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个股公告正文

中国船舶:中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)

日期:2019-09-17附件下载

    中信证券股份有限公司
    
    关于
    
    中国船舶工业股份有限公司
    
    发行股份购买资产
    
    并募集配套资金暨关联交易
    
    之
    
    独立财务顾问报告
    
    (修订稿)
    
    独立财务顾问
    
    二〇一九年九月
    
    声明
    
    本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    
    中信证券股份有限公司接受中国船舶工业股份有限公司董事会的委托,担任中国船舶工业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。
    
    本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定,根据有关各方提供的资料编制而成,旨在对本次重组进行独立、客观、公正的评价,供广大投资者和有关方参考。
    
    独立财务顾问报告所依据的资料由上市公司、交易对方等相关各方提供,提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责,并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查,对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
    
    独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。
    
    独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议,对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与本次重组有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件全文。
    
    独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为上市公司本次交易的法定文件,报送相关监管机构。
    
    重大事项提示
    
    一、重组方案的调整
    
    (一)本次重组方案调整的具体内容
    
    本公司于2019年4月4日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》并公告了本次重组预案。
    
    本公司于2019年9月12日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》并公告了本次重组正式方案。
    
    在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组背景下,为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下:
    
    1、步骤一:中国船舶拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权;拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权;拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权;拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权(以下简称“中国船舶发行股份购买资产”);
    
    2、步骤二:中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资,中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资,共同设立中船动力集团(以下简称“组建动力平台”);
    
    3、步骤三:中船防务以持有的黄埔文冲54.5371%股权、广船国际46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换(以下简称“资产置换”);
    
    上述方案的三个步骤不互为前提。此外,中船集团承诺在步骤一(即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金)实施时同步启动步骤二(即组建动力平台);同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后,六个月内启动步骤三(即资产置换),以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。
    
    与原重组方案相比,调整前后主要变化情况如下:
    
                             交易方案调整前                       交易方案调整后
                                                        步骤一:中国船舶发行股份购买资产,交
                                                        易标的包括:1、外高桥造船36.27%股权
                                                        和中船澄西 21.46%股权;2、黄埔文冲
                                                        30.98%股权和广船国际51%股权;3、江
                   中国船舶以其持有的沪东重机100%股权  南造船100%股权;
                   作为置出资产,与中船集团持有的江南造 步骤二:中船集团以持有的中船动力
                   船股权的等值部分进行置换;中国船舶资 100%股权、中船动力研究院51%股权、
                   产置换完成后,中船防务拟以其持有的广 中船三井 15%股权出资,上市公司以持
                   船国际部分股权及黄埔文冲部分股权作   有的沪东重机100%股权出资,共同设立
                   为置出资产,与中船集团持有的中船动力 中船动力集团;
       调整内容    100%股权、动力研究院51%股权、中船
                   三井15%股权及沪东重机100%股权进行   步骤三:中船防务以持有的黄埔文冲
                   置换。上述中国船舶资产置换及中船防务 54.5371%股权、广船国际46.3018%股权
                   资产置换完成后,上市公司拟发行股份购 与中国船舶及中船集团持有的中船动力
                   买资产,交易标的包括:1、外高桥造船
                   36.27%股权和中船澄西21.46%股权;2、  集团控股权进行资产置换(以下简称“资
                   黄埔文冲 100%股权和广船国际 100%股  产置换”);步骤三实施完成后,中国船舶
                   权;3、江南造船剩余部分股权。        持有江南造船100%股权、外高桥造船
                                                        100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文
                                                        冲85.5207%股权及广船国际79.4586%股
                                                        权。
    
    
    原方案实施完成后,中国船舶将持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%及广船国际100%股权;根据目前的评估值,调整后方案三个步骤实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲85.5207%股权及广船国际79.4586%股权,与原方案相比减少了黄埔文冲14.4793%股权和广船国际20.5414%股权,与原方案全部实施完成后相比不存在重大差异。
    
    (二)本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
    
    1、《上市公司重大资产重组管理办法》
    
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定,股东大会作出重大资产重组的决议后,上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,构成对原交易方案重大调整的,应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议,并及时公告相关文件。
    
    2、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》
    
    中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确:股东大会作出重大资产重组的决议后,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定,对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题,明确审核要求如下:
    
    (1)关于交易对象
    
    ①拟增加交易对象的,应当视为构成对重组方案重大调整。
    
    ②拟减少交易对象的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案,且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的,可以视为不构成重组方案重大调整。
    
    ③拟调整交易对象所持标的资产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让份额不超过交易作价20%的,可以视为不构成重组方案重大调整。
    
    (2)关于交易标的
    
    拟对标的资产进行变更,如同时满足以下条件,可以视为不构成重组方案重大调整。
    
    ①拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%;
    
    ②变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等。
    
    (3)关于配套募集资金
    
    ①调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案,但要求申请人调减或取消配套募集资金。
    
    ②新增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。
    
    上市公司公告预案后,对重组方案进行调整达到上述调整范围的,需重新履行相关程序。
    
    (三)本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
    
    在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组的背景下,本次交易方案的优化调整有利于中国船舶优化资本结构、积极稳妥加快推进市场化债转股及船舶行业战略性重组。
    
    现就关于本次交易方案的调整是否构成重大调整分析如下:
    
    1、本次交易方案为中船集团内部资产重组,且本次交易方案调整后的标的公司未发生变化,仍为外高桥造船、中船澄西、黄埔文冲、广船国际和江南造船;
    
    2、本次交易方案调整不涉及新增或减少交易对方;
    
    3、根据中船集团的相关承诺,拟将原交易方案优化调整为三个步骤分步实施。分步实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权及黄埔文冲控制权、广船国际控制权,与原方案全部实施完成相比不存在重大差异;
    
    4、本次交易方案涉及的标的资产业务均为舰船建造,交易方案调整对江南造船、黄埔文冲和广船国际的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等;
    
    5、本次交易方案拟调整的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%;
    
    6、本次交易方案调整不涉及新增募集配套资金。
    
    综上,本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
    
    二、本次重组方案概要
    
    本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。
    
    (一)发行股份购买资产
    
    1、中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产,具体情况如下:
    
    (1)拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权,具体情况如下:
    
          序号                  交易对方                       持有江南造船股权比例
            1                   中船集团                                           70.1847%
            2                   中船投资                                            1.3370%
            3                   工银投资                                            2.2284%
            4                   交银投资                                            4.4567%
            5         国家军民融合产业投资基金有限                                  4.4121%
                               责任公司
            6                   国华基金                                            2.6740%
            7                   农银投资                                            1.7827%
            8                 国新建信基金                                          5.3480%
            9                   中银投资                                            2.2284%
           10                   东富国创                                            4.4567%
           11                   国发基金                                            0.8913%
                           合计                                                    100.00%
    
    
    (2)拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权,具体情况如下:
    
        序号           交易对方          持有外高桥造船股权比例      持有中船澄西股权比例
          1            中船集团                                -                     9.3717%
          2            华融瑞通                         9.8750%                     3.8682%
          3            新华保险                         7.5202%                     0.1934%
          4          结构调整基金                       2.2789%                     5.8023%
          5            太保财险                         4.1019%                     1.1605%
          6            中国人寿                         3.4563%                     0.8703%
          7            人保财险                         3.7221%                     0.1934%
          8            工银投资                         1.8990%                           -
          9            东富天恒                         3.4183%                           -
                    合计                               36.2717%                   21.4598%
    
    
    (3)拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权,具体情况如下:
    
       序号            交易对方            持有广船国际股权比例      持有黄埔文冲股权比例
         1             新华保险                            4.9122%                 6.4549%
         2           结构调整基金                          2.7017%                 3.5502%
         3             太保财险                            2.7017%                 3.5502%
         4             中国人寿                            2.4561%                 3.2275%
         5             人保财险                            2.4561%                 3.2275%
         6             华融瑞通                                  --                 6.4549%
         7             中原资产                            4.9024%                       --
         8             东富天恒                            2.2203%                 2.9047%
         9             工银投资                            1.2281%                 1.6137%
                    合计                                  23.5786%                30.9836%
    
    
    (4)拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。
    
    2、本次重组交易对方、支付对价及标的资产概要情况如下:
    
       序号          交易对方                  标的资产                支付对价(万元)
                                     江南造船70.1847%股权                       1,633,663.24
         1     中船集团             中船澄西9.3717%股权                           52,813.75
                                     小计                                       1,686,476.99
         2     中船防务             广船国际27.4214%股权                         285,788.32
         3     中船投资             江南造船1.3370%股权                           31,120.85
                                     外高桥造船7.5202%股权                        103,485.40
                                     中船澄西0.1934%股权                            1,089.90
         4     新华保险             广船国际4.9122%股权                           51,195.39
                                     黄埔文冲6.4549%股权                           53,663.71
                                     小计                                         209,434.40
                                     外高桥造船9.8750%股权                        135,889.78
                                     中船澄西3.8682%股权                           21,799.05
         5     华融瑞通             黄埔文冲6.4549%股权                           53,663.71
                                     小计                                         211,352.54
                                     外高桥造船2.2789%股权                         31,359.92
         6     结构调整基金         中船澄西5.8023%股权                           32,698.57
                                     广船国际2.7017%股权                           28,157.36
       序号          交易对方                  标的资产                支付对价(万元)
                                     黄埔文冲3.5502%股权                           29,515.08
                                     小计                                         121,730.94
                                     外高桥造船4.1019%股权                         56,446.21
                                     中船澄西1.1605%股权                            6,539.94
         7     太保财险             广船国际2.7017%股权                           28,157.36
                                     黄埔文冲3.5502%股权                           29,515.08
                                     小计                                         120,658.59
                                     外高桥造船3.4563%股权                         47,562.11
                                     中船澄西0.8703%股权                            4,904.53
         8     中国人寿             广船国际2.4561%股权                           25,597.70
                                     黄埔文冲3.2275%股权                           26,832.27
                                     小计                                         104,896.61
                                     外高桥造船3.7221%股权                         51,219.78
                                     中船澄西0.1934%股权                            1,089.90
         9     人保财险             广船国际2.4561%股权                           25,597.70
                                     黄埔文冲3.2275%股权                           26,832.27
                                     小计                                         104,739.65
                                     外高桥造船3.4183%股权                         47,039.19
                                     广船国际2.2203%股权                           23,140.17
        10     东富天恒             黄埔文冲2.9047%股权                           24,148.63
                                     小计                                          94,327.99
        11     中原资产             广船国际4.9024%股权                           51,093.26
                                     江南造船2.2284%股权                           51,869.64
                                     外高桥造船1.8990%股权                         26,132.12
        12     工银投资             广船国际1.2281%股权                           12,799.37
                                     黄埔文冲1.6137%股权                           13,415.72
                                     小计                                         104,216.85
        13     交银投资             江南造船4.4567%股权                          103,736.95
        14     国家军民融合产业投   江南造船4.4121%股权                          102,698.82
               资基金有限责任公司
        15     国华基金             江南造船2.6740%股权                           62,241.71
        16     农银投资             江南造船1.7827%股权                           41,495.25
        17     国新建信基金         江南造船5.3480%股权                          124,483.41
       序号          交易对方                  标的资产                支付对价(万元)
        18     中银投资             江南造船2.2284%股权                           51,869.64
        19     东富国创             江南造船4.4567%股权                          103,736.95
        20     国发基金             江南造船0.8913%股权                           20,746.46
                                 合计                                           3,736,846.17
    
    
    本次交易中,标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。根据东洲出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》,以2019年4月30日为评估基准日,本次交易标的资产的评估价值合计为3,736,846.17万元。
    
    3、本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为13.14元/股,不低于经除息后定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告日,即第七届董事会第二次会议决议公告日。
    
    4、本次重组完成后,本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团,本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。
    
    5、本公司自上市以来控制权未发生变更,且本次重组亦不会导致本公司控制权变更,因此本次重组不构成借壳上市。
    
    (二)募集配套资金
    
    本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过386,680.00万元,未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%;本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%,即275,623,519股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格,定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
    
    募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
    
    三、本次交易的性质
    
    (一)本次交易构成关联交易
    
    本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资,其中中船集团为上市公司的控股股东,中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司,根据《上市规则》的相关规定,本次重组构成关联交易。
    
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金与上市公司均不构成关联关系。
    
    上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时,关联董事已回避表决,也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时,关联股东需回避表决。
    
    (二)本次交易构成重大资产重组
    
    根据标的资产财务数据及评估作价情况,与上市公司2018年度相关财务数据比较如下:
    
    单位:万元
    
            项目               资产总额              资产净额              营业收入
    上市公司                       4,527,024.34            1,509,513.99            1,691,030.74
    标的资产                       8,163,730.83            1,683,119.02            3,305,856.17
    本次重组交易金额               3,736,846.17            3,736,846.17                   N/A
    标的资产相关指标与             8,163,730.83            3,736,846.17            3,305,856.17
    交易金额孰高值
    财务指标占比                       180.33%               247.55%               195.49%
    
    
    注:中国船舶资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司2018年合并资产负债表和利润
    
    表;标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定,取相关交易标的资产的交易金额,
    
    其2018年末资产总额、2018年营业收入取自经审计的标的资产相应财务数据的合计值。
    
    根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果,本次交易构成上市公司重大资产重组,需按规定进行相应信息披露;同时,本次交易涉及发行股份买资产,需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
    
    (三)本次交易不构成重组上市
    
    上市公司自上市以来控制权未发生变更,且本次重组亦不会导致本公司控制权变更,因此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后,本公司控股股东及实际控制人仍为中
    
    船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。
    
    综上所述,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
    
    四、本次交易的评估作价情况
    
    本次重组中,标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。
    
    根据东洲出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》,以2019年4月30日为评估基准日,标的资产评估结果如下:
    
    单位:万元
    
                     账面值       评估值                                         标的资产
       标的公司    (1益00)%权 (1益00)%权  增值额      增值率    收购比例      作价
                      A            B         C=B-A     D=C/A       E        F=E*B
     江南造船      1,594,352.70   2,327,662.92    733,310.22   45.99%    100.00%  2,327,662.92
     广船国际        688,616.63   1,054,109.08    365,492.45   53.08%     51.00%    531,526.63
     黄埔文冲        590,297.47     849,303.92    259,006.45   43.88%   30.9836%    257,586.47
     外高桥造船      892,438.84   1,376,099.03    483,660.19   54.20%   36.2717%    499,134.51
     中船澄西        438,649.18     563,545.04    124,895.86   28.47%   21.4598%    120,935.64
     合计          4,204,354.82   6,170,719.99   1,966,365.17   46.77%           -  3,736,846.17
    
    
    注:1、根据东洲出具的专项评估报告,截至2019年4月30日,广船国际的资本公积中含有由国拨资
    
    金形成的中船集团独享资本公积39,364.00万元,黄埔文冲的资本公积中含有由国拨资金形成的中船
    
    集团独享资本公积130,096.97万元;
    
    2、2019年9月16日,中船防务召开第九届第十九次董事会,审议通过了《关于子公司广船国际增加
    
    注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》和《关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调
    
    整暨关联交易的预案》,中船集团拟以截至2017年6月30日享有的广船国际国有独享资本公积
    
    27,464.00万元和黄埔文冲国有独享资本公积112,156.97万元分别对广船国际和黄埔文冲转增注册资
    
    本;
    
    3、上述国有独享资本公积转增注册资本完成后,广船国际的资本公积中仍含有由国拨资金形成的
    
    中船集团独享资本公积11,900.00万元,黄埔文冲的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独
    
    享资本公积17,940.00万元;故广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权作价=[评估值(100%权
    
    益)-中船集团独享资本公积价值]×收购比例。
    
    以2019年4月30日为评估基准日,本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元,评估值为6,170,719.99万元,评估增值1,966,365.17万元,增值率为46.77%。根据相关标的资产的收购比例计算,本次标的资产整体作价为3,736,846.17万元。
    
    五、发行股份购买资产的简要情况
    
    (一)发行股份的种类、面值及上市地点
    
    本次交易中,上市公司以非公开发行股份的方式购买资产,所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。
    
    (二)发行对象
    
    本次重组发行股份的交易对方为中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创及国发基金。
    
    (三)发行股份的定价方式和价格
    
    1、定价基准日
    
    本次交易中,上市公司以发行股份的方式购买资产,所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。
    
    2、发行价格
    
    根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
    
    上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:
    
    单位:元/股
    
         股票交易均价计算区间               交易均价                  交易均价的90%
     前20个交易日                                        17.92                         16.13
     前60个交易日                                        16.06                         14.45
     前120个交易日                                       14.70                         13.23
    
    
    注:前120个交易日交易均价的90%保留三位小数后的计算结果为13.234元/股
    
    本次重组结合标的资产的估值和上市公司估值情况,经交易各方商议决定,本次发行股份的价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价,发行价格为13.24元/股,不低于市场参考价的90%。
    
    2019年4月18日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数,每股派发现金红利0.107元(含税)。2019年5月30日,上述利润分配方案实施完毕。按照上述价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后,本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。
    
    在定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下:
    
    假设调整前新增股份价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后新增股份价格为P1(调整值保留小数点后两位),则:
    
    派息:P1=P0 ?D
    
    送股或转增股本:P1 ? P0
    
    (1? N )
    
    增发新股或配股:P1 ? P0 ? A×K
    
    (1? K )P0 ?D ? A×K三项同时进行:P1 ?
    
    (1? K ? N)
    
    本次交易中,发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发行价格为准。
    
    (四)购买资产金额、支付对价及发行数量
    
    本次交易的支付方式为发行股份支付。本次交易发行的股份数量将按照下述公式确定:
    
    向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
    
    公司向各交易对方发行股份的数量应为整数,精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数,交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数,放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积。
    
    据此计算,上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为2,843,870,746股,具体情况如下:
    
       序号           交易对方             支付对价(万元)            发行股份数(股)
         1            中船集团                       1,686,476.99                1,283,468,027
         2            中船防务                         285,788.32                  217,494,916
         3            中船投资                          31,120.85                   23,684,058
         4            新华保险                         209,434.40                  159,386,909
         5            华融瑞通                         211,352.54                 160,846,680
         6          结构调整基金                       121,730.94                   92,641,506
         7            太保财险                         120,658.59                   91,825,411
         8            中国人寿                         104,896.61                   79,829,993
         9            人保财险                         104,739.65                   79,710,537
        10            东富天恒                          94,327.99                   71,786,901
        11            中原资产                          51,093.26                   38,883,757
        12            工银投资                         104,216.85                   79,312,671
        13            交银投资                         103,736.95                   78,947,453
        14       国家军民融合产业投                    102,698.82                   78,157,393
                 资基金有限责任公司
        15            国华基金                          62,241.71                   47,368,117
        16            农银投资                          41,495.25                   31,579,335
        17          国新建信基金                       124,483.41                   94,736,235
        18            中银投资                          51,869.64                   39,474,612
       序号           交易对方             支付对价(万元)            发行股份数(股)
        19            东富国创                         103,736.95                   78,947,453
        20            国发基金                          20,746.46                   15,788,782
                  合计                               3,736,846.17                2,843,870,746
    
    
    在发行股份购买资产定价基准日至本次股份发行日期间,如公司进行任何派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况,则上述发行价格将根据上交所的相关规则进行调整,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
    
    (五)锁定期安排
    
    本次重组交易对方中船集团、中船防务和中船投资承诺,在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内将不进行转让;中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不进行转让;在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    
    此外,本次重组完成(自本次交易新增股份上市起)后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,中船集团、中船防务和中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。
    
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产在本次重组中以资产认购取得的股份,自股份上市之日起12个月内不进行转让。
    
    交易对方交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    
    工银投资在本次重组中以持有的外高桥造船股权、广船国际股权和黄埔文冲股权认购取得的上市公司股份,自股份上市之日起12个月内不进行转让;以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    
    本次重组结束后,交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
    
    若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    
    上述锁定期届满后,交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。(六)过渡期间损益安排
    
    过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审计报告为准。过渡期间,标的资产在过渡期间所产生的收益和亏损,按照以下约定享有和承担:
    
    本次重组涉及的中船集团持有的江南造船70.1847%股权、中船澄西9.3717%股权和中船投资持有的江南造船1.3370%股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对方享有和承担。
    
    华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的外高桥造船36.2717%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的中船澄西12.0881%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的广船国际23.5786%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的黄埔文冲30.9836%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造船28.4783%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;中船防务持有的广船国际27.4214%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。
    
    六、募集配套资金的简要情况
    
    (一)发行股份的种类及面值
    
    本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。
    
    (二)发行对象和发行方式
    
    本次募集配套资金采取询价发行的方式,拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份。本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照相关原则确定。
    
    (三)定价基准日和定价依据
    
    本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%,且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。
    
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
    
    (四)发行数量
    
    本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本1,378,117,598股的20%,即275,623,519股,符合2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求。本次重组募集配套资金总额不超过386,680.00万元,未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
    
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
    
    (五)锁定期安排
    
    公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自股份上市之日起12个月内不进行转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增加的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。
    
    若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    
    (六)募集配套资金的用途
    
    本次交易中,募集配套资金总额不超过386,680.00万元,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金。本次募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例未超过交易作价的25%。具体如下:
    
    单位:万元
    
     序号                    项目名称                     实施主体     项目总投    募集资金
                                                                       资金额     投资金额
       1   广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目         广船国际       49,985.00    49,985.00
       2   广船国际智能制造项目                         广船国际       48,056.00    48,056.00
       3   广船国际绿色发展建设项目                     广船国际       37,488.00    37,488.00
       4   数字造船创新示范工程项目                     江南造船       39,760.50    39,760.50
       5   高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目     江南造船       21,390.50    21,390.50
     相关项目总投资金额                                 -             196,680.00   196,680.00
     用于补充上市公司流动资金                                                     175,000.00
     中介机构费用及其他相关费用(预计)                                            15,000.00
     合计                                                                         386,680.00
    
    
    若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要,上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前,募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。
    
    七、本次交易对上市公司的影响
    
    (一)本次交易对主营业务和盈利能力的影响
    
    本次交易完成后,上市公司的主营业务未发生重大变化,上市公司的产品业务范围进一步拓展,新增军用船舶造修相关业务,业务协同进一步加强,行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升。本次交易完成后,江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司,广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。
    
    本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位,完善公司造修船板块布局,发挥船海业务的协同效应,推动船海产业做强做优,提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后,公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。
    
    本次交易完成后,标的公司相关业务及资产将进入上市公司,有助于增强上市公司的核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据,上市公司本次交易前后主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                            2019年4月30日/2019年1-4月         2018年12月31日/2018年度
             项目
                               交易前      交易后(备考)      交易前      交易后(备考)
    资产总计                   4,303,528.36     11,619,889.75      4,527,024.34     10,808,775.37
    归属于母公司所有者权       1,512,756.11      3,962,503.03      1,509,513.99      2,763,789.67
    益合计
    营业收入                     614,194.40      1,443,291.99      1,691,030.74      4,090,529.30
    归属于母公司所有者的            949.36       154,510.06        48,921.34        25,195.20
    净利润
    净资产收益率                     0.06%           4.59%           3.54%           1.31%
    基本每股收益(元/股)              0.01             0.37             0.35             0.06
    扣除非经常性损益后基              -0.08            -0.07            -0.25            -0.30
    本每股收益(元/股)
    
    
    注:基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本;
    
    净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/(归属于公司普通股股东的期末净资产+归属于
    
    公司普通股股东的期初净资产)。
    
    本次交易完成后,2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,529.30万元;归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至25,195.20万元。2019年1-4月上市公司营业收入由614,194.40万元增加至1,443,291.99万元;归属于母公司的净利润由949.36万元增加至154,510.06万元。根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据,本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑,2019年1-4月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。
    
    由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因,导致部分标的资产2018年度亏损,此外,由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多,在交易后增加了上市公司股本总量,从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄。
    
    从长期看来,通过本次交易,上市公司新增军用船舶造修相关业务,行业地位进一步巩固,随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强,上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升,预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。
    
    (二)本次交易对股权结构的影响
    
    本次交易完成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升(不考虑配套融资)。根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算,本次交易完成后(不考虑配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下:
    
                                         本次重组前                    本次重组后
              股东名称          持股数量(股)    持股比例      持股数量(股)    持股比例
    中船集团及其关联方合计持股      730,235,363        52.99%       2,254,882,364     53.41%
    其中:中船集团直接持股          705,360,666         51.18%       1,988,828,693     47.11%
          中船防务直接持股                   -              -        217,494,916      5.15%
          中船投资直接持股           24,874,697          1.80%         48,558,755      1.15%
    新华保险                                 -              -        159,386,909      3.78%
    华融瑞通                                 -              -        160,846,680      3.81%
    结构调整基金                             -              -         92,641,506      2.19%
    太保财险                                 -              -         91,825,411      2.17%
    中国人寿                                 -              -         79,829,993      1.89%
    人保财险                                 -              -         79,710,537      1.89%
    东富天恒                                 -              -         71,786,901      1.70%
    中原资产                                 -              -         38,883,757      0.92%
              股东名称                   本次重组前                    本次重组后
                                持股数量(股)   持股比例      持股数量(股)    持股比例
    工银投资                                 -              -         79,312,671      1.88%
    交银投资                                 -              -         78,947,453      1.87%
    国家军民融合产业投资基金有               -              -         78,157,393      1.85%
    限责任公司
    国华基金                                 -              -         47,368,117      1.12%
    农银投资                                 -              -         31,579,335      0.75%
    国新建信基金                             -              -         94,736,235      2.24%
    中银投资                                 -              -         39,474,612      0.93%
    东富国创                                 -              -         78,947,453      1.87%
    国发基金                                 -              -         15,788,782      0.37%
    其他A股公众股东                647,882,235         47.01%        647,882,235     15.35%
    合计                          1,378,117,598          100%       4,221,988,344    100.00%
    
    
    八、本次交易方案实施需履行的批准程序
    
    (一)本次交易方案已获得的授权和批准
    
    1、本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过;
    
    2、本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议通过;
    
    3、除中船防务向本公司出售资产尚需中船防务股东大会审议外,本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序,同意本次交易方案;
    
    4、本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意;
    
    5、本次交易方案获得国防科工局批准;
    
    6、标的资产评估报告已取得国务院国资委备案。(二)本次交易方案尚需获得的批准和核准
    
    本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施,包括但不限于:
    
    1、本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准;
    
    2、中船防务股东大会审议通过本次交易方案及相关标的公司股权结构调整事项;
    
    3、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过;
    
    4、本次交易方案获得国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及经营者集中审查通过(如需);
    
