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个股公告正文

交建股份:首次公开发行股票招股意向书

日期:2019-09-03附件下载

    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    安徽省交通建设股份有限公司
    
    Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.
    
    (安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号)
    
    首次公开发行股票并上市
    
    招股意向书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (安徽省合肥市梅山路18号)
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    发行概况
    
    发行股票类型 人民币普通股(A股)
    
    发 行 股 数 不超过4,990万股(占发行后总股本的10.00%),不安排公司老股
    
    东公开发售股份
    
                  每 股 面 值    人民币1.00元      发 行 后 总 股 本    不超过499,000,000股
                  预计发行日期    【**】年【**】    拟上市证券交易所    上海证券交易所
      月【**】日
    
    
    每股发行价格 【**】元/股
    
    公司控股股东祥源控股承诺:本公司自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。安徽交建上市后六个月内,如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本公司所持安徽交建的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的发行价格,如安徽交建上市后至上述期间,安徽交建发生除权、本次发行前股 除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    东所持股份的 公司实际控制人俞发祥承诺:本人自安徽交建的股票上市之日起三
    
    流通限制及自 十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有
    
    愿 锁 定 承 诺 的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。安徽交建上市后六
    
    个月内,如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,
    
    或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人所持安徽交建的股票
    
    锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的
    
    发行价格,如安徽交建上市后至上述期间,安徽交建发生除权、除息行
    
    为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    公司股东行远投资、启建投资和为众投资承诺:本企业自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    票。
    
    公司股东俞水祥、俞红华承诺:本人自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    公司董事、高级管理人员胡先宽、高杨、欧阳明、陈明洋、杨林态、曹振明、储根法、施秀莹、吕鑫燚、徐拥军承诺:本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司上市后至上述期间,公司发生除权、除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    公司监事吴小辉承诺:本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票。
    
    公司其他自然人(非董监高)股东赖志林、沈保山、干勇、黄桦、张芸、沈同彦、刘军承诺:本人自安徽交建股票发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    公司股东安元投资、国元投资、金通安益、安华基金、欧普投资、合信投资、华柏利永、金牛国轩承诺:本机构自安徽交建股票发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
    
    招股意向书签署日期:2019年9月3日
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    发行人声明
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
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    重大事项提示
    
    一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺
    
    (一)发行人控股股东、实际控制人承诺
    
    1、发行人控股股东祥源控股承诺:
    
    “本公司自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    本公司在所持安徽交建股票锁定期届满后二年内减持安徽交建股票的,减持价格不低于安徽交建首次公开发行股票的发行价(如安徽交建发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价应相应调整),且每年减持安徽交建股份数量不超过本公司所持安徽交建股份数的5%。
    
    安徽交建上市后六个月内,如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本公司所持安徽交建的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的发行价格,如安徽交建上市后至上述期间,安徽交建发生除权、除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    在本公司做出减持决定时,公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    2、发行人实际控制人俞发祥承诺:
    
    “本人自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    本人在所持安徽交建股票锁定期届满后二年内减持安徽交建股票的,减持价格不低于安徽交建首次公开发行股票的发行价(如安徽交建发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价应相应调整),且每年减持安
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    徽交建股份数量不超过本人直接及间接持有安徽交建股份数的5%。
    
    安徽交建上市后六个月内,如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人所持安徽交建的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的发行价格,如安徽交建上市后至上述期间,安徽交建发生除权、除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    (二)担任发行人董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺
    
    1、担任发行人董事、高级管理人员的自然人股东承诺
    
    公司董事、高级管理人员胡先宽、高杨、欧阳明、陈明洋、杨林态、曹振明、储根法、施秀莹、吕鑫燚、徐拥军承诺:
    
    “本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票。
    
    上述股份锁定期满后,本人在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。
    
    如本人所持公司股份锁定期届满之日起两年内减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份,则本人的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,如公司上市后至上述期间,公司发生除权、除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司上市后至上述期间,公司发生除权、除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    2、担任发行人监事的自然人股东承诺
    
    公司监事吴小辉承诺:
    
    “本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票。
    
    上述股份锁定期满后,本人在担任公司监事期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。
    
    如本人所持公司股份锁定期届满之日起两年内减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份,则本人的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,如公司上市后至上述期间,公司发生除权、除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。
    
    本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    (三)发行人其他法人/有限合伙股东承诺
    
    1、股东行远投资、启建投资和为众投资承诺:
    
    “本企业自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    在本企业做出减持决定时,本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    2、其他法人/有限合伙股东安元投资、国元投资、金通安益、安华基金、欧普投资、合信投资、华柏利永、金牛国轩承诺:
    
    “本公司/本企业自安徽交建股票发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本企业直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
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    本公司/本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    (四)其他自然人股东承诺:
    
    1、股东俞水祥、俞红华承诺:
    
    “本人自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    2、其他自然人股东赖志林、沈保山、干勇、黄桦、张芸、沈同彦、刘军承诺:
    
    “本人自安徽交建股票发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票,也不由安徽交建回购该部分股票。
    
    本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。”
    
    二、滚存利润的分配安排
    
    根据公司2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》,首次公开发行股票前滚存的未分配利润,由公司本次公开发行后的新老股东按持股比例共享。
    
    三、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例
    
    根据公司修订后的《公司章程(草案)》,公司发行上市后股利分配政策为:
    
    1、利润分配政策的基本原则
    
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    (1)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利;
    
    (2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
    
    (3)公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
    
    (4)公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。
    
    2、公司利润分配政策的具体内容
    
    (1)利润分配的形式
    
    公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。
    
    (2)现金分红的具体条件和比例
    
    在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况,可以进行中期分红。
    
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
    
    ①公司属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    ②公司属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照本条规定处理。
    
    上述所称“重大资金支出”是指:①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元(募集资金投资的项目除外);②公司未来12个月内拟对外投资、
    
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    收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%(募
    
    集资金投资的项目除外)。
    
    (3)股票股利发放条件
    
    在公司符合上述现金分红规定,且营业收入快速增长,股票价格与股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司股东整体利益时,董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案,但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,并提交股东大会审议。
    
    (4)对公众投资者的保护
    
    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。
    
    3、公司利润分配决策程序
    
    (1)公司应当充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见,公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议,由董事会制订利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    (2)利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见,并经外部监事(不在公司担任职务的监事)及独立董事过半数同意,独立董事应当对利润分配方案发表明确意见,董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。
    
    (3)公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利,审议有关利润分配议案时,应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
    
    (4)独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
    
    (5)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会必须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    4、公司利润分配政策调整
    
    (1)利润分配政策调整的条件
    
    公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,行业监管政策,自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的,在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整,
    
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    但不得违反相关法律法规和监管规定。
    
    (2)利润分配政策调整的程序
    
    ①由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案,充分论证调整利润分配政策的必要性,并说明利润留存的用途,由公司董事会根据实际情况,在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金弥补方案,确保公司股东能够持续获得现金分红。董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过,并经独立董事过半数通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。
    
    ②公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议,并经监事会半数以上监事表决通过;若公司有外部监事,则还需经外部监事过半数表决通过。
    
    ③调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后,需提交股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
    
    5、信息披露
    
    公司应当在定期报告中披露利润分配方案,并在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确、清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
    
    除上述规定外,公司2017年度股东大会审议通过了《公司上市后三年内分红回报规划》的议案。关于公司股利分配政策和未来分红规划的具体内容,详见本招股意向书“第十四节 股利分配政策”。
    
    四、稳定股价的方案
    
    公司第一届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》的议案,具体如下:
    
    1、触发稳定股价预案的条件
    
    公司股票自上市之日起三年内,如出现连续20个交易日公司股票收盘价均
    
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    低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归
    
    属于母公司普通股股东权益合计数/期末公司股份总数,下同)情形时(若发生
    
    除权除息等事项的,价格作相应调整,下同),公司将启动本预案以稳定公司股
    
    价。
    
    2、稳定股价的具体措施
    
    (1)稳定股价的具体措施包括:公司控股股东增持公司股票;公司回购股票;董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员增持公司股票。
    
    (2)稳定股价措施的实施顺序
    
    触发稳定股价预案时,公司控股股东增持公司股票为第一选择,但控股股东增持股票不能导致公司不满足法定上市条件。
    
    第二选择为公司回购股票。启动该项选择的条件为:若公司控股股东增持公司股票后,但公司股票仍未满足“连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产”之条件,并且公司回购股票不会致使公司不满足法定上市条件。
    
    第三选择为公司董事、高级管理人员增持公司股票。启动该项选择的条件为:若公司控股股东增持公司股票,公司回购股票后,但公司股票仍未满足“连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产”之条件,并且公司董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件。
    
    3、实施稳定股价预案的法律程序
    
    (1)控股股东增持公司股票
    
    在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就时,公司控股股东将在前述触发条件成就之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票方案。
    
    控股股东增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,其单一年度合计增持股票数量不低于公司公开发行的股份总数的1%。
    
    在控股股东实施增持公司股票方案过程中,出现下述情形之一时,控股股东有权终止执行该次增持公司股票方案:
    
    ①通过增持公司股票,公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一
    
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    期定期报告披露的每股净资产;
    
    ②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。
    
    (2)公司回购股票
    
    在触发公司回购股票的条件成就时,公司将依据法律法规及公司章程的规定,在前述触发条件成就之日起10日内召开董事会讨论回购股票的具体方案,提交股东大会审议并履行相应公告程序。
    
    公司将在董事会决议作出之日起30日内召开股东大会,审议实施回购股票的具体方案,公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。在股东大会审议通过回购股票具体方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理相应公告、审批或备案手续,并于股东大会决议作出之日起6个月内回购股票。
    
    单次实施回购股票完毕或终止后,本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销,并及时办理公司减资程序。
    
    公司回购股票的价格为回购股票时的二级市场价格,回购股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,单一年度内回购股票使用的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。
    
    在公司实施回购公司股票方案过程中,出现下述情形之一时,公司有权终止执行该次回购公司股票方案:
    
    ①通过回购公司股票,公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;
    
    ②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
    
    (3)董事、高级管理人员增持公司股票
    
    在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时,董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案,并在提交增持方案之日起3个月内增持公司股票。
    
    董事、高级管理人员增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格,增持股票的方式为集中竞价交易方式,其单一年度用于增持股票使用的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬(津贴)累计额的50%。
    
    在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中,出现下述情形之一时,
    
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    董事、高级管理人员有权终止执行该次增持公司股票方案:
    
    ①通过增持公司股票,公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;
    
    ②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。
    
    4、实施稳定股价预案的保障措施
    
    (1)在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就时,如控股股东未按照上述预案采取增持股票的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时在限期内继续履行增持股票的具体措施;控股股东将自违反上述预案之日起延期领取公司股东分红,其持有的公司股份将不得转让,直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。
    
    (2)在触发公司回购股票的条件成就时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施;公司董事会未在回购条件满足后10日内审议通过回购股票方案的,公司董事将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)不得转让,直至董事会审议通过回购股票方案之日止。
    
    (3)在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时,如董事、高级管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时在限期内继续履行增持股票的具体措施;并自其违反上述预案之日起延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)不得转让,直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。
    
    (4)在公司新聘任董事和高级管理人员时,公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定,并签订相应的书面承诺。
    
    五、相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺
    
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    发行人承诺:“如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
    
    如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,在该事项经有权机关认定之日起30日内,本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存款利息。若回购时,法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件有新规定的,从其规定。”
    
    控股股东承诺:“如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。
    
    如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断安徽交建是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形,则本公司承诺督促安徽交建依法回购其首次公开发行的全部新股。”
    
    实际控制人承诺:“如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。
    
    如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断安徽交建是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形,则本人承诺督促安徽交建依法回购其首次公开发行的全部新股。”
    
    发行人董事、监事、高级管理人员承诺:“如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。”
    
    保荐机构国元证券股份有限公司承诺:“本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
    
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    者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。”
    
    发行人律师安徽天禾律师事务所承诺:“若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”
    
    发行人会计师华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”
    
    发行人评估机构中水致远资产评估有限公司承诺:“若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”
    
    六、持股5%以上股东持股意向及减持意向
    
    祥源控股的持股意向和减持意向如下:
    
    “1、本公司在所持安徽交建股票锁定期届满后二年内减持安徽交建股票的,减持价格不低于安徽交建首次公开发行股票的发行价(如安徽交建发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价应相应调整),且每年减持安徽交建股份数量不超过本公司所持安徽交建股份数的5%。
    
    2、在本公司做出减持决定时,公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。
    
    3、若本公司违反上述承诺,本公司将在安徽交建的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向安徽交建的股东和社会公众投资者道歉,同时本公司因违反上述承诺所获得的减持收益归安徽交建所有。”
    
    安元投资、国元投资的持股意向和减持意向如下:
    
    “本公司在所持安徽交建股票锁定期届满后二年内减持安徽交建股票的,减持价格不低于安徽交建首次公开发行股票的发行价(如安徽交建发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价应相应调整),且每年减持安徽交建股份数量不超过本公司所持安徽交建股份数的100%。
    
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    在本公司做出减持决定时,公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定或届时有效的规定。
    
    若本公司违反上述承诺,本公司将在安徽交建的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向安徽交建的股东和社会公众投资者道歉,同时本公司因违反上述承诺所获得的减持收益归安徽交建所有。”
    
    七、未履行承诺的约束措施
    
    发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:“及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起12个月期间内,本公司将不发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监管部门认可的其他证券品种;自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。”
    
    控股股东祥源控股如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:“通过安徽交建及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺,并根据需要提交安徽交建股东大会审议;本公司违反承诺所得收益将归属于安徽交建,同时本公司所持安徽交建的股票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日;本公司以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施安徽交建股票交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”
    
    实际控制人俞发祥如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:“通过安徽交建及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;本人向投资者提出可以保障中小投
    
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    资者权益的补充承诺或替代承诺,并根据需要提交安徽交建股东大会审议;本人
    
    违反承诺所得收益将归属于安徽交建,同时本人所持安徽交建的股票锁定期延长
    
    至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日;本人以自有资金补偿公
    
    众投资者因依赖相关承诺实施安徽交建股票交易而遭受的直接损失,补偿金额依
    
    据本人与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或
    
    金额确定。”
    
    发行人董事、监事、高级管理人员如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:“通过安徽交建及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺,并根据需要提交安徽交建股东大会审议;本人违反承诺所得收益将归属于安徽交建,因此给安徽交建或投资者造成损失的,依法对安徽交建或投资者予以赔偿;本人所持安徽交建的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日;本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本人将不以任何方式要求安徽交建增加薪酬或津贴,不以任何形式接受安徽交建增加支付的薪酬或津贴。”
    
    八、本公司特别提醒投资者注意本招股意向书第四节“风险因素”中的下列风险
    
    (一)宏观经济波动风险
    
    本公司所从事的主营业务为公路、市政基础设施建设,与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关,受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来,我国国民经济增长速度放缓,经济下行压力较大。
    
    如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动,特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、市政等领域的投资结构大规模调整,将对公司的经营造成不利影响。
    
    (二)市场竞争风险
    
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    公路、市政基础设施施工行业企业众多,行业集中度较低,市场竞争较为激烈,少数大型央企占据行业领先地位。公司在区域市场内主要面临央企和地方大型国有企业的竞争;另外,公司在业务区域扩大过程中还需要与新进入区域内原有优势企业进行竞争,公司可能面临因市场竞争加剧造成业务拓展不能达到预期发展目标或者综合收益率水平下降的风险。
    
    (三)偿债能力风险
    
    公路、市政基础设施施工行业企业普遍具有资产负债率较高的特点。2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司资产负债率(母公司)分别为83.28%、81.32%、81.26%和79.47%,仍然处于较高水平。从债务结构上看,流动负债比例较高,主要为银行借款、应付供应商款项。2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司流动比率分别为0.98、1.10、1.04和1.10,速动比率分别为0.76、0.86、0.79和0.81。公司的主要现金流入为业主按照项目进度支付的工程款,如果因项目进度缓慢或者业主支付滞后等原因造成工程款未及时到位,将导致一定的偿债风险。
    
    (四)应收账款回收风险
    
    2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司应收账款净额分别为120,544.86万元、136,593.34万元、140,000.85万元和170,394.92万元。2016年-2018年,占各期营业收入的比例分别为48.21%、52.03%和51.43%,占各期末总资产的比例分别为35.62%、38.94%和34.17%。公司应收账款占营业收入比重较为稳定,2018年末略有下降;公司应收账款余额较大,主要原因:一是由于工程结算与工程回款存在时间差异,形成应收工程进度款项;二是工程施工项目的质量保证金;三是业主或发包方需要履行内部审批程序,也会产生一定滞后性。尽管公司制定了相应的管理措施和稳健合理的应收账款回收制度,但在个别情况下仍存在不能及时收回款项而发生坏账的可能。
    
    (五)可能发生施工安全、环保事故而受到处罚的风险
    
    公路、市政基础设施施工主要在露天作业,施工过程状况复杂,施工环境存
    
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    在一定的危险性,如防护不当可能出现安全事故,从而造成财产损失和人员伤亡;
    
    同时,施工过程产生的噪声和扬尘会对环境造成一定的影响,如环保措施不到位,
    
    甚至可能引起环境污染事故。近年来,国家有关主管部门对建筑施工行业的施工
    
    安全、环保等方面提出了更高的要求,如发行人未高度重视安全生产和施工过程
    
    中的环境保护,或者在业务开展过程中未严格执行安全、环保制度,可能存在因
    
    施工安全、环保事故而受到处罚的风险。
    
    (六)劳务分包风险
    
    本公司除在册员工外,主要通过劳务分包商使用施工人员进行施工作业。发行人存在向不具备资质的劳务供应商采购劳务的情形。2016年-2018年,向不具备资质劳务供应商采购金额分别为2,368.92万元、982.94万元和182.21万元,占比分别为4.30%、1.73%和0.27%,呈下降趋势。发行人上述劳务采购行为不属于重大违法违规行为,未因此受到过行政处罚。同时,发行人已采取相关措施进行整改,且发行人主要劳务采购区域均已取消建筑施工劳务资质,如安徽省、浙江省等。
    
    虽然公司与劳务分包商签订合同,明确约定了双方的权利和义务,并建立了相应施工管理制度,但是如果劳务分包商不能按照合同要求安排施工,或者施工过程中出现安全事故或劳务纠纷,则可能造成工程质量不合格,工程进度也可能会受到影响,并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。
    
    (七)规模扩张可能带来的管理风险
    
    本公司在安徽省内外均有施工作业项目,施工场所分散给公司在施工过程控制、成本核算等环节的经营管理带来一定的困难。尽管本公司已经对各工程项目部实行了严格的管理,且在实际执行中效果良好,但随着工程项目部数量增多、分散区域更加广泛,若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,仍可能存在管理不到位的风险。
    
    (八)原材料价格波动风险
    
    公司主要从事公路、市政基础设施建设,施工所需主要原材料为钢材、水泥、
    
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    沥青等。公司项目工期通常较长,施工期内主要原材料价格非预期波动将导致实
    
    际施工成本与工程预算总成本出现差异,进而影响公司经营业绩。
    
    针对主要原材料价格的非预期波动,公司采取在项目投标前向供应商询价,工程施工中按进度实施采购计划,同时,公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款,在原材料价格上涨幅度超过预期水平情况下,业主将对公司产生的额外成本进行相应补偿。这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。尽管如此,公司在合同执行中仍可能出现一些意外因素,如设计变更、作业环境变化而导致工程延期、材料成本受无法预见因素影响大幅上涨等,若上述价格调整条款不能完全抵偿成本的增加,将导致公司实际合同毛利低于预期的风险。
    
    (九)实际控制人控制风险
    
    本公司实际控制人俞发祥先生直接持有公司3.50%的股份,通过控制祥源控股65.25%的股权间接控制本公司65.72%的股份,合计控制本公司69.22%的股份。本次发行后,公司的控股股东和实际控制人不变,实际控制人对本公司经营决策具有较大的影响力,公司存在控股股东或实际控制人利用其控股地位损害其他股东利益的风险。
    
    (十)存货风险
    
    2016年末、2017末、2018年末和2019年6月末,本公司存货账面价值分别为58,908.86万元、67,988.26万元、79,235.25万元和82,487.08万元,其中已完工未结算工程施工账面价值分别为48,129.43万元、63,382.54万元、77,684.59万元和80,595.61万元,占存货账面价值的比例分别为81.70%、93.23%、98.05%和97.71%。存货主要为施工项目未结算所致。已完工未结算存货是指已经确认为收入但未取得业主计量的部分,其变现性取决于业主结算的实现程度。报告期内公司根据行业特点与业务经营模式的实际情况,对已完工未结算工程施工进行了减值测试,2017年末对“广西路、成都路、南宁路、扬子江路、金斗路及徽州大道人行天桥工程”、“合肥至南京高速公路安徽省周庄至陇西立交段改扩建工程”及“滁州至淮南高速公路定远至长丰段路面施工DCLM-01
    
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    标段”项目计提跌价准备689.24万元,截至2019年6月末,上述项目已累计转
    
    销跌价准备605.89万元。除上述情况外,存货中其他已完工未结算工程施工无
    
    应计提存货跌价准备的情况。如果未来建造合同的预计总成本超过合同总收入,
    
    本公司将计提存货跌价准备,从而对本公司经营业绩产生不利影响。
    
    九、财务报告审计截止日后的经营情况
    
    公司财务报告审计截止日为2019年6月30日。根据容诚出具的审计报告,2019年1-6月,公司营业收入为128,035.40万元,较去年同期增幅24.48%;营业利润为5,800.26万元,较去年同期增幅9.20%;归属于母公司所有者净利润为4,118.79万元,较上年同期增幅7.85%;扣非后归属于母公司所有者的净利润为4,058.99万元,较上年同期增幅7.22%。公司经营较为稳定,且审计截止日后发行人经营状况未发生较大不利变化。
    
    财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的市场规模及盈利能力,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。
    
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    目 录
    
    发行概况.......................................................................................................................2
    
    发行人声明...................................................................................................................4
    
    重大事项提示...............................................................................................................5
    
    一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺.........................................................5
    
    二、滚存利润的分配安排.....................................................................................8
    
    三、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例.............................................8
    
    四、稳定股价的方案...........................................................................................11
    
    五、相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失
    
    的相关承诺...........................................................................................................14
    
    六、持股5%以上股东持股意向及减持意向....................................................16
    
    七、未履行承诺的约束措施...............................................................................17
    
    八、本公司特别提醒投资者注意本招股意向书第四节“风险因素”中的下列
    
    风险.......................................................................................................................18
    
    九、财务报告审计截止日后的经营情况...........................................................22目 录.........................................................................................................................23第一节 释义...............................................................................................................29
    
    一、一般释义.......................................................................................................29
    
    二、专业术语释义...............................................................................................31第二节 概览...............................................................................................................33
    
    一、发行人基本情况...........................................................................................33
    
    二、控股股东和实际控制人基本情况...............................................................33
    
    三、主要财务数据及财务指标...........................................................................34
    
    四、本次发行情况...............................................................................................35
    
    五、募集资金运用...............................................................................................36第三节 本次发行概况...............................................................................................37
    
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    一、本次发行的基本情况...................................................................................37
    
    二、与本次发行有关的机构...............................................................................38
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系...............................40
    
    四、与本次发行上市有关的重要日期...............................................................40第四节 风险因素.......................................................................................................41
    
    一、宏观经济波动风险.......................................................................................41
    
    二、市场竞争风险...............................................................................................41
    
    三、偿债能力风险...............................................................................................41
    
    四、应收账款回收风险.......................................................................................42
    
    五、可能发生施工安全、环保事故而受到处罚的风险...................................42
    
    六、劳务分包风险...............................................................................................42
    
    七、规模扩张可能带来的管理风险...................................................................43
    
    八、原材料价格波动风险...................................................................................43
    
    九、实际控制人控制风险...................................................................................43
    
    十、存货风险.......................................................................................................44
    
    十一、公司业务区域相对集中的风险...............................................................44
    
    十二、季节性波动风险.......................................................................................44
    
    十三、法律诉讼和仲裁的风险...........................................................................45
    
    十四、质量风险...................................................................................................45
    
    十五、募集资金投资项目实施的风险...............................................................45
    
    十六、净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险.......................................45
    
    十七、非经常性损益变动风险...........................................................................46第五节 发行人基本情况...........................................................................................47
    
    一、发行人基本情况...........................................................................................47
    
    二、发行人改制重组情况...................................................................................47
    
    三、历次股本结构形成及其变化和重大资产重组行为...................................50
    
    四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性...........................................79
    
    五、发行人的股权结构、组织结构和职能部门...............................................80
    
    六、发行人控股子公司及参股公司情况...........................................................83
    
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    七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
    
    .............................................................................................................................104
    
    八、发行人的股本情况.....................................................................................140
    
    九、内部职工股的情况.....................................................................................143
    
    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百
    
    人的情况.............................................................................................................143
    
    十一、发行人员工及其社会保障情况.............................................................144
    
    十二、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员
    
    作出的重要承诺.................................................................................................153
    
    十三、证券服务机构的相关承诺.....................................................................154第六节 业务和技术...............................................................................................156
    
    一、公司的主营业务及其变化情况.................................................................156
    
    二、公司所处行业的基本情况.........................................................................156
    
    三、公司在行业中的竞争地位.........................................................................189
    
    四、发行人的主营业务具体情况.....................................................................194
    
    五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产.....................................267
    
    六、拥有的特许经营权情况.............................................................................279
    
    七、公司技术情况.............................................................................................279
    
    八、境外生产经营情况.....................................................................................284
    
    九、发行人质量控制情况.................................................................................284第七节 同业竞争与关联交易.................................................................................290
    
    一、发行人的独立性.........................................................................................290
    
    二、同业竞争.....................................................................................................292
    
    三、关联方、关联关系和关联交易.................................................................319
    
    四、关于关联交易的制度安排.........................................................................373
    
    五、独立董事关于报告期内关联交易的独立意见.........................................375
    
    六、发行人采取的减少关联交易的措施.........................................................376
    
    七、发行人防止资金直接或间接被控股股东及关联方占用的内控措施.....377第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.........................................382
    
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    一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况简介.............382
    
    二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前直接或
    
    间接持有发行人股份的情况.............................................................................387
    
    三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况.....390
    
    四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况.....................391
    
    五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况.....................392
    
    六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
    
    .............................................................................................................................396
    
    七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签定的协议及作出
    
    的重要承诺.........................................................................................................396
    
    八、董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格.........396
    
    九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.....................................397第九节 公司治理.....................................................................................................399
    
    一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
    
    运行情况.............................................................................................................399
    
    二、发行人最近三年违法违规情况.................................................................408
    
    三、发行人近三年资金占用和对外担保情况.................................................409
    
    四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见
    
    .............................................................................................................................409第十节 财务会计信息.............................................................................................410
    
    一、近三年及一期经审计的财务报表............................................................410
    
    二、审计意见类型.............................................................................................425
    
    三、财务报表编制的基础、合并财务报表范围及变化情况.........................425
    
    四、主要会计政策和会计估计.........................................................................426
    
    五、税项.............................................................................................................490
    
    六、分部信息.....................................................................................................492
    
    七、非经常性损益.............................................................................................492
    
    八、报告期内公司主要财务指标.....................................................................494
    
    九、最近一期末主要资产情况.........................................................................496
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    十、主要债项.....................................................................................................498
    
    十一、股东权益情况.........................................................................................501
    
    十二、现金流量.................................................................................................504
    
    十三、重要承诺事项及或有事项.....................................................................504
    
    十四、设立时及报告期内资产评估情况.........................................................506
    
    十五、历次验资情况.........................................................................................507第十一节 管理层讨论与分析.................................................................................508
    
    一、财务状况分析.............................................................................................508
    
    二、盈利能力分析.............................................................................................573
    
    三、现金流量分析.............................................................................................632
    
    四、重大资本性支出分析.................................................................................639
    
    五、公司财务状况和未来盈利能力分析.........................................................640
    
    六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施.....................640第十二节 业务发展目标.......................................................................................646
    
    一、公司发展战略及发展计划.........................................................................646
    
    二、拟定上述计划所依据的假设条件.............................................................650
    
    三、发行人实施上述计划可能面临的主要困难.............................................650
    
    四、确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.............................650
    
    五、上述业务发展计划与现有业务的关系.....................................................651
    
    六、本次发行对于实现前述业务目标的重要意义.........................................651第十三节 募集资金运用.......................................................................................652
    
    一、募集资金运用概况.....................................................................................652
    
    二、本次募集资金投资项目的具体情况.........................................................654
    
    三、募集资金运用对公司财务及经营状况的影响.........................................664第十四节 股利分配政策.........................................................................................666
    
    一、发行人本次发行前的股利分配政策.........................................................666
    
    二、发行人报告期内实际股利分配情况.........................................................666
    
    三、发行后的股利分配政策.............................................................................667
    
    四、本次发行完成前滚存利润的分配方案.....................................................673
    
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    第十五节 其他重要事项.........................................................................................674
    
    一、信息披露及投资者关系负责部门及人员.................................................674
    
    二、重要合同.....................................................................................................674
    
    三、对外担保的有关情况.................................................................................698
    
    四、重大诉讼和仲裁事项.................................................................................699第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构人员声明.....................701第十七节 备查文件.................................................................................................709
    
    一、备查文件.....................................................................................................709
    
    二、备查文件的查阅时间.................................................................................709
    
    三、备查文件的查阅地点.................................................................................709
    
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    第一节 释义
    
    本招股意向书中,除非另有说明,下列词语具有如下涵义:
    
    一、一般释义
    
     发行人、本公司、公
     司、安徽交建、股份   指   安徽省交通建设股份有限公司
     公司
     交建有限             指   安徽省交通建设有限责任公司
     控股股东、祥源控股   指   祥源控股集团有限责任公司,曾用名为浙江祥源投资集团有限
                              公司
     安徽祥誉             指   安徽祥誉企业管理咨询有限公司,曾用名为安徽祥誉投资管理
                              有限公司
     绍兴世合             指   绍兴世合投资咨询有限公司
     浙勘院               指   浙江交通勘察设计有限公司,发行人控股子公司
     兴源路面             指   安徽交建兴源路面有限公司,发行人全资子公司
     路通检测             指   安徽省路通公路工程检测有限公司,发行人全资子公司
     宿松振兴             指   宿松县振兴基础设施管理有限责任公司,发行人控股子公司
     亳州祥居             指   亳州市祥居建设工程有限公司,发行人控股子公司
     远见园林             指   安徽交建远见园林有限公司,发行人原子公司,现更名为安徽
                              祥融园林有限公司
     欣兴交建             指   安徽欣兴交建建筑工程有限责任公司,发行人原子公司,现更
                              名为祥源建设有限责任公司
     祥源建设             指   祥源建设有限责任公司
     天路公路             指   安徽天路公路服务有限公司,发行人原子公司
     九华湖建材           指   安徽江南九华湖工程建材有限公司,发行人原子公司,现已注
                              销
     建德梅苑             指   建德市梅苑园艺有限公司,发行人子公司原参股公司
     海中城建             指   海口海中城建项目管理有限公司,发行人参股公司
     安海中城建           指   海口安海中城建项目管理有限公司,发行人参股公司
     中路设计             指   浙江中路交通设计有限公司,曾用名为嘉兴市中路交通设计有
                              限公司,发行人子公司原参股公司
     奔腾预应力设备       指   浙江奔腾预应力工艺设备有限公司,发行人子公司参股公司
     辽宁安通             指   辽宁安通建设有限责任公司
     祥源地产             指   祥源房地产集团有限公司,曾用名为合肥祥源房地产开发有限
                              公司、祥源房地产有限公司
    
    
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                              本招股意向书“第七节  同业竞争与关联交易”中所述“祥源
                              控股及其关联方”,包括祥源控股、祥源地产、合肥汇博房地
     祥源控股及其关联         产开发有限公司、安徽新祥源房地产开发有限公司、安徽祥源
     方                   指   文化旅游城投资有限公司、五河祥源投资开发有限公司、祥源
                              建设、天路公路、合肥嵊吉商贸有限公司、合肥达广帆顺商贸
                              有限公司、蚌埠福安建材有限公司、湖北中祥置业有限公司、
                              安徽欧力电器有限公司、齐云山投资集团有限公司
     安徽交投             指   安徽省交通投资集团有限责任公司,后与安徽省高速公路控股
                              集团有限公司合并重组为安徽省交通控股集团有限公司
     安徽路桥             指   安徽省路桥工程集团有限责任公司
     百瑞信托             指   百瑞信托有限责任公司
     安元投资             指   安徽安元投资基金有限公司
     金通安益             指   安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)
     安华基金             指   安徽安华基金投资有限公司
     国元投资             指   国元股权投资有限公司
     金牛国轩             指   安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙)
     欧普投资             指   中山市欧普投资股份有限公司
     华柏利永             指   安徽华柏利永投资中心(有限合伙)
     合信投资             指   安徽合信投资有限公司
     为众投资             指   黄山市为众投资管理中心(有限合伙)
     行远投资             指   黄山市行远投资管理中心(有限合伙)
     启建投资             指   黄山市启建投资管理中心(有限合伙)
     招股意向书           指   安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
     报告期               指   2016年、2017年、2018年、2019年1-6月
     报告期各期末         指   2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末
     本次发行             指   本次向社会公众公开发行不超过4,990万股A股的行为
     A股、股票            指   本次公开发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
     《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
     “十二五”           指   2011-2015年
     “十三五”           指   2016-2020年
     《公司章程》         指   《安徽省交通建设股份有限公司章程》
     股东大会             指   安徽省交通建设股份有限公司股东大会
     董事会               指   安徽省交通建设股份有限公司董事会
     监事会               指   安徽省交通建设股份有限公司监事会
    
    
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     全国人大常委会       指   全国人民代表大会常务委员会
     中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
     财政部               指   中华人民共和国财政部
     国家发改委           指   国家发展和改革委员会
     交通部               指   中华人民共和国交通运输部,原中华人民共和国交通部
     住建部               指   中华人民共和国住房和城乡建设部,原中华人民共和国建设部
     上交所               指   上海证券交易所
     安徽省国资委         指   安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
     安徽省工商局         指   安徽省工商行政管理局
     安徽省住建厅         指   安徽省住房和城乡建设厅
     安徽省交通厅         指   安徽省交通运输厅
     公路建设协会         指   中国公路建设行业协会
     保荐机构、保荐人、   指   国元证券股份有限公司
     主承销商
     申报会计师、审计机   指   容诚会计师事务所(特殊普通合伙),由华普天健会计师事务
     构、容诚                 所(特殊普通合伙)更名而来
     华普天健             指   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     发行人律师、律师     指   安徽天禾律师事务所
     中水致远             指   中水致远资产评估有限公司
     元、万元、亿元       指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
    
    
    二、专业术语释义
    
     工程施工   指   根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动
     工程勘察   指   根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和
                     岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。
     工程设计   指   根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件
                     进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。
                     根据国家有关法律、法规的规定,依据工程建设技术标准、规范、规程,
     试验检测   指   对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的
                     试验检测活动
                     对道路的保养和维护。维护道路及道路上的构筑物和设施,尽可能保持道
       养护     指   路使用性能,及时恢复破损部分,保证行车安全、舒适、畅通,节约运输
                     费用和时间;采取正确的技术措施,提高工程质量,延长道路的使用年限,
                     推迟重建时间
                     园林城市绿地和风景名胜区中涵盖园林建筑工程在内的环境建设工程,包
     园林绿化   指   括园林建筑工程、土方工程、园林筑山工程、园林理水工程、园林铺地工
                     程、绿化工程等,它是应用工程技术来表现园林艺术,使地面上的工程构
                     筑物和园林景观融为一体
    
    
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                     根据批复的可行性研究报告、业务合同的要求,拟定修建原则,选定设计
     初步设计   指   方案、拟定施工方案,计算工程数量及主要材料数量,编制设计概算,提
                     供文字说明及图表资料的活动,目的是基本确定设计方案
                     检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,
     交工验收   指   是否可以移交下一阶段施工或是否满足使用要求,对各参建单位工作进行
                     初步评价
     竣工验收   指   综合评价工程建设成果,对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价
                     公私合营模式(Public—Private—Partnership),是政府与私人组织之
     PPP模式    指   间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,
                     以特许权协议为基础,形成一种伙伴式的合作关系
                     建设-移交(Build-Transfer),即由承包商承担项目工程建设费用的融资,
        BT      指   工程验收合格后移交给项目业主,业主按协议向承包商分期支付工程建设
                     费用、融资费用及项目收益
                     建设-经营-移交(Build-Operate-Transfer),是政府通过特许权协议,
                     授权签约企业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、建设、建造、经
        BOT     指   营和维护,在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用,由此回收项目
                     的投资、经营和维护等成本,并获得合理的回报,特许期满后项目将移交
                     回政府
       工法     指   以工程为对象,以工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管
                     理结合起来,经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。
    
    
    注:除特别说明外,本招股意向书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四
    
    舍五入原因造成。
    
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    第二节 概览
    
    本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股意向书全文。
    
    一、发行人基本情况中文名称: 安徽省交通建设股份有限公司英文名称: Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.法定代表人: 胡先宽
    
    成立日期: 1993年2月23日(2016年12月9日整体变更为股份公司)
    
    注册资本: 449,100,000元
    
    公司住所: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号
    
    邮政编码: 230041
    
    电话号码: 0551-67116520
    
    传真号码: 0551-67126929
    
    互联网网址: http://www.gourgen.com
    
    电子邮箱: ahjj@gourgen.com
    
    所属行业: 土木工程建筑业(代码为E48)
    
    经营范围: 公路、桥梁工程施工,公路养护工程、机场设施施工,道路、
    
    桥梁护栏安装,市政公用工程、水利水电工程、隧道工程、
    
    港口与航道工程,生态环境治理,工程机械、房屋租赁。(以
    
    上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活
    
    动)。
    
    主营业务: 从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试
    
    验检测等业务。
    
    发行人系由交建有限以经审计的扣除专项储备后的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。
    
    二、控股股东和实际控制人基本情况
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    公司控股股东为祥源控股,目前直接持有本公司274,293,290股,占总股本的61.08%,具体详见本招股意向书之“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。
    
    公司实际控制人为俞发祥。本次发行前,俞发祥除直接持有公司3.50%的股份,还通过控制祥源控股65.25%的股权间接控制公司65.72%的股份,合计控制公司69.22%的股份,为公司实际控制人。
    
