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个股公告正文

利亚德:2019年半年度报告

日期:2019-08-20附件下载

    利亚德光电股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    公告编号:2019-070
    
    2019年08月
    
    董事长致辞
    
    2019年8月19日
    
    披荆斩棘迎风雨,
    
    夯实基础砥砺行;
    
    何惧增速不如意,
    
    大浪淘沙始见金。
    
    面对形势严峻且复杂多变的2019年上半年,利亚德同仁团结一心、发奋努力,取得了营收40.5亿及净利5.46亿的不俗经营业绩,并为深耕显示、稳健发展的战略调整,打下了较为扎实的基础,我们的辛勤汗水与付出,对得起自己的良心,无怨无悔无憾。
    
    作为公司的董事长,向投资者报告三个重要事项:
    
    第一,我要向广大投资者致歉并致谢。
    
    我代表公司管理团队,为我们上半年的主要财务指标未达增长预期,向全体员工及广大投资者深表歉意,对利亚德首次出现净利下滑(-6.75%),以及近期股票大跌(投资者损失惨重),而深感痛心(汗颜不止、羞愧难当),特报告原因如下:
    
    一是,对付款周期长、风险大的某些地方政府项目有选择性的放弃,造成收入增长只有12.19%;同时,根据竞争需要,适当降低了毛利率1.89%,以上两项对盈利造成了一定的不利影响,但公司发展更加安全和稳健。
    
    二是,今年上半年公司订单充裕,以及不少新增业务必须增加产能(主要是扩招了数百名产线工人);同时,为调动积极性和企业高端人才的长治久安,还把经营管理团队工资实现了市场化接轨(原经营管理层也是股东,工资待遇过低),进而上半年人力成本增加近亿元,假如...
    
    三是,加大研发投入,较去年同期增加27%,为智能显示产品全覆盖,Mini/MicroLED的基础性和量产开发,为会议一体机和智能家用电视,为VR和5G应用的爆发...
    
    以上您可以看出,利亚德牺牲了短期收入和利润增长,为今后长期高质量发展奠定了良好的基础,在深表歉意的同时,更加感恩您的不离不弃,期待一起分享公司战略调整后的胜利果实。
    
    第二,商誉没雷。
    
    鉴于近年来上市公司商誉爆雷不少,免不了对利亚德的商誉有些担忧和质疑。我可以负责任的告诉大家,利亚德的商誉减值风险很小。收购企业的质地很好,而且集团内业务协调性不错,更可贵的是,利亚德国内并购的企业的70%以上对价款是换股,形成了对赌结束后经营团队的利益与公司利益高度一致。截止现在,国际公司和大部分国内并购企业的净资产已超过收购成本,只要不出现亏损,则无商誉减值之忧,同时,利亚德商誉26.9亿元占总资产147.2亿的18.27%,占净资产80.6亿的33.3%,而且我们不会轻易扩大商誉规模。
    
    第三,经营性现金流将逐步改善(存货和应收款真实且在可控范围)。
    
    利亚德二季度经营性现金流为正2个多亿,预期第三季度有望转正,四季度按惯例会出现较大的正数。实现经营性现金流良性运转,主要是要解决好存货和应收款难题,由于利亚德对项目的严格控制,存货和应收款占营收的比例不断缩小,而且存货和应收款的质量、质地是不错的,其坏账减值的风险很低,更何况公司的产品和工程都是显性项目(大家看得见),如用户的付款不好,我们会有停屏熄灯等办法制约。因此,只要公司足够重视,并采取有效措施(加之中央要求各级政府国企清欠工程款),应收款和存货占营收的占比将不断缩小,问题也将逐步好转并得到解决。
    
    此外,公司银行信用贷款额度十分充裕。公司负债率和我个人股票质押率都不高,因此,公司整体资金状况良好,为企业业务的发展提供了坚实的资金保障。
    
    利亚德在2014年到2017年乘全国城市景观亮化及投资并购的东风,实现扣非净利连续四年翻番,进入2018年后,赶上国家“去杠杆”和“急刹车”,城市景观亮化业务(包括部分文创项目)急剧下滑。自2018年四季度起,加上今年上半年,利亚德开始了艰难的战略调整、业务转型和管理提升,这种改革、转型、调整的阵痛,直接影响了近几期的财报,好在调整转型已初见成效,利亚德已曙光乍现:
    
    1.利亚德拥有最具凝聚力、战斗力和责任感的经营管理团队,拥有兢兢业业付出、忠于企业、以企业为傲的大批骨干员工,更拥有最好最有良心而默默奉献的大股东们(自去年股灾以来,已陆续增持及兜底增持2亿元,为员工持股计划补仓1.8亿元,为员工持股计划损失兜底近9千万元,公司回购1.7亿元...)
    
    近期业绩增长失速、股票大跌(我们认为最困难的时期已经过去),利亚德人同甘共苦,更加团结,更加充满对胜利的渴望,更以超凡的“精气神”和高昂的斗志,去迎战困难,去辛勤耕耘,去夯实基础,尽快走上长期稳健高质量成长的康庄大道。
    
    2.行业持续看好,战略调整及业务转型已初步到位,利亚德发展空间广阔。
    
    根据国家政策及经营环境的变化,利亚德自2018年四季度开始,把公司的战略重点转移到:
    
    (1)深耕智能显示。
    
    加大智能显示研发力度(包括显示应用开发及Mini/MicroLED基础研究),初步践行了智慧显示四个全覆盖战略(产品全覆盖、行业应用全覆盖、解决方案全覆盖、区域全覆盖)。今年上半年战略成果初现,智能显示收入增长29.25%,渠道增速符合预期,新增的透明屏、会议一体机订单大幅增加,利亚德在LED显示领域市占率全球领先的地位正在进一步巩固,同时行业形势喜人,市场整合进一步加剧,利亚德必将勇立潮头。
    
    (2)夜间经济助推利亚德文旅业务快速增长,潜力巨大。
    
    2018年我国90万亿GDP中文旅产业为10万亿(占11%),而夜间经济是助推消费增长的重要抓手。利亚德把高科技产品和技术应用于文旅产业和夜间经济,以提升视觉冲击、沉浸体验、怡情娱乐和文化感悟,利亚德将在全域旅游规划,文化创意和产业植入,城市和景点光环境建设和运营,文旅项目投资建设和运营管理等方面全线扩展业务,抓住我国文旅产业和夜间经济高速发展的契机,打造文旅科技融合发展的平台,推动利亚德文旅新业态大踏步的前进。
    
    (3)加大创新力度,推动新型业务的高速增长。
    
    随着5G的高速推广和应用,VR产业将迎来高速发展的契机,利亚德已经在VR技术产品及应用体验等方面积累了相当的经验和技术储备,正准备抓住机遇乘势发展壮大,同时,利亚德to C业务(如电影院用屏、家用大尺寸智能电视)也将迎来高速增长的春天。
    
    展望未来,利亚德人将继续专注LED显示为主的智能显示市场、夜游及文旅新业态、VR业务及to C业务市场,不断加大研发创新,提高质量,扩大产能,重视产业整合,提升市场占有率,巩固和加强市场龙头地位,改善财务指标(降低存货、应收款,增加现金流),脚踏实地、稳健经营,实现收入和利润的长期稳健高质量增长,为员工和投资者交上一份满意的答卷,同时,我们将不忘初心,秉承科技兴邦、实业报国的理想,继续加大对繁星教育的捐赠,以回报社会、感恩乡里,为祖国的繁荣昌盛、股市回暖,贡献自己应有的力量。
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求
    
    1、应收账款的风险
    
    虽然公司的应收账款/营业收入比重逐步改善,近两年保持在33%的水平。但是公司的夜游经济业务主要为政府客户,报告期受到政府“去杠杆”政策影响,存在应收款风险。不过公司应收款中近80%均为一年期应收款,应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时,风控意识较强,目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    2、现金流风险
    
    近两年来,公司一直采取措施改善现金流,且收效显著,截至2019年6月30日,银行授信金额为57.55亿元,仅使用银行授信金额22.23亿元,未使用银行授信额度为35.32亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况;但公司2016年9月发行的9亿元“3+2”公司债将在2019年9月满3年,有被赎回的可能,集中还款存在现金流不足的风险。不过公司已经开始着手准备还款事宜,保证如期还款。
    
    3、商誉减值风险
    
    截至目前,公司商誉累计26.9亿元,每年均做商誉减值测试。根据2018年底经会计师及评估师测试后的商誉减值结果,2019 年商誉减值风险很小。具体商誉减值风险分析,请查看本报告“第四节经营情况讨论与分析第一部分概述中的商誉减值分析”部分内容。
    
    4、国际政策风险
    
    公司出口美国LED显示产品已经于2019年5月开始征收10%-25%关税,已经涵盖公司全部出口美国收取25%以内关税的产品种类,后期新增的征税清单将不会对公司产生新的影响。公司的欧洲产业园已经投产,目前可满足出口美国额度的60%,正在做进一步扩产的准备。 
    
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义.................................................. 5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标............................................... 11
    
    第三节 公司业务概要......................................................... 14
    
    第四节 经营情况讨论与分析................................................... 18
    
    第五节 重要事项............................................................ 47
    
    第六节 股份变动及股东情况................................................... 90
    
    第七节 优先股相关情况...................................................... 105
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况........................................ 106
    
    第九节 公司债相关情况...................................................... 108
    
    第十节 财务报告........................................................... 112
    
    第十一节 备查文件目录...................................................... 280
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    公司、本公司、股份公司及利亚德            指   利亚德光电股份有限公司
    利亚德集团、集团                          指   利亚德光电集团(母公司名称为利亚德光电股份有限公司)
    报告期                                    指   2019年1月1日至2019年6月30日
    去年同期                                  指   2018年1月1日至2018年6月30日
    利亚德有限                                指   北京利亚德电子科技有限公司
    深圳利亚德                                指   全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
    利亚德电视                                指   全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
    利亚德智显                                指   深圳利亚德控股60%股权的控股公司“利亚德智慧显示(深圳)有限
                                                  公司”
    利亚德香港                                指   利亚德(香港)有限公司,由利亚德于2013年6月28日在香港注册,
                                                  为利亚德全资子公司
    利亚德欧洲                                指   利亚德欧洲有限公司(LEYARDEUROPE s.r.o),利亚德香港持有其
                                                  99.85%股权
    利亚德日本                                指   利亚德日本股份有限公司(LEYARDJANPANCO.,LTD),由利亚德
                                                  香港于2014年7月14在日本投资,为利亚德香港全资子公司
    利亚德美国                                指   利亚德美国股份有限公司,(LEYARDAMERICANCORPORATION),
                                                  由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
                                                  占股30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子
    德火科技/互联亿达                         指   公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有
                                                  限公司"),后变更为"北京德火新媒体技术有限公司",现变更为"北
                                                  京德火科技有限责任公司"
    励丰文化                                  指   全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"
    金立翔                                    指   利亚德控股99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司
                                          "
    金达照明/利亚德照明                       指   深圳利亚德控股1%股权,利亚德控股99%股权的全资子公司"利亚德
                                                  照明股份有限公司",前身为"深圳市金达照明有限公司"
                                                  美国PLANAR SYSTEMS,INC.,原为美国纳斯达克证券交易所上市公
    美国平达                                  指   司,股票代码:PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市,
                                                  持有其100%股权。
    NP公司                                   指   公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司NATURAL POINT,
                                          INC.
    君泽照明                                  指   全资子公司"湖南君泽照明设计工程有限公司"现更名为"利亚德(湖
                                                  南)光环境文化发展有限公司"
    中天照明                                  指   全资子公司"上海中天照明成套有限公司"
    普瑞照明                                  指   全资子公司"四川普瑞照明工程有限公司"现更名为"利亚德(成都)文
                                                  旅科技有限公司"
    万科时代/西安智能                         指   全资子公司"西安万科时代系统集成工程有限公司"现更名为"利亚德
                                                  (西安)智能系统有限责任公司"
    蓝硕科技                                  指   全资子公司"上海蓝硕数码科技有限公司"现更名为"蓝硕文化科技(上
                                                  海)有限公司"
    绿勀照明                                  指   利亚德控股95%股权的控股子公司"绿勀照明工程(上海)有限公司"
    利亚德智显                                指   利亚德投资控股60%的利亚德智慧显示(深圳)有限公司
    EYEVIS公司                              指   利亚德香港控股100%股权的全资子公司“EYEVIS GMBH(”注册地德
                                                  国)
    香港国际                                  指   利亚德香港控股100%的全资子公司“利亚德香港国际有限公司”
    实际控制人                                指   李军先生
    中国证监会                                指   中国证券监督管理委员会
    深交所                                    指   深圳证券交易所
    北京证监局                                指   中国证券监督管理委员会北京监管局
    首发上市                                  指   公司2012年3月向社会公众发行2,500万股新股并在创业板上市的行
                                                  为
    A股                                      指   人民币普通股
    元                                        指   人民币元
    LED小间距电视                            指   像素间距小于等于2.5mm的LED显示产品
    像素间距                                  指   相邻两个LED灯珠的中心距(单位为毫米)
    P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7    指   像素间距为2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm
    产品                                          的LED小间距电视产品
    54吋、27吋产品                            指   利亚德标准研制的54吋、27吋拼接单元
    审计机构                                  指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    《公司章程》                              指   《利亚德光电股份有限公司章程》
    股东大会                                  指   利亚德光电股份有限公司股东大会
    董事会                                    指   利亚德光电股份有限公司董事会
    监事会                                    指   利亚德光电股份有限公司监事会
    LED                                      指   LightEmittingDiode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半
                                                  导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光
                                                  应用LED  光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具
    LED 应用产品                            指   中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的
                                                  LED 显示产品、照明产品和背光产品
    发光效率、光效                            指   光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)
    Micro-led                                  指   Micro LED即尺寸<100μm的LED,由该LED作为基本发光像素构成
                                                  的显示屏称为Micro LED显示屏。
    LCD                                      指   Liquid CrystalDisplay 的简称,即液晶显示器
    VR                                       指   虚拟现实
    AR                                       指   增强现实
    mini                                      指   miniLED为尺寸100~200μm的倒装LED
    micro                                     指   micro LED为尺寸小于100μm的LED
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司简介
    
    股票简称                         利亚德                    股票代码                300296
    股票上市证券交易所               深圳证券交易所
    公司的中文名称                   利亚德光电股份有限公司
    公司的中文简称(如有)           利亚德光电股份有限公司
    公司的外文名称(如有)           LeyardOptoelectronic Co.,Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)       Leyard
    公司的法定代表人                 李军
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                李楠楠                             张小丽
    联系地址                            北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号  北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
    电话                                010-62864532                        010-62888888
    传真                                010-62877624                        010-62877624
    电子信箱                            leyard2010@leyard.com                leyard2010@leyard.com
    
    
    三、其他情况
    
    1、公司联系方式
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。
    
    2、信息披露及备置地点
    
    信息披露及备置地点在报告期是否变化
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
    
    体可参见2018年年报。
    
    3、注册变更情况
    
    注册情况在报告期是否变更情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2018年年报。
    
    四、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业总收入(元)                             4,051,158,378.55          3,611,122,199.43                 12.19%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              546,223,983.89           585,747,865.48                  -6.75%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损            512,816,029.14           543,975,018.62                  -5.73%
    益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -90,947,444.08           186,358,579.89                -148.80%
    基本每股收益(元/股)                                 0.2148                  0.2314                  -7.17%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.2148                  0.2314                  -7.17%
    加权平均净资产收益率                                  6.64%                  8.56%                  -1.92%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                14,720,117,311.41        14,593,722,563.92                  0.87%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             8,063,948,929.82          7,758,843,221.51                  3.93%
    
    
    五、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    六、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                                   金额                      说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               314,314.05
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统             32,109,797.52
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金              2,925,148.81
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                4,022,767.46
    减:所得税影响额                                                    5,964,073.09
    合计                                                               33,407,954.75              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    LED产业链相关业
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司主营业务包括智能显示、VR体验、夜游经济、文旅新业态。
    
    智能显示业务,主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案,显示产品包括LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙、会议一体机等。
    
       显示种类       技术指标      经营模式         应用领域          行业现状及发展趋势         行业地位
      LED小间距 像 素 间 距 2.5mm直 销 与 经监控、调度、指挥、会议、全球行业增速30%以上,公司的技术、产品处于全
         电视    (含)以下的LED销结合      传媒、广告、交通等     MINI和Micro的量产上球领先地位,全球市场占
                 显示产品                                           市,将加速行业增速     有率第一
                 像素间距3mm(含)直销 与 经室内外广告、信息发布、较为成熟的产品和市场,公司的产品、技术和品牌
      LED显示屏 以上的LED显示产销结合      内容显示、创意体现等   但透明屏、创意屏等细分位于全球前列
                 品                                                 市场逐步扩大市场份额
                                             目前公司产品集中国外销较为成熟的产品和市场,
     LCD大屏拼墙多台LCD液晶显示经销        售,未来将搭配LED小间大部分市场将被LED小间在北美和欧洲知名度较
                 拼接成的显示墙              距应用于国内外监控、调距电视替代             高,北美市场占有率第一
                                             度、指挥、会议等
                                                                    大尺寸显示的会议市场正
                 LCD/LED 作 为 显直 销 与 经                       在启动,从单一显示品类进入大尺寸显示会议市
      会议一体机 示,专门用于会议领销结合    会议室,报告厅,培训室 往会议综合解决方案迈场的企业之一
                 域的专业化产品                                     进,会议往云视频会议发
                                                                    展
    
    
    VR体验业务,公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术和交互技术。公司的定位是:成为VR/AR开放性的交互平台和解决方案的供应商。这一定位,源于公司技术的三个核心——深度交互、大空间定位与追踪、物理数据的3D数字化采集——最终形成开放性的系统和交互平台,与VR应用的各行业合作伙伴共同开发“VR应用行业解决方案”,成为产业链的核心。
    
    文化旅游行业具备巨大的市场空间,未来夜间经济的不断开发,将使公司文旅新业态和夜游经济板块有效的结合。公司以声光电等技术和产品为依托,为提升城市的白天和夜间旅游,提高旅游体验为目标,打造文化体验解决方案。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          报告期内,公司新设河津金开达照明技术有限公司,股权占比44%
    固定资产                          报告期末固定资产较年初减少2.42%,影响较小
    无形资产                          报告期末无形资产较年初减少1.91%,影响较小
                                      报告期末在建工程较年初增加32.80%,主要是报告期内子公司西安智能的利亚德
    在建工程                          (西安)智能研发中心项目、子公司利亚德照明的深圳湾科技生态园新办公室装修
                                      增加所致
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     资产的具体内                                               保障资产安           境外资产占 是否存在重
          容       形成原因    资产规模      所在地    运营模式 全性的控制  收益状况 公司净资产 大减值风险
                                                                   措施                的比重
    房屋及建筑物  外购     59,399,556.47   美国及欧洲   自用     暂无        正常           0.74%否
    (固定资产)
    机器设备(固定外购     16,274,950.94   美国及欧洲   自用     暂无        正常           0.20%否
    资产)
    其他设备(固定外购     37,808,211.89   美国及欧洲   自用     暂无        正常           0.47%否
    资产)
    软件及专利技  外购     504,984,337.21  美国及欧洲   自用     暂无        正常           6.26%否
    术(无形资产)
    
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    LED产业链相关业
    
    1、技术储备优势
    
    公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力,近年来持续加大研发投入,以保证公司技术创新能力的持续提高。报告期,公司研发费用较上年同期增长27%,研发费用占营收比重4.09%。
    
    公司取得的知识产权情况如下:
    
       领域      国内发明     国内实用    国内外观   海外已经授予    海外正在申请    软件著作权
                   专利       新型专利      专利         专利            专利
       显示        104          354         141           83              63            187
       照明         5            63          12            -               -              30
       文化         84           47          20            -               -              36
       VR        -          -          -          10            -            -
       合计        193          464         173           93              63            253
    
    
    2、企业的“分享”文化
    
    在企业的业绩高增长期,通过多次的激励制度让员工、管理层与股东享受到了股票增值红利;同时,在企业调整期,员工、管理层与股东共同分担了风险;这是由公司的“分享”文化所带来的。
    
    3、资质优势
    
    报告期内,公司(包括合并报表范围子公司)新增了9项企业资质,具体情况如下:
    
             公司                     资质证书名称                          颁发单位
                         知识产权管理体系认证证书              新世纪检验认证股份有限公司
                         IEQC QC 080000:2017 -有害物质过程管理 上海恩可埃认证有限公司
          利亚德光电     体系要求(中)
                         GBT27922商品售后服务评价体系(中)    新世纪检验认证股份有限公司
                         国家文化和科技融合示范基地            科学技术部
        利亚德系统集成   建筑装修装饰工程专业承包贰级          中华人民共和国住房和城乡建设部
        利亚德西安智能   建筑机电安装工程专业承包叁级          西安市城乡和建设委员会
        湖南光文化发展   照明工程设计专项甲级工程设计资质      中华人民共和国住房和城乡建设部
           励丰文化      博物馆陈列展览设计甲级                中国博物馆协会
                         博物馆陈列展览施工壹级
    