    5、本次交易方案需获得中国证监会的核准。
    
    本次交易能否取得以上批准及核准存在不确定性。在取得上述批准及核准之前,公司将不会实施本次交易方案,提请广大投资者注意风险。
    
    九、本次交易相关方作出的重要承诺
    
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              “1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
                              准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件
                              与其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存
                              在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实
                              性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、
                              误导性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本公
                              司将依法承担个别及连带的法律责任。
                              2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完
                              整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假
                              记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
                              3、本公司在参与本次重组过程中,将及时向中国船舶提供本次重组
                              相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
               关于提供的信   误述导或性者重陈述大或遗者漏重,给大中遗国漏船;舶如因或提者投供的资者信造息存成损在失虚假的,记本载公、误司导将依性陈法
               息真实、准确、承担赔偿责任。
               完整的承诺函   4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
     中 船 集                 陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
     团                       员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公
                              司在中国船舶拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日
                              内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会,由中国船
                              舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请
                              锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中国船舶董事会核实
                              后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司
                              的身份信息和账户信息并申请锁定;中国船舶董事会未向证券交易所
                              和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信
                              息的,授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相
                              关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自
                              愿用于相关投资者赔偿安排。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
               关于认购股份   股“份1、,本自公股司份在发本行次结重束组之中日以起资3产6认个购月取内得将的不中进国行船转舶让非;公本开公发司行及的一
               锁定期的承诺   致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起 12 个月
               函             内完不成(进自行本转次让交;在易适新用增法股律份许上可市的起前)后提下6个的月转内让如不中受国此船限舶。本股次票重连组续
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收
                              盘价低于发行价的,本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶
                              股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。
                              2、本次重组结束后,本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、
                              转增股本等新增股份,亦遵守上述限售期的约定。
                              3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构
                              的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见
                              进行相应调整。
                              4、上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
                              交易所的有关规定执行。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到
                              过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与
                              经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;不存在尚未了结的或可预见
                              的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;不存在损害投资者合法权益和社
                              会公共利益的重大违法行为。
               关于最近五年   2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
               不存在行政处   债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或
                              受到证券交易所纪律处分等情况。
               罚及不诚信情   3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的
               况的声明       机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
                              监管的暂行规定》第13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重
                              组的情形。
                              4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存
                              在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发
                              行股票发行对象的情形。
                              5、本公司保证,如违反上述声明,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的企业与上市公司及下
                              属企业之间将尽量减少、避免关联交易。
                              2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和
                              公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及
                              中国船舶《公司章程》、关联交易管理制度等规定履行交易程序及信
               关于规范关联   息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时,履行回避
                              表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的
               交易的承诺函   合法权益。
                              3、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中国船舶《公
                              司章程》的有关规定行使股东权利;本公司承诺不利用上市公司股东
                              地位,损害上市公司及其他股东的合法利益。
                              4、本承诺函一经正式签署,即对本公司构成有效的、合法的、具有
                              约束力的承诺,本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造
                              成的经济损失承担全部赔偿责任。”
                              “本次重组完成后,本公司作为中国船舶的控股股东将继续按照法
               关于保持上市   份律、影法响规中及国中船国舶船的舶独公立司性章,程保依持法中行国使船股舶东在权资利产,、不人利员用、控财股务股、业东务身
               公司独立性的   和机构等方面的独立性。具体如下:
               承诺函         1本、公保司证承中诺国与船中舶国人船员舶独保立持人员独立,中国船舶的总经理、副总经理、
                              财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下
                              属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位(以下简称“下属
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              企事业单位”)担任除董事、监事以外的职务,不会在本公司及本公
                              司下属企事业单位领薪。中国船舶的财务人员不会在本公司及本公司
                              下属企事业单位兼职。
                              2、保证中国船舶资产独立完整
                              (1)保证中国船舶具有独立完整的资产。
                              (2)保证中国船舶不存在资金、资产被本公司及本公司下属企事业
                              单位占用的情形。
                              3、保证中国船舶的财务独立
                              (1)保证中国船舶建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
                              (2)保证中国船舶具有规范、独立的财务会计制度。
                              (3)保证中国船舶独立在银行开户,不与本公司共用一个银行账户。
                              (4)保证中国船舶的财务人员不在本公司及本公司下属企事业单位
                              兼职。
                              (5)保证中国船舶能够独立作出财务决策,本公司不干预中国船舶
                              的资金使用。
                              4、保证中国船舶机构独立
                              (1)保证中国船舶拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运
                              作。
                              (2)保证中国船舶办公机构和生产经营场所与本公司分开。
                              (3)保证中国船舶董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存
                              在与本公司职能部门之间的从属关系。
                              5、保证中国船舶业务独立
                              (1)本公司承诺于本次重组完成后的中国船舶保持业务独立,不存
                              在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。
                              (2)保证中国船舶拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能
                              力,具有面向市场自主经营的能力。
                              若因本公司或本公司控制的企事业单位违反本承诺函项下承诺内容
                              而导致中国船舶受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。”
                              “1、本公司不会利用对中国船舶的控股地位,从事任何有损于中国
                              船舶利益的行为,并将充分尊重和保证中国船舶的经营独立、自主决
                              策。
                              2、在中国船舶作为上市公司且本公司根据中国法律法规及上海证券
                              交易所之规则被视为中国船舶的控股股东(或实际控制人)的任何期
               关于避免同业   限内,本次交易完成后,中国船舶将与本公司下属其他企业在大型集
               竞争的承诺函   装箱船等产品存在阶段性同业竞争,为减少和避免同业竞争,本公司
                              承诺,在五年内将对生产大型集装箱船等产品的下属其他企业进行投
                              资建设、培育,待符合上市条件后适时注入中国船舶,彻底消除同业
                              竞争。
                              3、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶利益受损,本公司同意承
                              担全部经济赔偿责任。
                              4、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署,
                              切实降低企业杠杆率,响应中国船舶工业集团有限公司(以下简称“本
               关于进一步避   公司”)《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的
               免同业竞争的   同业竞争问题,本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司
               承诺函         (以下简称“中国船舶”)和中船海洋与防务装备股份有限公司(简
                              称“中船防务”)拟进行市场化债转股和资产重组,并已于2019年4
                              月5日公告相关交易预案。目前,本公司与中国船舶重工集团有限公
                              司(简称“中船重工”)正在筹划战略性重组,为有利于加快推进市
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              场化债转股及船舶行业战略重组,拟对中国船舶和中船防务的重组方
                              案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺
                              说明如下:
                              一、中国船舶和中船防务于2019年4月5日公告的资产重组原方案
                              中国船舶和中船防务经董事会审议通过并于2019年4月5日公告的
                              具体方案如下(以下简称“原方案”):
                              1、中国船舶资产置换:中国船舶拟以所持沪东重机有限公司(简称
                              “沪东重机”)100%股权与本公司所持江南造船(集团)有限责任公
                              司(以下简称“江南造船”)部分股权进行等额资产置换。
                              2、中船防务资产置换:上述中国船舶资产置换完成后,本公司将中
                              船动力有限公司(简称“中船动力”)100%股权、中船动力研究院有
                              限公司(简称“动力研究院”)51%股权、上海中船三井造船柴油机
                              有限公司(简称“中船三井”)15%股权和前一步置换后取得的沪东
                              重机100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司(简称“黄
                              埔文冲”)部分股权、广船国际有限公司(简称“广船国际”)部分
                              股权进行等额置换。
                              3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金:中国船舶拟向本公
                              司、华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称“华融瑞通”)、新
                              华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华保险”)、中国国有企业
                              结构调整基金股份有限公司(以下简称“结构调整基金”)、中国太
                              平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保财险”)、中国人寿保
                              险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、中国人民财产保险股份
                              有限公司(以下简称“人保财险”)、工银金融资产投资有限公司(以
                              下简称“工银投资”)、北京东富天恒投资中心(有限合伙)(以下
                              简称“东富天恒”)发行股份购买上述9名交易对方合计持有的上海
                              外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)36.27%股权和中船
                              澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)21.46%股权;拟向
                              中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船
                              剩余部分股权;向中船投资发展有限公司(以下简称“中船投资”)、
                              工银投资、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)、
                              国家军民融合产业投资基金有限责任公司(以下简称“军民融合基
                              金”)、国华军民融合产业发展基金管理有限公司(以下简称“国华
                              基金”)、农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)、
                              国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)(以下简称“国
                              新建信基金”)、中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银投资”)、
                              东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)(以
                              下简称“国发基金”)发行股份购买其合计持有的江南造船29.82%股
                              权。拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、
                              中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交
                              易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权;拟
                              向本公司、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持
                              有的广船国际76.42%股权和黄埔文冲69.02%股权。
                              上述发行股份购买资产完成后,中国船舶持有江南造船 100%股权、
                              外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、广船国际100%股权、
                              黄埔文冲 100%股权;中船防务持有沪东重机 100%股权、中船动力
                              100%股权、动力研究院51%股权、中船三井15%股权。
                              二、方案调整情况
                              在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下,为有利于加快推进
                              市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对原方案的实施步骤进行优化
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              调整如下(以下简称“调整后的方案”):
                              1、步骤一:中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、
                              国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国
                              新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11
                              名交易对方合计持有的江南造船100%股权;拟向本公司、华融瑞通、
                              新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投
                              资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船
                              36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权;拟向华融瑞通、中原资产、
                              新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投
                              资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际
                              23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权;拟向中船防务发行股份购买
                              其持有的广船国际27.4214%股权。(以下简称“中国船舶发行股份购
                              买资产”);
                              2、步骤二:中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院
                              51%股权、中船三井15%股权出资,中国船舶以持有的沪东重机100%
                              股权出资,共同设立中船动力集团(以下简称“组建动力平台”);
                              3、步骤三:中船防务以持有的黄埔文冲  54.5371%股权、广船国际
                              46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进
                              行资产置换(以下简称“资产置换”)。
                              上述方案的三个步骤不互为前提。
                              三、本公司的进一步承诺
                              针对上述方案调整,本公司进一步承诺如下:
                              1、本公司承诺在步骤一(即中国船舶发行股份购买资产并募集配套
                              资金)实施时同步启动步骤二(即组建动力平台);同时承诺待步骤
                              一和步骤二实施完成后,六个月内启动步骤三(即资产置换),以消
                              除中国船舶和中船防务的同业竞争。
                              2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损,本
                              公司同意承担相应的经济赔偿责任;本公司保证,如违反上述承诺,
                              本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、标的资产包括:本公司所持江南造船(集团)有限责任公司股
                              权、中船澄西船舶修造有限公司股权。
                              2、本公司对上述标的资产已/将拥有合法的完整权利,在交割前不存
                              在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在权属纠纷,不存在通过
                              信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何抵押、质押、留置等
                              担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被
               关于标的资产   查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
               权属情况的说   3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后,及时进行
               明与承诺函     标的资产的权属变更,且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠
                              纷而形成的全部责任均由本公司承担。
                              4、就本公司拟转让的上述标的资产权属,对于标的资产尚未了结的
                              诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因上述尚未了结或可预见的诉
                              讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失
                              由本公司承担。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
               关于不存在不   “1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在
               得参与任何上   《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
               市公司重大资   规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
               产重组情形的   2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
               承诺           在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发
                              行股票发行对象的情形。
                              3、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “一、关于标的公司及其子公司划拨土地及划拨土地上的房屋的承诺
                              (一)标的公司及其子公司划拨土地
                              截至本承诺函出具之日,江南造船拥有2宗划拨土地使用权。本公司
                              承诺,江南造船划拨用地的取得过程合法、合规,标的公司及其子公
                              司合法拥有上述划拨用地的使用权,江南造船拥有的划拨用地实际用
                              途与划拨决定书载明的用途一致,江南造船拥有的划拨用地使用权不
                              会对本次交易后上市公司的生产经营造成重大不利影响。本次交易完
                              成后,若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地
                              的,本公司将积极配合江南造船及上市公司办理划拨转出让手续或采
                              取其他切实可行的解决措施,若因此导致上市公司、江南造船遭受任
                              何实际损失(不含江南造船依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或
                              租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用),本公司将对
                              上市公司、江南造船遭受的实际损失予以及时、足额补偿。
                              (二)划拨土地上的房屋
                              截至本承诺函出具之日,江南造船及其子公司拥有的2项划拨土地上
                              的房屋:
               关于完善标的   1、江南造船及其子公司正在办理1项房屋坐落划拨土地的划拨转出
               资产权属事项
               的承诺函       让手续,本公司承诺,江南造船及其子公司将于2019年12月31日
                              前完成划拨转出让手续。若因未按时办理出让手续导致上市公司、江
                              南造船或其子公司受到任何损失,本公司将承担赔偿责任。
                              2、上海海联船舶劳务工程公司拥有的1项房屋用于办公,该项面积
                              较小,可替代性较强,不会对江南造船及其子公司未来生产经营造成
                              重大不利影响。在本公司控制上海海联船舶劳务工程公司期间,若因
                              使用上述房屋导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失,本
                              公司将承担赔偿责任。
                              二、关于尚未取得权属证书的土地使用权的承诺
                              (一)广船国际及其子公司
                              截至本承诺函出具之日,广州广船海洋工程装备有限公司(以下简称
                              “广船海工”,其前身为广州广船大型机械设备有限公司)使用的1宗
                              土地尚未取得权属证书,该项土地将于近期挂牌出让,广船海工将参
                              与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于
                              2019年7月8日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司(广
                              州广船大型机械设备有限公司)土地购置情况的证明》,该用地符合
                              土地利用总体规划,拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              下属全资子公司(广州广船大型机械设备有限公司)参与竞买该地块
                              不存在障碍。
                              (二)黄埔文冲及其子公司
                              截至本承诺函出具之日,黄埔文冲使用的1宗土地尚未取得权属证书,
                              该项土地正在进行地价评估。根据广州市规划和自然资源局南沙区分
                              局于2019年7月5日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关
                              土地和房屋办证情况的证明》,黄埔文冲公司目前按照流程申请办理
                              该建筑物的用地和房产的《不动产权证》,暂未发现黄埔文冲公司对
                              上述房产存在办理障碍问题。
                              本公司承诺,广船海工将于2019年12月31日前办理取得上述土地
                              的权属证书、黄埔文冲将于2020年6月30日前办理取得上述土地的
                              权属证书,若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或
                              其子公司受到任何损失,本公司将承担赔偿责任。
                              三、关于尚待办理权属变更的土地使用权及房屋的承诺
                              截至本承诺函出具之日,广船国际尚待完成2宗土地使用权及2处房
                              产的过户手续。该等土地及房屋已由中船海洋与防务装备股份有限公
                              司(以下简称“中船防务”)划转至广船国际并由广船国际实际使用,
                              正在办理过户手续。
                              本公司承诺,上述土地及房屋将于2019年12月31日前完成过户手
                              续,若因未按时完成过户手续导致上市公司、广船国际受到任何损失,
                              本公司将承担赔偿责任。
                              四、关于尚待办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺
                              (一)江南造船及其子公司
                              截至本承诺函出具之日,江南造船及其子公司尚待办理取得房屋权属
                              证书的建筑物如下:
                              1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的1处房产已完成单体质监验
                              收,尚待进行竣工验收。
                              2、江南重工有限公司(以下简称“江南重工”)坐落于中船长兴基地一
                              期的5处房产未取得房屋权属证书,该等房产坐落于中船科技的土地
                              上,由于房地分离的历史遗留问题暂未办理房产权属证书。中船科技
                              股份有限公司已于2019年7月31日召开股东大会,审议通过将长兴
                              岛生产基地内相关土地通过非公开协议转让方式转让给江南重工,待
                              土地和房屋合一后办理不动产权证。
                              本公司承诺,江南造船坐落于1处房屋将于2022年12月31日前办
                              理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于2020
                              年6月30日前办理取得权属证书,若因未按时取得权属证书导致上
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              市公司、江南造船或其子公司受到任何损失,本公司将承担赔偿责任。
                              (二)广船国际及其子公司
                              截至本承诺函出具之日,广船海工拥有2处尚待办理取得房屋权属证
                              书的建筑物。
                              1、广船海工的机加工车间系在自有有证土地上建设,根据广州市规
                              划和自然资源局南沙区分局于2019年7月5日开具的《关于广船国
                              际有限公司下属全资子公司(广州广船大型机械设备有限公司)有关
                              房产证办证情况的证明》,该项房屋已办理《建设工程规划条件核实
                              意见书》,暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题;
                              2、广船海工的机加工中心综合楼目前已经完成质量验收,尚未完成
                              规划报建及规划验收等手续,待广船海工取得房屋所坐落土地的土地
                              使用权证后将办理相应房产证。
                              (三)黄埔文冲及其子公司
                              截至本承诺函出具之日,黄埔文冲尚待办理取得房屋权属证书的建筑
                              物如下:
                              1、1处工业用房系在无证土地上建设,根据广州市规划和自然资源局
                              南沙区分局于2019年7月5日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限
                              公司有关土地和房屋办证情况的证明》,黄埔文冲目前按照流程申请
                              办理该等房屋的《不动产权证》,暂未发现该公司对上述房产存在办
                              证障碍问题;
                              2、根据广州南沙开发区行政审批局于2018年4月9日下发的《关于
                              调整建设工程规划许可证的复函》(穗南审批规划业务函[2018]20
                              号),黄埔文冲的龙穴厂区新建综合楼工程目前正在办理房屋权属证
                              书。
                              本公司承诺,江南造船坐落于中船长兴基地一期的房屋将于2019年
                              12月31日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期
                              的房屋将于2020年6月30日前办理取得权属证书、广船海工2处
                              尚未取得权属证书的房屋将于2020年6月30日前办理取得权属证
                              书、黄埔文冲的2处房屋将于2020年12月31日前办理取得权属证
                              书,若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公
                              司受到任何损失,本公司将承担赔偿责任。
                              五、关于无法办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺
                              (一)江南造船及其子公司
                              截至本承诺函出具之日,江南造船及其子公司无法办理取得房屋权属
                              证书的建筑物如下:
                              1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 20 处房屋由于缺乏报建手
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              续,暂时无法办理权属证书,但是该等房产面积较小,不会对江南造
                              船的生产经营产生重大不利影响。
                              2、坐落于浦东新区老港镇的管子加工车间,位于上海江南船舶管业
                              有限公司(以下简称“江南管业”)的土地上,为江南造船与江南管业
                              共同出资所有。该处房产由于房地分离等历史遗留原因无法房产权属
                              证书。该处房产的实际生产经营者为江南管业,江南造船目前将其按
                              出资比例享有的房产面积出租给江南管业使用,该处房产未办理权属
                              证书不会对江南造船的生产经营造成重大不利影响。
                              (二)广船国际及其子公司
                              截至本承诺函出具之日,广船国际及其子公司无法办理取得房屋权属
                              证书的建筑物如下:
                              1、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司(以下简称“中山广船”)6
                              处房屋尚未取得房屋权属证书。该等房屋均属于配套的功能辅助用
                              房,非中山广船生产经营核心用房,可替代性较强,该等房屋尚未取
                              得权属证书不会对中山广船未来生产经营产生重大不利影响。
                              2、广州中船文冲船坞有限公司(以下简称“文冲船坞”)2处房屋尚未
                              取得房屋权属证书,该等无证房屋不属于文冲船坞的主要生产经营性
                              用房,可替代性较强,该等房屋尚未取得权属证书未对文冲船坞正常
                              生产经营造成重大不利影响。
                              对于标的公司及其子公司存在无法办理房产证书的建筑物,本公司承
                              诺,该等建筑物不存在权属纠纷、由标的公司建造且正常占有和使用,
                              非相关标的公司及其子公司的主要生产经营性用房,该等房屋尚未取
                              得权属证书未对相关标的公司及其子公司正常生产经营造成重大不
                              利影响;若未来因上述建筑物导致标的公司及其子公司受到任何损
                              失,本公司将承担赔偿责任。
                              六、关于待办理更名的土地及房产的承诺
                              (一)江南造船及其子公司
                              1 处上述房屋证载权利人名称为“上海江南造船厂房地产开发经营公
                              司”,上海江南造船厂房地产开发经营公司已于2017年11月改制并
                              更名为“江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司”,该处房产
                              尚需办理更名手续。
                              (二)广船国际及其子公司
                              广州广船大型机械设备有限公司已于2019年7月5日更名为“广州广
                              船海洋工程装备有限公司”,其所拥有的土地及房屋权属证书尚需办理
                              更名手续。
                              本公司承诺,江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司及广船
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              海工将于2019年12月31日前完成土地及房屋的更名手续,若因未
                              按时完成更名手续导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何
                              损失,本公司将承担赔偿责任。
                              七、关于租赁瑕疵土地及房屋的承诺
                              对于标的公司及其子公司租赁存在瑕疵的土地使用权或房屋,本公司
                              承诺,该等租赁瑕疵情况不会对标的公司及其子公司的正常生产经营
                              构成不利影响;因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或
                              被其他第三方主张他项权利等原因,导致其无法继续使用土地使用权
                              或房屋的,本公司将协助标的公司及其子公司将相关经营场所搬迁至
                              权属证书齐全或合法租赁的场所,保证标的公司及其子公司持续稳定
                              经营。
                              本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并
                              赔偿因违反上述承诺给中国船舶造成的损失。”
                              “1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
               关于上市公司   2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出
               填补摊薄即期   关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能
               回报措施能够   满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最
               切实履行的承   新规定出具补充承诺。
               诺函           3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任
                              何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造
                              成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
                              “1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,
                              不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实
                              性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
               关于提供的信   2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、
               息真实、准确   原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或
               和完整的承诺   原件一致,是准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并
                              无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                              3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整,
                              无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                              4、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
     中 国 船                 “1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
     舶                       规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
                              2、本公司最近三年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除
                              外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
                              的情形。
               关于无违法违   3、本公司最近三年诚信情况良好,不存在重大失信行为,亦不存在
               规行为的声明   最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内
               与承诺函       受到过证券交易所公开谴责的情形。
                              4、本公司以及本公司控股股东及其控制的机构不存在《关于加强与
                              上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条
                              规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
                              5、本公司保证,如违反上述声明与承诺,本公司愿意承担相应法律
                              责任。”
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              “1、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准
                              确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件与
                              其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存在
                              任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、
                              准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导
                              性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本人将依
                              法承担个别及连带的法律责任。
                              2、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
                              的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记
                              载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
                              3、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导
                              性陈述或者重大遗漏;如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假
               关于提供的信   记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,
               息真实、准确、本人将依法承担个别及连带的法律责任。
               完整的承诺函   4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
                              陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
                              员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在
     中 国 船                 中国船舶拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
     舶董事、                 暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会,由中国船舶董
     监 事 和                 事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定;
     高 级 管                 未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中国船舶董事会核实后直接
     理人员                   向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信
                              息和账户信息并申请锁定;中国船舶董事会未向证券交易所和中国证
                              券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证
                              券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调
                              查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资
                              者赔偿安排。
                              5、本人保证,如违反上述承诺,本人愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
                              正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
                              2、本人最近三年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
                              刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
               关于无违法违   形。
               规行为的声明   3、本人最近三年诚信情况良好,不存在重大失信行为,亦不存在最
               与承诺函       近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚,或者最近
                              十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。
                              4、本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
                              易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产
                              重组的情形。
                              5、本人保证,如违反上述声明与承诺,本人愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权
                              益。
     中 国 船  关于上市公司   2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
     舶 董 事  填补摊薄即期   3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
     和 高 级  回报措施能够   不采用其他方式损害公司利益。
     管 理 人  切实履行的承   4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的
     员        诺函           规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必
                              须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。
                              5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范
                              的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活
                              动。
                              6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
                              补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会审议该薪
                              酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。
                              7、若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激
                              励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公
                              司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票
                              /表决权)。
                              8、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定
                              作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人
                              承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
                              9、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作
                              出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取
                              的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补
                              偿责任。”
                              “1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
                              准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件
                              与其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存
                              在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实
                              性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、
                              误导性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本公
                              司将依法承担个别及连带的法律责任。
                              2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完
                              整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假
                              记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
                              3、本公司在参与本次重组过程中,将及时向中国船舶提供本次重组
                              相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
                              误导性陈述或者重大遗漏;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈
               关于提供的信   述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本公司将依法
               息真实、准确、承担赔偿责任。
     中 船 防  完整的承诺函   4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
     务                       陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
                              员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公
                              司在中国船舶拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日
                              内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会,由中国船
                              舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请
                              锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中国船舶董事会核实
                              后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司
                              的身份信息和账户信息并申请锁定;中国船舶董事会未向证券交易所
                              和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信
                              息的,授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相
                              关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自
                              愿用于相关投资者赔偿安排。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
               关于认购股份   “1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的
               锁定期的承诺   股份,自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让,在适用法律
               函             许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成(自本次交易新增股份
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              上市起)后6个月内如中国船舶股票连续20个交易日的收盘价低于
                              发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公
                              司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基
                              础上自动延长6个月。
                              2、本次重组结束后,本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、
                              转增股本等新增股份,亦遵守上述限售期的约定。
                              3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构
                              的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见
                              进行相应调整。
                              4、上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
                              交易所的有关规定执行。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过
                              行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经
                              济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;不存在尚未了结的或可预见的
                              重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;不存在损害投资者合法权益和社会
                              公共利益的重大违法行为。
                              2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
               关于最近五年   债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或
               不存在行政处   受到证券交易所纪律处分等情况。
               罚及不诚信情   3、本公司及现任董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构
               况的声明       均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
                              的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的
                              情形。
                              4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存
                              在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发
                              行股票发行对象的情形。
                              5、本公司保证,如违反上述声明,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、标的资产包括:本公司所持广船国际有限公司27.4214%股权。
                              2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不存在权
                              属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何
                              抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同
                              或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
               关于标的资产   3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后,及时进行
               权属情况的说   标的资产的权属变更,且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠
               明与承诺函     纷而形成的全部责任均由本公司承担。
                              4、就本公司拟转让的上述标的资产权属,对于标的资产尚未了结的
                              诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因上述尚未了结或可预见的诉
                              讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失
                              由本公司承担。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在
               关于不存在不   《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
               得参与任何上   规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
               市公司重大资   2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存
               产重组情形的   在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发
               承诺函         行股票发行对象的情形。
                              3、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              “1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
                              准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件
                              与其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存
                              在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实
                              性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、
                              误导性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本公
                              司将依法承担个别及连带的法律责任。
                              2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完
                              整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假
                              记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
                              3、本公司在参与本次重组过程中,将及时向中国船舶提供本次重组
                              相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
                              误导性陈述或者重大遗漏;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈
               关于提供的信   述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本公司将依法
               息真实、准确、承担赔偿责任。
               完整的承诺函   4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
                              陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
                              员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公
                              司在中国船舶拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日
                              内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会,由中国船
                              舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请
                              锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中国船舶董事会核实
                              后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司
     中 船 投                 的身份信息和账户信息并申请锁定;中国船舶董事会未向证券交易所
     资                       和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信
                              息的,授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相
                              关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自
                              愿用于相关投资者赔偿安排。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的
                              股份,自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让,在适用法律
                              许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成(自本次交易新增股份
                              上市起)后6个月内如中国船舶股票连续20个交易日的收盘价低于
                              发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公
                              司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基
               关于认购股份   础上自动延长6个月。
               锁定期的承诺   2、本次重组结束后,本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、
               函             转增股本等新增股份,亦遵守上述限售期的约定。
                              3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构
                              的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见
                              进行相应调整。
                              4、上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
                              交易所的有关规定执行。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
               关于最近五年   “1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到
               不存在行政处   过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与
               罚及不诚信情   经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;不存在尚未了结的或可预见
               况的声明       的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;不存在损害投资者合法权益和社
                              会公共利益的重大违法行为。
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
                              债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或
                              受到证券交易所纪律处分等情况。
                              3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的
                              机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
                              监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重
                              组的情形。
                              4、本公司保证,如违反上述声明,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、标的资产包括:本公司所持江南造船(集团)有限责任公司股
                              权。
                              2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不存在权
                              属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何
                              抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同
               关于标的资产   或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
               权属情况的说   3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后,及时进行
               明与承诺函     标的资产的权属变更,且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠
                              纷而形成的全部责任均由本公司承担。
                              4、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的
                              诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公
                              司承担。
                              5、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
                              “1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在
               关于不存在不   《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
               得参与任何上   规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
               市公司重大资   2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存
               产重组情形的   在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发
               承诺函         行股票发行对象的情形。
                              3、本公司保证,如违反上述承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”
     新 华 保                 “本企业将及时向中国船舶及本次交易的独立财务顾问、法律顾问、
     险、华融                 审计机构、评估机构以及其他相关中介机构提供本次交易的相关信息
     瑞通、结                 和文件,保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真
     构 调 整                 实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、
     基金、太                 误导性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,将依
     保财险、                 法承担赔偿责任。
     中 国 人                 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
     寿、人保  关于提供信息   或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会
     财险、东  真实、准确、   立案调查的,在案件调查结论明确之前,本企业将暂停转让本企业在
     富天恒、  完整的承诺函   中国船舶拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
     中 原 资                 暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会,由中国船舶董
     产、工银                 事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内
     投资、交                 提交锁定申请的,授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和登
     银投资、                 记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;中国船舶
     国 家 军                 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账
     民 融 合                 户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调
     产 业 投                 查结论发现存在违法违规情节,本企业承诺锁定股份自愿用于相关投
     资 基 金                 资者赔偿安排。”
     有 限 责  关于标的资产   “1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司,我方出资已
     任公司、  权属情况的说   全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。
     国 华 基  明与承诺函     2、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不存在权
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
     金、农银                 属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置任何
     投资、国                 抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同
     新 建 信                 或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
     基金、中                 3、本企业承诺本次重组完成后将及时配合进行标的资产的权属变
     银投资、                 更。”
     东 富 国  关于最近五年   “截至本声明出具之日,本企业及现任主要管理人员最近五年内未受
     创、国发  未受处罚及无   到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及
     基金      不诚信情况的   与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿
               声明           还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管
                              措施或受到证券交易所纪律处分等情况。”
               关于不存在不   “1、本企业及本企业的主要负责人以及本企业控制的机构均不存在
               得参与任何上   《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
               市公司重大资   规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
               产重组情形的   2、本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存
               承诺函         在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发
                              行股票发行对象的情形。”
     新 华 保
     险、华融                 “1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,自股份
     瑞通、结                 发行结束之日起12个月内将不进行转让,包括但不限于通过证券市
     构 调 整                 场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的
     基金、太                 转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为)。
     保财险、  关于认购股份   2、本次重组结束后,本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、
     中 国 人  锁定期的承诺   转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
     寿、人保  函             3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构
     财险、东                 的最新监管意见不相符,本企业将根据相关证券监管机构的监管意见
     富天恒、                 进行相应调整。
     中 原 资                 4、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
     产、工银                 交易所的有关规定执行。”
     投资
     交 银 投
     资、国家
     军 民 融                 “1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,自股份
     合 产 业                 发行结束之日起36个月内将不进行转让,包括但不限于通过证券市
     投 资 基                 场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的
     金 有 限                 转让不受此限。
     责 任 公  关于认购股份   2、本次重组结束后,本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、
     司、国华  锁定期的承诺   转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
     基金、农  函             3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构
     银投资、                 的最新监管意见不相符,本企业将根据相关证券监管机构的监管意见
     国 新 建                 进行相应调整。
     信基金、                 4、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
     中 银 投                 交易所的有关规定执行。”
     资、东富
     国创、国
     发基金
               关于认购股份   “1、本企业在本次重组中以持有的江南造船股权认购取得的上市公
     工 银 投  锁定期的承诺   司股份,自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让,包括但不
     资        函             限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律
                              许可的前提下的转让不受此限。
      承诺方   出具承诺名称                         承诺的主要内容
                              2、本次重组结束后,本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、
                              转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
                              3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构
                              的最新监管意见不相符,本企业将根据相关证券监管机构的监管意见
                              进行相应调整。
                              4、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
                              交易所的有关规定执行。”
    
