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个股公告正文

富春股份:关于限售股解禁上市流通的提示性公告

日期:2019-09-11附件下载

    证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2019-062
    
    富春科技股份有限公司
    
    关于限售股解禁上市流通的提示性公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次解除限售股份为 2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组非公开发行股份,共涉及 2名股东,分别为苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州北极光”)和中国文化产业投资基金(有限合伙)(以下简称“文化基金”)。
    
    2、本次解除限售股份数量为2,170,114股,占总股本的0.31%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为2,170,114股,占总股本的0.31%。
    
    3、本次限售股份可上市流通日为2019年9月16日(星期一)。
    
    一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项向交易对方发行股份概况
    
    富春科技股份有限公司原公司名称为“富春通信股份有限公司”(以下简称“富春股份”、“富春通信”或“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】606号核准,核准公司向上海力珩投资中心(有限合伙)(以下简称“上海力珩”)发行14,630,647股股份、向上海力麦投资中心(有限合伙)(以下简称“上海力麦”)发行12,317,660股股份、向上海睿临发行2,833,142股股份、向上海七皓投资管理公司(以下简称“上海七皓”)发行472,198股股份、向苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州北极光”)发行7,630,705股股份、向中国文化产业投资基金(有限合伙)(以下简称“文化基金”)发行7,479,640股股份、向宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宿迁华元”)发行2,060,506股股份、向磐霖盛泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“磐霖盛泰”)发行1,545,379股股份、向磐霖东方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“磐霖东方”)发行515,126股股份、向马雪峰发行3,873,538股股份、向江伟强发行2,360,994股股份、向詹颖珏发行944,400股股份购买相关资产,共计发行股份56,663,935股。
    
    2015年5月7日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2015)第350ZA0026号《富春通信股份有限公司验资报告》。
    
    2015年5月18日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》,公司已于2015年5月18日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。本次发行的A股已分别登记至上海力珩、上海力麦、上海睿临、苏州北极光、文化基金、宿迁华元、磐霖盛泰、磐霖东方、上海七皓、马雪峰、江伟强、詹颖珏名下。上市日为2015年5月29日。
    
    二、本次重大资产重组发行股份上市后,本次解除限售股股东所持限售股份情况
    
    (一)公司实施2014年度权益分派后,本次解除限售股股东所持限售股份情况
    
    公司于2015年5月4日实施完成2014年度权益分派方案,以截止到2014年12月31日公司总股本180,900,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股,共计转增90,450,000股,转增后公司总股本将增加至271,350,000股。
    
    2015年5月7日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司实施2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量议案》,鉴于公司已实施完毕 2014 年权益分派事项,对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应调整,发行价格由原12.23元/股调整为8.09元/股,向交易对方发行的股票数量由原来的56,663,935股调整为85,661,294股。其中本次解除限售股股东限售股份调整情况如下:
    
              交易对方    原发行数量   原发行价    总金额(元)   现发行价   现发行数量
       (股)      (元)                     (元)      (股)
               苏州北极光     7,630,705       12.23    93,323,522.15       8.09     11,535,664
              文化基金      7,479,640       12.23    91,475,997.20       8.09     11,307,292
            合计       15,110,345              184,799,519.35               22,842,956
    
    
    (二)2015年度及2016年度业绩承诺实现后,本次解除限售股股东所持限售股份情况
    
    公司于2016年5月27日披露了《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2016-065),于2017年5月23日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2017-051),鉴于上海骏梦网络科技有限公司(以下简称“上海骏梦”)2015年度、2016年度承诺的净利润已经实现,公司根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》(以下简称“《骏梦股权认购协议》”)的约定,将上述股东认购的股份按比例解除限售,其中本次解除限售股股东限售股份调整情况如下:
    
     解除限售前限  完成2015年度业绩   完成2016年度业绩   解除限售后限
            股东       售股份数量   承诺后解除限售股   承诺后解除限售股   售股份数量
        (股)       份数量(股)       份数量(股)       (股)
               苏州北极光      11,535,664           5,767,832           2,883,916      2,883,916
              文化基金       11,307,292           5,653,646           2,826,823      2,826,823
            合计         22,842,956          11,421,478           5,710,739      5,710,739
    
