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个股公告正文

科博达:首次公开发行A股股票招股说明书

日期:2019-09-03附件下载

    科博达技术股份有限公司
    
    首次公开发行A股股票招股说明书
    
    发行股票类型: 人民币普通股(A股)
    
    发行股数: 不超过4,010万股
    
    每股面值: 人民币1.00元
    
    每股发行价格: 人民币26.89元
    
    预计发行日期: 2019年9月25日
    
    拟上市的证券交易所: 上海证券交易所
    
    发行后总股本: 不超过40,010万股
    
    一、公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华
    
    及其一致行动人柯磊,上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴
    
    赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪,以及公司董事王永才控制的
    
    企业正赛联投资承诺:
    
    1、自发行人股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委
    
    托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或
    
    本次发行前股东所持股份 间接持有的发行人已发行股份,也不要求发行人回购该部分
    
    的流通限制及期限、股东 股份。
    
    对所持股份自愿锁定的承 2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易
    
    诺: 日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票
    
    上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个
    
    交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本公司/本
    
    企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已
    
    发行股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人在6个月期
    
    间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,
    
    则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
    
    3、自锁定期届满之日起24个月内,若本公司/本企业/本人
    
    试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发
    
    行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股
    
    份,则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股
    
    票发行价格。
    
    二、公司股东杭州玉辉、复星惟实承诺:
    
    自发行人本次发行股票上市之日起36个月之内,不转让或
    
    委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有
    
    的发行人已发行股份,也不由发行人回购本企业直接或间接
    
    持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。
    
    三、间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、
    
    王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建
    
    豪、赵俊、邱晓荣承诺:
    
    1、自发行人股票上市交易之日起12个月内,本人不转让或
    
    者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有
    
    的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。
    
    2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易
    
    日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票
    
    上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个
    
    交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本人在本次
    
    发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自
    
    动延长6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、
    
    资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行
    
    人股票经调整后的价格。
    
    3、自锁定期届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途
    
    径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接
    
    方式已持有的发行人已发行股份,则本人的减持价格应不低
    
    于发行人的股票发行价格。
    
    四、直接或间接持有公司股份的柯桂华、柯炳华、王永才、
    
    王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建
    
    豪、赵俊、邱晓荣作为公司董事、监事及高级管理人员承诺:
    
    1、本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总
    
    数的25%;2、离职后半年内,不转让所持发行人股份;3、
    
    遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券
    
    交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。
    
    保荐人及主承销商 中国国际金融股份有限公司
    
    招股说明书签署日期: 2019年9月3日
    
    发行人声明
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    重大事项提示
    
    公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险,并认真阅读“风险因素”章节的全文。
    
    一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    (一)公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊,
    
    上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪,以及公司董事王
    
    永才控制的企业正赛联投资承诺
    
    1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份,也不要求发行人回购该部分股份。
    
    2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
    
    3、自锁定期届满之日起24个月内,若本公司/本企业/本人试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份,则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。
    
    (二)公司股东杭州玉辉、复星惟实承诺
    
    自发行人本次发行股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份,也不由发行人回购本企业直接或间接持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。
    
    (三)间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵
    
    冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣承诺
    
    1、自发行人股票上市交易之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。
    
    2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
    
    3、自锁定期届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份,则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。
    
    (四)直接或间接持有公司股份的柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬
    
    冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣作为公司董事、监事及高级管
    
    理人员的承诺
    
    直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣还承诺,本人将遵守下列限制性规定:(1)本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的25%;(2)离职后半年内,不转让所持发行人股份;(3)遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺
    
    为保护投资者利益,发行人按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,特制订稳定股价的预案如下:
    
    (一)本预案的有效期
    
    本预案自公司股票上市之日起三年内有效。(二)启动股价稳定措施的具体条件和程序
    
    1、启动条件及程序:当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时,应当在10日内召开董事会、25日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 10个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
    
    2、停止条件:在稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续20个交易日收盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后,如再次发生上述第1项的启动条件,则再次启动稳定股价措施。(三)具体措施和方案
    
    公司、公司控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外,下同)和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下,可采取如下具体措施及方案:
    
    1、公司稳定股价的具体措施
    
    当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时,公司应当在10日内召开董事会、25日内召开股东大会,审议包括但不限于下述措施的
    
    稳定股价具体方案:
    
    (1)当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,制定股份回购方案,向社会公众股东回购公司部分股票,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。
    
    (2)本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份社会公众股份,回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,公司可不再实施向社会公众股东回购股份。
    
    (3)要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价,并明确增持的金额和期间。
    
    (4)在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
    
    (5)通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。
    
    (6)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
    
    2、控股股东及实际控制人稳定股价的具体措施
    
    控股股东及实际控制人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
    
    (1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产;购买所增持股票的总金额,不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后,如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,控股股东可以终止增持股份。
    
    (2)除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份;除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。
    
    (3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
    
    触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东及实际控制人,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东及实际控制人而拒绝实施上述稳定股价的措施。
    
    3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施
    
    公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
    
    (1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产;购买所增持股票的总金额,不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后,如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,上述人员可以终止增持股份。
    
    (2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份;除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。
    
    (3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
    
    触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
    
    (四)本预案的执行
    
    1、公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时,应按照公司章程、上市公司回购股份、上市公司控股股东增持股份、上市公司董事及高级管理人员增持股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。
    
    2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、高级管理人员时,应要求其就此做出书面承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
    
    (五)本预案的约束措施
    
    公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束:
    
    1、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项,公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
    
    2、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项,公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。
    
    3、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。
    
    4、如公司控股股东未履行增持公司股份的义务,公司有权将控股股东应履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留,直至控股股东为履行其增持义务。公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。
    
    5、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务,公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留,直至董事、高级管理人员履行其增持义务。公司可将应付董事、高级管理人员的薪酬与现金分红予以扣减用于公司回购股份,董事、高级管理人员丧失对相应金额现金分红的追索权。
    
    三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措
    
    施
    
    (一)发行人承诺
    
    1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为:本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
    
    2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股,具体措施为:
    
    (1)在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起30个工作日内,本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股;
    
    (2)在法律允许的情形下,若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起5个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。
    
    若违反本承诺,不及时进行回购或赔偿投资者损失的,本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会投资者道歉;股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺;同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的,本公司将依法进行赔偿。
    
    (二)控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生承诺
    
    招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司/本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,则本公司/本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股,并购回已转让的原限售股份。
    
    若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。本公司/本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
    
    如未履行上述承诺,本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在前述认定发生之日起停止领取现金分红,同时持有的发行人股份不得转让,直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
    
    (三)全体董事、监事、高级管理人员承诺
    
    招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。
    
    若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
    
    如未履行上述承诺,公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红(如有),同时直接或间接持有的发
    
    行人股份将不得转让,直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
    
    (四)本次发行相关中介机构承诺
    
    保荐人承诺:“如承诺人未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,承诺人将依法先行赔偿投资者损失。”
    
    发行人会计师众华承诺:“如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,将依法赔偿投资者损失。”
    
    发行人律师君合承诺:“1、本所勤勉尽责地完成本次发行及上市中相关工作,本所为发行人本次发行及上市所制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、若因本所作出的上述承诺被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所依法承担赔偿责任:(1)如就此发生争议,本所除积极应诉并配合调查外,本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商;(2)有管辖权的司法机关依法作出生效判决并判定本所出具的申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,造成重大影响,且本所因此应承担赔偿责任的,本所在收到该等判定后启动赔偿投资者损失的相关工作;(3)经司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后,依据该等司法判决确定的形式进行赔偿。”
    
    发行人评估机构上海东洲资产评估有限公司承诺:“如因本机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本机构将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法赔偿投资者损失。”
    
    四、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
    
    公司直接或间接持有公司5%以上股份的股东科博达控股、柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷承诺:
    
    1、持续看好发行人业务前景,全力支持发行人发展,拟长期持有发行人股票,锁定期届满之日起24个月内暂无明确的减持计划。
    
    2、自锁定期届满之日起24个月内,若本股东试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份,则本股东的减持价格应不低于发行人的股票发行价格,且每年减持数量不超过本股东在发行人本次发行前所持股份总数的25%。若在本股东减持前述股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本股东的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
    
    3、若本股东拟减持发行人股票,将在减持前3个交易日公告减持计划,未履行公告程序前不进行减持,且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本股东减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
    
    4、如本股东上述减持约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的,本股东将统一根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对减持约定进行相应调整。
    
    5、如未履行上述承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并暂不领取现金分红,直至实际履行承诺或违反承诺事项消除;因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归发行人所有,在获得该收入的十日内将该收入支付给发行人指定账户;如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的,将依法向发行人或其他投资者赔偿相关损失。
    
    五、关于业绩摊薄的填补措施及承诺
    
    本次发行完成后,公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响,公司将持续推进多项改善措施,提高公司日常运营效率,降低运营成本、提升公司经营业绩。
    
    具体本次发行上市对公司的影响、本次发行上市的必要性及合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司填补回报的措施如下:
    
    (一)本次募集资金到位后当年发行人每股收益相对上年度每股收益的变动趋势
    
    公司募集资金将用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目以及补充营运资金项目。上述项目效益实现具有一定滞后性,因此,在此期间股东回报主要通过现有业务实现收入和利润。
    
    按照本次发行新股4,010万股计算,发行完成后,公司总股本为40,010万股,假设2019 年完成此次发行(最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准),则募集资金到位当年,由于相关投资项目尚未完全发挥效益,因此本公司扣除非经常性损益前后的每股收益受股本摊薄影响,相对上年度每股收益有所下降,从而导致公司即期回报被摊薄。
    
    上述假设分析仅为示意性分析,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
    
    (二)董事会选择本次融资的必要性和合理性
    
    见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“二、募投项目必要性及可行性分析”中各项目实施的必要性和可行性分析。
    
    (三)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技
    
    术、市场等方面的储备情况
    
    1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
    
    公司主要从事汽车电子产品的研发、生产和销售,是国内为数不多的汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。公司本次募集资金投资项目用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目以及补充营运资金项目,均直接应用于公司主营业务的发展。
    
    2、人员储备
    
    截至2019年6月30日,公司拥有员工1,914人。公司的人员稳定,员工忠诚度高。公司的高层管理人员大多都已在行业中工作了15年以上,具有丰富的行业经验、广泛的业内人脉资源以及对公司深厚的了解。而人员的稳定既是公司较高管理水平的体现,也是员工工作熟练度及公司高生产效率的保证。
    
    除中高层管理人员、销售人员、研发设计人员外,公司员工主要为生产人员。依靠人力成本优势以及生产人员的高效率,公司的产品成本具有较为明显的优势。此外,员工的忠诚与高效也使得公司的组织结构相比大多数竞争对手更为紧凑,管理人员更加精简,进一步降低了公司的管理成本,提高了运营效率。
    
    3、市场资源储备
    
    自20世纪90年代以来,伴随中国经济的持续快速增长,人民对生活品质要求的不断提高及收入的快速增长,带动了汽车等可选消费的快速增长。此外,信用体系建立以及汽车金融形式和流程日益多样化、便利化,都大大降低了汽车消费门槛。消费者买车的意愿和能力均有大幅度的提升。
    
    同时,中国作为一个新兴市场汽车大国,汽车产销量近年来逐步扩大。根据中国汽车工业协会统计数据显示,我国汽车产量从2006年的728万辆增长至2018年的2,781万辆,复合增长率达11.82%;同期,我国汽车销量从722万辆增长至2,808万辆,复合增长率达 11.99%。在汽车市场总体规模不断提升的同时,中高级乘用车在其中的占比也在稳步上升。由于汽车电子产品与乘用车存在较为稳定的配比关系,汽车电子行业也将会随着乘用车市场的快速发展而同步前进。
    
    公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户,优质的客户资源是公司的核心竞争优势之一。公司核心客户包括大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司拥有优质的客户资源,且主要客户销售市场保持良好,将充分受益于汽车市场的增长。
    
    (四)公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施
    
    1、公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施
    
    (1)公司现有业务板块运营状况及发展态势
    
    公司报告期内专注于汽车电子产品业务,在人员、技术、市场方面均取得了一定发展成效,主营业务收入及利润保持增长,业务发展良好。
    
    (2)公司现有业务运营面临的主要风险及改进措施
    
    ①乘用车行业景气度及汽车产业政策变动的风险
    
    公司产品主要为汽车电子产品,其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高,全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽
    
    车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时,汽车行业发展迅速,汽车消费活
    
    跃;反之当宏观经济处于下降阶段时,汽车行业发展放缓,汽车消费增长缓慢。
    
    受益于持续增长的国内经济以及汽车行业的各项扶持政策,近年来国内汽车产销量均保持着较快的增长速度。汽车行业快速发展的同时亦造成了环境污染加剧、城市交通状况恶化、能源紧张等负面影响。如果中央政府或各地方政府未来推出相应的调控措施并对汽车整体销量造成不利影响,将影响整个汽车电子产品行业。
    
    公司将继续利用现有平台优势,继续加大投入提升产品研发能力及技术实力,升级产品工艺,全面提升公司产品竞争力,强化在中高端乘用车及豪华车的差异化竞争实力,巩固目前的市场地位,并拓展新的业务机会。
    
    ②市场竞争加剧的风险
    
    随着近年来国内汽车行业的快速发展,必将吸引更多企业进入汽车电子产品的供应领域或促使现有汽车电子产品生产企业扩大产能,未来的市场竞争将会加剧。如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中及时全面地提高产品竞争力、紧跟整车厂新车型开发速度,将面临产品市场份额下降的风险,进而影响公司未来发展。目前公司有着较强的开发能
    
    力和丰富的客户资源,未来将进一步优化产能布局,提升工艺技术及成本控制优势,发
    
    展巩固与国内主要整车厂或知名汽车零部件一级供应商的合作,提升市场口碑,应对行
    
    业竞争。
    
    ③产品环保标准提高的风险
    
    如国家或客户对相关产品实施更为严格的环保标准、提出更高的环保要求,公司将面临现有产品更新换代的风险。公司将持续投入研发以适应更高的环保标准,并加强与行业领先客户的合作,提升生产材料环保标准,保持公司产品在环保标准不断提高的行业环境变化中的竞争优势。
    
    2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施
    
    公司已经建立了良好的内部组织机构、运营流程以及符合现代企业制度以及上市公司要求的经营管理决策体系,形成产权清晰、权责明确、相互制衡、运转高效的经营管理机制。公司将持续推进多项改善措施,提高公司日常运营效率,降低运营成本、提升公司经营业绩,具体措施如下:
    
    (1)加强研发、拓展业务,提高公司持续盈利能力
    
    公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势,不断丰富和完善产品,提升研发技术水平,持续拓展国内和海外市场,增强公司的持续盈利能力,实现公司持续、稳定发展。
    
    (2)加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本
    
    公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级,加强精细化管理,持续提升生产运营效率,不断降低生产损耗。同时,公司将加强预算管理,控制公司费用率,提升盈利水平。
    
    (3)强化募集资金管理,加快募投项目建设,提高募集资金使用效率
    
    公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程(草案)》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金,本次募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,确保募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
    
    同时,公司也将抓紧募投项目的前期工作,统筹合理安排项目的投资建设,力争缩短项目建设期,实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施,产能的逐步提高及市场的进一步拓展,公司的盈利能力将进一步增强,经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
    
    (4)进一步完善公司治理,为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
    
    公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学决策,独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
    
    (5)完善利润分配机制、强化投资回报机制
    
    公司已根据中国证监会的相关规定,制定了股东分红回报规划,并在《公司章程(草案)》中对分红政策进行了明确,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护,强化投资者回报。公司将严格执行利润分配政策,在符合分配条件的情况下,积极实施对股东的利润分配,优化投资回报机制。
    
    (五)控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺
    
    公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求,就确保公司填补回报措施的切实履行作出了承诺,维护公司和全体股东的合法权益。
    
    公司的控股股东、实际控制人承诺如下:
    
    1、本公司/本人将不会越权干预发行人的经营管理活动,不侵占发行人利益,前述承诺是无条件且不可撤销的;
    
    2、若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对发行人或股东造成损失的,本公司/本人将给予充分、及时而有效的补偿。
    
    公司董事、高级管理人员承诺如下:
    
    1、本人承诺,不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;
    
    2、本人承诺,对本人的职务消费行为进行约束;
    
    3、本人承诺,不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4、本人承诺,由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5、本人承诺,未来如公布的发行人股权激励的行权条件,将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    6、本人同意,将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定,积极采取一切必要、合理措施,使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。
    
    本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对发行人或股东造成损失的,本人将给予充分、及时而有效的补偿。
    
    六、公司及其全体股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
    
    员相关承诺的约束措施
    
    (一)发行人承诺
    
    1、本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。
    
    2、若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉,披露承诺事项未能履行原因,提出补充承诺或替代承诺等处理方案,并依法承担相关法律责任,承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。
    
    3、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴或分配红利或派发红股(如有)。(二)公司全体股东、实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及全体董事、监事、高级
    
    管理人员承诺
    
    1、本公司/本人将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。
    
    2、若本公司/本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司/本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束:
    
    (1)在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉;
    
    (2)以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司/本人与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;
    
    (3)本公司/本人直接或间接方式持有的发行人股份(如有)的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;
    
    (4)在本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本公司/本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股;
    
    3、如本公司/本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,在不可抗力原因消除后,本公司/本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司/本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况,并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时,本公司/本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司/本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,本公司/本人应根据实际情况提出新的承诺。
    
    七、发行前滚存利润分配方案
    
    根据公司于2017年9月6日召开的2017年第三次临时股东大会决议,公司本次发行及上市完成前的滚存未分配利润由本次发行及上市后登记在册的新老股东共享。
    
    八、发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划
    
    根据发行人于2017年9月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<科博达技术股份有限公司章程(草案)>的议案》和《关于科博达技术股份有限公司上市后三年股东回报规划的议案》,公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下:
    
    (一)制定本规划考虑的因素
    
    公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时,综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素,建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制,对公司利润分配作出制度性安排,保证利润分配的连续性和稳定性。
    
    (二)本规划的制定原则
    
    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程(草案)》的规定,在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑公司股东(尤其是中小股东)、独立董事和监事的意见和诉求,坚持优先采取现金分红的利润分配方式,采取现金、股票,现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利,在符合《公司章程(草案)》有关实施现金分红的具体条件的情况下,公司优先采用现金分红的利润分配方式。
    
    (三)公司上市后股东分红回报具体规划
    
    1、利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展;
    
    2、利润分配条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项;
    
    3、利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并积极推行以现金方式分配股利;
    
    4、利润分配期间:公司原则上按年进行利润分配;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配和特别利润分配;
    
    5、现金分红条件:
    
    (1)满足前述第2款规定的利润分配条件;
    
    (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    
    (3)公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
    
    满足上述条件后,公司每年应当至少以现金方式分配利润一次;
    
    6、股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润;
    
    7、现金分红比例:如满足前述第5款现金分红条件,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;
    
    8、若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
    
    9、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;独立董事应对此发表独立意见;
    
    10、差异化现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    
    公司应建立科学的财务风险控制制度,并根据股东的有关规定建立重大财务事项报告制度。
    
    (四)股东回报规划的制定周期和相关决策机制
    
    1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规划。
    
    2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
    
    3、公司的利润分配政策不得随意变更,如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点,征求独立董事及监事会意见,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。
    
    (五)利润分配政策的调整
    
    公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,将详细论证并说明调整原因,调整时应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议,公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,充分反映股东的要求和意愿。
    
    九、特别风险提示
    
    (一)客户集中度较高的风险
    
    报告期内,发行人实行大客户战略,通过与全球知名整车厂商的紧密合作实现了公司持续快速发展,但同时亦形成了公司客户集中度较高的情形:2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,发行人向前五名终端用户的销售额占当期营业收入比例分别为80.92%、83.21%、87.52%及86.65%。
    
    对于整车厂商而言,汽车零部件供应商的稳定性至关重要,一旦整车厂商将其选定为供应商,就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。报告期内,发行人与大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、上汽大众和一汽大众保持着紧密稳定的合作关系,合作时间超过10年,合作领域从最初的汽车照明控制系统到汽车电机控制系统、再到能源管理系统,在此过程中彼此建立了深厚的信任基础。发行人积极开拓其他整车厂商,目前已与戴姆勒、捷豹路虎建立了合作关系,且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系,未来将进一步拓展合作领域。上述整车厂商发展历史悠久、资金实力雄厚、财务状况稳健,双方保持了相互协作、共同发展的战略伙伴关系,合作关系持续、稳定。但未来若发行人核心客户的经营状况产生重大不利变化或订单发生大范围转移等情形,将对发行人经营业绩产生重大不利影响。
    
    (二)毛利率波动风险
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,公司主营业务综合毛利率分别为37.46%、32.82%、35.08%及33.52%。受产品结构调整等因素的影响,公司2017年度毛利率有所下降。如果未来出现汽车行业整体增速放缓、新产品毛利率大幅低于现有产品或生产成本大幅提高等情形,公司存在整体毛利率水平波动的风险。
    
    (三)募集资金投资项目不能获得预期收益的风险
    
    本次募集资金主要投资于汽车电子主导产品生产基地扩建项目以及新能源汽车电子研发中心建设项目。
    
    尽管上述项目系公司基于对当前经济发展水平和发展速度、市场环境、行业发展趋势,以及公司现有技术水平、管理能力、客户订单和未来预计产品需求严密分析的基础上,综合考虑市场前景与政策变动预期后作出的慎重决策,但若未来市场需求或行业技术发展方向发生重大变动、行业竞争加剧等情况发生,则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。
    
    十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
    
    发行人财务报告审计截止日为2019年6月30日,公司已在本招股说明书 “第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。
    
    公司预计2019年1-9月营业收入199,829.84万元至220,864.56万元,较上年同期增长约6.24%至17.42%;预计归属于母公司所有者的净利润32,978.86万元至35,698.77万元,较上年同期增长约1.49%至9.87%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为31,022.35万元至33,580.89万元,较上年同期波动约-3.27%至4.71%。前述财务数据不代表公司所做的盈利预测。
    
    虽然汽车行业总体的景气度有所下降,但发行人仍面临良好的产品市场空间,具备核心的竞争优势,进而为收入规模的持续增长提供坚实的保障;2019年上半年以及截止目前,公司的生产经营状况继续保持良好势头,未发生重大不利变化,2019年1-9月经营业绩的预计是基于产品所在细分市场情况、在手合同、订单等,进行的谨慎、合理预计,符合公司实际经营情况。公司经营状况与财务状况正常,预计2019年1-9月的财务报表项目不会发生异常变化,不存在影响发行条件的重大不利因素。
    
    上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项,请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。
    
    目 录
    
    发行人声明...............................................................................................................................4
    
    重大事项提示...........................................................................................................................5
    
    第一节 释义...........................................................................................................................31
    
    第二节 概览...........................................................................................................................40
    
    一、发行人概况..............................................................................................................40
    
    二、发行人控股股东及实际控制人..............................................................................41
    
    三、发行人主要财务数据及财务指标..........................................................................41
    
    四、本次发行情况..........................................................................................................43
    
    五、募集资金用途..........................................................................................................44第三节 本次发行概况...........................................................................................................45
    
    一、本次发行基本情况..................................................................................................45
    
    二、本次发行的有关当事人..........................................................................................46
    
    三、发行人与中介机构关系的说明..............................................................................48
    
    四、有关本次发行上市的重要日期..............................................................................48第四节 风险因素...................................................................................................................50
    
    一、行业和市场风险......................................................................................................50
    
    二、经营风险..................................................................................................................51
    
    三、财务风险..................................................................................................................54
    
    四、募集资金投资项目风险..........................................................................................56第五节 发行人基本情况.......................................................................................................58
    
    一、发行人基本情况......................................................................................................58
    
    二、发行人设立情况......................................................................................................58
    
    三、发行人股本形成及变化情况..................................................................................60
    
    四、发行人重大资产重组情况......................................................................................69
    
    五、历次验资情况..........................................................................................................71
    
    六、公司设立时发起人投入资产的计量属性..............................................................72
    
    七、发行人的股权结构和组织结构..............................................................................72
    
    八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介......................................................77
    
    九、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...................89
    
    十、发行人股本情况....................................................................................................108
    
    十一、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股
    
    东数量超过200人的情况...............................................................................112
    
    十二、发行人员工及社会保障情况............................................................................112
    
    十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情
    
    况.......................................................................................................................123
    
    第六节 业务与技术.............................................................................................................126
    
    一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况....................................126
    
    二、发行人所处行业及其监管政策............................................................................127
    
    三、发行人在行业中的竞争情况...............................................................................149
    
    四、发行人主营业务的具体情况................................................................................156
    
    五、与公司业务相关的资产情况................................................................................246
    
    六、公司特许经营及生产资质许可情况....................................................................282
    
    七、公司技术与研究开发情况....................................................................................283
    
    八、发行人产品质量控制情况....................................................................................291
    
    九、公司的境外经营情况............................................................................................294第七节 同业竞争与关联交易.............................................................................................295
    
    一、发行人独立运行情况............................................................................................295
    
    二、同业竞争................................................................................................................297
    
    三、关联方、关联关系和关联交易............................................................................300
    
    四、采取规范关联交易的主要措施............................................................................328
    
    五、规范关联交易的制度安排....................................................................................329
    
    六、独立董事对公司关联交易的意见........................................................................332第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....................................................333
    
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况............................................333
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况....................344
    
    三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况............................349
    
    四、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺350
    
    五、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系....351
    
    六、董事、监事及高级管理人员的任职资格............................................................351
    
    七、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况........................................353第九节 公司治理结构.........................................................................................................356
    
    一、概述........................................................................................................................356
    
    二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和
    
    人员的运行及履职情况...................................................................................356
    
    三、公司报告期内违法违规行为情况........................................................................375
    
    四、公司报告期内资金占用和对外担保情况............................................................376
    
    五、内部控制制度的评估意见....................................................................................376第十节 财务会计信息.........................................................................................................378
    
    一、发行人的财务报表................................................................................................378
    
    二、注册会计师的意见................................................................................................392
    
    三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况....................................393
    
    四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................................................394
    
    五、执行的主要税收政策及适用的税率情况............................................................432
    
    六、分部报告信息........................................................................................................436
    
    七、发行人最近一年收购兼并情况............................................................................437
    
    八、非经常性损益明细表............................................................................................437
    
    九、最近一期末主要资产............................................................................................439
    
    十、主要债项................................................................................................................442
    
    十一、所有者权益变动情况........................................................................................443
    
    十二、现金流量基本情况............................................................................................444
    
    十三、期后事项、或有事项及其他重要事项............................................................444
    
    十四、报告期内发行人主要财务指标........................................................................448
    
    十五、发行人盈利预测报告披露情况........................................................................451
    
    十六、发行人历次评估验资情况................................................................................451第十一节 管理层讨论与分析.............................................................................................452
    
    一、公司财务状况分析................................................................................................452
    
    二、盈利能力分析........................................................................................................519
    
    三、现金流量分析........................................................................................................599
    
    四、资本性支出分析....................................................................................................604
    
    五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异情况....................................605
    
    六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明....................................605
    
    七、对财务状况和盈利能力未来趋势的分析............................................................605
    
    八、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施............................................606
    
    九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况........................................612第十二节 公司的发展战略及目标.....................................................................................613
    
    一、发展战略、经营理念、经营目标和发展计划....................................................613
    
    二、拟定上述发展战略及目标所依据的假设条件....................................................616
    
    三、实施上述发展战略及目标将面临的主要困难....................................................617
    
    四、本次募集资金投向与未来发展战略及目标的关系............................................617
    
    五、公司发展战略及目标与现有业务的关系............................................................618
    
    六、确保实现上述发展战略及目标的主要途径........................................................618第十三节 募集资金运用.....................................................................................................619
    
    一、募集资金运用概况................................................................................................619
    
    二、募投项目必要性及可行性分析............................................................................621
    
    三、募集资金投资项目简介........................................................................................627
    
    四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响....................................639第十四节 股利分配政策.....................................................................................................642
    
    一、发行人的股利分配政策........................................................................................642
    
    二、发行人最近三年股利的分配情况........................................................................642
    
    三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序............................645
    
    四、本次发行上市后的股利分配政策........................................................................645
    
    五、保荐机构的核查意见............................................................................................647第十五节 其他重要事项.....................................................................................................648
    
    一、信息披露与投资者服务........................................................................................648
    
    二、重大合同................................................................................................................648
    
    三、对外担保情况........................................................................................................656
    
    四、重大诉讼、仲裁事项............................................................................................656
    
    五、控股股东和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁............................656第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明...................................657
    
    一、全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................657
    
    二、保荐人(主承销商)声明....................................................................................660
    
    三、发行人律师声明....................................................................................................662
    
    四、会计师事务所声明................................................................................................663
    
    五、资产评估机构声明................................................................................................664
    
    六、验资机构声明........................................................................................................665
    
    七、验资机构声明........................................................................................................666第十七节 备查文件...........................................................................................................667
    
    一、本招股说明书的备查文件....................................................................................667
    
    二、查阅地点................................................................................................................667
    
    三、查阅时间................................................................................................................667
    
    四、查阅网址................................................................................................................667
    
    第一节 释义
    
    本招股说明书中,除非文意另有所指,下列缩略语和术语具有如下含义:
    
                                          普通名词解释
     公司、发行人、科博达、  指   科博达技术股份有限公司
     科博达股份
     A股                     指   和获进准行在交境易内的证普券通交股易股所票上市、以人民币标明面值、以人民币认购
     本次发行                指   发行人本次向中国证券监督管理委员会申请在境内首次公开发行
                                  不超过4,010万股人民币普通股(A股)的行为
     本招股说明书            指   《科博达技术股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》
     科博达有限              指   科博达技术有限公司,系发行人前身
     控股股东、科博达控股    指   科博达投资控股有限公司,系发行人控股股东
     实际控制人              指   柯桂华先生、柯炳华先生二人
     瓯宝电子                指   上海瓯宝电子科技有限公司,系发行人曾用名
     华科工业                指   温州华科工业发展有限公司,系发行人关联方
     华龙信息                指   上海华龙信息技术开发中心,系发行人原股东
     华龙传真机              指   华龙传真机有限公司,系华龙信息原股东
     嘉兴富捷                指   发嘉行兴人富的捷员投工资持合股伙平企台业(有限合伙),系发行人发起人股东以及
     嘉兴赢日                指   嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙),系发行人发起人股东以及
                                  发行人的员工持股平台
     嘉兴鼎韬                指   嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙),系发行人发起人股东以及
                                  发行人的员工持股平台
     杭州玉辉                指   杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东
     复星惟实                指   上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行
                                  人股东
     张江汉世纪              指   上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
     正赛联投资              指   常州正赛联创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
     上海科博达              指   科博达技术股份有限公司,系发行人本部/单体
     浙江科博达              指   浙江科博达工业有限公司,系发行人全资子公司
     温州科博达              指   温州科博达汽车部件有限公司,系发行人全资子公司
     重庆科博达              指   科博达重庆汽车电子有限公司,系发行人全资子公司
     长春科博达              指   长春科博达销售服务有限公司,系发行人全资子公司
     潍坊科博达              指   潍坊科博达动力科技有限公司,系发行人全资子公司
     北京科博达              指   科博达(北京)科技有限公司,系发行人全资子公司
                                          普通名词解释
     科博达德国管理          指   KEBODADeutschland VerwaltungsGmbH,系发行人境外全资子公
                                  司
     科博达德国两合          指   KEBODADeutschland GmbH& Co.KG,系发行人境外全资子公司
     美国科博达              指   MEKE INC.,系发行人境外全资子公司
     嘉兴科奥                指   嘉兴科奥电磁技术有限公司,系发行人控股子公司
     重庆智控                指   科博达(重庆)智控技术有限公司,系发行人控股子公司
     温州科博达工业          指   温州科博达工业技术有限公司,系发行人全资子公司
     科世科                  指   科世科汽车部件(平湖)有限公司,系发行人参股公司
     瓯宝物业                指   上海瓯宝物业管理有限公司,系发行人关联方
     阳光世恒                指   北京阳光世恒商贸有限公司,系发行人关联方
     华科电器                指   温州市华科电器有限公司,系发行人关联方
     华科文化                指   温州华科文化传媒有限公司,系发行人关联方
     华科国际                指   HUAKE INTERNATIONAL CO., LIMITED,中文名:华科国际有
                                  限公司,系发行人关联方
     科博达国际              指   Keboda InternationalCo., Limited,系发行人关联方
     科天智控                指   北京科天智控科技有限公司
     华谊工贸                指   北京华谊工贸有限责任公司,系发行人关联方
     大陆、德国大陆集团      指   Continental AG,一家主要从事底盘与安全、车身电子业务的公司
     德尔福                  指   Delphi Corporation,一家主要从事汽车电子、汽车零部件及汽车系
                                  统集成生产的公司
     电装                    指   DENSO Corporation,一家主要从事汽车电子自动化和电子控制产
                                  品的公司
     海拉、海拉集团          指   Hella KGaA Hueck & Co,一家主要从事汽车照明业务及汽车电子
                                  产品供应的公司
     法雷奥                  指   Valeo S.A.,一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、
                                  模块的设计、开发、生产及销售的工业集团
     小糸                    指   株式会社小糸制作所,一家主要从事汽车照明灯具业务的公司
     马瑞利                  指   Magneti MarelliEspana SAU,一家主要从事先进汽车系统和零部件
                                  设计和生产的公司
     大众集团                指   The VW Group,一家德国汽车生产商,旗下拥有奥迪公司、保时
                                  捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司
     奥迪公司                指   Audi AG,是全球著名的汽车开发商和制造商之一,研发、生产、
                                  销售奥迪品牌的汽车,现为大众集团的子公司
     保时捷汽车              指   Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,一家德国汽车生产商,研发、生产、
                                  销售保时捷品牌的汽车,现为大众集团的子公司
                                  Fiat ChryslerAutomobilesNV,2014年菲亚特集团与克莱斯勒集团
     克莱斯勒汽车            指   宣布重组后而成立的控股公司,研发、生产、销售克莱斯勒等品
                                  牌的汽车
     宾利汽车                指   Bentley MotorsLimited,一家英国汽车生产商,研发、生产、销售
                                  宾利品牌的汽车,现为大众集团的子公司
     兰博基尼汽车            指   Automobili LamborghiniS.p.A.,一家意大利汽车生产商,研发、生
                                          普通名词解释
                                  产、销售兰博基尼品牌的汽车,现为大众集团的子公司
     斯柯达汽车              指   ?KODA AUTO a.s.,一家捷克的汽车制造企业,研发、生产、销
                                  售斯柯达品牌的汽车,现为大众集团的子公司
                                  中国第一汽车集团公司,旗下拥有一汽-大众汽车有限公司、一汽
     一汽集团                指   解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽
                                  轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司
                                  一汽-大众汽车有限公司,研发、生产、销售大众和奥迪等品牌的
         一汽-大众            指   汽汽车车(。中中国国)第投一资汽有车限股公份司有分限别公持司有、其大6众0%集、团20、%奥、迪10公%和司和10大%股众
                                  权
                                  上汽大众汽车有限公司,研发、生产、销售大众和斯柯达等品牌
     上汽大众                指   的汽车。上海汽车集团股份有限公司、大众集团、大众汽车(中
                                  1国%)股投权资有限公司和斯柯达汽车分别持有其50%、39%、10%和
                                  Daimler AG,一家德国的商用车制造商和卡车生产商,旗下包括
     戴姆勒                  指   梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车和
                                  戴姆勒金融服务等四大业务单元
     福特汽车                指   Ford MotorCompany,一家美国汽车制造企业,研发、生产、销售
                                  福特品牌的汽车
     宝马汽车                指   BayerischeMotoren WerkeAG,是全球著名的整车制造商之一,研
                                  发、生产、销售宝马(BMW)品牌的汽车
     标致雪铁龙集团          指   Peugeot S.A.,其汽车部门涵盖标致、雪铁龙和DS品牌下的乘用
                                  车和轻型商用车的设计、制造和销售
     捷豹路虎                指   Jaguar LandRover Public Ltd.,一家英国汽车制造商,研发、生产、
                                  销售捷豹品牌和路虎品牌的汽车
     通用汽车                指   GeneralMotors Corporation,一家美国汽车制造企业
     丰田汽车                指   Toyota MotorCorporation,一家日本汽车生产商,研发、生产、销
                                  售丰田等品牌的汽车
     本田汽车                指   Honda Motor Co., Ltd,一家日本汽车生产商,研发、生产、销售
                                  本田等品牌的汽车
     铃木汽车                指   SuzukiMotorCorporation,一家日本汽车生产商
     五十铃汽车              指   Isuzu Motors, Ltd,一家日本汽车生产商
     现代起亚                指   Hyundai KiaAutomotive Group,一家韩国汽车生产商
     雷诺日产                指   Renault–Nissan Alliance,1999年由雷诺和日产组建设立
     雷诺汽车                指   雷诺(Renault S.A.)是一家法国车辆制造商,生产的车辆种类有
                                  赛车、小型车、中型车、休旅车、大型车等
                                  东风日产乘用车公司成立于2003年,是东风汽车有限公司旗下重
     东风日产                指   要的乘用车板块,从事NISSAN品牌乘用车的研发、采购、制造、
                                  销售、服务业务
                                  Cummins Inc.,是全球领先的独立发动机制造商,产品线包括柴油
     康明斯                  指   和代用燃料发动机、发动机关键零部件(燃油系统、控制系统、
                                  进气处理、滤清系统和尾气处理系统等)以及发电系统
                                  上汽通用汽车有限公司,研发、生产、销售别克、雪佛兰和凯迪
     上汽通用                指   拉克等品牌的汽车。上海汽车集团股份有限公司和通用汽车公司
                                  (General Motors Corporation)分别持有其50%和50%股权
                                          普通名词解释
     淮柴动力、潍柴          指   潍柴动力股份有限公司,主营业务为内燃机研发、制造、销售
     上海亮锐                指   亮锐(上海)科技有限公司
                                  原上海小糸车灯有限公司,2018年3月28日起更名为华域视觉科
     华域视觉                指   技(上海)有限公司,一家主要生产、销售各种汽车电子照明灯
                                  具的中外合资企业
     上海贝洱                指   上海马勒热系统有限公司(原名:上海贝洱热系统有限公司)
     英飞凌                  指   Infineon Technologies,全球领先的半导体公司之一,为汽车和工
                                  业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案
     安富利                  指   Avnet Inc.,全球领先的电子元器件、计算机产品及嵌入式技术分
                                  销商之一
     Sumida                  指   S国u际mi化da制C造om商po之ne一nts& Modules GmbH,高品质电感元件和模块的
     微芯                    指   Microchip Technology Ireland,全球领先的单片机和模拟半导体供
                                  应商之一
                                  On Semiconductor Corp.,一家宽频和电力管理集成电路和标准半
     安森美                  指   导LE体D的照供明应、商医,疗产、品军被事用飞于机汽、航车空、航通天信、、智计能算电机网、等消费、工业、
     TDK、东电化            指   TDKCorporation,一家综合电子元件制造商
     MSG                    指   一Me家ch注atr册on于ic奥Sy地ste利m的sG公m司bH,(主M要SG从机事械电电磁子阀系类统产有品限的责研任发公、司生)产,
                                  及销售
     蓝伯科                  指   上海蓝伯科电子科技有限公司,一家专注于半导体元器件分销和
                                  技术服务的公司
     AT&S                   指   AT&SAustriaTechnologie
     沪士                    指   沪士电子股份有限公司,一家生产单、双面及多层电路板等产品
                                  制造商
     奥泰克                  指   上海奥泰克国际贸易有限公司
     宁波开富                指   宁波开富模具压铸有限公司,一家以生产压铸产品为主并能自主
                                  开发模具的公司
     敬鹏电子                指   敬鹏(常熟)电子有限公司,一家生产印刷电路板/线路板公司
     威雅利                  指   威雅利电子集团有限公司,一家具领先地位的电子元器件经销商
                                  之一
     上海胜僖                指   上海胜僖汽车配件有限公司,一家以生产压铸产品为主的公司
                                  STMicroelectronics N.V.,一家半导体公司,设计、开发、生产和
     意法半导体              指   销售一系列半导体产品,主要运用于汽车产品、电脑周边设备、
                                  通讯系统、消费产品、工业自动化控制系统等方面,其产品领域
                                  包括动力和汽车产品及嵌入式处理解决方案
     德州仪器                指   Texas InstrumentsInc.,全球著名的半导体跨国公司之一
     NI                      指   方Na案tio的na全lIn球st领rum导e者nts之(一美,国提国供家模仪块器化)硬,件是平测台试和、系测统量设、计控软制件解决帮
                                  助工程师开发新技术
     国际汽车制造商协会      指   世界级的汽车组织,是全球汽车制造业唯一的国际组织和代表联
                                  盟,由世界各国汽车制造商组成
     尼尔森                  指   全球知名的市场调研公司,为全球众多国家提供市场动态、消费
                                          普通名词解释
                                  者行为、传统和新兴媒体监测及分析
     Marklines 全球汽车信息   指   商全信球息汽、车信汽息车产平台销量,数提据供、汽技车术行和业市相场关调企研业报所告需、的含世有界预各测国的供车应
     平台                         型市场投放计划等
                                  为在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车相关行业生产经
     中国汽车工业协会        指   营活动的企事业单位和团体,在平等、自愿基础上依法组成的全
                                  国性工业行业协会
     德勤咨询                指   德勤有限公司的咨询部门,主要服务项目包括管理咨询以及兼并
                                  和收购咨询
                                  深圳前瞻产业研究院有限公司旗下产品,前者主要致力于为企业、
     前瞻数据库              指   政府、科研院所提供产业申报、产业规划、产业布局、产业升级
                                  转型领域的咨询与解决方案
     中投顾问                指   中国领先的产业研究与产业战略咨询机构,专注于产业研究、产
                                  业规划、产业招商及产业投资咨询服务
     第一电动网              指   息中与国数领据先服的务新能源电动汽车网站,致力于提供新能源汽车产业信
     国务院                  指   中华人民共和国国务院
     中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
     发改委                  指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
     工信部、信息产业部      指   中华人民共和国工业和信息化部
     科技部                  指   中华人民共和国科学技术部
     商务部                  指   中华人民共和国商务部
     财政部                  指   中华人民共和国财政部
     公安部                  指   中华人民共和国公安部
     环保部                  指   中华人民共和国环境保护部
     保荐人、主承销商        指   中国国际金融股份有限公司
     君合、发行人律师        指   北京市君合律师事务所
     众华、发行人会计师      指   众华会计师事务所(特殊普通合伙)
     《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
     《公司章程》            指   《科博达技术股份有限公司章程》
     《股东大会议事规则》    指   《科博达技术股份有限公司股东大会议事规则》
     《董事会议事规则》      指   《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》
     《独立董事工作制度》    指   《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》
     《监事会议事规则》      指   《科博达技术股份有限公司监事会议事规则》
     《总裁工作细则》        指   《科博达技术股份有限公司总裁工作细则》
     《董事会秘书工作细则》  指   《科博达技术股份有限公司董事会秘书工作细则》
     《对外担保管理制度》    指   《科博达技术股份有限公司对外担保管理制度》
                                          普通名词解释
     《关联交易管理制度》    指   《科博达技术股份有限公司关联交易管理制度》
     《对外投资管理制度》    指   《科博达技术股份有限公司对外投资管理制度》
     《审计委员会工作制度》  指   《科博达技术股份有限公司审计委员会工作制度》
     《提名委员会工作制度》  指   《科博达技术股份有限公司提名委员会工作制度》
     《薪酬与考核委员会工    指   《科博达技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》
     作制度》
     《企业会计准则》        指   财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指
                                  南和其他相关规定
     报告期/最近三年及一期    指   2016年度、2017年度、2018年度及2019年度1-6月
     元/万元                  指   人民币元/万元
                                          专业名词解释
                                  汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上主要用于载运乘客
     乘用车                  指   及其随身行李和(或)临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和
                                  不超过9  座的轻型客车
                                  汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上用于运送人员和货
     商用车                  指   物的汽车,并且可以牵引挂车。包括载货汽车(卡车)和 9 座以
                                  上客车
     SUV                    指   Sport UtilityVehicles,运动性多用途车
     总成                    指   一系列零件组成一个实现某个特定功能的系统,这一系统的总称
                                  即为总成
     汽车保有量              指   某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的汽车的数量
     整车厂商、整车厂、主机  指   组装生产成品机动车的厂商
     厂
     提名信                  指   一个通常由整车厂商下发至汽车零部件公司以确定其对于某个产
                                  品/项目的供应商身份的文件
     HID                     指   灯Hig的h统in称ten,si其ty运Di作sc原har理ge是(通高过压灯气管体中放的电弧灯光)放,电是,汞再、结钠合、灯金管、氙中
                                  填充的惰性气体或金属蒸气产生很强的光线
     LED                    指   化发合光物二制极成管,,超由高含亮镓(LEGDa)可、以砷做(成A汽s车)的、刹磷车(灯P)、、尾氮灯(和N方)向等灯的,
                                  也可用于仪表照明和车内照明
                                  LED Headlamp Controller,一种集成式LED主光源控制器,是保
     LHC                    指   路时捷LE/大D众驱集动团控第制二,代1L路E步D进大电灯机控控制制器(,水安平装调在节大)灯,外4部路,高包边含开4
                                  关
                                  LED LeimoPlus,一种矩阵式LED主光源控制器,是保时捷/大众
     LLP                          集团第三代LED大灯控制器,安装在大灯外部,最高包含12路指LED驱动控制(其中10路可扩展为矩阵LED,最多120颗矩阵
                                  LED光源),3路步进电机控制(水平调节),4路高边开关
     LTM                    指   一外部代,LE可D驱辅动助控光制源日控间制行器车,灯包/含位置2路灯以LE及D转驱向动灯控制,安装大灯在
     LDM                    指   L驱E动D控D制riv,er安M装od在ul大e,灯二内代部L,E可D驱辅动助控光制源日控间制行器车,灯包/含位置1路灯LED
     电子镇流器              指   镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照
                                          普通名词解释
                                  明的电子设备
     主光源                  指   照亮物体的主灯,强度大、作用明显且有投影
     辅助光源                指   与主光源相对的术语,针对靠主光线形成的暗部,作为照明而用
     氛围灯                  指   一种营造气氛的装饰灯
     AFS                     指   向自角适度应侧照,明扩系大统车,辆可转根弯据时车有速效、照转明向范的围角度而自动调整近光灯转
     电机                    指   依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置
     有刷电机                指   内含电刷装置的将电能转换成机械能(电动机)或将机械能转换
                                  成电能(发电机)的旋转电机
     无刷电机                指   一种用电子换向的小功率直流电动机,以半导体逆变器取代一般
                                  直流电动机中的机械换向器,构成没有换向器的直流电动机
                                  运用机电一体化技术设计、生产的一种带有软、硬件系统的多功
     机电一体化              指   能的单机或成套装置,通常由机械本体、微电子装置、传感器和
                                  执行机构等组成
     进气门                  指   负责将空气吸入发动机内,与燃料混合燃烧
     进气格栅                指   通常安置在汽车中网和后方和发动机舱正前方,主要作用是散热
                                  和为发动机进气
     自动变速器油            指   Automatic Transmission Fluid(ATF),是专门用于自动变速器的
                                  油液
     油冷器                  指   一种用于车辆、工程机械、船舶等发动机润滑油或燃油冷却的装
                                  置
     PCB                    指   件Pri及nte提d供Ci各rcu零it件Bo的ar相d(互印电刷气电连路接板),其主要功能是固定电子元器
     PCBA                   指   制Pri程ntedCircuit Board Assembly,PCB空板经过SMT上件等的整个
                                  Integrated Circuit(集成电路),指采用一定的工艺,将电路中所
     芯片、IC                指   需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线集成在一
                                  起的微型电子器件
                                  Electronic Control Unit 的缩写,电子控制单元,是汽车专用微机
     ECU                    指   控入制/输器出,接一口般(由I/O微)处、理模器数(转CP换U器)(、A存/D储)器以(及R整OM形、、R驱A动M等)大、输规
                                  模集成电路组成
     电阻                    指   一个限流元件,将电阻接在电路中后,可限制通过它所连支路的
                                  电流大小,在电路中通常起分压、分流的作用
     电容                    指   容纳电荷的电子元件
     电感                    指   将电能转化为磁能存储起来的元件
     晶振                    指   利用具有压电效应的石英晶体片制成,石英晶体薄片受到外加交
                                  变电场的作用时产生机械振动
     磁材料                  指   由过渡元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物
                                  质
                                  使用压力铸造机械压铸机,将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金
     压铸件                  指   等金属浇入压铸机的入料口,经压铸机压铸,铸造出模具限制的
                                  形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件
     注塑件                  指   由注塑机生产的各种注塑产品统称注塑件,包括各种包装、零件
                                  等
                                          普通名词解释
     接插件                  指   连接两个有源器件的器件,起到传输电流或信号作用
     密封件                  指   防机器止设流备体内或部固的体零微部粒件从材相料邻结合面间泄漏以及防止外界杂质侵入
                                  Automotive OpenSystem Architecture(汽车开放系统架构)的首字
     AUTOSAR               指   母一个缩开写放,的是、一标家准致化力的于软制件定架汽构车的电联子盟软,件主标要准由、全为球汽汽车车工制业造开商发、
                                  T部h件e供Re应st商ric及tio其n他of电t子he、u半se导o体f和ce软rta件in系H统az公ard司ou联s合S建ub立stancesin
                                  Electrical andElectronic Equipment,欧盟发布的《关于在电子电气
     RoHS指令               指   设备中限制使用某种有害物质的指令》,要求投放欧盟市场的电
                                  气、电子产品不得含有铅、贡、镉、六价铬、多溴联苯和多溴苯
                                  醚等6  种有害物质
     PPAP                   指   P定ro包du括ct生ion产P件ar和tA散pp装ro材va料lP在ro内ce的ss生的产缩件写批,准即的生一产般件要批求准程序,规
     PPM                    指   Part Per Million,每百万个产品中有缺陷的产品的数量
                                  Overall Equipment Effectiveness(稼动率),指设备在所能提供的
     OEE                    指   可时能间的内生为产了数创量造与价实值际而生占产用数的量时的间比所值占,的主比要重包,括是时一间台稼机动器率设(可备
                                  用率)、性能稼动率(表现指数)、良品率(质量指数)三个指
                                  标
     生产报废率              指   一个子件在被用来制造父件的过程中变成不良品的几率,是生产
                                  制造过程质量成本控制的有效性指标
                                  又称“贴装机”、“表面贴装系统”(Surface Mount System),在生
     贴片机                  指   产线中配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表
                                  面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备
                                  一种电子产品焊接方式,仅针对所需要焊接的点进行助焊剂的选
     选择焊                  指   择性喷涂,线路板的清洁度因此大大提高,同时离子污染量大大
                                  降低
     回流焊                  指   一种电子产品焊接方式,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹
                                  向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结
     Pressfit                  指   压接,施加一定压力而完成焊接的方法
     SPICE                   指   车Au行to业mo的tiv流e程SP评IC估E模是型由,欧由洲低的到主高要分汽为车L制ev造el1商至共L同ev策el定5的共面五向个汽级
                                  别
     ASIL                    指   高Au分to为moAtivSeILSaAfe级ty至IntAegSrIitLyDLe级ve共l(四汽个车级安别全完整性等级),由低到
     Matlab                   指   数一值款计商算业的数高学级软技件术,计用算于语算言法和开交发互、式数环据境可,视主化要、包数括据M分a析tla以b及和
                                  Simulink两大部分
     Simulink                 指   实是现M动atl态ab系中统的建一模种、可仿视真化和仿分真析工的具一,基个于软件Ma包tla,b被的广框泛图应设用计于环境线
                                  性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中
     PSPICE                  指   电子电路仿真软件,是用于微机系列的通用电路分析程序
     6-SIGMA                指   和在最总有结效全方面法质,量成管为理一的种成提功高经企验业,业提绩炼与其竞中争流力程的管管理理技模巧式的精华
     HIL                     指   H及a其rd工wa作re-环in境-th,e-L能o在op开(发硬周件期在早环期)就测完试成系嵌统入可式模软拟件驾的驶测员试、车辆
                                          普通名词解释
     TPM                    指   T参o与tal的P生rod产uc维tiv修e方M式ain,te以na最nce大(限全度员提生高产生维产护效管率理),是一种全员
                                  Just In Time(准时制生产方式),其实质是保持物质流和信息流
     JIT                      指   当在的生地产方中,的同生产步出,恰实当现质以量恰的当产数品量,的可物减料少,库在存恰、当缩的短时工候时进、入降恰
                                  低成本、提高生产效率
     SMED                   指   间Sin、gl生eM产i启nu动te时Ex间ch或an调ge整of时D间ie(等快尽速可换能模减)少,的将一模种具过的程产改品进换方模法时,
                                  可显著地缩短机器安装、设定换模所需的时间
     PokaYoke                指   报防误警防、提错,醒(一标种识在作、分业过类程)等中采手用段,自使动作作用业(人动员作不,特别不注动意作)或不、
                                  需注意也不会失误的方法
                                  Quality Control Circle(品管圈),由相同、相近或互补之工作场
     QCC                    指   人所的左人右们)自,动然自后发全组体成合数作人、一集圈思的广团益体,(按又照称一定QC的活小动组程,序一般和方6
                                  式来解决工作现场、管理、文化等方面的问题
     CAN总线                指   的Co串ntr行ol通ler讯A协rea议N总et线wo,rk它(可控以制使器用区双域绞网线络来)传,输一信种号用,于是实世时界应用上
                                  应用最广泛的现场总线之一
     LIN总线                 指   是针对对控汽制车器分区布域式网电络子(系C统A而N)定等义其的它一汽种车低多成路本网的络串的行一通种讯补网充络,
     PWM                   指   的脉一冲种宽技度术调,制广,泛利应用用微在处测理量器、的通数信字、输功出率来控对制模与拟变电换路等进领行域控制
     占空比                  指   在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例,占空比
                                  越大,电路开通时间就越长,整机性能就越高
     RGB                    指   个工业颜界色的通一道种的颜变色化标以准及,它通们过相对互红之(间R的)叠、加绿来(得G到)各、式蓝各(样B)的三颜
                                  色
     MRO                    指   M直a接in构ten成an产ce品,R,ep只ai用r&于维Op护er、ati维on修s,、通运常行是设指备在的实物际料的和生服产务过程不
     ISO/TS16949 质量管理    指   适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系,是国际汽车行
     体系                         业的技术规范之一
     ISO14001                指   一种环境管理体系标准
     OHSAS18001             指   一种职业健康安全管理体系
     ISO/IEC17025            指   一种实验室认可服务的国际标准
     ESD                    指   一种防静电的国际认证标准
     EMC                    指   E统le在ct其ro电M磁ag环ne境tic中C符om合pa要tib求ili运ty行的并缩不写对,其电环磁境兼中容的性任,何指设设备备产或系生
                                  无法忍受的电磁干扰的能力
     SMT                    指   S品u组rfa装ce的dM高o密un度tT、ec高hn可ol靠og、y,小新型一化代、电低子成组本装以技及术生,产可的实自现动电化子产
    