    
    4、整合优势
    
    利亚德集团内的各种技术、设计、内容、产品等资源有效整合与业务协同后,具有绝对优势;各业务板块的资源整合,又提高了管理效率,加强了企业文化凝聚力。
    
    5、竞争对手分析
    
    在公司占比三分之二业务的智能显示板块,行业竞争对手包括:
    
    (1)深圳市洲明科技股份有限公司(股票代码:300232)
    
    洲明科技主营LED显示屏和LED照明两大系列产品。洲明科技2018年度营业总收入45.24亿元,归属于上市公司股东的净利润4.12亿元。(资料来源:洲明科技2018年年度报告)
    
    (2)深圳市艾比森光电股份有限公司(股票代码:300389)
    
    艾比森专注于LED显示屏业务,2018年度营业总收入为19.87亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元,其中,LED显示屏营业收入18.87亿元,LED照明营业收入1,556.99万元,显示屏酒店服务业务和会务服务业务共实现收入约6,848万元。(资料来源:艾比森2018年年度报告)
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2019年是公司深耕智能显示、压缩夜游经济,调整主营业务比重的第一年。在目前经济环境影响下,业绩增长出现压力,2019年业绩目标已难实现。但智能显示迎来新的历史机遇,“发展夜间经济”政策频频提出,文旅新业态逐步成为主流,VR 日益渗入诸多产业进入爆发,公司将会突破增长压力,进入有序的增长周期。
    
    报告期,公司实现营业收入40.51亿元,较上年同期增长12.19%;毛利率34.19%,较上年同期下降1.89个百分点;净利润5.46亿元,较上年同期下滑6.75%。
    
    截至8月16日,公司新签订单及中标项目73亿元。
    
    (一)智能显示业务调整略见成效
    
    2019年8月,全球显示行业具有权威地位的国际市场调查机构Futuresource发布了基于2018年全年度小间距行业数据的市场调查报告,研究表明:2018年,全球小间距销售额增长率33%,利亚德市场占有率保持第一。
    
    1、智能显示比重较为稳定
    
    报告期,智能显示营收实现27.56亿元,占比稳定在三分之二。
    
        年度                2019年1-6月                         2018年1-6月                同比
      业务板块    营业收入(元)    比重    毛利率   营业收入(元)    比重    毛利率     增长
      智能显示       2,756,307,121   68.04%   32.20%      2,132,578,996   59.06%   33.06%    29.25%
      夜游经济         796,667,506   19.67%   33.64%      1,043,648,016   28.90%   35.75%   -23.67%
     文旅新业态        316,279,569   7.81%    32.92%       302,817,684   8.39%    39.65%    4.45%
       VR体验          168,779,646   4.17%    70.35%       128,797,773   3.57%    79.07%    31.04%
        其他            13,124,537   0.32%    52.14%         3,279,729   0.09%    82.85%   300.17%
        合计         4,051,158,379    100%    34.19%      3,611,122,199   100%    36.08%    12.19%
    
    
    报告期,智能显示由于LCD拼墙略有下滑,增长率29.25%,符合预期;夜游经济受到政策影响较2018年更甚,优质项目数量有限,营收下滑23.67%,同时毛利率下降2.11个百分点;文旅新业态项目结算原因,增速不高,且毛利率下降较多,不代表整体毛利率下降;VR体验营收较上年同期增长31.04%,较符合预期。
    
    2、小间距增速符合预期
    
    (1)小间距占比进一步提高
    
    截至8月16日,小间距电视新签订单31亿元;报告期,小间距实现营收15.37亿元,较上年同期增长36.15%,符合目标预期;报告期内,直销毛利率36.86%,经销毛利率为35.16%,综合毛利率36.27%,较上年同期34.22%提高了2个百分点。
    
        显示种类       营销      2019年1-6月       比重     2018年1-6月       比重       增速
                       模式     营业收入(元)             营业收入(元)
                       直销        1,007,976,935    37%         742,165,215     35%      35.82%
       LED小间距       经销         529,142,748    19%         386,814,230     18%      36.80%
          电视
                       小计        1,537,119,683    56%        1,128,979,445    53%      36.15%
                       直销          592,918,243    22%         401,906,859     19%      47.53%
                       经销           34,006,919     1%                ——    ——
       LED显示屏
                       租赁           23,723,320     1%           45,660,290     2%      -48.04%
                       小计          650,648,482    24%         447,567,149    21%     45.37%
      LCD大屏拼墙      经销         552,910,827    19%         556,032,401     26%      -0.56%
       会议一体机      直销          15,628,128     1%                ——    ——       ——
               合计                2,756,307,121    100%       2,132,578,996    100%     29.25%
    
    
    LED显示屏直销由于增加了透明屏收入,较上年同期增长47.53%;LED显示屏自2019年开始增加渠道销售模式;租赁服务短期受经济影响出现下滑;LCD大屏拼接增速下滑,同时在智能显示板块中占比下降至20%;会议一体机在报告期内确认收入1,563万元。
    
    (2)国内渠道销售经历价格战
    
    报告期,国内渠道销售确认收入3.2亿元,同比增长38%;2019年4-6月,国内渠道销售受到行业内恶意竞争的影响,增速未达到预期目标,将下调全年15亿订单目标至12亿;以产品价格为主导的经销市场在增加新进竞争对手后,必然将迎来价格竞争,但当品牌影响逐步成为主导因素后,经销市场将会体现品牌红利,公司仍然对国内渠道销售市场的开发充满信心。
    
    为更好的满足市场需求,渠道销售产品按细分市场和行业特点,有针对性的布局四大类模组产品,分别是:量产型的高性价比SV系列、高性能高指标的USV系列、节能共阴的ESV系列和高端工程型的VED系列;点间距从室内P1.2到户外的P3,形成主流点间距产品的全覆盖。报告期内,“千店计划”全国经过严格筛选批准设立视听科技终端的合作伙伴已经达到近400家。
    
    (3)境外小间距增速较快
    
    报告期,境外小间距实现营收4.23亿元,同比增长75%,快于境内小间距增长水平,且毛利率可实现42%。报告期,小间距通过美国平达渠道销售增速较快,同比增长78%,且美国平达营收中小间距占比达到三分之一,达到占比新高。
    
    美国平达营业收入构成
    
    单位:元
    
                                2019年1-6月                  2018年1-6月            同比
         产品类别
                            营业收入         比重        营业收入        比重      增长
     LCD大屏拼墙           565,413,159        67%         562,852,506     78%      0.45%
     LED小间距电视         274,070,477        33%         154,160,253     22%       78%
           合计            839,490,629        100%         717,012,759     100%      17%
    
    
    (4)产能进一步扩大
    
    2018年,公司产能较2017年产能增加了一倍,达到每个月6000KK。2019年上半年,产能进一步扩大至每个月7300KK。斯洛伐克工厂已开始投入生产,目前可满足出口美国60%的销量,将随着市场需求进一步扩产。
    
    3、透明屏推广符合预期
    
    2019年1月,公司投资成立利亚德智显,主要研发、生产、销售LED透明屏。2019年第二季度,透明屏正式投放市场。报告期,透明屏已签订订单近8,000万元。
    
    透明屏展示出的优点,未来将有较大市场空间,具体包括:
    
    (1)透明屏像素密度提高、通透度加强、重量减轻、厚度变薄,无需改变建筑结构可直接用于建筑外立面上;
    
    (2)透明屏材料选择PC、轻质合金等新型材料,透光度高,可达到 50%--95%的透光度,结构颜色可选,可以最大程度的满足楼层之间、玻璃立面、窗户等采光结构的采光要求及视角范围,保证玻璃幕墙原有的采光透视功能;
    
    (3)尺寸可定制,便于搭建各种造型,可大量降低安装成本;
    
    (4)节能效果较好,相较类似常规显示屏节能近30%;
    
    (5)维护方便快捷,既安全又节省人力物力。
    
    产品:ECO4-P40共形屏
    
    面积:1000 ㎡
    
    安装地点:玲珑塔
    
    产品:户外格栅屏 CV25AM(P25)
    
    面积:917.51 ㎡
    
    安装地点:武汉市汉阳区龟山广播电视塔
    
    产品:P3.9-7.8透明屏
    
    面积:1500 ㎡
    
    安装地点:2019年春节晚会
    
    4、会议一体机
    
        中国视频会议市场2018年销售额达160.2亿元,目前40.4%的用户为政府级市场。新兴视频会议,如
    基于软件的云视频会议系统,将进一步促进市场变革,成为市场主流。云视频会议在中国起步较晚,至今
    仍未在B端市场爆发,但2018年下半年开始在国内的垂直行业应用上呈爆发性增长。云视频技术解除了
    专网视频方案对不可移动硬件设备(MCU,终端,专网)的依赖,同时容量大幅增加且成本大幅下降,使
    得视频通信从传统的会议室场景扩展到更广泛的垂直行业移动场景,打开了更广泛的应用空间。
        中美贸易战导致华为、中兴被动缩减市场,贸易战后华为策略改为优先保消费者业务和运营商业务,
    而华为企业业务属于战略收缩部门,视频会议小组投入面临缩减;中兴主要市场为党政军市场,由于进驻
    美国合规官,与军队业务敏感性冲突,中兴在党政军行业视频会议业务正快速萎缩,给新兴公司带来重大
    市场机会。尤其是超大屏幕会议系统成为会议市场目前新机遇,众多LED显示应用企业、液晶白板企业、
    视频监控企业、视频会议企业纷纷发力会议市场。
        未来,更为便捷的云视频会议将广泛融入人们的日常生活,会议市场不再是专业视频会议的阵地,融
    合了云视频会议的会议平板将从单一显示品类往云会议综合解决方案转型,给客户创造更多价值。
        公司在会议行业布局较早,经过2年多的深耕细作,产品布局全面,产品线涵盖LCD和LED会议平
    板,可给客户提供一揽子解决方案;研发持续投入,建立了独立自主的云+网+端的云视频会议系统,真正
    实现互联网会议解决方案。
    
    
    公司于2019年1月发布100吋会议产品,第二季度正式推向市场,推广较为顺利。
    
        2019年5月28日,公司在南京举办的全国渠道大会发布“小德通”云视频会议系统,正式推出云+
    网+端的云视频会议系统;小德通手机(Android/iOS)端正式在 iOS、华为、腾讯应用宝、小米等应用商
    城上线,用户可通过手机、windows端、会议大屏实现视频会议。小德通在5G实时视频技术方面取得突
    破性进展,系统采用自适应技术,根据网络状况自动适应,目前4G网络情况下最高支持到1080P超高清
    分辨率,5G网络条件下理论上可以自适应到4K超高清分辨率。
        2019年7月17日于北京infocomm展,公司发布135吋小间距会议平板,集成电子白板、无线投屏、
    云视频会议等多功能于一体,满足会议室、报告厅对大尺寸显示及视频会议的需求。目前已经形成订单。
    公司将于下半年陆续推出162吋和216吋小间距会议平板。
    
    
    5、智能显示新产品不断推出
    
        除了LED小间距产品外,利亚德一直秉承智能显示全覆盖的产品开发理念,一直坚持开发各类LED显
    示产品,2019年主要开发产品如下:
        (1)户内固装产品NEV系列
        目前国内外市场户内固装产品需求量不断增大,常规产品无法完全满足户内固装应用要求,利亚德为
    此开发全新户内固装产品,产品间距从P1.6到P3.9全间距覆盖,两种(    500X1000\500X750MM)压铸铝箱
    尺寸,形成户内固装产品系列,产品具备以下优势:
         1:产品细分市场,完全定位于户内固装,产品性价比极高以及更高的稳定性,广泛用于商业显示、
    会议、传媒、学校、教堂等细分领域。
         2:超薄、超轻,铝压铸箱体。
         3:箱体尺寸相对于传统的500X1000/500X500MM,可拼接出更多的屏体尺寸。
         4:产品满足前后维护、贴墙、直角、弧度功能要求。
    该产品通过创新做到真正的模块化设计,即不论哪一种规格间距、哪一种应用场景,产品只需要更换显示
    电路板即可,其供电、控制配置智能化、简单化,产品便于大规模批量化生产;其次,产品的显示单元的
    细节设计上通过模拟分析和质量功能展开工具,对产品的散热、电磁辐射和产品多种变量因素进行算法分
    析,通过技术改进、工艺优化,使得这款P3.9及以下间距的常规产品性能优异、功能齐全、应用便利可
    靠。
        (2)户内外高端租赁VCI、VCO系列
        基于自身的行业地位和客户资源优势,在多年LED常规显示产品开发经验基础上,依据深厚的技术积
    累全面的市场需求分析,从2019年初开始,公司开始研发高端租赁产品-VCI、VCO系列,其中VCI为室内
    租赁产品,VCO为室外租赁产品,这两款产品紧紧围绕高端租赁这种应用需求,以客户为中心,以应用为
    导向,在功能参数上,在着重体现租赁产品轻薄、快速、可靠、稳定的基础上,在产品开发中,始终与市
    场、客户紧密联系,通过不断创新探索,产品结构形态上开发了多种稳定可靠的快速安装、调节装置,可
    满足客户快速、灵活、多场景的应用需要,同时结合公司独有的电子设计经验和在控制系统方面的技术和
    能力,产品得到海外客户的青睐。
         这款高端租赁产品采用碳纤维加镁合金的主材方式,辅以多种机构和快速操作装置,通过全面的电
    路、结构设计,整体性能效果优于大部分同类产品;产品从技术上满足客户多种应用需求;从成本上推进
    “以设计降成本”策略,通过优化设计、统筹资源、协同降低成本提高客户效益;从市场上以客户需求为
    产品研发方向,开发过程中与客户紧密沟通,做到客户与产品零距离,保证产品满足客户需求。
        (3)基于LED的创意透明屏产品
        ①Tfree-F/Tfree-S产品
        利亚德基于贴膜屏的基础上开发出两款无边框透明屏(正发光、侧发光),吸取了贴膜屏优点:轻、薄、
    简洁通透,优化了贴膜屏的短处:1、解决贴膜屏AC-DC直接供电,电源输入线多,影响整屏外观,采用
    DC-DC 48V集中供电,供电距离长,整屏隐藏式布线,外观整洁美观;2、解决贴膜屏不借助额外钢结构实
    现吊装问题,最高可吊10米;3、DC-DC模块电源采用自主研发设计的硬连接方式,安装、拆卸方便快捷、
    稳定可靠;4、箱体间采用自主研发设计的连接件联接,外观简洁美观,性能稳定可靠。目前Tfree-F3.9-7.8
    正在批量生产中。
        ②Isky高通透侧发光透明屏产品
        利亚德基于老款Isky进行设计优化:1、边框超薄设计,解决老版采用后续CNC锣窄方式,极大的降
    低加工成本;2、灯条卡条采用导轨式与铝型材杆或者透明PC杆装配,极大的优化了原来的灯条平整度及
    卡条安装效率;3、边框连接采用隐藏式内角连接,解决老版连接角外露问题,外观简洁美观;4、Hub板
    采用侧卡式安装与维护,极大减少螺丝固定,方便快捷;5、灯条设计可任意裁剪长短,满足异形定制需
    求。玻璃幕墙定制项目可以推广使用。
        ③高通透正发光贴膜透明屏
        利亚德基于行业贴膜屏产品结合自身的产品特点开发出属于自己的贴膜屏产品。采用灯驱合一的全彩
    灯珠,PCB零件少,干净美观;PCB可任意裁剪;集成式设计,屏体集成了信号和DC-DC模块电源系统,
    DC-DC模块电源采用对插式连接,安装、拆卸方便快捷、稳定可靠;箱体件采用自主设计连接件联接,整
    屏隐藏式布线,外观整洁美观。
        6、LED显示新机遇
        (1)Mini & Micro LED
        根据Micro  LED的相关报道,主流调研机构一致认为,Micro LED是未来。Mini & Micro LED与传统
    的LED显示相比,有着成本、价格、封装、防护、运输、安装、维护等一系列优势。随着技术逐步成熟、
    成本不断下降,Mini & Micro LED有望带动LED显示产业进入新一轮爆发。由于Micro   LED目前技术瓶颈
    还需要克服,成本还需要改善,所以成为主流的批量导入还需要一定的时间,Mini LED将更早进入市场。
        公司作为LED小间距产品的开创者,非常清楚Micro  LED将会是下一代显示技术的核心技术,一直加
    紧自身开发并探讨各种合作的可能性,针对现阶段MicroLED的成本问题与批量转移的技术瓶颈,推出4in1
    系列的微间距产品,为后续真正实现Micro  LED提供技术储备与产业积累。目前,公司的4in1系列的微
    间距产品已经进入正式量产阶段,已经有项目应用该技术,显示效果上面目前得到了比较好的反馈,现阶
    段正在进行产品的迭代升级,保证更加良好的画质体验呈现给客户。
        (2)电影屏进度
        目前,针对DCI认证的相关样品已经准备完成,正在搭建测试场地与测试环境,进行正式的检测,现
    阶段进展顺利。
        (3)消费电视市场正在筹备
    
    
    消费者电视历经几十年的发展,目前以大屏、8K、AI智能、物联网方向快速发展。2019年中国大陆消费者电视市场规模预计为4479万台,其中75寸以上大屏占整体销量的1.96%(88.0万台),对比2018年增长122%,已连续数年保持80%以上的高增长率。未来随着10.5代线和11代线的持续投产,将继续保持高速的增长。公司瞄准这一市场,将以家用4K100LCD作为突破口,以差异化的品牌定位、设计语言和渠道布局打开市场局面。
    
    随着5G的到来,信息传递的距离、时间、速度的限制将被打破,使其更有益于与人工智能、AR/VR、云服务、大数据相结合。公司在AI智能领域将持续推进可视化人工智能系统的开发,优化和完善显示控制系统、音视频系统、可视化人机交互系统、云端数据系统四大系统外,在会议、影视、游戏、VR体验、大数据云服务等内容与服务方面扩大与各供应商的合作,使其成为不可或缺的视听娱乐中心。物联网领域公司也将强化与周边电子、家电设备信息的传递交互、共享与控制,做好人、物、场景的完美交互,使其成为不可或缺的家庭信息控制与显示中心。在移动互联时代重新把消费者聚焦到家庭中。
    
    结合4K100LCD的布局与AI智能、物联网领域的技术储备,公司将向更大屏幕、更高技术、更高领域前进。Micro LED是行业公认的未来显示技术,利亚德将以自身的创新研发实力为基础,积极布局MicroLED135/162电视,将前沿的尖端显示技术奉献给消费者的同时,进军LED高清影院等to C市场,并积极开拓海外市场,扩大集团品牌及产品影响力,占领视听领域制高点,服务于全球消费者。
    
        (4)行业整合
        全球LED显示行业整体集中度较低,行业发展趋势一般为市场逐步向龙头企业集中,公司作为该行业
    的龙头企业,无论是自主研发能力还是市场布局能力,均有能力在行业趋势发展中整合行业资源,促进全
    球行业快速发展。
    
    
    (二)VR市场拓展
    
    5G是信息通信技术发展阶段的重要转折点,它的到来将改变世界连接、计算与沟通的方式。5G的高速率、高容量、低延时,必将对VR/AR产业带来变革性影响,利亚德作为AR/VR产业领导者,已在以下几个方面着重发力:
    
    1、交互技术应用场景丰富
    
    线下沉浸式娱乐方式发展,实时三维扫描跨域联机成为可能。利亚德已在线下沉浸式娱乐方向的重要布局:
    
    (1)利亚德爱奇艺全感项目实验室落地
    
    利亚德与爱奇艺共同打造的全感项目实验室,目前主要体验内容——《机器人争霸VR》,采用虚实结合方式,通过多台OptiTrack主动光动捕摄像机,实现虚拟场景和现实场景1:1还原,带来超现实的全感体验。目前支持4人同时体验,每场体验时长约20min,除视觉外还融合了风、气、触觉、装置化等全方位体感互动方式,建立了线下沉浸式娱乐体验的新标准。
    
    (2)沉浸式娱乐空间布局
    
    目前正在北京上海及部分二线网红城市,筹备融合全息、VR及部分多媒体交互技术的沉浸式娱乐业态,立足先天的硬件产品及资源渠道优势,将以快闪策展和长期运营的方式,大力发展线下沉浸式娱乐。
    
