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汉嘉设计:浙商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告

日期:2019-09-27附件下载

    浙商证券股份有限公司
    
    关于汉嘉设计集团股份有限公司
    
    发行股份及支付现金购买资产之
    
    非公开发行股票发行过程和认购对象
    
    合规性报告
    
    独立财务顾问(主承销商)
    
    二〇一九年九月
    
    浙商证券股份有限公司
    
    关于汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之
    
    非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告
    
    中国证券监督管理委员会:
    
    根据贵会印发的《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2019〕833号),汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“汉嘉设计”或“上市公司”)向高重建等97名对象发行股份及支付现金购买相关资产。
    
    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问(主承销商)”)作为本次非公开发行的独立财务顾问(主承销商),对发行人本次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查,认为发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,以及发行人对本次非公开发行作出的董事会、股东大会决议。现将本次发行股份及支付现金购买资产的非公开发行股票发行过程及认购对象合规性情况报告如下:
    
    一、发行概况
    
    (一)发行价格
    
    发行人本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定,经各方协商,本次发行股份的价格确定为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即19.82元/股。
    
    在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项,各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。
    
    发行人2018年年度股东大会审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》:以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本21,040万股为基数,向全体股东按每10股派现金0.72元(含税),合计派现金股利1,514.88万元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配,本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2019年5月15日实施完毕,本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格调整为19.75元/股。
    
    (二)发行数量
    
    本次发行股份及支付现金购买资产的商定交易价格为5.83亿元,扣除现金支付的2.80亿元交易对价后的3.03亿元对价由上市公司以发行股份方式支付。按发行价格19.75元/股计算,发行股份数量为15,338,328股,具体发行情况如下:
    
       序号         股东名称           股份对价(元)         拟发行股份数量(股)
         1           高重建                  85,715,199.00                   4,340,010
         2           潘大为                  30,308,571.43                   1,534,611
         3           范霁雯                  21,216,000.00                   1,074,227
         4            康平                   21,216,000.00                   1,074,227
         5           蔡光辉                  14,144,000.00                     716,151
         6           冯文俊                  12,123,428.57                     613,844
         7           顾紫娟                   9,597,714.29                     485,960
         8           王英达                   9,092,571.43                     460,383
         9           王胜炎                   6,566,857.14                     332,499
        10           金嗣红                   6,566,857.14                     332,499
        11           李剑虹                   6,061,714.29                     306,922
        12           毛燕波                   6,061,714.29                     306,922
        13            姚政                    6,061,714.29                     306,922
        14           陈豫君                   5,083,000.00                     257,367
        15            俞翔                    3,536,000.00                     179,037
        16           张财强                   3,283,428.57                     166,249
        17           汪学著                   2,525,714.29                     127,884
       序号         股东名称           股份对价(元)         拟发行股份数量(股)
        18           严立华                   2,525,714.29                     127,884
        19           邬玉伟                   2,323,657.14                     117,653
        20           李保顺                   2,323,657.14                     117,653
        21           廖冬青                   2,121,600.00                     107,422
        22           莫青枫                   2,121,600.00                     107,422
        23           陈柯江                   2,115,285.71                    107,103
        24           徐英姿                   1,660,657.14                      84,083
        25           孟庆文                   1,616,457.14                      81,845
        26           唐卫红                   1,578,571.43                      79,927
        27           吴小英                   1,515,428.57                      76,730
        28           刘文俊                   1,515,428.57                      76,730
        29           李威信                   1,218,657.14                      61,704
        30           王松波                   1,212,342.86                      61,384
        31           孙蔡阳                   1,212,342.86                      61,384
        32            王华                    1,212,342.86                      61,384
        33           王春玲                   1,161,828.57                      58,826
        34           魏淑艳                   1,010,285.71                      51,153
        35           李丰丰                   1,010,285.71                      51,153
        36            李洵                    1,010,285.71                      51,153
        37            程敏                    1,003,971.43                      50,833
        38           张继明                     985,028.57                      49,874
        39           张立辉                     902,942.86                      45,718
        40           求伟杰                     808,228.57                      40,922
        41           金洛楠                     808,228.57                      40,922
        42           许振中                     726,142.86                      36,766
        43           李慎霄                     681,942.86                      34,528
        44           唐丽玲                     517,771.43                      26,216
        45           郭杨斌                     505,142.86                      25,576
        46           潘凌涛                     505,142.86                      25,576
        47           余爱平                     505,142.86                      25,576
        48           许长才                     505,142.86                      25,576
        49           寿剑彬                     505,142.86                      25,576
       序号         股东名称           股份对价(元)         拟发行股份数量(股)
        50           李田凯                     505,142.86                      25,576
        51           陈一实                     505,142.86                      25,576
        52            蔡熠                      505,142.86                      25,576
        53           周经纬                     505,142.86                      25,576
        54           宋金一                     505,142.86                      25,576
        55           孙斌杰                     505,142.86                      25,576
        56           傅坚阳                     505,142.86                      25,576
        57           潘文佳                     505,142.86                      25,576
        58           秦绪生                     505,142.86                      25,576
        59           钱凡排                     505,142.86                      25,576
        60           孙荣泽                     505,142.86                      25,576
        61            王丰                      505,142.86                      25,576
        62            黄延                      505,142.86                      25,576
        63           吴碧中                     505,142.86                      25,576
        64            叶锐                      505,142.86                      25,576
        65           王鹏梁                     505,142.86                      25,576
        66           江中伟                     505,142.86                      25,576
        67           王思良                     505,142.86                      25,576
        68           田文勇                     505,142.86                      25,576
        69           杨路明                     505,142.86                      25,576
        70            黄俭                      454,628.57                      23,019
        71           潘仲华                     404,114.29                      20,461
        72           孙佩奇                     378,857.14                      19,182
        73           史敏佳                     315,714.29                      15,985
        74           任利荣                     303,085.71                      15,346
        75           黄蔡炯                     303,085.71                      15,346
        76           孙云兆                     303,085.71                      15,346
        77            楼丹                      303,085.71                      15,346
        78           周华珍                     303,085.71                      15,346
        79            朱峰                      303,085.71                      15,346
        80            饶燕                      303,085.71                      15,346
        81           解鸾书                     303,085.71                      15,346
       序号         股东名称           股份对价(元)         拟发行股份数量(股)
        82           王维明                     239,942.86                      12,149
        83           唐林峰                      25,257.14                       1,278
                      合计                  302,932,941.86                  15,338,328
    
