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个股公告正文

海油发展:首次公开发行股票招股说明书

日期:2019-06-13附件下载

    中海油能源发展股份有限公司
    
    首次公开发行股票招股说明书
    
    发行股票类型: 人民币普通股(A股)
    
    发行股数: 186,510.4199 万股,不低于发行后总股本的
    
    10%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开
    
    发售股份
    
    每股面值: 人民币1.00元
    
    每股发行价格: 人民币2.04元
    
    预计发行日期: 2019年6月14日
    
    拟上市的证券交易所: 上海证券交易所
    
    发行后总股本: 10,165,104,199股
    
    本次发行前股东所持股份的流通限 本公司控股股东中国海油承诺:
    
    制、股东对所持股份自愿锁定的承 1.除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日
    
    诺: 起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发
    
    行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该
    
    部分股份。
    
    2.发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续
    
    20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
    
    6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第
    
    一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股
    
    票的锁定期限自动延长 6个月。若发行人股票有
    
    派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发
    
    新股等除权、除息事项的,发行价将进行除权、
    
    除息调整。
    
    3.上述锁定期满(包括延长的锁定期限)后减持
    
    的,中国海油将提前将减持意向和拟减持数量等
    
    信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予
    
    以公告,自发行人公告之日起 3个交易日后,中
    
    国海油方可以减持发行人股份,上述锁定期满
    
    (包括延长的锁定期限)后两年内减持的,减持
    
    价格不低于发行价。减持方式包括但不限于交易
    
    所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让
    
    方式等交易所认可的合法方式。如违反前述承诺
    
    擅自减持发行人股份,中国海油自愿将违规减持
    
    所得收益上缴发行人。
    
    4.自发行人股票上市之日起,在满足法律、法规
    
    和规范性文件规定的情形下,中国海油可根据国
    
    家有权部门要求及中国海油的战略安排、发行人
    
    经营情况及股价情况,适时增持部分发行人股
    
    票。
    
    本公司股东中海石油投资控股有限公司承诺:
    
    1.除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日
    
    起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发
    
    行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该
    
    部分股份。
    
    2.发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续
    
    20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
    
    6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第
    
    一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股
    
    票的锁定期限自动延长 6个月。若发行人股票有
    
    派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
    
    事项的,发行价将进行除权、除息调整。
    
    保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司
    
    招股说明书签署日期: 2019年6月13日
    
    发行人声明
    
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐机构承诺:因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    重大事项提示
    
    本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书全文,并特别关注以下重要事项及公司风险。
    
    一、关于本次发行方案的决策程序及内容
    
    2016年5月18日,本公司召开年度股东大会,通过了《关于中海油能源发展股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》等与本次发行相关的议案。2018年 7月 25日,本公司召开 2018年第二次临时股东大会,通过了《关于中海油能源发展股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案有效期延期的议案》。
    
    本次发行股份的数量为 186,510.4199万股,不低于发行后总股本的 10%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。具体发行方案详见本招股说明书之“第三节本次发行概况”相关内容。
    
    二、关于国有股转持的安排
    
    根据国资委于2016年4月27日下发的《关于中海油能源发展股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]320号),在本公司境内发行A股并上市后,按此次发行 276,666.6666万股股份的 10%计算,分别将中国海油、中海投资分别持有的本公司 27,053.3889万股、613.2778万股股份(合计 27,666.6667万股)划转给全国社会保障基金理事会。
    
    若本公司实际发行 A股数量调整,则中国海油、中海投资应划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量相应按照实际发行股份数量作出调整。
    
    根据《国务院关于印发<划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》(国发[2017]49号)的规定,自该方案印发之日起,《国务院关于印发<减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法>的通知》(国发〔2001〕22 号)和《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企〔2009〕94号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。本公司及国有股东将按照国发[2017]49 号文及后续颁布的相关配套规则的规定,依法履行相关义务。
    
    三、关于利润分配政策的安排
    
    (一)发行前滚存利润分配方案
    
    根据公司2016年5月18日召开的年度股东大会决议,公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润的分配方案如下:本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东(包括现有股东和将来持有本次公开发行股份的股东)按发行后的持股比例共同享有。根据公司发行上市进度,至公司本次上市前,董事会还可以结合相关期间审计情况拟定利润分配方案,并提请公司股东大会审议通过后实施。
    
    (二)发行上市后的利润分配政策
    
    公司于2016年5月18日召开年度股东大会,通过了《关于制订<中海油能源发展股份有限公司章程(草案)>的议案》及《关于制定<中海油能源发展股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》,对本次发行上市后的股利分配政策作出了相应规定,具体如下:
    
    1、利润分配的原则
    
    公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司的利润分配政策应坚持如下原则:
    
    (1)按照法定顺序分配利润;
    
    (2)同股同权、同股同利;
    
    (3)公司持有的本公司股份不参与分配利润;
    
    (4)公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。
    
    2、利润分配的形式
    
    公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
    
    3、利润分配的具体规划
    
    (1)现金分红的具体条件
    
    公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:
    
    ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
    
    ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    
    ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二(12)个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或对外偿付债务累计支出(剔除募集资金支出)达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十(30%)。
    
    (2)利润分配的期间间隔
    
    在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
    
    (3)利润分配的具体政策
    
    公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足前述现金分红条件情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的百分之十(10%);最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十(30%)。
    
    公司董事会应当综合考虑能源服务行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
    
    若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金分配之余,提出并实施股票股利分配预案。
    
    存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    
    4、利润分配方案的决策程序
    
    (1)公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
    
    (2)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;
    
    (3)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;
    
    (4)在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;
    
    (5)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;
    
    (6)股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
    
    5、利润分配政策的调整
    
    公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策,调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明调整的原因,并根据公司章程履行内部决策程序,由公司董事会提交议案并经股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
    
    四、关于稳定股价的预案
    
    (一)本预案的有效期
    
    本预案自公司股票上市之日起三年内有效。(二)启动本预案的条件
    
    在本预案有效期内,如果出现连续20个交易日的公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷期末公司股份总数;如最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时,则每股净资产应相应调整,下同)的情形时(以上简称“启动条件”),非因不可抗力因素所致,则启动本预案。
    
    (三)本预案的具体措施
    
    公司及相关主体将在触发上述启动条件后的15个交易日内制定稳定股价的具体方案,并在董事会审议批准后实施;若该等方案需股东大会审议批准的,公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定,方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。
    
    稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东中国海油增持公司股票;(3)公司董事(不含独立董事、非控股股东提名的董事,下同)和高级管理人员增持公司股票。
    
    1、公司回购公司股票
    
    (1)如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票,则公司董事会应公告具体股份回购计划,披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的30%。
    
    (2)但如果公司的回购方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的,公司可不再继续实施上述股价稳定措施。
    
    (3)公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
    
    2、公司控股股东增持公司股票
    
    (1)如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票,则控股股东应就其增持公司 A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。
    
    (2)但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。
    
    (3)控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
    
    3、董事、高级管理人员增持公司股票
    
    (1)如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票,则董事、高级管理人员应就其增持公司 A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的10%。
    
    (2)但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的,董事、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。
    
    (3)董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
    
    4、多次触发条件情况下所采取的措施
    
    若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日起开始计算的连续 20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:
    
    (1)单一会计年度内控股股东用以增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%。
    
    (2)单一会计年度内公司用以回购股票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%。
    
    (3)单一会计年度内董事及高级管理人员用以增持股票的金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的50%。
    
    超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
    
    (四)本预案的约束措施
    
    1、如果公司未履行相关公告义务、或在公告股份回购计划后未履行相关回购义务,将依法向投资者赔偿相关损失。
    
    2、如果控股股东在公告增持计划后未能履行相关增持义务,则其应在违反相关承诺发生之日起 5个工作日内起,停止在公司处获得股东分红,同时其持有的公司股份将不得转让,直至其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。
    
    3、如果公司董事、高级管理人员在公告增持计划后未能履行相关增持义务,则其应在违反相关承诺发生之日起 5个工作日内起,停止在公司处领取薪酬或津贴,直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止;如个人在任职期间连续两次未能履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。
    
    4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他措施稳定股价。
    
    (五)本预案的法律程序
    
    本预案已经公司董事会与股东大会审议通过,自公司完成首次公开发行 A股股票并上市之日起生效。
    
    如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符,公司应对本预案进行调整的,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    
    (六)相关主体承诺
    
    发行人承诺:发行人将根据《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的要求,以及发行人上市后稳定股价的需要,积极履行稳定股价义务。同时发行人将促使董事、高级管理人员积极履行稳定股价义务。
    
    发行人控股股东中国海油承诺如下:
    
    1、中国海油同意发行人董事会、股东大会审议通过的《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》。
    
    2、如发行人上市后三年内触发《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》启动,中国海油将严格按照《中海油能源发展股份有限公司关上市后三年内稳定股价的预案》的要求,及时向发行人通知增持意向、并在公告中国海油增持计划后严格履行增持发行人股票的义务。
    
    3、中国海油还将根据《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》要求及实际情况,积极向发行人提出有利于稳定股价的合法方案,并积极促使发行人董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。
    
    发行人董事(不含独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人员承诺如下:
    
    1、如发行人上市后三年内触发《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》启动,本人将严格按照《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的要求,及时向发行人通知增持意向、并在公告董事/高管增持计划后严格履行增持发行人股票的义务。
    
    2、本人还将根据《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》要求及实际情况,积极向发行人提出有利于稳定股价的合法方案,并积极促使发行人董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。
    
    五、关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长
    
    锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺
    
    (一)股份锁定承诺
    
    本公司控股股东中国海油承诺:
    
    1、除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    2、发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。
    
    本公司股东中海投资承诺:
    
    1、除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    2、发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。
    
    (二)持有公司5%以上股份的股东的减持意向承诺
    
    本公司控股股东中国海油承诺:
    
    1、股份锁定期满(包括延长的锁定期限)后减持的,中国海油将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3个交易日后,中国海油方可以减持发行人股份。上述锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,减持价格不低于发行价。减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等交易所认可的合法方式。如违反前述承诺擅自减持发行人股份,中国海油自愿将违规减持所得收益上缴发行人。
    
    2、自发行人股票上市之日起,在满足法律、法规和规范性文件规定的情形下,中国海油可根据国家有权部门要求及中国海油的战略安排、发行人经营情况及股价情况,适时增持部分发行人股票。
    
    六、关于信息披露责任的承诺
    
    (一)发行人和发行人董事、监事、高级管理人员信息披露责任承诺
    
    发行人承诺如下:
    
    1、本公司《招股说明书》没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司对《招股说明书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、如本公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后,依法赔偿投资者损失,赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依照中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出的认定或处罚决定按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股:
    
    (1)公司已发行新股但尚未上市的,公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。回购价格为发行价并加算银行同期活期存款利息;
    
    (2)公司已上市的,公司董事会应当在前述行为被依法认定后 10个交易日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;股份回购义务需在股东大会作出决议之日起3 个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。
    
    发行人董事、监事及高级管理人员承诺如下:
    
    1、本人承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次发行上市的《招股说明书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、如经中国证监会或其他有权机关认定,公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
    
    (二)发行人控股股东信息披露责任承诺
    
    本公司控股股东中国海油承诺如下:
    
    1、中国海油承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次发行上市的《招股说明书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,中国海油将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后,依法赔偿投资者损失,赔偿的金额根据发行人与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,中国海油将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后,中国海油将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份,并依法购回发行人首次公开发行股票时中国海油公开发售的股份(如有)。发行人已发行尚未上市的,购回价格为发行价并加算银行同期存款利息;发行人已上市的,购回价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定。如发行人本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。股份购回义务需在发行人股东大会作出决议之日起 3个月内完成。在实施上述股份购回时,如法律法规、发行人公司章程等另有规定的从其规定。
    
    (三)中介机构信息披露责任承诺
    
    保荐机构、主承销商中国国际金融股份有限公司承诺:如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法赔偿投资者损失。
    
    发行人律师北京市通商律师事务所承诺:本所承诺为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件信息真实有效,无重大遗漏。如因本所为中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
    
    发行人审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所作为发行人首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的审计机构,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,就本所出具的审计报告及相关文件,郑重承诺如下:本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    七、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺
    
    (一)发行人董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报措施的承诺
    
    为切实优化投资回报,维护投资者特别是中小投资者的合法权益,发行人董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(以下简称“指导意见”)的要求,就确保本公司填补被摊薄即期回报措施的切实履行作出了承诺。承诺内容具体如下:
    
    1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    
    2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
    
    3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4、如董事会或薪酬与提名委员会未来制定、修改薪酬制度,本人将积极促使薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5、如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;
    
    7、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。
    
    (二)发行人控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺
    
    发行人控股股东中国海油就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》,承诺如下:
    
    1、作为控股股东,不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益;
    
    2、中国海油将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使发行人填补回报措施能够得到有效的实施;
    
    3、如中国海油未能履行上述承诺,中国海油将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。
    
    尽管发行人董事、高级管理人员、控股股东已做出上述承诺,发行人提示投资者,制定填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。
    
    (三)发行人填补被摊薄即期回报措施的具体措施
    
    发行人填补被摊薄即期回报措施事宜,具体请见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施”。
    
    经核查,保荐机构认为,发行人所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。
    
    八、关于未履行承诺的约束措施
    
    (一)发行人和发行人董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施
    
    发行人承诺如下:
    
    如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:
    
    1、在股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。
    
    2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。
    
    3、本公司未能按照《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》履行股份回购承诺的,则本公司还应采取下述措施:
    
    (1)本公司将立即停止制定或实施现金分红计划,直至本公司履行相关承诺;
    
    (2)本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,直至本公司履行相关承诺。
    
    4、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若发行人未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺,则本公司还应采取下述措施:
    
    (1)本公司将依法向投资者进行赔偿,赔偿的金额根据本公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;
    
    (2)在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
    
    发行人董事、监事及高级管理人员承诺如下:
    
    1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。
    
    2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。
    
    3、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若本人未履行赔偿投资者损失承诺,则本人还应采取下述措施:
    
    (1)若在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行,或司法机关认定因前述承诺被违反或因未得到实际履行而导致投资者在证券交易中遭受损失的,需要本人承担责任的,本人不可撤销地授权公司将本人违反上述承诺事实认定的上一年度自公司领取的薪酬/津贴的100%(税后)扣留以作为履约担保;
    
    (2)由公司在定期报告中披露本人关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
    
    4、如本人违反其他一项或多项承诺事项的,则本人还应采取下述措施:
    
    (1)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归公司所有;
    
    (2)因未履行相关承诺事项造成公司及/或投资者损失的,应当依法赔偿公司及/或投资者损失。
    
    (二)发行人控股股东中国海油和股东中海投资未履行承诺的约束措施
    
    发行人控股股东中国海油承诺如下:
    
    如中国海油承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等中国海油无法控制的客观原因导致的除外),中国海油将采取以下措施:
    
    1、在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。
    
    2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。
    
    3、中国海油未能按照《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》在公告增持计划后履行增持义务的,则中国海油还应采取下述措施:
    
    (1)中国海油不可撤销地授权发行人将中国海油上一年度从公司分得的现金分红总额的50%予以扣留,直至中国海油履行相关承诺;
    
    (2)中国海油持有的发行人股份不得转让,直至中国海油履行相关承诺,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
    
    4.《招股说明书》被相关监管机构认定为虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失的,若中国海油未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺,则:
    
    (1)中国海油将依法向投资者进行赔偿,赔偿的金额根据发行人、中国海油与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;
    
    (2)中国海油将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票,从而为中国海油根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。若中国海油未承担前述责任,则中国海油持有的发行人上市前股份在中国海油履行完毕前不得转让,同时发行人有权扣减中国海油所获分配的现金红利用于承担前述责任。
    
    (3)由发行人在定期报告中披露中国海油关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
    
    5、如中国海油违反其他一项或多项承诺事项的,则中国海油还应采取下述措施:
    
    (1)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归发行人所有;
    
    (2)因未履行相关承诺事项造成发行人及/或投资者损失的,应当依法赔偿发行人及/或投资者损失。
    
    发行人股东中海投资承诺如下:
    
    如中海投资承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,中海投资将采取以下措施:
    
    1、在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者公开道歉。
    
    2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽可能保护投资者的权益。
    
    3、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若中海投资未履行赔偿投资者损失承诺,则:
    
    (1)中海投资将依法向投资者进行赔偿,赔偿的金额根据发行人、中海投资与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;
    
    (2)中海投资将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票,从而为中海投资根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。若中海投资未承担前述责任,则中海投资持有的发行人上市前股份在中海投资履行完毕前不得转让,同时发行人有权扣减中海投资所获分配的现金红利用于承担前述责任。
    
    (3)由发行人在定期报告中披露中海投资关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
    
    4、如中海投资违反其他一项或多项承诺事项的,则中海投资还应采取下述措施:
    
    (1)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归发行人所有;
    
    (2)因未履行相关承诺事项造成发行人及/或投资者损失的,应当依法赔偿发行人及/或投资者损失。
    
    九、重大风险提示
    
    (一)与市场相关的风险
    
    1、经营业绩波动的风险
    
    本公司能源技术服务、FPSO生产技术服务和能源物流服务的需求受本公司经营所在地区油气勘探开发和生产活动的活跃程度及投资规模的影响。油气价格不稳定或处于相对低位,可能会抑制油气公司的勘探开发和生产投资,从而可能减少对勘探开发及生产过程中涉及的各种技术及服务的需求,并可能导致服务价格的降低。
    
    从历史上看,国际市场油气价格曾经历过大幅度的波动,这种波动是由于多种因素造成的,如全球尤其是产油区的地区经济和政治形势的变化,全球和地区性原油和炼制产品的供求关系等。另外,煤制油、煤制气、生物能源等油气替代能源在未来的应用、现有勘探活动成功与否及可开采油气储量水平的预期等因素也可能对油气价格的波动产生影响,进而影响未来油气勘探开发与生产活动的水平及对本公司相关服务的需求。本公司目前不能,将来也很难预测油气价格波动和油气勘探开发及生产活动的趋势。
    
    2014年四季度以来,国际原油价格开始大幅下跌,受此影响,石油公司全面下调未来石油产量计划,并削减用于勘探开发及生产的资本性支出,能源服务市场的需求萎缩。2016年中石油、中石化和中海油的勘探开发投资下降至2,111.7亿元,同比下降24.1%。2016年下半年至2018年,受石油产量及国际宏观经济形势影响,国际原油价格逐步回升至50-70美元左右的水平。
    
    由于原油价格近三年处于低位,石油公司勘探开发需求较为谨慎,2016年,与石油行业相关的主要上市公司的经营业绩和毛利率均一定程度下滑,在2017年原油价格企稳回升后业绩有所好转,具体如下:
    
    单位:亿元
    
                       营业收入                 毛利率         扣除非经常性损益后的归属于
                                                                   母公司所有者净利润
                               同比变                 同比变                  同比变化
               2017年  2016年    化   2017年  2016年  化(百  2017年  2016年   (%)
                               (%)                 分点)
    准油股份        2.1      2.2    -7.7    5.8%   -0.7%     6.5      -0.9      -1.0      N.A.
    仁智股份       33.1      3.1   952.6    2.7%    8.6%    -5.9      0.0      -0.3     105.7
    海油工程      102.5    119.9   -14.5   21.1%   15.8%     5.3      1.7      7.4     -77.1
    石化油服      484.9    429.2    13.0   -5.1%  -24.7%    19.6    -104.0    -161.7      N.A.
    中海油服      174.4    151.5    15.1   11.0%  -14.1%    25.1      -4.8    -116.7      N.A.
    平均值*                         1.5                    10.1                        14.3
    
    
    单位:亿元
    
                      营业收入                   毛利率          扣除非经常性损益后的归属
                                                                   于母公司所有者净利润
                               同比变                  同比变                  同比变
              2018年  2017年    化    2018年  2017年  化(百  2018年  2017年    化
                               (%)                  分点)                  (%)
    准油股份       2.6      2.1     26.2    6.5%    5.8%      0.6     -3.2     -0.9     N.A.
    仁智股份      25.5     33.1    -23.2   0.51%    2.7%    -81.1     -0.9      0.0     N.A.
    海油工程      110.5    102.5      7.8    9.3%   21.1%    -55.9     -1.5      1.7   -187.9
    石化油服     584.1    484.9     20.5    8.7%    -5.1%     N.A      0.4   -104.0     N.A.
                      营业收入                   毛利率          扣除非经常性损益后的归属
                                                                   于母公司所有者净利润
                               同比变                  同比变                  同比变
              2018年  2017年    化    2018年  2017年  化(百  2018年  2017年    化
                               (%)                  分点)                  (%)
    中海油服     219.5    174.4     25.9   10.9%   11.0%     -0.9     -5.7     -4.8     N.A.
    平均值*                        20.1                     -18.7                    -187.9
    
    
    注*:仁智股份 2016 年 7 月起开展大宗物资贸易业务,2017 年贸易业务占营业收入比重达
    
    94.82%,故计算2017年后行业平均值时剔除该公司
    
    本公司收入2017年和2018年分别增长22.34%和22.24%,报告期内收入呈逐年增长的趋势,业务经营保持稳定,不存在收入下滑的情形。同行业可比公司分别平均增长 1.5%和 20.1%,本公司与行业变化趋势一致;本公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2017年增长 88.02%,2018年减少 8.99%,存在最近一年经营业绩较报告期最高值下滑情形,下滑幅度未超过 50%。同行业可比公司分别变动 14.3%和-187.9%,本公司与行业变化趋势一致。
    
                        项目                       2018年度      2017年度      2016年度
    营业收入                                        2,897,474.68   2,370,366.46   1,937,602.12
    增长率                                              22.24%        22.34%             -
    毛利                                             357,539.25     337,007.71     292,402.50
    增长率                                               6.09%        15.25%             -
    利润总额                                         143,364.43     152,967.45      97,042.91
    增长率                                              -6.28%        57.63%             -
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润      90,440.24      99,374.40      52,851.71
    增长率                                              -8.99%       88.02%             -
    
    
    本公司 2018 年净利润减少主要是受研发投入增加和 2017 年坏账转回事项的影响,具体请见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析”之“盈利能力分析”。本公司预计 2019年 1-6月的营业收入为 120至 130亿元,较上年同期增长约 6.0%至14.8%;预计2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5.3亿元至5.6亿元,较上年同期增长约5.6%至11.6%。不存在业绩继续下滑的情况。
    
    虽然目前国际油价逐步回升到相对较高水平,但新兴经济体经济增长可能存在下行风险,导致石油新增需求下滑,且新能源的利用发展及节能减排将挤压部分石油需求。在全球需求不振的情况下,国际油价可能步入低价时代。若油价长期处于低位运行,将影响石油公司的勘探开发及生产活动,进而给公司的收入和业绩带来较大负面影响。
    
    2、市场竞争日益加剧的风险
    
    海上石油勘探开发和生产环节的能源服务经过长时间的发展,全球化的行业竞争更加激烈。2015年,国务院批转国家发改委《关于 2015年深化经济体制改革重点工作的意见》,要求研究提出石油天然气体制改革总体方案,在全产业链各环节放宽准入。随着我国油气改革进程的加快和油服市场对民营和国际资本的开放,公司在能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能等业务可能面临来自民营企业和海外企业的竞争。例如在 FPSO运营领域,本公司是目前国内唯一一家具备 FPSO运营服务能力的能源技术服务公司,但可能面临 SBM、MODEC、Bluewater等同行业国际公司的竞争。
    
    如本公司不能有效应对上述竞争,将可能导致本公司核心服务和产品的市场占有率下滑,进而影响公司的盈利能力。
    
    (二)与本公司经营相关的风险
    
    1、客户集中度相对较高及关联交易占比较高的风险
    
    目前本公司能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务及安全环保服务的收入大部分来自向中海油等中国海油下属公司提供的服务,且向中海油等中国海油下属公司提供服务构成关联交易。2016年、2017年及2018年分别为68.41%、62.65%和60.69%。
    
    如果中海油等中国海油下属公司由于国家政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况波动等原因而导致对本公司服务和产品的需求或付款能力降低,而本公司也很难物色其他可完全替代的客户,则将可能对本公司的生产经营产生不利影响。此外,由于客户相对集中,本公司的议价能力受到一定限制,也可能对本公司的经营业绩产生不利影响。
    
    本公司关联交易占比较高主要是由于本公司的主要关联方中海油在中国近海油气勘探开发和生产活动中占据主导地位,是由中国对外合作开采海洋石油的专营制度及中国海洋石油行业的发展历史等决定的。本公司的关联交易由本公司与关联方签订的多项协议约束,其条款均遵循市场公正、公平、公开的原则。本公司向关联方提供服务的价格是按照市场化且对双方公平合理的原则确定的,主要考虑了销售量、合同期限、销售策略、整体的客户关系等一系列市场因素。如果本公司的关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行,将可能影响本公司的正常生产经营活动,从而损害本公司和股东的利益。
    
    2、发生安全事故及保险不足的风险
    
    本公司的能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能等四个业务板块在业务的各个阶段都存在着不同程度的安全风险。FPSO、多功能生活支持平台和环保工作船等遇到恶劣天气、海况,面临着船舶倾覆、碰撞、搁浅、爆炸等风险;能源运输、配送过程面临着运输品泄漏、爆炸等危险。
    
    虽然本公司十分注重安全与环保管理,根据多年的专业经验形成了完善的 QHSE管理制度体系并在各级公司的业务开展中得到充分有效的执行,且公司已尽最大努力为所面对的若干风险投保,但目前已购买保险可能不足以弥补本公司所有的潜在损失。如果本公司生产作业过程中出现重大事故且保险赔付不足,则可能会对本公司的业务及未来前景造成不利影响。
    
    (三)与本公司管理相关的风险
    
    1、本公司分、子公司众多,跨行业、跨地域经营的风险
    
    本公司业务涉及能源服务行业的多个领域,并拥有一百余家分、子公司,在我国各近海海域和地跨南北的多个地市以及境外开展业务。尽管本公司已根据实际经营情况最大程度的理顺了管理架构,以提高日常经营管理的效率及各业务板块的协调发展,但分、子公司众多,跨行业、跨地域的经营客观上加大了本公司管理上的难度,仍可能导致管理层级较多、各业务发展不易协调等问题。
    
    2、人才竞争的风险
    
    目前,能源服务行业在世界范围内出现明显的专业技术人才匮乏现象,包括地质工程师、油田增产工程师、钻完井环保工程师等专业技术人员十分紧缺,行业内的人才竞争激烈。随着世界领先的外资能源服务公司进入,人才竞争将进一步加剧。本公司的业务开拓和经营业绩提升需要大量经验丰富的管理及技术人才支持,如果本公司无法吸引及挽留足够数量的优秀人才,本公司未来的发展将可能受到制约。
    
    (四)政策相关的风险
    
    1、行业监管和政策变动可能产生的风险
    
    本公司的经营活动受到我国政府各方面的监管和产业政策的调控,包括重大项目的批准、生产及服务许可证的颁发、行业特种税费和环保及安全标准等,这些因素可能对本公司实施业务战略、开发和拓展业务及提升盈利能力造成较大限制。我国政府关于油气行业与石油化工行业的某些政策未来发生的变化也可能会对公司的经营造成影响。
    
    同时,我国还在努力推进油气行业改革。2013年 11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在十八届三中全会通过,要求推进石油及天然气等领域的价格改革,放开竞争性环节价格,为油气行业改革提供了指导方针。国务院办公厅2014年发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中提出要分离自然垄断业务和竞争性业务,放开竞争性领域和环节,推动能源投资主体多元化,深化国有能源企业改革;同时强调要推进石油和天然气等领域价格改革,有序放开竞争性环节价格。
    
    2016年 3月,十二届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出要减少政府对价格形成的干预,全面放开竞争性领域商品和服务价格,放开石油和天然气等领域竞争性环节价格;同时强调要面向社会资本扩大市场准入,加快开放石油和天然气等行业的竞争性业务。
    
    2017 年 5 月,中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,指出深化石油天然气体制改革要坚持问题导向和市场化方向,体现能源商品属性;坚持底线思维,保障国家能源安全;坚持严格管理,确保产业链各环节安全;坚持惠民利民,确保油气供应稳定可靠;坚持科学监管,更好发挥政府作用;坚持节能环保,促进油气资源高效利用。
    
    2018年 9月,国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,指出要按照党中央、国务院关于深化石油天然气体制改革的决策部署和加快天然气产供储销体系建设的任务要求,落实能源安全战略,着力破解天然气产业发展的深层次矛盾,有效解决天然气发展不平衡不充分问题,确保国内快速增储上产,供需基本平衡,设施运行安全高效,民生用气保障有力,市场机制进一步理顺,实现天然气产业健康有序安全可持续发展;加强产供储销体系建设,促进天然气供需动态平衡;深化天然气领域改革,建立健全协调稳定发展体制机制。
    
    虽然这些改革在总体上将会推动国内油气行业市场化进程,促进能源服务行业长期健康发展,本公司也将因此受益,但油气改革过程对能源服务行业市场竞争格局以及国内油气价格走势的影响仍存在不确定性。
    
    2、税收优惠政策变动的风险
    
    税收政策是影响本公司经营的重要外部因素。根据我国政府颁布的有关税费政策,本公司目前需缴纳包括企业所得税、增值税、消费税等在内的多种税项。本公司一直高度重视税务风险管理,但若与本公司经营相关的税收政策发生重大调整,则本公司的经营业绩和财务状况仍可能受到不利影响。
    
    (1)税收优惠政策变动的风险
    
    截至2018年12月31日,本公司及14家子公司已取得高新技术企业证书或正在复审,享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。本公司下属子公司取得该项企业所得税税率优惠需符合有关税务规则规定的年度指标,主要指标包括但不限于高新技术服务和产品收入占总收入的比例、研究开发费用占销售收入总额的比例等。上述子公司不能保证将来能够达到相关税务规则规定的各项指标,或相关税收优惠政策不会发生重大变化,从而面临所得税税率优惠变动的风险。
    
    此外,本公司部分下属子公司目前还享受资源综合利用、合同能源管理和污水处理等项目增值税减免政策,如本公司的上述税收优惠政策发生变化,则本公司的经营业绩可能受到一定的影响。
    
    (2)实施营业税改缴增值税的风险
    
    从2012年起我国逐步开始在部分地区及行业开展营业税改缴增值税试点改革,根据财政部和国家税务总局2016年3月24日发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,全部营业税纳税人自2016年5月1日起被纳入试点范围。本公司原适用营业税的业务从同日开始全部由计缴营业税改为计缴增值税。
    
    由于本公司被纳入营业税改缴增值税试点范围时间较短,且相关政策及规定可能将进一步补充和修订,目前增值税体系下针对本公司收入及成本的税务处理存在不确定性,实施营业税改缴增值税可能对本公司经营业绩造成不利影响。
    
    (五)财务相关的风险
    
    1、应收账款发生损失的风险
    
    本公司应收账款的账龄主要集中在 1年以内;本公司提供能源技术服务的客户主要为国内及国际大型油气公司,拥有良好的信誉并与本公司保持长期的合作关系。如果未来应收账款的可回收性由于客户财务状况恶化或由于产品销售收款方式发生变化等原因而降低,则本公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。一般而言,本公司主要根据账龄及影响应收款项回收可能性的其它因素,根据会计准则的要求,合理计提坏帐准备。
    
    2、汇率变动带来的风险
    
    本公司的大部分业务在国内,收入和成本的绝大多数也是以人民币结算。但本公司仍有一些涉及外币结算的业务,例如向中国近海合作油田提供的 FPSO生产技术服务的部分收入以美元结算等。未来本公司还将进一步拓展海外业务,涉及的外币收入与成本结算将增加。汇率的变动可能增加本公司海外业务外币成本对应的人民币金额,或者降低海外业务外币收入的人民币金额,或者影响本公司出口及进口产品的价格,这些都将影响本公司的经营业绩。
    
    3、利率变动带来的风险
    
    本公司 2016年、2017年及 2018年的利息支出分别为 24,664.94万元、26,083.10万元及 25,192.25万元,分别占营业收入的 1.27%、1.10%及 0.87%。由于利率水平的变动受到经济政策、货币资金供需、经济周期和通货膨胀水平等多方面因素的综合影响,未来还可能继续出现的利率上升将直接增加本公司的财务费用,对本公司的财务状况及经营成果造成不利影响。
    
    (六)募集资金运用风险
    
    本公司此次募集资金将部分用于移动式试采平台建造项目、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目、中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目、海底管道巡检项目、深水环保项目、装备改造项目、海洋石油111 FPSO坞修项目等固定资产投资项目。本公司在考虑上述投资项目时已经较为充分的研究了项目的市场前景、原材料供应、资金和技术、人力资源等各种因素,并进行了可行性分析。但鉴于项目实施过程中市场环境、技术、管理、环保等方面可能出现不利变化,公司能否按照预定计划完成相关投资建设存在一定的不确定性。此外,项目建成后将产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与本公司的预测存在一定差异,具有一定不确定性。
    
    (七)经营业绩季节性波动的风险
    
    本公司报告期内的收入、成本和净利润存在一定的季节性波动,就各个季度收入、成本和净利润占全年的比重来看,第一季度占比较低,第四季度占比较高,第二季度和第三季度占比基本持平。各年度同一季度的收入、成本和净利润占比基本一致。本公司主要客户为海洋油气资源相关的能源企业,油田作业的生产具备高度的计划性,油田一般在前一年度制定次年的预算计划,并于次年第一季度下达油田设备采购、作业施工等计划。同时,一季度受寒冷天气影响工作量最低,二、三季度作业条件有所好转但极端天气较多,四季度较为平稳,因而订单及收入、成本发生存在一定的季节性变动,公司的经营受季节性因素的影响。
    
    十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况
    
    公司会计师审阅了公司2019年第1季度财务报表,包括截至2019年3月31日的合并及母公司资产负债表,2019年1至3月份的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并出具了信会师报字[2019]第ZG11500号审阅报告。
    
    2019年1-3月,发行人合并报表主要经营财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                 项目                 2019年1-3月         2018年1-3月          变动幅度
     营业收入                              578,341.10            488,434.66            18.41%
     归属母公司股东净利润                    3,970.87              2,450.26            62.06%
     扣除非经常性损益后归属母公                342.90             -1,193.34              N.A.
     司股东净利润
    
    
    公司 2019年一季度的营业收入为 578,341.10万元,较上年同期增长约 18.41%;2019 年一季度归属于母公司股东的净利润为 3,970.87 万元,较上年同期增长约62.06%;2019 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 342.90 万元,较上年同期增加 1,536.24万元。公司 2019年一季度净利润相较去年同期增幅较大,主要是受益于上游客户勘探、开发、生产投入的增长,公司工作量增加带动收入、利润增长。
    
    财务报告审计基准日至本招股说明书签署日,公司经营状况良好,产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料采购、主要产品生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化,董事、监事及高级管理人员未发生重大变化,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项,亦不存在影响发行条件的重大不利影响因素。
    
    2019年 1-6月,公司经营情况预计不会发生重大变化,经营业绩稳定。公司预计2019年1-6月的营业收入为120至130亿元,较上年同期增长约6.0%至14.8%;预计2019年1-6月净利润为6.4亿元至6.7亿元,较上年同期增长约5.3%至10.2%;预计2019年 1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5.3亿元至 5.6亿元,较上年同期增长约5.6%至11.6%。
    
    公司提醒投资者关注财务报告截止日后的主要财务信息及经营状况,具体情况见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。
    
    十一、发行人首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
    
    公司首次公开发行股票当年,总股本规模将有所扩大,但发行人净利润水平短期内可能难以同步增长,每股收益相对上年度可能呈下降趋势,从而导致公司即期回报被摊薄。
    
    目 录
    
    重大事项提示............................................................................................................................ 4
    
    目录......................................................................................................................................... 30
    
    第一章释义............................................................................................................................. 36
    
    第二章概览............................................................................................................................. 45
    
    一、发行人简介............................................................................................................... 45
    
    二、发行人控股股东简介............................................................................................... 46
    
    三、主要财务数据和指标............................................................................................... 47
    
    四、本次发行的基本情况............................................................................................... 48第三章本次发行概况............................................................................................................. 50
    
    一、本次发行基本情况................................................................................................... 50
    
    二、本次发行的有关当事人........................................................................................... 51
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系........................................... 54
    
    四、有关本次发行上市的重要日期............................................................................... 54第四章风险因素..................................................................................................................... 56
    
    一、与市场相关的风险................................................................................................... 56
    
    二、与本公司经营相关的风险....................................................................................... 59
    
    三、与本公司管理相关的风险....................................................................................... 62
    
    四、与政策法规相关的风险........................................................................................... 63
    
    五、与本公司财务相关的风险....................................................................................... 65
    
    六、与募集资金运用相关的风险................................................................................... 66
    
    七、其他相关的风险....................................................................................................... 66第五章发行人基本情况......................................................................................................... 68
    
    一、发行人基本信息....................................................................................................... 68
    
    二、发行人改制重组情况............................................................................................... 68
    
    三、发行人股本变化和重大资产重组情况................................................................... 73
    
    四、发行人设立以来历次验资情况及变更为股份有限公司时发起人投入资产的计
    
    量属性............................................................................................................................... 76
    
    五、发行人股权、组织结构情况................................................................................... 77
    
    六、发行人下属分子公司及参股公司基本情况........................................................... 78
    
    七、发起人、持有5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况.......................... 109
    
    八、发行人的股本情况................................................................................................. 124
    
    九、发行人内部职工股的情况..................................................................................... 126
    
    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况............................. 126
    
    十一、发行人的员工和社会保障情况......................................................................... 126第六章业务与技术............................................................................................................... 138
    
    一、发行人的主营业务及其变化情况......................................................................... 138
    
    二、发行人所处行业基本情况..................................................................................... 138
    
    三、发行人的竞争地位................................................................................................. 164
    
    四、发行人主营业务情况............................................................................................. 167
    
    五、主要固定资产和无形资产情况............................................................................. 187
    
    六、安全管理与环境保护情况..................................................................................... 319
    
    七、发行人特许经营权情况及经营资质..................................................................... 334
    
    八、发行人的技术水平和研发情况............................................................................. 347
    
    九、境外经营情况......................................................................................................... 351
    
    十、质量控制情况......................................................................................................... 353
    
    十一、发行人成长性分析............................................................................................. 359第七章同业竞争与关联交易............................................................................................... 367
    
    一、发行人的独立性..................................................................................................... 367
    
    二、同业竞争................................................................................................................. 368
    
    三、关联方、关联关系及关联交易............................................................................. 371第八章董事、监事、高级管理人员................................................................................... 427
    
    一、发行人董事、监事、高级管理人员..................................................................... 427
    
    二、发行人董事、监事、高级管理人员个人投资情况............................................. 433
    
    三、发行人董事、监事、高级管理人员收入情况..................................................... 433
    
    四、发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况..................................................... 434
    
    五、发行人董事、监事、高级管理人员的重要承诺................................................. 436
    
    六、发行人董事、监事、高级管理人员与本公司签订的有关协议......................... 436
    
    七、发行人董事、监事和高级管理人员任职资格及变动情况................................. 436第九章公司治理................................................................................................................... 438
    
    一、股东大会................................................................................................................. 438
    
    二、本公司的董事会..................................................................................................... 444
    
    三、本公司的监事会..................................................................................................... 452
    
    四、本公司的独立董事制度......................................................................................... 455
    
    五、董事会秘书............................................................................................................. 458
    
    六、本公司报告期内是否存在违法、违规的情况..................................................... 461
    
    七、本公司控股股东是否占用本公司资金及本公司为主要股东提供担保的情况. 465
    
    八、对内部控制制度的评估意见................................................................................. 465第十章财务会计信息........................................................................................................... 466
    
    一、审计意见................................................................................................................. 466
    
    二、财务报表................................................................................................................. 467
    
    三、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明............................................. 484
    
    四、合并财务报表范围及主要控股子公司情况......................................................... 484
    
    五、主要会计政策和会计估计..................................................................................... 487
    
    六、会计政策、会计估计变更和前期差错更正......................................................... 518
    
    七、分部信息................................................................................................................. 521
    
    八、税项......................................................................................................................... 523
    
    九、收购兼并情况......................................................................................................... 529
    
    十、经注册会计师核验的非经常性损益明细表......................................................... 529
    
    十一、最近一期末的主要资产情况............................................................................. 530
    
    十二、最近一期末的主要负债情况............................................................................. 535
    
    十三、所有者权益变动情况......................................................................................... 537
    
    十四、现金流量情况..................................................................................................... 538
    
    十五、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要
    
    事项................................................................................................................................. 539
    
    十六、本公司主要财务指标......................................................................................... 541
    