    
    十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见
    
    上市公司控股股东中船集团已原则性同意本次交易。
    
    十一、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员关于自本次
    
    重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明
    
    根据上市公司控股股东中船集团出具的说明,中船集团及其一致行动人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间,不存在减持中国船舶的计划。
    
    根据上市公司董事、监事和高级管理人员出具的说明,上市公司董事、监事和高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间,不存在减持中国船舶的计划。十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排
    
    (一)聘请具备相关从业资格的中介机构
    
    本次交易中,上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构,对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见,确保本次交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。
    
    (二)本次交易资产定价公允性
    
    上市公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对交易标的进行审计、评估,确保本次交易的定价公允、公平、合理。同时,公司独立董事将对本次交易涉及的估值定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查,并发表明确的意见。
    
    (三)严格履行上市公司信息披露义务
    
    公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。重组报告书披露后,公司将继续按照相关法规的要求,根据交易分阶段的进展情况,及时、准确地披露公司重组的信息。
    
    (四)严格执行关联交易批准程序
    
    本次交易构成关联交易,其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过,并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见。
    
    本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决,公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。
    
    (五)股东大会的网络投票安排
    
    未来召开股东大会审议本次重组相关议案时,上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定,为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台,为股东参加股东大会提供便利,以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时,还将单独统计中小股东投票情况。
    
    (六)并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排
    
    为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄,公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报,具体如下:
    
    1、加快标的资产整合,提升公司的盈利能力
    
    本次交易完成后,上市公司的产品业务范围进一步拓展,新增军用船舶造修相关业务,业务协同进一步加强,行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升。上市公司将加快标的资产整合,充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应,进一步提升盈利能力。
    
    2、积极加强经营管理,提升公司经营效率
    
    目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度,保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。
    
    3、加强募集资金的管理和运用,完善募集资金配套管理体制,确保募集资金规范和有效使用
    
    本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后,公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对配套募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督,切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时,上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。
    
    4、健全内部控制体系,为公司发展提供制度保障
    
    公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善和优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。
    
    5、严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制
    
    本次交易完成后,公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定,继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策,同时结合公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划,强化中小投资者权益保障机制,重视提高现金分红水平,强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。
    
    (七)其他保护投资者权益的措施
    
    本次重组交易对方承诺,保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺依法承担由此给上市公司或者投资者造成的损失产生的赔偿责任。
    
    公司提醒投资者到指定网站(www.sse.com.cn)浏览重组报告书的全文及中介机构出具的意见。
    
    十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况
    
    重组报告书的相关内容已由标的公司、中船集团保密管理部门和上市公司按照其保密管理制度及程序进行了保密审核和脱密处理。
    
    根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等法律法规和规范性文件规定,国防科工局负责组织、实施、指导、监督全国涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作军工事项审查管理工作。目前公司已向国防科工局申请关于本次重组豁免信息披露的申请,尚待国防科工局的正式批复。
    
    为了保护投资者利益,除根据上述相关规定需要脱密处理或者申请豁免披露信息外,本公司不以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息。重组报告书信息披露符合中国
    
    证监会和上交所关于重大资产重组信息披露的要求。
    
    十四、独立财务顾问的保荐机构资格
    
    上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问,中信证券经中国证监会批准依法设立,具备开展财务顾问业务资格及保荐资格。
    
    本公司提醒投资者到指定网站(www.sse.com.cn)浏览重组报告书全文及中介机构出具的意见。
    
    重大风险提示
    
    一、与本次交易相关的风险
    
    (一)本次重组被暂停、中止或取消的风险
    
    本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险:
    
    1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险。
    
    根据《128号文》的相关规定,经上市公司自查,在剔除大盘、行业因素影响后,上市公司A 股在停牌前20 个交易日的波动未超过20.00%,未达到《128号文》第五
    
    条的相关标准。
    
    尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动,且在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理,本次交易相关方出具了股票买卖的自查报告,不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形。但受限于查询范围和核查手段的有限性,仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险。如相关人员因涉嫌内幕交易被立案调查,本次重组将存在因此被暂停或终止审核的风险。
    
    2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中止或取消的风险;
    
    3、存在因标的公司相关资产权属证明文件办理进度不达预期而导致重组无法按期实施推进的风险;
    
    4、其他可能导致交易被取消的风险。
    
    若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而上市公司又计划重新启动重组,则交易定价及其他交易条件都可能较重组报告书中披露的重组方案发生重大变化,提请投资者注意投资风险。
    
    (二)本次重组审批风险
    
    本次重组方案实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次重组方案不得实施。本次重组已履行的和尚待履行的决策程序及报批程序列示如下:
    
    1、本次交易方案已获得的授权和批准
    
    (1)本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过;
    
    (2)本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议通过;
    
    (3)除中船防务向本公司出售资产尚需中船防务股东大会审议外,本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序,同意本次交易方案;
    
    (4)本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意;
    
    (5)本次交易方案获得国防科工局批准;
    
    (6)标的资产评估报告已取得国务院国资委备案;
    
    2、本次交易方案尚需获得的批准和核准
    
    本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准,包括但不限于:
    
    (1)本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准;
    
    (2)中船防务股东大会审议通过本次交易方案及相关标的公司股权结构调整事项;
    
    (3)本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过;
    
    (4)本次交易方案获得国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及经营者集中审查通过(如需);
    
    (5)本次交易方案需获得中国证监会的核准。
    
    本次交易能否通过以上条件存在不确定性。在取得上述审议通过、批准或核准之前,公司将不会实施本次交易方案,提请广大投资者注意风险。
    
    (三)摊薄即期回报的风险
    
    本次交易完成后,上市公司的总股本及净资产将增加。根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据,2018年度上市公司每股收益出现摊薄,2019年1-4月上市公司每股收益增厚。
    
    随着本次交易的实施,本公司的所有者权益及股本均会有一定程度的增长。未来若标的资产经营情况发生不利变化,或发行完成后公司自身利润水平不及预期,则每股收益存在摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
    
    (四)标的公司经营波动风险
    
    近年来,受全球经济和航运业的周期性变化及船舶、海工市场持续低迷影响,标的公司经营业绩波动较大;同时,受到厂区土地搬迁影响,报告期内部分标的公司存在经营亏损的情形。此外,标的公司报告期内非经常性损益占比较高,扣除非经常性损益后,本次重组的标的公司经营性利润存在亏损情形。
    
    虽然随着全球船舶行业回升和国防军工装备投入持续增长,标的公司的经营业绩预计将有所改善,但标的公司经营业绩本身受到诸多外部因素影响,标的公司未来经营业绩的仍存在一定不确定性。
    
    (五)交易标的的估值风险
    
    本次交易中,标的资产的交易价格根据资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果确定。以2019年4月30日为评估基准日,本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为 4,204,354.82 万元,评估值为 6,170,719.99 万元,评估增值1,966,365.17万元,增值率为46.77%。
    
    尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责,并执行了评估的相关规定,但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制,本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动,可能将对本次评估结果的准确性造成一定影响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。
    
    (六)标的资产权属瑕疵的风险
    
    截至本报告出具之日,标的资产存在部分土地房产权属证明不完善的情形。标的资产正就纳入本次重组范围的权属证明不完善情况的土地、房产积极办理有关产权证书,相关规范事项正在稳步推进中,但仍存在因土地、房产等权属规范工作不能按照计划完成,导致无法获得证监会核准等审批风险或其他交易风险,进而导致本次重组推迟甚至取消的可能,提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险。
    
    二、与标的资产相关的风险
    
    (一)国防投入政策变化风险
    
    本次重组标的资产江南造船、广船国际和黄埔文冲生产的军用舰船主要为满足我国国防事业的需要,受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在军用舰船方面的预算减少导致国防装备订货量下降,可能对本公司的经营业绩产生不利影响。(二)税收优惠变动风险
    
    1、高新技术企业税收优惠
    
    本次重组的标的公司均为高新技术企业,按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,均按15%的税率缴纳企业所得税。
    
    未来可能因上述税收优惠政策被取消,或者相关主体在现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因,该标的公司无法继续获得相应税收优惠,进而影响标的公司及上市公司经营业绩。
    
    2、军工产品增值税优惠
    
    本次重组涉及的部分标的公司的军工产品免征增值税。如未来国家相关政策发生调整,可能会对上市公司未来的业绩构成不利影响。
    
    (三)部分标的公司客户集中度较高的风险
    
    报告期内,部分标的公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比重较高,存在客户相对集中的风险。虽然标的资产与主要客户已经建立了长期、稳定的合作关系,但如果主要客户与标的资产停止合作、大幅减少订单或者客户经营发生不利变动,可能将对标的资产经营状况造成不利影响。
    
    (四)汇率波动风险
    
    本次重组部分标的公司持有外币结算的船舶建造合同,如汇率波动较大,可能使业绩产生波动。
    
    三、交易后上市公司的经营风险
    
    (一)宏观经济及市场风险
    
    公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关,航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长,特别是中国、印度等新兴国家经济高速增长时,行业景气度会较高,航运指数及运价也会相对较高,针对企业相关海洋工程产品的需求将更旺盛,反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化,船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征。
    
    因此,若未来公司所在的行业景气程度未出现明显复苏迹象,企业将面临持续竞争的格局,新船订单量和新船价格的下降将可能对上市公司未来的业绩产生不利影响。受经济周期性波动的影响,上市公司盈利能力存在一定的波动风险。
    
    (二)经营管理风险
    
    1、主要原材料价格波动风险
    
    报告期内,公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料,合计占公司主营业务成本比例约为20%左右。受宏观经济及供需情况变化影响,报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动,对公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度,与客户协商调整销售价格及收款进度,提高生产效率和管理水平,加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。
    
    2、业务管理风险
    
    本次重组完成后,上市公司的业务规模将有较大幅度的增长,公司管理的难度将有所提高,此外,外部监管对上市公司规范化的要求也日益提高和深化。公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理,实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效管理,则可能会对未来的经营造成一定风险。
    
    3、产品质量风险
    
    本次重组完成后,公司主营业务将涵盖军民用船舶及海洋工程产品,产品质量与海军及社会公众利益密切相关。技术创新及产品的不断升级,对公司产品质量的可靠性也提出了更高的要求。若公司出现产品质量问题,将可能对业务经营产生不利影响。
    
    (三)整合风险
    
    根据公司规划,未来标的公司仍将依据相关公司治理准则,保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下独立运营。但从公司实际经营和资源配置等角度出发,上市公司和标的公司仍需在业务、人员、文化、管理等方面进行优化整合,以充分发挥本次交易的协同效应,提高本次重组后的绩效。因此本次交易完成后,整合能否达到预期效果仍存在一定不确定性,提请投资者注意业务整合风险。
    
    四、本次交易的其他相关风险
    
    (一)股价波动的风险
    
    上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票的价格偏离其价值,给投资者带来投资风险。针对上述情况,上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。
    
    目录
    
    声明...........................................................................................................................................2
    
    重大事项提示...........................................................................................................................3
    
    重大风险提示.........................................................................................................................43
    
    目录.........................................................................................................................................49
    
    释义.........................................................................................................................................50
    
    第一章 本次交易概述.........................................................................错误!未定义书签。
    
    第二章 上市公司基本情况...................................................................错误!未定义书签。
    
    第三章 交易对方基本情况.................................................................错误!未定义书签。
    
    第四章 标的资产基本情况.................................................................错误!未定义书签。
    
    第五章 独立财务顾问意见.................................................................................................90
    
    第六章 独立财务顾问内核程序及内核意见.....................................................................649
    
    第七章 备查文件.................................................................................................................651
    
    释义
    
    本报告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     一、一般术语
     本报告、本独立财务顾问   指  《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行
     报告                         股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》
     独立财务顾问、本独立财   指  中信证券股份有限公司
     务顾问、中信证券
     重组报告书、报告书、草       《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
     案(修订稿)、本草案(修 指  金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》
     订稿)
     标的资产、拟购买资产     指  江南造船  100%股权、外高桥造船  36.2717%股权、中船澄西
                                  21.4598%股权、广船国际51.00%股权、黄埔文冲30.9836%股权
                                  中国船舶拟分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、
                                  新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
                                  银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投
                                  资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中
                                  银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。
                                  其中,向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民
                                  融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建
     本次交易、本次重组、本       信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述  11
     次重组方案、本次重大资   指  名交易对方持有的江南造船100%股权;向中船集团、华融瑞通、
     产重组                       新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
                                  银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外
                                  高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权;向华融瑞通、
                                  中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人
                                  保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合
                                  计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权;向
                                  中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。
                                  同时,中国船舶拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股票募
                                  集配套资金。
                                  本次重组前,江南造船引入中船投资、工银投资、交银投资、国
                                  家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、
                                  国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金等投资者对江南
     江南造船增资             指  造船现金增资,以降低资产负债率;增资完成后,中船投资、工
                                  银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、
                                  国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国
                                  发基金成为江南造船的少数股权股东。
     国务院国资委             指  国务院国有资产监督管理委员会
     国防科工局               指  中华人民共和国国家国防科技工业局
     中国证监会、证监会       指  中国证券监督管理委员会
     上交所                   指  上海证券交易所
     中登公司                 指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     中船科技                 指  中船科技股份有限公司
     备考审阅报告、上市公司   指  由大信会计出具的《中国船舶工业股份有限公司备考审阅报告》
     备考审阅报告                 (大信阅字[2019]第1-00013号)
                                  由大信会计出具的《江南造船(集团)有限责任公司审计报告》
                                  (大信审字[2019]第1-03778号)、《广船国际有限公司审计报告》
     标的公司审计报告         指  (大信审字[2019]第 1-03776 号)、《中船黄埔文冲船舶有限公司
                                  审计报告》(大信审字[2019]第1-03785号)、《上海外高桥造船有
                                  限公司审计报告》(大信审字[2019]第1-03777号)、《中船澄西船
                                  舶修造有限公司审计报告》(大信审字[2019]第1-03786号)
     江南造船审计报告         指  由大信会计出具的《江南造船(集团)有限责任公司审计报告》
                                  (大信审字[2019]第1-03778号)
     广船国际审计报告         指  由大信会计出具的《广船国际有限公司审计报告》(大信审字
                                  [2019]第1-03776号)
     黄埔文冲审计报告         指  由大信会计出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司审计报告》(大
                                  信审字[2019]第1-03785号)
     外高桥造船审计报告       指  由大信会计出具的《上海外高桥造船有限公司审计报告》(大信
                                  审字[2019]第1-03777号)
     中船澄西审计报告         指  由大信会计出具的《中船澄西船舶修造有限公司审计报告》(大
                                  信审字[2019]第1-03786号)
                                  由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟发行股份购买
                                  资产所涉及的江南造船(集团)有限责任公司股东全部权益价值
                                  资产评估报告》(东洲评报字【2019】第0683号)、《中国船舶工
                                  业股份有限公司拟向中船海洋与防务装备股份有限公司及新华
                                  人寿保险股份有限公司等发行股份购买广船国际有限公司  51%
                                  股权涉及股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字【2019】第
                                  0530号)、《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保险股份有
                                  限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司 30.98%股权
     标的公司资产评估报告     指  涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第
                                  0501号)、《中国船舶工业股份有限公司拟向中国船舶工业集团有
                                  限公司及华融瑞通股权投资管理有限公司等投资者发行股份购
                                  买中船澄西船舶修造有限公司 21.46%股权所涉及中船澄西船舶
                                  修造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字
                                  【2019】第0658 号)、《中国船舶工业股份有限公司拟向华融瑞
                                  通股权投资管理有限公司等发行股份购买上海外高桥造船有限
                                  公司36.27%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(东洲
                                  评报字【2019】第0703号)
                                  由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟发行股份购买
     江南造船资产评估报告     指  资产所涉及的江南造船(集团)有限责任公司股东全部权益价值
                                  资产评估报告》(东洲评报字【2019】第0683号)
                                  由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向中船海洋与
     广船国际资产评估报告     指  防务装备股份有限公司及新华人寿保险股份有限公司等发行股
                                  份购买广船国际有限公司 51%股权涉及股东全部权益价值评估
                                  报告》(东洲评报字【2019】第0530号)
                                  由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保
     黄埔文冲资产评估报告     指  险股份有限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司
                                  30.98%股权涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字
                                  【2019】第0501号)
                                  由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向华融瑞通股
     外高桥造船资产评估报告   指  权投资管理有限公司等发行股份购买上海外高桥造船有限公司
                                  36.27%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报
                                  字【2019】第0703号)
                                  由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向中国船舶工
                                  业集团有限公司及华融瑞通股权投资管理有限公司等投资者发
     中船澄西资产评估报告     指  行股份购买中船澄西船舶修造有限公司 21.46%股权所涉及中船
                                  澄西船舶修造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲
                                  评报字【2019】第0658号)
     《公司法》               指  《中华人民共和国公司法》
     《证券法》               指  《中华人民共和国证券法》
     《上市规则》             指  《上海证券交易所股票上市规则》
     《重组管理办法》         指  《上市公司重大资产重组管理办法》
     《重组若干问题的规定》   指  《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
     《发行管理办法》         指  《上市公司证券发行管理办法》
     《实施细则》             指  《上市公司非公开发行股票实施细则》
     《信息披露管理办法》     指  《上市公司信息披露管理办法》
     《准则第26号》           指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
                                  市公司重大资产重组》
     《128号文》              指  《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公
                                  司字[2007]128号)
     公司章程                 指  《中国船舶工业股份有限公司章程》
     报告期                   指  2017年、2018年、2019年1-4月
     元、万元、亿元           指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
     二、交易各方及标的资产
     上市公司、公司、本公司、指   中国船舶工业股份有限公司
     中国船舶
     中船集团                 指  中国船舶工业集团有限公司
     中船防务                 指  中船海洋与防务装备股份有限公司
     中船投资                 指  中船投资发展有限公司
     新华保险                 指  新华人寿保险股份有限公司
     华融瑞通                 指  华融瑞通股权投资管理有限公司
     结构调整基金             指  中国国有企业结构调整基金股份有限公司
     太保财险                 指  中国太平洋财产保险股份有限公司
     中国人寿                 指  中国人寿保险股份有限公司
     人保财险                 指  中国人民财产保险股份有限公司
     东富天恒                 指  北京东富天恒投资中心(有限合伙)
     中原资产                 指  中原资产管理有限公司
     工银投资                 指  工银金融资产投资有限公司
     交银投资                 指  交银金融资产投资有限公司
     国华基金                 指  国华军民融合产业发展基金管理有限公司
     农银投资                 指  农银金融资产投资有限公司
     国新建信基金             指  国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)
     中银投资                 指  中银金融资产投资有限公司
     东富国创                 指  北京东富国创投资管理中心(有限合伙)
     国发基金                 指  北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)
     中国太保                 指  中国太平洋保险(集团)股份有限公司
     江南造船                 指  江南造船(集团)有限责任公司
     中船国际控股             指  中船国际控股有限公司
     广船国际                 指  广船国际有限公司
     黄埔文冲                 指  中船黄埔文冲船舶有限公司
     外高桥造船               指  上海外高桥造船有限公司
     中船澄西                 指  中船澄西船舶修造有限公司
     中船新荣                 指  中船澄西新荣船舶有限公司
     澄西扬州                 指  中船澄西扬州船舶有限公司
     江阴华尔新               指  江阴华尔新特种涂装有限公司
     广船海工                 指  广州广船海洋工程装备有限公司
     文冲船坞                 指  广州中船文冲船坞有限公司
     红帆科技                 指  广州红帆科技有限公司
     中山广船                 指  中山广船国际船舶及海洋工程有限公司
     文冲船厂                 指  广州文冲船厂有限责任公司
     黄船海工                 指  广州黄船海洋工程有限公司
     文船重工                 指  广州文船重工有限公司
     星际海工                 指  广州星际海洋工程设计有限公司
                                  中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调
                                  整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、
     交易对方                 指  工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、
                                  国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国
                                  发基金
     三、各中介机构
     中信证券、独立财务顾问   指  中信证券股份有限公司
     锦天城、律师事务所       指  上海市锦天城律师事务所
     大信会计、审计机构       指  大信会计师事务所(特殊普通合伙)
     东洲评估、评估机构       指  上海东洲资产评估有限公司
     四、专业术语
     VLCC                   指  超大型油轮
     VLGC                   指  超大型液化气船
     LNG                    指  液化天然气船
     VLOC                   指  大型矿砂船
     FPSO                    指  浮式生产储油卸油装置
    
    
    注:本报告的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
    
    第一章 本次交易概述
    
    一、本次交易的背景和目的
    
    (一)本次交易的背景
    
    1、贯彻落实十九大和中央经济工作会议精神及国企改革重要战略部署
    
    十九大报告提出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,中央经济工作会议进一步做出了推动高质量发展的重大部署,要求坚持适应、把握引领经济发展新常态,培育具有全球竞争力的世界一流企业。
    
    上市公司根据“中船集团旗下船舶海工业务平台”的战略定位,秉承中船集团“服务国家战略,支撑国防建设,引领行业发展”的发展使命,高度重视市场和政策的变化,持续深化国有制改革。通过本次重组,进一步实现中国船舶的资源优化和产业结构调整,推动中国船舶高质量发展。
    
    在中船集团与中国船舶重工集团有限公司(简称“中船重工”)正在筹划战略性重组的背景下,本次交易有利于推进市场化债转股及船舶行业战略重组。
    
    2、国家不断推进企业降杠杆工作
    
    全球金融危机以来,贸易低迷导致新船有效需求不足,船舶市场陷入深度调整,三大造船指标特别是新接订单量和手持订单量持续大幅下滑。造船企业接单艰难,生产面临巨大挑战,盈利能力下降,行业整体形势较为严峻。自2014年下半年开始,国际油价持续下跌并处于低位,受此影响,海工装备产业也陷入萧条。受民用船舶及海洋工程装备市场低迷的影响,上市公司资产负债率较高、财务负担较重。
    
    为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署,切实降低企业杠杆率,支持有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业渡过难关。2016年10月,国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号文)及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》,鼓励企业开展市场化债转股,降低企业杠杆率,增强企业资本实力,防范企业债务风险。
    
    坚持以市场化、法治化的原则实施市场化债转股,可以帮助企业降本增效,增强竞争力,实现优胜劣汰;有利于推动企业股权多元化,有利于提高直接融资比重,进一步优化融资结构。
    
    3、国家推动军民融合深度发展格局
    
    当前,我国周边国家安全问题日趋复杂化,在国际地位显著上升、经济实力不断增强、海外利益逐年增加、军事压力持续升高的背景下,我国国防科技工业总体上面临新一轮行业发展的良好机遇。
    
    在军民融合发展上升为国家战略的背景下,为加快推动军民融合在若干领域实现破题,国防科工局2015年军民融合专项行动计划与工业和信息化部《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》同步出台,明确“以国防科技工业军民融合深度发展为重点,以深化改革为动力,以完善政策为支撑,在加强规划引导、扩大军工开放、推进军民资源共享、促进军民用技术转化和军民结合产业发展方面,突出重点、有限目标、务求实效,集中力量解决一些关键和瓶颈问题,推进军民融合深度发展取得突破性进展。”2017年,国务院发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,指出国防科技工业军民融合要坚持国家主导、市场运作,健全完善政策,打破行业壁垒,推动公平竞争,实现优胜劣汰,加快形成全要素、多领域、高效益军民融合深度发展格局。
    
    为深化军工企业改革,加快体制机制创新,坚持市场化改革方向,进一步增强军工企业活力,促进国防科技工业全面、协调和可持续发展,我国军工企业改制上市、资产证券化进程正在加快推进。中国船舶本次重组符合国家对促进军民融合发展方面的要求。(二)本次交易的目的
    
    1、打造中船集团船海业务上市平台
    
    《中国船舶工业集团有限公司高质量发展战略纲要(2018—2050)》提出,要坚持加强党的领导、坚持高质量发展、坚持履行强军首责、坚持军民融合发展、坚持改革推动发展、坚持创新驱动发展、坚持制造服务并重、坚持注重绿色发展、坚持开放合作发展。到2035年建成具有全球竞争力的世界一流海洋科技工业集团,到2050年全面建成世界领先的海洋科技工业集团。其中,船海产业是中船集团的发展根基和核心优势所在,要引领行业发展,必须做强做优。
    
    中国船舶一直致力于推进建设中船集团旗下船舶海工业务上市平台,通过本次重大资产重组,将中船集团旗下核心的军民船业务整合进入上市公司,进一步强化中国船舶作为船海业务上市平台的定位,发挥船海业务的协同效应,推动船海产业做强做优,提升和发展中船集团的核心优势。
    
    2、注入优质资产,增强上市公司核心竞争力
    
    本次重组拟注入的标的公司江南造船、黄埔文冲和广船国际在军、民船舶造修领域具有较强的核心竞争优势和行业地位,有利于完善上市公司造修船板块布局、巩固业务竞争优势、提升上市公司资产规模。
    
    本次重组完成后,上市公司将进一步丰富和拓展船舶海工业务类型,全面提升公司资产规模和综合竞争力,推动上市公司做大做强做优,实现上市公司全体股东的共赢。
    
    3、借助上市平台资本运作,推动军民融合深度发展
    
    中船集团作为我国船舶工业的骨干力量,肩负海军装备现代化建设的神圣使命和发展海洋经济、建设海洋强国的历史重任。通过本次重组,能够发挥上市公司的资本运作功能,在更高层次、更广范围、更深程度上推进军民融合深度发展。
    
    在提升中船集团军工资产证券化率的基础上,利用上市平台扩大融资规模,解决上市公司在快速发展过程中的资金瓶颈,为军工建设任务提供资金保障。本次重组的同时通过募集配套资金,有助于上市公司实现跨越式发展,提高标的公司的市场化运作水平,更好地推动军工企业可持续和规范发展。
    
    4、减少中国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争、增强业务协同能力
    
    通过本次资本运作,中国船舶将持有江南造船100%股权、广船国际控股权,从而解决了部分中国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争,此外,本次交易完成后,上市公司新增军用船舶造修相关业务,产品业务范围进一步拓展,船海业务的协同效应进一步加强。
    
    二、本次交易方案实施需履行的批准程序
    
    (一)本次交易方案已获得的授权和批准
    
    1、本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过;
    
    2、本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议通过;
    
    3、除中船防务向本公司出售资产尚需中船防务股东大会审议外,本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序,同意本次交易方案;
    
    4、本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意;
    
    5、本次交易方案获得国防科工局批准;
    
    6、标的资产评估报告已取得国务院国资委备案。(二)本次交易方案尚需获得的批准和核准
    
    本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施,包括但不限于:
    
    1、本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准;
    
    2、中船防务股东大会审议通过本次交易方案及相关标的公司股权结构调整事项;
    
    3、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过;
    
    4、本次交易方案获得国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及经营者集中审查通过(如需);
    
    5、本次交易方案需获得中国证监会的核准。
    
    本次交易能否取得以上批准及核准存在不确定性。在取得上述批准及核准之前,公司将不会实施本次交易方案,提请广大投资者注意风险。
    
    三、本次交易具体方案
    
    本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。
    
    (一)发行股份购买资产的具体方案
    
    1、交易概要
    
    中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产,具体情况如下:
    
    (1)拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权,具体情况如下:
    
         序号                  交易对方                       持有江南造船股权比例
           1                   中船集团                                            70.1847%
           2                   中船投资                                             1.3370%
           3                   工银投资                                             2.2284%
           4                   交银投资                                             4.4567%
           5        国家军民融合产业投资基金有限责                                  4.4121%
                                任公司
           6                   国华基金                                             2.6740%
           7                   农银投资                                             1.7827%
           8                 国新建信基金                                           5.3480%
           9                   中银投资                                             2.2284%
          10                   东富国创                                             4.4567%
          11                   国发基金                                             0.8913%
                          合计                                                     100.00%
    
    
    (2)拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权,具体情况如下:
    
