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个股公告正文

东湖高新:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书摘要

日期:2019-09-26附件下载

    证券代码:600133 证券简称:东湖高新 上市地:上海证券交易所
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    
    暨关联交易之实施情况
    
    暨
    
    新增股份上市公告书摘要
    
    独立财务顾问
    
    签署日期:二〇一九年九月
    
    公司声明
    
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带的法律责任。
    
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
    
    本公告书及其摘要所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证监会核准。审批机关对本次交易事项所作的任何决定或意见,均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
    
    本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况。投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。
    
    特别提示
    
    一、发行股票数量及价格
    
    本次发行股份为发行股份及支付现金购买泰欣环境 70%股权对应的新增股份,具体情况如下:
    
    发行股票数量:28,022,968股人民币普通股(A股)
    
    发行股票价格:8.465元/股
    
    发行股票性质:限售条件流通股
    
    二、新增股份登记情况
    
    公司本次发行股份购买资产新增股份28,022,968股。根据中登公司的有关规定,公司于2019年9月16日递交了新增股份登记申请,中登公司于2019年9月19日出具了《证券变更登记证明》
    
    三、发行对象名称及新增股份限售安排
    
    本次发行的发行对象及新增股份限售安排如下:
    
                                                        新增股份限售安排
     序号     发行对象      发行数量(股)
                                             股份锁定数量(股)         锁定期
                                                        4,711,583       12个月
       1    徐文辉                15,705,276
                                                       10,993,693       24个月
                                                        2,019,518       12个月
       2    邵永丽                 6,731,728
                                                        4,712,210       24个月
                                                        1,675,789       12个月
       3    久泰投资               5,585,964
                                                        3,910,175       24个月
             合计                 28,022,968  -
    
    
    关于新增股份的锁定期安排具体参见“第一节 本次交易的基本情况”之“三、本次发行股份情况”之“(五)发行股份的锁定期”。
    
    四、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件
    
    本次发行完成后,上市公司股权分布仍旧满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法规、法律规定的股票上市条件。
    
    目 录
    
    公司声明.......................................................................................................................1
    
    特别提示.......................................................................................................................2
    
    目 录...........................................................................................................................4
    
    释 义...........................................................................................................................6
    
    第一节 本次交易概况.................................................................................................8
    
    一、本次交易具体方案...........................................................................................................8
    
    二、本次交易履行的决策和审批程序...................................................................................9
    
    三、本次发行股份情况.........................................................................................................11
    
    四、本次发行对上市公司股权结构的影响.........................................................................14第二节 本次交易实施情况.......................................................................................16
    
    一、本次交易相关资产过户、验资及证券发行登记等事宜的办理状况.........................16
    
    二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.........................................................16
    
    三、董事、监事、高级管理人员更换情况及其他相关人员的调整情况.........................16
    
    四、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
    
    情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.........................................17
    
    五、相关协议及承诺的履行情况.........................................................................................17
    
    六、相关后续事项的合规性及风险.....................................................................................18
    
    七、关于实施情况的中介机构核查意见.............................................................................19第三节 本次新增股份上市情况...............................................................................21
    
    一、新增股票数量及价格.....................................................................................................21
    
    二、新增股份登记情况.........................................................................................................21
    
    三、新增股份证券简称、证券代码和上市地点.................................................................21
    
    四、发行对象名称及新增股份限售安排.............................................................................21第四节 相关中介机构情况.......................................................................................23
    
    一、独立财务顾问.................................................................................................................23
    
    二、法律顾问.........................................................................................................................23
    
    三、审计机构.........................................................................................................................23
    
    四、验资机构.........................................................................................................................23
    
    五、资产评估机构.................................................................................................................24第五节 备查文件.......................................................................................................25
    
    一、备查文件.........................................................................................................................25
    
    二、备查地点.........................................................................................................................25
    