    
    特别说明:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人概况
    
    (一)发行人基本情况
    
    发行人名称: 科博达技术股份有限公司
    
    英文名称: KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
    
    注册资本: 36,000万元
    
    法定代表人: 柯桂华
    
    科博达有限成立日期: 2003年9月12日
    
    整体变更设立日期: 2017年6月12日
    
    公司住所及办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
    
    邮政编码: 201203
    
    电话号码: (86-21) 60978935
    
    传真号码: (86-21) 50808106
    
    互联网网址: http://www.keboda.com/
    
    电子信箱: keboda@keboda.com
    
    (二)发行人主要业务
    
    科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平台并全面参与全球高端市场的竞争,专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与产业化,致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。
    
    科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售,拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC转换模块、DC/AC逆变器、电磁阀等多类产品。
    
    科博达是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系,同步开发汽车电子部件的中国本土公司。截至本招股说明书签署日,公司终端用户主要包括大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商,且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系,在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。
    
    二、发行人控股股东及实际控制人
    
    公司控股股东系科博达控股,实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生,二人系亲兄弟关系。
    
    截至本招股说明书签署日,柯桂华先生直接持有公司7.13%股份,通过嘉兴富捷间接控制公司7.02%股份;柯炳华先生直接持有公司3.56%股份,通过嘉兴赢日间接控制公司3.61%股份;二人共同通过科博达控股间接控制公司66.51%股份,通过张江汉世纪间接控制公司1.29%股份。综上,柯桂华先生、柯炳华先生合计控制公司89.12%股份,系公司实际控制人。
    
    三、发行人主要财务数据及财务指标
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    根据众华出具的审计报告(众会字[2019]第【6166】号),公司报告期内的主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
               项目              62月01930年日  122月01831年日  122月01731年日  122月01631年日
     流动资产合计                  192,719.72       181,172.82       142,956.77       104,429.94
               项目              62月01930年日  122月01831年日  122月01731年日  122月01631年日
     非流动资产合计                 96,138.22        93,658.80        81,326.82        72,019.34
     资产总计                      288,857.94       274,831.62       224,283.59       176,449.28
     流动负债合计                   83,009.17        72,895.25        73,431.87        88,060.89
     非流动负债合计                  4,582.59         4,898.75         3,166.10         3,746.29
     负债合计                       87,591.76        77,794.00        76,597.98        91,807.18
     归属于母公司所有者权益        192,900.98       188,628.76       144,323.52        83,030.09
     合计
     所有者权益合计                201,266.17       197,037.62       147,685.61        84,642.10
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
               项目             2019年1-6月      2018年度        2017年度       2016年度
     营业收入                       137,082.20       267,536.08      216,162.87      161,658.02
     营业利润                        27,524.70        59,692.46       39,866.02       28,581.67
     利润总额                        27,540.18        59,801.71       40,047.82       30,524.52
     净利润                          23,961.21        52,765.73       35,208.10       25,488.30
     归属于母公司所有者的净          21,064.88        48,318.96       33,458.01       24,895.69
     利润
     扣除非经常性损益后归属          20,321.66        46,802.37       31,401.72       32,762.84
     于母公司股东的净利润
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
               项目              2019年1-6月      2018年度        2017年度       2016年度
     经营活动产生的现金流量          14,277.84        37,181.61       21,471.84       32,069.60
     净额
     投资活动产生的现金流量          -4,684.30       -16,263.84       -7,842.58      -11,065.32
     净额
     筹资活动产生的现金流量          -8,536.16       -13,146.48       -3,509.29      -28,568.24
     净额
     汇率变动对现金及现金等
     价物的影响                         -24.64           283.26           12.64          402.68
     现金及现金等价物净增加           1,032.74         8,054.55       10,132.61       -7,161.28
     额
    
    
    (四)主要财务指标
    
              财务指标           2019年6月末      2018年末       2017年末       2016年末
     流动比率(倍)                       2.32            2.49            1.95            1.19
     速动比率(倍)                       1.58            1.53            1.28            0.74
     母公司资产负债率                  25.63%         17.93%         24.61%         47.43%
     无形资产(扣除土地使用权           0.64%          0.65%          0.76%          1.31%
     后)占净资产的比例
              财务指标           2019年1-6月      2018年度       2017年度       2016年度
     应收账款周转率(次)                 1.92            4.29            4.00            3.76
     存货周转率(次)                     1.32            2.81            3.15            2.74
     息税折旧摊销前利润(万元)      33,576.04       69,022.21       47,624.21       37,073.52
     利息保障倍数(倍)                  32.21           37.03           27.40           29.74
     每股经营活动产生的现金流             0.40            1.03             0.6            2.49
     量(元/股)
     每股净现金流量(元/股)              0.03            0.22            0.28           -0.56
    
    
    注1:2019年1-6月应收账款周转率、存货周转率分别采用1-6 月收入和成本
    
    注2:上述财务指标的计算方法及说明:
    
    ①流动比率=流动资产÷流动负债
    
    ②速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
    
    ③资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
    
    ④应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额
    
    ⑤存货周转率=营业成本÷平均存货余额
    
    ⑥息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用
    
    ⑦利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出
    
    ⑧每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数
    
    ⑨每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数
    
    四、本次发行情况
    
    股票种类: 人民币普通股(A股)
    
    发行规模: 不超过4,010万股
    
    每股面值: 1.00元
    
    每股发行价: 26.89元
    
    发行方式: 本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发
    
    行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式
    
    符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等
    
    发行对象: 投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守
    
    的其他监管要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象
    
    承销方式: 余额包销
    
    五、募集资金用途
    
    公司本次拟公开发行不超过4,010万股A股普通股股票,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。
    
    本次募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
     序号            项目名称             预计总投资额   预计募集资金使用额      建设期
       1   浙江科博达工业有限公司主导注1         66,970.00            66,970.00         48个月产品生产基地扩建项目
       2   科源汽博车达技电术子股研发份中有心限公建司设项新能目注16,998.00            16,998.00         51个月
           2
       3   补充营运资金项目                    25,000.00            18,264.90               -
                    总计                      108,968.00           102,232.90               -
    
    
    注1:本项目建设期内不同产品的产线将分批投入建设并分批建成,单类产品建设期最长不超过12
    
    个月
    
    注2:本项目建设期内将根据产品种类分批次启动研发,单类产品研发周期最长不超过41个月
    
    本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额,超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。
    
    如项目以公司自筹资金已经作了先期投资或将进行先期投资,公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金,并用于后续剩余投入。
    
    本次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行基本情况
    
    1.股票种类: 人民币普通股(A股)
    
    2.每股面值: 1.00元
    
    3.发行规模: 不超过4,010万股
    
    4.每股发行价: 26.89元
    
    20.68倍(每股收益按2018年经审计的、扣除非经常性损
    
    5.发行前市盈率: 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前
    
    总股本计算)
    
    22.99倍(每股收益按2018年经审计的、扣除非经常性损
    
    6.发行后市盈率: 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后
    
    总股本计算)
    
    1.17元(按2018年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低
    
    7.发行后每股收益: 的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计
    
    算)
    
    8.发行前每股净资产: 5.36元(按经审计的截至2019年6月30日归属于母公司
    
    股东的净资产除以发行前总股本计算)
    
    7.38 元(按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后
    
    9.发行后每股净资产: 总股本计算,其中,发行后归属于母公司的净资产按经审
    
    计的截至2019年6月30日归属于母公司的净资产和本次
    
    募集资金净额之和计算)
    
    10.发行前市净率: 5.02倍(按每股发行价除以发行前每股净资产计算)
    
    11.发行后市净率: 3.65倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)
    
    12.发行方式: 本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值
    
    申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发
    
    行方式
    
    符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自
    
    13.发行对象: 然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其
    
    他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除
    
    外)或中国证监会规定的其他对象
    
    14.承销方式: 主承销商余额包销
    
    15.预计募集资金总额和 本次发行预计募集资金总额不超过10.78亿元,扣除发行费
    
    净额: 用后,预计公司发行新股募集资金净额不超过10.22亿元
    
    本次发行费用总额为 5,596.00 万元,包括:保荐费及承销
    
    16.发行费用概算: 费4,350.00万元、审计及验资费用336.00万元,律师费用
    
    230.00 万元,信息披露费用 530.00 万元,发行手续费用
    
    150.00万元;其他发行费用由发行人承担
    
    17. 拟上市证券交易所 上海证券交易所
    
    二、本次发行的有关当事人
    
    (一)发行人:科博达技术股份有限公司
    
    英文名称: KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
    
    法定代表人: 柯桂华
    
    住所: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
    
    联系电话: (86-21) 60978935
    
    传真: (86-21) 50808106
    
    联系人: 谢明东
    
    (二)保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
    
    法定代表人: 沈如军
    
    住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及
    
    28层
    
    联系电话: (86-10)6505 1166
    
    传真: (86-10)6505 1156
    
    保荐代表人: 唐加威、沈俊
    
    项目协办人: 范晶晶
    
    项目经办人: 孙雷、魏先勇、李思仪、徐路、何喜桥、刘冰冰
    
    (三)发行人律师:北京市君合律师事务所
    
    律师事务所主任: 肖微
    
    事务所地址: 北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层
    
    联系电话: (86-10) 8519 1300
    
    传真: (86-10) 8519 1350
    
    经办律师: 邵春阳、李辰亮、钱弋浅
    
    (四)保荐人(主承销商)律师:上海市锦天城律师事务所
    
    律师事务所主任: 顾功耘
    
    事务所地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
    
    联系电话: (86-21) 2051 1000
    
    传真: (86-21) 2051 1999
    
    经办律师: 任远、陈炜、徐浩勋
    
    (五)会计师事务所/验资机构:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    执行事务合伙人: 陆士敏
    
    住所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
    
    联系电话: (86-21) 6352 5500
    
    传真: (86-21) 6352 5566
    
    经办注册会计师: 朱依君、郑娴丽、姚丽珍
    
    (六)资产评估机构:上海东洲资产评估有限公司
    
    法定代表人: 王小敏
    
    住所: 上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路8号401室
    
    联系电话: (86-21) 52402166
    
    传真: (86-21) 62252086
    
    经办注册评估师: 朱卫明、蔡丽红
    
    (七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    营业场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号
    
    联系电话: (86-21) 58708888
    
    传真: (86-21) 58899400
    
    (八)保荐人(主承销商)收款银行
    
    开户名: 中国国际金融股份有限公司
    
    账号: 11001085100056000400
    
    (九)拟上市证券交易所
    
    拟上市交易所: 上海证券交易所
    
    住所: 上海市浦东南路528号证券大厦
    
    联系电话: (86-21) 68808888
    
    传真: (86-21) 68804868
    
    三、发行人与中介机构关系的说明
    
    公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、有关本次发行上市的重要日期
    
    刊登《发行安排及初步询价公告》日期: 2019年8月27日
    
    初步询价日期: 2019年8月30日
    
    网上路演日期: 2019年9月24日
    
    刊登《发行公告》日期: 2019年9月24日
    
    申购日期: 2019年9月25日
    
    缴款日期: 2019年9月27日
    
    股票上市日期: 本次股票发行结束后,将尽快申请在上海
    
    证券交易所上市
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价公司本次公开发售的股票价值时,除应认真阅读本招股说明书提供的其他资料外,还应该特别考虑下述各项风险因素。
    
    一、行业和市场风险
    
    (一)汽车行业景气度变化的风险
    
    发行人主要从事汽车照明控制系统、中小型电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售,面对的终端用户主要为各大整车厂商,因此公司生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气程度息息相关。汽车生产和销售受宏观经济影响较大,当经济环境整体向好时,微观经济主体企业和个人经济行为趋向扩张,消费者购买力以及对汽车的需求将会增加,反之则会减少。2018年度以来,全球汽车行业景气度回落,尤其中国市场的汽车产销量已经出现下滑的情况,且2019年上半年中国市场汽车产销量同比仍处于下滑态势。因此,如果未来全球宏观经济发展态势不及预期,将对汽车行业的景气度带来不确定性,进而影响公司所在的汽车电子行业发展前景,将对发行人的销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。
    
    (二)前瞻性技术发展带来的风险
    
    前瞻性技术的发展和应用是汽车及汽车零部件行业发展的不竭动力。以新能源、物联网、无人驾驶等为代表的新技术革命以不同的形式、不同的角度、不同的方式深刻影响和改变着汽车行业,并促使汽车零部件的原理、结构发生重大变化。未来随着科技的进步,更多的新技术、新材料、新模式将不断涌现并驱动汽车的转型升级。
    
    尽管公司高度重视技术研发工作,但是汽车及汽车零部件行业的技术革新日新月异,如果公司不能紧跟行业技术的进步和发展,并提前进行与行业技术发展趋势相适应的战
    
    略布局,开发出符合汽车技术发展趋势的汽车电子产品,发行人将面临可持续发展的风
    
    险。
    
    (三)市场竞争格局变化的风险
    
    汽车行业的传统属性正在被车联网、新能源、无人驾驶等新技术重新定义,以特斯拉、谷歌、苹果等为代表的科技巨头正逐步进入汽车行业,在新能源汽车、智能汽车、无人驾驶汽车等新领域中与传统整车厂商形成竞争关系,汽车行业的传统竞争格局逐渐被打破、竞争焦点逐渐被转移、产业链逐渐被重构,产品需求及相应的供应商体系也随之产生较大的变化。如果发行人不能顺应汽车行业竞争格局的变化,无法与在电动化、智能化、网联化等汽车创新领域具有一定先发优势的企业形成一定的合作关系,发行人业务发展和盈利水平将面临一定的风险。
    
    二、经营风险
    
    (一)客户集中度较高的风险
    
    报告期内,发行人实行大客户战略,通过与全球知名整车厂商的紧密合作实现了公司持续快速发展,但同时亦形成了公司客户集中度较高的情形:2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,发行人向前五名终端用户的销售额占当期营业收入比例分别为80.92%、83.21%、87.52%及86.65%。
    
    对于整车厂商而言,汽车零部件供应商的稳定性至关重要,一旦整车厂商将其选定为供应商,就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。报告期内,发行人与大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、上汽大众和一汽大众保持着紧密稳定的合作关系,合作时间超过10年,合作领域从最初的汽车照明控制系统到汽车电机控制系统、再到能源管理系统,在此过程中彼此建立了深厚的信任基础。发行人积极开拓其他整车厂商,目前已与戴姆勒、捷豹路虎建立了合作关系,且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系,未来将进一步拓展合作领域。上述整车厂商发展历史悠久、资金实力雄厚、财务状况稳健,双方保持了相互协作、共同发展的战略伙伴关系,合作关系持续、稳定。但未来若发行人核心客户的经营状况产生重大不利变化或订单发生大范围转移等情形,将对发行人经营业绩产生重大不利影响。
    
    (二)原材料交付周期波动的风险
    
    公司主要原材料电子元器件的供应商多为国际供应商,其生产基地分布在全球不同国家和区域。由于配送距离、自然灾害等原因,供应商配送的时效性可能会受到一定影响。同时,由于电子元器件的生产过程较为复杂,供应商的交付周期一般从90天到180天不等。当市场需求发生快速或大幅变化时,若供应商的生产调整缺乏一定弹性,可能造成公司的生产周期出现不确定性,进而对公司的产品交付造成一定影响。
    
    (三)持续研发与创新能力不足的风险
    
    汽车工业涉及的产品、技术繁多,且发展迅速,日新月异。汽车产业链上的各方企业都在围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域不断寻求突破,并研制推出新产品。因而,技术及创新能力是汽车产业中企业的核心竞争力。
    
    汽车电子产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号需单独研发的特点,因此需建立高效、快速的产品开发体系,根据客户需求持续进行不同型号产品的开发。如果研发效率低下、技术创新能力不足,无法开发出满足整车厂商技术指标要求的汽车电子产品,则可能面临产品不被客户接受、技术被市场淘汰乃至客户流失的风险。
    
    (四)新产品销量不达预期的风险
    
    为顺应行业发展趋势、提升市场竞争力、满足整车厂商的需求,发行人进一步丰富产品结构、完善产品链条,依托在汽车照明控制系统和汽车电机控制系统产品积累的优质客户资源、成熟产品与新产品的技术交叉融合等优势顺利切入上述领域的新产品供应体系,报告期内公司积极拓展的LED主光源控制器、LED辅助光源控制器等产品已实现批量生产,营业收入呈现稳定增长态势。目前,公司正进一步推进LED氛围灯控制器、LED 尾灯控制器、触摸阅读灯控制器、主动进气格栅控制系统(AGS)、电磁阀执行器、DC/DC转换模块等产品的研发和生产,相关产品均已获得相关客户的提名信,其中LED氛围灯控制器、电磁阀执行器和DC/DC转换模块已实现量产。但是,部分新产品的少量生产技术尚未完全达到成熟,部分工艺环节仍在持续优化和改进过程中,如果未来发行人不能完善产品生产工艺水平、无法达到整车厂商对产品的标准和要求,则可能面临产品不被客户接受、销量不达预期的风险。
    
    (五)产品质量的风险
    
    整车厂商对汽车零部件厂商实行质量缺陷赔偿制度,如果因零部件质量问题导致整车售后返修或召回,零部件供应商不仅要负责更换零部件,还要赔偿整车厂因更换零部件或进行汽车召回而发生的费用。鉴于汽车电子产品特性使然,相较于一般汽车零部件,整车厂商对汽车电子产品的一致性要求较高,若出现产品质量问题将对相应供应商的品牌、信誉产生较大的不利影响,从而显著降低其盈利能力。在质量控制方面,公司拥有完善的质量管控措施,且在过往经营期间内未曾出现因产品质量问题而产生较大金额赔付的情况。但在大批量生产中仍有可能存在产品质量风险,一旦公司因产品质量问题引致赔偿或相关汽车大规模被召回,公司的生产经营将受到不利影响。
    
    (六)实际控制人控制的风险
    
    本次发行前,公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计控制公司 96.29%股份;本次发行完成后,柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计控制公司86.64%股份,仍拥有公司的实际控制权。若未来公司实际控制人凭借其控股地位通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预,将可能损害公司其他股东的利益。
    
    (七)国际贸易摩擦的风险
    
    2018年以来,中美贸易摩擦不断加码。2018年4月3日,美国政府宣布对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元商品的加征关税措施于2018年7月6日起实施,对其余约160亿美元商品加征关税措施于2018年8月23日起实施;2018年9月,美国政府宣布实施对从中国进口的约2,000亿美元商品加征关税的措施,自2018年9月24日起加征关税税率为 10%,2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。2018年12月G20峰会上,中美两国元首达成共识,停止相互加征新的关税。2019年第七轮中美贸易磋商后,美国贸易代表办公室宣布,对2018年9月起加征关税的自华进口商品,不提高加征关税税率,继续保持10%,直至另行通知。2019年5月10日,美方拟将2,000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。2019年8月1日,美方拟从2019年9月1日起,对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税。
    
    发行人出口产品为汽车零部件,在美国政府2018年7月公布的加征10%关税商品清单之列。2018年,发行人境外销售业务中向美国销售金额为13,031.25万元,占主营业务收入比例为4.92%。若未来美方确将相关产品关税上调至25%,将可能导致发行人对美客户销售成本增加,甚至可能导致美国客户对发行人产品需求减少,从而影响发行人的经营业绩。若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续,将可能会给发行人未来业务发展带来一定的不利影响。
    
    三、财务风险
    
    (一)毛利率波动风险
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,公司主营业务综合毛利率分别为37.46%、32.82%、35.08%及33.52%。受产品结构调整等因素的影响,公司2017年度及2019年1-6月产品毛利率有所下降。如果未来出现汽车行业整体增速放缓、新产品毛利率大幅低于现有产品或生产成本大幅提高等情形,公司存在整体毛利率水平波动的风险。
    
    (二)应收账款发生坏账的风险
    
    截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,公司应收账款净额分别为43,940.35万元、58,514.84万元、59,802.75万元及75,389.39万元,占同期营业收入的比例分别为27.18%、27.07%、22.35%及27.50%(2019年6月末数据已年化),占当期末资产总额的比重分别为24.90%、26.09%、21.76%及26.10%。公司应收账款金额较大,应收账款的客户集中度相对较高,如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化,公司应收账款发生坏账的可能性将增加,从而给公司的生产经营带来不利影响。
    
    (三)存货发生跌价的风险
    
    截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,公司存货原值分别为40,691.79万元、50,768.30万元、72,144.32万元及64,612.07万元,整体呈上升趋势;计提的存货跌价准备金额分别为1,835.10万元、1,918.18万元、2,815.38万元及3,162.04万元,也呈现增长趋势。如果未来因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或存货变现困难,公司的盈利能力将可能受到不利影响。
    
    (四)税收优惠政策变化的风险
    
    公司之本部单体上海科博达分别于2014年和2017年通过上海市高新技术企业审核,并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务
    
    局联合颁发的编号为“GR201431000483”和“GR201731000255”的高新技术企业证
    
    书,有效期限分别为2014年至2016年和2017年至2019年。故2016、2017、2018年
    
    上海科博达所得税率为15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税
    
    前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号),上海科博达2018年度研发费用按75%
    
    加计扣除。
    
    公司子公司浙江科博达分别于2014年和2017年通过浙江省高新技术企业审核,并取得由浙江省科学技术委员会、浙江省财政局、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201433001475”和“GR201733001290”的高新技术企业证书,有效期限分别为2014年至2016年和2017年至2019年。故2016、2017、2018年浙江科博达所得税率为15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号),浙江科博达2018年度研发费用按75%加计扣除。
    
    此外,公司子公司温州科博达分别于2015年和2018年通过浙江省高新技术企业审核,并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201533001365”的高新技术企业证书,以及由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR201833001081”的高新技术企业证书,有效期限分别为2015年至2017年和2018年至2020年。故2016、2017、2018年温州科博达所得税率为15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号),温州科博达2018年度研发费用按75%加计扣除。
    
    公司子公司嘉兴科奥于2017年通过浙江省高新技术企业审核,并取得由浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733000757”的高新技术企业证书,有效期限为2017年至2019年,故2015及2016年度企业所得税税率为25%,2017年度及2018年度企业所得税税率为15%。此外,根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号),嘉兴科奥2018年度研发费用按75%加计扣除。
    
    公司子公司重庆科博达分别于2012年、2015年及2017年取得由重庆市西永综合保税区国家税务局颁发的《减、免税批准通知书》(综保区国税减 [2012] 29号)(有限期至2015年)、由重庆市沙坪坝区发展和改革委员会颁发的《西部地区鼓励类产业项目确认书》(沙发改[2015] 286号)及《西部地区鼓励类产业项目确认书》(沙发改[2017] 356号),重庆科博达属于西部地区鼓励类产业企业,按照15%税率征收企业所得税。
    
    综上,如果公司或其子公司在未来的高新技术企业认定中未能通过或者国家相应的税收优惠政策发生变化,公司经营业绩会受到一定程度的不利影响。
    
    (五)汇率波动风险
    
    报告期内,公司境外销售的金额有所增长,占主营业务收入的比重从2016年度的24.43%增长到2019年1-6月的35.47%。公司对境外客户主要使用欧元或美元报价,而部分原材料采购及成本分摊使用人民币计价,从报价到发货确认收入期间的汇率波动将影响公司毛利率水平。另外,公司出口产品主要以欧元和美元作为结算货币,存在出口收入结算账期,确认收入到收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。
    
    人民币对欧元和美元的汇率波动将影响公司出口产品和进口原材料的价格,对公司产品的国际竞争力产生影响,同时会产生汇兑损益,进而对公司经营业绩产生一定影响,公司将面临一定的汇率波动风险。
    
    四、募集资金投资项目风险
    
    (一)募集资金投资项目不能获得预期收益的风险
    
    本次募集资金主要投资于汽车电子主导产品生产基地扩建项目以及新能源汽车电子研发中心建设项目。
    
    尽管上述项目系公司基于对当前经济发展水平和发展速度、市场环境、行业发展趋势,以及公司现有技术水平、管理能力、客户订单和未来预计产品需求严密分析的基础上,综合考虑市场前景与政策变动预期后作出的慎重决策,但若未来市场需求或行业技术发展方向发生重大变动、行业竞争加剧等情况发生,则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。
    
    (二)项目建设风险
    
    本次募集资金投资项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、设备供应及设备价格等因素的影响,项目建设计划和实施过程存在一定的不确定性,项目存在不能按期竣工投产的风险。
    
    (三)新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险
    
    本次募集资金投资项目完成后,固定资产将大幅增加,折旧及摊销成本将大幅上升,预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销合计为11,177.80万元。因此,如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平,以抵减因固定资产大幅增加而新增的折旧金额,公司将面临因折旧费用大量增加而导致短期内利润下降的风险。
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    发行人名称: 科博达技术股份有限公司
    
    英文名称: KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
    
    注册资本: 36,000万元
    
    法定代表人: 柯桂华
    
    科博达有限成立日期: 2003年9月12日
    
    整体变更设立日期: 2017年6月12日
    
    公司住所及办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
    
    邮政编码: 201203
    
    电话号码: (86-21) 60978935
    
    传真号码: (86-21) 50808106
    
    互联网网址: http://www.keboda.com/
    
    电子信箱: keboda@keboda.com
    
    二、发行人设立情况
    
    (一)发行人的设立方式
    
    公司是以科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华及柯磊为发起人,由科博达有限于2017年6月12日整体变更设立的股份有限公司。
    
    2017年6月12日,公司取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310115729533231F)。
    
    (二)发起人
    
    公司发起人为科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及柯磊。公司设立时,各发起人持股情况如下:
    
        序号            发起人                 认股数(万股)             认购比例(%)
          1           科博达控股                            23,944.9043             70.01434
          2             柯桂华                               2,565.5234              7.50153
        序号            发起人                 认股数(万股)             认购比例(%)
          3            嘉兴富捷                              2,527.0619              7.38907
          4            嘉兴赢日                              1,298.4919              3.79676
          5            嘉兴鼎韬                              1,298.4919              3.79676
          6             柯炳华                               1,282.7633              3.75077
          7              柯磊                                1,282.7633              3.75077
                   合计                                     34,200.0000             100.0000
    
    
    (三)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    发行人的发起人为科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华及柯磊,主要发起人为科博达控股、柯桂华、柯炳华、柯磊。其中科博达控股的主要股东亦为柯桂华、柯炳华、柯磊,三人合计持有科博达控股90%的股权。
    
    公司改制设立前,除持有科博达有限股权外,上述主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”相关内容。
    
    公司变更设立前后,公司主要发起人的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。
    
    (四)发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    发行人由科博达有限整体变更设立,承继了科博达有限的全部资产和负债及相关业务,公司改制设立时从事的主要业务为汽车电子及相关产品的研发、生产及销售。
    
    (五)改制前后发行人的业务流程
    
    改制前后公司的业务流程没有发生变化,具体业务流程详见本招股说明书“第六节业务与技术”相关内容。
    
    (六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    
    公司自成立以来,在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形。公司与关联方发生的关联交易情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系和关联交易”相关内容。
    
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    公司由科博达有限依法整体变更设立,承继了科博达有限的全部资产及负债。截至本招股说明书签署日,公司资产的产权变更手续已办理完毕。
    
    三、发行人股本形成及变化情况
    
    (一)发行人股本的形成及其变化情况
    
    发行人股本形成过程经历了科博达有限(曾用名为瓯宝电子)、科博达股份两个阶段。科博达有限前身瓯宝电子成立于2003年9月12日,注册资本300万元;2017年6月12日,科博达有限改制为科博达股份,注册资本34,200万元。
    
    发行人的历次股本形成如下:(二)科博达有限的设立及历次股本变动
    
    1、2003年9月,瓯宝电子设立
    
    2003年9月12日,华科工业和华龙信息共同在上海市浦东新区注册设立瓯宝电子,注册资本为300万元,其中华科工业出资240万元,持股比例80%;华龙信息出资60万元,持股比例20%。其中,华龙信息系国有企业,由华龙传真机100%出资设立。根据华龙信息当时有效的公司章程规定,华龙信息的重大事宜报华龙传真机批准后实施。2003年8月12日,华龙传真机出具了《关于同意投资组建汽车电子设计型企业的批复》,批复同意了华龙信息上述参与投资瓯宝电子事宜。
    
    根据上海申洲会计师事务所有限公司于2003年9月5日出具的《验资报告》(沪申洲[2003]验字第673号),截至2003年9月5日,瓯宝电子已收到全体股东缴纳的注册资本合计300万元,占注册资本的100%,均以货币出资。
    
    2003年9月12日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向瓯宝电子核发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。
    
    瓯宝电子设立时的股东及股权结构为:
    
               股东名称             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
               华科工业                       240.00               80.00         货币
               华龙信息                        60.00               20.00         货币
                 合计                         300.00              100.00           -
    
    
    2、2004年11月,瓯宝电子第一次股权转让
    
    2004年4月20日,瓯宝电子召开股东会,同意华龙信息将其持有的瓯宝电子20%的股权转让给自然人柯炳华。
    
    根据当时有效的《中华人民共和国公司法》及华龙信息当时有效的公司章程规定,华龙信息的重大事宜应报华龙传真机批准后实施,华龙传真机作为华龙信息当时的唯一股东,有权对华龙信息的重大事项作出决策。本次股权转让时,华龙传真机系华龙信息的唯一股东,持有华龙信息100%的股权,华龙传真机已于2007年4月注销。华龙传真机当时股东分别为上海传真机公司(持有华龙传真机58%的股权)及山东威海北洋电气集团股份有限公司(持有华龙传真机42%的股权)。其中,上海传真机公司当时控股股东为上海广电信息产业股份有限公司,上海广电信息产业股份有限公司持有上海传真机公司73%的股权。
    
    2004年4月26日,华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公司股权的批复》,同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。
    
    此外,根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例(2003年)》等国有产权转让相关的主要法律和行政法规,本次股权转让不涉及需要报经人民政府、国有资产监督管理机构和其他有权部门批准的特殊情形。
    
    根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第三百七十八号)、《国有资产评估管理办法》(国务院令第九十一号)和《国有资产评估管理办法施行细则》(国资办发[1992]36号),华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产,该等股权转让应当进行资产评估。2004年5月31日,上海万隆资产评估有限公司对上述股权转让事项进行了评估,并出具《评估报告》(沪万隆评报字[2004]第356号)。
    
    此外,根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》(沪国资基[1996]165号),经上海市国有资产管理行政主管部门授权,上海市资产评审中心作为负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构,于2004年7月29日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》(沪评审[2004]651号),对前述评估结果予以确认。
    
    2004年9月16日,就前述股权转让,华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易合同》,华龙信息将持有的瓯宝电子20%的股权以60万元转让给柯炳华。前述股权转让在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行了转让,并取得了《上海联合产权交易所产权转让交割单》。
    
    2004年11月,上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让,并就此次股权转让向瓯宝电子换发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。
    
    此次股权转让完成后,瓯宝电子的股东及股权结构为:
    
               股东名称             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
               华科工业                       240.00               80.00         货币
                柯炳华                         60.00               20.00         货币
                 合计                         300.00              100.00           -
    
    
    3、2004年12月,瓯宝电子第一次增资
    
    2004年11月10日,瓯宝电子召开股东会,同意注册资本从300万元增加至1,500万元,增加新股东自然人柯炳金和柯桂华;同时原股东柯炳华及上述两名新增股东均以1元每注册资本的价格对瓯宝电子进行增资。其中,柯桂华以630万元认缴新增注册资本630万元,柯炳华以255万元认缴新增注册资本255万元,柯炳金以315万元认缴新增注册资本315万元。
    
    根据上海沪中会计师事务所有限公司于2004年12月8日出具的《验资报告》(沪会中事[2004]验字第1697号),截至2004年12月7日,瓯宝电子已收到上述股东缴纳的新增注册资本合计1,200万元,均以货币出资。
    
    2004年12月,上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次增资,并就此次增资向瓯宝电子换发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。
    
    此次增资后,瓯宝电子的股东及股权结构为:
    
               股东名称             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
                柯桂华                        630.00               42.00         货币
                柯炳华                        315.00               21.00         货币
                柯炳金                        315.00               21.00         货币
               华科工业                       240.00               16.00         货币
                 合计                        1,500.00              100.00           -
    
    
    4、2007年11月,瓯宝电子第二次股权转让及第二次增资
    
    2007年10月28日,瓯宝电子召开股东会,同意以下股权转让及增资事项,包括:
    
    (1)股权转让
    
    相关股权转让情况如下:
    
              转让方                   受让方           转让股权比例(%)转让价格(万元)
             华科工业                科博达控股                     16.00            240.00
              柯桂华                 科博达控股                     15.33            230.00
                                     科博达控股                       1.00             15.00
              柯炳金                    柯磊                         8.33            125.00
                                       柯艾桦                         3.33             50.00
              转让方                   受让方           转让股权比例(%)转让价格(万元)
              柯炳华                 科博达控股                      1.00             15.00
                                       柯丽华                         3.33             50.00
    
    
    (2)增资
    
    科博达控股以1元每注册资本的价格向瓯宝电子增资8,500万元,分两期出资,2007年11月30日前到位3,500万元,2008年7月30日前到位5,000万元。
    
    各方就前述事项签署了相应的股权转让及增资协议。
    
    ①缴纳第一期出资
    
    根据上海兴中会计师事务所有限公司于2007年11月5日出具《验资报告》(兴验内字[2007]-4321号),截至2007年11月5日,瓯宝电子已收到股东科博达控股缴纳的新增注册资本合计3,500万元,以货币出资。
    
    2007年11月8日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次增资及股权转让向瓯宝电子换发了注册号为340115000790268的《企业法人营业执照》。
    
    2007年11月19日,经股东会同意,公司名称由“上海瓯宝电子科技有限公司”变更为“科博达技术有限公司”,并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的注册号为340115000790268的《企业法人营业执照》。
    
    ②缴纳第二期出资
    
    根据上海公正会计师事务所有限公司于2008年6月4日出具的《验资报告》(沪公约[2008]第498号),截至2008年6月2日,科博达有限已收到科博达控股缴纳的第二期出资5,000万元,以货币出资;科博达有限累计实收资本为10,000万元,占注册资本的100%。
    
    2008年6月11日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次更名暨实收资本变更向科博达有限换发了注册号为340115000790268的《企业法人营业执照》。
    
    科博达有限第二次股权转让及第二次增资款项全部到位后,其股东及股权结构为:
    
               股东名称               出资额(万元)       出资比例(%)       出资方式
              科博达控股                       9,000.00               90.00       货币
               股东名称               出资额(万元)       出资比例(%)       出资方式
                柯桂华                           400.00                4.00       货币
                柯炳华                           250.00                2.50       货币
                柯炳金                           125.00                1.25       货币
                 柯磊                            125.00                1.25       货币
                柯丽华                            50.00                0.50       货币
                柯艾桦                            50.00                0.50       货币
                 合计                         10,000.00              100.00         -
    
    
    5、2016年5月,科博达有限第三次股权转让
    
    2016年5月7日,科博达有限召开股东会,同意柯艾桦将其持有的科博达有限0.5%股权以50万元的价格转让给柯桂华,同意柯丽华将其持有的科博达有限0.5%股权以50万元的价格转让给柯桂华,同意柯炳金将其持有的科博达有限1.25%股权以125万元的价格转让给柯磊。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
    
    2016年5月14日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局就此次股权转让向科博达有限换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。
    
    本次股权转让后,科博达有限的股东及股权结构为:
    