    三、主要财务数据及财务指标
    
    根据容诚出具的标准无保留意见《审计报告》(会审字[2019]6655号),公司主要财务数据及财务指标如下:
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
               项目             2019/6/30    2018/12/31    2017/12/31    2016/12/31
     流动资产                   337,047.90    335,698.05    310,572.72    272,296.95
     非流动资产                 106,667.03     73,964.36     40,242.46     66,075.32
     资产总计                   443,714.93    409,662.40    350,815.18    338,372.27
     流动负债                   307,303.83    323,957.50    281,460.97    278,775.80
     非流动负债                  49,070.01      4,074.49             -        258.79
     负债合计                   356,373.85    328,031.99    281,460.97    279,034.59
     归属于母公司所有者权益      81,968.02     77,800.46     67,487.21     57,544.91
     所有者权益合计              87,341.09     81,630.41     69,354.21     59,337.68
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
                项目              2019年1-6月     2018年度    2017年度    2016年度
    营业收入                          128,035.40  272,238.29  262,511.32  250,038.60
    营业利润                            5,800.26   16,041.46   15,341.88   14,303.70
    利润总额                            5,872.17   16,521.64   15,443.96   14,898.21
    净利润                              4,161.91   12,225.10   11,459.65   10,977.51
    归属于母公司所有者的净利润          4,118.79   12,112.16   11,385.41   10,782.31
    扣非后归属于母公司所有者的净        4,058.99   11,156.85   10,970.49    8,771.63
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    利润
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                  项目               2019年1-6月    2018年度   2017年度    2016年度
     经营活动产生的现金流量净额         -67,032.31  -4,551.21  11,894.58    8,345.82
     剔除SPV项目公司影响后的经营性      -21,187.78  11,984.85  11,894.58    8,345.82
     现金流量净额
     投资活动产生的现金流量净额             931.47  -1,912.70   2,765.55   84,756.53
     筹资活动产生的现金流量净额          42,890.36  12,367.16  -2,510.25  -64,396.49
     现金及现金等价物净增加额           -23,210.48   5,903.25  12,149.88   28,705.86
    
    
    (四)主要财务指标
    
              财务指标          2019-6-30或   2018-12-31   2017-12-31   2016-12-31
                               2019年1-6月   或2018年度   或2017年度   或2016年度
     流动比率                           1.10         1.04         1.10         0.98
     速动比率                           0.81         0.79         0.86         0.76
     资产负债率(母公司,%)           79.47        81.26        81.32        83.28
     每股净资产(元)                   1.94         1.82         1.54         1.32
     无形资产(土地使用权除外)         0.21         0.26         0.26         0.32
     占净资产的比例(%)
     应收账款周转率(次/年)            0.77         1.83         1.89         1.98
     存货周转率(次/年)                1.42         3.33         3.73         5.42
     息税折旧摊销前利润(万元)     7,831.24    18,500.69    17,354.73    18,912.85
     利息保障倍数                       5.24        20.49        21.62         6.12
     每股经营活动产生的现金流          -1.49        -0.10         0.26         0.19
     量(元)
     剔除SPV项目公司影响后的
     每股经营活动产生的现金流          -0.47         0.27         0.26         0.19
     量(元)
     每股净现金流量(元)              -0.52         0.13         0.27         0.64
    
    
    四、本次发行情况
    
      股票种类   人民币普通股(A股)
      每股面值   人民币1.00元
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      发行股数   不超过4,990万股(占发行后总股本的10.00%),不安排公司老股东公开发
                 售股份
      发行价格   按照市场化原则,根据发行时的证券市场状况以及向网下投资者进行询价的结
                 果,由公司与承销商协商确定或中国证监会认可的其他方式确定
      发行方式   采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众投资者定价发
                 行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式
                 符合条件并在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规
      发行对象   禁止购买者除外),可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销
                 商最终依法协商确定并向社会公告
      承销方式   余额包销
    
    
    五、募集资金运用
    
    经公司2018年4月20日召开的第一届董事会第五次会议、2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过,公司本次拟发行不超过4,990万股股票,募集资金总额不超过25,648.60万元,募集资金扣除发行费用后的净额不超过20,437.37万元。本次发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
     序号                    项目                      投资总额     募集资金投入净额
       1    购置施工机械设备项目                         5,435.00           5,435.00
       2    补充公路、市政基础设施施工业务运营资金      35,000.00          15,002.37
                        合  计                         40,435.00          20,437.37
    
    
    公司将严格按照相关法律法规规定及公司制定的《募集资金管理办法》使用募集资金。本次发行募集资金到位前,公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的,募集资金到位后将予以置换。若实际募集资金数额低于计划金额,不能满足募集资金投资项目需求,本公司将用自有资金或通过银行贷款等自筹方式解决。
    
    本公司2017年度股东大会审议通过了《募集资金管理办法》,本公司将严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,规范募集资金的使用和管理。
    
    保荐机构和律师认为:公司的募集资金投资项目均符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
    股票种类: 人民币普通股(A股)
    
    每股面值: 人民币1.00元
    
    发行股数: 不超过4,990万股(占发行后总股本的10.00%),
    
    不安排公司老股东公开发售股份
    
    发行后总股本: 不超过49,900万股
    
    发行价格: 【**】元
    
    市盈率: 【**】倍(按本次发行前总股本计算)
    
    【**】倍(按本次发行后总股本计算)
    
    发行前每股净资产: 1.73元(按2018年12月31日经审计的净资产除
    
    以本次发行前总股本)
    
    发行后每股净资产: 【**】元(按【**】年【**】月【**】日经审计的
    
    净资产与募集资金净额的合计额除以本次发行后
    
    总股本)
    
    市净率: 【**】倍(每股发行价格除以发行后每股净资产)
    
    发行方式: 采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资
    
    格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中
    
    国证监会认可的其它方式
    
    发行对象: 符合条件并在上海证券交易所开户的自然人、法人
    
    等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),可
    
    参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和
    
    主承销商最终依法协商确定并向社会公告
    
    承销方式: 余额包销
    
    拟上市地: 上海证券交易所
    
    预计募集资金总额: 【**】万元
    
    预计募集资金净额: 【**】万元
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    本次发行费用概算: 承销费用:3,018.87万元
    
    保荐费用:283.02万元
    
    审计费用:937.74万元
    
    律师费用:344.34万元
    
    发行手续费:108.40万元
    
    信息披露及路演推介费等:518.87万元
    
    费用合计:5,211.23万元
    
    以上金额为不含税金额。
    
    二、与本次发行有关的机构
    
    (一)发行人: 安徽省交通建设股份有限公司
    
    住所: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号
    
    法定代表人: 胡先宽
    
    电话: 0551-67116520
    
    传真: 0551-67126929
    
    联系人: 曹振明(二)保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
    
    住所: 安徽省合肥市梅山路18号
    
    法定代表人: 蔡咏
    
    电话: 0551-68167862
    
    传真: 0551-62207360
    
    保荐代表人: 梁化彬、刘晋华
    
    项目协办人: 赵青
    
    其他经办人员: 王亚超、吴杰、徐龙(三)律师事务所: 安徽天禾律师事务所
    
    住所: 合肥市濉溪路278号财富广场B座16楼
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    负责人: 张晓健
    
    电话: 0551-62642792
    
    传真: 0551-62620450
    
    经办律师: 张晓健、李刚、曹禹(四)审计机构/验资机构: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    住所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
    
    901-22至901-26
    
    法定代表人: 肖厚发
    
    电话: 010-66001391
    
    传真: 010-66001392
    
    经办注册会计师: 王静、黄敬臣、屠灿(五)资产评估机构: 中水致远资产评估有限公司
    
    住所: 北京市海淀区上园村3号知行大厦七层737室
    
    法定代表人: 肖力
    
    电话: 010-62155866
    
    传真: 010-62196466
    
    经办注册评估师: 江永安、方强(六)股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
    
    电话: 021-58708888
    
    传真: 021-58899400(七)申请上市证券交易所 上海证券交易所
    
    住所: 上海市浦东南路528号证券大厦
    
    电话: 021-68808888
    
    传真: 021-68804868
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    (八)收款银行: 安徽省工商银行合肥市四牌楼支行
    
    户名: 国元证券股份有限公司
    
    账号: 1302010129027337785
    
    开户行: 安徽省工商银行合肥市四牌楼支行
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
    
    截至本招股意向书签署日,保荐机构(主承销商)国元证券的全资子公司国元投资持有公司股份14,000,000股,占公司总股本的3.12%;安徽国元金融控股集团有限责任公司、国元证券的参股公司安元投资持有公司股份16,000,000股,占公司总股本的3.56%。除此之外,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间,不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、与本次发行上市有关的重要日期询价推介时间: 2019年9月5日
    
    定价公告刊登日期: 2019年9月10日
    
    申购日期和缴款日期:申购日期2019年9月11日,缴款日期2019年9月16
    
    日
    
    预计股票上市日期: 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌
    
    交易
    
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    第四节 风险因素
    
    投资者在评价本公司此次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
    
    一、宏观经济波动风险
    
    本公司所从事的主营业务为公路、市政基础设施建设,与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关,受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来,我国国民经济增长速度放缓,经济下行压力较大。
    
    如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动,特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、市政等领域的投资结构大规模调整将对公司的经营造成不利影响。
    
    二、市场竞争风险
    
    公路、市政基础设施建设行业企业众多,行业集中度较低,市场竞争较为激烈,少数大型央企占据行业领先地位。公司在区域市场内主要面临央企和地方大型国有企业的竞争,另外,公司在业务区域扩大过程中还需要与新进入区域内原有优势企业进行竞争,公司可能面临因市场竞争加剧造成业务拓展不能达到预期发展目标或者综合收益率水平下降的风险。
    
    三、偿债能力风险
    
    公路、市政基础设施施工行业企业普遍具有资产负债率较高的特点。2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司资产负债率(母公司)分别为83.28%、81.32%、81.26%和79.47%,仍然处于较高水平。从债务结构上看,流动负债比例较高,主要为银行借款、应付供应商款项。2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司流动比率分别为0.98、1.10、1.04和1.10,速动比率分别为0.76、0.86、0.79和0.81。公司的主要现金流入为业主按照项
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    目进度支付的工程款,如果因项目进度缓慢或者业主支付滞后等原因造成工程款
    
    未及时到位,将导致一定的偿债风险。
    
    四、应收账款回收风险
    
    2016年末、2017年末、2018年末,公司应收账款净额分别为120,544.86万元、136,593.34万元和140,000.85万元,占各期营业收入的比例分别为48.21%、52.03%和51.43%,占各期末总资产的比例分别为35.62%、38.94%和34.17%。公司应收账款占营业收入比重较为稳定,2018年末略有下降;公司应收账款余额较大,主要原因:一是由于工程结算与工程回款存在时间差异,形成应收工程进度款项;二是工程施工项目的质量保证金;三是业主或发包方需要履行内部审批程序,也会产生一定滞后性。尽管公司制定了相应的管理措施和稳健合理的应收账款回收制度,但在个别情况下仍存在不能及时收回款项而发生坏账的可能。
    
    五、可能发生施工安全、环保事故而受到处罚的风险
    
    公路、市政基础设施施工主要在露天作业,施工过程状况复杂,施工环境存在一定的危险性,如防护不当可能出现安全事故,从而造成财产损失和人员伤亡;同时,施工过程产生的噪声和扬尘会对环境造成一定的影响,如环保措施不到位,甚至可能引起环境污染事故。近年来,国家有关主管部门对建筑施工行业的施工安全、环保等方面提出了更高的要求,如发行人未高度重视安全生产和施工过程中的环境保护,或者在业务开展过程中未严格执行安全、环保制度,可能存在因施工安全、环保事故而受到处罚的风险。
    
    六、劳务分包风险
    
    本公司除在册员工外,主要通过劳务分包商使用施工人员进行施工作业。发行人存在向不具备资质的劳务供应商采购劳务的情形。2016年-2018年各期,向不具备资质劳务供应商采购金额分别为2,368.92万元、982.94万元和182.21万元,占比分别为4.30%、1.73%和0.27%,呈下降趋势。发行人上述劳务采购行为不属于重大违法违规行为,未因此受到过行政处罚。同时,发行人已采取相关
    
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    措施进行整改,且发行人主要劳务采购区域均已取消建筑施工劳务资质,如安徽
    
    省、浙江省等。
    
    虽然公司与劳务分包商签订合同,明确约定了双方的权利和义务,并建立了相应施工管理制度,但是如果劳务分包商不能按照合同要求安排施工,或者施工过程中出现安全事故或劳务纠纷,则可能造成工程质量不合格,工程进度也可能会受到影响,并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。
    
    七、规模扩张可能带来的管理风险
    
    本公司在安徽省内外均有施工作业项目,施工场所分散给公司在施工过程控制、成本核算等环节的经营管理带来一定的困难。尽管本公司已经对各工程项目部实行了严格的管理,且在实际执行中效果良好,但随着工程项目部数量增多、分散区域更加广泛,若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,仍可能存在管理不到位的风险。
    
    八、原材料价格波动风险
    
    公司主要从事公路、市政基础设施建设,施工所需主要原材料为钢材、水泥、沥青等。公司项目工期通常较长,施工期内主要原材料价格非预期波动将导致实际施工成本与工程预算总成本出现差异,进而影响公司经营业绩。
    
    针对主要原材料价格的非预期波动,公司采取在项目投标前向供应商询价,工程施工中按进度实施采购计划,同时,公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款,在原材料价格上涨幅度超过预期水平情况下,业主将对公司产生的额外成本进行相应补偿。这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。尽管如此,公司在合同执行中仍可能出现一些意外因素,如设计变更、作业环境变化而导致工程延期、材料成本受无法预见因素影响大幅上涨等,若上述价格调整条款不能完全抵偿成本的增加,将导致公司实际合同毛利低于预期的风险。
    
    九、实际控制人控制风险
    
    本公司实际控制人俞发祥先生直接持有公司3.50%的股份,通过控制祥源控
    
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    股65.25%的股权间接控制本公司65.72%的股份,合计控制本公司69.22%的股份。
    
    本次发行后,公司的控股股东和实际控制人不变,实际控制人对本公司经营决策
    
    具有较大的影响力,公司存在控股股东或实际控制人利用其控股地位损害其他股
    
    东利益的风险。
    
    十、存货风险
    
    2016年末、2017末、2018年末和2019年6月末,本公司存货账面价值分别为58,908.86万元、67,988.26万元、79,235.25万元和82,487.08万元,其中已完工未结算工程施工账面价值分别为48,129.43万元、63,382.54万元、77,684.59万元和80,595.61万元,占存货账面价值的比例分别为81.70%、93.23%、98.05%和97.71%。存货主要为施工项目未结算所致。已完工未结算存货是指已经确认为收入但未取得业主计量的部分,其变现性取决于业主结算的实现程度。报告期内公司根据行业特点与业务经营模式的实际情况,对已完工未结算工程施工进行了减值测试,2017年末对“广西路、成都路、南宁路、扬子江路、金斗路及徽州大道人行天桥工程”、“合肥至南京高速公路安徽省周庄至陇西立交段改扩建工程”及“滁州至淮南高速公路定远至长丰段路面施工DCLM-01标段”项目计提跌价准备689.24万元,截至2019年6月末,上述项目已累计转销跌价准备605.89万元。除上述情况外,存货中其他已完工未结算工程施工无应计提存货跌价准备的情况。如果未来建造合同的预计总成本超过合同总收入,本公司将计提存货跌价准备,从而对本公司经营业绩产生不利影响。
    
    十一、公司业务区域相对集中的风险
    
    公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质,可在全国范围内承接业务,但公路、市政基础设施建设行业的业务承接具有一定的区域性特点,企业在当地的施工业绩和声誉是业主选择施工方的一个重要方面。公司是安徽省公路、市政施工排名前列的骨干企业,报告期内,公司在安徽省内实现的主营业务收入占比超过70%。近年来,公司实施对外拓展战略,加大了对安徽省外市场的开拓力度,但仍存在业务区域相对集中的风险。
    
    十二、季节性波动风险
    
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    公司主营业务为公路、市政基础设施建设,客户主要为主管公路、市政建设的政府部门或政府授权设立的实体公司。由于工程施工存在季节性,因而在整个会计年度内,公司的财务状况和经营成果表现出一定的季节波动特征,一般下半年收入和利润高于上半年,公司业绩存在季节性波动风险。另外,寒冷、高温、雨雪等天气因素对施工进度也有一定影响,从而造成业绩存在一定的波动。
    
    十三、法律诉讼和仲裁的风险
    
    公司作为公路、市政基础设施建设企业,可能存在因工程质量不合格而导致的工程质量责任,在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,或因付款而产生材料、人工费等清偿责任,上述责任均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。
    
    十四、质量风险
    
    公司在采购、施工、验收等环节形成了全过程、全流程的管理控制体系,设立了项目管理中心,对项目质量进行监督、管理。公司已经通过了GB/T50430-2007施工行业质量管理体系认证证书和ISO9001质量管理体系认证证书,且报告期内未发生过重大工程质量问题,但一旦出现工程质量问题,将对公司的业绩和声誉产生一定的影响。
    
    十五、募集资金投资项目实施的风险
    
    公司本次发行募集资金将围绕公司主营业务展开,虽然公司本次募集资金投资项目已经过慎重的可行性研究论证,但在项目实施过程中,不排除由于国家宏观经济波动、投资结构调整变化、市场竞争变化及其他不可预见等因素的影响,使募集资金投资项目的实际效益与前期预测存在一定差异。
    
    十六、净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险
    
    本次发行前,公司2018年按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润口径计算的净资产收益率(加权平均)为15.34%;本次发行后,公司的净资产将大幅增加,由于募集资金投资项目难以在短期内充分产生经济效益,因而公司存在着本次发行后在短期内净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险。
    
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    十七、非经常性损益变动风险
    
    2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司归属于公司普通股股东净利润分别为 10,782.31 万元、11,385.41 万元、12,112.16 万元和4,118.79万元,公司非经常性损益净额分别为2,010.69万元、414.92万元和955.31万元和59.80万元,非经常性损益净额占当期归属于公司普通股股东净利润的比例分别为18.65%、3.64%、7.89%和1.45%。报告期内,其他非经常性损益主要系公司控股股东祥源控股及其关联方在2016年向公司借款而支付利息的情形所致,由此形成的非经常性损益为2,091.85万元。截至2016年9月30日,祥源控股及其关联方已经归还所借款项及相应利息,并承诺不再向公司借款。上述非经常性损益预计将来不会发生。除上述借款利息形成的非经常性损益外,公司的其他非经常性损益金额较小。
    
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    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况中文名称: 安徽省交通建设股份有限公司英文名称: Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.法定代表人: 胡先宽
    
    成立日期: 1993年2月23日(2016年12月9日整体变更为股份公司)
    
    注册资本: 449,100,000元
    
    公司住所: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号
    
    邮政编码: 230041
    
    电话号码: 0551-67116520
    
    传真号码: 0551-67126929
    
    互联网网址: http://www.gourgen.com
    
    电子邮箱: ahjj@gourgen.com
    
    所属行业: 土木工程建筑业(代码为E48)
    
    经营范围: 公路、桥梁工程施工,公路养护工程、机场设施施工,道路、
    
    桥梁护栏安装,市政公用工程、水利水电工程、隧道工程、港
    
    口与航道工程,生态环境治理,工程机械、房屋租赁。(以上
    
    依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活
    
    动)。
    
    二、发行人改制重组情况
    
    (一)设立方式
    
    发行人由交建有限整体变更设立。2016年11月29日,发行人召开创立大会,同意以交建有限原股东作为发起人,以交建有限截至2016年9月30日经审计的净资产522,609,329.16元,扣除专项储备17,468,475.29元后的净资产505,140,853.87元,按1:0.8891的比例折为449,100,000股,将交建有限整
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    体变更为股份有限公司。2016年11月29日,华普天健会计师事务所(特殊普
    
    通合伙)出具《验资报告》(会验字[2016]5108号)对本次整体变更注册资本
    
    的实收情况进行了审验。2016年12月9日,公司在安徽省工商局完成工商变
    
    更登记并领取《营业执照》。
    
    (二)发起人
    
    发行人系由交建有限整体变更而来,原交建有限股东为公司发起人,整体变更后公司的股本结构如下:
    
     序号       股东姓名或名称          持股数量(股)           持股比例(%)
       1    祥源控股                            274,293,290                   61.08
       2    安元投资                             16,000,000                    3.56
       3    俞发祥                               15,729,100                    3.50
       4    金通安益                             15,000,000                    3.34
       5    安华基金                             15,000,000                    3.34
       6    国元投资                             14,000,000                    3.12
       7    金牛国轩                             12,000,000                    2.67
       8    为众投资                              8,690,000                    1.94
       9    俞水祥                                7,294,930                    1.62
      10    欧普投资                              7,000,000                    1.56
      11    华柏利永                              7,000,000                    1.56
      12    行远投资                              6,965,000                    1.55
      13    胡先宽                                6,000,000                    1.34
      14    赖志林                                5,835,950                    1.30
      15    沈保山                                5,835,950                    1.30
      16    启建投资                              5,219,500                    1.16
      17    合信投资                              5,000,000                    1.11
      18    干勇                                  3,501,570                    0.78
      19    黄桦                                  3,112,500                    0.69
      20    张芸                                  1,945,320                    0.43
      21    俞红华                                1,945,320                    0.43
      22    欧阳明                                1,945,320                    0.43
      23    陈明洋                                1,710,000                    0.38
      24    高杨                                  1,600,000                    0.36
      25    沈同彦                                1,556,250                    0.35
      26    储根法                                1,450,000                    0.32
      27    施秀莹                                  950,000                    0.21
      28    吕鑫燚                                  810,000                    0.18
      29    徐拥军                                  650,000                    0.15
    
    
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      30    刘军                                    600,000                    0.14
      31    曹振明                                  460,000                    0.10
                合  计                        449,100,000                  100.00
    
    
    (三)发行人设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    除祥源控股外,整体变更时的其他发起人持股均未超过5%。
    
    发行人整体变更时,祥源控股主要从事旅游开发、运营及实业投资;除直接持有交建有限61.08%的股权外,祥源控股主要持有的其他公司股权情况详见本招股意向书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系和关联交易”之“(一)关联方和关联关系”之“2、不存在控制关系的关联方”之“(3)控股股东、实际控制人控制的其他企业”。
    
    发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。
    
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    发行人系由交建有限整体变更设立,原交建有限的资产和负债全部由改制完成后的股份公司承继,主营业务为公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测。公司在设立时具有完整资产和业务体系,其所从事的主要业务未发生变化,保持了资产、业务的连续性和完整性。
    
    (五)发行人改制前后业务流程及变化情况
    
    本公司由交建有限整体变更设立,在改制前后业务流程没有发生变化,详见本招股意向书之“第六节 业务和技术”之“四、发行人的主营业务具体情况”。
    
    (六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    
    公司主要发起人为祥源控股,未投资和经营与本公司相同或相类似的业务。发行人成立以来,与主要发起人在生产经营方面的关联关系及演变情况,详见本招股意向书之“第七节 同业竞争与关联交易”。
    
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    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    发行人系交建有限整体变更设立,承继了交建有限全部资产、负债及权益,并办理了相关房产、土地使用权等主要资产的产权更名手续及相关专业资质的更名手续,截至本招股意向书签署日,交建有限主要资产权属已变更至股份公司名下。
    
    三、历次股本结构形成及其变化和重大资产重组行为
    
    (一)发行人的股本形成及变化情况
    
    1、交建有限的前身情况
    
    安徽省公路工程公司成立于1993年2月23日,系根据安徽省交通厅下发的《关于同意成立“安徽省公路工程公司”的批复》(皖交劳[93]7号)而设立,隶属于安徽省公路管理局下设的安徽省公路机械厂。
    
    2000年5月11日,根据安徽省交通厅下发的《关于成立安徽省公路工程总公司的批复》(皖交政[2000]66号),安徽省公路机械厂并入“安徽省公路工程公司”,组建为“安徽省公路工程总公司”,企业性质为国有企业,隶属于安徽省公路管理局。
    
    2002年,根据《关于组建安徽省交通投资集团有限责任公司有关问题的批复》(皖政秘〔2001〕13号),安徽省公路工程总公司的股东及主管单位变更为安徽交投。
    
    2、2004年4月,交建有限设立
    
    (1)交建有限改制设立的基本情况
    
    交建有限系由安徽省公路工程总公司改制设立。
    
    2003年9月20日,安徽华安会计师事务所出具《安徽省公路工程总公司资产评估报告书》(皖华安评报字[2003]034号),以2003年5月31日为评估基准日,安徽省公路工程总公司资产总额评估价值为11,833.32万元,负债总额评估价值为6,152.62万元,净资产评估价值为5,680.70万元。上述资产评估结果已向安徽省人民政府省属企业国有资产管理办公室进行备案。
    
    2003年11月16日,安徽省公路工程总公司第四届职工代表大会第一次全
    
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    体会议决议通过了《安徽省公路工程总公司产权制度改革方案》(以下称“《改
    
    制方案》”)。
    
    2003年12月1日,安徽交投、祥源控股、自然人沈保山、安徽省公路工程总公司经营层代表张长安根据《改制方案》共同签署了《关于“安徽省公路工程总公司”改制为“安徽省公路工程有限公司”(实际工商登记名称为“安徽省交通建设有限责任公司”)的合同书》(以下称“《改制合同》”)。
    
    2003年12月30日,安徽省人民政府省属企业国有资产管理办公室出具《关于安徽省公路工程有限责任公司国有股权设置的批复》(皖资函[2003]65号),同意:(1)经安徽省人民政府省属企业国有资产管理办公室备案的资产评估备案表,截止2003年5月31日,安徽省公路工程总公司的资产总额为11,833.32万元,负债总额为6,152.62万元,净资产为5,680.70万元;(2)根据《安徽省人民政府批转省经贸委关于进一步加快我省中小企业改革发展若干政策意见的通知》(皖政[2001]73号)等文件规定,同意安徽省公路工程总公司解除职工劳动合同关系的经济补偿金533.93万元,内退人员基本生活费、社会保险费等1,491.90万元,离退休人员医保费、社区管理费等482.94万元,水电分离费、住房公积金、计划生育补助费等其他费用840.07万元,合计3,348.84万元,从净资产中扣除。另外,非经营性资产126.60万元从安徽省公路工程总公司中剥离,由安徽交投管理。完成前述扣除后安徽省公路工程总公司的净资产为2,205.26万元。(3)同意安徽省公路工程总公司通过改制实现产权多元化,改制后,安徽省公路工程有限责任公司的总股本为6,486.07万元,其中:安徽交投以原安徽省公路工程总公司剩余净资产2,205.26万元出资,占总股本的34%,股权性质为国有法人股;浙江祥源投资集团有限公司出资1,816.10万元,占28%,股权性质为法人股;沈保山等自然人出资2,464.71万元,占总股本38%,股权性质为个人股。
    
    2003年12月31日,安徽交投出具《关于安徽省公路工程总公司产权制度改革方案的批复》(皖交投资[2003]84号),同意安徽省公路工程总公司产权制度改革方案。
    
    2004年4月21日,安徽正信会计师事务所出具《验资报告》(皖正信验字[2004]146号),对改制时的出资情况予以验证。
    
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    2004年4月29日,交建有限取得安徽省工商局核发的《营业执照》(注册号:3400001000564),企业类型为有限责任公司(非国有独资)。
    
    改制设立后,交建有限股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1     安徽交投                                   2,205.26               34.00
       2     祥源控股                                   1,816.10               28.00
       3     沈保山                                     1,491.80               23.00
       4     张长安                                       972.91               15.00
                     合  计                             6,486.07              100.00
    
    
    经核查,交建有限改制时,根据皖资函[2003]65号批复文件,国有股东安徽交投系以其持有的原安徽省公路工程总公司经评估后、扣除各项改制提留费用及剥离非经营性资产的剩余净资产对交建有限出资,祥源控股、沈保山、张长安等经营层以现金出资。出资完成后,原安徽省公路工程总公司的相关债权债务、资产、改制提留费用及相关支付义务均由交建有限承继。
    
    2018年8月27日,合肥市人民政府出具《关于对安徽省交通建设股份有限公司改制及国有股权变更历史沿革问题进行确认的请示》(合政[2018]91号)确认:安徽省交通建设有限责任公司改制及历次国有股权变动均经有权部门批准,履行了必备法定程序,并与审批文件一致,符合当时法律法规、规范性文件的相关规定,过程不存在纠纷或潜在纠纷,结果真实、合法、有效,未造成国有资产流失。改制及历次国有股权变动所涉及的股东出资事项已履行相关审批程序,出资资金来源合法,出资价格公允,出资行为真实有效,不存在未披露的股权代持情形。改制过程涉及的相关职工安置、债权债务处理、土地及相关资产处置,符合当时生效的法律法规规定,不存在纠纷或潜在纠纷。
    
    2018年9月21日,安徽省人民政府出具《安徽省人民政府关于确认安徽省交通建设股份有限公司改制及国有股权变更历史沿革有关事宜的批复》(皖政秘[2018]189号),同意合肥市人民政府对安徽交建改制及国有股权变更历史沿革有关事宜的确认意见。
    
    保荐机构、发行人律师认为,改制过程中安徽交投以其持有的原安徽省公路工程总公司经评估后、扣除各项改制提留费用及剥离非经营性资产的剩余净资产对交建有限进行出资的行为不涉及国有资产转让,无需履行国有资产转让
    
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    的招拍挂程序;交建有限改制事项符合相关改制文件精神,履行了国有企业改
    
    制所需的审批、评估备案程序,不存在侵害国有资产权益的情形;亦不存在违
    
    反国有资产管理的相关法律法规的情形;国有资产的处置行为符合当时生效的
    
    法律法规规定,不存在纠纷或潜在纠纷。
    
    (2)交建有限改制设立涉及的职工安置、债权债务处理、土地处置等情况
    
    经核查,交建有限改制设立涉及的职工安置、债权债务处理、土地处置等情况具体如下:
    
    ①职工安置问题
    
    根据《改制方案》、皖资函[2003]65号批复文件,交建有限改制职工安置方案为交建有限从企业改制前的国有净资产中预提职工安置费用,合计3,348.84万元。提留的安置费用由交建有限根据《安徽省公路工程总公司改制提留资金管理办法》进行代管,专款专用。
    
    2015年8月,交建有限与祥源控股签署《移交接管协议书》,交建有限将剩余尚未支付的提留安置费用划转至祥源控股,并约定若改制提留费用不足导致超支,或因改制遗留问题需要支付费用的,均由祥源控股负责处理和承担。
    
    根据祥源控股及安徽交建出具的书面说明,原安徽省公路工程总公司员工未因改制职工安置问题与安徽交建发生过任何诉讼或劳动仲裁。
    
    ②债权债务处理、土地处置等问题
    
    鉴于交建有限改制时,安徽交投系以原安徽省公路工程总公司经评估后、扣除各项改制提留费用及剥离非经营性资产的剩余净资产2,205.26万元出资,改制前的债权债务及土地等资产均由交建有限承继,故企业改制过程不涉及债权债务处理、土地处置等问题。
    
    根据合肥市人民政府出具的合政[2018]91号文件及安徽省人民政府皖政秘[2018]189号文件确认,交建有限改制过程中涉及的相关职工安置、债权债务处理、土地及相关资产处置事项符合当时生效的法律法规规定,不存在纠纷或潜在纠纷。
    
    综上,保荐机构、发行人律师认为,交建有限改制所涉及的相关职工安置符合法律规定,不存在纠纷;原安徽省公路工程总公司的债权债务及土地等资产均由交建有限承继,故企业改制过程不涉及债权债务处理、土地处置等问题。
    
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    (3)发行人改制时各股东出资资金来源情况、价格合理性及出资履行的程序具体情况
    
    经核查,发行人改制时各股东出资资金来源情况、价格合理性及出资履行的程序具体情况如下:
    
    改制时,国有股东安徽交投系以其持有的原安徽省公路工程总公司经评估后、扣除各项改制提留费用及剥离非经营性资产的剩余净资产进行出资;祥源控股系以自有资金对交建有限进行出资,资金来源于公司经营积累;沈保山系以自有资金对交建有限进行出资,资金来源于工作、经商、家庭积累所得;张长安等人系以自筹资金对交建有限进行出资,资金来源于家庭积累及自筹。
    
    改制时,各股东出资价格为1元/1元注册资本,改制时各股东出资事项履行了相应的审批、评估、备案程序,符合改制文件精神,出资价格具备合理性。根据合肥市人民政府出具的合政[2018]91号文件及安徽省人民政府皖政秘[2018]189号文件确认,交建有限改制设立时各股东出资事项已履行相关审批程序,出资价格公允,出资行为真实有效。
    
    保荐机构、发行人律师认为,改制时各股东出资价格合理,已履行相关程序。
    
    (4)发行人提供有权部门提供的改制合法合规确认文件情况
    
    经核查,2018年8月27日,合肥市人民政府出具《关于对安徽省交通建设股份有限公司改制及国有股权变更历史沿革问题进行确认的请示》(合政[2018]91号),确认:安徽省交通建设有限责任公司改制及历次国有股权变动均经有权部门批准,履行了必备法定程序,并与审批文件一致,符合当时法律法规、规范性文件的相关规定,过程不存在纠纷或潜在纠纷,结果真实、合法、有效,未造成国有资产流失。改制及历次国有股权变动所涉及的股东出资事项已履行相关审批程序,出资资金来源合法,出资价格公允,出资行为真实有效,不存在未披露的股权代持情形。改制过程涉及的相关职工安置、债权债务处理、土地及相关资产处置,符合当时生效的法律法规规定,不存在纠纷或潜在纠纷。
    
    2018年9月21日,安徽省人民政府办公厅出具《安徽省人民政府关于确认安徽省交通建设股份有限公司改制及国有股权变更历史沿革有关事宜的批复》(皖政秘[2018]189号),同意合肥市人民政府对安徽交建改制及国有股权
    
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    变更历史沿革有关事宜的确认意见。
    
    保荐机构、发行人律师认为,发行人已经取得有权部门就交建有限改制及历次国有股权变动事项出具的改制合法合规文件确认文件,改制合法、有效。
    
    根据张长安与肖夕华、陈锡民、冯捷签署的《委托书》及对张长安、肖夕华、陈锡民、冯捷的访谈确认,肖夕华、陈锡民、冯捷委托张长安作为经营层代表行使股东权利,张长安、肖夕华、陈锡民、冯捷四人为交建有限的实际出资人,实际出资情况如下:
    
      序号     股东代表姓名     实际出资人     出资额(万元)       出资比例(%)
       1                        张长安                    583.75                9.00
       2     张长安             肖夕华                    129.72                2.00
       3                        陈锡民                    129.72                2.00
       4                        冯捷                      129.72                2.00
                     合  计                               972.91               15.00
    
    
    经核查,肖夕华、陈锡民、冯捷的出资在交建有限改制设立时统一交由张长安代为投资,张长安转让前述代持股权的行为得到了相关委托人的同意,各方对此不存在争议或潜在纠纷。2007年5月,经肖夕华、陈锡民、冯捷3名实际股东书面委托,张长安作为经营层代表与祥源地产签订了《股权转让协议》,将合计持有的15%的股权全部转让给祥源地产,且张长安已将上述股权转让款通过银行转账等方式向上述3名实际股东支付完毕,不存在任何争议或潜在纠纷。
    
    3、2004年9月,交建有限第一次股权转让
    
    2004年8月18日,交建有限召开股东会并通过决议,同意股东沈保山将其持有的公司23%的股权以人民币1,491.80万元转让给祥源控股。
    
    同日,沈保山与祥源控股签订了《股权转让协议》。
    
    2004年9月2日,交建有限完成了相应的工商变更登记手续。
    
    本次股权转让后,交建有限的股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1     安徽交投                                   2,205.26               34.00
       2     祥源控股                                   3,307.90               51.00
       3     张长安                                       972.91               15.00
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
                     合  计                             6,486.07              100.00
    
    
    经核查,沈保山持有的交建有限股权系以其个人自有财产出资。沈保山将其持有的股权转让给祥源控股的原因为:因交建有限当时经营状况不佳且未达个人预期,决定转让所持交建有限股权,经全体股东一致同意,沈保山将其持有的交建有限23%股权以原始出资价格转让给祥源控股,相关转让价款已于当时全额支付完毕。沈保山持有的交建有限股权系其真实持有,不存在股权代持情形。
    
    根据合肥市人民政府及安徽省人民政府出具的确认文件,交建有限改制设立时各股东出资事项已履行相关审批程序,出资价格公允,出资行为真实有效,不存在未披露的股权代持情形。
    
    保荐机构、发行人律师认为,沈保山参与交建有限改制设立时系以其个人资产出资,后续股权转让系真实股权转让,相关转让价款已全额支付完毕,不存在股权代持情形。
    
    4、2006年12月,交建有限第二次股权转让
    
    2005年1月27日,安徽省人民政府向安徽省国资委下发了《安徽省人民政府关于组建安徽省路桥工程集团有限责任公司有关问题的批复》(皖政秘[2005]4号),批复同意交建有限从安徽交投中剥离出来,组建安徽省路桥工程集团有限责任公司,交建有限成为新组建的安徽路桥的参股公司。
    
    2005年3月31日,安徽省国资委向安徽交投下发了《关于国有资产划转的批复》(皖国资产权函[2005]137号),批复同意安徽交投将所持交建有限股权全部无偿划转,用于组建安徽路桥。
    
    2005年9月26日,交建有限召开股东会并通过决议,同意股东安徽交投将其持有的公司的34%股权无偿划转给安徽路桥。
    
    2005年9月27日,安徽交投与安徽路桥签订了《股权划转协议》。
    
    2006年12月12日,交建有限办理了相应的工商变更手续。
    
    本次国有股权划转完成后,交建有限股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1     安徽路桥                                   2,205.26               34.00
       2     祥源控股                                   3,307.90               51.00
       3     张长安                                       972.91               15.00
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
                     合  计                             6,486.07              100.00
    
    
    根据国资管理部门出具的相关批复及确认文件,保荐机构、发行人律师认为,本次股权划转履行了相应的国资管理审批程序,股权划转结果与相关审批文件一致,股权划转结果合法、有效。
    
    5、2007年5月,交建有限国有资本金核减,其他股东增资,第三次股权转让
    
    (1)交建有限国有资本金核减,其他股东增资
    
    2005年3月2日,安徽省国资委向安徽交投下发《关于土地资产处置方式变更的批复》(皖国资产权函[2005]80号),依据《安徽省人民政府办公厅转省国土资源厅、省经贸委、省财政厅关于加强土地资产管理促进国有企业改革和发展的若干意见的通知》(皖政办[2000]32号),原则同意安徽省路桥集团公司下属的安徽省机械疏浚公司、安徽省路桥工程公司、安徽省交通建设有限责任公司所占有的6宗土地由国有作价出资方式转变为出让方式,并相应核减原转增的国家资本金。
    
    2006年4月29日,根据上述批复以及相关各方于2004年签订的《改制合同》,交建有限全体股东共同签署了《协议书》,主要约定如下:因土地资产处置、或有负债及改制后政策调整等遗留问题,核减安徽路桥国有资本金共计1,272.905万元,对应股权比例为19.6%;为维持交建有限注册资本金不变,祥源控股增加出资1,272.905万元,相应股权增加19.6%。
    
