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个股公告正文

北京君正:北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书

日期:2019-08-01附件下载

    北京市金杜律师事务所
    
    关于北京君正集成电路股份有限公司
    
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
    
    的
    
    法律意见书
    
    二〇一九年七月
    
    目 录
    
    释义........................................................................................................................................2
    
    引言........................................................................................................................................8
    
    正文......................................................................................................................................10
    
    一、 本次交易方案............................................................................................................10
    
    二、 本次交易的批准和授权............................................................................................20
    
    三、 本次交易的相关协议................................................................................................22
    
    四、 本次交易各方的主体资格........................................................................................23
    
    五、 本次交易的标的资产................................................................................................56
    
    六、 关联交易及同业竞争................................................................................................99
    
    七、 本次交易的实质条件............................................................................................. 103
    
    八、 本次交易涉及的信息披露事宜............................................................................. 108
    
    九、 本次交易涉及的证券服务机构及其资格............................................................. 109
    
    十、 关于本次交易相关人员买卖北京君正股票的情况..............................................110
    
    十一、结论意见..............................................................................................................114
    
    附件一:交易对方产权结构及控制关系图....................................................................116
    
    附件二:北京矽成及其下属公司的股权架构图........................................................... 133
    
    附件三:北京矽成及其下属公司的自有物业情况....................................................... 135
    
    附件四:北京矽成及其下属公司的租赁物业情况....................................................... 137
    
    附件五:北京矽成及其下属公司的知识产权情况....................................................... 139
    
    附件六:北京矽成及其下属公司的重大债权债务....................................................... 173
    
    释义
    
    在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称:
    
        术语或简称                          含义或全称
     上市公司/北京君正/北京君正集成电路股份有限公司(股票代码:300223)
     公司
     合肥君正           合肥君正科技有限公司,系北京君正的全资子公司
     北京矽成/北京闪胜  北京矽成半导体有限公司,曾用名称“北京闪胜投资有限公
                        司”
     上海承裕           上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙),系北京矽成股东
     标的企业           北京矽成与上海承裕(本法律意见书另有说明或根据上下文
                        含义,可以指该等企业的部分或全部)
                        北京矽成59.990%股权与上海承裕100%财产份额(本法律
     标的资产           意见书另有说明或根据上下文含义,可以指该等标的资产的
                        部分或全部)
     屹唐投资           北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙),系北京矽成股东
     华创芯原           北京华创芯原科技有限公司,系北京矽成股东
     上海瑾矽           上海瑾矽集成电路合伙企业(有限合伙),系北京矽成股东
     民和志威           青岛民和志威投资中心(有限合伙),系北京矽成股东
     闪胜创芯           上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙),系北京矽成股东
     WorldwideMemory  Worldwide Memory Co., Limited,系北京矽成股东
     AsiaMemory       Asia-Pacific Memory Co., Limited,系北京矽成股东
     厦门芯华           厦门芯华企业管理合伙企业(有限合伙),系北京矽成股东
     武岳峰集电         上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙),系上海
                        承裕合伙人
     上海集岑           上海集岑企业管理中心(有限合伙),系上海承裕合伙人
     北京青禾           北京青禾投资基金(有限合伙),系上海承裕合伙人
     万丰投资           黑龙江万丰投资担保有限公司,系上海承裕合伙人
     承裕投资           上海承裕投资管理有限公司,系上海承裕合伙人
     亦庄国投           北京亦庄国际投资发展有限公司,系屹唐投资关联方
     华清闪胜           北京华清闪胜科技有限公司,系北京矽成原股东
        术语或简称                          含义或全称
     武岳峰浦江         上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙),系武岳峰集
                        电有限合伙人
     北京集成           北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙),系华创
                        芯原单一股东
     上海若矽           上海若矽集成电路合伙企业(有限合伙),系上海瑾矽普通合
                        伙人
     双创投资           上海双创投资管理有限公司,系上海集岑普通合伙人
     四海君芯           北京四海君芯有限公司,北京君正实际控制人之一刘强控制
                        的公司,本次配套融资认购方之一
                        标的资产的合法持有人,即北京矽成股东屹唐投资、华创芯
     交易对方/转让方    原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WorldwideMemory、
                        AsiaMemory及厦门芯华,上海承裕合伙人武岳峰集电、上
                        海集岑、北京青禾、万丰投资及承裕投资
     业绩承诺方         屹唐投资、华创芯原及武岳峰集电
                        北京君正及/或合肥君正通过发行股份及/或支付现金方式购
                        买北京矽成59.990%股权和上海承裕100%财产份额,同时
     本次重大资产重组/  向包括四海君芯在内的不超过5名特定投资者发行股份募集
     本次重组/本次交易  配套资金,募集资金总额不超过人民币150,000万元(本法
                        律意见书另有说明或根据上下文含义,可以指本次交易的部
                        分或全部行为或事项)
     本次发行股份及支付 本次交易项下,北京君正及/或合肥君正通过发行股份及/或支
     现金购买资产/本次  付现金的方式购买北京矽成59.990%股权和上海承裕100%
     购买资产           财产份额的行为或事项(本法律意见书另有说明或根据上下
                        文含义,可以指本次购买资产的部分或全部行为或事项)
     本次发行股份募集配 本次交易项下,北京君正向包括四海君芯在内的不超过5名
     套资金/本次配套融  特定投资者定向发行股份募集配套资金,募集资金总额不超
     资/本次配套募集资  过人民币150,000万元
     金
                        本次交易项下,为购买资产及配套融资目的,北京君正向交
     本次发行           易对方、特定投资者定向发行股份的行为或事项(本法律意
                        见书另有说明或根据上下文含义,可以指本次发行的部分或
                        全部行为或事项)
     发行股份购买资产   本次购买资产项下,北京君正通过发行股份的方式向交易对
                        方购买相应标的资产的行为或事项
     现金购买资产       本次购买资产项下,北京君正及/或合肥君正通过支付现金的
        术语或简称                          含义或全称
                        方式向交易对方购买相应标的资产的行为或事项
                        本次交易项下北京君正发行的股份,包括作为对价向交易对
     新增股份/对价股份  方发行的股份、以及为募集配套资金向不超过5名特定投资
                        者发行的股份(本法律意见书另有说明或根据上下文含义,
                        可以指该等股份的部分或全部)
     上海闪胜           上海闪胜集成电路有限公司,系北京矽成的全资子公司
     UphillTechnology   UphillTechnologyInc.,系上海闪胜的全资子公司
     ISSIUS            IntegratedSiliconSolution, Inc.,系Uphill Technology的全
                        资子公司
     ISSICayman       Integrated Silicon Solution  (Cayman),  Inc.,系  Uphill
                        Technology的全资子公司
     SiEn              Si EnIntegrationHoldingsLimited,系Uphill Technology的
                        全资子公司
     ICSITW             Integrated CircuitSolution Inc.
     ChingisUS          Chingis TechnologyCorporation
     ChingisTW         常忆科技股份有限公司
                        IntegratedSilicon Solution Israel Ltd.,曾用名称“Sigma
     ISSIIsrael           Designs Israel S.D.I. Ltd.”“CoppergateCommunications
                         Ltd.”
     芯成上海           芯成半导体(上海)有限公司
     矽恩厦门           矽恩微电子(厦门)有限公司
     武汉群茂           武汉群茂科技有限公司
     私有化收购         北京闪胜2015年通过Uphill Technology收购ISSI US100%
                        股权,并使其从美国纳斯达克退市的事项或行为
                        北京君正与北京矽成及其相关股东于2019年5月16日签署
     《购买资产协议》   的《发行股份及支付现金购买资产协议》、北京君正及合肥君
                        正与上海承裕及其全体合伙人于2019年5月16日签署的
                        《发行股份及支付现金购买资产协议》
                        北京君正与北京矽成及其相关股东于2019年7月31日签署
     《购买资产协议之补 的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》、北
     充协议》           京君正及合肥君正与上海承裕及其全体合伙人于 2019 年 7
                        月31 日签署的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补
                        充协议》
        术语或简称                          含义或全称
     《盈利补偿协议》   北京君正与业绩承诺方于2019年5月16日签署的《盈利补
                        偿协议》
     《盈利补偿协议之补 北京君正与业绩承诺方于2019年7月31日签署的《<盈利
     充协议》           补偿协议>之补充协议》
     《股份认购协议》   北京君正与刘强于2019年5月16日签署的《股份认购协议》
     《股份认购协议之补 北京君正与刘强、四海君芯于2019年7月31日签署的《<
     充协议》           股份认购协议>之补充协议》
     基准日             本次购买资产的审计、评估基准日,即2018年12月31日
     交割日             交易对方持有的标的资产过户至北京君正及/或合肥君正名
                        下之日,即标的企业完成股东变更的工商登记之日
                        本次发行计算发行底价的基准日,根据上下文含义,具体指
     定价基准日         本次购买资产的定价基准日,即北京君正第四届董事会第五
                        次会议决议公告日;或本次配套融资的定价基准日,即本次
                        配套融资项下非公开发行股票的发行期首日
     过渡期             自基准日2018年12月31日(不含当日)至交割日(包括
                        当日)止的期间
     业绩承诺期         本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度
     报告期             2017年、2018年及2019年1-5月
     中国证监会         中国证券监督管理委员会
     基金业协会         中国证券投资基金业协会
     深交所             深圳证券交易所
     北京市工商局       北京市工商行政管理局
     CFIUS             Committeeon Foreign Investmentin theUnited States,美
                        国外国投资委员会
     台湾投审会         台湾地区经济部投资审议委员会
     金杜/本所          北京市金杜律师事务所
     国泰君安           国泰君安证券股份有限公司
     中德证券           中德证券有限责任公司
     独立财务顾问       国泰君安及中德证券
     信永中和/会计师    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
     东洲/东洲评估      上海东洲资产评估有限公司
     境外律师           就本次交易涉及的美国、台湾、以色列、英属开曼群岛、英
        术语或简称                          含义或全称
                        属维尔京群岛、香港、新加坡、韩国及日本等国家或地区的
                        法律事项出具法律尽职调查报告/法律意见的境外律师事务
                        所:Morrison& FoersterLLP(美国)、理律法律事务所(台
                        湾)、GoldfarbSeligman & Co., Law Offices(以色列)、
                        Walkers(英属开曼群岛、英属维尔京群岛)、金杜律师事务
                        所(香港)、InfinitusLaw Corporation(新加坡)、韩国金?
                        张法律事务所(韩国)以及柴田?鈴木?中田律师事务所(日本)
     中国               中华人民共和国(为本法律意见书目的,不包括香港特别行
                        政区、澳门特别行政区和台湾地区)
                        《中华人民共和国公司法》(根据2018年10月26日第十三
     《公司法》         届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改<中华
                        人民共和国公司法>的决定》第四次修正)
                        《中华人民共和国证券法》(根据2014年8月31日第十二
     《证券法》         届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华
                        人民共和国保险法>等五部法律的决定》第三次修正)
     《重组管理办法》   《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员
                        会令第127号)
     《发行管理办法》   《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(中国证券监督管
                        理委员会令第100号)
     《发行实施细则》   《上市公司非公开发行股票实施细则》(中国证券监督管理委
                        员会公告[2017]5号)
     《上市规则》       《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2019年修订)》
     《证券法律业务管理《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(中国证监会令第
     办法》             41号)
     《证券法律业务执业《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(中国证券监
     规则》             督管理委员会中华人民共和国司法部公告[2010]33号)
                        《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公
     本法律意见书       司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                        的法律意见书》
                        境外律师对北京矽成注册于美国、台湾、以色列、英属开曼
     境外律师意见       群岛、英属维尔京群岛、香港、新加坡、韩国及日本等国家
                        和地区的下属公司出具的法律尽职调查报告/法律意见
                        《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买
     《重组报告书》     资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,还包括本
                        次重组申报及审核期间不时修订版本
        术语或简称                          含义或全称
                        信永中和出具的XYZH/2019BJA90485号《北京矽成半导体
     《审计报告》       有限公司2019年1-5月、2018年度、2017年度审计报告》、
                        XYZH/2019BJA90486号《上海承裕资产管理合伙企业(有
                        限合伙)备考财务报表审计报告》
                        东洲评估出具的东洲评报字[2019]第0626号的《北京君正集
                        成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京屹唐半
                        导体产业投资中心(有限合伙)等持有的北京矽成半导体有
     《评估报告》       限公司59.99%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》、
                        东洲评报字[2019]第0741号的《北京君正集成电路股份有限
                        公司拟发行股份及支付现金购买上海承裕资产管理合伙企业
                        (有限合伙)100%财产份额所涉及的全部财产份额价值评估
                        报告》
                        为本次交易项下盈利补偿目的,北京君正聘请的具有证券业
     《专项审核报告》   务资格的会计师事务所对北京矽成业绩承诺期内每年度实现
                        的净利润数及其与承诺净利润数的差异情况进行专项审核并
                        出具的报告/意见
     《公司章程》       上市公司现行有效的公司章程
     《营业执照》       工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》或《营业执
                        照》
     元/万元            人民币元/万元
    
    
    引言
    
    致:北京君正集成电路股份有限公司
    
    根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等法律、行政法规、规范性文件和中国证监会的有关规定,本所受北京君正委托,作为特聘专项法律顾问,就北京君正及/或合肥君正发行股份及支付现金购买北京矽成59.990%股权及上海承裕100%财产份额并募集配套资金所涉及的相关法律事项,出具本法律意见书。
    
    为出具本法律意见书,本所及经办律师根据中国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定,并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件,包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明,并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。
    
    本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。
    
    本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见,而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
    
    本所及经办律师不具备就境外法律事项发表法律意见的适当资格,就本次交易所涉及的境外法律事项,由相关境外律师进行调查并出具法律尽职调查报告或法律意见,本所亦通过书面审查等方式进行适当核查。本法律意见书涉及境外法律事项的内容,均为对境外律师意见、标的企业出具的说明的引述。
    
    本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证:
    
    1.其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
    
    2.其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的,并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,且文件材料为副本或复印件的,其均与正本或原件一致。
    
    对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、本次交易相关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。
    
    本所同意北京君正将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件,随其他申报材料一起提交中国证监会和深交所审核,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
    
    本法律意见书仅供北京君正为本次交易之目的使用,不得用作任何其他目的。
    
    本所同意北京君正在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容,但其作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。
    
    本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
    
    正文
    
    一、本次交易方案
    
    根据北京君正第三届董事会第二十七次会议、第四届董事会第五次及第七次会议决议、《购买资产协议》《盈利补偿协议》《股份认购协议》及相关补充协议以及《重组报告书》等文件资料,本次交易方案相关情况如下:
    
    (一)本次交易方案概述
    
    本次交易由本次购买资产、本次配套融资两部分组成。
    
    北京君正及/或合肥君正通过发行股份及/或支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory及厦门芯华合计持有的北京矽成59.990%股权,购买武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资及承裕投资合计持有的上海承裕 100%财产份额;同时,北京君正向四海君芯等不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过150,000 万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且拟发行的股份数量不超过北京君正本次发行前总股本的20%。本次交易完成后,北京君正将直接持有北京矽成 59.990%股权,并通过上海承裕间接持有北京矽成40.010%股权,即直接及间接持有北京矽成100%股权。
    
    本次购买资产项下,收购北京矽成59.990%股权及上海承裕100%财产份额为整体方案,同步实施且不可分割。本次交易项下,本次购买资产的实施不以本次配套融资为前提,本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施,但本次配套融资以本次购买资产的生效和实施为前提。
    
    现就本次购买资产、本次配套融资方案分述如下:
    
    (二)本次购买资产方案
    
    1. 标的资产及交易对方
    
    本次购买资产的标的资产为北京矽成59.990%股权及上海承裕100%财产份额。
    
    本次购买资产的交易对方为标的资产的合法持有人,即北京矽成股东屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory及厦门芯华,上海承裕合伙人武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资及承裕投资。
    
    2. 标的资产定价依据及交易价格
    
    标的资产的定价参考依据:以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日(即2018年12月31日)的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为参考依据。
    
    标的资产的交易价格:根据《评估报告》,截至2018年12月31日,北京矽成100%股权的评估价值为702,791.68万元,上海承裕100%财产份额的评估价值为2,812,178,119.19元。经北京君正与交易对方协商确定,参考上述评估值,北京矽成59.990%股权的交易价格确定为4,319,290,192元,上海承裕100%财产份额的交易价格确定为2,881,028,361元,标的资产的交易价格合计7,200,318,553元。
    
    3. 交易方式及对价支付
    
    北京君正及/或合肥君正以发行股份及支付现金相结合的方式收购标的资产,其中现金对价部分优先以本次配套融资项下的募集资金支付。北京君正及/或合肥君正向交易对方以发行股份及支付现金方式支付交易对价的具体情况如下:
    
    (1)北京矽成序号 交易对方 持股比例1(%) 股份对价金额 现金对价金额
    
                                                  (元)         (元)
      1        屹唐投资                34.440   1,360,103,574  1,119,574,774
      2        华创芯原                11.081    517,814,600    280,000,000
      3        上海瑾矽                 4.615    332,307,692               -
      4        民和志威                 3.923    282,483,340               -
      5        闪胜创芯                 3.785    272,519,997               -
       6   Worldwide Memory              1.779     128,067,540                -
       7      Asia Memory                0.207      14,917,954                -
      8        厦门芯华                 0.160      11,500,721              -
              合计                     59.990   2,919,715,418  1,399,574,774
    
    
    1除特别说明外,北京矽成持股比例的数值均保留三小数位,若出现相关总数/合计数与各分项数值之和尾数不
    
    符的情况,为四舍五入原因造成,下同。
    
    (2)上海承裕序号 交易对方 持股比例2(%) 股份对价金额(元) 现金对价金额(元)
    
      1   武岳峰集电         49.2429       1,359,825,217         58,876,104
      2    上海集岑          41.9696       1,209,154,900                   -
      3    北京青禾           5.4523                    -        157,082,983
      4    万丰投资           3.3325          96,000,000             10,616
      5    承裕投资           0.0027                    -             78,541
           合计             100.0000        2,664,980,117        216,048,244
    
    
    4. 发行方式
    
    发行股份购买资产项下发行股份的发行方式为向特定对象(即交易对方)非公开发行股份。
    
    5. 发行股份的类型和面值
    
    发行股份购买资产项下发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
    
    6. 发行对象及认购方式
    
    发行股份购买资产项下的发行对象为交易对方中的屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory、厦门芯华、武岳峰集电、上海集岑及万丰投资。
    
    前述各方以所持相应标的资产为对价认购北京君正本次购买资产项下新增股份。
    
    7. 定价基准日及发行价格
    
    发行股份购买资产的定价基准日为北京君正审议本次交易的首次董事会会议3决议公告日。
    
    2除特别说明外,上海承裕持股比例的数值均保留四小数位,若出现相关总数/合计数与各分项数值之和尾数不
    
    符的情况,为四舍五入原因造成,下同。
    
    3根据《重组管理办法》《北京君正集成电路股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大
    
    根据《重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
    
    北京君正拟定发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的 90%,即 22.49 元/股。交易均价的计算公式为:定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。
    
    经北京君正与交易对方协商,且鉴于北京君正于2019年5月27日已完成2018年年度权益分派,最终确定发行股份购买资产项下股份发行价格为22.46元/股。
    
    自定价基准日至发行日期间,北京君正如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。除此之外,上述发行价格不再调整。
    
    8. 发行数量
    
    发行股份购买资产项下北京君正作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下方式计算:发行股份数量=股份对价金额÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整的原则精确至股,不足一股的部分计入资本公积。
    
    根据上述公式及标的资产交易价格,北京君正发行股份购买资产项下发行股份(即对价股份)的数量合计248,650,730股,各交易对方获得的对价股份数量如下:
    
    (1)北京矽成序号 交易对方 出资比例(%)股份对价金额(元)对价股份(股)
    
      1       屹唐投资             18.890      1,360,103,574     60,556,704
      2       华创芯原              7.192        517,814,600     23,054,968
      3       上海瑾矽              4.615        332,307,692     14,795,533
      4       民和志威              3.923        282,483,340     12,577,174
      5       闪胜创芯              3.785        272,519,997     12,133,570
      6       Worldwide               1.779         128,067,540       5,702,027
                Memory
    
    
    调整的公告》,此“首次董事会”是指北京君正于2019年5月16日召开的第四届董事会第五次会议。
    
     序号     交易对方      出资比例(%)股份对价金额(元)对价股份(股)
      7      Asia Memory             0.207          14,917,954         664,200
      8       厦门芯华              0.160         11,500,721        512,053
             合计                  40.551      2,919,715,418    129,996,229
    
    
    (2)上海承裕序号 交易对方 出资比例(%)股份对价金额(元)对价股份(股)
    
      1      武岳峰集电           47.1993      1,359,825,217     60,544,310
      2       上海集岑            41.9696      1,209,154,900     53,835,926
      3       万丰投资             3.3321         96,000,000      4,274,265
             合计                 92.5010       2,664,980,117    118,654,501
    
    
    自定价基准日至发行日期间,北京君正如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
    
    9. 滚存利润安排
    
    北京君正在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的北京君正新老股东按照其持股比例共同享有。
    
    10.锁定期安排
    
    根据《公司法》《证券法》及《重组管理办法》等有关规定并经各方同意及确认,交易对方在本次交易项下取得新增股份的锁定安排如下:
    
    (1)屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电(即业绩承诺方)
    
    作为业绩承诺方,屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电在本次购买资产项下取得的公司新增股份(即对价股份)自本次发行完成之日起12个月内不得交易或转让。12 个月届满后,该等业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况4,可以分期及按比例解锁,具体方式及安排如下:
    
    4 根据《盈利补偿协议》,业绩承诺方应对北京矽成于业绩承诺期内的盈利情况作出承诺并承担相应补偿义务(如
    
    需)。
    
    第一期,本次发行完成之日起12个月届满且2019年《专项审核报告》出具后,如根据《盈利补偿协议》,北京矽成2019年实际净利润数未达到承诺净利润数的85%,则可解锁的股份数为零;如北京矽成2019年实际净利润数达到承诺净利润数的85%或以上,各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算:
    
    各业绩承诺方可解锁的股份数=2019年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量
    
    第二期,于2020年《专项审核报告》出具后,如根据《盈利补偿协议》,北京矽成2019年和2020年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的85%,则可解锁的股份数为零;如北京矽成2019年和2020年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的85%或以上,各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算:
    
    各业绩承诺方可解锁的股份数=2019年和2020年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量–第一期解锁股份数
    
    第三期,于2021年《专项审核报告》出具后,业绩承诺方于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务(如有)履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。
    
    《专项审核报告》应于北京君正2019年、2020年和2021年年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经上市公司及业绩承诺方同意并确认延期的,则视为业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件,可自北京君正相应年度报告披露之日起满30日后按上述安排解锁相应数量的股份。
    
    (2)上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory、厦门芯华、上海集岑、万丰投资
    
    该等交易对方于本次购买资产项下取得北京君正对价股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准,下同),若对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间(以工商变更登记完成之日起算,下同)已超过12 个月,则其取得的对价股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让;若对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12 个月,则其取得的对价股份自本次发行完成之日起36个月内不得交易或转让。
    
    本次交易完成后,交易对方因北京君正分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
    
    11.上市地点
    
    北京君正发行股份购买资产项下发行的新增股份将在深交所上市交易。
    
    12.标的资产权属转移及违约责任
    
    本次交易经中国证监会核准后,交易各方应互相配合并依据相关法律法规的规定尽快办理完成标的资产的交割和过户手续。转让方持有的标的资产过户至北京君正及/或合肥君正名下之日为交割日,标的资产的风险、权益、负担自交割日(含当日)起转移至北京君正。
    
    任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证,或除不可抗力外,任何一方不履行《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》项下其应履行的任何责任与义务,即构成违约,应按照法律规定及该等协议的约定承担相应违约责任。
    
    13.标的资产过渡期损益归属
    
    在基准日(不含当日)至交割日(含当日)之间,若北京矽成在过渡期内净资产增加(包括但不限于因经营实现盈利导致净资产增加等情形)的,则增加部分归上市公司所有;若北京矽成在过渡期内净资产减少(限于因正常经营造成亏损导致净资产减少,但经上市公司及交易对方认可的事项/情形除外)的,则减少部分由交易对方按本次交易前其持有北京矽成实际权益的比例以现金方式向上市公司补足。过渡期损益的确定以北京君正与交易对方共同聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所编制的交割审计报告为准。
    
    14.决议有效期
    
    与本次购买资产有关的决议自北京君正股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    
    (三)本次配套融资方案
    
    1. 发行方式
    
    本次配套融资采取向特定对象非公开发行股份的方式。
    
    2. 发行股份的种类和面值
    
    本次配套融资发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
    
    3. 发行对象和认购方式
    
    本次配套融资的发行对象为四海君芯等不超过5名的特定投资者。除四海君芯外,其他特定投资者为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关条件的机构或自然人投资者等。所有发行对象均以现金认购北京君正本次发行的股份。
    
    4. 定价基准日及发行价格
    
    本次配套融资的定价基准日为北京君正本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日北京君正股票交易均价的90%(即发行底价)。交易均价的计算公式为:定价基准日前20 个交易日北京君正股票交易均价=定价基准日前20个交易日北京君正股票交易总额/定价基准日前20个交易日北京君正股票交易总量。
    
    最终发行价格在取得发行核准批文后,根据适用法律法规及政策要求,由北京君正董事会根据股东大会授权,与独立财务顾问(主承销商)协商确定。四海君芯不参与本次配套融资的询价,承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。
    
    自定价基准日至发行日期间,北京君正如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
    
    5. 配套募集资金金额
    
    本次配套募集资金总金额不超过150,000万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%,其中,四海君芯认购金额不低于配套募集资金总金额的50%。最终募集金额将由北京君正在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。
    
    6. 发行数量
    
    本次配套融资项下发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的20%。本次配套融资项下发行股份数量的计算公式为:本次配套融资发行数量=本次配套募集资金总金额÷发行价格,发行数量精确到个位,小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上,由北京君正董事会根据股东大会授权,与独立财务顾问(主承销商)根据发行价格协商确定。
    
    若发行价格根据有关规定发生调整,则北京君正本次配套融资项下发行股份数量将进行相应调整。
    
    7. 滚存未分配利润安排
    
    北京君正在本次发行前的滚存未分配利润均由本次发行完成后北京君正的新老股东按照其持股比例共同享有。
    
    8. 配套募集资金用途
    
    本次配套融资项下募集资金拟用于支付本次购买资产部分现金对价、北京矽成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目以及面向智能汽车和智慧城市的网络芯片项目,具体使用情况如下:
    
     序号               募集资金投资项目               拟投入募集资金(万元)
      1    支付本次购买资产部分现金对价                            115,949.00
      2    面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目                 16,151.00
      3    面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目                 17,900.00
                           合计                                    150,000.00
    
    
    募集资金到位之前,北京君正可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,北京君正董事会可根据项目的实际情况及资金需求,按照相关法律法规及股东大会的授权对上述拟投入募集资金额进行适当调整。
    
    9. 锁定期安排
    
    本次配套融资项下,四海君芯所认购的北京君正新增股份自本次发行完成之日起 36 个月内不转让,其他发行对象所认购的北京君正新增股份自本次发行完成之日起12个月内不转让。
    
    本次交易完成后,发行对象因北京君正分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
    
    10.上市地点
    
    北京君正本次配套融资项下发行的股份将在深交所上市交易。
    
    11.决议有效期
    
    与本次配套融资有关的决议自北京君正股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    
    (四)本次交易对北京君正控制权的影响
    
    1. 本次交易前,刘强及李杰为北京君正的实际控制人
    
    根据北京君正2017年、2018年年度报告、刘强与李杰签署的《一致行动协议书》及其补充协议等文件资料和公开信息,本次交易前,刘强持有北京君正20.10%股份,系北京君正第一大股东,李杰持有北京君正 12.78%股份,系北京君正第二大股东;两人已签署《一致行动协议书》及其补充协议,明确作为一致行动人共同拥有公司的实际控制权。因此,刘强和李杰合计持有北京君正 32.88%股份,为北京君正的控股股东和实际控制人。
    
    2. 本次交易后,刘强和李杰仍为北京君正的实际控制人
    
    根据《重组报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》等文件资料,按照本次购买资产的发行价格和交易作价以及四海君芯认购配套融资总额50%等指标测算,本次交易完成后,(1)不考虑配套融资情形下,刘强及其控制的四海君芯、李杰将分别持有北京君正8.99%和5.72%股份,即刘强和李杰直接和间接持有北京君正14.71%股份;其他持股5%以上股东为屹唐投资(13.46%)、武岳峰集电(13.45%)、上海集岑(11.96%)及华创芯原(5.12%);(2)考虑配套融资情形下,刘强及其控制的四海君芯、李杰将分别持有北京君正 12.36%和 5.25%股份,即刘强和李杰直接和间接持有北京君正17.61%股份;其他持股5%以上股东为屹唐投资(12.35%)、武岳峰集电(12.35%)及上海集岑(10.98%)。
    
    根据刘强出具的《关于参与认购本次配套融资的承诺》,作为北京君正的实际控制人之一,刘强已明确承诺参与本次配套融资且认购金额不低于本次配套融资总额的50%,并承诺具体认购方(即四海君芯)将根据本次配套融资相关安排,于上市公司发出《缴款通知书》前将认购本次配套融资所需的资金准备到位;认购方在本次配套融资项下取得的北京君正新增股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月。
    
    根据刘强和李杰出具的《关于维持上市公司控制权稳定的承诺函》以及各交易对方出具的《关于不构成一致行动及不谋求上市公司控制权的声明及承诺函》等文件资料,交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排,即不存在一致行动协议或类似安排。
    
    根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订)》的有关规定,本次交易完成后(考虑配套融资情形),刘强和李杰直接和间接持有北京君正17.61%股份,与其他股东所持股份比例差额均保持在5%或以上,仍为北京君正的控股股东和实际控制人,本次交易不会导致北京君正控制权发生变化。
    
    二、本次交易的批准和授权
    
    (一)本次交易已获得的批准和授权
    
    1. 北京君正的批准及授权
    
    2018年11月9日,北京君正召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案《》关于本次交易构成关联交易的议案》《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》等议案。北京君正的独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见;关联董事回避表决相关议案。
    
    2019年5月16日,北京君正召开第四届董事会第五次会议,对本次交易原方案进行调整,审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案《》关于公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案《》关于本次交易构成关联交易的议案》《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于签署<《发行股份及支付现金购买资产协议》之终止协议>/<《发行股份购买资产协议》之终止协议>的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案《》关于暂不召开公司临时股东大会的议案》等议案。北京君正的独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见;关联董事回避表决相关议案。
    
    2019年7月31日,北京君正召开第四届董事会第七次会议,审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》《关于签署附条件生效的<《盈利补偿协议》之补充协议>的议案》《关于签署附条件生效的<《股份认购协议》之补充协议>的议案》《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付本次交易部分现金对
    
    价的议案》《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》《关于暂不召开股东大会的议
    
    案》等议案。就上述议案中涉及关联交易事项相关议案,北京君正的独立董事对本
    
    次交易相关议案发表了独立意见;相关董事回避表决相关议案后,剩余非关联董事
    
    人数不足3人,根据北京君正《公司章程》的规定,相关议案直接提交公司股东大
    
    会审议。
    
    2. 标的企业的批准及授权
    
    截至本法律意见书出具日,北京矽成、上海承裕均已按其各自公司章程或合伙协议等内部规章的规定审议通过本次交易相关事宜。
    
    3. 交易对方的批准及授权
    
    截至本法律意见书出具日,各交易对方均已按其各自公司章程或合伙协议等内部规章的规定就参与本次购买资产相关事宜履行了相应的内部审议及批准程序。
    
    4. 特定投资者的批准及授权
    
    截至本法律意见书出具日,四海君芯已按其公司章程的规定就参与本次配套融资相关事宜履行了相应的内部审议及批准程序。
    
    (二)本次交易尚需获得的批准和授权
    
    根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规以及《购买资产协议》《股份认购协议》,本次交易尚需获得如下批准和授权方可生效:
    
    1. 本次交易及相关事项尚需取得北京君正股东大会的批准和授权;
    
    2. 本次交易尚需取得中国证监会的核准;
    
    3. 其他境内外有权机构的审批、许可或同意(如适用)。
    
    基于上述,本所认为,除本法律意见书第二部分“(二)本次交易尚需获得的批准和授权”所述以外,本次交易已履行现阶段必需的批准和授权程序。
    
    三、本次交易的相关协议
    
    就本次交易项下本次购买资产及本次配套融资有关事项,北京君正与相关方分别签署了相关协议,分述如下:
    
    (一)《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》
    
    就本次交易项下发行股份及支付现金购买资产相关事宜,北京君正与交易对方于2019年5月16日及2019年7月31日分别签署附条件生效的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》,该等协议对本次交易的整体方案、协议生效的先决条件、交割及相关事项、过渡期、本次交易涉及的人员安排及债务处理、各方的声明、保证与承诺、税费及费用承担、保密及信息披露、不可抗力、协议的生效、变更和终止、违约责任、适用法律及争议解决等具体事项进行了约定。
    
    《购买资产协议》的生效条件如下:(1)北京君正董事会、股东大会审议批准本次交易相关事宜;(2)交易对方均按各自章程/合伙协议等内部管理制度规定,经内部有权机构审议批准或同意本次交易相关事宜;(3)标的企业按其内部管理制度规定,经内部有权机构审议批准或同意本次交易相关事宜;(4)中国证监会核准本次交易;(5)其他境内外有权机构的审批、许可或同意(如适用)。
    
