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个股公告正文

*ST地矿:2018年年度报告(更新后)

日期:2019-09-25附件下载

    山东地矿股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019年04月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人张宪依、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 6
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 11
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 14
    
    第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 29
    
    第五节 重要事项.............................................................................................................................. 58
    
    第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 66
    
    第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 66
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 67
    
    第九节 公司治理.............................................................................................................................. 76
    
    第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 84
    
    第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 85
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 206
    
    释义
    
                    释义项                    指                             释义内容
    山东地矿\上市公司\本公司\公司              指   山东地矿股份有限公司 股票代码:000409
    泰复实业                                  指   泰复实业股份有限公司
    中国证监会\证监会                         指   中国证券监督管理委员会
    深交所\交易所                             指   深圳证券交易所
    山东证监局                                指   中国证券监督管理委员会山东监管局
    中登公司                                  指   中国证券登记结算有限责任公司
    本报告                                    指   山东地矿股份有限公司 2018 年年度报告
    《公司章程》                              指   《山东地矿股份有限公司章程》
    《公司法》                                指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                                指   《中华人民共和国证券法》
    山东省国资委                              指   山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    山东省地矿局                              指   山东省地质矿产勘查开发局
    兖矿集团                                  指   兖矿集团有限公司
    地矿集团                                  指   山东地矿集团有限公司
    地矿投资                                  指   山东地矿集团投资有限公司
    丰原集团                                  指   安徽丰原集团有限公司
    鲁地投资                                  指   山东鲁地矿业投资有限公司
    徐楼矿业                                  指   淮北徐楼矿业有限公司
    娄烦矿业                                  指   娄烦县鲁地矿业有限公司
    太平矿业                                  指   芜湖太平矿业有限责任公司
    盛鑫矿业                                  指   山东盛鑫矿业有限公司
    万泰矿业                                  指   蓬莱市万泰矿业有限公司
    汇金矿业                                  指   山东地矿汇金矿业有限公司
    泰德新能源                                指   山东泰德新能源有限公司
    黄龙建设                                  指   漳浦县黄龙建设投资有限公司
    地矿物资                                  指   山东地矿物资发展有限公司
    地矿慧通                                  指   山东地矿慧通特种轮胎有限公司
    力之源                                    指   滨州市力之源生物科技有限公司
    宝利甾体                                  指   山东宝利甾体生物科技有限公司
    瑞鑫投资                                  指   山东瑞鑫投资有限公司
    建联中药                                  指   山东建联盛嘉中药有限公司
    丽枫生物                                  指   广饶丽枫生物科技有限公司
    鲁地物产                                  指   浙江自贸区鲁地物产有限公司
    元、万元                                  指   人民币元、万元
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  *ST地矿                          股票代码                000409
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            山东地矿股份有限公司
    公司的中文简称            山东地矿
    公司的外文名称(如有)    ShanDongGeo-Mineral Co.,Ltd
    公司的外文名称缩写(如有)SDGM
    公司的法定代表人          张虹
    注册地址                  山东省济南市高新区新宇路750号5号楼
    注册地址的邮政编码        250101
    办公地址                  山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼
    办公地址的邮政编码        250014
    公司网址                  http://www.sddkgf.com.cn/
    电子信箱                  stock000409@126.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                              马立东                              贺业峰
    联系地址                            山东省济南市工业南路57-1号高新万达  山东省济南市工业南路57-1号高新万达
                                        J3写字楼                            J3写字楼
    电话                                0531-88550409                       0531-88550409
    传真                                0531-88190331                       0531-88190331
    电子信箱                            stock000409@126.com                 stock000409@126.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    公司年度报告备置地点                         公司证券部
    
    
    四、注册变更情况
    
    组织机构代码                        91370000617780406F
                                            1.1996年6月27日,经中国证监会证监发审字[1996]81号文核准,公司公开
                                        发行人民币普通股2,100万股,公司股票在深交所上市,公司主营业务范围是:
                                        石油设备、工具及配件制造,化工设备制造,工业专用设备制造,高新技术及产
                                        品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作,三来一补,房地产开发,
                                        金属材料、建筑材料及装饰材料,水产品,信息服务。
                                            2.1998年6月26日,公司控股股东变更为四通集团公司,公司主营业务范围
    公司上市以来主营业务的变化情况(如  变更为:新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发;生物工程的研究开发、
    有)                                销售;电子产品、电子计算机软件的开发、销售;石化设备、工具及配件和工业
                                        专用设备制造(由下属企业凭许可证经营);金属材料、建筑材料、装饰材料、矿
                                        产品、电器机械及器材、化工原料(不含化学危险品)、五金、交电、百货、针纺
                                        织品、家具的销售;投资房地产开发;进出口业务(按深贸管登证字第193号证
                                        书经营);信息服务。
                                            3.2013年1月28日,公司重大资产重组工作完成,公司经营范围变更为:矿
                                        石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营);矿业开发及管理咨询;对外投资
                                        及资产管理(以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营)。
                                            1.公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”,1993年5月18日,经广东省
                                        企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立
                                        实业集团股份有限公司的批复》(粤股审[1993]38号)批准,由广东华立实业集团
                                        公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起,通过定向募
                                        集方式设立。
                                            2.1996年6月,经中国证监会证监发审字[1996]81号文核准,公司公开发行
                                        人民币普通股2,100万股,发行价格为5.68元/股。本次发行后公司总股本由6,190
                                        万股增至8,290万股。1996年6月27日,公司股票在深交所上市,股票代码为
                                        “000409”,股票简称“华立高科”,广东华立实业集团公司为公司控股股东。
                                            3.1998年5月12日,经广东省证券监督管理委员会《关于同意转让广东华立
                                        高科技集团股份有限公司股权的批复》(粤证监发[1998]24号)批准,公司控股股
                                        东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》,将其持有的公司
    历次控股股东的变更情况(如有)      2,000万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后,四通集团公司持有本公
                                        司法人股2,000万股,占公司总股本13.42%,成为公司的第一大股东。
                                            4.四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于2001年11月19日签订了《股份
                                        转让合同》,通过协议方式将其持有的公司2,300万股法人股转让与深圳纬基投资
                                        有限公司,转让价格为1.80元/股人民币。上述股权转让已于2002年3月13日正
                                        式办理了过户手续。本次股权转让完成后,深圳纬基投资有限公司持有公司法人
                                        股2,300万股,占公司总股本13.42%,成为公司第一大股东。
                                            5.2004年6月13日,蚌埠市第一污水处理厂以0.76元/股,总价1,750万元
                                        竞得纬基投资持有的四通高科2,300万股股权(占公司总股本13.42%),并与拍卖
                                        公司签订福中达拍字(120)第01号《拍卖成交确认书》。2004年6月14日,深
                                        圳中级人民法院以深圳中院(2003)深中法执二字第409-2号《民事裁定书》对
                                        拍卖成交结果加以确认。2004年6月16日,蚌埠市第一污水处理厂在中登公司
                                        办理了股权过户手续。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公
                                        司的股份,蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股2,300万股,占本公司总股
                                        本13.42%,成为本公司第一大股东。
                                            6.蚌埠市第一污水处理厂于2005年5月20日与安徽丰原集团有限公司签订
                                        《股权转让协议》,约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司,但
                                        上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于2010年7月5
                                        日作出《执行裁定书》,裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司
                                        4,589.0169万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下,2010
                                        年7月9日,上述股权过户登记手续办理完毕,本次股权过户登记手续完成后,
                                        安徽丰原集团有限公司持有公司4,589.0169万股,占公司总股本26.78%,成为公
                                        司第一大股东。
                                            7.2013年1月28日,公司重大资产重组工作完成,经公司2013年第一次临
                                        时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安
                                        徽省蚌埠市工商行政管理局核准,公司取得了换发的《企业法人营业执照》,公司
                                        注册资本和实收资本变更为472,709,345元,山东鲁地投资控股有限公司持有公司
                                        23.92%股权,为公司控股股东,山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。
                                            8.经山东省工商行政管理局核准,山东鲁地投资控股有限公司于2013年12
                                        月13日名称变更为山东地矿集团有限公司并已取得新的《企业法人营业执照》,
                                        除上述变更外,控股股东其他工商登记事项不变。此次变更后,公司的控股股东
                                        未发生变化。
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层
    签字会计师姓名                解乐、赵国超
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □适用√不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □适用√不适用
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                          2018年            2017年         本年比上年增减         2016年
    营业收入(元)                      3,065,394,827.15   1,430,256,957.34             114.32%    2,217,396,594.66
    归属于上市公司股东的净利润(元)       30,981,337.92    -224,841,762.27             113.78%     -193,558,162.10
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益的净利润(元)               -420,323,679.63   -267,385,358.14           -57.20%    -209,966,650.73
    经营活动产生的现金流量净额(元)      701,615,420.80     -66,505,584.10            1,154.97%     -201,147,894.83
    基本每股收益(元/股)                        0.0606           -0.4401             113.78%            -0.3788
    稀释每股收益(元/股)                        0.0606           -0.4401             113.78%            -0.3788
    加权平均净资产收益率                         3.93%           -27.29%              31.22%            -18.74%
                                         2018年末          2017年末      本年末比上年末增减      2016年末
    总资产(元)                        4,794,143,731.20   5,973,334,294.37              -19.74%    6,198,259,621.36
    归属于上市公司股东的净资产(元)      985,607,467.74     711,980,103.51              38.43%      935,930,662.01
    
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            338,884,731.77       323,586,990.05       305,454,399.64     2,097,468,705.69
    归属于上市公司股东的净利润          -81,399,552.30       -97,386,813.42       230,244,313.58       -20,476,609.94
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润                -81,305,161.18      -97,330,000.19     -210,814,329.71      -30,874,188.55
    经营活动产生的现金流量净额          -14,291,044.35       -14,053,361.78        16,300,138.35       713,659,688.58
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □是√否
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减
    值准备的冲销部分)                        -342.17     84,859,335.75     9,423,915.38
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密        367,716.03       3,199,746.55      9,290,885.67
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享
    受的政府补助除外)
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的
    投资成本小于取得投资时应享有被投资单                       10,611,254.29
    位可辨认净资产公允价值产生的收益
    债务重组损益                                -737,324.39                       3,287,283.20
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -2,360,326.57     -49,443,042.25      -2,778,673.86
    其他符合非经常性损益定义的损益项目       653,014,581.81
    转让专利技术                                                                 4,500,000.00
    减:所得税影响额                          77,621,419.91      12,306,823.59      4,695,600.70
        少数股东权益影响额(税后)           121,357,867.25      -5,623,125.12      2,619,321.06
    合计                                     451,305,017.55      42,543,595.87     16,408,488.63         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    参照披露
    
    固体矿产资源业
    
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
    
    报告期内公司业务多元化,主要涉及矿业开发、医药制造、油品加工、特种轮胎制造、房地产业务和贸易业务。
    
    1.报告期内,公司矿业开发业务主要分为黑色金属采选业务和贵金属采选业务。
    
    (1)公司黑色金属采选业主要产品为铁精粉,全部采用地下开采,主要用途是提供给钢铁企业冶炼生铁和钢材。涉及徐楼矿业、娄烦矿业、盛鑫矿业3座铁矿矿山,并成立汇金矿业从事进口铁矿石的后端加工销售业务。公司铁精粉销售采取直销到户的方式,销售半径约为矿山500公里范围内,主要客户是公司矿山周边的钢铁厂或铸造厂等企业,公司同下游客户均不存在关联关系。
    
    截止2018年9月30日,公司完成重大资产出售,将上述3座铁矿矿山股权以公开挂牌转让方式剥离,本次剥离完成后公司不涉及铁矿采选业务。
    
    (2)公司贵金属采选业务主要产品是金成品。截止报告期末,公司共拥有万泰矿业一家金矿企业,设计生产能力13.20万吨/年,采用地下开采方式,销售模式是委托冶炼厂通过黄金交易所平台委托销售。
    
    2.公司医药制造板块经营主体包括力之源、宝利甾体、丽枫生物和建联中药4家下属公司,目前主要涉及医药中间体和药用辅料的加工和中药材加工销售等多项业务。
    
    宝利甾体的主要产品为兽药及医药中间体,具体产品包括AD普氏物、双稀醇酮醋酸酯、16,17α-环氧黄体酮、醋酸去氢表雄酮等甾体类结构中间体、坎利酮,合成依普利酮及螺内酯N-1中间体;力之源的主要产品为麦芽糖,具体是麦芽糖浆系采用优质玉米淀粉,经过多种酶水解而制得以麦芽糖为主的糖浆;建联中药主要经营包括总店在内的45家门店、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆,是济南市大型零售连锁药店之一,日常销售中药品类超过500种;丽枫生物是一家主要从事药用辅料生产、销售的公司,拥有齐全的药用辅料批文和GMP认证资质。
    
    未来公司将加大对医药板块的投入,力争十三五期末,打通制药、医药、健康服务管理、养生养老产业链条,构建山东地矿医养结合的大健康全新产业板块。
    
    3.报告期内,公司油品加工业务的经营主体为托管企业山东泰德新能源有限公司,该公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售,独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利,是一家集产、学、研为一体的高科技企业,技术依托单位为山东大学、山东星火科学技术研究院。主要产品为清洁燃料油、生物柴油、化工产品,主要盈利模式为通过自主研发的专利技术和添加剂,将低品质油品进行改进升级,生产质量指标和使用性能优良、可降低PM2.5的清洁能源和生物质能源,同时也直接销售成品添加剂等专利产品。销售模式以直销为主,公司环保燃料油销售区域主要为山东威海地区,环保成品油销售较广,销售区域主要为江西、湖北等地。
    
    截止2018年8月7日,公司子公司鲁地投资托管泰德新能源期限届满托管自然终止,不再纳入公司合并报表范围。
    
    4.公司特种轮胎制造业务经营主体为山东地矿慧通特种轮胎有限公司,主要产品包括半钢工程胎、半钢农用胎和特种胎,产品规格型号近800个,是国内规格型号最全的工程和特种轮胎生产、研发企业之一。该公司前身是始建于1984年的莱芜市橡胶厂,现已成为国内规格最全、规模前列的特种轮胎研发生产基地,与国际知名的卡特彼勒、小松、凯斯等工程车辆厂配套,产品销售主要以出口为主,产品主要出口美国、加拿大及欧洲、东南亚等20几个国家和地区。内销方面主要分为两部分:一是通过国内各大省份代理商销售及销往国内工程机械制造公司的配套市场;二是投放矿山、混凝土搅拌站市场,产品主要针对矿井下大型铲车用光面轮胎、井上深花纹矿山专用轮胎、混凝土车专用轮胎等,客户包括各大矿业公司及混凝土搅拌公司等。
    
    5.公司房地产板块业务经营主体为漳浦县黄龙建设投资有限公司,在行业中规模较小,属于具有较强竞争力的地方性房地产开发企业,拥有二级房地产开发资质。漳浦县地处闽南金三角南部,东临台湾海峡,南望汕头,北接厦门,是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地,是国务院批准的第一批对外开放沿海县份,是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县,是台商投资密集地,是国家级海峡两岸(福建)农业合作实验区的重要组成部分,是国家重大项目海西建设的先锋县,地理位置优越。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今,已成功在漳浦县开发“万新广场”、“万新花园”、“富康楼”、“书香门第”、“锦绣西湖”、“万新商贸中心”、“万新西湖商业广场”、“万新阳光城”等集商、住为一体的房地产项目,总建筑面积达60多万平方米。
    
    6.公司贸易业务板块涉及山东地矿物资发展有限公司和浙江自贸区鲁地物产有限公司2家下属企业,公司贸易业务经营范围包括茶叶、珠宝玉器、进口红酒及红木家具的批复零售等业务。2018年初引进专业团队,转型为以大宗贸易为主,主要经营范围包括电解铜、纸浆、煤炭、石油等。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          报告期内,公司通过公开挂牌转让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业
                                      100%股权、娄烦矿业100%股权、盛鑫矿业70%股权。
                                      固定资产较去年减少34,493.16万元,主要原因系报告期内,公司通过公开挂牌转
    固定资产                          让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权、盛
                                      鑫矿业70%股权。
                                      无形资产较去年减少69,103.56万元,主要原因系报告期内,公司通过公开挂牌转
    无形资产                          让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权、盛
                                      鑫矿业70%股权。
                                      在建工程较去年减少80,500.53万元,主要原因系报告期内,公司通过公开挂牌转
    在建工程                          让公司及控股子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权、盛
                                      鑫矿业70%股权。
    其他应收款                        其他应收款较去年增加80,916.47万元,主要为公司出售徐楼矿业、娄烦矿业和盛
                                      鑫矿业股权,应收山东地矿集团投资有限公司第三期股权交易价款。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    参照披露
    
    固体矿产资源业
    
    一是企业文化优势
    
    经过多年的发展,公司秉承“诚信、安全、创新、高效”的企业精神,结合公司“十三五规划”,确定了以“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三大主营业务的发展战略,坚持高起点起步,高标准建设,逐步推进集团化、信息化管理,打造精英管理团队,构建多元化的产业体系,尽善利用资源,为社会创造财富,为股东创造价值,为员工创造幸福。
    
    二是股东背景优势
    
    公司控股股东为省属国有企业,资金实力雄厚,拥有较强的矿业勘查、开发和运营经营经验与人才,公司未来的发展中将拥有技术、人才、资金和资源等方面的竞争优势。
    
    三是生产技术和人才优势
    
    矿业方面,除依托公司实际控制人拥有大量的专业技术和人才外,公司积极进行探、采一体化改革与探索,并在探、采方面提高了专业技术,积累了丰富的市场化运作经验,在长期生产实践中引进和培养了一大批技术人才,专业领域涵盖地质探矿、采矿、防治水、选矿、机械、动力和土木工程等方面。同时公司与东北大学建立了战略协作关系,联合进行采矿、选矿技术研究、应用及后备人才的培养,与长沙矿山研究院和山东科技大学等院所建立了长期协作关系,为公司发展奠定了技术保障。非矿方面,公司致力于产、学、研协同发展,拥有几十项清洁能源制造、医药制造和轮胎制造等方面的发明专利和实用新型专利技术,同时依托高等院校和研究院为公司提供技术支持。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2018年,中国经济持续稳定增长,但增速回落,国内需求不振,金融去杠杆力度较大,中美出现严重的贸易摩擦,这都影响着国内经济的发展。同时,中国经济呈现出质量提升、结构优化的积极趋势。面对多变的市场形势,公司坚持以党的十九大精神为指导,坚持以提高发展质量和效益为中心,紧紧围绕发展大局,凝心聚力,攻坚克难,坚持抓好重大资产重组和降本增效两项工程,稳固好生产经营工作,不断推动公司内部管理、资产重组、党风廉政建设、安全生产等各项工作有条不紊开展。
    
    报告期,公司全年实现营业收入30.65亿元,比上年同期增加114.32%;利润总额1.58亿元,比上年同期增加157.17%;归属于上市公司股东的净利润3,098.13万元,比上年同期增加113.78%。
    
    (一)2018年度主要工作情况
    
    1.实施完成子公司增资及剥离铁矿亏损资产两项重大事项
    
    报告期内,针对融资规模大引起的财务费用高和铁矿资产连年亏损两项主要问题,公司董事会针对性的筹划实施完成对子公司增资、剥离亏损铁矿资产两项重大事项。通过公开挂牌引入战略投资者对全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司实施增资扩股,补充增资资金偿还公司有息负债,降低了资产负债率,减少了公司财务费用。通过剥离徐楼矿业、娄烦矿业、盛鑫矿业三项铁矿资产,解决了铁矿板块持续亏损影响公司业绩问题。剥离资产产生的收益用于公司偿还外部债务、减少财务费用支出,提高了公司资产质量,最终实现扭亏为盈。
    
    2.加强公司管理,确保公司规范运行
    
    一是根据公司发展需要,对公司职能部门进行调整和增设,加强总部重要职能管理,明确职能分工,增强了人员管理、财务管理、物资采购管理、安全管理等方面管控,并通过纪检、审计进行监督管理,确保企业平稳运行。二是报告期内,公司制定并进一步完善了《权属公司人力资源管理办法》《对外投资及资产处置管理制度》《招标管理办法》等十余项制度,着力提升企业管理水平,推动各项工作制度化、规范化、科学化、高效化。
    
    3.做大做强优质企业,培育新利润增长点
    
    报告期内,公司以地矿物资为平台,依托品牌和资源优势,积极开拓市场、拓展业务渠道,整合多家国有大型企业资源,做大做强贸易业务;公司以建联医药为平台,延伸医养大健康产业链条,组建专业项目团队,提升生产加工科技含量,促进产业升级,已经完成了新增原料库区认证、GMP换证认证、新增生产工艺认证、新增口服车间认证等重点项目,并投资成立鲁地康养(宁夏)股权投资基金(有限合伙),为公司大健康产业发展寻求具有发展潜力投资项目。
    
    4.实行人才兴企,严抓选人用人工作
    
    一是积极组织人才引进工作。根据公司发展战略及年度经营计划,2018年度新引进各类专业人员共19人,打好人才选拔基础。二是坚持正确的用人导向,建设忠诚担当的高素质干部队伍。通过挂职锻炼,切实加强公司与各下属单位之间的优势互补和沟通交流,增强了年轻干部储备,进一步提高了公司整体管理队伍水平。
    