    十七、盈利预测(如有)............................................................................................. 543
    
    十八、资产评估情况..................................................................................................... 543
    
    十九、验资情况............................................................................................................. 544第十一章管理层讨论与分析............................................................................................... 545
    
    一、财务状况分析......................................................................................................... 545
    
    二、盈利能力分析......................................................................................................... 583
    
    三、非经常性损益分析................................................................................................. 615
    
    四、现金流状况分析..................................................................................................... 615
    
    五、资本性支出分析..................................................................................................... 617
    
    六、重大会计政策和会计估计的变更......................................................................... 618
    
    七、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响............................. 618
    
    八、未来发展展望及盈利前景..................................................................................... 619
    
    九、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施............................................. 625
    
    十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况............................................. 635第十二章业务发展目标....................................................................................................... 639
    
    一、本公司的发展目标................................................................................................. 639
    
    二、本公司的发展战略................................................................................................. 640
    
    三、本公司的发展规划................................................................................................. 641
    
    四、本公司实现发展目标所依据的假设和面临的困难............................................. 642
    
    五、业务发展规划与现有业务的关系......................................................................... 643
    
    六、本次募集资金对实施业务发展目标的作用......................................................... 643
    
    七、本公司实现发展目标的保障措施......................................................................... 643第十三章募集资金运用....................................................................................................... 645
    
    一、本次募集资金运用的基本情况............................................................................. 645
    
    二、募集资金的具体用途............................................................................................. 647
    
    三、募集资金投资项目采取的环保措施..................................................................... 674
    
    四、募集资金投资项目的盈利前景分析..................................................................... 675
    
    五、募集资金投资项目的可行性................................................................................. 687
    
    六、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响............................................. 689第十四章股利分配政策....................................................................................................... 690
    
    一、股利分配政策......................................................................................................... 690
    
    二、发行人子公司的股利分配政策............................................................................. 693
    
    三、发行人近三年股利分配情况................................................................................. 694
    
    四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序............................. 694第十五章其他重要事项....................................................................................................... 696
    
    一、信息披露与投资者服务......................................................................................... 696
    
    二、重大合同................................................................................................................. 698
    
    三、本公司对外担保情况............................................................................................. 699
    
    四、有关诉讼和仲裁的说明......................................................................................... 700第十六章董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明........................................... 702
    
    一、全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................. 702
    
    二、保荐机构(主承销商)声明................................................................................. 705
    
    三、发行人律师声明..................................................................................................... 707
    
    四、审计机构声明......................................................................................................... 708
    
    五、资产评估机构声明................................................................................................. 709
    
    六、土地评估机构声明................................................................................................. 711
    
    七、验资机构声明......................................................................................................... 713
    
    八、验资复核机构声明................................................................................................. 714第十七章备查文件............................................................................................................... 715
    
    一、本招股说明书的备查文件..................................................................................... 715
    
    二、查阅地点................................................................................................................. 715
    
    三、查阅时间................................................................................................................. 716
    
    四、查阅网址................................................................................................................. 716
    
    第一章 释义
    
    本招股说明书中,除非文义另有所指,下列缩略语和术语具有如下涵义:
    
    缩略语
    
    A股 指 本公司股本中每股面值为人民币1.00元的境内上市人
    
    民币普通股,该等股份拟在上海证券交易所上市
    
    本公司、股份公司、 指 中海油能源发展股份有限公司。在用以描述发行人资
    
    发行人、海油发展 产、业务与财务情况时,根据文义需要,亦包括其各
    
    分子公司
    
    保荐机构(主承销商) 指 中国国际金融股份有限公司
    
    发行人律师 指 北京市通商律师事务所
    
    发行人审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行1,865,104,199股人民
    
    币普通股股票的行为
    
    发起人 指 中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限
    
    公司
    
    基地集团 指 本公司的前身中海石油基地有限责任公司及中海石油
    
    基地集团有限责任公司
    
    五家地区公司 指 中国海洋石油渤海公司、中国海洋石油南海西部公
    
    司、中国海洋石油南海东部公司、中国海洋石油东海
    
    公司、中海实业公司
    
    中国海油、中海油集团 指 中国海洋石油集团有限公司及前身中国海洋石油总公
    
    司
    
    中海投资 指 中海石油投资控股有限公司
    
    中海油、中海油有限 指 中国海洋石油有限公司
    
    中海油服 指 中海油田服务股份有限公司
    
    海油工程 指 海洋石油工程股份有限公司
    
    中海炼化 指 中海石油炼化有限责任公司
    
    石化分公司 指 中海油能源发展股份有限公司石化分公司
    
    惠州石化分公司 指 中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司
    
    工程技术分公司 指 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
    
    天津院 指 中海油天津化工研究设计院有限公司及前身中海油天
    
    津化工研究设计院
    
    常州院 指 中海油常州涂料化工研究院有限公司及前身中海油常
    
    州涂料化工研究院
    
    泛亚 指 泛亚液化天然气运输有限公司
    
    泛美 指 泛美液化天然气运输有限公司
    
    泛欧 指 泛欧液化天然气运输有限公司
    
    泛非 指 泛非液化天然气运输有限公司
    
    CETS HK 指 中海油能源发展投资管理(香港)有限公司
    
    中石油 指 中国石油天然气集团公司,总部位于中国北京,是以
    
    油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备
    
    制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性
    
    国际能源公司,是中国主要的油气生产商之一
    
    中石化 指 中国石油化工集团公司,总部位于中国北京,主营业
    
    务包括石油和天然气的勘探、开采、储运、销售和综
    
    合利用,以及石油和天然气化工产品的生产、销售、
    
    储存和运输等,是中国主要的油气生产商之一
    
    联想集团 指 联想集团有限公司
    
    康菲 指 美 国 康 菲 国 际 石 油 有 限 公 司( Conoco Phillips
    
    Company),总部位于美国休斯顿,核心业务包括石油
    
    和天然气的勘探、生产、加工和销售,以及石油精细
    
    化工产品的生产与销售等
    
    科麦奇 指 科麦奇公司(Kerr-McGee Corporation),总部位于美
    
    国俄克拉荷马,主要在北美和中国海域提供石油和天
    
    然气勘探和生产服务
    
    壳牌 指 荷兰皇家壳牌集团(BP Group),总部位于荷兰海牙
    
    和英国伦敦,是国际上主要的石油、天然气和石油化
    
    工的生产商之一,同时也是全球最大的汽车燃油和润
    
    滑油零售商
    
    哈里伯顿 指 哈里伯顿公司(Halliburton Company),总部位于阿联
    
    酋迪拜,为多个国家的国家石油公司,跨国石油公司
    
    和服务公司提供钻井、完井设备,井下和地面各种生
    
    产设备,油田建设、地层评价和增产服务
    
    贝克休斯 指 贝克休斯公司(Baker Hughes),总部位于美国,是一
    
    家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型
    
    服务公司,主要从事油田总包服务,钻井、地层评价
    
    和钻井液系统,完井、生产、压裂及生产管柱系统,
    
    生产流程及化学药剂服务
    
    斯伦贝谢 指 斯伦贝谢公司(Schlumberger),总部位于美国休斯
    
    顿,是全球最大的油田技术服务公司
    
    安东石油 指 安东石油技术(集团)有限公司,总部位于中国北
    
    京,是中国领先的民营一体化油田技术服务公司
    
    Bluewater 指 Bluewater公司,海上油气开采设备及船舶设计、建造
    
    服务提供商
    
    雪佛龙 指 雪佛龙股份有限公司(Chevron Corporation),总部位
    
    于美国加州圣拉蒙,是世界最大的能源公司之一,其
    
    业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、
    
    生产、提炼、营销、运输、石化、发电等
    
    阿纳达科 指 阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp.),总部
    
    位于美国休斯敦,主要经营油气勘探、开发和石油产
    
    品销售
    
    DNV、DNV GL 指 DNV GL集团,是全球领先的船级社和公认的海事咨
    
    询服务商,服务领域包括所有船舶类型和海洋工程装
    
    置的安全、质量、能效和环境绩效评估
    
    BV、Bureau Verias 指 必维国际检验集团,总部设在法国巴黎,是全球知名
    
    的国际检验和认证集团,其服务领域集中在质量、健
    
    康、安全、环境管理以及社会责任评估
    
    ERM 指 Environmental Resources Management,全球领先环
    
    境、安全、健康、风险、可持续发展等咨询服务公司
    
    中节能 指 中国节能环保集团公司
    
    北京建工 指 北京建工集团有限公司
    
    北控水务 指 北控水务集团有限公司
    
    威立雅 指 威立雅集团(Veolia),总部位于法国,全球型废弃物
    
    处理环保公司
    
    苏伊士 指 苏伊士环境集团(Suez Environment),总部位于法
    
    国,是全球环境处理服务提供商
    
    SBM 指 SBM Offshore 公司,是荷兰石油和天然气供应商、
    
    FPSO设备服务商
    
    MODEC 指 Mitsui Ocean Development &Engineearing Co., Ltd,总
    
    部位于日本,是海上油气开采设备及船舶服务商
    
    TK公司 指 Teekay LNG Operating LLC,大型海上能源运输服务
    
    商
    
    CLNG公司 指 中国液化天然气运输(控股)有限公司,主要经营
    
    LNG运输及运输项目的开发、管理
    
    BW公司 指 BW LNG Investments Pte. Ltd.,海上油气服务提供商
    
    BUMI Armada 指 BUMI ArmadaBerhad,总部在马来西亚的海上油气服
    
    务提供商
    
    MISC 指 MISC公司,马来西亚航运服务提供商
    
    Rubicon Offshore 指 Rubicon Offshore International 公司,专注中等规模油
    
    田的海上油气服务提供商
    
    Yinson 指 Yinson Holdings Berhad,云升控股,马来西亚海上油
    
    气服务、物流服务提供商
    
    Petrofac 指 Petrofac International Ltd.,英国派特法石油公司,油
    
    气服务公司
    
    EMAS 指 EMAS公司,新加坡海上油气服务提供商
    
    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
    
    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
    
    《公司章程》 指 《中海油能源发展股份有限公司章程》
    
    《董事会议事规则》 指 《中海油能源发展股份有限公司董事会议事规则》
    
    《股东大会议事规则》 指 《中海油能源发展股份有限公司股东大会议事规则》
    
    《监事会议事规则》 指 《中海油能源发展股份有限公司监事会议事规则》
    
    《公司章程(草案)》 指 经发行人于2016年5月18日召开的年度股东大会审
    
    议通过的《中海油能源发展股份有限公司章程(草
    
    案)》,该章程自本次发行的股票上市之日起生效
    
    招股说明书 指 《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票招
    
    股说明书》
    
    最近三年、报告期 指 2016年、2017年及2018年
    
    国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
    
    国务院 指 中华人民共和国国务院
    
    国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
    
    环保部、国家环保部 指 中华人民共和国环境保护部
    
    商务部 指 中华人民共和国商务部
    
    国家安监总局 指 国家安全生产监督管理总局
    
    国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
    
    工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
    
    住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
    
    国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局
    
    应急部 指 中华人民共和国应急管理部
    
    生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部
    
    中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
    
    美国能源署 指 美国能源信息署
    
    经合组织 指 经济合作与发展组织
    
    GDP 指 国内生产总值
    
    OPEC 指 石油输出国组织(“欧佩克”),是由世界上主要石油出
    
    口国组成的国际性石油组织,总部设在维也纳
    
    元、千元、万元、百万 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
    
    元、亿元
    
    术语
    
    FPSO 指 Floating production storage and offloading,即浮式生产
    
    储油卸油装置。FPSO 集生产处理、储存外输及生活、
    
    动力供应于一体,把来自油井的油气水等混合液经过加
    
    工处理成合格的原油或天然气,成品原油储存在货油
    
    舱,到一定储量时经过外输系统输送到穿梭油轮。
    
    FPSO具有抗风浪能力强、适应水深范围广、储/卸油能
    
    力大及可以转移、重复使用等优点,广泛适合于远离海
    
    岸的深海、浅海海域及边际油田的开发
    
    QHSE 指 质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环
    
    境(Environment)
    
    QHSE管理体系 指 质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环
    
    境(Environment)四位一体的管理体系
    
    BOT 指 Build-Operate-Transfer,即“建设-经营-转让”模式,是私
    
    营企业参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种
    
    形式
    
    BOO 指 Building-Owning-Operating,即“建设-拥有-经营”模式
    
    PPP 指 Public-Private-Partnership,即公司合作模式,是公共基
    
    础设施建设中的一种项目融资模式
    
    FOB 指 Free On Board,即按离岸价进行的贸易交易
    
    LNG 指 Liquefied Natural Gas,即液化天然气
    
    LPG 指 Liquefied Petroleum Gas,即液化石油气
    
    ERP系统 指 Enterprise Resource Planning,即企业资源计划,是建立
    
    在信息技术基础上、以系统化的管理思想为员工及决策
    
    层提供决策手段的管理平台
    
    ERW钢管 指 直缝电阻焊管(Electric Resistance Welding),用于输送
    
    石油、天然气等汽液物体,可以满足高、低压各种要求
    
    CNAS实验室 指 得到国家认可机构认证的实验室,表明具备了按相应认
    
    可准则开展检测和校准服务的技术能力
    
    DP2动力定位系统 指 动力定位(Dynamic Positioning)系统二级,常配备于
    
    海洋工程船
    
    HP 指 Horsepower,即马力,工程技术上常用的一种计量功率
    
    的单位
    
    API标准 指 指美国石油协会(American Petroleum Institute)制定的
    
    一系列标准
    
    地震资料 指 二维或三维地震勘探采集到的地下声波反射数据,用于
    
    确定地下的构造形态和地层岩性
    
    二维 指 一种采集地震资料的观测方法,按照设计的人工地震激
    
    发震源和检波器接收点的二维观测系统来进行地震资料
    
    采集,通过二维空间(平面的地下构造情况)研究地震
    
    波在底层中的传播特性;海上地震勘探通常采用单源单
    
    缆的形式
    
    三维 指 一种搜集地震资料的方法,使用两组声源和两个或以上
    
    收集点;三维一般用于取得精密的地震资料,并提高成
    
    功钻探油气井的机会
    
    标准煤 指 统一的热值标准,中国规定每千克标准煤的热值为
    
    7000千卡
    
    桶 指 原油换算单位,1桶约为 158.988升,1桶原油(以 33
    
    度API比重为准)约为0.134吨
    
    探明储量 指 指评价钻探(详探)阶段完成或基本完成后计算的地址
    
    储量;探明储量是在现代技术和经济条件下可提供开采
    
    并能获得经济效益的可靠储量,是编制油气田开发方案
    
    和开发建设投资决策的依据
    
    WTI 指 West Texas Intermediate,美国西德克萨斯轻质原油
    
    1、本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本招股说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
    
    2、本招股说明书中涉及的中国、中国经济以及行业的事实、预测和统计,包括本公司的市场份额等信息,来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时,已保持了合理的谨慎,但是由于编制方法可能存在潜在偏差,或市场管理存在差异,或基于其它原因,此等信息可能与国内和国外所编制的其他资料不一致。
    
    第二章 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人简介
    
    (一)发行人的基本情况
    
    本公司的前身是于2005年2月22日由中国海油出资注册成立的基地集团。根据国资委2008年6月12日作出的《关于中海油能源发展股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2008]532号)和2008年6月19日作出的《关于设立中海油能源发展股份有限公司的批复》(国资改革[2008]556 号)等文件批准,基地集团增加中海投资为股东,由有限责任公司变更为股份有限公司。本公司于2008年6月20日在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记,注册资本为600,000万元。截至本招股说明书签署日,本公司注册资本和实收资本均为 830,000 万元,法定代表人为霍健。
    
    本公司本次发行前的股权结构如下:
    
            股东名称                                    发行前
                                      股票数量(股)                 持股比例(%)
    中国海油(SS)                               8,116,016,667                        97.78
    中海投资(SS)                                 183,983,333                         2.22
    合计                                         8,300,000,000                       100.00
    
    
    注:SS代表State-owned Shareholder,指国有股东。
    
    (二)发行人的主要业务
    
    本公司是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。公司依托能源产业的发展,业务覆盖海洋石油各主要生产环节,形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块,成为能够提供一站式服务、拥有可持续发展能力的创新型企业。
    
    本公司业务以海洋石油生产服务为核心,重点发展 FPSO生产技术服务、油田化学服务、多功能生活支持平台、油田装备运维、数据信息、监督监理等业务,为海洋石油公司的稳产增产提供技术及装备保障;同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面,本公司面向安全环保与节能市场,发展安全环保技术服务、LNG冷能综合利用、溢油应急响应、工业水处理、涂料与工业防护、催化剂等节能环保技术及产品。本公司以服务支持生产,以产品带动服务,形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。
    
    二、发行人控股股东简介
    
    中国海油为本公司的发起人之一。目前中国海油直接持有本公司 8,116,016,667股股份,占总股本的 97.78%,并通过其全资子公司中海投资间接持有本公司 2.22%的股份,合计持有本公司100%的股份,为本公司的控股股东和实际控制人。
    
    中国海油成立于1983年2月25日,是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元,实收资本为11,465,366.7万元,住所为北京市东城区朝阳门北大街 25号,法定代表人为杨华,主要生产经营地北京市,经营范围为组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售,石油炼制,石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储,液化天然气项目开发、利用,石油、天然气管道管网输送,化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务,为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务,工程总承包,与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让,原油、成品油进口,补偿贸易、转口贸易;汽油、煤油、柴油的批发(限销售分公司经营,有效期至2022年02月20日);承办中外合资经营;合作生产;机电产品国际招标;风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产 121,655,787.88 万元,净资产73,187,334.42万元,2018年净利润 7,214,339.71万元,上述财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    三、主要财务数据和指标
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
               项目                   2018年              2017年              2016年
                                    12月31日            12月31日            12月31日
    资产总计                            2,777,922.46         2,681,980.37         2,742,515.50
    负债合计                            1,384,033.29         1,360,318.27         1,435,514.88
    少数股东权益                          41,560.47            47,478.48            48,064.37
    归属于母公司所有者的权益            1,352,328.71         1,274,183.62         1,258,936.25
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
              项目                2018年度             2017年度             2016年度
    营业收入                          2,897,474.68          2,370,366.46          1,937,602.12
    营业利润                            141,188.58            150,157.48             84,334.68
    利润总额                            143,364.43            152,967.45             97,042.91
    归属于母公司所有者的净              106,590.35            117,691.30             62,209.59
    利润
    扣除非经常性损益后归属               90,440.24             99,374.40             52,851.71
    于母公司所有者的净利润
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                     项目                     2018年度        2017年度        2016年度
    经营活动产生的现金流量净额                   160,568.68       212,228.09       225,662.09
    投资活动产生的现金流量净额                   -85,841.71       -58,486.42       -79,207.88
    筹资活动产生的现金流量净额                   -81,173.68      -206,468.51      -113,586.67
    汇率变动对现金及现金等价物的影响               1,029.16        -1,822.93          902.22
    现金及现金等价物净增加额                      -5,417.55       -54,549.77        33,769.76
    
    
    (四)主要财务指标
    
                         项目                         2018年       2017年       2016年
                                                     12月31日     12月31日     12月31日
    流动比率                                                1.02          0.94          0.89
    速动比率                                                0.98          0.89          0.84
    资产负债率(母公司)                                 45.95%       45.39%       45.23%
    资产负债率(合并报表)                               49.82%       50.72%       52.34%
    无形资产(扣除土地使用权后)占净资产比例              0.64%        0.79%        0.99%
                         项目                        2018年度     2017年度     2016年度
    应收账款周转率                                          3.33          3.11          2.50
    存货周转率                                             42.66         33.03         24.65
    息税折旧摊销前利润(万元)                         346,058.54    369,956.63    310,328.80
    利息保障倍数                                           13.51         13.80         11.60
    每股经营活动产生的现金流量(元/股)                      0.19          0.25          0.27
    每股净现金流量(元/股)                                 -0.01         -0.07          0.04
    
    
    注:上述财务指标的计算方法详见本招股说明书“第十章第十五节本公司主要财务指标”。
    
    四、本次发行的基本情况
    
    (一)本次发行概况
    
    股票种类: 人民币普通股(A股)
    
    每股面值: 1.00元
    
    发行股数: 186,510.4199 万股,不低于发行后总股本的
    
    10%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开
    
    发售股份
    
    每股发行价格: 2.04元
    
    发行方式: 本次发行将采用网下向网下投资者配售和网上向
    
    社会公众投资者按市值资金申购定价发行相结合
    
    的方式或中国证监会认可的其他方式
    
    发行对象: 本次发行对象为符合资格的网下投资者和在上海
    
    证券交易所开户的投资者(国家法律法规禁止购
    
    买者除外)
    
    (二)募集资金用途
    
    本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:
    
      序号                    项目名称                      总投资额      拟使用募集资金投
                                                           (亿元)        资额(亿元)
        1    移动式试采平台建造项目                                  3.96              3.76
        2    澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目                     7.05              6.01
        3    中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁                    1.53              1.37
             (扩)建项目
        4    海底管道巡检项目                                        1.47              1.47
        5    深水环保项目                                            1.59              1.59
        6    装备改造项目                                            1.84              1.84
        7    海洋石油111 FPSO坞修项目                               6.29               6.29
        8    偿还借款及银行贷款                                     15.00             15.00
                           合计                                    38.73             37.33
    
    
    此外,所募集资金也可用于置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款。募集资金投资上述项目如有剩余,剩余部分将补充本公司日常运营资金;如有不足,不足部分将由本公司通过内外部财务资源自筹解决。
    
    第三章 本次发行概况
    
    一、本次发行基本情况
    
    (一)本次发行的基本概况
    
    股票种类: 人民币普通股(A股)
    
    每股面值: 1.00元
    
    发行股数: 186,510.4199万股,不低于发行后总股本的10%;本
    
    次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份
    
    每股发行价格: 2.04元
    
    发行前每股收益: 0.1090元(经审计的2018年度扣除非经常性损益前
    
    后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发
    
    行前总股本)
    
    发行后每股收益: 0.0890元(经审计的2018年度扣除非经常性损益前
    
    后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发
    
    行后总股本)
    
    发行市盈率 22.93倍(按询价确定的每股发行价格除以发行后每
    
    股收益计算)
    
    发行前每股净资产: 1.6293元(按经审计的截至2018年12月31日归属
    
    于母公司所有者的净资产除以发行前总股本)
    
    发行后每股净资产: 1.6976 元(按本次发行后归属于母公司所有者的净
    
    资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于
    
    母公司所有者的净资产按经审计的截至 2018 年 12
    
    月 31日归属于母公司所有者的净资产和本次募集资
    
    金净额之和计算)
    
    发行市净率: 1.20 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计
    
    算)
    
    发行方式: 采用网下向网下投资者配售和网上向社会公众投资
    
    者按市值资金申购定价发行相结合的方式或中国证
    
    监会认可的其他方式
    
    发行对象: 符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的
    
    投资者(国家法律法规禁止购买者除外)
    
    承销方式: 本次发行采取由主承销商中国国际金融股份有限公
    
    司组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股
    
    票
    
    预计募集资金总额: 380,481.26万元
    
    扣除发行费用后,预计募集资
    
    金净额: 373,300.00万元
    
    发行费用概算: 7,181.26万元
    
    承销及保荐费用: 4,926.26万元
    
    审计及验资费用: 1,276.42万元
    
    律师费用: 230.00万元
    
    发行手续费用: 341.04万元
    
    用于本次发行的信息披露费用: 407.55万元(发行费用均不含税,单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,因计算过程中的四舍五入所形成)
    
    拟上市地点: 上海证券交易所
    
    (二)发行费用的分摊原则
    
    承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行手续费用、用于本次发行的信息披露费用等相关费用由公司承担,在发行新股所募集资金中扣减。
    
    二、本次发行的有关当事人
    
    (一)发行人
    
    发行人: 中海油能源发展股份有限公司
    
    英文名称: CNOOC Energy Technology & Services
    
    Limited
    
    法定代表人: 霍健
    
    住所: 北京市东城区东直门外小街6号
    
    联系电话: 010-8452 8003
    
    传真: 010-8452 5164
    
    联系人: 黄振鹰(二)保荐机构(主承销商)
    
    保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司
    
    法定代表人: 毕明建
    
    住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大
    
    厦2座27层及28层
    
    联系电话: 010-6505 1166
    
    传真: 010-6505 1156
    
    保荐代表人: 齐飞、龙亮
    
    项目协办人: 龚姝
    
    项目经办人: 孔德明、黄宇健(三)分销商
    
    分销商: 恒泰长财证券有限责任公司
    
    法定代表人: 张伟
    
    住所: 长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台
    
    大街以西仙台大街3333号润德大厦C区
    
    七层717、719、720、721、723、725室
    
    联系电话: 010-5667 3781
    
    传真: 010-5667 3785
    
    联系人: 乔桥(四)发行人律师
    
    发行人律师: 北京市通商律师事务所
    
    负责人: 吴刚
    
    住所: 北京市建国门外大街甲12号新华保险大
    
    厦6层
    
    联系电话: 010-6569 3399
    
    传真: 010-6569 3838
    
    经办律师: 吴刚、詹越(五)保荐机构(主承销商)律师
    
    保荐机构(主承销商)律师: 北京市海问律师事务所
    
    负责人: 张继平
    
    住所: 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融
    
    中心20层
    
    联系电话: 010-8560 6888
    
    传真: 010-8560 6999
    
    经办律师: 刘速、高巍、杜宁(六)会计师事务所
    
    会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人: 朱建弟
    
    住所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼
    
    联系电话: 021-2328 0000
    
    传真: 021-2328 1763
    
    经办注册会计师: 蔡晓丽、王首一(七)资产评估机构
    
    资产评估机构: 中联资产评估集团有限公司
    
    法定代表人: 胡智
    
    住所: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世
    
    贸中心东座4层
    
    联系电话: 010-8800 0000
    
    传真: 010-8800 0006
    
    经办资产评估师: 陈志红、唐章奇、卢青、陈薇、杨沈斌(八)土地评估机构
    
    资产评估机构: 北京国地房地产土地评估有限公司
    
    法定代表人: 蔡苏文
    
    住所: 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时
    
    代中心3号楼1401室
    
    联系电话: 010-5166 7273
    
    传真: 010-8857 9379
    
    经办土地评估师: 王育、刘欣(九)股票登记机构
    
    股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分
    
    公司
    
    住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号
    
    联系电话: 021-3887 4800
    
    传真: 021-5875 4185(十)收款银行
    
    名称: 中国建设银行北京市分行国贸支行
    
    户名: 中国国际金融股份有限公司
    
    账户: 11001085100056000400(十一)申请上市的证券交易所
    
    申请上市的证券交易所: 上海证券交易所
    
    住所: 上海市浦东南路528号证券大厦
    
    联系电话: 021-6880 8888
    
    传真: 021-6880 4868
    
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
    
    发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    四、有关本次发行上市的重要日期
    
    询价推介时间: 2019年6月11日
    
    发行公告刊登日期: 2019年6月13日
    
    网下、网上申购日期: 2019年6月14日
    
    网下、网上缴款日期: 2019年6月18日
    
    预计股票上市日期: 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
    
    第四章 风险因素
    
    投资者在评价判断本公司股票价值时,除仔细阅读本招股说明书提供的其他资料外,应该特别关注下述各项风险因素。
    
    一、与市场相关的风险
    
    (一)宏观经济周期性波动的风险
    
    国民经济的发展具有周期性波动的特征,与本公司主营业务密切相关的石油及天然气行业作为国民经济的基础性行业,行业发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。
    
    国民经济持续快速增长,将拉动国家固定资产投资及工业行业生产能力的扩张,从而刺激石油及天然气产品消费的增长,扩大对本公司能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能等服务的需求;反之,当国民经济增长放缓或者出现衰退时,可能会减缓对本公司所提供产品和服务的需求,从而给本公司的经营和盈利带来不利影响。
    
    (二)经营业绩波动的风险
    
    本公司能源技术服务、FPSO生产技术服务和能源物流服务的需求直接受本公司经营所在地区油气勘探开发和生产活动的活跃程度及投资规模的影响。油气价格不稳定或处于相对低位,可能会抑制油气公司的勘探开发和生产投资,从而可能减少对勘探开发及生产过程中涉及的各种技术及服务的需求,并可能导致服务价格的降低。
    
    从历史上看,国际市场油气价格曾经历过大幅度的波动,这种波动是由于多种因素造成的,如全球尤其是产油区的地区经济和政治形势的变化,全球和地区性原油和炼制产品的供求关系等。另外,煤制油、煤制气、生物能源等油气替代能源在未来的应用、现有勘探活动成功与否及可开采油气储量水平的预期等因素也可能对油气价格的波动产生影响,进而影响未来油气勘探开发与生产活动的水平及对本公司相关服务的需求。本公司目前不能,将来也很难预测油气价格波动和油气勘探开发及生产活动的趋势。
    
    2014年四季度以来,国际原油价格开始大幅下跌,受此影响,石油公司全面下调未来石油产量计划,并削减用于勘探开发及生产的资本性支出,能源服务市场的需求萎缩。2016年中石油、中石化和中海油的勘探开发投资下降至2,111.7亿元,同比下降24.1%。2016年下半年至2018年,受石油产量及国际宏观经济形势影响,国际原油价格逐步回升至50-70美元左右的水平。
    
    由于原油价格长期处于低位,石油公司勘探开发需求下降,能源服务公司的工作量和服务价格存在较大下行压力,2016年,与石油行业相关的主要上市公司的经营业绩和毛利率均一定程度下滑,在 2017 年原油价格企稳回升后业绩有所好转,具体如下:
    
    单位:亿元
    
                       营业收入                 毛利率         扣除非经常性损益后的归属于
                                                                   母公司所有者净利润
                               同比变                 同比变                  同比变化
               2017年  2016年    化   2017年  2016年  化(百  2017年  2016年   (%)
                               (%)                 分点)
    准油股份        2.1      2.2   -7.74    5.8%   -0.7%     6.5      -0.9      -1.0      N.A.
    仁智股份       33.1      3.1  952.61    2.7%    8.6%    -5.9      0.0      -0.3     105.7
    海油工程      102.5    119.9   -14.5   21.1%   15.8%     5.3      1.7      7.4     -77.1
    石化油服      484.9    429.2    13.0   -5.1%  -24.7%    19.6    -104.0    -161.7      N.A.
    中海油服      174.4    151.5    15.1   11.0%  -14.1%    25.1      -4.8    -116.7      N.A.
    平均值*                         1.5                    10.1                        14.3
    
    
    单位:亿元
    
                      营业收入                   毛利率          扣除非经常性损益后的归属
                                                                   于母公司所有者净利润
                               同比变                  同比变                  同比变
              2018年  2017年    化    2018年  2017年  化(百  2018年  2017年    化
                               (%)                  分点)                  (%)
    准油股份       2.6      2.1     26.2    6.5%    5.8%      0.6     -3.2     -0.9     N.A.
    仁智股份      25.5     33.1    -23.2   0.51%    2.7%    -81.1     -0.9      0.0     N.A.
    海油工程      110.5    102.5      7.8    9.3%   21.1%    -55.9     -1.5      1.7   -187.9
    石化油服     584.1    484.9     20.5    8.7%    -5.1%     N.A      0.4   -104.0     N.A.
    中海油服     219.5    174.4     25.9   10.9%   11.0%     -0.9     -5.7     -4.8     N.A.
    平均值*                        20.1                     -18.7                    -187.9
    
    
    注*:仁智股份 2016 年 7 月起开展大宗物资贸易业务,2017 年贸易业务占营业收入比重达
    
    94.82%,故计算2017年后行业平均值时剔除该公司
    
    本公司收入2017年和2018年分别增长22.34%和22.24%,报告期内收入呈逐年增长的趋势,业务经营保持稳定,不存在收入下滑的情形。同行业可比公司分别平均增长 1.5%和 20.1%,本公司与行业变化趋势一致;本公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2017年增长 88.02%,2018年减少 8.99%,存在最近一年经营业绩较报告期最高值下滑情形,下滑幅度未超过 50%。同行业可比公司分别变动 14.3%和-187.9%,本公司与行业变化趋势一致。
    
                        项目                       2018年度      2017年度      2016年度
    营业收入                                        2,897,474.68   2,370,366.46   1,937,602.12
    增长率                                              22.24%        22.34%             -
    毛利                                             357,539.25     337,007.71     292,402.50
    增长率                                               6.09%        15.25%             -
    利润总额                                         143,364.43     152,967.45      97,042.91
    增长率                                              -6.28%        57.63%             -
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润      90,440.24      99,374.40      52,851.71
    增长率                                              -8.99%       88.02%             -
    
    
    本公司 2018 年净利润减少主要是受研发投入增加和 2017 年坏账转回事项的影响,具体请见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析”之“盈利能力分析”。本公司预计 2019年 1-6月的营业收入为 120至 130亿元,较上年同期增长约 6.0%至14.8%;预计2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5.3亿元至5.6亿元,较上年同期增长约5.6%至11.6%。不存在业绩继续下滑的情况。
    
    虽然目前国际油价逐步回升到相对较高水平,但新兴经济体经济增长可能存在下行风险,导致石油新增需求下滑,且新能源的利用发展及节能减排将挤压部分石油需求。在全球需求不振的情况下,国际油价可能步入低价时代。若油价长期处于低位运行,将影响石油公司的勘探开发及生产活动,进而给公司的收入和业绩带来较大负面影响。
    
    (三)市场竞争日益加剧的风险
    
    海上石油勘探开发和生产环节的能源服务经过长时间的发展,全球化的行业竞争更加激烈。2015年,国务院批转国家发改委《关于 2015年深化经济体制改革重点工作的意见》,要求研究提出石油天然气体制改革总体方案,在全产业链各环节放宽准入。随着我国油气改革进程的加快和油服市场对民营和国际资本的开放,公司在能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能等业务可能面临来自民营企业和海外企业的竞争。例如在 FPSO运营领域,本公司是目前国内唯一一家具备 FPSO运营服务能力的能源技术服务公司,但可能面临 SBM、MODEC、Bluewater等同行业国际公司的竞争。
    
    如本公司不能有效应对上述竞争,将可能导致本公司核心服务和产品的市场占有率下滑,进而影响公司的盈利能力。
    
    (四)主要产品价格和毛利率波动的风险
    
    公司主要对外销售的产品包括液化气、凝析油、稳定轻烃等油气副产品,并从事海上柴油的运输和供应,上述产品被广泛应用于车用燃料、工业制造、化工生产等领域。上述产品的价格和毛利率水平直接受国际原油价格和市场需求情况的影响。若未来国际原油价格、国内宏观经济走势和市场需求状况出现较大不利变化,则将对本公司主要产品的上下游行业的景气程度、生产经营状况产生影响,可能使得本公司主要生产销售的产品价格和毛利率水平随之出现较大波动,从而影响本公司的经营业绩。二、与本公司经营相关的风险
    
    (一)客户集中度相对较高及关联交易占比较高的风险
    
    目前本公司能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务及安全环保服务的收入大部分来自向中海油等中国海油下属公司提供的服务,且向中海油等中国海油下属公司提供服务构成关联交易。2016年、2017年及2018年分别为68.41%、62.65%和60.69%。
    
    如果中海油等中国海油下属公司由于国家政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况波动等原因而导致对本公司服务和产品的需求或付款能力降低,而本公司也很难物色其他可完全替代的客户,则将可能对本公司的生产经营产生不利影响。此外,由于客户相对集中,本公司的议价能力受到一定限制,也可能对本公司的经营业绩产生不利影响。
    
    本公司关联交易占比较高主要是由于本公司的主要关联方中海油在中国近海油气勘探开发和生产活动中占据主导地位,是由中国对外合作开采海洋石油的专营制度及中国海洋石油行业的发展历史等决定的。本公司的关联交易由本公司与关联方签订的多项协议约束,其条款均遵循市场公正、公平、公开的原则。本公司向关联方提供服务的价格是按照市场化且对双方公平合理的原则确定的,主要考虑了销售量、合同期限、销售策略、整体的客户关系等一系列市场因素。如果本公司的关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行,将可能影响本公司的正常生产经营活动,从而损害本公司和股东的利益。
    
    (二)技术创新的风险
    
    本公司装备运维服务、管道技术服务、工程技术服务、数据信息服务、FPSO生产技术服务等为海洋石油勘探开发及生产各环节提供的专业技术服务均在较大程度上依赖于专门领域高新技术的运用,是否掌握行业中的最先进的高端技术直接影响本公司在各专业服务领域的竞争力。
    
    本公司能否保证对技术研发持续的人力物力投入,或利用合资合营、并购等方式引进尖端技术并吸收和再创新,将会对本公司的竞争力以及经营业绩产生影响。
    
    (三)发生安全事故及保险不足的风险
    
    本公司的能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能等四个业务板块在业务的各个阶段都存在着不同程度的安全风险。FPSO、多功能生活支持平台和环保工作船等遇到恶劣天气、海况,面临着船舶倾覆、碰撞、搁浅、爆炸等风险;能源运输、配送过程面临着运输品泄漏、爆炸等危险。
    
    虽然本公司十分注重安全与环保管理,根据多年的专业经验形成了完善的 QHSE管理制度体系并在各级公司的业务开展中得到充分有效的执行,且公司已尽最大努力为所面对的若干风险投保,但目前已购买保险可能不足以弥补本公司所有的潜在损失。如果本公司生产作业过程中出现重大事故且保险赔付不足,则可能会对本公司的业务及未来前景造成不利影响。
    
    (四)公司经营资质到期失效的风险
    
    本公司业务范围较广,部分业务的日常生产经营需取得国家有关主管部门颁发的经营资质,包括安全生产许可证、危险化学品登记证、危险化学品经营许可证、港口与航道工程监理资质证书、设备监理单位资格证书、特种设备制造许可证、港口经营许可证、人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证、餐饮服务许可证等。若相关经营资质到期后未能及时续期,将会对公司的正常经营活动造成影响。
    
    (五)环保产业发展前景的风险
    
    目前,我国环保产业初具规模,作为一个典型的政策主导型行业,国家日益严格的环保要求以及近期大力倡导的节能减排方针政策将促进环保行业的持续发展。但
    
    是,环保产业属于新兴产业,产业的发展受到技术、资金等因素的制约,可能出现现
    
    有技术与服务不能满足市场需求的情况。同时,环保市场竞争格局尚未完全形成,行
    
    业的高速增长给环保企业带来了外延式发展的机遇,行业中企业和资产整合也将加
    
    剧。这些因素使得本公司环保产业发展的前景存在不确定性。
    
    (六)开拓新市场的风险
    
    为进一步提升公司业务规模及盈利能力,本公司计划在未来加大拓展新业务及海外市场的力度。拓展新市场将不可避免地承担风险,包括:本公司在市场进入时可能采用不恰当的发展策略;开拓市场可能导致公司的资金、人员及物资设备资源紧张;与市场上新进入、已存在的公司竞争,本公司可能难以赢得市场份额;进行海外业务拓展时,因对当地市场环境、监管法规等不熟悉,或因当地政府对外国公司的进入设定较高的进入门槛,可能导致本公司不能成功进入等。
    
    (七)租赁物业瑕疵的风险
    
    截至2019年2月28日,公司存在部分租赁土地、房产未取得权属证书或未签署租赁协议的情况,具体请参考本招股说明书“第六章 业务与技术”第五节的相关内容。虽然公司生产经营所使用的土地、房产主要来自于其自有土地、房产,上述租赁物业整体面积较小且具备可替代性,同时公司自承租上述物业以来,未发生纠纷或受到行政处罚,未影响公司对租赁物业的使用,但租赁期内若该等物业出现出租方无法继续租赁给公司或该等物业遭到拆除等情形,且公司未能及时重新选择经营场所,则可能对公司的经营活动产生不利影响。本公司控股股东中国海油已出具承诺函,承诺若因本公司(含本公司控股子公司)的潜在租赁物业(土地/房屋)瑕疵导致本公司无法继续租赁或使用相关物业,由此给本公司(含本公司控股子公司)造成的直接经济损失,由中国海油予以足额补偿。
    
    (八)经营业绩季节性波动的风险
    
    本公司报告期内的收入、成本和净利润存在一定的季节性波动,就各个季度收入、成本和净利润占全年的比重来看,第一季度占比较低,第四季度占比较高,第二季度和第三季度占比基本持平。各年度同一季度的收入、成本和净利润占比基本一致。本公司主要客户为海洋油气资源相关的能源企业,油田作业的生产具备高度的计划性,油田一般在前一年度制定次年的预算计划,并于次年第一季度下达油田设备采购、作业施工等计划。同时,一季度受寒冷天气影响工作量最低,二、三季度作业条件有所好转但极端天气较多,四季度较为平稳,因而订单及收入、成本发生存在一定的季节性变动,公司的经营受季节性因素的影响。
    
