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个股公告正文

麒盛科技:首次公开发行股票招股意向书

日期:2019-10-09附件下载

    麒盛科技股份有限公司
    
    Keeson Technology Corporation Limited
    
    浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路158号
    
    首次公开发行股票并上市招股意向书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    
    本次发行概况
    
     发行股票类型               人民币普通股(A股)
     发行股数                   本次发行新股不超过3,758.32万股,占发行后股本比例不低
                                于25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份。
     每股面值                   1.00元
     每股发行价格               【】元
     发行日期                   2019年10月17日
     拟上市的证券交易所         上海证券交易所
     发行后总股本               15,033.265万股
                                1、发行人实际控制人唐国海、唐颖承诺:若发行人在证券监
                                管部门指定的证券交易所上市,本人于发行人股票在证券交
                                易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                                理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本
                                人直接或间接持有的发行人股份;若公司上市后六个月内公
                                司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市
                                后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限
                                自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管
                                理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前
                                已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;在锁定期(包
                                括延长的锁定期)满后两年内减持的,每年转让发行人股票
     本次发行前股东所持股份的   不超过上年末所持发行人股票总数的25%;
     流通限制、股东对所持股份   2、发行人控股股东智海投资承诺:本公司于发行人股票在证
     自愿锁定的承诺             券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他
                                人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人
                                回购本公司直接或间接持有的发行人股份;若公司上市后六
                                个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,
                                或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的
                                锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委
                                托他人管理本公司所直接持有或间接持有的发行人首次公开
                                发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;
                                3、发行人其他股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺,以
                                及发行人董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制及
                                自愿锁定承诺请参见本招股意向书之“重大事项提示”之
                                “一、关于股份锁定的承诺”相关内容。
     保荐人、主承销商           招商证券股份有限公司
     招股意向书签署日           2019年10月8日
    
    
    声明
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
    
    保荐人招商证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    重大事项提示
    
    一、关于股份锁定的承诺
    
    (一)公司控股股东智海投资承诺
    
    一、本公司直接或间接持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本公司股份被质押的,本公司将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。
    
    二、本公司于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。
    
    三、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本公司所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    (二)公司实际控制人唐国海、唐颖承诺
    
    一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。
    
    二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。
    
    三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后,本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间,将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五;若本人离职,在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。
    
    四、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    (三)持有公司股份的其他公司董事、高级管理人员黄小卫、侯文彪、龙潭、单华锋承诺
    
    一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。
    
    二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。
    
    三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后,本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间,将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五;若本人离职,在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。
    
    四、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    (四)持有公司股份的公司监事徐建春、傅伟、徐金华、陈艮雷承诺
    
    一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。
    
    二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。
    
    三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后,本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间,将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五;若本人离职,在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。
    
    (五)公司其他自然人股东吴韬、凌国民、查歆、王燕飞、路健承诺
    
    一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本人股份被质押的,本人将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。
    
    二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。
    
    (六)公司其他股东红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、斐君铂晟、兴汇亚川、宁波甲鼎、梅州欧派、杭州乐枕、杭州乐眠承诺
    
    一、本公司/本合伙企业直接或间接持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况;发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后,本公司/本合伙企业股份被质押的,本公司/本合伙企业将在事实发生之日起二日内通知发行人,并通过发行人发出相关公告。
    
    二、自发行人股票上市之日起十二个月内,本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    二、公司重要股东持股及减持意向的承诺
    
    (一)公司控股股东智海投资承诺
    
    一、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行。
    
    二、本公司减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,未履行公告程序前不得减持。
    
    三、本公司在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的转让价格不低于发行人股票的发行价(若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。
    
    四、在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的,每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的25%。
    
    五、本公司在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    
    (二)合计持有公司5%以上股份的公司董事唐国海、黄小卫承诺
    
    一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行。
    
    二、本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,未履行公告程序前不得减持。
    
    三、本人在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的转让价格不低于发行人股票的发行价(若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。
    
    四、在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的,每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的25%。
    
    五、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    
    (三)合计持有公司5%以上股份的公司监事徐建春、傅伟承诺
    
    一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行。
    
    二、本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,未履行公告程序前不得减持。
    
    三、在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的,每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的25%。
    
    四、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    
    (四)持有公司股份的其他公司董事、高级管理人员侯文彪、唐颖、龙潭、单华锋承诺
    
    一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行。
    
    二、本人在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的转让价格不低于发行人股票的发行价(若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。
    
    三、在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的,每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的25%。
    
    四、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    
    (五)持有公司股份的其他公司监事陈艮雷、徐金华承诺
    
    一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行。
    
    二、在锁定期(包括延长的锁定期)满后两年内减持的,每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的25%。
    
    三、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。三、关于股价稳定预案及承诺
    
    (一)发行人上市后三年内稳定股价的预案
    
    为维护麒盛科技股份有限公司股票上市后股价的稳定,充分保护投资者利益,进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,麒盛科技股份有限公司特制订本预案。本预案自麒盛科技完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效,有效期三年。任何对本预案的修订均应经麒盛科技股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    
    具体预案如下:
    
    一、启动稳定股价措施的条件
    
    上市后三年内,若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时(因权益分派、公积金转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时,则每股净资产应相应调整),且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则本公司、控股股东及本预案载明的相关主体将启动以下部分或全部措施稳定公司股价;
    
    二、稳定股价的具体措施
    
    (一)公司回购
    
    1、公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
    
    2、公司董事会对回购股份作出决议,公司全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。
    
    3、公司股东大会对回购股份做出决议,该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司实际控制人唐国海、唐颖及控股股东智海投资承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
    
    4、公司为稳定股价进行股份回购时,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:
    
    (1)公司回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产(因权益分派、公积金转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时,则每股净资产应相应调整)。
    
    (2)公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币1,000万元。
    
    (3)公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。如上述第(2)项与本项冲突的,按照本项执行。
    
    (4)公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额。
    
    (5)在上述稳定股价具体方案实施期间内,如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。
    
    (二)控股股东增持
    
    1、上市后三年内,若公司出现启动稳定股价措施的条件时,公司股东嘉兴智海投资管理有限公司应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持。
    
    2、控股股东为稳定股价进行增持时,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:
    
    (1)控股股东承诺单次增持金额原则上不少于人民币1,000万元。
    
    (2)单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。如上述第(1)项与本项冲突的,按照本项执行。
    
    (3)在上述稳定股价具体方案实施期间内,如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时或者相关回购资金使用完毕,将停止实施股价稳定措施。
    
    3、控股股东承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。
    
    (三)实际控制人增持
    
    1、上市后三年内,若公司出现启动稳定股价措施的条件时,公司股东唐国海、唐颖应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持。
    
    2、实际控制人为稳定股价进行增持时,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:
    
    (1)实际控制人承诺单次增持金额原则上不少于人民币1,000万元。
    
    (2)单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。如上述第(1)项与本项冲突的,按照本项执行。
    
    (3)在上述稳定股价具体方案实施期间内,如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时或者相关回购资金使用完毕,将停止实施股价稳定措施。
    
    3、实际控制人承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。
    
    (四)董事、高级管理人员增持
    
    1、上市后三年内,若公司出现启动稳定股价措施的条件时,公司时任董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持。
    
    2、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,为本次稳定股价而用于增持公司股份的资金原则上不少于其上一年度从公司实际领取的现金薪酬总和(税后,下同)的20%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度实际领取薪酬的总和。公司全体董事(不包括独立董事)、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。
    
    3、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。
    
    4、本公司若有新聘任董事、高级管理人员,本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。
    
    (五)再次启动稳定股价措施
    
    上述稳定股价具体方案实施期满后120个交易日内,上述稳定股价的义务自动解除。从上述稳定股价具体方案实施期满后的第121个交易日开始,如再次发生上述启动条件,则再次启动稳定股价措施。
    
    (六)其他稳定股价的措施
    
    根据届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,在履行相关法定程序后,公司及有关方可以采用法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的措施。
    
    三、稳定股价措施的启动程序
    
    (一)公司回购
    
    1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议。
    
    2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。
    
    3、公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。
    
    4、公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。
    
    (二)控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持
    
    1、公司董事会应在上述控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。
    
    2、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之次日起开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。
    
    (二)发行人关于稳定公司股价的承诺
    
    在公司上市后三年内,若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司将按照《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。
    
    (三)控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐颖关于稳定公司股价的承诺
    
    1、本人/本公司将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在发行人就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。
    
    2、本人/本公司将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。
    
    3、本人/本公司承诺不采取以下行为:
    
    (1)对发行人董事会、股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,导致稳定股价议案未予通过;
    
    (2)在发行人出现应启动预案情形且实际控制人/控股股东符合收购上市公司股票情形时,如经各方协商确定并通知由实际控制人/控股股东实施稳定股价预案的,本人/本公司在收到通知后2个工作日内不履行公告增持具体计划;
    
    (3)本人/本公司已公告增持具体计划但不能实际履行。
    
    (四)公司全体董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺
    
    1、本人将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在发行人就回购股份事宜召开的董事会上,对回购股份的相关决议投赞成票。
    
    2、本人将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。
    
    3、本人承诺不采取以下行为:
    
    (1)对发行人董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,导致稳定股价议案未予通过;
    
    (2)在发行人出现应启动预案情形且有增持义务的董事、高级管理人员符合收购上市公司股票情形时,如经各方协商确定并通知由有增持义务的发行人董事及高级管理人员实施稳定股价预案的,本人在收到通知后2个工作日内不履行公告增持具体计划;
    
    (3)本人已公告增持具体计划但不能实际履行。
    
    四、关于信息披露的承诺
    
    (一)发行人承诺
    
    1、《招股意向书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形,且麒盛科技对《招股意向书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股意向书》所载之内容存在任何重大信息披露违法之情形,且该等情形对判断麒盛科技是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,则麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技首次公开发行的全部新股:
    
    (1)若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内,则麒盛科技将公开发行募集资金数额,于上述情形发生之日起5个工作日内,按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。
    
    (2)若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后,麒盛科技董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后5个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。麒盛科技将按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的银行同期存款利息,或不低于中国证监会对麒盛科技《招股意向书》存在重大信息披露违法问题进行立案稽查之日前30个交易日麒盛科技股票的每日加权平均价格的算术平均值(麒盛科技如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格作相应调整),或中国证监会认可的其他价格,通过证券交易所交易系统回购首次公开发行的全部新股。
    
    3、若《招股意向书》所载之内容存在重大信息披露违法,致使投资者在证券交易中遭受损失的,麒盛科技将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
    
    若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,麒盛科技自愿无条件地遵从该等规定。
    
    (二)发行人控股股东、实际控制人承诺
    
    发行人控股股东智海投资承诺如下:
    
    1、《招股意向书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形,且本公司对《招股意向书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、若《招股意向书》所载之内容存在重大信息披露违法,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
    
    若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本公司自愿无条件地遵从该等规定。
    
    发行人实际控制人唐国海、唐颖承诺如下:
    
    1、《招股意向书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形并对《招股意向书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、若《招股意向书》所载之内容存在重大信息披露违法,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
    
    若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。
    
    (三)发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
    
    麒盛科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已经仔细阅读了首次公开发行股票并上市的整套申请文件,确认整套申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    (四)保荐机构招商证券承诺
    
    本公司为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损失。
    
    (五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺
    
    因本所为麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。
    
    (六)上海市锦天城律师事务所承诺
    
    上海市锦天城律师事务所已严格履行法定职责,按照律师行业的业务标准和执业规范,对麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉相关法律问题进行了核查验证,确保出具的文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    (七)坤元资产评估有限责任公司承诺
    
    如因本公司为麒盛科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的《评估报告》(坤元评报[2016]512号、坤元评报[2016]513号、坤元评报[2016]529号、坤元评报[2016]530号和坤元评报[2016]531号)有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等事项依法认定后,将依法赔偿投资者损失。五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺
    
    (一)填补被摊薄即期回报的具体措施
    
    麒盛科技拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市。本次发行后,发行人净资产将增加,由于本次募集资金项目建设存在一定周期,项目收益需在完工后逐步体现,发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅,可能导致净资产收益率与上年同期相比出现一定程度的下降。
    
    鉴于上述情况,为填补本次发行可能导致的即期回报的减少,发行人将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率,增强发行人的业务实力和盈利能力,尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。
    
    发行人承诺采取如下措施:
    
    1、保证募集资金规范、有效使用,实现项目预期回报
    
    本次发行募集资金到账后,发行人将开设董事会决定的募集资金专项账户,并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,发行人将严格遵守资金管理制度和《募集资金使用管理办法》的规定,在进行募集资金项目投资时,履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按项目计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部考核与审计。
    
    2、保证募集资金投资项目实施效果,提升发行人盈利能力
    
    本次募集资金投资项目,可有效优化发行人业务结构,积极开拓新的市场空间,巩固和提升发行人的市场地位和竞争能力,提升发行人的盈利能力。
    
    此外,发行人已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作,对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势、市场容量、技术水平及发行人自身等基本情况,最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后,发行人将加快推进募集资金投资项目实施,争取募集资金投资项目早日投产并实现预期效益。
    
    3、完善内部控制,加强资金使用管理和对管理层考核
    
    进一步完善内部控制,加强资金管理,防止资金被挤占挪用,提高资金使用效率。严格控制发行人费用支出,加大成本控制力度,提升发行人利润率。加强对管理层的考核,将管理层薪酬水平与发行人经营效益挂钩,确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。
    
    4、完善利润分配制度
    
    本公司制定了详细的利润分配原则、利润分配的形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的实施、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制、利润分配规划制订周期和调整机制;在具备现金分红条件下,发行人应当优先采用现金分红进行利润分配,且发行人每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的10%。此外,发行人还制定了《麒盛科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划》,进一步明确了上市后三年内的利润分配方案。
    
    5、其他方式
    
    本公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
    
    上述填补回报措施的实施有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力,填补股东回报。但由于公司经营面临的内外部风险客观存在,公司制定填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。
    
    (二)控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺
    
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会〔2015〕31号)等相关规定,为了防范即期回报被摊薄或填补可能被摊薄即期回报,作为公司的控股股东、实际控制人,为保证公司上述措施能够得到切实履行作出承诺如下:
    
    1、承诺不越权干预公司经营管理活动。
    
    2、承诺不侵占公司利益。
    
    3、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益。
    
    (三)公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
    
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会〔2015〕31号)等相关规定,为了防范即期回报被摊薄或填补可能被摊薄即期回报,作为公司的董事、高级管理人员,将忠实、勤勉的履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司上述措施能够得到切实履行作出承诺如下:
    
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
    
    2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。
    
    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    
    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
    
    5、如公司未来实施股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
    
    六、关于未能履行承诺事项的承诺
    
    (一)发行人关于未能履行承诺事项的承诺
    
    1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。
    
    2、如因本公司未能履行相关承诺,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金,以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。
    
    (二)实际控制人唐国海、唐颖关于未能履行承诺事项的承诺
    
    1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。
    
    2、如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前,本人持有的公司股份不得转让,同时将本人从公司领取的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任。
    
    3、在本人作为实际控制人期间,若公司未能履行相关承诺给投资者造成损失的,本人承诺将依法承担赔偿责任。
    
    (三)控股股东智海投资关于未能履行承诺事项的承诺
    
    1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。
    
    2、如因本公司未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的,本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前,本公司持有的公司股份不得转让,同时将本公司从公司领取的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任。
    
    3、在本公司作为控股股东期间,若公司未能履行相关承诺给投资者造成损失的,本公司承诺将依法承担赔偿责任。
    
    (四)公司全体董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺事项的承诺
    
    1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。
    
    2、如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任,本人将在前述事项发生之日起10个交易日内,停止领取薪酬,且公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股票分红(若有)等收入中直接予以扣除,用于承担前述赔偿责任,直至足额偿付为止。
    
    3、在履行完毕前述赔偿责任之前,本人持有的公司股份(若有)不得转让。
    
    上述承诺内容系各承诺人的真实意思表示,各承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,各承诺人将依法承担相应责任。七、公司利润分配的安排
    
    (一)本次发行前滚存利润的分配安排
    
    根据公司2017年年度股东大会决议,公司本次股票发行前的滚存未分配利润,由本次股票发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。
    
    (二)本次发行上市后的利润分配政策
    
    为保障本公司股东的合法权益、为股东提供稳定持续的投资回报,实现本公司价值和股东收益的最大化,公司根据《公司法》和《公司章程(草案)》中有关利润分配政策的相关规定,在综合分析公司实际情况、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上,制定了本次发行后的利润分配政策,具体如下:
    
    公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
    
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
    
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
    
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    
    公司持有的公司股份不参与分配利润。
    
    公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
    
    法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
    
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    公司实施如下利润分配政策:
    
    (一)利润分配的原则:公司充分重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
    
    (二)利润分配的形式:公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
    
    公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。
    
    (三)利润分配期间间隔:在符合分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
    
    (四)现金、股票分红具体条件和比例
    
    1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利;公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
    
    2、在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
    
    3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    
    4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形:
    
    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%;
    
    (2)当年经营活动产生的现金流量净额为负;
    
    (3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
    
    (五)公司拟进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证:
    
    1、在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。
    
    2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。
    
    3、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    4、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    
    5、公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
    
    (六)利润分配方案的决策程序如下:
    
    1、公司董事会拟定并审议通过利润分配方案。董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。董事会就利润分配预案形成决议后提交股东大会审议。
    
    2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事半数以上表决通过。
    
    3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    
    股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    
    (七)利润分配政策的调整程序:公司根据自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议,独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
    
    股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时,应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利,且应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    
    (八)利润分配政策的实施
    
    1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求,公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
    
    2、公司当年盈利且累计未分配利润为正,董事会未作出现金利润分配预案的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:
    
    (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;
    
    (2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
    
    (3)董事会会议的审议和表决情况;
    
    (4)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
    
    公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的,应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会,就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流,及时答复媒体和股东关心的问题。
    
    (九)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    
    (十)股东分红回报规划的制订周期和调整机制
    
    1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划,公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面临各项因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
    
    2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本条确定的利润分配基本原则,重新制订股东回报规划。
    
    (三)上市后股东分红回报规划
    
    公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了上市后三年内分红回报规划,主要内容如下:
    
    1、股东回报规划制定考虑因素
    
    公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
    
    2、公司股东回报规划制定原则
    
    公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则为股东提供回报。
    
    3、股东回报规划制定周期
    
    公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划,对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定年度或中期分红方案。有关调整利润分配政策的议案,须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
    
    4、上市后三年现金分红回报规划
    
    如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,上市后三年内每年采取现金分红的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%。且上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。如果在上市后三年内,公司净利润保持持续增长,则公司每年现金分红金额亦将合理增长。
    
    5、制定具体利润分配方案需履行的程序
    
    董事会应根据公司章程规定的利润分配政策,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等因素,制定年度利润分配方案或中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表独立意见后的利润分配方案报股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案前,公司应当通过现场答复、热线电话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司接受全体股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
    
    6、利润分配信息披露机制
    
    公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合《麒盛科技股份有限公司章程》的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露并说明原因,还应披露未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
    
    八、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素
    
    影响发行人持续盈利能力的风险因素已在本招股意向书“第四节 风险因素”进行了披露。发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情形:
    
    1、发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;
    
    2、发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;
    
    3、发行人在用的商标、特许经营权、租赁物业等重要资产的取得或者使用存在重大不利变化的风险;
    
    4、发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖;
    
    5、发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;
    
    6、其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
    
    经核查,保荐机构认为:发行人已披露了其面临的风险因素,发行人不存在上述对持续盈利能力构成重大不利影响的情形,发行人具备持续盈利能力。
    
    九、公司提醒投资者特别关注的风险因素
    
    公司提醒投资者特别关注本招股意向书“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注下列风险因素:
    
    (一)客户集中风险
    
    公司的主要产品为智能电动床、床垫、配件及其他。目前,公司客户主要有舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)和好市多(COSTCO)等。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司对前五大客户的销售收入,分别占公司同期销售收入的79.27%、79.55%、88.07%及82.46%,其中,对第一大客户的销售占比分别为39.64%、40.02%、38.18%及35.48%。
    
    公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平,较高的客户集中度会带来因个别客户需求变化而导致的经营风险。
    
    (二)汇率波动风险
    
    当前我国实行的是以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。公司销售主要集中于境外,并主要以美元进行结算,如果人民币汇率出现大幅波动将直接影响公司以本币计量的营业收入。
    
    2016年以来,美元兑人民币汇率波动情况如下:
    
    数据来源:中国人民银行
    
    尽管公司已经采取了一系列有效措施,例如价格调整、银行的结汇优惠、积极开拓国内市场等以减少汇率波动对公司经营的影响,但仍不能排除未来人民币汇率发生大幅波动对公司经营产生不利影响。
    
    (三)出口退税政策变动的风险
    
    报告期内,公司出口产品主要对应可调节电动床、可调节床、床垫类别,分别执行17%(2018年8月1日开始执行16%的出口退税率)、15%(2018年11月1日开始执行16%的出口退税率)、15%(2018年11月1日开始执行16%的出口退税率)的出口退税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,2019年7月1日起,公司主要出口产品均执行13%的出口退税率。
    
    出口退税率相对较高,如果未来国家调整出口退税率,则将对公司的经营业绩产生负面影响。报告期内,在其他条件不变的情况下,如果出口退税率较出口产品的增值税税率下降一个百分点对公司利润总额(剔除股份支付影响后)的影响,经测算如下表所示:
    
                 项目              2019年1-3月        2018年度       2017年度      2016年度
       出口退税对应收入(万元)         38,893.01       176,510.65    101,219.90      82,615.31
      出口退税率较增值税税率下降
      一个百分点利润总额的下降幅           388.93         1,765.11      1,012.20         826.15
              度(万元)
      剔除股份支付影响后的利润总         7,871.04        35,638.24     14,875.95      22,548.19
              额(万元)
                利润总额变动比例注                                4.94%                      4.95%                6.80%                   3.66%
    
    
    注:利润总额变动比例=出口退税率较增值税税率下降一个百分点利润总额的下降幅度÷剔除股份支付影响后的利润总额。
    
    由上表可知,公司主要产品出口退税率的调整将对公司利润总额产生一定影响。报告期内,可调节电动床增值税税率和出口退税率相同。自2018年11月1日调整出口退税率之后,可调节床和床垫增值税税率和出口退税率相同。2019年7月1日后,公司主要产品增值税税率和出口退税率均为13%。公司主要产品出口退税税率未发生重大调整,但不排除随着未来出口贸易政策的调整,公司主要产品的出口退税率下调,对公司盈利水平产生不利影响。
    
    (四)美国贸易政策风险
    
    1、中美贸易摩擦总体情况
    
    近年来,随着中美间贸易顺差不断增大,美国方面采取贸易保护主义的贸易政策的倾向逐渐增大。美国逐渐对中国出口至美国的商品征收额外关税,公司产品也在被征收额外关税的产品清单中。根据美国贸易代表办公室发布的消息,公司产品智能电动床及床垫被征收额外关税分为两个阶段:(1)自2018年9月24日起被征收额外关税10%;(2)自2019年5月10日后从中国出口或于2019年6月15日后进入美国的产品被征收额外关税25%。
    
    2、中美贸易摩擦对公司的影响
    
    报告期内,美国为公司最主要的产品出口国。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司美国市场收入占公司主营业务收入比重达到84.34%、80.68%、86.83%及85.31%。额外关税对公司的影响如下:
    
    (1)额外关税10%对公司的影响
    
    2018年9月24日起,美国开始对公司智能电动床和床垫征收10%的关税,公司与主要客户达成一致:VMI模式下公司承担10%关税并通过提价方式抵销关税的影响,FOB模式下客户承担关税。同时,公司采取调整产品销售结构、优化产品设计等措施进行应对。2018年度及2019年1-3月,公司净利润分别为29,214.29万元及6,515.40万元,10%额外关税未对公司2018年度及2019年1-3月的实际经营业绩产生重大不利影响。
    
    (2)额外关税25%对公司的影响
    
    2019年5月10日后从中国出口或于2019年6月15日后进入美国的智能电动床和床垫加征的关税税率由10%提高至25%,公司已与主要客户协商一致对销售价格进行如下调整:①针对舒达席梦思(SSB),VMI销售模式下产品销售价格提高5%,公司实际承担约17.5%关税,客户实际承担约7.5%关税;FOB销售模式下产品销售价格降低6%,公司实际承担约7.5%关税,客户实际承担约17.5%关税;②针对泰普尔丝连(TSI),公司对其全部采用FOB销售模式,产品销售价格降低6%,公司承担约7.5%关税,客户实际承担约17.5%关税;③针对好市多(COSTCO),公司在其网站平台销售,公司负责备货并根据订单需求委托第三方物流公司将货物送达终端销售者,产品售价不变,公司实际承担约25%,但公司计划推出新产品替代原有型号,通过提高新产品定价抵销额外征收的关税所带来的的影响。此外,公司还将通过整合供应链、开发新产品、拓展美国以外市场及将部分产能或生产环节转移到海外非征收关税地区等措施来应对中美贸易摩擦。目前,公司与主要客户的合作关系稳定,订单正常,中美贸易摩擦不会对公司经营造成重大不利影响。
    
    (五)原材料价格波动风险
    
    报告期内,公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、化工材料等。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本比重较高,直接材料价格对公司主营业务成本的影响较大。公司主要原材料的价格受钢材、木板、化工材料等大宗原材料市场价格波动的影响。如果未来公司主要原材料价格发生剧烈波动,可能对公司经营带来不利影响。
    
    (六)供应商集中的风险
    
    报告期内,公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、化工材料等。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司向前五名供应商的采购额分别为40,225.89万元、40,913.72万元、64,036.32万元及15,896.57万元,占同期采购总额的比例分别为56.24%、48.43%、49.27%及52.04%;2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司向第一大供应商礼海电气的采购金额达到22,578.96万元、23,100.19万元、39,846.40万元及9,536.34万元,占同期采购总额的比例分别为31.57%、27.34%、30.66%及31.22%,采购金额较大且集中度相对较高。
    
    若公司主要供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面发生不利变化,不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格较高,则会影响公司的产品质量、客户满意度和盈利水平。
    
    (七)产品质量控制风险
    
    家居产品的质量关系到消费者的切身利益和身心健康,在当今竞争激烈的市场环境中,产品质量是公司赖以生存和发展的基础。公司设立了品质部专门负责公司产品品质的管理,并建立了一系列严格的产品质量控制管理制度,对家居产品的研发和生产环节制定了严格的质量控制措施。
    
    报告期内,公司多次获得政府质量技术监督部门颁发的奖项,且不存在因违反产品质量相关法律法规受到质量技术监督部门行政处罚的情况。尽管如此,随着公司规模的不断扩大和产品种类的不断丰富,如果未来公司质量管理体系不能随之进一步完善,将可能面临出现产品质量问题的风险,对公司声誉和品牌形象造成损害,进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。
    
    (八)募集资金投资项目新增产能不能有效消化的风险
    
    公司本次募集资金主要投资于年产400万张智能床总部项目(一期)、品牌及营销网络建设项目、补充流动资金。上述一期项目达产后,预计公司将增加200万套/年智能电动床的产能,生产能力得以大幅提升,这对公司市场开拓能力的要求将大幅提高。虽然公司产品具有较强的品牌影响力和市场竞争力基础,近年来保持了持续增长的势头,且公司已对募集资金投资项目可行性进行充分论证,但因募集资金投资项目需要一定的建设和达产周期,如果相关政策、宏观经济环境或市场竞争等方面因素出现重大不利变化,未来公司的市场开拓不能满足产能扩张速度,或是市场空间增长速度低于预期,使得募投项目新增产能无法及时消化,公司将面临产能利用率下降的风险。
    
    十、其他事项提示
    
    公司财务报告审计截止日为2019年3月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2019年第2季度的财务报表,包括2019年6月30日的合并及母公司资产负债表、2019年4-6月和2019年1-6月的合并及母公司利润表、2019年1-6月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并出具了《审阅报告》(天健审〔2019〕8495号)。审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信麒盛科技公司2019年第2季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映麒盛科技公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。”
    
    2019年1-6月,公司营业收入为114,138.49万元,上一年度同期数为118,510.72万元,同比减少3.69%;净利润为15,983.69万元,上一年度同期数为12,374.28万元,同比增长29.17%;扣非归母净利润为16,042.63万元,上一年度同期数为12,315.47万元,同比增长30.26%。
    
    2019年1-9月,公司预计营业收入区间为174,262.09万元至192,227.26万元,上一年度同期数为191,865.09万元,预计同比变动区间为-9.17%至0.19%;预计净利润区间为 23,086.74 万元至 25,466.81 万元,上一年度同期数为22,925.20万元,预计同比增长区间为0.70%至11.09%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为22,837.28万元至25,217.35万元,上一年度同期数为22,546.47万元,预计同比增长区间为1.29%至11.85%。
    
    上述2019年1-9月经营业绩预计是公司于2019年9月30日之前作出的,主要经营数据为初步测算结果,预计数不代表公司最终可实现的营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润,亦不构成公司的盈利预测或承诺。
    
    综上,公司财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日期间,经营模式、业务范围、业务种类、客户群体、税收政策等未发生重大变化,相对同行业不存在异常。
    
    保荐机构认为,财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日期间,发行人经营模式、主要产品、客户群体、税收政策等未发生重大变化,也未发生对发行人经营业绩产生重大不利影响的情形及其他可能影响投资者判断的重大事项。
    
    目 录
    
    本次发行概况...................................................................................................................................1
    
    声明..................................................................................................................................................3
    
    重大事项提示...................................................................................................................................4
    
    一、关于股份锁定的承诺.......................................................................................................4
    
    二、公司重要股东持股及减持意向的承诺...........................................................................7
    
    三、关于股价稳定预案及承诺.............................................................................................10
    
    四、关于信息披露的承诺.....................................................................................................15
    
    五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺.....................................................................18
    
    六、关于未能履行承诺事项的承诺.....................................................................................21
    
    七、公司利润分配的安排.....................................................................................................22
    
    八、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素.....................................................29
    
    九、公司提醒投资者特别关注的风险因素.........................................................................30
    
    十、其他事项提示.................................................................................................................35第一节 释义.................................................................................................................................41
    
    一、一般释义.........................................................................................................................41
    
    二、专业释义.........................................................................................................................43第二节 概览.................................................................................................................................46
    
    一、发行人概况.....................................................................................................................46
    
    二、控股股东及实际控制人简介.........................................................................................47
    
    三、主要财务数据.................................................................................................................48
    
    四、本次发行情况.................................................................................................................50
    
    五、募集资金用途.................................................................................................................51第三节 本次发行概况.................................................................................................................52
    
    一、本次发行的基本情况.....................................................................................................52
    
    二、本次发行的有关机构.....................................................................................................53
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.................................................56
    
    四、预计发行上市重要日期.................................................................................................56第四节 风险因素.........................................................................................................................57
    
    一、市场竞争风险.................................................................................................................57
    
    二、客户集中风险.................................................................................................................57
    
    三、国际市场需求波动风险.................................................................................................58
    
    四、汇率波动风险.................................................................................................................58
    
    五、出口退税政策变动的风险.............................................................................................59
    
    六、国际贸易政策风险.........................................................................................................60
    
    七、美国贸易政策风险.........................................................................................................60
    
    八、原材料价格波动风险.....................................................................................................62
    
    九、供应商集中的风险.........................................................................................................62
    
    十、产品质量控制风险.........................................................................................................62
    
    十一、经销商管理的风险.....................................................................................................63
    
    十二、人力资源风险.............................................................................................................63
    
    十三、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险.................................................................64
    
    十四、净资产收益率下降的风险.........................................................................................64
    
    十五、税收优惠政策变动风险.............................................................................................64
    
    十六、募集资金投资项目新增产能不能有效消化的风险.................................................65
    
    十七、折旧摊销大幅增加导致利润下滑的风险.................................................................65
    
    十八、实际控制人控制风险.................................................................................................65
    
    十九、股市风险.....................................................................................................................66第五节 发行人基本情况.............................................................................................................67
    
    一、发行人基本情况.............................................................................................................67
    
    二、发行人改制重组情况.....................................................................................................67
    
    三、发行人股本形成、变化和重大资产重组情况.............................................................71
    
    四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.................................................93
    
    五、发行人的股权结构和组织结构.....................................................................................96
    
    六、发行人对外投资的基本情况.........................................................................................99
    
    七、发行人的发起人、持股5%以上股东及实际控制人的情况..................................... 110
    
    八、发行人股本情况........................................................................................................... 118
    
    九、发行人内部职工股情况...............................................................................................122
    
    十、发行人员工及其社会保障情况...................................................................................122
    
    十一、发行人、发行人主要股东及董事、监事和高级管理人员的重要承诺...............135第六节 业务与技术...................................................................................................................140
    
    一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况...............................................................140
    
    二、发行人所处行业的基本情况.......................................................................................140
    
    三、发行人在行业中的竞争地位.......................................................................................189
    
    四、发行人主营业务的具体情况.......................................................................................195
    
    五、发行人主要固定资产和无形资产情况.......................................................................313
    
    六、发行人特许经营权的情况...........................................................................................340
    
    七、发行人主要生产技术及研发情况...............................................................................340
    
    八、发行人境外经营及境外资产情况...............................................................................353
    
    九、发行人质量控制情况...................................................................................................353
    
    十、发行人名称冠有“科技”的依据...................................................................................355第七节 同业竞争与关联交易...................................................................................................356
    
    一、发行人独立性情况.......................................................................................................356
    
    二、同业竞争.......................................................................................................................358
    
    三、报告期内的关联方和关联关系...................................................................................363
    
    四、关联交易.......................................................................................................................369
    
    五、关联交易决策权力与程序...........................................................................................388
    
    六、公司最近三年及一期关联交易制度的执行情况及独立董事意见...........................397
    
    七、减少关联交易的措施...................................................................................................398第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员..............................................................400
    
    一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.......................................400
    
    二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况407
    
    三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...................................409
    
    四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况........................................... 411
    
    五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况...........................................413
    
    六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系.......................415
    
    七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议及承诺情况...........415
    
    八、董事、监事、高级管理人员任职资格.......................................................................415
    
    九、董事、监事、高级管理人员的任职变动情况及原因...............................................415第九节 公司治理.......................................................................................................................419
    
    一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行
    
    情况.......................................................................................................................................419
    
    二、发行人最近三年及一期的违法违规情况...................................................................438
    
    三、发行人资金占用和对外担保情况...............................................................................438
    
    四、发行人管理层对内控制度的评价及注册会计师的鉴证意见...................................439第十节 财务会计信息...............................................................................................................440
    
    一、最近三年及一期的主要财务报表...............................................................................440
    
    二、财务报表审计意见.......................................................................................................452
    
    三、财务报表编制基础.......................................................................................................455
    
    四、合并报表范围及变化情况...........................................................................................455
    
    五、重要会计政策及会计估计...........................................................................................460
    
    六、最近三年及一期的非经常性损益...............................................................................490
    
    七、最近一期末主要资产情况...........................................................................................491
    
    八、最近一期末主要负债情况...........................................................................................493
    
    九、报告期内各期末股东权益情况...................................................................................496
    
    十、报告期内现金流量情况...............................................................................................502
    
    十一、期后事项、或有事项及其他重要事项...................................................................502
    
    十二、主要财务指标...........................................................................................................508
    
    十三、历次资产评估情况...................................................................................................509
    
    十四、历次验资情况........................................................................................................... 511第十一节 管理层讨论与分析...................................................................................................512
    
    一、财务状况分析...............................................................................................................512
    
    二、盈利能力分析...............................................................................................................595
    
    三、现金流量分析...............................................................................................................718
    
    四、资本性支出分析...........................................................................................................726
    
    五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项...................................................727
    
    六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.......................................................................727
    
    七、本次发行摊薄即期回报的有关事项及填补回报的措施...........................................729
    
    八、公司未来分红回报规划...............................................................................................736
    
    九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...................................................738第十二节 业务发展目标...........................................................................................................739
    
    一、公司整体发展战略.......................................................................................................739
    
    二、公司未来三年的发展计划...........................................................................................739
    
    三、实施上述经营计划所依赖的假设条件.......................................................................742
    
    四、实施上述计划将面临的主要困难...............................................................................742
    
    五、公司业务发展计划与现有业务的关系.......................................................................742
    
    六、本次发行上市对公司实现业务发展目标的作用.......................................................743第十三节 募集资金运用...........................................................................................................745
    
    一、本次发行募集资金运用概况.......................................................................................745
    
    二、年产400万张智能床总部项目(一期) ...................................................................749
    
    三、品牌及营销网络建设项目...........................................................................................760
    
    四、补充流动资金...............................................................................................................764
    
    五、募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响...................................767
    
    六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响...........................................................767
    
    七、募集资金投资项目已投入资金情况...........................................................................769第十四节 股利分配政策...........................................................................................................770
    
    一、本次发行前的股利分配政策.......................................................................................770
    
    二、发行人最近三年及一期股利分配情况.......................................................................770
    
    三、本次发行后的股利分配政策.......................................................................................771
    
    四、本次发行前滚存未分配利润的分配政策...................................................................771第十五节 其他重要事项...........................................................................................................772
    
    一、信息披露相关情况.......................................................................................................772
    
    二、重大合同.......................................................................................................................772
    
    三、对外担保情况...............................................................................................................777
    
    四、诉讼或仲裁事项...........................................................................................................777第十六节 发行人及有关中介机构声明...................................................................................779
    
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...........................................................779
    
    二、保荐人(主承销商)声明...........................................................................................780
    
    三、发行人律师声明...........................................................................................................782
    
    四、会计师事务所声明.......................................................................................................783
    
    五、资产评估机构声明.......................................................................................................784
    
    六、验资机构声明...............................................................................................................785
    
    七、验资复核机构声明.......................................................................................................786第十七节 备查文件...................................................................................................................787
    
    一、附录和备查文件...........................................................................................................787
    
    二、查询的时间和地点.......................................................................................................787
    
    第一节 释义
    
    在本招股意向书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下涵义:
    
    一、一般释义
    
                      公司、本公司、发
                      行人、股份公司、   指   麒盛科技股份有限公司
                      麒盛科技
                      舒福德有限         指   嘉兴市舒福德电动床有限公司
                      维斯科             指   嘉兴市维斯科海绵有限公司
                      索菲莉尔           指   浙江索菲莉尔家居有限公司
                      舒福德投资         指   舒福德投资有限公司
                      舒福德智能         指   舒福德智能科技(杭州)有限公司
                      麒盛数据           指   浙江麒盛数据服务有限公司
                      麒悦科技           指   浙江麒悦科技有限公司
                      奥格莫森美国       指   ERGOMOTION,INC
                      奥格莫森欧洲       指   ERGOMOTION EU,UAB
                      南部湾国际         指   SOUTH BAY INTERNATIONAL,INC.
                      智海投资           指   嘉兴智海投资管理有限公司
                      红星喜兆           指   红星喜兆投资有限公司
                      居然投资           指   北京居然之家投资管理中心(有限合伙)
                      分享鑫空间         指   宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙)
                      斐君铂晟           指   上海斐君铂晟投资管理合伙企业(有限合伙)
                      兴汇亚川           指   宁波梅山保税港区兴汇亚川投资合伙企业(有限合伙)
                      宁波甲鼎           指   宁波梅山保税港区甲鼎投资合伙企业(有限合伙)
                      梅州欧派           指   梅州欧派投资实业有限公司
                      杭州乐枕           指   杭州乐枕投资管理合伙企业(有限合伙)
                      杭州乐眠           指   杭州乐眠投资管理合伙企业(有限合伙)
                      瑞海机械           指   嘉兴瑞海机械高科技有限公司
                      杰灵国际           指   JACKINE INTERNATIONAL LIMITED(杰灵国际有限公司)
                      高腾国际           指   GIANT INTERNATIONAL INVESTMENT CO.,LIMITED(高腾国际投
          资有限公司)
                      亿诺电子           指   嘉兴亿诺电子科技有限公司
                      秀州民融           指   嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司
                      乌镇智海旅游       指   浙江乌镇智海旅游发展有限公司
                      意合机电           指   嘉兴意合机电有限公司
                      中科奥度           指   嘉兴中科奥度新材料有限公司
                      汇生担保           指   浙江汇生担保有限公司
                      泰克弹簧           指   嘉兴泰克弹簧有限公司
                      泰恩弹簧           指   嘉兴泰恩弹簧有限公司
                      赛诺机械           指   嘉兴赛诺机械有限公司
                      英如家俱           指   嘉兴英如家俱有限公司
                      朗爵金属           指   嘉兴市朗爵金属家具有限公司
                      博瑞五金           指   嘉兴市博瑞五金制品有限公司
                      尔维多咨询         指   上海尔维多商务咨询有限公司
                      运河湾农业         指   浙江运河湾农业科技有限公司
                      金贝贝工贸         指   嘉兴市金贝贝工贸有限公司
                      礼海电气           指   嘉兴礼海电气科技有限公司
                      舒达席梦思(SSB)  指   Serta Simmons Bedding,LLC
                      泰普尔丝涟(TSI)  指   Tempur Sealy International,Inc.
                      ASKONA             指   Trading House Askona LLC,俄罗斯床垫厂商
                      好市多(COSTCO)   指   Costco Wholesale Corporation
                      亚马逊(AMAZON)   指   Amazon. com, Inc.
                      国家质检总局       指   中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
                      《公司章程》       指   《麒盛科技股份有限公司章程》
                      《公司章程(草     指   《麒盛科技股份有限公司章程(草案)》,在公司首次公开发
                      案)》                  行股票并上市后自动生效
                      《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
                      《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
                      本次发行           指   发行人首次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)股票之行为
                      中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
                      上交所、交易所     指   上海证券交易所
                      保荐机构、主承销   指   招商证券股份有限公司
                      商、招商证券
                      发行人律师         指   上海市锦天城律师事务所
                      发行人会计师、天   指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                      健会计师事务所
                      天越会计师事务所   指   嘉兴天越会计师事务所(普通合伙)
                      报告期、最近三年   指   2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月
                      及一期
                      元、万元           指   人民币元、人民币万元
    
    
    二、专业释义
    
                      ISPA               指   International Sleep Products Association的缩写,即国际
          睡眠产品协会
                      CSIL               指   The Centre for Industry Studies的缩写,即米兰轻工业信息
          中心
          在现代时尚家具的基础上,将组合智能、电子智能、机械智能、
                      智能家具           指   物联智能巧妙的融入家具产品当中,使家具智能化、时尚化,
          使家居生活更加便捷、舒适。
          采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念,具
          有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管
                      智能电动床         指   理、移动终端APP控制等功能,外观美观、结实,结构与布局
          合理、性能优越,节能环保、舒适健康,具有很高的安全性和
          舒适性的新型智能家具品类
                      记忆棉             指   具有慢回弹特性的聚氨酯海绵材料,具有吸收冲击力、减少震
          动、低反弹力释放等力学性能
                      CE认证             指   Conformité Européenne的缩写,指欧盟安全合格认证
                      GS认证             指   德语Geprufte Sicherheit的缩写,指德国安全认证
                      UL认证             指   Underwriter Laboratories Inc.的缩写,指美国保险商试验所
          认证
                      ISO9001            指   国际标准化组织制定的关于质量管理和质量保证方面的体系标
          准之一
          Customer Relationship Management的缩写,即客户关系管理
          系统,是以客户数据的管理为核心,利用信息科学技术,实现
                      CRM系统            指   市场营销、销售、服务等活动自动化,并建立一个客户信息的
          收集、管理、分析、利用的系统,帮助企业实现以客户为中心
          的管理模式
          Product Lifecycle Management的缩写,即产品生命周期管理,
                      PLM系统            指   是应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部,
          以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品全
          生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决
          方案
          Manufacturing Execution System的缩写,即制造企业生产过
                      MES系统            指   程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管
          理系统
          Warehouse Management System的缩写,即仓库管理系统,是通
                      WMS系统            指   过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功
          能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理
          和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
          Supplier Relationship Management的缩写,即供应商关系管
                      SRM系统            指   理系统,是用来改善与供应链上游供应商关系、致力于实现与
          供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术
          的解决方案
          Business Intelligence的缩写,即商务智能,是用来将企业中
                      BI商业智能系统     指   现有的数据进行有效的整合,快速准确地提供报表并提出决策
          依据,帮助企业做出明智的业务经营决策的一套完整的解决方
          案
                      SAP                指   System Applications and Products的简称,是SAP公司的产
          品企业管理解决方案的软件名称
          Computer Numerical Control的缩写,即计算机数字控制机床,
          是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理
                      CNC                指   具有控制编码或其他符号指令规定的程序,通过计算机将其译
          码,从而使机床执行规定好了的动作,通过刀具切削将毛坯料
          加工成半成品、成品零件
                      霍尔电机           指   能使机械能转化为电能、电能转化为机械能的一切机器。特指
          发电机、电能机、电动机。
          Original Equipment Manufacture的缩写,是一种“代工生产”
          的方式,制造商按品牌商的需求与授权及特定的条件进行生产,
                      OEM                指   品牌商控制全部的设计和技术。原厂设备生产,生产商完全根
          据客户的设计和质量要求进行产品生产,产品以客户的品牌进
          行销售
          Original Design Manufacture的缩写,制造商根据品牌商对产
          品的设计、规格、性能等要求,进行设计和生产产品。制造商
                      ODM                指   拥有一定的设计能力和技术水平。ODM方式往往更加注重合作。
          自主设计制造,产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单
          进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售
          Original Brand Manufacture的缩写,自主品牌制造。产品由
                      OBM                指   生产商自主设计、开发,根据客户订单进行产品生产,产品以
          自主品牌进行销售
          Harmonized System,简称HS,即商品名称及编码的协调制度,
          是世界海关组织编制的关于国际贸易商品分类的标准目录,用
                      HS编码             指   以统一各国海关对商品分类的界定标准。通过按照协调制度进
          行商品归类,海关得以决定对于不同的商品征收相应的关税及
          采取相应的管理措施
                      ZigBee技术         指   ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成
          本的双向无线通讯技术
          是通过控制系统将指令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,
                      线性驱动器、电机   指   转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的效果的一
          种机械装置
          是一种无线发射装置,通过特定的编码技术,将按键信息进行
                      遥控器             指   编码,对信号接收器(一般为控制盒)发送无线信号,接收机
          通过接收天线将收到的无线信号转变成电信号
          是一种控制线性驱动器、按摩器、床底灯等部件的装置。控制
                      控制盒             指   盒可接收遥控器、线控器等人机交互部件发送的信号,转化为
          受控部件的控制信号,从而下达相应的指令来调节线性驱动器
          等部件,以完成所需的操作要求
                      电器部件           指   对线性驱动器、控制盒、遥控器及其他相关配件的统称
          凝胶是一种固体的、类似果冻的材料。凝胶是一种充分稀释的
                      凝胶               指   交联系统,在稳定状态下没有流动性,凝胶在很多方面有着与
          固体相近的特性
          聚氨酯(英语:Polyurethane,一般缩写为PU),是指主链中
                      聚氨酯             指   含有氨基甲酸酯特征单元的一类高分子。这种高分子材料广泛
          用于黏合剂,涂层,低速轮胎,垫圈,车垫等工业领域。在日
          常生活领域聚氨酯被用来制造各种泡沫和塑料海绵
                      TDI                指   甲苯二异氰酸酯的英文缩写,生产海绵的主要原料之一
    
