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个股公告正文

传音控股:深圳传音控股股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)

日期:2019-09-03附件下载

    本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    
    深圳传音控股股份有限公司
    
    (深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦17层)
    
    首次公开发行股票并在科创板
    
    上市招股说明书(注册稿)
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
    
    公司声明
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    
    声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书(注册稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
    
    发行概况
    
     发行股票类型                  人民币普通股(A股)
     发行股数                      不低于8,000万股
                                   本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份
     占发行后总股本的比例          不低于10.00%
     每股面值                      人民币1.00元
     每股发行价格                  【】元/股
     预计发行日期                  【】年【】月【】日
     拟上市的证券交易所及板块      上海证券交易所科创板
     发行后总股本                  80,000万股(不包括超额配售选择权)
     保荐人(主承销商)            中信证券股份有限公司
     招股说明书签署日期            【】年【】月【】日
    
    
    重大事项提示
    
    本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项,投资者应认真阅读本招股说明书正文。
    
    一、重大风险因素
    
    本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”。
    
    (一)市场竞争风险
    
    手机市场是一个充分竞争的市场,以欧美为代表的成熟市场起步较早,并经历了高速发展阶段,国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来,国内手机厂商的综合实力大幅提升,市场份额快速增加。
    
    随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善,以非洲、印度为代表的主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能手机市场普及率相对较低,尚处于功能手机向智能手机的过渡阶段,功能手机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场巨大的手机市场空间及增长潜力,越来越多的手机厂商进入到新兴市场,导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。以华为、小米为代表的厂商通过设立地区部门、制订相关规划等方式逐渐加大对新兴市场的开拓力度。华为于近期在南非等地推出线上平台“华为商城”,进一步加大市场推广。小米于2019年1月成立非洲地区部,并与非洲电子商务平台Jumia达成合作,进行线上产品销售。印度市场竞争更为激烈,三星、小米等厂商持续对印度市场的研发、营销等领域增加投入;印度本土厂商lyf依赖本地运营商领域的优势,在功能机领域推出了绑定流量的超低价功能机业务,对其他手机厂商均造成一定的影响。随着成熟市场未来的进一步饱和,不排除其他手机厂商进入并加大对非洲、印度等新兴市场的开拓力度。公司面临的市场竞争风险将日益加剧。发行人主要销售区域为非洲、印度等全球新兴市场,虽然在非洲和印度市场取得了较高的市场份额,但发行人未来如无法保持产品的技术创新,持续提高产品品质和服务水平,继续在技术研发、品牌运营、市场推广、售后服务、供应链管理等方面加大投入,则可能面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
    
    (二)规模扩张引发的管理风险
    
    报告期内,随着经营规模快速增长,发行人的产销规模快速扩张,对发行人的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来,如果发行人不能在管理方式上及时创新,以适应其规模快速扩张的需要,可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。
    
    (三)技术创新无法满足市场需求的风险
    
    随着互联网技术和移动通信技术的快速发展,手机已从简单的移动通讯工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言,手机行业技术更新周期在不断缩短,对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布,就可能掀起一股新的消费潮流,并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果发行人未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、对市场做出快速反应,会导致公司产品销量的下滑,因此,公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。
    
    (四)汇率波动风险
    
    1、汇兑损益风险
    
    报告期内,发行人手机产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚等全球新兴市场国家,公司境外销售主要使用美元等外币结算,相应公司持有美元等外币货币性资产及负债。因此,报告期内受美元等外币兑人民币的汇率不断波动影响,发行人报告期各期汇兑损益(正数为损失)分别为-5,169.88万元、19,854.81万元、7,723.35万元和-4,002.78万元,汇兑损益的绝对值分别占当期利润总额29.07%、24.52%、8.93%和3.79%,对经营业绩影响较大。
    
    2019年6月末,发行人持有的外币资产折人民币218,254.81万元,外币负债折人民币79,907.37万元。以发行人2019年6月末持有外币资产及负债为基准,外币兑人民币汇率波动产生的汇兑损益对2019年1-6月利润总额影响的敏感性分析如下:
    
    单位:万元
    
                 项目              产生汇兑损益金额   影响利润总额数   影响利润总额
                                    (正数为损失)                        变动率
                       +1%                -1,383.47        +1,383.47         +1.31%
     外币兑人民币       +5%                 -6,917.37        +6,917.37         +6.55%
       汇率上升
                       +10%               -13,834.74       +13,834.74        +13.10%
                       -1%                  1,383.47        -1,383.47         -1.31%
     外币兑人民币       -5%                  6,917.37        -6,917.37         -6.55%
       汇率下降
                       -10%                13,834.74       -13,834.74        -13.10%
    
    
    尽管发行人未来将平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响,但如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动,仍将对发行人的经营业绩产生较大影响。
    
    2、外汇管理工具使用风险
    
    报告期内,发行人为合理的规避和降低汇率波动风险,与主要合作银行签订了外汇远期合约产品协议,通过运用外汇管理工具对外汇汇率波动风险进行管理。公司面临的汇率变动风险主要为未签订合同的预期销售形成的外币收款汇率风险,对于该部分外币收款汇率风险,公司在外汇汇率持续下跌趋势明显且波动幅度较大的情况下,通过购入外汇远期合约产品进行控制。本着合理适当的原则,公司一般按管理层预算不超过 50%的比例进行控制,不会将预期销售形成的外币收款的汇率波动风险全部纳入控制范围。2017 年,美元对人民币呈贬值趋势,美元汇率由年初的6.96下跌至年末的6.51,跌幅达到6.47%,2018年第一季度,美元对人民币继续延续贬值趋势,美元汇率最低跌至6.24,且有进一步贬值趋势。故发行人自2018年初以来,针对2018年和2019年预期交易即尚未签订合同的预期销售形成的部分外币收款,陆续购入适当规模的外汇远期合约产品,以降低整体外币收款的汇率波动风险。公司2018年购入外汇远期合约产品折人民币计1,479,790.02万元,其中2018年到期交割1,015,267.73万元,占当年营业收入的比重为44.83%,锁定了当年对应外币收款的汇率,并降低了当年整体外币收款的汇率波动风险。但由于2018年5月以后美元对人民币快速升值,美元汇率最高涨至6.97,发行人2018年度购入外汇远期合约产品产生较大亏损,其中2018年交割外汇产品形成亏损45,115.64万元,2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认公允价值变动损失32,791.68万元,合计形成亏损77,907.32万元,对发行人当年经营业绩影响较大。2019年以来,发行人前述购入外汇远期合约产品已陆续到期交割。2019 年 1-6月,当期交割外汇产品形成亏损24,045.49万元,但2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认的公允价值变动损失转回等形成收益33,127.29万元,合计产生收益9,081.80万元。
    
    发行人2018年购入美元远期外汇合约产品具体决策机制为每季度初经营管理层召开专题会议,结合金融机构关于美元外汇市场预测以及近期美元汇率波动趋势、幅度等讨论美元外汇远期合约产品购买事宜,由财务管理部基于季度初会议讨论决策的结果,在额度内按计划分批分次购买。同时,单笔购买前,仍需履行内部审批程序。由于购入外汇远期合约产品主要是降低美元汇率下跌风险,会议决策购买依据主要是美元汇率持续下跌趋势明显且波动幅度较大,具体决策判断一般参考如下标准:每季度首月前6个月(包括首月)中,美元汇率环比下跌的月份数达到4个或以上,即认为美元汇率持续下跌趋势明显;每季度首月月初汇率环比前1个月或3个月或6个月月初汇率下跌幅度有超过3%的,即认为美元汇率波动幅度较大。
    
    发行人2018年1季度初和2季度初召开经营管理层会议决策时,各季度月初均触发前述购入标准,公司经营管理层在参考触发购入标准的基础上,综合判断决策购入美元外汇远期合约产品,并具体由财务管理部在额度内按计划分批分次购买,其中2018年4月、5月、6月购买金额分别为50,500.00万美元、86,000.00万美元、27,100.00万美元,金额相对较大,主要原因系:①2019年1季度美元汇率下跌幅度较大,最低至6.24,公司预期美元贬值压力较大,存在进一步下跌的趋势,为了锁定未来预期销售形成的部分美元收款汇率,故公司经营管理层决策在2季度继续购买;②公司经营管理层认为突然出现的中美贸易纠纷虽然造成外汇市场的大幅波动,但认为该事件为突发事件不可持续、对美元汇率变动为短期影响,美元汇率贬值趋势不变,因此根据未来预计美元收款情况仍继续决定购入金额较大的美元外汇远期合约产品。2018年3季度初和4季度初公司召开经营管理层会议决策时,受中美贸易纠纷影响美元汇率已呈逐步上涨趋势,未触发购入的一般标准,公司经营管理层综合判断决策当年7月份之后不再购入美元外汇远期合约产品。2019 年以来,公司每季度初经营管理层召开专题会议,具体讨论美元外汇远期合约产品购买事宜,并每月进行月度总结回顾,但由于决策时点未触发购入的一般参考标准,且2019年上半年美元汇率整体保持高位运行,公司综合判断决策未购入美元外汇远期合约产品。
    
    从2018年实际结果看,后续中美贸易纠纷愈演愈烈,美元汇率持续快速上升最高至6.97,导致公司2018年购入美元外汇远期合约产品产生77,907.32万元的大额亏损。出现前述情况的主要原因是经营管理层未充分意识到中美贸易纠纷等突发事件对美元汇率走势的持续影响,对突发事件的应对机制和应对经验不足,同时,公司按季度决策频率较低,从季度初决策到季度内分批分次购入间隔时间较长,在美元汇率5、6月出现回升的情况下,未能充分考虑前述美元汇率上升情况及时调整美元外汇远期合约产品购买策略。
    
    为规范购入外汇远期合约,有效防范外汇管理工具风险,发行人制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度,对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定。同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内部管理,公司不断优化了相应制度及风险防范措施,包括但不限于:①在原有金融衍生品交易管理制度的基础上,出台了《外汇风险管理操作规范》,对外汇风险管理措施进一步明确细化;②增加外汇风险管理小组成员,成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务部等多部门的负责人员,同时引进了相应的专业人员,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流;③为了及时发现和应对汇率波动风险,当通过产品定价不能有效对冲外汇风险,且月初美元汇率环比前1个月、前3个月或前6个月波动率超过2%等状况发生时,财务部应提出外汇汇率风险规避方案,在外汇风险管理小组会议上进行讨论决策。同时,公司对于外汇远期合约产品购买决策将更为审慎,并采取以下约束措施:①对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇远期合约业务的直接责任人;②由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报,如有违反公司相关制度规定,追究有关负责人的责任,包括降职、降薪等;③审计监察部建立定期和不定期检查制度,保证外汇交易符合公司相关制度规定;④在董事会、股东大会审批的额度范围内操作,购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的50%。
    
    尽管发行人已制定外汇远期合约相应的管理制度和约束措施,按照上述规定执行外汇管理工具的决策、审批程序,同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内部管理,发行人相应优化了相应制度及风险防范措施,相关决策机制及业务风控措施健全有效,并未来将根据经营需要及汇率预期变动情况合理使用外汇管理工具,但如果未来美元等兑人民币汇率短期内出现大幅波动,且与发行人所使用的外汇管理工具锁定的汇率风险变动方向不一致,仍可能对发行人未来经营业绩产生较大不利影响。
    
    (五)境外子公司管控风险
    
    公司报告期内手机产品全部出口海外,在境外拥有多家销售主体,主要销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等70多个国家地区。对于手机产品,相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定,但由于各新兴市场国家或地区的政治环境、社会环境、经济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异,不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化,或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形,而公司无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足,将对公司生产经营产生不利影响。二、本次发行相关主体作出的重要承诺
    
    本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“九、重要承诺及其履行情况”。
    
    三、2019年上半年主要财务信息及经营状况
    
    截至2019年6月30日,公司总资产为1,058,828.59万元,总负债为605,449.53万元,归属于母公司股东权益为452,962.32万元;2019年1-6月,公司实现营业收入1,050,416.88万元,归属于母公司股东的净利润81,789.99万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润68,987.43万元。公司上半年经营情况与经营业绩良好,资产及负债规模整体保持稳定。公司经营模式、主要原材料采购规模及采购价格、主要产品生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。
    
    四、2019年1-9月业绩预告情况
    
    经公司初步测算,预计2019年1-9月实现营业收入约163.74~172.53亿元,较去年同期157.93亿元(未经审计)同比增长约3.68~9.24%;预计实现归属于母公司股东的净利润12.12~13.48亿元,较去年同期1.56亿元(未经审计)同比增长约 676.92~764.10%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10.42~11.78 亿元,较去年同期 7.01 亿元(未经审计)同比增长约48.65~68.05%,公司经营情况良好,预计营业收入及净利润均保持增长。上述2019年1-9月财务数据为公司初步测算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。
    
    公司2019年1-9月预计归母净利润较去年同期大幅增长676.92~764.10%,主要是由于非经常性损益影响所致,2018 年初以来,美元汇率持续下跌最低跌至6.24,公司为规避美元汇率下跌风险购入远期外汇合约产品,2018年5月以后美元对人民币快速升值(至9月底涨至约6.87),导致购入远期外汇合约产品形成亏损约7.16亿(计入2018年1-9月非经常性损益减少当期利润),同时由于2018年末未交割外汇远期合约在2019年1-9月交割,且交割时点汇率较2018年末预期远期汇率相对较低,实际交割损失低于2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认的公允价值变动损失,导致2019年1-9月转回收益约1.02亿元(计入2019年1-9月非经常性损益增加当期利润)。前述外汇远期合约产品形成非经常性损益对于2019年1-9月利润正影响1.02亿(税前),对2018年1-9月利润负影响7.16亿(税前),综合导致2019年1-9月净利润增幅较大。
    
    扣除前述相关非经常性损益影响后,公司2019年1-9月扣非归母净利润增幅相对变小,主要增长原因为2019年1-9月公司在非洲市场继续保持较强盈利能力,同时印度市场通过降低关税影响、优化产品结构,经营状况逐步改善,此外美元汇率相对保持6.7以上高位运行,使得以美元计价的产品收入折算人民币收入增加,产品成本端以人民币计价变动不大的情况下产品毛利相应增加。
    
    目录
    
    公司声明.......................................................................................................................1
    
    发行概况.......................................................................................................................2
    
    重大事项提示...............................................................................................................3
    
    一、重大风险因素....................................................................................................3
    
    二、本次发行相关主体作出的重要承诺................................................................8
    
    三、2019年上半年主要财务信息及经营状况.......................................................8
    
    四、2019年1-9月业绩预告情况............................................................................9
    
    第一节 释义...............................................................................................................14
    
    第二节 概览...............................................................................................................19
    
    一、发行人及中介机构基本情况..........................................................................19
    
    二、本次发行概况..................................................................................................19
    
    三、报告期主要财务数据和财务指标..................................................................21
    
    四、主营业务经营情况..........................................................................................22
    
    五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
    
    ..................................................................................................................................26
    
    六、发行人选择的科创板上市标准......................................................................26
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................27
    
    八、本次募集资金的运用......................................................................................27
    
    第三节 本次发行概况...............................................................................................28
    
    一、本次发行的基本情况......................................................................................28
    
    二、与发行有关的机构和人员..............................................................................29
    
    三、发行人与本次发行有关的机构、人员的权益关系......................................30
    
    四、预计发行上市的重要日期..............................................................................31
    
    五、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况......................................................31
    
    第四节 风险因素.......................................................................................................32
    
    一、市场风险..........................................................................................................32
    
    二、经营风险..........................................................................................................34
    
    三、技术风险..........................................................................................................36
    
    四、财务风险..........................................................................................................37
    
    五、其他风险..........................................................................................................42
    
    第五节 发行人基本情况...........................................................................................44
    
    一、发行人基本情况..............................................................................................44
    
    二、发行人的设立及改制情况..............................................................................44
    
    三、发行人报告期内股本变化和重大资产重组情况..........................................46
    
    四、发行人股权结构..............................................................................................75
    
    五、发行人控股子公司情况..................................................................................79
    
    六、发行人参股公司情况.................................................................................... 117
    
    七、持有公司5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况......................121
    
    八、公司股本情况................................................................................................141
    
    九、公司工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况............153
    
    十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介....................................153
    
    十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况....159
    
    十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况....160
    
    十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况........................161
    
    十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况........................163
    
    十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系....166
    
    十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议、所作承诺
    
    及履行情况............................................................................................................166
    
    十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况........166
    
    十八、公司员工及其社会保障情况....................................................................168
    
    第六节 业务与技术.................................................................................................172
    
    一、公司主营业务、主要产品及其变化情况....................................................172
    
    二、公司所处行业的基本情况............................................................................204
    
    三、公司的竞争地位............................................................................................234
    
    四、发行人生产销售及采购情况........................................................................247
    
    五、公司主要经营性固定资产及无形资产资源要素........................................276
    
    六、公司技术水平和研发情况............................................................................303
    
    七、公司境外经营情况........................................................................................348
    
    第七节 公司治理与独立性.....................................................................................350
    
    一、公司治理相关制度的建立健全及运行情况................................................350
    
    二、公司报告期内违法违规情况........................................................................369
    
    三、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制其他企业占用和为其
    
    提供担保情况........................................................................................................377
    
    四、公司内部控制情况........................................................................................377
    
    五、公司独立经营情况........................................................................................378
    
    六、同业竞争........................................................................................................380
    
    七、关联方及关联关系........................................................................................380
    
    八、关联交易情况................................................................................................383
    
    九、报告期内关联交易制度安排及决策程序....................................................394
    
    十、公司减少和规范关联交易的措施................................................................398
    
    第八节 财务会计信息与管理层分析.....................................................................399
    
    一、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素........................................399
    
    二、财务报表与审计意见....................................................................................404
    
    三、重要会计政策和会计估计............................................................................417
    
    四、分部信息........................................................................................................445
    
    五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表及影响....................................445
    
    六、主要税收政策及税种....................................................................................447
    
    七、主要财务指标................................................................................................454
    
    八、报告期内经营成果取得逻辑........................................................................457
    
    九、经营成果分析................................................................................................458
    
    十、资产质量分析................................................................................................507
    
    十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................528
    
    十二、重大资本性支出与资产业务重组............................................................541
    
    十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等
    
    事项对公司财务状况、盈利能力及持续经营的影响........................................542
    
    第九节 募集资金运用与未来发展规划.................................................................545
    
    一、本次募集资金运用概况................................................................................545
    
    二、募集资金项目运用的具体情况分析............................................................548
    
    三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响....................................564
    
    四、公司战略发展规划........................................................................................564
    
    五、实现上述计划所依据的假设条件及面临的主要困难................................567
    
    六、上述业务发展规划和目标与现有业务的关系............................................568
    
    七、本次公开发行与上述计划的关系................................................................568
    
    第十节 投资者保护.................................................................................................570
    
    一、建立健全信息披露制度和流程....................................................................570
    
    二、完善股东投票机制........................................................................................570
    
    三、建立投资者沟通渠道及未来管理投资者关系的规划................................570
    
    四、其他投资者保护措施....................................................................................571
    
    五、最近三年股利分配政策................................................................................572
    
    六、近三年实际股利分配情况............................................................................573
    
    七、本次发行前滚存利润的分配政策................................................................573
    
    八、本次发行后的股利分配政策........................................................................573
    
    九、重要承诺及其履行情况................................................................................575
    
    第十一节 其他重要事项.........................................................................................600
    
    一、重大合同........................................................................................................600
    
    二、对外担保情况................................................................................................605
    
    三、诉讼、仲裁事项............................................................................................605
    
    第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关 中介机构声明...........................609
    
    第十三节 附件.........................................................................................................621
    
    第一节 释义
    
    本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和词语具有如下特定意义:一般类释义
    
     公司、本公司、发行人、传 指   深圳传音控股股份有限公司
     音控股
     本次发行、首次公开发行   指   公司首次公开发行不低于8,000万股A  股股票的行为
     传音有限                 指   深圳传音控股有限公司,传音控股前身
     传音投资                 指   深圳市传音投资有限公司
     源科基金                 指   源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
     传力投资                 指   深圳市传力股权投资管理有限公司
     传承创业                 指   深圳市传承创业合伙企业(有限合伙)
     传力创业                 指   深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)
     传音创业                 指   深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)
     TETRAD                 指   TETRADVENTURESPTELTD
     GAMNAT                指   GAMNATPTE.LTD.
     睿启和盛                 指   新余睿启和盛投资合伙企业(有限合伙)
     香港网易互娱             指   HongKongNetEastInteractiveEntertainmentLimited
                                   香港网易互动娱乐有限公司
     竺洲展飞                 指   宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心(有限合伙)
     麦星致远                 指   苏州麦星致远创业投资企业(有限合伙)
     鸿泰投资                 指   深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
     深圳传承实业             指   深圳市传承实业投资合伙企业(有限合伙)
     深圳传世实业             指   深圳市传世实业投资合伙企业(有限合伙)
     深圳传力实业             指   深圳市传力实业投资合伙企业(有限合伙)
     深圳传音实业             指   深圳市传音实业投资合伙企业(有限合伙)
     易为控股                 指   深圳易为控股有限公司
     深圳小传实业             指   深圳小传实业有限公司,原名为深圳艾弗移动科技有限
                                   公司
     惠州传音科技             指   惠州传音科技有限公司
     惠州埃富拓               指   惠州埃富拓科技有限公司
     惠州传音电子             指   惠州传音电子有限公司
     深圳智讯拓               指   深圳市智讯拓科技有限公司
     深圳泰衡诺               指   深圳市泰衡诺科技有限公司
     深圳展传                 指   深圳市展传信息技术有限公司
     深圳展想                 指   深圳市展想信息技术有限公司
     深圳传承                 指   深圳传承科技有限公司
     深圳传音通讯             指   深圳传音通讯有限公司
     深圳传音制造             指   深圳传音制造有限公司
     深圳赛尼克斯             指   深圳赛尼克斯电子科技有限公司
     宁波赛尼克斯             指   宁波赛尼克斯电子科技有限公司,后更名为深圳赛尼克
                                   斯
     上海传英                 指   上海传英信息技术有限公司
     上海锐来科               指   上海锐来科信息技术有限公司,后更名为上海传英
     上海展扬                 指   上海展扬通信技术有限公司
     上海萨瑞                 指   上海萨瑞通讯有限公司
     北京传嘉                 指   北京传嘉科技有限公司,原为发行人子公司,已注销
     上海传众                 指   上海传众信息科技有限公司
     重庆传音科技             指   重庆传音科技有限公司
     上海樊川                 指   上海樊川信息技术有限公司
     上海小传                 指   上海小传科技有限公司
     重庆传音通讯             指   重庆传音通讯技术有限公司
     传易互联科技             指   TRANSSNETTECHNOLOGYINC.
     苏海信息                 指   深圳苏海信息技术有限公司
     竺叶信息                 指   深圳市竺叶信息技术有限公司
     N.B.D                    指   N.B.DELECTRONICS (L.L.C)
     FZE                      指   TRANSSIONCOMMUNICATIONFZE
     苹果/Apple                指   苹果公司,系世界知名的美国企业
     谷歌                     指   Google公司,系世界知名的美国企业
     三星/Samsung             指   三星电子,系世界知名的韩国企业
     HMD                    指   HMDGlobalOy,系芬兰一家初创公司,主要创始人均来
                                   自诺基亚。
     Facebook                 指   脸书,系美国的社交网络服务网站
     毕马威                   指   毕马威会计师事务所,提供审计、税务和咨询等服务
     Arcsoft                   指   虹软公司,系全球知名的计算摄影与计算机视觉技术公
                                   司
     Android                  指   安卓,一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统
     小米                     指   XiaomiCorporation 小米集团
     腾讯                     指   深圳市腾讯计算机系统有限公司
     蚂蚁金服                 指   浙江蚂蚁小微金融服务集团
     OPPO                    指   OPPO广东移动通信有限公司
     vivo                      指   维沃移动通信有限公司
     MTK                     指   联发科技股份有限公司,MediaTek,Inc
     展讯通信                 指   展讯通信(上海)有限公司
     华为                     指   华为技术有限公司
     波导股份                 指   宁波波导股份有限公司
                                   上海万得信息技术股份有限公司,该公司是中国大陆领
     Wind资讯                 指   先的金融数据、信息和软件服务企业,总部位于上海陆
                                   家嘴金融中心
                                   International Data Corporation 美国国际数据公司,全球
     IDC                      指   著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活
                                   动服务专业提供商
     报告期                   指   2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月
     报告期各期末             指   2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月30日
     中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
     交易所                   指   上海证券交易所
     国务院                   指   中华人民共和国国务院
     发改委                   指   国家发展和改革委员会
     工信部                   指   中华人民共和国工业和信息化部
     《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
     《科创板实施意见》       指   《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实
                                   施意见》
     《科创板发行注册管理办   指   《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
     法》
     《科创板审核规则》       指   《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》
     《科创板股票上市规则》   指   《上海证券交易所科创板股票上市规则》
     天健/天健会计师           指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     普天会计师               指   深圳普天会计师事务所有限公司
     锦天城/锦天城律师         指   上海市锦天城律师事务所
     坤元评估                 指   坤元资产评估有限公司
     元、万元                 指   人民币元、人民币万元
     USD                     指   美元
     技术类释义
                                   操作系统(Operating System)是管理和控制计算机硬件
     OS                       指   与软件资源的计算机程序,是直接运行在“裸机”上的
                                   最基本的系统软件,任何其他软件都必须在操作系统的
                                   支持下才能运行
     APP                     指   Application的缩写,一般指手机应用程序,是安装在手机
                                   上的软件
                                   通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务,
     移动互联网业务           指   主要包括手机音乐下载、手机游戏、移动搜索、移动支
                                   付等业务
     1G                       指   First-generation,第一代移动通信技术,是以模拟技术为
                                   基础的蜂窝无线电话系统
     2G                       指   Second-generation,第二代移动通信技术,是以数字语音
                                   传输技术为核心的移动通信系统
     3G                       指   Third-generation,第三代移动通信技术,是将无线通信与
                                   国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统
                                   Fourth-generation,第四代移动通信技术,是集3G与
     4G                       指   WLAN于一体并能够传输高质量视频图像的移动通信技
                                   术
     5G                       指   Fifth-generation,第五代移动通信技术
     ISO9001                  指   国际标准化组织质量管理体系
     ISO14001                 指   国际标准化组织国际环境管理体系
     GSM                     指   GlobalSystemFor MobileCommunications,全球移动通信
                                   系统,是一种第二代移动通信(2G)技术
                                   Original Design Manufacturer,原始设计制造商,是指某
     ODM                    指   制造商设计出某产品后,以其它品牌商的品牌名称来进
                                   行生产或者销售
                                   Original EquipmentManufacturer,原始设备制造商,基本
     OEM                     指   含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握
                                   的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠
                                   道.
     PC                       指   PersonalComputer,个人电脑
     双卡双待                 指   基于一套基带和天线射频系统,支持两个SIM号码同时进
                                   行通信相关的工作
     LCD                     指   LCD(Liquid Crystal Display)即液晶显示器;LCD模组
                                   是指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品
     OLED                    指   有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode)又称为
                                   有机电激光显示、有机发光半导体
                                   Capacitive TouchPanel,电容式触摸屏,电容触控技术是
     CTP                     指   一种利用侦测手指接近电容触控面板时所产生电容变化
                                   来计算处理达到需要的效果的一种触控技术
     MRP                     指   ManufactureResourcePlan,即制造资源计划
     SKD                     指   Semi-KnockedDown,即半散件组装
     CKD                     指   CompletelyKnockedDown,即全散件组装
     月活跃用户               指   当月有登录行为的用户
                                   包括智能手机及其他,是具有独立的移动操作系统,可
     智能终端                 指   通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能,运算
                                   能力及功能均优于传统功能手机的一类手机。
                                   国际贸易术语,指成本加保险费加运费,卖方必须支付
                                   将货物运至指定的目的港所需的运费和费用,但交货后
     CIF                      指   货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外
                                   费用即由卖方转移到买方,同时卖方还必须办理买方货
                                   物在运输途中灭失或损坏风险的海运保险
                                   国际贸易术语,指卖方向其指定的承运人交货,期间卖
     CIP                      指   方必须支付将货物运至目的地的运费,并办理买方货物
                                   在运输途中灭失或损坏风险的保险
                                   国际贸易术语,指船上交货,当货物在指定的装运港越
     FOB                     指   过船舷,卖方即完成交货并由卖方办理货物出口清关手
                                   续
     FCA                     指   国际贸易术语,卖方只要将货物在指定的地点交给买方
                                   指定的承运人,并办理了出口清关手续,即完成交货
                                   国际贸易术语,指当卖方在其所在地或其他指定的地点
     EXWORK                指   (如工场、工厂或仓库)将货物交给买方处置时,即完
                                   成交货,卖方不办理出口清关手续或将货物装上任何运
                                   输工具
     MMI测试                 指   人机交互功能测试
     WBG测试                指   手机WiFi,蓝牙、GPS功能测试
     PCBA                    指   印刷电路板空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制
                                   程
     QA抽检                  指   检查产品生产过程的质量,属于部分抽检
                                   Internet Data Center,互联网数据中心,是电信部门利用
     IDC机房                  指   已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信
                                   专业级机房
     境内                     指   以产品销售是否需报关进行区分,本招股说明书中特指
                                   不包括中国香港、中国澳门、中国台湾地区的中国区域
     境外                     指   以产品销售是否需报关进行区分,本招股说明书中特指
                                   中国香港、中国澳门、中国台湾地区以及国外区域
    
    
    本招股说明书中部分合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异,均为四舍五入所致。
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人及中介机构基本情况
    
    (一)发行人基本情况
    
                                                           2017年11月8日(股份公
     发行人名称  深圳传音控股股份有限公司     成立日期     司);2013年8月21日(有
                                                           限公司)
     注册资本    72,000万元                    法定代表人   竺兆江
                 深圳市南山区粤海街道深南大                深圳市南山区粤海街道深南
     注册地址    道9789号德赛科技大厦标识层   主要生产经   大道9789号德赛科技大厦标
                 17层(自然层15层)1702-1703  营地址       识层17层(自然层15层)
                 号                                        1702-1703号
     控股股东    深圳市传音投资有限公司       实际控制人   竺兆江
                                              在其他交易
     行业分类    计算机、通信和其他电子设备制 场所(申请   无
                 造(代码:C39)              挂牌或上市
                                              的情况
    
    
    (二)本次发行的有关中介机构
    
       保荐人        中信证券股份有限公司        主承销商      中信证券股份有限公司
     发行人律师     上海市锦天城律师事务所     其他承销机构             无
      审计机构   天健会计师事务所(特殊普通合   评估机构      坤元资产评估有限公司
                             伙)
    
    
    二、本次发行概况
    
    (一)本次发行的基本情况
    
          股票种类        人民币普通股(A股)
          每股面值        1.00元
          发行股数        不低于8,000万股              占发行后总   不低于10%
                                                      股本的比例
     其中:发行新股数量   不低于8,000万股              占发行后总   不低于10%
                                                      股本的比例
     股东公开发售股份数   无                          占发行后总   无
             量                                       股本的比例
        发行后总股本      80,000万股(不包括超额配售选择权)
        每股发行价格      【】元(由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步
                          询价情况,并综合考虑公司募投计划、经营业绩及市场情况等因素
                          确定发行价格,或采用中国证监会、证券交易所认可的其他方式确
                          定发行价格)
     发行人高管、员工拟   【】
      参与战略配售情况
                          保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交
     保荐人相关子公司拟   所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明
      参与战略配售情况    确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关
                          文件
         发行市盈率       【】倍(每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后
                          孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
                                                                   0.91 元(按照发行
                          6.29元(按2019年6月30日                   前一年经审计的扣
                          经审计的归属于母公司所有者  发行前每股   除非经常性损益前
      发行前每股净资产    权益除以本次发行前总股本计  收益         后孰低的归属于母
                          算)                                     公司股东的净利润
                                                                   除以发行前总股本
                                                                   计算)
                                                                   【】元(按照发行
                                                                   前一年经审计的扣
                                                      发行后每股   除非经常性损益前
      发行后每股净资产    【】元                      收益         后孰低的归属于母
                                                                   公司股东的净利润
                                                                   除以发行后总股本
                                                                   计算)
         发行市净率       【】倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)
                          采用网下对投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结
          发行方式        合的方式或证券监管部门认可的其他方式。本次发行可以采用超额
                          配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发
                          行股票数量的15%
          发行对象        符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人或机
                          构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
          承销方式        余额包销
        募集资金总额      【】万元
     扣除发行费用后的募   【】万元
         集资金净额
                          传音智汇园手机制造基地项目
                          手机生产基地(重庆)项目
                          移动互联网系统平台建设项目
      募集资金投资项目    上海手机研发中心建设项目
                          深圳手机及家电研发中心建设项目
                          市场终端信息化建设项目
                          补充流动资金
                          本次发行费用总额为【】万元。包括:承销及保荐费【】万元、审
        发行费用概算      计费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元、其他费用
                          【】万元
    