    三、与本公司管理相关的风险
    
    (一)控股股东控制的风险
    
    本次首次公开发行A股股票前,中国海油直接持有本公司97.78%的股份,并通过全资子公司中海投资间接持有本公司2.22%的股份,合计共持有本公司100%的股份,是本公司的控股股东。首次公开发行 A股股票后,中国海油仍为本公司控股股东。作为控股股东,中国海油对本公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力,中国海油的利益可能与部分或全部少数股东的利益不完全一致。
    
    (二)本公司分、子公司众多,跨行业、跨地域经营的风险
    
    本公司业务涉及能源服务行业的多个领域,并拥有一百余家分、子公司,在我国各近海海域和地跨南北的多个地市以及境外开展业务。尽管本公司已根据实际经营情况调整优化管理架构,以提高日常经营管理的效率及各业务板块的协调发展,但分、子公司众多,跨行业、跨地域的经营客观上加大了本公司管理上的难度,仍可能导致管理层级较多、各业务发展不易协调等问题。
    
    (三)人才竞争的风险
    
    目前,能源服务行业在世界范围内出现明显的专业技术人才匮乏现象,包括地质工程师、油田增产工程师、钻完井环保工程师等专业技术人员十分紧缺,行业内的人才竞争激烈。随着世界领先的外资能源服务公司进入,人才竞争将进一步加剧。本公司的业务开拓和经营业绩提升需要大量经验丰富的管理及技术人才支持,如果本公司无法吸引及挽留足够数量的优秀人才,本公司未来的发展将可能受到制约。
    
    四、与政策法规相关的风险
    
    (一)行业监管和政策变动可能产生的风险
    
    本公司的经营活动受到我国政府各方面的监管和产业政策的调控,包括重大项目的批准、生产及服务许可证的颁发、行业特种税费和环保及安全标准等,这些因素可能对本公司实施业务战略、开发和拓展业务及提升盈利能力造成较大限制。我国政府关于油气行业与石油化工行业的某些政策未来发生的变化也可能会对公司的经营造成影响。
    
    同时,我国还在努力推进油气行业改革。2013年 11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在十八届三中全会通过,要求推进石油及天然气等领域的价格改革,放开竞争性环节价格,为油气行业改革提供了指导方针。国务院办公厅2014年发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中提出要分离自然垄断业务和竞争性业务,放开竞争性领域和环节,推动能源投资主体多元化,深化国有能源企业改革;同时强调要推进石油和天然气等领域价格改革,有序放开竞争性环节价格。
    
    2016年 3月,十二届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出要减少政府对价格形成的干预,全面放开竞争性领域商品和服务价格,放开石油和天然气等领域竞争性环节价格;同时强调要面向社会资本扩大市场准入,加快开放石油和天然气等行业的竞争性业务。
    
    2017 年 5 月,中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,指出深化石油天然气体制改革要坚持问题导向和市场化方向,体现能源商品属性;坚持底线思维,保障国家能源安全;坚持严格管理,确保产业链各环节安全;坚持惠民利民,确保油气供应稳定可靠;坚持科学监管,更好发挥政府作用;坚持节能环保,促进油气资源高效利用。
    
    2018年 9月,国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,指出要按照党中央、国务院关于深化石油天然气体制改革的决策部署和加快天然气产供储销体系建设的任务要求,落实能源安全战略,着力破解天然气产业发展的深层次矛盾,有效解决天然气发展不平衡不充分问题,确保国内快速增储上产,供需基本平衡,设施运行安全高效,民生用气保障有力,市场机制进一步理顺,实现天然气产业健康有序安全可持续发展;加强产供储销体系建设,促进天然气供需动态平衡;深化天然气领域改革,建立健全协调稳定发展体制机制。
    
    虽然这些改革在总体上将会推动国内油气行业市场化进程,促进能源服务行业长期健康发展,本公司也将因此受益,但油气改革过程对能源服务行业市场竞争格局以及国内油气价格走势的影响仍存在不确定性。
    
    (二)税收政策变动的风险
    
    税收政策是影响本公司经营的重要外部因素之一。根据我国政府颁布的有关税费政策,本公司目前需缴纳包括企业所得税、增值税、消费税等在内的多种税项。本公司一直高度重视税务风险管理,但若与本公司经营相关的税收政策发生重大调整,则本公司的经营业绩和财务状况仍可能受到不利影响。
    
    1、税收优惠政策变动的风险
    
    截至2018年12月31日,本公司及14家子公司已取得高新技术企业证书或正在复审,享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。本公司下属子公司取得该项企业所得税税率优惠需符合有关税务规则规定的年度指标,主要指标包括但不限于高新技术服务和产品收入占总收入的比例、研究开发费用占销售收入总额的比例等。上述子公司不能保证将来能够达到相关税务规则规定的各项指标,或相关税收优惠政策不会发生重大变化,从而面临所得税税率优惠变动的风险。
    
    此外,本公司部分下属子公司目前还享受资源综合利用、合同能源管理和污水处理等项目增值税减免政策,如本公司的上述税收优惠政策发生变化,则本公司的经营业绩可能受到一定的影响。
    
    2、实施营业税改缴增值税的风险
    
    从2012年起我国逐步开始在部分地区及行业开展营业税改缴增值税试点改革,根据财政部和国家税务总局2016年3月24日发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,全部营业税纳税人自2016年5月1日起被纳入试点范围。本公司原适用营业税的业务从同日开始全部由计缴营业税改为计缴增值税。
    
    由于本公司被纳入营业税改缴增值税试点范围时间较短,且相关政策及规定可能将进一步补充和修订,目前增值税体系下针对本公司收入及成本的税务处理存在不确定性,实施营业税改缴增值税可能对本公司经营业绩造成不利影响。
    
    (三)国家环保政策日趋严格的风险
    
    本公司的日常生产经营活动中存在可能对环境造成污染和损害的风险。例如,生产运营期海上作业的 FPSO 在排放污水时可能引起溢油事故。海上运输船舶发生碰撞、触礁、搁浅、火灾或者爆炸等事故后,存在可能造成对海洋环境污染的风险。
    
    本公司遵照国家有关环保的法律及法规要求,积极推进与环境保护和污染治理有关的各项工作,在新建或技改项目实施及日常运营过程中充分考虑环保政策的要求,确保以合理的成本达到相关法律和政策的要求。为履行环保义务,本公司一直致力于制定并落实有效的环保措施,包括控制污染物的排放量,完善环境应急防控体系,开展合规性评估、环保设施标定和环保督查等工作。
    
    我国环境保护要求的不断提高,对本公司的设备、管理能力和技术水平提出更高的要求,从而可能会增加本公司用于环保的支出以及相应的经营成本。
    
    五、与本公司财务相关的风险
    
    (一)应收账款发生损失的风险
    
    本公司应收账款的账龄主要集中在 1年以内;本公司提供能源技术服务的客户主要为国内及国际大型油气公司,拥有良好的信誉并与本公司保持长期的合作关系。如果未来应收账款的可回收性由于客户财务状况恶化或由于产品销售收款方式发生变化等原因而降低,则本公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。一般而言,本公司主要根据账龄及影响应收款项回收可能性的其它因素,根据会计准则的要求,合理计提坏帐准备。
    
    (二)汇率变动带来的风险
    
    本公司的大部分业务在国内,收入和成本的绝大多数也是以人民币结算。但本公司仍有一些涉及外币结算的业务,例如向中国近海合作油田提供的 FPSO生产技术服务的部分收入以美元结算等。未来本公司还将进一步拓展海外业务,涉及的外币收入与成本结算将增加。汇率的变动可能增加本公司海外业务外币成本对应的人民币金额,或者降低海外业务外币收入的人民币金额,或者影响本公司出口及进口产品的价格,这些都将影响本公司的经营业绩。
    
    (三)利率变动带来的风险
    
    本公司 2016年、2017年及 2018年的利息支出分别为 24,664.94万元、26,083.10万元及 25,192.25万元,分别占营业收入的 1.27%、1.10%及 0.87%。由于利率水平的变动受到经济政策、货币资金供需、经济周期和通货膨胀水平等多方面因素的综合影响,未来还可能继续出现的利率上升将直接增加本公司的财务费用,对本公司的财务状况及经营成果造成不利影响。
    
    六、与募集资金运用相关的风险
    
    本公司此次募集资金将部分用于移动式试采平台建造项目、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目、中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目、海底管道巡检项目、深水环保项目、装备改造项目、海洋石油111 FPSO坞修项目等固定资产投资项目。本公司在考虑上述投资项目时已经较为充分的研究了项目的市场前景、原材料供应、资金和技术、人力资源等各种因素,并进行了可行性分析。但鉴于项目实施过程中市场环境、技术、管理、环保等方面可能出现不利变化,公司能否按照预定计划完成相关投资建设存在一定的不确定性。此外,项目建成后将产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与本公司的预测存在一定差异,具有一定的不确定性。
    
    七、其他相关的风险
    
    (一)股市波动的风险
    
    本公司的 A股股票拟在上海证券交易所上市,除本公司的经营和财务状况之外,本公司的 A股股票价格还将受到包括投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策和各类重大突发事件等因素的影响。投资者在选择投资本公司股票时,应充分考虑到前述各类因素所可能带来的投资风险,并做出审慎判断。
    
    (二)不可抗力的风险
    
    暴雨、洪水、地震、台风、海啸等自然灾害及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害,并有可能影响本公司的正常生产经营,从而可能会对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
    
    (三)可能遭受诉讼、索赔而导致的风险
    
    本公司虽然目前不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,但产品瑕疵、产品交付和提供服务的延迟、违约及其他原因可能使本公司遭受诉讼、索赔。如果本公司遭到诉讼、索赔,可能会对本公司的生产经营造成不利影响。
    
    第五章 发行人基本情况
    
    一、发行人基本信息
    
    注册中文名称: 中海油能源发展股份有限公司
    
    英文名称: CNOOC Energy Technology & Services Limited
    
    注册资本: 830,000万元
    
    法定代表人: 霍健
    
    公司成立登记日期: 2005年2月22日
    
    股份公司变更登记日期: 2008年6月20日
    
    住所: 北京市东城区东直门外小街6号
    
    邮政编码: 100027
    
    电话: 010-8452 8003
    
    传真号码: 010-8452 5164
    
    互联网网址: http://cenertech.cnooc.com.cn
    
    电子信箱: sh_cenertech@cnooc.com.cn
    
    二、发行人改制重组情况
    
    (一)设立方式
    
    1、成立基地集团
    
    本公司的前身是于2005年2月22日在北京市工商行政管理局注册成立的基地集团。基地集团是根据中国海油于2004年11月18日作出的《关于成立中海石油基地集团有限责任公司的通知》(海油总人[2004]490号)以及于2005年2月3日作出的《关于向中海石油基地集团有限责任公司注资的通知》(海油总资产[2005]34 号),由中国海油按业务整合及优势互补的原则对其下属中国海洋石油渤海公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油南海东部公司、中国海洋石油东海公司、中海实业公司五家地区公司进行战略重组并按照《公司法》规范设立的国有一人有限责任公司。五家地区公司全部职工进入组建后的基地集团,职工事宜按照以下政策处理:不强行下岗;不强行分离分流;干部职工现有级别、薪酬不变;离退休人员的待遇及离退休金支付渠道不变;实行自愿的内退政策。通过执行上述政策,职工的相关利益没有因本次重组受到不利影响。
    
    基地集团设立过程中,中国海油对下属五家地区公司计划进入本公司的负债,五家地区公司履行了提前通知债权人和债务人、事先征得主要债权人同意的程序。2005年 1月,陆续获得主要债权人中国银行天津塘沽分行、中国农业银行天津塘沽分行、中国建设银行天津市塘沽分行、广东发展银行股份有限公司湛江坡头支行、中国工商银行湛江市坡头支行、中国建设银行湛江市分行、中国银行湛江市分行以及中海石油财务有限责任公司的同意函,上述债权人回函确认相关债务转由本公司承担,并签署变更协议。
    
    根据海油总资产[2005]34 号及通知所附拟投入的五家地区公司资产明细,基地集团的注册资本为五家地区公司部分业务、资产重组后投入的净资产,未包括土地资产。基地集团设立时,不涉及土地处置情况,其设立后无偿使用五家地区公司未投入的划拨土地。2008年变更设立股份公司之前,为规范用地,基地集团将其无偿使用的划拨土地以出让方式进行了处置并将土地使用权办理至其名下。
    
    2005年2月22日,基地集团在北京市工商行政管理局注册成立,领取了由北京市工商行政管理局核发的注册号为1100001799219的《企业法人营业执照》,企业名称为“中海石油基地有限责任公司”,注册资本为 37.8亿元,由中国海油持有其 100%的股权。
    
    2005年9月23日,中海石油基地有限责任公司名称变更为“中海石油基地集团有限责任公司”,换发了由北京市工商行政管理局颁发的注册号为1100001799219的《企业法人营业执照》。
    
    中国海油以净资产出资设立基地集团,虽未按照《公司法》的规定履行资产评估程序,但采取了以下措施:
    
    (1)基地集团设立时,由中瑞华恒信会计师事务所有限公司于2005年2月1日出具《验资报告》(中瑞华恒信验字[2005]第2004号),确认截至2004年12月31日,基地集团已收到中国海油以净资产出资的注册资本合计 3,780,000,000元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月3日出具《关于中海油能源发展股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]第 711751号),就上述验资事项进行了复核确认。
    
    (2)在 2008年基地集团变更设立股份公司时,中联资产评估有限公司出具《中海石油基地集团有限责任公司重组改制设立股份公司项目资产评估报告书》(中联评报字[2008]第168号),以2007年9月30日为基准日,对基地集团在完成业务和资产范围调整后的全部业务和资产范围为基础进行评估,确认基地集团截至 2007年 9月 30日的账面净资产为541,753.47万元,评估后净资产为882,190.69万元。国资委于2008年6月2日出具了《国有资产评估项目备案表》(备案编号20080079),确认前述资产评估报告的评估结果。
    
    (3)中国海油对股份公司的出资按照基地集团评估后的净资产进行了折股,并由中审会计师事务所有限公司进行了验资,根据其于2008年6月12日出具的《验资报告》(中审验字[2008]第8014号),截至2008年6月12日止,本公司已收到投入股本相关的净资产及货币资金合计9,021,906,941.27元,该等净资产及货币资金折合注册资本为人民币60亿元,其余部分计入资本公积。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月3日出具《关于中海油能源发展股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]第711774号),就上述验资事项进行了复核确认。
    
    (4)股份公司设立的国有股权管理方案已取得国资委《关于中海油能源发展股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2008]532 号)的批复确认。
    
    2、基地集团的重组并变更设立股份公司情况
    
    2007年,中国海油对基地集团的业务和资产进行了进一步重组,并以基地集团全部业务和资产范围为基础,引入中国海油全资子公司中海投资作为基地集团新股东,变更设立海油发展。
    
    2008年3月28日,国资委作出《关于中海石油基地集团有限责任公司引入新股东及相关事项的批复》(国资改革[2008]321号),同意基地集团进行相关业务和资产重组并引入新股东。2008年4月30日,中国海油作出《关于中海石油基地集团有限责任公司整体变更为股份有限公司的通知》(海油总资产[2008]241号),同意引入中海投资出资2亿元作为新股东。
    
    根据中联资产评估有限公司出具的《中海石油基地集团有限责任公司重组改制设立股份公司项目资产评估报告书》(中联评报字[2008]第168号),以2007年9月30日为基准日,对基地集团在完成业务和资产范围调整后的全部业务和资产范围为基础进行评估,确认基地集团截至2007年9月30日的账面净资产为541,753.47万元,评估后净资产为882,190.69万元。国资委于2008年6月2日出具了《国有资产评估项目备案表》(备案编号20080079),确认前述资产评估报告的评估结果。
    
    2008年6月2日,中国海油和中海投资签署《中海油能源发展股份有限公司发起人协议》,在基地集团的基础上共同发起设立海油发展,中国海油以基地集团经评估的净资产出资,中海投资以货币出资,认购相应股份。
    
    国资委于2008年6月12日作出《关于中海油能源发展股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2008]532号),于2008年6月19日作出《关于设立中海油能源发展股份有限公司的批复》(国资改革[2008]556号),同意基地集团整体变更为股份有限公司,中国海油和中海投资的货币、资产出资合计 902,190.69 万元,以上出资按 66.5048%的比例折为海油发展的股本,折股后海油发展总股本为600,000万股,其中中国海油持有 586,700万股,占总股本的 97.78%;中海投资持有13,300万股,占总股本的2.22%。
    
    2008年6月20日,本公司召开了创立大会,并于2008年6月20日在北京市工商行政管理局完成变更登记,领取了注册号为 110000007992192号的《企业法人营业执照》。
    
    (二)发起人
    
    本公司的发起人为中国海油、中海投资,发起人基本情况请参见本章“七、(一)发起人的基本情况”。
    
    (三)在改制设立发行人之前,中国海油拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    在本公司设立之前,主要发起人中国海油实际从事的主要业务包括上游油气勘探和开发、中下游天然气及发电、炼化与销售、专业技术服务、综合服务与新能源、金融服务等,并拥有从事上述业务的相关资产。
    
    (四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    本公司系由基地集团变更设立而来,继承了基地集团的主营业务和主要资产。本公司设立时,主要从事能源运维服务、能源综合服务、精细化工产品及健康与环保产业等业务,并拥有从事上述业务的相关资产。本公司变更为股份有限公司后,对安全环保与节能业务进行了加强,对石化资产进行了剥离,业务板块进一步调整为能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务以及安全环保与节能四大业务板块。
    
    (五)发行人设立之后,中国海油拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    本公司变更为股份有限公司后,中国海油除本章“二、(一)设立方式”中所提及的因基地集团重组而投入到本公司的资产外,仍保留其在重组时未注入本公司的其他全部资产,其经营的主要业务涉及油气勘探开发、工程技术与服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等五大业务板块。
    
    除持有本公司的股权外,中国海油拥有的主要资产和业务情况参见本招股说明书“第五章 发行人基本情况 七、发起人、持有5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况”的相关内容。
    
    (六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业与发行人业
    
    务流程间的联系
    
    本公司变更为股份有限公司前后的业务流程未发生重大变化,具体情况请参见本招股说明书“第六章业务与技术 四、(二)主要服务的流程”相关内容。
    
    (七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    
    本公司变更为股份有限公司以来,在原料采购、销售商品、提供劳务和工业物业租赁等方面与主要发起人中国海油及其下属企业之间存在关联关系。截至本招股说明书签署之日,本公司与中国海油在生产经营方面的关联交易内容未发生重大变化。具体情况请参见本招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易 三、关联方、关联关系及关联交易”的相关内容。
    
    (八)发起人出资资产的权属变更情况
    
    本公司由基地集团截至2007年9月30日经评估的净资产出资并引入中海投资作为新股东变更设立。股份公司设立后,本公司完整继承了基地集团的全部资产。中审会计师事务所有限公司于 2008年 6月 12日出具中审验字[2008]第 8014号《验资报告》,公司改制设立时,发起人中国海油以中海石油基地集团有限责任公司截至 2007年 9月 30日止经评估的净资产出资,其出资资产权属关系没有发生变化。截至 2008年6月12日止,已收到投入股本相关的净资产及货币资金合计9,021,906,941.27元,该等净资产及货币资金折合注册资本为人民币60亿元,其余部分计入资本公积。
    
    三、发行人股本变化和重大资产重组情况
    
    (一)历次股本的变化情况
    
    1、设立股份有限公司
    
    2008年设立股份有限公司时本公司股权结构如下:序号 股东名称 持有股份数量(股) 持股比例(%)
    
       1  中国海洋石油总公司(SS)                    5,867,000,000                   97.78
       2  中海石油投资控股有限公司(SS)                133,000,000                    2.22
                     合计                              6,000,000,000                  100.00
    
    
    注:SS系State-own Shareholder的缩写,指国有股东
    
    2008年3月28日,国资委出具《关于中海石油基地集团有限责任公司引入新股东及相关事项的批复》(国资改革[2008]321号),同意基地集团引入新股东并进行相关业务和资产重组。2008年4月30日,中国海油下发了《关于中海石油基地集团有限责任公司整体变更为股份有限公司的通知》(海油总资产[2008]241号),同意引入中海投资出资2亿元作为新股东。
    
    中联资产评估有限公司根据中国海油委托,以2007年9月30日为基准日,对基地集团的资产进行了评估并于2008年5月8日出具了《中海石油基地集团有限责任公司重组改制设立股份公司项目资产评估报告书》(中联评报字(2008)第 168号),确认基地集团截止2007年9月30日账面净资产541,753.47万元,评估后净资产为882,190.69万元。国资委于 2008 年 6 月 2 日出具了《国有资产评估项目备案表》(备案编号20080079),确认前述资产评估报告的评估结果。
    
    2008年6月2日,中国海油与中海投资签订《中海油能源发展股份有限公司发起人协议》,协议约定中国海油和中海投资对发行人的出资共计90.22亿元,按66.5048%的比例折为60亿股,每股面值1元。折股后,海油发展注册资本为60亿元。其中中国海油以经评估后的基地集团净资产 882,190.69万元出资,持有本公司 58.67亿股股份,占股份总数的97.78%;中海投资以现金2亿元出资,持有本公司1.33亿股股份,占股份总数的2.22%,上述出资未折入股本的部分计入本公司的资本公积。
    
    国资委于 2008年 6 月 19日出具《关于设立中海油能源发展股份有限公司的批复》(国资改革[2008]556 号),同意:(1)中海石油基地集团有限责任公司增加中海石油投资控股有限公司为股东,变更设立中海油能源发展股份有限公司;(2)各股东的资产、货币出资合计902,190.69万元,折股后总股本600,000万股(每股面值1元)。由两家发起人分别持有586,700万股和13,300万股,分别占总股本的97.78%和2.22%;(3)原则同意《中海油能源发展股份有限公司章程》。
    
    2008年6月20日,中国海油下发《关于中海石油基地集团有限责任公司整体变更为股份有限公司的决定》(海油总资产[2008]365 号),增加中海投资为股东,变更设立“中海油能源发展股份有限公司”。股份公司各股东的资产、货币出资合计为9,021,906,941.27 元,折股后股份公司的总股本为 6,000,000,000 股,注册资本为6,000,000,000元。
    
    国资委于2008年6月12日出具的《关于中海油能源发展股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2008]532 号)已对本公司上述国有股东的持股数额及持股比例予以核准。本公司于2008年6月20日召开创立大会,同意设立中海油能源发展股份有限公司。
    
    中审会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(中审验字[2008]第 8014 号)已对变更股份公司出资情况进行确认,截至2008年6月12日止,本公司已收到投入股本相关的净资产及货币资金合计9,021,906,941.27元,该等净资产及货币资金折合注册资本为人民币60亿元,其余部分计入资本公积。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于中海油能源发展股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]第711774号),就上述验资事项进行了复核确认。
    
    2008年6月20日,本公司在北京市工商行政管理局完成变更登记,领取了注册号为110000007992192号的《企业法人营业执照》。
    
    本公司变更设立股份公司是以经评估后的基地集团净资产联合中海投资现金出资进行折股,将本公司由有限责任公司变更为股份有限公司,不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置。
    
    2、2015年12月增资
    
    2015年12月22日,本公司召开2015年第三次临时股东大会,同意原股东以现金方式向本公司同比例增资23亿元。其中,中国海油增资22.4902亿元,中海投资增资0.5098亿元。本次增资完成后,本公司注册资本从 60亿元增加至 83亿元,总股本从60亿股增至83亿股,原股东持股比例保持不变。本次增资后本公司股权结构如下:
    
     序号             股东名称               持有股份数量(股)        持股比例(%)
       1  中国海洋石油总公司(SS)                    8,116,016,667                   97.78
       2  中海石油投资控股有限公司(SS)                183,983,333                    2.22
                     合计                              8,300,000,000                  100.00
    
    
    注:SS系State-own Shareholder的缩写,指国有股东
    
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第711648号)已对本次增资出资情况进行了确认,截至2015年12月31日止,本公司已收到中国海油认缴的增资款2,249,016,666.67元,中海投资认缴的增资款50,983,333.33元。
    
    中国海油出具的《关于调整中海油能源发展股份有限有限公司实收资本的批复》(海油总财资[2015]620号)已同意本公司上述增加实收资本事项,调整后本公司实收资本为8,300,000,000.00元。
    
    2015年12月25日,本公司在北京市工商行政管理局东城分局完成变更登记,换领了统一社会信用代码为91110101771554423Q号的《营业执照》。
    
    本公司 2015 年增资是原股东中国海油和中海投资以现金方式向本公司同比例增资,不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置。
    
    综上所述,本公司前身基地集团设立时净资产出资虽未履行资产评估手续,不符合当时生效的法律法规的规定,但已采取充分补救措施,对本公司本次发行上市不构成实质影响;本公司变更设立为股份有限公司及增资过程中已履行所需的审批、评估、核准、登记等手续,符合《企业国有资产法》、《公司法》等法律法规。基地公司设立过程中的相关职工安置、债权债务处理、土地处置已经履行必要程序,符合法律法规规定,不存在对本次发行构成法律障碍的纠纷或潜在纠纷,未造成国有资产流失;本公司变更设立为股份有限公司及增资不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置等事项。
    
    (二)与本公司生产经营有关的重大资产重组情况
    
    本公司自设立之日起至本招股说明书签署之日止,未进行任何购买、出售的资产总额或资产净额超过本公司最近一期经审计资产总额或净资产额 50%以上的重大资产重组。报告期内,不存在重大资产重组。
    
    四、发行人设立以来历次验资情况及变更为股份有限公司时发起人投
    
    入资产的计量属性
    
    (一)设立时验资
    
    基地集团设立时,注册资本为 37.8亿元,由中国海油以上述五家地区公司的净资产出资,中国海油持有其 100%的股权。2005年 2月 1日,中瑞华恒信会计师事务所出具《验资报告》(中瑞华恒验字[2005]第2004号),截至2004年12月31日,基地集团已收到中国海油以净资产出资的注册资本合计37.8亿元。2016年6月3日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于中海油能源发展股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》(信会师报字[2016]第 711751号),就上述验资事项进行了复核确认。
    
    (二)变更为股份有限公司时的验资
    
    根据中审会计师事务所有限公司于2008年6月12日出具的《验资报告》(中审验字[2008]第8014号),截至2008年6月12日止,本公司已收到中国海油投入股本相关的净资产和中海投资投入的货币资金合计9,021,906,941.27元,上述净资产及货币资金折合注册资本为人民币6,000,000,000元,其余部分计入资本公积。2016年6月3日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于中海油能源发展股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]第 711774号),就上述验资事项进行了复核确认。
    
    (三)2015年12月增资时的验资
    
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 12月 31日出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第711648号),截至2015年12月31日,本公司已收到中国海油认缴的增资款人民币 2,249,016,666.67 元,中海投资认缴的增资款人民币50,983,333.33元,本公司的注册资本合计8,300,000,000元。
    
    五、发行人股权、组织结构情况
    
    (一)发行人的股权结构图
    
    本公司的股权结构图如下图所示:(二)发行人的内部组织机构
    
    本公司按照相关法律的规定,建立了较为完善的公司治理结构,包括股东大会、董事会、监事会和各职能部门,并制定了相应的议事规则,股东大会、董事会、监事会机构及其职责请参见本招股说明书“第九章公司治理”。
    
    1、本公司的职能部门设置情况如下图所示:
    
    股东大会
    
    战略与社会责任 监事会
    
    委员会
    
    审计部 审计委员会 董事会
    
    薪酬与提名委
    
    员会
    
    高级经营管理团队科 工 董
    
                                    人                 经     创           安            党                   事
                                          办     力     计     财     营     与    程     全     监     群     法     国
                                          公     资     划     务     管     数    建     生     察     工     律     际     会
         字                                             办室源     部     部     理           设     产     部     作     部     部
         化                                             公部部                  部            部
         部    部                                       室
    
    
    六、发行人下属分子公司及参股公司基本情况
    
    (一)发行人分公司基本情况
    
    截至招股说明书签署日,本公司的分公司基本情况如下:
    
      序号         公司名称           注册地址                    经营范围
                                                 海事技术咨询、技术服务;石油化工产品(危
                                                 险化学品、剧毒品、易制毒品除外)批发零
                                                 售;燃气销售;劳务服务;油田生产配套服
                                                 务;货运代理;船舶服务;仓储(不含危险
                                  天津经济技术开 品、煤炭及有污染性货物);石油外输作业的
      1.    中海油能源发展股份有限 发区晓园西路  5技术咨询、技术服务;国内水路货物运输代
            公司销售服务分公司    号楼413、415、理、船舶代理;工业生产用二类  1项易燃气体
                                  416室          (剧毒、监控、一类易制毒化学品除外)批发
                                                 (无存储、租赁仓储及物流行为);国际船舶
                                                 代理。国家有专营专项规定的按专营专项规定
                                                 办理。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                 准后方可开展经营活动)
      2.    中海油能源发展股份有限 天津市滨海新区 石油和天然气开采辅助活动;建筑安装工程及
            公司油田建设工程分公司塘沽东沽石油新 相关技术服务;电气成套设备、管材、滤器制
      序号         公司名称           注册地址                    经营范围
                                  村第六界区     造;石油化工、船舶等设施、设备、工业自动
                                                 控制系统、消防系统、报警系统、火灾和可燃
                                                 气体探测系统、防雷系统、救生设备等安装、
                                                 调试、维修、清洗;机械加工;压力容器、起
                                                 重机械、压力管道、大型石油化工设备及设备
                                                 的建造、安装、调试、维修(涉及特种设备的
                                                 取得特种设备安全监察部门许可后经营);工
                                                 程项目管理及服务;油田生产配套服务及劳务
                                                 服务;海底管道、陆地管道及陆地终端管线的
                                                 技术服务;石油设备及配件、五金交电、机电
                                                 产品(小轿车除外)、化工产品(危险品、剧
                                                 毒品、易制毒品除外)、金属材料(钨锡锑除
                                                 外)、建筑材料批发兼零售。(依法须经批准的
                                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                 安全环保技术开发、技术转让、技术咨询、技
                                                 术服务;环保产品开发、应用、管理、咨询;
                                  天津市滨海新区 环境调查、治理、监测及影响评价咨询;再生
      3.    中海油能源发展股份有限 塘沽新港防潮闸 资源回收、批发;船舶油舱清洗及配套维修服
            公司安全环保分公司    东(第一界区) 务;垃圾箱、污油水罐租赁;油田废弃品回收
                                                 服务;岗位技能提高、技术指导咨询服务;劳
                                                 务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                 批准后方可开展经营活动)
            中海油能源发展股份有限北京市昌平区未 技术推广服务;压力管道检测。(领取本执照
      4.    公司北京安全环保工程技 来科技城中海油 后,应到质量技术监督局取得行政许可)(依
            术研究院              院内           法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
                                                 的内容开展经营活动。)
                                                 人才中介服务;技术推广服务;计算机技术培
            中海油能源发展股份有限北京市朝阳区酒 训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
      5.    公司北京人力资源服务分 仙桥路乙  21 号活动;人才中介服务以及依法须经批准的项
            公司                  国宾大厦318室  目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                                                 活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
                                                 目的经营活动。)
                                                 人力资源信息咨询服务(职业介绍除外);采
                                                 油技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
            中海油能源发展股份有限天津市滨海新区 务;劳务服务;油田生产配套服务;油田作业
      6.    公司天津人力资源服务分 塘沽滨海新村东监督、监理服务;货物进出口、技术进出口、
            公司                  区             代理进出口;仓储服务(危险品、煤炭及有污
                                                 染性货物除外)。国家有专营专项规定的按专
                                                 营专项规定办理。
                                                 向中海油及合作油田提供各种专业技术管理服
                                                 务等人力资源,向与中方合作的各国外公司在
                                                 境内外其他作业区域提供人力资源服务,向中
            中海油能源发展股份有限海南省海口市龙 海油参股单位提供人力资源服务,提供人力资
      7.    公司海南人力资源服务分 昆北路 2号珠江源咨询服务,人才派遣(仅限于海油系统
            公司                  广 场 帝 豪 大 厦 内),人才网络服务,人才培训服务,职业技
                                  706室          术与安全培训服务,安全技术与产品服务,安
                                                 全咨询与安全评价服务,石油化工行业工程技
                                                 术服务,企业管理服务,翻译服务,会议服务
                                                 (不含旅行社业务),后勤综合服务。
      序号         公司名称           注册地址                    经营范围
                                                 安全环保技术开发、技术转让、技术咨询、技
                                  湛江市坡头区南 术服务;油田生产配套服务;人员培训(除涉及前
            中海油能源发展股份有限油第三生活区技 置审批许可事项外);劳务服务;货物进出口,技术
      8.    公司湛江安全环保分公司 工学校教学楼 1-进出口;再生资源回收、批发;环境治理;环境调
                                  4层            查及环境影响评价咨询;餐饮服务;物业管理;出
                                                 租办公用房;数据处理。(依法须经批准的项目,
                                                 经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                 石油行业安全、环保领域内的服务及相关产
                                                 品、设备、系统的研发、设计、安装、销售、
                                                 检验、检测、维修(安装、维修上门服务),
                                                 石油行业安全、环保领域内的技术开发、技术
      9.    中海油能源发展股份有限 上海市长宁区通 咨询、技术转让,机械设备、电气设备及仪表
            公司上海安全环保分公司协路388号E322仪器技术检测(除认证),劳防用品、安全技
                                                 术防范设备的销售,计算机图文设计、制作及
                                                 安装,企业管理咨询,会务服务,翻译服务。
                                                 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                 可开展经营活动)
                                                 采油技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
                                                 务;石油、化工、电力设备设施和船舶的维
                                                 修、保养;油田管道维修、涂敷;油田生产配
                                                 套服务;油田工程建设;劳务服务;仓储服务
                                                 (危险品、煤炭及有污染性货物除外);货物
                                                 进出口、技术进出口、代理进出口;承包境外
            中海油能源发展股份有限天津市滨海新区 港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工
      10.   公司采油服务分公司     塘沽东沽石油新 程;再生资源回收、批发;船舶油舱清洗及配
                                  村第五界区     套维修服务;环境治理;垃圾箱、污油水罐租
                                                 赁;起重机械、压力管道的安装、检测、维
                                                 修;海洋工程测量、环境调查及环境影响评价
                                                 咨询;工程防腐技术服务;销售化工产品(危
                                                 险品、剧毒品、易制毒品除外)。(依法须经批
                                                 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                 动)
                                  深圳市南山区粤
            中海油能源发展股份有限海街道后海滨路油(气)田生产技术开发;油田生产配套技术
      11.   公司采油服务深圳分公司(深  圳 湾 段)服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项
                                  3168号中海油大目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
                                  厦A座8楼
            中海油能源发展股份有限湛江市坡头区南 浮式生产储油外输装置(FPSO)的运营、管
      12.   公司湛江采油服务文昌分 油三区维修大院 理与咨询;油气(田)生产技术服务;生产操
            公司                  旁两层楼       作维护服务、生产操作技术服务人员的管理、
                                                 代理服务。
                                                 油田管道加工、维修、涂敷;压力容器制造
                                                 (经特种设备安全监察部门许可后经营);港
                                  天津市滨海新区 口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工
      13.   中海油能源发展股份有限 塘沽东六路  293程;油田工程建设;海上设备维修;货物及技
            公司管道工程分公司    号             术进出口业务;劳务服务;技术开发、技术转
                                                 让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的
                                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                 动)。
      序号         公司名称           注册地址                    经营范围
                                                 餐饮企业管理,油田生产配套服务,海上设备
            中海油能源发展股份有限上海市长宁区通 维修,五金交电、办公用品、日用百货、厨房
      14.   公司上海配餐服务分公司 协 路  388  号设备、洗衣干衣设备的销售。(依法须经批准
                                  E202-E208室    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                 动)
                                  深圳市南山区招 自有房屋租赁、自有物业管理;制冷设备安装
            中海油能源发展股份有限商街道工业二路 维修;水电维修服务;办公设备租赁;油田生
      15.   公司深圳配餐服务分公司1  号海洋石油大产配套服务、餐饮配餐的劳务服务(不含法
                                  厦B座310室     律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批
                                                 的项目)
            中海油能源发展股份有限惠州大亚湾西区 物业管理、自有房屋租赁、办公室设备租赁、
      16.   公司惠州配餐服务分公司 科技路6号(4号餐饮管理服务、会务服务。
                                  文体中心)
            中海油能源发展股份有限湛江市坡头区南 零售:食品、烟草制品;生产:糕点(月
      17.   公司湛江配餐服务分公司 调路(南油一区 饼);餐饮管理;油田生产配套服务,海上设
                                  海休点1-18号)备维修,房屋出租,提供内部劳务服务。
                                                 一般经营项目:为总公司提供后勤服务;五
                                  青岛市保税区十 金、交电、办公用品、日用百货批发零售;房
            中海油能源发展股份有限四号区汉城路附 屋租赁;物业管理;制冷设备安装维修;水电
      18.   公司青岛配餐服务分公司 房A区1-9层、服务;消防设施工程承包;生活设备安装、维
                                  附房  B 区 1-9修、保养。(国家有专营专项规定的按专营专
                                  层、厂房1-6层   项规定办理)。(以上范围需经许可经营的,须
                                                 凭许可证经营)。
                                                 餐饮服务(按许可证经营);五金、交电、办
                                                 公用品、百货、冷冻食品、糖果、茶叶、干鲜
                                                 果品、酒批发零售、烟零售;油田生产配餐服
                                  天津市滨海新区 务;房屋租赁;物业管理;制冷设备安装维
      19.   中海油能源发展股份有限 塘沽东沽石油新 修;水电服务;消防设施工程承包;生活设备
            公司配餐服务分公司    村二区         安装、维修、保养;普通货运;垃圾箱、污油
                                                 水罐租赁;劳务服务;仓储服务(危险品、煤
                                                 炭及有污染性货物除外);油田生产配套服务。
                                                 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                 可开展经营活动)
                                                 能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询
                                                 服务;消防设施工程专业承包;集装箱租赁服
                                                 务;电气设备修理;单位后勤管理服务(涉及
                                  广州市海珠区江 许可经营的项目除外);水产品零售;水果零
      20.   中海油能源发展股份有限 南大道中路  168售;办公设备耗材零售;冷冻肉零售;物业管
            公司广州分公司        号十九、二十层 理;房屋租赁;海味干货零售;百货零售(食
                                                 品零售除外);五金零售;货物进出口(专营
                                                 专控商品除外);技术进出口;国际货运代
                                                 理;道路货物运输;烟草制品零售;酒类零
                                                 售;餐饮配送服务;
                                                 采油技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
                                  北京市昌平区未 务;销售化工产品(不含危险化学品)。(领取
      21.   中海油能源发展股份有限 来科技城中海油 本执照后,应到住建委取得行政许可)(企业
            公司北京冷能利用研究所院内           依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
                                                 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
      序号         公司名称           注册地址                    经营范围
                                                 止和限制类项目的经营活动。)
                                                 油气田勘探开发生产技术服务、技术研发、咨
                                                 询、转让;数据库服务;油气田勘探开发数据
                                                 采集、处理;油气田开发方案研究与设计;采
                                                 油工艺技术研究及工程方案设计;油气水处理
                                                 工艺技术研究开发;油气田开发生产实验分析
                                                 服务;能源开发的监督监理技术服务;钻完
                                                 井、修井、增产的技术服务及作业服务;通信
                                  深圳市南山区粤 信息网络系统集成服务;石油工程三维动画服
      22.   中海油能源发展股份有限 海街道后海滨路 务;工业防腐技术服务、设计、施工;油气田
            公司工程技术深圳分公司3168号中海油大工具、测井设备、机械设备、电器设备的销
                                  厦A座10楼      售、租赁、安装、维修、检测及作业服务;油
                                                 气田生产技术服务及配套服务;海上油田多功
                                                 能支持平台服务;油田废弃品回收处理服务;
                                                 技术进出口;工程承包服务;油田弃置服务;
                                                 钻完井试验与培训、国际井控培训;房屋租
                                                 赁;环境监测。销售石油化工产品、油田化工
                                                 产品(剧毒品、易制毒品除外)、危险化学品
                                                 (具体项目以许可文件为准)。
                                                 油气田勘探开发生产技术服务、技术研发、咨
                                                 询、转让;油气田勘探开发数据采集、处理;
                                                 数据库服务;油气田开发方案研究与设计;采
                                                 油工艺技术研究及工程方案设计;油气水处理
                                                 工艺技术研究开发;油气田开发生产实验分析
                                                 服务;能源开发的监督监理技术服务;钻完
                                                 井、修井、增产的技术服务及作业服务;通信
                                                 信息网络系统集成服务;石油工程三维动画服
            中海油能源发展股份有限湛江市坡头区南 务;工业防腐技术服务、设计、施工;油气田
      23.   公司工程技术湛江分公司 油二区合作楼  3工具、测井设备、机械设备、电器设备的销
                                  楼             售、租赁、安装、维修、检测及作业服务;销
                                                 售:石油化工产品(危险品、剧毒品、易制毒
                                                 品除外);船舶(除渔船)、海上设备的维修;
                                                 油气田生产技术服务及配套服务;海上油田多
                                                 功能支持平台服务;环境监测;钻完井岩屑的
                                                 回收处理(除危险废物)及技术服务;技术进
                                                 出口;工程承包服务;油田弃置服务;钻完井
                                                 试验与培训、国际井控培训;房屋租赁;会议
                                                 服务。
                                                 油气田生产技术服务及配套服务;油气田工
                                                 具、测井设备、机械设备、电气设备的制造、
                                                 加工、销售、租赁、安装、维修、检测及作业
                                                 服务;石油化工产品(剧毒品、易制毒品除
      24.   中海油能源发展股份有限 惠州大亚湾石化 外)、危险化学品(具体项目以许可文件为
            公司工程技术惠州分公司区内I2地块     准)制造、销售及相关服务(以上国家有专营
                                                 专项规定的按专营专项规定办理);销售:盐
                                                 酸、硫酸、氢氧化钠、氨溶液、硝酸;化工产
                                                 品科研开发。(依法须经批准的项目,经相关
                                                 部门批准后方可开展经营活动)
      序号         公司名称           注册地址                    经营范围
                                                 采油技术领域内的技术开发、技术转让、技术
                                                 咨询、技术服务;实业投资,投资管理(除股
                                                 权投资和股权投资管理);石油、化工、电力
                                                 设备设施的维修、保养(限上门服务);油田
                                                 管道维修、涂敷(限上门服务);油田生产配
                                                 套服务;油田工程建设;仓储服务;从事货物
                                                 及技术的进出口业务;通信信息网络系统集成
            中海油能源发展股份有限上海市长宁区通服务;油田作业监督、监理服务;承包境外港
      25.   公司上海工程技术分公司 协路388号B座口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工
                                  3层            程;国际货运代理;物业管理;船舶油舱清洗
                                                 及配套维修服务(限上门服务);环境治理;
                                                 垃圾箱、污油水罐租赁;压力管道(特种设备
                                                 除外)的安装、检测、维修(限上门服务);
                                                 海洋工程测量、环境调查及环境影响评价咨
                                                 询;工程防腐技术服务;弱电工程设计及施
                                                 工;数据处理。(依法须经批准的项目,经相
                                                 关部门批准后方可开展经营活动)
                                                 海洋工程技术开发;油气田勘探开发数据采
                                                 集、处理;数据库服务;油气田开发方案研究
                                                 与设计;钻完井及采油工艺技术研究及工程方
                                                 案设计;油气水处理工艺技术研究开发;油气
                                                 田开发生产试验分析服务;能源开发的监督监
                                                 理技术服务;钻完井、修井、增产的技术服务
                                                 及作业服务;通信信息网络系统集成服务;工
                                                 业可视化服务;工业防腐技术服务、设计、施
            中海油能源发展股份有限天津市滨海新区 工;油气田工具、测井设备、海洋工程设备、
      26.   公司工程技术分公司     塘沽新港防潮闸 大型石油化工成套设备的制造、加工、销售、
                                  东(第一界区) 租赁、安装、维修、检测(认证除外)及作业
                                                 服务;石油化工产品(危险品、剧毒品、易制
                                                 毒品除外)、危险化学品(按许可证经营)生
                                                 产、销售;油气田生产技术服务;海上油田多
                                                 功能平台服务;环境监测;生产性废旧金属回
                                                 收;对外贸易经营;工程承包服务;油田弃置
                                                 服务;房屋租赁;井控服务。(依法须经批准
                                                 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                 动)
                                                 采油技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
                                                 务;油田现场作业监督服务;油田化工产品
                                                 (危险品、剧毒品、易制毒品除外)销售;海
            中海油能源发展股份有限天津市滨海新区 上设备维修;油田生产配套服务;通信信息网
      27.   公司钻采工程研究院     塘沽滨海新村西 络系统集成服务;办公用房出租;海洋石油工
                                  区             程。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证
                                                 件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定
                                                 的按规定办理。)依法须经批准的项目,经相
                                                 关部门批准后方可开展经营活动)
            中海油能源发展股份有限上海市长宁区通 环境保护、节能减排、清洁技术、腐蚀防护技
      28.   公司上海环境工程技术分 协路388号B座术、石油化工领域内的技术开发、技术咨询、
            公司                  6层            技术转让、技术服务,石油化工产品及水处理
                                                 产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆
      序号         公司名称           注册地址                    经营范围
                                                 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的开发、
                                                 销售,机电设备及配套设备销售,防腐蚀工程
                                                 设计与施工,会务服务,自有设备租赁(除金
                                                 融租赁),石油制品的批发(仅限危险化学品
                                                 经营许可证核定内容)。(依法须经批准的项
                                                 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                 采油技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
                                  天津市滨海新区 务;投资及投资管理;油田生产配套服务;油
            中海油能源发展股份有限塘沽渤海石油公 田工程建设;海上设备维修;再生资源回收、
      29.   公司天津分公司         司(港区)第一 批发;船舶油舱清洗及配套维修服务;环境治
                                  界区           理;垃圾箱、污油水罐租赁;劳务服务;房屋
                                                 租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                 准后方可开展经营活动。)
                                                 原油、石油、天然气制品及其产品、化工产品
                                                 的仓储(筹建项目);码头及油库、化工品仓
                                                 库的服务管理;铁路运输代理;道路普通货物
                                                 运输、道路专用运输、集装箱运输、物流、仓
                                  惠州大亚湾石化 储、配载;企业委托的国内、国际采办及销
      30.   中海油能源发展股份有限 区石化大道   16售;汽车租赁及场地出租;销售:燃料油、化
            公司惠州基地分公司    号             工产品(不含危险品)、办公设备及用品、劳
                                                 保用品;拖轮租赁、拖轮拖带;顶推服务;布
                                                 缆船服务;围油栏服务;加工、生产、销售:
                                                 吨袋、包装袋、木托盘、塑料制品、包装材
                                                 料、包装容器、木制品。(依法须经批准的项
                                                 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
            中海油能源发展股份有限湛江市坡头区鸡 出租加油站场地及设备。(依法须经批准的项
      31.   公司湛江南油加油站     咀山(南海石油 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                  基地)
                                                 制造、销售石油化工产品、油田化工产品(剧
                                                 毒品、易制毒品除外);技术开发、技术转
                                                 让、技术咨询、技术服务;石油、化工、电力
                                                 设施的维修、保养;油田管道维修、涂敷;油
            中海油能源发展股份有限山西省晋中市迎 田生产配套服务;油田工程建设;劳务服务;
      32.   公司山西分公司         宾街 216号恒基仓储服务;通信信息网络系统集成服务;油田
                                  商务中心318室  作业监督、监理服务;再生资源回收、批发;
                                                 压力管道的安装、检测、维修;工程防腐技术
                                                 服务;弱电工程设计及施工;数据处理;普通
                                                 货运(道路货物运输)。(依法须经批准的项
                                                 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                  珠海市横琴新区 申请表记载的经营范围:采油技术开发、技术
      33.   中海油能源发展股份有限 宝华路 6号  105转让、技术咨询、技术服务;销售化工产品
            公司珠海冷能利用分公司室-21496(集中(不含危险化学品)。
                                  办公区)
    