    
    (三)公司实施2016年度权益分派后,本次解除限售股股东所持限售股份情况
    
    公司于2017年7月19日实施完成2016年度权益分派方案,以截止到2016年12月31日公司总股本380,002,637股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股,共计转增190,001,318股,转增后公司总股本增加至570,003,955股。转增股本后本次解除限售股东所持限售股份情况如下:
    
                股东         变动前限售股份数   本次限售股增加数   变动后限售股份数
          量(股)           量(股)           量(股)
                   苏州北极光               2,883,916           1,441,958            4,325,874
                  文化基金                2,826,823           1,413,412            4,240,235
                合计                  5,710,739           2,855,370            8,566,109
    
    
    (四)公司实施2017年度权益分派后,本次解除限售股东所持限售股份情况
    
    公司于2018年5月31日实施完成2017年度资本公积金转增股本方案,以截止到2017年12月31日公司总股本570,003,955股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,共计转增171,001,186股,转增后公司总股本增加至741,005,141股。转增后本次解除限售股东所持限售股份情况如下:
    
                股东         变动前限售股份数   本次限售股增加数   变动后限售股份数
         量(股)           量(股)           量(股)
                   苏州北极光               4,325,874           1,297,762            5,623,636
                  文化基金                4,240,235           1,272,070            5,512,305
                合计                  8,566,109           2,569,832           11,135,941
    
    
    (五)履行2017年度业绩补偿义务、回购并注销部分股份后,本次解除限售股东所持限售股份情况
    
    公司于2018年10月8日披露了《关于重大资产重组业绩补偿部分股份回购并注销完成的公告》(公告编号:2018-079),公司于2018年9月28日完成重大资产重组业绩补偿部分股份回购并注销事项,回购并注销股份共计13,073,124股,其中注销苏北极光1,451,942股,注销文化基金1,423,198股。公司总股本由741,005,141股减少至727,932,017股。本次解除限售股股东限售股份调整情况如下:
    
                股东          变动前限售股份   回购注销减少限售股   变动后限售股份数
        数量(股)        份数量(股)          量(股)
                   苏州北极光              5,623,636            1,451,942            4,171,694
                  文化基金               5,512,305            1,423,198            4,089,107
                合计                11,135,941            2,875,140            8,260,801
    
    
    (六)完成2017年度业绩补偿义务及追加限售承诺后,本次解除限售股股东所持限售股份情况
    
    公司于2019年1月30日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-010),鉴于上海骏梦2017年利润承诺虽未实现但已根据《骏梦股权认购协议》履行补偿义务,公司解除部分股东的部分限售股份。同时,根据公司与苏州北极光、文化基金的约定,苏州北极光、文化基金于 2019年1月 10 日出具《限售股份延长锁定承诺函》,分别就持有的 1,095,905 股、1,074,209股限售股延长锁定。本次解除限售股股东限售股份调整情况如下:
    
              股东       解除限售前限售股  完成2017年度业绩补偿后   解除限售后限售股
       份数量(股)    解除限售股份数量(股)    份数量(股)
                 苏州北极光             4,171,694                3,075,789          1,095,905
                文化基金              4,089,107                3,014,898          1,074,209
              合计                8,260,801                6,090,687          2,170,114
    
    
    三、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺及其履行承诺情况
    
    (一)本次申请解除股份限售的股东承诺情况
    
    根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》本次重大资产重组交易对方苏州北极光、文化基金承诺情况如下:
    
    1、本企业承诺在本次交易中所认购的富春通信的股份自发行上市之日起12个月内不进行任何转让。
    
    2、利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但已经根据协议的约定履行补偿义务,其认购的股份根据以下约定解除限售:
    
      认购的股份自发行上    认购的股份自发行上    认购的股份自发行上
                    股份认购者       市之日起满12个月且    市之日起满24个月且    市之日起满36个月且
     2015年度《专项审核报  2016年度《专项审核报  2017年度《专项审核报
         告》已经出具          告》已经出具          告》已经出具
                         苏州北极光、文化基金          50%                   25%                   25%
    