    
    (二)预计发行上市的重要日期
    
                      项目                                    时间
     1、刊登发行公告日期                     【】年【】月【】日
     2、开始询价推介日期                     【】年【】月【】日
     3、刊登定价公告日期                     【】年【】月【】日
     4、申购日期和缴款日期                   【】年【】月【】日
     5、股票上市日期                         【】年【】月【】日
    
    
    三、报告期主要财务数据和财务指标
    
                         2019年6月30    2018年12月31   2017年12月31   2016年12月31
            项目           日/2019年      日/2018年度     日/2017年度     日/2016年度
                             1-6月
     资产总额(万元)       1,058,828.59     1,035,319.93      874,816.31      674,924.55
     归属于母公司所有者      452,962.32      391,630.17      319,388.66      193,851.51
     权益(万元)
     资产负债率(母公司)        0.90%          1.39%          5.08%          2.53%
     营业收入(万元)       1,050,416.88     2,264,588.12     2,004,362.63     1,163,675.75
     净利润(万元)           81,695.16       65,380.23       67,725.91        8,628.05
     归属于母公司所有者       81,789.99       65,737.80       67,145.42        6,279.70
     的净利润(万元)
     扣除非经常性损益后
     归属于母公司所有者       68,987.43      122,437.41       62,907.91       55,805.17
     的净利润(万元)
     基本每股收益(元)            1.14            0.91            0.94         不适用
     稀释每股收益(元)            1.14            0.91            0.94         不适用
     净资产收益率(加权         19.53%         18.49%         24.43%          7.43%
     平均)
     经营活动产生的现金       84,204.85      207,332.22      150,684.51       62,180.68
     流量净额(万元)
     现金分红(万元)                -       21,600.00       75,600.00       12,000.00
     研发投入占营业收入          3.32%          3.14%          2.99%          3.31%
     的比例
    
    
    注:公司2017年11月完成股份制改制,每股指标于2017年开始列示。表中财务指标的计
    
    算方法请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“七、主要财务指标”
    
    的注释
    
    四、主营业务经营情况
    
    (一)主营业务简介
    
    秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念,公司自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。
    
    报告期内,公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。基于在新兴市场积累的领先优势,公司围绕主营业务积极实施多元化战略布局,创立了数码配件品牌Oraimo,家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare等。公司自主研发HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统,围绕OS操作系统开发应用商店、游戏平台、广告分发平台以及手机管家等工具类软件。同时公司与网易等多家国内领先的互联网公司,积极开发和孵化移动互联网产品,在音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他应用领域进行出海战略合作。基于用户流量和数据资源开展的移动互联网业务是公司经营业绩增长的新动力。
    
    (二)竞争地位
    
    以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、硬件制造、信息服务、数据安全等多项高科技领域的核心技术,是各个国家重点角逐的领域,也是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业。公司定位于科技品牌出海,积极承担向海外传播中国企业影响力的社会责任,围绕共建“一带一路”、“共筑中非命运共同体”国家战略,致力于向海外新兴市场用户特别是“一带一路”沿线国家用户提供优质的移动通信终端设备,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供互联网服务,对于提升“中国制造”品牌及扩大中国影响力具有重要意义。
    
    经过多年的积累,公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备突出的优势。2018年公司手机出货量1.24亿部,根据IDC统计全球市场占有率达7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四;非洲市场占有率高达48.71%,排名第一;印度市场占有率达6.72%,排名第四。根据《African Business》2019年6月发布的“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜1,公司下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix分别位列第5、17及26名;在百强榜中,仅有7个中国品牌入选,其中TECNO连续多年位居入选的中国品牌之首,itel位居中国品牌第二名。在2016年-2019年出版《African Business》百强榜中,其他手机品牌厂商排名情况具体如下:
    
      序号       厂商       2018-2019年     2017-2018年     2016-2017年     2015-2016年
                                排名           排名           排名           排名
       1         三星            3              2              1              2
       2         苹果            7              5              5              11
       3        诺基亚           15             13              7              6
       4         华为            18             26             40             58
    
    
    2018年公司被Facebook和毕马威评为“中国出海领先品牌50强2”之一。2019年,公司在Twitter和知名财经商业媒体FT中文网联合发布《2019 Twitter中国品牌出海影响力报告》中荣获“最具海外影响力品牌奖”,并被《中国企业家》杂志评为“2019年度最具成长性新兴企业”。2019年,公司入选由深圳市企业联合会、深圳市企业家协会发布的《2019深圳500强企业发展报告》,并位列第43位。凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力,公司在业界被称为“非洲之王”。
    
    凭借优异的产品性能、领先的技术优势及良好的综合服务能力,报告期内公司业绩高速增长。2016年至2018年,公司手机出货量由7,557万台增长至12,428万台,年均复合增长率为28.24%;销售金额由116.37亿元增长至226.46亿元,1《African Business》是IC Publications集团旗下专注于报道非洲的商业杂志,创刊于1982年,总部位于伦敦,内容主要涵盖非洲各地的商业活动。“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜单,由非洲领先的品牌咨询公司Brand Leadership与新兴市场研究公司GeoPoll和全球著名的研究公司TNS共同调研分析完成。据2018年非洲品牌百强榜的方法论介绍,调研对象为18岁以上的非洲消费者,样本范围所覆盖的23个非洲国家,代表了至少75%的非洲人口。百强榜单的结果从超过15,500个被提及的品牌中产生,共涉及2,200多个消费者喜爱的品牌。百强榜单排名由《African Business》独立发布。该杂志及排名在全球范围内具有较高的公信力,发行人未支付相关营销费用。《African Business》发布的“最受非洲消费者喜爱的品牌”为非洲最具市场影响力的排行榜单之一,耐克、可口可乐、丰田、宝马等多个领域的知名跨国厂商位列榜内。
    
    2该榜单是中国出海领先品牌最受关注度的排行榜之一,通过评估上百家中国企业在全球8
    
    个主要市场的品牌知名度及表现力,最终评选2018年中国出海品牌50强主榜单,华为、腾
    
    讯、蚂蚁金服等知名企业均有上榜。
    
    年均复合增长率为39.5%。2019年1-6月,公司手机出货量为5,471万台,销售
    
    金额为105.04亿元。报告期内手机产品累计出口销售超过 3.5亿部,覆盖全球
    
    70多个国家和地区,累计创汇超过95亿美元。
    
    (三)主要经营模式
    
    公司从事手机自主品牌运营,主要经营模式如下:
    
    1、采购模式
    
    公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式,具体而言,公司根据市场预测或客户订单,通过MRP逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存,最后向供应商发出采购订单。
    
    公司采购的主要原材料从类别上可划分为电子元器件、光学器件、电子配件及包材、结构类器件等。按照采购区域不同,公司的采购可分为境内采购和境外采购,境外主要采购基带芯片、存储器等产地在境外的原材料,境内主要采购其他产地在中国大陆的原材料。
    
    2、生产模式
    
    公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划,安排自有工厂和外协工厂、ODM厂商协同完成客户订单任务,满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素,公司选择相应生产方式。
    
    3、销售模式
    
    报告期内,公司采取以经销商销售为主,以少量运营商销售为辅的销售模式。
    
    公司与客户均签订产品销售协议等,约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单,公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式,公司主要采取预收款方式进行货款结算;对于运营商销售模式,公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。
    
    4、盈利模式
    
    报告期内,公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外,公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。
    
    五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来
    
    发展战略
    
    公司秉持“Think Globally,Act Locally”(全球化视野、本地化执行)的理念,将技术创新作为公司核心战略之一,深度洞察当地消费者需求,进行目标市场本土化产品规划和技术研发创新,将大众科技转化为本地化产品,推动目标市场的信息消费升级。公司在硬件研发的基础上坚持将大数据、云计算、互联网等软件技术与移动终端产品深度结合,持续提升产品性能及服务。公司自主研发包括黑人肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术;同时基于丰富的手机移动端数据,建立用户画像、云存储、用户活跃度模型等一系列数据分析和策略系统,在用户体验大数据、云计算基础上以深度学习预测用户行为为核心,为不同使用习惯的用户适配不同的资源分配策略。
    
    作为最早进入非洲的中国手机品牌厂商,经过多年的实践积累,公司通过自主设计研发取得了高度切合目标市场的研发成果,并已拥有20多项关键核心技术,创新能力突出,搭载公司技术的产品获得新兴市场用户群体的广泛认可,并带动了我国手机产业链的海外发展,促进了电子信息产业的结构升级。
    
    未来,公司将继续坚持市场驱动和用户导向的研发策略,基于对全球新兴市场需求趋势的深度洞察和把握,着力提升针对本地重点个性化需求的创新研发能力,提高技术成果的产品转化率及价值贡献率。随着互联网技术和移动通信技术的快速发展,移动终端产品技术更新速度不断加快,消费者对新技术、新应用的需求持续增强,公司将继续紧跟行业技术发展动态,深入研判目标市场的发展趋势,加大对自主研发中心的投入力度,针对新兴市场本地用户的消费需求不断进行重点技术突破,形成特色鲜明的应用技术差异化研发优势。
    
    六、发行人选择的科创板上市标准
    
    发行人选择的科创板上市标准为第(一)项标准:“预计市值不低于人民币 10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。”
    
    发行人2017年、2018年两年净利润均为正,累计净利润超过13亿元,预计市值将超过10亿元人民币,符合上述标准。
    
    七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
    
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
    
    八、本次募集资金的运用
    
    本次公开发行股票募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
      序号           项目名称          总投资规模   拟投入募集          备案文号
                                                      资金
       1     传音智汇园手机制造基地     105,878.54    105,878.54  2019-440326-39-03-100434
             项目
       2     手机生产基地(重庆)项目    51,842.35     51,842.35  2019-500112-39-03-062814
       3     移动互联网系统平台建设      37,146.28     37,146.28  2019-310000-64-03-001169
             项目
       4     上海手机研发中心建设项      20,511.29     20,511.29  2019-310000-39-03-001171
             目
       5     深圳手机及家电研发中心      22,412.46     22,412.46  2019-440305-39-03-100163
             建设项目
       6     市场终端信息化建设项目      33,312.30     33,312.30  2019-440305-39-03-100164
       7     补充流动资金                30,000.00     30,000.00             -
                   合计                301,103.22    301,103.22
    
    
    注:本次募集资金到位后,公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用。
    
    本次募集资金将存储在董事会指定的专门账户集中管理,专款专用,并将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,以及本公司制定的《募集资金管理办法》的规定,规范使用募集资金。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
          股票种类       人民币普通股(A股)
          每股面值       1.00元
          发行股数       不低于8,000万股             占发行后总   不低于10%
                                                     股本的比例
     其中:发行新股数量  不低于8,000万股             占发行后总   不低于10%
                                                     股本的比例
     股东公开发售股份数  无                          占发行后总   无
             量                                      股本的比例
        发行后总股本     80,000万股(不包括超额配售选择权)
                         【】元(由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步
         每股发行价      询价情况,并综合考虑公司募投计划、经营业绩及市场情况等因素
                         确定发行价格,或采用中国证监会、证券交易所认可的其他方式确
                         定发行价格)
     发行人高管、员工拟  【】
      参与战略配售情况
                         保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交
     保荐人相关子公司拟  所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明
      参与战略配售情况   确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关
                         文件
         发行市盈率      【】倍(每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后
                         孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
         预测净利润      【】
                                                                  0.91元(按照发行前
                         6.29元(按2019年6月30日                  一年经审计的扣除非
      发行前每股净资产   经审计的归属于母公司所有    发行前每股   经常性损益前后孰低
                         者权益除以本次发行前总股    收益         的归属于母公司股东
                         本计算)                                 的净利润除以发行前
                                                                  总股本计算)
                                                                  【】元(按照发行前
                                                                  一年经审计的扣除非
      发行后每股净资产   【】元                      发行后每股   经常性损益前后孰低
                                                     收益         的归属于母公司股东
                                                                  的净利润除以发行后
                                                                  总股本计算)
         发行市净率      【】倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)
                         采用网下对投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结
          发行方式       合的方式或证券监管部门认可的其他方式。本次发行可以采用超额
                         配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发
                         行股票数量的15%
          发行对象       符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人或机
                         构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
          承销方式       余额包销
                         本次发行费用总额为【】万元。包括:承销及保荐费【】万元、审
        发行费用概算     计费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元、其他费用
                         【】万元
    
    
    二、与发行有关的机构和人员
    
    (一)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
    
              法定代表人          张佑君
                 住所             广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)
                                  北座
               联系地址           北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
              保荐代表人          周鹏、肖少春
              项目协办人          杨腾
              项目经办人          刘方、周国辉、熊茜、林骥原、沈哲、刘冠中、李庆
                 电话             010-60838888
                 传真             010-60833123
    
    
    (二)律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    
                负责人            顾功耘
                 住所             上海市银城中路501号上海中心大厦11、12层
               联系地址           深圳市福田区卓越世纪中心1号楼22层
                联系人            吴传娇
                 电话             0755-82816698
                 传真             0755-82816898
    
    
    (三)会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    
                负责人            王越豪
                 住所             杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
               联系地址           杭州市钱江路1366号华润大厦B座28层
                联系人            王强
                 电话             0571-88216888
                 传真             0571-88216999
    
    
    (四)资产评估机构:坤元资产评估有限公司
    
              法定代表人          俞华开
                 住所             杭州市西溪路128号901室
               联系地址           杭州市西溪路128号9楼
                联系人            应丽云
                 电话             0571-88216960
                 传真             0571-87178826
    
    
    (五)验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    
                负责人            王越豪
                 住所             杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
               联系地址           杭州市钱江路1366号华润大厦B座28层
                联系人            王强
                 电话             0571-88216888
                 传真             0571-88216999
    
    
    (六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
                 地址             上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
                 电话             021-68870587
                 传真             021-58754185
    
    
    (七)保荐人(主承销商)收款银行:中信银行北京瑞城中心支行
    
                地址:            【】
                电话:            【】
                传真:            【】
    
    
    (八)申请上市证券交易所:上海证券交易所
    
                地址:            上海市浦东南路528号证券大厦
                电话:            021-68808888
                传真:            021-68804868
    
    
    三、发行人与本次发行有关的机构、人员的权益关系
    
    发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、预计发行上市的重要日期
    
                      项目                                    时间
     1、刊登发行公告日期                     【】年【】月【】日
     2、开始询价推介日期                     【】年【】月【】日
     3、刊登定价公告日期                     【】年【】月【】日
     4、申购日期和缴款日期                   【】年【】月【】日
     5、股票上市日期                         【】年【】月【】日
    
    
    五、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况
    
    保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件。
    
    第四节 风险因素
    
    一、市场风险
    
    1、市场竞争风险
    
    手机市场是一个充分竞争的市场,以欧美为代表的成熟市场起步较早,并经历了高速发展阶段,国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来,国内手机厂商的综合实力大幅提升,市场份额快速增加。
    
    随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善,以非洲、印度为代表的主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能手机市场普及率相对较低,尚处于功能手机向智能手机的过渡阶段,功能手机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场巨大的手机市场空间及增长潜力,越来越多的手机厂商进入到新兴市场,导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。以华为、小米为代表的厂商通过设立地区部门、制订相关规划等方式逐渐加大对新兴市场的开拓力度。华为于近期在南非等地推出线上平台“华为商城”,进一步加大市场推广。小米于2019年1月成立非洲地区部,并与非洲电子商务平台Jumia达成合作,进行线上产品销售。印度市场竞争更为激烈,三星、小米等厂商持续对印度市场的研发、营销等领域增加投入;印度本土厂商lyf依赖本地运营商领域的优势,在功能机领域推出了绑定流量的超低价功能机业务,对其他手机厂商均造成一定的影响。随着成熟市场未来的进一步饱和,不排除其他手机厂商进入并加大对非洲、印度等新兴市场的开拓力度。公司面临的市场竞争风险将日益加剧。发行人主要销售区域为非洲、印度等全球新兴市场,虽然在非洲和印度市场取得了较高的市场份额,但发行人未来如无法保持产品的技术创新,持续提高产品品质和服务水平,继续在技术研发、品牌运营、市场推广、售后服务、供应链管理等方面加大投入,则可能面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
    
    2、新市场拓展不力的风险
    
    发行人自成立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场,报告期内,发行人在非洲市场的主营业务收入占比分别为 88.62%、76.86%、77.30%和80.37%,占比较高。报告期内,发行人在全球范围内积极开拓新市场,逐步进入印度、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚和越南等新兴市场国家。
    
    公司于2016年下半年进入印度手机市场,由于印度市场竞争激烈,经销渠道较为扁平化,经销商具有规模小、数量多的特点,公司为快速拓展市场相应经销商数量新增较多。公司2017年印度市场份额有较明显提升,但由于2018年印度市场竞争加剧,如印度本地运营商reliance jio(旗下手机品牌Lyf)在功能机领域推出了绑定流量的超低价功能机业务,导致当年公司印度市场份额有所下滑。同时,由于印度属于公司新开拓市场且当地市场竞争激烈,公司在该市场手机产品毛利率相对较低。报告期内,公司印度市场手机产品平均毛利率水平为12.51%,低于非洲市场手机产品 26.06%的平均毛利率。较低的产品毛利率水平叠加市场拓展前期较高的品牌宣传、人员薪酬等费用支出,导致公司两家印度销售公司 S MOBILE DEVICES LIMITED 、G-MOBILE DEVICES PRIVATELIMITED 报告期内累计亏损较大。报告期各期,公司印度市场手机产品毛利率分别为11.91%、15.26%、7.57%和15.31%,其中2018年受市场竞争加剧和印度关税提升影响,当年毛利率水平有较大幅度下降。随着成熟市场未来的进一步饱和,不排除其他手机厂商进入并加大对印度新兴市场的开拓力度,公司面临的市场竞争风险将日益加剧,进而导致印度市场手机产品毛利率水平进一步下降,从而对公司整体经营业绩产生不利影响。
    
    虽然发行人在以非洲为代表的主要新兴市场已经积累了丰富的市场开拓经验和技术积累,但由于各新兴市场国家之间在社会文化差异、经济发展程度、行业监管政策和消费者喜好等多方面存在较大差异,且新市场的渠道建设、品牌的宣传推广和消费者的认同需要一定时间周期,产品的生产及物流组织亦需要持续的资金和人力投入。因此,若持续加大对新市场的拓展,新开拓市场较高的前期投入将可能降低传音控股当期盈利水平;同时,若对新市场的开拓未能达到预期目标,将对公司在非洲以外的业绩增长产生不利影响。此外,移动互联网服务作为行业的发展趋势与重要盈利增长点,未来发展前景广阔,若公司未能持续保持在非洲移动互联网领域的优势及开拓力度,将对公司的经营业绩增长产生不利影响。
    
    3、行业准入门槛降低的风险
    
    手机行业集合了通信技术、集成电路、硬件制造、信息服务、数据安全等多项高科技领域的核心技术,技术密集度高,需要手机品牌厂商统筹技术创新、产品研发、供应链管控、市场拓展等多方面的资源紧跟市场需求进行技术创新,行业的技术、人才、资金、品牌等资源准入门槛较高。
    
    公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域构筑壁垒。但随着行业的快速发展,未来不排除新兴市场其他手机品牌企业掌握核心技术,降低准入门槛并突破行业壁垒,对公司现有的竞争优势形成冲击。若公司无法有效应对该情形,持续保持产品与技术的领先地位,将存在高市场占有率、收入增长无法持续的风险。
    
    4、宏观经济波动的风险
    
    手机行业全球市场容量巨大,新兴市场需求是行业未来增长的重要动力。根据IDC的统计数据显示,2018年全球手机出货量达18.91亿部,出货金额达4,950亿美元。作为消费类电子产品,手机行业没有明显的周期性,但是与其他消费类电子产品相似,随着宏观经济的景气度下降,消费市场需求将随之下滑。新兴市场智能机替代功能机的进度也将受到影响,从而影响手机产品的总体销量。因此,若全球经济未来出现剧烈波动,将对发行人所处的智能终端设备行业发展产生不利影响。
    
    5、市场政策变化的风险
    
    发行人所处行业属于国家鼓励发展的重点产业,近年来,国家有关部门陆续出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》等一系列产业支持政策,为发行人的业务发展创造了有利的政策环境。未来,若国家对相关产业支持政策进行调整,将给发行人的业务发展和生产经营带来一定影响。
    
    二、经营风险
    
    1、境外经营风险
    
    报告期内,发行人的手机产品全部出口海外,在非洲和印度等市场取得较高市场占有率,并已在埃塞俄比亚、印度、孟加拉等新兴市场国家建设自有工厂,在全球范围内建有超过 2,000 个售后服务网点(含第三方合作网点),已构建了以非洲和印度为代表的跨境经营全球性布局。
    
    虽然新兴市场国家经济发展速度较快,但是与发达国家或成熟市场相比,其经济基础较为薄弱,政治环境和经济环境均存在一定程度的不确定性。此外,若中美、中印等国家间政治和外交关系出现紧张或恶化,可能会引发贸易战、市场准入以及进出口限制等恶性贸易事件,将对发行人的境外采购、生产和销售产生不利影响。
    
    2、主要原材料供应集中及价格波动风险
    
    发行人采购的主要原材料从类别上划分主要包括电子元器件、光学器件、结构类物料、电子配件及包材等,其中以芯片、屏幕和存储器为代表的关键元器件占营业成本的比重较高。目前手机上游关键元器件行业已经形成寡头竞争格局,如果发行人的关键元器件供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现重大不利变化,将导致相关原材料供应不足或者价格出现大幅波动,并可能对发行人的盈利水平产生较大影响。
    
    3、质量控制风险
    
    手机行业工艺和技术更新换代不断加快,消费者对于手机质量的要求也随之提高。发行人一贯高度重视产品质量,建立了完善的质量管控体系,以保证产品质量。发行人已通过 ISO9001(质量管理体系)、ISO14001(环境管理体系)和OHSAS18001(职业健康安全管理体系)等国际权威体系标准认证,报告期内未出现重大质量事故,也未发生过重大产品质量纠纷事件。
    
    随着业务规模的持续扩张,产品种类的持续增加,以及产品创新能力的不断提升,发行人的产品质量控制标准将进一步提高、质量控制工作的难度亦将进一步增大。若发行人的质量管控体系无法随着业务的快速发展而持续完善或质量管控制度无法得到有效执行,则可能导致出现产品质量问题,从而给发行人带来经营风险。
    
    4、规模扩张引发的管理风险
    
    报告期内,随着经营规模快速增长,发行人的产销规模快速扩张,对发行人的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来,如果发行人不能在管理方式上及时创新,以适应其规模快速扩张的需要,可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。
    
    5、境外子公司管控风险
    
    公司报告期内手机产品全部出口海外,在境外拥有多家销售主体,主要销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等70多个国家地区。对于手机产品,相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定,但由于各新兴市场国家或地区的政治环境、社会环境、经济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异,不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化,或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形,而公司无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足,将对公司生产经营产生不利影响。三、技术风险
    
    1、技术创新无法满足市场需求的风险
    
    随着互联网技术和移动通信技术的快速发展,手机已从简单的移动通讯工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言,手机行业技术更新周期在不断缩短,对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布,就可能掀起一股新的消费潮流,并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果发行人未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、对市场做出快速反应,会导致公司产品销量的下滑,因此,公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。
    
    2、核心人员流失的风险
    
    发行人所处行业属于资本和技术密集型行业,经验丰富的管理人员以及技术研发人才是发行人生存和发展的重要基础。随着市场竞争加剧,企业之间对人才的争夺将更加激烈,若发行人未来无法为核心人员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制,发行人可能面临核心人员流失的风险。
    
    3、通信专利许可风险
    
    以手机为代表的移动通信终端设备是连接通信网络的载体,为了接入通信网络并实现全球通信,各项性能参数必须遵循移动通信协议标准。该移动通信协议标准通过通信标准制定组织和主要通信行业企业合作参与制定,在全球范围内被广泛接受。全球范围内主要的通信厂商凭借其在通信行业长期的技术积累,逐步形成了数量众多的通信专利,并在参与制定现行主要通信协议标准时将其自身持有的专利技术纳入通信协议标准中,因而形成了被移动终端所实施的通信领域标准必要专利(SEP)。
    
    由于通信技术的快速发展,纳入到移动通信协议标准的标准必要专利持续变化,且主要标准必要专利侧重在如基带芯片等底层技术上,包括发行人在内的大部分手机厂商无法实时掌握并判断,故存在使用第三方标准必要专利的可能性,因此发行人的手机产品存在因实施第三方标准必要专利而支付许可费的可能性。
    
    标准必要专利实施许可需遵循公平、合理、无歧视(FRAND)原则,发行人就前述移动通信领域标准必要专利许可事宜,与第三方专利权人积极进行磋商和谈判。但由于标准必要专利许可获得情况的不确定性,不排除发行人存在被第三方专利权人起诉的可能性,亦不排除不能通过提高产品价格而消除成本增加的可能性。
    
    4、技术升级迭代风险
    
    公司持续的研发投入是公司技术先进性的保障。但随着移动通讯、硬件制造、信息服务等领域技术的不断升级迭代,如果公司竞争对手早于公司完成新技术研发及应用,或行业内出现其他重大技术突破,则公司核心技术将面临无法持续保持行业领先地位甚至被其他技术替代的风险,这对公司的发展将造成影响。
    
    四、财务风险
    
    1、存货跌价风险
    
    报告期内,发行人业务规模快速增长,存货余额亦随之增加。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,发行人存货账面价值分别为160,849.97万元、241,713.18万元、249,947.58万元和216,002.94万元,占资产总额的比例分别为23.83%、27.63%、24.14%和20.40%。发行人所在消费电子行业产品生命周期通常较短,若发行人未来不能有效地实施库存管理,导致原材料积压、受损,或产品市场环境变化出现原材料、库存商品价格大幅下跌的情形,发行人将面临存货跌价风险。
    
    2、汇率波动风险
    
    (1)汇兑损益风险
    
    报告期内,发行人手机产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚等全球新兴市场国家,公司境外销售主要使用美元等外币结算,相应公司持有美元等外币货币性资产及负债。因此,报告期内受美元等外币兑人民币的汇率不断波动影响,发行人报告期各期汇兑损益(正数为损失)分别为-5,169.88万元、19,854.81万元、7,723.35万元和-4,002.78万元,汇兑损益的绝对值分别占当期利润总额29.07%、24.52%、8.93%和3.79%,对经营业绩影响较大。
    
    2019年6月末,发行人持有的外币资产折人民币218,254.81万元,外币负债折人民币79,907.37万元。以发行人2019年6月末持有外币资产及负债为基准,外币兑人民币汇率波动产生的汇兑损益对2019年1-6月利润总额影响的敏感性分析如下:
    
    单位:万元
    
                 项目              产生汇兑损益金额   影响利润总额数   影响利润总额
                                    (正数为损失)                        变动率
                       +1%                -1,383.47        +1,383.47         +1.31%
     外币兑人民币       +5%                 -6,917.37        +6,917.37         +6.55%
       汇率上升
                       +10%               -13,834.74       +13,834.74        +13.10%
                       -1%                  1,383.47        -1,383.47         -1.31%
     外币兑人民币       -5%                  6,917.37        -6,917.37         -6.55%
       汇率下降
                       -10%                13,834.74       -13,834.74        -13.10%
    
    
    尽管发行人未来将平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响,但如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动,仍将对发行人的经营业绩产生较大影响。
    
    (2)外汇管理工具使用风险
    
    报告期内,发行人为合理的规避和降低汇率波动风险,与主要合作银行签订了外汇远期合约产品协议,通过运用外汇管理工具对外汇汇率波动风险进行管理。公司面临的汇率变动风险主要为未签订合同的预期销售形成的外币收款汇率风险,对于该部分外币收款汇率风险,公司在外汇汇率持续下跌趋势明显且波动幅度较大的情况下,通过购入外汇远期合约产品进行控制。本着合理适当的原则,公司一般按管理层预算不超过 50%的比例进行控制,不会将预期销售形成的外币收款的汇率波动风险全部纳入控制范围。2017年,美元对人民币呈贬值趋势,美元汇率由年初的6.96下跌至年末的6.51,跌幅达到6.47%,2018年第一季度,美元对人民币继续延续贬值趋势,美元汇率最低跌至6.24,且有进一步贬值趋势。故发行人自2018年初以来,针对2018年和2019年预期交易即尚未签订合同的预期销售形成的部分外币收款,陆续购入适当规模的外汇远期合约产品,以降低整体外币收款的汇率波动风险。公司2018年购入外汇远期合约产品折人民币计1,479,790.02万元,其中2018年到期交割1,015,267.73万元,占当年营业收入的比重为44.83%,锁定了当年对应外币收款的汇率,并降低了当年整体外币收款的汇率波动风险。但由于2018年5月以后美元对人民币快速升值,美元汇率最高涨至6.97,发行人2018年度购入外汇远期合约产品产生较大亏损,其中2018年交割外汇产品形成亏损45,115.64万元,2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认公允价值变动损失32,791.68万元,合计形成亏损77,907.32万元,对发行人当年经营业绩影响较大。2019 年以来,发行人前述购入外汇远期合约产品已陆续到期交割。2019年1-6月,当期交割外汇产品形成亏损24,045.49万元,但2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认的公允价值变动损失转回等形成收益33,127.29万元,合计产生收益9,081.80万元。
    
    发行人2018年购入美元远期外汇合约产品具体决策机制为每季度初经营管理层召开专题会议,结合金融机构关于美元外汇市场预测以及近期美元汇率波动趋势、幅度等讨论美元外汇远期合约产品购买事宜,由财务管理部基于季度初会议讨论决策的结果,在额度内按计划分批分次购买。同时,单笔购买前,仍需履行内部审批程序。由于购入外汇远期合约产品主要是降低美元汇率下跌风险,会议决策购买依据主要是美元汇率持续下跌趋势明显且波动幅度较大,具体决策判断一般参考如下标准:每季度首月前6个月(包括首月)中,美元汇率环比下跌的月份数达到4个或以上,即认为美元汇率持续下跌趋势明显;每季度首月月初汇率环比前1个月或3个月或6个月月初汇率下跌幅度有超过3%的,即认为美元汇率波动幅度较大。
    
    发行人2018年1季度初和2季度初召开经营管理层会议决策时,各季度月初均触发前述购入标准,公司经营管理层在参考触发购入标准的基础上,综合判断决策购入美元外汇远期合约产品,并具体由财务管理部在额度内按计划分批分次购买,其中2018年4月、5月、6月购买金额分别为50,500.00万美元、86,000.00万美元、27,100.00万美元,金额相对较大,主要原因系:①2019年1季度美元汇率下跌幅度较大,最低至6.24,公司预期美元贬值压力较大,存在进一步下跌的趋势,为了锁定未来预期销售形成的部分美元收款汇率,故公司经营管理层决策在2季度继续购买;②公司经营管理层认为突然出现的中美贸易纠纷虽然造成外汇市场的大幅波动,但认为该事件为突发事件不可持续、对美元汇率变动为短期影响,美元汇率贬值趋势不变,因此根据未来预计美元收款情况仍继续决定购入金额较大的美元外汇远期合约产品。2018年3季度初和4季度初公司召开经营管理层会议决策时,受中美贸易纠纷影响美元汇率已呈逐步上涨趋势,未触发购入的一般标准,公司经营管理层综合判断决策当年7月份之后不再购入美元外汇远期合约产品。2019 年以来,公司每季度初经营管理层召开专题会议,具体讨论美元外汇远期合约产品购买事宜,并每月进行月度总结回顾,但由于决策时点未触发购入的一般参考标准,且2019年上半年美元汇率整体保持高位运行,公司综合判断决策未购入美元外汇远期合约产品。
    
