
    
    传统的管理软件经销商、系统集成商等拥有较为广泛的客户资源,但由于受自身软件产品适应性、技术开发能力等制约,往往只能承担软件产品的销售、集成、实施和售后服务,其盈利模式和发展潜力受到限制。发行人提供的零代码或低代码业务定制平台降低了应用开发的技术要求,增强了协同应用的适应性,为上述经销商、集成商建立起了业务应用的定制能力。通过应用定制对公司合作伙伴的赋能,打开了协同行业伙伴的业务空间,为发行人聚合协同生态资源、快速满足客户需求、促进协同产业发展具有积极作用。
    
    3、构建云服务,增强应用价值
    
    公司自主开发的Formtalk PaaS云平台,能够在公有云上快速实现轻量级协同应用的自主定义和构建;同时运用Formtalk,可以实现企业间的数据流转、跨系统的互联互通,形成伙伴、客户以及产业上下游的业务协同。发行人自主研发的云联中心,支持第三方云服务的连接和应用,丰富了对客户服务的范畴和内容。通过云服务,进一步增强了客户信息系统的应用价值,扩展了发行人的增值服务空间,建立起了公司新的服务模式。
    
    4、融合新兴技术,拓展创新空间
    
    目前协同管理软件已经逐步汇聚了组织行为、业务系统、经营管理等大量的数据和信息,借助组织行为绩效模型与协同商业智能工具(CBI)对企业或组织内外部各类数据的分析和应用,可实现大数据应用、商业智能等服务模式的扩展;同时,自主可控(G6-N)与开放协同互联技术(OCIP)的深入应用,拓展了公司在政府行业、以及跨组织协同应用等领域的业务发展空间。除此之外,基于CAP 业务定制模式的互联网化,将进一步改变协同管理软件行业的应用开发和销售模式,建立起公司业务模式的创新空间。
    
    (六)公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
    
    公司自2002年设立以来一直从事协同管理软件产品的研发、销售及相关技术服务,主营业务和主要经营模式未发生过重大变化。公司主要产品的演变情况如下:2006年公司推出了协同管理软件产品A6;2007年公司为了更好的服务中大型客户推出了协同管理软件A8;2011年公司正式推出了G6政务协同软件,公司在2016年推出支持云计算技术的PaaS协同云平台Formtalk,Formtalk可以与公司V5平台整合实现混合云部署。
    
    (七)公司的主要业务流程
    
    (八)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    
    公司的生产经营中不涉及环境污染的情况。
    
    二、公司所处行业的基本情况
    
    (一)所属行业及确定所属行业的依据
    
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为软件和信息技术服务业(行业代码:I65)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司隶属于新一代信息技术产业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业,其涉及工业软件、云计算软件及服务、移动计算软件平台等细分领域。(二)所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响
    
    1、行业主管部门及管理体制
    
    我国软件行业的主管部门是工信部,其中工信部的主要职责为:研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。此外,国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、技术发展等方面为行业提供指导意见,推进行业发展。
    
    2、行业自律组织
    
    软件行业的行业组织是中国软件行业协会,其主要职能为:加强全国软件行业的合作、联系和交流;加速国民经济和社会信息化,软件开发工程化,软件产品商品化、集成化,软件经营企业化和软件企业集团化;开拓国内外软件市场,发展我国软件产业;在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用,根据政府主管部门的授权,按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。
    
    3、行业法律法规及政策
    
    信息产业作为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业一直受到相关部门的重视,软件行业作为信息产业的核心组成部分,对国民经济的发展和综合竞争力的增强具有重要作用。我国政府始终高度重视软件行业的发展,国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持软件行业发展的法律法规和政策文件,在研发投入、税收优惠、金融支持等方面出台了全面的扶持政策,为软件行业发展创造良好的市场环境。近年来软件行业相关政策法规及核心内容如下:
    
     序号   颁布时间          文件名称                        主要内容
                      《国务院关于加快培育和   着力发展集成电路、新型显示、高端软件、
       1     2010年    发展战略性新兴产业的决  高端服务器等核心基础产业。提升软件服
                      定》                     务、网络增值服务等信息服务能力,加快重
                                               要基础设施智能化改造。
                      《关于软件产品增值税政   继续实施对增值税一般纳税人销售自行开
       2     2011年    策的通知》(财税[2011]100发生产的软件产品,按17%的法定税率收缴
                      号)                     增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的
                                               部分实行即征即退政策。
                      《鼓励软件产业和集成电   会议确定了强化投融资支持、加大对研发开
       3     2011年    路产业发展的六项措施》发的支持力度、实施税收优惠、加强人才培
                      (国务院常务会议)       养和引进、严格落实知识产权保护制度和加
                                               强市场引导,规范场秩序等六项措施。
                                               通知从财税政策、投融资政策、研究开发政
                      《进一步鼓励软件产业和   策、进出口政策、人才政策、知识产权政策
       4     2011年    集成电路产业发展若干政  和市场政策等各方面继续完善激励措施,明
                      策的通知》(国发[2011]4  确政策导向,对于优化产业发展环境,增强
                      号)                     科技创新能力,提高产业发展质量和水平,
                                               具有重要意义。
     序号   颁布时间          文件名称                        主要内容
                                               推动信息化和工业化深度融合,构建现代信
                      《国务院关于大力推进信   息技术产业体系,全面提高企业信息化水
       5     2012年    息化发展和切实保障信息  平。推广使用数字化研发设计工具,加快重
                      安全的若干意见》国发     点行业生产装备数字化和生产过程智能化
                      〔2012〕23号             进程,全面普及企业资源计划、供应链、客
                                               户关系等管理信息系统。
                                               推进信息化与工业化融合。深化信息技术在
                                               研发设计、生产制造、营销管理、回收再利
                      《国务院关于促进企业技   用等产品生命周期各环节的应用,加快推广
       6     2012年    术改造的指导意见》国发  应用现代生产管理系统等关键共性技术,支
                      〔2012〕44号             持企业普及制造执行、资源计划、客户关系
                                               等管理信息系统的应用和综合集成。支持面
                                               向企业、区域和行业的信息服务平台建设。
                      《软件企业认定管理办     确定软件企业认定条件和程序,取得软件企
       7     2013年    法》(工信部联软[2013]64 业认定证书的软件企业,可向有关部门申请
                      号)                     办理相应手续并按相关规定享受鼓励政策
                                               相关规定享受鼓励政策
                      《国务院关于印发“十三   指出信息化代表新的生产力和新的发展方
       8     2016年    五”国家信息化规划的通  向,已经成为引领创新和驱动转型的先导力
                      知》                     量。明确提出加快信息化发展成为“十三
                                               五”国家规划体系的重要组成部分。
                                               顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势,
                      《工业和信息化部关于印   着力研发云计算、大数据、移动互联网、物
       9     2016年    发软件和信息技术服务业  联网等新兴领域关键软件产品和解决方案,
                      发展规划(2016-2020年)  鼓励平台型企业、平台型产业发展,加快培
                      的通知》                 育新业态和新模式,形成“平台、数据、应
                                               用、服务、安全”协同发展的格局。
    
    
    (三)行业发展历程
    
    1、软件行业发展现状
    
    近年来在国家产业扶持政策推动下,我国软件行业市场总量一直保持快速增长的趋势,业务收入在国内生产总值中所占的比重不断上升。根据工业和信息化部发布的《2018年软件业经济运行情况》,报告期内我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势,收入和效益同步加快增长,创新能力不断提升,产业结构持续调整优化,服务和支撑保障能力显著增强。2018 年,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入6.3万亿元,比上年增长14.20%。
    
    图:2011-2018年软件业务收入增长情况(单位:亿元)70,000 50%
    
           60,000   38.7%                                                  40%
           50,000         31.5%
           40,000                23.4%  21.1%                              30%
           30,000                               15.7%  13.1%   14.2% 14.2%   20%
           20,000                30,587  37,026                              10%
           10,000   18,849  24,794                42,848  48,232  55,103  63,061
               0                                                          0%
                   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018
                                     软件业务收入               增速
    
    
    数据来源:工业和信息化部,《2018年软件业经济运行情况》
    
    从软件业务收入构成来看,软件产品开发和信息技术服务业务一直是收入占比最高的两大业务,合计收入占比一直保持在80%以上。2018年,全行业实现软件产品收入19,353亿元,同比增长12.1%,占全行业比重为30.7%。其中,信息安全和工业软件产品实现收入 1,698 亿元和 1,477 亿元,分别增长 14.8%和14.2%,为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。
    
    图:2018年中国软件业务收入构成情况
    
    软件产品收
    
    入
    
    嵌入式系统 14.2%
    
    软件收入
    
    30.7%
    
    信息技术服
    
    务收入
    
    55.1%
    
    数据来源:工业和信息化部,《2018年软件业经济运行情况》
    
    工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》中提出,到2020年我国软件和信息技术服务业业务收入将突破8万亿元,占信息产业比重超过30%。软件行业作为我国的基础性、战略性产业,在国民经济中的战略地位不断提升,行业规模不断扩大。随着信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化,未来经济社会各领域信息化水平将得到显著提升,由此预计我国软件行业仍会保持较高的增长速度,发展前景广阔。
    
    1-1-127 (亿元)
    
    2、协同管理软件行业的发展情况
    
    (1)协同管理软件产品概述
    
    A.协同管理软件的定义
    
    协同管理软件的核心思想是“以人为中心”,以协同工作、协同业务一体化管理为目的,将企业和组织中孤立分离的人、财、物、信息等资源、角色和状态进行有效的关联整合,帮助企业和组织规范组织行为、提升组织协作绩效、达成企业和组织的整体战略目标。
    
    协同管理软件是建立在协同管理思想基础之上,基于组织模型、流程表单引擎、门户技术、信息交换与集成技术等,融合云计算、移动互联、大数据和人工智能等新兴技术,构建规范、聚合、驱动组织内外人、财、物等相关信息数据资源,实现人与人、人与组织、组织与组织、乃至产业链之间高效协作、统一运营管控的企业级管理软件,是企业、政府等组织实现新经济时代数字化转型升级的重要战略工具。
    
    B、境内外协同管理软件差异
    
    境外协同软件主要包括两类,一类是以群件(英文名称:Groupware)为基础和代表的协同平台软件,另一类是基于消息沟通的协作工具软件及服务。
    
    群件是支持群体工作需要的应用软件,帮助企业和组织完成用户个人或组织间的信息传递、用户工作团队中的信息共享以及业务过程的自动执行和完成。境外协同软件中的群件与国内协同管理软件具有较大差异:群件是企业软件系统的一个基础架构,而企业协同管理软件是一种企业级应用软件系统;境外该类协同软件大多以即时通讯、电子邮件、文档管理应用为主要功能,要实现国内专业协同管理软件在信息门户、工作与业务协同、应用定制、连接集成等方面的功能应用,需要在群件架构基础上进行定制开发和配置,从而境外群件产品大多不具备国内协同管理软件的产品化特征。境外此类协同软件的典型代表是 IBMDomino/Notes系统;国内协同管理软件主要产品包括发行人的A6/A8/G6产品、泛微网络的e-Office/e-cology产品,以及蓝凌软件的EIS/EKP产品等。
    
    境外另一类应用比较广泛的协作软件是协作工具软件及服务,其主要特征是基于消息的协同工具软件及服务。该类软件为组织/团队提供了一个中心化的信息交流平台,将邮件、即时消息(IM)、短信、讨论、存储、计划/任务、审批等工作中使用的工具和服务整合到一个平台上,把各种碎片化的企业沟通和协作集中到一起,形成统一的团队沟通协作入口。境内外该类产品差异不大,境外该类软件的典型代表是Slack,国内同类软件包括了钉钉、企业微信、Teambition等。该类协同工具软件及服务的功能和应用相对单一,与境内协同管理软件相比无法满足企业和组织在协同管理方面更深层次的应用需求。
    
    C.协同管理软件的应用价值
    
    协同管理软件的应用价值体现在以下方面:
    
    a.信息聚合,打造企业级工作管理入口。按照不同业务应用场景、角色、权限和资源等关键要素的定义形成企业级、部门级和个人级的个性化工作桌面,实现企业和政府组织分层的信息门户和统一的工作管理入口。
    
    b.移动互联,构建跨时空全员应用场景。实现企业和组织在任何时间、任何地点的跨时空协作。同时,协同管理软件通过整合各类企业级移动应用场景,可帮助企业和组织实现更丰富的移动应用,形成企业级移动端应用门户。
    
    c.流程管控,推动组织运营敏捷化、规范化运营。在保障整个企业或组织的相关制度规范有效落地实施基础上,可及时调整、修改和优化原有的流程、条件和角色定义,以保障组织业务的敏捷性和企业战略目标的实现。
    
    d.应用定制,满足企业个性化需求。可以根据组织中的业务应用场景,创建相应的业务应用系统,并按照组织和业务变化的要求进行灵活调整,实现对组织业务快速灵活的构建,以适应环境与业务模式变化所带来的业务协作新要求。
    
    e.系统整合,打通信息孤岛。整合孤立的信息系统,在统一的界面上展现和应用各个系统和应用的数据信息,消除异构系统之间的“信息孤岛”;还可以与企业或组织外部的应用系统等实现集成整合,实现跨组织的协同工作管理。
    
    f.知识共享,创建学习型、知识型组织。按照知识管理体系建立包括知识地图、知识仓库、知识社区、输入输出等模块的统一知识管理平台,促使组织内部各类知识与信息的采集和沉淀,形成组织在知识与经验积累上的增量空间。
    
    g.智能技术,让工作和管理更轻松、更科学。通过智能技术,实现系统中组织行为数据和关键业务数据的挖掘、分析和利用,同时可以将员工或管理者从日常繁琐的工作事务中解脱出来。实现企业工作、管理更精准、科学。
    
    (2)协同管理软件行业的发展历程
    
    协同管理软件行业在国内已有十多年的发展历史,主要经历了文档与信息共享、组织与流程化协作、全面的组织协同管理等三个阶段:
    
             所处阶段                                 发展情况
                                随着局域网和关系数据库的进一步发展和完善,Office/WPS
     文 档 与 信 息 共 享 阶 段  等办公软件在文档电子化处理基础上实现了文件共享、信息
     (2000-2005)              共享等功能。但由于缺乏组织模型、流程等手段支撑,各功
                                能应用仍旧相对独立。以OA为代表的协同管理软件初具雏
                                形,但尚未产生规模化成熟的产品模式和商业应用。
                                互联网开始全面普及、Web/Service与门户技术也日益成熟。
     组 织 与 流 程 化 协 作 阶 段  拥有组织模型、流程表单技术的OA软件逐渐趋向成熟,功
     (2005-2010)              能也由原先的沟通协作、行政办公、信息共享等,逐步扩大
                                延伸到组织内部的各项管理活动环节,成为组织运营管理的
                                重要工具和手段。
                                以移动互联网技术为代表新一代信息技术发展,进一步提升
     全面的组织协同管理阶段     了协同管理软件的功能内涵和应用边界,实现全域、全员、
     (2010至今)               跨时空的业务协同应用,同时云计算、大数据、AI 等新一
                                代信息技术进一步推动协同管理软件的应用深度和广度,开
                                始进入全面的组织协同管理阶段。
    
    
    (3)中国组织管理的特色和趋势
    
    改革开放40年,随着经济全球化、数字化的进程,东西方企业管理思想和方法互相渗透包容,中国企业在结合自身文化背景下学习西方先进管理方法,逐渐形成有自身特色的组织管理思想和模式。
    
    A、中国的组织管理特色及趋势
    
    组织的生态化与融合化:随着经济全球化和产业融合,企业在产业链中的分工更细化、协作更紧密,形成企业与企业之间的协同和产业生态化发展的趋势,跨组织协作成为常态,产业格局的变化促使企业管理方式随之变动。
    
    组织数字化与赋能化:中国企业和组织在管理中逐步注重夯实企业基础管理,管理方向逐渐从强管控转变为强赋能,以释放组织和个人的潜能;此外,随着企业管理运营的数字化转型,更强调组织整体效能及敏捷性,以提升企业和组织的整体运营效率。
    
    B、发行人协同管理软件对中国组织管理特色的体现
    
    发行人协同管理软件对中国组织管理特色的体现在以下方面:
    