    5.借助外力,助推产业升级
    
    为适应公司产业多元化经营管理需要,公司与中国地质大学(北京)、山东省药学研究院、中国新兴矿业化工有限责任公司、齐鲁国际交通发展有限公司等知名企业、院校、科研单位建立战略合作关系,进一步借力优质资源,拓展产业链条,努力实现双赢格局。
    
    6.强化安全环保,确保内部经营形势稳定
    
    报告期内,公司认真落实政府主管部门有关安排部署,大力开展安全生产月、百日攻坚、安全知识竞赛等活动,落实安全环保主体责任,确保责任和要求层层分解、落实到位,强化日常监督检查,公司领导班子赴一线抓安全环保落实,为公司生产经营、和谐发展营造了良好环境。
    
    (二)公司目前存在的主要困难及短板
    
    1.没有形成支柱产业,产业结构不合理。目前公司经营涉及金属矿山、特种轮胎、中医医疗、生物医药和商品贸易等多个行业领域,但没有形成强力支柱产业,缺乏规模效应和带动效应。
    
    2.在公司被实施退市风险警示情况下,公司融资难度加大,对内部经营和开拓市场造成一定影响,在一定程度上制约了生产经营发展。
    
    3.企业经营管理人才缺口较大,难以有效匹配公司多元化发展项目需求,同时外派人员管理、信息传输、考核督导等管理机制进一步提升完善。
    
    (三)2019年经营计划和主要工作目标
    
    随着国内经济结构改革的不断发展,预计未来市场形势将会不断向好发展。公司将紧紧抓住供给侧改革的历史机遇,按照“突出主业、瘦身健体”的产业发展总思路,确定重点工作、亮点工作及支撑项目,继续开拓创新,强化管理,持续推进转型升级、提质增效,努力走出一条更高质量、更具特色、更富活力的持续健康发展之路。
    
    1.依法依规全力推进股权划转,实现跨越式发展。
    
    目前,公司控股股东国有股权无偿划转工作进展顺利,划入方兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司,位列2018年《财富》世界500强企业第399名,在所涉及的领域拥有技术、资金、人才技术等方面国内国际领先优势。股权划转完成后,公司融资等外部环境得到极大改善,同时,不排除在符合相关法律法规的前提下,兖矿集团在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。公司将积极配合推进股权划转尽快完成,实现跨越式发展。
    
    2.稳定现有板块,夯实高质量发展基础。
    
    保持目前保留的业务板块经营稳定,继续加大对优质板块的支持,重点做好各权属单位安全环保督查工作,保持经营效益稳步提升。首先,医药板块以现有店面为基础,加大中成药、粉剂等产品的生产和销售能力,力争产品销售突破区域限制,推广至全国范围;推进建联中药饮片厂迁址扩建,确保传统业务稳中提升,推进大健康产业平台建设,推进医药产品大宗贸易,做大做强医药大健康板块。其次,加快宝利甾体安全验收、污水处理系统改造及环保验收工作,尽快启动坎利酮、杆菌肽锌生产线,AD普氏物增产,积极开拓优质客户,实现项目利润提前释放。最后,保持其他业务板块稳中有进,夯实未来高质量发展基础。
    
    3.加强子公司监管,明确公司主体责任边界
    
    明确合理划分母子公司的权责划分,实现管理的有序、高效。从战略规划、投资决策、重大项目实施、研发管理、市场开发、融资和资本运作、财务管理、经济运行、资产管理、风险管理和防范、人力资源管理等管理维度方面,明确公司和下属单位所承担的责任和义务,明确不同的管理内容的决策权、审批权、建议权等划分,从而实现总部和下属单位之间的有效协同,防止出现管理混乱现象的发生。
    
    4.加强人才队伍建设,实现人才强企战略
    
    创新用人机制,多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才,通过市场招聘、对外聘任等形式,量才适用,唯贤是举,优化人才队伍,同时注重人才的培养,强化管理团队,注重子公司管理团队的建立,针对子公司管理工作中能力明显不足的管理人员,给予有针对性的培训,提升管理人员的管理素质,同时还要定期对整个管理团队进行培训,保证管理团队管理理念的先进性,管理能力的优越性。
    
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    单位:元
    
                                    2018年                              2017年                    同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         3,065,394,827.15             100%    1,430,256,957.34             100%           114.32%
    分行业
    黑色金属采选业            403,451.33             0.01%      62,185,556.27             4.35%           -99.35%
    贵金属采选业            72,612,274.58             2.37%      81,825,156.50             5.72%           -11.26%
    轮胎制造               342,038,977.86            11.16%     311,926,253.65            21.81%             9.65%
    房地产业                13,067,080.62             0.43%      52,340,412.36             3.66%           -75.03%
    医药制造业             301,154,217.03             9.82%     345,177,945.17            24.13%           -12.75%
    加工贸易业           2,336,118,825.73            76.21%     576,801,633.39            40.33%           305.01%
    分产品
    铁矿石采选                403,451.33             0.01%      62,185,556.27             4.35%           -99.35%
    黄金采选                72,612,274.58             2.37%      81,825,156.50             5.72%           -11.26%
    医药产品               301,154,217.03             9.82%     345,177,945.17            24.13%           -12.75%
    特种轮胎               342,038,977.86            11.16%     311,926,253.65            21.81%             9.65%
    房地产                  13,067,080.62             0.43%      52,340,412.36             3.66%           -75.03%
    油品加工贸易等       2,336,118,825.73            76.21%     576,801,633.39            40.33%           305.01%
    分地区
    安徽                      141,644.26             0.00%      57,964,388.72             4.05%           -99.76%
    山东                 1,324,302,941.53            43.20%    1,319,952,156.25            92.29%             0.33%
    福建                    13,067,080.62             0.43%      52,340,412.37             3.66%           -75.03%
    山西                      261,807.07             0.01%                 0                 0           100.00%
    浙江                 1,727,621,353.67            56.36%                 0                 0           100.00%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    参照披露
    
    固体矿产资源业
    
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减       同期增减        期增减
    分行业
    轮胎制造          342,038,977.86   318,754,169.33          6.81%          9.65%          5.72%          3.47%
    加工贸易业      2,336,118,825.73 2,328,868,680.94          0.31%        305.01%        353.88%         -10.73%
    黑色金属采选业       403,451.33      804,718.05        -99.46%        -99.35%        -98.96%         -74.80%
    房地产业           13,067,080.62     6,121,920.26         53.15%        -75.03%        -77.42%          4.94%
    医药制造业        301,154,217.03   217,278,744.84         27.85%        -12.75%        -29.92%         17.68%
    分产品
    特种轮胎          342,038,977.86   318,754,169.33          6.81%          9.65%          5.72%          3.47%
    油品加工贸易等  2,336,118,825.73 2,328,868,680.94          0.31%        305.01%        353.88%         -10.73%
    铁矿石采选           403,451.33      804,718.05        -99.46%        -99.35%        -98.96%         -74.80%
    生物制药          301,154,217.03   217,278,744.84         27.85%        -12.75%        -29.92%         17.68%
    房地产             13,067,080.62     6,121,920.26         53.15%        -75.03%        -77.42%          4.94%
    分地区
    山东            1,251,690,666.95 1,138,324,113.92          9.06%          1.42%          1.21%          0.19%
    浙江            1,727,621,353.67 1,726,577,481.19          0.06%        100.00%        100.00%          0.06%
    福建               13,067,080.62     6,121,920.26         53.15%        -75.03%        -77.42%          4.94%
    安徽                 141,644.26      756,488.39       -434.08%        -99.76%        -98.91%        -414.15%
    山西                 261,807.07       48,229.66         81.58%        100.00%        100.00%         81.58%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √是□否
    
         行业分类            项目              单位             2018年            2017年           同比增减
                            销售量             克                264,137.87         301,336.43           -12.34%
    贵金属采选业            生产量              克                272,341.86         302,001.99            -9.82%
                            库存量             克                  8,203.99            665.56         1,132.64%
                            销售量             吨                     94.16            143.58           -34.42%
    医药制造业              生产量              吨                     97.27            145.58           -33.18%
                            库存量             吨                      5.11                 2           155.50%
                            销售量             条                   380,028           447,694           -15.11%
    轮胎制造
                            生产量             条                   326,700           405,282           -19.39%
                            库存量             条                   142,553           195,881           -27.22%
    
    
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
    
         行业分类            项目              单位             2018年            2017年           同比增减
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    贵金属采选业库存量增加系本期黄金开采增加所致;医药制造产量、销量下降系本期增加产品种类使AD普氏物产销减少所
    
    致。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □适用√不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    铁矿石采选      铁精粉               804,718.05          0.03%    77,521,768.95          5.99%        -98.96%
    黄金采选        黄金              64,895,138.38          2.21%    65,814,524.74          5.08%         -1.40%
    医药制造业      医药产品         217,278,744.84          7.40%   310,058,824.41         23.94%        -29.92%
    特种轮胎        特种轮胎         318,754,169.33         10.85%   301,508,329.54         23.28%          5.72%
    房地产          房地产             6,121,920.26          0.21%    27,109,218.42          2.09%        -77.42%
    油品加工贸易等  油品等          2,328,868,680.94         79.30%   513,101,726.73         39.62%        353.88%
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √是□否
    
    1.报告期内,公司实施重大资产出售,通过公开挂牌转让方式出售公司及子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权和盛鑫矿业70%股权,截止2018年9月30日,上述股权已完成交割和股权工商变更程序,不再纳入公司合并报表范围内。
    
    2.公司之控股子公司鲁地投资与上海茁源实业有限公司于2018年4月共同成立鲁地物产,注册资本为1亿元,其中鲁地投资持股比例为51.00%,上海茁源实业有限公司持股比例为49.00%,主要从事汽油、天然气、金属制品、矿产品等批发、零售等。
    
    3.截止2018年8月7日,公司子公司鲁地投资托管泰德新能源期限届满,委托管理关系已到期自然解除,不再纳入公司合并报表范围。
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司实施重大资产出售,通过公开挂牌转让方式出售公司及子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权和盛鑫矿业70%股权,截止2018年9月30日,上述股权已完成交割和股权工商变更程序。本次重组完成后,公司将不涉及铁矿石采选业务。报告期内,公司铁矿石采选业务持续亏损,本次剥离相关铁矿资产有利于公司改善经营情况,提高公司持续经营能力。
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                2,169,030,512.57
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            70.76%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                     0.00%
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)                占年度销售总额比例
        1    上海枣矿新能源有限公司                          1,663,981,629.08                             54.28%
        2    山东慧通轮胎有限公司                             212,935,193.13                              6.95%
        3    天津天药药业股份有限公司                         124,746,394.27                              4.07%
        4    湖南新美星投资有限公司                           115,186,413.79                              3.76%
        5    山东金创金银冶炼有限公司                          52,180,882.20                              1.70%
      合计                     --                             2,169,030,512.57                             70.76%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                              2,031,850,931.75
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          69.19%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                   0.00%
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例
         1     上海轩冶实业有限公司                          1,547,378,509.20                             52.69%
         2     中元汇金国际物流(天津)有限公司                129,396,284.48                              4.41%
         3     天津天药药业股份有限公司                        141,697,540.09                              4.83%
         4     中道国际贸易南通有限公司                        115,171,840.22                              3.92%
         5     兖矿海外能源发展有限公司                         98,206,757.76                              3.34%
       合计                    --                             2,031,850,931.75                             69.19%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                    47,690,539.90       61,410,328.67        -22.34%系本期转让三矿山股权后整体销售活
                                                                             动减少所致
    管理费用                   149,409,387.16      153,128,285.95         -2.43%
    财务费用                   247,446,592.24      201,776,798.72         22.63%系本期公司利息支出较上年增加所致
    研发费用                      902,658.76         870,780.57          3.66%
    
    
    4、研发投入
    
    □适用√不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
                 项目                      2018年                    2017年                   同比增减
    经营活动现金流入小计                     5,343,262,453.27            1,502,893,598.48                  255.53%
    经营活动现金流出小计                     4,641,647,032.47            1,569,399,182.58                  195.76%
    经营活动产生的现金流量净额                 701,615,420.80             -66,505,584.10                 1,154.97%
    投资活动现金流入小计                       586,114,238.94              70,977,525.92                  725.77%
    投资活动现金流出小计                       139,857,024.49             416,841,885.46                   -66.45%
    投资活动产生的现金流量净额                 446,257,214.45            -345,864,359.54                  229.03%
    筹资活动现金流入小计                     1,793,575,000.00            5,877,034,953.89                   -69.48%
    筹资活动现金流出小计                     2,977,178,194.18            5,568,935,012.89                   -46.54%
    筹资活动产生的现金流量净额              -1,183,603,194.18             308,099,941.00                  -484.16%
    现金及现金等价物净增加额                   -35,730,558.93            -104,270,002.64                   65.73%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √适用□不适用
    
    经营性现金流入流出均增加原因系本期公司开展大宗商品贸易增加贸易现金流量所致;投资活动现金流入增加系本期公司转让股权收到的现金增加所致;投资活动现金流出减少系本期公司对外投资活动减少所致;筹资活动现金流入流出均减少系本期公司减少外部融资所致。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    三、非主营业务分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                              金额          占利润总额比例        形成原因说明           是否具有可持续性
    投资收益                 634,667,294.39           402.34%本期出售子公司股权所致              否
                                                             本期对应收款项计提坏账
    资产减值                 143,392,885.35            90.90%准备及计提商誉减值准备              否
                                                             所致
    营业外收入                 1,421,032.68             0.90%本期处置部分低值易耗品              否
                                                             及收到政府补助所致
    营业外支出                 4,170,966.15             2.64%本期主要为债务重组损失、            否
                                                             罚没支出、赔偿费等支出
    
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                            2018年末                     2017年末
                                                                              比重增减       重大变动说明
                        金额     占总资产比例       金额       占总资产比例
    货币资金        201,524,986.35        4.20%    431,519,860.74         7.22%     -3.02%系本期现金偿还外部债务
                                                                                        所致
    应收账款        305,446,276.85        6.37%    432,320,349.50         7.24%     -0.87%系本期转让子公司股权使
                                                                                        合并范围变化所致
    存货            963,715,952.70       20.10%    933,581,344.29        15.63%      4.47%系本期转让子公司股权使
                                                                                        合并范围变化所致
    长期股权投资     17,303,590.34        0.36%     35,650,877.78         0.60%     -0.24%系本期参股公司亏损所致
    固定资产        706,649,067.38       14.74%  1,051,580,655.00        17.60%     -2.86%系本期转让子公司股权使
                                                                                        合并范围变化所致
    在建工程         82,309,500.46        1.72%    887,314,821.12        14.85%    -13.13%系本期转让子公司股权使
                                                                                        合并范围变化所致
                                                                                        系本期转让重大资产重组
    短期借款        628,700,000.00       13.11%  2,438,009,532.54        40.81%    -27.70%收到现金偿还外部债务所
                                                                                        致
                                                                                        系本期转让重大资产重组
    长期借款        241,384,921.36        5.03%    644,004,294.49        10.78%     -5.75%收到现金偿还外部债务所
                                                                                        致
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □适用√不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
              项目                  期末账面价值(单位:元)                   受限原因
            货币资金                                   185,365,741.55            保证金
              存货                                      88,777,626.92             抵押
            固定资产                                   264,873,678.14             抵押
            无形资产                                    13,668,696.87       土地使用权证受限
              合计                                     552,685,743.48
    
    
    五、投资状况
    
    1、总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                                    截至资
    被投资  主要业 投资方 投资金 持股比 资金来        投资期 产品类 产负债 预计收 本期投 是否涉 披露日 披露索
    公司名    务     式     额     例     源   合作方   限     型   表日的   益   资盈亏   诉   期(如 引(如
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           理、矿                              山东中               该公司                              巨潮资
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           内贸
           易、技
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                                               公司
                      212,00
    合计      --      --    0,000.0   --      --      --      --      --      --      0.00    0.00   --      --      --
                          0
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、金融资产投资
    
    (1)证券投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    (2)衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    5、募集资金使用情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无募集资金使用情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    √适用□不适用
    
                                   本期初         股权出                 与交易  所涉及  是否按
     交易对 被出售         交易价  起至出  出售对  售为上  股权出  是否为  对方的  的股权  计划如  披露日  披露索
       方    股权   出售日  格(万  售日该  公司的  市公司  售定价  关联交  关联关  是否已   期实     期      引
                             元)  股权为   影响   贡献的   原则     易      系    全部过  施,如
                                   上市公         净利润                          户    未按计
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                                   润(万         的比例                                当说明
                                    元)                                                原因及
                                                                                        公司已
                                                                                        采取的
                                                                                         措施
                                          出售亏
                                          损铁矿
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    矿集团  楼矿业  2018年   47,287.        资产质   340.37产评估          司控股                 2018年  http://w
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                                          经营能
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    山东地  鲁地矿                        司提高         根据资         方为公                         讯网
    矿集团  业有限  2018年   1,915.5 -2,314.0资产质          产评估         司控股                 2018年  http://w
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    矿集团  有限公  09月30   9,663.8 -1,018.7司提高  -14.45%产评估  是      司控股  是      是      10月09  http://w
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                                          力
    
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
    鲁地投资   子公司      资产管理   188,000,000. 2,503,412,93 1,725,204,28          204,836,039. 164,302,878.
                                  00              2.74       3.01                 49        26
    宝利甾体   子公司      制造、销售 157,000,000. 339,200,842. 90,693,814.5 179,680,406. -37,363,503. -38,253,254.
                                                   82         1        34        63        69
                                  00
    瑞鑫投资    子公司       中药材加工  36,000,000.0  174,375,853. 126,594,316. 121,473,810. 26,533,124.7 19,447,097.8
                             零售                             28          17          69           2           3
                                  0
    黄龙建设   子公司      房地产     56,000,000.0 849,655,521. 165,146,386. 13,067,080.6 -32,370,668. -30,295,877.
                                                   01        27         2        25        29
                                  0
    力之源     子公司      制造、销售 100,000,000. 193,074,674. -22,513,012.           -23,998,350. -25,038,348.
                                  00                19        53                 23        71
    地矿慧通   子公司      制造、销售 300,000,000. 723,224,097. 337,171,769. 342,038,977. -28,712,737. -27,868,483.
                                  00                39        92        86        79        19
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √适用□不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式         对整体生产经营和业绩的影响
    淮北徐楼矿业有限公司                山东产权交易中心公开挂牌转让        剥离亏损铁矿资产,有利于提升公司业
                                                                           绩和竞争力
    娄烦县鲁地矿业有限公司              山东产权交易中心公开挂牌转让        剥离亏损铁矿资产,有利于提升公司业
                                                                           绩和竞争力
    山东盛鑫矿业有限公司                山东产权交易中心公开挂牌转让        剥离亏损铁矿资产,有利于提升公司业
                                                                           绩和竞争力
    山东泰德新能源有限公司              托管到期,解除托管                  对公司整体生产经营无重大影响
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)公司未来发展战略定位
    
    公司于2019年1月31日披露了《重大事项进展公告》(公告编号:2019-009),公司控股股东地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》,地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。目前,本次国有股权无偿划转事项已取得山东省国资委的批复,并取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,股份过户尚需取得证券监督管理部门的审核同意。
    
    兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司,位列2018年《财富》世界500强企业第399名。兖矿集团是以煤炭开采为主,同时开展包括现代高端精细化工、境内外优质大宗矿业开采、多元化金融产业、现代物流贸易、高端制造等多种产业的综合化企业集团。在成为上市公司控股股东后,兖矿集团作为上市公司控股股东,从增强上市公司持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量的角度出发,不排除在符合相关法律法规的前提下,在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。随着股权划转的推进,公司未来定位存在变更的可能。
    
    在公司控股股东股权无偿划转完成前,且公司产业不变前提下,公司将结合“十三五”规划所制定的转型升级发展战略和总体设计方案,继续坚持“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”三大主营业务的发展战略;同时,继续推进产业结构优化升级,稳步推进多元化发展。
    
    (二)总体目标
    
    公司将积极配合控股股东股权划转工作,在公司控股股东股权无偿划转完成前,且公司产业不变前提下,公司将按照“突出主业、瘦身健体”的产业发展总思路,积极开拓市场,不断寻求新的利润增长点,大力扶持前景广阔优质项目,继续拓展项目范围,增加销售收入,提高经营利润水平。按照公司制定的“十三五”发展规划,继续推进转型升级发展战略和总体设计方案。
    
    (三)2019年经营计划和主要工作目标
    
    随着国内经济结构改革的不断发展,预计未来市场形势将会不断向好发展。公司将紧紧抓住供给侧改革的历史机遇,按照“突出主业、瘦身健体”的产业发展总思路,确定重点工作、亮点工作及支撑项目,继续开拓创新,强化管理,持续推进转型升级、提质增效,努力走出一条更高质量、更具特色、更富活力的持续健康发展之路。
    
    1.依法依规全力推进股权划转,实现跨越式发展。
    
    目前,公司控股股东国有股权划转工作进展顺利,划入方兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司,位列2018年《财富》世界500强企业第399名,在所涉及的领域拥有技术、资金、人才技术等方面国内国际领先优势。股权划转完成后,公司融资等外部环境得到极大改善,同时,不排除在符合相关法律法规的前提下,兖矿集团在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。公司将积极配合推进股权划转尽快完成,实现跨越式发展。
    