    释 义
    
    在本公告书摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
    
              简称                                       释义
     报告书、重组报告书       指   《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及现金支付
                                  购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
                                  《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金
     公告书、上市公告书       指   购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增
                                  股份上市公告书》
     公告书摘要、本公告书摘       《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金
     要、上市公告书摘要       指   购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增
                                  股份上市公告书摘要》
     公司、上市公司、东湖高   指   武汉东湖高新集团股份有限公司
     新
     泰欣环境、标的公司       指   上海泰欣环境工程股份有限公司(现更名为“上海泰欣环
                                  境工程有限公司”)
     交易标的、标的资产       指   上海泰欣环境工程股份有限公司(现更名为“上海泰欣环
                                  境工程有限公司”)70%股权
                                  东湖高新向交易对方以发行股份及支付现金购买资产的
                                  方式购买其持有的泰欣环境70%股权,并向不超过10名
     本次重组、本次交易       指   特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过
                                  本次交易中以发行股份方式购买资产对应交易价格的
                                 100%
     交易对方                 指   徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)、
                                  吉晓翔、陈宇
     久泰投资                 指   上海久泰投资合伙企业(有限合伙)
     业绩承诺期               指   2018年-2020年
     审计基准日               指   2018年12月31日
     评估基准日               指   2018年4月30日
     资产交割日               指   本次交易标的资产全部变更至东湖高新名下之日
     股份交割日               指   股份登记到交易对手的手续办理完毕之日
     《发行股份及支付现金购   指   《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
     买资产协议》                 股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
                                  《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
     《盈利补偿协议》         指   股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的
                                  盈利补偿协议》
     《发行股份及支付现金购       《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
     买资产协议之补充协议》   指   股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议
                                  之补充协议》
     《盈利补偿协议之补充协       《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程
     议》                     指   股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的
                                  盈利补偿协议之补充协议》
     证监会、中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
     上交所                   指   上海证券交易所
     中登公司                 指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
     《上市规则》             指   《上海证券交易所股票上市规则》
     《重组管理办法》         指   《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会第109号令)
     《发行管理办法》         指   《上市公司证券发行管理办法》
     《重组规定》             指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
     《格式准则26号》         指   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
                                  ——上市公司重大资产重组申请文件》
     独立财务顾问、平安证券   指   平安证券股份有限公司
     律师、法律顾问、国浩律   指   国浩律师(上海)事务所
     师
     元、万元、亿元           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
    
    
    注:若本公告书摘要中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上存在差异,此差异是由四舍五入造成的。
    
    第一节 本次交易概况
    
    一、本次交易具体方案
    
    本次交易公司以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境70%的股权。同时,上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过 22,000 万元。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股本的20%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除发行费用后,将用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。
    
    (一)发行股份及支付现金购买资产
    
    以2018年4月30日为评估基准日,泰欣环境100%股权的评估值为59,788.45万元,经交易各方友好协商,确定泰欣环境70%股权交易对价为41,851.50万元。
    
    本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付,股份发行价格为8.465元/股。公司向泰欣环境股东支付的股份数量及现金数额如下表所示:
    
                               现金支付      股份支付      交易金额      股份数量
      标的资产    交易对方
                                (元)        (元)        (元)        (股)
                   徐文辉       88,630,110    132,945,166    221,575,276     15,705,276
                   邵永丽       37,989,389     56,984,084     94,973,473      6,731,728
      泰欣环境
                  久泰投资      31,523,461     47,285,192     78,808,653      5,585,964
      70%股权
                   吉晓翔       12,586,522              -     12,586,522             -
                    陈宇        10,571,076              -     10,571,076             -
              合计             181,300,558    237,214,442    418,515,000     28,022,968
    
    
    注:本次向交易对方发行的股份数,计算结果如出现不足1股的余额计入上市公司资本公积。
    
    本次交易中,上市公司拟以发行股份的方式支付237,214,442元,以现金方式支付181,300,558元。
    
    (二)募集配套资金
    
    为了提高整合绩效,上市公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 22,000 万元。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股本的20%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除发行费用后,将用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提,募集配套资金是否成功不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
    
    二、本次交易履行的决策和审批程序
    
    (一)上市公司的决策程序
    
    2018年3月20日,东湖高新因筹划发行股份购买资产项目向上交所申请公司股票停牌。
    
    2018年6月5日,东湖高新召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。2018年6月5日,东湖高新与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及附生效条件的《盈利补偿协议》。
    
    2018年9月11日,东湖高新召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了关于更换资产评估机构的议案。
    
    2018年11月30日,东湖高新召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。2018年11月30日,东湖高新与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议》。
    
    2018年12月14日,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联投控股有限公司出具《国有资产评估项目备案表》(备案编号:18-001)。
    
    2018年12月14日,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联投控股有限公司出具《联投控股关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买上海泰欣环境工程股份有限公司 70%股权暨关联交易的批复》(鄂联投控财[2018]51号),同意东湖高新发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权的事项。
    