    2006年5月10日,安徽路桥向安徽省国资委上报了《关于公开转让安徽省交通建设有限责任公司国有股权的请示》(皖路桥集资[2006]35号),请示方案:由安徽路桥承担的费用(因土地资产处置、或有负债及改制后政策调整等遗留问题产生的费用),转让前从国有资本金中扣减;按照省国资委规定的相关程序公开转让,规范操作。在该次请示中,安徽路桥将交建有限全体股东签署的前述《协议书》作为附件一并进行了上报。
    
    2006年5月23日,安徽省国资委出具了《关于省路桥工程集团有限责任公司所持国有股权转让有关问题的批复》(皖国资产权函[2006]175号),同意:(1)安徽路桥与祥源控股协商解决各类历史遗留问题;(2)安徽路桥减持交建有限国有股权,按照公司规范决策程序批准;(3)按照《公司法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等有关规定操作并及时办理有关产权、工商注册等变
    
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    更手续。
    
    2006年12月28日,交建有限召开股东会并通过决议,同意由安徽路桥承担的费用共计1,272.905万元,对应股权比例19.6%,从其持有的国有资本金中予以扣减;祥源控股相应增加资本金1,272.905万元,股权比例增加19.6%。
    
    2006年12月30日,安徽省国资委就交建有限国有资本金核减及增资事项办理了企业国有资产变动产权登记表备案手续。
    
    2007年8月31日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告(》华普验字[2007]第0771号),经审验,截至2007年8月31日止,交建有限已收到祥源控股以货币形式缴纳的12,729,050.00元出资。
    
    国有资本金核减及祥源控股增资完成后,交建有限股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1    安徽路桥                                        932.36             14.40
       2    祥源控股                                      4,580.80             70.60
       3    张长安                                          972.91             15.00
                         合  计                           6,486.07            100.00
    
    
    (2)交建有限第三次股权转让
    
    2006年8月10日,安徽华安资产评估事务所有限公司出具了《安徽省交通建设有限责任公司资产评估报告书》(皖华安评报字[2006]562号),以2006年3月31日为评估基准日,交建有限资产总额评估价值为41,680.92万元,负债总额评估价值为39,473.73万元,净资产评估价值为2,207.19万元。
    
    2007年1月17日,安徽省国资委出具国有资产评估项目备案表,对上述资产评估报告书评估结果进行了备案。
    
    2007年1月17日,安徽省国资委出具了《关于公开转让安徽省交通建设有限责任公司国有股权的批复》(皖国资产权函[2007]23号),同意安徽路桥转让所持有的交建有限14.4%国有股权。
    
    2007年3月31日,安徽省产权交易中心公告了《安徽省交通建设有限责任公司14.4%国有股权转让公告》,交建有限净资产评估值为2,207.19万元,安徽路桥持有14.4%的股权对应的净资产评估值为317.84万元,挂牌价格为人民币650万元。
    
    2007年5月9日,交建有限召开股东会并通过决议,同意安徽路桥公开挂
    
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    牌转让持有的公司14.4%的股权;同意张长安代表经营层将其合计持有的公司
    
    15%的股权转让给祥源地产。
    
    2007年5月11日,安徽路桥与祥源控股签订了《产权交易合同》,确定转让价格为人民币650万元;2007年5月16日,安徽省产权交易中心出具了《产权交易凭证》(皖产交凭字[2007]第0007号)。
    
    2007年5月18日,张长安作为经营层代表与祥源地产签订了《股权转让协议》,约定以人民币972.91万元将所持有的15%的股权转让给祥源地产。2007年3月9日,张长安已就上述股权转让事项取得了肖夕华、陈锡民、冯捷的同意及授权,根据对上述人员的访谈,上述股权转让价款已支付并交割完毕,各方对上述事项不存在争议或纠纷。
    
    2007年5月28日,交建有限办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权变更完成后,交建有限股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1     祥源控股                                   5,513.16               85.00
       2     祥源地产                                     972.91               15.00
                     合  计                             6,486.07              100.00
    
    
    经核查,安徽路桥将上述国有股权调整、国有股权公开转让事项在皖路桥集资[2006]35号请示文件中一并上报给安徽省国资委,并取得皖国资产权函[2006]175号文批复同意;请示文件中对上述事项的操作程序确定为:坚持先进行资产评估,再办理费用扣减,最后公开转让剩余股权。
    
    2006年8月,根据皖国资产权函[2006]175号批复、皖路桥集资[2006]35号请示文件的程序要求,安徽路桥聘请安徽华安资产评估事务所有限公司出具了《安徽省交通建设有限责任公司资产评估报告书》(皖华安评报字[2006]562号),以2006年3月31日为评估基准日,对交建有限的净资产进行了评估,并办理了相应的评估备案程序。2006年12月,交建有限就国有资本金核减及增资事项在安徽省国资委办理了企业国有资产变动产权登记表备案手续,并于随后办理了相应的工商变更登记手续。
    
    上述皖华安评报字[2006]562号《资产评估报告书》系为国有股权公开转让事项进行的评估,鉴于国有股权调整事项(即国有资本金核减、祥源控股增资)及国有股权公开转让事项系同一批复文件(皖国资产权函[2006]175号)
    
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    下的国有股权变动事项,故国有股权调整事项未单独履行评估程序。上述国有
    
    股权变动事项在评估结果有效期内完成,过程中未造成国有资产流失,变动结
    
    果合法、有效。
    
    2018年8月27日,合肥市人民政府出具《关于对安徽省交通建设股份有限公司改制及国有股权变更历史沿革问题进行确认的请示(》合政[2018]91号),确认交建有限历次国有股权变动事项已经有权部门批准,履行了必备法定程序,并与审批文件一致,符合当时法律法规、规范性文件的相关规定,过程不存在纠纷或潜在纠纷,结果真实、合法、有效,未造成国有资产流失,不存在变相转让国有产权回避履行国有产权进场交易程序的情形。
    
    2018年9月21日,安徽省人民政府出具《安徽省人民政府关于确认安徽省交通建设股份有限公司改制及国有股权变更历史沿革有关事宜的批复》(皖政秘[2018]189号),同意合肥市人民政府对安徽交建改制及国有股权变更历史沿革有关事宜的确认意见。
    
    上述两次股权转让的价格差异原因如下:
    
    (1)安徽路桥转让交建有限14.4%股权系通过安徽省产权交易中心进行的公开挂牌转让,定价依据系根据经备案的评估结果,安徽路桥持有交建有限的14.4%股权对应的评估值为317.84万元,最终祥源控股以650万元的挂牌价格通过公开挂牌的方式购得;
    
    (2)张长安等经营层人员转让交建有限15%股权系通过协商方式进行的股权转让,受让方祥源地产系祥源控股子公司,祥源地产收购张长安等经营层人员持有交建有限的股权后,即可实现祥源控股及其关联方对交建有限的全资控股,因此,最终双方协商确定以改制时的出资成本收购张长安等人持有交建有限的股权。
    
    祥源控股受让国有股权系通过公开挂牌方式购得,程序合规,价格公允;祥源地产受让张长安等经营层的股权系双方协商确定,符合法律规定,价格公允;上述股权转让定价均具有合理性且已经安徽省人民政府确认,上述股权转让事项未造成国有资产流失,不存在低估国有股权价值的情形。
    
    综上,保荐机构、发行人律师认为,交建有限历次国有股权变动事项履行了所需的国资审批、备案等必备法律程序,与审批文件一致,未造成国有资产
    
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    流失,合法有效;发行人已就历史沿革中的国有股权变动事项取得安徽省人民
    
    政府出具的确认文件;交建有限国有股权调整(国有资本金核减及祥源控股增
    
    资)事项履行了所需的国资审批、备案等必备法律程序,本次国有股权调整事
    
    项符合国资管理的相关规定,已经过有权机关的批准程序,未造成国有资产流
    
    失。
    
    6、2009年7月,交建有限增资至10,486.07万元
    
    2009年6月26日,交建有限召开股东会并通过决议,同意将公司注册资本由6,486.07万元增加至10,486.07万元。新增4,000万元的注册资本由各股东以现金方式认缴,其中,祥源控股认缴3,400万元,祥源地产认缴600万元。
    
    2009年7月8日,合肥一通沅会计师事务所出具《验资报告》(合肥一通沅会验字[2009]072号),经审验,截至2009年7月7日止,交建有限收到祥源控股、祥源地产缴纳的新增注册资本合计人民币40,000,000.00元,各股东均以货币出资。
    
    2009年7月8日,交建有限办理了相应的工商变更手续。
    
    本次增资完成后,交建有限股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1     祥源控股                                   8,913.16               85.00
       2     祥源地产                                   1,572.91               15.00
                     合  计                           10,486.07              100.00
    
    
    7、2011年1月,交建有限增资至15,000万元
    
    2010年12月28日,交建有限召开股东会并通过决议,同意将公司注册资本由10,486.07万元增加至15,000万元。新增4,513.93万元的注册资本由股东祥源控股以现金方式认缴。
    
    2011年1月7日,安徽一通源会计师事务所出具《验资报告》(皖一通源会验字[2011]003号),经审验,截至2011年1月6日止,交建有限收到祥源控股缴纳的新增注册资本合计人民币45,139,318.00元,以货币出资。
    
    2011年1月10日,交建有限办理了相应的工商变更手续。
    
    本次增资完成后,交建有限股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1     祥源控股                                  13,427.09               89.51
    
    
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       2     祥源地产                                   1,572.91               10.49
                     合  计                           15,000.00              100.00
    
    
    8、2011年4月,交建有限增资至44,910万元
    
    2011年3月25日,交建有限召开股东会并通过决议,同意:(1)将公司注册资本由15,000万元增加至44,910万元,新增29,910万元的注册资本由新增股东百瑞信托有限责任公司以“百瑞富诚46号集合资金信托计划”募集的资金进行认缴;(2)同意祥源控股在该信托计划到期前溢价受让百瑞信托持有的公司股权,其他股东放弃优先购买权。
    
    2011年3月30日,百瑞信托与交建有限及其全体股东签署了《增资协议》,约定以信托计划资金对交建有限增资人民币29,910万元。
    
    2011年4月2日,安徽通达信会计师事务所出具《验资报告》(皖通验字[2011]004号),经审验,截至2011年4月2日止,交建有限收到百瑞信托缴纳的新增注册资本合计人民币29,910万元,以货币出资。
    
    2011年4月2日,交建有限办理了相应的工商变更手续。
    
    本次增资完成后,交建有限股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1                百瑞信托                       29,910.00               66.60
       2                祥源控股                       13,427.09               29.90
       3                祥源地产                        1,572.91                3.50
                     合  计                           44,910.00              100.00
    
    
    根据百瑞信托与交建有限及其全体股东于2011年3月30日签署的《<增资协议>之补充协议》,约定在信托计划到期前(即信托计划存续届满2年之日前),祥源控股将受让百瑞信托持有交建有限的股权,并支付股权转让价款。该转让价款包括原增资款及溢价款,溢价款以原增资款为基数根据信托计划存续期计算。同时,百瑞信托将其持有的交建有限66.60%的股权对应的表决权授权委托给祥源控股进行管理,由祥源控股代为行使其股东权利,上述授权委托的期限为信托计划持续的两年期间。百瑞信托承诺在持有交建有限股权期间,除依照交建有限《公司章程》由其委派的董事在交建有限董事会行使表决权和其他权利以外,不参与交建有限的实际经营管理,不对交建有限的经营方针、人事安排、财务管理进行任何干预。
    
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    本次增资后,百瑞信托持有交建有限66.60%股权,该等股权是以收取固定收益为目的的名义持股,实质为祥源控股向百瑞信托融资,用于对交建有限增资。本次增资后,交建有限的控股股东仍为祥源控股,实际控制人未发生变更。
    
    9、2013年4月,交建有限第四次股权转让
    
    2011年3月30日,百瑞信托与祥源控股签订《股权转让协议》、《<增资协议>之补充协议》,约定在信托计划到期前(即信托计划存续届满2年之日前),祥源控股将受让百瑞信托持有交建有限的股权,并支付股权转让价款。该转让价款包括原增资款及溢价款,溢价款以原增资款为基数根据信托计划存续期计算。
    
    2013年4月20日,交建有限召开股东会,经全体股东一致同意,鉴于“百瑞富诚46号集合资金信托计划”已经到期,根据祥源控股与百瑞信托于2011年3月30日签订的《股权转让协议》,祥源控股已向百瑞信托支付股权转让价款,现将公司股权结构调整为由祥源控股出资43,337.09万元,占出资总额的96.50%,祥源地产出资1,572.91万元,占出资总额的3.5%。
    
    2013年4月26日,交建有限完成了相应的工商变更登记手续。
    
    本次股权转让后,交建有限的股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1                祥源控股                       43,337.09               96.50
       2                祥源地产                        1,572.91                3.50
                     合  计                           44,910.00              100.00
    
    
    10、2015年11月,交建有限第五次股权转让
    
    2015年11月25日,交建有限召开股东会并通过决议,同意:(1)股东祥源控股将其持有公司的15.03%股权分别转让给胡先宽等17名自然人以及行远投资、启建投资和为众投资;(2)股东祥源地产将其持有公司的3.5%股权转让给俞发祥;股权转让价格为1.00元每1元出资额。
    
    同日,祥源控股与胡先宽等17名自然人以及行远投资、启建投资和为众投资分别签订了《股权转让协议》;祥源地产与俞发祥签订了《股权转让协议》。
    
    2015年11月27日,交建有限完成了相应的工商变更登记手续。
    
    本次股权转让后,交建有限的股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
       1     祥源控股                            36,589.3290                   81.48
       2     俞发祥                               1,572.9100                    3.50
       3     俞水祥                                 729.4930                    1.62
       4     赖志林                                 583.5950                    1.30
       5     沈保山                                 583.5950                    1.30
       6     干勇                                   350.1570                    0.78
       7     黄桦                                   311.2500                    0.69
       8     张芸                                   194.5320                    0.43
       9     俞红华                                 194.5320                    0.43
       10    欧阳明                                 194.5320                    0.43
       11    沈同彦                                 155.6250                    0.35
       12    胡先宽                                 600.0000                    1.34
       13    高杨                                   160.0000                    0.36
       14    陈明洋                                 171.0000                    0.38
       15    储根法                                 145.0000                    0.32
       16    徐拥军                                  65.0000                    0.15
       17    吕鑫燚                                  81.0000                    0.18
       18    施秀莹                                  95.0000                    0.21
       19    曹振明                                  46.0000                    0.10
       20    行远投资                               696.5000                    1.55
       21    启建投资                               521.9500                    1.16
       22    为众投资                               869.0000                    1.94
                 合  计                         44,910.0000                   100.00
    
    
    行远投资、启建投资、为众投资为实施发行人员工股权激励而设立的员工持股平台。上述合伙企业的基本情况详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发行人的发起人”。
    
    (1)本次股权转让涉及股份支付的基本情况
    
    经核查,根据《企业会计准则第11号—股份支付》规定,2015年11月发行人控股股东将持有的发行人股权转让给公司员工及由员工成立的合伙企业的行为符合准则规范的“企业授予职工期权、认股权证等衍生工具或其他权益工具,对职工进行激励或补偿,以换取职工提供的服务”的要求及实施要件,属
    
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    于准则所规范的以权益结算的股份支付。
    
    本次股权转让中发行人员工股权合计2,608.45万元出资额需要作为股份支付。本次股份支付公允价值为2.94元/1元注册资本,股权转让价格为1元/1元注册资本,确认股份支付费用5,060.39万元(即2,608.45×(2.94-1)),于2015年一次性计入管理费用,并同时确认资本公积。具体情况如下:
    
    单位:万元
    
         受让方名称或姓名           股份支付涉及出资额          确认股份支付费用
     胡先宽                                        600.00                   1,164.00
     高杨                                          160.00                     310.40
     陈明洋                                        171.00                     331.74
     储根法                                        145.00                     281.30
     徐拥军                                         65.00                     126.10
     吕鑫燚                                         81.00                     157.14
     施秀莹                                         95.00                     184.30
     曹振明                                         46.00                      89.24
     行远投资                                      691.50                   1,341.51
     启建投资                                      516.95                   1,002.88
     为众投资                                       37.00                      71.78
               合  计                            2,608.45                   5,060.39
    
    
    注:本次股权转让中,行远投资受让出资额中5.00万元、启建投资受让出资额中5.00万
    
    元、为众投资受让出资额中5.00万元均为祥源控股持有,为众投资受让出资额中827.00
    
    万元为祥源旅游开发有限公司持有,祥源旅游开发有限公司系祥源控股全资子公司,上述
    
    受让出资额不涉及股份支付。
    
    (2)其他股权转让不涉及发行人股份支付
    
    除祥源控股将持有的发行人股权转让给公司员工及由员工成立的合伙企业外,祥源地产将其持有的发行人3.50%股权转让给俞发祥,祥源控股将其持有的发行人7.33%股权转让给俞水祥、赖志林、沈保山、干勇、黄桦、张芸、俞红华、欧阳明和沈同彦;同时,俞水祥、赖志林、沈保山、干勇、黄桦、张芸、俞红华、欧阳明和沈同彦均为祥源控股少数股东;根据祥源控股相关决策文件及制度,上述股权转让系祥源控股各股东之间的整体性调整,具体情况如下:
    
    单位:万元,%
    
      受让方名称或姓名         出资额            出资比例         转让时点任职情况
     俞发祥                     1,572.9100               3.50   祥源控股董事长、总裁
    
    
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     俞水祥                       729.4930               1.62  祥源控股监事、成本采购
                                                                    中心副经理
     赖志林                       583.5950               1.30     祥源控股副董事长
     沈保山                       583.5950               1.30  祥源控股董事、副总经理
     干勇                         350.1570               0.78       祥源控股董事
     黄桦                         311.2500               0.69  祥源控股董事、副总经理
     张芸                         194.5320               0.43     祥源控股副总经理
     俞红华                       194.5320               0.43     祥源控股财务总监
     欧阳明                       194.5320               0.43  祥源控股董事会秘书、投
                                                                 资管理中心总经理
     沈同彦                       155.6250               0.35    祥源控股总经理助理
           合  计               4,870.2210              10.83            -
    
    
    根据2015年11月祥源控股股东会决议,俞发祥受让祥源地产持有的发行人3.50%股权,上述股权转让为俞发祥持股方式转换,俞发祥原通过祥源控股间接持有发行人股权,通过本次股权转让,俞发祥变为直接和间接持有发行人股权,且转让后实际持股数量并未增加。另外,上述持股方式转换是通过股权转让方式实现,未新增股份。因此,根据《企业会计准则11号——股份支付》及其相关规定,上述股权转让不涉及股份支付。
    
    祥源控股将其持有的发行人7.33%股权转让给俞水祥、赖志林、沈保山、干勇、黄桦、张芸、俞红华、欧阳明和沈同彦,上述人员均在祥源控股处担任董事、高级管理人员等,领取薪酬,并持有祥源控股股权。根据2015年11月祥源控股股东会决议,为更好对上述人员进行激励,祥源控股将发行人的股权转让给上述人员,以换取其为祥源控股提供的服务,具有合理性。因此,上述股权转让行为不涉及发行人的股份支付。
    
    (2)本次股份支付公允价值的确定依据及其合理性
    
    本次股权转让价格为1元/1元注册资本,在做股份支付处理时,选取的公允价值为2.94元/1元注册资本。公允价值的确定依据如下:
    
    2016年9月,安元投资等9家外部投资者通过受让控股股东股权的方式入股发行人,转让价格为4.2元/1元注册资本。根据上述转让价格及2016年度发行人归属于母公司净利润计算安元投资等9家外部投资者入股价格对应的市盈率,根据该市盈率以及2015年度发行人归属于母公司净利润计算2015年度股权激励时对应的每股公允价值;以同样方法按照扣非后归属于母公司净利润
    
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    的口径重新计算2015年度股权激励时对应的每股公允价值。按二者孰高的方
    
    法,最终公允价值确定为2.94元/1元注册资本,对应市盈率为16.10倍。
    
    本次股份支付公允价值对应的市盈率为16.10倍即2015年度的动态市盈率,对应2016年度动态市盈率为11.31倍。2015年度,同行业上市公司安徽水利吸收合并安徽建工对应的交易市盈率为10.82倍,重庆建工首次公开发行市盈率为20.80倍,正平路桥首次公开发行市盈率为17.24倍。本次股份支付公允价值对应的市盈率水平合理。本次股权激励时点距离外部投资者入股时点已超过6个月,因此按照上述可比市盈率计算股份支付对应的公允价值系合理的。除上述因素外,发行人在做上述股份支付处理时,还考虑了入股时间阶段、业绩基础与变动预期、市场环境变化、行业特点及市净率等因素,公允价格的确定依据充分、合理。
    
    保荐机构、会计师认为,2015年11月第五次股权转让已作为股份支付处理;确认股份支付的数量为26,084,500元出资额,公允价值为2.94元/1元注册资本;股份支付费用5,060.39万元一次性计入当期损益;在确定公允价值时已合理考虑入股时间阶段、业绩基础与变动预期、市场环境变化、行业特点及市盈率与市净率等因素,发行人此次股权转让前后合理期间不存在熟悉情况并按公平原则自愿交易的各方最近达成的股权转让情形,未采用有争议的、结果显失公平的估值技术或公允价值确定方法。
    
    11、2016年9月,交建有限第六次股权转让
    
    2016年9月14日,交建有限召开股东会并通过决议,同意股东祥源控股将其持有的公司3.56%、3.12%、3.34%、3.34%、1.56%、1.11%、1.56%、2.67%、0.14%的股权分别转让给安元投资、国元投资、金通安益、安华基金、欧普投资、合信投资、华柏利永、金牛国轩、刘军。
    
    2016年9月14日,祥源控股与合信投资签订了《股权转让协议》;2016年9月18日,祥源控股与欧普投资签订了《股权转让协议》;2016年9月19日,祥源控股与金牛国轩签订了《股权转让协议》;2016年9月22日,祥源控股与安元投资、国元投资、金通安益、安华基金、华柏利永、刘军签订了《股权转让协议》。上述股权转让价格为4.2元每1元出资额。
    
    2016年9月29日,交建有限完成了相应的工商变更登记手续。
    
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    本次股权转让后,交建有限的股权结构如下:序号 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1   祥源控股                             27,429.3290                    61.08
       2   安元投资                              1,600.0000                     3.56
       3   俞发祥                                1,572.9100                     3.50
       4   金通安益                              1,500.0000                     3.34
       5   安华基金                              1,500.0000                     3.34
       6   国元投资                              1,400.0000                     3.12
       7   金牛国轩                              1,200.0000                     2.67
       8   为众投资                                869.0000                     1.94
       9   俞水祥                                  729.4930                     1.62
      10   欧普投资                                700.0000                     1.56
      11   华柏利永                                700.0000                     1.56
      12   行远投资                                696.5000                     1.55
      13   胡先宽                                  600.0000                     1.34
      14   赖志林                                  583.5950                     1.30
      15   沈保山                                  583.5950                     1.30
      16   启建投资                                521.9500                     1.16
      17   合信投资                                500.0000                     1.11
      18   干勇                                    350.1570                     0.78
      19   黄桦                                    311.2500                     0.69
      20   张芸                                    194.5320                     0.43
      21   俞红华                                  194.5320                     0.43
      22   欧阳明                                  194.5320                     0.43
      23   陈明洋                                  171.0000                     0.38
      24   高杨                                    160.0000                     0.36
      25   沈同彦                                  155.6250                     0.35
      26   储根法                                  145.0000                     0.32
      27   施秀莹                                   95.0000                     0.21
      28   吕鑫燚                                   81.0000                     0.18
      29   徐拥军                                   65.0000                     0.15
      30   刘军                                     60.0000                     0.14
      31   曹振明                                   46.0000                     0.10
    
    
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                合  计                         44,910.0000                   100.00
    
    
    上述外部投资者转让价格系双方根据交建有限当时的经营状况、财务状况、市场估值水平、发展预期等综合因素协商确定。本次股权转让中的受让方均为外部投资者,根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,本次股权转让不属于企业会计准则关于股份支付规定的相关情形,无需确认股份支付。
    
    保荐机构、会计师认为,发行人报告期内除2015年11月股权转让行为外,仅存在2016年9月祥源控股向外部投资者股权转让行为,本次股权转让中的受让方均为外部投资者,因此,本次股权转让不符合《企业会计准则——股份支付》的相关规定,发行人无需确认股份支付。
    
    12、2016年12月,交建有限整体变更为股份公司
    
    2016年10月30日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(会审字[2016]4963号),经审计:交建有限截至2016年9月30日的净资产为52,260.93万元,扣除专项储备1,746.85万元后的净资产为50,514.09万元。
    
    2016年10月30日,中水致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》(中水致远评报字[2016]第2780号),经评估:交建有限截至2016年9月30日的净资产评估值为58,127.55万元。
    
    2016年10月30日,交建有限召开董事会,审议通过关于将交建有限整体变更为股份有限公司的相关议案,并同意将相关议案提交给公司股东会审议。
    
    2016年11月14日,交建有限召开股东会并通过决议,同意交建有限整体变更为安徽省交通建设股份有限公司,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2016]4963号),以截至2016年9月30日经审计的账面净资产值扣除专项储备1,746.85万元后的净资产50,514.09万元,按照1:0.8891比例折为449,100,000股普通股,每股面值人民币1元,超过股本部分计入资本公积。同日,交建有限全体股东共同签署了《发起人协议》。
    
    2016年11月29日,交建有限召开了创立大会暨首次股东大会,审议通过了关于整体变更股份公司等事项的议案。同日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(会验字[2016]5108号),对本次整体变更设立股
    
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    份公司的注册资本实收情况进行了审验,截至2016年11月29日止,安徽省交
    
    通建设股份有限公司(筹)已收到全体股东投入的与各自拥有的安徽省交通建
    
    设有限责任公司的股权相对应扣除专项储备后的净资产505,140,853.87元。
    
    2016年12月9日,安徽交建在安徽省工商局完成工商变更登记。
    
    整体变更为股份公司后,安徽交建的股权结构如下:序 股东姓名或名称 持股数额(万股) 出资方式 出资比例(%)
    
      号
      1    祥源控股                 27,429.3290       净资产                   61.08
      2    安元投资                  1,600.0000       净资产                    3.56
      3    俞发祥                    1,572.9100       净资产                    3.50
      4    金通安益                  1,500.0000       净资产                    3.34
      5    安华基金                  1,500.0000       净资产                    3.34
      6    国元投资                  1,400.0000       净资产                    3.12
      7    金牛国轩                  1,200.0000       净资产                    2.67
      8    为众投资                    869.0000       净资产                    1.94
      9    俞水祥                      729.4930       净资产                    1.62
      10   欧普投资                    700.0000       净资产                    1.56
      11   华柏利永                    700.0000       净资产                    1.56
      12   行远投资                    696.5000       净资产                    1.55
      13   胡先宽                      600.0000       净资产                    1.34
      14   赖志林                      583.5950       净资产                    1.30
      15   沈保山                      583.5950       净资产                    1.30
      16   启建投资                    521.9500       净资产                    1.16
      17   合信投资                    500.0000       净资产                    1.11
      18   干勇                        350.1570       净资产                    0.78
      19   黄桦                        311.2500       净资产                    0.69
      20   张芸                        194.5320       净资产                    0.43
      21   俞红华                      194.5320       净资产                    0.43
      22   欧阳明                      194.5320       净资产                    0.43
      23   陈明洋                      171.0000       净资产                    0.38
      24   高杨                        160.0000       净资产                    0.36
      25   沈同彦                      155.6250       净资产                    0.35
      26   储根法                      145.0000       净资产                    0.32
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      27   施秀莹                       95.0000       净资产                    0.21
      28   吕鑫燚                       81.0000       净资产                    0.18
      29   徐拥军                       65.0000       净资产                    0.15
      30   刘军                         60.0000       净资产                    0.14
      31   曹振明                       46.0000       净资产                    0.10
             合  计                44,910.0000          -                     100.00
    
    
    整体变更后至本招股意向书签署日,发行人未发生股本变动。
    
    (二)发行人重大资产重组情况
    
    报告期内,发行人不存在重大资产重组的情况。
    
    2015年以来,为进一步集中资源发展公路、市政基础设施建设等主营业务,减少关联交易,公司转让了3家子公司股权及注销1家子公司,具体情况如下:
    
    1、资产重组情况
    
    (1)报告期内发行人转让/注销子公司的基本情况
    
    ①转让欣兴交建(现更名为祥源建设)的股权
    
    安徽欣兴交建建筑工程有限责任公司成立于2009年4月,于2016年7月更名为祥源建设有限责任公司,目前注册资本为10,000万元,主营业务为房屋建筑工程施工。
    
    2015年8月15日,交建有限召开董事会,审议通过《关于转让子公司安徽欣兴交建建筑工程有限责任公司100%股权的议案》。
    
    2015年8月30日,交建有限召开股东会,审议通过《关于转让子公司安徽欣兴交建建筑工程有限责任公司100%股权的议案》。
    
    2015年9月15日,欣兴交建股东决定,同意交建有限将持有的欣兴交建100%的股权以人民币2,000万元转让给祥源地产。
    
    同日,交建有限与祥源地产签订了《股权转让协议》,2015年12月,祥源地产支付了上述股权转让款项。本次转让后,交建有限不再持有欣兴交建股权。
    
    2015年9月21日,欣兴交建完成了相应的工商变更登记手续。
    
    ②转让天路公路的股权
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    安徽天路公路服务有限公司成立于1988年4月,目前注册资本为57万元。营业范围为:路标生产;服装鞋帽、汽车配件零售;房屋租赁。
    
    2015年8月15日,交建有限召开董事会,审议通过《关于转让子公司安徽天路公路服务有限公司100%股权的议案》。
    
    2015年8月30日,交建有限召开股东会,审议通过《关于转让子公司安徽天路公路服务有限公司100%股权的议案》。
    
    2015年9月1日,天路公路股东决定,同意交建有限将持有的天路公路100%的股权以人民币958万元转让给祥源地产。
    
    同日,交建有限与祥源地产签订了《股权转让协议》,2015年12月,祥源地产支付了上述股权转让款项。本次转让后,交建有限不再持有天路公路的股权。
    
    2015年9月9日,天路公路完成了相应的工商变更登记手续。
    
    ③转让远见园林的股权
    
    远见园林成立于2013年8月,目前注册资本为5,000万元。主营业务为园林绿化工程施工和苗木种植、销售。
    
    2017年3月31日,中水致远出具《资产评估报告书》(中水致远评报字[2017]第020090号),经评估,远见园林截至2016年12月31日的净资产评估价值为7,110.49万元(含已宣告未分配股利1,520.52万元)。
    
    2017年3月31日,安徽交建召开董事会,审议通过《关于转让子公司安徽交建远见园林有限公司股权及修改公司经营范围的议案》,同意将远见园林100%股权转让给祥源控股。
    
    2017年4月20日,安徽交建召开股东大会,审议通过《关于转让子公司安徽交建远见园林有限公司股权及修改公司经营范围的议案》,同意将远见园林100%股权转让给祥源控股。
    
    2017年4月21日,远见园林股东决定,同意安徽交建将持有的远见园林100%股权转让给祥源控股。
    
    同日,安徽交建与祥源控股签订了《股权转让协议》,股权转让价格以上述评估值为基础。
    
    2017年4月,祥源控股支付股权转让款项。本次转让后,安徽交建不再持
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    有远见园林的股权。
    
    2017年5月4日,远见园林完成了相应的工商变更登记手续。
    
    ④注销九华湖建材
    
    九华湖建材成立于2010年10月,注销前注册资本为2,000万元,主营业务为沥青混凝土、水泥混凝土、建设砌块的生产,该公司自注册以来,未实际开展过经营活动。
    
    2015年3月31日,交建有限召开董事会,审议通过《关于注销安徽江南九华湖工程建材有限公司的议案》。
    
    2015年4月15日,交建有限召开股东会,审议通过《关于注销安徽江南九华湖工程建材有限公司的议案》。
    
    2015年4月30日,九华湖建材召开股东会并通过决议,同意注销该公司。
    
    2015年7月30日,池州市工商行政管理局下发了《准予注销通知书》[(池)登记企销字[2015]第962号]准予九华湖建材的注销登记事项。
    
    (2)报告期内发行人转让/注销子公司的原因、履行程序等情况
    
    ①报告期内发行人注销子公司的相关情况
    
    经核查,报告期内发行人注销子公司的情况如下:序 公司 注销程序 注销原因 资产与人员、
    
      号    名称                                                   债权债务处理情况
                    2015年4月30日,九华湖建材召开股
                    东会,同意解散九华湖建材并办理注
                    销手续。
                    2015年5月13日,九华湖建材刊登了                未雇佣任何员工,所
                    注销清算公告。                                 涉及资产已作为清
                    2015年7月30日,九华湖建材收到池                算财产分配至其股
     1     九华湖   州市工商行政管理局出具的编号为     未实际开展  东;
           建材     “(池)登记企销字﹝2015﹞第962号”经营        已刊登注销公告,并
                    的准予注销登记通知书,同意九华湖               进行清算,不存在债
                    建材注销工商登记。                             权债务纠纷
                    2015年10月19日,九华湖建材收到
                    了安徽省地方税务局直属局出具的注
                    销税务登记通知书,同意九华湖建材
                    注销税务登记。
    
    
    ②报告期内发行人转让子公司的相关情况
    
    经核查,报告期内发行人转让子公司的情况如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     序号   公司名称           定价依据           股权转让款支付情况   资金来源情况
                       发行人对欣兴交建的投资成
                       本为2,000万元,由于其业                        祥源地产经营
       1   欣兴交建    务尚未按预期开展,经营情   已足额支付完毕       积累所得,来源
                       况不佳,本次股权转让价格                       合法
                       系按照收购时的成本价进行
                       转让,价格公允。
                       交建有限于2013年10月受
                       让天路公路100%的股权,由                       祥源地产经营
       2   天路公路    于天路公路一直未实际开展   已足额支付完毕       积累所得,来源
                       经营业务,故本次股权转让                       合法
                       价格按照收购时的成本价进
                       行转让,价格公允。
                       截至2016年12月31日,远
                       见园林的净资产评估值为                         祥源控股经营
       3   远见园林    7,110.49万元,故本次股权   已足额支付完毕       积累所得,来源
                       转让价格以上述净资产评估                       合法
                       值为依据,价格公允。
    
    
    经核查,祥源建设的主营业务为房屋建筑工程施工,属于发行人控股股东、实际控制人控制企业业务板块中的房地产板块,发行人为了聚焦主业,提高经营管理效率,将持有祥源建设100%的股权转让给祥源地产。远见园林的主营业务为园林绿化工程施工和苗木种植、销售,属于发行人控股股东、实际控制人控制企业业务板块中的房地产板块。同时,远见园林在报告期内为发行人控股股东下属房地产板块中的部分企业提供园林绿化服务及苗木销售业务,故发行人为了聚焦主业,有效减少与关联企业之间的关联交易,将持有远见园林100%的股权转让给控股股东。因此,发行人转让祥源建设及远见园林具有商业合理性。
    
    (3)发行人转让/注销子公司对发行人主营业务重大变化的影响
    
    ①转让欣兴交建
    
    欣兴交建的主营业务为房屋建筑工程施工,转让欣兴交建对发行人财务数据影响如下:
    
    单位:万元
    
            项 目             欣兴交建①           安徽交建②          占比=①/②
     营业收入                        4,888.41           267,404.08             1.83%
     利润总额                         -265.84             7,214.36            -3.68%
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     净利润                           -265.84             5,382.21            -4.94%
     资产总额                       21,059.61           347,226.01             6.07%
     净资产                          1,476.62            48,556.09             3.04%
    
    
    注:欣兴交建财务数据取自经审计的2015年1-9月财务报表,安徽交建财务数据取自经审
    
    计的2015年度合并报表。
    
    如上表所示,报告期内欣兴交建的相关财务数据占发行人比例较小,转让欣兴交建对发行人财务数据影响较小,因此,转让欣兴交建不会导致发行人主营业务发生重大变化。
    
    ②转让天路公路
    
    天路公路经营范围为:路标生产;服装鞋帽、汽车配件零售;房屋租赁。但其一直未实际开展经营,转让天路公路对发行人财务数据影响如下:
    
    单位:万元
    
            项 目             天路公路①           安徽交建②          占比=①/②
     营业收入                               -           267,404.08                 -
     利润总额                           -7.48             7,214.36            -0.10%
     净利润                             -7.48             5,382.21            -0.14%
     资产总额                            0.10           347,226.01          0.00003%
     净资产                            -10.05            48,556.09            -0.02%
    
    
    注:天路公路财务数据取自经审计的2015年1-9月财务报表,安徽交建财务数据取自经审
    
    计的2015年度合并报表。
    
    如上表所示,天路公路转让年度未实际开展业务,报告期内天路公路的相关财务数据占发行人比例极小,转让天路公路股权对发行人报告期内财务数据影响极小,因此,转让天路公路不会导致发行人主营业务发生重大变化。
    
    ③转让远见园林
    
    A、远见园林主营业务为园林绿化工程施工和苗木种植、销售,转让远见园林对发行人财务数据影响如下:
    
    单位:万元
    
                               远见园林①           安徽交建②
             项 目              2017-4-30/          2017-12-31/         占比=①/②
                              2017年1-4月            2017年度
     营业收入                        1,769.45           262,511.32             0.67%
     利润总额                           42.61            15,443.96             0.28%
     净利润                             32.01            11,459.65             0.28%
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     资产总额                       16,179.44           350,815.18             4.61%
     净资产                          5,200.75            69,354.21             7.50%
            项 目            2016-12-31/         2016-12-31/         占比=①/②
                                2016年度             2016年度
     营业收入                       15,942.75           250,038.60             6.38%
     利润总额                        2,432.20            14,898.21            16.33%
     净利润                          1,820.78            10,977.51            16.59%
     资产总额                       24,744.48           338,372.27             7.31%
     净资产                          6,689.26            59,337.68            11.27%
            项 目            2015-12-31/         2015-12-31/         占比=①/②
                                2015年度             2015年度
     营业收入                        5,057.03           267,404.08             1.89%
     利润总额                          326.55             7,214.36             4.53%
     净利润                            250.36             5,382.21             4.65%
     资产总额                       13,132.47           347,226.01             3.78%
     净资产                          4,868.48            48,556.09            10.03%
    
    
    注:远见园林财务数据取自经审计的2015年度、2016年度、2017年1-4月财务报表,安
    
    徽交建财务数据取自经审计的2015年度、2016年度、2017年度合并报表。
    
    如上表所示,远见园林2016年度业务规模增长较快,2016年度其利润总额及净利润占发行人比例均达到15%,但其利润来源主要系祥源控股内部关联交易及财政补贴,转让远见园林股权对发行人报告期内财务报表不具有重大影响。
    
