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个股公告正文

米奥兰特:上海市锦天城律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书(一)

日期:2019-09-23附件下载

    上海市锦天城律师事务所
    
    关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
    
    首次公开发行股票并在创业板上市的
    
    补充法律意见书(一)
    
    地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
    
    电话:021-2051 1000 传真:021-2051 1999
    
    邮编:200120
    
    目 录
    
    第一节 引 言...............................................................................................................4
    
    一、律师应声明的事项............................................................................................4
    
    二、释义....................................................................................................................4
    
    第二节 正 文.............................................................................................................9
    
    一、规范性问题1.....................................................................................................9
    
    二、规范性问题2...................................................................................................36
    
    三、规范性问题3...................................................................................................39
    
    四、规范性问题4...................................................................................................85
    
    五、规范性问题5...................................................................................................88
    
    六、规范性问题6.................................................................................................120
    
    七、规范性问题7.................................................................................................124
    
    八、规范性问题8.................................................................................................129
    
    九、规范性问题9.................................................................................................133
    
    十、规范性问题10...............................................................................................139
    
    十一、规范性问题11...........................................................................................153
    
    十二、规范性问题12...........................................................................................161
    
    十三、规范性问题14...........................................................................................163
    
    十四、规范性问题15...........................................................................................168
    
    十五、信息披露问题32.......................................................................................177
    
    十六、信息披露问题33.......................................................................................197
    
    十七、信息披露问题34.......................................................................................302
    
    十八、与财务会计资料有关的问题52...............................................................319
    
    十九、其他补充问题............................................................................................320
    
    二十、其他问题55...............................................................................................327
    
    上海市锦天城律师事务所
    
    关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
    
    首次公开发行股票并在创业板上市的
    
    补充法律意见书(一)
    
    致:浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
    
    上海市锦天城律师事务所接受浙江米奥兰特商务会展股份有限公司的委托,指派徐军律师、张天龙律师、张霞律师担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“《首发管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会公布的《公开发行证券的公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具了《上海市锦天城律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》(以下简称“《律师工作报告》”)、《上海市锦天城律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)。
    
    根据中国证监会[171965]号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,本所律师就该反馈意见中需说明的有关法律问题出具本补充法律意见书。本补充法律意见书构成对《法律意见书》和《律师工作报告》的补充说明,对于《法律意见书》中未发生变化的内容,本所律师将不再进行重复披露。
    
                                      第一节 引 言
                 一、律师应声明的事项
                       本所律师在《法律意见书》中的声明事项适用于本《补充法律意见书》。
                 二、释义
                       本《补充法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有下述含
                   义:
                     发行人、公司、米
                                        指  浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
                     奥会展
                     长三角             指  太仓长三角股权投资中心(有限合伙)
                     东方证券           指  东方证券股份有限公司
                     麟龙投资           指  沈阳麟龙投资顾问有限公司
                     麟龙股份           指  沈阳麟龙科技股份有限公司
                                            深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航1号量
                     合力量创起航1号    指
                                            化投资基金
                     《基金合同》       指  《合力量创起航1号量化投资基金私募基金合同》
                                            《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司与国金证券股份有限公司
                     《一揽子合作协
                                        指  关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次向社会公开发行股
                     议》
                                            票并上市的一揽子合作协议》
                     BINU              指  BINUSOMANATHANPILLAI,系公司副总经理
                     上广展             指  上海国际广告展览有限公司
                                            上海国际服务贸易(集团)有限公司,曾用名“上海国际服务贸
                     上海国服           指
                                            易有限公司”
                     北米               指  北京米奥兰特国际会展有限公司
                                            中国华阳经贸集团有限公司,曾用名“中国华阳技术贸易(集团)
                     华阳               指
                                            有限公司”
                     上海迪拜           指  上海迪拜商务信息咨询有限公司
                     嘉米               指  嘉兴米奥兰特国际会展有限公司
                     上海佩特拉         指  上海佩特拉进出口有限公司
                                            ChinaOrientManagementConsultancies&ExhibitionOrganizer,中
                     中国东方           指
                                            文名称“中国东方展览与投资顾问公司”
                     乐清进出口         指  乐清市诺亚进出口有限公司
                     杭米               指  杭州米奥兰特会展有限公司
                     嘉兴商务           指  嘉兴市国际商务中心
                                            SwiftInternationlExhibitionOrganizingFZ-LLC,中文名称“斯威特
                     阿联酋斯威特       指
                                            国际会展有限公司”
                                            GrandInternationalTradeInformationand ServicesFZ-LLC,中文名
                     阿联酋宏大国际     指
                                            称“宏大国际贸易信息服务有限公司”
                                            GreenValleyInternationExhibitonLtdCo,中文名称“绿色山谷国际
                     约旦绿色山谷       指
                                            展览有限公司”
                                            HongKongLungtangInternationalExhibition&TravelCoLimited,中
                     隆腾会展           指
                                            文名称“香港隆腾国际会展旅游有限公司”
                     杭州丝绸女装       指  杭州市丝绸女装展览有限公司
                     博宁米奥投资       指  上海博宁米奥投资中心(有限合伙)
                     米索电商           指  上海米索电子商务有限公司
                     深米               指  深圳米奥兰特国际会展有限公司
                     上米               指  上海米奥兰特展览有限公司
                     艾柯制冷           指  乐清市艾柯制冷设备有限公司
                     博宁资管           指  上海博宁资产管理有限公司
                     博纳世             指  太仓博纳世资产管理有限公司
                     上海博纳世         指  上海博纳世资产管理有限公司
                     科技孵化器         指  杭州市高科技企业孵化器有限公司
                     杜拜货运           指  上海杜拜国际货运代理有限公司
                     振威展览           指  天津振威展览股份有限公司
                     尚格会展           指  尚格会展股份有限公司
                     丝博会             指  国际丝绸博览会暨中国国际女装展览会
                     《增资协议》       指  《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司增资协议》
                     锦天城、本所       指  上海市锦天城律师事务所
                     保荐机构、主承销
                     商、主办券商、国   指  国金证券股份有限公司
                     金证券
                     天健               指  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                     浙江天平           指  浙江天平会计师事务所有限责任公司
                                            发行人经中国证券监督管理委员会核准后首次公开发行2,504.10
                     本次发行、本次发
                                        指  万股人民币普通股(A股),并经深圳证券交易所审核同意在深
                     行上市
                                            圳证券交易所上市交易的行为
                                            获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币标明价
                     A股               指
                                            值、以人民币认购和进行交易的股票
                     《公司法》         指  《中华人民共和国公司法》
                     《证券法》         指  《中华人民共和国证券法》
                     《管理办法》       指  《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
                     《证券法律业务管
                                        指  《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
                     理办法》
                                            《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证
                     《编报规则12号》   指
                                            券的法律意见书和律师工作报告》
                                            《国务院国有资产监督管理委员会关于施行<上市公司国有股东
                     《80号文》         指
                                            标识管理暂行规定>有关问题的函》(国资厅产权[2008]80号)
                                            《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国有资产监督管理
                     《32号文》         指
                                            委员会、财政部令第32号)
                     《363号文》        指  《关于印发<金融机构编码规范>的通知》(银发[2009]363号)
                                            《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金
                     《指导意见》       指
                                            融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》
                                            《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》(教
                     《22号文》         指
                                            党[2011]22号)
                     《公司章程》       指  《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》
                                            《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创
                     《招股说明书》     指
                                            业板上市招股说明书(申报稿)》
                     《审计报告》       指  天健出具的“天健审[2017]7928号”《审计报告》
                     中国证监会         指  中国证券监督管理委员会
                     商务部             指  中华人民共和国商务部
                     工商局             指  工商行政管理局
                     股转系统           指  全国中小企业股份转让系统
                     股转公司           指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司
                     最近三年           指  2014年、2015年、2016年
                     报告期             指  2014、2015、2016年度及2017年1月至6月
                                            中国证监会[171965]号《中国证监会行政许可项目审查一次反
                     反馈意见           指
                                            馈意见通知书》
                     元                 指  人民币元(特指除外)
                     万元               指  人民币万元(特指除外)
    
    
    第二节 正 文
    
    一、规范性问题1
    
    申报材料显示,发行人于2015年1月在全国中小企业股份转让系统挂牌。请发行人:(1)说明发行人股份在新三板挂牌期间的交易情况,披露本次申报后的股权结构变动情况,完整披露发行人目前的股东情况,避免使用“其他股东”的表述;说明发行人股东是否存在信托、资管计划、契约型基金等股东类型;(2)说明挂牌期间的所有公开披露信息与本次申请文件和财务报告所披露内容是否存在差异,差异部分请列示对照表予以解释说明;(3)说明挂牌期间是否受到行政处罚、行政监管措施或自律监管措施;申请IPO是否根据新三板规则履行相关程序。请保荐机构、发行人律师核查上述问题,说明核査过程并发表明确意见。
    
    回复如下:
    
    (一)说明发行人股份在新三板挂牌期间的交易情况,披露本次申报后的股权结构变动情况,完整披露发行人目前的股东情况,避免使用“其他股东”的表述;说明发行人股东是否存在信托、资管计划、契约型基金等股东类型。
    
    1、核查方式
    
    (1)查阅发行人在新三板挂牌期间的交易记录;
    
    (2)查阅潘建军、方欢胜、姚宗宪、程奕俊及俞广庆的证券交易对账单;
    
    (3)查阅发行人的《证券持有人名册》;
    
    (4)查阅长三角的工商档案、合伙人协议及其提供的《各级出资人的基本情况》、中国基金业协会备案信息、声明及确认函;
    
    (5)查阅麟龙投资的工商信息、麟龙股份的新三板披露文件;
    
    (6)查阅合力量创起航1号在中国基金业协会上的备案信息、《基金合同》、《基金持有人名册》;
    