       序号           交易对方          持有外高桥造船股权比例      持有中船澄西股权比例
         1            中船集团                                 -                     9.3717%
         2            华融瑞通                          9.8750%                     3.8682%
         3            新华保险                          7.5202%                     0.1934%
         4          结构调整基金                        2.2789%                     5.8023%
         5            太保财险                          4.1019%                     1.1605%
         6            中国人寿                          3.4563%                     0.8703%
         7            人保财险                          3.7221%                     0.1934%
         8            工银投资                          1.8990%                           -
         9            东富天恒                          3.4183%                           -
       序号           交易对方          持有外高桥造船股权比例      持有中船澄西股权比例
                   合计                                36.2717%                   21.4598%
    
    
    (3)拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权,具体情况如下:
    
       序号            交易对方            持有广船国际股权比例      持有黄埔文冲股权比例
         1             新华保险                            4.9122%                 6.4549%
         2           结构调整基金                          2.7017%                 3.5502%
         3             太保财险                            2.7017%                 3.5502%
         4             中国人寿                            2.4561%                 3.2275%
         5             人保财险                            2.4561%                 3.2275%
         6             华融瑞通                                  --                 6.4549%
         7             中原资产                            4.9024%                       --
         8             东富天恒                            2.2203%                 2.9047%
         9             工银投资                            1.2281%                 1.6137%
                    合计                                  23.5786%                30.9836%
    
    
    (4)拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。
    
    2、交易对方、支付对价及标的资产
    
       序号          交易对方                  标的资产                支付对价(万元)
                                     江南造船70.1847%股权                       1,633,663.24
         1     中船集团             中船澄西9.3717%股权                           52,813.75
                                     小计                                       1,686,476.99
         2     中船防务             广船国际27.4214%股权                         285,788.32
         3     中船投资             江南造船1.3370%股权                           31,120.85
                                     外高桥造船7.5202%股权                        103,485.40
                                     中船澄西0.1934%股权                            1,089.90
         4     新华保险             广船国际4.9122%股权                           51,195.39
                                     黄埔文冲6.4549%股权                           53,663.71
                                     小计                                         209,434.40
         5     华融瑞通             外高桥造船9.8750%股权                        135,889.78
       序号          交易对方                  标的资产                支付对价(万元)
                                     中船澄西3.8682%股权                           21,799.05
                                     黄埔文冲6.4549%股权                           53,663.71
                                     小计                                         211,352.54
                                     外高桥造船2.2789%股权                         31,359.92
                                     中船澄西5.8023%股权                           32,698.57
         6     结构调整基金         广船国际2.7017%股权                           28,157.36
                                     黄埔文冲3.5502%股权                           29,515.08
                                     小计                                         121,730.94
                                     外高桥造船4.1019%股权                         56,446.21
                                     中船澄西1.1605%股权                            6,539.94
         7     太保财险             广船国际2.7017%股权                           28,157.36
                                     黄埔文冲3.5502%股权                           29,515.08
                                     小计                                         120,658.59
                                     外高桥造船3.4563%股权                         47,562.11
                                     中船澄西0.8703%股权                            4,904.53
         8     中国人寿             广船国际2.4561%股权                           25,597.70
                                     黄埔文冲3.2275%股权                           26,832.27
                                     小计                                         104,896.61
                                     外高桥造船3.7221%股权                         51,219.78
                                     中船澄西0.1934%股权                            1,089.90
         9     人保财险             广船国际2.4561%股权                           25,597.70
                                     黄埔文冲3.2275%股权                           26,832.27
                                     小计                                         104,739.65
                                     外高桥造船3.4183%股权                         47,039.19
                                     广船国际2.2203%股权                           23,140.17
        10     东富天恒             黄埔文冲2.9047%股权                           24,148.63
                                     小计                                          94,327.99
        11     中原资产             广船国际4.9024%股权                           51,093.26
                                     江南造船2.2284%股权                           51,869.64
                                     外高桥造船1.8990%股权                         26,132.12
        12     工银投资             广船国际1.2281%股权                           12,799.37
                                     黄埔文冲1.6137%股权                           13,415.72
       序号          交易对方                  标的资产                支付对价(万元)
                                     小计                                         104,216.85
        13     交银投资             江南造船4.4567%股权                          103,736.95
        14     国家军民融合产业投   江南造船4.4121%股权                          102,698.82
               资基金有限责任公司
        15     国华基金             江南造船2.6740%股权                           62,241.71
        16     农银投资             江南造船1.7827%股权                           41,495.25
        17     国新建信基金         江南造船5.3480%股权                          124,483.41
        18     中银投资             江南造船2.2284%股权                           51,869.64
        19     东富国创             江南造船4.4567%股权                          103,736.95
        20     国发基金             江南造船0.8913%股权                           20,746.46
                                 合计                                           3,736,846.17
    
    
    本次交易中,标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。根据东洲出具的、并经国务院国资委备案的《资产评估报告》,以2019年4月30日为评估基准日,本次交易标的资产的评估价值合计为3,736,846.17万元。
    
    3、支付方式
    
    本次重组的支付方式为发行股份。
    
    4、交易金额
    
    本次重组中,标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。
    
    根据东洲出具的、并经国务院国资委备案的《资产评估报告》,以2019年4月30日为评估基准日,标的资产评估结果如下:
    
    单位:万元
    
                     账面值       评估值                                         标的资产
       标的公司    (100%权     (100%权      增值额      增值率    收购比例      作价
                      益)         益)
                      A            B         C=B-A     D=C/A       E        F=E*B
     江南造船      1,594,352.70   2,327,662.92    733,310.22   45.99%    100.00%  2,327,662.92
                     账面值       评估值                                         标的资产
       标的公司    (100%权     (100%权      增值额      增值率    收购比例      作价
                      益)         益)
                      A            B         C=B-A     D=C/A       E        F=E*B
     广船国际        688,616.63   1,054,109.08    365,492.45   53.08%     51.00%    531,526.63
     黄埔文冲        590,297.47     849,303.92    259,006.45   43.88%   30.9836%    257,586.47
     外高桥造船      892,438.84   1,376,099.03    483,660.19   54.20%   36.2717%    499,134.51
     中船澄西        438,649.18     563,545.04    124,895.86   28.47%   21.4598%    120,935.64
     合计          4,204,354.82   6,170,719.99   1,966,365.17   46.77%           -  3,736,846.17
    
    
    注:1、根据东洲出具的专项评估报告,截至2019年4月30日,广船国际的资本公积中含有由国拨资
    
    金形成的中船集团独享资本公积39,364.00万元,黄埔文冲的资本公积中含有由国拨资金形成的中船
    
    集团独享资本公积130,096.97万元;
    
    2、2019年9月16日,中船防务召开第九届第十九次董事会,审议通过了《关于子公司广船国际增加
    
    注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》和《关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调
    
    整暨关联交易的预案》,中船集团拟以截至2017年6月30日享有的广船国际国有独享资本公积
    
    27,464.00万元和黄埔文冲国有独享资本公积112,156.97万元分别对广船国际和黄埔文冲转增注册资
    
    本;
    
    3、上述国有独享资本公积转增注册资本完成后,广船国际的资本公积中仍含有由国拨资金形成的
    
    中船集团独享资本公积11,900.00万元,黄埔文冲的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独
    
    享资本公积17,940.00万元;故广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权作价=[评估值(100%权
    
    益)-中船集团独享资本公积价值]×收购比例。
    
    以2019年4月30日为评估基准日,本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元,评估值为6,170,719.99万元,评估增值1,966,365.17万元,增值率为46.77%。根据相关标的资产的收购比例计算,本次标的资产整体作价为3,736,846.17万元。
    
    5、发行股份购买资产情况
    
    (1)发行股份的种类、面值及上市地点
    
    本次交易中,上市公司以非公开发行股份的方式购买资产,所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。
    
    (2)发行对象
    
    本次重组发行股份的交易对方为中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创及国发基金。
    
    (3)发行股份的定价方式和价格
    
    ①定价基准日
    
    本次交易中,上市公司以发行股份的方式购买资产,所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。
    
    ②发行价格
    
    根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
    
    上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:
    
    单位:元/股
    
         股票交易均价计算区间               交易均价                  交易均价的90%
     前20个交易日                                        17.92                         16.13
     前60个交易日                                        16.06                         14.45
     前120个交易日                                       14.70                         13.23
    
    
    注:前120个交易日交易均价的90%保留三位小数后的计算结果为13.234元/股
    
    本次重组结合标的资产的估值和上市公司估值情况,同时充分兼顾上市公司长期发展利益、国有资产保值增值以及中小股东利益,经交易各方商议决定,本次发行股份的价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价,发行价格为13.24元/股,不低于市场参考价的90%。
    
    2019年4月18日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数,每股派发现金红利0.107元(含税)。2019年5月30日,上述利润分配方案实施完毕。按照上述价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后,本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。
    
    在定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下:
    
    假设调整前新增股份价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后新增股份价格为P1(调整值保留小数点后两位),则:
    
    派息:P1=P0 ?D
    
    送股或转增股本:P1 ? P0
    
    (1? N )
    
    增发新股或配股:P1 ? P0 ? A×K
    
    (1? K )P0 ?D ? A×K三项同时进行:P1 ?
    
    (1? K ? N)
    
    本次交易中,发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发行价格为准。
    
    (4)购买资产金额、支付对价及发行数量
    
    本次交易的支付方式为发行股份支付。
    
    本次交易发行的股份数量将按照下述公式确定:
    
    向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
    
    公司向各交易对方发行股份的数量应为整数,精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数,交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数,放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积。
    
    据此计算,上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为2,843,870,746股,具体情况如下:
    
       序号           交易对方             支付对价(万元)            发行股份数(股)
         1            中船集团                       1,686,476.99                1,283,468,027
         2            中船防务                         285,788.32                  217,494,916
         3            中船投资                          31,120.85                   23,684,058
         4            新华保险                         209,434.40                  159,386,909
         5            华融瑞通                         211,352.54                 160,846,680
         6          结构调整基金                       121,730.94                   92,641,506
         7            太保财险                         120,658.59                   91,825,411
         8            中国人寿                         104,896.61                   79,829,993
         9            人保财险                         104,739.65                   79,710,537
        10            东富天恒                          94,327.99                   71,786,901
        11            中原资产                          51,093.26                   38,883,757
        12            工银投资                         104,216.85                   79,312,671
        13            交银投资                         103,736.95                   78,947,453
        14       国家军民融合产业投                    102,698.82                   78,157,393
                 资基金有限责任公司
        15            国华基金                          62,241.71                   47,368,117
        16            农银投资                          41,495.25                   31,579,335
        17          国新建信基金                       124,483.41                   94,736,235
        18            中银投资                          51,869.64                   39,474,612
        19            东富国创                         103,736.95                   78,947,453
        20            国发基金                          20,746.46                   15,788,782
                  合计                               3,736,846.17                2,843,870,746
    
    
    在发行股份购买资产定价基准日至本次股份发行日期间,如公司进行任何派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况,则上述发行价格将根据上交所的相关规则进行调整,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
    
    (5)锁定期安排
    
    本次重组交易对方中船集团、中船防务和中船投资承诺,在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内将不进行转让;中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不进行转让;在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    
    此外,本次重组完成(自本次交易新增股份上市起)后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,中船集团、中船防务和中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。
    
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产在本次重组中以资产认购取得的股份,自股份上市之日起12个月内不进行转让。
    
    交易对方交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    
    工银投资在本次重组中以持有的外高桥造船股权、广船国际股权和黄埔文冲股权认购取得的上市公司股份,自股份上市之日起12个月内不进行转让;以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    
    本次重组结束后,交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
    
    若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    
    上述锁定期届满后,交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
    
    (6)过渡期间损益安排
    
    过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审计报告为准。过渡期间,标的资产在过渡期间所产生的收益和亏损,按照以下约定享有和承担:
    
    本次重组涉及的中船集团持有的江南造船70.1847%股权、中船澄西9.3717%股权和中船投资持有的江南造船1.3370%股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对方享有和承担。
    
    华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的外高桥造船36.2717%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的中船澄西12.0881%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的广船国际23.5786%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的黄埔文冲30.9836%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造船28.4783%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担;中船防务持有的广船国际27.4214%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。
    
    (7)滚存未分配利润的安排
    
    在本次交易完成后,为兼顾新老股东的利益,滚存未分配利润由中国船舶的新老股东按照发行后的股份比例共享。
    
    (二)募集配套资金的具体方案
    
    本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过386,680.00万元,未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%;本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%,即275,623,519股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格,定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
    
    募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
    
    1、发行股份的种类及面值
    
    本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。
    
    2、发行对象和发行方式
    
    本次募集配套资金采取询价发行的方式,拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份。本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照相关原则确定。
    
    3、定价基准日和定价依据
    
    本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%,且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。
    
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
    
    4、发行数量
    
    本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本1,378,117,598股的20%,即275,623,519股,符合2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求。本次重组募集配套资金总额不超过386,680.00万元,未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
    
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
    
    5、锁定期安排
    
    公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自股份上市之日起12个月内不进行转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增加的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。
    
    若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    
    6、募集配套资金的用途
    
    本次交易中,募集配套资金总额不超过386,680.00万元,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金,本次募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例未超过交易作价的25%。具体如下:
    
    单位:万元
    
     序号                    项目名称                     实施主体     项目总投    募集资金
                                                                       资金额     投资金额
       1   广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目         广船国际       49,985.00    49,985.00
       2   广船国际智能制造项目                         广船国际       48,056.00    48,056.00
       3   广船国际绿色发展建设项目                     广船国际       37,488.00    37,488.00
       4   数字造船创新示范工程项目                     江南造船       39,760.50    39,760.50
       5   高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目     江南造船       21,390.50    21,390.50
     相关项目总投资金额                                 -             196,680.00   196,680.00
     用于补充上市公司流动资金                                                     175,000.00
     中介机构费用及其他相关费用(预计)                                            15,000.00
     合计                                                                         386,680.00
    
    
    募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要,上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前,募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。
    
    (三)本次交易构成关联交易
    
    本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资,其中中船集团为上市公司的控股股东,中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司,根据《上市规则》的相关规定,本次重组构成关联交易。
    
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金与上市公司均不构成关联关系。
    
    上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时,关联董事已回避表决,也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时,关联股东需回避表决。
    
    (四)本次交易构成重大资产重组
    
    根据标的资产财务数据及评估作价情况,与上市公司2018年度相关财务数据比较如下:
    
    单位:万元
    
            项目               资产总额              资产净额              营业收入
    上市公司                       4,527,024.34            1,509,513.99            1,691,030.74
    标的资产                       8,163,730.83            1,683,119.02            3,305,856.17
    本次重组交易金额               3,736,846.17            3,736,846.17                   N/A
    标的资产相关指标与             8,163,730.83            3,736,846.17            3,305,856.17
    交易金额孰高值
    财务指标占比                       180.33%               247.55%               195.49%
    
    
    注:中国船舶资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司2018年合并资产负债表和利润
    
    表;标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定,取相关交易标的资产的交易金额,
    
    其2018年末资产总额、2018年营业收入取自经审计的标的资产相应财务数据的合计值。
    
    根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果,本次交易构成上市公司重大资产重组,需按规定进行相应信息披露;同时,本次交易涉及发行股份买资产,需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
    
    (五)本次交易不构成重组上市
    
    上市公司自上市以来控制权未发生变更,且本次重组亦不会导致本公司控制权变更,因此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后,本公司控股股东及实际控制人仍为中
    
    船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。
    
    综上所述,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
    
    四、本次交易对上市公司的影响
    
    (一)本次交易对主营业务和盈利能力的影响
    
    本次交易完成后,上市公司的主营业务未发生重大变化,上市公司的产品业务范围进一步拓展,新增军用船舶造修相关业务,业务协同进一步加强,行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升。本次交易完成后,江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司,广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。
    
    本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位,完善公司造修船板块布局,发挥船海业务的协同效应,推动船海产业做强做优,提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后,公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。
    
    本次交易完成后,标的公司相关业务及资产将进入上市公司,有助于增强上市公司的核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据,上市公司本次交易前后主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                            2019年4月30日/2019年1-4月         2018年12月31日/2018年度
             项目
                               交易前      交易后(备考)      交易前      交易后(备考)
    资产总计                   4,303,528.36     11,619,889.75      4,527,024.34     10,808,775.37
    归属于母公司所有者权       1,512,756.11      3,962,503.03      1,509,513.99      2,763,789.67
    益合计
    营业收入                     614,194.40      1,443,291.99      1,691,030.74      4,090,529.30
    归属于母公司所有者的            949.36       154,510.06        48,921.34        25,195.20
    净利润
    净资产收益率                     0.06%           4.59%           3.54%           1.31%
    基本每股收益(元/股)              0.01             0.37             0.35             0.06
    扣除非经常性损益后基              -0.08            -0.07            -0.25            -0.30
    本每股收益(元/股)
    
    
    注1:基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本
    
    注 2:净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/(归属于公司普通股股东的期末净资产+
    
    归属于公司普通股股东的期初净资产)
    
    本次交易完成后,2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,529.30万元;归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至25,195.20万元。2019年1-4月上市公司营业收入由614,194.40万元增加至1,443,291.99万元;归属于母公司的净利润由949.36万元增加至154,510.06万元。根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据,本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑,2019年1-4月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。
    
    由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因,导致部分标的资产2018年度亏损,此外,由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多,在交易后增加了上市公司股本总量,从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄。
    
    从长期看来,通过本次交易,上市公司新增军用船舶造修相关业务,行业地位进一步巩固,随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强,上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升,预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。
    
    (二)本次交易对关联交易的影响
    
    根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务报告以及2018年度和2019年1-4月经审阅的备考财务报告,本次重组前后关联交易的变化如下:
    
    单位:万元
    
               项目                    2019年1-4月                      2018年度
                                   交易前        交易后         交易前          交易后
     关联采购商品和接受劳务        184,283.91      452,342.42       730,728.78      1,194,342.07
     营业成本                      563,418.51    1,375,023.97      1,465,744.43      3,724,840.86
     占营业成本的比例                32.71%        32.90%          49.85%          32.06%
               项目                    2019年1-4月                      2018年度
                                   交易前        交易后         交易前          交易后
     关联销售商品和提供劳务         59,950.39       90,889.63       265,301.30       396,093.55
     营业收入                      614,194.40    1,443,291.99      1,691,030.74      4,090,529.30
     占营业收入的比例                 9.76%         6.30%          15.69%           9.68%
    
    
    注:上市公司交易前2019年1-4月的数据未经审计;上市公司交易后2019年1-4月的数据已经审计机
    
    构审阅。
    
    本次重组完成后,上市公司关联销售比例均较本次重组前有所下降,上市公司2018年度关联采购比例均较本次重组前有所下降;2019年1-4月关联采购比例均较本次重组前略有上升。本次交易完成后,随着各标的资产注入上市公司,中国船舶及其下属公司在重组前与标的资产发生的关联交易将消除,但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务规模及范围的增加将增加关联交易的规模。总体而言,本次交易有利于关联交易比例的减少。
    
    本次重组完成后,上市公司关联采购商品和接受劳务金额占营业成本的比例较高,主要系本次重组的标的资产均为大型总装船厂,中船集团为我国核心的军用船舶和民用船舶供应商,是原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业,拥有齐全的舰船及相关配套能力,旗下船舶配套企业众多且产品较为齐全,各企事业单位在中船集团的总体分配、协调下,形成了产品配套、定点采购的业务模式,因此,本次重组的标的资产向中船集团下属的其他企业采购原材料及配套产品系日常生产经营需要,具有合理性和必要性。
    
    (三)本次交易对同业竞争的影响
    
    1、重组前上市公司的同业竞争情况
    
    (1)本次重组前上市公司及控股股东主营业务
    
    ①上市公司
    
    本次重组前,中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司,整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块,具有完整的船舶行业产业链。中国船舶为控股型上市公司,公司本部专注于资产经营、投资管理,通过下属实体企业开展生产经营,从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等,主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船,大型液化气体运输船、大型液化气船(VLGC)、LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
    
    ②中船集团
    
    中船集团作为我国船舶工业的龙头企业之一,其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息技术企业,以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业,是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量,能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。
    
    中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船(VLCC)、超大型集装箱船、大型矿砂船(VLOC)、各类大型液化气船
    
    (VLGC)、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船,以及超深水半
    
    潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船(FPSO)、多缆物探船、深
    
    水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等,形成了多品种、多档次的产品系列。
    
    截至2019年6月30日,中船集团主要一级子公司(或单位)基本情况如下:序 单位名称 注册资本(万元) 持股比 业务性质
    
      号                                                          例(%)
      1    中船投资发展有限公司                        600,000.00    70.18  投资管理
      2    中国船舶(香港)航运租赁有限公司     613,606.62万港元       75  融资、租赁
      3    沪东中华造船(集团)有限公司                341,725.00     100  金属船舶制造
      4    中船财务有限责任公司                        300,000.00     100  财务公司
      5    江南造船(集团)有限责任公司                864,679.30     100  金属船舶制造
      6    中船海洋与防务装备股份有限公司              141,350.64    59.97  金属船舶制造
      7    中国船舶工业股份有限公司                    137,811.76    52.99  金属船舶制造
      8    中船邮轮科技发展有限公司                    132,000.00     100  专业设计服务
      9    中船动力有限公司                            128,715.00     100  船用配套设备制造
      10   中船动力研究院有限公司                      112,477.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      11   中船电子科技有限公司                        100,360.00     100  船用配套设备制造
      12   中船工业成套物流有限公司                    100,000.00     100  货物运输代理
      13   中船广西船舶及海洋工程有限公司               88,774.00    81.83  金属船舶制造
      14   中船科技股份有限公司                         73,624.99    41.28  船用配套设备制造
      15   南京中船绿洲机器有限公司                     56,722.00     100  船用配套设备制造
      16   上海江南造船厂有限公司                       35,358.00     100  船用配套设备制造
      17   中船华南船舶机械有限公司                     34,581.00     100  船用配套设备制造
      18   中船海洋装备创新园区投资有限公司             30,000.00     100  投资与资产管理
      19   中船九江海洋装备(集团)有限公司             27,116.00     100  船用配套设备制造
      20   中国船舶工业贸易有限公司                     19,558.00      50  其他机械设备及电
                                                                          子批发
      21   广州造船厂有限公司                           15,000.00     100  船用配套设备制造
      22   上海瑞舟房地产发展有限公司                   10,000.00      82  房地产开发经营
      23   上海卢浦大桥投资发展有限公司                 10,000.00      60  市政公共设施管理
      24   中船重型装备有限公司                          9,300.00     100  船用配套设备制造
      25   华联船舶有限公司                              9,215.00      50  贸易经纪与代理
      26   上海瑞苑房地产开发有限公司                    9,000.00     100  房地产开发经营
      27   广州船舶工业有限公司                          7,371.00     100  船舶及其辅机等的
                                                                          设计、加工、修理
      28   中国船舶工业系统工程研究院                    5,515.00     100  船舶系统工程研究
      29   中国船舶及海洋工程设计研究院                  5,209.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      30   中船九江精密测试技术研究所                    4,600.00     100  仪器仪表、精密测
                                                                          试设备制造和检测
      31   中国船舶工业综合技术经济研究院                3,187.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      32   广州中船南沙龙穴建设发展有限公司              2,000.00     100  船厂工程建设项目
                                                                          的发包、管理
      33   中船上海船舶工业有限公司                      1,460.00     100  船舶及船用机电产
                                                                          品设计、建造修理
      34   上海船舶研究设计院                            1,195.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      35   上海江南原址资产管理有限公司                  1,000.00     100  投资与资产管理
      36   广州船舶及海洋工程设计研究院                   800.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      37   中国船舶工业机关服务中心                       300.00      50  机关办公服务和机
                                                                          关职工生活服务
      38   中国船舶报社                                   100.00      50  新闻业
      39   广州中船文冲置业有限公司                         1.00     100  房地产经营租赁
      40   中国船舶工业离退休干部局                            -      50  其他
      41   中国船舶工业集团有限公司第十一研究                  -     100  工程和技术研究与
           所                                                             试验发展
      42   北京船舶工业管理干部学院                            -     100  其他未列明的教育
      43   中船国际控股有限公司                                -     100  其他未列明服务业
    
    
    注:中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休
    
    干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司50%股权,有权任免相关公司的董事会的多数成员,对
    
    这些企业及事业单位具有实际控制权,故纳入中船集团合并报表范围。
    
    (2)本次重组前上市公司与控股股东的同业竞争情况
    
    本次重组前,中国船舶与中船集团下属中船防务、江南造船、沪东中华在超大型油船(VLCC)、集装箱船、散货船等产品方面存在一定同业竞争。
    
    2、本次交易后的同业竞争情况
    
    (1)本次交易完成后,除重组前已形成的相关领域同业竞争外,未新增中国船舶与中船集团下属其他企业的同业竞争情形。
    
    (2)通过本次重组,中船集团将江南造船、广船国际等主要船舶造修资产注入中国船舶,原有中国船舶与中船防务在超大型油船(VLCC)等船型的同业竞争将得以消除。
    
    (3)本次重组后,上市公司与中船集团下属中船防务、沪东中华在散货船、大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争,该业务系历史形成所致且承诺前此类业务已成型,并非本次重组完成后新增同业竞争。
    
    中船集团作为中央直属的特大型国有企业,严格依法合规开展各项业务,并通过与各下属企业的股权关系依法行使股东权利,确保上市公司自主经营的独立性。中船集团下属上市公司的各项经营方针均依法履行董事会、股东大会等决策程序,有效维护了国有资本权益和中小股东利益。上市公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立,严格依法运作。
    
    综上,鉴于中国船舶和中船集团下属企业的相关同类竞争业务在本次重组前已经成型,历史上中国船舶、中船防务、沪东中华等均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性,中船集团此前未利用且今后不会利用作为各家公司控股股东的地位给任何一方从事相关业务带来不公平的影响。因此,现阶段中国船舶、中船防务、沪东中华的相关业务各自发展并不会损害上市公司及其广大中小股东利益。
    
    (四)本次交易对股权结构的影响
    
    本次交易完成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升(不考虑配套融资)。根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算,本次交易完成后(不考虑配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下:
    
                                         本次重组前                    本次重组后
              股东名称          持股数量(股)    持股比例      持股数量(股)    持股比例
    中船集团及其关联方合计持股      730,235,363        52.99%       2,254,882,364     53.41%
    其中:中船集团直接持股          705,360,666         51.18%       1,988,828,693     47.11%
          中船防务直接持股                   -              -        217,494,916      5.15%
          中船投资直接持股           24,874,697          1.80%         48,558,755      1.15%
    新华保险                                 -              -        159,386,909      3.78%
    华融瑞通                                 -              -        160,846,680      3.81%
    结构调整基金                             -              -         92,641,506      2.19%
    太保财险                                 -              -         91,825,411      2.17%
    中国人寿                                 -              -         79,829,993      1.89%
    人保财险                                 -              -         79,710,537      1.89%
    东富天恒                                 -              -         71,786,901      1.70%
    中原资产                                 -              -         38,883,757      0.92%
    工银投资                                 -              -         79,312,671      1.88%
    交银投资                                 -              -         78,947,453      1.87%
    国家军民融合产业投资基金有               -              -         78,157,393      1.85%
    限责任公司
    国华基金                                 -              -         47,368,117      1.12%
    农银投资                                 -              -         31,579,335      0.75%
    国新建信基金                             -              -         94,736,235      2.24%
    中银投资                                 -              -         39,474,612      0.93%
    东富国创                                 -              -         78,947,453      1.87%
    国发基金                                 -              -         15,788,782      0.37%
    其他A股公众股东                647,882,235         47.01%        647,882,235     15.35%
    合计                          1,378,117,598          100%       4,221,988,344    100.00%
    
    
    (五)本次交易对上市公司负债的影响
    
    根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据,本次交易完成前后上市公司负债结构指标如下:
    
    单位:万元
    
         项目                 2019年4月30日                      2018年12月31日
                         交易前            交易后            交易前            交易后
     流动资产            2,714,384.70       7,694,024.10        2,947,143.56       6,955,671.73
     非流动资产          1,589,143.66       3,925,865.65        1,579,880.78       3,853,103.63
     资产总计            4,303,528.36      11,619,889.75        4,527,024.34      10,808,775.37
     流动负债            1,510,230.88       5,830,333.21        1,723,270.79       5,970,526.24
     非流动负债            728,007.15       1,331,506.83          741,828.90       1,564,495.68
     负债总计            2,238,238.03       7,161,840.04        2,465,099.69       7,535,021.92
     资产负债率              52.01%           61.63%            54.45%           69.71%
    