    (3)国内首部沉浸式VR戏剧《浮生一刻》亮相
    
    由国内优秀的XR创意工作室Sandman Studio创作的最新大空间+动捕戏剧作品《浮生一刻》,在2019年6月亮相“砂之盒国际沉浸影像展”。与目前市场上常见的VR体验相比,《浮生一刻》最大的特色在于采用空间定位和动捕技术结合的方式,携手利亚德OptiTrack产品为沉浸式戏剧的发展揭开了一个新的篇章。
    
    (4)湖南省博物馆《国宝迷踪》
    
    由虚境科技创作的VR体验《国宝迷踪》故事,设定为未来的湖南省博物馆,未来人类通过真实触摸文物的方式穿越回到文物所处的时代并参观游历。项目占地179平方米,可同时支持10人彼此可见的虚实结合体验,并将14个文物道具在虚拟场景中1:1还原。《国宝迷踪》项目落地,正是科技与传统文化融合的标志,也成为了历史博物馆展陈方式的重要里程碑。
    
    2、影视动漫数字化制作
    
    以OptiTrack红外光学空间定位及跟踪技术为核心,整合国内影视动漫制作行业的优秀上下游资源,结合5G、AI、云计算等新技术,利用公司自有的LED智能显示系统,提供中国影视动漫数字化制作的全流程耦合综合解决方案,引领国内影视动漫制作的标准工业化流程,打造高可靠性、高稳定性、高效率、全方位深层次服务的数字化制作流程平台与品牌。迎接新媒体、新内容、新技术、新应用千亿蓝海市场的到来。
    
    平台将贯穿整个影视制作的全流程,即:前期预演 -> 现场拍摄 -> 后期制作。
    
    (1)前期预演:
    
    (2)现场拍摄:
    
    (3)后期制作:
    
    此外,平台还可服务于:动画、游戏、虚拟现实、主题乐园等领域。
    
    (4) 2019年上半年已经实施的项目
    
    ①完善了公司亦庄动捕棚的服务平台设备:光学人体动作捕捉系统,NCAM混合虚拟拍摄系统,面部表情捕捉系统,精确手指捕捉系统,3D 数字扫描系统。该场地为目前国内设备最先进、功能最齐全的影视动画游戏制作场地。
    
    ② 资源拓展:与全球影视虚拟预演巨头美国第三楼(The Third Floor)签订战略合作协议,双方在影视动画数字制作、游戏动漫、虚拟现实、主题乐园方面进行深入合作。
    
    与中国高等职业教育的领头羊深圳职业技术学院签订战略合作协议,共建“影视动画数字化制作示范中心”,服务于华南地区的影视动画游戏数字化制作领域和行业,并针对行业需求提供职业技能培训服务。
    
    与《哪吒之魔童降世》背后的设计团队成都黑焰联动科技有限公司及青羊区一道,三方共同打造全国首个5G数字影视中心。
    
    与亚洲知名影视特效公司VHQ签订战略合作协议,并在亦庄成立“影视动画数字创作中心”,服务于影视、动画、游戏、广告等数字化制作项目。依托OptiTrack动捕系统高精度、低延时、操作便捷等优势,以及利亚德LED智能显示系统,高质量、高效率地完成了电影《诛仙》(定档2919年9月12日公映)、《西域公主》、《老北京》、《神雕侠侣》等项目的后期特效制作。制作周期比预期缩短了40%。
    
    ③已完成的游戏项目:腾讯游戏“秦时明月”制作。
    
    3、虚拟主播
    
    (1)技术方面:利用实时人体肢体动捕技术、面部表情捕捉技术、手指捕捉技术等,公司测试通过了虚拟主播的技术解决方案。此方案引领国内虚拟主播技术的新路线,在CES Asia和Infocomm Beijing展会上展示。
    
    (2)实施方面:完成了与B站、灼华互娱共同经营B站虚拟主播的战略合作谈判,并达成协议。本次合作,将是国内虚拟直播领域的重大里程碑,开创了平台与新技术合作创新的先河。
    
    4、OptiTrack的红外摄像机本地化生产进一步扩产
    
    目前,已经完成了Slim13E,Prime13和Prime13W三款摄像机的本地化生产,计划年底完成Prime17W和Prime41的本地化生产,满足国内客户对动捕系统成本和周期的要求。
    
    (三)四大业务板块逐步融合,共同开拓文化旅游业务
    
    文化旅游行业具备巨大的市场空间,公司的LED显示及VR产品在产业整合中有许多用武之地,将高科技产品和电子产品运用到文化旅游产业,这是公司未来潜力巨大的发展方向。
    
    1、文化旅游行业具有巨大的市场潜力
    
    2018年,我国全国GDP为90.03万亿元,根据文化和旅游部发布的数据,全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元,占GDP总量的11.04%,这个比例还是相当可观的,我们认为文化旅游产业未来将成为支撑经济发展的重要部分。
    
    未来,文化旅游产业的发展方向是文化与科技融合发展。利亚德将现有的先进技术和先进产品运用到文化旅游产业链,提高产业的质量和体验感,推动整个产业健康可持续发展。如今,文化旅游产业中一些传统的文旅项目存在体验感不强的现状,老百姓的精神需求没有被完全满足。为满足老百姓的这种更高层次的需求,将科技产品运用到文化旅游产业的空间十分巨大,这也为利亚德在文化旅游产业的成长增加了更多可能性,因为这个产业的天花板足够高,企业发展的空间足够大。
    
    2、夜间消费是提升消费的重要抓手
    
    如今,消费成为支撑我国经济增长的重要支柱,而夜间消费正是提升消费的重要抓手。现在老百姓的生活节奏较快,夜间消费在消费中占比越来越大。地方政府也逐渐意识到提升夜间消费环境的重要性,全国各地政府纷纷发力夜间经济。西安于2018年4月发布《关于推进夜游西安的实施方案》,将以夜游经济提升为突破口,积极拓展西安市旅游产业链,构建“品牌化、全域化、特色化、国际化”,到2020年,西安特色夜游街区将达到30个,“夜游西安”成为古都旅游形象的新亮点。2018年11月,天津发布《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》,计划在2019年底前打造形成6个市级夜间经济示范街区,培育多元化夜间消费模式,形成“夜游海河”、“夜赏津曲”、“夜品津味”、“夜购津货”等一系列品牌。2019年,经北京市政府同意,由北京市商务局印发《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》,推出十三项具体举措,将打造具有全球知名度的“夜京城”消费品牌。到2021年底,在全市形成一批布局合理、管理规范、各具特色、功能完善的“夜京城”地标、商圈和生活圈,满足消费需求。有学者将夜间经济称为“城市消费的新蓝海”。
    
    3、公司具备提升消费的能力
    
    (1)市场基础
    
    过去几年,利亚德夜游经济覆盖青岛、厦门、杭州、深圳、西安、武汉等主要城市超过100个,为进一步迎接新城市亮化建设奠定品牌基础。公司的主营业务中包含的科技产品与文化创意符合未来文化旅游体验方向。
    
    (2)夜游经济板块企业向文化旅游业务倾斜
    
    公司内的夜游经济板块与文旅新业态板块,客户具有重叠性,项目均以设计为主导,随着客户需求的变化,以及集团内业务的有效协同,两个板块的业务融合越来越见成效。公司旗下的多家公司均开始开展文化旅游项目业务,从公司名称变更、经营范围扩展等方面早已开始。
    
        原公司名称      变更后公司名称                 经营范围扩展                       配备资质
                                         一般经营项目:智慧城市管理系统的研发、销
                                         售、建设、运营及维护;照明规划设计,照明
                                         管理咨询;绿色照明产品,LED产品及控制系
                                         统的研发、销售;计算机信息系统集成及应用
                                         软件开发、销售;合同能源管理;照明产品、
                                         LED显示产品及系统、智能控制设备、电器产   1、城市及道路照明工程
                                         品及建筑材料销售;AR、VR、MR 技术研发  专业承包壹级;
     深圳市金达照明    利亚德照明股份    及产品销售;经营进出口业务(法律、行政法   2、照明工程设计专项甲
     有限公司          有限公司          规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目   级;
                                         须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目 3、信息系统集成及服务
                                         另行申报)                                 资质叁级
                                         许可经营项目:  城市及道路照明工程专业承
                                         包壹级;照明工程设计专项甲级;建筑(酒店)
                                         室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规
                                         划设计、安装、维护;专业照明及智能控制系
                                         统设计、安装、维护。
                                         经营范围:软件开发、科技领域内的技术研究; 1、电子与智能化工程专
                                         旅游资源开发;旅游信息咨询;大型活动组织   业承包壹级;
     四川普瑞照明工    利亚德(成都)文  服务;图文设计;文艺创作;动漫设计;市政   2、城市及道路照明工程
     程有限公司        旅科技有限公司    公用工程施工;城市及道路照明工程;建筑智   专业承包壹级;
                                         能化工程;机电设备安装工程;舞台设计;工   3、建筑机电安装工程专
                                         程管理服务;机电设备销售。(依法须经批准的 业承包贰级;
                                         项目,经相关部门批准后可展开经营活动)。   4、照明工程设计专项乙
                                                                                    级;
                                            经营范围:一般经营项目:建筑智能化管理  1、城市及道路照明工程
                                         系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合   专业承包一级
                                         布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道   2、电子与智能化工程专
                                         路照明、强「弱」电系统集成的设计及相关产   业承包一级
     西安万科时代系    利亚德(西安)智  品的销售;工程施工、设备安装和技术服务;   3、建筑智能化系统设计
     统集成工程有限    能系统有限责任    安全消防器材的销售;机电设备(不含汽车)   专项甲级
     公司              公司              安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰   4、照明工程设计专项甲
                                         装修工程和设计、施工及相关技术服务;货物   级
                                         和技术和进口经营(国家限制和禁止进出口的   5、建筑机电安装工程专
                                         货物和技术除外)。(以上经营范围凡涉及国家 业承包三级
                                         专项专营规定的从其规定)
                                         城市及追路照明工程、安防系统工程、电力工   1、城市及道路照明工程
                                         程施工,智能化安装工程服务,建筑行业建筑   专业承包壹级
                                         工程设计,LED照明技术的研发1建筑劳务分    2、电子与智能化工程专
     湖南君泽照明设    利亚德(湖南)光  包,工程咨询,机电设备安装股务,市政公用   业承包壹级
     计工程有限公司    环境文化发展有    工程施工总承包;电力照明设备批发,虚拟现   3、照明专项设计甲级
                       限公司            实制作,智慧城市相关服务,合同能源管理,   4、建筑机电安装工程专
                                         电子显示屏及舞台设备的设计与安装,文化旅   业承包叁级
                                         游产业开发。(依法须经批准的项目,经相关部 5、地基与基础工程专业
                                         门批准后方可开展经哲活动)                 承包叁级
                                         从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电
                                         子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表(计
                                         量器具除外)、数字技术、多媒体技术领域内的
                                         技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,
                                         从事电子元器件(LED显示屏)的生产及销售,电
                                         子元件制造(除印刷电路板、有分割、焊接、酸
                                         洗或有机溶剂清洗工艺的),计算机、软件及辅
                                         助设备、电子产品、数码产品、工艺品(象牙及
                                         其制品除外)、艺术品(除文物)、照明器具的销
      上海蓝硕数码科   蓝硕文化科技(上  售,电子显示屏、音响设备、汽车租赁(不得从
        技有限公司       海)有限公司    事金融租赁),产品设计,多媒体设计服务,动漫
                                         设计,图文设计制作,舞台设计、布置,展览展示
                                         服务,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流策
                                         划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发
                                         布广告,演出经纪,电力建设工程施工,建筑智能
                                         化建设工程设计与施工,照明建设工程专项设
                                         计,风景园林建设工程专项设计,城市及道路照
                                         明建设工程专业施工,技防工程,机电设备安装、
                                         维修(除特种设备),建筑装饰装修建设工程设计
                                         与施工,消防设施建设工程设计与施工,从事货
                                         物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的
                                         项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    
    报告期内,夜游经济板块企业承接了诸多文化旅游项目,如张家界桃花溪谷、大唐不夜城、山东东方文博成、世界魔鬼城沉浸式互动灯光体验秀、江苏省盐城大洋湾生态旅游景区、株洲市2018年湘江风光带及湘江一桥夜景等等。
    
    山东东方文博城
    
    世界魔鬼城沉浸式互动灯光体验秀
    
    (四)经营管理情况
    
    1、经营性现金流
    
    报告期,经营性现金流净额-9000 万,较上年同期有所下降,主要是一季度备货较多,造成显示板块一季度现金流低于日常水平。二季度,由于国内渠道销售受行业价格竞争影响出货量,以及深圳会展中心等大项目发货推迟,备货尚未完全消化,致使报告期智能显示现金流仍为负值。
    
    报告期,各板块现金流如下:
    
                          经营活动产生的现金流净额(亿元)
           板块
                         2019年1-6月          2019年1-3月
     智能显示                -1.08                -1.58
     夜游经济                -0.26                -1.43
     文旅新业态              -0.27                -0.30
     VR体验                   0.7                  0.34
           合计               -0.9                 -2.98
    
    
    2、应收款
    
    报告期期末较期初,应收款增加2.6亿元,主要是智能显示应收款增加,同时智能显示应收款占比也有所提升。
    
                                             应收款(元)
          板块
                     2019年6月30日         比重      2018年12月31日        比重
        智能显示          1,521,115,342      54.42%         1,361,272,295     53.69%
        夜游经济            644,952,344      23.07%           612,943,725     24.17%
       文旅新业态           587,199,463      21.01%           531,584,387     20.97%
        VR体验              41,985,567       1.50%            29,684,773      1.17%
          合计            2,795,252,715     100.00%         2,535,485,181    100.00%
    
    
    同时,1年以内应收款比重进一步提升。
    
             指标             2019年1-6月           2018年            2017年
     应收账款(元)             2,795,252,715    2,535,485,181     2,031,021,463
     1年以内应收款(元)        2,164,597,147    1,943,526,694     1,537,277,946
     1年内应收款比重                   77.44%           76.65%            75.69%
    
    
    3、净利率有所下降
    
    2019年,公司净利率有所下降,主要原因如下:
    
    (1) 夜游经济和文旅新业态毛利率恢复至行业正常水平,较上年同期均有所下降;
    
    (2) 加快研发进度,加大研发投入,报告期研发费用较上年同期增长27%;
    
    (3) 报告期,由于产量增加,产线人员增加近400人,以及薪酬调整、奖金发放等致使增加1亿
    
    元人工成本。
    
    4、商誉减值分析
    
    公司自2014年开始收购诸多行业内企业,促进公司战略发展。截至2018年年底,大部分收购公司对赌期结束,并基本均完成对赌业绩。截至目前,公司商誉累计 26.9 亿元,每年均做商誉减值测试。根据2018年底经会计师及评估师测试后的商誉减值结果,2019年不存在商誉减值情况。
    
    商誉是否存在减值,根据被投资单位报表日可辨认净资产的公允价值与股东权益未来现金流量的现值确定。当被投资单位报表日可辨认净资产的公允价值与股东权益评估值之一大于长期股权投资成本时,即可确定不存在商誉减值事项。
    
    单位:万元
    
                                                                 截止2018     截止
                                          确认的商    长期股权   年12月31    2018年
       被投资单位名称或形成商誉的事项      誉金额     投资成本   日的可辨   12月31                分析结果
                                                                 认净资产   日股东权
                                                                   金额     益评估值
     利亚德照明股份有限公司                14,217.21    20,250.00   93,528.23
     利亚德(欧洲)有限公司                   31.26      334.25    4,724.55
     广州励丰文化科技股份有限公司          33,358.28    64,715.00   74,597.21
     北京金立翔艺彩科技有限公司             3,478.59    24,024.83   35,601.79             可辨认净资产大于投资成本,且预计
     PLANAR SYSTEMS,INC.                55,124.11   102,965.27  161,095.72             2019年上述被投资单位预计不会出
                                                                                       现大额亏损,即可辨认净资产的公允
     利亚德光电集团系统集成有限公司         2,614.79     2,058.02    2,865.40             价值不会下降,不存在减值的情况
     利亚德(西安)智能系统有限责任公司    14,890.21    18,000.00   26,910.37
     NaturalPoint,Inc.                   69,694.95   88,498.33  110,961.05
     MtekKiosk,inc                       845.71    3,102.34    3,437.61
     上海蓝硕数码科技有限公司              12,717.87    14,986.68    9,456.53  34,334.42  股东权益评估值大于投资成本,不存
                                                                                       在减值情况;且在2019年持续盈利
     上海中天照明成套有限公司              26,649.13    35,000.00   26,533.83  51,215.34  的情况下,可辨认净资产的公允价值
     四川普瑞照明工程有限公司               8,712.59    12,000.00   11,961.72  35,457.14  将逐步接近或超过长期股权投资成本
     湖南君泽照明设计工程有限公司          21,161.39    24,800.00   10,711.55  36,786.75  在业绩承诺期之内,预计本年不存在
     绿勀照明工程(上海)有限公司           4,441.10     4,500.00      601.66   7,968.89  无法完成业绩承诺的情况
     北京德甲设备租赁有限公司                661.96     1,100.00      424.70   1,279.79  金额较小,对本公司的财务报表不存
     SightB.V.                                339.47      365.34       85.47             在重大影响
                    合计                  268,938.62   416,700.06  573,497.39
    
    
    综上,公司收购的上述标的,出现亏损时才有可能触发商誉减值。
    
    5、集团管理
    
    2019年,公司收购的公司大多完成对赌,开始进入非对赌期。公司从成员公司和管理层两方面进行激励:
    
    (1)各版块成员公司根据以前年度及本年度预计业绩,核定出2019年与经营性现金流挂钩的净利润考核指标,将根据2019年业绩实际完成情况进行阶梯式奖励;
    
    (2)集团高管及成员公司高管开始实行与公司业绩挂钩的市场化薪酬调整。
    
    二、主营业务分析
    
    概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    主要财务数据同比变动情况
    
    单位:人民币元
    
                                本报告期             上年同期             同比增减             变动原因
    营业收入                    4,051,158,378.55       3,611,122,199.43               12.19%
    营业成本                    2,665,900,561.18       2,308,361,817.43               15.49%
    销售费用                      313,808,662.22         265,590,062.36               18.16%
    管理费用                      222,941,579.60         185,783,823.32               20.00%
    财务费用                       56,345,384.06          44,234,577.85               27.38%
    所得税费用                     96,460,180.08          98,530,618.82               -2.10%
    研发投入                      165,694,933.26         129,825,423.18               27.63%
    经营活动产生的现金流                                                                  报告期内支付货款、税
    量净额                        -90,947,444.08         186,358,579.89             -148.80%费较上年同期增加较多
                                                                                         所致 
    
    投资活动产生的现金流                                                                  报告期内投资活动收
    量净额                           -176,327.58         638,193,291.72             -100.03%到的金额较上年同期减
                                                                                         少所致 
    
                                                                                          上年同期收到非公开
    筹资活动产生的现金流                                                                 发行金额、同时偿还短
    量净额                       -539,990,966.25       -1,176,525,994.48               54.10%期借款、偿还大股东借
                                                                                         款金额较多,导致本报
                                                                                         告期筹资活动产生的现
                                                                                         金流量净额较上年同期
                                                                                         增加、 
    
    
                                                                                          报告期内支付货款、税
                                                                                         费较上年同期较多,投
                                                                                         资活动收到的金额较上
                                                                                         年同期减少,上年同期
    现金及现金等价物净增         -625,463,829.25        -359,434,164.44              -74.01%收到非公开发行金额、
    加额                                                                                 同时偿还短期借款、偿
                                                                                         还大股东借款金额较
                                                                                         多,导致本报告期筹资
                                                                                         活动产生的现金流量净
                                                                                         额较上年同期增加所致
    