    发行人为剥离非主营业务、减少关联交易,于2017年4月将远见园林股权转让给控股股东,发行人出售远见园林的前一会计年度末资产总额、前一会计年度营业收入和利润总额等相关财务数据占发行人同期相应项目的比例较小,发行人转让远见园林对报告期内财务数据不具有重大影响。因此,保荐机构、会计师认为转让远见园林不会导致发行人主营业务发生重大变化。
    
    B、发行人2016年度公路、市政基础设施建设业务毛利率较上年度有所下滑,但同期扣非后净利润较上年度大幅上升主要系2016年实行“营改增”政策、财务费用中利息支出及担保费减少、资产减值损失下降及园林绿化业务毛利上升等综合因素所致,具体分析如下:
    
    (I)受“营改增”政策影响,2016年度发行人工程施工毛利率有所下降,但业务毛利对利润贡献额较2015年度有所增加
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    2016年发行人工程施工业务受“营改增”的影响,工程施工主营业务收入略有下降,同时也对当期工程施工毛利率有一定的影响,但对利润贡献额较2015年有所增加,分析如下:
    
    ①扣除“营改增”影响后,发行人2016年度工程施工毛利率较上年度有所上升
    
    单位:万元
    
     序号            项目              2016年度        2015年度          变动额
       1   营业收入                     229,914.06       259,281.10       -29,367.04
       2   营改增影响收入测算数           2,729.95                -         2,729.95
       3   营改增调整后收入测算数       232,644.01       259,281.10       -26,637.09
           (3=1+2)
       4   营业成本                     212,794.78       237,270.15       -24,475.37
       5   考虑营改增影响的毛利率            8.53%            8.49%            0.04%
           (5=(3-4)/3)
    
    
    如上表所示,考虑“营改增”政策影响后,发行人2016年度工程施工毛利率为8.53%,较上年度增加0.04%。
    
    ②2016年工程施工业务对利润的贡献较2015年度有所增加
    
    单位:万元
    
     序号             项 目              2016年度       2015年度          增加额
       1   营业收入                     229,914.06       259,281.10       -29,367.04
       2   营业成本                     212,794.78       237,270.15       -24,475.37
       3   工程施工业务税金及附加         1,238.10         7,386.77        -6,148.67
       4   工程施工业务对利润贡献金额    15,881.18        14,624.18         1,257.00
           (4=1-2-3)
    
    
    如上表所示,2016年工程施工业务毛利率下降的客观原因主要受营改增的影响,工程施工毛利率的下降不但未导致同期扣非净利润下降,而且由于营改增的影响在减少营业收入的同时也减少营业税金及附加,因此,在考虑税金及附加影响后2016年较2015年工程施工业务对利润贡献额增加1,257.00万元。
    
    (II)发行人2016年度财务费用中利息支出及担保费较上年度减少
    
    受发行人借款规模降低的影响,2016年度财务费用中利息支出及担保费较2015年度下降1,683.92万元,导致当年扣非后净利润增加。
    
    (III)发行人2016年度计提的资产减值损失较上年度大幅下降
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    2016年度,发行人计提减值损失较上年度减少1,302.63万元,导致当年扣非后净利润增加。
    
    (IV)2016年度发行人园林绿化业务扣非后净利润情况
    
    单位:万元
    
            项目               远见园林             发行人               占比
     净利润                         1,820.78           11,785.98              15.45%
     扣非后净利润                   1,434.21            9,580.10              14.97%
    
    
    综上,受营改增的影响,2016年发行人工程施工业务毛利率有所降低。2016年扣非后净利润较2015年增加5,364.88万元,同期工程施工业务贡献利润增加1,257.00万元,财务费用中利息支出及担保费较2015年度下降1,683.92万元以及计提的资产减值损失减少1,302.63万元,因此,2016年工程施工业务利润增加、财务费用中利息支出及担保费减少以及计提的资产减值损失减少共同影响对扣非后净利润大幅上升影响较大。2016年园林业务毛利率虽然增加,但远见园林扣非后净利润对发行人扣非后当期净利润影响仅占14.97%,所以发行人2016年度扣非后净利润较上年度大幅增加主要系发行人营改增、资产减值损失、财务费用中利息支出及担保费较上年度减少及园林绿化业务毛利率上升等综合因素导致,并非仅因园林绿化业务毛利率大幅上升所致。
    
    ④注销九华湖建材
    
    九华湖建材主营业务为沥青混凝土、水泥混凝土、建设砌块的生产,但该公司自注册以来未实际开展过经营活动。因此,注销九华湖建材不会导致发行人主营业务发生重大变化。
    
    综上,保荐机构、发行人律师认为,上述子公司的主营业务与发行人不相同或相似,且发行人转让或注销上述子公司对发行人报告期内财务数据不具有重大影响,故上述子公司的转让和注销并不会导致发行人主营业务发生重大变化。上述股权转让价格公允,价款已足额支付,相关股权转让价款的资金来源合法,上述转让后的子公司不存在为发行人承担成本或费用的情形。
    
    2、转让名义持有辽宁安通80%的股权
    
    报告期内,公司曾名义持有辽宁安通80%的股权(实际出资人为辽宁旺力置业发展有限公司),其简要情况如下:
    
    辽宁安通成立于2011年7月,目前注册资本为3,000万元,经营范围为:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    公路桥梁工程;公路养护工程;机场设施施工;道路桥梁护栏安装;市政公用
    
    工程;房屋建筑工程施工总承包;工程机械;房屋租赁(凭资质证书经营)。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
    
    2015年7月21日,辽宁安通召开股东会并通过决议,同意交建有限将持有辽宁安通2,400万元的出资额转让给辽宁旺力置业发展有限公司。
    
    根据交建有限与辽宁旺力置业发展有限公司签订的《股权转让协议》及相关当事人的访谈,交建有限对辽宁安通的出资实际系由辽宁旺力置业发展有限公司完成,交建有限仅系辽宁安通的名义股东,不参与辽宁安通具体事务管理,无实际控制权。因此,交建有限将持有辽宁安通80%的股权转让给辽宁旺力置业发展有限公司,实际系股权代持的还原过程。本次转让后,交建有限不再名义持有辽宁安通的股权。
    
    2015年8月5日,辽宁安通完成了相应的工商变更登记手续。
    
    根据发行人与辽宁旺力置业发展有限公司签订的《股权转让协议》及相关当事人的访谈,交建有限将持有辽宁安通80%的股权转让给辽宁旺力置业发展有限公司,实际系股权代持的还原,故本次股权转让不涉及支付对价。
    
    保荐机构、发行人律师认为,上述股权转让系股权代持的还原,不涉及支付对价,不存在为发行人承担成本或费用的情形。
    
    四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
    
    公司自2004年4月改制以来,共进行了6次验资,具体情况如下:
    
    1、2004年4月,交建有限设立
    
    2004年4月21日,安徽正信会计师事务所出具《验资报告》(皖正信验字[2004]146号),确认截至2004年4月21日止,公司已收到全体股东投入的注册资本合计人民币64,860,682.00元,其中安徽省交通投资集团有限责任公司以原安徽省公路工程总公司改制后剩余净资产 55,541,082.00 元中的22,052,634.00元出资,浙江祥源投资集团有限公司以等额货币资金收购原安徽省公路工程总公司改制后剩余净资产55,541,082.00元中的18,160,990.00元出资,沈保山以等额货币资金收购原安徽省公路工程总公司改制后剩余净资产55,541,082.00元中的14,917,958.00元出资,张长安以等额货币资金收购
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    原安徽省公路工程总公司改制后剩余净资产55,541,082.00元中的409,500.00
    
    元以及货币资金9,319,600.00出资。
    
    2、2007年5月,交建有限国有资本金核减,其他股东增资
    
    2007年8月31日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(华普验字[2007]第0771号),经审验,截至2007年8月31日止,交建有限已收到浙江祥源投资集团有限公司以货币资金形式缴纳的实收资本12,729,050.00元,变更后公司注册资本为64,860,682.00元,实收资本为64,860,682.00元。
    
    3、2009年7月,交建有限增资至10,486.07万元
    
    2009年7月8日,合肥一通沅会计师事务所出具《验资报告》(合肥一通沅会验字[2009]072号),经审验,截至2009年7月7日止,交建有限收到浙江祥源投资集团有限公司、合肥祥源房地产开发有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币40,000,000.00元,各股东均以货币出资,变更后累计实收资本为104,860,682.00元。
    
    4、2011年1月,交建有限增资至15,000万元
    
    2011年1月7日,安徽一通源会计师事务所出具《验资报告》(皖一通源会验字[2011]003号),经审验,截至2011年1月6日止,交建有限收到浙江祥源投资集团有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币45,139,318.00元,以货币出资,变更后累计实收资本为150,000,000.00元。
    
    5、2011年4月,交建有限增资至44,910万元
    
    2011年4月2日,安徽通达信会计师事务所出具《验资报告》(皖通验字[2011]004号),经审验,截至2011年4月2日止,交建有限收到百瑞信托有限责任公司缴纳的新增注册资本合计人民币29,910万元,以货币出资,变更后累计实收资本为44,910万元。
    
    6、2016年12月,交建有限整体变更为股份公司
    
    2016年11月29日,华普天健出具《验资报告》(会验字[2016]5108号),对本次整体变更设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验,经审验,截至2016年11月29日,安徽省交通建设股份有限公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币449,100,000.00元,出资方式为净资产。
    
    五、发行人的股权结构、组织结构和职能部门
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    (一)发行人股权结构
    
    截至本招股意向书签署日,公司的股权结构图如下:
    
                俞 发 祥
      0.2%            100%
      安徽祥誉             绍兴世合      赖志林        沈保山        俞水祥
      25.00%   4.50%   60.75%     3.00%      3.00%      3.75%
    
    
    祥 源 控 股
    
     0.58% 2.16% 5.27%
      胡
      先
                                                                                        为     行     启     安     安     国            金     金     华     欧     合     宽
                                                                                        众     远     建     元     华     元            通     牛     柏     普     信     等
                                                          投    投   投   投   基   直        安   国   利   投   投   18
                                                                                        资     资     资     资     金     投            益     轩     永     资     资     名
      自
      然
      人
     3.50% 1.94% 1.55% 1.16%  3.56% 3.34% 3.12% 61.08% 3.34% 2.67% 1.56% 1.56%  1.11% 10.51%
    
    
    安 徽 交 建
    
     100.00%      100.00%        90.00%       55.00%       79.00%       1.00%        1.01%
                  兴源路面         路通检测         宿松振兴          浙勘院          亳州祥居         海中城建        安海中城建
    
    
    35.29%
    
    奔腾预应力设备
    
    (二)发行人组织结构
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    股东大会 薪酬与考核委员会
    
    监事会 战略委员会
    
    董事会 提名委员会
    
    董事会办公室 审计委员会
    
      新        经        人        财        项        安        成        技        审
      型        营        力        务        目        全        本        术        计
      投        开        行        管        管        环        管        信        监
      资        发        政        理        理        保        理        息        察
      事        中        中        中        中        中        中        中        中
      业        心        心        心        心        心        心        心        心
      部
    
    
    (三)发行人内部机构设置及主要职责
    
    发行人下设的内部机构及主要职责情况如下:机构名称 主要职责
    
                      项目管理制度建设;前期组织策划管理;项目目标制定及管理、劳务招标管理;
     项目管理中心     项目综合管理;供应商库管理;项目质量管理;质量、环境和职业健康安全管
                      理体系;诚信体系建设;法务管理
     成本管理中心     成本管理制度建设;成本管理;物资设备招标采购管理;物资管理;设备资产
                      管理
     技术信息中心     技术管理;主持公司专利、工法的研究、实践和维护,信息化建设
                      安全生产管理制度建设;制定生产安全事故应急预案、安全管理标准;项目安
     安全环保中心     全管理;环保与文明施工管理;公司安全证件管理;安全教育培训;安全信息
                      化与内部作业管理
     财务管理中心     制定财务制度及实施细则;资金管理;会计核算及监督管理;预算管理;税务
                      管理;财务信息化管理
     人力行政中心     人力资源战略规划和制度建设;招聘管理;培训管理;员工发展规划;薪酬福
                      利管理;绩效管理;员工关系管理;企业文化管理;行政管理;团队建设
                      在审计委员会指导下,监督公司内部审计制度的建立和实施;公司分、子公司
     审计监察中心     年度审计和各类专项审计工作;对公司招投标、项目管理等重点领域、关键环
                      节进行审核监督
     经营开发中心     项目拓展;项目投标管理;前期成本测算;项目谈判;综合事务管理
     新型投资事业部   围绕PPP、管廊等新型业务的拓展,进行市场研究;投资需求分析;拟投资项
                      目的调研;对立项投资项目进行项目投标、合作洽谈、合同签订
     董事会办公室     负责公司董事会、股东大会的筹备组织、文件起草、会议记录、资料管理工作;
                      负责处理公司信息披露事务;负责投资者关系协调;负责公司证券事务
    
    
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    (四)分支机构
    
    截至2019年6月30日,公司及子公司分支机构情况如下:序 名称 住所 负责人 成立时间
    
     号
      1   安徽省交通建设股份   杭州市滨江区西兴街道新联路608号   陈明洋    2016-8-11
          有限公司杭州分公司   9层901室
          安徽省交通建设股份   安徽省合肥市经济技术开发区翠微路
      2   有限公司合肥经济技   以北,68中学以西,芙蓉公寓以南芙  陈光龙   2018-6-13
          术开发区分公司       蓉社区综合楼401室
      3   安徽省交通建设股份   合肥市肥东县撮镇镇合肥商贸物流开  陈光龙   2018-7-23
          有限公司肥东分公司   发区喻闸路东侧1号办公楼3楼
          安徽省交通建设股份   安徽省合肥市蜀山区笔架山街道聚云
      4   有限公司合肥蜀山区   路138号白天鹅商务中心北楼7楼(整   王志龙   2019-4-2
          分公司               层)
      5   浙江交通勘察设计有   台州市鑫泰广场E幢七层16-A         施兵     2005-5-12
          限公司台州分公司
      6   浙江交通勘察设计有   成都市武侯区龙腾东路2号1栋5层     吴新锋   2015-7-9
          限公司成都分公司     1号
      7   浙江交通勘察设计有   苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路  刘云战   2017-2-22
          限公司苏州分公司     178号1幢703室
      8   浙江交通勘察设计有   浙江省新昌工业园区新昌县公路管理  余恺     2017-06-14
          限公司新昌分公司     局试验室
      9   浙江交通勘察设计有   安徽省合肥市濉溪路310号           陈明洋   2014-11-5
          限公司安徽分公司
    
    
    六、发行人控股子公司及参股公司情况
    
    目前公司拥有2家全资子公司、3家控股子公司和3家参股公司,具体情况如下:
    
    (一)发行人控股子公司
    
    截至2019年6月30日,发行人的控股子公司相关情况如下:
    
    1、安徽交建兴源路面有限公司
    
    (1)基本情况
    
    兴源路面为发行人的全资子公司,其基本情况如下:公司名称 安徽交建兴源路面有限公司
    
     注册资本                     1,500万元
    
    
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     实收资本                     1,500万元
     法定代表人                   李皓
     注册地和主要生产经营地       安徽省合肥市
     公司类型                     有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     经营范围                     市政工程、沥青路面工程施工,沥青设备租赁(以上依法
                                  须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     主营业务                     路面工程施工
     成立日期                     2007年9月6日
    
    
    截至2019年6月30日,兴源路面股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                         (万元)        (万元)
       1            安徽交建                 1,500.00        1,500.00          100.00
                  合  计                     1,500.00        1,500.00          100.00
    
    
    (2)历史沿革
    
    ①2007年9月,兴源路面设立
    
    2007年8月28日,兴源路面召开第一次全体股东会议,同意设立兴源路面。
    
    2007年9月4日,安徽通达信会计师事务所出具皖通验字[2007]033号《验资报告》,经审验,截至2007年9月3日止,兴源路面已收到交建有限及陈明洋投入的注册资本1,000万元,全部为货币资金。
    
    2007年9月6日,兴源路面办理了相应的工商登记手续。
    
    兴源路面设立时的股权结构如下:
    
           股东名称或姓名           出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
              交建有限                  980.00             货币           98.00
               陈明洋                    20.00             货币            2.00
               合  计                  1,000.00             -            100.00
    
    
    ②2012年11月,增资至1500万元
    
    2012年11月13日,兴源路面召开股东会,经全体股东一致通过,同意将兴源路面注册资本增加至1500万元,新增500万元注册资本由新股东自然人潘慧子以现金认缴。
    
    2012年11月15日,安徽华一会计师事务所出具皖华一验字[2012]第052号《验资报告》,经审验,截至2012年11月15日止,兴源路面已收到潘慧
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    子缴纳的新增注册资本500万元,出资方式为货币出资。
    
    2012年12月3日,兴源路面办理了相应的工商变更手续。
    
    本次增资完成后,兴源路面的股权结构如下:
    
           股东名称或姓名           出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
              交建有限                  980.00             货币           65.34
               陈明洋                    20.00             货币            1.33
               潘慧子                   500.00             货币           33.33
               合  计                  1,500.00             -            100.00
    
    
    ③2015年10月,股权转让
    
    2015年9月15日,兴源路面召开股东会,经全体股东一致通过,同意将陈明洋、潘慧子将其持有的全部股权转让给交建有限。
    
    同日,交建有限就上述股权转让事项分别与陈明洋、潘慧子签署了《股权转让协议》。
    
    2015年10月19日,兴源路面办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,兴源路面的股权结构如下:
    
           股东名称或姓名           出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
              交建有限                 1,500.00            货币           100.00
               合  计                  1,500.00             -            100.00
    
    
    此后,兴源路面股权结构未发生变化。
    
    (3)经营状况
    
    兴源路面的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目              2019-6-30/2019年1-6月       2018-12-31/2018年度
     总资产                                       5,533.19                  6,601.98
     所有者权益                                   4,211.06                  4,267.55
     净利润                                         -56.49                    430.74
    
    
    注:上述财务数据业经华普天健审计。
    
    (4)不存在重大违法违规行为
    
    根据政府相关部门出具的合规证明,并经核查,报告期内兴源路面不存在重大违法违规行为。
    
    (5)其他股东基本信息
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    兴源路面系发行人全资子公司,无其他股东。
    
    (6)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    发行人董事、高级管理人员不存在持有兴源路面股权或在兴源路面拥有权益的情形。
    
    2、安徽省路通公路工程检测有限公司
    
    (1)基本情况
    
    路通检测为发行人的全资子公司,其基本情况如下:公司名称 安徽省路通公路工程检测有限公司
    
     注册资本                     200万元
     实收资本                     200万元
     法定代表人                   孟平丛
     注册地和主要生产经营地       安徽省合肥市
     公司类型                     有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     经营范围                     一般经营项目:公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧
                                  道、市政、房屋建筑工程的试验与检测
     主营业务                     公路工程试验检测
     成立日期                     2003年11月3日
    
    
    截至2019年6月30日,路通检测股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                         (万元)        (万元)
       1            安徽交建                   200.00          200.00          100.00
                  合  计                       200.00          200.00          100.00
    
    
    (2)历史沿革
    
    ①2003年11月,路通检测设立
    
    2003年9月20日,路通检测召开第一次全体股东会议,同意设立路通检测。
    
    2003年10月28日,安徽通达信会计师事务所出具了皖通验字[2003]163号《验资报告》,经审验,截至2003年10月17日止,路通检测已收到股东投入的资本50万元,全部为货币资金。
    
    2003年11月3日,路通检测办理了相应的工商登记手续。
    
    路通检测设立时的股权结构如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
              股东名称              出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
        安徽省公路工程总公司             45.00             货币           90.00
        合肥富源交通工程公司             5.00              货币           10.00
               合  计                   50.00               -            100.00
    
    
    ②2005年3月,第一次股权转让
    
    2005年3月2日,路通检测召开股东会,同意祥源地产受让合肥富源交通工程公司持有的路通检测 10%股权。同日,股权转让双方签署了《股权转让协议》。
    
    2005年3月9日,路通检测办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,路通检测股权结构如下:
    
              股东名称              出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
              交建有限                   45.00             货币           90.00
              祥源地产                   5.00              货币           10.00
               合  计                   50.00               -            100.00
    
    
    ③2006年4月,增资至80万元
    
    2006年3月10日,路通检测召开股东会,同意将路通检测注册资本增加至80万元,新增30万注册资本由交建有限以现金方式认缴。
    
    2006年4月11日,安徽通达信会计师事务所出具皖通验字[2006]011号《验资报告》,经审验,截至2006年4月11日止,路通检测已收到交建有限缴纳的新增注册资本30万元,出资方式为货币出资。
    
    2006年4月17日,路通检测办理了相应的工商变更手续。
    
    本次增资完成后,路通检测股权结构如下:
    
           股东名称或姓名           出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
              交建有限                   75.00             货币           93.75
              祥源地产                   5.00              货币            6.25
               合  计                   80.00               -            100.00
    
    
    ④2014年11月,增资至200万元
    
    2014年10月25日,路通检测召开股东会,同意将路通检测注册资本增加至200万元,新增120万元注册资本由交建有限以现金方式认缴。
    
    2014年11月20日,路通检测办理了相应的工商变更手续。
    
    本次增资完成后,路通检测股权结构如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
           股东名称或姓名           出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
              交建有限                  195.00             货币           97.50
              祥源地产                   5.00              货币            2.50
               合  计                   200.00              -            100.00
    
    
    ⑤2015年3月,第二次股权转让
    
    2015年3月1日,路通检测召开股东会,同意祥源地产将其持有的路通检测2.5%股权转让给交建有限。同日,股权转让双方签署了《股权转让协议》。
    
    2015年3月6日,路通检测办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,路通检测股权结构如下:
    
           股东名称或姓名           出资额(万元)       出资方式     持股比例(%)
              交建有限                    200              货币            100
               合  计                    200                -              100
    
    
    此后,路通检测股权结构未发生变化。
    
    (3)经营状况
    
    路通检测的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目              2019-6-30/2019年1-6月       2018-12-31/2018年度
     总资产                                       1,962.19                  1,548.30
     所有者权益                                     799.50                    393.85
     净利润                                         405.65                    257.00
    
    
    注:上述财务数据业经华普天健审计。
    
    (4)不存在重大违法违规行为
    
    根据相关政府部门出具的合规证明,并经核查,报告期内路通检测不存在重大违法违规行为。
    
    (5)其他股东基本信息
    
    路通检测系发行人全资子公司,无其他股东。
    
    (6)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    发行人董事、高级管理人员不存在持有路通检测股权或在路通检测拥有权益的情形。
    
    3、浙江交通勘察设计有限公司
    
    (1)基本情况
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    浙勘院系交建有限于2014年11月收购的控股子公司,其基本情况如下:公司名称 浙江交通勘察设计有限公司
    
     注册资本                     1,000万元
     实收资本                     1,000万元
     法定代表人                   俞宪明
     注册地和主要生产经营地       浙江省杭州市
     公司类型                     其他有限责任公司
                                  交通建设工程勘察设计及技术咨询、技术服务,道路、桥
     经营范围                     梁路面质量的检测,建筑材料的检测,建筑工程检测(凭
                                  有效资质证书经营),传感技术的开发,电子产品、计算
                                  机软硬件的销售。
     主营业务                     交通建设工程勘察设计及技术咨询、技术服务
     成立日期                     2001年6月4日
    
    
    截至2019年6月30日,浙勘院股权结构如下:序号 股东姓名或名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                         (万元)        (万元)
       1   安徽交建                           550.00          550.00           55.00
       2   俞宪明                             450.00          450.00           45.00
                  合  计                     1,000.00        1,000.00          100.00
    
    
    (2)历史沿革
    
    ①2001年6月4日,浙勘院由浙江奔腾预应力工艺设备有限公司、孙武红等18名发起人发起设立,浙勘院设立时注册资本为200万元。
    
    2001年4月10日,浙江中州会计师事务所出具了编号为浙中州验字[2001]第270号《验资报告》,经审验,截至2001年4月6日,浙勘院已收到股东投入的实收资本200万元,均为货币出资。
    
    经历次股权变动后,截至2014年浙勘院被发行人收购前的股权结构如下:
    
      序号     股东姓名(名称)        出资额(万元)        出资方式    持股比例(%)
       1           俞宪明                656.25              货币          65.625
       2           孙武红                343.75              货币          34.375
                合计                    1,000.00              -           100.00
    
    
    ②2014年11月13日,浙勘院召开股东会,经全体股东一致通过,同意股东孙武红将其持有的浙勘院34.375%的股权转让给交建有限,同意股东俞宪明
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    将其持有的浙勘院20.625%的股权转让给交建有限,其他股东对上述股权转让
    
    放弃优先购买权。
    
    同日,交建有限就上述股权转让事项分别与孙武红、俞宪明签署了《股权转让协议》。
    
    2014年11月21日,浙勘院办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,浙勘院股权结构如下:序号 股东姓名(名称) 出资额(万元) 出资方式 持股比例(%)
    
       1          交建有限             550.00              货币            55.00
       2           俞宪明              450.00              货币            45.00
                合计                   1000.00               -             100.00
    
    
    此后,浙勘院股权结构未发生变化。
    
    (3)经营状况
    
    浙勘院的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                        8,006.56                 7,474.70
     所有者权益                                    4,169.24                 3,975.11
     净利润                                          194.13                   254.83
    
    
    注:上述财务数据业经华普天健审计。
    
    (4)不存在重大违法违规行为
    
    根据相关政府部门出具的合规证明,并经核查,浙勘院在报告期内,不存在重大违法违规行为。
    
    (5)其他股东基本信息
    
    除发行人外,浙勘院现有其他股东为自然人俞宪明。俞宪明,男,1954年生,自2001年至今历任浙勘院总工程师、总经理、董事长。
    
    (6)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    发行人董事、高级管理人员不存在持有浙勘院股权或在浙勘院拥有权益的情形。
    
    4、宿松县振兴基础设施管理有限责任公司
    
    (1)基本情况
    
    宿松振兴为发行人的控股子公司,其基本情况如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     公司名称                     宿松县振兴基础设施管理有限责任公司
     注册资本                     2,000万元
     实收资本                     2,000万元
     法定代表人                   王森
     注册地和主要生产经营地       安徽省宿松县
     公司类型                     其他有限责任公司
     经营范围                     宿松县振兴大道南延伸项目的建设、运营与管理。(依法
                                  须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主营业务                     施工项目管理
     成立日期                     2018年3月27日
    
    
    截至2019年6月30日,宿松振兴股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                          (万元)       (万元)
       1            安徽交建                1,800.00        1,800.00           90.00
       2   宿松县建设发展投资有限公司         200.00          200.00           10.00
                  合  计                    2,000.00        2,000.00          100.00
    
    
    宿松振兴自成立之日起至本招股意向书签署日,未发生股权变动。
    
    (2)经营状况
    
    宿松振兴的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                       20,176.62                 9,072.78
     所有者权益                                    1,867.47                 2,015.68
     净利润                                         -148.21                    15.68
    
    
    注:上述财务数据业经华普天健审计。
    
    (3)不存在重大违法违规行为
    
    根据相关政府部门出具的合规证明,并经核查,报告期内宿松振兴不存在重大违法违规行为。
    
    (4)其他股东基本信息
    
    宿松振兴除发行人外,其他股东基本情况如下:企业名称: 宿松县建设发展投资有限公司
    
     统一社会信用代码:   91340826779074512K
     类型                 其他有限责任公司
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     企业住所:           安徽省宿松县孚玉镇孚玉西路农合行大楼八楼
     法定代表人:         徐继红
     注册资本             67,700万元
                          重点项目建设投资、园区建设投资、城镇建设投资和土地开发、
                          接受委托组建非盈利性、公益性项目法人,实施项目建设、接受
     经营范围:           委托实施与管理国家开发银行和上级投资公司在本县实施与管
                          理国家开发银行和上级投资公司在本县实施项目的投资和管理
                          业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                          动)
     成立日期:           2005年09月01日
     营业期限:           2015年09月01日至长期
     状态:               存续
     股权结构:           宿松县人民政府88.63%;中国农发重点建设基金有限公司7.98%;
                          安庆市同安实有限公司3.40%
    
    
    (5)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    发行人董事、高级管理人员不存在持有宿松振兴股权或在宿松振兴拥有权益的情形。
    
    5、亳州市祥居建设工程有限公司
    
    (1)基本情况
    
    亳州祥居为发行人的控股子公司,其基本情况如下:公司名称 亳州市祥居建设工程有限公司
    
     注册资本                     15,000万元
     实收资本                     13,500万元
     法定代表人                   汪雨珍
     注册地和主要生产经营地       安徽省亳州市
     公司类型                     其他有限责任公司
                                  基础设施建设、运营、咨询服务、项目管理、工程维护、
     经营范围                     物业管理、物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部
                                  门批准后方可开展经营活动)
     主营业务                     施工项目运营管理
     成立日期                     2018年5月4日
    
    
    截至2019年6月30日,亳州祥居股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                             (万元)       (万元)
       1              安徽交建                11,850.00      11,850.00         79.00
       2    亳州金地建设投资有限责任公司       1,500.00       1,500.00         10.00
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
       3      河北建设集团股份有限公司         1,650.00       1,650.00         11.00
                    合  计                    15,000.00      15,000.00        100.00
    
    
    亳州祥居自成立至本招股意向书签署日,未发生股权变动。
    
    (2)经营状况
    
    亳州祥居的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                       68,542.38                43,340.60
     所有者权益                                   14,775.18                13,485.81
     净利润                                         -210.63                   -14.19
    
    
    注:上述财务数据业经华普天健审计。
    
    (3)不存在重大违法违规行为
    
    根据相关政府部门出具的合规证明,并经核查,报告期内亳州祥居不存在重大违法违规行为。
    
    (4)其他股东基本信息
    
    ①亳州金地建设投资有限责任公司企业名称 亳州金地建设投资有限责任公司
    
     统一社会信用代码     91341600798110873F
     类型                 其他有限责任公司
     企业住所             安徽省亳州市魏武大道中段路西
     法定代表人           蒋建峰
     注册资本             22,000万元
                          一般经营项目;在政府授权下从事土地收储;城镇基础设施建设、
     经营范围             投资、经营服务,房地产开发、销售;太阳能开发与利用。(依法
                          须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     成立日期             2007年01月04日
     营业期限             2007年01月04日至长期
     股权结构             建安投资控股集团有限公司51%;谯城区财政局49%
    
    
    ②河北建设集团股份有限公司企业名称 河北建设集团股份有限公司
    
     统一社会信用代码     911306007006711044
     类型                 香港联合交易所上市公司(股票代码:1727.HK)
     企业住所             保定市竞秀区鲁岗路125号
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     法定代表人           李宝忠
     股本总额             1,761,383,500股
     经营范围             建设工程总承包业务及项目管理和相关技术与管理服务;建设工
                          程设计、项目可研与技术咨询服务;工程技术咨询服务;房屋建
                          筑工程、市政公用工程、机电安装工程、公路工程、铁路工程、
                          港口与航道工程、水利水电工程、路基与路面工程、钢结构工程、
                          机场场道工程、管道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、地
                          基与基础工程、桥梁工程、隧道工程、起重设备安装工程施工;
                          房地产开发、房屋销售、租赁;建筑材料、装饰材料、周转材料、
                          工程机械、设备销售、租赁及修理;承包与其实力、规模、业绩
                          相适应的国外工程项目;向境外派遣各类劳务人员(不含海
                          员)(对外劳务合作经营资格证书有效期限至2020年07月21日);
                          人防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建
                          筑智能化系统、照明工程和消防设施工程设计;自营和代理除国
                          家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进
                          口商品外的其他货物的进出口业务;土地整理。压力容器设计、
                          预应力钢筒混凝土管制造、预拌商品混凝土生产、销售,预制混
                          凝土构件制造、金属结构制造。(只限分公司经营)。(依法须经
                          批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     成立日期             1997年09月29日
     营业期限             1997年09月29日至长期
     股权结构             中儒投资股份有限公司68.27%;乾宝投资有限责任公司5.54%;
                          H股股东26.19%
    
    
    (5)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    发行人董事、高级管理人员不存在持有亳州祥居股权或在亳州祥居拥有权益的情形。
    
    (二)发行人参股公司
    
    1、海口海中城建项目管理有限公司公司名称 海口海中城建项目管理有限公司
    
     注册资本                       22,888万元
     实收资本                       22,888万元
     法定代表人                     林磊
     注册地和主要生产经营地         海南省海口市
     公司类型                       其他有限责任公司
     经营范围                       市政工程、公路工程项目投资、建设、运营维护。
     主营业务                       为开展海口市城市道路改造提升工程PPP项目而成立的
                                    项目公司
     成立日期                       2016年9月18日
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    截至本招股意向书签署日,海中城建股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                         (万元)        (万元)
       1   安徽交建                           229.00          229.00            1.00
       2   中核工建设集团有限公司          18,081.00       18,081.00           79.00
       3   海口市城建集团有限公司           4,578.00        4,578.00           20.00
                  合  计                    22,888.00       22,888.00          100.00
    
    
    海中城建的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                       40,737.87                 51,194.49
     所有者权益                                   21,214.31                 21,449.69
     净利润                                         -235.39                 -1,326.34
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    2、海口安海中城建项目管理有限公司公司名称 海口安海中城建项目管理有限公司
    
     注册资本                       5,147万元
     实收资本                       300万元
     法定代表人                     林磊
     注册地和主要生产经营地         海南省海口市
     公司类型                       其他有限责任公司
     经营范围                       市政工程、公路工程项目投资、建设、运营维护。
     主营业务                       为开展海口市施工PPP项目而成立的项目公司
     成立日期                       2016年12月1日
    
    
    截至本招股意向书签署日,安海中城建股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                         (万元)        (万元)
       1   安徽交建                            52.00            0.00            1.01
       2   中核工建设集团有限公司           4,066.00          300.00           79.00
       3   海口市城建集团有限公司           1,029.00            0.00           19.99
                  合  计                     5,147.00          300.00          100.00
    
    
    安海中城建的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     总资产                                          428.82                    441.91
     所有者权益                                      141.86                    178.87
     净利润                                          -37.01                    -77.80
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    3、浙江奔腾预应力工艺设备有限公司公司名称 浙江奔腾预应力工艺设备有限公司
    
     注册资本                       85万元
     实收资本                       85万元
     法定代表人                     俞宪明
     注册地和主要生产经营地         浙江省杭州市
     公司类型                       其他有限责任公司
                                    交通、建筑、市政工程预应力锚具、设备的生产加工,
     经营范围                       橡胶制品、伸缩装置、标志、标线、防撞护栏、建筑材
                                    料、建筑五金、建筑电器、金属材料(除贵重金属)的
                                    销售,技术咨询服务。
     成立日期                       1998年8月28日
    
    
    截至本招股意向书签署日,奔腾预应力设备股权结构如下:序号 股东姓名或名称 认缴出资金额 实缴出资金额 出资比例(%)
    
                                         (万元)        (万元)
       1   孙武红                              32.00           32.00           37.65
       2   浙勘院                              30.00           30.00           35.29
       3   浙江公路水运咨询监理公司            10.00           10.00           11.76
       4   孙唯唯                               2.00            2.00            2.35
       5   宁坤源                               2.00            2.00            2.35
       6   蔡志超                               2.00            2.00            2.35
       7   金富根                               2.00            2.00            2.35
       8   李卫飞                               2.00            2.00            2.35
       9   金宇峰                               2.00            2.00            2.35
      10   韩小丰                               1.00            1.00            1.18
                  合  计                        85.00           85.00          100.00
    
    
    奔腾预应力设备的最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                          371.57                    371.72
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     所有者权益                                      -15.43                    -15.28
     净利润                                           -0.15                     -0.27
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    (三)报告期内转让的子公司
    
    1、欣兴交建(现更名为祥源建设)
    
    (1)基本情况企业名称: 祥源建设有限责任公司
    
     统一社会信用    91340100688102282E
     代码:
     类型            有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     企业住所:      合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽城时代广场商业综合楼A-2202室
     法定代表人:    俞水祥
     注册资本        10,000万元
                     房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石
                     方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消
                     防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防
     经营范围:      腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程;建筑劳务
                     分包;建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监
                     理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。(依法须经批准的项目,
                     经相关部门批准后方可开展经营活动)
     成立日期:      2009年4月17日
     营业期限:      2009年4月17日至长期
     状态:          存续
    
    
    截至本招股意向书签署日,祥源建设股权结构如下:
    
                 股东名称               出资额(万元)   出资方式    持股比例(%)
                 祥源地产                  10,000.00        货币          100.00
                  合  计                  10,000.00         -           100.00
    
    
    (2)历史沿革
    
    ①2009年4月,欣兴交建设立
    
    2009年3月26日,欣兴交建召开第一次全体股东会,同意设立欣兴交建。
    
    2009年4月14日,合肥一通沅会计师事务所出具合肥一通沅会验[2009]030号《验资报告》,经审验,截至2009年4月13日止,欣兴交建已收到交建有限和谢剑炯首次缴纳的注册资本合计人民币1050万元,交建有限出资1000万元,谢剑炯出资50万元,出资方式为货币出资。
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    2009年4月17日,欣兴交建办理了相应的工商变更手续。
    
    欣兴交建设立时,股权结构如下:
    
      股东姓名/名称     认缴出资额       实缴出资额       出资方式    持股比例(%)
                         (万元)         (万元)
         交建有限        1,900.00         1,000.00          货币          95.00
          谢剑炯          100.00           50.00           货币           5.00
          合 计          2,000.00         1,050.00           -           100.00
    
    
    ②2010年9月,股东出资
    
    2010年9月1日,安徽安平达会计师事务所出具皖安平达验字(2010)第3019号《验资报告》,经审验,截至2010年8月31日止,欣兴交建已收到股东缴纳的注册资本累计为2000万元,均为货币出资。
    
    2010年9月6日,欣兴交建办理了相应的工商变更手续。
    
      股东姓名/名称     认缴出资额       实缴出资额       出资方式    持股比例(%)
                         (万元)         (万元)
         交建有限        1,900.00         1,900.00          货币          95.00
          谢剑炯          100.00           100.00           货币           5.00
          合 计          2,000.00         2,000.00           -           100.00
    
    
    ③2011年3月,第一次股权转让
    
    2011年2月15日,欣兴交建召开股东会,同意交建有限向祥源地产转让其持有欣兴交建95%股权。同日,交建有限与祥源地产签订了《股权转让协议》。
    
    2011年3月9日,欣兴交建办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,欣兴交建股权结构如下:
    
         股东姓名/名称            出资额          出资方式         持股比例(%)
                                 (万元)
            祥源地产             1,900.00           货币               95.00
             谢剑炯               100.00            货币                5.00
             合  计              2,000.00                              100.00
    
