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个股公告正文

安博通:首次公开发行股票科创板上市公告书

日期:2019-09-05附件下载

股票简称:安博通                                    股票代码:688168




             北京安博通科技股份有限公司

                   Beijing ABT Networks Co., Ltd.

        (北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室)




         首次公开发行股票科创板上市公告书




                     保荐人(主承销商)




     (湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼)

                          2019 年 9 月 5 日
北京安博通科技股份有限公司                                     上市公告书




                              特别提示




     北京安博通科技股份有限公司(以下简称“安博通”、“本公司”、“发
行人”或“公司”)股票将于 2019 年 9 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股
上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。




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北京安博通科技股份有限公司                                         上市公告书


                             第一节   重要声明与提示

      一、重要声明与提示

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法
承担法律责任。

     上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对本公司的任何保证。

     本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风
险,审慎决策,理性投资。

     本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅本公司招股说明书全文。

     本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初
期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

      二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

     (一)涨跌幅限制放宽

     上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市
首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

     科创板企业上市后 5 日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 日后,涨
跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深
圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

     (二)流通股数量减少

     上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投
股份锁定期为 24 个月,网下限售股份锁定期为 6 个月。无限售流通股为 11,605,632
股,占发行后总股本的 22.68%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不


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北京安博通科技股份有限公司                                       上市公告书


足的风险。

     (三)市盈率处于较高水平

     公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业,截止 2019 年 8 月 23 日(T-3
日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 48.87 倍。公
司本次发行市盈率为:

     1、36.39 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

     2、35.47 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

     3、48.52 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

     4、47.30 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

     公司本次发行市盈率虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平
均静态市盈率,但市盈率仍处于较高水平,存在未来股价下跌给投资者带来损失
的风险。

     (四)融资融券风险

     科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波
动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融
券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行
融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价
格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比
例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融
券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

      三、特别风险提示


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           (一)业务模式风险

           公司定位于做网络安全能力的提供者、上游软件平台与技术提供商,为下游
    产品与解决方案厂商提供产品或服务,不直接面对最终用户。这种业务模式使得
    公司在网络安全领域的技术服务体系不够完整,不具备向最终用户交付完整项目
    的经验和能力;公司的销售体系不够完整,缺乏向最终用户直接销售的能力,因
    而业务不能覆盖全部产业链,业务范围有一定的局限性,细分市场容量较整个行
    业相对偏小。若未来下游客户相关技术领域取得突破或行业上下游竞争格局等发
    生重大变化,将会对公司经营业绩产生不利影响,导致公司持续经营能力下降。

           (二)经营业绩的季节性波动风险

           报告期内,公司为行业内各大产品厂商与解决方案厂商提供产品服务,而目
    前网络安全最终需求集中在公共通信和信息服务、金融、公共服务、电子政务等
    重要行业和领域。上述关键信息基础设施用户一般实行预算管理和集中采购制度,
    在上半年制定本年采购计划,年中或下半年进行招标、采购和建设,验收则集中
    在下半年尤其是第四季度。

           报告期内,公司营业收入和净利润按季度分布情况如下:

                2019 年 1-6 月             2018 年度           2017 年度            2016 年度
 季度         营业收       净利润       营业收    净利润    营业收    净利润    营业收     净利润
              入占比         占比       入占比    占比      入占比      占比    入占比       占比
第一季度       40.76%       -0.22%       13.45%    -8.22%     4.25%   -13.42%     9.85%     -4.03%
第二季度       59.24%      100.22%       19.27%     9.21%    22.99%    16.16%    20.70%     -1.61%
第三季度               -            -    20.33%    16.21%    20.33%    28.46%    20.79%         5.98%
第四季度               -            -    46.95%    82.80%    52.43%    68.80%    48.66%     99.66%
 合计         100.00%      100.00%      100.00%   100.00%   100.00%   100.00%   100.00%   100.00%

           注:各季度收入和净利润数据未经审计,其中净利润为剔除股份支付影响后数额。

           从公司各季度营业收入占全年的比重来看,报告期内公司第四季度营业收入
    占比在 50%左右。公司营业收入的季节性特征导致公司净利润也呈季节性分布,
    公司净利润也主要在第四季度实现。公司的销售收入呈现显著的季节性特征,且
    主要在第四季度实现,而费用在年度内较为均衡地发生,因此可能会造成公司第
    一季度或半年度出现季节性亏损,投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈


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北京安博通科技股份有限公司                                         上市公告书


利状况。

     (三)产品集中风险

     公司安全网关产品包括嵌入式安全网关和虚拟化安全网关。2016 年度、2017
年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月,公司安全网关产品销售收入占营业收入的比
例分别为 92.35%、80.30%和 82.76%和 87.72%,是公司收入和利润的主要来源。
公司嵌入式安全网关主要用于网络互联网出口或网络关键区域边界,是网络中用
于隔离、控制、防御的最重要和最常用的安全产品。公司虚拟化安全网关主要应
用于大型数据中心和云计算中心,以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混
合云等多种云场景下的安全需求。如果短期内宏观经济环境波动、公司产品更新
迭代不及时、出现替代产品、应用场景变化等导致安全网关产品需求下降,将会
对公司业绩产生不利影响。

     (四)应收账款增加及发生坏账的风险

     2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末,公司应收账款余额分
别为 6,494.79 万元、9,885.64 万元、13,939.49 万元和 13,480.08 万元,占当期营
业收入的比例分别为 61.08%、65.57%、71.36%和 188.12%。未来公司应收账款
余额将会随着公司经营规模的扩大而增加,若应收账款不能如期收回或主要债务
人的财务状况发生恶化,公司存在应收账款坏账损失增大的风险,将对公司的正
常生产经营造成不利影响。

      四、其他说明事项

     本次发行不涉及老股转让情形。

     如无特别说明,本上市公告书中的所有简称及释义与《北京安博通科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

     本上市公告书中数字一般保留两位小数,部分合计数与各数值直接相加之和
在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。




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北京安博通科技股份有限公司                                          上市公告书


                             第二节   股票上市情况

      一、股票注册及上市审核情况

     (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

     本公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监督
管理委员会“证监许可〔2019〕1513 号”文同意注册,具体内容如下:

     一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

     二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。

     三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

     四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应
及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

     (二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

     经上海证券交易所自律监管决定书(〔2019〕191 号)批准,本公司发行的 A
股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 5,118 万股(每股面值
1.00 元),其中 1,160.5632 万股股票将于 2019 年 9 月 6 日起上市交易。证券简称
为“安博通”,证券代码为“688168”。