    
    (二)发行人子公司基本情况
    
    截至招股说明书签署日,本公司一级子公司基本情况如下(财务数据均为合并口径):
    
    1、中海油能源物流有限公司
    
    中海油能源物流有限公司成立于1985年5月17日,该公司注册资本为27,906万元,实收资本为 27,906万元,注册地为天津市滨海新区新村路 1150号,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:五金、交电、化工产品(不含危险品、剧毒品及易制毒品)、农副产品、水产品、化肥、矿产品(除钨、锑、锡、离子型稀土矿)批发兼零售;装卸搬运货物、普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输、危险货物运输(2类1项、3类、8类、9类)(剧毒化学品除外);港口经营柴油;无储存经营汽油、煤油、氢气、甲烷、天然气(工业生产用)、乙烷、丙烷、乙烯、正丁烷、异丁烷、乙炔、一氧化二氮、二氧化碳、氨、甲醇、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氧化钠、次氯酸钠、苯、甲苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯、吡啶、1-丙醇、2-丙醇、丙酮、丙烯、粗苯、丁酮、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、环己酮、环氧乙烷、壬基酚、石脑油、四氯乙烯、正丁醇、甲基叔丁基醚、氧、氩、氮、氦;进出口贸易(国家禁止进出口的商品和技术除外);机械设备、仪器仪表、安防监控设备、电子产品、计算机软硬件、办公用品、日用百货、劳保用品、包装材料、装饰装修材料、建筑材料、木材、通讯设备、服装鞋帽批发兼零售;燃料油120#和燃料油 180#储存;劳务服务;房屋租赁;起重机械设备租赁;大型设备吊装;机电设备安装;机电设备维修;港口经营(凭许可证经营);船舶代理;国内货运代理;商务信息咨询;船舶港口服务;港口设施设备和机械租赁维修业务;食品销售(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为411,880.68万元,净资产为165,538.18万元,2018年净利润为 14,165.00万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    2、中海油天津化工研究设计院有限公司
    
    中海油天津化工研究设计院有限公司成立于2000年12月08日。该公司注册资本为 115,145.99万元,实收资本 115,145.99万元,注册地为天津市红桥区丁字沽三号路85号,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务;并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询;与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务;销售本单位开发生产的产品、化工原料(化学危险品及易制毒品除外)、机械设备、五金交电及电子产品销售(小轿车除外);橡胶制品;装卸;自有房屋租赁;广告业务;化工信息咨询服务;货物和技术进出口业务;安全评价与咨询服务;防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询;工程监理服务;柴油抗磨剂(危险化学品及易制毒品除外)生产(分支机构生产)、销售;环保产品和设备(危险化学品及易制毒品除外)的开发、生产(分支机构生产)、销售;水处理技术开发、咨询、转让、服务;环保工程设计、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为164,256.95万元,净资产为127,475.66万元,2018年净利润为 3,149.59万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    3、中海油能源发展装备技术有限公司
    
    中海油能源发展装备技术有限公司成立于2014年3月19日,该公司注册资本为20,000万元,实收资本为 20,000万元,注册地为天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)第867号,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;建筑业;批发和零售业;租赁和商务服务业;石油和天然气开采辅助活动;货物及技术进出口;以下限分支机构经营:金属结构制造;金属压力容器制造;石油钻采专用设备制造;海洋工程专用设备制造;配电开关控制设备制造;金属制品、机械和设备修理业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为116,973.47万元,净资产为1,260.15万元,2018年净利润为 2,469.13万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    4、中海石油环保服务(天津)有限公司
    
    中海石油环保服务(天津)有限公司成立于2002年10月25日,该公司注册资本为 40,933.86万元,实收资本为 40,933.86万元,注册地为天津自贸试验区(天津港保税区)东方大道88号1-105-2室,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:溢油应急、污油、污水、垃圾处理与技术服务;安全环保及应急设备、设施、产品的引进、开发、销售、租赁、维保及相关技术服务;消防、安保、安防技术服务;环境污染及损害评价;安全环保技术的研究、应用以及咨询、评估、审核、审查;工程技术服务;海洋工程勘察与研究;海域使用可行性论证;海洋环境预报;船舶运营、管理及相关服务;应急与演习技术咨询服务;应急能力评估及事故影响后评估服务;水处理、海水净化设备的开发与技术服务;计算机软件开发;网络工程施工服务;陆地环境应急处置;绿化工程服务;机械设备租赁;固体废弃物处理技术开发;危险固体废弃物技术咨询;固体废弃物容器开发与租赁;危险废物的收集、贮存、处置(以危险废物经营许可证核准项为准);船舶油舱清洗及配套维修服务;港口经营;批发零售业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为31,978.22万元,净资产为16,755.72万元,2018 年净利润为 457.45 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    5、中海油能源发展珠海精细化工有限公司
    
    中海油能源发展珠海精细化工有限公司成立于2012年12月14日,该公司注册资本为 5,000万元,实收资本为 5,000万元,注册地为珠海高栏港经济区石化七路 151号,主要生产经营地为广东省珠海市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:销售:石油化工产品、油田化工产品、化工原料(其中危险化学品的批发按粤珠高栏安经[2012]GL0001号经营许可证许可的范围经营)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为123,476.08万元,净资产为38,724.27万元,2018年净利润为 21,261.66万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    6、海洋石油阳江实业有限公司
    
    海洋石油阳江实业有限公司成立于1992年12月14日,该公司注册资本为14,518万元,实收资本为 14,518万元,注册地为阳江市江城区平冈镇大魁管理区墩波至咀头地段,主要生产经营地为广东省阳江市,股权结构为:本公司持有其 95.91%的股权,广东凯亚石化有限公司持有其 4.09%的股权。该公司的经营范围为:货物进出口、技术进出口;燃气设备销售、安装、检测、维修、保养;水路货物运输(国内沿海及长江中下游的液化气船、液化天然气船运输;国际船舶危险品运输);为船舶提供码头设施;在港区内从事危险化学品(汽油、柴油、液化石油气)的装卸、仓储业务经营及异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂的装卸、仓储业务;液化石油气充装、仓储、销售;批发汽油(1630,储存设施已取得阳江市港航局颁发的港口经营许可证,有效期至2019年9月28日,汽油罐:19800立方米,柴油罐:33000立方米)、煤油、柴油[闭杯闪点>60°C]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为67,655.21万元,净资产为13,676.55万元,2018 年净利润为-976.16 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    7、中海油信息科技有限公司
    
    中海油信息科技有限公司成立于 2010年 3月 30日,该公司注册资本为 5,000万元,实收资本为 5,000万元,注册地为深圳市南山区蛇口工业二路海洋石油大厦 A座501,主要生产经营地为广东省深圳市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:通信信息网络系统的技术开发和维护;通信工程勘察、设计、监理及技术咨询;建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修(须取得相关的资质证后方可经营);计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护;信息技术咨询;卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询;采油技术开发和技术咨询;电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务;通导设备的安装、维修、检测和服务;无线电电子员服务;为本系统提供天气预报服务;环境影响评价咨询;工程防腐技术服务;海洋工程测绘;数字内容服务;摄影摄像扩印服务;数据处理和存储服务;文档装订服务;会议及展览服务。文档印刷;普通货运。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为65,060.21万元,净资产为27,698.52万元,2018年净利润为 7,410.91万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    8、南海西部石油油田服务(深圳)有限公司
    
    南海西部石油油田服务(深圳)有限公司成立于2002年10月17日,该公司注册资本为5,000万美元,实收资本为5,000万美元,注册地为深圳市南山区粤海街道后海滨路(深圳湾段)3168号中海油大厦A座8楼,主要生产经营地为广东省深圳市,股权结构为:本公司持有其 75%的股权,中国近海石油服务(香港)有限公司持有其25%的股权。该公司的经营范围为:海上油田采油生产处理作业、储油处理装置设备维护、油田动力供应及相关的技术服务。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为107,794.96万元,净资产为68,054.40万元,2018年净利润为 9,958.73万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    9、湛江南海西部石油合众近海建设有限公司
    
    湛江南海西部石油合众近海建设有限公司成立于1993年1月11日,该公司注册资本为14,000万元,实收资本为14,000万元,注册地为湛江市坡头区教育路,主要生产经营地为广东省湛江市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:船舶、钻井、采油平台的修理及制造,海上及陆地清洗,化工石油工程施工,石油钻采设备设计及制造,水电工程安装及维修,建筑设备安装工程施工,消防工程施工安装;销售金属材料、建筑装饰材料(除危险化学品)、汽车配件、化工材料(除危险化学品);压力容器制造;牺牲阳极(铝-锌-铟合金牺牲阳极)制造(有效期至 2021年 1月 17日);压力管道安装。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营。)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为34,393.26万元,净资产为9,287.14万元,2018年净利润为-5,095.89万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    10、中海油常州环保涂料有限公司
    
    中海油常州环保涂料有限公司成立于 1999 年 2 月 5 日,该公司注册资本为24,339.31万元,实收资本24,339.31万元,注册地为江苏省常州市玉龙中路2号,主要生产经营地为江苏省常州市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:涂料及其相关产品的制造及销售(按许可证所列项目经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为49,322.13万元,净资产为36,177.00万元,2018 年净利润为-992.98 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    11、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
    
    渤海石油航务建筑工程有限责任公司成立于1985年5月16日,该公司注册资本为25,002.86万元,实收资本 25,002.86万元,注册地为天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的主营业务是港口与航道工程;港口经营(凭许可证经营);水利水电工程;港口与海岸工程;河湖整治工程;堤防工程;海洋石油工程及相关技术服务;海洋石油设备销售;海上平台的安装、检测、维修、拆除;海洋工程建筑;混凝土平台、人工岛、海上风电工程;石油化工工程;机电工程;测绘服务;船舶设备租赁;管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修;管道、油舱清洗;水上水下工程及服务;港口、海洋建筑设施维护;建筑工程;土木工程;铁路工程;公路工程;隧道工程;桥梁工程;市政公用工程;工矿工程建筑;架线工程;管道工程;建筑安装工程;电力工程;电气安装;机电设备安装;电子工程;建筑智能化工程;地基及结构物检测;建筑装修装饰工程;防水防腐保温工程;钢结构工程;土石方工程;地基与基础工程;园林绿化工程;物业管理;砼构件、金属结构加工;建筑材料、商品混凝土销售;消防设施工程;技术推广服务业;工程技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为33,700.81万元,净资产为12,993.12万元,2018 年净利润为 244.45 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    12、中海油常州涂料化工研究院有限公司
    
    中海油常州涂料化工研究院有限公司成立于1994年1月20日,该公司注册资本为22,845.91万元,实收资本22,845.91万元,注册地为江苏省常州市龙江中路22号,主要生产经营地为江苏省常州市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:危险化学品批发(按《危险化学品经营许可证》核定范围);涂料技术开发、转让、咨询、服务;化工原料(除危险品)、涂料用仪器设备销售;劳保用品销售;书报刊零售;产品认证;材料检测;生产加工机械、实验仪器、环保设施;检测设备的技术开发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作印刷品广告,利用本出版物发布国内广告业务,涂料技术信息发布、交流、展览服务,涂料及相关产品检测与技术培训;建筑装饰装修工程施工;防水防腐保温工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为40,464.77万元,净资产为38,486.02万元,2018年净利润为 1,140.93万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    13、深圳南海东部石油基地有限公司
    
    深圳南海东部石油基地有限公司成立于 1992 年 6 月 12 日,该公司注册资本为3,000万元,实收资本为3,000万元,注册地为深圳蛇口工业二路1号,主要生产经营地为广东省深圳市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:石油生产生活基地的管理;经营石油钻采设备、工具及配件、提供石油技术服务;物业租赁及物业管理。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 3,680.67万元,净资产为 3,678.71万元,2018年净利润为0.00万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    14、中海油安全技术服务有限公司
    
    中海油安全技术服务有限公司成立于 2008 年 8 月 29 日,该公司注册资本为5,555.56万元,实收资本为 5,555.56万元,注册地为天津市滨海新区塘沽滨海新村东区,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 90%的股权,深圳第一创业创新资本管理有限公司持有其 10%的股权。该公司的经营范围为:石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务;安全环保技术咨询、审核与审查;安全环保技术产品研发;工业高空绳索作业;油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测;石油化工工程技术服务;工程监理;环保工程;环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护;自营和代理货物及技术的进出口(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外);会议服务;翻译服务;计算机软件开发;网络工程(互联网上网服务、互联网信息咨询服务除外);机械设备租赁;石油化工工程设备及防爆电器(不含特种设备)检验与检测(不含认证认可活动);消防设施安装工程;应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验(认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外);安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修;资产管理(金融资产除外);工程勘探设计;工业产品设计;石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务;防雷、防静电设备设计;防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修;救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务;职业卫生评价及咨询;工程项目管理;工程造价咨询;工程技术咨询;消防设施设计、维护、保养、检测;消防安全评估;消防设施安装工程及技术服务;安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务;计算机软件销售、维护;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动(凭许可证经营);装饰装修工程;检测服务;企业管理咨询;认证培训;广告设计、制作、发布、代理;三维动画设计与制作;影视策划。仪器仪表技术开发、转让、咨询服务;仪器仪表销售;机电设备安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为50,954.13万元,净资产为27,472.41万元,2018年净利润为 6,954.95万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    15、中海油节能环保服务有限公司
    
    中海油节能环保服务有限公司成立于2011年12月9日,该公司注册资本为13,587万元,实收资本为 9,587 万元,天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其100%股权。该公司的经营范围为:节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务;节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务;环保工程设计、施工;环境污染防治设备和实验室设备制造的安装、调试及技术服务;新型可再生能源的技术开发与应用;合同能源管理服务;投资管理;物业管理;资产管理;节能环保设备销售;建筑安装工程;管道及钢结构安装工程及维修(涉及特种设备取得特种设备安全监察部门许可后经营);压力容器及压力管道的设计、制造、安装、调试、维修、改造服务(凭许可证经营);清洗服务;防腐工程、货物及技术进出口;批发和零售业;污水处理;节能环保设备维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为33,348.06万元,净资产为14,367.56万元,2018 年净利润为 37.36 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    16、海油发展珠海管道工程有限公司
    
    海油发展珠海管道工程有限公司成立于 2014 年 2 月 13 日,该公司注册资本为10,000万元,实收资本10,000万元,注册地为珠海市高栏港经济区平港路348号,主要生产经营地为广东省珠海市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围是油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷;防腐产品制造;管材实验检测及评估;压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程;油田工程建设;海上设备维修;货物及技术进出口业务;劳务服务;科技研发;设备租赁;国内贸易;场地租赁等业务。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为31,977.11万元,净资产为15,113.35万元,2018年净利润为 4,075.55万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    17、中海油能源发展珠海石化销售有限公司
    
    中海油能源发展珠海石化销售有限公司成立于2012年2月17日,该公司注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元,注册地为珠海市横琴镇彩虹路2号6栋1701房-1 单元,主要生产经营地为广东省珠海市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:石油化工产品、油田化工产品(危险化学品、剧毒品、易制毒品除外)的销售、仓储、物流辅助服务、进出口;燃气销售;劳务服务;技术服务;油田生产配套服务;货运代理;船舶服务;国内水路货物运输代理、船舶代理;工业生产用二类 1 项易燃气体(剧毒、监控、一类易制毒化学品除外)批发(无存储):海事行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务;原油、天然气及副产品的计量、检验技术服务;人员培训;岗位技术提高、技术指导咨询服务;物业管理;出租办公用房、垃圾箱、污油水罐租赁;危险化学品批发(不设储存);技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为31,144.04万元,净资产为9,805.43万元,2018年净利润为 2,400.26万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    18、中海油太原贵金属有限公司
    
    中海油太原贵金属有限公司成立于1997年8月29日,该公司注册资本为17113万元,实收资本17113万元,注册地为太原高新区开拓巷12号六层,主要生产经营地为山西省太原市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:贵金属及其系列产品的加工、生产、销售、租赁;废、旧、残贵金属及原料的回收、利用;引进高科技研究开发贵金属产品;提供专业技术咨询、服务;机电设备的销售;金属材料、化工产品(不含危险品)、橡胶及其制品、建材的批发、零售;房屋设备租赁;在本生产企业自营进出口权登记证书范围内开展业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为29,312.27万元,净资产为23,256.52万元,2018 年净利润为 853.59 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    19、中海油珠海船舶服务有限公司
    
    中海油珠海船舶服务有限公司成立于2013年3月28日,该公司注册资本为5,500万元,实收资本为5,500万元,注册地为珠海市南水镇榕湾路16号2301,主要生产经营地为广东省珠海市,股权结构为:本公司持有其 60%的股权,珠海港股份有限公司持有其40%的股权。该公司经营范围为:珠海高栏港区LNG接收终端专用港作拖轮服务,港口环保服务,LNG 加注服务,船舶管理咨询服务,船舶技术服务。(需要国家相关部门许可或者批准的经营项目,应在取得该等许可或批准后方可开展经营活动。)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为14,310.92万元,净资产为6,305.85万元,2018 年净利润为 675.80 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    20、中海油人力资源服务有限公司
    
    中海油人力资源服务有限公司成立于1993年4月21日,该公司注册资本为5,000万元,实收资本为 5,000万元,注册地为深圳市南山区招商街道蛇口工业二路 1号海油石油大厦 A 座 8 楼主要生产经营地为广东省深圳市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:一般经营项目:提供人力资源开发技术及后勤服务,海外人力资源技术开发及后勤服务;经济信息咨询(包含企业管理咨询),科技成果管理咨询;人力资源信息系统及应用系统的设计、开发、集成,系统应用管理和维护;提供商务翻译服务;为海洋石油工程提供专业化职业健康安全指导服务、质量安全监督技术服务、安全生产管理信息化服务、资产完整性管理咨询与评估技术服务;安防工程、防爆电气工程、消防安全工程建设与相关咨询服务。许可经营项目:人才供求信息咨询,人才资源开发与管理咨询,委托推荐和招聘,择业指导,职业规划,人才评测,高级人才寻聘,人事诊断,人才网络服务,人才培训;劳务派遣。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为14,325.87万元,净资产为5,606.89万元,2018 年净利润为 270.29 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    21、中海石油技术检测有限公司
    
    中海石油技术检测有限公司成立于2008年1月16日,该公司注册资本为9,000万元,实收资本为 9,000 万元,注册地为天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:船舶及海上专业设备、机电仪设施系统安装、调试、检验检测、维修改造;特种设备检验检测、维修改造;仪表、安全阀校验;型式试验、节能监测、能源利用测试、评价;海上油(气)生产设备、救生设备检验检测及维修;水下工程建设服务;设备状态监测、基于风险检验及安全评估;压力管线安装;劳动防护用品检验检测;机电设备、橡胶制品、劳动防护用品、五金、交电、金属制品、化工产品(危险品、剧毒品、易制毒品除外)、办公设备零售兼批发;技术服务;设备租赁;生产性废旧物资回收;生产性废旧物资回收;氟硼酸、甲醇、2-丁氧基乙醇***无储存经营;船舶租赁;船舶代理;钢结构工程;质检技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为26,854.20万元,净资产为16,227.23万元,2018年净利润为 1,790.92万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    22、深圳中海油能源发展销售服务有限公司
    
    深圳中海油能源发展销售服务有限公司成立于2010年10月8日,该公司注册资本为4,500万元,实收资本为4,500万元,注册地为深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨海3618号中海油大厦B1101,主要生产经营地为广东省深圳市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:承办海运、陆运、空运进出口货物的国际货运代理业务;石油化工产品的技术咨询和技术服务;石油化工设备销售、租赁和维护保养(不含专项审批业务);信息咨询和会议服务(不含教育、培训);石油化工产品营销策划和市场信息咨询(不含商业调查);工程项目管理。石油化工产品批发(不含危险化学品及限制项目)。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,限制的项目须取得许可后方可经营)燃气批发(仅限于从事燃气批发业务,不含生产、储存、输配、充装供应业务,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目须取得许可后方可经营);油田生产后勤配套服务;氨(2)、丙烷(139)、氮[压缩的或液化的](172)、二氧化碳[压缩的或液化的](642)、氩[压缩的或液化的](2505)、氧[压缩的或液化的](2528)、天然气[富含甲烷的](2123)(不含作为燃料使用的城镇燃气经营活动)、液化石油气(2548)(不含作为燃料使用的城镇燃气经营活动)、焊接用混合气体氩-二氧化碳(HG/T3728-2004);劳务派遣。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为10,022.71万元,净资产为9,596.48万元,2018年净利润为 1,086.92万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    23、宁波中海油船务有限公司
    
    宁波中海油船务有限公司成立于 2001年 7月 11日,该公司注册资本为 1,000万元,实收资本为 1,000 万元,注册地为宁波大榭海洲楼南楼 604室,主要生产经营地为浙江省宁波市,股权结构为:本公司持有其 65%的股权,宁波嘉利船务贸易有限公司持有其 35%的股权。该公司的经营范围为:许可经营项目:水路货物运输;易燃气体(除易制爆、剧毒品、一类易制毒化学品、成品油外)的批发;无船承运业务(以上经营项目在许可证有效期限内经营);一般经营项目:国内船舶代理;国际船舶代理;国内水路货物运输代理;国际海上货物运输代理;石油制品、化工原料及产品的批发、零售;商品信息咨询服务。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为11,050.60万元,净资产为9,689.44万元,2018年净利润为 7,932.44万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    24、天津市海洋石油物业管理有限公司
    
    天津市海洋石油物业管理有限公司成立于1999年10月25日,该公司注册资本为6,000万,实收资本 6,000万,注册地为天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:物业管理、餐饮服务、劳务服务;水产品、食品(凭许可证经营)、日用百货、五金电料、办公用品、家用电器批发兼零售;图文设计;打字服务;会议服务;仓储服务(危险品、煤炭及有污染性货物除外);酒店管理服务;车位管理服务;洗衣服务;保洁、清洁服务;楼宇清洗;园林绿化;家政服务;商务服务;礼仪接待;物业管理咨询;房屋租赁;普通货运;资料编辑服务;摄影扩印服务;办公楼宇维修、制冷设备安装维修;生活设备设施安装、维修、保养。旅客住宿(凭许可证经营);卷烟零售;汽车、天文望远镜租赁;其他印刷品印刷(凭许可证经营);广告设计、制作、发布、代理;票务代理;健康信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为17,872.28万元,净资产为10,817.13万元,2018年净利润为 2,019.26万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    25、天津中海油能源发展油田设施管理有限公司
    
    天津中海油能源发展油田设施管理有限公司成立于2010年1月21日,该公司注册资本为4,500.00万元,实收资本为4,500.00万元,注册地为天津开发区南海路12号新天地华庭A3座408,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:国际浮式生产储油装置的市场开发、投资、运营、托管服务;咨询服务;油气生产设施建设;投产技术服务;生产操作维护服务;生产操作技术服务人员管理服务;国际和国内船舶管理服务;自营和代理货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止经营的项目除外);国内沿海普通货船、液化气船船舶海务管理、机务管理和安全与防污染管理;船舶代理维修服务;船舶设备、备品备件、消防器材销售及相关服务;通讯设备管理服务;工程技术服务;国内水路运输(凭许可证开展经营活动);燃料油(危险化学品、易燃易爆易制毒品除外)回收处理及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为88,280.91万元,净资产为60,963.32万元,2018 年净利润为 166.67 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    26、湛江南海西部石油勘察设计有限公司
    
    湛江南海西部石油勘察设计有限公司成立于1994年6月18日,该公司注册资本为4,600万元,实收资本为 4,600万元,注册地为湛江市南油第一生活区工程楼,主要生产经营地为广东省湛江市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:工程勘察、工程测量、石油天然气工程设计、建筑设计、城镇燃气工程设计;压力管道和压力容器设计;城乡规划编制设计;工程总承包、工程项目监理;油气田专用设备研发;软件开发;信息系统集成开发与维护;油气田数字化技术服务;工程技术咨询,海洋环境调查与评价、防腐工程,室内外装饰装修工程;批发、零售:建筑材料、机械设备。(以上所有经营项目除危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 9,474.88万元,净资产为 7,729.23万元,2018 年净利润为 572.71 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    27、北京中海海油燃气有限公司
    
    北京中海海油燃气有限公司成立于2000年11月9日,该公司注册资本为1,876万元,实收资本为 1,876万元,注册地为北京市门头沟区滨河路 115号滨河大厦 1513-2室,主要生产经营地为北京市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:液化石油气销售;液化石油气及燃气汽车的技术开发、技术咨询、技术服务;燃气设备、炊具的安装、维修、租赁;销售炊事用具、机械电器设备、五金交电、建筑材料、化工产品(除化学危险品和一类易制毒化学品);经济信息咨询(不含中介服务);天然气和工业气体销售(限分支机构经营);润滑油和燃料油销售(限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 4,810.02万元,净资产为 3,239.51万元,2018 年净利润为 313.81 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    28、中海油工业自控(天津)有限公司
    
    中海油工业自控(天津)有限公司成立于 1994年 2月 21日,该公司注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元,注册地为天津经济技术开发区南海路12号新天地华庭A3座408,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其63%股权,鑫达发展有限公司持有其 25%股权,浙江中控技术股份有限公司持有其 12%股权。该公司的经营范围为:工业自动化控制设备、仪器仪表的设计、制造及销售;计算机软件的开发、技术服务;工业自动化工程的承接与施工;通用设备的设计、安装、维修、租赁、进出口及相关软件的进出口;并提供与工业自动化相关的技术服务与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 7,241.74万元,净资产为 3,933.04万元,2018 年净利润为 206.61 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    29、海油总节能减排监测中心有限公司
    
    海油总节能减排监测中心有限公司成立于2011年10月11日,该公司注册资本为5,882万元,实收资本为 5,882万元,注册地为天津市滨海新区塘沽东沽石油新村第五界区,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:法律、法规禁止的、不得经营;应经审批的、未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的、自主经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 7,423.15万元,净资产为 6,474.49万元,2018 年净利润为 40.07 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    30、中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司
    
    中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司成立于2006年8月11日,该公司注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为葫芦岛高新技术产业开发区高新九路30-1,主要生产经营地为辽宁省葫芦岛市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:液化石油气(液化烃)、石脑油、溶剂油(油漆及清洗用)生产、销售;原油批发(无储存);石油制品生产、销售;天然气[工业用]充装销售;油田生产后勤配套服务;石油外输作业的技术咨询、技术服务;原油、天然气及副产品的检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 9,763.13万元,净资产为 3,176.86万元,2018年净利润为 1,335.56万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    31、中海油(天津)污水处理项目管理有限公司
    
    中海油(天津)污水处理项目管理有限公司成立于2010年6月11日,该公司注册资本为 3,384.53万元,实收资本为 3,384.53万元,注册地为天津市渤海石油军粮城基地内总场路 8号办公用房三号楼 106室,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:污水处理厂设计、建设、运营、维护。(国家有专项、专营规定的,按规定执行。)
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 5,769.48万元,净资产为 3,577.73万元,2018 年净利润为-32.27 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    32、湛江中海石油检测工程有限公司
    
    湛江中海石油检测工程有限公司成立于2004年3月3日,该公司注册资本为310万元,实收资本为 310万元,注册地为湛江市坡头区鸡嘴山路,主要生产经营地为广东省湛江市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:无损检测工程,金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为2,619.57万元,净资产为627.52万元,2018年净利润为205.72万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    33、中海油温州能源销售服务有限公司
    
    中海油温州能源销售服务有限公司成立于 2014年 3月 24日,该公司注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,注册地为温州市洞头区霓屿街道霓兴路57号,主要生产经营地为浙江省温州市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:许可经营项目:无储存场所经营:氢;天然气[富含甲烷的];甲烷;丙烷;异丁烷;正丁烷;乙炔;液化石油气;氧[压缩的或液化的];氮[压缩的或液化的];氦[压缩的或液化的];氩[压缩的或液化的];二氧化碳[压缩的或液化的];氨;含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、凝析油、稳定轻烃;甲醇;甲醛溶液;乙醇[无水];乙醛;2-甲基-1-丙醇;甲基叔丁基醚;正庚烷;N,N-二甲基乙醇胺;正己烷(在危险化学品经营许可证有效期内经营)。一般经营项目:销售:石油化工产品、油田化工产品(不含危险化学品、剧毒品、易制毒化学品),油田生产后勤配套服务,物流服务(不含运输服务),国际货运代理服务,石油外输作业的技术咨询、技术服务,港口码头服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 3,689.17万元,净资产为 2,135.00万元,2018 年净利润为 558.77 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    34、中海油(天津)管道工程技术有限公司
    
    中海油(天津)管道工程技术有限公司成立于2011年4月18日,该公司注册资本为500万元,实收资本500万元,注册地为天津市滨海新区塘沽东六路293号,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围为:管道工程技术研发、技术服务;管道检测;压力容器和压力管道监理;量规检测;机械设备及配件销售、安装、调试、维修;化工产品销售;专业设计服务;工程监理服务;工程技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为2,748.87万元,净资产为317.32万元,2018年净利润为555.52万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    35、天津市渤海石油职工交流中心有限责任公司
    
    天津市渤海石油职工交流中心有限责任公司成立于1999年9月7日,该公司注册资本为1,407万元,实收资本为1,407万元,注册地为天津市滨海新区塘沽滨海新村,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:收集、整理、储存和发布人才资源供求信息;为人力资源供需双方提供人力资源信息咨询;开展职业介绍、职业指导、人力社保政策咨询;举办人力资源招聘洽谈会;在行业内开展人事代理、人力资源外包、档案代管;海洋石油机械、电气、仪表维修;五金、交电、办公用品零售、批发;保险代缴代办;劳务派遣;劳务服务;会议服务;计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、石油工程技术、石油钻采技术开发、转让、咨询服务;工程管理服务;企业管理;企业管理咨询;财务咨询服务;商务信息咨询;教育信息咨询;园林绿化工程;物业管理;汽车、房屋租赁;家政服务;清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 3,835.23万元,净资产为 3,028.97万元,2018 年净利润为 646.37 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    36、天津市中海油招标代理有限公司
    
    天津市中海油招标代理有限公司成立于2000年5月15日,该公司注册资本为100万元,实收资本 100万元,注册地为天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:工程招标代理及咨询服务;工程项目咨询;工程项目管理;工程造价咨询(凭许可证经营);商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为2,596.59万元,净资产为300.81万元,2018年净利润为152.08万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    37、中海油(天津)油田化工有限公司
    
    中海油(天津)油田化工有限公司成立于 2018年 6月 28日,该公司注册资本为6,000万元,实收资本为0万元,注册地为天津开发区南港工业区综合服务区办公楼C座 317室,主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 99%的股权,天津南港工业区投资有限公司持有其 1%的股权。该公司经营范围为海洋石油工程技术开发、转让、咨询服务;化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、井下电泵机组及电控产品的销售及相关服务;油气田开发方案研究与设计;钻完井、采油工艺技术研究及工程方案设计;油气水处理工艺技术研究开发;油气田开发生产实验分析服务;钻完井、修井、增产的技术服务及作业服务;通信信息网络系统集成服务;油气田工具、测井设备、海洋工程设备、大型石油化工成套设备的销售、租赁、安装、维修、监测(认证除外);环境监测;生产性废旧金属回收;自营和代理货物及技术进出口;房屋租赁;井控服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 6,099.18万元,净资产为 6,030.83万元,2018 年净利润为 30.83 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    38、中海油工业气体(宁波)有限公司
    
    中海油工业气体(宁波)有限公司成立于 2011年 5月 26日,该公司注册资本为8,798万元,实收资本8,798万元,注册地为北仑区郭巨街道白中线峙北段389号,主要生产经营地为浙江省宁波市,股权结构为:本公司持有其 65%的股权,宁波能源集团有限公司持有其 35%的股权。该公司的经营范围为:其他危险化学品的票据贸易(经营范围详见甬市 L安经(2016)0042危险化学品经营许可证)(在许可证件有效期限内经营)。自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);机电设备保养、维护服务;道路货物运输;压缩、液化气体的生产(产品名称详见(浙)XK13-010-00140《全国工业产品生产许可证》);压缩、液化气体的技术开发、技术咨询、技术服务。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为23,109.92万元,净资产为13,668.35万元,2018年净利润为 4,555.16万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    39、中海油工业气体(珠海)有限公司
    
    中海油工业气体(珠海)有限公司成立于 2012年 8月 3日,该公司注册资本为9,191万元,实收资本 9,191万元,注册地为珠海高栏港南港西路北(南水新农村产业示范园综合办公楼东北楼一层 101),主要生产经营地为广东省珠海市,股权结构为:本公司持有其 70%的股权,珠海汇华基础设施投资有限公司持有其 30%的股权。该公司的经营范围为:其他危险化学品的票据贸易(经营范围详见粤珠高栏危化经字[2017]GL0001号危险化学品经营许可证)(许可证件有效期内经营)。自营和代理各种货物和技术);机电设备保养、维护服务;压缩、液化气体的生产,压缩、液化气体的技术开发、技术咨询、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为31,250.27万元,净资产为8,844.34万元,2018 年净利润为-902.18 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    40、CETS Investment Management (HK) Co.,Limited
    
    CETS Investment Management (HK) Co.,Limited成立于 2011年 5月 12日,股本296.16万美元,注册地址Level 21, Parkview Centre, No. 7 Lau Li Street, Tin Hau, HongKong,主要经营地为中国香港,股权结构为:本公司持有其 100%的股权。经营范围为:投资管理、油田技术服务;船舶管理。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为147,846.40万元,净资产为64,052.30万元,2018年净利润为 16,890.94万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    41、CNOOC Oil Base Group (BVI) Ltd.
    