    《购买资产协议》项下交易在以下条件均已成就或由北京君正和交易对方豁免全部或部分条件后方可交割:(1)于本次交易交割前,没有发生已对或将对标的企业以及本次交易产生重大不利影响的事件、或者任何对标的企业的经营、财务状况或资产有现时或基于其合理的预测将产生重大不利影响的事件;(2)各方均未实质违反各自于本协议项下应在本次交易交割日前履行的义务和责任;(3)除标的企业本次交易所涉工商行政管理部门等有权部门的备案/变更登记手续外,为完成本次交易所必需的由第三方或境内外政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案均已适当取得且有效。
    
    (二)《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》
    
    就本次交易项下发行股份募集配套资金相关事宜,北京君正与刘强于2019年5月16日签署附条件生效的《股份认购协议》、北京君正与刘强及四海君芯于2019年7月31日签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》,该等协议对四海君芯参与本次配套融资的发行方案、股份认购价款支付、交割、协议的生效、变更和终止、违约责任、适用法律及争议解决等具体事项进行了约定。
    
    根据《股份认购协议》,该协议将在以下条件全部成就之后生效:(1)北京君正董事会和股东大会审议批准本次交易相关事宜;(2)中国证监会核准本次交易;(3)法律、法规所要求的其他有权机关的审批、许可或同意(如适用)。
    
    (三)《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》
    
    就本次交易的业绩承诺及补偿义务相关事宜,北京君正与业绩承诺方于 2019年5月16日及2019年7月31日分别签署附条件生效的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》,该等协议对业绩承诺方、业绩承诺期限、承诺净利润数及实际净利润数、盈利补偿及其方案、减值测试及补偿、盈利补偿的实施、违约责任等事项进行了约定。该等协议自《购买资产协议》生效之日起生效。
    
    基于上述,本所认为,本次交易涉及的上述协议内容及形式不违反《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的强制性规定,该等协议将自其规定的先决或生效条件全部得到满足之日起生效。
    
    四、本次交易各方的主体资格
    
    本次交易由本次购买资产和本次配套融资两部分组成,参与本次交易的各方包括:本次购买资产项下的标的资产收购方暨新增股份发行方即北京君正、各交易对方以及本次配套融资项下的认购方,上述各方基本情况如下:
    
    (一)北京君正
    
    北京君正是一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司,其股票在深交所上市(股票简称“北京君正”,股票代码:300223)。根据北京君正持有北京市工商行政管理局海淀分局于2019年6月14日核发的《营业执照》,并经查询国家企业信用信息公示系统,北京君正的基本情况如下:
    
     名称              北京君正集成电路股份有限公司
     统一社会信用代码  911100007776681570
     住所              北 京 市 海 淀 区 西 北 旺 东 路10号  院 东 区14号  楼 一 层
                         A101-A113
     法定代表人        刘强
     注册资本          20,120.9956万元人民币5
     公司类型          股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
                       研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机
                       软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发;销售计算机
                       软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备;技术开发、
                       技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;技术检测;货
     经营范围          物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房、商业
                       用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
                       须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                       活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                       动。)
     营业期限          2005年7月15日至长期
     成立日期          2005年7月15日
    
    
    根据北京君正提供的股东登记信息,截至2019年6月30日,北京君正的前十大股东情况如下:
    
     序号     股东姓名     持股数(股)    持股比例(%)       股份性质
      1         刘强          40,475,544              20.10  流通、受限股份
    
    
    5截至本法律意见书出具日,上市公司股份总数因股票期权激励计划行权已变更为20,135.2564万股,其注册资
    
    本变更尚待办理相关工商变更登记手续。
    
     序号     股东姓名     持股数(股)    持股比例(%)       股份性质
       2        李杰          25,728,023              12.78  流通、受限股份
       3       冼永辉         10,908,659               5.42  流通、受限股份
       4        张紧          10,894,285               5.41  流通、受限股份
       5   中央汇金资产管      3,461,080               1.72     流通股份
           理有限责任公司
       6       晏晓京          3,451,961               1.71     流通股份
       7       许志鹏          3,218,575               1.60  流通、受限股份
       8        刘飞            3,114,575               1.55     流通股份
       9        姜君           2,832,589               1.41  流通、受限股份
      10        张敏           1,461,363               0.73  流通、受限股份
    
    
    刘强和李杰于2009年12月1日和2014年7月8日签署《一致行动协议书》,于2016年12月14日签署《一致行动协议书之补充协议》,明确作为一致行动人共同拥有公司的实际控制权,协议有效期至2022年12月31日,且除非双方共同同意不再续期,有效期届满后自动续期36 个月并以此类推;有效期内双方不得以任何理由撤销、变更该等一致行动安排。
    
    截至本法律意见书出具日,作为一致行动人,刘强和李杰合计持有北京君正32.88%股份,为北京君正的控股股东和实际控制人。
    
    基于上述,本所认为,北京君正为依法设立并有效存续的股份有限公司,截至本法律意见书出具日,不存在相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的应当终止的情形,具备参与本次交易的主体资格。
    
    (二)交易对方
    
    本次购买资产项下交易对方为标的资产的合法持有人,即北京矽成股东屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory及厦门芯华,上海承裕合伙人武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资及承裕投资。
    
    根据交易对方提供的公司章程、合伙协议或其他组织性文件等相关资料,前述各方基本情况如下:
    
    1. 屹唐投资
    
    (1)基本情况
    
    根据屹唐投资现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,屹唐投资系依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业,其基本情况如下:
    
      名称              北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)
      主要经营场所      北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢309室
      统一社会信用代码  911103023482925854
      执行事务合伙人    北京亦庄国际产业投资管理有限公司(委派代表:张文冬)
      认缴出资额        135,770.3512万元
      企业类型          有限合伙企业
      成立日期          2015年05月26日
      合伙期限          2015年05月26日至2025年05月25日
                        投资、投资咨询、投资管理。(“1、未经有关部门批准,不
                        得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金
                        融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企
      经营范围          业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本
                        金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项
                        目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
                        后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
                        和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、屹唐投资的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,屹唐投资的合伙人及其出资情况如下:
    
     序         合伙人姓名          合伙人性质   认缴出资额(万   出资比例
     号                                              元)         (%)
      1   北京亦庄国际产业投资管    普通合伙人             1.00      0.00074
                理有限公司
      2   北京亦庄国际新兴产业投    有限合伙人    135,769.3512     99.99926
            资中心(有限合伙)
                        合计                      135,770.3512       100.00
    
    
    如上表所示,屹唐投资的执行事务合伙人为北京亦庄国际产业投资管理有限公司,根据其现时有效的《营业执照》,北京亦庄国际产业投资管理有限公司的基本情况如下:
    
      名称              北京亦庄国际产业投资管理有限公司
      住所              北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢6层608
      统一社会信用代码  91110302062801030J
      法定代表人        张建勋
      注册资本          10,000万元
      企业类型          其他有限责任公司
      成立日期          2013年02月20日
      营业期限          2013年02月20日至2033年02月19日
                        投资管理;投资咨询、企业管理咨询、财务咨询(不得开
                        展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经
                        专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、
      经营范围          查账报告、评估报告等文字材料)。(企业依法自主选择经
                        营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
                        门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
                        政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    根据《重组报告书》及屹唐投资的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,屹唐投资的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/一、屹唐投资”,屹唐投资各合伙人穿透后的最终出资人为北京经济技术开发区国有资产管理办公室。
    
    2. 华创芯原
    
    (1)基本情况
    
    根据华创芯原现时有效的《营业执照》和公司章程等文件资料和信息,华创芯原系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称              北京华创芯原科技有限公司
      住所              北京市海淀区翠微路2号院1幢2层2076号
      统一社会信用代码  9111010834842279X6
      法定代表人        陈智斌
      注册资本          10.00万元
      公司类型          有限责任公司(法人独资)
      成立日期          2015年07月01日
      营业期限          2015年07月01日至2065年06月30日
                        技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(依
      经营范围          法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                        营活动。)
    
    
    (2)股东及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、华创芯原的公司章程、工商登记文件等资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,华创芯原的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/二、华创芯原”,华创芯原的单一股东为北京集成,该合伙企业穿透后的最终出资人具体情况如下(剔除重复):
    
    1)自然人:刘越、陈大同、张凤华、祝信标、黄飞、邱忠乐、赵森、孙玉望、王心然、汪时辉、徐兴华、李河住、徐慧勇、徐海麟、劳燕燕、倪菊媛、汪桂荣、沈正宁、林童、姜明明、张洋、赵伟国、李义、李禄媛、李国文及秦岭;
    
    2)国有资产管理部门/国有单位:科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、北京经济技术开发区国有资产管理办公室、中关村科技园区海淀园创业服务中心、清华大学;
    
    3)股份公司:中关村发展集团股份有限公司、悦达资本股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司;
    
    4)境外公司:Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)。
    
    3. 上海瑾矽
    
    (1)基本情况
    
    根据上海瑾矽现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,上海瑾矽系依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业,其基本情况如下:
    
      名称              上海瑾矽集成电路合伙企业(有限合伙)
      主要经营场所      上海市宝山区呼兰西路100号6幢401-15室
      统一社会信用代码  91310113MA1GM8CD85
      执行事务合伙人    上海若矽集成电路合伙企业(有限合伙)(委派代表:陈冬
                        梅)
      认缴出资额        30,010.00万元
      企业类型          有限合伙企业
      成立日期          2017年12月27日
      合伙期限          2017年12月27日至2037年12月26日
                        集成电路设计;电子产品销售并提供相关售后服务及技术服
                        务;研发、设计、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件、
                        网络软硬件产品的设计、研发;计算机软硬件及辅助设备、
      经营范围          电子元器件、通讯设备的销售;集成电路的技术开发、技术
                        转让、技术咨询、技术服务、技术检测;设备租赁;从事货
                        物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部
                        门批准后方可开展经营活动)
    
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、上海瑾矽的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,上海瑾矽的合伙人及其出资情况如下:
    
     序号         合伙人姓名          合伙人性质    认缴出资额    出资比例
                                                    (万元)       (%)
       1   上海文棠企业管理中心(有   有限合伙人      20,000.00     66.6445
                   限合伙)
       2   宁波梅山保税港区嵊犀投资   有限合伙人       5,000.00     16.6611
           管理合伙企业(有限合伙)
       3   上海双创集银创业投资中心   有限合伙人       5,000.00     16.6611
                 (有限合伙)
       4           上海若矽           普通合伙人          10.00      0.0333
                         合计                         30,010.00    100.0000
    
    
    如上表所示,上海瑾矽的执行事务合伙人为上海若矽,根据其现时有效的《营业执照》,上海若矽的基本情况如下:
    
      名称              上海若矽集成电路合伙企业(有限合伙)
      主要经营场所      上海市闵行区放鹤路1088号第6幢B2022室
      统一社会信用代码  91310000MA1FL5JG2P
      执行事务合伙人    上海懿添新能源投资管理有限公司(委派代表:陈冬梅)
      认缴出资额        10万元
      企业类型          有限合伙企业
      成立日期          2018年6月25日
      合伙期限          2018年6月25日至2028年6月24日
                        集成电路设计,机械设备、五金产品及电子产品批发,计
      经营范围          算机、软件及辅助设备批发,通讯设备批发,计算机及通
                        讯设备经营租赁,从事货物及技术进出口业务。(依法须经
                        批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    根据《重组报告书》及上海瑾矽的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,上海瑾矽的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/三、上海瑾矽”,上海瑾矽各合伙人穿透后的最终出资人具体情况如下(剔除重复):
    
    1)自然人:吴一凡、喻丽丽、沈晓波、钱斌、张斌、孙小中、周军梅、李锁银、徐朝军、王学贵、于海菲、史文君、徐冠巨、徐观宝、徐传化、周政、周金、周晓萍、周八斤、张赛美、何君琦、戴思元、刘雁、陈冬梅、石梦、曾玉娥、郑君瑶、李云峰、羊首道、沈安星、李鹤、童明照、胡斌、田步严、苏裕建、李月、孙丹、杨源、冯砚、周燕、黄剑山、刘银江、邱维峰、修利平、赵东世、雷婵、吴超、应科炜、郑鹏峰、杨剑辉、叶春晖及东振中;
    
    2)国有资产管理部门/国有单位:上海国有资产监督管理委员会、宝山区政府及上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心(上海市闵行区金融服务中心);
    
    3)股份公司:上海电力股份有限公司、渤海国际信托股份有限公司(代表其受托管理的单一资金信托计划);
    
    4)境外公司:Golden State Memory, LLC。根据《重组报告书》及北京矽成提供的说明,Golden State Memory, LLC系北京矽成的境外员工持股平台,其穿透后的最终出资人为73名北京矽成境外员工6,具体为:Jimmy (Shueh-Mien) Lee(中文名:李学勉)、Kong-Yeu Han(中文名:韩光宇)、James (Chang-Chaio) Han、6 包括在册员工及为北京矽成及其下属企业提供服务的人员。
    
    Ron Kalakuntla、Daniel Wu、Geun-Young Park、Kookhwan Kwon、Paul (Jei-Zen)
    
    Song、Seong Jun Jang、Kim Hardee、Steve Eaton、Mark (Yin-Chao) Lai、Chung
    
    Chang、Jason (Jong Sang) Lee、KC (KyoungChon) Jin、SJ (SungJin) Yoo、
    
    Shou-kong Fan、Chin Fu Huang、John (Jujiang) Li、Pailu Wang、Arthur (Hsingya)
    
    Wang、Mingshiang Wang、Allen(Ai-Luen) Chang、Bruce Schwartz、Lyn Zastrow、
    
    Anandarup Bagchi、Charles McLaren、Esther (Shan) Chen、Ji-Ho Kim、Jack
    
    (Chung-Ting) Yao、Venkatesh Shan、Ted Chang、Amylie Orozco-Guiriba、Paula
    
    Zebrowski、Lou Yang、Nadav Katsir、Ricky (Xiaoqing) Yang、Victor (Sun-Byeong)
    
    Yoon、Terry (Kwang Kyung) Lee、Johny Sjafii、C.K. (Chia-Kuan) Yang、Weiping
    
    (Wei- Ping) Liu、Henry (Chin-Chia) Kuo、Roger (Yi-Chin) Huang、Kevin (Min-Tan)
    
    Kung、Joe (Ying-Hai) Cho、BarryAnsell、Glenn Louch、Marco Carlino、Eitan Tene、
    
    Eran Schwartz 、 Omer Shterenberg 、 Long (Chun-Lung) Kuo 、 Ronald
    
    (Chung-Cheng) Wu、Scott (Ching-Tang) Wu、Ray (Kwang-Rae) Cho、Jeff
    
    (Ping-Chao) Ho、Kevin (Chi-Wen) Kuo、Willie (Wei-Li) Liu、Wieland (Chun-Wei)
    
    Lu、LS (Lien-Sheng) Yang、RT (Rong-Tai) Kao、Ken (Chi-Chieh) Sung、Louis
    
    (Hsiang-Ming) Chu、Vincent (Hua-Chi) Lin、Kevin (Chih-Chun) Ho、Jeremy
    
    (Cheng-Yi) Lu、JK (Chih-Kuang) Lin、Kwok-Choi Chun、Jeff (Yuh-Fong) Tang、
    
    TS (Tsen-Shau) Yang、CH (Chun-Hao) Li、YC (Yao-Cheng) Lin.
    
    4. 民和志威
    
    (1)基本情况
    
    根据民和志威现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,民和志威系依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业,其基本情况如下:
    
      名称              青岛民和志威投资中心(有限合伙)
      主要经营场所      山东省青岛市即墨区振华街128号
      统一社会信用代码  91370600MA3C7P7K8Q
      执行事务合伙人    青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙)(委派代表:
                        韩冰)
      认缴出资额        28,944.57万元
      企业类型          有限合伙企业
      成立日期          2016年3月21日
      合伙期限          2016年3月21日至2023年3月20日
      经营范围          以事吸自收有存资款金、进融行资股担权保投、资代(客未理经财金等融金监融管业部务门)批。(准依,法不须得经从
                        批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    根据民和志威提供的基金备案等文件资料,并经查询基金业协会网站,截至本法律意见书出具日,民和志威管理人青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙)已按相关规定履行私募投资基金管理人的登记手续(登记编号:P1031684),民和志威已按相关规定履行私募基金备案手续(基金编码:SR7834)。
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、民和志威的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,民和志威的合伙人及其出资情况如下:
    
     序号       合伙人姓名        合伙人性质    认缴出资金额     出资比例
                                                   (万元)        (%)
       1   青岛民和德元创业投资   普通合伙人          1,277.50        4.414
           管理中心(有限合伙)
       2   青岛城投金控股权投资   有限合伙人            25.55        0.088
               管理有限公司
       3   青岛海丝稳健股权投资   有限合伙人        27,641.52       95.498
           基金企业(有限合伙)
                       合计                          28,944.57      100.000
    
    
    如上表所示,民和志威的执行事务合伙人为青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙),根据其现时有效的《营业执照》,青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙)的基本情况如下:
    
      名称               青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙)
      主要经营场所       山东省青岛市即墨市振华街128号
      统一社会信用代码   91370600MA3C6BYR3K
      执行事务合伙人     拉萨民和志威管理有限公司(委派代表:韩冰)
      认缴出资额         1,277.50万元
      企业类型           有限合伙企业
      成立日期           2016年2月3日
      合伙期限           2016年2月3日至2036年2月2日
                        投资与资产管理;以自有资金进行股权投资;投资管理;
                        投资咨询(未经金融机构批准,不得未经金融监管部门批
     经营范围           准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)
                        (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                        活动)
    
    
    根据《重组报告书》及民和志威的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,民和志威的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/四、民和志威”,民和志威各合伙人穿透后的最终出资人具体情况如下(剔除重复):自然人韩冰、孙廷贵、周聘、陈燕及胡靖,以及国有资产管理部门青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
    
    5. 闪胜创芯
    
    (1)基本情况
    
    根据闪胜创芯现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,闪胜创芯系依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业,其基本情况如下:
    
      名称              上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙)
      主要经营场所      中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢二层
                        D298室
      统一社会信用代码  91310000MA1K38785N
      执行事务合伙人    联发科软件(上海)有限公司(委派代表:HAI WANG)
      认缴出资额        19,200万元
      企业类型          有限合伙企业
      成立日期          2016年2月23日
      合伙期限          2016年2月23日至2022年2月22日
      经营范围          实业投资,投资咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的项
                        目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、闪胜创芯的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,闪胜创芯的各合伙人及其出资情况如下:
    
     序号          合伙人姓名           合伙人性质  认缴出资金额  出资比例
                                                      (万元)      (%)
      1    联发科软件(上海)有限公司   普通合伙人        320.000      1.667
      2   联发软件设计(深圳)有限公司  普通合伙人        320.000      1.667
      3             屹唐投资            有限合伙人      7,168.684    37.337
      4            武岳峰集电           有限合伙人      4,378.728    22.806
      5             上海集岑            有限合伙人      3,495.248    18.204
      6             华创芯原            有限合伙人      2,900.000    15.104
      7             北京青禾            有限合伙人        454.070      2.365
      8             民和志威            有限合伙人        163.270      0.850
                          合计                         19,200.000   100.000
    
    
    如上表所示,闪胜创芯的执行事务合伙人为联发科软件(上海)有限公司,根据其现时有效的《营业执照》,联发科软件(上海)有限公司的基本情况如下:
    
      名称               联发科软件(上海)有限公司
      住所               中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
      统一社会信用代码   9131000069876516XE
      法定代表人         HAI WANG
      注册资本           29,700万元
      企业类型           有限责任公司(台港澳法人独资)
      成立日期           2009年12月7日
      营业期限           2014年9月11日至2044年9月10日
                         计算机软件制作,电子产品、通讯产品的研发,销售自产
                         产品并提供相关配套服务;上述同类产品的批发、进出口、
      经营范围           佣金代理(拍卖除外)。(涉及国营贸易管理商品,涉及配
                         额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;依法
                         须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      股东及其出资       联发科中国有限公司持股100%。
    
    
    根据《重组报告书》及闪胜创芯的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,闪胜创芯的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/五、闪胜创芯”,闪胜创芯普通合伙人联发科软件(上海)有限公司和联发科软件(深圳)有限公司穿透后的出资人均为香港企业联发科中国有限公司,后者为联发科技股份有限公司(台湾证券交易所上市公司)持有 100%权益的企业;闪胜创芯有限合伙人屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾及民和志威的合伙人/股东穿透情况详见本法律意见书第三部分“(二)交易对方”。
    
    6. Worldwide Memory
    
    (1)基本情况
    
    根据Worldwide Memory提供的相关公司登记文件及境外律师意见,其基本情况如下:
    
      名称           Worldwide Memory Co., Limited
      注册地址        18th Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s
                       Road Central, Hong Kong
      注册编号       2523548
      董事           Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Kong-YeuHan
      已发行股份总数 1,000股普通股
      公司类型       私人有限公司
      成立日期       2017年4月6日
      经营范围       无限制
    
    
    (2)股东及其穿透情况
    
    根据Worldwide Memory提供的相关公司登记文件及境外律师意见,WorldwideMemory的股东及其持股情况如下:
    
     序号              股东名称              持股数量(股)  持股比例(%)
       1             US Memory,LLC                        900              90
       2         Euro-Pacific Memory,LLC                    100              10
                      合计                             1,000            100
    
    
    根据《重组报告书》、Worldwide Memory提供的相关文件资料及书面说明,其产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/六、Worldwide Memory”,Worldwide Memory系北京矽成的境外员工持股平台,其穿透后的最终出资人为53名北京矽成境外员工,具体为:Jimmy (Shueh-Mien)Lee、Kong-Yeu Han、Chang-Chaio Han、John Cobb、Ron Kalakuntla、Daniel Wu、Geun-Young Park、Kookhwan Kwon、Jei-Zen Song、Seong Jun Jang、Kim Hardee、Steve Eaton、Yin-Chao Lai、Chung Chang、Jong Sang Lee、KyoungChon Jin、SungJin Yoo、Shou-kong Fan、Chin Fu Huang、Jujiang Li、Pailu Wang、HsingyaWang、Mingshiang Wang、Ai-Luen Chang、Bruce Schwartz、Lyn Zastrow、Anandarup Bagchi、Charles McLaren、Shan Chen、Ji-Ho Kim、Chung-Ting Yao、Venkatesh Shan、Ted Chang、Amylie Orozco-Guiriba、Paula Zebrowski、Lou Yang、Nadav Katsir、Xiaoqing Yang、Sun-Byeong Yoon、Kwang Kyung Lee、Johny Sjafii、Chia-Kuan Yang、Wei-Ping Liu、Chin-Chia Kuo、Yi-Chin Huang、Min-Tan Kung、Ying-Hai Cho、Barry Ansell、Glenn Louch、Marco Carlino、Eitan Tene、EranSchwartz、Omer Shterenberg。
    
    7. Asia Memory
    
    (1)基本情况
    
    根据Asia Memory提供的相关公司登记文件及境外律师意见,其基本情况如下:名称 Asia-Pacific Memory Co., Limited
    
      注册地址        18th Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s
                       Road Central, Hong Kong
      注册编号       2612493
      董事           吴清堂(WU Ching-Tang)
      已发行股份总数 1,000股普通股
      公司类型       私人有限公司
      成立日期       2017年11月23日
      经营范围       无限制
    
    
    (2)股东及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、Asia Memory提供的相关公司登记文件、境外律师意见及书面说明,Asia Memory产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/七、Worldwide Memory”,Asia Memory系北京矽成的境外员工持股平台,其穿透后的最终出资人为21名北京矽成境外员工7,具体为:Chun-Lung Kuo、Chung-Cheng Wu、Ching-Tang Wu、Kwang-Rae Cho、Ping-ChaoHo、Chi-Wen Kuo、Wei-Li Liu、Chun-Wei Lu、Lien-Sheng Yang、Rong-Tai Kao、Chi-Chieh Sung、Hsiang-Ming Chu、Hua-Chi Lin、Chih-Chun Ho、Cheng-Yi Lu、Chih-Kuang Lin、Kwok-Choi Chun、Yuh-Fong Tang、Tsen-Shau Yang、Chun-HaoLee、Yao-Cheng Lin.
    
    8. 厦门芯华
    
    (1)基本情况
    
    根据厦门芯华现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,厦门芯华系依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业,其基本情况如下:
    
      名称              厦门芯华企业管理合伙企业(有限合伙)
      主要经营场所      厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A124
      统一社会信用代码  91350200MA31KYUP0U
      执行事务合伙人    厦门市矽盛企业管理有限公司(委派代表:羊首道)
      认缴出资额        1,038.2596万元
      企业类型          有限合伙企业
      成立日期          2018年4月3日
      合伙期限          2018年4月3日至2038年4月2日
      经营范围          企业管理咨询;商务信息咨询。
    
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、厦门芯华的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,厦门芯华的合伙人及其出资情况如下:
    
     序号    合伙人姓名    合伙人性质  认缴出资金额(万元)  出资比例(%)
      1       羊首道      有限合伙人                 120.08          11.566
      2       沈安星      有限合伙人                  69.52           6.696
      3        李鹤       有限合伙人                  63.20           6.087
    
    
    7 包括在册员工及为北京矽成及其下属企业提供服务的人员。
    
     序号    合伙人姓名    合伙人性质  认缴出资金额(万元)  出资比例(%)
      4       童明照      有限合伙人                  60.29           5.807
      5       李云峰      有限合伙人                  54.35           5.235
      6       苏裕建      有限合伙人                  51.82           4.991
      7       田步严      有限合伙人                  51.82           4.991
      8        杨源       有限合伙人                  50.56           4.870
      9       黄剑山      有限合伙人                  47.40           4.565
     10        周燕       有限合伙人                  45.50           4.382
     11       郑鹏峰      有限合伙人                  45.50           4.382
     12        孙丹       有限合伙人                  42.98           4.140
     13        冯砚       有限合伙人                  42.98           4.140
     14        李月       有限合伙人                  40.45           3.896
     15       刘银江      有限合伙人                  37.92           3.652
     16       邱维峰      有限合伙人                  36.02           3.470
     17       杨剑辉      有限合伙人                  30.72           2.959
     18        胡斌       有限合伙人                  25.28           2.435
     19       叶春晖      有限合伙人                  24.02           2.314
     20       赵东世      有限合伙人                  18.33           1.765
     21       修利平      有限合伙人                  18.33           1.765
     22       东振中      有限合伙人                  18.20           1.753
     23        雷婵       有限合伙人                  16.43           1.583
     24        吴超       有限合伙人                  15.17           1.461
     25       应科炜      有限合伙人                  11.38           1.096
     26   厦门市矽盛企业  普通合伙人                   0.01           0.001
            管理有限公司
                   合计                             1038.26         100.000
    
    
    如上表所示,厦门芯华的执行事务合伙人为厦门市矽盛企业管理有限公司,根据其现时有效的《营业执照》,厦门市矽盛企业管理有限公司的基本情况如下:
    
      名称              厦门市矽盛企业管理有限公司
      住所              厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A126
      统一社会信用代码  91350200MA31KU4XXK
      法定代表人        羊首道
      认缴出资额        0.01万元
      企业类型          有限责任公司
      成立日期          2018年4月3日
      经营期限          2018年4月3日至2058年4月2日
      经营范围          企业管理咨询。
      股东情况          羊首道持股50%
                        童明照持股50%
    
    
    根据《重组报告书》及厦门芯华的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,其产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/八、厦门芯华”,厦门芯华系北京矽成的境内员工平台,其穿透后的最终出资人为25 名北京矽成境内员工,即为厦门芯华的有限合伙人。
    
    9. 武岳峰集电
    
    (1)基本情况
    
    根据武岳峰集电现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,武岳峰集电系依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业,其基本情况如下:
    
      名称               上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)
      主要经营场所       中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1077号2196室
      统一社会信用代码   91310000351127927X
      执行事务合伙人     Digital TimeInvestment Limited(委派代表:潘建岳)
      认缴出资额        540,535.00万元
      企业类型           有限合伙企业
      成立日期           2015年08月03日
      合伙期限           2015年08月03日至2022年08月22日
      经营范围           股权投资,投资咨询,投资管理,企业管理咨询。(依法须
                         经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    根据武岳峰集电提供的基金备案等文件资料,并经查询基金业协会网站,截至本法律意见书出具日,武岳峰集电管理人仟品(上海)股权投资管理有限公司已按相关规定履行私募投资基金管理人的登记手续(登记编号:P1029450),武岳峰集电已按相关规定履行私募基金备案手续(基金编码:SE3644)。
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、武岳峰集电的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,武岳峰集电的合伙人及其出资情况如下:
    
     序             合伙人姓名             合伙人性质 认缴出资金额  出资比例
     号                                                 (万元)     (%)
     1  国家集成电路产业投资基金股份有限公 有限合伙人   150,000.00    27.750
                        司
     2              武岳峰浦江             有限合伙人   143,935.00    26.628
     3         上海创业投资有限公司        有限合伙人     90,000.00   16.650
     4          Gaintech Co.Limited         有限合伙人     56,800.00   10.508
     5       天津博达恒盛科技有限公司      有限合伙人     50,000.00     9.250
     6  SummitView Electronic Investment L.P.有限合伙人     17,300.00     3.201
     7     上海张江浩成创业投资有限公司    有限合伙人     13,000.00     2.405
     8    Shanghai (Z.J)Holdings Limited  有限合伙人      7,000.00     1.295
     9     上海张江科技创业投资有限公司    有限合伙人      5,000.00     0.925
    10     上海张江火炬创业投资有限公司    有限合伙人      5,000.00     0.925
    11     Digital TimeInvestment Limited    普通合伙人      2,500.00     0.463
                           合计                          540,535.00  100.000
    
    
    如上表所示,武岳峰集电的执行事务合伙人为Digital Time Investment Limited,根据其相关公司登记文件,Digital Time Investment Limited的基本情况如下:
    
      名称         Digital TimeInvestment Limited
      注册地址      CARTECH LIMITED FLAT B, 12/F,TedaBuilding, 87 Wing Lok
                     Street,Sheung Wan,HongKong
      注册编号     1929793
      股本         HK$10,000,00
      公司类型     有限公司
      成立日期     2013年6月28日
      经营范围     无限制
    
    
    根据《重组报告书》及武岳峰集电的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,武岳峰集电的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/九、武岳峰集电”,武岳峰集电各合伙人穿透后的最终出资人8具体情况如下(剔除重复):
    
    1)自然人:潘建岳、武平、李国文、沈正宁、杜旭玉、王水福、陈夏鑫、许月娟、赵关龙、倪信才、李水荣、李国庆、李永庆、张志鸿、姜心刚、李文静、胡柏藩、崔欣荣、梁晓东、张平一、石程、石观群、王学闻、袁益中、胡柏剡、胡梅友、胡季强、蔡芍英、胡北、陈德良、叶剑锋、陈世林、梁碧源、梁新中、王正江、余斌、朱啸虎、杨志伟、韩思婷、高瑞昌、门士伟、王盛尧、胡文兵、唐光峰、董骏、蒋利明、李辰海、戚雪飞、吴文龙、金燕君、项伟、贾杭平、孙东伟、徐春蕾、陈学军、梁恩民、张铭锋、石欢洪、吕四明、陈方武、张苏芳、胡英毅、章潮宏、李和平、石互英、杨妃姝、胡木莲、曹亮炯、刘岳军、吴斌、张晓波、石杏康、吕志芳、高玉阳、盛伯钦、许东辉、汪良明、吕林君、吕士华、竺志苗、王曦文、舒东升、杨国青、杨金枢、官珊珊、刘新友、宋槐江、潘德军、刘斌、王正鲁、王钟燕、胡正洋、石润民、蔡国平、吴轶平、胡志五、丁春富、潘浩军、梁保富、黄生富、吕国英、俞喜春、潘国祥、陈伟东、胡鑫鹦、徐松樟、梁亚东、何中南、盛鸿飞、胡柏素、梁肖、张谦、孙琼华、黄国东、陈英、杨新良、王玉如、王云龙、何继铭、章丽霞、丁月萍、俞孟飞、王松浩、盛桢、章雪洋、郑乐友、王子寅、梁志刚、朱汉祥、陈锡能、邓容、黄剑虹、吕月秋、吕法苗、胡煜祥、潘贤炜、张晓东、胡宏灿、梁玉琪、张玉英、黄照明、吴正洪、丁仲军、俞伟国、吕锦梅、周贵阳、陈康、求学海、孙洁民、梁百安及王国飞;
    
    2)国有资产管理部门/国有单位:国务院、财政部、科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、北京市国有资产监督管理委员会、北京经济技术开发区国有资产管理办公室、中关村科技园区海淀园创业服务中心、上海国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海市嘉定区集体资产管理委员会、上海市嘉定区国有资产管理委员会、浙江省人民政府、浙江省财政厅、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会、浙江清华长三角研究院、杭州市财政局、嘉兴市国有资产管理委员会、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会、嘉兴市投资基8 武岳峰集电有限合伙人武岳峰浦江穿透后的间接出资人之一德邦创新资本有限责任公司,是代表德邦创新资本-上海集成电路信息产业专项资产管理计划向武岳峰浦江出资,该专项资产管理计划已在基金业协会备案(产品编码SA2771),未进行穿透。
    
    金管理中心、义乌市人民政府国有资产监督管理办公室、陕西省人民政府、陕西省
    
    财政厅、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国烟草总公司陕西省分公司、
    
    陕西省汉中市略阳县财政局、西安市人民政府国有资产监督管理委员会、重庆市国
    
    有资产监督管理委员会、重庆中侨投置业有限公司、沈阳市人民政府国有资产监督
    
    管理委员会、丹东市国有资产监督管理委员会、抚顺市财政局、铜川市国资委及清
    
    华大学、浙江大学;
    