               股东名称             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
              科博达控股                     9,000.00               90.00         货币
                柯桂华                        500.00                5.00         货币
                柯炳华                        250.00                2.50         货币
                柯  磊                        250.00                2.50         货币
                 合计                       10,000.00              100.00           -
    
    
    6、2016年12月,科博达有限第三次增资
    
    2016年12月18日,科博达有限召开股东会,同意注册资本自10,000万元增至12,854.5101万元,新增注册资本由柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴赢日及嘉兴鼎韬以5.86元每注册资本的价格认购,其中柯桂华以2,720.7143万元认缴新增注册资本464.2857万元,柯炳华以1,360.3572万元认缴新增注册资本232.1429万元,柯磊以1,360.3572万元认缴新增注册资本232.1429万元,嘉兴富捷以5,566.0000万元认缴新增注册资本949.8294万元,嘉兴赢日以2,860.0000万元认缴新增注册资本488.0546万元,嘉兴鼎韬以2,860.0000万元认缴新增注册资本488.0546万元。各方就前述事项签署了相应的增资协议。
    
    根据众华于2016年12月24日出具的《验资报告》(众会字[2016]第6468号),截至2016年12月22日,科博达有限已收到柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴赢日及嘉兴鼎韬缴纳的新增注册资本(实收资本)合计2,854.5101万元。前述股东以货币出资16,727.4287万元,其中2,854.5101万元用于增加注册资本,13,872.9186万元计入资本公积。
    
    2016年12月29日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局就此次增资向科博达有限换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。
    
    本次增资后,科博达有限的股东及股权结构为:
    
               股东名称             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
              科博达控股                   9,000.0000            70.01434         货币
                柯桂华                      964.2857             7.50153         货币
               嘉兴富捷                     949.8294             7.38907         货币
               嘉兴赢日                     488.0546             3.79676         货币
               嘉兴鼎韬                     488.0546             3.79676         货币
                柯炳华                      482.1429             3.75077         货币
                柯  磊                      482.1429             3.75077         货币
                 合计                     12,854.5101           100.00000           -
    
    
    (三)科博达股份的设立及历次股本变动
    
    1、2017年6月,科博达股份设立
    
    根据众华出具的《审计报告》(众会字[2017]第3645号)以及上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告》(东洲评报字[2017]第0299号),截至2016年12月31日,科博达有限经审计后的净资产为56,727.34万元;以2016年12月31日为评估基准日,科博达有限在评估基准日的净资产价值为150,039.08万元。
    
    2017年5月4日,科博达有限召开股东会会议,全体股东出席了会议,审议并一致通过将科博达有限变更为股份有限公司及折股方案的议案。
    
    2017年5月13日,上海市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2017]第1888号),核准科博达有限名称变更为“科博达技术股份有限
    
    公司”。
    
    2017年5月20日,科博达股份召开创立大会暨第一次股东大会,会议决议以科博达有限经众华审计的截至2016年12月31日的账面净资产56,727.34万元为基础,按照1:0.60288的比例折合为科博达股份股本,计34,200.00万股,每股面值人民币1元,剩余净资产人民币22,527.34万元计入科博达股份的资本公积。同日,科博达股份发起人科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及柯磊签署了《关于发起设立科博达技术股份有限公司发起人协议》。
    
    根据众华于2017年5月20日出具的《验资报告》(众会字(2017)第4919号),截至2017年5月20日,各发起人对科博达股份的出资已经全部到位。
    
    2017年6月12日,上海市工商行政管理局就此次整体变更向科博达股份换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。
    
    科博达股份设立时的股东及股权结构为:
    
                发起人                   认股数(万股)               认购比例(%)
              科博达控股                            23,944.9043                      70.01434
                柯桂华                               2,565.5234                       7.50153
               嘉兴富捷                              2,527.0619                       7.38907
               嘉兴赢日                              1,298.4919                       3.79676
               嘉兴鼎韬                              1,298.4919                       3.79676
                柯炳华                               1,282.7633                       3.75077
                 柯磊                                1,282.7633                       3.75077
                 合计                               34,200.0000                     100.00000
    
    
    2、2017年7月,科博达股份第一次增资
    
    2017年6月27日,科博达股份召开2017年第二次临时股东大会,同意公司股本从34,200万股增加至36,000万股,新增股本由杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正赛联投资以12.13元每股的价格认购,其中杭州玉辉以7,280万元认缴新增股本600万股;复星惟实以6,916万元认缴新增股本570万股;张江汉世纪以5,644万元认缴新增股本465.12万股;正赛联投资以2,000万元认缴新增股本164.88万股。
    
    根据众华于2017年6月28日出具的《验资报告》(众会字[2017]第5362号),截至2017年6月27日,科博达股份已收到杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正赛联投资的新增注册资本(实收资本)合计1,800万元。前述股东以货币出资21,840万元,其中1,800万元用于增加注册资本,20,040万元计入资本公积。
    
    2017年7月5日,上海市工商行政管理局就此次增资向科博达股份换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。
    
    本次增资后,科博达股份的股东及股权结构为:
    
               股东名称                  认股数(万股)               认购比例(%)
              科博达控股                            23,944.9043                      66.51362
                柯桂华                               2,565.5234                       7.12645
               嘉兴富捷                              2,527.0619                       7.01962
               嘉兴赢日                              1,298.4919                       3.60692
               嘉兴鼎韬                              1,298.4919                       3.60692
                柯炳华                               1,282.7633                       3.56323
                 柯磊                                1,282.7633                       3.56323
               杭州玉辉                               600.0000                       1.66667
               复星惟实                               570.0000                       1.58333
              张江汉世纪                              465.1200                       1.29200
              正赛联投资                              164.8800                       0.45800
                 合计                               36,000.0000                      100.0000
    
    
    四、发行人重大资产重组情况
    
    报告期内发行人未发生重大资产重组。
    
    为了进一步增强发行人主营业务的竞争优势及协同效应,消除同业竞争,科博达有限于2016年收购了重庆科博达100%股权。重庆科博达在本次交易完成前后业务范围、经营定位等均未发生变化。就重庆科博达股权转让事宜,科博达有限与科博达控股、华科工业、胡智武、万鹏及彭春丽于2016年3月16日分别签订了《科博达重庆汽车电子有限公司股权转让协议》;根据该等股权转让协议,科博达有限合计受让重庆科博达100%的股权。具体如下:
    
      序号    受让方名称     出让方股东名称/姓名    转让股权比例(%)     股权转让价格
                                                                           (人民币/万元)
        1                         科博达控股                         72              3,966.5
        2                          华科工业                          21                2,050
        3     科博达有限            胡智武                            3                 150
        4                            万鹏                             2                 100
        5                           彭春丽                            2                 100
    
    
    经科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致,科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的对价以各原股东通过出资或受让股权取得相应重庆科博达股权时的原始成本金额为准。
    
    (一)股权转让前重庆科博达的主要财务指标及经营情况
    
    2013年-2015年重庆科博达的主要财务指标如下:
    
    单位:万元
    
                科目                    2015年               2014年             2013年
              流动资产                        3,275.96             2,894.48           2,684.74
              资产总额                        9,479.83             9,352.18           9,509.33
              流动负债                        3,784.84             3,419.22           3,309.66
             所有者权益                       4,392.72             4,429.98           4,549.01
              营业收入                        5,236.57             5,134.03           5,210.02
              营业成本                        4,069.25             4,014.41           4,227.59
              利润总额                         -48.09              -108.57            -145.20
    
    
    本次股权转让前,重庆科博达的经营范围包括生产和销售汽车电子部件及相关技术研发等,与发行人的主营业务“汽车电子相关产品的研发、生产和销售”属于相同、相似领域。
    
    (二)股权转让定价
    
    本次科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的对价经科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致,以各原股东通过出资或受让股权取得相应重庆科博达股权时的原始成本金额为准。科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的对价的定价标准系科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致的结果且体现了相关各方的真实意思表示。
    
    重庆科博达各股东持股成本如下:
    
    单位:万元
    
     股东                原始投资额         受让投资额       受让投资成本      投资总成本
     科博达控股                   3,250                350           716.50          3,966.50
     华科工业                         -              1,050            2,025            2,025
     万鹏                           100                  -                -              100
     胡智武                         150                  -                -              150
     彭春丽                           -                100              100              100
    
    
    发行人以2015年12月31日为股权转让基准日,具体确定股权转让价格时,重庆科博达累计亏损770万元,所有者权益为4,393万元。
    
    重庆科博达本次股权转让时未进行评估。本次股权转让时,在重庆科博达亏损的情况下发行人仍按照高于经审计净资产价格收购重庆科博达主要出于以下几方面原因考虑:1)重庆科博达亏损的原因主要系因公司研发投入及市场开拓成本。截至本次股权转让时,重庆科博达已形成一定研发成果及市场资源累积;2)收购重庆科博达完成整合后有助于发挥发行人整体协同效应;3)重庆科博达原股东对重庆科博达公司发展作出了贡献,本次股权转让定价亦出于对原股东进行一定补偿因素考虑。综合以上因素,发行人在与各股东协商一致的基础上决定按各股东方获得该项股权的投资成本作为转让价格。
    
    五、历次验资情况
    
    公司及其前身在设立时及设立后共进行过7次验资,历次验资情况如下表:序 完成工商 验资目的 验资后实收 验资机构 验资报告号
    
      号   变更日期                   资本/股本
      1    2003年9月   有限公司设立    300万元    上海务申所有洲限会计公师司事沪申洲[2003]验字第673号
      2   2004年12月     增资扩股     1,500万元   上务海沪所有中限会公计师司事沪会中事[200号4]验字第1697
      3   2007年11月     增资扩股     5,000万元   上海务兴所有中会限计公司师事兴验内字[2007]-4321号
      4    2008年6月     增资扩股     10,000万元   上海公正会计师事     沪公约[2008]第498号
      序   完成工商                  验资后实收
      号   变更日期      验资目的     资本/股本       验资机构             验资报告号
                                                    务所有限公司
      5   2016年12月     增资扩股     12,8万54元.5101众(特华殊会计普师通事合务伙)所众会字[2016]第6468号
      6    2017年6月   整体产变投更入净资34,200万元   (众华特殊会计普通师合事伙务所)众会字[2017]第4919号
      7    2017年7月     增资扩股     36,000万元   众(华特会殊普计通师事合务伙)所众会字[2017]第5362号
    
    
    根据相关验资机构出具的《验资报告》,上述验资事项相关的资金投入均已到位。
    
    六、公司设立时发起人投入资产的计量属性
    
    公司是由科博达有限整体变更设立的,公司设立时,发起人以科博达有限截至2016年12月31日经审计的净资产56,727.34万元,按1:0.60288的折股比例折为股份公司股本34,200万股,每股面值人民币1元,未折股的净资产22,527.34万元计入股份公司的资本公积,按照账面价值入账。
    
    七、发行人的股权结构和组织结构
    
    (一)发行人股权结构
    
    1-1-73
    
    (二)发行人组织结构的设置情况
    
    (三)发行人主要内部职能部门的工作职责
    
    公司设董事会办公室、证券事务部、投融资部、销售服务中心、采购中心、技术中心、实验中心、业务中心、运营管理中心、信息中心、财务中心、总裁办公室、人力发展中心、质量系统、内审部等职能部门。各职能部门的主要职责如下:
    
          职能部门                                      职责
                         12、、协对助外证宣券传事、务公部共股关东系大管会理、,董投事资会者会、议媒的体会来务访工接作待;、沟通工作;
                         34、、股拟东定大需会由、董董事事会会出文具件的的文收件发或登报记告、;传递、归档工作;
        董事会办公室     56、、制董订事董会事、会董、事董长事对会外办联公系室及管来理访制宾度客;的接待工作;
                         78、、董董事事会长与、董重事要、董监事事的的日日常常行联程络安服排务和工时作间;管理;
                         9、董事会及董事长交办的其它事宜。
                         1、负责依照法定程序筹备股东大会、董事会及监事会会议,制作“三会”文件
         证券事务部      及2、会协议调记组录织;公司信息披露事宜及其他证券事务工作。
          投融资部       12、、组组织织兼对并外收投购资、及资其本日运常作管及理其工相作关。工作;
        销售服务中心     12、、制支定撑、各完业善务并制监定督公实司施年公度司销销售售预管测理及制月度度;销售计划;
          职能部门                                      职责
                         3、组织物流服务、在外仓储、售中与售后服务支持,协助事业部确保产品
                         的4、客组户织交公付司;产品销售的合同和订单评审;
                         56、、负支责撑客和户服渠务道产管品理市和场办开事拓处;的日常管理;
                         78、、收支集撑有业关务市市场场、制销定售产、品客的户价及格同策行略的和业方务案信实息施;;
                         9、负责客户记分卡(评价)及做好客户门户工作。
                         1、制定公司供应商发展战略草案,搭建供应链管理平台,建立与维护供应
                         链2、公制共定关和系实,施不供断应优商化的供选应择商和资评源价;流程、定点管理流程与标准商务条款;
                         34、、实建施立部和门实、施子采公购司管采理购流业程绩、关行键为绩规效范指与标采的购检管查控与体工系作;流程符合性审核;
          采购中心       5、组织和实施公司基建工程项目召投标与工程设备采购及供应商管理工作;
                         67、、组组织织和和实实施施公公司司通固用定共资性产物投资资和的公设共备物采资购的(采特购殊与设供备应除商外管)理与工供作应;商管
                         理8、工组作织;公司业务采购过程中重大问题的调查、分析、协调与处理。
                         12、、制组定织产战品略战新略产规品划前;期可行性论证,进行前沿技术预研;
                         3、统一规划集团政府项目申报工作和集团专利工作;
          技术中心       45、、负建责立集和团维公护司技的术文开控发管管理理工流作程;及设施;
                         67、、对组各织事对业外部技进术行合技作术。支持;
                         12、、根确据保内按部计和划外完部成的公需司求各,业制务定线和委实托施的实试验验中任心务的;总体发展规划;
                         3、依据行业发展和自身情况进行技术能力升级;
          实验中心       45、、完开成发整和个维实护验外中部心试的验质资量源体;系建设;
                         67、、开作发为并第维三护方整独车立厂实测验试室资对质外;运营,服务全行业客户。
                         12、、承组接织公业司务下中达心的的业日务常目运标营和管利理润工目作标;;
          业务中心       34、、创有造效客利户用并内满外足部客资户源需,求提;升经营效率;
                         56、、遵实循施产全品面开质发量和管供理应,链确管保理业价务值结流果,符提合升客工户作要有求效。性;
                         1、组织策划和制定公司级年度质量目标,并对公司重点工作进度和完成情
                         2况、进组行织监策控划;运营管理会议议程,参与部门运营管理会议;
                         3、建设和维护公司关键绩效指标管理体系,实现关键绩效指标管理体系运
                         行的真实性、准确性和有效性;
        运营管理中心     45、、验策证划业公务司中级心精设益备生验产收工、作产,线监验督收业和务技中改心验精收益流生程产执工行作的的效实果施;;
                         76、、建负立责和第完三善方公质司量质管量理管体理系体审系核、、环第境三安方全环管境理安体全系管,理并体监系督审其核有工效作实,施并;
                         跟8、踪负、责落顾实客不对符公合司项的的潜整在改供;方审核和年度过程审核,并跟踪、落实不符合
          职能部门                                      职责
                         9项、的配整合改业;务中心开展潜在供方质量能力评审工作;配合采购中心进行供方
                         1能0力、提负升责审公核司;安全生产管理各项标准的组织编制工作,安全生产管理指导、
                         检查工作,安全生产管理办公室日常工作。
                         12、、根为据公公司司、的部发门展的战提略供制稳定定信、息可规靠划的,信并息落系实统具支体持的,计提划高方公案司;运营效率及
          信息中心       3竞、争提力供;IT服务支持,提升员工的计算机应用能力,从而提升工作效率;
                         45、、管负理责和公维司护信各息公安司全的管I理T软,、确硬保件信资息源的;安全性。
                         12、、拟拟定定会公计司政预策算,规制则定,会组计织核预算算方编法制,,落分实析各预项算财的务执管行理情制况度;;
                         34、、参制与定经会营计方工案作、规投划资和等组项织目方的案讨,论落,实给各出项财会务计建基议础;工作;
          财务中心       56、、制负定责资税金务管筹理划制,度制,定控日制常制经定营日活常动经中营纳活税动计现划金,流落;实税务政策;
                         78、、制规定范资研产发管项理目制、度制,造发等挥日资常产业的务使管用理效,能提,升保竞证争资力产;的安全完整;
                         91、0、制组定织各会项计管报理表报的表编,制组,织组财织务协状调况定分期析及,年为度管审理计和。决策提供依据;
                         12、、建建立立和公完司善的企安业全文保化卫建和设环和境制健度康建的设管,理并体督系促,实并施督;促实施;
                         34、、建管立理行公政司工知作识流产程权与;后勤保障的管理体系,并督促实施;
         总裁办公室      56、、实实施施公公司司基工本商建事设务项管目理的工投作资;与管理;
                         78、、组管织理公公司司经办营公会设议备及和相办关公重用要品会;议;
                         9、落实上级组织和公司党委、工会、团委各项工作。
                         12、、参制与定公并司实组施织公发司展人规才划发和展完战善略公;司组织架构体系;
        人力发展中心     34、、规组范织和公完司善主公要司管人理事人政员策的、人制事度管和理相和关考管核理;体系;
                         56、、指组导织和企监业督文下化属建子设公和司实的施人。力资源管理工作;
                         12、、建收立集和和改识进别公客司户质、量法管律控法体规系和及行主业要的程质序量和要流求程,;形成内部共享机制;
                         3、建立质量经验共享资源,提升业务中心在新品开发和过程管控方面的工
          质量系统       4作、效监率控;公司整体质量管控的状况,协助和支持业务中心的质量改进工作;
                         56、、监支控持公业司务重中大心质质量量问组题织的的改能进力效建率设和。效果;
                         1、负责拟定和完善公司内部审计制度;
           内审部        2、对相关内部控制系统的建立健全及执行情况进行检查、测试与评价,并
                         提出建立、健全内部控制系统的建议和措施。
    
    
    八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介
    
    截至本招股说明书签署日,公司拥有7家境内全资子公司、2家境内控股子公司、1家境内参股公司以及3家境外全资子公司。
    
    (一)发行人的境内全资及控股子公司情况
    
    1、浙江科博达工业有限公司
    
    浙江科博达成立于2009年7月15日,注册资本为15,000万元,实收资本为15,000万元,住所为浙江省嘉兴经济技术开发区昌盛东路1229号,经营范围为:“自动化冲压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产、销售及技术咨询服务。机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务;商品与技术的进出口(国家限制和禁止的除外,涉及许可证的凭许可证经营)。普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,主营业务为汽车电子、机电及相关产品的研发、生产和销售。发行人持有浙江科博达100%的股权。
    
    截至2018年12月31日,浙江科博达总资产为123,097.89万元,净资产为69,242.21万元,2018年度净利润为26,471.05万元。截至2019年6月30日,浙江科博达总资产为130,915.84万元,净资产为78,715.00万元,2019年1-6月净利润为15,473.29万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    2、温州科博达汽车部件有限公司
    
    温州科博达成立于2012年7月24日,注册资本为3,000万元,实收资本为3,000万元,住所为温州市经济技术开发区机场大道5135号,经营范围为:“汽车零部件、摩托车零配件、五金配件的研发、生产和销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,主营业务为汽车电器及相关产品的研发、生产和销售。浙江科博达持有温州科博达100%的股权。
    
    截至2018年12月31日,温州科博达总资产为23,786.71万元,净资产为19,742.21万元,2018年度净利润为5,175.99万元。截至2019年6月30日,温州科博达总资产为20,157,29万元,净资产为16,046.21万元,2019年1-6月净利润为2,304.00万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    3、科博达重庆汽车电子有限公司
    
    重庆科博达成立于2007年9月24日,注册资本为10,000万元,实收资本为10,000万元,住所为重庆市沙坪坝区西科一路2号,经营范围为:“生产、销售:汽车零部件;货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营);销售:化工产品及原料(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表及零部件,电子机械技术领域内技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,仪电计算机控制领域内技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,市场营销策划,商务咨询。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)”,主营业务为汽车传感器及相关产品的研发、生产和销售。发行人持有重庆科博达100%的股权。
    
    截至2018年12月31日,重庆科博达总资产为12,015.66万元,净资产为3,804.14万元,2018年度净利润为-740.91万元。截至2019年6月30日,重庆科博达总资产为11,441.82万元,净资产为8,701.68万元,2019年1-6月净利润为-102.46万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    4、温州科博达工业技术有限公司
    
    温州科博达工业成立于2019年1月14日,注册资本为3,000万元,实收资本为0元,住所为浙江省温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器C幢2141室(自主申报),经营范围为:“电子产品(不含电子出版物)的研发、生产与销售;汽车零部件、五金配件的研发、生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)”,主营业务为投资、管理温州科博达新厂房及机器设备。发行人持有温州科博达工业100%的股权。
    
    截至2019年6月30日,温州科博达工业未实际开展经营活动。
    
    5、潍坊科博达动力科技有限公司
    
    潍坊科博达成立于2011年12月5日,注册资本为2,000万元,实收资本为2,000万元,住所为潍坊市寒亭区丰华路268号,经营范围为:“组装、销售汽车燃油控制系统、动力控制系统、汽车电子产品、汽车零部件总成、车用电器和电子产品;场地、房屋租赁;仓储服务(不含危险品);提供相关技术的开发、推广、转让、咨询及技术服务、市场销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”,截至本招股说明书签署日,潍坊科博达尚未开展实际经营活动。发行人和浙江科博达分别持有潍坊科博达10%和90%的股权。
    
    截至2018年12月31日,潍坊科博达总资产为1,716.87万元,净资产为1,688.54万元,2018年度净利润为-24.23万元。截至2019年6月30日,潍坊科博达总资产为1,442.29万元,净资产为1,402.35万元,2019年1-6月净利润为-286.20万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    6、长春科博达销售服务有限公司
    
    长春科博达成立于2013年4月22日,注册资本为1,000万元,实收资本为50万元,住所为长春汽车经济技术开发区捷达大路999号,经营范围为:“汽车零部件产品销售,劳务服务,商务信息咨询,企业管理咨询、投资咨询服务(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)”,主营业务为汽车零部件产品的售前、售中及售后服务。发行人持有长春科博达100%的股权。
    
    截至2018年12月31日,长春科博达总资产为69.71万元,净资产为54.44万元,2018年度净利润为1.42万元。截至2019年6月30日,长春科博达总资产为306.76万元,净资产为29.98万元,2019年1-6月净利润为-24.46万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    7、科博达(北京)科技有限公司
    
    北京科博达成立于2017年6月2日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,住所为北京市海淀区彩和坊路10号1号楼12层1210,经营范围为:“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”,主营业务为汽车零部件产品的售前、售中及售后服务。发行人持有北京科博达100%的股权。
    
    截至2018年12月31日,北京科博达总资产为120.03万元,净资产为100.65万元,2018年度净利润为-0.71万元。截至2019年6月30日,北京科博达总资产为908.48万元,净资产为489.46万元,2019年1-6月净利润为-11.19万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    8、嘉兴科奥电磁技术有限公司
    
    嘉兴科奥成立于2013年6月7日,注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元,住所为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛东路1229号4幢三层,经营范围为:“电磁技术和汽车配件的开发及汽车配件的生产销售。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可的经营的项目)”,主营业务为汽车电磁及相关产品的研发、生产和销售。
    
    嘉兴科奥的股权结构如下:
    
                     股东名称                        出资额(万元)         出资比例(%)
                    科博达股份                                    2,550.00             51.00
           MSG机械电子系统有限责任公司                           2,450.00             49.00
                       合计                                       5,000.00            100.00
    
    
    MSG机械电子系统有限责任公司是一家于奥地利注册的公司,成立于2005年7月5日,在电磁阀类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。科博达股份与MSG机械电子系统有限责任公司通过合资设立嘉兴科奥,整合双方各自的优势资源,充分利用科博达股份在中国市场的客户资源、销售渠道和网络以及MSG机械电子系统有限责任公司在电磁阀类产品的先进技术,共同打造在境内外市场富有竞争力的专业汽车电磁产品及系统公司。
    
    截至2018年12月31日,嘉兴科奥总资产为21,622.51万元,净资产为15,964.82万元,2018年度净利润为9,103.40万元。截至2019年6月30日,嘉兴科奥总资产为22,114.41万元,净资产为16,173.91万元,2019年1-6月净利润为6,209.09万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    9、科博达(重庆)智控技术有限公司
    
    重庆智控成立于2018年10月29日,注册资本为5,000万元,实收资本为3,000万元,住所为重庆市沙坪坝区西永镇西科一路2号,经营范围为:“汽车零部件的研发、生产、销售及技术咨询;货物进出口和技术进出口;智能控制系统的研发、生产、销售及技术咨询。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*”,主营业务为微电机驱动智能控制相关产品的研发、生产和销售。重庆科博达持有重庆智控80%的股权。
    
    截至2018年12月31日,重庆智控总资产为3,357.59万元,净资产为2,930.50万元,2018年度净利润为-69.50万元。截至2019年6月30日,重庆智控总资产为2,607.66万元,净资产为2,199.90万元,2019年1-6月净利润为-730.60万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    (二)发行人的境外全资子公司情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司存在三家境外全资子公司,分别为KEBODADeutschland Verwaltungs GmbH(科博达德国管理)、KEBODA Deutschland GmbH & Co.KG(科博达德国两合)、MEKE INC.(美国科博达)。
    
    1、境外全资子公司的基本情况
    
    (1)KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH(科博达德国管理)
    
    科博达德国管理于2014年7月23日完成商业登记注册,注册资本为2.50万欧元,实收资本为2.50万欧元,注册地为乌尔姆,经营范围为:购买和管理商事公司的股份,科博达德国管理设立的原因为投资科博达德国两合,并作为科博达德国两合的无限责任股东。
    
    科博达德国管理的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万欧元) 持股比例(%)
    
       1         科博达股份                             2.50                          100.00
                    合计                                2.50                          100.00
    
    
    截至2018年12月31日,科博达德国管理总资产为19.03万元,净资产为19.03万元,2018年度净利润为-0.9万元。截至2019年6月30日,科博达德国管理总资产为18.83万元,净资产为18.83万元,2019年1-6月净利润为-0.2万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    (2)KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG(科博达德国两合)
    
    科博达德国两合于2014年7月28日完成商业登记注册,注册资本为7.50万欧元,实收资本为7.50万欧元,注册地为乌尔姆,经营范围为:在所有领域特别是汽车电子领域的贸易和咨询,以及各类技术产品的进出口,科博达德国两合公司的主营业务为汽车零部件产品的售前、售中及售后服务。
    
    科博达德国两合的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万欧元) 持股比例(%)
    
       1          科博达股份                              7.50                         100.00
       2        科博达德国管理                               /                              /
                     合计                                7.50                         100.00
    
    
    注:科博达德国两合为合伙企业,科博达德国管理为其无限责任股东,不承担实际出资义务。
    
    截至2018年12月31日,科博达德国两合总资产为76.04万元,净资产为9.30万元,2018年度净利润为-0.01万元。截至2019年6月30日,科博达德国两合总资产为64.93万元,净资产为35.95万元,2019年1-6月净利润为25.26万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    (3)MEKE INC.(美国科博达)
    
    美国科博达于2018年7月18日完成商业登记注册,注册资本为1.50万美元,实收资本为1.50万美元,注册地为美国加州。美国科博达的主营业务为汽车零部件产品贸易以及相关的售前、售中和售后服务(包括技术和商务咨询服务等)。
    
    美国科博达的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万美元) 持股比例(%)
    
       1       科博达德国管理                           1.50                          100.00
                    合计                                1.50                          100.00
    
    
    截至2018年12月31日,美国科博达总资产为4.84万元,净资产为1.56万元,2018年度净利润为-8.77万元。截至2019年6月30日,美国科博达总资产为10.34万元,净资产为-7.07万元,2019年1-6月净利润为-8.49万元(以上财务数据已经众华审计)。
    
    2、科博达德国管理以及科博达德国两合取得情况
    
    科博达德国管理以及科博达德国两合原为发行人实际控制人柯桂华先生之配偶邵晓愉投资并控制的境外公司。
    
    为增强发行人资产与业务的完整性和独立性,消除潜在同业竞争,2017年5月,公司与邵晓愉签署了关于公司受让邵晓愉持有的科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权的《科博达技术有限公司与邵晓愉关于 KEBODA Deutschland VerwaltungsGmbH及KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG之股权/权益转让协议》(以下简称“《股权/权益转让协议》”),约定由邵晓愉向公司出售科博达德国管理100%的股权及科博达德国两合的全部有限责任股东权益。根据《股权/权益转让协议》,完成股权/权益转让后,公司将持有科博达德国管理100%的股权及科博达德国两合的全部有限责任股东权益,并通过科博达德国管理间接持有科博达德国两合的全部无限责任股东权益。
    
    受限于《股权/权益转让协议》签署时中国境外投资审批政策的暂时性限制,预计无法在短时间内完成《股权/权益转让协议》中约定的取得中国境内的全部政府审批的交割条件,为此,2017 年 6 月,公司与邵晓愉签署了《关于 KEBODA DeutschlandVerwaltungs GmbH及KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG之委托管理合同》,邵晓愉拟委托公司管理其持有股权/权益并控制的科博达德国管理以及科博达德国两合。
    
    3、股权转让及受托管理方案的调整及实施
    
    (1)调整及实施方案
    
    上述《股权/权益转让协议》签署后,公司及邵晓愉双方均积极推进《股权/权益转让协议》项下交割条件完成,但因中国境外投资审批政策的暂时性限制未发生实质变化,上海市外商投资审批机关暂不受理公司直接向境内自然人邵晓愉收购其持有的境外投资企业(科博达德国管理以及科博达德国两合)事项。为增强发行人资产与业务的完整性和独立性,尽快完成科博达德国管理以及科博达德国两合的股权转让,经公司与邵晓愉及德国籍自然人Dengpan Mou协商一致,各方同意将原股权转让方案调整为:
    
    ①公司与邵晓愉终止已签署的《股权/权益转让协议》及《关于KEBODA DeutschlandVerwaltungs GmbH及KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG之委托管理合同》不再履行。前述协议终止的同日,由邵晓愉将科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权转让给德国籍自然人Dengpan Mou;
    
    ②德国籍自然人Dengpan Mou在受让科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权的同时与公司签署委托管理协议,委托公司管理其持有股权/权益并控制的科博达德国管理以及科博达德国两合;
    
    ③德国籍自然人Dengpan Mou在受让完成科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权后,将其持有的科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权转让给公司。
    
    以上股权转让及受托管理方案的调整已经公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过。
    
    (2)具体实施进展情况
    
    2018年2月19日,邵晓愉与公司就原已签署的《股权/权益转让协议》及《关于KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH及KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG之委托管理合同》签署了《终止协议》。同日,邵晓愉与德国籍自然人Dengpan Mou签署了《收购合同》。根据《收购合同》约定,邵晓愉将科博达德国管理全部股权以25,000欧元的价格转让给德国籍自然人Dengpan Mou,将科博达德国两合中有限责任股东股权以13,500欧元的价格转让给德国籍自然人Dengpan Mou。该股权转让价格系以经众华审计的科博达德国管理以及科博达德国两合截至2017年12月31日的净资产金额为基础并经交易双方协商一致确定。
    
    为确保人资产与业务的完整性和独立性,公司与德国籍自然人Dengpan Mou于科博达德国管理及科博达德国两合转让同日(即2018年2月19日)签署了《关于KEBODADeutschland Verwaltungs GmbH及KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG之委托管理合同》,根据该合同约定:
    
    ①德国籍自然人Dengpan Mou将其根据德国法律持有的科博达德国管理及科博达德国两合的股权/权益所享有的各项权利均委托由公司独立排他地享有,并由公司直接或经由德国籍自然人Dengpan Mou根据公司的指示行使,具体包括:1)委托公司实施科博达德国管理及科博达德国两合的日常经营管理,包括职工管理、营运管理、业务管理等;2)委托公司制订科博达德国管理及科博达德国两合的年度经营计划、年度财务预算方案;3)委托公司对科博达德国管理及科博达德国两合的董事会(执行董事,或类似机构)及管理团队及核心成员作出人员调整安排;4)其他相关的管理职责。
    
    ②公司履行上述委托管理事项时,德国籍自然人Dengpan Mou应予以充分的配合及协助,并签署或出具必要的文件。
    
    ③公司与德国籍自然人Dengpan Mou均承诺,将尽最大努力完成《股权/权益转让协议》项下的各项完成条件,包括但不限于取得关于公司受让科博达德国管理及科博达德国两合股权/权益的中国境内的全部政府审批,并在各项完成条件全部成就或经公司及德国籍自然人Dengpan Mou协商一致豁免后,进一步履行《股权/权益转让协议》项下的其他义务以实现发行人合法、有效、完整地享有科博达德国管理及科博达德国两合股权/权益。
    
    根据公司与德国自然人 Dengpan Mou 签署的《关于 KEBODA DeutschlandVerwaltungs GmbH及KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG之委托管理合同》约定,在德国法律允许的前提下,公司享有自德国自然人Dengpan Mou受让科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合的全部有限责任股东股权的选择权,且对于该等转让的条款与条件拥有单方决定权。
    
    根据德国律师事务所Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg的确认,截至2018年3月22日,邵晓愉与德国籍自然人Dengpan Mou之间关于科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合的全部有限责任股东股权的前述转让已根据德国法律的要求妥善完成,德国籍自然人Dengpan Mou已拥有科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合的全部有限责任股东股权。
    
    根据公司与德国籍自然人Dengpan Mou签署的经公证的《收购协议》,德国籍自然人Dengpan Mou将科博达德国管理全部股权以25,000欧元的价格转让给公司,将科博达德国两合中有限责任股东股权以13,500欧元的价格转让给公司。该股权转让价格系以经众华审计的科博达德国管理以及科博达德国两合截至2017年12月31日的净资产金额为基础并经交易双方协商一致确定。
    
    公司就收购科博达德国管理以及科博达德国两合之境外投资事宜于2018年4月23日取得了中国(上海)自由贸易试验区管理委员会核发的《境外投资项目备案通知书》(沪自贸管扩境外备[2018]66号),并于2018年5月8日取得了中国(上海)自由贸易试验区管理委员会于核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3100201800277号)。
    
    2018年5月15日,公司向德国籍自然人Dengpan Mou支付了全部股权转让款项。
    
    根据德国律师事务所Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg的确认,科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合有限责任股东的全部股权由德国籍自然人Dengpan Mou转让给公司。该两项转让已根据德国法律的要求合法合规完成,转让后公司拥有科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合有限责任股东的全部股权。
    
    2018年5月28日,公司与德国籍自然人Dengpan Mou签署了《终止合同》。根据《终止合同》,双方确认双方于2018年2月19日签署的《科博达技术股份有限公司与德国籍自然人Dengpan Mou关于KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH及KEBODADeutschland GmbH & Co. KG之委托管理合同》解除并终止。
    
    综上,截至本招股说明书签署日,公司已就收购科博达德国管理公司的全部股权及科博达德国两合公司全部有限责任股东权益转让事宜取得境内主管政府部门的备案或批准,并根据《收购协议》的规定完成转让对价的汇付,公司已拥有科博达德国管理公司的全部股权及科博达德国两合公司的全部有限责任股东权益。公司对科博达德国管理公司及科博达德国两合公司的受托管理关系已终止。同时,公司与科博达德国管理公司及科博达德国两合公司不存在同业竞争。
    
    4、发行人对科博达德国管理以及科博达德国两合的财务处理情况,受托经营费以及相关支出情况、纳入合并范围情况
    
    科博达德国两合主要职责为协助发行人在德国及周边地区客户辅助性销售服务的开展,经营活动较简单,发行人受托经营管理两家公司的主要内容为日常的业务支持,无需指定及派驻专门的管理团队与人员,实际支出较小。
    
    根据《企业会计准则—基本准则》第十六条“实质重于形式的原则”及《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,发行人对科博达德国管理和科博达德国两合实质上具有控制权,应将其纳入合并报表范围。因此,发行人于报告期初将其纳入合并财务报表范围。
    
    5、科博达德国管理以及科博达德国两合的主要财务指标及占发行人相关指标的占比情况,以及转让对价及作价公允性
    
    (1)科博达德国管理以及科博达德国两合的主要财务指标及占发行人相关指标的占比情况
    
    报告期内,经众华审计的科博达德国管理和科博达德国两合的主要财务指标占公司相关指标的比例情况如下:
    
    单位:万元
    
      主要财务指标(2019年1-6   科博达德国  科博达德国  德国科博达  科博达合并报
       月/2019年6月30                                                                占比日)管理        两合        合计          表
     总资产                          18.83        64.93        83.76     288,857.94     0.03%
     所有者权益合计                  18.83        35.95        54.78     201,266.17     0.03%
      主要财务指标(2019年1-6   科博达德国  科博达德国  德国科博达  科博达合并报
       月/2019年6月30                                                                占比日)管理        两合        合计          表
     营业收入                            -       515.45       515.45     137,082.20     0.38%
     利润总额                         -0.17        25.26        25.10      27,540.18     0.09%
     净利润                           -0.17        25.26        25.10      23,961.21     0.10%
    
    
    单位:万元
    
      主要财/务20指18标年(末2)018年度科博管达理德国科博两达合德国德国合科计博达科博达表合并报  占比
    总资产                            19.03        76.04        95.07     274,831.62    0.03%
    所有者权益合计                    19.03         9.30        28.33     197,037.62    0.01%
    营业收入                           1.17       715.45       716.62     267,536.08    0.27%
    利润总额                          -0.90        -0.01        -0.91      59,801.71         -
    净利润                            -0.90        -0.01        -0.91      52,765.73         -
    
    
    单位:万元
    
      主要财/务20指17标年(末2)017年度科博管达理德国科博两达合德国德国合科计博达科博报达表合并 占比
     总资产                           20.46        97.06       117.52     224,283.59     0.05%
     所有者权益合计                   19.92         9.37        29.29     147,685.61     0.02%
     营业收入                          1.15       663.74       664.89     216,162.87     0.31%
     利润总额                          0.51        16.58        17.09      40,047.82     0.04%
     净利润                            0.51        16.58        17.09      35,208.10     0.05%
    
    
    单位:万元
    
      主要财/务20指16标年(末2)016年度科博管达理德国科博两达合德国德国合科计博达科博报达表合并 占比
     总资产                           18.62      1,030.77      1,049.39     176,449.28     0.59%
     所有者权益合计                   18.16        11.36        29.52      84,642.10     0.03%
     营业收入                          1.10      1,263.92      1,265.03     161,658.02     0.78%
     利润总额                         -0.36       231.13       230.76      30,524.52     0.78%
     净利润                           -0.36       231.13       230.76      25,488.30     0.93%
    
    
    从上表可以看出,科博达德国管理和科博达德国两合在报告期的资产及业务规模均较小,相关主要财务指标占发行人相应指标的比例均在1%以内。
    
    (2)科博达德国管理与科博达德国管理转让对价及作价公允性
    
    发行人受让科博达德国管理及科博达德国两合全部股权及权益的作价系以经众华审计的两家公司的净资产金额为基础,并经交易双方协商一致确定。
    
    截至2017年12月31日,科博达德国管理及科博达德国两合经审计的净资产金额分别为25,530.13欧元及13,696.54欧元;以该等净资产金额为基础,经交易双方协商一致后,最终的发行人的受让价格分别为25,000.00欧元及13,500.00欧元。
    
    发行人受让两家公司的对价以经审计的净资产金额为明确依据,经由交易双方进行充分协商,作价公允。
    
    (三)发行人的参股公司情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司存在一家参股公司:科世科汽车部件(平湖)有限公司。
    
    科世科成立于2012年7月11日,注册资本为4,062.24458万欧元,实收资本为4,062.24458万欧元,住所为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路559号,经营范围为:“汽车配件的设计、生产、加工,自产产品及相关原材料的销售;并提供相关技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经济活动)”,主营业务为汽车整车线束及其他线束相关产品的研发、生产和销售。
    
    科世科的股权结构如下:
    
                     股东名称                       出资额(万欧元)        出资比例(%)
          科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司                      22,342,345.20           55.0000
                    科博达股份                                18,280,100.60           45.0000
                       合计                                   40,622,445.80          100.0000
    
    
    科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司是一家于瑞士注册的公司,成立于2011年12月20 日,在汽车整车线束类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。科博达股份与科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司通过合资设立科世科,整合双方各自的优势资源,充分利用科博达股份在中国市场的客户资源、销售渠道和网络以及科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司在汽车整车线束类产品的先进技术,共同打造在中国市场富有竞争力的专业线束产品公司。
    
    截至2018年12月31日,科世科总资产为89,612.33万元、净资产为35,731.05万元,2018年度净利润为8,879.84万元。截至2019年6月30日,科世科总资产为90,038.18万元,净资产为39,405.56万元,2019年1-6月净利润为3,674.51万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (四)发行人的分公司情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在分公司。
    
    九、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)发起人基本情况
    
    1、科博达投资控股有限公司
    
    科博达控股成立于2007年05月31日,注册资本为8,000万元,实收资本为8,000万元,住所为中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号2号楼201室,经营范围为:“实业投资、投资管理、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。科博达控股目前无实际生产经营,主要从事投资业务。
    
    截至本招股说明书签署日,科博达控股的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1              柯桂华                              3,200.00                     40.00
       2              柯炳华                              2,000.00                     25.00
       3               柯磊                               2,000.00                     25.00
       4             王柯单惠                               400.00                      5.00
       5              厉超然                                400.00                      5.00
                   合计                                   8,000.00                    100.00
    
    
    截至2018年12月31日,科博达控股总资产为355,700.55万元,净资产为277,702.05万元,2018年度净利润为53,806.22万元(以上财务数据已经众华审计)。截至2019年6月30日,科博达控股总资产为103,891.38万元,净资产为103,777.35万元,2019年1-6月净利润为13,406.78万元(以上财务数据未经审计)
    
    2、柯桂华
    
    中国国籍,未拥有永久境外居留权,身份证号码:33032319651013****,住所:上海市浦城路99弄。
    
    3、柯炳华
    
    中国国籍,拥有香港永久居留权,身份证号码:33032319691017****,住所:浙江省温州市鹿城区绣山街道伯爵山庄。
    
    4、柯磊
    
    中国国籍,未拥有永久境外居留权,身份证号码:31011019850518****,住所:上海市嫩江路861号。
    
    5、嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)
    
    嘉兴富捷成立于2016年11月30日,注册资本为5,566万元,实收资本为5,566万元,住所为嘉兴市花园路882号213室,经营范围为:“股权投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。截至本招股说明书签署日,嘉兴富捷除持有发行人股权外,无其他实际经营业务及对外投资。
    
    截至本招股说明书签署日,嘉兴富捷为发行人员工持股平台,嘉兴富捷的合伙人构成及出资情况如下表所示:
    
      序号    合伙人名称    出资额(万元)    出资比例(%)            合伙人性质
       1        柯桂华              3,652.00           65.6127   普通合伙人、执行事务合伙人
       2        谢明东                220.00              3.95           有限合伙人
       3         朱民                 132.00              2.37           有限合伙人
       4        胡智武                132.00              2.37           有限合伙人
       5         万鹏                 110.00              1.98           有限合伙人
       6        赵典吾                110.00              1.98           有限合伙人
       7        陆为群                110.00              1.98           有限合伙人
       8        王春华                110.00              1.98           有限合伙人
       9        傅少丽                110.00              1.98           有限合伙人
       10       朱迎春                 88.00              1.58           有限合伙人
       11       赵冬冬                 88.00              1.58           有限合伙人
      序号    合伙人名称    出资额(万元)    出资比例(%)            合伙人性质
       12       夏小泉                 66.00              1.19           有限合伙人
       13       张冬梅                 66.00              1.19           有限合伙人
       14       陈江平                 55.00              0.99           有限合伙人
       15       夏文杰                 55.00              0.99           有限合伙人
       16       叶忠海                 55.00              0.99           有限合伙人
       17       冯玄翔                 44.00              0.79           有限合伙人
       18       鲁先溪                 44.00              0.79           有限合伙人
       19       王碧山                 44.00              0.79           有限合伙人
       20       应炳富                 44.00              0.79           有限合伙人
       21       董新峰                 33.00              0.59           有限合伙人
       22       金文静                 22.00              0.40           有限合伙人
       23       孔庆直                 22.00              0.40           有限合伙人
       24       李自强                 22.00              0.40           有限合伙人
       25       林建领                 22.00              0.40           有限合伙人
       26        潘琼                  22.00              0.40           有限合伙人
       27       孙利献                 22.00              0.40           有限合伙人
       28       王佳妮                 22.00              0.40           有限合伙人
       29       许小亮                 22.00              0.40           有限合伙人
       30       张玮锋                 22.00              0.40           有限合伙人
             合计                   5,566.00            100.00                -
    
    
    截至2018年12月31日,嘉兴富捷总资产为5,570.78万元、净资产为5,563.70万元,2018年度净利润为708.04万元。截至2019年6月30日,嘉兴富捷总资产为5,570.78万元,净资产为5,563.87万元,2019年1-6月净利润为1,390.06万元(以上财务数据未经审计)。
    
    6、嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)
    