    
    注:上市公司交易前2019年1-4月的数据未经审计;上市公司交易后2019年1-4月的数据已经审计机
    
    构审阅。
    
    本次交易完成后,上市公司的资产、负债规模和资产负债率将有所上升,总体仍保持合理水平。本次交易完成后,随着募集配套资金到位以及募集资金投资项目效益的逐步释放,预计公司的资产负债率将有所下降,资本结构进一步优化。
    
    (六)本次重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响
    
    根据重组前上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及重组后上市公司2018年度和2019年1-4月备考财务数据,本次交易完成后,2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑,2019年1-4月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升,上市公司存在即期回报被摊薄的情形。鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大,而上市公司对标的资产进行整合优化、标的公司的募集配套资金投资项目产生预期收益需要一定时间,因此不排除上市公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄,公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报,具体如下:
    
    1、加快标的资产整合,提升公司的盈利能力
    
    本次交易完成后,上市公司的产品业务范围进一步拓展,新增军用船舶造修相关业务,业务协同进一步加强,行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升。上市公司将加快标的资产整合,充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应,进一步提升盈利能力。
    
    2、积极加强经营管理,提升公司经营效率
    
    目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度,保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。
    
    3、加强募集资金的管理和运用,完善募集资金配套管理体制,确保募集资金规范和有效使用
    
    本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后,公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对配套募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督,切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时,上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。
    
    4、健全内部控制体系,为公司发展提供制度保障
    
    公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善和优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。
    
    5、严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制
    
    本次交易完成后,公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定,继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策,同时结合公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划,强化中小投资者权益保障机制,重视提高现金分红水平,强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。
    
    同时,为了充分保护公司公众股东的利益,公司控股股东、实际控制人中船集团作出如下承诺:
    
    “1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
    
    2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    
    3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
    
    公司全体董事、高级管理人员针对本次重组作出了如下承诺:
    
    “1、本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。
    
    2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
    
    3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
    
    4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。
    
    5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
    
    6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。
    
    7、若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。
    
    8、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
    
    9、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补偿责任。”
    
    第二章 上市公司基本情况
    
    一、基本信息
    
     公司名称            中国船舶工业股份有限公司
     统一社会信用代码    91310000631899761Q
     企业类型            其他股份有限公司(上市)
     注册资本            137,811.7598万人民币
     法定代表人          雷凡培
     成立日期            1998年5月12日
     营业期限            1998-05-12至无固定期限
     注册地址            中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号
     主要办公地址        中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号
     邮政编码            200120
     联系电话            021-68861666
     传真号码            021-68861999
                         船舶行业和柴油机生产行业内的投资,民用船舶销售,船舶专用设备、机
     经营范围            电设备的制造、安装、销售,船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技
                         术服务、技术咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁。【依
                         法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    
    二、历史沿革
    
    (一)公司设立及上市情况
    
    1、1998年5月,公司成立
    
    中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”或“公司”),前身为沪东重机股份有限公司,是经中国船舶工业总公司船总生[1998]41号文件和国家经济体制改革委员会体改生[1998]17号文件批准,由原沪东造船厂(现已与原中华造船厂合并成立沪东中华造船(集团)有限公司)和原上海船厂(现已变更为上海船厂船舶有限公司)共同发起设立的股份有限公司。设立时原沪东造船厂以其所属的柴油机事业部经评估确认后的17,180.59万元净资产,原上海船厂以其所属的造机事业部经评估确认后的5,825.45万元净资产,按 65%的比例折价入股;折价入股后,原沪东造船厂持有发行人股份11,167.38万股,原上海船厂持有发行人股份3,786.54万股。
    
    2、1998年5月,首次公开发行股票
    
    经中国证监会证监发字[1998]60 号和证监发字[1998]61 号文件批准,公司于 1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股(含职工股700万股),股票面值为人民币1元,约占发行后总股本的31.88%,发行完成后发行人股本总额为21,953.92万股。1998年5月20日,经上交所上证上字[1998]023号文批准,沪东重机股份有限公司除职工股700万股外,其余6,300万股在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“沪东重机”,证券代码“600150”。1998年11月20日,经中国证监会和上交所批准,未流通的职工股700万股上市流通。1999年5月,公司1998年度股东大会批准实施1998年度利润分配方案,以1998年末总股本21,953.92万股为基数,向全体股东每10股送红股1股,共计送出2,195.392万股。经大华会计师事务所有限公司华业字(99)第935号验资报告验证,送股完成后发行人总股本增加至24,149.312万股,其中已上市流通股份7,700万股,未上市流通股份16,449.31万股。
    
    3、2007年4月,上市公司更名
    
    2007年4月18日,公司名称由原“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”,证券简称自2007年8月1日起由“沪东重机”变更为“中国船舶”,证券代码不变。
    
    (二)公司历次股本变动情况
    
    1、2006年,非公开发行
    
    根据公司2006年6月16日召开的2005年年度股东大会决议,并经2006年8月16日中国证监会证监发行字[2006]65号文核准,公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股,本次实际发行数量为21,063,418股。
    
    经万隆会计师事务所万会业字(2006)2703 号验资报告验证,发行完成后,公司的股本总额变更为26,255.654万股。
    
    2、2007年7月,发行股份购买资产
    
    2007年7月13日,经中国证监会“证监许可[2007]183号”文,《关于沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,公司向控股股东中船集团、中船财务有限责任公司、宝钢集团有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国海洋石油总公司、中国中信集团公司和全国社会保障基金等特定对象发行人民币普通股400,000,000股,发行价格为30元/股。其中向控股股东中船集团发行234,725,690股,用以购买其持有的外高桥造船66.66%的股权、中船澄西100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司54%(已更名为广州中船远航船坞有限公司)的股权;向宝钢集团有限公司和上海电气(集团)总公司各发行32,637,155股,收购其持有的外高桥造船各16.67%的股权。本次发行完成后,公司股本总额为66,255.654万股。
    
    3、2010年资本公积金转增股本
    
    2011年6月23日,根据中国船舶股东大会决议,以2010年末总股本662,556,538股为基数,每10股派发现金6股(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增共计397,533,922股,实施后公司总股本为1,060,090,460股。
    
    4、2011年资本公积金转增股本
    
    2012年5月25日,根据中国船舶股东大会决议,以2011年末总股本1,060,090,460股为基数,每10股派发现金3元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增共计318,027,138股,实施后公司总股本为1,378,117,598股。
    
    三、最近三年的主营业务发展情况
    
    中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司,整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块,具有完整的船舶行业产业链。公司秉承“做大做强主业”的要求,以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺,不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品,持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。
    
    中国船舶为控股型上市公司,公司本部专注于资产经营、投资管理,通过下属实体企业开展生产经营,从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等。
    
    近几年,受世界经济复苏乏力、航运市场运力过剩以及低油价等因素的影响,船舶市场处在周期的底部,船舶企业承接订单竞争仍然激烈,完工船舶交付艰难,特别是海工市场正处严冬,导致全行业手持订单持续下滑,盈利水平大幅下降,船舶工业面临的形势严峻。
    
    2018 年度,船舶市场形势有所回暖,中国船舶实现营业收入同比略有增加,营业收入多年来持续下降的情况有所改变;美元对人民币汇率较上年末上升,大幅增加了本期汇兑收益;受公司子公司外高桥造船和中船澄西实施市场化债转股等因素影响,公司本期平均借款总量和利息支出同比减少。2018年公司利润总额为6.39亿元,归属于母公司的净利润4.89亿元。
    
    四、股本结构及前十大股东持股情况
    
    (一)股本结构
    
    截至2019年6月30日,中国船舶股本结构如下:
    
                股份类型                   股份数量(股)                比例(%)
     总股本(含优先股)                               1,378,117,598                     100.00%
     总股本(存量股)                                 1,378,117,598                     100.00%
     非限售流通股                                   1,378,117,598                     100.00%
       流通A股                                     1,378,117,598                     100.00%
    
    
    (二)前十大股东持股情况
    
    截至2019年6月30日,中国船舶总股本1,378,117,598股,前十大股东及其持股情况如下表:
    
     序号      股东名称      持股数量(股)比例(%)   持有有限售条件   质押或冻    股东性质
                                                        股份数量       结情况
       1   中国船舶工业集      705,360,666     51.18               0  无         国有法人
           团有限公司
       2   中国远洋运输有       43,920,000      3.19               0  未知       国有法人
           限公司
       3   上海电气(集团)     43,019,943      3.12               0  未知       国有法人
           总公司
       4   中船投资发展有       24,847,697      1.80               0  无         国有法人
           限公司
       5   中央汇金资产管       21,714,800      1.58               0  未知       国有法人
           理有限责任公司
       6   中国证券金融股       17,022,260      1.24               0  未知       国有法人
           份有限公司
           信泰人寿保险股
       7   份有限公司-万       13,040,802      0.95               0  未知       未知
           能保险产品
       8   中欧基金-农业        5,290,499      0.38               0  未知       未知
           银行-中欧中证
           金融资产管理计
           划
           博时基金-农业
       9   银行-博时中证        4,985,918      0.36               0  未知       未知
           金融资产管理计
           划
           大成基金-农业
      10   银行-大成中证        4,624,449      0.34               0  未知       未知
           金融资产管理计
           划
    
    
    五、主要财务数据及财务指标
    
    中国船舶最近三年一期的主要财务数据(合并报表)及财务指标如下:
    
    单位:万元
    
        资产负债项目         2019-06-30        2018-12-31       2017-12-31       2016-12-31
     资产总计                   4,594,114.6      4,527,024.34      5,232,657.13      5,248,469.53
     负债合计                   2,538,219.4      2,465,099.69      3,733,158.82      3,562,589.93
     所有者权益合计             2,055,895.2      2,061,924.65      1,499,498.31      1,685,879.60
     归属于母公司所有者         1,501,855.7      1,509,513.99      1,258,184.80      1,495,259.33
     权益合计
        收入利润项目       2019年1-6月        2018年度        2017年度        2016年度
     营业收入                     977,299.5      1,691,030.74      1,669,110.14      2,145,707.04
     营业成本                     985,560.1      1,710,950.92      1,991,986.27      2,415,784.30
     营业利润                      6,276.0        63,259.87      -305,432.49      -272,693.05
     利润总额                       6,962.5        63,872.98       -248,448.50       -270,275.01
     归属于母公司所有者             4,517.6        48,921.34       -230,006.57       -260,682.00
     的净利润
                            2019-06-30       2018-12-31       2017-12-31       2016-12-31
        主要财务指标       /2019年1-6月        /2018年度        /2017年度        /2016年度
     资产负债率(%)                 55.25            54.45            71.34            67.88
     毛利率(%)                      8.14            13.32            17.66            17.74
     基本每股收益(元/股)             0.03             0.35            -1.67            -1.89
     加权平均净资产收益               0.00           3.54%         -16.71%         -16.04%
     率(%)
    
    
    注:资产负债率=总负债/总资产;
    
    毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
    
    基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本
    
    加权平均净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/(归属于公司普通股股东的期末净资产
    
    +归属于公司普通股股东的期初净资产)。
    
    六、控股股东及实际控制人情况
    
    (一)控股股东及实际控制人情况
    
    截至本报告签署日,中船集团直接及间接持有公司52.99%的股权,为公司的控股股东及实际控制人。
    
    中船集团的详细情况请见“第三章 交易对方基本情况”之“一、中船集团”。(二)最近六十个月内控制权变动情况
    
    截至本报告签署日,最近六十个月公司控股股东和实际控制人没有发生变化,均为中船集团。
    
    七、最近三年重大资产重组情况
    
    截至本报告签署日,中国船舶最近三年内不存在重大资产重组的情况。
    
    八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规
    
    及行政处罚或刑事处罚情况
    
    最近三年,上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情形,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,不存在损害投资者合法权益和社会公众利益的重大违法行为。
    
    九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情
    
    况
    
    最近三年,上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
    
    第三章 交易对方基本情况
    
    一、中船集团
    
    (一)基本情况
    
    公司名称            中国船舶工业集团有限公司
    统一社会信用代码    91310000710924478P
    企业类型            有限责任公司(国有独资)
    注册资本            3,200,000万元人民币
    法定代表人          雷凡培
    成立日期            1999年6月29日
    营业期限            1999年6月29日至长期
    注册地址            中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号
    主要办公地址        北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼
                        (一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理。
                        (二)承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。
                        (三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设
                        计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)大型工程装备、动力装备、机电
                        设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(五)
    经营范围            从事货物及技术进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成套设备
                        仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业
                        的投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理
                        业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,
                        技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                        开展经营活动】
    
    
    (二)历史沿革
    
    1、1982年中船集团设立
    
    中船集团前身为中国船舶工业总公司,中国船舶工业总公司系1982年5月根据《国务院关于成立中国船舶工业总公司的通知》(国发[1982]81号),在原第六机械工业部直属企事业单位和交通部所属的15个企事业单位基础上组建成立。
    
    2、1999年中船集团改组
    
    1999年6月23日,经国务院批准,中国船舶工业总公司改组为中船集团和中国船舶重工集团公司两个企业集团。1999年6月29日,中船集团取得了由国家工商行政管理总局核发的企业法人营业执照,注册地为上海浦东新区,注册资本为637,430.00万元。中船集团属于中央直接管理的特大型企业集团,是国家授权投资机构,国务院国资委持有中船集团100%股权。
    
    3、2014年中船集团增资
    
    2014年5月,国务院国资委下发《关于中国船舶工业集团公司增加注册资本和实收资本有关问题的批复》(国资产权[2014]315 号),同意中船集团增加注册资本1,562,570.00万元,其中由资本公积转增注册资本840,391.00万元,盈余公积转增注册资本91,376.00万元,未分配利润转增注册资本630,803.00万元。根据信永中和出具的《验资报告》(XYZH/2013A9060 号),该次增资完成后,中船集团的注册资本为2,200,000.00万元,实收资本为2,200,000.00万元。2014年7月24日,中船集团取得了由国家工商行政管理总局核发的新营业执照。
    
    4、2017年中船集团改制
    
    2017年10月24日,国务院国资委下发《中国船舶工业集团公司改制有关事项的批复》(国资改革[2017]1097 号),原则同意中船集团改制方案,将中船集团由全民所有制企业改制为国有独资公司,改制后中船集团名称为中国船舶工业集团有限公司,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,改制基准日为2016年12月31日,以经
    
    审计的净资产出资,注册资本为3,200,000.00万元。2017年11月10日,中船集团取得
    
    了由国家工商行政管理总局核发的新营业执照。
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    2017年10月24日,中船集团由全民所有制企业改制为国有独资公司,改制后中船集团名称为中国船舶工业集团有限公司,注册资本从 2,200,000.00 万元变更为3,200,000.00万元。
    
    (四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    截至本报告签署日,中船集团产权关系结构如下:
    
    中船集团的控股股东及实际控制人均为国务院国资委。
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,上市公司董事、监事及高级管理人员名单及是否为中船集团推荐情况如下:
    
                 姓名                         职务                  是否由中船集团推荐
     雷凡培                       董事长,董事                               是
     杨金成                       董事、总经理                              是
     钱建平                       董事                                      是
     南大庆                       董事                                      是
     孙伟                         董事                                      是
     陈琪                         董事                                      是
     贾海英                       董事                                      是
     王琦                         董事                                      是
     钱德英                       董事                                      是
     陆子友                       董事                                      是
     朱震宇                       独立董事                                  否
     李俊平                       独立董事                                  否
     宁振波                       独立董事                                  否
     吴立新                       独立董事                                  否
     吴卫国                       独立董事                                  否
     陈志立                       监事会主席,监事                           是
     钟坚                         监事                                      是
     李朝坤                       监事                                      是
     彭卫华                       监事                                      是
                 姓名                         职务                  是否由中船集团推荐
     盛闻英                       职工监事                                  否
     潘于泽                       职工监事                                  否
     程刚                         职工监事                                  否
     陶健                         副总经理、董事会秘书                      是
     陈琼                         总会计师                                  是
    
    
    (五)主要下属企业情况
    
    截至2019年6月30日,中船集团主要的一级子公司(或单位)基本情况如下:序 单位名称 注册资本(万元) 持股比 业务性质
    
      号                                                          例(%)
      1    中船投资发展有限公司                        600,000.00    70.18  投资管理
      2    中国船舶(香港)航运租赁有限公司     613,606.62万港元       75  融资、租赁
      3    沪东中华造船(集团)有限公司                341,725.00     100  金属船舶制造
      4    中船财务有限责任公司                        300,000.00     100  财务公司
      5    江南造船(集团)有限责任公司                864,679.30     100  金属船舶制造
      6    中船海洋与防务装备股份有限公司              141,350.64    59.97  金属船舶制造
      7    中国船舶工业股份有限公司                    137,811.76    52.99  金属船舶制造
      8    中船邮轮科技发展有限公司                    132,000.00     100  专业设计服务
      9    中船动力有限公司                            128,715.00     100  船用配套设备制造
      10   中船动力研究院有限公司                      112,477.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      11   中船电子科技有限公司                        100,360.00     100  船用配套设备制造
      12   中船工业成套物流有限公司                    100,000.00     100  货物运输代理
      13   中船广西船舶及海洋工程有限公司               88,774.00    81.83  金属船舶制造
      14   中船科技股份有限公司                         73,624.99    41.28  船用配套设备制造
      15   南京中船绿洲机器有限公司                     56,722.00     100  船用配套设备制造
      16   上海江南造船厂有限公司                       35,358.00     100  船用配套设备制造
      17   中船华南船舶机械有限公司                     34,581.00     100  船用配套设备制造
      18   中船海洋装备创新园区投资有限公司             30,000.00     100  投资与资产管理
      19   中船九江海洋装备(集团)有限公司             27,116.00     100  船用配套设备制造
      20   中国船舶工业贸易有限公司                     19,558.00      50  其他机械设备及电
                                                                          子批发
      21   广州造船厂有限公司                           15,000.00     100  船用配套设备制造
      22   上海瑞舟房地产发展有限公司                   10,000.00      82  房地产开发经营
      23   上海卢浦大桥投资发展有限公司                 10,000.00      60  市政公共设施管理
      24   中船重型装备有限公司                          9,300.00     100  船用配套设备制造
      25   华联船舶有限公司                              9,215.00      50  贸易经纪与代理
      26   上海瑞苑房地产开发有限公司                    9,000.00     100  房地产开发经营
      27   广州船舶工业有限公司                          7,371.00     100  船舶及其辅机等的
                                                                          设计、加工、修理
      28   中国船舶工业系统工程研究院                    5,515.00     100  船舶系统工程研究
      29   中国船舶及海洋工程设计研究院                  5,209.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      30   中船九江精密测试技术研究所                    4,600.00     100  仪器仪表、精密测
                                                                          试设备制造和检测
      31   中国船舶工业综合技术经济研究院                3,187.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      32   广州中船南沙龙穴建设发展有限公司              2,000.00     100  船厂工程建设项目
                                                                          的发包、管理
      33   中船上海船舶工业有限公司                      1,460.00     100  船舶及船用机电产
                                                                          品设计、建造修理
      34   上海船舶研究设计院                            1,195.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      35   上海江南原址资产管理有限公司                  1,000.00     100  投资与资产管理
      36   广州船舶及海洋工程设计研究院                   800.00     100  工程和技术研究与
                                                                          试验发展
      37   中国船舶工业机关服务中心                       300.00      50  机关办公服务和机
                                                                          关职工生活服务
      38   中国船舶报社                                   100.00      50  新闻业
      39   广州中船文冲置业有限公司                         1.00     100  房地产经营租赁
      40   中国船舶工业离退休干部局                            -      50  其他
      41   中国船舶工业集团有限公司第十一研究                  -     100  工程和技术研究与
           所                                                             试验发展
      42   北京船舶工业管理干部学院                            -     100  其他未列明的教育
      43   中船国际控股有限公司                                -     100  其他未列明服务业
    
    
    注:中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休
    
    干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司50%股权,有权任免这些子公司的董事会的多数成员,
    
    对这些企业及事业单位具有实际控制权,故纳入中船集团合并报表范围。
    
    (六)主营业务发展情况
    
    中船集团是中国船舶工业的龙头企业之一,其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息技术企业,以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业,是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量,能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。
    
    中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船(VLCC)、超大型集装箱船、大型矿砂船(VLOC)、各类大型液化气船(VLGC)、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船,以及超深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船(FPSO)、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等,形成了多品种、多档次的产品系列,产品已出口到150多个国家和地区。
    
    近年来,中船集团紧紧围绕国家"发展海洋经济、建设海洋强国和强大国防"的战略部署,推进全面转型发展,在业务上形成了以军工为核心主线,贯穿海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业四大产业板块协调发展的产业格局,在海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备四大领域拥有雄厚实力。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                      30,067,617.55          30,136,985.28          29,136,227.16
     负债总计                      19,698,177.65          20,231,920.43          20,406,444.36
     所有者权益                    10,369,439.89           9,905,064.84           8,729,782.80
     归属于母公司所有者             7,735,179.41           7,294,117.53           6,862,970.13
     权益合计
     资产负债率                         65.51%               67.13%               70.04%
             项目             2019年1-3月             2018年度              2017年度
     营业总收入                     2,421,431.51          11,441,201.30          15,263,018.03
     利润总额                        142,327.82             343,040.43             245,701.85
     净利润                           96,986.24             249,334.11             138,822.35
     归属于母公司所有者              116,958.90             329,858.11             244,098.88
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,中船集团经大信会计事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                  17,220,922.81
     非流动资产                                                                12,916,062.46
     资产总计                                                                  30,136,985.28
     流动负债                                                                  13,707,047.67
     非流动负债                                                                 6,524,872.76
     负债总计                                                                  20,231,920.43
     所有者权益合计                                                             9,905,064.84
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                  11,441,201.30
     营业利润                                                                      77,076.68
     利润总额                                                                     343,040.43
     净利润                                                                       249,334.11
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                   264,343.53
     投资活动产生的现金流量净额                                                  -270,809.85
     筹资活动产生的现金流量净额                                                   416,307.20
     汇率变动对现金的影响                                                          11,755.18
     现金及现金等价物净增加额                                                     421,596.06
     期末现金及现金等价物余额                                                   5,964,437.52
    
    
    (九)与上市公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,中船集团为上市公司控股股东。(十)与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告签署日,中船集团是中船防务与中船投资的控股股东;中船投资在军民融合基金认缴份额为5.36%。中船集团与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十一)中船集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    
    诉讼或者仲裁情况
    
    最近五年内,中船集团及其现任主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。(十二)中船集团及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    最近五年内,中船集团及其现任主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
    
    (十三)其他事项
    
    截至本报告出具日,中船集团正与中国船舶重工集团有限公司筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。
    
    二、中船防务
    
    (一)基本情况
    
     公司名称            中船海洋与防务装备股份有限公司
     统一社会信用代码    91440101190499390U
     企业类型            股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
     注册资本            1,413,506,378元(人民币)
     法定代表人          韩广德
     成立日期            1994年10月21日
     营业期限            1994年10月21日至无固定期限
     注册地址            广州市荔湾区芳村大道南40号
     主要办公地址        广州市荔湾区芳村大道南40号
     邮政编码            510382
     联系电话            86-020-81893155
     传真号码            86-020-81805255
                         金属船舶制造;船用配套设备制造;集装箱制造;金属结构制造;金属压力
                         容器制造;机械零部件加工;钢化玻璃制造;切削工具制造;其他家具制造;
                         船舶修理;通用设备修理;工程勘察设计;机械技术转让服务;室内装饰、
     经营范围            设计;水上运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;机械设备租赁;工程总承
                         包服务;向境外派遣各类劳务人员(不含海员);为船舶提供码头、过驳锚
                         地、浮筒等设施;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                         活动)。
    
    
    (二)历史沿革
    
    1、中船防务设立、上市及更名情况
    
    (1)中船防务设立
    
    1993年6月,根据国家经济体制改革委员会《关于设立广州广船国际股份有限公司的批复》(体改生[1993]83 号)、国家国有资产管理局《关于广州造船厂股份制试点国家股折股方案的批复》(国资企函发[1993]57号)以及《关于广州广船国际股份有限公司股份制试点国家股权管理方案的复函》(国资企函发[1993]67 号),中国船舶工业总公司下属广州造船厂独家发起设立广州广船国际。
    
    (2)A股、H股上市
    
    1993年7-10月,根据国家经济体制改革委员会《关于广州广船国际股份有限公司转为社会募集公司的批复》(体改生[1993]110号)、国务院证券委员会《关于广州广船国际股份有限公司股票发行额度的批复》(证委发[1993]31 号)、中国证监会《关于广州广船国际股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》(证监发审字[1993]26号),广州广船国际发行A股12,647.95万股、发行H股15,739.80万股。根据羊城会计师事务所出具的《广州广船国际股份有限公司的验资报告》([93]羊验字第 2355号),新股发行完成后,广州广船国际总股本为49,467.76万股,其中中国船舶工业总公司持有21,080.01万股,持股比例为42.61%。首次公开发行后,中船防务主要股东持股情况如下:
    
    单位:万股
    
      序号                      股东名称                        持股数量       持股比例
        1    国家持股(中国船舶工业总公司)                       21,080.01        42.61%
        2    香港中央结算(代理人)有限公司                           5,880.41         11.89%
       3     COVET OMVESTMENT COPMPANY(HONG KONG         990.02         2.00%
             LIMITED)
        4    国内社会公众股                                       12,647.95        25.57%
        5    其他H股流通股                                         8,869.37        17.93%
     合计                                                         49,467.76          100%
    
    
    (3)中船防务更名
    
    2015年5月,根据广州广船国际2015年第一次临时股东大会决议,中船防务中文名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”,英文名称变更为“CSSC OFFSHORE& MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED”;中船防务证券简称变更为“中船防务”。
    
    2、中船防务历次股本变动情况
    
    (1)1999年控股股东变化
    
    1999年6月,经国务院批准,中国船舶工业总公司分立为中船集团和中国船舶重工集团公司,原由中国船舶工业总公司持有的广船国际国家股股份自1999年7月1日起全部转由中船集团持有。控股东变化后,中船防务主要股东持股情况如下:
    
    单位:万股
    
      序号                        股东名称                          持股数量     持股比例
        1    中国船舶工业集团公司                                     21,080.01    42.61%
        2    国内社会公众股                                           12,647.95    25.57%
        3    H股流通股                                                15,739.80    31.82%
     合计                                                              49,467.76      100%
    
    
    (2)2006年股权分置改革
    
    2006年5月,根据广州广船国际关于股权分置改革A股市场相关股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权局[2006]456号)、商务部《关于同意广州广船国际股份有限公司转股的批复》(商资批[2006]1027号),广州广船国际唯一非流通股股东中船集团向广船国际A股流通股东每10股支付2.7股,合计支付3,414.95万股。股权分置改革完成后,广州广船国际总股本仍为49,467.76万股,其中中船集团持有17,665.06万股,持股比例为35.71%,其持股情况如下:
    
    单位:万股
    
      序号   股东名称                                               持股数量     持股比例
        1    中国船舶工业集团有限公司                                 17,665.06    35.71%
        2    国内社会公众股                                           16,062.90    32.47%
        3    H股流通股                                                15,739.80    31.82%
     合计                                                              49,467.76      100%
    
    
    (3) 2011年资本公积转增股本
    
    2011年8月,根据广州广船国际2010年年度股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议及2011年第一次外资股类别股东会议决议、广州市对外贸易经济合作局《关于外商投资股份有限公司广州广船国际股份有限公司增资的批复》(穗外经贸资批[2011]773号),广州广船国际实施资本公积转增股本,每10股转增3股。根据信永中和出具
    
    的《验资报告》(XYZH/2011A9017),该次转增完成后,广州广船国际总股本为64,308.09
    
    万股,其中A股43,846.35万股,H股20,461.74万股。主要股东的持股比例未发生变
    
    化。
    
    (4)2014年非公开发行
    
    2014年2月,根据广州广船国际2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013 年第一次外资股类别股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行H股股票暨协议收购资产有关问题的批复》(国资产权[2013]986 号)、中国证监会出具的《关于核准广州广船国际股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]117号),公司向中船集团全资附属公司中船航运租赁、宝钢资源(国际)有限公司及中国海运(香港)控股有限公司共计增发387,453,797股H股,其中向中船航运租赁发行345,940,890股,占本公司总发行股本的33.57%。发行完成后,广州广船国际总股本为103,053.47万股,其中A股43,846.35万股,H 股 59,207.12 万股。中船集团及其全资子公司中船航运租赁合计控制本公司57,558.67万股,占已发行股本总数的55.85%。发行完成后,中船防务主要股东持股情况如下:
    
