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个股公告正文

永泰能源:2019年半年度报告摘要

日期:2019-08-30附件下载

    公司代码:600157 公司简称:永泰能源
    
    永泰能源股份有限公司
    
    2019年半年度报告摘要
    
    一、重要提示
    
    1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状
    
    况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上
    
    仔细阅读半年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
    
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
    
    律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 本半年度报告未经审计。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    二、公司基本情况
    
    2.1 公司简介
    
                                         公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码       变更前股票简称
           A股        上海证券交易所      永泰能源          600157           鲁润股份
          联系人和联系方式               董事会秘书                  证券事务代表
               姓  名                      李  军                       宁方伟
               电  话                   0351-8366670                  0351-8366507
              办公地址           山西省太原市小店区亲贤北街   山西省太原市小店区亲贤北街
                                      9号双喜广场27层               9号双喜广场26层
              电子信箱                wteclzqb@126.com             ytnynfw@126.com
    
    
    2.2 公司主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       本报告期末          上年度末       本报告期末比上
                                                                           年度末增减(%)
     总资产                          104,735,175,173.51   106,529,097,718.89             -1.68
     归属于上市公司股东的净资产       23,915,916,855.86    24,105,113,431.20             -0.78
                                       本报告期            上年同期       本报告期比上年
                                       (1-6月)                            同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额       2,372,791,400.78     3,077,321,248.16            -22.89
     营业收入                         9,684,055,294.29    10,668,967,164.12             -9.23
     归属于上市公司股东的净利润          91,001,106.96      336,575,916.88            -72.96
     归属于上市公司股东的扣除非          39,067,085.06      -348,566,348.36            111.21
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                  0.38               1.37  减少0.99个百分点
     基本每股收益(元/股)                    0.0073             0.0271            -73.06
     稀释每股收益(元/股)                    0.0073             0.0271            -73.06
    
    
    2.3 前十名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末股东总数(户)                                                                    355,749
                                              前10名股东持股情况
                                                       持股                  持有有限     质押或冻结的
                股东名称                股东性质     比例(%)    持股数量    售条件的       股份数量
                                                                             股份数量
     永泰集团有限公司                境内非国有法人    32.41   4,027,292,382      0      冻结  4,027,292,382
                                                                                       质押   4,024,096,952
     青岛诺德能源有限公司            境内非国有法人    7.97     989,847,716       0      冻结    989,847,716
                                                                                       质押    989,838,477
     南京汇恒投资有限公司            境内非国有法人    5.31     659,898,478       0      质押    659,898,478
     襄垣县襄银投资合伙企业(有限合       其他         3.36     417,865,240       0      质押    416,005,962
     伙)
     西藏泰能股权投资管理有限公司    境内非国有法人    2.93     363,859,816       0      质押    328,239,716
     嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)     其他         2.83     351,758,793       0      质押    351,758,793
     中国证券金融股份有限公司           国有法人       2.47     306,377,980       0       无         0
     陕西省国际信托股份有限公司-陕
     国投·唐兴8号证券投资集合资金信       其他         0.88     108,905,176       0       无         0
     托计划
     泰达宏利基金-工商银行-泰达宏       其他         0.84     103,865,577       0       无         0
     利新毅3号资产管理计划
     杭州莱茵映雪投资管理有限公司-       其他         0.68     83,970,000       0       无         0
     莱茵瑞丰4号私募证券投资基金
                                                     从公司已知的资料查知,永泰集团有限公司与其他股东无关
     上述股东关联关系或一致行动的说明                联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他股东之间有无
                                                     关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    
    
    注:永泰集团所持有的本公司股份4,027,292,382股,占其持有本公司股份的100%被轮候冻结。
    
    青岛诺德能源有限公司持有的本公司股份989,847,716股,占其持有本公司股份的100%被轮候冻结。
    
    2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
    
    □适用 √不适用
    
    2.5 控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用 √不适用
    
    2.6 报告期内存续及逾期未兑付公司债情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
             债券名称             简称        代码       发行日      到期日     债券余额   利率(%)
     2016年公司债券(第一期)  16永泰01      136351     2016.3.30    2019.3.30     76,000       7.50
     2016年公司债券(第二期)  16永泰02      136439     2016.5.19    2019.5.19     139,000       7.50
     2016年公司债券(第三期)  16永泰03      136520      2016.7.7     2019.7.7      185,000       7.50
     华晨电力2016年公司债券    16华晨01      136875     2016.12.7    2019.12.7     200,000       6.00
     (第一期)
     2017 年非公开发行公司债   17永泰01      150048     2017.12.18   2019.12.18     30,000       7.50
     券(第一期)
    