    
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    
    占比10%以上的产品或服务情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分产品或服务
    分行业
    LED行业        4,051,158,378.55 2,665,900,561.18         34.19%         12.19%         15.49%         -1.89%
    分产品
    智能显示        2,756,307,120.87 1,868,759,976.22         32.20%         29.25%         30.91%         -0.86%
    夜游经济          796,667,505.60   528,650,828.87         33.64%        -23.67%        -21.16%         -2.11%
    文旅新业态        316,279,569.49   212,166,086.12         32.92%          4.45%         16.09%         -6.73%
    VR体验           168,779,645.97    50,041,788.56         70.35%         31.04%         85.60%         -8.72%
    其他               13,124,536.62     6,281,881.41         52.14%        300.17%       1,016.92%        -30.71%
    分地区          2,791,510,710.62 1,854,013,023.28         33.58%          9.90%         14.23%         -2.52%
    华北地区          626,176,957.65   401,997,003.50         35.80%         81.52%         74.77%          2.48%
    华东地区          447,213,788.87   332,418,204.59         25.67%        -43.80%        -31.89%        -13.00%
    华中地区          557,015,575.44   361,631,646.92         35.08%        157.18%        137.00%          5.53%
    华南地区          485,376,891.95   305,419,951.74         37.08%        -27.69%        -29.19%          1.34%
    东北地区           41,503,127.63    29,042,297.32         30.02%         -4.21%         -1.10%         -2.20%
    西南地区          308,862,010.92   208,025,507.87         32.65%         -3.08%          5.15%         -5.27%
    西北地区          325,362,358.16   215,478,411.36         33.77%        117.64%        129.34%         -3.38%
    境外(含港奥台)1,259,647,667.93   811,887,537.90         35.55%         17.61%         18.48%         -0.47%
    大洋洲              8,927,969.26     3,903,583.08         56.28%         50.81%         28.92%          7.43%
    非洲               11,621,340.71     7,577,681.78         34.80%        -27.27%        -22.15%         -4.29%
    南美洲             23,863,920.13    14,242,973.77         40.32%         -1.67%         25.22%        -12.81%
    北美洲            904,136,553.71   609,346,429.54         32.60%         31.66%         34.04%         -1.20%
    欧洲              157,040,978.88    96,395,363.42         38.62%         11.84%         12.94%         -0.59%
    亚洲(中国以外)  154,056,905.24    80,421,506.31         47.80%        -22.10%        -33.62%          9.07%
    
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    对主要收入来源地的销售情况
    
                                                                                    当地行业政策、汇率或贸易政
          主要收入来源地                 销售量                    销售收入           策发生的重大不利变化及其
                                                                                     对公司当期和未来经营业绩
                                                                                            的影响情况
    境内                       171,626.74                              1,653,193,080.43政府去杠杆,对夜游经济板块
                                                                                    的业绩有较大影响
                                                                                    通过美元结算,报告期内美元
    北美洲                     20,550.00                                822,768,674.21升值,对公司业绩产生有利影
                                                                                    响
                                                                                    大部分通过美元结算,报告期
    亚洲(中国以外)           4,386.97                                 104,077,362.62内美元升值,对公司业绩产生
                                                                                    有利影响
                                                                                    大部分通过美元结算,报告期
    欧洲                       3,586.35                                 135,773,833.08内美元升值,对公司业绩产生
                                                                                    有利影响
                                                                                    大部分通过美元结算,报告期
    境外其他                   3,519.09                                  40,494,170.53内美元升值,对公司业绩产生
                                                                                    有利影响
    智能显示合计               203,669.15                              2,756,307,120.87
    
    
    不同销售模式类别的销售情况
    
                                   本报告期                            上年同期
       销售模式类别                                                                              同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    直销                 2,860,807,465.03            70.62%    2,622,615,277.97            72.63%             9.08%
    经销                 1,166,627,593.21            28.80%     942,846,631.32            26.11%           23.73%
    租赁                    23,723,320.31             0.59%      45,660,290.14             1.26%           -48.04%
    合计                 4,051,158,378.55           100.00%    3,611,122,199.43          100.00%            12.19%
    
    
    报告期内销售收入占公司营业收入10%以上产品
    
    √ 适用 □ 不适用
    
           产品名称               产能                 产量              产能利用率            在建产能
    智能显示(平方米)               256,757.11            244,434.88               95.20%                 4,000
    
    
    三、非主营业务分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                              金额          占利润总额比例        形成原因说明           是否具有可持续性
    投资收益                   4,161,606.81             0.65%结构性存款利息收入       是
    公允价值变动损益           -1,229,873.08            -0.19%股票投资                 否
    资产减值                   1,369,796.92             0.21%存货减值准备             是
    营业外收入                 5,704,071.06             0.89%诉讼赔偿款               否
    营业外支出                 1,681,302.72             0.26%对外捐赠、非流动资产毁损 否
                                                             报废损失
    
    
    四、资产、负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:人民币元
    
                           本报告期末              上年同期末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金      1,944,027,478.     13.21% 1,186,610,186.     9.63%   3.58%
                         64                   37
    应收账款      2,795,252,714.     18.99% 2,095,473,207.     17.01%   1.98%
                         93                   80
    存货          4,537,457,229.     30.82% 3,627,076,612.     29.45%   1.37%
                         86                   90
    投资性房地产    41,525,384.88       0.28%  34,177,257.81       0.28%    0.00%
    长期股权投资    199,075,307.4     1.35% 188,830,593.90     1.53%  -0.18%
                          7
    固定资产       913,027,151.0     6.20% 860,971,673.83     6.99%  -0.79%
                          6
    在建工程        35,498,040.23       0.24%  18,690,220.92       0.15%    0.09%
    短期借款      1,621,919,960.     11.02% 908,148,891.97     7.37%   3.65%
                         07
    长期借款        14,933,831.31       0.10%  16,956,259.61       0.14%   -0.04%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                               本期公允价值  计入权益的累 本期计提的减
         项目        期初数      变动损益   计公允价值变      值      本期购买金额 本期出售金额    期末数
                                                  动
    金融资产
    1.交易性金融
    资产(不含衍    3,750,100.95    -715602.19  -2,774,530.07                                           3,034,498.76
    生金融资产)
    4.其他权益工103,334,523.38    -500,702.86    -500,702.86                                         102,833,820.52
    具投资
    金融资产小计  107,084,624.33  -1,216,305.05  -3,275,232.93          0.00          0.00          0.00 105,868,319.28
    上述合计      107,084,624.33  -1,216,305.05  -3,275,232.93          0.00          0.00          0.00 105,868,319.28
    金融负债               0.00                                                                            0.00
    
    
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    
    □ 是 √ 否
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    无
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                       20,633,250.40                   182,245,596.72                       -88.68%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    初始投资  本期公允价  计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
        资产类别      成本    值变动损益  计公允价值变     金额       出金额       益      期末金额   资金来源
                                               动
    股票          5,565,941.  -715,602.19  -2,774,530.07        0.00      0.00      0.00 3,034,498.7自有资金
                       06                                                         6
    合计          5,565,941.  -715,602.19  -2,774,530.07        0.00      0.00      0.00 3,034,498.7    --
                       06                                                         6
    
    
    5、募集资金使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
    募集资金总额                                                                                       267,769
    报告期投入募集资金总额                                                                             3,230.98
    已累计投入募集资金总额                                                                           267,323.33
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                           0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                               0
    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                       0.00%
                                             募集资金总体使用情况说明
    在2012年至2019年半年度募集资金使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照招股说
    明书和公告的使用计划进行了使用,不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                       是否已  募集资                  截至期  截至期  项目达          截止报          项目可
     承诺投资项目和超  变更项  金承诺  调整后  本报告  末累计  末投资  到预定  本报告  告期末  是否达  行性是
        募资金投向     目(含部  投资总  投资总  期投入  投入金  进度(3)  可使用  期实现  累计实  到预计  否发生
                       分变更)    额     额(1)    金额    额(2)  =(2)/(1) 状态日  的效益  现的效   效益   重大变
                                                                         期              益              化
    承诺投资项目
    收购PLANAR公司                                                   2015年          43,183.8
    100%股权          否       100,000  100,000          100,000 100.00% 11月29  1,655.61       7是       否
                                                                       日
    LED应用产业园扩                                                   2017年
    产项目            否         4,200    4,200         4,201.76 100.04% 09月30    874.71 3,103.75是       否
                                                                       日
    LED国际产业园建                                                   2017年           -1,403.8
    设项目            否         2,300    2,300          2,284.9  99.34% 12月31   -148.57       8否       否
                                                                       日
    营销服务网络建设                                                   2019年
    项目(2016)      否         4,300    4,300   508.93 4,132.43  96.10% 09月30                  是      否
                                                                       日
                                                                       2019年
    研发中心创新项目  否         2,000    2,000   504.05 1,283.93  64.20% 09月30                  是      否
                                                                       日
    补充流动资金     否      34,963  34,963       34,942.6  99.94%                    是     否
                                                   3
    收购
    NaturalPoint,Inc.100                  82,661.1         82,661.1         2017年
    %股权并购买       否        86,000       2               2 100.00% 02月01  5,649.63 27,573.2是       否
    NaturalPoint,Inc.经                                                   日
    营相关不动产项目
    永久补充流动资金  否              3,338.88         3,347.02 100.24%                         是      否
    (2018)
    补充流动资金      否        34,006   34,006    2,218 34,469.5 101.36%                         是      否
    (2018)                                        4
    承诺投资项目小计     --    267,769 267,769 3,230.98 267,323.   --     --   8,031.38 72,456.9   --     --
                                                  33                         4
    超募资金投向
    无
    合计              --    267,769 267,769 3,230.98 267,323.   --     --   8,031.38 72,456.9   --     --
                                                  33                         4
    未达到计划进度或  LED国际产业园建设项目已于2017年12月31日达到预定可使用状态,本报告期内未达到预期效益。
    预计收益的情况和                                                 
    
    原因(分具体项目)
    项目可行性发生重  无。                                           
    
    大变化的情况说明       
    
    超募资金的金额、用不适用
    途及使用进展情况
                      不适用
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况
                      不适用
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况
                      适用
                      2016年8月18日,本公司收到2016年非公发行股票募集资金净额为1,477,629,988.54元。截至2016
                      年8月31日止,本公司以自有资金用于收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、
                      LED国际产业园建设项目的资金总额为102,639.28元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了
                      置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第
                      211672号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018年1月16
    募集资金投资项目  日,本公司收到2018年非公发行股票募集资金净额为1,200,059,974.39元。截至2018年3月31日止,
    先期投入及置换情  本公司以自有资金用于收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的
    况                资金总额为826,611,200.00元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务
                      所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第ZB10027号《关于利亚
                      德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018年1月17日召开的第
                      三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资
                      金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已
                      投入部分募投项目——收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的
                      自筹资金人民币826,611,200元,并将收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关
                      不动产项目募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金。
    用闲置募集资金暂  不适用
    时补充流动资金情
    况
    项目实施出现募集  不适用
    资金结余的金额及
    原因
    尚未使用的募集资  其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
    金用途及去向
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或  公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
    其他情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)衍生品投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    (3)委托贷款情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:人民币元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入   营业利润     净利润
    利亚德照明  子公司       LED照明工  300,000,000.  2,023,490,28 1,052,854,37 765,731,857. 194,346,02 167,572,095.07
    有限公司                 程及销售    00                 2.44        5.22          71      1.97
    深圳利亚德               LED产品生  100,000,000.  1,444,120,82 719,520,030. 590,876,216. 99,037,404
    光电有限公  子公司       产及销售    00                 8.84          07          51       .23  83,678,632.04
    司
    Natural Point 子公司       VR产品生   -           1,241,969,40 1,166,397,27 147,073,660. 76,340,557  56,496,289.82
                             产及销售                       2.95        0.22          91       .22
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
                                                                           一般经营项目:低压电器、低压成套设
                                                                           备、LED显示屏及相关电子产品的上门
                                                                           检验与上门检测;LED光电产品的软硬
                                                                           件开发、销售、租赁;LED节能工程的
                                                                           设计与施工;从事广告业务;国内贸易;
    利亚德智慧显示(深圳)有限公司      新设                               货物及技术进出口。许可经营项目是:
                                                                           电器LED显示屏、LED电视机、LED节
                                                                           能产品及工程项目的软硬件、五金制品、
                                                                           塑料制品、金属冲压制品的生产与销售;
                                                                           LED显示电子产品的生产、技术开发及
                                                                           销售。本报告期归属于母公司净利润
                                                                           -217.80万元
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    1、报告期内利亚德照明实现利润16,757.21万元,较上年同期减少28.74%;主要原因是报告期受政府“去杠杆”政策影响订
    
    单下降所致。
    
    2、报告期内,合并报表范围增加利亚德智慧显示(深圳)有限公司。
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、对2019年1-9月经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十、公司面临的风险和应对措施
    
    1、应收账款的风险
    
    虽然公司的应收账款/营业收入比重逐步改善,近两年保持在33%的水平。但是公司的夜游经济业务主要为政府客户,报告期受到政府“去杠杆”政策影响,存在应收款风险。不过公司应收款中近80%均为一年期应收款,应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时,风控意识较强,目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    2、现金流风险
    
    近两年来,公司一直采取措施改善现金流,且收效显著,截至2019年6月30日,银行授信金额为57.55亿元,仅使用银行授信金额22.23亿元,未使用银行授信额度为35.32亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况;但公司2016年9月发行的9亿元“3+2”公司债将在2019年9月满3年,有被赎回的可能,集中还款存在现金流不足的风险。不过公司已经开始着手准备还款事宜,保证如期还款。
    
    3、商誉减值风险
    
    截至目前,公司商誉累计26.9亿元,每年均做商誉减值测试。根据2018年底经会计师及评估师测试后的商誉减值结果,2019年商誉减值风险很小。具体商誉减值风险分析,请查看本报告“第四节经营情况讨论与分析第一部分概述中的商誉减值分析”部分内容。
    
    4、国际政策风险
    
    公司出口美国LED显示产品已经于2019年5月开始征收10%-25%关税,已经涵盖公司全部出口美国收取25%以内关税的产品种类,后期新增的征税清单将不会对公司产生新的影响。公司的欧洲产业园已经投产,目前可满足出口美国额度的60%,正在做进一步扩产的准备。
    
    第五节 重要事项
    
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
                                                                                             巨潮资讯网
                                                                             (http://www.cninfo
    2018年年度股东大  年度股东大会                 36.89% 2019年04月17日    2019年04月17日    .com.cn/)《2018年
    会                                                                                       年度股东大会决议
                                                                                             公告》(编号
                                                                             2019-030 )
                                                                                             巨潮资讯网
                                                                             (http://www.cninfo
    2019年第一次临时  临时股东大会                 38.77% 2019年07月22日    2019年07月22日    .com.cn/)《2019年
    股东大会                                                                                 第一次临时股东大
                                                                                             会决议公告》(编号
                                                                             2019-053 )
                                                                                             巨潮资讯网
                                                                             (http://www.cninfo
    2019年第二次临时  临时股东大会                       2019年08月19日    2019年08月19日    .com.cn/)《2019年
    股东大会                                                                                 第二次临时股东大
                                                                                             会决议公告》(编号
                                                                             2019-065 )
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
    