    从2018年实际结果看,后续中美贸易纠纷愈演愈烈,美元汇率持续快速上升最高至6.97,导致公司2018年购入美元外汇远期合约产品产生77,907.32万元的大额亏损。出现前述情况的主要原因是经营管理层未充分意识到中美贸易纠纷等突发事件对美元汇率走势的持续影响,对突发事件的应对机制和应对经验不足,同时,公司按季度决策频率较低,从季度初决策到季度内分批分次购入间隔时间较长,在美元汇率5、6月出现回升的情况下,未能充分考虑前述美元汇率上升情况及时调整美元外汇远期合约产品购买策略。
    
    为规范购入外汇远期合约,有效防范外汇管理工具风险,发行人制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度,对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定。同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内部管理,公司不断优化了相应制度及风险防范措施,包括但不限于:①在原有金融衍生品交易管理制度的基础上,出台了《外汇风险管理操作规范》,对外汇风险管理措施进一步明确细化;②增加外汇风险管理小组成员,成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务部等多部门的负责人员,同时引进了相应的专业人员,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流;③为了及时发现和应对汇率波动风险,当通过产品定价不能有效对冲外汇风险,且月初美元汇率环比前 1个月、前3个月或前6个月波动率超过2%等状况发生时,财务部应提出外汇汇率风险规避方案,在外汇风险管理小组会议上进行讨论决策。同时,公司对于外汇远期合约产品购买决策将更为审慎,并采取以下约束措施:①对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇远期合约业务的直接责任人;②由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报,如有违反公司相关制度规定,追究有关负责人的责任,包括降职、降薪等;③审计监察部建立定期和不定期检查制度,保证外汇交易符合公司相关制度规定;④在董事会、股东大会审批的额度范围内操作,购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的50%。
    
    尽管发行人已制定外汇远期合约相应的管理制度和约束措施,按照上述规定执行外汇管理工具的决策、审批程序,同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内部管理,发行人相应优化了相应制度及风险防范措施,相关决策机制及业务风控措施健全有效,并未来将根据经营需要及汇率预期变动情况合理使用外汇管理工具,但如果未来美元等兑人民币汇率短期内出现大幅波动,且与发行人所使用的外汇管理工具锁定的汇率风险变动方向不一致,仍可能对发行人未来经营业绩产生较大不利影响。
    
    3、盈利能力下降风险
    
    发行人自设立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场,坚持产品本地化创新,经过多年的积累和发展,已建立了领先的市场优势和较高的品牌知名度。报告期各期,发行人综合毛利率分别为20.59%、20.97%、24.45%和29.16%,整体呈上升趋势。如果未来新兴市场竞争加剧,行业整体毛利率下降,而发行人无法持续保持产品创新并提高产品品质和服务水平,从而在激烈行业竞争环境中持续保持市场领先竞争优势,公司亦将面临市场地位下滑,毛利率水平下降风险,进而导致公司整体盈利能力下降风险。
    
    4、税收优惠政策变化的风险
    
    (1)所得税
    
    报告期内,发行人的部分子公司享受企业所得税税收优惠,主要包括高新技术企业税收优惠、西部大开发战略有关企业税收优惠和软件企业税收优惠等,其中,控股子公司深圳泰衡诺、上海传英、深圳传音通讯、上海展扬被认定为高新技术企业,享受企业所得税减按15%的税率计缴的税收优惠;控股子公司重庆传音科技被认定为西部地区鼓励类产业企业,享受企业所得税减按15%的税率计缴的税收优惠;控股子公司上海传英和上海展扬被认定为软件企业,享受软件企业“两免三减半”的所得税税收优惠。
    
    如果上述税收优惠政策到期后发行人及其子公司不再符合相关税收优惠资格认定条件,或国家和地方有关所得税税收优惠政策发生不利变化,将对发行人未来经营业绩产生一定不利影响。
    
    (2)增值税
    
    报告期内,发行人的部分子公司享受增值税税收优惠,主要包括生产企业出口退税和软件产品增值税即征即退等,其中,控股子公司深圳泰衡诺、惠州埃富拓、深圳传音制造和重庆传音科技作为生产型企业,出口货物享受增值税“免、抵、退”政策,根据货物种类不同,退税率分别为17%、16%、15%、13%、9%、5%;控股子公司上海传英、上海展扬和深圳传音通讯销售其自行开发生产的软件产品,对其征收增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果未来国家出口退税政策或软件产品增值税即征即退政策出现重大不利变化,则将对发行人的利润水平产生不利影响。
    
    五、其他风险
    
    1、募投项目的实施及运营风险
    
    公司本次募集资金拟投资于手机生产项目、研发中心建设项目、移动互联网系统平台建设项目和市场终端信息化建设项目。公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的,并进行了详尽的可行性分析。募集资金投资项目的实施有利于进一步扩大服务规模、降低运营成本、提高研发实力、提升公司核心竞争力,对开拓新市场和抵御市场风险等方面都具有重要的意义。
    
    尽管公司前期进行了充分论证,但由于项目从论证到实施、再到建成投产需要较长时间,政策环境、市场规模、投资成本等可能发生变化,存在着项目不能顺利实施或建成后不能完全达到预期经济效益的风险。
    
    2、净资产收益率和每股收益下降的风险
    
    本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将会显著提升。由于募集资金投资项目需要一定的建设、投产和效益实现周期,收入与利润的增长将在短期内慢于净资产的快速增长,因此公司存在发行后净资产收益率下降的风险。
    
    本次发行完成后公司股本规模增加。虽然本次发行募投项目预期将为公司带来较高收益,但并不能完全排除公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生上述情形,则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度,短期内公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
                  中文名称               深圳传音控股股份有限公司
                  英文名称               SHENZHENTRANSSIONHOLDINGSCO.,LTD.
                  注册资本               72,000万元
                 法定代表人              竺兆江
            有限责任公司成立日期         2013年8月21日
           整体变更为股份公司日期        2017年11月8日
                    住所                 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技
                                         大厦标识层17层(自然层15层)1702-1703号
                  邮政编码               518000
                    电话                 0755-33979932
                    传真                 0755-33979932
                 互联网网址              www.transsion.com
                  电子信箱               investor@transsion.com
       负责信息披露和投资者关系的部门    董事会办公室
         信息披露和投资者关系负责人      杨宏
                  部门电话               0755-33979932
    
    
    二、发行人的设立及改制情况
    
    (一)有限公司设立情况
    
    发行人前身传音有限系由传音投资、传力投资共同出资设立,设立时注册资本为5,000万元,其中传音投资认缴出资4,353万元、传力投资认缴出资647万元,分别占注册资本的87.06%、12.94%。2013年8月21日,传音有限在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:440301107815340)。
    
    2013年9月9日,传音有限注册资本由各股东一次性缴足。同日,传音有限依法在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。
    
    2017年10月18日,天健会计师出具《深圳传音控股有限公司实收资本复核报告》(天健验(2017)418号),对上述增加实收资本进行复核,验证截至2013年9月9日,传音有限已收到传音投资缴纳的货币出资4,353万元和传力投资缴纳的647万元出资,均计入实收资本。
    
    传音有限设立时的股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 认缴出资 实缴出资
    
                            (万元)        (万元)         比例          比例
       1     传音投资           4,353.00         4,353.00        87.06%        87.06%
       2     传力投资            647.00           647.00        12.94%        12.94%
            合计                5,000.00         5,000.00       100.00%       100.00%
    
    
    (二)股份公司设立情况
    
    公司由传音有限于2017年11月8日以整体变更方式改制设立。
    
    2017年10月10日,传音有限董事会作出决议,同意传音有限整体变更为股份有限公司。同日,传音有限的全体股东共同签署了《深圳传音控股股份有限公司发起人协议》,发起设立深圳传音控股股份有限公司,以截至 2017年8月31 日经审计的净资产 262,776.3619 万元按 1:0.273997 的比例折股,折合股本72,000万股,其余190,776.3620万元计入资本公积。
    
    2017年10月10日,坤元评估出具了以2017年8月31日为基准日的坤元评报[2017]582号《评估报告》,传音有限的资产净额账面价值为262,776.36万元,评估价值为398,816.49万元,评估增值136,040.12万元,增值率51.77%。
    
    2017年10月18日,天健会计师出具《验资报告》(天健验(2017)438号),审验了截至2017年8月31日止传音有限经审计的净资产262,776.36万元,按照折股方案,将上述净资产折合实收资本72,000万元,资本公积190,776.36万元。
    
    2017年10月26日,传音控股召开创立大会,审议通过了关于股份公司筹办情况、设立费用、章程、选举董事、监事、聘请审计机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。
    
    2017年11月6日,传音控股就本次变更取得了深圳市南山区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》。2017年11月8日,传音控股在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:9144030007692463XL)。
    
    整体变更设立股份公司后,传音控股股权结构如下:序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 出资方式
    
        1        传音投资             40,842.5276            56.73%     净资产折股
        2        源科基金             10,369.4149            14.40%     净资产折股
        3        传力投资              6,070.5526             8.43%     净资产折股
        4        传承创业              3,278.3799             4.55%     净资产折股
        5        传力创业              3,267.6743             4.54%     净资产折股
        6        传音创业              3,267.6743             4.54%     净资产折股
        7        TETRAD              1,177.1280             1.63%     净资产折股
        8       GAMNAT               941.6881             1.31%     净资产折股
        9        睿启和盛                872.1357             1.21%     净资产折股
       10      香港网易互娱              706.2483             0.98%     净资产折股
       11        竺洲展飞                689.4722             0.96%     净资产折股
       12        麦星致远                310.2484             0.43%     净资产折股
       13        鸿泰投资                206.8557             0.29%     净资产折股
              合计                      72,000.00          100.00%                 -
    
    
    三、发行人报告期内股本变化和重大资产重组情况
    
    (一)公司报告期内股本变化
    
    1、2016年7月,增加注册资本
    
    2016 年 4 月 15 日,传音有限股东会作出决议,传音有限注册资本增加至6,965.3779万元,源科基金以货币方式向传音有限投入1.1亿美元,投资款在支付当日按照中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币,其中 919.4299 万元计入注册资本,其余计入资本公积。同日,传音有限全体股东签订了新的公司章程。
    
    2016年6月12日,中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会出具编号为深外资前复[2016]0031号的《关于深圳传音控股有限公司股权并购变更设立为中外合资企业的批复》,批准此次增资,传音有限公司性质变更为中外合资企业。2016年6月15日,深圳市人民政府向传音有限颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(编号:商外资粤深前合资证字[2016]003号)。2016年7月13日,传音有限在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:9144030007692463XL)。
    
    2017年10月18日,天健会计师出具《深圳传音控股有限公司实收资本复核报告》(天健验(2017)418号),对上述增加注册资本进行复核,验证传音有限已收到源科基金缴纳的1.1亿美元出资款,折算为人民币738,873,466.27元,其中,919.4299万元计入实收资本,剩余72,967.9167万元计入资本公积。
    
    本次增资完成后,传音有限的股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资(万元)实缴出资(万元) 认缴出资比例 实缴出资比例
    
       1    传音投资           4,353.00         4,353.00         62.49%         62.49%
       2    源科基金          919.4299         919.4299         13.20%         13.20%
       3    传力投资            647.00           647.00          9.29%          9.29%
       4    传承创业            349.41           349.41          5.02%          5.02%
       5    传力创业           348.269          348.269          5.00%          5.00%
       6    传音创业           348.269          348.269          5.00%          5.00%
           合计              6,965.3779       6,965.3779       100.00%        100.00%
    
    
    2、2016年11月,增加注册资本
    
    2016年10月13日,传音有限董事会作出决议,传音有限注册资本增加至7,151.1211万元,同意源科基金以货币方式向传音有限投入2,000万美元,投资款在支付当日按照中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币,其中185.7432万元计入注册资本,其余计入资本公积。
    
    2016年11月25日,传音有限在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:9144030007692463XL)。2017年1月6日,传音有限就本次变更取得了深圳市南山区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》。
    
    2017年10月18日,天健会计师出具《深圳传音控股有限公司实收资本复核报告》(天健验(2017)418号),对上述增加注册资本进行复核,验证传音有限已收到源科基金缴纳的投资2,000万美元,折算为人民币13,897.1175万元,其中,185.7432万元计入实收资本,剩余13,711.38万元计入资本公积。
    
    本次增资完成后,传音有限的股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资(万元)实缴出资(万元) 认缴出资比例 实缴出资比例
    
       1     传音投资          4,353.00         4,353.00         60.87%         60.87%
       2     源科基金        1,105.1731       1,105.1731         15.45%         15.45%
       3     传力投资           647.00           647.00          9.05%          9.05%
       4     传承创业           349.41           349.41          4.89%          4.89%
       5     传力创业          348.269          348.269          4.87%          4.87%
       6     传音创业          348.269          348.269          4.87%          4.87%
           合计              7,151.1211       7,151.1211       100.00%        100.00%
    
    
    3、2017年6月,增加注册资本
    
    2017 年 6 月 19 日,传音有限董事会作出决议,同意将注册资本增加至7,673.766万元。其中,TETRAD出资5,000万美元,在支付当日按照中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币,其中 125.4584 万元计入实收资本,剩余计入资本公积;GAMNAT出资4,000万美元,在支付当日按照中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币,其中 100.3652 万元计入实收资本,剩余计入资本公积;香港网易互娱出资3,000万美元,在支付当日按照中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币,其中75.2720万元计入实收资本,剩余计入资本公积;睿启和盛出资25,300万元,其中92.9523万元计入实收资本,剩余计入资本公积;竺洲展飞出资20,000万元,其中73.4840万元计入实收资本,剩余计入资本公积;鸿泰投资出资6,000万元,其中22.0467万元计入实收资本,剩余计入资本公积;麦星致远出资9,000万元,其中33.0663万元计入实收资本,剩余计入资本公积。本次增资完成后,传音有限新增注册资本合计522.6449万元,141,450.2551万元计入资本公积。
    
    2017年6月22日,传音有限在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:9144030007692463XL)。2017年6月30日,传音有限就本次变更取得了深圳市南山区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》。
    
    2017年7月24日,天健会计师出具《验资报告》(天健验(2017)388号),验证传音有限已收到 TETRAD、GAMNAT、睿启和盛、香港网易互娱、竺洲展飞、麦星致远以及鸿泰投资以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计522.6449万元,新增出资141,450.2551万元计入资本公积(资本溢价)。
    
    本次增资完成后,传音有限的股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资(万元)实缴出资(万元) 认缴出资比例 实缴出资比例
    
       1    传音投资        4,353.0000       4,353.0000         56.73%         56.73%
       2    源科基金        1,105.1731       1,105.1731         14.40%         14.40%
       3    传力投资          647.0000         647.0000          8.43%          8.43%
       4    传承创业          349.4100         349.4100          4.55%          4.55%
       5    传力创业          348.2690         348.2690          4.54%          4.54%
       6    传音创业          348.2690         348.2690          4.54%          4.54%
       7    TETRAD         125.4584         125.4584         1.63%          1.63%
       8    GAMNAT         100.3652         100.3652         1.31%          1.31%
       9    睿启和盛           92.9523          92.9523          1.21%          1.21%
      10    香港网易           75.2720          75.2720          0.98%          0.98%
              互娱
      11    竺洲展飞           73.4840          73.4840          0.96%          0.96%
      12    麦星致远           33.0663          33.0663          0.43%          0.43%
      13    鸿泰投资           22.0467          22.0467          0.29%          0.29%
           合计              7,673.766        7,673.766       100.00%        100.00%
    
    
    4、2017年11月,整体变更为股份公司
    
    请参见本节“二、(二)股份公司设立情况”。
    
    截至本招股说明书签署日,传音控股的股权结构未发生变化。(二)报告期增资引入的股东情况
    
    报告期内增资引入的法人股东为Tetrad、Gamnat、香港网易互娱;增资引入的合伙企业股东为源科基金、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金。
    
    1、增资引入法人股东的股权结构及实际控制人
    
    (1)Tetrad
    
    截至目前,Tetrad的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
        登记项目                                  内容
     名称           TETRADVENTURESPTELTD
     公司编码       199506536R
        登记项目                                  内容
     注册地址       168 ROBINSONROAD#37-01CAPITALTOWERSINGAPORE(068912)
     成立日期       1995年9月14日
     企业类型       有限责任公司
     经营状态       登记成立
     已发行股份数   2股
     每股面值       1新加坡元
    
    
    ②股权结构
    
    截至目前,Tetrad的股东为1名法人股东。该股东的具体出资情况如下:序号 股东名称 注册地 持有股份数(股) 持股比例(%)
    
       1     GIC(VENTURES)PTE.       新加坡            2              100
                     LTD.
                          合计                              2              100
    
    
    新加坡财政部全资持有GIC (VENTURES) PTE. LTD.100%的股权。
    
    (2)Gamnat
    
    截至目前,Gamnat的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
        登记项目                                  内容
     名称           GAMNATPTELTD.
     公司编码       201025058M
     注册地址       168 ROBINSONROAD#37-01CAPITALTOWERSINGAPORE(068912)
     成立日期       2010年11月25日
     企业类型       有限责任公司
     经营状态       登记成立
     已发行股份数   2 股
     每股面值       1新加坡元
    
    
    ②股权结构
    
    截至目前,Gamnat的股东为1名法人股东。该股东的具体出资情况如下:序号 股东名称 注册地 持有股份数(股) 持股比例
    
                                                                          (%)
       1        EQUIVESTPTE.LTD.          新加坡             2            100
      序号           股东名称               注册地       持有股份数(股)    持股比例
                                                                          (%)
                            合计                                2            100
    
    
    EUROVEST PTE LTD持有EQUIVEST PTE. LTD.100%的股权,新加坡财政部持有EUROVEST PTE LTD100%的股权。
    
    (3)香港网易互娱
    
    截至目前,香港网易互娱的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
        登记项目                                  内容
     名称           HongKongNetEaseInteractiveEntertainmentLimited
                    香港网易互动娱乐有限公司
     公司编号       1188689
     注册地址       8/F,Chuang’sTower,30-32ConnaughtRoadCentral,HongKong
     成立日期       2007年11月26日
     已发行股份数   1股普通股
     每股面值       1港元
    
    
    ②股权结构
    
    截至目前,香港网易互娱的股东为1名法人股东,其股东的具体出资情况如下:
    
      序号             股东名称             注册地    持有股份数(股)    持股比例(%)
       1          NetEaseInteractive          BVI           1             100%
                 EntertainmentLimited
    
    
    NETEASE,INC.(美国上市公司)持有 NetEase Interactive EntertainmentLimited100%股权,为香港网易互娱的控股股东。
    
    2、增资引入的合伙企业股东的基本情况及普通合伙人的基本信息
    
    (1)源科基金
    
    截至目前,源科基金的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
          登记项目                                  内容
     名称               源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
          登记项目                                  内容
     注册号/统一社会信   91350128MA3466ARXA
     用代码
     住所               平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心
     执行事务合伙人     源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:谭昌文)
     出资总额           15,977.8万美元
     企业类型           外商投资有限合伙企业
     成立日期            2016年2月29日
                        非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(以上经营范围不含
     经营范围           限制禁止类,不含负面清单内容)(依法须经批准的项目,经相关部门
                        批准后方可开展经营活动)
     合伙期限           自2016年2月29日至2023年2月27日
     经营状态           登记成立
    
    
    ②合伙人
    
    截至目前,源科基金的合伙人共6名,其中,Gaintech Co. Limited(讯发有限公司)、Atman Fund II LP、Fontaine Capital Fund, L.P.、Substance InvestmentsLimited及PVG GCN VENTURES, L.P.为公司法人;源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)为合伙企业。该等合伙人的具体认缴出资情况如下:
    
     序号   合伙人类别       合伙人名称/姓名        注册地    认缴出资额   认缴出资
                                                              (美元万元)    比例(%)
       1    普通合伙人   源科(平潭)股权投资管理合     中国      160.0000       1.00
                             伙企业(有限合伙)
       2    有限合伙人      GaintechCo.Limited        开曼     12,960.0000     81.11
                              讯发有限公司           群岛
       3    有限合伙人       AtmanFundIILP         开曼      1,001.0000      6.27
                                                     群岛
       4    有限合伙人    FontaineCapitalFund,L.P.     开曼      855.8000       5.36
                                                     群岛
       5    有限合伙人     SubstanceInvestments       开曼      800.8000       5.01
                                 Limited             群岛
       6    有限合伙人   PVGGCNVENTURES,L.P.     开曼      200.2000       1.25
                                                     群岛
                              合计                             15,977.80      100.00
    
    
    截至目前,源科基金的执行事务合伙人为源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:
    
          登记项目                                  内容
     名称               源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)
          登记项目                                  内容
     统一社会信用代码   91350128MA345YKT0A
     住所               平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心
     执行事务合伙人     FontaineInternationalCapitalManagement,Ltd.(委派代表:谭昌文)
     出资总额           220万美元
     企业类型           外商投资有限合伙企业
     成立日期           2016年2月3日
                        受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。(以上经
     经营范围           营范围不含限制禁止类,不含负面清单内容)(依法须经批准的项目,
                        经相关部门批准后方可开展经营活动)
     合伙期限           自2016年2月3日至2023年2月2日
     经营状态           登记成立
                        1. FontaineInternationalCapitalManagement,Ltd.;普通合伙人,出资
     合伙人             额60万美元;出资比例27.27%
                        2. FontaineCapitalFund,L.P.;有限合伙人,出资额160万美元,出资
                        比例72.73%
    
    
    (2)睿启和盛
    
    截至目前,睿启和盛的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
          登记项目                                  内容
     名称               新余睿启和盛投资合伙企业(有限合伙)
     统一社会信用代码   91360504MA35HFEG0N
     住所               江西省新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心420号
     执行事务合伙人     北京睿理投资管理有限公司(委派代表:胡家武)
     出资总额           人民币25,500万元
     企业类型           有限合伙企业
     成立日期            2016年4月25日
                        企业投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资、项目投资(以上项目
     经营范围           不含金融、证券、期货、保险业务,依法须经批准的项目,经相关部门
                        批准后方可开展经营活动)
     合伙期限           自2016年4月25日至2036年4月24日
     经营状态           登记成立
    
    
    ②合伙人
    
    截至目前,睿启和盛的合伙人共4名,其中,北京睿理投资管理有限公司、橄榄木投资(北京)有限公司为公司法人;横琴承誉投资企业(有限合伙)、新余睿理进取投资合伙企业(有限合伙)为合伙企业。该等合伙人的具体出资情况如下:
    
     序号    合伙人类别             合伙人名称              认缴出资额     认缴出资
                                                           (人民币万元)     比例(%)
       1     普通合伙人      北京睿理投资管理有限公司         10.0000        0.0392
       2     有限合伙人     横琴承誉投资企业(有限合伙)      10,300.0000      40.3922
       3     有限合伙人      橄榄木投资(北京)有限公司        8,000.0000      31.3725
       4     有限合伙人    新余睿理进取投资合伙企业(有限     7,190.0000      28.1961
                                      合伙)
                            合计                           25,500.0000     100.0000
    
    
    截至目前,睿启和盛的执行事务合伙人为北京睿理投资管理有限公司,其基本情况如下:
    
          登记项目                                  内容
     名称               北京睿理投资管理有限公司
     统一社会信用代码   91110108MA002UB34T
     住所               北京市朝阳区曙光西里甲5号院21号楼15层1505单元
     法定代表人         胡家武
     注册资本           1,000万人民币
     企业类型           有限责任公司(自然人独资)
     成立日期           2015年12月31日
                        投资管理;资产管理。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集
                        资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发
                        放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投
     经营范围           资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择
                        经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                        依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
                        目的经营活动。)
     营业期限           自2015年12月31日至2035年12月30日
     经营状态           登记成立
     股东               胡家武,认缴出资额1,000万人民币,持股比例100%
    
    
    (3)竺洲展飞
    
    截至目前,竺洲展飞的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
          登记项目                                  内容
     名称               宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心(有限合伙)
     统一社会信用代码    91330206MA291AJN0Q
          登记项目                                  内容
     住所               浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G2122
     执行事务合伙人     北京健坤载物投资管理有限公司(委派代表:李键)
     出资总额           人民币20,200万元
     企业类型           有限合伙企业
     成立日期            2017年5月31日
                        实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理。(未经金融等
     经营范围           监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众
                        集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                        展经营活动)
     经营期限           永续经营
     经营状态           登记成立
    
    
    ②合伙人
    
    截至目前,竺洲展飞的合伙人共2名,均为公司法人。该等合伙人的具体认缴出资情况如下:
    
     序号    合伙人类别             合伙人名称              认缴出资额    认缴出资比
                                                           (人民币万元)      例(%)
       1     普通合伙人    北京健坤载物投资管理有限公司      202.0000         1.00
       2     有限合伙人    西藏紫光新才信息技术有限公司     19,998.0000       99.00
                            合计                           20,200.0000       100.00
    
    
    截至目前,竺洲展飞的执行事务合伙人为北京健坤载物投资管理有限公司,其基本情况如下:
    
          登记项目                                  内容
     名称               北京健坤载物投资管理有限公司
     统一社会信用代码   91110111MA00802L52
     住所               北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座429
     法定代表人         李键
     注册资本           1,000万人民币
     企业类型           有限责任公司(自然人独资)
     成立日期           2016年8月30日
                        投资管理;资产管理。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集
                        资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发
     经营范围           放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投
                        资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择
                        经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                        依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
          登记项目                                  内容
                        目的经营活动。)
     营业期限           自2016年8月30日至2046年8月29日
     经营状态           登记成立
     股东               北京健坤投资集团有限公司,认缴出资额1,000万人民币,持股比例
                       100%
    
    
    (4)苏州麦星
    
    截至目前,苏州麦星的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
          登记项目                                  内容
     名称               苏州麦星致远创业投资企业(有限合伙)
     统一社会信用代码   91320594MA1NY5LU8K
     住所               苏州工业园区普惠路456号
     执行事务合伙人     深圳市麦星投资管理中心(有限合伙)(委派代表:崔文立)
     出资总额           人民币65,000万元
     企业类型           有限合伙企业
     成立日期            2017年5月9日
     经营范围           创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                        动)
     合伙期限           自2017年5月9日至2037年5月9日
     经营状态           登记成立
    
    
    ②合伙人
    
    截至目前,苏州麦星的合伙人共7名,均为合伙企业。该等合伙人的具体认缴出资情况如下:
    
     序号    合伙人类别             合伙人名称             认缴出资额    认缴出资比
                                                           (人民币万元)      例(%)
       1     普通合伙人    深圳市麦星投资管理中心(有限              700         1.08
                                       合伙)
       2     有限合伙人    上海灏津企业管理合伙企业(有            17,800        27.38
                                      限合伙)
       3     有限合伙人    上海灏藏企业管理合伙企业(有            16,800        25.85
                                      限合伙)
       4     有限合伙人    杭州陆投日新投资管理合伙企业           10,000        15.38
                                    (有限合伙)
       5     有限合伙人    国投创合国家新兴产业创业投资           10,000        15.38
                                引导基金(有限合伙)
     序号    合伙人类别             合伙人名称             认缴出资额    认缴出资比
                                                           (人民币万元)      例(%)
       6     有限合伙人    杭州陆投云腾投资管理合伙企业            5,000         7.69
                                    (有限合伙)
       7     有限合伙人    苏州大吉长星股权投资企业(有             4,700         7.23
                                      限合伙)
                            合计                                  65,000       100.00
    
    
    截至目前,苏州麦星的执行事务合伙人为深圳市麦星投资管理中心(有限合伙),其基本情况如下:
    
          登记项目                                  内容
     名称               深圳市麦星投资管理中心(有限合伙)
     统一社会信用代码   91440300576364325G
     住所               深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座第13层02室
     执行事务合伙人     深圳市麦星投资管理有限公司(委派代表:崔文立)
     出资总额           10,000万元人民币
     企业类型           有限合伙企业
     成立日期           2011年6月7日
     经营范围           股权投资、投资管理。
     合伙期限           自2011年6月7日至2031年5月7日
     经营状态           登记成立
                        1.深圳市麦星投资管理有限公司,普通合伙人,出资额33万元,出资
                        比例0.33%
     合伙人             2. 王怡,有限合伙人,出资额3,987万元,出资比例39.87%
                        3. 黄永芳,有限合伙人,出资额2,990万元,出资比例29.90%
                        4. 宋丹萍,有限合伙人,出资额2,990万元,出资比例29.90%
    
    
    (5)鸿泰基金
    
    截至目前,鸿泰基金的基本情况如下:
    
    ①基本情况
    
          登记项目                                  内容
     名称               深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
     统一社会信用代码   91440300MA5DQ45R38
     住所               深圳市南山区粤海街道海德三道航天科技广场A座2203室
     执行事务合伙人     鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)(委派代表:曾之杰)
     出资总额           人民币160,000万元
     企业类型           有限合伙企业
          登记项目                                  内容
     成立日期           2016年12月2日
                        投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法
     经营范围           取得相关审批文件后方可经营);对未上市企业进行股权投资;股权投
                        资;投资咨询等。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的
                        项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
     合伙期限           自2016年12月2日至2022年12月2日
     经营状态           登记成立
    
    
    ②合伙人
    
    截至目前,鸿泰基金的合伙人共6名,其中国家集成电路产业投资基金股份有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司及西藏紫光科技开发有限公司为公司法人;鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)为合伙企业。该等合伙人的具体出资情况如下:
    
     序号    合伙人类别             合伙人名称             认缴出资额     认缴出资比
                                                           (人民币万元)      例(%)
       1     普通合伙人    鸿泰(深圳)产业投资基金管理企        2,000.0000         1.25
                                   业(有限合伙)
       2     有限合伙人     国家集成电路产业投资基金股        70,000.0000        43.75
                                    份有限公司
       3     有限合伙人     深圳市引导基金投资有限公司        40,000.0000        25.00
       4     有限合伙人     深圳市汇通金控基金投资有限        30,000.0000        18.75
                                       公司
       5     有限合伙人     广东省粤科江门创新创业投资        10,000.0000         6.25
                                  母基金有限公司
       6     有限合伙人      西藏紫光科技开发有限公司          8,000.0000         5.00
                            合计                             160,000.0000       100.00
    
    
    截至目前,鸿泰基金的执行事务合伙人为深圳市麦星投资管理中心(有限合伙),其基本情况如下:
    
          登记项目                                  内容
     名称               鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)
     统一社会信用代码   91440300MA5D817RXJ
     住所               深圳市南山区粤海街道海德三道航天科技广场A座2202室
     执行事务合伙人     深圳鸿泰基金投资管理有限公司(委派代表:曾之杰)
     出资总额           2,010万人民币
     企业类型           有限合伙企业
          登记项目                                  内容
     成立日期           2016年3月7日
     经营范围           投资兴办实业(具体事项另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控
                        商品)
     合伙期限           永续经营
     经营状态           登记成立
                        1.深圳鸿泰基金投资管理有限公司,普通合伙人,出资额1,949.7万元,
                        出资比例97.00%
     合伙人             2. 黄学良,有限合伙人,出资额20.10万元,出资比例1.00%
                        3. 曾之杰,有限合伙人,出资额20.10万元,出资比例1.00%
                        4. 王文忠,有限合伙人,出资额20.10万元,出资比例1.00%
    
    
    (三)关于对赌协议的情况
    
    源科基金、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、香港网易互娱、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金入股公司时,曾与公司、公司的其他股东签署对赌协议,具体内容如下:
    