    (7)查阅东方证券、国金证券在上交所的公开披露资料。
    
    2、核查情况
    
                       (1)发行人股份在新三板挂牌期间的交易情况
                       2015年1月27日,发行人股票在新三板挂牌并以协议转让方式进行公开转
                   让。2015年6月9日,经股转公司同意,发行人股票转让方式变更为做市转让,
                   国金证券与东方证券担任公司股票的做市商。2016年4月11日,经股转系统同
                   意,发行人股票转让方式由做市转让变更为协议转让。经股转公司同意,发行人
                   股票自2017年8月10日开始暂停转让。
                       新三板挂牌期间,发行人进行了两次非公开发行股票,详见本补充法律意见
                   书之“三、规范性问题3/(一)”部分披露的非公开发行股票情况。
                       ①发行人股票在协议转让期间(2015年1月27日至2015年6月8日)股
                   票交易情况如下:
                         日期    成交量(股)成交额(万元)                   备注
                      2015.05.11   578,000.00      982.60    方欢胜卖出57.80万股给做市商,作为做市初始
                                                           库存股。
                                                           潘建军卖出57.80万股给做市商,作为做市初始
                      2015.05.12   720,000.00     1,224.00    库存股;
                                                           姚宗宪卖出14.20万股给做市商,作为做市初始
                                                           库存股。
                                                           其中姚宗宪卖出10.30万股给做市商,作为做市
                                                           初始库存股;
                      2015.05.14   300,000.00      510.00    程奕俊卖出 9.10万股给做市商,作为做市初始
                                                           库存股;
                                                           俞广庆卖出10.60万股给做市商,作为做市初始
                                                           库存股。
                       ②发行人股票在做市转让期间(2015年6月9日至2016年4月8日)股票
                   交易情况如下:
                        日期     成交量(股) 成交额(万元)    日期     成交量(股) 成交额(万元)
                    2015.06.09    139,000.00       418.03      2015.10.28     1,000.00         3.52
                    2015.06.10     12,000.00       36.79      2015.10.29    25,000.00        86.49
                    2015.06.11     6,000.00        18.42      2015.10.30     4,000.00        14.00
                    2015.06.12     95,000.00       297.67      2015.11.03     2,000.00         7.03
                    2015.06.15    136,000.00       445.05      2015.11.10     2,000.00         7.08
                    2015.06.16    110,000.00       380.75      2015.11.13     3,000.00        10.68
                    2015.06.17    144,000.00       557.61      2015.11.16     7,000.00        25.79
                    2015.06.18     25,000.00       105.34      2015.11.17    10,000.00        37.41
                    2015.06.19     52,000.00       235.64      2015.11.18    14,000.00        53.18
                    2015.06.23    159,000.00       716.94      2015.11.19    60,000.00       229.37
                    2015.06.24     51,000.00       233.90      2015.11.20     5,000.00        19.26
                    2015.06.25    385,000.00      1,533.48     2015.11.23    34,000.00       137.32
                    2015.06.26     6,000.00        26.86      2015.11.24    25,000.00       102.00
                    2015.06.29     8,000.00        35.18      2015.11.25    28,000.00       118.38
                    2015.06.30     39,000.00       168.98      2015.11.26    29,000.00       127.13
                    2015.07.01     6,000.00        26.37      2015.11.27    14,000.00        61.97
                    2015.07.02     19,000.00       82.84      2015.11.30     3,000.00        13.27
                    2015.07.03     1,000.00        4.36       2015.12.01     1,000.00         4.46
                    2015.07.06     18,000.00       79.55      2015.12.02     6,000.00        26.78
                    2015.07.07     30,000.00       126.14      2015.12.03     8,000.00        35.82
                    2015.07.08    148,000.00       553.05      2015.12.04    10,000.00        43.96
                    2015.07.09     30,000.00       115.71      2015.12.07     2,000.00         8.85
                    2015.07.10     54,000.00       226.88      2015.12.08     3,000.00        13.25
                    2015.07.13    101,000.00       443.61      2015.12.09    11,000.00        46.72
                    2015.07.14     56,000.00       257.94      2015.12.14     3,000.00        12.49
                    2015.07.15     30,000.00       141.40      2015.12.15     4,000.00        16.62
                    2015.07.16     10,000.00       47.62      2015.12.16     4,000.00        16.47
                    2015.07.17     22,000.00       105.02      2015.12.21    13,000.00        53.11
                    2015.07.20     7,000.00        33.51      2015.12.23     4,000.00        16.39
                    2015.07.21     5,000.00        23.68      2015.12.28     7,000.00        29.14
                    2015.07.22     13,000.00       60.82      2015.12.29     2,000.00         8.37
                    2015.07.23     10,000.00       46.93      2015.12.30    12,000.00        50.48
                    2015.07.24     6,000.00        28.16      2015.12.31    23,000.00        99.82
                    2015.07.27     4,000.00        18.71      2016.01.05    11,000.00        47.49
                    2015.07.28     21,000.00       96.46      2016.01.06     5,000.00        21.31
                    2015.07.29     4,000.00        18.10      2016.01.07     8,000.00        33.80
                    2015.07.30     16,000.00       72.19      2016.01.08     2,000.00         8.55
                    2015.07.31     9,000.00        40.50      2016.01.12     2,000.00         8.32
                    2015.08.03     8,000.00        35.75      2016.01.13     3,000.00        12.48
                    2015.08.04     10,000.00       44.72      2016.01.14     5,000.00        20.66
                    2015.08.05     5,000.00        22.32      2016.01.18    11,000.00        44.62
                    2015.08.06     25,000.00       111.37      2016.01.19     6,000.00        24.49
                    2015.08.07     36,000.00       160.65      2016.01.20    13,000.00        52.19
                    2015.08.10     2,000.00        8.91       2016.01.21     6,000.00        24.18
                    2015.08.11     10,000.00       44.56      2016.01.22    20,000.00        82.01
                    2015.08.12     4,000.00        17.83      2016.01.25     1,000.00         4.00
                    2015.08.13     1,000.00        4.46       2016.01.26     2,000.00         7.99
                    2015.08.14     46,000.00       201.40      2016.01.28     4,000.00        16.45
                    2015.08.17     18,000.00       77.75      2016.02.01     3,000.00        11.99
                    2015.08.18     1,000.00        4.31       2016.02.02     3,000.00        11.87
                    2015.08.19     3,000.00        12.93      2016.02.03     6,000.00        24.11
                    2015.08.24     7,000.00        29.87      2016.02.04     5,000.00        20.26
                    2015.08.25     2,000.00        8.44       2016.02.05     5,000.00        20.46
                    2015.08.27     32,000.00       136.56      2016.02.15     2,000.00         8.10
                    2015.08.28     15,000.00       66.07      2016.02.17     3,000.00        12.36
                    2015.08.31     26,000.00       117.89      2016.02.18     1,000.00         4.12
                    2015.09.01     33,000.00       150.21      2016.02.19     2,000.00         8.24
                    2015.09.02     20,000.00       91.35      2016.02.22    13,000.00        53.96
                    2015.09.07     11,000.00       50.17      2016.02.23    20,000.00        82.93
                    2015.09.08     20,000.00       90.53      2016.02.24    64,000.00       260.84
                    2015.09.09     16,000.00       72.79      2016.02.25     4,000.00        16.03
                    2015.09.10     8,000.00        35.94      2016.02.26    14,000.00        56.19
                    2015.09.11     4,000.00        17.85      2016.02.29     8,000.00        31.41
                    2015.09.14     21,000.00       88.39      2016.03.01     1,000.00         4.00
                    2015.09.15     10,000.00       40.87      2016.03.02    10,000.00        39.98
                    2015.09.16     5,000.00        20.68      2016.03.07    13,000.00        52.32
                    2015.09.17     3,000.00        12.74      2016.03.08    32,000.00       127.13
                    2015.09.18     4,000.00        17.13      2016.03.09    56,000.00       221.98
                    2015.09.21     7,000.00        29.72      2016.03.10    22,000.00        87.35
                    2015.09.22     32,000.00       133.39      2016.03.11    11,000.00        43.52
                    2015.09.23     21,000.00       84.96      2016.03.14    12,000.00        47.53
                    2015.09.24     28,000.00       114.60      2016.03.15    37,000.00       142.14
                    2015.09.25     22,000.00       90.97      2016.03.16    12,000.00        45.76
                    2015.09.28     11,000.00       46.45      2016.03.17    46,000.00       174.44
                    2015.09.29     11,000.00       44.97      2016.03.18    10,000.00        37.41
                    2015.09.30     5,000.00        21.51      2016.03.21    19,000.00        71.89
                    2015.10.08     4,000.00        16.87      2016.03.22    59,000.00       227.95
                    2015.10.09     2,000.00        8.34       2016.03.23    42,000.00       167.63
                    2015.10.12     5,000.00        20.27      2016.03.24    11,000.00        44.28
                    2015.10.13     8,000.00        31.89      2016.03.25     5,000.00        20.02
                    2015.10.14     4,000.00        15.91      2016.03.29     3,000.00        11.98
                    2015.10.15     3,000.00        11.74      2016.03.30    14,000.00        56.29
                    2015.10.16     2,000.00        7.68       2016.03.31    20,000.00        79.45
                    2015.10.19     4,000.00        14.98      2016.04.01    45,000.00       180.07
                    2015.10.20     2,000.00        7.33       2016.04.05    53,000.00       209.28
                    2015.10.21     13,000.00       47.19      2016.04.06    57,000.00       225.42
                    2015.10.22     5,000.00        17.63      2016.04.07    64,000.00       253.13
                    2015.10.26     6,000.00        21.29      2016.04.08    41,000.00       160.44
                    2015.10.27     1,000.00        3.53           -            -             -
                       ③发行人股票在做市转让变更为协议转让后至发行人股票暂停转让日期间
                   (2016年4月11日至2017年8月9日)股票交易情况如下:
                        日期     成交量(股) 成交额(万元)    日期     成交量(股) 成交额(万元)
                     2016.04.11    2,000.00        7.80       2017.01.04     3,000.00        10.65
                     2016.04.12    10,000.00       41.51      2017.01.05     1,000.00         3.50
                     2016.04.13    8,000.00        33.20      2017.01.10     1,000.00         3.55
                     2016.04.15    2,000.00        7.70       2017.01.16     3,000.00        10.46
                     2016.04.19    12,000.00       46.40      2017.01.17     1,000.00         3.50
                     2016.04.20    2,000.00        7.77       2017.01.18     2,000.00         7.10
                     2016.04.21    4,000.00        15.60      2017.01.19     2,000.00         7.16
                     2016.04.25    1,000.00        4.07       2017.01.20     2,000.00         7.20
                     2016.04.26    1,000.00        4.06       2017.01.23     1,000.00         3.65
                     2016.04.28    1,000.00        4.10       2017.01.24     2,000.00         7.35
                     2016.04.29    1,000.00        4.06       2017.02.03     1,000.00         3.30
                     2016.05.09    1,000.00        3.50       2017.02.06     1,000.00         3.50
                     2016.05.10    1,000.00        3.90       2017.02.07     2,000.00         7.10
                     2016.05.16    3,000.00        11.70      2017.02.09     1,000.00         3.50
                     2016.05.19    1,000.00        3.80       2017.02.10     4,000.00        14.80
                     2016.05.24    1,000.00        3.60       2017.02.13     1,000.00         4.00
                     2016.05.25    3,000.00        11.85      2017.02.16     1,000.00         3.60
                     2016.05.31    2,000.00        8.00       2017.02.20     1,000.00         3.65
                     2016.06.02    1,000.00        3.70       2017.02.21     2,000.00         7.15
                     2016.06.03    1,000.00        3.80       2017.02.22     1,000.00         3.50
                     2016.06.17    3,000.00        11.05      2017.02.23     1,000.00         3.50
                     2016.06.20    1,000.00        3.60       2017.02.24     2,000.00         7.41
                     2016.06.21    1,000.00        3.80       2017.02.27     6,000.00        22.61
                     2016.06.23    1,000.00        3.75       2017.02.28    11,000.00        42.80
                     2016.06.28    1,000.00        3.70       2017.03.01     3,000.00        11.60
                     2016.06.30    4,000.00        15.58      2017.03.02     2,000.00         7.90
                     2016.07.04    2,000.00        7.90       2017.03.03     2,000.00         7.90
                     2016.07.06    1,000.00        3.70       2017.03.06     6,000.00        23.70
                     2016.07.18    1,000.00        3.70       2017.03.07     5,000.00        19.50
                     2016.07.22    4,000.00        9.90       2017.03.08     7,000.00        27.45
                     2016.08.11    4,000.00        14.39      2017.03.09     9,000.00        35.10
                     2016.08.18    4,000.00        12.60      2017.03.13     3,000.00        12.00
                     2016.08.29    13,000.00       44.90      2017.03.14     2,000.00         8.10
                     2016.08.30    5,000.00        16.50      2017.03.15     2,000.00         8.00
                     2016.08.31    3,000.00        11.29      2017.03.16     9,000.00        35.40
                     2016.09.01    2,000.00        6.45       2017.03.20     1,000.00         3.95
                     2016.09.02    3,000.00        9.90       2017.03.21     1,000.00         3.95
                     2016.09.05    2,000.00        6.61       2017.03.22     6,000.00        23.40
                     2016.09.07    2,000.00        6.40       2017.03.23     5,000.00        19.60
                     2016.09.08    1,000.00        3.25       2017.03.31     1,000.00         4.50
                     2016.09.29    2,000.00        6.00       2017.04.10     7,000.00        28.03
                     2016.09.30    6,000.00        18.60      2017.04.11     2,000.00         7.80
                     2016.10.13    3,000.00        9.00       2017.04.13     1,000.00         3.90
                     2016.10.18    1,000.00        3.00       2017.04.14     1,000.00         4.00
                     2016.10.31    1,000.00        4.00       2017.04.17     1,000.00         3.90
                     2016.11.04    2,000.00        6.11       2017.04.18     1,000.00         3.90
                     2016.11.08    5,000.00        15.42      2017.05.11     1,000.00         4.00
                     2016.11.10    7,000.00        22.75      2017.05.12     4,700.00        10.87
                     2016.11.11    7,000.00        24.85      2017.05.15     1,000.00         2.33
                     2016.11.14    7,000.00        25.90      2017.05.17     1,000.00         2.30
                     2016.11.15    2,000.00        7.50       2017.05.19     2,000.00         4.70
                     2016.11.18    99,000.00       259.80      2017.05.26     2,000.00         4.71
                     2016.11.21    1,000.00        3.50       2017.05.31     6,700.00        16.18
                     2016.11.23    1,000.00        3.55       2017.06.30     1,000.00         2.80
                     2016.11.25    1,000.00        3.58       2017.07.07     2,000.00         5.00
                     2016.11.28    1,000.00        3.65       2017.07.10     3,000.00         7.50
                     2016.11.29    2,000.00        7.30       2017.07.25     1,000.00         2.50
                     2016.11.30    1,000.00        4.20       2017.07.26     1,000.00         2.50
                     2016.12.01    2,000.00        7.40       2017.08.02     4,000.00        10.00
                     2016.12.05    2,000.00        7.40       2017.08.03     2,000.00         5.00
                     2016.12.06    1,000.00        3.70       2017.08.04     4,000.00        10.09
                     2016.12.30    1,000.00        4.20       2017.08.07     2,000.00         5.00
                     2017.01.03    1,000.00        3.50       2017.08.09    16,100.00        57.45
                       (2)披露本次申报后的股权结构变动情况,完整披露发行人目前的股东情
                   况,避免使用“其他股东”的表述
                       经股转公司同意发行人股票自2017年8月10日开始暂停转让。根据查阅发
                   行人2017年8月31日及2018年2月14日的《证券持有人名册》,发行人在提
                   交IPO申请文件后至2018年2月14日期间股权结构未发生变动,发行人的股
                   东情况如下:
                       序号            股东名称              持股数量(股)        持股比例(%)
                        1               潘建军                  23,585,719              31.3961
                        2               方欢胜                  23,429,318              31.1880
                        3               姚宗宪                   9,702,386              12.9154
                        4               俞广庆                   4,400,113               5.8572
                        5               长三角                   3,621,000               4.8201
                        6              东方证券                  3,431,300               4.5676
                        7               程奕俊                   3,330,564               4.4335
                        8               何问锡                   340,000                0.4526
                        9              麟龙投资                  255,000                0.3394
                        10             国金证券                  246,500                0.3281
                        11               卓侠                    241,213                0.3211
                        12              林辰骏                   213,350                0.2840
                        13              施卫国                   187,000                0.2489
                        14              曹振宇                   165,400                0.2201
                        15              朱晓东                   161,500                0.2150
                        16               邵玉                    159,800                0.2127
                        17              邵红兵                   107,700                0.1434
                        18              顾模金                   107,100                0.1426
                        19               季羽                    102,000                0.1358
                        20              章敏卿                    86,700                0.1154
                        21              刘锋一                    85,000                0.1131
                        22               林立                     71,400                0.0950
                        23              潘桂华                    68,000                0.0905
                        24               周祥                     67,250                0.0895
                        25               叶健                     56,100                0.0747
                        26               廖萌                     50,150                0.0668
                        27               郭琼                     48,450                0.0645
                        28              聂张荣                    44,200                0.0588
                        29               郑伟                     42,500                0.0566
                        30              华荣湘                    41,650                0.0554
                        31               殷隽                     39,100                0.0520
                        32               郭华                     38,250                0.0509
                        33              邢建勋                    27,200                0.0362
                        34              夏啸进                    25,500                0.0339
                        35              朱晓东                    25,500                0.0339
                        36              骆建礼                    25,500                0.0339
                        37               赵勇                     22,100                0.0294
                        38              何甫梅                    22,100                0.0294
                        39              李园园                    22,100                0.0294
                        40               傅娆                     20,400                0.0272
                        41              胡开民                    18,700                0.0249
                        42               金纯                     18,700                0.0249
                        43              张慧艳                    17,850                0.0238
                        44               陈淼                     17,000                0.0226
                        45              郭心亮                    17,000                0.0226
                        46              蒋禕维                    17,000                0.0226
                        47               杨飞                     17,000                0.0226
                        48              胡良军                    15,300                0.0204
                        49              郑雪林                    15,300                0.0204
                        50               董雪                     13,600                0.0181
                        51               许蓓                     13,600                0.0181
                        52               朱静                     12,900                0.0171
                        53               高艳                     12,750                0.0170
                        54              严间廷                    11,900                0.0158
                        55              陈伟巍                    11,050                0.0147
                        56               董军                     10,200                0.0136
                        57               何旦                     10,200                0.0136
                        58               尹哲                     10,200                0.0136
                        59               龚华                     10,115                0.0135
                        60               黄飞                     9,350                 0.0124
                        61              钱丰峰                    8,900                 0.0118
                        62               仲军                     8,500                 0.0113
                        63               毕然                     8,500                 0.0113
                        64              张明星                    8,500                 0.0113
                        65               王檬                     8,500                 0.0113
                        66              周晓晏                    8,500                 0.0113
                        67              蒋瑞宁                    8,500                 0.0113
                        68              孟新时                    8,000                 0.0106
                        69              王立锋                    7,072                 0.0094
                        70              王栏钦                    6,800                 0.0091
                        71               钱铃                     6,800                 0.0091
                        72               卢旭                     5,100                 0.0068
                        73              朱林云                    5,100                 0.0068
                        74               徐浩                     5,100                 0.0068
                        75              劳伟国                    3,400                 0.0045
                        76              方丽云                    2,700                 0.0036
                        77         合力量创起航1号                2,000                 0.0027
                        78              陈若春                    1,800                 0.0024
                        79               沈阳                     1,700                 0.0023
                        80              唐文华                    1,700                 0.0023
                        81              吴墀衍                    1,700                 0.0023
                        82              郑大立                    1,700                 0.0023
                        83              章育斌                    1,700                 0.0023
                        84              赵立忠                    1,700                 0.0023
                        85               周丽                     1,400                 0.0019
                        86              楼军威                     500                 0.0007
                        87             欧阳会胜                    500                 0.0007
                        88             欧阳玉葵                    400                 0.0005
                        89              杨清芬                     400                 0.0005
                       (3)说明发行人股东是否存在信托、资管计划、契约型基金等股东类型
                       发行人共有89名股东,其中自然人股东84名,机构股东5名。机构股东分
                   别为长三角、东方证券、麟龙投资、国金证券、合力量创起航1号。
                       截至本补充法律意见书出具之日,机构股东的基本情况如下:
                       ①东方证券
                            名称        东方证券股份有限公司
                      统一社会信用代码  913100001322947763
                          注册地址      上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
                          注册时间      1997年12月10日
                         法定代表人     潘鑫军
                          注册资本      621,545.20万元
                          企业类型      股份有限公司(中外合资、上市)
                          证券代码      沪A:600958;HK:03958
                          证券简称      东方证券
                                        证券经纪;融资融券;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有
                                        关的财务顾问;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间
                          经营范围      介绍业务;代销金融产品;证券承销(限国债、政策性银行金融债、
                                        短期融资券及中期票据);股票期权做市业务。【依法须经批准的项
                                        目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
                       ②国金证券
                            名称        国金证券股份有限公司
                      统一社会信用代码  91510100201961940F
                          注册地址      成都市青羊区东城根上街95号
                          注册时间      1996年12月20日
                         法定代表人     冉云
                          注册资本      302,435.93万元
                          企业类型      股份有限公司(上市)
                          证券代码      600109
                          证券简称      国金证券
                                        证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
                          经营范围      问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投
                                        资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(依法
                                        须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                       ③长三角
                            名称        太仓长三角股权投资中心(有限合伙)
                      统一社会信用代码  91320500576665080G
                          注册地址      太仓市太仓港港口开发区行政服务中心16层
                       执行事务合伙人   太仓博纳世资产管理有限公司(委派代表:钮建国)
                          注册资本      30,100.00万元
                          企业类型      有限合伙企业
                          经营范围      股权投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
                                        门批准的方可开展经营活动)
                          营业期限      2011年5月25日至2021年5月24日
                       长三角于2014年4月29日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为
                   SD6182;基金管理人为太仓博纳世资产管理有限公司,管理人登记编号为
                    P1001622。
                       截至本补充法律意见书出具之日,长三角穿透后的股权结构如下:
               第一层   第一层   第二层   第二层   第三层  第三层  第四层  第四层  第五层  第五层            第六层            第七层
               合伙人   合伙人   股东/   合伙人/   股东/   合伙人   股东/    股东/   股东姓  股东出   第六层   股东出   第七层   股东出   最终穿透后
                姓名/   出资比   合伙人   股东出   合伙人   /股东   合伙人  合伙人   名/名   资比例   股东姓   资比例   股东姓   资比例    股东类别    备注
                名称   例(%)  姓名/   资比例   姓名/   出资比   姓名/   出资比    称    (%)  名/名称   (%)     名     (%)
                                 名称    (%)    名称   例(%) 名称   例(%)
                                李建新    16.00      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               博纳世    1.66    钮建国   25.00      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                宋全启    15.00      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                陈亚民    44.00      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               袁惠芳    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                王菁     3.32      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               周永华    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               石晓娴    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               陈卫良    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               陆建荣    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                殷轶     9.64      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                陈琦     1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               高庆锋    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               黄世平    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               苏阿平    6.64      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                张超     1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               吴晓刚    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               万解平    1.66      -        -        -               -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-20
                                 金轶     6.00       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 张旻     6.00       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                许四海    30.00      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                陈亚民    12.00      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 徐博     6.00       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                慎薇薇    6.00       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                高庆锋    6.00       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 沈军     6.00       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               上海博                             李建新   16.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               纳时投           博纳世    4.00    钮建国   25.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               资中心    4.98                     宋全启   15.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               (有限                             陈亚民   44.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               合伙)                             张成涛   12.50     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  运乃建  12.50     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   杨钧   12.50     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                北京中            钮建国   12.50     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                运科技    12.00   顾福珍   12.50     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                有限公            赵丹青   12.50     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                  司              北京伟          张立伟   50.00     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  通科技  25.00
                                                  有限公           李超    50.00     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                    司
                                                                            3-3-1-2-21
        新三
        板挂
        牌公
        司(代
        码:
        83515
        9),
                                上海兴    根据
                                诺康纶    其披
                                纤维科    6.00       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     非国有法人   露的
                                技股份                                                                                                    股东      2017
                                有限公    年半
                                  司    年报,
        实际
        控制
        人为
        两名
        自然
        人股
        东
               王秀华    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               太仓市           太仓市
               水务集   16.61   国有资   95.47      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -      国有股东      -
               团有限           产监督
                                管理委
                                                                            3-3-1-2-22
                公司             员会
                                                                  中华人
                                                                  民共和    -       -       -        -         -         -        -      国有股东      -
                                                                  国财政
                                                                    部
                                                                  中央汇          中国投
                                                                  金投资  100.00  资有限  100.00   国务院      -         -        -      国有股东      -
                                国开发                            有限责          责任公
                                展基金            国家开          任公司            司
                                有限公    4.53    发银行  100.00  全国社
                                  司                              会保障     -       -       -        -         -         -        -      国有股东      -
                                                                  基金理
                                                                   事会
                                                                  梧桐树
                                                                  投资平          国家外
                                                                  台有限  100.00  汇管理     -        -         -         -        -      国有股东      -
                                                                  责任公            局
                                                                    司
               钱玉林    0.10      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               包芝霞    0.10      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               沈玉飞    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               沈长根    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               李福根    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-23
               陈鸿芝    3.32      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               许仕良    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                顾清     1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                翟青     1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                雷蕾     1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               吕水兴    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               朱伟平    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               顾乐静    1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                薛炯     1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               杨康乐    0.33      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  上海古          上海古
                                                  美投资          美资产                                                               非国有法人
                                上海古            经营管   10.00   经营管  100.00                                                         股东        -
                                美资产            理有限          理有限
               上海古           经营管   27.93    公司            公司
               美盛合           理有限           上海闵
               创业投    2.66     公司            行区古
               资中心                                     90.00     -               -                -                  -               国有股东      -美街道
               (有限                             办事处
               合伙)           上海盛           北京盛           张洋    1.60      -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                合投资    0.56    世宏明  100.00   林童    6.72      -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                管理有            投资基          姜明明   23.68     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                限公司            金管理          上海盛   68.00    张洋    20.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-24
                                                  有限公          世鸿明
                                                    司            投资有          姜明明   80.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                  限公司
                                                  王蔚华   6.08      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  徐世彤   4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  李敬琴   4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  熊静波   4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   戴静    4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  吴琳瑛   4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                苏州工            王钦刚   6.08      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                业园区            董芝浩   4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                盛世鸿            王明丽   8.11      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                翔投资    26.26    孙平    4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 中心             严晓君   32.42     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                (有限             孙弋    10.13     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                合伙)            甄兰琴   4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   包钦    4.05      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  苏州盛          姜明明   58.82     -                -                  -              自然人股东     -
                                                  世宏明          上海盛          北京盛            张洋      1.60       -        -     自然人股东     -
                                                  投资管   0.73   合投资   41.18   世宏明  100.00    林童      6.72       -        -     自然人股东     -
                                                  理中心          管理有          投资基           姜明明    23.68       -        -     自然人股东     -
                                                  (有限          限公司          金管理           上海盛    68.00     张洋    20.00    自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-25
                                                  合伙)                          有限公           世鸿明
                                                                                    司             投资有             姜明明   80.00    自然人股东     -
                                                                                                   限公司
                                                   丁智    9.09      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   吴旗    9.09      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  王文丽   9.09      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  刘军传   8.18      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  赖红文  11.36     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                苏州工             钟炯    13.64     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                业园区            武克勤   13.64     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                盛世鸿             张伟    25.45     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                腾投资    11.73
                                 中心                     58.82   姜明明   58.82     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                (有限            苏州盛                           张洋    1.60       -         -         -        -     自然人股东     -
                                合伙)            世宏明          上海盛           林童    6.72       -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  投资管          合投资          姜明明   23.68      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  理中心    -     管理有   41.18   上海盛            张洋     20.00       -        -     自然人股东     -
                                                  (有限          限公司          世鸿明
                                                  合伙)                                   68.00投资有姜明明    80.00       -        -     自然人股东     -
                                                                                  限公司
                                大连盛             程刚    9.35      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                世明珠    16.76    董军    21.81     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                投资中            杜宝义   9.35      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                心(有             牟斌    9.35      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-26
                                 限合             赵晓丹   9.35      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 伙)             傅惠敏   9.35      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  田雪松  12.46     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  奚永良   9.35      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  刘维华   9.35      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                   张洋    1.60      -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  北京盛           林童    6.72      -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  世宏明          姜明明   23.68     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  投资基   0.31
                                                  金管理          上海盛           张洋    20.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  有限公          世鸿明   68.00
                                                    司            投资有          姜明明   80.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                  限公司
                                                  宁波达          梁晓东   60.00     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  克投资   5.00   陈凤鸣   20.00     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                宁波厚            有限公          葛健健   20.00     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                德创业              司
                                投资合            周忠坤   22.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                伙企业    16.76    孙拯    18.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                (有限            傅红平   5.00      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                合伙)            吕杰平   12.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  张建华   5.00      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  郭海浩   6.00      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  孙建刚   5.00      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-27
                                                  汪伟东  12.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  赵肈丰  10.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                  北京盛           张洋    1.60       -         -         -        -     自然人股东     -
                                苏州盛            上海盛          世宏明          姜明明   23.68      -         -         -        -     自然人股东     -
                                世宏明            合投资          投资基           林童    6.72       -         -         -        -     自然人股东     -
                                投资管    0.17    管理有   41.18   金管理  100.00  上海盛            张洋     20.00       -        -     自然人股东     -
                                理中心            限公司          有限公          世鸿明   68.00
                                (有限                              司            投资有           姜明明    80.00       -        -     自然人股东     -
                                合伙)                                            限公司
                                                  姜明明  58.82     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               苏州工                                                                               张洋      1.60       -        -     自然人股东     -
               业园区                             苏州盛                          北京盛           姜明明    23.68       -        -     自然人股东     -
               盛世鸿                             世宏明          上海盛          世宏明            林童      6.72       -        -     自然人股东     -
               宇投资    3.99                     投资管          合投资   41.48   投资基  100.00   上海盛              张洋    20.00    自然人股东     -
                中心            苏州工           理中心   0.28   管理有          金管理           世鸿明
               (有限           业园区           (有限          限公司          有限公           投资有    68.00    姜明明   80.00    自然人股东     -
               合伙)           盛世鸿           合伙)                            司             限公司
                                景投资    59.90                    姜明明   58.82     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 中心             武克勤   8.31      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                (有限             赵婷    7.76      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                合伙)            齐宗旭   8.31      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  高广峰  11.63     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   张丽    8.31      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   吴旗    6.93      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-28
                                                   张伟    5.54      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  董丽君   9.70      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  山东坤
                                                  宇投资  11.08   于丽莎  100.00     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  有限公
                                                    司
                                                                  沈功灿  21.82     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  恩凯控          沈功懋   2.42      -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  股有限   8.31   浙江以          沈功灿   90.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   公司           琳创业   75.76
                                                                  投资有          沈功懋   10.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                  限公司
                                                  王明丽   8.31      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   何禾    5.54      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                刘齐治    4.99       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                李建兵    4.99       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                程章文    8.32       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 胡飚     3.33       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                郑雪华    4.99       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                 孙平     4.99       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                忻鸣一    3.33       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                吴善之    4.99       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               上海盛    1.66    吴蓓莲    8.73       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               清创业           上海金   39.30   上海金  100.00  上海市     -       -       -        -         -         -        -      国有股东      -
                                                                            3-3-1-2-29
               投资中           山科技           山资本          金山区
               心(有           投资有           管理集          国有资
                限合            限公司           团有限          产监督
                伙)                               公司           管理委
                                                                   员会
                                                  北京盛           张洋    1.60      -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                上海盛            世宏明          姜明明   23.68     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                重投资            投资基           林童    6.72      -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                管理有    1.09    金管理  100.00  上海盛           张洋    20.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                限公司            有限公          世鸿明   68.00
                                                    司            投资有          姜明明   80.00      -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                  限公司
                                                                                  北京盛            张洋      1.60       -        -     自然人股东     -
                                                  苏州盛          上海盛          世宏明           姜明明    23.68       -        -     自然人股东     -
                                苏州工            世宏明          合投资          投资基            林童      6.72       -        -     自然人股东     -
                                业园区            投资管   0.53   管理有   41.18   金管理  100.00   上海盛              张洋    20.00    自然人股东     -
                                盛世鸿            理中心          限公司          有限公           世鸿明    68.00
                                骏投资    41.05   (有限                            司             投资有             姜明明   80.00    自然人股东     -
                                 中心             合伙)                                           限公司
                                (有限                            姜明明   58.82     -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                合伙)             冯磊    15.87     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   赵青   15.87     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  唐继跃  15.87     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                  郁伟江  10.58     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-30
                                                  林向军  26.46     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                   史华   14.81     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                彭宁科    3.28       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                王明伟    6.55       -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               苏州元           顾福珍   50.00      -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               利行投           苏州通           吴建伟   3.00      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
               资有限    1.66    盈实业   50.00    李伟    9.00      -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                公司            有限公            殷隽    88.00     -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                  司
                叶健     1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                胡军     1.66      -        -        -       -       -       -       -       -        -         -         -        -     自然人股东     -
                                                                            3-3-1-2-31
                       ④麟龙投资
                       1)基本情况
                          企业名称       沈阳麟龙投资顾问有限公司
                      统一社会信用代码   912101127157874252
                            住所         沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
                         法定代表人      朱荣晖
                          注册资本       10,000.00万元
                            类型         有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
                                         证券投资咨询、理财顾问、资产运营中介服务、INTERNET网
                          经营范围       络相关信息咨询服务、计算机软件技术开发、计算机软硬件及辅助设
                                         备零售批发;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                         方可开展经营活动)
                          成立日期       2000年01月14日
                          营业期限       2000年01月14日至2020年01月13日
                       2)股权结构
                                     股东名称                  认缴金额(万元)       比例(%)
                                     麟龙股份                      10,000.00             100.00
                       3)截至本补充法律意见书出具之日,麟龙投资穿透后的股权结构如下(其
                   股东麟龙股份为新三板挂牌公司,证券代码为430515,其于2016年12月26日
                   起迄今停牌):
                                        第一层股东                     第二层股东持
                      第一层股东名称     持股比例     第二层股东名称      股比例        股东性质
                                         (%)
                                                          朱荣晖           44.35        自然人股东
                                                          颜为民            9.70         自然人股东
                                                          倪忠威            7.82         自然人股东
                                                          陈体信            5.64         自然人股东
                                                      东方证券股份有                   非国有法人股
                         麟龙股份          100.00      限公司做市专用       5.58             东
                                                         证券账户
                                                          李凤英            2.72         自然人股东
                                                          卢黎慎            1.10         自然人股东
                                                           丁悦             0.99         自然人股东
                                                          徐亚华            0.93         自然人股东
                                                           魏强             0.83         自然人股东
                                                         其他股东          21.34             -
                       ⑤合力量创起航1号
                       经核查,合力量创起航1号的基金份额持有人与基金管理人签订了《基金合
                   同》。合力量创起航1号系契约型基金,已在中国基金业协会备案,基金备案编
                   号为 SL8402,基金类型为私募证券投资基金。基金管理人为深圳市前海合之力
                   量创投资管理有限公司,管理人登记编号为 P1032081,基金托管人为中信证券
                   股份有限公司,行政服务机构为中信中证投资服务有限责任公司。
                       根据中信中证投资服务有限责任公司提供的截至2018年1月19日的《基金
                   持有人名册》,合力量创起航1号份额持有人情况如下:
                                持有人姓名                 持有份额(元)             冻结份额
                                   骆俊                     27,839,731.51                0.00
                                  王雪杉                     1,000,009.72                 0.00
                                   骆帅                      4,869,766.14                 0.00
                                  蒋丹阳                     1,534,919.42                 0.00
                                   王萌                     19,744,284.96                0.00
                                   骆杰                     10,573,343.38                0.00
                                  王伟男                      748,522.95                 0.00
                                  赵征宇                     1,250,000.00                 0.00
                                  喻俊涵                      589,622.64                 0.00
                                  卢旺杉                      571,102.23                 0.00
                                  合 计                     68,723,302.95                0.00
                       3、核查结论
                       综上所述,本所律师认为:自发行人提交首次公开发行股份并在创业板上市
                   申请后至2018年2月14日,其股权结构没有发生变动;发行人股东中除合力量
                   创起航1号为契约型基金外,不存在其他信托、资管计划、契约型基金等股东。
                       (二)说明挂牌期间的所有公开披露信息与本次申请文件和财务报告所披
                   露内容是否存在差异,差异部分请列示对照表予以解释说明;
                       1、核查方式
                       (1)查阅发行人挂牌期间的信息披露文件;
                       (2)对比发行人本次发行上市申请文件和财务报告所载信息。
                       2、核查情况
                       经核查发行人挂牌期间的信息披露文件,挂牌期间发行人就前期会计差错进
                   行三次调整,分别由发行人第三届董事会第三次会议、第三届董事会第六次会议
                   及发行人第三届董事会第十次会议通过相关议案,三次调整内容如下:
                     公告编号    公告时间                     前期会计差错更正内容
                     2016-060   2016.09.28   2016年因退回2014年减灾展收入1,072.60万元,发行人对2014
                                            年度、2015年度和2016年上半年有关财务数据进行了追溯调整。
                                            发行人2015年度错将代理服务费及经销商返利计入营业成本,人
                     2017-010   2017.03.31   民币结构性存款现金流计入投资活动现金流,因上述会计差错更
                                            正而进行追溯调整。
                                            发行人2017年3月31日在披露    2016 年年度报告时公告了《米
                                            奥会展前期差错更正公告(2017-010)》,其中对代理服务费及
                     2017-032   2017.09.12   经销商返利计入营业成本,人民币结构性存款现金流计入投资活
                                            动现金流,进行了差错更正并追溯调整2015年财务数据,但该事
                                            项同时对2014年的财务数据有影响,公告时遗漏披露 2014年的
                                            更正内容,故特此作出补充披露。
                       经核查通过差错更正后的发行人2014年年报、2015年年报及2016年年报
                   以及其他挂牌期间公开披露的信息,并与发行人本次发行上市申请文件和财务报
                   告所披露的内容进行对比,两者无差异。
                       3、核查结论
                       综上所述,本所律师认为:发行人挂牌期间的所有公开披露信息与本次申请
                   文件和财务报告所披露内容不存在差异。
                       (三)说明挂牌期间是否受到行政处罚、行政监管措施或自律监管措施;
                   申请IPO是否根据新三板规则履行相关程序。
                       1、核查方式
                       (1)查阅发行人及其境内控股子公司所在地的工商行政管理局/市场监督管
                   理部门、地方税务局、国家税务局、国家外汇管理局、人力资源和社会保障局、
                   住房公积金管理中心、劳动用工等主管部门出具的无违法违规证明;
                       (2)检索各发行人及其控股子公司所在地主管部门的网站信息;
                       (3)查阅境外律师事务所针对发行人境外子公司出具的法律意见书;
                       (4)检索股转系统网站、证监会网站、证券业协会网站;
    