      二、公司股票上市的相关信息

     (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

     (二)上市时间:2019 年 9 月 6 日

     (三)股票简称:安博通,扩位简称:北京安博通

     (四)股票代码:688168

     (五)本次公开发行后总股本:5,118 万股

     (六)本次公开发行股票数量:1,279.50 万股,全部为公开发行新股



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北京安博通科技股份有限公司                                          上市公告书


     (七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,160.5632 万股

     (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:3,957.4368 万股

     (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:63.975 万股

     (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书“第八节
重要承诺事项”之“二、(一)本次发行前股东所持股份的限售、自愿锁定股份
及延长锁定期的承诺”。

     (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书“第八
节 重要承诺事项”之“二、(一)本次发行前股东所持股份的限售、自愿锁定股
份及延长锁定期的承诺”。

     (十二)本次上市股份的其他限售安排

     天风创新投资有限公司本次跟投获配 63.975 万股,承诺获得本次配售的股
票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

     参与网下发行申购安博通股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金
和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资
者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理
的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保
险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等
配售对象中的 10%账户(向上取整计算)承诺获得本次配售的股票持有期限为自
发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。本次发行承诺限售 6 个月的账户数量
为 246 个,所持股份数量为 549,618 股,占发行后总股本的 1.07%。

     (十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

     (十四)上市保荐机构:天风证券股份有限公司

      三、公司选定的上市标准

     公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称
“《上市规则》”)第 2.1.2 条第(一)项:“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近
两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于

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北京安博通科技股份有限公司                                       上市公告书


人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”

     根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报
告》(大信审字[2019]第 29-00057 号),以扣除非经常性损益前后的孰低者为准,
2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司归属于发行人股东的净利润分别为
1,919.83 万元、3,458.17 万元和 6,000.32 万元,最近两年净利润均为正且累计净
利润不低于 5,000 万元;按照本次发行价格 56.88 元/股计算,发行完成后相应市
值符合“预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。因此,公司本次公开发行后
达到了相应的上市标准。




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             第三节          发行人、实际控制人及股东持股情况

       一、发行人基本情况

中文名称                          北京安博通科技股份有限公司

英文名称                          Beijing ABT Networks Co., Ltd.

注册资本                          3,838.50 万元(发行前)

法定代表人                        钟竹

成立日期                          2007 年 5 月 25 日

整体变更日期                      2016 年 6 月 23 日

住所                              北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室

电话                              010-57649050

传真                              010-57649056

互联网网址                        www.abtnetworks.com

电子邮箱                          Xiazf@abtnetworks.com

负责信息披露和投资者关系部门      证券部

董事会秘书                        夏振富
                                  技术开发;技术转让;技术咨询;技术推广;基础软件
                                  服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、
                                  软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;软件开发;生
经营范围                          产计算机硬件(限外埠分支机构经营)。(企业依法自主
                                  选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                                  经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                  事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                  公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、
                                  销售以及相关技术服务,为网络安全行业网络安全系统
                                  平台与安全服务提供商。在网络安全行业中,发行人依
主营业务
                                  托于自主开发的应用层可视化网络安全原创技术,为业
                                  界众多网络安全产品提供操作系统、业务组件、分析引
                                  擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。
                                  根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012
所属行业                          年修订),公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务
                                  业”。

       二、公司控股股东及实际控制人的基本情况

       钟竹先生直接持有公司 13,460,000 股股份,占公司股本总额的 35.07%;通


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北京安博通科技股份有限公司                                               上市公告书


过石河子市崚盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“崚盛投资”)间接持
有公司 1,489,496 股股份,占公司股本总额的 3.88%,钟竹直接和间接合计持有
公司股份 14,949,496 股,占公司股本总额的比例为 38.95%。同时,钟竹通过崚
盛投资控制公司表决权占总表决权比例为 18.76%,直接及间接控制公司表决权
占总表决权比例为 53.82%。因此,钟竹为发行人的控股股东及实际控制人。

     钟竹先生,39 岁,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江商学院,硕
士学位。2003 年 5 月至 2007 年 2 月历任锐捷网络股份有限公司产品经理、软件
产品线总监,2007 年 2 月至 2011 年 8 月历任戴尔(中国)有限公司高级系统顾
问、经理,2011 年 8 月至 2013 年 10 月任安博通有限监事,2013 年 10 月至 2016
年 5 月,任安博通有限执行董事兼总经理,2016 年 5 月至今任公司董事长。

     本次发行后钟竹直接持有公司 26.30%的股份,崚盛投资持有公司 14.07%的
股份,钟竹担任崚盛投资普通合伙人且持有其 20.69%的出资份额,因此钟竹通
过崚盛投资间接持有公司 2.91%的股份。本次发行后,钟竹直接和间接合计持有
公司 29.21%的股份。钟竹仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行后,发
行人的股权结构控制关系图如下所示:


                                 钟竹

                                                 20.69%

                                   26.30%

                                                          14.07%


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      三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况

     (一)董事会成员

     公司董事会由 9 名董事构成,其中独立董事 3 名,公司现任 9 名董事的基本
情况如下表所示:

     序号          姓名                     公司职务               任职期限



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      1            钟竹                 董事长               2016.5.19-2019.5.18
      2           苏长君             董事、总经理            2016.5.19-2019.5.18
      3            段彬      董事、副总经理、核心技术人员    2016.5.19-2019.5.18
      4            曾辉             董事、副总经理           2016.5.19-2019.5.18
      5           夏振富      董事、董事会秘书、财务总监     2016.5.19-2019.5.18
      6            罗鹏                  董事                2016.5.19-2019.5.18
      7           何华康               独立董事              2018.1.31-2019.5.18
      8           李学楠               独立董事              2018.1.31-2019.5.18
      9           饶艳超               独立董事              2018.1.31-2019.5.18

    注:发行人现任董事、监事及高级管理人员的任期已于 2019 年 5 月 18 日届满,截至本
上市公告书刊登日,发行人尚未进行换届选举,根据发行人现行有效的《公司章程》,董事/
监事任期届满未及时改选,在改选出的董事/监事就任前,原董事/监事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事/监事职务。根据发行人出具的承诺,其将
尽快开展换届选举工作。

     (二)监事会成员

     公司监事会由 3 名监事构成,其中职工监事 1 名,公司现任 3 名监事的基本
情况如下表所示:

     序号          姓名               公司职务                   任职期限
      1            吴笛              监事会主席             2016.5.19-2019.5.18
      2           李洪宇       职工监事、核心技术人员       2016.5.19-2019.5.18
      3            柳泳          监事、核心技术人员         2016.5.19-2019.5.18

     (三)高级管理人员

     公司共有 4 名高级管理人员,公司现任 4 名高级管理人员的基本情况如下表
所示:

    序号           姓名                公司职务                   任职期限
      1           苏长君             董事、总经理            2016.5.19-2019.5.18
      2            段彬             董事、副总经理           2016.5.19-2019.5.18
      3            曾辉             董事、副总经理           2016.5.19-2019.5.18
      4           夏振富      董事、董事会秘书、财务总监     2016.5.19-2019.5.18

     (四)核心技术人员


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     北京安博通科技股份有限公司                                                            上市公告书


           公司核心技术人员共 6 名,分别为段彬、李洪宇、柳泳、刘声明、乔峰亮、
     李远。公司现任 6 名核心技术人员的基本情况如下表所示:

           序号                  姓名                                  公司职务
            1                    段彬                                董事、副总经理
            2                    李洪宇                          监事、研发部副经理
            3                    柳泳                        监事、研发部首席产品设计师
            4                    刘声明                研发经理、网络工程师、嵌入式高级工程师
            5                    乔峰亮                                 研发经理
            6                    李远                                  产品部经理

           (五)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或者间接持有公司
     股份数量及相关限售安排

股东名称           公司职务          持股数量(股) 持股比例          持股方式             限售期
                                          13,460,000        35.07%    直接持有       直接持股锁定 36 个月
  钟竹              董事长
                                           1,489,496        3.88%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
                                           3,240,000        8.44%     直接持有       直接持股锁定 12 个月
 苏长君          董事、总经理
                                           1,980,000        5.16%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
           董事、副总经理、核
  段彬                                      810,000          2.11%    间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
               心技术人员
  曾辉          董事、副总经理              540,000         1.41%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
           董事、董事会秘书、
 夏振富                                     360,000         0.94%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
               财务总监
  罗鹏               董事                    34,361         0.09%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
  吴笛            监事会主席                360,000         0.94%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
           职工监事、核心技术
 李洪宇                                     108,000         0.28%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
                 人员
  柳泳     监事、核心技术人员               144,000         0.38%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
 刘声明          核心技术人员               108,000         0.28%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
 乔峰亮          核心技术人员               288,000         0.75%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月
  李远           核心技术人员               108,000         0.28%     间接持有     崚盛投资持股锁定 36 个月

           公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限如上所述,具
     体承诺内容请参见“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发
     行人股份的董事、高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

           (六)董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

                                                       12
北京安博通科技股份有限公司                                                  上市公告书


     截至本上市公告书刊登之日,本公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管
理人员不存在持有本公司债券的情况。

        四、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容

     公司股东崚盛投资系公司实施员工持股方案而设立的合伙企业,持有公司
720 万股股份,占公司首次公开发行前总股本的 18.76%。

     崚盛投资的人员构成如下:

                                                               认缴出资额      比例
  序号     姓名      合伙人类型           任职情况
                                                                 (万元)    (%)
    1      钟竹      普通合伙人               董事长                51.72     20.69
    2     苏长君     有限合伙人         董事、总经理                68.75     27.50
                                  董事、副总经理、研发部总经
    3      段彬      有限合伙人                                     28.13     11.25
                                      理、核心技术人员
    4      曾辉      有限合伙人        董事、副总经理               18.75       7.50
    5      吴笛      有限合伙人   监事会主席、人力资源总监          12.50       5.00
    6     夏振富     有限合伙人   董事、董事会秘书、财务总监        12.50       5.00
    7     乔峰亮     有限合伙人      经理、核心技术人员             10.00       4.00
                                  监事、研发部首席产品设计
    8      柳泳      有限合伙人                                      5.00       2.00
                                      师、核心技术人员
    9      高琦      有限合伙人               经理                   3.75       1.50
   10      李远      有限合伙人      经理、核心技术人员              3.75       1.50
   11     刘声明     有限合伙人      经理、核心技术人员              3.75       1.50
   12      杨帆      有限合伙人               职员                   3.75       1.50
                                  职工代表监事、研发部副经
   13     李洪宇     有限合伙人                                      3.75       1.50
                                      理、核心技术人员
   14     臧家璇     有限合伙人               职员                   2.50       1.00
   15      鹿贺      有限合伙人               经理                   2.50       1.00
   16      张强      有限合伙人               职员                   2.19       0.88
   17     曾祥禄     有限合伙人               职员                   2.19       0.88
   18      周浩      有限合伙人               职员                   1.56       0.62
   19     陈进光     有限合伙人               职员                   1.56       0.62
   20     乔志巍     有限合伙人               职员                   1.56       0.62
   21     屠晓蕊     有限合伙人               职员                   1.56       0.62
   22     韩亚飞     有限合伙人               经理                   1.09       0.44



                                         13
 北京安博通科技股份有限公司                                                                上市公告书


    23      靖娟娟    有限合伙人                     职员                           1.09       0.44
    24       安荣     有限合伙人                     职员                           0.63       0.25
    25      王志杰    有限合伙人                     职员                           0.63       0.25
    26       辛豆     有限合伙人                     职员                           0.63       0.25
    27      杨晓军    有限合伙人                     职员                           0.63       0.25
    28      郭泽生    有限合伙人                     职员                           0.63       0.25
    29       李响     有限合伙人                     职员                           0.63       0.25
    30       李萌     有限合伙人                     职员                           0.63       0.25
    31      彭小雨    有限合伙人                     职员                           0.47       0.19
    32       王英     有限合伙人                     职员                           0.31       0.12
    33      张婷婷    有限合伙人                     职员                           0.31       0.12
    34      白小飞    有限合伙人                     职员                           0.31       0.12
    35      唐际当    有限合伙人                     经理                           0.31       0.12
          合计                -                           -                       250.00    100.00

      崚盛投资持有本公司股份的锁定期限为 36 个月,具体承诺内容请参见“第
 八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、高级
 管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

         五、本次发行前后的股本结构变动情况

      本次发行前后公司的股本结构如下:

                                                              本次发行后(未行使
                                      本次发行前
                                                                超额配售选择权)      限售
          股东名称                                                                               备注
                                    数量      占比              数量      占比        期限
                                  (万股)    (%)           (万股)    (%)
一、限售流通股
钟竹                               1,346.00    35.07           1,346.00    26.30     36 个月
石河子市崚盛股权投资合伙
                                    720.00     18.76             720.00    14.07     36 个月
企业(有限合伙)
苏长君                              324.00         8.44          324.00     6.33     12 个月
武汉光谷烽火产业投资基金            202.00         5.26          202.00     3.95     36 个月
合伙企业(有限合伙)                108.00         2.81          108.00     2.11     12 个月
深圳市和辉财富投资企业
                                    252.00         6.57          252.00     4.92     12 个月
(有限合伙)
苏州厚扬景桥投资管理有限
公司-宁波梅山保税港区厚
                                    238.50         6.21          238.50     4.66     12 个月
扬天灏股权投资中心(有限
合伙)


                                               14
 北京安博通科技股份有限公司                                                            上市公告书


深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司-深圳市达晨鲲
                                 180.00      4.69       180.00      3.52    12 个月
鹏二号股权投资企业(有限
合伙)
深圳市泓锦文并购基金合伙
                                 157.50      4.10       157.50      3.08    12 个月
企业(有限合伙)
北京中金永合创业投资中心
                                  90.00      2.34        90.00      1.76    12 个月
(有限合伙)
深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司-深圳市达晨创           50.00      1.30        50.00      0.98    12 个月
通股权投资企业(有限合伙)
宜昌高新众微资本管理有限
公司-宜昌高新众微创业投           45.00      1.17        45.00      0.88    12 个月
资合伙企业(有限合伙)
湖北高长信新材料创业投资
                                  45.00      1.17        45.00      0.88    12 个月
合伙企业(有限合伙)
杭州财通月桂股权投资基金
                                  32.50      0.85        32.50      0.64    12 个月
合伙企业(有限合伙)
深圳众鑫贰号投资中心(有
                                  32.00      0.83        32.00      0.63    12 个月
限合伙)
深圳众鑫壹号投资中心(有
                                  16.00      0.42        16.00      0.31    12 个月
限合伙)
                                                                                             战略
天风创新投资有限公司                   -         -      63.975      1.25    24 个月
                                                                                             配售
网下限售股份                           -         -     54.9618      1.07     6 个月
小计                            3,838.50   100.00    3,957.4368    77.32           -
二、无限售流通股
无限售条件的流通股                     -         -   1,160.5632    22.68           -
小计                                   -         -   1,160.5632    22.68           -
合计                            3,838.50   100.00      5,118.00   100.00           -

       发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时
 不存在向投资者公开发售股份的情况。

       六、本次发行后持股数量前十名股东

       本次发行后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号                 股东名称                持股数量(万股) 持股比例(%) 限售期限
 1     钟竹                                            1,346.00            26.30         36 个月
       石河子市崚盛股权投资合伙企业(有
 2                                                      720.00             14.07         36 个月
       限合伙)
 3     苏长君                                           324.00              6.33         12 个月
       武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业                 202.00              3.95         36 个月
 4
       (有限合伙)                                     108.00              2.11         12 个月
 5     深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)               252.00              4.92         12 个月


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北京安博通科技股份有限公司                                          上市公告书


     苏州厚扬景桥投资管理有限公司-宁
6    波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中          238.50        4.66     12 个月
     心(有限合伙)
     深圳市达晨财智创业投资管理有限公
7    司-深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企           180.00        3.52     12 个月
     业(有限合伙)
     深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有
8                                              157.50        3.08     12 个月
     限合伙)
     北京中金永合创业投资中心(有限合
9                                               90.00        1.76     12 个月
     伙)
10   天风创新投资有限公司                      63.975        1.25     24 个月
                   合计                      3,681.975      71.94         -

      七、本次发行战略配售情况

     本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为天
风证券另类投资子公司天风创新投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产
管理计划及其他战略投资者安排。

     (一)保荐机构相关子公司名称

     保荐机构相关子公司为天风创新投资有限公司。

     (二)与保荐机构的关系

     天风创新投资有限公司为保荐机构天风证券的全资子公司。

     (三)获配股数及占首次公开发行股票数量的比例

     天风创新投资有限公司的最终跟投数量为 63.975 万股,跟投比例占首次公
开发行股票数量的比例为 5%。

     (四)限售安排

     天风创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本
次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。




                                        16
北京安博通科技股份有限公司                                         上市公告书


                             第四节   股票发行情况

      一、发行数量

     本次发行数量为 1,279.50 万股。

      二、发行价格

     本次发行价格为 56.88 元/股。

      三、每股面值

     本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。

      四、市盈率

     本次发行市盈率为 48.52 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据
中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发
行后总股本计算)。

      五、市净率

     本次发行市净率为 3.10 倍(按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产
计算)。

      六、发行后每股收益

     本次发行后每股收益为 1.17 元/股(按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

      七、发行后每股净资产

     本次发行后每股净资产为 18.38 元/股(按照截至 2019 年 6 月 30 日经审计的
归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本
计算)。

      八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

     本次发行新股募集资金总额为 72,777.96 万元。

                                       17
北京安博通科技股份有限公司                                         上市公告书


     2019 年 9 月 3 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金
的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号《验资报告》。
经审验,截至 2019 年 9 月 3 日,公司共募集货币资金总额为人民币 72,777.96 万
元,扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、新股发行登记费等
发行费用合计人民币 5,730.38 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 67,047.58
万元,其中计入股本人民币 1,279.50 万元,计入资本公积人民币 65,768.08 万元。

      九、发行费用总额及明细构成

     本次发行费用总额为 5,730.38 万元(发行费用均为不含税金额),具体情况
如下:

     序号                      发行费用种类               金额(万元)
         1                    保荐及承销费用                         4,072.34
         2                    审计、验资费用                             660.38
         3                       律师费用                                377.36
         4            用于本次发行的信息披露费用                         500.00
         5                   发行手续费及其他等                          120.31
                                合计                                 5,730.38

      十、募集资金净额

     本次发行募集资金净额为 67,047.58 万元。

      十一、发行后股东户数

     本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 12,895 户。

      十二、发行方式与认购情况

     本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价
发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为 63.975 万股,占本次发
行数量的 5%。网上有效申购数量为 11,141,871,500 股,对应的初步有效申购倍
数为 3,055.50 倍。网上最终发行数量为 4,862,500 股,网上定价发行的中签率为
0.04364168%,其中网上投资者缴款认购 4,855,649 股,放弃认购数量为 6,851 股。
网下最终发行数量为 7,292,750 股,其中网下投资者缴款认购 7,288,426 股,放弃