    1、与源科基金签署的对赌协议
    
    2015年12月,源科资本集团(Fontaine Captial Management, Ltd)与发行人、传音投资、传力投资签署《投资协议》,约定源科资本集团指定主体(后指定源科基金作为投资主体)向公司投入1.1亿元美元认购公司13.2%的股权,并对公司业绩、上市事宜作出了如下对赌安排:
    
    (1)业绩对赌安排
    
    根据《投资协议》第六条,传音投资、传力投资应确保公司2015年经审计的税后净利润不低于5,000万美元。若公司2015年实现的净利润数低于上述承诺净利润数,则源科资本集团指定主体可选择要求传音投资、传力投资以股权方式给予源科资本集团指定主体补偿,或者要求公司以增发股权的方式给予源科资本集团指定主体补偿。
    
    (2)上市对赌安排
    
    根据《投资协议》第七条,公司应于2020年12月31日前完成上市,且上市时估值不低于30亿美金,募集资金不低于5亿美金。若公司未完成前述约定,则源科资本集团指定主体有权要求传音投资、传力投资回购源科资本集团指定主体直接以及间接持有的公司股权。
    
    2017年3月15日,源科资本集团(Fontaine Captial Management, Ltd)、源科基金与发行人、传音投资、传力投资签署《确认书》,各方确认:公司2015年经审计后的净利润已超过 5,000 万美元,《投资协议》第六条约定的业绩对赌条款因股权补偿条件未成就而终止;《投资协议》第七条约定的上市对赌条款自本确认书签署/盖章之日起终止。
    
    根据签约各方的确认,发行人、其他股东与源科基金签署的上述对赌条款不存在触发对赌条款生效的情形,签约各方不存在纠纷或潜在纠纷。截至目前,上述对赌条款已终止,源科基金与公司、其他股东、实际控制人之间不存在任何“对赌”等特殊条款或利益安排。
    
    2、与香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金签署的对赌协议
    
    2017年6月,香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金与发行人、传音投资、传力投资、传音创业、传承创业、传力创业、源科基金签署《增资协议》及其补充协议,约定香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金向公司投入1.2亿元美元及6.03亿元人民币认购公司合计6.8108%的股权,并对公司上市、业绩相关事宜作出了如下对赌安排:
    
    (1)上市对赌安排
    
    根据《补充协议》第一、二条,如公司未能在2020年12月31日之前在上海证券交易所、深圳证券交易所或届时各方一致书面同意的其他证券交易场所通过首次公开发行股份或借壳方式实现上市,则香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金有权要求公司回购其届时持有的公司全部或部分股权/股份。如香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金在回购起始日起9个月内无法取得全部回购价格,则传音投资、传力投资、传承创业、传力创业、传音创业对香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金的回购价格的支付承担连带保证责任。
    
    (2)业绩对赌安排
    
    根据《补充协议》第四条,若公司与专利权人在未来一定期间内就专利许可使用事宜签署专利许可协议,而经计算公司过去一定期间应支付的专利许可费高于一定金额,且公司一定期间的经营业绩未达到约定业绩,则香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金有权要求公司向其进行现金补偿。
    
    2017年10月10日,香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星、鸿泰基金与发行人、传音投资、传力投资、传音创业、传承创业、传力创业、源科基金签署了《股东协议》,该协议约定,自公司提交IPO申报材料之日起,上述对赌条款终止。
    
    根据签约各方的确认,发行人、其他股东与香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星签署的上述对赌条款不存在触发对赌条款生效的情形,签约各方不存在纠纷或潜在纠纷。截至目前,上述对赌条款已终止,香港网易互娱、Tetrad、Gamnat、睿启和盛、竺洲展飞、苏州麦星与公司、其他股东、公司实际控制人之间不存在任何“对赌”等特殊条款或利益安排。
    
    除上述对赌协议外,发行人历史沿革中不存在其他发行人、控股股东、实际控制人与其他股东签署的对赌协议。
    
    基于上述,公司与原股东、新增股东签署的对赌条款不存在触发对赌条款生效的情形,签约各方不存在纠纷或潜在纠纷;截至目前,公司与原股东、新增股东签署的对赌条款已终止,不存在影响发行人经营及实际控制权稳定的情形。(四)公司报告期内重大资产重组情况
    
    报告期内公司不存在重大资产重组情况。但为避免同业竞争,保证发行人经营相关资产的完整性,报告期内发行人进行的资产重组情况如下:
    
    1、同一控制下的股权收购序号 标的公司 注册地 转让方 受让方 转让股权/权益比例 转让价格(元) 币种 作价依据
    
                                              竺兆江                                  90.00%                1     人民币
       1         深圳传承        深圳          张祺           传音有限                10.00%                1     人民币      账面净资产
                                               严孟           Transsion                25.00%           75,000     迪拉姆
       2          N.B.D         迪拜          秦霖          Technology               24.00%           72,000     迪拉姆      账面净资产
                                            竺兆江           Limited                51.00%          153,000     迪拉姆
    
    
    (1)收购深圳传承股权
    
                   名称                深圳传承
          注册资本(本次收购前)       1,000万元
          实收资本(本次收购前)       0
          注册地和主要生产经营地       深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B座23层03室
                 成立日期              2015年10月20日
          股权结构(本次收购前)       竺兆江持股90%,张祺持股10%
    
    
    1-1-62
    
                 主营业务              商标持有
                                       移动互联网及手机软件的研发、技术咨询、技术服务与销售;手机及周边产品的销售、电子产品及配件销售;国
                 经营范围              内贸易,货物及技术进出口。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后
                                       方可经营)
    
    
    2016年9月26日,深圳传承股东竺兆江、张祺与传音有限签订了《股权转让协议书》,同意竺兆江将其持有的深圳传承90.00%的股权以人民币1.00元的价格转让予传音有限,同意张祺将其持有的深圳传承10.00%的股权以人民币1.00元的价格转让予传音有限。同日,深圳传承召开股东会会议通过了上述事项。2016年9月29日,深圳市公证处核发了股权转让公证证书(编号:[2016]深证字第144782号)。本次股权转让完成后,深圳传承成为传音控股的控股子公司。
    
    (2)子公司Transsion Technology Limited收购N.B.D股权
    
                   名称                N.B.DELECTRONICS (L.L.C)
          注册资本(本次收购前)       300,000迪拉姆
          实收资本(本次收购前)       300,000迪拉姆
          注册地和主要生产经营地       MobilePlazaBuildingShopNo.1,DeiraNaifStore1,Deira,Dubai,UnitedArabEmirates
                 成立日期              2008年9月24日
          股权结构(本次收购前)       竺兆江持股51%,严孟持股25%,秦霖持股24%
                 主营业务              销售业务
                 经营范围              厨具贸易;音视频记录设备及配件贸易;冰箱、洗碗机、家用电器贸易;摄像设备及配件贸易;计算机设备及周
                                       边产品贸易;手机及配件贸易;计算器及备用零件贸易
    
    
    注1:N.B.D ELECTRONICS (L.L.C)系一家根据阿联酋法律设立的有限责任公司,报告期初,严孟、秦霖、SALEH MOHAMED HASAN AL-ALI各持
    
    有N.B.D ELECTRONICS (L.L.C)25%、24%、51%的股份。2008年10月15日,竺兆江、严孟、秦霖、SALEH MOHAMED HASAN AL-ALI签署《股
    
    东协议》,各方确认竺兆江实际出资153,000迪拉姆,占注册资本的51%,严孟实际出资75,000迪拉姆,占注册资本的25%,秦霖实际出资72,000迪拉姆,
    
    1-1-63
    
    占注册资本的24%,SALEH MOHAMED HASAN AL-ALI未实际出资。竺兆江、严孟、秦霖实际分别享有公司51%、25%、24%的权益。根据《阿联酋
    
    商业公司法》第10条的规定,除阿联酋公民所从事的商业活动外,成立公司须有一个或多个阿联酋藉合伙人,且其在公司资本中所占股份不得少于51%,
    
    故竺兆江享有的51%的股东权益登记在当地人SALEH MOHAMED HASAN AL-ALI名下。
    
    2016年11月25日,Transsion Technology Limited董事杨宏签署董事决定,同意以147,000迪拉姆的价格收购严孟、秦霖持有的N.B.D 49%的股份。2016年12月15日,Transsion Technology Limited董事杨宏签署董事决定,同意以153,000迪拉姆的价格收购竺兆江持有的N.B.D 51%的股份。2016年12月14日,严孟、秦霖与Transsion Technology Limited签署《股份转让协议》,严孟、秦霖分别将其持有的公司25%、24%股份转让给Transsion Technology Limited。同日,竺兆江、Transsion Technology Limited与SALEH MOHAMEDHASAN AL-ALI、严孟、秦霖签署《权益转让协议》,竺兆江将其对公司享有的51%的股东权益转让给Transsion Technology Limited,受限于《阿联酋商业公司法》第10条的限制,Transsion Technology Limited受让的51%的股东权益仍登记在当地人SALEH MOHAMEDHASAN AL-ALI名下。2016年12月,Transsion Technology Limited完成了全部转让价款的支付。本次股权转让完成后,N.B.D成为Transsion Technology Limited的子公司。
    
    (3)同一控制下股权收购的财务影响
    
    上述被收购公司上一年的财务数据如下:
    
    单位:元
    
                            被收购公司                             2015年末总资产            2015年营业收入            2015年利润总额
     2016年被收购主体深圳传承上年财务数据                                       -280.00                         0                    -280.00
     2016年被收购主体N.B.D上年财务数据                                    55,726,020.96             441,424,195.32              19,125,756.03
     发行人2015年相应财务数据                                           2,442,303,548.47            6,848,861,577.97             438,755,964.78
     占发行人2015年相应财务数据的比例                                           2.28%                    6.45%                    4.36%
    
    
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    发行人同一控制下合并的公司前一个会计年度末(2015 年末)合计的资产总额、前一个会计年度(2015 年)合计的营业收入、利润总额未超过重组前发行人相应项目20%。
    
    2、非同一控制下的股权收购
    
    (1)境内股权收购
    
    2016年度序号 标的公司 注册地 转让方 受让方 转让股权/权益比例 转让价格(元) 币种 作价依据
    
       1        上海展扬        上海         杨宏            传音有限                 76.50%       15,300,000     人民币       注册资本
       2      深圳赛尼克斯      深圳         杨宏            传音有限                 67.00%        4,858,278     人民币      账面净资产
       3        北京传嘉        北京        曾雪梅           传音有限                 70.00%        3,500,000     人民币       注册资本
    
    
    1)收购深圳赛尼克斯的基本情况
    
                   名称                深圳赛尼克斯(原名:宁波赛尼克斯)
          注册资本(本次收购前)       1,000万元
          实收资本(本次收购前)       1,000万元
          注册地和主要生产经营地       深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B-1座23层2304号
                 成立日期              2015年11月3日
          股权结构(本次收购前)       杨宏持股75%,邓翔持股8%,虞峥峥持股4%,张旭东持股4%,王功波持股5%,高鑫东持股2%,唐伟京持股
                                      2%
                 主营业务              家用电器销售业务
    
    
    1-1-65
    
                 经营范围              电子产品、通讯设备、网络设备、家用电器的研发、销售、上门维修及其相关技术转让、咨询、服务;经营进出
                                       口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
    
    
    2016年10月25日,杨宏与传音有限签订了《股权转让协议》,同日宁波赛尼克斯电子科技召开股东会会议,一致同意股东杨宏将其持有的宁波赛尼克斯电子科技67.00%的股权以人民币485.8278万元的价格转让予传音有限。
    
    2)收购北京传嘉的基本情况
    
                   名称                北京传嘉
          注册资本(本次收购前)       500万元
          实收资本(本次收购前)       500万元
          注册地和主要生产经营地       北京市海淀区北三环中路44号54号1层08号
                 成立日期              2015年10月27日
          股权结构(本次收购前)       曾雪梅持股90%,党香福持股10%
                 主营业务              研发
                                       技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;软件开发;软件咨询;销售通讯设备、电子产品(企业
                 经营范围              依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                                       不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
    
    
    2016年11月15日,曾雪梅与传音有限签署转让协议,同意传音有限以350万元的价格收购曾雪梅持有的70%北京传嘉股权。2016年11月18日,北京传嘉召开股东会会议,同意曾雪梅将其持有的70%公司股权转让予传音有限。
    
    3)收购上海展扬的基本情况
    
    1-1-66
    
                   名称                上海展扬
          注册资本(本次收购前)       2000万元
          实收资本(本次收购前)       2000万元
          注册地和主要生产经营地       中国(上海)自由贸易试验区学林路36弄1号楼6楼
                 成立日期              2013年11月25日
          股权结构(本次收购前)       杨宏持股76.50%,展讯通信持股15%,韩立春持股5.50%,王晨林持股3.00%
                 主营业务              研发
                                       技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;软件开发;软件咨询;销售通讯设备、电子产品(企业
                 经营范围              依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                                       不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
    
    
    2015年10月28日,上海展扬召开股东会会议,同意杨宏将所持本公司76.50%的股权转让给传音有限。同日,杨宏与传音有限签订股权转让协议。
    
    (2)境外股权收购
    
    报告期内传音控股进行了多次境外股权收购,主要涉及非洲尼日利亚、肯尼亚等国家的手机售后维修、物业持有业务。上述境外股权收购的标的规模均较小,资产总额、营业收入及利润均未超过公司相应项目的5%,不会导致发行人主营业务发生变更。传音控股境外收购情况如下:
    
    1)2016年度
    
    1-1-67
    
      序号        标的公司        注册地     转让方                   受让方                 转让股权/   转让价格(元)   币种    作价依据
                                                                                              权益比例
                 TECNOID
       1     COMMUNICATION    香港      周宗政     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED      100.00%         10,000    港币    注册资本
                 LIMITED
                                              李平       TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      10.00%         10,000   肯尼亚
                   TECNO                                                                                                先令
       2       TECHNOLOGY     肯尼亚      李平      TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       40.00%         40,000   肯尼亚   注册资本
                  LIMITED                                                                                               先令
                                             何紫辉      TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       50.00%         50,000   肯尼亚
        先令
        转让方受
       3        DATAIMPACT     肯尼亚     阿里夫     AFMOBIGROUP (HK)LIMITED         79.00%         237,000    美元    让股份时
                  LIMITED    的购买价
        格
                                             俞卫国      TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      50.00%         50,000   肯尼亚
        先令
       4    CARLCARESERVICE  肯尼亚      王翀      TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      40.00%         40,000   肯尼亚   注册资本
                  LIMITED                                                                                               先令
                                              王翀       TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       10.00%         10,000   肯尼亚
        先令
                                              秦霖       AFMOBIGROUP (HK) LIMITED        40.00%              1    美元
                                              邓翔       AFMOBIGROUP (HK) LIMITED        29.00%              1    美元
       5      AFMOBINIGERIA     尼日      阿里夫     AFMOBIGROUP (HK) LIMITED        29.00%              1    美元    账面净资
                  LIMITED         利亚     ATTAMA    AFMOBIGROUP (HK) LIMITED         1.00%              1    美元       产
                                           FABIAN
                                           UCHECHUK   TRANSSIONINVESTMENTLIMITED        1.00%              1    美元
                                             WU
    
    
    1-1-68
    
      序号        标的公司        注册地     转让方                   受让方                 转让股权/   转让价格(元)   币种    作价依据
                                                                                              权益比例
                 CARLCARE                 Shyamol尼日 TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       50.00%      450,700.25    奈拉
       6      DEVELOPMENT     利亚    KumarSaha                                                                         账面产净资
              NIGERIALIMITED               王晓虹     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       50.00%      450,700.25    奈拉
                                              郭磊       TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      51.00%            385    奈拉
       7     TECNOTELECOMS    尼日      Shyamol     TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      39.00%            385    奈拉    账面净资
                  LIMITED         利亚    KumarSaha                                                                               产
                                           Shyamol     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       10.00%            385   奈拉
                                          KumarSaha
                                             俞卫国      TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      51.00%       5,100,000   乌干达
        先令
       8    CARLCARESERVICE  乌干达     何紫辉     TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      39.00%       3,900,000   乌干达   注册资本
                  LIMITED                                                                                               先令
                                             何紫辉      TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       10.00%       1,000,000   乌干达
        先令
                                             胡蒋科      TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      50.00%         50,000   马拉维
       9    CARLCARESERVICE  马拉维                                                                                克瓦查   注册资本
                  LIMITED                   何紫辉     TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      50.00%         50,000   马拉维
        克瓦查
                                             何紫辉      TRANSSIONINVESTMENTLIMITED       10.00%              1    美元
       10        CARLCARE       卢旺达     何紫辉     TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      41.00%              1    美元    账面净资
               SERVICES LTD    产
                                             鲁荣豪      TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      49.00%              1    美元
       11   CARLCARESERVICE   哥伦       黄健      TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED     100.00%      10,000,000   哥伦比   注册资本
                    S.A.S          比亚                                                                                 亚比索
    
    
    1-1-69
    
      序号        标的公司        注册地     转让方                   受让方                 转让股权/   转让价格(元)   币种    作价依据
                                                                                              权益比例
                                          MOHAMED  TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED      98.00%         49,000   埃及镑
      12       TranssionMobile      埃及      ISMAIL                                                                          注册资本
                                          MOHAMED  TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED       1.00%            500   埃及镑
                                            AMIN
    
    
    除上述股权收购外,2016年2月,公司子公司ITEL MOBILE LIMITED按照每股10卢比的价格认购187,501股每股面值10卢比的S Mobile Devices Limited 股份,总投资1,875,010卢比(约27,851.55美元),占增资完成后S Mobile Devices Limited 总股本的75%,成为S Mobile Devices Limited的控股股东。
    
    2)2017年度序 标的公司 注册地 转让方 受让方 转让股权/权益比例 转让价格(元) 币种 作价依据
    
      号
      1   CARLCARESERVICEBJLIMITED   贝宁   鲍彬彬  TRANSSIONTECHNOLOGY            100.00%             0    -    出资金额
                                                                  LIMITED
    
    
    (3)非同一控制下股权收购的财务影响
    
    上述非同一控制下被收购公司收购前一个会计年度的财务数据如下:
    
    单位:元
    
                            被收购公司                             2015年末总资产            2015年营业收入            2015年利润总额
     2016年被收购主体上一年财务数据合计                                   45,168,414.56              15,619,830.80               -5,618,738.79
     发行人相应财务数据                                                 2,442,303,548.47            6,848,861,577.97             438,755,964.78
                占发行人2015年相应财务数据的比例                                1.85%                    0.23%                    1.28%
    
    
    1-1-70
    
    单位:元
    
                            被收购公司                             2016年末总资产            2016年营业收入            2016年利润总额
     2017年被收购主体上一年财务数据合计                                   27,918,982.68              17,702,596.07               1,663,426.03
     发行人相应财务数据                                                 6,749,245,504.53           11,636,757,528.57             177,867,851.53
                占发行人2016年相应财务数据的比例                                0.41%                    0.15%                    0.94%
    
    
    上述资产重组中,被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额占传音有限相应科目的比例均低于5%,符合非同一控制下企业合并上市的运营时间要求。公司本次非同一控制下企业合并对各项财务指标影响较小,对公司主营业务不构成重大影响。
    
    1-1-71
    
    3、收购控股子企业少数股东权益
    
    报告期内为进一步梳理控股子企业股权架构,公司对下属控股子企业的少数股东权益进行了收购,具体情况如下:
    
    (1)2016年度序 标的公司 注册 转让方 受让方 转让股权/ 转让价 币 作价
    
      号                         地                                权益比例   格(元) 种   依据
          TRANSSIONINDIA          Praveen   TRANSSION                          出资
      1     PRIVATELIMITED    印度     Chotia    TECHNOLOGY     0.00002%        0   -    金额
                                          LIMITED
             G-MOBILE             Praveen   TRANSSION                          出资
      2     DEVICES PRIVATE   印度     Chotia    TECHNOLOGY     0.00004%        0   -    金额
              LIMITED                     LIMITED
             CARLCARE      巴基           TRANSSION                      美   注册
      3     SERVICE(PVT.)    斯坦     严孟    TECHNOLOGY        1.00%      100   元   资本
              LIMITED                     LIMITED
    
    
    (2)2017年度序 注册 转让股 转让价格
    
     号     标的公司     地    转让方      受让方      权/权益     (元)      币种     作价依据
                                                         比例
                               韩立春     传音有限       5.50%  1,383,827.25   人民币    账面净资
      1     上海展扬    上海
                               王晨林     传音有限                                         产3.00%754,814.87   人民币
      2    深圳赛尼克   深圳    杨宏      传音有限       7.00%      460,670   人民币    账面净资
               斯               邓翔                                                        产传音有限8.00%      526,480   人民币
          CARLCARE   莫桑             TRANSSION                           梅蒂卡
      3    SERVICE,L   比克    王翀    TECHNOLOG     0.01%           25     尔      注册资本
            DA                    YLIMITED
             DATA     肯尼               AFMOBI      15.05%                          让转股让份方受时
      4     IMPACT     亚    阿里夫   GROUP(HK)    [注1]        45,150    美元     的购买价
          LIMITED                   LIMITED                                  格
    
    
    注 1:根据《肯尼亚公司法》,在当地注册成立的外国企业,若属于通信设备行业,其外籍
    
    投资者在该公司注册资本中所占股份不得超过80%,故AFMOBI GROUP (HK)LIMITED
    
    受让的15.05%的股权权益登记在少数股东NOAH MWALE ENG’AIRO名下。2017年1月
    
    1日,阿里夫、AFMOBI GROUP (HK)LIMITED、NOAH MWALE ENG’AIRO签署《股
    
    东协议》,各方确认阿里夫实际出资 15,050 肯尼亚币,占注册资本的 15.05%,AFMOBI
    
    GROUP (HK)LIMITED实际出资79,000肯尼亚币,占注册资本的79%,NOAH MWALE
    
    ENG’AIRO实际出资4,950肯尼亚币,占注册资本的4.95%。阿里夫、AFMOBI GROUP(HK)
    
    LIMITED、NOAH MWALE ENG’AIRO实际分别享有公司15.05%、80%、4.95%的权益。
    
    NOAH MWALE ENG’AIRO持有的公司20%的股份中的15.05%的股份对应的股东权益归
    
    属于阿里夫。
    
    (3)2018年度
    
                                          受让  转让股   转让价格             作价
      序号   标的公司   注册地  转让方    方    权/权     (元)     币种    依据
                                                益比例
       1    北京传嘉科   北京   陈志强   传音    1%     221,576.44  人民币  账面净
                                          受让  转让股   转让价格             作价
      序号   标的公司   注册地  转让方    方    权/权     (元)     币种    依据
                                                益比例
            技有限公司                    控股                                 资产
                                 党香福   传音    4%     886,305.75  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                 谷二东   传音    1%     221,576.44  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                 郭红东   传音    7%    1,551,035.07  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                 韩建军   传音    1%     221,576.44  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                 张振海   传音    1%     221,576.44  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                 史军峰   传音    1%     221,576.44  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                 王海涛   传音    8.5%   1,883,399.72  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                  王松    传音    1%     221,576.44  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                 张跃斌   传音    1%     221,576.44  人民币  账面净
                                          控股                                资产
                                  刘玮    传音    3.5%     775,517.53  人民币  账面净
                                          控股                                资产
            深圳赛尼克                    传音                                账面净
       2    斯电子科技   深圳   高鑫东   控股    2%      71,665.09  人民币   资产
             有限公司
    
    
    4、股权出售
    
    DATA IMPACT LIMITED与 AFMOBI NIGERIA LIMITED为发行人间接控股的子公司,报告期内主要经营移动互联网业务。根据传音控股的战略发展规划,传音控股决定将所持有两家公司的股权转让给TRANSSNET (HK) LIMITED和TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED,两家受让方均为传易互联科技的全资子公司,传音控股、香港网易互娱及CLOUD RANGER LIMITED分别持有传易互联科技 45.45%、45.45%和9.10%的股份。2019年,根据战略发展规划,TRANSSION INVESTMENT LIMITED 决定向无关联第三方 ADVANCEDCLOUD FZE转让TRANSSION DEVELOPMENT LIMITED30%的股权。股权出售具体情况如下:
    
        公司名称     注册地   主营业务            转让方                  受让方         转让股权/  转让价格(元)   币种      作价依据
                                                                                          权益比例
     DATAIMPACT            移动互联    AFMOBIGROUP (HK)   TRANSSNET (HK)                                       转让方受让
       LIMITED      肯尼亚    网业务            LIMITED                LIMITED           95.05%        282,160    美元     股份时实际
        支付的价款
                                        AFMOBI GROUP (HK)   TRANSSNET (HK)     99.97%      95,117.15    美元
        AFMOBI      尼日    移动互联           LIMITED                LIMITED
        NIGERIA      利亚     网业务    TRANSSIONINVESTMENT      TRANSSNET                                           账面净资产
       LIMITED                                  LIMITED            INTERNATIONAL        0.03%              1    美元
                                                                       LIMITED
      TRANSSION             销售及售   TRANSSIONINVESTMENT   ADVANCEDCLOUD
      DEVELOPME    香港     后业务            LIMITED                  FZE                30%        1,952.91    美元      出资金额
      NTLIMITED
    
    
    1-1-74
    
    四、发行人股权结构
    
    (一)公司股权结构图
    
    截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下图所示:
    
    竺兆江等共计
    
    38名股东
    
    传音投资 源科基金 传力投资 传承创业 传音创业 传力创业
    
    56.73%        14.40%        8.43%        4.55%        4.54%        4.54%
    
    
    TETRAD GAMNAT 香港网易互娱 睿启和盛 竺洲展飞 麦星致远 鸿泰投资
    
    1.63%        1.31%        0.98%          1.21%      0.96%       0.43%       0.29%
    
    
    传音控股
    
    注:传音投资、传力投资、传承创业、传音创业、传力创业通过易为控股间接持有源科基金
    
    的上层合伙人部分出资份额。
    
    (二)公司下属企业结构图
    
    截至本招股说明书签署日,发行人境内外控股子公司共计89家,主要从事采购、生产、销售、技术研发、售后及市场服务、物业及商标持有等业务。
    
    1、发行人境内控股子公司结构图
    
    深圳传音控股股份有限公司
    
     100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  85%  100%  100%  84%
    
    
    深 深 深
    
    惠 深 重 深 圳 圳 上 上 圳
    
    惠 惠 州 圳 深 庆 重 圳 市 市 海 深 深 海 上 深 赛
    
    州 州 埃 市 圳 传 庆 市 展 展 传 圳 圳 展 海 圳 尼
    
    传 传 富 智 传 音 传 泰 想 传 英 传 传 扬 小 小 克
    
    音 音 拓 讯 音 通 音 衡 信 信 信 音 承 通 传 传 斯
    
    科 电 科 拓 制 讯 科 诺 息 息 息 通 科 信 科 实 电
    
    技 子 技 科 造 技 技 科 技 技 技 讯 技 技 技 业 子
    
    有 有 有 技 有 术 有 技 术 术 术 有 有 术 有 有 科
    
    限 限 限 有 限 有 限 有 有 有 有 限 限 有 限 限 技
    
    公 公 公 限 公 限 公 限 限 限 限 公 公 限 公 公 有
    
    司 司 司 公 司 公 司 公 公 公 公 司 司 公 司 司 限
    
    司 司 司 司 司 司 司 公
    
    司
    
     100% 100%
    
    
    上上 海海 传萨 众瑞 信通 息讯 科有 技限 有公 限司 公
    
    司
    
    2、发行人香港控股子公司结构图
    
    深圳传音控股股份有限公司
    
      100%                                             100%
    
    
    TRANSSION HOLDINGS LIMITED TRANSSION INVESTMENT LIMITED100% TECNO TELECOM (HK) LIMITED 100% ITEL MOBILE LIMITED
    
    100% 100%ITEL TECHNOLOGY LIMITED INFINIX MOBILITY LIMITED
    
    100% INFINIX TECHNOLOGY LIMITED 100% TECNO MOBILE LIMITED
    
    100% CARLCARE TECHNOLOGY LIMITED 100% WELLCOM COMMUNICATION LIMITED
    
    100% ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED 100% TECNO REALLYTEK LIMITED
    
    100% ORAIMO MOBILE LIMITED
    
    CELLCO MOBILE LIMITED 100% 100% AFMOBI GROUP(HK) LIMITEDTECNOID COMMUNICATION LIMITED 100% 100% INFINIX INTERNATIONAL LIMITED
    
                          TECNOIDMOBILELIMITED       100%    100%   TRANSSIONCOMMUNICATIONLIMITED
                           ITELINTERNATIONALLIMITED      100%    70%   TRANSSION DEVELOPMENT LIMITED
    
    
    100% TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED
    
    3、发行人其他境外控股子公司结构图
    
    1-1-78
    
    五、发行人控股子公司情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司下属境内外子公司共计89家,主要从事采购、生产、销售、技术研发、售后及市场服务、物业及商标持有等业务。其中采购、销售与商标持有主要由香港子公司负责;技术研发主要由境内子公司负责;生产制造主要由境内及印度、埃塞俄比亚、孟加拉的子公司负责;物业持有、售后及市场服务主要由境外子公司负责。
    
    发行人的管理职能、行政职能以及对外职能主要集中在母公司,同时公司根据内部分工分别设定不同功能的子公司以满足自身生产经营所需。围绕生产、研发、采购、销售等环节,公司主要下属子公司业务情况如下:
    
     序号        公司名称       注册    注册      实收         股东构成        主要业
                                 地     资本      资本       (持股比例)      务分工
                                      41,000万  41,000万                       采购、生
       1        深圳泰衡诺      深圳     元        元         发行人100%      产制造、
                                                                                研发
       2        惠州埃富拓      惠州  500万元   500万元      发行人100%      采购、生
                                                                               产制造
       3       重庆传音科技     重庆  10,000万   10,000万      发行人100%      采购、生
                                         元        元                          产制造
       4       深圳传音制造     深圳  22,000万   22,000万      发行人100%      采购、生
                                         元        元                          产制造
                                                           TRANSSION
               TRANSSION                                TECHNOLOGY      生产
       5    MANUFACTURING  埃塞  38,592.82  38,592.82   LIMITED96.38%、   制造、销
                   PLC                万比尔    万比尔       TRANSSION        售
                                                          INVESTMENT
                                                          LIMITED3.62%
                                                           TRANSSION
                                                          INVESTMENT
            TRANSSIONINDIA         2.7亿卢   2.7亿卢    SINGAPOREPTE.     生产
       6    PRIVATELIMITED  印度     比        比        LTD.99.81%、       制造
                                                           TRANSSION
                                                          TECHNOLOGY
                                                          LIMITED0.19%
                                                           TRANSSION
                                                          TECHNOLOGY
               CARLCARE     孟加  10,000万  10,000万    LITMRIATENDSS5I5O%N、生产
       7    TECHNOLOGYBD   拉     塔卡      塔卡       INVESMENT       制造
                LIMITED                                  LIMITED10%、
                                                           Rezwanul.hoque 等
                                                               35%
       8         上海传英       上海   1,000万    1,000万       发行人100%        研发
                                         元        元
     序号        公司名称       注册    注册      实收         股东构成        主要业
                                 地     资本      资本       (持股比例)      务分工
       9       深圳传音通讯     深圳   1,000万    1,000万       发行人100%        研发
                                         元        元
      10         上海展扬       上海   2,000万    2,000万      发行人85%、       研发
                                         元        元        展讯通信15%
      11       重庆传音通讯     重庆   1,000万    1,000万       发行人100%        研发
                                         元        元
                 TECNO                                      TRANSSION       采购
      12       REALLYTEK     香港  1万港币   1万港币     INVESTMENT       业务
                LIMITED                                  LIMITED100%
                WELLCOM                                   TRANSSION       采购
      13    COMMUNICATION  香港   1港币     1港币       INVESTMENT       业务
                LIMITED                                  LIMITED100%
             TECNOMOBILE                                TRANSSION       销售
      14         LIMITED       香港  1万港币   1万港币     INVESTMENT       业务
                                                          LIMITED100%
              ITELMOBILE                                 TRANSSION       销售
      15         LIMITED       香港  1万港币   1万港币     INVESTMENT       业务
                                                          LIMITED100%
                 INFINIX                                     TRANSSION       销售
      16        MOBILITY      香港  1万港币   1万港币     INVESTMENT       业务
                LIMITED                                  LIMITED100%
                                                          ITEL MOBILE
                SMOBILE            2,500,010  2,500,010  LIMITED75%、Spice   销售
      17    DEVICESLIMITED  印度    卢比      卢比      MobilityLimited      业务
                                                        20%、Cloud Ranger
                                                            Limited5%
                                                           TRANSSION
                                                          INVESTMENT
               G-MOBILE             5000万    5000万    SINGAPOREPTE.     销售
      18    DEVICESPRIVATE  印度    卢比      卢比       LTD.99.48%,       业务
                LIMITED                                   TRANSSION
                                                          TECHNOLOGY
                                                          LIMITED0.52%
               TRANSSION               万迪      万迪      TRANSSION1010                             销售
      19    COMMUNICATION  迪拜    拉姆      拉姆      TECHNOLOGY      业务
                  FZE                                     LIMITED100%
                                                           TRANSSION
                 N.B.D                                    TECHNOLOGY
      20      ELECTRONICS    迪拜   30万迪    30万迪     LIMITED49%、      销售
                                        拉姆      拉姆    SALEHMOHAMED(  业务L.L.C)
                                                        HASANAL-ALI51%
                                                            (代中方持有)
               TRANSSION     孟加                      TSrainngssaipoonreInPvtees.tLmtedn.t   销售业
      21      BANGLADESH     拉   3亿塔卡   3亿塔卡    81.5%、Rezwanul      务
                  LTD.                                    Hoque 等18.5%
    