    第一,发行人协同管理软件的设计理念是对中国组织管理特点的体现。协同管理软件不同于国外ERP等结构化刚性流程的企业管理软件,也有别于国外基于文件/文档、消息/邮件、社交/工具等企业协作软件,而是以人为中心、以刚性流程+弹性流程为基础,实现企业和组织中人与人、人与组织、组织与组织、以及企业间的业务协同与组织管理,既满足了中国企业规范化、流程化的管理需求,也可以根据企业组织变革、业务扩展以及管理重心进行动态调整,形成了符合中国企业和组织的信息化管理特征的软件产品。
    
    第二,发行人协同管理软件对中国企业IT应用集成整合需求的支持。协同管理软件的连接与集成性,可以构建起企业统一的信息门户,通过集成连接打通信息孤岛,并且在协同管理软件中融入具有中国企业特色的公文管理和企业文化等功能应用。协同管理软件相对于国外主流ERP等企业管理软件,其实施交付周期相对较短、成本较低,可以快速实现个性化的应用部署,满足了当今多数企业对企业管理软件简化高效的价值导向,具有较为鲜明的中国特色。
    
    第三,发行人协同管理软件是对独具中国特色的政务协同应用的体现。协同管理软件在政府部门和组织中的应用体现在跨区域、跨部门的多级联动协同,提升政府组织的执政治理能力和服务效率,其公文管理、信息报送、督察督办、党员建设等功能应用,以及国产化自主可控等技术具有典型的中国组织管理特色。发行人的产品G6、G6-N中体现了上述的管理特色。
    
    综上,协同管理软件是在结合国内外管理思想和模式基础上,通过工作协同、业务协同、应用扩展、系统集成、信息门户、移动化/智能化协作、文化建设、政务协作、公文管理等主要功能和应用场景,满足了中国企业和组织在管理中的规范化、个性化、多场景化应用需求,成为了具有中国组织管理特色的管理软件。
    
    (4)协同管理软件行业上下游情况
    
    A.上下游产业链分析
    
    我国协同管理软件行业经过十几年的发展,目前已经形成较为成熟、完整的产业链,并与上下游行业构建了优势互补、分工协作、利益共享的格局,共同推动产业的快速发展。协同管理软件行业与上下游厂商的关系如下图:
    
    上游行业主要是第三方软硬件供应商,包括计算机设备及辅助产品供应商、网络设备供应商以及系统软件供应商等;下游行业主要是对协同管理软件存在需求的终端用户,包括各类企事业单位、组织和各级政府机构等。
    
    B.上游行业供给分析
    
    从上游厂商的构成来看,网络、通讯等基础设施提供商和硬件、系统软件等第三方提供商已经发展成熟,产业链完整,形成了竞争开放的市场,各供应商提供的软硬件产品及服务具有较高的替代性。同时上游行业供应商数量众多、产品供应充足,因此产品价格较为透明和稳定。
    
    C.下游产业需求分析
    
    协同管理软件行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业,任何具有信息化建设需求的企事业单位、政府机构等都是本行业下游用户。随着国家信息化总体战略布局的推进,特别是数字化转型升级速度的加快,下游行业的信息化建设需求不断扩大,这将有助于推动公司所在行业的发展。
    
    (5)协同管理软件行业市场规模
    
    在全球经济与商业环境变革背景下,国内企业正步入经营模式转型时期,供给侧改革、原材料与劳动成本的上升、高效服务型政府建设等,促使企业、政府进一步提高信息化水平,降低管理成本、提升管理水平和服务效率。目前企业管理信息化的需求已经开始由外部推动型向企业内生自主需求转变,以适应数字经济时代的诸多变化,协同管理软件已经逐步成为国内企业以及政府数字化转型升级的重要战略工具。
    
    根据中国软件行业协会发布的《中国软件和信息服务业发展报告2018》,协同管理软件发展向好,2017 年我国协同管理软件市场发展平稳,行业形势持续向好。目前国内协同管理软件厂商已近500家,其中自有品牌超过40个,泛微网络、致远互联、华天动力、蓝凌等厂商占据市场主导地位。协同管理软件市场规模持续扩大,致远互联、泛微网络、蓝凌等代表厂商实力不断增强。
    
    图:2009-2018年我国企业数量(万户)
    
    企业数量 YOY(右轴)
    
    4,000 25%
    
                                                   3,500                          19%  20%  19%            20%
                                               3,000                                       17%
                                               2,500                                           15%  15%
                                               2,000           10%       12%
                                               1,500   7%   9%       9%                    3,034 3,474  10%
                     2,596
                        1,000                              2,1861,819
                       500  1,043 1,136 1,253 1,367 1,528                         5%
    
    
    0 0%
    
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
    
    数据来源:国家市场监督管理总局2,《2018年全国市场主体发展基本情况》,Wind
    
    据国家市场监督管理总局数据显示,截至2018年年底全国共有3,474.2万户企业,在以上数量众多的企业组织中,大多数企业信息化建设开始从庞杂的信息管理系统转向简约、高效、弹性的企业级管理软件。协同管理软件的开放性、扩展性、集成性及低成本快速交付、弹性部署,及多样化、移动化应用特征满足了目前多数企业客户的需求,庞大的企业数量规模为协同管理软件市场发展奠定了基础;同时高效服务型政府建设也为协同管理软件在政府行业的发展提供了广阔的发展空间。
    
    3、协同管理软件行业发展趋势
    
    (1)协同管理软件行业发展趋势
    
    目前,协同管理软件已经逐步成为继ERP等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一,是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。2 http://www.samr.gov.cn/sj/
    
    随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快,协同管理软件
    
    开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展,成为企业、政府统一的工作
    
    入口和运营中台。
    
    A.产品平台化
    
    近几年,协同管理软件在企业运营管理中的价值彰显,其功能应用不断迭代扩展、定制化需求的提升以及集成连接的纵深,产品平台化成为了协同管理软件产品重要的发展趋势,平台化将极大提升协同管理软件产品的扩展性、开放性和集成性,促进产业链上下游合作共赢。
    
    B.应用移动化
    
    随着智能手机性能提升和普及应用,以及移动互联网技术的快速发展,企业在移动环境下的沟通协作和业务应用大量涌现,实现业务的实时化处理,进一步改变了企业组织的工作模式,移动环境中的工作管理正逐渐成为国内企业组织实时沟通、高效协作、提升工作效率、增强管理运营水平的重要手段。
    
    C.服务云端化
    
    云计算SaaS/PaaS的产品服务模式是将协同管理软件的功能应用通过互联网公有云方式提供,该模式减少了企业购买、构建和维护基础设施、应用软件的成本和繁杂工作。随着中小企业、小微组织对协同管理软件的需要增多,基于SaaS/PaaS云模式的产品和服务将是协同管理管理软件的一个重要趋势。
    
    D.管理智能化
    
    随着大数据、人工智能技术在信息系统中的应用步伐逐步加快,推动了其在协同管理软件产品和服务中的融合应用速度,并且正进一步提升了协同管理软件的商业价值。大数据及人工智能技术的不断发展成熟,将极大提升协同管理软件的智能化程度。
    
    (2)公司所处细分行业的市场容量
    
    根据中国软件行业协会发布的《2018 年中国软件和信息服务业发展报告》,2016年-2018年中国协同管理软件市场容量如下:
    
                年份                 市场容量(亿元)                 增速
               2016                      62.60                     12.20%
               2017                      71.50                     14.20%
               2018                      81.80                     14.40%
    
    
    (3)未来变动趋势
    
    协同管理源于组织管理的内在需求,只要有企业和组织存在,就需要建立实时、动态、协作、开放的管理运营体系,因此,协同管理软件可以应用到大部分的行业和领域。国内企业和组织数量众多,其需要通过信息化建设提高管理效率和规范化程度,不同类型及规模的组织对协同管理软件有着不同的需求,随着各类组织个性化应用需求不断凸显、协同管理软件功能的扩展提升,以及国内信息化建设的不断推进,协同管理的需求将被逐步激发,市场容量将不断增加。
    
    (四)行业竞争格局和市场化程度
    
    1、协同管理软件产品竞争格局和市场化程度
    
    随着协同管理软件市场的快速增长,越来越多的信息技术厂商开始参与市场竞争。除协同管理软件市场中专业化程度较高的协同管理软件厂商之外,还包括部分中大型系统集成商及独立软件开发商和部分互联网企业,基本形成了包括专业协同管理软件厂商、系统集成商及独立软件开发商和部分互联网厂商在内的竞争格局。
    
           厂商类型                                 主要特点
     专业协同管理软件厂商   1、产品标准化程度较高,交付成本较低,具有可复制性;2、可
                            提供标准化协同产品+定制化协同解决方案;3、产品覆盖高、中、
           厂商类型                                 主要特点
                            低各个细分领域和行业市场;4、客户涵盖中小企业、中大型企业、
                            集团企业与政府部门。
                            1、产品标准化程度低,以项目定制开发为主,交付成本高,可复
     系统集成商及           制性弱;2、以系统集成项目销售为主;3、可满足客户多样化、
     独立软件开发商         个性化的协同应用需求;4、实施周期长,难以实现规模化扩张,
                            客户主要以大型央企和政府机构为主。
                            1、产品功能简单、工具型;2、产品主要面向小微型企业,覆盖
     部分互联网厂商         低端海量客户群体;3、具备资金、品牌以及SaaS运营等方面的
                            优势;4、无法满足中大型客户多样化、个性化的协同应用需求,
                            在中高端市场不具备竞争能力。
    
    
    据中国软件行业协会《2018 中国软件与信息服务业发展报告》显示,2017年我国协同管理软件市场发展平稳,行业形势持续向好。协同管理软件销售总额2017年达到了71.50亿元,同比增长14.2%, 2016-2018中国协同管理软件市场规模及增长如下图所示:(数据来源:中国软件行业协会《2018中国软件与信息服务业发展报告》)
    
       100                                               15%
                                        81.8
       80                     71.5
          62.6                          14.40%      14%14.20%
       60
                                                  13%
       40
       20      12.20%                                    12%
    
    
    0 11%
    
    2016 2017 2018
    
    市场容量 增速
    
    随着云计算、移动互联网的普及应用,阿里(钉钉)以及腾讯(企业微信)等互联网厂商凭借自身在电子商务、云计算、移动社交等领域的品牌、资金、技术和客户流量等方面的优势,通过云计算SaaS产品服务模式提供协同工具及服务,其一般依靠免费和低价策略吸引大量客户,但产品功能和应用服务相对简单。专业协同管理软件厂商、系统集成商(SI)、独立软件开发商(ISV)等,与阿里钉钉、腾讯企业微信等互联网厂商在客户群、产品功能、应用特性等方面存在一定差异。
    
    现有协同软件市场竞争格局中,钉钉以及企业微信在企业协同工具及服务领域拥有大量的中小和小微企业客户,在轻量级协同工具与服务、移动端以及客户数量等方面构建起了竞争优势。专业协同管理软件厂商产品基本覆盖中小企业与中大型企业,系统集成商(SI)与独立软件开发商(ISV)以各自基于自身在不
    
    1-1-136 (亿元)
    
    同行业的客户资源为基础,聚焦包括政府、能源、制造、金融、电信、医疗等中
    
    大型客户,提供定制化协同管理解决方案和项目,其应用较复杂,项目周期较长。
    
    互联网巨头进入协同管理软件行业,进一步加快了协同工具级软件和服务在企业/组织中的普及,对发行人的影响主要体现在中小、小微型企业/组织轻量级应用市场以及移动入口/流量的竞争加剧,对发行人在中低端(中小及小微企业)市场业务发展带来一定挑战;但是同时发行人通过“微协同”等手段与企业微信、“钉钉”的集成连接,也提升了发行人协同管理软件产品移动入口的接入能力。
    
    随着协同管理软件市场的发展,客户需求开始更倾向于具有一定品牌知名度的企业,以保障产品的持续更新迭代,以及在应用扩展、专业服务等方面的持续性支持;规模较小的协同管理软件厂商受到产品技术、营销网络、专业服务能力以及资金等方面的制约,其市场竞争力将降低;同时系统集成商与独立软件开发商从项目开发成本、应用交付、客户体验等方面考虑,也开始在集成项目中逐步采用品牌较好的专业协同管理软件厂商的产品。综上,协同管理软件行业的市场集中度逐步提高。
    
    据泛微网络2016-2018年度报告数据显示,泛微网络近三年主营业务增长率分别为45.56%、52.66%和42.51%,发行人2017年-2018年主营业务收入增长率为24.56%和23.70%,而报告期三年,协同管理软件行业市场增长率为12.20%、14.20%和 14.40%,专业协同管理软件厂商增长率高于市场平均增长率,市场集中度明显提升。
    
    2、协同管理软件行业的进入壁垒
    
    (1)技术壁垒
    
    协同管理软件行业是典型的技术密集型行业,集成了计算机工程、计算机科学、软件工程、网络通讯技术、管理学等多种学科和技术,专业性较强且产品更新速度快,该领域研发技术水平和创新能力是行业竞争优势的关键。协同管理软件产品需要根据新兴技术的发展趋势,以及不同行业和企业业务特点、运营管理需求,掌握跨系统、跨终端、跨行业的平台技术、软件开发技术、应用定制与部署技术等,同时本行业许多核心技术都需要自主研发,相关技术的积累是一个长期的实践验证过程,技术门槛较高。
    
    (2)人才壁垒
    
    协同管理软件的设计、开发与实施需要开发与实施人员既要掌握软件开发技术又要熟悉企业业务流程、运营管理和行业特点。这部分专业人才不仅需要积累长期的项目实践经验,同时还需要具有丰富的软件开发经验。在熟悉软件产品开发规范的基础上,了解客户所在行业的业务模式和特定需求。由于协同管理软件行业在国内的发展历史较短,因此相关人才相对短缺。先进入的厂商已积累了相对数量的专业人才,新进入者难以在短时间内聚集优秀的研发和专业服务团队,具有较大的经营风险。因此,专业人才成为行业进入的重要壁垒。
    
    (3)品牌壁垒
    
    协同管理软件的用户涉及不同规模、不同行业的企事业单位和政府部门,应用过程中不仅会涉及到公司日常运营的各个环节,因此大部分客户都对软件供应商的知名度有一定的要求。虽然本行业发展历史较短,竞争格局较为分散,但是随着行业的发展,目前已经形成了一批口碑较好、影响力较大的企业品牌,这些企业已经在市场上占据了一定的市场份额。新进入厂商会因为缺乏成功案例和品牌知名度,难以在激烈的市场竞争中占据有利地位,因此品牌壁垒较高。
    
    (4)专业服务壁垒
    
    协同管理软件的用户涉及不同行业、不同规模的企事业单位和政府部门,由于用户所处的行业、企业文化的不同,其管理模式与方法存在较大的差异。在项目实施交付过程中,协同软件厂商需要通过长期的项目管理与专业服务实践,才能逐步积累专业服务和技术支持经验和能力。同时软件应用与交付复杂的特点,要求供应商构建覆盖行业、区域、技术与项目管理等多层次专业服务体系,才能够实现最佳的客户体验。新进入者很难在短期内实现这一目标,专业服务壁垒也构成本行业的壁垒。
    
    (五)行业特有的经营模式或盈利模式
    
    与国内其它管理软件行业的经营模式类似,目前协同管理软件行业主要有以下四种经营模式:
    
    1、标准化协同产品
    
    标准化协同产品是指专业协同管理软件厂商基于大量客户协同应用实践,抽取普适性协同功能和应用场景,自主研发的具有较高成熟度和通用性的协同软件产品。这类产品是由厂商或经销商直接面向最终用户提供销售、安装及服务,其特点是可复制性强、交付简单、部署快捷,有利于实现规模化的销售和服务。在标准化协同产品模式下,厂商可以根据产品功能组件、用户授权许可数量进行定价,价格相对较低,主要客户对象是中小型组织客户群。
    
    2、标准化产品+个性化解决方案
    
    标准化协同产品+个性化解决方案,是指专业协同管理软件厂商基于对客户多元化协同应用需求的分析和理解,以标准化产品为基础,提供满足客户个性化需求的协同解决方案。该类模式与标准化产品销售不同之处在于其提供的功能和应用更复杂,由于涉及对客户组织模型、业务模式、流程梳理以及管理运营等方面的专业服务,部署交付周期相对较长,对技术支持和现场服务等专业化能力要求更高。该种模式下,厂商可以根据产品功能组件、用户授权许可数量、专业服务及定制化协同解决方案内容进行定价,主要客户对象是大中型组织客户群。
    