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北京安博通科技股份有限公司                                     上市公告书


认购数量为 4,324 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构
(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 11,175 股。




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                             第五节   财务会计情况

     大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017
年度、2016 年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报
告》(大信审字[2019]第 27-00057 号)。以上数据已在公告的招股说明书中进行了
详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披
露,敬请投资者注意。

     2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月,公司资产规模呈大幅增
长趋势,各期末资产总额分别为 12,371.27 万元、24,736.62 万元、31,163.37 万元
和 30,431.47 万元,主要系公司股东的资本金投入及公司经营规模不断扩大、营
业收入持续增长所致。从资产结构看,流动资产系公司的主要资产,公司资产整
体流动性较强。

     公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服
务,发行人依托于自主开发的应用层可视化网络安全原创技术,为网络安全行业
产品与解决方案厂商提供操作系统、业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品
及相关的技术服务,公司业绩增长主要来源于营业收入的增长并维持较高的产品
盈利能力。2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月,公司分别实现营
业收入 10,633.75 万元、15,075.63 万元、19,534.65 万元和 7,165.76 万元,归属于
母公司所有者的净利润分别为 995.60 万元、3,604.75 万元、6,154.96 万元和
1,464.49 万元,营业收入和净利润稳步增长,公司盈利能力较强。




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   北京安博通科技股份有限公司                                                上市公告书


                                第六节      其他重要事项

         一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

        (一)募集资金专户开设情况

        为规范本公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海
   证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司分别在杭州银行北京中关
   村支行、北京银行健翔支行和花旗银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“开
   户行”)开设专户作为募集资金专项账户,并与保荐机构和开户行签署《募集资
   金三方监管协议》。

        公司募集资金专项账户的开立情况如下:

 开户人名称         开户银行名称          募集资金专户账号      对应的募集资金投资项目名称
北京安博通科技    杭州银行北京中关
                                         1101040160001114395    超募部分
  股份有限公司        村支行
                                                                安全可视化与态势感知平台研
北京安博通科技
                  北京银行健翔支行    20000040491400030479172   发及产业化项目、安全应用研
  股份有限公司
                                                                发中心与攻防实验室建设项目
北京安博通科技   花旗银行(中国)有                             深度网络安全嵌入系统升级与
                                             1776556226
  股份有限公司     限公司北京分行                               其虚拟资源池化项目

        (二)募集资金专户三方监管协议的主要内容

        1、募集资金专户三方监管协议的内容

        公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容无重大差异,
   以北京银行健翔支行为例,协议的主要内容为:

        甲方:北京安博通科技股份有限公司

        乙方:北京银行股份有限公司健翔支行

        丙方:天风证券股份有限公司

        为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规以及
   《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易
   所科创板股票上市规则》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

        一、甲方已在乙方处开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为

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北京安博通科技股份有限公司                                         上市公告书


20000040491400030479172。截至 2019 年 9 月 3 日,专户余额为 13,974.00 万元。
该专户仅用于甲方安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目、安全应用研发
中心与攻防实验室建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

     二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

     三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场
调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

     四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐士锋、郑旭可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。

     上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。

     五、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具加盖公章的对账单,并抄送丙方。
乙方应当保证对账单的内容真实、准确、完整。

     六、甲方一次性或连续十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元
或募集资金净额的 10%的,乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供
专户的支出清单。

     七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知乙方
更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

     八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,


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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本
协议并注销募集资金专户。

     九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

     丙方义务至持续督导期结束或持续督导责任完成之日解除。

     十、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国
证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。

      二、其他事项

     本公司自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发
生其他可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下:

     (一)公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

     (二)公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化;

     (三)公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响
的重要合同;

     (四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

     (五)公司未发生重大投资;

     (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

     (七)公司住所未发生变更;

     (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

     (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

     (十)公司未发生对外担保等或有事项;

     (十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

     (十二)公司董事会运行正常,决议及其主要内容无异常,公司未召开监事

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北京安博通科技股份有限公司                  上市公告书


会和股东大会;

     (十三)公司无其他应披露的重大事项。




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                      第七节          上市保荐机构及其意见

       一、上市保荐机构的推荐意见

       保荐机构天风证券认为:发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、法规的规定,发行人股票已具备公开上市的条件。天风证券愿意保荐发行人
的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

       二、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商)         天风证券股份有限公司
法定代表人                   余磊
住所                         湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址                     上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼
电话                         021-68815299
传真                         021-68815313
                             徐士锋:021-68815299
保荐代表人
                             郑旭:021-68815319
项目协办人                   尹纪秀
项目组成员                   魏庆泉、邵天存、郑浩

       三、持续督导保荐代表人具体情况

       徐士锋,本项目保荐代表人,执业证书编号:S1110718110002,天风证券投
资银行总部董事总经理,2007 年开始从事投资银行业务,主要负责及参与的项
目有骅威文化首发上市项目、裕兴股份创业板首发上市项目、葵花药业首发上市
项目、新宏泰首发上市项目、实丰文化首发上市项目,华仪电气非公开发行项目、
黑牡丹非公开发行项目,卫士通发行股份购买资产并募集配套资金项目等,其在
保荐业务执行过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

       郑旭,本项目保荐代表人,执业证书编号:S1110718110001,天风证券投资
银行总部董事副总经理,2008 年开始从事投资银行业务,主要负责及参与的项
目有硅宝科技创业板首发上市项目、天华超净创业板首发上市项目、华锋股份首
发上市项目,中航动控非公开发行项目、广东鸿图非公开发行项目、千山药机非
公开发行项目等,其在保荐业务执行过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相
关规定,执业记录良好。

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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


                             第八节   重要承诺事项

       一、维护公司股票上市后价格稳定的协议或约定

     公司制定了《关于公司股票上市后三年内稳定股价的预案》,具体内容如下:

       (一)启动股价稳定措施的具体条件

     公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现
金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照上海证券交易所
的有关规定作复权处理,下同)低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,公
司及公司控股股东、实际控制人、董事(非独立董事)、高级管理人员将采取以
下稳定股价措施,并履行相应的信息披露义务。

       (二)稳定股价的具体措施和程序

     公司及控股股东、实际控制人、公司董事(非独立董事)、高级管理人员将
按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定,在不影响公司上市条件以
及免除控股股东要约收购责任的前提下,按照先后顺序依次实施如下股价稳定措
施:

     1、公司实施股票回购;

     2、控股股东、实际控制人增持公司股份;