    
    反映发行人偿债能力的指标:
    
    √适用 □不适用
    
             主要指标                   本报告期末                     上年度末
     资产负债率                           72.92%                       73.29%
                                     本报告期(1-6月)                 上年同期
     EBITDA利息保障倍数                   1.53                          1.73
    
    
    关于逾期债项的说明
    
    √适用 □不适用
    
    2018年7月初因公司产生流动性困难、出现了债务问题,致使公司银行间市场产品未能按期兑付本息。截至报告期末,公司发生实质性违约的债券为:2017年度第四期、第五期、第六期、第七期及2018年第一期、第二期、第三期短期融资券和2015年度第一期、第二期、2017年度第一期、第二期及2018年度第一期中期票据以及2017年度第二期、第三期及2018年度第一期非公开定向债务融资工具,金额共计126.79亿元。
    
    三、经营情况讨论与分析
    
    3.1 经营情况的讨论与分析
    
    自2018年7月初公司遇到流动性困难、产生债务问题以来,面对严峻而复杂的形势,在社会各界的理解和支持下,公司管理层与全体员工勇于面对、共同努力,紧紧围绕“创收增效、化解风险”开展工作,积极、稳妥推进债务问题解决,全力保证生产经营正常。报告期内,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定,各项业务有序推进。
    
    1、安全管理工作
    
    公司始终坚持以“安全第一,预防为主,综合治理”的方针来指导安全管理工作,根据各板块行业性、季节性特点和现场实际,高度重视“人的不安全行为、物的不安全状态”的防范,确保了安全形势总体平稳。一是夯实安全基础,通过逐级分解安全管理目标,层层签订安全目标责任状,落实安全生产主体责任,并不断加大安全必要设备投入、落实应急预案演练、强化安全教训培训,提升安全标准、安全意识和技能水平。二是加强重点管控,对重点矿井、重点电厂、重点区域和薄弱环节及时排查隐患,紧盯隐患治理责任、方法和措施的落实,确保了安全生产和安全建设。三是加强安全考核,以“零容忍”的态度,以筑牢安全生产防线为目标,加大安全考核问责,对隐患治理不及时、方法不得当、措施不到位的,严格责任追究。2019年上半年,公司安全生产总体形势稳定,未发生重大安全责任事故。
    
    2、生产经营工作
    
    (1)电力业务。一是利用机组供热、超低排放、深度调峰等各种手段,积极争取基础电量,同时最大限度争取大用户电量以及有边际贡献的替代电量。二是全力推进张家港华兴电力二期 2×40 万千瓦燃机热电联产机组和国投南阳电厂一期 2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组建设进度,争取项目早日投产增效。三是拓展供热管网,深化电力业务转型升级,加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局,提升公司电力业务竞争力。四是制定煤炭采购专项行动计划,创新煤炭采购形式,开拓进口煤渠道,并根据煤价预判,通过控制采购节奏、合理调节库存、优化热值结构等方式降低燃料采购成本,努力提升效益。
    
    (2)煤炭业务。一是通过从源头入手,加强设计及技术优化,同时加强劳动组织、质量管理及进度考核,努力提高矿井单产单进水平。二是突出抓好煤质管理和优质煤生产,把煤质管理贯穿于开采设计、生产组织、煤流管理全过程,提高煤炭质量,增加经济效益。三是加强修旧利废管理,通过深入开展“清仓利库”行动,对废旧、积压物资进行盘点、清理,最大限度减少库存、盘活了资金。四是抓好项目管理,根据各项目实际情况,有序推进地质勘探、项目报审等阶段性工作;其中,陕西亿华海则滩煤矿项目探转采工作进展顺利,项目核准手续正在积极办理中。
    
    (3)石化业务。一是严把工程质量关,履行质量监控职责,严格油气回收、燃气站等施工过程的质量管理程序,有力保障收尾工程质量。二是全力推进工程收尾工作,完成库区码头试生产前专项安全核查验收、试生产许可与临时经营许可核查验收以及码头工程安全验收和批复。三是有序开展各项生产准备工作,包括对操作人员全方位培训、操作规程和作业制度的制定和培训。四是完成库区、码头的水联运及获得港口主管部门同意开展靠泊作业调试的批复意见等工作,预计将于2019年9月投入试运营。
    