    
    (一)境内控股子公司基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司境内控股子公司共有19家,其基本情况如下:
    
     序号  编号    公司名称    子公司      成立时间               注册地址              注册         实收         股东构成      主营业务
                                级别                                                     资本         资本       (持股比例)
       1     1     深圳泰衡诺    一级   2010年5月25日     深圳市龙华区福城街道福民社   41,000万元   41,000万元     发行人100%     研发生产
                                                         区外经工业园24号101                                                    制造业务
       2     2     惠州埃富拓    一级   2014年7月29日     惠州市仲恺高新区陈江街道元    500万元      500万元      发行人100%     生产制造
                                                         晖路8-1号厂房一、厂房二                                                   业务
       3     3     深圳智讯拓    一级    2013年3月1日     深圳市盐田区海山街道沙头角    500万元      500万元      发行人100%     生产制造
                                                         保税区19栋第五层南座东侧                                                 业务
                                                         重庆市渝北区空港工业园100                                              生产制造
       4     4    重庆传音科技   一级    2017年6月1日     号地块标准厂房6号楼、7号     10,000万元   10,000万元     发行人100%       业务
                                                         楼
                                                         深圳市南山区粤海街道深圳湾                                             生产制造
       5     5    深圳传音制造   一级   2016年12月19日    科技生态园9栋B座16层        22,000万元   22,000万元     发行人100%       业务
                                                         01-07号房
       6     6      上海传英     一级   2012年6月29日     中国(上海)自由贸易试验区   1,000万元    1,000万元     发行人100%       研发
                                                         学林路36弄1号楼1层
                                                         深圳市南山区粤海街道深圳湾
       7     7    深圳传音通讯   一级   2016年11月28日    科技生态园9栋B座14层         1,000万元    1,000万元     发行人100%       研发
                                                         01-07号房
       8     8      上海展扬     一级   2013年11月25日    中国(上海)自由贸易试验区   2,000万元    2,000万元    发行人85%、展     研发
                                                         学林路36弄1号楼6楼                                      讯通信15%
       9     9    重庆传音通讯   一级   2018年1月10日     重庆市渝北区仙桃街道数据谷   1,000万元    1,000万元     发行人100%       研发
                                                         东路19号
                                                         深圳市南山区粤海街道深南大
      10    10   深圳小传实业   一级   2013年9月22日     道9789号德赛科技大厦标识     10,000万元   10,000万元     发行人100%       贸易
                                                         层17层(自然层15层)1701
                                                         号 A区
    
    
    1-1-81
    
     序号  编号    公司名称    子公司      成立时间               注册地址              注册         实收         股东构成      主营业务
                                级别                                                     资本         资本       (持股比例)
        发行人84%、王
                                                         深圳市南山区粤海街道深圳湾                            功波5%、张旭东
      11    11   深圳赛尼克斯   一级   2015年11月3日     科技生态园9栋B-1座23层       1,000万元    1,000万元   4%、唐伟京2%、  家用电器
                                                         2304号                                                 赵震2%、李飞    销售业务
        1%、何淑平1%、
        黄世平1%
                                                         深圳市南山区西丽街道西丽社                                             持有子公
      12    12     深圳展传     一级    2014年7月3日     区石鼓路万科云城三期B区六   35,550万元   35,550万元     发行人100%      司股权
                                                         栋2503A室
      13   12-1    上海传众     二级   2013年9月27日     中国(上海)自由贸易试验区   35,500万元   35,500万元    深圳展传100%    物业持有
                                                         学林路36弄1号楼2层
                                                         深圳市南山区西丽街道西丽社                                             持有子公
      14    13     深圳展想     一级   2014年6月30日     区石鼓路万科云城三期B区六   25,050万元   25,050万元     发行人100%      司股权
                                                         栋2503A室
      15   13-1    上海萨瑞     二级   2014年1月28日     中国(上海)自由贸易试验区   10,000万元   10,000万元    深圳展想100%    物业持有
                                                         学林路36弄1号楼5层
                                                         深圳市南山区粤海街道深圳湾
      16    14     深圳传承     一级   2015年10月20日    科技生态园9栋B座23层03       1,000万元     1,000万      发行人100%     商标持有
                                                         室
      17    15   惠州传音科技   一级   2012年7月11日     惠州市仲恺高新区陈江街道元   3,729万元    3,729万元     发行人100%     物业持有
                                                         晖路8-1号(厂房一)6楼
      18    16     上海小传     一级   2016年12月25日    中国(上海)自由贸易试验区    500万元      500万元      发行人100%     暂无业务
                                                         学林路36弄1号楼3楼
      19    17   惠州传音电子   一级   2012年7月18日     惠州市仲恺高新区陈江街道元   1,000万元    1,000万元     发行人100%     暂无业务
                                                         晖路8-1号(厂房一)6楼
    
    
    1-1-82
    
    发行人境内控股子公司最近一年及一期的主要财务数据(经天健会计师审计)如下:
    
    单位:万元
    
       序号      编号        公司名称         币种         2019年6月30日/2019年1-6月                   2018年12月31日/2018年度
                                                          总资产      净资产       净利润         总资产          净资产         净利润
         1        1         深圳泰衡诺     人民币        272,410.12    107,743.34     52,121.32       361,882.99       55,622.02        8,923.31
         2        2         惠州埃富拓     人民币          1,665.70       513.09       -132.08         1,231.08         645.17         -595.30
         3        3         深圳智讯拓     人民币           927.85       896.33        -34.04           984.02         930.38          -40.44
         4        4        重庆传音科技    人民币        101,600.18     32,904.78     17,703.63       196,554.72       23,201.16       23,979.52
         5        5        深圳传音制造    人民币        293,146.06     53,861.10     26,395.92       261,429.17       35,465.18       16,283.75
         6        6          上海传英      人民币         59,466.54     36,150.79     10,120.14        49,451.17       40,030.65       28,267.46
         7        7        深圳传音通讯    人民币          7,717.41      6,704.67      1,002.89         8,428.30        5,701.78        4,276.32
         8        8          上海展扬      人民币          5,210.89      3,477.69        15.30         3,749.16        3,462.39         337.88
         9        9        重庆传音通讯    人民币          1,769.11      1,264.95       283.00         1,290.36         981.96          -18.04
        10        10       深圳小传实业    人民币         46,875.12       -622.68      3,094.71        60,870.30       -3,717.39          -47.66
        11        11       深圳赛尼克斯    人民币          1,129.15      1,002.91        72.34         1,165.34         930.57         573.46
        12        12         深圳展传      人民币         35,192.39     35,055.46         -3.78        35,196.17       35,059.23           3.62
        13       12-1        上海传众      人民币         35,007.19     34,838.94        49.81        35,137.90       34,789.12         -355.35
        14        13         深圳展想      人民币         24,578.80     24,578.80        -13.34        17,592.48       17,592.13         -319.22
        15       13-1        上海萨瑞      人民币          9,771.38      9,732.61        60.83         9,723.89        9,671.78         110.62
    
    
    1-1-83
    
       序号      编号        公司名称         币种         2019年6月30日/2019年1-6月                   2018年12月31日/2018年度
                                                          总资产      净资产       净利润         总资产          净资产         净利润
        16        14         深圳传承      人民币           702.74       640.87       -182.50            25.44          23.36         -100.48
        17        15       惠州传音科技    人民币          3,203.40      3,203.37       -120.36         3,305.19         594.73          32.10
        18        16         上海小传      人民币           512.26       512.25         0.47           512.74         511.78          11.30
        19        17       惠州传音电子    人民币           989.54       989.54         -0.74           990.59         990.28          48.01
    
    
    (二)香港控股子公司基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司香港控股子公司共有23家,基本情况如下:序 编号 公司名称 子公司 成立时间 注册地址 注册 实收 股东构成 主营业务
    
     号                                   级别                                            资本     资本     (持股比例)
                      TRANSSION                           Room6046/FSouthTower
     1      18        INVESTMENT      一级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    10万美   10万美     发行人100%       持有股权
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL     元       元
                                                                 HONGKONG
                      TRANSSION               2014年10     RWooormld6F0in4a6n/cFeSCoturtHhaTrobwouerr          TRANSSION
     2     18-1       TECHNOLOGY      二级     月31日     City17CantonRoadTSTKL   1万港币   1万港币    INVESTMENT      持有股权
                        LIMITED                                 HONGKONG                            LIMITED100%
                                                            Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     3     18-2     TECNOREALLYTEK   二级   2014年4月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INVESTMENT      采购业务
                         LIMITED                  28日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                       WELLCOM              2013年3月    RWooormld6F0in4a6n/cFeSCoturtHhaTrobwouerr          TRANSSION
     4     18-3     COMMUNICATION    二级      11日      City17CantonRoadTSTKL    1港币    1港币     INVESTMENT      采购业务
                        LIMITED                                 HONGKONG                            LIMITED100%
    
    
    1-1-84
    
     序    编号          公司名称        子公司   成立时间            注册地址            注册     实收       股东构成        主营业务
     号                                   级别                                            资本     资本     (持股比例)
                                                            Room6046/FSouthTower
     5     18-4       TECNOMOBILE      二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INTRVAENSTSMSIEONNT销售业务
                         LIMITED                  27日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                                                            Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     6     18-5        ITELMOBILE       二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INVESTMENT      销售业务
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                                                            Room6046/FSouthTower
     7     18-6     INFINIXMOBILITY    二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INTRVAENSTSMSIEONNT销售业务
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                                                            Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     8     18-7      ORAIMOMOBILE     二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INVESTMENT      销售业务
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                                                            Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     9     18-8      CELLCOMOBILE     二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INVESTMENT      销售业务
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                        INFINIX                             Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     10    18-9      INTERNATIONAL     二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INVESTMENT      销售业务
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                          ITEL                 2014年3月    RWooormld6F0in4a6n/cFeSCoturtHhaTrobwouerr          TRANSSION
     11    18-10      INTERNATIONAL     二级      25日      City17CantonRoadTSTKL   1万港币   1万港币    INVESTMENT      销售业务
                        LIMITED                                 HONGKONG                            LIMITED100%
     12    18-11     TECNOIDMOBILE    二级   2014年3月    RWooormld6F0in4a6n/cFeSCoturtHhaTrobwouerr1万港币   1万港币    INTRVAENSTSMSIEONNT销售业务
                         LIMITED                  27日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
    
    
    1-1-85
    
     序    编号          公司名称        子公司   成立时间            注册地址            注册     实收       股东构成        主营业务
     号                                   级别                                            资本     资本     (持股比例)
                                                                 HONGKONG
                        TECNOID               2013年7月    RWooormld6F0in4a6n/cFeSCoturtHhaTrobwouerr          TRANSSION
     13    18-12     COMMUNICATION    二级      2日      City17CantonRoadTSTKL   1万港币   1万港币    INVESTMENT      销售业务
                        LIMITED                                 HONGKONG                            LIMITED100%
        TRANSSION
                       TRANSSION               2014年9月    Room6046/FSouthTower    232.5万             INVESTMENT    销售及售后业
     14    18-13      DEVELOPMENT     二级      4日       WorldFinanceCtrHarbour     港币    5万港币   LIMITED70%、        务
                        LIMITED                           City17CantonRoadTSTKL                       ADVANCED
                                                                                                       CLOUD FZE30%
                      TRANSSION               2014年10     RWooormld6F0in4a6n/cFeSCoturtHhaTrobwouerr          TRANSSION
     15    18-14     COMMUNICATION    二级     月31日     City17CantonRoadTSTKL   1万港币   1万港币    INVESTMENT    移动互联业务
                        LIMITED                                 HONGKONG                            LIMITED100%
                                                            Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     16    18-15      AFMOBIGROUP     二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    INVESTMENT    移动互联业务
                     (HK) LIMITED               25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                                                            Room6046/FSouthTower
     17     19         TRANSSION       一级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    2万美元   2万美元     发行人100%     持有子公司股
                   HOLDINGS LIMITED             25日      City17CantonRoadTSTKL                                            权
                                                                 HONGKONG
                                                            Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     18    19-1      TECNOTELECOM     二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币     HOLDINGS       商标持有
                     (HK) LIMITED               25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                       CARLCARE                           Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     19    19-2       TECHNOLOGY      二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币     HOLDINGS       商标持有
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
    
    
    1-1-86
    
     序    编号          公司名称        子公司   成立时间            注册地址            注册     实收       股东构成        主营业务
     号                                   级别                                            资本     资本     (持股比例)
                                                            Room6046/FSouthTower
     20    19-3     ITELTECHNOLOGY    二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币    THROALNDSISNIGOSN商标持有
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                        INFINIX                             Room6046/FSouthTower                       TRANSSION
     21    19-4       TECHNOLOGY      二级   2014年3月     WorldFinanceCtrHarbour    1万港币   1万港币     HOLDINGS       商标持有
                         LIMITED                  25日      City17CantonRoadTSTKL                       LIMITED100%
                                                                 HONGKONG
                        ORAIMO               2014年3月    RWooormld6F0in4a6n/cFeSCoturtHhaTrobwouerr          TRANSSION
     22    19-5       TECHNOLOGY      二级      25日      City17CantonRoadTSTKL   1万港币   1万港币     HOLDINGS       商标持有
                        LIMITED                                 HONGKONG                            LIMITED100%
                                                             RM 06,13A/F.,SOUTH
                                                           TOWER,WORLDFINANCE
     23  18-1-37-1  Transbyte(HK)Limited   四级   2019年5月    CENTRE,HARBOURCITY,   600万美      0        TTercahnnsoblyotgey移动互联业务
                                                    8日       17 CANTONROAD,TSIM      元                Limited100%
                                                             SHATSUI,KOWLOON,
                                                                 HONGKONG
    
    
    发行人香港控股子公司最近一年及一期的主要财务数据(经天健会计师审计)如下:
    
    单位:万元
    
     序号     编号                 公司名称                币种      2019年6月30日/2019年1-6月              2018年12月31日/2018年度
                                                                   总资产      净资产      净利润       总资产       净资产      净利润
       1       18     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED  人 民    46,141.65    40,049.08     -1,125.95     62,275.82    41,121.95    34,375.37
                                                          币
       2      18-1        TRANSSIONTECHNOLOGY      人 民    26,559.83    -2,090.62    -11,041.78     24,804.68     6,496.95     -3,625.51
                                   LIMITED              币
    
    
    1-1-87
    
     序号     编号                 公司名称                币种      2019年6月30日/2019年1-6月              2018年12月31日/2018年度
                                                                   总资产      净资产      净利润       总资产       净资产      净利润
       3      18-2       TECNOREALLYTEKLIMITED     人 民   221,320.08    20,146.74     3,006.62    304,225.17    16,865.15      -296.98
                                                          币
       4      18-3       WELLCOMCOMMUNICATION     人 民     1,159.46      -356.23      -421.72     49,681.27      -317.96     1,457.15
                                   LIMITED              币
       5      18-4         TECNOMOBILELIMITED       人 民    259,511.65    46,543.46    10,515.42    215,104.14    35,914.59    22,425.57
                                                          币
       6      18-5           ITELMOBILELIMITED        人 民    60,002.63    17,849.09     5,879.32     86,015.62    11,901.12    14,867.63
                                                          币
       7      18-6        INFINIXMOBILITYLIMITED      人 民    45,407.26    13,609.78     3,419.62     52,645.40    10,185.76     8,813.29
                                                          币
       8      18-7         ORAIMOMOBILELIMITED      人 民     7,547.66     1,115.00     1,151.94      5,697.24       -52.70       131.61
                                                          币
       9      18-8         CELLCOMOBILELIMITED       人 民         6.58         5.88        -1.38         7.97         7.27        -2.53
                                                          币
      10      18-9     INFINIXINTERNATIONALLIMITED   人 民         2.24       -12.90        -1.58         3.97       -11.15        -3.37
                                                          币
      11     18-10      ITELINTERNATIONALLIMITED    人 民         3.20       -11.94        -1.75         4.97       -10.15        -3.19
                                                          币
      12     18-11        TECNOIDMOBILELIMITED      人 民    12,473.58     1,136.42       567.37      6,196.58       557.44       507.73
                                                          币
      13     18-12       TECNOIDCOMMUNICATION     人 民    39,948.23        -3.32        -0.43         3.09        -2.88        -1.46
                                   LIMITED              币
      14     18-13       TRANSSIONDEVELOPMENT      人 民     3,057.68       118.44       204.84        15.05       -90.75       -85.61
                                   LIMITED              币
      15     18-14      TRANSSIONCOMMUNICATION    人 民     2,180.20     1,013.65       548.32      2,771.80       457.27       108.78
                                   LIMITED              币
    
    
    1-1-88
    
     序号     编号                 公司名称                币种      2019年6月30日/2019年1-6月              2018年12月31日/2018年度
                                                                   总资产      净资产      净利润       总资产       净资产      净利润
      16     18-15     AFMOBIGROUP (HK) LIMITED   人 民        51.59       -18.38        -1.46       255.68       -16.88       -34.48
                                                          币
      17       19       TRANSSIONHOLDINGSLIMITED    人 民       172.46       164.77        27.65       138.70       136.52        58.74
                                                          币
      18      19-1     TECNOTELECOM(HK) LIMITED   人 民       230.77       193.40        -0.77       233.98       193.85         2.59
                                                          币
      19      19-2    CARLCARETECHNOLOGYLIMITED  人 民       404.51       399.47        -0.41       404.57       399.22         0.37
                                                          币
      20      19-3        ITELTECHNOLOGYLIMITED     人 民       291.56       286.62        -3.28       294.55       289.45         1.17
                                                          币
      21      19-4      INFINIXTECHNOLOGYLIMITED    人 民       173.76       168.45       -14.85       190.84       183.19         1.87
                                                          币
      22      19-5      ORAIMOTECHNOLOGYLIMITED    人 民        44.62        39.88        -0.28        47.56        40.09         2.06
                                                          币
      23    18-1-37-1         Transbyte(HK)Limited         人 民           0           0           0            -            -            -
                                                          币
    
    
    (三)其他境外控股子公司基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司其他境外控股子公司基本情况如下:序号 编号 公司名称 子公司 成立时间 注册地址 注册资本 实收资本 股东构成(持股比例) 主营业务
    
                                      级别
                       AFMOBI                         Floor4,WillowHouse,
       1     18-16      HOLDINGS     二级   2015年4    CricketSquare, P.O.Box    2万美元    2万美元    INVESTTRMAENNSTSILOINMITED暂无业务
                        LIMITED               月8日    2804,GrandCayman,KY                                 100%
                                                               1-1112
    
    
    1-1-89
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                                                                  开曼
        TRANSSION
                      G-MOBILE                       UnitNo.B-303,ThirdFloor,                             INVESTMENT
       2     18-17      DEVICES      二级   2016年8    Tower-B,PlotNo.7, Sector   5000万卢   5000万卢    SINGAPOREPTE.LTD.   销售业务
                        PRIVATE              月30日          142,NOIDA            比         比       99.48%,TRANSSION
                        LIMITED                                  印度                                   TECHNOLOGYLIMITED
        0.52%
                                                        OfficeNo.318,LOB16,
                        Transsion               2015年    JAFZANorth,JebelAliFree   10万迪拉   10万迪拉         TRANSSION
       3    18-1-1    Communication    三级    12月29      Zone, P.O.Box:124071,                           TECHNOLOGYLIMITED  销售业务
                                                              Dubai ,U.A.E            姆         姆FZE日                                                               100%
                                                                  迪拜
                                                      Mobile PlazaBuildingShop                              TRANSSION
                         N.B.D              2008年9     No.1,DeiraNaifDubai,     30万迪拉   30万迪拉   TECHNOLOGYLIMITED
       4    18-1-2    ELECTRONICS    三级                                                              49%、SALEHMOHAMED  销售业务
                        (L.L.C)              月24日       UnitedA迪ra拜bEmirates         姆         姆      HASANAL-ALI51%(代
        中方持有)
                                                       1stFloor,UniholdBuilding,                              TRANSSION
                      CARLCARE            2016年9   22HurlinghamRoad,Illovo,                        TECHNOLOGYLIMITED
       5    18-1-3    SERVICESZA    三级    月26日        Johannesburg2196.       100兰特    100兰特      90%、TRANSSION     销售业务
                     (PTY) LTD                              南非                                  INVESTMENTLIMITED
        10%
                      CARLCARE
                        SERVICE             2018年4      No.258DamStreet,     767,250斯   767,250斯        TRANSSION
       6    18-1-4       LANKA       三级                Colombo12,SriLanka     里兰卡卢   里兰卡卢       TECHNOLOGY       销售业务
                      (                       月6日PRIVATE)  斯里兰卡              比         比           LIMITED100%
                       LIMITED
    
    
    1-1-90
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                      TRANSSION                       26ENGHOONSTREET,                              TRANSSION
       7    18-1-5    INVESTMENT    三级   2016年7            169776           1,150万新   1,150万新   TECHNOLOGYLIMITED  投资业务
                      SINGAPORE             月12日          SINGAPORE            币         币               100%
                        PTE.LTD.                                新加坡
                                                                                                       TranssionInvestment
                                                                                                    Singapore Pte.Ltd.81.5%、
                                                      Concord BakshTower (4th                         RezwanulHoque10%、
                                                      Floor), Plot-11/A,Road-48,                        AbdulFattah5%、Shyamol
                       Transsion              2017年3                                                     KumarSaha1%、
                      818-1-5-1   BangladeshLtd.    四级    月16日    ABtlaotcukr-kCAWveNn(ueA,G)u,lsKhaamn-a2l,3亿塔卡    3亿塔卡     Mohammad  Mahfuzul    销售业务
                                                        Dhaka-1212,Bangladesh                         Huq0.5%、MohammadAbu
                                                              孟加拉                                  Sayem0.5%、Md.Ziaur
                                                                                                      Rahman  0.5%、Md.
                                                                                                     ShafiulAlam 0.5%、Md.
                                                                                                       RezaulHasan  0.5%
        TRANSSION
                      TRANSSION             2017年    Moscowul.Profsoyuznaya,   602.8万卢   602.8万卢   INVESTMENTLIMITED   销售、售
       9    18-1-6   TECHNOLOGY    三级    12月07               56                 布         布         10%、TRANSSION     后及市场
                      RU LIMITED               日              俄罗斯                                  TECHNOLOGYLIMITED    服务
        90%
                                                        MaissoneteNo.III,Green                               TRANSSION
                                                   TECNO2012年    NairLoabnieLO.Rff.NNgoo.n2g09R/3o0a1d2/5,10万肯尼   10万肯尼   TECHNOLOGYLIMITED
      10     18-18    TECHNOLOGY    二级    12月20       P.OBox4312300100,       亚先令     亚先令       10%,TRANSSION     物业持有
                        LIMITED                 日              Nairobi                                  INVESTMENTLIMITED
                                                                 肯尼亚                                           90%
                      TRANSSION                        UnitNo.:2409JBC2                                TRANSSION
      11    18-1-7     MOBILITY     三级   2015年8     PlotNo.:JLT-PH2-V1A,    5万迪拉姆   5万迪拉    TECHNOLOGYLIMITED  物业持有
                        MIDEAST             月17日      JumeirahLakesTowers                   姆               100%
                        DMCC                               Dubai,UAE
    
    
    1-1-91
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                                                                  迪拜
                      TRANSSION                      MFLOOR,NHCHOUSE,
                       TELECOM              2016年     SAMORASTREET,DAR   2,200万坦   2,200万坦        TRANSSION
      12    18-1-8     TANZANIA     三级   12月1日     ES SALAAM.PLOTNO.    桑尼亚先   桑尼亚先   TECHNOLOGYLIMITED  物业持有
                       COMPANY                                 43/5                令         令      49%、Lee26%、Yazid25%
                        LIMITED                                坦桑尼亚
        TRANSSION
                        TECNO              2010年1   20,ObafemiAwolowoStreet              500万奈   TECHNOLOGYLIMITED
      13    18-1-9     TELECOMS     三级    月7日           Ikeja,Lagos         500万奈拉      拉         90%、TRANSSION     物业持有
                        LIMITED                                尼日利亚                                 INVESTMENTLIMITED
        10%
                       SOCIETE             2014年7      ARkewgaioDno,Ruaelpau,bLliitctoorfal            200万西         TRANSSION        售后及市
      14     18-19     CARLCARE     二级    月21日     Cameroon,Postalbox7795   200万西法      法      INVESTMENTLIMITED    场服务
                         SARL                                 喀麦隆                                         100%
                                                       mocambique,moputocidade                              TRANSSION
                                                      DISTRITO URBANO1,Ab,                             INVESTMENT
      15     18-20     CARLCARE     二级   2016年1       24 de Julhon3510-1       250,000   250,000梅      LIMITED99.99%、     售后及市
                     SERVICE, LDA            月6日                               梅蒂卡尔andar,flat1,cidade-maputo                蒂卡尔         TRANSSION         场服务
                                                                莫桑比克                                     LTIEMCIHTNEDOL0O.0G1%Y
                                                        OFFICENO201&202,
                                                        PLOT NO85-CMAIN                               TRANSSION
                      CARLCARE                          KORANGIROAD,                            INVESTMENTLIMITED
      16     18-21   SERVICE(PVT.) 二级   2016年4    KHAYABANE ITTEHAD   100万卢比   100万卢      99%、TRANSSION     售后及市
                        LIMITED              月25日     KAPRHAACSHIII,KEXarTacDhiHSAouth          比      TECHNOLOGYLIMITED   场服务
                                                            Saddar Town                                       1%
                                                                巴基斯坦
    
    
    1-1-92
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                                                      MASSIONETE NO1SUNA
                                                      ROADOFFNGONGROAD                             TRANSSIONCARLCARE
      17    18-1-10   LIMSIETREVDI(CE肯尼三级   2月01203年日8209/4N04A/4IR,OPB.IOLBRONXO4312310亚万先肯令尼10亚万先肯令尼TEC90H%N、OLTORGAYNSLSIMIOINTED售场后服及务市
                                                                 亚)00100,NAIROBI                             INVESTME10N%TLIMITED
                                                                 肯尼亚
                                                       TOMANG RAYAJAGAT                              TRANSSION
                                                        BUILDING LANTAI3                              TECHNOLOGY
                    PT. CARLCARE          2016年8       ZONACNO.28-30                                LIMITED90%、      售后及市
      18    18-1-11    SERVICEILA    三级    月23日     JJAATKIAPURTLAOBPAALRMATERDAKHL21万美元   21万美元         TRANSSION         场服务
                                                             JAKARTA                                   INVESTMENT
                                                                  印尼                                        LIMITED10%
        TRANSSION
                      CARLCARE            2016年9     Nyarugenge,Umujyiwa                100万法   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
      19    18-1-12     SERVICES      三级    月15日         Kigali,Rwanda        100万法郎                90%、TRANSSION
                        LIMITED                                 卢旺达                          郎                               场服务INVESTMENTLIMITED
        10%
                                                       Immeuble I.N.P.S3emeet
                      CARLCARE            2016年11            4eme                       1千万西         TRANSSION        售后及市
      20    18-1-13   TECMHLNSOALROLGY三级    月22日    Etage,Cemntarkeoco,Mmamliercial,Ba1千万西法      法      TECHNOL1O0G0%YLIMITED   场服务
                                                                  马里
                                                      Treichville,rue38,immeuble                             TRANSSION
                      CARLCARE            2016年11   NANANYAMOUSSO;LOT  1000万西   1000万西   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
      21    18-1-14   TECHNOLOGY    三级    月23日     79, rez-de-chaussée,01BP       法         法        90%、TRANSSION      场服务
                       CV SARL                                1727                                  INVESTMENTLIMITED
                                                                科特迪瓦                                          10%
    
    
    1-1-93
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                      CARLCARE                       MFLOOR,NHCHOUSE,                              TRANSSION
                     TECHNOLOGY          2017年2    SAMORASTREET,DAR   1亿坦桑尼   1亿坦桑   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
      22    18-1-15     TANZANIA     三级    月2日      ES SALAA4M3/.5PLOTNO.     亚先令    尼亚先令   INV90E%ST、MTERNATNLSISMIOITNED场服务
                       LIMITED                               坦桑尼亚                                        10%
                      CARLCARE                                                                          TRANSSION
                     DEVELOPMEN           2013年8     No.77OPEBISTREET     1000万尼   1000万尼   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
      23    18-1-16     TLNIMIGITEERDIA三级    月15日      IKEJA,尼LA日G利O亚SSTATE    日利拉亚奈 日利拉亚奈 INV90E%ST、MTERNATNLSISMIOITNED场服务
        10%
                      CARLCARE                                                                          TRANSSION
                       SERVICE             2010年5   P.O.BOX71985KAMPALA             1千万先   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
      24    18-1-17           (乌干   三级                                       1千万先令                90%、TRANSSIONLIMITED月11日             乌干达                          令                               场服务
                         达)                                                                        INVESTMENTLIMITED
        10%
                      CARLCARE                        Area3,AlongM1road,
      25    18-1-18   LIMSIETREVDI(CE马拉三级   2月01228年日11 Lilong马w拉e,维Malawi 10万查克瓦 10万查克瓦 TECHNTORLA1ON0G0S%SYIOLINMITED售场后服及务市
                          维)
                                                      FREEDOMWAY,SHOPNO                             TRANSSION
                      CARLCARE                          55SOUTHGATE                            TECHNOLOGYLIMITED
      26    18-1-19   SERVICESLTD   三级   2016年6          SHOPPING          10000 克   10000 克      90%、TRANSSION     售后及市
                                              月28日     CENTER,OPPOSITE,KULI(赞比亚)瓦查       瓦查                              场服务INVESTMENT
                                                      MATOWERBUSSTATION                            LIMITED10%
                                                                 赞比亚
                                                CARLCARE2016年6     CL73NO.706of1001,                               TRANSSION        售后及市
      27    18-1-20   SERVICES.A.S    三级    月30日      Bogotá D.C.,Colombia     1亿比索    1亿比索    TECHNOLOGYLIMITED   场服务
                                                                哥伦比亚                                         100%
    