    CNOOC Oil Base Group (BVI) Ltd.成立于2005年11月10日,股本5万美元,注册地 Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Road Town, Tortola, British VirginIslands,主要经营地是英属维尔京群岛,股权结构为本公司持有其 100%的股权。主营业务是为石油、天然气的勘探、开发、生产作业提供相关的技术服务、后勤支持。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 3,095.45万元,净资产为 2,891.41万元,2018 年净利润为-488.68 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    42、CNOOC EnerTech International (Singapore) Pte. Ltd.
    
    CNOOC EnerTech International (Singapore) Pte. Ltd.成立于2009年7月14日,该公司股本808.81万新加坡元,注册地为300 Beach Road, #18-07 the Concourse, Singapore199555,主要经营地为新加坡,股权结构为:本公司持有其100%的股权。该公司的经营范围为:1) Petroleum, Mining And Prospecting Services (Including Offshore ExplorationServices) (71126) Technological Services Related To Oil And Natural Gas;2) WholesaleTrade Of A Variety Of Goods Without A Dominant Product (46900)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为12,286.22万元,净资产为3,086.77万元,2018 年净利润为 189.63 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    (三)发行人直接参股公司基本情况
    
    截至招股说明书签署日,本公司直接参股公司基本情况如下(财务数据均为合并口径):
    
    1、Shanghai LNG Shipping Co., Limited
    
    Shanghai LNG Shipping Co., Limited 成立于 2009年 11月 12日,该公司股本为5,214.68 万美元。注册地为 Flat/RM 1904 19/F,West Tower Shun TAK Center 168-200Connaught Road Central Sheung Wan HK,主要生产经营地为中国香港,股权结构为:本公司持有其 20%股权,申能(集团)有限公司持有其 20%股权,中国液化天然气运输(控股)有限公司持有其 60%股权。该公司的经营范围为:投资、拥有、运营和管理上海液化天然气项目船舶。
    
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产为 131,240.35 万元人民币,净资产为43,484.70万元人民币,2018年净利润为6,308.28万元人民币。上述财务数据经KPMG审计。
    
    2、海油发展美钻深水系统有限公司
    
    海油发展美钻深水系统有限公司成立于 2015 年 9 月 17 日,该公司注册资本为20,000万元,实收资本为5,000万元,注册地为上海市宝山区锦乐路500号,主要生产经营地为上海市,股权结构为:本公司持有其 40%的股权,美钻能源科技(上海)有限公司持有其 60%的股权。该公司的经营范围为:设计、研发、生产、销售、维护:油气开发装备、工具;设备安装工程;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 5,896.87万元,净资产为 4,174.25万元,2018 年净利润为-163.45 万元。上述财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    3、深圳赤湾海洋石油工程有限公司
    
    深圳赤湾海洋石油工程有限公司成立于1992年8月12日,该公司注册资本为300万美元,实收资本为 300万美元,注册地为深圳市南山区赤湾石油基地,主要生产经营地为广东省深圳市,股权结构为:本公司持有其 45%的股权, Sembcorp MarineOffshore Platforms Pte.Ltd持有其35%的股权,深圳赤湾石油基地股份有限公司持有其20%的股权。该公司的经营范围为:为海洋石油勘探、开采提供设备的安装、检验、维修保养服务;机电仪器设备检定;现场无损检测服务;生产设备租赁;为海洋石油工程提供技术服务;以承接服务外包方式从事人力资源服务等信息技术和业务流程外包服务;油田生产设备的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为625.04万元,净资产为-364.94万元,2018年净利润为-309.02万元。上述财务数据经深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)审计。
    
    4、深圳市杉叶实业有限公司
    
    深圳市杉叶实业有限公司成立于1995年12月15日,该公司注册资本为2,300万元,实收资本为 2,300 万元,注册地为深圳市南山区蛇口工业区兴华路海滨花园商业中心1栋515号,主要生产经营地为广东省深圳市,股权结构为:本公司持有其49%的股权, 深圳华威近海船舶运输股份有限公司持有其 51%的股权。该公司的经营范围为:兴办各类实业(具体项目另行申报);各类经济信息咨询(不含限制项目);船舶工具配件购销;潜水作业、潜水器作业、系泊及海事服务、船舶及海上设施的检测、安装维修和表面清理、海上定位和测量、沉船沉物打捞(以上项目涉及许可证管理的须凭许可证经营)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 7,051.45万元,净资产为 5,448.08万元,2018年净利润为 1,016.91万元。上述财务数据经深圳岳华会计师事务所(普通合伙)审计。
    
    5、中海石油空气化工产品(福建)有限公司
    
    中海石油空气化工产品(福建)有限公司成立于2007年6月18日,该公司注册资本为 8,514.27万元,实收资本 8,514.27万元,注册地为莆田市秀屿区东庄镇望山东路999号,主要生产经营地为福建省,股权结构为:本公司持有其 51%的股权,空气化工产品(中国)投资有限公司持有其 49%的股权。该公司为本公司的联营企业。该公司的经营范围为:液氮、液氩、液氧、氮气及食品添加剂生产,场地、管廊等设施租赁及相关技术服务(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为16,027.77万元,净资产为14,901.15万元,2018年净利润为 3,107.93万元。上述财务数据经莆田华兴有限责任会计师事务所审计。
    
    6、北京环境交易所有限公司
    
    北京环境交易所有限公司成立于 2008年 8月 1日,该公司注册资本为 50,000万元,实收资本为 30,000万元,注册地为北京市西城区月坛南街 1号院 1号楼 4层 5-401,主要生产经营地为北京市,股权结构为:本公司持有其 4%的股权。该公司的主营业务为提供企业环境产权及节能减排技术的交易场所和服务;节能减排技术交易、排污权交易、碳交易、节能量交易;公布环境保护信息;环境管理人员的技术培训;环境保护咨询;组织节能减排技术、排污权、碳、节能量交易管理活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为67,733.05万元,净资产为64,992.51万元,2018年净利润为-2,570.29万元。上述财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    7、海油北控清洁能源(珠海)有限公司
    
    海油北控清洁能源(珠海)有限公司成立于2017年5月5日成立,该公司注册资本为1,000万元,实收资本为500万元,注册地为珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷5栋127号,主要生产营业地为珠海市。股权结构为:本公司持有40%的股权。该公司的主营业务为章程记载的经营范围:冷能和清洁能源利用相关领域的技术研究和开发、商业模式研究、项目研究、孵化、设计和咨询,设备装备设计和制造、项目一体化承包服务、“甲烷+”项目一体化运作、合同能源管理、低碳资产开发与管理、海上风电开发与运营,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 73.91万元,净资产为-117.13万元,2018 年净利润为-287.31 万元。上述财务数据经珠海国睿信达会计师事务所(普通合伙)审计。
    
    8、海能发海事技术服务(天津)有限公司
    
    海能发海事技术服务(天津)有限公司成立于2015年7月30日,该公司注册资本为1,000万元,实收资本为 1,000万元,注册地为天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道 601号(海丰物流园7区2单元-629),主要生产经营地为天津市,股权结构为:本公司持有其 40%的股权。该公司的经营范围为:海事服务和技术咨询;海事安全咨询服务;海事技术方案设计服务;企业海事管理咨询;系离泊技术服务;外输设备的检验与保养技术服务;海事资料翻译服务;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产为 1,347.75万元,净资产为 1,163.04万元,2018 年净利润为 58.88 万元。上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    9、莆田海发新能源有限公司
    
    莆田海发新能源有限公司成立于 2009 年 8 月 12 日,该公司注册资本为13,914.348162万元,实收资本 7,090万元,注册地为福建省莆田市秀屿区东庄镇望山北街 998号,主要生产经营地为福建省莆田市,股权结构为:本公司持有其 40%的股权。该公司的经营范围为:天然气分布式能源、氢能源、风能研发;轮胎深冷粉碎及胶粉利用高新技术研究、开发、咨询服务;提供工程档案技术、安全指导技术、工厂装置生产操作技术术服务;润滑油、丙烷、乙炔、氢、六氟化硫、一氧化碳、氮(压缩的或液化的)、氩(压缩的或液化的)、二氧化碳(压缩的或液化的)、氨、氨溶液[含氨>10%]、氧(压缩的或液化的)、氦(压缩的或液化的)、天然气(富含甲烷的)(仅限于工业生产原料等非燃料用途)、液化石油气(仅限于工业生产原料等非燃料用途)销售(有效期限至2020年01月15日);化工产品(不含危险化学品)销售;标识、标牌制作;机电设备保养维护服务(不含特种设备);房屋租赁;场地租赁;仓储服务(不含危险化学品仓储);处理废旧轮胎,精细胶粉、钢丝、纤维生产;橡胶及塑料粉状产品的销售、储存、批发、零售;五金交电、劳保用品、仪器仪表、电子产品、机电设备、船用设备、石油化工钻采设备销售;花草苗木的种植、栽培、批发、零售;园林绿化;建材销售;水产养殖、批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    截至2018年12月31日,该公司总资产为8,000.38万元,净资产为-128.88万元,2018年净利润为-646.91万元。上述财务数据经福建海峡会计师事务所有限责任公司审计。
    
    七、发起人、持有5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况
    
    (一)发起人的基本情况
    
    1、中国海油的基本情况
    
    中国海油为本公司的发起人之一。目前中国海油直接持有本公司 8,116,016,667股股份,占总股本的 97.78%,并通过其全资子公司中海投资间接持有本公司 2.22%的股份,合计持有本公司100%的股份,为本公司的控股股东和实际控制人。
    
    中国海油成立于1983年2月25日,是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元,实收资本为11,465,366.7万元,住所为北京市东城区朝阳门北大街 25号,法定代表人为杨华,主要生产经营地北京市,经营范围为组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售,石油炼制,石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储,液化天然气项目开发、利用,石油、天然气管道管网输送,化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务,为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务,工程总承包,与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让,原油、成品油进口,补偿贸易、转口贸易;汽油、煤油、柴油的批发(限销售分公司经营,有效期至2022年02月20日);承办中外合资经营;合作生产;机电产品国际招标;风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产 121,655,787.88 万元,净资产73,187,334.42万元,2018年净利润 7,214,339.71万元,上述财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    
    2、中海投资的基本情况
    
    中海投资为本公司的发起人之一,目前持有本公司 183,983,333股股份,占总股本的2.22%。
    
    中海投资成立于2000年11月22日,该公司注册资本为388,590.642717万元,实收资本为405,454.77万元,注册地为北京市东城区东直门外小街6号6层,主要生产经营地为北京,中国海油持有其100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    截至 2018年 12月 31日,该公司总资产 701,883.84万元,净资产 654,830.14万元,2018年利润14,836.44万元,上述财务数据未经审计。
    
    (二)本次发行前持有本公司5%以上股份的股东
    
    除中国海油外,本次发行前,本公司无其他持有本公司 5%以上股份的股东。(三)控股股东控制的其他企业情况
    
    截至2018年12月31日,除本公司和中海投资外,中国海油控制的其他企业情况如下:
    
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
     1    中国海洋石油有1999.8.20       4,308,128.23香港                 从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活动,主要生
          限公司                                                       产经营地香港。
                                                                       对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助
                                                                       成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的
                                                                       委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间
                                                                       的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成
     2    中海石油财务有2002.6.14           400,000北京市东城区朝阳门北 员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承
          限责任公司                              大街25号             销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位
                                                                       产品的买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
                                                                       动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                                                                       不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;国内沿
                                                                       海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输;天津水域高速客船运
                                                                       输;普通货运(限天津分公司经营);为石油、天然气及其他地址矿产的勘
                                                                       察、勘探、开发及开采提供服务;岩土工程和软基处理、水下遥控机械作
                                                                       业、管道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻
          中海油田服务股                          天津滨海高新区塘沽海 凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁
     3    份有限公司      2001.12.25      477,159.20洋科技园海川路   1581射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井
                                                  号                   底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务;上述服务相关的设备、工
                                                                       具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务;泥浆、固井水泥添加剂、
                                                                       油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研
                                                                       制;承包境外工程项目;机电、通讯、化工产品(危险化学品除外)的销
                                                                       售;进出口业务;为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设
                                                                       备、设施、维修、装卸和其他劳务服务;船舶、机械、电子设备的配件的销
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
                                                                       售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                                       主要生产经营地天津市。
                                                                       汽油、煤油、柴油的批发业务(有效期至2018年  08月  12日);汽油、煤
                                                                       油、柴油的仓储业务(有效期至2018年08月12日);原油仓储及销售(有
          中海石油炼化有                          北京市朝阳门北大街   效期至2018年08月12日);石化产品的生产、销售、仓储;进出口业务;
     4    限责任公司      2005.11.15    1,899,545.5125号                 石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。(企业依法自主选择经营项目,
                                                                       开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
                                                                       经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       成品油(柴油、汽油、航空煤油、蜡油、石脑油、燃料油等)国营贸易进口
                                                                       经营业务;成品油及其他化学品共计73种(有效期至  2018-12-06);自营
                                                                       和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商
     5    中海石油化工进2001.6.15        113,243.04北京市东城区东直门外 品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸
          出口有限公司                            小街6号13层          易;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                                                                       经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
                                                                       市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       工程总承包;石油天然气(海洋石油)及建筑工程的设计;承担石油天然气
                                                                       工程的规划咨询、评估咨询;承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋
                                                                       工程施工;陆地石油化工工程施工;承担各种类型的钢结构、网架工程的制
                                                                       作与安装;压力容器设计与制造、压力管道设计;电仪自动化产品的研发、
                                                  天津自贸试验区(空港  制造及销售;质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务;经营本企
     6    海洋石油工程股2000.4.20        442,135.48经济区)西二道 82号丽 业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪
          份有限公司                              港大厦裙房二层   202-表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业
                                                  F105室              务;承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘
                                                                       测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派
                                                                       遣实施上述境外工程所需的劳务人员;国内沿海普通货船运输;国际航线普
                                                                       通货物运输;自有房屋租赁;钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交
                                                                       电销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
                                                                       生产经营地天津市。
                                                  天津自贸试验区(东疆 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及
     7    中海油国际融资2014.3.7            270,000保税港区)洛阳道  601维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务。(依法须经批准的
          租赁有限公司                            号(海丰物流园9幢-1-项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                  4-102)              主要生产经营地天津市。
                                                                       尿素、液氨、甲醇、甲醛的生产和销售;硫磺进出口贸易和国内贸易;尿
          中海石油化学股                          海南东方市珠江南大街 素、硫酸铵、磷酸铵(磷酸一铵、磷酸二铵)、过磷酸钙、氯化铵、碳酸氢
     8    份有限公司      2000.7.3          461,0001号                  铵的出口和国内贸易;化工原料、备品配件销售;机械、电气设备检修;农
                                                                       化技术服务。
                                                                       主要生产经营地海南省东方市。
                                                                       宾馆(限中海实业公司燕郊基地分公司经营有效期至   2021 年 05 月 03
                                                                       日);餐饮服务(中餐类制售、含凉菜)(限中海实业公司燕郊基地分公司
                                                                       经营);普通货运;物业管理;会议服务;技术开发;劳务服务;房屋租赁
                                                                       与维修;有线通讯设备安装、施工;系统调试、维护、检修;计算机网络设
          中海实业有限责                          北京市东城区朝阳门北 计、安装、维护;信息系统设计、开发与维护;科技档案管理;弱电工程设
     9    任公司          1993.4.22         587,000,大街25号             计、施工及安装;石油勘探设备及配件加工;中央空凋管道系统清洗;排污
                                                                       系统清洗;餐厅烟道清洗;汽车租赁;信息咨询服务;船只的专业清洗消毒
                                                                       检测服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及依
                                                                       法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                                                       事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       煤层气的开采(仅限采矿许可证批准的区域内开采,有效期见许可证);煤
                                                                       层气地面开采见《安全生产许可证》(有效期至2016年12月08日);气
                                                                       体矿产勘查:甲级(有效期至2018年09月29日);气体矿产勘查、煤层
     10   中联煤层气有限1996.5.13        131,078.44北京市东城区安定门外 气的销售;煤层气田范围内的浅层气开发利用;与以上业务有关的工程施工
          责任公司                                大街甲88号           和设备的制造、销售、租赁、技术咨询、信息服务;建筑材料、钢材、水泥
                                                                       的销售;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
                                                                       容开展经营活动)。
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
                                                                       为南海石油、天然气的勘探、开发、生产、加工和产品销售提供有关的技术
                                                                       和服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所
                                                                       需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企
                                                                       业的进料加工和“三来一补”业务;物业管理;物业租赁,物业设施维修与保
                                                                       养,物业设施防腐;园艺绿化工程设计与施工;市政设施维修与维护工程施
     11   中国海洋石油南1984.9.29        213,889.87广州市越秀区天河路   工;咨询与调查;职业技能培训;基础建设及维修工程;票务代理;承装
          海西部有限公司                          16号2楼              (修、试)电力设施(五级);承装水设施安装、维修、维护;海上设备维
                                                                       修;电器及办公设备维修;环境卫生、绿化管理;清洁服务;企业管理服
                                                                       务;办公服务;会议及展览服务;车辆服务;工程管理服务;养老服务;保
                                                                       安服务。仓储、住宿业、餐饮业(由分支机构另办证照经营)。(依法须经批
                                                                       准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                                       主要生产经营地广东省广州市。
                                                                       为石油、天然气开采提供工程技术服务与劳务;人力资源服务;房屋租赁;
                                                                       场地租赁;仓储(危险品、煤炭及有污染性货物除外);汽车租赁;道路货
                                                                       运经营;包装装潢印刷品和其他印刷品印刷服务;文化技术服务;油田生产
                                                                       配套服务;船舶代理;标牌制作、安装;商务信息咨询服务;企业管理咨询
                                                                       服务;单位后勤管理服务;档案管理;房屋修缮;办公设备租赁;办公设备
                                                                       维修;花木租摆、销售;园林绿化工程;农贸市场经营与管理;电梯维修、
                                                                       保养;家用空调维修、保养;停车场管理;以下限分支机构经营:机械设备
          中国海洋石油渤                          天津市滨海新区渤海石 调试、维修及后勤支持服务;物业管理;物资销售;培训;餐饮;住宿;计
     12   海有限公司      1981.9.11       315,968.66油路688号            算机软件开发及网络服务;五金、交电、光电设备、仪表仪器、建筑建材、
                                                                       办公用品批发兼零售;机电设备的检测、检验、评估、安装;锅炉清洗;管
                                                                       系维修、防腐保温;照相器材、文体用品、钢材、办公用品、日用百货、
                                                                       酒、食品批发兼零售;烟零售;美术装潢;承办展览;生产性废旧金属、废
                                                                       旧塑料包装物、废旧生活用品回收利用;广告业务;游泳馆;水电热工程技
                                                                       术服务;供水、供电、热力生产和供应;承装(承修、承试)电力设施;质
                                                                       检技术服务;土木工程建筑;锅炉维修;居民服务业;环保工程设计、施
                                                                       工;市政工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                                       动)。
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
                                                                       石油勘探技术开发;管道运输;工程技术研究与试验发展;物业管理;出租
          中海油能源技术                          北京市昌平区小汤山镇 商业用房、出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
     13   开发研究院      2010.9.3          90,306.1大东流顺沙路   266 号依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
          有限责任公司                            (未来科技城)       从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       经营国际金融组织和外国政府贷款及赠款项下国际招标采购业务;利用国外
                                                                       贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其它国际招标采购业务;建
     14   中化建国际招标1996.2.7              1,000北京市东城区东直门外 设工程项目管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;政府采购业务代
          有限责任公司                            小街6号海油大厦4层   理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                                                                       经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
                                                                       和限制类项目的经营活动。)主要生产经营地北京市。
                                                                       化工产品;石油天然气勘探、开发工程、钻采工程、油气田地面工程、管道
                                                                       输送工程、油气库工程、油气处理加工工程、油气田化工及综合利用工程、
                                                                       新能源工程的设计以及相关的科技研究;石油开发工程环境影响评价、工程
                                                                       经济评价及与上述业务相关的工程管理;进出口业务;技术开发、技术推
     15   中海油研究总院2000.3.2          17,270.70北京市朝阳区太阳宫南 广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械
          有限责任公司                            街6号院2号楼14层     设备、五金产品;机械设备租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
                                                                       活动;销售化工产品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                                       内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                                                       动。)
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       南海东部海域石油和天然气资源勘探、开发、生产的技术服务;通用设备修
          中国海洋石油南                          广东省广州市海珠区江 理;其他机械与设备租赁;自有房地产经营活动、其他房地产业及物业管
     16   海东部有限公司  1984.2.20       32,320.125南大道中168号        理;后勤管理服务、会议室及展览服务;旅业及餐饮业。(依法须经批准的
                                                                       项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要生产经营地广东省广州
                                                                       市。
          中国海洋石油东                          上海市长宁区通协路   物资器材供应,石油化工材料,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国
     17   海有限公司      1983.11.2           7,475388号8楼A区A806家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),天然气、液化石油气,
                                                  室                   国内沿海及长江中下游各港间液化气船运输,自有房屋租赁(含办公楼),
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
                                                                       日用百货的销售,会务会展服务,汽车租赁。 【依法须经批准的项目,经
                                                                       相关部门批准后方可开展经营活动】。
                                                                       主要生产经营地上海市。
                                                                       国内甚小天线地球站通信业务;互联网信息服务;通讯设备、计算机及其网
                                                                       络的技术开发、技术咨询、技术服务;机房设备安装、调试;人员培训;设
          中海油信息技术                          北京市东城区朝阳门北 备安装、维修、租赁;经济信息咨询;销售机电产品、计算机、软件及辅助
     18   (北京)有限责1993.6.18          1,120.67大 街  25  号 办 公 楼 设备、五金、交电、通讯设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活
          任公司                                  604、605、606号      动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                                       内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       出版《中国海洋石油报》(有效期至2018年12月31日);设计和制作印
                                                                       刷品广告,利用《中国海洋石油报》发布广告;会务、展览展示服务;企业
          《中国海洋石油                          北京市东城区朝阳门北 形象策划;摄影、彩扩、文案服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经
     19   报》社有限公司  2001.8.1            1,000大街  25 号中国海洋石 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                  油大厦写字楼14层     内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                                                       动)。
                                                                       主要生产经营地北京市。
                                                                       工程管理服务;投资咨询。(领取本执照后,应到区县住建委(房管局)取
          中海油(北京)                          北京市东城区朝阳门北 得行政许可。;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
     20   工程咨询中心有2013.4.28              500大街25号1504房间     的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
          限公司                                                       政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                                                       主要生产经营地天津市。
                                                                       销售化工产品;承包境外化工工程及境内国际招标工程;进出口业务;化肥
                                                                       销售;对外经济贸易咨询服务、展览和技术交流;招标代理业务;汽车的销
     21   中国化工建设有1982.3.10         22,099.50北京市朝阳区安贞西里 售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售化工产品以及依法
          限公司                                  三区15号楼           须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
                                                                       本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                                                       主要生产经营地北京市。
     22   Overseas Oil&Gas1996.1.17     1,077,027.83Bermuda   Commercial石油风险勘探、开发和生产项目或与相关的作业项目的投标、参股和收购。
          Corporation,Ltd.                         Bank   Building   44
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
          (海外石油天然                          ChurchStreetHamilton  主要生产经营地香港。
          气有限公司)
                                                                       资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信
                                                                       托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业
                                                                       资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务
          中海信托股份有                          上海市黄浦区蒙自路   院有关部门批准承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保
     23   限公司          1988.7.2          250,000763号36楼            管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;
                                                                       以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监
                                                                       督管理委员会批准的其他业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                                       可开展经营活动】。
                                                                       主要生产经营地上海市。
          中海投资管理有                          中国(上海)自由贸易 企业投资与资产管理,企业管理信息咨询,社会经济信息咨询(除中介)
     24   限公司          2007.12.20         23,750试验区张江路   665 号【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
                                                  302室                主要生产经营地上海市。
     25   中海石油保险有2000.8.32        117,127.02香港                 承保中国海油投资或控股的公司和项目的财产和责任保险业务。
          限公司                                                       主要生产经营地香港。
                                                                       投资及投资管理;组织和管理以下经营项目:石油天然气[含液化天然气
                                                                       (LNG)]、油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询;石油天然气[含液
                                                                       化天然气(LNG)]工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务;
                                                                       石油天然气及其副产品的加工、储运、利用和销售;石油天然气管网建设、
                                                                       管理和运营;煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理;电力开发、生
          中海石油气电集                          北京市朝阳区太阳宫南 产、供应及相关承包服务、技术开发、技术服务和咨询;自营和代理液化天
     26   团有限责任公司  2002.12.4     3,565,913.34街6号院C座           然气(LNG)及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口(国家限定
                                                                       公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);新能源和可再生能源的研究、
                                                                       开发、利用及相关业务;船舶租赁;以下项目限分公司经营:批发(无存
                                                                       储、租赁仓储及物流行为)工业生产二类1项易燃气体(剧毒、监控、一类
                                                                       易制毒化学品除外)技术转让机械设备租赁。(企业依法自主选择经营项
                                                                       目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
                                                                       开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                    注册资本(万
     序号     企业名称     成立日期 元)或股本(万         住所                              经营范围及主要生产经营地
                                        股)
                                                                       主要生产经营地北京市。
          中国近海石油服                                               油田服务。
     27   务(香港)有限1982.4            43,891.34香港                 主要生产经营地香港。
          公司
                                                                       在南海中南部石油天然气、可燃冰的勘查;货物装卸运输、供水、供电、供
          中海油海南能源                          海南省海口市龙华区滨 油、海上石油后勤服务;码头公共基础设施的投资、经营码头、港口服务;
     28   有限公司        2015.12           200,000海大道华信路4号海油  船舶及设备租赁;与海上石油天然气勘探、开发、生产相关的技术开发、技
                                                  大厦                 术转让、技术咨询和技术服务;投资及投资管理(除银行、证券、基金、保
                                                                       险、期货外)。
    
    
    上述公司最近一年财务数据如下:
    
    单位:万元
    
      序号         单位名称        截至2017年12月31日总     截至2017年12月31日净         2017年营业收入          2017年净利润     是否经
                                            资产                     资产                                                          审计
      1.      中国海洋石油有限公司              61,721,828.67             37,997,473.05             18,631,752.64           2,439,814.64   是
      2.      中海油田服务股份有限               7,385,727.22              3,467,778.05              1,743,641.40              7,121.08   是
             公司
      3.      海洋石油工程股份有限               2,839,595.62              2,312,836.83              1,025,253.72             48,963.22   是
             公司
      4.      中联煤层气有限责任公                682,358.54                222,609.61                 58,178.42              7,291.30   是
             司
      5.      中国海洋石油渤海有限                282,137.54                236,695.37                 95,445.98             -19,986.44   是
             公司
      6.      中国海洋石油南海西部                306,569.17                208,567.06                 46,072.08             -17,178.66   是
             有限公司
      7.      中国海洋石油南海东部                 55,478.78                 47,663.49                 15,815.14              2,907.41   是
             有限公司
      序号         单位名称        截至2017年12月31日总     截至2017年12月31日净         2017年营业收入          2017年净利润     是否经
                                            资产                     资产                                                          审计
      8.      中国海洋石油东海有限                 12,069.77                  8,702.74                  3,689.66              1,364.85   是
             公司
      9.      中海实业有限责任公司               1,124,550.78                754,332.31                134,790.94                528.77   是
      10.     中海石油化学股份有限               1,925,886.86              1,434,292,.11                997,150.37             12,675.27   是
             公司
      11.     中海油信息技术(北                    1,224.30                  1,224.11                   186.43                 64.95   是
             京)有限责任公司
      12.     中海石油气电集团有限              14,893,352.45              4,164,619.14              7,396,367.37           -714,817.86   是
             责任公司
      13.     中海石油炼化有限责任              12,610,122.69              6,462,100.34             18,977,616.25            932,456.41   是
             公司
      14.     中海油研究总院有限责                 75,481.89                 30,427.63                 33,346.22              9,224.34   是
             任公司
      15.     中海石油财务有限责任              13,893,072.82                951,145.23                294,670.12            122,963.89   是
             公司
      16.     中海信托股份有限公司               1,071,895.40                474,634.58                 83,476.28             78,633.18   是
      17.     中海石油保险有限公司                472,303.62                277,336.74                 15,123.90             20,059.63   是
      18.     中海投资管理有限公司                 34,973.08                 27,954.30                     0.00              7,300.58   是
      19.     《中国海洋石油报》社                  1,643.91                  1,069.63                     0.36              -3,317.20   是
             有限公司
      20.     中国近海石油服务(香                132,130.49                123,207.59                 30,131.30              9,500.69   是
             港)有限公司
      21.     中海石油化工进出口有               5,971,264.39              1,032,160.54             25,123,554.56            273,017.65   是
             限公司
      22.     中国化工建设有限公司                139,968.73                 79,321.77                 64,008.06              5,765.54   是
      23.     海外石油天然气有限公               1,746,457.66              1,008,867.14                    65.90           1,097,927.35   是
             司
      序号         单位名称        截至2017年12月31日总     截至2017年12月31日净         2017年营业收入          2017年净利润     是否经
                                            资产                     资产                                                          审计
      24.     中化建国际招标有限责                 21,848.17                  2,426.33                  6,401.33                560.95   是
             任公司
      25.     中海油能源技术开发研                199,510.19                 48,072.59                  5,941.47             -16,996.62   是
             究院有限责任公司
      26.     中海油(北京)工程咨                    633.58                   221.98                     0.00              -2,045.18   是
             询中心有限公司
      27.     中海油国际融资租赁有               2,298,208.61                318,229.83                 96,764.10             17,498.36   是
             限公司
      28.     中海油海南能源有限公                 28,690.34                  8,034.13                  9,209.53             -30,118.44   是
             司
    
    
    上述公司2018年未经审计的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
       序号           单位名称         截至2018年12月31日总资    截至2018年12月31日净资         2018年营业收入          2018年净利润
                                                   产                        产
       1.     中国海洋石油有限公司                   67,877,900.00               41,736,500.00             22,436,400.00           5,268,800.00
       2.     中海油田服务股份有限公司                7,468,700.46                3,467,740.59              2,194,587.76              8,867.20
       3.     海洋石油工程股份有限公司                3,014,920.06                2,290,443.98              1,105,212.12              7,983.89
       4.     中联煤层气有限责任公司                    774,797.59                  220,281.13                74,748.21              1,429.83
       5.     中国海洋石油渤海有限公司                  271,132.51                  183,681.27                99,846.66            -58,380.65
       6.     中国海洋石油南海西部有限                 256,764.14                   161,140.17                44,367.35            -22,061.66
              公司
       7.     中国海洋石油南海东部有限                   49,326.85                   45,224.15                14,554.91                206.93
              公司
       8.     中国海洋石油东海有限公司                    9,902.47                    8,982.34                 3,677.68              1,495.36
       9.     中海实业有限责任公司                      997,567.14                  755,565.22               144,001.59             -1,179.46
       序号           单位名称         截至2018年12月31日总资    截至2018年12月31日净资         2018年营业收入          2018年净利润
                                                   产                        产
       10.    中海石油化学股份有限公司                1,994,920.80                1,511,763.80              1,135,998.60            137,889.00
       11.    中海油信息技术(北京)有                    1,222.33                    1,224.22                   186.43                 58.57
              限责任公司
       12.    中海石油气电集团有限责任               15,237,244.26                4,482,194.52             10,188,618.70            275,584.13
              公司
       13.    中海石油炼化有限责任公司               13,359,554.67                7,527,283.06             25,470,877.97            820,597.81
       14.    中海油研究总院有限责任公                   62,227.58                   23,516.10                16,475.95              1,390.38
              司
       15.    中海石油财务有限责任公司               15,677,472.91                1,032,376.82               314,671.57            127,201.26
       16.    中海信托股份有限公司                      722,284.95                  632,293.34                71,381.29            159,448.00
       17.    中海石油保险有限公司                      521,661.26                  318,799.24                15,592.37             26,759.96
       18.    中海投资管理有限公司                       27,684.33                   27,493.64                     0.00              1,433.05
       19.    《中国海洋石油报》社有限                    1,282.44                     997.93                     0.18             -3,071.70
              公司
       20.    中国近海石油服务(香港)                  145,509.01                  137,438.55                36,205.17              8,450.18
              有限公司
       21.    中海石油化工进出口有限公                6,571,744.78                1,069,084.66             34,092,369.83            302,776.43
              司
       22.    中国化工建设有限公司                      131,200.53                   74,132.72                34,295.46              3,092.40
       23.    海外石油天然气有限公司                  1,762,969.95                1,021,467.49                    51.66           1,441,120.75
       24.    中化建国际招标有限责任公                   28,150.32                    3,223.79                 6,922.12              1,358.40
              司
       25.    中海油能源技术开发研究院                  188,792.66                   36,870.17                 9,719.61            -14,680.82
              有限责任公司
       26.    中海油(北京)工程咨询中                     877.68                     498.51                     7.77             -2,334.53
              心有限公司
       序号           单位名称         截至2018年12月31日总资    截至2018年12月31日净资         2018年营业收入          2018年净利润
                                                   产                        产
       27.    中海油国际融资租赁有限公                1,853,488.23                  329,221.90                89,266.51             18,808.14
              司
       28.    中海油海南能源有限公司                     41,636.00                   33,004.71                    -6.89             -4,223.42
    
    
    (四)控股股东持有本公司的股份质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股说明书签署日,本公司的控股股东中国海油持有的本公司股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。
    
    八、发行人的股本情况
    
    (一)本次发行
    
    本次发行前本公司的总股本为 8,300,000,000 股,本次发行股份的数量为1,865,104,199股,占发行后总股本的18.35%,本次发行前后本公司的股权结构如下:
    
        股东名称                   发行前                             发行后
                      股票数量(股)    持股比例(%)   股票数量(股)   持股比例(%)
    中国海油(SS)        8,116,016,667             97.78      8,116,016,667             79.84
    中海投资(SS)         183,983,333              2.22       183,983,333              1.81
    社会公众投资者                   -                 -      1,865,104,199             18.35
    合计                  8,300,000,000            100.00     10,165,104,199            100.00
    
    
    注:SS代表State-owned Shareholder,指国有股东。
    
    根据国资委于2016年4月27日下发的《关于中海油能源发展股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]320号),在本公司境内发行A股并上市后,按此次发行 276,666.6666万股股份的 10%计算,分别将中国海油、中海投资持有的本公司 27,053.3889万股、613.2778万股股份(合计 27,666.6667万股)划转给全国社会保障基金理事会。
    
    若本公司实际发行 A股数量调整,则中国海油、中海投资应划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量相应按照实际发行股份数量作出调整。
    
    根据《国务院关于印发<划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》(国发[2017]49号)的规定,自该方案印发之日起,《国务院关于印发<减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法>的通知》(国发〔2001〕22 号)和《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企〔2009〕94号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。本公司及国有股东将按照国发[2017]49 号文及后续颁布的相关配套规则的规定,依法履行相关义务。
    
    (二)本次发行前公司前十大股东情况
    
    本次发行前,本公司的股东及股权结构如下:
    
      序号     股份类别               名称                持有数量(股)       占总股本
                                                                                百分比
        1       国有股           中国海油(SS)                 8,116,016,667        97.78%
        2       国有股           中海投资(SS)                  183,983,333         2.22%
    
    
    (三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    
    本次发行前,本公司无自然人股东。(四)股东中的战略投资者持股及其简况
    
    本次发行前,本公司股东中无战略投资者。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例
    
    本次发行前,中海投资为中国海油的全资子公司,中国海油持有本公司 97.78%的股份,中海投资持有本公司2.22%的股份。
    
    (六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    本次发行前,本公司控股股东中国海油承诺:
    
    1.除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    2.发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。
    
    3.上述锁定期满(包括延长的锁定期限)后减持的,中国海油将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3个交易日后,中国海油方可以减持发行人股份。上述锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,减持价格不低于发行价。减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等交易所认可的合法方式。如违反前述承诺擅自减持发行人股份,中国海油自愿将违规减持所得收益上缴发行人。
    
    4.自发行人股票上市之日起,在满足法律、法规和规范性文件规定的情形下,中国海油可根据国家有权部门要求及本公司的战略安排、发行人经营情况及股价情况,适时增持部分发行人股票。
    
    本公司股东中海投资承诺:
    
    1.除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    2.发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。
    
    九、发行人内部职工股的情况
    
    截至本招股说明书签署之日,本公司没有发行过内部职工股。
    
    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况
    
    截至本招股说明书签署之日,本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况。
    
    十一、发行人的员工和社会保障情况
    
    (一)发行人员工的基本情况
    
    1、员工人数及变化情况
    
    截至2018年12月31日,本公司员工人数共15,572名,报告期内员工人数变化情况如下表所示:
    
     时点       2018年12月31日            2017年12月31日           2016年12月31日
     人数                         15,572                    16,369                   16,995
    
    
    2、员工受教育程度
    
    截至2018年12月31日,本公司员工学历构成如下表所示:
    
             项目                      员工数量                   占员工总数的百分比
    研究生                                            1,661                       10.67%
    大学本科                                          9,021                       57.93%
    大专                                              2,721                       17.47%
    中专及以下                                        2,169                       13.93%
    合计                                             15,572                      100.00%
    
    
    3、员工专业构成
    
    截至2018年12月31日,本公司员工专业构成如下表所示:
    
             项目                      员工数量                   占员工总数的百分比
    经营管理                                          5,197                       33.37%
    专业技术                                          6,686                       42.94%
    技能操作                                          3,689                       23.69%
    合计                                             15,572                      100.00%
    
    
    4、员工年龄构成情况
    
    截至2018年12月31日,本公司员工年龄构成如下表所示:
    
             年龄                      员工数量                   占员工总数的百分比
    35岁及以下                                        6,762                       43.42%
    36-45岁                                            4,906                       31.50%
    46-55岁                                            2,838                       18.23%
    56岁及以上                                        1,066                         6.85%
             年龄                      员工数量                   占员工总数的百分比
    合计                                             15,572                      100.00%
    
    
    5、境外雇员情况
    
    截至2018年12月31日,本公司共有14名境外雇员。公司境外子公司按照当地法律规定招聘境外雇员并与其签订雇佣合同,安排境外雇员在境外子公司所属国参与社会保障计划,缴纳标准符合当地法律的规定。
    
    (二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况
    
    本公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家和各地方政府有关规定,为员工制订了必要的社会保障计划,包括基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险及住房公积金等,具体标准执行当地政府有关规定。
    
    1、本公司及其子公司社会保险和住房公积金的缴纳人数
    
    本公司及其子公司报告期内缴纳社会保险与住房公积金人数如下:
    
             类别           2018年12月31日       2017年12月31日        2016年12月31日
           在册员工               15,572                16,369                 16,995
           社会保险               15,572                16,369                 16,995
          住房公积金              15,572                16,369                 16,995
    
    
    报告期内本公司及其子公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家和各地方政府有关规定,为其全体在册员工缴纳社会保险和住房公积金,不存在需要补缴的情形。
    
    2、本公司及其子公司社会保险和住房公积金企业和个人的缴纳比例
    
    本公司及其子公司报告期内社会保险和住房公积金企业和个人的缴纳比例如下:
    