    2018年12月18日,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具《省政府国资委关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股份的批复》(鄂国资产权[2018]135号),原则同意东湖高新第八届董事会第三十二次会议审议通过的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》。
    
    2018年12月19日,东湖高新召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。
    
    2019年4月4日,东湖高新召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产加期审计及评估的相关议案。
    
    (二)标的公司的决策程序
    
    2018年6月5日,泰欣环境召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了本次交易的相关议案。
    
    2018年11月30日,泰欣环境召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了本次交易的相关议案。
    
    2018年12月19日,泰欣环境召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。
    
    (三)交易对方的决策程序
    
    2018年6月4日,久泰投资召开合伙人会议,同意久泰投资向东湖高新出售其持有的泰欣环境13.1814%股份,以及同意与本次交易相关的其他事项。
    
    2018年11月29日,久泰投资召开合伙人会议,同意签署本次交易相关补充协议,及与本次交易相关的其他事项。
    
    (四)证监会核准程序
    
    2019年5月31日,东湖高新收到中国证监会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号),本次交易已取得中国证监会核准。
    
    三、本次发行股份情况
    
    本次发行股份仅指本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行;募集配套资金部分的股份另行发行。公司本次发行股份购买资产部分新增股份28,022,968股。
    
    (一)发行种类及面值
    
    本次发行股份的种类为人民币普通股(A股),面值为人民币1元。
    
    (二)发行对象和发行方式
    
    本次发行股份购买资产的发行对象为徐文辉、邵永丽、久泰投资。
    
    本次发行采取向特定对象非公开发行股份方式。
    
    (三)发行价格和定价原则
    
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第45条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
    
    公司本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第二十七次会议决议公告日。
    
    按照中国证监会对重大资产重组中发行均价计算的有关规定,公司本次交易董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日公司股票交易均价测算结果如下:
    
          定价区间         前20个交易日        前60个交易日       前120个交易日
      交易均价(元/股)         9.40                9.62                10.05
    
    
    定价基准日前 N 个交易日股票交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前N个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前N个交易日公司股票交易总额/决议公告日前N个交易日公司股票交易总量。
    
    本次交易中,通过与交易对方的协商,确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为8.66元/股,不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%。经上市公司2017年度股东大会批准,上市公司2017年度的利润分配方案为以2017年12月31日的公司总股本为基数,每10股派1.70元(含税),不送股,也不进行资本公积金转增股本。2018年6月5日,该次分红派息实施完毕。根据上述利润分配事项,上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为8.49元/股。
    
    经上市公司2018年度股东大会批准,上市公司2018年度的利润分配方案为以方案实施前的公司总股本725,779,521股为基数,每股派发现金红利0.025元(含税),不送股,也不进行资本公积金转增股本。2019年6月14日,该次分红派息实施完毕。根据上述利润分配事项,上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为8.465元/股。
    
    (四)发行数量
    
    本次交易中,上市公司向交易对方发行的股份数量将根据标的公司的交易价格及现金支付部分进行计算:发行股份数量=(标的公司的交易价格-现金支付总额)÷本次发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整的原则精确至股,不足一股的部分视为交易对方对公司的捐赠,直接计入资本公积。
    
    根据交易各方商定的交易价格及上述公式,本次购买资产项下发行股份数量为28,022,968股,各交易对方获得的对价股份数量如下:
    
       标的公司           发行对象姓名或名称               认购股份数量(股)
                   徐文辉                                                  15,705,276
       泰欣环境    邵永丽                                                   6,731,728
       70%股权
                   久泰投资                                                 5,585,964
                         合  计                                            28,022,968
    
    
    (五)上市地点
    
    本次发行的股份在上海证券交易所上市。
    
    (六)发行股份的锁定期
    
    根据公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:
    