    
    (三)认购对象
    
    发行人本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份认购对象为高重建、潘大为、范霁雯、康平、蔡光辉、冯文俊、顾紫娟、王英达、王胜炎、金嗣红、李剑虹、毛燕波、姚政、陈豫君、俞翔、张财强、汪学著、严立华、邬玉伟、李保顺、廖冬青、莫青枫、陈柯江、徐英姿、孟庆文、唐卫红、吴小英、刘文俊、李威信、王松波、孙蔡阳、王华、王春玲、魏淑艳、李丰丰、李洵、程敏、张继明、张立辉、求伟杰、金洛楠、许振中、李慎霄、唐丽玲、郭杨斌、潘凌涛、余爱平、许长才、寿剑彬、李田凯、陈一实、蔡熠、周经纬、宋金一、孙斌杰、傅坚阳、潘文佳、秦绪生、钱凡排、孙荣泽、王丰、黄延、吴碧中、叶锐、王鹏梁、江中伟、王思良、田文勇、杨路明、黄俭、潘仲华、孙佩奇、史敏佳、任利荣、黄蔡炯、孙云兆、楼丹、周华珍、朱峰、饶燕、解鸾书、王维明、唐林峰等交易对方,符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
    
    经核查,浙商证券认为,本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份发行价格、发行数量、认购对象符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
    
    二、本次非公开发行履行的相关程序
    
    发行人本次发行股份及支付现金购买资产已经第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。
    
    发行人本次交易于2018年3月19日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过,并取得贵会于2019年4月25日印发的《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2019〕833号)核准文件。
    
    经核查,浙商证券认为,本次非公开发行已经过发行人股东大会的授权,并获得贵会的核准。
    
    三、本次非公开发行的具体情况
    
    发行人本次向高重建等97名对象共计发行15,338,328股股票支付对价302,932,941.86元,同时支付现金279,669,201.00元,购买其持有的杭设股份85.68%股权。发行人本次非公开发行股票的价格为19.75元/股。
    
    (一)本次购买资产发行的具体过程
    
    截至2019年8月26日,高重建等97名对象已将持有的杭设股份85.68%股权过户至发行人名下,并取得杭州市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91330100720049785C)。
    
    (二)本次非公开发行的验资情况
    
    2019年9月2日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中汇会验〔2019〕4498号),经其审验,截至2019年9月2日,高重建、潘大为、范霁雯、康平等97名交易对方合计持有的杭设有限85.68%股权已经变更至汉嘉设计名下,上述股东变更事项已于2019年8月26日在工商管理部门办妥工商变更登记手续。汉嘉设计已收到杭设有限85.68%股权,上述股份发行后,公司注册资本和股本增加人民币15,338,328.00元(大写:壹仟伍佰叁拾叁万捌仟叁佰贰拾捌元整),资本公积增加人民币287,594,613.86元。
    
    四、浙商证券对本次非公开发行过程及认购对象合规性审核的结
    
    论意见
    
    经核查,浙商证券认为:本次发行股份及支付现金购买资产的非公开发行股票发行过程遵循公平、公正的原则,已经过发行人股东大会的授权,并获得中国证监会的核准;本次发行的发行价格、发行数量、认购对象符合发行人第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议和2018年第四次临时股东大会形成的相关决议,亦符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定;同意推荐发行人证券发行上市。
    
    (本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司发行
    
    股份及支付现金购买资产之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》之
    
    签章页)
    
    独立财务顾问(主承销商):浙商证券股份有限公司
    
    2019年 9月27日

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