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个股公告正文

高新发展:北京海润天睿律师事务所关于公司及一致行动人免于提交豁免要约认购申请的法律意见书

日期:2019-09-17附件下载

    北京海润天睿律师事务所
    
    关于成都高新投资集团有限公司及一致行动人
    
    免于提交豁免要约认购申请的
    
    法律意见书
    
    【2019】海字第【72】号
    
    地址:北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦17层
    
    电话:(010)65219696 传真:(010)88381869
    
    二○一九年九月
    
    关于成都高新投资集团有限公司及一致行动人
    
    免于提交豁免要约认购申请的
    
    法律意见书
    
    【2019】海字第【72】号
    
    致:成都高新发展股份有限公司
    
    北京海润天睿律师事务所作为成都高新投资集团有限公司及一致行动人免于提交豁免要约认购申请的特聘专项法律顾问,本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》(2014年修订)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对相关事实进行充分核查验证的基础上,针对公司控股股东成都高新投资集团有限公司及一致行动人成都国际空港新城投资集团有限公司、成都高新科技服务有限公司以现金认购高新发展本次非公开发行股票事宜,就其是否符合免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约认购申请出具本法律意见书。
    
    第一节 律师声明事项
    
    释义及简介
    
              简称                     对应的全称或含义
     本所、海润天睿          北京海润天睿律师事务所
     股份公司/发行人/高新    成都高新发展股份有限公司
     发展
     高投集团                成都高新投资集团有限公司系依法设立且
                             合法有效存续的国有独资有限责任公司,
                             目前为高新发展之控股股东,持有高新发
                             展45.40%的股份,为高新发展本次发行的
                             认购方之一。
                             成都国际空港新城投资集团有限公司系依
                             法设立且合法有效存续的国有独资有限责
     空港集团                任公司,为高新发展本次发行的认购方之
                             一。
                             成都高新科技服务有限公司系依法设立且
     高科公司                合法有效存续的国有独资有限责任公司,
                             为高新发展本次发行的认购方之一。
     《公司法》              《中华人民共和国公司法》(中华人民共
                             和国主席令第15号)
     《证券法》              《中华人民共和国证券法》(中华人民共
                             和国主席令第14号)
     《收购办法》            《上市公司收购管理办法》(2014年修订)
                             (中国证券监督管理委员会令第108号)
                             高新发展2019年以非公开发行的方式,向
                             特定对象高投集团、空港集团和高科公司
     本次发行                等在内不超过10名的特定对象发行不超
                             过62,296,000股(含本数)普通股股票之
                             行为。
     本次认购                高投集团、空港集团、高科公司以现金认
                             购高新发展本次发行
     中国证监会              中国证券监督管理委员会
     成都高新区管委会        成都高新技术产业开发区管理委员会
     成都高新区财政局        成都高新技术产业开发区财政金融局
    
    
    本所审查的主要内容为:本次发行中发行人的主体资格、本次发行相关程序的履行情况、高投集团及一致行动人本次认购符合免于提交豁免要约认购申请的条件、本次发行有关同业竞争的情况等需要说明的问题。
    
    本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实,根据我国现行法律、法规和规范性文件的要求,对本次发行的豁免发表法律意见。且本所律师对某事项的认定是否合法有效,是以该事项发生时所适用的法律法规为依据,同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖有关政府部门、会计师事务所、资产评估事务所出具的专业报告、说明或其他文件。
    
    在本法律意见书中,本所律师仅对本次发行的豁免涉及的法律问题发表法律意见,并不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表任何意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中的任何数据或结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
    
    本法律意见书仅供本次高投集团及一致行动人非公开发行股票豁免之目的使用,未经本所律师事先书面同意,不得用作其他任何目的。
    
    本所律师已获得高投集团及一致行动人空港集团、高科公司的承诺和保证,即其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本或口头证言,并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处,其中提供的材料为副本或复印件的,保证复印件和原件、正本与副本完全一致。
    