    
    1-1-94
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                                                      5th Floor,building35B ,                             TRANSSION
      28    18-1-21    TRANSSION     三级   2016年2   CornishEl-Nile,AlMashtal, 5万埃及镑   5万埃及    TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
                        MOBILE               月11日       Maadi,Cairo,Egypt                    镑          99%、Ismail1%        场服务
                                                                  埃及
                                                      JAIME BALMESNo.11-M                          INFINIXMOBILITY
                      CARLCARE            2016年11   4,POLANCOISECCION,                         LIMITED90%、INFINIX   售后及市
      29    18-4-1   TECHNOLOGY    三级    月29日    DEL.MIGUELHIDALGO,    5万比索    5万比索       INTERNATIONAL      场服务
                     MEXLIMITED                     MEXICOCITY,C.P.11510
                                                                 墨西哥                                      LIMITED10%
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                                                            RESIDENCE                                   TRANSSION
                      CARLCARE            2017年6     SHEHRAZADE3,5ème    10万迪拉   10万迪拉   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
      30    18-1-22   SERVICEMAR    三级    月13日         ETAGEN° 22           姆         姆         90%,TRANSSION      场服务
                       LIMITED                              PALMIERS,                              INVESTMENTLIMITED
                                                           CASABLANCA                                     10%
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                      CARLCARE                       59-61,Nguy?nTh? Th?p,              2,227,000,       TTERCAHNNSOSLIOOGNY
      31    18-1-23    SERVICEVN     三级   2017年1     T?nH?ngWard,District    2,227,000,   000越南    LIMITED90%,TRANSSIO  售后及市
                       COMPANY              月6日     07, H? Chí Minh City,Vi  000越南盾      盾          N INVESTMENT       场服务
                        LIMITED                              ?t Nam越南                                     LIMITED10%
                      CARLCARE                        Sacreecoeur3vdnacote                               TRANSSION
      32    18-1-24   TECHNOLOGY    三级    2016年       cimetieresaintlazard      1000万西   1000万西   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
                     SENEGAL-SUA           12月1日           塞内加尔              法         法                               场服务100%
                          RL
                      CARLCARE                      140/12ChadIpendeAvenue,                             TRANSSION
      33    18-1-25    SERVICECD     三级   2017年7   CommunedeGombe,Cityof   1万美元    1万美元    TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
                          SARL               月11日            Kinshasa                                          100%            场服务
                                                                 刚果金
    
    
    1-1-95
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                                                        20-3,Jalan2/114,Kuchai                               TRANSSION
                      CARLCARE            2017年1    BusinessCentre,OffJalan                         TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
      34    18-1-26   SERVICE(M)   三级    月17日     KlangLama,58200Kuala    21万令吉   21万令吉      90%,TRANSSION
                       SDN.BHD.                      LumpurWilayahPersekutuan                        INVESTMENTLIMITED    场服务
                                                                马来西亚                                          10%
                      CARLCARE             2016年      1138-MaisonMEGAN,                               TRANSSION
      35    18-1-27    SERVICEBJ     三级    10月25       QuartierAgontinkon,     100万西法   100万西    TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
                        LIMITED                 日           Coton贝ou宁Benin                   法               100%            场服务
        TRANSSION
                                                        PlotNo.909,M/S.Shirin                          TECHNOLOGYLIMITED
                        Carlcare                          ChowdhuryIndustrial                             55%、TRANSSION     生产、售
      36    18-1-28   TechnologyBD    三级   2017年3      Complex(7thand8th      1亿塔卡    1亿塔卡     INVESMENTLIMITED
                        Limited               月8日    Floor),VograChowrasta,GC                       1H0O%N、GRKezOwNanGulW.hAoqIuYeU5E%N、后及服市务场
                                                              C,Gazupu                                   ELECTRONIC
                                                                 孟加拉                                 TECHNOLOGYLIMITED
        30%
                       CARLCARE                       Gago1Avenue,BouzouDan年                            TRANSSION20174                                        500万西                            售后及市
      37    18-1-29    SERVICENE     三级    月27日      Zambadi,Maradi,Niger    500万西法      法      TECHNOLOGYLIMITED   场服务
                        LIMITED                                 尼日尔                                          100%
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                        Carlcare                          Niger,immeubleKion,
      38    18-1-30   TechnologyGN    三级    2016年       Communede Matam,      5000万几   5000万几   TECHNTORLAONGSSYIOLINMITED售后及市
                          SARL              12月9日    Conakry, (Républiquede    内亚法郎   内亚法郎            100%            场服务
                                                              Guinée)
                                                                 几内亚
                      TRANSSION                         DarkumanJunctionOpp.年         加                   TRANSSION20174                            4357750     4357750                            售后及市
      39    18-1-31   TECHNOLOGY    三级    月20日        TotalFillingStation        纳赛地    加纳赛地   TECHNOLOGYLIMITED   场服务
                      GH LIMITED                                加纳                                           100%
    
    
    1-1-96
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
        TRANSSION
                                                      99/349 NaNakornBuilding.,                        TECHNOLOGYLIMITED
                      CARLCARE            2017年8     7thFl.,ChaengWattana    526.8万泰   526.8万泰    99.94%,TRANSSION    售后及市
      40    18-1-32   SERVICETHA    三级    月2日              Road,               铢         铢      INVESTMENTLIMITED    场服务
                       LIMITED                                 泰国                                     0.03%,INFINIX
                                                                                                        INTERNATIONAL
        LIMITED0.03%
                     CarlcareService                        5thFloor,ParkPlaza,                                TRANSSION
      41    18-1-33    N.P.L.Private     三级   2017年9     Khichapokhari,Newroad,    1,000万尼   1,000万尼   TECHNOLOGYLIMITED  售后及市
                         Limited               月24日        Kathmandu,Nepal       泊尔卢比   泊尔卢比            100%            场服务
                                                                 尼泊尔
                                                       Building (11),8thFloor                              TRANSSION
                      CARLCARE                      (Left),SabelStret,Tharyarg                            TECHNOLOGY
      42    18-1-34   SERVICEMMR    三级   2017年7              one             5万美元    5万美元        LIMITED90%、       售后及市
                       COMPANY             月11日    Ward,MingalartaungnyuntTo                              TRANSSION         场服务
                       LIMITED                             wnship,Yangon                                  INVESTMENT
                                                                  缅甸                                        LIMITED10%
        TRANSSION
                      TRANSSION             2017年2   AddisAbabaBoleWOREDA   38,592.82   38,592.82   INVESTMENTLIMITED   生产制造
      43    18-1-35   MANUFACTURI   三级    月24日             11New            万比尔     万比尔      3.62%、TRANSSION    及销售业
                         NGPLC                               埃塞俄比亚                                TECHNOLOGYLIMITED     务
        96.38%
        TRANSSION
                      TRANSSION                      UnitNo.B-303,ThirdFloor,                             INVESTMENT       生产、售
      44    18-1-5-2  INDIAPRIVATE   四级   2016年8    Tower-B,PlotNo.7, Sector   2.7亿卢比   2.7亿卢比    SINGAPOREPTE.LTD.   后及市场
                        LIMITED              月30日          142,NOIDA                                 99.81%、TRANSSION
                                                                  印度                                                             服务TECHNOLOGYLIMITED
        0.19%
    
    
    1-1-97
    
     序号    编号       公司名称     子公司  成立时间          注册地址           注册资本   实收资本    股东构成(持股比例)   主营业务
                                      级别
                                                      Unit No.B-303,ThirdFloor,                         ITELMOBILELIMITED
                       SMOBILE             2012年7    Tower-B,PlotNo.7,Sector   2,500,010   2,500,010     75%、SpiceMobility
      45    18-5-1      DEVICES      三级    月4日     142,Noida,GautamBuddha     卢比       卢比                             销售业务
                       LIMITED                       Nagar,UttarPradesh201301                        Limited20%、CloudRanger
                                                                  印度                                         Limited5%
                                                       House number29blockE,
                     CARLCARESER          2018年5     sovnegnkgastrsetenugnbgomueleavnacrhde,y,4,000万瑞   4,000万瑞        TRANSSION        务售、后手服机
      46    18-1-36   VICEPNHCO.,L   三级    月24日    khan meanchey,PhnomPenh      尔         尔      TECHNOLOGYLIMITED  销售(进
                          TD.                                Cambodia                                        100%            出口)
                                                                 柬埔寨
                                                         P.O.Box31119Grand
                       Transbyte             2019年4    PaWvileisotnB,HayibRisocauds,WGarya,n8d02              TRANSSION        持有子公
      47    18-1-37     Technology      三级    月18日    Cayman,KY1-1205Cayman  600万美元      0      TECHNOLOGYLIMITED   司股权
                        Limited                                 Islands                                         100%
                                                                  开曼
    
    
    发行人其他境外控股子公司最近一年及一期的主要财务数据(经天健会计师审计)如下:
    
    单位:万元
    
       序号                      公司名称                     币种      2019年6月30日/2019年1-6月            2018年12月31日/2018年度
                                                                       总资产      净资产      净利润      总资产     净资产     净利润
        1              AFMOBIHOLDINGSLIMITED           人民币         3.24        3.24        -0.06        3.29        3.29       -4.18
        2              S MOBILEDEVICESLIMITED           人民币    24,747.00   -24,065.12    -1,957.07   33,806.03   -21,734.55   -15,387.15
        3               TranssionCommunicationFZE            人民币    84,438.60    23,955.94      568.48   52,726.47   23,333.46   22,516.12
        4             N.B.DELECTRONICS (L.L.C)          人民币    14,117.80      -493.74      -396.91    4,754.38      -95.35     -225.44
    
    
    1-1-98
    
       序号                      公司名称                     币种      2019年6月30日/2019年1-6月            2018年12月31日/2018年度
                                                                       总资产      净资产      净利润      总资产     净资产     净利润
        5         CARLCARESERVICESZA (PTY) LTD      人民币     3,220.30      -312.48      -283.00    1,248.18      -25.23       13.06
        6       CARLCARESERVICELANKA (PRIVATE)    人民币        0.00        0.00        -2.95       2.96        2.95        0.07
                               LIMITED
        7          G-MOBILEDEVICESPRIVATELIMITED       人民币    33,795.06   -58,996.24   -10,355.27   31,993.61   -47,568.49   -34,698.79
        8                 TranssionBangladeshLtd.              人民币     4,475.80    -1,112.36      -631.33    5,646.38     -476.34    -1,415.59
        9         TRANSSIONTECHNOLOGYRULIMITED      人民币       214.33       52.26       -19.49      202.77       65.78        5.98
        10            TECNOTECHNOLOGYLIMITED          人民币     2,500.76      -122.89       -20.90    1,910.40     -102.22       11.36
        11        TRANSSIONMOBILITYMIDEASTDMCC      人民币     3,751.56     1,179.10        -6.09    3,734.34    1,182.88      391.39
        12     TRANSSIONTELECOMTANZANIACOMPANY   人民币       749.53       -50.89       -1.07     747.40      -49.18      -38.58
                               LIMITED
        13             TECNOTELECOMSLIMITED           人民币     2,874.01      509.28       50.51    2,297.65      456.05      219.64
        14      TRANSSIONINVESTMENTSINGAPOREPTE.    人民币     5,587.30     5,587.30       -7.44    5,594.60    5,594.60       -7.40
                                 LTD.
        15              SOCIETECARLCARESARL            人民币       359.98       -83.13        4.38      333.75      -84.38      -17.93
        16              CARLCARESERVICE,LDA            人民币        65.31        0.21       -18.94      163.66       19.76       -2.56
        17        CARLCARE  SERVICE(PVT.) LIMITED     人民币       221.37       42.84        -0.61      185.13       51.65      109.20
        18       CARLCARESERVICELIMITED (肯尼亚)     人民币       346.44        9.17      -105.07      355.17      114.91      105.71
        19             PT.CARLCARESERVICE  ILA           人民币       135.35      122.82       46.61      129.74       73.13        2.03
        20            CARLCARESERVICESLIMITED          人民币        99.24       -62.55        6.04      102.18      -69.48     -102.14
        21          CARLCARETECHNOLOGYMLSARL        人民币       210.80      164.69       59.10      135.53      104.06       31.41
    
    
    1-1-99
    
       序号                      公司名称                     币种      2019年6月30日/2019年1-6月            2018年12月31日/2018年度
                                                                       总资产      净资产      净利润      总资产     净资产     净利润
        22          CARLCARETECHNOLOGYCVSARL        人民币       488.57      -189.46      133.99      389.43     -326.88       97.65
        23     CARLCARETECHNOLOGYTANZANIALIMITED   人民币       114.39       49.88        2.74      117.68       47.00       16.01
        24     CARLCAREDEVELOPMENTNIGERIALIMITED   人民币     3,628.89     1,494.34      396.03    1,720.17    1,087.95      453.32
        25        CARLCARESERVICELIMITED(乌干达)     人民币        51.61        -6.67         -9.7       40.56        3.36      -17.27
        26        CARLCARESERVICELIMITED(马拉维)     人民币        63.05       51.16        8.53       47.60       45.35       31.00
        27         CARLCARESERVICESLTD(赞比亚)       人民币       139.34       46.85        -1.49      115.71       51.42       16.92
        28              CARLCARESERVICES.A.S            人民币        94.55       50.36        33.1       34.65       17.26       83.80
        29                 TRANSSIONMOBILE               人民币       832.47       51.99       -66.74      485.95      112.89       78.99
        30       CARLCARETECHNOLOGYMEXLIMITED     人民币           0           0           0        0.18        0.18        5.08
        31          CARLCARESERVICEMARLIMITED        人民币       159.06       31.16       34.33      114.37       -3.71       54.98
        32      CARLCARESERVICEVNCOMPANYLIMITED    人民币       169.40      151.79       71.26       95.92       79.76       69.84
        33      CARLCARETECHNOLOGYSENEGAL-SUARL    人民币       267.02       42.54        3.28      172.36       39.17       21.16
        34            CARLCARESERVICECDSARL          人民币       112.44       -10.52       -18.01       81.27        7.86        0.92
        35        CARLCARESERVICE (M) SDN.BHD.      人民币         0.14        0.14        -0.03        0.16        0.16      -23.28
        36           CARLCARESERVICEBJLIMITED         人民币       168.52      122.74       74.25      109.85       46.54       25.53
        37             CarlcareTechnologyBDLimited           人民币     6,588.23      976.97      601.38    2,922.43      370.68     -384.25
        38           CARLCARESERVICENELIMITED         人民币        30.13       12.26       12.08       16.31       -0.14      -12.55
        39              CarlcareTechnologyGNSARL            人民币       143.45       76.98       48.08       72.18       28.60        8.32
    
    
    1-1-100
    
       序号                      公司名称                     币种      2019年6月30日/2019年1-6月            2018年12月31日/2018年度
                                                                       总资产      净资产      净利润      总资产     净资产     净利润
        40        TRANSSIONTECHNOLOGYGHLIMITED      人民币     1,360.09      635.36      105.35    1,754.19      596.64       28.07
        41          CARLCARESERVICETHALIMITED        人民币       154.14     -1224.19      -653.85      247.23     -559.66     -529.42
        42           CarlcareServiceN.P.L.PrivateLimited         人民币        192.5       -33.17       73.33      190.59     -106.49     -169.13
        43     CARLCARESERVICEMMRCOMPANYLIMITED   人民币        66.31       50.26        8.04       48.38       41.08        6.54
        44          TRANSSIONMANUFACTURINGPLC        人民币    74,835.51      698.77    -5,412.58   82,709.06    6,642.12     -961.51
        45         TRANSSIONINDIAPRIVATELIMITED       人民币    94,476.85     4,562.84     4,069.02   28,633.05      369.01    -1,788.12
        46          CARLCARESERVICEPNHCO.,LTD.        人民币        14.76        7.84        -2.17       24.07       10.02        3.04
        47              TransbyteTechnologyLimited            人民币           0           0           0           -           -           -
    
    
    1-1-101
    
    (四)发行人境外子公司经营情况
    
    公司下属境外子公司(含香港)合计70家,主要从事境外采购、销售、境外生产制造、商标和物业持有和售后服务等业务。公司的境外业务与资产主要由其 全 资 子 公 司 TRANSSION HOLDINGS LIMITED 和 TRANSSIONINVESTMENT LIMITED运营与控制,前述两家全资子公司为公司设立于香港的控股型平台公司,无实际业务。
    
    1、境外采购
    
    公 司 通 过 TRANSSION INVESTMENT LIMITED 于 香 港 全 资 设 立WELLCOM COMMUNICATION LIMITED和TECNO REALLYTEK LIMITED作为境外采购平台,主要从事基带芯片和存储器等关键原材料的境外采购。
    
    2、境外销售
    
    截至本招股说明书出具之日,公司销售网络已覆盖全球70多个国家(地区),手机等主要产品均销往海外。
    
    公司通过TRANSSION INVESTMENT LIMITED于香港全资设立TECNOMOBILE LIMITED、ITEL MOBILE LIMITED和INFINIX MOBILITY LIMITED作为主要境外销售平台,并根据公司自身的经营管理需求、目标市场国家的贸易政策和交易特点,在印度、迪拜等主要新兴市场国家或地区设立经营主体从事销售业务。
    
    公司境外产品销售收款方式包括银行存款、现金、第三方回款,公司对非洲区域客户销售收款主要通过香港、迪拜设立的销售公司,此外在印度、孟加拉国、埃塞俄比亚设厂生产经营,通过当地设立的公司销售收款。销售收款货币、主要收款银行、外汇管制及收入款项汇入国内情况具体如下:
    
      境外销售地  收款货币       主要收款银行       外汇管制及收入款项汇入国内情况
                             花旗银行、汇丰银行、   香港是金融中心、自由贸易港,不存
         香港     美元       渣打银行               在外汇管制,香港销售收入款项汇入
                                                    国内不受限制
                             阿布扎比商业银行(Abu 迪拜执行自由经济政策无外汇管制,
                             DhabiCommercial        迪拉姆紧盯美元汇率,与美元挂钩,
         迪拜     迪拉姆     Bank)、第一阿布扎比银 迪拜销售收入款项可自由兑换为美元
                             行(FirstAbuDhabi      汇入香港,相关收入款项汇入国内不
                             Bank)                受限制
      境外销售地  收款货币       主要收款银行       外汇管制及收入款项汇入国内情况
                             印度工业银行(Indusind  印度存在外汇管制,但在贸易背景真
         印度     卢比       Bank)、印度国家银行   实、相关单证齐全情况下,相关收入
                             (StateBankofIndia)   款项汇入国内不受限制
                             锡兰商业银行           孟加拉国存在外汇管制,但在贸易背
       孟加拉国   塔卡       (CommercialBankof    景真实、相关单证齐全情况下,相关
                             Ceylon)               收入款项汇入国内不受限制
                             埃塞俄比亚商业银行     埃塞俄比亚存在外汇管制,外汇额度
      埃塞俄比亚  比尔       (commercialbankof     需要审批,但在额度获批、单证齐全
                             ethiopia)              情况下,相关收入款项汇入国内不受
                                                    限制
    
    
    3、境外生产
    
    截至本招股说明书出具之日,公司在埃塞俄比亚和印度等国家设立自有工厂,主要从事手机产品的组装生产及售后维修业务。除埃塞俄比亚和印度的自有工厂外,公司根据自身的经营管理需求、目标市场国家的生产配套政策和交易特点等,还在孟加拉国等新兴市场国家建立了小规模产线以满足小批量产品加工或维修的需求。
    
    4、售后服务
    
    截至本招股说明书出具之日,公司已建立了较为完善的售后服务体系,在全球范围内共设有超过30家售后服务公司,并在全球建有超过2,000个售后服务网点(含第三方合作网点)。
    
    报告期内,公司从事售后服务的子公司主要包括CARLCARE 系列公司,其主要承担了公司的境外售后维修业务。
    
    截至本招股说明书签署日,发行人境外子公司的基本情况如下:
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
       1    TRANSSION   HOLDINGS  传音控股                   100%    于 2014年3月25日设立,设立时注册资本为2万美元。传      持有股权
            LIMITED                                                      音控股为其唯一股东。
       2    TRANSSION               传音控股                   100%    于 2014年3月25日设立,设立时注册资本为10万美元。传     持有股权
            INVESTMENT LIMITED                                        音控股为其唯一股东。
       3    TECNO  TELECOM  (HK)  TRANSSION HOLDINGS    100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  持有商标
            LIMITED                  LIMITED                           TRANSSIONHOLDINGSLIMITED为其唯一股东。
       4    CARLCARE                TRANSSION HOLDINGS    100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  持有商标
            TECHNOLOGY LIMITED    LIMITED                           TRANSSIONHOLDINGSLIMITED为其唯一股东。
       5    ITEL      TECHNOLOGY  TRANSSION HOLDINGS    100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  持有商标
            LIMITED                  LIMITED                           TRANSSIONHOLDINGSLIMITED为其唯一股东。
       6    INFINIX   TECHNOLOGY  TRANSSION HOLDINGS    100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  持有商标
            LIMITED                  LIMITED                           TRANSSIONHOLDINGSLIMITED为其唯一股东。
       7    ORAIMO   TECHNOLOGY  TRANSSION HOLDINGS    100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  持有商标
            LIMITED                  LIMITED                           TRANSSIONHOLDINGSLIMITED为其唯一股东。
       8    TECNO      REALLYTEK  TRANSSION               100%    于 2014 年 4 月 28 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  采购业务
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
            WELLCOM                TRANSSION                       于 2013 年 3 月 11 日设立,设立时注册资本为 1 港币。
       9    COMMUNICATION         INVESTMENTLIMITED     100%    TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。        采购业务
            LIMITED
       10   TECNOMOBILELIMITED   TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 27 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
                                       INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
       11   ITELMOBILELIMITED     TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
                                       INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
       12   INFINIX       MOBILITY  TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
       13   ORAIMO        MOBILE  TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
    
    
    1-1-104
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
       14   AFMOBI   GROUP   (HK)  TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  移动互联
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。        业务
       15   CELLCO         MOBILE  TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
       16   INFINIX INTERNATIONAL  TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
       17   ITEL    INTERNATIONAL  TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 25 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
       18   TECNOID        MOBILE  TRANSSION               100%    于 2014 年 3 月 27 日设立,设立时注册资本为 1 万港币。  销售业务
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
            TRANSSION               TRANSSION                       于2014年10月31日设立,设立时注册资本为1万港币。       移动互联
       19   COMMUNICATION        INVESTMENTLIMITED     100%    TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。       业务
            LIMITED
       20   TRANSSION               TRANSSION               100%    于2014年10月31日设立,设立时注册资本为1万港币。        持有股权
            TECHNOLOGY LIMITED    INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。
            TECNOID                                                     1. 于2013年7月2日设立,设立时注册资本为1万港币。
       21   COMMUNICATION         TRANSSION               100%    2. 2016 年 12 月,周宗政将其持有的公司 100%股份转让给  销售业务
            LIMITED                 INVESTMENTLIMITED             TRANSSION  INVESTMENT  LIMITED 。 TRANSSION
                                                                          INVESTMENTLIMITED为公司唯一股东。
                                       TRANSSION               70%     1. 于2014年9月4日设立,设立时注册资本为5万港币。
                                       INVESTMENTLIMITED              2. 2019年3月,TRANSSION  INVESTMENT LIMITED将其
       22   TRANSSION                                                  持有的公司30%股份转让给ADVANCED CLOUDFZE。公司  销售及售
            DEVELOPMENT LIMITED   ADVANCEDCLOUDFZE     30%     的 股 东 为  TRANSSION  INVESTMENT  LIMITED 、  后业务
                                                                       ADVANCEDCLOUDFZE。
       23   AFMOBI      HOLDINGS  TRANSSION               100%    1. 于2015年4月8日设立,设立时注册资本为2万美元。       暂未开展
            LIMITED                  INVESTMENTLIMITED              TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为公司唯一股东。      业务
    
    
    1-1-105
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                       TRANSSION               3.62%    1. 于2017年2月24日设立,设立时注册资本为400万比尔,
                                       INVESMENTLIMITED               股东为TRANSSION  INVESMENT LIMITED、TRANSSION  生 产 制
            TRANSSION                                                   TECHNOLOGYLIMITED;                               造、销售
       24   MANUFACTURINGPLC     TRANSSION                        2. 2017年7月,公司增加注册资本至2,914.56万比尔;         业务及售
                                       TECHNOLOGYLIMITED    96.38%   3. 2019年1月,公司增加注册资本至38,592.82万比尔。公司    后维修业
                                                                          的股东为TRANSSION INVESMENTLIMITED、TRANSSION 务
                                                                       TECHNOLOGY LIMITED。
                                       TRANSSION               90%     1. 于2012年12月20   日设立,设立时注册资本为10万先令。
                                       INVESTMENTLIMITED              2. 2016年12月,何紫辉、李平分别将其持有的公司50%、40%
            TECNO    TECHNOLOGY                                     的股份转让给TRANSSION INVESTMENTLIMITED;李平将
       25   LTD                      TRANSSION                        其 持 有 的 公 司  10% 的 股 份 转 让 给  TRANSSION  持有物业
                                     TECHNOLOGY LIMITED     10%     TECHNOLOGY LIMITED。公司的股东为    TRANSSION
                                                                       INVESTMENT  LIMITED 、 TRANSSION  TECHNOLOGY
                                                                       LIMITED。
                                       TRANSSION               90%     1. 于2010年8月23   日设立,设立时注册资本为10万先令。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2. 2016年12月,俞卫国、王翀分别将其持有的公司50%、40%
            CARLCARE      SERVICE                                     的股份转让给TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED;王翀  售后及市
       26   LIMITED                  TRANSSION                        将 其 持 有 的 公 司  10%的 股 份 转 让 给  TRANSSION  场服务
                                       INVESTMENTLIMITED      10%     INVESTMENT LIMITED。公 司 的 股 东 为  TRANSSION
                                                                       TECHNOLOGY  LIMITED 、 TRANSSION  INVESTMENT
                                                                       LIMITED。
       27   SOCIETE     CARLCARE  TRANSSION               100%    1.于 2014年7月21日设立,设立时注册资本为200万中非法    售后及市
            SARL                      INVESTMENTLIMITED              郎。TRANSSIONINVESTMENTLIMITED为其唯一股东。    场服务
                                       TRANSSION              99.99%   1. 于2016年1月6   日设立,设立时注册资本为25万梅蒂卡
       28   CARLCARESERVICE,LDA  INVESTMENTLIMITED              尔。                                                   售后及市
                                       TRANSSION               0.01%    2. 2016 年 12 月,王翀将其持有的公司  0.01%股份转让给  场服务
                                       TECHNOLOGYLIMITED             TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED。公司的股东为
    
    
    1-1-106
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                                                       TRANSSION   INVESTMENT  LIMITED 、 TRANSSION
                                                                       TECHNOLOGY LIMITED。
                                       TRANSSION              99.00%   1. 于2016年4月25日设立,设立时注册资本为100万卢比。
                                       INVESTMENTLIMITED              2. 2016 年 12 月,严孟将其持有的公司  1%的股份转让给
       29   CARLCARE     SERVICE                                     TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED。公司的股东为     售后及市
            (PVT.) LIMITED            TRANSSION                1%     TRANSSION  INVESTMENT  LIMITED 、 TRANSSION  场服务
                                     TECHNOLOGY LIMITED             TECHNOLOGYLIMITED。
                                       ITELMOBILELIMITED      75%     1. 于2012年7月4日设立,设立时注册资本为50万卢比。
                                                                          2. 2016年2月,公司增加注册资本至250.001万卢比,ITEL
       30   S    MOBILE   DEVICES  SpiceMobilityLimited        20%     MOBILE LIMITED 认缴新增股份后持有公司 75%的股份,  销售业务
            LIMITED                                                      CloudRangerLimited认缴新增股份后持有公司5%的股份。公
                                       CloudRangerLimited          5%     司的股东为ITEL MOBILELIMITED、SpiceMobilityLimited、
                                                                       Cloud RangerLimited。
                                       TRANSSION                        1. 于2016年8月30日设立,设立时注册资本为10万卢比;
                                       INVESTMENT             99.81%   2. 2016年10月,公司增加注册资本至100.91万卢比;
                                       SINGAPOREPTE.LTD               3. 2016年11月,公司增加注册资本至5,183.2万卢比。
                                                                          4. 2016年11  月,Praveen Chotia将其持有的公司1股股份转   生产、售
       31   TRANSSION       INDIA                                     让给TRANSSION  TECHNOLOGY LIMITED,TRANSSION  后及市场
            PRIVATELIMITED          TRANSSION                        INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD 将其持有的公司    服务
                                     TECHNOLOGY LIMITED    0.19%    51,831股股份转让给TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                                                          5. 2017年4月,公司增加注册资本至27,000万卢比。公司的
                                                                          股东为TRANSSION INVESTMENTSINGAPOREPTE.LTD、
                                                                       TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
    
    
    1-1-107
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                       TRANSSION                        1. 于2016年8月30日设立,设立时注册资本为10万卢比;
                                       INVESTMENT             99.48%   2. 2016年11月,公司增加注册资本至2,583.8万卢比;
                                       SINGAPOREPTE.LTD               3. 2016年11月,Praveen  Chotia将其持有的公司1股股份转
            G-MOBILE      DEVICES                                     让给TRANSSION  TECHNOLOGY LIMITED,TRANSSION
       32   PRIVATELIMITED                                             INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD 将其持有的公司    销售业务
                                     TRANSSION               0.52%    25,837股股份转让给TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             4. 2017年3月,公司增加注册资本至5,000万卢比。公司的股
                                                                          东为TRANSSION INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD、
                                                                       TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
       33   TRANSSION   MOBILITY  TRANSSION               100%    于2015年8月17日设立,设立时注册资本为5万迪拉姆。       持有物业
            MIDEAST DMCC           TECHNOLOGYLIMITED             TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED为其唯一股东。
       34   TRANSSION               TRANSSION               100%    于2015年12月29日设立,设立时注册资本为10万迪拉姆,销售业务
            COMMUNICATION FZE     TECHNOLOGYLIMITED             TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED为其唯一股东。
                                       TRANSSION               49%     1. 于2008年9月24日设立,设立时注册资本为30万迪拉姆。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2.  2016年12  月,严孟、秦霖分别将其持有的公司25%、24%
                                                                          股份转让给TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                                                          4. 2016年12  月,竺兆江将其持有的公司享有的51%股份权
                                                                          益转让给TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                                                          5. 2016年12月,SALEH   MOHAMED HASAN AL-ALI与
       35   N.B.D     ELECTRONICS                                     TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED签署《股东协议》,确 销售业务
            (L.L.C)                     SALEH     MOHAMED     51%     认TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED按照100%的比例
                                       HASANAL-ALI                      对公司利润进行分配,SALEH MOHAMED HASAN AL-ALI
                                                                          放弃对公司利润进行分配的权利。
                                                                          6. 2017 年 1 月,SALEH MOHAMED HASAN AL-ALI 与
                                                                          TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED签署《股东协议之补
                                                                          充协议》,约定TRANSSIONTECHNOLOGY LIMITED按照
                                                                          100%的比例对公司2017年1月1日之前的利润进行分配,
    
    
    1-1-108
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                                                          2017年1月1日及以后的利润由TRANSSION  TECHNOLOGY
                                                                          LIMITED、SALEH MOHAMEDHASANAL-ALI按照80%、
                                                                          20%的比例进行分配。
                                                                          7. 2017年12月,SALEH MOHAMEDHASANAL-ALI签署授
                                                                          权委托书,授权严孟代为从事包括但不限于签署交易性文件,
                                                                          开具银行账户,参加会议并表决等活动。公司的股东为
                                                                       TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED、SALEHMOHAMED
                                                                       HASAN AL-ALI。
                                     TRANSSION               90%     于2016年8月23日设立,设立时注册资本为21万美元。公
       36   PT. CARLCARE SERVICE  TECHNOLOGYLIMITED             司 股 东 为  TRANSSION  TECHNOLOGY  LIMITED 、  售后及市
            ILA                       TRANSSION                10%     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。                    场服务
                                     INVESTMENT LIMITED
                                     TRANSSION               90%     于2016年9月26日设立,设立时注册资本为0.01万兰特。
       37   CARLCARE SERVICES ZA  TECHNOLOGYLIMITED             公 司 股 东 为  TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED 、  销售业务
            (PTY) LTD                TRANSSION               10%     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。
                                     INVESTMENT LIMITED
                                     TRANSSION               90%     于2016年6月28日设立,设立时注册资本为1万克瓦查。公
       38   CARLCARE    SERVICES  TECHNOLOGYLIMITED             司 股 东 为  TRANSSION  TECHNOLOGY  LIMITED 、  售后及市
            LIMITED                  TRANSSION                10%     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。                    场服务
                                     INVESTMENT LIMITED
       39   CARLCARE                TRANSSION               100%    于2016年11月22日设立,设立时注册资本为1,000万非洲      售后及市
            TECHNOLOGY MLSARL    TECHNOLOGYLIMITED             法郎。公司股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。   场服务
                                     TRANSSION
                                     TECHNOLOGY             90%
       40   CARLCARE                LIMITED                           于2016年11月23日设立,设立时注册资本为1,000万非洲      售后及市
            TECHNOLOGY CVSARL    TRANSSION                        法郎。公司股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。   场服务
                                     INVESTMENT              10%
                                     LIMITED
    