    嘉兴赢日成立于2016年11月30日,注册资本为2,860万元,实收资本为2,860万元,住所为嘉兴市花园路882号214室,经营范围为:“股权投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。截至本招股说明书签署日,嘉兴赢日除持有发行人股权外,无其他实际经营业务及对外投资。
    
    截至本招股说明书签署日,嘉兴赢日为发行人员工持股平台,嘉兴赢日的合伙人构成及出资情况如下表所示:
    
      序     合伙人名称     出资额(万元)    出资比例(%)            合伙人性质
      号
       1       柯炳华                715.00             25.00   普通合伙人、执行事务合伙人
       2       柯建豪                220.00              7.69           有限合伙人
       3        赵俊                 165.00              5.77           有限合伙人
       4       邱晓荣                165.00              5.77           有限合伙人
       5        鲍挺                 110.00              3.85           有限合伙人
       6       廖洪浪                110.00              3.85           有限合伙人
       7       柳慧诚                110.00              3.85           有限合伙人
       8        邓忠                  77.00              2.69           有限合伙人
       9       吴云峰                 66.00              2.31           有限合伙人
      10       黄左韵                 55.00              1.92           有限合伙人
      11       霍红波                 55.00              1.92           有限合伙人
      12       刘显云                 55.00              1.92           有限合伙人
      13       杨建敏                 55.00              1.92           有限合伙人
      14       王志明                 55.00              1.92           有限合伙人
      15        梁风                  44.00              1.54           有限合伙人
      16        阳彩                  44.00              1.54           有限合伙人
      17       叶建峰                 44.00              1.54           有限合伙人
      18        张晓                  44.00              1.54           有限合伙人
      19       鲁逸鑫                 33.00              1.15           有限合伙人
      20       王庆利                 33.00              1.15           有限合伙人
      21        张飞                  33.00              1.15           有限合伙人
      22        卢玥                  33.00              1.15           有限合伙人
      23       黄贤弟                 33.00              1.15           有限合伙人
      24       陈伟伟                 22.00              0.77           有限合伙人
      25       杜常兴                 22.00              0.77           有限合伙人
      26        华俊                  22.00              0.77           有限合伙人
      27        唐杰                  22.00              0.77           有限合伙人
      28       谢大为                 22.00              0.77           有限合伙人
      29       张小武                 22.00              0.77           有限合伙人
      序     合伙人名称     出资额(万元)    出资比例(%)            合伙人性质
      号
      30       赵海洋                 22.00              0.77           有限合伙人
      31        边冬                  22.00              0.77           有限合伙人
      32        曹燕                  22.00              0.77           有限合伙人
      33       戴广东                 22.00              0.77           有限合伙人
      34       郭后霞                 22.00              0.77           有限合伙人
      35       何胜雄                 22.00              0.77           有限合伙人
      36        谭珊                  22.00              0.77           有限合伙人
      37       王金春                 22.00              0.77           有限合伙人
      38       王叶芳                 22.00              0.77           有限合伙人
      39       杨晓斐                 22.00              0.77           有限合伙人
      40       周良辉                 22.00              0.77           有限合伙人
      41       朱大明                 22.00              0.77           有限合伙人
      42       顾海滨                 22.00              0.77           有限合伙人
      43       李汉辉                 22.00              0.77           有限合伙人
      44       倪玲爱                 22.00              0.77           有限合伙人
      45       赵秀平                 22.00              0.77           有限合伙人
      46       杨尔刚                 22.00              0.77           有限合伙人
             合计                   2,860.00            100.00                -
    
    
    截至2018年12月31日,嘉兴赢日总资产为2,862.33万元、净资产为2,858.70万元,2018年度净利润为363.65万元。截至2019年6月30日,嘉兴赢日总资产为2,862.40万元,净资产为2,858.76万元,2019年1-6月净利润为714.24万元(以上财务数据未经审计)。
    
    7、嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)
    
    嘉兴鼎韬成立于2016年11月30日,注册资本为2,860万元,实收资本为2,860万元,住所为嘉兴市花园路882号215室,经营范围为:“股权投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。截至本招股说明书签署日,嘉兴鼎韬除持有发行人股权外,无其他实际经营业务及对外投资。
    
    截至本招股说明书签署日,嘉兴鼎韬为发行人员工持股平台,嘉兴鼎韬的合伙人构成及出资情况如下表所示:
    
      序
      号     合伙人名称     出资额(万元)    出资比例(%)            合伙人性质
       1        柯磊                 319.00             11.15    普通合伙人、执行事务合伙人
       2       王依润                220.00              7.69           有限合伙人
       3       王扬军                165.00              5.77           有限合伙人
       4       柯炳金                121.00              4.23           有限合伙人
       5        戴桢                 110.00              3.85           有限合伙人
       6       宋非文                110.00              3.85           有限合伙人
       7       裴振东                110.00              3.85           有限合伙人
       8       吴建平                110.00              3.85           有限合伙人
       9       蔡甫卿                110.00              3.85           有限合伙人
      10       李锦锋                 99.00              3.46           有限合伙人
      11       郑礼华                 77.00              2.69           有限合伙人
      12       于之训                 77.00              2.69           有限合伙人
      13        郑宽                  66.00              2.31           有限合伙人
      14       张家琴                 66.00              2.31           有限合伙人
      15        魏刚                  55.00              1.92           有限合伙人
      16       杜康健                 55.00              1.92           有限合伙人
      17       尤晓链                 55.00              1.92           有限合伙人
      18       胡广华                 55.00              1.92           有限合伙人
      19       温国庆                 55.00              1.92           有限合伙人
      20       陈克喜                 44.00              1.54           有限合伙人
      21       杨忠勇                 44.00              1.54           有限合伙人
      22       庄才敖                 44.00              1.54           有限合伙人
      23       祁新茹                 44.00              1.54           有限合伙人
      24       路慧广                 33.00              1.15           有限合伙人
      25       潘小年                 33.00              1.15           有限合伙人
      26       沈宏宇                 33.00              1.15           有限合伙人
      27        王浩                  33.00              1.15           有限合伙人
      28       钱志冰                 33.00              1.15           有限合伙人
      29       郑瑞雄                 33.00              1.15           有限合伙人
      30       刘泽平                 33.00              1.15           有限合伙人
      31        李敏                  22.00              0.77           有限合伙人
      序     合伙人名称     出资额(万元)    出资比例(%)            合伙人性质
      号
      32       陈月艳                 22.00              0.77           有限合伙人
      33       李战训                 22.00              0.77           有限合伙人
      34       李昭辉                 22.00              0.77           有限合伙人
      35       刘廷军                 22.00              0.77           有限合伙人
      36       刘小姿                 22.00              0.77           有限合伙人
      37       彭述生                 22.00              0.77           有限合伙人
      38        舒洲                  22.00              0.77           有限合伙人
      39       夏春彪                 22.00              0.77           有限合伙人
      40       张时来                 22.00              0.77           有限合伙人
      41       郑华荣                 22.00              0.77           有限合伙人
      42       李唯为                 22.00              0.77           有限合伙人
      43       程永兴                 22.00              0.77           有限合伙人
      44       阮传家                 22.00              0.77           有限合伙人
      45        林昶                  22.00              0.77           有限合伙人
      46       彭胜伟                 22.00              0.77           有限合伙人
      47        袁杰                  22.00              0.77           有限合伙人
      48       张德渊                 22.00              0.77           有限合伙人
      49        章国                  22.00              0.77           有限合伙人
             合计                   2,860.00            100.00                -
    
    
    截至2018年12月31日,嘉兴鼎韬总资产为2,862.36万元、净资产为2,858.72万元,2018年度净利润为363.65万元。截至2019年6月30日,嘉兴鼎韬总资产为2,862.43万元,净资产为2,858.79万元,2019年1-6月净利润为714.24万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (二)持有5%以上股份的股东基本情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司持有5%以上股份的股东为科博达控股、柯桂华及嘉兴富捷。以上股东详细情况见本节“九、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。
    
    (三)控股股东历史沿革及实际控制人的基本情况
    
    1、控股股东的设立及历次股本变动
    
    公司的控股股东为科博达控股,其设立及历次股本变动情况如下:
    
    (1)2007年5月,科博达控股设立
    
    2007年5月31日,柯桂华、柯炳华、柯磊、柯丽华、柯艾桦共同在上海市浦东新区注册设立科博达控股,注册资本为5,000万元,其中柯桂华出资2,000万元,持股比例40%;柯炳华出资1,250万元,持股比例25%;柯磊出资1,250万元,持股比例25%;柯丽华出资250万元,持股比例5%;柯艾桦出资250万元,持股比例5%。
    
    根据上海兴中会计师事务所有限公司于2007年5月24日出具的《验资报告》(兴验内字(2007)—2201号),截至2007年5月23日,科博达控股已收到全体股东缴纳的注册资本合计5,000万元,占注册资本的100%,均以货币出资。
    
    2007年5月31日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向科博达控股核发了注册号为3101152031873的《企业法人营业执照》。
    
    科博达控股设立时的股东及股权结构为:
    
               股东姓名             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
                柯桂华                         2,000                  40         货币
                柯炳华                         1,250                  25         货币
                 柯磊                          1,250                  25         货币
                柯丽华                           250                   5         货币
                柯艾桦                           250                   5         货币
                 合计                        5,000.00              100.00           -
    
    
    (2)2007年11月,科博达控股第一次股权转让
    
    2007年11月1日,科博达控股召开股东会,同意柯磊将其持有的科博达控股12.5%股权以1万元的价格转让给柯炳金。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
    
    2007年11月19日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次股权转让向科博达控股换发了注册号为310115001015388的《企业法人营业执照》。
    
    本次股权转让后,科博达控股的股东及股权结构为:
    
               股东姓名             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
                柯桂华                         2,000                  40         货币
                柯炳华                         1,250                  25         货币
                 柯磊                            625                12.5         货币
                柯炳金                           625                12.5         货币
                柯丽华                           250                   5         货币
                柯艾桦                           250                   5         货币
                 合计                        5,000.00              100.00           -
    
    
    (3)2008年5月,科博达控股第一次增资
    
    2008年5月12日,科博达控股召开股东会,同意注册资本自5,000万元增至8,000万元,新增注册资本由柯桂华、柯炳华、柯炳金、柯磊、柯丽华、柯艾桦以货币形式同比增加注册资本3,000万元。
    
    根据上海兴中会计师事务所有限公司于2008年5月26日出具的《验资报告》(兴验浦内字(2008)—0030号),截至2008年5月20日,科博达控股已收到柯桂华、柯炳华、柯炳金、柯磊、柯丽华、柯艾桦缴纳的新增注册资本合计3,000万元。
    
    2008年5月26日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次增资向科博达控股换发了注册号为310115001015388的《企业法人营业执照》。
    
    本次增资后,科博达控股的股东及股权结构为:
    
               股东姓名             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
                柯桂华                         3,200                  40         货币
                柯炳华                         2,000                  25         货币
                 柯磊                          1,000                12.5         货币
                柯炳金                         1,000                12.5         货币
                柯丽华                           400                   5         货币
                柯艾桦                           400                   5         货币
                 合计                        8,000.00              100.00           -
    
    
    (4)2009年12月,科博达控股第二次股权转让
    
    2009年12月8日,科博达控股召开股东会,同意柯磊将其持有的科博达控股7.5%股权以600万元的价格转让给柯艾桦。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
    
    2009年12月29日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次股权转让向科博达控股换发了注册号为310115001015388的《企业法人营业执照》。
    
    本次股权转让后,科博达控股的股东及股权结构为:
    
               股东姓名             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
                柯桂华                         3,200                  40         货币
                柯炳华                         2,000                  25         货币
                柯艾桦                         1,000                12.5         货币
                柯炳金                         1,000                12.5         货币
                柯丽华                           400                   5         货币
                 柯磊                            400                   5         货币
                 合计                        8,000.00              100.00           -
    
    
    (5)2016年4月,科博达控股第三次股权转让
    
    2016年4月7日,科博达控股召开股东会,同意柯艾桦将其持有的科博达控股5%股权以400万元的价格转让给厉超然;同意柯艾桦将其持有的科博达控股7.5%股权以600万元的价格转让给柯磊;同意柯炳金将其持有的科博达控股12.5%股权以1,000万元的价格转让给柯磊;同意柯丽华将其持有的科博达控股5%股权以400万元的价格转让给王柯单惠。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
    
    2016年5月5日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局就此次股权转让向科博达控股换发了统一社会信用代码为913100006624361967的《营业执照》。
    
    本次股权转让后,科博达控股的股东及股权结构为:
    
               股东姓名             出资额(万元)      出资比例(%)         出资方式
                柯桂华                         3,200                  40         货币
                柯炳华                         2,000                  25         货币
                 柯磊                          2,000                  25         货币
                厉超然                           400                   5         货币
               王柯单惠                          400                   5         货币
                 合计                        8,000.00              100.00           -
    
    
    2、实际控制人的基本情况
    
    公司的实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生,二人系亲兄弟关系,其详细情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”。
    
    截至本招股说明书签署日,柯桂华先生直接持有公司7.13%股份,通过嘉兴富捷间接控制公司7.02%股份;柯炳华先生直接持有公司3.56%股份,通过嘉兴赢日间接控制公司3.61%股份;二人共同通过科博达控股间接控制公司66.51%股份,通过张江汉世纪间接控制公司1.29%股份。综上,柯桂华先生、柯炳华先生合计控制公司89.12%股份,系公司实际控制人。
    
    报告期内,柯桂华先生、柯炳华先生及其控制的公司持有科博达有限/发行人股权的情况如下所示:
    
              期间               股东名称        出资额/股本(万元)    出资/持股比例(%)
                                  柯桂华                       400.00                   4.00
          22010166年年15月月至  科博柯达炳控华股             9,205000..0000             920..0500
                                   合计                      9,650.00                  96.50
                                  柯桂华                       500.00                   5.00
          22001166年年512月月至 科柯博炳达华控股             9,205000..0000             920..0500
                                   合计                      9,750.00                  97.50
                                  柯桂华                       964.29                   7.50
                                 嘉兴富捷                      949.83                   7.39
         20210617年年126月月至   嘉柯兴炳赢华日                448828..1045              33..8705
                                科博达控股                   9,000.00                  70.01
                                   合计                     11,884.31                  92.45
                                  柯桂华                     2,565.52                   7.50
          2017年6月至            嘉兴富捷                    2,527.06                   7.39
           2017   7                柯炳华                     1,282.76                   3.75年月
                                 嘉兴赢日                    1,298.49                   3.80
                                科博达控股                  23,944.90                  70.01
              期间               股东名称        出资额/股本(万元)    出资/持股比例(%)
                                   合计                     31,618.73                  92.45
                                  柯桂华                     2,565.52                   7.13
                                 嘉兴富捷                    2,527.06                   7.02
          22010177年年79月月至   嘉柯兴炳赢华日              11,,228928..7469            33..5661
                                科博达控股                  23,944.90                  66.51
                                   合计                     31,618.73                  87.83
                                  柯桂华                     2,565.52                   7.13
                                 嘉兴富捷                    2,527.06                   7.02
          2017年9月至             柯炳华                     1,282.76                   3.56
       本招股说明书签署日        嘉兴赢日                    1,298.49                   3.61
                                科博达控股                  23,944.90                  66.51
                                张江汉世纪                     465.12                   1.29
                                   合计                     32,083.85                  89.12
    
    
    柯桂华先生、柯炳华先生为公司实际控制人的主要认定依据如下:
    
    1、直接或间接持有公司股权比例较高
    
    自报告期初以来,科博达控股一直系公司控股股东,持有公司股权比例超过66.51%,柯桂华先生、柯炳华先生分别持有科博达控股40.00%、25.00%股权,合计持股65.00%,
    
    始终系科博达控股持股比例最高的两名股东,且报告期内未发生变化。
    
    报告期内柯桂华先生、柯炳华先生及其控制的科博达控股始终拥有发行人控制权。截至本招股说明书签署日,柯桂华先生、柯炳华先生通过直接及间接方式合计控制发行人89.12%股份。
    
    2、报告期内均担任公司重要职务且保持相同的表决意见
    
    报告期内,柯桂华先生、柯炳华先生始终担任公司重要职务,其中柯桂华先生一直担任公司董事长、总裁(总经理),柯炳华先生一直担任公司副董事长/副总裁(副总经理)。柯桂华先生、柯炳华先生对公司董事会重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。
    
    根据公司历次董事会、股东会或股东大会决议、会议记录、表决票、签到簿等会议文件,以及两人与柯磊、科博达控股共同签署的《一致行动协议》,报告期内,柯桂华先生、柯炳华先生在发行人历次董事会、股东会或股东大会作出表决时,均保持了相同的表决意见。
    
    3、该等共同控制在最近3年内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的
    
    根据柯桂华、柯炳华及相关方于2017年5月20日签署的《一致行动协议》:
    
    (1)2014年1月1日至《一致行动协议》签署之日,柯桂华与柯炳华即充分协商沟通,并通过在公司历次的股东会、以及各自自行担任董事或委派董事在公司的历次董事会上采取相同意思表示的方式,实施并取得对公司的共同控制。
    
    据此,最近3年内柯桂华先生、柯炳华先生对发行人共同控制是稳定、持续且有效存在的,共同拥有发行人控制权的人员没有发生变更。
    
    (2)自《一致行动协议》签署之日起,①柯桂华与柯炳华应当共同向公司董事会或股东(大)会提出议案,任何一人均不得单独或联合非实际控制人向公司董事会或股东(大)会提出未经实际控制人充分协商并达成一致意见的议案;②对于实际控制人共同提出的议案的审议,科博达控股应投赞成票;③对于非由实际控制人提出的议案的审议,科博达控股应当根据实际控制人的最终共同意见进行投票表决;④实际控制人就提案事宜无法达成一致意见时,双方应当充分磋商,并征询公司董事会多数董事的意见,或聘请专业机构给予参考意见,以达成一致意见;若经过前述程序,仍然无法达成一致意见时,为提高公司决策效率,在不损害柯炳华先生合法权益以及保障公司整体利益的前提下则应以柯桂华先生作为实际控制人的最终共同意见(为免歧义,当实际控制人就《一致行动协议》项下其他有关事项无法达成一致意见时,均应当通过前述方式确定“实际控制人的最终共同意见”)。
    
    据此,在首次发行后的可预期期限内,柯桂华先生、柯炳华先生对发行人共同控制情况已通过协议及承诺方式予以明确,该等共同控制在首次发行后的可预期期限内是稳定、有效存在的,共同拥有发行人控制权的人员没有发生变更。
    
    综上,发行人实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生,且报告期内未发生变化。发行人符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条关于发行人最近三年内实际控制人没有发生变更的规定。
    
    发行人设立后,按照上市公司的要求逐步健全了法人治理结构,设立了股东大会、董事会(下设专门委员会)、监事会,聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总裁助理等高级管理人员,并制定了各项公司内部治理文件。发行人公司治理结构健全、运行良好,柯桂华先生、柯炳华先生共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作。
    
    (四)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    
    1、截至本招股说明书签署日,控股股东、实际控制人控制的其他企业
    
    公司控股股东系科博达控股,实际控制人系柯桂华先生、柯炳华先生。
    
    截至本招股说明书签署日,除公司及其控股子公司外,控股股东或实际控制人控制的其他企业如下:
    
    (1)上海瓯宝物业管理有限公司
    
    瓯宝物业成立于2013年7月17日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,住所为中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号2幢202室,经营范围为:“物业管理,保洁服务,园林绿化,风景园林建设工程专项设计,建筑装饰修建工程设计与施工,盆景、花卉出租,日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” ,主营业务为物业管理。瓯宝物业100%股权系由科博达控股于2014年从科博达有限处受让取得,瓯宝物业目前为科博达控股全资子公司。
    
    截至2018年12月31日,瓯宝物业总资产为2,524.15万元、净资产为2,435.08万元,2018年度净利润为24.09万元(以上财务数据已经众华审计)。截至2019年6月30日,瓯宝物业总资产为2,509.18万元,净资产为2,420.20万元,2019年1-6月净利润为21.07万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (2)温州华科工业发展有限公司
    
    华科工业成立于1998年5月12日,注册资本为3,500万元,实收资本为3,500万元,住所为温州经济技术开发区机场大道5135号,经营范围为:“生产、销售:鞋帽、服装服饰;物业管理服务;企业管理咨询;投资管理咨询(不含金融、期货、证券信息咨询);物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。华科工业除将自有房产出租、管理外,目前未开展实际经营活动。
    
    华科工业的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
       1        柯桂华                         1,662.50                                47.50
       2        柯炳华                           875.00                                25.00
       3        柯炳金                           437.50                                12.50
       4         柯磊                            437.50                                12.50
       5        柯丽华                           87.50                                 2.50
                 合计                          3,500.00                               100.00
    
    
    截至2018年12月31日,华科工业总资产为14,773.44万元、净资产为11,251.22万元,2018年度净利润为47.02万元。截至2019年6月30日,华科工业总资产为11,744.02万元,净资产为11,264.80万元,2019年1-6月净利润为6.29万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (3)温州华科文化传媒有限公司
    
    华科文化成立于2008年3月28日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,住所为浙江省温州市龙湾区上江路198号经开区商务广场1幢1401室,经营范围为:“文化艺术活动组织策划;文化艺术产品的设计;展览展示服务;图文的设计和制作;对文化产业项目的投资;对房地产项目的投资;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。华科文化除将自有房产出租、管理外,目前未开展实际经营活动。
    
    华科文化的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
       1       华科工业                          450.00                                90.00
       2      科博达控股                         50.00                                10.00
                 合计                            500.00                               100.00
    
    
    截至2018年12月31日,华科文化总资产为451.93万元、净资产为445.76万元,2018年度净利润为-3.79万元。截至2019年6月30日,华科文化总资产为441.50万元,净资产为434.32万元,2019年1-6月净利润为-11.45万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (4)温州市华科电器有限公司
    
    华科电器成立于1993年1月7日,注册资本为700万元,实收资本为700万元,住所为乐清市北白象镇沙门工业区,经营范围为:“低压电器生产、销售;物业管理服务;企业管理咨询;投资管理咨询(以上不含金融、证券、期货咨询)”,华科电器除将自有房产出租、管理外,目前未开展实际经营活动。
    
    华科电器的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
       1        柯桂华                           315.00                                45.00
       2        柯炳金                           175.00                                25.00
       3        柯炳华                           175.00                                25.00
       4       王柯单惠                           17.50                                 2.50
       5        厉超然                           17.50                                 2.50
                 合计                            700.00                               100.00
    
    
    截至2018年12月31日,华科电器总资产为1,071.63万元、净资产为1,060.62万元,2018年度净利润为8.97万元。截至2019年6月30日,华科电器总资产为1,099.65万元,净资产为1,070.05万元,2019年1-6月净利润为0.43万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (5)北京阳光世恒商贸有限公司
    
    阳光世恒成立于2001年11月5日,注册资本为100万元,实收资本为100万元,住所为北京市海淀区半壁街南路8号汇景阁0519室,经营范围为:“销售日用品、建筑材料(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、礼品、文化用品;汽车租赁;劳务服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”,主营业务为汽车租赁。
    
    阳光世恒的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
       1      科博达控股                         80.00                                80.00
       2        赵冬冬                           20.00                                20.00
      序号     股东名称           出资额(万元)                   持股比例(%)
             合计                                100.00                               100.00
    
    
    阳光世恒少数股东赵冬冬为发行人监事,其具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”。
    
    截至2018年12月31日,阳光世恒总资产为154.81万元、净资产为77.76万元,2018年度净利润为-0.87万元(以上财务数据已经众华审计)。截至2019年6月30日,阳光世恒总资产为148.00万元,净资产为70.63万元,2019年1-6月净利润为-7.54万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (6)上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    张江汉世纪成立于2011年1月25日,注册资本为64,280万元,实收资本为5,644万元,住所为中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号2号楼301室,经营范围为:“股权投资,股权投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,主营业务为股权投资。
    
    截至本招股说明书签署日,张江汉世纪的合伙人构成及认缴出资情况如下表所示:序 认缴出资额
    
      号     合伙人名称        (万元)       出资比例(%)            合伙人性质
       1      华科工业             57,000.00             88.67           有限合伙人
       2     科博达控股             3,000.00              4.67   普通合伙人、执行事务合伙人
       3        柯磊                1,780.00              2.77           有限合伙人
       4   上业海投资张江有科限公技司创1,500.00              2.33           有限合伙人
       5       张良森                500.00              0.78           有限合伙人
       6       欧阳勇                500.00              0.78           有限合伙人
             合计                  64,280.00            100.00                -
    
    
    截至2018年12月31日,张江汉世纪总资产为5,654.07万元、净资产为5,644.17万元,2018年度净利润为133.42万元。截至2019年6月30日,张江汉世纪总资产为5,644.25万元,净资产为5,644.23万元,2019年1-6月净利润为255.88万元(以上财务数据未经审计)。
    
    (7)北京科天智控科技有限公司
    
    科天智控成立于2018年3月29日,注册资本为1,000万元,实收资本为200万元,住所为北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼一层125号,经营范围为:“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;教育咨询(中介服务除外);公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。主营业务为:针对军工企业的生产线提供智能装备的销售业务。
    
    科天智控的股东构成及持股比例如下表所示:序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
    
       1        科博达控股                         510                                   51
       2     北术京有天限圣责华任信公息司技        490                                   49
                   合计                        1,000.00                               100.00
    
    
    截至2018年12月31日,科天智控总资产为150.01万元、净资产为147.24万元,2018年度净利润为-52.76万元(以上财务数据已经众华审计)。截至2019年6月30日,科天智控总资产为119.63万元,净资产为119.48万元,2019年1-6月净利润为-27.77万元(以上财务数据未经审计)。
    
    2、控股股东、实际控制人报告期内曾经控股的其他企业
    
    (1)北京华谊工贸有限责任公司
    
    华谊工贸成立于1998年3月30日,成立时的出资额为100万元,分别由柯桂华出资40万元、柯炳华出资20万元、柯炳金出资20万元、赵冬冬出资20万元设立,注册地址为北京市门头沟区新桥大街3号,经营范围为:“制造汽车配件、密封件;销售汽车配件、密封件;技术转让;信息咨询(不含中介服务);汽车装饰;销售机电设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料、金属材料(除金银)、化工材料(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、橡胶制品、针纺织品、百货、工艺美术品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)”,主营业务为汽车配件的销售。
    
    为增强发行人资产与业务的完整性和独立性,避免关联交易,发行人拟在北京设立子公司自行开展相关业务(北京科博达已于2017年6月6日设立)。2016年6月,柯桂华、柯炳华以及柯炳金将其持有的华谊工贸股权进行了转让。2016年6月6日,华谊工贸召开股东会,决议同意股东柯桂华、柯炳华以及柯炳金分别将其持有的华谊工贸40%股权(对应注册资本40万元)、20%股权(对应注册资本20万元)以及20%股权(对应注册资本20万元),以40万元、20万元以及20万元的价格转让给赵汉邦,各方就前述股权转让事宜签署了《出资转让协议书》。赵汉邦系华谊工贸少数股东、发行人监事赵冬冬之子。华谊工贸就本次股权转让办理了工商变更登记手续,并于2016年7月6日取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:911101096343237842)。
    
    本次股权转让后,柯桂华、柯炳华、柯炳金不再持有华谊工贸股权。
    
    2017年3月,赵冬冬将其持有的华谊工贸20%股权转让给赵汉邦。华谊工贸于2017年3月7日取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:911101096343237842)。
    
    截至本招股说明书签署日,华谊工贸系自然人赵汉邦出资的一人有限责任公司。
    
    (2)Huake International Co., Ltd(华科国际)
    
    华科国际成立于2013年3月22日,注册资本为700万元,由柯炳华全额出资,住所为Offshore Incorporations (Seychelles) Limited, P.O. Box 1239, Offshore IncorporationsCentre, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles,经营范围为:“商业(business)”。华科国际目前未开展实际经营活动。2017年5月19日,柯炳华先生已与柯炳金先生签署了《股权转让协议》,将其持有的华科国际100%股权转让给柯炳金先生,该等转让完成后柯炳华先生不再持有华科国际股权。
    
    (3)Keboda International Co., Limited(科博达国际)
    
    科博达国际成立于2008年7月28日,注册资本为1万元港币,实收资本为1万元港币,由柯桂华全额出资,住所为Room 1501 Grand Millennium Plaza(lower block),181Queen's Road Central,Hong Kong,经营范围为:“贸易(trading)”。科博达国际未开展实际经营活动。截至2017年12月31日,科博达国际总资产为0万元、净资产为-4.94万元,2017年度净利润为-0.79万元。
    
    柯桂华委托上海百利来企业管理有限公司处理科博达国际注销事宜,上海百利来企业管理有限公司接受柯桂华的委托并根据香港公司的注销流程于2018年9月10日向香港税务局递交注销清算申请事宜。根据香港公司注册处函件的记载:“该公司(即指‘科博达国际’)的注册已根据《公司条例》第751条经2019年5月24日刊登的第3337号宪报公告宣布撤销,而该公司亦由上述宪报公告刊登当日予以解散”。截至本招股说明书签署日,科博达国际已经完成注销。
    
    (五)控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他权利争议
    
    截至本招股说明书签署日,发行人控股股东和实际控制人持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    十、发行人股本情况
    
    (一)公司本次发行前后公司股本情况
    
    公司发行前总股本36,000万股,本次拟申请发行人民币普通股(包括新股发行和原股东公开发售股份)不超过4,010万股,本次发行前后公司的股本结构如下:
    
      序号           股东名称                  本次发行前                 本次发行后
                                       持股数(万股)  占比(%)持股数(万股)  占比(%)
       1            科博达控股             23,944.9043    66.51362     23,944.9043    59.84730
       2              柯桂华                2,565.5234     7.12645      2,565.5234     6.41221
       3             嘉兴富捷               2,527.0619     7.01962      2,527.0619     6.31608
       4             嘉兴赢日               1,298.4919     3.60692      1,298.4919     3.24542
       5             嘉兴鼎韬               1,298.4919     3.60692      1,298.4919     3.24542
      序号           股东名称                  本次发行前                 本次发行后
                                       持股数(万股)  占比(%)持股数(万股)  占比(%)
       6              柯炳华                1,282.7633     3.56323      1,282.7633     3.20611
       7               柯磊                 1,282.7633     3.56323      1,282.7633     3.20611
       8             杭州玉辉                 600.0000     1.66667        600.0000     1.49963
       9             复星惟实                 570.0000     1.58333        570.0000     1.42464
       10           张江汉世纪                465.1200     1.29200        465.1200     1.16251
       11           正赛联投资                164.8800     0.45800        164.8800     0.41210
       12         本次发行流通股                    -          -        4,010.00    10.02249
                   合计                    36,000.0000    100.0000     40,010.0000    100.0000
    
    
    (二)前十名股东
    
    本次发行前,发行人前十名股东持股情况见下表:序号 股东姓名(名称) 股份(万股) 比例(%)
    
        1                科博达控股                          23,944.9043            66.51362
        2                  柯桂华                             2,565.5234             7.12645
        3                 嘉兴富捷                            2,527.0619             7.01962
        4                 嘉兴赢日                            1,298.4919             3.60692
        5                 嘉兴鼎韬                            1,298.4919             3.60692
        6                  柯炳华                             1,282.7633             3.56323
        7                   柯磊                              1,282.7633             3.56323
        8                 杭州玉辉                              600.0000             1.66667
        9                 复星惟实                              570.0000             1.58333
       10                张江汉世纪                             465.1200             1.29200
                       合计                                  35,835.1200            99.54199
    
    
    (三)本次发行前前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    
    本次发行前,公司共有3名自然人股东。该3名自然人股东在发行人处的任职及直接持股情况具体如下:
    
     序号    股东姓名(名称)      在发行人处任职情况       股份(万股)       比例(%)
       1          柯桂华              董事长、总裁                2,565.5234         7.12645
     序号    股东姓名(名称)      在发行人处任职情况       股份(万股)       比例(%)
       2          柯炳华            副董事长、副总裁              1,282.7633         3.56323
       3           柯磊              采购中心副总监               1,282.7633         3.56323
    
    
    (四)股东中的战略投资者持股及其简况
    
    本次发行前公司的股东中不存在战略投资者持股情形。(五)发行人国有股东情况
    
    1、本次发行前发行人股东中国有股东情况
    
    本次发行前,发行人直接股东中不存在根据《上市公司国有股东标识管理暂行规定》及《关于施行<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》等法律法规的规
    
    定应当被认定为国有股东的情况。
    
    2、发行人历史上国有股东情况
    
    截至本招股说明书签署日,发行人历史沿革中仅有一次股权转让涉及国有资产事项。具体情况如下:
    
    2004年4月20日,瓯宝电子(系发行人前身)召开股东会,同意华龙信息将其持有的瓯宝电子20%的股权转让给自然人柯炳华。
    
    根据当时有效的《中华人民共和国公司法》及华龙信息当时有效的公司章程规定,华龙信息的重大事宜应报华龙传真机批准后实施,华龙传真机作为华龙信息当时的唯一股东,有权对华龙信息的重大事项作出决策。本次股权转让时,华龙传真机系华龙信息的唯一股东,持有华龙信息100%的股权,华龙传真机已于2007年4月注销。华龙传真机当时股东分别为上海传真机公司(持有华龙传真机58%的股权)及山东威海北洋电气集团股份有限公司(持有华龙传真机42%的股权)。其中,上海传真机公司当时控股股东为上海广电信息产业股份有限公司,上海广电信息产业股份有限公司持有上海传真机公司73%的股权。
    
    2004年4月26日,华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公司股权的批复》,同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。
    
    此外,根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例(2003年)》等国有产权转让相关的主要法律和行政法规,本次股权转让不涉及需要报经人民政府、国有资产监督管理机构和其他有权部门批准的特殊情形。
    
    根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第三百七十八号)、《国有资产评估管理办法》(国务院令第九十一号)和《国有资产评估管理办法施行细则》(国资办发[1992]36号),华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产,该等股权转让应当进行资产评估。2004年5月31日,上海万隆资产评估有限公司对上述股权转让事项进行了评估,并出具《评估报告》(沪万隆评报字[2004]第356号)。
    
    根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》(沪国资基[1996]165号),经上海市国有资产管理行政主管部门授权,上海市资产评审中心作为负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构,于2004年7月29日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》(沪评审
    
    [2004]651号),对前述评估结果予以确认。
    
    2004年9月16日,就前述股权转让,华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易合同》,华龙信息将其所持有的瓯宝电子20%的股权以60万元转让给柯炳华。前述股权转让系在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行,并取得了《上海联合产权交易所产权转让交割单》。
    
    2004年11月,上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让,并就此次股权转让向瓯宝电子换发了《企业法人营业执照》。
    
    上述股权转让已经完成资产评估手续并履行了国有资产转让的相关程序,该项股权转让不存在法律瑕疵。发行人历史沿革中所涉国有资产事项、国有股转持安排符合相关法律法规规定。
    
    (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
    本次发行前,(1)柯桂华与柯炳华为兄弟关系,柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关系;(2)柯桂华持有科博达控股40%的股权,并担任嘉兴富捷的普通合伙人;(3)柯炳华持有科博达控股25%的股权,并担任嘉兴赢日的普通合伙人;(4)柯磊持有科博达控股25%的股权,并担任嘉兴鼎韬的普通合伙人;(5)正赛联投资为柯桂华及柯炳华姐姐柯丽华之配偶、公司董事王永才控制的企业,且科博达控股为正赛联投资的有限合伙人之一;(6)张江汉世纪的普通合伙人为科博达控股,且华科工业、柯磊为张江汉世纪的有限合伙人之一。
    
    除以上情形外,本次发行前各股东之间不存在其他近亲属或控制关系。前述股东在本次发行前的持股比例如下所示:
    
       序号      股东姓名(名称)         持股数量(万股)             持股比例(%)
         1          科博达控股                       23,944.9043                     66.51362
         2            柯桂华                          2,565.5234                      7.12645
         3           嘉兴富捷                         2,527.0619                      7.01962
         4           嘉兴赢日                         1,298.4919                      3.60692
         5           嘉兴鼎韬                         1,298.4919                      3.60692
         6            柯炳华                          1,282.7633                      3.56323
         7             柯磊                           1,282.7633                      3.56323
         8          张江汉世纪                         465.1200                      1.29200
         9          正赛联投资                         164.8800                      0.45800
                  合计                               34,830.0000                     96.74999
    
    
    (七)本次发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    关于发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容,请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。十一、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、
    
    委托持股或股东数量超过200人的情况
    
    公司未发行过内部职工股,未曾有工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股和股东数量超过200人的情况。
    
    十二、发行人员工及社会保障情况
    
    (一)员工人数和构成
    
    2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日的在职员工总数分别为1,807人、1,796人、2,010人和1,914人。截至2019年6月30日,发行人及其子公司的员工构成情况如下:
    
    1、专业构成
    
                       专业构成                        人数(名)           占比(%)
                     行政管理人员                                 137                  7.16
                       研发人员                                   601                 31.40
                       营销人员                                    59                  3.08
                       生产人员                                   904                 47.23
                       其他人员                                   213                 11.13
                         合计                                    1,914                100.00
    
    
    2、学历构成
    
                       学历构成                        人数(名)           占比(%)
                      本科及以上                                   638                 33.33
                     大专(专科)                                  378                 19.75
              高中及同等学历(包括中专)                           312                 16.30
                       高中以下                                    586                 30.62
                         合计                                    1,914                100.00
    
    
    3、年龄构成
    
                       年龄构成                        人数(名)           占比(%)
                       40岁以上                                    340                 17.76
                       30-39岁                                     770                 40.23
                       20-29岁                                     783                 40.91
                       20岁以下                                     21                  1.10
                         合计                                    1,914                100.00
    
    
    (二)员工社会保障情况
    
    1、发行人及子公司正式员工办理社会保险和住房公积金的人数、未缴纳的员工人数及原因
    
    报告期内,发行人及其境内控股子公司正式员工(指与公司签署正式劳动合同员工,不含实习人员、退休返聘人员及劳务派遣员工)办理社会保险和住房公积金的人数情况如下:
    
                     发行人为   正式员
      年份    项目    缴正纳式人员数工工人数  例缴(纳%比)             未缴纳原因
                      (人)    (人)
      2截0至19社险会保  1,820     1,842    98.81      新进员工受社保手续办理的衔接程序限制22名
      月年360住房公    1,390     1,842    75.46   新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制13名,员
       日     积金                                 工为农村户籍,因个人原因自愿放弃缴纳439名
      截至   社会保    1,929     1,953    98.77   他新单进位员进工行受异社地保缴手纳续办1名理,的因衔政接府程征序地限补制偿22由名政,府在部其
      2018     险
     月年1321住房公    1,362     1,953    69.74   门政新代府进其征员缴地工纳补受偿公1由积名政金府手部续门办代理其的缴衔纳接程1序名限,制员工22为名农,村因
       日     积金                               户籍,因个人原因自愿放弃缴纳568名
             社会保                              新进员工受社保手续办理的衔接程序限制15名,在其
      2截0至17 险      1,714     1,731    99.02   他门单代其位缴进纳行异1地名缴纳1名,因政府征地补偿由政府部
     年12                                        新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制12名,在
     月31    住房公    1,204     1,731    69.56   其他单位进行异地缴纳1名,因政府征地补偿由政府
       日     积金                               部门代其缴纳1名,员工为农村户籍,因个人原因自
                                                 愿放弃缴纳513名
                                                 新进员工受社保手续办理的衔接程序限制24名,已缴
      截20至16社会险保  1,326     1,672    79.30   纳代新其农缴合纳/1新名农,保在3其00他名单,位因进政行府异征地地缴补纳偿3由名政,府未部缴门
     年12                                        纳人数18名
     月31    住房公                              新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制13名,在
       日     积金      914     1,672    54.66   其他单位进行异地缴纳1名,因政府征地补偿由政府
                                                 部门代其缴纳1名,未缴纳人数743名
    
    
    报告期内,发行人存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情况,主要为2016年末部分农村户口员工参加新型农村合作医疗/新型农村社会养老保险放弃缴纳社会保险以及部分农村户口员工未缴纳住房公积金。截至报告期末,除部分农村户籍员工自愿放弃要求发行人为其缴纳住房公积金外,发行人已为全部应缴纳社会保险、住房公积金的员工缴纳了社会保险及住房公积金。
    
    此外,针对发行人社会保险及住房公积金缴纳情况,发行人控股股东科博达控股,实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生已作出承诺,承诺若发行人未来因社会保险金、住房公积金缴纳问题被要求补缴,或者受到政府主管部门行政处罚的,则对于由此造成一切费用开支、经济损失,科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿。
    
    2、发行人与员工个人的缴费比例情况
    
    报告期内,发行人为其正式员工缴纳社会保险和住房公积金过程中,发行人与员工的缴纳比例具体情况如下:
    
    (1)2016年缴纳情况:
    
               项目                                       发行人
                                       个人缴费比例                   单位缴费比例
             养老保险                                   8%                        14%-20%
             失业保险                                  0.5%                         0.5%-1%
             工伤保险                                     /                      0.32%-0.9%
             生育保险                                     /                         0.5%-1%
             医疗保险                                   2%                         7%-10%
            住房公积金                               5%-9%                          5%-9%
    
    
    7注.5:%重+大庆额科医博疗达1医.5疗%。保险个人缴费比例为基本医疗2%+大额医疗5元,单位缴费比例为基本医疗
    
    (2)2017年缴纳情况:
    
               项目                                       发行人
                                       个人缴费比例                   单位缴费比例
             养老保险                                   8%                        14%-20%
             失业保险                             0.2%-0.5%                         0.5%-1%
             工伤保险                                     /                       0.2%-1.1%
             生育保险                                     /                         0.5%-2%
             医疗保险                                   2%                         7%-10%
            住房公积金                              5%-12%                         5%-12%
    
    
    1注-3:月潍1坊%科,博4月达失0.1业%保,险5月个人0.4缴%费,比6-例12为月10-3.7月%;0.重5%庆,科4-博5达月生0%育,保6险-12及月医0疗.3保%险;合单并位缴缴纳费,比个例人为
    
    缴费比例为2%+大额医疗5元,单位缴费比例为9.5%。
    
    (3)2018年缴纳情况:
    
               项目                                       发行人
                                       个人缴费比例                   单位缴费比例
             养老保险                                   8%                        14%-20%
             失业保险                             0.2%-0.7%                         0.3%-1%
               项目                                       发行人
                                       个人缴费比例                   单位缴费比例
             工伤保险                                     /                       0.1%-1.1%
             生育保险                                     /                         0.5%-1%
             医疗保险                                   2%                         6%-10%
            住房公积金                              5%-12%                         5%-12%
    
    
    注:科博达股份工伤保险单位缴费比例为1-3月0.56%,4-12月0.28%;重庆科博达、重庆智控生育保险及医疗保险合并缴纳,个人缴费比例为2%+大额医疗5元,单位缴费比例为10%;浙江科博达、嘉兴科奥医疗保险单位缴费比例为1-11月7%,12月6%。
    
    (4)2019年1-6月缴纳情况:
    
               项目                                       发行人
                                       个人缴费比例                   单位缴费比例
             养老保险                                   8%                        14%-20%
             失业保险                             0.2%-0.5%                         0.5%-1%
             工伤保险                                     /                       0.1%-1.1%
             生育保险                                     /                         0.5%-1%
             医疗保险                                   2%                         6%-10%
            住房公积金                              5%-12%                         5%-12%
    
    
    注:重庆科博达、重庆智控生育保险及医疗保险合并缴纳,个人缴费比例为2%+大额医疗5元,单位缴费比例为10%;北京科博达医疗保险个人缴费比例为2%+3元。
    
    3、发行人及子公司办理社会保险和缴纳住房公积金的起始时间
    
    发行人及其境内控股子公司办理社会保险和缴纳住房公积金的起始时间如下:办理/缴纳主体 办理社保起始时间/首次参保时间 缴纳住房公积金起始时间/开户时间
    
       科博达股份                2003年12月                          2003年12月
       浙江科博达                2010年3月                          2010年12月
       重庆科博达                2008年1月                           2017年7月
       长春科博达                2013年8月                           2013年5月
       潍坊科博达                2012年9月                          2013年12月
       温州科博达                2012年8月                           2013年1月
        嘉兴科奥                 2013年12月                          2014年4月
       北京科博达                2017年7月                           2017年7月
        重庆智控                 2018年12月                          2018年12月
    
    
    注:温州科博达工业于2019年1月新设成立,尚未有正式录用员工,主管社会保险和住房公积金管理部门对于未雇佣员工的主体不予办理开户手续。
    
    发行人与员工个人社会保险、住房公积金缴费比例符合国家和当地社会保险、住房公积金相关政策法规的规定。
    
    4、发行人社会保险缴费基数
    
    报告期内,发行人及其子公司为员工承担并缴纳各项社会保险的缴费基数如下:
    
              缴纳主体                                    缴费基数
             科博达股份
             长春科博达          按照上年度平均工资水平进行缴纳。
             潍坊科博达
             北京科博达
             浙江科博达
              嘉兴科奥           按照不低于当地缴费基数最低标准进行缴纳,并每年按上年度工资
                                 总额的60%进行汇算清缴。
             温州科博达
                                 2016年度按照当地缴费基数最低标准进行缴纳;2017年度及2018
             重庆科博达          年按照员工月工资的 70%为基数且不低于当地缴费基数最低标准
                                 进行缴纳。
              重庆智控           按照员工月工资的70%为基数且不低于当地缴费基数最低标准进
                                 行缴纳。
    