    对上述材料为复印件和副本的,本所律师对其的真实性和一致性未作进一步的审查,仅依赖于上述材料和承诺出具本法律意见书。
    
    第二节 正文
    
    一、 本次发行的相关主体及其资格
    
    (一) 发行人:高新发展
    
    高新发展成立于1992年12月8日,高新发展前身成都倍特发展股份有限(集团)公司系经成都市体制改革委员会批准[成体改(1992)112号、161号文]由成都高新区管委会、中国科学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、西藏自治区石油公司共同发起,以定向募集方式设立,设立时注册资本12,110万元,每股面值1元,为12,110股,其中国家股2,530万股、社会法人股6,400万股、内部职工股3,180万股。
    
    高新发展现持有成都市工商局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91510100201998129M号;住所:成都市高新技术产业开发区;法定代表人:任正;注册资本:31,148万元;实收资本:31,148万元;公司类型:其他股份有限公司(上市);经营范围:高新技术产品的开发、生产、经营;高新技术交流和转让;高新技术产业开发区的开发建设;国内贸易,进出口贸易;信息咨询、项目评估、证券投资;广告、展览、培训;物业管理(限分支机构凭资质许可证从事经营);房屋租赁。(以上经营范围涉及生产的工业行业另设分支机构或另择经营场地经营,国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营)。
    
    (二) 收购人:高投集团
    
    高投集团系于1996年10月28日成立的国有独资有限责任公司,是高新发展的控股股东,现持有高新发展45.40%的股份。公司上级主管单位为成都高新区管委会,成都高新区管委会授权成都高新区财政局履行出资人职责。高投集团注册资本为人民币2069553.769703万元,法定代表人:张海彤,企业法人营业执照统一社会信用代码为91510100633110883L。公司经营范围是:建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);投资项目管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);资产管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发及经营(凭资质许可证经营);(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    (三) 一致行动人:空港集团
    
    2019年5月31日,空港集团与高投集团签订了《一致行动人协议》,本次发行完成后,空港集团因认购本次发行股份,成为高新发展股东,空港集团为高投集团的一致行动人。
    
    空港集团现持有统一社会信用代码为91510100MA62Q1PDXN的《营业执照》;住所:成都高新区府城大道中段88号1栋12层3号;法定代表人:方毅修;注册资本: 500000万人民币;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:项目投资、资产管理、投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);工程管理服务(凭资质证书经营);市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工(凭资质证书经营);房地产开发经营(凭资质证书经营);物业管理;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。成立日期:2017年01月25日;营业期限:2017年01月25日至3999年01月01日。
    
    (四)一致行动人:高科公司
    
    2019年5月31日,高科公司与高投集团签订了《一致行动人协议》,本次发行完成后,高科公司因认购本次发行股份,成为高新发展股东,高科公司为高投集团的一致行动人。
    
    高科公司现持有统一社会信用代码为91510100MA6DFLKQ9D的《营业执照》;住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号1号楼C区4楼;法定代表人:许君如;注册资本:10000万人民币;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;商标代理服务、版权代理服务、专利代理服务[未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动];软件服务;企业登记代理服务;企业管理咨询;商务信息咨询(不含投资咨询)、市场信息咨询(不含投资咨询);设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告);会议及展示展览服务;众创空间管理服务;物业管理(凭资质证书经营);房地产经纪;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。成立日期:2017年08月08日;营业期限:2017年08月08日至2047年08月07日。
    
    本所律师经审查后认为,发行人高新发展和收购人高投集团及一致行动人空港集团、高科公司均为依据有关法律、法规依法设立并合法存续,具有完全民事行为能力和民事权利能力的企业法人;根据发行人高新发展股东大会、董事会,收购人高投集团及一致行动人空港集团董事会、高科公司临时办公会等决议,以及相关主管部门的同意,发行人高新发展、收购人高投集团及一致行动人具有签订相关协议的权利和能力,发行人高新发展具备依法非公开发行股票的主体资格,收购人高投集团及一致行动人空港集团、高科公司具备依法认购高新发展非公开发行股票的主体资格。
    
    二、本次发行相关程序的履行情况
    
    (一)本次发行的内部决策程序
    
    2019年5月31日,高新发展召开第七届董事会第七十次临时会议,2019年9月16日高新发展召开2019年第二次临时股东大会讨论形成决议,同意向特定对象非公开发行股票。本次发行股票的数量不超过股份公司本次发行前总股本的20%,即不超过62,296,000股(含本数)。其中,高投集团的认购数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的3.98%(含本数);空港集团的认购数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的3.45%(含本数);高科公司的认购数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的2.57%(含本数)。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股份公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
    