    
    (5)查阅发行人此次申请IPO履行的董事会、股东大会等程序的相关资料;
    
    (6)查阅发行人此次申请IPO履行的相关程序在股转系统上的信息披露情况。
    
    2、核查情况
    
    发行人于2015年1月27日在股转系统挂牌,证券简称“米奥会展”,证券代码“831822”。
    
    (1)经查询发行人及其控股子公司在国家企业信用信息公示系统等网站的记录,截至本补充法律意见书出具之日,发行人挂牌期间发行人及其控股子公司未受到行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
    
    (2)发行人及其控股子公司为专业从事会展项目的策划发起、组织承办、推广及运营服务的公司,不属于环保部门关注的“重污染行业”,经检索各主体所在地环保局官方网站,截至本补充法律意见书出具之日,发行人挂牌期间发行人及其控股子公司未受到行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
    
    (3)经查询发行人及其控股子公司在国家外汇管理局的行政处罚信息,截至本补充法律意见书出具之日,发行人挂牌期间发行人及其控股子公司未受到行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
    
    (4)发行人及其控股子公司均取得了工商、税务、社保、公积金、劳动用工等主管部门的合规证明,查阅合规证明文件并检索主管部门网站信息,截至本补充法律意见书出具之日,发行人挂牌期间发行人及其控股子公司未受到行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
    
    (5)经检索股转系统网站、证监会网站、证券业协会网站,截至本补充法律意见书出具之日,发行人挂牌期间发行人及其控股子公司未受到行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
    
    3、核查结论
    
    综上所述,本所律师认为:发行人在挂牌期间未受到过行政处罚、行政监管措施或自律监管措施;申请IPO所履行程序符合新三板规则。
    
    二、规范性问题2
    
    申报材料显示,国金证券系发行人新三板挂牌的主办券商、做市商,同时也是发行人首次公开发行股票的保荐机构、持有发行人0.328%股份。请发行人说明国金证券取得发行人股份的时间、国金证券与发行人签订保荐相关协议或实质开展保荐相关业务的时间,说明保荐机构是否符合直投的相关规定,是否设立防火墙机制,上述情形是否存在内幕交易和利益输送,是否影响保荐机构的独立性,是否符合相关监管要求。请保荐机构、发行人律师核查上述问题,说明核査手段并发表明确意见。
    
    回复如下:
    
    一、核查方式
    
    (一)查阅股转系统出具的《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2015]2549号);
    
    (二)查阅潘建军、方欢胜、姚宗宪、程奕俊及俞广庆自公开转让以来的证券交易对账单;
    
    (三)获取国金证券新三板做市业务部门提供的资产管理综合业务平台之资金流水查询的截图;
    
    (四)查阅国金证券与发行人签订的《一揽子合作协议》;
    
    (五)查阅与证券公司直投业务相关的规定、《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定(试行)》以及查阅《国金证券股份有限公司全国股份转让系统做市业务隔离制度(试行)》、《国金证券股份有限公司全国股份转让系统做市资金管理办法(试行)》、《国金证券股份有限公司隔离墙管理制度》、《国金证券股份有限公司全国股份转让系统做市股票管理制度(试行)》。
    
    二、核查情况
    
    (一)国金证券取得发行人股份的时间
    
    根据国金证券资产管理综合业务平台之资金流水查询的截图,2015年5月14 日,国金证券向发行人支付了股份转让价款并取得了对价股份。做市商国金证券、东方证券分别以转让的方式取得作为初始做市库存股的发行人股票30.00
    
                   万股和129.80万股,股权转让情况如下:
                      序号      转让时间          转出方       转出股数(万股)   转让价格(元/股)
                       1        2015.05.11          方欢胜             57.80               17.00
                       2        2015.05.12          潘建军             57.80               17.00
                                                  姚宗宪             14.20               17.00
                                                  姚宗宪             10.30               17.00
                       3        2015.05.14          程奕俊             9.10                17.00
                                                  俞广庆             10.60               17.00
                              合计                   -               159.80                -
                       (二)国金证券与发行人签订保荐相关协议或实质开展保荐相关业务的时
                   间
                       发行人与国金证券于2014年4月签署《一揽子合作协议》,于2014年9
                   月29日签署《推进挂牌并持续督导协议书》,于2015年10月29日签署《辅导
                   协议》,于2017年1月6日签署《保荐协议》及《承销协议》。根据《保荐协
                   议》约定,发行人聘请国金证券负责发行人的保荐及承销工作。
                       (三)说明保荐机构是否符合直投的相关规定,是否设立防火墙机制,上
                   述情形是否存在内幕交易和利益输送,是否影响保荐机构的独立性,是否符合
                   相关监管要求。
                       1、说明保荐机构是否符合直投的相关规定
                       2015年6月5日,股转系统出具了《关于同意股票变更为做市转让方式的
                   函》(股转系统函[2015]2549 号),根据《全国中小企业股份转让系统做市
                   商做市业务管理规定(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确
                   定及变更指引(试行》(该规定已于2018年1月15日失效)的相关规定,同意
                   发行人股票自2015年6月9日起,由协议转让方式变更为做市转让方式,国金
                   证券、东方证券为发行人提供做市报价服务。其中,国金证券以转让的方式取得
                   作为初始做市库存股的发行人股票30万股。
                       《国金证券股份有限公司全国股份转让系统做市业务隔离制度(试行)》、
                   《国金证券全国股份转让系统做市资金管理办法(试行)》规定:“(1)国金
                   证券的做市业务实行专用账户管理,该专用账户系国金证券在银行开立的做市专
                   用资金账户,所有做市业务均通过专用账户进行,包括开设专用的证券交收账户、
    
    
    资金交收账户和其他相关账户。做市专用账户与其他业务账户之间不得混用或借
    
    用。(2)做市业务资金账户内资金与客户普通账户的交易资金、公司自有资金、
    
    客户资产管理受托资金严格分离,实现独立账户存放、分开管理、分离运作。公
    
    司通过资金调度计划和做市专用资金账户管理实现做市资金的独立运作和专项
    
    使用。(3)做市业务部门与证券投资咨询、证券自营、证券经纪、证券资产管
    
    理、证券承销与保荐、推荐挂牌、直接投资等业务部门分别设立,各自独立开展
    
    工作,严禁混合操作。”
    
    因担任发行人的做市商,国金证券在取得初始做市库存股时使用的账户系国金证券做市专用资金账户,并非通过国金证券直接投资业务部门或直投子公司及其下属机构获取。
    
    2016年3月11日,发行人召开2016年第三次临时股东大会,决议变更转让方式为协议转让。2016年4月7日,股转公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2016]2847号),发行人自2016年4月11日起股票转让方式由做市转让变更为协议转让,国金证券所持发行人股票自做市证券账户划转至自营证券账户。截至本补充法律意见书出具之日,国金证券所持发行人 0.328%股份系为发行人提供做市业务服务取得,并非通过国金证券直接投资业务部门或直投子公司及其下属机构投资获取。
    
    综上所述,本所律师认为:保荐机构在发行人新三板挂牌期间获取的股份不属于证券公司直接投资业务,不存在违反证券公司直投的相关规定。
    
    2、是否设立防火墙机制,上述情形是否存在内幕交易和利益输送,是否影响保荐机构的独立性,是否符合相关监管要求
    
    保荐机构为有效防止公司内部敏感信息的不当流动和使用,防范内幕交易和管理利益冲突,制定了《国金证券股份有限公司信息隔离墙制度》;为了确保做市业务合规开展,制定了《国金证券股份有限公司全国股份转让系统做市业务隔离制度(试行)》;为保证做市业务资金管理工作顺利开展,确保做市专用资金划付的安全性和及时性,制定了《国金证券股份有限公司全国股份转让系统做市资金管理办法(试行)》。此外,保荐机构在物理隔离、机构和人员隔离、信息隔离、跨墙管理等各个方面均制定了内部制度和规范。
    
    三、核查结论
    
    综上所述,本所律师认为:保荐机构所持发行人股份不属于证券公司直接投资业务范畴,不存在违反证券公司直投的相关规定;保荐机构已设立防火墙机制,保荐机构持有发行人股份之事项不存在内幕交易和利益输送,不影响保荐机构的独立性,符合监管要求。
    
    三、规范性问题3
    
    关于发行人的历史沿革。请发行人:(1)补充说明历次股权变动的背景,股权变动的价格、定价依据及公允性,资金来源及合法合规性;发行人历次股权变动是否符合法律法规的相关规定,减资程序是否合法合规,是否存在纠纷或潜在纠纷;(2)说明发行人历史沿革中存在多次0元对价转让股权的合理性,2011年张建萍将其所持33.334%的股权转让给方欢胜的原因;(3)说明发行人机构股东持有发行人股份的比例及基本情况(披露最近一年新增法人股东的最近三年持有人、注册资本、法定代表人、与发行人及实际控制人、董监高的关系等情况),成立时间、注册地、注册资本、主营业务及与发行人主营业务的关系,穿透至自然人、国有股东说明各机构股东的股权结构,是否存在需国有股转持情形,是否投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排;(4)说明发行人外部股东、披露发行人最近一年新增自然人股东的简历,入股发行人的背景,与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员的关系,是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排;(5)补充说明发行人员工持股的情况,包括各员工入职发行人的时间,发行人的股份历史上及目前是否存在委托持股、信托持股或其他利益安排,是否存在纠纷或潜在纠纷,股权是否清晰。请保荐机构、发行人律师核査上述事项,说明核査过程并发表明确意见。
    
    回复如下:
    
    (一)补充说明历次股权变动的背景,股权变动的价格、定价依据及公允性,资金来源及合法合规性;发行人历次股权变动是否符合法律法规的相关规定,减资程序是否合法合规,是否存在纠纷或潜在纠纷。
    