    
    发行人及其子公司为员工缴纳社会保险的缴纳基数均高于当地法律法规规定的最低标准。报告期内,发行人及其子公司未因社会保险缴纳事项受到过行政处罚,并已取得相关主管机构出具的相关证明文件。发行人及其子公司也未因社会保险缴纳事项与员工发生过纠纷或有关劳动争议、劳动纠纷的仲裁或诉讼情况。
    
    5、补缴情况
    
    报告期内,发行人及其境内子公司存在未为其部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。截至报告期末,除部分农村户籍员工自愿放弃要求发行人为其缴纳住房公积金外,发行人及其境内子公司已为全部应缴纳社会保险、住房公积金的员工缴纳了社会保险及住房公积金。
    
    发行人对可能需要补缴的社会保险及住房公积金金额进行了测算,具体如下:
    
    单位:万元
    
             项目             2016年度         2017年度          2018年度      2019年1-6月
      可能需要补缴的社会             24.99             11.99                 /             /
           保险金额
      可能需要补缴的住房            141.44             98.35            116.16         44.19
          公积金金额
          需补缴总额                166.43            110.33            116.16         44.19
        发行人利润总额            30,524.52          40,047.82          59,801.71      27,540.18
      可能需补缴金额占利            0.55%             0.28%             0.19%         0.16%
          润总额比例
    
    
    注:以上补缴金额按照“各地社会保险/住房公积金最低缴费基数*社会保险/住房公积金单位缴费比例*欠缴人数*欠缴月份”测算。
    
    根据上述测算结果,即使发行人发生社会保险及住房公积金补缴的情况,相关补缴金额占发行人报告期各年度利润总额比例均较低,对发行人经营业绩的影响较小。
    
    针对发行人社会保险及住房公积金缴纳情况,发行人控股股东科博达控股,实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生已作出承诺,承诺若发行人或其控制的境内子公司未来因未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金被社会保障部门、住房公积金部门或发行人及其控制的境内子公司/分支机构的员工本人要求补缴或者被追缴社会保险金、住房公积金的,或者因其未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金而受到社会保障部门、住房公积金部门行政处罚的,则对于由此所造成的发行人或其控制的境内子公司/分支机构之一切费用开支、经济损失,科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿,保证发行人及其控制的境内子公司/境内分支机不因此遭受任何损失。
    
    (三)发行人劳务派遣情况
    
    1、报告期内发行人劳务派遣员工的社会保险和住房公积金缴纳情况如下:序 签署方 劳务派遣公司名称 有效期 合同履 劳务派遣员工社会保险和住房公
    
     号                                              行情况           积金缴纳情况
                  上海康蓝劳务派遣有                          上海康蓝应按法律法规之规定和
      1                                 2014.12.20-    履行完   劳务派遣协议的约定,及时足额发行人限公司(以下简称“上  2016.12.20       毕     为派遣员工支付薪酬、代扣代缴
                  海康蓝”)                                  个人所得税并缴纳社保费用。
      2   温州科  包上有海限美公职企司(业以服下务简外称2017.6.6-      履行完   工伤险由温州科博达为员工缴
           博达   “上海美职”)        2017.9.15        毕     美纳,职承五担险。一金的其余部分由上海
      3   温博州达科常限州公人司(杰以人下力简资称源“有常22001167..111.2.100-履行完   工纳,伤五险险由温一州金科的博其余达为部员分由工常缴州
                  州人杰”)                           毕     人杰承担。
      4   温州科  宁波安智人力资源有    2015.12.23-    履行完   工伤险由温州科博达为员工缴
     序   签署方    劳务派遣公司名称       有效期     合同履   劳务派遣员工社会保险和住房公
     号                                              行情况           积金缴纳情况
           博达   限公司慈溪分公司(以  2016.1.30        毕     纳,五险一金的其余部分由宁波
                  下简称“宁波安智”)                        安智承担。
    
    
    报告期内,发行人及其子公司已向上述各劳务派遣公司按期足额支付相关劳务派遣费用,发行人及其子公司与各劳务派遣公司之间未因劳务派遣事项发生过纠纷,亦不存在关于劳务派遣人员社会保险、住房公积金缴纳情况的纠纷。
    
    2、报告期内发行人劳务派遣用工情况
    
    报告期内,发行人及其子公司温州科博达曾存在使用劳务派遣用工的情况,采用劳务派遣的岗位主要为安保、保洁、生产类操作工等非核心辅助性工种。截至报告期末,发行人及其子公司已不再存在使用劳务派遣用工的情况。报告期内,发行人及其子公司使用劳务派遣用工的具体情况如下:
    
     序   使用劳务派遣员                           用工单   用工单位使  劳务派遣员工占用工
     号   工的用工单位名            时间            位员工   用劳务派遣
                称                                  总数     员工人数   单位员工总数的比例
                           截至2016年12月31日         -          -                -
      1       发行人       截至2017年12月31日         -          -                -
                           截至2018年12月31日         -          -                -
                            截至2019年6月30日         -          -                -
                           截至2016年12月31日        552        78            14.13%
      2     温州科博达     截至2017年12月31日        299        26             8.70%
                           截至2018年12月31日         -          -                -
                            截至2019年6月30日         -          -                -
    
    
    报告期内,发行人及其子公司劳务派遣用工的派遣单位分别为上海瑞安、上海康蓝、上海美职、常州人杰及宁波安智。根据上海市浦东新区人力资源和社会保障局出具的《证明》,报告期内,发行人未发现因违反劳动用工方面的法律、法规和规范性文件规定而受到劳动行政处罚或劳动争议仲裁败诉的情况。
    
    根据2014年3月1日起实施的《劳务派遣暂行规定》规定,用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的,应当制定调整用工方案,于本规定施行之日起2年内降至规定比例。截至2016年12月31日,温州科博达使用被派遣劳动者数量占用工单位员工总数的比例为14.13%,未满足前述规定中关于该等比例的要求。根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十六条的规定,“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的一定比例,具体比例由国务院劳动行政部门规定”,以及第九十二条的规定,“劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的,由劳动行政部门责令限期改正;逾期不改正的,以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款”。
    
    温州科博达积极调整用工方案,使用劳务派遣员工的数量在报告期内逐年递减,截至报告期末,温州科博达已不再存在使用劳务派遣用工的情况。同时,温州经济技术开发区人力资源局出具的证明,在报告期内,温州科博达不存在因违反国家及地方劳动法律法规的行为而被政府处罚的情形。发行人控股股东科博达控股,实际控制人柯桂华、柯炳华已作出承诺,承诺若发行人未来因历史上曾经存在的劳务派遣问题而受到政府主管部门行政处罚的,则对于由此造成一切费用开支、经济损失,科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿。因此,温州科博达于2016年度未满足劳务派遣相关法律法规规定的比例要求,但已积极整改,自2017年度至报告期末均已满足该等法律法规规定的比例要求,因此不会对本次发行及上市产生重大不利影响或构成实质性法律障碍。
    
    (四)员工薪酬情况
    
    1、员工薪酬政策和上市前后高管薪酬安排、薪酬委员会对工资奖金的规定
    
    (1)员工薪酬政策
    
    发行人根据自身薪酬管理需要,制定了《薪酬福利管理制度》、《员工奖惩管理办法》等规章制度。公司员工薪酬政策系根据公司内部薪酬管理制度制定,依照效益关联、合理定位、按劳分配、效率优先的原则,针对不同的部门、岗位科学地规定和设计了计薪方式和员工薪酬结构。
    
    发行人员工薪酬主要包括岗位工资、绩效工资、加班工资、津贴等。公司员工的岗位工资为根据员工所在岗位核定的基础薪资,绩效工资为根据员工每月绩效/产量考核结果计算而得的工资,加班工资为根据公司考勤管理规定及国家劳动法律法规的规定所计算出来的员工加班工资收入,福利津贴则主要根据岗位要求、工作环境、人才短缺等特殊情况设定的津贴,公司员工的年终工资则按照公司与员工所签订的劳动合同或其他书面协议中的约定执行。
    
    (2)上市前后高管薪酬安排及薪酬委员会对工资奖金的规定
    
    公司薪酬与考核委员会负责研究董事、高管人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。
    
    截至本招股说明书签署日,公司没有在上市后改变高级管理人员薪酬政策的计划,将继续执行现有薪酬政策制度并由薪酬委员会负责高级管理人员薪酬的制定与考核。
    
    2、普通、中层、高层三层次分析披露薪酬水平、员工总薪酬、平均薪酬及增长情况
    
    报告期内,按普通、中层、高层三层次列示的薪酬水平如下:
    
    单位:万元
    
                 2019年1-6月           2018年度            2017年度            2016年度
       层次      薪酬      人均    薪酬总额    人均    薪酬总额    人均      薪酬      人均
                 总额     薪酬                薪酬                薪酬      总额      薪酬
       普通     7,267.65      4.14   17,460.38      8.57   14,536.44      8.03  11,298.68      7.38
       中层     6,654.78      14.2   13,494.10     29.45   10,599.98     27.28   9,409.88     24.96
       高层      373.00     41.44     907.81     87.88     858.26     78.60     594.21     92.56
       合计    14,295.43      6.41   31,862.29     12.71   25,994.69     11.76  21,302.77     11.13
      增长率          -         -    22.57%    8.06%    22.02%    5.68%    17.16%   14.24%
     (总体)
      增长率          -         -    20.11%    6.72%    28.66%    8.79%    14.29%   12.64%
     (普通)
      增长率          -         -    27.30%    7.94%    12.65%    9.30%    24.73%   16.41%
     (中层)
      增长率          -         -     5.77%   11.81%    44.44%  -15.08%   -21.03%  -26.20%
     (高层)
    
    
    报告期内,发行人普通层主要系以操作类、技术及专业类基层员工为主,员工人均薪酬均逐年上升,人均薪酬的增加主要系发行人及各子公司所在地政府提高最低薪酬水平增长所致。中层系主要系技术类、专业类层级较高及管理类的员工。高层系指公司董事、监事、高级管理人员,高层人员2017年人均薪酬下降系新进的高层人员因具体职责不同而相应的薪酬水平相对较低等原因导致。
    
    3、同行业可比公司的员工薪酬情况
    
       序号           公司名称                    年度                 年平均工资(元)
                                                2016年度                           67,283.76
        1             富临精工                  2017年度                           67,077.80
                                                2018年度                           78,595.80
                                                2016年度                          120,419.19
        2             云意电气                  2017年度                          112,139.04
                                                2018年度                          111,085.98
                                                2016年度                           96,848.72
        3             德赛西威                  2017年度                           81,449.54
                                                2018年度                          117,341.49
                                                2016年度                           67,461.86
        4             威帝股份                  2017年度                           69,100.22
                                                2018年度                           83,938.31
                                                2016年度                           72,037.88
        5             宁波高发                  2017年度                           81,845.68
                                                2018年度                           81,236.81
                                                2016年度                          107,277.50
        6             均胜电子                  2017年度                          116,048.15
                                                2018年度                          119,942.17
                                                2016年度                           66,535.82
        7             奥联电子                  2017年度                           81,449.54
                                                2018年度                           81,112.81
    
    
    注:以上数据来源为同行业可比公司招股说明书及历年年报。
    
    报告期内,与同行业可比公司的员工薪酬相比,发行人与所在地为江苏的云意电气和所在地为浙江的均胜电子的薪酬水平较为接近,因不同地区的经济水平不同,员工的薪酬水平各异,其中富临精工所在地主要为湖南,整体薪酬水平较发行人低。
    
    4、发行人及其子公司各地平均工资水平
    
            地区                 年度             年平均工资(元)       月平均工资(元)
                               2016年度                        78,045                  6,504
            上海               2017年度                        85,582                  7,132
                               2018年度                       105,176                  8,765
            地区                 年度             年平均工资(元)       月平均工资(元)
                               2016年度                        56,385                  4,698
            浙江               2017年度                        61,099                  5,091
                               2018年度                        66,432                  5,536
                               2016年度                        52,499                  4,374
            温州               2017年度                        58,238                  4,853
                               2018年度                        61,412                  5,118
                               2016年度                        47,345                  3,945
     重庆(城镇私营单位        2017年度                        50,450                  4,204
         就业人员)            2018年度                        52,558                  4,380
                               2016年度                        61,815                  5,151
     潍坊(城镇非私营单        2017年度                        68,139                  5,678
        位在岗职工)           2018年度                             -                      -
                               2016年度                        66,948                  5,579
     长春(在岗职工平均        2017年度                        72,136                  6,011
           工资)              2018年度                             -                      -
                               2016年度                        92,477                  7,706
            北京         2018年2度01(7全年口度径城镇         101,599                  8,467
                          单位就业人员平均工                   94,258                  7,855
                                 资)
                               2016年度                        55,530                  4,627
            嘉兴               2017年度                        60,316                  5,026
                               2018年度                        66,229                  5,519
    
    
    注:以上数据来源于各地人力资源主管部门及统计局官方网站公布文件。
    
    十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要
    
    承诺及履行情况
    
    (一)避免同业竞争的承诺
    
    公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人柯磊,控股股东科博达控股以及持有公司5%以上股份的股东嘉兴富捷出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”有关内容。
    
    (二)所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”相关内容。
    
    (三)关于上市后三年内稳定股价预案的相关承诺
    
    具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺”相关内容。
    
    (四)关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施
    
    具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施”相关内容。
    
    (五)关于减持意向的相关承诺
    
    具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺”相关内容。
    
    (六)减少和规范关联交易的承诺
    
    公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人柯磊,控股股东科博达控股以及持有公司5%以上股份的股东嘉兴富捷就规范关联交易事项作出了承诺,具体参见“第七节同业竞争与关联交易”之“四、采取规范关联交易的主要措施”。
    
    (七)有关社会保险及住房公积金的承诺
    
    具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人员工及社会保障情况”相关内容。
    
    (八)公司董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺
    
    具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于业绩摊薄的填补措施及承诺”相关内容。
    
    (九)关于发行人历史沿革过程中涉及的个人所得税的承诺
    
    针对发行人历史沿革过程中涉及的个人所得税问题,发行人控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华已出具承诺函,对于发行人因历史沿革中涉及股权转让存在尚未缴付的相关税务负担而被处以行政处罚,并因此承担任何费用(包括但不限于罚款、补缴税款、滞纳金等),本公司/本人将及时按照相关主管部门的要求办理相关手续,全额补偿发行人因此受到的损失或支出的费用(如有)。
    
    第六节 业务与技术
    
    一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    
    科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平台并全面参与全球高端市场的竞争,专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与产业化,致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。
    
    科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售,拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC转换模块、DC/AC逆变器、电磁阀等多类产品。
    
    科博达是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系,同步开发汽车电子部件的中国本土公司。截至本招股说明书签署日,公司终端用户主要包括大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商,且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系,在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。目前,公司主要产品及应用如下:
    
        产品类型                     主要产品                          主要应用品牌
                    H主I光D源主控光制源器控:制器、LED主光源控制器大柯达众、、奥捷迪豹、、保路时虎捷等、宾利、斯
     照明控制系统   辅助光源控制器                              大西雅众特、奥等迪、保时捷、斯柯达、
                    氛围灯控制器                                大众等
                    中小型电机控制系统:
                    燃油泵控制系统(FPC)、空调鼓风机控制系统  大众、奥迪、斯柯达等
     电机控制系统   (ABC)等
                    机电一体化:
                    辅助电动油泵、主动进气格栅控制系统(AGS)  康明斯、淮柴动力、东风轻发等
                    等
     能源管理系统   DC/DC转换模块、DC/AC逆变器等             奔驰等
     车载电器与电   汽车电器:点烟器、洗涤器、预热器等          大众、斯柯达、标致雪铁龙、上
     子             电磁阀:电磁阀控制器、电磁阀执行器          汽通用、比亚迪等
     其他汽车零部   线束、卡箍等                                大众、奥迪、奔驰、标致雪铁龙
     件                                                         等
    
    
    发行人自成立以来,主营业务未发生重大变化。
    
    二、发行人所处行业及其监管政策
    
    公司主营业务为汽车电子相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引(2012修订)》,公司属于汽车制造业(代码:C36);根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司属于汽车零部件及配件制造行业(代码:3660,指机动车辆及其车身的各种零配件的制造),按产品功能可细分为汽车电子行业。
    
    (一)行业主管部门、现行监管体制和主要法律法规、政策
    
    1、行业主管部门及监管体制
    
    汽车电子行业系汽车零部件行业的细分行业,目前采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部,共同负责制定产业政策、拟定行业发展规划、指导调整行业机构、引导行业技术方向等工作。上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下:
    
         行业主管部门                             主要管理职责和内容
     国家发展和改革委员会  制定产业政策和发展规划,审批和管理投资项目等
                           拟订并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准,指导行业质量管理工
     工业和信息化部        作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟订重大技术装备发展和
                           自主创新规划、政策,推动重大技术装备改造和技术创新,推进重大技术
                           装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新等
                           产业及市场研究、技术标准制订、产品质量监督、信息服务、咨询服务与
     中国汽车工业协会      项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际交流和会展
                           服务等
    
    
    2、行业主要法律法规及政策
    
    作为汽车消费和制造大国,汽车产业在我国国民经济发展中有着举足轻重的地位。近年来,随着人们对汽车安全性、环保性及舒适性的要求不断提高,汽车智能化、电子化成为行业重要的发展趋势,并促进了汽车电子的发展。政府先后出台了一系列相关法律法规和政策,为汽车电子行业的发展提供了有利的政策保障。
    
    行业主要法律法规及政策
    
           名称         颁布时间   颁布部门                     主要内容
                                             完善汽车产业投资项目准入标准,加强事中事后监
                                             管,规范市场主体投资行为,引导社会资本合理投向。
                                             严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽
     《汽车产业投资    2019年1    国家发改   车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系;
     管理规定》        月         委         聚焦汽车产业发展重点,加快推进新能源汽车、智能
                                             汽车、节能汽车及关键零部件,先进制造装备,动力
                                             电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研
                                             发和产业化
                                             车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输
     《国家车联网产               工业和信   等行业深度融合的新型产业,是全球创新热点和未来
     业标准体系建设    2017年12   国息化家标部准、发促展进制智高能网点;联汽车技术和产业发展,实现工业化和信
     指南(智能网联汽  月         化管理委   息化的高度融合,以满足研发、测试、示范、运行等
     车)》                       员会       需求,推动汽车技术创新发展和产业转型升级,带动
                                             电子、信息、通信等相关产业协调发展
                                             力争经过十年持续努力,迈入世界汽车强国行列;
                                             关键技术取得重大突破。产业创新体系不断完善,企
                                  工业和信   业创新能力明显增强。动力系统、高效传动系统、汽
                       《汽车产业中长2017年4    息国化家部发改、动车电电子机等等关节能键技核术心技达术到处国际于先国进际领水平先,水动平力;电池、驱
     期发展规划》      月         委、科技   全产业链实现安全可控。突破车用传感器、车载芯片
                                  部         等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等
                                             产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,
                                             形成从零部件到整车的完整产业体系
                                             做强信息技术核心产业。顺应网络化、智能化、融合
     《关于印发“十                          化等发展趋势,着力培育建立应用牵引、开放兼容的
                       三五”国家战略2016年12   国务院     术核心关技键术领自域主新技生态术研体发系,与全产面业梳化理,推和动加电快推子信动信息息产业技
     性新兴产业发展    月                    转型升级取得突破性进展。提升核心基础硬件供给能
     规划的通知》                            力。提升关键芯片设计水平,发展面向新应用的芯片;
                                             大力发展基础软件和高端信息技术服务
                                             支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色
     《中华人民共和                          低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展
     国国民经济和社    2016年3    国务院     壮大;
     会发展第十三个    月                    以扩大服务消费为重点带动消费结构升级,支持信
     五年规划纲要》                          息、绿色、时尚、品质等新型消费,稳步促进住房、
                                             汽车和健康养老等大宗消费
                                             继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低
                                             碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱
                《中国制造2025》月2015年5  息工化业部和信能动控电机制等、高核效心内技燃术机的、工先程进化变和速产器业、化轻能量力化,形材成料从、关智
                                             键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自
                                             主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨
     《国家集成电路    2014年6    工业和信   通分领、卫域星、分导门航类、工逐业步控突制破、智金能融卡电、智子能、汽电车网电、智子能、交医
     产业发展推进纲    月         息化部     疗电子等关键集成电路及嵌入式软件,提高对信息化
     要》                                    与工业化深度融合的支撑能力
           名称         颁布时间   颁布部门                     主要内容
                                             推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络升级和
                                             整机换代需求,加快电子元器件产业结构调整,推动
     《信息产业发展    2013年3    工业和信   产业从规模优势向技术产品优势转变。突破核心技
     规划》            月         息化部     术,增强产业化能力,提高半导体功率器件、光电子
                                             器件、高频器件、混合集成电路等元器件产品国内保
                                             障能力
     《产业结构调整
     指导目录(2011年  2013年2    国家发改   (鼓励类)汽车关键零部件:随动前照灯系统、LED
     本)2013年修改    月         委         前照灯、数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀
     版》
     《“十二五”》国  2012年7               车在新重大能创源新汽车工产程,业突发破展产路业线化图过中程指中出的,实车身施材新能料及源结汽
     家战略性新兴产    月         国务院     构轻量化等共性技术和工艺技术,研发新能源汽车全
     业发展规划                              新底盘、动力总成、汽车电子等产品
     《节能与新能源                          新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到
         划汽(车2产01业2发-20展20规月2012年6  国务院     速国际器、先汽进车水电平子,和掌轻握量混化合材动料力等、汽先车进节内能燃关机键、高核效心变技
     年)》                                  术,形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企
                                             业
                                             指导思想与发展思路中指出,以应用驱动为关键支
     《电子信息制造    2012   2              撑。加强信息技术推广应用,改造提升传统产业;重年工业和信
     业“十二五”发                          点发展工业控制、机床电子、汽车电子、医疗电子、
     展规划》          月         息化部     金融电子、电力电子等量大面广、拉动作用强的产品,
                                             形成产业新增长点
     《关于进一步做               国家发改
     好电子信息产业    2009   9              重点支持电子标签(RFID)、汽车电子、机床电子、年委、工业
     振兴和技术改造    月         和信息化   医疗电子、金融电子、工业控制及检测等产品的开发、
     项目组织工作的               部办公厅   产业化及推广应用
     通知》
                                             电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性
                                             支柱产业,对于促进社会就业、拉动经济增长、调整
                                             产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重
     《电子信息产业    2009年4    国务院     要的作用。同时,电子信息产业要围绕九个重点领域,
     调整和振兴规划》  月                    完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突
                                             破、通过新应用带动新增长三大任务,其中明确指出:
                                             加快电子元器件产品升级。完善集成电路产业体系,
                                             突破新型显示产业发展瓶颈,完善新型显示产业体系
                                             支持关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、
                                             转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总
                       《汽车产业调整2009年3    国务院办   汽线车控专制系用统零中部件的关技键术零达到部件国技际术先实进水现平自主;化,新能源
     和振兴规划》      月         公厅       重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构
                                             和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心
                                             建设
    
    
    (二)汽车行业发展概况
    
    1、全球汽车行业发展概况
    
    (1)汽车市场发展良好,呈持续稳定增长态势
    
    汽车工业经过百年发展,现已步入产业成熟期,21 世纪之后进入了平稳增长的阶段。虽然2008年金融危机的爆发对汽车产业造成了一定的冲击,但自2010年起,得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台,全球汽车产业快速回暖,并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商协会统计数据显示,全球汽车产量从2006年的6,922.30万辆增长至2018年的9,563.46万辆,复合增长率达2.73%;同期,全球汽车销量从6,834.74万辆增长至9,560万辆,复合增长率达2.84%。
    
    2006-2018年全球汽车产销量(单位:百万辆)
    
     100.00                                                30%
      80.00                                                2205%%
      60.00                                                1105%%
      40.00                                                50%%
      20.00                                                --510%%
       0.00                                                -15%
                          全球汽车销量       全球汽车产量
                          销量增长率         产量增长率
    
    
    数据来源:国际汽车制造商协会
    
    (2)消费结构转型升级,再购车需求日益旺盛
    
    全球汽车市场规模的持续增长主要来源于两方面:首购带来的新增市场和消费升级带来的更新及增购市场。随着近年来各国汽车市场的成熟发展,部分汽车产品开始逐渐走向生命周期的中后段,市场消费开始由首次购买向更新购车与增购转变。相比于首购消费者,基于对已购车辆的驾乘体验,更新及增购消费者更加注重汽车的品牌、质量、价格、空间与安全性,并引导存量市场的稳定增长。
    
    以中国为例,根据尼尔森的研究结果,受2010年左右政策促进集中购车的影响,中国开始进入换车高峰期,更新及增购占汽车消费市场结构的比重不断提升。
    
    中国汽车消费结构变化
    
    数据来源:2016年中国汽车市场蓝海用户研究白皮书
    
    (3)全球汽车市场格局变化,消费重心渐向新兴市场转移
    
    全球汽车行业按照不同市场区域划分呈现多极化市场格局,而伴随发展中国家经济的快速增长和科学技术水平的不断提升,极大推动了汽车的进一步普及。全球主要汽车厂商亦加大对新兴市场的投资力度,积极进行产业布局,全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。
    
    根据国际汽车制造商协会的统计数据显示,2006年至2017年,在欧洲、美国和日韩等区域的汽车销量占全球销量比重有所下降,中国、巴西和印度的汽车销量及占比逐年上升,合计占比由15.94%增长至36.55%,其中,中国的汽车销量占比由10.56%增长至30.08%。
    
    2017年全球各区域市场汽车销量占比
    
    数据来源:国际汽车制造商协会
    
    (4)全球汽车市场生产商集中度较高,美、日、德系各具特点
    
    全球汽车行业目前已形成较高的产业集中度,按照所属区域不同,主要市场参与者可以分为美系、日系、德系等车系类型。其中,美系车的代表汽车厂商包括福特汽车、通用汽车和克莱斯勒汽车等;日系车的代表汽车厂商包括丰田汽车、本田汽车、铃木汽车和五十铃汽车等;德系车的代表汽车厂商包括大众集团、奔驰汽车和宝马汽车等。2017年,美系、日系和德系的汽车销量占全球汽车销量比重分别为21.64%、16.09%和14.48%,合计占比约为52.20%。
    
    根据Marklines全球汽车信息平台的统计数据显示,2018年,全球前十大整车厂商合计销量达7,123.2万辆,合计占比达74.51%,其中大众集团以11.33%的占比位居第一,具有较高的市场份额。
    
    2018年全球主要整车厂商销量排名及占比
    
         排名                整车厂商               占全球销量比重           所属车系
          1                  大众集团                          11.33%          德系
          2                  雷诺日产                          11.25%          法系
          3                  丰田汽车                          11.08%          日系
          4                  通用汽车                           8.77%          美系
          5                  现代起亚                           7.72%          韩系
         排名                整车厂商               占全球销量比重           所属车系
          6                  福特汽车                           6.26%          美系
          7                  本田汽车                           5.47%          日系
          8                克莱斯勒汽车                         5.06%          美系
          9               标致雪铁龙集团                        4.06%          法系
          10                  戴姆勒                            3.51%          德系
                        合计                                  74.51%            -
    
    
    数据来源:Marklines全球汽车信息平台
    
    2、中国汽车行业发展概况
    
    (1)我国汽车市场发展迅速,年销量全球第一
    
    随着产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步,我国汽车产业发展蓬勃,已经成为世界汽车生产及消费大国,汽车产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业协会统计数据显示,我国汽车产量从2006年的728万辆增长至2018年的2,781万辆,复合增长率达11.82%;同期,我国汽车销量从722万辆增长至2,808万辆,复合增长率达11.99%。截至2018年末,中国连续十年位居全球汽车销量第一。未来,随着城镇化的进一步推进、人民生活水平的逐步提高,将为我国汽车产业的发展孕育更为良好的环境。
    
    2006-2018年中国汽车产销量(单位:百万辆)
    
    数据来源:中国汽车工业协会
    
    (2)乘用车占比稳步提升,带动我国汽车产业发展
    
    随着我国经济发展水平和人均收入的提升,进一步拉动了居民消费升级,以私人购车为主的乘用车市场增速明显高于商用车的增速,其所占汽车市场的比重逐步提升,成为我国汽车行业增长的主要动力。
    
    根据中国汽车工业协会统计数据显示,我国乘用车产量从2006年的523.3万辆增长至2018年的2,352.9万辆,复合增长率达13.35%,远高于同期商用车产量6.34%的复合增长率。同时,我国生产的乘用车占全国汽车产量的比重也已由2006年的71.89%增长至2018年的84.61%。未来,随着城镇化进程的不断推进,我国汽车消费市场将向二、三线城市转移,乘用车市场的发展前景依旧广阔。
    
    3、汽车行业的发展趋势
    
    (1)汽车将成为下一个智能终端
    
    随着人们对汽车的安全、环保、节能和舒适性能的要求逐渐提高,以及以信息技术、新材料技术为标志的新技术革命的兴起,汽车已经跨越机械的1.0时代和电子的2.0时代,在满足基本驾乘需求后步入智能化的3.0时代。通过装置复杂的电脑程序和控制系统,汽车操控将为趋于简单,汽车将更富于智慧,智能化、电动化将成为汽车转型升级的重要方向。未来,随着汽车通信技术的发展和互联网的接入,作为兼具场景和移动特点的终端,汽车的场景应用将被充分挖掘,在能源革命和智能化的驱动下将有望成为继智能手机后的另一个智能终端,重新定义人们的价值习惯和生活状态,使汽车出行更加安全、舒适、智能,也使人、车、交通环境之间的关系更加紧密。汽车作为一种由移动平台组成的全新互联生态系统,将通过为消费者提供新兴的及个性化的服务成为人们生活中不可或缺的一部分。
    
    (2)节能环保助推新能源汽车发展
    
    随着各国政府环境保护和节能减排政策的不断出台,能源和环境日益成为影响世界汽车产业发展的两大决定性因素。以混合动力、燃料电池等为代表的新能源技术发展势头强劲,其能量利用效率较高,有利于促进节能减排,因而发展新能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径,也是提升国家汽车产业竞争力的着力点。
    
    与传统汽车不同,新能源汽车需要在维持汽车现有部件配备的前提下,尽可能提升各项设备的营运效率以最大限度拓展汽车整体续航能力。预计未来5至10年,新能源汽车续航里程还需提升一倍,这些都将依靠汽车电子的广泛运用来实现。例如,以动力控制系统、电池管理系统和安全辅助系统为代表的汽车电子控制系统对于新能源汽车提升驾乘效率和安全性将起到重要推动作用。汽车电子控制系统已经成为汽车技术革新的重要驱动因素,被视为衡量现代汽车技术水平的重要标志。根据前瞻产业研究院的研究,汽车电子在新能源汽车中的价值占比接近一半,远远高于传统汽车,新能源汽车产业的蓬勃发展将进一步助推汽车电子产业的景气度。
    
    (三)汽车电子行业发展概况
    
    1、汽车电子的分类
    
    汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合。随着电子信息技术的快速发展和汽车工业的不断变革,汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车行业的进步与发展,成为满足消费者日益增长的对安全性、舒适性和节能环保需求的核心动力。
    
    按照对汽车行驶性能作用的影响划分,可以把汽车电子分为车体汽车电子控制装置系统和车载汽车电子装置。前者需要和汽车上其他机械系统进行配合使用,直接影响汽车的整车性能和安全性;后者则是在汽车环境下能够独立使用的电子装置,与汽车本身性能并无直接关系。
    
    公司产品主要包括汽车照明控制系统、电机控制系统和能源管理系统等,主要从属于车体汽车电子控制装置系统。报告期内,公司亦有少量收入来源于车载电器与电子产品,该部分产品从属于车载汽车电子装置系统。
    
    2、汽车电子行业发展概况与需求分析
    
    (1)汽车电子市场规模稳步增长
    
    汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关。随着汽车的智能化和电动化发展,以及消费者对安全性和节能环保要求的不断提高,汽车电子产业增速加快,逐渐成为各
    
    大整车厂商差异化竞争的焦点。在一定程度上,电子技术主导着汽车技术进步的方向,
    
    未来汽车技术的竞争将越来越多表现为汽车电子技术的竞争。而汽车电子技术的发展本
    
    身是一个不断迭代和完善的过程,朝着集成化和智能化的方向演变,在此过程中,汽车
    
    电子的内涵和外延将不断拓展。
    
    从全球市场来看,美国、欧洲和日本是全球主要的传统汽车市场,也是汽车电子产业的技术领先者,掌握着国际汽车电子行业的核心技术,并孕育了包括大陆、电装、德尔福等在内的一批全球汽车电子巨头。根据德勤咨询的相关研究,全球汽车电子市场规模在未来几年将保持较高的增速,且高于整车市场。
    
    从我国汽车市场来看,近年来,我国汽车电子行业发展势头良好。根据前瞻数据库发布的数据,我国汽车电子市场规模从2012年的2,800亿元增长至2017年的5,400亿元,复合增长率达到 14.04%。未来,在汽车产业向新兴市场转移的背景下,随着本土企业研发实力、生产水平和服务水平的不断提升,我国汽车电子行业发展空间广阔、前景可期。
    
    2012年-2017年中国汽车电子市场规模及增长率(单位:亿元)
    
    数据来源:前瞻数据库
    
    (2)汽车电子占整车成本比重日益提升
    
    根据中投顾问产业研究中心的数据,汽车技术70%左右的创新源自于汽车电子,汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。根据中投顾问产业研究中心预测,全球汽车电子占整车价值比重预计将由2015年的40%上升到2020年的50%。目前,对于不同类型汽车,汽车电子在整车成本中的占比不尽相同,其中在紧凑型乘用车成本中的占比达到15%,中高端乘用车占比达28%,混合动力乘用车占比达47%,纯电动乘用车占比达65%。
    
    全球汽车电子占整车成本比例
    
    数据来源:中投顾问产业研究中心
    
    汽车电子在不同车型的成本占比
    
    数据来源:《汽车电子风暴系列(一):ADAS 通向未来,连接器联通万物》
    
    (3)汽车电子各细分产品发展态势各异
    
    随着技术创新不断发展,技术更新周期逐渐缩短,不同汽车电子产品所处生命周期各有所异。
    
    从发展阶段来看,以传统仪器仪表、被动安全装置及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品发展较早,已经处于成熟期,具有较为稳定的市场规模和增长速度;以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、电池电源管理系统等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期,具有较广阔的发展前景。
    
    3、汽车电子行业发展趋势
    
    (1)汽车电子行业发展前景可期
    
    近年来,对行车安全性的追求催生了主动安全系统和被动安全系统的快速发展,对舒适性的需求催生了车载娱乐和车载通讯的迅速成长,从而推动了汽车智能化、电动化发展,为汽车电子孕育了巨大的增长空间。随着汽车行业不断推陈出新,汽车电子化程度亦持续提升,汽车电子已成为汽车技术革新的重要驱动因素,被视为衡量整车技术水平的重要标志。根据德勤咨询的相关研究,全球汽车电子市场在未来几年将保持较高的增速,且高于整车市场。
    
    (2)技术创新促使单位成本下降,汽车电子逐渐向中低端汽车渗透
    
    随着以半导体材料为代表的汽车电子原材料不断进行技术革新,引发了汽车电子产品单位成本的下降、产品功能日益多元化、应用领域日益广泛,过去应用在高端车上的汽车电子产品逐渐向中低端汽车扩展。同时,汽车的智能化和节能化发展亦不断推动车联网的发展,促使汽车从简单的驾乘工具逐渐发展成为继手机之后的又一个智能终端,从而为汽车电子行业的进一步发展孕育良机。
    
    (3)中国汽车电子企业竞争力日益提升
    
    随着我国国民经济的发展,人民生活水平不断提升、消费需求日益旺盛,中国已成为全球最大的汽车消费国。与此同时,我国本土汽车电子行业经过数十年的发展和技术积累,整体研发能力、生产工艺水平和专业人才素质也有了大幅提升,越来越多的本土汽车电子企业在研发水平和制造工艺上不断提升竞争力,并逐步开始进入国际汽车电子的产业链。
    
    4、发行人主要产品市场发展概况
    
    发行人从事的汽车电子业务主要产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统和能源管理系统等,相关细分领域的发展概况如下:
    
    (1)汽车照明控制系统
    
    汽车照明控制系统主要由控制器、传感器、执行器三大部分组成,并随着汽车技术的更新换代日益智能化。从全球范围来看,全球汽车照明市场主要由国际大型汽车零部件企业主导,而国内企业主要服务于中低端及后装市场。
    
    汽车照明在追求稳定性、安全性和节能性的发展历程中,经历了由早期的煤油灯到乙炔灯和白炽灯;进入二十世纪七十年代及九十年代后,卤素灯和氙气灯先后逐渐普及,这两类车灯目前亦为各车型汽车的主流配置;进入二十一世纪后,LED 车灯开始出现并逐渐覆盖转向灯、行车灯及大灯。与卤素灯相比,氙气灯具有使用寿命长、节电性强和安全可靠性高等优点,凭借着较为成熟的研发技术和较高的性价比得到广泛应用。而相比于氙气灯,近年来,LED 车灯凭借高节能性、高耐用性、响应速度快、亮度衰减低、使用成本低和使用寿命长等优势逐渐应用于中高端汽车市场。未来,随着LED车灯成本的降低和技术的完善,将越来越多地应用于汽车光源。
    
    在LED车灯逐渐普及的同时,LED车灯控制器亦不断演进发展,通过复杂的控制逻辑及算法推演实现LED车灯最优照明亮度、角度及高效节能性。
    
    汽车灯源演进历史
    
    (2)电机控制系统
    
    随着电子技术广泛应用于汽车,电机在汽车上的应用越来越普遍,平均每辆车电机使用量在30-40个,部分高端车型电机使用量可达80个。随着安全性、舒适性和环保性等要求的日益提高,汽车空调、电动燃油泵等的装配率越来越高,与之配套的智能化汽车电机控制器亦将迎来同步快速增长。
    
    汽车电机按照安装位置可分为车身电机、底盘电机和动力传递电机。随着汽车智能化水平的提升和新能源汽车的发展,预计2016年至2020年,全球汽车电机出货量的年均复合增长率将达到8.3%左右。
    
    (3)能源管理系统
    
    能源管理系统主要依赖于新能源汽车市场的发展。近年来,随着全球主要的汽车生产和消费国家不断推出政策大力推进本国新能源汽车行业的发展,全球新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。
    
    从全球市场来看,美国、欧洲和日本等国推广新能源汽车已初显成效,各国纷纷采取补贴车价或税收减免等方式鼓励本国新能源汽车市场发展,全球新能源汽车已经初具规模。根据第一电动网的研究数据,2017 年全球新能源乘用车(纯电动、插电式混合动力)累计销量达到122.3万辆,同比增长58.07%。随着新能源汽车动力电池核心技术及充电基础设施的不断完善,未来新能源汽车市场增长空间巨大。
    
    从国内市场来看,根据中国汽车工业协会的统计,我国新能源汽车产量由2011年的0.84万辆增长到2018年的127万辆,复合增长率为104.81%,销量由2011年的0.82万辆增长到2018年的125.6万辆,复合增长率为105.20%。尽管我国新能源汽车销量全球领先,占汽车总体销量的比重逐年提升,但新能源汽车产业仍处于发展的初级阶段,核心技术能力的提升将成为推动我国新能源汽车持续发展的重要动力。
    
    (四)汽车电子行业竞争状态
    
    1、汽车电子行业竞争格局和市场化程度
    
    全球汽车电子行业集中度较高,汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关,目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区,并形成多个全球化专业性的集团公司,包括海拉、大陆、电装和德尔福等,其产品结构丰富、种类广泛,业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应;大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务;电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品;德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力,并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系,相较于低端品牌竞争优势显著。
    
    而从国内市场看,近年来,随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强,部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业,在成本和价格方面的优势也日益突出。同时,国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系,能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言,国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。
    
    2、进入本行业的主要障碍
    
    (1)客户资源壁垒
    
    在汽车产业链中,整车厂商为确保汽车的动力性能和安全性能,遴选汽车电子等部件供应商的要求较为严苛,流程往往较为复杂和漫长,且汽车行业发展至今已形成一套对前端配套供应商较为严格的资质认证体系。供应商不但需要通过ISO/TS16949质量管理体系的认证,其产品还需经过整车厂商一系列严格的认证和考核以达到整车厂商对供应商产品评估和验证的目的,才会最终被纳入整车厂商的配套供应体系,具备供应商基本资格。一般来说,从意向到批量供货需要通过十余项认证流程,认证周期较长。
    
    因此,汽车电子企业一旦进入整车厂商的供应体系,将形成较为稳定的长期合作关系。由于行业内现有的汽车电子企业已与整车厂商建立了稳定的合作关系并形成严密完善的技术支持网络,行业新进入者难以快速融入上述合作模式,因此形成较高的客户资源壁垒。
    
    (2)技术壁垒
    
    汽车电子是典型的技术密集型行业,在研发、设计和生产环节均具备较高的技术能力才能确保产品质量及行车安全,因而掌握行业前瞻性技术是占据行业领先地位的重要因素。汽车电子涉及到电子技术与机械系统的结合,需根据汽车性能的要求将电子产品的通用功能嵌入到汽车机械系统,在功能、尺寸、规格等方面精准匹配,形成专用汽车电子产品,因此对开发者提出了较高的技术要求。随着整车行业竞争日趋激烈,汽车电子产品质量和可靠性更加重要,大多数汽车电子产品工作环境较恶劣,对耐高低温、耐高压、抗干扰、抗冲击和耐久性等特性要求严格,而这些产品特性的实现极大依赖于行业参与者在产品功能划分、控制模型、实现方案、测试模型、参数标定等方面开发经验的积累。同时,随着汽车电子日益广泛的应用,整车中电子产品数量增长迅速,进而更加重视汽车电子厂商的电磁兼容(EMC)设计与测试能力,如何平衡电子产品数量及其兼容性至关重要。此外,行业内严格的汽车召回制度也迫使整车厂商提高汽车电子产品质量的门槛。
    
    综上,相较于其他电子产品,汽车电子产品在技术可靠性与稳定性上要求更高,从而形成了较高的技术壁垒。
    
    (3)人才壁垒
    
    汽车电子产品质量对汽车的安全性、稳定性和可靠性至关重要,因此整车厂商对于汽车电子产品供应商在研发、生产和管理方面的专业水平和技术能力具有较高要求。对于汽车电子企业而言,拥有优秀的经营管理团队、雄厚的的技术研发实力、丰厚的行业经验积累和先进的生产制造水平将更受整车厂商的青睐,同时也是企业持续发展和提升行业竞争力的重要基础。汽车电子企业管理人员需要深刻理解市场、技术和管理,对行业具有一定程度的经验积累,而培养具有综合能力的管理人才需要较长时间的积累。同时,汽车电子涉及软件、电子、通信、传感、工业设计、结构设计等多个领域,培养具备多类领域专业知识、深度掌握核心技术的复合型技术人才也需要较长时间的积累。行业新进入者较难在短时间内获得并积累一批具备各类专业素养的优秀人才,从而形成了人才壁垒。
    
    (4)产业化壁垒
    
    汽车电子作为汽车产业与信息技术的结合,面对的是高度市场化竞争的需求格局。从产业链分工的角度看,汽车电子企业需在保障汽车电子产品质量的同时,最大程度满足整车厂商多元化和规模化的产品需求以应对市场变化。因此,行业需求特点对汽车电子企业规模化生产能力、生产工艺的专业化水平、生产设备的先进化程度、采购供应链管理能力和产品质量控制能力等方面提出了严格要求。而作为新进者,相比于行业已有的其他成熟汽车电子企业,在生产销售协同效应挖掘、原材料采购供应链管理等方面处于竞争劣势,因此形成了产业化壁垒。
    
    (5)资金壁垒
    
    汽车电子产品对于试验和检测、试验专用设备的要求较高、投入较大,产品开发初期汽车电子生产商需投入大量资金用于固定资产的建设及机器设备的采购,将对公司资金周转能力产生一定影响。同时,由于汽车电子产品开发周期较长,短时间内难以形成经济效益,生产企业需要足够的资本实力以支撑产品的开发和量产。因此,对于新进者来说,汽车电子行业具有较高的资金壁垒。
    
    3、市场供求状况及变动原因
    
    汽车电子行业对于汽车整车行业具有较高的依赖度,因此汽车电子的市场需求很大程度上取决于整车行业的发展。汽车行业发展情况请参见本节“发行人所处行业及其监管政策/(二)汽车行业发展概况”。
    
    4、行业利润水平变动情况
    
    从影响汽车电子行业利润变化的因素来看,主要包括上游原材料价格波动和下游整车市场价格波动。首先,从上游原材料价格的波动来看,近年来主要汽车零部件原材料中的电子元器件和部分结构件(如PCB等)受行业因素影响价格呈现一定波动,对汽车电子行业的成本消化和经营风控产生一定影响,但行业内领先的汽车电子企业往往会通过与主要原材料供应商建立长期合作关系或签订长期合作协议降低原材料价格波动带来的风险。其次,从下游整车市场价格的波动来看,随着新车型的不断出现,整车厂商通常将整车价格逐渐下浮调整,利润空间的压缩将会逐层影响到汽车电子配套供应体系的各层级。但在利润压缩的过程中,一级供应商和部分行业领先的二级供应商往往凭借较强的同步开发能力和与整车厂商密切的合作关系,具备更强的向下游转移成本的能力;此外,整车厂商及各层级供应商亦会通过产品及技术创新,不断推出新产品,从而通过产品结构的升级不断提高利润水平。
    