     3、公司董事(非独立董事)、高级管理人员增持公司股份。

       (三)股价稳定措施的具体实施方案

     1、实施股票回购

     公司为稳定股价的目的回购股份,应符合相关法律、法规的规定,且不应导
致公司股份分布不符合上市条件。

     公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的 10 个交易日内作出回购股
份的决议。公司全体董事,在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开
的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司董事会应当
在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布

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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


召开股东大会的通知。公司董事会公告回购股份预案后,若公司股票连续 10 个
交易日的收盘价超过公司最近一期末经审计的每股净资产值,公司董事会应作出
决议终止回购股份事宜,且未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

     公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过,公司持股 5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞
成票。

     公司为稳定股价的目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,
还应符合下列各项:(1)回购股份的价格不高于公告日前最近一期末公司经审计
的每股净资产;(2)公司用于回购股份的资金总额不超过上一会计年度归属于母
公司股东的净利润;(3)公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%;(4)公司
单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。

     公司回购股份的方案应在履行内部决策和外部审批、备案等手续(如需要)
后的 6 个月内实施完毕。在实施上述回购计划的过程中,如公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产,则公司可终止实施
股票回购计划。公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动
报告,并在 10 日内启动所回购的股份的注销程序,办理工商变更登记手续。

     2、控股股东、实际控制人增持公司股份

     公司控股股东、实际控制人在下列条件满足时应依照法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定,对公司股票进行增持:(1)公司回购股份方案实施期限届
满之日后连续 10 个交易日的公司股票收盘价低于公司最近一期末经审计的每股
净资产值; 2)公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次触发。

     如公司未履行稳定股价的相应义务,则由控股股东、实际控制人履行该义务,
将依据法律、法规、规范性文件及稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的
义务。

     公司董事会应在有义务增持的控股股东、实际控制人增持启动条件触发之日
起 10 个交易日内作出增持公告。

     控股股东、实际控制人为稳定股价的目的增持公司股票的,除应符合相关法


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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


律法规之要求之外,还应符合下列各项:(1)单次增持总金额不应少于人民币
500 万元;(2)单次或连续 12 个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本
的 2%;(3)增持股票的价格不高于公告日前最近一期末经审计的每股净资产。

     有义务增持的控股股东、实际控制人应在增持公告作出之日起 3 个月内以合
法方式完成增持计划。公司控股股东、实际控制人公告增持计划后,若公司股票
连续 10 个交易日收盘价超过公司最近一期末经审计的每股净资产值的,控股股
东、实际控制人将终止增持股份事宜。增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》
以及其他法律法规的相关规定,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司
股票。

     3、公司董事(非独立董事)、高级管理人员增持公司股份

     在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员在
下列条件满足时应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,对公司股票
进行增持:控股股东、实际控制人增持方案实施期限届满之日后的连续 10 个交
易日内公司股票收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产值。

     公司董事会应在有义务增持的董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起
10 个交易日内作出增持公告。有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其
用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金
分红和薪酬总和的 30%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的现金分红和
薪酬总和的 100%。

     有义务增持的董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起 3 个月内完成股
票增持计划。公司董事、高级管理人员公告增持计划后,若公司股票连续 10 个
交易日收盘价超过公司最近一期末经审计的每股净资产值的,公司董事(不包括
独立董事)、高级管理人员将终止增持股份事宜。

     触发前述股价稳定措施的启动条件时,有义务增持的董事、高级管理人员不
因职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

     在公司有义务增持的董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再
次出现连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产值,则


                                   28
北京安博通科技股份有限公司                                       上市公告书


公司应依照稳定股价预案的规定,依次开展公司回购,控股股东、实际控制人及
董事、高级管理人员增持工作。

     (四)股价稳定措施的约束措施

     在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司、控股股东、实际控制人、
董事(非独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控
股股东、董事(非独立董事)、高级管理人员承诺接受以下约束措施:

     1、公司、控股股东、实际控制人、董事(非独立董事)、高级管理人员将在
公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具
体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

     2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的,则控股
股东持有的公司股份不得转让,直至其采取上述稳定股价的具体措施并实施完毕。

     3、如果董事(非独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施
的,则该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至其采取上述稳定
股价的具体措施并实施完毕。

     公司在未来聘任新的董事(非独立董事)、高级管理人员前,将要求其签署
承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定
股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提
出未履行承诺的约束措施。

      二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、高级管理人员等
就股份的限售与减持作出的承诺

     (一)本次发行前股东所持股份的限售、自愿锁定股份及延长锁定期的承


     1、公司董事长、控股股东、实际控制人的承诺

     公司董事长、控股股东、实际控制人钟竹承诺:

     (1)自发行人首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起三
十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接

                                    29
北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已
发行的股份。

     (2)本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过
本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内,不转让
本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在董事任期届满前离职,本人在就任
时确定的任期内和任期届满后六个月内应遵守前述股份锁定承诺。

     (3)本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格
不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后六个月内公司股票连续二
十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于
发行价,本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。上述期间内,如公司有
派息、送股、公积金转增股本、增发新股等情形的,转让股票的价格下限将根据
除权除息情况进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述
承诺。

     (4)除此之外,本人还将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法
规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定,若该等规定与上述
承诺存在不同之处,本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证
券交易所自律性规范的规定执行。

     (5)上述股份锁定及减持承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机
构、自律组织及社会公众的监督,不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承
诺。若违反上述股份锁定及减持承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指
定报刊上公开就未履行股份锁定期及减持承诺向发行人股东和社会公众投资者
道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违
规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。

     2、持有公司股份的董事、高级管理人员的承诺

     公司董事、高级管理人员苏长君直接并通过崚盛投资间接持有发行人部分股
份,公司董事、高级管理人员段彬、曾辉、夏振富通过崚盛投资间接持有发行人

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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


部分股份,公司董事罗鹏通过和辉财富间接持有发行人部分股份,除分别遵守崚
盛投资、和辉财富作出的股份锁定承诺外,进一步作出如下承诺:

     (1)自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起
十二个月内,本人不转让或委托他人管理本人现已直接或间接持有的公司股份,
亦不由公司回购该部分股份。

     (2)本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过
本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内,不转让
本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在董事、高级管理人员任期届满前离
职,本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应遵守前述股份锁定承诺。

     (3)本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格
不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后六个月内公司股票连续二
十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于
发行价,本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。上述期间内,如公司有
派息、送股、公积金转增股本、增发新股等情形的,转让股票的价格下限将根据
除权除息情况进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述
承诺。