    2019年4月11日,高投集团召开董事会会议,会议审议了高新发展2019年度非公开发行股票及高投集团参与认购股票的相关事宜,会议形成决议,同意高新发展2019年度非公开发行A股股票方案,本次发行股票数量不超过其发行前总股本的20%(即6,229.6万股,含本数)且融资总额不超过8亿元。发行价不低于定价基准日前20个交易日的高新发展股票均价的90%。同意高投集团参与认购高新发展非公开发行A股股票,认购价格按发行方案确定的原则确定,高投集团认购股份数量占本次发行股票数量的比例不低于3.98%。
    
    2019年5月28日,空港集团召开第一届董事会会议,会议形成决议,同意空港集团参与认购高新发展非公开发行A股股票,认购价格按发行方案确定的原则确定,认购股份数量占本次发行股票数量的比例不低于3.45%。
    
    2019年5月23日,高科公司召开2019年第18次临时办公会议,会议形成决议,同意高科公司参与认购高新发展非公开发行A股股票,认购价格按发行方案确定的原则确定,认购股份数量占本次发行股票数量的比例不低于2.57%。
    
    (二)本次发行的监管部门审核程序
    
    股份公司于2019年7月26日收到成都市国有资产监督管理委员会于2019年7月25日出具的《关于同意成都高新发展股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(成国资批【2019】34号),该文件批复同意股份公司通过非公开方式发行不超过6,229.6万股股票的方案。
    
    此外,高投集团等收到成都高新区财政局2019年5月21日签发的《关于高新发展非公开发行股票等相关事宜的批复》(成高财发【2019】100号),该文件批复同意高投集团及一致行动人空港集团、高科公司按照党工委管委会领导签批同意的高新发展2019年度非公开发行A股股票方案和高新区国有企业认购方案参与认购高新发展非公开发行A股的股票,认购股份数量占发行股票数量合计占本次最终发行股票总数的比例不低于10%(含本数),具体比例分别为:高投集团认购股票数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的3.98%(含本数),空港集团认购股票数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的3.45%(含本数),高科公司认购股票数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的2.57%(含本数)。
    
    综上,本所律师认为,高新发展本次发行已履行必要的内部决策程序,尚需取得中国证监会的核准。高投集团及一致行动人空港集团、高科公司本次拟认购高新发展本次发行合法有效,不存在违反相关法律法规的情形。
    
    三、高投集团及一致行动人本次认购符合免于提交豁免要约认购申请的条
    
    件
    
    《收购管理办法》第六十三条第三款第一项规定,“……有下列情形之一的,相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续:(一)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约;……相关投资者应在前款规定的权益变动行为完成后3日内就股份增持情况做出公告,律师应就相关投资者权益变动行为发表符合规定的专项核查意见并由上市公司予以披露”。
    
    经逐项查验,本所律师认为:
    
    (一)本次发行前,高投集团持有高新发展141,403,560股股份,持股比例为45.40%,为高新发展的控股股东。根据高新发展非公开发行A股股票预案,本次发行完成后,高投集团的认购数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的3.98%(含本数);空港集团的认购数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的3.45%(含本数);高科公司的认购数量不低于本次发行最终确定的新发行股票数量的2.57%(含本数)。本次发行股份数量为62,296,000股,股份公司的总股本将增加至373,776,000股。按照高投集团和空港集团、高科公司合计认购本次发行数量下限的股份数计算,本次发行后,高投集团直接持有高新发展股份比例将降低至38.49%;空港集团将直接持有高新发展0.58%的股份;高科公司将直接持有高新发展0.43%的股份。高投集团仍为高新发展的控股股东,成都高新区管委会仍为高新发展实际控制人。高投集团仍为高新发展的控股股东且认购后持股比例超过30%。
    
    (二)高投集团及一致行动人空港集团、高科公司已承诺通过本次发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不转让,锁定期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    
    (三)在关联股东回避表决的情况下,高新发展2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》,发行人股东大会已经同意高投集团及一致行动人空港集团、高科公司免于以要约方式增持股份。
    