    从行业利润的波动幅度来看,由于汽车电子厂商位于行业产业链的中游,其对终端消费市场需求波动的敏感度低于下游整车厂商,同时凭借产品结构的不断升级保障一定的利润水平,因此利润波动幅度相对较小。此外,随着汽车电子相关技术的进一步成熟与普及,市场竞争愈发激烈,预计未来行业利润水平将逐渐趋于稳定。
    
    2007-2018年汽车及汽车零部件行业盈利水平波动趋势(单位:%)25.00
    
    20.00
    15.00
    10.00
     5.00
     0.00
           2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
                        汽车零部件行业毛利率           汽车行业毛利率
    
    
    数据来源:Wind资讯(五)影响行业发展的有利与不利因素
    
    1、有利因素
    
    (1)整车市场的稳步增长
    
    从全球市场角度来看,受益于全球经济的稳健发展和各国鼓励汽车消费政策的出台,全球汽车产业保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商协会统计数据,全球汽车
    
    产销量在2006年至2018年的复合增长率分别达到2.73%和2.84%。同期,我国汽车产
    
    业亦发展蓬勃,已成为世界汽车生产及消费大国,汽车产销量均实现了高速增长。根据
    
    中国汽车工业协会统计数据显示,我国汽车产量在2006年至2018年的复合增长率达到
    
    11.82%,高于全球平均水平。截至2018年末,中国连续十年位居全球汽车销量第一,
    
    国内整车市场发展迅速。
    
    (2)国家政策的大力支持
    
    近年来,汽车向电子化、智能化发展的趋势催生了汽车电子行业的新需求,美国、欧洲和日本等国家和地区先后出台一系列政策和法规支持汽车电子行业的发展。与此同时,我国政府先后出台了一系列相关法规政策,制定产业发展的优惠政策,为汽车电子行业的快速发展提供了有利支持和保障。
    
    (3)对汽车智能化和节能化要求的不断提升
    
    随着信息技术向传统领域的渗透,汽车智能化和节能化成为迎合市场需求的主流趋势。在汽车智能化应用方面,消费者希望通过精密的电脑程序和汽车电子控制系统,使汽车操控趋于简单。未来,汽车的智能化和电动化将成为汽车转型升级的重要方向。与此同时,在汽车节能化方面,随着各国政府对环境保护和节能减排政策的不断出台,能源和环境日益成为影响世界汽车产业发展的两大决定性因素,以混合动力、燃料电池等为代表的新能源技术发展势头强劲,推动了汽车节能化的发展方向。而汽车智能化和节能化的趋势进一步驱动了汽车电子技术的更新换代,并极大促进了汽车电子行业的快速发展。
    
    (4)汽车电子的应用范围日益广泛
    
    近三十多年来,汽车电子技术的应用从早期的电子燃油喷射、电子点火控制,进一步扩展到汽车底盘控制、主动安全性控制,及故障诊断显示、娱乐和通信等各个领域,平均每辆汽车的电子化程度不断提升。根据中投顾问产业研究中心的数据,汽车技术70%左右的创新源自于汽车电子,汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。随着未来整车技术应用向电动化、车联网和智能驾驶等领域的演化,汽车电子应用范围和领域将得到进一步拓展。
    
    2、不利因素
    
    (1)车辆限购等政策抑制汽车销售情况
    
    出于缓解城市交通压力、减少交通污染等因素考虑,2010 年起我国各省市陆续出台车辆限购政策,普通汽车消费受到严格限制。车辆限购政策的出台从一定程度上抑制了汽车消费的发展。
    
    (2)国内企业研发技术和生产水平尚待提高
    
    国内汽车零部件厂商对部分产品的核心生产技术仍依赖于国外大型整车厂商,在自主研发能力和生产独立性上与国外汽车零部件厂商尚存在较大差距。
    
    (六)汽车电子行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式及行业特征
    
    1、行业技术水平及技术特点
    
    汽车电子是将电子信息科技应用至汽车领域所形成的新兴行业,汽车电子化与智能化成为现代汽车发展的重要标志。近年来,随着电子信息科技的发展和汽车行业的变革,汽车电子行业技术的创新极大推动了汽车工业的发展,对提升汽车动力性、安全性、舒适性、节能性和改善汽车驾驶的稳定性起到了关键作用。
    
    现代汽车电子技术包括基础技术层、电控系统层和人车环境交互层三个层面,其发展经历了分立基础功能电子元器件、智能化部件独立控制、网络化集成控制等发展阶段。随着汽车电子技术的创新发展,越来越多的电子控制单元被应用在汽车中,CAN 总线控制系统作为汽车网络控制平台,所有的电子控制单元和车载电器都将逐步搭载到汽车网络控制平台上,以达到数据信息共享、实现全车智能化控制。
    
    未来,围绕着汽车智能化、节能化的核心发展趋势和消费者交互式体验等多样化需求,节能环保性将推动新能源汽车和动力控制系统的快速发展;安全性将催生主动安全电子技术和被动安全电子技术的发展;舒适性将带动车载电子系统技术的进一步发展。
    
    2、行业特有的经营模式
    
    根据汽车电子产品直接服务的对象不同,可以将汽车电子市场分为整车配套市场(OEM 市场,Original Equipment Manufacture)和零售改装市场(AM 市场,AfterManufacturing)。发行人主营业务聚焦于整车配套市场。
    
    (1)整车配套市场
    
    整车配套市场即前装市场,指在汽车出厂前,由汽车电子供应商直接为整车厂商或者汽车零部件系统供应商提供汽车电子产品配套,供整车厂商生产整车使用。整车配套市场一般包括整车厂商的下属企业或者是经整车厂商认证的汽车电子产品供应商。由于整车厂商供应体系认证门槛较高,作为大部分汽车电子产品主要销售渠道的整车配套市场具有较高的进入壁垒。
    
    (2)零售改装市场
    
    零售改装市场即后装市场,指在汽车出厂后,由汽车电子供应商依据汽车消费者需求或汽车消费者自主选择汽车电子产品的售后改装市场和配件市场。零售改装市场一般既包括经整车厂商认证的汽车电子供应商,也包括自行研发生产而未经汽车整车厂商认证的汽车电子供应商,与整车配套市场相比进入门槛较低。经整车厂商认证的汽车电子产品供应商更容易进入零售改装市场,市场份额也通常由经汽车整车厂商认证的汽车电子供应商占据。
    
    3、行业的周期性、区域性或季节性特征
    
    (1)周期性
    
    汽车作为大型耐用品,消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响较大。当经济发展处于上升阶段,居民购买力达到一定水平时,汽车消费相对积极,汽车市场发展迅速。汽车电子行业与汽车整车行业存在密切联系,汽车整车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。因此,汽车电子行业受到汽车整车行业、国民经济周期的波动影响而具有一定的周期性。
    
    (2)区域性
    
    随着汽车产能扩张,为了更好地与整车厂商布局相匹配,全国汽车产业由原来长春、上海、武汉三大产业基地,演变成六大产业集群,大致分布在我国长三角地区(主要是上海、江苏和浙江)、环渤海地区(主要是京津地区)、华南地区(主要是珠江三角洲和福建)、东北地区(主要是沈阳、长春和哈尔滨)、中部地区及西南地区。汽车电子产业的集群化可以使分工更精细和专业,信息更便于集中和共享,物流更易形成网络化提升效率,总体更有利于实现汽车电子行业规模化发展。
    
    (3)季节性
    
    汽车电子行业的季节性与汽车行业季节性特征基本保持一致。由于汽车的生产和销售没有明显的季节性,因此汽车电子行业的季节性亦不明显。
    
    (七)发行人所处行业与上、下游之间的关联性
    
    汽车电子行业处于行业链中游,产业链上游行业主要为电子元器件和结构件等行业,下游行业是整车制造业与后装市场。
    
    1、与上游行业的关联性
    
    公司主要产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统及车载电器与电子,主要原材料为电子元器件(电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等)和结构件(PCB、压铸件、注塑件、接插件、密封件等),并以电子元器件为主。半导体材料作为电子元器件中最重要的子行业之一,近年来,从国际市场来看,半导体产业内部整合较多,行业集中度较高;而从国内市场来看,半导体产业发展迅速,产业规模和国际竞争力逐渐提升,部分国内企业开始缩小同国际领先企业的差距。面对上游行业的竞争格局,对于部分具备竞争力的汽车电子企业,可以通过建立长期的战略合作关系等方式提高自身的议价能力。
    
    2、与下游行业的关联性
    
    汽车电子行业的下游主要为整车制造业。由于汽车在生产过程中需要经过大量试验,对产品的质量稳定性要求比较高,因此汽车电子企业与整车制造企业通常会保持长期合
    
    作关系,客户粘性较高。近年来,受到汽车行业电子化、智能化和节能化趋势影响,汽
    
    车电子已成为推动汽车行业整体技术革新的重要驱动因素。
    
    (八)主要进口国的进口政策、贸易摩擦
    
    公司生产的主要产品为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统及车载电器与电子,产品境外主要销往欧洲地区,欧洲地区对公司主要产品无特殊贸易政策,主要进口国政府也未就公司所处细分市场产品向公司提出过反补贴、反倾销诉讼,不存在贸易摩擦。
    
    2018年以来,中美贸易摩擦不断加码,分别于6月和7月发布了两批加征关税的商品清单。发行人出口产品为汽车零部件,在美国政府2018年7月公布的加征10%关税商品清单之列,因此发行人向美国客户出售相关产品需征收10%关税,相关费用由客户承担,相关产品销售价格与此前保持一致,并未受加征关税影响而有所变动。若未来中美贸易摩擦加剧,美方进一步提升关税,不排除发行人与客户就有关税费的承担方式进行协商、调整为双方共同承担的可能。
    
    就集成电路采购情况来看,截至目前,发行人与美国集成电路提供商的合作情况并未因中美贸易摩擦而产生影响,双方仍保持着良好稳定的合作关系。此外,发行人采购的集成电路未包括在美国禁售的限制名单内。因此就目前情况而言,相关产品被供应商断供的风险较小,即使发生该情况,该等美国产品均可以通过向英飞凌和TDK等欧洲和日本的供应商采购进行替代。
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,公司境外销售业务中北美地区销售金额占主营业务收入比例分别为5.80%、3.49%、9.10%及9.90%,整体占比较低。2018年,发行人境外销售业务中向美国销售金额为13,031.25万元,占主营业务收入比例为4.92%,整体占比较低。若关税由10%进一步调增至25%,发行人分别需承担新增税负的0%、50%和100%,则对发行人主营业务毛利影响测算如下:
    
    单位:万元,%
    
        税负承担比例                                   2018年
                          实际主营业务毛利     受新增税负影响后的主营业务毛利     减少比例
            0%                  92,840.01                            92,840.01           -
            50%                 92,840.01                            91,862.67        1.05
           100%                 92,840.01                            90,885.32        2.11
    
    
    因此,中美贸易摩擦及其带来的关税冲击预计不会对发行人境外业务及整体经营造成重大影响。
    
    (九)发行人所属行业的行业标准未来重大调整的情形
    
    我国汽车电子行业经过多年发展,业内已形成较为完整成熟的演化发展体系。相关行业标准近年来随着基础工业水平和大众消费观念的升级而同步保持着不断地更新与提升,但标准的演化提升是一个循序渐进的过程,遵循相关科学领域和前沿技术的客观发展规律,在可预见的未来几年中公司产品所处行业标准不会出现颠覆性变革或重大调整的情形。
    
    与此同时,公司高度重视技术研发工作,积极跟踪和顺应行业发展趋势,研发团队对行业发展方向有着深刻理解,拥有丰富的汽车电子相关领域的管理经验和研发实力。公司参与起草了我国“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”、“柴油机电动式输油泵技术条件”和“汽车用点烟器及点烟器座式电源插座”等国家行业标准,并成功进入奥迪、保时捷、宝马、福特等全球技术领先的整车厂商的技术开发体系,在新标准、新产品的前期开发阶段即可与客户进行同步研发,为公司有能力紧随行业技术标准的最新发展趋势奠定了坚实的基础。
    
    即使相关行业标准会随着时代进步而不断发生更新与调整,但是鉴于公司能够与业内领先的整车厂商建立长久稳固的合作关系,参与前瞻性技术标准的同步研发。同时公司重视研发体系人才队伍的建设,近年来持续加大研发投入并始终保持着高新技术企业的领先地位,使得公司拥有足够的经验和实力在行业标准演化调整的过渡期内做到与时俱进、主动应对,有能力满足最新的行业技术标准的相关要求。
    
    三、发行人在行业中的竞争情况
    
    (一)发行人在行业中的竞争地位
    
    经过十余年的持续创新和不断发展,发行人已迅速成长为少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系,同步开发汽车电子部件的中国本土公司。发行人凭借深耕精作的产品专注度、领先的研发实力和丰富的产品开发经验,通过前期参与客户新产品的同步研发嵌入优质客户的配套体系,聚焦于汽车的智能化和节能减排,持续为客户提供具有行业领先技术水平的汽车电子产品,在长期合作过程中日益加深对客户需求的理解,共同研发,持续合作,从而不断巩固、加强和拓展客户关系,树立了高效、专业、高品质的形象。
    
    由于从产品的设计、开发到正式生产需要数年的时间,且整车厂商对汽车电子产品供应商的研发能力和生产工艺要求较高,一般倾向于与有合作经历的供应商合作,因此合作时间越长,公司客户粘性越高、合作关系越为稳定和紧密。凭借这些稳定优质的客户资源,公司在业内也获得了良好的口碑和声誉。
    
    从市场占有率的角度看,发行人主要产品包括主光源控制器、辅助光源控制、电子燃油泵控制器、空调鼓风机控制器和辅助电动泵等。通常而言,每辆汽车使用的主光源控制器、辅助光源控制数量各为2个,使用的电子燃油泵控制器、空调鼓风机控制器和辅助电动泵数量各为1个。由于公司的主光源控制器和辅助光源控制器在乘用车范围内使用,因此上述产品的市场占有率是公司各产品销量除以年度乘用车产量的二倍所得;由于公司的电子燃油泵控制器和空调鼓风机控制器在乘用车范围内使用,因此上述产品的市场占有率是公司各产品销量除以年度乘用车产量所得;由于公司的辅助电动泵在商用车范围内使用,因此辅助电动泵的市场占有率是公司该产品销量除以年度商用车产量所得。
    
    由于上述产品对车辆而言主要是为了提升性能、改善功能和提高自动化程度及舒适性,主要应用于中高端车型上,目前并不是所有车辆都使用了上述产品,因此,公司该等产品的实际市场占有率将会大于下表所列数据。由下表可见,报告期内,公司主光源控制器在全球市场的占有率稳步提升;其他产品的市场占有率近两年内也均呈上升趋势,市场份额逐步提高。具体情况如下表:
    
    单位:万只
    
               项目             2019年1-6月       2018年度        2017年度       2016年度
     主光源控  全球销量                   457             741            530            398
     制器      全率球市场占有               -           5.26%          3.61%          2.75%
     辅助光源  全球销量                   313             672            616            358
     控制器    率全球市场占有               -           4.77%          4.19%          2.47%
     电子燃油  全球销量                    82             320            218            191
     泵控制器  率全球市场占有               -           4.54%          2.97%          2.64%
     空调鼓风  全球销量                    75             133            104             76
     机控制器  率全球市场占有               -           1.89%          1.42%          1.05%
     辅助电动  全球销量                    18              30             24             17
     泵        全率球市场占有               -           1.42%          1.01%          0.75%
    
    
    注1:市场占有率的计算方式详见表格上方文字部分
    
    注2:全球乘用车及商用车数据未公开2019年1-6月产量统计,因此暂无市场占有率情况
    
    (二)发行人的主要竞争对手
    
    1、海拉
    
    海拉集团成立于1899年,系总部位于德国利普斯塔特的汽车照明及电子产品供应商。汽车照明板块作为海拉集团的主营业务之一,其主要产品包括前照灯、车尾灯、信号灯和车内灯等,主要客户涵盖通用汽车、大众集团等整车厂商。根据海拉集团2017/2018 财年报告,其汽车照明业务板块营业收入达到 30.14 亿欧元,占海拉集团2017/2018年营业总收入的比重为43%。
    
    2、大陆
    
    德国大陆集团始建于1871年,总部位于德国汉诺威市,是欧洲最大的汽车配件供应商之一,主营业务包括汽车板块和橡胶板块,其中汽车板块的主要产品涉及底盘与安全、车身电子、动力总成、汽车内饰等多个领域,主要客户包括克莱斯勒汽车、福特汽车、通用汽车和大众集团等整车厂商。根据德国大陆集团2018年年报,其汽车业务板块营业收入达到268.56亿欧元,占总体销售收入比重为60.5%。
    
    3、电装
    
    电装成立于1949年,总部位于日本,是世界汽车系统零部件的顶级供应商之一。电装的主营产品包括动力控制系统、空调设备和供热系统、信息处理系统、电子设备和小型电动机等。根据电装2018年年报,其动力控制系统收入约为12,606亿日元,占公司营业总收入比重为24.7%。
    
    4、德尔福
    
    1999 年,在正式与通用汽车分离后,德尔福成为了一家完全独立的、公开在纽约证券交易所上市的公司,在移动电子、交通零部件和系统技术方面均居于世界领先地位。2018年,德尔福完成分拆,成立两家独立上市公司分别为Aptiv(安波福)和德尔福科技。其中,Aptiv(安波福)主要专注于自动驾驶技术,主营业务包括信号与能源解决方案、安全系统等,在全球范围的主要客户包括通用汽车、大众集团和福特汽车等,根据Aptiv(安波福)2019年半年报,其信号与能源解决方案板块收入达到51.47亿美元,占公司营业总收入比重超过 71.47%。德尔福科技主要专注于动力总成业务的研发,主营业务包括动力系统、后装系统等,在全球范围的主要客户包括现代汽车、戴姆勒等,根据德尔福科技2019年半年报,其动力系统板块收入达到18.65亿美元,占公司营业总收入比重约82.09%。
    
    (三)发行人在行业中的竞争优势和劣势
    
    1、竞争优势
    
    (1)潜心钻研提升研发实力,率先打入全球技术领先的整车厂商同步开发体系
    
    “软件+硬件”双轮驱动促使公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合 AUTOSAR 标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发
    
    平台直接对接的研发技术,且应用水平已达到该开发标准4.3版本的要求,所生产的产
    
    品通过了代表行业领先研发水平的 SPICE 2 级审核,并达到了行业最严苛的安全标准
    
    ASIL B(一般整车厂商对照明控制类产品的最高安全等级要求为B级),均处于行业
    
    领先水平。同时,公司还建立了达到国际先进水平的EMC实验室,该实验室不但通过
    
    中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室检测能力认证,拥有第三方检测资质,
    
    还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证,可进行第二方认证。
    
    此外,公司还拥有100余台(套)试验与检测设备,用于产品性能参数的可靠性测试,
    
    并与同济大学、浙江大学、宁波大学、英飞凌、安森美成立联合实验室进行汽车电子相
    
    关产品前期技术的研究和开发。
    
    公司主要实验室及检测设备
    
    公司所研发生产的汽车照明产品已达到了国际先进水平。目前公司拥有完整的汽车照明控制系统产品线,涵盖主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器和尾灯控制器全系列产品,且根据产品参数、性能的不同,每个系列均拥有多个不同的产品品类,以满足不同等级车型的需求。以主光源控制器为例,公司拥有含汞HID主光源控制器、无汞HID主光源控制器、集成式LED主光源控制器、矩阵式LED主光源控制器,其中矩阵式 LED 主光源控制器(LLP)是目前最先进的车灯控制器之一,该控制器通过复杂的逻辑和算法可精确控制车灯所装载的数十颗乃至上百颗小LED光源独立点亮、关闭或变暗,达到可变、精确的照明效果。此外,公司设计生产的LED日间行车灯控制器LDM是目前世界上尺寸最小、重量最轻和运用灵活性最好的标准模块之一。其电特性EMC得到了充分验证,在后续新开发项目中无需再次进行EMC验证,大大降低了方案设计难度和风险。
    
    凭借多年来持续研发和经验积累,公司能够与海拉、大陆、电装、德尔福等国际汽车电子巨头共同参与项目竞标,是全国少数几家成功进入奥迪公司、保时捷汽车、福特汽车等全球技术领先的整车厂商的开发体系、能够与国际品牌合作同步参与汽车电子产品研发的本土公司。与普通汽车零部件产品不同,汽车电子产品需根据汽车性能的要求将电子产品的功能嵌入到汽车机械系统,在功能、尺寸、规格等方面需要精准匹配,形成定制化的专用汽车电子产品。因此,打入整车厂商的开发体系并与其合作同步参与汽车电子产品的开发对汽车电子供应商而言至关重要,代表着整车厂商对供应商研发实力、设计能力和生产水平的高度认可,是深化与整车厂商合作的重要标志。
    
    长期以来,公司十分注重专业人才的引进和培养,从而不断提升核心技术开发和应用能力。截至2019年6月末,公司拥有一支由601位研发人员组成的人才队伍,拥有200余项专利技术。
    
    公司参与起草了“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”、“柴油机电动式输油泵技术条件”和“汽车用点烟器及点烟器座式电源插座”等国家行业标准,并荣获了国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家科技部技术创新奖励、上海市科技进步奖、上海市创新型企业等数十项荣誉。
    
    (2)产品兼具高品质和高性价比,客户响应体系高效灵活
    
    在产品生产制造方面,公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力,自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平,可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准,促进了在生产制造过程中对产品质量和生产成本的有效控制。公司所生产的主要产品零公里PPM低于10,PCBA和产品组装一次性通过率分别达99.5%和98.5%,SMT设备的OEE达50%,生产报废率仅为0.2%,均保持在较高水平。此外,公司通过各类先进设计软件、测试系统、信息化管理平台、机械臂等软硬件设备实现全自动化生产,有效提升生产过程中的防呆、防错,提高产品的一致性和品质稳定性,在符合整车厂商高标准的同时大大降低了生产成本,从而可为整车厂商提供高性价比的汽车电子产品。
    
    公司主要生产设备
    
    在客户服务方面,公司以客户需求为导向,搭建灵活高效的客户响应体系,以最大程度地提高客户满意度,为整车厂提供全方位的服务,被上汽大众授予优秀服务表现奖。以与大众集团的合作为例,由于大众集团原先指定的汽车照明控制器LHC的供应商突然断供,严重影响整车制造进度,因此大众集团临时向公司发出供货需求并要求在较短的时间内完成交付工作。公司在第一时间给予回应并积极组织相关人员制定应对方案,从得知客户需求、到设备采购和产线搭建、再到产品爬坡、量产、最终到产品交付,公司仅用了3个月,是通常产线复制所需时间的一半。
    
    (3)与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系,为业务拓展打下了扎实的基础
    
    公司深耕汽车电子领域十余年,凭借领先的开发能力、优异的产品质量、先进的服务理念,获得了多家全球知名整车厂商的认可,先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的A级供应商,在生产过程中的每一道工序都达到了90分以上的高水平,并荣获一汽大众颁发的“优秀开发奖”和上汽大众颁发的2017年度优秀研发表现奖。
    
    奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者,长期以来公司为其汽车照明控制产品的主要供应商之一,伴随其进行汽车照明技术的创新与变革。公司自2007年起就打入奥迪公司的同步开发体系,与其合作研发汽车照明控制系统相关产品,从 HID 产品发展至LED产品,从前大灯主光源控制器发展延伸至辅助光源控制器,深度参与其近几代灯控产品的研发,在奥迪公司数款经典之作的背后均可看到公司产品的身影。基于与奥迪公司良好、深入的合作,随后公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车乃至整个大众集团的青睐,合作领域也从最初的汽车照明控制系统拓展至电机控制系统、车载电器与电子等多类产品。
    
    在与大众集团的合作过程中,公司在业内树立了优秀的企业形象、享有良好的口碑和声誉,从而促使公司进一步开拓客户范围。一方面,公司已与戴姆勒、捷豹路虎等整车厂商建立了合作关系,并已获得福特汽车的主动进气格栅系统(AGS)项目以及宝马汽车关于LED尾灯控制器的提名信;LED主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信,预计将于2021年实现量产。此外,公司正在积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目招标,争取进一步拓展新客户。另一方面,公司已与英飞凌、TDK、Sumida 等电子元器件领军企业开展密切合作,已成为这些领军供应商的重要客户,根据公司的产品设计和需求为公司开发定制化芯片等电子元器件。
    
    (4)吸引并培育优秀人才,构建专业人才队伍和核心管理团队
    
    汽车电子行业是典型的知识密集型行业,专业人才的规模和质量决定了汽车电子企业的技术水平和行业竞争实力。因此,公司在业务不断发展壮大的同时,始终重视人才的培养和发展。截至2019年6月末,公司已经形成了员工层次结构合理、专业分布有效优化的601人的研发人才队伍,其中硕士及以上学历98人、本科学历294人。这些优秀的人才主导或参与开发设计了公司具有里程碑意义的产品,积累了丰富的开发设计实践经验。同时,公司还拥有一支高效、专业、具有国际化视野的管理团队,团队成员长期供职于汽车电子相关领域,平均从业经验超过10年,对行业有着深刻理解,拥有丰富的汽车电子相关领域的管理经验和项目开发执行能力。
    
    保荐机构、发行人律师对上述内容进行了核查,具体核查过程及方法如下:
    
    (1)取得并核查报告期内发行人所取得的荣誉、奖项证书、检测机构的认证及主要客户的资质认证情况;
    
    (2)取得并核查报告期内发行人与主要客户的业务合同或提名信、协议及销售明细等文件,并对主要客户进行了实地走访,访谈了相关业务负责人;
    
    (3)取得发行人所获专利文件,并通过公开渠道进行复核;
    
    (4)通过访谈发行人经营管理层及主要业务负责人,了解发行人的业务亮点及核心竞争力。
    
    经核查,保荐机构、发行人律师认为,上述关于竞争优势的相关表述真实、准确、客观,依据充分。
    
    2、竞争劣势
    
    (1)产品线较少
    
    在汽车行业快速发展、汽车电子市场迅速崛起的大背景下,公司聚焦于汽车照明控制系统产品,同时发展汽车电机控制系统与机电类产品及新能源产品,但是产品种类仍相对较少,无法满足客户对于产品多样性、多元化的需求,因此公司需要加大投入丰富产品种类以满足客户日益增长的需求。
    
    (2)融资方式单一
    
    随着公司规模不断增加,对资金的需求越来越大,目前公司的融资渠道较为单一,资金来源主要为公司自身及银行贷款,难以满足公司业务快速发展的需要,在一定程度上限制了产能扩张、研发投入和市场开拓。本次股票公开发行并上市后,公司资本规模和融资能力将得到改善,生产规模将进一步扩大,进一步提升公司的核心竞争力。
    
    四、发行人主营业务的具体情况
    
    (一)发行人主要产品及用途
    
    发行人的主要产品可分为汽车照明控制系统、汽车电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等,其中,照明控制系统包括主光源控制器、辅助光源控制器和氛围灯控制器和尾灯控制器,分别应用于前大灯、日间行车灯、车内氛围灯及尾灯的控制和调节;电机控制系统包括中小型电机控制系统和机电一体化,可应用于整车各部位;能源管理系统主要包括DC/AC逆变器和DC/DC转换模块等,可实现电压间的转换;车载电器与电子包括汽车电器产品和电磁阀,主要为在汽车环境下能够独立使用的电器电子装置。2019年1-6月,汽车照明控制系统、汽车电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子实现的营业收入占公司主营业务收入的比重分别为52.39%、18.97%、1.09%和22.59%。
    
    1、汽车照明控制系统
    
    按照功能的不同,车灯可主要分为外照明灯、内照明灯和信号灯三大类,其中外照明灯主要为前大灯(即远光灯和近光灯),内照明灯包括仪表灯、氛围灯等,信号灯包括日间行车灯、转向灯、刹车灯等。
    
    主要车灯分布图
    
    公司汽车照明控制系统产品主要包括主光源控制器、辅助光源控制器和氛围灯控制器,其中主光源控制器为汽车前大灯控制器,根据灯源的不同可进一步分为应用于氙气高压放电灯(HID)的HID主光源控制器以及应用于LED灯的LED主光源控制器。此外,公司还正在着手研发LED汽车尾灯控制器。公司生产的汽车照明电子控制器可根据各类传感器传输的信号,通过复杂的控制逻辑和算法,实现远光灯、近光灯、日间行车灯、转向灯等车身灯具的自动启动和正常运行,并可在弯道、上下坡、转弯、雨雾天、会车等不同的行车环境和路况条件下计算出最优的照明亮度和角度,主动为驾驶员提供最佳照明,保障驾驶员的行车安全。
    
    (1)主光源控制系统
    
    汽车前大灯是汽车在夜间行驶时照明前方道路的灯具,是保障汽车安全行驶的重要部件之一。前照灯的照明距离越远、配光性能越好,汽车行驶的安全性就越高。随着照明技术的发展,汽车前照灯也在不断发生变化,从乙炔气前照灯、白炽前照灯、卤素前照灯、氙气前照灯、到LED前照灯,经历了五代发展。
    
    ①HID主光源控制器
    
    HID主光源控制器产品图
    
    氙气灯即高强度气体放电灯(High Intensity Discharge Lamp,简称HID)。与常规卤素灯相比,HID灯亮度提升约300%,耗电节省约40%,色温接近日光,使用寿命提高近10倍。氙气灯必须依靠HID主光源控制器(即汽车电子镇流器)才能正常工作,HID主光源控制器控制系统启动、运行及结束的整个过程,决定着HID灯的工作特性和寿命。目前,氙气大灯以其较优越的照明性能和较高的性价比,成为大部分车型的主流配置。
    
    氙气高压放电灯与传统卤素灯的照明效果对比
    
    早期,公司自主研发的含汞汽车电子镇流器先后于2005年和2007年获得大众集团和奥迪公司认可证书。2012年欧盟开始强制推广符合环保要求的汽车无汞HID灯,同时由于无汞 HID 光源启动时能更快达到最大光通量,且在寿命期间的色度更加稳定等优点,发展汽车无汞HID灯照明系统成为全球汽车市场的趋势。凭借在含汞HID电子镇流器产品上的技术积累,公司在奥迪Q7车型无汞HID灯镇流器项目全球招标中脱颖而出,成为国内最先与国外著名整车厂商实现同步开发汽车电子产品的汽车零部件企业之一。目前,公司聚焦于无汞 HID 电子镇流器的研发、生产和销售,相关产品已成功配套于大众、奥迪、斯柯达、宾利、捷豹、路虎等多个汽车品牌。
    
    科博达无汞HID电子镇流器具有可靠点火控制、快速稳定控制、恒功率输出控制、冷热启动控制、低电压降功率运行、开路和短路保护、反极性保护、故障监视等多项功能,具备优越的机械和电性能、EMC性能和持续耐高温能力,以及85%以上的高转换效率,寿命高达 3000 小时以上,技术上达到国际先进水平。该产品系列获得了 2011年度上海市科技进步三等奖、2011 年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强产品、2012年度上海名牌称号、2012年度中国中小企业优秀创新成果100强、2013年度国家重点新产品、2014 年度上海市发明创新大赛一等奖等多项荣誉。此外,凭借在无汞 HID 电子镇流器领域的领先地位,公司还作为主要参与方起草了“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”国家行业标准。
    
    ②LED主光源控制器
    
    LED主光源控制器产品图
    
    LED是Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,与卤素灯和氙气灯相比,具有高光效、低能耗、高可靠性、长寿命、小尺寸及环保等优势,在汽车照明中的应用日渐增多,已经从最初的座舱内照明、停车灯及仪表板背光,发展到了前照灯及组合尾灯等更重要部位的应用。尤其由于其兼具小尺寸和美观的造型设计的优点,被指定用于众多中高档车的前大灯系统。
    
    LED主光源控制器用来控制LED前大灯的启动和正常运行,可在不同车况下自动控制灯光的开关和照射角度,是LED前大灯的核心控制器。
    
    LED前大灯照明效果图示
    
    凭借在 HID 无汞镇流器积累的丰富开发经验与良好的客户合作关系,公司紧随行业发展趋势开拓LED市场,在借鉴HID产品核心技术的基础上学习、掌握并主动开发LED产品关键技术,进一步夯实与整车厂商的密切关系。
    
    2014年,公司获得了保时捷集成式LED主光源控制器的开发权,用于大众、保时捷、兰博基尼、斯柯达、西雅特等大众集团全球市场的多个中高端品牌。集成式 LED主光源控制器包括了对远光灯、近光灯和日间行车灯的控制,在近光或远光灯开启时,通过调整日间行车灯的亮度,还可以同时实现位置灯的功能。
    
    2016年,公司获得了保时捷矩阵式LED主光源控制器的定点开发权,用于大众集团旗下大众、保时捷、斯柯达等品牌的众多车型。矩阵式LED主光源控制器可驱动并控制前照灯中所有LED灯及功能,如远光灯(矩阵式)、近光灯(矩阵式)、日间行车灯、转向灯、位置灯等,同时包含自适应弯道辅助照明系统的控制,可精确控制每一颗LED的开关以及亮度等级,根据不同的驾驶状况实现自动调整和补偿上下、左右的照明角度,智能开启或关闭灯组内相应的LED光源,从而为驾驶员提供最佳照明效果、提高行车便利性和安全性。
    
    公司LED主光源控制器基于汽车电子行业先进的AutoSAR软件平台开发,并且达到ASIL B安全等级和软件开发流程SPICE等级2,实现并应用了Matlab自动生成软件代码和HIL自动化测试系统。
    
    (2)辅助光源控制器
    
    LED日间行车灯控制器产品示意图
    
    辅助光源控制器是指LED日间行车灯控制器,LED日间行车灯是安装在汽车前端的白光灯,通过辅助光源控制器可实现在汽车启动后自动打开的功能,以引起路上其他机动车、非机动车以及行人的注意,提高汽车行驶的安全性。LED 以其低功耗,高效率,长寿命成为日间行车灯的理想光源。其控制器是LED日间行车灯的控制核心,负责系统的启动和正常运行。欧洲方面的研究和长期实验的结果表明,在日间行驶的过程中,如果能够同时打开照明系统,那么可大幅降低交通事故的发生。
    
    欧盟法规2008/89/EC要求在2011年2月7日以后在欧盟内部新投入使用的所有小型乘用车和一类小型货车配备日间行车灯。上述法规于2012年8月起逐渐拓展到卡车和大型客车,并陆续推广到了其他国家和地区。随着配备LED日间行车灯的车型不断增加以及对设计要求的不断提高,奥迪公司率先提出通用型LED日间行车灯控制器的开发需求,于2008年向全球招标,公司参与竞标并获得了该产品的开发权,目前已批量供货至大众、奥迪、斯柯达等品牌的多款车型。
    
    科博达LED日间行车灯控制器基于DSP数字控制实现了LED灯串的驱动以及对应的控制算法,实现了宽电压、高功率、稳定和高精度的电流输出,并具有诊断和保护功能。
    
    (3)氛围灯控制器
    
    LED氛围灯控制器产品示意图
    
    随着对驾乘舒适性要求的日益提升,车内简单的开关模式的白光照明已经不能满足驾乘者的需要,车内氛围灯控制系统应运而生。驾驶员可以根据自身照明需要来设定自己喜欢的场景照明效果,可以改变车内照明的颜色、亮度等,甚至还可以实现自动变换的灯光效果,给整车增加了舒适感和豪华感。
    
    氛围灯控制系统一般由1个主机和多个从机组成,主机负责搜集车身状态信号和用户的控制信号,确定每个从机的颜色和亮度,然后通过 LIN 总线将颜色和亮度命令发送给从机,从机负责调节RGB三色的PWM占空比实现需要的颜色和亮度输出。
    
    2013 年底,公司获得了上汽大众氛围灯主机控制器的定点开发权,目前该产品已实现量产。该控制器把氛围灯控制器功能从车身控制器中独立出来,直接接入车身动力CAN总线,实现完整的CAN功能,包括通信、诊断、网络管理和程序更新。
    
    目前,公司正着力于开发氛围灯从机控制器,该产品已获得一汽大众的提名信并已于2018年实现量产,配套一汽大众等整车厂商的多款车型,预计每辆中低端轿车需装配6-10个从机控制器,高档轿车装配10-20个从机控制器,市场前景广阔。
    
    由于氛围灯系统一般包含多个LED节点,如果每个LED颜色差异很大,则会影响整个氛围的营造,公司产品通过温度补偿等补偿算法,实现了客户对色坐标位置偏差的高要求,保证了颜色输出的一致性。
    
    (4)尾灯控制器
    
    LED尾灯控制器产品示意图
    
    近年来,汽车尾灯已从单一的简单信号功能发展成为集信号、个性化造型、人性化功能的多功能产品,各种造型独特的尾灯成为各整车厂商的个性化标识。光导式 LED尾灯、动态转向灯、个性化工作模式等在汽车尾灯上的引入,不仅可以提高车辆的可识别度,还大大提升了美观度。在高端车型的汽车尾灯上,整车厂商正进一步引入总线连接、亮度动态调节、光型动态变化等更复杂的功能。随着技术的发展,上述功能将逐步推广和普及至中低端车型。
    
    基于公司在LED主光源控制器及LED辅助光源控制器上的技术积累及市场声誉,公司于2018年初获得了宝马汽车关于LED尾灯控制器的提名信,标志着公司汽车照明控制系统的产品类型全覆盖,进一步夯实了公司在汽车照明控制领域的市场地位。该产品目前仍处于研发阶段,预计将于2021年实现量产。
    
    公司开发的LED尾灯控制器是一个可用于驱动汽车刹车灯、尾灯、转向灯的标准模块,具有体积小、输出功率高、CAN总线连接、多路可配置LED输出等技术特点。该产品基于汽车电子行业先进的AutoSAR软件平台开发,并且达到ASIL B安全等级和软件开发流程SPICE等级2,实现并应用了Matlab自动生成软件代码和HIL自动化测试系统。
    
    2、汽车电机控制系统
    
    公司生产的汽车电机控制系统产品可分为中小型电机控制系统和机电一体化两类,前者产品未集成机械部分器件,后者产品集成机械部分器件。报告期内,中小型电机控制系统中的燃油泵控制系统(FPC)、空调鼓风机控制系统(ABC)以及机电一体化中的辅助电动泵已进行量产且实现了销售收入。未来公司将大力发展主动进气格栅控制系统(AGS)、变量机油泵、电子节气门等机电一体化新产品,孕育新的利润增长点。
    
    (1)中小型电机控制系统
    
    ①燃油泵控制系统(FPC)
    
    燃油泵控制系统(FPC)产品图
    
    随着汽车尾气排放标准的日益严苛,老式的机械燃油泵逐渐被电子燃油泵取代,燃油泵控制系统则是控制电子燃油泵运行的关键部件。
    
    电子燃油泵的作用就是将储存在燃油箱内的燃油输送至装有电磁喷油器的燃油分配管路内,并能根据收到的指令自动调整供油量,实现按需控制燃油压力,始终让发动机的空燃比处于最佳状态,能够最大限度地节省油耗、减少排放。同时,电子燃油泵控制器可以监测油泵电机各种非正常工作状态,及时保护车身元件不被损坏,实现了更好的安全性。
    
    2015 年,公司为大众途观开发的电子燃油泵控制器是上汽大众最早实现国产化的电子燃油泵控制器之一;同年,公司在上汽大众的PQ35平台油泵控制器的竞标中中标,是目前少数被大众集团认可的燃油系统电子产品中国本土供应商之一。随后,公司进一步优化产品性能,开发出新款产品并成功推广到大众集团集成化更高的MQB平台,目前成功配套于大众集团(包括下属子公司奥迪公司等)、一汽大众、上汽大众等多家整车厂商的多款车型。
    
    公司研发的电子燃油泵控制器采用了软启动方式、MOSFET续流、PWM通信、过热自动保护等多项关键技术,相较于其他国外品牌产品启动时间更短、油压控制更精准、发热量更小、转换效率更高,使用寿命长达7000小时。
    
    ②空调鼓风机控制系统(ABC)
    
    空调鼓风机控制系统(ABC)产品图
    
    汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置,鼓风机是其重要组成部分,而空调鼓风机控制器负责鼓风机的启动和正常运行。
    
    2010 年以前,上汽大众的空调鼓风机控制器由国外汽车电子厂商提供,为优化成本、提高技术支持水平,2010 年起上汽大众逐渐寻求本土化解决方案,公司被确定为本土空调鼓风机控制系统定点开发商,目前该产品批量配套于奥迪公司、上汽大众、一汽大众等整车厂商,完全实现了对原装件的替代。
    
    公司产品通过PWM调制驱动的方式实现了对电机的软启动,解决了传统直流电机启动时易受到大电流冲击的问题,提高了在整车条件下的稳定性;通过改变PWM信号的占空比的值改变鼓风机转速,有效提升可靠性和稳定性。同时,软件控制输出PWM信号的精准度更高、系统更节能、空间更节省。
    
    (2)机电一体化
    
    ①辅助电动泵
    
    发行人电动泵产品图
    
    辅助电动泵主要用于柴油发动机低压燃油系统,解决柴油发动机在低速启动状态下和低温条件下启动不稳、启动困难或突然熄火,实现柴油预先加热和自动排空功能。
    
    辅助电动泵由发动机电子控制模块(ECM)直接控制,仅在发动机启动时工作,工作时间约为30秒。发动机启动之后,辅助电动泵油路被旁通,由齿轮泵直接从燃油箱泵油,辅助电动泵处于非工作状态。相较于机械式输油泵,辅助电动泵可有效解决柴油流动性较差、机械泵低速吸油性差等情况下的起动困难问题,改善起动时间,避免发动机在起动阶段起动不稳或是起动后熄火等问题,从而有效降低起动机故障率、延长起动机使用寿命,保证共轨发动机稳定、高效运转。
    
    辅助电动泵液体流向图
    
    目前,科博达辅助电动泵产品全面覆盖大、重载、中、小马力全系列商用车,出口美国康明斯,为其全球供应商,并配套于潍柴动力、道依茨一汽(大连)柴油机有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等多家国内主流柴油发动机客户。
    
    ②主动进气格栅控制系统(AGS)
    
    主动进气格栅控制系统(AGS)产品图
    
    主动进气格栅系统可以根据车速、机舱温度等参数改变进气格栅的开闭角度,控制发动机舱的进气量以及整车风阻。低温时采用AGS可以减少暖机时间达到降低油耗的目的;高速时采用AGS可以减少整车风阻,提高动力性;甚至在空调处于冷却功能时,依然可以控制AGS处于适当的开度以减少风阻。通过优化AGS控制器的控制策略,AGS可以显著提升汽车的节能性和动力性。
    
    公司目前已获得福特汽车的主动进气格栅系统(AGS)项目,并已于2019年4月底实现量产。
    
    公司自主开发的AGS应用了无刷微电机、无感电机控制软件、精密齿轮系传动等关键技术,具有小功率、大力矩、高精度的特性。
    
    3、能源管理系统
    
    为顺应行业发展趋势,公司近年来大力布局能源管理系统,包括DC/DC转换模块、DC/AC逆变器等,其中DC/DC转换模块作为公司重点发展产品,已与TDK开展合作,为知名整车厂商生产DC/DC转换模块。未来,公司将进一步提升新能源产品研发实力,开拓48V逆变器、车载充电模块OBC等新产品。
    
    DC/DC 转换模块是新能源汽车的重要部件,可将电动车中高压电池的直流电转换为隔离的12V直流电, 实现高压电池包向低压蓄电池和低压电器的供电,以及低压蓄电池向高压母线上逆变器输入电容的预充电,替代传统汽车12V电池发电机。
    
    鉴于近年来新能源汽车市场的蓬勃发展以及相关政策的大力支持,新能源汽车已成为各大整车厂商战略布局中不可缺失的业务板块,大众集团、奥迪公司、长安汽车、吉利汽车等整车厂商将陆续推出多个装配DC/DC转换模块的新能源车型,为高压DC/DC变换器孕育了广阔的市场空间。然而,相较于国外,目前国内新能源汽车高压零部件技术较为落后,随着整车厂商对汽车功能安全的要求越来越高,开发具备高性能、高可靠性的DC/DC转换模块尤为重要。
    
    公司生产的DC/DC转换模块采用了新型磁芯材料和高导热性的PCB,降低了磁芯元件损耗和产品体积,可以更好地将发热器件的热量传导出去。此外,转换模块中变压器等磁芯元件采用了PCB走线,可以有效地控制成本。
    
    4、车载电器与电子
    
    公司生产的车载电器与电子产品包括电磁阀(电磁阀控制器、电磁阀执行器)和汽车电器(点烟器、洗涤器、预热器等),其中电磁阀控制器、电磁阀执行器、点烟器销售额较高,是车载电器与电子的主要产品。
    