    3)股份公司:中国工商银行股份有限公司、中国中化股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海证大投资发展股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司、龙树资本管理股份有限公司、长江证券股份有限公司、延长油田股份有限公司、陕西金叶科教集团股份有限公司及悦达资本股份有限公司;
    
    4)境外公司:Digital Time Investment Limited、Benefit Field Limited、ProfitScore Limited、Summit View Electronic Investment L.P.及联发科中国有限公司。根据《重组报告书》及武岳峰集电的书面说明,Digital Time Investment Limited系武岳峰集电的执行事务合伙人,其最终出资人为武平、潘建岳及Bernard AnthonyXavier等3名自然人。
    
    10.上海集岑
    
    (1)基本情况
    
    根据上海集岑现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,其基本情况如下:
    
      名称               上海集岑企业管理中心(有限合伙)
      主要经营场所       上海市松江区茸梅路139号1幢
      统一社会信用代码   91310117MA1J2XGX93
      执行事务合伙人     上海双创投资管理有限公司(委派代表:张赛美)
      认缴出资额        300,000.00万元
      企业类型           有限合伙企业
      成立日期           2018年05月28日
      合伙期限           2018年05月28日至2024年05月27日
      经营范围           企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经
                         相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    根据上海集岑提供的基金备案等文件资料,并经查询基金业协会网站,截至本法律意见书出具日,上海集岑管理人双创投资已按相关规定履行私募投资基金管理人的登记手续(登记编号:P1033535),上海集岑已按相关规定履行私募基金备案手续(基金编码:SEV983)。
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、上海集岑的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,上海集岑的合伙人及其出资情况如下:
    
    序号              合伙人姓名              合伙人性质 认缴出资额 出资比例
                                                         (万元)    (%)
      1  上海双创集银创业投资中心(有限合伙)有限合伙人  145,800.00  48.6000
      2          思源电气股份有限公司         有限合伙人 100,000.00  33.3333
      3    上海双创科技投资中心(有限合伙)   有限合伙人  30,000.00  10.0000
      4  上海松江双创启迪金投资中心(有限合伙)有限合伙人 20,000.00   6.6667
      5  杭州联创永钧科创股权投资合伙企业(有 有限合伙人   3,000.00   1.0000
                       限合伙)
      6                双创投资               普通合伙人   1,200.00   0.4000
                            合计                         300,000.00   100.00
    
    
    如上表所示,上海集岑的执行事务合伙人为双创投资,根据其现时有效的《营业执照》,双创投资的基本情况如下:
    
      名称               上海双创投资管理有限公司
      住所               上海市宝山区呼兰西路100号6幢402-1室
      社会统一信用代码   91310000350759025K
      法定代表人         张赛美
      注册资本           10,000万元
      企业类型           有限责任公司(自然人投资或控股)
      成立日期           2015年08月31日
     营业期限            2015年08月31日至2040年08月30日
     经营范围            股权投资管理,投资管理。(依法须经批准的项目,经相
                         关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    根据《重组报告书》及上海集岑的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,上海集岑的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/十、上海集岑”,上海集岑各合伙人穿透后的最终出资人9具体情况如下(剔除重复):
    
    1)自然人:张赛美、何君琦、戴思元、刘雁、丁健、侯磊、王星、赵鑫、黄海英、韩宇泽、潘异、冯涛及汤澄;
    
    2)国有资产管理部门/国有单位:国务院、国务院国有资产监督管理委员会、上海国有资产监督管理委员会、宝山区政府、上海市松江区中小企业融资担保中心、舟山市财政局、杭州市临安区财政局、浙江省财政厅、杭州市临安区国有资产监督管理委员会办公室、广州市财政局、潍坊市国有资产监督管理委员会及潍坊市峡山生态经济区经济社会综合服务中心;
    
    3)股份公司:思源电气股份有限公司、上海电力股份有限公司、启迪控股股份有限公司、上海银行股份有限公司、中铄投资股份有限公司。
    
    11.北京青禾
    
    (1)基本情况
    
    根据北京青禾现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,其基本情况如下:
    
      名称               北京青禾投资基金(有限合伙)
      主要经营场所       北京市顺义区牛栏山镇府前街9号-8
      统一社会信用代码   911100003180329502
      执行事务合伙人     合肥瑾德电子科技有限公司(委派代表:刘峰)
      认缴出资额         50,000.00万元
    
    
    9 博时资本管理有限公司代表博时上海永宣新经济专项资产管理计划和博时上海永宣新经济二期专项资产管理
    
    计划出资、上银瑞金资本管理有限公司代表上银瑞金上海银行2号专项资产管理计划出资,该等专项资产管理
    
    计划已在基金业协会备案(产品编码分别为ST1105、ST7568、SJ9758),未进行穿透。
    
      企业类型           有限合伙企业
      成立日期           2014年10月13日
      合伙期限           2014年10月13日至2034年10月12日
                         非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门
                         批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类
                         产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得
      经营范围           对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者
                         承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主
                         选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                         相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
                         市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    (2)各合伙人及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、北京青禾的《合伙协议》、工商登记文件等资料和信息,北京青禾的合伙人及其出资情况如下:
    
     序号         合伙人姓名          合伙人性质  认缴出资额(万  出资比例
                                                       元)        (%)
      1    北京申创银通科技有限公司   有限合伙人         49,500       99.00
      2    合肥瑾德电子科技有限公司   普通合伙人            500        1.00
                         合计                             50,000      100.00
    
    
    如上表所示,北京青禾的执行事务合伙人为合肥瑾德电子科技有限公司,根据其现时有效的《营业执照》,合肥瑾德电子科技有限公司的基本情况如下:
    
      名称              合肥瑾德电子科技有限公司
      住所              合肥市蜀山区金寨路与望江西路交口西北角4-605
      统一社会信用代码  9134010006361195XW
      法定代表人        王小军
      注册资本          105万元
      企业类型          有限责任公司(自然人投资或控股)
      成立日期          2013年03月06日
      营业期限          2015年06月19日至2033年02月28日
                        计算机及网络领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
      经营范围          技术转让;计算机软硬件开发;网络工程;计算机及电子
                        产品的销售。
    
    
    根据《重组报告书》及北京青禾的《合伙协议》等文件资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,北京青禾的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/十一、北京青禾”;北京青禾各合伙人穿透后的最终出资人为郑兴刚、刘峰及周垚等3名自然人。
    
    12.万丰投资
    
    (1)基本情况
    
    根据万丰投资现时有效的《营业执照》和公司章程等相关文件资料和信息,其基本情况如下:
    
      名称              黑龙江万丰投资担保有限公司
      住所              黑龙江省哈尔滨市道里区上游街58号
      统一社会信用代码  91230102728942084X
      法定代表人        李满起
      注册资本          5,000.00万元
      公司类型          有限责任公司(自然人投资或控股)
      成立日期          2001年05月25日
      营业期限          长期
      经营范围          对房地产、建筑工程安装、教育等领域进行投资。
    
    
    (2)股东及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、万丰投资的公司章程、工商登记文件等资料和信息,万丰投资的股东及其出资情况如下:
    
    序号    股东姓名     出资方式    认缴出资额(万元)     出资比例(%)
      1      李满起         货币           3,980.00              79.60
      2      冯建成         货币           1,020.00              20.40
                 合计                     5,000.00             100.00
    
    
    根据《重组报告书》、万丰投资的公司章程、工商登记文件等资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,万丰投资的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/十二、万丰投资”;万丰投资穿透后的最终出资人为李满起、冯建成等2名自然人。
    
    13.承裕投资
    
    (1)基本情况
    
    根据承裕投资现时有效的《营业执照》和公司章程等文件资料和信息,其基本情况如下:
    
      名称              上海承裕投资管理有限公司
      住所              上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3818号2幢1218室
      统一社会信用代码  9131011434217692X4
      法定代表人        朱慧
      注册资本          1,000.00万元
      公司类型          有限责任公司(自然人投资或控股)
      成立日期          2015年06月19日
      营业期限          2015年06月19日至2035年06月18日
                        投资管理,投资咨询(除金融、证券),企业管理咨询,企业营
      经营范围          销策划,创业投资,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关
                        部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    (2)股东及其穿透情况
    
    根据《重组报告书》、承裕投资的公司章程、工商登记文件等资料和信息,承裕投资的股东及其出资情况如下:
    
    序号         股东姓名         出资方式 认缴出资额(万元)出资比例(%)
      1         武岳峰集电          货币         999.00           99.90
      2  仟品(上海)股权投资管理   货币          1.00             0.10
                 有限公司
                     合计                       1,000.00          100.00
    
    
    根据《重组报告书》、承裕投资的公司章程、工商登记文件等资料及书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,承裕投资的产权结构及控制关系图详见本法律意见书附件一“交易对方产权结构及控制关系图/十三、承裕投资”,承裕投资股东仟品(上海)股权投资管理有限公司穿透后的出资人为香港企业 Digital TimeInvestment Limited,后者的最终出资人为武平、潘建岳及Bernard Anthony Xavier等3名自然人;承裕投资股东武岳峰集电的合伙人穿透情况详见本法律意见书第三部分“(二)交易对方/9.武岳峰集电”。
    
    (三)本次配套融资项下的认购方
    
    本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括四海君芯在内的不超过5名的特定投资者,除四海君芯外,其余特定投资者为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。
    
    根据四海君芯现时有效的《营业执照》及公司章程等相关资料,其基本情况如下:
    
      名称              北京四海君芯有限公司
      住所              北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼二层A204
      统一社会信用代码  91110108MA01LPPMX0
      法定代表人        刘强
      注册资本          30,000万元
      公司类型          其他有限责任公司
      成立日期          2019年7月30   日
      营业期限          2019年7月30日至长期
                        技术咨询、技术推广、技术服务;企业管理咨询。(企业依
      经营范围          法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                        经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
                        市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
      股权结构          青岛君品投资合伙企业(有限合伙)持股96.67%
                        冼永辉持股3.33%
    
    
    根据四海君芯提供的公司章程等相关文件资料,四海君芯为依法设立并有效存续的有限责任公司,具备参与本次交易的主体资格;四海君芯的控股股东青岛君品投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为拉萨君品创业投资有限公司(认缴出资比例为70%),后者为刘强的全资子公司,因此,刘强系四海君芯实际控制人。
    
    本次配套融资项下其他发行对象将在本次交易获得中国证监会发行核准文件后,由北京君正董事会根据股东大会授权,与独立财务顾问(主承销商)根据询价结果
    
    确定。
    
    (四)本次交易各方的关系
    
    1. 交易对方/配套融资认购方与上市公司的关系
    
    根据《重组报告书》、交易对方及配套融资认购方提供的公司章程/合伙协议等组织性文件、工商登记文件等资料及相关方的书面说明,且如本法律意见书第四部分“(二)交易对方/2. 华创芯原”“(三)本次配套融资项下的认购方”所述:
    
    (1)交易对方中华创芯原的最终出资人之一、单一股东北京集成的执行事务合伙人委派代表以及其普通合伙人北京清芯华创投资管理有限公司法定代表人、董事长及经理刘越,于2018年1月29日至2018年12月26日担任上市公司第三届董事会独立董事10。2018年12月26日,北京君正2018年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员,刘越不再担任上市公司任何职务。
    
    (2)本次配套融资认购方四海君芯为北京君正实际控制人之一刘强控制的公司,刘强担任四海君芯执行董事、经理职务。
    
    除上述情形外,截至本法律意见书出具日,本次交易交易对方/配套融资认购方与上市公司之间不存在其他关系。
    
    2. 交易对方之间的关系10 2018年11月9日,北京君正发布《北京君正集成电路股份有限公司关于独立董事辞职的公告》,刘越申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名与薪酬委员会召集人职务、董事会审计委员会委员职务。因刘越辞职导致公司独立董事人数不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
    
    根据《重组报告书》及本次交易方案,北京君正拟通过收购北京矽成及其股东上海承裕的股权/财产份额的方式实现收购北京矽成100%股权,本次交易前,北京
    
        武岳峰集电    上海集岑   北京青禾   万丰投资    承裕投资
      49.24%     41.97%    5.45%     3.33%      GP 0.0027%
                                                         Worldwide    Asia
         上海承裕   屹唐投资   华创芯原   上海瑾矽   民和志威   闪胜创芯    Memory     Memory    厦门芯华
      40.01%    34.44%    11.08%    4.62%     3.92%     3.78%     1.78%     0.21%    0.16%
                                                       北京矽成
                                            100%
            交易对方                                   上海闪胜
          标的企业                            100%
                                                       闪胜科技
          实际经营主体
                                100%        100%        100%
                            ISSICayman      ISSI      SiEnCayman
    
    
    矽成架构图如下:
    
    如上图所示,根据交易对方提供的工商登记文件、相关企业公司章程/合伙协议等组织性文件等资料及书面说明,截至本法律意见书出具日,交易对方之间存在若干组关系,具体情况如下:
    
     序号   关系类型/性质                      相关事实说明
     第一组关系:武岳峰集电(上海承裕)、屹唐投资、华创芯原
      1.1  关联方股权出资  北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙)(以下简称
                            战新基金)为屹唐投资的有限合伙人及关联方:
                            ?战新基金作为有限合伙人,持有华创芯原单一股东北京
                             集成17.84%的财产份额
                            ?战新基金作为有限合伙人,持有武岳峰集电有限合伙人
                             武岳峰浦江18.20%的财产份额
      1.2  关联方担保及反  为私有化收购目的,屹唐投资、上海承裕、华创芯原、华
           担保             清闪胜与中国工商银行股份有限公司作为牵头行牵头组
                            织的银团于2015年11月签订《美国ISSI半导体公司并
                            购项目银团贷款协议》,由银团向屹唐投资、上海承裕、
                            华创芯原及华清闪胜提供私有化收购的并购贷款;由屹唐
                            投资的关联方亦庄国投为上述贷款提供担保。
     序号   关系类型/性质                      相关事实说明
                            2015年11月19日,华创芯原、华清闪胜、上海承裕与
                            亦庄国投签署《股权质押反担保合同》,华创芯原、华清
                            闪胜、上海承裕分别将其所持北京矽成相应股权质押予亦
                            庄国投以提供反担保。
                            截至本法律意见书出具日,华清闪胜、上海承裕均已还清
                            并购贷款,所持北京矽成股权的质押登记已解除;华创芯
                            原的贷款余额为33,610.50万元,所持北京矽成全部股权
                            仍质押予亦庄国投。
     第二组关系:屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威
     和闪胜创芯
       2   共同投资/出资    屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、
                            民和志威作为闪胜创芯有限合伙人,分别持有闪胜创芯
                              37.337%、22.806%、18.204%、15.104%、2.365%、
                            0.850%财产份额
     第三组关系:厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory和上海瑾矽
       3   最终出资人部分  厦门芯华、WorldwideMemory与Asia  Memory为北京矽
           或全部重合       成境内外员工的持股平台。上海瑾矽的普通合伙人厦门矽
                            茂的全体有限合伙人穿透后出资人与上述三个持股平台
                            穿透后的部分或全部重合。
                            相关架构图如下:
                                    厦门矽盛           73名境外员工     境外员工
                                      +                             JohnCobb
                                  25名自然人
                                                   GoldenState
                                        厦门矽茂     Memory,LLC
                                            LP    LP
                                              上海若矽
                                             GP
                                  厦门芯华     上海瑾矽     Worldwide      Asia
                                                          Memory     Memory
                                                    北京矽成
     序号   关系类型/性质                      相关事实说明
     第四组关系:上海集岑和上海瑾矽
      4.1  部分有限合伙人  上海双创集银创业投资中心(有限合伙)(以下简称双创
           相同             集银)作为有限合伙人,分别持有上海集岑48.60%财产
                            份额和上海瑾矽16.66%财产份额
      4.2  部分有限合伙人  双创集银的普通合伙人为双创投资。
           穿透后的普通合   上海集岑有限合伙人上海双创科技投资中心(有限合伙)
           伙人相同         (以下简称双创科技)的普通合伙人为双创投资。
                            上海瑾矽有限合伙人上海文棠企业管理中心(有限合伙)
                            (以下简称上海文棠)普通合伙人上海双创文化产业投资
                            管理合伙企业(有限合伙)(以下简称双创文化)的普通
                            合伙人为双创投资。
                            相关架构图如下:
                                                      双创投资
                                                    GP
                                                                         双创文化
                                                                       GP
                                  双创科技            双创集银           双创文棠
                                      LP          LP      LP          GP
                                           上海集岑              上海瑾矽
     第五组关系:武岳峰集电和上海集岑
       5   间接出资关系    武岳峰集电作为有限合伙人的上海承芯企业管理合伙企
                            业(有限合伙)(以下简称上海承芯,武岳峰集电持有其
                            99.999%财产份额)持有思源电气股份有限公司(以下简
                            称思源电气)9.08%股份。
                            思源电气持有上海集岑33.33%财产份额。
     第六组关系:武岳峰集电和承裕投资
       6   股权控制关系    武岳峰集电作为股东,持有承裕投资99.90%股权
    
    
    3. 除武岳峰集电与承裕投资外,交易对方之间不存在一致行动关系
    
    根据交易对方提供的相关企业的公司章程/合伙协议等组织性文件、工商登记文件等资料及相关交易对方的书面说明与确认,尽管存在上述相关关系,但基于以下原因和事实,除第六组关系中武岳峰集电与承裕投资因股权控制而构成一致行动关系外,其他相关交易对方之间不构成一致行动人,具体说明如下:
    
    (1)第一组关系:武岳峰集电、屹唐投资、华创芯原
    
    1)屹唐投资关联方战新基金投资华创芯原股东北京集成、武岳峰集电有限合伙人武岳峰浦江事项,系私募基金的正常投资行为。战新基金作为亦庄国投下属母基金运作平台,根据其《有限合伙协议》,其“以为投资人获取资本回报和创造价值为核心目的”,“主要从事项目股权投资、债权投资及投资于不同阶段、类型或各类所有制形式的股权投资企业”,其经营范围为投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询等,包括投资其他公司或合伙企业。北京集成为主要投资集成电路设计、封装、测试及相关上下游产业的私募基金;武岳峰浦江为专注于以半导体为核心的信息技术新兴产业投资的私募基金。因此,战新基金作为有限合伙人对北京集成的投资,属于其经营范围内的投资行为。
    
    此外,根据北京集成和武岳峰浦江的《有限合伙协议》,有限合伙人不执行合伙企业事务,不参与管理或控制合伙企业的经营和业务。因此,无论是作为北京集成有限合伙人还是武岳峰浦江的有限合伙人,战新基金均不参与执行该等合伙企业的合伙事务及项目投资决策、亦未委派相关管理人员,不会对北京集成或武岳峰浦江的重大事项决策产生重大影响。
    
    2)前述华创芯原与亦庄国投之间的担保及反担保事宜,系为私有化收购目的,作为上海承裕、华创芯原、华清闪胜等相关方收购资金来源中的银团并购贷款的保障措施。该等安排作为私有化收购融资方案组成部分,由亦庄国投为上海承裕、华创芯原、华清闪胜提供连带责任保证;上海承裕、华创芯原及华清闪胜向亦庄国投支付担保费及以股权质押提供反担保。该等安排具有商业合理性,亦是市场一般惯例,具有特定背景及专项性质。华创芯原已为亦庄国投进行的保证提供市场化的对价(即支付担保费,并以其所持北京矽成股权进行质押),屹唐投资及华创芯原并不因前述担保及反担保安排而形成任何一致默契或行动安排。
    
    (2)第二组关系:屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威和闪胜创芯
    
    为北京矽成业务发展、资本运作及引入战略投资者等特定安排,由屹唐投资、华创芯原、上海承裕、华清闪胜等作为有限合伙人,与联发科软件(上海)有限公司及联发软件设计(深圳)有限公司于2016年2月合伙设立闪胜创芯并持有北京矽成相应股权。2017 年3 月,华清闪胜将其所持闪胜创芯全部财产份额分别转让予上海承裕、屹唐投资及民和志威;2019 年5 月,上海承裕将其所持全部闪胜创芯全部财产份额分别转让予武岳峰集电、上海集岑和北京青禾。
    
    根据闪胜创芯的《有限合伙协议》,闪胜创芯的合伙事务由执行事务合伙人联发科软件(上海)有限公司执行,有限合伙人不参与管理或控制闪胜创芯的经营和事务。因此,屹唐投资、华创芯原、民和志威、武岳峰集电、上海集岑和北京青禾虽对闪胜创芯有共同投资,但均不参与闪胜创芯合伙事务及重大事项决策。
    
    (3)第三组关系:厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory和上海瑾矽
    
    厦门矽茂、GoldenState Memory, LLC、Worldwide Memory、Asia Memory与厦门芯华均为北京矽成境内外员工持股平台;为员工持股方案实施,厦门矽茂与GoldenState Memory, LLC 引入第三方投资者并通过上海若矽/上海瑾矽持股北京矽成,因此,上海瑾矽穿透后的最终出资人与上述员工持股平台的最终出资人存在重合情形。
    
    根据上海若矽的《有限合伙协议》,“任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业的投资业务及其他以本合伙企业名义进行的活动、交易和业务”。基于上述,厦门矽茂与GoldenState Memory, LLC作为上海若矽的有限合伙人,不参与上海若矽合伙事项的管理或决策。因此,厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory相关合伙人/股东不会对上海瑾矽的重大事项决策产生重大影响。
    
    (4)第四组关系:上海瑾矽与上海集岑
    
    上海双创投资中心(有限合伙)(以下简称双创母基金)是上海市人民政府发起设立的专注于战略新兴产业的市场化母基金,双创集银、上海文棠和双创科技均为双创母基金发起设立的投融资平台(以下单独或统称双创基金),其中双创集银聚焦集成电路产业,双创科技聚焦科技创新领域,上海文棠聚焦文创和信息技术领域。双创集银、上海文棠和双创科技投资上海瑾矽及/或上海集岑属于正常投资业务。
    
    根据上海瑾矽的《合伙协议》,“投资决策委员会由3名委员组成,执行事务合伙人有权委派 1 名委员,有限合伙人上海文棠企业管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业(有限合伙)各有权委派1名委员。投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策,审议事项需经三分之二(含)以上投资决策委员会委员同意方可通过”“有限合伙人不执行有限合伙事务,不得对外代表本合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业的投资业务及其他以本合伙企业名义进行的活动、交易和业务,不得代表本合伙企业签署文件,亦不得从事其他对本合伙企业形成约束的行为”。因此,上海瑾矽任一投资决策委员会委员均无法决定或控制投资决策委员会的决定;双创集银作为上海瑾矽的有限合伙人,不参与上海瑾矽的投资及决策事项。
    
    根据上海集岑的《合伙协议》,“投资决策委员会成员人数为3人,其中思源电气股份有限公司有权委派1名委员,普通合伙人有权委派2名委员。投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策,投资事项须经全体投资决策委员会成员一致投票通过方可生效”“有限合伙人不执行合伙企业事务,不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务,或代表合伙企业签署文件,或从事其他对合伙企业形成约束的行为”。因此,上海集岑投资决策等重大事项由投资决策委员会决定,上海集岑任一合伙人均无法决定或支配上海集岑的行为及重大决策;且双创集银与双创科技作为上海集岑的有限合伙人,不参与上海集岑的投资及决策事项。
    
    (5)第五组关系:武岳峰集电和上海集岑
    
    武岳峰集电的关联企业上海承芯持有思源电气9.08%股份,为思源电气持股5%以上股东;思源电气持有上海集岑33.33%财产份额,为上海集岑有限合伙人之一。
    
    该等间接出资/参股关系并不导致武岳峰集电能对上海集岑重大决策产生重大影响,
    
    具体说明如下:
    
    1)上海承芯为财务投资人,无法对思源电气重大事项决策产生重大影响
    
    上海承芯主要投资于高科技新兴产业,思源电气系一家主营输配电设备的研发、生产、销售和服务的A股上市公司。2017年1月,上海承芯因看好思源电气未来发展前景,逐步增持思源电气的股份。截至本法律意见书出具日,上海承芯持有思源电气9.08%股份;作为持股5%以上股东,上海承芯向思源电气提名2名董事。
    
    根据思源电气2018年年度报告、公司章程及公开披露信息等,思源电气控股股东与实际控制人为自然人董增平与陈邦栋,其合计持有思源电气29.99%的股份;思源电气董事会由七名董事组成,董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。因此,上海承芯作为财务投资人,从主观意图或客观事实上均无法对思源电气董事会会议、股东大会会议的重大事项决策产生重大影响。
    
    2)思源电气作为有限合伙人,无法决定或支配上海集岑重大事项决策
    
    2018 年6 月,思源电气作为有限合伙人出资设立上海集岑,后者投资方向为集成电路及专用芯片设计方向。截至本法律意见书出具日,思源电气持有上海集岑33.33%认缴财产份额。
    
    根据上海集岑的《合伙协议》,“投资决策委员会成员人数为3人,其中思源电气股份有限公司有权委派1名委员,普通合伙人有权委派2名委员。投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策,投资事项须经全体投资决策委员会成员一致投票通过方可生效”。因此,上海集岑投资决策等重大事项由投资决策委员会决定且需经全体委员一致审议通过,思源电气虽委派1名投资决策委员会委员,但无法单独决定或支配上海集岑的行为及重大决策。
    
    3)武岳峰集电与上海集岑不存在一致行动的主观意图和客观基础
    
    武岳峰集电为专注于集成电路设计产业及与集成电路相关的电子信息产业投资的私募基金,上海集岑为思源电气与双创基金等投资者共同设立的专项投资上海承裕的持股平台。武岳峰集电与上海集岑在投资目的、经济利益诉求、决策机制、行为导向等方面均有不同,不存在一致行动的主观意图和客观基础。
    
    基于上述,武岳峰集电关联方上海承芯参股上海集岑有限合伙人思源电气是上海承芯的正常投资行为,且上海承芯无法控制或对思源电气重大事项决策产生决定性影响;思源电气作为上海集岑的有限合伙人,虽委派1名投资决策委员会委员但无法决定或支配上海集岑的行为及重大决策。因此,武岳峰集电无法透过上海承芯、思源电气对上海集岑的重大事项决策产生重大影响。
    
    4. 交易对方之间关于不构成一致行动人的承诺
    
    2019年7月,各交易对方分别作出承诺:“1.截至本函出具日,交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排;本次交易完成后,交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。2.本次交易完成后,在上市公司的日常运作中,交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权,承诺并确保不会相互间委托股东表决权,不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决,即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排,但为维护上市公司现有控制权之目的除外。”
    
    五、本次交易的标的资产
    
    本次购买资产项下的标的资产为交易对方相应持有的北京矽成 59.990%股权及上海承裕100%财产份额。
    
    根据《重组报告书》、本次交易方案、标的企业及其相关子公司的工商登记/公司登记文件及标的企业的说明,上海承裕系武岳峰浦江筹划及实施私有化收购设立的专项投资平台,其主要资产为所持有的北京矽成40.010%股权,未有任何实际经营业务;本次购买资产项下,上市公司收购上海承裕 100%财产份额是为收购并持有北京矽成全部股权权益。因此,本次交易项下,标的企业的实际经营实体为北京矽成。
    
    (一)北京矽成
    
    根据《审计报告》、北京矽成相关子公司的《营业执照》、工商登记/公司登记文件等资料及境外律师意见,截至本法律意见书出具日,北京矽成合并报表范围内的子公司共 20 家,其股权架构详见本法律意见书附件二“北京矽成及其下属公司的股权架构图”。北京矽成主要资产为其透过上海闪胜、Uphill Technology等持有的ISSI US 100%股权、ISSI Cayman 100%股权和Si En 100%股权,主要业务系通过前述境外子公司及其相关子公司开展。
    
    1. 北京矽成的基本情况
    
    根据北京矽成现时有效的《营业执照》和公司章程等文件资料和信息,北京矽成的基本情况如下:
    
      名称              北京矽成半导体有限公司
      住所              北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢3层301-1
      统一社会信用代码  91110302318129402G
      法定代表人        潘建岳
      注册资本          51,966.949万元
      公司类型          有限责任公司(台港澳与境内合资)
      成立日期          2014年11月2日
      营业期限          2014年11月2日至2034年11月1日止
                        设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品;软件
                        开发;销售电子产品;技术开发、转让、服务;货物进出口、
                        技术进出口、代理进出口;投资与资产管理;投资管理;投
      经营范围          资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
                        法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                        营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                        动。)
    
    
    基于上述,截至本法律意见书出具日,北京矽成为依法设立且有效存续的有限责任公司,其不存在根据相关法律法规及其公司章程规定需要终止的情形。
    
    2. 股东及股权结构
    
    根据北京矽成提供的公司章程、工商登记文件等资料和信息,截至本法律意见书出具日,北京矽成的股东及股权结构如下:
    
      序号         股东名称             出资额(元)        持股比例(%)
        1          上海承裕                207,919,027.02            40.010
        2          屹唐投资                178,974,053.19            34.440
        3          华创芯原                 57,583,320.36            11.081
        4          上海瑾矽                 23,984,745.70             4.615
        5          民和志威                 20,388,607.46             3.923
        6          闪胜创芯                 19,669,490.00             3.785
        7      Worldwide Memory               9,243,443.52              1.779
        8         Asia Memory                  1,076,723.00              0.207
        9          厦门芯华                    830,079.75             0.160
                 合计                      519,669,490.00           100.000
    
    
    根据北京矽成提供的《股权质押反担保协议》《股权出质设立登记通知书》等文件资料,并经查询国家企业信用信息公示系统,截至本法律意见书出具日,华创芯原所持北京矽成11.081%股权全部质押予亦庄国投。该股权质押系华创芯原为亦庄国投于私有化收购项下就并购贷款进行担保而提供的反担保措施,截至本法律意见书出具日,华创芯原并购贷款余额为33,610.50万元。
    
    就上述股权质押事宜,华创芯原于2019年7月出具《关于标的股权质押事宜的声明与承诺》:“就华创芯原所持标的公司股权质押事项,华创芯原将于本次交易交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。”
    
    根据北京矽成提供的工商登记文件、交易对方出具的相关说明及确认,并经查询国家企业信用信息公示系统,截至本法律意见书出具日,北京矽成股东合法拥有北京矽成相应股权,北京矽成股权权属清晰,除华创芯原所持北京矽成股权质押情形外,北京矽成股权不存在其他质押、冻结、查封或其他权利限制或禁止转让的情形;就上述股权质押情形,华创芯原已承诺将于本次交易交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押,在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下,标的资产过户不存在实质性法律障碍。
    
    3. 北京矽成的设立及主要历史沿革
    
    根据北京矽成提供的工商登记文件、转账凭证、银行流水记录等文件资料,截至本法律意见书出具日,北京矽成的设立及历次股权变动情况如下:
    
    (1)设立(2014年11月)
    
    2014年10月23日,北京市工商局出具《企业名称预先核准通知书》((京开)名称预核(内)字[2014]第0249511号),核准公司名称为“北京闪胜投资有限公司”。
    
    2014年10月,深圳市外滩科技开发有限公司、中晶投资管理(上海)有限公司及常州新能聚实业投资有限公司签署《北京闪胜投资有限公司章程》,约定共同成立北京闪胜,注册资本为1,000万元。
    
    2014 年 11月 2 日,北京市工商局向北京闪胜核发《营业执照》(注册号:110302018124675),其设立时的基本信息如下:
    
     公司名称          北京闪胜投资有限公司
     类型              其他有限责任公司
     注册号            110302018124675
     住所              北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层715室
     法定代表人        许伟
     注册资本          1,000万元
     成立日期          2014年11月2日
     营业期限          自2014年11月2日至2034年11月1日
     经营范围          投资与资产管理;投资管理;投资咨询。
    
    
    根据《北京闪胜投资有限公司章程》及工商登记文件等资料及信息,北京闪胜成立时的股东及股权结构如下:
    
                 股东名称               认缴出资金额(万元)   持股比例(%)
        深圳市外滩科技开发有限公司                       400            40.00
       中晶投资管理(上海)有限公司                      300            30.00
        常州新能聚实业投资有限公司                       300            30.00
                   合计                                1,000          100.00
    
    
    截至2015年1月,深圳市外滩科技开发有限公司、中晶投资管理(上海)有限公司及常州新能聚实业投资有限公司分别向北京闪胜实缴40万元、30万元及30万元注册资本。
    
    (2)股权转让(2015年3月)
    
    2015 年3 月,深圳市外滩科技开发有限公司分别与中晶投资管理(上海)有限公司、常州新能聚实业投资有限公司签署《出资转让协议》,约定深圳市外滩科技开发有限公司分别将其持有的北京闪胜20%股权转让予中晶投资管理(上海)有限公司、常州新能聚实业投资有限公司,转让价款均为20万元(对应实收资本)。
    
    2015年3月11日,北京市工商局向北京闪胜换发《营业执照》。本次股权转让完成后,北京闪胜的股东及股权结构如下:
    
                 股东名称              认缴出资金额(万元)   持股比例(%)
       中晶投资管理(上海)有限公司                      500            50.00
        常州新能聚实业投资有限公司                       500            50.00
                   合计                                1,000           100.00
    
    
    (3)股权转让(2015年9月)
    
    2015年9月1日,中晶投资管理(上海)有限公司、常州新能聚实业投资有限公司与上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原分别签署《股权转让协议》,约定中晶投资管理(上海)有限公司将其持有的北京闪胜40.625%和9.375%股权分别转让予上海承裕和屹唐投资,转让价格分别为40.625万元和9.375万元(对应实收资本);常州新能聚实业投资有限公司分别将其持有的北京闪胜 18.75%、15.625%和15.625%股权分别转让予屹唐投资、华清闪胜和华创芯原,转让价格分别为18.75万元、15.625万元和15.625万元(对应实收资本)。同日,北京闪胜召开股东会会议,全体股东一致同意上述股权转让事宜、放弃相应优先购买权;同意相应修改公司章程。
    