    截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺事由               承诺方     承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
                                                             股东周利鹤
                                                             和朱晓励所
                                                             持有的剩余
                                                             的公司首发
                                                             后限售股将
                                                             于2018年9
                                                             月18日解除
                                                             限售上市,拟
                                                             解除限售股
                                                             份数量分别
                                                             为41,438,934
                                                             股、
                                                  22,921,503
                                                             股。基于对公
                                                             司未来发展                           截止本报告
                                                             前景的信心                           期末,承诺人
                                    周利鹤、朱晓股份限售承   和公司价值   2018年08月  截止到       严格信守承
                                    励          诺           的认可,股东10日         2019-03-18   诺,未出现违
                                                             周利鹤和朱                           反承诺的情
                                                             晓励自愿作                           况。此承诺已
    资产重组时所作承诺                                       出拟延长6个                           履行完毕。
                                                             月股份限售
                                                             锁定期的承
                                                             诺,即公司将
                                                             上述股份申
                                                             请解除限售
                                                             后,其持有的
                                                             上述股份数
                                                             量将延长6个
                                                             月后方能进
                                                             行交易,延长
                                                             锁定期后的
                                                             自愿限售截
                                                             止日为2019
                                                             年3月18日。
                                                             1、本人认购              第一次解禁:  截止本报告
                                    兰侠、李文               的利亚德股               所取得的对   期末,承诺人
                                    萍、兰明、谢股份限售承   份自发行结   2015年09月  价股份应于   严格信守承
                                    光明、刘艳阁诺           束之日起12   18日        金立翔2016   诺,未出现违
                                                             个月内不进               年《专项审核 反承诺的情
                                                             行转让。2、              报告》披露后 况。此承诺已
                                                             在上述法定               30 日内解禁 履行完毕。
                                                             限售期限届               15%;第二次
                                                             满后,本人所             解禁:所取得
                                                             取得的对价               的对价股份
                                                             股份按照本               应于金立翔
                                                             协议的约定               2017 年《专
                                                             分三次解禁,             项审核报告》
                                                             上述法定限               披露后30  日
                                                             售期限届满               内解禁30%;
                                                             之日起至对               第三次解禁:
                                                             价股份最后               所取得的剩
                                                             一次解禁之               余对价股份
                                                             日的期间内,             应于金立翔
                                                             未解禁的对               2018 年《专
                                                             价股份不进               项审核报告》
                                                             行转让。3、              及《减值测试
                                                             上述法定限               报告》披露后
                                                             售期届满后,             30 日内解
                                                             如本人成为               禁。
                                                             利亚德的董
                                                             事、监事及高
                                                             级管理人员,
                                                             本人还将根
                                                             据《中华人民
                                                             共和国公司
                                                             法》、中国证
                                                             券监督管理
                                                             委员会及深
                                                             圳证券交易
                                                             所的相关规
                                                             定执行作为
                                                             董事、监事、
                                                             高级管理人
                                                             员需要进一
                                                             步履行的限
                                                             售承诺。4、
                                                             本次交易实
                                                             施完成后,如
                                                             本人由于利
                                                             亚德送红股、
                                                             转增股本等
                                                             原因增持的
                                                             利亚德股份,
                                                             亦应遵守上
                                                             述约定。5、
                                                             尽管有上述
                                                             约定,但是如
                                                             根据协议补
                                                             偿安排约定,
                                                             兰侠、李文
                                                             萍、兰明、谢
                                                             光明和刘艳
                                                             阁中任何一
                                                             方对利亚德
                                                             发生股份补
                                                             偿义务的,则
                                                             该义务承担
                                                             方当年实际
                                                             可解禁股份
                                                             数应为其所
                                                             对应的当年
                                                             可解禁股份
                                                             数的最大数
                                                             额扣减当年
                                                             应补偿股份
                                                             数量之差,如
                                                             扣减后实际
                                                             可解禁股份
                                                             数量小于或
                                                             等于0的,则
                                                             该义务承担
                                                             方当年实际
                                                             可解禁股份
                                                             数为0。扣减
                                                             上述补偿股
                                                             份后当年可
                                                             解禁股份尚
                                                             有余额的方
                                                             可解禁。
                                                             君辰投资于
                                                             2017年3月2                           截止本报告
                                    新余高新区               日以协议大                            期末,承诺人
                                    君辰投资管  股份限售承   宗交易的方   2017年03月  截止到       严格信守承
                                    理合伙企业  诺           式获得公司   02日        2020-04-30   诺,未出现违
                                    (有限合伙)             无限售流通                            反承诺的情
                                                             股5,368,000                           况
                                                             股,君辰投资
                                                             自愿承诺对
                                                             其通过前述
                                                             方式取得的
                                                             公司股份进
                                                             行锁定承诺
                                                             如下:1、本
                                                             企业通过本
                                                             次交易取得
                                                             的利亚德股
                                                             份,于该等股
                                                             份过户至本
                                                             企业名下之
                                                             日起不得转
                                                             让,且本企业
                                                             应按照本次
                                                             交易相关交
                                                             易协议的约
                                                             定及深圳证
                                                             券交易所和
                                                             中国证券登
                                                             记结算有限
                                                             公司深圳分
                                                             公司的相关
                                                             规定办理本
                                                             企业通过本
                                                             次交易所取
                                                             得的利亚德
                                                             股份的限售
                                                             登记手续;本
                                                             企业通过本
                                                             次交易取得
                                                             的利亚德股
                                                             份在满足下
                                                             列条件时,应
                                                             按照下述节
                                                             奏进行解禁:
                                                             第一次解禁:
                                                             标的公司实
                                                             现2017年承
                                                             诺扣非净利
                                                             润(2,600万
                                                             元)或者标的
                                                             公司未实现
                                                             2017年承诺
                                                             扣非净利润
                                                             但转让方已
                                                             完成业绩补
                                                             偿且标的公
                                                             司2017年审
                                                             计报告出具
                                                             之日起10日
                                                             后,本企业解
                                                             禁不超过本
                                                             企业通过本
                                                             次交易取得
                                                             的利亚德股
                                                             份总数的
                                                             25%。第二次
                                                             解禁:标的公
                                                             司实现2018
                                                             年承诺扣非
                                                             净利润(3,200
                                                             万元)或者标
                                                             的公司未实
                                                             现2018年承
                                                             诺扣非净利
                                                             润但转让方
                                                             已完成业绩
                                                             补偿且标的
                                                             公司2018年
                                                             审计报告出
                                                             具之日起10
                                                             日后,本企业
                                                             解禁不超过
                                                             本企业通过
                                                             本次交易取
                                                             得的利亚德
                                                             股份总数的
                                                             60%。第三次
                                                             解禁:标的公
                                                             司实现2019
                                                             年承诺扣非
                                                             净利润(3,900
                                                             万元)或者标
                                                             的公司未实
                                                             现2019年承
                                                             诺扣非净利
                                                             润但转让方
                                                             已完成业绩
                                                             补偿且标的
                                                             公司2019年
                                                             审计报告出
                                                             具之日起10
                                                             日后,本企业
                                                             解禁不超过
                                                             本企业通过
                                                             本次交易取
                                                             得的利亚德
                                                             股份总数的
                                                             100%。2、本
                                                             次交易实施
                                                             完成后,如本
                                                             企业由于利
                                                             亚德送红股、
                                                             转增股本等
                                                             原因增持的
                                                             利亚德股份,
                                                             亦应遵守上
                                                             述约定。3、
                                                             如因本企业
                                                             违反上述承
                                                             诺给利亚德
                                                             造成实际损
                                                             失的,由本企
                                                             业承担赔偿
                                                             责任。
                                                             业绩承诺及
                                                             补偿1、盈利
                                                             承诺期及补
                                                             偿义务人:标
                                    新余高新区               的公司相关
                                    君辰投资管               盈利情况的                            截止本报告
                                    理合伙企业               承诺期为                              期末,承诺人
                                    (有限合伙);业绩承诺及  2017年度、   2017年01月  截止到       严格信守承
                                    新余高新区  补偿安排     2018年度、   01日        2019-12-31   诺,未出现违
                                    君玲投资管               2019年度,该                          反承诺的情
                                    理中心(有限             等盈利承诺                            况。
                                    合伙)                   的补偿义务
                                                             人为君辰投
                                                             资、君玲投
                                                             资。2、承诺
                                                             业绩数额:标
                                                             的公司盈利
                                                             承诺期各期
                                                             的扣除非经
                                                             常损益后归
                                                             属于母公司
                                                             股东的净利
                                                             润(以下简称
                                                             "承诺扣非净
                                                             利润")数额如
                                                             下,且标的公
                                                             司盈利承诺
                                                             期各期扣除
                                                             非经常性损
                                                             益前归属于
                                                             母公司股东
                                                             的净利润亦
                                                             不低于下述
                                                             承诺扣非净
                                                             利润:年度
                                                             2017年,2018
                                                             年,2019年;
                                                             承诺扣非净
                                                             利润分别为
                                                             2,600万元,
                                                             3,200万元,
                                                             3,900万元;3、
                                                             业绩补偿:若
                                                             标的公司在
                                                             盈利承诺期
                                                             内未能实现
                                                             承诺扣非净
                                                             利润的,补偿
                                                             义务人同意
                                                             按照协议的
                                                             约定就标的
                                                             公司实际扣
                                                             非净利润不
                                                             足承诺扣非
                                                             净利润的部
                                                             分向公司进
                                                             行补偿;长沙
                                                             众茂、肖成
                                                             军、周玲同意
                                                             并确认,其应
                                                             就补偿义务
                                                             人在协议项
                                                             下的盈利补
                                                             偿义务向公
                                                             司承担连带
                                                             责任。(1)补
                                                             偿时间:如标
                                                             的公司在盈
                                                             利承诺期内
                                                             的任一年度
                                                             未能实现当
                                                             年承诺扣非
                                                             净利润(即实
                                                             现扣非净利
                                                             润<承诺扣
                                                             非净利润),
                                                             则盈利承诺
                                                             期内标的公
                                                             司各年度审
                                                             计报告出具
                                                             后10日内,
                                                             补偿义务人
                                                             应在当年根
                                                             据协议的约
                                                             定向公司进
                                                             行补偿。(2)
                                                             补偿方式:补
                                                             偿义务人应
                                                             以股份及现
                                                             金支付方式、
                                                             以其通过本
                                                             次交易取得
                                                             的交易总对
                                                             价24,800万
                                                             元为上限向
                                                             公司进行补
                                                             偿;若标的公
                                                             司在盈利承
                                                             诺期内的任
                                                             一年度实现
                                                             扣非净利润÷
                                                             标的公司在
                                                             盈利承诺期
                                                             内的任一年
                                                             度承诺扣非
                                                             净利润≥90%,
                                                             则补偿义务
                                                             人可暂不就
                                                             当年实现扣
                                                             非净利润不
                                                             足承诺扣非
                                                             净利润的部
                                                             分向公司进
                                                             行补偿,该等
                                                             实现扣非净
                                                             利润与承诺
                                                             扣非净利润
                                                             之间的差额
                                                             可递延至下
                                                             一年度一并
                                                             计算应补偿
                                                             现金及股份
                                                             数量。(3)补
                                                             偿金额及股
                                                             份数量:补偿
                                                             义务人应在
                                                             协议约定的
                                                             期限内,按照
                                                             公司的要求,
                                                             依据下述公
                                                             式计算并确
                                                             定补偿义务
                                                             人需补偿的
                                                             现金金额及
                                                             股份数量:君
                                                             玲投资当期
                                                             应补偿现金
                                                             金额=(截至
                                                             当期期末标
                                                             的公司累计
                                                             承诺扣非净
                                                             利润总和-
                                                             截至当期期
                                                             末标的公司
                                                             累计实现扣
                                                             非净利润总
                                                             和)÷盈利承
                                                             诺期内标的
                                                             公司累计承
                                                             诺扣非净利
                                                             润总和×7,800
                                                             万元-已补
                                                             偿现金总金
                                                             额。君辰投资
                                                             当期应补偿
                                                             股份数量=
                                                             (截至当期
                                                             期末标的公
                                                             司累计承诺
                                                             扣非净利润
                                                             总和-截至
                                                             当期期末标
                                                             的公司累计
                                                             实现扣非净
                                                             利润总和)÷
                                                             盈利承诺期
                                                             内标的公司
                                                             累计承诺扣
                                                             非净利润总
                                                             和×君辰投资
                                                             按照协议约
                                                             定所购买全
                                                             部公司股份
                                                             数量-已补
                                                             偿股份总数。
                                                             如公司在承
                                                             诺期内实施
                                                             转增或股票
                                                             股利分配的,
                                                             则补偿股份
                                                             数量相应调
                                                             整为:补偿股
                                                             份数量(调整
                                                             后)=当期应
                                                             补偿股份数
                                                             量×(1+转增
                                                             或送股比
                                                             例)。如依据
                                                             前述公式计
                                                             算出的应补
                                                             偿现金金额
                                                             及股份数量
                                                             小于0时,按
                                                             0取值,已经
                                                             补偿的现金
                                                             或股份不冲
                                                             回。在计算得
                                                             出并确定君
                                                             玲投资当年
                                                             需补偿的现
                                                             金金额后,君
                                                             玲投资应根
                                                             据公司出具
                                                             的现金补偿
                                                             书面通知,在
                                                             该会计年度
                                                             审计报告出
                                                             具之日起10
                                                             个工作日内,
                                                             将应补偿现
                                                             金金额一次
                                                             汇入公司指
                                                             定的账户。在
                                                             计算得出并
                                                             确定君辰投
                                                             资当年需补
                                                             偿的股份数
                                                             量后,前述股
                                                             份由公司以1
                                                             元总价回购。
                                                             若公司前述
                                                             应补偿股份
                                                             回购并注销
                                                             事宜因未获
                                                             得股东大会
                                                             审议通过或
                                                             因未获得相
                                                             关债权人认
                                                             可等原因而
                                                             无法实施的,
                                                             则君辰投资、
                                                             君玲投资、长
                                                             沙众茂、肖成
                                                             军、周玲承诺
                                                             在上述情形
                                                             发生后的2个
                                                             月内,将该等
                                                             股份按照本
                                                             次补偿的股
                                                             权登记日在
                                                             册的除君辰
                                                             投资、君玲投
                                                             资、长沙众
                                                             茂、肖成军、
                                                             周玲外的公
                                                             司其他股东
                                                             各自所持公
                                                             司股份占公
                                                             司其他股东
                                                             所持全部公
                                                             司股份的相
                                                             对比例赠送
                                                             给公司其他
                                                             股东或按照
                                                             符合相关法
                                                             律法规、监管
                                                             规定及公司
                                                             要求的其他
                                                             方式处理。如
                                                             标的公司盈
                                                             利承诺期各
                                                             期扣除非经
                                                             常性损益前
                                                             的净利润低
                                                             于承诺扣非
                                                             净利润,君辰
                                                             投资、君玲投
                                                             资应按资产
                                                             交割日前其
                                                             各自持有标
                                                             的公司的出
                                                             资额占资产
                                                             交割日前君
                                                             辰投资和君
                                                             玲投资合计
                                                             持有标的公
                                                             司出资额的
                                                             比例,就标的
                                                             公司盈利承
                                                             诺期各期扣
                                                             除非经常性
                                                             损益前的净
                                                             利润与上述
                                                             承诺扣非净
                                                             利润之间的
                                                             差额,向公司
                                                             另行进行全
                                                             额补偿;长沙
                                                             众茂、肖成
                                                             军、周玲应就
                                                             君辰投资和
                                                             君玲投资的
                                                             前述补偿义
                                                             务向公司承
                                                             担连带责任。
                                                             (4)对价调
                                                             整:如标的公
                                                             司在盈利承
                                                             诺期累计实
                                                             现扣非净利
                                                             润总和大于
                                                             承诺扣非净
                                                             利润总和且
                                                             盈利承诺期
                                                             内标的公司
                                                             累计实现扣
                                                             非净利润总
                                                             和≥9,700万
                                                             元,公司应按
                                                             照以下方式
                                                             对本次收购
                                                             的总对价进
                                                             行调整:本次
                                                             收购总对价
                                                             调整数=(盈
                                                             利承诺期累
                                                             计实现扣非
                                                             净利润总和-
                                                             盈利承诺期
                                                             累计承诺扣
                                                             非净利润总
                                                             和)×50%,且
                                                             应在标的公
                                                             司2019年审
                                                             计报告出具
                                                             之日起30个
                                                             工作日内由
                                                             公司一次性
                                                             以现金并按
                                                             照交割日前
                                                             君辰投资、君
                                                             玲投资各自
                                                             所持标的公
                                                             司股权比例
                                                             分别向其支
                                                             付。如标的公
                                                             司在盈利承
                                                             诺期内累计
                                                             经营性现金
                                                             流量净额小
                                                             于0,上述对
                                                             价调整将不
                                                             予实施,具体
                                                             调整方式由
                                                             各方协商确
                                                             定。
                                                             1、本公司通
                                                             过本次交易
                                                             取得的利亚
                                                             德股份,于该
                                                             等股份过户
                                                             至本公司名
                                                             下之日起不
                                                             得转让,且本
                                    上海晶禹商               公司应按照                            截止本报告
                                    务咨询事务               前述承诺及                            期末,承诺人
                                    所(有限合  股份限售承   深圳证券交   2016年07月  截止到       严格信守承
                                    伙);上海润影诺           易所和中国   19日        2019-04-30   诺,未出现违
                                    商务咨询事               证券登记结                            反承诺的情
                                    务所(有限合             算有限公司                            况。此承诺已
                                    伙)                     深圳分公司                            履行完毕。
                                                             的相关规定
                                                             办理本公司
                                                             通过本次交
                                                             易所取得的
                                                             利亚德股份
                                                             的限售登记
                                                             手续;本公司
                                                             通过本次交
                                                             易取得的利
                                                             亚德股份在
                                                             满足下列条
                                                             件时,应按照
                                                             下述节奏进
                                                             行解禁:第一
                                                             次解禁:标的
                                                             公司实现
                                                             2016年承诺
                                                             扣非净利润
                                                             (3,500万元)
                                                             或者标的公
                                                             司未实现
                                                             2016年承诺
                                                             扣非净利润
                                                             但本公司已
                                                             完成业绩补
                                                             偿且标的公
                                                             司2016年审
                                                             计报告出具
                                                             之日起10日
                                                             后,本公司解
                                                             禁不超过本
                                                             公司通过本
                                                             次交易取得
                                                             的利亚德股
                                                             份总数的
                                                             25%。第二次
                                                             解禁:标的公
                                                             司实现2017
                                                             年承诺扣非
                                                             净利润(4,300
                                                             万元)或者标
                                                             的公司未实
                                                             现2017年承
                                                             诺扣非净利
                                                             润但本公司
                                                             已完成业绩
                                                             补偿且标的
                                                             公司2017年
                                                             审计报告出
                                                             具之日起10
                                                             日后,本公司
                                                             解禁不超过
                                                             本公司通过
                                                             本次交易取
                                                             得的利亚德
                                                             股份总数的
                                                             60%。第三次
                                                             解禁:标的公
                                                             司实现2018
                                                             年承诺扣非
                                                             净利润(5,200
                                                             万元)或者标
                                                             的公司未实
                                                             现2018年承
                                                             诺扣非净利
                                                             润但本公司
                                                             已完成业绩
                                                             补偿且标的
                                                             公司2018年
                                                             审计报告出
                                                             具之日起10
                                                             日后,本公司
                                                             解禁不超过
                                                             本公司通过
                                                             本次交易取
                                                             得的利亚德
                                                             股份总数的
                                                             100%。2、上
                                                             述限售期届
                                                             满后,如本公
                                                             司的实际控
                                                             制人、董事、
                                                             监事及高级
                                                             管理人员成
                                                             为利亚德的
                                                             董事、监事及
                                                             高级管理人
                                                             员,本公司及
                                                             前述人员还
                                                             将根据《中国
                                                             人民共和国
                                                             公司法》、中
                                                             国证券监督
                                                             管理委员会
                                                             及深圳证券
                                                             交易所的相
                                                             关规定执行
                                                             作为董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员需要进
                                                             一步履行的
                                                             限售承诺。3、
                                                             本次交易实
                                                             施完成后,如
                                                             本公司由于
                                                             利亚德送红
                                                             股、转增股本
                                                             等原因增持
                                                             的利亚德股
                                                             份,亦应遵守
                                                             上述约定。4、
                                                             如因本公司
                                                             违反上述承
                                                             诺给利亚德
                                                             和/或利亚德
                                                             控股股东、实
                                                             际控制人李
                                                             军造成实际
                                                             损失的,由本
                                                             公司承担赔
                                                             偿责任。
                                                             目标公司盈
                                                             利承诺期各
                                                             期的扣非净
                                                             利润数如下,
                                                             1、2018年承
                                                             诺扣非净利
                                                             润450万元;                          截止本报告
                                                             2、2019年承                          期末,承诺人
                                    绿勀照明设  业绩承诺及   诺扣非净利   2019年03月  截至2020年   严格信守承
                                    计有限公司  补偿安排     润590万元;  16日        04月30日     诺,未出现违
                                                             3、2020年承                          反承诺的情
                                                             诺扣非净利                           况。
                                                             润760万元;
                                                             且目标公司
                                                             盈利承诺期
                                                             各期扣除非
                                                             经常性损益
                                                             前的净利润
                                                             亦不低于下
                                                             述承诺扣非
                                                             净利润:在盈
                                                             利承诺期内
                                                             实现的全部
                                                             净利润均由
                                                             甲方享有。
                                                             公司拟使用
                                                             自有资金和
                                                             自筹资金以
                                                             集中竞价回
                                                             购部分公司
                                                             股份,回购总
                                                             金额不低于
                                                             人民币15,000
                                                             万元(含)且
                                                             不超过人民
                                                             币30,000万
                                                             元(含),回
                                                             购股份价格
                                                             不超过人民
                                                             币10元/股。                           截止本报告
                                                             若按最高回                           期末,承诺人
                                    利亚德光电  股份回购承   购价10元计   2018年12月  截止到       严格信守承
                                    股份有限公  诺           算,最高回购14日         2019-12-13-   诺,未出现违
                                    司                       金额30,000                            反承诺的情
                                                             万元约占总                           况
                                                             股本的
                                                             1.18%。拟回
                                                             购的股份将
                                                             全部用于实
                                                             施员工持股
                                                             计划或全部
                                                             转换上市公
                                                             司发行的可
                                                             转换为股票
                                                             的公司债券。
                                                             回购股份期
                                                             限自董事会
                                                             审议通过之
                                                             日起不超过
                                                             12个月。
                                    控股股东、实关于同业竞   1、为了避免  2011年02月  本承诺自控   截止本报告
    首次公开发行或再融资时所作承诺  际控制人李   争、关联交   可能出现的   21日        股股东李军   期末,承诺人
                                                易、资金占用 同业竞争,本             签字之日起   严格信守承
                                    军          方面的承诺   公司控股股               生效,其效力 诺,未出现违
                                                             东、实际控制             至控股股东   反承诺的情
                                                             人李军先生               李军先生不   况。
                                                             已于2011年2              再是公司的
                                                             月21日向本               控股股东和
                                                             公司出具了               实际控制人
                                                             《关于避免               之日终止。
                                                             同业竞争的
                                                             承诺函》,承
                                                             诺如下"1、在
                                                             本人作为公
                                                             司控股股东
                                                             和实际控制
                                                             人期间,本人
                                                             及其控制的
                                                             企业不会在
                                                             中国境内或
                                                             境外、直接或
                                                             间接地以任
                                                             何方式(包括
                                                             但不限于自
                                                             营、合资或联
                                                             营)参与或进
                                                             行与公司业
                                                             务构成直接
                                                             或间接竞争
                                                             的任何业务
                                                             或活动;2、
                                                             本人承诺不
                                                             利用从公司
                                                             获取的信息
                                                             从事、直接或
                                                             间接参与同
                                                             公司相竞争
                                                             的活动,并承
                                                             诺不进行任
                                                             何损害或可
                                                             能损害公司
                                                             利益的其他
                                                             竞争行为;3、
                                                             如本人及本
                                                             人直接或间
                                                             接控制的其
                                                             他企业存在
                                                             与利亚德光
                                                             电及其全资
                                                             子公司相同
                                                             或相似的业
                                                             务机会,而该
                                                             业务机会可
                                                             能直接或间
                                                             接导致本人
                                                             及本人直接
                                                             或间接控制
                                                             的其他企业
                                                             与利亚德光
                                                             电及其全资
                                                             子公司产生
                                                             同业竞争,本
                                                             人应于发现
                                                             该业务机会
                                                             后立即通知
                                                             利亚德光电
                                                             及其全资子
                                                             公司,并尽最
                                                             大努力促使
                                                             该业务机会
                                                             按不劣于提
                                                             供给本人及
                                                             本人直接或
                                                             间接控制的
                                                             其他企业的
                                                             条件优先提
                                                             供予利亚德
                                                             光电及其全
                                                             资子公司;4、
                                                             本承诺函一
                                                             经签署,即构
                                                             成本人不可
                                                             撤销的法律
                                                             义务,如出现
                                                             因本人违反
                                                             上述承诺与
                                                             保证而导致
                                                             公司或其他
                                                             股东权益受
                                                             到损害的情
                                                             况,本人将依
                                                             法承担相应
                                                             的赔偿责任;
                                                             5、本承诺函
                                                             自本人签字
                                                             之日起生效,
                                                             其效力至本
                                                             人不再是公
                                                             司的控股股
                                                             东和实际控
                                                             制人之日终
                                                             止。
                                                             本人自公司
                                                             股票上市之
                                                             日起三十六
                                                             个月内,不转
                                                             让或者委托
                                                             他人管理本
                                                             人直接或者
                                                             间接持有的
                                                             公司公开发
                                    公司李军、谭             行股票前已
                                    连起、耿伟、             发行的股份,
                                    沙丽、谷茹、             也不由公司                           截止本报告
                                    浮婵妮、袁               回购本人直                           期末,承诺人
                                    波、刘海一、股份限售承   接或者间接   2011年03月  承诺期限为   严格信守承
                                    卢长军、李楠诺           持有的公司   01日        持有利亚德   诺,未出现违
                                    楠、曾谦、白             公开发行股               股票期间     反承诺的情
                                    建军等董事、             票前已发行                           况。
                                    监事和高级               的股份。本人
                                    管理人员承               持有的公司
                                    诺                       股份,在任职
                                                             期间每年转
                                                             让的股份不
                                                             超过所持有
                                                             公司股份总
                                                             数的百分之
                                                             二十五;离职
                                                             后半年内,不
                                                             转让所持有
                                                             的公司股份。
                                    国寿安保基               承诺所认购                           截止本报告
                                    金管理有限  股份限售承   的本次发行   2018年02月  截止到       期末,承诺人
                                    公司;建信基  诺           股票,自利亚07日         2019-02-07   严格信守承
                                    金管理有限               德本次非公                           诺,未出现违
                                    责任公司                 开发行的股                            反承诺的情
                                                             票上市之日                           况。此承诺已
                                                             起锁定12个                           履行完毕。
                                                             月。
    股权激励承诺
                                                             "LED应用产
                                                             业园建设项
                                                             目"变更后剩
                                                             余募集资金
                                                             仅限于与主
                                                             营业务相关
                                                             的生产经营
                                                             使用,并将履
                                                             行严格的募
                                                             集资金使用
                                                             内部审核和
                                                             信息披露程
                                                             序,不会通过
                                                             直接或间接
                                                             的安排用于
                                                             新股配售、申
                                                             购、或用于股
                                                             票及其衍生
    其他对公司中小股东所作承诺      公司                     品种、可转换2012年09月   长期         良好。
                                                             公司债券等  10日
                                                             的交易;使用
                                                             变更募集资
                                                             金后剩余募
                                                             集资金的
                                                             8,000万元永
                                                             久补充流动
                                                             资金仅限于
                                                             与主营业务
                                                             相关的生产
                                                             经营使用,不
                                                             会通过直接
                                                             或间接的安
                                                             排用于新股
                                                             配售、申购、
                                                             或用于股票
                                                             及其衍生品
                                                             种、可转换公
                                                             司债券等的
                                                             交易。
    承诺是否及时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    半年度财务报告是否已经审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司半年度报告未经审计。
    