    3、定制化项目开发模式
    
    定制化项目开发是指根据不同客户的协同应用需求,按照项目模式进行全面的定制化开发,仅提供满足特定客户使用的协同解决方案。该类模式是目前中大型系统集成商、独立软件开发商的主要销售模式,专业协同管理软件厂商一般不提供该类销售和服务模式。该模式的个性化需求十分复杂、实施开发周期较长、项目可复制性弱,难以形成规模化的销售和服务。该类项目一般存在于软硬件系统集成项目中,一般依据整体集成项目及定制开发的解决方案内容和服务等进行项目制定价。
    
    4、云计算服务模式
    
    协同管理软件行业的云计算服务模式是指通过互联网提供SaaS或PaaS模式。客户根据实际需求,通过厂商提供的SaaS、PaaS模式采购或定制所需的协同应
    
    用功能和服务,并按定购的服务内容、用户数量和时间长短向厂商支付费用。该
    
    模式下厂商将轻应用的协同软件或平台工具租赁给客户使用,目前部分协同管理
    
    软件厂商已经推出基于SaaS或PaaS模式提供的协同软件服务,这种模式将发展
    
    成为本行业的一个重要方向。
    
    (5)未来经营模式发展趋势
    
    发行人从协同管理软件本身发展判断,认为行业未来发展趋势是基于平台化产品+服务云化的融合发展。平台化的产品可以提供更丰富的个性化应用定制,满足各类型企业、组织的协同管理需求;SaaS/PaaS的云产品或服务主要面向中小企业提供在线轻量级、规模化的应用服务。同时,两者相结合,还可以在为客户提供个性化定制的私有云产品基础上,实现多场景的公有云应用服务。
    
    (六)所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和
    
    未来发展趋势,发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
    
    发行人专注于为企业、政府等事业单位提供高可用、数字化协同平台以及场景化协同软件等相关解决方案。过去20年,国内管理软件行业发展历经财务软件、ERP 软件两个重要时期,而协同管理软件是继财务软件、ERP 软件之后管理软件行业发展过程中的又一个重要的产物。近年来,协同管理软件行业的迅速发展,形成了较大的市场规模,成为国内企业管理软件行业的新兴产业。报告期内,随着云计算、移动互联、大数据以及人工智能等新一代信息技术的快速更新和发展,对数字化转型升级中的国内企业和组织适应新经济环境变化、推动组织变革、提升运营效率提供了技术手段;同时对协同管理软件产业在技术产品、服务模式等方面的创新产生了重要影响。
    
    1、协同管理软件为新兴的企业级管理软件
    
    协同管理软件作为新兴的企业级管理软件,已经成为组织工作的入口和日常工作管理的工具手段,通过企业内外、产业链以及政府部门中“人”为核心的数据、信息、角色、权限、资源、状态、目标等的有序、有效连接和集成整合,实现在不同行业、企业和组织环境下的高效协作,提升企业、政府和组织的运营管理效率,加快实现企业、政府等组织的数字化转型升级。
    
    协同管理软件建立在“以人为中心”的协同管理思想上,通过企业内外、产业链以及政府部门中“人”为核心的数据、信息、角色、权限、资源、状态、目标等的有序、有效连接和集成整合,实现在不同行业、企业和组织环境下的高效协作,有效提升企业、政府和组织的运营效率。
    
    近年来,随着新兴互联网企业的兴起以及企业数字化转型升级,部分大中型企业开始逐步建立数字化运营中台,以提升组织轻量化应用的快速迭代能力和数据集成应用能力,从而支撑组织的业务快速变化和创新,企业数字化运营中台建设的加速提升了协同管理软件的新需求。协同管理软件可以提供低代码开发平台以及数据集成平台,其价值主要体现为:一是满足客户广泛和个性化的平台应用场景构建;二是对企业应用开发效率的提升和开发成本的降低;三是实现企业统一的工作入口和数据整合应用价值。企业数字化运营中台建设的快速发展为协同管理软件带来了新的发展机遇。
    
    2、新兴技术推动产业创新和催生行业新模式
    
    (1)云计算技术推动产业创新和行业新模式
    
    随着协同管理软件在企业数字化转型过程中价值的不断显现,近几年协同管理软件在各行业呈现普及化应用趋势,除中大型企业以外,国内众多的中小企业亦开始加速部署应用协同管理软件。现有协同管理软件行业的业务模式基本以“标准化产品+个性化定制”为主。云计算技术的快速发展,不仅加快了行业和企业在IT基础架构方面向IaaS架构迁移,同时推动着SaaS/PaaS模式的协同管理软件与服务在企业中的应用,为协同管理软件行业模式和应用创新奠定基础。
    
    除云计算的SaaS/PaaS服务模式以外,云计算技术正在改变传统协同管理软件的营销模式,其将传统协同管理软件单一的线下“产品+服务”的开发营销模式逐步转变为互联网在线服务模式与线下“产品+服务”并存的线上线下模式。协同管理软件的平台化、定制化模式,可以在云计算架构上将碎片化、场景化应用与产业生态进行对接,形成包括厂商、伙伴、乃至客户多方参与开发和构建的新型模式,并实现“公有云+私有云”混合云部署。
    
    (2)移动互联构建移动协同应用新产业
    
    移动互联网的发展对企业组织的工作管理模式、运营效率提升带来了新的机遇。协同管理软件运用移动互联技术,通过移动即时通讯(IM)、视频会议等功能和技术,结合移动互联下的业务应用场景,形成企业和组织在移动端的工作入口和应用门户,实现企业员工、管理者可在任何时间地点相互连接和协作。此外,协同管理软件可以集成整合第三方企业级移动应用,帮助企业和组织部署更丰富的移动应用。协同管理软件厂商、腾讯、阿里巴巴、移动应用开发伙伴等将构建起新的移动协同应用产业生态,形成新的企业级移动应用产业。
    
    (3)大数据、人工智能为协同管理注入新动能
    
    近年来,大数据及人工智能技术逐步应用于企业和组织的信息系统建设中,协同管理软件作为各行业企业通常使用的工作和管理入口,不仅每天流动和产生企业的关键业务运营数据,且其全员的应用特征还将形成员工、团队、组织以及产业链之间相互协作的行为大数据。企业可对上述数据进行挖掘、分析、学习和利用,形成商业智能和专家系统,为经营管理提供准确、科学的决策,同时还将对企业中的岗位、部门、流程、工作结果等方面提出有效的评估和建议,形成更高效、专业、智能的工作管理模式。此外,企业通过在协同管理软件中运用语音、图像、软件机器人等技术,在解放员工或管理者繁琐工作的同时,形成可以替代人类的人工智能业务协作系统。
    
    3、发行人取得的科技成果与产业深度融合情况
    
    目前,发行人在协同管理软件领域方面,通过自主研发获得了CTP、CAP、CMP、CIP、CDP等协同平台技术成果,积累了定制技术、组织模型与权限技术、流程表单技术、门户技术、数据集成与信息交换技术、自主可控技术、移动化和智能化应用等科研成果,形成了包括面向中小型、中大型组织与集团企业、以及政府行业的 A6、A8、G6 系列产品,上述产品系列已经应用于各行业、企业、政府等组织中。
    
    发行人通过自有产品技术,与国内众多行业、企业、政府部门等不断深度融合和普及应用,开始逐步构建起数字经济时代新兴的企业级管理软件,并且帮助客户形成了企业和组织内部、组织间乃至产业链的高效协作,通过企业和组织内外的工作协同、业务协同、系统协同、产业链协同及社会化协同提升企业、产业以及社会资源效力。
    
    (1)赋能中小企业,提升管理效率
    
    发行人A6产品通过从个人、部门、企业的目标任务管理、计划管理、沟通协作、知识文化等标准化协同功能模块,以及在V5开放协同平台上扩展适用于中小企业组织适用的包括合同管理、人事管理、费用控制、项目管理等业务应用插件,通过移动化、智能化等技术手段完成中小企业组织的协同工作管理,全面赋能国内数量众多的中小企业和组织,提高其管理运营效率。
    
    (2)构建企业运营中台,增强协同效能
    
    随着国内企业数字化转型步伐的加快,特别是中大型企业为适应新经济运行模式需要快速部署构建个性化的业务应用。发行人A8产品在增强协同标准化应用基础上,提供规模化可复制的业务定制平台CAP,增强企业的业务弹性和敏捷性,以适应自身行业的快速变化;同时通过发行人提供的集成交换技术实现不同信息系统之间的数据集成和业务连接,在企业统一的工作入口和门户上形成企业和组织管理运营中台,实现基于前、中、后台的高效的协同价值。
    
    (3)打通上下游,提升产业链协作效力
    
    在公司A6、A8等企业协同管理软件产品应用基础上,基于支持复杂组织模型的信息交换技术(OCIP)、数据集成技术(DEE)、以及云计算 PaaS 平台(Formtalk)构建的前端场景化应用,连接行业内以及上下游产业链之间的企业组织和关联系统,打通上下游产业链、构建产业链协作环境,提升产业链中不同组织和业务之间的协同效率,增强整个产业链的竞争能力和服务水平。
    
    (4)政务协同,助力高效、服务型政府建设
    
    通过发行人提供的G6产品系列,结合公司OCIP信息交换平台、集成技术等政府行业可实现多级组织、跨部门的政务协同和数据信息交换,形成从政府部门与部门之间、政府与企业之间,以及政府与个人之间的政务联动、工作协同和应用构建。同时,发行人为政府及事业单位提供全国产化软硬件基础环境适配、自主可控技术的高可用产品G6-N,实现政务内网协同应用的安全可靠。
    
    (5)万物互联,推动社会化协作
    
    实现社会化协作是发行人目前正在推动和践行的大协同愿景。通过组织内外、产业链、政府以及物联网(IoT)的深度融合与连接,能够实现从人到物,从企
    
    业到产业,从行业到政府、从内部到关联体之间等复杂网状的形态,以此推动不
    
    同层次、不同范围和不同深度的社会资源协作,真正实现公司“协同创造价值”
    
    的经营发展理念。
    
    (6)公司产品融合新一代信息技术的情况
    
    A.公司产品融合移动互联的情况
    
    CMP 是协同管理软件的移动端技术框架和移动应用运行支撑平台,可实现标准化和原生应用以及移动终端管理,支持移动应用的快速开发和部署。同时提供移动端APP M3,支持各类业务应用的前端移动工作入口和个性化移动应用场景,M3同时支持企业微信/微信、钉钉等移动接入。M3可以将智能工作助手、考勤、会议、流程审批、移动协同应用等功能集成在一台手机上展现,并可支持智能手机、平板电脑等多种终端设备。公司的协同管理软件产品A6、A8和G6全面支持移动。
    
    CMP平台和移动端APP M3具体示例情况如下:
    
    移动端APP M3
    
    移动工作 移动业务 移动集成审 公 文
    
    批 文 档 管费控理 客管户理 合管理同
    
    会 任 日
    
    议 务 程 人事 门店
    
    管理 管理 ….. ….
    
    新 公 …
    
    闻 告
    
    CMP平台
    
    H5开发框架 移动集成 移动管理中心
    
    界面组件 位置服务 消息集成 待办集成 组织管理 集成管理
    
    原生组件 开发接口 业务流程集成 应用管理 运营监控
    
    账号及组织集成 门户设置 安全管理
    
    公司产品融合移动互联形成的主要软件著作权如下:序号 名称 登记号 著作权人 取得方式
    
       1    Android平台移动协同系统V1.0       2011SR038850    发行人      原始取得
       2    Wap移动协同系统V1.0              2011SR037797    发行人      原始取得
       3    致远M3协同管理软件V1.0           2017SR056490    发行人      原始取得
       4    致远M1移动协同管理软件(Android  2017SR231823    发行人      原始取得
            版)V6.1.0
       5    致远M3协同管理软件V2.0           2018SR220396    发行人      原始取得
       6    致远M3协同管理软件V3.0           2019SR0541180   发行人      原始取得
    
    
    B.公司产品融合大数据的情况
    
    在大数据及应用快速发展趋势下,公司研发了CDP协同数据平台。CDP平台基于企业经营和管理过程中产生的协同基础数据、业务单据数据、流程数据、用户行为数据、运维监控数据以及与企业相关的异构系统数据等数据源,进行数据采集、计算、存储、加工、建模,构建统一标准的数据仓库,为其提供数据服务及可视化的绩效分析,为实现数据驱动业务运营提供保障。
    
    公司在CDP平台基础上推出协同行为大数据应用,针对组织内的协同行为大数据,建立组织行为绩效模型,可实现对员工行为、流程绩效、组织绩效等进行分析、评估,将项目/任务成效、员工绩效等进行量化分析呈现,实现员工行为、组织行为、流程绩效等的优化改进,为企业决策优化提供指导,增强员工执行力、提升组织效率。
    
    CDP平台具体示例如下:
    
    同时,公司与北京数钥科技有限公司合作开发了协同商业智能CBI,协同商业智能是基于企业财务、ERP等业务数据,通过预置数据模型,提供跨系统数据分析、呈现和展示,为企业业务发展提供商业智能和数据支撑。
    
    C.公司产品融合人工智能的情况
    
    公司的协同工作助手“小致”机器人融合了自然语言处理(NLP)、语音识别与合成、图像识别等人工智能技术,实现人机交互。为用户提供智能工作、智能业务等智能化工作辅助。公司的协同管理软件产品通过语音输入、识别、语义分析、标签、搜索技术等,快速将人、应用和数据进行匹配,实现智能问答、智能流程发起、智能提醒、智能办公等功能。“小致”机器人帮助企业员工完成协同工作、处理问题、学习知识、办理事项或查询数据等。
    
    具体示例如下:
    
    智能工作/业务场景
    
    应用场景 智能任务 智能流程处理
    
                                智能办公                      智能报表查询
    
    
    智能考勤 扩展……
    
    应用产品
    
    支持A6、A8、G6产品的移动端智能工作和业务
    
    人机交互 通过快捷指令、智能问答、提醒、搜索等实现智能人机交互 实例:销售统计表智能查询
    
    智能技术 百度UNIT NLP 语音识别/合成 图像识别
    
    公司产品融合人工智能形成的主要软件著作权情况如下:序号 名称 登记号 著作权人 取得方式
    
       1   致远智能办公助手软件V1.0          2018SR290491    发行人      原始取得
       2   致远智能办公助手软件V2.1          2019SR0317162   发行人      原始取得
    
    
    D.公司产品融合云计算的情况
    
    公司在2016年推出支持云计算技术的PaaS协同云平台Formtalk,Formtalk采用公有云架构,拥有企业级应用的系统能力、轻量级业务搭建能力以及应用运行支撑能力。作为PaaS云服务平台,Formtalk提供可视化流程、表单以及应用模板等工具,可根据客户不同的业务需求构建包括经销商管理、招投标管理、精准扶贫等轻量级应用,并可以进行应用扩展;同时Formtalk可以与客户原有ERP、OA协同管理等业务系统进行集成连接,实现公有云+私有云的混合云应用部署。
    
    具体示意如下:
    
    应用运行支撑
    
    数据采集、单据流转、信息通知
    
    C端用户 合作伙伴 设备
    
    经销商管理 社会化招聘 招投标管理 设备巡检 精准扶贫 可扩展应用
    
    业务搭建能力
    
    V5
    
    研发 混 单据模板 单据自定义 数据账表 跨表查询 基础数据智能导入
    
    云合 打数印据模流板转 权消限息设设置置 统计分析 数据驾驶舱 表单模板 打印模板财务 业务 可视化数据展示部 数据 工具 轻应用模板报表
    
    应署 云服务平台ERP 用 (PaaS) 系统能力
    
           财务         客户
    
    
    商品 订单
    
    企业用户
    
    自定义组织架 自定义外部人员 IOT数据采集 支付能力 开放集成平
    
    构 体系 能力 台
    
    例如,利用Formtalk搭建的社会化人才招聘,通过应用场景进行优化扩展,并与企业内部HR系统进行集成连接,可以快速实现从简历投递、形成人才库、面试、签到、面试评估以及入职等招聘全过程管理。具体图示如下:
    
                        面试评估
        形成人才库
                                                          现场签到
    