     (4)除此之外,本人还将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法
规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定,若该等规定与上述
承诺存在不同之处,本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证
券交易所自律性规范的规定执行。

     (5)上述股份锁定及减持承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机
构、自律组织及社会公众的监督,不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承
诺。若违反上述股份锁定及减持承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指
定报刊上公开就未履行股份锁定期及减持承诺向发行人股东和社会公众投资者
道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违
规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。


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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


     3、持有公司股份的监事的承诺

     公司监事吴笛、柳泳、李洪宇通过崚盛投资间接持有发行人部分股份,除遵
守崚盛投资作出的股份锁定承诺外,进一步作出如下承诺:

     (1)自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起
十二个月内,本人不转让或委托他人管理本人现已直接或间接持有的公司股份,
亦不由公司回购该部分股份。

     (2)本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过
本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内,不转让
本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在监事任期届满前离职,本人在就任
时确定的任期内和任期届满后六个月内应遵守前述股份锁定承诺。

     (3)除此之外,本人还将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法
规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定,若该等规定与上述
承诺存在不同之处,本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证
券交易所自律性规范的规定执行。

     (4)上述股份锁定及减持承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机
构、自律组织及社会公众的监督,不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承
诺。若违反上述股份锁定及减持承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指
定报刊上公开就未履行股份锁定期及减持承诺向发行人股东和社会公众投资者
道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违
规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。

     4、持有公司股份的核心技术人员的承诺

     公司核心技术人员包括段彬、柳泳、李洪宇、刘声明、乔峰亮、李远,其通
过崚盛投资间接持有发行人部分股份,需要遵守崚盛投资作出的股份锁定承诺,
段彬还需遵守董事、高级管理人员的承诺。此外,所有核心技术人员进一步作出
如下承诺:


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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


     (1)自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起
十二个月内和离职后六个月内,本人不转让或委托他人管理本人现已直接或间接
持有的公司股份。

     (2)本人所持首发前股份限售期满之日起四年内,每年转让的首发前股份
不超过上市时本人直接或间接所持公司首发前股份总数的百分之二十五(减持比
例可以累积使用)。

     (3)除此之外,本人还将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法
规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定,若该等规定与上述
承诺存在不同之处,本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证
券交易所自律性规范的规定执行。

     (4)上述股份锁定及减持承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机
构、自律组织及社会公众的监督,不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承
诺。若违反上述股份锁定及减持承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指
定报刊上公开就未履行股份锁定期及减持承诺向发行人股东和社会公众投资者
道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违
规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。

     5、其他股东的承诺

     公司股东崚盛投资承诺:

     (1)自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起
三十六个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业现已持有的公司股份,亦不
由公司回购该部分股份。

     (2)除此之外,本人还将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法
规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定,若该等规定与上述


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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


承诺存在不同之处,本企业将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海
证券交易所自律性规范的规定执行。

     (3)上述股份锁定承诺为本企业真实意思表示,本企业自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督,若违反上述股份锁定承诺,本企业将在发行人股东
大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社
会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交
易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三
个月。

     公司股东光谷烽火承诺:

     (1)本企业自控股股东、实际控制人钟竹处受让的 202 万股安博通股份,
自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起三十六个
月内,本企业不转让或委托他人管理本人现已持有的公司股份,亦不由公司回购
该部分股份。

     (2)本企业持有的其他安博通股份,自公司首次公开发行的股票在上海证
券交易所科创板上市交易之日起十二个月内,本企业不转让或委托他人管理本人
现已持有的公司股份,亦不由公司回购该部分股份。

     (3)上述股份锁定承诺为本企业真实意思表示,本企业自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督,若违反上述股份锁定承诺,本企业将在发行人股东
大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社
会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交
易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三
个月。

     公司股东和辉财富、厚扬天灏、达晨鲲鹏、泓锦文、中金永和、达晨创通、
高新众微、湖北高长信、财通月桂、众鑫贰号、众鑫壹号承诺:

     (1)自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起
十二个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业现已持有的公司股份,亦不由
公司回购该部分股份。


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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


     (2)上述股份锁定承诺为本企业真实意思表示,本企业自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督,若违反上述股份锁定承诺,本企业将在发行人股东
大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社
会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交
易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三
个月。

     (二)控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承


     1、控股股东、实际控制人关于持股及减持意向的承诺

     公司控股股东、实际控制人钟竹承诺:

     (1)本人作为发行人的控股股东、实际控制人,按照法律、法规及监管要
求,持有发行人的股份,并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的
股份锁定承诺。

     (2)在本人所持发行人股份锁定期届满后,本人减持股份应符合相关法律
法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等。

     (3)本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法
律、法规及上海证券交易所规则的要求。

     (4)本人减持股份,将按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履
行信息披露义务。

     (5)本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

     ①如果未履行上述承诺事项,本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定
报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者
道歉。

     ②如果未履行上述承诺事项,本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六
个月。


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北京安博通科技股份有限公司                                      上市公告书


     ③如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将
依法赔偿投资者损失。

     2、持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺

     持股公司 5%以上股东崚盛投资、苏长君、光谷烽火、和辉财富、厚扬天灏、
达晨鲲鹏和达晨创通承诺:

     (1)本人/本企业作为单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东,按照法
律、法规及监管要求,持有发行人的股份,并严格履行发行人首次公开发行股票
招股说明书披露的股份锁定承诺。

     (2)在本人/本企业所持发行人股份锁定期届满后,本人减持股份应符合相
关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易
方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

     (3)本人/本企业减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合
相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。

     (4)本人/本企业减持股份,将按照上海证券交易所的规则及时、准确、完
整地履行信息披露义务。

     (5)本人/本企业将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

     ①如果未履行上述承诺事项,本人/本企业将在发行人的股东大会及中国证
监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公
众投资者道歉。

     ②如果未履行上述承诺事项,本人/本企业持有的发行人股票的锁定期限自
动延长六个月。

     ③如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/
本企业将依法赔偿投资者损失。

      三、发行人及其控股股东、实际控制人关于欺诈发行上市的股份
购回承诺


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北京安博通科技股份有限公司                                     上市公告书


     (一)公司的承诺

     1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

     2、如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市
的,公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购
回公司本次公开发行的全部新股。

     (二)控股股东、实际控制人的承诺

     发行人控股股东、实际控制人钟竹承诺:

     1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

     2、如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市
的,控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动
股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