    (1)电磁阀控制器
    
    电磁阀控制器产品图
    
    电磁阀的作用就是通过调节发动机可变气门,从而改变进气门的进气流量和进气流速,使燃料充分燃烧,实现节能减排。
    
    发动机在高负载的情况下,电磁阀控制系统推动旋转的凸轮,使角度较大的凸轮得以推动气门,以提供燃烧室最佳的进气流量和进气流速,实现充足的气体使燃料充分燃烧,确保更加强劲的动力输出。当发动机在低负载的情况下,电磁阀控制系统推动旋转的凸轮,使较小的凸轮推动气门并降低进气流量,从而实现节能减排。
    
    目前,公司生产的电磁阀控制器主要配套于上汽大众和一汽大众的多款车型。
    
    (2)电磁阀执行器
    
    电磁阀执行器产品图
    
    电磁阀执行器负责关闭或开启自动变速器(ATF)油冷器的冷却液循环系统。汽车刚刚启动时,电磁阀执行器关闭ATF油冷器的冷却液循环系统,促使ATF快速升温。当ATF达到理想工作温度后,电磁阀执行器打开ATF油冷器的冷却液循环系统,以达到最大冷却效果。
    
    公司生产的电磁阀执行器已获得上汽大众和一汽大众的提名信,并已于2017年实现量产。
    
    公司生产的电磁阀执行器可实时响应电控系统ECU的指令,且可实现精准动作,从而促使ATF快速升温,有效改善汽车起步阶段的乘坐舒适性。
    
    (3)点烟器
    
    点烟器属于舒适性汽车电器部件,主要为方便有吸烟爱好的司机和乘客,大部分点烟器还自带照明功能,方便用户夜间使用。
    
    点烟器作为公司成立伊始就生产的产品,至今已有十余年的生产历史,积累了较为深厚的生产技术和客户群体,国内市场占有率较高,配套于奥迪公司、上汽大众、上汽通用等多家知名整车厂,年供货量达1,000万只。
    
    (二)主要产品生产流程
    
    1、照明控制类产品工艺流程图
    
    2、中小型电机控制类产品工艺流程图
    
    3、机电一体化类产品工艺流程图
    
    4、能源管理类产品工艺流程图(三)发行人主要经营模式
    
    1、采购模式
    
    公司生产经营所需的原材料主要为电子元器件(电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等)和结构件(压铸件、注塑件、接插件、密封件、PCB 等)等,并以电子元器件为主,均为市场化充分竞争的产品。公司采购部门下设材料开发部、后期采购和MRO采购,其中材料开发部负责研发项目BOM(Bill of Material,物料清单)相关物料的采购计划编制、实施以及成本管控,同时负责汽车电子产品新供应商开发工作,并提供建议和新供应商的信息;后期采购负责生产项目所需的电子元器件、结构件等各类原材料的批量采购,以及供应商沟通、质量处理等后续工作;MRO采购主要负责行政办公类、生产设备以及五金备件的采购工作。公司的采购模式主要为自主采购。
    
    公司根据《供方选择和评价程序》和《供应商业绩考核规范》等内部制度的规定建立了原材料合格供应商名录和合格供应商业绩评价制度。采购部会根据年度供应商管理目标(质量、价格)以及公司产品总体规划,寻找潜在供应商并建立潜在供应商清单。根据供应商所填报的《潜在供应商调查表》和报价汇总表进行初步分析,从中筛选出2-3家,经采购业务负责人批准后,进入供应商能力调查阶段。
    
    公司质量部会同采购部、技术中心对潜在供应商的技术开发能力、质量保证能力、物流供货能力等进行预评审。之后,供应商按照公司要求提供试生产样件,经公司质量部、技术中心等部门对样件进行质量检测后,依据各部门的评价意见,经公司副总批准后,供应商正式进入合格供应商名单。
    
    每月,营销部制订月度销售计划,经部门经理和中心总监审核批准后,提交制造中心生产管理部制订相应生产计划。后期采购部则根据现有库存及生产计划编制《物料采购计划》进行采购。
    
    对于进入合格供应商名录的供应商,公司会定期从供货及时性、供货质量稳定性、退货率、新产品开发能力等多个方面进行审核和评估,根据评估结果确定每家供应商的订单分配。公司在选定合格供应商后,与其签订年度采购框架合同,合同双方签订年度采购价格协议,采购数量根据需求按月下达采购订单。在选择新产品的原材料供应商时,公司会优先考虑合格供应商名录中的供应商。
    
    2、生产模式
    
    公司一般采用“以销定产”的生产模式运行,并根据客户类别的不同,制定按月、按周或者按日发货计划。公司主要通过对接客户的管理系统或由客户下发订单,从而获得客户对各车型的产量计划、配套产品的装配率(装车比例*台数*份额),并根据客户每月提供的订货品种、规格数量及交货时间等信息,综合考虑可能存在影响配套数量的市场因素、预计价格、项目进度等做相应排产安排。一般来说,客户每周发布一次订货要求。为提高生产效率和降低生产成本,对于批量性需求较大或是较为关键的产品,公司会考虑相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素,以设定标准安全库存方式,满足客户的需求波动,确保供货的连续性以及应对客户的应急需求。
    
    公司的生产基地主要位于上海、嘉兴、温州和重庆,分别从事汽车电子产品、汽车电机产品和汽车电器产品的研发与生产。公司生产中心主要分为工艺部、设备部、质量部、生产车间四部分。
    
    公司拥有经奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂商认可的先进生产平台以及具备国际一流生产技术和水准的自动生产线和精密制造设备。公司制定了流程化生产过程的控制方法,以确保产品生产过程得到有效控制,按质按量、按工艺要求生产出符合标准的产品。公司采用全面质量管理体系,通过仓库管理系统(WMS)、生产过程管理系统(MES)、企业资源规划系统(ERP)的互联互通,严格控制产品品质,确保符合国际一流整车厂商的标准,并且为智能制造初步奠定了基础。MES将先进的条码技术应用到从原材料、半成品到成品的整个生产过程,可根据产品条码追溯产品经过的每一个工序及其操作人员、检验人员、所用物料、物料的供应商等信息,从而实现全程跟踪监控物料及产品流向,有效提升生产过程中的防呆、防错,避免重大生产事故的发生。
    
    如在生产中发现原辅材料、过程、零配件或产品不符合可接受的标准的情况时,经质保部检验确定后,对不合格品进行隔离,并经由质量经理、生产经理、工艺工程师、产品工程师组成,由总经理授权的评审小组评审确认后,出具返工或报废等处置意见,并对相关责任部门采取纠正、预防措施,杜绝问题再次发生。
    
    公司自主开发的客户抱怨系统可录入客户投诉事件及其相关信息,并可根据严重性设置了相关事件的级别,实现了投诉事件处理过程的可追溯性,全面跟进投诉事件的处理状态。对已发货至客户的批量性不合格产品,根据公司应急方案将立即通知客户,并由公司现场服务人员在客户现场进行隔离,公司将在24小时内进行响应,并制定相应的措施,以满足客户需求。
    
    3、销售模式
    
    (1)销售模式概述
    
    公司的销售模式主要是整车配套模式,均为直接销售,不存在经销情况。终端用户主要为大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司建立了由行业标准评审认证的 TS16949 等质量管理体系、通过整车厂商的工艺过程审核和产品认可程序进入整车配套市场。
    
    整车厂商在新车型准备开发阶段会向在其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息,通过多轮的技术交流及价格谈判,整车厂商最后通过产品报价、开发能力、产品的安全性和稳定性及其他因素的综合考虑,选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。凭借先进的技术依托,公司具备与整车厂商同步开发的能力,可在第一时间提出与汽车
    
    和发动机的匹配设计,使之满足整车的要求。公司结合自身的技术方案、成本估算,并
    
    结合市场价格及与客户的合作历史情况,综合评估定价并参与竞标。中标后通常由整车
    
    厂商下发提名信确定公司的供应商资质和产品名称、单价、年降等信息,后续经过技术
    
    设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议,明确约
    
    定供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款,至此公司与整车厂商建
    
    立起该产品的长期合作关系,正式进入批量供货阶段。
    
    销售流程图
    
    公司销售中心负责公司销售业务售前、售中、售后服务,确保与相关业务中心有效对接,包括新项目的报价及获取、新市场开发、对内对外的项目协调、计划物流、销售服务等。销售中心根据客户要求,实施贴近化服务,在上海、嘉兴、温州、重庆各个产业基地均设有营销部,在国内主要的汽车产业基地设有办事处,如上海、北京、长春、重庆、潍坊、武汉、襄阳、芜湖、福州等,尽可能在最小的物流成本、人力成本的基础上提供令客户满意的产品和服务,在客户提出意见的时候,能在第一时间响应并及时解决问题。这种面对面的服务在及时收到客户意见和建议的同时也能获取潜在项目的信息,为后续获取新项目打下基础,和客户建立起长期友好的合作关系。
    
    此外,对于汽车照明控制产品,按照行业惯例,整车厂商确定车型的灯具总成供应商(如海拉、法雷奥等)后,通常会向该供应商指定公司为其汽车照明控制产品的供应商,公司直接向该等灯厂供货,用于汽车灯具总成的生产配套。灯厂将汽车灯具总成制造完成后,再配套销售给整车厂商。在上述汽车照明控制产品的配套模式中,主要由整车厂商直接招标采购,公司直接参与整车厂商的汽车照明控制产品的招标和询价,产品中标后通常由整车厂商下发提名信或签署相关采购协议以确定双方之间对应车型的配套关系。
    
    (2)销售产品的定价情况及其公允性
    
    ①发行人销售产品的定价情况及其公允性
    
    根据行业惯例,国际知名整车厂商一般采用全球招标定价的方式、通过数轮评判在多名投标者中选定最终的汽车电子供应商,因此最终定价是通过数轮竞争并根据客户基于自身目标成本给予的定价指导而形成。报告期内公司前五大终端客户为全球领先的整车厂商、内燃机厂等,在业内享有较高的市场声誉和地位,且设有规范、严谨的供应商遴选流程和决策机制,确保了定价过程的合理性和公允性。
    
    ②发行人与大众集团、一汽大众及上汽大众销售产品的定价情况及其公允性
    
    根据行业惯例,国际知名整车厂商(如大众集团及其关联公司)一般采用全球招标定价的方式、组成专业的决策委员会并通过严苛、繁复的公开竞标方式来选取最终的汽车电子供应商。决策委员会从产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、财务等多个维度对竞标企业的设计方案进行严苛的评判,并设置淘汰机制进行层层筛选,并在最终轮要求入围企业(一般在3家左右)分别向整车厂商提供报价,整车厂商在自身设定的产品成本范围内,通过综合考量产品的性价比确定该车型的汽车电子供应商。因此最终定价是通过数轮竞争并根据客户基于自身目标成本给予的定价指导而形成。报告期内公司前五大终端客户为全球领先的整车厂商、内燃机厂等,在业内享有较高的市场声誉和地位,且设有规范、严谨的供应商遴选流程和决策机制,确保了定价过程的合理性和公允性。
    
    (3)发行人与直接客户和终端用户之间的货物流、资金流以及结算情况
    
    报告期内,发行人专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售。报告期内发行人的各类产品与直接客户和终端用户之间的货物流、资金流以及结算情况如下:
    
    1)照明控制系统
    
    在整车制造领域,汽车照明总成系统通常由光源、控制系统、周边结构件等部分构成,其中,照明控制系统能够实现光源的启停、强弱、转向等一系列功能,是汽车照明总成系统的大脑,为汽车照明总成系统的核心零部件,因此照明控制系统通常由整车厂直接指定供应商并采购。按照行业惯例,整车厂从提高生产效率等角度考虑,通常会在直接指定照明控制系统的供应商后,要求其将产品交由灯具总成供应商进行统一组装,然后再由灯具总成供应商将完整的汽车照明总成系统交付整车厂使用。
    
    报告期内,公司照明控制系统的主要销售模式为:整车厂商确定具体车型或平台的汽车照明控制产品的供应商(如发行人)和灯具总成供应商(如海拉、法雷奥等)后,通常会向灯具总成供应商指定公司为其汽车照明控制产品的供应商,公司直接向该等灯具总成供应商供货,用于汽车灯具总成的生产配套,即公司的终端用户为整车厂商,直接客户为灯具总成供应商。
    
    因此,报告期内,公司照明控制系统产品销售的货物流、资金流以及结算情况通常为:公司向直接客户销售货物并开具发票,由直接客户支付相应货款,实现货物流、资金流、发票流的一致。此外,报告期内存在一类特殊情况:根据一汽大众(甲方)、公司(丙方)与长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥(乙方)分别签订的《二次配套件供货与结算协议》:丙方向乙方送货,并向乙方开具发票;乙方向甲方供货,并向甲方开具发票;甲方根据乙方提供的含二次配套件的价格及数量的清单分别直接向乙方和丙方付款。在实际运营过程中,长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥三家灯具总成供应商根据一汽大众的生产计划制定发行人的供货计划,发行人向三家直接客户(长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥)销售相应货物、开具发票,公司确认收入并计入相应直接客户的应收账款;当公司收到一汽大众的银行回款或汇票时,冲销其对长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥相对应的应收账款,并进行相应的会计处理。
    
    2)其他产品
    
    除照明控制系统外公司其他产品的主要销售模式为:公司参与整车厂或内燃机厂等的招投标,中标后通常由上述客户确定公司的供应商资格和产品名称、单价、年降等信息,双方经过相关技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过等流程后,交易双方签署供货协议,明确约定供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款,至此公司与整车厂或内燃机厂等建立起该产品的长期合作关系,正式进入批量供货阶段,即整车厂或内燃机厂等为公司客户,在该销售模式下,不存在直接客户与终端客户的区分。因此,公司其他产品的货物流、资金流以及结算情况通常为:公司向客户销售货物并开具发票,由客户支付相应资金,实现货物流、资金流、发票流的一致。
    
    (4)发行人与客户之间例行降价的情况
    
    报告期内,发行人销售的主要产品存在每年例行降价情况,具体降价比例通常在协议、提名信中体现,或按照行业惯例在具体交易中加以实施。一般而言,对于长期稳定供货的产品,整车厂商等终端用户会根据产品的生产效率、生产技术、供货量大小等因素对产品单价每年按照一定比例下调,下调的比例一般为产品价格的 4%-8%,例行降价的持续时间一般为3至4年。
    
    4、研发模式
    
    公司的主要研发模式为与整车厂商同步开发。随着汽车产品市场需求的多元化、产品车型市场生命周期越来越短,整车设计越来越需要在第一时间推出不断变化的市场所需要的车型和产品,这就越来越需要汽车的整体系统设计与整体解决方案。同步开发已成为汽车电子产品开发的主流模式。这一方面要求汽车电子零部件供应商融入整车配套体系,理解整车设计的需求,能完全根据整车厂的时间计划节点配合整车的开发进度,并在第一时间同步推出相应设计和产品。另一方面,这也是对整车设计的挑战,整车厂商要适应消费市场快速变化的需求,就必须与零部件供应商密切合作、同步开发。
    
    一直以来,公司持续加大在科研、设计方面的投入,聘请了国内外具有丰富开发经验的设计、研发专家,能够充分理解整车设计的需求并根据整车厂的时间计划节点配合整车的开发进度,在第一时间同步推出相应设计和产品,并可进一步优化和完善设计方案。此外,在产品的更新换代过程中,公司还可根据行业发展趋势和自身的开发经验,主动为整车厂商提供更符合当前客户需求和发展趋势的产品设计方案,促使整车厂商始终位于行业领先地位。
    
    公司产品开发的所有阶段,包括A样件(手工制造样品,实现基本功能)、B样件(手工制造/机器制造样品,实现功能)、C 样件(由流水线机器制造出来,经过测试的样品,实现功能)、OTS(工程样件)、SOP(开始量产)阶段,都需要评审,需要获得客户的认可才可进入下一阶段。
    
    目前,公司是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系,并且有能力与之进行同步开发的中国本土汽车电子零部件公司,也是目前少数几家获得奥迪 A 级供应商的本土汽车电子零部件供应商。公司研发流程如下图所示:
    
    公司研发流程图
    
    (四)主要产品的产销情况
    
    1、公司主要产品的产能、产量和销量
    
    单位:万只
    
              项目            2019年1-6月        2018年度         2017年度       2016年度
               产能                     735             1,257              730          541
               产量                     455              820              539          422
     主光源控  产能利用率              62%              65%              74%          78%
     制器
               销量                     457              741              530          398
               产销率                  100%              90%              98%          94%
               产能                     359              802              615          480
               产量                     272              709              612          434
     辅助光源  产能利用率              76%              88%             100%          90%
     控制器
               销量                     313              672              616          358
               产销率                  115%              95%             101%          83%
               产能                     211              439              333          333
               产量                      91              351              255          191
     电子燃油  产能利用率              43%              80%              77%          57%
     泵控制器
               销量                      82              320              218          191
               产销率                   91%              91%              86%         100%
               产能                     124              218              112           96
               产量                      70              145              108           79
     空调鼓风  产能利用率              56%              67%              96%          82%
     机控制器
               销量                      75              133              104           76
               产销率                  108%              91%              96%          96%
               产能                      21               42               30           30
               产量                      16               30               26           18
     辅助电动  产能利用率              77%              71%              88%          59%
     泵
               销量                      18               30               24           17
               产销率                  110%             100%              91%          97%
    
    
    报告期内,公司主要产品的产量保持稳定,产销率保持在较高水平。
    
    发行人主光源控制器包括HID主光源控制器和LED主光源控制器两大类。随着行业发展趋势,整车灯源应用逐渐由HID向LED转变,发行人产品结构也做了相应调整并大力布局LED照明控制相关产品,2016-2018年及2019年1-6月,HID主光源控制器产量分别为386万只、305万只、243万只及59万只,呈逐年走低态势,从而导致报告期内发行人主光源控制器整体产能利用率较低。2016-2018年及2019年1-6月,发行人LED主光源控制器产能利用率分别为86%、85%、78%及76%,整体处于较高水平,并留有一定的产能富余以满足客户的临时需求变动。
    
    2018年及2019年1-6月,发行人LED主光源控制器产能利用率有所下降,主要系发行人建造的相关产品产线在2018年底集中转固所致。2018年10月及11月,发行人将2条生产线分别转固,新增产能46万只,新产线释放产能需要有一个爬坡过程。
    
    2、发行人报告期内主营业务收入构成
    
    (1)按产品类型划分
    
    报告期内,公司主营业务收入按产品类型划分情况如下:
    
    单位:万元
    
         项目         2019年1-6月          2018年度          2017年度         2016年度
                     金额      占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    照明控制系统     70,701.71   52.39%138,369.58  52.28%115,034.90  54.13% 86,706.98 55.41%
    主光源控制器     54,250.65   40.20% 98,465.66  37.20% 75,773.01  35.66% 56,649.04 36.20%
    辅助光源控制     15,640.02   11.59% 39,442.88  14.90% 39,256.80  18.47% 30,036.13 19.19%
    器
    氛围灯控制器       803.98    0.60%    461.04   0.17%      5.10   0.00%     21.80   0.01%
    电机控制系统     25,606.03   18.97% 60,902.12  23.01% 54,110.46  25.46% 40,110.39 25.63%
    能源管理系统      1,472.05    1.09%  1,452.67   0.55%    513.76   0.24%    140.22  0.09%
    车载电器与电     30,490.71   22.59% 53,098.02  20.06% 34,940.99  16.44% 22,719.26 14.52%
    子
    其他汽车零部      6,676.78    4.95% 10,863.44   4.10%  7,897.24   3.72%  6,803.24  4.35%
    件
         合计       134,947.29  100.00%264,685.83 100.00%212,497.36 100.00%156,480.08100.00%
    
    
    注: LED尾灯控制器于2019年上半年实现销售收入,金额为7.06万元,因此未作为照明控制系统
    
    主要产品在上表中列示。
    
    报告期内,公司产品结构较为稳定,照明控制系统产品和电机控制系统产品为主要产品,上述两类产品合计销售收入占公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年度1-6月主营业务收入的比例分别为81.04%、79.60%、75.29%以及71.36%,总体保持稳定。根据行业惯例,一般配套新车型和改款车型上市初期,售价较高,对应的该车型零部件利润水平亦较高。随着车型的成熟及替代车型或竞争车型上市,原有车型降价,整车厂会要求零部件供应商降低相应产品的供货价格,以保证其利润水平。公司通过持续改良和优化成熟产品的生产工艺以降低成本,同时积极开发新产品,从而保障利润水平。
    
    报告期内,公司主要产品未发生重大变化。
    
    (2)按地域划分
    
    报告期内,公司主营业务收入按地域划分情况如下:
    
    单位:万元
    
     销售区    2019年度1-6月            2018年度             2017年度             2016年度
       域      金额      比例       金额      比例      金额      比例      金额      比例
     华东地   43,667.09   32.36%   96,177.23   36.34%   72,331.43   34.04%   66,534.55   42.52%
     区
     东北地   15,389.60   11.40%   23,445.42    8.86%   16,521.52    7.77%   16,271.19   10.40%
     区
     西南地   12,359.87    9.16%   18,147.66    6.86%   13,364.38    6.29%   14,156.13    9.05%
     区
     华北地    9,012.06    6.68%   16,456.48    6.22%   15,258.03    7.18%   11,084.82    7.08%
     区
     其他国    6,649.08    4.93%   15,111.24    5.71%   16,991.83    8.00%   10,211.54    6.53%
     内地区
     内销收   87,077.69   64.53%  169,338.03   63.98%  134,467.20   63.28%  118,258.23   75.57%
     入合计
     欧洲地   34,012.80   25.20%   70,999.07   26.82%   70,147.07   33.01%   28,614.93   18.29%
     区
     北美地   13,363.09    9.90%   24,091.81    9.10%    7,423.73    3.49%    9,073.41    5.80%
     区
     其他国     493.70    0.37%      256.91    0.10%      459.36    0.22%      533.50    0.34%
     外地区
     外销收   47,869.60   35.47%   95,347.80   36.02%   78,030.16   36.72%   38,221.84   24.43%
     入合计
     合计    134,947.29  100.00%  264,685.83  100.00%  212,497.36  100.00%  156,480.08  100.00%
    
    
    3、发行人报告期内前5大客户销售情况
    
    (1)直接客户
    
    根据行业惯例,公司前大灯主光源控制器、辅助光源控制器等汽车照明类产品主要通过供货给华域视觉、芜湖马瑞利、海拉等灯厂再配套给大众集团、奥迪公司、保时捷汽车等整车厂商,部分产品则直接向整车厂商、内燃机厂等供货。因此报告期内,公司主要直接客户同时包括灯厂、整车厂商、内燃机厂等,具体销售情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
        年  份                     客户名称                     销售金额     占营业收入比例
                   华域视觉科技(上海)有限公司                    13,595.04           9.92%
                   ValeoS.A. (法雷奥)                            12,486.60           9.11%
     2019年1-6月   Hella KGaAHueck & Co(海拉)                   12,176.27           8.88%
                   上汽大众汽车有限公司                            10,972.02           8.00%
                   中国第一汽车集团公司                            10,692.82           7.80%
                                     合计                         59,922.76          43.71%
                   上汽大众汽车有限公司                            28,540.72          10.67%
                   HellaKGaAHueck & Co(海拉)                   27,274.76          10.19%
       2018年     Lumileds GermanyGmbH                         25,390.08           9.49%
                   ValeoS.A. (法雷奥)                            23,526.24           8.79%
                   华域视觉科技(上海)有限公司                    21,115.37           7.89%
                                     合计                         125,847.17          47.04%
                   HellaKGaAHueck & Co(海拉)                   30,804.42          14.25%
                  LumiledsGermanyGmbH                         30,239.09          13.99%
        2017年     华域视觉科技(上海)有限公司                    15,597.79           7.22%
                   ValeoS.A. (法雷奥)                            15,309.70           7.08%
                   潍柴控股集团有限公司                            13,316.38           6.16%
                                     合计                         105,267.38          48.70%
                  LumiledsGermanyGmbH                         25,144.05          15.55%
                   HellaKGaAHueck & Co(海拉)                   18,625.13          11.52%
        2016年     中国第一汽车集团公司                            14,221.30           8.80%
                   MagnetiMarelliEspana SAU(马瑞利)              11,591.53           7.17%
                   华域视觉科技(上海)有限公司                    11,341.81           7.02%
                                     合计                         80,923.83          50.06%
    
    
    注1:Lumileds Germany GmbH的销售额包括同一实际控制人控制的亮锐(上海)科技有限公司;
    
    注2:Hella KGaA Hueck & Co的销售额包括同一实际控制人控制的长春海拉车灯有限公司、嘉兴海
    
    A拉u灯to具tec有hn限ik公NO司V、AH,s.erl.loa.、AHutEoLmLoAtivCeoMrpeoxraicteoCSe.nAterdeGmCb.Vh;.、Hella Saturnus Slovenija d.o.o、HELLA
    
    注Belg3i:umV、alVeoaleSo.AL.i的gh销tin售g额No包rth括E同ur一op实e、际V控ale制o人Li控gh制tin的g SyVsatelemos、IluVmailneoacLióignh, tiSn.gAI.Unj.e、ctVioanleSo.AV.、isiVbaillietoy
    
    North America,Inc.、佛山市光法雷奥有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司、沈阳法雷奥车灯有
    
    限公司;
    
    注4:中国第一汽车集团公司的销售额包括同一实际控制人控制的成都一汽富维海拉车灯有限公司、
    
    一汽解放汽车有限公司、一汽—法雷奥汽车空调有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车
    
    有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、中国第一汽车股份有限公司、一汽客车有限公司、
    
    长春一汽富维海拉车灯有限公司;
    
    注Jihla5v:a,sM.r.aog.n、etAi uMtoamreoltliiveELspigahntaingS,ALULC的、销Au售to额mo包tiv括e L同ig一ht实ing际B控rot制ter人od控e G制m的bH、Au马to瑞mo利ti汽ve车L零igh部ti件ng
    
    (芜湖)有限公司、马瑞利汽车零部件(广州)有限公司;
    
    注 6:潍柴动力股份有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力(潍坊)集约配送有
    
    限公司、潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司、潍柴(潍坊)后市场服务有限公司、潍柴(重庆)汽
    
    车有限公司、博杜安(潍坊)动力有限公司、潍柴动力扬州柴油机厂、潍柴动力(潍坊)再制造有限
    
    公司;潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司已于2016年7月29日更名为潍柴(潍坊)后市场服务
    
    有限公司;
    
    注 7:潍柴控股集团有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴
    
    电力设备有限公司,其中潍柴动力股份有限公司的销售额请参见注6。
    
    注8:法雷奥、潍柴控股/潍柴动力、上汽大众均为发行人长期合作的直接客户,2016年分别位列发
    
    行人第七大、第六大及第九大直接客户,因此并非报告期内新增客户。
    
    报告期内,公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。
    
    (2)终端用户
    
    公司始终坚持重点领域的大客户发展战略,终端用户包括大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、戴姆勒、捷豹路虎及国内合资企业等数十家国内外知名整车厂商,并与其建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司前五大终端用户均为大众集团、一汽集团、上汽大众、康明斯、潍柴动力等国内外知名整车厂商和内燃机厂,客户质量优良。
    
    单位:万元
    
        年  份                     客户名称                     销售金额     占营业收入比例
                   中国第一汽车集团公司                           50,888.47          37.12%
                   TheVolkswagen Group(大众集团)                 38,196.57          27.86%
     2019年1-6月   上汽大众汽车有限公司                            13,833.38          10.09%
                   CumminsInc.(康明斯)                            8,289.74           6.05%
                   潍柴动力股份有限公司                            7,573.78           5.52%
                                     合计                        118,781.94          86.65%
                   中国第一汽车集团公司                           88,541.49          33.10%
                   TheVolkswagen Group(大众集团)                 79,117.14          29.57%
        2018年     上汽大众汽车有限公司                            36,497.12          13.64%
                   CumminsInc.(康明斯)                           15,777.39           5.90%
                   潍柴动力股份有限公司                           14,211.73           5.31%
        年  份                     客户名称                     销售金额     占营业收入比例
                                     合计                        234,144.87          87.52%
                   中国第一汽车集团公司                           65,758.92          30.42%
                   TheVolkswagen Group(大众集团)                 65,385.35          30.25%
        2017年     上汽大众汽车有限公司                            21,833.19          10.10%
                   CumminsInc.(康明斯)                           13,578.89           6.28%
                   潍柴控股集团有限公司                           13,316.38           6.16%
                                     合计                        179,872.74          83.21%
                   中国第一汽车集团公司                           62,165.53          38.45%
                   TheVolkswagen Group(大众集团)                 31,174.77          19.28%
        2016年     上汽大众汽车有限公司                            17,375.65          10.75%
                   CumminsInc.(康明斯)                           11,612.85           7.18%
                   潍柴动力股份有限公司                            8,492.67           5.25%
                                     合计                        130,821.47          80.92%
    
    
    注1:中国第一汽车集团公司的销售额包括同一实际控制人控制的一汽-大众汽车有限公司、一汽解
    
    放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽客车有限公
    
    司;
    
    注2:The Volkswagen Group的销售额包括受同一实际控制人控制的奥迪公司、保时捷汽车、宾利
    
    汽车、兰博基尼汽车和斯柯达汽车;
    
    注3:Cummins Inc. 的销售额包括受同一实际控制人控制的西安康明斯发动机有限公司、重庆康明
    
    斯Da发rli动ng机ton有E限ng公ine司P、la康nt明、斯Ro排ck放y处Mo理un系t E统n(gi中ne国Pl)a有nt、限T公at司a C、uCmummminisnPsvGt.rLutpdo;Industrial S de RL de CV、
    
    注 4:潍柴动力股份有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力(潍坊)集约配送有
    
    限公司、潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司、潍柴(潍坊)后市场服务有限公司、潍柴(重庆)汽
    
    车有限公司、博杜安(潍坊)动力有限公司、潍柴动力扬州柴油机厂、潍柴动力(潍坊)再制造有限
    
    公司;潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司已于2016年7月29日更名为潍柴(潍坊)后市场服务
    
    有限公司;
    
    注 5:潍柴控股集团有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴
    
    电力设备有限公司,其中潍柴动力股份有限公司的销售额请参见注4;
    
    注6:根据公开信息显示,大众集团直接和间接合计持有上汽大众50%股份,将上汽大众作为合营
    
    企业列示,未达到“控制”要求。因此,大众集团与上汽大众不属于受同一实际控制人控制的情形,
    
    相关销售额不进行合并计算
    
    2016-2018年及2019年1-6月,公司向前五大终端用户的销售比例分别为80.92%、83.21%、87.52%及86.65%,占比较高。但上述终端用户均为国内外知名整车厂商,经营业绩较为稳定,销售情况良好。公司作为上述终端用户的重要供应商之一,产品系列较宽、涉及车型广泛。
    
    报告期内,公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。
    
    (3)发行人主要客户的基本情况
    
    2016-2018年及2019年1-6月,发行人前五大客户中包含直接客户7家、终端用户6家。经查询工商局及公司网站、上市公司年度报告等公开资料,主要客户基本情况如下:
    
    1)直接客户
    
    ①Hella KgaA Hueck & Co.(海拉)(境外)公司名称 Hella KgaA Hueck & Co.
    
     注册资本          222,222,224欧元
     法定代表人        Rolf Breidenbach
     设立日期          1899年
     住所              Rixbecker Str.75, 59552 Lippstadt, Germany
     经营范围          主块营和业空调务系包统括开发和制造汽车行业的照明技术、电子组件和系统,生产整车模
     股东构成          RolandHammerstein,Dr.MatthiasRopkeandKonstantinThomas(60%);Others
                      (40%)
    
    
    注:上表信息系来源于公司2017/2018年年报。
    
    ②Lumileds Germany GmbH(境外)公司名称 Lumileds Germany GmbH
    
     法定代表人        Mark Adams
     住所              Evert van deBeekstraat 1 Schiphol,1118CL Netherlands
     经营范围          公司主营业务包括生产高品质及可持续的LEDs和汽车照明产品
    
    
    注:因Lumileds Germany GmbH为非上市公司,其股东结构无法通过公开渠道获得。
    
    ③华域视觉科技(上海)有限公司(境内)公司名称 华域视觉科技(上海)有限公司
    
     注册资本          47,242.71万人民币
     法定代表人        张海涛
     设立日期          1989年2月28日
     住所              上海市嘉定区叶城路767号
     经营范围          从事视觉科技、智能科技、照明及信号系统技术、电子技术、智能装备技术领
                       域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术进出口业
                       务,汽车电子设备系统及汽车照明电子部件的生产及销售,干燥剂(除危险化
                       学品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
     股东构成          华域汽车系统股份有限公司(100%,600741.SH)
    
    
    注:上表信息截至本招股说明书签署日。
    
    ④Valeo S.A.(境外)公司名称 Valeo S.A.
    
     注册资本          39,653,121欧元
     法定代表人        Jacques Aschenbroich
     设立日期          1923年
     住所              43,rueBayen,75017Paris,France
                       公司是一家汽车零部件供应商,与世界各地的汽车制造商开展合作。作为一家
     经营范围          科技公司,公司推出有助于减少二氧化碳排放和开发直觉驾驶的创新产品和系
                       统
     股东构成          Harris Associates LP (6.34%);Others (93.63%)
    
    
    注:上表信息系来源于公司2018年半年报。
    
    ⑤中国第一汽车集团有限公司(境内)公司名称 中国第一汽车集团有限公司
    
     注册资本          3,540,000万人民币
     法定代表人        徐留平
     设立日期          1953年7月15日
     住所              吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号
                       汽车及零部件(包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控,不含易燃易
                       爆危险化学品)、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测
                       检定、制造及再制造、销售;机械加工;工具、模具及设备等的设计、研发及
                       制造;工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务;物流、
     经营范围          仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务(不含易燃易爆危险化
                       学品);咨询、技术、商务、进出口(不含出版物进口业务;不包括国家限定
                       公司经营或禁止进出口的商品及技术)、软件及信息、劳务服务(不含对外劳
                       务合作经营和国内劳务派遣)(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,
                       依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
     股东构成          国务院国有资产监督管理委员会(100%)
    
    
    注:上表信息截至本招股说明书签署日。
    
    ⑥Magneti Marelli Espana SAU(境外)公司名称 Magneti Marelli Espana SAU
    
     法定代表人        Pietro Gorlier
     住所              Poligono Industrial G2Ronda Collsabadell,1-3 LlinarsDel Valles,08450 Spain
                       公司致力于设计和生产用于汽车领域的高科技系统和部件,业务范围包括电子
                       系统(组合仪表、信息娱乐系统及远程信息处理系统、车身电子网络)、车灯
                       系统(前、后灯系统)、动力系统(汽油、柴油和混合燃料发动机控制系统;
     经营范围          手、自一体化变速箱)、悬挂系统(悬挂系统、减震器、动态系统)、排放系
                       S统B(K排和放W系R统C锦、标三赛元尖催端化技转术换工器艺和的消专音用器电)子、和赛机车电系系统统()用、于塑料F1组、件Mo和to模GP块、、
                       售后市场配件和服务等
    
    
    注:因Magneti Marelli Espana SAU为非上市公司,其股东结构无法通过公开渠道获得。
    
    ⑦上汽大众汽车有限公司(境内,具体情况见下)
    
    2)终端用户
    
    ①中国第一汽车集团公司(见上)
    
    ②The Volkswagen Group(境外)公司名称 The Volkswagen Group
    
     注册资本          1,283,315,873.28欧元
     法定代表人        Matthias Mülle
     设立日期          1937年
     住所              Letterbox 1849,38436 Wolfsburg, Germany
                       大众汽车集团是全球领先的汽车制造商之一,产品范围包含摩托车、小型车和
     经营范围          豪华车。在商用车领域,产品包括皮卡、公共汽车和重型卡车。此外,大众汽
                       车集团还提供广泛的金融服务,包括经销商和客户融资、租赁、银行和保险业
                       务以及车队管理
                      Porsche AutomobilHoldingSE(30.8%)、Foreigninstitutionalinvestors(25.3%)、
     股东构成          sQhaatraerhoHldoeldrsi/nOgthLerLsC((151.14%.6)%)、G、eSrmtaateninosftitLuotiwoneralSinavxeosntoyr(s(121..58%%))、Private
    
    
    注:上表信息系来源于公司2018年年报。
    
    ③上汽大众汽车有限公司(境内)公司名称 上汽大众汽车有限公司
    
     注册资本          115亿元人民币
     法定代表人        陈虹
     设立日期          1985年2月16日
     住所              上海市嘉定区安亭于田路123号
     经营范围          1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件,并提供售后服务;2、出口
                       汽车、零部件、配件、附件和冲压模具;3、进口汽车零部件、配件等。进出
                       口业务(不含分销)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                       营活动】
                       上海汽车集团股份有限公司(50%)、德国大众汽车公司(38%)、大众汽车
     股东构成          (中国)投资有限公司(10%)、奥迪股份有限公司(1%)、斯柯达汽车公司
                      (1%)
    
    
    注:上表信息截至本招股说明书签署日。
    
    ④Cummins Inc.(境外)公司名称 Cummins Inc.
    
     注册资本          12.5亿美元
     法定代表人        NormanThomasLinebarger
     设立日期          1919年
     住所              500 Jackson Street,Box3005, Columbus,Indiana 47202-3005, U.S.A.
                       公司是全球领先的动力设备制造商,致力于设计、制造和分销包括燃油系统、
     经营范围          控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其
                       相关技术,并提供相应的售后服务
     股东构成          TChOeRVPOanRgAuaTrIdONG(rou6p.7(6%8.2)7%、)Ot、heBrsl(ack7R7.o9c2k%,I)nc.(7.05%)、STATESTREET
    
    
    注:上表信息系来源于公司2018年年报。
    
    ⑤潍柴控股集团有限公司(境内)公司名称 潍柴控股集团有限公司
    
     注册资本          12亿人民币
     法定代表人        谭旭光
     设立日期          1989年12月11日
     住所              潍坊市奎文区民生东街26号
                       食堂(限餐饮服务许可证许可地址经营,不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海
     经营范围          产品)(有效期限以许可证为准)省政府授权范围内的国有资产经营;对外投
                       资;企业经济担保;投资咨询;房地产开发经营;企业管理咨询服务;规划组
                       织、协调管理集团所属企业的生产经营活动
     股东构成          山东重工集团有限公司100%
    
    
    注1:2017年前五大终端用户包含潍柴控股集团有限公司,其销售额的统计包括受同一实际控制人
    
    控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴电力设备有限公司,因此潍柴动力股份有限公司 2017 年未单
    
    独列示;
    
    注2:上表信息截至本招股说明书签署日。
    
    ⑥潍柴动力股份有限公司(境内)公司名称 潍柴动力股份有限公司(000338.SZ,2338.HK)
    
     注册资本          7,933,873,895元人民币
     法定代表人        谭旭光
     设立日期          2002年12月23日
     住所              山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
     经营范围          研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其
                       他汽车零部件等业务
     股东构成          香港中央结算代理人有限公司(24.23%);潍柴控股集团有限公司(17.58%);
                       其他(58.19%)
    
    
    注:上表信息系来源于公司2018年年度报告。
    
    针对上表中的Lumileds和所有终端用户,报告期内,发行人均通过客户招标流程、经过层层筛选后最终由客户确定发行人的供应商资格。针对上表中的海拉、华域视觉、法雷奥和马瑞利,发行人根据终端用户的要求,将相应产品交付至上述指定的灯厂,即发行人与海拉、华域视觉、法雷奥和马瑞利的业务关系是由终端用户指定而形成的。报告期内,发行人主要客户及其关联方与发行人之间不存在关联关系或其他利益安排。
    
    (4)发行人主要客户变动原因及拓展方式
    
    经过多年发展,公司凭借强大的研发实力、领先的生产水平、稳定的供货能力、可靠的产品质量以及优质的服务品质,赢得了众多知名整车厂商的认可和青睐,收获了良好的品牌效应,促使公司受邀参加客户的项目招标。此外,公司积极参加各种国内外行业展会和行业会议进行宣传和推广,为进一步开拓新客户、优化客户结构奠定了良好基础。
    
    此外,公司已获得福特汽车的主动进气格栅系统(AGS)项目,并已于2019年4月底实现量产;LED尾灯控制器已获得宝马汽车的提名信,预计将于2021年实现量产;LED主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信,预计将于2021年实现量产。目前,公司正积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目招标,争取进一步拓展新客户。
    
    2016-2018年及2019年1-6月,按照受同一实际控制人控制的客户销售收入合并计算的原则,公司前五大直接客户及变化情况和原因如下:
    
    ①Hella(海拉)
    
    A.2017年较2016年公司向海拉的销售额增加12,179.29万元,主要是因为公司新产品LED主光源控制器LHC及LED辅助光源控制器LDM完成产销量爬坡并实现稳定配套于大众集团和一汽大众,从而导致公司向海拉的销售额大幅增长。2017年较2016年,公司向海拉供给的LED主光源控制器LHC实现销售金额增长10,683.33万元,向海拉供给的LED辅助光源控制器LDM实现销售金额增长4,870.90万元。
    
    ②Lumileds
    
    在前期公司与Lumileds(原飞利浦子公司,主要负责汽车照明业务)就主光源控制器HID 415开展良好合作的基础上,发行人根据Lumileds的要求进一步为其提供主光源控制器HID 510,并根据Lumileds的要求将上述产品交付至Lumileds及其境内子公司上海亮锐。公司与Lumileds的直接供货关系开始于2015年下半年,随着上述产品实现量产并逐渐进入爬坡期,发行人对Lumileds的销售金额也呈迅速增长态势。
    
    2018年较2017年公司向Lumileds的销售额减少4,849.01万元,2019年上半年较2018年同期销售额进一步减少,主要是因为公司与Lumileds现有合作产品之一HID主光源控制器(HID415)逐渐进入生命周期尾声,相关需求减少所致。
    
    ③华域视觉
    
    A.2017年较2016年公司向华域视觉的销售额增加4,255.98万元,主要是因为新产品LED主光源控制器LHC实现量产,实现销售收入4,037.42万元。
    
    B.2018年较2017年公司向华域视觉的销售额增长5,517.58万元,主要是因为新项目LED主光源控制器LLP实现量产所致。
    
    C. 2019年上半年较2018年同期公司向华域视觉的销售额增长较快,主要是因为新项目LED主光源控制器LLP持续放量所致。
    
    ④Valeo(法雷奥)
    
    A.2017年较2016年公司向法雷奥的销售额增长7,579.22万元,主要是因为新产品LED主光源控制器LHC实现量产所致。2017年公司向法雷奥销售的LED主光源控制器LHC实现销售收入7,967.03万元,较2016年增长7,399.53万元;
    
    B.2018年较2017年公司向法雷奥的销售额增长8,216.54万元,主要是因为新产品LED主光源控制器LHC实现量产所致。
    
    ⑤一汽集团
    
    报告期内公司向一汽集团的销售额整体呈上升态势,主要系适配产品销量的增长,发行人对一汽集团整体保持增长的销售态势。
    
    ⑥Magneti(马瑞利)
    
    针对主光源控制器HID 415,发行人根据Lumileds(原飞利浦子公司,主要负责汽车照明业务)的要求将该产品交付至马瑞利下属子公司Automotive Lightin(g 简称AL),并由AL将该产品组装成模组后交付至Lumileds。自2015年下半年开始,由于Lumileds逐渐改为向发行人直接采购该产品,从而导致发行人向马瑞利的销售金额逐渐下降;
    
    2018年较2017年及2019年上半年较2018年同期,公司向马瑞利的销售额有所增长,主要是因为新产品LED主光源控制器LHC实现量产并持续放量所致。
    
    ⑦上汽大众
    
    A.2017年较2016年公司向上汽大众的销售额增长6,082.46万元,主要是因为新产品电磁阀控制器AVS、电磁阀执行器GOEK和SH实现量产,2017年分别实现销售收入1,587.93万元和3,902.95万元;
    
    B.2018年较2017年公司向上汽大众的销售额大幅增长,主要是因为新产品电磁阀执行器GOEK和GSH实现量产,同时电磁阀控制器AVS和电子燃油泵控制器需求持续上升。
    
    C.2019年上半年较2018年同期公司向上汽大众的销售额有所减少,主要是因为上汽大众2019年上半年产量有所下降从而导致对相关产品需求量下滑所致。此外,2018年上半年,发行人向上汽大众供应了部分FPC专项销售产品,2019年同期该类产品需求量有所下滑从而进一步导致发行人向上汽大众的销售额下降。
    
    ⑧潍柴动力
    
    2016-2018年,公司向潍柴动力/潍柴控股的销售额持续增长,主要是因为适配产品销量的快速增长,发行人对潍柴动力/潍柴控股整体保持稳定增长的销售态势。
    
    2019年上半年较2018年同期公司向潍柴动力的销售额有所减少,主要是因为公司产品配套车型的产量有所下降所致。
    
    2016-2018年及2019年1-6月,按照受同一实际控制人控制的客户销售收入合并计算的原则,公司前五大终端客户及变化情况和原因如下:
    
    ①一汽集团
    
    报告期内,发行人向一汽集团所销售的产品主要配套于奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪Q3、奥迪Q5、高尔夫、迈腾等主力车型,随着适配车型销量的快速增长,发行人对一汽集团整体保持稳定增长的销售态势。
    