    
    ④2011年11月,第二次股权转让
    
    2011年11月16日,欣兴交建召开股东会,同意祥源地产向交建有限转让其持有欣兴交建95%股权。同日,祥源地产与交建有限签订了《股权转让协议》。
    
    2011年11月25日,欣兴交建办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,欣兴交建股权结构如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
                 股东名称               出资额(万元)   出资方式    持股比例(%)
                 交建有限                  1,900.00        货币          95.00
                  谢剑炯                    100.00         货币           5.00
                  合  计                   2,000.00          -           100.00
    
    
    ⑤2012年7月,第三次股权转让
    
    2012年6月18日,欣兴交建召开股东会,同意谢剑炯将其持有的欣兴交建5%股权转让给交建有限。同日,谢剑炯与交建有限签订了《股权转让协议》。
    
    2012年7月6日,欣兴交建办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,欣兴交建股权结构如下:
    
                 股东名称                   出资额       出资方式    持股比例(%)
                                           (万元)
                 交建有限                  2,000.00        货币          100.00
                  合  计                   2,000.00          -           100.00
    
    
    ⑥2015年9月,第四次股权转让
    
    2015年9月15日,交建有限作出股东决定,决定将其持有的欣兴交建100%股权转让给祥源地产。
    
    2015年9月16日,交建有限与祥源地产签订《股权转让协议》。
    
    2015年9月21日,欣兴交建办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,欣兴交建股权结构如下:
    
                 股东名称                   出资额       出资方式    持股比例(%)
                                           (万元)
                 祥源地产                  2,000.00        货币          100.00
                  合  计                   2,000.00          -           100.00
    
    
    本次股权转让后,欣兴交建不再为发行人子公司。
    
    (3)经营状况
    
    祥源建设最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                       25,575.36                73,024.33
     所有者权益                                    9,842.16                 9,498.32
     净利润                                          190.71                   364.10
    
    
    注:上述数据未经审计。
    
    (4)不存在重大违法违规行为
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    根据相关政府部门出具的合规证明,并经核查,报告期内祥源建设不存在重大违法违规行为。
    
    (5)其他股东基本信息
    
    欣兴交建转让前系交建有限的全资子公司,现为祥源地产全资子公司。
    
    (6)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    根据欣兴交建(现更名为祥源建设)工商档案、发行人董事、高级管理人员调查表,并经核查,发行人董事、高级管理人员不存在持有祥源建设股权或在祥源建设拥有权益的情形。
    
    2、远见园林
    
    (1)基本情况企业名称: 安徽祥融园林有限公司
    
     统一社会信用代码:     91340100075638260W
     类型                   有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     企业住所:             合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
     法定代表人:           董星华
     注册资本               5,000万元
                            园林绿化工程施工;园林养护;园林苗木(除种苗)、花卉、盆
     经营范围:             景种植、销售;景观规划设计及咨询;园林技术及材料研发;
                            水土保持及生态修复服务;生态环保产品技术开发;水产养殖。
                            (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     成立日期:             2013年8月15日
     营业期限:             2013年8月15日至2033年8月14日
     状态:                 存续
    
    
    截至本招股意向书签署日,远见园林股权结构如下:
    
                 股东名称                   出资额       出资方式    持股比例(%)
                                           (万元)
                 祥源控股                  5,000.00        货币          100.00
                  合  计                   5,000.00          -           100.00
    
    
    (2)历史沿革
    
    ①2013年8月,远见园林设立
    
    2013年8月1日,交建有限作出股东决定,决定设立远见园林。
    
    2013年8月13日,安徽华一会计师事务所出具皖华一验字[2013]第051号《验资报告》,经审验,截至2013年8月13日止,远见园林已收到股东缴纳
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    的注册资本(实收资本)合计人民币50,000,000元。
    
    2013年8月15日,远见园林办理了相应的工商登记手续。
    
    远见园林设立时,股权结构如下:
    
                 股东名称                   出资额       出资方式    持股比例(%)
                                           (万元)
                 交建有限                  5,000.00        货币          100.00
                  合  计                   5,000.00          -           100.00
    
    
    ②2017年4月,股权转让
    
    2017年4月21日,远见园林股东安徽交建作出股东决定,决定将远见园林100%股权转让给祥源控股。同日,安徽交建与祥源控股签订了《股权转让协议》。
    
    2017年5月4日,远见园林办理了相应的工商变更手续。
    
    本次转让后,远见园林股权结构如下:
    
                 股东名称                   出资额       出资方式    持股比例(%)
                                           (万元)
                 祥源控股                     5,000.00     货币               100.00
                  合  计                      5,000.00       -                100.00
    
    
    本次股权转让后,远见园林不再为发行人子公司。
    
    (3)经营状况
    
    远见园林最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                       44,013.37                28,148.04
     所有者权益                                    7,727.70                 6,741.52
     净利润                                          295.08                   862.82
    
    
    注:上述数据未经审计。
    
    (4)不存在重大违法违规行为
    
    根据相关政府部门出具的合规证明,并经核查,报告期内远见园林不存在重大违法违规行为。
    
    (5)其他股东基本信息
    
    经核查,远见园林原系安徽交建的全资子公司,现为祥源控股全资子公司。
    
    (6)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    根据远见园林工商档案、发行人董事、高级管理人员调查表,并经核查,发行人董事、高级管理人员不存在持有远见园林股权或在远见园林拥有权益的情形。
    
    3、天路公路
    
    (1)基本情况企业名称: 安徽天路公路服务有限公司
    
     统一社会信用     913400001490457768
     代码:
     类型             有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     企业住所:       安徽省合肥市界首路12号
     法定代表人:     俞水祥
     注册资本         57万元
     经营范围:       路标生产;服装鞋帽、汽车配件零售;房屋租赁。(依法须经批准的项
                      目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     成立日期:       1988年4月24日
     营业期限:       1988年4月24日至长期
     状态:           存续
    
    
    截至本招股意向书签署日,天路公路股权结构如下:
    
                 股东名称               出资额(万元)   出资方式    持股比例(%)
                 祥源地产                    57.00          货币          100.00
                  合  计                    57.00           -           100.00
    
    
    (2)历史沿革
    
    2012年6月,天路公路成立,设立时注册资本为57万元。2013年8月,天路公路被发行人收购前,股权结构如下:
    
                 股东名称               出资额(万元)   出资方式    出资比例(%)
                  骆宣政                     9.975          货币          17.50
                   薛斌                      10.45          货币          18.33
                  史一春                     9.975          货币          17.50
                  谢育红                     2.85          货币           5.00
                  赵冬梅                     6.65          货币          11.67
                  薛章敏                     3.80          货币           6.67
                   刘彤                      7.60          货币          13.33
                  胡忠林                     5.70          货币          10.00
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
                  合  计                    57.00           -           100.00
    
    
    ①2013年8月,交建有限受让天路公路100%股权
    
    2013年5月11日,天路公路全体股东召开股东会,同意全体股东将持有的100%股权转让给交建有限。2013年6月9日,股权转让双方签订了《股权转让协议》。
    
    2013年8月31日,天路公路办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,天路公路股权结构如下:
    
                 股东名称               出资额(万元)   出资方式    出资比例(%)
                 交建有限                    57.00          货币          100.00
                  合  计                    57.00           -           100.00
    
    
    ②2015年9月,交建有限转让天路公路100%股权
    
    2015年9月1日,交建有限作出股东决定,决定将其持有的100%股权转让给祥源地产。同日,交建有限与祥源地产签署了《股权转让协议》。
    
    2015年9月9日,天路公路办理了相应的工商变更手续。
    
    本次股权转让完成后,天路公路股权结构如下:
    
                 股东名称                   出资额       出资方式    持股比例(%)
                                           (万元)
                 祥源地产                    57.00          货币          100.00
                  合  计                    57.00                        100.00
    
    
    本次股权转让后,天路公路不再为发行人子公司。
    
    (3)经营状况
    
    天路公路最近一年及一期主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
                总资产                               857.18                   959.10
              所有者权益                             855.64                   842.24
                净利润                                -7.48                   -13.39
    
    
    注:上述数据未经审计。
    
    (4)不存在重大违法违规行为
    
    根据相关政府部门出具的合规证明,并经核查,报告期内天路公路不存在重大违法违规行为。
    
    (5)其他股东基本信息
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    经核查,天路公路转让前系安徽交建的全资子公司,现为祥源地产全资子公司。
    
    (6)发行人董事、高管未在子公司中持有股权或拥有权益
    
    根据天路公路工商档案、发行人董事、高级管理人员调查表,并经核查,发行人董事、高级管理人员不存在持有天路公路股权或在天路公路拥有权益的情形。
    
    七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)发行人的发起人
    
    本公司系由交建有限整体变更而来,原交建有限股东为本公司发起人,具体情况如下:
    
      序号        股东姓名或名称             持股数额(万股)        持股比例(%)
       1    祥源控股                                   27,429.3290             61.08
       2    安元投资                                    1,600.0000              3.56
       3    俞发祥                                      1,572.9100              3.50
       4    金通安益                                    1,500.0000              3.34
       5    安华基金                                    1,500.0000              3.34
       6    国元投资                                    1,400.0000              3.12
       7    金牛国轩                                    1,200.0000              2.67
       8    为众投资                                      869.0000              1.94
       9    俞水祥                                        729.4930              1.62
       10   欧普投资                                      700.0000              1.56
       11   华柏利永                                      700.0000              1.56
       12   行远投资                                      696.5000              1.55
       13   胡先宽                                        600.0000              1.34
       14   赖志林                                        583.5950              1.30
       15   沈保山                                        583.5950              1.30
       16   启建投资                                      521.9500              1.16
       17   合信投资                                      500.0000              1.11
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
       18   干勇                                          350.1570              0.78
       19   黄桦                                          311.2500              0.69
       20   张芸                                          194.5320              0.43
       21   俞红华                                        194.5320              0.43
       22   欧阳明                                        194.5320              0.43
       23   陈明洋                                        171.0000              0.38
       24   高杨                                          160.0000              0.36
       25   沈同彦                                        155.6250              0.35
       26   储根法                                        145.0000              0.32
       27   施秀莹                                         95.0000              0.21
       28   吕鑫燚                                         81.0000              0.18
       29   徐拥军                                         65.0000              0.15
       30   刘军                                           60.0000              0.14
       31   曹振明                                         46.0000              0.10
                   合  计                              44,910.0000            100.00
    
    
    1、祥源控股集团有限责任公司
    
    祥源控股集团有限责任公司为发行人发起人之一,直接持有发行人61.08%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称               祥源控股集团有限责任公司
     注册资本               90,000万元
     实收资本               90,000万元
     法定代表人             俞发祥
     住所                   绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
     公司类型               有限责任公司(自然人投资或控股)
                            实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、零售:
     经营范围               家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件;企业管理
                            咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                            营活动)
     主营业务               旅游开发、运营及实业投资
     成立日期               2002年4月29日
    
    
    截至2019年6月30日,祥源控股股权结构如下:序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%)
    
       1     绍兴世合                                  54,675.00               60.75
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
       2     安徽祥誉                                  22,500.00               25.00
       3     俞发祥                                      4,050.00                4.50
       4     俞水祥                                      3,375.00                3.75
       5     赖志林                                      2,700.00                3.00
       6     沈保山                                      2,700.00                3.00
                      合  计                            90,000.00              100.00
    
    
    祥源控股最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                   项目               2019-6-30/2019年1-6月    2018-12-31/2018年度
     总资产                                     4,409,040.66            4,059,384.27
     所有者权益                                 1,409,644.06            1,317,709.17
     净利润                                        88,069.58              152,544.42
    
    
    注:2018年财务数据业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6
    
    月财务数据未经审计。
    
    2、安徽安元投资基金有限公司
    
    安元投资为发行人发起人之一,持有发行人3.56%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称         安徽安元投资基金有限公司
     注册资本         300,000万元
     实收资本         300,000万元
     法定代表人       蔡咏
     住所             安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦515室
     公司类型         其他有限责任公司
                      股权投资;基金投资;债权及其他投资;投资顾问、管理及咨询(未经
     经营范围         金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
                      务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主营业务         投资管理
     成立日期         2015年7月17日
    
    
    注:安元投资属于私募基金,于2015年11月13日在中国证券投资基金业协会完成备案,
    
    基金编号S81798,其基金管理人为安徽安元投资基金管理有限公司,已取得中国证券投资
    
    基金业协会的《私募投资基金管理人登记证明》,管理人登记编号为P1023390,登记时间
    
    为2015年9月18日。
    
    截至2019年6月30日,安元投资股权结构如下:序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%)
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
       1     安徽国元金融控股集团有限责任公             30,000.00               10.00
             司
       2     国元证券股份有限公司                      130,000.00               43.33
       3     安徽交控资本投资管理有限公司               60,000.00               20.00
       4     安徽省铁路发展基金股份有限公司             30,000.00               10.00
       5     安徽国贸集团控股有限公司                   30,000.00               10.00
       6     安徽省国有资本运营控股集团有限             20,000.00                6.67
             公司
                      合  计                           300,000.00              100.00
    
    
    安元投资最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                 项 目               2019-6-30/2019年1-6月     2018-12-31/2018年度
     总资产                                       378,470.73               376,895.83
     所有者权益                                   377,591.14               376,411.21
     净利润                                         1,179.93                 5,058.92
    
    
    注:2018年财务数据业经华普天健审计,2019年1-6月财务数据未经审计。
    
    安元投资具备依法对企业进行股权投资的主体资格,安元投资持有发行人股份符合法律规定。安元投资持有发行人股份不会影响国元证券作为保荐机构的独立性。
    
    3、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)
    
    金通安益为发行人发起人之一,持有发行人3.34%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称         安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)
     注册资本         116,337.50万元
     实收资本         116,337.50万元
     执行事务合伙人   安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:朱海生)
     主要经营场所     合肥市高新区香樟大道299号澜溪镇花园39幢商601
     公司类型         有限合伙企业
                      股权投资、创业投资、投资管理及投资咨询(未经金融管理部门批准,
     经营范围         不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准
                      的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主营业务         投资管理
     成立日期         2015年12月24日
    
    
    注:金通安益属于私募基金,于2016年2月5日在中国证券投资基金业协会完成备案,基
    
    金编号SE5179,其基金管理人为安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙),已取得中
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    国证券投资基金业协会的《私募投资基金管理人登记证明》,管理人登记编号为P1013749,
    
    登记时间为2015年5月21日。
    
    截至2019年6月30日,金通安益出资情况如下:序号 合伙人名称 合伙人身份 出资份额 出资比例(%)
    
                                                         (万元)
       1   安徽省高新技术产业投资有     有限合伙人         50,400.00           43.32
           限公司
       2   合肥市产业投资引导基金有     有限合伙人         12,600.00           10.83
           限公司
       3   安徽智益隆华投资管理合伙     有限合伙人         50,500.00           43.41
           企业(有限合伙)
       4   安徽金通安益投资管理合伙     普通合伙人          2,837.50            2.44
           企业(有限合伙)
                  合  计                     -            116,337.50          100.00
    
    
    金通安益最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                      126,815.58               132,703.65
     所有者权益                                  125,169.30               131,606.13
     净利润                                         -160.03                -1,567.67
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    4、安徽安华基金投资有限公司
    
    安华基金为发行人发起人之一,持有发行人3.34%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称         安徽安华基金投资有限公司
     注册资本         50,000万元
     实收资本         35,000万元(截至2019年6月30日止)
     法定代表人       方立彬
     住所             合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2栋142室
     公司类型         其他有限责任公司
     经营范围         股权投资;债权及其他投资;投资顾问、管理及咨询。(依法须经批准
                      的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主营业务         投资管理
     成立日期         2015年10月13日
    
    
    注:安华基金属于私募基金,于2015年11月23日在中国证券投资基金业协会完成备案,
    
    基金编号S86209,其基金管理人为华富嘉业投资管理有限公司,已取得中国证券投资基金
    
    业协会的《私募投资基金管理人登记证明》,管理人登记编号为P1018000,登记时间为2015
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    年7月16日。
    
    截至2019年6月30日,安华基金股权结构如下:序号 股东姓名或名称 认缴出资金额 认缴出资比例(%)
    
                                                   (万元)
       1     华富嘉业投资管理有限公司                   25,000.00               50.00
       2     安徽省国有资本运营控股集团有限             10,000.00               20.00
             公司
       3     华安东方(北京)投资基金管理有限            7,500.00               15.00
             公司
       4     安徽华久投资有限责任公司                    2,500.00                5.00
       5     邓华生                                      2,500.00                5.00
       6     王文生                                      2,500.00                5.00
                      合  计                            50,000.00              100.00
    
    
    安华基金最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                  项目                2019-6-30/2019年1-6月    2018-12-31/2018年度
     总资产                                        40,605.82               39,426.36
     所有者权益                                    40,325.21               39,334.88
     净利润                                         3,015.14                4,141.72
    
    
    注:2018年财务数据业经华普天健审计,2019年1-6月财务数据未经审计。
    
    5、国元股权投资有限公司
    
    国元投资为发行人发起人之一,持有发行人3.12%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称         国元股权投资有限公司
     注册资本         100,000万元
     实收资本         100,000万元
     法定代表人       陈家元
     住所             中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄1号3层B区
     公司类型         有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
                      使用自有资金或者设立直投基金,对企业进行股权投资或者债权投资,
     经营范围         或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金,为客户提供与股
                      权投资、债权投资相关的财务顾问服务,经中国证监会认可开展的其它
                      业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
     主营业务         实业投资及管理
     成立日期         2009年8月18日
    
    
    截至2019年6月30日,国元投资股权结构如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      序号               股东名称                出资金额(万元)       出资比例(%)
       1     国元证券股份有限公司                      100,000.00              100.00
                      合  计                           100,000.00              100.00
    
    
    国元投资最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                   项目               2019-6-30/2019年1-6月    2018-12-31/2018年度
     总资产                                       139,544.73              129,460.23
     所有者权益                                   138,676.64              128,725.19
     净利润                                         9,951.45                2,915.12
    
    
    注:2018年财务数据业经华普天健审计,2019年1-6月财务数据未经审计。
    
    国元投资入股交建有限符合入股时有效的《证券公司直接投资业务规范》(2012年11月发布,2014年1月修订)及现行有效的《证券公司私募投资基金子公司管理规范》关于投资业务类型、投资程序及投资时点等的相关规定。国元投资持有发行人股份不会影响国元证券作为保荐机构的独立性。
    
    6、安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙)
    
    金牛国轩为发行人发起人之一,持有发行人2.67%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称         安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙)
     注册资本         40,000万元
     实收资本         8,000万元(截至2019年6月30日止)
     执行事务合伙人   西藏天泽金牛资产管理有限公司(委派代表:陈慧谷)
     主要经营场所     蚌埠市燕山路山香家园2号楼333室
     公司类型         有限合伙企业
     经营范围         项目投资、股权投资;企业管理;投资管理与咨询、房地产咨询、财务
                      咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主营业务         实业投资及管理
     成立日期         2016年7月12日
    
    
    注:金牛国轩属于私募基金,于2016年8月22日在中国证券投资基金业协会完成备案,
    
    基金编号SL7368,其基金管理人为西藏天泽金牛资产管理有限公司,已取得中国证券投资
    
    基金业协会的《私募投资基金管理人登记证明》,管理人登记编号为P1015793,登记时间
    
    为2015年6月12日。
    
    截至2019年6月30日,金牛国轩股权结构如下:序 合伙人名称 合伙人身份 认缴出资份额 认缴出资比例
    
     号                                                 (万元)           (%)
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      1   西藏天泽金牛资产管理有限公   普通合伙人              400.00           1.00
          司
      2   国轩控股集团有限公司         有限合伙人           19,600.00          49.00
      3   安徽金牛精选共享投资企业     有限合伙人           15,000.00          37.50
          (有限合伙)
      4   安徽省恒泰房地产开发有限责   有限合伙人            5,000.00          12.50
          任公司
                  合  计                    -                40,000.00         100.00
    
    
    金牛国轩最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                 项目              2019-6-30/2019年1-6月       2018-12-31/2018年度
     总资产                                       7,917.95                  8,080.32
     所有者权益                                   7,917.81                  7,917.96
     净利润                                          -0.15                     44.35
    
    
    注:2018年财务数据业经安徽辰龙会计师事务所审计,2019年1-6月财务数据未经审计。
    
    7、黄山市为众投资管理中心(有限合伙)
    
    为众投资为发行人发起人之一,持有发行人1.94%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称             黄山市为众投资管理中心(有限合伙)
     注册资本             869万元
     实收资本             869万元
     执行事务合伙人代表   陈晓山
     主要经营场所         黄山市屯溪区梅林大道50号
     公司类型             非公司私营企业
     经营范围             投资管理;资产管理、管理咨询服务。
     主营业务             投资管理
     成立日期             2015年11月23日
    
    
    截至2019年6月30日,为众投资股权结构如下:序号 合伙人姓名或名称 合伙人身份 出资份额 出资比例(%)
    
                                                          (万元)
       1   祥源控股                       普通合伙人           5.00            0.58
       2   祥源旅游开发有限公司           有限合伙人         827.00           95.17
       3   高杨                           有限合伙人          37.00            4.26
                   合  计                      -              869.00          100.00
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    保荐机构和发行人律师认为,为众投资自然人股东的出资真实、有效、合法合规,资金来源合法,不存在代他人出资的情形;祥源控股为发行人控股股东、祥源旅游开发有限公司为控股股东控制的企业,其资金来源均为经营积累,不存在代他人持有出资的情形。
    
    为众投资最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                   项目               2019-6-30/2019年1-6月    2018-12-31/2018年度
     总资产                                           869.90                  869.90
     所有者权益                                       868.90                  868.90
     净利润                                            0.001                   31.50
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    8、中山市欧普投资股份有限公司
    
    欧普投资为发行人发起人之一,持有发行人1.56%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称           中山市欧普投资股份有限公司
     注册资本           25,000万元
     实收资本           25,000万元
     法定代表人         王耀海
     住所               中山市古镇东岸公路欧普大厦五层
     公司类型           股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
     经营范围           投资办实业;计算机工具软件维护;货物及技术进出口、自有房屋租
                        赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
     主营业务           股权投资
     成立日期           2006年6月23日
    
    
    截至2019年6月30日,欧普投资股权结构如下:序号 股东姓名或名称 出资金额(万元) 出资比例(%)
    
       1     马秀慧                                     12,500.00               50.00
       2     王耀海                                     12,099.00               48.40
       3     王国孝                                         46.75                0.19
       4     陈静华                                         46.75                0.19
       5     缙云县菩提树投资管理有限公司                  307.50                1.23
                       合  计                          25,000.00              100.00
    
    
    欧普投资最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    单位:万元
    
                   项目               2019-6-30/2019年1-6月    2018-12-31/2018年度
     总资产                                       175,211.61              113,181.95
     所有者权益                                   127,720.20              113,246.62
     净利润                                        14,473.58               10,665.36
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    9、安徽华柏利永投资中心(有限合伙)
    
    华柏利永为发行人发起人之一,持有发行人1.56%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称             安徽华柏利永投资中心(有限合伙)
     注册资本             2,940万元
     实收资本             2,940万元
     执行事务合伙人代表   华柏(安徽)股权投资基金管理有限公司(委派代表:张强鸣)
     主要经营场所         安徽省江北产业集中区管委会B楼301-H室
     公司类型             合伙企业
     经营范围             股权投资,企业投资,投资咨询(证券、期货咨询除外)。(依法须
                          经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主营业务             投资管理
     成立日期             2016年9月14日
    
    
    注:华柏利永属于私募基金,于2016年11月23日在中国证券投资基金业协会完成备案,
    
    基金编号SM8878,其基金管理人为华柏(安徽)股权投资基金管理有限公司,已取得中国
    
    证券投资基金业协会的《私募投资基金管理人登记证明》,管理人登记编号为P1007946,
    
    登记时间为2015年2月4日。
    
    截至2019年6月30日,华柏利永股权结构如下:序号 合伙人姓名或名称 合伙人身份 出资份额 出资比例(%)
    
                                                            (万元)
       1   华柏(安徽)股权投资基金管理    普通合伙人          1,000.00        34.01
           有限公司
       2   合肥民和科技实业有限公司        有限合伙人            408.00        13.88
       3   龚天英                          有限合伙人            672.00        22.86
       4   孙斌                            有限合伙人            550.00        18.71
       5   朱政                            有限合伙人            100.00         3.40
       6   胡永华                          有限合伙人            100.00         3.40
       7   吴建同                          有限合伙人            110.00         3.74
                   合  计                      -              2,940.00       100.00
    
    
    华柏利永最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    单位:万元
    
                   项目               2019-6-30/2019年1-6月    2018-12-31/2018年度
     总资产                                         2,947.10                2,947.24
     所有者权益                                     2,940.00                2,940.00
     净利润                                                0                   25.45
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    10、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)
    
    行远投资为发行人发起人之一,持有发行人1.55%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称             黄山市行远投资管理中心(有限合伙)
     注册资本             696.5万元
     实收资本             696.5万元
     执行事务合伙人代表   陈晓山
     主要经营场所         黄山市屯溪区梅林大道50号
     公司类型             非公司私营企业
     经营范围             投资管理;资产管理、管理咨询服务
     主营业务             投资管理
     成立日期             2015年11月20日
    
    
    截至2019年6月30日,行远投资股权结构如下:序号 合伙人名称或姓名 合伙人身份 出资份额 出资比例(%)
    
                                                            (万元)
       1   祥源控股                         普通合伙人            15.00         2.16
       2   吴小辉                           有限合伙人            16.40         2.35
       3   江伟                             有限合伙人            18.06         2.59
       4   常红卫                           有限合伙人            15.80         2.27
       5   张秀灵                           有限合伙人            16.42         2.36
       6   陈文新                           有限合伙人            10.00         1.44
       7   张莉                             有限合伙人            13.60         1.95
       8   崔华伦                           有限合伙人            15.39         2.21
       9   赵玲娟                           有限合伙人            14.36         2.06
      10   丰星化                           有限合伙人            15.60         2.24
      11   王恒福                           有限合伙人            16.42         2.36
      12   荣海生                           有限合伙人            13.95         2.00
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      13   柳欣                             有限合伙人            16.21         2.33
      14   汪雨珍                           有限合伙人            16.42         2.36
      15   毕超                             有限合伙人            13.54         1.94
      16   纪雷                             有限合伙人            13.95         2.00
      17   李凡刚                           有限合伙人            16.62         2.39
      18   陈光龙                           有限合伙人            15.80         2.27
      19   豆德存                           有限合伙人            15.60         2.24
      20   魏金龙                           有限合伙人            14.16         2.03
      21   张辉                             有限合伙人            16.62         2.39
      22   时修彬                           有限合伙人            18.47         2.65
      23   吴波                             有限合伙人            15.19         2.18
      24   吴德胜                           有限合伙人            15.19         2.18
      25   谷生亮                           有限合伙人            14.98         2.15
      26   凌宏义                           有限合伙人            12.93         1.86
      27   胡义平                           有限合伙人            15.19         2.18
      28   汪飞                             有限合伙人            13.95         2.00
      29   高潮敏                           有限合伙人            15.60         2.24
      30   马新颖                           有限合伙人            15.39         2.21
      31   刘发                             有限合伙人            15.80         2.27
      32   李冬兴                           有限合伙人            15.60         2.24
      33   吴学懿                           有限合伙人            15.39         2.21
      34   马成兵                           有限合伙人            14.36         2.06
      35   李琳                             有限合伙人            12.73         1.83
      36   戴安健                           有限合伙人            12.52         1.80
      37   张维                             有限合伙人            12.93         1.86
      38   瞿晓                             有限合伙人             9.44         1.36
      39   李志亮                           有限合伙人            10.26         1.47
      40   纪光平                           有限合伙人            11.49         1.65
      41   葛锦玲                           有限合伙人            12.72         1.83
      42   都爱民                           有限合伙人            14.98         2.15
      43   张玉清                           有限合伙人            12.52         1.80
      44   舒凯                             有限合伙人            12.93         1.86
      45   李皓                             有限合伙人            11.70         1.68
      46   夏永红                           有限合伙人            12.93         1.86
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      47   王清峰                           有限合伙人            12.72         1.83
      48   张佑龙                           有限合伙人            10.67         1.53
      49   吴军                             有限合伙人             8.00         1.15
                    合  计                       -                696.50       100.00
    
    
    保荐机构和发行人律师认为,行远投资自然人股东的出资真实、有效、合法合规,资金来源合法,不存在代他人出资的情形;祥源控股为发行人控股股东,其资金来源均为经营积累,不存在代他人持有出资的情形。
    
    行远投资最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                   项目               2019-6-30/2019年1-6月    2018-12-31/2018年度
     总资产                                           696.70                  701.65
     所有者权益                                       695.95                  695.95
     净利润                                            0.001                   25.29
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    11、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)
    
    启建投资为发行人发起人之一,持有发行人1.16%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称             黄山市启建投资管理中心(有限合伙)
     注册资本             521.95万元
     实收资本             521.95万元
     执行事务合伙人代表   孙大伟
     主要经营场所         黄山市屯溪区梅林大道50号
     公司类型             非公司私营企业
     经营范围             投资管理;资产管理、管理咨询服务。
     主营业务             投资管理
     成立日期             2015年11月20日
    
    
    截至2019年6月30日,启建投资股权结构如下:序号 合伙人姓名或名称 合伙人身份 出资份额 出资比例(%)
    
                                                            (万元)
       1   祥源控股                         普通合伙人            27.52         5.27
       2   侯昌顺                           有限合伙人            10.00         1.92
       3   徐勇                             有限合伙人             9.64         1.85
       4   王森                             有限合伙人            10.26         1.97
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
       5   李炜                             有限合伙人            12.52         2.40
       6   王体涛                           有限合伙人            12.72         2.44
       7   胡浩                             有限合伙人            11.90         2.28
       8   梁显振                           有限合伙人            10.67         2.04
       9   黄永强                           有限合伙人            12.31         2.36
      10   夏激扬                           有限合伙人            11.49         2.20
      11   柳鸣                             有限合伙人            10.26         1.97
      12   何辉                             有限合伙人            11.49         2.20
      13   程林峰                           有限合伙人            12.72         2.44
      14   程海波                           有限合伙人            12.52         2.40
      15   陈伟                             有限合伙人            11.90         2.28
      16   汪海波                           有限合伙人            12.11         2.32
      17   许雷                             有限合伙人            10.26         1.97
      18   胡五一                           有限合伙人            12.31         2.36
      19   金亮                             有限合伙人            11.29         2.16
      20   朱志华                           有限合伙人            14.77         2.83
      21   王飞                             有限合伙人            11.70         2.24
      22   吴德胜                           有限合伙人            12.72         2.44
      23   严焰兵                           有限合伙人            11.49         2.20
      24   丁贵生                           有限合伙人            13.95         2.67
      25   张雷                             有限合伙人            12.00         2.30
      26   沙先宝                           有限合伙人            10.88         2.08
      27   束晓文                           有限合伙人            11.08         2.12
      28   刘伟                             有限合伙人             9.23         1.77
      29   沈岳武                           有限合伙人            10.67         2.04
      30   陈小飞                           有限合伙人             9.23         1.77
      31   屈晓蕾                           有限合伙人             9.34         1.79
      32   杨林态                           有限合伙人            40.00         7.66
      33   李孝和                           有限合伙人             9.00         1.72
      34   常人飞                           有限合伙人             5.00         0.96
      35   杨烁                             有限合伙人             8.00         1.53
      36   宣菲                             有限合伙人             9.00         1.72
      37   黄华                             有限合伙人            12.00         2.30
      38   张丰焰                           有限合伙人             7.00         1.34
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      39   王伟笔                           有限合伙人            10.00         1.92
      40   尤亮                             有限合伙人            10.00         1.92
      41   李吉                             有限合伙人             6.00         1.15
      42   王子龙                           有限合伙人             9.00         1.72
      43   梁小召                           有限合伙人             6.00         1.15
      44   吴新锋                           有限合伙人             8.00         1.53
      45   江征平                           有限合伙人             6.50         1.25
      46   王毅                             有限合伙人             5.50         1.05
                    合  计                       -                521.95       100.00
    
    
    经核查,保荐机构和发行人律师认为,启建投资自然人股东的出资真实、有效、合法合规,资金来源合法,不存在代他人出资的情形;祥源控股为发行人控股股东,其资金来源均为经营积累,不存在代他人持有出资的情形。
    
    启建投资最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                 项目               2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                          522.54                   526.26
     所有者权益                                      521.42                   521.54
     净利润                                           -0.12                    18.94
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    12、安徽合信投资有限公司
    
    合信投资为发行人发起人之一,持有发行人1.11%的股份,其基本情况如下:
    
     公司名称         安徽合信投资有限公司
     注册资本         10,000万元
     实收资本         10,000万元
     法定代表人       蒋诗林
     住所             安徽省合肥市肥西路66号汇金大厦24楼2402室
     公司类型         其他有限责任公司
     经营范围         信息产业投资、风险投资;企业收购、兼并,资产重组;企业管理咨询,
                      财务顾问服务。
     主营业务         投资管理
     成立日期         2002年12月30日
    
    
    截至2019年6月30日,合信投资股权结构如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      序号                 股东名称                 出资金额(万元)    出资比例(%)
       1     合肥源信投资有限公司                           5,800.00            58.00
       2     合肥立达投资管理有限公司                       4,200.00            42.00
                        合  计                             10,000.00           100.00
    
    
    合信投资最近一年及一期的主要财务数据如下所示:
    
    单位:万元
    
                 项目              2019-6-30/2019年1-6月      2018-12-31/2018年度
     总资产                                      13,045.54                 13,085.39
     所有者权益                                  13,038.53                 13,080.75
     净利润                                         -42.22                    -66.67
    
    
    注:上述财务数据未经审计。
    
    13、自然人发起人基本情况序号 发起人 身份证号 住所 国籍 境外永久居留权
    
       1   俞发祥      33062319711007****      浙江省绍兴市   中国         无
       2   俞水祥      33062319750227****      浙江省绍兴市   中国         无
       3   胡先宽      34242119761115****      安徽省合肥市   中国         无
       4   赖志林      43010319641108****      广东省深圳市   中国         无
       5   沈保山      33062319710729****      浙江省嵊州市   中国         无
       6   干勇        51012619710209****      浙江省绍兴市   中国         无
       7   黄桦        32021119720803****      上海市         中国         无
       8   张芸        34010219670724****      安徽省合肥市   中国         无
       9   俞红华      33062319790803****      浙江省嵊州市   中国         无
      10   欧阳明      34220119690911****      安徽省合肥市   中国         无
      11   陈明洋      33062319661022****      浙江省嵊州市   中国         无
      12   高杨        34010319670923****      安徽省合肥市   中国         无
      13   沈同彦      31022119720108****      上海市         中国         无
      14   储根法      34010419730121****      安徽省合肥市   中国         无
      15   施秀莹      34232419730427****      安徽省合肥市   中国         无
      16   吕鑫燚      34010319750303****      安徽省合肥市   中国         无
      17   徐拥军      34212919740903****      安徽省合肥市   中国         无
      18   刘军        51021219711210****      贵州省贵阳市   中国         无
      19   曹振明      32102719810905****      江苏省扬州市   中国         无
    
    
    经核查,保荐机构、发行人律师认为,发行人现有股东中的自然人股东均
    
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    为中国公民,具有完全的民事权利能力和民事行为能力,均在中国境内有住
    
    所,无境外永久居留权,不存在受到刑事处罚及重大违法违规行为的情形;不
    
    存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办
    
    企业的决定》(中发[1984]27号)、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围
    
    内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》(中纪发
    
    [2000]4号)、《关于省、地两级党委、政府主要领导干部配偶、子女个人经
    
    商办企业的具体规定(执行)》(中纪发[2001]2号)、《中共中央办公厅、
    
    国务院办公厅关于县以上党和国家机关退(离)休干部经商办企业问题的若干
    
    规定》(中办发[1988]11号)、《中国人民解放军内务条令》(军发[2010]21
    
    号)等相关法律、法规、规范性法律文件规定的不适合担任公司股东的情形;
    
    发行人现有股东中的非自然人股东均为依法设立并合法存续的有限/股份公
    
    司、有限合伙企业,均在中国境内有住所,其股东/合伙人人数、住所、出资
    
    等符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在法律法规规定的不适合担
    
    任股东的情形;发行人现有股东所持发行人股份不存在委托持股、信托持股或
    
    一致行动关系;发行人现有股东与发行人及其相关方之间不存在对赌协议等特
    
    殊协议安排。
    
    (二)持有发行人5%以上股份的主要股东
    
    报告期内,除控股股东祥源控股持股5%以上外,其他单个股东持股均未达到5%以上。
    
    1、祥源控股基本情况
    
    截至本招股意向书签署日,祥源控股目前直接持有发行人27,429.3290万股股份,占发行人股份总数的61.08%。基本情况如下:
    
     公司名称                     祥源控股集团有限责任公司
     统一社会信用代码             91330600738429313G
     注册资本                     90,000万元
     法定代表人                   俞发祥
     注册地和主要生产经营地       绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
     公司类型                     有限责任公司(自然人投资或控股)
     经营范围                     实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、
                                  零售:家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配
    
    
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                                  件,企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关
                                  部门批准后方可开展经营活动)。
     成立日期                     2002年4月29日
     营业期限                     自2002年4月29日至长期
    
    
    2、祥源控股的历史沿革
    
    (1)2002年4月,祥源控股设立
    
    2002年3月12日,浙江祥源实业投资有限公司(祥源控股曾用名)取得浙江省工商局核发的(浙工商)名称预核内[2002]第000286号《企业名称预先核准通知书》。
    
    2002年4月27日,浙江祥源实业投资有限公司召开股东会,所有股东共同签署《公司章程》,根据该章程,公司住所为浙江省绍兴市昌安街521号;经营范围为实业投资。
    
    2002年4月27日,绍兴天源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(绍天源会内验字[2002]第38号),经审验,祥源控股设立时各股东的出资额共计5000万元已经出资到位。
    
    2002年4月29日,浙江省工商局向浙江祥源实业投资有限公司核发了《企业法人营业执照》,注册号为:330622112145。
    
    浙江祥源实业投资有限公司设立时,股权结构如下:
    
      序号            股东名称或姓名             出资额(万元)       出资比例(%)
        1     俞发祥                                         3,050             61.00
        2     干勇                                             400              8.00
        3     俞水祥                                           750             15.00
        4     王荣标                                           200              4.00
        5     章永江                                           200              4.00
        6     田再宁                                           200              4.00
        7     沈保山                                           200              4.00
                      合计                                   5,000            100.00
    