    单位:万股
    
      序号                        股东名称                          持股数量     持股比例
       1     中国船舶(香港)航运租赁有限公司                            34,594.09    33.57%
       2     中国船舶工业集团公司                                     22,964.58    22.28%
       3     香港中央结算(代理人)有限公司                              19,972.06    19.38%
       4     宝钢资源(国际)有限公司                                     3,113.47     3.02%
       5     中国海运(香港)控股有限公司                                 1,037.82     1.01%
       6     中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金                 812.72     0.79%
       7     中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金                   584.59     0.57%
       8     中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                 349.99     0.34%
       9     中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                   295.73     0.29%
       10    北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托                268.33     0.26%
     合计                                                             83,993.39    81.51%
    
    
    (5)2015年非公开发行
    
    2015年3月,根据2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议、2014 年第一次外资股类别股东会议决议,经国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]1170 号)同意,并经证监会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]330 号)核准,公司非公开发行不超过97,565,677股新股,募集资金用于同期发行股份购买资产的配套资金。根据信永中和出具的《验资报告》(XYZH/2015BJA100015),公司在本次非公开发行中共增发42,559,089股人民币普通股(A 股),公司注册资本(股本)变为1,413,506,378元。发行完成后,中船防务主要股东持股情况如下:
    
    单位:万股
    
      序号                        股东名称                          持股数量     持股比例
        1    香港中央结算(代理人)有限公司                           58,838.39    41.63%
        2    中国船舶工业集团公司                                     50,174.51    35.50%
      序号                        股东名称                          持股数量     持股比例
        3    扬州科进船业有限公司                                      6,831.33     4.83%
        4    山西证券股份有限公司                                        922.19     0.65%
        5    全国社保基金五零三组合                                      579.12     0.41%
        6    西安投资控股有限公司                                        529.12     0.37%
        7    金鹰基金-工商银行-金鹰穗通9号资产管理计划                 524.47     0.37%
        8    华安基金-兴业银行-中海信托股份有限公司                    440.00     0.31%
        9    中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券          420.66     0.30%
             投资基金
       10    科威特政府投资局-自有资金                                  268.95     0.19%
     合计                                                            119,528.73    84.56%
    
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,中船防务最近三年注册资本无变化。(四)产权关系结构图及主要股东基本情况
    
    1、产权及控制关系
    
    截至本报告签署日,中船防务的控股股东为中船集团,实际控制人为国务院国资委,具体股权结构如下图:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,中船防务未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(五)主要下属企业情况
    
    截至2019年6月30日,主要下属企业基本情况如下:序 单位名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比 注册资本(万元)
    
     号                                                           例(%)
                          广州市海珠区
      1   广船国际有限公  革新路137号    广州市   船舶制造、修理     76.42         855,697.08
          司              船舶大厦15
                               楼
          中船黄埔文冲船  广州市黄埔区            铁路、船舶、航
      2   舶有限公司         长洲街      广州市   空航天和其他运     69.02         285,989.77
                                                  输设备制造业
          南方环境有限公  广州市越秀区            城市生活垃圾清
      3   司              环市东路416    广州市   扫、处理。大气     60.00         130,284.00
                           号2208房              污染、污水处理
                          扬州市江都区           船舶、船用配套、
      4   中船澄西扬州船  大桥镇沿江开   扬州市   金属结构、电动     49.00         130,283.62
          舶有限公司      发区船舶产业            机等制造
                              园区
    
    
    (六)主营业务发展状况
    
    中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。中船防务专注于资产经营、投资管理。中船防务下属实体企业独立开展生产经营,以船舶生产制造为主,通过前期的船型研发、经营接单,实行个性化的项目订单式生产方式,向客户交付高质量的产品。中船防务拥有广船国际、黄埔文冲两家全资子公司,主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等。
    
    中船防务造船业务营收占比长期维持在较高水平。在全球船舶市场持续低迷的情况下,中船防务近几年利用自身的品牌与技术优势,紧跟国家建设海洋强国的国家战略,不断巩固在军船市场的领先地位。在民用市场,中船防务积极加大科技投入,推动产品升级,在高端产品承接上取得了显著业绩。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
             项目            2019年6月30日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                       4,755,653.57           4,747,534.41           4,415,766.20
     负债总计                       3,241,311.89           3,311,893.35           3,221,152.02
     所有者权益                     1,514,341.68           1,435,641.05           1,194,614.19
     归属于母公司所有者             1,012,580.98             972,743.77           1,041,454.27
     权益合计
     资产负债率                         68.16%               69.76%               72.95%
             项目             2019年1-6月             2018年度              2017年度
     营业总收入                      781,608.53           1,921,359.64           2,231,338.19
     利润总额                         70,360.99            -246,022.53              16,848.15
     净利润                           60,962.49            -247,415.02              10,063.92
     归属于母公司所有者               39,075.03            -186,901.42               8,779.66
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-6月财务数据未经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,中船防务经信永中和会计事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                   2,903,518.11
     非流动资产                                                                 1,844,016.30
     资产总计                                                                   4,747,534.41
     流动负债                                                                   2,756,050.63
     非流动负债                                                                   555,842.73
     负债总计                                                                   3,311,893.35
     所有者权益合计                                                             1,435,641.05
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                   1,921,359.64
     营业利润                                                                    -294,994.14
     利润总额                                                                    -246,022.53
     净利润                                                                      -247,415.02
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                  -154,491.01
     投资活动产生的现金流量净额                                                  -179,236.17
     筹资活动产生的现金流量净额                                                    18,010.09
     汇率变动对现金的影响                                                           5,940.42
     现金及现金等价物净增加额                                                    -309,776.68
     期末现金及现金等价物余额                                                     853,681.54
    
    
    (九)与上市公司的关联关系
    
    1、中船防务与公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,中船防务与公司控股股东均为中船集团。
    
    2、中船防务向公司推荐董事及高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,中船防务不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。(十)与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告签署日,中船防务与中船投资的控股股东均为中船集团。与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十一)中船防务及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    
    诉讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,最近五年内中船防务及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    
    (十二)中船防务及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,最近五年内中船防务及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。
    
    三、中船投资
    
    (一)基本情况
    
     公司名称            中船投资发展有限公司
     企业类型            有限责任公司(法人独资)
     统一社会信用代码    91110115703441187H
     注册资本            860000万
     法定代表人          李朝坤
     成立日期            2001-06-01
     注册地址            北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号312室
     主要办公地址        北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦16层
                         对高新技术行业、实业投资,投资管理,资产管理(非金融业务),国内贸
                         易(专项审批除外),及其以上相关业务的咨询服务。(“1、未经有关部
                         门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍
     经营范围            生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提
                         供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企
                         业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
                         门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类
                         项目的经营活动。)
    
    
    (二)历史沿革
    
    中船投资发展有限公司(以下简称中船投资)于2001年6月由中国船舶工业集团公司(以下简称中船集团)和中国船舶工业贸易公司(以下简称贸易公司)共同出资组建,初始注册资本18,888万元,其中中船集团出资9,999万元、持股比例52.94%,贸易公司出资8,889万元、持股比例47.06%。
    
    2007年,中船投资注册资本增加至21,888万元,其中中船集团出资12,999万元、持股比例59.39%,贸易公司出资8,889万元、持股比例40.61%。
    
    2013年,贸易公司将其持有的中船投资股权全部转让给中船集团,并获得中船集团同步增资,中船投资成为中船集团全资子公司,注册资本增加至15亿元。
    
    2014年,中船投资获得中船集团增资40亿元,注册资本增加至55亿元。
    
    2015年2月,中船投资注册地从上海市浦东新区迁至北京市大兴区,并于6月初获得中船集团拨付国有资本经营预算2亿元增资款,注册资本达到57亿元。
    
    2016年,中船投资获得中船集团增资3亿元,注册资本增加至60亿元。
    
    2019年,中船投资获得中船集团增资26亿元,首批到位6亿元,其余资金按计划分批到位,注册资本增加至86亿元。
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,最近三年中船投资注册资本变化情况详见本报告“第三章交易对方基本情况”之“三、中船投资”之“(二)历史沿革”。
    
    (四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    截至本报告签署日,中船投资的控股股东及实际控制人是中船集团,其持有中船投资100%的股份。中船投资的股权及控制关系如下图所示:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,中船投资未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(五)主要下属企业情况
    
    截至2019年6月30日,中船投资主要下属企业基本情况如下:序 单位名称 主要经 注册地 业务性质 持股比 注册资本(万元)
    
     号                         营地                             例(%)
      1  中船国际贸易有限公    上海市   上海市      批发零售        91.12   439,000万人民币
         司
      2  中船温特图尔发动机    瑞士温   瑞士温   研究和实验发展       100   5,259万瑞士法郎
         有限公司              特图尔   特图尔
      3  中船扬州造船工程技    扬州市   扬州市    船舶工程技术         51     2,000万人民币
         术服务有限公司
      4  中船投资发展(上海)  上海市   上海市   实业投资,投资       100   100,000万人民币
         有限公司                                管理,资产管理
    
    
    (六)主营业务发展情况
    
    中船投资为中船集团旗下全资投资平台,其主营业务包括对高新技术行业、实业投资,投资管理,资产管理(非金融业务)等。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
                项目              2019年3月31日      2018年12月31日      2017年12月31日
     资产总计                           2,920,678.63         2,903,006.48          2,874,330.51
     负债总计                           1,299,013.88         1,366,634.07          1,367,899.76
     所有者权益                         1,621,664.75         1,536,372.41          1,506,430.75
     归属于母公司所有者权益合计           930,564.28           845,450.98           820,378.52
     资产负债率                              44.48%             47.08 %              47.59%
                项目                   2019年1-3月             2018年度            2017年度
     营业总收入                            19,140.70           190,848.25           450,460.31
     利润总额                                -179.93            19,865.49            53,777.65
     净利润                                -3,294.51            29,200.71            48,910.37
     归属于母公司所有者的净利润            -3,473.54            22,529.75            42,685.80
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,中船投资经天健会计师事务(特殊普通合伙)所审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                     489,536.64
     非流动资产                                                                 2,413,469.84
     资产总计                                                                   2,903,006.48
     流动负债                                                                     675,187.51
     非流动负债                                                                   691,446.56
     负债总计                                                                   1,366,634.07
     所有者权益合计                                                             1,536,372.41
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                      2018年度
     营业收入                                                                     190,848.25
     营业利润                                                                      10,917.30
     利润总额                                                                      19,865.49
     净利润                                                                        29,200.71
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                      2018年度
     经营活动产生的现金流量净额                                                    43,483.00
     投资活动产生的现金流量净额                                                   -20,265.54
     筹资活动产生的现金流量净额                                                    13,683.74
     汇率变动对现金的影响                                                           1,377.90
     现金及现金等价物净增加额                                                      38,279.10
     期末现金及现金等价物余额                                                     232,591.59
    
    
    (九)与本公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,中船投资与公司存在关联关系,中船投资与公司的控股股东均为中船集团。
    
    (十)中船投资与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告签署日,中船投资与本次重组交易对方中的中船集团与中船防务存在关联关系,中船集团为中船投资与中船防务的控股股东。其中中船投资在国华基金认缴份额为1.42%,在军民融合基金认缴份额为5.36%。
    
    中船投资与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国新建信基金、中银资产不存在关联关系。
    
    (十一)中船投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    
    诉讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,中船投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。(十二)中船投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,中船投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。四、新华保险
    
    (一)基本情况
    
     公司名称                 新华人寿保险股份有限公司
     企业类型                 其他股份有限公司(上市)
     统一社会信用代码         911100001000238753
     注册资本                 人民币311,954.66万元
     法定代表人               黎宗剑(代行法定代表人职务)
     成立日期                 1996年09月28日
     注册地址                 北京市延庆区湖南东路1号
     主要办公地址             北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
     经营范围                 人民币、外币的人身保险(包托各类人寿保险、健康保险、意外伤害
                              保险);为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔;保险咨询;依
                              照有关法规从事资金运用。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
                              活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                              营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (二)历史沿革
    
    1、公司设立情况
    
    中国人民银行于1996年1月22日出具《关于筹建新华人寿保险股份有限公司的批复》(银复[1996]40号),同意筹建新华保险。1996年6月,宝山钢铁(集团)公司(以下简称“宝钢集团”)、神华集团有限公司(以下简称“神华集团”)等十五家发起人签署发起人协议,共同发起设立新华保险,新华保险设立时注册资本为人民币5亿元。1996年8月20日,中国人民银行出具《关于新华人寿保险股份有限公司开业的批复》(银复[1996]255号),同意新华保险开业。1996年9月28日,新华保险领取注册号为1000001002387(4-1)的《企业法人营业执照》。
    
    根据全体发起人签署的《新华人寿保险股份有限公司发起人协议书》,新华保险设立时股权结构如下:
    
              股东名称                   持股数量(股)                  持股比例
     中国爱地集团公司                                50,000,000                       10.00%
     中国物资开发投资总公司                          50,000,000                       10.00%
     东方集团实业股份有限公司(以                    50,000,000                       10.00%
     下简称“东方集团”)
     北京市华远集团公司                              50,000,000                       10.00%
     宝钢集团                                        50,000,000                       10.00%
     神华集团                                        50,000,000                       10.00%
     新产业投资股份有限公司(以下                    50,000,000                       10.00%
     简称“新产业”)
     黑龙江龙涤集团有限公司                          40,000,000                        8.00%
     信泰珂科技发展中心                              35,000,000                        7.00%
     锦州港股份有限公司(以下简称                  35,000,000                       7.00%
     “锦州港”)
     中国石化大庆石油化工总厂(以                    10,000,000                        2.00%
     下简称“大庆石化”)
     中国石化集团金陵石油化工公                      10,000,000                        2.00%
     司(以下简称“金陵石化”)
     仪化集团公司(以下简称“仪化                  10,000,000                       2.00%
     集团”)
     安徽省粮油贸易公司                              5,000,000                        1.00%
     铜陵有色金属(集团)公司                        5,000,000                        1.00%
     合计                                          500,000,000                      100.00%
    
    
    根据中国人民银行于1998年6月25日出具的银稽结[1998]3号《对新华人寿保险股份有限公司的稽核结论和处理决定》,新华保险设立时部分股东的出资存在不规范的情形。新华保险设立时注册资本金为5亿元,股东单位15家,其中7家股东单位未在验资日前投入入股资金。至1997年12月底,上述资本金缺口全部陆续到位。鉴于新华保险已于1997年底补足资本金,中国人民银行决定对新华保险免于经济处罚,但要求取消新华保险股东单位中国爱地集团公司的股东资格。
    
    1998年10月27日,经中国人民银行出具的银复[1998]366号文核准,中国爱地集团公司将其持有的5,000万股新华保险股份全部转让予中国华通控股公司(后更名为中国诚通控股公司,以下简称“中国诚通”)。
    
    2、2000年度增资前的股权转让
    
    1998年10月27日,经中国人民银行出具的银复[1998]366号文核准,中国爱地集团公司将其持有的5,000万股新华保险股份,以每股2.6元的价格全部转让予中国诚通。
    
    3、2000年度增资
    
    1999年3月30日,经新华保险股东大会第六次会议审议通过,新华保险决定将盈余公积金中的1.008亿元转增股本。2000年2月14日,保监会出具《关于新华人寿保险股份限公司增资扩股方案的批复》(保监复[2000]37号),原则同意新华保险将盈余公积金中的1.008亿元转增股本,转增后新华保险总股本增至6.008亿元。截至2000年2月29日,新华保险已将盈余公积1.008 亿元转增股本,转增后新华保险总股本增至6.008亿元。
    
    1999年11月14日,经新华保险股东大会第八次会议审议通过,新华保险决定向外资金融机构增发不超过3亿股新股,发行价格不低于每股3元人民币,同时以溢价增发新股形成的资本公积转增股本,转增后总股本为12亿元左右。后于2000年4月25日、2000年8月30日,新华保险分别召开股东大会第九次会议、股东大会特别会议审议通过了具体增资方案。2000 年11月6日,保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司增资扩股具体方案的批复》(保监复[2000]314号),原则同意苏黎世保险公司认购8,000万股、国际金融公司认购4,800万股、明治安田生命保险公司(以下简称“明治保险”)认购3,600万股、荷兰金融发展公司认购3,520万股,合计认购新华保险新股共1.992亿股;原则同意溢价增资后形成的资本公积中的4亿元转增股本,转增后新华保险总股本为12亿元人民币。
    
    按照保监会对增资方案的批复,2000年12月18日,新华保险与上述4家海外投资者签订了《认股协议》,同日,新华保险全体股东与海外投资者签署了《新华人寿保险股份有限公司股东协议》和增资后的新华保险章程。2000年12月22日,保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司修改章程及外资参股的批复》(保监复[2000]410号),同意上述增资及转增事项。
    
    截至2000年12月29日,4家海外投资者已按照《认股协议》的约定支付认股款96,258,622.56美元,合计人民币7.968亿元,其中1.992亿元增加股本,其余5.976亿元计入资本公积。同时,新华保险将资本公积中的4亿元转增股本,新华保险总股本增至12亿元。
    
    本次增资完成后,新华保险股权结构如下:
    
              股东名称                  持股数量(股)                  持股比例
     苏黎世保险公司                                120,000,000                       10.00%
     中国物资开发投资总公司                         90,120,000                        7.51%
     中国诚通                                       90,120,000                        7.51%
     东方集团                                       90,120,000                        7.51%
     北京市华远集团公司                             90,120,000                        7.51%
     宝钢集团                                       90,120,000                        7.51%
     神华集团                                       90,120,000                        7.51%
     新产业                                         90,120,000                        7.51%
     黑龙江龙涤集团有限公司                         72,096,000                        6.01%
     国际金融公司                                   72,000,000                        6.00%
     信泰珂科技发展中心                              63,084,000                        5.26%
     锦州港                                          63,084,000                        5.26%
     明治保险                                        54,000,000                        4.50%
     荷兰金融发展公司                                52,800,000                        4.40%
     大庆石化                                        18,024,000                        1.50%
     金陵石化                                        18,024,000                        1.50%
     仪化集团                                        18,024,000                        1.50%
     安徽省粮油贸易公司                              9,012,000                        0.75%
     铜陵有色金属(集团)公司                        9,012,000                        0.75%
     合计                                         1,200,000,000                      100.00%
    
    
    4、保险保障基金入股前的股权变动情况
    
    2000年度增资完成后,至2007年保险保障基金入股前,新华保险股权发生了21笔转让,具体列示如下:
    
      序号   转让时间      转让方          受让方        转让股数   转让价格    保监会批复
                                                         (股)    (元/股)
       1     2001-4-25  锦州港        东方集团股份有限  29,880,000     3.20    保监变审
                                     公司                                     [2001]27号
       2     2001-4-25  锦州港        信泰珂科技发展中  33,204,000     3.20    保监变审
                                     心                                       [2001]27号
       3     2002-1-31  中国物资开发  新产业            17,880,000     3.20    保监变审
                        投资总公司                                            [2002]6号
       4     2002-1-31  中国物资开发  东方集团          60,240,000     3.20    保监变审
                        投资总公司                                            [2002]6号
       5     2002-1-31  中国物资开发  北京市太极华青    12,000,000     3.20    保监变审
                        投资总公司   信息系统有限公司                         [2002]6号
       6     2002-3-28  大庆石化      北亚实业(集团)  18,024,000     3.20    保监变审
                                     股份有限公司                             [2002]18号
       7     2002-3-28  黑龙江龙涤集  北亚实业(集团)  72,096,000     3.20    保监变审
                        团有限公司   股份有限公司                             [2002]18号
       8     2002-5-15  东方集团      东方集团股份有限  50,000,000     2.53    保监复
                                     公司                                     [2002]48号
       9     2002-6-11  铜陵有色金属  宝钢集团           9,012,000      2.00    保监变审
                        (集团)公司                                          [2002]48号
       10    2002-6-11  金陵石化      宝钢集团          18,024,000     2.20    保监变审
                                                                              [2002]48号
       11    2002-11-29  中国诚通      中国中小企业投资  90,120,000     1.15    保监变审
                                     有限公司                                 [2002]111号
       12    2003-2-11  信泰珂科技发  隆鑫集团有限公司  96,288,000     3.20    保监变审
                        展中心                                                [2003]20号
       13    2003-2-11  东方集团股份  隆鑫集团有限公司  23,712,000     3.20    保监变审
                        有限公司                                              [2003]20号
       14    2003-2-28  北京市华远集  西部信用担保有限  90,120,000     2.76    保监变审
                        团公司       公司                                     [2003]25号
       15    2003-12-23  西部信用担保  海南格林岛投资有  90,120,000     2.80    保监变审
                        有限公司     限公司                                   [2003]154号
       16     2004-9-8   国际金融公司  苏黎世保险公司    54,000,000  5.51(0.6655 保监发改
                                                                     美元)    [2004]1408号
       17    2004-10-26  荷兰金融发展  苏黎世保险公司    52,800,000  5.51(0.6655 保监发改
                        公司                                         美元)    [2004]1518号
       18    2006-5-29  明治保险      博智资本公司      54,000,000     3.00    保监发改
                                                                              [2006]498号
       19    2006-5-29  新产业        上海亚创控股有限  108,000,000     4.20    保监发改
                                     公司                                     [2006]498号
       20    2006-7-12  安徽省粮油贸  新产业             9,012,000      2.60    保监发改
                        易公司                                                [2006]738号
       21     2007-2-7   国际金融公司  苏黎世保险公司    13,200,000  5.50(0.6882 保监发改
                                                                     美元)    [2007]103号
    
    
    5、2007年保险保障基金受让股份
    
    2007年5月至7月,经与新华保险部分股东协商同意,保险保障基金以每股5.99元的价格合计受让了新华保险38.815%的股份。上述股权转让分别经保监会于2007年5月24日出具的保监发改[2007]612号、及2007年8月20日出具的保监发改[2007]1052号文批准。
    
    本次转让前后新华保险股权结构如下:
    
                 保险保障基金受让前                         保险保障基金受让后
         股东名称      持股数量(股) 持股比例      股东名称     持股数量(股)  持股比例
     隆鑫集团有限公司      120,000,000  10.0000%
     东方集团股份有限       96,288,000   8.0240% 保险保障基金          465,780,000   38.8150%
     公司
     海南格林岛投资有       90,120,000   7.5100%
     限公司
     中国中小企业投资       90,120,000   7.5100%
     有限公司
     东方集团               60,240,000   5.0200%
     新产业                  9,012,000   0.7510%
     苏黎世保险公司        240,000,000  20.0000% 苏黎世保险公司        240,000,000   20.0000%
     宝钢集团              117,156,000   9.7630% 宝钢集团              117,156,000    9.7630%
     上海亚创控股有限      108,000,000   9.0000% 上海亚创控股有限      108,000,000    9.0000%
     公司                                       公司
     神华集团               90,120,000   7.5100% 神华集团               90,120,000    7.5100%
     北亚实业(集团)股     90,120,000   7.5100% 北亚实业(集团)       90,120,000    7.5100%
     份有限公司                                 股份有限公司
     博智资本公司           54,000,000   4.5000% 博智资本公司           54,000,000    4.5000%
     仪化集团               18,024,000   1.5020% 仪化集团               18,024,000    1.5020%
     北京市太极华青         12,000,000   1.0000% 北京市太极华青         12,000,000    1.0000%
     信息系统有限公司                           信息系统有限公司
     国际金融公司            4,800,000   0.4000% 国际金融公司            4,800,000    0.4000%
           合计          1,200,000,000   100.00%       合计          1,200,000,000   100.00%
    
    
    该等股份转让全部完成后,保险保障基金持有新华保险46,578万股股份,持股比例为38.815%,成为新华保险控股股东。
    
    6、保险保障基金持股期间的股权变动
    
    保险保障基金入股后至2009年将股份转让予中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)期间,新华保险股权变动情况列示如下:
    
      序号   转让时间      转让方          受让方        转让股数   转让价格    保监会批复
                                                         (股)    (元/股)
       1     2007-12-14  神华集团      宝钢集团          90,120,000     3.60    保监发改
                                                                              [2007]1574号
       2     2007-12-27  仪化集团      中国石化集团资产  18,024,000   无偿划转  保监发改
                                     经营管理有限公司                         [2007]1692号
                        北亚实业(集 上海证大投资管理                         保监发改
       3     2008-11-5  团)股份有限  有限公司          21,630,000     6.61    [2008]1434号
                        公司
    
    
    7、2009年汇金公司受让保险保障基金公司持有的新华保险全部股份
    
    2009年11月18日,保险保障基金公司与汇金公司签署关于新华保险的股份转让协议,保险保障基金公司将其持有的公司全部股份,以每股8.71元的价格转让给汇金公司。2009年11月30日,保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》(保监发改[2009]1245号),批准了该等股权转让。股权转让完成后,汇金公司持有新华保险46,578万股股份,持股比例为38.815%,成为新华保险控股股东。
    
    汇金公司入股后新华保险股权比例如下:
    
              股东名称                  持股数量(股)                  持股比例
     汇金公司                                      465,780,000                     38.8150%
     苏黎世保险公司                                240,000,000                     20.0000%
     宝钢集团                                      207,276,000                     17.2370%
     上海亚创控股有限公司                          108,000,000                      9.0000%
     北亚实业(集团)股份有限公司                   68,490,000                      5.7075%
     博智资本公司                                   54,000,000                      4.5000%
     上海证大投资管理有限公司                       21,630,000                      1.8025%
     中国石化集团资产经营管理                       18,024,000                      1.5020%
     有限公司
     北京市太极华青信息系统有限                     12,000,000                      1.0000%
     公司
     国际金融公司                                    4,800,000                      0.4000%
     合计                                         1,200,000,000                      100.00%
    
    
    8、2010年度增资及增资期间的股权转让
    
    2010年10月14日,新华保险召开2010年第四次临时股东大会,审议通过新华保险以每股10元的价格向全体股东发行股份,股东有权按照每持有12股可认购14股的比例认购本次增资发行的股份。
    
    2010年10月26日,全体股东与新华保险签署《新华人寿保险股份有限公司股份认购暨增资协议》(以下简称“增资协议”)。根据增资协议及有关缴款安排,增资方均可在缴款宽限期届满日之前转让其持有的新华保险股份及附属于股份上的各项股东权利、义务(包括其在增资协议项下的增资认购权及相关缴款义务)。
    
    截至该等缴款宽限期届满之前,新华保险部分股东签署了股权转让协议。截至2011年3月28日,上述已签署协议的股权转让均得到保监会的批准或备案,具体转让情况如下:
    
     转让时间      转让方         受让方     转让股数   是否转让   转让价格   保监会批复
                                              (股)     增资权    (元/股)
     2010-11-20 博智资本公司    富登管理私人   36,000,000     是           33.00 备案事项
                               有限公司
     2010-11-20 博智资本公司    渣打股权投资   18,000,000     是           33.00 备案事项
                               公司
     2010-12-3  北亚实业(集团)世纪金源投资  36,000,000     是           42.75 保监发改
               股份有限公司    集团有限公司                                   [2010]1482号
     2010-12-3  北亚实业(集团)华泽集团有限  32,490,000     是           43.09 保监发改
               股份有限公司    公司                                           [2010]1482号
      2011-1-5  苏黎世保险公司  苏黎世保险股  110,000,000     否           25.00 保监发改
                               份有限公司                                     [2011]1号
               中国石化集团资                                                 保监发改
     2011-1-28  产经营管理有限  宝钢集团       18,024,000     是           10.62 [2011]141号
               公司
     2011-3-28  上海亚创控股有  河北德仁投资  108,000,000     是           33.50 保监发改
               限公司          有限公司                                       [2011]387号
    
    
    新华保险前股东上海亚创控股有限公司(2007年更名为鸿元控股集团有限公司,简称“鸿元控股”)向河北德仁投资有限公司转让10,800万股份(简称“标的股份”)后,2011年5月,博智资本公司(简称“博智资本”)作为原告向鸿元控股及其相关方提起诉讼,要求返还7.02亿股权转让价款;2011年8月,鸿元控股作为原告,以陈嘉伟(即经鸿元控股授权并代表鸿元控股签署标的股份转让协议的授权代表)、河北德仁和博智资本作为被告,要求将标的股份过户至鸿元控股名下并赔偿经济损失。在鸿元控股提起的诉讼中,新华保险被列为第三人,但相关方未对新华保险提出任何诉讼请求。前述标的股份的转让和变更已经取得保监会的批准并办理了工商变更登记。
    
    2011年3月30日,保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改[2011]423号),批准新华保险2010年度增资,新华保险的注册资本变更为26亿元。
    
    本次增资完成后,新华保险股权结构如下:
    