    
    注:除特别说明外,本招股意向书主要数据以合并口径披露;本招股意向书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
    第二节 概览
    
        本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策
     前,应认真阅读招股意向书全文。
    
    
    一、发行人概况
    
    (一)公司概况中文名称 麒盛科技股份有限公司英文名称 Keeson Technology Corporation Limited注册资本 11,274.9450万元
    
    法定代表人 唐国海
    
    有限公司成立日期 2005年10月19日
    
    股份公司成立日期 2016年12月29日
    
    公司住所 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路158号
    
    邮政编码 314016
    
    联系电话 0573-82283307
    
    传真号码 0573-82280051
    
    互联网网址 http://www.softide.cn/
    
    电子信箱 softide@softide.cn
    
    电动床及其配套用品的研发;家用电力器具及其配件的研发;
    
    计算机数据传感器的研发;控制器的研发;数据处理和存储服
    
    务的研发及应用;软件开发;电动床及其配件、家具、通用零
    
    部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床
    
    经营范围 罩、纺织品的制造、加工;电动床及其配件、家具、通用零部
    
    件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床罩、
    
    纺织品的销售;从事进出口业务;下设分支机构从事室内装饰
    
    装修工程的设计、施工(凭有效资质证书经营)。(依法须经
    
    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (二)公司主营业务情况
    
    公司主要从事智能电动床及配套产品研发、设计、生产与销售,主要产品为智能电动床、床垫、配件及其他。
    
    (三)公司设立情况
    
    麒盛科技系按照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定,由舒福德有限整体变更设立的股份有限公司。舒福德有限以截至2016年9月30日经审计(天健审[2016]8125号《审计报告》)后的净资产值336,337,770.03元为基数,其中96,192,000元折为96,192,000股发起人股份,每股面值1.00元,其余240,145,770.03元计入资本公积。2016年12月2日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]509号),对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验确认。
    
    2016年12月2日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会。2016年12月29日,公司取得嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330411780498339G),注册资本为9,619.20万元。
    
    2017年12月,麒盛科技新增股东红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、梅州欧派、兴汇亚川、宁波甲鼎、斐君铂晟、杭州乐枕、杭州乐眠,注册资本增加至11,274.9450万元。2017年12月11日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2017]524号)对本次增资事宜予以验证。2017年12月13日,麒盛科技就本次增资事宜在嘉兴市市场监督管理局完成工商变更登记。
    
    二、控股股东及实际控制人简介
    
    公司发行前总股本112,749,450股,其中智海投资持有35,070,000股,占本次发行前公司总股本的31.1044%,为公司控股股东。
    
    截至本招股意向书签署日,唐国海先生直接持有公司股份25,920,773股,同时其持有智海投资 57.1699%的股权,通过智海投资间接持有公司股份20,049,500股,直接或间接合计持有发行前公司40.7721%的股份,可以控制公司发行前54.0941%的表决权;唐颖女士直接持有公司股份1,346,688股,持股比例为1.1944%;唐颖系唐国海女儿,唐国海与唐颖直接或间接合计持有发行前公司41.9665%的股份,合计控制公司发行前55.2885%的表决权,唐国海与唐颖为公司共同实际控制人。
    
    唐国海先生的简要情况如下:唐国海先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402195305******,住所:嘉兴市秀洲区丁香花园**。现任公司董事长、维斯科执行董事兼经理、麒盛数据董事、舒福德投资董事、奥格莫森美国首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲董事、南部湾国际首席执行官兼董事。唐国海先生的详细情况参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。
    
    唐颖女士的简要情况如下:唐颖女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402198010******,住所:嘉兴市秀洲区丁香花园**。现任麒盛科技董事、维斯科监事。唐颖女士的详细情况参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。
    
    三、主要财务数据
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:元
    
          项目       2019年3月31日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
     流动资产          898,247,102.49    976,690,030.21    729,563,544.57    476,621,857.64
     非流动资产        596,329,408.19    579,540,632.06    374,106,579.62    324,963,491.50
     资产总计        1,494,576,510.68  1,556,230,662.27  1,103,670,124.19    801,585,349.14
     流动负债          413,331,209.14    471,553,794.09    415,574,407.58    460,503,611.40
     非流动负债        163,186,810.05    163,917,032.26     62,176,897.03     80,146,718.43
     负债总计          576,518,019.19    635,470,826.35    477,751,304.61    540,650,329.83
     股东权益合计      918,058,491.49    920,759,835.92    625,918,819.58    260,935,019.31
     归属于母公司      914,969,310.68    917,470,273.77    622,939,032.70    259,008,160.23
     所有者权益合
                   计
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:元
    
          项目         2019年1-3月         2018年度          2017年度          2016年度
     营业收入          514,105,847.28  2,391,090,962.74  1,388,477,145.10  1,265,392,618.76
     营业利润           78,887,153.35    357,448,069.74    150,006,620.54     75,255,603.14
     利润总额           78,710,440.56    356,382,416.59    148,759,486.90     75,048,158.19
     净利润             65,154,002.28    292,142,922.56    112,711,309.53     26,093,268.22
     归属于母公司所     65,354,383.62    292,690,568.13    112,510,264.71     26,514,933.83
     有者的净利润
     扣除非经常性损
     益后归属于母公     60,487,985.21    292,012,388.76    106,570,162.64    173,915,822.69
     司股东的净利润
     合计
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:元
    
          项目         2019年1-3月         2018年度          2017年度          2016年度
     经营活动产生的     16,750,208.38    407,318,823.47    166,216,534.36    146,539,230.74
     现金流量净额
     投资活动产生的    -56,878,828.24   -159,391,275.88   -263,987,961.08   -108,238,936.86
     现金流量净额
     筹资活动产生的    -138,240,320.96     34,376,467.12    169,553,176.97    -67,405,637.47
     现金流量净额
     汇率变动对现金
     及现金等价物的     -9,083,257.37     17,748,385.47     -5,300,233.51      5,398,214.23
     影响
     现金及现金等价    -187,452,198.19    300,052,400.18     66,481,516.74    -23,707,129.36
     物净增加额
    
    
    (四)主要财务指标
    
              项目               2019年          2018年          2017年          2016年
                                3月31日         12月31日        12月31日        12月31日
     流动比率(倍)                    2.17            2.07            1.76            1.04
     速动比率(倍)                    1.51            1.59            1.11            0.54
     资产负债率(母公司)            27.93%          29.95%          32.00%          44.78%
     无形资产(扣除土地使用           1.98%           2.44%           6.37%          22.98%
     权后)占净资产的比例
              项目            2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
     存货周转率(次/年)               1.14            5.94            3.51            3.88
     应收账款周转率(次/年)           2.20           13.74            9.79           12.10
     息税折旧摊销前利润(万         9,115.51       41,142.13       20,065.49       12,214.57
     元)
     利息保障倍数(倍)              183.28           57.55           19.77           10.32
     每股净现金流量(元/股)          -1.66            2.66            0.59           -0.25
     每股经营活动产生的现金            0.15            3.61            1.47            1.52
     流量(元/股)
     基本每股收益(扣除非经
     常性损益后归属于公司普            0.54            2.59            1.11            2.66
     通股股东的净利润)(元/
     股)
     稀释每股收益(扣除非经
     常性损益后归属于公司普            0.54            2.59            1.11            2.66
     通股股东的净利润)(元/
     股)
    
    
    四、本次发行情况
    
    股票种类 人民币普通股(A股)
    
    每股面值 1.00元
    
    发行数量 本次拟公开发行股票不超过3,758.32万股,且不低于发行后总股本
    
    25%。本次发行全部为新股发行。
    
    发行价格 【】元/股
    
    发行方式 网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方
    
    式,或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式。
    
    符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的投资者
    
    (法律、法规禁止购买者除外);可参与网下配售投资者的具体条
    
    发行对象 件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告;中国
    
    证券监督管理委员会或证券交易所等监管部门另有规定的,按其规
    
    定处理
    
    承销方式 余额包销
    
    五、募集资金用途
    
    根据本公司2017年年度股东大会及2018年年度股东大会通过的关于本次发行相关事项的决议,本次发行募集资金净额将用于以下项目投资:
    
      序号            项目名称             投资总额     使用募集资金   其他方式自筹
                                            (万元)      (万元)       (万元)
        1    年产400万张智能床总部项目     102,450.00      95,450.00       7,000.00
                      (一期)
        2      品牌及营销网络建设项目       38,554.74      38,554.74              -
        3           补充流动资金            40,000.00      25,613.50      14,386.50
                    合计                    181,004.74     159,618.24      21,386.50
    
    
    公司将严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金。若扣除发行费用后的实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,发行人将自筹解决。
    
    募集资金到位前,公司可以根据市场环境及实际需要,以自筹资金先行投入上述项目;募集资金到位后,将优先置换先期已投入的资金。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
    (一)股票种类:人民币普通股(A股)
    
    (二)每股面值:1.00元
    
    (三)发行股数:本次拟公开发行股票不超过3,758.32万股,且不低于发行后总股本25%。本次发行全部为新股发行
    
    (四)每股发行价:【】元/股
    
    (五)发行市盈率:【】倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)
    
    (六)发行前每股净资产:8.12元/股(以2019年3月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)
    
    (七)发行后每股净资产:【】元/股(以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
    
    (八)发行市净率:【】倍(计算口径:按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
    
    (九)发行方式:网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式
    
    (十)发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的投资者(法律、法规禁止购买者除外);可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告;中国证券监督管理委员会或证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理
    
    (十一)承销方式:余额包销
    
    (十二)预计募集资金总额:【】万元
    
    (十三)预计募集资金净额:【】万元
    
    (十四)发行费用概算:
    
                                费用项目                                  金额
    
    
    保荐及承销费用 6,330.00万元
    
    审计费用与验资费用 1,080.00万元
    
    律师费用 300.00万元
    
    用于本次发行的信息披露费用 480.00万元股份登记、发行上市手续费及材料制作费 38.33万元
    
    合计 8,228.33万元
    
    上述发行费用均为不含增值税金额。
    
    二、本次发行的有关机构
    
    (一)发行人:麒盛科技股份有限公司
    
    法定代表人: 唐国海
    
    注册地址: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路158号
    
    电话: 0573-82283307
    
    传真: 0573-82280051
    
    联系人: 侯文彪
    
    (二)保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
    
    法定代表人: 招商证券股份有限公司
    
    法定代表人: 霍达
    
    注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
    
    电话: 0755-82943666
    
    传真: 0755-80381361
    
    保荐代表人: 包晓磊、马建红
    
    项目协办人: 杨洋
    
    项目组成员: 周纬、姚远、李明阳、陆一韬、王梓恒、陈泽君、章梦露
    
    (三)发行人律师:上海市锦天城律师事务所
    
    负责人: 顾功耘
    
    注册地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
    
    电话: 021-20511000
    
    传真: 021-20511999
    
    经办律师: 李云龙、杨依见
    
    (四)会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    执行合伙人: 胡少先
    
    注册地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
    
    电话: 0571-88216700
    
    传真: 0571-89722974
    
    经办会计师: 赵海荣、陈勃
    
    (五)资产评估机构:坤元资产评估有限公司
    
    法定代表人: 俞华开
    
    注册地址: 浙江省杭州市西溪路128号901室
    
    电话: 0571-87178826
    
    传真: 0571-87178826
    
    经办评估师: 黄祥、柴铭闽、曹晓芳、朱一波
    
    (六)验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    执行合伙人: 胡少先
    
    注册地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
    
    电话: 0571-88216700
    
    传真: 0571-89722974
    
    经办会计师: 赵海荣、陈勃
    
    (七)验资复核机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    执行合伙人: 胡少先
    
    注册地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
    
    电话: 0571-88216700
    
    传真: 0571-89722974
    
    经办会计师: 赵海荣、陈勃
    
    (八)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
    
    电话: 021-58708888
    
    传真: 021-58899400
    
    (九)保荐人(主承销商)收款银行:招商银行股份有限公司
    
    户名: 招商证券股份有限公司
    
    开户行: 招商银行深圳分行深纺大厦支行
    
    收款账号: 819589015710001
    
    (十)申请上市证券交易所:上海证券交易所
    
    住所: 上海市浦东南路528号证券大厦
    
    联系电话: 021-68808888
    
    传真: 021-68804868
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
    
    公司与本次发行相关机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、预计发行上市重要日期
    
               工作安排                                   日期
    
    
    初步询价公告刊登日期 2019年10月9日
    
    初步询价日期 2019年10月11日
    
    发行公告刊登日期 2019年10月16日
    
    申购日期 2019年10月17日
    
    缴款日期 2019年10月21日
    
    股票上市日期 本次发行后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价公司本次发行及作出投资决定时,除本招股意向书已披露的其他信息外,应审慎考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下述风险按照重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文和其他公开披露的信息,自主判断企业的投资价值,自主做出投资决策,自行承担股票发行后因发行人经营与收益变化导致的风险。
    
    一、市场竞争风险
    
    随着研发设计能力的增强、市场认可度的提升、经营布局的完善,公司已成为具有一定影响力的智能电动床生产企业,直接为美国床垫市场占有率前两位的泰普尔丝涟(TSI)、舒达席梦思(SSB)提供智能电动床产品;此外,公司在好市多(COSTCO)的网上商店直接销售自有品牌智能电动床及床垫等产品。在国内,公司以索菲莉尔品牌的家居产品开拓市场。智能电动床行业在研发设计、供应链整合、客户渠道等方面具有一定的壁垒,但随着其他生产企业进入该领域,该市场将逐步出现具备一定生产规模、设计水平和营销实力的企业,将会加剧该行业的竞争情况。
    
    二、客户集中风险
    
    公司的主要产品为智能电动床、床垫、配件及其他。目前,公司客户主要有舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)和好市多(COSTCO)等。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司对前五大客户的销售收入,分别占公司当年销售收入的79.27%、79.55%、88.07%及82.46%,其中,对第一大客户的销售占比分别为39.64%、40.02%、38.18%及35.48%。
    
    公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平,较高的客户集中度会带来因个别客户需求变化而导致的经营风险。
    
    三、国际市场需求波动风险
    
    公司主要为海外客户提供智能电动床及相关配套产品,收入主要来源于海外市场。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司境外主营业务收入分别为114,686.29万元、125,630.22万元、224,219.22万元及47,724.47万元,占同期主营业务收入的比例分别为95.65%、94.14%、95.68%及94.72%。公司的主要产品智能电动床属于消费品,市场需求主要受居民收入水平的影响,故全球经济形势的波动将会对公司未来经营成果产生重大影响。
    
    报告期内,美国为公司最主要的产品出口国,2016年、2017年、2018年度及2019年1-3月,公司美国市场收入占公司主营业务收入比重达到84.34%、80.68%、86.83%及85.31%。目前,美国的经济形势呈现温和增长态势,2016年度、2017年度及2018年度美国GDP增速达到1.50%、2.30%及2.90%,美国经济的增长将推动美国国内消费品市场规模的增长。此外,欧盟经济仍在恢复中,2016年度、2017年度及2018年度欧盟经济增速达到1.80%、2.30%及1.90%,公司在欧洲市场的销售尚在起步阶段,仍将受到较大挑战,面临诸多不确定性。
    
    四、汇率波动风险
    
    当前我国实行的是以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。公司销售主要集中于境外,并主要以美元进行结算,如果人民币汇率出现大幅波动将直接影响公司以本币计量的营业收入。
    
    2016年以来,美元兑人民币汇率波动情况如下:
    
    数据来源:中国人民银行
    
    尽管公司已经采取了一系列有效措施,例如价格调整、银行的结汇优惠、积极开拓国内市场等以减少汇率波动对公司经营的影响,但仍不能排除未来人民币汇率发生大幅波动对公司经营产生不利影响。
    
    五、出口退税政策变动的风险
    
    报告期内,公司出口产品主要对应可调节电动床、可调节床、床垫类别,分别执行17%(2018年8月1日开始执行16%的出口退税率)、15%(2018年11月1日开始执行16%的出口退税率)、15%(2018年11月1日开始执行16%的出口退税率)的出口退税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,2019年7月1日起,公司主要出口产品均执行13%的出口退税率。
    
    出口退税率相对较高,如果未来国家调整出口退税率,则将对公司的经营业绩产生负面影响。报告期内,在其他条件不变的情况下,如果出口退税率较出口产品的增值税税率下降一个百分点对公司利润总额(剔除股份支付影响后)的影响,经测算如下表所示:
    
               项目            2019年1-3月      2018年度     2017年度     2016年度
     出口退税对应收入(万元)      38,893.01     176,510.65  101,219.90    82,615.31
               项目            2019年1-3月      2018年度     2017年度     2016年度
     出口退税率较增值税税率下
     降一个百分点利润总额的下         388.93       1,765.11    1,012.20       826.15
          降幅度(万元)
     剔除股份支付影响后的利润       7,871.04      35,638.24   14,875.95    22,548.19
           总额(万元)
             利润总额变动比例注                         4.94%                  4.95%              6.80%                3.66%
    
    
    注:利润总额变动比例=出口退税率较增值税税率下降一个百分点利润总额的下降幅度÷剔除股份支付影响后的利润总额。
    
    由上表可知,公司主要产品出口退税率的调整将对公司利润总额产生一定影响。报告期内,可调节电动床增值税税率和出口退税率相同。自2018年11月1日调整出口退税率之后,可调节床和床垫增值税税率和出口退税率相同。2019年7月1日后,公司主要产品增值税税率和出口退税率均为13%。公司主要产品出口退税税率未发生重大调整,但不排除随着未来出口贸易政策的调整,公司主要产品的出口退税率下调,对公司盈利水平产生不利影响。
    
    六、国际贸易政策风险
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司来自境外的主营业务收入分别为 114,686.29 万元、125,630.22 万元、224,219.22 万元及47,724.47万元,占同期主营业务收入的比例分别为95.65%、94.14%、95.68%及94.72%,主要销售到美国、加拿大、欧洲等国家和地区。
    
    国际贸易存在诸多不稳定因素,如各国政治局势会因为政府的换届产生重大变化,进而影响该国的国际贸易;随着国际贸易市场摩擦不断,产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的趋势。如果产品进口国改变了进口关税政策,或实行贸易保护主义政策,则会影响公司产品在该国的销售,将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
    
    七、美国贸易政策风险
    
    (一)中美贸易摩擦总体情况
    
    近年来,随着中美间贸易顺差不断增大,美国方面采取贸易保护主义的贸易政策的倾向逐渐增大。美国逐渐对中国出口至美国的商品征收额外关税,公司产品也在被征收额外关税的产品清单中。根据美国贸易代表办公室发布的消息,公司产品智能电动床及床垫被征收额外关税分为两个阶段:(1)自2018年9月24日起被征收额外关税10%;(2)自2019年5月10日后从中国出口或于2019年6月15日后进入美国的产品被征收额外关税25%。
    
    (二)中美贸易摩擦对公司的影响
    
    报告期内,美国为公司最主要的产品出口国。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司美国市场收入占公司主营业务收入比重达到84.34%、80.68%、86.83%及85.31%。额外关税对公司的影响如下:
    
    1、额外关税10%对公司的影响
    
    2018年9月24日起,美国开始对公司智能电动床和床垫征收10%的关税,公司与主要客户达成一致:VMI模式下公司承担10%关税并通过提价方式抵销关税的影响,FOB模式下客户承担关税。同时,公司采取调整产品销售结构、优化产品设计等措施进行应对。2018年度及2019年1-3月,公司净利润分别为29,214.29万元及6,515.40万元,10%额外关税未对公司2018年度及2019年1-3月的实际经营业绩产生重大不利影响。
    
    2、额外关税25%对公司的影响
    
    2019年5月10日后从中国出口或于2019年6月15日后进入美国的智能电动床和床垫加征的关税税率由10%提高至25%,公司已与主要客户协商一致对销售价格进行如下调整:①针对舒达席梦思(SSB),VMI销售模式下产品销售价格提高5%,公司实际承担约17.5%关税,客户实际承担约7.5%关税;FOB销售模式下产品销售价格降低6%,公司实际承担约7.5%关税,客户实际承担约17.5%关税;②针对泰普尔丝连(TSI),公司对其全部采用FOB销售模式,产品销售价格降低6%,公司承担约7.5%关税,客户实际承担约17.5%关税;③针对好市多(COSTCO),公司在其网站平台销售,公司负责备货并根据订单需求委托第三方物流公司将货物送达终端销售者,产品售价不变,公司实际承担约25%,但公司计划推出新产品替代原有型号,通过提高新产品定价抵销额外征收的关税所带来的的影响。此外,公司还将通过整合供应链、开发新产品、拓展美国以外市场及将部分产能或生产环节转移到海外非征收关税地区等措施来应对中美贸易摩擦。目前,公司与主要客户的合作关系稳定,订单正常,中美贸易摩擦不会对公司经营造成重大不利影响。
    
    八、原材料价格波动风险
    
    报告期内,公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、化工材料等。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本比重较高,直接材料价格对公司主营业务成本的影响较大。公司主要原材料的价格受钢材、木板、化工材料等大宗原材料市场价格波动的影响。如果未来公司主要原材料价格发生剧烈波动,可能对公司经营带来不利影响。
    
    九、供应商集中的风险
    
    报告期内,公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、化工材料等。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司向前五名供应商的采购额分别为40,225.89万元、40,913.72万元、64,036.32万元及15,896.57万元,占同期采购总额的比例分别为56.24%、48.43%、49.27%及52.04%;2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司向第一大供应商礼海电气的采购金额达到22,578.96万元、23,100.19万元、39,846.40万元及9,536.34万元,占同期采购总额的比例分别为31.57%、27.34%、30.66%及31.22%,采购金额较大且集中度相对较高。
    
    若公司主要供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面发生不利变化,不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格较高,则会影响公司的产品质量、客户满意度和盈利水平。
    
    十、产品质量控制风险
    
    家居产品的质量关系到消费者的切身利益和身心健康,在当今竞争激烈的市场环境中,产品质量是公司赖以生存和发展的基础。公司设立了品质部专门负责公司产品品质的管理,并建立了一系列严格的产品质量控制管理制度,对家居产品的研发和生产环节制定了严格的质量控制措施。
    
    报告期内,公司多次获得政府质量技术监督部门颁发的奖项,且不存在因违反产品质量相关法律法规受到质量技术监督部门行政处罚的情况。尽管如此,随着公司规模的不断扩大和产品种类的不断丰富,如果未来公司质量管理体系不能随之进一步完善,将可能面临出现产品质量问题的风险,对公司声誉和品牌形象造成损害,进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。
    
    十一、经销商管理的风险
    
    区域经销模式是公司国内业务的主要模式之一,公司通过遴选取优的方式在各地拓展区域经销商,区域经销商再通过自建专卖店或专柜等方式铺设营销渠道,并在公司要求指导下开展市场建设和完成年度销售目标。截至2019年8月31日,公司拥有109家经销商、136个经销商专卖店或专柜,覆盖了全国24省(自治区、直辖市)的大多数核心城市。未来几年,公司计划稳步推进经销商渠道的建设工作,公司与大多数区域经销商建立了长期稳定的合作关系,且通过签订区域经销合同明确各方权利义务、订货、供货及付款流程、售后服务安排、制订年度销售目标、基础终端建设标准及支持和终端价格约定等方式对区域经销商进行统一管理和约束。
    
    由于公司经销商数量多、地域分布广泛,公司对销售渠道的统一、精细管理难度较大。一方面,如果存在区域经销商不遵守公司规定或未达到既定的业绩目标,公司的品牌形象和经营业绩将受到影响;另一方面,随着公司规模的不断扩大和区域经销商数量的持续上升,如果公司的经销管理水平未能随之提升,将对区域经销商经营模式造成不利影响。因此,若未来经销商管理失当,将对公司业务发展造成不利影响。
    
    十二、人力资源风险
    
    公司历来重视人力资源储备,经过多年积累,在营销渠道、市场推广、研发设计和生产管理等重要岗位上已培育出一批具备突出业务能力和管理能力的骨干人才队伍。然而,随着行业竞争加剧,业内企业之间对优秀人才的激烈争夺将对公司的人力资源构成威胁。如果未来公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能满足公司快速发展的需要,公司生产经营的进一步发展将受到不利影响。
    
    十三、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险
    
    公司的产品主要是直接面对广大消费者的日常家居用品,品牌形象反映了产品质量和消费者认可度,品牌形象和知识产权作为公司无形资产,对公司至关重要。经过多年的塑造和沉淀,“Ergomotion”、“Softide”、“Sleep Science”、“索菲莉尔”等品牌形象和公司的商标、专利等知识产权的优势非常明显,并赋予了公司的产品较高的附加值,有利于公司的可持续发展。公司历来重视品牌形象和知识产权的保护,设立了专门的团队负责维护和维权工作。
    
    国内本行业仿制风气较为严重,如果未来公司产品被大量仿冒,将会影响公司的品牌形象及相关利益。另外,如果公司品牌、商标和专利等权益受到侵犯,公司将会依照法律途径进行维权,以保护公司的合法权益,而公司的维权行为可能需要耗费公司一定的财力、物力,从而可能对公司的正常生产经营产生不利影响。
    
    十四、净资产收益率下降的风险
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为116.79%、33.64%、37.92%及6.37%。本次发行的募集资金到位后,公司净资产将比发行前显著增长,鉴于募集资金投资项目具有一定的建设和达产周期,项目效益难以在短期内与净资产的增长幅度匹配。因此,公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。
    
    十五、税收优惠政策变动风险
    
    公司是经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局(原浙江省国家税务局、浙江省地方税务局)联合认定的国家级高新技术企业,公司于2012年10月31日获得了《高新技术企业证书》,于2015年9月17日通过了高新技术企业的复审。公司于2018年6月28日提出国家级高新技术企业的复审申请。公司已取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的编号为GR201833001150的《高新技术企业证书》(发证日期为2018年11月30日),证书有效期至2021年11月29日。
    
    根据《中华人民共和国企业所得税法》,国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。因此2016年至2019年1-3月,公司按15%的税率计缴企业所得税。
    
    如果未来国家税收优惠政策出现变化或者公司不能通过高新技术企业复审或重新认定,将增加公司的税收负担,对公司经营业绩造成负面影响。
    
    十六、募集资金投资项目新增产能不能有效消化的风险
    
    公司本次募集资金主要投资于年产400万张智能床总部项目(一期)、品牌及营销网络建设项目、补充流动资金。上述一期项目达产后,预计公司将增加200万套/年智能电动床的产能,生产能力得以大幅提升,这对公司市场开拓能力的要求将大幅提高。虽然公司产品具有较强的品牌影响力和市场竞争力基础,近年来保持了持续增长的势头,且公司已对募集资金投资项目可行性进行充分论证,但因募集资金投资项目需要一定的建设和达产周期,如果相关政策、宏观经济环境或市场竞争等方面因素出现重大不利变化,未来公司的市场开拓不能满足产能扩张速度,或是市场空间增长速度低于预期,使得募投项目新增产能无法及时消化,公司将面临产能利用率下降的风险。
    
    十七、折旧摊销大幅增加导致利润下滑的风险
    
    本次募集资金投资项目金额共计181,004.74万元,项目达产后,公司每年新增折旧摊销7,777.04万元。如果募集资金投资项目不能如期顺利达产,或者达产后市场环境发生重大不利变化,公司将面临销售收入增长不能消化每年新增折旧及摊销费用而导致公司业绩下滑的风险。
    
    十八、实际控制人控制风险
    
    本次发行前,唐国海、唐颖通过直接或间接方式合计控制公司的55.2885%的股权,为公司的实际控制人;本次公开发行股票后,唐国海、唐颖仍为公司的实际控制人,具有直接影响公司重大经营决策的能力。虽然公司法人治理结构相对健全,并已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的要求建立健全了关联交易回避表决制度、独立董事制度、三会制度、董事会专门委员会和累计投票制度等规范运行制度以及内控制度,但实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权以及其他方式对公司的财务决策、经营决策、人事任免等进行控制,从而存在作出不当决议侵犯公司和公众投资者利益的风险。十九、股市风险
    
    股票市场收益机会与投资风险并存,上市后公司股票的市场交易价格将受到公司的经营和财务状况以及国家宏观经济政策、国际和国内经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。因此,本公司提醒投资者,在投资本公司股票前,不但应了解本节所列明的与本公司相关的各项风险,还应当充分了解股票市场的风险,审慎作出投资决定。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    中文名称 麒盛科技股份有限公司
    
    英文名称 Keeson Technology Corporation Limited
    
    注册资本 11,274.9450万元
    
    法定代表人 唐国海
    
    有限公司成立日期 2005年10月19日
    
    股份公司成立日期 2016年12月29日
    
    公司住所 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路158号
    
    邮政编码 314016
    
    联系电话 0573-82283307
    
    传真号码 0573-82280051
    
    互联网网址 http://www.softide.cn/
    
    电子信箱 softide@softide.cn
    
    电动床及其配套用品的研发;家用电力器具及其配件的研发;
    
    计算机数据传感器的研发;控制器的研发;数据处理和存储服
    
    务的研发及应用;软件开发;电动床及其配件、家具、通用零
    
    部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床
    
    经营范围 罩、纺织品的制造、加工;电动床及其配件、家具、通用零部
    
    件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床罩、
    
    纺织品的销售;从事进出口业务;下设分支机构从事室内装饰
    
    装修工程的设计、施工(凭有效资质证书经营)。(依法须经
    
    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    二、发行人改制重组情况
    
    (一)设立方式
    
    发行人系按照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定,由舒福德有限整体变更设立的股份有限公司。舒福德有限以截至2016年9月30日经审计(天健审[2016]8125号《审计报告》)后的净资产值336,337,770.03元为基数,其中96,192,000元折为96,192,000股发起人股份,每股面值1.00元,其余240,145,770.03元计入资本公积。2016年12月2日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]509号),对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验确认。
    
    2016年12月2日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会。2016年12月29日,公司取得浙江省嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330411780498339G),注册资本为9,619.20万元。
    
    (二)发起人
    
    公司的发起人为智海投资、唐国海、徐建春、黄小卫、傅伟、吴韬、侯文彪、唐颖、单华锋、龙潭、凌国民、徐金华、陈艮雷、查歆、王燕飞、路健。股份公司设立时,各发起人持股数量及持股比例具体如下表所示:
    
       序号            发起人姓名/名称            持股数量(股)         持股比例
         1                智海投资                      35,070,000           36.46%
         2                 唐国海                       25,920,773           26.95%
         3                 徐建春                       14,428,800           15.00%
         4                 黄小卫                       10,548,552           10.97%
         5                  傅伟                         2,030,433            2.11%
         6                  吴韬                         1,532,434            1.59%
         7                 侯文彪                        1,452,692            1.51%
         8                  唐颖                         1,346,688            1.40%
         9                 单华锋                          683,156            0.71%
        10                  龙潭                           683,156            0.71%
        11                 凌国民                          577,152            0.60%
        12                 徐金华                          522,900            0.54%
        13                 陈艮雷                          522,900            0.54%
        14                  查歆                           386,980            0.40%
        15                 王燕飞                          242,692            0.25%
        16                  路健                           242,692            0.25%
                       合计                              96,192,000          100.00%
    
    
    公司主要发起人的具体情况详见本节之“七、发行人的发起人、持股5%以上股东及实际控制人的情况”之“(一)发起人基本情况”。
    
    (三)在改制设立发行人前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    本公司的主要发起人为智海投资和唐国海。
    
    1、智海投资
    
    智海投资当前直接持有公司31.1044%的股份,在公司改制设立时持有公司36.4583%的股份,为主要发起人。智海投资设立于2011年8月,是公司实际控制人唐国海控制的投资公司,主营业务为投资管理及实业投资。在改制设立发行人前后,智海投资均仅向发行人投资。
    
    2、唐国海
    
    唐国海当前直接持有公司22.9897%的股份,在公司改制设立时直接持有公司26.9470%的股份,为主要发起人。在改制设立发行人前,唐国海除拥有舒福德有限的股权以外,拥有的其他主要资产和实际从事的主要业务情况如下表所示:
    
      序号      投资单位        直接持股比例                从事主要业务
       1        杰灵国际               100.00%                  贸易
       2        高腾国际               100.00%                  贸易
       3        瑞海机械               100.00%  房屋租赁以及纺织品的生产、加工和销售
       4        智海投资                57.17%                投资管理
       5      乌镇智海旅游              49.00%       开发以斗牛为主题的旅游资源
       6        中科奥度                25.00%         复合高分子纺织材料研发
    
    
    注:2017年12月11日,唐国海将其持有的49.00%乌镇智海旅游的股权转让予瑞海机械。
    
    发行人改制设立后,唐国海拥有的主要资产未发生重大变化。
    
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    发行人成立时拥有的主要资产为整体变更时承继的舒福德有限的全部资产,舒福德有限原有的债权、债务关系均由麒盛科技继承。公司资产主要有生产经营所需的厂房、土地、机器设备、资金等。
    
    发行人成立时实际从事的主要业务为智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售。
    
    公司设立前后,公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
    
    (五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程以及原企业和发行人业务流程间的关系
    
    公司由舒福德有限整体变更设立,改制前后公司业务流程未发生变化。公司主要业务流程详见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”的相关内容。
    
    (六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    
    公司由舒福德有限整体变更设立,公司及其前身自成立以来,在业务、资产、财务及经营上均独立于主要发起人,具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力,在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形。公司与主要发起人的关联关系及重大关联交易情况详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、报告期内的关联方和关联关系”和“四、关联交易”。
    
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    本公司由舒福德有限整体变更设立,设立时舒福德有限的全部资产和负债已整体进入股份公司。整体变更后,公司依法办理了相关资产的产权变更登记手续,除个别商标正在办理权利人更名外,其他产权变更均已办理完毕,不存在重大权属纠纷。
    
    三、发行人股本形成、变化和重大资产重组情况
    
    (一)发行人股本形成及其变化
    
    发行人股本形成及历次变化情况概览图如下:
    
    1、2005年10月,发行人前身舒福德有限设立
    
    发行人的前身为舒福德有限,由王菊芳、徐建春、沈庆珠以货币出资设立,设立时注册资本为50.00万元,王菊芳、徐建春、沈庆珠三人分别出资20.00万元、15.00万元、15.00万元。2005年10月12日,嘉兴新联会计师事务所有限公司对本次出资行为出具了《验资报告》(嘉新验[2005]第840号),经审验:截至2005年10月12日,舒福德有限收到全体股东缴纳的注册资本50.00万元。2005年10月19日,舒福德有限在嘉兴市工商行政管理局注册成立,取得注册号为3304022504428的《企业法人营业执照》。
    
    舒福德有限成立时的股权结构如下表所示:
    
         序号         股东名称/姓名         出资额(万元)           出资比例
          1               王菊芳                         20.00                40.00%
          2               徐建春                         15.00                30.00%
          3               沈庆珠                         15.00                30.00%
                    合计                                50.00               100.00%
    
    
    舒福德有限成立时的股东中,王菊芳与徐建春系夫妻关系,王菊芳与徐建春所持股权均为双方夫妻共同财产;沈庆珠为黄小卫的母亲,其所持舒福德有限的股权系受黄小卫委托代为持有,沈庆珠为名义股东,其所持有的舒福德有限30%的股权(15万元出资额)的实际出资人为黄小卫。
    
    2、2006年4月,第一次增资
    
    2006年3月31日,舒福德有限股东会通过决议,同意增加甄菊英为舒福德有限新股东,同时注册资本由50.00万元增加至200.00万元,增加部分由甄菊英、王菊芳、徐建春、沈庆珠以货币资金认缴,其中甄菊英出资60.00万元,王菊芳出资40.00万元,徐建春出资5.00万元,沈庆珠出资45.00万元。2006年4月5日,嘉兴新联会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(嘉新验[2006]第363号)对本次增资事宜予以验证。2006年4月7日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    本次增资完成后,舒福德有限的股权结构如下表所示:
    
         序号         股东名称/姓名         出资额(万元)           出资比例
          1               甄菊英                         60.00                30.00%
          2               王菊芳                         60.00                30.00%
          3               沈庆珠                         60.00                30.00%
          4               徐建春                         20.00                10.00%
                    合计                               200.00               100.00%
    
    
    舒福德有限本次增资中,沈庆珠系受其子黄小卫的委托对舒福德有限进行增资,增资款全部由黄小卫提供,本次增资完成后沈庆珠所持舒福德有限的股权仍全部系受黄小卫委托代为持有;新增股东甄菊英为傅伟母亲,其所持舒福德有限股权系受傅伟委托代为持有,甄菊英为名义股东,其所持有的舒福德有限30%的股权(出资额60.00万元)的实际出资人为傅伟。
    
    3、2006年7月,第一次股权转让
    
    2006年6月,甄菊英与傅伟经协商一致决定解除前述股权代持关系,由甄菊英将其持有舒福德有限的30%股权无偿转让予傅伟的配偶叶敏。
    
    2006年6月29日,甄菊英与叶敏签署了《股权转让协议》,约定甄菊英将其持有的舒福德有限30%的股权(出资额60.00万元)转让予叶敏。
    
    2006年6月29日,舒福德有限通过股东会决议,同意股东甄菊英将其持有的舒福德有限30%的股权(出资额60.00万元)转让予叶敏。2006年7月18日,舒福德有限就本次股权转让事项在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    本次股权转让完成后,舒福德有限的股权结构如下表所示:
    
         序号         股东名称/姓名         出资额(万元)           出资比例
          1                叶敏                          60.00                30.00%
          2               王菊芳                         60.00                30.00%
          3               沈庆珠                         60.00                30.00%
          4               徐建春                         20.00                10.00%
                    合计                               200.00               100.00%
    
    
    本次股权转让完成后,甄菊英和傅伟之间股权代持关系已经解除,甄菊英、傅伟、叶敏均就曾经存在的股权代持关系不存在纠纷或潜在纠纷以及该股权代持关系已完全解除出具了书面声明,该股权代持关系未对发行人本次发行上市造成不利影响。
    
    4、2009年12月,第二次增资
    
    2009年12月8日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由200.00万元增加至400.00万元,增加部分由叶敏、王菊芳、沈庆珠、徐建春以货币资金认缴,其中叶敏出资60.00万元,王菊芳出资60.00万元,徐建春出资20.00万元,沈庆珠出资60.00万元。2009年12月11日,嘉兴昌信会计师事务所出具了《验资报告》(嘉昌会所验[2009]335号)对本次增资事宜予以验证。2009年12月14日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局秀洲分局完成工商变更登记。
    
    本次增资完成后,舒福德有限的股权结构如下表所示:
    
         序号         股东名称/姓名         出资额(万元)           出资比例
          1                叶敏                         120.00                30.00%
          2               王菊芳                        120.00                30.00%
          3               沈庆珠                        120.00                30.00%
          4               徐建春                         40.00                10.00%
                    合计                               400.00               100.00%
    
    
    沈庆珠系受其子黄小卫的委托对舒福德有限进行的此次增资,增资款全部由黄小卫提供,本次增资完成后沈庆珠所持舒福德有限的股权仍全部系受黄小卫委托代为持有。
    
    5、2011年9月,第二次股权转让及第三次增资
    
    2011年9月20日,舒福德有限通过股东会决议,同意股东王菊芳将其持有的舒福德有限18.80%的股权(出资额75.20万元)以3,707,399.01元转让予徐建春;同意股东王菊芳将其持有的舒福德有限1.20%的股权(出资额4.80万元)以236,642.49元转让予侯文彪;同意股东王菊芳将其持有的舒福德有限10%的股权(出资额40.00万元)以1,972,020.75元转让予智海投资;同意股东沈庆珠将其持有的舒福德有限30%的股权(出资额120.00万元)以5,916,062.27元的价格转让予智海投资;同意股东叶敏将其持有的舒福德有限30%的股权(出资额120.00万元)以5,916,062.27元转让予智海投资。
    
    前述名义股东沈庆珠将其所持有的舒福德有限转让予智海投资的行为,系其与实际出资人黄小卫协商一致的决定,本次股权转让完成后沈庆珠和黄小卫之间的股权代持关系即已解除,沈庆珠和黄小卫均就双方曾经存在的股权代持关系不存在任何纠纷或潜在纠纷以及该股权代持关系已经完全解除出具了书面声明,该股权委托代持关系未对发行人本次上市造成不利影响。
    
    同日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由400.00万元增加至5,010.00万元,其中智海投资以货币方式增资21,965,854.71元,盈余公积转增实收资本400,414.52元,未分配利润转增实收资本9,903,730.77元,合计认缴注册资本32,270,000.00元;徐建春出资方式为货币9,037,380.23元,盈余公积转增实收资本164,741.98元,未分配利润转增实收资本4,074,677.79元,合计认缴注册资本13,276,800.00元;侯文彪出资方式为货币376,557.51元,盈余公积转增实收资本6,864.25元,未分配利润转增实收资本169,778.24元,合计认缴注册资本553,200.00元。
    
    2011年9月23日,天越会计师事务所出具了《验资报告》(天越验字[2011]086号)对本次增资事宜予以验证。
    
    2017年6月30日,天健会计师事务所出具了《麒盛科技股份有限公司实收资本复核报告》(天健验[2017]335号)对本次增资事宜予以复核验证,确认截至2011年9月23日,舒福德有限本次新增实收资本已全部到位。
    
    2011年9月28日,舒福德有限就本次股权转让事项在嘉兴市工商行政管理局秀洲分局完成工商变更登记。
    
    本次股权转让完成后,舒福德有限的股权结构如下表所示:
    
         序号            股东名称/姓名          出资额(万元)        出资比例
          1                 智海投资                     3,507.00             70.00%
          2                  徐建春                      1,442.88             28.80%
         序号            股东名称/姓名          出资额(万元)        出资比例
          3                  侯文彪                         60.12              1.20%
                       合计                             5,010.00            100.00%
    
    
    6、2016年8月,第四次增资
    
    2016年8月15日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由5,010.00万元增加至88,967,635元,增加部分由唐国海、侯文彪、黄小卫、傅伟以货币资金认缴,其中唐国海以25,920,773元认购舒福德有限25,920,773元出资额,侯文彪以553,104元认购舒福德有限553,104元出资额,黄小卫以10,363,325元认购舒福德有限10,363,325元出资额,傅伟以2,030,433元认购舒福德有限2,030,433元出资额,其他股东均放弃本次增资的优先认购权。2016年8月19日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]342号)对本次增资事宜予以验证。2016年8月23日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市秀洲区市场监督管理局完成工商变更登记。
    
    本次增资完成后,舒福德有限的股权结构如下表所示:
    
         序号            股东名称/姓名           出资额(元)         出资比例
          1                 智海投资                   35,070,000             39.42%
          2                  唐国海                    25,920,773             29.14%
          3                  徐建春                    14,428,800             16.22%
          4                  黄小卫                    10,363,325             11.65%
          5                   傅伟                      2,030,433              2.28%
          6                  侯文彪                     1,154,304              1.30%
                       合计                           88,967,635            100.00%
    
    
    7、2016年9月,第五次增资
    
    2016 年 8 月 25 日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由88,967,635元增加至96,192,000元,增加部分由股东以货币资金认缴,其中黄小卫以370,454元认购舒福德有限185,227元出资额,吴韬以3,064,868元认购舒福德有限1,532,434元出资额,侯文彪以596,776元认购舒福德有限298,388元出资额,唐颖以2,693,376元认购舒福德有限1,346,688元出资额,单华锋以1,366,312元认购舒福德有限683,156元出资额,龙潭以1,366,312元认购舒福德有限683,156元出资额,凌国民以1,154,304元认购舒福德有限577,152元出资额,徐金华 1,045,800 元认购舒福德有限 522,900 元出资额,陈艮雷以1,045,800元认购舒福德有限522,900元出资额,查歆以773,960元认购舒福德有限386,980元出资额,王燕飞以485,384元认购舒福德有限242,692元出资额,路健以485,384元认购舒福德有限242,692元出资额,其他股东均放弃本次增资的优先认购权。2016年9月8日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]370号)对本次增资事宜予以验证,舒福德有限已收到新增股东缴纳的货币出资14,448,730元,其中7,224,365元计入注册资本,剩余部分7,224,365元计入资本公积。2016年9月7日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市秀洲区市场监督管理局完成工商变更登记。
    