    2015年9月10日,北京市工商局向北京闪胜换发《营业执照》。本次股权转让完成后,北京闪胜的股东及股权结构如下:
    
              股东名称            认缴出资金额(万元)     持股比例(%)
              上海承裕                           406.25               40.625
              屹唐投资                           281.25               28.125
              华清闪胜                           156.25               15.625
              华创芯原                           156.25               15.625
                合计                           1,000.00             100.000
    
    
    截至2015年11月,上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原分别向北京闪胜实缴365.625万元、253.125万元、140.625万元、140.625万元注册资本,北京闪胜注册资本全部缴足。
    
    (4)注册资本增加(2016年7月)
    
    2015年11月12日,北京闪胜召开股东会会议,全体股东一致同意公司注册资本由1,000万元增加到50,000万元,其中,上海承裕认缴新增注册资本19,906.25万元、屹唐投资认缴新增注册资本 13,781.25 万元、华清闪胜认缴新增注册资本7,656.25万元、华创芯原认缴新增注册资本7,656.25万元;同意相应修改公司章程。
    
    截至2015年11月,上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原分别向北京闪胜缴纳约1,978,519,887.50元(含1,799,423,287.50元人民币及28,000,000美元)、1,369,744,537.50元、760,969,187.50元、760,969,187.50元,除缴纳注册资本外,剩余部分计入北京闪胜资本公积。
    
    2016年7月27日,北京市工商局向北京闪胜换发《营业执照》。本次增资完成后,北京闪胜的股东及股权结构如下:
    
     序号        股东名称            出资额(万元)        持股比例(%)
       1         上海承裕                     20,312.50              40.625
       2         屹唐投资                     14,062.50              28.125
       3         华清闪胜                      7,812.50              15.625
       4         华创芯原                      7,812.50              15.625
                合计                          50,000.00             100.000
    
    
    (5)注册资本增加(2016年8月)
    
    2016年1月11日,北京闪胜召开股东会会议,全体股东一致同意公司注册资本由50,000万元增加到51,966.949万元,新增注册资本1,966.949万元由公司新股东闪胜创芯全额认缴;同意相应修改公司章程。
    
    2016年8月8日,北京市工商局向北京闪胜换发《营业执照》。本次增资完成后,北京闪胜的股东及股权结构如下:
    
     序号           股东名称             出资额(万元)     持股比例(%)
       1            上海承裕                   20,312.500            39.087
       2            屹唐投资                   14,062.500            27.060
       3            华创芯原                    7,812.500            15.034
       4            华清闪胜                    7,812.500            15.034
       5            闪胜创芯                    1,966.949             3.785
                   合计                        51,966.949          100.000
    
    
    2016年8月26日,闪胜创芯向北京闪胜缴纳19,200万元,除缴纳注册资本外,剩余部分计入北京闪胜资本公积。
    
    (6)公司名称变更(2016年11月)
    
    2016年8月19日,北京市工商局出具《企业名称预先核准通知书》((京开)名称变核(内)字[2016]第 0037860 号),核准公司名称为“北京矽成半导体有限公司”。
    
    2016年11月7日,北京矽成召开股东会会议,全体股东一致同意公司名称变更为“北京矽成半导体有限公司”;同意相应修改公司章程。
    
    2016年11月30日,北京市工商局向北京矽成换发《营业执照》。
    
    (7)股权转让(2016年12月至2017年6月)
    
    2016年12月27日,华清闪胜分别与上海承裕、屹唐投资、民和志威签署《股权转让协议》,约定华清闪胜将其持有的北京矽成4.085%、10.101%和0.846%股权分别转让予上海承裕、屹唐投资及民和志威,转让价格分别为 217,654,322 元、538,216,672元及53,867,300元。同日,北京矽成召开股东会会议,全体股东一致同意上述股权转让事宜、放弃相应优先购买权;同意相应修改公司章程。
    
    2017年4月14日,华创芯原与民和志威签署《关于北京矽成半导体有限公司之股权转让协议》,约定华创芯原将其持有的北京矽成3.077%股权以200,000,000元的价格转让予民和志威。同日,北京矽成召开股东会会议,全体股东一致同意上述股权转让事宜、放弃相应优先购买权;同意相应修改公司章程。
    
    2017年6月5日,北京市工商局向北京矽成换发《营业执照》。上述股权转让完成后,北京矽成的股东及股权结构如下:
    
     序号           股东名称              出资额(元)       持股比例(%)
       1            上海承裕                224,354,620.00            43.173
       2            屹唐投资                193,121,603.00            37.162
       3            华创芯原                 62,135,169.54            11.957
       4            民和志威                 20,388,607.46             3.923
       5            闪胜创芯                 19,669,490.00             3.785
                  合计                      519,669,490.00           100.000
    
    
    (8)股权转让(2018年4月)
    
    2017年12月31日,屹唐投资、华创芯原、上海承裕与Worldwide Memory和Asia Memory签署《关于北京矽成半导体有限公司之股权转让协议》,约定屹唐投资、华创芯原、上海承裕分别将其持有的北京矽成0.641%、0.206%和 0.745%股权以41,696,333元、13,415,427元及48,439,765元的价格转让予WorldwideMemory;分别将其持有的北京矽成0.083%、0.027%和0.097%股权以5,422,900元、1,744,770元及6,299,930元的价格转让予Asia Memory。同日,北京矽成召开股东会会议,全体股东一致同意上述股权转让事宜、放弃相应优先购买权;同意相应修改公司章程。
    
    2018年4月25日,北京市工商局经济技术开发区分局向北京矽成换发《营业执照》。2018年5月11日,北京矽成就本次股权转让取得《外商投资企业设立备案回执》(编号:京开外资备201800148)。本次股权转让完成后,北京矽成公司类型变更为有限责任公司(台港澳与境内合资),其股东及股权结构如下:
    
     序号          股东名称               出资额(元)       持股比例(%)
       1           上海承裕                  219,978,228.00           42.330
       2           屹唐投资                  189,354,460.00           36.437
       3           华创芯原                   60,923,124.54           11.723
       4           民和志威                   20,388,607.46            3.923
       5           闪胜创芯                   19,669,490.00            3.785
       6       Worldwide Memory                 8,278,857.00             1.593
       7          Asia Memory                    1,076,723.00             0.207
     序号          股东名称               出资额(元)       持股比例(%)
                  合计                      519,669,490.00          100.000
    
    
    (9)股权转让(2018年5月)
    
    2018年5月10日,屹唐投资、华创芯原、上海承裕与上海瑾矽、厦门芯华和Worldwide Memory签署《关于北京矽成半导体有限公司之股权转让协议》,约定屹唐投资、华创芯原、上海承裕分别将其持有的北京矽成1.858%、0.598%和2.159%股权以120,798,800.45元、38,865,946.79元及140,335,252.76元的价格转让予上海瑾矽;分别将其持有的北京矽成0.064%、0.021%和0.075%股权以4,180,684元、1,345,098元及4,856,814元的价格转让予厦门芯华;分别将其持有的北京矽成0.075%、0.024%及0.087%股权以4,858,125元、1,563,059元及5,643,816元的价格转让予Worldwide Memory。同日,北京矽成召开董事会会议,全体董事一致同意上述股权转让事宜;相应修改公司章程。
    
    2018年5月25日,北京市工商局经济技术开发区分局向北京矽成换发《营业执照》。2018年6月8日,北京矽成就本次股权转让取得了《外商投资企业变更备案回执》(编号:京开外资备201800189)。本次股权转让完成后,北京矽成的股东及股权结构如下:
    
     序号          股东名称               出资额(元)       持股比例(%)
       1           上海承裕                  207,919,027.02          40.010
       2           屹唐投资                  178,974,053.19          34.440
       3           华创芯原                   57,583,320.36          11.081
       4           上海瑾矽                   23,984,745.70           4.615
       5           民和志威                   20,388,607.46           3.923
       6           闪胜创芯                   19,669,490.00           3.785
       7       Worldwide Memory                 9,243,443.52             1.779
       8          Asia Memory                    1,076,723.00             0.207
       9           厦门芯华                      830,079.75            0.160
                  合计                       519,669,490.00         100.000
    
    
    2019年7月,上海承裕、屹唐投资、华创芯原、民和志威、闪胜创芯、WorldwideMemory及Asia Memory出具《关于放弃优先购买权的声明及承诺函》,就其作为北京矽成股东期间涉及的北京矽成股权转让事宜,确认无条件放弃相应优先购买权。
    
    基于上述,北京矽成历次股权结构变动履行了相应程序或手续,历次股权结构变动合法、合规、真实及有效。
    
    4. 北京矽成的主要境外子公司
    
    如本法律意见书第五部分“(五)北京矽成的对外投资”所述,北京矽成合并报表范围内的境外子公司共20家,其中主要的经营实体包括ISSI US、ISSI Cayman、Si En及该等主体相关子公司。根据境外律师意见,上述境外子公司的基本情况及主要历史沿革情况如下:
    
    (1)ISSI US
    
    1) 基本情况
    
    根据北京矽成提供的 ISSI US相关文件资料及境外律师意见,ISSI US基本情况如下:
    
      名称             Integrated SiliconSolution, Inc.
      公司编号         2339695
      注册地点         1209 Orange Street, Wilmington, DE19801
      企业类型         股份有限公司
      授权股份数       1,000股
      已发行股份数     100股
      成立日期         1993年6月10日
      经营期限         永久
      经营范围         特拉华州普通公司法下公司可经营的任何合法业务。
      股权结构         Uphill Technology持股100%
    
    
    根据境外律师意见,(1)特拉华州州务卿(the Secretary of State of Delaware)已出具《存续证明书》(certificate of good standing),证明截至该函出具日,ISSI US依法设立、有效存续且信誉良好;(2)并未发现任何针对ISSI US提起的破产程序;(3)经检索相关公开信息且经ISSI US的确认,ISSI US的股权不存在任何抵押、质押或类似的权利负担。
    
    2) 主要历史沿革
    
    根据境外律师意见,ISSI US于1993年6月10日成立,除若干次股份拆细、实施员工股权激励等事项外,ISSI US历史上主要股本变动情况如下:
    
    a. 首次公开发行股票及上市(1995年2月)
    
    1995年2月3日,ISSI US以13美元/股的发行价格首次公开发行股票230万股后,并于纳斯达克全国市场(NASDAQ National Market,以下简称纳斯达克)上市交易,首次公开发行股票及上市后,ISSI US的股份总数为14,991,096股。
    
    b. 公开发行股票(1995年5月)
    
    1995年5月17日,ISSI US以36.50美元/股的发行价格完成后续公开发行(follow-on public offering)345万股普通股股票,包括ISSI US发行的150万股新股、部分原股东公开转让的150万股股票以及授予承销商配售选择权的45万股普通股股票。根据ISSI US为该次公开发行向美国证监会提交的招股说明书,该次公开发行股票完成后,ISSI US的股份总数为16,593,187股,其持股1%及以上的股东及股权结构如下:
    
     序号                      股东名称                         持股比例
       1    Wearnes TechnologyPte, Ltd. (beneficially owned by           10.7%
                             Chun Win Wong)
       2                         Joseph Liu                                 5.0%
       3     International VentureCapital Investment Corporation             4.3%
                     (beneficiallyowned by LipBu Tan)
       4                  Jimmy (Shueh-Mien) Lee                          3.1%
       5                        Chiu-Tzu Yao                                2.9%
       6                        Shuhbin King                                2.8%
       7             United Microelectronics Corporation                     2.4%
       8                       Hou-TengLee                                2.0%
       9                       Kong-YeuHan                               1.8%
       10                    Hung-Liang Hsieh                              1.6%
       11                   Vision Holdings, Ltd.                            1.6%
       12                      Shin-Sheng Lin                               1.3%
       13                      Ming-Kang Hsu                               1.1%
      14                其他持股不超过1%的股东                       59.4%
    
    
    c. 发行股份合并Nexcom Technology, Inc. (1997年12月)
    
    1997年12月3日,ISSI US发行772,693股普通股股票并支付50万美元现金,吸收合并Nexcom Technology, Inc.。截至1998年12月1日,ISSI US的股份总数为19,417,827股,其持股1%及以上的股东及股权结构如下:
    
     序号                    股东名称                         持股比例
        1                   Chun Win Wong                                 2.9%
        2               Jimmy (Shueh-Mien) Lee                             2.5%
        3                    Kong-YeuHan                                  2.2%
        4                      Lip-Bu Tan                                    2.0%
       5              其他持股不超过1%的股东                         90.4%
    
    
    d. 公开发行股票(2000年1月至2000年3月)
    
    2000年1月至3月期间,ISSI US以25.50美元/股的发行价格完成后续公开发行3,795,000股普通股股票。截至2000年12月12日,ISSI US的股份总数为25,833,848股,其持股1%及以上的股东及股权结构如下:
    
      序号                    股东名称                        持股比例
        1              Pilgrim Baxter &Associates                            5.9%
        2                 Dreyfus Corporation                               5.4%
        3               Jimmy (Shueh-Mien) Lee                             1.6%
        4                   Chun Win Wong                                 1.4%
        5                      Lip Bu Tan                                   1.0%
       6              其他持股不超过1%的股东                         84.7%
    
    
    e. 发行股份合并Purple Ray, Inc.(2002年2月至2003年8月)
    
    2002年2月13日,ISSI US发行438,281股普通股股票,吸收合并Purple Ray,Inc.。截至2002年12月10日,ISSI US的股份总数为27,576,761股,其持股1%及以上的股东及股权结构如下:
    
      序号                   股东名称                         持股比例
        1                     Berger,LLC                                   12.4%
        2                 Dreyfus Corporation                                8.7%
        3           Fidelity Management & Research                         6.2%
        4               Jimmy (Shueh-Mien) Lee                             1.7%
       5              其他持股不超过1%的股东                           71%
    
    
    2003年8月7日,因Purple Ray, Inc.达成相关条件,ISSI US额外向Purple Ray,Inc.原股东发行8,241股普通股股票。截至2003年12月31日,ISSI US的股份总数为28,889,442股,其持股1%及以上的股东及股权结构如下:
    
      序号                   股东名称                         持股比例
        1               Barclays Global Investors                             6.6%
        2               Jimmy (Shueh-Mien) Lee                             2.1%
        3                     Gary Fischer                                   1.1%
        4             其他持股不超过1%的股东                         90.2%
    
    
    f. 公开发行股票(2004年1月至2004年3月)
    
    2004年1月至3月期间,ISSI US以16.50美元/股的发行价格完成后续公开发行6,025,000股普通股股票。截至2004年12月6日,ISSI US的股份总数为36,256,285股,其持股1%及以上的股东及股权结构如下:
    
      序号                      股东名称                         持股比例
        1       State Street Research & Management Company               7.6%
        2                  Jimmy (Shueh-Mien) Lee                          1.8%
       3                其他持股不超过1%的股东                       90.6%
    
    
    g. 发行股份收购Chingis TW剩余股权(2014年)
    
    2014年,ISSI US修改公司章程并授权 ISSI US发行324股第一级可赎回优先股股票,用于收购Chingis TW(于收购时系 ISSI US的控股子公司)剩余股权。截至2014年9月30日,上述第一级可赎回优先股股票由ISSI US全部赎回。截至2015年4月20日,ISSI US的股份总数为31,745,884股,其持股1%及以上的股东及股权结构如下:
    
     序号                   股东名称                         持股比例
       1                 Starboard ValueLP                                 9.7%
       2                Royce andAssociates                                7.9%
       3               Donald Smith & Co, Inc.                               6.4%
       4            Dimensional FundAdvisorsLP                            6.2%
       5             BlackRock FundAdvisors LP                             5.3%
       6               Jimmy (Shueh-Mien) Lee                               1.1%
       7                    Kong-YeuHan                                    1.1%
       8                     James Han                                     1.1%
       9             其他持股不超过1%的股东                          61.2%
    
    
    h. 私有化收购(2015年)
    
    2015年,Uphill Technology向 ISSI US全体股东收购 ISSI US 100%股权,ISSIUS从纳斯达克退市。私有化收购完成后,Uphill Technology持有 ISSI US 100%股权,系ISSI US单一股东。根据北京矽成提供的相关文件资料及书面说明、境外律师意见,前述私有化收购的具体情况如下:
    
    i. 私有化收购的交易背景及目的
    
    2014年11月,ISSI US董事会收到来自潜在敌意收购方/ISSI股东StarboardValue Group, LP及Oliver Press Investors LLC关于拟提名更换 ISSI US董事的函件。2014年12月,为应对该潜在敌意收购,ISSI US多次召开董事会及董事会特别委员会会议,讨论公司长期发展战略、上述潜在敌意收购方意图及应对措施等事项,并聘请顾问团队寻找其他意向收购方。
    
    2015年1月至3月期间,武岳峰浦江、北京集成、北京京存技术有限公司(以下简称北京京存,代表亦庄国投)及华清基业投资管理有限公司(以下简称华清基业)在私有化收购中最终形成买方团,经过尽职调查及谈判,买方团以北京闪胜名义与ISSI US于2015年3月12日签署《合并协议与计划(》以下简称《合并协议》),旨在收购ISSI US 100%股权并使其退市。
    
    ii. 私有化收购的具体过程
    
    ① 前期接洽及筹划
    
    2015年1月,ISSI US管理团队在寻找意向收购方过程中,曾与武岳峰浦江代表潘建岳等投资者会面及沟通,并就潜在收购事宜建立并保持联系;2015年2月,武岳峰浦江牵头组建买方团,并以北京闪胜为收购主体,正式启动私有化收购ISSIUS事宜。
    
    ② 达成初步意向,签署保密协议及开展尽职调查工作
    
    2015年2月4日,ISSI US与北京闪胜签署保密协议。随后,买方团展开对ISSIUS 的财务、法律等各项尽职调查工作;双方就交易框架、尽职调查安排、交易监管规制等问题进行多次沟通及讨论。
    
    2015年2月20日,北京闪胜向ISSI US表示愿意以19.00美元/股的价格发出非约束性收购要约,并提供中国工商银行出具的债务融资保函。2015年2月23日至26日期间,经 ISSI US董事会、董事会战略委员会与北京闪胜多次反复谈判及磋商,北京闪胜最终以19.25美元/股的价格发出非约束性收购要约,并于2015年3月1日与ISSI US就要约价格等关键条款签署函件。
    
    ③ 私有化收购的相关协议签署
    
    2015年3月12日,武岳峰浦江、北京京存、北京集成、华清基业与北京闪胜签署《关于北京闪胜投资有限公司之投资协议》,约定各方以其关联方(即上海承裕、屹唐投资、华创芯原、华清闪胜)共同投资北京闪胜,并通过北京闪胜私有化收购ISSI US.
    
    2015年3月12日,ISSI US与北京闪胜签署《合并协议与计划》,并经ISSI US董事会批准。根据私有化收购方案,北京闪胜于美国特拉华州设立并购子公司,以19.25美元/股的价格通过反向三角并购的方式收购ISSI US并实现其私有化;私有化完成后,ISSI US吸收合并并购子公司,并作为北京闪胜的间接全资子公司继续存续,ISSI US停止上市,其全部流通股股份(根据特拉华州普通公司法而享有且适当行使现金选择权的股东所持有的股份除外)予以撤销,并转化为 19.25 美元/股的现金请求权。
    
    2015年4月28日,ISSI US与北京闪胜及其并购子公司签署《合并协议的补充协议一》,就ISSI US下属部分台湾资产的交割及安排等事宜进行约定。2015年5月29日、6月11日、6月18日及6月22日,ISSI US与北京闪胜及其并购子公司分别签署《合并协议的补充协议二》《合并协议的补充协议三》《合并协议的补充协议四》及《合并协议的补充协议五》,北京闪胜同意将私有化收购的价格依次提高至20美元/股、21美元/股、22美元/股及23美元/股。
    
    2015年6月29日,ISSI US召开特别股东大会,审议通过《合并协议》及其全部补充协议。
    
    2015年12月7日,私有化收购完成交割相关事宜,ISSI US成为北京闪胜间接全资子公司。
    
    iii. 私有化收购涉及的境内外审批/监管程序
    
    2015年11月2日,北京闪胜就私有化收购相关事宜通过CFIUS安全审查。
    
    2015年11月24日,ISSI US就私有化收购涉及的台湾业务相关事宜取得台湾投审会的批准。
    
    2015年11月24日,国家发展和改革委员会出具《项目备案通知书》(发改办外资备[2015]382号),同意对上海闪胜收购ISSI US全部股权项目予以备案。
    
    2015年11月24日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具沪境外投资[2015]N00918号文件,同意上海闪胜的境外投资相关事宜;2015年11月24日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会向上海闪胜核发《企业境外投资证书》(境外投资证第N3100201500919号)。
    
    2015年11月27日,上海浦东发展银行金桥支行出具《业务登记凭证》,经国家外汇管理局上海市分局同意,办理上海闪胜跨境资金汇付相关事宜。
    
    2015年12月14日,ISSI US向美国证券交易委员会提交退市证书及通知,正式退市。
    
    iv. 私有化收购涉及的股东诉讼
    
    2015年4月1日、2015年4月8日,ISSI US股东Richard Wilson III、MatthewSciabacucchi及Kathy Guerra分别提起股东代表诉讼,主张 ISSI US董事在私有化收购过程中违反了董事勤勉义务,请求撤销私有化收购安排。2015 年5 月,法院裁定就前述三起诉讼进行合并审理。2015年9月24日,法院驳回上述诉讼案件的诉讼请求。
    
    (2)Si En
    
    1) 基本情况
    
    根据境外律师意见,Si En系一家依据开曼群岛法律适当设立并有效存续的豁免型有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称       Si En Integration Holdings Limited
      住所        Maples Corporate  Services  Limited,  P.O. Box  309,  Ugland
                   House,Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
      公司编号   142978
      董事       Kong-YeuHan、Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Jujiang Li
      股本       6,000,000股不可赎回的有投票权投资人股(“投资人股”);及
                 8,050,750股可赎回的有投票权员工股(“员工股”)
      公司类型   豁免型有限责任公司(Exempted Company withLimited Liability)
      成立日期   2004年12月14日
      营业期限   无限制
      经营范围   开曼群岛法律不禁止的任何业务
      股权结构   UphillTechnology持有100%的投资人股及100%的员工股
    
    
    根据境外律师意见,Si En为依法设立的豁免型有限责任公司,截至境外律师意见出具日,Si En的股本已全部缴纳,Uphill Technology持有的Si En股权权属清晰,未发现Uphill Technology 持有的Si En股权存在任何登记的权利负担;未发现针对Si En提起的待决起诉、诉讼或相关程序,未发现针对Si En提起的强制清盘程序。
    
    2) 主要历史沿革
    
    根据境外律师意见,Si En的设立及历次股权变动情况如下:
    
    a. 设立(2004年12月)
    
    2004年12月14日,Sai Luen Ting、Shan Guan、ApexAchieve InternationalLimited(以下简称ApexAchieve)、Offshore Incorporations (Cayman) Limited(以下简称Offshore Incorporations)设立Si En,其中Sai Luen Ting持有4,111,110股员工股、Shan Guan 持有 3,288,889 股员工股、Apex Achieve InternationalLimited持有6,000,000股投资人股、Offshore Incorporations (Cayman) Limited持有1股员工股。Si En设立时,Si En的股权结构如下:
    
       序号           股东名称           持股数量(股)        股份种类
        1           ApexAchieve           6,000,000          投资人股
        2           Sai LuenTing           4,111,110           员工股
        3            Shan Guan            3,288,889           员工股
        4       Offshore Incorporations           1               员工股
    
    
    b. 股权转让(2007年8月)
    
    2007年8月15日,Apex Achieve将其持有的150,000股投资人股转让予Jianliang Xu、150,000股投资人股转让予Qifang Yuan。
    
    上述股权转让完成后,Si En的股权结构如下:
    
      序号           股东名称           持股数量(股)        股份种类
        1          ApexAchieve           5,700,000          投资人股
        2           Jianliang Xu             150,000           投资人股
        3           QifangYuan            150,000           投资人股
        4          Sai LuenTing           4,111,110           员工股
        5           Shan Guan            3,288,889           员工股
        6      Offshore Incorporation           1               员工股
    
    
    c. 股权转让、股份发行及股份回购(2011年1月)
    
    2011年1月13日,Offshore Incorporation将其持有的1股员工股转让予SaiLuen Ting。
    
    2011年1月13日,Sai Luen Ting将其持有的100,000股员工股转让予QifangYuan、50,000股员工股转让予Dandan Wu Daniel、200,000股员工股转让予Xi JiaDing、250,000股员工股转让予Andrew Hua Ting、50,000股员工股转让予De Xu。2011年1月15日,Sai Luen Ting将其持有的266,667股员工股转让予Active MindsInternational Limited (以下简称Active Minds)。2011年1月31日,Sai Luen Ting将其持有的3,194,444股员工股转让予ISSI US。
    
    2011年1月13日,Shan Guan将其持有的100,000股员工股转让予MingDuenn Ni、将其持有的50,000股员工股转让予Dandan wu Danie、将其持有的330,000股员工股转让予Cindy Guan,将其持有的50,000股员工股转让予De Xu。2011年1月15日,Shan Guan将其持有的333,333股员工股转让予Active Minds。2011年1月31日,Shan Guan将其持有的2,425,556股员工股转让予 ISS I US。
    
    2011年1月15日,Active Minds认购Si En发行的1,200,000股员工股。
    
    2011年1月26日,Si En回购Active Minds持有的549,250股员工股。
    
    2011年1月31日,Jianliang Xu将其持有的150,000股投资人股、Qifang Yuan将其持有的150,000股投资人股及100,000股员工股、Dandan Wu Daniel将其持有的100,000股员工股、Xi Jia Ding将其持有的200,000股员工股、Andrew HuaTing将其持有的250,000股员工股、De Xu将其持有的100,000股员工股、MingDuenn Ni将其持有的100,000股员工股、Cindy Guan将其持有的330,000股员工股、Active Minds 将其持有的1,250,750股员工股转让予ISSI US。
    
    2011年1月31日,Apex Achieve将其持有的5,700,000股投资人股转让予ISSIUS。
    
    上述股权转让、股份发行及股份回购完成后,Si En的股权结构如下:
    
       序号           股东名称           持股数量(股)        股份种类
        1              ISSI US              6,000,000          投资人股
        2              ISSI US              8,050,750           员工股
    
    
    d. 股权转让(2016年10月)
    
    2016年10月17日,ISSI US将其持有的6,000,000股投资人股及8,050,750股员工股转让予 Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.(以下简称 AnalogSolution)。
    
    上述股权转让完成后,Si En的股权结构如下:
    
       序号           股东名称           持股数量(股)        股份种类
        1          Analog Solution          6,000,000          投资人股
        2          Analog Solution          8,050,750           员工股
    
    
    e. 股权转让(2016年12月)
    
    2016 年 12 月 6 日,Analog Solution将其持有的 6,000,000 股投资人股及8,050,750 股员工股转让予 Analog Circuit Solution (Cayman), Inc.(以下简称Analog Circuit)。
    
    2016 年 12 月 6 日,Analog Circuit 将其持有的 6,000,000 股投资人股及8,050,750股员工股转让予Uphill Techonology。
    
    上述股权转让完成后,Si En的股权结构如下:
    
      序号          股东名称           持股数量(股)        股份种类
       1         UphillTechnology         6,000,000           投资人股
       2         UphillTechnology         8,050,750            员工股
    
    
    (3)ISSI Cayman
    
    1) 基本情况
    
    根据境外律师意见,ISSI Cayman系一家依据开曼群岛法律适当设立并有效存续的豁免型有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称       Integrated SiliconSolution (Cayman), Inc.
      住所        MaplesCorporate Services Limited, P.O.Box 309, Ugland House,
                  Grand Cayman KY1-1104,Cayman Islands.
      公司编号   265305
      董事       Kong-YeuHan、Paula Zebrowski
      股本       100股普通股
      公司类型   豁免型有限责任公司(Exempted Company withLimited Liability)
      成立日期   2012年1月3日
      经营期限   无限制
      经营范围   开曼群岛法律不禁止的任何业务
      股权结构   UphillTechnology持股100%
    
    
    根据境外律师意见,ISSI Cayman为依法设立的豁免型有限责任公司,截至境外律师意见出具日,ISSI Cayman的股本已全部缴纳,Uphill Technology 持有的ISSI Cayman股权权属清晰,未发现Uphill Technology 持有的 ISSI Cayman股权存在任何登记的权利负担;未发现针对 ISSI Cayman提起的待决起诉、诉讼或相关程序,未发现针对ISSI Cayman提起的强制清盘程序。
    
    2) 主要历史沿革
    
    根据境外律师意见,ISSI Cayman的设立及历次股权变动情况如下:
    
    a. 设立(2012年1月)
    
    2012年1月3日,Maples Corporate Services Limited(以下简称MaplesCorporate)及 ISSI US共同设立 ISSI Cayman,其中Maples Corporate持有1股普通股、ISSI US持有1股普通股。
    
    ISSI Cayman设立时,ISSI Cayman的股权结构如下:
    
     序号             股东名称             持股数量(股)      股份种类
      1           Maples Corporate                1             普通股
      2               ISSI US                    1             普通股
    
    
    b. 股权转让(2012年1月)
    
    2012年1月3日,Maples Corporate将其持有的1股普通股转让予ISSI US。上述股权转让完成后,ISSI US持有 ISSI Cayman 2股普通股,系 ISSI Cayman单一股东。
    
    c. 重新发行股份(2015年7月)
    
    2015年7月16日,ISSI Cayman重新发行股份,ISSI Cayman总股本变更为100股普通股,ISSI US持有100股普通股,系ISSI Cayman单一股东。
    
    d. 股权转让(2016年10月)
    
    2016年10月17日,ISSI US将其持有的 ISSI Cayman 100股普通股转让予Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.(以下简称Memory Solution)。上述股权转让完成后,Memory Solution持有 ISSI Cayman 100股普通股,系ISSI Cayman单一股东。
    
    e. 股权转让(2016年12月)
    
    2016年12月6日,Memory Solution将其持有的 ISSI Cayman 100股普通股转让予Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.(以下简称Memory Circuit)。上述股权转让完成后,Memory Circuit持有ISSI Cayman 100股普通股,系ISSI Cayman单一股东。
    
    2016年12月6日,Memory Circuit将其持有的 ISSI Cayman 100股普通股转让予Uphill Technology。上述股权转让完成后,Uphill Technology持有ISSI Cayman100股普通股,系ISSI Cayman单一股东。
    
    3) 下属分公司
    
    根据北京矽成提供的注册登记资料及境外律师意见,英属开曼群岛商硅成科技股份有限公司系ISSI Cayman的台湾分公司,其基本情况如下:
    
      名称          英属开曼群岛商硅成科技股份有限公司台湾分公司
      公司状况      核准认许
      公司所在地    新北市汐止区新台五路1段106号7楼
      统一编号      53665841
      资本总额      5万美元
      在台湾境内营  300万新台币
      运资金
      股权状况      有大陆投资人(该投资持股情形应依投审会审定为准)
      代表人        刘伟平
      核准认许日期  2013年2月22日
                    F119010  电子材料批发业
                    (限台湾行业标准分类4642电子设备及其零组件批发业)
      所营事业资料  F219010  电子材料零售业
                    (限台湾行业标准分类 4831 计算机及其外围设备、软件零售
                    业、4832通讯设备零售业及4833视听设备零售业)
      股权结构      ISSI Cayman下属台湾分公司
    
    
    5. 北京矽成的业务
    
    (1)经营范围和经营方式
    
    根据北京市工商局经济技术开发区分局于2019年2月2日核发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110302318129402G),北京矽成的经营范围为:“设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品;软件开发;销售电子产品;技术开发、转让、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;投资与资产管理;投资管理;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
    
    根据《重组报告书》、北京矽成提供的相关文件资料及说明,截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持,以及集成电路模拟芯片的研发和销售。
    
    (2)经营资质
    
    根据北京矽成提供的相关文件资料及说明及境外律师意见,除依据相关适用法律的规定办理相关国家/地区的工商/公司、税务、外商投资等登记手续,及 ICSI TW与 ISSI Cayman台湾分公司从事进出口业务分别持有台湾经济部国际贸易局颁发的《出进口厂商登记证明书》外,北京矽成及其境内外子公司从事相关业务无需取得事前许可或相关资质,北京矽成及其下属公司在其核准的经营范围内开展业务,其经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。
    
    6. 北京矽成的对外投资
    
    根据北京矽成提供的相关子公司的《营业执照》、工商登记/公司登记文件等资料及境外律师意见等,北京矽成境内子公司共4家、境外子公司共16家,除本法律意见书第五部分“(三)/3.北京矽成的主要境外子公司”所述外,其余下属公司的相关情况如下:
    
    (1)上海闪胜
    
    根据上海闪胜现时有效的《营业执照》和公司章程等相关文件资料,上海闪胜系一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称              上海闪胜集成电路有限公司
      住所              中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢1270
                        室
      统一社会信用代码  913100003510082079
      法定代表人        Kong-Yeu HAN
      注册资本          96,000万元人民币
      公司类型          有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
      成立日期          2015年7月27日
      营业期限          2015年7月27日至无固定期限
                        集成电路及芯片的设计、研发,通讯设备、电子产品、计算
                        机硬件的设计、研发,计算机软件的设计、研发、制作,并
                        提供上述相关领域内的技术咨询、技术服务及技术转让,实
      经营范围          业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,
                        集成电路,计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品
                        的销售,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的
                        项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      股权结构          北京矽成持股100%
    
    
    (2)Uphill Technology
    
    根据 Uphill Technology 提供的注册登记资料及境外律师意见,UphillTechnology系一家依据开曼群岛法律适当设立并有效存续的豁免型有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称              UphillTechnologyInc.
                          Vistra (Cayman)Limited, P.O. Box 31119,GrandPavilion,
      注册地址          Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman
                          KY1-1205, Cayman Islands.
      公司编号          303532
      董事              Xu Wei
      股本              50,000股普通股
      公司类型          豁免型有限责任公司(Exempted Company with Limited
                          Liability)
      成立日期          2015年8月27日
      经营期限          无限制
      经营范围          无明确限制
      股权结构          上海闪胜持股100%
    
    
    (3) ICSI TW
    
    根据境外律师意见,ICSI TW系一家依据台湾法律设立并有效存续的股份有限公司,其基本情况如下:
    
      名称          硅成集成电路股份有限公司
      公司状况      核准设立
      公司所在地    新竹县竹东镇头重里中兴路4段669号5楼
      统一编号      22099630
      资本总额      新台币3,800,000,000元
      实收资本额    新台币1,348,615,190元
      股权状况      侨外资、有大陆投资人
                    (该投资持股情形应依投审会审定为准)
      代表人        韩光宇
      核准设立日期  1990年9月10日
                    F119010  电子材料批发业
                    (限台湾行业标准分类4642电子设备及其零组件批发业)
      所营事业资料  F219010  电子材料零售业
                    (限台湾行业标准分类 4831 计算机及其外围设备、软件零售
                    业、4832通讯设备零售业及4833视听设备零售业)
                    ISSI US持股98.29%;
      股权结构      ICSITW持股0.10%;
                    其他持股不超过0.03%的个人股东合计持股1.61%
    
    
    (4)Chingis US
    
    根据境外律师意见,Chingis US系一家依据加利福尼亚州法律设立并有效存续的公司,其基本情况如下:
    
      名称          Chingis TechonologyCorporation
      公司编号      C1948880
      注册地址      1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305
      企业类型      股份有限公司
      授权股份数    2,400万普通股
      已发行股份数  60万普通股
      成立日期      1995年9月20日
      经营期限      永久
      经营范围      加利福尼亚州普通公司法下公司可经营的任何合法业务,但不
                    包括银行、信托公司、或加利福尼亚公司条例许可的专业行业。
      股权结构      ISSI US持股100%
    
    
    (5)Winston Inc.
    