    2.稳定现有板块,夯实高质量发展基础。
    
    保持目前保留的业务板块经营稳定,继续加大对优质板块的支持,重点做好各权属单位安全环保督查工作,保持经营效益稳步提升。首先,医药板块以现有店面为基础,加大中成药、粉剂等产品的生产和销售能力,力争产品销售突破区域限制,推广至全国范围;推进建联中药饮片厂迁址扩建,确保传统业务稳中提升,推进大健康产业平台建设,推进医药产品大宗贸易,做大做强医药大健康板块。其次,加快宝利甾体安全验收、污水处理系统改造及环保验收工作,尽快启动坎利酮、杆菌肽锌生产线,AD普氏物增产,积极开拓优质客户,实现项目利润提前释放。最后,保持其他业务板块稳中有进,夯实未来高质量发展基础。
    
    3.加强子公司监管,明确公司主体责任边界
    
    明确合理划分母子公司的权责划分,实现管理的有序、高效。从战略规划、投资决策、重大项目实施、研发管理、市场开发、融资和资本运作、财务管理、经济运行、资产管理、风险管理和防范、人力资源管理等管理维度方面,明确公司和下属单位所承担的责任和义务,明确不同的管理内容的决策权、审批权、建议权等划分,从而实现总部和下属单位之间的有效协同,防止出现管理混乱现象的发生。
    
    4.加强人才队伍建设,实现人才强企战略
    
    创新用人机制,多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才,通过市场招聘、对外聘任等形式,量才适用,唯贤是举,优化人才队伍,同时注重人才的培养,强化管理团队,注重子公司管理团队的建立,针对子公司管理工作中能力明显不足的管理人员,给予有针对性的培训,提升管理人员的管理素质,同时还要定期对整个管理团队进行培训,保证管理团队管理理念的先进性,管理能力的优越性。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动情况
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间             接待方式         接待对象类型                 调研的基本情况索引
        2018年01月04日           电话沟通             个人        咨询公司出让太平矿业51%股权相关情况
        2018年01月18日           电话沟通             个人        咨询公司经营情况
        2018年01月27日           电话沟通             个人        咨询公司2017年业绩预告相关情况
        2018年02月08日           电话沟通             个人        公司重大诉讼相关情况
        2018年02月22日           电话沟通             个人        2014年业绩承诺股份补偿进展情况
        2018年03月06日           电话沟通             个人        咨询公司战略布局
        2018年03月17日           电话沟通             个人        公司诉讼及业绩承诺股份补偿进展情况
        2018年03月26日           电话沟通             个人        中美贸易战对公司影响
        2018年04月17日           电话沟通             个人        公司退市风险警示情况
        2018年04月23日           电话沟通             个人        公司能否按期披露2017年年报
        2018年05月01日           电话沟通             个人        公司重新选聘审计机构情况
        2018年05月22日           电话沟通             个人        公司2017年年报进展情况
        2018年05月30日           电话沟通             个人        2014年业绩承诺股份补偿情况
        2018年06月09日           电话沟通             个人        公司2017年年报出具是否顺利
        2018年06月16日           电话沟通             个人        2014年业绩补偿进展情况
        2018年06月26日           电话沟通             个人        咨询公司如果继续亏损存在的退市风险情况
        2018年07月10日             其他               个人        2014年业绩补偿具体实施时间
        2018年07月19日           电话沟通             个人        大股东是否有增持计划
        2018年08月10日             其他               个人        拟出售三家子公司净资产多少
        2018年08月20日           电话沟通             个人        出售三家矿山何时召开股东大会
        2018年08月25日           电话沟通             个人        出售三家矿山能否实现盈利
        2018年08月27日           电话沟通             个人        业绩补偿事宜及如何申请
        2018年09月01日           电话沟通             个人        出售三家矿山进度情况
        2018年09月06日           电话沟通             个人        目前公司运营情况及未来发展
        2018年09月18日             其他               个人        公司资产重组事项进展情况
        2018年09月27日           电话沟通             个人        公司资产重组事项进展情况
        2018年10月12日           电话沟通             个人        公司重大资产重组资金到账情况
        2018年10月24日             其他               个人        咨询公司证监会立案调查进展情况
        2018年11月04日             其他               个人        咨询公司业绩情况
        2018年11月17日           电话沟通             个人        咨询2014年业绩承诺股份事宜
        2018年11月20日             其他               个人        咨询公司莱州金盛矿业项目情况
        2018年12月18日             其他               个人        咨询公司2018年年报披露时间
        2018年12月21日             其他               个人        咨询公司未来经营计划
        2018年12月28日           电话沟通             个人        咨询2018年公司盈利情况
    接待次数                                                                                                34
    接待机构数量                                                                                             0
    接待个人数量                                                                                            34
    接待其他对象数量                                                                                         0
    是否披露、透露或泄露未公开重大信息        未披露、透漏或泄露未公开重大信息
    
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    1.公司严格依据《公司章程》和相关规定制定年度现金分红政策,重视对投资者的回报,充分保护中小投资的合法权益。
    
    2.根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》 (证监发[2012]37号)和相关法律法规的要求,上市公司应明确现金分红政策,在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等,健全分红决策机制,完善分红监督约束机制。公司于2016年9月9日召开的第八届董事会第八次会议和于2016年9月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司未来股东分红回报规划(2017-2019)的议案》,公司对《公司章程》中的利润分配政策和决策程序进行了修订,进一步明确公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
    
    3.报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定执行了已制订的利润分配方案,经董事会、监事会和股东大会审议通过并经独立董事认可,公司2018年度未达到利润分配条件,不进行利润分配。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                   是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                                                 是
    相关的决策程序和机制是否完备:                                                 是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                       是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是                           是
    否得到了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透                           是
    明:
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    鉴于公司2016年、2017年、2018年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损,公司累计可供分配的利润为负值,母公司财务报表未分配利润为负值,经公司董事会和股东大会审议,公司2016、2017、2018年度均不进行利润分配。
    
    鉴于公司2012年度重大资产重组2015年度业绩承诺未完成,经公司持股10%以上股东丰原集团提请,公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》,决议以资本公积金转增股本方式进行2015年度利润承诺股份补偿,补偿股份总数为38,221,821股,公司向除2012年重大资产重组发行对象以外的其他股东定向转增38,221,821股进行利润承诺股份补偿,本次股份补偿于2017年4月24日实施完成。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                              分红年度合并报 现金分红金额  以其他方式  以其他方式现               现金分红总额
                  现金分红金  表中归属于上市 占合并报表中  (如回购股  金分红金额占 现金分红总额  (含其他方
       分红年度   额(含税) 公司普通股股东 归属于上市公 份)现金分红 合并报表中归  (含其他方  式)占合并报
                                 的净利润    司普通股股东    的金额    属于上市公司     式)     表中归属于上
                                             的净利润的比              普通股股东的               市公司普通股
                                                  率                   净利润的比例               股东的净利润
                                                                                                     的比率
    2018年               0.00   30,981,337.92        0.00%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    2017年               0.00  -224,841,762.27        0.00%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    2016年               0.00  -193,558,162.10        0.00%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    □适用√不适用
    
    公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    三、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
                                                             1、本次重大                          1、公司2013
                                    地矿集团有               资产重组完                           年的利润承
                                    限公司;山东              成后,若拟购                         诺已经完成。
                                    省地矿测绘               买资产在                             2、公司2014
                                    院;山东华源              2013-2015三                           年利润承诺
                                    创业投资有               个会计年度                           未完成,山东
                                    限公司;北京              截至当期期                           地矿集团有
                                    正润创业投               末累积的扣                           限公司、山东
                                    资有限责任  业绩承诺及   除非经常性   2012年09月   2013年1月   省地矿测绘
    资产重组时所作承诺              公司;北京宝  补偿安排     损益后的实   26日         17日-2016年  院、北京正润
                                    德瑞创业投               际净利润数               6月30日     创业投资有
                                    资有限责任               额,未能达到                         限责任公司、
                                    公司;山东地              发行对象承                           山东省国有
                                    利投资有限               诺的截至当                           资产投资控
                                    公司;山东省              期期末累积                           股有限公司、
                                    国有资产投               净利润数额,                         褚志邦、山东
                                    资控股有限               发行对象应                           地利投资有
                                    公司;褚志邦              进行补偿。2、                        限公司已完
                                                             发行对象承                           成业绩承诺
                                                             诺,如发行对                         股份补偿;山
                                                             象利润补偿                           东华源创业
                                                             义务产生时,                         投资有限公
                                                             发行对象所                           司、北京宝德
                                                             持泰复实业                           瑞创业投资
                                                             股份数不足                           有限责任公
                                                             以补偿盈利                           司尚未履行
                                                             专项审核意                           完成承诺补
                                                             见所确定净                           偿相应股份。
                                                             利润差额时,                         3、公司2015
                                                             发行对象将                           年利润承诺
                                                             在补偿义务                           未完成,公司
                                                             发生之日起                           于2016年6
                                                             10日内,从证                         月13日召开
                                                             券交易市场                           2016年第二
                                                             购买相应数                           次临时股东
                                                             额的泰复实                           大会,审议通
                                                             业股份弥补                           过了《关于以
                                                             不足部分,并                         资本公积金
                                                             由泰复实业                           转增股本进
                                                             依照《盈利预                         行2015年度
                                                             测补偿协议》                         股份补偿的
                                                             进行回购。                           议案》,公司
                                                                                                  2015年度利
                                                                                                  润补偿采用
                                                                                                  资本公积金
                                                                                                  定向转增股
                                                                                                  本方式实施。
                                                                                                  2017年4月
                                                                                                  24日,相关股
                                                                                                  份补偿工作
                                                                                                  已完成。
                                                             1.本次重大资                          2016年3月
                                                             产出售完成                           14日,公司股
                                                             后,在本公司                         票停牌策划
                                                             及其一致行                           重大事项,承
                                    山东地矿集  关于避免同   动人作为上                           诺人地矿集
                                    团有限公司;业竞争的承   市公司控股   2018年09月   长期        团履行将莱
                                    山东省地矿  诺           股东期限内, 21日                     州金盛矿业
                                    测绘院                   如本公司及                           投资有限公
                                                             本公司控制                           司注入上市
                                                             的除上市公                           公司的承诺。
                                                             司以外的公                           2017年7月5
                                                             司未来从任                           日,中国证监
                                                             何第三者获                           会并购重组
                                                             得的任何商                           审核委员会
                                                             业机会与上                           召开2017年
                                                             市公司主营                           第38次并购
                                                             业务有竞争                           重组委会议,
                                                             或可能有竞                           不予核准本
                                                             争,则本公司                         次重大资产
                                                             及本公司控                           重组方案。截
                                                             制的公司将                           止本报告出
                                                             立即通知上                           具日,承诺人
                                                             市公司,并尽                         及其控制企
                                                             力将该商业                           业尚未有达
                                                             机会给予上                           到满足注入
                                                             市公司。2.促                          上市公司条
                                                             使承诺人所                           件的矿业类
                                                             控制的下属                           资产。承诺人
                                                             企业对矿业                           及其控制的
                                                             类资产进行                           除上市公司
                                                             梳理、培育、                         以外的公司
                                                             整合,在包括                         不存在从任
                                                             但不限于莱                           何第三者获
                                                             州金盛矿业                           得的任何商
                                                             投资有限公                           业机会与上
                                                             司等优良矿                           市公司主营
                                                             业权资产获                           业务有竞争
                                                             得国家或者                           或可能有竞
                                                             地方发改委                           争。承诺人严
                                                             的项目审核,                         格按照《公司
                                                             具备建设条                           法》等法律、
                                                             件之日起(具                         法规、规章等
                                                             体时间以获                           规范性文件
                                                             得国家或者                           的要求以及
                                                             地方发改委                           上市公司《公
                                                             核准批文之                           司章程》的有
                                                             日为准),启                         关规定,行使
                                                             动满足条件                           股东权利、敦
                                                             的矿业类资                           促董事依法
                                                             产注入上市                           行使董事权
                                                             公司的工作。                         利,在股东大
                                                             且在矿业类                           会以及董事
                                                             资产注入上                           会对有关涉
                                                             市公司后,承                         及承诺人事
                                                             诺人下属除                           项的关联交
                                                             上市公司外                           易进行表决
                                                             的其他下属                           时,履行回避
                                                             企业不再从                           表决的义务。
                                                             事与注入矿                           承诺人及下
                                                             业类资产所                           属其他企业
                                                             涉及矿产品                           与上市公司
                                                             种相同的矿                           之间进行的
                                                             产开发业务。                         关联交易均
                                                             本承诺函自                           按市场化原
                                                             本次重大资                           则和公允价
                                                             产出售获得                           格进行公平
                                                             通过之日起                           操作,不存在
                                                             具有法律效                           通过关联交
                                                             力,对本公司                         易损害上市
                                                             具有法律约                           公司及其他
                                                             束力,至本公                         股东的合法
                                                             司不再持有                           权益情形。
                                                             上市公司控
                                                             制权之当日
                                                             失效。若本公
                                                             司违反上述
                                                             承诺给地矿
                                                             股份造成损
                                                             失,将由本公
                                                             司承担。
                                                             1.地矿集团及
                                                             地矿集团实
                                                             际控制企业
                                                             与上市公司
                                                             及其子公司
                                                             之间将尽量
                                                             减少关联交
                                                             易,不会利用                         截至目前,承
                                    山东地矿集  关于减少和   自身作为上                           诺人均严格
                                    团有限公司;规范关联交   市公司股东   2018年09月   长期        履行了承诺,
                                    山东省地矿  易的承诺     之地位谋求   21日                     无违背该承
                                    测绘院                   与上市公司                           诺的情形
                                                             在业务合作
                                                             等方面给予
                                                             优于市场第
                                                             三方的权利;
                                                             不会利用自
                                                             身作为上市
                                                             公司股东之
                                                             地位谋求与
                                                             上市公司达
                                                             成交易的优
                                                             先权利;2.对
                                                             于无法避免
                                                             或有合理理
                                                             由存在的关
                                                             联交易,将与
                                                             上市公司及
                                                             其子公司依
                                                             法签订规范
                                                             的关联交易
                                                             协议,并按照
                                                             有关法律、法
                                                             规、规章、其
                                                             他规范性文
                                                             件和公司章
                                                             程的规定履
                                                             行批准程序;
                                                             关联交易价
                                                             格依照与无
                                                             关联关系的
                                                             独立第三方
                                                             进行相同或
                                                             相似交易时
                                                             的价格确定,
                                                             保证关联交
                                                             易价格具有
                                                             公允性;保证
                                                             按照有关法
                                                             律、法规和公
                                                             司章程的规
                                                             定履行关联
                                                             交易的信息
                                                             披露义务;保
                                                             证不通过关
                                                             联交易损害
                                                             上市公司及
                                                             其他股东的
                                                             合法权益;3.
                                                             地矿集团及
                                                             地矿集团实
                                                             际控制企业
                                                             保证将按照
                                                             法律法规和
                                                             公司章程的
                                                             规定参加股
                                                             东大会,平等
                                                             地行使相应
                                                             权利,承担相
                                                             应义务,不利
                                                             用股东地位
                                                             谋取不正当
                                                             利益;在审议
                                                             涉及地矿集
                                                             团及地矿集
                                                             团实际控制
                                                             企业的关联
                                                             交易时,切实
                                                             遵守在公司
                                                             董事会/股东
                                                             大会上进行
                                                             关联交易表
                                                             决时的回避
                                                             程序
                                                             保证上市公
                                    山东地矿集               司“人员独立、                        截至目前,承
                                    团有限公司;  对上市公司   资产独立完   2012年09月               诺人均严格
                                    山东省地矿  “五分开”的承 整、财务独   26日         长期        履行了承诺,
                                    测绘院      诺           立、机构独                           无违背该承
                                                             立、业务独                           诺的情形
                                                             立”。
                                                             2018年度重
                                                             大资产出售
                                                             交易通过深
                                                             交所和上市
                                                             公司股东大
                                                             会的审批后,
                                                             若地矿投资                           截至目前,承
                                    山东地矿集               出现资金周   2018年09月               诺人均严格
                                    团有限公司  其他承诺     转困难,地矿21日         长期        履行了承诺,
                                                             集团承诺为                           无违背该承
                                                             地矿投资提                           诺的情形
                                                             供资金支持,
                                                             以协助其履
                                                             行《产权交易
                                                             合同》等相关
                                                             约定和义务。
                                                             提供资金支
                                                             持的范围包
                                                             括:(1)向地
                                                             矿投资或标
                                                             的公司提供
                                                             借款用以偿
                                                             还交割日前
                                                             标的公司对
                                                             上市公司非
                                                             经营性资金
                                                             占用款项。
                                                             (2)对于标
                                                             的公司提前
                                                             偿还债权人
                                                             新华联的借
                                                             款和中国银
                                                             行的到期借
                                                             款,如标的公
                                                             司或地矿投
                                                             资资金周转
                                                             困难,地矿集
                                                             团将向地矿
                                                             投资或标的
                                                             公司提供借
                                                             款用以偿还
                                                             上述两笔借
                                                             款余额。如上
                                                             市公司先行
                                                             出资协助标
                                                             的公司偿还
                                                             上述两笔借
                                                             款,并形成标
                                                             的公司对上
                                                             市公司的资
                                                             金占用,地矿
                                                             集团将根据
                                                             前述(1)中
                                                             约定履行。
                                                             (3)地矿投
                                                             资在按《产权
                                                             交易合同》约
                                                             定时间支付
                                                             本次交易对
                                                             价款时,如地
                                                             矿投资自有
                                                             资金不足,地
                                                             矿集团将向
                                                             地矿投资提
                                                             供借款用以
                                                             协助其按期
                                                             支付交易价
                                                             款。
                                                             本次交易通
                                                             过深交所和
                                                             上市公司股
                                                             东大会的审
                                                             批后,若地矿
                                                             投资出现资
                                                             金周转困难,
                                                             地矿集团承
                                                             诺为地矿投
                                                             资提供资金
                                                             支持,以协助
                                                             其履行《产权
                                                             交易合同》等
                                                             相关约定和
                                                             义务。提供资
                                                             金支持的范
                                                             围包括:(1)                        截至目前,承
                                    山东地矿集               向地矿投资   2018年09月               诺人均严格
                                    团有限公司  其他承诺     或标的公司   21日         长期        履行了承诺,
                                                             提供借款用                           无违背该承
                                                             以偿还交割                           诺的情形
                                                             日前标的公
                                                             司对上市公
                                                             司非经营性
                                                             资金占用款
                                                             项。(2)对于
                                                             标的公司提
                                                             前偿还债权
                                                             人新华联的
                                                             借款和中国
                                                             银行的到期
                                                             借款,如标的
                                                             公司或地矿
                                                             投资资金周
                                                             转困难,地矿
                                                             集团将向地
                                                             矿投资或标
                                                             的公司提供
                                                             借款用以偿
                                                             还上述两笔
                                                             借款余额。如
                                                             上市公司先
                                                             行出资协助
                                                             标的公司偿
                                                             还上述两笔
                                                             借款,并形成
                                                             标的公司对
                                                             上市公司的
                                                             资金占用,地
                                                             矿集团将根
                                                             据前述(1)
                                                             中约定履行。
                                                             (3)地矿投
                                                             资在按《产权
                                                             交易合同》约
                                                             定时间支付
                                                             本次交易对
                                                             价款时,如地
                                                             矿投资自有
                                                             资金不足,地
                                                             矿集团将向
                                                             地矿投资提
                                                             供借款用以
                                                             协助其按期
                                                             支付交易价
                                                             款。
                                                             1.地矿投资为
                                                             地矿集团的
                                                             全资子公司,
                                                             为推进本次
                                                             交易,必要情
                                                             况下,地矿集
                                    山东地矿集               团愿意替代   2018年09月
                                    团有限公司  其他承诺     地矿投资提   21日         长期        已履行完毕
                                                             供担保和反
                                                             担保措施。2.
                                                             地矿集团承
                                                             诺对于标的
                                                             公司提前偿
                                                             还债权人新
                                                             华联的借款
                                                             和中国银行
                                                             的到期借款,
                                                             如标的公司
                                                             或地矿投资
                                                             资金周转困
                                                             难,地矿集团
                                                             将向地矿投
                                                             资或标的公
                                                             司提供借款
                                                             用以偿还上
                                                             述两笔借款
                                                             余额,同时解
                                                             除上市公司
                                                             提供的相应
                                                             担保。如上市
                                                             公司先行出
                                                             资协助标的
                                                             公司偿还上
                                                             述两笔借款,
                                                             并形成标的
                                                             公司对上市
                                                             公司的资金
                                                             占用,地矿集
                                                             团将向地矿
                                                             投资或标的
                                                             公司提供借
                                                             款用以偿还
                                                             交割日前标
                                                             的公司对上
                                                             市公司非经
                                                             营性资金占
                                                             用款项。
    首次公开发行或再融资时所作承诺
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                                                    否
                                    因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞
                                    创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦拒绝履行2014年度利润承诺
    如承诺超期未履行完毕的,应当详  股份补偿,公司已代表有受偿权的股份向山东省高级人民法院提起诉讼,相关诉讼已
    细说明未完成履行的具体原因及下  胜诉,公司于2017年5月10日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书,法院已
    一步的工作计划                  受理。2018年5月10日公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》([2017]
                                    鲁执37号之三)及证券过户登记确认书,判决将被执行人褚志邦、山东地利投资有限
                                    公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份9,583,455股司法过户给公
                                    司,经公司申请,已于2018年8月3日将上述股份实施办理过户手续,其中已完成赠
                                    与股份9403814股,剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成
                                    股份赠与,暂存公司账户,公司正与相关投资者联系,待相关投资者补充相关信息后
                                    再次申请赠与,若无法与投资者取得联系或因账户信息不全无法实施赠与,公司将相
                                    关股份出售,所得资金暂存公司资金账户,相关投资者主张领取时,公司以现金方式
                                    返还。对未完成利润承诺股份补偿相关当事人,公司已再次向山东省高院申请强制执
                                    行相关当事人其他资产。2019年2月27日,公司收到山东省高院《执行裁定书》([2018]
                                    鲁执恢17号之一),司法拍卖山东华源相关资产共计948.2万元,扣除执行费用后,
                                    公司收到拍卖费用940.7万元。2019年2月28日,公司收到山东省高院《执行裁定书》
                                    ([2018]鲁执恢17号之二),将山东地利应补偿股份537,169股股份司法划转至公司账
                                    户,用于股份补偿。2019年4月12日,公司收到山东省高院《执行裁定书》([2018]
                                    鲁执恢17号之三),因被执行人无其他可供执行财产,裁定终结本次执行程序,申请
                                    执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。公司将根据执行情况及
                                    时向监管部门申请执行2014年度利润承诺股份补偿工作。
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □适用√不适用
    