    本次增资完成后,舒福德有限的股权结构如下表所示:
    
       序号             股东名称/姓名              出资额(元)          出资比例
         1                智海投资                    35,070,000.00           36.46%
         2                 唐国海                     25,920,773.00           26.95%
         3                 徐建春                     14,428,800.00           15.00%
         4                 黄小卫                     10,548,552.00           10.97%
         5                  傅伟                      2,030,433.00            2.11%
         6                  吴韬                      1,532,434.00            1.59%
         7                 侯文彪                     1,452,692.00            1.51%
         8                  唐颖                      1,346,688.00            1.40%
         9                 单华锋                       683,156.00            0.71%
        10                  龙潭                        683,156.00            0.71%
        11                 凌国民                       577,152.00            0.60%
        12                 徐金华                       522,900.00            0.54%
        13                 陈艮雷                       522,900.00            0.54%
        14                  查歆                        386,980.00            0.40%
        15                 王燕飞                       242,692.00            0.25%
        16                  路健                        242,692.00            0.25%
       序号             股东名称/姓名              出资额(元)          出资比例
                       合计                           96,192,000.00          100.00%
    
    
    8、2016年12月,整体变更设立股份有限公司
    
    2016年11月10日,舒福德有限股东会通过决议,公司整体变更为股份有限公司,全体股东于2016年11月10日签订《麒盛科技股份有限公司发起人协议》。本次变更以截至2016年9月30日舒福德有限经天健会计师事务所(2016年11月10日出具的天健审[2016]8125号《审计报告》)审计后的净资产值336,337,770.03元为基数,折合成股本9,619.20万股,每股面值1.00元,净资产值超过股本部分的240,145,770.03元转为资本公积。2016年11月10日,坤元资产评估有限公司出具了《评估报告书》(坤元评报[2016]531号),对舒福德拟变更设立股份有限公司所涉及的资产和负债的市场价值进行了评估(评估基准日为2016年9月30日),资产净额的评估价值为495,922,328.54元。2016年12月2日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]509号),对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验。2016年12月2日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会。
    
    2016年12月29日,公司在嘉兴市市场监督管理局完成了工商变更登记,领取了统一社会信用代码为91330411780498339G的《营业执照》。
    
    公司整体变更设立后的股本结构如下表所示:
    
       序号             股东名称/姓名             持股数量(股)         持股比例
         1                智海投资                      35,070,000           36.46%
         2                 唐国海                       25,920,773           26.95%
         3                 徐建春                       14,428,800           15.00%
         4                 黄小卫                       10,548,552           10.97%
         5                  傅伟                         2,030,433            2.11%
         6                  吴韬                         1,532,434            1.59%
         7                 侯文彪                        1,452,692            1.51%
         8                  唐颖                         1,346,688            1.40%
         9                 单华锋                          683,156            0.71%
       序号             股东名称/姓名             持股数量(股)         持股比例
        10                  龙潭                           683,156            0.71%
        11                 凌国民                          577,152            0.60%
        12                 徐金华                          522,900            0.54%
        13                 陈艮雷                          522,900            0.54%
        14                  查歆                           386,980            0.40%
        15                 王燕飞                          242,692            0.25%
        16                  路健                           242,692            0.25%
                       合计                              96,192,000          100.00%
    
    
    9、2017年12月,第六次增资
    
    2017年11月30日,麒盛科技2017年第二次临时股东大会通过决议,同意红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、梅州欧派、兴汇亚川、宁波甲鼎、斐君铂晟、杭州乐枕、杭州乐眠以每股15.00元的价格合计认购公司16,557,450股,新增股东均以现金方式出资,变更后注册资本增加至112,749,450元,其中红星喜兆以75,430,875元认购5,028,725股,其中5,028,725元作为注册资本投入,70,402,150元计入资本公积金;居然投资以75,430,875元认购5,028,725股,其中5,028,725元作为注册资本投入,70,402,150元计入资本公积金;分享鑫空间以22,500,000元认购1,500,000股,其中1,500,000元作为注册资本投入,21,000,000元计入资本公积金;梅州欧派以15,000,000元认购1,000,000股,其中1,000,000元作为注册资本投入,14,000,000元计入资本公积金;兴汇亚川以15,000,000元认购1,000,000股,其中1,000,000元作为注册资本投入,14,000,000元计入资本公积金;宁波甲鼎以15,000,000元认购1,000,000股,其中1,000,000元作为注册资本投入,14,000,000元计入资本公积金;斐君铂晟以15,000,000元认购1,000,000股,其中1,000,000元作为注册资本投入,14,000,000元计入资本公积金;杭州乐枕以14,200,005元认购946,667股,其中946,667元作为注册资本投入,13,253,338元计入资本公积金;杭州乐眠以799,995元认购53,333股,其中53,333元作为注册资本投入,746,662元计入资本公积金。
    
    2017年12月11日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2017]524号)对本次增资事宜予以验证。2017年12月13日,麒盛科技就本次增资事宜在嘉兴市市场监督管理局完成工商变更登记。
    
    本次增资完成后,麒盛科技的股权结构如下表所示:
    
       序号             股东名称/姓名             持股数量(股)         持股比例
         1                智海投资                      35,070,000         31.1044%
         2                 唐国海                       25,920,773         22.9897%
         3                 徐建春                       14,428,800         12.7972%
         4                 黄小卫                       10,548,552          9.3557%
         5                红星喜兆                       5,028,725          4.4601%
         6                居然投资                       5,028,725          4.4601%
         7                  傅伟                         2,030,433          1.8008%
         8                  吴韬                         1,532,434          1.3591%
         9               分享鑫空间                      1,500,000          1.3304%
        10                 侯文彪                        1,452,692          1.2884%
        11                  唐颖                         1,346,688          1.1944%
        12                梅州欧派                       1,000,000          0.8869%
        13                兴汇亚川                       1,000,000          0.8869%
        14                宁波甲鼎                       1,000,000          0.8869%
        15                斐君铂晟                       1,000,000          0.8869%
        16                杭州乐枕                         946,667          0.8396%
        17                 单华锋                          683,156          0.6059%
        18                  龙潭                           683,156          0.6059%
        19                 凌国民                          577,152          0.5119%
        20                 徐金华                          522,900          0.4638%
        21                 陈艮雷                          522,900          0.4638%
        22                  查歆                           386,980          0.3432%
        23                 王燕飞                          242,692          0.2152%
        24                  路健                           242,692          0.2152%
        25                杭州乐眠                          53,333          0.0473%
       序号             股东名称/姓名             持股数量(股)         持股比例
                       合计                             112,749,450        100.0000%
    
    
    (二)发行人重大资产重组情况
    
    公司自股份公司设立以来未发生过重大资产重组情况。报告期内,公司发生的股权收购、股权转让的情况如下:
    
    1、转让秀州民融60%股权
    
    (1)转让背景、原因及定价依据
    
    ①转让背景和原因
    
    2016年起,公司开始筹备申请首次公开发行股票并上市事宜,为集中发展主营业务,公司决定将与主营业务无关的资产从发行主体中剥离,因秀州民融主要从事民间融资服务,与公司主营业务无关,故公司将其所持有的秀州民融的股权全部转让。
    
    ②定价依据
    
    2016年5月10日,公司与瑞海机械签订《股权转让协议》。协议约定,公司将其持有的秀州民融60%的股权以6,000.00万元转让予瑞海机械。
    
    本次股权转让的价格为1元/股,转让价格系参考秀州民融截至2016年4月30日的账面净资产,并经各方协商确定。
    
    (2)转让时秀州民融的主营业务、主要资产、财务情况及股权结构情况
    
    ①主营业务、主要资产及财务情况
    
    秀州民融于2016年5月31日在嘉兴市秀洲区市场监督管理局就本次股权转让办理了股东变更登记手续。转让时秀州民融的主营业务为民间资金需求信息登记与发布,组织民间资金供需双方的撮合、对接、借贷活动;为借贷合同记录备案、对交易款项进行监管结算;提供委托资产评估、民间借贷风险担保、财务咨询、法律咨询等中介服务、代为办理相关手续并收取相应服务费用;发起设立和管理私募基金;开展自有资金的匹配借贷业务;其主要资产为发放的贷款和银行理财等。
    
    截至2016年5月31日,秀州民融的财务情况如下表所示:
    
         2016年5月31日/2016年1-5月                         金额(元)
    
    
    总资产 102,432,305.95
    
    净资产 100,635,818.53
    
    营业收入 3,209,979.42
    
    利润总额 847,778.06
    
    净利润 635,833.53
    
    ②股权结构情况
    
    在2016年5月公司转让秀州民融股权之前,秀州民融的股权结构如下表所示:
    
         序号             股东名称/姓名          出资额(万元)        出资比例
          1                舒福德有限                   6,000.00             60.00%
          2           浙江铭誉商贸有限公司              2,000.00             20.00%
          3                  杨永生                     1,000.00             10.00%
          4                  杨福明                     1,000.00             10.00%
                        合计                           10,000.00             100.00%
    
    
    (3)转让后秀州民融的股权结构情况
    
    本次转让完成后,公司不再持有秀州民融的股权,秀州民融的股权结构如下表所示:
    
         序号             股东名称/姓名          出资额(万元)        出资比例
          1                 瑞海机械                    6,000.00             60.00%
          2           浙江铭誉商贸有限公司              2,000.00             20.00%
          3                  杨永生                     1,000.00             10.00%
          4                  杨福明                     1,000.00             10.00%
                        合计                           10,000.00             100.00%
    
    
    2、收购索菲莉尔66.67%的股权
    
    (1)收购背景、原因、定价依据及相关评估增值的依据
    
    ①收购背景和原因
    
    索菲莉尔为一家国内销售智能电动床及床垫的销售公司,拥有“索菲莉尔”等家具品牌。收购索菲莉尔有利于公司进一步开拓国内市场、扩大公司业务规模,满足公司国内市场品牌建设和发展的需要;同时,收购索菲莉尔完善了公司的业务模式和产业链,有利于公司的业务整合。
    
    ②定价依据
    
    2016年7月15日,公司与吴韬、唐国海、傅伟、黄小卫、查歆、路健、王燕飞分别签订《股权转让协议》。协议约定,吴韬将其持有的索菲莉尔40%的股权以1.00元转让予公司;唐国海将其持有的索菲莉尔7%的股权以1.00元转让予公司;傅伟将其持有的索菲莉尔7%的股权以1.00元转让予公司;黄小卫将其持有的索菲莉尔3.67%的股权以1.00元转让予公司;查歆将其持有的索菲莉尔3%的股权以1.00元转让予公司;路健将其持有的索菲莉尔3%的股权以1.00元转让予公司;王燕飞将其持有的索菲莉尔3%的股权以1.00元转让予公司。
    
    收购索菲莉尔66.67%股权系参考收购时索菲莉尔股东全部权益评估价值100,000.00元,在账面所有者权益-9,891,452.75元的基础上,收购价格根据此评估值调整确定,以名义金额每名股东1元作为定价依据,公司以7.00元受让吴韬、唐国海、傅伟、黄小卫、王燕飞、查歆、路健持有的索菲莉尔公司66.67%股权。
    
    ③相关评估增值的依据
    
    根据《嘉兴市舒福德电动床有限公司拟进行股权收购涉及的浙江索菲莉尔家居有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2016]513号),索菲莉尔的资产账面价值6,334,785.33元,负债账面价值16,226,238.08元,股东全部权益账面价值-9,891,452.75元。股东全部权益价值采用资产基础法评估结果是-4,539,316.98元,评估增值5,352,135.77元,增值率为54.11%,采用收益法评估的结果为100,000.00元,评估增值9,991,452.75元,增值率为101.01%。
    
    截至2016年7月公司收购时,索菲莉尔在全国范围内共拥有100余家经销商,以及天猫、京东等线上渠道,这些渠道资源对索菲莉尔的未来收益提供了保障。此外,在收购时索菲莉尔拥有的部分商标、专利以及索菲莉尔在市场推广和销售渠道等方面的投入均体现为费用的形式,上述成果并未在账面上形成无形资产,而采用收益法评估时,评估结果中已包含了商标、专利技术、渠道资源等无形资产的影响,因此较账面净资产形成增值。
    
    (2)收购时索菲莉尔的主营业务、主要资产、财务情况及股权结构情况
    
    ①主营业务、主要资产及财务情况
    
    索菲莉尔于2016年7月28日在杭州市高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局就本次收购办理了股东变更登记手续。收购时索菲莉尔的主营业务为家具的销售,其主要资产为存货、固定资产等。
    
    截至2016年6月30日,索菲莉尔的财务情况如下表所示:
    
         2016年6月30日/2016年1-6月                         金额(元)
    
    
    总资产 6,161,855.95
    
    净资产 -11,772,307.07
    
    营业收入 9,614,240.05
    
    利润总额 -2,352,327.06
    
    净利润 -2,352,327.06
    
    ②股权结构情况
    
    在2016年7月公司于收购索菲莉尔股权之前,索菲莉尔的股权结构情况如下表所示:
    
         序号            股东名称/姓名          出资额(万元)       出资比例
          1                   吴韬                       402.00             40.00%
          2                舒福德有限                    335.00             33.33%
          3                  唐国海                       70.35              7.00%
         序号            股东名称/姓名          出资额(万元)       出资比例
          4                   傅伟                        70.35              7.00%
          5                  黄小卫                       36.85              3.67%
          6                   查歆                        30.15              3.00%
          7                   路健                        30.15              3.00%
          8                  王燕飞                       30.15              3.00%
                       合计                           1,005.00            100.00%
    
    
    (3)收购后索菲莉尔的股权结构情况、经营情况及业务整合情况
    
    ①股权结构情况
    
    本次收购完成后,公司持有索菲莉尔100%股权。
    
    ②经营情况及业务整合情况
    
    A.收购后索菲莉尔的经营情况
    
    索菲莉尔成立于2013年,专注于国内家具产品的销售。收购后索菲莉尔的经营情况:2017年营业收入为38,339,204.37元,2017年净利润为9,808,607.13元。
    
    B.收购后索菲莉尔的业务整合情况
    
    a.产业链整合
    
    建设并完善智能电动床产业链是公司的战略目标。在产业链整合方面,通过整合索菲莉尔国内市场销售体系,使得公司从研发、生产环节逐步拓展到包含国内销售渠道、市场反馈的更完善产业链,提高了资源配置效率,提升了销售渠道资源利用率,更好地满足了消费者的需求。
    
    b.营销体系整合
    
    公司对国内的营销体系进行了整合,实现客户资源共享。同时,通过国内营销体系的系统化整合,提升了公司在产品研发制造、终端零售管理等关键环节的竞争力,为目标客户提供更加丰富且更有针对性的产品与服务,以满足消费者日益增长的对美好生活的需要,为公司的业绩增长提供额外的发展动力。
    
    c.管理体系的整合
    
    公司在各个经营主体之间推行统一的战略文化、机构管理制度及财务管理制度,统一内部控制及规范运作标准。在业务规模做大做强的同时提高了公司整体法人治理水平。
    
    3、收购维斯科100%股权
    
    (1)收购背景、原因、定价依据及相关评估增值的依据
    
    ①收购背景和原因
    
    因维斯科与公司系同一实际控制人控制的企业,且维斯科主要从事床垫、枕头等家居用品的研发、生产、销售,其主要产品床垫、枕头为公司主要产品智能电动床的重要配套产品,与麒盛科技存在同业竞争,收购维斯科可以消除同业竞争、完善产品结构,有利于公司的业务整合。
    
    ②定价依据
    
    2016年7月15日,公司与唐国海、唐颖分别签订《股权转让合同》。合同约定,唐国海将其持有的维斯科90%的股权以8,996,411.57元转让予公司;唐颖将其持有的维斯科10%的股权以999,601.28元转让予公司。
    
    截至2016年7月31日,维斯科未经审计的净资产为10,236,618.42元,未分配利润为240,605.57元,扣除未分配利润后的净资产为9,996,012.85元。定价依据系参考维斯科当时的净资产,最终以扣除未分配利润后的净资产账面价值作为收购价格,合计9,996,012.85元。
    
    ③相关评估增值的依据
    
    根据《嘉兴市舒福德电动床有限公司拟收购股权涉及的嘉兴市维斯科海绵有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2016]512号),维斯科的资产账面价值40,508,664.24元,负债账面价值15,575,688.54元,股东全部权益账面价值24,932,975.70元。股东全部权益价值采用收益法评估结果是28,290,000.00元,评估增值3,357,024.30元,增值率为13.46%。
    
    经过多年的经营,维斯科的产品及注册商标在细分行业内已拥有了一定的知名度,且拥有了稳定的客户资源;维斯科的商标权、运营团队及销售网络等无形资产未在账面体现,但该等资源能在未来为其带来收益。收益法评估值基于维斯科预期收益情况,综合考虑了维斯科商标专利、运营团队、销售网络等无形资产的影响,因此较账面净资产形成增值。
    
    (2)收购时维斯科的主营业务、主要资产、财务情况及股权结构情况
    
    ①主营业务、主要资产及财务情况
    
    维斯科于2016年7月27日在嘉兴市秀洲区市场监督管理局就本次收购办理了股东变更登记手续。收购时维斯科的主营业务为床垫、枕头等记忆棉家居制品的生产、销售,其主要资产为机器设备、存货等。
    
    截至2016年6月30日,维斯科的财务情况如下表所示:
    
         2016年6月30日/2016年1-6月                         金额(元)
    
    
    总资产 33,818,366.32
    
    净资产 9,996,012.85
    
    营业收入 21,626,725.02
    
    利润总额 2,658,237.29
    
    净利润 1,706,139.00
    
    ②股权结构情况
    
    在2016年7月公司收购维斯科股权之前,维斯科的股权结构情况如下表所示:
    
         序号            股东名称/姓名          出资额(万元)       出资比例
          1                  唐国海                      720.00             90.00%
          2                   唐颖                        80.00             10.00%
                       合计                             800.00            100.00%
    
    
    (3)收购后维斯科的股权结构情况、经营情况及业务整合情况
    
    ①股权结构情况
    
    本次收购完成后,公司持有维斯科100%股权。
    
    ②经营情况及业务整合情况
    
    A.收购后维斯科的经营情况
    
    维斯科成立于2008年,为专业从事高档记忆海绵制品生产的公司。收购后维斯科的经营情况:2016年营业收入为54,689,245.08元,2016年净利润为519,546.12 元;2017 年营业收入为 130,569,688.23 元,2017 年净利润为-2,134,174.50元。
    
    B.收购后维斯科的业务整合情况
    
    a.产业链整合
    
    建设并完善智能电动床产业链,是公司的战略目标。通过融合维斯科的床垫、枕头等产品,公司能够向客户提供床体之上的配套产品,实现客户一站式采购需求,增加客户粘性。同时,通过整合床垫、枕头与床体的开发设计,有效推动了公司向软体家居行业拓展,更有利于国内智能家居品牌“索菲莉尔”的品牌建设和发展需要,实现了在智能电动床行业内自主品牌的研发、生产、销售三位一体的业务模式和产业链结构。
    
    b.营销体系整合
    
    维斯科产品床垫和枕头与公司产品智能电动床等同属于家居行业,为相配套的消费产品,有共同的客户资源、销售渠道。收购后,公司对营销体系进行了整合,实现客户资源共享、销售人员共享,在有效降低销售费用的同时拓宽了收入来源。
    
    c.管理体系的整合
    
    公司在各个经营主体之间推行统一的战略文化、机构管理制度及财务管理制度,统一内部控制及规范运作标准。在业务规模做大做强的同时提高了公司整体法人治理水平。
    
    4、转让亿诺电子60%的股权
    
    (1)转让背景、原因及定价依据
    
    ①2015年收购亿诺电子60%股权的背景和原因
    
    公司于2015年收购亿诺电子60%股权,原因系亿诺电子的主营产品线性驱动器、主控盒、遥控器等为智能电动床生产所需的重要原材料之一,为实现产品自我配套,提高品质控制能力,公司决定收购亿诺电子。
    
    2015年收购亿诺电子60%股权的定价依据:2015年5月4日,嘉兴市源丰资产评估事务所出具的编号为嘉源评报[2015]第1005号《嘉兴亿诺电子科技有限公司股权转让涉及股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》,对亿诺电子股东拟实施股权转让行为涉及的股东全部权益在2015年3月31日所表现的市场价值进行了评估,亿诺电子股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为1,001.47万元。本次股权转让的价格参照上述评估结果,经各方协商确定。
    
    ②转让背景和原因
    
    自公司2015年7月收购亿诺电子后,经过两年的运营,亿诺电子生产的产品的性能、质量依然未能满足公司的要求,已很难实现公司当初收购亿诺电子的目的,故公司决定将所持亿诺电子的全部股权对外转让。
    
    礼海电气收购亿诺电子60%的股权主要有以下原因:①在礼海电气100%控股亿诺电子之后,可以利用其技术及管理经验有效带动亿诺电子的发展,形成协同效应;②收购亿诺电子60%股权可以避免麒盛科技将亿诺电子的控制权出售给其他第三方有实力的竞争对手,有助于礼海电气巩固自身竞争优势。
    
    ③定价依据
    
    2017年6月,公司与礼海电气签订《股权转让协议》,约定以600.00万元的价格将公司所持有的亿诺电子60%的股权转让予礼海电气。转让亿诺电子时,因总资产和净资产较之2015年7月收购亿诺电子时的总资产和净资产变化较小,故定价依据系参考收购时的相关价格(注:2015年7月公司收购亿诺电子60%股权的收购价格为600.00万元)。
    
    (2)转让时亿诺电子的主营业务、主要资产、财务情况及股权结构情况
    
    ①主营业务、主要资产及财务情况
    
    亿诺电子于2017年7月7日在嘉兴市秀洲区市场监督管理局就本次转让办理了股东变更登记手续。转让时亿诺电子的主营业务为生产、销售主控盒、遥控器、开关电源及相关配件等,其主要资产为机器设备、存货等。
    
    截至2017年6月30日,亿诺电子的财务情况如下表所示:
    
         2017年6月30日/2017年1-6月                         金额(元)
    
    
    总资产 10,327,734.18
    
    净资产 4,813,990.95
    
    营业收入 9,007,836.73
    
    利润总额 645,861.77
    
    净利润 645,861.77
    
    ②股权结构情况
    
    在2017年7月公司转让亿诺电子股权之前,亿诺电子的股权结构情况如下表所示:
    
         序号            股东名称/姓名          出资额(万元)       出资比例
          1                 麒盛科技                      60.00             60.00%
          2                 礼海电气                      40.00             40.00%
                       合计                             100.00            100.00%
    
    
    (3)转让后亿诺电子的股权结构情况
    
    本次股权转让后,公司不再持有亿诺电子的股权,亿诺电子由礼海电气100%控股。
    
    (4)2016年-2017年6月,亿诺电子的经营情况
    
    2016年-2017年6月,亿诺电子的主营业务为生产、销售线性驱动器、主控盒、遥控器等。2017年12月27日,亿诺电子在嘉兴市秀洲区市场监督管理局完成了公司注销登记。
    
    2016年及2017年1-6月,亿诺电子的财务情况如下表所示:
    
           项目          2016年12月31日/2016年度       2017年6月30日/2017年1-6月
       总资产(元)                      7,542,050.47                  10,327,734.18
       净资产(元)                      4,168,129.18                   4,813,990.95
           项目          2016年12月31日/2016年度       2017年6月30日/2017年1-6月
      营业收入(元)                     9,044,209.47                   9,007,836.73
      利润总额(元)                      -103,133.53                     645,861.77
       净利润(元)                       -103,133.53                     645,861.77
    
    
    (5)转让后公司与亿诺电子不存在交易情况
    
    2017年7月公司转让亿诺电子60%股权后,公司与亿诺电子未发生交易。
    
    5、上述公司在收购当年营业收入、总资产、利润总额及占公司前一个会计年度经审计的合并财务报表的占比情况
    
    (1)2016年的股权收购情况
    
    2015年12月31日,公司资产总额为64,386.94万元。2015年,公司营业收入和利润总额分别为69,631.69万元和8,016.24万元。被重组方前一个会计年度末(即2015年末)的资产总额、前一个会计年度(即2015年)营业收入、利润总额及其累计值、占公司收购前一个会计年度相应指标的情况如下表所示:
    
      被重组方名称      重组类型      资产总额     占比     营业收入     占比    利润总额    占比
                                     (万元)              (万元)             (万元)
    
    
    同一控制下企业重组
    
                   嘉兴市维斯科海    收购维斯科      3,732.19    5.80%    4,073.48    5.85%     157.31    1.96%
                 绵有限公司       100%股权
    
    
    非同一控制下企业重组
    
                   浙江索菲莉尔家   收购索菲莉尔       680.20    1.06%    1,843.56    2.65%    -392.25   -4.89%
                 居有限公司     66.67%的股权
    
    
    注:上表中所涉及的同一控制下企业重组的被重组方的数据为扣除关联交易的数据。
    
    (2)上述股权收购情况符合《证券期货法律适用意见第3号》要求及其他规定的说明
    
    ①同一控制下企业重组
    
    报告期内,关于公司收购维斯科100%股权的情形符合《证券期货法律适用意见第3号》的相关规定,逐项对照说明如下:
    
    A.被重组方应当自报告期期初起即与发行人受同一公司控制权人控制,如果被重组方是在报告期内新设立的,应当自成立之日即与发行人受同一公司控制权人控制
    
    公司和维斯科为自报告期期初起即受实际控制人唐国海、唐颖控制的企业,因此符合上述规定。
    
    B.被重组进入发行人的业务与发行人重组前的业务具有相关性(相同、类似行业或同一产业链的上下游)
    
    维斯科主要从事床垫、枕头等家居用品的研发、生产、销售。其主要产品床垫、枕头为公司主要产品智能电动床的重要配套产品,维斯科进入公司的业务与公司重组前的业务具有相关性。
    
    C.发行人报告期内存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的,应关注重组对发行人资产总额、营业收入或利润总额的影响情况
    
    扣除公司与维斯科的关联交易数据后,维斯科重组前一个会计年度的资产总额、营业收入及利润总额占重组前公司相应项目的比例分别为5.80%、5.85%和1.96%,占比均未达到20%,符合上述规定。
    
    D.重组属于《企业会计准则第20号》—企业合并中同一控制下的企业合并事项的,被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益,并在申报财务报表中单独列示
    
    本次重组中维斯科合并前的净损益已经计入非经常性损益,并在申报财务报表中单独列示,符合上述规定。
    
    ②非同一控制下企业重组
    
    2016年收购索菲莉尔66.67%的股权
    
    本次收购前,索菲莉尔的主营业务为家具的销售,其销售的主要产品包括公司重组前的主要产品智能电动床等,因此重组新增业务与公司重组前的业务具有高度相关性。
    
    收购索菲莉尔有利于公司进一步开拓国内市场、扩大公司业务规模,满足公司国内市场品牌建设和发展的需要;同时,收购索菲莉尔完善了公司的业务模式和产业链,有利于公司的业务整合,收购后索菲莉尔成为公司的全资子公司。
    
    索菲莉尔重组前一个会计年度的资产总额、营业收入及利润总额占重组前公司相应项目的比例分别为1.06%、2.65%和-4.89%,占比较小。
    
    综上所述,公司历次股权收购的被重组方在收购当年营业收入、总资产、利润总额及占公司前一个会计年度的合并财务报表相应科目的比例均较小,且未超过20%,报告期内公司历次股权收购的情形符合《证券期货法律适用意见第3号》及相关审核要求的规定,公司主营业务未发生重大变化,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》等的相关规定。
    
    四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
    
    (一)发行人历次验资情况
    
    公司设立以来共进行过8次验资,具体情况如下:
    
    1、2005年10月,舒福德有限设立
    
    2005年10月12日,嘉兴新联会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(嘉新验[2005]第840号),对公司设立时的出资情况进行了审验确认,截至2005年10月12日止,舒福德有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元,其中王菊芳以货币出资20.00万元,徐建春以货币出资15.00万元,沈庆珠以货币出资15.00万元。
    
    2、2006年4月,第一次增资
    
    2006年4月5日,嘉兴新联会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嘉新验[2006]第363号)审验确认,截至2006年4月5日止,舒福德有限已收到投资人缴纳的新增注册资本合计 1,500,000.00 元,变更后注册资本为2,000,000.00元。其中王菊芳出资400,000.00元,徐建春出资50,000.00元,沈庆珠出资450,000.00元,甄菊英出资600,000.00元,上述股东均以货币出资。
    
    3、2009年12月,第二次增资
    
    2009年12月11日,嘉兴昌信会计师事务所出具《验资报告》(嘉昌会所验[2009]第335号)审验确认,截至2009年12月10日止,舒福德已收到王菊芳、徐建春、沈庆珠、叶敏的新增注册资本(实收资本)合计2,000,000.00元,变更后的注册资本为4,000,000.00元。其中王菊芳出资600,000.00元,徐建春出资200,000.00元,沈庆珠出资600,000.00元,叶敏出资600,000.00元,上述股东均以货币出资。
    
    4、2011年9月,第三次增资
    
    2011年9月23日,天越会计师事务所出具了《验资报告》(天越验字[2011]086号)对本次增资事宜予以审验确认,截至2011年9月23日止,舒福德有限已按股东相应留存收益(未分配利润、盈余公积)转增资本14,720,207.55元,其中智海投资按70.00%的股权比例转增注册资本10,304,145.29元,徐建春按28.80%的股权比例转增注册资本4,239,419.77元,侯文彪按1.20%的股权比例转增注册资本176,642.49元;舒福德有限已收到股东以货币资金缴纳的新增注册资本(实收资本)31,379,792.45元,其中智海投资缴纳21,965,854.71元,徐建春缴纳9,037,380.23元,侯文彪缴纳376,557.51元。以上合计新增注册资本46,100,000元,变更后累计实收资本为50,100,000.00元。
    
    2017年6月30日,天健会计师事务所出具了《麒盛科技股份有限公司实收资本复核报告》(天健验[2017]335号),经复核确认,截至2011年9月23日止,舒福德有限已经收到智海投资、徐建春和侯文彪缴纳的新增注册资本合计46,100,000.00元,实收资本从4,000,000.00元增加到50,100,000.00元,新增实收资本已全部到位。
    
    本次增资明细情况如下表所示:
    
                                          留存收益转增资本(元)
      股东名称/姓名   货币出资(元)                                   合计(元)
                                         盈余公积       未分配利润
         徐建春          9,037,380.23     164,741.98   4,074,677.79    13,276,800.00
         侯文彪            376,557.51       6,864.25     169,778.24       553,200.00
        智海投资        21,965,854.71     400,414.52   9,903,730.77    32,270,000.00
    
    
    5、2016年8月,第四次增资
    
    唐国海、侯文彪、黄小卫、傅伟以货币资金认缴,其中唐国海出资2,592.0773万元,侯文彪出资55.3104万元,黄小卫出资1,036.3325万元,傅伟出资203.0433万元。2016年8月19日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2016]342号)审验确认,截至2016年8月18日,公司已收到唐国海、侯文彪、黄小卫、傅伟缴纳的新增注册资本合计38,867,635.00元,上述股东均以货币出资,公司实收资本增加至88,967,635.00元。
    
    6、2016年9月,第五次增资
    
    2016年9月8日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2016]370号)审验确认,截至2016年9月7日,公司已收到黄小卫、吴韬、侯文彪、唐颖、单华锋、龙潭、凌国民、徐金华、陈艮雷、查歆、王燕飞及路健缴纳的新增注册资本合计7,224,365.00元,计入资本公积7,224,365.00元,上述股东均以货币出资,公司实收资本增加至96,192,000.00元。
    
    7、2016年12月,舒福德有限整体变更时的验资
    
    2016年12月2日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2016]509号)审验确认,截至2016年11月10日,麒盛科技已收到全体发起人所拥有的截至2016年9月30日舒福德有限经审计的净资产336,337,770.03元,上述净资产折合实收资本96,192,000.00元,资本公积240,145,770.03元。
    
    8、2017年12月,第六次增资
    
    2017年12月11日,天健会计师事务所出具了《验资报告(》天健验[2017]524号)审验确认,截至2017年12月10日,公司已收到红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、梅州欧派、兴汇亚川、宁波甲鼎、斐君铂晟、杭州乐枕、杭州乐眠缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 16,557,450.00 元,计入资本公积231,804,300.00元,各出资者均以货币出资。本次增资后,公司实收资本增至112,749,450.00元。
    
    (二)设立时发起人投入资产的计量属性
    
    公司由舒福德有限整体变更设立,公司设立时,舒福德有限以基准日(2016年9月30日)经天健会计师事务所审计后的净资产值336,337,770.03元为基数,折合成股本 9,619.20 万股,每股面值 1.00 元,净资产值超过股本部分的240,145,770.03元转为资本公积。天健会计师事务所已对本次整体变更投入的股本进行了审验,并出具了天健验[2016]509号《验资报告》。全体发起人以舒福德有限经审计的账面净资产折股投入,投入资产的计量属性为历史成本,公司未按评估值调账,未改变其计量属性。
    
    五、发行人的股权结构和组织结构
    
    (一)本次发行前发行人股权结构图
    
    (二)发行人组织结构图
    
    (三)发行人内部组织机构职能及运行情况
    
    股东大会是公司的权力机构,董事会是公司的决策机构,监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会;监事会是公司的监督机构,对公司股东大会负责;总经理负责公司的日常经营活动,执行公司董事会的决议。公司下设各部门运行情况良好,主要职能如下:
    
          部门                                  部门职能
    
    
    负责设计人力资源发展规划方案,制定人力资源相关制度,规范并优化人
    
    人力资源部 力资源各模块工作;负责员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方案制
    
    定和实施;负责公司人力资源的有效提升和合理配置。
    
    行政部 负责公司日常行政事务,包括公司员工宿舍、食堂的管理、公司车辆调度
    
    与管理,公司对外联络。
    
    负责财务战略、财务政策的制定和组织实施,建立和完善财务会计管理制
    
    财务部 度;负责日常财务管理、成本核算、成本测算、会计监督和资金管理;负
    
    责为公司的经营决策提供真实、准确的财务资料。
    
    负责物料采购,原材料仓库控制和管理,安排生产计划及分销管理。优化
    
    供应链 供应链各环节工作流程及工作标准;建立优良的采购开发与供应体系,实
    
    现公司采购资源的有效提升和合理配置。
    
    根据公司的经营目标和经营计划,从产品的品种、产量、质量、成本、交
    
    生产部 货期等要求出发,采取有效的方法和措施,对生产人员、材料、设备、能
    
    源等资源进行计划、组织、指挥、协调和控制,确保按计划生产出满足市
    
          部门                                  部门职能
    
    
    场需求的产品。
    
    业务部 负责对外销售系统的整体运营,建立健全公司销售网络体系,客户管理;
    
    负责智能电动床等产品市场宣传与推广。
    
    对公司的整个物流活动进行规划、实施、改善、协调和监督管理,提高物
    
    物流部 流运作资源有效配置和效率水平、保障运作质量、控制运作成本、提升服
    
    务水平。
    
    负责公司产品的创意概念研发与设计,并监督指导产品设计的产业化,完
    
    研发部 成公司不同阶段的产品研发工作;负责提供公司技术发展线路,规划公司
    
    产品开发计划。
    
    制定检验方针及检验目标,指导各相关部门开展和实施产品品质管理工作,
    
    品质部 不断提升公司产品品质,最终满足经销商及终端客户对品质的需求,提升
    
    业内产品品质口碑。
    
    负责公司及各子公司的基础设施建设及工程建设;负责建设项目的招标、
    
    基建部 合同签订、政府性的建设手续办理及工程实施的监督、管理与验收工作;
    
    跟进在建项目的施工进度、保障工程项目的质量和施工安全、管控工程项
    
    目的成本。
    
    国内营销部 针对国内市场,制定销售战略和销售计划,进行市场营销活动的策划与实
    
    施,拓展国内经销商。
    
    互联网事业部 运用互联网等技术手段,整合公司内外资源,创新业务运营模式,拓展互
    
    联网宣传、互联网销售及相关的其他业务。
    
    配合和协助公司董事会秘书履行职责,规范三会运作,负责公司的信息披
    
    证券部 露工作,处理投资者关系管理事务,配合公司资本性项目的组织实施,加
    
    强外部衔接与沟通,促进公司资本市场价值体现及公司战略目标的实现。
    
    负责建立、完善内部审计制度,负责公司内部稽核并对公司各部门、各分
    
    内审部 公司经营的合规性,以及会计信息的真实合法、资产的安全、完整进行检
    
    查、监督,保证相关会计控制制度的贯彻实施。内审部直接由董事会审计
    
    委员会领导,向董事会负责。
    
    (四)发行人分公司基本情况
    
    截至2019年8月31日,发行人共设立了2家分公司,均为直营店。发行人设立的分公司情况如下:
    
    1、麒盛科技股份有限公司月河店
    
            名称         麒盛科技股份有限公司月河店
        统一信用代码     91330402MA2B9PP15G
    
    
    注册地址 浙江省嘉兴市南湖区月河历史街区中基路196号85幢
    
    负责人 刘杰
    
    经营范围 家具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
    
    营活动)
    
    注册日期 2018年4月2日
    
    2、麒盛科技股份有限公司龙凤路店
    
            名称         麒盛科技股份有限公司龙凤路店
        统一信用代码     91330401MA2BANHA83
    
    
    注册地址 浙江省嘉兴市经济技术开发区莲花广场3楼3073号商铺
    
    负责人 刘杰
    
    经营范围 家具的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
    
    活动)
    
    注册日期 2018年7月2日
    
    六、发行人对外投资的基本情况
    
    截至2019年8月31日,发行人共拥有9家控股子公司(其中6家一级控股子公司、3家二级控股子公司),无参股子公司。
    
    公司对外投资基本情况如下:
    
    (一)发行人一级控股子公司
    
    1、SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED(舒福德投资有限公司)
    
    (1)基本情况
    
            名称         SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED
           注册号        2127918
    
    
    住所 MJX2480, RM 1007, 10/F, HO KING CTR.,NO. 2-16 FA YUEN ST.,
    
    MONGKOK, HONG KONG
    
    注册资本 12,000.00万港币
    
    董事 唐国海
    
    主营业务 投资
    
    成立日期 2014年8月1日
    
    股东构成 发行人持有100%股权
    
    舒福德投资拥有三家全资子公司,包括ERGOMOTION,INC.(奥格莫森有限公司) 、 ERGOMOTION EU,UAB (奥 格 莫 森 欧 洲 有 限 公 司) 、 SOUTH BAYINTERNATIONAL,INC.(南部湾国际有限公司),具体情况详见本招股意向书本节之“六、发行人对外投资的基本情况”之“(二)发行人二级控股子公司”的相关内容。
    
    (2)财务情况
    
    舒福德投资最近一年及一期的主要财务数据(合并)如下表所示:
    
            项目        2019年3月31日/2019年1-3月       2018年12月31日/2018年度
        总资产(元)                   660,578,550.61                 607,504,582.40
        净资产(元)                    36,627,607.29                  29,042,945.92
        净利润(元)                     7,665,275.89                  22,361,987.58
    
    
    注:舒福德投资最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对境外子公司审计的财务报表数据。
    
    2、嘉兴市维斯科海绵有限公司
    
    (1)基本情况
    
            名称         嘉兴市维斯科海绵有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330411678449258E
    
    住所 嘉兴市秀洲区王江泾镇经济开发区纵三路
    
    法定代表人 唐国海
    
    注册资本 2,600.00万元
    
    实收资本 2,600.00万元
    
    海绵、海绵床垫、床及配件、其他海绵家居用品的研发、生产、销售;
    
    经营范围 海绵产品相关信息的咨询、技术服务;缝纫制品、塑料包装袋的生产、
    
    销售;从事进出口业务(国家限制、禁止经营的及危险化学品除外)。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    成立日期 2008年8月19日
    
    营业期限 2008年8月19日至2028年8月18日
    
    股东构成 发行人持有100.00%股权
    
    (2)财务情况
    
    维斯科最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(经天健会计师事务所审计):
    
           项目         2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                     53,828,574.35                  57,010,733.31
       净资产(元)                     26,577,847.53                  25,246,723.66
       净利润(元)                      1,331,123.87                   2,671,143.92
    
    
    3、浙江索菲莉尔家居有限公司
    
    (1)基本情况
    
            名称         浙江索菲莉尔家居有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330100067853024G
    
    住所 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路158号办公楼一楼,三楼,四楼
    
    法定代表人 傅伟
    
    注册资本 1,005.00万元
    
    实收资本 1,005.00万元
    
    经营范围 家具的销售;从事进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批
    
    准后方可开展经营活动)
    
    成立日期 2013年4月23日
    
    营业期限 2013年4月23日至2023年4月22日
    
    股东构成 发行人持有100.00%股权
    
    (2)财务情况
    
    索菲莉尔最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(经天健会计师事务所审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                    12,547,480.19                   10,721,131.25
       净资产(元)                   -11,806,760.86                   -8,370,580.01
       净利润(元)                    -3,436,180.85                   -6,594,126.45
    
    
    (3)分公司情况
    
    截至2019年8月31日,索菲莉尔分公司情况如下表所示:
    
          序号                                 分公司名称
    
    
    1 浙江索菲莉尔家居有限公司嘉善大道店
    
    2 浙江索菲莉尔家居有限公司杭州西湖区古墩路店
    
    3 浙江索菲莉尔家居有限公司广益路店
    
    4 浙江索菲莉尔家居有限公司海宁海昌南路店
    
    5 浙江索菲莉尔家居有限公司桐乡市美凯龙店
    
    6 浙江索菲莉尔家居有限公司嘉善万联太平洋店
    
    7 浙江索菲莉尔家居有限公司杭州余杭区余杭街道文一西路分店
    
    4、浙江麒盛数据服务有限公司
    
    (1)基本情况
    
            名称         浙江麒盛数据服务有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330411MA29HUYXX6
    
    住所 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路158号
    
    法定代表人 黄小卫
    
    注册资本 5,000.00万元
    
    实收资本 1,000.00万元
    
    数据处理和存储服务;软件开发、销售;自动化技术开发、技术咨询、
    
    经营范围 技术服务、技术转让;电子产品、电子元器件的销售。(依法须经批
    
    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    成立日期 2017年9月1日
    
    营业期限 2017年9月1日至2067年8月31日
    
    股东构成 发行人持有70.00%股权;浙江浙华投资有限公司持有30.00%股权
    
    (2)财务情况
    
    麒盛数据最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(经天健会计师事务所审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                     8,294,909.31                    8,785,511.01
       净资产(元)                     8,181,813.51                    8,582,401.59
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       净利润(元)                      -400,588.08                   -1,350,221.35
    
    
    5、舒福德智能科技(杭州)有限公司
    
    (1)基本情况
    
            名称         舒福德智能科技(杭州)有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330106MA2AXUYY6Q
    
    住所 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号6幢101、203室
    
    法定代表人 吴韬
    
    注册资本 1,000.00万元
    
    实收资本 1,000.00万元
    
    经营范围 智能化产品研发、销售以及数据运营服务。(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    成立日期 2017年11月2日
    
    营业期限 2017年11月2日至长期
    
    股东构成 发行人持有100.00%股权
    
    (2)财务情况
    
    舒福德智能最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(经天健会计师事务所审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                     8,771,996.53                    7,875,026.96
       净资产(元)                     6,423,487.88                    7,162,393.99
       净利润(元)                      -738,906.11                   -2,837,606.01
    
    
    6、浙江麒悦科技有限公司
    
    (1)基本情况
    
            名称         浙江麒悦科技有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330108MA2B02G83K
    
    住所 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号6幢211室
    
    法定代表人 李由
    
    注册资本 2,000.00万元
    
    实收资本 500.00万元
    
    智能产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;数据运营服
    
    经营范围 务;批发、零售:电子产品(除专控)、家具、家电。(依法须经批
    
    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    成立日期 2017年12月29日
    
    营业期限 2017年12月29日至长期
    
    股东构成 发行人持有80.00%股权;广州正安康健护理有限公司持有10.00%股
    
    权;唐磊持有10.00%股权
    
    (2)财务情况
    
    麒悦科技最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(经天健会计师事务所审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                     3,452,553.40                    3,844,552.38
       净资产(元)                     3,173,183.78                    3,574,208.38
       净利润(元)                      -401,024.60                   -1,425,791.62
    
    
    (二)发行人二级控股子公司
    
    1、ERGOMOTION,INC.(奥格莫森有限公司)
    
            名称         ERGOMOTION,INC.
    