    
    公司产品融合云计算形成的主要软件著作权情况如下:序号 名称 登记号 著作权人 取得方式
    
       1   致远formtalk云应用平台V1.0         2017SR428664    发行人      原始取得
    
    
    E.融合移动互联、大数据、人工智能等新一代信息技术的产品收入
    
    公司V5平台由协同技术平台CTP、协同应用平台CAP、协同移动平台CMP、协同集成平台CIP、协同数据平台CDP五大平台组件构成。V5平台包含了移动互联、大数据、人工智能等新一代信息技术。而基于V5平台,公司研发推出了分别适用于中小企业组织、中大型企业和集团性企业组织、以及政府组织及事业单位的A6、A8、G6协同管理软件产品,相关产品可以支持M3协同移动端APP、企业即时通讯及业务处理工具“致信 IM”、“协同驾驶舱”插件、协同商业智能功能插件(CBI)、协同办公助手“小致”机器人等,从而实现移动互联、大数据、人工智能等新一代信息技术在产品中的应用。
    
    报告期内,公司产品融合了移动互联、大数据、人工智能等新一代信息技术的收入如下:
    
    单位:万元
    
             项目          2019年1-6月      2018年度       2017年度       2016年度
       A6系列产品收入           1,671.69        3,187.01        3,460.34        4,645.38
       A8系列产品收入          16,876.09       40,757.66       32,073.52       24,124.85
       G6系列产品收入           2,066.84        6,270.97        5,335.18        3,723.58
             合计              20,614.62       50,215.64       40,869.04       32,493.81
         主营业务收入          25,034.14       57,699.98       46,643.31       37,447.86
             占比                82.35%        87.03%        87.62%        86.77%
    
    
    F.融合云计算技术的产品收入
    
    为满足中小企业协同管理的需求,公司在 2016 年推出支持云计算技术的PaaS协同云平台“Formtalk”。Formtalk为企业和组织提供搭建场景化协同业务应用和云服务。基于 Formtalk 的云服务应用既可以独立构建轻量级企业应用,也可以与公司V5系统及产品实现整合应用,成为V5连接互联网做信息采集和社会化协同的公有云工具平台,即在主营业务产品A6、A8和G6等产品中包含了Formtalk应用。报告期内,公司没有SaaS产品收入。
    
    报告期内,Formtalk相关收入情况如下:
    
    单位:万元
    
                    Formtalk                   2019年      2018年    2017年   2016年
                                               1-6月
               Formtalk云服务收入                  93.26      165.62     14.22        -
     包含Formtalk应用的A6、A8和G6等产品          539.48     2,234.60    571.22     9.18
                      收入
                    合计收入                     632.74     2,400.21    585.44     9.18
                 占营业收入比例                   2.52%      4.15%    1.25%   0.02%
    
    
    公司Formtalk的盈利模式主要为:(1)Formtalk PaaS云应用服务模式,根据客户个性化需求提供场景化云应用服务,主要向客户收取云应用服务租赁费;(2)A6/A8/G6+Formtalk云应用服务模式,主要包括在A6、A8和G6等产品应用基础上,连接Formtalk云应用服务,实现混合云应用模式,该模式下Formtalk主要随公司其它产品作为整体产品解决方案一同销售。报告期各期末,Formtalk的付费企业用户数分别为1家、80家、431家、512家,最近三年付费用户数与Formtalk应用相关产品收入均呈现上升趋势。
    
    除此之外,公司提供的 G6 产品可实现电子政务云部署和应用服务,通过OCIP进行大数据信息交换,构建电子政务的协同应用管理体系。目前,公司在贵州省政府进行了贵州电子政务云部署应用,具体收入情况如下:
    
    单位:万元
    
                项目               2019年       2018年       2017年        2016年
                                    1-6月
           贵州电子政务云             708.92      1,247.45        874.00        505.92
            占营业收入比              2.83%        2.16%         1.87%         1.34%
    
    
    贵州省电子政务云项目通过发行人产品技术与阿里云等整合部署,为贵州全省跨部门、跨地区、跨层级的数据聚集、信息交换和协同办公建立起了一体化的信息通道和应用服务平台,形成了全省公文办理、事务处理、信息共享、学习交流的全方位政务应用体系。贵州省电子政务云综合考虑各政府部门及事业单位的机构用户数以及协同办公应用功能、服务范围等因素签订金额确定的技术服务合同,按年度收取技术服务费。报告期内,应用贵州电子政务云的机构数量分别为4,860个、10,649个、13,666个和13,666个,最近三年,收入金额与机构数量均呈现上升趋势。
    
    综上,最近三年,公司应用云计算技术的产品和服务的收入分别515.10万元、1,459.44万元和3,647.67万元,占比当期营业收入的比例分别为1.37%、3.13%和6.31%,占比逐年上升。2019年1-6月,公司应用云计算技术的产品和服务的收入为1,341.66万元,占比当期营业收入的比例为5.35%。
    
    三、公司在行业中的竞争地位
    
    (一)行业发展态势
    
    当前协同管理软件市场正处于快速发展时期,除少数具备全国性布局和竞争优势的协同管理软件提供商以外,分布在各区域和行业的大型系统集成商(SI)以及独立软件供应商(ISV)都在参与中高端、中大型企业的市场竞争;部分互联网企业开始从低端市场切入,影响中小企业市场。同时,在企业信息化建设过程中,行业差异化、多样化应用以及协同解决方案提供商的分散状态,导致目前国内协同管理软件市场集中度不高。
    
    随着协同管理软件市场的不断发展,以及客户专业化协同应用需求的深入,协同管理软件厂商在产品技术、实施交付、本地化支持以及咨询、培训等专业化服务等方面面临着了更高的要求。已建立良好品牌优势的企业将进一步得到客户和市场的关注,该类企业依托于产品技术、品牌优势和专业服务能力将获得更好的发展。
    
    (二)公司在行业中的市场地位
    
    发行人是协同管理软件行业领先的软件产品、解决方案与服务提供商,公司通过在协同管理软件领域的持续深耕,公司已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今,公司拥有30,000多家企业和组织级客户,业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市,下游客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域,并获得各行业内知名客户的认可。致远互联服务各行业的部分重点客户如下图所示:
    
    中国软件行业协会编著的《2018中国软件和信息服务业发展报告》指出:“目前国内协同管理软件厂商已近500家,其中自有品牌超过40个,泛微、致远、华天动力、蓝凌等厂商占据市场主导地位。”中国软件行业协会编著的《2017中国软件和信息服务业发展报告》指出:“国内协同管理软件市场品牌众多,软件厂商、系统集成商、BAT、协同工具厂商等参与其他。在产品型协同管理软件市场中,致远、泛微、金和名列前列。尤其是致远和泛微,专注于中大型企业的协同管理服务。”此外,该报告就现有国内协同管理软件厂商的竞争格局的介绍中指出:“在国内协同管理软件市场中,致远、泛微、金和等本土厂商占据市场领导地位。”
    
    泛微网络的招股说明书指出:“目前,协同管理软件市场占据领先地位的主要厂商主要为本公司、致远协创、慧点科技、金和网络和蓝凌股份。”此外,泛微网络的招股书将公司列为主要竞争对手。
    
    据中国软件行业协会《2018 中国软件与信息服务业发展报告》显示,2016年-2018年我国协同管理软件市场规模如下所示:
    
                年度                 市场规模(亿元)                 增速
              2016年                      62.60                      12.20%
               2017年                      71.50                      14.20%
               2018年                      81.80                      14.40%
    
    
    根据泛微网络的定期报告、蓝凌软件2016年的半年报以及其他公开资料,同行业主要厂商报告期内的营业收入情况如下:
    
                                         营业收入(万元)
     公司名称
                2019年1-6月          2018年            2017年            2016年
     泛微网络     50,494.62         100,360.08         70,421.77          46,130.50
     蓝凌软件                        未披露                            6,341.72(注)
     华天动力                                 未披露
               直销   18,275.52   直销   43,020.84   直销   34,144.41   直销   28,961.64
     致远互联  经销   6,758.62   经销   14,679.14   经销   12,498.90   经销    8,486.22
               合计   25,034.14   合计   57,699.98   合计   46,643.31   合计   37,447.86
    
    
    注:蓝凌软件于2015年在新三板挂牌,2017年3月在新三板摘牌,仅有2016年半年度财务数据。
    
    由于经营模式的不同,公司财务报表中体现的营业收入规模与泛微网络不具有可比性。泛微网络主要通过直营的销售机构和独立的区域授权业务运营中心来开展业务,辅以经销商经销标准化的产品,其区域授权业务运营中心为独立于泛微网络之外的法人机构,区域授权业务运营中心带来的项目,由泛微网络负责与最终用户签订合同,相关合同收入计入泛微网络的收入。公司主要通过直营的销售机构和经销商来开展业务,公司经销收入中包括较多的需要实施交付和定制化开发的协同管理软件产品,这部分产品的经销收入体现为软件产品授权使用许可的收入,实施交付、定制化开发主要由经销商负责,体现为经销商的收入,在同等条件下,公司的经销收入相比泛微网络区域授权业务运营中心带来的收入要低。
    
    根据上市公司年报、同行业主要厂商官方网站等公开披露的资料,公司与同行业主要厂商的客户数量情况如下:
    
           公司名称                               服务客户数量
           泛微网络                              30,000多家客户
           蓝凌软件                        超过10,000家大中型企业客户
           华天动力                              13,000多家客户
           致远互联                              30,000多家客户
    
    
    由上表可知,公司的客户数量位于同行业主要厂商的前列。公司拥有30,000多家企业和组织级客户,业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市,下游客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域,老客户是公司收入的重要来源,报告期内,公司按终端客户维度划分来自老客户的收入占公司主营业务收入的比例分别为 46.54%、51.46%、54.57%和52.55%,广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。
    
    公司经过多年的发展和积淀,公司在协同管理软件领域拥有较丰富的客户基础和实践经验,亦多次获得行业内各种权威机构颁发的荣誉和奖项,在行业内具有良好的品牌影响力及企业知名度。
    
    (三)公司产品或服务的技术水平及特点
    
    公司运用J2EE、HTML5、Restful、中间件、数据库、微服务架构等软件行业普遍采用的技术框架、规范和开发语言等,开发并发展了公司的核心技术-V5协同管理平台、工作流引擎、组织权限管理等核心技术,并应用于 A6、A8 和G6产品系列。公司在2016年推出了基于云计算技术的PaaS协同云平台Formtalk,并可以与公司V5平台整合实现混合云部署应用。
    
    公司协同管理平台V5由协同技术平台CTP、协同应用平台CAP、协同移动平台CMP、协同集成平台CIP、协同数据平台CDP五大平台组件构成,分别实现对产品线功能技术、弹性业务构建、移动化和集成连接的支撑,并可以支持公司协同管理软件产品的云计算SaaS化部署,其技术水平及主要特点如下:
    
         CTP        CAP        CMP         CIP         CDP         Formtalk
     协同技术平台   协同应用平台  协同移动平台  协同集成平台  协同数据平台       协同云平台
      开放性、高可靠、    零/低代码、可视化、  基于H5的移动协同   统一门户与工作入     协同商业智能、协         轻量级协同应用构
      可扩展、高可用      配置化的业务应用     应用开发、运营      口,整合异构系统    同与业务数据存储、       建,跨组织数据采
      技术平台            定制平台             支持平台            的集成平台           应用和管理平台           集、连接集成应用
    
    
    采用J2EE、微服务技术的开放式数字化协同管理平台V5 云服务
    
    PaaS平台
    
    1、CTP技术平台
    
    CTP平台基于JavaEE规范,采用微服务架构和解耦技术;为上层应用提供开发框架及组件;自主研发组织权限引擎、工作流引擎、表单引擎、全文检索引擎、报表引擎、门户引擎;对外提供统一的API接口,具有开放性、可扩展性、可集成性、稳定性、可靠性和高性能的特点,并支持云部署模式和多种移动端应用。该平台的重要技术特征包括:
    
          技术特征                                 技术介绍
     业务与技术分离       CTP平台向开发者提供基础技术与组件,让开发者可专注于个性化
                          业务的应用开发,极大增强了开发效率。
                          CTP平台上的技术模块采取松散耦合及微服务的设计方式,让开发
     微服务和按需组合     者可据其业务实需对平台上的分项技术模块进行灵活组合,以保障
                          弹性部署的高可实现性。
                          1、CTP平台从硬件体系、服务器、操作系统、数据库、中间件、
                          客户端等层面支持行业标准和跨多个平台;
     开放、标准与跨平台   2、CTP平台提供开放平台open.seeyon.com,提供插件开发规范和
                          开发接口,并对二次开发项目提供完整的开发管理:开发人员认证、
                          开发工具CTP-Studio、代码管理、程序包编译构建等。
                          CTP平台为减少因故障而停工和时间,保持其服务的高度可用性,
                          引入三项技术确保系统高可用:
     系统高可用性         ①集群和负载均衡技术
                          ②大数据量的分库分表技术
                          ③微服务的故障隔离和弹性伸缩技术
                          CTP平台参考国家信息技术安全等级规范,设计产品安全策略,并
     高安全性             引入第三方测试工具和服务,加强产品漏洞检测,通过国际
                          ISO27001信息安全管理体系认证。
                          V5协同平台提供系统运维工具S1,可产品进行可视化的维护,包
     可维护性             括:服务启动、参数配置、运行监控(服务器CPU、内存、硬盘运
                          行状态)、补丁包更新、异常数据修复等能力,有效帮助客户IT人
                          员进行系统管理。
    
    
    2、CAP应用定制平台
    
    V5平台中包含公司自主创新开发的协同应用定制平台CAP,其为客户提供了零代码或低代码、可视化、智能化的协同应用开发和运营平台,帮助企业和组织根据自身业务特点按需定制个性化的业务应用,丰富和扩展了企业和组织的应用场景和应用边界。其主要技术特点及产品对应关系如下:
    
          技术特征                                技术介绍
                        自主开发业务设计器,通过可视化表单、智能流程可定义企业业务系
     设计器、运行器及分 统,支持多业务关联,实现复杂、灵活的个性化的业务系统构建。CAP
     离技术             提供业务设计器与业务运行器分离技术,保障业务在运行器中稳定运
                        行。
          技术特征                                技术介绍
     可视化及多业务     通过定义业务空间,实现单一业务中信息的图表化展现。通过组合多
     场景               业务菜单和空间可以实现跨业务的查询统计和展现,支持多业务场景
                        的混合使用。
     运行环境监控       基于业务运行器的运营和管理,设计了运行环境监控,可以监测业务
                        运行的性能等各项指标支撑对业务运行状态的监控。
                        数据魔方技术引擎用于对业务包之间的数据交换和应用,可视化配置
     数据魔方技术       和跟踪跨业务之间的数据联动情况,实现跨应用的业务数据的日志编
                        写和跟踪,为系统间的大数据日志提供基础数据。
                        设计了业务中的任务多级缓存系统和任务排队的队列,支撑大量的数
     多队列排队机制     据和任务计算的运行性能,优化数据的规模容量和运行效率,可以支
                        撑规模化的业务数据运行。
                        设计并实现了业务包的导入/导出支持,实现了跨系统的业务包的导出
     跨系统业务包调用   /导入和配置试用,为业务的复制和个性化定制奠定了基础。提供业务
                        包的运转的运维手段,支持业务管理系统的调整优化。
                        基于V5平台的底层支撑技术,实现了业务定制的移动端表单、业务
     一体化设计与应用   展现的一体化设计与应用,提供了包括微服务技术在内的统一设计、
                        多端运行的综合支撑。
    
    
    3、组织与权限管理模型
    
    发行人自主开发了组织模型和权限管理模型,适应各种企事业单位的组织形态和权限管理需求,并帮助企业实现动态组织调整和人员变动的协同工作管理和业务变化,增强客户环境适应能力。其主要技术特点及产品对应关系如下:
    
          技术特征                                 技术介绍
     支持复杂、多维、多  根据组织中不同的组织形态及职能划分,支持科层制、业务与项目、
     变的组织结构        动态团队等多种组织模式。可定义单位、部门、层级、角色等多维业
                         务组织的相关信息;并在多业务形态上支持多维组织架构。
                         提供对人进行职级、岗位和各种层级业务角色的定义,按人员信息进
     人员管理            行流程流转及业务管理。针对复杂组织的职能特征,支持一人多岗、
                         一人多单位兼职等形态,提供内外部人员的区分机制。
                         权限控制体系基于角色的权限访问控制(RBAC)模型,将用户权限
     权限管理            与其角色关联,赋予角色对应的系统权限及应用权限,支持角色与权
                         限的动态调整。
    
    
    4、工作流引擎及智能表单技术
    
    发行人的工作流引擎技术是协同管理软件产品的核心技术,基于行业规范进行技术创新,在流程设计、仿真、规则定义、执行、运维监控、效率分析、集成以及流程AI等方面取得突破,自主研发的“二元化工作流”技术,已取得国家发明专利。技术特征及产品对应关系如下:
    