    四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。
    
    公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
    
    由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
    
    单位:元
    
    序号  会计政策变更的内容和原因   受影响的报表项目名称     上期重述金额         上期列报的报表项目及金额
                                                                433,528,080.30应收票据:1,207,730.80
      1  应收票据和应收账款合并列示 应收票据和应收账款                       应收账款:432,320,349.50
         应收利息、应收股利并入其他                             101,786,554.13应收利息:
      2  应收款项目列示             其他应收款                               应收股利:
                                                                             其他应收款:101,786,554.13
         固定资产清理并入固定资产列                           1,051,580,655.00固定资产清理:
      3  示                         固定资产                                 固定资产:1,051,580,655.00
      4  工程物资并入在建工程列示   在建工程                    887,314,821.12工程物资:1,892,760.71
                                                                             在建工程:885,422,060.41
      5  应付票据和应付账款合并列示 应付票据和应付账款          675,469,924.86应付票据:430,440,390.00
                                                                             应付账款:245,029,534.86
         应付利息、应付股利并入其他                             435,064,815.07应付利息:9,297,272.42
      6  应付款项目列示             其他应付款                               应付股利:
                                                                             其他应付款:425,767,542.65
         从管理费用分出研发费用单独                                870,780.57管理费用-研发支出:870,780.57
      7  列示                       研发费用
    
    
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1.报告期内,公司实施重大资产出售,通过公开挂牌转让方式出售公司及子公司鲁地投资持有的徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权和盛鑫矿业70%股权,截止2018年9月30日,上述股权已完成交割和股权工商变更程序,不再纳入公司合并报表范围内。
    
    2.公司之控股子公司鲁地投资与上海茁源实业有限公司于2018年4月共同成立鲁地物产,注册资本为1亿元,其中鲁地投资持股比例为51.00%,上海茁源实业有限公司持股比例为49.00%,主要从事汽油、天然气、金属制品、矿产品等批发、零售等。
    
    3. 截止2018年8月7日,公司子公司鲁地投资托管泰德新能源期限届满,委托管理关系已解除托管自然终止,不再纳入公司合并报表范围。
    
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计师事务所
    
    境内会计师事务所名称                                           中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                  130
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                                             2
    境内会计师事务所注册会计师姓名                                            解乐、赵国超
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                   1
    境外会计师事务所名称(如有)                                                   无
    境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                           0
    境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                                     无
    境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                         无
    境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)                           无
    
    
    当期是否改聘会计师事务所
    
    □是√否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □适用√不适用
    
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十一、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    
    √适用□不适用
    
     诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计  诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)审理  诉讼(仲裁)判   披露日期    披露索引
            况           元)         负债        进展      结果及影响    决执行情况
                                                          2016年3月29    2018年5月10               巨潮资讯网
                                                          日,公司收到山 日公司收到山              (http://www
                                                          东省高级人民法 东省高级人民              .cninfo.com.c
                                                          院的《民事判决 法院送达的《执            n)《2018年
    公司就2012年重大                                      书》,山东省高级行决定书》                第八次临时
    资产重组部分发行                                      人民法院判决山 ([2017]鲁执              股东大会决
    对象未能在规定期                                      东地利投资有限 37号之三)及              议公告》(公
    限内在证券交易市                                      公司、山东华源 证券过户登记  2019年04月  告编号
    场购回应赠送股份     45,369.61否             已判决     创业投资有限公 确认书,判决将12日        2018-146)、
    不足部分一案,向                                      司、北京宝德瑞 被执行人褚志              《关于重大
    山东省高级人民法                                      创业投资有限责 邦、山东地利投            诉讼暨司法
    院提起民事诉讼。                                      任公司和褚志邦 资有限公司、北            拍卖山东华
                                                          依法履行股份赠 京宝德瑞创业              源创业投资
                                                          与义务。2017年 投资有限责任              有限公司资
                                                          1月10日,公司  公司持有的应              产的进展公
                                                          收到最高人民法 补偿股份                  告》(公告编
                                                          院的《民事判决 9,583,455股司              号:
                                                          书》,依法判定驳法过户给公司,            2019-014)、
                                                          回上诉,维持原 经公司申请,已            《关于重大
                                                          判。该判决为终 于2018年9月               诉讼进展暨
                                                          审判决。本次诉 3日将上述股               公司股东持
                                                          讼为公司依据   份实施办理过              有公司股权
                                                          《泰复实业股份 户手续,其中涉            完成司法过
                                                          有限公司盈利预 及2户投资者               户的公告》
                                                          测补偿协议》约 共计262股因               (公告编号:
                                                          定而对相关股东 账户信息不全              2019-015)、
                                                          进行的诉讼,对 未能完成股份              《关于重大
                                                          公司本期利润和 赠与,暂存公司            诉讼及2014
                                                          后期利润的无重 账户,因公司无            年度利润承
                                                          大影响         法与相关投资              诺股份补偿
                                                                         者联系,已将相            的进展公告》
                                                                         关股份出售,所            (公告编号:
                                                                         得资金1280.61             2019-021)。
                                                                         元暂存公司资
                                                                         金账户,相关投
                                                                         资者主张领取
                                                                         时,公司以现金
                                                                         方式返还。2018
                                                                         年7月20日,
                                                                         公司收到山东
                                                                         省高级人民法
                                                                         院《执行决定
                                                                         书》([2017]鲁
                                                                         执37号之六),
                                                                         经调查未发现
                                                                         可执行其他财
                                                                         产,裁定终结本
                                                                         次执行程序,如
                                                                         发现有可执行
                                                                         财产,可以再次
                                                                         申请执行。2018
                                                                         年12月21日,
                                                                         公司召开第八
                                                                         次临时股东大
                                                                         会,审议同意公
                                                                         司申请恢复强
                                                                         制执行并申请
                                                                         司法拍卖程序,
                                                                         拍卖相关当事
                                                                         人其他资产。
                                                                         2019年2月27
                                                                         日,公司收到山
                                                                         东省高院《执行
                                                                         裁定书》
                                                                         ([2018]鲁执
                                                                         恢17号之一),
                                                                         司法拍卖山东
                                                                         华源相关资产
                                                                         共计948.2万
                                                                         元,扣除执行费
                                                                         用后,公司收到
                                                                         拍卖费用940.7
                                                                         万元。2019年2
                                                                         月28日,公司
                                                                         收到山东省高
                                                                         院《执行裁定
                                                                         书》([2018]鲁
                                                                         执恢17号之
                                                                         二),将山东地
                                                                         利应补偿股份
                                                                         537,169股股份
                                                                         司法划转至公
                                                                         司账户,用于股
                                                                         份补偿。2019
                                                                         年4月12日,
                                                                         公司收到山东
                                                                         省高院《执行裁
                                                                         定书》([2018]
                                                                         鲁执恢17号之
                                                                         三),因被执行
                                                                         人无其他可供
                                                                         执行财产,裁定
                                                                         终结本次执行
                                                                         程序,申请执行
                                                                         人发现被执行
                                                                         人有可供执行
                                                                         财产的,可以再
                                                                         次申请执行。
    
    
    十三、处罚及整改情况
    
    √适用□不适用
    
       名称/姓名         类型           原因       调查处罚类型   结论(如有)     披露日期       披露索引
                                                                                                巨潮资讯网
                                                                               (http://www.cni
                                                                                                nfo.com.cn)《关
                                                                                                于收到中国证券
                                                                                                监督管理委员会
    山东地矿股份有                 未按期披露定期 被中国证监会立                2018年05月17   调查通知书的公
    限公司          公司           报告,涉嫌信息 案调查或行政处 无             日             告》公告编号:
                                   披露违规       罚                                            2018-049;《关于
                                                                                                收到中国证券监
                                                                                                督管理委员会行
                                                                                                政处罚事先告知
                                                                                                书的公告》公告
                                                                                                编号:2019-006。
    山东地矿股份有                 未按期披露定期 被证券交易所公 给予公开谴责处 2018年07月24   深圳证券交易所
    限公司          公司           报告,涉嫌信息 开谴责的情形   分             日             官网
                                   披露违规
    张虹、郭长洲、                 未按期披露定期 被证券交易所公 给予公开谴责处 2018年07月24   深圳证券交易所
    胡向东、万中杰、董事           报告,涉嫌信息 开谴责的情形   分             日             官网
    林少一                         披露违规
                                   未按期披露定期 被证券交易所公 给予公开谴责处 2018年07月24   深圳证券交易所
    王传进、李玉峰  监事           报告,涉嫌信息 开谴责的情形   分             日             官网
                                   披露违规
                                   未按期披露定期 被证券交易所公 给予公开谴责处 2018年07月24   深圳证券交易所
    张宪依、薛希凤  高级管理人员   报告,涉嫌信息 开谴责的情形   分             日             官网
                                   披露违规
    
    
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    
    十六、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    √适用□不适用
    
    是否存在非经营性关联债权债务往来
    
    √是□否
    
    应收关联方债权
    
                                    是否存在非 期初余额  本期新增金 本期收回金            本期利息   期末余额
      关联方    关联关系   形成原因  经营性资金  (万元)  额(万元)额(万元)    利率     (万元)   (万元)
                                       占用
    山东地矿   控股股东
    集团投资   控制的其   股权转让   否                  0  110,958.14   61,026.65      0.00%          0   49,931.49
    有限公司   他企业
    关联债权对公司经营成 年末按照应收款项余额计提相应坏账准备
    果及财务状况的影响
    
    
    应付关联方债务
    
       关联方      关联关系    形成原因    期初余额   本期新增金  本期归还金     利率      本期利息  期末余额(万
                                          (万元)  额(万元)  额(万元)              (万元)      元)
    山东地矿集团 控股股东    借款           13,611.33   190,782.51   208,428.72      6.23%     4,034.89           0
    有限公司
    山东地矿租赁 控股股东控
    有限公司     制的其他企  借款             20,880           0    21,852.87      6.00%      972.87           0
                 业
    山东地矿民间 控股股东控
    资本管理有限 制的其他企  借款              3,000           0     3,191.96      9.00%      191.96           0
    公司         业
    
    
    5、其他重大关联交易
    
    √适用□不适用
    
    2018年7月2日,公司向深圳证券交易所申请停牌,实施重大资产重组,以资产评估结果为定价依据,通过山东产权交易中心公开挂牌转让徐楼矿业100%股权、娄烦矿业100%股权及盛鑫矿业70%股权。公司于2018年7月30日收到山东产权交易中心通知,在公告期内,共征集到一家意向受让方,为山东地矿集团投资有限公司,拟受让价格为110,958.14万元,该公司为公司控股股东山东地矿集团有限公司下属子公司,该项交易构成关联交易。上述关联交易事项经公司于2018年9月21日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过。
    
    截止2018年9月30日,交易对方已支付本次交易对价565,886,524.20元,占交易总价款的51%,剩余价款按照《产权交易合同》规定执行,交易各方已签署《资产交割确认书》并办理完成标的公司股权变更工商手续,公司于本报告期内确认投资收益。本次变更完成后,上市公司及控股子公司鲁地投资将不再持有标的公司股权,上市公司将彻底剥离目前亏损的铁矿石采选业务,有利于公司避免同业竞争,实现公司扭亏为盈。本次重大资产重组不涉及股份发行,不会导致公司控制权发生变更。
    
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
    
                 临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称
    关于重大资产重组停牌的公告(公告编号:
    2018-084)                             2018年07月02日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    第九届董事会2018年第八次临时会议决议   2018年07月06日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    公告(公告编号:2018-085)等相关公告
    重大资产出售预案(修订稿)等相关公告   2018年07月13日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    重大资产出售的进展公告(公告编号:
    2018-104)                             2018年07月31日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    重大资产出售暨关联交易报告书(草案)等
    相关公告                               2018年08月17日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    关于重大资产出售暨关联交易报告书(草
    案)及摘要修订说明的公告(公告编号:   2018年09月12日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    2018-125)等相关公告
    2018年第七次临时股东大会决议公告(公告2018年09月22日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    编号:2018-127)
    关于重大资产出售暨关联交易之标的资产
    过户完成的公告(公告编号:2018-129)   2018年10月09日                巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    
    
    十七、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    √适用□不适用
    
    托管情况说明
    
    1.2015年7月16日,公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议,审议通过了《关于全资子公司签订<委托管理协议>的议案》,公司全资子公司鲁地投资与标的公司山东泰德新能源有限公司及其股东迟少留、蒿玲玲(委托方)及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《委托管理协议》,迟少留先生将其持有的标的公司的80%股权委托给鲁地投资管理,同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理,公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》(公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司同日公告,公告编号:2015-048)。
    
    2015年8月5日,鲁地投资与泰德新能源股东迟少留、蒿玲玲及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《<委托管理协议>变更协议》,《委托管理协议》部分条款发生变更。2015年8月7日,公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议,审议通过了《关于变更<委托管理协议>部分条款的议案》,公司同日发布《关于<委托管理协议>部分条款变更及补充信息的公告》(公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司同日公告,公告编号:2015-060)。
    
    截止2018年8月7日,鲁地投资托管泰德新能源期限届满,委托管理关系到期自然解除。
    
    2.2015年8月7日,公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议,审议通过了《关于全资子公司签订<委托管理协议>的议案》,公司全资子公司鲁地投资与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司及其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》,许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股权委托给鲁地投资管理。公司同日发布《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》(公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司同日公告,公告编号:2015-063)。
    
    2017年1月16日,鉴于标的公司黄龙建投股东之一漳浦县中润建材有限公司将其持有的黄龙建投6.75%股权转让给黄龙建投股东之一漳浦县龙湖建材经营部,鲁地投资与黄龙建投股东许美丽、陈敦煌、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议之补充协议》(具体情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司同日公告,公告编号:2017-006)。
    
    2018年12月6日,公司召开第九届董事会2018年第十五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的议案》,同意鲁地投资延期托管黄龙建设一年,相关各方权利义务不变。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司同日公告,公告编号:2018-141)。
    
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
    
    √适用□不适用
    
     委托方名 受托方名  托管资产  托管资产  托管起始  托管终止  托管收益  托管收益  托管收益  是否关联
        称       称       情况    涉及金额     日        日     (万元)  确定依据  对公司影    交易    关联关系
                                  (万元)                                           响
    许美丽、陈山东鲁地  漳浦县黄                                        托管后经
    敦煌、漳浦矿业投资  龙建设投      8,000 2015年08  2019年08   -3,029.59审计实现  纳入本期  否        无
    县龙湖建  有限公司  资有限公           月10日    月10日             归属净利  合并报表
    材经营部            司                                              润
    
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √适用□不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                        担保额度                           实际担保金                         是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度  实际发生日期      额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
    报告期内审批的对外担保额度合                          报告期内对外担保实际发
    计(A1)                                    0生额合计(A2)                              0
    报告期末已审批的对外担保额度                          报告期末实际对外担保余
    合计(A3)                                   0额合计(A4)                                0
                                              公司对子公司的担保情况
                        担保额度                            实际担保                          是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度  实际发生日期     金额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2017年02月09
    限公司             月18日        130,000日                    2,000连带责任保证  1年       是       否
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2017年01月24
    限公司             月18日        130,000日                    6,000连带责任保证  1年       是       否
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2017年03月30
    限公司             月18日        130,000日                    5,000连带责任保证  2年       否       否
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2017年04月21
    限公司             月18日        130,000日                   16,800连带责任保证  3年       否       否
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2018年01月12
    限公司             月18日        130,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2018年01月15
    限公司             月18日        130,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2018年01月17
    限公司             月18日        130,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    山东鲁地矿业投资有 2017年01             2018年01月18
    限公司             月18日        130,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    山东鲁地矿业投资有 2018年07             2018年07月26
    限公司             月12日         60,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    淮北徐楼矿业有限公 2015年02             2015年06月01
    司                 月12日         15,000日                 2,696.98连带责任保证  3年       是       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2017年03月03
    胎有限公司         月18日         30,000日                 4,214.12连带责任保证  3年       否       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2017年12月19
    胎有限公司         月18日         30,000日                    2,000连带责任保证  1年       是       否
    山东地矿慧通特种轮 2018年07             2018年12月26
    胎有限公司         月12日         30,000日                    1,950连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2017年12月17
    胎有限公司         月18日         30,000日                 3,044.04连带责任保证  5个月     是       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2017年09月12
    胎有限公司         月18日         30,000日                    2,000连带责任保证  10个月    是       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2017年09月12
    胎有限公司         月18日         30,000日                    2,000连带责任保证  10个月    是       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2017年09月11
    胎有限公司         月18日         30,000日                    1,500连带责任保证  10个月    是       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2017年09月13
    胎有限公司         月18日         30,000日                    2,000连带责任保证  10个月    是       否
    山东地矿慧通特种轮 2018年07             2018年07月26
    胎有限公司         月12日         30,000日                    2,000连带责任保证  9个月     否       否
    山东地矿慧通特种轮 2018年07             2018年07月09
    胎有限公司         月12日         30,000日                    2,000连带责任保证  9个月     否       否
    山东地矿慧通特种轮 2018年07             2018年07月09
    胎有限公司         月12日         30,000日                    2,000连带责任保证  9个月     否       否
    山东地矿慧通特种轮 2018年07             2018年07月15
    胎有限公司         月12日         30,000日                    1,500连带责任保证  9个月     否       否
    山东地矿慧通特种轮 2018年07             2018年09月28
    胎有限公司         月12日         30,000日                    2,000连带责任保证  6个月     否       否
    山东地矿慧通特种轮 2016年02             2017年01月13
    胎有限公司         月02日         22,000日                    2,500连带责任保证  1年       是       否
    山东地矿慧通特种轮 2016年02             2017年01月18
    胎有限公司         月02日         22,000日                    3,000连带责任保证  1年       是       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2018年01月10
    胎有限公司         月18日         30,000日                    2,500连带责任保证  6个月     是       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2018年02月28
    胎有限公司         月18日         30,000日                    3,000连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿慧通特种轮 2017年01             2018年06月22
    胎有限公司         月18日         30,000日                    1,600连带责任保证  1年       否       否
    山东建联盛嘉中药有 2017年01             2017年11月20
    限公司             月18日         10,000日                    1,195连带责任保证  1年       是       否
    山东建联盛嘉中药有 2018年07             2018年06月27
    限公司             月12日         10,000日                     805连带责任保证  6个月     是       否
    山东建联盛嘉中药有 2018年07             2018年11月23
    限公司             月12日         10,000日                    1,000连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿物资发展有 2017年01             2017年03月21
    限公司             月18日          5,000日                     500连带责任保证  1年       是       否
    山东地矿物资发展有 2018年07             2018年12月18
    限公司             月12日         30,000日                    1,000连带责任保证  1年       否       否
    滨州市力之源生物科 2016年06             2016年07月22
    技有限公司         月13日         10,000日                    1,500连带责任保证  3年       否       否
    滨州市力之源生物科 2017年01             2017年03月20
    技有限公司         月18日         20,000日                     500连带责任保证  1年       是       否
    滨州市力之源生物科 2017年01             2017年07月12
    技有限公司         月18日         20,000日                    3,000连带责任保证  1年       是       否
    滨州市力之源生物科 2017年01             2017年07月18
    技有限公司         月18日         20,000日                    2,850连带责任保证  1年       是       否
    滨州市力之源生物科 2017年01             2018年05月07
    技有限公司         月18日         20,000日                    1,200连带责任保证  6个月     是       否
    山东宝利甾体生物科 2017年01             2017年03月20
    技有限公司         月18日         25,000日                     500连带责任保证  1年       是       否
    山东宝利甾体生物科 2016年02             2016年07月22
    技有限公司         月02日         13,000日                    1,250连带责任保证  3年       否       否
    山东宝利甾体生物科 2017年01             2017年07月12
    技有限公司         月18日         25,000日                    3,000连带责任保证  1年       是       否
    山东宝利甾体生物科 2017年01             2017年07月18
    技有限公司         月18日         25,000日                    2,850连带责任保证  1年       是       否
    山东宝利甾体生物科 2017年01             2017年12月13
    技有限公司         月18日         25,000日                    1,500连带责任保证  6个月     是       否
    山东宝利甾体生物科 2017年01             2018年01月22
    技有限公司         月18日         25,000日                  1,534.9连带责任保证  3年       否       否
    山东宝利甾体生物科 2018年07             2018年07月16
    技有限公司         月12日         20,000日                    3,000连带责任保证  1年       否       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2017年07月14
    限公司             月29日          8,000日                     400连带责任保证  6个月     是       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2017年07月14
    限公司             月29日          8,000日                     400连带责任保证  6个月     是       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2017年07月14
    限公司             月29日          8,000日                     400连带责任保证  8个月     是       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2017年07月14
    限公司             月29日          8,000日                     550连带责任保证  8个月     是       否
    山东泰德新能源有限 2017年01             2017年03月01
    公司               月18日         40,000日                    2,000连带责任保证  1年       是       否
    山东泰德新能源有限 2017年01             2018年03月30
    公司               月18日         40,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿股份有限公 2017年01             2017年02月17
    司                 月18日         30,000日                    5,000连带责任保证  1年       是       否
    山东地矿股份有限公 2017年01             2018年02月07
    司                 月18日         30,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿股份有限公 2017年01             2018年02月09
    司                 月18日         30,000日                    2,000连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿股份有限公 2017年01             2018年02月11
    司                 月18日         30,000日                    1,000连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿股份有限公 2018年07             2018年12月14
    司                 月12日         80,000日                    1,800连带责任保证  1年       否       否
    山东地矿股份有限公 2017年01             2017年11月03
    司                 月18日         30,000日                   10,000连带责任保证  6个月     是       否
    山东地矿股份有限公 2017年01             2017年12月20
    司                 月18日         30,000日                    1,800连带责任保证  1年       是       否
    报告期内审批对子公司担保额度                          报告期内对子公司担保实际
    合计(B1)                              320,000发生额合计(B2)                       135,640.04
    报告期末已审批的对子公司担保                          报告期末对子公司实际担保
    额度合计(B3)                           580,000余额合计(B4)                         65,949.02
                                             子公司对子公司的担保情况
                        担保额度                            实际担保                          是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度   实际发生日期     金额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2018年01月11
    限公司             月29日         8,000 日                     400连带责任保证  6个月     是       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2018年01月11
    限公司             月29日         8,000 日                     400连带责任保证  6个月     是       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2018年03月11
    限公司             月29日         8,000 日                     400连带责任保证  6个月     是       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2018年03月11
    限公司             月29日         8,000 日                     550连带责任保证  6个月     是       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2018年07月11
    限公司             月29日         8,000 日                     400连带责任保证  6个月     否       否
    广饶丽枫生物科技有 2017年06             2018年07月11
    限公司             月29日         8,000 日                     400连带责任保证  6个月     否       否
    报告期内审批对子公司担保额度                          报告期内对子公司担保实际
    合计(C1)                                   0发生额合计(C2)                          2,550
    报告期末已审批的对子公司担保                          报告期末对子公司实际担保
    额度合计(C3)                            8,000余额合计(C4)                             800
                                         公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                              报告期内担保实际发生额
    (A1+B1+C1)                            320,000合计(A2+B2+C2)                     138,190.04
    报告期末已审批的担保额度合计                          报告期末实际担保余额合
    (A3+B3+C3)                            588,000计(A4+B4+C4)                        66,749.02
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                       67.72%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                          0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务                                                 9,084.9
    担保余额(E)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                                                             17,468.65
    上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                    26,553.55
    对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿                                                  无
    责任的情况说明(如有)
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                  无
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十八、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    报告期内,公司重视履行社会责任,在生产经营和业务发展过程中,在为股东创造价值的同时,顺应国家注重环境保护的趋势,向社会提供高品质的产品,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、社会、环境的健康和谐发展。
    