    
    联邦雇主身份号码 38-3742690
    
    主要经营地 6790 NAVIGATOR DRIVE,GOLETA,CA 93117, USA
    
    已发行股本 1,000万股,其中有表决权普通股790万股,无表决权普通股210万
    
    股
    
    首席执行官 唐国海
    
    主营业务 床架的销售与分销
    
    成立日期 2005年9月13日
    
    股东构成 舒福德投资持有100.00%股权
    
    奥格莫森美国最近一年及一期的主要财务数据如下表所示:
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                   561,181,181.20                  489,282,110.02
       净资产(元)                    67,999,017.35                   59,552,412.19
       净利润(元)                     9,648,218.20                   48,927,365.05
    
    
    注:奥格莫森美国最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对境外子公司审计的财务报表数据。
    
    (1)奥格莫森美国收购概况
    
    2014年8月22日,舒福德有限与奥格莫森美国的原股东签署奥格莫森美国的投资条款书(“Term Sheet”)时,不存在与奥格莫森美国原股东签署过对赌协议的情况;2014年9月18日,舒福德投资收购奥格莫森美国时,不存在与奥格莫森美国原股东签署过对赌协议的情况。因此,公司的境外子公司舒福德投资在收购奥格莫森美国时,不存在对赌协议。
    
    奥格莫森美国被收购以来的主要财务数据如下表所示:
    
    单位:万元
    
        项目      2019年3月31日      2018年12月31     2017年12月31     2016年12月31     2015年12月31
                   /2019年1-3月       日/2018年度      日/2017年度      日/2016年度      日/2015年度
       总资产            56,118.12        48,928.21        38,141.58        33,020.42        16,314.01
       净资产             6,799.90         5,955.24           688.63        -1,085.44        -2,516.89
       净利润               964.82         4,892.74         1,783.12         1,564.44           -85.28
    
    
    注:奥格莫森美国自2015年以来的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对境外子公司审计的财务报表数据。
    
    (2)奥格莫森美国运营概况及公司管控情况
    
    公司以《子公司管理办法》以及子公司的相关配套制度为基础,以业务开展中的具体实践为补充,对重要境外子公司实施经营、管理、财务等全方位的管理,管控方式切实有效,并促成全公司各主体、机构、条线充分发挥协同效应。公司对重要境外子公司之一的奥格莫森美国的管控及其运营概况如下:
    
    ①奥格莫森美国的部门设置与高管情况
    
    公司(以下简称“中国总部”)董事长唐国海担任奥格莫森美国的首席执行官,并兼任奥格莫森美国的董事,负责奥格莫森美国的重大决策;公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理侯文彪担任奥格莫森美国的首席财务官,并兼任奥格莫森美国的董事,负责指导与把控财务核算。故奥格莫森美国在经营、管理以及财务两个条线上,均直接由公司高层领导并负责。
    
    此外,奥格莫森美国设有一名首席运营官,负责日常的运营管理。奥格莫森美国设有9个部门,分别为销售部、市场部、产品部、客服部、质量部、运营部、财务部、人事部、IT部。各部门及员工接受首席运营官的日常管理,并最终向首席执行官、首席财务官负责。
    
    ②奥格莫森美国的客户开发及维护方式
    
    在公司进行客户开发及维护的过程中,奥格莫森美国与中国总部根据客户规模大小、事务类型以及重要性程度,有序地划分工作职责。具体情况如下:
    
    A.客户开发方式
    
    奥格莫森美国的客户开发过程主要由其销售部、市场部、产品部的工作人员负责,中国总部在特定环节及重大事项上介入,并共同参与大型客户的开发工作,客户开发方式主要包括:
    
    a.展会宣传。积极参加各类展会,如每年举办的拉斯维加斯国际家具展,直接接触潜在客户,向其推介产品和服务;
    
    b.他人介绍。通过老客户、同行介绍,与意向客户进行业务接洽;
    
    c.主动拜访。针对下游知名大型企业,由销售人员主动联系或上门拜访,尝试与客户建立沟通,争取业务合作的机会;
    
    d.深化合作。与现有客户深化合作,通过商务洽谈、设计对接等,扩大合作范围至现有客户的关联企业或关联品牌,如客户在其他国家设立的经营主体、旗下其他品牌。
    
    B.后续维护方式
    
    奥格莫森美国负责美国当地客户及部分其他海外客户的后续维护。对于大型客户,由奥格莫森美国的销售经理、产品经理、专门的跟单人员,以及中国总部的业务骨干沟通组成团队实施客户后续维护,中国总部的高管也会参加与主要客户召开的定期会议,复盘或讨论业务相关事项;对于中小型客户,主要由奥格莫森美国的销售人员和销售培训人员负责后续维护,具体方式主要包括:
    
    a.主动联系。通过主动联系与大型床垫企业、家具零售商取得沟通,了解业务上的需求与问题,并获取智能电动床等产品的市场销售数据;
    
    b.定期会议。对舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)两家主要客户,公司与客户组织季度会议,定期复盘或沟通解决业务开展过程中的问题;
    
    c.销售培训。对于有开设销售门店的客户,由销售业务人员上门进行业务培训,帮助客户的业务员熟悉产品性能,推动产品销售;
    
    d.设计更新。根据对终端需求的调研或及时响应客户意见,向客户提出并沟通新产品设计和老产品改良方案;
    
    e.售后服务。处理日常的投诉,以及向终端消费者与客户门店提供售后服务。
    
    ③奥格莫森美国的工作人员结构、来源及数量
    
    为更加贴近当地市场,奥格莫森美国的工作人员主要系在美国当地招聘,以此组建符合当地本土化的销售、管理团队。在人员招聘时,对于中层及以上级别的人员,需要报中国总部决定后才可录用;对于一般工作人员,招聘决定权在奥格莫森美国,其中,在招聘产品开发等专业人员时,会听取中国总部的意见作为参考。
    
    截至2019年3月31日,奥格莫森美国员工按岗位分类情况如下表所示:
    
                 分类                       人数                    比例
               生产人员                                  0                  0.00%
          销售及客户服务人员                            39                 53.42%
            管理及行政人员                              12                 16.44%
               财务人员                                  5                  6.85%
            研发及技术人员                              17                 23.29%
                 合计                                   73                100.00%
    
    
    ④奥格莫森美国的财务核算
    
    奥格莫森美国的首席财务官由麒盛科技的董事、董事会秘书、财务总监、副总经理侯文彪担任,负责领导和安排奥格莫森美国的财务工作。奥格莫森美国设有财务部,负责执行日常的财务核算。财务部由一名财务经理和其他财务人员组成,分别负责应收、应付等日常财务核算以及出纳等工作。
    
    奥格莫森美国的财务核算根据其财务制度执行,相关制度由首席财务官初步拟定,并根据奥格莫森美国的运作特点和美国当地惯例、相关要求修订,具体内容包括采购、存货盘点、销售、报销流程等。奥格莫森美国每月按照美国会计准则的要求编制财务报表,定期向奥格莫森美国的高层及中国总部汇报财务数据,并接受中国会计师、美国会计师的外部审计。此外,中国总部定期或不定期委派内审部及财务人员对奥格莫森美国进行内部审计。
    
    财务系统方面,奥格莫森美国于2017年上线SAP系统,与中国总部及其他子公司在统一的财务系统下进行日常操作、流程控制及数据共享,实现各核算主体、各部门的高效协作。
    
    ⑤奥格莫森美国的其他日常运营管理
    
    奥格莫森美国的其他日常运营管理由美国当地的首席运营官负责,遇到重大决策事项时向中国总部汇报,由公司董事会或管理层决策。为强化日常沟通与业务联系,奥格莫森美国的首席运营官及销售、设计研发等工作人员不定期来中国进行业务开展情况的沟通与汇报;同时,中国总部的高层、中层或普通员工,定期赴美国参加半年度及年度销售会议,或不定期去往美国,进行业务对接与指导。
    
    由此,奥格莫森美国与中国总部之间建立起密切的互动。公司以制度和系统为基础,建立了科学的管控模式,能够保证奥格莫森美国本土化、高效运作的同时,实现中国总部对美国子公司的有效管控。发行人对其他重要境外子公司亦采用相似的管控模式,管控方式切实有效。
    
    ⑥奥格莫森美国不存在违反美国当地法律规范的情形
    
    根据美国LAW OFFICE OF BIN LI &ASSOCIATES于2019年7月16日出具的《关于奥格莫森有限公司之法律意见书》,载明奥格莫森美国系依据美国法律设立且目前有效存续之法人公司,并无破产、重组、解散及清算之情事;奥格莫森美国自2014年被收购后,2016年之后董事会成员并未发生任何变动;截至2019年7月16日,奥格莫森美国资产及不动产权属清晰,并无任何诉讼、债权等权利负担之情事,截至2019年7月16日,奥格莫森已取得开展当前业务所需要的许可证和执照;奥格莫森美国截止2019年7月16日并未欠缴税款或遭税务罚款的情况。
    
    2、ERGOMOTION EU,UAB(奥格莫森欧洲有限公司)
    
            名称         ERGOMOTION EU,UAB
    
    
    企业识别号 304167996
    
    注册地址及主要经 DIDLAUKIO STR. 80-96, VILNIUS, REPUBLIC OF LITHUANIA
    
    营地
    
    注册资本 EUR2,500.00
    
    董事 唐国海
    
    主营业务 床和床上用品批发贸易
    
    成立日期 2016年1月20日
    
    股东构成 舒福德投资持有100.00%股权
    
    奥格莫森欧洲最近一年及一期的主要财务数据如下表所示:
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                     8,310,315.05                   12,382,203.27
       净资产(元)                     2,134,231.53                    1,387,565.64
       净利润(元)                       832,406.13                    2,858,505.69
    
    
    注:奥格莫森欧洲最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对境外子公司审计的财务报表数据。
    
    3、SOUTH BAY INTERNATIONAL,INC. (南部湾国际有限公司)
    
            名称         SOUTH BAY INTERNATIONAL,INC.
    
    
    联邦雇主身份号码 33-0578009
    
    主要经营地 13169 SLOVER AVE, FONTANA, CA 92337, USA
    
    首席执行官 唐国海
    
    已发行股本 1,000股
    
    主营业务 床架、床垫以及床上用品的销售与分销
    
    成立日期 1993年7月21日
    
    股东构成 舒福德投资持有100.00%股权
    
    南部湾国际最近一年及一期的主要财务数据如下表所示:
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                   134,623,905.21                  146,182,848.90
       净资产(元)                    10,031,209.26                    8,445,547.88
       净利润(元)                     1,783,946.94                   -4,914,755.81
    
    
    注:南部湾国际最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对境外子公司审计的财务报表数据。
    
    七、发行人的发起人、持股5%以上股东及实际控制人的情况
    
    (一)发起人基本情况
    
    1、嘉兴智海投资管理有限公司
    
            名称         嘉兴智海投资管理有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330411581663864R
    
    住所 嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号办公楼202室
    
    法定代表人 唐国海
    
    注册资本 3,507.00万元
    
    实收资本 3,507.00万元
    
    经营范围 投资管理;实业投资。
    
    成立日期 2011年8月22日
    
    营业期限 2011年8月22日至2031年8月21日
    
    截至本招股意向书签署日,智海投资持有公司3,507.00万股,占本次发行前总股本的31.1044%。智海投资股权结构如下表所示:
    
      序号       姓名       在发行人任职情况       出资额(元)         出资比例
        1       唐国海           董事长                 20,049,500         57.1699%
        2       黄小卫        董事、总经理               6,253,000         17.8301%
        3        李 兰          业务部经理                5,011,500         14.2900%
      序号       姓名       在发行人任职情况       出资额(元)         出资比例
        4        傅 伟             监事                   3,756,000         10.7100%
                       合计                              35,070,000          100.00%
    
    
    智海投资最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(2018年12月31日数据经天越会计师事务所审计,2019年3月31日数据未经审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                   314,741,262.06                  294,481,453.53
       净资产(元)                   314,739,462.06                  294,479,653.53
       净利润(元)                    20,323,782.96                   91,023,283.65
    
    
    2、唐国海先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402195305******,住所:嘉兴市秀洲区丁香花园**。现任公司董事长、维斯科执行董事兼经理、麒盛数据董事、舒福德投资董事、奥格莫森美国首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲董事、南部湾国际首席执行官兼董事,直接持有公司股份2,592.0773万股,占本次发行前总股本的22.9897%。
    
    3、徐建春先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402197009******,住所:浙江省嘉兴市南湖区怡和园**。现任公司监事会主席,持有公司股份1,442.88万股,占本次发行前总股本的12.7972%。
    
    4、黄小卫先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402197510******,住所:浙江省嘉兴市南湖区双溪花园**。现任公司董事、总经理、索菲莉尔董事、舒福德智能执行董事、麒盛数据董事长兼总经理、麒悦科技董事长,直接持有公司股份 1,054.8552 万股,占本次发行前总股本的9.3557%。
    
    5、傅伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402196304******,住所:浙江省嘉兴市秀洲区金都景苑东水苑**。现任公司监事、索菲莉尔董事长,直接持有公司股份203.0433万股,占本次发行前总股本的1.8008%。
    
    6、吴韬先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:340104197311******,住所:杭州市萧山区市北开发区桥南开发区高新十路**。现任索菲莉尔副董事长、舒福德智能经理,持有公司股份153.2434万股,占本次发行前总股本的1.3591%。
    
    7、侯文彪先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:620102197504******,住所:上海市南汇区康桥镇沪南路3468弄**。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、索菲莉尔监事、奥格莫森美国董事兼首席财务官、南部湾国际首席财务官,持有公司股份145.2692万股,占本次发行前总股本的1.2884%。
    
    8、唐颖女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402198010******,住所:浙江省嘉兴市秀洲区丁香花园**。现任公司董事、维斯科监事,持有公司股份134.6688万股,占本次发行前总股本的1.1944%。
    
    9、单华锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330227198205******,住所:浙江省嘉兴市南湖区东升东路**。现任公司副总经理、研发部总监、舒福德智能监事、麒盛数据监事、麒悦科技监事,持有公司股份68.3156万股,占本次发行前总股本的0.6059%。
    
    10、龙潭先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:513030197610******,住所:浙江省嘉兴市南湖区罗马都市**。现任公司副总经理、生产部总监,持有公司股份68.3156万股,占本次发行前总股本的0.6059%。
    
    11、凌国民先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330719197712******,住所:杭州市西湖区莫干山路**。现任维斯科副总经理,持有公司股份57.7152万股,占本次发行前总股本的0.5119%。
    
    12、徐金华先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330402196711******,住所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道**。现任公司品质部总监、职工代表监事,持有公司股份52.29万股,占本次发行前总股本的0.4638%。
    
    13、陈艮雷先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:330327198311******,住所:浙江省嘉兴市秀洲区盛大花园**。现任公司供应链总监、职工代表监事,持有公司股份52.29万股,占本次发行前总股本的0.4638%。
    
    14、查歆先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:422128198203******,住所:湖北省蕲春县檀林镇泗流山村**。现任索菲莉尔董事、总经理,持有公司股份38.698万股,占本次发行前总股本的0.3432%。
    
    15、王燕飞女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:339005197801******,住所:杭州市萧山区坎山镇孙家弄村**。现任公司总经理助理、索菲莉尔董事,持有公司股份24.2692万股,占本次发行前总股本的0.2152%。
    
    16、路健先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:342222197804******,住所:安徽省合肥市蜀山区东流路常青花园**。现任索菲莉尔嘉兴直营部总监,持有公司股份24.2692万股,占本次发行前总股本的0.2152%。
    
    (二)控股股东、实际控制人
    
    截至本招股意向书签署日,智海投资直接持有公司发行前31.1044%的股份,为本公司控股股东。唐国海先生持有公司控股股东智海投资57.1699%的股权,通过智海投资间接持有公司17.7823%的股份,同时直接持有公司22.9897%的股份,唐颖女士直接持有公司1.1944%的股份。唐国海先生、唐颖女士直接或间接合计持有公司41.9665%的股份,合计控制公司55.2885%的表决权,为公司的共同实际控制人。智海投资及唐国海先生、唐颖女士的基本情况请参见本节“七、发行人的发起人、持股5%以上股东及实际控制人的情况”之“(一)、发起人基本情况”。
    
    (三)持有发行人5%以上股份的其他股东情况
    
    截至本招股意向书签署日,除智海投资和实际控制人唐国海、唐颖之外,持有发行人5%以上股份的其他股东为徐建春、黄小卫。徐建春、黄小卫的基本情况请参见本节“七、发行人的发起人、持股5%以上股东及实际控制人的情况”之“(一)、发起人基本情况”。
    
    (四)控股股东、实际控制人控制的其他企业情况
    
    截至本招股意向书签署日,除公司及子公司外,控股股东智海投资未控制或投资其他企业。
    
    截至本招股意向书签署日,除公司及子公司外,公司实际控制人唐国海、唐颖控制的其他企业共6家,其从事的主营业务包括制造业、金融业,具体情况如下:
    
    1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司
    
            名称         嘉兴瑞海机械高科技有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330411739222808D
    
    住所 嘉兴市秀洲区王江泾开发区
    
    法定代表人 唐国海
    
    注册资本 827.00万元
    
    实收资本 827.00万元
    
    经营范围 水暖器材及五金件的开发;水暖器材、纺织品的生产销售;提供上述
    
    产品信息咨询、产品技术服务;自有房屋租赁;从事进出口业务。
    
    成立日期 2002年6月14日
    
    营业期限 2002年6月14日至2022年6月13日
    
    股东构成 唐国海持有100.00%股权
    
    瑞海机械最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(2018年12月31日数据经天越会计师事务所审计,2019年3月31日数据未经审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                   368,628,538.24                  378,948,307.31
       净资产(元)                   288,882,408.50                  295,442,336.69
       净利润(元)                      -885,709.23                    6,245,666.35
    
    
    2、嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司
    
            名称         嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330411MA28A48UX8
    
    住 所 嘉兴市秀洲区新平路225号汇联大厦1幢11楼
    
    法定代表人 唐国海
    
    注册资本 10,000.00万元
    
    实收资本 10,000.00万元
    
    民间资金需求信息登记与发布,组织民间资金供需双方的撮合、对接、
    
    借贷活动;为借贷合同记录备案、对交易款项进行监管结算;提供委
    
    经营范围 托资产评估、民间借贷风险担保、财务咨询、法律咨询等中介服务、
    
    代为办理相关手续并收取相应服务费用;发起设立和管理私募基金;
    
    开展自有资金的匹配借贷业务
    
    成立日期 2015年12月18日
    
    营业期限 2015年12月18日至长期
    
    股东构成 瑞海机械持有60.00%股权,浙江铭誉商贸有限公司持有20.00%股权,
    
    杨福明持有10.00%股权,杨永生持有10.00%股权
    
    秀州民融最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(2018年12月31日数据经天越会计师事务所审计,2019年3月31日数据未经审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                   151,378,742.52                  247,257,292.83
       净资产(元)                   106,163,884.08                  108,832,303.53
       净利润(元)                     1,659,252.47                    7,791,463.95
    
    
    3、JACKINE INTERNATIONAL LIMITED(杰灵国际有限公司)
    
            名称         JACKINE INTERNATIONAL LIMITED
    
    
    注册地址及主要经 MSH2932, RM 1007, 10/F, HO KING CTR.,NO. 2-16 FA YUEN ST.,
    
    营地 MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG
    
    董事 唐国海
    
    注册资本 1万港币
    
    经营范围 贸易
    
    成立日期 2005年8月27日
    
    股东构成 唐国海持有100.00%股权
    
    杰灵国际最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(未经审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
                   总资产(港币)                   179,767,491.00                  179,782,246.00
                   净资产(港币)                   179,767,491.00                  179,782,246.00
                   净利润(港币)                       -14,755.00                      -14,655.00
    
    
    4、GIANT INTERNATIONAL INVESTMENT CO.,LIMITED(高腾国际投资有限公司)
    
            名称         GIANT INTERNATIONAL INVESTMENT CO.,LIMITED
           注册号        1286257
    
    
    地址 MJX2090 RM 1007 10/F, HO KING COMN CTR, 2-16 FA YUEN ST MONGKOK
    
    KL
    
    法定代表人 唐国海
    
    注册资本 1万港币
    
    经营范围 贸易
    
    成立日期 2008年11月11日
    
    股东构成 唐国海持有100.00%股权
    
    高腾国际最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(未经审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
      总资产(港币)                   14,343,246.12                   15,505,957.76
      净资产(港币)                   14,343,246.12                   15,505,957.76
      净利润(港币)                   -1,162,711.64                      -38,785.04
    
    
    5、上海尔维多商务咨询有限公司
    
            名称         上海尔维多商务咨询有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91310113764285907G
    
    住 所 宝山区真陈路1000号(园区大厦5233)
    
    法定代表人 唐颖
    
    注册资本 50.00万元
    
    实收资本 50.00万元
    
    经营范围 商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
    
    经营活动】
    
    成立日期 2004年6月30日
    
    营业期限 2004年6月30日至2034年6月29日
    
    股东构成 唐颖持股100%
    
    上海尔维多商务咨询有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(未经审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                    38,736,572.08                   38,770,182.95
       净资产(元)                    32,261,742.09                   32,295,352.96
       净利润(元)                       -33,610.87                     -123,319.60
    
    
    6、运河湾农业
    
            名称         浙江运河湾农业科技有限公司
    
    
    统一社会信用代码 91330400563341677D
    
    住 所 嘉兴市秀洲区王江泾开发区新永联路410号1幢201室
    
    法定代表人 唐国海
    
    注册资本 4,530.00万元
    
    实收资本 4,530.00万元
    
    谷物、花卉、蔬菜、瓜果、苗木、花木、树木的种植;淡水养殖,垂
    
    经营范围 钓服务,农业休闲观光服务;会务服务;农业技术咨询服务(上述经
    
    营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。)(依
    
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    成立日期 2010年10月28日
    
    营业期限 2010年10月28日至2060年10月27日
    
    股东构成 上海尔维多商务咨询有限公司持股83.44%,高腾国际投资有限公司
    
    持股16.56%。
    
    运河湾农业最近一年及一期的主要财务数据如下表所示(2018年12月31日数据经浙江昌信会计师事务所有限公司审计,2019年3月31日数据未经审计):
    
          项目        2019年3月31日/2019年1-3月        2018年12月31日/2018年度
       总资产(元)                    70,101,754.35                   52,873,878.68
       净资产(元)                    41,044,221.21                   42,067,374.71
       净利润(元)                    -1,023,153.50                    1,219,586.82
    
    
    (五)控股股东、实际控制人持有发行人股份质押或争议情况
    
    截至本招股意向书签署日,公司控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐颖直接或间接持有发行人的股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
    
    八、发行人股本情况
    
    (一)本次发行前后的股本情况
    
    公司本次发行前的总股本为112,749,450股,本次拟发行不超过37,583,200股,不低于发行后总股本的25%。公司本次发行前后的股本情况如下表所示:
    
                                         发行前                     发行后
       序号     股东名称/姓名    持股数量                   持股数量
                                  (股)       持股比例       (股)       持股比例
         1         智海投资      35,070,000      31.1044%    35,070,000      23.3283%
         2          唐国海       25,920,773      22.9897%    25,920,773      17.2423%
         3          徐建春       14,428,800      12.7972%    14,428,800       9.5979%
         4          黄小卫       10,548,552       9.3557%    10,548,552       7.0168%
         5         红星喜兆       5,028,725       4.4601%     5,028,725       3.3451%
         6         居然投资       5,028,725       4.4601%     5,028,725       3.3451%
         7           傅伟         2,030,433       1.8008%     2,030,433       1.3506%
         8           吴韬         1,532,434       1.3591%     1,532,434       1.0194%
         9        分享鑫空间      1,500,000       1.3304%     1,500,000       0.9978%
        10          侯文彪        1,452,692       1.2884%     1,452,692       0.9663%
        11           唐颖         1,346,688       1.1944%     1,346,688       0.8958%
        12         斐君铂晟       1,000,000       0.8869%     1,000,000       0.6652%
        13         兴汇亚川       1,000,000       0.8869%     1,000,000       0.6652%
        14         宁波甲鼎       1,000,000       0.8869%     1,000,000       0.6652%
        15         梅州欧派       1,000,000       0.8869%     1,000,000       0.6652%
        16         杭州乐枕         946,667       0.8396%       946,667       0.6297%
        17           龙潭           683,156       0.6059%       683,156       0.4544%
                                         发行前                     发行后
       序号     股东名称/姓名    持股数量                   持股数量
                                  (股)       持股比例       (股)       持股比例
        18          单华锋          683,156       0.6059%       683,156       0.4544%
        19          凌国民          577,152       0.5119%       577,152       0.3839%
        20          徐金华          522,900       0.4638%       522,900       0.3478%
        21          陈艮雷          522,900       0.4638%       522,900       0.3478%
        22           查歆           386,980       0.3432%       386,980       0.2574%
        23          王燕飞          242,692       0.2152%       242,692       0.1614%
        24           路健           242,692       0.2152%       242,692       0.1614%
        25         杭州乐眠          53,333       0.0473%        53,333       0.0355%
        26        社会公众股              -             -    37,583,200      25.0000%
               合计             112,749,450       100.00%   150,332,650       100.00%
    
    
    (二)公司前十名股东情况
    
    本次发行前,公司前十名股东情况如下表所示:
    
       序号             股东名称/姓名             持股数量(股)         持股比例
         1                智海投资                      35,070,000         31.1044%
         2                 唐国海                       25,920,773         22.9897%
         3                 徐建春                       14,428,800         12.7972%
         4                 黄小卫                       10,548,552          9.3557%
         5                红星喜兆                       5,028,725          4.4601%
         6                居然投资                       5,028,725          4.4601%
         7                  傅伟                         2,030,433          1.8008%
         8                  吴韬                         1,532,434          1.3591%
         9               分享鑫空间                      1,500,000          1.3304%
        10                 侯文彪                        1,452,692          1.2884%
                       合计                             102,541,134         90.9460%
    
    
    (三)公司前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务序 股东名 直接持股数 直接持股 合计持股数 合计持股 担任职务
    
      号  称/姓名   量(股)       比例       量(股)      比例
                                                                     董事长、维斯科
                                                                     执行董事兼经
                                                                     理、麒盛数据董
                                                                     事、舒福德投资
      1    唐国海   25,920,773     22.9897%   45,970,273  40.7721%  董事、奥格莫森
                                                                     美国首席执行官
                                                                     兼董事、奥格莫
                                                                     森欧洲董事、南
                                                                     部湾国际首席执
                                                                     行官兼董事
                                                                     董事、总经理、
                                                                     索菲莉尔董事、
                                                                     舒福德智能执行
      2    黄小卫   10,548,552      9.3557%   16,801,552  14.9017%  董事、麒盛数据
                                                                     董事长兼总经
                                                                     理、麒悦科技董
                                                                     事长
      3    徐建春   14,428,800     12.7972%   14,428,800  12.7972%  监事会主席
      4     傅伟     2,030,433      1.8008%    5,786,433   5.1321%  监事、索菲莉尔
                                                                     董事长
                                                                     索菲莉尔副董事
      5     吴韬     1,532,434      1.3591%    1,532,434   1.3591%  长兼总经理、舒
                                                                     福德智能经理
                                                                     董事、财务总监、
                                                                     董事会秘书、副
                                                                     总经理、索菲莉
      6    侯文彪    1,452,692      1.2884%    1,452,692   1.2884%  尔监事、奥格莫
                                                                     森美国董事兼首
                                                                     席财务官、南部
                                                                     湾国际首席财务
                                                                     官
      7     唐颖     1,346,688      1.1944%    1,346,688   1.1944%  董事、维斯科监
                                                                     事
                                                                     副总经理、研发
                                                                     部总监、舒福德
      8    单华锋      683,156      0.6059%      683,156   0.6059%  智能监事、麒盛
                                                                     数据监事、麒悦
                                                                     科技监事
      序   股东名   直接持股数    直接持股    合计持股数   合计持股      担任职务
      号  称/姓名   量(股)       比例       量(股)      比例
      9     龙潭       683,156      0.6059%      683,156   0.6059%  副总经理、生产
                                                                     部总监
      10   凌国民      577,152      0.5119%      577,152   0.5119%  维斯科副总经理
         合计       59,203,836     52.5092%   89,262,333  79.1687%
    
    
    (四)公司股东中的战略投资者持股及其简况
    
    截至本招股意向书签署日,公司股东中不存在战略投资者。
    
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    1、本次发行前各股东间的关联关系
    
    截至本招股意向书签署日,公司股东中智海投资为唐国海、黄小卫、李兰、傅伟共同设立的投资公司,持有公司31.1044%的股权。公司股东唐国海持有智海投资57.1699%的股权,担任智海投资的法定代表人、执行董事、经理;公司股东黄小卫持有智海投资17.8301%的股权;李兰持有智海投资14.2900%的股权;公司股东傅伟持有智海投资10.7100%的股权。
    
    公司股东唐国海和公司股东唐颖为父女关系。公司股东黄小卫与智海投资股东李兰为夫妻关系。
    
    除此之外,公司股东中不存在其他关联关系。
    
    2、关联股东的持股比例情况
    
    智海投资持有公司31.1044%的股权;唐国海除直接持有公司22.9897%的股权外,通过智海投资间接持有公司 17.7823%的股权;黄小卫直接持有公司9.3557%的股权,通过智海投资间接持有公司5.5459%的股权;傅伟直接持有公司1.8008%的股权,通过智海投资间接持有公司3.3313%的股权;唐颖直接持有公司1.1944%的股权;李兰通过智海投资间接持有公司4.4448%的股权。
    
    (六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    本次发行前公司股东所持股份的股份锁定及持股意向承诺详见本招股意向书“重大事项提示”之“一、关于股份锁定的承诺”和“二、公司重要股东持股及减持意向的承诺”的相关内容。
    
    九、发行人内部职工股情况
    
    自公司成立至今,未发行过内部职工股,也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东超过两百人的情况。
    
    十、发行人员工及其社会保障情况
    
    (一)发行人员工及结构情况
    
    1、员工人数及变化情况
    
    报告期各期末,公司员工人数及变化情况如下表所示:
    
           项目            2019年            2018年            2017年            2016年
                          3月31日           12月31日          12月31日          12月31日
         员工人数                2,041             1,881             1,338             1,234
       (合并口径)
    
    
    注:员工人数(合并口径)包含实习生、退休返聘人员,不包含劳务派遣。
    
    2、员工专业结构
    
    截至2019年3月31日,公司员工按岗位分类情况如下表所示:
    
               分类                       人数                       比例
              生产人员                              1,248                     61.15%
         销售及客户服务人员                           201                      9.85%
           管理及行政人员                             245                     12.00%
              财务人员                                 39                      1.91%
           研发及技术人员                             308                     15.09%
               合计                                 2,041                    100.00%
    
    
    3、员工受教育程度
    
    截至2019年3月31日,公司员工按受教育程度分类情况如下表所示:
    
               分类                       人数                       比例
             高中及以下                             1,482                     72.61%
               大专                                   260                     12.74%
               本科                                   276                     13.52%
             硕士及以上                                23                      1.13%
               合计                                 2,041                    100.00%
    
    
    4、员工年龄分布
    
    截至2019年3月31日,公司员工按年龄分类情况如下表所示:
    
               分类                       人数                       比例
            30岁及以下                                940                     46.06%
              31-40岁                                 580                     28.42%
              41-50岁                                 425                     20.82%
             50岁以上                                  96                      4.70%
               合计                                 2,041                    100.00%
    
    
    5、公司劳务派遣情况
    
    因公司产品和生产安排存在波动,且公司存在部分流动性较高或专业技术含量较低的工作岗位,为了提高生产效率,公司对一些临时性、辅助性和可替代性较高的生产岗位采取劳务派遣的形式用工。
    
    报告期内,公司劳务派遣用工情况如下表所示:
    
             项目             2019年           2018年           2017年           2016年
                             3月31日          12月31日         12月31日         12月31日
     劳务派遣用工人数                   0                0                6               67
     用工总量                       1,614            1,435            1,034            1,006
     劳务派遣用工比例               0.00%            0.00%            0.58%            6.66%
    
    
    注:公司劳务派遣用工均为母公司麒盛科技所用工。上表中的用工总量指与母公司麒盛科技订立劳动合同人数与其使用的被派遣劳动者人数之和。劳务派遣用工比例指被派遣劳动者人数占用工总量的比例。
    
    报告期内,公司劳务派遣员工与公司同岗位工人执行相同的薪酬制度,与公司同岗位工人的工资水平基本一致。公司不存在通过劳务派遣规避正常劳务支出的情况。
    
    报告期内,公司不存在与劳务派遣公司及劳务派遣人员发生重大劳动争议和纠纷的情形。
    
    截至本招股意向书签署日,公司已不存在劳务派遣用工的情形。
    
    公司控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐颖承诺:“在麒盛科技于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内,若由于发行人及其控股子公司、分公司的劳务派遣事宜存在或可能存在的瑕疵或问题,从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用(包括但不限于被有权部门处罚)的,发行人控股股东嘉兴智海投资管理有限公司、实际控制人唐国海、唐颖将无条件地以自有财产予以全额承担和补偿。”
    
    6、公司员工薪酬情况
    
    (1)公司员工薪酬制度
    
    公司的薪酬制度在公司经营效益的基础上,主要考虑:①所在地区最低工资标准、最低生活保障、城镇职工平均工资水平;②消费物价指数变动;③全国同行业、嘉兴市及周边相关行业的有关岗位工资水平;④部门及员工绩效考核水平等因素进行制定和调整,根据员工的职级及岗位设立不同的标准。员工工资主要由基本工资、计划内加班费、绩效工资、工龄工资、项目奖金等部分构成。
    
    (2)各级别、各类岗位员工收入水平、大致范围及与当地平均工资水平比较情况
    
    ①报告期内公司境内各级别、各类岗位员工收入水平
    
    公司境内各级别员工年平均工资情况如下:
    
    单位:万元/年
    
          级别        2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
        公司高层               10.51          176.98           67.62          100.17
        公司中层                7.47           54.85           34.36           31.10
        普通员工                1.89            7.13            6.94            6.59
    
    
    注1:“公司高层”包括董事、监事、高级管理人员;“公司中层”包括公司职能部门经理、主管、总监、主要业务负责人、子公司主要管理人员等;“普通员工”包括除公司高层、中层外的其他员工;以上员工包含实习生、退休返聘,不包含劳务派遣,下同;
    
    注2:上述工资统计口径为应发薪酬,包含工资、奖金、津贴、福利以及社会保险、公积金(个人承担部分)等,下同;如2016年-2018年期间内,员工未工作满一年,则根据其实际工作时间将其工资换算为工作满一年的工资进行计算;2019年1-3月工资为当期应发薪酬合计(不含年终奖),下同。
    
    公司境内各类岗位员工年平均工资情况如下:
    
    单位:万元/年
    
        岗位类别      2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
        生产部门                1.82            6.80            6.69            6.34
        销售部门                2.02            7.82            8.35            9.95
     研发及品质部门             2.65           13.40           11.07           10.32
        财务部门                2.18           11.71           10.87           12.52
     行政及管理部门             2.72           17.33           12.63           14.99
    
    
    ②报告期内公司境内各级别、各类岗位员工收入大致范围
    
    报告期内公司各级别、各类岗位员工收入大致范围(最低收入-最高收入)情况如下:
    
    单位:万元/年
    
          级别        2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
        公司高层          0.56-13.83     2.19-367.23     6.38-103.54    18.51-163.38
        公司中层          3.72-13.56    23.48-262.91     12.50-79.87     12.88-69.27
        普通员工          0.90-12.09      2.82-45.14      2.55-40.06      2.58-49.99
        岗位类别      2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
        生产部门          0.90-13.56      2.99-56.38      3.12-39.69      2.58-31.95
        销售部门          0.94-10.55      2.82-56.48      3.07-41.01      3.60-34.69
     研发及品质部门       0.92-13.43     4.44-286.61      4.16-93.65     3.20-143.92
                财务部门           0.93-7.94     3.60-129.42      3.88-48.51      4.09-63.91
                   行政及管理部门       0.56-13.83     2.19-367.23     2.55-103.54     2.72-163.38
    
    
    注:2017年度、2018年度、2019年1-3月公司高层中公司监事会主席徐建春在公司处领薪较低,因2017年3月起公司仅为其缴纳了社会保险及住房公积金。
    
    ③境内员工收入与当地平均工资水平比较情况
    
    公司境内的员工主要分布于浙江省嘉兴市与浙江省杭州市。报告期内,嘉兴市及杭州市在岗职工平均工资情况如下表所示:
    
    单位:万元/年
    
          地区        2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
         嘉兴市             尚未公布        尚未公布            6.27            5.97
         杭州市             尚未公布        尚未公布            6.70            6.12
      公司境内员工              2.01            8.27            7.32            7.03
    
    
    注:当地平均工资数据来源于嘉兴市人力资源和社会保障局、杭州市人力资源和社会保障局的信息发布。
    
    由上表可知,公司境内员工平均工资高于嘉兴市和杭州市同期社会平均水平,具有较强竞争力。
    
    ④境外员工收入水平及与当地平均工资水平比较情况
    
    公司境外的员工主要分布于美国及立陶宛。截至2019年3月31日,公司在美国地区拥有员工99人,在立陶宛地区拥有员工4人。报告期内,公司境外员工平均月工资情况如下:
    
    单位:美元/月、欧元/月
    
          地区        2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
      美国(美元)         11,251.97       12,511.01        8,692.65        9,520.46
     立陶宛(欧元)         7,085.74        9,829.01        5,340.94        5,812.74
    
    
    注1:境外员工平均工资统计口径包括:工资、佣金、奖金等;
    
    注2:奥格莫森欧洲于2016年2月在立陶宛成立并招聘员工。2018年1月起,奥格莫森欧洲董事唐国海在立陶宛按当地最低标准领取每月200欧元的薪酬,故计算立陶宛地区人均员工薪酬时,未计算唐国海的薪酬。
    
    根据美国劳工统计局(https://www.bls.gov/)、立陶宛官方数据统计门户网站(https://osp.stat.gov.lt/)的官方统计数据,美国及立陶宛地区的职工平均薪酬情况如下:
    
    单位:美元/月、欧元/月
    
          地区        2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
      美国(美元)          3,891.33        3,839.33        3,726.67        3,605.33
     立陶宛(欧元)         尚未公布          924.10          840.10          774.00
    
    
    注:本表美国薪酬为美国劳工统计局公布的全职职工的中位数每周薪酬换算成每月薪酬(月薪=周薪×52/12),立陶宛为平均每月薪酬。
    
    由上述表格的对比可知,公司在境外员工平均工资高于当地同期社会平均水平,具有较强竞争力。
    
    (3)公司未来薪酬制度及水平变化趋势
    
    未来,公司将在现有薪酬制度的基础之上,结合公司经营发展情况、各岗位的工作价值、本地区及行业就业市场的供求情况及市场薪酬水平、公司的人力资源成本等因素对薪酬水平进行合理的调整。同时,公司会不断完善薪酬体系建设,建立健全员工绩效评估及激励制度。预计公司的薪酬水平将保持稳中有升的趋势。
    
    (二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况
    
    公司已根据国家和地方的有关法律法规,与员工签订劳动合同,按照劳动合同的规定承担义务和享受权利。报告期内,公司遵守国家和地方劳动和社会保障法律、法规的相关规定,逐步建立健全员工社保及住房公积金制度。
    
    1、发行人及其子公司的社会保险和公积金情况
    
    (1)报告期内公司缴纳社会保险和住房公积金的年度缴纳人数、金额、未缴人数及原因
    
    ①公司及其子公司社会保险和住房公积金年度缴纳金额情况
    
    报告期内,公司及其子公司社会保险和住房公积金年度缴纳金额如下:
    
                                                       缴纳金额(万元)
          期间               项目
                                                  公司                  个人
      2019年1-3月          社会保险                     399.50                181.55
                                                       缴纳金额(万元)
          期间               项目
                                                  公司                  个人
                          住房公积金                     90.26                 90.26
                           社会保险                   1,519.30                699.49
        2018年度
                          住房公积金                    362.21                362.21
                           社会保险                     872.07                384.81
        2017年度
                          住房公积金                    195.52                195.52
                           社会保险                     451.10                188.36
        2016年度
                          住房公积金                     98.93                 98.93
    
    
    ②公司及其子公司社会保险和住房公积金年度缴纳人数、未缴人数及原因
    
    报告期内,公司及其子公司社会保险和住房公积金年度缴纳人数、未缴人数及原因如下:
    
    A.2019年3月
    
                当月发    实际                               具体差异原因                       应缴
       项目     放工资    缴纳    差异    境外    退休    新入                                   未缴
                员工人    人数    人数    工作    返聘    职人   离职人   在其他地方   实习生
                  数                      人员    人员     员      员      缴纳人员             人数
       养老     2,157    1,542    615     103     29     390      34         4         55       0
       保险
       医疗     2,157    1,542    615     103     29     390      34         4         55       0
       保险
       失业     2,157    1,542    615     103     29     390      34         4         55       0
       保险
       生育     2,157    1,542    615     103     29     390      34         4         55       0
       保险
       工伤     2,157    1,612    545     103     29     320      34         4         55       0
       保险
       住房     2,157    1,542    615     103     28     392      34         3         55       0
      公积金
    
    
    B.2018年12月
    
                当月发    实际                               具体差异原因                       应缴
       项目     放工资    缴纳    差异    境外    退休    新入
                员工人    人数    人数    工作    返聘    职人   离职人   在其他地方   实习生   未缴
                  数                      人员    人员     员      员      缴纳人员             人数
       养老     1,947    1,719    228     107     27      20       8          4         62       0
       保险
       医疗     1,947    1,719    228     107     27      20       8          4         62       0
       保险
       失业     1,947    1,719    228     107     27      20       8          4         62       0
       保险
       生育     1,947    1,719    228     107     27      20       8          4         62       0
       保险
       工伤     1,947    1,720    227     107     27      20       8          4         61       0
       保险
       住房     1,947    1,719    228     107     27      20       9          3         62       0
      公积金
    
    
    C.2017年12月
    
                当月发    实际                               具体差异原因                       应缴
       项目     员放工工人资缴纳    差人数异境外    退休    新入   离职人   在其他地方            未缴
                  数      人数            工作    返聘    职人     员      缴纳人员    实习生   人数
                                          人员   人员     员
       养老     1,414    1,109    305     97      19      90      76         7         14       2
       保险
       医疗     1,414    1,109    305     97      19      90      76         7         14       2
       保险
       失业     1,414    1,109    305     97      19      90      76         7         14       2
       保险
       生育     1,414    1,109    305     97      19      90      76         7         14       2
       保险
       工伤     1,414    1,144    270     97      19      67      64         7         14       2
       保险
       住房     1,414    1,077    337     97      19      90      75         5         14       37
      公积金
    
    
    D.2016年12月
    
                当月发    实际                               具体差异原因                       应缴
       项目     放工资    缴纳    差异    境外    退休    新入                                   未缴
                员工人    人数    人数    工作    返聘    职人   离职人   在其他地方   实习生   人数
                  数                                              员      缴纳人员人员人员     员
       养老     1,290    1,047    243     94      21      37      53         6         25       7
                当月发    实际                               具体差异原因                       应缴
       项目     放工资    缴纳    差异    境外    退休    新入
                员工人    人数    人数    工作    返聘    职人   离职人   在其他地方   实习生   未缴
                  数                      人员    人员     员      员      缴纳人员             人数
       保险
       医疗     1,290    1,047    243     94      21      37      53         6         25       7
       保险
       失业     1,290    1,047    243     94      21      37      53         6         25       7
       保险
       生育     1,290    1,047    243     94      21      37      53         6         25       7
       保险
       工伤     1,290    1,087    203     94      21      28      47         6          0        7
       保险
       住房     1,290     342     948     94      21      38      57         6         25      707
      公积金
    
    
    (2)公司及其子公司社会保险和住房公积金缴费比例
    
    报告期内,公司及其子公司均按当地政府、社会保险、住房公积金主管部门规定的缴费比例依法缴纳社会保险和住房公积金。
    
    (3)欠缴金额及对公司经营业绩的影响
    
    公司根据当地社会保险、住房公积金缴纳规定,对报告期内未缴纳社会保险、住房公积金的人员进行统计,对可能需要补缴的社会保险及住房公积金金额进行了测算,具体如下:
    
          项目        2019年1-3月      2018年度       2017年度       2016年度        总计
                        (万元)       (万元)       (万元)       (万元)     (万元)
     可能需要补缴社               -              -           1.82           4.61        6.43
         会保险
     可能需要补缴住               -           1.62          66.01          56.69      124.32
      房公积金金额
       需缴纳总额                 -           1.62          67.83          61.30      130.75
        利润总额           7,871.04      35,638.24      14,875.95       7,504.82   65,890.05
     可能需补缴金额               -          0.00%          0.46%          0.82%       0.20%
     占利润总额比例
    
    
    经测算,报告期内,公司需补缴的社会保险和住房公积金总金额占当期发行人利润总额的比例较小,不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。
    
    (4)报告期内公司社会保险和住房公积金的合规情况
    
    公司及子公司在报告期存在未能为全部员工缴纳社会保险和住房公积金的情形,但公司已逐步规范了社会保险和住房公积金的缴纳,截至本招股意向书签署日,除境外工作人员、退休返聘人员、离职人员、新入职人员、其他地方缴纳人员和实习生外,公司已为其全部人员缴纳了社会保险和住房公积金。
    
    ①社会保险和住房公积金主管部门出具的合规证明
    
    A.麒盛科技
    
    根据嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)分别于 2018年1月25日、2018年7月4日、2019年1月4日、2019年4月11日出具的《证明》,发行人自2016年1月1日至2019年4月11日,按规定缴纳了各项应缴纳的社会保险费用,不存在违反国家和地方社会保险的法律法规而受到嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)处理的情形。
    
    根据嘉兴市住房公积金管理中心分别于2018年4月20日、2018年7月9日、2019年1月7日、2019年4月15日出具的《证明》,发行人已建立公积金制度,截止目前未受到嘉兴市住房公积金管理中心行政处罚。
    