          基本养老保 基本养老保 失业保险单 失业保险个 医疗保险单 医疗保险个 生育保险单 生育保险个 工伤保险单 工伤保险个 住房公积金 住房公积金
     地区 险单位缴费 险个人缴费 位缴费比例 人缴费比例 位缴费比例 人缴费比例 位缴费比例 人缴费比例 位缴费比例 人缴费比例 单位缴费比 个人缴费比
             比例       比例                                                                                            例         例
     天津   19.00%     8.00%     0.50%     0.50%    9.00%、   2%、1%    0.50%     0.00%   0.20%-0.8%   0.00%     12.00%    12.00%
                                                    10.00%
     北京   19.00%     8.00%     0.80%-     0.20%     10%、   2%+3、2%   0.80%     0.00%   0.24%-0.4%   0.00%     12.00%    12.00%
                                1.00%                9+1%
             深户               最低工资   最低工资    5.2%、                                    0.098%-
     深圳 14%,非深   8.00%    *0.56%、   *0.3%、     6.2%      2.00%     0.45%     0.00%      0.7%      0.00%     12.00%    12.00%
            户13%              0.7%、1%    0.5%
                                                                                             0.1%、
     上海   20.00%     8.00%     0.50%     0.50%     9.50%    0.02%、   0.01%、    0.00%    0.16%、    0.00%    12%、7%  12%、7%
                                                               2.00%     1.00%              0.64%、
                                                                                              0.2%
     湛江    14%      8.00%    0.48%、    0.20%     6.2%、     2.00%     0.50%     0.00%    0.20%、    0.00%     12.00%    12.00%
                                0.64%               6.2%+20                                   0.14%
           14.00%-                        0.20%、     7%、                                   0.15%、
     广州   15.00%     8.00%     0.48%     0.50%    7.26%、    2.00%     0.85%     0.00%    0.20%、    0.00%     12.00%    12.00%
                                                     7.76%                                    0.3%
     成都   19.00%     8.00%     0.60%     0.40%     7.50%     2.00%     0.80%     0.00%    0.224%、    0.00%     12.00%    12.00%
                                                                                             0.22%
     内蒙   19.00%     8.00%     0.50%     0.50%     6.00%     2.00%     0.70%     0.00%     0.80%     0.00%     11.00%    11.00%
     海口   19.00%     8.00%     0.50%     0.50%     8.00%     2.00%     0.50%     0.00%    0.16%、    0.00%     12.00%    12.00%
                                                                                              1.2%
                                0.8%、                                                      0.14%、
     惠州   13.00%     8.00%     0.48%     0.20%    6.5%、7%     2%     0.5%、0%    0.00%    0.20%、    0.00%     12.00%    12.00%
                                                                                             0.28%
                                                                         0.8%、              0.1%、
     珠海    13%      8.00%     0.64%     0.20%    5.5%、5%    1.50%     0.7%、     0.00%    0.22%、    0.00%     12.00%    12.00%
                                                                         0.5%                0.08%
                                                                                             0.5%、
                                                                         0.7%、             0.55%、              10%、     10%、
     宁波 19%、14%   8.00%     0.50%     0.50%   9.00%、7%   2.00%      0.8%      0.00%     0.2%、     0.00%    5%、12%  5%、12%
                                                                                            0.32%、
                                                                                             0.72%
     三亚   19.00%     8.00%     0.50%     0.50%     8.00%     2.00%     0.50%     0.00%     0.20%     0.00%     5.00%     5.00%
     太原   19.00%     8.00%     0.70%     0.30%     7.00%     2.00%     1.00%     0.00%     0.35%     0.00%     12.00%    12.00%
     东营   18.00%     8.00%     0.70%     0.30%     6.50%     2.00%     1.00%     0.00%     1.10%     0.00%     12.00%    12.00%
     舟山   14.00%     8.00%     0.50%     0.50%     5.50%      5元       0.50%     0.00%     0.55%     0.00%     12.00%    12.00%
     莆田   18.00%     8.00%     0.50%     0.50%     6.00%     2.00%      0.007      0.00%     0.16%     0.00%     12.00%    12.00%
     福州   18.00%     8.00%     0.50%     0.50%     8.00%     2.00%     0.70%     0.00%     0.28%     0.00%     12.00%    12.00%
     烟台   18.00%     8.00%     0.70%     0.30%     7.00%     2.00%     1.00%     0.00%    1.32%、    0.00%     12.00%    12.00%
                                                                                             1.56%
     葫芦   20.00%     8.00%     0.50%     0.50%     7.00%     2.00%     0.50%     0.00%     1.2%、     0.00%     12.00%    12.00%
      岛                                                                                          2.3%
     阳江    14%      8.00%     0.48%     0.20%      5%      1.50%      1%      0.00%     0.3%、     0.00%     12.00%    12.00%
                                                                                             0.15%
     常州    19%      8.00%     0.50%     0.50%     7.50%     2.00%     0.80%     0.00%    0.5%/0.2%    0.00%     12.00%    12.00%
    
    
    注:以上区域为报告期内本公司及其分子公司缴纳社保和住房公积金的合并区域范围。
    
    3、本公司及其分子公司办理社保及缴纳住房公积金的起始日期
    
    本公司及其分子公司办理社保及缴纳住房公积金的起始日期如下:
    
                                                                    办理社会    缴纳住房公
      序号                         公司名称                         保险起始    积金起始日
                                                                      日期          期
     1.      中海油能源发展股份有限公司                                2005         2005
     2.      天津洁源环境工程技术有限公司                              2008         2008
     3.      海油总节能减排监测中心有限公司                            2012         2012
     4.      中海油人力资源服务有限公司                                1993         2010
     5.      天津市渤海石油职工交流中心有限责任公司                    1994         2007
     6.      湛江市南油人力资源服务有限公司                            2006         2005
     7.      中海石油环保服务(天津)有公司                              2003         2004
     8.      中海油(天津)污水处理项目管理有限公司                      2010         2010
     9.      中海油节能环保服务有限公司                                2012         2012
     10.     中海油安全技术服务有限公司                                2010         2010
     11.     天津中海工程管理咨询有限公司                              1994         1994
     12.     湛江市南海西部石油职业卫生技术服务有限公司                2013         2013
     13.     中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司                  2005         2005
     14.     中海油能源发展股份有限公司北京安全环保工程技术研究院      2015         2015
     15.     中海油能源发展股份有限公司北京人力资源服务分公司          2008         2008
     16.     中海油能源发展股份有限公司天津人力资源服务分公司          1994         2007
     17.     中海油能源发展股份有限公司海南人力资源服务分公司          2005         2005
     18.     中海油能源发展股份有限公司青岛安全环保分公司              2007         2007
     19.     中海油能源发展股份有限公司湛江安全环保分公司              2006         2005
     20.     中海油能源发展股份有限公司上海安全环保分公司              2011         2011
     21.     中海油能源发展股份有限公司天津培训分公司                  2013         2013
     22.     中海油人力资源服务有限公司广州分公司                      2007         2007
     23.     中海油人力资源服务有限公司珠海分公司                      2007         2011
     24.     中海油人力资源服务有限公司惠州分公司                      2003         2003
     25.     中海油安全技术服务有限公司深圳分公司                      2015         2015
     26.     中海油安全技术服务有限公司天津检测技术分公司              2016         2016
     27.     中海油能源发展股份有限公司天津分公司                      2015         2015
     28.     中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司                  2000         1997
     29.     天津中海油能源发展油田设施管理有限公司                    2012         2012
                                                                    办理社会    缴纳住房公
      序号                         公司名称                         保险起始    积金起始日
                                                                      日期          期
     30.     中海油能源发展股份有限公司湛江采油服务文昌分公司          2007         2007
     31.     海洋石油阳江实业有限公司                                  1998         2006
     32.     南海西部石油油田服务(深圳)有限公司                        2004         2011
     33.     中海油能源发展股份有限公司采油服务深圳分公司              2013         2011
     34.     中海油珠海船舶服务有限公司                                2013         2013
     35.     中海油洋浦船务有限公司                                    2015         2015
     36.     中海油山西清洁能源技术开发有限公司                        2013         2013
     37.     中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司                  2014         2014
     38.     中海油能源发展股份有限公司上海工程技术分公司              2012         2012
     39.     中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司              2010         2010
     40.     中海油能源发展股份有限公司钻采工程研究院                  2010         2010
     41.     中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司              2012         2012
     42.     中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司              2012         1995
     43.     中海油能源发展股份有限公司管道工程分公司                  2008         2008
     44.     中海油(天津)管道工程技术有限公司                          2011         2011
     45.     渤海石油航务建筑工程有限责任公司                          1993         1985
     46.     渤海石油建筑工程有限公司                                  1993         2008
     47.     天津市中海油招标代理有限公司                              2000         2000
     48.     中海石油金洲管道有限公司                                  2006         2006
     49.     中海石油金洲管道销售(上海)有限公司                        2006         2006
     50.     海油发展珠海管道工程有限公司                              2014         2015
     51.     中海油能源发展股份有限公司北京冷能利用研究所              2013         2013
     52.     中海油(福建)深冷精细胶粉有限公司                        2009         2009
     53.     中海油工业气体(宁波)有限公司                            2011         2011
     54.     中海油工业气体(珠海)有限公司                            2012         2012
     55.     中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司                  1993         2004
     56.     中海油能源发展股份有限公司上海配餐服务分公司              2009         2011
     57.     中海油能源发展股份有限公司深圳配餐服务分公司              2005         2011
     58.     中海油能源发展股份有限公司惠州配餐服务分公司              2008         2011
     59.     中海油能源发展股份有限公司青岛配餐服务分公司              1993         2004
     60.     中海油能源发展股份有限公司湛江配餐服务分公司              2013         1995
     61.     中海油能源发展股份有限公司湛江分公司                      2008         2008
                                                                    办理社会    缴纳住房公
      序号                         公司名称                         保险起始    积金起始日
                                                                      日期          期
     62.     中海油能源发展股份有限公司广州分公司                      2008         2008
     63.     天津市海洋石油物业管理有限公司                            1993         2016
     64.     天津市海洋石油物业管理有限公司深圳分公司                  2016         2016
     65.     天津市海洋石油物业管理有限公司宣汉分公司                  2016         2016
     66.     天津港保税区九菱国际贸易有限公司                          1993         2004
     67.     深圳南海东部石油基地有限公司                              2008         2008
     68.     中海油太原贵金属有限公司                                  1995         2001
     69.     中海油天津化工研究设计院有限公司                          2000         1997
     70.     天津正达科技有限责任公司                                  2007         2007
     71.     中海油能源物流有限公司                                    1994         1992
     72.     中海油(舟山)能源物流有限公司                              2006         2006
     73.     中海油国际货运代理有限公司                                2007         2012
     74.     中海石油(龙口)基地物流有限公司                            2013         2013
     75.     中海油(绥中)油田基地物流有限公司                          2014         2014
     76.     中海石油(惠州)物流有限公司                                2010         2011
     77.     中海油能源发展股份有限公司湛江南油加油站                  2013         1995
     78.     中海油国际货运代理有限公司天津分公司                      2006         2013
     79.     中海油国际货运代理有限公司湛江分公司                      2013         2013
     80.     中海油国际货运代理有限公司青岛分公司                      2008         2008
     81.     中海油国际货运代理有限公司上海分公司                      2008         2008
     82.     中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司              2015         2015
     83.     中海油能源物流有限公司深圳分公司                          2015         2015
     84.     中海油能源物流有限公司上海分公司                          2015         2015
     85.     中海油能源发展股份有限公司惠州基地分公司                  2006         2007
     86.     中海油能源发展珠海石化销售有限公司                        2006         2005
     87.     中海油能源发展股份有限公司销售服务分公司                  2006         2005
     88.     北京中海海油燃气有限公司天津分公司                        2006         2005
     89.     中海油能源发展股份有限公司南海销售服务分公司              2006         2015
     90.     深圳中海油能源发展销售服务有限公司湛江分公司              2006         2015
     91.     北京中海海油燃气有限公司                                  2007         2007
     92.     深圳中海油能源发展销售服务有限公司                        2012         2012
     93.     中海油温州能源销售服务有限公司                            2006         2005
                                                                    办理社会    缴纳住房公
      序号                         公司名称                         保险起始    积金起始日
                                                                      日期          期
     94.     宁波中海油船务有限公司                                    2001         2001
     95.     中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司                        2007         2007
     96.     中海油能源发展珠海精细化工有限公司                        2003         2003
     97.     中海油信息科技有限公司                                    2010         2010
     98.     中海油信息科技有限公司天津分公司                          1993         1995
     99.     中海油信息科技有限公司湛江分公司                          2013         1995
     100.    中海油信息科技有限公司深圳分公司                          2010         2010
     101.    中海油信息科技有限公司上海分公司                          2006         2006
     102.    中海油信息科技有限公司北京分公司                          2014         2014
     103.    中海油信息科技有限公司惠州分公司                          2014         2014
     104.    中海油工业自控(天津)有限公司                              2000         2000
     105.    中海油能源发展装备技术有限公司                            2005         2005
     106.    天津中海油工程设计有限公司                                2005         2005
     107.    湛江南海西部石油勘察设计有限公司                          1994         2005
     108.    湛江庆利电泵有限公司                                      2005         2005
     109.    湛江南油利海自动化工程有限公司                            2005         2005
     110.    湛江南海西部石油合众近海建设有限公司                      2005         1996
     111.    湛江中海石油检测工程有限公司                              2005         2005
     112.    中海石油技术检测有限公司                                  2005         2005
     113.    中海油能源发展装备技术有限公司深圳分公司                  2015         2015
     114.    中海油能源发展装备技术有限公司上海分公司                  2005         2005
     115.    中海油能源发展股份有限公司油田建设工程分公司              2005         2005
     116.    中海油能源发展股份有限公司油田建设渤海工程分公司          2005         2005
     117.    中海油能源发展股份有限公司上海油田建设工程分公司          2005         2005
     118.    中海油能源发展股份有限公司上海环境工程技术分公司          2013         2007
     119.    中海油常州涂料化工研究院有限公司                          1994         1994
     120.    中海油常州环保涂料有限公司                                1999         1999
     121.    中海油常州涂料化工研究院有限公司天津海洋工业防护技术      2016         2016
            分公司
     122.    中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司                  2006         2006
     123.    天津海化机械安装工程有限公司                              1992         1996
     124.    深圳市威晟海洋石油技术有限公司                            1996         2010
                                                                    办理社会    缴纳住房公
      序号                         公司名称                         保险起始    积金起始日
                                                                      日期          期
     125.    中海油能源发展股份有限公司物流分公司                      2005         2005
     126.    中海油能源发展股份有限公司石化物流分公司                  2006         2007
     127.    中海油能源发展股份有限公司深圳油田建设分公司              2009         2009
     128.    渤海石油运输有限责任公司                                  1994         1992
     129.    中海油能源发展股份有限公司上海分公司                      2012         2012
     130.    中海油能源发展股份有限公司采油技术服务分公司              2008         2008
     131.    中海油能源发展股份有限公司上海采油技术服务分公司          2013         2007
     132.    中海油能源发展股份有限公司采油技术服务南海分公司          2012         1995
     133.    中海油能源发展股份有限公司采油技术服务惠州分公司          2010         2010
     134.    中海油能源发展股份有限公司采油技术服务深圳分公司          2012         2012
     135.    中海油能源发展股份有限公司监督监理湛江分公司              2009         2009
     136.    中海石油湛江南海西部报关有限公司                          2005         2005
     137.    中海油能源发展股份有限公司上海物流分公司                  2012         2012
     138.    中海油能源发展股份有限公司油田建设渤海装备技术服务分      2005         2005
            公司
     139.    中海油能源发展装备技术有限公司天津分公司                  2017         2017
    
    
    注:上表内的公司为报告期内发行人及其合并报表范围内的分子公司(包括已注销或转出的分子
    
    公司)
    
    (三)发行人员工的薪酬制度及水平情况
    
    1、员工薪酬政策与安排
    
    本公司的员工薪酬主要包括工资、奖金、福利补贴等。本公司制定了《薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》等规定,并于每年制定下发年度《绩效考核办法》等实施细则。《薪酬管理办法》主要规定了薪酬制定标准、薪酬各组成部分及计算过程等内容;《绩效考核管理办法》和年度《绩效考核办法》主要规定了绩效考核的考核范围、考核指标体系、考核程序等内容。员工的薪酬根据本公司当年的绩效实现情况,结合外部市场工资水平的变化,对全公司做统一调整,同时根据员工的表现进行奖金确认。
    
    本公司上市前,高管薪酬采取年薪制,由基本年薪和绩效年薪构成。未来如本公司上市完成后,本公司将根据业务发展需要、经营业绩情况、同行业上市公司以及所在地区平均高管薪酬水平等因素,对高管员工薪酬进行相应调整以吸引并留住人才,保持薪酬的竞争力。本公司未对上市前后高管薪酬政策存在特别安排。
    
    公司薪酬与提名委员会负责根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案,薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等;薪酬与提名委员会负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
    
    2、员工薪酬水平
    
    报告期内,本公司各级别员工薪酬情况如下:
    
    单位:元
    
           项目                2018年度                    2017年度             2016年度
                           金额        同比变动        金额        同比变动        金额
         高层员工         748,793.54      13.92%      657,275.00      12.57%      583,872.66
         中层员工         569,981.14      17.02%      487,064.00       7.00%      455,200.00
         普通员工         286,329.41      24.70%      229,617.92      10.08%      208,586.64
       全员平均薪酬        304,111.29      24.97%      243,347.12      10.82%      219,590.80
    
    
    注:人均薪酬=应付职工薪酬本期增加/期末人员数量;高层员工包括本公司董事、监事、高级管理
    
    人员,中层员工包括本公司部门经理、岗位经理及下属各子公司的总经理、副总经理、部门经
    
    理、岗位经理等。
    
    报告期内,本公司普通员工人数最多,2018年度、2017年度和 2016年度占职工总人数的比分别为 93.78%、94.72%和 95.60%,占比最高且较为稳定,本公司员工薪酬的变动与普通员工薪酬的变动趋势基本一致。本公司员工薪酬整体呈增长趋势,主要是保险、公积金、补充医疗等福利性待遇的增长造成;2018年,为增强对优秀人才的吸引力,提升了对优秀员工的薪酬激励。
    
    2、本公司薪酬水平与行业水平、当地平均水平的对比分析
    
    报告期内,本公司人均薪酬水平与同行业可比公司的对比情况如下:
    
    单位:元
    
                           2018年度                2017年度                2016年度
        中海油服                 354,671.68              253,984.59                238,013.02
        海油工程                 294,176.83              222,910.61                193,673.86
                           2018年度                2017年度                2016年度
        石化油服                 197,204.46              160,068.83                150,022.61
        准油股份                 118,010.13              104,720.16                 94,388.70
        仁智股份                 295,527.97              134,392.89                120,403.46
          平均                   251,918.21              175,215.41                159,300.33
         本公司                   304,111.29              243,347.12                219,590.80
    
    
    注:数据来源自上市公司审计报告。人均薪酬计算公式为:人均薪酬=应付职工薪酬本期增加/期末
    
    人员数量
    
    本公司人均薪酬水平高于同行业上市可比公司平均水平,一方面与本公司员工的主要工作地区有关:本公司员工在深圳、天津等经济较发达地区较为集中,而同行业可比上市公司中准油股份主要经营地在新疆,仁智股份的主要经营地为我国西南地区,人工成本较本公司更低;另一方面,本公司的主要经营业务中有较多领域科技含量较高,例如信息技术服务、涂料与海洋工业防护、催化剂等,本公司以较具有市场竞争力的薪酬水平以保持优秀的科技研发人员队伍和领先的行业技术水平。
    
    本公司各地分子公司较多,员工地区分布也较为分散,其中员工人数较多的地区为天津和深圳。公司员工薪酬与天津、深圳当地的就业人员平均薪酬比较情况如下:
    
    单位:元
    
         城镇职工平均工资(元)           2018年度           2017年度           2016年度
                  深圳                            N.A             99,139             89,481
                  天津                            N.A             67,284             63,180
                平均工资                          N.A             83,212             76,331
                 本公司                        304,111            243,347            219,591
    
    
    注:以上各地区平均工资数据来源于当地人力资源和社会保障局,2018年度数据尚未公布
    
    本公司人均薪酬高于员工主要集中地区的平均水平,主要原因系公司主要从事能源综合服务,提供的作业和服务内容专业性强,需要较高层次和水平、技术能力较强的人才团队,因此公司员工的薪酬水平较高。
    
    第六章 业务与技术
    
    一、发行人的主营业务及其变化情况
    
    本公司是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。公司依托能源产业的发展,业务覆盖海洋石油各主要生产环节,形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块,成为能够提供一站式服务、拥有可持续发展能力的创新型企业。
    
    本公司业务以海洋石油生产服务为核心,重点发展 FPSO生产技术服务、油田化学服务、多功能生活支持平台、油田装备运维、数据信息、监督监理等业务,为海洋石油公司的稳产增产提供技术及装备保障;同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面,本公司面向安全环保与节能市场,发展安全环保技术服务、LNG冷能综合利用、溢油应急响应、工业水处理、涂料与工业防护、催化剂等节能环保技术及产品。本公司以服务支持生产,以产品带动服务,形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。
    
    本公司自设立以来,主营业务没有发生重大变化。
    
    二、发行人所处行业基本情况
    
    (一)海洋能源服务行业的基本情况
    
    1、能源服务行业概览
    
    (1)能源行业概览
    
    ①全球能源行业
    
    能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础,随着全球经济的持续发展,世界人口的不断攀升,对于各种能源的需求保持持续增长。根据 BP《2018 年世界能源统计年鉴》,2017年全球一次能源消费量相当于135.11亿吨油当量,同比增长2.2%,是 2013年以来最大增速;2017年中国能源消费占世界总量的 23%和全球能源消费增长的33.6%,连续17年稳居全球能源增长榜首。
    
    2011年至2017年,世界化石燃料产量数据如下表所示:
    
    单位:百万吨油当量
    
                  CAGR   2017年   2016年   2015年   2014年   2013年   2012年   2011年
    石油产量        1.52%   4,387.1   4,382.4   4,359.5   4,226.2   4,125.3   4,116.4   4,007.9
    天然气产量      3.65%   3,680.4   3,212.9   3,195.0   3,132.8   3,073.1   3,024.7   2,967.3
    煤产量          -0.56%   3,768.6   3,656.4   3,887.3   3,992.4   4,006.1   3,938.9   3,897.3
    
    
    注:数据来源:BP《2018年世界能源统计年鉴》
    
    2011年至2017年,世界一次能源消费量数据如下表所示:
    
    单位:百万吨油当量
    
                   CAGR   2017年   2016年   2015年   2014年   2013年   2012年   2011年
    石油消费量       1.91%   4,621.9   4,557.3   4,341.0   4,254.8   4,220.9   4,176.2   4,125.7
    占比                  -   34.21%   33.73%   33.12%   32.76%   32.81%   33.06%   33.12%
    天然气消费量     1.27%   3,156.0   3,073.2   3,146.7   3,073.0   3,054.4   3,010.5   2,926.3
    占比                  -   23.36%   22.75%   24.01%   23.66%   23.74%   23.83%   23.49%
    煤消费量        -0.33%   3,731.5   3,706.0   3,784.7   3,889.4     3,887   3,817.3   3,807.2
    占比                  -   27.62%   27.43%   28.88%   29.94%   30.21%   30.21%   30.57%
    核能消费量      -0.10%     596.4    591.2     582.7     575.0     563.9     559.2     600.1
    占比                  -    4.41%    4.38%    4.45%    4.43%    4.38%    4.43%    4.82%
    水电消费量       2.50%     918.6    913.3     883.2     879.3     859.2     832.1     792.3
    占比                  -    6.80%    6.76%    6.74%    6.77%    6.68%    6.59%    6.36%
    其他可再生能    15.64%     486.8    417.4     366.7     317.3     280.7     238.5     203.6
    源消费量
    占比                  -    3.60%    3.09%    2.80%    2.44%    2.18%    1.89%    1.63%
    全球消费总量     1.37%  13,511.2  13,258.5  13,105.0  12,988.8  12,866.1  12,633.8  12,455.2
    
    
    注:数据来源:BP《2018年世界能源统计年鉴》
    
    石油和天然气作为世界一次能源的核心组成部分,在世界经济发展中发挥了举足轻重的作用。1965 年石油首次取代煤炭成为世界能源消费的主力,世界进入“石油时代”。近年来石油消费量虽然保持增长,但增长速度略有放缓,2011至 2017年,世界石油消费量复合增长率为 1.91%,2017 年石油消费量占全球能源消费总量的比例达34.21%。而天然气消费量近年来保持了稳定增长,2011年至 2017年天然气消费量复合增长率为1.27%,2017年天然气消费量占全球能源消费的比例达23.36%。
    
    根据 BP《2018年世界能源统计年鉴》,截至 2017年底,全球石油总探明储量达到 1.70 万亿桶,天然气总探明储量达到 193.5 万亿立方米。以目前的年产量水平测算,石油和天然气探明储量的可采年限分别约为50.2年和52.6年。
    
    2011年至2017年,世界石油、天然气探明储量数据如下表所示:
    
                                    2017年  2016年  2015年  2014年  2013年  2012年  2011年
    全球石油探明储量(万亿桶)         1.70    1.71    1.69    1.70    1.70    1.69    1.68
    全球天然气探明储量(万亿立方     193.50  193.10  185.40  186.97  185.83  184.35  185.36
    米)
    
    
    注:数据来源为BP《2018年世界能源统计年鉴》
    
    ②中国能源行业
    
    中国经济的持续快速增长推动国内能源需求水平不断提高,中国油气资源消费量的增长率远高于世界平均水平。根据 BP《2018年世界能源统计年鉴》,中国一次能源总消费量由2011年的26.90亿吨油当量增长至2017年的31.32亿吨油当量,年均复合增长率达到 2.57%。长期以来,煤炭是我国最主要的一次能源,但由于环保及效率方面的原因,煤炭占能源消费的比重逐年下降,石油和天然气消费持续增长,2017年在我国能源结构中的总比重由2016年的25.16%上升至26.02%,在国民经济中的重要地位日趋显著。
    
    根据国际能源署统计,2009年中国能源总消耗首次超过美国,成为世界第一大能源消耗国。以原油为例,虽然中国已成为世界第四大产油国,但国内石油供给仍不能满足总体需求,供需矛盾较为突出,原油进口也快速增长,2017年中国原油对外依存度升至68.6%,比2016年提高2.9个百分点。从长期原油供需来看,中国和印度等非经合组织国家将成为未来几年推动原油需求增长的主要因素。据美国能源署估计,2014至2030年间中国原油需求量将以年均2.4%的速度持续增长,预计到2030年中国原油需求将达到1,703万桶/日,较2014年的需求水平增长54.0%。
    
    2015年至2017年,中国原油、天然气产量和消费量数据如下表所示:
    
                                                2017年         2016年         2015年
    我国原油产量(亿吨)                               1.92           2.00           2.15
    增长率(%)                                     -4.00%         -6.98%          1.90%
    我国石油消费量(亿吨)                             5.88           5.56           5.43
    增长率(%)                                      5.76%          2.39%          4.83%
    我国天然气产量(亿立方米)                       1,487.0         1,369.0         1,346.1
    增长率(%)                                      8.62%          1.70%          3.42%
    我国天然气消费量(亿立方米)                     2,373.0         2,087.7          1,932
    增长率(%)                                     13.70%          8.00%          5.69%
    
    
    注:数据来源为国家统计局《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》。
    
    作为一种清洁、高效的能源,近年来天然气在中国能源消费中的地位日益显著,消费量快速增长。2017 年,中国天然气消费量达到 2,373 亿立方米,同比增长13.70%,天然气产量为 1,487亿立方米,同比增长 8.62%。我国近年来天然气产量增长速度已经明显落后于消费量的增长,中国政府积极鼓励使用天然气为替代能源。根据《天然气发展“十三五”规划》,2020年,我国天然气产量达到2,070亿立方米/年,综合保供能力达到3,600亿立方米/年以上,天然气市场具有很大的发展潜力。
    
    根据BP《2018年世界能源统计年鉴》,截至2017年底,中国石油和天然气探明储量分别为257亿桶和5.5万亿立方米,仅为世界石油和天然气探明储量的1.5%和2.8%。加大勘探开发力度,提高储量替代率,成为中国能源行业发展重要的战略性目标。
    
                                  2017年   2016年  2015年  2014年  2013年  2012年  2011年
    中国石油探明储量(亿桶)         257.0    256.6    256.6    251.4    247.0    244.1    237.5
    占世界石油探明储量比例           1.5%    1.5%    1.5%    1.5%    1.5%    1.4%    1.4%
    中国天然气探明储量(万亿立方       5.5      5.4      4.8      3.7      3.5      3.2      3.0
    米)
    占世界天然气探明储量比例         2.8%    2.9%    2.6%    2.0%    1.9%    1.7%    1.6%
    
    
    注:数据来源为BP《2018年世界能源统计年鉴》
    
    (2)海洋能源行业概览
    
    在全球能源需求的日益增长的背景下,由于陆地油气资源的储量有限和开采成本提高,陆地油气产量日趋紧张,在不断进步的技术手段的推动下,能源勘探开发和生产逐步由陆地向海上转移已成为全球能源工业的趋势。
    
    全球海洋油气资源丰富,海洋石油资源量约占全球石油资源总量的34%,探明率在30%左右,尚处于勘探早期阶段。自1947年在海底打出第一口油井以来,现在全世界已有100多个国家和地区(例如英国、美国、挪威、加拿大和澳大利亚等)开展了海洋石油和天然气的勘探开发,在大陆架边缘已发现1,600多个油田,并在200多个油田上进行了开采。2015年海上原油产量达到2011年来的高点,约占世界原油产量的29%。据国际能源署预计,2030年海上原油产量将达到全球原油总产量的30%,深水原油产量将增加50%。
    
    我国在近海范围的100万平方公里范围内发现了渤海湾盆地、南黄海盆地、东海盆地、南海珠江口盆地、北部湾盆地和莺歌海盆地以及台湾浅滩等7个含油气盆地。根据第三次全国油气资源评价结果,我国近海地区的石油远景资源量达到152亿吨,占全国石油远景资源量的14%;海洋石油资源量为246亿吨,占全国石油资源总量的23%;海洋天然气资源量为16万亿立方米,占总量的30%;上述油气资源中,70%蕴藏于深海区域,海洋油气资源的开发拥有巨大潜力。
    
    (3)海洋能源服务行业
    
    海洋能源开发的流程主要包括了勘探、开发与生产三大主要环节。在海洋能源开发的各个环节中,油气公司聘请各类服务公司提供各项专业服务,协助油气公司最终完成能源的开采和销售。从全球的行业整体发展形势来看,海洋油气公司的资本性支出和经营性支出决定了对海洋油气服务的需求。
    
    在海洋油气勘探、开发与生产三大主要环节涉及的主要服务内容如下:
    
    ①勘探环节:即研究地质规律,寻找石油天然气田的阶段。该环节涉及的主要业务内容包括地震、工程地质调查、物探、岩心实验、油藏工程、钻井、测井、录井、取心、测试、钻井液、固井等。
    
    ②开发环节:通过勘探发现有工业价值的油气田后,即进入油气田开发环节。该环节涉及的主要业务内容包括勘察、钻井、钻完井液、定向井、固井、测井、录井、完井、防砂、海洋工程建造及各种工作船服务等。
    
    ③生产环节:油气田开发完成后,即进入油气的生产环节。该环节涉及的主要业务内容包括海洋工程及陆上设施的检测与维修、钻井、钻完井液、定向井、固井、测井、完井、修井、压裂、酸化、人工举升、增产增注、三次采油、油气水处理与集输、为生产平台提供的各项工作船服务、FPSO 生产技术服务、码头管理、技术支持等。
    
    尽管 2016 年以来油气价格有所回升,但上游能源公司勘探开发资本支出较为谨慎,能源服务工作量较少、价格较低的形势仍未改变。中低端服务市场需求有所收紧,市场规模萎缩将促使市场集中度加强,迫使一些国际能源服务公司退出部分国际市场,收缩业务规模,集中资源服务本地市场客户。服务资源供给过剩的市场现状将导致服务商削减装备,裁撤人员,调整经营结构,斯伦贝谢、哈里伯顿等主要能源服务公司已决定大量裁员。行业公司收入下降将导致装备与技术投资减少,装备更新延迟,创新与研发进度减缓,同时经营环境恶化、效益下降以及资产严重流失将加速行业资产重组,2014年11月哈里伯顿提出并购贝克休斯(已于2016年5月1日因涉嫌垄断宣布终止收购),2015年 8月斯伦贝谢提出并购卡麦龙并于 2016年 4月完成合并,2016年 10月贝克休斯和美国通用电气公司宣布合并。国内主要能源服务公司业绩下滑严重,甚至出现亏损。2016 年,海油工程净利润为 13.2 亿元,同比下降61.4%;中海油服亏损-114.6亿元;石化油服亏损-161.1亿元。
    
    2017年,国际原油价格整体保持平稳,并逐步回升至 55-60美元左右,石油天然气行业前景有所改善,提高了上游能源公司的对于各类能源服务的需求。2017年国内主要能源服务公司的业绩向好,中海油服扭亏为盈,实现净利润 7,121.08万元;海油工程实现净利润4.90亿元;石化油服亏损105.83亿元,亏损金额大幅减少。
    
    2018年以来,国际原油价格震荡上涨至 70-75美元左右,四季度受石油产量季节性因素及国际宏观经济形势影响,再次震荡下跌至 50-70美元左右的水平。全球能源服务需求总体有所上升,新启动业务及项目数量有所增长。由于复杂的内外部环境,2018年国内主要能源服务公司业绩波动改善,中海油服实现净利润 0.9亿元;海油工程实现净利润0.8亿元;石化油服实现利润1.4亿元。
    
    2、海洋能源服务行业的竞争情况
    
    (1)能源技术服务
    
    与中国其他海洋能源技术服务提供商相比,本公司既可提供单一业务作业服务,也可提供包括装备运维、管道技术、工程技术、数据信息等全方位的技术服务。本公司是中国近海采油装备实力最强、最具综合性的能源技术服务提供商,能源技术服务业务的主要竞争对手为哈里伯顿、斯伦贝谢和安东石油等综合性海洋石油服务公司。
    
    哈里伯顿提供整个作业周期的原油和天然气工业服务——从碳氢化合物的定位与地质资料的管理,到钻井和底层的评析、矿井的建设和完成,以及油田整个作业周期内的优化生产。2018财年哈里伯顿营业收入为 239.95亿美元,同比增加 16.37%,实现净利润16.56亿美元。
    
    斯伦贝谢是全球领先的储层表征、开采、生产以及石油天然气加工行业的技术提供者,提供行业内全方位的产品与服务,从开采到生产,以及为优化储层性能的烃回收而提供的从井口到管线的集成解决方案。2018财年斯伦贝谢营业收入为328.15亿美元,同比增加7.80%,实现净利润21.38亿美元。
    
    安东石油成立于1999年,总部位于北京,是一家领先的中国综合油田服务公司,现在具备石油生产管理、钻井、井下作业、石油生产、管线和地表设施的工程设计、采购、施工服务的综合服务能力。2018年安东石油营业收入为 29.36亿元人民币,同比增加33.76%,实现净利润2.22亿元人民币。
    
    (2)FPSO生产技术服务
    
    自 20世纪 40年代人们开始进行海洋油气资源开发以来,海上开采的范围逐渐由浅水向深水地区扩展,原本将采油平台完全建在海床上的技术已无法满足深海开发的需要,浮式生产系统(FPS)应运而生。浮式生产系统以一座浮式平台为核心,组成一个海上油田独立生产系统。根据不同环境、水深的海洋石油、天然气开采的需要,浮式生产系统可分为多种,包括 FPSO、TLP(Tension-leg platform,张力腿平台)、Semi(Semi-submersible Drilling Platform,半潜式钻井平台)、SPAR(SPAR platform,单柱式平台)、FSRU(Floating Storage Regasification Unit)和 FLNG(Floating LiquidNatural Gas,浮式天然气液化船)等。
    
    FPSO是集油气分离、处理含油污水处理、动力发电、供热、原油产品的储存及运输、人员居住与生产指挥系统于一体的综合性大型海洋石油生产基地。与其他形式石油生产平台相比,FPSO具有抗风浪能力强、适应水深范围广、储卸油能力大、可转移及重复使用的优点,广泛适用于远离海岸的深海、浅海海域及边际油田的开发。第一艘 FPSO于 1977年在西班牙建造,目前,FPSO已成为海洋油气田开发的主流生产方式。2012-2017年,在中国近海区域有1艘新增投产的浮式生产系统,为 2014年投产的海洋石油118号FPSO。该艘FPSO为发行人所有,目前在恩平24-2油田服务。
    
    中国近海FPSO生产技术服务提供商主要包括本公司和Bluewater两家,主要服务对象为中海油、康菲、雪佛龙、丹文等境内外油气公司。截至2018年6月底,全球共有在役的 FPSO 215 艘,国际 FPSO 运营商包括 BW Offshore、MODEC、BumiArmada、SBMO、Bluewater、Teekay Offshore等,本公司的 FPSO数量在 FPSO运营商中位列亚洲第二、全球第五,占有中国近海 FPSO生产技术服务市场绝大部分市场份额,在该市场居绝对主导地位。
    
    全球主要FPSO运营商FPSO数量统计
    
    单位:艘
    
    16
    
    14
    
    12
    
    10
    
    8 15 15
    
    14
    
    6 11
    
    4 8 8
    
    2 5 5
    
    3 2 2 2
    
    0
    
    MODEC BW SBM Teekay 海油发展 Bumi Yinson Bluewater MISC Saipem Rubicon Petrofac
    
    Offshore Offshore Offshore Armada Holdings Holdings
    
    (3)能源物流服务
    
    公司依托海洋能源生产的特点着力打造了完善的海洋能源生产支持物流系统,并向海上作业项目提供销售协调、海上配餐、人力资源服务等支持服务。本公司依靠对中国海洋能源工业以及行业标准的深刻理解、稳定的客户关系、以及丰富的行业实践经验,目前在能源物流服务行业各细分领域均处于领先地位。
    
    3、海洋能源服务行业的市场前景
    
    从全球的行业整体发展形势来看,能源开发对于能源技术服务的需求主要取决于全球及区域性油气公司的资本性支出和经营性支出,其主要驱动因素包括全球GDP增长率、石油天然气的供需关系和全球及区域石油勘探开发的支出。全球GDP的增长率决定了对油气资源的需求量,历史数据表明石油天然气的需求量增长率与同期的全球GDP增长率高度相关;油气的供需状况的变化将直接影响油气价格的波动,进而决定了油气公司的勘探开发投资;而油气公司的勘探开发投资对能源服务的需求起到决定性影响。
    
    自2014年以来,因新兴经济体经济增长放缓和美国页岩油产量提升,原油供给量增长大于需求量增长,使得国际油价出现较大幅度下跌,2016年10月以来受欧佩克减产协议预期的影响,油价出现一定反弹,于2016年年末企稳并在40-50美元/桶波动,2017年至2018年三季度油价震荡回升,截至目前在50-70美元/桶左右的水平波动调
    
    整。受钻井及开采活动减少和油气公司削减成本的影响,2016年全球油气公司的总资
    
    本支出下降至1,180亿美元,约为2013年峰值水平的一半。随着油价的稳定和运营成本
    
    的降低, 2017年油气公司资本支出开始触底回升,据贝恩咨询的预测,预计2018年全
    
    球油气公司资本支出将较2017年提升15-20%。
    
    目前陆地油气资源已经过上百年的开采,进一步勘探和开发的潜力有限,全球油气资源开采量中海洋油气的占比不断提高。随着海洋油气资源勘探开发及生产的技术不断革新,预计未来海洋油气开采量的占比将呈上升趋势,因此预计油气公司将加大在海洋油气开发尤其是深海油气勘探开发及生产的投入;作为深海油气田生产的主流设备,浮式生产系统的需求将受到积极影响。
    
    Douglas-Westwood在 2017年初发布的“World Floating Production Market Forecast(世界浮式生产系统市场预测) 2017-2021”报告中指出,由于油气公司削减资本支出,2016年全球浮式生产系统(FPS)没有新增订单。但随着油价逐步回升,油气公司在降低海上油气开发成本方面取得显著成效以及对项目开发方案的重新优化设计,FPS市场将在2016年触底后逐步恢复,未来五年内的投资额将达到500亿美元。
    
    由于自身具有的多功能性和广泛可用性,FPSO将继续占据全球浮式生产平台市场的主要份额。预计在2017-2021年间,FPSO项目的投资将占到全球FPS资本总支出的81%,半潜式生产平台(FPSS)和张力腿平台(TLP)分别占总支出的10%和8%,而立柱式平台(Spar)只占到1%。
    