    五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、破产重整相关事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    八、诉讼事项
    
    重大诉讼仲裁事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计  诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)审理  诉讼(仲裁)判决   披露日期   披露索引
           况           元)         负债         进展      结果及影响      执行情况
    原告:瑞再企商保                                      1、被告广东华源
    险有限公司。被                                        在判决生效起十
    告:1. 广州白云国                           截至2017   日内支付赔偿款
    际机场股份有限                             年12月31   6545880.84元;2、2018.4.2利亚德
    公司;2. 广州白云                           日二审中。被告广东华源支  作为连带责任
    国际广告有限公         689.61是             2018年2月  付赔偿款时一并  人向原告支付
    司;3. 利亚德;4.                           26日二审   支付原告利息(利7688444.88元
    湖南华韧钢结构                             判决,维持 息以2233484.11.  (含违约金及
    混凝土构件有限                             一审原判,元为基数按中国  诉讼费)。
    公司;5. 广州华源                           审结。     人民银行同期银
    钢结构安装工程                                        行贷款利率计算
    有限公司;6. 上海                                      自2014.8.8至实
    市建设工程监理                                        际清偿之日;以
    咨询有限公司。案                                      4312396.73元为
    由:保险人代位求                                      基数自
    偿权纠纷。原告诉                                      2014.12.24起按
    讼请求:1、白云                                       中国人民银行同
    机场公司、白云广                                      期贷款利率计付
    告公司、利亚德公                                      利息至实际清偿
    司、华韧公司、华                                      之日)
    源公司、上海监理
    公司连带向瑞再
    企公司支付赔偿
    款人民币
    6545880.84元及
    相应利息,利息从
    瑞再企公司支付
    保险金之日起按
    照中国人民银行
    同期贷款利率计
    至实际赔款之日
    止,起诉时按照
    5.35%年利率计一
    年为人民币
    350204.62元,总
    计人民币
    6896085.46元。2、
    本案所有诉讼费
    由白云机场公司、
    白云广告公司、利
    亚德公司、华韧公
    司、华源公司、上
    海监理公司承担。
    原告主张的事实
    及理由:2013年
    10月27日9时左
    右,被告广东华源
    进行钢结构焊接
    作业施工时,高温
    焊渣掉落到下方
    店铺内仓储间,进
    而引燃仓库,致使
    案外人杰尼亚店
    铺遭受严重损失,
    其他几个被告作
    为发包人、监理
    人、总包人、分包
    人应承担连带担
    保责任。
    原告:利亚德光电
    股份有限公司;被
    告:湖南华韧钢结
    构混凝土构件有
    限公司;广州华
    源钢结构安装工
    程有限公司;案
    由:追偿权纠纷。                                      1、被告湖南华韧
    诉讼请求:1、被                                       公司于判决生效
    告湖南华韧钢结                                        十日内向利亚德
    构混凝土构件有                                        支付7688444.88
    限公司及广州华                                        元及利息(利息自
    源钢结构安装工                             2018年12   2018年4月2日
    程有限公司连带                             月21日,广 起按银行同期同
    向原告支付人民                             州市中级人 类贷款利率计算
    币7688444.88元                              民法院作出 至实际付清之
    及暂计2018年4                              (2018)粤 日);2、被告湖南
    月24日利息                                 01民终     华韧向利亚德支
    23012.67元(以                              22944号民  付案件受理费人
    7688444.88元为                              事判决书,民币30,036元及   2019.1.14我司
    基数和银行同期         771.15否             维持广州市 利息(利息自    申请强制执行,
    贷款利率计息,要                           花都区人民2018年4月25日   执行中
    求自2018年4月2                             法院(2018)起按照中国人民
    日计算至实际付                             粤0114民   银行同期同类贷
    清之日);2、二被                            初4684号   款利率计算至实
    告连带连带向我                             民事判决   际付清之日止)。
    司支付原告因                               书。一审判3、被告广东华源
    (2015)穗花法民                           决书支持我 对被告湖南华韧
    二初字第1497号                             司诉求。   上述付款义务承
    支出的案件受理                                        担连带责任;4、
    费人民币30,036                                        案件受理费、财产
    元及利息(利息自                                      保全费合计
    2018年4月25日                                         37995.23元由二
    起按照中国人民                                        被告承担
    银行同期同类贷
    款利率计算至实
    际付清之日止)。
    3、二被告承担诉
    讼费。事实和理
    由:原告向瑞再企
    商保险有限公司
    履行连带责任赔
    偿后,向湖南华韧
    及广东华源追偿。
    原告:沈阳罗拉传
    媒广告有限公司;
    被告:利亚德光电
    股份有限公司案
    由:承揽合同纠
    纷;原告诉求:1、                          2018年8月
    解除双方签署的                             26日北京
    承揽合同,相互返                           市海淀区人
    还财产;2、利亚                            民法院作出
    德赔偿因定作质                             裁决驳回沈 二审维持原判,驳
    量不合格给罗拉       1,112.81否             阳罗拉全部 回原告沈阳罗拉  二审终审判决
    造成的损失                                 诉求。     全部诉求
    11128131元;利亚                           2018.10沈
    德承担全部诉讼                             阳罗拉提起
    费。事实和理由:                           上诉,目前
    利亚德未能按合                             二审尚未开
    同约定及投标承                             庭
    诺要求按期交付
    符合质量标准的
    产品,导致无法实
    现合同目的,并给
    罗拉造成损失。
    申请人:国信证券
    股份有限公司;被
    申请人:北京利亚
    德投资有限公司;
    仲裁请求:1、裁
    决被申请人继续                             该仲裁已于
    履行《股份转让协                           2019年2月
    议书》中的合同义                           21日在在
    务,向深入支付股                           中国国际经
    份转让款7677500        780.93否             济贸易仲裁 尚未出仲裁结果  商事仲裁中
    元;2、裁决被申                            委员会开庭
    请人向申请人支                             审理后,目
    付迟延履行利息                             前还未出仲
    (以7677500元为                            裁结果。
    基数,按4.35%年
    利率标准,自2018
    年8月10日起计
    算至被申请人实
    际支付第1项仲裁
    请求项下款项之
    日止,暂计算至
    2018年12月31
    日的金额为
    131758.51元);3、
    裁决被申请任承
    担仲裁费用;事实
    和理由:2018年6
    月25日,申请人
    与被申请人签订
    《北京呈创科技
    股份有限公司指
    股份转让协议》
    (下称“股份转让
    协议”),该协议约
    定:在全国中小企
    业股份转让系统
    有限公司(以下简
    称“全国股转系统
    公司”)同意将股
    票转让方式由做
    市变更为集合竞
    价转让后20个工
    作日内,申请人将
    所持有的备件呈
    创科技股份 有限
    公司153.55万股
    股票,以每股5元
    的价格,使用双方
    在合同中约定的
    证券账户通过全
    国股转系统以互
    报成交确认的方
    式将股份转让给
    被申请人。2018
    年7月12日,全
    国股改系统公司
    同意将股票转让
    方式由做市变更
    未集合竞价,交易
    条件成就。根据合
    同约定20个工作
    日内,即最迟2018
    年8月9日,被申
    请人应向申请人
    支付转让款
    7677500元,以完
    成交易。履行期间
    届满后,被申请人
    未履行,导致交易
    无法完成。现申请
    要求被申请人继
    续履行。
    原告:利亚德光电
    股份有限公司;被
    告:中兴(银川)
    智慧产业有限公
    司;案由:承揽合                           一审判决被
    同纠纷;原告诉                             告:支持我
    求:1、请求判决                            司
    被告支付                                   ¥7,441,915
    ¥7,441,915.60元                             .60元合同
    合同款。2、请求                            款及
    判决被告支付合                             ¥7,441,915
    同总额20%违约         744.19否             .60元的    尚在二审中      二审中
    金3460160.60元                              20%的违约
    (以上合计                                 金,即
    ¥10902076.2)元;                          1488383
    事实和理由:原告                           元;被告承
    已按合同约定履                             担诉讼费
    行义务,但被告未                           71355元;
    按合同约定向我                             被告上诉
    司支付合同款,应
    按合同约定及相
    关法律规定承担
    违约责任。
    原告:利亚德照明
    股份有限公司;被
    告:吉林华业房地
    产开发有限公司;
    案由:建设工程合
    同纠纷;原告诉        1,237.8否             一审中     一审中          一审中
    求:1、支付工程
    款12377989.78
    元,逾期付款利息
    1056336.18元;2、
    请求判令享有优
    先受偿权;事实和
    理由:原告已按合
    同约定履行义务,
    但被告未按合同
    约定向我司支付
    合同款,应按合同
    约定及相关法律
    规定承担违约责
    任。
    
    
    其他诉讼事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、媒体质疑情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
    
    十、处罚及整改情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    股权激励计划
    
    (一)股票期权激励计划概况
    
    1、2012年10月30日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2012年12月5日,公司股权激励计划(草案1)经中国证监会备案无异议,股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)。
    
    本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,首次授予期权数量300万份(含30万预留),每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时,公司依据本计划向激励对象授予股票期权,自授权日起1年内有关期权均处于等待期,不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权,每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期,根据公司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。
    
    2、2013年1月18日,根据公司股东大会的授权,公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权激励计划股票期权的授予条件成就,确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记完成,公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”,期权代码为“036074”。
    
    3、2013年8月13日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励计划名单及数量,股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人,原股票期权总数300万股(其中首次授予数量为270万股,预留数量为30万股)调整为297.6万股(其中首次授予数量为267.6万股,预留数量为30万股);根据公司2012年度利润分配方案:公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,该方案已于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人,股票期权数量为401.4万股,行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。
    
    4、2013年12月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日,行权价格为17.52元。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授予登记完成,公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC2”,期权代码为“036121”。
    
    5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,监事会发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股),首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元,首次预留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元,同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权,行权价格为4.32元,可行权数量为267.6万份,行权期为2014年5月7日至2015年1月16日。
    
    6、2015年4月19日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励计划名单及数量,原股票期权总数892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股)调整为880.8万股(其中首次授予数量为790.8万股,预留数量为90万股),首次授予股票期权激励对象由82人调整为81人,预留授予股票期权激励对象为29人。
    
    7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》。
    
    经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人,股票期权数量为1,576.8万份,行权价格为2.04元;预留股票期权的激励对象为28人,股票期权数量为177.6万份,行权价格为4. 2225元;且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件,同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为518.4万份,可行权股票期权的行权价格为2.04元;董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件,同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为87.6万份,可行权股票期权的行权价格为4.2225元。
    
    (二)实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
    
    1、公司采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型(以下简称“B-S模型”)对本计划下授予的预留股票期权成本进行估计。根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,经测算,预计激励计划实施(不含预留期权)对公司各期经营业绩的影响如下:
    
     期权份额(万份)   期权成本(万元)    2013年(万元)     2014年(万元)     2015年(万元)     2016年(万元)
          405            1049.22           577.63          324.05           141.13            6.41
    
    
    2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条件均能满足,且全部激励对象在各行权期内全部行权,则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用,同时计入资本公积。经测算,预计预留期权的实施对公司各期经营业绩的影响如下:
    
      期权份额(万份)     期权成本(万元)     2014年(万元)     2015年(万元)      2016年(万元)
            45              51.79             34.96            16.10             0.73
    
    
    3、根据《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司合计确认了71,400元的股权激励成本。
    
    (三)股权激励方案所履行的相关程序及总体情况:
    
    1、2016年4月22日,公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权,预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。
    
    2、2016年4月22日公司披露了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权,至本报告期内,共计606万份股票期权全部行权完毕。
    
    (四)股权激励事项临时报告披露网站查询
    
                                临时公告名称                             临时公告披露日期     临时公告披露索引
    《第一届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第一届监事会第十一次会    2012年10月31日     www.cninfo.com.cn/
    议决议的公告》、《股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划人员
    名单》等
    《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的  2012年12月05日     www.cninfo.com.cn/
    公告》
    《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法  2012年12月24日     www.cninfo.com.cn/
    律意见书》
    《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》                2013年01月18日     www.cninfo.com.cn/
    《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》                        2013年02月02日     www.cninfo.com.cn/
    《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决  2013年08月13日     www.cninfo.com.cn/
    议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》
    《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》                2013年12月31日     www.cninfo.com.cn/
    《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》                  2014年01月25日     www.cninfo.com.cn/
    《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的  2014年05月07日     www.cninfo.com.cn/
    公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一
    个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关
    于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关
    于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》
    《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提    2014年05月19日     www.cninfo.com.cn/
    示性公告》
    《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公  2015年04月20日     www.cninfo.com.cn/
    告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激
    励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公
    告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期
    权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激
    励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一
    期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单(2015年4月
    调整后)》
    《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议  2016年04月22日     www.cninfo.com.cn/
    公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权
    激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主
    行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票
    期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》
    
    
    员工持股计划
    
    (一)员工持股计划概况
    
    1、2014年12月31日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》,2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日,公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(以下简称“批复”),核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
    
    2015年11月25日,第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行调整的议案》,为了更好地激励员工,切实发挥员工持股计划实施目的,充分调动员工的积极性和创造性,公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员工。
    
    2014年度三年锁定期员工持股计划,计划规模2.38亿元,激励对象466名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。
    
    2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意公司实施2015年度员工持股计划,并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
    
    2015年度一年锁定期员工持股计划,计划规模1.6亿元,激励对象509名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明及利亚德海外子公司员工。
    
    3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意公司实施2016年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
    
    2016年度一年锁定期员工持股计划,计划规模3亿元,激励对象376名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017年11月13日,存续期为24个月。
    
    4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股份大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施2017年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
    
    2017年度一年锁定期员工持股计划,计划规模5亿元,激励对象434名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元,公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。
    
    (二)报告期内,员工持股计划履行的总体情况:
    
    1、2015年度一年锁定期员工持股计划,截至2015年7月7日,“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股,占公司总股本的1.575%,购买均价为15.13元,公司2015年度员工持股计划已完成股票购买,公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2017年5月19日,公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有的公司股票13,329,304股(其中含有转增股份3,065,028股)股票已全部出售完毕,截止目前资产清算和分配工作已完成。
    
    2、2014年度三年锁定期员工持股计划,2016年1月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000003503)及《证券持有人名册(在册股东与未到账股东合并名册)》(业务单号:101000003503),利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下。截至目前,锁定期已满。
    
    3、2016年度一年锁定期员工持股计划,截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元,公司2016年度员工持股计划已完成股票购买,公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2018年9月26日,2016年度一年锁定期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,截止目前资产清算和分配工作已完成。
    
    4、2017年度一年锁定期员工持股计划,截至2017年9月26日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股,占公司总股本的1.654%,购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日,存续期为36个月。截至目前,锁定期已满,存续期于2020年9月25日结束。
    
    (三)员工持股计划临时报告披露网站查询
    
                                临时公告名称                             临时公告披露日期     临时公告披露索引
    《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公    2014年12月31日     www.cninfo.com.cn/
    司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股
    计划草案(摘要)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理
    细则》等
    《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚  2015年01月21日     www.cninfo.com.cn/
    德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》
    《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议  2015年05月12日     www.cninfo.com.cn/
    公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)摘要》、
    《利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限
    公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持
    股计划相关事项的审核意见》等。
    《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》                             2015年07月7日      www.cninfo.com.cn/
    《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议  2015年11月25日     www.cninfo.com.cn/
    决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(修订
    稿)》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案(摘要)修订
    稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》
    《实施情况暨上市公告书》、《非公开发股票募集配套资金发行情况报告书的  2016年01月14日     www.cninfo.com.cn/
    提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。
    《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决  2016年10月10日     www.cninfo.com.cn/
    议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》、《利
    亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)摘要》、《利亚德光电
    股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年
    度员工持股计划相关事项的审核意见》、=
    《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大  2016年10月25日     www.cninfo.com.cn/
    会法律意见书》
    《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》                            2016年11月15日     www.cninfo.com.cn/
    《关于公司员工持股计划的提示性公告》                                   2017年1月6日      www.cninfo.com.cn/
    《关于公司员工持股计划的进展公告》                                     2017年1月10日      www.cninfo.com.cn/
    《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                   2017年5月19日      www.cninfo.com.cn/
    《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公                      www.cninfo.com.cn/
    告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》、《利亚
    德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要》、
    《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大   2017年6月26日      www.cninfo.com.cn/
    会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核
    意见》
    《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公   2017年7月17日      www.cninfo.com.cn/
    告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)修订稿》、
    《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)摘要修订稿》、《利
    亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监
    事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》
    《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                   2017年7月26日      www.cninfo.com.cn/
    《关于公司员工持股计划实施进展公司》                                   2017年8月25日      www.cninfo.com.cn/
    《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股   2017年9月5日      www.cninfo.com.cn/
    计划资产管理机构的公告》
    《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》                             2017年9月26日      www.cninfo.com.cn/
    《关于公司2016年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                     2018年9月26日      www.cninfo.com.cn/
    《限售股份上市流通提示性公告》                                           2019年1月9日       www.cninfo.com.cn/
    《关于公司2014年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》               2019年7月12日      www.cninfo.com.cn/
    
    
    十三、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十四、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                       担保额度            实际发生日期                                      是否履行 是否为关
       担保对象名称    相关公告  担保额度   (协议签署  实际担保金额   担保类型     担保期     完毕   联方担保
                       披露日期                日)
    赤峰金开达照明技  2017年05       10,000 2017年05月          10,000连带责任保   24个月     否       是
    术有限公司        月11日               15日                       证
    报告期内审批的对外担保额度                    10,000报告期内对外担保实际发生                         10,000
    合计(A1)                                          额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                    10,000报告期末实际对外担保余额                         10,000
    度合计(A3)                                        合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                       担保额度            实际发生日期                                      是否履行 是否为关
       担保对象名称    相关公告  担保额度   (协议签署  实际担保金额   担保类型     担保期     完毕   联方担保
                       披露日期                日)
    湖南君泽照明设计  2018年09        8,000 2018年09月           1,750连带责任保   24个月     否       是
    工程有限公司      月18日               19日                       证
    利亚德电视技术有  2018年10       20,000 2018年10月           8,154连带责任保   24个月     否       是
    限公司            月29日               30日                       证
    利亚德电视技术有  2017年09    10,305.75 2018年11月             220连带责任保   24个月     否       是
    限公司            月05日               27日                       证
    深圳利亚德光电有
    限公司、利亚德电视2019年01             2019年03月                 连带责任保
    技术有限公司和控  月18日      24,046.75 01日               2,282.79证           24个月     否       是
    股公司深圳金立翔
    视效科技有限公司
    利亚德(西安)智能2019年01        6,500 2018年11月           6,500连带责任保   24个月     否       是
    系统有限责任      月18日               14日                       证
    利亚德(西安)智能2018年01        4,000 2018年05月          834.93连带责任保   24个月     否       是
    系统有限责任      月31日               03日                       证
    广州励丰文化科技  2018年10        8,000 2018年08月          4,217.9连带责任保   24个月     否       是
    股份有限公司      月09日               22日                       证
    广州励丰文化科技  2018年11        7,000 2018年11月           7,000连带责任保   24个月     否       是
    股份有限公司      月28日               30日                       证
    利亚德照明股份有  2018年09       13,000 2018年09月         8,626.67连带责任保   24个月     否       是
    限公司            月06日               11日                       证
    利亚德照明股份有  2019年03       10,000 2019年02月           4,000连带责任保   24个月     否       是
    限公司            月26日               28日                       证
    利亚德照明股份有  2017年12       21,400 2017年12月         1,268.07连带责任保   24个月     否       是
    限公司            月08日               18日                       证
    利亚德照明股份有  2018年07       15,000 2018年06月         7,311.75连带责任保   24个月     否       是
    限公司            月16日               12日                       证
    利亚德照明股份有  2018年09       10,000 2018年09月         7,999.18连带责任保   24个月     否       是
    限公司            月06日               28日                       证
    上海中天照明成套  2017年02        5,000 2017年03月         1,937.93连带责任保   24个月     否       是
    有限公司          月16日               01日                       证
    上海蓝硕数码科技  2017年04        8,000 2017年05月           8,000连带责任保   24个月     否       是
    有限公司          月20日               08日                       证
    广州励丰文化科技  2019年06        7,000                          0连带责任保   24个月     否       是
    股份有限公司      月17日                                         证
    报告期内审批对子公司担保额                  177,252.5报告期内对子公司担保实际                      70,103.22
    度合计(B1)                                        发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                  177,252.5报告期末对子公司实际担保                      70,103.22
    保额度合计(B3)                                    余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                       担保额度            实际发生日期                                      是否履行 是否为关
       担保对象名称    相关公告  担保额度   (协议签署  实际担保金额   担保类型     担保期     完毕   联方担保
                       披露日期                日)
    西安曲江德聖照明  2018年11     3,208.23 2018年12月         3,208.23质押        24个月      否       是
    工程管理有限公司  月28日               19日
    报告期内审批对子公司担保额                   3,208.23报告期内对子公司担保实际                       3,208.23
    度合计(C1)                                        发生额合计(C2)
    报告期末已审批的对子公司担                   3,208.23报告期末对子公司实际担保                       3,208.23
    保额度合计(C3)                                    余额合计(C4)
    公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                   190,460.73报告期内担保实际发生额合                      83,311.45
    (A1+B1+C1)                                       计(A2+B2+C2)
    报告期末已审批的担保额度合                 190,460.73报告期末实际担保余额合计                      83,311.45
    计(A3+B3+C3)                                     (A4+B4+C4)
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                       10.33%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                  100,149.28
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债                                                       0
    务担保余额(E)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                                                                    0
    上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                   100,149.28
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)          无
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)              无
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、其他重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十五、社会责任情况
    