    1.股东权益保护:公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制体系,规范公司运作,认真及时履行信息披露义务,提升公司治理水平,提高公司效益,切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书,平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
    
    2.职工权益保护:公司严格遵守《劳动法》《合同法》等法律法规的要求,与员工签订劳动合同,办理社会保险,为员工缴纳住房公积金,提供健康、安全的生产环境,切实维护员工的切身和合法利益;公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效管理体系及系统的培训计划,为员工提供了更多的发展通道,提高了员工的积极性和创造性。
    
    3.供应商、客户和消费者权益保护:公司对供应商、客户和消费者诚实守信。公司严格按照国家法律规定,严格监控和防范商业贿赂,各项商业活动严格遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。
    
    4.积极从事公益事业:报告期内,公司致力于承担社会责任,在社会中尽到道德责任和慈善责任,组织员工开展青岛上合峰会公益公告宣传、走访慰问辖区老党员、关爱老年人等活动,在力所能及的范围内积极参加公益活动。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    是
    
    公司或子公 主要污染物                      排放口分布           执行的污染           核定的排放 超标排放情
      司名称   及特征污染  排放方式  排放口数量    情况     排放浓度  物排放标准  排放总量     总量        况
                物的名称
                          污水处理站
                          处理达标后
                      排污城镇污                  COD:200-4 污水排污城COD:7.2t/a  COD:24.17t
    宝利甾体   污水;     水管网,经1          厂区西北角60mg/L;氨 镇下水道水;氨氮:   /a;氨氮: 无
               COD、氨氮去污水厂处                      氮:       质标准     0.48t/a     1.91t/a
                      理后排入河                  10-30mg/L
                          道
                          污水处理站                     COD:100-4
               污水;     处理达标后                      00mg/L;氨污水排污城COD:0t/a;COD:75t/a;
    力之源                排污城镇污1          厂区西北角           镇下水道水                      无
               COD、氨氮水管网,经                      氮:       质标准     氨氮:0t/a  氨氮:15t/a
                      去污水厂处                  10-30mg/L
                          理后排入河
                          道
                          锅炉燃气燃                     二氧化硫: 《山东省锅 二氧化硫:二氧化硫
    慧通轮胎   二氧化硫、烧后废气有2           厂区东部锅8mg/m3;氮  炉大气污染1.10吨;氮4.61吨;氮   无
               氮氧化物   组织排放             炉房内     氧化物:   物排放标   氧化物:   氧化物
                                                         71mg/m3   准》       9.612吨    13.44吨
    
    
    防治污染设施的建设和运行情况
    
    1.宝利甾体:废水处理实行雨污分流的原则,同时为了防止发生事故造成污染物外排对环境造成污染,公司设置了分流阀门井及事故应急池、事故池,对初期雨水和因事故产生的消防水等进行收集和处理。污水处理采用“ABR+好氧+反渗透”处理工艺,设计日处理量250m3/天,现生产项目日产污水约60-80m3一天,满足目前污水处理要求,生产废水经处理COD为200-400mg/m3,满足排放标准,公司排污口设置有COD、氨氮、PH、流量自动在线监测设施,监测数据上传至市控制中心。
    
    2.力之源:厂区实行雨污分流设施配置,为了进一步防止发生突发事故,造成污染物外排,对环境造成污染,公司对雨水和因事故产生的消防水等进行收集和处理,实施雨污水全部处理,达标后排放。废水处理设置了调节池、事故应急池、事故池等。污水处理采用“A/O”处理工艺,设计日处理量2000m3/天。
    
    3.慧通轮胎:生活污水处理实行雨污分流的原则,同时为了防止发生事故造成污染物外排对环境造成污染,公司设置了分流阀门井及事故应急池、事故池,对初期雨水和因事故产生的消防水等进行收集和处理。生活污水处理采用二级生化处理工艺,设计日处理量150m3/天,现生产项目日产污水约80-100m3/天,满足目前污水处理要求,生产废水经处理满足排放标准。生产车间炼胶车间、压延车间、硫化车间工艺废气VOCS(非甲烷总烃)均采用UV光催化氧化处理工艺进行处理,达到排放要求。
    
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    1.宝利甾体环境影响评价报告书已上报备案,并取得环保部门备案批复(滨高新环发[2015]4号),因未达到产能的75%,暂未进行环保设施验收;
    
    2.力之源环境影响评价报告表已上报备案,并取得环保部门备案批复(滨高新环发[2013]15号),环保设施验收工作正在进行中;
    
    3.慧通轮胎环境影响评价报告书已上报备案,并取得环保部门备案批复,莱环字[2007]69号。①项目设备设施于2018年12月21日通过环保局验收;②配套锅炉供热项目环境影响报告表于2018年7月20日取得批复(莱城环报告表[2018]072001号),设备设施竣工验收于2018年10月28日通过环保局的验收获得批复(莱城区环验[2018]89号)。
    
    突发环境事件应急预案
    
    1.宝利甾体突发环境事件应急预案已于2017年7月28日备案完成,备案编号371662-2017-009-M;
    
    2.力之源突发环境事件应急预案已于2017年5月28日编制完成,尚未完成备案;
    
    3.慧通轮胎突发环境事件应急预案已于2018年2月13日备案,备案编号371202-2018-010-L。环境自行监测方案
    
    1.宝利甾体自行购买COD、BOD、氨氮、悬浮物等检测仪器,每天对原水、ABR进水、好氧进水、摸系统进水、出水进行日常检测,有突发状况的另行补测,确保排水达标;公司排污口设置有自动在线监测设施,监测数据上传至市控制中心,COD、氨氮监测设备每1小时自动取样检测一次,PH、流量实行实时监测。
    
    2.力之源自行购买COD、BOD、氨氮、悬浮物等检测仪器。如有生产,每天对原水、调节池出水、厌氧罐出水、好氧水质、出水、二沉水、系统出水等进行日常检测,有突发状况的另行补测,确保排水达标;
    
    3.慧通轮胎与第三方检测机构签订检测合同,每年2次检测,全年2次检测结果均达到排放标准。其他应当公开的环境信息
    
    无
    
    其他环保相关信息
    
    无
    
    十九、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    1.2018年5月16日,因公司未按期披露定期报告,涉嫌信息披露违规,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查,详细情况请参见公司同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2018-049)。
    
    2019年1月28日,公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》,具体情形详见公司同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:2019-006)。
    
    2.因2016年、2017年连续2年亏损,公司股票自2018年6月25日起被实施“退市风险警示”,详细情况请参见公司同日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》(公告编号:2018-076)。
    
    3.公司于2018年5月24日召开第九届董事2018年第六次临时会议,审议通过了《关于参股设立子公司的议案》,同意公司与山东中大新材料股份有限公司共同出资设立子公司,详情请参见公司同日披露的《关于参股设立子公司的公告》(公告编号:2018-055)。
    
    4.公司于2018年6月20日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。鲁地投资拟以资产评估报告为定价依据,通过公开挂牌增资扩股引入1名战略投资者,公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行,增资的股权比例为49%。
    
    截止2018年8月15日,该交易事项在山东产权交易中心挂牌期满。公司于2018年8月16日收到山东产权交易中心发来的《产权交易挂牌公告结果通知书》,在公示期间,共征集到一家符合条件的意向方,即山东地矿集团投资有限公司。上述议案经公司于2018年9月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。截止2018年9月18日,鲁地投资已收到增资款101,328.50万元,并完成工商变更手续,本次变更完成后公司持有鲁地投资51%股权。本次增资的资金主要用于偿还有息负债及补充流动资金,有利于公司化解和降低金融风险、降低资产负债率,优化公司资金配置。
    
    5.2018年7月24日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东地矿股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上(2018)331号,因公司未能按期披露2017年年度报告和2018年第一季度报告,存在信息披露违规,给予公司“公开谴责”处分。对公司时任董事长张虹,时任董事、总经理郭长洲,时任董事胡向东、万中杰、林少一,时任监事会主席王传进,职工监事李玉峰,董事、总经理张宪依,财务总监薛希凤给予“公开谴责”处分。对公司董事何宏满,独立董事陈志军、王乐锦,时任独立董事王爱,监事段东,董事会秘书马立东,时任董事会秘书姜世涛给予“通报批评”处分。公司及董监高将加强相关法律法规学习,避免再次出现信批违规。
    
    6.2018年12月24日,公司收到北京市第二中级人民法院送达的《民事裁定书》,山东华源诉地矿集团、北京正润及第三人山东地矿诉讼一案,因山东华源经传票传唤,无正当理由拒不到庭,且未缴纳案件受理费用,北京市第二中级人民法院裁定按山东华源撤诉处理。
    
    7.公司2017年8月收购山东瑞鑫投资有限公司(原名:山东让古戎资产管理有限公司)采用收益法,根据《主板信息披露业务备忘录第6号——资产评估相关事宜》,将其2018年度净利润预测数和实现数列式对比如下:
    
      预测2018年度归属母公司净利润数    2018年度实现归属母公司净利润数           完成比例
                1,818.06万元                      1,877.70万元                     103.28%
    
    
    二十、公司子公司重大事项
    
    √适用□不适用
    
    1.2018年2月27日,公司召开第九届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司全资子公司鲁地投资与中江银瑞资本(北京)有限公司及中民香山睿泽(嘉兴)投资管理有限公司共同发起成立产业基金,详情请参见公司同日发布的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》(公告编号:2018-015)。
    
    2018年5月7日,公司召开第九届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于变更拟成立产业基金部分内容的议案》,对本次基金设立方案部分内容进行了变更,详情请参见公司同日披露的《关于全资子公司拟成立产业基金方案部分内容变更的公告》(公告编号:2018-041)。
    
    2018年12月21日,公司召开第九届董事会2018年第十六次临时会议,审议通过了《关于子公司参股设立鲁地康养(宁夏)股权投资基金方案部分内容变更的议案》,对本次基金设立方案部分内容进行了变更,详情请参见公司于2018年12月25日披露的《关于子公司参股设立鲁地康养(宁夏)股权投资基金方案部分内容变更的公告》(公告编号:2018-149)。
    
    2.公司于2018年12月6日召开第九届董事会2018年第十五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的议案》同意鲁地投资继续托管黄龙建设一年,各方权利义务不变。详情请参见公司同日发布的《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的公告》(公告编号:2018-141)。
    
    3.公司于2018年12月21日召开第九届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的议案》,同意鲁地投资以不低于500万元价格在山东产权交易中心挂牌转让力之源40%股权,详细情况请参见公司于2018年12月25日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的公告》(公告编号:2018-148)。
    
    2019年1月30日,公司收到山东产权交易中心通知,在公告期内,没有单位和个人对该交易项目提出受让申请,详细情况请参见公司同日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2019-008)。
    
    2019年3月28日,鲁地投资再次向山东产权交易中心申请以公开挂牌转让方式出售力之源40%股权,挂牌出售条件不变,详细情况请参见公司同日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2019-017)。
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                     股
    一、有限售条件股份      115,205,2  22.55%                        -9,905,29 -9,905,29 105,299,9  20.61%
                              06                                    2       2      14
    1、国家持股                      0    0.00%                                             0        0    0.00%
                         85,096,43                                              85,096,43
    2、国有法人持股                  1   16.66%                                             0        1   16.66%
    3、其他内资持股         30,108,77   5.89%                        -9,905,29 -9,905,29 20,203,48   3.95%
                               5                                    2       2      3
    其中:境内法人持股      22,016,30   4.31%                        -7,892,12 -7,892,12 14,124,18   2.76%
                               8                                    5       5      3
         境内自然人持股    8,092,467   1.58%                        -2,013,16 -2,013,16 6,079,300   1.19%
                                                                    7       7
    4、外资持股                      0    0.00%                                             0        0    0.00%
    其中:境外法人持股               0    0.00%                                             0        0    0.00%
          境外自然人持股             0    0.00%                                             0        0    0.00%
    二、无限售条件股份      395,725,9  77.45%                       9,905,292 9,905,292 405,631,2  79.39%
                              52                                                  44
    1、人民币普通股         395,725,9  77.45%                       9,905,292 9,905,292 405,631,2  79.39%
                              52                                                  44
    2、境内上市的外资股              0    0.00%                                             0        0    0.00%
    3、境外上市的外资股              0    0.00%                                             0        0    0.00%
    4、其他                          0    0.00%                                             0        0    0.00%
    三、股份总数           510,931,1  100.00%                                     0 510,931,1 100.00%
                              58                                                  58
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    1.公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式,应赠与股份总数为101,323,895股,首批赠与的股份总数为65,074,611股,已于2015年7月21日实施完成。2018年5月10日,公司收到山东省高院送达的《执行裁定书》和《证券过户登记确认书》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依据山东省高级人民法院《执行决定书》将被执行人山东地利投资有限公司持有的1,557,017股“山东地矿”,被执行人北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的6,328,916股“山东地矿”以及第三人刘爱秀持有的1,697,522股“山东地矿”股票过户至公司证券账户。为使有受偿权股东及时得到股份补偿,公司申请将上述应补偿股份实施股份赠与有受偿权股东,公司于2018年8月3日实施股份解禁及第二批赠与,第二批赠与股份总数为9,583,455股。
    
    2.2017年5月4日,褚志邦持有的2,019,359股山东地矿股票因租赁合同纠纷被太原市小店区人民法院裁定司法过户给自然人刘爱秀。刘爱秀向山东省高级人民法院出具书面承诺,同意代褚志邦履行股份补偿义务。山东省高级人民法院《执行决定书》([2017]鲁执37号之三)裁定解除第三人刘爱秀持有的1,697,522股“山东地矿”股票的冻结,并将其持有的1,697,522股“山东地矿”股票过户至山东地矿股份有限公司名下。本次股份司法过户后,刘爱秀持有山东地矿321,837股限售股,其本人申请解除该部分股票限售,解除限售股份的上市流通日期为2018年10月10日。
    
    股份变动的批准情况
    
    √适用□不适用
    
    公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份第二次赠与事宜经过公司第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过。
    
    股份变动的过户情况
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称      期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数             数
                                                                                 2012年09月26
                                                                                 日,褚志邦作为
                                                                                 2012年公司重大
                                                                                 资产重组的八家
                                                                                 发行对象之一承
         刘爱秀            2,019,359         321,837              0              0诺,其取得股东  2018年10月10
                                                                                                日
                                                                                 自上市之日起12
                                                                                 个月内不转让,
                                                                                 之后按照中国证
                                                                                 监会及深圳证券
                                                                                 交易所规定执
                                                                                 行。2017年5月
                                                                                 4日,因租赁合
                                                                                 同纠纷太原市小
                                                                                 店区人民法院裁
                                                                                 定将褚志邦持有
                                                                                 的山东地矿限售
                                                                                 股2,019,359股
                                                                                 司法过户给自然
                                                                                 人刘爱秀。
                                                                                 山东地利投资有
                                                                                 限公司作为2012
                                                                                 年公司重大资产
                                                                                 重组的八家发行
     山东地利投资有                                                              对象之一承诺,
         限公司            1,557,017       1,557,017              0              0其取得股东自上  2018年8月6日
                                                                                 市之日起12个
                                                                                 月内不转让,之
                                                                                 后按照中国证监
                                                                                 会及深圳证券交
                                                                                 易所规定执行。
                                                                                 北京宝德瑞创业
                                                                                 投资有限责任公
                                                                                 司作为2012年
                                                                                 公司重大资产重
     北京宝德瑞创业                                                              组的八家发行对
     投资有限责任公        6,328,916       6,328,916              0              0象之一承诺,其  2018年8月6日
           司                                                                    取得股东自上市
                                                                                 之日起12个月
                                                                                 内不转让,之后
                                                                                 按照中国证监会
                                                                                 及深圳证券交易
                                                                                 所规定执行。
          合计             9,905,292       8,207,770              0              0       --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □适用√不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                          报告期末表决权              年度报告披露日
    报告期末普通               年度报告披露日             恢复的优先股股              前上一月末表决
    股股东总数           40,339前上一月末普通       38,195东总数(如有)(参         0权恢复的优先股          0
                               股股东总数                 见注8)                     股东总数(如有)
                                                                                      (参见注8)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                            报告期末持 报告期内增 持有有限售 持有无限售     质押或冻结情况
         股东名称       股东性质  持股比例   股数量   减变动情况 条件的股份 条件的股份  股份状态      数量
                                                                     数量       数量
    山东地矿集团有限公 国有法人      16.71%  85,356,551 974,783      75,043,808  10,312,743
    司
    安徽丰原集团有限公 国有法人      10.85%  55,455,947 1,302,765            0  55,455,947
    司
    东海基金-工商银行
    -鑫龙177号资产管  其他           2.53%  12,902,994 0                   0  12,902,994
    理计划
    山东省国有资产投资 国有法人       2.50%  12,779,411 0                   0  12,779,411
    控股有限公司
    巨能资本管理有限公
    司-聚赢三号证券投 其他           2.36%  12,082,511 0                   0  12,082,511
    资基金
    东海基金-工商银行
    -东海基金-鑫龙96其他            2.32%  11,833,752 0                   0  11,833,752
    号资产管理计划
    池州市东方辰天贸易 境内非国有
    有限公司         法人         2.31%  11,803,126 0         11,803,126        0
    山东省地矿测绘院   国有法人       1.97%  10,052,623 0           10,052,623          0
    曾鸿斌             境内自然人     1.80%   9,220,213 9,220,213            0   9,220,213
    齐兵               境内自然人     1.17%   6,000,000 0            6,000,000          0
    战略投资者或一般法人因配售新  2012年12月14日,公司经中国证监会核准进行重大资产重组及发行股份购买资产事宜,
    股成为前10名股东的情况(如有)公司因重大资产重组向交易方发行的301,335,197股股份的相关预登记手续已办理完毕,
    (参见注3)                   经深交所核准,上述新发行股份于2013年1月17日正式上市流通,公司总股本变更为
                                  472,709,345股,山东地矿集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省地
                                  矿测绘院成为公司股东。
                                  1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。
    上述股东关联关系或一致行动的  2.山东省国有资产投资控股有限公司与巨能资本管理有限公司-聚赢三号证券投资基金
    说明                          为一致行动人。
                                  3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                  4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    安徽丰原集团有限公司                                               55,455,947人民币普通股         55,455,947
    东海基金-工商银行-鑫龙177号                                      12,902,994人民币普通股         12,902,994
    资产管理计划
    山东省国有资产投资控股有限公司                                     12,779,411人民币普通股         12,779,411
    巨能资本管理有限公司-聚赢三号
    证券投资基金                                                       12,082,511人民币普通股         12,082,511
    东海基金-工商银行-东海基金-
    鑫龙96号资产管理计划                                               11,833,752人民币普通股         11,833,752
    山东地矿集团有限公司                                               10,312,743人民币普通股         10,312,743
    曾鸿斌                                                              9,220,213人民币普通股          9,220,213
    潘信燃                                                              3,727,500人民币普通股          3,727,500
    邝剑锋                                                              2,566,000人民币普通股          2,566,000
    曹伟慧                                                              2,154,600人民币普通股          2,154,600
                                    1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。
    前10名无限售流通股股东之间,以  2.山东省国有资产投资控股有限公司与巨能资本管理有限公司-聚赢三号证券投资基
    及前10名无限售流通股股东和前10金为一致行动人。
    名股东之间关联关系或一致行动的  3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
    说明                            人。
                                    4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
    前10名普通股股东参与融资融券业  无
    务情况说明(如有)(参见注4)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:地方国有控股
    