                       1、核查方式
                       (1)查阅发行人工商登记档案,历次股权变动相关的董事会、股东大会会
                   议文件、股权转让协议、验资报告等文件资料;
                       (2)登陆国家企业信用信息公示系统,查询发行人工商登记信息;
                       (3)查阅发行人股东签署并出具的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
                   股东声明与确认函》;
                       (4)查阅历次股权变动时股权转让款支付凭证及税款缴纳凭证、发行人财
                   务报表;
                       (5)查阅持股5%以上的股东的出资证明;
                       (6)查阅发行人在股转系统上公开披露的信息;
                       (7)访谈发行人在股转系统挂牌前历次股权转让的转让方和受让方;
                       (8)访谈发行人的实际控制人及董事、高级管理人员。
                       2、核查情况
                       (1)2010年6月,公司设立
                       ①出资概况
                       发行人成立于2010年6月30日,设立时的股东及股权结构如下:
                      序号  股东姓名  认缴出资额(万元)  实缴出资额(万元)持股比例(%) 出资方式
                       1     潘建军         1,446.40             361.60            72.32        货币
                       2     姚宗宪         307.60              76.90            15.38        货币
                       3     俞广庆         133.20              33.30             6.66         货币
                       4     程奕俊         112.80              28.20             5.64         货币
                           合计             2,000.00             500.00           100.00         -
                       ②资金来源
                       经潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊确认及查阅出资证明文件,本次出资资
                   金来源均为自筹资金。
                       ③实缴出资情况
                       2010年6月28日,浙江天平出具“浙天验(2010)150号”《验资报告》,
                   验证:截至2010年6月25日,公司已收到全体股东缴纳的首期注册资本合计
                   500.00万元,全部为货币出资。
                       ④合法合规
                       发行人设立履行了相应的工商设立登记手续,合法合规,不存在纠纷或潜在
                   纠纷。
                       (2)2010年12月,第一次增加注册资本
                       ①增加注册资本概况
                       2010年12月15日,发行人召开2010年第三次临时股东大会,同意将公司
                   注册资本由2,000.00万元增至3,000.00万元,新增注册资本1,000.00万元由张建
                   萍以货币方式认缴,首次实缴100.00万元。
                       本次增资完成之后,发行人的股权结构如下:
                     序号   股东姓名  认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)   持股比例(%) 出资方式
                       1     潘建军        1,446.40             361.60            48.21        货币
                       2     张建萍        1,000.00             100.00            33.33        货币
                       3     姚宗宪         307.60              76.90             10.25        货币
                       4     俞广庆         133.20              33.30             4.44         货币
                       5     程奕俊         112.80              28.20             3.76         货币
                           合计            3,000.00             600.00            100.00         -
                     注:张建萍系公司董事、总经理方欢胜之母。
                       ②增资的背景、价格、定价依据及公允性、资金来源
                       方欢胜自1999年大学毕业以来一直从事会展业务,先后在不同广告会展公
                   司任职,2010 年发行人成立后聘请方欢胜担任公司董事及总经理,其母张建萍
                   具备资金实力,为支持儿子事业出资认购了发行人股份。因发行人成立时间较短
                   营业利润尚少,本次增资价格参照注册资本1.00元/股确定,定价合理。经张建
                   萍确认及查看出资证明文件,其出资资金来源于其自筹资金。
                       ③实缴出资情况
                       2010年12月22日,浙江天平出具“浙天验(2010)287号”《验资报告》,
                   验证:截至2010年12月21日,公司已收到张建萍认缴的新增1,000.00万元注
                   册资本中的100.00万元,全部为货币出资。
                       ④合法合规
                       发行人本次增资履行了相应的工商变更登记手续,合法合规,不存在纠纷或
                   潜在纠纷。
                       (3)2011年10月,增加实收资本至1,100.00万元
                       ①增加实收资本概况
                       2011年8月19日,发行人召开2011年第二次临时股东大会,审议并通过
                   了《关于公司各股东缴纳第二期增资款的议案》、《关于修改公司章程的议案》
                   等议案,同意将发行人实收资本由600.00万元增至1,100.00万元,增加的500.00
                   万元实收资本由各股东出资。
                       本次增加实收资本完成之后,发行人的股权结构如下:
                    序    股东姓名   认缴出资额  本次实缴出资额   合计实缴出资额   持股比例   出资方式
                    号               (万元)      (万元)         (万元)       (%)
                    1      潘建军     1,446.40       168.743           530.34         48.21       货币
                    2      张建萍     1,000.00       266.674           366.67         33.33       货币
                    3      姚宗宪      307.60         35.883           112.78         10.25       货币
                    4      俞广庆      133.20         15.540            48.84          4.44       货币
                    5      程奕俊      112.80         13.160            41.36          3.76       货币
                         合计         3,000.00        500.00           1,100.00        100.00        -
                       ②实缴出资资金来源
                       经潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊、张建萍确认及查看出资证明文件,本
                   次实缴出资资金均来源于自筹资金。
                       ③实缴出资情况
                       2011年9月1日,浙江天平出具“浙天验(2011)140号”《验资报告》,验
                   证:截至2011年8月22日,公司已收到潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊和张
                   建萍缴纳的注册资本合计500.00万元,全部为货币出资。
                       ④合法合规
                       发行人本次实缴出资履行了相应的工商变更登记手续,合法合规,不存在纠
                   纷或潜在纠纷。
                       (4)2011年12月,第一次股权转让
                       ①股权转让概况
                       2011年12月5日,张建萍与方欢胜签订《股权转让协议》;潘建军分别与
                   方欢胜、姚宗宪、俞广庆、程奕俊签订《股权转让协议》。
                       2011年12月5日,发行人召开2011年第四次临时股东大会,审议并通过
                   了《关于公司股东转让股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
                       本次股权转让的具体情况如下:
                     转让方  受让方   转让认缴出资   转让实缴出资额   转让出资占注册     转让价格
                                        额(万元)       (万元)      资本比例(%)      (万元)
                             方欢胜       84.80            0.00             2.826            0.00
                     潘建军  姚宗宪      153.80            0.00             5.127            0.00
                             俞广庆       66.60            0.00             2.220            0.00
                             程奕俊       56.40            0.00             1.880            0.00
                     张建萍  方欢胜      1,000.00          366.67           33.334           366.67
                     注:因张建萍系方欢胜母亲,转让对价后续未实际支付,2016年1月张建萍出具声明免除
                     方欢胜所欠对价366.67万元。
                       本次股权转让完成后,发行人的股权结构如下:
                     序号   股东姓名  认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)持股比例(%)    出资方式
                       1     潘建军        1,084.80            530.343            36.16         货币
                       2     方欢胜        1,084.80            366.674            36.16         货币
                       3     姚宗宪         461.40             112.783            15.38         货币
                       4     俞广庆         199.80             48.840             6.66          货币
                       5     程奕俊         169.20             41.360             5.64          货币
                          合计             3,000.00           1,100.000           100.00          -
                       ②股权转让的背景、价格、定价依据及公允性
                       出于发行人股东之间股权架构的调整,潘建军转出部分股权给其他股东,因
                   所转让股权均未实际出资,转让对价商定为 0.00 元。张建萍与方欢胜系母子关
                   系,张建萍将所持发行人的股权按实缴出资额平价转让给方欢胜。上述股权转让
                   定价合理,具体情况详见本补充法律意见书之“三、规范性问题3/(二)”部分
                   披露的发行人历史沿革中存在多次0元对价转让股权的合理性。
                       ③股权转让款支付情况、股权转让资金来源
                       本次股权转让中,潘建军将其股权转让给方欢胜、姚宗宪、俞广庆、程奕骏,
                   因所转让份额为认缴份额,故无需支付对价,不涉及出资来源;张建萍所转让股
                   权,方欢胜并未支付对价,故不涉及出资来源。上述股权转让具体情况详见本补
                   充法律意见书之“三、规范性问题3/(二)”部分披露的发行人历史沿革中存在
                   多次0元对价转让股权的合理性。
                       ④合法合规
                       潘建军作为发行人的发起人和董事,本次股权转让的时间距发行人成立已超
                   过一年,本次转让的股权未超过其所持发行人股权的25%,符合《公司法》的规
                   定。张建萍并非发行人之发起人,亦未在公司担任董事、监事或高级管理人员职
                   务,其转让全部股权的行为符合《公司法》的规定。
                       本次股权转让履行了相应的工商变更登记手续,合法合规,不存在纠纷或潜
                   在纠纷。
                       (5)2012年6月,第一次减少注册资本
                       ①减少注册资本概况
                       2012年5月1日,发行人召开2012年第一次临时股东大会,审议并通过了
                   《关于公司减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》,同意将公司
                   注册资本由3,000.00万元减至1,100.00万元,减少的1,900.00万元注册资本由各
                   股东减资,并修订了《公司章程》。
                       本次减少注册资本的具体情况如下:
                      序号       股东姓名        原认缴出资额(万元)       减少认缴出资额(万元)
                        1         潘建军                1,084.80                      554.46
                        2         方欢胜                1,084.80                      718.13
                        3         姚宗宪                 461.40                      348.61
                        4         俞广庆                 199.80                      150.96
                        5         程奕俊                 169.20                      127.84
                              合 计                     3,000.00                     1,900.00
                       2012年5月4日,公司在《都市快报》上刊登了关于公司减资的公告。
                       2012年6月20日,公司及全体股东出具《公司债务清偿或债务担保情况的
                   说明》。
                       2012年6月20日,浙江华夏会计师事务所有限公司出具“浙华会验字(2012)
                   第368号”《验资报告》,验证:截至2012年6月20日,发行人减少注册资本
                   1,900.00 万元,其中减少潘建军认缴出资 554.457 万元;减少方欢胜认缴出资
                   718.126万元;减少姚宗宪认缴出资348.617万元;减少俞广庆认缴出资150.96
                   万元;减少程奕俊认缴出资127.84万元。变更后的注册资本为1,100.00万元,
                   实收注册资本为1,100.00万元。
                       本次减少注册资本完成后,发行人的股权结构如下:
                       序号      股东姓名         出资额(万元)        持股比例(%)    出资方式
                        1         潘建军              530.34                 48.21           货币
                        2         方欢胜              366.67                 33.33           货币
                        3         姚宗宪              112.78                 10.25           货币
                        4         俞广庆               48.84                  4.44            货币
                        5         程奕俊               41.36                  3.76            货币
                              合 计                   1,100.00                100.00            -
                       ②减资的背景
                       根据各股东及公司的书面说明,公司减资的背景为:各股东在公司初设时预
                   期在会展项目开发方面需铺垫的资金量较大,但在实际运营中,公司能够产生稳
                   定的现金流以支持公司进一步的项目开发,股东实缴的注册资本部分已能够满足
                   业务经营。另根据《公司章程》的规定,公司股东应在公司成立之日起2年内(即
                   2012年6月30日前)缴纳全部注册资本,但因公司各股东尚处于创业初期,公
                   司自成立之日至减资之日均未进行过现金分红,各股东未有足够资金继续投入公
                   司。因此,各股东一致决定减少公司注册资本。
                       ③合法合规
                       发行人本次减资依法履行了相应的工商变更登记手续,合法合规,不存在纠
                   纷或潜在纠纷。
                       (6)2012年7月,第二次股权转让
                       ①股权转让概况
                       2012年7月6日,潘建军分别与方欢胜、姚宗宪、俞广庆和程奕俊签订《股
                   权转让协议》。
                       2012年7月6日,发行人召开2012年第二次临时股东大会,审议并通过了
                   《关于公司股权转让的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
                       本次股权转让的具体情况如下:
                     转让方   受让方  转让出资额(万元)  转让出资占注册资本比例(%)转让价格(万元)
                              方欢胜        31.086                   2.830                 31.086
                     潘建军   姚宗宪        56.397                   5.130                 56.397
                              俞广庆        24.420                   2.220                 24.420
                              程奕俊        20.680                   1.880                 20.680
                       本次股权转让完成后,发行人的股权结构如下:
                      序号  股东姓名       出资额(万元)           持股比例(%)        出资方式
                       1     潘建军            397.76                    36.16               货币
                       2     方欢胜            397.76                    36.16               货币
                       3     姚宗宪            169.18                    15.38               货币
                       4     俞广庆             73.26                     6.66               货币
                       5     程奕俊             62.04                     5.64               货币
                           合计                1,100.00                   100.00                -
                       ②股权转让的背景、价格、定价依据及公允性
                       出于发行人股东之间股权架构的调整,潘建军平价转出部分股权给其他股
                   东。转让价格为1.00元/股,参照公司的注册资本,定价合理。
                       ③股权转让款支付情况、股权转让资金来源
                       受让方姚宗宪、方欢胜、俞广庆、程奕俊均已经向转让方潘建军支付全部股
                   权转让价款。经姚宗宪、方欢胜、俞广庆、程奕俊确认,本次股权转让资金来源
                   于自筹资金。
                       ④合法合规
                       潘建军作为发行人董事,本次转让的股权未超过其所持发行人股权的25%,
                   符合《公司法》的规定。
                       本次股权转让履行了相应的工商变更登记手续,合法合规,不存在纠纷或潜
                   在纠纷。
                       (7)2014年5月,第二次增加注册资本
                       ①增加注册资本概况
                       2014年4月3日,发行人召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了
                   《关于公司引入新股东并增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议
                   案》,同意发行人注册资本由1,100.00万元增至1,157.90万元,新增注册资本
                   57.90万元由长三角以货币方式出资。
                       本次增资完成后,发行人的股权结构如下:
                      序号        股东名称         出资额(万元)       持股比例(%)     出资方式
                        1          潘建军              397.76                34.35           货币
                        2          方欢胜              397.76                34.35           货币
                        3          姚宗宪              169.18                14.61           货币
                        4          俞广庆               73.26                 6.33            货币
                        5          程奕俊               62.04                 5.36            货币
                        6          长三角               57.90                 5.00            货币
                                合计                   1,157.90               100.00            -
                       ②增资的背景、价格、定价依据及公允性、增资资金来源
                       长三角作为股权投资基金看好会展行业的前景及发行人在会展行业中的地
                   位,入股发行人期望获得投资回报。为优化公司的股权结构和公司治理结构,增
                   加公司的流动资金,故发行人引入机构投资者长三角。本次增资的价格为34.97
                   元/股,系按照公司2014年预计调整后的净利润乘以9倍市盈率计算所得的公司
                   估值确定,定价合理。
                       经查阅工商档案,长三角成立于2011年5月25日,执行事务合伙人为博纳
                   世(委派代表:钮建国),注册资金为30,100.00万元且已实缴到位。长三角本
                   次出资的资金来源于其自有资金。
                       ③实缴出资情况
                       2014年5月6日,天健出具“天健验[2014]80号”《验资报告》,验证:
                   截至2014年4月4日,公司已收到长三角以货币方式缴纳的出资额2,025.00万
                   元,其中57.90万元计入注册资本,1,967.10万元计入资本公积,变更后的注册
                   资本为1,157.90万元。
                       ④合法合规
                       本次增资履行了相应的工商变更登记手续,合法合规,不存在纠纷或潜在纠
                   纷。
                       (8)2014年6月,第三次增加注册资本
                       ①增加注册资本概况
                       2014年6月19日,发行人召开2013年度股东大会,审议并通过了《关于
                   公司增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由 1,157.90 万元增至 4,260.00
                   万元。发行人以截至2014年5月31日的1,967.10万元资本公积及1,135.00万元
                   未分配利润合计3,102.10万元,按照现有各股东持股比例进行转增股本。
                       2014年6月23日,发行人就本次增资办理了工商登记手续。
                       本次增资完成后,发行人的股权结构如下:
                      序号        股东名称          出资额(万元)      持股比例(%)    出资方式
                        1          潘建军              1,463.40              34.35           货币
                        2          方欢胜              1,463.40              34.35           货币
                        3          姚宗宪               622.43               14.61           货币
                        4          俞广庆               269.53                6.33            货币
                        5          程奕俊               228.25                5.36            货币
                        6          长三角               213.00                5.00            货币
                               合 计                   4,260.00              100.00            -
                       ②增资的背景、价格、定价依据及公允性、增资资金来源
                       鉴于发行人经营规模扩大,需要更多的注册资本提供保障,股东一致同意将
                   资本公积及未分配利润转增股本以期获取更多回报。此次增资系发行人通过资本
                   公积及未分配利润同比例转增,不涉及出资来源及定价公允性。
                       ③实缴出资情况
                       2014年6月20日,天健出具“天健验[2014]第120号”《验资报告》,验
                   证:截至 2014 年 6 月 19 日,公司已将资本公积 1,967.10 万元和未分配利润
                   1,135.00万元转增实收资本3,102.10万元,变更后的注册资本为4,260.00万元。
                       ④合法合规
                       本次增资履行了相应的工商变更登记手续,合法合规,不存在纠纷或潜在纠
                   纷。
                       (9)2015年1月,发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌
                       2015年1月27日,发行人股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券代码
                   为831822,证券简称为“米奥会展”。
                       (10)2015年6月,做市转让
                       2015年6月5日,股转系统出具了《关于同意股票变更为做市转让方式的
                   函》(股转系统函[2015]2549号),根据《全国中小企业股份转让系统做市商做
                   市业务管理规定(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及
                   变更指引(试行)》的相关规定,同意发行人股票自2015年6月9日起,由协
                   议转让方式变更为做市转让方式,国金证券、东方证券为发行人提供做市报价服
                   务。
                       发行人股东将所持股份转让给做市商的具体情况如下:
                         日期     成交量(股)    成交额(万元)                 备注
                      2015.05.11     578,000.00         982.60      方欢胜卖出 57.80 万股给做市商,作为
                                                                 做市初始库存股。
                                                                 潘建军卖出 57.80 万股给做市商,作为
                      2015.05.12     720,000.00         1,224.00     做市初始库存股;
                                                                 姚宗宪卖出 14.20 万股给做市商,作为
                                                                 做市初始库存股。
                                                                 其中姚宗宪卖出 10.30 万股给做市商,
                                                                 作为做市初始库存股;
                      2015.05.14     300,000.00         510.00      程奕俊卖出9.10万股给做市商,作为做
                                                                 市初始库存股;
                                                                 俞广庆卖出 10.60 万股给做市商,作为
                                                                 做市初始库存股。
                       (11)2015年10月,第四次增加注册资本(发行人第一次非公开发行股票),
                   注册资本增至4,335.00万元
                       ①增加注册资本概况
                       2015年8月25日,发行人召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关
                   于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股票发行方案的议案》等与本次非公开发
                   行股票相关的议案,发行人以非公开发行股票的方式,向合计不超过三十五名合
                   格投资者发行200.00万股至300.00万股,每股定价35.00元至45.00元,预计募
                   集资金总额不超过10,000.00万元。
                       2015年9月10日,发行人召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过
                   了《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股票发行方案的议案》等与本次非
                   公开发行股票相关的议案。2015年9月10日和2015年9月15日,发行人在股
                   转系统发布了本次会议决议的公告和更正后的公告。
                       2015年9月16日、18日,参与公司本次非公开发行股票的认购人与公司签
                   订了《股份认购协议》。
                       参与本次非公开发行的投资者认购情况如下:
                      序号              认购人                认购数量(万股)    认购金额(万元)
                       1                麟龙投资                     15.00               525.00
                       2    上海同安投资管理有限公司-东安新         13.00               455.00
                                  三板1号私募投资基金
                       3                 施卫国                      11.00               385.00
                       4    上海同安投资管理有限公司-同安投         10.00               350.00
                              资申安新三板1号证券投资基金
                       5                  邵玉                       8.00                280.00
                       6                  季羽                       5.00                175.00
                       7                 潘桂华                      3.00                105.00
                       8                 曹振宇                      3.00                105.00
                       9                 顾模金                      3.00                105.00
                       10                 林立                       2.00                70.00
                       11                郭心亮                      1.00                35.00
                       12                 傅娆                       1.00                35.00
                                      合 计                          75.00               2,625.00
                         注:邵玉系潘建军配偶的母亲。
                       2015年10月9日,发行人就本次增资办理了工商登记手续。
                       2015年10月29日,根据股转公司出具的《关于浙江米奥兰特商务会展股
                   份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]7109 号),确认本
                   次股票发行的备案申请。
                       2015年11月19日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行
                   人业务部出具的《股份登记确认书》,发行人已于2015年11月18日完成新增
                   股份登记,新增股份的登记的总量为750,000.00股,其中有限售条件流通股数量
                   为0.00股,无限售条件流通股数量为750,000.00股。
                       本次非公开发行完成后,发行人各股东持股数量及比例情况如下:
                      序号                股东名称                 持股数量(股)    持股比例(%)
                       1                   方欢胜                   13,876,952.00          32.01
                       2                   潘建军                   13,873,952.00          32.00
                       3                   姚宗宪                   5,946,286.00           13.72
                       4                   俞广庆                   2,588,302.00           5.97
                       5                   程奕俊                   2,143,508.00           4.94
                       6                   长三角                   2,130,000.00           4.91
                       7                  东方证券                  1,272,000.00           2.93
                       8                  国金证券                   172,000.00            0.40
                       9                  麟龙投资                   150,000.00            0.35
                       10    上海同安投资管理有限公司-东安新三       130,000.00            0.30
                                     板1号私募投资基金
                       11                 其他股东                  1,067,000.00           2.46
                                        合 计                       43,350,000.00          100.00
                       ②增资的背景、价格、定价依据及公允性、增资资金来源
                       发行人募集资金拟用于互联网业务、展会并购和补充公司流动资金,优化公
                   司财务结构。本次定增价格为35.00元/股,系投资者在发行人的价格区间内自行
                   确定,价格公允。
                       经查阅认购对象签署的《认购合同》及缴款文件,认购对象参与本次增资的
                   资金来源均为其合法取得,来源正当,拥有合法、完整的法律权属。
                       ③实缴出资情况
                       2015年9月30日,天健出具“天健验[2015]385号”《验资报告》,截至
                   2015年9月29日,发行人已收到投入的货币资金2,625.00万元,计入实收资本
                   75.00 万元,计入资本公积(股本溢价)2,550.00  万元,变更后的注册资本为
                   4,335.00万元。
                       ④合法合规
                       根据2015年10月19日国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于浙江
                   米奥兰特商务会展股份有限公司股票发行的合法合规性意见》及锦天城出具的
                   《上海市锦天城律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司定向发行
                   股票的法律意见书》,发行人本次非公开发行符合豁免向证监会申请核准股票发
                   行的条件,参与本次发行的十二名发行对象均符合投资者适当性要求,本次非公
                   开发行定价方式、定价过程公平、公正,定价结果合法有效,发行过程及结果符
                   合相关法律法规的要求。
                       发行人本次增资履行了相应的工商变更登记手续和股转系统的备案公示手
                   续,合法合规,不存在纠纷或潜在纠纷。
                       (12)2015年11月,第五次增加注册资本(发行人第二次非公开发行股票),
                   注册资本增至4,419.00万元
                       ①增加注册资本概况
                       2015年10月23日,发行人召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过
                   了《关于<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股票发行方案>的议案》等与本
                   次非公开发行股票相关的议案。发行人以非公开定向发行股票的方式,向合计不
                   超过三十五名发行对象发行不超过84.00万股股票,每股定价7.50元,预计募集
                   资金总额不超过630.00万元。
                       2015年10月23日,参与公司本次非公开发行股票的认购人与公司签订了
                   股份认购协议。
                       2015年11月24日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议并通过了
                   《关于<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股票发行方案>的议案》等与本次
                   非公开发行股票相关的议案,并在股转系统发布了2015年第三次临时股东大会
                   决议公告。
                       参与本次非公开发行的对象认购数量情况如下:
                      序号            认购人               认购数量(股)         认购金额(元)
                       1              何问锡                  200,000.00             1,500,000.00
                       2               卓侠                   141,890.00             1,064,175.00
                       3              林辰骏                  78,500.00               588,750.00
                       4              章敏卿                  51,000.00               382,500.00
                       5              刘锋一                  50,000.00               375,000.00
                       6               廖荫                   29,500.00               221,250.00
                       7               郭琼                   28,500.00               213,750.00
                       8              聂张荣                  26,000.00               195,000.00
                       9               郑伟                   25,000.00               187,500.00
                       10             华荣湘                  24,500.00               183,750.00
                       11              郭华                   22,500.00               168,750.00
                       12             李园园                  13,000.00               97,500.00
                       13             张慧艳                  10,500.00               78,750.00
                       14             蒋褘维                  10,000.00               75,000.00
                       15              杨飞                   10,000.00               75,000.00
                       16             曹振宇                  10,000.00               75,000.00
                       17             郑雪林                   9,000.00                67,500.00
                       18              许蓓                    8,000.00                60,000.00
                       19              董雪                    8,000.00                60,000.00
                       20              高艳                    7,500.00                56,250.00
                       21              周祥                    7,500.00                56,250.00
                       22              朱静                    7,000.00                52,500.00
                       23             陈伟巍                   6,500.00                48,750.00
                       24              何旦                    6,000.00                45,000.00
                       25              尹哲                    6,000.00                45,000.00
                       26              龚华                    5,950.00                44,625.00
                       27              黄飞                    5,500.00                41,250.00
                       28             蒋瑞宁                   5,000.00                37,500.00
                       29             周晓晏                   5,000.00                37,500.00
                       30              毕然                    5,000.00                37,500.00
                       31              王檬                    5,000.00                37,500.00
                       32             王立锋                   4,160.00                31,200.00
                       33              钱铃                    4,000.00                30,000.00
                       34             王栏钦                   4,000.00                30,000.00
                                   合 计                      840,000.00             6,300,000.00
                       2015年11月30日,发行人就本次增资办理了工商登记手续。
                       2015年12月30日,根据股转公司出具的《关于浙江米奥兰特商务会展股
                   份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]9483 号),确认本
                   次股票发行的备案申请。
                       2016年1月15日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人
                   业务部出具的《股份登记确认书》,公司已于2016年1月14日完成新增股份登
                   记,新增股份的登记总量为   840,000.00 股,其中有限售条件流通股数量为
                   840,000.00股,无限售条件流通股数量为0.00股。
                       本次非公开发行完成后,发行人各股东持股数量及比例情况如下:
                       序号              股东名称                 持股数量(股)         持股比例(%)
                         1                方欢胜                  13,876,952.00            31.40
                         2                潘建军                  13,873,952.00            31.40
                         3                姚宗宪                  5,894,286.00             13.34
                         4                俞广庆                  2,588,302.00             5.86
                         5                长三角                  2,130,000.00             4.82
                         6                程奕俊                  2,125,508.00             4.81
                         7               东方证券                 1,458,000.00             3.30
                         8                林辰骏                   204,500.00              0.46
                         9                何问锡                   200,000.00              0.45
                        10               国金证券                  178,000.00              0.40
                        11               其他股东                 1,660,500.00             3.76
                                      合 计                        44,190,000.00            100.00
                       ②增资的背景、价格、定价依据及公允性、增资资金来源
                       发行人本次向员工进行股权激励募集资金拟用于补充公司流动资金。本次定
                   增价格为7.50元/股,系在综合考虑员工对公司的贡献及公司所处行业、成长性、
                   最近一期净利润和股份流动性等多种因素,并与投资者充分沟通的基础上最终确
                   定。
                       经查阅认购对象签署的《认购合同》及缴款文件,认购对象本次认购的股份
                   自股票登记完成后36个月内不得转让,认购对象参与本次增资的资金来源均为
                   其合法取得,来源正当,拥有合法、完整的法律权属。
                       ③实缴出资情况
                       2015年11月27日,天健出具“天健验[2015]482号”《验资报告》,截至
                   2015年11月26日,发行人已收到投入的货币资金630.00万元,计入实收资本
                   84.00万元,计入资本公积(股本溢价)546.00万元,变更后的注册资本及实收
                   资本均为4,419.00万元。
                       ④合法合规
                       根据2015年12月5日国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于浙江米
                   奥兰特商务会展股份有限公司股票发行的合法合规性意见》及锦天城出具的《上
                   海市锦天城律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司定向发行股票
                   的法律意见书》,发行人本次非公开发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的
                   条件,参与本次发行的三十四名发行对象均符合投资者适当性要求,本次非公开
                   发行定价方式、定价过程公平、公正,定价结果合法有效,发行过程及结果符合
                   相关法律法规的要求。
                       本次股票发行符合股份支付的情形,适用《企业会计准则第11号-股份支付》
                   的规定,公司已就本次股份支付作出账务处理,按35.00元/股的价格作为参照公
                   允价值,计算确认管理费用=84.00万股*(35.00-7.50)元=2,310.00万元。
                       本次增资履行了相应的工商变更登记手续和股转系统的备案公示手续,合法
                   合规,不存在纠纷或潜在纠纷。
                       (13)2017年6月,第六次增加注册资本(发行人以资本公积转增股本),
                   注册资本增至7,512.30万元
                       ①增加注册资本概况
                       2017年5月19日,发行人召开第三届董事会第八次会议,审议并通过了《关
                   于修改公司章程的议案》,发行人以总股本4,419.00万股为基数,向全体股东以
                   资本公积金每10.00股转增7.00股,共计转增3,093.30万股,转增后总股本为
                   7,512.30万股。
                       2017年6月6日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议并通过了《关
                   于修改公司章程的议案》,并在股转系统发布了2017年第二次临时股东大会决
                   议公告。
                       2017年6月12日,发行人就本次增资办理了工商登记手续。
                       本次增资完成后,发行人各股东持股数量及比例情况如下:
                       序号                 股东名称                 持股数量(股)      持股比例(%)
                         1                   潘建军                  23,585,719.00         31.40
                         2                   方欢胜                  23,429,318.00         31.19
                         3                   姚宗宪                  9,702,386.00          12.92
                         4                   俞广庆                  4,400,113.00          5.86
                         5                   长三角                  3,621,000.00          4.82
                         6                  东方证券                 3,431,508.00          4.57
                         7                   程奕俊                  3,330,564.00          4.43
                         8                   何问锡                   340,000.00           0.45
                         9                  麟龙投资                  255,000.00           0.34
                        10                  国金证券                  246,500.00           0.33
                        11                  其他股东                 2,780,892.00          3.70
                                        合 计                        75,123,000.00         100.00
                       ②增资的背景、价格、定价依据及公允性、增资资金来源
                       基于未来发展预计,需增加注册资本以满足未来经营需求。经公司各股东确
                   认,全部股东同比例增资,增资价格为每1.00元/股,增资价格公允合理。本次
                   增资资金来源于公司股东溢价增资所形成的资本公积。
                       ③实缴出资情况
                       2017年5月24日,天健出具“天健验[2017]239号”《验资报告》,验证:
                   截至 2017 年 5 月 12 日,公司已将资本公积 30,933,000.00 元转增实收资本
                   30,933,000.00元,变更后的注册资本为75,123,000.00元。
                       ④合法合规
                       发行人本次增资履行了相应的工商变更登记手续和股转系统的备案公示手
                   续,合法合规,不存在纠纷或潜在纠纷。
                       三、核查结论
                       综上所述,本所律师认为:发行人历次股权变动均具有合理背景,相关变动
                   情况真实,交易定价公允,资金来源合法;发行人历次股权变动符合法律法规规
                   定,减资程序合法合规,不存在纠纷或潜在纠纷。
                       (二)说明发行人历史沿革中存在多次 0 元对价转让股权的合理性,2011
                   年张建萍将其所持33.334%的股权转让给方欢胜的原因。
                       1、核查方式
                       (1)查阅发行人的工商档案;
                       (2)查阅发行人股权转让相关的股东大会文件资料、各方签署的《股权转
                   让协议》;
                       (3)查阅本所律师及主办券商于 2016 年对张建萍访谈形成的《股东访谈
                   表》、张建萍2016年1月出具的《放弃债权声明》;
                       (4)查阅潘建军、方欢胜、姚宗宪、俞广庆和程奕俊于2017年9月出具的
                   《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股东对所持股份权属的声明》。
                       2、核查情况
                       (1)股权转让基本情况
                       发行人历史沿革中存在的0元对价转让股权为发行人2011年12月第一次股
                   权转让,本次股权转让基本情况如下:
                                     转让认缴出  转让实缴   转让出资占   转让价格
                    转让方  受让方  资额(万元)  出资额    注册资本比   (万元)        备注
                                                 (万元)     例(%)
                            方欢胜      84.80       0.00        2.826        0.00            -
                            姚宗宪     153.80       0.00        5.127        0.00            -
                    潘建军
                            俞广庆      66.60       0.00        2.220        0.00            -
                            程奕俊      56.40       0.00        1.880        0.00            -
                                                                                    张建萍与方欢胜为
                    张建萍  方欢胜    1,000.00     366.67       33.334       366.67    母子关系,方欢胜
                                                                                    本次受让股权并未
                                                                                      支付相应对价
                       (2)股权转让合理性
                       潘建军转让其持有发行人股权给方欢胜、姚宗宪、俞广庆、程奕俊系股东之
                   间股权结构调整以利于公司更好的发展。本次转让无对价因其所转让的股份仅为
                   认缴而未实缴,且公司成立时间尚短经营回报较少。因此,本次以0对价转让股
                   权具备合理性。
                       方欢胜受让张建萍所持33.334%股份而实际未支付对价系张建萍于2016年1
                   月出具《放弃债权声明》,对该项债权确认放弃。此外,根据2016年11月对张
                   建萍进行的访谈而形成的《股东访谈表》,对于股权转让价格,张建萍表示其当
                   时实际出资额为366.674万元,对应转让的认缴出资额为1,000.00万元,由于方
    
    
    欢胜与其为母子关系,故股权转让价格以当时其本人的实际出资额确定,故转让
    
    价格确定为366.674万元;对于股权转让款的支付,张建萍表示双方为母子关系,
    
    其本人也有意支持儿子事业,所以并未要求方欢胜支付该笔款项,且双方于2016
    
    年1月出具声明,确认方欢胜不需要偿还该笔资金,张建萍本人也放弃这项债权;
    
    就股权归属或转让价格是否存在争议、纠纷、是否会继续追偿:张建萍表示本次
    
    股权转让真实有效,不存在争议和纠纷,本人放弃该项债权,未来不会再追偿。
    
    因此,该股权转让行为具有合理性。
    
    (3)2011年张建萍将其所持33.334%的股权转让给方欢胜的原因
    
    根据2016年11月对张建萍进行的访谈而形成的《股东访谈表》,对于该次股权转让之原因,张建萍表示:一方面是因为虽然当时出资入股的是其本人,但具体参与公司经营的是其子方欢胜,本人也有意支持儿子事业;另一方面是由于其年事已高,经常居住地也不在上海,公司运营相关文件需要股东本人签署较为不便,故决定将股权转让给其子方欢胜。
    
    三、核查结论
    
    综上所述,本所律师认为:发行人历史沿革中存在的0元对价转让股权具备合理性;2011年张建萍将其所持33.334%的股权转让给方欢胜的原因合理,不存在纠纷或潜在纠纷。
    
    (三)说明发行人机构股东持有发行人股份的比例及基本情况(披露最近一年新增法人股东的最近三年持有人、注册资本、法定代表人、与发行人及实际控制人、董监高的关系等情况),成立时间、注册地、注册资本、主营业务及与发行人主营业务的关系,穿透至自然人、国有股东说明各机构股东的股权结构,是否存在需国有股转持情形,是否投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排。
    
    1、核查方式
    
    (1)查阅发行人的工商档案;
    
    (2)查阅发行人于股转系统公开披露的信息、《证券持有人名册》;
    