    
    (2)2002年7月,名称变更
    
    2002年7月23日,祥源控股的名称由“浙江祥源实业投资有限公司”变更为“浙江祥源投资集团有限公司”。
    
    (3)2009年6月,第一次股权转让
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    2009年6月16日,田再宁、王荣标分别与俞发祥签订了《股权转让协议》,将所持公司全部股权转让给俞发祥。
    
    2009年6月17日,祥源控股前身浙江祥源投资集团有限公司召开股东会,同意田再宁和王荣标将股权转让给俞发祥,并相应修改公司章程。本次股权转让后,祥源控股的股权结构如下:
    
      序号          股东名称或姓名             出资额(万元)         出资比例(%)
       1    俞发祥                                          3,450              69.00
       2    俞水祥                                            750              15.00
       3    干勇                                              400               8.00
       4    章永江                                            200               4.00
       5    沈保山                                            200               4.00
                     合计                                   5,000             100.00
    
    
    (4)2010年8月,第一次增资
    
    2010年8月20日,经祥源控股前身浙江祥源投资集团有限公司股东会审议,同意增加注册资本至1亿元,新增部分由绍兴世合以货币方式缴纳。
    
    经绍兴天和联合会计师事务所出具的《验资报告》(绍天和会验字[2010]第221号)验证,新增注册资本已由绍兴世合以货币方式出资到位。本次增资后,祥源控股的股权结构如下:
    
      序号          股东名称或姓名             出资额(万元)         出资比例(%)
        1    绍兴世合                                      5,000              50.00
        2    俞发祥                                        3,450              34.50
        3    俞水祥                                          750               7.50
        4    干勇                                            400               4.00
        5    章永江                                          200               2.00
        6    沈保山                                          200               2.00
                     合计                                  10,000             100.00
    
    
    (5)2010年11月,第二次增资
    
    2010年11月23日,经祥源控股前身浙江祥源投资集团有限公司股东会审议,同意增加注册资本至2亿元,新增部分由绍兴世合以货币方式缴纳。
    
    经绍兴天和联合会计师事务所出具的《验资报告》(绍天和会验字[2010]第309号)验证,新增注册资本已由绍兴世合以货币方式出资到位。本次增资
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    后,祥源控股的股权结构如下:
    
      序号          股东名称或姓名             出资额(万元)         出资比例(%)
        1    绍兴世合                                     15,000              75.00
        2    俞发祥                                        3,450              17.25
        3    俞水祥                                          750               3.75
        4    干勇                                            400               2.00
        5    章永江                                          200               1.00
        6    沈保山                                          200               1.00
                     合计                                  20,000             100.00
    
    
    (6)2011年2月,第二次股权转让
    
    2011年2月20日,干勇和章永江分别与俞发祥签订了《股权转让协议》,将所持有的全部股权转让给俞发祥。同日,祥源控股前身浙江祥源投资集团有限公司召开股东会,同意上述股权转让事宜,并相应修改公司章程。
    
    本次股权转让后,祥源控股的股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1    绍兴世合                                       15,000              75.00
       2    俞发祥                                          4,050              20.25
       3    俞水祥                                            750               3.75
       4    沈保山                                            200               1.00
                     合计                                  20,000             100.00
    
    
    (7)2011年6月,名称变更
    
    2011年4月25日,祥源控股前身浙江祥源投资集团有限公司召开股东会,同意将公司名称变更为“祥源控股集团有限责任公司”。2011年6月19日,祥源控股领取了绍兴市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
    
    (8)2012年9月,第三次增资
    
    2012年9月12日,经祥源控股股东会审议,同意公司注册资本增加1.6亿元;本次增资后,祥源控股注册资本为3.6亿元,新增部分由绍兴世合以货币方式缴纳。
    
    经绍兴天和联合会计师事务所出具的《验资报告》(绍天和会验字[2012]第225号)验证,新增注册资本已由绍兴世合以货币方式出资到位。本次增资
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    后,祥源控股的股权结构如下:
    
      序号           股东名称或姓名             出资额(万元)       持股比例(%)
        1     绍兴世合                                       31,000            86.11
        2     俞发祥                                          4,050            11.25
        3     俞水祥                                            750             2.08
        4     沈保山                                            200             0.56
                      合计                                   36,000           100.00
    
    
    (9)2012年12月,第四次增资
    
    2012年12月3日,经祥源控股股东会审议,同意增加注册资本至4.6亿元,新增部分由绍兴世合以货币方式缴纳。
    
    经绍兴天和联合会计师事务所出具的《验资报告》(绍天和会验字[2012]第275号)验证,新增注册资本已由绍兴世合以货币方式出资到位。本次增资后,祥源控股的股权结构如下:
    
     序号           股东名称或姓名               出资额(万元)        持股比例(%)
       1    绍兴世合                                         41,000            89.13
       2    俞发祥                                            4,050             8.80
       3    俞水祥                                              750             1.63
       4    沈保山                                              200             0.44
                     合计                                    46,000           100.00
    
    
    (10)2013年1月,第三次股权转让
    
    2013年1月16日,绍兴世合分别和安徽祥誉、沈保山签订《股权转让协议》,约定绍兴世合将出资额41000万元中的11500万元转让给安徽祥誉,1180万元转让给沈保山。同日,祥源控股召开股东会,同意上述股权转让事宜,并相应修改公司章程。
    
    本次股权转让后,祥源控股的股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1    绍兴世合                                          28,320           61.57
       2    安徽祥誉                                          11,500           25.00
       3    俞发祥                                             4,050            8.80
       4    沈保山                                             1,380            3.00
       5    俞水祥                                               750            1.63
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
                     合计                                     46,000          100.00
    
    
    (11)2013年3月,第五次增资
    
    2013年3月29日,经祥源控股股东会审议,同意增加注册资本至6.6亿元,新增部分由绍兴世合以货币方式缴纳。
    
    经绍兴天和联合会计师事务所出具的《验资报告》(绍天和会验字[2013]第073号)验证,新增注册资本已由绍兴世合以货币方式出资到位。本次增资后,祥源控股的股权结构如下:
    
     序号           股东名称或姓名               出资额(万元)         出资比例(%)
       1    绍兴世合                                          48,320           73.21
       2    安徽祥誉                                          11,500           17.42
       3    俞发祥                                             4,050            6.14
       4    沈保山                                             1,380            2.09
       5    俞水祥                                               750            1.14
                     合计                                     66,000          100.00
    
    
    (12)2013年9月,第四次股权转让
    
    2013年9月21日,绍兴世合和赖志林签订《股权转让协议》,约定绍兴世合将出资额48320万元中的1980万元转让给赖志林。同日,祥源控股召开股东会,同意上述股权转让事宜,并相应修改公司章程。
    
    本次股权转让后,祥源控股的股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1    绍兴世合                                          46,340           70.21
       2    安徽祥誉                                          11,500           17.42
       3    俞发祥                                             4,050            6.14
       4    赖志林                                             1,980            3.00
       5    沈保山                                             1,380            2.09
       6    俞水祥                                               750            1.14
                     合计                                     66,000          100.00
    
    
    (13)2014年6月,第六次增资
    
    2014年6月3日股东会决议,决定公司注册资本增加24,000万元,由绍兴世合以货币方式出资,公司注册资本由66,000万元增加到90,000万元。本
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    次增资于2015年8月27日缴足。本次增资完成后,祥源控股的股权结构如下:
    
     序号           股东名称或姓名               出资额(万元)         出资比例(%)
       1    绍兴世合                                          70,340           78.16
       2    安徽祥誉                                          11,500           12.78
       3    俞发祥                                             4,050            4.50
       4    赖志林                                             1,980            2.20
       5    沈保山                                             1,380            1.53
       6    俞水祥                                               750            0.83
                     合计                                     90,000          100.00
    
    
    (14)2017年9月,第五次股权转让
    
    2017年9月19日绍兴世合和安徽祥誉、俞水祥、沈保山、赖志林签订《股权转让协议》,约定绍兴世合将出资额70340万元中的11000万元转让给安徽祥誉,2625万元转让给俞水祥,1320万元转让给沈保山,720万元转让给赖志林。2017年9月20日,祥源控股召开股东会,同意上述股权转让事宜,并相应修改公司章程。
    
    本次股权转让后,祥源控股的股权结构如下:序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1    绍兴世合                                          54,675           60.75
       2    安徽祥誉                                          22,500           25.00
       3    俞发祥                                             4,050            4.50
       4    俞水祥                                             3,375            3.75
       5    赖志林                                             2,700            3.00
       6    沈保山                                             2,700            3.00
                     合计                                     90,000          100.00
    
    
    经核查,祥源控股的设立及股权转让、增资等股权变动事项均履行了相关的法律程序,符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    
    3、股权结构
    
    截至本招股意向书签署日,祥源控股的股权结构如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    俞 发 祥
    
      0.2%               100%
      安徽祥誉             绍兴世合      赖志林        沈保山        俞水祥
       25.00%     4.50%    60.75%       3.00%        3.00%        3.75%
    
    
    祥源控股集团有限责任公司
    
    4、祥源控股近三年及一期的经营情况
    
    经核查,祥源控股近三年及一期的经营情况如下:
    
    单位:万元
    
           项  目      2019年1-6月     2018年度       2017年度         2016年度
    总资产              4,409,040.66   4,059,384.27   3,492,418.17      2,553,772.41
    净资产              1,409,644.06   1,317,709.17   1,100,007.89        797,903.32
     营业收入             665,824.36   1,088,306.51     882,989.90        714,544.17
     净利润                88,069.58     152,544.42     144,570.59        115,527.14
    
    
    注:2016-2018年度已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6
    
    月财务数据未经审计。
    
    5、祥源控股的实际控制人最近三年未发生变更
    
    经核查,截至本招股意向书签署日,俞发祥直接持有祥源控股4.5%股权,并通过其独资公司绍兴世合间接持有祥源控股60.75%股权,其直接和间接合计控制祥源控股65.25%股权。近三年以来俞发祥直接和间接持有祥源控股的股权超过51%,因此祥源控股的实际控制人为俞发祥,最近三年未发生变化。
    
    6、报告期内发行人的控股股东违法违规情况
    
    根据发行人控股股东祥源控股出具的书面声明、政府主管部门出具证明及网络查询情况,报告期内发行人控股股东祥源控股不存在重大违法违规的情形。
    
    经核查,发行人控股股东祥源控股控制的上市公司浙江祥源文化股份有限公司(600576,原名“万家文化”,以下简称“祥源文化”)在报告期内存在受到中国证监会行政处罚的情形,具体情况如下:
    
    2018年4月16日,祥源文化收到中国证监会《行政处罚决定书》(处罚字[2018]32号)。因在万家文化控股权转让过程中,龙薇传媒通过万家文化在
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    2017年1月12日、2017年2月16日公告中披露的信息存在虚假记载、误导性
    
    陈述及重大遗漏而受到中国证监会责令改正,给予警告,并分别处以60万元罚
    
    款的处罚。
    
    2018年8月3日,祥源文化收到中国证监会《行政处罚决定书》(处罚字[2018]66号)。因万家文化在收购上海快屏网络科技有限公司过程中,涉嫌未及时披露信息及在2015年12月3日和12月29日公告中披露的信息存在虚假记载而受到中国证监会给予警告,并处以60万元罚款。
    
    经核查,祥源控股系于2017年8月以收购上市公司控股股东100%股权的方式成为祥源文化间接控股股东,在上述违规行为发生时,祥源控股尚未成为上市公司股东。
    
    截至本招股意向书签署日,祥源文化已缴清罚款并履行了相应的整改措施,上述行政处罚事项均未涉及祥源控股,祥源控股也非中国证监会行政处罚主体。报告期内,祥源控股及其实际控制人未受到过中国证监会的行政处罚。
    
    (三)实际控制人
    
    本次发行前,俞发祥除直接持有公司3.50%的股份,还通过控制祥源控股65.25%的股权间接控制公司65.72%的股份,合计控制公司69.22%的股份,为发行人实际控制人,报告期内未发生变更。
    
    俞发祥先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外长期居留权,工商管理硕士。1992年8月至1998年6月,任海南祥源实业有限公司总经理;1998年6月至2000年8月,任嵊州市祥源房地产开发有限公司总经理;2000年8月至2002年4月,任绍兴市祥源房地产开发有限公司总经理;2002年4月至2011年6月,任浙江祥源投资集团有限公司董事长;2011年6月至今,任祥源控股集团有限责任公司董事长。
    
    截至2019年6月30日,俞发祥先生的兼职情况如下:
    
      序号                     企业名称                             所任职务
       1     绍兴世合投资咨询有限公司                               执行董事
       2     上海东方高圣投资顾问有限公司                             监事
    
    
    经核查,报告期内发行人实际控制人俞发祥不存在因违法违规而受到处罚
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    或被相关部门调查的情形。
    
    (四)控股股东及实际控制人控制的其他企业情况
    
    报告期内,公司控股股东祥源控股及实际控制人俞发祥控制的其他主要企业情况如下:
    
    1、海南祥源旅游发展有限公司
    
    该公司成立于1995年8月3日,祥源控股直接持股100%,注册资本为50,000万元,实收资本为25,050万元,住所为海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场18楼01至09室,经营范围为景区项目开发与运营,旅游资源开发,房地产投资及开发,房地产营销策划,房屋租赁,室内外装饰装修工程,旅客运输,网络信息咨询服务,文化艺术交流咨询服务,旅游产品开发、销售,海上观光服务,海上交通运输,游艇、海钓艇、泊位租赁业务,索道的经营管理,票务代理,物业服务,酒店管理,海水浴场管理,餐饮服务,工艺品(不含文物)、服装、鞋帽零售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为16,551.09万元,净资产为14,511.94万元,2018年度净利润为-2,314.91万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为19,220.22万元,净资产为18,292.34万元,2019年1-6月净利润为-1,269.59万元,以上财务资料未经审计。
    
    2、嵊州市祥源房产开发有限公司
    
    该公司成立于1998年6月30日,祥源控股直接持股90.00%,注册为资本2,000万元,实收资本为2,000万元,住所为嵊州市剡湖街道鹿山路183-29号二层,经营范围为房地产开发经营、建筑装饰材料销售、物业管理。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为1,662.41万元,净资产为808.68万元,2018年度净利润为-9.34万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为1,662.73万元,净资产为803.99万元,2019年1-6月净利润为-4.68万元,以上财务资料未经审计。
    
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    3、绍兴市祥源房地产开发有限公司
    
    该公司成立于2000年8月14日,祥源控股间接控制90.00%,注册资本为2,000万元,实收资本为2,000万元,住所为浙江省绍兴市迪荡新城崇贤街5号1002室-1,经营范围为房地产开发经营(凭有效资质证书经营)、市场经营管理、市场摊位和设施的出租管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为25,903.83万元,净资产为9,949.68万元,2018年度净利润为1,465.90万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为23,809.40万元,净资产为9,830.65万元,2019年1-6月净利润为-119.03万元,以上财务资料未经审计。
    
    4、祥源房地产集团有限公司
    
    该公司成立于2002年10月21日,祥源控股直接持股99.74%,注册资本为200,000万元,实收资本为200,000万元,住所为安徽省合肥市濉溪路310号1幢综合办公楼四楼,经营范围为房地产开发;物业管理;建筑材料销售;房屋租赁。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为4,047,740.54万元,净资产为894,287.23万元,2018年度净利润为123,685.30万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为4,359,000.02万元,净资产为977,469.51万元,2019年1-6月净利润为83,050.15万元,以上财务资料未经审计。
    
    5、浙江祥源实业有限公司
    
    该公司成立于2003年10月21日,祥源控股直接持股100%,注册资本为10,000万元,实收资本为10,000万元,住所为浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路5号1幢501室,经营范围为房地产投资、实业投资,酒店投资,酒店管理,建筑材料、电梯、汽车配件、摩托车配件、机电设备、纺织品、服饰、化工产品(不含危险品)的销售,建筑设备租赁,经济信息咨询(不含证券、期货咨询),物业管理,装饰装潢。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为206,496.34万元,净资产为
    
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    131,492.48万元,2018年度净利润为231.89万元,以上财务资料业经亚太(集
    
    团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总
    
    资产为223,717.81万元,净资产为132,675.95万元,2019年1-6月净利润为
    
    3,797.69万元,以上财务资料未经审计。
    
    6、安徽欧力电器有限公司
    
    该公司成立于2006年4月19日,祥源控股直接持股100.00%,注册为资本5,000万元,实收资本为5,000万元,住所为安徽省合肥市新站试验区新站工业园,经营范围为冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售;金属表面处理业务。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为73,647.67万元,净资产为11,285.53万元,2018年度净利润为1,328.79万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为36,099.64万元,净资产为11,704.89万元,2019年1-6月净利润为419.35万元,以上财务资料未经审计。
    
    7、绍兴世合投资咨询有限公司
    
    该公司成立于2010年6月7日,实际控制人直接持股100%,注册资本为2,000万元,实收资本为2,000万元,住所为绍兴市崇贤街5号1001-1室,经营范围为投资咨询、企业管理咨询;实业投资。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为90,340.09万元,净资产为2,339.88万元,2018年度净利润为-235.41万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为83,449.91万元,净资产为2,294.69万元,2019年1-6月净利润为-45.19万元,以上财务资料未经审计。
    
    8、安徽誉华投资管理有限公司
    
    该公司成立于2010年8月11日,实际控制人控制60%股权,注册资本为375万元,实收资本为375万元,住所为安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-2307,经营范围为投资管理及咨询;企业管理。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为1,148.49万元,净资产为1,063.10万元,2018年度净利润为-9.39万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师
    
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    事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为1,560.06
    
    万元,净资产为925.16万元,2019年1-6月净利润为-137.94万元,以上财务
    
    资料未经审计。
    
    9、齐云山投资集团有限公司
    
    该公司成立于2010年11月23日,为祥源控股直接持股60%,注册资本为50,000万元,实收资本为39,897万元,住所为安徽省黄山市休宁县齐云山镇岩前村,经营范围为旅游开发与投资;房地产开发与投资;不动产租赁与经营;文化娱乐设施、设备投资;休闲娱乐设施;投资咨询;水上娱乐设施投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为338,799.62万元,净资产为75,766.02万元,2018年度净利润为8,270.11万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为345,568.89万元,净资产为83,144.23万元,2019年1-6月净利润为1,744.74万元,以上财务资料未经审计。
    
    10、祥源旅游开发有限公司
    
    该公司成立于2012年2月17日,祥源控股直接持股100%,注册资本为20,000万元,实收资本为5,000万元,住所为安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号,经营范围为旅游开发及投资;文化休闲娱乐设施投资管理及信息咨询;房地产销售及租赁;酒店运营管理;旅游商品开发及销售;(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为84,675.12万元,净资产为1,121.34万元,2018年度净利润为142.06万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为102,422.93万元,净资产为3,146.44万元,2019年1-6月净利润为-855.35万元,以上财务资料未经审计。
    
    11、祥源茶业股份有限公司
    
    该公司成立于2012年2月29日,祥源控股直接持股90.00%,注册资本为10,000万元,实收资本为10,000万元,住所为合肥市庐阳区濉溪路310号翡
    
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    丽时代广场商业综合楼A-1701,经营范围为茶业研发及销售(限食用农产品);
    
    预包装食品批发(在许可证有效期内经营);茶叶深加工产品研发;茶具研发及
    
    销售;茶文化策划;高科技农业新技术产品开发;食品及农业领域内高新技术
    
    项目投资;旅游项目投资;生物资源开发;茶文化展览服务;网络销售系统研
    
    发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为22,076.86万元,净资产为11,416.59万元,2018年度净利润为1,044.56万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为20,914.48万元,净资产为11,729.88万元,2019年1-6月净利润为313.29万元,以上财务资料未经审计。
    
    12、湖北郧阳岛度假区开发有限公司
    
    该公司成立于2012年9月3日,祥源控股直接持股67.00%,注册资本为15,000万元,实收资本为15,000万元,住所为十堰市郧阳区郧阳岛南湖路199号,经营范围为度假区项目开发、酒店经营与管理、餐饮、住宿、会议接待、旅游度假休闲、旅游商品销售;温泉水疗、旅游服务、美容美发服务;物资贸易(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为238,747.92万元,净资产为55,386.16万元,2018年度净利润为3,117.31万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为258,253.92万元,净资产为57,775.55万元,2019年1-6月净利润为2,073.29万元,以上财务资料未经审计。
    
    13、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司
    
    该公司成立于2013年6月6日,祥源控股直接持股90.00%,注册资本为50,000万元,实收资本为50,000万元,住所为阜阳市颍泉区阜阳市生态园欧阳修路666号,经营范围为项目投资与资产管理,房地产开发经营,旅游景点开发经营,商业运营管理,酒店管理,水上娱乐设施建设,文化艺术交流咨询服务,物业管理,不动产租赁与经营,投资信息咨询服务(不含期货、证券、保险)。(法律、法规、国务院规定须行政许可的,凭有效许可经营)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为178,665.21万元,净资产为
    
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    67,562.98万元,2018年度净利润为4,867.40万元,以上财务资料业经亚太(集
    
    团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总
    
    资产为206,939.30万元,净资产为69,677.08万元,2019年1-6月净利润为
    
    2,043.32万元,以上财务资料未经审计。
    
    14、安徽祥融园林有限公司
    
    该公司成立于2013年8月15日,祥源控股直接持股100.00%,注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元,住所为合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部,经营范围为园林绿化工程施工;园林养护;园林苗木(除种苗)、花卉、盆景种植、销售;景观规划设计及咨询;园林技术及材料研发;水土保持及生态修复服务;生态环保产品技术开发;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为32,626.03万元,净资产为7,432.62万元,2018年度净利润为1,553.92万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为44,013.37万元,净资产为7,727.70万元,2019年1-6月净利润为295.08万元,以上财务资料未经审计。
    
    15、祥源酒店管理有限公司
    
    该公司成立于2014年5月14日,祥源控股直接持股20.00%,注册资本为10,000万元,实收资本为10,000万元,住所为合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1201,经营范围为酒店管理、物业服务;酒店咨询、旅游信息咨询;文化休闲娱乐项目投资;旅游产品开发、设计;品牌策划及咨询。祥源控股于2018年7月将持有该公司80%的股权转让给绍兴市祥源荣凯欣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为138,997.73万元,净资产为9,997.73万元,2018年度净利润为-2.06万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为138,404.77万元,净资产为9,992.46万元,2019年1-6月净利润为-5.26万元,以上财务资料未经审计。
    
    16、祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
    
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    该公司成立于2014年6月24日,祥源控股直接持股60.00%,注册资本为50,000万元,实收资本为50,000万元,住所为安徽省合肥市肥西县上派镇五十埠社区,经营范围为项目投资与资产管理,房地产开发经营,旅游景点开发经营,商业运营管理,酒店经营管理,水上娱乐设施建设,文化艺术交流咨询服务,物业服务,不动产租赁与经营,投资信息咨询服务,现代农业技术开发、研究、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。祥源控股于2018年7月将其持有的20%股权转让给安徽祥源花世界旅游文化投资有限公司。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为105,810.55万元,净资产为45,241.75万元,2018年度净利润为-2,249.66万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为144,690.40万元,净资产为43,182.79万元,2019年1-6月净利润为-2,058.96万元,以上财务资料未经审计。
    
    17、湖北武当祥源旅游发展投资有限公司
    
    该公司成立于2015年4月24日,祥源控股直接持股100.00%,注册资本为20,000万元,实收资本为5,000万元,住所为武当山特区善水街19号,经营范围为对旅游项目的投资、旅游景区开发;酒店管理;餐饮、住宿、会议服务;工艺品(不含文物、流通人民币装帧品以及象牙和犀角及其制品)销售;理发及美容服务;建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料销售;日用百货批发、零售;制作、代理、发布广告;自有房屋租赁;物业服务;票务服务;展示展览服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为4,726.55万元,净资产为4,567.29万元,2018年度净利润为-196.90万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为4,703.16万元,净资产为4,508.05万元,2019年1-6月净利润为-59.24万元,以上财务资料未经审计。
    
    18、安徽祥源花世界旅游文化投资有限公司
    
    该公司成立于2015年5月27日,祥源控股直接持股20.00%,注册资本为10,000万元,实收资本为2,000万元,住所为安徽省合肥市肥西县上派镇金寨
    
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    南路与仙霞路交口向北200米,经营范围为项目投资与资产管理;旅游景点开
    
    发经营;商业运营管理;酒店经营管理;水上娱乐设施运营管理;文化艺术交
    
    流咨询服务;物业服务;不动产租赁与经营;投资信息咨询服务;儿童乐园运
    
    营管理;体育活动、文化活动的组织和策划;体育场馆管理;体育用品经营;
    
    婚庆服务;演出瑜伽(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
    
    活动)。祥源控股于2018年7月将持有该公司80%的股权转让给绍兴市祥源荣
    
    凯欣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为2,000万元,净资产为2,000万元,2018年度净利润为0万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为2,000万元,净资产为2,000万元,2019年1-6月净利润为0万元,以上财务资料未经审计。
    
    19、青岛祥源旅游发展有限公司
    
    该公司成立于2015年12月29日,祥源控股直接持股100%,注册资本为20,000万元,实收资本为6,020万元,住所为山东省青岛市崂山区梅岭路29号综合办公楼3号310室,经营范围为旅游资源开发和经营管理,企业营销策划,旅游工艺品开发、销售,旅游景区运营开发,房地产开发、销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为3,844.66万元,净资产为2,688.54万元,2018年度净利润为-1,259.89万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为4,362.22万元,净资产为2,000.75万元,2019年1-6月净利润为-1,057.80万元,以上财务资料未经审计。
    
    20、合肥庐阳旅游开发有限公司
    
    该公司成立于2016年1月20日,祥源控股直接持股70.00%,注册资本为5,000万元,实收资本为2,200万元,住所为合肥市庐阳区三十岗乡古城路181号,经营范围为项目投资与管理;旅游景点开发与经营;酒店经营管理;餐饮经营管理;餐饮服务;商业运营与管理;水上娱乐设施建设与经营;景区门票销售与代理;交通运输;旅游纪念品开发与销售;农副产品加工与销售;水产养殖与销售;农业种植与销售;营销活动策划与咨询;文化艺术交流咨询服务;
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    旅游咨询;物业管理;房地产开发经营;不动产租赁与经营;投资信息咨询服
    
    务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为808.10万元,净资产为817.58万元,2018年度净利润为-378.79万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为939.56万元,净资产为869.26万元,2019年1-6月净利润为-48.32万元,以上财务资料未经审计。
    
    21、祥源丹霞旅游投资(广东)有限公司
    
    该公司成立于2017年1月24日,祥源控股直接持股100.00%,注册资本为20,000万元,实收资本为20,000万元,住所为仁化县丹霞镇黄屋村(水上丹霞码头咖啡厅二楼),经营范围为旅游投资开发;娱乐设施设备的投资开发及建设运营;投资咨询服务;旅游特产与纪念品开发;城市基础设施投资;房地产投资开发;不动产租赁与经营。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为29,142.41万元,净资产为20,478.58万元,2018年度净利润为705.81万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为27,712.65万元,净资产为21,123.50万元,2019年1-6月净利润为644.92万元,以上财务资料未经审计。
    
    22、合肥徽银祥源旅游产业投资合伙企业(有限合伙)
    
    该企业成立于2017年4月19日,安徽誉华投资管理有限公司担任其执行事务合伙人,认缴出资额为108,010万元,实缴出资额为80,010万元,住所为合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-2301,经营范围为旅游项目投资;旅游项目开发与建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为185,888.78万元,净资产为107,630.23万元,2018年度净利润为1,886.45万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为181,839.23万元,净资产为108,242.22万元,2019年1-6月净利润为611.99万元,以上财务资料未经审计。
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    23、太姥山祥源旅游发展有限公司
    
    该公司成立于2017年6月7日,祥源控股直接持股100.00%,注册为资本20,000万元,实收资本为20,000万元,住所为福建省宁德市福鼎市太姥山镇太姥山旅游集散服务中心2层,经营范围为旅游资源开发和经营管理;景区营销策划与品牌推广;旅游商品开发与经营;文化创意;赛事活动承办与推广;旅游景区服务;景区项目投资;旅游地产开发;国内旅游、入境旅游等相关业务;票务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为25,368.89万元,净资产为22,526.42万元,2018年度净利润为119.89万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为26,946.87万元,净资产为24,142.32万元,2019年1-6月净利润为-681.99万元,以上财务资料未经审计。
    
    24、祥源凤凰旅游发展有限公司
    
    该公司成立于2017年9月14日,祥源控股直接持股70.00%,注册资本为20,000万元,实收资本为20,000万元,住所为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路39号维一星城19层1908室,经营范围为旅游项目开发;旅游管理服务;城市公园管理;水上旅游服务;国内旅游业务;旅游户外产品销售;商业管理;酒店管理;餐饮管理;车队管理服务;市场管理服务;物业管理;商业活动的组织;文化活动的组织与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为60,465.88万元,净资产为18,656.13万元,2018年度净利润为1,304.73万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为29,168.51万元,净资产为15,831.48万元,2019年1-6月净利润为-3,414.55万元,以上财务资料未经审计。
    
    25、杭州小岛网络科技有限公司
    
    该公司成立于2017年9月15日,祥源控股直接持股100.00%,注册为资本500万元,实收资本为500万元,住所为浙江省杭州市拱墅区左家新村20幢
    
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    105室,经营范围为网络信息技术、计算机软件、数据处理技术的技术开发、
    
    技术服务、成果转让;电子产品、计算机软硬件的销售;实业投资;旅游项目
    
    开发;计算机系统集成;网站建设;广告设计、制作、代理、发布(凡涉及许可
    
    证的凭有效许可证经营);市场调查;旅游信息咨询;代办票务;经营性互联网
    
    文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为365.19万元,净资产为96.53万元,2018年度净利润为-345.59万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为658.53万元,净资产为-201.77万元,2019年1-6月净利润为-298.29万元,以上财务资料未经审计。
    
    26、滁州祥源旅游发展有限公司
    
    该公司成立于2018年1月29日,祥源控股直接持股100.00%,注册资本为3,000万元,实收资本为3,000万元,住所为安徽省滁州市琅琊区西大街79号,经营范围为旅游资源开发和经营管理,旅游景区配套开发,房地产开发,房屋租赁,物业管理,商品房销售,商业运营管理,酒店管理,园林绿化,文化艺术交流咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为23,413.28万元,净资产为1,873.24万元,2018年度净利润为-464.77万元,以上财务资料业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2019年6月30日,该公司总资产为51,328.80万元,净资产为919.34万元,2019年1-6月净利润为-953.89万元,以上财务资料未经审计。
    
    27、上海源途远旅游文化有限公司
    
    该公司成立于2019年4月18日,祥源控股直接持股85.00%,注册资本为1,000万元,实收资本为200万元,住所为上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢5层515室,经营范围为旅游咨询,从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,计算机系统集成,软件开发,会议及展览服务,设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,市场营销策划,公关活动组织策划,电子商务(不得从事金融业务),旅游用品、工艺品(除象牙及象牙制品)、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、化妆品的销售,旅行社业务。【依法须
    
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    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    截至2019年6月30日,该公司总资产为292.11万元,净资产为153.81万元,2019年1-6月净利润为-46.19万元,以上财务资料未经审计。
    
    (五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股意向书签署日,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    八、发行人的股本情况
    
    (一)本次发行前后股本情况
    
    公司本次发行前总股本为44,910万股,本次拟发行不超过4,990万股,发行后总股本不超过49,900万股。若按本次发行4,990万股测算,本次发行前后本公司的股权结构变化如下表所示:
    
                                  本次发行前                      本次发行后
      股东姓名或名称         持股数额          持股比例       持股数额      持股比例
                             (万股)           (%)        (万股)        (%)
     祥源控股                   27,429.3290        61.08      27,429.3290      54.97
     安元投资                    1,600.0000         3.56       1,600.0000       3.21
     俞发祥                      1,572.9100         3.50       1,572.9100       3.15
     金通安益                    1,500.0000         3.34       1,500.0000       3.01
     安华基金                    1,500.0000         3.34       1,500.0000       3.01
     国元投资                    1,400.0000         3.12       1,400.0000       2.81
     金牛国轩                    1,200.0000         2.67       1,200.0000       2.40
     为众投资                      869.0000         1.94         869.0000       1.74
     俞水祥                        729.4930         1.62         729.4930       1.46
     欧普投资                      700.0000         1.56         700.0000       1.40
     华柏利永                      700.0000         1.56         700.0000       1.40
     行远投资                      696.5000         1.55         696.5000       1.40
     胡先宽                        600.0000         1.34         600.0000       1.20
     赖志林                        583.5950         1.30         583.5950       1.17
    
    
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     沈保山                        583.5950         1.30         583.5950       1.17
     启建投资                      521.9500         1.16         521.9500       1.05
     合信投资                      500.0000         1.11         500.0000       1.00
     干勇                          350.1570         0.78         350.1570       0.70
     黄桦                          311.2500         0.69         311.2500       0.62
     张芸                          194.5320         0.43         194.5320       0.39
     俞红华                        194.5320         0.43         194.5320       0.39
     欧阳明                        194.5320         0.43         194.5320       0.39
     陈明洋                        171.0000         0.38         171.0000       0.34
     高杨                          160.0000         0.36         160.0000       0.32
     沈同彦                        155.6250         0.35         155.6250       0.31
     储根法                        145.0000         0.32         145.0000       0.29
     施秀莹                         95.0000         0.21          95.0000       0.19
     吕鑫燚                         81.0000         0.18          81.0000       0.16
     徐拥军                         65.0000         0.15          65.0000       0.13
     刘军                           60.0000         0.14          60.0000       0.12
     曹振明                         46.0000         0.10          46.0000       0.09
     社会公众股                           -            -       4,990.0000      10.00
          合  计                44,910.0000       100.00      49,900.0000     100.00
    
    
    (二)发行人前十名股东
    
    本次发行前,公司前十名股东情况如下:序号 股东姓名或名称 持股数额(万股) 持股比例(%)
    
       1    祥源控股                            27,429.3290                    61.08
       2    安元投资                             1,600.0000                     3.56
       3    俞发祥                               1,572.9100                     3.50
       4    金通安益                             1,500.0000                     3.34
       5    安华基金                             1,500.0000                     3.34
       6    国元投资                             1,400.0000                     3.12
       7    金牛国轩                             1,200.0000                     2.67
       8    为众投资                               869.0000                     1.94
       9    俞水祥                                 729.4930                     1.62
       10   欧普投资                               700.0000                     1.56
    
    
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    (三)发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    
    本次发行前,公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务情况如下:序号 股东姓名 持股数额(万股) 持股比例(%) 职务情况
    
       1     俞发祥                   1,572.9100              3.50          -
       2     俞水祥                     729.4930              1.62          -
       3     胡先宽                     600.0000              1.34       董事长
       4     赖志林                     583.5950              1.30          -
       5     沈保山                     583.5950              1.30          -
       6     干勇                       350.1570              0.78          -
       7     黄桦                       311.2500              0.69          -
       8     张芸                       194.5320              0.43          -
       9     俞红华                     194.5320              0.43          -
       10    欧阳明                     194.5320              0.43        董事
    
    
    (四)股东中的战略投资者持股及其简况
    
    截至本招股意向书签署日,公司股东中无战略投资者。
    
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    截至本招股意向书签署日,发行人各股东间的关联关系为:俞发祥与俞水祥系兄弟关系;俞发祥与陈明洋系表兄弟关系;俞发祥与俞红华系堂兄妹关系;俞发祥系祥源控股实际控制人。
    
    祥源控股系为众投资、行远投资、启建投资的执行事务合伙人;赖志林、沈保山、干勇、张芸、黄桦、俞红华、欧阳明、沈同彦系祥源控股的董事或高级管理人员。
    
    高杨系为众投资的合伙人,持有37万元出资份额。
    
    安元投资与国元投资系同受安徽国元金融控股集团有限责任公司(系由安徽国元控股(集团)有限责任公司更名而来)控制的企业。
    
    公司主要关联股东的持股情况如下:
    
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      序号       股东姓名或名称          持股数额(万股)          持股比例(%)
       1    祥源控股                            27,429.3290                    61.08
       2    为众投资                               869.0000                     1.94
       3    行远投资                               696.5000                     1.55
       4    启建投资                               521.9500                     1.16
       5    俞发祥                               1,572.9100                     3.50
       6    俞水祥                                 729.4930                     1.62
       7    陈明洋                                 171.0000                     0.38
       8    俞红华                                 194.5320                     0.43
       9    高杨                                   160.0000                     0.36
       10   赖志林                                 583.5950                      1.3
       11   沈保山                                 583.5950                      1.3
       12   干勇                                   350.1570                     0.78
       13   张芸                                   194.5320                     0.43
       14   黄桦                                   311.2500                     0.69
       15   欧阳明                                 194.5320                     0.43
       16   沈同彦                                 155.6250                     0.35
       17   安元投资                             1,600.0000                     3.56
       18   国元投资                             1,400.0000                     3.12
    
    
    除上述情形外,公司其他股东之间不存在关联关系。
    
    (六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    详见本招股意向书之“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺”等相关内容。
    
    九、内部职工股的情况
    
    公司自设立以来,未发行过内部职工股。
    
    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况
    
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    报告期内,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情形。
    
    十一、发行人员工及其社会保障情况
    
    (一)员工人数及其结构
    
    报告期各期末,公司及子公司职工人数具体情况如下:
    
                项目              2019-6-30    2018-12-31    2017-12-31   2016-12-31
     公司及子公司职工人数                961         1,022           834         863
         其中:存在劳动关系的职          952         1,004           818         849
     工人数
     退休返聘人员                          9            18            16          14
    
    
    截至2019年6月30日,与公司及子公司存在劳动关系的职工共有952人,按专业结构、受教育程度、年龄分布分类如下:
    
    1、按专业划分
    
               项目                   人数(人)             占员工总数比例(%)
     管理人员                                      192                         20.17
     工程技术人员                                  694                         72.90
     经营开发人员                                   66                          6.93
              合  计                               952                        100.00
    
    
    2、按受教育程度划分
    
               项目                   人数(人)             占员工总数比例(%)
     本科及以上                                    488                         51.26
     大专                                          421                         44.22
     大专以下                                       43                          4.52
              合  计                               952                        100.00
    
    
    3、按年龄划分
    
               项目                   人数(人)             占员工总数比例(%)
     30岁以下                                      464                         48.74
     31-40岁                                       312                         32.77
    
    
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               项目                   人数(人)             占员工总数比例(%)
     41-50岁                                       126                         13.24
     51岁以上                                       50                          5.25
              合  计                               952                        100.00
    
    
    (二)社会保障制度和住房公积金制度执行情况
    
    发行人在公司所在地劳动和社会保障机构办理了社会保险登记并缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险;发行人在公积金管理机构办理了单位住房公积金缴存登记手续。
    
    报告期内,发行人缴纳社会保险和住房公积金的情况如下:
    