           技术特征                                技术介绍
     流程设计器           以可视化方式实现流程图绘制,通过“节点、连线、参数、状态”
                          等技术特征零代码的方式描述了从普通流程到复杂流程的全覆盖,
                          并取得一项技术专利《一种基于HTML5图形绘制程序的流程图显
                          示方法》。
     二元化工作流         通过流程模板技术满足规范化的刚性制度流程,同时提供“加签、
                          会签、退回重填、代理”等柔性技术,实现组织运营管理的灵活性。
                          采用了规则引擎来支撑复杂的分支计算。在设计流程时,可以在流
     流程路由规则         程节点连线上绑定分支匹配规则,同时通过业务表单、岗位、部门
                          等数据进行系列运算、系列规则函数实现符合业务和管理需求的流
                          程控制。
                          整合了各类组织模型中的场景和核心元素,包括集团型单位、部门、
     组织人员适配规则     岗位、角色、虚拟组织、外部人员等,实现流程节点与执行人的高
                          度匹配;同时引入“超级节点”,实现与自动化节点的对接,如:
                          支付节点、订票节点、打印节点等。
     接口封装开放能力     参考WfMC行业规范,封装标准的技术接口,以API等方式提供,
                          实现与内部模块、外部系统进行数据集成。
     流程AI算法           采用大数据分析算法,在流程发起和运行过程中,预测流程的流向、
                          执行人、用时、完成时间,使得业务审批更高效、透明。
    
    
    流程管理是企业和组织管理的核心需求。通常流程管理有两种模式:一是通过固定流程(刚性流程)实现企业协同工作和管理过程中的制度化、规范化和专业化;二是通过自由流程(柔性流程)满足企业经营管理中的敏捷性和灵动性需求。
    
    发行人发明的二元化工作流是在国际工作流管理联盟(WfMC)标准的基础上,结合中国企业/组织管理特征和业务协作模式设计的,二元化工作流中的固定流程与自由流程相辅相成。二元化工作流对于灵活定制、修改和柔性执行控制具有独创性,为不同行业与规模的企业应用提供了弹性支撑,实现了企业和组织在数字经济多变的时代中更加有序规范、灵活高效的组织管理与业务协作。
    
    目前二元化工作流实现了流程多端应用,如移动、微信审批等移动环境下的普遍应用;并逐步开放延伸成为其它技术的支撑引擎,可实现对其它业务系统的集成整合;同时发展出了流程仿真、环形流程等增强能力,并逐步实现对组织中流程绩效的评价和管理能力。
    
    报告期内,发行人使用该核心技术的产品及服务产生的收入分别为35,756.18万元、45,308.31万元、56,190.34万元和24,481.56万元,占营业收入的比重分别为94.95%、97.04%、97.20%和97.65%。
    
    根据同行业竞争对手公开披露的信息,泛微网络有“流程引擎”技术,蓝凌有“流程协作”技术,华天动力有“工作流2.0 引擎”技术,但通过公开资料无法获取同行业竞争对手与公司“二元化工作流”技术的具体异同情况。
    
    5、集成与信息交换技术
    
    公司提供的协同管理软件产品支持企业和组织中业务的一体化管控,形成企业和组织统一的工作入口和运营平台。在集成连接方面,可实现发行人的协同管理软件产品与企业其它应用系统之间,以及企业内外的业务整合和数据交换。具体技术特点如下:
    
        技术特征                                 技术介绍
                     CIP为企业提供应用集成整体方案及底层支持,通过标准套件、接口和工
     协同集成平台    具实现异构系统集成。CIP提供DEE数据交换引擎简化了异构系统之间
     (CIP)         的数据交换,实现主数据、消息/待办、门户、流程、报表、身份认证等
                     的统一,从而构建统一的信息化管理平台。
                     DEE 针对异构系统的数据交换和应用,帮助协同平台整合企业其他信息
     数据交换引擎    系统的数据信息,完成在协同系统中可处理和应用多业务系统中的数据。
     (DEE)        DEE 可快速搭建集成场景,降低点对点之间的集成成本,实现系统间的
                     数据共享。
                     OCIP为大型组织内部的多个分布式部署的系统间建立起“信息枢纽”,
     开放协同互联    支持进行跨系统、跨部署的链接、访问和交换,解决了分布式系统的“文
     平台(OCIP)   档型”内容的交换和使用,实现PC端和移动端的事件、信息等内容的聚
                     合应用。
    
    
    6、移动协同技术
    
    M3是发行人协同管理软件产品的移动端应用入口(APP),其底层依托V5平台中的CMP移动开发平台,支持移动界面的快速开发和部署,具备良好的环境兼容性和门户的集成能力。CMP运用混动引擎架构,可实现与 iOS、Android等主流移动平台底层和硬件接口的对接,保障业务应用交互体验的一致性,并大幅度降低开发人员的技术门槛。
    
    CMP支持原生程序与H5界面,并提供全新的更新应用包技术和内置安全浏览器,解决了安卓厂商预置不同浏览器的H5兼容性问题。同时,CMP平台的代码编译工具生成可在 M3 端、微信/企业微信、钉钉上运行的代码,显著降低企业的环境适配代价。CMP 为企业提供快捷的移动业务集成系统,支持第三方应用的可视化接入、用户映射、异构系统的单点登录、消息和代办集成,实现企业的原有应用系统的快速移动化。
    
    7、Formtalk协同云平台及技术
    
    公司PaaS云平台“Formtalk”,为企业和组织提供搭建场景化协同业务应用和云服务。基于 Formtalk 的云服务应用既可以独立构建轻量级企业应用,也可以与公司V5系统及产品实现整合应用,成为V5连接互联网实现信息采集和社会化协同的公有云平台。其主要技术特点如下:
    
          技术特征                                 技术介绍
     互联网/公有云技术   Formtalk采用高可用、高性能、可水平扩展的公有云技术架构进行部
     开发框架            署,拥有亿级数据流处理能力的后台、前端渲染框架及控件库;可通
                         过标准化的第三方整合引擎,实现与其他平台和应用的整合。
     轻量级业务构建      内置可视化流程表单引擎以及多种业务表单/模板,可快速在云端实
                         现企业轻量级业务场景构建。
     分布式加集群方式    Formtalk采用分布式加集群方式部署,通过业务拆分提升服务执行效
     部署                率;服务架构支持服务横向扩充,通过集群负载保证服务运行的稳定
                         和扩展性。
                         平台系统按照微服务架构实现,将平台的各种服务封装为微服务,同
     微服务架构          时将客户的个性化需求按照微服务的方式进行封装,让平台具有更好
                         的应用扩展和定制化能力。
    
    
    8、协同大数据和智能化应用
    
    近年来,随着大数据与人工智能技术的快速发展,公司整合产业资源进行技术与应用的融合创新,实现了协同软件产品在大数据、商业智能与人工智能等方面的商业化应用。具体应用特点如下:
    
          技术特征                                 技术介绍
                          智能工作助手融合了语音识别与合成、理解与交互UNIT2.0等技术,
      智能工作助手        结合协同应用的场景,实现智能人机互动。同时,基于组织行为大
                          数据及流程仿真模拟技术,提供智能流程分析、处理和预测。
                          在采用常规的流程绩效分析模型基础上,结合多年的协同应用实践,
      组织行为分析和      与北大光华学院联合研发出一套评估个体和组织协同行为的大数据
      服务                分析模型,包括了协作主动性、执行力、知识创造力等多个维度并
                          应用在产品中。
                          基于数据仓库技术的企业级数据智能分析平台,实现了数据抽取、
      协同商业智能        分析模型和数据报表等商业智能特征。预置主流ERP产品的数据应
                          用模型,并集成整合了公司智能表单和协同大数据,提供协同商业
                          智能工具。
    
    
    9、G6-N自主可控技术
    
    公司的政务协同管理软件产品G6-N在适配国产化主流基础软硬件环境基础上,遵循《党政机关电子公文标准》、《信息安全等级保护标准》、《涉密信息分级保护标准》等政策标准进行产品设计研发。2016年,“致远软件自主可控公文处理系统 V2.1”通过中国电子技术标准化研究院的“安全可靠电子公文系统参考模型确认测试”,测试结果完全符合国家安全可靠电子公文模型标准,成为首批通过该项标准测试的国产协同管理软件。
    
    10、与竞争对手相比公司的技术特点、劣势及局限性
    
    公开渠道无法获取竞争对手技术资料及相关信息,公司的技术特点、劣势及局限性进行分析如下:
    
      协同关键技术            技术特点                      公司技术局限性
                     1)业务与技术分离           1)V5平台采用微服务架构,技术上需要
                     2)微服务和按需组合         提升微服务的可视化管理和配置能力
     V5 协同管理平  3)集成平台                  2)面对大量的企业客户群,需要更强大
     台及技术        4)移动开发平台              的运维服务工具能力(DevOps)
                     5)开放、标准与跨平台       3)需要提升在不同政务信息需求、不同
                                                 行业及规模的企业个性化门户能力
                     1)互联网/公有云开发框架     1)云端业务数据与私有化系统进行集成
                     2)高安全性、轻量级、集成性 连接,在网络安全方面需要进一步加强
     Formtalk  协 同  3)分布式加集群方式部署      2)Formtalk云服务与多套私有云部署的
     云平台及技术    4)服务调度                  A8系统交换,复杂度提升,在稳定性和
                     5)数据保证                 可靠性方面需要提升
                     6)微服务架构
                     1)业务信息化的设计器与业务
                     运行器分离                  1)无代码业务搭建的业务复杂度、可配
                     2)可视化及多业务场景       置性、可复制性需要增强
     CAP 应用定制   3)运行环境监控              2)CAP应用与第三方应用的数据和流程
     平台技术        4)数据魔方                  连接能力需要增强
                     5)多队列排队机制           3)需要进一步增强CAP设计器、运行器
                     6)跨系统业务包调用         的稳定性
                     7)一体化设计与应用
                     1)支持复杂、多维、多变的组 1)需要不断更新面对超大型集团的组织
     组织与权限管    织结构                       架构和权限的管理能力
     理技术          2)人员管理                  2)需要提升面对诸如互联网公司灵活多
                     3)权限管理                 变的组织形态的适应性
                     1)流程设计器
                     2)二元化工作流技术         1)面对大型组织复杂业务流程和共享服
     工作流引擎技    3)流程路由规则技术          务机制,需要增强流程流转模型
     术              4)组织人员适配规则技术      2)需要增强与更多行业软件、领域软件
                     5)接口封装开放能力         流程集成的接口和配置化能力
                     6)流程AI算法
                                                 1)与更广泛的软件和系统集成,需要更
     集成与信息交    1)协同集成平台(CIP)      高开放性,需要加强现有的接口开放度
     换技术          2)数据交换引擎(DEE)      2)大型集团公司总部与下属企业、上下
                     3)开放协同互联平台(OCIP)游企业,进行业务和信息交换的个性化、
                                                 可配置化能力需要增强
                     M3 是发行人协同管理软件的   1)适配不同终端设备,如:手机、Pad、
                     移动端应用入口(APP),其   大屏的信息展示和业务管理能力需要进
     移动协同技术    底层依托CMP移动开发平台,  一步增强
                     支持移动界面的快速开发和部  2)加强未来 5G+IOT(物联网)方面的
                     署,具备良好的环境兼容性和  移动应用技术储备
                     门户的集成能力
     协同大数据和    1)智能工作助手              1)组织管理行为大数据元数据的定义和
     智能化应用      2)组织行为分析和服务        模型能力的加强
                     3)协同商业智能             2)加强利用AI算法、NPL自然语言处
      协同关键技术            技术特点                      公司技术局限性
                                                 理等技术进行挖掘、分析的能力
                     自主可控技术,通过“安全可   与更多国产芯片、服务器、操作系统、
     G6 政务协同    靠电子公文系统参考模型确     数据库、中间件厂商的适配,进一步
     管理的自主      认测试”,符合国家安全可靠    优化系统性能指标,加强自主可控的
     可控技术        电子公文模型标准,成为首     信息安全保护能力,包括信息密级管
                     批通过该项标准测试的国产    理、人员涉密管理、三员分立管理等
                     协同管理软件                能力。
    
    
    (四)行业内的主要企业
    
    1、IBM Notes/Domino(IBM为纽约证券交易所上市公司,证券代码:IBM)
    
    IBM Notes/Domino具有完善的工作流控制、数据库复制技术和完善可靠的安全机制,适合于处理各种非结构化与半结构化的文档数据、建立工作流应用、建立各类基于 Web 的应用。它全面实现了对非结构化信息的管理和共享,内含强大的电子邮件功能及工作流软件开发环境,是实现群组协同工作、办公自动化(OA)的开发环境。
    
    2、上海泛微网络科技股份有限公司(上海证券交易所上市公司,证券代码:603039)(以下简称“泛微网络”)
    
    泛微网络成立于2001年,主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务,于2017年1月正式在上海证券交易所上市交易。其所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品,分别为e-cology、e-office和eteams。根据泛微网络公开披露的信息,泛微网络有30,000家客户。
    
    3、大连华天软件有限公司(以下简称“华天动力”)
    
    华天动力是国内从事协同软件研发的企业。华天动力协同办公系统三大核心技术为协同平台、工作流和智能报表,为中国用户提供协同办公平台和解决方案,实现业务、办公、决策一体化管理。华天动力的主要产品为协同办公系统旗舰版、专业版、政务版。根据华天动力公开披露的信息,华天动力有13,000家客户。
    
    4、深圳市蓝凌软件股份有限公司(以下简称“蓝凌”)
    
    蓝凌成立于2001年,是国内知名的大平台OA服务商和国内领先的知识管理解决方案提供商。2015年7月,蓝凌与阿里巴巴集团旗下“钉钉”正式签署战略合作协议,成为钉钉战略合作伙伴,其全线产品与钉钉全面集成。蓝凌的主要产品为大中型企业OA(EKP)、成长型企业OA(EIS)和蓝凌政务协同平台。根据蓝凌公开披露的信息,蓝凌有超过10,000家大中型企业客户。
    
    5、阿里巴巴集团控股有限公司旗下品牌“钉钉”(DingTalk)
    
    “钉钉”(DingTalk)是阿里巴巴集团开发的企业内部沟通和协同办公软件,为不同形式的通信提供统一接口,为各种规模的企业提供员工工作流管理以及企业协同管理。“钉钉”开放平台也吸引了ISVs开发第三方企业管理应用程序或者开发与“钉钉”集成的其他企业服务软件。钉钉的主要产品为组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线和钉钉安全。根据钉钉公开披露的信息,钉钉有超过700万用户。
    
    除上述软件厂商以外,行业内的企业还包括全国各地的中大型系统集成商(SI)和独立软件供应商(ISV)。
    
    (五)公司竞争的优势与劣势
    
    1、竞争优势
    
    (1)产品技术优势
    
    A.持续创新能力
    
    发行人作为国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业,是行业内较早提出和开发、销售协同管理软件产品的专业厂商,公司一直专注于协同管理软件产品的研究开发,并不断加大产品研发投入,报告期内研发费用分别为5,443.75万元、6,849.47 万元、7,682.39 万元和 3,686.38 万元,占营业收入比例分别为14.46%、14.67%、13.29%和 14.70%,处于行业内较高的水平。截至 2019 年 6月30日,发行人取得软件著作权98项,获得专利授权21项。
    
    发行人拥有开放技术平台、业务应用定制、信息交换与集成、智能化工作流与表单技术,以及复杂组织权限等关键技术,结合新一代信息技术,在云计算、移动化、智能化等技术应用方面持续创新,保持了公司在技术方面的竞争优势。公司发起并创立了协同研究院,推动产学研结合的产品技术创新模式;同时通过公司持续创新机制建设,推动协同管理软件产品和技术的持续创新发展。
    
    B.开放平台与产品化优势
    
    发行人自主创新开发的V5协同平台,以及Formtalk PaaS云平台具有开放性、稳定性、可扩展性和集成性等特征。通过后端的开发框架、开放接口、应用扩展和集成连接支撑技术,结合前端开发应用组件,以“平台+组件”方式可以低成本、高效率支持产品设计、功能扩展,实现客户业务系统的弹性应用部署和集成连接。
    