    1、重大环保情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    否
    
    不适用
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    利亚德集团精准扶贫工作旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。集团2014年捐款物1100万元携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。基金援助范围:
    
    1、援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费,帮助他们顺利完成学业;定期组织优秀学生开展暑期夏令营活动,以开阔学生视野、激励学生学习。
    
    2、援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师,以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。
    
    3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件
    
    4、援建智慧教室项目,此项目为2019年繁星教育基金重点开展的教育扶贫项目,项目旨在帮助贫困山区的学校丰富孩子们的课后生活,拓展视野的同时一定程度上填补美育方面的不足,通过改造农村寄宿学校的一间空教室并配套优质多元、益趣结合的课后教育内容,激发孩子学习兴趣,提升综合素质。
    
    基金成立之后,按照基金组织结构,形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德公司及思源·
    
    繁星教育基金专职管理人员三方协同管理,保证基金项目正常运作的机制,同时基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规定,确保每笔捐赠都公开透明,落到实处,以此为准则。繁星教育基金成立之后在河北、湖南、湖北、贵州、江西、内蒙古、西藏、新疆、四川、陕西、山西、云南、北京、甘肃等14各省市地区进行援助援建活动,累计捐款物捐款物2000多万元,衣物2700余件,受助学校347所,受助学生3000多人,受助教师1000多人。
    
    (2)半年度精准扶贫概要
    
    1、昆明市东川区铜都中心学校尼拉姑小学大门通道改造捐赠项目:100万元
    
    2、陕西省西安市鄠邑区高凤孝:1.4万元
    
    3、湖南省邵东县智慧教室4所:100万
    
    4、湖南省邵东县、芷江县夏令营活动:27.5万
    
    5、天使宝贝慈善晚宴LED大屏赞助8.5万
    
    6、内蒙古敖汉旗75寸会议一体机2台
    
    7、贵州毕节智慧教室1所价值20万
    
    8、湖南芷江一中智慧教室1所价值20万(3)精准扶贫成效
    
                                指标                               计量单位             数量/开展情况
    一、总体情况                                                     ——                   ——
      其中:1.资金                                                    万元                                137.4
            2.物资折款                                                万元                                  150
            3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                               人
    二、分项投入                                                     ——                   ——
      1.产业发展脱贫                                                  ——                   ——
    其中:    1.1产业发展脱贫项目类型                                 ——
              1.2产业发展脱贫项目个数                                  个
              1.3产业发展脱贫项目投入金额                             万元
              1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数                            人
      2.转移就业脱贫                                                  ——                   ——
    其中:    2.1职业技能培训投入金额                                 万元
              2.2职业技能培训人数                                     人次
              2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数                        人
      3.易地搬迁脱贫                                                  ——                   ——
    其中:    3.1帮助搬迁户就业人数                                    人
      4.教育扶贫                                                      ——                   ——
    其中:    4.1资助贫困学生投入金额                                 万元
              4.2资助贫困学生人数                                      人
              4.3改善贫困地区教育资源投入金额                         万元                                287.4
      5.健康扶贫                                                      ——                   ——
    其中:      5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额                       万元
      6.生态保护扶贫                                                  ——                   ——
    其中:    6.1项目类型                                             ——
              6.2投入金额                                             万元
      7.兜底保障                                                      ——                   ——
    其中:    7.1“三留守”人员投入金额                                 万元
              7.2帮助“三留守”人员数                                    人
              7.3贫困残疾人投入金额                                   万元
              7.4帮助贫困残疾人数                                      人
      8.社会扶贫                                                      ——                   ——
    其中:    8.1东西部扶贫协作投入金额                               万元
              8.2定点扶贫工作投入金额                                 万元
              8.3扶贫公益基金投入金额                                 万元
      9.其他项目                                                      ——                   ——
    其中:    9.1.项目个数                                             个
              9.2.投入金额                                            万元
              9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                           人
    三、所获奖项(内容、级别)                                       ——                   ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    2019下半年教育扶贫计划
    
    1.重庆市南岸区智慧教室捐赠项目:100万元
    
    2.河北智慧教室捐赠项目2个价值20万元
    
    3.湖南邵东智慧教室4个共计100万元
    
    4.延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元
    
    5.西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元
    
    6.湖北十堰市智慧教室2个共计20万元
    
    7.新疆地区智慧教室项目2所价值40万
    
    8.湖南芷江县一中智慧教室项目1所价值20万
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    
    十七、公司子公司重大事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                               本次变动前                 本次变动增减(+,-)                本次变动后
                             数量      比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                    股
    一、有限售条件股份     898,672,6   35.34%                        -216,022,4 -216,022,4 682,650,2  26.85%
                            90                                     65      65      25
    3、其他内资持股       898,672,6   35.34%                        -216,022,4 -216,022,4 682,650,2  26.85%
                            90                                     65      65      25
    其中:境内法人持股     193,619,8   7.61%                        -187,178,2 -187,178,2 6,441,600   0.26%
                            90                                     90      90
         境内自然人持股   705,052,8   27.73%                        -28,844,17 -28,844,17 676,208,6  26.59%
                            00                                      5       5      25
    二、无限售条件股份    1,644,203,   64.66%                        216,022,4 216,022,4 1,860,226  73.15%
                           886                                     65      65     ,351
    1、人民币普通股       1,644,203,   64.66%                        216,022,4 216,022,4 1,860,226  73.15%
                           886                                     65      65     ,351
    三、股份总数         2,542,876,  100.00%                              0       0 2,542,876  100.00%
                           576                                                   ,576
    
    
    股份变动的原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、公司解除限售股份数量为67,370,529股,占公司股本总额的2.65%,可上市流通日为2019年1月15日。
    
    公司2015年7月2日取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1452号),同意公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股权以及兰侠等9名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权,并向利亚德员工持股计划发行了22,456,843股(经过送转股份后,该股份数量现变更为67,370,529股)新股募集配套资金用于支付该次交易的现金对价部分,剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充流动资金,本次发行的22,456,843股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为2016年1月15日,锁定期为三年。
    
    2、公司解除限售股份数量为99,510,601股,占公司股本总额的3.91%,可上市流通日为2019年2月11日。
    
    公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。
    
    3、公司于2018年9月6日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2018-080),(以下统称“本次增持计划”)。公司董事兼副总经理谭连起先生、袁波先生、副总经理刘海一先生增持完股份后分别出具的《股份增持计划完成告知函》,本次增持计划以集中竞价的方式增持公司股份共计2,894,000股,占公司总股本的0.1138%。
    
    4、公司解除限售股份数量为51,311,835股,占公司股本总额的2.02%,可上市流通日为2019年5月23日,解限股份情况如下:
    
    股份获得情况:
    
    (1)2015年1月21日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》,公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股份以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股份,并募集配套资金。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
    
    (2)2016年7月14日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以3.5亿元现金收购上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“润影商务”)合计持有的上海中天照明成套有限公司(以下简称“中天照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,晶禹商务和润影商务将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%(对应2.45亿元)全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,2016年6月29日公司及公司控股股东李军与与公司、晶禹商务、润影商务、徐进、周赟及中天照明共同签署的《股权收购协议》中关于晶禹商务、润影商务将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份的约定,李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务,晶禹商务、润影商务自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
    
    (3)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
    
    (4)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。
    
    (5)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以1.5亿元现金收购上海存硕企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海存硕”)、上海芮硕企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海芮硕”)合计持有的上海蓝硕数码科技有限公司(以下简称“蓝硕科技”)100%股权。在前述股权转让过程中,上海存硕和上海芮硕将其取得的1.5亿元股权转让款中的70%(对应1.05亿元)全部用于以协议大宗交易的方式购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份。经各方协商,最终确定上海存硕和上海芮硕用于购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份的价款金额为1.05亿元。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,股东刘海一、袁波于2016年8月26日与公司、上海存硕、上海芮硕、陈剑、吴晶晶及蓝硕科技于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,刘海一将其持有的公司股份中的1,800,000股通过协议大宗交易的方式转让给上海存硕,袁波将其持有的公司股份中的1,653,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕和上海芮硕。上海存硕和上海芮硕自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
    
    (6)2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权的议案》,公司以24,800万元现金收购新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”)100%股权。在上述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》;君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
    
    (7)上述获得的部分股份已达到解限条件,股份解除限售及上市流通具体情况如下:
    
     序号             股东全称             所持限售股份总数(股) 本次解除限售数量(股)本次实际可上市流通数量
                                                                                              (股)
      1   兰侠                                        11,356,389           11,356,389                     189
      2   李文萍                                       6,591,189            6,591,189                  46,689
      3   兰明                                         4,394,946            4,394,946               1,523,346
      4   谢光明                                         222,675              222,675                 222,675
      5   刘艳阁                                         147,636              147,636                 147,636
      6   王梓硕                                       3,249,360            3,249,360               3,249,360
      7   陈余                                            78,960               78,960                  78,960
      8   刘剑宏                                       4,263,120            4,263,120               4,263,120
      9   赵琪                                           355,200              355,200                 355,200
      10  姚春燕                                         355,200              355,200                 355,200
      11  上海晶禹商务咨询事务所(有限合               1,577,400            1,577,400               1,577,400
          伙)
      12  上海润影商务咨询事务所(有限合               8,938,800            8,938,800               8,938,800
          伙)
      13  上海存硕企业管理中心(有限合伙)             3,522,960            3,522,960               3,522,960
      14  上海芮硕企业管理中心(有限合伙)               621,600              621,600                 621,600
      15  新余高新区君辰投资管理合伙企业              12,078,000            5,636,400               5,636,400
          (有限合伙)(现更名为“湖南新君
          辰企业管理合伙企业(有限合
          伙)” )
                     合计                             57,753,435           51,311,835              30,539,535
    
    
    股份变动的批准情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。利亚德本次向利亚德员工持股计划非公开发行股份募集配套资金新增股份22,456,843股(经过送转股份后,该股份数量现变更为67,370,529股),根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,利亚德递交新增股份登记申请,并于2016年1月5日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
    
    公司解除限售股份数量为67,370,529股,占公司股本总额的2.65%,可上市流通日为2019年1月15日。
    
    2、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。
    
    上述解除限售股份数量为99,510,601股,占公司股本总额的3.91%,可上市流通日为2019年2月11日。
    
    3、谭连起先生、袁波先生及刘海一先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同,为促进公司持续、稳定、健康发展,切实维护中小股东利益和资本市场稳定,计划自2018年9月7日起6个月内拟通过二级市场集中竞价方式分别增持公司股票。公司于2018年9月6日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2018-080),(以下统称“本次增持计划”)。
    
    4、(1)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。
    
    (2)2016年6月29日,公司召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。同日,公司控股股东、实际控制人李军与公司、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“润影商务”,与晶禹商务合称“受让方”)、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》,协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份,李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务,受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商务和晶禹商务,其中,润影商务受让7,449,000股,晶禹商务受让1,314,500股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。
    
    (3)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
    
    (4)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。
    
    (5)2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。
    
    (6)2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权的议案》,公司以24,800万元现金收购新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”)100%股权。在上述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》;君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
    
    上述解除限售股份数量为51,311,835股,占公司股本总额的2.02%,可上市流通日为2019年5月23日。股份变动的过户情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。利亚德本次向利亚德员工持股计划非公开发行股份募集配套资金新增股份22,456,843股(经过送转股份后,该股份数量现变更为67,370,529股),根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,利亚德递交新增股份登记申请,并于2016年1月5日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
    
    2、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)股票66,340,401股。公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2018年2月7日,自本次发行结束之日起12个月后(非交易日顺延)经公司申请可以上市流通。
    
    3、公司于2018年9月6日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2018-080),(以下统称“本次增持计划”)。公司董事兼副总经理谭连起先生、袁波先生、副总经理刘海一先生增持完股份后分别出具的《股份增持计划完成告知函》,本次增持计划以集中竞价的方式增持公司股份共计2,894,000股,占公司总股本的0.1138%。
    
    4、(1)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。上述解除限售股份数量为28,311,000股,占公司股本总额的1.7380%,可上市流通日为2017年9月18日。
    
    (2)2016年6月29日,公司召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。同日,公司控股股东、实际控制人李军与公司、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“润影商务”,与晶禹商务合称“受让方”)、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》,协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份,李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务,受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商务和晶禹商务,其中,润影商务受让7,449,000股,晶禹商务受让1,314,500股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。
    
    (3)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币(“元人民币”以下简称
    
    “元”)收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工
    
    程有限公司(以下简称“普瑞照明”)100%股权。在前述股权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的
    
    股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军
    
    持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、
    
    王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,
    
    2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》中关于股权转让款使
    
    用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王
    
    梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
    
    (4)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司(以下简称“万科时代”)100%股权。在前述股权转让过程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。
    
    (5)2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。
    
    (6)2017年3月2日,公司与新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”)、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、周玲及君泽照明共同签署了《股权收购协议》。公司以现金24,800万元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购君辰投资、君玲投资合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”或“标的公司”)100%股权。在前述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。2017年3月6日,君泽照明已办理完成相关工商变更登记手续,长沙市工商行政管理局向君泽照明核发了变更后的《企业法人营业执照》,本次交易已完成交割,君泽照明成为公司的全资子公司。2017年3月8日,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部用于购买的利亚德(股票代码:300296)
    
    5,368,000股票,并已完成在中国证券登记结算有限公司的股份锁定。
    
    股份回购的实施进展情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,公司决定拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币10元/股,回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号2018-109)、《回购股份报告书》(公告编号2018-111)。
    
    2019年6月30日,公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,065,177股,占公司总股本的0.91%,最高成交价为8.37元/股,最低成交价为5.85元/股,支付的总金额为
    
    172,814,325.86元(含交易费用)。
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    李军                576,266,175              0              0     576,266,175锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
    利亚德光电股份                                                              首发后机构类限 2019年1月15
    有限公司-第一       67,370,529      67,370,529              0              0售股(员工持股  日
    期员工持股计划                                                              计划限售股)
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    谭连起               40,608,000              0       1,081,050      41,689,050锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    袁波                 17,878,950              0         534,450      18,413,400锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
    兰侠                 11,356,389      11,356,389              0              0首发承诺、高管  2019年5月23
                                                                                锁定股         日
    上海润影商务咨                                                              首发后机构类限 2019年5月23
    询事务所(有限        8,938,800       8,938,800              0              0售股            日
    合伙)
    新余高新区君辰                                                              首发后机构类限 2020年5月23
    投资管理合伙企       12,078,000       5,636,400              0       6,441,600售股            日
    业(有限合伙)
    刘海一               12,150,000              0         555,000      12,705,000首发承诺、高管  每年按照上年末
                                                                                锁定股         持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
    李文萍                6,591,189       6,591,189              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    卢长军               10,125,000              0              0      10,125,000锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    沙丽                  9,450,000              0              0       9,450,000锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
    刘剑宏                4,263,120       4,263,120              0              0首发后个人类限  2019年5月30
                                                                                售股           日
    兰明                  4,394,946       4,394,946              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
    上海存硕企业管                                                              首发后机构类限 2019年5月23
    理中心(有限合        3,522,960       3,522,960              0              0售股            日
    伙)
    王梓硕                3,249,360       3,249,360              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    李楠楠                4,725,000              0              0       4,725,000锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
    上海晶禹商务咨                                                              首发后机构类限 2019年5月23
    询事务所(有限        1,577,400       1,577,400              0              0售股            日
    合伙)
    上海芮硕企业管                                                              首发后机构类限 2019年5月23
    理中心(有限合          621,600         621,600              0              0售股            日
    伙)
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    浮婵妮                1,080,000              0              0       1,080,000锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
                                                                                               每年按照上年末
    赵胜欢                  945,000              0              0         945,000高管锁定股      持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
                                                                                首发承诺、高管 每年按照上年末
    白建军                  810,000              0              0         810,000锁定股          持有股份数的
                                                                                               25%解除限售
    姚春燕                  355,200         355,200              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
    赵琪                    355,200         355,200              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
    谢光明                  222,675         222,675              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
    刘艳阁                  147,636         147,636              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
    陈余                     78,960          78,960              0              0首发后个人类限  2019年5月23
                                                                                售股           日
    国寿安保基金-
    交通银行-民生
    信托-中国民生                                                              首发后机构类限 2019年2月11
    信托·至信437号       56,280,587      56,280,587              0              0售股            日
    利亚德定向增发
    集合资金信托计
    划
    建信基金-杭州
    银行-建信-华                                                              首发后机构类限 2019年2月11
    润信托-增利68       40,783,033      40,783,033              0              0售股            日
    号特定客户资产
    管理计划
    建信基金-杭州
    银行-建信-华                                                              首发后机构类限 2019年2月11
    润信托-增利72        2,446,981       2,446,981              0              0售股            日
    号特定客户资产
    管理计划
    合计                898,672,690     218,192,965       2,170,500     682,650,225       --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                             报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                             48,542股股东总数(如有)(参见注                       0
                                                  8)
                                   持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
                                                   报告期  报告期 持有有 持有无         质押或冻结情况
        股东名称        股东性质       持股比例    末持股 内增减 限售条 限售条
                                                    数量   变动情 件的股 件的股    股份状态         数量
                                                             况   份数量 份数量
    李军             境内自然人             30.22% 768,354 0       576,266 192,088质押                270,952,747
                                             ,900         ,175   ,725
    香港中央结算有   境外法人                3.45% 87,822, 66,813,       0  87,822,
    限公司                                             307 604                307
    周利鹤         境内自然人            2.68% 68,143, -506066     0 68,143,质押              47,713,061
                                             250 2               250
    国寿安保基金-
    交通银行-民生
    信托-中国民生                                  56,280, 56,280,          56,280,
    信托·至信437号  其他                    2.21%    587 587          0    587
    利亚德定向增发
    集合资金信托计
    划
    谭连起         境内自然人            2.19% 55,585, 144140  41,689, 13,896,质押              23,600,000
                                             400 0        050    350
    利亚德光电股份                                  55,370, -120000         55,370,
    有限公司-第一   其他                    2.18%    479 50           0    479
    期员工持股计划
    建信基金-杭州
    银行-建信-华                                  40,783,                40,783,
    润信托-增利68   其他                    1.60%    033 0            0    033
    号特定客户资产
    管理计划
    云南国际信托有
    限公司-云南信                                  40,425,                40,425,
    托-利亚德员工   其他                    1.59%    421 0            0    421
    持股计划集合资
    金信托计划
    中国工商银行股
    份有限公司-易                                  33,989, 146060          33,989,
    方达创业板交易   其他                    1.34%    097 0            0    097
    型开放式指数证
    券投资基金
    袁波          境内自然人            0.97% 24,551, 712600  18,413, 6,137,8质押              14,805,978
                                             200          400     00
    战略投资者或一般法人因配售新股
    成为前10名股东的情况(如有)(参无。
    见注3)
    上述股东关联关系或一致行动的说  1、利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划属于利亚德2014年度员工持股计
    明                              划;云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于
                                    利亚德2017年度员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    李军                                                              192,088,725人民币普通股        192,088,725
    香港中央结算有限公司                                               87,822,307人民币普通股         87,822,307
    周利鹤                                                             68,143,250人民币普通股         68,143,250
    国寿安保基金-交通银行-民生信
    托-中国民生信托·至信437号利亚                                    56,280,587人民币普通股         56,280,587
    德定向增发集合资金信托计划
    利亚德光电股份有限公司-第一期                                     55,370,479人民币普通股         55,370,479
    员工持股计划
    建信基金-杭州银行-建信-华润
    信托-增利68号特定客户资产管理                                     40,783,033人民币普通股         40,783,033
    计划
    云南国际信托有限公司-云南信托
    -利亚德员工持股计划集合资金信                                     40,425,421人民币普通股         40,425,421
    托计划
    中国工商银行股份有限公司-易方
    达创业板交易型开放式指数证券投                                     33,989,097人民币普通股         33,989,097
    资基金
    朱晓励                                                             24,340,653人民币普通股         24,340,653
    利亚德光电股份有限公司回购专用                                     23,065,177人民币普通股         23,065,177
    证券账户
                                    1、利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划属于利亚德2014年度员工持股计
    前10名无限售流通股股东之间,以  划;云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于
    及前10名无限售流通股股东和前10利亚德2017年度员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司;利亚德光电
    名股东之间关联关系或一致行动的  股份有限公司回购专用证券账户是公司用于回购公司股票的特定账户由公司管理。2、
    说明                            除此以外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                                    属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    四、控股股东或实际控制人变更情况
    