    
    3、本次交易新增股份登记完成后,本企业由于富春通信送红股、转增股本、配股等原因增持的公司股份,亦应遵守本承诺限售期的约定,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
    
    4、若本承诺约定的限售期与监管机构的最新监管意见不相符,本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。
    
    (二)后续追加承诺情况
    
    2018年5月,公司与苏州北极光、文化基金签订《协议书》,由苏州北极光和文化基金就上海骏梦对上海触控科技发展有限公司、成都触控科技有限公司、北京触控科技有限公司(以下合称“触控科技”)的3,466.66万元债权、上海骏梦对上海丝芭文化传媒集团有限公司(以下简称“丝芭传媒”)的551.87万元债权,按13.4666%、13.2000%比例进行担保;并约定若2019年6月30日前,债务人未能履行支付义务,由原股东补足差额部分。因此上述股东应承担的担保金额分别为5,411,593.61元、5,304,459.60元。
    
     履行担保责任人   承担比例(%)                              担保责任分摊
                                           触控科技(元)        丝芭传媒(元)           小计(元)
       苏州北极光        13.4666%                 4,668,412.36            743,181.25              5,411,593.61
        文化基金         13.2000%                 4,575,991.20            728,468.40              5,304,459.60
    
    
    2019年1月,公司办理上海骏梦原股东限售股解禁时,由于约定的债务到期时间尚未届满,苏州北极光、文化基金于 2019年1月10日出具《限售股份延长锁定承诺函》,分别就持有的1,095,905股、1,074,209股限售股延长锁定。延长期截止日为上海骏梦收回全部应收账款之日或苏州北极光/文化基金全部履行完成上述补偿责任之日。
    
    截至2019年6月30日,上海骏梦对于触控科技和丝芭传媒的应收账款仍有部分未回;其中触控科技尚余17,425,511.05元,丝芭传媒尚余518,700元,按约定比例计算,则苏州北极光应承担2,416,475.13元、文化基金应承担2,368,635.86元。截至公告日,苏州北极光、文化基金已分别就各自应承担的担保金额支付给上海骏梦,履行完担保责任。
    
    除上述承诺外,本次申请解除限售股股东无后续追加承诺。
    
    (三)承诺履行情况
    
    1、截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺,未发生违反上述承诺的情况。
    
    2、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在任何违规担保。
    
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年9月16日(星期一)。
    
    2、本次解除限售股份数量为2,170,114股,占总股本的0.31%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为2,170,114股,占总股本的0.31%。
    
    3、本次申请解除股份限售的股东人数共计2名,其中自然人股东0名,法人股东2名。
    
    4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表:
    
         序号        股东全称        所持限售条件股   本次申请解除限售   本次实际可上市
                            份总数(股)       数量(股)      流通数量(股)
        1        苏州北极光              1,095,905           1,095,905         1,095,905
        2         文化基金               1,074,209           1,074,209         1,074,209
         合计                     2,170,114           2,170,114         2,170,114
    
    
    五、本次限售股份解除限售前后股本变动结构表
    
            变动前              本次变动               变动后
      股份数量   占总股本  增加股份   减少股份   股份数量   占总股本
       (股)    比例 %  数量(股)数量(股)    (股)    比例 %
                 一、限售条件  92,660,833      13.04          0    2,170,114    90,490,719      12.73
     流通股/非流
     通股
     高管锁定股    64,898,638       9.13          0          0    64,898,638       9.13
     首发后限售股  27,762,195       3.91          0    2,170,114    25,592,081       3.60
     二、无限售流  618,140,092     86.96    2,170,114          0   620,310,206      87.27
     通股
     三、总股本    710,800,925    100.00    2,170,114    2,170,114   710,800,925     100.00
    
    
    注:本次限售股份解除限售后股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司最终数据为准。
    
    六、备查文件
    
    1、限售股份上市流通申请表、股权结构表和限售股份明细表;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    富春科技股份有限公司董事会
    
    二〇一九年九月十一日

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