         交易对方                               锁定期安排
                      徐文辉、邵永丽、久泰投资通过本次交易获得的上市公司股份自该等股
                      份上市之日起12个月内不得转让。上述限售期限届满后,徐文辉、邵
                      永丽、久泰投资在本次交易中获得的上市公司股份按如下约定分期解除
                      限售:
                      1、为保证本次交易业绩补偿的可实现性,本次交易取得的新增股份在
                      2018年专项审计报告出具后仍保持限售。
                      业绩承诺期内,标的公司2018年度实际盈利情况由上市公司聘请的具
                      备证券期货业务资质的会计师事务所出具的《专项审核意见》披露后,
                      若标的公司期末累积承诺净利润未实现且触发补偿义务,按《盈利补偿
                      协议》及其补充协议约定的方式进行补偿;
                      2、自股份发行并上市之日起12个月,且标的公司2018年及2019年累
                      计实际盈利情况由上市公司聘请的具备证券期货业务资质的会计师事
                      务所出具的《专项审核意见》披露后:
                      (1)标的公司期末累积承诺净利润已实现,或标的公司期末累积承诺
                      净利润未实现且触发补偿义务、但已经履行完毕其当年度应当履行的补
                      偿义务后,本次交易取得的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股
                      份数(如有)的部分解除限售;
                      (2)标的公司2018年及/或2019年期末累积承诺净利润虽未实现、但
     徐文辉、邵永丽、 尚未触发补偿义务的,可解锁各自于本次交易取得的30%对价股份数乘
     久泰投资         以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对
                      价股份。
                      3、自股份发行并上市之日起24个月,且标的公司2018年、2019年及
                      2020年累计实际盈利情况由上市公司聘请的具备证券期货业务资质的
                      会计师事务所出具的《专项审核意见》披露后:
                      (1)若:①标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利
                      润已实现、且标的公司2018及2019年累计承诺净利润已实现的,或②
                      标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润已实现、且
                      2018及2019年累计承诺净利润未实现但已履行了股份补偿的,本次交
                      易取得的70%的对价股份解除限售;
                      (2)标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润已实
                      现,且标的公司2018年及/或2019年期末累积承诺净利润虽未实现、但
                      尚未触发补偿义务的,本次交易取得的100%的对价股份扣除上述2、(2)
                      款中已解锁股份后的剩余股份解除限售;
                      (3)若:①标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利
                      润未实现,但标的公司2018及2019年累计承诺净利润已实现的,或②
                      标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润未实现,2018
                      及2019年累计承诺净利润未实现但已履行了股份补偿的,则本次交易
                      取得的70%的对价股份扣除本次补偿义务履行过程中应补偿股份数的
                      剩余部分解除限售;
         交易对方                               锁定期安排
                      (4)标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润未实
                      现,且标的公司2018年及/或2019年期末累积承诺净利润未实现,但尚
                      未触发补偿义务的,本次交易取得的100%的对价股份扣除上述2、(2)
                      款中已解锁股份,并扣除本次补偿义务履行过程中应补偿股份数的剩余
                      部分解除限售。
    
    
    四、本次发行对上市公司股权结构的影响
    
    本次发行前,公司总股本为725,779,521股;通过本次向徐文辉、邵永丽、久泰投资发行股份28,022,968股,本次发行后,公司总股本增加至753,802,489股。本次发行前后,东湖高新的股权结构如下:
    
                                本次发行前                     本次发行后
         股东名称        (截至2019年6月28日)         (截至2019年9月19日)
                       持股数量(股)    持股比例     持股数量(股)    持股比例
     湖北省联合发展投     168,650,053         23.24%     168,650,053         22.37%
     资集团有限公司
     武汉长江通信产业      33,640,685          4.64%      33,640,685          4.46%
     集团股份有限公司
     深圳天风天成资产
     管理有限公司-天
     风天成天智6号资       13,473,209          1.86%      13,473,209          1.79%
     产管理计划(湖北
     联投一致行动人)
     徐文辉                         -              -      15,705,276          2.08%
     邵永丽                         -              -       6,731,728          0.89%
     久泰投资                       -              -       5,585,964          0.74%
     其他股东             510,015,574         70.26%     510,015,574         67.66%
          总股本          725,779,521        100.00%     753,802,489        100.00%
    
    
    本次发行前,湖北联投系公司控股股东,持有上市公司 23.24%的股权,深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成天智6号资产管理计划作为其一致行动人持有上市公司1.86%的股权,由此湖北联投实际控制上市公司25.10%的股权;湖北省人民政府国有资产监督管理委员会系公司实际控制人,湖北省国资委持有湖北省联投控股有限公司100%的股权,通过湖北省联投控股有限公司控制湖北联投34.04%的股权,进而间接控制上市公司25.10%的股权。
    