    控股股东类型:法人
    
          控股股东名称        法定代表人/单位负      成立日期          组织机构代码          主要经营业务
                                    责人
                                                                                       地质矿产勘查、地下水与
                                                                                       地热资源勘查开发应用、
                                                                                       矿业开发、土地整治与规
                                                                                       划、地质灾害治理、地质
                                                                                       勘探工程、工程勘察与基
                                                                                       础工程施工、建筑工程施
                                                                                       工、技术咨询服务;以自
      山东地矿集团有限公司         杜树浩       2010年10月19日     91370000564054370E  有资金对外投资及资产管
                                                                                       理;进出口业务;环保技
                                                                                       术、生物工程技术开发应
                                                                                       用;房地产开发、房屋租
                                                                                       赁、物业管理;黄金饰品、
                                                                                       珠宝玉石销售与鉴定服务
                                                                                       (依法须经批准的项目,
                                                                                       经相关部门批准后方可开
                                                                                       展经营活动)。
    控股股东报告期内控股和参
    股的其他境内外上市公司的 不适用
    股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人及其一致行动人
    
    实际控制人性质:地方国资管理机构
    
    实际控制人类型:法人
    
          实际控制人名称       法定代表人/单位     成立日期         组织机构代码            主要经营业务
                                   负责人
          山东省人民政府       -                                -                    -
    实际控制人报告期内控制的其 不适用
    他境内外上市公司的股权情况
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    √适用□不适用
    
         法人股东名称       法定代表人/单位负责人      成立日期        注册资本       主要经营业务或管理活动
                                                                                   其他粮食加工品(谷物加工品、
                                                                                   谷物碾磨加工品)的分装经营;
                                                                                   挂面(普通挂面、花色挂面)
                                                                                   的生产经营;饮料[瓶(桶)装
                                                                                   饮用水类(饮用纯净水)]的生
                                                                                   产经营;预包装食品兼散装食
                                                                                   品、乳制品(含婴幼儿配方乳
                                                                                   粉)的批发兼零售;明胶制造;
     安徽丰原集团有限公司          李荣杰         1981年05月15日    76,188.1659万元  磷酸氢钙饲料、骨粉饲料制造。
                                                                                   资产租赁、经营,机械设备制
                                                                                   造,生物工程科研开发和进出
                                                                                   口业务,商务信息咨询(不含
                                                                                   投资咨询),企业策划,生物化
                                                                                   工产品(不含危险化学品、危
                                                                                   禁品、易燃易爆品、剧毒物质)
                                                                                   的生产、经营。食品的科研开
                                                                                   发;食品设备制造、安装;企
                                                                                   业自产产品所需的原辅材料、
                                                                                   仪器仪表、机械设备及零配件
                                                                                   的销售;货物或技术的进出口
                                                                                   业务(国家禁止或限制进出口
                                                                                   货物、技术除外);包装制品、
                                                                                   化工产品及原料(不含危险化
                                                                                   学品)、农副产品及其加工制
                                                                                   品、水产品、禽畜产品、饲料、
                                                                                   饲料原料和饲料添加剂的经
                                                                                   营。骨胶、彩胶、骨油、骨碳、
                                                                                   肥料的制造;医药中间体的生
                                                                                   产、经营;食品添加剂(明胶、
                                                                                   山梨糖醇液)和食用玉米淀粉、
                                                                                   绵白糖、果糖、葡萄糖的生产、
                                                                                   经营。(依法须经批准的项目,
                                                                                   经相关部门批准后方可开展经
                                                                                   营活动)。
    
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                 任期起始任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄     日期     日期   数(股)股份数量  股份数量 变动(股)数(股)
                                                                            (股)   (股)
                                                 2014年  2019年
    张虹     董事长   离任     男             48 05月29   01月30          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2020年
    李培进   董事     现任     男             49 05月07   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
             董事、总                            2017年   2020年
    张宪依   经理     现任     男             57 10月30   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2020年
    张立新   董事     现任     男             52 05月07   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2020年
    李天章   董事     现任     男             42 05月07   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2018年
    胡向东   董事     离任     男             57 01月24   05月07          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2018年
    郭长洲   董事     离任     男             46 01月24   05月07          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2018年
    万中杰   董事     离任     男             51 12月18   05月07          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2017年  2018年
    林少一   董事     离任     男             55 01月18   05月07          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2010年  2020年
    何宏满   董事     现任     男             47 11月17   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
    陈志军   独立董事 现任     男             54 2013年   2019年          0        0        0        0        0
                                                 01月24  01月24
                                                 日      日
                                                 2013年  2018年
    王爱     独立董事 离任     女             52 01月24   05月07          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2019年
    王乐锦   独立董事 现任     女             57 01月24   01月24          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2020年
    董华     独立董事 现任     男             42 05月07   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
             监事会主                            2013年   2018年
    王传进   席       离任     男             56 11月28   06月21          0        0        0        0        0
                                                 日      日
             监事会主                            2018年   2020年
    陈耀辉   席       现任     男             55 06月21   01月07          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2020年
    段东     监事     现任     女             42 01月24   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2017年  2020年
    李玉峰   职工监事 现任     男             37 01月18   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2020年
    庞万灯   副总经理 现任     男             53 06月28   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2020年
    于志臣   副总经理 现任     男             56 01月25   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2020年
    滕永波   副总经理 现任     男             50 01月25   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2020年
    黄新才   副总经理 现任     男             44 01月25   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2013年  2020年
    李清华   副总经理 现任     男             55 01月25   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
    姜世涛   副总经理 离任     男             39 2017年   2018年          0        0        0        0        0
                                                 01月18  10月08
                                                 日      日
                                                 2017年  2020年
    赵庆国   副总经理 现任     男             48 10月30   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
             副总经                              2018年   2020年
    马立东   理、董事 现任     男             38 01月22   01月17          0        0        0        0        0
             会秘书                              日       日
                                                 2018年  2018年
    岳志朋   副总经理 离任     男             37 01月22   12月06          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2020年
    董吉林   副总经理 现任     男             44 04月20   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2020年
    薛希凤   财务总监 现任     女             43 01月22   01月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
    合计         --        --        --        --        --        --            0        0        0        0        0
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
         姓名        担任的职务      类型           日期                             原因
        张宪依         总经理        任免     2018年01月22日    不再担任副总经理,改任为公司总经理
        郭长洲         总经理        离任     2018年01月22日    因分管工作调整,辞去总经理职务
        姜世涛        副总经理       任免     2018年02月27日    因分管工作调整,辞去董事会秘书职务
        马立东        副总经理       任免     2018年01月22日    聘任为公司副总经理
        马立东       董事会秘书      任免     2018年02月27日    聘任为董事会秘书
        薛希凤        财务总监       任免     2018年01月22日    聘任为公司财务总监
        岳志朋        副总经理       任免     2018年01月22日    聘任为公司副总经理
        李培进          董事         任免     2018年05月07日    聘任为公司董事
        张宪依          董事         任免     2018年05月07日    聘任为公司董事
        张立新          董事         任免     2018年05月07日    聘任为公司董事
        李天章          董事         任免     2018年05月07日    聘任为公司董事
        胡向东          董事         离任     2018年05月07日    因分管工作调整,辞去公司董事职务
        郭长洲          董事         离任     2018年05月07日    因分管工作调整,辞去公司董事职务
        万中杰          董事         离任     2018年05月07日    因分管工作调整,辞去公司董事职务
        林少一          董事         离任     2018年05月07日    因分管工作调整,辞去公司董事职务
         王爱         独立董事       离任     2018年05月07日    因个人原因,辞去公司董事职务
         董华         独立董事       任免     2018年05月07日    聘任为公司董事
        董吉林        副总经理       任免     2018年04月20日    聘任为公司副总经理
        陈耀辉       监事会主席      任免     2018年06月21日    聘任为公司监事会主席
        庞万灯        副总经理       任免     2018年06月28日    聘任为公司副总经理
        姜世涛        副总经理       离任     2018年10月08日    因个人原因,辞去公司副总经理职务
        岳志朋        副总经理       离任     2018年12月06日    因工作调动,辞去公司副总经理职务
         张虹          董事长        离任     2019年01月30日    因工作调动,辞去公司董事长职务
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    (一)董事:张宪依先生、李培进先生、李天章先生、张立新先生、何宏满先生、陈志军先生(独立董事)、王乐锦女士(独
    
    立董事)、董华先生(独立董事)
    
    张宪依,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,地质学博士后。现任第十一届山东省政协委员,民革枣庄市委副
    
    主任委员(不驻会),山东地矿股份有限公司董事、总经理,山东鲁地矿业投资有限公司董事长,山东瑞鑫投资有限公司董
    
    事长,山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事,山东建联盛嘉中药有限公司董事长。历任枣庄市地矿局科长,枣庄市科技局副
    
    局长,山东省滕州市副市长兼任山东滕州微山湖湿地集团有限公司董事长、总经理,山东省枣庄市人大常委会副秘书长,第
    
    五届枣庄市政协委员,第六、七、八、九届枣庄市政协常委,山东地矿股份有限公司副总经理。
    
    李培进,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任山东地矿集团有限公司副总经理兼董事会秘书,
    
    山东地矿股份有限公司董事。历任山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任、总经理助理;娄烦县鲁地矿业有限公司副总经理;
    
    山东鲁地普惠矿业有限公司总经理;山东省地质矿产勘查开发局经营规划处副处长。
    
    李天章,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任山东地矿集团有限公司副总经理,山东地矿
    
    控股有限公司执行董事,山东地矿股份有限公司董事。历任山东高速集团有限公司投资发展部副部长;山东地矿租赁有限公
    
    司执行董事、总经理。
    
    张立新,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任山东地矿集团有限公司副总经理兼总法律顾问,
    
    山东地矿股份有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处(组织处)副处长;山东省第一地质矿产勘查院党委
    
    委员、副书记、副院长。
    
    何宏满,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任安徽丰原药业股份有限公司董事长,山东地矿股份有
    
    限公司董事,蚌埠涂山投资发展有限公司董事。历任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长,安徽
    
    丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理、董事,泰复实业股份有限公司董事长、安徽丰原集团有
    
    限公司总工办主任、副总经理,蚌埠银河生物科技股份有限公司董事,安徽丰原集团有限公司董事。
    
    陈志军,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士、应用经济学博士后,现任山东大学国际创新转化学
    
    院院长、教授、博士生导师,山东地矿股份有限公司独立董事,山东省人民政府政策研究室特邀研究员,山东青年社会科学
    
    工作者协会名誉会长;安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。
    
    王乐锦,女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授,研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、
    
    研究生导师,山东地矿股份有限公司独立董事,山东高速路桥集团股份有限公司独立董事,通裕重工股份有限公司独立董事,
    
    山东出版传媒股份有限公司独立董事。历任山东农业银行学校助教、讲师;山东财政学院讲师、副教授、教授。
    
    董华,男,1977年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权。会计学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。
    
    现任山东百丞税务服务股份有限公司董事兼总经理,山东百丞税务师事务所有限公司执行董事兼总经理,山东百丞税务咨询
    
    有限公司监事,上海拜丞商贸有限公司监事,山东华贝爱欧贸易有限公司监事,山东大学税务专业硕士研究生导师,上海师
    
    范大学兼职教授,山东省注册税务师协会党委委员、副会长,山东地矿股份有限公司独立董事、西王食品股份有限公司独立
    
    董事、山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事,全国首批税务领军人才,山东省财政厅技术服务专家,山东省国家税务
    
    局兼职咨询专家、营改增专家组成员,中国注册税务师行业专家库成员。
    
    (二)监事:陈耀辉先生(监事会主席)、段东女士、李玉峰先生
    
    陈耀辉,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东地矿股份有限公司党委委员、纪委书记、监
    
    事会主席。历任枣庄市薛城区陶庄煤矿机电科工作人员,峄城区阴平镇党政办公室主任,峄城区曹庄镇党委委员,峄城区底
    
    阁镇党委委员,峄城区煤炭局副局长、党组成员,峄城区煤炭工业局副局长(正科级)、党组成员,峄城区煤炭工业局党组副
    
    书记、主任科员,山东省地矿工程集团有限公司党委委员、副总经理。
    
    段东,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士,高级会计师。现任山东省国有资产投资控股有限公司总
    
    裁助理、财务部部长,山东地矿股份有限公司监事,鲁商置业股份有限公司董事,德州银行股份有限公司董事。历任山东省
    
    交通开发投资有限公司副科长、科长;山东东银投资管理有限公司资金财务部经理;山东省国有资产投资控股有限公司财务
    
    部副部长、资深业务经理。
    
    李玉峰,男,1982年10月出生,大学学历,现任山东地矿股份有限公司办公室主任、职工代表监事,山东鲁地矿业投资有限
    
    公司监事,芜湖太平矿业有限责任公司监事,山东地矿汇金矿业有限公司监事,山东鲁地美诺商贸有限公司监事,历任淮北
    
    徐楼矿业有限公司出纳、文秘;山西省娄烦县鲁地矿业有限公司会计;山东鲁地普惠矿业有限公司财务部部长、办公室主任;
    
    山东地矿股份有限公司办公室副主任。
    
    (三)高级管理人员:张宪依先生(总经理)、庞万灯先生、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生、赵庆国先
    
    生、马立东先生、董吉林先生、薛希凤女士。
    
    张宪依(见董事简历)
    
    庞万灯,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理。历任包头市昆
    
    都仑区人民政府办公室秘书,包头市昆都仑区康乐食品厂总经理、厂长,新加坡禾大私人有限公司质量控制经理助理,内蒙
    
    古源禾饲草料有限公司董事长、执行董事,烟台市新烟食品有限公司总经理,山东鲁禾食品有限公司总经理、董事长,安信
    
    科技(泰国)有限公司董事、总经理。
    
    于志臣,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理,芜湖太平矿业
    
    有限责任公司董事,山东地矿汇金矿业有限公司董事。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师;山
    
    东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长,山东鲁地矿业投资有限公司副总经理,山东鲁地矿业投资有限
    
    公司董事,山东盛鑫矿业有限公司董事。
    
    滕永波,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。现任山东地矿股份有限公司副总经理,山东地矿汇金
    
    矿业有限公司董事,漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理;山东鲁地矿业投资有限
    
    公司项目经理、办公室主任;淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理,山东鲁地矿业投资
    
    有限公司总经理、董事,山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长,山东瑞鑫投资有限公司董事,山东泰德新能源有限公司董
    
    事长,淮北徐楼矿业有限公司董事,娄烦县鲁地矿业有限公司董事,滨州市力之源生物科技有限公司董事,山东宝利甾体生
    
    物科技有限公司董事,山东建联盛嘉中药有限公司董事。
    
    黄新才,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理,山东地矿汇金
    
    矿业有限公司董事,山东泰德新能源有限公司董事,漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地矿技工学校办公室秘
    
    书、副主任、主任、财务负责人;山东省第七地质矿产勘查院办公室主任;山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任;娄烦县
    
    鲁地矿业公司总经理,山东鲁地矿业投资有限公司副总经理,山东鲁地矿业投资有限公司董事,山东地矿慧通特种轮胎有限
    
    公司董事,滨州市力之源生物科技有限公司董事长,山东宝利甾体生物科技有限公司董事长。
    
    李清华,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。现任山东地矿股份有限公司副总经理,
    
    漳浦县黄龙建设投资有限公司董事长,蓬莱市万泰矿业有限公司董事,山东泰德新能源有限公司董事。历任山东省第二地质
    
    大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师;山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长,山东鲁地矿业投资有限
    
    公司副总经理兼财务总监,山东瑞鑫投资有限公司董事长,山东地矿股份有限公司财务总监,山东地矿慧通特种轮胎有限公
    
    司董事,山东鲁地矿业投资有限公司董事,淮北徐楼矿业有限公司董事,山东盛鑫矿业有限公司董事,山东鲁地美诺商贸有
    
    限公司董事,山东建联盛嘉中药有限公司董事长,娄烦县鲁地矿业有限公司董事,滨州市力之源生物科技有限公司董事,山
    
    东宝利甾体生物科技有限公司董事。
    
    赵庆国,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理。历任山东省汶
    
    上县农机服务中心副主任,山东省汶上县次丘镇人民政府党委秘书,山东省汶上县住建局副局长,山东省济宁市北湖新区招
    
    投标管理委员会主任兼任北湖新区住建局副局长,山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任,山东鲁地美诺商贸有限公司董事
    
    长兼总经理,山东惠矿兴达投资有限公司董事。
    
    马立东,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理、董事会秘书,
    
    山东鲁地矿业投资有限公司董事,山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事,滨州市力之源生物科技有限公司董事,山东泰德新
    
    能源有限公司董事长,山东宝利甾体生物科技有限公司董事,山东瑞鑫投资有限公司董事。历任西王集团有限公司投资部主
    
    任;西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表;西王食品股份有限公司董事会秘书。
    
    董吉林,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理,山东地矿物资
    
    发展有限公司董事长,滨州市力之源生物科技有限公司董事,山东宝利甾体生物科技有限公司董事,山东建联盛嘉中药有限
    
    公司董事,广饶丽枫生物科技有限公司董事;历任山东省地矿工程勘察院机械厂副厂长;山东省地矿工程勘察院物资公司综
    
    合办公室主任;山东省水环置业有限公司常务副总经理;山东省地矿物资总公司总经理、党支部副书记;山东天润温泉房地
    
    产有限公司副总经理。
    
    薛希凤,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、注册会计师,本科学历。现任山东地矿股份有限公
    
    司财务总监,山东鲁地矿业投资有限公司董事,山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事,山东瑞鑫投资有限公司董事,山东地
    
    矿物资发展有限公司董事,山东建联盛嘉中药有限公司董事,芜湖太平矿业有限责任公司监事,山东地矿汇金矿业有限公司
    
    监事,漳浦县黄龙建设投资有限公司监事。历任济南市华海纸业有限公司主管会计,济南民营企业发展促进会主管会计,山
    
    东中宇会计师事务所审计项目经理,山东地矿股份有限公司财务部副部长、部长,山东鲁地矿业投资有限公司监事,山东地
    
    矿慧通特种轮胎有限公司监事,山东让古戎资产管理有限公司监事,山东地矿物资发展有限公司监事,淮北徐楼矿业有限公
    
    司监事,山东盛鑫矿业有限公司监事。
    
    在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
    任职人员姓           股东单位名称           在股东单位担任的   任期起始日期    任期终止日期  在股东单位是否
        名                                           职务                                        领取报酬津贴
      李培进         山东地矿集团有限公司      副总经理兼董事会 2017年06月29日                        是
                                               秘书
      张立新         山东地矿集团有限公司      副总经理兼总法律 2017年06月29日                        是
                                               顾问
      李天章         山东地矿集团有限公司      副总经理         2017年06月29日                        是
       段东     山东省国有资产投资控股有限公司 总裁助理、财务部 2014年06月01日                        是
                                               部长
    