    B.维斯科
    
    根据嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)分别于 2018年1月26日、2018年7月4日、2019年1月4日、2019年4月11日出具的《证明》,维斯科自2016年1月1日至2019年4月11日,按规定缴纳了各项应缴纳的社会保险费用,不存在违反国家和地方社会保险的法律法规而受到嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)处理的情形。
    
    根据嘉兴市住房公积金管理中心分别于2018年3月16日、2018年7月9日、2019年1月7日、2019年4月15日出具的《证明》,维斯科已建立公积金制度,截止目前未受到嘉兴市住房公积金管理中心行政处罚。
    
    C.索菲莉尔
    
    根据杭州市萧山区社会保障管理中心于2018年3月7日出具的《证明》,索菲莉尔于2016年12月起在杭州市萧山区参加社会保险,为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,并能按时足额缴纳社会保险费。根据嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)分别于2018年7月6日、2019年1月4日、2019年4月11日出具的《证明》,索菲莉尔自在嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)开户至2019年4月11日,按规定缴纳了各项应缴纳的社会保险费用,不存在违反国家和地方社会保险的法律法规而受到嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)处理的情形。
    
    根据杭州住房公积金管理中心萧山分中心于2018年3月7日出具的《证明》,在杭州住房公积金管理中心萧山分中心无涉及索菲莉尔违反住房公积金相关法律、法规的行政处罚记录。根据嘉兴市住房公积金管理中心分别于2018年7月9日、2019年1月7日、2019年4月15日出具的《证明》,索菲莉尔已建立公积金制度,截止目前未受到嘉兴市住房公积金管理中心行政处罚。
    
    D.舒福德智能
    
    根据杭州市西湖区人力资源和社会保障局分别于2018年3月6日、2018年7月16日、2019年1月8日、2019年4月18日出具的《证明》,舒福德智能自2017年11月2日成立至2019年4月18日,社会保险已开户参保,未受到杭州市西湖区人力资源和社会保障局行政处罚。
    
    根据杭州住房公积金管理中心分别于2018年3月8日、2018年7月6日、2019年1月8日、2019年4月17日出具的《证明》,舒福德智能至今无住房公积金行政处罚记录。
    
    E.麒悦科技
    
    根据杭州市西湖区人力资源和社会保障局分别于2018年7月16日、2019年1月8日、2019年4月11日出具的《证明》,麒悦科技自2017年12月29日成立至2019年4月11日,社会保险已开户参保,未受到杭州市西湖区人力资源和社会保障局行政处罚。
    
    根据杭州住房公积金管理中心分别于2018年7月6日、2019年1月8日、2019年4月17日出具的《证明》,麒悦科技至今无住房公积金行政处罚记录。
    
    F.麒盛数据
    
    根据嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)分别于 2018年3月5日、2018年7月4日、2019年1月4日、2019年4月11日出具的《证明》,麒盛数据自2017年12月1日至2019年4月11日,按规定缴纳了各项应缴纳的社会保险费用,不存在违反国家和地方社会保险的法律法规而受到嘉兴市社会保障事务中心(原嘉兴市社会保障事务局)处理的情形。
    
    根据嘉兴市住房公积金管理中心分别于2018年3月12日、2018年7月9日、2019年1月7日、2019年4月15日出具的《证明》,麒盛数据已建立公积金制度,截止目前未受到嘉兴市住房公积金管理中心行政处罚。
    
    G.亿诺电子
    
    根据嘉兴市社会保障事务局于2017年10月10日出具的《证明》,亿诺电子自2016年1月1日至2017年7月7日,按规定缴纳了各项应缴纳的社会保险费用,不存在违反国家和地方社会保险的法律法规而受到嘉兴市社会保障事务局处理的情形。
    
    H.秀州民融
    
    根据嘉兴市社会保障事务局于2017年10月25日出具的《证明》,秀州民融自2016年3月1日至2016年5月31日,按规定缴纳了各项应缴纳的社会保险费用,不存在违反国家和地方社会保险的法律法规而受到嘉兴市社会保障事务局处理的情形。
    
    ②公司控股股东、实际控制人出具的承诺
    
    公司实际控制人唐国海、唐颖、控股股东智海投资已出具相关承诺:“在麒盛科技于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内,若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题,从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用(包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚)的,发行人实际控制人唐国海、唐颖、控股股东嘉兴智海投资管理有限公司将无条件地以自有财产予以全额承担和补偿。”
    
    (5)报告期内公司劳务派遣情况
    
    因产品和生产安排存在波动,且存在部分流动性较高或专业技术含量较低的工作岗位,为了提高生产效率,报告期内,公司存在劳务派遣用工。
    
    根据2014年3月1日实施的《劳务派遣暂行规定》(人力资源和社会保障部令第22号)的规定,使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%;公司不断优化人员结构、提高生产效率,严格控制劳务派遣员工人数,截至本招股意向书签署日,公司已无劳务派遣用工情况,符合相关法律法规的规定。
    
    根据嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局分别于2018年5月15日,2018年7月4日、2019年1月4日、2019年4月11日出具的《证明》,公司自2016年1月1日至2019年4月11日,没有因违反劳动方面的法律法规而受到当地人力社保部门行政处罚的记录。
    
    报告期内,与公司存在合作的劳务派遣公司在合作时均取得了《劳务派遣经营许可证》,且合作时该等证书均在有效期内,截至本招股意向书签署日,公司与上述劳务派遣公司均已经终止了合作。
    
    根据《劳务派遣暂行规定》相关规定、公司与劳务派遣公司的协议,劳务派遣人员的各项社会保险由劳务派遣单位负责缴纳。公司支付给劳务派遣公司的费用中包括劳务派遣服务费和派遣人员的各项社会保险费用。故公司履行了《劳动法》和《劳务派遣暂行规定》规定的用工单位义务。此外,公司合作的主要劳务派遣公司出具了《承诺书》,承诺:“如若本公司违反双方签订的《劳务派遣协议》或法律法规规定的其他强制性规定,从而给麒盛科技及子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用的,本公司将无条件地予以全额承担和补偿”。故劳务派遣员工的社会保险未缴纳不会给公司造成重大损失。
    
    2、境外子公司的员工保险情况
    
    截至2018年12月31日,发行人在境外的4家控股子公司舒福德投资、南部湾国际、奥格莫森美国和奥格莫森欧洲不适用境内社会保险、住房公积金缴纳的相关规定。
    
    舒福德投资自设立无在册员工,无需缴纳社保和公积金。
    
    根据美国律师事务所Law Offices of Bin Li & Associates出具的法律意见书,奥格莫森美国遵守了适用的劳动法。自收购以来,政府当局从未对奥格莫森美国因违反劳动法进行处罚。在公司收购之后,从未就劳工纠纷对奥格莫森美国提起过法律诉讼或政府诉讼(不论是当前的、扬言的或未决的);根据立陶宛律师事务所KPMG Law Firm出具的法律意见书,奥格莫森欧洲遵守现行有效的立陶宛雇佣法,自奥格莫森欧洲成立以来,未受到立陶宛国家劳动部门发起的任何调查,也没有任何根据立陶宛劳动法而针对奥格莫森欧洲的法律诉讼、争议和处罚;根据美国律师事务所Law Offices of Bin Li & Associates出具的法律意见书,南部湾国际遵守了适用的劳动法。自收购以来,政府当局从未对南部湾国际因违反劳动法进行处罚。在公司收购之后,从未就劳工纠纷对奥格莫森美国提起过法律诉讼或政府诉讼(不论是当前的、扬言的或未决的)。
    
    公司实际控制人唐国海、唐颖、控股股东智海投资已出具相关承诺:“在麒盛科技于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内,若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题,从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用(包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚)的,发行人实际控制人唐国海、唐颖、控股股东嘉兴智海投资管理有限公司将无条件地以自有财产予以全额承担和补偿。”
    
    十一、发行人、发行人主要股东及董事、监事和高级管理人员的
    
    重要承诺
    
    (一)关于股份锁定的承诺
    
    详见本招股意向书“重大事项提示”之“一、关于股份锁定的承诺”。
    
    (二)公司重要股东持股及减持意向的承诺
    
    详见本招股意向书“重大事项提示”之“二、公司重要股东持股及减持意向的承诺”的相关内容。
    
    (三)关于股价稳定预案及承诺
    
    详见本招股意向书“重大事项提示”之“三、关于股价稳定预案及承诺”的相关内容。
    
    (四)关于信息披露的承诺
    
    详见本招股意向书“重大事项提示”之“四、关于信息披露的承诺”的相关内容。
    
    (五)填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺
    
    详见本招股意向书“重大事项提示”之“五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺”的相关内容。
    
    (六)关于未能承诺履行承诺事项的承诺
    
    详见本招股意向书“重大事项提示”之“六、关于未能履行承诺事项的承诺”的相关内容。
    
    (七)避免同业竞争承诺
    
    公司控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐颖均作出避免同业竞争的相关承诺,具体参见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)关于避免同业竞争的相关承诺”。
    
    (八)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员竞业禁止承诺
    
    发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员承诺:“本人及本人控制的其他企业目前不存在从事与麒盛科技及其所控制的企业相同、类似并构成竞争的业务;在麒盛科技担任董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间,本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不在中国境内或境外,以任何方式直接或间接从事与麒盛科技及其所控制的企业相同、类似并构成竞争的业务,不会直接或间接对与麒盛科技及其所控制的企业从事相同、类似并构成竞争业务的企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资,亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助;本人如从任何第三方获得的任何商业机会与麒盛科技及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本人将立即通知麒盛科技,并尽力将该商业机会让与麒盛科技;本人承诺不会将麒盛科技及其控制的企业的专有技术、销售渠道、客户信息等所有商业秘密以任何方式透露给与其存在业务竞争关系的公司或其他机构、组织;本人承诺不会教唆或诱导麒盛科技及其控制的企业的客户不与其进行业务往来或交易;本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺;若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给麒盛科技及其他股东造成的全部损失赔偿责任;上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再担任麒盛科技董事/监事/高级管理人员/核心技术人员职务后两年止。”
    
    (九)实际控制人关于社会保险费和住房公积金的承诺
    
    发行人实际控制人唐国海、唐颖关于社会保险费和住房公积金的承诺详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及其社会保障情况”之“(二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况”的相关内容。
    
    (十)减少和规范关联交易的承诺
    
    为避免和减少公司关联方将来可能与公司及其下属子公司产生的关联交易,公司控股股东智海投资承诺:“本公司按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本公司及本公司控制的公司及实际控制的其他企业与麒盛科技及其子公司之间在报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易;在本公司作为麒盛科技的控股股东期间尽量避免和减少关联交易,严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定,自觉维护公司及全体股东的利益,不利用控股股东地位在关联交易中谋取不正当利益,不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益;在本公司作为麒盛科技的控股股东期间,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;本公司承诺如未能履行其已做出的以上各项承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),同意采取以下措施:(1)及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的具体原因;(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽最大程度保护投资者的权益;(3)就补充承诺或替代承诺向公司董事会、股东大会提出审议申请,并承诺在董事会、股东大会审议该项议案时投赞成票。如因未履行上述承诺,造成投资者损失的,将依法承担赔偿损失的责任。”
    
    公司实际控制人唐国海、唐颖、董事、监事、高级管理人员承诺:“本承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本承诺人及本承诺人任职董事/监事/高级管理人员的其他企业、实际控制的其他企业与麒盛科技及其子公司之间在报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易;在本承诺人作为麒盛科技的董事/监事/高级管理人员期间尽量避免和减少关联交易,严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定,自觉维护公司及全体股东的利益,不利用董事/监事/高级管理人员地位在关联交易中谋取不正当利益,不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益;在本承诺人作为麒盛科技的董事/监事/高级管理人员期间,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;本承诺人承诺如未能履行其已做出的以上各项承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),同意采取以下措施:(1)及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的具体原因;(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽最大程度保护投资者的权益;(3)就补充承诺或替代承诺向公司董事会、股东大会提出审议申请,并承诺在董事会、股东大会审议该项议案时投赞成票。如因未履行上述承诺,造成投资者损失的,将依法承担赔偿损失的责任。”
    
    公司独立董事韩德科、张新、周永淦承诺:“本人将严格按照《麒盛科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定审核公司关联交易并发表独立意见,履行独立董事职责,保证相关关联交易公平、公正、公允,避免关联交易损害公司及股东利益。”
    
    第六节 业务与技术
    
    一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况
    
    (一)主营业务及主要产品
    
    麒盛科技主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售,公司秉承“创造美妙的智能生活”的宗旨,坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心,以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。目前,公司主要以通过美国子公司奥格莫森美国将产品销往北美市场,通过国内子公司索菲莉尔积极拓展国内市场。公司凭借卓越的产品品质,与全球知名公司舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)、好市多(COSTCO)建立了长期稳定的合作关系。
    
    经过多年的发展与积累,公司拥有较强的自主创新能力,截至2019年8月31日,公司及子公司已拥有的主要专利254项,其中境内专利224项(其中10项发明专利)、境外主要专利30项(均为发明专利)。2015年12月,浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定公司为“浙江省专利示范企业”;2016年4月公司,浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会认定公司的“浙江舒福德电动床研究院”为“省级企业研究院”。
    
    (二)主营业务变化情况
    
    公司自成立以来主营业务未发生过重大变化,主要产品类别有所扩充。
    
    二、发行人所处行业的基本情况
    
    根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”。
    
    (一)行业主管部门及管理体制
    
    1、行业主管部门和行业监管体制
    
    公司所处行业的主管部门为工业和信息化部,行业技术监管部门为国家市场监督管理总局,行业自律组织为中国家具协会、中国轻工业联合会等。
    
    2、行业主要法律、法规及其他规范性文件序号 法律、法规名称 发布单位 发布/修订时间
    
       1          《中华人民共和国价格法》         全国人大常委会       1997年
       2        《中华人民共和国产品质量法》       全国人大常委会       2009年
       3     《中华人民共和国消费者权益保护法》    全国人大常委会       2013年
       4          《中华人民共和国商标法》         全国人大常委会       2013年
       5          《中华人民共和国专利法》         全国人大常委会       2008年
       6        《中华人民共和国安全生产法》       全国人大常委会       2014年
       7        《商业特许经营备案管理办法》           商务部           2011年
       8    《中国家具协会关于家具设计保护试行办    中国家具协会        2000年
                            法》
    
    
    3、行业主要产业政策及标准
    
    (1)主要政策序号 政策名称 发布时间 发布单位 主要内容
    
                                                    加快推动新一代信息技术与制造技
                                                    术融合发展,把智能制造作为两化深
                                                    度融合的主攻方向……推动制造过
                                                    程智能化。在重点领域试点建设智能
                                                    工厂/数字化车间,加快人机智能交
                                                    互、工业机器人、智能物流管理、增
       1    《中国制造2025》    2015年     国务院   材制造等技术和装备在生产过程中
                                                    的应用,促进制造工艺的仿真优化、
                                                    数字化控制、状态信息实时监测和自
                                                    适应控制……发展基于互联网的个
                                                    性化定制、众包设计、云制造等新型
                                                    制造模式,推动形成基于消费需求动
                                                    态感知的研发、制造和产业组织方
                                                    式。
            《国务院关于积极                        提出改造提升传统行业。加快推动轻
            发挥新消费引领作                        工、纺织、食品加工等产业转型升级,
       2   用,加快培育形成新  2015年     国务院   瞄准国际标准和细分市场需求,从提
            供给新动力的指导                        高产品功效、性能、适用性、可靠性
                 意见》                             和外观设计水平入手,全方位提高消
                                                    费品质量。
     序号       政策名称       发布时间   发布单位              主要内容
                                                    明确提出推动家具工业向绿色、环
                                                    保、健康、时尚方向发展。促进互联
       3    《轻工业发展规划    2016年    工业和信  网、物联网、智能家居、电子商务等
           (2016-2020年)》               息化部   与家具生产销售相结合,支持智能车
                                                    间(工厂)建设,培育个性化定制新
                                                    模式。
                                                    提出加快智能制造装备发展、加强关
                                                    键共性技术创新、建设智能制造标准
                                          工业和信  体系、构筑工业互联网基础、加大智
       4    《智能制造发展规    2016年    息化部、  能制造试点示范推广力度、推动重点
           划(2016-2020年)》             财政部   领域智能转型、促进中小企业智能化
                                                    改造、培育智能制造生态体系、推进
                                                    区域智能制造协同发展、打造智能制
                                                    造人才队伍的重点任务。
                                                    提出制定绿色工厂建设标准和导则,
       5    《工业绿色发展规    2016年    工业和信  在钢铁、有色、化工、建材、机械、
           划(2016-2020年)》             息化部   汽车、轻工、纺织、医药、电子信息
                                                    等重点行业开展试点示范。
                                          工业和信  提出绿色制造标准体系框架,梳理了
            《绿色制造标准体              息化部、  各行业绿色制造重点领域和重点标
       6      系建设指南》      2016年    国家标准  准。提出轻工行业计算与统计、绿色
                                          化管理委  技术与工艺、绿色管理、绿色产品设
                                            员会    计等重点领域。
                                                    提出家具行业要主动适应经济新常
                                                    态,加快转变发展方式,保持行业稳
       7   《中国家具行业“十  2016年    中国家具  定发展。进入中高速发展阶段后,稳
            三五”发展规划》                协会    中求进将是家具行业发展的总基调,
                                                    保持主营业务收入年均9%~10%左右
                                                    的增长。
                                                    提出家具行业环境保护工作应坚持
            《关于促进家具行              中国家具  保护优先、预防为主、协会参与、企
       8    业环境保护工作的    2014年      协会    业施治的原则。家具生产用原材料,
               指导意见》                           应尽可能采用低碳环保材料,节约木
                                                    材等生物材料的使用。
                                                    提出提高创新能力、增强集群竞争优
            《工业和信息化部                        势的要求。鼓励和支持产业集群与高
       9    关于进一步促进产    2015年    工业和信  校、科研机构建立产学研用协同创新
            业集群发展的指导               息化部   网络,采取多种形式建立产业集群研
                 意见》                             发中心、设计中心和工程技术中心
                                                    等。
     序号       政策名称       发布时间   发布单位              主要内容
                                                    提出嘉兴现代服务业集聚区突出国
            《浙江省产业集聚                        际商务和科技创新特色,以现代服务
      10     区发展总体规划     2010年    浙江省人  业和先进制造业为重点,建设区域性
           (2011-2020年)》               民政府   总部经济、物联网产业研发制造、科
                                                    研孵化、空港物流基地、数据后台服
                                                    务基地和嘉兴现代化新城区。
    
    
    (2)行业标准序号 标准名称 标准号 发布单位
    
                                                         中国国家标准化管理委员会、
       1      金属家具通用技术条件      GB/T 3325-2017    国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
       2     软体家具 床垫燃烧性能的    GB/T 34441-2017   国家质量监督检验检疫总局、
                      评价                               国家标准化管理委员会
       3     进出口家具检验规程 第1    SN/T 2419.1-2016   国家质量监督检验检疫总局
                 部分:一般家具
                                                         国家质量监督检验检疫总局
       4        家具床类主要尺寸        GB/T 3328-2016    (现国家市场监督管理总局)、
                                                         国家标准化管理委员会
            家具中有害物质检测方法总                     中国国家标准化管理委员会、
       5               则              GB/T 32437-2015   国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
       6       软体家具发泡型床垫       QB/T 4839-2015    工业和信息化部
            家具中挥发性有机化合物的                     中国国家标准化管理委员会、
       7              测定             GB/T 31106-2014   国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
       8    家具生产企业安全生产标准    AQ/T 7010-2013    国家安全生产监督管理局(现
                     化规范                              中华人民共和国应急管理部)
             家具力学性能试验第6部                       中国国家标准化管理委员会、
       9     分:单层床强度和耐久度   GB/T 10357.6-2013  国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
      10      家具包装通用技术要求      QB/T 4465-2013    工业和信息化部
      11         床铺面技术要求         QB/T 4466-2013    工业和信息化部
                                                         中国国家标准化管理委员会、
      12          家具工业术语         GB/T 28202-2011   国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
                                                         中国国家标准化管理委员会、
      13      家具绿色设计评价规范     GB/T 26694-2011   国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
     序号           标准名称                标准号                 发布单位
      14          枕、垫类产品         GB/T 22843-2009   中国纺织工业协会
                                                         中国国家标准化管理委员会、
      15    慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料   GB/T 24451-2009   国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
            消费品使用说明第6部分:                      中国国家标准化管理委员会、
      16              家具             GB/T 5296.6-2004   国家质量监督检验检疫总局
                                                         (现国家市场监督管理总局)
    
    
    (二)行业发展状况
    
    1、家具行业发展状况
    
    家具制造业指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品,既要具有较强的实用价值,又要符合人们的审美情趣,作为人类生活不可或缺的必需品,家具与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关,是现代生活方式的载体。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着全球经济的不断发展,全球家具产业也迅速发展。
    
    (1)全球家具市场发展状况
    
    自19世纪末家具作为工业化产品进行生产后,经过百余年的发展,家具市场已经成为一个充分竞争的成熟市场。在全球经济一体化的背景下,专业化的分工和协作促进了全球家具产业链的形成,各国家具的生产工艺、设计理念、管理和经营模式得以相互借鉴,家具市场规模不断扩大,家具制造企业的创新能力不断加强,家具产品不断推陈出新。
    
    世界家具产业发展迅速,根据CSIL的统计,2018年全球家具行业总产值达到4,700亿美元,其中民用家具占比最高,约60%左右。中国、美国、日韩、西欧等在家具生产、技术和贸易中占有重要地位。最近5年家具业总产值比较稳定,其中约70%在原产地消费,30%为外贸出口。在经济体方面,发达国家产值占比约40%,发展中国家约60%,占比创新高,表明全球家具制造中心转移到了发展中国家。
    
    家具是一种多边贸易互补性很强的商品,全球家具贸易活跃度高,根据CSIL的统计,世界家具贸易总额在2009年至2018年持续增长,从940亿美元增加到1,500亿美元,年复合增长率为5.33%。目前,世界家具进口国主要为美国、德国、法国、英国、加拿大等,主要出口国为中国、德国、意大利、波兰、越南等国家。
    
    (2)我国家具行业发展状况与趋势
    
    20世纪80年代以来,全球家具生产呈现出从欧美等发达国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势,我国凭借劳动力资源等多方面优势顺应了产业转移,目前我国已成为全球重要的家具生产基地。我国家具行业在发展过程中,学习借鉴了国际先进的家具制造、设计技术和企业经营管理策略,再加上新技术、新材料的广泛应用,我国家具行业发生了革命性的变化。
    
    此外,我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高也为家具行业提供了良好的发展条件。中国家具行业经过二十多年的发展,已形成了一定产业规模。工艺领先的家具企业已经实现了自动化或半自动化制造,生产工艺更为精益,市场嗅觉更加敏锐。由于对外开放、外引内改、开拓创新等政策的实施,家具的产量和经济效益都有了显著的提升,家具市场日益扩大,逐步成为支撑国民经济、提高国民生活质量的重要产业之一。
    
    根据Wind资讯统计数据,我国家具制造业主营业务收入保持高速增长,2017年达到9,056亿元。
    
    数据来源:Wind资讯
    
    在世界家具产业不断向发展中国家转移的背景下,我国在国际家具贸易的地位不断提升,逐步成为世界第一大家具出口国,成为了国际家具市场主力军。根据Wind资讯统计数据,2018年中国家具及其零件出口额约为542.70亿美元。我国家具行业出口整体处于稳步发展阶段。
    
    数据来源:Wind资讯
    
    随着我国城镇化水平的进一步提高、人民消费能力的不断提升以及居民对生活品质追求的提升、消费的观念转变和对健康的更多关注,我国家具消费水平有望得到进一步提升,家具市场的规模有望进一步扩大。
    
    2、智能家具行业的发展状况
    
    智能家具是网络技术、控制技术向传统家具产业渗透发展的必然结果。从社会背景层面来看,信息化的高度发展,通讯的自由化与高层次化、业务量的急速增加与人类对生活居住环境的安全性、舒适性、效率性要求的提高,造成家具智能化的需求大为增加;从科学技术层面来看,由于计算机控制技术的发展与电子信息通讯技术之成长,也促成了智能家具的诞生。近年来,互联网+、物联网、大数据、人工智能等高科技热门概念的兴起进一步将智能家具行业的发展推向了高潮,智能家具行业有广阔的市场空间。根据在线统计数据门户Statista的统计和预测,全球智能家具的市场规模将从2016年的241亿美元,增至2022年的535亿美元,年复合增长率高达14.21%,呈现迅速的发展态势。
    
    数据来源:Statista
    
    从产品形态的维度看,智能家具的发展趋势可分为三个阶段。一、单品智能化,其中以家电产品智能化为代表,床等传统家具产品也紧跟智能化趋势的步伐,在这一阶段主要实现家具产品与信息技术的融合;二、单品之间互联互通,不同品牌、不同品类的产品之间在物理上互联、在数据上互通,这需要智能家具中的所有产品运营在统一的平台之上,遵循着统一的标准,这一阶段是智能家具行业向前发展的关键一步;三、系统智能化,这是跨品牌、品类实现数据互通和互动之后再进一步的结果,这种不同产品之间的数据互通互动是机器主动的行为,不需要用户再去人为干涉,比如智能电动床读取用户体温数据,而空调就相应地自动调节气温到适宜的温度。这一阶段不仅需要大量传感器(如温度传感器、心率传感器、亮度传感器等等)的介入来获取海量数据,还需要人工智能、机器学习、深度学习等算法技术来让机器展现出人类智力,只有在智能家具实现了主动自动化之后,才会真正给人带来智能的感觉。
    
    随着科学技术的高速发展和人们生活水平的不断提高,人们越来越注重自己生活环境的舒适、安全与便利,智能家具系统很好的顺应了人们的这种需求,家具智能化是经济社会发展的必然趋势,智能家具行业具有不可估量的发展前景。
    
    3、智能电动床行业的发展状况
    
    人的一生有三分之一的时间都在床上度过,床的智能化在家具智能化的进程中就显得尤为重要。智能电动床采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念,具有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管理、移动终端APP控制等功能,外观美观、结实,结构与布局合理、性能优越,节能环保、舒适健康,具有很高的安全性和舒适性。智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类,未来具有十分广阔的发展前景。
    
    不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大,现阶段智能电动床的主要消费市场在欧美,2016年度仅美国市场的销售量已突破100万张(不包括智能电动床制造商直接通过零售商销售的部分)。就美国而言,智能电动床大约15年前开始出现在市场,产品最初面向行动不便的老年人,购买群体绝大多数是50岁以上的人群。现在随着居民生活品质的提高、消费结构的升级以及零售商对于智能电动床的推广,越来越多的年轻人开始购买智能电动床,目前消费最多的群体年龄在30-40岁之间。在美国市场,智能电动床主要通过两个渠道进行销售:直接向零售商销售以及通过床垫企业间接实现销售。根据ISPA的统计,美国地区仅通过床垫企业间接实现销售的智能电动床销售额从2011年的2.04亿美元增长到2017年的6.16亿美元,年复合增长率高达20.25%,2017年通过床垫企业间接实现销售的金额较2016年有所下降,主要是由于智能电动床直接向零售商销售的比例明显上升。
    
    数据来源: ISPA Bedding Market Quarterly & Annual Survey Participants
    
    自2017年起,ISPA增加了对于直接向零售商销售智能电动床的数据统计。根据ISPA出具的《2018 Mattress Industry Trends Report》,美国地区直接向零售商销售以及通过床垫企业间接销售的智能电动床数量约为324.28万张,较2017年增长约52.83%;销售额约11.34亿美元,较2017年增长约32.16%。2018年美国地区固定床的销量在2,036.25万张左右,智能电动床销量占全部床型销量(即固定床及智能电动床销量合计)比例约10.33%,较2017年增加3.41个百分点,智能电动床占全部床的比例呈上升趋势。2018年,美国地区智能电动床的平均销售单价大约为349.76美元,固定床的平均销售价格大约为67.90美元,智能电动床的售价远高于固定床。综合价和量两方面的因素,可以合理预见,随着家具智能化的普及和消费习惯的转型升级,智能电动床会逐步蚕食固定床的市场份额,智能电动床未来的市场增长空间十分巨大。
    
    2018年美国地区的床垫、固定床、智能电动床销售情况
    
                 产品             销售额(百万美元)  销售量(万件)   单价(美元)
     床垫                                  7,992.80          3,044.31        262.55
     固定床                                1,382.60          2,036.25         67.90
                 产品             销售额(百万美元)  销售量(万件)   单价(美元)
     智能电动床                            1,134.20            324.28        349.76
    
    
    数据来源: ISPA 2018 Mattress Industry Trends Report
    
    4、智能电动床行业的发展趋势
    
    我国智能电动床行业起步较晚,发展空间和市场潜力巨大,具体发展利好如下所示:
    
    (1)城镇化水平提升将促进智能电动床行业发展
    
    随着我国经济和社会的进一步发展,我国正处于城镇化快速发展时期。2014年3月,国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,其中提出发展目标为,2020年常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,努力实现1亿左右农业人口转移和其他常住人口在城镇落户。根据国家统计局数据,全国城镇化率(城镇人口占总人口比重)从2007年的45.89%提高到2018年的59.58%,年均增加1.24个百分点。
    
    数据来源:国家统计局
    
    2018年我国城镇化率为59.58%,预计至2050年,我国城镇化率将超过70%,与发达国家80%左右的水平相接近。
    
    家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分,一方面,城镇人口可支配收入相对较高、购买力强,城镇人口的增加尤其是新婚人口的增多使得购置新房后配置家具产品的需求增加;另一方面,城镇人口对流行时尚潮流更加敏感,对家具的品牌、质量及科技性选择更加注重,促使行业更新速度加快。因此,我国城镇化进程的加快,将为智能电动床行业的发展提供广阔的市场空间。
    
    (2)城镇居民可支配收入增长为智能电动床行业持续增长创造了必要条件
    
    随着宏观经济的发展,我国城镇居民可支配收入持续增长,居民消费能力大幅提升。根据国家统计局的统计,从2013年到2018年,中国城镇居民人均可支配收入由26,467.00元上升至39,251.00元,年均复合增长率为8.20%。随着可支配收入的提高,居民消费结构和消费理念也出现了一定的变化,影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、质量、信誉、服务以及购物环境等综合因素,这为智能家具行业迅速发展奠定了良好的基础,并带动智能家具行业的消费升级。
    
    数据来源:国家统计局
    
    (3)居民消费潜力进一步释放将拉动智能电动床消费增长
    
    多年以来,我国居民消费占GDP的比重一直低于欧美发达国家。随着抑制我国消费的因素逐渐消除,在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下,我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长,根据Wind资讯的统计,2017年全年社会消费品零售总额366,261.60亿元,比2016年增长10.21%;2017年全年家具类消费品零售总额2,808.90亿元,比2016年增长1.00%。在这样的大背景下,居民消费潜力具有很大的释放空间,并拉动智能电动床消费的持续稳定增长。
    
    数据来源:Wind资讯
    
    数据来源:Wind资讯
    
    (4)养老市场发展带来新的增长点
    
    根据民政部《2017年社会服务发展统计公报》数据显示,截至2017年底,全国60岁及以上老年人口24,090万人,占总人口的17.3%,其中65岁及以上人口15,831万人,占总人口的11.4%。
    
    人口老龄化另一方面也为养老服务业的发展带来巨大机遇。近年来,我国的养老服务业发展迅速。2014年9月12日,国家发展改革委、民政部等10部门联合下发《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》,要求加强养老服务体系建设,“到2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系”。
    
    智能电动床产品由于其具有智能驱动、简易交互、实时身体机能监测等功能,不仅可以为老人提供智能化的家居服务,还可以快捷地监测并记录老人的健康数据,在养老市场上具有先天优势。随着养老市场的逐步发展和壮大,智能电动床行业在养老市场的发展前景十分广阔。
    
    (三)进入本行业的主要壁垒
    
    1、研发设计壁垒
    
    随着经济社会的不断发展,人们生活水平逐步提高,消费者对家具的科技性、舒适性、环保性、新颖性都提出了更高的要求。研发、设计能力直接决定了产品智能化程度、产品品质、生产效率和品牌风格,是智能电动床生产企业提升用户体验、打造卓越品牌的着眼点。智能电动床的研发设计需要综合人体工程学、材料科学与工程、控制科学与工程、人工智能等多方面的学科知识,不仅需要从外观风格、材质、色彩等方面着手,还要结合人性化、实用性的要求,达到形式和功能的统一。由于智能电动床具有较高的技术含量,其所需的研发、设计能力需要长期积累,短时间内难以形成,在行业迅猛发展变革的新时代,这种研发、设计能力显得尤为重要,为本行业新进入者面临的壁垒之一。
    
    2、品牌壁垒
    
    品牌是智能电动床产品吸引消费者的关键因素之一。家具行业发展空间大,品牌鱼龙混杂,质量也参差不齐。品牌知名度成为消费者衡量产品质量、商家信誉和售后服务的重要因素,是消费者购买时的重要决策依据。而品牌知名度是企业在品牌建设、产品设计、质量控制、营销服务等多方面长期投入和逐渐积累的结果,行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。
    
    3、销售渠道壁垒
    
    销售渠道是企业重要的竞争资源之一。新进入智能电动床行业的企业通常需要投入大量的人力、财力和物力,才能逐渐形成较为完善的、系统化的覆盖全国甚至全球的销售网络。同时,智能电动床行业下游的床垫品牌制造商、经销商、零售商等通常掌握着重要终端客户的销售渠道,他们在选择合作企业时不仅考察企业规模,在技术实力、产品质量、企业管理、安全生产、劳动者保障等多个方面也有着复杂严格的认证,行业内有能力通过这些认证的企业数量有限,企业通常需要长时间的投入和沉淀才能与他们建立长期稳定的合作关系,因此,销售渠道是智能电动床行业新进入者面临的一大障碍。
    
    4、快速交货能力
    
    智能电动床等家具产品为消费品的一种,下游行业的客户会针对市场变化、库存情况、节假日促销等因素实时调整采购规模。只有具备规模化生产能力、快速供货能力和良好质量控制能力的智能电动床生产厂商才可以满足下游客户苛刻的交货期要求。因此,快速供货能力成为国内智能电动床制造企业进入下游品牌商供应体系的重要壁垒之一。
    
    (四)行业利润水平的变动趋势及变动原因
    
    智能电动床行业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。一般而言,不注重原创性自主设计研发、品牌影响力弱、缺乏优质门店资源的软体家具企业利润率较低;而具备自主研发能力、内部管理效率高、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广的软体家具企业利润率较高。
    
    相比于传统家具制造业,智能电动床产品的技术含量较高、功能相对复杂,产品同质化现象不明显,利润率相对较高。在本行业内,技术含量越高定制性越强的创新类产品能够保持较高的利润水平,领先企业以技术积累为基础进行产品创新,以智能、健康、舒适概念抢占中高端市场,产品附加值的提升和市场定位的差异化使企业利润率高于行业平均水平。
    
    智能电动床行业的盈利水平还与其销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。一般而言,品牌影响力弱、缺乏优质门店资源的企业利润率较低;而内部管理效率高、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广的企业利润率较高。
    
    作为家具行业的新产品,智能电动床进入市场时间尚短、销售价格相对昂贵,市场普及程度低。为培育市场、扩大消费群体,行业内领先企业通过降低产品价格、丰富产品功能刺激智能电动床的销量。在提升产品普及率的过程中,行业利润率可能将呈下降趋势。未来行业内领先企业可以通过利用规模优势降低生产成本、完善产品档次结构扩大价格覆盖区间、持续技术创新提升产品附加值等手段,将利润率维持在相对较高的水平。
    
    (五)影响行业发展的主要因素
    
    1、有利因素
    
    (1)国家产业政策扶持促进行业发展
    
    制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的重要体现。2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》并下发通知,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领,明确了中国制造业“由大到强”的发展路径。同时,《中国制造2025》从“深化体制改革、营造公平的市场环境、完善金融扶持政策、加大财税支持力度、人才培养”等方面提出了发展制造业的战略支撑与保障措施,将为智能电动床行业的发展提供强有力的支持。我国智能电动床行业的创新发展有望迎来重大机遇。
    
    (2)经济持续发展和城镇化率不断提高提供了良好的宏观发展环境
    
    随着我国经济的稳定发展,居民收入不断提高,为智能电动床行业继续保持快速发展提供了有利的市场环境。同时,近年来我国的城镇化率逐年提高,2018年我国城镇化率已达到59.58%,城镇居民不断增多,由此带来的家具需求也在不断扩大,将会给智能电动床行业带来巨大的发展空间。
    
    (3)购买力提升带动居民消费的进一步升级
    
    随着我国国民经济的平稳增长,我国居民收入水平和购买力不断提高,居民消费呈现出结构性升级趋势。在此过程中,人们对家具的需求早已超越了传统的概念,开始追求多功能、时尚安全、节能环保、智能化、个性化的家具产品,这类产品也将成为未来国内外消费市场主流。在这样的背景下,智能电动床作为智能家具中的典型产品,市场前景广阔。
    
    2、不利因素
    
    (1)行业发展不规范
    
    目前我国的智能电动床生产企业,除少数企业具备大规模、高质量生产条件外,绝大多数为区域性中小规模企业。低价竞争、不正当竞争现象在中低端产品中较为突出。近年来,部分销售规模较小、产品质量较差的小规模企业依靠以次充好甚至“山寨”其他产品来抢占市场份额,严重影响了行业的良性发展。
    
    (2)资金实力较弱
    
    相比国际家具行业的巨头,国内企业尤其是民营企业普遍规模较小,资金实力相对较弱,对长期发展形成制约。国内智能电动床市场日益扩大,对技术研发、营销网络建设、产品设计等能力要求的提升成为智能电动床制造企业快速扩张的基础和核心竞争力,同时也对智能电动床制造企业的资金实力提出了更高的要求。
    
    (3)行业自主设计研发能力薄弱
    
    我国智能家具企业与国外相比,自主设计研发能力较为薄弱,除部分具有自主品牌和核心技术的厂商外,大量中小型企业产品同质化严重,或直接对市场上产品进行仿制。这种情况进一步导致了行业内缺乏创新的动力,对行业吸引人才和健康发展造成了一定不利影响。
    
    (六)行业技术水平和技术特点
    
    智能电动床产品涉及的技术范围较广,关联着电子信息、软件、智能科学、机械等相关技术和学科。
    
    近年来,随着技术的进步和信息科技的进一步智能化,智能电动床行业的技术水平不断提高。智能电动床行业的技术水平主要体现以下方面:
    
    1、产品设计水平
    
    智能电动床产品作为面向广大终端用户的一系列产品,其产品设计在针对不同用户群体的个性化需求时,在产品的功能、外观、材质、尺寸等多个方面有不同的设计考量。同时,产品的运行稳定性、能耗、质量、智能效果也与产品设计密切相关,因此产品设计水平直接影响产品的用户体验和销量。
    
    2、智能技术开发水平
    
    智能电动床行业作为信息时代的一个新兴行业,积极运用了目前日新月异的信息技术、智能技术和大数据技术,如人机交互、人体体征信息收集、用户大数据分析等。智能技术开发水平决定了智能电动床产品的智能性、交互性的高低,反映了智能电动床产品作为一款智能产品的核心技术竞争力。
    
    3、生产制造水平
    
    家具生产制造,通常是将原材料通过各种生产设备制成零部件,经涂饰或装配制成产品。现代家具的生产主要是零部件的生产。在整个产品的生产过程中不仅要考虑产量,提高劳动生产率,更要考虑提高各个零部件的加工质量,这样才能保证产品的质量。
    
    公司深入剖析智能电动床生产流程特点,结合当前智能化机器设备适用的具体情境,积极开展“机器代人”的研究和推进落实工作。目前,公司对智能电动床生产过程中可以实现自动化的部分流程,如布料、皮革裁剪,木料加工等流程逐步装备了智能化设备。公司在布料、皮革裁剪上采用面料自动铺布机,在木料加工上采用了CNC数据加工机床、层板开料设备。智能化设备的应用,一方面提高了公司产品质量的稳定性,另一方面缩减了人员管理控制方面的成本。
    
    (七)行业特有的经营模式
    
    在全球家具产业的宏观贸易环境中,发达国家的家具企业一般侧重于家具的技术研究、渠道建设、品牌运营并保留部分高端产品的制造,具有先进的研发、设计能力和良好的品牌效应;发展中国家的家具企业则主要从事家具的生产制造,研发设计能力和自主品牌的发展相对滞后。从盈利模式来看,通常情况下,从事技术研发和品牌销售的企业比从事生产制造的企业能获得更高的利润水平。
    
    1、智能电动床行业的主要经营模式
    
    目前,智能电动床行业主要有OEM、ODM、OBM三种经营模式:
    
    OEM即Origin Equipment Manufacturer,原厂设备生产,生产商完全根据客户的设计和质量要求进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售,是一种“代工生产”的方式,制造商按品牌商的需求与授权及特定的条件进行生产,品牌商控制全部的设计和技术。
    
    ODM即Original Design Manufacturer,自主设计制造,产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售,制造商根据品牌商对产品的设计、规格、性能等要求,进行设计和生产产品。制造商拥有一定的设计能力和技术水平。ODM方式往往更加注重合作。
    
    OBM即Original Brand Manufacturer,自主品牌制造。产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单进行产品生产,产品以自主品牌进行销售。
    
    OEM、ODM、OBM三种业务模式介绍如下图所示:
    
    目前国内本行业的多数企业的经营模式以OEM模式为主。随着行业市场的逐步扩大,消费者的消费潜力不断被挖掘,一些具有丰富行业经验、具备自主研发设计能力的企业逐步向ODM模式转型。近年来,为了突破发展的限制,响应国家关于“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的号召,行业内一些业务发展较好、具有一定竞争优势的企业则逐步开始加大研发设计投入,打造自主品牌,建立独立的营销渠道,探索OBM模式,谋求自主、长远的发展。
    
    2、公司采用的具体经营模式
    
    报告期内,公司的经营模式主要包括ODM和自有品牌两种模式,以ODM为主。
    
    公司的销售区域以外销为主,内销为辅。其中,外销主要产品以ODM和自有品牌为主。在ODM模式下,公司提供自主设计的样品供客户选择并批量生产。在自有品牌模式下,公司主要通过自主设计制造产品并以自有品牌的方式销售给客户。
    
    报告期内,公司境内外持有的自有品牌情况如下表所示:序号 公司名称 所属区域 自有品牌名称 品牌标识
    
                                      麒盛科技(KEESON)
       1    麒盛科技          中国
                                      舒福德(softide)
       2    维斯科            中国    雷莱克斯
       3    索菲莉尔          中国    索菲莉尔(D~Superieur)
       4    奥格莫森美国      美国    ERGOMOTION
       5    奥格莫森欧洲     立陶宛   ERGOMOTION
                                     Sleep  Science
       6    南部湾国际       美国    Blissful  Nights
                                     ANANDA
      序号     公司名称     所属区域          自有品牌名称              品牌标识
                                     Sleep Zone
                                     LULAABED
       7    舒福德智能        中国    舒福德智能床(softide)
       8    麒悦科技          中国    爱·放心
    
    
    (八)行业的周期性、区域性和季节性
    
    1、周期性
    
    智能电动床主要应用于家居装修,产品价格相对较高,使用时间相对较长。智能电动床的生产和销售一定程度上会受到居民可支配收入水平、房地产行业景气程度、消费习惯等因素的影响。在欧美发达地区的智能电动床行业现正处于快速成长期;而其他地区智能电动床行业刚刚兴起,现处于导入期阶段。总体而言,智能电动长行业发展迅速,现阶段周期性不明显。
    
    2、季节性
    
    智能电动床的销售具有一定的季节性。境内市场,受气候情况、春节假期等因素影响,每年的第一季度为销售淡季,第二季度逐步恢复,下半年进入销售旺季。就境外市场而言,受感恩节、圣诞节等节日促销备货因素影响,通常第四季度是销售旺季。
    
    3、区域性
    
    在市场需求方面,美国、欧洲和日本等经济发达的国家及地区最早接受智能电动床的消费文化观念,对于智能电动床的需求较大,为全球主要的消费市场;国内市场智能电动床产品出现较晚,且智能电动床属于家具类消费中的高端消费,江浙沪、京津等经济发达地区购买力较高,是我国主要的消费市场。
    
    在生产制造环节,我国是智能电动床的主要生产国和出口国,在国内产业集群化明显,制造商主要集中在长三角和珠三角地区;欧美等发达国家也有一些大型制造商,这些企业品牌知名度高,具有全球影响力。
    
    (九)本行业与上下游行业的关联性及影响
    
    1、发行人所处行业与上游行业的关系
    
    智能电动床行业的上游产业包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、五金件、包装材料等制造行业,其中电器部件主要为线性驱动器、控制盒及遥控器。上游的原材料制造业均属于充分竞争行业,供应商数量众多,原材料供应充分,大规模经营的企业有较强的议价能力。受钢材、木材、纸张等大宗商品价格影响,报告期内上游原材料成本呈现明显上升趋势,对本行业企业的发展有不利影响。
    
    2、发行人所处行业与下游行业的关系
    
    下游主要通过大型床垫生产商、家具零售商、经销商以及直营店等渠道将产品销售给终端消费者。智能电动床在境外市场的销售,主要依靠大型床垫商、家具零售商等成熟稳定的销售渠道,并通过电商模式直接面对消费者;经销商在境内销售环节相对强势,行业内企业多采用以经销商为主,通过直营店改善客户体验,强化市场。拉动终端消费者需求的主要是居民家庭收入和房地产行业发展等因素。近年来,随着经济社会的发展,人均可支配收入的不断提高,城镇化进程不断加快,未来智能电动床消费市场空间巨大。
    