    本次发行后,湖北联投控制上市公司 24.16%的股权,仍系公司控股股东,湖北省国资委仍为公司的实际控制人。上市公司的控制权未发生变化。
    
    第二节 本次交易实施情况
    
    一、本次交易相关资产过户、验资及证券发行登记等事宜的办理状况
    
    (一)标的资产过户情况
    
    根据上海市浦东新区市场监督管理局于2019年8月28日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000672673064Q)及上海市浦东新区市场监督管理局出具的档案资料,相关交易对方已按照《购买资产协议》的约定,将泰欣环境70%的股权过户至东湖高新名下。
    
    (二)本次发行的验资情况
    
    2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验,出具了《验资报告》(众环验字(2019)010058号)。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2019年 8 月 20 日止,变更后的累计注册资本人民币 753,802,489.00 元,股本753,802,489.00元。
    
    (三)新增股份登记事宜的办理情况
    
    2019年9月19日,中登公司出具了《证券变更登记证明》,公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为28,022,968股(有限售条件的流通股),本次发行后公司股份总数为753,802,489股。
    
    二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
    
    截至本公告书摘要出具之日,本次交易标的资产交割、过户及公司新增股份发行、登记申请过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形。
    
    三、董事、监事、高级管理人员更换情况及其他相关人员的调整情况
    
    截至本公告书摘要出具之日,本次交易实施过程中,上市公司董事、监事、高级管理人员更换或调整情况如下:
    
    2019年8月28日,公司董事会分别收到总经理杨涛先生、副总经理王忠浩先生递交的书面辞职报告。杨涛先生因工作分工调整申请辞去兼任的公司总经理职务,其辞职后仍继续担任公司第八届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员;王忠浩先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务,其辞职后不再担任公司任何职务。
    
    公司于2019年8月28日召开第八届董事会第三十八次会议,审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王玮先生为公司总经理,任期与第八届董事会一致。
    
    除上述情况外,公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况,主要管理层稳定,未出现对其经营管理有重大影响的人员变化。
    
    四、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
    
    截至本公告书摘要出具之日,在本次交易实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
    
    五、相关协议及承诺的履行情况
    
    (一)相关协议履行情况
    
    2018年6月5日,上市公司与泰欣环境全体股东:徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》;2018年11月30日,上市公司与泰欣环境股东徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》,多福商贸出具不参与本次交易的确认函,退出本次交易。
    
    截至本公告书摘要出具之日,上述协议均已经生效,交易各方已经或正在按照协议约定履行协议内容,未出现违反协议约定的行为。
    
    (二)相关承诺履行情况
    
    在本次交易过程中,交易各方对保持上市公司独立性、新增股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易、关于业绩承诺方质押对价股份等方面做出了相关承诺,承诺的主要内容已在重组报告书中披露。
    
    截至本公告书摘要出具之日,相关承诺履行良好,未发生相关承诺人违反承诺的情况。
    
    六、相关后续事项的合规性及风险
    
    根据本次交易安排,本次交易后续事项主要如下:
    
    1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的具体约定向交易对方支付现金对价;
    
    2、中国证监会已核准东湖高新非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。东湖高新将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果;
    
    3、东湖高新尚需向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的工商变更登记手续;
    
    4、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项;
    
    5、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议,公司将聘请具备证券期货业务资质的会计师事务所对标的公司在损益归属期间的损益情况进行交割审计,并根据审计结果执行关于过渡期损益安排的有关约定;
    
    6、东湖高新尚需根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、上交所的相关规定履行信息披露义务。
    
    上述未尽事项在合规性方面不存在重大障碍;本次交易相关后续事项不存在重大风险。
    
    七、关于实施情况的中介机构核查意见
    
    (一)独立财务顾问核查意见
    
    经核查,独立财务顾问平安证券认为:
    
    1、本次交易实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,标的资产过户、证券发行登记等事宜办理完毕;
    
    2、本次交易标的资产交割、过户及公司新增股份发行、登记申请过程中,未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况;
    
    3、本次交易实施过程中,除杨涛先生因工作分工调整辞去兼任的公司总经理职务、王忠浩先生因工作调整辞去公司副总经理职务以及聘任王玮先生为公司总经理外,上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况,主要管理层稳定,未出现对其经营管理有重大影响的人员变化;
    
    4、本次交易实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;
    
    5、本次交易相关协议和承诺已切实履行或正在履行过程中,交易各方和承诺人无违反相关协议和承诺的情形;
    
    6、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项的实施不存在实质性的法律障碍,对上市公司不构成重大法律风险。
    
    (二)法律顾问意见
    
    经核查,法律顾问国浩律师认为:
    