    由于中国经济近十年来的高速增长,能源消费增长也非常显著。从2009年开始,中国成为了世界第一大能源消费国。我国能源产业存在突出的供需矛盾,能源进口依赖度高,受国内产量下降和进口量增加双重影响,2018 年中国原油对外依存度达到70.9%,比 2017年提高 2.3个百分点。为满足需求增长并降低对外依存度,中国开始加大能源开发利用的力度,2011-2013 年中国三大石油公司(中石油、中石化和中海油)资本性支出逐年上升,年复合增长率为 23.7%,其中勘探开发投资年复合增长率为 24.6%。2014年以来国际原油价格开始下跌,中国三大石油公司勘探开发投资略有下降,2016年下降至2,111.7亿元,与2014年相比下降49.6%。2017年以来随着国际原油价格回升,2017 年、2018 年中国三大石油公司勘探开发投资上升至 2,430.6 亿元、3,004.1 亿元,分别同比上涨 15.1%、23.6%,2019 年预计将继续上涨 22.5%至3,678.7亿元。其中主导中国海洋能源服务行业的中海油2011年-2014年勘探开发投资年复合增长42.1%,2014年达到1,057.0亿元。2015年中海油的勘探开发投资为658.6亿元,同比下降 37.7%;2016 年进一步下降至 487.3 亿元,同比下降 26.0%;2017年、2018年分别回升至497.2亿元、621.0亿元,同比上升2.0%、24.9%;2019年预计将继续上涨28.9%至800.7亿元。
    
    中国三大油气公司勘探开发资本性开支
    
    单位:亿元
    
                           2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年
    中石油资本性开支        3,006.0 2,559.7 2,162.3 1,723.9 2,022.4 2,917.3 3,187.0 3,525.2 2,843.9
    其中:勘探开发投资      2,282.0 1,961.1 1,620.0 1,302.5 1,578.2 2,314.8 2,396.4 2,392.7 1,737.6
    中石化资本性开支        1,363.0 1,180.0   993.8   764.6 1,122.5 1,546.4 1,686.0 1,689.7 1,301.8
    其中:勘探开发投资       596.0   422.0   313.4   321.9   547.1   802.0   887.8   790.7   587.5
    中海油资本性开支         800.7   621.0   497.2   495.2   665.2 1,074.0 2,491.0   710.6  670.3
    其中:勘探开发投资       800.7   621.0   497.2   487.3   658.6 1,057.0   893.8   600.1   368.2
    合计                    5,169.7 4,360.7 3,653.3 2,983.7 3,810.1 5,537.7 7,364.0 5,925.4 4,816.0
    其中:勘探开发投资合计  3,678.7 3,004.1 2,430.6 2,111.7 2,783.9 4,173.8 4,178.0 3,783.5 2,693.3
    
    
    注1:中海油2013年资本性开支包含当年收购加拿大尼克森公司(Nexen Inc.)879.26亿元支出
    
    注2:2019年资本性支出为预测值,资料来源:2018年度报告管理层预测
    
    长期来看,随着中国经济发展对能源的需求不断增加,中国能源公司将不断增加勘探开发投入,为中国能源服务行业带来了更多市场需求和发展机遇;但受原油价格持续低迷影响,短期内石油公司投资需求减少,对中国能源服务行业的盈利能力造成一定负面影响。
    
    4、进入本行业的主要障碍
    
    (1)资金壁垒
    
    海洋能源服务行业是资本密集型的行业,无论对大型装备业务还是能源技术服务而言,资金的投入都非常大,需要雄厚的资金实力,对于行业的后进入者形成了较大的障碍。对于大型装备业务,以FPSO为例,建造一艘FPSO通常需要20亿人民币以上的投入。而对于能源技术服务而言,成功研发一项核心技术也需要较高的资本开支。
    
    (2)技术壁垒
    
    海洋能源服务行业对技术要求高、综合性强,是技术密集型的行业。面对的作业环境复杂,对施工方案设计、作业工艺、作业设备、维修技术、作业经验要求较高,是多种专业、技术、人才高度有机组合的行业。伴随着行业集中度的提高,先进的技术、特别是核心技术越来越多地掌握在行业领先的公司手中,且这些技术具有一定的超前性或垄断性。作为行业中的后进入者,如果不能突破上述的技术壁垒,在行业中获得立足之地将较为困难。
    
    (3)人才壁垒
    
    海洋能源服务有很强的实践操作性,需要大量的对行业熟悉的管理、运营和技术人才,技术人员、操作人员需要在实践过程中逐步培养,而这样的优秀人才多数已经在为行业的领先公司服务。因此,海洋能源服务的发展需要在技术人才、科研、管
    
    理、作业工艺、现场操作人员经验等方面经过较长时间的积累,行业进入技术壁垒较
    
    高。作为行业中的后进入者,如果不能通过各种渠道获得业务运营所必需的人才,业
    
    务经营也难以顺利开展。
    
    5、影响能源技术服务行业发展的有利和不利因素
    
    (1)有利因素
    
    ①经济发展对能源需求不断增加
    
    以中国、印度为主的新兴市场国家是世界能源消费增长的主要驱动因素,从长期来看,我国石油消费需求将保持持续增长。据《中国2050年低碳情景和低碳发展之路》预测,2050年在基准情况下,我国一次能源需求量将由2005年的21.08亿吨标准煤增加到66.57亿吨标准煤,其中石油占27.57%。国内外石油能源长期需求的不断扩大,将使全球石油公司不断加大石油勘探开发的投资力度,能源技术服务行业市场空间广大。
    
    ②国家政策推动行业发展
    
    我国近年相继出台了多项政策鼓励油气资源勘探开发,有利于油田服务行业发展。2009年,国务院发布《石化产业调整和振兴规划细则》,明确提出:“增强资源保障能力。加大国内石油资源勘探开发力度,稳定石化产业原料的国内供给。”2010年,国务院发布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,指出:“鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发领域,与国有石油企业合作开展油气勘探开发。”
    
    2011 年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:“加大石油、天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量,促进天然气产量快速增长,推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,要“加强陆上和海上油气勘探开发,有序开放矿业权,积极开发天然气、煤层气、页岩油(气)”。
    
    2017 年 5 月,中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,指出深化石油天然气体制改革要坚持问题导向和市场化方向,体现能源商品属性;坚持底线思维,保障国家能源安全;坚持严格管理,确保产业链各环节安全;坚持惠民利民,确保油气供应稳定可靠;坚持科学监管,更好发挥政府作用;坚持节能环保,促进油气资源高效利用。
    
    2018年 9月,国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,指出要按照党中央、国务院关于深化石油天然气体制改革的决策部署和加快天然气产供储销体系建设的任务要求,落实能源安全战略,着力破解天然气产业发展的深层次矛盾,有效解决天然气发展不平衡不充分问题,确保国内快速增储上产,供需基本平衡,设施运行安全高效,民生用气保障有力,市场机制进一步理顺,实现天然气产业健康有序安全可持续发展;加强产供储销体系建设,促进天然气供需动态平衡;深化天然气领域改革,建立健全协调稳定发展体制机制。
    
    ③我国的资源国际化战略带动能源技术服务行业走出国门
    
    近年来,受国内产量下降和进口量增加双重影响,2018年中国原油对外依存度达到70.9%,比2016年提高2.3个百分点。为了保证国家能源安全,推动全球性能源储备,国家积极鼓励国内石油巨头走出国门,通过收购、战略合作等方式在世界石油资源丰富地区开拓市场,参与国际化竞争,为国内能源服务公司的发展提供了更为广阔的平台。
    
    ④行业竞争促使油服公司技术升级,优胜劣汰
    
    伴随着油气开采力度的加大,老油田产能下降,油气勘探开发逐步朝边远地区、油区深层、复杂结构地区转移。同时对非常规资源进行大规模开发,油气勘探开发难度加大,对油田工程技术服务也提出了更高的要求。行业内技术水平较低的公司逐步被淘汰,市场资源逐渐集中,留存公司的综合实力逐步增强,为行业的长期稳定发展奠定基础。
    
    (2)不利因素
    
    ①油气价格低迷迫使能源公司减少勘探开发投资
    
    能源服务行业的发展的重要动力来自于能源公司勘探开发投资,海洋能源服务行业也是如此。随着近两年来以油气为代表的能源价格低迷,油气公司削减了勘探开发投资,使得能源服务公司的业绩受到负面影响。
    
    ②技术水平较落后
    
    当前海洋能源服务行业的国际化、技术化竞争日趋激烈,我国海洋能源服务技术水平虽已取得较大提升,但总体上与国际先进水平相比还存在差距,尤其缺少高端核心技术研发及应用领域的顶尖领军人才。
    
    6、行业技术水平及主要特点
    
    (1)行业技术水平及技术特点
    
    由于海洋能源勘探开发受到海洋自然气候恶劣和地质情况复杂等因素的影响,海洋能源服务行业属于技术密集型行业,具备高技术、高风险和高投入的行业特点。伴随着近年来我国海洋油气勘探开发的发展,我国海洋能源服务技术已经取得了很大进步,海洋能源服务行业也已初具规模,在常规技术方面形成了完善的技术服务体系,但在高、精、尖的高端技术方面,仍然落后于国际先进水平。
    
    (2)行业特有的经营模式
    
    海洋能源开发的流程主要包括了勘探、开发与生产三大主要环节。以勘探开发为主业的油气公司的业务贯穿了海洋能源开发的整个流程,起到了总体的投资、决策和管理作用。在海洋能源开发的各个环节中,油气公司聘请各类服务公司提供各项专业及综合服务并支付服务费用,协助海洋能源公司最终完成油气资源的开采和销售。
    
    (3)海洋能源服务行业的主要特点
    
    受到勘探开发活动的影响,海洋能源服务行业表现出较强的周期性特点。石油天然气勘探开发的资本开支水平,会因为现有的油气价格的变化,以及油气公司对价格预期的变化而出现波动。油气价格的上升,一般会提高油气勘探开发和生产活动的水平,对海洋能源服务的需求也因而增加。相反,油气价格下跌,一般会导致对海洋能源服务的需求降低。但油气价格的短期波动并不会导致本行业的剧烈波动。长期的生产和经营实践表明,油气公司只有在油气价格的水平出现长期显著变化后,才会调整其未来资本开支的规模。
    
    此外,海洋能源服务公司的海上作业根据其作业区域也会受海洋季节性气候变化影响。例如,每年冬季,在我国部分海域作业有可能会受到恶劣天气及气候影响,导致经营业绩呈现季节性周期变动。
    
    7、行业监管情况
    
    (1)主要监管部门
    
    目前中国对陆地和近海能源服务的监管在很大程度上已经放开,各种主体(包括外国公司)均可参与行业竞争。海洋能源服务行业的主要监管部门包括:
    
    国家发改委负责公司所属行业的宏观管理,其职责包括组织拟定综合性产业政策,承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,就国家能源局拟定的能源产业政策、提出的能源产品价格调整建议进行审定或审核等。
    
    国家能源局负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章,拟定组织实施能源发展战略、规划和政策;组织制定石油等能源的产业政策及相关标准,按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目;组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目等。
    
    商务部负责拟定国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,起草国内外贸易、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章;拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准境内企业对外投资开办企业;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作等。
    
    中华人民共和国海关总署、中华人民共和国海事局、应急部、中华人民共和国海洋局和生态环保部等部门分别负责对进出口、船舶设施、安全生产、海域使用、环境保护方面进行监管。
    
    (2)行业监管的主要法律、法规
    
    《中华人民共和国海洋环境保护法》于2000年4月1日起实施,该法适用于在中国管辖海域内从事的航行、勘探、开发、生产、旅游、科学研究及其他活动,或者在沿海陆域内从事的影响海洋环境活动。该法规定一切单位和个人都有保护海洋环境的义务,国家海洋和海事行政部门分别负责对海洋环境的监管和对非军事船舶污染海洋环境的监管。
    
    《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》于1983年12月29日起实施,适用于中国管辖海域从事石油勘探开发的企业、事业单位、作业者和个人,以及他们所使用的固定式和移动式平台及其他有关设施。企业编制油(气)田总体开发方案时应编制海洋环境影响报告书,应具备防治油污染事故的应急能力。
    
    《海洋石油安全生产规定》于2006年5月1日起实施,适用于在中华人民共和国的内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架以及中华人民共和国管辖的其他海域内的海洋石油开采活动的安全生产,主要为了防止和减少海洋石油生产安全事故和职业危害。作业者和承包者应按照有关法律、行政法规、部门规章、国家标准和行业标准,具备安全生产条件;从业人员应获得相应的从业资格。
    
    除上述法律法规外,海洋能源服务行业监管涉及的主要法律、法规还包括:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》、《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》、《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例实施办法》、《中华人民共和国海洋倾废管理条例》、《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》、《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规
    
    定》、《危险化学品登记管理办法》、《污染源监测管理办法》、《港口危险货物管
    
    理规定》、《海洋石油安全管理细则》、《天然气基础设施建设与运营管理办法》
    
    等。
    
    (3)主要产业政策
    
           政策            颁布单位与时间                    相关规定及说明
     《关于促进天然气         国务院         加强产供储销体系建设,促进天然气供需动态
     协调稳定发展的若       2018年9月        平衡;深化天然气领域改革,建立健全协调稳
         干意见》                            定发展体制机制。
                                               针对石油天然气体制存在的深层次矛盾和问题,
                                               深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生
     《关于深化石油天                          产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改
     然气体制改革的若     中共中央、国务院    革,释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活
         干意见》            2017年5月         力,提升资源接续保障能力、国际国内资源利用
                                               能力和市场风险防范能力、集约输送和公平服务
                                               能力、优质油气产品生产供应能力、油气战略安
                                               全保障供应能力、全产业链安全清洁运营能力。
                       国家发展改革委、国家能  加强海上石油基地开发,积极稳妥推进深水石油
    《能源发展“十三五”           源局          勘探开发。支持鄂尔多斯、松辽、渤海湾等地区
          规划》             2016年12月        超低渗油、稠油、致密油等低品位资源和页岩
                                               油、油砂等非常规资源勘探开发和综合利用
                                               加强陆上和海上油气勘探开发,推进能源与信息
     《国民经济和社会     全国人民代表大会    等领域新技术深度融合,统筹能源与通信、交通
     发展第十三个五年      2016年3月16日       等基础设施网络建设。以船舶和海洋工程等为重
        规划纲要》                             点,开展国际产能和装备制造合作,推动装备、
                                               技术、标准、服务走出去
     《能源发展战略行                          发挥国内资源、技术、装备和人才优势,加强国
     动计划(2014-2020       国务院办公厅      内能源资源勘探开发;加强国际合作,提高优质
          年)》           2014年6月7日        能源保障水平;按照自主开发与对外合作并举的
                                               方针,加快海洋石油开发
     《产业结构调整指                          鼓励类:常规石油、天然气勘探与开采;原油、
      导目录(2011年         国家发改委       天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送
          本)》           2013年2月16日       设施及网络建设;FPSO单点系泊系统等通用和
                                               专用海洋工程配套设备
    《国家“十二五”海洋   国家海洋局、科技部等  开发适应于1500米水深油气资源开发的深水油气
     科学和技术发展规      2011年9月20日       田开发工程技术及生产和保障配套技术
         划纲要》
    
    
    (二)安全环保与节能行业的基本情况
    
    1、安全环保与节能行业概况
    
    (1)节能环保产业
    
    随着全球经济一体化进程加快,环境保护和可持续发展的呼声日盛,节能环保产业发展在全球范围内引起普遍关注,并迅速成长为推动全球高新技术产业发展的新兴力量。
    
    在国内,随着中国经济的持续快速发展,城市化进程和工业化进程的不断深入,环境污染日益严重,国家对环保的重视程度也越来越高,出台了一系列环境保护相关法律法规,不断完善和提高各类工业污染物排放标准,加大了污染治理力度和环境保护投入,促进了我国环保行业的繁荣发展。2010年 10月,国务院出台《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,把节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首。
    
    生态环保部《新常态下环保对经济的影响分析》报告的数据显示,“十二五”期间,我国节能环保产业以15%至20%的速度增长。2013年国务院下发的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出,我国节能环保行业产值年均增速应在 15%以上,因此预计2017年将超过6万亿。《国家环境保护“十三五”规划基本思路》中提出,在“十三五”期间建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系,实施大气、水、土壤污染防治计划,实现三大生态系统全要素指标管理,在既有常规污染物总量控制的基础上,新增污染物总量控制注重特定区域和行业。这表明我国环保产业正处于快速发展期,有望成为新的经济增长点。我国环保行业总体规模迅速扩大,产业领域不断扩展,整体水平不断提高,初步形成了包括环保产品生产、环保服务、资源综合利用等领域、门类比较齐全的产业体系,成为我国国民经济不可或缺的新兴产业。
    
    据《中国统计年鉴》统计,我国环境污染治理投资总额逐年上升,2017 年达到9,539.0亿元,占当年GDP的1.06%。
    
    环境污染治理投资情况
    
    单位:亿元
    
                                  2017年      2016年      2015年      2014年      2013年
    环境污染治理投资总额              9539.0      9,219.8      8,806.3      9,575.5      9,037.2
    占GDP比重                        1.06%      1.23%      1.28%      1.49%      1.52%
    工业污染治理完成投资总额           681.5       819.0       773.7       997.7       849.7
    其中:治理废水                      76.4       108.2       118.4       115.2       124.9
          治理废气                     446.3       561.5       521.8       789.4       640.9
          治理固体污染物                12.7        46.7        16.1        15.1        14.0
          治理噪声                       1.3         0.6         2.8         1.1         1.8
          治理其他                     144.9       102.0       114.5        76.9        68.1
    
    
    (2)安全产业
    
    我国现代化城市高速发展,安全同步发展有所滞后,交通安全、建筑安全、城市水电气管网安全、公共场所和高层消防安全等没有同步投入建设,生产领域的安全保障设施也存在一定改善空间。2017年,全国发生各类生产安全事故5.3万起、死亡3.8万人;发生较大事故 613起、死亡 2,332人;发生重特大事故 25起,死亡 342人。2018年全国发生生产安全事故4.9万起,死亡3.46万人,同比下降6.5%和8.6%;较大事故同比下降 9.5%;重特大事故继续下降,发生 19 起,死亡 227 人,同比下降24%和 33.6%。企业安全传统工艺技术装备设备落后,政府部门监管技术装备设备缺乏,应急救援队伍装备和社会群体安全技能、应急逃生培训体验严重滞后,亟待提高安全生产的资金和资源投入。
    
    安全产业的发展程度与区域经济社会发展水平有很大的关系,具体表现在:安全产业产值高的省份大部分集中在沿海经济较为发达的地区,如山东、广东、浙江等省的安全产业产值均超过 200亿元;产值较低的省份大部分在内陆及西北等经济欠发达地区,如四川、安徽、广西、云南等省级行政区。
    
    2、安全环保与节能行业的竞争情况
    
    (1)节能环保产业
    
    国内节能环保行业,大型环保公司提供全产业链的服务,越来越多的国有企业纷纷加入,依靠自身的技术、资本优势迅速抢占市场,形成规模优势,如中节能、北京建工、北控水务等。于此同时,威立雅、苏伊士等国际环保巨头也纷纷进入中国市场,发挥自身的技术和经验优势。一些小的环保企业则专注于环保产业链的某一环节或拳头产品,如化学药剂生产、水处理膜制造等。
    
    其中,中节能是以节能减排、环境保护为主业的中央企业,以节能、环保、清洁能源、资源循环利用为主营业务板块,细分业务涵盖工业节能、建筑节能、固废处理、烟气处理与重金属污染治理、土壤修复、水处理等,旗下有 7家上市公司。2017年中节能营业收入为522.13亿元;2018年1-6月中节能营业收入为203.85亿元。
    
    北京建工是一家大型工程建筑集团,主业为工程建设和房地产开发、物业管理,业务板块包括节能环保、工业和服务业等,在节能环保板块主要提供建筑节能、环境修复和水务运营等服务。2017年北京建工营业收入为418.22亿元;2018年1-6月北京建工营业收入为210.22亿元。
    
    北控水务是香港主板上市公司,具有工程咨询、工程设计、环保设施运营等甲级资质,提供水务环保相关服务。2017年北控水务的营业收入为 181.19亿元;2018年1-6月营业收入为90.48亿元。
    
    威立雅是专注于废弃物处理的全球型环保公司,为城镇及工厂提供节能环保服务。威立雅在中国主要提供废弃物管理、水务管理、能源管理等服务。2017年威立雅全球营业收入为251.25亿欧元;2018年1-6月营业收入为125.64亿欧元。
    
    苏伊士主要提供水务管理、废弃物回收利用等服务,业务范围覆盖全球五大洲。苏伊士通过其子公司在中国市场开展业务,包括专注发展水务业务的澳门自来水股份有限公司和中法水务投资有限公司。2017年苏伊士全球营业收入为159亿欧元。
    
    (2)安全产业
    
    在安全技术低端服务领域,行业参与者主要为国内相关 QHSE机构,规模普遍较小,以常规技术为主,在某些专项领域有较强竞争力,但此类公司缺乏核心竞争力,业务大多为在政府政策指导下帮助企业满足安全生产的法定要求。
    
    在资产完整性、工艺安全管理等高端安全技术服务领域,本公司的主要竞争对手为DNV GL、Bureau Veritas、ERM等国际知名机构。
    
    其中,DNV GL为海事、石油天然气和能源行业提供入级和技术保障服务,以及软件服务和专家咨询服务,同时还为各行业的客户提供认证服务。DNV GL在中国大陆有八家注册公司,员工约1,000人。2017年DNV GL的全球营业收入为194.75亿挪威克朗。
    
    Bureau Veritas 提供测试、检验、认证和技术咨询服务,业务涵盖船级社服务、工业、检验与在役检验、建筑、认证、大宗商品检验、消费品服务和政府服务与国际贸易,具有全球销售网络。Bureau Veritas在中国55个城市设有100个办公室和实验室。2017年Bureau Veritas的全球营业收入为46.89亿欧元。
    
    ERM是全球环境、健康、安全、风险、社会咨询服务及可持续发展相关服务提供商,主要服务的行业为油气、矿产、电力、制造、化工和制药。2017年 ERM 的营业收入为8.76亿美元。
    
    此类公司注重高端技术,提供系统化的解决方案,普遍围绕生产设施全生命周期管理展开服务,帮助企业推动设施保值增值,已形成较大业务规模和品牌影响力,具备核心竞争力和国际化业务基础,是公司走向海外市场的主要竞争对手。
    
    3、安全环保与节能行业的市场前景
    
    (1)节能环保行业
    
    就全球范围而言,低碳经济和绿色发展的理念下,世界组织和国家签订、出台了一系列的节能环保相关的政策纲领和文件,如《世界自然宪章》、《人类环境宣言》、《里约环境与发展宣言》、《国际清洁生产宣言》等,有力的推动了世界各国环保产业的发展。
    
    就国内而言,我国政府高度重视节能环保产业发展,相继出台了一系列鼓励性政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出,要在“十三五”期间加强培育节能环保产业服务主体,推广节能环保产品,支持技术装备和服务模式创新,完善政策机制,促进节能环保产业发展壮大。
    
    在海洋油气开采领域,节能环保的要求越来越高,如何科学开发海洋油气资源,形成可持续发展的健康道路,是事关企业发展的长久之计。海上溢油事故为海洋油气开采中主要环保事故,会给企业带来了不良的负面影响,若处理不当还会造成公众对企业公信力的下降、社会舆论的谴责;另外,海面溢油给生态环境带来了难以弥补的创伤,需要大量的人力、物力、财力以及时间才能恢复,2010年 7月的大连湾漏油事件、2011年渤海蓬莱19-3油田溢油事件和2018年1月的桑吉号东海碰撞沉没事件均对周边海域造成了严重生态影响。据交通运输部统计,1973年至 2014年,我国沿海共发生船舶溢油事故3,200起,总溢油量约42,936吨,其中溢油量50吨以上的重大溢油事故91起。根据《国家重大海上溢油应急能力建设规划(2015-2020年)》,到2020年,我国将初步建成重点覆盖、科学决策、快速反应、与风险相适应的重大海上溢油应急能力体系,距岸50海里内任意水域海上溢油清除能力达1,000吨,距岸50海里内的高风险水域海上溢油清除能力达 1万吨,沿海各省(区、市)岸线溢油清除能力和回收物陆上接收处理能力达1万吨,海上溢油处理市场需求旺盛,发展前景广阔。
    
    在污水处理方面,随着我国人口增长及工业发展,污水排放量逐年增加,预计未来污水排放量将继续保持增长态势,污水处理市场巨大。根据生态环保部《城镇污水处理厂污染物排放标准》(征求意见稿),修订标准将对污染物控制项目进行大幅扩容,新修订标准一旦落地,将掀起污水厂提标改造热潮,预计污水厂提标改造潜在市场需求近千亿。
    
    我国污水排放情况
    
    单位:亿吨
    
                             2017年  2016年    2015年    2014年    2013年    2012年
    废水排放总量                   699.7      711.1      735.3      716.2      695.4      684.8
    其中:工业废水排放量               -         -      199.5      205.3      209.8      221.6
          城镇生活污水排放量           -         -      535.2      510.3      485.1      462.7
          其他                         -         -        0.6        0.6        0.5        0.5
    
    
    资料来源:中国统计局,中华人民共和国生态环境部,2016-2017年废水排放来源明细未披露
    
    在 LNG冷能综合利用方面,我国尚处于发展的起步阶段。根据《天然气发展“十二五”规划》及《天然气发展“十三五”规划》,我国要加大 LNG冷能利用力度,冷能利用纳入LNG项目核准评估内容,与接收站同步建设,减少对海水生态环境的影响,提高能源综合利用效率,实现节能减排和提高能效。预计未来随着LNG冷能利用技术不断成熟,我国LNG冷能利用产业将进入加速发展阶段。
    
    (2)安全行业
    
    “十一五”期间,国家出台了一系列政策措施推动安全产业发展,使安全技术应用水平快速提升,安全产业市场规模逐步扩大。“十二五”期间为实现国务院提出的安全生产形势根本好转任务承上启下的关键时期,对安全基础设施建设、技术装备及关键技术研发的要求也越来越高,我国安全产业迎来一个全新的快速发展时期。随着《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》、《安全生产“十三五”规划》的出台,安全产业发展被列为“十三五”期间的安全生产重点任务之一,上述行业政策为我国安全产业的发展进一步指明了方向,提出了明确要求。《安全生产“十三五”规划》中要求,“十三五”期间,生产安全事故起数和死亡人数均下降 10%,重特大事故起数下降20%,重特大事故死亡人数下降 22%,亿元国内生产总值生产安全事故死亡率下降30%;到 2020年,安全生产理论体系更加完善,安全生产责任体系更加严密,安全监管体制机制基本成熟,安全生产法律法规标准体系更加健全,全社会安全文明程度明显提升,事故总量显著减少,重特大事故得到有效遏制,职业病危害防治取得积极进展,安全生产总体水平与全面建成小康社会目标相适应。
    
    中国还正处在安全事故的高发期。近年来,重特大事故频发多发,特别是中央企业连续发生了多起重大、特别重大事故。石油化工行业作为高危行业,安全突发事故屡屡发生,事故发生的频率、影响的范围、危害的程度都在加大。良好的安全能力是企业自身持续健康发展发展的重要保障和支撑,企业对安全生产服务的需求将促使安全产业快速发展。
    
    4、进入本行业的主要障碍
    
    (1)专业资质
    
    从事溢油应急响应、环境影响评价、能源审计等节能环保业务均需要取得相关专业资质。以环境影响评价业务为例,我国对环评机构实行严格的准入制度,只有持资质的服务商才有资格承揽业务,且根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》,环评资质证书对资质等级和评价范围作出明确规定,服务商不得越资质承揽业务。部分重污染行业对环境影响较大,只有持甲级资质的服务商才有资格参与项目投标,客户本身也会对服务商的资格和水平进行严格把关,在符合资质条件的服务商中进行选
    
    择。按照相关规定,服务商取得不同等级的资质需要在经营时间、注册资本、项目经
    
    验、人员数量等方面符合相关要求,需满足较高要求才能获得甲级资质。
    
    在安全领域,各细分领域也存在相应的资质许可。例如,从事法定评价必须取得安全评价机构资质,从事防爆工程必须取得防爆电气设备安装、修理资格,从事消防工程必须取得消防设施工程专业承包资质等;此外,咨询与文化、清洗工程、安防工程、职业卫生工程、海事工程等安全相关业务也需要相关资质才能承揽项目。
    
    (2)技术壁垒
    
    安全环保与节能行业技术要求高、综合性强,是技术密集型的行业。在工业水处理、LNG冷能利用及海上溢油处理等方面涉及较多专利及非专利技术,技术人员培训周期较长。以石油化工污水处理领域为例,在煤化工污水、高浓度污水等领域存在一定技术难题,对企业的技术能力有很高的要求。
    
    (3)资金壁垒
    
    安全环保与节能行业由于存在较高技术壁垒,在技术和专利方面需要较高的研发投入,资金需求较大;另一方面,安全环保与节能行业属于“投资+技术”混合驱动型,固定资产投资较大,在该行业经营需要有充足的资金保障;随着BOT、BOO、PPP模式的推广,对企业的项目运营能力也提出了较高要求。
    
    5、影响安全环保与节能行业发展的有利和不利因素
    
    (1)有利因素
    
    ①政府产业政策支持
    
    《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要树立节约集约循环利用的资源观,推动资源利用方式根本转变,加强全过程节约管理,大幅提高资源利用综合效益;要培育服务主体,推广节能环保产品,支持技术装备和服务模式创新,完善政策机制,促进节能环保产业发展壮大;要全面提高安全生产水平建立责任全覆盖、管理全方位、监管全过程的安全生产综合治理体系,构建安全生产长效机制。
    
    ②技术水平提高
    
    我国政府近年来对节能环保行业的投入较大,节能环保产业得到了快速发展,节能环保技术水平也不断提高,在提高节能环保效率的同时有效降低企业的节能环保成本,从而促进节能环保技术在不同行业的广泛应用。
    
    在安全行业,随着《安全生产科技“十二五”规划》的落实,我国发布了《安全生产先进适用技术指导目录》,将51项安全生产先进适用技术在采矿、电力、石油、化工等行业进行了推广和应用,提高了安全生产的水平,增强了防范和遏制重特大事故的能力。
    
    ③公众安全环保与节能意识增强
    
    随着我国能源节约和环境保护力度的日益加大、国家对污染物排放的监管力度不断加强以及相关节能环保政策的不断完善,我国公民节能环保意识也大幅提高,公众监督与公众舆论对节能环保政策的有效贯彻起到了积极的推动作用。品牌形象、商业信誉及社会责任感越来越成为参与现代化市场竞争企业竞争力的重要组成元素,很多企业愿意更多地将社会效益纳入到日常经营的考虑范畴。另外,在社会公众的广泛关注和监督下,企业会充分考虑节能环保违规行为造成的不良影响,严格遵守国家有关节能及环境保护的法律法规。社会公众节能环保意识的增强及有力的舆论监督能够有效推动企业的节能环保投资,促进环保政策的贯彻执行。
    
    随着新《中华人民共和国安全生产法》的贯彻落实及主管部门监督管理的深化,企业的安全管理制度逐渐建立健全,逐步依法设立了安全生产管理机构或配备了专职管理人员,使得从业人员有机会接受安全生产培训和教育,公众安全生产的意识得到了增强,有利于进一步促进安全行业的发展。
    
    (2)不利因素
    
    ①市场竞争日趋激烈
    
    近年来,受益于国家政策大力支持,我国节能环保行业处于快速发展阶段,众多企业进入这一行业,造成行业竞争日趋激烈,企业结构相对分散,小规模、缺乏核心竞争力的企业开始使用过度降价等非正常竞争手段,行业平均利润率有所下降。此外,随着我国节能环保市场开发程度不断加大,国际节能环保领域企业通过收购国内企业或者与国内企业组建合资企业等方式参与国内竞争,使国内节能环保市场竞争更加激烈,对我国节能环保民族品牌的成长造成了不利影响。
    
    同样,越来越多的世界安全产业知名厂商进入中国,并以领先的技术、产品和服务在中国占据了高端市场。国内安全产业市场竞争日趋激烈,给国内相关企业的发展带来压力。
    
    ②节能环保产业的政策依赖性
    
    节能环保具有投入较大、社会效益往往大于经济效益的特性,决定了节能环保产业的发展对政策的依赖性较强。尽管国家采取了对污染企业收取排污费和生态环境管理费、对利用“三废”企业提供各种财税优惠政策、对新建项目实行“三同时”制度等一系列措施,但由于一些地方采取以罚代治和一些企业对节能环保重要性认识不足,造成节能环保投入不足,在一定程度上限制了对环保设施的需求。因此,节能环保市场的发展速度与国家制定的节能环保标准以及政策执行的力度密切相关。
    
    ③安全产业起步晚,科技研发能力弱
    
    我国安全产业起步较晚、规模小,未形成与国家经济规模相适应的格局。2017年我国安全产业产值仅占 GDP的 0.9%,而在美国、日本等发达国家安全产业产值占国家 GDP约 8%,相比仍有较大差距。我国安全产业布局分散,产业集中度较低,企业规模较小,市场竞争力弱,无法形成规模经济。受科技发展水平所限,我国相关企业技术装备的研发能力和动力不足,科技成果转化能力不强,内部管理水平不高,产品质量有待提高,目前产品主要集中在低端劳动防护用品市场,缺乏高技术含量、高附加值的安全产品。
    
    6、行业监管情况
    
    (1)主要监管部门
    
    中国安全环保与节能行业涉及业务广,按照不同的业务领域,受到各个行业的分类监管。主要监管部门包括:
    
    应急部负责组织起草安全生产综合性法律法规草案,拟订安全生产政策和规划,承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况等。国家安全生产监督管理总局对全国安全生产工作实施综合监督管理,县级以上各级安全生产监督管理部门对其行政区域内安全生产工作实施监督管理。
    
    工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略和政策,制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,按规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划等。
    
    住房和城乡建设部主要负责拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;承担建筑工程质量安全监管的责任,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。
    
    生态环保部主要负责拟订并组织实施国家环境保护政策和规划,制定国家环境质量标准、国家污染物排放标准等国家标准和监测规范,按规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,参与指导和推动环保产业发展,负责环境影响评价和环境污染防治的监督管理。生态环保部对全国环境保护工作实施统一监督管理;县级以上地方人民政府环境保护主管部门对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。
    
    (2)行业监管的主要法律、法规
    
    《中华人民共和国环境保护法》于1989年12月26日起实施,适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域。该法对我国环境监管制度、保护环境的职责、防止污染的义务和相关法律责任作出了规定,一切单位和个人都有保护环境的义务;企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任。
    
    《中华人民共和国安全生产法》于2002年11月1日起实施,适用于在中华人民共和国领域内生产经营单位的安全生产。该法对生产经营单位的安全生产保障、从业人员的安全生产权利义务、安全生产的监督管理、安全事故的调查和应急处理以及相关法律责任作出了规定。生产经营单位应具备符合国家或行业标准的安全生产条件,应履行提取安全生产费用等义务。
    
    除上述法律法规外,安全环保与节能行业监管涉及的主要法律、法规还包括:《中华人民共和国水污染防治法》、《循环经济促进法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例实施办法(2016 修正)》、《突发环境事件应急管理办法》、《环境监察办法》、《安全生产检测检验机构管理规定》、《安全评价机构管理规定》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》、《海洋石油安全生产规定》、《海洋石油安全管理细则》、《安全生产科技“十二五”规划》、《关于促进安全产业发展的指导意见》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《国务院关于印发“十二五”节能环保产业发展规划的通知》。
    
    (3)主要产业政策
    
         政策文件           颁布单位与时间                    相关规定及说明
     《安全生产“十三五”      国务院办公厅      完善矿山、危险化学品、道路交通、海洋石油等
          规划》           2017年1月12日       重点行业领域安全监管体制;深海石油天然气安
                                               全开采为安全生产科技研发重点方向之一
    《国家重大海上溢油  交通运输部与国家发改委 到2020年,我国将初步建成重点覆盖、科学决
     应急能力建设规划         2016年1月        策、快速反应、与风险相适应的重大海上溢油应
     (2015-2020年)》                         急能力体系
         政策文件           颁布单位与时间                    相关规定及说明
                                               培育服务主体,推广节能环保产品,支持技术装
                                               备和服务模式创新,完善政策机制,促进节能环
    《国民经济和社会发                         保产业发展壮大
    展第十三个五年规划     全国人民代表大会    完善和落实安全生产责任和管理制度,实行党政
          纲要》           2016年3月16日       同责、一岗双责、失职追责,强化预防治本,改
                                               革安全评审制度,健全预警应急机制,加大监管
                                               执法力度,及时排查化解安全隐患,坚决遏制重
                                               特大安全事故频发势头
                                               鼓励类:科技服务业,包括节能、环保、海洋等
    《产业结构调整指导        国家发改委       专业科技服务;环境保护与资源节约综合利用,
    目录(2011年本)》     2013年2月16日       包括海洋环境保护及科学开发、节能环保及资源
                                               综合利用等技术开发、应用及设备制造等
                                               强化建设项目安全核准,加强安全生产风险监控
    《国务院关于坚持科                         管理,推进安全生产标准化建设;严格危险化学
    学发展安全发展促进          国务院         品安全管理,加强建筑施工安全生产管理;加快
    安全生产形势持续稳     2011年11月26日      推进安全生产关键技术及装备的研发,积极推广
      定好转的意见》                           应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工
                                               艺、新设备和新材料
    《国务院关于进一步          国务院         加强企业生产技术管理,强制推行先进适用的技
    加强企业安全生产工     2010年7月19日       术装备,快安全生产技术研发;强化项目安全设
        作的通知》                             施核准审批,加强建设项目的日常安全监管
    
    
    三、发行人的竞争地位
    
    (一)行业地位分析
    
    依托中国海油完整的产业链,海油发展积累了丰富的海洋能源服务行业经验,在行业内处于龙头地位,是我国海洋能源行业发展和壮大的重要推动力量。海油发展定位于具有国际竞争力的能源技术服务公司,已形成覆盖海洋石油行业各主要环节的多元化服务能力,为勘探、开发、生产、销售、油气加工、石化等环节提供技术、装
    
    备、人力资源、后勤等服务。
    
    (二)本公司的竞争优势
    
    1、覆盖海洋石油各主要生产环节的多元化服务能力
    
    本公司能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务及安全环保与节能业务为海洋油气行业提供专业化、综合性的优质服务,并在包括FPSO生产技术服务、多功能生活支持平台服务、钻采工程技术、海上通讯网络、配餐服务、人力资源与培训服务等多个海洋石油相关领域占据市场主导地位。此外,本公司还将业务延伸至能源开发的中下游领域,面向环保节能市场提供工业水处理、工业涂料与防护、LNG冷能产品等。这种覆盖海洋石油各主要环节的多元化服务能力为本公司提供了深入参与我国海洋油气开发利用巨大市场的广泛战略机会和业务协同效应,竞争优势明显。同时,本公司多元化的业务体系具备较强的抗风险能力,在行业环境总体低迷的条件下,挖掘中下游及安全环保等细分领域的增长潜力,提升公司抵御行业下行周期风险的能
    
    力。
    
    2、市场领先且经营稳定的FPSO业务
    
    海油发展是国内唯一一家具备FPSO运营能力的能源技术服务公司,是中国海油发展FPSO业务的唯一平台。公司FPSO业务具有较强的全产业生命周期资源整合能力,覆盖FPSO设计、建造、调试、运营管理、升级改造等各个主要环节,可实现FPSO的建设与操作运营的无缝衔接,合理规划FPSO的建造投资和运营成本,保证FPSO全生命周期的最优化管理。目前海油发展已形成以客户需求为导向的差异化服务能力,根据目标油田开发的不同需求,为海洋石油公司提供灵活多样的FPSO服务模式,包括光船服务、带船服务和资产代管等。
    
    FPSO生产技术服务是海洋石油生产过程中的核心环节,本公司通过该项业务与上游石油生产企业建立了密切的合作关系,专业服务优势明显。由于海上油田生产周期较长,FPSO生产技术服务的需求也较为稳定,本公司与客户签订的FPSO服务协议期限通常在10年以上,尤其在行业进入下行周期时仍可保持较高的FPSO使用率,为公司提供长期稳定的收入来源。
    
    3、强大的研发和技术创新能力
    
    本公司一直深入贯彻“自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来”的科技发展方针,不断完善科技管理体制,构建了覆盖公司核心产业的科技研发体系,培养了一支素质优良、技术实力雄厚的科技创新队伍,并取得了科技创新成果丰硕。本公司共拥有已授权专利1,272项,国家及省部级科研奖励235项。此外,公司已成立28家企业技术中心,并管理多个经科技部或工信部备案的国家级科研机构,包括国家工业水处理工程技术研究中心、石化工业水处理国家工程实验室和国家涂料工程技术研究中心
    