    (3)查阅发行人机构股东的工商登记资料、私募投资基金备案证明、私募投资基金管理人登记证明,并登陆中国证券业投资基金业协会网站查询了相关公
    
                   示信息;
                       (4)查阅发行人主要客户及供应商的工商信息,访谈发行人主要客户和供
                   应商获取确认函;
                       (5)通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询发行人机构股东对外
                   投资情况及其投资企业股权结构等信息;
                       (6)查阅发行人主要客户及供应商出具的确认函;
                       (7)查阅长三角出具的关于是否为发行人承担成本、利益输送或其他利益
                   安排的确认函。
                       2、核查情况
                       (1)发行人机构股东名单
                       截至本补充法律意见书出具之日,发行人共有5名机构股东,名单如下:
                      序                                持股比例                          是否为最近
                      号     股东名称    持股数量(股)  (%)    入股时间   进入方式   一年新增法
                                                                                           人股东
                      1       长三角      3,621,000.00     4.8201     2014.05    增资入股       否
                                                                             做市商,受
                      2      东方证券     3,431,300.00     4.5676     2015.05   让实际控制      否
                                                                               人股份
                                                                             做市商,受
                      3      国金证券     246,500.00      0.3281     2015.05   让实际控制      否
                                                                               人股份
                      4      麟龙投资     255,000.00      0.3394     2015.09    定向增发       否
                      5     合力量创起     2,000.00       0.0027     2017.08   股转系统买    不适用
                              航1号                                              卖
                       (2)机构股东相关情况
                       ①长三角相关情况
                       1)成立时间、注册地、注册资本、主营业务及与发行人主营业务的关系
                            名称        太仓长三角股权投资中心(有限合伙)
                      统一社会信用代码  91320500576665080G
                          注册地址      太仓市太仓港港口开发区行政服务中心16层
                          注册时间      2011年5月25日
                       执行事务合伙人   太仓博纳世资产管理有限公司(委派代表:钮建国)
                          注册资本      30,100.00万元
                          企业类型      有限合伙企业
                          经营范围      股权投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
                                        门批准的方可开展经营活动)
                          营业期限      2011年5月25日至2021年5月24日
                        基金备案情况    长三角已于2014年04月29日在中国证券投资基金业协会备案,基
                                        金编号为:SD6182;基金管理人为博纳世,登记编号为P1001622。
                       长三角主营业务为股权投资,与发行人的主营业务不存在重合的情形。
                       2)穿透至自然人、国有股东说明股权结构,是否存在需国有股转持情形
                       经查询国家企业信用信息公示系统及查阅长三角提供的穿透后股权结构资
                   料,长三角穿透后股权结构参见本补充法律意见书之“一、规范性问题1(/一)”。
                       长三角穿透后的股权结构中国有出资人情况如下:
                     序号       出资人名称      穿透的国有出资人名称   国有出资人间接   是否连续保持
                                                                       持股比例(%)  绝对控股关系
                                                太仓市国有资产监督管
                           太仓市水务集团有限   理委员会、中华人民共
                       1   公司                和国财政部、国务院、       16.6100           否
                                                全国社会保障基金理事
                                                会、国家外汇管理局
                       2   上海古美盛合创业投  上海闵行区古美街道办       0.6681            否
                           资中心(有限合伙)   事处
                       3   上海盛清创业投资中  上海市金山区国有资产       0.6528            否
                           心(有限合伙)       监督管理委员会
                                           合计                            17.9309            -
                       长三角穿透后国有出资人间接持股比例为 17.9309%,且长三角并非上述国
                   有出资人连续保持绝对控股关系的出资企业,上述国有出资人均非长三角的实际
                   控制人。根据《80号文》、《32号文》的规定,长三角不属于国有股东,因而
                   无需履行国有股转持义务。
                       3)是否投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的企业是否存
                   在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       根据长三角填写的法人股东调查表并经本所律师进行网络检索,除发行人
                   外,其对外投资情况如下:
                     序号  投资企业名称                             经营范围
                           聚信国际租赁  融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处
                       1   股份有限公司  理及维修;租赁交易的咨询及担保。(依法须经批准的项目,经相关部
                                         门批准后方可开展经营活动)
                                         石油装备及总成部件的研发、制造、维修改造、销售;压力管道元件的
                                         制造、销售;石油天然气工程技术服务;油田设备租赁;汽车、油田专
                           湖北中油科昊  用车(不含小轿车)的销售、环保装备及总成部件的研发、制造、维修、
                       2   机械制造有限  改造、销售;环保工程设计与施工;工业智能技术、计算机信息技术开
                               公司      发及产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和
                                         禁止的商品和技术除外);科技成果转让、技术咨询服务。(涉及许可
                                         经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
                                         多媒体软硬件、动漫及动漫衍生品、数码视频研发、设计及批零兼营;
                                         房屋建筑装饰工程、园林景观工程、展览展示工程、建筑智能化、弱电
                                         系统工程、机电安装工程设计、施工;虚拟现实、智慧城市、智慧旅游、
                           湖北视纪印象  游戏软件研发与设计;计算机软硬件、网络工程、系统集成设备研发与
                       3   科技股份有限  批零兼营;文化艺术咨询服务;影视作品策划;电子及工业控制产品研
                               公司      发、设计与批零兼营;三维动效制作;互动控制系统研发、设计、集成
                                         和批零兼营;信息技术咨询;档案整理;为用户提供数据处理服务;安
                                         防工程设计与施工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开
                                         展经营活动)
                                         建筑装饰工程施工与设计;建筑幕墙工程施工与设计;钢结构工程施工
                                         与设计;建筑智能化工程施工与设计;消防工程施工与设计;金属门窗
                                         工程;机电设备安装工程;风景园林绿化工程施工与设计;体育场地设
                           中标建设集团  施工程;照明工程设计与施工;物业管理;对建筑工程的投资管理;与
                       4   股份有限公司  建筑业有关技术转让咨询、服务;对采矿业及酒店业的投资;房屋建筑
                                         工程;市政工程;仓储服务(不含化学危险品);租赁机械设备;生产、
                                         加工、销售:建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)、交电、金属门
                                         窗、计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                         展经营活动)
                       根据核定的经营范围,上述企业与发行人从事业务并不具有相关性。
                       经查阅长三角出具的确认函及发行人主要客户及供应商出具的确认函,核查
                   发行人报告期收入及成本明细,确认长三角及其投资企业未替发行人承担成本费
                   用,与发行人之间不存在利益输送或其他利益安排。
                       ②东方证券相关情况
                       1)成立时间、注册地、注册资本、主营业务及与发行人主营业务的关系
                            名称        东方证券股份有限公司
                      统一社会信用代码  913100001322947763
                          注册地址      上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
                          注册时间      1997年12月10日
                         法定代表人     潘鑫军
                          注册资本      621,545.20万元
                          企业类型      股份有限公司(中外合资、上市)
                          证券代码      沪A:600958;HK:03958
                          证券简称      东方证券
                                        证券经纪;融资融券;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有
                                        关的财务顾问;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间
                          经营范围      介绍业务;代销金融产品;证券承销(限国债、政策性银行金融债、
                                        短期融资券及中期票据);股票期权做市业务。(依法须经批准的项
                                        目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                       东方证券主营证券金融行业,其主营业务与发行人的主营业务不存在重合的
                   情形。
                       2)穿透至自然人、国有股东说明股权结构,是否存在需国有股转持情形
                       经查阅东方证券通过上海证券交易所网站披露的2016年年度报告、2017年
                   半年报、2017 年非公开发行股票发行情况报告书及其他公告信息,截至本补充
                   法律意见书出具之日,东方证券第一大股东为申能(集团)有限公司,其持股比
                   例为25.27%,东方证券不存在控股股东和实际控制人。
                       经查阅东方证券出具的《国有股东持股的说明》及检索公开信息,截至于
                   2017年12月31日东方证券股权结构中国有股东合计持股43.81%。
                       综上,根据《80号文》、《32号文》规定,东方证券不属于国有股东,无
                   需履行国有股转持义务。
                       3)是否投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的企业是否存
                   在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       经查阅东方证券通过上海证券交易所网站披露的2017年半年报及其他公告
                   信息,截至2017年6月30日,除发行人外,东方证券境内主要对外投资情况如
                   下:
                     序  投资企业名称                       经营范围                         备注
                     号
                                        (一)证券(不含国债、政策性银行金融债、短期融资券
                      1  东方花旗证券  及中期票据)承销与保荐;(二)中国证监会批准的其他   子公司
                         有限公司       业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                        开展经营活动)
                         上海东方证券   金融产品投资,证券投资,投资管理和投资咨询。(依法
                      2  创新投资有限  须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   子公司
                         公司
                                        股权投资,投资管理,资产管理,实业投资,创业投资,
                                        电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),商务咨
                      3  上海东祺投资  询、投资咨询、财务咨询(除代理记账),企业管理咨询, 子公司
                         管理有限公司   市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民
                                        意调查、民意测验),从事货物及技术进出口业务,贸易
                                        经纪与代理(除拍卖),预包装食品(含冷冻冷藏、不含
                                        熟食卤味)的批发非实物方式,从事计算机专业领域内的
                                        技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经
                                        批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                        投资管理,实业投资,企业管理及财务咨询,从事货物及
                                        技术的进出口业务,金属材料、建筑材料、化工原料及产
                                        品(危险化学品、民用爆炸物品除外)、润滑油、橡胶及
                                        制品、矿产品、玻璃制品、五金交电、日用百货、机械产
                                        品、计算机软硬件及配件、饲料、食用农产品、皮棉、纺
                      4  东证润和资本  织原料及制品、石油制品、燃料油、焦炭、沥青、木材、   子公司
                         管理有限公司   汽车配件、黄金制品、金银饰品、珠宝首饰、翡翠玉器、
                                        工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售,煤炭经营,区
                                        内商业性简单加工,国内道路货运代理,电子商务(不得
                                        从事增值电信、金融业务),电子专业领域内的技术开发、
                                        技术服务,计算机软、硬件开发,会务服务。(依法须经
                                        批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         东方睿德(上   投资管理,投资咨询,企业管理咨询,财务咨询(除代理
                      5  海)投资管理  记账),商务咨询,经济信息咨询。(依法须经批准的项   子公司
                         有限公司       目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         上海东方睿德   股权投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,
                      6  股权投资基金  经相关部门批准后方可开展经营活动)                   子公司
                         有限公司
                         东方弘泰(北   投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询。(企业依法
                      7  京)投资管理  自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 子公司
                         有限公司       经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
                                        本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                         上海东翎投资   实业投资,投资管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨
                      8  合伙企业(有  询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记帐)。 (依    子公司
                         限合伙)       法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                        动)
                         东方嘉实(上   投资管理,实业投资,投资咨询、企业管理咨询、商务信
                      9  海)投资管理  息咨询,财务咨询(不得从事代理记账)。 (依法须经    子公司
                         有限公司       批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                        非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理(不得从事
                                        下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融生
                                        品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除被投资企业以外
                         东方星晖(北   的企业提供担保)。(“1、未经有关部门批准,不得以
                     10  京)投资基金  公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融    子公司
                         管理有限公司   衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企
                                        业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资
                                        本金不受损失或者承诺最低收益” ;依法须经批准的项
                                        目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
                                        基金管理(私募基金管理:不得向非合格投资者募集、销
                                        售、转让私募产品或者私募产品收益权)、投资管理、投
                         拉萨经济技术   资咨询(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、
                         开发区东证国   销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(经营以上业
                     11  煦投资管理有  务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷   子公司
                         限公司         款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得
                                        经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)、财务顾问(不
                                        含代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                        后方可经营该项目)
                         星辉海纳(上   实业投资,投资管理,投资咨询、企业管理咨询、商务信
                     12  海)投资中心  息咨询(以上咨询均除经纪)。(依法须经批准的项目,   子公司
                         (有限合伙)   经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         东方睿义(上   投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询,商务信
                     13  海)投资管理  息咨询,财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门   子公司
                         有限公司       批准后方可开展经营活动)
                                        投资管理;投资咨询;项目投资;资产管理。(1、未经
                                        有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开
                                        开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷
                         东方弘泰资本   款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、
                     14  投资(北京)  不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;   子公司
                         有限公司       企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
                                        准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                                        动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                        动。)
                         东方腾骏(上   投资管理,投资咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的
                     15  海)投资管理  项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)             子公司
                         有限公司
                         上海东证橡睿   投资管理、投资咨询、企业管理咨询(除经纪),展览展
                     16  投资管理有限  示服务,会务服务,市场信息咨询与调查(不得的从事社   子公司
                         公司           会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。(依法须经
                                        批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         上海东证桔石   投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),投资咨
                     17  投资管理有限  询、企业管理咨询(除经纪)。(依法须经批准的项目,   子公司
                         公司           经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         海宁东方红投   投资管理;投资咨询服务(证券、期货除外);企业管理
                     18  资管理有限公  咨询;财务咨询(除代理记帐);商务咨询服务;经济信   子公司
                         司             息咨询服务。
                         上海东方富厚   股权投资管理,投资管理和咨询,财务咨询,企业管理咨
                     19  股权投资管理  询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展   子公司
                         有限公司       经营活动)
                         上海东证互娱   实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信
                     20  欣商投资中心  息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可   子公司
                         (有限合伙)     开展经营活动)
                         东证涌铭(上   资产管理,投资管理,实业投资。(依法须经批准的项目,
                     21  海)资产管理  经相关部门批准后方可开展经营活动)                   子公司
                         有限公司
                         上海东证招才   实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部
                     22  投资管理有限  门批准后方可开展经营活动)                           子公司
                         公司
                         东证嘉实紘成   投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询,商务信
                     23  (上海)投资  息咨询,财务咨询(不得从事代理记账)。 (依法须经    子公司
                         管理合伙企业   批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         (有限合伙)
                         新疆东证新域
                     24  股权投资管理  接受委托管理股权投资项目、参与股权投资。             子公司
                         有限公司
                     25  海宁东证投资  投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询(除代理   子公司
                         管理有限公司   记账)、商务咨询、经济信息咨询。
                     26  东方翌睿(上  投资管理、资产管理、实业投资。(依法须经批准的项目, 子公司
                         海)投资管理   经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         有限公司
                         上海东证锡毅   投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                     27  投资管理有限  可开展经营活动)                                     子公司
                         公司
                         共青城东证德   投资管理、资产管理、项目投资。(依法须经批准的项目,
                     28  睿投资管理有  经相关部门批准后方可开展经营活动)                   子公司
                         限公司
                         东方弘泰资本   企业委托进行的投资管理、资产管理、项目投资、咨询管
                     29  投资(成都)  理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展   子公司
                         有限公司       经营活动)。
                         苏州东证恒晟   股权投资、实业投资、创业投资、企业管理咨询、财务咨
                     30  投资管理有限  询(除代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门   子公司
                         公司           批准后方可开展经营活动)
                         东方弘泰(上   投资管理及咨询,企业管理咨询,财务咨询(除代理记账),
                     31  海)投资管理  商务咨询,经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相   子公司
                         有限公司       关部门批准后方可开展经营活动)
                                        投资管理;投资咨询(黄金、证券、期货、金融、保险投
                         景德镇北汽东   资咨询等国家有专项规定的除外);资产管理(未经金融
                     32  证产业投资管  等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、   子公司
                         理有限公司     代客理财等金融服务)。(依法须准的项目,经相关部门
                                        批准后方可开展经营活动)。
                         汇添富基金管   基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其  重要的合
                     33  理股份有限公  他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可  营或联营
                         司             开展经营活动)                                        企业
                         上海诚毅投资   股权投资管理、创业投资管理、投资管理、投资咨询。(依重要的合
                     34  管理有限公司  法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活    营或联营
                                        动)                                                 企业
                         上海诚毅新能   创业投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,重要的合
                     35  源创业投资有  经相关部门批准后方可开展经营活动)                  营或联营
                         限公司                                                              企业
                         上海腾希投资   实业投资,企业管理咨询,投资管理咨询。(依法须经批  重要的合
                     36  合伙企业(有  准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)        营或联营
                         限合伙)                                                            企业
                                        投资管理;投资咨询;项目投资。(“1、未经有关部门
                                        批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券
                                        类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不
                         北京东方智云   得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投   重要的合
                     37  股权投资中心  资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出  营或联营
                         (有限合伙)   资时间为2025年12月31日;企业依法自主选择经营项        企业
                                        目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
                                        准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
                                        禁止和限制类项目的经营活动。)
                         东方嘉实(上   投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询,商务信  重要的合
                     38  海)投资管理  息咨询,财务咨询(不得从事代理记账)。(依法须经批  营或联营
                         合伙企业(有   准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         限合伙)                                                            企业
                     39  上海东证远誉  实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),投资管  重要的合
                         投资中心(有   理,投资咨询、企业管理咨询(除经纪),展览展示服务,
                         限合伙)       会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社  营或联营
                                        会调研、民意调查、民意测验)。(依法须经批准的项目, 企业
                                        经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         上海东证今缘   股权投资,股权投资管理,投资管理,投资咨询,实业投  重要的合
                     40  股权投资基金  资,资产管理,商务咨询,财务咨询。(依法须经批准的  营或联营
                         合伙企业(有   项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                         限合 伙)                                                           企业
                         东证腾骏(上   实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,经济信  重要的合
                     41  海)投资合伙  息咨询(除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门  营或联营
                         企业(有限合   批准后方可开展经营活动)
                         伙)                                                                企业
                         上海君煜投资   实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询。(依法  重要的合
                     42  中心(有限合  须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  营或联营
                         伙)                                                                企业
                         上海朱雀甲午   实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部  重要的合
                     43  投资中心(有  门批准后方可开展经营活动)                          营或联营
                         限合伙)                                                            企业
                         东证睿波(上   实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部  重要的合
                     44  海)投资中心  门批准后方可开展经营活动)                          营或联营
                         (有限合伙)                                                        企业
                         上海东证睿芃   投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),重要的合
                     45  投资中心(有  投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),财  营或联营
                         限合伙)       务咨询(除代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关    企业
                                        部门批准后方可开展经营活动)
                         上海东证春医   实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信  重要的合
                     46  投资中心(有  息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可  营或联营
                         限合伙)       开展经营活动)                                        企业
                         海宁春秋投资   股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询(证券、期货  重要的合
                     47  合伙企业(有  咨询除外)                                          营或联营
                         限合伙)                                                            企业
                         上海东松投资   实业投资,投资管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨  重要的合
                     48  合伙企业(有  询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账)。 (依   营或联营
                         限合伙)       法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活      企业
                                        动)
                         海宁东证蓝海                                                      重要的合
                     49  并购投资合伙  股权投资;实业投资;投资管理;投资咨询(证券、期货  营或联营
                         企业(有限合   咨询除外)。
                         伙)                                                                企业
                         海宁东证蓝海                                                      重要的合
                     50  并购投资合伙  股权投资;实业投资;投资管理;投资咨询(证券、期货  营或联营
                         企业(有限合   咨询除外)。
                         伙)                                                                企业
                         诸暨东证睿祯                                                      重要的合
                     51  投资中心(有  股权投资;投资管理;投资咨询;企业管理咨询服务      营或联营
                         限合伙)                                                            企业
                       根据核定的经营范围,上述企业与发行人从事业务并不具有相关性。
                       经查阅发行人主要客户及供应商出具的确认函,核查发行人报告期收入及成
                   本明细,查阅东方证券公开披露的信息,确认东方证券及其投资企业未替发行人
                   承担成本费用,与发行人之间不存在利益输送或其他利益安排。
                       ③麟龙投资相关情况
                       1)成立时间、注册地、注册资本、主营业务及与发行人主营业务的关系
                            名称        沈阳麟龙投资顾问有限公司
                      统一社会信用代码  912101127157874252
                          注册地址      沈阳市东陵区白塔二南路18-2号B座601
                          成立日期      2000年1月4日
                         法定代表人     朱荣晖
                          注册资本      10,000.00万元
                          企业类型      有限责任公司
                                        证券投资咨询、理财顾问、资产运营中介服务、INTERNET网络相关
                          经营范围      信息咨询服务、计算机软件技术开发、计算机软硬件及辅助设备零售
                                        批发;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                        展经营活动。)
                          营业期限      2000年1月14日至2020年1月13日
                       麟龙投资主营证券投资咨询、理财顾问相关业务,其主营业务与发行人的主
                   营业务不存在重合的情形。
                       2)穿透至自然人、国有股东说明股权结构,是否存在需国有股转持情形
                       麟龙投资为新三板挂牌公司麟龙股份(股票代码:430515)全资子公司,经
                   查阅麟龙股份截至2016年12月26日的证券持有人名册(2016年12月26日起
                   停牌)、2017 年半年度报告,麟龙投资穿透后股权结构详见本补充法律意见书
                   “一、规范性问题1/(一)”。
                       麟龙股份前十大股东合计持股比例为 79.66%,控股股东为朱荣晖,其持股
                   比例为44.35%。
                       综上,根据《80号文》、《32号文》规定,麟龙投资不属于国有股东,无
                   需履行国有股转持义务。
                       3)是否投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的企业是否存
                   在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       经网络检索,截至本补充法律意见书出具之日,除发行人外,麟龙投资对外
                   投资情况如下:
                     序   投资企业名称                            经营范围
                     号
                      1   沈阳领拓科技   新型环保材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关
                            有限公司    部门批准后方可开展经营活动。)
                                        天然气、清洁煤、电等清洁能源的应用技术开发、销售、技术服务,
                                        新能源供应设施工程的设计、施工及安装,清洁能源项目投资、技术
                                        咨询、技术服务,合同能源管理,远程监控(系统)设备、节能计量
                          中创清洁能源  仪加工、生产(分支加工生产);节能项目开发;电力、钢铁、石化、
                      2  发展(沈阳)股 冶金、水泥、矿业、水业节能项目的技术咨询、技术开发、技术应用、
                           份有限公司   技术服务,计算机软件开发、系统集成;节能产品、环保材料及产品
                                        节能技术的设计、开发及销售;机电设备安装(不含电力设备安装),
                                        售电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                        活动。)
                       根据核定的经营范围,上述企业与发行人从事业务并不具有相关性。
                       经查阅发行人主要客户及供应商出具的确认函,核查发行人报告期收入及成
                   本明细,确认麟龙投资及其投资企业未替发行人承担成本费用,与发行人之间不
                   存在利益输送或其他利益安排。
                       ④国金证券相关情况
                       1)成立时间、注册地、注册资本、主营业务及与发行人主营业务的关系
                            名称        国金证券股份有限公司
                      统一社会信用代码  91510100201961940F
                          注册地址      成都市青羊区东城根上街95号
                          注册时间      1996年12月20日
                         法定代表人     冉云
                          注册资本      302,435.93万元
                          企业类型      股份有限公司(上市)
                          证券代码      600109
                          证券简称      国金证券
                                        证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
                          经营范围      问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投
                                        资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(依法
                                        须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                       国金证券主营证券金融相关业务,其主营业务与发行人的主营业务不存在重
                   合的情形。
                       2)穿透至自然人、国有股东说明股权结构,是否存在需国有股转持情形
                       经查阅国金证券通过上海证券交易所网站披露的2016年年度报告、2017年
                   半年报及其他公告信息,国金证券控股股东为长沙涌金(集团)有限公司,实际
                   控制人为陈金霞。此外,经查阅国金证券2017年半年报披露后迄今通过上海证
                   券交易所网站披露的公告信息,除国金证券控股股东将其名称由长沙九芝堂(集
                   团)有限公司更名为长沙涌金(集团)有限公司外,其未发生控股股东及实际控
                   制人变更需予以披露的情况。
                       综上,国金证券并非国有出资人连续保持绝对控股关系的出资企业,其不属
                   于根据80号文、32号文规定的国有股东,不存在转持义务。
                       3)是否投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的企业是否存
                   在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       经查阅国金证券通过上海证券交易所网站披露的2017年半年报及其他公告
                   信息,截至2017年6月30日,除发行人外,国金证券境内主要对外投资情况如
                   下:
                     序号   投资企业                        经营范围                          备注
                           国金期货   商品期货经纪、金融期货经纪;期货投资咨询;资产管理。
                       1   有限责任   (以上项目及期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目, 子公司
                           公司       经相关部门批准后方可开展经营活动)
                           国金鼎兴   股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询,财务咨询(除
                       2   投资有限   代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方   子公司
                           公司       可开展经营活动)
                           国金创新   金融产品投资,股权投资,实业投资,资产管理,投资管理,
                       3   投资有限   投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可   子公司
                           公司       开展经营活动)
                                      接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委
                           国金道富   托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识
                       4   投资服务   流程外包,实业投资,资产管理,投资管理,投资咨询,财   子公司
                           有限公司   务咨询,代理记账,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,
                                      经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                      实业投资,资产管理,投资管理,企业管理咨询、投资咨询
                                      (以上咨询除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),矿
                           上海涌澄   产品(除专控)、金属材料、建筑材料、化工原料及产品(除
                       5   资产管理   危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、  易   子公司
                           有限公司   制毒化学品)、饲料、橡胶制品、木材、玻璃制品、食用农
                                      产品、燃料油(除危险化学品)的销售,从事货物及技术进
                                      出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                      开展经营活动)
                       6   国金涌富   资产管理,实业投资,股权投资管理,金融产品投资,投资   子公司
                           资产管理   管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,
                           有限公司   计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                      后方可开展经营活动)
                           国金鼎兴   资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询(除经纪)、财
                       7   资本管理   务咨询(除代理记帐)。(依法须经批准的项目,经相关部   子公司
                           有限公司   门批准后方可开展经营活动)
                           西藏国金   投资基金委托管理(仅限非公开发行);实业投资;资产管
                       8   鼎兴资本   理;资产置换、转让与销售;企业资产的重组、并购;投资   子公司
                           管  理 有  咨询、企业管理咨询、财务及法律咨询。(依法须经批准的
                           限公司     项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                      受托管理、证券投资管理、基金管理(不含公募基金;不得
                           西藏国金   以公开方式募集资金、发放贷款;不得从事证券类投资、担
                       9   聚富投资   保业务;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品)、   子公司
                           管理有限   资产管理(不含金融资产管理和保险咨询管理);实业投资;
                           公司       财务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                      准后方可开展经营活动)
                                      章程记载的经营范围:信息、技术、管理、财务、投资的咨
                           珠海国金   询业务,受托管理,委托资产管理、基金管理、实业投资、
                      10   富润投资   股权投资、债权投资、与股权投资和债权投资相关的财务顾   子公司
                           有限公司   问服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                      开展经营活动)
                                      资产管理(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、
                           国金凯歌   法规另有规定除外);受托管理非证券类股权投资及相关咨
                      11   (厦门)   询服务;非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务     子公司
                           资本管理   (法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第
                           有限公司   三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法
                                      律、法规另有规定除外);企业管理咨询;商务信息咨询。
                           北京国金   股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询,财务咨询(除
                      12   鼎兴投资   代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方   子公司
                           有限公司   可开展经营活动)
                           上海佐誉   资产管理,项目投资,实业投资,投资管理,投资咨询(除
                      13   资产管理   经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开   子公司
                           有限公司   展经营活动)
                           宁波国金   投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询,财务咨询(未
                      14   华鼎投资   经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客   子公司
                           管理有限   理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
                           公司
                                      投资管理;资产管理;项目投资;企业管理咨询(中介除外);
                                      财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、
                                      代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报
                           北京国金   告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(“1、
                           汇石投资   未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公
                      15   管理有限   开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷    子公司
                           公司       款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不
                                      得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业
                                      依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
                                      目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                      事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                      16   国金基金   基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业   重要的
                           管理有限   务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须   合营或
                           公司       经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活   联营企
                                      动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)   业
                       根据核定的经营范围,上述企业与发行人从事业务并不具有相关性。
                       经查阅发行人主要客户及供应商出具的确认函,核查发行人报告期收入及成
                   本明细,查阅国金证券公开披露的信息,确定国金证券及其投资企业未替发行人
                   承担成本费用、与发行人之间不存在利益输送,除国金证券持有发行人 0.328%
                   股份外无其他利益安排。
                       ⑤合力量创起航1号相关情况
                       1)成立时间、注册地、注册资本、主营业务及与发行人主营业务的关系
                       根据本所律师登陆中国证券投资基金业协会网站查询及查阅2016年8月5
                   日由各方签署的《基金合同》,合力量创起航1号为契约型私募基金,由深圳市
                   前海合之力量创投资管理有限公司担任基金管理人,并已在中国证券投资基金业
                   协会备案登记,基金编码为SL8402。
                       根据《基金合同》记载,合力量创起航1号为开放式基金,存续期间为不定
                   期,主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、
                   新股申购(包括网上和网下申购)、新三板(不包括拟挂牌的新三板)、债券(包
                   括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支
                   持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券
                   投资基金、基金公司资管计划(包括基金子公司资管计划)、债券回购、期货公
                   司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、
                   货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融资标的证券出借给证券金融
                   公司、沪港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、
                   股指期权,以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场
                   外期权、间接投资境内外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融
                   工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
                       根据合力量创起航1号《基金合同》所载投资范围,其投资方向与发行人的
                   主营业务不存在重合的情形。
                       2)穿透至自然人、国有股东说明股权结构,是否存在需国有股转持情形
                       根据中信中证投资服务有限责任公司提供的截至2017年1月19日的《基金
                   持有人名册》,合力量创起航1号份额持有人情况如下:
                                持有人姓名                 持有份额(元)             冻结份额
                                   骆俊                     27,839,731.51                0.00
                                  王雪杉                     1,000,009.72                 0.00
                                   骆帅                      4,869,766.14                 0.00
                                  蒋丹阳                     1,534,919.42                 0.00
                                   王萌                     19,744,284.96                0.00
                                   骆杰                     10,573,343.38                0.00
                                  王伟男                      748,522.95                 0.00
                                  赵征宇                     1,250,000.00                 0.00
                                  喻俊涵                      589,622.64                 0.00
                                  卢旺杉                      571,102.23                 0.00
                                  合 计                     68,723,302.95                0.00
                       由于合力量创起航1号系契约型私募基金,本所律师认为其不存在需要国有
                   股转持情形。
                       3)是否投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的企业是否存
                   在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       根据合力量 1 号基金管理人深圳市前海合之力量创投资管理有限公司出具
                   的《对外投资情况说明》,除发行人外,合力量1号通过股转系统二级市场买卖
                   股票的方式持有新三板挂牌公司名洋国际会展(股份)有限公司(证券简称:名
                   洋会展,证券代码:831946)2,000股股份;除此之外,其并未投资于其他与发
                   行人业务相关的行业企业。合力量1号及对外投资的企业不存在为浙江米奥兰特
                   商务会展股份有限公司及其子公司承担成本费用、利益输送或其他利益安排。
                       经查阅发行人主要客户及供应商出具的确认函,核查发行人报告期收入及成
                   本明细,确认合力量创起航1号及其对外投资的企业不存在为发行人承担成本费
                   用、利益输送或其他利益安排。
                       三、核查结论
                       综上所述,本所律师认为:发行人机构股东的主营业务/投资方向与发行人
                   主营业务不存在相关性,发行人机构股东进行穿透核查后不存在需国有股转持情
                   形,发行人机构股东并未投资与发行人业务相关的行业,机构股东及对外投资的
                   企业不存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排。
                       (四)说明发行人外部股东、披露发行人最近一年新增自然人股东的简历,
                   入股发行人的背景,与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员
                   的关系,是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否
                   存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       1、核查方式
                       (1)查阅发行人于股转系统公开披露的信息、《证券持有人名册》;
                       (2)查阅发行人2015年第一次定向增发相关材料及其在股转系统公开披露
                   的信息;
                       (3)通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询发行人外部股东对外
                   投资情况及其投资企业股权结构等信息;
                       (4)就发行人外部自然人股东进行电话访谈;
                       (5)查阅外部自然人股东寄送的《自然人股东调查问卷》;
                       (6)查阅发行人、发行人控股股东、实际控制人、董监高和其他核心人员
                   出具的声明或承诺。
                       2、核查情况
                       (1)说明发行人外部股东
                       经查阅发行人2018年2月14日的《证券持有人名册》,截至本补充法律意
                   见书出具之日,发行人外部股东情况如下:
              序号       外部股东名称       持股数量(股)    持股比例(%)     股东性质         备注
                1           长三角            3,621,000.00          4.8201        合伙企业股          -
                                                                                    东
                2          东方证券           3,431,300.00          4.5676        境内非国有          -
                                                                                 法人股东
                3          麟龙投资            255,000.00           0.3394        境内非国有          -
                                                                                 法人股东
                4          国金证券            246,500.00           0.3281        境内非国有          -
                                                                                 法人股东
                5        朱晓东(男)          161,500.00           0.2150        自然人股东          -
                6            赵勇              22,100.00            0.0294        自然人股东          -
                7            金纯              18,700.00            0.0249        自然人股东          -
                8           严间延             11,900.00            0.0158        自然人股东          -
                9           钱丰峰              8,900.00            0.0118        自然人股东          -
               10           张明星              8,500.00            0.0113        自然人股东          -
               11           孟新时              8,000.00            0.0106        自然人股东          -
               12            卢旭               5,100.00            0.0068        自然人股东          -
               13           朱林云              5,100.00            0.0068        自然人股东          -
               14           劳伟国              3,400.00            0.0045        自然人股东          -
               15           陈若春              1,800.00            0.0024        自然人股东          -
               16            沈阳               1,700.00            0.0023        自然人股东          -
               17           郑大立              1,700.00            0.0023        自然人股东          -
               18           章育斌              1,700.00            0.0023        自然人股东          -
               19           赵立忠              1,700.00            0.0023        自然人股东          -
               20           杨清芬              400.00             0.0005        自然人股东          -
               21           施卫国             187,000.00           0.2489        自然人股东          -
                                                                                             发行人实际控制
               22            邵玉              159,800.00           0.2127        自然人股东   人潘建军配偶之
                                                                                                   母
               23           邵红兵             107,700.00           0.1434        自然人股东          -
               24           顾模金             107,100.00           0.1426        自然人股东          -
               25            季羽              102,000.00           0.1358        自然人股东          -
               26            林立              71,400.00            0.0950        自然人股东          -
               27           潘桂华             68,000.00            0.0905        自然人股东          -
               28            叶健              56,100.00            0.0747        自然人股东          -
               29            郭琼              48,450.00            0.0645        自然人股东    发行人前员工
               30            殷隽              39,100.00            0.0520        自然人股东          -
               31           邢建勋             27,200.00            0.0362        自然人股东          -
               32           夏啸进             25,500.00            0.0339        自然人股东          -
               33        朱晓东(女)          25,500.00            0.0339        自然人股东   发行人实际控制
                                                                                              人潘建军之妹
               34           骆建礼             25,500.00            0.0339        自然人股东          -
               35           何甫梅             22,100.00            0.0294        自然人股东          -
               36            傅娆              20,400.00            0.0272        自然人股东          -
               37           胡开民             18,700.00            0.0249        自然人股东          -
               38            陈淼              17,000.00            0.0226        自然人股东          -
               39           郭心亮             17,000.00            0.0226        自然人股东          -
               40           胡良军             15,300.00            0.0204        自然人股东          -
               41            董雪              13,600.00            0.0181        自然人股东    发行人前员工
               42            董军              10,200.00            0.0136        自然人股东          -
               43            尹哲              10,200.00            0.0136        自然人股东    发行人前员工
               44            仲军               8,500.00            0.0113        自然人股东          -
               45            毕然               8,500.00            0.0113        自然人股东    发行人前员工
               46            徐浩               5,100.00            0.0068        自然人股东          -
               47           方丽云              2,700.00            0.0036        自然人股东          -
               48       合力量创起航1号         2,000.00            0.0027           其他             -
               49           唐文华              1,700.00            0.0023        自然人股东          -
               50           吴墀衍              1,700.00            0.0023        自然人股东          -
               51            周丽               1,400.00            0.0019        自然人股东          -
               52           楼军威              500.00             0.0007        自然人股东          -
               53          欧阳会胜             500.00             0.0007        自然人股东          -
               54          欧阳玉葵             400.00             0.0005        自然人股东          -
                       (2)披露发行人最近一年新增自然人股东的简历、外部股东入股发行人的
                   背景,与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员的关系,是否
                   投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否存在为发行人
                   承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       鉴于发行人为新三板挂牌公司且在挂牌期间股票交易情况较多,相当数量外
                   部股东通过协议转让或做市交易成为发行人股东,发行人较难联系到公司外部股
                   东,因此发行人于2017年12月20日在股转系统发布《浙江米奥兰特商务会展
                   股份有限公司关于征集股东联系方式的公告》(公告编号:2017-049)以此获取
                   外部股东的有效联系方式。
                       本所律师及主办券商分别于2017年12月19日及2018年1月4日对发行人
                   外部自然人股东就其近五年工作经历、入股发行人背景/原因、与发行人实际控
                   制人、董监高、其他核心人员是否存在关联关系、是否投资与发行人业务相关的
                   行业、本人及本人对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或
                   其他利益安排以上五个问题进行电话访谈,就相关情况进行核查。本所律师及主
                   办券商于2018年1月25日向34个外部自然人股东快递发出《自然人股东调查
                   问卷》。
                       根据电话访谈及快递回函及发行人提供的资料,截至本补充法律意见书出具
                   之日,外部股东的基本情况如下:
                       ①最近一年新增自然人股东基本情况
                       经核查发行人《证券持有人名册》,最近一年新增自然人股东共有16名,
                   其情况如下:
                      序号      股东姓名     持股数量(股)  持股比例(%)        身份证号码
                        1     朱晓东(男)      161,500.00        0.2127        3303231979********
                        2         赵勇          22,100.00         0.0294        3624291974********
                        3         金纯          18,700.00         0.0249        3304211958********
                        4        严间延         11,900.00         0.0158        3306211971********
                        5        钱丰峰          8,900.00         0.0118        3306021970********
                        6        张明星          8,500.00         0.0113        1101071964********
                        7        孟新时          8,000.00         0.0106        3301271953********
                        8         卢旭           5,100.00         0.0068        3402021968********
                        9        朱林云          5,100.00         0.0068        3304211963********
                       10        劳伟国          3,400.00         0.0045        3306211987********
                       11        陈若春          1,800.00         0.0024        3101101972********
                       12         沈阳           1,700.00         0.0023        3301061980********
                       13        郑大立          1,700.00         0.0023        1101081971********
                       14        章育斌          1,700.00         0.0023        3303821982********
                       15        赵立忠          1,700.00         0.0023        1102241968********
                       16        杨清芬          400.00          0.0005        1101081969********
                       ②最近一年新增自然人股东简历
                       根据本所律师收到的三位最近一年新增自然人股东寄送的调查问卷,其简历
                   情况如下:
                        序号          股东姓名                         主要职业经历
                         1          朱晓东(男)       2017年5月迄今任职于浙江众昂电气科技有限公
                                                                   司,职务为公司总经理
                         2             孟新时            职业经历为学校老师、机关干部,目前已退休
                         3             张明星                             未提供
                       此外,根据本所律师及主办券商国金证券分别于2017年12月19日及2018
                   年1月4日对发行人外部股东进行的电话访谈,除上述人员之外,发行人最近一
                   年其他新增自然人股东简历情况如下:
                        序号          股东姓名                         电话访谈情况
                         1              赵勇                               关机
                         2              金纯                            其拒绝回答
                         3             严间延                              停机
                         4             钱丰峰                  其表示任职于杭州某家设计公司
                         5              卢旭                            无联系方式
                         6             朱林云                     其拒绝提供具体工作经历
                         7             劳伟国                     其拒绝提供具体工作经历
                         8             陈若春                              挂断
                         9              沈阳                   其表示任职于杭州某家航空公司
                         10            郑大立                            无人接听
                         11            章育斌                            无人接听
                         12            赵立忠                      其表示任职于平安人寿
                         13            杨清芬                         其表示待业在家
                       ③外部股东入股发行人的背景,与发行人控股股东、实际控制人、董监高、
                   其他核心人员的关系,是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投
                   资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排。
                       1)长三角
                       i入股发行人背景
                       经查阅长三角与发行人的《增资协议》,询问长三角原委派董事钮建国,询
                   问发行人实际控制人,长三角入股发行人系其作为股权投资基金看好会展行业的
                   前景及发行人在会展行业中的地位,入股发行人期望获得投资回报。
                       ii与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员的关系
                       根据长三角提供的合伙协议及本所律师登陆国家企业信用信息公示系统核
                   查长三角相关工商信息以及核查发行人实际控制人、董监高、其他核心技术人员
                   填写的调查问卷,除发行人现任董事马玲担任长三角之投资经理外,长三角与发
                   行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员不存在其他关联关系。
                       iii 是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否存
                   在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
                       长三角未投资与发行人业务相关的行业,其与其投资的企业不存在为发行人
                   承担成本费用、利益输送或其他安排的情况。长三角对外投资情况详见本补充法
                   律意见书“三、规范性问题3/(三)”。
                       2)东方证券
                       i入股发行人背景
                       发行人于2015年6月5日在股转系统发布《浙江米奥兰特商务会展股份有
                   限公司关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》(公告编号:
                   2015-022),其股票于2015年6月9日起由协议转让方式变更为做市转让方式,
    