              股东名称                   持股数量(股)                  持股比例
     汇金公司                                     1,009,190,000                     38.8150%
     宝钢集团                                      488,150,000                     18.7750%
     苏黎世保险公司                                410,000,000                     15.7692%
     河北德仁投资有限公司                          234,000,000                      9.0000%
     苏黎世保险股份有限公司                        110,000,000                      4.2308%
     世纪金源投资集团有限公司                        78,000,000                      3.0000%
     富登管理私人有限公司                            78,000,000                      3.0000%
     华泽集团有限公司                                70,395,000                      2.7075%
     上海证大投资管理有限公司                        46,865,000                      1.8025%
     渣打股权投资公司                                39,000,000                      1.5000%
     北京市太极华青                                  26,000,000                      1.0000%
     信息系统有限公司
     国际金融公司                                    10,400,000                      0.4000%
     合计                                         2,600,000,000                      100.00%
    
    
    9、2011年截至上市前其他股权转让
    
    2011年2月至6月,新华保险部分股东发生了股权转让,具体列示如下:序号 转让时间 转让方 受让方 转让股数 转让价格 保监会批复
    
                                                         (股)    (元/股)
       1     2011-3-16  华泽集团有限  天津信商投资管理  38,650,000        26.65 备案事项
                        公司         有限公司
       2     2011-2-26  苏黎世保险股  中金证券(香港)  65,000,000        28.00 备案事项
                        份有限公司   有限公司
              2011-6-8   苏黎世保险公                    20,000,000        28.00 保监发改
       3                司            野村证券株式会社                         [2011]882号
              2011-6-8   苏黎世保险股                    45,000,000        28.00 保监发改
                        份有限公司                                            [2011]882号
       4      2011-6-9   河北德仁投资  天津信商投资管理  42,804,878        21.03 保监发改
                        有限公司     有限公司                                 [2011]881号
       5      2011-6-9   河北德仁投资  厦门合信投资有限  40,426,829        21.03 保监发改
                        有限公司     公司                                     [2011]881号
       6      2011-6-9   河北德仁投资  上海复星工业技术  23,780,488        21.03 保监发改
                        有限公司     发展有限公司                             [2011]881号
    
    
    上述股权转让完成后,新华保险股权结构如下:
    
              股东名称                  持股数量(股)                  持股比例
     汇金公司                                     1,009,190,000                     38.8150%
     宝钢集团                                      488,150,000                     18.7750%
     苏黎世保险公司                                390,000,000                     15.0000%
     河北德仁投资有限公司                          126,987,805                      4.8841%
     天津信商投资管理有限公司                       81,454,878                      3.1329%
     世纪金源投资集团有限公司                       78,000,000                      3.0000%
     富登管理私人有限公司                           78,000,000                      3.0000%
     中金证券(香港)有限公司                          65,000,000                      2.5000%
     野村证券株式会社                               65,000,000                      2.5000%
     上海证大投资管理有限公司                       46,865,000                      1.8025%
     厦门合信投资有限公司                           40,426,829                      1.5549%
     渣打股权投资公司                               39,000,000                      1.5000%
     华泽集团有限公司                               31,745,000                      1.2210%
     北京市太极华青信息系统有限                     26,000,000                      1.0000%
     公司
     上海复星工业技术发展有限公                     23,780,488                      0.9146%
     司
     国际金融公司                                   10,400,000                      0.4000%
     合计                                         2,600,000,000                      100.00%
    
    
    10、2011年12月新华保险在上海证券交易所、香港交易所上市
    
    2011年11月21日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准新华人寿保险股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1837号),核准新华保险公开发行不超过15,854万股A股股票。
    
    2011年11月15日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准新华人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2011]1816号),核准新华保险公开发行不超过41,218.3万股境外上市外资股(含全额行使超额配售选择权不超过5,376.3万股),全部为普通股。
    
    根据本次发行的超额配售选择权安排,自2011年12月7日(即递交香港公开发售申请最后期限之日)起30日内,联席全球协调人可以要求新华保险额外发售不超过5,376.3万股H股。
    
    2011年12月,新华保险在香港联合交易所及上海证券交易所同步上市。A股发行股份数15,854万股,H股发行股数35,842万股。
    
    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,新华保险首次公开发行股票并上市后,由新华保险国有股股东汇金公司和宝钢集团转至全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金”)其持有的新华保险国有股,社保基金将承继原国有股股东的禁售期义务。
    
    A股和H股发行完成后新华保险总股本为311,696万股,新华保险股东持股情况如下:
    
                                    股份           发行前                   发行后
                                    类别    股数(股)    持股比例   股数(股)   持股比例
     中央汇金投资有限责任公司       A股      1,009,190,000 38.8150%     974,347,488 31.2595%
     宝钢集团有限公司               A股       488,150,000 18.7750%     471,296,512 15.1204%
     苏黎世保险公司                 H股       390,000,000 15.0000%     390,000,000 12.5122%
     (ZurichInsuranceCompanyLtd)
     河北德仁投资有限公司           A股       126,987,805  4.8841%     126,987,805  4.0741%
     天津信商投资管理有限公司       A股        81,454,878  3.1329%      81,454,878  2.6133%
     世纪金源投资集团有限公司       A股        78,000,000  3.0000%      78,000,000  2.5024%
     富登管理私人有限公司           H股        78,000,000  3.0000%      78,000,000  2.5024%
     (FullertonManagementPteLtd)
     中金证券(香港)有限公司          H股        65,000,000  2.5000%      65,000,000  2.0854%
     (CICCSecurities(HK)Limited)
     野村证券株式会社               H股        65,000,000  2.5000%      65,000,000  2.0854%
     上海证大投资管理有限公司       A股        46,865,000  1.8025%      46,865,000  1.5035%
     厦门合信投资有限公司           A股        40,426,829  1.5549%      40,426,829  1.2970%
     渣打股权投资公司
      (StandardCharteredPrincipal       H股        39,000,000  1.5000%      39,000,000  1.2512%
     Finance(Cayman)Ltd.)
     华泽集团有限公司               A股        31,745,000  1.2210%      31,745,000  1.0185%
     北京市太极华青信息系统有限公司 A股        26,000,000  1.0000%      26,000,000  0.8341%
     上海复星工业技术发展有限公司   A股        23,780,488  0.9146%      23,780,488  0.7629%
     国际金融公司                   A股        10,400,000  0.4000%      10,400,000  0.3337%
     (InternationalFinanceCorporation)
                                    A股                                 15,854,000  0.5086%
     社保基金理事会
                                    H股                                 35,842,000  1.1499%
     其他A股股东                    A股                               158,540,000  5.0864%
     其他H股股东                    H股                               358,420,000 11.4990%
     合计                                    2,600,000,000  100.00%   3,116,960,000  100.00%
    
    
    11、新华保险H股行使超额配售选择权
    
    2012年1月6日,联席全球协调人通知新华保险,其决定部分行使超额配售选择权并要求新华保险额外发售258.66万股H股。为此,2012年1月6日,新华保险额外发售258.66万股H股,占原H股新股发行规模(35,842万股)的约0.72%;同时,新华保险国有股股东向社保基金额外划转258,660股国有股并转为H股,上述国有股划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准,且符合相关中国法律的规定。
    
    本次超额配售完成后,新华保险股份变动情况如下:
    
                               本次A、H股发行后,         本次H股超额配售选择权行使后
                              超额配售选择权行使前
                             股数(股)       持股比例      股数(股)        持股比例
     H股                       1,031,262,000      33.09%      1,034,107,260           33.15%
         其中:公众人士          641,262,000      20.57%       644,107,260           20.65%
     A股                       2,085,698,000      66.91%      2,085,439,340           66.85%
     合计                       3,116,960,000   100.0000%      3,119,546,600         100.000%
    
    
    本次由新华保险额外发售的258.66万股H股以及国有股股东额外划转的258,660股H股于2012年1月11日在香港联合交易所有限公司上市交易。
    
    12、网下向询价对象配售的A股股票上市流通
    
    新华保险公开发行A股时,网下向询价对象配售31,708,000股,该部分股票于新华保险A股股票在上海证券交易所上市交易之日,即2011年12月16日起锁定三个月后方可上市流通。2012年3月16日锁定期满,该部分股票上市流通,新华保险股本结构变动如下:
    
    单位:股
    
                                   变动前        本次变动(增+ 减-)         变动后
     一、有限售条件的A股           1,958,607,340                                1,926,899,340
     1.国家持股                      990,027,154                                  990,027,154
     2.国有法人持股                  471,212,186                                  471,212,186
     3.其他法人持股                  497,368,000            -31,708,000            465,660,000
       其中:网下配售股份             31,708,000            -31,708,000                     0
     二、无限售条件的A股            126,832,000            +31,708,000            158,540,000
     三、境外上市外资股(H股)     1,034,107,260                                1,034,107,260
     总计                          3,119,546,600                                3,119,546,600
    
    
    13、首次公开发行前已发行的股份上市流通
    
    根据《中华人民共和国公司法》的规定,新华保险公开发行股份前已发行的股份,自新华保险股票上市交易之日起一年内不得转让。新华保险控股股东汇金公司于新华保险首次公开发行并上市时亦承诺:自新华保险A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的新华保险A股股票发行前已发行的股份,也不由新华保险回购该部分股份。除了汇金公司持有的股份及由汇金公司划转至社保基金持有的A股股份外,其余新华保险首次公开发行前已发行的股份于2012年12月16日起锁定期满,于2012年12月17日上市流通。
    
    上市流通的有限售条件A股股份来源为新华保险首次公开发行前已发行的942,040,772 股人民币普通股,持有人分别为宝钢集团、河北德仁投资有限公司、天津信商投资管理有限公司、世纪金源投资集团有限公司、上海证大投资管理有限公司、西藏厦信投资有限公司、华泽集团有限公司、北京市太极华青信息系统有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、国际金融公司及社保基金。上市流通的有限售条件H股股份来源为新华保险首次公开发行前已发行的637,000,000股H股,持有人分别为苏黎世保险公司、富登管理私人有限公司、中金证券(香港)有限公司、野村证券株式会社及渣打股权投资公司。本次有限售条件股份上市流通后,新华保险股本结构变化如下:
    
    单位:股
    
                                  变动前         本次变动(增+ 减-)         变动后
     一、有限售条件的A股           1,926,899,340           -942,040,772            984,858,568
     其中:1.国家持股                990,027,154             -5,168,586            984,858,568
           2.国有法人持股            471,212,186           -471,212,186                     0
           3.其他法人持股            465,660,000           -465,660,000                     0
     二、无限售条件的A股            158,540,000           +942,040,772          1,100,580,772
     三、有限售条件的H股            637,000,000           -637,000,000                     0
     四、无限售条件的H股            397,107,260           +637,000,000          1,034,107,260
     总计                          3,119,546,600                                3,119,546,600
    
    
    14、汇金公司持有的限售股上市流通
    
    汇金公司及社保基金合计持有有限售条件A股984,858,568股,该部分A股股份上市流通日为2014年12月16日,新华保险股本结构变化如下:
    
    单位:股
    
                                变本次上市前      本变动(增+ 减-)       变本次上市后
     一、有限售条件的流通股份        984,858,568           -984,858,568                     0
     1.国家持股                      984,858,568           -984,858,568                     0
     二、无限售条件的流通股份      2,134,688,032           +984,858,568          3,119,546,600
     1.A股                         1,100,580,772           +984,858,568          2,085,439,340
     2.H股                         1,034,107,260                     0          1,034,107,260
     总计                          3,119,546,600                     0          3,119,546,600
    
    
    (三)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    新华保险的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。根据新华保险2018年年度报告披露,新华保险无虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。故新华保险无实际控制人。但国家股及国有法人股占其总股本的比例超过47%,且相对较为集中,其中持股10%以上股东有两家,分别为汇金公司(持股31.34%)、中国宝武钢铁集团有限公司(持股12.09%),其最终控制人依次分别为国务院和国务院国有资产监督管理委员会。截至2018年12月31日,新华保险的股权结构及控制关系如下:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,新华保险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(四)主要下属企业情况
    
    截至2018年12月31日,新华保险主要下属企业基本情况如下:序号 单位名称 主要 注册地 业务性质 持股比例 注册资本
    
                          经营地                                        (%)     (万元)
                                           管理运用自有资金及保险资
           新华资产管理                    金;受托资金管理业务;与
       1   股份有限公司    北京    北京   资金管理业务相关的咨询业          99.4      50,000
                                           务;国家法律法规允许的其
                                           他资产管理业务
           新华资产管理                    就证券交易提供意见及资产
       2   (香港)有限    香港    香港   管理                              99.6  港币5,000
           公司
                                           技术开发;职业技能培训(机
           新华家园健康                    动车驾驶员培训除外);人
       3   科技(北京)    北京    北京   力资源培训;会议服务;展          100      86,700
           有限公司                        览展示;组织文化交流活动;
                                           体育运动项目培训;信息咨
     序号     单位名称     主要   注册地           业务性质            持股比例    注册资本
                          经营地                                        (%)     (万元)
                                           询(不含中介服务);房地
                                           产开发;酒店管理;企业管
                                           理;出租商业用房、办公用
                                           房;销售日用品;餐饮服务;
                                           住宿;销售食品
                                           集中养老服务;企业管理;
                                           技术开发;会议服务;承办
           新华家园养老                    展览展示活动;组织文化艺
       4   服务(北京)    北京    北京   术交流活动;社会经济咨询;        100      96,400
           有限公司                        房地产开发;机动车停车场
                                           服务、健康咨询(不含诊疗
                                           服务)
                                           团体养老保险及年金业务;
                                           个人养老保险及年金业务;
                                           短期健康保险业务;意外伤
                                           害保险业务;团体人寿保险
                                           业务;团体长期健康保险业
       5   新华养老保险    北京    深圳   务;上述业务的再保险业务;        100     500,000
           股份有限公司                    保险资金运用业务;受托管
                                           理委托人委托的以养老保障
                                           为目的的人民币、外币资金
                                           业务;开展与资产管理业务
                                           相关的咨询业务;经中国银
                                           保监会批准的其他业务
           新华家园尚谷
       6   (北京)置业    北京    北京   房地产开发                        100       1,500
           有限责任公司
                                           商业经纪业务、销售电子产
       7   新华世纪电子    北京    北京   品、经济信息咨询、技术推          100      20,000
           商务有限公司                    广、计算机系统服务、数据
                                           处理、软件设计、软件开发
           新华人寿保险
       8   合肥后援中心    合肥    合肥   项目投资、房产管理、房屋          100     320,000
           建设运营管理                    租赁
           有限公司
                                           养老住宅及配套设施的投
                                           资、经营和管理;酒店、公
           新华家园养老                    寓经营、管理;物业管理;
       9   投资管理(海    琼海    琼海   停车场经营、管理;游泳场          100     190,800
           南)有限公司                    (馆)经营、管理;商场、
                                           超市经营、管理;旅游产品
                                           开发、销售;设备租赁;房
     序号     单位名称     主要   注册地           业务性质            持股比例    注册资本
                          经营地                                        (%)     (万元)
                                           屋租赁;餐饮服务;客运服
                                           务;美容美发;桑拿水疗;
                                           体育运动项目经营;健身、
                                           桌球、网球、娱乐、康体服
                                           务;洗衣服务;会展会务服
                                           务;票务代理;商务信息咨
                                           询;养老、养生健康知识培
                                           训及咨询服务;组织文化艺
                                           术交流;医疗保健服务;医
                                           疗器械信息咨询;垂钓服务;
                                           小区配套设施服务
           广州粤融项目                    物业管理;自有房地产经营
      10   建设管理有限    广州    广州   活动;房屋租赁;场地租赁          100       1,000
           公司                            (不含仓储)
                                           工程项目管理;航空动力设
                                           备、石油热采设备的技术开
                                           发、技术转让、技术咨询、
      11   新华浩然建筑    北京    北京   技术培训;资产管理;出租          100      49,990
           科技有限公司                    办公用房;物业管理;机动
                                           车公共停车场管理;设备安
                                           装、维修;代收居民水电费;
                                           销售食品
      12   新华卓越康复    北京    北京   医疗服务                          100      17,000
           医院有限公司
                                           投资管理;资产管理;项目
                                           投资;经济信息咨询;软件
           新华卓越健康                    开发;承办展览展示;会议
      13   投资管理有限    北京    北京   服务;技术推广;技术服务;         45     112,700
           公司                            设计、制作、代理、发布广
                                           告;销售计算机软、硬件及
                                           辅助设备、文具、工艺品
      14   中国金茂控股    香港    香港   房地产开发                         9.2     不适用
           集团有限公司
                                           教育投资;教育咨询;垃圾
                                           处理机械设备;环保设备的
                                           销售;城市垃圾处理;百货、
           南京卫元舟实                    针纺织品、服装、日用杂品、
      15   业有限公司      南京    南京   五金交电、金属材料、建筑           40       1,900
                                           材料、机械、电子设备、木
                                           材、电子计算机及辅助设施
                                           销售;室内装饰设计、施工;
                                           物业管理
    
    
    (五)主营业务发展情况
    
    新华保险是一家全国性的大型寿险企业,通过遍布全国的分销网络,为客户提供全面的寿险产品和服务,并通过下属的资产管理公司和资产管理公司(香港)管理和运用保险资金。
    
    2018 年,新华保险坚持“稳中求进”的发展总基调,以保障型业务为核心,通过产品创新、队伍发展、制度建设等方式,夯实续期拉动的保费增长模式,新华保险可持续发展能力和风险管控水平进一步提高。新华保险分别登上2018年“《财富》中国500强排行榜”第60位和2018年“《福布斯》全球上市公司2000强”第402位。
    
    (六)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:百万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                           767,646               733,929               710,275
     负债总计                           694,441               668,333               646,552
     所有者权益                          73,205                65,596                63,723
     归属于母公司所有者                  73,195                65,587                63,715
     权益合计
     资产负债率                         90.46%               91.06%               91.03%
             项目             2019年1-3月             2018年度              2017年度
     营业总收入                          49,565               154,167               144,132
     利润总额                             4,070                10,510                 7,330
     净利润                               3,368                 7,923                 5,384
     归属于母公司所有者                   3,367                 7,922                 5,383
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (七)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,新华保险经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:百万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     资产总计                                                                     733,929.00
     负债总计                                                                     668,333.00
     所有者权益合计                                                                65,596.00
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:百万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                     154,167.00
     营业利润                                                                      10,615.00
     利润总额                                                                      10,510.00
     净利润                                                                         7,923.00
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:百万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                    13,768.00
     投资活动产生的现金流量净额                                                    -3,246.00
     筹资活动产生的现金流量净额                                                   -10,443.00
     汇率变动对现金的影响                                                               114
     现金及现金等价物净增加额                                                           193
     期末现金及现金等价物余额                                                         9,005
    
    
    (八)与上市公司的关联关系
    
    1、新华保险与公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,新华保险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    
    2、新华保险向公司推荐董事及高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,新华保险不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。(九)新华保险与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告书签署日,新华保险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、太保财险、结构调整基金、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十)新华保险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    
    讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,新华保险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。(十一)新华保险及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,新华保险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。五、华融瑞通
    
    (一)基本情况
    
     公司名称         华融瑞通股权投资管理有限公司
     企业类型         有限责任公司(法人独资)
     统一社会信用代码 91110102MA00B5G37G
     注册资本         人民币30,000万元
     法定代表人       高敢
     成立日期         2017年01月06日
     注册地址         北京市西城区金融大街8号楼1102
     主要办公地址     北京市西城区金融大街8号楼1102
                      投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、
     经营范围         评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、
                      验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以
                      公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得
                      发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺
                      投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活
                      动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                      事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (二)历史沿革
    
    2017年1月6日,华融汇通资产管理有限公司出资3亿元设立华融瑞通股权投资管理有限公司,股权结构如下:
    
                 股东名称                 出资金额(万元)               持股比例
         华融汇通资产管理有限公司                       30,000                         100%
    
    
    (三)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    华融瑞通为中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)于2017年1月成立的全资三级子公司,其控股股东为华融汇通。华融瑞通实际控制人为财政部。截至本草案签署日,华融瑞通的股权结构及控制关系如下:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,华融瑞通未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(四)主要下属企业情况
    
    截至2019年6月30日,华融瑞通无下属企业。(五)主营业务发展情况
    
    华融瑞通是中国华融为贯彻落实党中央、国务院推进供给侧结构性改革而专门设立的市场化债转股战略平台机构。华融瑞通主营业务包括股权投资、资产管理和金融服务。华融瑞通成立以来,坚持市场化、专业化原则开展股权投资业务,运用市场机制推进国家战略实施,在利润可获的前提下致力于服务实体经济,实现国有资本保值增值。
    
    (六)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                       2,413,525.31           2,106,192.49           1,250,901.90
     负债总计                       2,454,094.95           2,377,781.37           1,226,148.45
     所有者权益                      -40,569.63            -271,588.88              24,753.45
     归属于母公司所有者              -40,569.63            -271,588.88              24,753.45
     权益合计
     资产负债率                        101.68%              112.89%               98.02%
             项目             2019年1-3月             2018年度              2017年度
     营业总收入                        15,860.3            -226,889.67              33,195.75
     利润总额                          4,776.29            -393,226.22              13,584.95
     净利润                            3,478.01            -293,301.30               8,447.05
     归属于母公司所有者                3,478.01            -293,301.30               8,447.05
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (七)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,华融瑞通经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                   2,003,459.81
     非流动资产                                                                   102,732.68
     资产总计                                                                   2,106,192.49
     流动负债                                                                   2,377,781.36
     非流动负债                                                                           0
     负债总计                                                                   2,377,781.36
     所有者权益合计                                                              -271,588.88
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                    -226,889.67
     营业利润                                                                    -393,126.32
     利润总额                                                                    -393,226.22
     净利润                                                                      -293,301.30
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                     4,934.67
     投资活动产生的现金流量净额                                                  -779,607.31
     筹资活动产生的现金流量净额                                                   792,785.93
     汇率变动对现金的影响                                                                 0
     现金及现金等价物净增加额                                                      18,113.29
     期末现金及现金等价物余额                                                      18,676.75
    
    
    (八)与上市公司的关联关系
    
    1、华融瑞通与公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,华融瑞通与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    
    2、华融瑞通向公司推荐董事及高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,华融瑞通不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。(九)华融瑞通与其他交易对方的关联关系
    
    华融瑞通与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资。
    
    (十)华融瑞通及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    
    讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,华融瑞通及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。(十一)华融瑞通及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,华融瑞通及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。六、结构调整基金
    
    (一)基本情况
    
    公司名称            中国国有企业结构调整基金股份有限公司
    企业类型            股份有限公司(非上市、国有控股)
    统一社会信用代码    91110102MA008DDL0X
    注册资本            人民币13,100,000万元
    法定代表人          朱碧新
    成立日期            2016-09-22
    注册地址            北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
    主要办公地址        北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
                        非公开募集资金;股权投资;项目投资;资产管理;投资咨询;企业管理咨
                        询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开
    经营范围            展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资
                        企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或
                        者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
                        批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
                        产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (二)历史沿革
    
    经国务院批准,中国国有企业结构调整基金股份有限公司于2016年9月22日在北京市西城区注册成立,注册资本为1,310.00亿元,结构调整基金设立至今未发生过股权变动。
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,结构调整基金最近三年注册资本无变化。(四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    根据《中国国有企业结构调整基金股份有限公司章程》及结构调整基金与诚通基金管理有限公司签署的《委托管理协议》,结构调整基金委托诚通基金管理有限公司为其管理人,负责基金管理事务的执行。诚通基金管理有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司,因此,中国诚通控股集团有限公司为结构调整基金的控股股东及实际控制人。截至本报告签署日,结构调整基金的产权及控制关系如下:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,结构调整基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(五)主要下属企业情况
    
    截至本报告出具日,结构调整基金无控股的下属企业。(六)主营业务发展情况
    
    结构调整基金的主营业务为股权投资,项目投资,资产管理,投资咨询,企业管理咨询。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
                  项目                    2018年12月31日              2017年12月31日
     资产总计                                        9,810,865.10                 6,688,392.68
     负债总计                                          33,617.48                    16,177.47
     所有者权益                                      9,777,247.62                 6,672,215.21
     归属于母公司所有者权益合计                      9,777,247.62                 6,672,215.21
     资产负债率                                           0.34%                       0.24%
                  项目                        2018年度                    2017年度
     营业总收入                                        90,953.28                   191,604.68
     利润总额                                          25,714.19                   159,464.21
     净利润                                            26,434.47                   121,037.43
     归属于母公司所有者的净利润                        26,434.47                   121,037.43
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,结构调整基金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                             -
     非流动资产                                                                           -
     资产总计                                                                   9,810,865.10
     流动负债                                                                             -
     非流动负债                                                                           -
     负债总计                                                                      33,617.48
     所有者权益合计                                                             9,777,247.62
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                      90,953.28
     营业利润                                                                      25,714.19
     利润总额                                                                      25,714.19
     净利润                                                                        26,434.47
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                 -2,950,998.03
     投资活动产生的现金流量净额                                                           -
     筹资活动产生的现金流量净额                                                 3,288,068.70
     汇率变动对现金的影响                                                                 -
     现金及现金等价物净增加额                                                     337,070.66
     期末现金及现金等价物余额                                                   1,686,546.24
    
    
    (九)与本公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,结构调整基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    
    (十)结构调整基金与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告签署日,结构调整基金与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十一)结构调整基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、
    
    涉及诉讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,结构调整基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    
    (十二)结构调整基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,结构调整基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    
    七、太保财险
    
    (一)基本情况
    
    公司名称            中国太平洋财产保险股份有限公司
    企业类型            股份有限公司(非上市)
    统一社会信用代码    9131000073337320XW
    注册资本            人民币1,947,000万元
    法定代表人          顾越
    成立日期            2001年11月09日
    注册地址            中国(上海)自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼
    主要办公地址        中国(上海)自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼
                        财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害
    经营范围            保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;
                        经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                        方可开展经营活动】
    
    
    (二)历史沿革
    
    1、太保财险设立情况
    
    太保财险成立于2001年11月9日,由中国太保和申能(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草集团有限责任公司、云南红塔集团有限公司共同发起设立。根据全体发起人签署的《发起人协议》,注册资本为10亿元。
    
    2001年4月21日,原中国保监会下发《关于成立中国太平洋财产保险股份有限公司的批复》(保监机审〔2001〕34 号),同意在原中国太平洋保险公司财产险业务和人员基础上成立本公司,注册资本为10亿元,由中国太保投资控股。
    
    2001年4月27日,太保财险获得原中国保监会颁发的P10021VSH号《保险公司法人许可证》。
    
    2001年11月9日,太保财险在国家工商局登记注册并获得100000000035943号《企业法人营业执照》。
    
    2016年2月5日,太保财险在上海市工商行政管理局办理三证合一,统一社会信用代码为9131000073337320XW。
    
    2、增资情况
    
    经原中国保监会2003年7月30日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司增资扩股的批复》(保监复〔2003〕139号)和2003年9月29日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监变审〔2003〕125 号)同意,公司向中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行14.52亿股的普通股。该次增资完成后,公司注册资本增加至 24.52 亿元。
    
    经原中国保监会2007年5月29日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改〔2007〕618号)同意,公司向中国太保发行2.36亿股的普通股。该次增资完成后,公司注册资本增加至26.88亿元。
    
    经原中国保监会2008年6月30日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改〔2008〕854 号)同意,公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海烟草(集团)公司分别发行 1,380,438,049股、6,541,119股、6,510,416股和6,510,416股普通股。该次增资完成后,公司注册资本增加至40.88亿元。
    
    经原中国保监会2010年3月29日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》(保监发改〔2010〕321 号)同意,公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海烟草(集团)公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,355,991,597股、6,425,282股、6,384,858股和4,198,263股。该次增资完成后,公司注册资本增加至54.61亿元。
    
    2010年5月,公司股东上海(烟草)集团公司将其所持公司25,395,274股股份(占转让时公司已发行总股数的0.4650%)全部无偿划转给上海海烟投资管理有限公司。上述转让已于2010年6月1日向原中国保监会备案(《关于我司股东变更情况的备案报告》(太保产〔2010〕66号))。
    
    经原中国保监会2011年3月30日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》(保监发改〔2011〕424 号)同意,公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,816,169,614股、8,605,807股、8,581,771股和5,642,808股。该次增资完成后,公司注册资本增加至73亿元。
    
    经原中国保监会2011年12月13日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改〔2011〕1908 号)同意,公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行2,167,029,914股、10,268,337股、5,729,166股、10,239,657股和6,732,926股。该次增资完成后,公司注册资本增加至95亿元。
    
    经原中国保监会2013年12月17日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监许可[2013]566号)同意,公司以股本总数95亿股为基数,按每1股转增0.8947股的比例,以资本公积股本溢价向全体股东转增股份总额85亿股,每股面值1元。该次增资完成后,公司注册资本增加至180亿元。
    