    根据境外律师意见,Winston Inc. 系一家依据加利福尼亚州法律设立的公司,其基本情况如下:
    
      名称          Winston Inc.
      公司编号      C2506289
      注册地址      1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305
      企业类型      股份有限公司
      授权股份数    1,000普通股
      已发行股份数  1,000普通股
      成立日期      2013年4月17日
      经营期限      永久
      经营范围      加利福尼亚州普通公司法下公司可经营的任何合法业务,但不
                    包括银行、信托公司、或加利福尼亚公司条例许可的专业行业。
      股权结构      ISSI US持股100%
    
    
    根据境外律师意见,加利福尼亚州州务卿已出具《存续证明书》及标的公司的说明,确认Winston Inc.未拥有任何资产且未开展任何业务,Winston Inc.未处于有效存续状态,ISSI US正在考虑将其注销。
    
    (6)Sofwin Inc.
    
    根据境外律师意见,Sofwin Inc. 系一家依据加利福尼亚州法律设立并有效存续的公司,其基本情况如下:
    
      名称          SofwinInc.
      公司编号      C2506290
      注册地址      1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305
      企业类型      股份有限公司
      授权股份数    1,000普通股
      已发行股份数  1,000普通股
      成立日期      2013年4月17日
      经营期限      永久
      经营范围      加利福尼亚州普通公司法下公司可经营的任何合法业务,但不
                    包括银行、信托公司、或加利福尼亚公司条例许可的专业行业。
      股权结构      ISSI US持股100%
    
    
    (7)Enable Korea Co., Ltd
    
    根据境外律师意见,Enable Korea Co., Ltd系一家依据韩国法律合法成立并有效存续的有限公司,其基本情况如下:
    
      名称           Enable Korea Co., Ltd
      注册地址       京畿道城南市盆唐区城南大路69,710号
      住所           韩国京畿道城南市盆唐区城南大路69,710号
      登记董事       Soon ByungYoon
      资本金总额     50,000,000万韩元
      公司类型       有限公司
      成立日期       2013年5月22日
                     (i)半导体设计及开发,(ii)半导体研究及实验,(iii)半导体
      经营范围       技术支持,(iv)半导体维护及维修,(v)不动产租赁、转租,
                     以及(vi)与以上各项相关的附属业务
      股权结构       ISSI Cayman持股100%
    
    
    (8) Integrated Silicon Solution, Inc (Singapore) Pte. Limited
    
    根据境外律师意见,Integrated Silicon Solution, Inc (Singapore) Pte. Limited系一家新加坡法律适当设立并有效存续的有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称          Integrated SiliconSolution, Inc (Singapore) Pte. Limited
      公司编号      201308246K
      注册地址       51 Bukit Batok Crescent #08-33  Unity Centre Singapore
                      658077
      董事          Johny Sjafii、Kong-YeuHan
      企业类型      有限责任公司(Private Company Limited by Shares)
      股份数        1股,每股面值1新加坡元
      成立日期      2013年3月28日
      经营范围      其他商业支持服务活动——为控股公司提供销售和市场营销支
                    持;其他特定办公支持活动——为控股公司提供客户支持中心。
      股权结构      ISSI Cayman持股100%
    
    
    (9)日本ISSI合同会社
    
    根据境外律师意见,日本ISSI合同会社系一家依据日本法律合法设立并有效存续的合同会社,其基本情况如下:
    
      名称          日本ISSI合同会社
      注册地址      东京都新宿区西新宿六丁目 14番  1 号新宿 GREEN TOWER
                    BUILDING 18层
      职务执行人     三浦直树
      注册资本       1,000万日元
      公司类型       合同会社
      成立日期       1999年10月1日
                     半导体、集成电路等电子产品的开发、生产、销售、斡旋及进
      经营范围       出口;电脑及其周边产品,以及电脑软件的开发、制作、销售、
                     租赁、中介、保养及进出口;前述各项相关的咨询业务及专有
                     技术(know-how)的销售;前述各项随附的所有业务
      股权结构       ISSI Cayman持股100%
    
    
    (10)Integrated Silicon Solution Inc. (Hong Kong) Limited
    
    根据北京矽成提供的注册登记资料及境外律师意见, Integrated SiliconSolution Inc. (Hong Kong) Limited系一家依据香港法律设立并有效存续的私人股份有限公司,其基本情况如下:
    
      名称          Integrated SiliconSolution Inc. (Hong Kong) Limited
      注册地址       Unit 801-5, 8/F., Prosperity Place, No. 6 Shing Yip Street,
                      KwunTong, Kowloon, Hong Kong
      注册编号      353307
      董事          Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Kong-Yue Han
      股本          20,410股普通股
      公司类型      私人股份有限公司
      成立日期      1992年4月15日
      主要业务      未营任何业务
      股权结构      ISSI Cayman持股99.9951%;
                    Kong-Yue Han持股0.0049%
    
    
    (11)ISSI Hong Kong Holding Limited
    
    根据北京矽成提供的注册登记资料及境外律师意见,ISSI Hong Kong HoldingLimited系一家依据香港法律设立并有效存续的私人股份有限公司,其基本情况如下:
    
      名称          ISSI HongKong Holding Limited
      注册地址       Unit 5-6, 7/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science
                      MuseumRoad, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
      注册编号      1173155
      董事          Kong-YeuHan
      股本          71,365,753股
      公司类型      私人股份有限公司
      成立日期      2007年10月5日
      主要业务      未营任何业务
      股权结构      ISSI Cayman持股100%
    
    
    (12)芯成上海
    
    根据芯成上海现时有效的《营业执照》和公司章程等相关文件资料,其基本情况如下:
    
      名称              芯成半导体(上海)有限公司
      住所              中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄25号全幢
      统一社会信用代码  913100006074199240
      法定代表人        Kong-YeuHan
      注册资本          1,791.25万美元
      公司类型          有限责任公司(台港澳法人独资)
      成立日期          2000年9月15日
      营业期限          2000年9月15日至2020年9月14日
                        设计、委托加工超大规模集成电路半导体产品和应用系统
                        及制作相关软件,销售自产产品,提供相关技术服务,以
                        及为本公司及其投资者所拥有、控制或关联企业提供经营
      经营范围          决策和管理咨询服务、财务管理服务、提供产品采购的质
                        量控制和管理服务、信息服务及员工管理服务以及相关商
                        务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                        可开展经营活动)
      股权结构          ISSI HongKong Holding Limited持股100%
    
    
    (13)ISSI Israel
    
    根据境外律师意见,ISSI Israel系一家依据以色列法律适当设立的股份有限公司,其基本情况如下:
    
      名称           Integrated SiliconSolution Israel Ltd.
      注册地址       38 HaBarzel Street,TelAviv6971054, Israel
      董事           Nadav Katzir、YaoChung-Ting、Kong-YeuHan
      股本           18,337,360股普通股
      公司类型       有限公司
      成立日期       1999年8月19日
      经营范围       标准一般权限
      股权结构       ISSI Cayman持股100%
    
    
    (14)Enchida International Limited
    
    根据境外律师意见,Enchida International Limited系一家依据香港法律设立并有效存续的私人股份有限公司,其基本情况如下:
    
      名称           Enchida International Limited
      注册地址        Flat/RM 408, 4/F., Dominion Centre, 43-59 Queen’s Road
                      East, Wanchai, Hong Kong
      注册编号       957358
      董事           Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Kong-YeuHan、YaoChungTing
      股本           10,000股普通股
      公司类型       私人股份有限公司
      成立日期       2005年3月21日
      主要业务       从事晶圆产品贸易业务(不涉及在香港境内开展零售业务、不
                     涉及在香港境内开展进出口业务等)
      股权结构       Si En持股100%
    
    
    (15)矽恩厦门
    
    根据矽恩厦门现时有效的《营业执照》和公司章程等相关文件资料,矽恩厦门系一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称              矽恩微电子(厦门)有限公司
      住所              厦门火炬高新区软件园创新大厦A区12F
      统一社会信用代码  91350200769267863D
      法定代表人        Kong-YeuHan
      注册资本          70万美元
      公司类型          有限责任公司(外国法人独资)
      成立日期          2005年3月23日
      营业期限          2005年3月23日至2035年3月22日
                        集成电路芯片的设计、开发、测试及其进出口业务经营和相
      经营范围          关技术应用、咨询与服务(上述涉及配额许可证管理、专项
                        规定管理的商品,按国家有关规定办理)。
      股权结构          Si En持股100%
    
    
    (16)Chiefmax Ventures Ltd.
    
    根据Chiefmax Ventures Ltd.提供的注册登记资料及境外律师意见,ChiefmaxVentures Ltd.系一家依据英属维京群岛法律适当设立并有效存续的有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称          Chiefmax Ventures Ltd.
                      Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076
      注册地址      Sir Francis Drake Highway, Road Town,Tortola,British Virgin
                      Islands VG1110
      公司编号      303532
      董事          Jujiang Li
      股本          50,000股普通股
      公司类型      有限责任公司(BVI Business Company Limited by Shares)
      成立日期      2001年11月22日
      经营期限      无限制
      经营范围      英属维尔京群岛法律不禁止的任何业务
      股权结构      Si En持股100%
    
    
    (17)武汉群茂
    
    根据武汉群茂现时有效的《营业执照》和公司章程等文件资料,武汉群茂系一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,其基本情况如下:
    
      名称              武汉群茂科技有限公司
      住所              武汉市东湖开发区关山一路1号光谷软件园C3栋第1-2层
      统一社会信用代码  91420100737500966M
      法定代表人        汤宇方
      注册资本          4,000万元人民币
      公司类型          有限责任公司(外国法人独资)
      成立日期          2002年4月22日
      营业期限          2002年4月22日至2022年4月22日
                        各类集成电路及其软硬件产品的设计、开发、生产、销售
                        和相关技术服务;相关技术培训;集成电脑系统的应用和
      经营范围          销售,集成电路及其相关产品进出口;自有房屋租赁(不
                        含房地产开发)。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别
                        管理措施;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                        开展经营活动)
      股权结构          Chiefmax Ventures Ltd.持股100%
    
    
    基于上述,根据北京矽成及其下属公司提供的相关工商登记/公司登记文件、境外律师意见及书面说明等,除美国子公司Winston Inc.未开展业务而未处于有效存续状态且拟注销外,北京矽成合并报表范围内子公司均为依适用法律设立并存续的主体,其股权权属清晰,不存在质押、查封、冻结或类似的权利限制。
    
    7. 北京矽成的主要财产
    
    根据北京矽成提供的相关文件资料及说明、以及境外律师意见等,北京矽成及其下属公司的主要财产情况如下:
    
    (1)土地及房屋
    
    1)自有物业
    
    根据北京矽成提供的《国有土地使用权证》《不动产权证书》等文件资料及境外律师意见,截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司拥有土地共计5宗(根据土地所处地域相关法律,可指土地使用权或土地所有权),土地面积共计约12,550.45 平方米,该等土地的具体情况详见本法律意见书附件三“北京矽成及子公司的自有物业情况/一、土地”。
    
    根据北京矽成提供的《房屋所有权证》《不动产权证书》等文件资料及境外律师意见,截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司拥有房屋共计5处,建筑面积共计约10,568.75平方米,该等房屋的具体情况详见本法律意见书附件三“北京矽成及其下属公司的自有物业情况/二、房屋所有权”。
    
    2)租赁房屋
    
    根据北京矽成提供的《房屋租赁合同》等文件资料及说明,截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司租赁第三方共计 11 处房屋用于办公或住宿,租赁面积共计约11,068.47平方米,该等租赁房屋情况详见本法律意见书附件四“北京矽成及其下属公司的租赁物业情况/一、租赁物业情况”。
    
    (2)知识产权
    
    1)注册商标
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的商标注册证书等文件资料、境外律师意见及书面说明,并经查询中国商标网(http://sbcx.saic.gov.cn/trade/),截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司共拥有6项境内注册商标及14项境外注册商标,具体情况详见本法律意见书附件五“北京矽成及其下属公司知识产权情况/一、注册商标”。
    
    2)专利
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的专利证书等文件资料、境外律师意见及书面说明,并经查询国家知识产权局中国专利查询系统(http://cpquery.sipo.gov.cn/)及美国、欧洲、以色列、日本、德国等国家相关专利登记公示机构官方网站( http://patft.uspto.gov/ 、 https://www.dpma.de/ 、 http://cpquery.sipo.gov.cn/ 、http://www.justice.gov.il/ 、 http://worldwide.espacenet.com/ 、https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)、截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司共拥有45项境内专利及195项境外专利,具体情况详见本法律意见书附件五“北京矽成及其下属公司知识产权情况/二、专利”。
    
    3)域名
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的域名注册证书等文件资料及书面说明、境外律师意见,截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司共拥有4项域名,具体情况详见本法律意见书附件五“北京矽成及其下属公司知识产权情况/三、域名”。
    
    4)集成电路布图设计
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的集成电路布图设计登记证书等文件资料及书面说明,截至本法律意见书出具日,北京矽成下属公司共拥有 90 项集成电路布图设计,具体情况详见本法律意见书附件五“北京矽成及其下属公司知识产权情况/四、集成电路布图设计”。
    
    根据北京矽成提供的相关文件资料及书面说明、境外律师意见等,北京矽成及其下属公司合法拥有/使用上述注册商标专用权、软件著作权、域名及集成电路布图设计,该等知识产权权属清晰,除已披露的相关情形外,不存在权利负担,亦不存在被冻结、查封的情形。
    
    8. 北京矽成的重大债权债务
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的相关文件资料及信息、境外律师意见等,截至2019年5月31日,北京矽成及其下属公司尚未履行完毕且可能对其生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大债权债务主要为借款合同、担保合同、采购合同/委托加工合同及销售/经销合同等。
    
    (1)借款合同
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的相关文件资料、境外律师意见等,截至2019年5月31日,北京矽成及其下属公司尚在履行的重大借款合同共计2项,具体情况详见本法律意见书附件六“北京矽成及其下属公司的重大债权债务/一、借款合同”。
    
    (2)担保合同
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的相关文件资料、境外律师意见等,截至2019年5月31日,北京矽成及其下属公司不存在尚在履行的重大担保合同。
    
    (3)采购合同/委托加工合同
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的相关文件资料、境外律师意见等,截至2019年5月31日,北京矽成及其下属公司尚在履行的采购合同/委托加工合同的具体情况详见本法律意见书附件六“北京矽成及其下属公司的重大债权债务/二、采购合同/委托加工合同”。
    
    (4)销售/经销合同
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的相关文件资料、境外律师意见等,截至2019年5月31日,北京矽成及其下属公司尚在履行的销售/经销合同的具体情况详见本法律意见书附件六“北京矽成及其下属公司的重大债权债务/三、销售/经销合同”。
    
    9. 北京矽成的税务情况
    
    (1)主要税种、税率
    
    根据北京矽成提供的相关文件资料及《审计报告》,报告期内,北京矽成及其相关下属公司适用的主要税种、税率情况如下:
    
    1) 中国大陆
    
         税  种                           具体情况税率
     增值税          应税商品和服务收入按17%、16%、13%或6%的税率计算销项
                      税;并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
     城市维护建设税               按实际缴纳的流转税的7%计缴
     教育费附加                   按实际缴纳的流转税的3%计缴
     地方教育附加                 按实际缴纳的流转税的2%计缴
     企业所得税                  按应纳税所得额的25%或15%计缴
    
    
    2) 美国
    
                   税  种                           具体情况税率
     联邦税(Statutoryfederal income tax)  按应纳税所得额的35%[注]、21%计缴
     州税(State income tax)                  按应纳税所得额的10%计缴
    
    
    注:联邦税2018年以前按照应纳税所得额的35%缴纳。
    
    3) 台湾
    
                   税  种                           具体情况税率
     企业所得税                           按应纳税所得额的20%、17%[注]计缴
     营利事业所得税                            按课税所得额的10%计缴
    
    
    注:台湾地区企业所得税2018年以前按应纳税所得额的17%缴纳。
    
    4) 开曼群岛
    
                   税  种                           具体情况税率
     企业所得税(Income Tax)                 按应纳税所得额的0%计缴
    
    
    (2)税收优惠
    
    根据北京矽成提供的相关文件资料及《重组报告书》《审计报告》,芯成上海持有《技术先进型服务企业证书》(编号:JF2014310150155),自2015年1月14日起至2018年12月31日止,享受高新技术产业的减免政策,减按15%的税率征收企业所得税。矽恩厦门持有《高新技术企业证书》(编号:GR201835100565),自2018年12月3日起三年,享受高新技术产业的减免政策,减按15%的税率征收企业所得税;持有《技术先进型服务企业证书》(编号:JF20183502000004),自2018年11月27日起三年,享受技术先进型服务企业的减免政策,减按15%的税率征收企业所得税。
    
    经本所律师核查,上述企业享受的所得税税收优惠政策合法、有效。
    
    (3)纳税情况
    
    根据北京矽成提供的相关文件资料及说明、相关税务主管部门出具的书面证明,北京矽成及其境内下属公司近两年在经营活动中遵守国家税收法律、行政法规及有关政策,并根据适用的税种、税率按时申报和缴纳税金,不存在因违反有关税收方面的法律法规而被处以重大行政处罚的情形。
    
    10. 重大诉讼、仲裁和行政处罚
    
    (1)行政处罚
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的相关文件资料及说明、境外律师意见,并经查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、天眼查(https://www.tianyancha.com/)、信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)以及各省/地市/区县级人民政府相关行政主管部门官方网站等公开渠道,截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司近两年内于中国境内不存在尚未了结或已知的重大行政处罚。
    
    (2)诉讼、仲裁
    
    根据北京矽成及其下属公司提供的相关文件资料及说明、境外律师意见,并经查询中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询网站(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等公开渠道,截至本法律意见书出具日,北京矽成及其下属公司不存在尚未了结或已知的重大诉讼、仲裁。
    
    (二)上海承裕
    
    1.上海承裕的基本情况
    
    根据上海承裕现时有效的《营业执照》和《合伙协议》等文件资料和信息,上海承裕的基本情况如下:
    
      名称              上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)
      主要经营场所      上海市嘉定区工业区兴顺路558号7幢545室
      统一社会信用代码  91310114350937792Y
      执行事务合伙人    上海承裕投资管理有限公司(委派代表:朱慧)
      认缴出资额        183,408.0498万元
      企业类型          有限合伙企业
      成立日期          2015年7月21日
      合伙期限          2015年7月21日至2025年7月20日
                        资产管理,投资管理,实业投资,投资咨询(除金融、证券),
      经营范围          企业管理咨询,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关
                        部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    2.合伙人及出资结构
    
    根据上海承裕提供的《合伙协议》、工商登记文件等资料及信息,截至本法律意见书出具日,上海承裕的合伙人及其出资情况如下:
    
     序号   合伙人名称     合伙人类型     出资额(万元)     持股比例(%)
       1    武岳峰集电     有限合伙人          90,315.4047          49.2429
       2     上海集岑      有限合伙人          76,975.5498          41.9696
       3     北京青禾      有限合伙人          10,000.0000           5.4523
       4     万丰投资      有限合伙人           6,112.0953           3.3325
       5     承裕投资      普通合伙人               5.0000           0.0027
                   合计                       183,408.0498          100.000
    
    
    3.上海承裕的设立及主要历史沿革
    
    根据上海承裕提供的工商登记文件等相关资料及信息,截至本法律意见书出具日,上海承裕的设立及历次出资结构变动情况如下:
    
    (1)设立(2015年7月)
    
    2015年7月13日,上海市工商局出具《企业名称预先核准通知书》(沪工商注名预核字第01201507130878号),核准企业名称为“上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)”。
    
    2015年7月1日,承裕投资、武岳峰浦江签署《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同设立上海承裕,认缴出资金额为1,001万元。
    
    2015年7月21日,上海市嘉定区市场监督管理局向上海承裕核发《营业执照》(注册号:310114002941849),其设立时的基本信息如下:
    
     名称             上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)
     类型             有限合伙企业
     注册号           310114002941849
     主要经营场所     上海市嘉定区工业区兴顺路558号7幢545室
     执行事务合伙人   上海承裕投资管理有限公司(委派代表:朱慧)
     认缴出资金额     1,001万元
     成立日期         2015年7月21日
     合伙期限         2015年7月21日至2025年7月20日
                      资产管理,投资管理,实业投资,投资咨询(除金融、证券),
     经营范围         企业管理咨询,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
                      门批准后方可开展经营活动)
    
    
    根据《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》及工商登记文件等资料和信息,上海承裕成立时的合伙人及出资结构如下:
    
      合伙人名称     合伙人类型    认缴出资金额(万元)    持股比例(%)
        承裕投资     普通合伙人                     1.00               0.10
       武岳峰浦江    有限合伙人                 1,000.00              99.90
                 合计                            1,001.00             100.00
    
    
    (2)财产份额转让及出资额增加(2015年8月)
    
    2015年8月20日,武岳峰浦江与武岳峰集电签署《财产份额转让协议》,约定武岳峰浦江将其持有的上海承裕 99.90%财产份额零对价转让予武岳峰集电(对应0元实收资本)。
    
    2015年8月27日,武岳峰浦江与承裕投资共同签署《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)变更决定》,同意武岳峰浦江将其持有的上海承裕全部财产份额转让予武岳峰集电并退伙;同意承裕投资、武岳峰集电分别对上海承裕增资4万元、95,427.50万元,增资完成后上海承裕的认缴出资金额变更为96,432.50万元;通过修订后的合伙协议。
    
    2015年8月31日,上海市嘉定区市场监督管理局向上海承裕换发《营业执照》。本次财产份额转让及增资完成后,上海承裕的合伙人及出资结构如下:
    
      合伙人名称     合伙人性质    认缴出资金额(万元)    持股比例(%)
        承裕投资     普通合伙人                     5.00            0.00005
       武岳峰集电    有限合伙人                96,427.50           99.99995
                 合计                          96,432.50         100.00000
    
    
    (3)出资额增加(2016年2月)
    
    2016年1月5日,承裕投资、武岳峰集电与北京青禾签署《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)入伙协议》,北京青禾向上海承裕出资 10,000 万元;同日,承裕投资、武岳峰集电与北京青禾共同签署《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)变更决定》,同意北京青禾向上海承裕出资 10,000 万元入伙并成为有限合伙人,上海承裕的出资额变更为106,432.50万元;通过修订后的合伙协议。
    
    2016年2月1日,上海市嘉定区市场监督管理局向上海承裕换发《营业执照》。本次增资完成后,上海承裕的合伙人及出资结构如下:
    
      合伙人名称     合伙人性质    认缴出资金额(万元)    持股比例(%)
        承裕投资     普通合伙人                     5.00             0.0047
       武岳峰集电    有限合伙人                96,427.50            90.5997
        北京青禾     有限合伙人                10,000.00             9.3956
                 合计                         106,432.50           100.0000
    
    
    (4)出资额增加(2019年4月)
    
    2018年9月30日,上海承裕与上海集岑签署《可转换债权投资协议》,约定上海集岑向上海承裕提供人民币125,500万元的借款,在满足一定条件或经上海集岑书面豁免的情况下,该笔借款可自动转换为上海承裕的有限合伙财产份额。
    
    2019年3月,上海承裕与上海集岑签署《可转换债权投资协议补充协议》,确认上海集岑向上海承裕提供的借款总额为124,553万元,该借款可自上海集岑书面通知上海承裕之日转换为上海承裕 41.9696%有限合伙份额(对应财产份额76,975.5498万元)。
    
    2019年3月15日,上海集岑向上海承裕发出《转换通知》,将上海集岑对上海承裕的124,553万元借款转换为上海承裕41.9696%有限合伙份额(对应财产份额76,975.5498万元)。同日,承裕投资、武岳峰集电、北京青禾与上海集岑共同签署《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)入伙协议》,同意上海集岑以对上海承裕的124,553万元借款增资上海承裕;同日,承裕投资、武岳峰集电、北京青禾与上海集岑签署《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)变更决定》,同意上海集岑入伙并成为有限合伙人,上海承裕的认缴出资金额变更为183,408.0498 万元;通过修订后的合伙协议。
    
    2019年4月3日,上海市嘉定区市场监督管理局向上海承裕换发《营业执照》。本次增资完成后,上海承裕的合伙人及出资结构如下:
    
       合伙人名称    合伙人性质    认缴出资金额(万元)    持股比例(%)
        承裕投资      普通合伙人                     5.00             0.0027
       武岳峰集电     有限合伙人                96,427.50            52.5754
        上海集岑      有限合伙人              76,975.5498            41.9696
        北京青禾      有限合伙人                10,000.00             5.4523
                 合计                       183,408.0498          100.0000
    
    
    (5)财产份额转让(2019年6月)
    
    2019年5月14日,万丰投资与武岳峰集电签署《有限合伙财产份额转让协议》,约定武岳峰集电将其持有的上海承裕3.3325%的财产份额(对应6,112.0953万元出资)以10,000万元的价格转让予万丰投资。
    
    2019年5月14日,承裕投资、武岳峰集电、北京青禾与上海集岑共同签署《上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)变更决定》,同意武岳峰集电将其持有的上海承裕3.3325%的财产份额转让予万丰投资,其他合伙人放弃优先购买权;通过修订后的合伙协议。
    
    2019年6月3日,上海市嘉定区市场监督管理局向上海承裕换发《营业执照》。本次财产份额转让完成后,上海承裕的合伙人及出资结构如下:
    
       合伙人名称    合伙人性质    认缴出资金额(万元)    持股比例(%)
        承裕投资      普通合伙人                     5.00             0.0027
       武岳峰集电     有限合伙人              90,315.4047            49.2429
        上海集岑      有限合伙人              76,975.5498            41.9696
        北京青禾      有限合伙人                10,000.00             5.4523
        万丰投资      有限合伙人               6,112.0953             3.3325
                 合计                       183,408.0498          100.0000
    
    
    基于上述,上海承裕历次出资结构变动履行了相应程序或手续,历次出资结构变动合法、合规、真实及有效。
    
    4.上海承裕的业务
    
    根据上海市嘉定区市场监督管理局于2019年6月3日核发《营业执照》(统一社会信用代码为91310114350937792Y),上海承裕的经营范围为:“资产管理,投资管理,实业投资,投资咨询(除金融、证券),企业管理咨询,商务咨询”。
    
    根据《重组报告书》、上海承裕提供的相关文件资料及说明,截至本法律意见书出具日,上海承裕系半导体产业投资机构,除持有北京矽成40.010%股权外,未有任何实际经营业务,因此不涉及业务经营事前许可或相关资质。
    
    5.上海承裕的对外投资
    
    根据《重组报告书》、上海承裕的书面说明,并经查询国家企业信用信息公示系统,截至本法律意见书出具日,除持有北京矽成40.010%股权外,上海承裕不存在其他对外投资的情形。
    
    6.上海承裕的主要财产
    
    根据上海承裕提供的相关文件资料及说明,截至本法律意见书出具日,上海承裕未拥有任何土地使用权和房屋所有权,也不存在租赁土地、房屋的情形;上海承裕未拥有商标、专利、著作权、域名等知识产权。
    
    7.上海承裕的重大债权债务
    
    根据上海承裕提供的相关文件资料及信息,截至本法律意见书出具日,上海承裕不存在尚未履行完毕且可能对其生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大债权债务。
    
    8.上海承裕的税务情况
    
    (1) 主要税种、税率
    
    根据《审计报告》及上海承裕提供的相关文件资料,上海承裕适用的主要税种、税率情况如下:
    
           税  种                           具体情况税率
     增值税                            按应纳税销售额的3%计缴
     城市维护建设税                  按实际缴纳的流转税的5%计缴
     教育费附加                      按实际缴纳的流转税的3%计缴
     地方教育费附加                  按实际缴纳的流转税的2%计缴
    
    
    (2) 税收优惠
    
    根据《重组报告书》《审计报告》及上海承裕提供的相关文件资料,上海承裕近两年不存在享受税收优惠政策的情形。
    
    (3) 纳税情况
    
    根据上海承裕提供的纳税凭证、相关税务主管部门出具的书面证明,上海承裕近两年在经营活动中遵守国家税收法律、行政法规及有关政策,并根据适用的税种、税率按时申报和缴纳税金,不存在因违反有关税收方面的法律法规而被处以重大行政处罚的情形。
    
    9.重大诉讼、仲裁和行政处罚
    
    (1)行政处罚
    
    根据上海承裕提供的相关文件资料及说明,并经查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、天眼查(https://www.tianyancha.com/)、信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)以及各省/地市/区县级人民政府相关行政主管部门官方网站等公开渠道,截至本法律意见书出具日,上海承裕近两年内于中国境内不存在受到重大行政处罚的情形。
    
    (2)诉讼、仲裁
    
    根据上海承裕提供的相关文件资料及说明,并经查询中国裁判文书网( http://wenshu.court.gov.cn/ )、全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 网 站(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)等公开渠道,截至本法律意见书出具日,上海承裕不存在尚未了结的或已知的重大诉讼、仲裁。
    
    六、关联交易及同业竞争
    
    (一)关联交易
    
    1. 本次交易构成关联交易
    
    根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等文件资料,本次购买资产项下,交易对方中屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电及上海集岑分别以其持有的相应标的资产认购北京君正新增股份;本次交易完成后(不考虑配套融资),屹唐投资、华创芯原(考虑配套融资,华创芯原持股比例预计将低于5%)、武岳峰集电、上海集岑将分别持有北京君正5%以上股份。
    
    根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议、《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》等文件资料,本次配套融资项下,北京君正控股股东、实际控制人之一、上市公司现任董事长兼总经理刘强控制的四海君芯以现金认购北京君正新增股份,刘强担任四海君芯执行董事、经理职务。
    
    基于上述,根据《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。
    
    2019年5月16日及2019年7月31日,北京君正召开第四届董事会第五次、第七次会议,审议通过本次交易及相关议案。董事会审议本次交易及相关事项前,独立董事就有关事项已进行事前审查及认可;董事会审议本次交易及相关事项时,董事刘强、李杰、冼永辉、张紧回避表决,独立董事已发表独立意见。
    
    2. 规范关联交易的措施
    
    为了规范本次交易完成后可能产生的关联交易,北京君正控股股东和实际控制人刘强、李杰出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺如下:
    
    “1.在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
    
    “2.在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。
    
    “3.在持有上市公司股份期间,不利用控股股东地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。
    
    “4.在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。
    
    “除非本承诺人不再作为北京君正的控股股东及实际控制人,本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。”
    
    屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电、上海集岑已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺如下:
    
    “1.在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
    
    “2.在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。
    
    “3.在持有上市公司股份期间,不利用持股 5%以上股东地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。
    
    “4.在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。
    
    “除非本承诺人不再持有北京君正 5%以上股份,本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。”
    
    基于上述,上市公司控股股东、实际控制人刘强、李杰及本次交易交易对方屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电、上海集岑为本次交易完成后规范与上市公司关联交易所作出的承诺合法,不存在违反法律法规的强制性或禁止性规定的情形。
    
    (二)同业竞争
    
    1. 本次交易完成后北京君正的主营业务
    
    根据《重组报告书》、北京君正2018年年度报告,北京君正的主营业务为集成电路存储芯片(及其衍生产品)的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售;北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持,以及集成电路模拟芯片的研发和销售。两者均为从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售的企业,本次交易属于对同行业优质企业的整合收购。本次交易完成后,北京君正将扩充集成电路产品品类,并将产品适用领域拓展至专用级应用市场。
    