    (十)行业客户集中度情况
    
    1、同行业客户集中度情况
    
    Ascion, LLC、Rogers Foam Corporation、Oddello Industries LLC、PPJ,LLC都属于非公众公司,其销售收入数据未公开,因此无法获取其客户集中情况。力韡股份有限公司(Optima Healthcare Inc.)属于我国台湾地区上市公司伟训科技股份有限公司的控股子公司,但伟训科技股份有限公司在公开资料中未披露力韡股份有限公司(Optima Healthcare Inc.)销售智能电动床的收入数据,因此公司无法获得其客户集中情况。综上所述,销售智能电动床的同行业公司客户集中情况无法获得。
    
    2、公司客户集中度高系下游美国床垫行业市场格局和公司经营模式所决定的
    
    公司客户集中度较高的情况系行业格局和公司经营模式等因素共同导致的。
    
    一方面,智能电动床的消费市场主要集中于欧美等少数发达国家和地区,产品的主要销售渠道是与床垫厂商合作或与大型卖场合作。而在北美市场,舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)是两大床垫巨头,其中,舒达席梦思(SSB)旗下两个品牌2017年分别占据美国床垫市场份额的23.33%及17.77%,泰普尔丝涟(TSI)旗下两个品牌2017年分别占据美国床垫市场份额的14.11%及18.36%,两家的市场占有率合计超过70%,基本呈现双寡头的竞争格局;好市多(COSTCO)则是全世界销售量最大的连锁会员制的仓储批发卖场。前述客户的销售渠道广、业务规模大、市场占有率高,导致其上游供应商的客户集中度较高。
    
    另一方面,公司的经营模式中以ODM为主,故公司在开展销售业务时,更多情况下是面向厂商而非直接面向终端消费者,所以客户集中的可能性更高。
    
    公司历经长期的业务对接,与主要客户建立了深入、稳定的合作,目前对2-3家大客户销售占比较高,该情况符合公司所处行业的情况。
    
    3、国内家具行业上市公司存在客户集中度较高的情况
    
    国内家具行业上市公司存在客户集中度较高的情况。其中,喜临门(603008.SH)、荣泰健康(603579.SH)、奥佳华(002614.SZ)在上市前存在对第一大客户销售占比较高的情况;恒林股份(603661.SH)在上市前存在对主要客户销售占比较高的情况。上述公司均将客户集中相关的风险列为风险因素,并载明对少数客户销售实现的营业收入占当期营业收入的比例较高。部分企业随着上市后的良性发展,客户集中度呈现逐步降低的趋势。
    
    (十一)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响
    
    报告期内,公司主要出口国家对智能电动床产品进口尚未执行特别的规定,在进口政策方面对中国的智能电动床产品尚未执行贸易壁垒和限制。与进口国当地产品相比,中国智能电动床产品在价格上具有一定的竞争力,且质量较好、供货周期相对较短,有足够的竞争力。随着中国智能电动床行业技术水平的进一步提升,中国智能电动床产品在全球市场的份额也正在进一步扩大。
    
    1、产品进口国的有关进口政策
    
    公司产品主要销售区域为美国、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国等国家和地区。针对公司出口的智能电动床、床垫等产品,公司产品主要进口国没有特殊的限制政策。针对公司出口的床架、床垫及枕头等产品,公司产品主要进口国分别征收不同比例的进口关税或不征收进口关税。
    
    2、中美贸易摩擦
    
    (1)中美贸易摩擦事件发展情况
    
    近年来,随着中美间贸易顺差不断增大,美国方面采取贸易保护主义的贸易政策的倾向逐渐增大。
    
    2018年3月,美国总统唐纳德特朗普(Donald Trump)宣称对从中国进口的商品征收关税。2018年6月15日,美国贸易代表办公室发布了新的征税清单,对818个单独关税项目约500亿美元的商品征收额外25%的关税,对第一批340亿美元产品开始征税的日期是2018年7月6日。其中,公司销往美国的产品受影响的主要系作为智能电动床的配件的电机、主控盒、遥控器等电器部件。
    
    美国当地时间2018年7月10日,美国贸易代表办公室公布对价值约2,000亿美元的中国商品加征10%关税的商品清单。美国当地时间2018年8月1日,美国总统已指示美国贸易代表办公室考虑将本部分加征关税税率从10%增加到25%。
    
    美国贸易代表办公室于美国当地时间2018年8月7日公布了对价值约160亿美元中国产品加征25%关税的清单(系2018年5月29日宣布的500亿美元商品清单的第二批),从2018年8月23日起正式实施。美国当地时间2018年8月23日,美国正式开始对上述总计160亿美元的产品加征25%的关税。
    
    2018年9月,美国贸易代表办公室正式公布约2,000亿美元商品加征关税的清单,自美国当地时间2018年9月24日起加征关税税率为10%,2019年1月1日起加征关税税率提高至25%。其中,被征收额外关税的2,000亿美元的中国商品覆盖了公司销往美国的主要产品智能电动床和床垫。
    
    美国当地时间2018年12月1日,中美双方领导人于阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会晤,经磋商,美国总统特朗普同意美国当地时间2019年1月1日起暂不对上述2,000亿美元中国商品额外征收的关税由10%增加至25%,双方领导人同意立即开始就强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务和农业等领域的结构性改革进行谈判;如果美国当地时间2019年3月1日之前,双方就上述事项未达成一致,则上述关税会自美国当地时间2019年3月2日起10%增加至25%。随后美国贸易代表办公室正式将针对中国2,000亿美元产品加征关税从10%提高至25%的时间推迟为美国当地时间2019年3月2日。
    
    美国当地时间2019年3月1日,美国贸易代表办公室宣布推迟原定于美国当地时间2019年3月2日开始的针对中国2,000亿美元产品加征关税的计划。
    
    美国当地时间2019年5月9日,美国贸易代表办公室宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2,000亿美元清单商品加征的关税税率将由10%提高至25%。美国当地时间2019年5月31日,美国贸易代表办公室发布声明,2019年5月10日前从中国出口且于2019年6月15日前进入美国的中国商品,适用的关税税率仍为10%。
    
    美国当地时间2019年5月17日,美国贸易代表办公室公布了新一轮的征税清单,拟对价值约3,000亿美元的中国商品加征25%的关税,并就该措施征求公众意见,于美国当地时间2019年6月17日为该3,000亿美元加征关税清单举行听证会。
    
    日本当地时间2019年6月29日,中美双方领导人会晤在日本大阪举行,两国元首同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
    
    2018年10月9日,应美国国内多家床垫企业于2018年9月18日提交的申请,美国商务部宣布对进口自中国的床垫发起反倾销立案调查,美国国际贸易委员会(USITC)将初步裁定涉案产品的进口对美国国内产业是否构成损害或威胁。美国当地时间2018年11月2日,美国国际贸易委员会投票决定继续调查。
    
    美国当地时间2019年5月29日,美国商务部发布了关于中国进口床垫的反倾销税肯定性初步裁定的公告,公告称,美国商务部发现来自中国的出口商已经在美国倾销床垫,倾销幅度为38.56%至1,731.75%。根据这一裁定,美国商务部将指示美国海关和边境保护局依据前述初裁倾销幅度对中国床垫进口商收取现金保证金。
    
    美国当地时间2019年7月10日,美国商务部发布公告对初裁结果进行修改,将倾销幅度修改为69.30%至1,731.75%,现金保证金也将根据此倾销幅度进行调整。
    
    美国商务部计划于2019年10月11日左右宣布最终裁定。截至2019年8月31日,美国商务部尚未作出床垫反倾销税调查的最终裁定。
    
    (2)与主要客户关于加征关税的沟通协商情况
    
    公司与美国主要客户主要通过合同约定或邮件往来的形式就加征关税问题进行沟通协商。截至本招股意向书出具之日,公司已经进行了价格调整,对美国客户的销售订单已按调整后的价格执行。
    
    ①与SSB的合同签订情况及邮件往来
    
    公司于2018年12月18日与舒达席梦思(SSB)签订《销售合同》,合同有效期为2018年12月18日至2023年12月31日,根据协议约定,当公司出口至美国的智能电动床被加征的额外关税税率在10%的基础上进一步提高时,双方将协商价格调整方案,通过调整价格共同承担关税带来的不利影响。
    
    奥格莫森美国与舒达席梦思(SSB)于2019年5月期间的邮件往来情况如下表所示:
    
       时间     发件人    发件人职务、    收件人    收件人职务、          邮件内容
                           职位或身份              职位或身份
                                        Joseph                奥格莫森美国与SSB准备安排
     2019年5     Kyle    奥格莫森美国    Smith;    SSB采购团    电话会议,讨论与额外关税税
     月13日     Muench   运营副总       Scott D.   队           率提升有关的解决方法。
                                        Cooper
       时间     发件人    发件人职务、    收件人    收件人职务、          邮件内容
                           职位或身份              职位或身份
                                        Joseph
                                         Smith;                 奥格莫森美国向SSB提供了根
     2019年5     Kyle    奥格莫森美国   Scott D.   SSB采购团    据谈判过程拟定的报价表。
     月17日     Muench   运营副总       Cooper;   队           并提出了FOB和FCA分摊关税
                                         Tiffany                所用的计算方法。
                                         Amon
     2019年5    Joseph   SSB采购人员    Scott D.   SSB采购人    SSB方确认奥格莫森美国的报
     月17日      Smith                    Cooper    员           价。
     2019年5    Joseph   SSB采购人员      Kyle     奥格莫森美   SSB方向奥格莫森美国确认报
     月20日      Smith                    Muench    国运营副总   价。
    
    
    根据奥格莫森美国与舒达席梦思(SSB)于2019年5月期间的邮件往来,双方针对价格调整予以确认。
    
    ②与TSI的合同签订情况及邮件往来
    
    公司于2018年1月31日与泰普尔丝涟(TSI)签订《销售合同》,合同有效期为2018年1月31日至2021年1月30日,自2018年9月美国对中国产品征收关税以来,双方未就关税事项签署补充协议,仍按照原有的关税承担方式执行。自2019年5月美国对中国产品征收关税以来,双方未就关税事项签署补充协议,通过邮件的方式确认价格调整。
    
    奥格莫森美国与泰普尔丝涟(TSI)于2019年5月期间的邮件往来情况:
    
                           发件人                         收件人职
      时间      发件人    职务、职         收件人         务、职位           邮件内容
                            位或                           或身份
                            身份
     2019年               奥格莫    Scott.vollet;Stephen             奥格莫森美国告知TSI正在
     5月10    Gui Peres   森美国    J. Mclaughlin;Donald  TSI采购    努力提供一套在未来一段时
       日                 国际销      Smallwood;Marcus    团队       间应对加征关税的解决方案
                          售总监    Turner;Johnny Griggs             和行动方案。
                                                                    奥格莫森美国发送了加征
                                          Stephen                   25%关税税率下的报价单,提
     2019年               奥格莫    J.Mclaughlin;Donald             议支付额外15%关税增量的
     5月20    Gui Peres   森美国      Smallwood;Marcus    TSI采购    一半。并提出,一旦美国政
       日                 国际销       Turner;Johnny     团队       府取消关税,价格应当回到
                          售总监    Griggs;EmilyHanson;             自2019年5月1日起生效的
                                                                    关税价格。另外在关税从目
                                                                    前的25%降低到较低的税率,
                           发件人                         收件人职
      时间      发件人    职务、职         收件人         务、职位           邮件内容
                            位或                           或身份
                            身份
                                                                    价格也需要进行相应调整。
     2019年    Stephen    TSI全球                         奥格莫森   TSI在邮件中确认奥格莫森
     5月22    McLaughlin  采购副         Gui Peres       美国国际   美国的提议。
       日                 总裁                            销售总监
    
    
    根据奥格莫森美国与泰普尔丝涟(TSI)于2019年5月期间的邮件往来,奥格莫森美国将调价相关条款和调整价格后的产品价格清单以邮件形式发送给前述客户,由其邮件回复确认;对客户的销售订单按调整后的价格执行。双方确认,一旦美国政府取消关税,双方达成的关税减免将会取消。
    
    ③与Klaussner的邮件往来情况
    
    公司未与Klaussner订立过书面合同,自美国对中国产品征收关税以来,双方通过邮件往来进行产品价格调整。
    
    奥格莫森美国与Klaussner于2019年5月期间的邮件往来情况如下表所示:
    
                           发件人职               收件人职
       时间      发件人    务、职位或   收件人    务、职位或           邮件内容
                             身份                   身份
     2019年5      Paul     奥格莫森      Mark     Klaussner   奥格莫森美国向Klaussner发
      月18日     Smith    美国销售     Akerman   采购人员    送了加征25%关税税率下的报
                          副总                               价单。
     2019年5      Mark     Klaussner     Paul     奥格莫森美  Klaussner同意修订根据价格
      月19日    Akerman   采购人员      Smith    国销售副总  调整修改采购订单。
                                                             Klaussner表示任何在六月一
     2019年5      Mark     Klaussner    Brenda    奥格莫森美  日或该日后清关的产品,应采
      月27日    Akerman;   采购人员    Cervantes  国采购人员  用新的价格。部分产品的订单
                Mai Pham                                     发票与新的定价清单不匹配,
                                                             要求奥格莫森美国确认价格。
     2019年6    Brenda   奥格莫森    Mai Pham;  Klaussner   奥格莫森美国表示在查看完所
      月6日    Cervantes  美国员工      Mark    采购人员    有的报价单后将会确认价格。
                                      Akerman
     2019年6    Brenda   奥格莫森    Mai Pham;  Klaussner   奥格莫森美国对价格进行确
      月7日    Cervantes  美国员工      Mark    采购人员    认。
                                      Akerman
    
    
    根据奥格莫森美国与Klaussner于2019年5-6月期间的邮件往来,奥格莫森美国将调价相关条款和调整价格后的产品价格清单以邮件形式发送给前述客户,客户对产品价格清单予以确认并同意根据新的价格修改相应的采购订单。
    
    综上所述,公司与美国主要客户对针对美国加征关税后进行的价格调整内容,主要通过书面合同、订单、邮件的方式协商一致,通过上述方式形成的约定内容有效,公司与美国主要客户之间具有约束力。通过书面合同、订单、邮件的方式订立协议系公司与美国主要客户在交易过程中形成的交易惯例,公司与美国主要客户均认可约定内容。
    
    (3)与主要客户关于额外关税分担约定的主要形式和效力
    
    针对美国加征关税后进行价格调整、分担方式的协商,主要通过以下方式进行:
    
    ①书面合同
    
    公司与美国主要客户之间签订销售合同,约定外部环境变化时的价格调整机制。
    
    ②邮件往来
    
    公司与美国主要客户在关税调整后通过邮件形式进行沟通,通过邮件往来确定价格调整方案,该方式是公司与美国主要客户在长期交易过程中形成的交易惯例。
    
    ③销售订单
    
    公司的销售订单包含产品售价信息,公司与主要客户协商调整后的价格已体现在公司新的销售订单中,双方以订单中的产品价格确定交易金额。
    
    根据国际统一私法协会发布的《国际商事合同通则》(2010)第1.11条(定义),通则中规定“书面”是指能保存所含信息的记录,并能以有形方式复制的任何通信方式;根据美国法学会和美国的统一州法全国委员会制定的《美国统一商法典》第2-202条规定,书面文件构成最终意思表示:当事方在确认性备忘录中所同意的条款或当事方以其他方式在书面文件中规定的表示当事方所商定的最终协议的条款,不得以任何前存协议或同时达成的口头协议加以反驳,但可以用下列材料加以解释或补充:交易过程、行业惯例、履约过程以及与书面条款含义一致的补充条款,除非法院认为上述书面文件已被当事方作为完整的协议而排除其他条款。
    
    参考以上法律规定,自公司与美国主要客户开始合作以来,通过邮件往来确认产品价格是交易双方在合作过程中形成的商业惯例,约定的内容系双方真实意思表示,不存在违反法律、行政法规等禁止性约定,由此形成的价格调整约定内容有效,公司与美国主要客户在调整后的价格基础上订立了新的订单。
    
    (4)公司与美国市场主要客户的关税承担方式
    
    报告期内,美国为公司最主要的产品出口国,主要客户为舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)和好市多(COSTCO),公司对上述客户的销售均系直接销售。除上述三家客户,公司对美国市场其他客户销售相对分散,公司对该等客户采用FOB条款销售为主,主要的商品进口关税由美国客户承担。
    
    ①额外征收10%关税情形下,公司与美国客户的关税承担方式
    
    自2018年9月24日起,公司出口至美国的主要产品智能电动床和床垫已被额外征收10%的关税。公司与美国客户的关税承担方式如下:
    
             客户名称                              关税承担方式
    
    
    舒达席梦思(SSB) 1、如商品直接从中国发往客户指定地点,客户承担10%关税;
    
    2、如子公司为客户提供库存管理,公司承担10%关税
    
    泰普尔丝涟(TSI) 客户承担10%关税
    
    好市多(COSTCO) 公司承担10%关税
    
    1、如商品直接从中国发往客户指定地点,客户承担10%关税;
    
    美国其他客户 2、如商品从公司的美国零售仓库发货给客户,公司承担10%
    
    关税
    
    ②额外征收25%关税情形下,公司与美国客户的关税承担方式
    
    公司于2018年1月31日与泰普尔丝涟(TSI)签订《销售合同》,合同有效期为2018年1月31日至2021年1月30日,自2018年9月美国对中国产品征收关税以来,双方未就关税事项签署补充协议,仍按照原有的关税承担方式执行。公司于2018年12月18日与舒达席梦思(SSB)签订《销售合同》,合同有效期为2018年12月18日至2023年12月31日,根据协议约定,当公司出口至美国的智能电动床被加征的额外关税税率在10%的基础上进一步提高时,双方将协商价格调整方案,通过调整价格共同承担关税带来的不利影响。
    
    自2019年5月10日起,公司出口至美国的主要产品智能电动床和床垫加征的关税税率由10%提高至25%。对于2019年5月10日前从中国出口且2019年6月15日前进入美国的智能电动床和床垫产品,加征的关税税率仍为10%;对于2019年5月10日后从中国出口或2019年6月15日后进入美国的智能电动床和床垫产品,加征的关税税率提高至25%。
    
    公司与美国客户的关税承担方式不变,已与主要客户就价格调整方案进行协商并达成初步一致,具体情况如下表所示:
    
        客户名称      额外关税税率为10%      价格调整方案     额外关税税率为25%     通过价格调整双
                                                                                   方承担关税税率
                    FOB模式:公司的销售价                   公司的销售价格为94美
                    格为100美元,客户的实   销售价格下降    元,客户的实际采购价   公司:约7.5%
                    际采购价格为110美元,   6%              格为117.5美元,客户    客户:约17.5%
                    客户承担10美元关税,                    承担23.5美元关税,税
                    税率为10%                               率为25%
     舒达席梦思     VMI模式:公司的销售价                   公司的销售价格为105
     (SSB)        格为100美元,客户的实                   美元,客户的实际采购
                    际采购价格为100美元,                   价格为105美元,公司
                    公司清关时对应的内部    销售价格提高约  清关时对应的内部采购   公司:约17.5%
                    采购价格约为65美元,    5%              价格约为62美元(内部   客户:约7.5%
                    公司缴纳关税金额为6.5                   价格约降5%),缴纳关
                    美元,税率为10%                         税金额为15.5美元,税
                                                            率为25%
                    公司的销售价格为100美                   公司的销售价格为94美
     泰普尔丝涟     元,客户的实际采购价格  销售价格下降    元,客户的实际采购价   公司:约7.5%
     (TSI)        为110美元,客户承担10   6%              格为117.5美元,客户    客户:约17.5%
                    美元关税,税率为10%                     承担23.5美元关税,税
                                                            率为25%
                    公司的销售价格为100美   现有产品型号销  公司的销售价格为100
                    元,客户的实际采购价格  售价格不变,未  美元,客户的实际采购
                    为100美元,公司清关时   来将推出新产品  价格为100美元,公司
     好市多         对应的内部采购价格约    替代现有型号,  清关时对应的内部采购   公司:25%
     (COSTCO)     为48美元,缴纳关税金    新产品通过提高  价格约为46美元(内部
                    额为4.8美元,税率为     定价抵销额外征  价格约降5%),缴纳关
                    10%                     收的关税所带来  税金额为11.5美元,税
                                            的影响          率为25%
     Klaussner      公司的销售价格为100美   公司对不同型号  1、对于降价6%的产品,  1、降价6%情形
     Furniture      元,客户的实际采购价格  产品降价幅度不  公司的销售价格为94美   公司:约7.5%
     Industries,    为110美元,客户承担10   同,分为降价    元,客户的实际采购价   客户:约17.5%;
     Inc.           美元关税,税率为10%     6%、8.8%和12%   格为117.5美元,客户
        客户名称      额外关税税率为10%      价格调整方案     额外关税税率为25%     通过价格调整双
                                                                                   方承担关税税率
                                            三类            承担23.5美元关税,税   2、降价8.8%情形
                                                            率为25%;              公司:约11%
                                                            2、对于降价8.8%的产    客户:约14%;
                                                            品,公司的销售价格为
                                                            91.2美元,客户的实际   3、降价12%情形
                                                            采购价格为114美元,    公司:约15%
                                                            客户承担22.8美元关     客户:约10%
                                                            税,关税税率为25%;
                                                            3、对于降价12%的产品,
                                                            公司的销售价格为88美
                                                            元,客户的实际采购价
                                                            格为110美元,客户承
                                                            担22美元关税,关税税
                                                            率为25%。
                    公司的销售价格为100美   商品直接从中国  公司的销售价格为94美
                    元,客户的实际采购价格  发往客户指定地  元,客户的实际采购价   公司:约7.5%
                    为110美元,客户承担10   点,公司销售价  格为117.5美元,客户    客户:约17.5%
                    美元关税,税率为10%     格下降6%        承担23.5美元关税,税
                                                            率为25%
                                            从美国零售仓库
     美国其他客户                           发有货产品给客型户号,售现价
                    公司的销售价格为100美   不变。未来将推  公司的销售价格为100
                    元,客户的实际采购价格  出新产品替代现  美元,客户的实际采购   公司:25%
                    为100美元,公司承担     有型号,新产品  价格为100美元,公司
                    10%的关税               通过提高定价抵  承担25%的关税
                                            销额外征收的关
                                            税所带来的影响
    
    
    注:截至本招股意向书签署日,公司与客户之间的销售订单已按调整后的价格执行。
    
    (5)与主要客户约定的稳定性和可持续性
    
    公司综合竞争优势是公司与主要客户紧密合作的坚实基础。我国完整的家具产业供应链和公司较强的供应链管理能力,使得25%额外关税下公司的智能电动床产品销售价格仍具有较强竞争力;公司大规模、稳定的智能电动床生产供给能力,确保公司能够对客户的订单快速响应;公司拥有较强的产品设计能力,可以迅速对市场动态作出反应并进行产品研发、丰富产品矩阵,满足不同国家、地区客户多样化的个性需求;公司设有境外子公司及服务团队,专门负责境外市场的客户维护,提供完善的售后服务。基于公司的竞争优势,公司与主要客户建立了长期、稳定的合作关系,且主要客户寻找其他智能电动床企业大规模供货的可能性较低。
    
    针对25%额外关税进行价格调整之后,公司收到的客户订单情况未出现重大不利变化,自2019年6月1日以来,公司收到的美国客户订单数量较去年同期增长18.85%,具体情况如下表所示:
    
    单位:万张
    
               项目                  2019年             2018年          变动幅度
     6月份收到的订单数量                     9.30              10.52       -11.64%
     7月份收到的订单数量                    11.62               5.59       107.76%
     8月1日-8月18日收到的订                  3.14               4.13       -23.97%
     单数量
               小计                         24.06              20.24        18.85%
    
    
    基于公司的综合竞争优势,公司的主要客户寻找其他可替代供应商的可能性较低;自价格调整以来,公司收到的美国客户订单数量未出现重大不利变化,公司与主要客户之间的约定具有稳定性和可持续性。
    
    (6)中美贸易摩擦对公司的影响
    
    中美贸易摩擦短期不会影响公司业务的稳定性,具体原因分析如下:
    
    ①我国完善的家具业产业链
    
    20世纪80年代以来,全球家具生产呈现出从欧美等发达国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势,我国凭借劳动力资源、供应链配套、基础设施等多方面优势承接了相关产业。我国家具行业在发展过程中,学习借鉴了国际先进的家具制造、设计技术和企业经营管理策略,家具的产量和经济效益都有了显著的提升,目前我国已成为世界第一大家具制造国及出口国。
    
    浙江家具行业的规模优势效应更为显著,各类生产要素不断加入,家具及其零部件制造企业数量不断增加。国际采购商的大批量采购模式使浙江地区的家具企业加强分工与合作,强化自身竞争优势,凸显出产业聚集优势。行业资源的集中进一步细化了行业内部分工,形成了原材料供应、半成品加工和成品生产销售的完整产业链,提高了全行业生产要素的供给效率。
    
    就公司而言,在生产基地周边地区,电器部件、钢材、皮革、塑料、海绵、五金配件等主要原材料产业链齐全,市场信息及人才资源流通顺畅,保证了公司可以稳定高效地获取主要生产要素,保证了公司的产品在国际市场具有价格优势。
    
    ②公司综合优势是公司与客户紧密合作的坚实基础与有力保障
    
    公司自2005年设立以来一直专注于智能电动床领域,通过不断丰富智能电动床产品的功能,包括震动按摩功能、夜间离床警报、体征数据监测、打鼾干预等,为消费者提供整套睡眠解决方案。凭借综合优势,公司以美国等发达国家市场作为业务的突破口,逐步成为全球智能电动床行业的先行者和领导者。
    
    A.产能优势
    
    2016年度-2018年度公司产能分别为46.80万张、62.40万张和117.00万张,年均复合增长率为58.11%,公司作为国内规模最大的智能电动床供应商之一,具有较强的产能优势,其产能高速增长可以及时满足下游客户订单的快速增加的需求。
    
    B.设计与研发优势
    
    2016年度-2018年度公司已销售产品的产品型号数量分别为77种、93种和104种,公司产品技术含量高,公司自主研发的智能电动床能够有效结合信息技术、人机交互技术等,实现智能调节、智能监测与干预、智能数据服务等功能,契合消费者对于健康生活的需求。公司具有强大的研发团队,能够及时设计出匹配下游客户需求的产品,进而保证产品的质量与时效性。
    
    C.售后服务优势
    
    公司子公司奥格莫森美国位于加利福尼亚州,其仓库可专门为主要客户舒达席梦思(SSB)备货,能够及时响应下游客户的订单需求。此外,奥格莫森美国建立了较为完善的售后服务体系,专门负责境外市场的售后服务。公司进行售后服务的主要方式系指派技术人员在现场处理维修,无法现场维修的可进行退换货处理。
    
    D.产品成本优势
    
    公司长期深耕于智能电动床,具备丰富的生产经验,生产工艺较为成熟,公司产品质量稳定,能够满足消费者使用频率高、使用期限长等要求。随着生产规模的扩大,公司规模效应逐渐显现,产品成本具有较强的竞争力。即便在征收额外关税的情形下,公司成本较其他智能电动床供应商仍具有一定的价格优势,因而下游客户对公司产品仍具有较强的认可度。
    
    综上所述,公司与下游主要客户未来合作具有坚实的基础和有力保障。
    
    ③公司与美国主要客户保持着长期稳定的合作关系
    
    公司与全球知名公司舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)、好市多(COSTCO)及美国地区其他客户建立了长期稳定的合作关系,其中舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)为美国床垫市场占有率前两位的知名床垫厂商,好市多(COSTCO)为美国知名卖场及网络销售平台。
    
    A.舒达席梦思(SSB)
    
    2010年起,公司开始与舒达席梦思(SSB)合作,合作模式为公司负责产品概念设计、进行产品定型研发、制作样品并批量生产,由公司子公司奥格莫森美国将该等产品销售给舒达席梦思(SSB)并负责售后服务。
    
    在美国对公司产品额外征收关税的背景下,公司于2018年12月与舒达席梦思(SSB)签订了为期5年的销售合同。根据公司与舒达席梦思(SSB)销售合同规定:“除非计划中另有说明,否则供应商应该以FCA或FOB方式交货”。FCA方式交货系由公司清关并货交指定承运人,即公司为舒达席梦思(SSB)提供库存管理(VMI模式),由公司清关,支付并承担关税。FOB方式交货系舒达席梦思(SSB)负责清关,支付并承担关税。舒达席梦思(SSB)自行清关并承担关税与公司清关并调整产品价格相比,二者情况对舒达席梦思(SSB)影响差异较小,舒达席梦思(SSB)根据对公司提供库存管理(VMI模式)服务的需求来决定是由公司清关或自行清关。
    
    B.泰普尔丝涟(TSI)
    
    2009年起,公司与泰普尔丝涟(TSI)日本开始业务合作,合作范围逐渐扩大至泰普尔丝涟(TSI)新加坡、泰普尔丝涟(TSI)中国、泰普尔丝涟(TSI)加拿大,2015年起泰普尔丝涟(TSI)美国逐步开始向公司采购智能电动床,公司和泰普尔丝涟(TSI)的合作模式与其和舒达席梦思(SSB)的合作模式大致相同。
    
    公司于2018年1月与泰普尔丝涟(TSI)签订了为期三年的销售合同。根据公司与泰普尔丝涟(TSI)的销售合同规定:“除非泰普尔丝涟(TSI)另行书面指定由供应商负责产品运输,否则泰普尔丝涟(TSI)应选择承运人负责从装运地点到目的地的所有产品的运输并将支付所有运费和适用的进口关税。”根据该合同表述,泰普尔丝涟(TSI)负责清关、支付并承担关税。
    
    C.好市多(COSTCO)
    
    自2008年至今,南部湾国际在好市多(COSTCO)网店平台以自有品牌销售产品,委托第三方物流公司将货物送达终端销售者并负责售后服务。公司子公司南部湾国际销售产品时,需提前备货并保有一定的安全库存,因而由公司子公司清关并支付承担关税。
    
    综上所述,公司与美国主要客户仍保持着紧密的合作关系。
    
    2018年度-2019年1-3月,公司实际支付关税金额分别为615.80万元和1,666.11万元。对于已经销售的产品,其被征收的额外关税随存货一并结转至成本中,2018年度-2019年1-3月此部分关税金额分别为300.70万元和1,061.98万元,占主营业务成本的比例分别为0.21%和3.55%;对于尚未销售的产品,其被征收的额外关税期末仍留存在存货中,2018年度-2019年1-3月此部分关税金额分别为315.10万元和604.13万元,占期末存货余额的比例分别为1.28%和2.09%。2018年度公司实际被征收额外关税的产品销售实现的主营业务收入和主营业务毛利分别为4,532.83万元和1,538.09万元,占2018年全年主营业务收入和主营业务毛利的比例分别为1.93%和1.86%;2019年1-3月公司实际被征收额外关税的产品销售实现的主营业务收入和主营业务毛利分别为17,032.88万元和6,382.90万元,占2019年1-3月主营业务收入和主营业务毛利的比例分别为33.80%和31.24%。
    
    ④额外关税提高后,公司在美国市场销量及在手订单未受到明显不利影响
    
    2019年6-7月,公司智能电动床产品在美国市场的销量为21.88万张,较去年同期下降约13.87%,但2019年6月1日以来,公司收到的美国客户订单数量较去年同期增长18.85%,具体情况如下表所示:
    
    单位:万张
    
               项目                  2019年             2018年          变动幅度
     6月份收到的订单数量                     9.30              10.52       -11.64%
     7月份收到的订单数量                    11.62               5.59       107.76%
     8月1日-8月18日收到的订                  3.14               4.13       -23.97%
     单数量
               小计                         24.06              20.24        18.85%
    
    
    由上表可知,额外关税税率提升至25%后,公司在手订单未受到重大不利影响。
    
    综上所述,公司出口至美国的智能电动床被征收的额外关税税率提升至25%后,2019年6-7月,公司在美国市场的智能电动床销量较去年同期下降13.87%;自2019年6月1日以来,公司收到的美国客户订单数量较去年同期增长18.85%,公司与美国主要客户合作关系的稳定性和可持续性未受到重大不利影响。结合公司2019年1-6月实际经营情况以及对于2019年1-9月经营情况的预计,如中美贸易摩擦未进一步升级,公司主要产品对美国的出口不会出现明显下滑的情形。
    
    (7)公司的应对措施
    
    ①与主要美国客户协商价格调整方案以分摊额外关税带来的影响;
    
    ②与国内供应商协商,发挥规模优势、整合供应链资源,将征收额外关税带来的成本上涨部分转移至上游原材料供应商;
    
    ③发挥研发设计优势,推出创新产品,提高产品竞争力;
    
    ④加大力度拓展美国之外的市场;
    
    ⑤将部分产能或生产环节转移到海外非征收关税地区,公司拟在越南平阳省租赁厂房用于进行组装工序,实现部分智能电动床的海外生产。2019年5月30日,公司香港子公司舒福德投资有限公司与MANNA HUY业务商贸有限公司签署《厂房出租原则合同》,待公司越南子公司成立后,将由越南子公司与MANNA HUY业务商贸有限公司签订正式《租赁合同》,租赁期限为2019年8月1日至2024年8月1日。
    
    ⑥对内部定价进行调整,境内公司麒盛科技、维斯科对境外公司奥格莫森美国、南部湾国际的销售价格下降约5%,降低美国子公司负责清关商品的关税金额。
    
    (8)越南生产基地建设情况
    
    ①投资概算
    
    公司拟在越南平阳省投资设立公司,由该公司租赁厂房进行智能电动床的生产,实现部分智能电动床的海外出货。公司已在越南平阳省新渊市租赁15,552平方米的厂房用于智能电动床的生产,计划总投资800万美元,越南生产基地的具体投资构成如下表所示:
    
        序号                 投资内容                投资额(万美元)        占比
         1       厂房租赁费及押金                                   130       16.25%
         2       设备购置及安装费                                   270       33.75%
         3       预备费                                              50        6.25%
         4       铺底流动资金                                       350       43.75%
                         合计                                       800      100.00%
    
    
    ②主要生产设备投资情况
    
    根据公司规划,越南生产基地主要进行智能电动床的组装工序及产成品包装工序,拟购买的主要设备明细如下表所示:
    
    单位:条/台
    
       序号                   投资内容                     数量            产地
         1      半自动组装线                                       5       中国
         2      打包机                                             2       中国
         3      码垛机                                             2       中国
         4      登高平台                                           5       中国
         5      配套设备                                          32       中国
                           合计                                   46
    
    
    ③建设进度规划
    
    越南生产基地建设主要分以下几个阶段:厂房租赁、设备议价及采购、设备安装调试、人员招聘培训、试运营、批量生产,具体建设进度计划如下:
    
              实施阶段                    越南生产基地筹备及生产的进度安排
    
    
    厂房租赁 公司已通过香港子公司与MANNA HUY业务商贸有限公司签署
    
    《厂房出租原则合同》
    
    设备议价及采购 2019年7月30日前完成询价,
    
    首批生产设备(2条总装线)于2019年9月15日前完成安
    
    设备安装调试 装调试,第二批生产设备(3条总装线)于2019年11月15
    
    日前完成安装调试
    
    人员招聘培训 2019年10月底前完成150名操作工人的招聘及培训,2020
    
    年2月底前完成300名操作工人的招聘及培训
    
    试运营 2019年10月5日前完成首批总装线的试运营
    
    批量生产 2019年底达到2.5万张/月的产量(1班),2020年3月底
    
    达到5万张/月的产量(2班)
    
    ④主要原材料及燃料的供应情况
    
    智能电动床生产所需的主要原材料包括电器部件、钢材、木板、纺织面料等,越南生产基地投产后主要用于进行总装加工,是智能电动床生产制造的最终环节,需要将直接采购的原材料及各前序工序加工成的半成品进行组装。为提高原材料越南采购比例,公司拟在越南实现电器部件、纺织面料的当地采购。对于主要原材料钢材,公司采购钢材后需对其进行折弯、冲压、切割、焊接、喷塑加工,因此越南生产基地尚不能完成上述加工环节,因此直接向国内工厂采购床架半成品;对于主要原材料木板,由于公司需要特定尺寸的木板,开发新供应商的时间相对较长,越南生产基地投产之初将从国内供应商采购,公司将积极开发越南当地供应商,尽早实现木板的越南采购。
    
    越南生产基地所需的主要能源为水、电、气,租赁厂房所在的工业园区基础配套设施完善,能够满足所需能源供应。
    
    ⑤产能规划
    
    越南生产基地投产后将全部用于智能电动床的组装生产。经与美国主要客户的沟通,越南生产基地投产之初将优先安排为舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)、Klaussner供货,产品包括3个系列6种型号。根据公司越南生产基地的初步投资计划,截至2019年12月末,预计越南生产基地5条总装生产全部达产,每天安排白天一班,月产2.5万张智能电动床;截至2020年3月末,预计每天安排日夜两班,月产5万张智能电动床。
    
    未来公司将根据中美贸易摩擦进展情况、越南生产基地实际运营情况等,决定是否进一步扩大智能电动床的海外生产规模,并制定具体建设方案和计划。
    
    ⑥预计效益分析
    
    因从越南出口至美国的智能电动床可避免被征收25%额外关税,需客户负责进口清关的智能电动床在越南生产并出口至美国的销售价格预计将比相同产品在国内生产并出口至美国的售价提升约17%,保证客户从越南进口智能电动床的实际采购价格与其在10%关税税率下从中国进口相同产品的实际采购价格(含10%关税)一致,比客户在25%关税税率下从中国进口的实际采购价格低约6.4%;考虑到主要原材料电器部件越南当地采购高于国内采购价格,以及从国内采购将增加物流成本、包装成本,预计在越南生产基地实现组装将导致成本增加15%左右。
    
    公司计划越南生产基地投产之初,将为舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)、Klaussner供应3个系列6种型号的智能电动床。因不同型号的智能电动床组装工艺差别较小,未来公司可以根据客户的订单情况实现不同型号电动床的越南交付。
    
    越南生产基地的管理体系相对简单,公司预计招聘20个行政管理人员;越南生产基地根据子公司奥格莫森美国的订单组织生产,客户的拓展和维护主要依赖麒盛科技及奥格莫森美国,越南公司目前没有招聘销售人员的计划;越南生产基地建设及初期运营所需资金来自舒福德香港对其投资款,正常生产后依靠实现的利润维持越南生产基地的日常运营,预计不会通过有息债务进行投资和运营。因此,越南生产基地达产后,相应的期间费用金额相对较小,不会对越南生产基地的利润水平有重大不利影响。
    
    越南生产基地达产后,每年产量为60万张,假设越南基地的生产线全部用于生产以下6个型号的智能电动床产品,产能规划如下表所示:
    
    单位:万张/万美元
    
          产品型号         产量      主营业务收入     主营业务成本     主营业务毛利
     SSB ME4-TL             18.00        3,931.88        2,715.91        1,215.98
     SSB ME4-Q               6.00        1,455.56        1,035.93          419.63
     TSI EASE 3.0-TL        18.00        3,511.73        2,517.81          993.91
     TSI EASE 3.0-Q          6.00        1,282.71          945.14          337.57
     Klaussner P50-Q         8.40        1,077.29          826.46          250.84
     Klaussner P50-K         3.60          677.79          425.26          252.53
            合计             60.00        11,936.97         8,466.51         3,470.47
    
    
    根据上表中的产能规划,上述智能电动床实现最终销售后的主营业务收入为11,936.97万美元,主营业务收入较国内工厂生产销售增长约1,800.55万美元,主营业务毛利为3,470.47万美元,增长约687.67万美元。
    
    ⑦越南设立生产主体需要履行的审批及备案程序
    
    2019年6月20日,公司取得由浙江省商务厅出具的第N3300201900335号的《企业境外投资证书》,载明境外企业名称为麒盛(平阳)有限责任公司,国家为越南,投资总额为5,511.68万元人民币(折合800万美元),经营范围为电动床及其配件、家具、通用零部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床架、床罩、纺织品的制造、加工;电动床及其配件、家具、通用零部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床罩、纺织品的销售;从事进出口业务。
    
    2019年6月25日,公司取得由嘉兴市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案的通知》,对麒盛科技股份有限公司在越南平阳建设年产60万套电动床生产厂项目予以备案,项目代码2019-330411-13-03-040607-000,备案通知书有效期为2年,项目的主要内容为智能家居产品配套、市场空间巨大,项目总投资额为800万美元。
    
    2019年7月8日,公司取得国家外汇管理局嘉兴市中心支局发放的业务编号为35330400201408194678的业务登记凭证,根据业务登记凭证载明的业务类型为ODI中方股东对外义务出资。
    
    根据越南的《企业法》、《投资法》等相关法律规定,在越南进行投资应当取得以下文件:投资登记证书、企业登记证书、海关证书。公司于2019年8月8日向平阳省人民委员会下属的计划投资局(DPI)提交投资登记证书、企业登记证书的申请文件。目前,越南子公司的相关证书在办理过程中,尚未出现实质性障碍。
    
    ⑧在越南投资生产基地的前期准备工作
    
    A.越南生产基地人员安排
    
    a.越南生产基地劳动定员安排
    
    越南生产基地投入试运营后进行智能电动床的装配工序,该厂房规划排布5条总装生产线,单班规划产能2.5万套每月,双班规划产能5万套每月。每条总装生产线预计需要30个操作工人,预计2019年10月底前招聘满150人(5条总装生产线*30人/生产线*1班),满足全部5条总装生产线的单班生产计划;预计2020年2月底前招聘满300人(5条总装生产线*30人/生产线*2班),满足全部5条总装生产线的每日双班生产计划;为维持越南生产基地的日常管理,计划招聘行政管理人员20人。
    
    b.越南生产基地人员招聘进展及方案
    
    目前公司调派罗超、陈利峰等人前往越南平阳的生产基地,并聘请越南当地员工阮清峰等人,共同负责越南生产基地的前期筹备工作。目前公司主要参与越南生产基地筹备工作的人员情况如下:
    
       姓名    来源          筹备阶段主要工作            目前职位          优势
                      负责梳理越南生产基地未来从中   麒盛科技物流部  熟悉物流及海关
     罗超     中国    国采购原材料及向美国发货的路   总监            报关流程
                      径并筛选合适的物流公司
                      负责越南生产基地首批总装生产   麒盛科技生产部  有丰富的智能电
     陈利峰   中国    线设备的安装调试及初期生产交   总装工厂厂长    动长总装工厂管
                      付                                              理经验
                                                     拟担任越南子公   有当地工厂人员
                      协助公司员工和当地人员的沟通, 司人力资源经理  招聘经验,熟悉
     阮清峰   越南    当地操作工人的招聘(越南子公司 (待越南子公司  当地劳务中介机
                      设立后)                       设立后签署正式  构,精通汉语
                                                     劳动合同)
    
    
    注:国内调派人员已办理3个月多次往返商务签证,有效期3个月,当地可停留90天。
    
    在操作工人招聘到位后,麒盛科技将调派熟练操作工人对新招聘人员分批、分岗位进行1至2周的实际生产操作技能培训,操作标准与中国工厂的作业标准一致;当地招聘的行政管理人员亦将根据公司作业指导和标准操作流程进行上岗前培训。
    
    B.主要生产设备准备情况
    
    越南生产基地的主要生产设备包括半自动化组装线、打包机、码垛机、登高平台及配套设备,由于越南生产基地主要进行智能电动床的总装工序,其对生产设备的性能需求与麒盛科技国内总装厂一致。
    
    对于成套半自动化总装线,越南生产基地对于设备的定制要求与麒盛科技总装厂一致,因此选择麒盛科技曾合作过的设备供应商为其供货。目前设备供应商已经确定,待越南子公司设立完成后,将签署正式设备采购合同,届时设备将运往越南。
    
    对于打包机及码垛机,越南生产基地亦将选择曾与麒盛科技合作的设备供应商为其供货,越南子公司设立完成后,将签署正式设备采购合同,届时设备将直接运往越南。
    
    对于登高平台及配套设备,因上述设备通用化程度高,市场价格透明、供应充分,目前公司已经取得设备供应商的报价,待越南子公司设立完成后将签署正式采购合同。
    
    C.供应商体系建设情况
    
    公司智能电动床生产所需原材料主要为电器部件、钢材、木板、纺织面料、包装材料、五金塑料件等,越南生产基地主要原材料供应商体系建设情况如下:
    
    对于主要原材料电器部件,如能实现越南当地采购,将显著提升越南原产地化比例。目前国内线性驱动器厂家常州市凯迪电器股份有限公司2018年10月已在越南平阳省宝鹏县租赁厂房用于建设生产基地,其越南生产基地已经实现线性驱动器的生产出货,公司已经就部分型号线性驱动器取得凯迪电器越南生产基地的报价,凯迪电器可作为公司潜在的驱动器供应商。此外,根据公司与礼海电气的沟通,其礼海电气的母公司Phoenix Mecano AG有意向在越南建设生产基地,未来若Phoenix Mecano AG建立越南生产基地,公司将考虑从其越南生产基地采购电器部件。
    
    对于主要原材料钢材,由于采购后需对其进行折弯、冲压、切割、焊接、喷塑加工,越南生产基地不能完成上述加工环节,因此直接向国内工厂采购床架半成品。
    
    对于主要原材料木板,目前正在与当地木板供应商接洽,要求当地供应商按照公司制定的木板规格要求生产样品。此外,因越南森林木材资源丰富,公司正在与目前合作的国内木板供应商商讨越南建厂的可行性方案。
    