    2018年较2017年公司向一汽集团的的销售额增长22,782.57万元,2019年上半年较2018年同期销售额进一步增长,主要是因为新项目电磁阀控制器AVS、LED主光源控制器LLP实现量产所致。
    
    ②大众集团
    
    2017年较2016年公司向大众集团销售金额增长34,210.59万元,主要是因为发行人于2014年获得了保时捷集成式LED主光源控制器的定点开发权,并于2017年实现了大规模量产,2017 年该产品实现销售收入 21,641.34 万元。同时,公司新产品 LED辅助光源控制器LDM实现量产,2017年对大众集团实现销售收入9,357.19万元,两者叠加促使发行人对大众集团的销售金额大幅上升。
    
    2018年较2017年公司向大众集团销售金额增长13,731.82万元,主要是由于LED主光源控制器中的LHC和LLP等产品中新增部分细分型号产品,包括LHC211、LHC212等,其销售数量较大,导致销售金额增长较快,合计占2018年大众集团新增销售金额的比例约90%。此外,新增产品车载电子USB对销售收入的增长亦做出部分贡献,该新产品的销售金额为1,742.54万元,占2018年大众集团新增销售金额的比例约10%。
    
    ③上汽大众
    
    报告期内,上汽大众一直都是发行人的第三大终端用户。发行人向上汽大众所销售的产品主要配套于途观、途安、朗逸、帕萨特、途昂、速派等主力车型,随着适配车型销量的快速增长,发行人对上汽大众整体保持稳定增长的销售态势。
    
    2018年较2017年公司向上汽大众的销售额大幅增长,主要是因为新产品电磁阀执行器GOEK和GSH实现量产,同时电磁阀控制器AVS和电子燃油泵控制器需求持续上升。
    
    2019年上半年较2018年同期公司向上汽大众的销售额有所减少,主要是因为上汽大众2019年上半年产量有所下降从而导致对相关产品需求量下滑所致。此外,2018年上半年,发行人向上汽大众供应了部分FPC专项销售产品,2019年同期该类产品需求量有所下滑从而进一步导致发行人向上汽大众的销售额下降。
    
    ④康明斯
    
    报告期内,公司向康明斯的销售额持续增长,主要是因为基于公司与康明斯的长期良好的合作关系,公司与康明斯的合作领域日益扩大,所生产的辅助燃油泵由原先仅供应于康明斯的整车生产环节,拓展至供应于康明斯的售后维修环节,从而导致产品需求量大幅增长。
    
    ⑤潍柴动力/潍柴控股
    
    2016-2018年,公司向潍柴动力/潍柴控股的销售额持续增长,主要是因为适配产品销量的快速增长,发行人对潍柴动力/潍柴控股整体保持稳定增长的销售态势。
    
    2019年上半年较2018年同期公司向潍柴动力的销售额有所减少,主要是因为公司产品配套车型的产量有所下降所致。
    
    (5)发行人主要客户的主要交易内容
    
    2016年-2018年及2019年1-6月,发行人对前五大客户的主要交易产品、采购价格及采购数量情况如下:
    
    1)2019年1-6月直接客户
    
                                                                          期末应收  在终端
      客户名称   产品类    具体类别     销售金额    销售数量   销售单价             用户的
                   型                    (万元)      (件)    (元/件)  (万账元款)供应商
                                                                                     层级
                         主光源控制      10,987.81      955,884     114.95
     华域视觉    照明控  器
     科技(上    制系统  辅助光源控       2,582.51      469,368      55.02
     海)有限公          制器                                              5,904.90  一应级商供
     司          其他汽  其他汽车零
                 车零部  部件               24.73        9,969      24.80
                 件
                         主光源控制      10,700.49      969,548     110.37
     ValeoS.A.    照明控  器                                               12,653.44  一级供
     (法雷奥)  制系统  辅助光源控                                                 应商1,786.10419,495      42.58
                         制器
     HellaKGaA          主光源控制       8,561.28      731,304     117.07
     Hueck&Co   照明控  器                                                3,831.66  一级供
     (海拉)    制系统  辅制助器光源控   3,614.99      836,066      43.24            应商
                                                                          期末应收  在终端
      客户名称   产品类                 销售金额    销售数量   销售单价             用户的
                   型      具体类别      (万元)      (件)    (元/件)  (万账元款)供应商
                                                                                     层级
                         主光源控制         45.01        2,442     184.30
                 照明控  器
                 制系统  辅助光源控          1.48         120     123.00
                         制器
     上汽大众    电机控  中小型电机       1,444.49      371,212      38.91
     汽车有限    制系统  控制系统                                          2,321.57  一级供
     公司        车载电  电磁阀           8,400.02    2,019,254      41.60            应商
                 子与电
                 器      汽车电器         1,073.82    2,072,218       5.18
                 其他汽  其他汽车零
                 车零部  部件                7.20       559,00       1.29
                 件
                         主光源控制       2,934.02      259,493     113.07
                         器
                 照明控  辅助光源控       2,586.32      288,326      89.70
                 制系统  制器
                         氛围灯控制          0.19         120      15.95
                         器
                 电机控  中控小制型系电统机1,251.18      295,406      42.35
     一汽集团    制系统  机电一体化         78.26        4,714     166.02   7,843.37  一应商级供
                 车载电  电磁阀           1,651.44      197,997      83.41
                 子与电  汽车电器          652.56      413,595      15.78
                 器      车载电子          535.76      146,542      36.56
                 其他汽  其他汽车零
                 车零部  部件             1,003.09    4,938,848       2.03
                 件
    
    
    注:供应商层级根据整车厂的指定关系决定
    
    2)2019年1-6月终端用户
    
       客户名称      产品类型        具体类别         销售金额       销售数量     销售单价
                                                      (万元)        (件)      (元/件)
                                 主光源控制器            26,687.68      215,3913       123.90
                  照明控制系统   辅助光源控制器           7,620.81      112,7105        67.61
     中国第一汽                  氛围灯控制器              790.62       50,7486        15.58
     车集团公司                  中小型电机控制           2,358.53       58,2084        40.52
                  电机控制系统   系统
                                 机电一体化                  5.17           238       217.19
                  车载电子与电   车载电子                 1,604.74       461,625        34.76
       客户名称      产品类型        具体类别         销售金额       销售数量     销售单价
                                                      (万元)        (件)      (元/件)
                  器             电磁阀                  10,145.84      2,588,396        39.20
                                 汽车电器                  600.99       424,001        14.17
                  其他汽车零部   其他汽车零部件           1,074.08     4,459,110         2.41
                  件
                                 主光源控制器            27,104.42      2,388,249       113.49
                  照明控制系统   辅助光源控制器           8,008.72     2,004,418        39.96
     The                         LED尾灯控制器              1.00            50       199.32
     GVroolkuspw(ag大en众电机控制系统   中系小统型电机控制        702.71       137,597        51.07
     集团)       车载电子与电   车载电子                 1,721.58       412,160        41.77
                  器
                  能源管理系统   DC/AC逆变器              306.68        16,874       181.74
                  其他汽车零部   其他汽车零部件            351.47        98,268        35.77
                  件
                  照明控制系统   主光源控制器               45.01         2,442       184.30
                                 辅助光源控制器              1.48           120       123.00
                  电机控制系统   中小型电机控制           3,280.86       760,558        43.14
     上汽大众汽                  系统
     车有限公司                  车载电子                  225.28        60,864        37.01
                  车载电子与电   电磁阀                   8,400.02     2,019,254        41.60
                  器
                                 汽车电器                 1,872.97     2,921,833         6.41
                  其他汽车零部   其他汽车零部件              7.76        56,080         1.38
                  件
                  电机控制系统   机电一体化               7,503.62       143,963       521.22
     CInuc(m.m康in明s斯)器车载电子与电汽车电器                  491.71        16,153       304.41
                  其他汽车零部   其他汽车零部件            294.40       141,602        20.79
                  件
                  电机控制系统   机电一体化               7,515.88       141,572       530.89
     潍柴动力股   车载电子与电   汽车电器                   17.97         7,107        25.28
     份有限公司   器其他汽车零部
                  件             其他汽车零部件             39.93        81,399         4.91
    
    
    3)2018年度直接客户
    
                                                                 销售单   期末应    在终端
       客户名称   产品类型    具体类别    销(万售元金额)销(售件数)量(元价/件)(收万账元款)用供应户的商
                                                                                     层级
                             主光源控制       119.61      6,490    184.30
                  照明控制   器
                  系统       辅助光源控         8.24        670    123.00
                             制器
     上汽大众汽   电机控制   中小型电机     7,354.37   1,277,826     57.55
     车有限公司   系统       控制系统                                      2,215.25 一商级供应
                  车载电子   电磁阀        18,477.28   4,043,949     45.69
                  与电器     汽车电器       2,576.87   4,514,635      5.71
                  其他汽车   其他汽车零
                  零部件     部件               4.34      1,150     37.75
     HellaKGaAH             主光源控制    16,140.92   1,284,733    125.64
     ueck&Co(海  照系明统控制器辅助光源控                                  1,855.84 一商级供应
     拉)                    制器          11,133.84   1,957,479     56.88
     LmuamnyilGedmsbGHer照明控制   主光源控制    25,390.08   1,711,773    148.33   6,413.00 二级供应
                  系统       器                                                     商
                             主光源控制    17,986.09   1,442,613    124.68
                  照明控制   器
     ValeoS.A.     系统       辅助光源控     5,484.46   1,144,174     47.93   5,448.28 一级供应
     (法雷奥)              制器                                                   商
                  电机控制   中小型电机        55.69      8,832     63.06
                  系统       控制系统
                             主光源控制    15,133.59   1,055,992    143.31
                  照明控制   器
     华域视觉科   系统       辅助光源控     5,545.43    778,616     71.22
     技(上海)有            制器                                          7,342.41 一级供应
     限公司       电机控制   中小型电机        31.75      2,006    158.27            商
                  系统       控制系统
                  其他汽车   其他汽车零       404.60    164,600     24.58
                  零部件     部件
    
    
    注:供应商层级根据整车厂的指定关系决定
    
    4)2018年度终端用户
    
        客户名称        产品类型        具体类别        销售金额      销售数量     销售单价
                                                       (万元)       (件)      (元/件)
                                    主光源控制器         48,670.47      3,328,346       146.23
                      照明控制系    辅助光源控制器       16,658.17      2,168,392        76.82
     中国第一汽车集   统            氛围灯控制器            460.24       293,754        15.67
     团公司                         中小型电机控制
                      电机控制系                          7,380.83      1,290,483        57.19系统
                      统            机电一体化                0.10             2       495.73
        客户名称        产品类型        具体类别        销售金额      销售数量     销售单价
                                                       (万元)       (件)      (元/件)
                                    车载电子              1,107.50       294,264        37.64
                      车载电子与    电磁阀               10,459.49      2,903,833        36.02
                      电器
                                    汽车电器              1,902.94      1,537,241        12.38
                      其他汽车零    其他汽车零部件        1,901.76      7,379,987         2.58
                      部件
                      照明控制系    主光源控制器         48,950.38      4,011,553       122.02
                      统            辅助光源控制器       22,763.70      4,551,252        50.02
                      电机控制系    中小型电机控制        4,351.44       788,824        55.16
     GThroeuVpo(lk大sw众ag集en车统载电子与  系统
     团)             电器          车载电子              1,742.54       345,100        50.49
                      能源管理系    DC/AC逆变器            558.64        26,525       210.61
                      统
                      其他汽车零    其他汽车零部件          750.45       279,226        26.88
                      部件
                                    主光源控制器           119.61         6,490       184.30
                      照明控制系    辅助光源控制器            8.24           670       123.00
                      统
                                    氛围灯控制器             0.80           504        15.89
                      电机控制系    中小型电机控制       12,916.75      2,286,802        56.48
     上汽大众汽车有   统            系统
     限公司                         车载电子                 64.55        16,137        40.00
                      车载电子与    电磁阀               18,477.28      4,043,949        45.69
                      电器
                                    汽车电器              4,870.35      7,444,522         6.54
                      其他汽车零    其他汽车零部件           39.53        11,734        33.69
                      部件
                      电机控制系    机电一体化           14,372.45       315,354       455.76
                      统
     Cummins Inc.(康  车载电子与    汽车电器                853.38        16,516       516.70
     明斯)           电器
                      其他汽车零    其他汽车零部件          551.56       269,661        20.45
                      部件
                      电机控制系    机电一体化           14,086.07       271,196       519.41
                      统
     潍柴动力股份有   车载电子与    汽车电器                 28.93        22,715        12.74
     限公司           电器
                      其他汽车零    其他汽车零部件           96.73       144,417         6.70
                      部件
    
    
    5)2017年度直接客户
    
                                                                 销售单   期末应    在终端
       客户名称   产品类型    具体类别    销售金额   销售数量     价      收账款    用户的
                                           (万元)    (件)       /                供应商(元件) (万元)
                                                                                     层级
     Hella KGaA              主光源控制    16,009.15   1,252,646    127.80
     Hueck & Co   照明控制   器                                            3,115.87  一 级 供
     (海拉)     系统       辅制助器光源控14,795.27   2,573,956     57.48            应商
     LGuemrmilaendys照明控制  主光源控制    30,239.09   1,947,225    155.29   7,629.18  二 级 供
     GmbH        系统       器                                                     应商
                             主光源控制     8,835.83    490,478    180.15
                  照明控制   器
     华域视觉科   系统       辅助光源控     6,036.86    767,744     78.63
     技(上海)有            制器                                          3,323.93  一 级 供
     限公司       电机控制   中小型电机        36.40      2,228    163.38            应商
                  系统       控制系统
                  其他汽车   其他汽车零       688.71    278,358     24.74
                  零部件     部件
                             主光源控制     9,979.81    729,993    136.71
                  照明控制   器
     Valeo S.A.    系统       辅助光源控      5,206.4    929,000     56.04   5,644.45  一 级 供
     (法雷奥)              制器                                                   应商
                  电机控制   中小型电机       123.50     19,584     63.06
                  系统       控制系统
                  电机控制   机电一体化    13,136.17    252,978    519.26
                  系统
     潍柴控股集   车载电子   汽车电器          88.17     71,737     12.29   6,539.40  一级供
     团有限公司   与电器                                                           应商
                  其他汽车   其他汽车零        92.03    167,436      5.50
                  零部件     部件
    
    
    注:供应商层级根据整车厂的指定关系决定
    
    6)2017年度终端用户
    
        客户名称        产品类型        具体类别        销售金额      销售数量     销售单价
                                                       (万元)       (件)      (元/件)
                                    主光源控制器         38,194.35      2,299,723       166.08
                      照明控制系    辅助光源控制器       14,141.15      1,606,421        88.03
                      统
                                    氛围灯控制器             1.11           722        15.35
     中国第一汽车集   电机控制系    中系统小型电机控制    3,694.42       612,740        60.29
     团公司           统            机电一体化                0.15             3       495.73
                      车载电器与    汽车电器                997.08      1,234,977         8.07
                      电子          电磁阀                6,397.61      1,890,210        33.85
                      其他汽车零    其他汽车零部件        2,333.07      8,890,012         2.62
        客户名称        产品类型        具体类别        销售金额      销售数量     销售单价
                                                       (万元)       (件)      (元/件)
                      部件
                      照明控制系    主光源控制器         36,032.23      2,862,564       125.87
                      统            辅助光源控制器       25,099.30      4,553,246        55.12
     GThroeuVpo(lk大sw众ag集en电统机控制系  系中小统型电机控制    3,469.84       682,624        50.83
     团)             能源管理系    DC/AC逆变器             86.76         4,205       206.33
                      统
                      其他汽车零    其他汽车零部件          697.20       294,219        23.70
                      部件
                                    主光源控制器            95.47         5,180       184.30
                      照明控制系    辅助光源控制器           14.93         2,166        68.92
                      统
                                    氛围灯控制器             2.32           405        57.29
     上汽大众汽车有   电机控制系    中小型电机控制       10,810.13      1,774,158        60.93
     限公司           统            系统
                      车载电子与    汽车电器              3,649.56      7,251,814         5.03
                      电器          电磁阀                7,253.86      1,504,730        48.21
                      其他汽车零    其他汽车零部件            6.91         3,220        21.46
                      部件
                      电机控制系    机电一体化           12,217.33       258,871       471.95
                      统
     Cummins Inc.(康  车载电子与    汽车电器                918.84        11,768       780.80
     明斯)           电器
                      其他汽车零    其他汽车零部件          442.73       244,042        18.14
                      部件
                      电机控制系    机电一体化           13,136.17       252,978       519.26
                      统
     潍柴控股集团有   车载电子与    汽车电器                 88.17        71,737        12.29
     限公司           电器
                      其他汽车零    其他汽车零部件           92.03       167,436         5.50
                      部件
    
    
    7)2016年直接客户
    
                                                 销售金额    销售数量   销售单价(元  期末应收   在终端用
       客户名称      产品类型      具体类别                                 /            账款     户的供应(万元)(件)        件)
                                                                                      (万元)    商层级
                    照明控制    主光源控制器     23,928.52    1,457,774        164.14             照明控制
     Lumileds        系统                                                                         系统为二
     GGemrmbHany  其他业务    其他业务(生产    1,215.53           1  12,155,271.96    8,299.40  级商,供其他应
                                线制造)                                                         业务为一
                                                                                                 级供应商
     HHeulelcakK&GaCAo照明控制    主光源控制器      7,998.38      653,576        122.38    1,584.54  一级供应
     (海拉)       系统        辅助光源控制     10,626.75    1,459,231         72.82             商
                                器
                                                 销售金额    销售数量   销售单价(元  期末应收   在终端用
       客户名称      产品类型      具体类别      (万元)     (件)        /件)        账款     户的供应
                                                                                      (万元)    商层级
                    照明控制    主光源控制器      2,440.94      134,724        181.18
                    系统        辅助光源控制      5,849.74      525,911        111.23
                                器
                                中小型电机控
                    电机控制                       2,818.66      420,913         66.97制系统
     中国第一汽车   系统                                                                         一级供应
     集团公司                   机电一体化            1.10          26        423.08    4,793.42  商
                    车载电子    汽车电器            487.29      719,281          6.77
                    与电器      电磁阀            1,423.18      592,163         24.03
                    其他汽车    其他汽车零部      1,200.40    6,640,296          1.81
                    零部件      件
                    照明控制    主光源控制器      7,200.62      558,939        128.83
     MMaagrenlelitiEspana系统        辅助光源控制      3,249.80      309,723        104.93             一级供应
     SAU(马瑞利)             器                                                       981.30  商
                    其他业务    其他业务(生产    1,141.12         198      57,632.32
                                线制造)
                    照明控制    主光源控制器      5,473.31      311,676        175.61
     华域视觉科技   系统        器辅助光源控制    4,822.63      453,024        106.45             一级供应
     (上海)有限                                                                       2,859.01电机控制中小型电机控
     公司                                           294.84       18,182        162.16             商系统制系统
                    其他汽车    其他汽车零部        751.03      309,100         24.30
                    零部件      件
    
    
    注:供应商层级根据整车厂的指定关系决定
    
    8)2016年终端用户
    
        客户名称        产品类型        具体类别        销售金额      销售数量     销售单价
                                                       (万元)       (件)      (元/件)
                      照明控制系    主光源控制器         36,767.15      2,105,192       174.65
                      统            辅助光源控制器       16,387.72      1,580,742       103.67
                      电机控制系    系中小统型电机控制    3,479.90       510,519        68.16
     中国第一汽车集   统            机电一体化                7.12           616       115.58
     团公司
                      车载电器与    汽车电器              1,023.83      1,284,272         7.97
                      电子          电磁阀                2,436.89       859,383        28.36
                      其他汽车零    其他汽车零部件        1,951.08      6,949,796         2.81
                      部件
     The Volkswagen   照明控制系    主光源控制器         11,915.26      1,310,087        90.95
     Group            统(大众集    辅助光源控制器       13,262.59      1,971,264        67.28
     团)             电机控制系    中小型电机控制
                      统            系统                  5,200.42       877,690        59.25
        客户名称        产品类型        具体类别        销售金额      销售数量     销售单价
                                                       (万元)       (件)      (元/件)
                                    机电一体化             194.30         3,248       598.21
                      能源管理系    DC/AC逆变器              7.61           356       213.76
                      统
                      其他汽车零    其他汽车零部件          594.58       269,854        22.03
                      部件
                                    主光源控制器           339.87        35,181        96.61
                      照明控制系    辅助光源控制器            9.51           982        96.84
                      统
                                    氛围灯控制器            21.80         3,765        57.90
     上汽大众汽车有   电机控制系    中小型电机控制       10,937.01      1,446,344        75.62
     限公司           统            系统
                      车载电器与    汽车电器              3,956.00      6,798,269         5.82
                      电子          电磁阀                2,087.55       761,988        27.40
                      其他汽车零    其他汽车零部件           23.90        10,115        23.63
                      部件
                      电机控制系    机电一体化产品        7,787.47       186,745       417.01
                      统
     Cummins Inc.(康  车载电子与    汽车电器              1,462.51       127,751       114.48
     明斯)           电器
                      其他汽车零    其他汽车零部件        2,362.87      1,823,804        12.96
                      部件
                      电机控制系    机电一体化            8,450.16       160,905       525.16
     潍柴动力股份有   统
     限公司           其他汽车零    其他汽车零部件           42.50        76,398         5.56
                      部件
    
    
    (6)发行人与直接客户的交易模式
    
    ①汽车照明控制系统
    
    在与海拉、华域视觉、法雷奥及一汽集团下属子公司成都一汽富维海拉、成都一汽法雷奥、长春一汽富维海拉等灯厂的合作中,发行人与整车厂商、灯厂签署二次配套供货与结算协议,或整车厂商向发行人下发提名信并由整车厂商指定发行人的供应商地位。在实际供货流程中,发行人将相关产品交付至整车厂商指定的灯厂,再由该灯厂总成组
    
    装后供货至整车厂商。在该种交易模式下,发行人的直接客户为灯厂,终端用户为整车
    
    厂商,在二次配套供货与结算协议或提名信中明确终端用户。
    
      文件名称      直接供货对象       终端用户               终端用户的指定方式
                    (直接客户)
     二次配套    灯厂(包括海拉、华  整车厂(包括  发行人与灯厂、整车厂三方签署二次配套供货
     供货与结    域视觉、法雷奥、成  一汽大众、大  与结算协议,由整车厂商确定发行人的供应关
      文件名称      直接供货对象       终端用户               终端用户的指定方式
                    (直接客户)
     算协议      都一汽富维海拉、成  众集团及上    系
                 都一汽法雷奥、长春  汽大众等)    整车厂商向发行人下发提名信并在提名信中明
     提名信      一汽富维海拉等)                  确与发行人的供货关系
    
    
    此外,在公司与 Lumileds 就 HID 照明控制器的合作中,公司的供应商地位是由Lumileds而非整车厂商指定,主要是因为在发展早期,HID照明控制器体积较大,难以直接与灯源相连并装置在灯泡上,因此在设计方案中需将HID照明控制器与灯泡分离,从而导致整车厂商会将照明控制器作为一个单独的汽车零部件进行招标。随着技术的发展和进步,HID 照明控制器的体积逐渐减小,设计方案日趋完善,促使在与 Lumileds合作的 HID 产品设计方案中,汽车照明控制器可内置在灯具总成产品中、且直接与灯源相连而非通过连接线将两者相连,因此整车厂商并未将灯具总成产品与其中的照明控制器拆分成两个独立的项目进行招标,而是作为一个完整的灯具总成项目进行招标,因此公司没有直接参与整车厂商该灯具总成项目的竞标。在 Lumileds 成为该项目的灯源供应商后,公司获得了Lumileds下发的提名信并在提名信中明确了公司的供应商地位。
    
    随着行业发展趋势,整车灯源应用逐渐由HID向LED转变,公司产品结构也做了相应调整并大力布局LED照明控制相关产品。不同于HID车灯,LED车灯功能更多样、性能更复杂、控制更精准、造型更绚丽,从而导致整车厂商对LED控制器的要求更高,需要将其拆分出来进行单独招标以确保产品的技术性能和质量要求,因此针对LED照明控制器,公司均是由整车厂商指定并确定其供应商地位。
    
    ②除汽车照明控制系统以外的其他产品
    
    针对该类产品,发行人与终端用户直接签署协议,发行人根据协议的要求直接向终端用户供应产品。在该种交易模式下,公司的直接客户即为终端用户。
    
    4、发行人客户集中度较高的原因
    
    (1)汽车行业市场集中度较高是发行人客户集中的重要原因
    
    发行人主要客户包括国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂商,核心客户包含大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。
    
    近年来,全球汽车行业集中度一直处于较高水平。根据Marklines全球汽车信息平台的统计数据显示,2016-2018年,全球前十大整车厂商合计销量分别达到7,076.80万辆、7,202.75万辆及7,123.2万辆,合计占比始终保持在75%左右,占据了较高的市场份额。
    
    2016-2018年全球主要整车厂商销量排名及占比
    
    单位:万辆,%
    
                    2018年                     2017年                      2016年
      排                                                  全球                        全球
      名   整商车厂 汽量车销 全量球占销比整车厂商   汽量车销 销量   整车厂商   汽量车销  销量
                                                          占比                        占比
      1    大团众集  1,083.4    11.33  大众集团   1,074.15   11.10  大众集团   1,031.20   10.99
      2    雷产诺日  1,075.6    11.25  雷诺日产   1,060.80   10.96  丰田汽车   1,017.50   10.84
      3    丰车田汽  1,059.4    11.08  丰田汽车   1,038.60   10.73  通用汽车     996.50   10.62
      4    通车用汽    838.4     8.77  通用汽车    960.00    9.92  雷诺日产     996.10   10.61
      5    现亚代起    738.5     7.72  现代起亚    725.10    7.49  现代起亚     786.80    8.38
      6    福车特汽    598.2     6.26  福特汽车    660.70    6.83  福特汽车     665.10    7.09
      7    本车田汽    522.5     5.47  本田汽车    518.80    5.36  本田汽车     497.20    5.30
      8    克勒莱汽车斯484.2     5.06  汽克莱车斯勒474.00    4.90  汽克车莱斯勒 472.00    5.03
      9    铁标致龙雪集387.8     4.06  标致雪铁    363.20    3.75  标致雪铁     314.60    3.35
           团                         龙集团                     龙集团
      10   戴姆勒      335.2     3.51  戴姆勒      327.40    3.38  戴姆勒       299.80    3.19
         合计        7,123.2    74.51    合计    7,202.75   74.41    合计     7,076.80   75.40
     全球汽车销量      9,560   100.00  全球销汽量车9,680.44  100.00  全销球量汽车9,390.56  100.00
    
    
    数据来源:Marklines全球汽车信息平台
    
    由上表可见,发行人下游行业集中度较高,且国际整车厂商占据主导地位。从销售区域来看,发行人主要为境外整车厂商提供产品,境外销售占比较高,与行业集中度及竞争态势相符。2016-2018年及2019年1-6月,发行人第二大终端客户均为全球位列第一的整车厂商大众集团,销售金额分别为31,174.77万元、65,385.35万元、79,117.14万元及38,196.57万元,占比分别为19.28%、30.25%、29.57%及27.86%;同期,发行人境外销售金额分别为38,221.84万元、78,030.16万元、95,347.80万元及47,869.60万元,占比分别为24.43%、36.72%、36.02%及35.47%。
    
    2016-2018年及2019年1-6月,发行人前五大终端用户占当年营业收入比例分别为80.92%、83.21%、87.52%及86.65%,呈现出与行业特点相符合的较高集中度。
    
    此外,同行业可比公司的客户结构占比也呈现类似的特点。根据同行业可比上市公司的招股说明书、年度报告,2016-2018年度,可比公司前五大客户销售收入占营业收入比重基本维持在较高水平。
    
    2016-2018年度可比上市公司前五大客户销售收入占营业收入比重
    
          股票代码          公司名称         2018年度         2017年度         2016年度
         300304.SZ          云意电气               35.24%           34.73%           42.75%
         600699.SH          均胜电子               35.92%           68.99%           63.79%
         300432.SZ          富临精工               61.85%           68.13%           58.38%
         603023.SH          威帝股份               61.96%           68.37%           70.67%
         603788.SH          宁波高发               61.93%           54.98%           61.30%
         300585.SZ          奥联电子               49.24%           47.68%           34.85%
         002920.SZ          德赛西威               60.75%           61.46%           64.18%
                   平均值                         52.41%           57.76%           56.56%
                    中值                          60.75%           61.46%           61.30%
            科博达前五大直接客户                  47.04%           48.70%           50.06%
            科博达前五大终端用户                  87.52%           83.21%           80.92%
    
    
    C注o:rpo均ra胜tio电n相子关2资01产8年及前业五务名的收客购户,销导售致收当入年占度比营下业降收,入主及要客户是结因构为变其化20所18致年。4月份完成对Takata
    
    由上表可见,发行人前五大直接客户销售金额占营业收入比例低于行业平均水平,但发行人前五大终端用户销售金额占营业收入比例与行业平均水平相比较高,主要系发行人所处行业发展特点及客户合作情况所致。
    
    (2)目前汽车照明控制器的前沿、先进应用仍集中于少数领先整车厂商
    
    相较于整车制造行业长达百年的悠久历史,发行人核心产品汽车照明控制产品的起步较晚,下游整车厂商的应用仍处于发展阶段。自二十世纪九十年代初奥迪公司首次将氙气大灯使用于其车灯照明后,HID镇流器应运而生,是汽车照明控制产品的雏形。进入二十一世纪后,伴随着LED车灯的应用,少数领先的整车厂商紧随行业发展趋势积极改善汽车照明设备,汽车照明控制产品的装载日益提升。目前,汽车照明控制产品的应用仍集中于照明技术较为领先的整车厂商,并由其进一步推动着汽车照明控制产品的技术升级。因此,在汽车行业市场集中度较高的基础上,目前只有少数领先的整车厂商有能力开发并应用前沿、先进的汽车照明控制产品,使得发行人终端用户显示出较高的集中度。未来随着汽车制造行业整体技术水平的提升,先进的汽车照明控制产品将会更广泛地应用于整车厂商。
    
    (3)与现有客户加深合作使终端客户进一步集中
    
    奥迪公司作为全球汽车照明领域的先行者与领导者,长期以来公司为其汽车照明控制产品的主要供应商之一,伴随其进行汽车照明技术的创新与变革,从而奠定公司行业地位。发行人自2007年起就打入奥迪公司的同步开发体系,与其合作研发汽车照明控制系统相关产品,从HID产品发展至LED产品,从前大灯主光源控制器延伸至辅助主光源控制器,深度参与其近几代灯控产品的研发。基于与奥迪公司良好、深入的合作,随后公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车乃至整个大众集团的青睐,发行人对大众集团照明控制产品的销售金额稳定增长,占其同类产品采购金额的比例逐渐提高。同时,公司坚持与技术领先的重要客户不断深化合作关系,在灯控产品的基础上不断拓宽产品合作边界,逐步延伸至电机控制、能源管理系统等产品领域以实现产品多元化,在此发展战略的引导下,发行人终端用户集中度也进一步提高。
    
    为进一步丰富客户资源,分散客户集中度,发行人在现有客户的基础上进一步挖掘标致雪铁龙集团、福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车、东风日产、现代起亚等整车厂商,进一步优化客户结构,降低客户集中度风险。
    
    5、发行人与大众集团及关联公司的合作情况
    
    2016年、2017年、2018年及2019年1-6月,公司第一大终端用户均为一汽集团,销售占比分别达38.45%、30.42%、33.10%及37.12%。
    
    根据公开信息显示,大众集团及其子公司分别合计持有一汽大众和上汽大众40%和50%股份,且一汽大众为一汽集团的控股子公司,大众集团、上汽集团均将上汽大众作为合营企业列示,因此大众集团与一汽大众、上汽大众在股权结构上均不存在“控制”关系,更多是在业务与技术层面开展交流和合作。因此,三者为各自独立的法人主体,不存在股权层面上的控制关系。
    
    其次,一汽大众、上汽大众均设有独立于大众集团的供应商遴选体系和标准,具有各自的合格供应商名录,在选择供应商方面拥有一定的自主决策权。同时,随着整车制造的本土化趋势日益明显,一汽大众、上汽大众自主研发、生产了多款车型并获得了良好的市场反应,从而进一步提升了供应商选择的独立性。具体情况如下:
    
    (1)合格供应商名录情况
    
    合格供应商名录属于整车厂商的重要商业信息,具有高度的保密性,因此无法通过公开渠道取得大众集团及关联公司完整的合格供应商名录。鉴于仅已在合格供应商名录的汽车电子供应商方可参与项目竞标,根据发行人多年竞标经验,针对发行人核心产品汽车照明控制产品,除发行人外,大众集团的主要合格供应商包括海拉、法雷奥、德尔福、大陆、美高等,一汽大众和上汽大众的主要合格供应商包括海拉、大陆、美高等,大众集团与其关联公司之间各自选择的供应商存在一定差异。
    
    (2)供应商遴选的实际决策审批权限和执行情况
    
    大众集团及关联公司的供应商首先必须在技术标准和产品试验认可两方面符合大众集团制定的统一标准,在满足前述条件后就具备成为大众集团及关联公司供应商的基本资格,而具体产品供应商的选择由大众集团下属关联公司自主决策。大众集团、一汽大众和上汽大众均设有各自的采购决策委员会。在供应商竞标过程中,该决策委员会需就供应商提供的产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、财务等多个维度对竞标企业的设计方案进行严苛的评判,根据各自的供应商遴选标准进行评分,并设置淘汰机制进行层层筛选,从而最终确定产品供应商。
    
    采购决策委员会由上述三家整车厂商各自的高管(如总经理)、采购部负责人、技术开发部负责人、质保部负责人、物流部负责人等职能部门负责人构成,是采购业务的最高决策机构。针对一汽大众和上汽大众,该等决策人员分别来自于一汽大众或上汽大众(包括德方委派的管理者),但是德方委派至一汽大众和上汽大众的人员各不相同,且分别代表一汽大众和上汽大众履行职责。一旦该采购决策机构确定汽车电子供应商,无需进一步征求或取得大众集团的意见即可下发定点信,因此在采购决策人员方面,大众集团及其关联公司具有独立性。
    
    大众集团及其关联公司、关键决策人员与发行人之间不存在关联关系或其他利益安排。发行人已建立了独立的采购、生产、销售系统,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,具备独立面向市场获取业务的能力。
    
    因此,从股权控制关系来看,一汽大众和上汽大众不受大众集团控制;从供应商遴选体系来看,一汽大众和上汽大众拥有一定的自主决策权,具有较高的独立性。
    
    (1)大众集团及关联公司目前对发行人产品总需求量
    
    2016-2018年及2019年1-6月,大众集团及关联公司对公司产品总需求量逐年提升,具体情况如下:
    
    单位:万元,万件
    
      年  份              客户名称               销售金额      销售数量     销售金额占营业
                                                                                收入比例
               The Volkswagen Group(大众集团)     38,196.57          505.76          27.86%
      210-169月年上一汽汽大-大众众汽汽车车有有限限公公司司4138,,893933..3189  578424..1823     1305..0794%%
                            合计                   101,023.14        1,832.71          73.70%
               The Volkswagen Group(大众集团)     79,117.14        1,000.25          29.57%
      2018年   一汽-大众汽车有限公司                65,788.88         579.05          24.59%
               上汽大众汽车有限公司                 36,497.12        1,381.08          13.64%
                            合计                  181,403.13        2,960.38          67.81%
               The Volkswagen Group(大众集团)     65,385.35         839.69          30.25%
      2017年   一汽-大众汽车有限公司                52,336.60         390.69          24.21%
               上汽大众汽车有限公司                 21,833.19        1,058.21          10.10%
                            合计                   139,555.14        2,288.59          64.56%
               The Volkswagen Group(大众集团)     31,174.77         443.25          19.28%
      2016年   一汽-大众汽车有限公司                53,266.71         369.45          32.95%
               上汽大众汽车有限公司                 17,375.65          905.66          10.75%
                            合计                   101,817.13        1,718.36          62.98%
    
    
    (2)发行人主要产品占大众集团及关联公司同类产品采购总额的比例
    
    2016-2018年及2019年1-6月,公司照明控制系统产品占主营业务收入比重分别为55.41%、54.13%、52.28%及52.39%,照明控制系统为发行人主要产品,因此,此处以公司照明控制系统中的主光源控制器和辅助光源控制器为例。考虑到每辆车使用的主光源控制器和辅助光源控制器数量一般各为2个,因此公司产品占大众集团、一汽大众和上汽大众同类产品采购总额的比例是公司产品销量除以大众集团及其关联公司年度乘用车产量的两倍所得。
    
    2016年-2019年6月大众集团及关联公司乘用车产量
    
    单位:万辆
    
       终端客户       2019年1-6月          2018年度           2017年度          2016年度
     大众集团                       -             629.71             631.68            607.33
     一汽大众                       -             201.75             198.62            186.46
     上汽大众                   87.89             210.97             206.81            196.47
         合计                   87.89            1,042.43           1,037.11            990.26
    
    
    数据来源:企业年度报告、中国汽车工业协会
    
    注:大众集团、一汽大众2019年上半年乘用车产量尚未公布
    
    2016年-2019年6月公司主要产品占大众集团及关联公司同类产品采购总额比例
    
    单位:万只
    
              产品            2019年1-6月       2018年度         2017年          2016年
                 合计采购             454.46           734.64          516.75          344.46
     主光源控    量
     制器        占同类产
                 品采购总                  -          35.24%          24.91%          17.39%
                 额的比例
                 合计采购             313.16           672.03          616.18          356.74
     辅助光源    量
     控制器      占品同采购类产总          -          32.23%          29.71%          18.01%
                 额的比例
    
    
    注1:大众集团及关联公司合计年度产量来源于企业年度报告、中国汽车工业协会
    
    注2:因大众集团及一汽大众尚未披露2019年上半年产量,无法统计2019年上半年大众集团及其
    
    关联公司采购总量,因此尚不能统计占同类产品采购总额比例
    
    由于大众集团及其关联公司未公开其向下游供应商采购产品的相关信息,因此无法通过公开渠道取得发行人同类产品竞争对手占大众集团及关联公司的采购份额。
    
    (3)大众集团及关联公司针对发行人的未来业务发展的框架性计划
    
    自公司成立以来,与大众集团、一汽大众和上汽大众始终保持了长期、稳定及持续的接单能力,2016-2018年,发行人核心产品主光源控制器、辅助光源控制器占大众集团及关联公司同类产品采购总额比例均呈现逐年上升态势,2018年占比分别达到35.24%及32.23%,占比较高。
    
    此外,发行人积极参与其新产品的同步开发,在产品研发前期即可与其形成一定的合作关系,从而深化合作力度。目前,公司不仅是大众集团、同时也是一汽大众和上汽大众的灯控光源的战略供应商,未来将紧随车灯的发展趋势,在车灯控制领域开展更加深入、前沿的合作。
    
    随着现有车型的更新换代和新车型的推陈出新,大众集团、一汽大众和上汽大众对同步开发能力、产能支持的需求也进一步增强。基于过往的合作历史,从保障产品性能、质量、性价比、交付能力等多方面因素考虑,正与公司不断接洽商讨未来新产品的开发生产。未来拟合作开发的产品包括新一代LED主光源控制器、新一代LED辅助光源控制器、空调鼓风机控制器、燃油泵控制器等,以进一步巩固和拓展公司与大众集团、一汽大众和上汽大众的合作深度和广度。
    
    (4)发行人与大众集团及关联公司交易的可持续性
    
    ①汽车电子市场规模稳步增长,发展前景良好
    
    相关内容请见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业及其监管政策”之“(三)汽车电子行业发展概况”之“2、汽车电子行业发展概况与需求分析”之“(1)汽车电子市场规模稳步增长”。
    
    ②公司主要客户大众集团、一汽大众和上汽大众均为国内外行业领先企业,发展稳定可期
    
    大众集团历史悠久,是欧洲最大的汽车制造商,也是全球汽车行业中最具实力的跨国公司之一,旗下拥有来自欧洲多个不同国家和地区的十余个著名品牌,提供从微型轿车到大客车和载重卡车数十种系列车型产品,其中不乏甲壳虫、高尔夫、帕萨特、POLO等全球畅销车型。2018年,大众集团销售额达2,358.49亿欧元,销售量达1,083.40万辆。
    
    上汽大众已成立三十余年,目前生产和销售大众和斯柯达两个品牌车型,是国内首家年销量突破 200 万辆的乘用车企业。根据中国汽车工业协会的统计数据显示,2018年,上汽大众的销售量达206.51万辆,蝉联中国乘用车市场销量第一的领先地位。
    
    一汽大众成立于 1991 年,目前生产和销售大众、奥迪两大品牌。根据中国汽车工业协会的统计数据显示,2018年,一汽大众的销售量达203.70万辆,位列全国乘用车销量第二名,在中国乘用车市场占据着重要地位。
    
    ③长期、稳定、深入的合作为双方合作关系的持续奠定坚实基础
    
    自 2003 年公司与上汽大众开展合作以来,发行人逐步与大众集团和一汽大众建立了合作关系,至今保持着15余年的紧密、深入的合作,产品范围日益广泛,建立了深厚的信任基础。目前,发行人已成功融入大众集团的全球配套体系,为大众集团、一汽大众和上汽大众提供的产品包括HID主光源控制器、LED主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、空调鼓风机控制器、燃油泵控制器、DC/AC逆变器等多种产品,涉及大众、奥迪、保时捷、宾利、斯柯达等多个品牌的主力销售车型。
    
    发行人与大众集团、一汽大众和上汽大众的合作历程
    
      年份                                    主要合作事项
     2003年   与上汽大众合作开发D1电子镇流器,2006年实现批量生产
     2007年   与与上奥汽迪大公众司合同作步开开发发前D3大电灯子自镇适流应器调,节2驱01动0年模实块现(批AF量S)生,产2009年实现批量生产
     2008年   冷与却奥风迪扇公控司制合器作(研P发W辅M助)光获源得控上制汽器大L众T定M点产品并获得定点,2011年实现批量生产
     2010年   与与一大汽众大集众团合合作作开开发发空HI调D鼓控风制机器控,制20器11(年A实BC现)批,量2生01产2年实现批量生产
     2011年   该荣奖获项一)汽大众颁发的“优秀开发奖”(一汽大众从数百家供应商中评选出8家供应商授予
     2012年   取与得大与众保集时团捷合汽作车开合发作燃开油发泵控LE制D器辅(助F光PC源)控,制20器14项年目实,现20批13量年生实产现批量生产
     2013年   取取得得与与保上时汽捷大合众作合开作发开发LE车D内主氛光围源灯控主制控器单项元目项,目20,1620年15实年现实批现量批生量产生产
     2014年   与通奥过迪上公汽司大合众作A开级发供应DC商/A过C程逆审变核器产品,2016年实现批量生产
              获得与一汽大众合作开发辅助光源控制器LTM项目,2015年实现批量生产
     2015年   取取得得与与上保汽时大捷众汽合车作合开作发开车发内LE氛D围矩灯阵从式控主单光元源项控目制,器2项01目8年,实20现18批年量实生现产批?量生产?
              荣获上汽大众2014年度优秀供应商提名奖?
              在2015年度上汽大众供应商大会上获得优秀合作表现奖铜奖
     2016年   通通过过奥一迪汽公大司众质A量级能供力应评商审过,程被审评核为一汽大众A级供应商
              获得与一汽大众合作开发燃油泵控制器(FPC)项目,2018年实现批量生产?
     2017年   取在得20与16一年汽度大上众汽合大作众开供发应车商内大氛会围上灯获从得控优单秀元服项务目表,现2奖01?8年实现批量生产?
     2018年   在2017年度上汽大众供应商大会上获得优秀研发表现奖
      年份                                    主要合作事项
              通过保时捷评审,被评为保时捷A级供应商
              取得与上汽大众合作开发触摸阅读灯控制器项目,预计将于2020年实现量产
              取得与上汽大众合作开发USB插座项目,预计将于2020年实现量产
              在2018年度上汽大众供应商大会上获得优秀质量表现奖
              取得上汽大众USB(双Type C)充电模块项目,预计将于2020年实现量产
     2019年   取取得得上上汽汽大大众众顶Sm棚arUtLSiBgh(t氛Ty围pe灯A项)目纯开充发电定项点目,,预预计计将将于于22002200年年实实现现量量产产
              取得一汽大众USB(双Type A)充电模块项目,预计将于2020年实现量产
              取得一汽大众USB(双Type C)纯充电项目,预计将于2021年实现量产
              取得大众斯柯达全球顶棚USB(Type C)纯充电项目,预计将于2021年实现量产
    
    
    奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者,长期以来公司为其汽车照明控制产品的主要供应商之一,伴随其进行汽车照明技术的创新与变革。公司自2007年起就打入奥迪公司的同步开发体系,与其合作研发汽车照明控制系统相关产品,从 HID 产品发展至LED产品,从前大灯主光源控制器延伸至辅助光源控制器,深度参与其近几代灯控产品的研发,在奥迪公司数款经典之作的背后均可看到公司产品的身影。目前,公司不仅是大众集团、同时也是一汽大众和上汽大众的灯控光源的战略供应商,先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的 A 级供应商,且被上汽大众、一汽大众授予多个奖项,在研发能力和服务质量方面受到了高度认可。
    
    ④长期有效的供货协议