    2. 本次交易完成后的同业竞争情况
    
    根据《重组报告书》及北京君正控股股东、实际控制人刘强、李杰的书面说明,本次交易完成后,刘强和李杰及其控制的其他企业未经营与北京君正及北京矽成现从事的主营业务相同或类似的业务。
    
    3. 本次交易完成后避免同业竞争的措施及承诺
    
    为了避免与北京君正之间可能发生同业竞争,北京君正控股股东、实际控制人刘强、李杰已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
    
    “1.本承诺人(包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)未经营与上市公司及北京矽成半导体有限公司(以下简称“北京矽成”)现从事的主营业务相同或类似的业务,与上市公司及北京矽成不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间,承诺不经营前述业务,以避免与上市公司构成同业竞争。
    
    “2.若因本承诺人或上市公司的业务发展,而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争,其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。
    
    “3.如因其未履行本承诺而给上市公司造成损失的,其对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。”
    
    屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电、上海集岑已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
    
    “1.在本次重组业绩承诺期11内,本承诺人不以任何方式直接或间接控制从事与上市公司(含其下属企业,下同)的主营业务相同业务活动的任何实体。若发生此种行为,则本承诺人应在因此种行为所获利金额的限额内按照上市公司实际损失向上市公司支付赔偿。
    
    “‘控制’是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十(50%)的有表决权股份,或拥有任命或选举其过半数董事的权力。
    
    “2.本承诺人于本次重组生效前已经完成(以完成相应工商变更登记为准)的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项,不受前述承诺限制。
    
    11 根据上市公司与北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限
    
    合伙)、北京华创芯原科技有限公司就本次重组相关事项签署的《盈利补偿协议》,业绩承诺期为本次重组实施
    
    完毕当年起的连续三个会计年度,即2019年、2020年和2021年;如监管部门在审核中要求对业绩承诺期进
    
    行调整,各方协商后签署补充协议予以确认。
    
    “3.本承诺函至发生以下情形时终止(以较早为准):(1)本次交易终止;(2)本承诺人对北京君正持股比例首次低于5%;(3)北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。”
    
    基于上述,上市公司控股股东、实际控制人刘强、李杰及本次交易交易对方屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电、上海集岑为本次交易完成后避免与上市公司同业竞争所作出的承诺合法,不存在违反法律法规的强制性或禁止性规定的情形。
    
    七、本次交易的实质条件
    
    根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《发行管理办法》等有关法律法规,本所律师逐条对照及核查了本次交易的实质条件,具体如下:
    
    (一)本次交易符合《公司法》规定的相关条件
    
    根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议等文件资料,北京君正本次交易项下发行的股票均为人民币普通股(A股)股票,每股具有同等权利且为同等价格,符合《公司法》第一百二十六条之规定。
    
    (二)本次交易符合《证券法》规定的相关条件
    
    根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议等文件资料,北京君正本次交易系向特定对象发行A股股票,未采用广告、公开劝诱和变相公开方式,符合《证券法》第十条第三款之规定。
    
    (三)本次交易符合《重组管理办法》规定的相关条件
    
    1. 根据《重组报告书》、相关政府主管部门出具的证明、本次交易相关方的书面说明等文件资料,北京君正实施本次交易符合国家产业政策,不违反有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定,符合《重组管理办法》第十一条第(一)项之规定。
    
    2. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等文件资料,本次交易完成后,北京君正的总股本超过4亿元,社会公众股东合计持有的股份将不低于北京君正届时股份总数的10%,北京君正仍具备股票上市条件,符合《重组管理办法》第十一条第(二)项之规定。
    
    3. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《评估报告》等文件资料,本次交易标的资产作价以具备证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为依据,由交易各方协商确定;北京君正董事会和独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表肯定性意见;本次交易定价公允且具有合理性,符合上市公司和全体股东的利益;北京君正董事会在审议本次交易相关议案时,关联董事已回避表决,独立董事已就关联交易等予以事前认可并发表独立意见。本次交易的资产定价合法、合规、公允,不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形,符合《重组管理办法》第十一条第(三)项之规定。
    
    4. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等相关文件资料及本次交易相关方的说明,且如本法律意见书第五部分“(一)/2.股东及股权结构”所述,本次交易的标的资产为北京矽成59.990%股权和上海承裕 100%财产份额,各交易对方合法拥有标的资产,标的资产权属清晰,除华创芯原将其持有的北京矽成 11.08%股权质押予亦庄国投外,标的资产不存在查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形;就上述股权质押情形,华创芯原已承诺将于本次交易交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。因此,在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下,标的资产过户和权属转移不存在可合理遇见的实质性法律障碍;本次交易不涉及标的企业债权债务的转移,符合《重组管理办法》第十一条第(四)项之规定。
    
    5. 根据《重组报告书》、本次交易相关方的书面说明,上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售,本次交易属于对同行业优质企业的整合收购。本次交易完成后,北京君正将直接及间接持有北京矽成100%股权,北京君正将与北京矽成在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系,上市公司产品的应用市场将进一步扩大,市场占有率也将提升。本次交易有利于北京君正增强持续经营能力,不存在可能导致北京君正重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,符合《重组管理办法》第十一条第(五)项之规定。
    
    6. 根据《重组报告书》、本次交易相关方的书面说明、承诺措施及其提供的其他文件资料,且如本法律意见书第一部分“(四)本次交易对北京君正控制权的影响”所述,本次交易完成后,北京君正控股股东及实际控制人未发生变化,北京君正控股股东、实际控制人刘强和李杰已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》,屹唐投资、武岳峰集电和上海集岑作为持股 5%以上股东也已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》,北京君正将继续在业务、资产、人员、机构和财务等方面与其控股股东及其他关联方保持独立,符合《重组管理办法》第十一条第(六)项之规定。
    
    7. 根据《重组报告书》、北京君正历次董事会会议和股东大会决议等文件资料,北京君正已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定,设置了股东大会、董事会、监事会等内部组织机构,并制定了相应的内部控制管理制度。本次交易完成后,北京君正仍继续保持其健全有效的法人治理结构,符合《重组管理办法》第十一条第(七)项之规定。
    
    8. 根据《重组报告书》、本次交易相关方的书面说明,本次交易属于对同行业优质企业的整合收购,本次交易完成后,北京君正将继续扩展及强化原有主营业务,产品适用领域将拓展至专用级应用市场,即产品应用市场将进一步扩大,市场占有率也将提升。本次交易有利于北京君正提高资产质量和盈利能力;本次交易的实施不会导致北京君正新增关联交易或同业竞争的情形,也不会对北京君正的独立性构成不利影响,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(一)项之规定。
    
    9. 根据北京君正2018年年度报告等文件资料,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就北京君正最近一年的财务会计报告出具标准无保留意见的《审计报告》,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(二)项之规定。
    
    10. 根据《重组报告书》、本次交易相关方的书面说明,北京君正及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(三)项之规定。
    
    11. 根据《重组报告书》、本次交易相关方的书面说明,且如本法律意见书第五部分“(一)/2.股东及股权结构”所述,各交易对方合法拥有标的资产,标的企业的股权/财产份额权属清晰,除华创芯原将其持有的北京矽成11.08%股权质押予亦庄国投外,标的资产不存在查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形;就上述股权质押情形,华创芯原已承诺将于本次交易交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。因此,在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下,标的资产过户和权属转移不存在可合理遇见的实质性法律障碍;本次交易不涉及标的企业债权债务的转移,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(四)项之规定。
    
    12. 根据《重组报告书》、本次交易相关方的书面说明,本次交易不存在重大违反中国证监会其他规定的情形,符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(五)项之规定。
    
    13. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等文件资料,本次购买资产项下,北京君正将向交易对方发行248,650,730股股份及支付1,615,623,020元现金,以此为对价购买其所持有北京矽成 59.990%股权和上海承裕 100%财产份额,发行价格不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%,确定为22.46元/股。本次交易符合《重组管理办法》第四十四条和四十五条以及《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见—证券期货法律适用意见第12号》之规定。
    
    14. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《盈利补偿协议》《盈利补偿协议之补充协议》等文件资料,本次交易项下,交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑作为业绩承诺方,其在本次交易项下取得的北京君正新增股份自本次发行结束之日起12 个月内不得交易或转让,12个月届满后,可根据《盈利补偿协议》项下业绩承诺实现情况分期解锁;除屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑外的其他交易对方取得上市公司新增股份按其持续拥有标的资产权益的时间适用不同锁定期。上述各交易对方取得上市公司新增股份的锁定期的相关承诺及安排符合《重组管理办法》第四十六条之规定。
    
    (四)本次发行符合《发行管理办法》及《发行实施细则》规定的相关条件
    
    1. 根据《重组报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》、北京君正董事会会议决议、股东大会决议、2017年、2018年年度报告、权益分派实施公告等文件资料及北京君正的书面说明,截至本法律意见书出具日,北京君正符合《发行管理办法》第九条规定的下述发行条件:
    
    (1)本次配套募集资金主要用于支付本次购买资产部分现金对价,符合《发行管理办法》第十七条之规定,免于适用《发行管理办法》第九条第(一)项之规定。
    
    (2)会计基础工作规范,经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性,以及营运的效率与效果;
    
    (3)最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红;
    
    (4)最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。
    
    (5)上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
    
    2. 根据《重组报告书》、北京君正的年度报告及公开披露信息,并结合其书面说明及确认,截至本法律意见书出具日,北京君正不存在以下情形,符合《发行管理办法》第十条之规定:
    
    (1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
    
    (2)最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺;
    
    (3)最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚;最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;
    
    (4)上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;
    
    (5)现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;
    
    (6)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
    
    3. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议等文件资料,上市公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付本次交易部分现金对价,前次募集资金基本使用完毕;上市公司本次配套募集资金拟用于支付本次购买资产部分现金、投入北京矽成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目及面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目,募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定;本次募集资金投资项目实施后,不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。因此,上市公司本次配套募集资金使用符合《发行管理办法》第十一条之规定。
    
    4. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议等文件资料,本次配套融资的发行对象为四海君芯等不超过5名特定投资者,特定投资者为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关条件的机构或自然人投资者等,符合《发行管理办法》第十五条第(二)项之规定。
    
    5. 根据《重组报告书》、北京君正董事会会议决议等文件资料,本次配套融资的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 90%,募集资金总额不超过以发行股份方式购买资产的交易价格的100%、拟发行股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。本次配套融资的发行价格符合《发行管理办法》第十六条第(二)项及《发行实施细则》第七条及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》之规定。
    
    6. 根据《重组报告书》《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》、北京君正董事会会议决议等文件资料及相关方的书面说明,本次配套融资项下,上市公司实际控制人之一刘强控制的四海君芯所认购的北京君正新增股份自本次发行完成之日起 36 个月内不转让,其他发行对象所认购的北京君正新增股份自本次发行完成之日起12个月内不转让,符合《发行实施细则》第九条之规定。
    
    基于上述,本所认为,本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《发行管理办法》等法律法规规定的实质条件。
    
    八、本次交易涉及的信息披露事宜
    
    根据北京君正提供的交易进程备忘录等文件资料和公开信息,北京君正就本次交易已履行的信息披露义务情况如下:
    
    2018年11月9日,北京君正召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,于同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
    
    北京君正于2018年11月12日发布《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》,公司股票自2018年11月12日开市起停牌。
    
    2018年12月1日,北京君正披露《关于深圳证券交易所<关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函>的回复》《关于公司股票复牌的提示性公告》,公司股票于2018年12月3日开始起复牌。
    
    2019年5月8日,北京君正召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的议案》,于次日披露《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的公告》和《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》等相关公告,公司股票自2019年5月10日开市起停牌。
    
    2019年5月16日,北京君正召开第四届董事会第五次会议和,审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案,于同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等相关公告,公司股票于2019年5月17日开市起复牌。
    
    2019年7月31日,北京君正召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,于次日披露《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关公告。
    
    本次交易预案披露后至本法律意见书出具日,北京君正每隔30日发布一次《重大资产重组进展公告》,披露本次交易相关进展情况。
    
    综上所述,截至本法律意见书出具日,北京君正已履行了现阶段法定的信息披露及报告义务。北京君正尚需根据本次交易进展情况按照《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定持续履行相关信息披露义务。
    
    九、本次交易涉及的证券服务机构及其资格
    
    根据北京君正第三届董事会第二十七次会议和第四届董事会第七次会议决议,参与本次交易的证券服务机构如下:
    
    (一)独立财务顾问
    
    1. 国泰君安
    
    根据国泰君安持有的《营业执照》(统一社会信用代码:9131000063159284XQ)和《经营证券期货业务许可证》(编号:000000000964),国泰君安具备担任本次交易独立财务顾问的资格。
    
    2. 中德证券
    
    根据中德证券持有的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000717884245R)和《经营证券期货业务许可证》(编号:000000000643),中德证券具备担任本次交易独立财务顾问的资格。
    
    (二)法律顾问
    
    根据金杜持有的《律 师事务所执业许 可证》(统一社 会信用代码:31110000E00017891P),金杜具备担任本次交易法律顾问的资格;经办律师均持有相应的《律师执业证》,具有合法的执业资格。
    
    (三)审计机构
    
    根据信永中和持有的《营业执照》(统一社会信用代码:91110101592354581W)、《会计师事务所执业证书》(证书序号:0000186)、《会计师事务所证券、期货相关
    
    业务许可证》(证书序号:000198),信永中和具备本次交易出具相关的审计报告的
    
    资格;经办会计师均持有《注册会计师证书》,具有合法的执业资格。
    
    (四)评估机构
    
    根据东洲评估持有的《营业执照》(统一社会信用代码:91310120132263099C)、《证券期货相关业务评估资格证书》(证书编号:0210049005)及上海市财政局出
    
    具的《上海市财政局备案公告》(沪财企备案[2017]7 号),东洲评估具备本次交易
    
    出具相关资产评估报告的资格;经办评估师均持有《注册资产评估师证书》,具有合
    
    法的执业资格。
    
    十、关于本次交易相关人员买卖北京君正股票的情况
    
    (一)核查范围
    
    北京君正对本次交易的内幕知情人员在2018年5月9日(本次交易首次作出决议日前六个月)至2019年7月31日(以下简称自查期间)之间买卖上市公司股票行为进行了自查,核查人员范围如下:
    
    1. 北京君正及其控股股东、董事、监事和高级管理人员;
    
    2. 标的企业北京矽成、上海承裕,以及两家企业的董事、监事、高级管理人员或主要负责人员;
    
    3. 交易对方屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WorldwideMemory、Asia Memory、厦门芯华、武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资,以及前述各方的董事、监事、高级管理人员或主要负责人员;
    
    4. 中介机构国泰君安、中德证券、信永中和、东洲评估和本所,以及前述各方的经办人员;
    
    5. 上述相关人员的直系亲属;
    
    6. 与本次交易相关的其他机构/人员。
    
    (二)股票买卖情况自查
    
    根据核查人员提供的自查报告、股票买卖情况说明等文件资料(以下统称核查文件),并结合本所律师对有关自查人员的访谈情况,上述相关人员在自查期间买卖北京君正股票的具体情况如下:
    
    1. 北京君正
    
    (1)自查人员买卖股票行为的情况
    
      姓名         关联关系          交易日期    成交数量(股)   交易类别
                                    2018.12.06            2,700     买入
                                    2018.12.12            1,200     买入
                                    2019.01.23            1,200     买入
      刘将     北京君正副总经理     2019.02.13              700     买入
                                    2019.02.25            2,500     买入
                                    2019.02.26            2,800     买入
                                    2019.03.06           13,800     卖出
                                    2019.03.04            6,900     卖出
                                    2019.03.05            5,550     行权
                                    2019.03.05            2,568     行权
      白洁   北京君正证券事务代表   2019.03.06            6,280     行权
                                    2019.03.08            5,300     卖出
                                    2019.05.21            5,000     卖出
                                    2019.06.18             500     行权
                                    2019.06.19            5,500     行权
     张文进  北京君正副总经理、董   2019.07.30            8,000     买入
              事会秘书张敏的配偶
    
    
    (2)关于上述买卖股票行为的核查情况
    
    就上述买卖情况,刘将已出具《关于买卖北京君正集成电路股份有限公司股票情况的说明》:“1. 股票投资是本人长期理财方式之一,本人买卖股票主要基于对行业以及公司前景的看好。除北京君正股票外,本人还经常买卖其他上市公司股票,行业覆盖金融类、科技类等。2. 本人买卖北京君正股票时,尚未担任北京君正高级管理人员,且北京君正已披露本次交易预案等信息。本人担任北京君正高级管理人员以来,未有任何人向本人泄露相关信息或建议本人买卖北京君正股票,本人也从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖北京君正股票的建议。3.本人买卖北京君正股票是独立和正常的股票交易行为,与本次交易不存在关联关系,也不存在利用本次交易内幕信息的情形,不构成内幕交易行为。4.在本次交易实施完毕或北京君正宣布终止本次交易期间,本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定,规范股票交易行为,避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”
    
    就上述买卖情况,白洁已出具《关于买卖北京君正集成电路股份有限公司股票情况的说明》:“1.本人作为北京君正中层管理人员,系北京君正 2016 年股票期权激励计划的激励对象。自查期间正好处于股票期权激励计划第二、三个行权期内。自查期间内,本人买入股票系股票期权激励计划行权期内的行权行为,不是通过二级市场买入股票;本人卖出股票系为股票期权激励计划行权筹集资金。2.自查期间,本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖北京君正股票的建议,亦
    
    未有任何人员建议本人买卖北京君正股票。3.本人买卖北京君正股票是独立和正常
    
    的股票交易行为,与本次交易不存在关联关系,也不存在利用本次交易内幕信息的
    
    情形,不构成内幕交易行为。4.在本次交易实施完毕或北京君正宣布终止本次交易
    
    期间,本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规
    
    范性文件的规定,规范股票交易行为,避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”
    
    就上述买卖情况,张敏及张文进已出具《关于买卖北京君正集成电路股份有限公司股票情况的说明》:“1.张文进2019年7月买卖北京君正股票,并非其真实买卖意愿,系因其操作不熟练导致的失误。2.自查期间,本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖北京君正股票的建议,亦未有任何人员建议本人买卖北京君正股票。3.张文进买卖北京君正股票是操作失误行为,与本次交易不存在关联关系,也不存在利用本次交易内幕信息的情形,不构成内幕交易行为。4.在本次交易实施完毕或北京君正宣布终止本次交易期间,本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定,规范股票交易行为,避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”
    
    2. 交易对方
    
    (1)自查人员买卖股票行为的情况
    
      姓名         关联关系          交易日期    成交数量(股)   交易类别
                                    2019.03.19            2,000     买入
                                    2019.03.21            1,000     买入
                                    2019.03.25            1,000     卖出
     陈冬梅  交易对方上海瑾矽执行   2019.03.26            1,000     买入
              事务合伙人委派代表    2019.03.28            1,500     买入
                                    2019.04.02            2,000     卖出
                                    2019.04.03            1,500     买入
                                    2019.04.10            4,000     卖出
                                    2019.05.21            2,000     买入
                                    2019.05.23            4,000     买入
                                    2019.05.29            2,000     买入
                                    2019.05.29            2,000     卖出
                                    2019.06.21            2,000     卖出
                                    2019.06.27            2,000     买入
                                    2019.07.02            2,000     卖出
                                    2019.07.08            2,000     买入
                                    2019.07.15            3,000     卖出
                                    2019.07.17            3,000     卖出
    
    
    (2)关于上述买卖股票行为的核查情况
    
    就上述买卖情况,陈冬梅已出具《关于买卖北京君正集成电路股份有限公司股票情况的说明》:“1.本人自查期间买卖北京君正股票,是依赖北京君正公开披露的信息,基于‘华为遭受美国制裁事件’发生后对北京君正所处集成电路行业及芯片概念的看好,也为短期获利目的。除关注并买卖过北京君正股票外,本人还买卖过上海贝岭、航天通信等类似行业上市公司的股票。2.本次交易调整后方案披露前,本人未参与本次交易的筹划及论证过程,未知悉或探知本次交易的相关信息,未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖北京君正股票。3.本人买卖北京君正股票是独立和正常的证券投资行为,与本次交易不存在关联关系,不存在利用本次交易内幕信息的情形,不构成内幕交易行为。4.在本次交易实施完毕或北京君正宣布终止本次交易期间,本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定,规范股票交易行为,避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”
    
    3. 北京君正关于自查期间相关人员买卖股票情况的说明
    
    就本次交易自查期间相关人员买卖北京君正股票的情况,北京君正已出具《北京君正集成电路股份有限公司关于本次重组自查期间相关人员买卖股票情况的说明》:“北京君正对本次重组采取了严格的保密措施,及时履行了相关信息披露义务并及时进行了临时停牌处理。除上述说明情况外,本次重组其他相关人员在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。就上述人员买卖公司股票的情况:(1)刘将于本次重组自查期间买卖公司股票时,尚未担任北京君正高级管理人员职务,且北京君正已披露本次交易预案等信息,即刘将未参与本次重组的筹划或决策;(2)白洁于本次重组自查期间买卖公司股票,是为行使股票期权以及为行使股票期权筹集资金;(3)张敏的配偶张文进买卖公司股票是操作失误行为;自查期间,张敏从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖北京君正股票的建议;(4)陈冬梅未参与本次交易方案调整的筹划及论证过程,其于自查期间买卖公司股票是独立和正常的证券投资行为。因此,上述相关人员自查期间买卖公司股票的行为,与本次重组不存在关联关系,也不存在利用本次重组内幕消息买卖公司股票的情形。”
    
    基于上述,在自查人员提供的自查报告真实、准确及完整,以及前述买卖北京君正股票人员书面说明确认属实的情况下,相关人员于自查期间内买卖北京君正股票的行为不构成内幕交易行为,不会对本次交易构成实质性法律障碍。
    
    十一、结论意见
    
    综上所述,本所认为,本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定;北京君正已依法履行现阶段应当履行的法律程序,在取得本法律意见书第二部分“本次交易的批准和授权”所述的全部批准及授权后,本次交易的实施将不存在实质性法律障碍。
    
    本法律意见书正本一式三份。
    
    (以下无正文,下接签章页)(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》之签章页)北京市金杜律师事务所 经办律师:
    
    焦福刚
    
    章敬平
    
    张亚楠
    
    单位负责人:
    
    王玲
    
    二〇一九年七月三十一日
    
    附件一:交易对方产权结构及控制关系图
    
    一、屹唐投资
    
                                      北京经济技术开发区
                                      国有资产管理办公室
                                     100%
                                  北京亦庄国际投资发展有限公司
                      100%                                                 99.996%  LP
           北京亦庄移动硅谷有限公司
              1.00%                         99.00%
                                                        0.004%          北京亦庄国际新兴产业投资中心
                       北京亦庄国际产业投资管理有限公司
                                                                GP                     (有限合伙)
                        0.0007% GP                                                   99.9993% LP
                                                     北京屹唐半导体产业投资中心
                                                            (有限合伙)
    
    
    二、华创芯原
    
                                           徐海麟       劳燕燕       倪菊媛       汪桂荣            孙玉望     赵森     王心然    邱忠乐    汪时辉     黄飞      清华大学
                               20%     10%      5%      5%         35%    30%    10%    10%    10%    5%     100%
              徐兴华           李河住                   宁波市海曙月湖宾馆   60%    徐慧勇                   菏泽兴微电企子业科技合伙
             99%     1%                      80%       20%          0.50%       99.50%           清华控股有限公
        司
                          49%              51%
                                            宁波月湖香庄文化发展          上海芯齐投资中心(有                  100%
             骊铸投资(宁波)有限公司       芯空间控股有限公司           有限公司            祝信标           限合伙)
                                                       10.49%                17.5%             17.5%             35%                         诚志科融控股有          秦岭
                                             1.60%                                                                                                  限公司
                                姜明明            张洋      中芯国际集成电路制造                                                                         100%              100%
                      23.68%                                     有限公司                                                                      清控资产管理有   北京盈创汇富投资管
                                    80%       20%                                                         陈大同        刘越       张凤华         限公司           理有限公司
                                              100%       19.51%            30%     40%     30%       51%       49%
          林童                   上海盛世鸿明投资集团          中芯集电投资
                                       有限公司              (上海)有限公司       中芯聚源股权投资管理(上     北京清源华信投资管理有      清控金信资本管理(北
         6.72%             68%                  100%         海)有限公司            限公司           京)有限公司
            北京盛世宏明投资基金     中关村发展集团股份有   中芯国际集成电路制造                  12.25%                    59.28%                     28.48%
                管理有限公司                限公司            (上海)有限公司
                0.10%            99.90%          100%
                       北京集成电路产业发展股              中芯晶圆股权投资(上       中关村科技园区海淀园       北京清芯华创投资管理
                         权投资基金有限公司                     海)有限公司               创业服务中心                 有限公司
                        44.60%                  8.92%              22.30%             0.99%(GP)
        北京集成电路设计与封测股权投资
        中心(有限合伙)
                                                                                100%
        北京华创芯原科技有限公司
    
    
    (接上图)
    
                                                                                                  清华大学   100%清华控股有限公  51%
        司
                                                                                100%
                                             33%  北京水木汇金投资管理                 100%  清控资产管理有 100%诚志科融控股有李国文
                                                         有限公司                                  限公司               限公司                         北京亦庄移动硅谷有限公   100%
                             67%     40%                    40%                                                                                               司
                                  沈正宁     20%  北京紫荆华盈投资管理     清控紫荆资本管理(北         赵伟国    李禄媛      李义                                  北京经济技术开发区国有
                                                     中心(有限合伙)           京)有限公司                                                                            资产管理办公室
         浙江中国小商品城集团    14.94%           40.05%            45.00%      70%    15%    15%             1%                100%
               股份有限公司
                        100%                      北京紫荆有华限融公资司本管理     悦达资限本公股司份有        北京健坤限投公资司集团有 北京亦庄理国有际限产公业司投资管99%北京亦庄国限际公投司资发展有
           义乌中国小商品城金融                              0.99%                         24.72%                        49%
               控股有限公司         中关村科技园区海淀园       科学技术部科技型中小企业                                                             0.0040%                    99.9960
                                        创业服务中心              技术创新基金管理中心                           紫光集团有限公司                                               %
                12.36%           12.36%               24.72%       24.85%              100%
                                     北京紫荆华融股权投资                                                       北京紫光通信科技集                  北京亦庄国际新兴产业投
                                           有限公司                                                                 团有限公司                        资中心(有限合伙)
                                4.46%                                            0.89%              17.84%
                                                                                      北京集成电路设计与封测股权投资
                                                                                             中心(有限合伙)
                                                                  100%
                                                                                         北京华创芯原科技有限公司
    
    
    三、上海瑾矽
    
                            应      吴     雷     赵     修
                            科      超     婵     东     利
                            炜                    世     平
        上海双                                                                          南京华   40%  王学贵
                              1.098    1.471   1.588   1.765   1.765                                                              创宝励         上海电                                         徐      史       锦达电
                              %      %      %      %      %                                                                能源技         力股份                                                                                               周      周朝文       子科技
        术中心         有限公                                                                         南京恒               政      金军君       有限公                      于
              黄            郑            杨     叶     东                                                                  (有限           司                                                               司           禄企业
              剑     冯     鹏     胡     剑     春     振                                                                  合伙)                                                                                  60%  管理有  100% 海菲
              山     砚     峰     斌     辉     晖     中                                   GP 0.07%          99.03%        60%           40%             GP 75%  25%              36%     36%       28%       限公司                 80%    20%
                                                                               上海双创       上海双         上海襄          上海懿         上海双                                                    江苏                                              天洋
                4.471   4.059   4.294   2.392   2.902   2.275   1.725                                               银创业                        创投资                                                    弘晟
                %      %      %      %      %      %     %       上市海国    集投资银中创心业管创投理有资   投心(资中有    源杉新科能技   (中有心限   张赛     张斌  小孙           军周   李锁   实业     朝徐   冠徐   徐观   传徐   晓周   周八   控集团股
                                                                   资委        (有限合       限公司        限合伙)        有限公         合伙)       美              中             梅     银     发展     军     巨     宝     化     萍     斤     有限
              童    羊     沈    刘    李    孙    杨    周                   伙)(注2)     (注1)       (注4)           司          (注3)                                                   公有司限                                          公司
              明    首     安    银    月    丹    源    燕                         24.98%   GP  0.10%         34.97%        9.99%          29.97%    100%GP 75%   25%照道     星    江                                  100%    96.20% 3.80%   60%     40%   50.03% 42.62%7.35%  60%   40%    100%
         50%  50%  6.569%3.588%3.824%4.059%4.745%4.294%                                               宁波梅山   上海泰            南京          常州
                      11.333%                                      上海        上海双       渤海国际信托                                   上海双       上海                                      徽县                                  星宇         北京
               厦门市                                             精文        创科技       股份有限公司       上海市闵行区创新创业         创投资       弘赛       保税港区       犀企业           奥亚         格升         传化                     天洋
               矽盛企      邱    李          苏    田    童       投资        投资中       (代表其受托       投(上资海引市导闵基行金区管金理融中服心管理有       企业       泰管理犀合投伙资伙管企理业合     实业         企管理业     集有团限     投管资理     投资
               业管理      维    云    李    裕    步    明       有限        心(有       管理的单一资                                                                                           有限                                  有限         有限
               有限公      峰    峰    鹤    建    严    照       公司        限合伙)     金信托计划)             务中心)              (限注公1司)中管心理   限企合业伙()有合(伙有限)     公司         公有司限     公司         公司         公司
                 司    29%         1%              26.25%      8.75%       5.83%       2.92%       5.83%
         GP 1.961%  3.471%4.902% 5.961%4.902%4.902%5.686%   24.88%    24.88     24.88%        24.88%     GP 99%   1%
                                                                                    %                                                                                                   喻丽丽                 沈晓波                 钱斌
                                                                       上海格      60%    陈冬梅                                     GP 0.50%                                             11.67%                5.83%
                                                        上海           汇投资    2.92%
                             厦门矽      上海懿         懿天    65%  管理合       10%     石梦
               Golden       茂企业      添新能         新能          伙企业                                                                  上海双创文化
                State        管理合      源投资         源科          (有限                                         上海双创文化产          产业投资管理
               Memor       伙企业      管理有   100%  技有          合伙)       30%   上海飓熠    100   曾       业投限资合中伙心)(有  合伙企业(有                                    100%           上海维极
               y, LLC        (有限      限公司         限公                        GP    信息技术    %     玉                                  限合伙)               上海钧犀实业有限公司                   投资管理               吴一凡
                             合伙)                      司           耀上投海资麒         事务所           娥                                                                                                有限公司
                    94%          5%    GP  1%                35%  限管公理司有         郑君瑶                                 99.01%        GP  0.99%                       61.27%                      GP  0.19%                38.54%
                                         100%
               上海若矽集成电路合伙企业(有限合伙)           上海双创集银创业投资中心(有限合伙)                     上海文棠企业管理中心(有限合伙)                                   宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业(有限合伙)
                                                                            (注2)
                              GP  0.03%                                    注 16.66%                                                 66.64%                                                                     16.66%
        上海瑾矽集成电路合伙企业(有限合伙)
    
    
    注1:上图中注1:上海双创投资管理有限公司、注2:上海双创集银创业投资中心(有限合伙)、注3:上海双创投资中心(有限合伙)、注4:上海襄银创业
    
    投资中心(有限合伙在本次交易对方上海集岑的多个合伙主体中重复交叉出现,为避免重复,仅在附件一“十、上海集岑”的产权结构穿透时体现,其余主体
    
    中出现时均未向上层穿透。
    
    注 2:华宝-上海银行-上海襄银单一资金信托虽作为上海襄银创业投资中心(有限合伙)的有限合伙人,但该信托产品为专为指定项目设立,该笔信托资金并
    
    未投资于上海瑾矽的出资份额。
    
    注3:上海瑾矽之有限合伙人上海文棠企业管理中心(有限合伙)之上层股东上海双创科技投资中心(有限合伙)之合伙人份额拟进行变更,上述变更已于2019
    
    年7月13日签署相关协议,工商变更尚未办理完毕。
    
    四、民和志威
    
           韩冰         孙廷贵                        周骋                                    青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
             98.81%    1.19%                  100%                                        100%
         拉萨经济技术开发区亦兴            北京君道成投资咨询有限公司                           青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
            金控投资有限公司
                  60%                         40%
                                                                      100%                100%                  100%
        拉萨民和投资管理有限公司         陈燕               胡靖            青岛汇泉有民限间公资司本管理青岛城投有金限融公控司股集团青岛城投科公技司发展有限
        50.6287%   GP        0.7046%  LP    48.6667%               10%                 90%
                                           LP                                                             99.9% LP
                             青岛民和德元创业投资管理中心                青岛城投股权投资管理有限公               0.1%          青岛海丝稳健股权投资
                                     (有限合伙)                                    司                           GP            基金企业(有限合伙)
                              4.41%  GP                        0.09%   GP                                 95.5%   LP
                                                               青岛民和志威投资中心(有限合伙)
    
    
    五、闪胜创芯
    
                                                        联发科技股份有限公司
                                                               100%
                                              MediaTek Investment Singapore Pte.
                                                            Ltd.
                                                               100%
                                                     Gaintech Co. Limited
                  北京屹唐半导                                     100%                            上海武岳峰集成电
                  体产业投资中                                                                       路股权投资合伙企
                 心(有限合伙)                          联发科中国有限公司                           业(有限合伙)
                                                               100%
        北京华创芯原        青岛民和志威投资      联发科软件(上      联发软件设计(深      北京青禾投资基      上海集岑企业管理
        科技有限公司        中心(有限合伙)       海)有限公司         圳)有限公司        金(有限合伙)       中心(有限合伙)
              15.10%   37.34%    0.85%         GP  1.67%          GP 1.67%              2.37%    22.81%    18.20%
                                                    上海闪胜创芯投资合伙企业(有限
                                                                合伙)
    