    经原中国保监会2014年12月31日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监许可[2014]1181 号)同意,公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,447,969,992股、6,861,078股、3,828,174股、6,841,968股和4,498,788股。该次增资完成后,太保财险注册资本增加至194.70亿元。
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,太保财险最近三年注册资本无变化。(四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    太保财险控股股东为中国太保。截至2018年12月31日,持股中国太保5%以上股东有四家,分别为中国宝武钢铁集团有限公司及其关联方(持股14.93%)、申能(集团)有限公司(持股 14.19%)、上海国有资产经营有限公司及其关联方(持股 5.78%)、上海海烟投资管理有限公司(持股 5.17%),其最终控制人依次分别为国务院国资委、上海市国资委、上海市国资委及国家财政部。截至2018年12月31日,太保财险的股权结构及控制关系如下:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,太保财险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(五)主要下属企业情况
    
    截至2019年6月30日,太保财险主要下属企业基本情况如下:序号 单位名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 注册资本
    
                                                                      (%)      (万元)
                                            农业保险、财产损失保
                                            险、责任保险、法定责任
                                            保险、信用保险和保证保
           安信农业保                       险、短期健康保险和意外
       1   险股份有限  上海、浙江、 上海   伤害保险、其他涉及农          52.13       70,000
           公司          江苏地区           村、农民的财产保险业
                                            务;上述业务的再保险业
                                            务;保险兼业代理业务;
                                            依照有关法律法规从事
                                            资金运用业务
    
    
    (六)主营业务发展情况
    
    太保财险承保人民币和外币的各种财产保险、短期健康保险和意外伤害保险业务。太保财险承保业务涉及航空航天、电力能源、石油化工、基础建设以及金融贸易、船舶汽车、机械设备、电子通讯、仓储物流、纺织烟草、科技创新等各行各业、各个领域。太保财险秉承“诚信天下、稳健一生、追求卓越”的核心价值观,实施以客户需求为导向的战略转型,坚持推动和实现可持续的价值增长,开拓进取,锐意创新,积极为客户提供风险保障服务。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
            项目            2019年3月31日         2018年12月31日         2017年12月31日
     资产总计                     16,804,695.74           16,082,023.08           14,411,994.64
     负债总计                     13,106,427.08           12,535,040.81           10,882,743.19
     所有者权益                    3,698,268.66            3,546,982.27            3,529,251.45
     归属于母公司所有者            3,698,268.66            3,546,982.27            3,529,251.45
     权益合计
     资产负债率                         77.99%                77.94%                75.51%
            项目             2019年1-3月              2018年度               2017年度
     营业总收入                    2,676,006.31           10,469,396.74            9,462,316.39
     利润总额                        127,146.17              648,405.25              597,183.06
     净利润                           86,094.68              348,436.79              374,285.03
     归属于母公司所有者               86,094.68              348,436.79              374,285.03
     的净利润
    
    
    注:以上数据不包含安信,2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,太保财险经审计(不含安信农业保险股份有限公司)的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                   6,553,453.33
     非流动资产                                                                 9,528,569.76
     资产总计                                                                  16,082,023.08
     流动负债                                                                   11,091,098.13
     非流动负债                                                                 1,443,942.68
     负债总计                                                                  12,535,040.81
     所有者权益合计                                                             3,546,982.27
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                  10,469,396.74
     营业利润                                                                      646,621.4
     利润总额                                                                     648,405.25
     净利润                                                                       348,436.97
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                     23,815.1
     投资活动产生的现金流量净额                                                 -1,059,059.18
     筹资活动产生的现金流量净额                                                   690,145.32
     汇率变动对现金的影响                                                           1,391.91
     现金及现金等价物净增加额                                                    -343,706.85
     期末现金及现金等价物余额                                                     318,759.36
    
    
    (九)与本公司的关联关系
    
    截至本报告书签署日,太保财险与公司在股权关系和经营管理权方面不存在关联关系。
    
    (十)太保财险与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告书签署日,太保财险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十一)太保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    
    诉讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,太保财险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。(十二)太保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,太保财险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。八、中国人寿
    
    (一)基本情况
    
    公司名称            中国人寿保险股份有限公司
    类型                股份有限公司(上市、国有控股)
    统一社会信用代码    9110000071092841XX
    注册资本            人民币2,826,470.50万元
    法定代表人          王滨
    成立日期            2003年6月30日
    注册地址            北京市西城区金融大街16号
    住所                北京市西城区金融大街16号
                        人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保
                        险业务;国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险
    经营范围            服务、咨询和代理业务;证券投资基金销售业务;国家保险监督管理部门批
                        准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
                        准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
                        业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (二)历史沿革
    
    1、中国人寿的设立
    
    经国务院批准、财政部《关于中国人寿保险股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财金[2003]77 号)、原保监会《关于中国人寿保险公司重组上市的批复》(保监复[2003]88 号)及《关于设立中国人寿保险股份有限公司的批复》(保监复[2003]115号)的批复,中国人寿保险(集团)公司作为独家发起人于2003年6月30日发起设立中国人寿保险股份有限公司。
    
    中国人寿保险(集团)公司投入中国人寿保险股份有限公司的净资产总额为296.08亿元,按67.55%的比例折为200亿股,每股面值为人民币1.00元,股权性质为国家股,由中国人寿保险(集团)公司持有;未折为股本的96.08亿元,计入资本公积。中华财务会计咨询有限公司对中国人寿保险(集团)公司投入中国人寿保险股份有限公司的全部资产和负债进行了评估,并出具了《资产评估报告》。
    
    2、中国人寿发行H股并在海外上市
    
    根据原保监会《关于中国人寿保险股份有限公司转为境外募集公司的批复》(保监复[2003]190号)和证监会《关于同意中国人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监国合字[2003]35号),中国人寿保险股份有限公司于2003年12月首次公开发行了7,441,175,000股H股,并于2003年12月17日及18日分别在纽约证交所和香港联交所上市,证券代码分别为“LFC”和“2628”。H股发行上市后,中国人寿保险股份有限公司总股本为26,764,705,000股,其中72.2%由中国人寿保险(集团)公司持有。
    
    3、中国人寿发行A股并在国内上市
    
    根据原保监会《关于中国人寿保险股份有限公司发行A股的监管意见》(保监发改[2006]1021号)和证监会《关于核准中国人寿保险股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]159号),中国人寿保险股份有限公司于2006年12月首次公开发行了1,500,000,000股A股,并于2007年1月9日在上海证券交易所上市,证券代码为“601628”。A股发行上市后,中国人寿保险股份有限公司总股本为28,264,705,000股,其中68.37%由中国人寿保险(集团)公司持有。
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,中国人寿最近三年注册资本无变化。(四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    截至本报告签署日,中国人寿的控股股东是中国人寿保险(集团)公司,其持有中国人寿68.37%的股份,中国人寿的实际控制人为中华人民共和国国务院。中国人寿的股权及控制关系如下图所示:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,中国人寿未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(五)主要控股和参股公司
    
    截至2018年12月31日,中国人寿主要主要控股和参股公司的基本情况如下:
    
    单位:百万元
    
     序号      单位名称        注册资本        持股比例          总资产          净资产
       1   中国人寿资产管       4,000           60.00%            10,414           9,243
           理有限公司
                                             中国人寿持股
       2   中国人寿养老保       3,400      70.74%;中国人寿       4,593           3,429
           险股份有限公司                  资产管理有限公司
                                              持股3.53%
       3   中国人寿财产保       15,000          40.00%            83,561          19,907
           险股份有限公司
       4   广发银行股份有       15,402          43.686%          2,373,291         158,510
           限公司
    
    
    (六)主营业务发展情况
    
    中国人寿是中国领先的个人和团体人寿保险与年金产品、意外险和健康险供应商,主要经营个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。
    
    近年来,中国人寿积极借鉴国内外先进经验,适应监管环境变化,紧随客户需求发展,大力实施创新驱动发展总战略,以敬终如始的精神统筹推进加快发展、转型升级和防控风险三大重点任务,取得了良好的经营成果。
    
    同时,中国人寿是中国最大的机构投资者之一,并通过控股的中国人寿资产管理有限公司成为中国最大的保险资产管理者之一。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:百万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                       3,373,287.00           3,254,403.00           2,897,591.00
     负债总计                       3,003,848.00           2,931,113.00           2,572,281.00
     所有者权益                      369,439.00             323,290.00             325,310.00
     归属于母公司所有者              364,356.00             318,371.00             320,933.00
     权益合计
     资产负债率                         89.05%               90.07%               88.77%
             项目             2019年1-3月             2018年度              2017年度
     营业总收入                      312,226.00             643,101.00             653,195.00
     利润总额                         33,312.00              13,921.00              41,671.00
     净利润                           26,196.00              11,936.00              32,752.00
     归属于母公司所有者               26,034.00              11,395.00              32,253.00
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,中国人寿经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:百万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     资产总计                                                                   3,254,403.00
     负债总计                                                                   2,931,113.00
     所有者权益合计                                                               323,290.00
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:百万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                     643,101.00
     营业利润                                                                      14,287.00
     利润总额                                                                      13,921.00
     净利润                                                                        11,936.00
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:百万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                   147,552.00
     投资活动产生的现金流量净额                                                  -238,373.00
     筹资活动产生的现金流量净额                                                    92,963.00
     汇率变动对现金的影响                                                             81.00
     现金及现金等价物净增加额                                                       2,223.00
     期末现金及现金等价物余额                                                      50,809.00
    
    
    (九)与本公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,中国人寿与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    
    (十)中国人寿与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告签署日,中国人寿与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十一)中国人寿及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    
    诉讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,中国人寿及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。(十二)中国人寿及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,中国人寿及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。九、人保财险
    
    (一)基本情况
    
    公司名称            中国人民财产保险股份有限公司
    企业类型            股份有限公司(上市)
    统一社会信用代码    91100000710931483R
    注册资本            2,224,276.5303万元人民币
    法定代表人          缪建民
    成立日期            2003-07-07
    注册地址            朝阳区建国门外大街2号院2号楼
    主要办公地址        朝阳区建国门外大街2号院2号楼
                        财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证
                        保险等人民币或外币保险业务;与上述业务相关的再保险业务;各类财产保
                        险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务;代理保险
    经营范围            机构办理有关业务;国家法律法规允许的投资和资金运用业务;国家法律法
                        规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项
                        目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
                        开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (二)历史沿革
    
    人保财险是经原中国保险监督管理委员会(以下简称“原中国保监会”)于 2003年2月28日签发的《关于中国人民保险公司重组改制上市的批复》(保监复[2003]31号)的批准,由中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“人保集团”)作为独家发起人设立的。人保集团将其所有商业财产保险业务,以及相关的资产和负债(以下简称“原有业务”)注入人保财险。人保财险于2003年7月7日发行了80亿股面值为每股人民币 1.00 元的内资国有普通股,作为人保集团注入原有业务的对价。原中国保监会于2018年3月与原中国银行业监督管理委员会组建为中国银保监会。
    
    人保财险于 2003 年 11 月 6 日在香港交易及结算所有限公司主板上市,共发行3,005,200,000股面值为每股人民币1.00元的境外上市外资股。其后于2003年11月12日进行超额配售,再发行450,780,000股面值为每股人民币1.00元的境外上市外资股。在这两次发行的上市外资股中,有314,180,000股是从原发行予人保集团的内资国有普通股转换而成的。
    
    人保财险于 2011 年 12 月进行供股,按每 10 股配 1 股的比例向 H 股股东发行345,598,000股面值为人民币1.00元的境外上市外资股,按每10股配1股的比例向内资股股东发行768,582,000股面值为人民币1.00元的内资股,并于2012年3月5日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照,注册号为100000000038007,注册资本变更为人民币12,255,980,000元,注册办公地址为中国北京市朝阳区建国门外
    
    大街2号院2号楼。
    
    人保财险于2013年5月进行供股。人保财险以2013年5月30日登记在册的股东,按每10股获发1.1股供股股份之基准发行,分别以认购价为每股供股股份港币5.38元和人民币4.30元发行了4.18亿股H股和9.30亿股内资股,并于2013年10月16日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照,注册号为100000000038007(4-1),注册资本变更为人民币 13,604,137,800 元,注册办公地址未发生变化。
    
    人保财险于2014年11月进行供股。人保财险以2014年11月12日登记在册的股东,按每10股获发0.9股供股股份之基准发行,分别以认购价为每股供股股份港币7.46元和人民币5.92元发行了3.80亿股H股和8.45亿股内资股,并于2015年2月28日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照,注册号为100000000038007(4-1),注册资本变更为人民币 14,828,510,202 元,注册办公地址未发生变化。
    
    人保财险于2018年6月22日召开2017年度股东周年大会决议,人保财险增加股本人民币7,414,255,101元,由资本公积转增股本,按每持有10股现有股份转增5股之基准转增股本7,414,255,101股,变更后股本为人民币22,242,765,303元。
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,最近三年人保财险注册资本变化情况详见本报告“第三章交易对方基本情况”之“九、人保财险”之“(二)历史沿革”。
    
    (四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    截至本报告签署日,人保财险的控股股东为中国人民保险集团,其持有人保财险68.98%的股份,人保财险的实际控制人为中华人民共和国财政部,具体股权结构如下图:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,人保财险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(五)主要下属企业情况
    
    截至2019年3月31日,人保财险主要下属企业基本情况如下:序 主要 业务性 注册资本
    
     号             单位名称              经营   注册地    质     持股比例(%)   (万元)
                                           地
      1  人保社区保险销售服务有限公司     中国    深圳   保险业              100      5,000
      2  海口人保财险培训中心有限责任     中国    海口    培训               100         10
         公司
      3  人保汽车保险销售服务有限公司     中国    青岛   保险业             90.10      5,000
    
    
    (六)主营业务发展情况
    
    机动车辆保险、企业财产保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、农业保险、信用保险、保证保险、家庭财产保险、船舶保险等人民币及外币保险业务;与上述业务相关的再保险业务;国家法律法规允许的投资和资金运用业务。(七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                      59,098,706.50          55,061,900.00          52,456,600.00
     负债总计                      43,780,047.20          40,911,600.00          39,145,200.00
     所有者权益                    15,318,659.30          14,150,300.00          13,311,400.00
     归属于母公司所有者                      -          14,149,500.00          13,310,700.00
     权益合计
     资产负债率                         74.08%               74.30%               74.62%
             项目             2019年1-3月             2018年度              2017年度
     营业总收入                     9,209,418.00          36,057,900.00          32,590,700.00
     利润总额                        644,173.90           2,406,000.00           2,710,200.00
     净利润                          520,905.00           1,548,600.00           1,980,800.00
     归属于母公司所有者                      -           1,548,500.00           1,980,700.00
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,人保财险经德勤?关黄陈方会计师行审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     资产总计                                                                  55,061,900.00
     负债总计                                                                  40,911,600.00
     所有者权益合计                                                            14,150,300.00
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                  36,057,900.00
     营业利润                                                                   2,144,000.00
     利润总额                                                                   2,406,000.00
     净利润                                                                     1,548,600.00
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                   987,900.00
     投资活动产生的现金流量净额                                                  -873,200.00
     筹资活动产生的现金流量净额                                                  -203,800.00
     现金及现金等价物净增加额                                                     -89,100.00
     期末现金及现金等价物余额                                                   3,379,700.00
    
    
    (九)与本公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,人保财险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    
    (十)人保财险与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告签署日,人保财险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十一)人保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    
    讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,最近五年内人保财险及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    
    (十二)人保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,最近五年内人保财险及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。
    
    十、东富天恒
    
    (一)基本情况
    
     公司名称                 北京东富天恒投资中心(有限合伙)
     企业类型                 有限合伙企业
     统一社会信用代码         91110106053594885U
     注册资本                 150,001万元人民币
     执行事务合伙人           北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)
     成立日期                 2012-09-11
     注册地址                 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-43室
     主要办公地址             北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-43室
                              投资管理;资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
     经营范围                 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                              不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (二)历史沿革
    
    东富天恒成立于2012年9月11日,是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台,成立之初注册资本为1,001万元。经中国东方资产管理股份有限公司于2015年4月2日认缴增资后,公东富天恒册资本达到150,001万元。
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,东富天恒最近三年注册资本无变化。(四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    截至本报告签署日,东富天恒的执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心(有限合伙),最终控股股东为中国东方资产管理股份有限公司,实际控制人为财政部。东富天恒的股权及控制关系如下图所示:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,东富天恒未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(五)主要下属企业情况
    
    截至2019年7月9日,东富天恒主要下属企业基本情况如下:序 注册 持股比 注册资
    
      号     单位名称       主要经营地      地           业务性质         例(%)  本(万
                                                                                     元)
          北京东富华盈投  北京市丰台区丽
      1   资管理中心(有   泽路18号院1    北京市    投资管理、资产管理      15.79    95,001
             限合伙)      号楼1001-49室
          北京东富新投投  北京市丰台区丽
      2   资管理中心(有   泽路18号院1    北京市    投资管理、资产管理      30.77   130,001
             限合伙)      号楼1001-48室
                                                   船舶、港口机械、起重
                                                   运输机械、压力容器、
                          上海市浦东新区           冶金矿山设备、水利电
      3   上海外高桥造船   外高桥洲海路   上海市  力设备、石油化工设备、     3.42   448,780.
             有限公司         3001号               钢结构件的设计制造修                2336
                                                   理,海洋工程、建筑桥梁、
                                                   机电成套工程,船舶相关
                                                     材料、设备的销售
                         广州市黄埔区长          铁路、船舶、航空航天            285,989.
      4   中船黄埔文冲船       洲街       广州市   和其他运输设备制造       2.90      7696
            舶有限公司                                      业
          广船国际有限公  广州市南沙区珠                                           855,697.
      5         司         江管理区西路   广州市     船舶制造、修理         2.22      0805
                             68号首层
    
    
    (六)主营业务发展情况
    
    东富天恒成立于2012年9月11日,是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台,主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                         90,104.25              90,159.55               1,851.71
     负债总计                              0.00                 55.30                  0.00
     所有者权益                       90,104.25              90,104.26               1,851.71
     归属于母公司所有者               90,104.25              90,104.26               1,851.71
     权益合计
     资产负债率                            0.00                  0.00                  0.00
             项目             2019年1-3月             2018年度              2017年度
     营业总收入                            0.00                833.36                  5.85
     利润总额                             -0.01                825.46                  5.84
     净利润                               -0.01                825.46                  5.84
     归属于母公司所有者                   -0.01                825.46                  5.84
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年、2019年1-3月财务数据均未经审计。
    
    (八)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,东富天恒未经审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                         59.55
     非流动资产                                                                      90,100
     资产总计                                                                      90,159.55
     流动负债                                                                         55.30
     非流动负债                                                                        0.00
     负债总计                                                                         55.30
     所有者权益合计                                                                90,104.26
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                        833.36
     营业利润                                                                        825.46
     利润总额                                                                        825.46
     净利润                                                                          825.46
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                        0.25
     投资活动产生的现金流量净额                                                   -88,183.43
     筹资活动产生的现金流量净额                                                    88,241.97
     汇率变动对现金的影响                                                              0.00
     现金及现金等价物净增加额                                                          0.00
     期末现金及现金等价物余额                                                         59.55
    
    
    (九)与本公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,东富天恒与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    
    (十)东富天恒与其他交易对方的关联关系
    
    截至本报告签署日,东富天恒与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、中国人寿、国华基金、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    截至本报告签署日,东富天恒与本次重组交易对方中的东富国创均为中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台,存在关联关系。
    
    (十一)东富天恒及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    
    诉讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,东富天恒及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。(十二)东富天恒及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,东富天恒及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。十一、中原资产
    
    (一)基本情况
    
     公司名称                中原资产管理有限公司
     企业类型                其他有限责任公司
     统一社会信用代码        91410000356141357Q
     注册资本                500,000万元人民币
     法定代表人              马洪斌
     成立日期                2015-08-31
     注册地址                郑州市金水区才高街6号
     主要办公地址            郑州市金水区才高街6号
     经营范围                投资与资产管理;不良资产收购、管理及处置;私募基金管理;财务
                             咨询服务;互联网信息服务。
    
    
    (二)历史沿革
    
    1、设立
    
    2015年6月,河南省人民政府下发文件《关于设立中原资产管理有限公司的批复》(豫政文【2015】72号),省政府同意设立中原资产管理有限公司,并明确提出公司隶属于省政府,省财政厅代表省政府履行出资人职责,省政府金融办履行行业监管职责。
    
    中原资产管理有限公司成立于2015年8月31日,由河南省财政厅、郑州发展投资集团有限公司、深圳华强弘嘉投资有限公司(2015年10月27日变更为深圳华强资产管理集团有限责任公司)、重庆康达投资有限公司、河南省农业综合开发有限公司(原河南省农业综合开发公司)、百瑞信托有限责任公司、中原豫资投资控股集团有限公司(原河南省豫资城乡投资发展有限公司)、信达投资有限公司共同出资组建,初始注册资本为人民币30亿元。河南省财政厅直接持股20%,是中原资产的第一大股东。
    
    2、2016年股权转让
    
    2016年9月26日,中原资产召开股东会,会议作出以下决议:
    
    1、同意重庆康达投资有限公司将其所持有中原资产的15%股权转让给重庆康达环保产业(集团)有限公司;
    
    2、同意将公司章程第十四条中的“深圳华强弘嘉投资有限公司”变更为“深圳华强资产管理集团有限责任公司”,“重庆康达投资有限公司”变更为“重庆康达环保产业(集团)有限公司”。
    
    2016年12月21日,中原资产完成上述工商变更登记并取得河南省工商行政管理局核发的《营业执照》。
    
    3、2018年股东名称变更
    
    中原资产的股东“河南省农业综合开发公司”更名为“河南省农业综合开发有限公司”,并于2018年6月25日完成上述工商变更登记并取得河南省工商行政管理局核新发的《营业执照》。
    
    4、2018年增资
    
    根据 2017年11月29日河南省人民政府常务会议纪要(【2017】33号),同意河南省财政厅关于中原资产管理有限公司注册资本由30亿元增加到50亿元。根据河南信则会计师事务所有限公司出具的豫信则验字[2018]第038号验资报告,截至2018年10月11日,中原资产已经收到河南省财政厅、河南省农业综合开发有限公司、百瑞信托有限责任公司、信达投资有限公司缴纳的实收资本合计人民币966,666,666.67元,实收注册资本为人民币3,966,666,666.67元。截至本报告签署日,剩余的新增注册资本还未完成实缴或验资。对于本次增资,中原资产股东持股比例未发生变化。
    
    (三)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    截至本报告签署日,中原资产的控股股东和实际控制人为河南省财政厅,河南省财政厅直接和间接持有中原资产41.67%的股份,具体股权结构如下图:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,中原资产未向上市公司推荐董事及高级管理人员。(四)主要下属企业情况
    
    截至2018年12月31日,中原资产主要下属企业基本情况如下:序 单位名称 主要经 注册 业务性质 持股比例 注册资本(万
    
     号                          营地    地                          (%)        元)
      1   中原股权投资管理有     郑州   郑州  管理非证券类股权投          100       200,000
          限公司                               资及相关资讯服务
      2   中原商业保理有限公     郑州   深圳  保付代理;保理相关          100        50,000
          司                                   咨询
      3   中原大禹资本控股有     郑州   郑州  控股公司,项目投资          100       100,000
          限公司
      4   中原航空融资租赁股     郑州   郑州  融资租赁                     51       150,000
          份有限公司
      5   中原金融资产交易中     郑州   郑州  交易相关配套服务             95        20,000
          心股份有限公司
      6   中原金象投资管理有     开封   开封  股权投资                    100       100,000
          限公司
      7   项城市发展投资有限     项城   项城  投资、融资,市政建        51.05        78,500
          公司                                 设
    
    
    (五)主营业务发展情况
    
    中原资产是经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。中原资产成立于2015年8月,注册资本30亿元人民币。中原资产隶属于河南省人民政府,由河南省财政厅代表河南省人民政府履行出资人职责,河南省政府金融办履行行业监管职责,按照河南省属骨干企业管理。其核心业务主要有:不良资产处置;基金管理与投资投行;金融资产交易;航空融资租赁;商业保理;财富管理。
    
    (六)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
     资产总计                       7,338,653.67           7,420,924.00           7,330,689.09
     负债总计                       6,136,139.69           6,342,382.77           6,125,648.97
     所有者权益                     1,202,513.99           1,078,541.23           1,205,040.12
     归属于母公司所有者              450,446.47             323,413.76             589,946.54
     权益合计
     资产负债率                         83.61%               85.47%               83.56%
             项目             2019年1-3月             2018年度              2017年度
     营业总收入                       60,186.37             297,939.16             194,630.44
     利润总额                          4,144.63              41,183.56              48,664.91
     净利润                            3,064.97              39,337.97              40,158.75
     归属于母公司所有者                1,577.51              30,673.35              39,485.93
     的净利润
    
    
    注:2017年、2018年财务数据已经审计,2019年1-3月财务数据未经审计。
    
    (七)最近一年简要财务报表
    
    最近一年,中原资产经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下:
    
    1、2018年简要资产负债表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     流动资产                                                                   3,081,451.82
     非流动资产                                                                 4,339,472.18
     资产总计                                                                   7,420,924.00
     流动负债                                                                   2,273,066.51
     非流动负债                                                                 4,069,316.27
     负债总计                                                                   6,342,382.77
     所有者权益合计                                                             1,078,541.23
    
    
    2、2018年简要损益表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     营业收入                                                                     297,939.16
     营业利润                                                                     -50,397.08
     利润总额                                                                      41,183.56
     净利润                                                                        39,337.97
    
    
    3、2018年简要现金流量表
    
    单位:万元
    
                        项目                                  2018年12月31日
     经营活动产生的现金流量净额                                                    21,487.05
     投资活动产生的现金流量净额                                                  -408,213.14
     筹资活动产生的现金流量净额                                                   521,411.81
     汇率变动对现金的影响                                                           1,222.65
     现金及现金等价物净增加额                                                    135,9 08.36
     期末现金及现金等价物余额                                                     347,058.61
    
    
    (八)与上市公司的关联关系
    
    1、中原资产与公司的关联关系
    
    截至本报告签署日,中原资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    
    2、中原资产向公司推荐董事及高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,中原资产不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。(九)中原资产与其他交易对方的关联关系
    
    中原资产与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    
    (十)中原资产及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    
    讼或者仲裁情况
    
    截至本报告签署日,中原资产及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。(十一)中原资产及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    截至本报告签署日,中原资产及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。十二、工银投资
    
    (一)基本情况
    
     公司名称                 工银金融资产投资有限公司
     企业类型                 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     统一社会信用代码         91320100MA1R80HU09
     注册资本                 人民币1,200,000万元
     法定代表人               张正华
     成立日期                 2017年09月26日
     注册地址                 南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
     主要办公地址             南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
                              突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集
     经营范围                 资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批
                              准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                              营活动)
    
    
    (二)历史沿革
    
    2016年12月8日,工商银行召开董事会,审议通过了《关于设立工银资产管理有限公司的议案》,拟设立工银金融资产投资有限公司,作为工商银行实施债转股业务的平台统筹负责工商银行全集团债转股业务的开展。
    
    2017年4月25日,工银投资收到《中国银监会关于筹建工银金融资产投资有限公司的批复》(银监复〔2017〕146号),银监会同意筹建工银金融资产投资有限公司。
    
    2017年9月14日,工银投资收到《中国银监会关于工银金融资产投资有限公司开业的批复》(银监复〔2017〕294号),银监会同意工银投资开业。
    
    2017年9月19日,工银投资获得机构编码为Z0012H132010001的《金融许可证》。
    
    2017年9月26日,工银投资获得南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320100MA1R80HU09的《营业执照》,并已收到工商银行以货币形式缴纳的注册资本,合计1,200,000.00万元人民币,正式开业运营。
    
    截至本报告签署日,工银投资无其他增资、减资、股权变更事宜,无重大资产重组事项。工银投资的股权结构如下:
    
       序号                  股东名称                  认缴出资额(万元)       持股比例
         1           中国工商银行股份有限公司             1,200,000.00            100%
                          合计                             1,200,000.00            100%
    
    
    (三)最近三年注册资本变化情况
    
    截至本报告签署日,工银投资最近三年注册资本无变化。(四)产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    1、产权及控制关系
    
    工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司,财政部为其实际控制人。截至本报告签署日,工银投资的股权结构及控制关系如下:
    
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    
    截至本报告签署日,农银投资没有为上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。(五)主要下属企业情况
    
    截至本报告签署日,工银投资主要下属企业基本情况如下:序 单位名称 主要经营 注册 主营业 持股比例(%) 注册资本(万元)
    
      号                           地        地       务
      1    工银资本管理有限公    北京市     北京    投资管           100.00        100,000.00
                   司                        市       理
    
    
    (六)主营业务发展情况
    
    工银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。
    
    (七)最近两年一期主要财务数据
    
    单位:万元
    
             项目            2019年3月31日        2018年12月31日