    
    做市商为国金证券及东方证券。据此,东方证券持有发行人股票并作为发行人的
    
    做市商参与做市交易。
    
    ii与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员的关系
    
    根据本所律师登陆国家企业信用信息公示系统核查东方证券工商登记信息、东方证券通过上海证券交易所网站披露的公告信息以及查阅发行人实际控制人、董监高、其他核心技术人员填写的调查问卷,东方证券与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员不存在关联关系。
    
    iii 是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
    
    东方证券未投资与发行人业务相关的行业,其与其投资的企业不存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他安排的情况。东方证券对外投资情况详见本补充法律意见书“三、规范性问题3/(三)”。
    
    3)国金证券
    
    i入股发行人背景
    
    发行人于2015年6月5日在股转系统发布《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》(公告编号:2015-022),国金证券持有发行人股票系出于做市目的。
    
    ii与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员的关系
    
    根据本所律师登陆国家企业信用信息公示系统核查国金证券相关工商登记信息、国金证券通过上海证券交易所网站披露的公告信息以及核查发行人实际控制人、董监高、其他核心技术人员填写的调查问卷,国金证券与发行人实际控制人、董监高、其他核心人员不存在其他关联关系。
    
    iii 是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
    
    国金证券未投资与发行人业务相关的行业,其与其投资的企业不存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他安排的情况。国金证券对外投资情况详见本补充法律意见书“三、规范性问题3/(三)”。
    
    4)麟龙投资
    
    i入股发行人背景
    
    经查阅发行人2015年第一次非公开发行股票相关材料及在股转系统的公告文件,麟龙投资系通过发行人2015年第一次非公开发行股票成为股东。经进一步查阅《股份认购协议》,麟龙投资入股发行人系出于其作为新三板的合格投资者筛选发展前景良好的挂牌公司进行投资以期获得投资回报的目的。
    
    ii与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员的关系
    
    根据本所律师登陆国家企业信用信息公示系统核查麟龙投资相关工商登记信息以及核查发行人实际控制人、董监高、其他核心技术人员填写的调查问卷,麟龙投资与发行人实际控制人、董监高、其他核心人员不存在关联关系。
    
    iii 是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
    
    麟龙投资未投资与发行人业务相关的行业,其与其投资的企业不存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他安排的情况。麟龙投资对外投资情况详见本补充法律意见书“三、规范性问题3/(三)”。
    
    5)合力量创起航1号
    
    i入股发行人背景
    
    发行人为新三板挂牌企业,其股份可通过股转系统进行交易;合力量创起航1号为通过在股转系统交易的方式取得发行人股份并成为发行人股东,其入股发行人的背景为基于市场考量的投资行为。
    
    ii与发行人控股股东、实际控制人、董监高、其他核心人员的关系
    
    根据本所律师核查合力量创起航1号截至2017年12月19日的《基金持有人名册》、本所律师登陆国家企业信用信息公示系统核查合力量创起航1号基金管理人深圳市前海合之力量创投资管理有限公司相关工商登记信息以及核查发行人实际控制人、董监高、其他核心技术人员填写的调查问卷,合力量创起航1号之份额持有人以及基金管理人与发行人实际控制人、董监高、其他核心人员不存在关联关系。
    
    iii 是否投资与发行人业务相关的行业,外部股东及对外投资的企业是否存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排
    
                       合力量创起航1号未投资与发行人业务相关的行业,其与其投资的企业不存
                   在为发行人承担成本费用、利益输送或其他安排的情况。合力量创起航1号对外
                   投资情况详见本补充法律意见书“三、规范性问题3/(三)”。
                       6)外部自然人股东相关情况
                       根据收到的部分发行人自然人股东寄送的调查问卷,相关情况如下:
                                                       与发行人控股股                  本人及本人对外投
                  序                                  东、实际控制人、  是否投资与发   资的企业是否存在
                  号     股东姓名        入股背景      董监高、其他核心  行人业务相关   为发行人承担成本
                                                         人员的关系        的行业      费用、利益输送或
                                                                                         其他利益安排
                   1   朱晓东(男)  看好公司发展前         无              无             不存在
                                           景
                   2      孟新时      看好公司发展前         无              无             不存在
                                           景
                   3      顾模金      看好公司发展前         无              无             不存在
                                           景
                                     看好公司发展前    为发行人实际控
                   4       邵玉             景         制人潘建军配偶        无             不存在
                                                            之母
                   5       尹哲      前发行人员工,通        无              无             不存在
                                     过定增方式入股
                   6      夏啸进      看好公司发展前         无              无             不存在
                                           景
                       此外,根据2017年12月19日及2018年1月4日对发行人其他外部自然人
                   股东进行的电话访谈,相关情况如下:
                                                       与发行人控股               本人及本人对外投资
                       序   股东姓                     股东、实际控制 是否投资与   的企业是否存在为发
                       号     名         入股背景      人、董监高、其 发行人业务  行人承担成本费用、利
                                                       他核心人员的   相关的行业   益输送或其他利益安
                                                           关系                           排
                       1     赵勇                                  关机
                       2     金纯                                拒绝回答
                       3    严间延                                 停机
                       4    钱丰峰    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       5    张明星                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       6     卢旭                               无联系方式
                       7    朱林云    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       8    劳伟国       朋友推荐           无            无             不存在
                       9    陈若春                               拒绝回答
                       10    沈阳     看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       11   郑大立                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       12   章育斌                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       13   赵立忠    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       14   杨清芬    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       15   施卫国    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       16   邵红兵    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       17    季羽                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       18    林立                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       19   潘桂华                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       20    叶健     看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       21    郭琼     看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       22    殷隽                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       23   邢建勋    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       24   朱晓东    看好公司发展前   实际控制人潘       无             不存在
                            (女)          景           建军之妹
                       25   骆建礼    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       26   何甫梅                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       27    傅娆                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       28   胡开民                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       29    陈淼                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       30   郭心亮    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       31   胡良军    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       32    董雪     看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       33    董军                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       34    仲军                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       35    徐浩                 经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       36   方丽云    看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       37   唐文华                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       38   吴墀衍                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                       39    周丽     看好公司发展前        无            无             不存在
                                            景
                       40   楼军威                经两次联系且短信告知事由皆拒绝接听电话
                            欧阳会
                           胜(与欧   看好公司发展前
                       41   阳玉葵          景              无            无             不存在
                            为兄妹
                            关系)
                            欧阳玉
                           葵(与欧   看好公司发展前
                       42   阳会胜          景              无            无             不存在
                            为兄妹
                            关系)
                       经发行人实际控制人、董监高、核心技术人员确认,除邵玉及朱晓东(女)
                   外,发行人与上述人员均不存在关联关系。经查阅发行人主要客户及供应商出具
                   的确认函,未与上述人员有交易或资金往来。
                       3、核查结论
                       综上所述,本所律师认为:除已披露的关联关系外,发行人外部股东与发行
                   人实际控制人、董监高、其他核心人员不存在关联关系,不存在为发行人承担成
                   本费用、利益输送或其他利益安排的情形。除无法联系到的股东外,其他外部股
                   东未投资与发行人相关的行业。
                       (五)补充说明发行人员工持股的情况,包括各员工入职发行人的时间,
                   发行人的股份历史上及目前是否存在委托持股、信托持股或其他利益安排,是
                   否存在纠纷或潜在纠纷,股权是否清晰。
                       1、核查方式
                       (1)查阅发行人于股转系统公开披露的信息、《证券持有人名册》;
                       (2)查阅发行人提供的员工名册及与员工股东签署的《劳动合同》等相关
                   文件;
                       (3)查阅发行人2015年11月定增时与员工股权签订的股票发行认购协议
                   及本次定增《验资报告》;
                       (4)查阅发行人员工股东出具的《员工股东持有浙江米奥兰特商务会展股
                   份有限公司股份的权属确认函》。
                       2、核查情况
                       (1)发行人员工持股情况
                       发行人员工股东或者作为发行人之发起人或者参与2015年11月员工定增的
                   途径持有发行人股份。员工股东具体情况如下:
                     序    姓名     持有股数    持股比例       现任岗位       入职时间  入职所在单
                     号              (股)      (%)                                      位
                      1   潘建军   23,585,719.00    31.40    法定代表人、董事长   2002.01     上广展
                      2   方欢胜   23,429,318.00    31.19    董事、总经理         2005.01     上广展
                      3   姚宗宪   9,702,386.00     12.92    董事、副总经理、董   2002.01     上广展
                                                           事会秘书
                      4   俞广庆   4,400,113.00     5.86     监事,不领取薪酬        -           -
                      5   程奕俊   3,330,564.00     4.43     副总经理             2010.06     发行人
                      6   何问锡    340,000.00      0.45     副总经理             2015.04     上广展
                      7    卓侠     241,213.00      0.32     在线营销事业部副总   2006.10     上广展
                                                           经理
                      8   林辰骏    213,350.00      0.28     营销事业部华南大区   2009.03     上广展
                                                           总监
                      9   章敏卿    86,700.00      0.12     对外合作事业部总经   2002.02     上广展
                                                           理
                     10   刘锋一    85,000.00.      0.11     电商事业部总经理     2008.10     上广展
                     11    廖萌     50,150.00      0.07     迪拜公司总监         2004.02     上广展
                     12    郭琼     48,450.00      0.06     入股时为展览事业部   2013.09     上广展
                                                           经理,已离职
                     13   聂张荣    44,200.00      0.06     营销事业部华东大区   2005.10     上广展
                                                           总监
                     14    郑伟     42,500.00      0.06     营销事业部总经理     2010.10     发行人
                     15   华荣湘    41,650.00      0.06     稽核审计部经理       2006.08     上广展
                     16    郭华     38,250.00      0.05     北米总经理助理       2007.06      北米
                     17   李园园    22,100.00      0.03     营销事业部总经理助   2009.07     上广展
                                                           理
                     18   张慧艳    17,850.00      0.02     对外合作事业部上广   2005.03     上广展
                                                           渠道经理
                     19   曹振宇    165,400.00      0.22     嘉米总经理           2007.09     上广展
                     20   蒋褘维    17,000.00      0.02     服务中心计调项目经   2005.09      嘉米
                                                           理
                     21    杨飞     17,000.00      0.02     信息系统部见习总监   2011.09     上广展
                     22   郑雪林    15,300.00      0.02     营销事业部区域经理   2006.12     上广展
                     23    许蓓     13,600.00      0.02     电商事业部运营部见   2008.07     上广展
                                                           习总监
                     24    董雪     13,600.00      0.02     入股时为北米营销中   2008.03      北米
                                                           心销售经理,已离职
                     25    高艳     12,750.00      0.02     人力资源部人事总监   2013.08     上广展
                     26    周祥     67,250.00      0.09     服务中心总经理       2014.01     上广展
                     27    朱静     12,900.00      0.02     服务中心计调部经理   2004.12     上广展
                     28   陈伟巍    11,050.00      0.01     展览事业部组委会项   2010.03     上广展
                                                           目经理
                     29    何旦     10,200.00      0.01     营销事业部区域经理   2010.11     上广展
                     30    尹哲     10,200.00      0.01     入股时为计调中心经   2006.10     上广展
                                                           理,已离职
                     31    龚华     10,115.00      0.01     营销事业部区域总监   2013.04     上广展
                     32    黄飞      9,350.00       0.01     营销事业部总经理助   2011.06     上广展
                                                           理
                     33   蒋瑞宁     8,500.00       0.01     服务中心计调项目经   2004.12     上广展
                                                           理
                     34   周晓晏     8,500.00       0.01     展览事业部买家项目   2009.03     上广展
                                                           经理
                     35    毕然      8,500.00       0.01     入股时为董事长秘     2012.07     上广展
                                                           书,已离职
                     36    王檬      8,500.00       0.01     数据中心总监         2013.07     发行人
                     37   王立锋     7,072.00       0.01     组织训练部见习总监   2014.03     发行人
                     38    钱铃      6,800.00       0.01     营销事业部区域主管   2015.06     上广展
                     39   王栏钦     6,800.00       0.01     数据中心数据运营经   2011.06     上广展
                                                           理
                       (2)发行人的股份历史上及目前是否存在委托持股、信托持股或其他利益
                   安排,是否存在纠纷或潜在纠纷,股权是否清晰
                       经查阅发行人员工股东填写的《情况调查表》、《股份权属确认函》,经查
                   阅定增时员工股东《认购协议》及缴款单据,发行人员工股东所持有的发行人股
                   份历史上及目前均不存在委托持股、信托持股或其他利益安排,亦不存在纠纷或
    