    3、内控管理工作
    
    一是根据公司发展变化与实际情况,在上年度内控体系建设基础上,不断完善内控管理制度,细化业务流程,强化分级管理体系,加强对各级子公司和各业务流程的管控。二是进一步优化内控体系,对关键业务流程再梳理、再优化,进一步找准业务管控风险点、优化流程设计、及时查缺补漏。三是强化监察审计工作,加大监督执行力度,做好经济责任审计,对工程招投标、物资采购、设备检修、工程建设等重点领域加大专项检查,提出整改措施并督促落实到位,有效防范内部管理风险。四是不断强化重大事项内部报告制度的执行力度,严格履行分级审批程序,完善重大事项传递、报告流程,确保对各类重大事项的有效管控,规范公司运作。
    
    4、环境保护工作
    
    深入贯彻国家及相关行业的环境保护法律法规,不断强化环境保护意识,落实各项环境保护政策。根据公司所属行业特性,一是保证必要的环保费用投入,通过科技创新,引入新技术、新工艺,在技改技革、生产组织、日常管理等方面推进节能减排工作,并取得较好成效。二是明确环保责任制,分解落实指标,制订相应的环保和节能减排管控措施,不断完善环保应急制度和预案,提升公司处置突发环境事件的能力。三是强化环保监督和管理责任,加强制度建设,加大考核力度,确保各项环保措施落实到位。四是加强环保宣传与培训,提高全员思想认识,不断提升环保工作质量,突出环保工作的重要性。2019年上半年,公司所属企业各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准,公司未发生重大环境污染事件。
    
    5、债务化解工作
    
    自2018年7月初发生债务问题以来,在各级政府、监管机构和永泰金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)指导下,公司通过稳定企业生产经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、积极参与永泰集团战略重组和债务重组、深入开展债权人沟通等多种措施,积极认真应对,稳妥化解债务风险。报告期内,公司主要从以下方面全力化解债务风险。
    
    一是争取政府支持情况。自债务问题发生以来,公司积极向企业所在地政府进行汇报,全力争取各项政策支持。公司山西地区煤矿所在地政府成立了以主要领导为组长的应对债务风险保证生产经营领导小组,由相关政府部门牵头成立了各专项工作小组,全力保证煤矿的安全生产与经营稳定;公司所属电厂获得江苏、河南当地政府的大力支持和帮助,为电厂运行和项目建设提供资金支持,缓解资金压力;公司所属石化项目获得广东当地税收减免等优惠政策,为项目试运营提供了良好保障。
    
    二是永泰金融机构债权人委员会情况。在监管机构的指导下,债委会于2018年8月23日正式成立并迅速开展工作。在债委会聘请的中介机构尽职调查现场工作结束后,经与相关各方广泛沟通,债委会制定了永泰能源债务重组初步方案。
    
    2019年3月22日,债委会主席团发出纪要明确:在债务重组过渡期内,在公司满足相应条件后,主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险,存量债券票息建议降至基准利率水平,在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。公司根据该纪要精神,积极推动债务展期、续贷以及存续债务的降息工作。
    
    2019年7月19日,债委会主席团发出纪要明确:债委会主席团会议一致通过永泰能源债务重组初步方案,按照市场化、法治化原则,通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆,结合非核心资产处置变现,调整企业资产负债率至合理水平;为有力支持实体经济和民营经济发展,主席团成员一致同意将永泰能源贷款利率降息至基准利率水平左右。
    
    目前公司和债委会已与永泰能源主要债权人沟通,债务重组方案整体思路获得大多数已沟通债权人认可。该重组方案实施后,将降低公司的负债规模和财务成本,提升公司业绩,调整公司资产负债率至合理水平,最大限度保障全体债权人及中小股东利益。
    
    三是控股股东战略重组情况。公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)于2018年8月15日签署《战略重组合作意向协议》后,京能集团经履行内部决策程序,选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于2018年9月下旬进场,对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作,2018年11月末现场工作全部结束,并与永泰集团及债委会进行了多轮协商。截止2019年8月14日,永泰集团与京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议,合作意向协议失效。
    
    四是公司资产处置情况。在债务问题产生后,公司制定了资产出售计划,为加快资产出售工作,公司通过对内设立总协调组和专项工作小组,明确责任及奖惩机制;对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息等手段,多举措推动资产处置进度。报告期内,公司正对首批238亿元资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通,其中:珠海东方金桥一期、二期基金以及华能延安电厂49%股权已完成出售,回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。后续公司将继续加大资产处置力度,加快推进债务问题化解。
    