    对于纺织面料、包装材料,其标准化程度较高、通用性较强,目前已就部分包装纸箱、蜂窝板、PE袋、海绵、EPE、纺织外套型号,取得当地供应商的报价,并完成样品检测。根据上述原材料当地供应商的报价及样品检测结果,预计当地采购上述材料成本总体不高于从国内采购成本(含运输费),材料性能基本满足公司的使用要求。
    
    ⑨在越南生产可以规避关税风险
    
    越南生产基地拟生产的智能电动床对应的美国海关编码为9403.20、9019.10两类,截至本招股意向书出具之日,美国对从越南进口的上述两类产品不存在限制政策或产品认证要求。经查询美国国际贸易委员会官网的统一关税表系统(https://www.usitc.gov/),截至本招股意向书出具之日,越南生产基地拟生产并出口到美国的智能电动床产品适用的关税税率为零,不存在其他限制政策或产品认证要求,在越南完成智能电动床的生产可以规避现存因中美贸易摩擦产生的关税风险。
    
    对越南投资可能面临以下风险因素:法律结构落后、官僚主义导致的贸易和投资环境不佳、投资者重大利益(如知识产权)缺乏保护、银行体系欠发达、公共基础设施相对落后等。此外,如美国与越南之间的贸易政策发生重大变化,存在美国对越南出口产品加征关税的可能。
    
    3、美国针对中国进口床垫的反倾销调查
    
    (1)美国针对中国进口床垫的反倾销调查的进展情况
    
    美国当地时间2018年9月18日,美国国内包括Corsicana Mattress Company在内的9家床垫公司向美国商务部提出申请,声称从中国进口的床垫正在或可能在美国以低于《1930年关税法》第731条所指的公允价值出售,且此类进口对生产同类产品的美国工业造成实质损害或实质损害威胁。美国当地时间2018年9月25日、10月2日和10月5日,申请人分别对美国商务部发布的补充调查问卷和对其代替财务比率计算和范围的修改请求作出了答复。美国当地时间2018年10月10日,美国商务部应上述公司的申请而发布公告,宣布启动对从中华人民共和国进口的床垫的反倾销税调查(以下简称为“美国床垫反倾销调查”)。根据美国商务部于美国当地时间2018年10月17日在《联邦公报》上发布的公告,由于中国是一个非市场经济国家,根据《美国联邦法规》的规定,调查期为2018年1月1日至2018年6月30日。调查范围包括所有类型的“内弹簧床垫”、“非内弹簧床垫”和“混合床垫”。其中,“非内弹簧床垫”指不包含任何内弹簧单元的床垫,它们通常由泡沫(例如聚氨酯、乳胶泡沫、凝胶泡沫、热粘合聚酯、聚乙烯)或其它弹性填充物制成。根据申请人提供的数据,中国床垫的估计倾销幅度为258.74%至1,731.75%。
    
    美国当地时间2018年9月18日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,根据《1930年关税法》的规定,美国国际贸易委员会将作为本次反倾销税初步阶段调查的机构,发起第731-TA-1424号反倾销税初步调查,以确定是否有合理迹象表明由于从中国进口床垫,对美国的某个行业造成实质损害或实质损害威胁,或者对美国某个行业的建立造成实质阻碍。除非美国商务部延迟启动时间,否则委员会必须在45天内或在美国当地时间2018年11月2日前,在反倾销税调查中作出初步裁定。美国当地时间2018年11月1日,美国国际贸易委员会召开会议对第731-TA-1424号反倾销税调查(初步)进行投票表决。美国当地时间2018年11月2日,美国国际贸易委员会初步裁定确定,有合理迹象表明,美国某个行业因从中国进口床垫而受到实质损害。因此,该反倾销调查继续进行。
    
    美国当地时间2019年4月1日,美国商务部发布了关于床垫低于公允价值(LTFV)调查延期的公告,公告称,美国商务部自2018年10月17日起对从中华人民共和国进口的床垫进行LTFV调查,初步裁定应于2019年4月8日前作出;美国当地时间2019年3月7日,床垫LTFV调查中的申请人提出请求,要求美国商务部在法规允许的最大范围内推迟调查中的初步裁定。由于上述原因,美国商务部将床垫LTFV调查的初步裁定期限推迟50天。因此,美国商务部将于美国当地时间2019年5月28日之前发布床垫LTFV调查的初步裁定。本调查最终裁定的截止日期将继续为初步裁定日期后75天(除非推迟最终裁定)。
    
    美国当地时间5月29日,美国商务部发布了关于中国进口床垫的反倾销税肯定性初步裁定的公告,公告称,美国商务部发现来自中国的出口商已经在美国倾销床垫,倾销幅度为38.56%至1,731.75%。根据这一裁定,美国商务部将指示美国海关和边境保护局依据前述初裁倾销幅度对中国床垫进口商收取现金保证金。
    
    美国当地时间2019年7月10日,美国商务部发布公告对初裁结果进行修改,将倾销幅度修改为69.30%至1,731.75%,现金保证金也将根据此倾销幅度进行调整。
    
    美国商务部计划于2019年10月11日左右宣布最终裁定。截至2019年8月31日,美国商务部尚未作出床垫反倾销税调查的最终裁定。
    
    (2)美国床垫反倾销调查对公司经营业绩可能造成的影响
    
    ①公司床垫业务的优势
    
    公司子公司维斯科自2008年设立以来一直专注于床垫领域,拥有丰富的床垫的设计、研发及生产制造经验,产品材料包括高回弹海绵、记忆绵、乳胶、凝胶等多种材料类型,并拥有高密度记忆棉床垫、边缘支持床垫、中空支撑床垫、珍珠记忆棉床垫、铜离子记忆棉床垫等多款创新型床垫产品。公司注重床垫产品的技术开发及产品创新,截至2019年8月31日,公司共拥有与床垫相关专利12项,研发实力及技术储备有一定优势。
    
    ②公司出口美国的床垫占公司主营业务收入及毛利的比例较低
    
    2016年-2019年1-6月,公司在美国市场的床垫销售收入、毛利及占比情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
           项目         2019年1-6月        2018年          2017年          2016年
           项目         2019年1-6月        2018年          2017年          2016年
     美国市场的床垫销        4,191.82        8,621.00        9,535.88        8,851.75
     售收入
     主营业务收入          111,626.33      234,342.85      133,448.57      119,903.64
     美国市场的床垫销
     售收入占主营业务           3.76%           3.68%           7.15%           7.38%
     收入比例
     美国市场的床垫销        1,787.54        2,902.34        4,247.37        3,579.53
     售毛利
     主营业务毛利           43,736.63       82,778.17       48,697.38       46,807.38
     美国市场的床垫销
     售毛利占主营业务           4.09%           3.51%           8.72%           7.65%
     毛利比例
    
    
    由上表所知,2016年-2019年1-6月,公司在美国市场的床垫销售收入及毛利占公司主营业务收入及主营业务毛利的比例较低,均在10%以下,对公司主营业务收入及主营业务毛利的贡献较小。
    
    ③美国床垫反倾销调查不会对公司经营业绩造成重大影响
    
    公司的床垫业务主要由两个子公司参与,维斯科负责床垫的生产,南部湾国际向维斯科采购床垫并进行销售。假设未来受高额反倾销税的影响,维斯科不再向美国出售床垫,南部湾将综合考虑床垫质量及采购价格,从未被征收反倾销税的地区采购床垫,则维斯科生产并出口美国的床垫利润将丧失,南部湾国际销售床垫的利润将得以维持。
    
    以2019年1-6月的销售为例,公司在美国市场的床垫销售毛利率为42.64%,其中仅南部湾国际单体美国市场的床垫销售毛利率为30.97%,假设未来南部湾国际从其他渠道购买床垫替代维斯科生产的床垫,单体床垫销售的毛利率得以维持,则未来公司在美国市场的床垫销售毛利率下降为30.97%,其对公司业绩的影响如下表所示:
    
    单位:万元
    
              项目             征收反倾销税前     征收反倾销税后        变动情况
     美国市场的床垫销售收入            4,191.82           4,191.82               0.00
     主营业务收入                    111,626.33         111,626.33               0.00
     美国市场的床垫销售毛利            1,787.54           1,298.12            -489.42
                            主营业务毛利                    43,736.63          43,247.21            -489.42
    
    
    由上表可知,若美国未来对公司的床垫产品征收高额反倾销税,导致南部湾国际在美国市场销售的床垫全部实现外部采购,主营业务毛利下降约489.42万元,降幅约1.12%,对公司的整体利润情况影响较小。
    
    4、公司在除美国以外的境外市场的销售情况、趋势及前景地区 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 最近三年年均
    
                                                                                  复合增长率
     加拿大             3,889.42        5,269.93        3,412.35        1,211.59        108.56%
     俄罗斯             1,823.65        2,532.07        2,370.69        2,087.65         10.13%
     韩国               1,523.19        2,272.57        2,285.52        1,303.82         32.02%
     其他               3,618.61       10,660.76       10,133.89        8,957.18          9.10%
      美国以外境       10,854.87       20,735.33       18,202.45       13,560.24         23.66%
      外市场合计
    
    
    由上表可知,2016年度-2018年度公司在除美国以外的其他境外市场的销售金额年均复合增长率达到23.66%,其中加拿大、俄罗斯、韩国市场销售占比较高且增速较快。
    
    鉴于公司在美国市场的销售规模发展迅速,因此公司将美国市场的主要销售模式推广至其他境外市场,即公司通过与大型床垫厂商合作,设计并生产智能电动床供其选择,借助床垫厂商的渠道优势、品牌知名度,由床垫厂商将公司的智能电动床与其自产或外购的床垫成套推向市场。
    
    (1)加拿大市场
    
    加拿大是全球主要的床垫消费市场之一,根据CSIL的数据统计,2017年加拿大是全球排名第6的床垫消费市场。同时加拿大与美国同属北美市场,公司在美国的销售方法和模式更易复制到加拿大。通过加强与泰普尔丝涟(TSI)、舒达席梦思(SSB)、好市多(COSTCO)在加拿大市场的合作,使得公司在加拿大市场的销售收入增加明显,占美国以外其他境外市场销售的比例从2016年的8.93%增加至2019年1-6月的35.83%,2016年度-2018年度的销售金额年均复合增长率为108.56%。
    
    (2)俄罗斯市场
    
    2016年度-2019年1-6月,公司在俄罗斯的销售金额分别为2,087.65万元、2,370.69万元、2,532.07万元和1,823.65万元,占美国以外其他境外市场销售的比例分别为15.40%、13.02%、12.21%和16.80%。公司在俄罗斯市场的销售主要通过与Askona合作开展。Askona是俄罗斯最大的床垫生产商,占据俄罗斯床垫市场的70%以上,拥有超过500个自有门店和销售网点以及数百家经销商。2016年-2018年,公司在俄罗斯市场销售增速缓慢。为促进智能电动床销售的增长,公司和Askona计划2019年全年投入超过30万美元用于在俄罗斯进行市场推广。目前推广活动效果良好,2019年1-6月,公司在俄罗斯的销售收入较去年同期增加940.64万元,增幅达到106.53%。
    
    (3)韩国市场
    
    公司主要通过与Tempur Korea合作拓展韩国市场,在韩国市场销售金额从2016年的1,303.82万元增长到2018年的2,272.57万元,年均复合增长率为32.02%。Tempur Korea在韩国高端床垫市场占据较大的市场份额,拥有超过15家自营门店和数百家经销商,产品主要在大型百货商店销售。2019年,公司进一步改善韩国市场的售后服务加强客户黏性,并提供新的床型旨在进入中低端市场,寻求新的业务增长点。
    
    (4)新的境外市场拓展计划
    
    现阶段公司在欧盟国家销售金额较低,作为世界第二大经济体,欧盟国家市场将是公司未来拓展的重要方向之一。根据Wind统计数据,2018年度欧盟28国进口的家具、玩具及杂项制品金额累计达589.73亿美元,其中自中国进口的上述商品金额累计达401.77亿美元,欧盟市场前景广阔。
    
    公司已与欧洲某大型寝具品公司对接,目前正在为其设计一款定制化智能电动床,该型号预计将于2019年底达到批量生产状态,2020年3月前后公司将再向其推出至少两款智能电动床产品。该合作伙伴拥有10个工厂,超过3,000名员工,并在欧盟拥有超过1500家门店。公司拟借助其销售渠道和品牌影响力,先在西班牙市场开始合作,后续将拓展至法国市场。未来公司会将在西班牙、法国市场的销售经验、模式推广至其他欧洲国家,以点带面打开欧洲市场。
    
    三、发行人在行业中的竞争地位
    
    (一)发行人行业地位
    
    公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累,公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面,具有领先的技术优势和设计优势,是行业的领军企业。
    
    截至2019年8月31日,公司及子公司已拥有的主要专利共254项(其中40项发明专利)、软件著作权1项。2015年12月,浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定公司为“浙江省专利示范企业”;2016年4月,浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会认定公司的“浙江舒福德电动床研究院”为“省级企业研究院”。
    
    近年来,公司以技术创新为依托,持续增强公司新产品、新技术的研发能力,提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院合作设立了麒盛数据,旨在进一步增强科研投入和科研实力,今后将积极开展产学研合作,持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中,公司积极拓展国内外市场,与众多客户建立了紧密的合作关系,不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。
    
    (二)主要竞争对手
    
    智能电动床率先出现在欧美市场,在中国起步较晚,以下主要从境外、境内两个角度介绍公司现有或者潜在的竞争对手。
    
    1、境外主要企业
    
    (1)礼恩派(Leggett & Platt)
    
    礼恩派于1901年注册成立,1971年在纳斯达克上市,1979年在纽约证券交易所上市,1999年被纳入标准普尔500指数成分股,2000年入围《财富》杂志美国500强企业。礼恩派在全球18个国家和地区拥有120家制造工厂、34,000多名员工。礼恩派一共有14个业务单元,其中占有市场领先份额的4个核心业务部门是:家居产品部、商用产品部、工业材料部、特殊产品部。
    
    作为一家大型的产品和业务多元化的集团公司,礼恩派拥有产品的研发、设计、生产能力和零售渠道,产业链齐全。但智能电动床属于家具行业中的细分品类,礼恩派未专注于该细分市场,且智能电动床不属于其核心产品。
    
    (2)幻知曲(Reverie)
    
    幻知曲(Reverie)源自于DSC集团(Dahsheng Chemical Ltd.大升化工集团),作为专业的睡眠品牌,1945年至今一直致力于乳胶类睡眠产品的研究,2000年,在美国纽约正式成立Reverie高级乳胶睡眠品牌。2002年,Reverie研发出第一代电动床,采用德国进口机电、美式平板设计,坚固耐用、不易变型、可当一般床架使用,填补了市场上排骨架电动床的缺点。2007年,幻知曲研发出第二代电动床,在结构上运用轻型钢,比第一代产品更轻,加入滑轮设计使用更方便,在功能上可选择前后升降、分段调节、分3区段按摩等。2013年,幻知曲在美国纽约州扩建12万平方英尺的工厂,并且有5万平方英尺的区域用于投入定制化可调节床的生产。
    
    幻知曲直接面向终端市场,与公司现有的销售模式(主要卖给床垫制造商,由床垫制造商整合后再卖给零售商或者最终消费者)有差异。因此在销售渠道上,幻知曲与公司不存在直接竞争关系。此外,幻知曲的核心产品系乳胶类睡眠产品,与美国床垫制造巨头舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)存在直接的竞争关系,床垫制造商不会优先考虑选择幻知曲作为智能电动床供应商。
    
    2、境内主要企业
    
    境内的主要竞争对手可分为两类:已经从事智能电动床生产及销售的企业,如深圳市美亚实业发展有限公司,该公司产品功能简单,多数产品仅具有基础的调节功能,且生产规模较小;目前已经有一定规模的或者已经上市的家具企业,现在已经开始布局或者未来很可能进入智能电动床市场,如顾家家居股份有限公司、东莞市慕思寝室用品有限公司等,相比之下公司已拥有成熟的技术、稳定的客户群体及一定知名度的品牌,具有市场先发优势。
    
    (1)深圳市美亚实业发展有限公司
    
    深圳市美亚实业发展有限公司是国内较早开始进行智能电动床的公司之一,其主要从事智能床及乳胶床垫的研发、生产与销售,其生产的智能床的功能包括无线遥控、按摩、自由调节睡眠角度等。2009年,深圳市美亚实业发展有限公司推出无线遥控智能电动床,其功能包括无线遥控、按摩、角度调节等。
    
    (2)顾家家居股份有限公司
    
    顾家家居股份有限公司(股票代码:603816)成立于2006年,主要从事客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售,主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。顾家家居旗下拥有“休闲沙发”、“LA-Z-BOY功能沙发”、“KUKA HOME全皮沙发”、“布艺沙发”、“睡眠中心(软床)”五大产品系列。顾家家居公司分别在中国香港、美国、荷兰和德国拥有四家全资子公司,截至2016年6月,在中国市场建立直营店196家,特许经销店2,686家;在境外市场建立直营店5家,经销店26家。顾家家居于2016年10月在上海证券交易所上市。
    
    (3)东莞市慕思寝室用品有限公司
    
    东莞市慕思寝室用品有限公司成立于2007年,定位为全球健康睡眠资源整合者,专业致力于人体健康睡眠研究,从事整套健康睡眠系统的研发、生产及营销。目前慕思已与瑞士DOC、比利时Artilat和RAKO、德国Otten、意大利Figino、意大利Bedding S.R.L和LAMBORGHINI等国际优秀寝具供应商建立起了长期合作关系。慕思旗下现拥有“慕思.歌蒂娅、慕思.凯奇、慕思.0769、慕思.3D、慕思.V6、慕思.爱迪奇、慕思.苏菲娜”7大自有品牌。
    
    (三)公司的竞争优势和劣势
    
    1、竞争优势
    
    公司在智能电动床领域已精耕细作多年,目前在国际智能电动床行业具有较高的知名度和较强的竞争优势。公司自设立之初就专注于智能电动床领域,凭借在市场调研、研发设计、规模生产、品质管理、销售渠道、售后服务等价值链环节的优势,在产品设计、功能及质量方面得到了大型床垫商、大型家居零售商等优质客户的认可。目前,公司在海外市场拥有较为稳定的市场份额,在国内智能电动床领域处于开拓者、领导者地位。公司具体的竞争优势如下:
    
    (1)市场先发优势
    
    智能电动床率先出现在欧美市场,公司捕捉到其中的商机,自2005年设立以来一直专注于智能电动床领域。通过与大型床垫品牌商合作,提高消费者对于智能电动床的认知度。此外,公司不断丰富智能电动床产品的功能,包括震动按摩功能、夜间离床警报、体征数据监测、打鼾干预等,为消费者提供整套睡眠解决方案。
    
    凭借优秀的产品性能、丰富的销售渠道,公司以美国等发达国家市场作为业务的突破口,逐步成为全球智能电动床行业的先行者和领导者。公司在稳固海外市场的同时,着力发展国内市场。公司率先在国内引入“智能电动床”的概念,通过经销商、直营店、电子商务平台多层次的销售模式进行渠道拓展和品牌宣传,塑造“索菲莉尔”智能电动床的品牌形象。
    
    通过积累客户资源,掌握核心技术,塑造品牌影响力,公司在智能电动床领域建立起先发优势。
    
    (2)设计研发优势
    
    自设立以来,公司一直重视产品设计研发能力的提升,始终坚持自主研发、自主创新。公司在研发队伍建设、研发设计项目实施、科研设备购置等方面投入了大量的人力物力。公司立足于现有的稳定研发团队,不断吸收新的优秀人才,满足公司进一步创新发展的需要;同时,公司不断强化对现有技术人员的培养,有计划、有步骤地开展岗位技术培训,提高技术人员的研发水平。公司根据市场需求定位,选择优秀的研发合作伙伴,借助外部科研合作伙伴的力量和资源,共同开发新产品、新技术和新工艺,进一步提升了公司的设计研发能力和自主创新能力。
    
    截至2019年8月31日,公司及子公司已拥有的主要专利共254项(其中40项发明专利)、软件著作权1项。2015年12月,浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定公司为“浙江省专利示范企业”;2016年4月,浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会认定公司的“浙江舒福德电动床研究院”为“省级企业研究院”。
    
    (3)销售渠道和客户资源优势
    
    自设立以来,公司一直重视销售渠道的开拓。公司积极参加各类国内外展会,直接接触潜在客户,向其推介产品和服务。在海外,公司通过与当地知名品牌商的密切合作来共同开发海外市场,进一步拓宽了公司的销售渠道和客户资源。此外,为了及时获取市场信息,公司聘用当地员工组建本土化的销售、管理团队。国外子公司通过定期与大型床垫企业、家具零售商沟通,获取智能电动床市场销售数据;通过对最终消费者的调查,了解消费者对智能电动床外观、功能、价格的偏好,上述措施有助于公司充分了解客户的痛点和需求,把握市场方向,推出具有市场竞争力的产品。
    
    经过多年的发展,公司在国内外积累了丰富且稳定的客户资源,与多家客户建立了长期战略合作关系,包括美国知名床垫生产销售商舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)、俄罗斯最大的床垫生产商Askona。目前,公司在全球的业务情况如下图:
    
    公司丰富稳定的客户资源优势是公司的持续发展的巨大推动力,是公司核心竞争力的重要体现。欧美等发达国家家居品牌商在选择供应商前,通常对供应商资质有非常严格的审定程序,在审定过程中会对供应商的生产管控、质量管理、售后服务、个性化订单快速响应能力、全球供应能力甚至经营状况等多个方面提出严格要求。家居制造商一旦通过资质审定,将被纳入到家居品牌商的供应链体系,双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。
    
    (4)产品质量及售后服务优势
    
    优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了严格的质量控制体系,成功通过GB/T19001-2016 / ISO 9001:2015国际质量管理体系认证,并有多款产品获得CE安全认证、GS安全认证、UL安全认证。
    
    公司制定了完善的售后服务体系,境外子公司专门负责境外市场的售后服务。对于境外线下渠道,公司先指派技术人员在现场处理维修,无法现场维修的可进行退换货处理;对于境外线上渠道,严格执行各电子商务平台的退换货政策。
    
    公司通过稳定的产品质量及完善的售后服务制度,进一步赢得了客户的信任与肯定,巩固现有的合作关系。
    
    (5)经营管理优势
    
    公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
    
    公司逐步统筹起采购、生产、质量管控、销售、研发和财务等各个生产业务部门和运营管理部门的流程整合。2016年公司将金蝶K3升级为SAP系统,帮助各部门流程整合,实现各数据的共享,实现各部门的高效协作,建立起科学化管理体系。
    
    股份公司设立后,公司进一步完善了现代企业管理制度,形成了结构合理、责任明确的内部管理体制。公司股东之间,股东与管理层之间,管理层与员工之间相互监督、相互促进,相互协作,形成了合作与制约的企业管理运作体系。
    
    2、竞争劣势
    
    (1)产能难以满足市场需求
    
    近年来,公司产品的销量尤其是海外销量增长迅速,现有的生产规模已不能满足公司订单快速增长的需求。生产场地和设备的不足对公司销量的增长造成了不利的影响。为此,公司必须增建厂房、引进生产设备、提高生产自动化水平,扩大生产规模,使公司的产能和订单需求相匹配。
    
    (2)融资渠道单一
    
    公司为实现发展目标,须在产能扩张、品牌运营、新品开发等方面加大投入,而这均需要雄厚的资本实力作为支撑。公司目前主要通过银行贷款进行融资,随着业务的不断拓展,单一的融资渠道已无法满足公司的大规模资金需求,公司急需进一步拓宽融资渠道。
    
    (3)品牌知名度有待提升
    
    公司目前境外销售主要通过国外床垫厂商将智能电动床推向市场,产品品牌虽然在境外床垫企业中有较高知名度,但是未直接面向境外终端客户销售,在自主品牌建设上投入不足,产品品牌知名度仍有提高的空间。未来随着公司智能电动床产品自主研发能力的提升,生产能力进一步增强,公司需要扩大公司品牌的市场影响力,提高产品的辨识度。
    
    四、发行人主营业务的具体情况
    
    (一)主要产品介绍
    
    1、智能电动床产品介绍
    
    发行人的主要产品是智能电动床系列产品,具体产品情况如下:产品型号 产品展示 产品特点
    
                                                          1、线控或遥控器进行控制,
                                                          具有头脚部独立升降功能,多
                                                          个预设位置按键,使用方便,
     40+S                                                 满足不同角度需求。
                                                          2、床脚可选配不同高度床脚,
                                                          如5-8寸可调床脚等
                                                          3、可附带按摩,蓝牙,USB
                                                          充电,床底灯光等功能。
                                                          1、背部床板升起过程中离墙
                                                          更近,始终靠近床头柜,并保
                                                          持与电视机的距离。
                                                          2、弧线型软包外形设计,外
                                                          观优美。
     330S                                                 3、带震动按摩功能
                                                          4、无线遥控器进行操控
                                                          5、1.8米以上宽度产品可以把
                                                          整个床拆分成头、脚两部分单
                                                          独包装,减小体积和重量,方
                                                          便运输。
                                                          1、带头部升降和脚部升降功
                                                          能。
                                                          2、带有靠墙功能,能够记忆
     400S                                                 各种自定义角度,让使用者感
                                                          觉十分方便。
                                                          3、外观上主要采用大的软包
                                                          和浅色面料,给人以新鲜的感
                                                          觉。
                                                          1、带头部、脚部升降功能,
                                                          带移动靠墙功能,方便拿取床
                                                          头柜物品。
     AB                                                   2、带侧边装饰架,防止床垫
                                                          倾斜。
                                                          3、下框分带软包与不带软包,
                                                          可选不同配置:有按摩、USB
                                                          充电、床底灯、蓝牙等选项。
                                                          1、这是一款可拆分的电动床,
                                                          方便运输和搬运。
                                                          2、便于组装。
     330H                                                 3、主要为大于1800x2000的
                                                          床型。
                                                          4、产品功能与330基本一致,
                                                          包括头、脚部升降,靠墙等功
                                                          能。
     产品型号                   产品展示                           产品特点
                                                          1、折叠设计,减小产品包装
                                                          体积,搬运简单、运输成本低。
                                                          2、具有头部、脚部升降功能,
     3150                                                 简单实用;
                                                          3、床板采用整体面料包裹,
                                                          外观简约、时尚,更适合年轻
                                                          人群。
                                                          1、带围框型软包外形设计,
                                                          外观优美。
                                                          2、带震动按摩功能
                                                          3、无线遥控器进行操控
                                                          4.床脚高度可在2英寸到9
     340S                                                 英寸范围内调节
                                                          5、可无床脚使用。
                                                          6、1.8米以上宽度产品可以把
                                                          整个床拆分成头、脚两部分单
                                                          独包装,减小体积和重量,方
                                                          便运输。
                                                          1、床体背部在升起过程中与
                                                          墙体之间的间距始终保持一
                                                          定,体验感好。
                                                          2、带震动按摩,让使用者具
                                                          有更加好的睡眠体验
     790S                                                 3、头部、腰部托起功能,助
                                                          力使用者轻松摆脱身体的压
                                                          力;
                                                          4、有别与经典款的外形设计
                                                          以及床脚等。
                                                          5、配备蓝牙APP,音箱等高端
                                                          功能;
                                                          1、床体背部在升起过程中与
                                                          墙体之间的间距始终保持一
                                                          定,体验感好。
                                                          2、带震动按摩,让使用者具
                                                          有更加好的睡眠体验
     900S                                                 3、头部、腰部托起功能,助
                                                          力使用者轻松摆脱身体的压
                                                          力;
                                                          4、弧线型软包外形设计,适
                                                          配各类家庭装饰风格;
                                                          5、配备蓝牙APP,使用手机轻
                                                          松搞定各种控制,更加智能
     产品型号                   产品展示                           产品特点
                                                          化;
                                                          1、背部床板升起过程中离墙
                                                          更近,始终靠近床头柜,并保
                                                          持与电视机的距离。
     100S                                                 2、带头部、脚部升降功能。
                                                          有线控器和遥控器进行选择。
                                                          3.床脚高度可在2英寸到9
                                                          英寸范围内调节
                                                          4、可无床脚使用。
    
    
    2、智能电动床与传统床的区别
    
    传统床一般由床架、靠背和包围组成,传统床是供人躺在上面睡觉的家具。智能电动床在传统床的基础上增加了四大部分的功能。
    
    (1)智能调节功能
    
    智能调节功能主要体现为智能电动床可实现多角度任意调节。公司智能电动床产品支持语音控制功能,用户可以通过天猫精灵、Alexa和Google Home来语音控制智能电动床,解放用户的双手。此外,用户还可以通过使用APP通过蓝牙或WiFi遥控或者线控调整床体头部和脚部单独升降,满足不同的需求。头部和腰部顶出功能,为用户的肩颈部和腰部提供舒适而有力的支撑。
    
    ①零重力模式
    
    零重力模式可以让身体的各个部位以舒适的方式进行放松,使用户的腿部超过心脏的位置高度,以促进血液循环,缓解压力,让用户获得一个高品质的放松和休息。
    
    ②观影模式
    
    公司智能电动床产品通过观影模式的预设位置,为用户提供一个较为舒适的姿势来看电视/玩电脑。预设的靠背位置将更好地为用户提供看电视的视野角度,并且在腰背部提供有效的支撑。
    
    ③阅读模式
    
    公司智能电动床产品通过阅读模式的预设位置,为用户提供一个较为舒服的看书位置。该预设的靠背位置可以让用户手臂可以轻松的支撑起书本,并且为腰背部提供有效的支撑。用户看书翻页不费力,充分享受舒适阅读体验。
    
    ④娱乐模式
    
    公司智能电动床产品为用户玩手机或ipad提供了舒适的预设位置。夜间睡觉前浏览手机和iPad已经成为了大多数人的习惯。公司智能电动床产品抬升起的背部给用户在玩手机的过程中提供了有效的支撑,如有瞌睡的时候也不用担心手机滑落打到脸上,避免睡前身体刺激,保障有效预睡眠。
    
    ⑤按摩模式
    
    公司智能电动床产品提供了舒适的按摩模式的预设位置,多种按摩模式和多个按摩位置可供用户选择。部分产品配置了震动按摩器,再配合预设位置,将更加有效的帮助人体放松肌肉紧张感,缓解疲劳,为用户解压卸乏,促进血液循环。
    
    ⑥音乐模式
    
    公司智能电动床产品设有音乐模式的预设位置,在该位置智能电动床将微微抬起的背部与脚部,同时配合着播放的音乐,营造出适宜睡眠的氛围,让人体更快放松身心,舒缓疲劳。
    
    ⑦深度睡眠模式
    
    公司智能电动床产品设有适宜深度睡眠的预设位置,在经过预睡眠阶段后,用户的身体已经基本放松,将床体调节到传统的睡眠模式,让用户安稳地睡一个好觉。
    
    此外,用户还可以根据自己的喜好,保存专属的个性模式。不同的模式让原本一成不变的床,可以随着生活场景而随意变换。
    
    (2)智能监测与干预功能
    
    公司智能电动床产品可以与智能设备进行联动,打造丰富的智能家居的场景。
    
    ①智能监测功能
    
    通过安设在床底的非接触式生理体征传感器,智能电动床可以监测到用户的HRV、心率、呼吸率、鼾声、微动、辗转、离床等数据。其中,HRV(心率变异性)是指逐次心跳周期差异的变化情况,它含有神经体液因素对心血管系统调节的信息,从而判断其对心血管等疾病的病情及预防,系预测心脏性猝死和心律失常性事件的重要指标。此外,用户还可以通过APP获得睡眠质量的报告和睡眠健康的建议。
    
    ②智能干预功能
    
    智能干预功能主要系鼾声干预,公司智能电动床产品在检测到用户打鼾时,便以通过自动调节床架的角度来缓解用户的打鼾症状。
    
    (3)智能睡眠数据服务功能
    
    公司智能电动床产品能够长期稳定的记录用户的睡眠数据。通常,人在睡眠状态下,主动意识非常薄弱,此时得到的生理数据能够真实地反映人体的健康状态。公司智能电动床床产品使用寿命较长,而这长期数据积累是其他类似产品无法比拟的。
    
    公司以智能电动床为载体,建立了人体健康大数据分析平台,提供基于智能睡眠数据的服务。
    
    ①智能提醒与警报功能
    
    公司利用先进的数据挖掘技术和神经网络,对智能电动床所获取的人体睡眠数据进行分析,对人体的睡眠质量进行打分,同时建立面向个体的影响睡眠因素分析系统、面向个体的健康睡眠信息反馈系统和更加完善的睡眠状态评价系统等。使智能电动床实现对人体当前的身体状态的评估。
    
    公司智能电动床产品具备生理体征监护功能和离床监护功能。其中,生理体征监护功能主要系当用户体征数据发生异常时发出警报,及时告知家人和监护人员;离床监护功能主要系当用户离床长时间未归时发出警报,及时告知家人和监护人员。
    
    ②智能预警功能
    
    通过用户睡眠数据的长期积累,公司将能够为每个人建立个人的健康信息档案。通过大数据平台长期对个人历史睡眠数据的分析得到个人健康状态的趋势,当偏离这种趋势,预示着身体健康状态存在变坏的可能性,系统会将该信息及时的反馈给用户。
    
    (4)智能体验功能
    
    公司在产品设计时更体现了人性化的关怀,当用户夜间起床时,床底夜灯自动感应,光线温暖柔和,为用户提供照明服务;床体配置USB充电接口,方便快捷;床体也配备了音响系统,用户在休息的同时可以享受高品质的美妙音乐;更配有声波按摩功能,可以让按摩系统随着音乐的节奏进行按摩。
    
    (二)主要产品的工艺流程图
    
    1、智能电动床的工艺流程
    
    2、记忆棉床垫和枕头的工艺流程
    
    (三)主要经营模式
    
    1、采购模式
    
    (1)主要原材料采购
    
    公司产品的主要原材料包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、五金塑料件、化工原料、包装材料等,其中钢材和木板用于生产智能电动床主体框架,纺织面料包括电动床内部的衬垫、床套各部位的包裹材料等,电器部件主要用于床体的调节。
    
    公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商,协商供应价格及交易条件,签署年度框架,具体采购时,根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司所在地及周边地区原材料供应商众多,公司与主要供应商已形成长期稳定的合作关系,保证了原材料的质量和及时供应。
    
    公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度,定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估,将考核结果作为采购调整的依据,由专人对潜在供应商进行考察和评估。
    
    (2)供应商开发和管理
    
    公司对新供应商的开发流程主要包括:研发部门向采购部门提供物料技术标准等资料;采购部门根据技术资料寻找潜在供应商,进行信息收集;签订技术保密协议后,供应商根据技术资料制作样品;研发部门对样品进行检测,如样品质量合格,采购部门将样品的《检测报告》、《产品规格书》进行归档;采购部门根据供应商报价、样品检测结果等确定现场评审的供应商,根据评审结果生成《供应商现场问核表》;经总经理批准后,采购部门与供应商正式签订《供应合同》。
    
    对于已存在的合格供应商,公司品质部门每月制作并提供《供应商产品质量报表》,计划采购部门每月制作并提供《供应商交期达成率考核评价表》,作为供应商日常表现情况记录。公司采购部门根据物料的关键程度、采购额大小、产品属性和供应商的日常表现等综合确定考核频率,并从“产品研发/创新能力”、“质量表现”、“成本控制/价格”、“交期/服务”以及“过程管控、精益生产”五个维度进行综合考评,制作供应商年度定性、定量的评价报告,供管理层审核。
    
    2、生产模式
    
    公司的生产模式是以客户的需求为导向,主要采用“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单,结合产成品库的库存情况,编制生产计划和交货计划,组织生产部门进行生产,同时密切跟踪订单变动情况,及时更新生产计划。生产部门将生产计划分别提交到采购部、生产车间,采购部负责主要原材料和辅助材料的采购,生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管理与保养,并协调、解决生产过程中突发问题。同时,为了保证产品的生产质量和合格率,在生产过程的各个阶段,生产部执行严格的监督检验程序。公司的生产流程如下图所示:
    
    公司坚持自主生产为主,辅以部分零部件委托加工。自主生产是指公司通过租赁或自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。报告期内,受公司产销规模扩张及用工季节性波动的影响,公司通过劳务外包的方式补充了员工数量,以保障生产经营正常开展。公司根据订单及用工情况,将部分喷塑、总装等工序交由劳务外包人员完成。2016年公司通过自行招募员工并与其签订劳动合同,减少劳务外包情况。
    
    报告期内,市场销售形势良好,公司为缓解自身产能不足对销售的影响,选择与周边部分纺织面料供应商合作,通过委外生产的方式满足公司少部分产能需要。
    
    3、销售模式
    
    目前,公司的销售方式为国外市场销售为主、国内市场销售为辅。公司针对产品国外市场销售、国内市场销售不同的销售特点,综合考虑目标市场的特点、自主品牌推广、不同地区消费者的消费习惯等多方面因素,采取了具有针对性的多样化销售模式。
    
    (1)国外市场销售模式
    
    ①床垫厂商合作模式
    
    公司已与美国床垫市场占有率前两位的品牌商舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)建立了多年的合作关系,公司设计并生产多种型号的智能电动床供其选择,床垫商将公司生产的智能电动床与其自产或外购的床垫成套推向市场。公司将生产的智能电动床卖给床垫厂商,再由床垫厂商附上其自有品牌,将整床销售给最终消费者。根据合同约定,公司在销售给下游床垫厂商的产品上可以保留公司自主品牌及商标及“Powered by Ergomotion”等标识。通过该模式,公司借助了床垫厂商成熟的销售渠道,提升产品的知名度及市场占有率,并有效传播、普及了公司自主品牌。
    
    ②零售商合作模式
    
    公司通过全球性的家具展会、博览会等活动,与优质零售商建立客户关系。公司积极参加德国科隆国际家具展、拉斯维加斯国际家具展、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展等展会,在展示公司产品多样化的同时,广泛地与潜在客户进行交流。
    
    截至本招股意向书签署日,公司已经与American Furniture Warehouse Co.Inc.、Mancini's Sleepworld Inc.等家具零售商建立了业务往来,公司将生产的智能电动床卖给家具零售商销售,再由家具零售商将智能电动床或将其搭配床垫销售给终端消费者。
    
    ③网络销售模式
    
    公司在海外的网络销售主要由公司的海外子公司南部湾国际负责实施,南部湾国际主要通过好市多(COSTCO)的网上商店直接向终端消费者销售智能电动床及床垫等记忆棉家居制品,并提供产品的售后服务。此外,公司还在亚马逊购物(WWW.AMAZON.COM)、WWW.OVERSTOCK.COM等网络销售平台有部分网络销售。
    
    (2)国内市场销售模式
    
    公司的国内销售主要依托子公司索菲莉尔进行运营,产品的主要品牌为“索菲莉尔”,产品包括智能电动床、床垫及枕头等。境内销售主要采取“直营+经销商”的销售模式,并辅以电子商务等其他销售方式。
    
    ①直营模式
    
    公司依托子公司索菲莉尔通过开设直营门店或专柜,直接将自主品牌的商品销售给消费者。在直营模式下,由公司派出人员直接对直营门店或专柜进行管理,管理及运营成本较高,单个店铺的投资金额相对较高。公司的直营店及专柜主要开设在大型购物中心、百货商场等人流量密集的区域。截至2019年3月31日,公司开设了13家直营门店或专柜。
    
    A.主要直营店及专柜的分布及变动情况
    
    截至2019年3月31日,公司直营店及专柜的分布及变动情况如下表所示:
    
    单位:个
    
       地区分布     2019年3月31     2018年12月31     2017年12月31     2016年12月31
                         日               日               日               日
         嘉兴                   11               15                9                2
       地区分布     2019年3月31     2018年12月31     2017年12月31     2016年12月31
                         日               日               日               日
         杭州                    2                2                0                0
       其他地区                  0                0                0                0
         合计                   13               17                9                2
    
    
    公司直营店及专柜的分布及变动原因如下:
    
    报告期内,公司直营店及专柜主要分布在浙江省内。报告期初公司的直营店及专柜主要位于公司所在地浙江省嘉兴市,且数量较少。2017年以来,为大力发展国内市场,进一步提升公司在国内市场的品牌知名度,提高国内市场的占有率,公司逐渐在嘉兴和杭州地区流量较大的商圈或家具卖场开设直营店及专柜。
    
    B.主要直营店及专柜的基本情况
    
    截至2019年3月31日,公司共有直营店及专柜13家,其具体情况如下:
    
    a.嘉兴市中山店
    
    名称 嘉兴市中山店
    
    位置 嘉兴中山东路耀城广场1490
    
    开业时间 2012年6月
    
    面积 413.82平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
            2016年度                           82.49
               销售金额          2017年度                           108.54
               (万元)          2018年度                           174.20
          2019年1-3月                           7.54
    
    
    b.嘉兴市红星美凯龙店
    
    名称 嘉兴市红星美凯龙店
    
    位置 嘉兴市南湖区广益路1111号红星美凯龙家居生活广场3楼C8111,C8112,
    
    C8113
    
    开业时间 2016年10月
    
    面积 285平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
            2016年度                            1.85
               销售金额          2017年度                           49.50
               (万元)          2018年度                           34.09
          2019年1-3月                          25.02
    
    
    c.嘉兴市天虹百货店
    
    名称 嘉兴市天虹百货店
    
    位置 嘉兴市秀洲区洪兴路1766号天虹商场三楼3215号
    
    开业时间 2017年9月
    
    面积 130平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
            2017年度                            2.98
               销售金额          2018年度                           30.23
               (万元)
          2019年1-3月                           7.17
    
    
    d.嘉兴市嘉善银泰店
    
    名称 嘉兴市嘉善银泰店
    
    位置 嘉兴市嘉善县嘉善大道399号L1-116室
    
    开业时间 2017年9月
    
    面积 130平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
            2017年度                           19.39
               销售金额          2018年度                           50.42
               (万元)
          2019年1-3月                          22.91
    
    
    e.嘉兴市桐乡红星世博店
    
    名称 嘉兴市桐乡红星世博店
    
    位置 桐乡市世纪大道红星世博家居市场三楼C8025、C8026号
    
    开业时间 2017年10月
    
    面积 111.95平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
            2017年度                            1.09
               销售金额          2018年度                           38.87
               (万元)
          2019年1-3月                           1.39
    
    
    f.嘉兴市嘉善万联太平洋店
    
    名称 嘉兴市嘉善万联太平洋店
    
    位置 嘉兴市嘉善县罗星大道610号嘉善万联太平洋广场5楼007号
    
    开业时间 2018年1月
    
    面积 125平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
               销售金额          2018年度                           22.39
               (万元)        2019年1-3月                           3.49
    
    
    g.嘉兴市月河店
    
    名称 嘉兴市月河店
    
    位置 嘉兴市月河历史街区中基路196号85幢
    
    开业时间 2018年1月
    
    面积 196.66平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
               销售金额          2018年度                           68.36
               (万元)        2019年1-3月                           9.84
    
    
    h.嘉兴市海宁银泰百货店
    
    名称 嘉兴市海宁银泰百货店
    
    位置 海宁市海洲街道海昌南路365号海宁银泰城A座2楼252铺
    
    开业时间 2018年1月
    
    面积 88平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
               销售金额          2018年度                           45.03
               (万元)        2019年1-3月                          14.48
    
    
    i.嘉兴市经开万达店
    
    名称 嘉兴市经开万达店
    
    位置 嘉兴市龙凤路与新盛西路交汇处嘉兴经开万达广场三楼3073号
    
    开业时间 2018年5月
    
    面积 134.77平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
               销售金额          2018年度                           37.67
               (万元)        2019年1-3月                           9.32
    
    
    j.嘉兴市海宁缔艺家店
    
    名称 嘉兴市海宁缔艺家店
    
    位置 嘉兴市海宁市联合路417号金鹭缔艺家家具广场一楼6161号
    
    开业时间 2018年7月
    
    面积 200平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
               销售金额          2018年度                            5.96
               (万元)        2019年1-3月                           3.09
    
    
    k.嘉兴市广益路万达店
    
    名称 嘉兴市广益路万达店
    
    位置 嘉兴市广益路1108号万达广场三楼3007号商铺
    
    开业时间 2019年1月
    
    面积 176.99平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
    销售金额 2019年1-3月 19.80
    
    (万元)
    
    l.杭州市红星店
    
    名称 杭州市红星店
    
    位置 杭州市西湖区古墩路701号红星美凯龙一楼西门A8025
    
    开业时间 2018年1月
    
    面积 228.88平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
               销售金额          2018年度                           44.41
               (万元)        2019年1-3月                           7.42
    
    
    m.杭州市运河上街店
    
    名称 杭州市运河上街店
    
    位置 杭州市拱墅区台州路2号运河上街负一楼B037-1号
    
    开业时间 2018年3月
    
    面积 164.43平方米
    
    销售产品的 智能电动床、枕头、床垫及其他配件
    
    种类
    
               销售金额          2018年度                           36.70
               (万元)        2019年1-3月                          15.17
    
    
    ②经销商模式
    
    为促进国内市场销售,进一步提升索菲莉尔品牌的知名度,公司通过遴选取优的方式在各地区选择经销商,并签订经销合同。经销商在公司的指导下开展市场建设和完成年度销售目标,并负责经销地区的售后服务工作。市场建设的内容包括进驻当地大型家居商场、建设品牌专卖店以及所属区域的品牌建设和广告宣传工作。截至2019年8月31日,公司拥有109家经销商,销售网络已经覆盖我国24省、直辖市和自治区。
    