      四、相关责任主体关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺

     (一)发行人关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺

     如公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机
关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的,公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新
股,回购价格为公司股票发行价加同期银行存款利息,公司上市后发生除权除息
事项的,上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。公司将在中国证监会、证
券交易所或司法机关认定有关违法事实的当日进行公告,并在五日内根据相关法
律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知,在召开临
时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。

     如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。公司将
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、
积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资
者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及


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北京安博通科技股份有限公司                                     上市公告书


设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

     若本公司违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开
就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有
关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

     (二)发行人控股股东、实际控制人关于招股说明书及其他信息披露资料
的承诺

     发行人控股股东、实际控制人钟竹承诺:

     如公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机
关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的,本人承诺将依法回购已转让的原限售股份,
回购价格为公司股票发行价加同期银行存款利息,公司上市后发生除权除息事项
的,上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。本人将在中国证监会、证券交
易所或司法机关认定有关违法事实的当日通过公司进行公告,并请公司在五日内
根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知,
在公司召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动对本人已转让
的原限售股份的回购措施。

     若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就
未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关
司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

     若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人
将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、
积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资
者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及
设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

     若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就
未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生


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北京安博通科技股份有限公司                                     上市公告书


之日起 5 个工作日内,停止在公司领取薪酬及股东分红,同时本人持有的公司股
份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为
止。

       (三)发行人董事、监事、高级管理人员关于招股说明书及其他信息披露
资料的承诺

     发行人全体非独立董事、监事、高级管理人员承诺:

     如公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机
关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证
券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投
资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选
择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔
偿投资者由此遭受的直接经济损失。

     若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就
未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生
之日起 5 个工作日内,停止在公司领取薪酬及股东分红,同时本人持有的公司股
份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

     发行人全体独立董事承诺:

     如公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会、证券交易所或司法机
关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证
券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投
资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选
择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔
偿投资者由此遭受的直接经济损失。

     若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就
未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生


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北京安博通科技股份有限公司                                         上市公告书


之日起停止在公司领取薪酬(津贴)直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并
实施完毕时为止。

     (四)证券服务机构制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的承诺

     1、保荐机构承诺

     保荐机构(主承销商)天风证券承诺:本公司为北京安博通科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。若因本公司为安博通本次发行上市制作、出具的文件有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资
者损失。

     2、审计机构承诺

     发行人会计师大信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所为北京安博通
科技股份有限 公司首 次公开发行并 在科创 板上市出具的 大信审 字 [2019] 第
27-00057 号审计报告、大信专审字[2019]第 27-00046 号内部控制鉴证报告及大信
专 审 字[2019] 第 27-00045 号非经常 性损益 审核报告、 大信专 审 字 [2019] 第
27-00047 号主要税种 纳税情况及税收优惠 审核报告、大信专审 字 [2019] 第
27-00048 号原始财务报表与申报财务报表差异审核报告不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。如因本所出具的上述文件被中国证监会、证券交易所或司法
机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,
本所将依法赔偿投资者损失。

     3、发行人律师承诺

     发行人律师国浩律师(北京)事务所承诺:本所为北京安博通科技股份有限
公司首次公开发行并在科创板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。如因本所制作、出具的文件被中国证监会、证券交易所或司法
机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,
本所将依法赔偿投资者损失。

      五、关于未履行相关承诺的约束措施

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       (一)发行人关于未履行相关承诺的约束措施

     公司承诺将严格履行招股说明书披露的承诺事项,同时承诺:

     1、如果公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管
理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉。

     2、如果公司未履行相关承诺事项,公司将及时作出合法、合理、有效的补
充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益,并经公司董事会将上
述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。

     3、如果因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,
公司将依法向投资者赔偿相关损失。

       (二)发行人控股股东、实际控制人关于未履行相关承诺的约束措施

     控股股东、实际控制人承诺将严格履行招股说明书披露的承诺事项,同时承
诺:

     1、如果本人未履行相关承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督
管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公
众投资者道歉。

     2、如果本人未履行相关承诺事项,本人将及时作出合法、合理、有效的补
充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益,并经公司董事会将上
述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。

     3、如果本人未履行相关承诺事项,本人将在违反相关承诺之日起 5 个工作
日内,停止在公司领取薪酬及股东分红(如有),同时本人持有的公司股份将不
得转让,直至本人履行完毕相关承诺事项为止。

     4、如果因本人未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失的,本人
将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

       (三)发行人董事、监事及高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施

     董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺将严格履行招股说明书披露

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的承诺事项,同时承诺:

     1、如果本人未履行相关承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督
管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公
众投资者道歉。

     2、如果本人未履行相关承诺事项,本人将及时作出合法、合理、有效的补
充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益,并经公司董事会将上
述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。

     3、如果本人未履行相关承诺事项,本人将在违反相关承诺之日起 5 个工作
日内,停止在公司领取薪酬及股东分红(如有),同时本人持有的公司股份将不
得转让,直至本人履行完毕相关承诺事项为止。

     4、如果因本人未履行相关承诺事项,致使公司或投资者遭受损失的,本人
将向公司或投资者依法承担赔偿责任。

     (四)持股 5%以上股东关于未履行相关承诺的约束措施

     除担任董事或高级管理人员的钟竹和苏长君外,其他持股 5%以上的股东承
诺将严格履行招股说明书披露的承诺事项,同时承诺:

     1、如果本企业未履行相关承诺事项,本企业将在公司股东大会及中国证券
监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社
会公众投资者道歉。

     2、如果本企业未履行相关承诺事项,本企业将及时作出合法、合理、有效
的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益,并经公司董事会
将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。

     3、如果本企业未履行相关承诺事项,本企业将在违反相关承诺之日起 5 个
工作日内,停止在公司领取股东分红(如有),同时本企业持有的公司股份将不
得转让,直至本企业履行完毕相关承诺事项为止。

     4、如果因本企业未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失的,本
企业将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。


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      六、保荐机构及发行人律师对上述承诺的意见

     保荐机构经核查,认为发行人及其股东、实际控制人、董事、监事及高级管
理人员出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要
求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺,已就其未能履行
相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其股东、实际控制人、董
事、监事及高级管理人员所作出的承诺合法、合理,失信补救措施及时有效。

     发行人律师核查了上述承诺主体出具的承诺函、发行人及其股东就出具承诺
函事宜作出的决议或声明,认为发行人及其控股股东签署承诺函履行了相应的决
策程序,相关主体作出的承诺内容符合法律、法规和规范性文件的规定以及中国
证监会、上海证券交易所的要求,相关承诺主体提出的违反承诺时可采取的约束
措施合法,不违反法律、法规的强制性或禁止性规定。




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