               项  目             2019-6-30    2018-12-31   2017-12-31   2016-12-31
     存在劳动关系的员工总人数             952        1,004          818          849
     基本养老保险缴费人数                 911          978          794          832
     失业保险缴费人数                     911          978          794          832
     工伤保险缴费人数                     911          978          794          832
     生育保险缴费人数                     911          978          794          832
     基本医疗保险缴费人数                 911          978          794          832
     缴存住房公积金人数                   903          977          754          700
    
    
    报告期内,公司存在员工社会保险缴费人数少于存在劳动关系员工人数的情形。截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,公司及子公司存在劳动关系且未缴纳社会保险的员工分别为17人、24人、26人及41人,主要原因系:(1)新进员工入职时间较短,尚未完成社会保险办理手续;(2)新转正员工当月的社保缴纳信息因系统结算原因将于缴纳次月显示。
    
    报告期内,公司存在缴存住房公积金员工人数少于存在劳动关系员工人数的情形。截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,发行人存在劳动关系且未缴存住房公积金的员工分别为149人、64人、27人及49人。报告期内,发行人已为员工办理住房公积金缴纳手续,2016年度差异较大原因是公司尚未全面落实住房公积金缴纳政策。
    
    1、报告期内,发行人及其子公司各项社会保险和住房公积金的缴纳人数、缴纳比例及未缴纳原因具体情况如下:
    
    (1)2016年12月31日
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
       项目    在职人数  应缴人数   实缴人   未缴纳人   缴纳比例       差异原因
                  ①        ②       数③      数④     (③/②)
     基 本 养       863        849      832         17      98.00%
     老保险
     失 业 保       863        849      832         17      98.00%  17 名新进员工入
     险                                                             职时间较短,尚未
     工 伤 保       863        849      832         17      98.00%  完成手续;14名退
     险                                                             休返聘员工不需
     生 育 保       863        849      832         17      98.00%  要缴纳
     险
     基 本 医       863        849      832         17      98.00%
     疗保险
                                                                    发行人自2016年
                                                                    12 月起逐步落实
                                                                    住房公积金缴纳
                                                                    政策,但部分子公
     住 房 公       863        849      700        149      82.45%  司存在尚未及时
     积金                                                           开户及未及时办
                                                                    理住房公积金账
                                                                    户转移手续而导
                                                                    致发行人未及时
                                                                    缴纳
    
    
    (2)2017年12月31日
    
       项目     在职人   应缴人数   实缴人   未缴纳人   缴纳比例       差异原因
                 数①       ②       数③      数④     (③/②)
     基 本 养       834        818      794         24      97.07%
     老保险
     失 业 保       834        818      794         24      97.07%  24 名新进员工入
     险                                                             职时间较短,尚未
     工 伤 保       834        818      794         24      97.07%  完成手续;16名退
     险                                                             休返聘员工不需
     生 育 保       834        818      794         24      97.07%  要缴纳。
     险
     基 本 医       834        818      794         24      97.07%
     疗保险
                                                                    46 名员工因原单
                                                                    位未及时办理住
     住 房 公                                                       房公积金账户转
     积金          834        818      754         64      92.18%  移手续而导致发
                                                                    行人未及时缴纳;
                                                                    18 名新进员工入
                                                                    职时间较短,尚未
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
                                                                    完成手续。
    
    
    (3)2018年12月31日
    
       项目     在职人   应缴人数   实缴人   未缴纳人   缴纳比例       差异原因
                 数①       ②       数③      数④     (③/②)
     基 本 养     1,022      1,004      978         26      97.41%  14 名员工因入职
     老保险                                                         时间较短,尚未完
     失 业 保     1,022      1,004      978         26      97.41%  成手续; 12名新
     险                                                             转正员工于  2018
     工 伤 保     1,022      1,004      978         26      97.41%  年12月缴纳了社
     险                                                             保,但因系统结算
     生 育 保     1,022      1,004      978         26      97.41%  原因,上述人员缴
     险                                                             纳信息将于缴纳
                                                                    的次月显示,故上
                                                                    述人员的社保缴
     基 本 医     1,022      1,004      978         26      97.41%  纳情况体现在次
     疗保险                                                         年1月;18名退休
                                                                    返聘员工不需要
                                                                    缴纳
                                                                    14 名员工因入职
                                                                    时间较短,尚未完
                                                                    成手续;13名新员
                                                                    工因原单位未及
     住 房 公     1,022      1,004      977         27      97.31%  时办理住房公积
     积金                                                           金账户转移手续
                                                                    而导致发行人未
                                                                    及时缴纳;18名退
                                                                    休返聘员工不需
                                                                    要缴纳。
    
    
    (4)2019年6月30日
    
       项目     在职人   应缴人数   实缴人   未缴纳人   缴纳比例       差异原因
                 数①       ②       数③      数④     (③/②)
     基 本 养       961        952      911         41      95.69%  25 名员工因入职
     老保险                                                         时间较短,尚未完
     失 业 保       961        952      911         41      95.69%  成手续; 16名新
     险                                                             转正员工于  2019
     工 伤 保       961        952      911         41      95.69%  年 6 月缴纳了社
     险                                                             保,但因系统结算
     生 育 保       961        952      911         41      95.69%  原因,上述人员缴
     险                                                             纳信息将于缴纳
     基 本 医       961        952      911         41      95.69%  的次月显示,故上
                                                                    述人员的社保缴
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     疗保险                                                         纳情况体现在   7
                                                                    月;9名退休返聘
                                                                    员工不需要缴纳
                                                                    25 名员工因入职
                                                                    时间较短,尚未完
                                                                    成手续;24名新员
                                                                    工因原单位未及
     住 房 公       961        952      903         49      94.85%  时办理住房公积
     积金                                                           金账户转移手续
                                                                    而导致发行人未
                                                                    及时缴纳;9名退
                                                                    休返聘员工不需
                                                                    要缴纳。
    
    
    2、报告期内发行人及其子公司社会保险缴纳情况
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,发行人及其子公司缴纳员工社会保险实缴人数占应缴人数的比例分别为98.00%、97.07%、97.41%及95.69%。报告期各期末,发行人及其子公司职工社会保险费用实缴人数与应缴人数存在差异主要系部分员工入职时间较短、尚未及时办理社保缴纳手续及退休返聘员工无需缴纳社会保险等原因所致。发行人及其子公司已按照《社会保险法》、《劳动合同法》等相关法律法规及当地社会保障部门的要求为符合条件的全体员工缴纳了社会保险。
    
    截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司社会保险缴纳情况符合相关法律法规的规定。
    
    3、报告期内发行人及其子公司住房公积金缴纳情况
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,发行人及其子公司缴纳员工住房公积金实缴人数占应缴人数的比例分别为82.45%、92.18%、97.31%及94.85%。报告期内,发行人及其子公司在2015年度、2016年度存在较多员工未缴纳住房公积金的情形主要系发行人及其子公司当时尚未全面落实住房公积金缴纳政策所致。发行人已就前述情况进行了有效整改,报告期内发行人员工住房公积金缴纳比例逐步提升。截至本招股意向书签署日,除上述24名新员工未及时办理住房公积金账户转移手续以外,发行人及其子公司已为符合条件的全体员工缴纳了住房公积金。
    
    经核查,保荐机构、发行人律师认为,报告期内发行人及其子公司存在未足额缴纳员工住房公积金的情形,不符合《住房公积金管理条例》的规定。2016
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
    年以来,发行人及其子公司已逐步就上述情形进行了整改,截至本招股意向书
    
    签署日,除上述24名新员工未及时办理住房公积金账户转移手续以外,发行人
    
    及其子公司已为符合条件的全体员工缴纳了住房公积金,住房公积金缴纳情况
    
    符合相关法律法规的规定。
    
    4、足额缴纳社会保险和公积金以及如足额缴纳对经营业绩的影响,不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形
    
    报告期内,发行人已为符合条件的全体员工缴纳了社会保险,但存在未全面落实缴纳员工住房公积金政策的情形,经测算,上述情况导致的未足额缴纳住房公积金金额及对发行人当期经营业绩的影响情况如下:
    
    单位:万元
    
               项目            2019年1-6月     2018年度      2017年度     2016年度
     住房公积金未足额缴纳金            2.89          5.96        16.28       114.33
     额
     当期净利润金额                4,161.91     12,225.10    11,459.65    10,977.51
     占当期净利润的比例               0.07%         0.05%        0.14%        1.04%
    
    
    如上表所示,报告期内发行人未足额缴纳住房公积金的金额呈逐年下降趋势,且金额较小,对发行人的当期经营业绩影响较小。截至本招股意向书签署日,除上述24名新员工未及时办理住房公积金账户转移手续以外,发行人已为符合条件的全体员工足额缴纳了社会保险和住房公积金,且已取得发行人所在地的人力资源和社会保障局、住房公积金管理部门所出具的合规证明文件,报告期内发行人不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形。同时,发行人控股股东祥源控股已书面承诺:“如因发行人未能及时规范员工社会保险与住房公积金的缴纳行为,而接到相关部门的通知要求为员工补缴社会保险与住房公积金或因发行人未为员工缴纳社会保险与住房公积金而受到相关部门行政处罚,将承担相应应补缴的社会保险与住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用。”
    
    保荐机构、发行人律师认为,报告期内,发行人已为符合条件的全部员工缴纳了社会保险,但存在未足额缴纳住房公积金的情形。发行人已逐步就前述情形进行了整改,截至本招股意向书签署日,除上述24名新员工未及时办理住房公积金账户转移手续以外,发行人已为符合条件的全体员工缴纳了住房公积金。发行人报告期内未足额缴纳住房公积金金额较小,对发行人的经营业绩不
    
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    会产生重大不利影响,且发行人已取得所在地人力资源和社会保障局、住房公
    
    积金管理部门所出具的合规证明文件,报告期内发行人不存在因违反社会保险、
    
    住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形。因此,发行人报告期内未足额缴
    
    纳住房公积金的情形对本次发行上市不构成实质性的法律障碍。
    
    报告期内,发行人未因社会保险和住房公积金缴纳事宜而受到相关主管部门处罚,并获得了发行人所在地的人力资源和社会保障局、住房公积金管理部门所出具的合规证明文件。根据相关证明文件,发行人2015年以来能够依法参加养老、医疗、失业、生育和工伤保险,不存在因违反相关法律、法规或者规定而受到任何行政处罚的情形;截至目前,发行人已依法建立住房公积金账户,不存在违反住房公积金的有关法律、法规而受到任何行政处罚的情形。
    
    5、请保荐机构、律师核查并就发行人报告期内劳务派遣用工的合法性发表意见
    
    经核查,发行人报告期内不存在劳务派遣用工的情形。
    
    劳务分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动,根据《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)第49.2条规定:劳务企业可承担各类施工劳务作业;根据《劳动合同法》第六十六条规定,劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式,只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。
    
    根据《住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》(建市[2014]112号)等文件及法律法规,劳务分包是建筑施工行业内经法律认可的一种施工活动组织形式,适用于一项工程中的所有劳务作业,是建筑施工行业的主要用工来源。而劳务派遣是一种企业用工补充形式,不存在行业限制,且仅适用于临时性、辅助性或者替代性的工作。
    
    为核查发行人与劳务分包供应商之前业务合作关系的性质,保荐机构与发行人律师查阅了《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《劳务派遣暂行规定》等相关法律法规,结合发行人与劳务分包商签订的劳务分包合同、劳务分包费用结算资料、逐项对照分析了劳务分包和劳务派遣在合同形式、适用领域、资质要求等方面的差异,具体对照及核查情况如下:
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
      内容          劳务分包                劳务派遣         发行人相关业务核查情况
              《中华人民共和国建筑   《中华人民共和国劳动合
      适用   法》、《房屋建筑和市政  同法》、《劳务派遣暂行
      法律   基础设施工程施工分包管  规定》、《劳务派遣行政             -
             理办法》、《建筑业企业      许可实施办法》
                   资质标准》
                                                              发行人系与劳务分包供应
                                                              商签订的工程施工劳务分
      合同   施工企业与劳务分包企业  劳务派遣单位与用工单位  包合同,合同主要约定了
      形式   签订合同的主要形式为工  签订劳务派遣协议,约定  劳务分包作业范围及内
      及主   程施工劳务分包合同,一  派遣岗位和人员数量、派  容、作业期限、质量标准、
      要条   般主要约定劳务分包作业  遣期限、劳动报酬和社会  劳务管理、安全环保及文
       款    范围及内容、作业期限、  保险费的数额与支付方式  明施工要求、双方主要权
             价款结算方式等          等                      利及义务、安全生产、环
                                                              境保护及事故责任划分、
                                                              价款结算方式等
             施工企业可以采用劳务分  劳务派遣用工是补充形
      适用   包方式解决建筑工程项目  式,只能在临时性、辅助性 发行人系施工企业,通过
      领域   施工劳务需求,建筑劳务  或者替代性的岗位使用,  劳务分包形式向劳务分包
             分包仅适用于建筑施工企  不存在行业限制          企业采购建筑施工劳务
             业
      对劳   劳务分包中,劳务分包方                           劳务分包方对劳务作业人
      动者   作为用人单位,对劳务作  劳务派遣中,用工单位对  员进行工作分派及具体作
      的管   业人员直接进行作业管理  劳动者的劳动过程享有完  业管理,并对其工日进行
      理权   及人事管理,施工企业基  整的指挥管理权,用工单  确定;发行人对作业活动
      限不   于安全施工、工程质量等  位的各种规章制度适用于  的安全施工、工程质量及
       同    因素,对劳务人员的合规  被派遣劳动者            施工进度等方面进行监督
             作业情况进行监督
             劳务分包方就其劳务作业  劳务派遣单位主要就派遣
      责任   成果的质量向施工企业负  人员数量、工作时长向用  劳务分包方就其劳务作业
      承担   责                      工单位负责,对派遣人员  成果的质量向发行人负责
                                     的工作成果不作保证
             《建筑业企业资质证书》
             (施工劳务资质):
             净资产200万以上;具有   《劳务派遣经营许可证》:
             固定的经营场所;技术负  注册资本不得少于人民币
             责人具有工程序列中级以  200万元;有与开展业务   发行人报告期内主要劳务
      资质   上职称或高级工以上资    相适应的固定的经营场所  供应商均具有相应施工劳
      要求   格;持有岗位证书的施工  和设施;符合法律、行政  务资质
             现场管理人员不少于5     法规规定的劳务派遣管理
             人,且施工员、质量员、  制度;法规规定的其他条
             安全员、劳务员等人员齐  件
             全;经考核或培训合格的
             技术工人不少于50人
             劳务分包中,劳务分包方  用工单位承担实际用工风  发行人劳务分包过程中,
      用工   作为用人单位承担实际用  险,用工单位给被派遣劳  劳务分包供应商招用劳动
      责任   工风险,如劳务作业人员  动者造成损害的,劳务派  者的用工风险由劳务分包
             发生工伤事故,由劳务供  遣单位与实际用工单位承  商承担,与发行人无关
             应商承担赔偿责任,发包  担连带赔偿责任
    
    
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             企业无需承担责任
                                                              发行人向劳务分包企业支
                                     劳务派遣员工的具体工资   付劳务分包费用,劳务分
      工资   劳务分包企业自行发放劳  由实际用工单位决定和承  包人员工资由劳务分包供
      发放   务人员的工资            担。                    应商自行发放,发行人仅
                                                              对劳务分包人员工资是否
                                                              如期足额发放进行监督
             由施工企业与劳务分包单  实际用人单位向劳务派遣  发行人与劳务分包企业之
      结算   位按照劳务分包合同中约  单位按派出人员的数量、  间系按照劳务作业内容工
      方式   定的劳务作业内容工作    工资标准支付劳务派遣服  作量、劳务作业内容单价
             量、劳务作业内容单价以  务费用                  以及完工情况进行结算
             及完工情况进行结算
    
    
    综上所述,劳务分包是发行人基于相关法律法规及建筑施工行业特点所采用的施工活动组织形式,与劳务派遣存在本质区别。发行人与劳务分包企业之间的关系为劳务分包关系而非劳务派遣关系,不存在通过劳务分包形式规避劳务派遣相关法律和监管规定的情形。
    
    (三)员工薪酬情况
    
    公司建立了以岗位为基础,兼顾员工能力及绩效的薪酬管理制度,公司薪酬政策坚持以价值、业绩为导向,将员工薪酬水平与岗位职责、业绩考核结果相结合,力争打造具有行业竞争力的薪酬水平。公司整体薪酬水平高于当地社会平均水平。
    
    各级别、各类岗位员工收入水平以及与当地工资平均水平的比较情况具体如下:
    
    1、各级别员工薪酬水平
    
    单位:薪酬总额-万元、人均月薪酬-元
    
                   2019年1-6月          2018年度            2017年度            2016年度
         级别       薪酬总   人均月薪             人均月薪
                      额        酬  薪酬总额        酬 薪酬总额 人均月薪酬 薪酬总额 人均月薪酬
    高级管理人员   308.07 57,050.88    407.43 37,724.88    359.42  29,951.02   289.00  24,082.95
    中层管理人员1,258.56 21,964.31  2,461.76 21,824.10  2,132.67  20,427.91 1,430.48  15,481.36
    普通员工     5,290.30  9,940.43 10,002.63 10,103.67  7,694.25   8,537.78 5,574.34   6,742.06
    合 计          6,856.93 11,526.18 12,871.82 11,558.74 10,186.33  10,010.16 7,293.81   7,832.70
    
    
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    2、各类岗位员工薪酬水平
    
    单位:薪酬总额-万元、人均月薪-元
    
                   2019年1-6月          2018年度            2017年度            2016年度
         岗位                人均月薪             人均月薪
                薪酬总额     酬     薪酬总额     酬     薪酬总额 人均月薪酬 薪酬总额 人均月薪酬
    经营开发人员     473.63 12,835.51    891.70 12,384.69    554.24   9,827.04   244.40   7,833.21
    管理人员       2,087.71 19,065.81  3,510.22 17,728.36  2,970.94  14,563.44 2,619.37  13,070.73
    工程技术人员   4,295.59  9,577.68  8,469.90 10,040.19  6,661.15   8,797.08 4,430.04   6,332.25
         合计      6,856.93 11,526.18 12,871.82 11,558.74 10,186.33  10,010.16 7,293.81   7,832.70
    
    
    3、当地平均工资水平
    
    单位:元/月
    
                     项目                    2018年度     2017年度      2016年度
     安徽省城镇私营单位平均工资                3,747.00      3,433.25      3,259.17
    
    
    注:资料来源于安徽省统计局;安徽省城镇私营单位平均工资=安徽省城镇私营单位就业
    
    人员年平均工资/12。
    
    由上表可见,2016年-2018年,公司员工平均薪酬逐年增加,且各岗位员工的人均月薪呈增长趋势。公司员工平均薪酬高于安徽省城镇私营单位平均工资。
    
    公司未来的薪酬制度将总体保持稳定。同时,公司将考虑未来业绩成果、发展情况,并参照公司所在地的平均薪酬、就业市场情况等因素适当调整、优化员工薪酬制度,以不断完善员工福利制度,切实提高员工待遇,保障员工切实利益。
    
    十二、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
    
    (一)避免同业竞争及规范关联交易的承诺
    
    本公司控股股东祥源控股、实际控制人俞发祥分别出具了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺》,详见本招股意向书之“第七节同业竞争与关联交易”。
    
    (二)股东关于股份锁定及减持价格的承诺
    
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    本公司全体股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出了自愿锁定股份的承诺,具体内容详见本招股意向书之“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺”。
    
    (三)履行稳定公司股价预案的承诺
    
    发行人、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员的稳定股价承诺请参阅本招股意向书之“重大事项提示”之“四、稳定股价的方案”。
    
    (四)相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺
    
    发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失出具了相关承诺,详情请参阅本招股意向书之“重大事项提示”之“五、相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺”。
    
    (五)持股5%以上股东持股意向及减持意向
    
    详情请参阅本招股意向书之“重大事项提示”之“六、持股5%以上股东持股意向及减持意向”。
    
    (六)相关责任主体未能履行承诺时约束措施的承诺
    
    针对发行人的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜,控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了相应的承诺,详见本招股意向书之“重大事项提示”之“七、未履行承诺的约束措施”。
    
    十三、证券服务机构的相关承诺
    
    保荐机构以及其他证券服务机构对因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失出具了相关承诺,详情请参阅本招股意向书之“重大事项提示”之“五、相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损
    
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    失的相关承诺”。
    
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    第六节 业务和技术
    
    一、公司的主营业务及其变化情况
    
    公司主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。公司自设立以来,始终围绕公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工等业务,不断发展和延伸产业链,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
    
    二、公司所处行业的基本情况
    
    按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处的公路、市政基础设施建设领域相关业务所属行业为“建筑业”(代码E)中的“土木工程建筑业”(代码E48)。
    
    (一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
    
    1、行业主管部门
    
    公司所属行业为土木工程建筑业,行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门,同时土木工程建筑行业中的公路基础设施建设企业还受交通部和地方各级交通主管部门的管理。其中,住建部及地方各级建设主管部门负责对本行业市场主体资格和资质的管理,包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定,行业标准的建立等职能;交通部和地方各级交通主管部门负责综合运输体系的规划协调,指导交通运输枢纽规划和管理;实施交通行业规划政策和标准,组织起草法律法规草案,制定部门规章;承担公路、水运建设市场监管责任等。
    
    公司所处行业自律组织主要为中国建筑业协会、中国公路建设行业协会、中国施工企业管理协会,以行业自律管理为主,为企业提供行业及市场研究,并代表行业内企业向政府部门提出产业发展建议和意见。
    
    2、行业监管体制
    
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    我国政府一直高度重视对公路、市政基础设施等建设活动的监督管理。在国务院和各级人民政府都设有专门的建设行政管理部门,对建设活动的各个阶段依法进行监督管理,主要监管包括市场主体资格和资质的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等内容。国务院和地方各级人民政府的其他有关行政管理部门,也承担了相应的建设活动监督管理任务。其中,针对公路、市政基础设施建设行业的监管主要包括市场主体资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产和环境保护管理。
    
    (1)资质管理
    
    根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及《建筑业企业资质管理规定》等法律、行政法规,企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质,经审查合格,取得建筑业企业资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
    
    ①建筑业企业资质
    
    根据《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》,建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。具体情况如下:
    
           资质类别                                 类别说明
                            可以承接施工总承包工程。取得施工总承包资质的企业可以对所
        施工总承包资质      承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专
                            业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳
                            务分包企业
                            可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的
         专业承包资质       专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,
                            也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业
         施工劳务资质       可以承接具有施工总承包资质企业或专业承包资质企业分包的劳
                            务作业
    
    
    ②勘察设计资质
    
    根据《建设工程勘察设计资质管理规定》、《工程设计资质标准》等文件规定,建设工程勘察、设计资质分为工程勘察资质、工程设计资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质三个类别。具体如下:
    
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           资质类别                                 类别说明
       工程勘察综合资质     只设甲级资质,可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级
                            工程勘察业务
       工程勘察专业资质     设甲级和乙级,另根据工程性质和技术特点,部分专业可以设丙
                            级;可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务
       工程勘察劳务资质     不分等级;可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察
                            劳务业务
    
    
    工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质四个类别。具体情况如下:
    
           资质类别                                 类别说明
       工程设计综合资质     只设甲级资质,可以承担各行业、各等级的建设工程设计业务
       工程设计行业资质     设甲、乙两个级别;根据行业需要,建筑、市政公用、水利、电
                            力(限送变电)、农林和公路行业设立工程设计丙级资质
                            设甲、乙两个级别;根据行业需要,建筑、市政公用、水利、电
       工程设计专业资质     力(限送变电)、农林和公路行业设立工程设计丙级资质,建筑工
                            程设计专业资质设丁级
       工程设计专项资质     根据需要设置等级
    
    
    ③安全生产许可
    
    根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规规定,国家对建筑行业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。
    
    (2)招标、投标管理
    
    建设工程招投标,是建设单位对拟建的建设工程项目通过法定的程序和方式吸引承包单位进行公平竞争,并从中选择条件优越者来完成建设工程任务的行为。根据《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循公开、公正、平等竞争的原则,择优选择承包单位。
    
    根据《中华人民共和国招标投标法》规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的设计、勘察、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
    
    《中华人民共和国招标投标法》规定,招标投标活动应当遵循公开、公平、
    
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    公正和诚实信用的原则。建设工程招投标的基本程序主要包括招标、投标、开
    
    标、评标和中标五个阶段。其中,招标分为公开招标和邀请招标。国务院发展
    
    计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点
    
    项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民
    
    政府的批准,可以进行邀请招标。
    
    (3)质量管理
    
    根据《建设工程质量管理条例》,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法对建设工程质量负责。2014年8月,住建部发布《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,进一步明确建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理单位在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。
    
    《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工企业对工程的施工质量负责。《建设工程质量管理条例》进一步规定,施工单位对建设工程的施工质量负责,施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。
    
    《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
    
    公路、市政基础设施建设行业的质量监管体系主要如下:
    
    国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工,负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。
    
    县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量
    
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    实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范
    
    围内,负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。
    
    国务院交通运输部负责全国公路水运工程质量监督管理工作。县级以上地方人民政府交通运输主管部门按照规定的职责负责本行政区域内的公路水运工程质量监督管理工作。
    
    国务院住房和城乡建设主管部门负责全国房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理工作。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程质量监督管理工作。工程质量监督管理的具体工作可以由县级以上地方人民政府建设主管部门委托所属的工程质量监督机构实施。
    
    建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等建设工程质量负责。
    
    建设单位依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标;由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
    
    勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。
    
    施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购设备的质量负责;总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
    
    工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。
    
    (4)安全生产和环境保护管理
    
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    根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定,生产经营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准,具备规定的安全生产条件,方能取得安全生产许可证;施工安全生产责任制和安全生产教育培训制度是建设工程施工活动中的重要法律制度,施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
    
    根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规的规定,建筑企业应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施;《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施工单位应当在施工现场采取措施,防止或减少粉尘、废气、废水、固定废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
    
    公路、市政基础设施建筑的安全监管体系主要如下:
    
    国务院负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定,对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定,对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理。
    
    国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工,负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内,负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。
    
    国务院交通运输部负责全国公路水运工程安全生产的监督管理工作。县级以上地方人民政府交通运输主管部门按照规定的职责负责本行政区域内的公路水运工程安全生产监督管理工作。
    
    国务院住房城乡建设主管部门负责对全国“安管人员”安全生产工作进行
    
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    监督管理。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内
    
    “安管人员”安全生产工作进行监督管理。
    
    建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。
    
    3、行业主要法律法规及政策
    
    公司目前从事公路、市政基础设施建设业务,属于土木工程建筑行业,行业法律体系主要由法律、行政法规、部门规章和自律制度构成,主要法律法规如下:
    
     序                 名称                颁布机关    颁布/修订日期     施行日期
     号
                                           法律
      1   《中华人民共和国建筑法》          全国人大  2019年4月修正     1998年3月
                                             常委会
      2   《中华人民共和国招标投标法》      全国人大  2017年12月修正     2000年1月
                                             常委会
      3   《中华人民共和国公路法》          全国人大  2017年11月修正     1998年1月
                                             常委会
      4   《中华人民共和国安全生产法》      全国人大  2014年8月修正     2002年11月
                                             常委会
                                         行政法规
      5   《政府投资条例》                   国务院    2019年4月颁布     2019年7月
      6   《建设工程质量管理条例》           国务院    2019年4月修订     2000年1月
      7   《中华人民共和国招标投标法实施     国务院    2019年3月修正     2012年2月
          条例》
      8   《生产安全事故应急条例》           国务院    2019年2月颁布     2019年4月
      9   《建设工程勘察设计管理条例》       国务院    2017年10月修正    2000年9月
      10  《建设项目环境保护管理条例》       国务院    2017年7月修订    1998年11月
      11  《安全生产许可证条例》             国务院    2014年7月修正     2004年1月
      12  《建设工程安全生产管理条例》       国务院    2003年11月颁布    2004年2月
                                    部门规章及自律制度
      13  《房屋建筑和市政基础设施工程施     建设部    2019年3月修订    2001年6月
          工招标投标管理办法》
      14  《建筑业企业资质管理规定》         住建部    2018年12月修订    2015年3月
      15  《建筑工程施工许可管理办法》       住建部    2018年9月修正    2014年10月
    
    
    安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
    
     序                 名称                颁布机关    颁布/修订日期     施行日期
     号
      16  《公路养护工程管理办法》           交通部    2018年3月修订    2018年6月
      17  《建筑市场信用管理暂行办法》       住建部    2017年12月颁布    2018年1月
      18  《公路水运工程质量监督管理规定》   交通部    2017年9月颁布    2017年12月
      19  《公路水运工程安全生产监督管理     交通部    2017年6月颁布    2017年8月
          办法》
      20  《建设工程质量保证金管理办法》    住建部、   2017年6月修订    2017年7月
                                             财政部
      21  《公路水运工程试验检测管理办法》   交通部    2016年12月修正   2005年12月
      22  《建筑业企业资质标准》             住建部    2016年10月修订    2015年1月
      23  《建设工程勘察设计资质管理规定》   住建部    2016年9月修订    2007年9月
      24  《公路工程建设项目招标投标管理     交通部    2015年12月颁布    2016年2月
          办法》
      25  《公路工程设计施工总承包管理办     交通部    2015年6月颁布    2015年8月
          法》
      26  《公路建设市场管理办法》           交通部    2015年6月修正    2005年3月
      27  《建筑工程五方责任主体项目负责     住建部    2014年8月颁布    2014年8月
          人质量终身责任追究暂行办法》
          《建筑施工企业主要负责人、项目负
      28  责人和专职安全生产管理人员安全     住建部    2014年6月颁布    2014年9月
          生产管理规定》
      29  《公路工程施工分包管理办法》       交通部    2011年11月颁布    2012年1月
      30  《公路工程竣(交)工验收办法实施   交通部    2010年4月颁布    2010年5月
          细则》
      31  《工程设计资质标准》               建设部    2007年4月颁布    2007年4月
      32  《公路建设监督管理办法》           交通部    2006年6月修订    2005年3月
      33  《公路工程设计变更管理办法》       交通部    2005年5月颁布    2005年7月
      34  《公路工程竣(交)工验收办法》     交通部    2004年3月颁布    2004年10月
    
    
    目前,公司所从事的公路、市政基础设施建设相关业务较为重要产业政策如下:
    
      序         名称            发布      发布                重要内容
      号                         日期      机关
          《关于保持基础设施                       坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给
      1   领域补短板力度的指   2018年10    国务院  侧结构性改革为主线,围绕全面建成小
          导意见》                月      办公厅  康社会目标和高质量发展要求,坚持既
                                                   不过度依赖投资也不能不要投资、防止
    
    
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      序         名称            发布      发布                重要内容
      号                         日期      机关
                                                   大起大落的原则,聚焦关键领域和薄弱
                                                   环节,保持基础设施领域补短板力度,
                                                   进一步完善基础设施和公共服务,提升
                                                   基础设施供给质量,更好发挥有效投资
                                                   对优化供给结构的关键性作用,保持经
                                                   济平稳健康发展。
                                                   试点地区建成工程建设项目审批制度
                                                   框架和管理系统,将审批时间压减至
          《关于开展工程建设               国务院  120个工作日,并与2019年总结推广试
      2   项目审批制度改革试  2018年5月           点经验,在全国范围开展工程建设项目
          点的通知》                       办公厅  审批制度改革;至2020年,基本建成
                                                   全国统一的工程建设项目审批和管理
                                                   体系
                                                   统筹城市交通系统、城市地下管线系
          《全国城市市政基础              住建    统、城市水系统、城市能源系统、城市
      3   设施建设“十三五”  2017年5月   部、发  环卫系统、城市绿地系统、智慧城市7
          规划》                          改委    个方面提出“十三五”时期发展目标、
                                                   规划任务和重点工程以指导各地城市
                                                   市政基础设施建设有序发展
                                                   “十三五”时期,我国经济发展进入新
                                                   常态,增速放缓,结构优化升级,驱动
                                                   力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市
          《建筑业发展“十三                       场在资源配置中起决定性作用和更好
      4                       2017年4月   住建部  发挥政府作用为核心的全面深化改革
          五”规划》                               进入关键时期。新型城镇化、京津冀协
                                                   调发展、长江经济带发展和“一带一路”
                                                   建设,形成建筑业未来发展的重要推动
                                                   力和宝贵机遇。
          《“十三五”现代综合                     到2020年,基本建成安全、便捷、高
      5   交通运输体系发展规  2017年2月   国务院  效、绿色的现代综合交通运输体系,部
          划》                                     分地区和领域率先基本实现交通运输
                                                   现代化
                                                   统筹推进“五位一体”总体布局和协调
      6   《关于促进建筑业持  2017年2月   国务院  推进“四个全面”战略布局,牢固树立
          续健康发展的意见》              办公厅  和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、
                                                   共享的发展理念,坚持以推进供给侧结
    
    
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      序         名称            发布      发布                重要内容
      号                         日期      机关
                                                   构性改革为主线,按照适用、经济、安
                                                   全、绿色、美观的要求,深化建筑业“放
                                                   管服”改革,完善监管体制机制,优化
                                                   市场环境,提升工程质量安全水平,强
                                                   化队伍建设,增强企业核心竞争力,促
                                                   进建筑业持续健康发展,打造“中国建
                                                   造”品牌
                                                   随着经济社会快速发展,新一代信息技
                                                   术与交通运输深度融合发展的趋势日
                                                   益明显。为全面贯彻落实国务院信息化
          《关于印发推进智慧                       发展战略部署,加快推进实施《交通运
      7   交通发展行动计划    2017年1月   交通部  输信息化“十三五”发展规划》,落实
          (2017-2020年)的                        全国交通运输科技创新暨信息化工作
          通知》                                   会议精神,明确近期智慧交通发展的工
                                                   作思路、主要目标和重点任务,有效提
                                                   升交通运输数字化、网络化、智能化水
                                                   平。
                                                   《纲要》描绘了“十三五”期我国城市
      8   《城市公共交通“十  2016年7月   交通部  公共交通发展的愿景,提出到2020年,
          三五”发展纲要》                         初步建成适应全面建成小康社会需求
                                                   的现代化城市公共交通体系
                                                   主要阐明“十三五”时期,全面推进住
          《住房城乡建设事业                       房城乡建设事业持续健康发展的主要
      9                       2016年7月   住建部  目标、重点任务和重大举措,是指导住
          “十三五”规划纲要》                     房城乡建设事业改革与发展的全局性、
                                                   综合性、战略性规划。
                                                   进一步明确了发展工程总承包业务的
          《关于进一步推进工                       重要意义和作用,积极鼓励建设单位优
      10  程总承包发展的若干  2016年5月   住建部  先采取工程总承包建设模式,并从完善
          意见》                                   工程总承包管理制度、提升工程总承包
                                                   能力等方面提出了一系列意见
          《关于进一步共同做                       稳妥有序推进PPP工作;进一步加强协
          好政府和社会资本合              财政    调配合;扎实做好PPP项目前期工作;
      11                      2016年5月   部、发  建立完善合理的投资回报机制;着力提
          作(PPP)有关工作的             改委    高PPP项目融资效率;强化监督管理;
          通知》                                   加强PPP项目信息公开
    
    
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      序         名称            发布      发布                重要内容
      号                         日期      机关
                                                   到2020年,科技体制机制改革全面深
                                                   化,创新能力显著提升,突破一批重大
                                                   关键技术瓶颈,取得一批国际领先、实
          《交通运输科技“十                       用性强的自主创新成果,科技服务水平
      12                      2016年3月   交通部  显著提升,基本建成适应现代交通运输
          三五”发展规划》                         业发展需要、具有引领性的科技创新体
                                                   系,不断提高交通运输创新供给质量和
                                                   效率,支撑实现“十三五”期交通运输
                                                   发展目标任务
                                                   优化街区路网结构,解决交通路网布局
          《关于进一步加强城                       问题,建设快速路、主次干路和支路级
      13  市规划建设管理工作  2016年2月   国务院  配合理的道路网系统。到2020年,城
          的若干意见》                             市建成区平均路网密度提高到8公里/
                                                   平方公里,道路面积率达到15%。
                                                   按照“五位一体”总体布局和“四个全
                                                   面”战略布局,牢固树立创新、协调、
                                                   绿色、开放、共享的发展理念,坚持走
                                                   以人为本、四化同步、优化布局、生态
                                                   文明、文化传承的中国特色新型城镇化
          《关于深入推进新型                       道路,以人的城镇化为核心,以提高质
      14  城镇化建设的若干意  2016年2月   国务院  量为关键,以体制机制改革为动力,紧
          见》                                     紧围绕新型城镇化目标任务,加快推进
                                                   户籍制度改革,提升城市综合承载能
                                                   力,制定完善土地、财政、投融资等配
                                                   套政策,充分释放新型城镇化蕴藏的巨
                                                   大内需潜力,为经济持续健康发展提供
                                                   持久强劲动力。
          《关于进一步做好政                       加快推进政府和社会资本合作(PPP)
      15  府和社会资本合作项  2015年6月   财政部  项目示范工作,尽早形成一批可复制、
          目示范工作的通知》                       可推广的实施范例,助推更多项目落地
                                                   实施,构建激励相容的政策保障机制
          《国务院办公厅转发                       立足于加强和改善公共服务,形成有效
          财政部  发展改革委               国务院  促进政府和社会资本合作模式规范健
      16  人民银行关于在公共  2015年5月           康发展的制度体系,培育统一规范、公
          服务领域推广政府和              办公厅  开透明、竞争有序、监管有力的政府和
          社会资本合作模式指                       社会资本合作市场。着力化解地方政府
    
    
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      序         名称            发布      发布                重要内容
      号                         日期      机关
          导意见的通知》                           性债务风险,积极引进社会资本参与地
                                                   方融资平台公司存量项目改造,争取通
                                                   过政府和社会资本合作模式减少地方
                                                   政府性债务。在新建公共服务项目中,
                                                   逐步增加使用政府和社会资本合作模
                                                   式的比例
                                                   全面深化交通运输改革,总目标是推进
                                                   交通运输治理体系和治理能力现代化。
                                                   到2020年,在交通运输重要领域和关
          《关于全面深化交通                       键环节改革上取得决定性成果,交通运
      17                     2014年12月   交通部  输体制机制更加完善,发展质量和服务
          运输改革的意见》                         水平显著提升,支撑和保障国民经济、
                                                   社会发展、民生改善能力显著增强,形
                                                   成更加成熟规范、运行有效的交通运输
                                                   制度体系
                                                   简政放权,开放市场,坚持放管并重,
                                                   消除市场壁垒,构建统一开放、竞争有
                                                   序、诚信守法、监管有力的全国建筑市
          《关于推进建筑业发                       场体系;创新和改进政府对建筑市场、
      18  展和改革的若干意    2014年7月   住建部  质量安全的监督管理机制,加强事中事
          见》                                     后监管,强化市场和现场联动,落实各
                                                   方主体责任,确保工程质量安全;转变
                                                   建筑业发展方式,推进建筑产业现代
                                                   化,促进建筑业健康协调可持续发展
                                                   按照走中国特色新型城镇化道路、全面
                                                   提高城镇化质量的新要求,明确未来城
      19  《国家新型城镇化规  2014年4月   国务院  镇化的发展路径、主要目标和战略任
          划(2014-2020年)》                     务,统筹相关领域制度和政策创新,是
                                                   指导全国城镇化健康发展的宏观性、战
                                                   略性、基础性规划。
                                                   转变交通运输发展方式、加快构建综合
                                                   交通运输体系,扩大覆盖范围、增强通
      20  《国家公路网规划    2013年5月   发改委  道能力、加强方式衔接、提高运输效率,
          (2013年-2030年)》                      合理布局国家公路网,加快普通国道建
                                                   设,构建以非收费公路为主体、收费公
                                                   路为补充的公路网络,服务经济社会发
    