    
    1-1-109
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                       TRANSSION                49%     1. 于2016年12月1日设立,设立时注册资本为2,200万先令。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2. 2016 年 12 月 2 日,全体股东签署《股东协议》,约定
            TRANSSION    TELECOM  LEEA.LUHANDA           26%     TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED按照100%的比例对
       41   TANZANIA    COMPANY                                     公司利润进行分配,LEE A. LUHANDA与YAZID T. SALIM  物业持有
            LIMITED                                                      放弃对公司利润进行分配的权利。公司股东为  TRANSSION
                                     YAZIDT.SALIM,            25%     TECHNOLOGY LIMITED、LEE A. LUHANDA、YAZID T.
                                                                       SALIM。
            CARLCARE               TRANSSION               90%     于2017年2月2日设立,设立时注册资本为10,000万先令。
       42   TECHNOLOGY TANZANIA  TECHNOLOGYLIMITED             公司的股东为   TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED、  售后及市
            LIMITED                  TRANSSION                10%     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。                    场服务
                                     INVESTMENT LIMITED
                                       TRANSSION                90%     1. 于2013年8月15日设立,设立时注册资本为100万奈拉。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2. 2016 年 10 月,公司新增注册资本 NGN900 万,全部由
            CARLCARE                                                   TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED认购。
       43   DEVELOPMENT NIGERIA                                     3. 2016年12月,Shyamol KumarSaha将其持有的公司50%股   售后及市
            LIMITED                  TRANSSION                10%     份转让给TRANSSION INVESTMENTLIMITED,王晓虹将其 场服务
                                       INVESTMENTLIMITED              持有的公司  50%股份转让给  TRANSSION INVESTMENT
                                                                          LIMITED 。公 司 的 股 东 为  TRANSSION INVESTMENT
                                                                       LIMITED、TRANSSION INVESTMENTLIMITED。
                                       TRANSSION                90%     1. 于2010年1月7日设立,设立时注册资本为500万奈拉。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2. 2016年12  月,郭磊、Shyamol Kumar Saha分别将其持有
            TECNO       TELECOMS                                     的公司 51%、39%股份转让给 TRANSSION TECHNOLOGY
       44   LIMITED                  TRANSSION                        LIMITED,Shyamol Kumar Saha将其持有的公司10%股份转   物业持有
                                     INVESTMENT LIMITED     10%     让给TRANSSION  INVESTMENT LIMITED。公司的股东为
                                                                       TRANSSION  TECHNOLOGY  LIMITED 、 TRANSSION
                                                                       INVESTMENT LIMITED。
    
    
    1-1-110
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                       TRANSSION               90%     1. 于2010年5月11日设立,设立时注册资本为1,000万先令,
                                       TECHNOLOGYLIMITED             股东为俞卫国、何紫辉。
                                                                          2. 2016年12月,俞卫国、何紫辉分别将其持有的公司51%、
       45   CARLCARE     SERVICE                                     39%股份转让给TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED,何  售后及市
            LIMITED                  TRANSSION                10%     紫 辉 将 其 持 有 的 公 司  10%股 份 转 让 给  TRANSSION  场服务
                                       INVESTMENTLIMITED              INVESTMENT LIMITED。公 司 的 股 东 为  TRANSSION
                                                                       TECHNOLOGY  LIMITED 、 TRANSSION  INVESTMENT
                                                                       LIMITED。
                                                                          1. 于2012年11月28日设立,设立时注册资本为10万克瓦
            CARLCARE      SERVICE  TRANSSION                        查。                                                   售后及市
       46   LIMITED                  TECHNOLOGYLIMITED    100%    2. 2016 年12月,胡蒋科、何紫辉分别将其持有的公司50%    场服务
                                                                          股份转让给TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED。公司的
                                                                          股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                       TRANSSION               90%     1. 于2012年11月8日设立,设立时注册资本为100万卢旺
                                       TECHNOLOGYLIMITED             达法郎。
                                                                          2. 2016 年12月,何紫辉、鲁荣豪分别将其持有的公司41%、
       47   CARLCARE    SERVICES                                     49%股份转让给TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED,何  售后及市
            LTD                       TRANSSION                10%     紫 辉 将 其 持 有 的 公 司  10%股 份 转 让 给  TRANSSION  场服务
                                       INVESTMENTLIMITED              INVESTMENT LIMITED。公 司 的 股 东 为  TRANSSION
                                                                       TECHNOLOGY  LIMITED 、 TRANSSION  INVESTMENT
                                                                       LIMITED。
                                                                          1. 于2016年7月12日设立,设立时注册资本为10万新币,
            TRANSSION                                                   股东为TRANSSION COMMUNICATIONLIMITED。
       48   INVESTMENT             TRANSSION               100%    2. 2016年10月,TRANSSION  COMMUNICATIONLIMITED  投资业务
            SINGAPORE PTE.LTD      TECHNOLOGYLIMITED             将 其 持 有 的 公 司  100% 股 份 转 让 给  TRANSSION
                                                                       TECHNOLOGY LIMITED。
                                                                          3. 2016年10月,公司新增注册资本至450万新币,新增注册
    
    
    1-1-111
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                                                          资本全部由TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED认缴。
                                                                          4. 2017年2月,公司新增注册资本至900万新币,新增注册
                                                                          资本全部由TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED认缴。
                                                                          5. 2017年6月,公司新增注册资本至1,150万新币,新增注册
                                                                          资本全部由TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED认缴。公
                                                                          司的股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                                                          1. 于2016年6月30日设立,设立时注册资本为10,000万比
            CARLCARE      SERVICE  TRANSSION                        索。                                                   售后及市
       49   S.A.S                      TECHNOLOGYLIMITED    100%    2. 2016 年 12 月,黄健将其持有的公司  100%股份转让给  场服务
                                                                          TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED。公司的股东为
                                                                       TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                       TRANSSION               99%     1. 于2016年2月11日设立,设立时注册资本为5万埃及磅。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2. 2016年12月,MOHAMED  ISMAIL 、MOHAMED AMIN  售后及市
       50   TRANSSIONMOBILE                                          分别将其持有的公司   98%、1%股份转让给   TRANSSION  场服务
                                       MOHAMEDISMAIL          1%     TECHNOLOGY LIMITED。公司的股东为    TRANSSION
                                                                       TECHNOLOGY LIMITED、MOHAMEDISMAIL。
                                     INFINIX     MOBILITY    90%
            CARLCARE                LIMITED                           于2016年11月29日设立,设立时注册资本为5万比索。公      售后及市
       51   TECHNOLOGY      MEX  INFINIX                            司 的 股 东 为  INFINIX  MOBILITY LIMITED 、 INFINIX  场服务
            LIMITED                 INTERNATIONAL          10%     INTERNATIONALLIMITED。
                                     LIMITED
                                     TRANSSION               90%     于2017年6月13日设立,设立时注册资本为10万迪拉姆。
       52   CARLCARE     SERVICE  TECHNOLOGYLIMITED             公司的股东为   TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED、  售后及市
            MAR LIMITED             TRANSSION                10%     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。                    场服务
                                     INVESTMENT LIMITED
       53   CARLCARE SERVICE VN  TRANSSION               90%     于2017年1月6日设立,设立时注册资本为222,700万越南      售后及市
            COMPANYLIMITED       TECHNOLOGYLIMITED
    
    
    1-1-112
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                       TRANSSION               10%     盾。公司的股东为TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED、  场服务
                                     INVESTMENT LIMITED             TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。
            CARLCARE               TRANSSION                       于2016年12月1日设立,设立时注册资本为1,000万非洲法     售后及市
       54   TECHNOLOGY SENEGAL  TECHNOLOGYLIMITED    100%    郎。TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED为其唯一股东。   场服务
            SUARL
       55   CARLCARE SERVICE CD  TRANSSION               100%    于 2017 年 7 月 11 日设立,设立时注册资本为 1 万美元。  售后及市
            SARL                      TECHNOLOGYLIMITED             TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED为其唯一股东。       场服务
                                     TRANSSION               90%     于2017年1月17日设立,设立时注册资本为21万林吉特。
       56   CARLCARE SERVICE (M)  TECHNOLOGYLIMITED             公司的股东为   TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED、  售后及市
            SDN.BHD.                 TRANSSION                10%                                                           场服务
                                     INVESTMENT LIMITED             TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。
                                                                          1. 于2016年10月25日设立,设立时注册资本为100万非洲
            CARLCARE  SERVICE BJ  TRANSSION                        法郎。                                                 售后及市
       57   LIMITED                  TECHNOLOGYLIMITED    100%    2. 2017 年,鲍彬彬将其持有的公司     100%股权转让给   场服务
                                                                          TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED。公司的股东为
                                                                       TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
                                       TRANSSION               55%     1. 于2017年3月8日设立,设立时注册资本为400万塔卡。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2. 2017 年 11 月,公司增资至 1 亿塔卡,新增注册资本由
                                     TRANSSION               10%     TRANSSION  TECHNOLOGY  LIMITED 、 TRANSSION
            CARLCARE               INVESTMENTLIMITED             INVESTMENT  LIMITED 、 HONG  KONG  WAI  YUEN  生产、售
       58   TECHNOLOGY       BD  HONGKONGWAIYUEN             ELECTRONICTECHNOLOGYLIMITED、Rezwanul.hoque分  后及市场
            LIMITED                 ELECTRONIC              30%
                                       TECHNOLOGYLIMITED             别TR认AN缴SS5I,1O4N0万T、EC96H0N万OL、O3G,0Y00L万IM、I5T0E0D万、。公TR司A的N股SS东IO为N服务
                                     Rezwanul.hoque              5%     INVESTMENT  LIMITED 、 HONG  KONG  WAI  YUEN
                                                                       ELECTRONIC TECHNOLOGYLIMITED、Rezwanul.hoque。
    
    
    1-1-113
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                       TRANSSION                        1. 于2017年3月16日设立,设立时注册资本为1亿塔卡。
                                       INVESTMENT             81.5%    2. 2017年10月,Rezwanul   Hoque向SHYAMOL  KUMAR
                                     SINGAPORE PTE.LTD.               SAHA、MOHAMMAD MAHFUZUL HUQ、Mohammad Abu
                                     Abdul Fattah                5%     Sayem、MD.REZAULHASAN、MD.SHAFIULALAM、Md.
                                       RezwanulHoque             10%     ZiaurRahman分别转让其所持公司股份的0.001%。
                                                                          3. 2018 年 2 月,公司增资至 3 亿塔卡,新增注册资本由
                                     Shyamol KumarSaha          1%     TRANSSION INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.、Abdul
       59   TRANSSION              Mohammad     Mahfuzul    0.5%    Fattah、Rezwanul Hoque、SHYAMOL KUMAR SAHA、  销售业务
            BANGLADESH LTD.        Huq                               MOHAMMAD MAHFUZULHUQ、Mohammad Abu Sayem、
                                     Mohammad AbuSayem       0.5%    MD.  REZAUL HASAN 、 MD.  SHAFIUL ALAM 、 Md.
                                                                          ZiaurRahman分别认缴15,950万、1,000万、2,000.6万、299.9
                                       Md.ZiaurRahman            0.5%    万、149.9万、149.9万、149.9万、149.9万、149.9万。公司
                                       Md.ShafiulAlam             0.5%    的 股 东 为  TRANSSION  INVESTMENT  SINGAPORE
                                                                       PTE.LTD.、Abdul Fattah、Rezwanul Hoque、Shyamol Kumar
                                     Md. RezaulHasan            0.5%    Saha、Mohammad  MahfuzulHuq、MohammadAbu Sayem、
                                                                       Md. ZiaurRahman、Md.ShafiulAlam、Md.RezaulHasan。
       60   CARLCARE SERVICE NE  TRANSSION               100%    于2017年4月27日设立,设立时注册资本为500万西非法郎。售后及市
            LIMITED                  TECHNOLOGYLIMITED             公司的股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。      场服务
       61   CARLCARE                TRANSSION               100%    于2016年12月9日设立,设立时注册资本为5,000万几内亚     售后及市
            TECHNOLOGY GNSARL    TECHNOLOGYLIMITED             法郎。公司的股东为TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED。场服务
                                                                          1. 于2017年4月20日设立,设立时注册资本为214.69万赛
            TRANSSION               TRANSSION                        地。                                                   售后及市
       62   TECHNOLOGY        GH  TECHNOLOGYLIMITED    100%    2. 2018年6月,公司增资至435.775万赛地,新增注册资本全   场服务
            LIMITED                                                      部由TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED认缴。公司的股
                                                                          东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
    
    
    1-1-114
    
      序号           公司名称                   股东            持股比例                       简要历史沿革                       主营业务
                                     TRANSSION              99.96%   1. 于2017年8月2日设立,设立时注册资本为300万泰铢。
                                       TECHNOLOGYLIMITED             2. 2019年3月,公司增资至526.8万泰铢,新增注册资本由
            CARLCARE SERVICETHA  TRANSSION              0.02%    TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED全部认缴。公司的股  售后及市
       63   COMPANYLIMITED       INVESTMENTLIMITED             东为TRANSSION  TECHNOLOGY LIMITED、TRANSSION  场服务
                                     INFINIX
                                     INTERNATIONAL          0.02%    INVESTMENT  LIMITED 、 INFINIX  INTERNATIONAL
                                     LIMITED                          LIMITED。
       64   Carlcare   Service   N.P.L.  TRANSSION               100%    于2017年9月24日设立,设立时注册资本为1,000万尼泊尔     售后及市
            PRIVATELIMITED          TECHNOLOGYLIMITED             卢比。公司的股东为TRANSSIONTECHNOLOGYLIMITED。场服务
                                     TRANSSION               90%     于2017年7月11日设立,设立时注册资本为5万美金。公司
       65   CARLCARE     SERVICE  TECHNOLOGYLIMITED             的 股 东 为  TRANSSION  TECHNOLOGY  LIMITED 、  售后及市
            MMR COMPANYLIMITED  TRANSSION                10%     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。                    场服务
                                     INVESTMENT LIMITED
            TRANSSION               TRANSSION               90%     于2017年12月7日设立,设立时注册资本为    602.8万卢布。销售、售
       66   TECHNOLOGY       RU  TECHNOLOGYLIMITED             公司的股东为   TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED、  后及市场
            LIMITED                 TRANSSION               10%     TRANSSIONINVESTMENTLIMITED。                   服务
                                     INVESTMENT LIMITED
            CARLCARE     SERVICE  TRANSSION                       于2018年4月6日设立,设立时注册资本为76.725万卢比。
       67   LANKA        (PRIVATE) TECHNOLOGYLIMITED    100%    公司的股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。      销售业务
            LIMITED
        售 后 服
       68   CARLCARE SERVICE PNH  TRANSSION               100%    于2018年5月24日设立,设立时注册资本为4,000万瑞尔。     务、手机
            CO., LTD.                  TECHNOLOGYLIMITED             公司的股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。      销 售(进
        出口)
       69   Transbyte       Technology  TRANSSION               100%    于2019年4月18日设立,设立时注册资本为600万美元。公     持有股权
            Limited                    TECHNOLOGYLIMITED             司的股东为TRANSSION TECHNOLOGYLIMITED。
       70   Transbyte(HK)Limited       Transbyte     Technology    100%    于2019年5月8日设立,设立时注册资本为600万美元。公      移动互联
                                       Limited                             司的股东为Transbyte TechnologyLimited。
    
    
    1-1-115
    
    5、境外销售主体税收缴纳合法合规情况
    
    公司通过TRANSSION INVESTMENT LIMITED于香港全资设立的TECNOMOBILE LIMITED、ITEL MOBILE LIMITED和INFINIX MOBILITY LIMITED作为主要境外销售平台,并根据公司自身的经营管理需求、目标市场国家的贸易政策和交易特点,在印度、迪拜、埃塞俄比亚、孟加拉国等主要新兴市场国家或地区设立经营主体从事销售业务,该等销售主体包括 S MOBILE DEVICESLIMITED、G-MOBILE DEVICES PRIVATE LIMITED、N.B.D ELECTRONICS(L.L.C) 、 TRANSSION COMMUNICATION FZE 、 TRANSSIONMANUFACTURING PLC、TRANSSION BANGLADESH LTD。
    
    关于公司境外销售主体的税收缴纳合规情况如下:
    
    TECNO MOBILE LIMITED 、 ITEL MOBILE LIMITED 和 INFINIXMOBILITY LIMITED 、 G-MOBILE DEVICES PRIVATE LIMITED 、 N.B.DELECTRONICS (L.L.C)、TRANSSION COMMUNICATION FZE、TRANSSIONBANGLADESH LTD报告期内未受到任何税务处罚,税收缴纳情况符合当地法律规定。
    
    S MOBILE DEVICES LIMITED报告期内受到4宗税务处罚,其中3宗税务处罚,税务部门已决定退还罚款,剩余1宗税务处罚正在上诉中。该项正在上诉的处罚系因公司委托的物流公司的运输司机疏忽造成,不存在公司有意逃税情形,公司已缴纳罚款并积极整改,后续未再发生类似处罚,故,该等处罚不构成重大行政处罚。
    
    TRANSSION MANUFACTURING PLC报告期内受到1宗税务处罚,主管部门系按照较低档位处罚,处罚金额较小,且公司附属公司已缴纳相关罚款及相关所得税款,故,该等处罚不构成重大行政处罚。
    
    综上所述,公司位于香港、迪拜、孟加拉的销售主体的税收缴纳合法合规,不存在补缴或处罚的风险;公司位于印度、埃塞俄比亚的销售主体曾受到税务处罚,但不构成重大行政处罚,公司已缴纳罚款及相关税款,不存在其他补缴风险。
    
    6、境外销售主体盈利情况、利润使用计划、分红安排以及境外子公司利润分配受限情况
    
    报告期内,公司主要境外销售主体累计盈利情况及利润使用计划、分红安排如下:
    
    单位:万元
    
                      公司名称                    报告期累计      利润使用计划、
                                                  实现净利润         分红安排
                   TECNOMOBILELIMITED         56,689.79  公司境外销售主体产生
       香港          ITELMOBILELIMITED            5,873.57  的利润优先用于海外市
                  INFINIX MOBILITYLIMITED        10,336.90  场根的据公开拓司,统筹若安有结排分余,回
       迪拜        TranssionCommunicationFZE         33,397.03  国内。公司将根据各子
                 N.B.DELECTRONICS (L.L.C)        3,994.70  公子司公司财务分状红方况案统筹公司制定将
                  SMOBILEDEVICESLIMITED       -23,521.22  通过委派的董事向子公
       印度       G-MOBILEDEVICESPRIVATE                  司股东(会)提交利润分
                          LIMITED                -58,883.96  配预案,并获得子公司
      埃塞俄     TRANSSIONMANUFACTURING       -8,674.55  股东(会)的通过,从而确
       比亚                  PLC                              保公司分红政策切实实
      孟加拉    TRANSSIONBANGLADESHLTD.       -3,555.61  施
        国
    
    
    除上述9家主要境外销售主体外,公司其他下属境外子公司(含香港)合计61家,主要从事商标和物业持有、售后服务等业务,业务规模及账面利润较小,一般不涉及向母公司利润分配事宜。根据公司境外销售主体及主要子公司所在地的律师确认,公司境外销售主体及主要子公司向母公司分红不存在法律法规方面的限制。
    
    六、发行人参股公司情况
    
    (一)参股公司基本情况
    
    1、主要参股公司
    
    截至2019年6月30日,对发行人有重大影响的参股公司为传易互联科技及其主要下属子公司,基本情况如下:
    
       序号                     公司名称                   成立时间      注册地址       注册   实收            股东构成             主营
                                                                                        资本    资本          (持股比例)           业务
                                                                    P.O.Box31119                    TRANSSIONTECHNOLOGY
                                                                       Grand                           LIMITED45.45%、
                                                                   Pavilion,Hibiscus    4,000   2,897     HONGKONGNETEASE
        1        TRANSSNETTECHNOLOGYINC.(开曼)    2017年5    Way,802WestBay    万美   万美          INTERACTIVE          投资
                          传易互联科技有限公司             月23日       Road,Grand       元     元         ENTERTAINMENT        控股
                                                                  Cayman,KY101205                      LIMITED45.45%、
                                                                   Cayman Islands.                        CLLOIMUIDTERDA9N.1G%ER
                                                                   Vistra Corporate
                                                                    ServicesCentre,
                                                                       WickhamsCay     2,800   2,800(英年                                       TRANSSIONTECHNOLOGYTRANSSNETINTERNATIONALLIMITED       2017   6                                                                  投资
        1-1                  属维尔京群岛)                月14日      II,RoadTown,     万美   万美              INC.,              控股
                                                                      Tortola,VG1110,     元     元               100%
                                                                     BritishVirgin
                                                                       Islands
                                                                     香港九龙尖沙咀广   1,000   1,000          TRANSSNET
       1-1-1    TRANSSNETFINANCIALSERVICELIMITED   2017年9   东道17号海港城环    万美   万美        INTERNATIONAL        移动
                            传易金服有限公司               月28日    球金融中心南座6     元     元           LIMITED100%          互联
                                                                         楼604室
                                                                   Sertus Chambers,
                                                                   GovernorsSquare,                         TRANSSNET
                 TRANSSNET MUSICENTERTAINMENT     2018年     Suite#5-204,23    5万美          INTERNATIONALLIMITED,    投资
       1-1-2                GROUP(开曼)               12月7日     LimedTreeBay      元      0               80%              控股
                                                                   Avenue,P.O.Box                     Boomplaylimited,20%
                                                                     2547,Grand
                                                                  Cayman,KY1-1104
                                                                     香港九龙尖沙咀广           750           TRANSSNET
       1-1-3      TRANSSNET (HK) LIMITED(香港)    2017年9   东道17号海港城环   750万   万美   INTERNATIONALLIMITED,   移动
                                                           月20日    球金融中心南座6    美元    元               100%              互联
                                                                         楼604室
    
    
    1-1-118
    
       序号                     公司名称                   成立时间      注册地址       注册   实收            股东构成             主营
                                                                                        资本    资本          (持股比例)           业务
                                                           2017年    香港九龙尖沙咀广           300           TRANSSNET
       1-1-4             EASEGAMINGLIMITED            10月19    东道17号海港城环   300万   万美   INTERNATIONALLIMITED,   移动
                                (香港)                     日      球金融中心南座6    美元    元               70%               互联
                                                                         楼604室
                                                                     香港九龙尖沙咀广
       1-1-5            TranssnetMore(HK)Limited           2019年5   东道17号海港城环   400万     0     TRASSNETINTERNATIONAL   移动
                                                           月27日    球金融中心南座6    美元                LIMITED,100%         互联
                                                                         楼604室
                                                                    9ST,CLARE
      1-1-1-1      TRANSSNETPAYMENTLIMITED(英国)      2017年    STREETLONDON   500万     0      TRANSSNETFINANCIAL     移动
                                                          12月6日    ENGLANDEC3N    美元            SERVICELIMITED,100%     互联
                                                                        1LQ
                                                                     香港九龙尖沙咀广           550        TRANSSNETMUSIC
      1-1-2-1       TRANSSNETMUSICLIMITED(香港)      2017年9   东道17号海港城环   550万   万美   ENTERTAINMENTGROUP,    移动
                                                           月21日    球金融中心南座6    美元    元               100%              互联
                                                                         楼604室
    
    
    1-1-119
    
    2、其他参股公司
    
    发行人其他参股公司简要信息如下:序号 公司名称 成立 注册资本 发行人或发行人 控股方 主营
    
                             时间                 子公司持股比例                业务
                             2017                 深圳市展想信息  深圳市致存
       1    深圳市得一微电   年11    3,098.958334    技术有限公司   微电子企业    硬件
            子有限责任公司  月7日       万元          3.9216%       (有限合     芯片
                                                                      伙)
            宁波千意领航天   2018                 深圳市展想信息  珠海梧桐领    股权
       2    权股权投资中心  年3月     3,000万元     技术有限公司   航投资管理    投资
             (有限合伙)    9日                      96.67%       有限公司
           吾谷良品(北京)  2015                 深圳市展想信息               货物进
       3    网络科技有限公  年5月   1,111.11万元    技术有限公司     胡小东      出口
                  司         4日                       10%
           SimoTekHolding   2016                  TRANSSION      SIMO      移动
       4         Inc.        年5月     5万美元     TECHNOLOGY    Holdings     互联
                             25日                 LIMITED25.00%      Inc.
              Transread      年201181              TRANSSION     Cloudary     移动
       5      Technology     月15    1,000万美元   TECHNOLOGY    Holdings     互联
               Limited        日                  LIMITED49%     Limited
             TRASSION
               TECNO       2019                                  TECNO
       6    EL(EPCRTIVRAOTNEI)CS年3月   4基,55斯8.坦40卢万比巴TTERCAHNNSOSLIOOGNYTEPLAECCKOM手售机销
                     LIMITED(巴基12日                  LIMITED40%    LPIRMIVITAETDE
                斯坦)
                            2014
       7    惠州创成物业管   年10      20万元     惠州传音科技有      无        物业
              理有限公司     月24                   限公司50%                   管理
                              日
           Mountain Capital   2015   4,166.0380万    TRANSSION                 股权
       8       FundLP      年5月       美元      TECHNOLOGY    Gaintech     投资
                             29日                  LIMITED7.2%
            上海海栎创微电   2010     669.1909    深圳市展想信息
       9      子有限公司    年1月       万元       技术有限公司      刘华       芯片
                             5日                        2%
                             2019                 深圳市展想信息  深圳市汇芯
      10    深圳市汇芯通信  年3月      2亿元       技术有限公司   投资合伙企    通信
             技术有限公司    26日                       1%         业(有限合
                                                                      伙)
           厦门思泰克智能    2010
      11    科技股份有限公   年11    4,839.90万元   深圳市展想信息    姚征远     智能制
                  司         月15                   技术1有.55限%公司             造
                              日
            日照市益敏股权   2019                 深圳市展想信息  平潭建发捌
      12    投资基金合伙企  年3月     7,000万元     技术有限公司   号股权投资   股权投
            业(有限合伙)   26日                     38.46%       合伙企业      资
                                                                   (有限合伙)
    
    
    (二)参股公司财务情况
    
    发行人重要参股公司传易互联最近一年及一期的合并报表主要财务数据(未经审计)如下:
    
    单位:万元
    
                                   2019年6月30日/2019       2018年12月31日/2018年
      序       公司名称       币         年1-6月份                     度
      号                      种  总资产   净资   净利润   总资产  净资产   净利润
                                            产
             TRANSSNET
            TECHNOLOGY    人
                 1INC         民   21,70963.-877.35  -14,34041. 11,29107.2,903.70  -14,00191.
           传易互联科技有限   币
                 公司
    
    
    七、持有公司5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)持有公司5%以上股份的主要股东情况
    
    1、控股股东传音投资
    
    传音投资持有公司 56.73%的股份,为公司的控股股东。传音投资持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情形。
    
    (1)基本情况
    
            名称          深圳市传音投资有限公司
         法定代表人       竺兆江
          注册资本        5,500万元
          实收资本        5,500万元
     注册地和主要生产经   深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期   B 区六栋
            营地          2503A室
          成立日期        2013年7月30日
          主营业务        股权投资
          经营范围        股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询、投资顾问,投资兴办
                          实业(具体项目另行申报)
    
    
    截至本招股说明书签署日,传音投资的股权结构如下:
    
        序号            股东名称            出资金额(万元)          出资比例
          1              竺兆江                          1,137.13              20.68%
          2               严孟                            404.80               7.36%
          3             苏海信息                          404.80               7.36%
        序号            股东名称            出资金额(万元)          出资比例
          4              刘仰宏                           404.80               7.36%
          5               秦霖                            303.60               5.52%
          6              俞卫国                           303.60               5.52%
          7              叶伟强                           290.71               5.29%
          8               张祺                            290.71               5.29%
          9               邓翔                            269.86               4.91%
         10              胡盛龙                           193.92               3.53%
         11              胡飞侠                           168.67               3.07%
         12               杨宏                            152.13               2.77%
         13              雷伟国                           152.13               2.77%
         14              刘井泉                           101.20               1.84%
         15               吴文                             85.29               1.55%
         16              周宗政                            68.23               1.24%
         17               张建                             67.67               1.23%
         18               苏磊                             67.47               1.23%
         19              刘俊杰                            67.47               1.23%
         20              夏春雷                            62.15               1.13%
         21               王齐                             59.88               1.09%
         22              龚金银                            58.00               1.05%
         23              韩靖羽                            42.82               0.78%
         24               孟娟                             42.64               0.78%
         25              申瑞刚                            33.73               0.61%
         26              王海滨                            33.73               0.61%
         27              岳翠忠                            30.30               0.55%
         28              崔文君                            25.30               0.46%
         29              何紫辉                            25.30               0.46%
         30              王朝辉                            17.06               0.31%
         31              姜曙明                            16.87               0.31%
         32              焦永刚                            16.87               0.31%
         33              谢乐斌                            16.87               0.31%
         34               唐波                             16.87               0.31%
         35              李俭彬                            16.87               0.31%
         36              肖永辉                            16.87               0.31%
        序号            股东名称            出资金额(万元)          出资比例
         37              郑显彪                            16.87               0.31%
         38              宋英男                            16.87               0.31%
                    合计                                 5,500.00               100%
    
    
    注:苏海信息的唯一股东为阿里夫。
    
    (2)控股股东最近一年及一期经普天会计师审计的主要财务数据
    
    单位:万元
    
            项目         2019年6月30日/2019年1-6月        2018年12月31日/2018年度
           总资产                            38,237.60                       35,789.31
           净资产                            38,224.33                       35,789.10
           净利润                            12,237.43                       -5,661.46
    
    
    2、源科基金
    
    (1)基本情况
    
            名称         源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
          企业性质       外商投资有限合伙企业
       执行事务合伙人    源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:谭昌
                         文)
           出资额        15,977.80万美元
            住所         平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心
          成立日期       2016年2月29日
          主营业务       股权投资
                         非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(以上经营范围不
          经营范围       含限制禁止类,不含负面清单内容)(依法须经批准的项目,经相关
                         部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    截至本招股说明书签署日,源科基金的出资结构如下:序号 合伙人名称 合伙人类别 出资金额 出资比例
    
                                                         (万美元)
       1    GaintechCo.Limited讯发有限公司   有限合伙人      12,960.00          81.11%
       2           AtmanFundIILP          有限合伙人       1,001.00           6.27%
       3       FontaineCapitalFund,L.P.      有限合伙人        855.80           5.36%
       4      SubstanceInvestmentsLimited     有限合伙人        800.80           5.01%
       5      PVGGCNVENTURES,L.P.     有限合伙人        200.20           1.25%
       6   源科(平潭)股权投资管理合伙企  普通合伙人        160.00           1.00%
                   业(有限合伙)
                            合计                           15,977.80         100.00%
    