    
    潜在纠纷。
    
    3、核查结论
    
    综上所述,本所律师认为:发行人员工所持有的发行人股份权属清晰,历史上及目前不存在委托持股、信托持股或其他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。四、规范性问题4
    
    申报材料显示,发行人无控股股东。发行人的实际控制人中的潘建军、方欢胜自2011年12月以来各自持有发行人股份的比例均在30%以上。请发行人说明未认定控股股东的依据,发行人信息披露是否准确。请保荐机构、发行人律师核查上述问题,说明核査手段并发表明确意见。
    
    回复如下:
    
    一、核查方式
    
    (一)查阅发行人自设立以来的工商登记档案及2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日、2017年9月15日的《证券持有人名册》;
    
    (二)查阅潘建军、方欢胜、姚宗宪共同签署的《一致行动协议》;
    
    (三)查阅潘建军、方欢胜、姚宗宪分别作出的股份锁定承诺函。
    
    二、核查情况
    
    (一)未认定控股股东的依据
    
    根据《公司法》第二百一十六条规定,控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
    
    经核查,自2011年12月以来,发行人无持股百分之五十以上的股东,未有单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,未有单一股东依其可实际支配的公司股份享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,因此,发行人无控股股东。
    
    (二)发行人实际控制人的认定依据
    
                       根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,一致行动,是指投资者通
                   过协议、其他安排,与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表
                   决权数量的行为或者事实。
                       1、自2011年12月以来,潘建军、方欢胜、姚宗宪三人合计持股比例始终
                   大于75%,具体情况如下:
                                  潘建军     方欢胜    姚宗宪   三人合计
                        时间     持股比例   持股比例   持股比   持股比例             备注
                                  (%)     (%)   例(%)   (%)
                     2011.12.31    36.16      36.16     15.38     87.70                -
                     2012.12.31    36.16      36.16     15.38     87.70                -
                     2013.12.31    36.16      36.16     15.38     87.70                -
                     2014.12.31    34.35      34.35     14.61     83.31                -
                                                                           潘建军配偶之母邵玉持有发
                     2015.12.31     32.00      32.01      13.45      77.46    行人0.19%;潘建军配偶姚岚
                                                                               持有发行人0.01%。
                                                                           潘建军配偶之母邵玉持有发
                     2016.12.31     31.40      31.19      12.92      75.51    行人0.19%;潘建军之妹朱晓
                                                                              东持有发行人0.03%。
                                                                           潘建军配偶之母邵玉持有发
                     2017.06.30     31.40      31.19      12.92      75.51    行人0.21%;潘建军之妹朱晓
                                                                              东持有发行人0.03%。
                                                                           潘建军配偶之母邵玉持有发
                     2017.09.15     31.40      31.19      12.92      75.51    行人0.21%;潘建军之妹朱晓
                                                                              东持有发行人0.03%。
                       2、自发行人成立以来,潘建军、方欢胜、姚宗宪一直担任公司管理团队的
                   核心人员,其中潘建军担任公司董事长,方欢胜担任公司董事、总经理,姚宗宪
                   担任公司董事、副总经理,三人对公司业务发展、经营规划具有决定性的影响。
                   在发行人的经营过程中,三人在公司董事会、股东大会上针对重大的决策均表达
                   了一致意见。
                       3、2014年5月8日,为保障公司的持续稳定发展,保持对公司共同控制权
                   的稳定,潘建军、方欢胜、姚宗宪共同签署了《一致行动协议》。2016年1月
                   29 日,潘建军、方欢胜、姚宗宪根据创业板上市相关规则重新签署新的《一致
                   行动协议》,上述两份《一致行动协议》中除约定有关在全国中小企业股份转让
                   系统中有关股票转让的约束条款外,其余主要条款均一致。三人对公司的共同控
    
    
    制权是一贯的,不影响控制权的稳定性。
    
    三人在上述《一致行动协议》中均确认:
    
    “各方作为米奥会展股东适用《公司法》或依照《公司章程》、组织规则、议事规则等法律文件行使对公司的所有表决权前,各方应就相关表决事项进行事前协商并达成一致意见,按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。
    
    各方作为董事或其委派的董事行使适用《公司法》或依据《公司章程》、组织规则、议事规则等法律文件规定行使对公司的所有表决权前,各方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见,并按照该一致意见在董事会上对该等事项行使表决权。
    
    协议一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会提出议案时,须事先与协议各方充分沟通协商,在取得一致意见后,以各方名义共同向股东会提出提案。
    
    如各方在行使表决权或提案权前经充分沟通后,对有关公司经营发展等重大事项未能达成一致意见的,则协议各方按其持股比例进行表决,如表决权数达到协议各方合计所持股数二分之一以上的,则所形成的表决意见即为各方共同一致的对外意见,并在股东会或董事会上按照该表决意见进行表决。
    
    如任何一方通过其关联自然人或其控制的法律实体(以下合称“关联人”)持有公司股份,则该方应确保该关联人签署书面承诺或与本协议其他方达成一致行动协议,以确保该关联人与本协议其他方保持一致行动,如同该关联人自本协议生效之日起是本协议的当事方。
    
    一致行动期限自协议生效之日起至公司经核准首次公开发行股票并上市交易三十六个月届满之日止。”
    
    4、股份锁定承诺
    
    潘建军、方欢胜、姚宗宪承诺:米奥会展股票在证券交易所上市之日起的三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;在上述期限过后,各方均严格执行法律、法规和监管机构关于转让上市公司股票限制的相关规定。因此,公司在首次公开发行股票后可预期期限内的股权结构是稳定的,三名股东共同控制公司的情况亦是稳定、有效的。
    
    综上,潘建军、方欢胜、姚宗宪作为公司的主要股东,自发行人成立以来一直在公司担任决策层和管理层的核心职务,且三人已实际形成了事实上的一致行动关系和对发行人的共同控制关系。此外,上述三人已共同签署了《一致行动协议》,对今后共同实施公司控制权事宜以协议方式予以明确,并且已按照有关实际控制人的要求作出了股份锁定承诺。因此,潘建军、方欢胜、姚宗宪为公司的实际控制人,对公司的共同控制关系是真实、合理和稳定的。
    
    三、核查结论
    
    综上所述,本所律师认为:(一)自2011年12月以来,发行人无持股百分之五十以上的股东,未有单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,未有单一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,因此,发行人无控股股东。(二)发行人信息披露准确,潘建军、方欢胜、姚宗宪共同拥有公司控制权并保持一致行动,系发行人的实际控制人。
    
    五、规范性问题5
    
    申报材料显示,发行人于2010年设立,2011年至2013年期间收购了四家会展公司。请发行人:(1)说明收购的四家公司的历史沿革情况,设立时各股东的基本情况,各阶段股权结构、股权变动背景、股权变动双方的基本情况及关系,各阶段的实际控制人情况,与发行人及实际控制人、董监高、其他核心人员的关系;(2)补充披露发行人收购前述公司的背景,每次收购的价格、定价依据及公允性。发行人及实际控制人、董监高、其他核心人员与股权转让方的关系。股权变动是否依法履行相关程序,是否合法合规;(3)说明前一个会计年度及收购后,前述四家公司合计的资产总额、营业收入或利润总额占发行人相应项目的比例;收购的四家公司对发行人报告期内业绩的影响;(4)说明发行人设立以来的资产重组的信息披露是否准确、完整;(5)说明发行人收购的、曾经的控股子公司上米及其他发行人曾控股的公司注销的相关背景,存续期间是否存在违法违规,是否存在涉及控股股东、实际控制人的违法违规行为。请保荐机构、律师核査上述问题,说明核査过程并发表明确意见。
    
    回复如下:
    