    
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      序         名称            发布      发布                重要内容
      号                         日期      机关
                                                   展,提升国家竞争力
                                                   以加快转变行业发展方式为主线,坚持
          《关于进一步促进工                       市场化、国际化的发展方向,完善行业
      21  程勘察设计行业改革  2013年2月   住建部  发展体制与机制,推进技术、管理和业
          与发展若干意见的通                       态创新,优化行业发展环境,提升行业
          知》                                     核心竞争力,不断提高勘察设计质量与
                                                   技术水平
                                                   面对当前公路建设的新形势,按照部提
          《关于进一步加强公                       出的加快转变发展方式,推行现代工程
      22  路勘察设计工作的若  2011年9月   交通部  管理,加快发展现代交通运输业的新要
          干意见》                                 求,公路勘察设计工作更要不断总结经
                                                   验,进一步创新提升公路勘察设计理念
          《关于培育发展工程                       切实加强对工程总承包和工程项目管
      23  总承包和工程项目管  2003年2月   建设部  理活动的指导,及时总结经验,促进我
          理企业的指导意见》                       国工程总承包和工程项目管理的健康
                                                   发展
                                                   各地各有关单位要把稳投资重大项目
                                          安徽省   建设作为推动我省经济社会发展的重
      24  《稳投资重大项目建  2019年3月   人民政  要抓手和有效载体,进一步建立和完善
          设若干推进措施》                府办公  常态化项目推进工作机制,形成工作合
                                          厅       力,确保重大项目顺利实施,尽早发挥
                                                   经济和社会效益。
                                                   充分发挥建筑业民营经济在推进工程
                                                   建设管理改革、推动建筑业高质量发展
          《关于大力促进全省                       中的重要主体作用,不断强化建筑业民
      25  建筑业民营经济发展  2019年1月   安徽省  营经济对全省建筑业持续健康发展的
          的实施意见》                    住建厅  支撑作用,聚焦建筑业民营经济发展的
                                                   痛点、难点和堵点,尽心尽力为“自己
                                                   人”服务,不断营造建筑业民营经济良
                                                   好发展环境。
                                                   该方案包括14个方面重点任务和12项
                                                   保障措施,梳理稳投资重点项目3,917
                               2018年10   安徽省  个,总投资45,555亿元。其中,2018
      26  《稳投资工作方案》                      年新增新开工项目   473 个,总投资
                                  月      发改委  5,190亿元。加快建设高速公路主通道
                                                   和贫困地区高速公路、普通国省干线公
                                                   路。鼓励市、县自主实施辖区内高速公
    
    
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      号                         日期      机关
                                                   路项目建设。2018年完成投资540亿元
                                                   以上,2019年完成投资621亿元以上。
                                                   加快城镇基础设施建设。完善城市功
                                                   能,提升城市品质。支持设立政府性城
                                                   镇基础设施建设引导基金,推进城投类
                                                   地方融资平台市场化转型。
                                                   全省交通网络布局基本完善,技术装备
                                                   先进适用,智能化水平大幅提高,一体
                                                   化程度显著提升,运输服务更加安全便
                                                   捷。到2020年,形成以“三纵、五横、
                                                   四联”综合运输通道为骨架,以
          《安徽省“十三五”              安徽省  “1+5+10”综合交通枢纽体系为依托,
      27  综合交通运输体系发  2017年6月   人民政  多层次铁路网融通、高等级公路网互
          展规划》                        府办公  通、水运交通网贯通、民航运输网联通、
                                          厅       县乡村公路网畅通、城市公共交通覆盖
                                                   建成区、天然气石油管道覆盖所有市
                                                   县、邮政和快递服务覆盖所有乡村的
                                                   “五通三覆盖”现代综合交通运输网
                                                   络,在全国综合交通网中的枢纽地位进
                                                   一步提升
                                                   构建快速客运铁路网。完善高等级公路
          《安徽省现代基础设              安徽省  网。构筑高等级航道网。建立广覆盖民
      28  施体系建设总体规划  2017年5月   人民政  航运输网。构建坚强智能电网。完善油
          (2017—2021年)》                       气管道布局。构建现代水利支撑体系。府
                                                   建设新一代信息基础设施。构建高效畅
                                                   通的商务平台。
                                          安徽省   2017-2021年完成公路建设投资3750
      29  《安徽省公路建设规  2017年5月   人民政  亿元。到2021年底,建成“覆盖广泛、
          划(2017-2021年)》             府办公  畅通高效、安全可靠、服务优质”的公
                                          厅       路基础设施网络。
                                                   规划明确了“十三五”时期安徽省交通
                                                   运输发展的总体目标、发展战略和重点
      30  《安徽省交通运输    2017年3月   安徽省  任务。到2020年,安徽省将形成“布局
          “十三五”发展规划》            交通厅  合理、衔接高效、畅通安全、绿色智能、
                                                   文明和谐”的现代综合交通运输体系,
                                                   交通基础设施网络更加完善,不同运输
    
    
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      号                         日期      机关
                                                   方式深度融合,综合运输服务水平显著
                                                   提升,科技与信息化水平大幅提高,资
                                                   源利用和节能减排成效显著,安全和应
                                                   急保障更加有力
    
    
    (二)行业竞争格局和市场化程度
    
    1、公路、市政基础设施建设行业竞争格局和市场化程度
    
    (1)行业竞争格局
    
    土木工程建筑业是国民经济的支柱产业之一,公路、市政基础设施建设行业为土木工程建筑业的重要组成部分。随着基础设施建设的持续发展,多种所有制施工企业积极参与行业竞争,提升行业整体化市场程度,行业竞争趋于激烈,并在业务规模和区域分布上呈现出分层特点。目前,国内从事公路、市政基础设施建设的企业主要分为三个梯队:
    
    第一梯队主要是由超大型央企构成,其拥有较高的技术实力、丰富的专业经验以及雄厚的资金实力,具有显著的竞争优势,在行业内处于主导地位,上述企业主要包括中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)、中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)、中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)、中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)以及中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)在内的五大集团以及旗下从事路桥工程施工的企业;
    
    第二梯队主要由各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团或路桥公司、具备区域竞争优势的大中型民营路桥施工企业构成,重点在其所在地区开展公路、市政基础设施建设业务,在其所在省份及周边区域拥有较大的竞争优势和市场份额;同时,上述企业逐渐开始利用其所在区域累积的项目经验及市场声誉积极拓展并在全国范围内承接业务,具备了一定的跨区域经营实力,在全国范围内展开竞争;
    
    第三梯队主要由各省市中小民营路桥施工企业构成,重点在其所在地区开展业务,或为第一、二梯队的企业提供专业分包或劳务分包服务,较少涉及其他地域。
    
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    2016年5月,住建部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》,明确要求深化项目组织实施方式改革,推广工程总承包制;2017年2月,国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,将“加快推行工程总承包”列入促进建筑业健康持续发展的20条措施。未来,行业企业将逐渐由施工总承包向工程总承包转型,工程总承包企业应具备资源管理能力、技术及创新能力、组织及项目管理能力、融资能力、市场营销能力和战略管理能力等六种能力,其中技术能力、资源整合能力将是其中的核心能力。因此,路桥施工企业将逐渐由劳动密集型向技术、资本密集型过渡,技术能力突出、资源整合能力强、资质等级高、资金实力雄厚的优秀企业将在市场竞争中取得优势地位。
    
    (2)市场化程度
    
    近年来,公路、市政基础设施建设行业竞争呈现出以下特点:
    
    一是公路、市政基础设施相关的建设行业为充分竞争性行业,整体产能结构不平衡。公路、市政基础设施施工企业数量众多,行业集中度较低,导致公路、市政基础设施施工市场竞争较为激烈,利润水平相对较低。
    
    二是公路、市政基础设施建设行业专业化分工不足、竞争同质化明显。公路、市政基础设施施工企业专业化分工程度低,与行业多层次专业化分工的需求不相适应。
    
    三是行业内区域性特征较为明显,除第一梯队五大央企之外,其他具备资质、技术、管理、装备优势的大中型施工企业在特定区域内竞争优势较为明显,占据较大市场份额;在此基础上,上述企业逐渐在全国范围内承接业务,具备了一定的跨区域经营能力。
    
    (3)行业内的主要企业和主要企业的市场份额
    
    中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国电建五家上市央企在2016年、2017年和2018年,境内主营业务收入合计分别为26,202.62亿元、28,266.50亿元和31,232.87亿元,分别占整个建筑业总产值的13.54%、13.21%和13.29%,具体情况如下:
    
    单位:亿元
    
     序  公司名称                          境内主营业务收入
     号
    
    
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                               占国内建              占国内建              占国内建
                    2018年度   筑业总产   2017年度   筑业总产   2016年度   筑业总产
                               值的比例              值的比例              值的比例
      1  中国建筑  11,090.42    4.72%    9,691.02    4.53%    8,801.83    4.55%
      2  中国中铁   6,975.75    2.97%    6,516.86    3.05%    6,157.97    3.18%
      3  中国铁建   6,945.69    2.95%    6,430.04    3.01%    5,964.79    3.08%
      4  中国交建   3,954.97    1.68%    3,616.61    1.69%    3,447.78    1.78%
      5  中国电建   2,266.03    0.96%    2,011.98    0.94%    1,830.25    0.95%
        合  计     31,232.87   13.29%   28,266.50   13.21%   26,202.62   13.54%
    
    
    数据来源:上市公司年度报告、中国国家统计局
    
    根据上市公司年度报告,其他典型的区域性路桥施工上市公司2016年、2017年和2018年路桥工程施工业务收入情况如下:
    
    单位:万元
    
      公司名称      2018年        2017年        2016年               备注
     安徽水利注1   1,808,439.34  1,666,030.19    980,271.71  基础设施建设与投资类别
        收入注2
      山东路桥    1,299,468.68  1,101,893.04    693,152.27  路桥工程施工类别收入
      龙建股份    1,007,812.19    979,654.95    749,329.06  建造工程项目类别收入
      重庆建工    1,661,763.63  1,747,471.49  1,545,196.12  基建工程类别收入
      四川路桥    3,051,902.36  2,487,965.69  2,410,232.91  工程施工类别收入
      成都路桥      254,948.99    196,906.20    204,369.70  工程施工收入类别收入
      正平股份      267,371.08    134,903.09    195,001.36  建筑业类别收入
      北新路桥      931,383.68    881,821.82    600,823.65  施工业务类别收入
       平均值    1,285,386.24  1,149,580.81    922,297.10              -
    
    
    注1:安徽水利2017年完成了重大资产重组,导致2017年路桥工程施工业务收入变化较
    
    大。
    
    注2:安徽水利2017年、2016年年度报告中披露的收入类别为基础设施建设类别收入。
    
    2、勘察设计行业竞争格局和市场化程度
    
    勘察设计工作是路桥施工工程基本建设程序之一,是各项施工内容的先导性工作,工程设计水平决定着施工质量的优劣。该行业属于智力、技术密集型行业,且市场较为分散。国内特大型、全国性的建筑企业一般都设有专门从事工程设计的分、子公司,各省、市也都有规模不一的交通设计院从事路桥工程勘察设计业务。同时随着国内市场的逐渐开放,越来越多的国外企业也将进入我国的工程设计市场,市场竞争日渐激烈。
    
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    国内的路桥工程设计企业主要分为两种类型:单一业务的工程设计企业以及综合型工程服务企业。单一业务的工程设计企业一般规模较小,仅能为客户提供工程项目的前期勘察设计服务;而综合型工程服务企业一般下设专门从事勘察设计业务的分、子公司从事设计业务,同时还能提供工程总承包、施工专业分包、试验检测、融资、采购“一揽子”工程解决方案。
    
    (三)进入本行业的主要障碍
    
    1、业务资质限制
    
    我国对公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计和试验检测行业实行资质许可制度,业内企业在取得相应等级的资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》、《建设工程勘察设计企业资质的管理规定》对各级别的施工资质、勘察设计资质所需要持有的净资产、专业技术人员、技术装备、工程经验等内容做了明确的规定,并且实行按年受审,动态考核。
    
    建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列,并按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别,各资质类别按照规定的条件划分为若干等级。在实践中,业主通常要求施工企业在具有施工总承包资质的同时还要具备桥梁、隧道等专业资质。
    
    工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质三个类别;工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质四个类别。
    
    上述企业在各自等级许可范围内从事相关工程施工、勘察设计等建筑活动,能否获得相应等级的业务资质是进入本行业的主要障碍。
    
    2、专业人才限制
    
    为满足企业申请和保持从业资质的需要,同时满足施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的要求,从事公路、市政基础设施建设相关的施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量符合要求的专业技术和管理人员。比如,在招投标过程中,业主单位通常会对投标企业技术人员资格、职称、数量有明确的要求;在项目实施的各个环节中,企业也需要项目经理、工程师、专业技术人员等不同类型的专业人才对工程中项目开展、质量管理和成
    
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    本控制等各方面进行管控。
    
    另外,专业人员的技术水平、管理经验和数量决定企业在一定时间内的施工项目数量、工程质量和业绩水平。因此,是否具备符合要求的专业人才构成企业进入本行业的重要障碍。
    
    3、工程业绩限制
    
    随着公路、市政基础设施建设行业的不断发展,企业以往工程业绩、从业经验成为业主招标的重点关注因素。跨省或省外高速公路施工项目往往对要求参与投标的企业具备高速公路施工业绩,高等级公路或者特殊地质条件的公路施工项目同样会对投标企业及其项目经理、项目工程师的从业经验或业绩有相应要求。因此,施工企业在某一地区的工程业绩,往往能够巩固、提升企业在该地区的市场份额,同时也对其他企业进入该地区形成一定障碍。
    
    4、资金规模限制
    
    公路、市政基础设施建设企业从事相应的施工业务必须具备与之相适应的资金规模。在项目投标、合同履行、项目建设以及工程竣工整个业务经营过程中,需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金和工程质量保证金,同时还需要垫付各种建设资金。行业特点使企业在项目承揽、材料设备采购、劳务采购、施工和竣工验收等环节均需要占用大量运营资金。
    
    同时《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》中规定,企业在申请从业资质时需要具备符合要求的注册资本和净资产。因此,资金规模是企业进入本行业的一个重要障碍。
    
    5、信用等级限制
    
    公路、市政基础设施建设行业信用监管体系日趋完善。国家制定了信用信息采集和分类管理标准,建立并逐步完善全国建筑市场监管公共服务平台。“十三五”期间,国家将进一步加快实现全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统的数据共享交换,建立公路、市政基础设施建设行业主体黑名单制度,全面公开企业和个人信用记录,接受社会监督,并鼓励有条件的地区探索开展信用评价,引导市场主体通过市场化运作综合运用信用评价结果,营造“一处失信,处处受制”的行业环境。目前全国多数省份均建立了市场监管与信用管理平台,各级市场的准入、招标评标办法均与企业的信用等级实施联动。因
    
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    此,企业信用等级也是进入本行业的障碍之一。
    
    (四)市场供求状况
    
    1、市场基本情况
    
    公路、市政基础设施的市场需求和经济发展有着较为紧密的关系,基础设施建设领域的固定资产投资额直接决定了路桥施工行业的市场规模。随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进,行业市场需求也相应呈现稳步发展态势。
    
    (1)国内市场整体情况
    
    2013-2017年,我国国内生产总值及增长率情况如下:注:数据来源于国家统计局,国内生产总值按现价计算,增长速度按不变价格计算。
    
    随着经济持续增长,我国公路建设投资总额也呈现出增加态势。根据交通运输部发布的《2017年交通运输行业发展统计公报》、国家统计局发布的《交通运输业跨越式发展,综合服务能力显著提升》,2017年全国完成铁路公路水路固定资产投资31,151.16亿元,较上年增长11.6%。全年完成公路建设投资21,253.33亿元,较上年增长18.2%。其中,高速公路建设完成投资9,257.86亿元,较上年增长12.4%;普通国省道建设完成投资7,264.14亿元,较上年增长19.5%。
    
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    到2017年末,全国公路总里程达到477.35万公里,比上年增加7.82万公里。公路密度49.72公里/百平方公里,增加0.81公里/百平方公里。2017年末全国四级及以上等级公路里程433.86万公里,比上年增加11.31万公里,占公路总里程90.9%,提高0.9个百分点。二级及以上等级公路里程62.22万公里,增加2.28万公里,占公路总里程13.0%,提高0.3个百分点。高速公路里程13.65万公里,增加0.65万公里;高速公路车道里程60.44万公里,增加2.90万公里。国家高速公路10.23万公里,增加0.39万公里。
    
    2013-2017年,我国公路建设投资总额及增长率情况如下:数据来源:《2017年交通运输行业发展统计公报》
    
    新型城镇化建设作为我国现代化的必由之路,自国务院2014年发布实施《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》以来,我国城镇化水平持续提高,城市综合实力显著提升。城市基础设施不断完善,公共服务能力明显提升。其中,公共交通设施不断完善,在政府公共财政持续支持下,城市基础设施建设规模保持稳定增长态势。根据Wind资讯数据,我国城市市政公用设施建设固定资产投资额在2000年之后开始突破2,000亿元,并进入快速增长期,2013年之后开始进入稳定增长通道,近几年的城市市政公用设施固定资产投资额基本稳定在1.6至1.7万亿左右,相对稳定。城市市政公用设施固定资产投资中,道路桥梁占比最高,一般在40%-50%左右。根据《2016年城乡建设统计公报》,
    
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    2016年完成城市市政公用设施固定资产投资17,460亿元,其中,道路桥梁占
    
    城市市政公用设施固定资产投资总额的43.3%。
    
    数据来源:wind资讯
    
    (2)安徽省内区域市场情况
    
    根据《安徽省“十三五”综合交通运输体系发展规划》和《安徽省交通运输“十三五”发展规划》,“十二五”期间,全省公路建设完成投资2,571亿元,是“十一五”的2.4倍。截至2015年末,全省公路通车里程达到18.7万公里,其中高速公路4,246公里,新增高速公路1,317公里;一级公路从499公里增加到3,166公里,高速公路网络进一步完善,“四纵八横”高速公路主骨架基本形成,路网质量、覆盖广度和通达深度显著提升,国省干线公路建设实现跨越式发展。
    
    2017年,安徽省完成交通建设投资840.4亿元。其中,2017年累计完成高速公路投资186.0亿元,比去年同期增加13.8亿元,同比增长8.0%。芜湖长江公路二桥、北沿江高速巢湖至无为段、宁宣杭高速狸桥至宣城段建成通车,新增通车里程130公里;2017年全省完成普通国省道投资358.4亿元,比去年同期同比增加0.8亿元、增长0.2%; 2017年全省完成农村公路投资231.2亿元,比去年同期减少20.7亿元,同比下降8.2%,其中农村道路畅通工程完成投资154.4亿元。
    
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    2、市场需求情况
    
    (1)公路基础设施投资规模稳步增长,国内市场需求持续增加
    
    根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,整个“十三五”期间,将进一步完善高速公路网络,推进普通国道提质改造,合理引导普通省道发展;到2020年,公路通车里程将由2015年的458万公里增加至500万公里,高速公路建成里程将由2015年的12.4万公里增加至15万公里。因此,“十三五”期间仍然是交通运输基础设施集中建设、扩大规模的重要时期,同时也是优化结构建立综合交通运输体系的关键节点,全国市场需求仍将保持持续增长。
    
    2018年7月,中共中央政治局会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。将加大基础设施领域补短板的力度,同时进一步推进乡村振兴战略。
    
    2018年12月19日至21日,中央经济工作会议分析当前经济形势,部署2019年经济工作,会议指出将加大基础设施等领域补短板力度。
    
    (2)安徽省内交通基础设施供给总量不足,基础设施结构亟需优化
    
    “十二五”期间,安徽省交通运输固定资产投资规模大幅提高,基础设施结构明显改善,公路、市政设施条件明显改善,为促进全省区位优势发挥、经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑,但依然存在供给总量不足和结构性矛盾等问题。
    
    首先,交通基础设施供给总量不足,高速公路网络尚不完善。根据《安徽省交通运输“十三五”发展规划》,“十二五”期末,安徽省高速公路密度为3.16公里/百平方公里、0.9公里/万人,比中部地区六省平均水平分别低4.0%和21.9%。全省尚有4个县未通高速;普通国省道一级公路网络尚处于加速推进阶段,存在省到市、市到市、市到县之间一级公路连通度不足、长距离连续性一级公路通道少等问题。
    
    其次,基础设施结构性矛盾有待改善,结构亟需优化。省内“断头路”仍然存在,六车道以上高速公路占比较低,根据《安徽省交通运输“十三五”发展规划》,“十二五”期末,省内六车道以上高速公路占比仅为8.5%;大多数早期修建的高速公路主通道技术标准选取较低,同时部分过江通道节点瓶颈问题也比较突出。另外,国家公路网和普通省道网规划调整后,由于规划里程大幅增加,二级以上公路占比较低,公路技术等级水平亟需提升。
    
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    在上述背景下,为巩固安徽省在全国综合交通网中的枢纽地位,《安徽省“十三五”综合交通运输体系发展规划》提出,到2020年,形成以“三纵、五横、四联”综合运输通道为骨架,以“1+5+10”综合交通枢纽体系为依托,形成多层次的“五通三覆盖1”现代综合交通运输网络。同时,根据《安徽省交通运输“十三五”发展规划》和《安徽省公路建设规划(2017-2021年)》,到2021年底,完成公路建设投资3,750亿元的建设目标,其中,高速公路里程由2016年末的4,543公里达到5,700公里以上,实现县县互通高速;大幅提升主通道通行能力,六车道以上高速公路里程达到800公里以上;普通国省道由2016年末的3,833公里达到5,300公里以上,普通省道二级以上公路比例达到65%,基本实现省到市、市到县一级公路短直连接;普通国道全面消除“等外路”、“断头路”,二级以上公路比例达到92%以上。
    
                          “十三五”安徽省交通运输发展主要目标表
     类别     指标(单位)                                                    2020年
              公路网总里程(公里)                                            20万以上
              高速公路总里程(公里)                                           5,200
              高速公路联通县城比例%                                              100
     基础     一级公路总里程(公里)                                            5,000
     设施     具备条件的建制村通硬化路比例(%)                                     100
              四级及以上航道里程(公里)                                       1,800
              港口设计通过能力(亿吨)                                           7.0
              集装箱码头设计通过能力(万标箱)                                   280
    
    
    注:数据来源于安徽省交通运输“十三五”发展规划
    
    可以预见,“十三五”期间,安徽省区域性公路基础设施建设需求将保持稳定增长的态势。
    
    (3)新兴城镇化建设逐步深入,推进市政基础设施建设不断发展
    
    2014年3月,国务院印发《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,明确将新型城镇化建设作为我国现代化的必经发展路径和战略任务,并将综合交通网络的建设作为新型城镇化的支撑,要求在城市群内部建设以普通公路为基础的多层次快速交通运输网络;2016年2月,国务院发布《关于深入推进新型1“五通三覆盖”是指铁路网融通、高等级公路网互通、水运交通网贯通、民航运输网联通、县乡村公路网畅通、城市公共交通覆盖建成区、天然气石油管道覆盖所有市县、邮政和快递服务覆盖所有乡村。?
    
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    城镇化建设的若干意见》(国发[2016]8号),进一步明确紧紧围绕新型城镇化
    
    目标任务,充分释放新型城镇化蕴藏的巨大内需潜力,为经济持续健康发展提
    
    供持久强劲动力。针对加快城市综合交通网络建设,进一步优化街区路网结构,
    
    建设快速路、主次干路和支路级配合理的路网系统,提升城市道路网络密度,
    
    优先发展公共交通,以全面提升城市功能。
    
    随着新型城镇化建设的逐步深入,市政基础设施仍存在较大供需缺口,未来将进一步推动市政基础设施建设不断发展。目前我国城市路网级配不合理,市政基础设施建设水平较低。根据《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》,我国城市路网密度普遍低于7公里/平方公里,尤其作为城市“毛细血管”的支路网,密度不足国家标准要求的1/2;针对设市城市的交通系统,要求建成区道路面积率由2015年的14.3%增至15%;同时推进城市路网加密缓堵工程,新增(含道路挖潜新增的路面宽度在3.5米及以上各种辅装道路、道路新建)城市道路10.4万公里,新增道路面积19.5亿平方米。另外,根据《住房和城乡建设事业“十三五”规划纲要》,到2020年,城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里,进一步完善城市道路网络系统,构建骨干路网,加快支路网、微循环及停车场建设,提高路网密度,保证交通的安全性和畅通性。
    
    3、市场供给情况
    
    近年来,国家有关主管部门通过实施资质许可,并对业内企业的规范运行、安全生产、工程质量等进行动态管理,对企业的质量、数量和结构进行调控。近年来,行业内企业数量基本保持稳定,业务规模大和资质等级高的企业占比趋于增加。
    
    依据各公司公开披露信息,发行人同行业可比公司的名称、资产规模、销售规模、经营状况及研发水平等方面的情况如下:
    
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    单位:万元
    
        2018年中2018年
        公司总资产净资产营业收入净利润标或新签中标合主要资质专利情况工法
        简称订合同总同数量
        金额
        公司拥有施工、设计、
        监理等各类资质149
        项,其中特级总承包资
        全年新签全年新质7项,各类一级资质2018年获得
        安徽施工项目签施工70余项。主要包括:建发明专利17近年来,取得
        水利7,554,600.331,185,954.233,882,799.3981,983.45合同额总项目276筑工程施工、水利水电项、实用新型国家级工法
        计525.16项工程施工、公路工程施专利66项17项
        亿元工、市政公用工程施
        工、港口与航道工程施
        工、机电工程施工等总
        承包资质
        公路工程施工总承包
        特级、市政公用工程施截至目前,专截至目前,国
        山东工总承包特级、公路行利授权89家级工法及
        路桥2,389,151.77636,008.241,476,838.2767,709.96未披露未披露业工程设计甲级、市政项,其中发明省部级工法
        行业工程设计甲级、建专利27项122项
        筑工程施工总承包壹
        级等
        龙建新增合同新增合公路工程施工总承包2018年获得2018年获得
        股份1,537,197.73180,775.191,050,517.6814,758.06订单金额同订单特级、市政公用工程施专利26项省部级工法
        120.88亿156个项工总承包壹级、公路路25篇
    
    
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        2018年中2018年
        公司总资产净资产营业收入净利润标或新签中标合主要资质专利情况工法
        简称订合同总同数量
        金额
        元目面工程专业承包壹级、
        公路路基工程专业承
        包壹级、桥梁工程专业
        承包壹级等
        房屋建筑工程施工总截止2018年截止2018年
        新签合同承包、公路工程施工总末,公司拥有末,公司主编
        重庆6,900,908.81864,191.384,661,984.0144,669.78额660.20未披露承包双特级资质;机电663项专利,了17部国家
        建工亿元安装工程施工总承包、其中包括102级工法和358
        市政公用工程施工总项发明专利部省部级工
        承包壹级资质等法
        累计中公路工程施工总承包
        累计中标标工程特级资质,公路行业甲
        四川8,609,376.271,548,292.364,001,922.14120,690.70金额约施工项级设计资质;市政公用未披露未披露
        路桥691.02目186工程施工总承包一级
        亿元个资质、建筑总承包一级
        资质等
        成都工程中标公路工程施工总承包
        路桥593,700.20270,752.03272,561.052,095.9911.06亿2个壹级、市政公用工程施未披露未披露
        元工总承包壹级等
        正平全年公司公司拥有公路、市政公截至2018年截至2018年
        股份554,584.16152,641.60281,226.679,449.79新签合同未披露用、水利水电、建筑工底,公司已累底,公司已累
        额102.84程等4项工程施工总承计获得7项计获得13项
    
    
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        2018年中2018年
        公司总资产净资产营业收入净利润标或新签中标合主要资质专利情况工法
        简称订合同总同数量
        金额
        亿元包壹级资质,桥梁、公施工技术发企业级工法、
        路路面、公路路基、隧明专利和894项省级工
        道4项专业承包一级资项实用新型法、12项部
        质等专利级工法
        截至目前,公
        公路施工总承包特级、司共开发施
        工程设计公路行业甲工工法45
        北新级、市政公用工程施工截至目前,公项,其中国家
        路桥2,285,792.16376,905.551,025,271.806,389.49未披露未披露总承包壹级、桥梁工程司共取得专级工法2项,
        专业承包壹级、公路路利33项公路工程工
        面工程专业承包壹级法5项,自治
        等区级工法38
        项。
    
    
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    (五)行业利润水平的变动趋势及变动原因
    
    建筑业整体利润水平从2000至2014年均保持着较快增长,由2000年的192.06亿元增至2014年的6,407.13亿元,年复合增长率为28.47%;2014年以来,随着我国经济发展进入“新常态”,2014、2015、2016年和2017年建筑业企业利润总额分别为6,407.13亿元、6,451.23亿元、6,986.05亿元和7,491.78亿元,年复合增长率为5.35%。行业呈现出企业群分现象,相应利润水平出现分化现象。行业内部分资质等级高、资金实力强的优质企业凭借资源管理、技术创新和资金融通能力等优势,逐步向工程总承包模式转变;部分企业向行业上下游延展产业链,提升盈利能力。
    
    数据来源:国家统计局,wind资讯
    
    一方面,基础设施建设项目日渐朝规模化、装配化和信息化发展;另一方面,国内工程建筑企业正由施工总承包向工程总承包转型,逐渐摒弃原有劳动密集型的经营模式,通过资源管理能力、技术创新能力和融资能力等手段提升盈利能力。长期来看,未来行业利润水平有望提升。
    
    (六)影响行业发展的有利因素和不利因素
    
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    1、有利因素
    
    (1)国民经济持续稳步发展
    
    近年来国民经济持续稳步发展,近五年GDP复合增长率超过7%。根据《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的目标:十三五期间,经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高。国民经济持续稳步发展,将促进公路、市政基础设施建设行业的进一步发展。
    
    (2)国家产业政策及相关发展规划为行业发展提供支撑
    
    公路、市政基础设施建设行业所属的土木工程建筑业是国民经济的支柱性产业之一,关乎国民经济的持续健康快速发展、人民生活的改善和国防现代化建设,一直都是国家鼓励和大力支持发展的基础产业。
    
    近年来,国家不断出台相关产业政策支持公路、市政基础设施建设行业的发展,相关产业政策具体参见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“(一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策”之“3、行业主要法律法规及政策”。
    
    (3)城镇化进程持续加速,市政基础设施建设行业前景广阔
    
    2014年3月,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出优化提升东部地区城市群,培育发展中西部城区城市群,强化综合交通运输网络支撑,形成以铁路、高速公路为骨干,以普通国省道为基础,支撑国家“两横三纵”城镇化战略格局。构建城市群内部综合交通运输网络,推进中西部地区城市群内主要城市之间的快速铁路、高速公路建设,逐步形成城市群内快速交通运输网络。建设城市综合交通枢纽,改善中小城市和小城镇交通条件,加强中小城市和小城镇与交通干线、交通枢纽城市的连接,加快国省干线公路升级改造。
    
    根据国务院《2017年政府工作报告》,明确要求继续扎实推进新型城镇化改革。推进建筑业改革发展,提高设计水平和工程质量。统筹城市地上地下建设,再开工建设城市地下综合管廊2,000公里以上,启动消除城区重点易涝区段三年行动,推进海绵城市建设。根据国务院《2018年政府工作报告》,明确指出坚持实施区域协调发展和新型城镇化战略,提高新型城镇化质量,加强排
    
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    涝管网、地下综合管廊、海绵城市等建设。
    
    随着我国城镇化进程的加速,城市交通基础设施建设将得到大力发展。
    
    (4)“一带一路”和“走出去”战略给行业带来新机遇
    
    “一带一路”战略实施,将为建筑业企业的发展带来了新的发展机遇。2012年以来,我国先后组织参与了金砖国家开发银行、亚洲基础设施建设投资银行、丝路基金等投融资平台的搭建,规模较大,其中亚洲基础设施建设投资银行和丝路基金重点投向基础设施建设领域,为建筑业企业“走出去”战略的实施提供了融资支持。
    
    (5)行业竞争环境趋于改善
    
    随着国家和各级政府对公路、市政基础设施建设监管的法律法规日趋完善以及信息和媒体监督的日益增多,行业竞争环境趋于改善,市场竞争正逐步规范,公平性和透明性大幅提高,为优秀施工企业进一步取得竞争优势创造了有利的行业环境。
    
    2、不利因素
    
    (1)行业发展受国家宏观调控影响较大
    
    公路、市政基础设施建设行业很大程度上依赖国家在基础设施建设方面的政策和公共交通基建方面的政策。如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动,特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、市政等领域的投资结构大规模调整将对公司的经营造成不利影响。
    
    (2)资金因素制约行业发展
    
    公路、市政基础设施建设企业在经营过程中需要缴纳投标、履约、农民工工资、工程质量四项保证金。此外,公路、市政基础设施建设行业在项目运作的各个环节中均需要占用大量运营资金,部分项目还需在施工前垫付原材料、劳务等款项,导致企业资产负债率通常较高,因此资金因素制约了行业发展。
    
    (七)行业技术水平及技术特点
    
    我国建筑施工行业技术发展不均衡,以中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑以及中国电建在内的五大集团以及下属从事公路、市政工程施工的企业为代表的大型、领先的工程企业的技术水平已经达到或者接近国际先进水平,
    
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    能够承接规模大、技术复杂、工艺难度高的公路、市政工程,但行业整体技术
    
    水平仍然不高,同质化竞争严重。
    
    2017年2月,国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19号),明确要求推进建筑产业现代化;推广智能和装配式建筑,力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%,在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用;加强技术研发应用,加快先进建造设备、智能设备的研发、制造和推广应用,积极支持建筑业科研工作,大幅提高技术创新对产业发展的贡献率。
    
    (八)行业的经营模式
    
    目前我国公路、市政基础设施建设施工通常以施工总承包方式为主。随着我国公路、市政基础设施建设行业的发展,在工程中采取工程总承包已经成为发展趋势,以PPP等方式组织实施工程项目也逐步被国内所采用。主要经营模式如下:
    
    1、施工总承包
    
    施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。
    
    2、工程总承包
    
    工程总承包是指从事工程总承包的企业(以下简称“工程总承包企业”)受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。主要有如下方式:
    
    (1)设计-采购-施工总承包(Engineering-Procurement-Construction,简称“EPC”)
    
    EPC是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
    
    (2)设计-施工总承包(Design-Built,简称“D-B”)
    
    设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目设计和
    
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    施工,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
    
    根据工程项目的不同规模、类型和业主要求,工程总承包还可采用设计-采购总承包(Engineering-Procurement,简称“E-P”)、采购-施工总承包(Procurement-Construction,简称“P-C”)等方式。
    
    3、PPP模式
    
    PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系,其典型的结构为:政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签定特许合同,特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司,由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是:政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。根据业主的要求,可按照建设-移交(BT)、建设-经营-移交(BOT)、建设-拥有-经营(BOO)、建设-拥有-经营-移交(BOOT)等方式组织实施。
    
    (九)行业的周期性、区域性及季节性特征
    
    公路、市政基础设施建设行业的投资是全社会固定资产投资重要组成部分,受国民经济发展状况以及政府的宏观经济政策影响。政府通常会根据经济运行情况进行宏观调控,当国家加大公路、市政基础设施建设固定资产投资规模时,公路、市政基础设施建设行业发展较快。因此,行业呈现出一定的周期性。
    
    以中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑以及中国电建在内的五大央企集团以及下属从事工程施工的企业为代表的大型施工企业业务分布较广,不存在明显的区域性。行业大多数企业深入了解当地市场,具备本土化的团队、施工经验、合作伙伴等方面的优势,主要开拓当地市场,因而行业上存在一定的区域性特征。
    
    公路、市政基础设施建设施工主要在露天环境下进行,受气候条件影响较大。部分地区冬季气候严寒,会对施工带来一定影响;部分地区在雨雪天气下无法施工,会影响施工进度。因而,公路、市政基础设施建设行业存在一定的季节性特征。
    
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    (十)行业上下游分析
    
    1、与上游行业之间的关联性及其影响
    
    公路、市政基础设施建设的上游行业包括钢铁、沥青、水泥等行业,均属于充分竞争市场。上游行业对本行业的影响主要体现在原材料价格、供应商数量、供货速度等。这些行业随着国家宏观经济政策的变动,以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的波动,可能导致上述原材料价格波动,最终可能引起行业内企业成本的波动。
    
    2、与下游行业之间的关联性及其影响
    
    公路、市政基础设施建设行业的下游主要包括高速公路公司、公路管理局、交通局、重点工程管理局、建设局等公路、市政投资业主单位。下游行业的影响主要体现在施工项目投资规模、进度安排以及工程款计量、支付等,对施工企业盈利性、现金流等影响较为直接。
    
    根据国家“十三五”规划和国务院发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,政府鼓励公路、市政等基础设施行业的发展,从而增加对基础设施工程服务的需求量,将推动行业可持续发展。
    
    三、公司在行业中的竞争地位
    
    公司主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。公司拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质,是安徽省内资质等级较高、资质较全的公路、市政基础设施建设企业之一。公司在安徽省内区域市场具有明显的竞争优势,业务立足于安徽,业务范围涉及浙江、海南等区域。公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念,致力于成为公路、市政基础设施建设领域的综合服务提供商,凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质,在行业内拥有着良好的品牌形象和优秀的工程业绩,已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。
    
    (一)发行人的市场占有率、近三年变化情况及未来变化趋势
    
    2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司主营业务收入分别为248,641.43万元、260,256.73万元、270,102.93万元和127,373.83万元,
    
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    其中安徽省内主营业务收入分别为 190,852.40 万元、208,492.08 万元、
    
    215,050.25万元和103,484.68万元。2016年度、2017年度和2018年度,公