    
    在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
     任职人员                                  在其他单位担任的                                 在其他单位是否
       姓名              其他单位名称                 职务         任期起始日期    任期终止日期   领取报酬津贴
      李天章         山东地矿控股有限公司      执行董事         2017年07月10日                        否
      何宏满       安徽丰原药业股份有限公司    董事长           2016年03月28日                        是
      陈志军       山东大学国际创新转化学院    院长、教授、博士 2018年07月26日                        是
                                               生导师
      王乐锦         山东财经大学会计学院      教授、研究生导师 2003年06月01日                        是
      王乐锦     山东高速路桥集团股份有限公司  独立董事         2012年11月15日                        是
      王乐锦         通裕重工股份有限公司      独立董事         2012年12月14日                        是
      王乐锦       山东出版传媒股份有限公司    独立董事         2018年07月23日                        是
       董华      山东百丞税务服务股份有限公司  总经理、董事     2015年07月16日                        是
       董华      山东百丞税务师事务所有限公司  执行董事兼总经理 2016年12月23日                        否
       董华          西王食品股份有限公司      独立董事         2014年06月14日                        是
       董华     山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事         2017年09月18日                        是
       董华                山东大学            税务专业硕士研究 2011年09月09日                        否
                                               生导师
       董华              上海师范大学          兼职教授         2011年01月01日                        否
       董华          上海拜丞商贸有限公司      监事             2007年10月24日                        否
       董华        山东华贝爱欧贸易有限公司    监事             2011年06月23日                        否
       段东          鲁商置业股份有限公司      董事             2015年06月19日                        否
       段东          德州银行股份有限公司      董事             2018年06月10日                        否
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年7月24日,因公司未按期披露2017年年度报告和2018年第一季度报告,深圳证券交易所对时任董事长张虹、时任董事郭长洲、胡向东、万中杰、林少一,时任监事会主席王传进、职工监事李玉峰、总经理张宪依、财务总监薛希凤给予公开谴责处分;对董事何宏满、独立董事陈志军、王乐锦、时任独立董事王爱、监事段东、董事会秘书马立东、时任董事会秘书姜世涛给予通报批评的处分。
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》有关规定,公司董事、监事的报酬由董事会决定,报股东大会批准,高级管理人员的报酬由董事会决定,经董事会薪酬与考核委员会考核后报董事会批准实施。
    
    2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司工资管理和登记标准的规定按月发放,年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。独立董事在公司不享受工资待遇。2018年度,公司向独立董事发放年度独立董事津贴6万元(税前)(独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴),独立董事和外部董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需的费用在公司据实报销。
    
    3、董事、监事、高级管理人员报酬实际发放情况:报告期内,公司董事、监事和高级管理人员(不含独立董事)在公司领取的税前报酬总额为427.59万元,独立董事每人发放年度津贴6万元(其中独立董事陈志军先生不在公司领取独立董事津贴)。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                  前报酬总额      方获取报酬
          张虹          董事长           男             48            离任             0              是
         李培进          董事            男             49            现任             0              是
         张宪依      董事、总经理        男             57            现任           37.58            否
         张立新          董事            男             52            现任             0              是
         李天章          董事            男             42            现任             0              是
         胡向东          董事            男             57            离任             0              是
         郭长洲          董事            男             46            离任             0              是
         万中杰          董事            男             51            离任             0              是
         林少一          董事            男             55            离任             0              是
         何宏满          董事            男             47            现任             0              否
         陈志军        独立董事          男             54            现任             0              否
          王爱         独立董事          女             52            离任            2.5             否
         王乐锦        独立董事          女             57            现任             6              否
          董华         独立董事          男             42            现任            3.5             否
         王传进       监事会主席         男             56            离任           29.37            否
         陈耀辉       监事会主席         男             55            现任           23.26            否
          段东           监事            女             42            现任             0              否
         李玉峰        职工监事          男             37            现任           25.01            否
         庞万灯        副总经理          男             53            现任            15.5             否
         于志臣        副总经理          男             56            现任           29.38            否
         滕永波        副总经理          男             50            现任            29.4             否
         黄新才        副总经理          男             44            现任           29.35            否
         李清华        副总经理          男             55            现任           29.38            否
         姜世涛        副总经理          男             39            离任           28.29            否
         赵庆国        副总经理          男             48            现任           35.15            否
         马立东     副总经理、董事       男             38            现任            32             否
                        会秘书
         岳志朋        副总经理          男             37            离任           26.34            否
         董吉林        副总经理          男             44            现任           23.26            否
         薛希凤        财务总监          女             43            现任           34.32            否
          合计            --              --              --              --            439.59            --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                              76
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        1,472
    在职员工的数量合计(人)                                                                              1,548
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          1,484
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      19
                                                     专业构成
                        专业构成类别                                       专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                               941
    销售人员                                                                                               319
    技术人员                                                                                                22
    财务人员                                                                                                46
    行政人员                                                                                               220
    合计                                                                                                  1,548
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    博士    2
    硕士                                                                                                    26
    本科                                                                                                   156
    大专                                                                                                   298
    中专及以下                                                                                            1,066
    合计                                                                                                  1,548
    
    
    2、薪酬政策
    
    员工薪酬政策以公司中长期发展规划及关键经营目标为导向,以岗位职责为基础、工作绩效为尺度,采取岗位工资与绩效工资相结合的方式,遵循效率优先、兼顾公平的原则。通过逐步完善以月度带薪酬体系为主体,结合年度绩效在分配上更好地兼顾个人、企业利益关系,保证企业的稳定可持续发展。
    
    3、培训计划
    
    公司建立了全员培训体系,采取内、外训相结合的方式,分层次、分类别、有计划、有步骤的开展各类培训。采取自主学习培训、部门专业培训与公司综合培训相结合的形式,通过继续教育奖励等方式鼓励员工自主学习,让员工在学习内容的选择和学习时间的安排上掌握更多的主动权,提高了培训的针对性和员工的积极性,实现员工能力与企业的同步成长,满足公司不断发展的需要;通过部门专业培训提升专业素质;2018年公司层面着重开展了新员工入职培训和权属单位人力资源管控培训。
    
    4、劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求,不断完善公司治理,规范公司内部控制体系,建立健全内部管理和控制制度,以进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
    
    截止报告期期末,公司已形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。经公司自查,目前公司治理的实际情况与文件要求基本相符,与法律法规和监管机关的要求不存在差异。具体如下:
    
    (一)公司的主要制度为:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《财务管理制度》、《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理规定》、《关联交易管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《财务会计相关责任人管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等制度。
    
    (二)目前公司法人治理结构情况为:
    
    1.股东和股东大会:
    
    报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,共召开股东大会9次,平等对待所有股东,充分行使股东的权利,保障所有股东特别是中小股东平等地位,并聘请律师进行现场见证,保证了会议的合法性,维护广大股东的合法权益,截至本报告期期末,不存在控股股东利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。
    
    2.控股股东与上市公司:
    
    公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立,公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。
    
    3.董事与董事会:
    
    公司董事会人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》制定了规范的《董事会议事规则》,确保董事会高效运作和科学决策。公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律、法规,认真负责地出席董事会和股东大会。董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存。报告期内,公司共召开董事会17次,董事会的决议均及时履行了信息披露的义务。
    
    4.监事与监事会:
    
    公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求,监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查,对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。报告期内,公司召开监事会6次,监事会的决议均及时履行了信息披露的义务。
    
    5.关于绩效评价与激励约束机制:
    
    公司建立了《高级管理人员薪酬考核制度》,初步建立了绩效评价和激励约束机制,该制度有利于调动公司高级管理人员的积极性,提高管理绩效,对进一步完善公司治理结构具有积极意义。
    
    6.公司信息披露合规、透明:
    
    公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,从制度上保证了公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露工作,公司的信息披露均在指定媒体公告,保证所有股东有平等的机会获得信息,确保公司信息披露工作遵循“公平、公正、公开”原则。
    
    7.关于相关利益者:
    
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,重视与相关利益者的积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。
    
    8.关于关联交易:
    
    公司的关联交易公平合理,决策程序合法合规,交易价格均按照市场价格制定,并对定价依据予以充分披露。
    
    (四)公司投资者关系管理
    
    报告期内,公司通过投资者热线、网络平台和现场交流等渠道与投资者进行了沟通和交流,使投资者能够及时了解公司
    
    生产经营等各方面情况。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □是√否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开,实现了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立,控股股东与上市公司各自独立核算、独立承担责任和风险,上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    (一)业务方面:公司的经营产品不存在与控股股东同业竞争的情形。
    
    (二)人员方面:公司有独立的劳动、人事及工资管理系统,公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员
    
    未在公司控股股东单位担任职务。
    
    (三)资产方面:公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属;不存在控股
    
    股东占用上市公司资金、资产情况。
    
    (四)机构方面:公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定设立股东大会、董事会、
    
    监事会和经营管理层;公司法人治理结构完整,公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。
    
    (五)财务方面:公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度;设有自己独立的银行账户,
    
    并依法独立纳税。
    
    三、同业竞争情况
    
    □适用√不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
        会议届次          会议类型      投资者参与比例      召开日期         披露日期           披露索引
                                                                                         公告编号:2018-012,
    2018年第一次临时 临时股东大会               32.28% 2018年02月06日2018年02月07日请见巨潮资讯网http:
    股东大会                                                                             //www.cninfo.com.cn,敬
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                                                                                         公告编号:2018-022,
    2018年第二次临时 临时股东大会               32.23% 2018年03月14日2018年03月15日请见巨潮资讯网http:
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    2018年第三次临时 临时股东大会               31.91% 2018年05月07日2018年05月08日公告编号:2018-038,
    股东大会                                                                             请见巨潮资讯网http:
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                                                                                         公告编号:2018-045,
    2018年第四次临时 临时股东大会               32.24% 2018年05月14日2018年05月15日请见巨潮资讯网http:
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                                                                                         公告编号:2018-060,
    2018年第五次临时 临时股东大会               32.15% 2018年06月08日2018年06月09日请见巨潮资讯网http:
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                                                                                         公告编号:2018-091,
                                                                                         请见巨潮资讯网http:
    2017年度股东大会 年度股东大会               31.76% 2018年07月12日2018年07月13日//www.cninfo.com.cn,敬
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    2018年第六次临时 临时股东大会               15.23% 2018年09月05日2018年09月06日请见巨潮资讯网http:
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    2018年第七次临时 临时股东大会               14.97% 2018年09月21日2018年09月22日请见巨潮资讯网http:
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    2018年第八次临时 临时股东大会               12.04% 2018年12月21日2018年12月22日请见巨潮资讯网http:
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    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
         陈志军          17           15            2            0            0           否            8
         王乐锦          17           17            0            0            0           否            9
          董华           13           12            1            0            0           否            5
      王爱(离职)        4            4            0            0            0           否            2
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □是√否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √是□否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    独立董事在公司的专门委员会中,为公司的发展提出建设性意见,公司非常重视并予以采纳。
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    (一)董事会下设审计委员会的履职情况
    
    报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。
    
    1.人员构成
    
    公司第九届董事会下设的审计委员会由王乐锦女士、林少一先生和王爱女士组成,其中独立董事二名(王乐锦女士、王爱女士),主任委员由会计专业人士(王乐锦女士)担任。2018年,林少一先生因分管工作调整原因申请辞去公司董事和专门委员会相关职务,王爱女士因个人原因申请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务,2018年5月7日,公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作,王乐锦女士(独立董事)、董华先生(独立董事)和李天章先生为公司第九届董事会审计委员会委员,王乐锦女士为主任委员。
    
    2.会议召开情况
    
    公司于2018年2月27日召开第九届董事会审计委员会2018年第一次会议,会议经投票表决,通过了《关于改聘会计事务所的议案》。公司于2018年4月27日召开第九届董事会审计委员会2018年第二次会议,会议经投票表决,通过了《关于重新选聘2017年度审计机构的议案》。公司于2018年6月20日召开第九届董事会审计委员会2018年第三次会议,会议经投票表决,通过了《关于向公司董事会提交公司2017年度财务报表的议案》《关于向公司董事会提交会计师事务所从事年度审计工作总结的议案》和《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
    
    (二)董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况
    
    薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,并对董事会负责。
    
    1.人员构成
    
    公司第九届董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事(陈志军先生、何宏满先生、王爱女士)组成,其中独立董事二名(陈志军先生、王爱女士),主任委员由独立董事(陈志军先生)担任。2018年4月20日,王爱女士因个人原因申请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务,2018年5月7日,公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作,陈志军先生(独立董事)、董华先生(独立董事)和何宏满先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,陈志军先生为主任委员。
    
    2.会议召开情况
    
    公司于2018年5月24日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议,会议经投票表决,通过了《关于调整公司高管薪酬的议案》,做出了以下决议:为增强公司竞争力、凝聚力,吸引、留住、激励优秀人才,优化薪资结构,建立健全激励约束机制,促进公司经营业绩不断提高和可持续发展,根据公司经营情况并参照行业薪酬水平,对公司高管薪酬做出调整。
    
    公司于2018年6月20日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议,会议经投票表决,通过了《关于公司2017年年度报告高级管理人员薪酬的议案》,做出了以下决议:公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年年度报告中披露的薪酬进行了认真审核,认为公司2017年年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。
    
    (三)董事会下设战略委员会的履职情况
    
    董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    
    1.人员构成
    
    公司第九届董事会下设的战略委员会由张虹先生、胡向东先生、万中杰先生、郭长洲先生和陈志军先生组成,其中独立董事一名(陈志军先生),主任委员由公司董事长张虹先生担任。2018年4月20日,胡向东先生、万中杰先生、郭长洲先生因分管工作调整原因申请辞去公司董事和专门委员会相关职务,2018年5月7日,公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作,张虹先生、李培进先生、张立新先生、张宪依先生和陈志军先生(独立董事)为公司第九届董事会战略委员会委员,公司董事长张虹先生担任主任委员。
    
    2.会议召开情况
    
    公司于2018年6月20日召开第九届董事会战略委员会2018年第一次会议,会议经投票表决,通过了《关于公司发展战略的议案》和公司《关于2018年度公司发展计划的议案》。
    
    (四)董事会下设提名委员会的履职情况
    
    董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
    
    1.人员构成及变化
    
    公司第九届董事会下设的提名委员会由三名董事(王爱女士、张虹先生、陈志军先生)组成,其中独立董事二名(王爱女士、陈志军先生),主任委员由独立董事(王爱女士)担任。2018年4月20日,王爱女士因个人原因申请辞去独立董事职务和专门委员会相关职务,2018年5月7日,公司完成选举非独立董事、独立董事及补选第九届董事会专门委员会委员工作,董华先生(独立董事)、陈志军先生(独立董事)和张虹先生为公司第九届董事提名委员会委员,董华先生为主任委员。
    
    2.会议召开情况
    
    公司于2018年1月22日召开第九届董事会提名委员会2018年第一次会议,会议经投票表决,通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘请任公司财务总监的议案》。公司于2018年2月27日召开第九届董事会提名委员会2018年第二次会议,会议经投票表决,通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司于2018年4月20日召开第九届董事会提名委员会2018年第三次会议,会议经投票表决,通过了《关于变更公司非独立董事的议案》《关于变更公司独立董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。公司于2018年6月20日召开第九届董事会提名委员会2018年第四次会议,会议经投票表决,通过了《关于暂不提名董事候选人的议案》《关于暂不提名经理人选的议案》,做出了以下决议:董事会提名委员会结合公司当前实际情况,认为公司目前董事会规模及构成较为合理,目前尚不必提名董事候选人,公司目前经理人员规模及构成较为合理,目前尚不必提名经理人选。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □是√否
    
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行绩效评价和激励约束。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,通过董事会下设薪酬委员会根据高级管理人员的绩效进行考评和激励,同时公司正在不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。
    
    公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员接受董事会考核、奖惩。公司对高级管理人员实施生产经营目标责任制,董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况,对照责任制和利润目标,对高级管理人员进行考核,并进行奖惩,公司正在进一步完善绩效考评和激励机制。
    
    九、内部控制情况
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □是√否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期        2019年04月23日
    内部控制评价报告全文披露索引        《2018年度内部控制评价报告》详见当日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
                                        《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并
    财务报表资产总额的比例                                                               100.00%
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并
    财务报表营业收入的比例                                                                96.99%
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                           非财务报告
                                        (1)重大缺陷:控制环境无效;公司董事、(1)重大缺陷:违反国家法律、法规或
                                        监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重 规范性文件;违反决策程序,导致重大
                                        要损失和不利影响;外部审计发现当期财 决策失误;重要业务缺乏制度控制或系
                                        务报表存在重大错报,而内部控制在运行  统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;
                                        过程中未能发现该错报;董事会或其授权 中高级管理人员和高级技术人员流失
                                        机构及内审部门对公司的内部控制监督无 严重;内部控制评价的结果特别是重大
                                        效;内部控制评价的结果特别是重大或重 缺陷未得到整改;媒体频频曝光重大负
    定性标准                            要缺陷未得到整改。(2)重要缺陷:未依照面新闻,难以恢复声誉;公司未对安全
                                        公认会计准则选择和应用会计政策;未建 生产实施管理,造成重大人员伤亡的安
                                        立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或 全责任事故。(2)重要缺陷:决策程序
                                        特殊交易的账务处理没有建立相应的控制 导致出现一般性失误;重要业务缺乏制
                                        机制或没有实施且没有相应的补偿性控   度性控制,或制度系统性失效;关键岗
                                        制;对于期末财务报告过程的控制存在一 位业务人员流失严重;内部控制评价的
                                        项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务 结果特别是重要缺陷未得到整改;其他
                                        报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺对公司产生较大负面影响的情形。(3)
                                        陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他一般缺陷:决策程序效率不高;一般业
                                        内部控制缺陷。                       务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务
                                                                             人员流失严重;一般缺陷未得到整改。
                                        1、资产总额错报金额:(1)重大缺陷:错
                                        报≧合并会计报表资产总额的1%;(2)重
                                        要缺陷:合并会计报表资产总额的0.5%≦
                                        错报<合并会计报表资产总额的1%;(3)
                                        一般缺陷:错报<合并会计报表资产总额的
                                        0.5%。2、所有者权益错报金额:(1)重大
                                        缺陷:错报≧合并会计报表所有者权益的
                                        1%;(2)重要缺陷:合并会计报表所有者
                                        权益的0.5%≦错报<合并会计报表所有者
                                        权益的1%;(3)一般缺陷:错报<合并会
    定量标准                            计报表所有者权益的0.5%。3、营业收入  参照财务报告内部控制缺陷评价的定
                                        错报金额:(1)重大缺陷:错报≧合并会量标准执行。
                                        计报表营业收入的1%;(2)重要缺陷:合
                                        并会计报表营业收入的0.5%≦错报<合并
                                        会计报表营业收入的1%;(3)一般缺陷:
                                        错报<合并会计报表营业收入的0.5%。4、
                                        利润总额错报金额:(1)重大缺陷:错报
                                        ≧合并会计报表利润总额的3%;(2)重要
                                        缺陷:合并会计报表利润总额的1.5%≦错
                                        报<合并会计报表利润总额的3%;(3)一
                                        般缺陷:错报<合并会计报表利润总额的
                                 1.5%。
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告
    
    √适用□不适用
    
                                          内部控制审计报告中的审议意见段
    我们认为,山东地矿公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
    财务报告内部控制。
    内控审计报告披露情况          披露
    内部控制审计报告全文披露日期  2019年04月23日
    内部控制审计报告全文披露索引  详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
                            (www.cninfo.com.cn )
    内控审计报告意见类型          标准无保留意见
    非财务报告是否存在重大缺陷    否
    
    
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
    
    □是√否
    
    会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    
    √是□否
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2019年04月22日
    审计机构名称                                         中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         中审亚太审字(2019)020179号
    注册会计师姓名                                       解乐、赵国超
    
    
    审计报告正文
    
    一、审计意见
    
    我们审计了山东地矿股份有限公司(以下简称“山东地矿”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山东地矿2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东地矿,并履行了职业道德方面的其他责任。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    
    (一)重大资产重组事项
    
    1、事项描述
    
    2018年9月21日,山东地矿召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了重大资产重组议案。山东地矿通过在山东产权交易中心公开挂牌的方式,将公司及子公司山东鲁地矿业投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权转让给山东地矿集团投资有限公司(以下简称“地矿投资”),地矿投资支付现金合计1,109,581,420.00元。2018年度,资产重组交割工作已陆续完成。截止2018年12月31日,该资产重组事项导致山东地矿合并范围的变化详见财务报表附注“7、合并范围的变更之7.1处置子公司”。通过本次资产重组,山东地矿形成投资收益653,014,581.81元,对山东地矿本期资产、负债、净利润等均产生重大影响;同时本次资产重组,山东地矿聘请了独立的资产评估师对被购买方进行评估以确定其各项可辨认资产和负债的公允价值,涉及现金流预测和折现率等较多的评估假设和估计等,因此我们认为该事项为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    针对上述重大资产重组事项,我们实施的审计程序包括但不限于:
    
    1)获取并检查产权交易合同、评估报告、交割日审计报告、股权转让价款支付单据、资产过户手续等资料,检查相关法律手续是否完成;
    
    2)复核重组标的公司出售日确认的正确性;
    
    3)测算并复核置出标的公司处置收益计算的准确性以及会计处理的规范性;
    
    4)获取并查看重组标的公司的评估报告,复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性,对重组标的公司交易价格的公允性进行复核;
    
    5)检查山东地矿与标的公司往来款及担保情况;
    