    在开放协同平台基础上,发行人坚持产品化发展路线,以实现公司协同管理软件产品的规模化交付部署,公司提供的 A6、A8、G6 系列产品具有较好的易用性设计和低成本交付特征。V5 开放平台与产品化结合,既保障了公司产品的稳定性、易用性和持续性,也提升了整个产品系列的开放性和可扩展性,同时实现了产品和应用系统的快速部署和交付。
    
    C.丰富的产品体系满足客户差异化需求
    
    发行人不断运用新兴技术推动产品创新,目前公司推出了适用于中小型、中大型与集团型组织、以及政府部门的A6、A8、G6产品系列。此外,公司在2016年推出了PaaS云平台Fomtalk,以云计算服务模式满足客户协同应用需求。
    
    A8产品具有良好的平台化特征,采用高可用组件模块化设计,可灵活定义、构建和部署企业多样化、差异化与个性化的业务应用,满足跨部门、多组织、多系统之间的复杂协同应用场景。A6 产品系列标准化程度较高、可复制性较强,具有快速部署、低成本、易用性等优势和特点,能够满足中小及小微企业在协同工作管理中的应用需求。G6 产品系列是发行人针对政府行业适用的政务协同软件产品,在多级数据交换、安全性、稳定性等方面具有较强的优势,支持国产化自主可控系统。
    
    (2)品牌与营销优势
    
    A.良好的品牌与客户资源
    
    发行人是国内协同管理软件行业较早的进入者,具备在市场营销网络方面较完善、成熟的布局和运营架构。经过十七年专业协同软件市场的耕耘,公司软件产品已成功应用于30多个细分行业、超过30,000家的企业客户和政府组织,在国内协同管理软件行业树立起了较高的品牌知名度和较为广泛的客户基础。
    
    B.成熟稳定的营销网络
    
    目前发行人在全国建立了超过30个分支机构,发展了超过600家销售伙伴,有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。目前公司拥有包括合作伙伴在内超过1,500人的营销与服务队伍,覆盖了全国100多个城市,构建起了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。
    
    C.日益健全的伙伴体系
    
    除600多家活跃、稳定的销售伙伴以外,发行人针对协同管理软件行业的特点,在全国范围内发展和建立了超过100家包括咨询、实施交付、定制开发、运维服务等在内的专业服务合作伙伴,所有专业服务伙伴将取得公司专业化认证和培训,进一步充实完善了公司在专业服务体系方面的资源和覆盖能力。
    
    D.协同产业生态布局
    
    近年来,发行人联合协同管理软件上下游产业链资源,强化协同产业生态建设,整合了第三方软硬件、国产化产品、互联网及增值服务等在内厂商,构建起了包括腾讯、华为、阿里、中国移动等在内的合作生态,进一步扩大企业级协同应用解决方案的广度和深度。
    
    (3)专业化的服务体系
    
    A.全价值链服务体系
    
    发行人以研发、咨询、实施以及运维等专业服务价值链为基础,形成了从研发到服务的一体化服务模式,构建起了协同管理软件行业内较完善的专业服务体系。目前公司及其服务伙伴在全国拥有较为完善的专业服务团队,具备较丰富的行业咨询经验,以及专业的项目实施交付能力,充分保障公司协同产品和解决方案的成功应用。
    
    B.专业化实施与交付
    
    发行人在项目实施交付阶段,通过前期咨询与方案设计、中期项目实施管控、后期上线交付等专业化流程和质量管控,保障了实施部署效率和成功率。公司通过现场、区域、总部三层架构控制和保障项目进度和质量。公司依照多年服务经验总结出的流程、标准和过程管控,为各行业和区域客户提供最佳客户体验。
    
    C.双模式技术支持服务
    
    售后服务是发行人最关注的服务环节之一,发行人目前建立了包括现场支持服务和远程技术支持并行的服务模式,实现线下与远程的技术支持。公司设立了专门的运维支持服务团队,与合作伙伴技术支持人员联动分别负责现场支持和远程服务。良好的售后服务和技术支持保障了发行人较高的客户黏着度,老客户收入成为公司近年来重要的收入来源。
    
    2、竞争劣势
    
    (1)运营规模较小
    
    发行人自设立以来一直致力于主营业务的开发拓展,建立了较为完善的产品体系、研发体系、质量控制体系以及客户体系,拥有独立完整的采购、生产、销售等业务体系。截至2019年6月30日,公司员工总人数1,649人,虽然公司发展迅速,但是与国内外大型软件公司相比,运营规模还偏小。
    
    (2)行业纵深不足
    
    协同管理软件产品适用于不同行业、不同规模的企业和组织,其部分通用型应用功能导致产品和应用在行业纵深方面存在不足。随着协同管理软件在各行业中业务应用、系统连接与整合应用等方面的不断深入,与行业专业应用软件相比,其在行业应用深度、复杂性、适应性等方面的行业纵深挑战将逐渐显现。
    
    (六)公司面临的机遇与挑战
    
    1、公司面临的发展机遇
    
    (1)大众化与专业化应用促进市场快速增长
    
    协同管理软件打破组织内外边界、帮助企业构建一体化协同工作管理平台,其快速部署、弹性灵活的应用特征符合并满足了当今互联网经济模式下企业或组织的信息化建设方向和需求。在中高端行业市场,中大型企业或组织在协同应用专业化发展趋势日益明显,通过可定制的协同应用,实现企业个性化的业务模式和应用扩展;同时通过协同管理软件实现对原有系统的集成整合,形成企业或组织统一的工作入口和信息门户。中小企业、小微企业在基础沟通协作、标准化协同应用、移动工作平台建设以及信息门户等方面开始逐步普及,大众化应用趋势充分显现。大众化与专业化的协同管理应用推动市场快速增长。
    
    (2)高效、服务型政府建设深化政务协同应用
    
    《十三五政府信息化规划纲要》进一步促使了我国电子政务发展进入新的阶段,电子政务从“以部门和条块为中心的孤岛式建设阶段”向“以信息共享互联互通为核心的共享协同式建设阶段”过渡。同时,在信息安全与国产化进程加速的背景下,对我国政府行业信息化软件产品提出了更先进、更灵活、更可靠的要求。公司政务协同管理软件结合新一代电子政务趋势和要求,在融合云计算、大数据、移动互联等信息技术的基础上,进一步深化了协同技术产品在政务信息化领域的应用与价值,全面覆盖政府多级组织在公文、会议、行政审批、督察督办等方面应用,形成纵向多级协同应用、横向跨部门协同联动,为政务协同软件在政府部门中的应用打开了空间。
    
    (3)新一代信息技术推动产品技术创新
    
    云计算、移动互联、大数据与人工智能等新一代信息技术为协同管理软件技术、产品、应用的创新突破提供了有力手段。新一代信息技术在推动协同管理技术平台、产品应用升级换代的基础上,进一步增强了软件产品在产品性能、功能应用等方面的可用性、适用性和扩展性,提升了协同管理软件产品的应用价值和应用范围。随着协同管理软件产品的云化、移动化、智能化方面的应用普及,将极大提升企业或组织对协同管理软件的依赖和需求。移动化、智能化趋势将在软件厂商与客户供给双方形成良性互动并不断推动市场增长,引领整个协同管理软件行业的创新和升级发展。
    
    (4)跨组织、产业链协同成为产业创新风向标
    
    数字经济时代,政府、企业和组织所面临的内外部环境日益复杂,个人与社会、经济与组织、有形世界与虚拟世界相互交错关联,政府组织、企业内外、产业链乃至整个社会之间地联系和协作越来越广泛和紧密,组织协同应用的边界、规模以及场景也开始产生了巨大的改变。这一趋势不仅需要实现组织内部各部门之间的紧密沟通和高效协作,还需要跨越组织边界形成企业间、组织间和产业链之间的紧密协作,在更大范围内构建的统一的协同工作管理平台,形成大协同应用体系。协同管理软件将打破组织边界、整合组织间的应用系统,形成跨组织、产业链间的大协同应用支持,不仅为拓展了协同管理软件的发展空间,也成为了整个产业创新发展的风向标。
    
    2、公司面临的挑战
    
    (1)人才制约
    
    公司作为协同管理软件行业领先企业,拥有稳定、高素质的研发管理人才队伍是公司保持竞争优势的重要保障。为保持公司的持续创新和发展能力,巩固与保持在行业中的已有竞争优势,需要加强已有员工的培养,发挥员工积极性和创造性;同时,公司还需要从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的研发及管理人才。公司未来能否及时培养、引进相应的专业人才将对公司发展产生一定程度的影响。公司在今后的发展中将面临人才培养、引进和合理应用的挑战。
    
    (2)模式创新的市场挑战
    
    云计算、移动互联、大数据、人工智能等新兴技术将创造协同管理软件行业的新应用与新模式。模式的创新不仅体现在技术研发方面的突破,更需要得到客户和市场的广泛认同。因此,协同管理软件行业的新模式在商业模式设计、产品服务构建、业务市场运营等方面将面临挑战。
    
    (3)腾讯、阿里等进入协同管理软件行业给发行人带来的挑战
    
    在协同工具及服务的SaaS市场,腾讯、阿里等互联网巨头具备了先发优势,但公司与该类互联网巨头在市场上一般不直接竞争,更多是合作。但是,腾讯、阿里等互联网巨头进入协同管理软件行业也对公司向移动化、平台化、云端化转型带来了一定的困难和挑战,具体如下:
    
    A.市场竞争的加剧
    
    目前,钉钉、企业微信的用户定位为小微企业,产品具有移动化、标准化、轻量级特征,且一般采用的是免费使用的商业模式来吸引客户,这将对公司在小微企业客户的开拓带来了挑战。此外,2018年9月,阿里钉钉宣布出资数亿元战略投资蓝凌,加强了与蓝凌的合作,使得公司在中大型企业市场的拓展方面带来了一定的挑战。
    
    B.深度应用的挑战
    
    在与钉钉、企业微信等在云平台、移动平台上已有先发优势的企业进行差异化的竞争中,公司将加大产品技术的研发和迭代升级,推出更有应用深度和广度的协同管理软件产品和服务,这对公司产品技术在行业以及深度应用的研发上带来了一定的挑战。
    
    C.与钉钉、企业微信入口端整合的挑战
    
    公司除了坚持发展自主研发的移动APP M3和基础沟通和协作工具之外,公司为满足客户需求与钉钉和企业微信等互联网平台公司的入口端进行整合,需要公司的产品根据钉钉和企业微信的升级迭代来更新自身产品技术,这对公司产品技术与企业微信、钉钉等入口端整合带来了一定挑战。
    
    (七)发行人与同行业公司的比较情况
    
    目前协同管理软件行业的竞争格局已经初步形成,厂商主要分为三类,分别是专业协同管理软件厂商、系统集成商及独立软件开发商和互联网厂商。除致远互联外,行业内的境外企业主要有IBM Notes/Domino等,国内企业主要有泛微网络、华天动力、蓝凌、“钉钉”以及各区域的中大型系统集成商(SI)和独立软件开发商(ISV)等。
    
    1、市场上相同或类似产品的名称
    
    协同管理软件没有统一的国家或行业标准,各家协同管理软件公司对客户的定位各有不同,对应用的领域及深度不同,同时采用的技术也不尽相同,根据公开市场资料,公司认为市场上相同或类似产品主要包括:
    
        公司名称                                 产品名称
        泛微网络         e-office          e-cology         e-nation          eteams
        蓝凌软件      成长型企业OA   大中型企业OA   蓝凌政务协同平         -
                         (EIS)         (EKP)           台
        华天动力     华天动力协同办  华天动力协同办  华天动力协同办       云OA
                     公系统(旗舰版)公系统(专业版)公系统(政务版)
        致远互联           A6              A8              G6           Formtalk
    
    
    2、衡量产品性能的指标
    
    软件行业一般采用并发用户数、响应时间、系统吞吐量等来衡量产品性能。公司的协同管理软件产品A6、A8、G6均在2018年11月14日经过“中国软件测评中心”软件产品技术鉴定,鉴定结论如下:“该系统效率、信息安全性等符合系统需求说明的要求,在测试过程中,系统运行稳定,通过了中国软件测评中心的软件产品技术鉴定测试。”
    
    不同客户和使用者对于产品的各项性能指标存在差异化、个性化要求,因此各项性能指标均需要以满足客户需求为导向,通过客户体验及产品验证是公司产品性能指标的重要依据和标准。此外,协同管理软件产品性能指标受软件测试环境影响较大,且各指标之间相互影响;同时,目前协同管理软件产品性能指标不存在国家或行业标准,且无法公开获取竞争对手的产品性能指标,公司的主要产品在性能方面难以与竞争对手进行对比。
    
    3、衡量产品技术的指标
    
    软件行业的技术指标通常分为“功能性指标”和“非功能性指标”两大类。衡量公司协同管理软件产品的功能性技术指标包括平台技术、组织及权限管理模型技术、协同工作流引擎技术、集成与信息交换技术、移动协同应用技术、大数据和智能化技术、自主可控技术等。公司核心技术水平及先进性特点详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“八、公司核心技术与研发情况”之“(一)发行人核心技术情况”之“1、公司的核心技术水平及其先进性表征”。非功能性技术指标包括可用性、安全性、开放性、环境兼容性和可维护性。由于产品的技术指标受测试样板企业的组织、规模、业务应用场景及软硬件测试环境等各类外部因素影响,技术量化比较的前提条件较为复杂,且目前不存在国家或行业标准。因此,公司的技术指标与行业内企业难以进行对比。
    
    4、产品的价格方面
    
    协同管理软件产品基本上是在标准化产品的基础上根据客户购买的并发数、功能模块数、实施服务范围和个性化需求来定价,具体内容差异较大,同一类型软件产品的不同销售合同的价格不具有可比性。
    
    同行业公司的业务领域各有侧重,所提供的软件实际应用场景有所差异,因此无法就业务数据进行量化分析。公司已选取 A 股上市公司中与公司业务近似的企业作为可比公司,对其关键数据、指标进行分析,具体详见本招股说明书之“第八节财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”部分内容。
    
    四、发行人销售情况和主要客户
    
    (一)公司主要服务和销售情况
    
    1、主要产品或服务的营业收入情况
    
    报告期内,公司软件销售业务按产品类别划分情况如下:
    
    单位:万元
    
         项目         2019年1-6月           2018年度           2017年度           2016年度
                      金额      占比     金额     占比     金额      占比      金额     占比
     协同管理软件    21,787.05   87.03% 52,467.61   90.93%  42,642.25   91.42%  34,370.10   91.78%
     产品
     其中:A6系列    1,671.69    6.68%  3,187.01    5.52%   3,460.34    7.42%   4,645.38   12.40%
          A8系列    16,876.09   67.41% 40,757.66   70.64%  32,073.52   68.76%  24,124.85   64.42%
          G6系列     2,066.84    8.26%  6,270.97   10.87%   5,335.18   11.44%   3,723.58    9.94%
          其他产品     619.85    2.48%    742.34    1.29%    438.21    0.94%    184.62    0.49%
          第三方产     552.58    2.21%  1,509.63    2.62%   1,335.00    2.86%   1,691.68    4.52%
     品
     技术服务         3,247.09   12.97%  5,232.37    9.07%   4,001.05    8.58%   3,077.76    8.22%
         合计        25,034.14  100.00% 57,699.98  100.00%  46,643.31  100.00%  37,447.86  100.00%
    
    
    2、公司主营业务收入按照销售模式划分
    
    单位:万元
    
      项目       2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
                金额       占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
      直销     18,275.52   73.00%  43,020.84   74.56%  34,144.41   73.20%  28,961.64   77.34%
      经销      6,758.62   27.00%  14,679.14   25.44%  12,498.90   26.80%   8,486.22   22.66%
      合计     25,034.14  100.00%  57,699.98  100.00%  46,643.31  100.00%  37,447.86  100.00%
    
    
    3、主要产品的销售价格变动情况
    
    公司产品基本上是在标准化产品的基础上根据客户购买的并发数、模块数、实施服务范围和个性化需求来定价,具体内容差异较大,同一类型软件产品的不同销售合同的价格不具有可比性。
    