    A.公司主要经销商的基本情况
    
    a.法人经销商的基本情况
    
    i.天津卓顺装饰工程有限公司公司名称 天津卓顺装饰工程有限公司成立日期 2012年2月8日
    
    注册资本 50万
    
    法定代表人 刘衡
    
    建筑装饰;家具、工艺品、针纺织品、日用百货批发兼零售。(以上经
    
    经营范围 营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专
    
    营规定的按规定办理。)
    
    经营情况 销售索菲莉尔D1系列,2018年度销售收入约为278万元
    
    经销产品的最终去 销售给终端消费者
    
    向
    
    经销商的库存情况 一般备1个月的销量作为库存
    
    合作期间 2018年1月至今
    
    结算方式 先款后货、银行转账
    
    是否为买断销售 是
    
    是否存在退货 否
    
    与公司是否存在关 否
    
    联关系
    
    ii.天津领秀家居用品商贸有限公司公司名称 天津领秀家居用品商贸有限公司成立日期 2014年3月27日
    
    注册资本 30万
    
    法定代表人 翁嘉林
    
    经营范围 家具、沙发、床、床上用品、饰品批发兼零售。(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    经营情况 销售索菲莉尔D2系列产品,2017年度、2018年度销售收入分别约为59
    
    万元、139万元
    
    经销产品的最终去 销售给终端消费者
    
    向
    
    经销商的库存情况 一般备1个月的销量作为库存
    
    合作期间 2017年5月至今
    
    结算方式 先款后货、银行转账
    
    是否为买断销售 是
    
    是否存在退货 否
    
    与公司是否存在关 否
    
    联关系
    
    iii.上海平馨家具有限公司公司名称 上海平馨家具有限公司成立日期 2014年4月29日
    
    注册资本 500万
    
    法定代表人 丁平
    
    销售家具及配件,家居用品,建筑装潢材料,工艺礼品,办公用品,五
    
    金交电,塑料制品,木材;建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,投
    
    经营范围 资管理,企业管理咨询,市场营销策划,商务咨询,从事货物及技术进
    
    出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动】
    
    经营情况 销售索菲莉尔D1系列产品,2017年度、2018年度销售收入分别约为78
    
    万元、128万元
    
    经销产品的最终去 销售给终端消费者
    
    向
    
    经销商的库存情况 一般备1个月的销量作为库存
    
    合作期间 2017年9月至今
    
    结算方式 先款后货、银行转账
    
    是否为买断销售 是
    
    是否存在退货 否
    
    与公司是否存在关 否
    
    联关系
    
    iv.贵州瑞美世家家居有限公司公司名称 贵州瑞美世家家居有限公司成立日期 2017年7月31日
    
    注册资本 100万
    
    法定代表人 薛春斌
    
    法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决
    
    经营范围 定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
    
    法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经
    
    营。(建材、厨房用具、五金销售;家具销售及维修;室内外装饰工程设
    
    计及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动))
    
    经营情况 销售索菲莉尔D1系列产品,2016年8-12月、2017年度、2018年度销
    
    售收入分别约为84万元、79万元、90万元
    
    经销产品的最终去 销售给终端消费者
    
    向
    
    经销商的库存情况 一般备1个月的销量作为库存
    
    合作期间 2013年6月至今
    
    结算方式 先款后货、银行转账
    
    是否为买断销售 是
    
    是否存在退货 否
    
    与公司是否存在关 否
    
    联关系
    
    v.江苏家乐家家居有限公司公司名称 江苏家乐家家居有限公司成立日期 2015年4月13日
    
    注册资本 1,000万
    
    法定代表人 李建学
    
    纺织、服装及家庭用品,金属材料,建材及化工产品(不含危险品),
    
    通用设备,专用设备,五金产品及电子产品,工艺美术品的批发与零售;
    
    经营范围 室内装饰设计服务;建筑装饰工程施工;房屋租赁服务;投资咨询服务
    
    (不含证券、期货类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
    
    可开展经营活动)
    
    经营情况 销售索菲莉尔D2产品,2016年8-12月、2017年度及2018年度销售收
    
    入分别约为16万元、35万元和12万元
    
    经销产品的最终去 销售给终端消费者
    
    向
    
    经销商的库存情况 一般不进行备货
    
    合作期间 2016年4月至2018年5月
    
    结算方式 先款后货、银行转账
    
    是否为买断销售 是
    
    是否存在退货 否
    
    与公司是否存在关 否
    
    联关系
    
    vi.苏州索菲莉尔商贸有限公司公司名称 苏州索菲莉尔商贸有限公司成立日期 2013年7月4日
    
    注册资本 50万
    
    法定代表人 汪磊
    
    经营范围 销售:家具、家居用品、照明灯具产品。(依法须经批准的项目,经相
    
    关部门批准后方可开展经营活动)
    
    经营情况 销售索菲莉尔D1系列产品,2016年8-12月、2017年度及2018年度销
    
    售收入分别约为90万元、100万元和45万元
    
    经销产品的最终去 销售给终端消费者
    
    向
    
    经销商的库存情况 一般备1个月的销量作为库存
    
    合作期间 2013年至今
    
    结算方式 先款后货、银行转账
    
    是否为买断销售 是
    
    是否存在退货 否
    
    与公司是否存在关 否
    
    联关系
    
    vii.安徽省粤颍家具有限公司公司名称 安徽省粤颍家具有限公司成立日期 2013年9月10日
    
    注册资本 2,100万
    
    法定代表人 张树宏
    
    家具生产、销售,智能家居生产、销售,床上用品加工、销售,室内
    
    经营范围 装潢设计,建材、家用电器、灯具、日用百货销售,窗帘保洁,木材、
    
    板材加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
    
    展经营活动)
    
    经营情况 销售索菲莉尔D1、D2系列产品,2018年度销售收入约为100万元
    
    经销产品的最终去 销售给终端消费者
    
    向
    
    经销商的库存情况 一般备1个月的销量作为库存
    
    合作期间 2017年8月至今
    
    结算方式 先款后货、银行转账
    
    是否为买断销售 是
    
    是否存在退货 否
    
    与公司是否存在关 否
    
    联关系
    
    b.个人经销商的基本情况
    
    报告期内,公司主要个人经销商客户的基本情况如下表所示:
    
     序   经销商   经销区                                                                    经销产品的                                 是否为   是否存   与公司是
     号    姓名      域       合作期间          身份证号            经营范围及经营情况        最终去向    经销商的库存情况   结算方式   买断销   在退货   否存在关
        售               联关系
                                                                索菲莉尔D1系列,2016年8-12
      1    施蓉    常州市   2016年5月至    32062119861029****  月、2017年度、2018年度销售    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、    是       否        否
                             2018年8月                           收入分别约为109万元、313       消费者        量作为库存      银行转账
                                                                       万元、150万元
      2   陈建全   常州市   2018年1月至    32042119640508****  索菲莉尔D2系列,2018年度销    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、    是       否        否
                                  今                                 售收入约为96万元           消费者        量作为库存      银行转账
      3   洪小雨   扬州市   2018年4月至    32100219721103****  索菲莉尔D1系列,2018年度销    销售给终端    一般不进行备货    先款后货、    是       否        否
                             2018年8月                               售收入约为70万元           消费者                        银行转账
                            2017年3月至                         索菲莉尔D1系列,2017年度、    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
      4   马立军   济南市        今        43060219781110****    2018年度销售收入分别约为       消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                     140万元、80万元
                                                                 索菲莉尔D1、D2系列,2016                   除少量热销产品
      5   毛翌升   开封市   2016年8月至    41010819831215****   年8-12月、2017年度、2018     销售给终端   外,一般不进行备   先款后货、    是       否        否
                                  今                            年度销售收入分别约为220万      消费者            货          银行转账
                                                                   元、680万元、350万元
                                                                 索菲莉尔D1、D2系列,2016                   除少量热销产品
      6   刘彦霞   新乡市   2016年9月至    41070219770720****   年8-12月、2017年度、2018     销售给终端   外,一般不进行备   先款后货、    是       否        否
                                  今                             年度销售收入分别约为90万       消费者            货          银行转账
                                                                   元、230万元、150万元
                                                                 索菲莉尔D1、D2系列,2016                   除少量热销产品
                   焦作市   2016年10月至   41142319860802****   年8-12月、2017年度、2018     销售给终端   外,一般不进行备   先款后货、    是       否        否
                                  今                             年度销售收入分别约为30万       消费者            货          银行转账
      7    侯方                                                    元、220万元、180万元
                            2017年7月至                          索菲莉尔D1、D2系列,2017     销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
                   郑州市         今        41142319860802****  年度、2018年度销售收入分别      消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                   约为180万元、280万元
                                                                 索菲莉尔D1、D2系列,2016
      8   刘建新   张家港   2014年5月至    32058219730814****   年8-12月、2017年度、2018     销售给终端   一般备3个月的销    先款后货、    是       否        否
                     市           今                             年度销售收入分别约为162万      消费者        量作为库存      银行转账
                                                                   元、358万元、300万元
      9   袁海燕   江阴市   2017年11月至   32021919760805****   索菲莉尔D1、D2系列,2017     销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、    是       否        否
                                  今                            年度、2018年度销售收入分别      消费者        量作为库存      银行转账
     序   经销商   经销区                                                                    经销产品的                                 是否为   是否存   与公司是
     号    姓名      域       合作期间          身份证号            经营范围及经营情况        最终去向    经销商的库存情况   结算方式   买断销   在退货   否存在关
        售               联关系
                                                                    约为25万元、80万元
                                                                索菲莉尔D1系列,2016年8-12
     10   陈大鹏   大连市   2014年1月至    23100419780422****  月、2017年度、2018年度销售    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、   是       否        否
                                  今                            收入分别约为81万元、141万       消费者        量作为库存      银行转账
                                                                        元、108万元
                                                                 索菲莉尔D1、D2系列,2016
     11   顾界和   海安市   2014年5月至    32062119781113****   年8-12月、2017年度、2018     销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、   是       否        否
                                  今                            年度销售收入分别约为2.8万      消费者        量作为库存      银行转账
                                                                    元、58万元、92万元
     12    袁梅    启东市   2017年12月至   32062619650512****   索菲莉尔D1、D2系列,2018     销售给终端   一般备2个月的销    先款后货、   是       否        否
                                  今                             年度销售收入约为260万元       消费者        量作为库存      银行转账
     13   许晓娟   哈尔滨   2018年1月至    23062119811220****  索菲莉尔D1系列,2018年度销    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、   是       否        否
                     市           今                                 售收入约为42万元           消费者        量作为库存      银行转账
                            2016年11月至                        索菲莉尔D1系列,2017年度、    销售给终端   除门店展示及少量   先款后货、
     14   王书贞   南阳市        今        41130219741218****  2018年度销售收入分别约为80      消费者     热销产品外,一般   银行转账     是       否        否
                                                                       万元、103万元                          不进行备货
     15    刘蔚    天津市   2017年5月至    43290119750721****  索菲莉尔D1系列,2017年度销    销售给终端   一般备半个月的销   先款后货、   是       否        否
                             2018年1月                              售收入约为179万元          消费者        量作为库存      银行转账
                            2013年9月至                         索菲莉尔D1系列,2016年8-12    销售给终端    除少量热销产品    先款后货、
     16    吴灿    杭州市    2017年12月     34012219761225****  月销售及2017年度收入分别约      消费者     外,一般不进行备   银行转账     是       否        否
                                                                    为155万元和71万元                             货
                            2017年4月至                          索菲莉尔D1、D2系列,2017     销售给终端   一般备3个月的销    先款后货、
     17   吴东红   海门市        今        32062519670125****  年度、2018年度销售收入分别      消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                    约为56万元、10万元
                                                                 索菲莉尔D1、D2系列,2016
     18    马晶    长春市   2015年7月至    22072119851125****   年8-12月、2017年度、2018     销售给终端   一般备2-3个月的    先款后货、   是       否        否
                                  今                             年度销售收入分别约为40万       消费者       销量作为库存     银行转账
                                                                   元、100万元、140万元
                            2016年8月至                          索菲莉尔D1、D2系列,2016     销售给终端   一般备2个月的销    先款后货、
     19   涂荣水   温州市    2017年10月     33032519660325****   年8-12月及2017年度销售收       消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                入分别约为30万元和100万元
     序   经销商   经销区                                                                    经销产品的                                 是否为   是否存   与公司是
     号    姓名      域       合作期间          身份证号            经营范围及经营情况        最终去向    经销商的库存情况   结算方式   买断销   在退货   否存在关
        售              联关系
                                                                索菲莉尔D1系列,2016年8-12
     20   高俊侠   秦皇岛   2014年12月至   13022719630919****  月、2017年度、2018年度销售    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、    是       否        否
                     市           今                             收入分别约为33万元、80万       消费者        量作为库存      银行转账
                                                                        元、53万元
                            2017年3月至                         索菲莉尔D2系列,2017年度及    销售给终端    除少量热销产品    先款后货、
     21   汪玉兰   海宁市    2018年8月     33012719780906****  2018年度销售收入分别约为65      消费者     外,一般不进行备   银行转账     是       否        否
                                                                       万元和21万元                               货
                            2017年5月至                          索菲莉尔D1、D2系列,2017     销售给终端    除少量热销产品    先款后货、
     22   马向玲   徐州市        今        32032319620515****  年度、2018年度销售收入分别      消费者     外,一般不进行备   银行转账     是       否        否
                                                                    约为30万元、50万元                            货
                                                                索菲莉尔D1系列,2016年8-12
     23   陶明渊   无锡市   2013年4月至    32022219760227****   月、2017年度及2018年1-6      销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、    是       否        否
                             2018年8月                          月销售收入分别约为50万元、      消费者        量作为库存      银行转账
                                                                     105万元和15万元
                                                                索菲莉尔D1系列,2016年度、
     24   陶守鹏   哈尔滨   2015年1月至    37062519730204****  2017年度及2018年1-6月销售     销售给终端   一般备3个月的销    先款后货、    是       否        否
                     市      2018年8月                          收入分别约为100万元、60万       消费者        量作为库存      银行转账
                                                                        元和10万元
                                                                 索菲莉尔D1、D2系列,2016
     25   段银花   郴州市   2014年9月至    43048119820102****   年8-12月、2017年度、2018     销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、    是       否        否
                                  今                             年度销售收入分别约为81万       消费者        量作为库存      银行转账
                                                                    元、72万元、40万元
                            2016年10月至                         索菲莉尔D1、D2系列,2017     销售给终端    除少量热销产品    先款后货、
     26   徐向慧   长垣市        今        41072819830603****  年度、2018年度销售收入分别      消费者     外,一般不进行备   银行转账     是       否        否
                                                                    约为68万元、43万元                            货
                                                                索菲莉尔D1系列,2016年8-12
     27   侯树民   太原市   2014年12月至   14010719560423****  月、2017年度2018年度销售收    销售给终端    一般不进行备货    先款后货、    是       否        否
                             2018年5月                          入分别约为30万元、80万元和      消费者                        银行转账
                                                                          40万元
                            2014年10月至                        索菲莉尔D1系列,2016年8-12    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
     28   吕倩倩   六安市    2017年12月     13092719850428****  月销售及2017年度收入分别约      消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                    为46万元和86万元
     序   经销商   经销区                                                                    经销产品的                                 是否为   是否存   与公司是
     号    姓名      域       合作期间          身份证号            经营范围及经营情况        最终去向    经销商的库存情况   结算方式   买断销   在退货   否存在关
        售               联关系
                            2017年1月至                         索菲莉尔D2系列,2017年度、    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
                   沧州市         今        13092719850428****    2018年度销售收入分别约为       消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                     192万元、60万元
                                                                索菲莉尔D2系列,2016年8-12                  除少量热销产品
     29   陈泉丰   兰州市   2016年1月至    62010519850624****  月、2017年度、2018年度销售    销售给终端   外,一般不进行备   先款后货、   是       否        否
                                  今                             收入分别约为39万元、61万       消费者            货          银行转账
                                                                        元、126万元
     30   王春枫   泰安市   2015年1月至    37092319720907****      索菲莉尔D1、D2系列        销售给终端   一般备货量约5张    先款后货、   是       否        否
                             2018年6月                                                          消费者            床          银行转账
     31   高金虎   呼伦贝   2015年1月至             -               索菲莉尔D1、D2系列            -               -              -         -        -         -
                    尔市     2018年2月
                            2016年9月至                         索菲莉尔D1系列,2016年8-12    销售给终端   一般备0.5个月的    先款后货、
     32   郭远新   海口市    2017年10月     46003019710329****  月及2017年度销售收入分别约      消费者       销量作为库存     银行转账     是       否        否
                                                                   为30万元和70余万元
                            2018年7月至                          索菲莉尔D1、D2系列,2018     销售给终端   一般备1个月的销     先款后
     33   徐恩泽   慈溪市        今        33022219771121****    年度销售收入约为65万元        消费者        量作为库存      货、银行转    是       否        否
        账
                            2018年10月至                         索菲莉尔D1、D2系列,2018     销售给终端                      先款后货、
     34   李彩萍   杭州市        今        33260119641211****  年度及2019年1-3月销售收入       消费者      一般不进行备货    银行转账     是       否        否
                                                                 分别约为31万元和27万元
                   呼和浩   2018年10月至                        索菲莉尔D1系列,2018年度及    销售给终端                      先款后货、
     35    苗剑     特市         今        15010219710514****  2019年1-3月销售收入分别约       消费者      一般不进行备货    银行转账     是       否        否
                                                                    为16万元和40万元
                            2018年3月至                         索菲莉尔D2系列,2018年度及    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
     36   郑赛萍   瑞安市        今        33032319680930****  2019年1-3月销售收入分别约       消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                    为67万元和20万元
     37   李洪全   荆门市   2018年11月至   42080019590820****  索菲莉尔D2系列,2019年1-3     销售给终端   一般备2个月的销    先款后货、   是       否        否
                                  今                               月销售收入约为1万元         消费者        量作为库存      银行转账
                                                                索菲莉尔D2系列,2017年度、
     38   赵志霞   新郑市   2017年10月至   41012319771003****  2018年度及2019年1-3月销售     销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、   是       否        否
                                  今                            收入分别约为3万元、81万元       消费者        量作为库存      银行转账
                                                                         和19万元
     序   经销商   经销区                                                                    经销产品的                                 是否为   是否存   与公司是
     号    姓名      域       合作期间          身份证号            经营范围及经营情况        最终去向    经销商的库存情况   结算方式   买断销   在退货   否存在关
        售               联关系
                            2018年7月至                         索菲莉尔D2系列,2018年度及    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
     39   王五小   延安市    2019年3月     61062319841212****  2019年1-3月销售收入分别约       消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                    为62万元和30万元
                            2018年9月至                         索菲莉尔D1系列,2018年度及    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
     40    张浩    威海市        今        13112519860320****  2019年1-3月销售收入分别约       消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                    为35万元和30万元
     41   郑乐昆   乐清市   2017年9月至    33038219841230****  索菲莉尔D1系列,2019年1-3     销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、    是       否        否
                                  今                               月销售收入约为30万元         消费者        量作为库存      银行转账
                            2018年8月至                         索菲莉尔D1系列,2018年度及    销售给终端    除少量热销产品    先款后货、
     42   施维维   常州市        今        32062119881012****  2019年1-3月销售收入分别约       消费者     外,一般不进行备   银行转账     是       否        否
                                                                    为60万元和21万元                              货
                            2017年12月至                        索菲莉尔D2系列,2018年度及    销售给终端   一般备1个月的销    先款后货、
     43    刘刚    南京市        今        32032619690517****  2019年1-3月销售收入分别约       消费者        量作为库存      银行转账     是       否        否
                                                                     为71万元和4万元
    
    
    注1:合作起始日期为首次签订经销合同的日期;
    
    注2:侯方分别在焦作市、郑州市经销,吕倩倩分别在六安市、沧州市经销,故分列各区域情况;
    
    注3:吴灿为公司小股东吴韬的兄弟;
    
    注4:王春枫、高金虎为已停止合作的经销商,部分资料缺失;
    
    注5:新乡经销商刘彦霞、张鹏为夫妻关系,故合并统计;长春经销商马晶、唐兵为夫妻关系,故合并统计;
    
    注6:施维维与施蓉系姐妹关系,施蓉停止经销后,由施维维承接经销业务,具体经营管理仍由施蓉负责。
    
    B.公司对经销商的返利政策、返利情况
    
    a.境内返利政策
    
    报告期内,公司为拓展境内市场,对境内经销商实施返利,返利政策如下表所示:
    
             回款提货额            年度销售返利支持标准             备注
     50万≤回款提货额<100万                1%
     100万≤回款提货额<200万               3%            价以产订品单到计入款年并度提货任核务算业绩(但特
                                       2016年:5%        不享受任何返利支持)
     200万≤回款提货额            2017年、2018年和2019
                                       年1-3月:4%
    
    
    注:年度任务起点为50万元,其中特级城市、省会及其他副省级城市任务起点为100万元,低于起点任务不享受返利支持。
    
    上述销售任务返利在经销商后续合同期内每次提货中抵扣返还,以按当次订单总额的30%抵扣使用。
    
    b.境内返利金额
    
    报告期内,公司向境内经销商返利的金额具体情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
          项目       2019年1-3月       2018年度        2017年度        2016年度
     返利金额                  4.43            7.46               -               -
     主营业务收入         50,387.26      234,342.85      133,448.57      119,903.64
     占比                    0.009%          0.003%               -               -
    
    
    公司自2016年7月收购索菲莉尔后才开始通过经销商进行销售,上述返利金额系向满足返利条件经销商实际支付的款项。由于公司主营业务收入主要来自于境外直销,境内经销收入的返利金额占主营业务收入比例较低,对生产经营不具有重大影响。
    
    c.返利会计处理
    
    公司对境内经销商的销售返利采用冲抵货款的形式。公司根据《企业会计准则》的规定,在返利实际发生时冲减当期销售商品收入。
    
    ③网络销售模式
    
    随着互联网电子商务的日益发展,网络购物已经成为国民购物的一种重要途径。在这样的背景下,公司积极开拓网络销售的市场和渠道。截至本招股意向书签署日,公司已经在天猫商城、京东商城等电商平台开设了品牌直营店铺进行网络销售。
    
    (四)主要产品产销情况
    
    1、报告期内主要产品的产能利用率与产销率
    
    (1)公司主要产品的产能、产量、销量情况
    
    公司主要产品为智能电动床,且报告期内智能电动床的销售占比逐年提升,产能、产量、销量情况如下表所示:
    
    单位:万张
    
          年度          产品       产能      产量     外购成    销量     产能     产销率
                                                     品数量             利用率
     2019年1-3月     智能电动床     29.25     24.46      2.01    24.07    83.62%   90.93%
     2018年度        智能电动床    117.00    110.40      4.37   114.62    94.36%   99.87%
     2017年度        智能电动床     62.40     59.61      2.95    61.42    95.53%   98.18%
     2016年度        智能电动床     46.80     44.77      2.85    42.80    95.66%   89.88%
    
    
    注1:按每条生产线每天工作10小时计算产能;
    
    注2:产销率的计算中,产量数据包含外购成品数量。
    
    (2)报告期内公司产品产能利用率、产销率变化情况分析
    
    公司业务重心集中在智能电动床的设计、研发、生产和销售,2016年-2018年随着公司业务的快速发展、智能电动床订单数量的激增,智能电动床产品的产能利用率保持在90%以上,2019年1-3月受春节放假的影响,产能利用率略有降低。同时公司通过增加生产线数量以及提升生产效率,逐年扩大生产能力。报告期内,公司的销售情况良好,智能电动床的产销率持续保持在较高水平。
    
    2、报告期内主要产品销售情况
    
    (1)主营业务收入分产品情况
    
    报告期内,公司按不同产品类别的主营收入情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
       产品       2019年1-3月           2018年度            2017年度            2016年度
       类型        收入      比例      收入      比例      收入      比例      收入      比例
     智能电动床 44,166.21   87.65%  214,148.96  91.38%  113,111.44  84.76%   99,496.04  82.98%
        床垫     2,628.99    5.22%   10,824.97   4.62%   11,268.58   8.44%   10,167.05   8.48%
     配件及其他  3,592.06    7.13%    9,368.91   4.00%    9,068.55   6.80%   10,240.55   8.54%
        合计    50,387.26  100.00%  234,342.85 100.00%  133,448.57 100.00%  119,903.64 100.00%
    
    
    (2)主营业务收入境内外情况
    
    单位:万元
    
             2019年1-3月          2018年度           2017年度           2016年度
     地区
             收入      比例      收入      比例     收入     比例     收入     比例
     境内   2,662.79   5.28%  10,123.63   4.32%   7,818.35   5.86%   5,217.35   4.35%
     境外  47,724.47  94.72% 224,219.22  95.68% 125,630.22  94.14% 114,686.29  95.65%
     合计  50,387.26 100.00% 234,342.85 100.00% 133,448.57 100.00% 119,903.64 100.00%
    
    
    (3)境外不同区域销售的主要产品、金额及占比情况
    
    单位:万元
    
                        2019年1-3月             2018年度              2017年度              2016年度
       地区/产品     境外收入    占外销    境外收入    占外销    境外收入    占外销    境外收入    占外销
                       金额       收入比      金额      收入比      金额      收入比      金额      收入比
     北美洲           44,990.42    9例4.27%209,064.53   93例.24%110,995.84   88例.35%102,642.04   89例.50%
        智能电动床    41,208.15    86.35%  197,761.22   88.20%   97,450.00   77.57%   87,985.73   76.72%
              床垫     2,264.01     4.74%    8,902.79    3.97%    9,840.91    7.83%    9,151.75    7.98%
        配件及其他     1,518.26     3.18%    2,400.52    1.07%    3,704.93    2.95%    5,504.56    4.80%
     亚洲              1,088.71     2.28%    4,459.49    1.99%    4,934.67    3.93%    3,561.80    3.11%
        智能电动床       765.99     1.61%    3,127.25    1.39%    3,688.01    2.94%    2,442.87    2.13%
              床垫         2.69     0.01%      147.86    0.07%       84.15    0.07%      192.51    0.17%
                        2019年1-3月             2018年度              2017年度              2016年度
       地区/产品     境外收入    占外销    境外收入    占外销    境外收入    占外销    境外收入    占外销
                       金额       收入比      金额      收入比      金额      收入比      金额      收入比
        配件及其他       320.03     例0.67%  1,184.38    0例.53%  1,162.51    0例.93%    926.41    0例.81%
     大洋洲              391.51     0.82%    6,293.01    2.81%    5,702.50    4.54%    3,978.17    3.47%
        智能电动床       382.26     0.80%    6,211.09    2.77%    5,445.63    4.33%    3,779.73    3.29%
              床垫                                                     8.14    0.01%        1.52    0.01%
        配件及其他         9.24     0.02%       81.92    0.04%      248.73    0.20%      196.92    0.17%
     欧洲                948.73     1.99%    3,683.77    1.64%    3,235.57    2.58%    3,520.71    3.07%
        智能电动床       921.86     1.93%    3,543.48    1.58%    3,132.35    2.49%    3,058.65    2.67%
              床垫                                                                          5.90    0.01%
        配件及其他        26.87     0.06%      140.29    0.06%      103.22    0.08%      456.16    0.40%
     其他地区            305.11     0.64%      718.42    0.32%      761.64    0.61%      983.58    0.86%
        智能电动床       304.21     0.64%      706.34    0.31%      753.31    0.60%      975.12    0.85%
              床垫
        配件及其他         0.91     0.00%       12.08    0.01%        8.33    0.01%        8.46    0.01%
          合计        47,724.47   100.00%  224,219.22  100.00%  125,630.22  100.00%  114,686.29  100.00%
    
    
    由上表可知,北美洲是公司的主要销售地区,报告期内公司北美洲地区销售占外销收入比例分别为89.50%、88.35%、93.24%和94.27%。公司产品主要销往北美洲的美国市场。
    
    (4)主要产品境外不同模式下的销售情况,前五大ODM品牌商的情况
    
    报告期内,公司境外销售主要采取“床垫厂商合作+零售商合作+网络销售”的销售模式,不存在经销收入。2016年-2019年1-3月,公司境外直销收入分别为114,686.29万元、125,630.22万元、224,219.22万元和47,724.47万元,占公司外销收入的比例均为100%。
    
    2016年度-2019年1-3月,公司境外销售中床垫厂商合作模式、零售商合作模式及网络销售情况如下表所示:
    
    单位:万元,万件
    
     外销   产品类型           2019年1-3月                      2018年度
     模式                  收入       数量     占比       收入       数量     占比
     床垫  智能电动床    37,997.55    21.66   79.62%  195,625.67   107.23   87.25%
     厂商  床垫             148.69     0.20    0.31%      975.54     1.34    0.44%
     合作
     模式  配件及其他       377.35             0.79%    1,819.53             0.80%
           小计          38,523.49            80.72%  198,420.74            88.49%
     零售  智能电动床     1,945.96     0.78    4.08%    6,846.66     2.59    3.05%
     商合  床垫              20.55     0.02    0.04%      163.88     0.26    0.07%
     作模
     式    配件及其他       337.14             0.73%    1,289.74             0.58%
           小计           2,303.65             4.85%    8,300.28              3.70%
     网络  智能电动床     3,278.95     1.23    6.89%    7,713.91     3.22    3.45%
     销售  床垫           1,680.63     0.75    3.52%    6,397.45     3.14    2.85%
     模式  配件及其他     1,015.26             2.11%        5.02             0.00%
           小计           5,974.84            12.52%   14,116.38              6.30%
           智能电动床       360.11     0.16    0.75%    1,163.14     0.50    0.52%
     其他  床垫             416.83     0.31    0.87%    1,513.78     0.83    0.68%
           配件及其他       145.55             0.28%      704.90             0.31%
           小计             922.49             1.91%    3,381.82              1.51%
           合计          47,724.47           100.00%  224,219.22           100.00%
    
    
    (续上表)
    
    单位:万元,万件
    
     外销模    产品              2017年度                       2016年度
       式      类型       收入      数量      占比        收入       数量     占比
             智能电动    96,314.98    53.62    76.67%    86,539.54   38.02    75.46%
     床垫厂  床
     商合作  床垫             8.55     0.13     0.01%         1.43    0.01     0.00%
     模式    配件及其
             他           3,192.50             2.54%     3,349.73             2.92%
           小计          99,516.03             79.21%    89,890.70            78.38%
     零售商  智能电动     6,147.15     2.65     4.89%     4,492.61    1.55     3.92%
     合作模  床
     外销模    产品              2017年度                       2016年度
       式      类型       收入      数量      占比        收入       数量     占比
     式      床垫           159.01     0.26     0.13%       258.62    0.37     0.23%
             配件及其      1,415.46              1.13%     2,140.67             1.87%
             他
           小计           7,721.62              6.15%     6,891.90             6.01%
             智能电动      6,886.26     2.80     5.48%     6,097.73    2.31     5.32%
             床
     网络销  床垫         8,795.77     3.87     7.00%     9,001.93    3.78     7.85%
     售模式
             配件及其        99.18              0.01%       525.61             0.45%
             他
           小计          15,781.21             12.56%    15,625.27            13.62%
             智能电动      1,120.91     1.41     0.89%     1,112.21    0.39     0.97%
             床
     其他    床垫           969.87     0.39     0.77%        89.71    0.05     0.08%
             配件及其       520.58              0.42%     1,076.50             0.94%
             他
           小计           2,611.36              2.08%     2,278.42             1.99%
           合计         125,630.22            100.00%   114,686.29           100.00%
    
    
    由上表可知,公司境外销售以床垫厂商合作模式为主,报告期内公司与舒达席梦思(SSB)、泰普尔丝涟(TSI)等知名床垫品牌商的合作持续深入和扩大,床垫厂商合作模式的收入占比保持在80%左右。
    
    2016年度-2019年1-3月,公司境外销售中ODM和自有品牌产品销售情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
               2019年1-3月             2018年度             2017年度             2016年度
     类别
               收入       占比       收入       占比       收入       占比       收入       占比
     ODM     38,149.14   79.94%  193,472.05   86.29%   94,484.13   75.21%   84,101.35   73.33%
     自 有    7,700.03   16.13%   26,927.98   12.01%   25,918.37   20.63%   23,492.42   20.48%
     品牌
     其他     1,875.30    3.93%    3,819.19    1.70%    5,227.72    4.16%    7,092.52    6.19%
     合计    47,724.47  100.00%  224,219.22  100.00%  125,630.22  100.00%  114,686.29  100.00%
    
    
    由上表可知,公司境外销售产品主要为ODM和自有品牌产品,报告期内随着公司产品设计和研发能力的提升,ODM和自有品牌产品的合计收入占比整体较高。根据中国出口信用保险公司的资信报告,2016年度-2019年1-3月公司各期销售前五大ODM品牌商的情况如下:
    
    ①Serta Simmons Bedding, LLC公司名称 Serta Simmons Bedding, LLC经营范围 从事床上用品生产及销售,产品包括毯子、床单、床架、床垫保护
    
    装置及配件
    
    C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY
    
    注册地址 CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST,WILMINGTON, 19801
    
    DELAWARE, US
    
    法定代表人/CEO Michael Traub
    
    Serta Inc(.以下简称“舒达公司”)成立于1931年,Simmons Bedding
    
    成立时间 Company(以下简称“席梦思公司”)成立于1870年,双方于2010
    
    年完成合并
    
    ②Tempur Sealy International, Inc.公司名称 Tempur Sealy International, Inc.经营范围 从事床上用品研发、生产、销售及分销注册地址 C/O COGENCY GLOBAL INC.
    
    850 NEW BURTON ROAD SUITE 201, Dover, 19904 Delaware, US
    
    法定代表人/CEO Scott L. Thompson
    
    Tempur-Pedic International, Inc.(以下简称“泰普尔公司”)成
    
    成立时间 立于1992年,Sealy, Inc.(以下简称“丝涟公司”)成立于1881
    
    年,双方于2013年完成合并
    
    ③Klaussner Furniture Industries, Inc.公司名称 Klaussner Furniture Industries, Inc.经营范围 主营家居饰品设计生产分销业务
    
    注册地址 C/O: CT Corporation System 160 Mine Lake Ct Ste 200, Raleigh,
    
    27615 North Carolina, US
    
    法定代表人/CEO William C. Wittenberg Jr.
    
    成立时间 1963年
    
    ④Sherwood Home Furnishings, Inc.公司名称 Sherwood Home Furnishing, Inc.经营范围 从事床垫批发
    
    注册地址 c/o THE COMPANY CORPORATION
    
    2711 CENTERVILLE RD STE 400, Wilmington, 19808 Delaware, US
    
    法定代表人/CEO Lance Ellman
    
    成立时间 1989年
    
    ⑤Mancini's Sleepworld, Inc.公司名称 Mancini’s Sleepworld, Inc.经营范围 从事床垫零售业务
    
    注册地址 599 HAWTHORNE PLACE., LIVERMORE, 94550 CALIFORNIA, US
    
    法定代表人/CEO Mr. Randy Mancini
    
    成立时间 1969年
    
    (5)主要产品境内不同模式下的销售情况
    
    报告期内,公司境内销售的主要产品智能电动床、床垫和配件及其他按照直销和经销口径分类的金额、数量及占境内主营业务收入的比例具体情况如下表所示:
    
    单位:万元,万张
    
     销售    产品类型           2019年1-3月                     2018年度
     模式                  金额      数量     比例        金额      数量    比例
           智能电动床      382.86     0.15   14.38%      1,681.92   0.64    16.61%
     直销  床垫            170.89     0.10    6.42%        764.40   0.45     7.55%
           配件及其他     1,550.77            58.24%      4,752.96          46.95%
         直销小计        2,104.51            79.03%      7,199.28          71.11%
           智能电动床      200.88     0.09    7.54%      1,117.65   0.44    11.04%
     经销  床垫            191.41     0.11    7.19%      1,009.93   0.58     9.98%
           配件及其他      165.99             6.23%        796.77           7.87%
         经销小计          558.28            20.97%      2,924.35          28.89%
           合计          2,662.79           100.00%     10,123.63         100.00%
     销售    产品类型             2017年度                      2016年度
     模式                  金额      数量     比例        金额      数量    比例
     直销  智能电动床    1,306.27     0.66   16.71%        776.21   0.28    14.88%
     床垫            298.16     0.22    3.81%        439.83   0.31     8.43%
     配件及其他    2,814.31            36.00%      2,766.03          53.02%
     直销小计        4,418.74            56.52%      3,982.07          76.32%
     智能电动床    1,335.87     0.42   17.09%        477.74   0.15     9.16%
         经销   床垫          1,037.22     0.56   13.27%        375.53   0.22     7.20%
     配件及其他    1,026.52            13.13%        382.00           7.32%
     经销小计        3,399.61            43.48%      1,235.28      -    23.68%
     合计          7,818.35           100.00%      5,217.35         100.00%
    
    
    由上表可知,报告期内公司境内销售模式分为直销和经销,直销主要系通过公司直接销售、开设线下直营网点、线上销售等途径销售;经销主要系通过经销商加盟的销售方式。报告期内,公司境内销售的主要产品以直销为主,占境内主营业务收入的比例分别为76.32%、56.52%、71.11%和79.03%。
    
    3、报告期内主要客户情况
    
    (1)公司前五大客户的销售情况
    
    报告期内,公司前五大客户销售情况如下表所示:
    
      年度    名            客户名称                营业收入     占公司全部营业收入
              次                                    (万元)           的比例
              1   舒达席梦思(SSB)                   18,240.95               35.48%
              2   泰普尔丝涟(TSI)                   17,443.29               33.93%
     2019年   3   好市多(COSTCO)                     3,351.41                6.52%
      1-3月   4   Amazon.com,Inc.                      1,765.59                3.43%
              5   Klaussner Furniture                 1,595.74               3.10%
                 Industries Inc.
                            小计                      42,396.98               82.46%
              1   泰普尔丝涟(TSI)                   91,303.81               38.18%
              2   舒达席梦思(SSB)                   90,951.41               38.04%
     2018年   3   好市多(COSTCO)                    15,132.97                6.33%
       度         Klaussner Furniture
              4   Industries Inc.                    10,511.43               4.40%
              5   Trading House Askona LLC             2,686.34               1.12%
      年度    名            客户名称                营业收入     占公司全部营业收入
              次                                    (万元)           的比例
                            小计                     210,585.95               88.07%
              1   舒达席梦思(SSB)                   55,573.45               40.02%
              2   泰普尔丝涟(TSI)                   29,681.32               21.38%
     2017年   3   好市多(COSTCO)                    18,499.12               13.32%
       度         Klaussner Furniture4                 4,256.78                3.07%
                 Industries Inc.
              5   Trading House Askona LLC             2,446.07               1.76%
                            小计                     110,456.73               79.55%
              1   舒达席梦思(SSB)                   50,162.47               39.64%
              2   泰普尔丝涟(TSI)                   24,191.82               19.12%
     2016年   3   好市多(COSTCO)                    20,067.67               15.86%
       度         Klaussner Furniture4                 3,162.85                2.50%
                 Industries Inc.
              5   Sherwood Home Furnishings Inc.        2,723.53               2.15%
                            小计                     100,308.34               79.27%
    
    
    报告期内,公司不存在对单个客户的销售额占当期销售总额的比例超过50%的情形,不存在对少数客户的依赖。
    
    公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在以上客户中享有权益。
    
    (2)公司向前三大客户销售智能电动床情况
    
    ①前三大客户智能电动床采购中公司产品的数量、金额及占比
    
    凭借完善的产业链及高效的供应链优势、产品成本优势、研发设计及产能优势,公司在与其他供应商的竞争中胜出,与主要客户保持着稳定的合作关系,并获得其较大的采购份额。报告期内,公司在前三大客户智能电动床采购中产品的数量、金额及占比具体情况如下表所示:
    
    单位:万张,万元
    
             客户名称               采购数量           采购金额          占客户采购
                                                                         同类产品比重
    
    
    2019年1-3月
    
                              舒达席梦思(SSB)                       9.29          18,180.78             80.00%
                              泰普尔丝涟(TSI)                      10.57          17,240.08            100.00%
                              好市多(COSTCO)                        0.53           1,342.14
    
    
    2018年
    
                              舒达席梦思(SSB)                      48.53          90,248.90            100.00%
                              泰普尔丝涟(TSI)                      48.64          90,093.13             88.00%
                              好市多(COSTCO)                        2.45           5,622.59
    
    
    2017年
    
                              舒达席梦思(SSB)                      28.14          54,894.45             98.00%
                              泰普尔丝涟(TSI)                      19.93          29,576.63             30.00%
                              好市多(COSTCO)                        2.44           6,210.74
    
    
    2016年
    
                              舒达席梦思(SSB)                      16.18          49,783.16             96.00%
                              泰普尔丝涟(TSI)                      16.32          23,615.83             19.00%
                              好市多(COSTCO)                        2.25           5,856.42
    
    
    根据中介机构对舒达席梦思(SSB)的访谈记录以及舒达席梦思(SSB)对于相关问题的邮件回复,2016年-2019年1-3月,舒达席梦思(SSB)从公司采购的智能电动床占其采购同类产品的比例分别为 96.00%、98.00%、100.00%及80.00%。报告期内,舒达席梦思(SSB)向公司采购的智能电动床占其采购同类产品的比例维持在较高水平,主要原因系2015年公司与其签订了长期供货协议,双方建立起长期稳定的合作关系,此后公司成为其最大的智能电动床供应商。
    
    根据中介机构对泰普尔丝涟(TSI)的访谈记录以及泰普尔丝涟(TSI)对于相关问题的邮件回复,2016年-2019年1-3月,泰普尔丝涟(TSI)从公司采购的智能电动床占其采购同类产品的比例分别为 19.00%、30.00%、88.00%及100.00%。报告期内,泰普尔丝涟(TSI)向公司采购的智能电动床占其采购同类产品的比例持续上涨,主要原因系公司与泰普尔丝涟(TSI)的合作持续深入,采购额持续扩大。2018年,公司与泰普尔丝涟(TSI)重点扩大与其旗下品牌泰普尔(Tempur)在北美地区的合作,因北美市场是泰普尔丝涟(TSI)最大的市场,其采购额大幅增加。
    
    出于对商业信息的保护,好市多(COSTCO)未提供其向公司采购产品占其采购同类产品的比例。
    
    ②前三大客户智能电动床其他主要供应商情况
    
    报告期内,前三大客户智能电动床其他主要供应商为Ascion, LLC 、RogersFoam Corporation(美国)、Oddello Industries LLC(美国)、力韡股份有限公司(Optima Healthcare Inc.)、PPJ,LLC(美国),其基本情况如下:
    
    A.Ascion, LLC名称 Ascion, LLC办公地址 750,Denison Courtyard,Bloomfield Hills,MI,48302,United
    
    States(美国密歇根州)
    
    CEO Martin, Rawls-Meehan
    
    该公司以幻知曲(Reverie)品牌运营,主要生产销售床垫和可调节电
    
    公司简介 动床产品、枕头等配套家居产品,其中可调节电动床产品在市场较为
    
    知名。该公司的销售区域覆盖全美,除通过线上的销售方式外,其与
    
    大型寝具连锁企业、独立零售门店、经销商等均有合作。
    
    公司网站 www.reverie.com
    
    联系方式 248-409-5656
    
    成立年份 2003年
    
    B.Rogers Foam Corporation名称 Rogers Foam Corporation办公地址 20,Vernon Street,Somerville,MA,02145,United States(美国马塞
    
    诸塞州)
    
    President David, P, Marotta
    
    该公司在美国设有11个办公地点,并拥有7家工厂,在墨西哥拥有
    
    公司简介 4家工厂,主要通过OEM的方式为客户在医疗、交通、消费等行业提
    
    供制造服务,主要生产制造泡沫塑料制品、乳胶泡沫、高弹体材料产
    
    品。
    
    公司网站 www.rogersfoam.com
    
    联系方式 617-623-3010
    
    成立年份 1947年
    
    C.Oddello Industries LLC名称 Oddello Industries LLC办公地址 430,Berg Lane,Morristown,TN,37813,United States(美国田纳西
    
    州)
    
    CEO Tom, Roberts
    
    该公司主要生产和设计家具和床上用品,在美国田纳西州的莫里斯敦
    
    公司简介 市拥有超过4.5万平方米的生产厂房,为美国当地销量领先的床垫商
    
    进行配套,最新的产品包括简易组装(RTA)智能床等。
    
    公司网站 www.oddello.com
    
    联系方式 423-307-1240
    
    成立日期 2008年7月28日
    
    D.力韡股份有限公司(Optima Healthcare Inc.)名称 力韡股份有限公司(Optima Healthcare Inc.)办公地址 我国台湾地区桃园市观音区新富路876号
    
    股东情况 伟训科技股份有限公司(Compucase Enterprise Co.,Ltd.)
    
    (TSEC:3032)
    
    该公司主要生产和销售医疗器械和家具。医疗器械包括医疗床、病人
    
    椅、医疗床餐桌、医疗床吊架、患者支架、床头柜、医疗床护栏;家
    
    公司简介 具包括可调节式床架、床垫、枕头、床、休闲椅、躺椅。该公司于
    
    2001年获取美国FDA注册,于2009年获取中国FDA医疗床注册,主
    
    要合作伙伴包括松下、摩腾、三菱。