    
    3、传力投资
    
    (1)基本情况
    
            名称          深圳市传力股权投资管理有限公司
          企业性质        有限责任公司
         法定代表人       竺兆江
          注册资本        800万元
            住所          深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期   B 区六栋
                          2503A室
          成立日期        2013年7月30日
          主营业务        投资持股
          经营范围        股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询、投资顾问、投资兴办
                          实业(具体项目另行申报)
    
    
    截至本招股说明书签署日,传力投资的股权结构如下:
    
        序号            股东名称            出资金额(万元)          出资比例
          1               肖明                            266.77              33.35%
          2              陆伟峰                           164.87              20.61%
          3              竺兆江                            81.71              10.21%
          4              陈元海                            55.64               6.96%
          5              肖永辉                            38.95               4.87%
          6              雷伟国                            24.73               3.09%
          7              申瑞刚                            24.73               3.09%
          8              王海滨                            24.73               3.09%
          9               左涛                             12.37               1.55%
         10              涂才荣                            12.37               1.55%
         11               周劲                             12.37               1.55%
         12               姜飞                             12.36               1.55%
         13              武长坤                            12.36               1.55%
         14               王栋                             12.36               1.55%
         15              邱能凯                             9.27               1.16%
         16              孟跃龙                             9.00               1.12%
         17              吉晓伟                             9.00               1.12%
         18               杨勇                              9.00               1.12%
         19               肖辉                              7.42               0.93%
                    合计                                  800.00            100.00%
    
    
    (二)实际控制人情况
    
    公司的实际控制人为竺兆江,最近两年内公司一直由竺兆江控制,未发生变化,具体原因如下:
    
    (1)传音投资最近两年一直为传音控股的控股股东,竺兆江拥有传音投资的控制权。
    
    传音投资为传音控股的控股股东,持有传音控股的股份比例为 56.73%。竺兆江为传音投资的第一大股东,持有传音投资的股权比例为 20.68%。传音投资前十大股东持有传音投资股权情况如下表所示:
    
       序号              股东姓名/名称           自2016年1月1日至今持股比例(%)
         1                  竺兆江                                             20.68
         2                 苏海信息                                             7.36
         3                   严孟                                               7.36
         4                  刘仰宏                                              7.36
         5                  俞卫国                                              5.52
         6                   秦霖                                               5.52
         7                  叶伟强                                              5.29
         8                   张祺                                               5.29
         9                   邓翔                                               4.91
        10                  胡盛龙                                              3.53
                       合计                                                    72.80
    
    
    注:苏海信息的唯一股东为阿里夫。
    
    根据传音投资的公司章程,传音投资不设董事会,设执行董事一名,执行董事由竺兆江提名候选人经股东会选举产生。据此,竺兆江能够决定传音投资的董事人选,从而控制传音投资的董事决策事项。
    
    (2)竺兆江对公司的运营管理具有重大影响
    
    竺兆江自公司设立以来,一直在公司担任董事长、总经理职务,对公司经营管理起着重大作用。
    
    (3)为稳定控制权,竺兆江已分别与传音投资其他主要股东签署一致行动协议、表决权委托协议。具体情况如下:
    
    ① 2014年12月17日,竺兆江与传音投资部分股东包括阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏等11人签订了《一致行动协议书》,约定各方在作为传音投资直接或间接股东期间,就公司章程规定应由股东会决策的事项、董事会提交由股东会进行决策的事项以及根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府主管部门、监管机构、司法机关要求应由传音投资股东会决策的事项行使其股东权利(包括自身及通过苏海信息行使股东权利)时应与竺兆江保持一致行动。
    
    《一致行动协议书》的主要内容如下:
    
    各方约定,在作为传音投资直接或间接股东期间,就《深圳市传音投资有限公司章程》规定应由股东会决策的事项、董事会提交由股东会进行决策的事项以及根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府主管部门、监管机构、司法机关要求应由传音投资股东会决策的事项行使其股东权利(包括自身及通过深圳苏海信息技术有限公司行使股东权利)时应保持一致行动,一致行动的方式包括:
    
    a、任何一方(包括其自身或通过深圳苏海信息技术有限公司)向传音投资股东会会议提出议案之前应通知其他方,并与其他方就议案内容协商一致后方可正式提出。如果各方对拟提出议案的内容经协商仍无法达成一致意见,则一致行动人(并应促使深圳苏海信息技术有限公司)不可撤销的同意最终议案的内容以竺兆江的意见为准。
    
    b、一致行动人(并应促使深圳苏海信息技术有限公司)不可撤销的同意,在传音投资股东会会议召开 5 日前就股东会审议的事项征询竺兆江拟采取的表决意见,并在股东会会议表决时按照竺兆江拟采取的表决意见进行表决。
    
    c、一致行动人(并应促使深圳苏海信息技术有限公司)不可撤销的同意,若委托其他人员出席传音投资股东会会议并行使表决权时,应对受托人的表决意见进行具体授权,所授权的表决意见与竺兆江拟采取的表决意见一致。
    
    d、若根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定,竺兆江应当就股东会所审议事项的表决进行回避,则一致行动人(并应促使深圳苏海信息技术有限公司)应征询竺兆江的意见并按该意见进行表决。
    
    e、一致行动人(并应促使深圳苏海信息技术有限公司)不可撤销的同意,根据《一致行动协议书》的约定与竺兆江保持一致行动时所行使的表决权为其所持全部股权对应的表决权。
    
    f、一致行动人(并应促使深圳苏海信息技术有限公司)不可撤销的同意,在其直接或间接持有传音投资股权期间,不将其直接或间接所持全部或部分股权的表决权通过信托、托管或其他任何方式交由第三方行使。
    
    根据《一致行动协议》,一致行动人向传音投资股东会会议提出议案之前应与其他方就议案内容协商一致后方可正式提出。如果各方对拟提出议案的内容经协商仍无法达成一致意见,则最终议案的内容以竺兆江的意见为准。一致行动人应在传音投资股东会会议召开 5 日前就股东会审议的事项征询竺兆江拟采取的表决意见,并在股东会会议表决时按照竺兆江拟采取的表决意见进行表决。
    
    根据《一致行动协议》,该协议自各方签署之日起生效,未经各方协商一致,任何一方无权单独修改或解除本协议。《一致行动协议》不存在有效期,在依法被解除前,该协议对各方具有法律约束力。
    
    ② 2016年12月2日,竺兆江与传音投资部分股东包括苏海信息、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏签订了《表决权委托协议》,约定苏海信息、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏将其持有的传音投资全部股权不可撤销地委托竺兆江就公司股东会决议事项代为行使该等股权的表决权,委托期限自协议生效之日起8年。
    
    签署《表决权委托协议》的原因为部分一致行动人经常在国外工作,不具备出席股东会的便利条件,且一致行动人对竺兆江非常信任,认可其在公司发展中的决定性作用,为进一步稳定控制权,竺兆江与传音投资其他主要股东签署了《表决权委托协议》。
    
    《表决权委托协议》的主要内容如下:
    
    a、深圳苏海信息技术有限公司、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏(“委托方”)将其持有的传音投资全部股权不可撤销地委托竺兆江就公司股东会决议事项代为行使该等股权的表决权。委托方委托竺兆江在公司相关会议中代为行使表决权,包括但不限于提出提案并表决、提出董事/监事候选人并投票选举或做出其他意思表示。委托方将就所有需要股东会审议事项与竺兆江保持相同意见,委托方不再就具体表决事项分别出具委托书。
    
    b、委托方可以自行参加股东会会议,但不另行行使表决权。
    
    c、《表决权委托协议》所述表决权的委托期限自协议生效之日起8年。
    
    d、委托方不可撤销的同意,委托方持有公司股权期间,不得将其所持全部或部分股权的表决权通过信托、托管或其他任何方式交由第三方行使。
    
    e、《表决权委托协议》有效期内,委托方中的任一一方将持有的公司股权进行转让的,应确保受让方同意承接其在《表决权委托协议》项下的权利、义务,否则不得进行股权转让。
    
    f、若《表决权委托协议》中的任一一方所持的公司股权因继承、司法拍卖等原因导致所有权人发生转移,则继受人应承接原始权利人在《表决权委托协议》项下的全部权利、义务。
    
    g、未经委托方与受托方协商一致,任何一方无权单独修改或解除《表决权委托协议》。
    
    根据《表决权委托协议》,一致行动人将其持有的传音投资全部股权委托竺兆江就公司股东会决议事项代为行使该等股权的表决权,竺兆江有权按照自己的意思进行表决。
    
    根据《表决权委托协议》,委托期限自协议生效之日起8年,到期后,签约各方将根据实际情况决定是否续期。由于《一致行动协议》不存在约定期限,因此,《表决权委托协议》到期后届满,各方仍需遵守《一致行动协议》的约定。《表决权委托协议》到期后届满不再续签不影响公司控制权的稳定。
    
    自上述协议签署以来,协议各方均严格遵照协议约定履行了各自的义务,未发生违约情形。
    
    公司全体股东已出具确认函,确认:竺兆江自公司设立以来一直担任公司董事长、总经理职务,是公司的领导核心,对公司日常生产经营活动、重大投资、重大资产处置、人事任免及薪酬、企业发展方向等具有决定性影响力,为公司的实际控制人。
    
    综上所述,竺兆江对公司形成了控制,是公司的实际控制人,公司的实际控制人在最近两年内没有发生变化。竺兆江间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况,亦不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
    
    竺兆江,男,中国国籍,拥有香港永久居留权,1973 年出生,大专学历,EMBA在读。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司、深圳赛特尔科技有限公司任职。竺兆江先生2013年8月至今担任公司董事长、总经理,兼任上海传众、深圳展传、深圳传承、上海萨瑞执行董事及总经理,传音投资、传力投资、上海传英、上海小传、易为控股、深圳易佳信息科技有限公司执行董事等。
    
    公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理文件,并依法设立股东大会、董事会、监事会等公司治理机构,自公司设立以来,公司治理机构能够按照公司治理文件的规定,有效运作。竺兆江间接持有发行人股份比例较低不影响公司治理的有效性。
    
    为稳定发行人上市后的控制权,传音投资、竺兆江及其一致行动人均已出具《关于股份锁定的承诺函》,传音投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购传音投资持有的该部分股份;竺兆江及其一致行动人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购本人持有的该部分股份。
    
    (三)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    
    1、控股股东控制或施加重大影响的其他企业
    
    截至本招股说明书签署日,传音投资控制的除发行人及其下属企业以外的其他企业情况如下:序号 编号 公司名称 成立时间 注册地址 注册资本 实收资本 主营业务
    
                                                                        深圳市南山区粤海街道科
       1       1             易为控股             2016年1月6日         技园深圳湾科技生态园2栋    30,000万元    30,000万元     投资业务
                                                                                C座7D
                       深圳市艾飞乐照明有限                             深圳市南山区粤海街道科                               LED照明产品
       2       1-1              公司               2015年7月13日        技园深圳湾科技生态园2栋    1,000万元     1,000万元      销售业务
                                                                               C座7D02
                                                                     RM604 ,6/F.,SouthTower
       3      1-1-1       TECNOLIGHTING        2015年8月14日           WorldFinanceCentre       60万美元      60万美元    LED照明产品
                         LIMITED(香港)                              HarbourCity17CantonRD                                 销售业务
                                                                       TST KLNHongKong
                       深圳易佳信息科技有限                             深圳市南山区粤海街道科
       4       1-2              公司              2016年12月20日        技园深圳湾科技生态园2栋    4,500万元      500万元      未开展业务
                                                                               C座7D01
                                                                       P.O.Box 31119Grand
                            EGATEE                                 Pavilion,HibiscusWay,802
       5      1-2-1       INTERNATIONAL         2017年2月8日            WestRayRoad,Grand      400万美元       未注资      未开展业务
                         LIMITED(开曼)                              Cayman,KY1-1205Cayman
                                                                             Islands
                            EGATEE                                  RM604,6/F.,SouthTower
       6     1-2-1-1      DEVELOPMENT         2017年2月28日           WorldFinanceCentre      400万美元      未注资      未开展业务
                        LIMITED(香港)                             HarbourCity17CantonRD
                                                                       TST KLNHongKong
                            EGATEE                                  RM604,6/F.,SouthTower
       7    1-2-1-1-1   DEVELOPMENTHKGH      2017年3月21日           WorldFinanceCentre       1万美元       未注资      未开展业务
                        LIMITED(香港)                             HarbourCity17CantonRD
                                                                       TST KLNHongKong
    
    
    1-1-130
    
     序号     编号           公司名称                成立时间                 注册地址            注册资本      实收资本      主营业务
                            EGATEE                                  RM604,6/F.,SouthTower
       8    1-2-1-1-3   DEVELOPMENTHKTZ      2017年3月29日           WorldFinanceCentre      200万美元      未注资      未开展业务
                        LIMITED(香港)                             HarbourCity17CantonRD
                                                                       TST KLNHongKong
                            EGATEE
       9    1-2-1-1-4      DEVELOPMENT          2017年5月5日             26 EngHoonStreet       140万新加坡     1万美元      未开展业务
                       SINGAPORE PTE.LTD.                                Singapore169776            元
                            (新加坡)
                             YIWILL                                  RM604,6/F.,SouthTower
      10      1-3        DEVELOPMENT         2017年1月12日           WorldFinanceCentre      635万美元     635万美元     投资业务
                        LIMITED(香港)                             HarbourCity17CantonRD
                                                                        TSTKLNHongKon
                         EARNING WAY                              RM604,6/F.,SouthTower
      11      1-3-1        DEVELOPMENT         2017年2月28日           WorldFinanceCentre       200万美元       未注资        房地产
                         LIMITED(香港)                              HarbourCity17CantonRD                                   业务
                                                                        TSTKLNHongKon
                                                                     PortcullisTrustNet(BVI)
                      EarningWayInvestments                            LimiCtehda,mPobretrcsu,Pll.iOs.TBrouxstNet                             房地产
      12     1-3-1-1    Limited(英属维尔京群       2012年3月8日                3444,Road            5万美元        未注资         业务
                               岛)                                     Town,Tortola,BritishVirgin
                                                                             Islands
                            VANLLI                                  20,OBAFEMIAWOLOWO                 159.36万奈      房地产
      13    1-3-1-1-1    CONSTRUCTIONNG       2017年3月22日           WAY,IKEJA,LAGOS       1亿奈拉          拉           业务
                       LIMITED(尼日利亚)                                     STATE
                           CENTRUM                                 HNO.322LANE12NEW
      14    1-3-1-1-2     PROPERTIESAND        2015年10月22日           GBAWE,LANE12,      360万加纳赛   358.2万塞地      房地产
                          INVESTMENTS                                   ACCRA,GREATER          地                         业务
                         LIMITED(加纳)                                  ACCRA,GHANA
    
    
    1-1-131
    
     序号     编号           公司名称                成立时间                 注册地址            注册资本      实收资本      主营业务
                         SOCIETE VANLLI                                DOUALAAKWA,S/C                                    房地产
      15    1-3-1-1-3   CONTRUCTIONSLTD       2016年7月18日           POSTALMAILBOX        1亿西法        未注资
                              (喀麦隆)                                                                                         业务PLC15.291.CAMEROON
                            VANLLI                                  AddisAbabaN/S/Lafto04    3,462.86万比    5,301.47万      房地产
      16    1-3-1-1-4   CONSTRUCTIONPLC       2017年7月3日                   New
                          (埃塞俄比亚)                                                              尔           比尔          业务
                          HYPHENLINK                               RM604,6/F.,SouthTower
      17      1-3-2         INVESTMENT          2017年4月21日           WorldFinanceCentre        1万美元        未注资     电子产品零售
                         LIMITED(香港)                              HarbourCity17CantonRD                                   业务
                                                                       TST KLNHongKong
                          HYPHENLINK                               RM604,6/F.,SouthTower
      18     1-3-2-1    DEVELOPMENTHKTZ       2017年5月5日            WorldFinanceCentre       200万美元     66万美元    电子产品零售
                         LIMITED(香港)                              HarbourCity17CantonRD                                   业务
                                                                       TST KLNHongKong
                                                                       RegionDarEsSalaam,
                                                                      District IlalaCBD,Ward
                                                                           Mchafukoge,
      19    1-3-2-1-1   E-GATEE(T)LIMITED     2017年3月22日          PosNtaKlRcoUdMe1A1H10,5R,oSatdreet50亿坦桑尼亚     未注资     电子产品零售
                           (坦桑尼亚)                                     NKRUMAH,Plot           先令                        业务
                                                                      number 2035/155,Block
                                                                     number 155,Housenumber
                                                                              403
                          HYPHENLINK                               RM604,6/F.,SouthTower
      20     1-3-2-2    DEVELOPMENTHKKE      2017年5月15日           WorldFinanceCentre       150万美元       未注资     电子产品零售
                         LIMITED(香港)                              HarbourCity17CantonRD                                   业务
                                                                       TST KLNHongKong
      21    1-3-2-2-1   EGATEE(K)LIMITED      2017年5月24日         SKYMAL1L2,/N2a0i,robi,Starehe10万肯尼亚先     未注资     电子产品零售
                            (肯尼亚)                                     District,POBox:100           令                         业务
    
    
    1-1-132
    
     序号     编号           公司名称                成立时间                 注册地址            注册资本      实收资本      主营业务
                         DIGITALLMALL                              19HMAXGRANDPLAZA
      22      1-3-3         INVESTMENT          2017年4月21日          NO.3TAIYAUSTREET      1万美元        未注资     家电零售业务
                         LIMITED(香港)                                 SANPOKONGKL
                         DIGITALLMALL                              19HMAXGRANDPLAZA
      23     1-3-3-1    DEVELOPMENTHKTZ      2017年5月16日          NO.3TAIYAUSTREET      1万美元        未注资     家电零售业务
                         LIMITED(香港)                                 SANPOKONGKL
                           KIRKLAND                                Yeka08,House1028,Addis                 1,935.9万比
      24    1-3-3-1-1   HOSPITALITYPLC(埃      2018年7月13日                  Ababa           1,870.6万比尔       尔         酒店经营
                               塞)
                         DIGITALLMALL                             Room5,BlockB,14/F.,Wah
      25     1-3-3-2   DEVELOPMENTHKNG      2017年5月16日        HenCommercialCentre,383     1万美元       未注资     家电零售业务
                        LIMITED (香港)                             HennessyRoad,Wanchai,
                                                                           Hong Kong
                         DIGITALLMALL                                 HOUSENUMBER
      26     1-3-3-3       DEVELOPMENT                               GA-435-8391,ABLEKUMA   553万加纳塞    512.52万加
                       GHANA LIMITED(加       2019年1月23日                                                              家电零售业务,Dr.Busia地          纳塞地
                               纳)                                       Highway,Accra,Ghana
                                                                         TECHNOHOUSE
                            BANANA                                      DARKUMAN
      27     1-3-3-4    GHDAENVAELLIOMPIMTEEDN(T加2018年12月18日           JUNCTAICOCNR,AACCRA1,00塞0万地加纳  未注资      未开展业务
                               纳)                                     METROPOLITAN,GHAN
                                                                               A
                            AFMOBI                                   VistraCorporateServices
      28      1-3-4      TECHNOLOGYCO.,       2011年12月21日          Centre,WickhamsCay      120万美元    10,000港币     投资业务
                      LIMITED(英属维尔京群                             II,RoadTown,Tortola,
                               岛)                                       BritishVirginIslands
                       深圳传世电子科技有限                             深圳市南山区粤海街道高
      29       1-4              公司              2015年11月13日        新区社区沙河西路1809号       1亿元         1亿元        股权持有
                                                                        深圳湾科技生态园2栋C7
    
    
    1-1-133
    
     序号     编号           公司名称                成立时间                 注册地址            注册资本      实收资本      主营业务
                                                                                层D02
                       3CHUBINVESTMENT                            RM604,6/FSouthTower
      30      1-4-1           LIMITED             2016年6月27日           WorldFinanceCentre       1千万美元     1千万美元    电子产品零售
                              (香港)                                  HarbourCity17CantonRD                                 业务
                                                                       TST KLNHongKong
                      3C HUBINVESTMENT                             P.O.Box957Offshore
      31     1-4-1-1          CO,LTD             2013年9月3日          IncorporationsCentre,Road     5万美元        未注资     电子产品零售
                       (英属维尔京群岛)                               Town,Tortola,British                                   业务
                                                                          Virgin Islands
                         3CHUBBRAND                              RM604,6/F.,SouthTower
      32     1-4-1-2       MANAGEMENT         2013年9月19日           WorldFinanceCentre       500万美元       未注资     电子产品零售
                           CO,LIMITED                                 HarbourCity17CantonRD                                   业务
                              (香港)                                       TSTKLNHongKong
                             3CHUB                                  RM604,6/F.,SouthTower
      33    1-4-1-2-1     INTERNATIONAL        2016年6月20日           WorldFinanceCentre        1万美元        未注资     电子产品零售
                             LIMITED                                  HarbourCity17CantonRD                                   业务
                             (香港)                                     TSTKLNHongKong
                         3CHUBBRAND                              20,OBAFEMIAWOLOWO                             电子产品零售
      34    1-4-1-2-2      MANAGEMENT         2014年6月15日            WAYIKJEALAGOS       100万奈拉     100万奈拉        业务
                       LIMITED(尼日利亚)
                         3CHUBBRAND                              RM604,6/F.,SouthTower
      35     1-4-1-3    MANAGEMENTHKKE       2016年8月25日           WorldFinanceCentre        1万港币        未注资     电子产品零售
                             LIMITED                                  HarbourCity17CantonRD                                   业务
                             (香港)                                     TSTKLNHongKong
                                                                            GATEJ-8,
                       3C HUBRETAILKE                                L.R.NO.209/6803,
      36    1-4-1-3-1         LIMITED             2016年11月4日          JAMHURICRESCENT,      10万先令       未注资     电子产品零售
                           (肯尼亚)                                 KABARNETDRIVE,OFF                                 业务
                                                                     NGONGROAD,NAIROBI
                                                                             00100
    
    
    1-1-134
    
     序号     编号           公司名称                成立时间                 注册地址            注册资本      实收资本      主营业务
                                                                       Room604 ,6/F.,South
                       3CHUBRETAILHKCM                               Tower,WorldFinance                                 电子产品零售
      37     1-4-1-4          LIMITED            2016年11月30日        Ctr,HarbourCity,17Canton     1万美元       1万美元
                             (香港)                                                                                            业务Road,TsimShaTsui,Kl,
                                                                           Hong Kong
                                                                       Rooms604,6/F.,South
                       3CHUBRETAILHKGH                               Tower,WorldFinance                                 电子产品零售
      38     1-4-1-5          LIMITED            2016年11月30日          Centre,HarbourCity,17      1万美元        未注资
                              (香港                                                                                              业务)CantonRoad,TsimShaTsui,
                                                                       Kowloon, HongKong
                      易美酒店管理(深圳)有                            深圳市南山区粤海街道科
      39       1-5             限公司              2018年7月27日        技园深圳湾科技生态园2栋    4,000万元     4,000万元      酒店经营
                                                                               C座7D01
                                                                     RM604 ,6/F.,SouthTower
      40      1-5-1        YIMEIGROUP          2017年5月15日           WorldFinanceCentre       1万美元       未注资       酒店经营
                         LIMITED(香港)                              HarbourCity17CantonRD
                                                                       TST KLNHongKong
    
    
    传音投资控制的除发行人及其下属企业以外的其他企业最近一年及一期主要财务数据(未经审计)如下:
    
    单位:万元
    
     序号    编号              公司名称              币种       2019年6月30日/2019年1-6月                2018年12月31日/2018年度
                                                               总资产       净资产      净利润        总资产        净资产      净利润
       1       1     易为控股                       人民币     27,355.32    27,291.83      -357.74        27,762.86     27,649.57    -1,269.63
       2      1-1     深圳市艾飞乐照明有限公司       人民币        544.75       -916.1       -56.64          568.44       -859.46      -797.19
       3     1-1-1    TECNOLIGHTINGLIMITED(香   美元         102.57        11.27        -9.99          109.66         21.26       -35.35
                     港)
       4      1-2     深圳易佳信息科技有限公司       人民币         24.55       -72.08       -62.68           53.48         -9.40      -230.40
    
    
    1-1-135
    
     序号    编号              公司名称              币种       2019年6月30日/2019年1-6月                2018年12月31日/2018年度
                                                               总资产       净资产      净利润        总资产        净资产      净利润
       5     1-2-1    EGATEEINTERNATIONAL        美元          0.00        -2.12        -0.08            0.00         -2.04       -0.84
                     LIMITED(开曼)
       6    1-2-1-1   EGATEEDEVELOPMENT         美元        102.82      -208.11         5.78           99.46       -213.89      -10.52
                     LIMITED(香港)
       7   1-2-1-1-1  EGATEEDEVELOPMENT         美元         40.36        -0.44        -0.15          102.00         -0.29       -0.21
                     HKGH LIMITED(香港)
       8   1-2-1-1-3  EGATEEDEVELOPMENTHKTZ    美元          0.00        -0.38        -0.16            0.00         -0.22       -0.13
                     LIMITED(香港)
                     EGATEEDEVELOPMENT
       9    1-2-1-1-4  SINGAPOREPTE.LTD. (新加     美元           0.00         0.00         0.00            0.26         -1.75        -1.92
                     坡)
      10      1-3    YIWILLDEVELOPMENT          美元       1,555.77       625.73         -8.4        1,150.47       299.13       12.01
                     LIMITED(香港)
                     EARNINGWAY
      11     1-3-1    DEVELOPMENTLIMITED (香    美元           0.01        -0.72        -0.13            0.09         -0.59        -0.21
                     港)
      12    1-3-1-1   EarningWayInvestmentsLimited     美元        600.61       -11.08        -0.13          600.78        -10.95       -1.07
                     (英属维尔京群岛)
      13   1-3-1-1-1  VANLLICONSTRUCTIONNG      奈拉      35,199.91     -2,030.09      -860.21       36,060.12     -1,169.88    -1,053.01
                     LIMITED(尼日利亚)
      14   1-3-1-1-2  CENTRUMPROPERTIESAND      赛地        831.55       240.84       -49.13          831.57       289.97      -59.27
                     INVESTMENTS LIMITED(加纳)
                     SOCIETEVANLLI
      15    1-3-1-1-3  CONTRUCTIONSLTDPLC(喀      -            0.00         0.00         0.00               -            -           -
                     麦隆)
      16   1-3-1-1-4  VANLLICONSTRUCTIONPLC     比尔       4,287.12     3,916.11      -479.71        6,200.36      4,395.82     -386.33
                     (埃塞俄比亚)
    
    
    1-1-136
    
     序号    编号              公司名称              币种       2019年6月30日/2019年1-6月                2018年12月31日/2018年度
                                                               总资产       净资产      净利润        总资产        净资产      净利润
      17     1-3-2    HYPHENLINKINVESTMENT      美元         46.67        -0.44        -0.12           46.78         -0.32       -0.20
                     LIMITED (香港)
      18    1-3-2-1   HYPHENLINKDEVELOPMENT    美元        246.28        62.73        20.16          163.09        42.57      -21.70
                     HKTZ LIMITED (香港)
      19    1-3-2-1-1  E-GATEE(T) LIMITED(坦桑    先令     861,312.85     32,767.5     -15,501.6     1,107,252.23     48,269.10    57,252.08
                     尼亚)
      20    1-3-2-2   HYPHENLINKDEVELOPMENT    美元         55.05       -33.92        -6.12           56.66        -27.80      -27.49
                     HKKE LIMITED (香港)
      21    1-3-2-2-1  EGATEE (K) LIMITED (肯    先令       5,794.15     -1,434.35      -126.99        11,750.52     -1,307.36    -1,003.59
                     尼亚)
      22     1-3-3    DIGITALLMALLINVESTMENT    美元        473.57         1.25         1.81            0.19         -0.56       -0.20
                     LIMITED (香港)
                     DIGITALLMALL
      23    1-3-3-1   DEVELOPMENTHKTZ            美元          85.01        -0.26        -0.02           85.00         -0.24        -0.16
                     LIMITED (香港)
      24   1-3-3-1-1  KIRKLANDHOSPITALITYPLC      -        1,241.61     1,022.56      -564.64              -            -           -
                     (埃塞)
                     DIGITALLMALL
      25    1-3-3-2   DEVELOPMENTHKNG           美元           0.00         0.00         0.00            0.00         -0.20        -0.12
                     LIMITED (香港)
                     DIGITALLMALL
      26    1-3-3-3   DEVELOPMENTGHANA          塞地       1,820.88       620.47       102.95               -            -           -
                     LIMITED(加纳)
      27     1-3-4    AFMOBITECHNOLOGYCO.,     人民币      3,170.85     3,169.33        -1.56        3,170.86      3,169.33       -1.56
                     LIMITED(英属维尔京群岛)
      28      1-4     深圳传世电子科技有限公司       人民币      9,696.21     9,646.32      -293.42        17,003.17      9,939.74       54.14
      29     1-4-1    3CHUBINVESTMENTLIMITED    美元       1,120.14     1,036.85       124.61         2,170.47        912.24       -31.67
    
    
    1-1-137
    
     序号    编号              公司名称              币种       2019年6月30日/2019年1-6月                2018年12月31日/2018年度
                                                               总资产       净资产      净利润        总资产        净资产      净利润
      30    1-4-1-1   3CHUBINVESTMENTCO.,LTD   美元           0.04        -1.02        -0.26            0.23         -0.76        -0.18
      31    1-4-1-2   3CHUBBRAND                 美元        284.22        -0.02          32           272.3        -32.02       -1.14
                     MANAGEMENTCO,LIMITED
      32   1-4-1-2-1  3CHUBINTERNATIONAL        美元          0.22        -0.39        -0.11            0.33         -0.28       -0.18
                     LIMITED
                     3CHUBBRAND
      33    1-4-1-2-2  MANAGEMENTLIMITED(尼日   奈拉     425,613.17    58,750.53    -34,039.32       467,366.83     92,789.85    17,807.02
                     利亚)
                     3CHUBBRAND
      34    1-4-1-3   MANAGEMENTHKKE            美元          101.8        -1.21         0.02          114.01         -1.23        -0.60
                     LIMITED
      35    1-4-1-3-1  3CHUBRETAILKELIMITED      先令          25.99     -8,681.84     -2,151.31         6,130.28     -6,530.53    -3,485.00
      36    1-4-1-4   3CHUBRETAILHKCM           美元         65.72         65.6        -0.12           65.85        65.72       -0.12
                     LIMITED
      37    1-4-1-5   3CHUBRETAILHKGH           美元             0           0           0            0.00         -0.24       -0.07
                     LIMITED
      38      1-5     易美酒店管理(深圳)有限公司   人民币      3,511.54     3,446.54      -342.16         3,835.63      3,788.70       -211.3
      39     1-5-1    YIMEIGROUPLIMITED(香港)   美元           9.67         3.36         3.66            0.00         -0.30        -0.15
      40    1-3-3-4   BANANADEVELOPMENT        塞地             0           0           0              0            0          0
                     GHANA LIMITED(加纳)
    
    
    2、实际控制人控制的其他企业
    
    公司实际控制人控制的除发行人、传音投资和上文已披露的企业以外的其他企业情况如下:
    
    1-1-138
    
        序号               公司名称                 成立时间                   注册地址                 注册         实收      主营业务
        资本         资本
          1                竺叶信息             2016年03月25日      深圳市南山区西丽街道石鼓路万科     30万元       30万元      投资业务
                                                                     云城(三期)B区6栋2503  C室
          2      上海晖翌创业投资中心(有限合   2013年04月25日       上海市杨浦区国定路346号四楼      1,000万元      795万元     投资业务
                             伙)                                               0718室
                    ASSURETECHNOLOGY                         Room2108,21/F.,CCWUBuilding,      5万
          3       LIMITED(英属维尔京群岛)    2010年4月12日        302-308HennessyRoad,Wanchai,       美元      未实际出资   商标持有
                                                                           Hong Kong
          4          深圳易宏控股有限公司       2018年10月15日      深圳市南山区粤海街道科技园深圳    2,200万元      1,122.01     酒店管理
                       &en