    (二)公司对主要客户的销售情况
    
    单位:万元
    
        期间       序号              客户名称             营业收入    占当期营业收入
                                                                          的比例
                     1      智阳网络技术(上海)有限公         339.62           1.35%
                            司
                     2      广州市朗恒信息科技有限公司         258.21           1.03%
     2019年1-6       3      龙浩通信公司                       257.30           1.03%
         月          4      中华人民共和国天津海事局           245.59           0.98%
                     5      国家电力投资集团有限公司           235.54           0.94%
                                 合计                        1,336.26           5.33%
                     1      中粮集团有限公司                 1,050.61           1.82%
                     2      中国移动通信集团有限公司           996.74           1.72%
                     3      用友网络科技股份有限公司           693.38           1.20%
      2018年度
                     4      国家电力投资集团有限公司           431.67           0.75%
                     5      上海科技馆                         399.53           0.69%
                                 合计                        3,571.93           6.18%
                     1      中国移动通信集团有限公司           819.91           1.76%
                     2      用友网络科技股份有限公司           729.70           1.56%
      2017年度       3      中国医药集团有限公司               513.76           1.10%
                     4      国家电力投资集团有限公司           383.81           0.82%
                     5      百联集团有限公司                   343.77           0.74%
                                 合计                        2,790.96           5.98%
                     1      用友网络科技股份有限公司           699.53           1.86%
                     2      中国核工业集团有限公司             497.59           1.32%
                     3      中国移动通信集团有限公司           449.15           1.19%
      2016年度
                     4      国家电力投资集团有限公司           417.55           1.11%
                     5      中国电信股份有限公司               347.08           0.92%
                                 合计                        2,410.90           6.40%
    
    
    注:上述客户主要为集团客户,发行人与集团客户下属各分、子公司分别签订合同,因受同
    
    一控制而合并计算。
    
    上述客户中,智阳网络技术(上海)有限公司(以下简称“智阳网络”)为2019年1-6月新增前五大客户,同时其全资子公司智阳人力资源服务(上海)有限公司(以下简称“上海智阳”)为公司报告期内的前五大供应商,为发行人提供劳务派遣服务。智阳网络成立于2014年6月,注册资本7,201.656万元,主要提供人力资源行业信息化系统服务。上海智阳成立于2015年12月10日,主要从事劳务派遣等人力资源外包业务,系智阳网络的全资子公司。
    
    公司向智阳网络提供基于私有云部署的“致远Formtalk云应用平台”,许可用户数8,000人,并实施搭建办公应用。智阳网络采购该等产品主要用于搭建和开发智阳网络的办公应用系统,目前主要是在“Formtalk云应用平台”基础上搭建了CRM系统,供其内部、代理商及代理商的员工免费使用,未对外销售。
    
    报告期内公司不存在向单个客户的销售比例超过同期营业收入的 50%的情况,不存在对单一客户重大依赖的情况。截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
    
    (三)公司与股东及ERP等企业管理软件厂商之间的合作情况
    
    1、发行人与股东之间的合作情况概述
    
    报告期内,公司与股东之间的合作情况如下:
    
    单位:万元
    
             股东名称           合作方式     2019年    2018年度   2017年度   2016年度
                                              1-6月
     北京二六三企业通信有限     销售商品            -          -       18.80          -
     公司
     随锐科技股份有限公司        销售商品        34.84      95.69        1.64          -
     用友网络                   详见下文        65.21     693.38      729.70     699.53
    
    
    公司与二六三、随锐科技的合作方式主要是销售协同管理软件产品及服务,报告期内,公司与二六三、随锐科技的合作金额较小,对公司的生产经营不够成重大影响。
    
    公司与用友网络的合作方式详见本小节之“2、公司与用友网络的合作情况”。
    
    2、公司与用友网络的合作情况
    
    (1)用友网络作为公司创始股东所起的作用
    
    公司自成立以来,始终专注于协同管理软件核心技术及产品的持续创新。公司运用J2EE、HTML5、Restful、中间件、数据库、微服务架构等软件行业普遍采用的技术框架、规范和开发语言等,开发并发展了公司的核心技术-V5协同管理平台、工作流引擎、组织权限管理等核心技术,并应用于A6、A8和G6产品系列。公司拥有独立的研发团队和自主知识产权,且相关集成插件基于用友网络开放的、标准化的接口进行开发,对用友网络不存在技术依赖。同时为了保障客户产品运行和满足客户深化应用等需求配备了独立的售前、销售、实施和技术服务支持等专业技术服务团队。发行人核心技术权属清晰,不存在技术侵权或纠纷,独立向客户提供技术支持服务,在产品研发和技术支持方面不存在依赖用友网络的情形。
    
    公司成立初期,公司为用友网络持股30%的子公司,且曾用名为“北京用友致远软件技术有限公司”,在营销网络建立初期,公司借助用友网络的品牌效应,通过独立参加用友网络或行业内的机构组织的经销商大会等方式推广公司产品,独立发展公司的经销商。这对公司经销渠道的拓展起到了一定的积极作用,但用友网络与其经销商是各自独立的法律主体,系上下游关系,公司拓展经销商渠道过程中,需要与用友网络经销商和其他经销商独立进行商业谈判和签署经销协议,未对公司业务独立性产生影响。
    
    2008 年开始,随着协同管理软件市场规模的不断扩大,公司产品逐步被用户广泛认可,公司开始独自建立自己的直销渠道,在北京、上海、广州等全国各大城市建立直销网点服务机构,逐渐形成了以“直销为主,经销为辅”的营销渠道;同时用友网络品牌效应在公司产品的营销中的积极作用逐渐消失。2010年3月,公司名称更名为“北京致远协创软件有限公司”。2015年12月,用友网络转让其持有的股份给二六三、信义一德和随锐融通,其持有公司的股权比例降低至4.98%。2016年9月,公司由有限责任公司变更为股份有限公司,且更名为“北京致远互联软件股份有限公司”。2017年1月,公司引入新的投资者,用友网络的持股比例进一步降低至4.3125%。
    
    (2)公司与用友网络销售的原因、交易价格及其确定方式
    
    报告期内,公司对用友网络发生的销售内容均为自主开发协同管理软件产品和服务,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
            年度           产品和服务类别         销售金额        占公司同类产品收入
                                                                         比例
                              A8系列                      62.97                0.37%
        2019年1-6月           技术服务                     2.24                0.07%
                                合计                      65.21                     -
                              A6系列                      23.45                0.74%
                              A8系列                     669.19                1.64%
           2018年             技术服务                     0.74                0.01%
                                合计                     693.38                     -
                              A6系列                       7.03                0.20%
                              A8系列                     702.14                2.19%
           2017年             G6系列                     19.66                0.37%
                              技术服务                     0.86                0.02%
                                合计                     729.70                     -
                              A6系列                       5.61                0.12%
                              A8系列                     680.53                2.82%
           2016年             其他产品                     5.21                2.82%
                              技术服务                     8.18                0.27%
                                合计                     699.53                     -
    
    
    公司和用友网络都是面向企业级客户提供专业的软件产品和服务,并且协同管理软件产品与用友网络的主要产品存在集成互补关系,因此,用友网络及其下属公司向公司采购协同管理软件产品和服务用于其向客户提供整体解决方案。用友网络及其下属公司向公司采购协同管理软件产品及服务遵循市场化、公开化的原则,按公司的定价政策执行,报告期内,公司向用友网络销售产品和服务占公司同类产品和服务的比例较低,交易价格公允。
    
    3、公司的主要产品、服务与用友网络的区别与联系
    
    公司的主要产品和服务围绕协同管理软件产品及云服务,而用友网络的主要产品及服务围绕行业与企业软件业务及相关云服务,两家公司在业务规模和发展阶段等方面存在较大差异,主要软件产品及服务的区别和联系如下:
    
                                         区别
         项目                                                              联系
                           发行人                  用友网络
                                            企业管理软件、ERP软件、
       产品定位   协同管理软件产品和服务    财务软件、工业互联网、企
                                            业服务等及相关的云服务、
                                            金融服务
       客户群体   企业及组织级客户          企业及组织级客户
                                          NC、U8/U9、T+、CRM、
       主要产品   A8、A6、G6              PLM、行业专业服务解决   协同管理软件可
                                            方案、用友云、工业互联网 以整合孤立的信
                                            平台等企业服务           息系统,在统一的
      主要产品及  软件产品授权使用许可、实  软件授权许可、产品支持与 界面上展现和应
      服务的具体  施交付及定制开发、产品运  运维服务、咨询实施服务、 用各个系统的数
         内容     维和驻场服务等            客户化开发等;企业云服   据信息,打通企业
                                            务、行业云等             内销部售研与发服、务生等产各、
                  在自主研发的组织权限引    基于移动互联网、云计算、 个价值链,构建企
                  擎、工作流与表单引擎、协  大数据、人工智能、物联网、业统一的工作管
                  同应用定制、数据交换与集  区块链等新一代企业计算   理平台。因此,协
                  成、门户技术等基础上,融  技术,为企业提供财务与共 同管理软件产品
      产品特点及  合了云计算、移动互联、大  享服务、数字营销、人力资 和用友企业管理
         价值     数据及人工智能等新一代    源管理、工业互联网平台、 软件、ERP软件、
                  信息技术发展成果,具备定  商业分析业务等全面ERP   财务软件等在企
                  制化、集成化、移动化、智  产品、解决方案、技术产品 业内部通常都会
                  能化、云服务等核心应用特  平台和专业服务,帮助企业 同时应用,而且两
                  性                        实现管理转型升级         者会进行功能和
                  包括门户管理、工作协同、  用友ERP软件中主要包     数据集成为用户
                  目标管理、会议管理、知识  括:财务、人力资源、存货 提供更完整的一
                  管理等基础协同功能;可预  物料、客户、生产、供应链、体化解决方案。
       功能模块   置合同、费用、项目管理等  营销、销售订单等功能模
                  业务协同模块,并结合客户  块,同时提供行业与企业整
                  的不同需求提供个性化应    体数字化/信息化解决方案
                  用定制和系统集成          及云服务
                  聚焦工作协同、业务协同    聚焦财务、生产、销售、供
       应用场景   管、知识管理和轻量级业务  应链等核心业务的过程管
                  应用定制,通用性较强      控和资源管理等企业服务
                  Formtalk PaaS云平台、云联  营销云、采购云、财务云、
      相关云服务  中心等                    ERP云及行业云、小微企
                                            业云、云市场等企业云服务
    
    
    注:以上用友网络的信息来自用友网络官网、用友网络年报和公开信息披露。
    
    基于上述公司主要产品及服务与用友网络产品及服务的区别和联系,发行人和用友网络可能将产品进行功能和数据集成,因此用友网络从发行人采购协同管理软件产品及服务是用于为终端用户提供一体化信息服务,用友网络为终端客户提供整体解决方案并实现部署和交付,因此通常情况下,用友网络不是发行人的最终客户,从业务实质来看,用友网络属于发行人的下游客户。
    
    用友网络及其下属公司根据业务需求采购协同管理软件产品及服务,遵循市场化、公开化的原则。除向致远互联采购协同管理软件产品及服务之外,还向泛微网络、蓝凌软件等公司采购类似的协同管理软件产品及服务。
    
    4、公司与用友网络、其他企业管理软件公司的业务合作情况
    
    (1)公司与用友网络及其他企业管理软件的业务合作模式
    
    协同管理软件可以全面整合孤立的信息系统,在统一的界面上展现和应用各个系统的数据信息,打通企业内部研发、生产、销售与服务等各个价值链,构建企业统一的工作管理平台。因此,协同管理软件和ERP等企业管理软件在企业内部通常都会同时应用,可进行功能和数据集成以实现管理的信息一体化。公司与用友网络及其他企业管理软件公司的合作主要分为公司层面的合作和产品层面的合作两类。
    
    A.在公司层面与用友网络及其他企业管理软件公司或软件集成商的合作
    
    在公司层面,用友网络及其他企业管理软件公司或软件集成商(包括神州数码系统集成服务有限公司、重庆市浪潮科技有限公司、联通系统集成有限公司等系统集成商)直接面向客户,并根据客户的具体需求,可能需采购协同管理软件产品和服务以提供整体解决方案,其中,直接向发行人采购协同管理软件产品和服务的情况如下:
    
    单位:万元
    
            客户名称          2019年1-6月     2018年度      2017年度      2016年度
            用友网络                 65.21         693.38         729.70         699.53
            金蝶软件                     -           8.49             -              -
         其他软件集成商             129.28         383.69         386.45         296.17
              合计                  194.49       1,085.56       1,116.15         995.70
    
    
    B.在产品层面与用友网络及其他企业管理软件公司的合作
    
    发行人的协同管理软件产品具有易用性、开放性和可扩展性等特点,可在客户已应用或购买ERP等企业管理软件的情况下,由发行人或其经销商直接面向客户,实现协同管理软件与ERP等其他企业管理软件的整合应用:
    
    a.直销模式下,发行人交付协同管理软件产品整体解决方案或销售含集成模块插件的协同管理软件产品
    
    报告期内,发行人直销模式下交付协同管理软件产品整体解决方案或销售含集成模块插件的协同管理软件产品(不含发行人对用友网络及其他企业管理软件公司或软件集成商直接的销售)产生收入的具体情况如下:
    
    单位:万元
    
      集成的企业管理软件名称     2019年1-6月      2018年度     2017年度    2016年度
          用友网络的产品                542.16       1,568.04     1,340.30       453.91
          金蝶软件的产品                181.16        648.38       243.80        82.95
            SAP的产品                   128.02        322.83       132.50       109.44
         其他企业管理软件              1,184.05       2,146.60     1,017.32       307.89
               合计                    2,035.39       4,685.85     2,733.91       954.19
    
    
    b.经销模式下,发行人销售含集成模块插件的协同管理软件产品
    
    经销模式下,发行人向经销商销售标准化的协同管理软件产品并由经销商向最终用户进行实施交付。报告期内,发行人向经销商销售含集成模块插件的协同管理软件产品的收入金额分别为 674.43 万元、1,810.51 万元、1,614.03 万元和723.63万元。
    
    (2)对公司生产经营的影响
    
    A.对主营业务收入的直接影响
    
    基于以上情形,公司与用友网络及其他企业管理软件的业务合作模式对公司主营业务收入的直接影响如下:
    
    单位:万元
    
                           2019年1-6月          2018年度          2017年度          2016年度
      合作      合作               占主营            占主营            占主营            占主营
      层面      类型       金额     业务收    金额    业务收    金额    业务收    金额    业务收
                                   入比例            入比例            入比例            入比例
     公司层   直接销售     194.49    0.78%  1,085.56   1.88%  1,116.15   2.39%    995.70    2.66%
       面
              直销模式    2,035.39    8.13%  4,685.85   8.12%  2,733.91   5.86%    954.19    2.55%
     产品层   经销模式     723.63    2.89%  1,614.03   2.80%  1,810.51   3.88%    674.43    1.80%
       面
                小计      2,759.02   11.02%  6,299.88  10.92%  4,544.42   9.74%  1,628.62    4.35%
            合计          2,953.51   11.80%  7,385.44  12.80%  5,660.57  12.14%  2,624.32   7.01%
    
    
    发行人与用友网络及其他企业管理软件的业务合作模式对公司经营可能产生的风险,详见本招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“(二)与行业龙头的合作发生变化的风险”。
    
    B.对公司业务独立性的影响
    
    发行人具有独立的业务经营体系和直接面向市场的能力,在销售协同管理软件产品时不依赖其他企业管理软件产品。在公司合作层面,报告期内发行人向用友网络和其他企业管理软件公司直接销售的产品和服务占比较小;在产品合作层面,公司客户可根据自身业务需求决定是否与其他企业管理软件进行应用整合,且由发行人或其经销商直接面向客户提供相应产品和服务。因此,公司与用友网络及其他企业管理软件的业务合作模式对公司业务独立性不构成实质性影响。五、发行人采购情况和主要供应商
    
    (一)公司的采购情况
    
    本公司采购的内容主要是外包服务、商品采购和第三方产品。外包服务是指公司在实施交付或者技术服务过程中,在公司人力资源不足时,将部分项目的实施、定制化开发和运维服务等外包给第三方;商品采购主要是集中采购的需求量较大的非本公司生产的软硬件;第三方产品主要是根据客户个性化需求单独采购的非本公司生产的软硬件。协同管理软件产品的安装部署和运行是基于协同办公场景通用的操作系统、数据库、浏览器等网络和客户端环境,不需要额外进行软硬件环境部署,也不依赖非本公司生产的软硬件产品。若客户选择增加相关扩展应用,发行人需采购相应的软件产品,例如OFFICE套件、电子签章套件、财务报表软件、短信集成插件、数据库、考勤插件、电子传真插件、即时通讯软件、视频会议系统等;若客户选择的产品加密验证方式为硬件加密,发行人需采购U-Key、光盘等硬件产品;为了配合客户实现全面信息化部署,发行人在提供协同管理软件产品实施交付时还可能应客户需求集成服务器、显示设备、存储设备等硬件设施。
    