    高投集团及一致行动人空港集团、高科公司本次认购符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件,高投集团及一致行动人空港集团、高科公司可以免于向中国证监会提交豁免申请。
    
    四、本次发行有关同业竞争的情况
    
    根据高新发展的说明及本所律师核查,高投集团及一致行动人空港集团、高科公司与高新发展不存在同业竞争的情形。
    
    (一)根据高新发展的说明及本所律师核查,高投集团的经营范围为建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其他投资(不含金融投资),投资项目管理及咨询,资产管理及咨询、房地产开发及经营。发行人目前从事的主营业务与控股股东高投集团不构成同业竞争。
    
    (二)根据高新发展提供的说明及本所律师的核查,高投集团的下属企业中成都高投置业有限公司、成都高投建设开发有限公司、成都高投科技园物业服务有限公司、绵阳倍特建设开发有限公司、成都高投长岛置业有限公司有房地产开发、物业管理等业务,其实际从事的业务中不含建筑工程业务。高投集团的相关下属企业如下:
    
    1、成都高投置业有限公司现持有成都市工商局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91510100737710541W;住所:成都市高新区天府一街1008号;法定代表人:任正;注册资本:75,000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:房地产开发、经营、销售、物业管理;工程建设管理(凭资质许可证经营);技术进出口(法律、法规禁止的除外;法律、法规限制的待取得许可后方可经营)。
    
    2、成都高投建设开发有限公司现持有成都市工商局核发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码:91510100732384847A;住所:成都市高新区天府一街1008号;法定代表人:任正;注册资本:20,000万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)。
    
    3、成都高投科技园物业服务有限公司现持有成都市工商局核发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码:91510100749721926E;住所:成都高新西区创业中心;法定代表人:任正;注册资本:1000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:物业管理、道路养护、园林绿化、房屋装饰维修、工程承包(按建设行政管理部门核发的资质证书经营);污水处理;环卫保洁;洗车场;停车场;仓储(以上项目需报经相关部门批准,批准后方可经营);销售建辅建材;投资咨询及管理(不含金融、证券业务);设计、发布、代理国内外各类广告业务;物业租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    4、绵阳倍特建设开发有限公司现持有绵阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码:91510700MA6241H7XJ;住所:绵阳科创园区创业服务中心;法定代表人:曹武;注册资本:10000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:房地产开发经营,工业、商业、公共建筑、基础设施建设项目的开发,提供相关项目管理及代理、咨询服务,室内外装饰装修,建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    5、成都高投长岛置业有限公司现持有成都高新区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码:91510100693662612D;住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号1栋1单元12层1204、1206号;法定代表人:戴军;注册资本:10000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:房地产开发经营、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
    
    (三)为避免与高新发展之间的同业竞争,高投集团已于2019年5月31日向高新发展出具了《关于避免同业竞争承诺函》,高投集团确认并承诺在其作为高新发展控股股东期间,高投集团及下属除高新发展以外的其它控制的公司没有直接或间接从事任何与高新发展所从事的主营业务构成竞争的业务。
    
    (四)空港集团、高科公司已于2019年5月31日向高新发展出具了《关于避免同业竞争承诺函》,空港集团、高科公司确认并承诺在其作为高新发展控股股东期间,空港集团、高科公司及下属除高新发展以外的其它控制的公司没有直接或间接从事任何与高新发展所从事的主营业务构成竞争的业务。
    
    本所律师认为,高新发展的控股股东及一致行动人已采取有效措施避免与高新发展之间的同业竞争。
    
    五、结论意见
    
    综上所述,本所律师认为,高新发展本次发行已履行必要的内部决策程序并取得有权主管部门的核准,高投集团及其一致行动人参与本次认购合法有效,本次发行及本次认购不存在违反法律法规强制性规定的情形;本次认购符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于提交豁免要约收购申请的条件,高投集团及一致行动人可免于向中国证监会提交豁免要约认购的申请。
    
    (以下无正文,下接签署页)
    
    (本页无正文,为《关于成都高新投资集团有限公司及一致行动人免于提交豁免要约认购申请的法律意见书》之签署页)
    
    北京市海润天睿律师事务所 经办律师:(签字)
    
    负责人:(签字)
    
    余春江:
    
    罗会远:
    
    何云霞:
    
    二〇一九年 月 日

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