    
    注:屹唐投资、华创芯原、民和志威、武岳峰集电、上海集岑、北京青禾的产权结构详见附件一“一、二、四、九、十、十一”相关内容。
    
    六、Worldwide Memory
    
                                           Shueh-MienLee、                                            Xiaoqing Yang、
       PaulaZebrowski、                    Kong-YeuHan、      PaulaZebrowski、                        Sun-Byeong
       Shueh-MienLee、                      Chang-Chaio       Shueh-MienLee、                        Yoon、Kwang
       Kong-YeuHan、                     Han、JohnCobb、    Kong-YeuHan、                         Kyung Lee、
       Amee Guiriba、                      Ron Kalakuntla等      Amee Guiriba、                         Johny Sjafii、
          JohnCobb                             37人              John Cobb                           Chia-KuanYang
        等16人
                 5个具有投票权   1,900,000不具有投票权的
                 的资本利益单    资本利益单元和                                 5个具有投票权              1,220,000个不具
                 元              12,683,000个不具有投票                         的资本利益单               有投票权的利润
                                 权的利润利益单元                               元                         利益单元
                            USMemory,                                              Euro-Pacific
                                LLC                                                 Memory LLC
                                   90%                                              10%
                                                    Worldwide Memory Co.,
                                                            Limited
    
    
    七、Asia Memory
    
                                                                Chun-Lung Kuo、Chung-
                                         Ching-Tang Wu          ChengWu、Ching-Tang
                                                                 Wu、Kwang-RaeCho、
                                                                    Ping-Chao Ho等21人
                                      1个具有投票                             1,650,030个不具
                                      权的资本利益                            有投票权的利润
                                      单元                                    利益单元
                                                    FormosaMemory LLC
                                                               100%
                                                   Asia-PacificMemoryCo.,
                                                          Limited
    
    
    八、厦门芯华
    
                                                            羊           童
                                                            首           明
                                                            道           照
                                                             50%  50%
             首羊    沈安    李      童明    李云    田步    厦门市矽盛企业      苏裕    杨      黄剑    郑鹏    周      孙
             道      星      鹤      照      峰      严                                  源                       燕      丹管理有限公司建              山      峰
       11.566% 6.696% 6.087% 5.807% 5.235%  4.991%      0.001%GP    4.991% 4.870% 4.565%  4.383%  4.383% 4.139%
                                                  厦门芯华企业管理合伙企业(有限合伙)
            4.139% 3.896% 3.470% 3.652% 2.958% 2.435% 2.313% 1.765% 1.765% 1.753% 1.583%  1.461%  1.096%
                  冯      李      邱      刘      杨      胡      叶      修      赵      东                       应维银      剑              春      利      东      振      雷      吴      科
                  砚      月      峰      江      辉      斌      晖      平      世      中      婵      超      炜
    
    
    九、武岳峰集电
    
                                                   武平             潘建岳          BernardAnthony
                                                                                   Xavier
                                                     100%             100              100%
                                                                     %
                                                 SpreadCom         SummitVista         GoldPrized
                                                  Limited           GroupLimited          Holdings
                                                                                  Limiteds
                                                     35.76%            35.76%            28.48%
        国家集成电路产     上海武岳峰浦江     上海创业投资有        Gaintech        天津博达恒盛科       Digital Time         SummitView       上海张江浩成创    Shanghai(Z.J)     上海张江科技创     上海张江火炬创
        业投资基金股份     股权投资合伙企         限公司            Co.Limited          技有限公司          Investment          Electronic        业投资有限公司     HoldingsLimited     业投资有限公司     业投资有限公司
           有限公司        业(有限合伙)                                                                   Limited         InvestmentL.P.
           27.75%       26.63%       16.65%        10.51%       9.25%      GP 0.46%        3.20%        2.41%        1.30%        0.93%        0.93%
                                                                                                    上海武岳峰集成电路股权投
                                                                                                     资合伙企业(有限合伙)
    
    
    十、上海集岑
    
                 张赛美             何君琦             戴思元
                    100%            100%              100%
             上海双创企业管     上海隽黔商务咨     上海灏平商务咨          张赛美
                 理中心            询事务所            询中心
               GP  1.43%            39.43%           59.14%
                                                                       100%
                               上海绮沅企业管理                         上海弘赛企业管
                               中心(有限合伙)                             理中心
                                    70%                               30%
        思源电气股份有        上海双创科技投资      上海双创投资管         上海双创集银创        上海松江双创启        杭州联创永钧科
            限公司            中心(有限合伙)     理有限公司(注1)       业投资中心(有         迪金投资中心         创股权投资合伙
                                                                          限合伙)(注2)         (有限合伙)        企业(有限合伙)
       33.33%                 10%                GP  0.40%               48.60%              6.67%               1%
                                                       上海集岑企业管理中心(有限合伙)
    
    
    (接下图)
    
               何君琦                                              张赛美
                 100%                                        100%
        上海隽黔商务咨询事务                                上海双创企业管理中心
                 所
                49%                                51%                            90%
        上海国有资产监督管理               上海双创宝俪企业管理有限公司
               委员会
                100%                        GP   10%
        上海科技创业投资(集           宝山区政府           上海国有资产监督管理
            团)有限公司                                           委员会
                100%                  100%                  100%
                                  上海宝山城乡建设投资      上海科技创业投资(集      上海双创宝励股权投资
        上海创业投资有限公司          经营有限公司              团)有限公司          管理合伙企业(有限合                 刘雁
                                                                                              伙)
                 33.22%                  33.22%               33.22%           GP  0.33%           100%
            上海双创投资管理有限公司(注1)                  上海双创投资中心(有限                              上海宣敏企业管理咨询中心
                                                                 合伙)(注3)
                   GP   0.04%                       43.46%                                         56.50%
                                                            上海双创集银创业投资中心(有限合伙)(注2)
    
    
    (接下图)
    
                                                                  GP  0.07%      99.93%
          华宝信托有                                        上海双                  上海襄上海双
          限责任公司       上海双创投           上海电      创宝励      创投资      银创业                                  启迪控
         (华宝-上海银       资管理有限           力股份      能源技      管理有      投资中         丁健     何君琦   100%  股股份
         行-上海襄银       公司(注1)          有限公      术中心      限公司      心(有                                  有限公
          单一资金信                              司        (有限                  限合伙)(注1)                           司
             托)                                            合伙)                   (注4)
               69.21%     GP  0.03%           40%        60%                                60%     40%
                    上海襄            上海双        上海双创                        上海双         宁波保    启迪创         上海市
         启迪控     银创业            创投资        集银创业         上海懿杉       创投资         税区君    业投资         松江区
         股股份     投资中    30.76%  中心         投资中心         新能源科       管理有  30%   之源股     管理          中小企
         有限公     心(有            (有限        (有限合         技有限公       限公司         权投资    (天津)       业融资
           司       限合伙)          合伙)        伙)(注            司          (注1)        管理有    有限公         担保中
                    (注4)           (注3)         2)                                          限公司      司             心
            100%      18.12%          30.80%      41.67%         9.06%  0.36% GP        GP  40%     30%         100%
         启迪创新(北京)      上银瑞金资本管理有限公司       上海双创科技投资中
         资产管理有限公司       (上银瑞金上海银行2号专          心(有限合伙)        管上理海中启心迪(金有双限创合投伙资)上海理松有江创限业公司投资管
                                    项资产管理计划)
                24.88%                  24.88%                   24.88%            GP   0.5%                  24.88%
                                                    上海松江双创启迪金投资中心(有限合伙)
    
    
    (接下图)
    
                                                                               浙江省财              广州广泰城发       广州产业投资        广州市财政
                                                          浙江省财             务开发公              规划咨询有限       基金管理有限            局                      潍坊市国有资产      潍坊
                                                            政厅       100%      司                     公司               公司                                          监督管理委        市峡
        100%                                                                    山生100%100%                              100%  态经
                                                  100%                      1.96%     广州市城市                 潍坊   济开
        98.04%                                                                       发区建设投资集水务     经济
                                                                   浙江杭州      浙江      杭州                                            团有限公司                             投资
                           杭州市临安  100%    杭州市临   100%  青山湖科      省金      市临                                                            侯磊       王星        有限     社会
                           区国有资产           安区国有          技城投资      融控      安区                        广州市城发投                                                        综合
                           监督管理委           股权控股          建设发展      股有      财政                        资基金管理有                                              责公任司 服中务心
                           员会办公室           有限公司          有限公司      限公       局                            限公司
                                                                                  司                                                                         2%        98%        70%     30%
                                            100%   100%   100%             100%
        广州城发投资                                   潍坊仁汇企业     潍坊峡山绿色
                                                                                 浙江                             管理咨询有限                                   管理合伙企业     科技发展集团
                                                                  浙江青山       省创      杭州                        公司                                       (有限合伙)       有限公司
                                                                  湖科研创       新发      临安              99.98% GP 0.02%                              51%       49%                100%
                                 韩                                新基地投      展投      金融                                                 100%
                                 宇        冯        汤            资有限公      资有      控股
                                           涛       澄                                    有限        广州城发创业                      广州广泰新业          上海红箭股权        潍坊峡山中骏博时资本管理泽                                   司         限公      公司        投资企业(有                      创业投资有限          投资基金管理        投资管理有限
               有限公司                                                           司                     限合伙)                            公司                有限公司              公司
             (博时上海永
             宣新经济专项                                                                                    99.80%                        GP 0.20%            GP 0.06%              99.94%
             资产管理计划          50%      40%      10%              19%        40%      41%
             和博时上海永
             宣新经济二期
             专项资产管理            上海联创永钧                            杭州城西科创                     广州城发应元股中铄投资股份                                  潍坊中骏泽盛投资中心
                计划)               股有权投限资公司管理有限公司           大走限廊公发司展有               权(投有资限管合理伙企)业赵鑫               黄海英             (有限合伙)             潘异
             33.44%        GP 0.99%       11.59%        19.87%                16.56%        3.31%        0.99           9.93%         3.31%
                                                                                              %
                                                                                  杭州联创永钧科创股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    
    注1:上图中注1:上海双创投资管理有限公司、注2:上海双创集银创业投资中心(有限合伙)、注3:上海双创投资中心(有限合伙)、注4:上海襄银创业
    
    投资中心(有限合伙)在多个主体中重复交叉出现,为避免重复,仅在一张图中体现,其余主体中出现时未向上层穿透。
    
    注2:华宝-上海银行-上海襄银单一资金信托虽作为上海襄银创业投资中心(有限合伙)的有限合伙人,但该信托产品为专为指定项目设立,该笔信托资金并未
    
    投资于上海集岑的出资份额。
    
    注3:上海集岑之有限合伙人上海双创科技投资中心(有限合伙)之合伙人份额拟进行变更,上述变更已于2019年7月13日签署相关协议,工商变更尚未办
    
    理完毕。
    
    十一、北京青禾
    
                                                               刘峰              周垚
                                                         66.67%                  33.33%
                                                                    大连华和丰科          刘峰
                                                                     技有限公司
                                           郑兴刚                  99.95%                   0.05%
                                      100%
                                  合肥瑾德电子科技有限公司             北京申创银通科技有限公司
                                         GP   1%                                  99%
                                                   北京青禾投资基金(有限合伙)
    
    
    十二、万丰投资
    
                                               李满起                                冯建成
                                               79.60%                            20.40%
                                                         黑龙江万丰投资担保有限公司
    
    
    十三、承裕投资
    
                                    武平             潘建岳           BernardAnthony
                                                                       Xavier
                                      100%             100%                  100%
                                 SpreadCom         SummitVista          GoldPrized
                                   Limited          GroupLimited       HoldingsLimiteds
                                       35.76%           35.76%       28.48%
                                            DigitalTimeInvestmentLimited
                                                 100%
                                                         仟品(上海)股权投资              上海武岳峰集成电路股权投资
                                                             管理有限公司                     合伙企业(有限合伙)
                                                        0.10%                        99.90%
                                                                        上海承裕投资管理有限公司
    
    
    注:武岳峰集电的产权结构详见附件一“九、武岳峰集电”披露的产权结构列表。
    
                                          北京矽成
                                                100%
                                          上海闪胜
                                                100%
                                       UphillTechonology
                    100%                        100%                                  100%
                ISSIUS                   ISSI Cayman                                   Si En
                                                               100%                                    100%
       100%                      100%ChingisUSISSI Israel       ISSI Hong       100%                    Chiefmax
                                                      Kong Holding             矽恩厦门       VenturesLtd.
      98.39%    ICSI TW          100%  EnaCbol.e,LKtodrea    Limited                                      100%
                                                             100%       100%   Enchida         武汉群茂
      100%   Winston Inc.        100%  日本ISSI合同      芯成半导体            International
                                          会社          (上海)               Limited
      100%                       99.9951%
              Sofwin Inc.               Integrated Silicon Solution Inc.
                                           (Hong Kong) Limited
                                 100%  Integrated Silicon Solution, Inc
                                          (Singapore)Pte. Limited
    
    
    附件二:北京矽成及其下属公司的股权架构图
    
    附件三:北京矽成及其下属公司的自有物业情况
    
    一、土地
    
     序  使用权人  取得      相关证书编号      用途             土地座落             终止日期   面积(㎡)
     号             方式
      1   芯成上海  出让  沪房地浦字(2014)   工业    锦绣东路2777弄25号全幢      2053.06.05   约574[注1]
                              第055674号       用地
      2   芯成上海  出让  苏工园国用(2013)  商务金  苏州工业园区翠薇街9号月亮湾   2049.05.31    128.53
                              第71033号       融用地    国际商务中心1幢1703室
                          武新国用(商2009)   工业   东湖新技术开发区关山大道1号
      3   武汉群茂  出让      第02135号        用地  12期光谷企业公馆C3栋1-2层1、  2052.05.04    264.52
                                                                   2号
      4   ISSI US   购买          --[注2]            --      1623 Buckeye Drive, Milpitas,        --       约11,533.54
                                                                         CA
      5   ICSITW   买卖  107汐电字第021120   建筑   新北市汐止区昊天段1086-0000     无期限    约49.86[注3]
                                   号           用地               地号
    
    
    注1:该等土地面积为相关公司拥有的自有房产所占土地的对应面积,其《房地产权证》证载面积为114,382平方米。
    
    注2:根据北京矽成提供的相关文件资料及说明,该等自有土地为ISSI US购买取得的位于美国的自有土地,其未有记载相关物业信息
    
    的权属证书。
    
    注3:该等土地面积为相关公司拥有的自有房产所占土地的对应面积。
    
    二、房屋所有权
    
     序号  房屋所有权人           相关证书编号           用途               房屋座落              建筑面积
        (㎡)
      1      芯成上海    沪房地浦字(2014)第055674号   厂房      锦绣东路2777弄25号全幢         2,871.41
      2      芯成上海     苏房权证园区字第00502286号    非住宅  苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际      898.76
                                                                      商务中心1幢1703室
      3      武汉群茂      武房权证湖字第200902150号     办公  东湖新技术开发区关山大道1号12期     1,046.68
                                                                 光谷企业公馆C3栋1-2层1、2号
      4       ISSI US                     --                    --      1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA     5,166.52
      5      ICSITW        088汐建电字第018441号      工业用 新北市汐止区昊天段00639-000建号      585.38
    
    
    附件四:北京矽成及其下属公司的租赁物业情况
    
     序    承租人        出租人              座落地址           租赁期限    租赁面积   租赁  房屋权属证书/
     号                                                                     (平方米)  用途     证明文件
     1    芯成上海        张伟      南京市建邺区奥体大街128号  2017.11.16-       76.81 办公  宁房权证建转字
                                        奥体名座B座1703室      2020.11.15              场所   第517888号
                     上海华虹置业有   上海市浦东新区锦绣东路   2018.03.01-                     沪房地浦字
     2    芯成上海       限公司      2777弄25号地下室分机房    2021.02.28        18.5 机房   (2013)第
                                                                                                055639号
     3                              厦门火炬高新区软件园创新大 2019.06.01-      346.79  办公
          矽恩厦门   厦门软件产业投         厦A区#602          2020.05.31              场所   厦国土房证第
     4               资发展有限公司 厦门火炬高新区软件园创新大 2019.05.17-    1,512.38 办公   00938701号
                                            厦A区12F           2020.05.16              场所
                                                                                             粤(2018)深圳
                                    深圳市福田区福华三路与金田                                市不动产权第
     5    芯成上海    HUANG YUBIN 路交汇处卓越世纪中心4号楼  2019.06.18-      427.83  办公 0242442号、粤
                                             1809-1810         2022.07.31              场所 (2018)深圳市
                                                                                               不动产权第
                                                                                               0242437号
     6    北京矽成   北京亦庄移动硅 北京市经济开发区景园北街2  2019.07.11-         514  办公  X京房权证开字
                      谷有限公司[注]         号52-1幢3层          2020.07.10              场所   第009873号
                          Nor’wood       2060 Briargate Parkway,   2019.05.01-               办公
     7    ISSI US     Limited,Inc.,  Suite 315, ColoradoSprings,  2022.04.30    约496.66  场所        --
                                                    CO
     8    ICSITW   欣兴电子股份有 新竹县竹东镇中兴路四段669  2018.07.16-  约5,289.28  办公  建物登记第二类
     序    承租人        出租人              座落地址           租赁期限    租赁面积   租赁  房屋权属证书/
     号                                                                     (平方米)  用途     证明文件
                         限公司               号5楼            2023.07.15              场所       誊本
     9  EnableKorea  Sungdo Energy 京畿道城南市盆唐区城南大路 2016.12.24-          88  办公        --
           Co.,Ltd       株式会社             69,709号           2020.12.24              场所
     10 EnableKorea  BigTech株式会  京畿道城南市盆唐区城南大路 2016.11.16-   约714.22  办公        --
           Co.,Ltd          社                69,710号           2020.11.15              场所
                         DieselGlilot                                 2007.07.26-               办公
     11   ISSI Israel    (1975)Assets   38 HaBarzel Street, TelAviv.  2020.12.31        1,584  场所         --
                             Ltd
    
    
    注:根据北京矽成提供的租赁协议,该租赁房屋的所有权人为亦庄国投,北京亦庄移动硅谷有限公司享有使用权及租赁权。
    
    附件五:北京矽成及其下属公司的知识产权情况
    
    一、注册商标
    
     序号           注册人            商标文字或图形     注册号         类号            注册有效期限
      1            ISSI US                              5672355    9(中国类号)    2019.08.28-2029.08.27
      2            ISSI US                 ISSI         1625813   9 (国际类号)   2010.12.04-2020.12.04
      3            ISSI US               pFusion       01281848   9(台湾类号)    2007.10.01-2027.09.30
      4            ISSI US                e2Logic      01391763   9(台湾类号)    2010.01.01-2019.12.31
      5            ISSI US                e2Flash      01391764   9(台湾类号)    2010.01.01-2019.12.31
       6             ISSI US                 e2Flash       01406742     35、42、45     2010.04.16-2020.04.15
                                                                     (台湾类号)
       7             ISSI US                 e2Logic       01406743     35、42、45     2010.04.16-2020.04.15
                                                                     (台湾类号)
      8          ISSI Cayman             pFLASH       01268489   9(台湾类号)    2007.07.01-2027.06.30
      9          ISSI Cayman           P-EEPROM     00935521   9(台湾类号)    2001.03.16-2021.03.15
     10            Chingis US                               4016287      35、40、42     2011.08.23-2021.08.23
                                                                     (国际类号)
     11           Chingis US                             3545257   9、42(国际类号) 2008.12.09-2028.12.08
     12            ICSI TW                             00941401   9(台湾类号)    2001.05.16-2021.05.15
     13            ICSI TW                             00729958   9(台湾类号)    1996.10.01-2026.09.30
     14            ICSI TW                             00723534  009(台湾类号)   2016.08.01-2026.07.31
     15            ICSI TW                              1610484    9(中国类号)    2011.07.28-2021.07.27
     16           ISSI Israel           COPPERGATE     147449   9(以色列类号)   2001.03.13-2022.03.13
     17            芯成上海                             11789281   9 (中国类号)   2014.05.07-2024.05.06
     18            芯成上海                             11789282   9 (中国类号)   2014.05.07-2024.05.06
     19            矽恩厦门                              5771536   9 (中国类号)   2009.09.28-2029.09.27
     20            矽恩厦门                              5771537   9 (中国类号)   2009.09.28-2029.09.27
    