    6)评估重大资产重组披露的充分性。
    
    (二)战略投资者对重要子公司增资扩股
    
    1、事项描述
    
    公司于2018年9月5日召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司(以下简称“鲁地投资”)增资扩股引入战略投资者的议案,鲁地投资引入山东地矿集团投资有限公司(以下简称“地矿投资”)对其增资,地矿投资增资价格为101,328.50万元,鲁地投资注册资本(实收资本)增加9,212.00万元,由此山东地矿占鲁地投资实收资本比例由增资前的100.00%变为增资后的51.00%。该项交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响详见附注“8、在其他主体中的权益之8.2 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。由于该股权购买交易涉及少数股权增资导致母公司股权稀释等较为复杂的会计处理等,需要确定增资日及在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额等,因此我们认为该事项为关键审计事项。
    
    我们在审计过程中对该事项执行了以下工作:
    
    1) 获取并查看了增资协议、与增资相关的股东会和董事会决议、购买价款支付单据、财产权转移手续等相关文件,检查相关法律手续是否完成,并与山东地矿公司管理层就增资日的确定进行讨论;
    
    2) 获取并查看了鲁地投资增资日的合并财务报表,并对合并财务报表实施审计程序,对增资日的会计处理进行复核;
    
    3) 获取并查看鲁地投资的评估报告,复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性,进而对鲁地投资交易价格的公允性进行复核;
    
    4)按照母公司增资前后的股权比例重新计算其所占子公司账面净资产的份额,并复核其在合并层面的相关抵销处理是否正确;
    
    5)评估该项交易在财务报表中披露的充分性。
    
    四、其他信息
    
    山东地矿管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估山东地矿的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算山东地矿、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督山东地矿的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
    
    适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
    
    未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对山东地矿持续经营能
    
    力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
    
    们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
    
    于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致山东地矿不能持续经营。
    
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (六)就山东地矿中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指
    
    导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:山东地矿股份有限公司
    
    2018年12月31日
    
    单位:元
    
                    项目                              期末余额                            期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                201,524,986.35                     431,519,860.74
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                      343,288,740.85                     433,528,080.30
          其中:应收票据                                         37,842,464.00                       1,207,730.80
                应收账款                                        305,446,276.85                     432,320,349.50
        预付款项                                                546,727,778.86                     257,183,570.98
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                              910,951,276.48                     101,786,554.13
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                    963,715,952.70                     933,581,344.29
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                             10,316,317.01                      24,170,780.42
    流动资产合计                                               2,976,525,052.25                   2,181,770,190.86
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        可供出售金融资产                                         49,775,000.00                       9,775,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                             17,303,590.34                      35,650,877.78
        投资性房地产
        固定资产                                                706,649,067.38                   1,051,580,655.00
        在建工程                                                 82,309,500.46                     887,314,821.12
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                554,371,663.23                   1,245,407,266.39
        开发支出
        商誉                                                    259,507,440.32                     299,124,996.03
        长期待摊费用                                             25,113,933.22                      47,819,651.28
        递延所得税资产                                           42,751,586.20                      46,328,769.93
        其他非流动资产                                           79,836,897.80                     168,562,065.98
    非流动资产合计                                             1,817,618,678.95                   3,791,564,103.51
    资产总计                                                   4,794,143,731.20                   5,973,334,294.37
    流动负债:
        短期借款                                                628,700,000.00                   2,438,009,532.54
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                      331,224,853.39                     675,469,924.86
        预收款项                                                376,308,789.65                       3,454,372.64
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                             43,429,031.43                      46,676,146.26
        应交税费                                                123,668,211.18                      73,778,282.21
        其他应付款                                              427,512,836.40                     435,064,815.07
          其中:应付利息                                          4,991,605.54                       9,297,272.42
                应付股利
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                  311,509,627.75                     344,483,406.80
        其他流动负债
    流动负债合计                                               2,242,353,349.80                   4,016,936,480.38
    非流动负债:
        长期借款                                                241,384,921.36                     644,004,294.49
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                                                                     900,000.00
        递延收益                                                         0.00                        400,000.00
        递延所得税负债                                          139,650,174.72                     226,771,718.94
        其他非流动负债                                           20,000,000.00
    非流动负债合计                                              401,035,096.08                     872,076,013.43
    负债合计                                                   2,643,388,445.88                   4,889,012,493.81
    所有者权益:
        股本                                                    510,931,158.00                     510,931,158.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                                669,107,479.15                     425,429,628.75
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备                                                    120,543.63                       1,152,367.72
        盈余公积
        一般风险准备
        未分配利润                                              -194,551,713.04                    -225,533,050.96
    归属于母公司所有者权益合计                                  985,607,467.74                     711,980,103.51
        少数股东权益                                           1,165,147,817.58                     372,341,697.05
    所有者权益合计                                             2,150,755,285.32                   1,084,321,800.56
    负债和所有者权益总计                                       4,794,143,731.20                   5,973,334,294.37
    
    
    法定代表人:张宪依 主管会计工作负责人:薛希凤 会计机构负责人:魏方楠
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                               期末余额                           期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                    320,395.65                      79,602,128.24
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                        19,680,000.00
          其中:应收票据                                          19,680,000.00
                应收账款
        预付款项
        其他应收款                                               548,883,084.33                   2,091,430,663.55
          其中:应收利息
                应收股利
        存货
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产
    流动资产合计                                                 568,883,479.98                   2,171,032,791.79
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                          40,000,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                           1,191,888,920.23                   1,804,997,860.29
        投资性房地产
        固定资产                                                 170,486,926.43                     170,020,319.76
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                    416,740.01                        493,480.01
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                               3,247,384.91                      10,607,040.35
        递延所得税资产
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                             1,406,039,971.58                   1,986,118,700.41
    资产总计                                                   1,974,923,451.56                   4,157,151,492.20
    流动负债:
        短期借款                                                 318,000,000.00                   2,046,509,532.54
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                                                         50,000,000.00
        预收款项
        应付职工薪酬
        应交税费                                                    137,658.26                        157,703.54
        其他应付款                                               125,857,566.82                     190,015,760.51
          其中:应付利息                                           1,661,761.32                       3,678,096.60
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                   235,466,884.69                      32,538,029.68
        其他流动负债
    流动负债合计                                                 679,462,109.77                   2,319,221,026.27
    非流动负债:
        长期借款                                                  56,437,403.28                     321,696,345.16
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                56,437,403.28                     321,696,345.16
    负债合计                                                     735,899,513.05                   2,640,917,371.43
    所有者权益:
        股本                                                     510,931,158.00                     510,931,158.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                               1,457,171,493.19                   1,457,171,493.19
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备                                                   2,897,462.21                       2,897,462.21
        盈余公积
        未分配利润                                              -731,976,174.89                    -454,765,992.63
    所有者权益合计                                             1,239,023,938.51                   1,516,234,120.77
    负债和所有者权益总计                                       1,974,923,451.56                   4,157,151,492.20
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业总收入                                         3,065,394,827.15                       1,430,256,957.34
        其中:营业收入                                     3,065,394,827.15                       1,430,256,957.34
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         3,539,588,046.24                       1,755,431,185.97
        其中:营业成本                                     2,936,723,371.80                       1,295,114,392.79
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      14,022,611.03                         19,261,217.76
              销售费用                                        47,690,539.90                         61,410,328.67
              管理费用                                       149,409,387.16                        153,128,285.95
              研发费用                                          902,658.76                            870,780.57
              财务费用                                       247,446,592.24                        201,776,798.72
                其中:利息费用                               228,777,374.56                        227,041,567.42
                      利息收入                                11,776,373.00                         30,132,935.79
              资产减值损失                                   143,392,885.35                         23,869,381.51
        加:其他收益                                             16,316.03                          3,199,746.55
            投资收益(损失以“-”号填
    列)                                           634,667,294.39                     75,818,487.97
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益                                     -18,347,287.42
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号                              3,340.34                          9,040,847.78
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         160,493,731.67                        -237,115,146.33
        加:营业外收入                                         1,421,032.68                         11,167,426.03
        减:营业外支出                                         4,170,966.15                         49,999,113.99
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填                         157,743,798.20                        -275,946,834.29
    列)
        减:所得税费用                                        30,388,562.67                          -4,696,321.26
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         127,355,235.53                        -271,250,513.03
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                   127,355,235.53                   -271,250,513.03
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                            30,981,337.92                        -224,841,762.27
        少数股东损益                                          96,373,897.61                         -46,408,750.76
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                         127,355,235.53                        -271,250,513.03
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                            30,981,337.92                   -224,841,762.27
        归属于少数股东的综合收益总额                          96,373,897.61                         -46,408,750.76
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0606                               -0.4401
        (二)稀释每股收益                                          0.0606                               -0.4401
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:张宪依 主管会计工作负责人:薛希凤 会计机构负责人:魏方楠
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                                      0.00                                 0.00
        减:营业成本                                                  0.00                                 0.00
            税金及附加                                          684,568.52                            130,636.94
            销售费用
            管理费用                                          33,063,315.01                         28,381,754.03
            研发费用
            财务费用                                         110,287,198.23                        102,656,159.64
              其中:利息费用                                  99,158,037.46                        163,873,305.65
                    利息收入                                   1,045,976.84                         64,848,486.48
            资产减值损失                                      12,097,691.16                            286,222.89
        加:其他收益
            投资收益(损失以“-”号填                        -121,077,017.06
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -277,209,789.98                        -131,454,773.50
        加:营业外收入                                                                                   545.00
        减:营业外支出                                              392.28                             50,000.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                        -277,210,182.26                        -131,504,228.50
    列)
        减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -277,210,182.26                        -131,504,228.50
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                   -277,210,182.26                   -131,504,228.50
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                        -277,210,182.26                        -131,504,228.50
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       4,683,241,539.79                       1,443,148,838.99
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计
    入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                          281,000.00                            120,468.97
        收到其他与经营活动有关的现金                         659,739,913.48                         59,624,290.52
    经营活动现金流入小计                                   5,343,262,453.27                       1,502,893,598.48
        购买商品、接受劳务支付的现金                       4,202,119,024.30                       1,259,774,526.83
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现
    金                                             107,621,065.01                    126,293,713.09
        支付的各项税费                                        40,624,881.37                         71,401,626.37
        支付其他与经营活动有关的现金                         291,282,061.79                        111,929,316.29
    经营活动现金流出小计                                   4,641,647,032.47                       1,569,399,182.58
    经营活动产生的现金流量净额                               701,615,420.80                         -66,505,584.10
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                                                          3,000,000.00
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                               200,995.98                     21,357,150.92
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额                                      585,913,242.96                     46,620,375.00
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     586,114,238.94                         70,977,525.92
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                 99,857,024.49                    212,258,111.52
        投资支付的现金                                        40,000,000.00                         48,000,000.00
        质押贷款净增加额                                                                          156,583,773.94
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     139,857,024.49                        416,841,885.46
    投资活动产生的现金流量净额                               446,257,214.45                        -345,864,359.54
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                 1,013,285,000.00
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金                                     1,013,285,000.00
        取得借款收到的现金                                   730,750,000.00                       5,688,232,463.04
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                          49,540,000.00                        188,802,490.85
    筹资活动现金流入小计                                   1,793,575,000.00                       5,877,034,953.89
        偿还债务支付的现金                                 2,776,466,332.19                       4,793,525,039.75
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          193,859,237.21                    276,797,473.14
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                           6,852,624.78                        498,612,500.00
    筹资活动现金流出小计                                   2,977,178,194.18                       5,568,935,012.89
    筹资活动产生的现金流量净额                             -1,183,603,194.18                        308,099,941.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -35,730,558.93                        -104,270,002.64
        加:期初现金及现金等价物余额                          51,889,803.73                        156,159,806.37
    六、期末现金及现金等价物余额                              16,159,244.80                         51,889,803.73
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金
        收到的税费返还                                                                                40,694.49
        收到其他与经营活动有关的现金                       1,702,574,677.51                        224,149,836.75
    经营活动现金流入小计                                   1,702,574,677.51                        224,190,531.24
        购买商品、接受劳务支付的现金
        支付给职工以及为职工支付的现
    金                                              14,330,444.92                     10,200,880.98
        支付的各项税费                                         5,063,259.36                            928,216.47
        支付其他与经营活动有关的现金                          16,798,827.17                        334,705,217.63
    经营活动现金流出小计                                      36,192,531.45                        345,834,315.08
    经营活动产生的现金流量净额                             1,666,382,146.06                        -121,643,783.84
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                                                           13,865,617.00
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额                                      250,936,280.80
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     250,936,280.80                         13,865,617.00
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                 7,586,167.30                    122,375,545.00
        投资支付的现金                                        40,000,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      47,586,167.30                        122,375,545.00
    投资活动产生的现金流量净额                               203,350,113.50                        -108,509,928.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                   318,000,000.00                       4,086,892,382.05
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                                                               83,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                     318,000,000.00                       4,169,892,382.05
        偿还债务支付的现金                                 2,108,839,619.41                       3,717,772,970.53
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          101,174,372.74                    181,926,398.18
        支付其他与筹资活动有关的现金                                                               57,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                   2,210,013,992.15                       3,956,699,368.71
    筹资活动产生的现金流量净额                             -1,892,013,992.15                        213,193,013.34
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -22,281,732.59                         -16,960,698.50
        加:期初现金及现金等价物余额                          22,602,128.24                         39,562,826.74
    六、期末现金及现金等价物余额                                320,395.65                         22,602,128.24
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股  所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库  其他综 专项储 盈余公  一般风 未分配 东权益  权益合
                            股    债   其他    积    存股   合收益   备     积    险准备  利润            计
                 510,93                425,429             1,152,3             -225,53 372,341 1,084,3
    一、上年期末余额 1,158.                                                                3,050.9         21,800.
                    00                ,628.75              67.72                 6 ,697.05    56
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 510,93                425,429             1,152,3             -225,53 372,341 1,084,3
    二、本年期初余额 1,158.                                                                3,050.9         21,800.
                    00                ,628.75              67.72                 6 ,697.05    56
    三、本期增减变动                                                                                    1,066,4
    金额(减少以“-”                    243,677             -1,031,8             30,981, 792,806 33,484.
    号填列)                           ,850.40              24.09              337.92 ,120.53    76
    (一)综合收益总                                                                     30,981, 96,373, 127,355
    额                                                                                    337.92  897.61 ,235.53
    (二)所有者投入                         243,677                                             697,091 940,768
    和减少资本                               ,850.40                                              ,124.80 ,975.20
    1.所有者投入的                          469,794                                             496,509 966,303
    普通股                                   ,150.00                                              ,650.00 ,800.00
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
                                     -226,11
    4.其他                            6,299.6                                     200,581 -25,534,
                                                                                ,474.80 824.80
                                          0
    (三)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备                                        -1,031,8                   -658,90 -1,690,7
                                                         24.09                     1.88  25.97
    1.本期提取                                          657,556                   1,491,3 2,148,8
                                                           .97                    22.03  79.00
    2.本期使用                                           1,689,3                   2,150,2 3,839,6
                                                         81.06                     23.90  04.97
    (六)其他
                 510,93                669,107             120,543             -194,55 1,165,1 2,150,7
    四、本期期末余额 1,158.                                                                1,713.0 47,817. 55,285.
                    00                ,479.15                .63                 4    58    32
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库  其他综 专项储 盈余公 一般风  未分配  东权益 权益合
                            股    债   其他    积    存股   合收益   备     积   险准备   利润            计
                 472,70                463,651             261,163             -691,28 416,220 1,352,1
    一、上年期末余额 9,345.                                                                              50,704.
                    00                ,441.75                .95               8.69 ,042.68    69
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 472,70                463,651             261,163             -691,28 416,220 1,352,1
    二、本年期初余额 9,345.                                                                              50,704.
                    00                ,441.75                .95               8.69 ,042.68    69
    三、本期增减变动38,221                   -38,221,                891,203                -224,84 -43,878 -267,82
    金额(减少以“-” ,813.0                    813.00                    .77                1,762.2 ,345.63 8,904.1
    号填列)             0                                                                     7              3
    (一)综合收益总                                                         -224,84 -43,073 -267,91
    额                                                                    1,762.2 ,564.00 5,326.2
                                                                              7           7
    (二)所有者投入                                                                             -1,341, -1,341,2
    和减少资本                                                                                   235.76   35.76
    1.所有者投入的
    普通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
                                                                                -1,341, -1,341,2
    4.其他                                                                                      235.76   35.76
    (三)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (四)所有者权益38,221               -38,221,
    内部结转       ,813.0                813.00
                     0
    1.资本公积转增 38,221               -38,221,
    资本(或股本)  ,813.0                813.00
                     0
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备                                        891,203                   536,454 1,427,6
                                                           .77                      .13  57.90
    1.本期提取                                                    6,829,6                       536,454 7,366,1
                                                         88.73                      .13  42.86
    2.本期使用                                           5,938,4                         5,938,4
                                                         84.96                          84.96
    (六)其他
                 510,93                                                    -225,53       1,084,3
    四、本期期末余额 1,158.               425,429             1,152,3             3,050.9 372,341 21,800.
                    00                ,628.75              67.72                 6 ,697.05    56
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                                                                               -454,76
    一、上年期末余额510,931,                   1,457,171                      2,897,462 5,992.6 1,516,234
                   158.00                    ,493.19                           .21        ,120.77
                                                                                   3
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
                 510,931,                   1,457,171                      2,897,462 -454,76 1,516,234
    二、本年期初余额                                                                           5,992.6
                   158.00                    ,493.19                           .21     3  ,120.77
    三、本期增减变动                                                                           -277,21
    金额(减少以“-”                                                              0,182.2 -277,210,
    号填列)                                                                        6   182.26
    (一)综合收益总                                                              -277,21 -277,210,
    额                                                                         0,182.2   182.26
                                                                                   6
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入的
    普通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或
    股东)的分配
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                                                                               -731,97
    四、本期期末余额510,931,                   1,457,171                      2,897,462 6,174.8 1,239,023
                   158.00                    ,493.19                           .21     9  ,938.51
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                                                                               -323,26
    一、上年期末余额472,709,                   1,495,393                      2,897,462 1,764.1 1,647,738
                   345.00                    ,306.19                           .21        ,349.27
                                                                                   3
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
                 472,709,                   1,495,393                      2,897,462 -323,26 1,647,738
    二、本年期初余额                                                                           1,764.1
                   345.00                    ,306.19                           .21     3  ,349.27
    三、本期增减变动                                                                           -131,50
    金额(减少以“-” 38,221,8                   -38,221,8                              4,228.5 -131,504,
    号填列)         13.00                      13.00                                  0   228.50
    (一)综合收益总                                                              -131,50 -131,504,
    额                                                                         4,228.5   228.50
                                                                                   0
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入的
    普通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或
    股东)的分配
    3.其他
    (四)所有者权益38,221,8                       -38,221,8
    内部结转           13.00                           13.00
    1.资本公积转增 38,221,8                       -38,221,8
    资本(或股本)     13.00                           13.00
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                 510,931,                   1,457,171                      2,897,462 -454,76 1,516,234
    四、本期期末余额                                                                           5,992.6
                   158.00                    ,493.19                           .21     3  ,120.77
    
    
    三、公司基本情况
    
    山东地矿股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名广东华立高科技集团股份有限公司,是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准,本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日,经国家工商行政管理局(国)名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准,本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司;2006年9月11日,经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准,本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司;2009年12月30日,经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准,本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月,本公司注册地变更为安徽省蚌埠市,并在蚌埠市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年11月28日,经公司第七届董事会第九次会议审核通过,公司由泰复实业股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。于2013年12月23日完成工商登记变更。
    
    统一社会信用代码:91370000617780406F;
    
    注册地址:山东省济南市高新区新宇路750号5号楼;
    
    办公地址:山东省济南市高新区工业南路57-1号万达写字楼J3座;
    
    法定代表人:张虹。
    
    本公司及子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。本公司经营范围:矿石的开采(分支机构经营)、加工及矿产品销售;矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    本公司的基本组织结构:股东大会是公司的最高权力机构,董事会是股东大会的执行机构,监事会是公司的内部监督机构,总经理负责公司的日常经营管理工作。
    
    公司设办公室、证券部、审计部、安全技术管理部、人力资源部、财务部、投资管理部、经营管理部等部门。
    
    本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准报出。
    
    本公司2018年度纳入合并范围的子(孙)公司共13户,详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户,减少5户,详见本节“八、合并范围的变更”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。
    
    根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量
    
    基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    
    2、持续经营
    
    持续经营:公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    参照披露
    
    固体矿产资源业
    
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
    
    本公司及各子公司主要从事矿石的开采、加工及矿产品销售、生物制药、商业贸易、特种轮胎的生产与销售、中药材加工及销售、房地产开发业务等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本章节“28收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅本章节“33重要会计政策和会计估计变更”。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日合并及公司的财务状况及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
    
    2、会计期间
    
    本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。
    
    3、营业周期
    
    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月.年作为一个营业周期,
    
    并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4、记账本位币
    
    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制
    
    本财务报表时所采用的货币为人民币。
    
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    
    (1)同一控制下企业合并
    
    同一控制下的企业合并,指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。
    
    按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的,则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。同一控制下的企业合并中,被合并方采用的会计政策与公司不一致的,公司在合并日应当按照公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整,在此基础上按照本政策规定确认。
    
    公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,冲减资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,计入债务性工具的初始确认金额。
    
    通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在母公司财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。
    
    在合并财务报表中,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。
    
    (2)非同一控制下企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
    
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会【2012】19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本章节“6合并财务报表编制的方法”),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本章节“14长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
    
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    (1)合并财务报表范围的确定原则
    
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。
    
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关