    控股股东报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:股
    
                                  期初持股  本期增持  本期减持  期末持股  期初被授予  本期被授予 期末被授予的限
       姓名      职务    任职状态  数(股)  股份数量  股份数量  数(股)  的限制性股  的限制性股  制性股票数量
                                             (股)   (股)            票数量(股)票数量(股)    (股)
    李军      董事长;总 现任      768,354,90         0         0 768,354,90           0           0              0
              经理                       0                            0
    谭连起    董事;副总 现任      54,144,000  1,441,400         0 55,585,400           0           0              0
              经理
    袁波      董事;副总 现任      23,838,600   712,600         0 24,551,200           0           0              0
              经理
    沙丽      财务总监; 现任      12,600,000         0         0 12,600,000           0           0              0
              董事
    浮婵妮    董事      现任       1,440,000         0         0  1,440,000           0           0              0
    王晋勇    独立董事  现任              0         0         0         0           0           0              0
    叶金福    独立董事  现任              0         0         0         0           0           0              0
    马传刚    独立董事  现任              0         0         0         0           0           0              0
    朱桑      董事      现任              0         0         0         0           0           0              0
    赵胜欢    监事会主  现任       1,260,000         0         0  1,260,000           0           0              0
              席
    白建军    监事      现任       1,080,000         0         0  1,080,000           0           0              0
    潘彤      监事      现任              0         0         0         0           0           0              0
              副总经理;
    李楠楠    董事会秘  现任       6,300,000         0         0  6,300,000           0           0              0
              书
    刘海一    副总经理  现任      16,200,000   740,000         0 16,940,000           0           0              0
    卢长军    副总经理  现任      13,500,000         0         0 13,500,000           0           0              0
    姜毅      副总经理  现任              0         0         0         0           0           0              0
    合计        --       --    898,717,50 2,894,000       0 901,611,50         0         0           0
                                   0                       0
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2018年年报。
    
    第九节 公司债相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    是
    
    一、公司债券基本信息
    
       债券名称     债券简称     债券代码      发行日       到期日    债券余额(万     利率     还本付息方式
                                                                           元)
    利亚德光电股
    份有限公司                                                                                   本期公司债券
    2016年面向合16利德01       112451       2016年09月   2021年09月          90,000        4.00%按年付息、到
    格投资者公开                            23日         23日                                    期一次还本
    发行公司债券
    (第一期)
    公司债券上市或转让的交易   深交所集中竞价系统和综合协议交易平台
    场所
    投资者适当性安排           本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或
                               买入的交易行为无效
    报告期内公司债券的付息兑   截止2019年6月30日公司已支付了自2017年9月23日至2018年9月22日期间的利息。
    付情况
    公司债券附发行人或投资者
    选择权条款、可交换条款等特 不适用
    殊条款的,报告期内相关条款
    的执行情况(如适用)
    
    
    二、债券受托管理人和资信评级机构信息
    
    债券受托管理人:
                  中信建投证券              北京市朝阳区
    名称          股份有限公司 办公地址     安立路66号4联系人          田斌、谢鹏   联系人电话   010-65608434
                                            号楼
    报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
    名称          联合信用评级有限公司                    办公地址     天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓
                                                           508
    报告期内公司聘请的债券受托管理人、
    资信评级机构发生变更的,变更的原因、不适用
    履行的程序、对投资者利益的影响等(如
    适用)
    
    
    三、公司债券募集资金使用情况
    
    公司债券募集资金使用情况及履行的程  16利德01债券募集资金净额为89,460.00万元,截至报告期末,募集资金已全部
    序                                  使用完毕,其中3.446亿元偿还公司债务,剩余5.5亿元用于补充公司流动资金,
                                        符合债券募集说明书约定。
    期末余额(万元)                                                                                         0
    募集资金专项账户运作情况            公司公开发行公司债券募集资金已存入公司在中国民生银行北京分行开设的专项
                                        账户,并与银行及债券受托管理人签署了《账户及资金三方监管协议》。
    募集资金使用是否与募集说明书承诺的  是
    用途、使用计划及其他约定一致
    
    
    四、公司债券信息评级情况
    
    经联合评级综合评定,发行人主体信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AA+。根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
    
    联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送利亚德光电股份有限公司、监管部门等。
    
    五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
    
    报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
    
    六、报告期内债券持有人会议的召开情况
    
    报告期内未召开债券持有人会议。
    
    七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
    
    报告期内,中信建投证券股份有限公司作为“利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)” (证券代码:112451)的受托管理人,依据《证券法》、《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》等相关规定,持续关注利亚德光电股份有限公司的经营状况、财务状况及资信状况积极行使受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
    
    八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标
    
    单位:万元
    
               项目                    本报告期末                   上年末             本报告期末比上年末增减
    流动比率                                      181.51%                   173.13%                     8.38%
    资产负债率                                     45.14%                    46.75%                     -1.61%
    速动比率                                       98.09%                   100.21%                     -2.12%
                                        本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
    EBITDA利息保障倍数                             12.71                      18.85                    -32.57%
    贷款偿还率                                    100.00%                   100.00%                     0.00%
    利息偿付率                                    100.00%                   100.00%                     0.00%
    
    
    上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    EBITDA利息保障倍数,较上年同期减少32.57%,主要原因为:报告期净利润较上年同期减少所致
    
    九、公司逾期未偿还债项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司不存在逾期未偿还债项。
    
    十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    报告期内,公司无其他债券和债务融资工具。
    
    十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    
    截至2019年6月30日,银行授信金额为57.55亿元,仅使用银行授信金额22.23亿元,未使用银行授信额度为35.32亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况。
    
    十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    
    报告期内,公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。
    
    十三、报告期内发生的重大事项
    
    报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。
    
    十四、公司债券是否存在保证人
    
    □ 是 √ 否
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    半年度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:利亚德光电股份有限公司
    
    2019年06月30日
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年6月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                           1,944,027,478.64                       2,618,742,995.87
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                         3,034,498.76
        以公允价值计量且其变动计入当                                                               3,750,100.95
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              66,666,903.81                        101,905,386.48
        应收账款                                           2,795,252,714.93                       2,535,485,180.52
        应收款项融资
        预付款项                                             222,967,856.15                        135,964,620.98
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                           164,573,610.01                        157,349,559.73
          其中:应收利息
                应收股利                                      13,848,601.02                         13,848,601.02
        买入返售金融资产
        存货                                               4,537,457,229.86                       4,104,877,203.23
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         138,119,986.72                         88,342,601.62
    流动资产合计                                           9,872,100,278.88                       9,746,417,649.38
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                         103,334,523.38
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         199,075,307.47                        185,442,057.06
        其他权益工具投资                                     102,833,820.52
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                          41,525,384.88                         38,705,434.42
        固定资产                                             913,027,151.06                        935,666,702.67
        在建工程                                              35,498,040.23                         26,731,426.89
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             624,600,475.91                        636,789,056.09
        开发支出
        商誉                                               2,689,386,200.28                       2,689,386,200.28
        长期待摊费用                                          29,345,020.17                         29,710,961.38
        递延所得税资产                                       195,873,590.62                        190,494,174.04
        其他非流动资产                                        16,852,041.39                         11,044,378.33
    非流动资产合计                                         4,848,017,032.53                       4,847,304,914.54
    资产总计                                              14,720,117,311.41                      14,593,722,563.92
    流动负债:
        短期借款                                           1,621,919,960.07                       1,816,117,271.90
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                             725,978,294.70                        527,523,635.75
        应付账款                                           1,950,128,655.94                       2,021,641,877.73
        预收款项                                             598,908,876.21                        585,672,217.98
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          60,483,687.10                         85,797,881.45
        应交税费                                             157,531,522.21                        259,812,362.65
        其他应付款                                            97,104,881.67                        113,744,449.27
          其中:应付利息                                       2,631,308.55                          3,546,312.15
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        合同负债
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                 2,888,571.92                          2,883,739.91
        其他流动负债                                         223,791,067.86                        216,448,792.35
    流动负债合计                                           5,438,735,517.68                       5,629,642,228.99
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                              14,933,831.31                         15,227,800.82
        应付债券                                             924,570,392.00                        906,030,392.00
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                              32,972,220.89                         32,662,334.06
        递延收益                                              88,438,033.00                         92,263,686.30
        递延所得税负债                                       137,457,764.07                        137,227,824.69
        其他非流动负债                                         7,461,010.92                          8,890,400.06
    非流动负债合计                                         1,205,833,252.19                       1,192,302,437.93
    负债合计                                               6,644,568,769.87                       6,821,944,666.92
    所有者权益:
        股本                                               2,542,876,576.00                       2,542,876,576.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,883,218,910.47                       1,883,218,910.47
        减:库存股                                           172,814,325.86                        129,940,739.49
        其他综合收益                                          45,396,038.89                         41,799,704.18
        专项储备
        盈余公积                                              63,100,529.68                         63,100,529.68
        一般风险准备
        未分配利润                                         3,702,171,200.64                       3,357,788,240.67
    归属于母公司所有者权益合计                             8,063,948,929.82                       7,758,843,221.51
        少数股东权益                                          11,599,611.72                         12,934,675.49
    所有者权益合计                                         8,075,548,541.54                       7,771,777,897.00
    负债和所有者权益总计                                  14,720,117,311.41                      14,593,722,563.92
    
    
    法定代表人:李军 主管会计工作负责人:沙丽 会计机构负责人:张晓雪
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年6月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             600,030,756.70                        928,927,287.42
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              10,501,576.80                         24,999,257.86
        应收账款                                             915,869,139.12                        626,163,925.47
        应收款项融资
        预付款项                                             114,096,329.46                         70,621,924.90
        其他应收款                                           540,701,097.87                        307,589,771.85
          其中:应收利息
                应收股利                                      13,848,601.02                         13,848,601.02
        存货                                                 475,147,129.91                        474,308,801.24
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           1,669,520.63                          3,233,500.07
    流动资产合计                                           2,658,015,550.49                       2,435,844,468.81
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                           11,000,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款                                           506,393,959.49                        494,005,648.28
        长期股权投资                                       4,595,421,688.92                       4,520,052,688.92
        其他权益工具投资                                      11,000,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                          19,295,276.00                         19,554,080.00
        固定资产                                              69,977,466.07                         74,185,037.63
        在建工程                                                545,454.54                            545,454.54
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               3,427,758.29                          3,546,802.00
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                          14,190,818.20                         16,169,009.94
        递延所得税资产                                        19,854,903.25                         17,741,998.32
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                         5,240,107,324.76                       5,156,800,719.63
    资产总计                                               7,898,122,875.25                       7,592,645,188.44
    流动负债:
        短期借款                                           1,088,600,000.00                       1,282,600,000.00
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                             359,980,790.62                        219,352,288.39
        应付账款                                             265,294,704.72                        213,626,002.77
        预收款项                                             296,107,006.09                        308,737,353.94
        合同负债
        应付职工薪酬                                           8,235,895.50                          8,917,309.04
        应交税费                                              39,648,716.98                          1,899,506.26
        其他应付款                                           430,995,937.35                        111,371,924.44
          其中:应付利息                                       1,583,605.57                          2,457,566.35
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                           2,792,390.00                         25,256,966.87
    流动负债合计                                           2,491,655,441.26                       2,171,761,351.71
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券                                             924,570,392.00                        906,030,392.00
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              11,949,044.00                         12,937,729.95
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           936,519,436.00                        918,968,121.95
    负债合计                                               3,428,174,877.26                       3,090,729,473.66
    所有者权益:
        股本                                               2,542,876,576.00                       2,542,876,576.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,883,218,910.47                       1,883,218,910.47
        减:库存股                                           172,814,325.86                        129,940,739.49
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              63,100,529.68                         63,100,529.68
        未分配利润                                           153,566,307.70                        142,660,438.12
    所有者权益合计                                         4,469,947,997.99                       4,501,915,714.78
    负债和所有者权益总计                                   7,898,122,875.25                       7,592,645,188.44
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                           2019年半年度                        2018年半年度
    一、营业总收入                                          4,051,158,378.55                       3,611,122,199.43
        其中:营业收入                                      4,051,158,378.55                       3,611,122,199.43
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          3,437,217,969.50                      2,941,772,241.30
        其中:营业成本                                      2,665,900,561.18                      2,308,361,817.43
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      12,526,849.18                          7,976,537.16
              销售费用                                       313,808,662.22                        265,590,062.36
              管理费用                                       222,941,579.60                        185,783,823.32
              研发费用                                       165,694,933.26                        129,825,423.18
              财务费用                                        56,345,384.06                         44,234,577.85
                其中:利息费用                                61,312,186.99                         42,444,758.45
                      利息收入                                 8,354,801.14                          8,573,772.48
        加:其他收益                                          33,574,103.68                         25,380,688.53
            投资收益(损失以“-”号填                           4,161,606.81                          1,714,218.48
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以                          -1,229,873.08                           268,136.30
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                       -13,622,618.26
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填                         1,369,796.92                        -41,073,085.17
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                          314,314.05                            31,505.35
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         638,507,739.17                        655,671,421.62
        加:营业外收入                                         5,704,071.06                         29,799,719.19
        减:营业外支出                                         1,681,302.72                           513,882.72
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     642,530,507.51                        684,957,258.09
        减:所得税费用                                        96,460,180.08                         98,530,618.82
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         546,070,327.43                        586,426,639.27
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                        546,070,327.43                        586,426,639.27
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          546,223,983.89                        585,747,865.48
        2.少数股东损益                                          -153,656.46                           678,773.79
    六、其他综合收益的税后净额                                 3,634,216.55                        -18,807,421.53
      归属母公司所有者的其他综合收益                           3,596,334.71                        -19,197,835.59
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合                         3,596,334.71                        -19,197,835.59
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                            3,596,334.71                        -19,197,835.59
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的                              37,881.84                           390,414.06
    税后净额
    七、综合收益总额                                         549,704,543.98                        567,619,217.74
        归属于母公司所有者的综合收益                         549,820,318.60                        566,550,029.89
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                            -115,774.62                          1,069,187.85
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.2148                               0.2314
        (二)稀释每股收益                                          0.2148                               0.2314
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:李军 主管会计工作负责人:沙丽 会计机构负责人:张晓雪
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                           2019年半年度                         2018年半年度
    一、营业收入                                             943,313,893.96                        573,545,530.89
        减:营业成本                                         664,663,748.15                        403,897,678.55
            税金及附加                                         2,053,428.60                          1,801,405.96
            销售费用                                          52,430,114.48                         45,503,827.53
            管理费用                                          34,509,174.99                         28,558,060.38
            研发费用                                          26,808,019.50                         23,513,176.68
            财务费用                                          31,042,416.13                          9,232,517.64
              其中:利息费用                                  45,265,343.70                         30,684,655.89
                    利息收入                                  13,381,568.92                         17,517,890.61
        加:其他收益                                           6,010,194.16                         10,636,180.30
            投资收益(损失以“-”号填                         103,155,021.89                          3,784,452.08
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益(损失以“-”号填
    列)
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                         -14,086,032.86
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号                                 0.00                         -39,404,599.74
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                            -13,324.56                            -36,695.99
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         226,872,850.74                         36,018,200.80
        加:营业外收入                                         2,535,318.80                            213,512.57
        减:营业外支出                                            4,668.45                               213.25
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         229,403,501.09                         36,231,500.12
    列)
        减:所得税费用                                        16,656,607.59                         -5,725,713.29
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         212,746,893.50                         41,957,213.41
        (一)持续经营净利润(净亏损                         212,746,893.50                         41,957,213.41
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额                                        0.00
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综                                  0.00
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                         212,746,893.50                         41,957,213.41
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0837                               0.0166
        (二)稀释每股收益                                          0.0837                               0.0166
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                           2019年半年度                         2018年半年度
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       3,461,125,007.44                       3,255,508,699.60
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                        42,524,513.25                         29,712,083.81
        收到其他与经营活动有关的现金                         257,453,592.15                        172,026,822.71
    经营活动现金流入小计                                   3,761,103,112.84                       3,457,247,606.12
        购买商品、接受劳务支付的现金                       2,481,847,265.99                       1,968,816,195.07
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        为交易目的而持有的金融资产净
    增加额
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                         547,822,446.41                        440,713,111.44
    金
        支付的各项税费                                       330,853,398.36                        251,528,847.28
        支付其他与经营活动有关的现金                         491,527,446.16                        609,830,872.44
    经营活动现金流出小计                                   3,852,050,556.92                       3,270,889,026.23
    经营活动产生的现金流量净额                               -90,947,444.08                        186,358,579.89
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 1,828,807,773.35                       1,851,510,062.05
        取得投资收益收到的现金                                 4,067,569.84                          3,799,879.48
        处置固定资产、无形资产和其他                           1,858,334.36                          1,341,454.11
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         110,193,353.24                       1,023,201,365.85
    投资活动现金流入小计                                   1,944,927,030.79                       2,879,852,761.49
        购建固定资产、无形资产和其他                          77,790,033.42                         98,807,001.81
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     1,858,454,739.81                       1,989,225,488.11
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付                                                             147,252,728.54
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                           8,858,585.14                          6,374,251.31
    投资活动现金流出小计                                   1,945,103,358.37                       2,241,659,469.77
    投资活动产生的现金流量净额                                  -176,327.58                        638,193,291.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                      250,000.00                       1,215,859,974.39
        其中:子公司吸收少数股东投资                            250,000.00
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                   672,375,184.58                        558,149,932.26
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                          11,205,573.73                         53,085,617.15
    筹资活动现金流入小计                                     683,830,758.31                       1,827,095,523.80
        偿还债务支付的现金                                   916,700,562.99                       1,595,706,597.04
        分配股利、利润或偿付利息支付                         244,851,207.02                        220,821,102.51
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                          62,269,954.55                       1,187,093,818.73
    筹资活动现金流出小计                                   1,223,821,724.56                       3,003,621,518.28
    筹资活动产生的现金流量净额                              -539,990,966.25                      -1,176,525,994.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                           5,650,908.66                          -7,460,041.57
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -625,463,829.25                        -359,434,164.44
        加:期初现金及现金等价物余额                       2,276,616,066.82                       1,372,341,121.43
    六、期末现金及现金等价物余额                           1,651,152,237.57                       1,012,906,956.99
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                           2019年半年度                         2018年半年度
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         575,492,183.98                        478,501,992.70
        收到的税费返还                                          698,754.66                          6,344,052.22
        收到其他与经营活动有关的现金                          41,773,493.06                         38,569,596.59
    经营活动现金流入小计                                     617,964,431.70                        523,415,641.51
        购买商品、接受劳务支付的现金                         370,824,089.51                        237,933,410.54
        支付给职工以及为职工支付的现                          81,152,192.46                         62,471,110.52
    金
        支付的各项税费                                        39,715,123.04                         43,394,881.79
        支付其他与经营活动有关的现金                          76,274,670.20                         88,867,611.86
    经营活动现金流出小计                                     567,966,075.21                        432,667,014.71
    经营活动产生的现金流量净额                                49,998,356.49                         90,748,626.80
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 1,743,000,000.00                       1,846,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                               103,067,569.84                          3,784,452.08
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         110,193,353.24                       1,016,018,431.76
    投资活动现金流入小计