    1、本次重组事项已经取得了现阶段根据法律、法规和规范性文件应取得的授权和批准,相关授权和批准合法有效。
    
    2、本次重组标的资产过户至东湖高新名下的工商变更登记手续已完成,东湖高新向徐文辉等交易对方发行28,022,968股新股登记手续已办理完毕。
    
    3、东湖高新已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    
    4、本次交易涉及的相关协议均已生效,协议各方已经或正在按照相关协议的约定履行协议,未出现违反协议约定的情形,交易各方为本次交易作出的相关承诺亦正在持续履行过程中。
    
    5、本次重组现阶段已实施事项,符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。在本次重组相关各方切实履行相关协议及承诺的基础上,本次重组后续事项的办理现时不存在可预见的重大法律障碍。
    
    第三节 本次新增股份上市情况
    
    一、新增股票数量及价格
    
    本次发行股份为发行股份及支付现金购买泰欣环境 70%股权对应的新增股份,具体情况如下:
    
    发行股票数量:28,022,968股人民币普通股(A股)
    
    发行股票价格:8.465元/股
    
    发行股票性质:限售条件流通股
    
    二、新增股份登记情况
    
    公司本次发行股份购买资产新增股份28,022,968股。根据中登公司的有关规定,公司于2019年9月16日递交了新增股份登记申请,中登公司于2019年9月19日出具了《证券变更登记证明》
    
    三、新增股份证券简称、证券代码和上市地点
    
    新增股份证券简称:东湖高新
    
    新增股份证券代码:600133
    
    新增股份上市地点:上海证券交易所
    
    四、发行对象名称及新增股份限售安排
    
    本次发行的发行对象及新增股份限售安排如下:
    
                                                         新增股份限售安排
     序号      发行对象       发行数量(股)
                                                 股份锁定数量(股)     锁定期
                                                           4,711,583     12个月
       1    徐文辉                   15,705,276
                                                          10,993,693     24个月
       2    邵永丽                    6,731,728             2,019,518     12个月
                                                         新增股份限售安排
     序号      发行对象       发行数量(股)
                                                 股份锁定数量(股)     锁定期
                                                           4,712,210     24个月
                                                           1,675,789     12个月
       3    久泰投资                  5,585,964
                                                           3,910,175     24个月
             合计                    28,022,968                     -              -
    
    
    关于新增股份的锁定期安排具体情况参见“第一节 本次交易的基本情况”之“三、本次发行股份情况”之“(五)发行股份的锁定期”。
    
    第四节 相关中介机构情况
    
    一、独立财务顾问
    
    名称:平安证券股份有限公司
    
    住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
    
    法定代表人:何之江
    
    电话:0755-22621039
    
    传真:0755-82434614
    
    财务顾问主办人:覃建华、沈佳
    
    二、法律顾问
    
    名称:国浩律师(上海)事务所
    
    住所:上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
    
    事务所负责人:李强
    
    电话:021-52341668
    
    传真:021-52341670
    
    经办律师:韦玮、蒋彧
    
    三、审计机构
    
    名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    住所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
    
    事务所负责人:石文先
    
    电话:027-85424319
    
    传真:027-85424329
    
    经办注册会计师:刘钧、姚舜
    
    四、验资机构
    
    名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    住所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
    
    事务所负责人:石文先
    
    电话:027-85424319
    
    传真:027-85424329
    
    经办注册会计师:刘钧、罗明国
    
    五、资产评估机构
    
    名称:坤元资产评估有限公司
    
    住所:杭州市西溪路128号901室
    
    法定代表人:俞华开
    
    电话:0571-87559001
    
    传真:0571-87178826
    
    经办资产评估师:潘文夫、韩迎春、章波
    
    第五节 备查文件
    
    一、备查文件
    
    1、中国证监会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号);
    
    2、中审众环出具的《验证报告》(众环验字(2019)010058号);
    
    3、中登公司出具的《证券变更登记证明》;
    
    4、平安证券出具的《平安证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之核查意见》;
    
    5、国浩律师出具的《国浩律师(上海)事务所关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书之一》;
    
    6、《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等经中国证监会审核的申请文件。
    
    二、备查地点
    
    投资者可于下列地点查阅上述文件:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    地址:武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼
    
    联系人:段静、周京艳
    
    电话:027-87172038
    
    传真:027-87172038(本页无正文,为《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书摘要》之盖章页)
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    年 月 日

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