    报告期内,公司采购情况如下:
    
    单位:万元
    
     项目     2019年1-6月          2018年度           2017年度           2016年度
             金额      占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
     商品   1,201.12   28.30%   1,898.02   20.01%   1,069.98   13.27%   569.94    7.06%
     采购
     第三
     方产    871.50   20.54%   1,943.91   20.49%   1,888.75   23.43%   2,134.49   26.44%
      品
     技术
     外包   2,170.81   51.16%   5,644.39   59.50%   5,103.19   63.30%   5,369.80   66.51%
     服务
     合计   4,243.43  100.00%  9,486.32  100.00%  8,061.92  100.00%  8,074.23  100.00%
    
    
    报告期内,发行人为从事主营业务目的而进行的能源采购,主要为办公场所使用的电力能源,公司所在地区的电力供应充足、电力价格稳定,能够保证公司的正常生产经营。
    
    (二)公司的主要供应商
    
    1、公司主要供应商
    
    从采购总金额来说,报告期各期前五大供应商如下:
    
    单位:万元
    
       期间    序           供应商名称             采购类型      采购金额   占总采购
               号                                                            额比重
                                                 商品采购/第三
                1   成都迈锐思科技有限公司      方产品/外包服    435.64     10.27%
                                                      务
                2   智阳人力资源服务(上海)有  外包服务(劳务    401.77      9.47%
     2019年         限公司                          派遣)
      1-6月     3    北京数钥科技有限公司           商品采购       218.85      5.16%
                4   凯里市精诚电脑有限公司         外包服务       176.42      4.16%
                5   江西金格科技股份有限公司       商品采购       156.83      3.70%
                            合计                      -          1,389.51     32.75%
                1   成都迈锐思科技有限公司      商品采购/第三      891.52      9.40%
                                                    方产品
                2   智阳人力资源服务(上海)有  外包服务(劳务     659.60      6.95%
                    限公司                          派遣)
       2018     3    达孜帆软软件有限公司           商品采购         355.84      3.75%
       年度
                4   江西金格科技股份有限公司       商品采购         332.92      3.51%
                5   北京申云科技有限公司           外包服务         282.80      2.98%
                            合计                      -           2,522.68     26.59%
                1   成都迈锐思科技有限公司      商品采购/第三      468.16      5.81%
                                                    方产品
                2   江西金格科技股份有限公司       商品采购         438.02      5.43%
       2017     3    智阳人力资源服务(上海)有     外包服务         247.88      3.07%
       年度         限公司
                4   达孜帆软软件有限公司           商品采购         247.55      3.07%
                5   成都模块科技有限公司           外包服务         246.82      3.06%
                            合计                      -           1,648.43     20.45%
                1   江西金格科技股份有限公司       商品采购         196.18      2.43%
                2   北京澹泊兄弟计算机科技有    外包服务/第三      187.07      2.32%
                    限公司                          方产品
       2016     3    成都模块科技有限公司           外包服务         175.12      2.17%
       年度     4    成都微鑫通时代科技有限公司     外包服务         158.24      1.96%
                5   北京金质联合科技发展有限公     外包服务         156.37      1.94%
                    司
                            合计                      -            872.98     10.81%
    
    
    注:北京申云科技有限公司的曾用名为北京世纪致远科技有限公司。
    
    2、公司主要外包软件服务商
    
    (1)报告期内,发行人前五大外包软件服务商的采购内容及金额如下所示:期间 序 外包软件服务商名称 采购内容 采购金额 占外包软件
    
           号                                                 (万元)     服务比重
            1  凯里市精诚电脑有限公司        运维外包服务         176.42       9.97%
            2  成都微鑫通时代科技有限公司    客开外包服务         147.22       8.32%
     2019   3   北京申云科技有限公司          实施、客开及         106.77       6.04%
      年                                      运维外包服务
      1-6                                     实施及客开外4四川盛普和润科技有限公司                            79.03       4.47%
      月                                         包服务
            5  古德爱迪尔(北京)科技有限公  实施外包服务          62.83       3.55%
               司
                         合计                      -               572.26      32.35%
            1  北京申云科技有限公司          实施、客开及         282.80       5.67%
                                              运维外包服务
            2  成都微鑫通时代科技有限公司    实施及客开外         276.54       5.55%
                                                包服务等
               北京辰戌顺达电子商务有限公     实施、客开及
     2018   3                                                      272.98       5.48%司运维外包服务
     年度                                     实施及客开外
            4  成都模块科技有限公司             包服务            265.67       5.33%
            5  四川盛普和润科技有限公司      实施、客开及         156.18       3.13%
                                              运维外包服务
                         合计                      -             1,254.16      25.16%
            1  成都模块科技有限公司          实施、客开外         246.82       5.08%
                                                包服务等
            2  成都微鑫通时代科技有限公司    实施、客开外         227.12       4.68%
                                                包服务等
                                              客开外包服务
     2017   3   北京曜语信息技术有限公司                           174.17       3.59%等
     年度                                     实施、客开及
            4  北京申云科技有限公司          运维外包服务         159.20       3.28%
            5  北京金质联合科技发展有限公    实施及客开外         152.97       3.15%
               司                               包服务等
                         合计                      -               960.28      19.78%
            1  成都模块科技有限公司          实施及客开外         175.12       3.27%
                                             包服务
            2  北京澹泊兄弟计算机科技有限    实施外包服务         171.17       3.19%
               公司                                等
                                              实施及客开外
     2016   3   成都微鑫通时代科技有限公司                         158.24       2.95%包服务等
     年度      北京金质联合科技发展有限公    实施、客开及
            4  司                           运维外包服务         156.37       2.92%
            5  北京申云科技有限公司          实施、客开及         155.10       2.89%
                                              运维外包服务
                         合计                      -               816.00      15.23%
    
    
    (2)发行人前五大外包软件服务商的基本情况及关联关系情况
    
                                                 注册资本                   是否与发
            公司名称             成立时间        (万元)     法定代表人    行人存在
                                                                            关联关系
     北京申云科技有限公司    2015年6月5日           500.00       闫超          是
     成都微鑫通时代科技有    2013年4月8日           500.00       孟微          否
     限公司
     北京辰戌顺达电子商务    2008年3月21日          200.00      刘丹宏         否
     有限公司
     成都模块科技有限公司    2006年12月26日         210.00       王翔          否
     四川盛普和润科技有限    2014年5月7日           500.00       唐钢          否
     公司
     北京曜语信息技术有限    2012年4月25日          100.00       张豹          否
     公司
     北京金质联合科技发展    2011年10月24日          50.00       魏宾          否
     有限公司
     北京澹泊兄弟计算机科    2010年7月16日          303.00      李岚若         否
     技有限公司
     凯里市精诚电脑有限公    2004年6月7日           100.00       吴斌          否
     司
     古德爱迪尔(北京)科技  2015年8月21日        10,000.00      仲丽萍         否
     有限公司
    
    
    报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过同期采购总额的 50%的情况,不存在对单一供应商重大依赖的情况。截至本招股书说明书签署日,公司董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。北京申云科技有限公司的曾用名为北京世纪致远科技有限公司,该公司为公司报告期内曾经的关联方,公司对其采购金额占采购总额比重较小,关联交易履行了必要的审议程序。报告期内,发行人与关联方之间发生的采购业务均遵循市场化交易原则,交易价格公允,不存在损害发行人利益的情况,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
    
    六、公司主要固定资产及无形资产
    
    (一)主要固定资产
    
    公司的主要固定资产为房屋及建筑物、运输设备、办公设备及其他等。截至2019年6月30日,具体情况如下:
    
          类别        折旧年限      原值(万元)       净值(万元)       成新率
                       (年)
      房屋及建筑物      20-40                1,445.02            1,073.42        74.28%
        运输设备         5-10                  190.48                  -             -
          类别        折旧年限      原值(万元)       净值(万元)       成新率
                       (年)
      办公设备及其       3-5                 1,517.46              609.87        40.19%
           他
          合计            -                  3,152.97            1,683.29        53.39%
    
    
    1、不动产权
    
              证书号                  坐落         房屋建筑面   使用期限      用途
                                                   积(平方米)
     川(2017)成都市不动产权   高新区天府四街66     227.73     2051-7-19   其他商服
           第0077236号           号1栋4层4号                               用地/办公
     川(2017)成都市不动产权   高新区天府四街66     235.40     2051-7-19   其他商服
           第0077616号           号1栋4层5号                               用地/办公
     川(2017)成都市不动产权   高新区天府四街66     235.40     2051-7-19   其他商服
           第0077047号           号1栋4层6号                               用地/办公
     川(2017)成都市不动产权   高新区天府四街66     266.49     2051-7-19   其他商服
           第0077033号           号1栋4层2号                               用地/办公
     川(2017)成都市不动产权   高新区天府四街66     277.05     2051-7-19   其他商服
           第0077039号           号1栋4层7号                               用地/办公
     川(2017)成都市不动产权   高新区天府四街66     125.17     2051-7-19   其他商服
           第0077226号           号1栋4层3号                               用地/办公
     川(2017)成都市不动产权   高新区天府四街66     255.64     2051-7-19   其他商服
           第0077240号           号1栋4层1号                               用地/办公
     川(2017)成都市不动产权   青羊区一环路西二                           其他商服
           第0078294号           段2号1栋15层         257.24     2050-1-14   用地/办公
                                     1506号
     川(2017)成都市不动产权   青羊区一环路西二                           其他商服
           第0077052号           段2号1栋15层         260.13     2050-1-14   用地/办公
                                     1505号
     川(2017)成都市不动产权   青羊区一环路西二                           其他商服
           第0077034号           段2号1栋15层         266.34     2050-1-14   用地/办公
                                     1504号
     川(2017)成都市不动产权   青羊区一环路西二                           其他商服
           第0077036号           段2号1栋15层         243.55     2050-1-14   用地/办公
                                     1503号
     川(2017)成都市不动产权   青羊区一环路西二                           其他商服
           第0077037号           段2号1栋15层         117.63     2050-1-14   用地/办公
                                     1502号
     川(2017)成都市不动产权   青羊区一环路西二                           其他商服
           第0077038号           段2号1栋15层         105.96     2050-1-14   用地/办公
                                     1501号
    
    
    2、公司租赁的主要房产
    
    截至2019年6月30日,公司及分、子公司租赁的房产主要是用于其日常经营,主要的租赁房产情况如下表:
    
     公司      出租方        地址              租金           租赁面积    租赁期限
     名称                                                      (  2M)
                           北京玉泉
                           山静芯园
                           A10-3 楼  地上三层2019年4月1日
            北京双苍科贸   地 上 部  -2022年3月30日:
            有限公司       分;       592,307元/月;            4,868.28
                           北京玉泉   2022年4月1日-2024年3               2019年4月1发行
      人                   山静芯园   月30日:621,923元/月                日-2024 年 3
                           A10-02楼                                      月30日
                           地上三层
                           北京玉泉   地下一层
            北京双苍科贸   山静芯园
                                      2019年4月1日-2024年3       438.86有限公司A10-02楼
                           地下一层   月30日:13,349元/月
                           上海普陀
                           区曹杨路   2018年9月15日至2021
                           2009弄88   年12月14日,130,919.9
     上海   上海鑫贻盛物   号(1  号  元/月;2021年12月15日              2018 年 9 月
     分公   业管理有限公   楼)第13   至2022年12月14日,        1,066.77  15日至2023
      司    司             层         138,678.2 元/月;2022 年            年12月31日
                           1301/1304  12月15日-2023年12月
                           /1305/130   31日,146,759元/月
                           6单元
                           成都高新
                           区天府大
     成都   四川中瑞兴企   道 中 段                                     2018年10月
     分公   业管理有限公   1366 号 2  第一、二年153,580元/月     1,489.92  23日至2021
      司    司             栋3层15    第三年:166,025元/月                年10月22日
                           号、16号、
                           17号、18
                           号
                           深圳市南
                           山区科技
     深圳   深圳市富昌伟   园高新南   第一年:43,416元/月                 2018 年 5 月
     分公   业科技有限公   七道惠恒   第二年:46,455元/月         402.00  15日至2020
      司    司             大楼一期                                      年5月14日
                           3楼301室
                           办公室
                           天河区天   120月197年日1:月50,22339日.0-22元02/0月年;
     广州   广东信源物业   河 北 路  2020年1月8日-2021年1               2019年1月8
     致远   管理有限公司   898    号  月7日:51,745.91元/月;      465.09  日-2022 年 1
                           1801-1804                                     月7日
                           ,1822房    2021年1月8日-2022年1
                                      月7日:53,299.31元/月
                           天河区天   2019年1月23日-2020年               2019年1月8
     广州   广东信源物业   河 北 路  1月7日:18,901.5元/月;      194.60  日-2022 年 1
     致远   管理有限公司   898    号  2020年1月8日-2021年1               月7日
                           1810-1811  月7日:19,847.25元/月;
     公名司称  出租方        地址              租金           租(赁M面2)积租赁期限
                                      2021年1月8日-2022年1
                                      月7日:20,839.71元/月
                                      第一年:50.4 元/月/平方
                                      米;
                           位于西安   第二年:52.4 元/月/平方
     陕西   西安环普科技   环普科技   米;                               2018年12月
     致远   产业发展有限   产业园的   第三年:54.5 元/月/平方     757.40  15日-2023年
            公司           G3幢研发  米;                               12月14日
                           楼         第四年:61.9 元/月/平方
                                      米;
                                      第五年:64.3元/月/平方米
                           长沙高新
                           开发区麓
                           谷 大 道                                     2018 年 3 月
     发行   长沙雪丰电子   627 号新  11,130元/月                 237.78  15日-2020年
      人    科技有限公司   长海创业                                      3月14日
                           中 心  B1
                           栋 9A 层
                           09号房
    
    
    注:发行人租赁的北京双苍科贸有限公司的两处房产拥有土地编号为“京海国有(2005转)
    
    第3309号”的《国有土地使用权》(土地性质为工业用地),目前正在办理房产证。根据北
    
    京市海淀区四季青镇人民政府出具的《证明》,该房屋不属于违法建设,不在《北京市海淀
    
    区人民政府关于暂停办理北部地区范围内房屋新建等手续的的通知》(海政发【2010】26号)
    
    所规定的拆迁范围内。北京市规划委员会出具的《关于原则同意补办规划手续的函》(【2007】
    
    规补字第013号)批准同意其完善手续。
    
    上表已披露的为公司主要的房产租赁合同,截至2019年6月30日,公司正在履行的租赁合同为39份,用于公司和分、子公司及服务网点办公,其中17处租赁房产未办理租赁备案,该等租赁未办理租赁备案没有对公司的日常经营造成实质性不利影响。
    
    公司控股股东、实际控制人就房屋租赁出具承诺,内容如下:“如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷,并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失,本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业的损失,包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案,且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正,导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的,本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业的损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”
    
    (二)主要无形资产
    
    截至2019年6月30日,发行人拥有21项专利、98项软件著作权和61项商标。对公司主要业务有重大影响的专利、软件著作权、商标等资源要素如下:
    
    1、专利技术序 专利 专利名称 专利号 类型 专利申请日 专利到期日
    
      号   权人
      1    发行   一种自由和固定   ZL 201110444226.7   发明   2011.12.27   2031.12.26
            人     工作流搭建方法
           发行    一种基于协同管
      2     人    理模块的协同关   ZL 201310121657.9   发明   2013.04.09   2033.04.08
                     系计算方法
      3    发行   电子文档的加解   ZL 201410838293.0   发明   2014.12.29   2034.12.28
            人         密方法
           发行    一种数据交换方
      4     人    法及数据交换装   ZL 201410838290.7   发明   2014.12.29   2034.12.28
                         置
           发行   一种基于HTML5
      5     人    图形绘制程序的   ZL 201410837444.0   发明   2014.12.29   2034.12.28
                   流程图显示方法
           发行    一种流程图节点
      6     人    在浏览器窗口中   ZL 201410837425.8   发明   2014.12.29   2034.12.28
                     的定位方法
      7    发行   业务流程的执行   ZL 201410837420.5   发明   2014.12.29   2034.12.28
            人     系统及执行方法
           发行   页面模型、用户界
      8     人    面自动化测试方   ZL 201511001546.X   发明   2015.12.28   2035.12.27
                     法以及装置