    
    二、专利
    
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                        Ultra low power voltage translation
      1         ISSI US       Utility   circuitry and itsapplication in a         US6359470      2002.03.19  美国
                                               TTL-to-CMOSbuffer
      2         ISSI US        Utility    Memory device having automatic        US6851014       2005.02.01  美国
                                                 protocoldetection
      3        ISSI US        Utility  Associated content storage system      US6925524      2005.08.02  美国
      4        ISSI US        Utility     Prefixmatch search scheme         US6928430      2005.08.09  美国
      5         ISSI US        Utility     High speed sense amplifier for         US6940315       2005.09.06  美国
                                                  memory output
      6        ISSI US        Utility  Non-volatile memory architecture to      US7009880      2006.03.07  美国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                             improveread performance
      7         ISSI US        Utility   Nonvolatile memory solution using       US7078761       2006.07.18  美国
                                           single-poly pFlash technology
      8         ISSI US        Utility  High-voltage pump switching circuit       US7394305       2008.07.01  美国
                                           including ramp and discharge
      9         ISSI US        Utility  Optical navigatorsensor and optical       US7755029       2010.07.13  美国
                                        navigator apparatus usingthe same
                                          Gateway system with automatic
     10        ISSI US        Utility   dispatch mechanismand method       US8018957      2011.09.13  美国
                                                      thereof
     11         ISSI US        Utility   Stacked capacitor for double-poly        US8329533       2012.12.11  美国
                                                   flash memory
     12         ISSI US        Utility  Signal conversion control circuit for       US8711107       2014.04.29  美国
                                          touchscreen and method thereof
     13        ISSI US        Utility  Glitch-free input transition detector       US8890575      2014.11.18  美国
                                             Auto-trimming of internally
     14        ISSI US        Utility     generated voltage levelin an         US8929158      2015.01.06  美国
                                                  integratedcircuit
     15        ISSI US        Utility   Erase algorithm for flash memory       US9099192      2015.08.04  美国
     16         ISSI US        Utility     Auto low current programming          US9117549       2015.08.25  美国
                                               method without verify
     17        ISSI US        Utility   Memory device with multiplecell        US9177650      2015.11.03  美国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                         write for a single input-output in a
                                                 single write cycle
     18         ISSI US        Utility    Reference current generation in         US9202561       2015.12.01  美国
                                              resistivememory device
     19         ISSI US        Utility     Memory device implementing          US9280418       2016.03.08  美国
                                              reduced ECC overhead
     20         ISSI US        Utility     Reference current circuit with          US9293215       2016.03.22  美国
                                         temperature coefficient correction
     21        ISSI US        Utility   Glitchfree input transitiondetector       US9319038      2016.04.19  美国
     22         ISSI US        Utility     Method for improving sensing          US9324426       2016.04.26  美国
                                            margin of resistive memory
     23        ISSI US        Utility   Erase algorithm for flash memory       US9336893      2016.05.10  美国
     24         ISSI US        Utility   Flash memory device withsense-        US9349472       2016.05.24  美国
                                          amplifier-bypassed  trim data read
                                             Resistive memory device
     25        ISSI US        Utility  implementing selectivememory cell      US9373393      2016.06.21  美国
                                                      refresh
                                             Resistive memory device
     26        ISSI US        Utility  implementing selectivememory cell      US9496030      2016.11.15  美国
                                                      refresh
     27         ISSI US        Utility  High speed sequential read method       US9496046       2016.11.15  美国
                                                  forflash memory
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
     28         ISSI US        Utility     Controller area network node          US9502889       2016.11.22  美国
                                                    transceiver
     29         ISSI US        Utility     Auto low current programming         US9514806       2016.12.06  美国
                                               method without verify
     30         ISSI US        Utility      DRAM error correction event          US9529667       2016.12.27  美国
                                                    notification
     31         ISSI US        Utility       Touchkey control and icon           US9534762       2017.01.03  美国
                                                 display apparatus
                                          Low power high speed program
     32        ISSI US        Utility        method for multi-time             US9543016      2017.01.10  美国
                                           programmablememory device
                                          Low power high speed program
     33        ISSI US        Utility        method for multi-time             US9672923      2017.06.06  美国
                                           programmablememory device
                                              Audible noise reduction
     34        ISSI US        Utility       method for multiple LED           US9717123      2017.07.25  美国
                                                 channel systems
     35         ISSI US        Utility        Calibration circuit for on-            US9780785       2017.10.03  美国
                                               chip drive and on-die
     36         ISSI US        Utility        Serial bus DRAM error             US9880901       2018.01.30  美国
                                            correction event notification
     37        ISSI US        Utility    Serialbus eventnotification in a        US9904596      2018.02.27  美国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                                  memory device
                                          Powersupply transientreduction
     38        ISSI US        Utility   method for multiple LEDchannel       US9967932      2018.05.08  美国
                                                      systems
                                             Clockedcommands timing
     39         ISSI US        Utility      adjustments in synchronous          US10068626      2018.09.04  美国
                                             semiconductor integrated
                                                      circuits
     40         ISSI US        Utility   Calibration circuit for on-chip drive       US10103731      2018.10.16  美国
                                               andon-die termination
     41         ISSI US        Utility      Memory device read training          US10229743      2019.03.12  美国
                                                      method
                                             Clockedcommands timing
     42         ISSI US        Utility        adjustments method in             US10236042      2019.03.19  美国
                                            Synchronoussemiconductor
                                                 Integratedcircuits
                                         Single-ended sense amplifier with
     43        ISSI US        Utility  adjustablenoise margin and power       US6297670      2001.10.02  美国
                                                   down control
                                            Interpolatingdigital to analog
     44        ISSI US        Utility    converter and TFT-LCD source        US6326913      2001.12.04  美国
                                                  driver using the
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                                       same
     45         ISSI US        Utility       Method and apparatus for            US6369787       2002.04.09  美国
                                            interpolating a digital image
                                         Image dithering device processing
     46        ISSI US        Utility    in both timedomain and space         US6469708      2002.10.22  美国
                                                      domain
                                         Method for automatically adjusting
     47        ISSI US        Utility    sampling phase ofLCD control        US6501452      2002.12.31  美国
                                                      system
     48         ISSI US        Utility       Method and apparatus for            US6577778       2003.06.10  美国
                                            interpolating a digital image
                                        Method for renewing program code
     49        ISSI US        Utility    in an embedded micro-controller        US6636992      2003.10.21  美国
                                                        unit
     50         ISSI US        Utility   Apparatus and methodfor rotating        US6765577       2004.07.20  美国
                                              on-screen display fonts
     51        ISSI US        Utility           Clockmultiplier               US6977536      2005.10.20  美国
     52         ISSI US        Utility    Single-ended high-voltage level         US6670939       2003.12.30  美国
                                          shifterfor a TFT-LCD gate driver
     53         ISSI US        Utility     Secured chip enable with chip         US10331575      2019.06.25  美国
                                                      disable
     54        ISSI US        发明   双多晶硅闪存的堆叠式电容器及其    ZL201110049659.2   2014.01.22  中国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                                 制造方法
     55        ISSI US        发明   光学导航传感器及其光学导航装置    ZL200810001070.3   2010.09.29  中国
     56        ISSI US        实用            数字测距装置             ZL200920218192.8   2010.11.03  中国
                               新型
     57        ISSI US        实用            手持式工具机             ZL201420321585.2   2014.11.26  中国
                               新型
     58        ISSI US        实用   具有图标显示及照明的触控按键装    ZL201220413399.2   2013.03.27  中国
                               新型                 置
     59        ISSI US        发明   用于多发光二极管信道系统之电源         I657717        2019.04.21  台湾
                                          瞬时或可听噪音降低方法
     60        ISSI US        发明     非挥发性闪存的有效编程方法           I571880        2017.02.21  台湾
     61        ISSI US        发明   具有写入保护机制之非挥发性闪存         I436367        2014.05.01  台湾
                                                 运作方法
     62        ISSI US        发明     双多晶硅闪存之堆栈式电容器           I408802        2013.09.11  台湾
     63        ISSI US        发明         一种控制电流的装置               I366086        2012.06.11  台湾
     64        ISSI US        发明      屏幕显示电路及其控制方法            I374666        2012.10.11  台湾
     65        ISSI US        发明   避免平面显示器之次画面显示失真         I292893        2008.01.21  台湾
                                                  的方法
     66        ISSI US        发明   光学导航传感器及其光学导航装置         I426418        2014.02.11  台湾
     67        ISSI US        发明           单边感测放大器                 143651        2001.10.01  台湾
     68        ISSI US        发明   插补式数字模拟转换器及应用该转         146588        2001.11.21  台湾
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                        换器的TFT-LCD源极驱动器
     69        ISSI US        发明   用于嵌入式微控制单元之更新程序         174321        2003.02.21  台湾
                                                 代码方法
     70        ISSI US        发明            手持式工具机                 M491561        2014.12.11  台湾
     71        ISSI US        发明   应用于触摸屏之讯号转换控制电路         I363290        2012.05.01  台湾
                                                 及其方法
     72        ISSI US        发明      控制器局域网络节点收发器            I578717        2017.04.11  台湾
     73        ISSI US        发明            数字测距装置                 M378868       2010.04.21  台湾
     74        ISSI US        发明       触控按键及图标显示设备            M452383       2013.05.01  台湾
     75        ISSI US        发明   自动发送之网关系统及其自动发送         I393392        2013.04.11  台湾
                                               讯息框之方法
     76        ISSI US        发明   用于薄膜晶体管液晶显示设备之闸         158224        2002.06.21  台湾
                                       极驱动器的单端式高电压位移器
     77        ISSI US        发明   数字影像显示器之影像画质调整装         160544        2002.08.01  台湾
                                                 置与方法
     78        ISSI US        发明   具图表统计功能之LCD影像控制系          142466        2001.09.21  台湾
                                                    统
     79        ISSI US        发明    结合时域与空域的影像扰动装置          120007        2000.09.01  台湾
     80        ISSI US        发明  自动侦测USB及PS/2两用计算机键         169654        2002.09.11  台湾
                                              盘之装置及方法
     81        ISSI US        发明  旋转屏幕显示(OSD)字型之装置及       160098        2002.07.21  台湾
                                                   方法
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
     82        ISSI US        发明    屏幕显示(OSD)之装置及方法          160922        2002.08.01  台湾
     83        ISSI US        发明   外围内存连接线路之自我测试装置         138941        2001.08.21  台湾
                                                 及其方法
     84        ISSI US        发明   屏幕显示字型的旋转装置及方法及       001246100       2003.11.26  中国
                                                 解码装置
     85        ISSI US        发明        屏幕显示的装置及方法            001246577       2004.12.29  中国
     86        ISSI US        发明        屏幕显示字型存取装置            031544436       2006.09.27  中国
     87        ISSI US        发明   用于嵌入式微控制单元的更新程序       001246267       2004.06.16  中国
                                                  码方法
     88        Chingis US       Utility      Redundant memory content          US7193895       2007.03.20  美国
                                         substitutionapparatus and method
     89        Chingis US       Utility   Nonvolatile memory solution using       US7339229       2008.03.04  美国
                                           single-poly pFlash technology
     90        Chingis US       Utility     Low VoltageLowCapacitance          US7505325       2009.03.17  美国
                                                FlashMemoryArray
     91        Chingis US         -     The low voltage, the flash memory       5280660[注1]       2013.05.31  日本
                                             arrayof a low capacitance
     92       Chingis US      发明     微控制器虚拟记忆系统及方法           160095        2002.05.11  台湾
     93       Chingis US      发明        低电压低电容闪存数组              I467584        2015.01.01  台湾
     94       Chingis US      发明   使用单-多晶P快闪技术之非挥发性         I393256        2013.09.11  台湾
                                               内存解决方案
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
     95      ISSI Cayman      发明     PMOS存储单元及由其构成的      ZL201010220014.6   2013.05.15  中国
                                            PMOS存储单元阵列
                                        Method of booting a computer from
     96           ICSI TW             -          any card of a multi-flash card            1560113[注1]        2006.09.20   欧洲
                                                      reader
     97        芯成上海       发明          地址转变检测电路           ZL201110153158.9   2015.03.11  中国
     98        芯成上海       发明   一种用于非易失性存储器的平衡对      ZL03116628.8     2009.07.29  中国
                                             称式读出放大电路
     99        芯成上海       发明   进入ASRAM芯片内部测试模式的     ZL201110158152.0   2015.04.01  中国
                                                   电路
    100        芯成上海       发明   进入ASRAM芯片内部测试模式的     ZL201110158151.6   2015.03.11  中国
                                                   方法
    101        芯成上海       发明  闪存的擦除方法、读取方法及编程方  ZL201310473408.6   2016.08.17  中国
                                                    法
    102        芯成上海       发明   混合结构的存储器阵列及其制备方    ZL201410284354.3   2016.09.07  中国
                                                    法
    103        芯成上海       发明         闪存单元的制备方法          ZL201710188414.5   2018.10.23  中国
    104        芯成上海       发明           闪存的操作方法            ZL201610634627.1   2019.06.28  中国
    105        芯成上海       发明          闪存及其读取方法           ZL201410398312.2   2017.09.29  中国
    106        芯成上海       发明    用于测试存储器件的电路和方法     ZL201310108760.X   2017.11.14  中国
    107        芯成上海       发明   用于芯片上驱动和管芯上端接的校    ZL201611176689.9   2018.09.25  中国
                                                  准电路
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
    108         芯成上海        Utility    Circuit and Method for Testinga         US9373417       2016.06.21  美国
                                                  MemoryDevice
                                         Circuit and Method for Controlling
    109        芯成上海       Utility    Internal TestMode Entry ofan         US9287008      2016.03.15  美国
                                                    AsramChip
    110         芯成上海        Utility     Address TransitionDetecting          US9171609       2015.10.27  美国
                                                      Circuit
    111         芯成上海        Utility   Methods for Erasing, Reading and        US9263141       2016.02.16  美国
                                           ProgrammingFlash Memories
    112        芯成上海       Utility  Method for operatingflash memory      US10008267      2018.06.26  美国
    113         芯成上海        Utility    Method for forming flash memory       US10170597      2019.01.01  美国
                                                        unit
    114        矽恩厦门       发明   一种连续图像播放LED显示屏驱动    ZL201210003072.2   2014.07.30  中国
                                                   芯片
    115        矽恩厦门       发明   一种SPRAM全双工通信控制电路     ZL201210023020.1   2015.11.18  中国
    116        矽恩厦门       实用   一种消除LED阵列扫描残影的系统    ZL201120521901.7   2012.09.12  中国
                               新型
    117        矽恩厦门       实用         一种IC参数校正电路          ZL201320688397.9   2014.06.18  中国
                               新型
    118        矽恩厦门       发明   一种三维全彩LED自动呼吸驱动芯    ZL201310112681.6   2018.01.26  中国
                                                    片
    119        矽恩厦门       实用   一种无静态功耗的芯片打线选择电    ZL201320541004.1   2014.03.26  中国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                               新型                 路
    120        矽恩厦门       实用   无需环路补偿的高PFC恒流控制装    ZL201320226998.8   2013.12.25  中国
                               新型           置及电压变换器
    121        矽恩厦门       发明   一种无静态电流的上电复位信号产    ZL201510335919.0   2018.03.09  中国
                                                  生电路
    122        矽恩厦门       发明   亮度线性变化自行调节的LED扫描    ZL201510667324.5   2018.01.02  中国
                                               阵列驱动芯片
    123        矽恩厦门       发明     一种汽车阅读灯LED驱动芯片      ZL201610019908.6   2017.10.20  中国
    124        矽恩厦门       发明        应用电荷泵的高压LDO         ZL201510473212.6   2017.03.29  中国
    125        矽恩厦门       发明   一种汽车阅读灯的LED驱动芯片状    ZL201610020904.X   2017.11.03  中国
                                                态控制方法
    126        矽恩厦门       发明     基于BCD工艺的电流钳位电路      ZL201510077312.7   2017.06.27  中国
    127        矽恩厦门       发明    一种实时时钟计时误差补偿方法     ZL201310536937.6   2018.10.23  中国
    128        矽恩厦门       发明         一种IC参数校正电路          ZL201310536913.0   2019.03.15  中国
    129        矽恩厦门       发明   一种无静态功耗的芯片打线选择电    ZL201310391755.4   2019.02.15  中国
                                                    路
    130         矽恩厦门        Utility     Current clamp circuit based on         US9755427       2017.09.05  美国
                                                  BCDtechnology
                                        LED scanning array driver chipand
    131         矽恩厦门        Utility     regulation method capable of          US9736901       2017.08.15  美国
                                          self-regulating brightness linear
                                                      change
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
    132         矽恩厦门        Utility       Control device for use with           US9276459       2016.03.01  美国
                                                switchingconverters
    133         矽恩厦门        Utility    Method for compensating timing         US9304498       2016.04.05  美国
                                              errorsof real-time clocks
    134         矽恩厦门        Utility  LED driver chip for car reading light       US9815403       2017.11.14  美国
                                          andstate control method thereof
    135       ISSI Israel        -      Multipoint digitalsubscriber lines          136782        2007.02.11  以色
                                        withhomedata network ability                                       列
    136       ISSI Israel        -     Digital subscribercommunication         136781        2008.11.03  以色
                                                  system                                                列
                                             Method and apparatus for                                           以色
    137        ISSI Israel         -     transmission of voice and data over         135794         2004.07.25   列
                                                  subscriber line
                                              Method and system for                                             以色
    138        ISSI Israel         -     communication spectral backward          153968         2009.06.15   列
                                                    compatibility
                                              Method and system for                                             以色
    139        ISSI Israel         -     communication spectral backward          193578         2009.06.15   列
                                                    compatibility
                                           Adaptive synchronous media                                          以色
    140        ISSI Israel         -      access protocol for shared media          155098         2009.08.03   列
                                                     networks
    141       ISSI Israel        -     Collision avoidancemedia access         177415        2015.05.31  以色
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                         methodfor sharednetworks                                       列
    142       ISSI Israel        -         High-frequency homepna             179470        2011.07.31  以色
        列
    143       ISSI Israel        -         Shared mediumca/csma             181963        2011.10.31  以色
                                                robustness                                               列
                                            Methodof reducingnear-end                                          以色
    144        ISSI Israel         -       crosstalk in an mxu networking           167973         2010.10.31   列
                                                    architecture
    145       ISSI Israel        -       Analoghpna hub and network           206706        2011.06.30  以色
                                         including analoghpna hub                                        列
    146       ISSI Israel        -       Analoghpna hub and network           169189        2011.11.30  以色
                                         including analoghpna hub                                        列
    147       ISSI Israel        -       Analoghpna hub and network           206705        2012.04.30  以色
                                         including anaolghpna hub                                        列
    148       ISSI Israel        -     Contention slotsin a shared robust         205408        2014.03.31  以色
                                                 scheme                                                 列
    149       ISSI Israel        -       Maximal resource utilization in           169580        2012.03.29  以色
                                                 networks                                                列
                                        Communication systems conveying
    150       ISSI Israel      Utility      voice and data signals over          US7031394      2006.04.18  美国
                                              standardtelephone lines
    151        ISSI Israel       Utility     Adaptive synchronous media          US7724764       2010.05.25  美国
                                         access protocol for shared media
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                                     networks
                                           Adaptive synchronous media
    152       ISSI Israel      Utility   access protocol for sharedmedia       US7944939      2011.05.17  美国
                                                     networks
    153        ISSI Israel       Utility    Multipoint digital subscriber lines        US6985520       2006.01.10  美国
                                           withhome data network ability
    154        ISSI Israel       Utility         Digital subscriber line              US7873976       2011.01.18  美国
                                               communicationsystem
    155       ISSI Israel      Utility             HPNAhub                 US7693189      2010.04.06  美国
                                            Methodof reducingnear-end
    156       ISSI Israel      Utility    crosstalk in an MxU networking        US6999433      2006.02.14  美国
                                                    architecture
               ISSI Israel,                Communicating in a network that
    157   Sharp Corporation,   Utility   includes a mediumhaving varying       US7729372      2010.06.01  美国
               Qualcomm                   transmission characteristics
               ISSI Israel,                 Managing contention-free time
    158   Sharp Corporation,   Utility       allocations in a network            US7822059      2010.10.26  美国
               Qualcomm
               ISSI Israel,
    159   Sharp Corporation,   Utility   Timesynchronization in a network       US7558294      2009.07.07  美国
               Qualcomm
    160       ISSI Israel,      Utility   Timesynchronization in a network       US7894487      2011.02.22  美国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
           Sharp Corporation,
               Qualcomm
    161    ISSI Israel, Sharp,   Utility      Bandwidth management in a          US8737420       2014.05.27  美国
           Qualcomm Atheros                   powerline network
    162    ISSI Israel, Sharp,   Utility   Flexible scheduling ofresources in       US8553706       2013.10.08  美国
           Qualcomm Atheros                  a noisy environment
    163        ISSI Israel       Utility   Collision avoidance media access        US9413550       2016.08.09  美国
                                            method for shared networks
    164        ISSI Israel       Utility    Hybrid telephone, non-telephone        US7408949       2008.08.05  美国
                                                      network
                                            Multipleinput, multiple output
    165       ISSI Israel      Utility    (MIMO) communication system        US8571124      2013.10.29  美国
                                               overin-premises wires
    166       ISSI Israel      Utility         PairingPLC devices             US8552844      2013.10.08  美国
    167       ISSI Israel      Utility         PairingPLC devices             US8816831      2014.08.26  美国
    168        ISSI Israel       Utility       Transmissionscheme for            US9020056       2015.04.28  美国
                                            multiple-inputcommunication
    169       ISSI Israel      Utility    Home network domain master         US8676982      2014.03.18  美国
    170        ISSI Israel       Utility       Network-specific powerline           US8837268       2014.09.16  美国
                                                   transmissions
    171        ISSI Israel       Utility    Enhanced power supplyunit for         US8823499       2014.09.02  美国
                                                powerline networks
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
    172       ISSI Israel      Utility  Routing and topology management      US8644135      2014.02.04  美国
                                              Method and system for
    173       ISSI Israel      Utility      communication backward           US7324586      2008.01.29  美国
                                                    compatibility
                                              Method and system for
    174       ISSI Israel      Utility   communication spectral backward       US7251287      2007.07.31  美国
                                                    compatibility
                                              Method and system for
    175       ISSI Israel      Utility   communication spectral backward       US7394868      2008.07.01  美国
                                                    compatibility
    176        ISSI Israel       Utility     Maximal resource utilization in          US7822060       2010.10.26  美国
                                                     networks
    177       ISSI Israel      Utility      High-frequency HomePNA          US7551693      2009.06.23  美国
    178       ISSI Israel      Utility      High-frequency HomePNA          US7974332      2011.07.05  美国
    179        ISSI Israel       Utility      Shared medium CA/CSMA           US7545796       2009.06.09  美国
                                                    robustness
                                             Framestructurefor OFDM
    180       ISSI Israel      Utility   signaling, including beacons and        US7830907      2010.11.09  美国
                                                       traffic
    181        ISSI Israel       Utility   Current positiontransmission in a        US8155107       2012.04.10  美国
                                               sharedrobust scheme
    182       ISSI Israel      Utility  Multi-network typecoordinator for a      US8301760      2012.10.30  美国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                                                singlephysical layer
    183        ISSI Israel       Utility  Multi-network typecoordinator for a       US8934370       2015.01.13  美国
                                                singlephysical layer
    184          ISSI Israel        Utility   Dual mode map messages in G.HN      US8335228[注2]       2012.12.18   美国
    185        ISSI Israel       Utility    Allocation adjustment in network        US9094232       2015.07.28  美国
                                                     domains
               ISSI Israel,                System for coupling a power line
    186    Alvarion,Alvarion   Utility   communication device to a power       US8816832      2014.08.26  美国
              Technologies                         line network
    187       ISSI Israel      Utility  Relaying of multicasttransmissions      US8750300      2014.06.10  美国
    188        ISSI Israel       Utility   Source adaptive digital subscriber        US6763097       2004.07.13  美国
                                                  lineand method
    189        ISSI Israel       Utility          MAC structure with               US8644341       2014.02.04  美国
                                        packet-quasi-static blocks andARQ
    190       ISSI Israel      Utility    After transmission return signal        US8559365      2013.10.15  美国
    191        ISSI Israel       Utility    Null indication in a shared robust        US8040871       2011.10.18  美国
                                                      scheme
    192        ISSI Israel       Utility   Contention slots in a shared robust       US8018965       2011.09.13  美国
                                                      scheme
    193        ISSI Israel       Utility    High-performance zero-crossing        US8884656       2014.11.11  美国
                                                      detector
    194       ISSI Israel      Utility    Zerocrossing indicator device         US9787360      2017.10.10  美国
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
    195        ISSI Israel       Utility  Power line communications method       US9191067       2015.11.17  美国
                                                   andapparatus
    196        ISSI Israel       Utility  Power line communications method       US8952567       2015.02.10  美国
                                                   andapparatus
    197        ISSI Israel       Utility  Power line communications method       US8879644       2014.11.04  美国
                                                   andapparatus
    198        ISSI Israel       Utility   Power line communication method       US9479221       2016.10.25  美国
                                                   andapparatus
    199        ISSI Israel       Utility   Power line communication method       US9143198       2015.09.22  美国
                                                   andapparatus
    200        ISSI Israel         -      Bandbreitenverwaltung in einem    602006050860.3[注1]   2016.11.09  欧洲
                                                   powerline-netz
                                              Kommunkationsplanund
    201          ISSI Israel           -           netzinformationen in einem        602006051167.1[注1]   2016.12.07   欧洲
                                                   powerline-netz
    202        ISSI Israel         -     Stromleitungskommunikationsverfa  602010009934.2[注1]   2013.08.28  欧洲
                                              hren und -vorrichtungen
                                        Stromleitungs-Kommunikationsvorri
    203        ISSI Israel         -                chtung und              602010035913.1[注1]   2016.08.24  欧洲
                                         Stromleitungs-Kommunikationsverf
                                                       ahren
    204        ISSI Israel                      Netzwerkspezifische          602010036813.0[注1]   2016.09.28  欧洲
                                            stromleitungsübertragungen
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
    205        ISSI Israel         -       Enhanced power supplyunit for        2510608[注1]       2016.03.02  欧洲
                                                powerline networks
    206        ISSI Israel         -     Power line communication method       2453583[注1]       2016.08.24  欧洲
                                                   andapparatus
    207        ISSI Israel         -         Network-specific powerline           2441270[注1]       2016.09.28  欧洲
                                                   transmissions
    208        ISSI Israel         -     Zero-crossing detection circuit and       2728751[注1]       2015.07.22  欧洲
                                         methodfor zero-crossing detection
    209        ISSI Israel         -     Power line communication method       2453584[注1]       2013.08.28  欧洲
                                                   andapparatus
    210        ISSI Israel         -     Collision avoidance media access       1922843[注1]       2014.12.03  欧洲
                                            method for shared networks
    211        ISSI Israel         -        Bandwidth management in a          1908189[注1]       2016.11.09  欧洲
                                                 powerlinenetwork
                                           Communicating schedule and
    212          ISSI Israel           -       network information in a powerline         1908223[注1]        2016.12.07   欧洲
                                                      network
    213        ISSI Israel         -     Flexible scheduling of resources in       1908222[注1]       2016.02.03  欧洲
                                                a noisy environment
    214        ISSI Israel         -     Contention slots in a shared robust       2213055[注1]       2015.02.25  欧洲
                                                      scheme
    215          ISSI Israel           -       System for coupling a power line          2676376[注1]        2015.04.29   欧洲
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
               AlvarionLtd               communication device to a power
                                                    linenetwork
                ISSIIsrael
           QualcommAtheros,
    216              Inc.               -        Netzleitungsübertragungssystem    602006053604.6[注1]    2017.09.13   欧洲
                 SHARP
               Corporation
                ISSIIsrael
    217   QualcommAtheros,     -       Managing contention-free time         1913734[注1]       2018.06.27  欧洲
                   Inc.                        allocations in a network
                SharpKK
                ISSIIsrael
    218   QualcommAtheros,     -     Power line communication system       1748574[注1]       2017.09.13  欧洲
                   Inc.
                SharpKK
                                         Transmission of the schedule in a
    219          ISSI Israel           -        power line network, and network          5106394[注1]        2012.10.12   日本
                                                    information
    220        ISSI Israel         -     The competition slot in the access       5346947[注1]       2013.08.23  日本
                                        control system ofa sharing medium
                ISSIIsrael                Management of the uncompeted
    221     Sharp Corporation       -           time allocation in a network             5068262[注1]        2012.08.24   日本
           QualcommAtheros,
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
                   Inc.
                ISSIIsrael                 Communication in the network
    222    Sharp Corporation     -      containing the medium which has        4920332[注1]       2012.02.10  日本
           QualcommAtheros,                the variable transmitting
                   Inc.                             characteristic
                ISSIIsrael
             SharpKabushiki             Communicating in a network that
    223         Kaisha          -     includes a mediumhaving varying    10-1247529-0000    2013.03.20  韩国
           QualcommAtheros,              transmission characteristics
                   Inc.
    224        ISSI Israel         -     Contention slots in a shared robust    10-1434341-0000    2014.08.20  韩国
                                                      scheme
                                           Communicating schedule and
    225       ISSI Israel        -     networkinformation in a powerline    10-1247294-0000    2013.03.19  韩国
                                                      network
    226        ISSI Israel         -        Bandwidth management in a       10-1269036-0000    2013.05.23  韩国
                                                 powerlinenetwork
    227        ISSI Israel         -     Collision avoidance media access     10-1236294-0000    2013.02.18  韩国
                                            method for shared networks
    228       ISSI Israel       发明   在电力线网络中对调度表和网络信    ZL200680035606.2   2014.05.07  中国
                                          息进行通信的方法和设备
    229       ISSI Israel       发明   电力线网络中的传输协调方法和设    ZL201310278303.5   2016.04.27  中国
                                                    备
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
    230       ISSI Israel       发明     在共享健壮的方案中争用时隙      ZL200880118975.7   2013.08.14  中国
    231       ISSI Israel       发明     基于户内线缆的多输入多输出      ZL200880022899.X   2014.05.07  中国
                                              (MIMO)通信系统
    232       ISSI Israel       发明   用于共享的网络的碰撞避免介质访    ZL200680032731.8   2013.05.22  中国
                                                  问方法
    233       ISSI Israel       发明   用于在电力线网络中协调一个或者   CN200680035555.3   2013.01.02  中国
                                         多个设备传输的方法及设备
                ISSIIsrael                Communicating in a network that
    234    Sharp Corporation,   Utility   includes a medium having varying       US8089901       2012.01.03  美国
           QualcommAtheros,              transmission characteristics
                   Inc,
                ISSIIsrael
           Sharp Laboratories           Synchronizing channel sharingwith
    235     ofAmerica, Inc.,    Utility        neighboring networks             US7856008      2010.12.21  美国
           QualcommAtheros,
                   Inc,
    236        ISSI Israel       Utility   Systems and methods for network      US8050184[注3]     2011.11.01  美国
                  Sharp                         channel allocation
                                         Systems and methods for network
    237        ISSI Israel       Utility         channel characteristic           US8213301[注3]     2012.07.03  美国
                  Sharp                     measurement and network
                                                   management
                              专利                                                                      授予
     序号      专利权人       类别              专利名称                    专利号          授予日期   国家/
                                                                                                        地区
    238        ISSI Israel       Utility   Systems and methods for dynamic     US8300540[注3]     2012.10.30  美国
                  Sharp                    network channel modification
          夏普株式会社;因特          在网络中管理无争用时间分配的方
    239   隆公司;科内克森特  发明              法和系统               ZL200680035280.3   2012.09.05  中国
             系统公司[注4]
          夏普株式会社;因特          在包括具有变化传输特性的介质的
    240   隆公司;科内克森特  发明           网络中进行通信            ZL200610107587.1   2012.05.23  中国
             系统公司[注4]
    
    
    注1:该等专利信息仅根据北京矽成提供的相关文件资料及欧洲、日本相关专利登记公示机构官方网站公示信息披露。
    
    注2:根据境外律师意见,于该等专利审查期间,Erez Ben Tovim被加入作为共同发明人,作为共同发明人Erez Ben Tovim并未就该等
    
    发明成果专利由ISSI Israel享有签署任何协议。根据美国专利相关法律的规定,Erez Ben Tovim可能被认定为该等专利的共同所有人。
    
    注3:根据境外律师意见,该等专利由科内克森特系统公司(Conexant Systems Inc.)转让予 ISSI Israel,截至本法律意见书出具日,
    
    因相关文件缺失,无法确认该等专利发明人是否已就该等发明成果专利由Conexant Systems Inc.公司享有签署相关协议。根据美国专利
    
    相关法律的规定,该等专利发明人可能被认定为共同所有人,Conexant Systems Inc.亦可能无法单方将该等转让予ISSI Israel。
    
    注4:根据北京矽成提供的相关文件资料及说明,该等专利由科内克森特系统公司转让予 ISSI Israel,截至本法律意见书出具日,该等专
    
    利尚未办理权利人变更相关程序。
    
    三、域名
    
     序号        所有人                     域名                   注册/生效日期            到期日期
       1          ISSI US                    issi.com                     1998.09.18              2032.09.17
       2          ISSI US                  issi-test.com                  2001.09.10              2028.09.10
       3          ISSI US                   issiusa.com                   1994.10.14              2028.10.13
       4          ISSI US                 imsi-semi.com                  2018.04.07              2029.04.07
    
    
    四、集成电路布图设计
    
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
      1   北京矽成   BS.185548571      fmd087      2018.02.11       --        2016.05.25   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      2   北京矽成   BS.185548601     Fmd127     2018.02.11       --        2015.10.23   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      3   北京矽成   BS.18554861X     Fmd167     2018.02.11       --        2016.08.10   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      4   北京矽成   BS.185548628     Fmd647     2018.02.11       --        2016.01.26   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      5   北京矽成   BS.185548636      fmk087      2018.02.11       --        2015.11.04   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      6   北京矽成   BS.185548644      fmk127      2018.02.11       --        2016.09.23   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      7   北京矽成   BS.185548652      fmk167      2018.02.11       --        2016.07.05   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      8   北京矽成   BS.185548660      fmk257      2018.02.11       --        2015.11.17   自登记申请日起
                                                                                                  10年
      9   北京矽成   BS.185548679      fmk327      2018.02.11       --        2016.07.14   自登记申请日起
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                                  10年
     10   北京矽成   BS.185548687      fmk647      2018.02.11       --        2017.07.11   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     11   北京矽成   BS.185547702    SRAM-8137   2018.02.02        --        2015.01.05   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     12   北京矽成   BS.185547729    SRAM-8142   2018.02.02        --        2015.05.27   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     13   北京矽成   BS.185547737    SRAM-8143   2018.02.02        --        2015.06.08   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     14   北京矽成   BS.185547745    SRAM-8149   2018.02.02        --        2015.12.08   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     15   北京矽成   BS.185547753    SRAM-8152   2018.02.02        --        2015.04.24   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     16   北京矽成   BS.185547761    SRAM-8153   2018.02.02        --        2015.02.03   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     17   北京矽成   BS.185547672    SRAM-8156   2018.02.02        --        2016.09.14   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     18   北京矽成   BS.185547680    SRAM-8157   2018.02.02        --        2016.08.22   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     19   北京矽成   BS.185547699    SRAM-8158   2018.02.02        --        2016.05.13   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     20   北京矽成   BS.185547710    SRAM-8160   2018.02.02        --        2017.01.27   自登记申请日起
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                                  10年
     21   矽恩厦门   BS.11500103.4     MS18A      2011.03.11   2009.10.21   2008.12.31   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     22   矽恩厦门   BS.11500102.6     AU06A      2011.03.11   2009.08.28   2008.12.31   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     23   矽恩厦门   BS.11500101.8      PM01      2011.02.25   2009.10.30   2008.11.30   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     24   矽恩厦门   BS.11500100.X      MS13      2011.02.25   2009.10.30   2008.10.31   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     25   矽恩厦门   BS.11500099.2      AU26      2011.02.25   2009.09.25   2007.12.31   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     26   矽恩厦门   BS.11500098.4      PM04      2011.02.25   2010.12.14   2010.04.11   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     27   矽恩厦门   BS.11500097.6      MS19      2011.02.25   2010.10.28   2010.06.11   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     28   矽恩厦门   BS.11500096.8      MS31      2011.02.25   2010.10.28   2010.07.30   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     29   矽恩厦门   BS.11500095.X      AU22      2011.02.25   2010.07.28   2010.06.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     30   矽恩厦门   BS.11500094.1      MS11      2011.02.25   2009.12.15   2008.12.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     31   矽恩厦门   BS.11500093.3      TH04      2011.02.25   2009.11.26   2009.10.01   自首次投入商业
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                             利用日起10年
     32   矽恩厦门   BS.11500092.5      DX01      2011.02.25   2009.11.26   2008.12.31   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     33   矽恩厦门   BS.11500091.7      AU11      2011.02.25   2010.09.13   2008.06.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     34   矽恩厦门   BS.11500090.9      AU29      2011.02.25   2010.09.13   2010.01.04   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     35   矽恩厦门   BS.11500089.5      MS23      2011.02.25   2010.07.28   2009.07.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     36   矽恩厦门   BS.11500088.7      MS21      2011.02.25   2010.07.28   2010.07.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     37   矽恩厦门   BS.11500033.X      AU30      2011.02.25   2010.09.13   2010.07.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     38   矽恩厦门   BS.11500701.6      AU28      2011.07.12       --        2010.01.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     39   矽恩厦门   BS.11500700.8      DX02      2011.07.12   2011.04.30   2010.08.30   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     40   矽恩厦门   BS.11500699.0      MS38      2011.07.12   2011.07.15   2010.12.01   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     41   矽恩厦门   BS.11500698.2      MS35      2011.07.12   2011.07.01   2010.07.31   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     42   矽恩厦门   BS.11500697.4      MS26      2011.07.12   2011.06.26   2010.11.01   自首次投入商业
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                             利用日起10年
     43   矽恩厦门   BS.11500696.6      AU31      2011.07.12   2011.05.30   2010.10.31   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     44   矽恩厦门   BS.11500695.8      AU20      2011.07.12   2011.05.21   2010.07.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     45   矽恩厦门   BS.11500694.X      AU17      2011.07.12       --        2010.06.01   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     46   矽恩厦门   BS.11500934.5      MS16      2011.09.16   2011.08.25   2010.02.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     47   矽恩厦门   BS.11500935.3     Ms21B      2011.09.16   2011.08.01   2010.09.30   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     48   矽恩厦门   BS.11500933.7      MS12      2011.09.16   2011.08.10   2010.03.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     49   矽恩厦门   BS.12500344.7      AU43A      2012.03.16   2012.02.05   2011.12.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     50   矽恩厦门   BS.12500343.9      AU33      2012.03.16   2012.03.01   2011.09.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     51   矽恩厦门   BS.12500342.0     MS53A      2012.03.16   2012.02.15   2011.12.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     52   矽恩厦门   BS.12500341.2      MS41      2012.03.16   2012.02.21   2010.11.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     53   矽恩厦门   BS.12500340.4      AU41A      2012.03.16   2012.02.15   2011.11.01   自首次投入商业
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                             利用日起10年
     54   矽恩厦门   BS.12500339.0      AU38A      2012.03.16   2012.02.20   2011.06.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     55   矽恩厦门   BS.12500338.2     MS11B      2012.03.16   2012.03.01   2012.03.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     56   矽恩厦门   BS.12500337.4      MS36      2012.03.16   2012.02.10   2011.12.01   自首次投入商业
                                                                                             利用日起10年
     57   矽恩厦门   BS.13500280.X     MS59A      2013.04.08        --        2012.12.01   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     58   矽恩厦门   BS.13500277.X     MS45A      2013.04.08        --        2011.07.01   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     59   矽恩厦门   BS.13500278.8     MS49A      2013.04.08        --        2012.12.01   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     60   矽恩厦门   BS.13500279.6      PM07      2013.04.08        --        2012.12.01   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     61   矽恩厦门    BS.145501191      MS55A      2014.05.30        --        2013.06.30   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     62   矽恩厦门    BS.145501183      MS51      2014.05.30        --        2013.07.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     63   矽恩厦门    BS.145501175      MS47      2014.05.30        --        2013.05.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     64   矽恩厦门    BS.145501167      PM09A      2014.05.30        --        2013.06.30   自登记申请日起
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                                  10年
     65   矽恩厦门   BS.155504592      AU33C      2015.04.16        --        2013.03.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     66   矽恩厦门   BS.155504614      MS48B      2015.04.16        --        2014.07.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     67   矽恩厦门   BS.155504630      AU53      2015.04.16        --        2013.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     68   矽恩厦门   BS.155504649      MS70A      2015.04.16        --        2014.03.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     69   矽恩厦门   BS.155504606      MS63A      2015.04.16        --        2013.10.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     70   矽恩厦门   BS.155504622      MS64      2015.04.16        --        2013.05.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     71   矽恩厦门    BS.165511486      AU52      2016.03.22        --        2015.03.15   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     72   矽恩厦门    BS.165511532      PM11      2016.03.22        --        2014.03.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     73   矽恩厦门    BS.165511540      PM16      2016.03.22        --        2015.01.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     74   矽恩厦门    BS.165511494      MS61      2016.03.22        --        2014.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     75   矽恩厦门    BS.165511524      MS67      2016.03.22        --        2015.01.31   自登记申请日起
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                                  10年
     76   矽恩厦门    BS.165511516      MS73      2016.03.22        --        2015.06.10   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     77   矽恩厦门    BS.165511508      MS87      2016.03.22        --        2015.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     78   矽恩厦门   BS.175530165      MS42      2017.08.03        --        2016.12.30   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     79   矽恩厦门   BS.175530157      AU56      2017.08.03        --        2016.12.30   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     80   矽恩厦门   BS.175530173      MS71      2017.08.03        --        2016.12.30   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     81   矽恩厦门   BS.175530181      MS88      2017.08.03        --        2016.12.30   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     82   矽恩厦门   BS.17553019X      MS95      2017.08.03        --        2016.12.30   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     83   矽恩厦门   BS.175535736      AU50      2017.10.30        --        2012.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     84   矽恩厦门   BS.175535744      PM13      2017.10.30        --        2013.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     85   矽恩厦门   BS.175535752      PM08      2017.10.30        --        2011.12.30   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     86   矽恩厦门   BS.175535779      MS36B      2017.10.30        --        2011.12.30   自登记申请日起
     序    权利人        登记号       布图设计名称   登记申请日   首次投入商   创作完成日    专有权保护期
     号                                                            业利用日
                                                                                                  10年
     87   矽恩厦门   BS.175535787      MS57A      2017.10.30        --        2012.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     88   矽恩厦门   BS.175535795      MS60A      2017.10.30        --        2013.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     89   矽恩厦门   BS.175535809      MS62A      2017.10.30        --        2012.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
     90   矽恩厦门   BS.175535760      MS18C      2017.10.30        --        2012.12.31   自登记申请日起
                                                                                                  10年
    
    
    附件六:北京矽成及其下属公司的重大债权债务
    
    一、借款合同
    
    序   借款方    贷款方            期限                 金额         担保方            担保方式
    号                                                  (万元)
     1  ICSI TW  合作金库银  2019.01.31-2020.01.08  新台币1亿元或等   ICSI TW  开发信用状质押、远期信用状质
                     行                                 值之外币                     押、商业本票质押
     2  ICSI TW  彰化商业银  2019.02.11-2019.12.31  新台币2,000万元   ICSI TW               --
                     行
    
    
    二、采购合同/委托加工合同
    
     序 标的企业实体        合同相对方               合同名称            合同标的           合同期限
     号
                          NanyaTechnology                              晶圆(20nm,         2021.03.31
     1     ISSI US           Corporation           FoundryAgreement     42nm, 512Mb,  合同到期后自动续期1年
                                                                             512Mbbelow)
     2  ISSI Cayman     NanyaTechnology    Prepayment and Volume  晶圆(30/42nm,       2019.12.31
         台湾分公司         Corporation           SupplyAgreement        20nm)
                                                                       晶圆(110 nm
                                                                             DRAM, 90 nm
     3     ISSI US      Powerchip Technology  VolumeSupply Guarantee  DRAM, 72 nm         2018.11.30
                               Corporation               Agreement          DRAM and 68
                                                                               nm or less
                                                                                DRAM)
     4  ISSI Cayman  宏茂微电子(上海)有限      委托加工同意书      半导体产品加工 经自动延长至2020.03.31
                               公司
     5  ISSI Cayman     矽格股份有限公司         委托加工同意书      半导体产品加工 经自动延长至2019.11.30
     6  ISSI Cayman   南茂科技股份有限公司       委托加工同意书      半导体产品加工 经自动延长至2019.11.30
    
    
    三、销售/经销合同
    
      序   标的企       合同相对方           合同名称                   合同内容                 合同期限
      号   业实体
                      EBV Elecktronik       International    EBV ElecktronikGmbH& Co.KG作为
     1     ISSI US    GmbH & Co.KG        Distributor      非独家经销商为ISSI US于欧洲、东欧、 2019.12.31
                                            Agreement     南非及以色列销售产品
                       Avnet Electronics    Master Distributor   Avnet Electronics Marketing, a Group
     2     ISSI US   Marketing, a Group      Agreement     of Avnet, inc. 作为非独家经销商为     无固定期限
                        ofAvnet,inc.                        ISSI US于美洲销售产品
                                                           Avnet Sunrise, Ltd作为非独家经销商
                                            International    为ISSI US于澳大利亚、中国、香港、  合同到期后自
     3     ISSI US   Avnet Sunrise, Ltd      Distribution     印度、韩国、马来西亚、新西兰、菲律  动续期1年
                                            Agreement     宾、新加坡、台湾、泰国及美国部分地
                                                           区销售产品
     4     ISSI US    Arrow Electronic,    Master Distributor  Arrow Electronic, Inc. 作为非独家经  合同到期后自
                            Inc.             Agreement     销商为ISSI US销售产品               动续期1年
                                              Non-Exclusive
     5     ISSI US     Marubun/Arrow       International    Marubun/Arrow ASEAN作为非独家经   无固定期限
                          ASEAN            Distributor      销商为ISSI US销售产品
                                                Agreement
                                              Non-Exclusive
     6     ISSI US   Marubun/Arrow HK      International    Marubun/Arrow HK Ltd.作为非独家经   无固定期限
                            Ltd.             Distributor      销商为ISSI US销售产品
                                                Agreement

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