    6、公司经营计划及生产指标情况
    
    (1)经营计划进展说明
    
    报告期内,公司在积极解决债务问题的同时,全力抓好生产经营,确保各项措施的落实,保持了生产经营的平稳运行,为妥善解决债务问题提供了良好基础。
    
    2019年上半年,公司电力业务实现发电量153.08亿千瓦时,售电量145.76亿千瓦时,实现销售收入519,928.09万元;公司煤炭业务实现原煤产量412.69万吨、销量390.52万吨(其中:对外销售202.51万吨、内部销售188.01万吨),实现销售收入149,137.26万元;洗精煤产量121.00万吨、销量118.03万吨,实现销售收入121,926.85万元;煤炭贸易量12.51万吨,实现销售收入10,314.08万元;石化贸易业务实现销售收入96,768.37万元。
    
    (2)主要控股公司的经营情况及业绩
    
    单位:万元 币种:人民币
    
     公司名称   行业         主要产品或服务          注册资本       总资产        净资产      净利润
                       电力能源项目投资、电力技术
     华晨电力   电力  开发、电力建设、生产和销售   1,000,000.00    4,855,366.66  1,512,002.56   26,389.23
                       (分支机构)
     华熙矿业   采掘  (煤分矿支和矿机产构)投资、煤炭开采300,000.00    4,995,114.99   460,853.41    7,191.58
     银源煤焦   采掘  (煤分矿支和机矿产构投)资、煤炭开采260,000.00     978,652.32    306,528.96     119.50
     康伟集团   采掘  (煤分矿支和机矿构产)投资、煤炭开采30,787.88     463,519.59    312,807.40   32,091.36
                       调和、仓储;进出口及销售原
     华瀛石化   石化  油及其制品;国际国内货运代     700,000.00     981,603.02    738,905.60    9,768.57
                       理、国内船舶代理
    
    
    (3)公司所属主要电力子公司电量情况
    
                 公司名称                    发电量(万千瓦时)             上网电量(万千瓦时)
                 裕中能源                          464,900                         435,800
              张家港沙洲电力                       797,500                         759,400
              张家港华兴电力                       70,600                          69,300
                 周口隆达                          194,100                         186,300
                  合  计                          1,527,100                        1,450,800
    
    
    (4)各主要矿井所在公司的生产经营指标情况
    
       公司名称     原煤产量   原煤销量   掘进进尺   销售收入    销售成本     利润总额     上缴税费
                    (万吨)   (万吨)    (米)    (万元)    (万元)     (万元)     (万元)
       华熙矿业*       122.46     182.22     17,289   141,562.88    81,666.58     10,746.99    33,610.77
       银源煤焦        171.68     168.17     14,939    74,803.67    52,167.88        593.22    22,329.45
       康伟集团        118.54     115.37     95,823    83,046.69    22,949.03     42,834.80    33,319.08
    
    
    *华熙矿业原煤销量含内部采购对外销售的原煤数量。
    
    3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
    
    其影响√适用 □不适用
    
    1、2019年4月30日,财政部发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。公司根据该通知及其解读和企业会计准则的要求编制报告期财务报表。
    
    本公司执行新报表格式对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:
    
    单位:元 币种:人民币
    
               原列报报表项目及金额                       新列报报表项目及金额
     应收票据及应收账款         2,798,382,641.89   应收票据                  368,274,448.32
                                                 应收账款                 2,430,108,193.57
     应付票据及应付账款         4,065,141,793.34   应付票据                 1,199,305,830.00
                                                 应付账款                 2,865,835,963.34
    
    
    2、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。
    
    本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:
    
    单位:元 币种:人民币
    
       合并资产负债表项目    会计政策变更前余额   会计政策变更后余额    新金融工具准则
                             (2018年12月31日)      (2019年1月1日)           影响金额
       应收账款                  2,430,108,193.57      2,446,761,570.20         16,653,376.63
       其他应收款                2,064,798,324.93      2,026,463,954.97        -38,334,369.96
       可供出售金融资产          1,693,334,908.61                          -1,693,334,908.61
       其他债权投资                                    342,005,689.06        342,005,689.06
       其他权益工具投资                               1,189,827,066.78      1,189,827,066.78
       递延所得税资产              146,277,542.79        142,114,198.63         -4,163,344.16
       其他综合收益               -375,086,791.97       -536,588,944.74       -161,502,152.77
       未分配利润                2,397,555,944.29      2,371,711,606.80        -25,844,337.49
    
    
    3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
    
    □适用 √不适用
    
    董事长:王广西
    
    永泰能源股份有限公司
    
    2019年8月28日

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