                       (一)说明收购的四家公司的历史沿革情况,设立时各股东的基本情况,
                   各阶段股权结构、股权变动背景、股权变动双方的基本情况及关系,各阶段的
                   实际控制人情况,与发行人及实际控制人、董监高、其他核心人员的关系。
                       1、核查方式
                       (1)查阅收购的四家公司的工商登记资料,包括但不限于收购前后的营业
                   执照、公司章程、股东会决议、收购协议等文件;
                       (2)登陆国家企业信用信息公示系统核查四家公司历次股权变动的股东的
                   工商登记信息;
                       (3)查阅收购的四家公司收购时的财务报表、转让对价支付凭证;
                       (4)发行人的实际控制人、董事及高级管理人员出具的确认函。
                       2、核查情况
                       发行人在2011年至2013年期间收购的四家会展公司如下:
                       序号                公司名称                            收购时间
                        1                    北米                               2011.12
                        2                   上广展                              2011.12
                        3                    嘉米                               2011.12
                        4                    上米                               2011.12
                       (1)北米
                       ①历史沿革
                       1)2007年9月,设立
                       2007年3月15日,华阳、上海迪拜和中国东方签署《北京米奥兰特国际会
                   展有限公司章程》。
                       2007年8月21日,北京市商务局出具京商资字[2007]1221号《北京市商
                   务局关于设立中外合资企业北京米奥兰特国际会展有限公司的批复》,同意华阳、
                   上海迪拜和中国东方共同设立中外合资企业北米。
                       2007年9月7日,北米取得北京市人民政府核发的商外资京字[2007]20327
                   号《批准证书》。
                       2007年9月13日,北京工商局核准北米的设立登记。
                       根据北米设立时的《企业法人营业执照》,北米的基本情况如下所示:
                          名称      北京米奥兰特国际会展有限公司
                         注册号     110000450024329
                          住所      北京市朝阳区东四环中路60号楼2302室
                       法定代表人   刘久光
                        注册资本    300.00万元
                        企业类型    有限责任公司(中外合资)
                        经营范围    主办、承办经济技术展览会和会议;会议服务。(下期出资时间2008年3
                                    月12日)
                        营业期限    2007年09月13日至2037年09月12日
                        成立日期    2007年09月13日
                       北米设立时的股权结构为:
                      序号   股东名称  认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)持股比例(%)  出资方式
                       1       华阳          105.00              0.00             35.00        货币
                       2     上海迪拜        99.00               0.00             33.00        货币
                       3     中国东方        96.00               0.00             32.00        货币
                           合 计             300.00              0.00            100.00         -
                       i北米设立时各股东的基本情况
                       根据北米设立的工商登记档案中华阳的《企业法人营业执照》,华阳的基本
                   情况如下:
                          名称      中国华阳技术贸易(集团)公司
                         注册号     1000001000213
                          住所      北京市东城区朱晓胡同8号207室
                       法定代表人   刘久光
                        注册资本    6,013.00万元
                        公司类型    全民所有制
                                    进出口业务;承办国内外人才交流;百货、纺织品、陶瓷制品、五金、交
                                    电、化工、建筑材料、普通机械、仪器仪表、电子计算机及配件、电器机
                        经营范围    械及器材、电子产品、交通运输设备的批发、零售;主办境内对外经济技
                                    术展览会;人员培训;承办会议及会议服务;对外经济贸易咨询服务和与
                                    上述业务有关的技术咨询、技术服务、展览展销。
                       根据北米设立时的工商登记档案中上海迪拜的《企业法人营业执照》及上海
                   迪拜的工商档案,北米设立时上海迪拜的基本情况如下:
                          名称      上海迪拜商务信息咨询有限公司
                         注册号     3102262023373
                          住所      上海市奉贤区泰日镇国光村四组
                       法定代表人   潘建军
                        注册资本    300.00万元
                        实收资本    300.00万元
                        公司类型    有限责任公司(国内合资)
                                    商务信息咨询,投资信息咨询(除经纪),劳务信息咨询(不含职业介绍),
                                    市场调查,企业形象策划(除广告),市场营销策划,会务服务,展览展
                                    示服务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)
                        经营范围    业务;业务覆盖上海市(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗
                                    器械的互联网信息服务,可涉及生活服务、文化娱乐类,消费购物类、人
                                    才交流类的互联网电子公告服务)(上述经营范围涉及许可经营的凭许可
                                    证经营)
                        营业期限    2002年08月01日至2012年07月31日
                        成立日期    2002年08月01日
                        企业状态    2013年02月05日注销
                                          股东姓名           出资额(万元)        出资比例(%)
                        股权结构           潘建军                180.00                 60.00
                                           方欢胜                120.00                 40.00
                       根据北米设立时的工商登记档案中中国东方的营业执照及其翻译文件以及
                   迪拜当地律师事务所 EXCEL ADVOCATES & LEAGAL CONSULTANT出具的
                   《法律意见书》,中国东方的基本情况如下:
                          名称      中国东方展览与投资顾问公司
                         执照号     532983
                         注册地     阿联酋·迪拜
                        经营范围    展会组织、谈判与研讨组织、营销管理。
                        成立日期    2002年04月01日
                                    根据境外律师出具的意见,中国东方之经营执照至2011年3月31日其有
                        企业状态    效期限届满后再未更新;另,根据境外律师出具的意见,中国东方在迪拜
                                    渣打银行所开立银行账户已停止使用
                                              股东姓名                    国籍         出资比例(%)
                        股权结构     HUSSAINDRWEESHHUSSIN         阿联酋            20.00
                                               王海林                     中国             40.00
                                                姜瀛                      中国             40.00
                       2)2008年1月,第一次股权转让
                       2007年10月12日,北米召开董事会会议,全体董事一致同意中国东方将
                   其持有的北米32.00%的股权(认缴96.00万元,实缴0.00万元)转让给上海佩
                   特拉,北米由中外合资企业转为内资企业。
                       2007年10月12日,中国东方与上海佩特拉签订相应《股权转让协议书》。
                       2007年10月12日,北米新股东召开股东会,全体股东一致通过修改后的
                   公司章程。
                       2007年12月25日,北京万和通会计师事务所有限公司出具(2007)万和
                   通验字H5-A195088号《报告书》,截至2007年12月5日,北米已收到全体股
                   东缴纳的注册资本合计300.00万元,全部为货币出资,其中华阳出资105.00万
                   元,上海迪拜出资99.00万元,上海佩特拉出资96.00万元。
                       2008年1月2日,北京市商务局作出京商资字[2008]19号《北京市商务
                   局关于中外合资企业北京米奥兰特国际会展有限公司转内资的批复》。
                       2008年1月10日,北京工商局核准此次工商变更登记。
                       本次股权转让完成之后,北米的股权结构如下:
                       序号      股东名称        出资额(万元)      持股比例(%)    出资方式
                        1          华阳              105.00               35.00           货币
                        2        上海迪拜             99.00                33.00           货币
                        3       上海佩特拉            96.00                32.00           货币
                              合 计                  300.00               100.00            -
                       i股权变动背景
                       经询问方欢胜及姚宗宪及查阅工商档案,本次股权转让系北米出于转内资的
                   需要。
                       ii股权变动各方的基本情况及关系
                       根据北米的工商登记档案中上海佩特拉与中国东方的基本资料,上海佩特拉
                   与中国东方不存在关联关系。
                       本次股权变动时转让方中国东方的基本情况详见本补充法律意见书之“五、
                   规范性问题5/(1)北米/①历史沿革/1)2007年9月设立”。根据北米本次股权
                   变动的工商登记档案中上海佩特拉的《企业法人营业执照》,上海佩特拉的基本
                   情况如下:
                          名称      上海佩特拉进出口有限公司
                         注册号     3101012007530
                          住所      上海市黄浦区北京东路666号B区43258室
                       法定代表人   方欢胜
                        注册资本    100.00万元
                        实收资本    100.00万元
                        企业类型    有限责任公司(国内合资)
                                    从事货物及技术进出口业务,机电设备及配件,电子产品及配件,五金工
                        经营范围    具,化工设备及配件,胶塑制品,仪表仪器,金属材料,化工产品(除危
                                    险品),纺织品,日用百货,鞋帽,办公用品。(以上经营范围涉及行政
                                    许可的,凭许可证件经营)
                        营业期限    2005年08月10日至2025年08月09日
                        成立日期    2005年08月10日
                        企业状态    2012年12月24日注销
                                      股东姓名       出资额(万元)      出资比例(%)    出资方式
                      注销时的股权     方欢胜            60.00                60.00           货币
                          结构
                                       姚宗宪            40.00                40.00           货币
                       3)2010年1月,第二次股权转让
                       2009年11月30日,北米股东召开股东会,同意将上海佩特拉持有北米全
                   部出资额96.00万元转让给杭米。
                       2009年11月30日,上海佩特拉与杭米签订相应《股权转让协议书》。
                       2009年11月30日,北米新股东召开股东会,通过公司新章程。
                       2010年1月15日,北京工商局朝阳分局核准上述变更登记。
                       本次股权转让完成之后,北米的股权结构如下:
                      序号      股东名称          出资额(万元)        持股比例(%)     出资方式
                       1          华阳                105.00                 35.00            货币
                       2        上海迪拜              99.00                 33.00            货币
                       3          杭米                96.00                 32.00            货币
                              合 计                   300.00                100.00             -
                       i股权变动背景
                       发行人股东进行会展业务相关资源的整合,解决同业竞争。
                       ii股权变动各方的基本情况及关系
                       经本所律师核查,上海佩特拉与杭米不存在关联关系。
                       本次股权变动时,转让方上海佩特拉的基本情况详见“五、规范性问题  5/
                   (1)北米/①历史沿革/2)2008年1月,第一次股权转让”。
                       根据北米本次股权变动的工商登记档案中杭米的《企业法人营业执照》,本
                   次股权变动时,杭米的基本情况如下:
                          名称      杭州米奥兰特会展有限公司
                         注册号     3301022402250
                          住所      杭州市上城区江城路887号1908室
                       法定代表人   程奕俊
                        注册资本    50.00万元
                        实收资本    50.00万元
                        企业类型    有限责任公司
                        经营范围    服务:承办会展;其他无需报经审批的一切合法项目。
                        营业期限    2006年06月28日至2026年06月27日
                        成立日期    2006年06月28日
                        企业状态    2011年06月24日注销
                                      股东姓名       出资额(万元)      出资比例(%)    出资方式
                        股权结构       程奕俊            25.50                51.00           货币
                                       袁晓刚            24.50                49.00           货币
                       4)2010年9月,第三次股权转让
                       2010年9月1日,北米召开股东会会议,同意杭米将其持有的北米全部出
                   资额96.00万元转让给发行人。
                       2009年11月30日,杭米与发行人签订相应《股权转让协议书》。
                       2010年9月1日,北米新股东召开股东会,并修订了公司章程。
                       2010年9月20日,北京工商局朝阳分局核准上述变更登记。
                       本次股权转让完成之后,北米的股权结构如下:
                     序号      股东名称        出资额(万元)       持股比例(%)       出资方式
                       1         华阳              105.00                35.00              货币
                       2       上海迪拜             99.00                33.00              货币
                       3        发行人              96.00                32.00              货币
                              合计                 300.00               100.00                -
                         注:2011年5月26日“中国华阳技术贸易(集团)有限公司”更名为“中国华阳经贸集
                     团有限公司”
                       i股权变动背景
                       发行人股东进行会展业务相关资源的整合。
                       ii股权变动各方的基本情况及关系
                       经本所律师核查,转让方杭米的控股股东兼法定代表人程奕俊系受让方发行
                   人的股东之一,持有发行人5.64%股权。
                       本次股权变动时,转让方杭米的基本情况详见本补充法律意见书“五、规范
                   性问题5/(1)北米/①历史沿革/3)2010年1月,第二次股权转让”。
                       本次股权变动时,发行人的基本情况如下:
                          名称      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
                         注册号     330100000124228
                          住所      杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号1幢第5层01-06
                       法定代表人   潘建军
                        注册资本    2,000.00万元
                        实收资本    500.00万元
                        公司类型    股份有限公司(非上市)
                                    服务:承办会展,展览展示设计,国内广告设计、制作、代理,室内装饰
                                    设计,企业形象策划,企业营销策划,经济信息咨询(除商品中介),礼
                        经营范围    仪服务,婚庆服务,摄影,工艺礼品设计,服装设计,成年人的非证书劳
                                    动职业技能培训(涉及前置审批项目除外);批发、零售:工艺美术品,
                                    服装;其他无需报经审批的一切合法项目。
                        营业期限    2010年06月30日至长期
                        成立日期    2010年06月30日
                        企业状态    存续
                                          股东姓名           出资额(万元)        出资比例(%)
                        股权结构           潘建军               1,446.40                72.32
                                           姚宗宪                307.60                 15.38
                                           俞广庆                133.20                 6.66
                                           程奕俊                112.80                 5.64
                       5)2011年12月,第四次股权转让
                       2011年12月22日,北米召开股东会会议,同意上海迪拜将其持有北米的
                   出资额99.00万元转让给发行人,并修订了公司章程。
                       2011年12月22日,上海迪拜与发行人签订相应《股权转让协议》。
                       2011年12月30日,北京工商局朝阳分局核准上述变更登记。
                       本次股权转让完成之后,北米的股权结构如下:
                      序号      股东名称           出资额(万元)        持股比例(%)    出资方式
                       1         发行人                195.00                 65.00           货币
                       2          华阳                 105.00                 35.00           货币
                              合 计                    300.00                 100.00            -
                       i股权变动背景
                       发行人股东进行会展业务相关资源的整合。
                       ii股权变动各方的基本情况及关系
                       本次股权变动中,潘建军为转让方上海迪拜之实际控制人以及受让方发行人
                   的股东。
                       本次股权变动时,上海迪拜的基本情况如下:
                          名称      上海迪拜商务信息咨询有限公司
                         注册号     3102262023373
                          住所      上海市奉贤区泰日镇国光村四组
                       法定代表人   潘建军
                        注册资本    300.00万元
                        实收资本    300.00万元
                        公司类型    有限责任公司(国内合资)
                                    商务信息咨询,投资信息咨询(除经纪),劳务信息咨询(不含职业介绍),
                                    市场调查,企业形象策划(除广告),市场营销策划,会务服务,展览展
                        经营范围    示服务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)
                                    业务;业务覆盖上海市(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗
                                    器械的互联网信息服务,可涉及生活服务、文化娱乐类,消费购物类、人
                                    才交流类的互联网电子公告服务)(上述经营范围涉及许可经营的凭许可
                                    证经营)
                        营业期限    2002年08月01日至2012年07月31日
                        成立日期    2002年08月01日
                        企业状态    2013年02月05日注销
                                          股东姓名           出资额(万元)        出资比例(%)
                        股权结构           潘建军                180.00                 60.00
                                           程奕俊                120.00                 40.00
                       本次股权变动时,发行人的基本情况如下:
                          名称      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
                         注册号     330100000124228
                          住所      杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号1幢第5层01-06
                       法定代表人   潘建军
                        注册资本    3,000.00万元
                        实收资本    1,100.00万元
                        公司类型    股份有限公司(非上市)
                                    服务:承办会展,展览展示设计,国内广告设计、制作、代理,室内装饰
                                    设计,企业形象策划,企业营销策划,经济信息咨询(除商品中介),礼
                        经营范围    仪服务,婚庆服务,摄影,工艺礼品设计,服装设计,货物进出口(法律、
                                    行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的的项目取得许可证后方
                                    可经营);成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批项目除外);
                                    批发、零售:工艺美术品,服装;其他无需报经审批的一切合法项目。
                        营业期限    2010年06月30日至长期
                        成立日期    2010年06月30日
                        企业状态    存续
                                          股东姓名           出资额(万元)        出资比例(%)
                                           潘建军               1,084.80                36.16
                        股权结构           方欢胜               1,084.80                36.16
                                           姚宗宪                461.40                 15.38
                                           俞广庆                199.80                 6.66
                                           程奕俊                169.20                 5.64
                       ②北米的实际控制人变动情况
                     序      阶段          股东结构       实际控制  各阶段股东与发行人及实际控制人、
                     号                                   人情况      董监高、其他核心人员的关系
                      1  2007年9月      华阳(35%)        无     上海迪拜系潘建军担任法定代表人及
                           公司设立    上海迪拜(33%)                        控制的公司
                                       中国东方(32%)
                         2008年1月       华阳(35%)               (1)上海迪拜系潘建军担任法定代表
                      2   第一次股权   上海迪拜(33%)      无     人及控制的公司;
                             转让     上海佩特拉(32%)            (2)上海佩特拉系方欢胜和姚宗宪共
                                                                    同出资的公司
                         2010年1月       华阳(35%)               (1)上海迪拜系潘建军担任法定代表
                      3   第二次股权   上海迪拜(33%)      无     人及控制的公司;
                             转让        杭米(32%)               (2)杭米系程奕俊担任法定代表人及
                                                                    控制的公司
                         2010年9月       华阳(35%)               上海迪拜系潘建军担任法定代表人及
                      4   第三次股权   上海迪拜(33%)    潘建军   控制的公司
                             转让       发行人(32%)
                         2011年12月      华阳(35%)
                      5   第四次股权    发行人(65%)       无         北米系发行人的控股子公司
                             转让
                         注:2014年5月8日,潘建军、方欢胜、姚宗宪共同签署了《一致行动协议》,其三
                     人为发行人实际控制人。
                       (2)上广展
                       ①历史沿革
                       1)1994年5月,设立
                       1994年2月20日,上海市对外经济贸易委员会出具沪经贸贸管字(93)第
                   118号《关于同意设立上海国际广告展览公司的批复》,同意上海国际服务贸易
                   公司在上海浦东新区设立全资子公司上海国际广告展览公司,并批准了公司章
                   程。
                       1994年3月16日,上海审计师事务所出具94-018号《验资证明书》,审验
                   确认上述出资已足额缴纳
                       1994年5月25日,上海市工商局核准上广展的设立登记。根据上广展设立
                   时的《企业法人营业执照》,其基本情况如下:
                          名称      上海国际广告展览公司
                         注册号     150308900
                          住所      浦东乳山路200弄22号
                       法定代表人   黄国锦
                        注册资本    100.00万元
                        企业类型    国有企业
                                    主营:承接各类广告设计、制作,代理国内外广告业务;承办国内外商品
                        经营范围    展览展销、礼仪庆典等系列服务和国际交流活动。兼营:代理商标设计、
                                    咨询及商标国外注册业务,承接室内外装潢业务
                        成立日期    1994年05月25日
                       上广展设立时的股权结构如下:
                       股东名称          出资额(万元)            出资比例(%)        出资形式
                       上海国服               100.00                    100.00              货币
                       i上广展设立时各股东的基本情况
                       上广展设立时,上海国服的基本情况如下:
                            名称         上海国际服务贸易公司
                            住所         上海浦东新区乳山路200弄22号
                         法定代表人      黄国锦
                          注册资本       1,000.00万元
                          企业类型       全民
                                         主营:1、各类服务贸易;2、组织外贸人才培训、举办国际间经济技
                                         术交流、研讨和展示活动,民间劳务输入输出和国内外考察、旅游、
                                         招商、投资等服务;3、兴办实业和经营国内商业批发(含生产、生
                          经营范围       活资料)、零售及餐饮服务;4、经营与代理进出口业务,代办进出
                                         口商品保险、报关、运输和结汇业务;5、拓展国际金融、房地产、
                                         电讯、租赁及国际服务贸易其他领域。
                                         兼营:1、受理商标咨询、设计和对外注册业务;2、经营与代理国内
                                         外各类广告设计、制作、市场调查、出版、印刷和室内装潢服务。
                          成立日期       1993年12月02日
                          主管部门       上海市对外经济贸易委员会
                       2)1997年12月,改制兼第一次增加注册资本
                       1997年10月6日,上海国服与上海报关行签署了《关于改制组建“上海国
                   际广告展览有限公司”协议书》,约定投资改制组建上海国际广告展览有限公司,
                   注册资本为110万元。其中上海国服以货币及资产出资100.00万元,占公司注
                   册资本90.90%;上海报关行以货币出资10.00万元,占公司注册资本9.10%。
                       1997年10月18日,上海市工商局核发了“NO:01199710180006”《名称
                   变更核准通知书》,同意名称变更为“上海国际广告展览有限公司”。
                       1997年10月30日,上海国际服务贸易公司出具沪国服贸办字(1997)第
                   077号《关于同意上海国际广告展览公司改制为上海国际广告展览有限公司的批
                   复》。
                       1997年12月4日,上海金茂会计师事务所出具沪金报(97)第517号《验
                   资报告》,根据该验资报告,截至1997年10月31日止,上广展收到股东缴纳
                   的注册资本110.00万元,其中上海国际服务贸易有限公司以净资产出资100.00
                   万元,上海国际经贸报关行以货币出资10.00万元。
                       1997年12月24日,上海市工商局核准本次改制及增资。
                       本次改制及增资完成之后,上广展的股权结构如下:
                       序号     股东名称         出资额(万元)       出资比例(%)     出资形式
                        1       上海国服             100.00                90.90           净资产
                        2      上海报关行            10.00                 9.10            货币
                             合 计                   110.00                100.00             -
                       i股权变动背景
                       为将上海国际广告展览公司改制成上海国际广告展览有限公司,并按《公司
                   法》规范运行,上海国服同意上海报关行入股成为上广展股东。
                       ii股权变动各方的基本情况
                       根据上海国服出具的《上海国际广告展览有限公司股东声明与确认函》,本
                   次股权变动时,新增股东上海报关行系上海国服的全资子公司。
                       根据本次股权变动的工商登记档案中上海国服的《企业法人营业执照》,本
                   次股权变动时,上海国服的基本情况如下:
                          名称      上海国际服务贸易有限公司
                         注册号     150267800
                          住所      浦东乳山路200弄22号
                       法定代表人   黄国锦
                        注册资本    2,429.00万元
                     企业类型       有限责任公司(国内合资)
                                    经营经市外经贸委批准的进出口业务(见章程),代理涉外商务,各类广
                        经营范围    告设计、制作、代理,民间劳务输入输出,物业管理,国际技术交流、展
                                    示,受理商标咨询、设计和对外注册业务,国内商业批发零售业务、建筑
                                    装潢。
                     成立日期       1993年12月02日
                                             股东名称             出资额(万元)     出资比例(%)
                        股权结构      上海国际服务贸易总公司          1,700.00             70.00
                                     东方国际(集团)有限公司          729.00              30.00
                       根据本次股权变动的工商登记档案中上海报关行的《企业法人营业执照》,
                   本次股权变动时,上海报关行的基本情况如下:
                          名称      上海国际经贸报关行
                          住所      中山东一路33号
                       法定代表人   董飞翔
                        注册资本    150.00万元
                        企业类型    国有企业
                        经营范围    办理报关和其他相关业务。
                       3)2005年10月,第一次股权转让,第二次增加注册资本
                       2004年6月8日,上广展召开股东会,全体股东一致同意上海报关行将其
                   持有的上广10.00万元出资额以13.60万元的价格转让给上海国服,并同意增加
                   注册资本至300.00万元,新增注册资本由上海国服认缴10.00万元、中国东方与
                   上海迪拜分别认缴90.00万元。
                       2004年6月8日,上海国服与中国东方、上海迪拜、上海报关行签订了《增
                   资入股合同》,就相关增资事宜进行了约定。
                       2004年11月8日,上海国服与上海迪拜、中国东方签订《合资经营企业合
                   同》和《中外合资上海国际广告展览有限公司章程》。
                       2004年11月29日,东方国际(集团)有限公司作出东方国际发[2004]166
                   号《关于同意上海国际服务贸易(集团)有限公司所属上海国际广告展览有限公
                   司企业改制的批复》对此次股权转让及增资定价等事宜作出核准。此次改制定价
                   以 2004 年8  月经上海市国资委备案的上海大雄资产评估有限公司出具“大雄评
                   Z2004(SQ)-063号”《评估报告》为依据。
                       2005年3月15日,上海市外国投资委员会出具沪外资委批[2005]457号
                   《关于同意外资增资并购上海国际广告展览有限公司的批复》,同意本次股权转
                   让及增资事宜,确认本次股权转让及增资完成后上广展由内资企业变更为中外合
                   资企业。
                       2005年4月1日,上海市人民政府核发了“商外资沪合资字[2005]0982
                   号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
                       2005年10月17日,上海众和会计师事务所有限公司出具沪众验(2005)
                   第1032号《验资报告》,根据该验资报告,截止2005年9月29日,上广展已
                   收到上海国服、中国东方及上海迪拜认缴的新增注册资本190.00万元。
                       本次股权转让、增资完成之后,上广展的股权结构如下:
                       序号     股东名称         出资额(万元)       出资比例(%)     出资形式
                        1       上海国服             120.00                40.00            货币
                        2       上海迪拜             90.00                 30.00            货币
                        3       中国东方             90.00                 30.00            货币
                              合计                   300.00                100.00             -
                       i股权变动背景
                       为进一步开展海外业务,上广展引入新股东上海迪拜与中国东方,上海报关
                   行依法退出。
                       ii股权变动各方的基本情况及关系
                       转让方上海报关行系受让方上海国服的全资子公司。新增股东上海迪拜、中
                   国东方与上海国服之间无关联关系。
                       根据上广展的工商登记档案中上海迪拜的《企业法人营业执照》及上海迪拜
                   的工商登记档案,本次股权变动时上海迪拜的基本情况如下:
                          名称      上海迪拜商务信息咨询有限公司
                         注册号     3102262023373
                          住所      上海市奉贤区泰日镇国光村四组
                       法定代表人   潘建军
                        注册资本    300.00万元
                        实收资本    300.00万元
                        公司类型    有限责任公司(国内合资)
                                    商务信息咨询,投资信息咨询,劳务信息咨询(不含职业介绍),市场调
                        经营范围    研,企业形象策划(除广告),市场营销策划,会务服务,展览展示服务
                                    (上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)
                        营业期限    2002年08月01日至2012年07月31日
                        成立日期    2002年08月01日
                        企业状态    2013年02月05日注销
                                           股东姓名            出资额(万元)       出资比例(%)
                        股权结构            潘建军                 180.00                60.00
                                            方欢胜                 120.00                40.00
                       本次股权变动时中国东方的基本情况详见本补充法律意见书“五、规范性问
                   题5/(1)北米/①历史沿革/1)2007年9月,公司设立”。
                       4)2010年3月,第二次股权转让
                       2009年9月29日,上广展召开董事会,全体董事一致同意中国东方将其持
                   有的上广展30.00%股权以90.00万元的价格转让给杭米,其他股东放弃优先购买
                   权。
                       2009年9月29日,中国东方与杭米签订相应《股权转让协议》。
                       2009年9月29日,上海国服、上海迪拜与中国东方签署《终止合营合同及
                   章程的协议》。
                       2009年9月30日,上广展召开股东会,全体股东确认了中国东方与杭米的
                   转让事宜,并通过了公司章程。
                       2010年1月12日,上海市商务委员会出具了“沪商外资批[2010]105号”
                   《市商务委关于同意上海国际广告展览有限公司股权转让及企业改制的批复》,
                   同意中国东方将其持有的 30.00%股权转让给杭米,公司由中外合资企业变更为
                   国内合资企业。
                       本次股权转让完成之后,上广展的股权结构如下:
                       序号     股东名称         出资额(万元)       出资比例(%)     出资形式
                        1       上海国服             120.00                40.00            货币
                        2       上海迪拜             90.00                 30.00            货币
                        3         杭米               90.00                 30.00            货币
                             合 计                   300.00                100.00             -
                       i股权变动背景
                       中国东方意欲退出,因此转让给同行业会展公司杭米。
                       ii股权变动双方的基本情况及关系
                       本次股权变动中转让方中国东方与受让方杭米之间无关联关系。
                       本次股权变动时转让方中国东方的基本情况详见本补充法律意见书“五、规
                   范性问题5/(1)北米/①历史沿革/1)2007年9月,公司设立”。
                       本次股权变动时受让方杭米的基本情况见本补充法律意见书“五、规范性问
                   题5/(1)北米/①历史沿革/3)2010年1月,第二次股权转让”。
                       5)2010年9月,第三次股权转让
                       2010年8月17日,上广展召开股东会,全体股东一致同意杭米将其持有的
                   30%的股权转让给乐清市进出口,其他股东放弃优先购买权。
                       2010年8月17日,杭米与乐清进出口签订《股权转让协议》。
                       2010年8月18日,上广展召开股东会,通过了公司章程修正案。
                       本次股权转让完成之后,上广展的股权结构如下:
                       序号     股东名称       出资额(万元)       出资比例(%)      出资形式
                        1       上海国服            120.00                40.00             货币
                        2       上海迪拜            90.00                 30.00             货币
                        3      乐清进出口           90.00                 30.00             货币
                             合 计                  300.00                100.00              -
                       i股权变动背景
                       杭米计划注销因此转让所持上广展股份。
                       ii股权变动双方的基本情况及关系
                       本次股权变动的转让方杭米与受让方乐清进出口不存在关联关系。
                       本次股权变动时转让方杭米的基本情况见本补充法律意见书“五、规范性问
                   题5/(1)北米/①历史沿革/3)2010年1月,第二次股权转让”。
                       根据核查上广展的工商登记档案中乐清进出口的公司基本情况,本次股权变
                   动时,乐清进出口的基本情况如下:
                          名称      乐清市诺亚进出口有限公司
                         注册号     330382000087363
                          住所      乐清市柳市镇长虹村长兴路50号
                       法定代表人   陈望铎
                        注册资本    50.00万元
                        实收资本    50.00万元
                        企业类型    有限责任公司
                                    五金工具、高低压电器、服装鞋帽、电子元件、塑料、金属材料销售;货
                        经营范围    物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、
                                    行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)
                        营业期限    2009年07月14日至2019年07月13日
                        成立日期    2009年07月14日
                        企业状态    吊销未注销
                                          股东姓名          出资额(万元)        出资比例(%)
                        股权结构           陈望铎                 30.00                  60.00
                                           郑小兰                20.00                  40.00
                       6)2011年10月,第四次股权转让
                       2011年10月26日,上广展召开股东会,全体股东一致同意乐清进出口、
                   上海迪拜分别将其持有的30.00%股权转让给发行人,其他股东放弃优先购买权。
                       2011年10月26日,乐清进出口、上海迪拜与发行人签订《股权转让协议》,
                   约定乐清进出口、上海迪拜分别将其持有的30.00%股权以各自90.00万元的价格
                   转让给发行人。
                       本次股权转让完成之后,上广展的股权结构如下:
                      序号     股东名称       出资额(万元)        出资比例(%)       出资形式
                        1       发行人            180.00                 60.00              货币
                        2      上海国服           120.00                 40.00              货币
                             合 计                 300.00                 100.00               -
                       i股权变动背景
                       发行人收购上海迪拜所持上广展股权,系发行人股东进行的会展相关业务资
                   源整合,收购乐清进出口所持上广展股权系为控制同行业会展企业,实现公司业
                   务的发展。
                       ii股权变动双方的基本情况及关系
                       本次股权变动的转让方乐清进出口与受让方发行人不存在关联关系,转让方
                   上海迪拜系发行人的实际控制人潘建军控制并担任法定代表人的公司。
                       本次股权变动时转让方上海迪拜的基本情况详见本补充法律意见书“五、规
                   范性问题5/(1)北米/①历史沿革/5)2011年12月,第四次股权转让”。
                       本次股权变动时转让方乐清进出口的基本情况详见本补充法律意见书“五、
                   规范性问题5/(2)上广展/①历史沿革/5)2010年9月,第三次股权转让”。
                       本次股权变动时,受让方发行人的基本情况详见本补充法律意见书“五、规
                   范性问题5/(1)北米/①历史沿革/5)2011年12月,第四次股权转让”。
                       7)2013年12月,第三次增加注册资本
                       2012年7月31日,东方国际(集团)有限公司作出东方国际发[2012]87
                   号《关于同意另一股东方对上海国际广告展览有限公司实施增资的批复》。
                       2013年5月10日,上海文会会计师事务所有限公司出具文审财[2013]670
                   号《审计报告》,根据该审计报告,截至2013年3月31日,上广展的净资产为
                   3,809,911.52元。
                       2013年5月20日,上海城乡资产评估有限责任公司出具沪城评报字(2013)
                   第A036号《关于上海国际广告展览有限公司增资扩股所涉及的企业价值的资产
                   评估报告书》,根据该资产评估报告,截至2013年3月31日,全部股东权益价
                   值评估值为4,524,097.99元。
                       2013年5月21日,上广展召开股东会决议,全体股东一致同意注册资本增
                   加至600.00万元,新增的300.00万元注册资本由米奥会展以货币形式认缴;通
                   过公司章程修正案。
                       2013年12月9日,上海琳方会计师事务所有限公司出具“沪琳方会师报字
                   (2013)第BY0110号”《验资报告》,根据该验资报告,截至2013年12月5
                   日,上广展已经收到米奥会展缴纳的 300.00 万元新增注册资本,均已货币形式
                   出资。
                       本次增资完成之后,上广展的股权结构如下:
                      序号      股东名称        出资额(万元)        出资比例(%)      出资形式
                        1        发行人             480.00                 80.00             货币
                        2       上海国服            120.00                 20.00             货币
                             合计                   600.00                 100.00              -
                       i股权变动背景
                       发行人作为上广展的控股股东拟增资以补充上广展流动资金,并扩大其在海
                   外展会的代理规模。本次增资进行了审计、评估,并取得了国有股东上海国服的
                   主管部门东方国际(集团)有限公司的批复。本次股权变动合法有效。
                       ②上广展的实际控制人变动情况
                      序      阶段          股东结构      实际控制人   各阶段股东与发行人及实际控制
                      号                                     情况     人、董监高、其他核心人员的关系
                           1994年5月                      上海市对外
                      1     公司设立    上海国服(100%)  经济贸易委                -
                                                             员会
                           1997年12月   上海国服(90.90%)上海市对外
                      2    第一次增资  上海报关行(9.1%)经济贸易委                 -
                             及改制                          员会
                           2005年10月   上海国服(40%)
                      3    第一次股权   上海迪拜(30%)       无       股东上海迪拜系潘建军担任法定
                           转让,第二   中国东方(30%)                       代表人的公司
                             次增资
                           2010年1月    上海国服(40%)               股东杭米系程奕俊担任法定代表
                      4    第二次股权   上海迪拜(30%)       无              人及控制的公司
                              转让        杭米(30%)
                           2010年9月    上海国服(40%)
                      5    第三次股权   上海迪拜(30%)       无                    -
                              转让      乐清进出口(30%)
                           2011年12月   上海国服(40%)
                      6    第四次股权    发行人(60%)        无        上广展系发行人的控股子公司
                              转让
                      7    2013年12月    上海国服(20%)       无        上广展系发行人的控股子公司
                           第三次增资    发行人(80%)
                         注:2014年5月8日,潘建军、方欢胜、姚宗宪共同签署了《一致行动协议》,其三
                     人为发行人实际控制人。
                       (3)嘉米
                       ①历史沿革
                       1)2007年9月,设立
                       2007年8月5日,嘉米召开股东会,全体股东一致同意共同出资设立嘉米,
                   并通过了公司章程。
                       2007年8月28日,嘉兴恒信会计师事务所有限公司出具嘉恒会内验(2007)
                   138号《验资报告》,经审验,截至2007年8月16日止,嘉米已收到全体股东
                   缴纳的注册资本10万元,全部为货币出资。
                       2007年9月5日,嘉兴工商局核准嘉米的设立登记。
                       根据嘉米设立时的《企业法人营业执照》,其基本情况如下:
                          名称      嘉兴米奥兰特国际会展有限公司
                         注册号     330400000006494
                          住所      嘉兴市勤俭路少年路口综合大楼三楼303室
                       法定代表人   方欢胜
                        注册资本    10.00万元
                        实收资本    10.00万元
                        公司类型    有限责任公司
                        经营范围    主办、承办、协办国际及国内展会、展览。
                        成立日期    2007年09月05日
                       嘉米设立时的股权结构如下:
                      序号     股东名称      出资额(万元)       持股比例(%)         出资方式
                        1      上海迪拜           8.00                80.00               货币
                        2      嘉兴商务           2.00                20.00               货币
                            合 计                10.00               100.00                -
                       i嘉米设立时各股东的基本情况
                       嘉米设立时,上海迪拜的基本情况详见本补充法律意见书“五、规范性问题
                   5/(1)北米/①历史沿革/1)2007年9月,公司设立”。
                       根据嘉米设立的工商登记档案中嘉兴商务的《企业法人营业执照》,嘉兴商
                   务的基本情况如下:
                          名称      嘉兴市国际商务中心
                         注册号     3304001002829
                          住所      嘉兴市区勤俭路510号4楼401室
                       法定代表人   李丰
                        注册资本    10.00万元
                        企业类型    国有企业
                        经营范围    主营:为商务活动出过组团提供服务;涉外商贸文秘服务;语言文字翻译;
                                    为中外企业联络、洽谈提供服务;一般商品中介服务。兼营:国外企业资
                                    信调查。
                        成立日期    2004年07月16日
                                          股东名称           出资额(万元)        出资比例(%)
                     股权结构        中国国际贸易促进委
                                      员会嘉兴委员会            10.00                100.00
                       2)2012年1月,第一次股权转让
                       2011年12月22日,嘉米召开股东会,全体股东一致同意上海迪拜将其持
                   有的80.00%嘉米股权以8.00万元的价格转让给发行人,其他股东放弃优先购买
                   权。
                       2011年12月22日,上海迪拜和发行人签订相应《股权转让协议》。
                       2012年1月6日,嘉兴市工商局核准了上述股权转让。
                       本次股权转让完成之后,嘉米的股权结构如下:
                      序号      股东名称      出资额(万元)       持股比例(%)        出资方式
                        1        发行人             8.00                 80.00              货币
                        2       嘉兴商务            2.00                 20.00              货币
                             合 计                 10.00                100.00               -
                       i股权变动背景
                       发行人收购上海迪拜所持嘉米股份,系发行人股东进行会展业务相关资源整
                   合。
                       ii股权变动双方的基本情况及关系
                       转让方上海迪拜的控股股东潘建军持有受让方发行人48.21%股权。
                       转让方上海迪拜的股东程奕俊持有受让方发行人5.64%股权。
                       本次股权变动时转让方上海迪拜及受让方发行人的基本情况详见本补充法
                   律意见书“五、规范性问题5/(1)北米/①历史沿革/5)2011年12月,第四次
                   股权转让”。
                       ②嘉米的实际控制人变动情况
                      序      阶段          股权结构       实际控制    各阶段股东与发行人及实际控制
                      号                                    人情况    人、董监高、其他核心人员的关系
                      1    2007年9月    上海迪拜(80%)    潘建军    股东上海迪拜系潘建军担任法定代
                            公司设立    嘉兴商务(20%)                        表人的公司
                           2012年1月     发行人(80%)
                      2    第一次股权   嘉兴商务(20%)       -         嘉米系发行人控股的子公司
                              转让
                         注:2014年5月8日,潘建军、方欢胜、姚宗宪共同签署了《一致行动协议》,其三
                     人为发行人实际控制人。
                       (4)上米
                       ①历史沿革
                       1)2006年7月,设立
                       2006年7月8日,五名股东签订了上米的公司章程,上米召开股东会并通
                   过决议,一致同意设立上米,并通过上米的公司章程。
                       2006年7月20日,上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字(2006)
                   -1441号《验资报告》,经审验,截至2006年7月19日,上米已经收到各股东
                   缴纳的注册资本共计100.00万元,全部为货币出资。
                       2006年7月31日,上海市工商局闸北分局核准上米设立申请。
                       根据上米设立时的《企业法人营业执照》,上米设立时的基本情况如下:
                          名称      上海米奥兰特展览有限公司
                         注册号     3101082031181
                          住所      恒丰路218号1611室
                       法定代表人   姚宗宪
                        注册资本    100.00万元
                        实收资本    100.00万元
                        企业类型    有限责任公司(国内合资)
                                    展览展示服务,会务服务,礼仪服务,图文设计、制作,商务信息咨询,
                        经营范围    企业投资管理,货物运输代理,工艺礼品的销售。(涉及许可项目的凭许
                                    可证经营)
                        营业期限    2006年07月31日至2016年07月30日
                        成立日期    2006年07月31日
                       上米设立时的股权结构如下:
                     序号     股东姓名        出资额(万元)         持股比例(%)       出资方式
                       1       潘建军              41.00                  41.00              货币
                       2       张桢垠    &ens