    等,覆盖能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大业
    
    务板块的多项业务。
    
    4、领先的成本结构
    
    本公司一直秉承低成本战略,致力于成本控制和降本增效,从而提高自身服务和产品的竞争优势。本公司借助以全面预算为基础的成本管控机制和基于价值链的战略成本管理思路,开展战略成本管理体系建设,通过对公司内部价值链的计划、协调、分析和控制,构建全面的公司成本管理思维,建立多维成本分析体系,实现成本控制与预算管理无缝集成,从产业、投资、采办、外包等方面对成本进行重点管控,实现有效的成本控制。2016 年、2017年及 2018年,本公司成本收入比分别为 84.91%、85.78%及 87.66%,毛利率水平优于可比上市公司,体现了公司较强的抗周期风险和成本管控能力。
    
    5、卓越的安全环保标准
    
    本公司自成立初,就按照国际国家规范建立了 QHSE管理体系。截至 2018年 12月31日,本公司严格执行国家健康安全环保标准1,668项,其中安全标准1,197项,涉及机械制造、建筑安装、电气、通讯、船舶建造、物流、交通、石化等安全标准或操作规范;环境标准 221项,包括大气、水、海域、土壤、声环境质量标准、主要污染的排放控制标准、主要污染检测标准等;健康标准 250 项,涉及体检、职业病检查、餐饮、劳保用品等。
    
    在严格执行国家标准基础上,本公司还按康菲、科麦奇、壳牌等国际公司的服务要求遵照执行国际及行业规范,例如执行美国石油协会的 API 标准、DNV GL 及Bureau Veritas 等船级社标准,同时积极推广国际先进作业实践,从而全面提高公司QHSE的管理,培养造就一批高素质管理及操作员工队伍。
    
    6、节能环保产业的领先者
    
    2016年、2017年及2018年,本公司安全环保与节能板块收入分别为29.25亿元、32.33亿元及36.55亿元,占营业收入的比例分别为15.10%、13.64%及12.61%。公司积极响应国家战略及产业政策号召,大力发展环保业务。本公司目前已拥有国家乙级建设项目环境影响评价证书,是国内第一家按国际惯例和标准运作的具备二级溢油应急响应能力的海洋环保专业服务公司。本公司已投入大量资金用于大型环保装备购置和技术研发,目前拥有 9艘国际先进的多功能溢油环保工作船和溢油漂移软件,在溢油应急响应领域具备领先优势。
    
    本公司在工业水处理和环保涂料等领域也具备全国领先地位。本公司是国内最大的水处理药剂生产企业之一,已建成国家工业水处理工程技术研究中心,自主研发的水处理药剂具备无泡、低毒、高效等环境友好特点,技术处于国内领先水平,可高效处理石油、化工、冶金、化肥、电力等行业生产环节产生的污水。本公司环保涂料业务已形成 8个系列产品,广泛应用于海洋工业防护、石化设施防护、核电站防护、航天航空、汽车涂层、建筑装饰等领域。本公司运营国家涂料工程技术研究中心,可承担国家各级涂料领域科研业务,每年均自主研发多项专利成果,并承担国内涂料行业信息服务工作。
    
    7、丰富的能源行业服务经验和客户资源
    
    本公司拥有十余年的海洋能源服务作业经验,在该方面的竞争优势非常明显,并且通过长期提供海洋能源技术服务,公司积累了雄厚的客户资源,公司客户不仅包括中海油、中石油、中石化三大国内油气公司,还包括壳牌、康菲、阿纳达科、雪佛
    
    龙、科麦奇等大型国际油气公司。
    
    8、专业化的人才队伍
    
    本公司在建立支柱产业的过程中积累了丰富的管理经验和技术经验,十分重视人才的引进和培养,同时充分借助公司在人力资源服务领域多年的经验积累,建立了完善的人力资源系统,拥有一支专业化、具有国际视野的管理团队和积极进取、肯钻研、勤学习的员工队伍。公司在人才队伍建设方面具备了自我积累、不断完善的可持续发展的能力。
    
    四、发行人主营业务情况
    
    (一)主营业务概述
    
    1、能源技术服务
    
    本公司能源技术服务为海洋石油公司提供包括工程技术、装备运维、管道技术、数据信息在内的全方位技术服务,并侧重于海洋油气生产阶段,从提高油田采收率、监督监理、多功能生活支持平台、装备检测维护、海上通讯等各个方面为海洋石油公司的生产作业提供保障。
    
    (1)工程技术服务
    
    本公司工程技术服务主要围绕上游油气生产环节,形成了钻采工程技术、油田化学服务、多功能生活支持平台服务、监督监理服务、非常规油气技术等业务体系。本公司工程技术服务辐射地域广泛,涉及中国渤海、东海、南海及部分海外地区,已具备成熟的业务开发及运营体系。本公司工程技术服务以油气田增储增产为目标,以提高油气田勘探开发生产效率为核心,以技术创新为动力,不断提升油气田开发一体化专业技术服务能力,持续加快海外业务拓展步伐。各项业务的具体情况如下:
    
    ①钻采工程技术本公司围绕钻完井工程和采油工程为石油公司提供全方位钻采工程技术服务。钻完井工程技术服务围绕海上油田钻井与完井阶段的业务需求,提供以钻完井工艺方案设计、油田工具服务、钻采环保为核心的一体化服务。2016年、2017年及 2018年,本公司钻完井工程技术服务的工作量情况如下:
    
                                     2018年          2017年          2016年
    钻采设计报告(份)                             336               340               569
    井下工具销售量(套)                           388               600               584
    井下工具维修量(套)                         22,074            16,000            17,785
    钻完井环保服务(井次)                         258               205               213
    
    
    本公司采油工程技术服务以满足油气田稳定生产为目标,根据油田的自身情况进行人工举升、增产增注等技术作业,形成“研究、药剂/设备、作业”三位一体的业务发展模式,通过技术创新为油田稳产增产贡献价值,具备国内领先的作业能力。
    
    ②油田化学服务本公司拥有国内领先的油田化学药剂生产线,主要产品包括破乳剂、清水剂、缓蚀剂、消泡剂、炼油助剂等,广泛用于油气开采、集输处理、提高采收率等作业领域。本公司具备油田化学药剂自主研发、生产加工及销售的一体化优势,产品系列化程度高,已形成40个系列300多个品种。2016年、2017年及2018年,本公司各类油田化学产品的产量分别为38,578吨、42,289吨及47,087吨。
    
    ③多功能生活支持平台服务本公司是中国近海多功能生活支持平台服务的主要提供商,主要为海上平台建造、调试安装、平台改造和大修压裂酸化井等各种油田勘探开发工程提供电力供应、燃油供应、人员住宿、物料堆放等多种生产和生活支持服务。本公司拥有三艘生活支持平台,分别为渤海自立号、海洋石油 281号和海洋石油 282号,是目前中国近海可以提供相关服务的主要船舶。
    
    截至2018年12月31日,本公司生活支持平台的基本情况如下:
    
            船名           总吨位    额定载人数     建成年份    最近改造年份    作业区域
         渤海自立号        4,930        350         1994年           -            渤海
        海洋石油281        4,318        100         2009年        2010年         渤海
        海洋石油282        5,078        100         2009年        2015年         渤海
    
    
    2016年、2017年及2018年,本公司生活支持平台的作业情况如下:
    
                                2018年            2017年            2016年
    船舶出海天数(船天)                     1,055                 398                 600
    日历天使用率                           96.35%              27.26%              41.10%
    
    
    ④监督监理服务本公司拥有多年从事海上油田监督监理技术服务的专业经验,在中国海上监督服务行业占据主导地位。本公司的油田监督监理技术服务主要为油气田勘探、开发和生产全过程提供物探、地质、钻井、完井、测井、试油、修井和钻修设备等各类监督管理技术服务,服务范围主要涉及作为技术服务提供方,直接向甲方项目组派出高级技术人员及经验丰富的操作人员,参与海上钻井、采油等项目的前期准备,提供方案设计、组织设计和项目实施及各种技术服务,并为海上及陆地工程项目提供现场监督监理和检测服务,如仪器仪表的检测、生产过程中的状态检测等。2016 年、2017 年及2018年,本公司监督监理出海天数分别为94,564人天、95,935人天及129,907人天。
    
    ⑤非常规油气技术非常规油气田与常规油气田在勘探、开发和生产环节均存在显著差异,需针对非常规油气田特殊的形成机制和赋存状态,有针对性的设计作业方案。本公司非常规油气技术业务具备区块总包“一揽子”服务能力,以煤层气、致密气和储备页岩气为主要施工对象,围绕勘探、开发与生产各环节实现前期研究、方案设计、作业服务与生产管理的一体化服务。
    
    (2)装备运维服务
    
    本公司已形成围绕装备检验维护和装备制造的产业体系。公司装备检验维护主要包括海上平台设施、设备的清洗、维护、修理和改造服务;装备制造主要包括海上平台组块、生活楼、钻机模块、压力容器制造等。本公司也同时向风力发电、LNG 接收站线及天然气发电、炼油化工等领域提供装备制造与维护服务。
    
    本公司装备运维服务建立了以研发中心为核心的技术产业,形成了研发、设计、加工及制造一体化的产业流程。本公司具备油田装备运维总承包服务能力,通过独立承包和分包等模式不断提升在国内市场的份额。同时,本公司具备海上设施整体或部分改造维修的能力,在中国近海市场拥有显著优势。在不断巩固海上业务地位的同时,本公司也逐步向陆上业务拓展。
    
    2016年、2017年及2018年,本公司装备检验维护和装备制造工作量情况如下:
    
                                  2018年            2017年            2016年
     一、装备制造
     压力容器加工(台)                         105                 26                 34
     套管制造(根)                             447                278                233
     平台零备件生产(件)                     65,487              38,765              38,238
     二、装备检验维护
     海上与陆地维护维修(万人工                1,308               1,296               1,285
     时)
    
    
    (3)管道技术服务
    
    本公司是国内可提供高技术含量海洋油气开采用管道产品的专业化公司之一,业务领域涵盖 ERW 钢管制造、管道涂敷、油套管加工以及管线安装维修与铺设、石油管材制造与加工、管道检测与监理、管道技术服务等专业环节。目前,本公司已掌握了较为成熟的 ERW 钢管制造技术,并具备国内领先的海洋油气输送管线管道涂敷能力,包括防腐、保温、配重、阳极、弯管等业务,已形成外防腐 220万平方米、保温310公里、配重400公里的年作业能力。
    
    2016年、2017年及2018年,本公司管道技术服务工作量情况如下:
    
                                  2018年           2017年            2016年
     钢管制造(万吨)                           2.0                 3.5                 0.9
     管道防腐(公里)                         184.3               293.4               138.6
     管道配重(公里)                         109.8               253.1                69.5
     管道保温(公里)                         103.8                20.8                25.5
    
    
    (4)数据信息服务
    
    本公司数据信息服务为海洋石油生产作业提供通讯网络、地质评价及实验分析等数据信息服务。本公司构建了覆盖中国近海的通讯网络系统,运用微波通讯、卫星通讯等科技手段,为海上油气勘探、开发及生产提供海上通讯、网络信息、工程、自控和气象服务。目前业务已经覆盖包括渤海海域、东海海域、南海西部和南海东部四大中国近海油气开采主要作业区域,在中国海上通讯网络服务市场占据领先地位。
    
    2016年、2017年及2018年,本公司通讯网络服务工作量情况如下:
    
                                       2018年         2017年          2016年
     卫星通讯-流量(兆赫兹)                       1,572             1,506             1,624
     海上通讯设备维修(人次)                       923              766              742
     通讯工程项目承揽数量(个)                       7                9               29
    
    
    2、FPSO生产技术服务
    
    本公司是目前中国近海唯一一家为石油和天然气生产企业提供全方位、一体化FPSO生产技术服务的独立供应商,通过提供光船服务、提供船舶及配套人员和操作的带船服务和资产代管等多种服务模式,为石油和天然气生产提供包括 FPSO建造、调试、投产,FPSO技术服务、管理、维护,FPSO拖航、安装、解拖在内的多项一体化服务,拥有丰富的油田操作管理经验。截至 2018 年 12 月 31 日,本公司拥有 8 艘FPSO,规模在FPSO运营商中位列亚洲第二、全球第五。
    
    本公司FPSO的基本情况如下:
    
         名称         吨位      载重量     服役油田       作业者      建造年份  最近改造年
                    (万吨)   (万吨)                                            份
     海洋石油102          3.57       5.31 暂停泊       暂无            1990年     2009年
     海洋石油105          3.87       7.55 暂停泊       暂无            1993年     2010年
         名称         吨位      载重量     服役油田       作业者      建造年份  最近改造年
                    (万吨)   (万吨)                                            份
                                                      中海石油(中
     海洋石油111          9.24      14.07 番禺4-2/5-1   国)有限公司    2003年     2018年
                                                      番禺作业公司
                                                      中海石油(中
     海洋石油112         10.51      15.66 曹妃甸11-     国)有限公司    2004年        -
                                         1/2/6         曹妃甸作业公
                                                      司
                                                      中海油有限公
     海洋石油113          9.65      15.75 渤中25-1      司天津分公司    2004年     2013年
                                                      秦皇岛 32-6渤
                                                      中作业公司
                                                      中海石油(中
     海洋石油115          7.55      11.88 西江23-1      国)有限公司    2007年        -
                                                      深圳分公司西
                                                      江油田作业区
                                                      中海石油(中
                                                      国)有限公司
     海洋石油116          7.55      12.31 文昌油田群   湛江分公司文    2007年        -
                                                      昌油田群作业
                                                      公司
                                                      中海石油(中
     海洋石油118         10.95      15.79 恩平24-2油    国)有限公司    2014年        -
                                         田           深圳分公司恩
                                                      平油田作业区
    
    
    注:2013年8月,海洋石油113接替海洋石油105服务,之后海洋石油105靠泊船厂码头,暂无服
    
    务;2016年11月,海洋石油102拖航至天津新港船厂靠泊,暂无服务。
    
    本公司 FPSO采取两种收费模式:1)按照实际使用天数和日费率收取租金,2)按照实际使用天数和日费率收取租金,并按照原油产量收取桶油收入。2016年、2017年及2018年,本公司FPSO的使用率及平均日费率情况如下:
    
                    项目名称            2018年            2017年             2016年
              作业天数(船天)                  2,096              2,190              2,504
     FPSO   日历天使用率                      95.7%             100.0%             100.0%
              平均日费率(万元)                 66.7               71.2               76.6
    
    
    注:海洋石油105自2013年8月起暂停服务,海洋石油102自2016年11月起暂停服务,暂停服
    
    务期间不计入日历天使用率的计算。
    
    此外,公司还拥有一艘自安装采油平台海洋石油 161号,于 2010年 7月建造完成,为渤海湾年产量较小且周边无在产油田可依托的边际油田的经济有效开采提供服务,该自安装采油平台的基本情况如下:
    
            船名             总吨位        额定载人(人)    最近改造年份      建造年份
        海洋石油161           5,600               30             2012年          2010年
    
    
    2016年、2017年及2018年,自安装采油平台的使用率及平均日费率情况如下:
    
                            项目名称             2018年          2017年         2016年
                    作业天数(船天)                      365            365            366
     自安装采油平台 日历天使用率                      100.0%        100.0%        100.0%
                    平均日费率(万元)                   17.8           22.0           18.1
    
    
    2017年5月,本公司移动式试采平台“海洋石油162”建成投入使用,开始在曹妃甸11-6油田进行临时生产服务。该移动式试采平台的基本情况如下:
    
             船名                 总吨位            额定载人(人)           建造年份
          海洋石油162              5,372                   52                  2017年
    
    
    2017年及2018年,移动式试采平台的使用率及平均日费率情况如下:
    
                                项目名称               2018年                2017年
                            作业天数(船天)                     185          136
        移动式试采平台        日历天使用率                    50.68%        50.56%
                           平均日费率(万元)                   22.02         29.27
    
    
    3、能源物流服务
    
    本公司能源物流服务侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供支持服务,通过海上物资供应及配餐服务为海上油气田开采提供后勤保障,并通过物流及销售服务协助石油公司将各类油气产品向下游批发及零售商分销。
    
    (1)物流服务
    
    本公司的物流服务主要为海洋石油勘探开发、工程建造、生产支持及中下游炼化产业提供海上物资供应、仓储及配送、货代报关等一体化物流服务,业务主要分布在塘沽、湛江、惠州、深圳、上海、舟山、龙口、葫芦岛、海口等地,基本覆盖了中国大部分沿海区域范围,主要服务客户包括中国海油及其下属子公司,如中海油、海油工程等,以及哈利伯顿、康菲等国际公司。为响应国家清洁能源发展规划,本公司正在积极发展LPG和LNG运输业务,截至2018年12月31日,本公司拥有2艘LPG运输船和1艘LNG运输船;此外,本公司已参股10艘LNG运输船,取得稳定的投资收益。
    
    2016年、2017年及2018年,本公司物流服务分别完成海上各类物资供应59.4万吨、63.7万吨及 78.1 万吨,货物代理 24.8 万吨、22.0万吨及 31.5万吨,报关报检1,867票、2,179票及1,418票;截至2016年、2017年及2018年末,本公司分别拥有仓储面积94.1万平方米、92.3万平方米及97.4万平方米。
    
    (2)销售服务
    
    本公司的销售服务可分为油气销售协调服务和贸易业务。油气销售协调服务是海洋石油开采特有的一种业务模式,专指为油公司的油气销售联系商检、海关等相关部门和运输方,并提供计量、提油作业等相关服务。该业务涉及海上油气公司、船务公司和国家政府部门等多个单位,本公司从中收取一定的服务费。公司一直以来主要承担渤海海域、南海海域自营和合作油田的油气销售协调业务,目前公司销售协调服务已经覆盖了渤海海域、东海海域、南海西部以及南海东部海域。2016 年、2017 年及2018年,本公司销售协调服务涉及的销售量分别为5,145万吨、4,971万吨和4,989万吨。
    
    本公司的贸易业务涉及的产品包括液化石油气、凝析油及其他石油化工产品等,2016年、2017年及2018年,本公司主要贸易产品的销售量如下:
    
    单位:万吨
    
                                 2018年            2017年            2016年
     液化石油气                              129.50              106.99               73.99
     凝析油                                   51.50               46.22               44.09
     其他石油化工产品                       10.62               10.19                8.44
    
    
    (3)配餐服务
    
    本公司是中国近海唯一一家专业配餐服务提供商,在中国海上配餐和陆地配餐市场占据主导地位。公司配餐服务的主要客户包括中海油、中石油、中石化三大国内石油公司,以及康菲、阿纳达科、壳牌等大型国际石油公司,业务范围遍及全中国海域及部分大中城市。此外,本公司通过积极开拓海外市场,已成功将配餐业务拓展到印尼和缅甸等地区。
    
    本公司在中国沿海各主要地区拥有多个分支机构和采购中心,具备采购、验收、化验、储存、配货等功能,便于实现海上供给,并能充分保证食品安全。截至2018年12月31日,本公司拥有国家级营养员222人,为121个海上油气田、39艘船舶及13个陆地终端提供配餐服务,海上平台和陆地终端每天配餐人数 19,570 人。2016 年、2017年及 2018年度,本公司分别完成海上配餐 422万人天、404万人天和 450万人天,陆地配餐610万人天、717万人天和793万人天。
    
    4、安全环保与节能
    
    本公司为实现未来长期可持续发展,充分利用自身优势,积极投入开发安全环保与节能产业相关的业务,目前主要包括海上溢油应急服务、安全环保技术服务、工业水处理、人力资源与培训服务、涂料与海洋工业防护、催化剂、LNG冷能综合利用及节能与环保检测等。
    
    (1)海上溢油应急服务
    
    截至2018年12月31日,本公司拥有国际先进的环保工作船9艘。本公司以环保船为主要依托,在塘沽、绥中、龙口、珠海、涠洲岛、惠州、高栏等地建立了 7个应急响应基地,拥有国际领先水平的溢油回收设备和溢油飘移预测软件、快速灵活的响应能力、高效规划的 QHSE体系和专业化的人才队伍,是国内唯一一家溢油应急海洋环保服务提供商。
    
    本公司环保工作船规格及处理能力如下:
    
    环保船的基本参数
    
         船名      总吨位  额定载人  建成年份                   处理能力
                   (吨)   (人)
     海洋石油251    582       9      2008年  动态斜面系统自主扫油宽度6.5米,最大收油能力
                                              为100方/小时,设置污油水舱350方。
                                              测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
     海洋石油252    2,270      12      2010年  能力为542.9方,并可将回收的测试井液反输至生
                                              产平台;舷侧内置式收油系统,回收能力为
                                              2×100方/小时。
     海洋石油253    2,270      12      2010年  测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
                                              能力为542.9方,并可将回收的测试井液反输至生
         船名      总吨位  额定载人  建成年份                   处理能力
                   (吨)   (人)
                                              产平台;舷侧内置式收油系统,回收能力为
                                              2×100方/小时。
                                              测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
     海洋石油255    2,350      12      2011年  能力为655.4方,并可将回收的测试井液反输至生
                                              产平台;舷侧内置式收油系统,回收能力为
                                              2×100方/小时。
                                              测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
     海洋石油256    2,350      12      2011年  能力为655.4方,并可将回收的测试井液反输至生
                                              产平台;舷侧内置式收油系统,回收能力为
                                              2×100方/小时。
                                              测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
     海洋石油257    2,914      12      2015年  能力为 852.2方(兼容),并可将回收的测试井液
                                              反输至生产平台;舷侧内置式收油系统,回收能
                                              力为2×100方/小时。
                                              测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
     海洋石油258    2,914      12      2015年  能力为 852.2方(兼容),并可将回收的测试井液
                                              反输至生产平台;舷侧内置式收油系统,回收能
                                              力为2×100方/小时。
                                              测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
     海洋石油230    2,366      12      2015年  能力为495.8方,并可将回收的测试井液反输至生
                                              产平台;舷侧内置式收油系统,回收能力为
                                              2×100方/小时。
                                              测试井液回收舱,回收速率为 100方/小时,装载
     海洋石油231    2,366      12      2015年  能力为495.8方,并可将回收的测试井液反输至生
                                              产平台;舷侧内置式收油系统,回收能力为
                                              2×100方/小时。
    
    
    (2)安全环保技术服务
    
    本公司的安全环保技术服务业务主要包括安全环保工程服务和安全环保管理咨询服务。其中安全环保工程服务为客户提供安全环保设施设备的研发、设计、施工、检验、维护和运营等一体化服务和全生命周期的完整性服务;安全环保管理咨询服务为客户在质量、健康、安全、环保等方面提供全面系统的评估诊断、咨询评价服务。公司安全环保技术服务的主要客户包括中海油、中海炼化、中海油服等,服务网络基本覆盖中国海上石油产业主要所在地。此外,本公司通过积极开拓海外市场,已成功将安全技术服务业务拓展到亚太、中东及非洲地区,海外业务发展迅速。
    
    本公司安全环保技术服务产业已形成包括设计、工程、运营、技术、人员、装备在内的一体化服务业务链,各项业务既能够根据客户的需求分别提供服务,又能够发挥业务联动优势。本公司在安全环保技术服务领域拥有近10年的咨询与评估经验,具有一定的资质、技术、专家和经验优势。
    
    2016年、2017年及 2018年,本公司安全环保管理咨询服务的工作量分别为 17.7万人天、17.9万人天及 23.8万人天,安全环保技术服务项目数量分别为 416个、636个及774个。
    
    (3)工业水处理
    
    本公司的工业水处理业务为企业提供整体水处理解决方案和专用水处理化学品,主要用于工业循环水处理、油田水处理、废水资源化等成套环境工程,以及石油化工、化工化肥的工艺过程水处理。服务客户包括多家国内知名石油公司、化工公司和钢铁公司等。
    
    本公司现设有国家级工业节水及废水资源化重点实验室和国家级工业水处理产业生产基地,工业冷却水处理技术、油田水处理技术和废水处理及资源化技术等水处理核心技术处于国内领先地位。2016年、2017年及 2018年,本公司水处理药剂销售量分别为2.35万吨、2.10万吨及2.28万吨,水处理量分别为299万吨、315万吨及326万吨。
    
    (4)人力资源与培训服务
    
    本公司拥有十余年的石油行业培训经验,具备较为完善的培训体系,可提供以海上石油安全作业培训、海上石油操作技能培训和综合管理培训为主的共 1,000余项课程,覆盖了海洋石油生产作业的各个阶段,其中海洋石油作业安全救生、油气消防、密封艇培训等项目的培训水平已达到国际同类培训标准,服务的客户包括多家国内及国际知名石油公司。
    
    2016年、2017年及2018年,本公司分别提供培训服务193,309人天、246,540人天及277,410人天。
    
    (5)涂料与海洋工业防护
    
    本公司涂料与工业防护业务主要包括涂料业务和海洋工业防护业务。公司彩板、防腐、水性及特种等涂料技术处于国内领先水平。
    
    本公司涂料业务主要产品为彩板涂料、特种涂料、防腐涂料、水性与电泳涂料、汽车涂料、建筑涂料和各类涂料专用树脂,产品定位于中高端市场,经过多年的自主研发及成果转化,整体处于国内领先水平。本公司的涂料产品以华东、华北、华南为主要销售区域,并将业务拓展至俄罗斯、巴基斯坦、印尼等海外市场。2016年、2017年及2018年,本公司各类涂料产品销售量分别为22,074吨、17,990吨及18,927吨。
    
    本公司海洋工业防护业务为客户提供腐蚀监测、腐蚀防护、腐蚀评估及咨询等服务,主要拥有“海底管道旁路式内腐蚀监测系统”和“平台导管架阴极保护监测系统”两种自主研发产品,对海洋石油平台导管架和海底管道的腐蚀防护管理发挥着重要作用。
    
    (6)催化剂
    
    公司催化剂业务包括贵金属催化剂和石化催化剂的生产和销售。贵金属催化剂主要产品为氨氧化用铂网催化剂,主要加工过程包括熔炼、冷热加工、拉丝、织网、回收提纯再生贵金属等。本公司拥有生产贵金属催化剂的合金制造、加工、回收提纯、织网、催化等核心技术,根据合金成分的不同产品可分为三元平织网、二元针织网和DEC 功能网催化剂。其中,DEC 功能网催化剂是本公司贵金属催化剂业务的主要产品,由本公司自主研发并取得国家发明专利。该催化剂已经大规模应用于国内双加压装置,产品性能优异,有利于减少污染物排放和降低原材料用量,属于国家支持的节能减排和科技创新产品。此外,公司还进行残铂网提纯回收,通过提纯回收装置取得纯铂、铑、钯锭等贵金属粉。2016年、2017年及 2018年,本公司各类贵金属催化剂产品销售量分别为4,030千克、4,456千克及4,324千克。
    
    公司石化催化剂产品包括催化基础材料、炼油和化工催化剂等,并为催化相关工艺和工程设计提供成套工艺技术开发服务。公司在石化催化剂领域具备较强的科研开发能力,已形成分子筛合成、加氢催化、丁辛醇成套催化等多项核心技术,催化基础材料、贵金属净化剂、重整生成油非加氢精制剂等产品已达到国际先进水平;脱硫剂、水解剂、油脂加氢催化剂等产品已达到国内先进水平。公司已形成每年 1,500吨的石化催化剂生产能力,并结合对外委托加工的模式实现技术研发和产品生产的协调发展。
    
    (7)LNG冷能综合利用
    
    本公司依托国内最大的 LNG进口商中国海油的资源优势,自主开发了 LNG冷能综合利用技术,公司的 LNG冷能综合利用业务主要包括 LNG冷能空分和低温深冷精细胶粉业务。
    
    LNG 冷能空分技术利用 LNG 气化过程中释放的冷能和少量电能使空气低温液化,并通过空气分离装置将空气分离以制造液氮、液氧和液氩。目前本公司共有 3个LNG冷能空分项目,其中福建LNG冷能空分项目已于2010年8月投产,是国内首个LNG冷能利用项目;宁波LNG冷能空分项目于2015年1月投产;珠海LNG冷能空分项目于 2018年 7月投产。2016年、2017年及 2018年,本公司液氮、液氧、液氩等LNG冷能空分产品总销售量分别为27.4万吨、34.5万吨及39.9万吨。
    
    (8)节能与环保监测
    
    本公司节能与环保监测业务可为客户提供节能监测与评价、环境监测、能源审计、清洁生产审核、碳计量等服务。服务范围涉及油气田生产、工程建设、炼油、化工、天然气发电等多个领域。
    
    本公司拥有十余年海上设施检测评估和节能减排监测经验,通过了 QHSE管理体系认证、计量认证、CNAS 实验室认可、节能监测认证、能源审计资格认定、以及清洁生产审核与合理用能评估的资格认定。
    
    (二)主要服务的流程
    
    (三)主要经营模式
    
    1、销售模式
    
    本公司将目标市场和客户群体划分为中国海油及其下属公司、国内其他客户、海外客户,主要客户为国内三大石油公司及其下属公司和国际石油公司。公司在国内市场的产品和服务销售主要采用直接销售模式,国际市场方面,公司主要通过参与中海油的海外油气田项目实现销售,或直接面对海外石油公司或 EPC总承包商实现产品销售。市场营销策略主要有公司推介、技术推广、客户走访、建立合作伙伴关系等。
    
    本公司业务合同主要通过议标和招投标的方式获得。对于公司承接的属于技术创新型的项目,其服务价值往往难以确定,石油公司针对这类项目一般采用议标的方式,选取具有技术实力、有相关行业经验和经济实力的企业作为议标对象,进行一对一的谈判,从而确定项目实施方。对石油公司而言,一些小型建设项目采用议标方式目标明确,省时省力,灵活有效。另外,公司也会主动向客户提出其生产工艺系统改进和更新的具体方案,这类方案通过客户的技术经济评审后,也会成为公司的合同订单。
    
    招投标主要有公开招标和邀请招标等两种方式。公开招标是招标人公开发布招标公告并从投标单位中择优选择中标单位的招标方式。邀请招标是招标人根据供应商、承包资信和业绩,邀请一定数目的供应商,经评比胜出后与客户签订合同。对于市场中较为成熟的服务项目,本公司大多通过参加招投标的方式获得,石油公司可通过招投标对多个供应商的报价和服务能力进行综合比较。本公司在海洋能源服务的多个细分领域处于领先地位,凭借专业的技术服务能力和对客户需求的深入理解,通过对公司综合实力、过往服务案例、服务方案要点等方面进行介绍和分析,取得招标方认可并获得业务订单。
    
    2、服务模式
    
    公司下属各单位分属不同业务板块,服务内容及对象有较大不同,但基本均为技术服务类项目。本公司服务项目均实行项目经理制,项目经理对项目负全面管理责任,对项目的合规、范围、进度、费用、QHSE 实施全面管理。公司建立并定期维护项目专家库,为项目实施提供技术支持,并协助对工程建设项目事故进行调查。
    
    本公司通过与客户签订合同来确定具体的服务形式及内容。一般而言,合同中规定了本公司提供服务的范围、设备和材料来源、服务量、服务费用和费用支付方式。根据服务内容的不同,本公司提供服务时一般按日费率、单位工作量价格或服务次数等指标计算服务费用,或按单个项目整体收费。定价考虑因素包括服务内容、工作量、地域、合同期限、销售策略、同行业定价情况、整体客户关系及后续合作机会等。
    
    公司按照与客户签订的合同,约定完成合同规定的全部工作内容后,由公司向客户提供发票和收款支持性文件,客户审核无误后,按照合同约定的时间进行付款结算。根据合同规定的不同,本公司可能在项目结束后一次性收取费用,也可能在项目进行过程中按照工作进度收费。公司向客户销售的服务或产品通常按完工进度或者完成的工作量确定收入的实现。
    
    3、采购模式
    
    本公司的采购项目主要包括货物采购、工程采购和服务采购,其中货物采购内容包括原材料、设备、电力、热力等,工程采购内容包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、设备安装等,服务采购内容包括设计、维修、维护、物流等。
    
    采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、议标等方式。例如,工程技术服务业务的采购产品主要是化学药剂、变频器、电缆等,以项目招标的采购方式为主;数据信息服务业务的采购产品主要是各类通讯系统设备,以招标、询价和议标的采购方式为主;配餐服务业务的采购产品主要是各类食材,以邀请招标和竞争性谈判的采购方式为主,与供应商签订统一合同,实施集中采购。
    
    在设备和材料供应商的选择和管理方面,本公司建立了完备的制度。公司对供应商的入库与淘汰进行动态管理,与资质合格、信誉良好、业绩突出的供应商建立合作关系,控制供应商采购风险。
    
    公司设立采办管理委员会,负责对重大采办事项进行决策,审议及批准公司采购制度的制定及修改、采购项目的策略与计划;由公司经营管理部负责采购制度的制定及修改、采购项目的汇报及组织;公司计划部、安全生产部、法律部及审计部协助采购项目的审核、管理及审计。
    
    公司的采购流程通常需经过采购计划与申请、采购结果、采购合同三个阶段的审批。实施采购的单位应首先编写采购策略、采购计划和采购申请,报批后结合市场环境及公司相关规定确定采购方式,选择资质合格的供应商,最终进行合同谈判及签订。
    
    在项目采购中,公司实行集中管理、技术和商务分离、决策和操作分离、监督与运作分离的管理模式。公司及其下属单位统一规范采购行为,坚持采购管理制度与政策的一致性和采购操作的规范性,明确各部门在采购中的职责,规范采购行为,优化资源配置,提高采购效率,降低采购成本,有效规避采购风险。
    
    4、不同业务模式下的销售流程
    
    本公司主营业务的业务模式主要包括销售商品和提供劳务两大类,不同业务模式下与客户之间的销售流程如下:
    
    (1)销售商品类业务
    
    ①物流服务中油品供应业务
    
    i.市场部填制提油通知单并向油库下达提油指令;
    
    ii.油库管理员根据通知单填制出库单;
    
    iii.运输部门依据出库单、提油通知单将从油运至指定码头,然后将油加至加油船或者客户的船上;
    
    iv.市场部门由专人负责收集客户签字确认的物资交接单,并转交财务部;
    
    v.财务部收到市场部转来的物资交接单,与出库单、提油通知单核对后确认收入。
    
    ②其他商品销售业务
    
    i.市场部填制发货通知单下达发货指令;
    
    ii.仓库管理员根据发货通知单填制出库单;
    
    iii.发运部门依据出库单,按库房实际配备的产品与数量开具产品交付清单后发运;
    
    iv.市场部发货专员和合同相关业务员回收整理客户盖章或签字确认的客户签收单;
    
    v.财务部收到市场部转来的客户签收单,与ERP系统中出库单核对后确认收入。
    
    (2)提供劳务类业务
    
    A、市场部与客户商谈合同条款、签订劳务合同;
    
    B、业务部门组织人员进行劳务作业
    
    C、每月末业务部门现场负责人与客户主管人员核对工作量,并签认工作量确认单;
    
    D、财务部门根据双方签字确认的工作量确认单和合同约定费率进行账务处理并定期(月/季/工程进度)或按照合同约定进行结算。
    
    (四)销售情况
    
    1、各板块销售情况
    
    报告期内,本公司各业务板块的销售收入情况如下:
    
    单位:万元
    
                 业务                2018年       占比       2017年       占比       2016年       占比
    能源技术服务                      866,233.50    29.90%     719,281.43    30.34%     581,308.75    30.00%
    其中:工程技术服务                401,373.17    13.85%     311,507.56    13.14%     268,781.90    13.87%
          装备运维服务                215,773.46     7.45%     175,880.66     7.42%     151,528.95     7.82%
          管道技术服务                 96,696.72     3.34%     111,928.39     4.72%      54,297.90     2.80%
          数据信息服务                108,955.03     3.76%      83,800.66     3.54%      78,395.54     4.05%
          其他                         43,435.11     1.50%      36,164.15     1.53%      28,304.46     1.46%
    FPSO生产技术服务                 172,789.73     5.96%     187,384.43     7.91%     200,624.55    10.35%
    能源物流服务                     1,625,083.85    56.09%   1,278,688.66   53.94%     974,722.01    50.31%
    其中:物流服务                    651,271.52    22.48%     478,794.74    20.20%     411,413.89    21.23%
          销售服务                    828,943.39    28.61%     674,381.64    28.45%     439,318.82    22.67%
          配餐服务                    144,868.94     5.00%     125,512.28     5.30%     123,989.30     6.40%
    安全环保与节能                    365,484.53    12.61%     323,303.61    13.64%     292,553.53    15.10%
    其中:海上溢油应急响应             33,644.85     1.16%      32,464.61     1.37%      18,981.76     0.98%
          安全环保技术服务            108,640.29     3.75%      89,610.08     3.78%      71,287.78     3.68%
          工业水处理                   27,550.84     0.95%      35,227.88     1.49%      28,690.47     1.48%
          人力资源与培训服务           77,183.24     2.66%      61,340.99     2.59%      64,704.82     3.34%
          涂料与海洋工业防护           48,106.54     1.66%      50,913.60     2.15%      51,483.76     2.66%
          催化剂                       38,315.08     1.32%      33,176.60     1.40%      34,445.64     1.78%
          其他                         32,043.69     1.11%      20,569.85     0.87%      22,959.29     1.18%
    已剥离石油化工业务1                        -         -             -         -             -         -
    分部间抵消                        -132,116.93    -4.56%    -138,291.67    -5.83%    -111,606.72    -5.76%
    总计                             2,897,474.68   100.00%   2,370,366.46   100.00%   1,937,602.12   100.00%
    
    
    2、主要客户情况
    
    报告期内,公司前五名客户情况如下:
    
                                            2018年
        序号                  客户名称                销售额(万元)      占收入的比例
          1      中海油                                     1,420,380.67             49.02%
          2      海油工程                                     116,368.51              4.02%
          3      茂名市长业化工有限公司                        97,029.40              3.35%
          4      中海油服                                      68,818.65              2.38%
          5      中海炼化                                      59,013.31              2.04%
                     前五大客户合计                         1,761,610.54            60.80%
                                            2017年
        序号                  客户名称                销售额(万元)      占收入的比例
          1      中海油                                     1,206,435.13            50.90%
          2      茂名市长业化工有限公司                     83,290.32             3.51%
          3      海油工程                                   72,975.39             3.08%
          4      中海炼化                                   66,401.96             2.80%
          5      中海油服                                   55,585.29             2.35%
                     前五大客户合计                         1,484,688.09            62.64%
                                           2016年度
        序号                  客户名称                销售额(万元)      占收入的比例
          1      中海油                                     1,043,199.43             53.84%
          2      海油工程                                      75,253.34              3.88%
          3      中海炼化                                      68,507.58              3.54%
          4      中海油服                                      63,577.20              3.28%
          5      茂名市长业化工有限公司                        61,330.73              3.17%
                     前五大客户合计                         1,311,868.28            67.71%
    
    
    在本公司前五名客户中,截至2018年12月31日,本公司控股股东中国海油持有中海油64.44%的股份,持有海油工程51.36%的股份,持有中海炼化100%的股份,持有中海油服 50.53%的股份。本公司董事长霍健兼任中国海油总经理助理,本公司监事会主席汤全荣兼任中国海油审计部副总经理。除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方和持有公司5%以上的股东与上述客户既无关联,也没有拥有其任何权益。
    
    (五)主要供应商情况
    
    报告期内,公司前五名供应商情况如下:
    
                                           2018年度
      序号              供应商名称                   采购额             占营业成本
                                                     (万元)              的比例
       1    中海炼化                                     562,828.91                  22.16%
       2    中海油                                       278,712.19                  10.97%
       3    海油工程                                      29,901.64                   1.18%
       4    中国海洋石油渤海有限公司                      17,834.61                   0.70%
       5    北方华锦化学工业股份有限公司                  15,261.92                   0.60%
                  前五大供应商合计                       904,538.70                 35.61%
                                            2017年
       序号               供应商名称              采购额(万元)      占营业成本的比例
         1     中海炼化                                  465,125.17                  22.87%
         2     中海油                                    197,994.69                   9.74%
         3     中国海洋石油渤海有限公司                   16,495.92                   0.81%
         4     北京金海畅能源投资有限公司                 16,343.83                   0.80%
         5     上海中远海运油品运输有限公司               15,045.61                   0.74%
               前五大供应商合计                          711,005.21                  34.97%
                                           2016年度
       序号               供应商名称              采购额(万元)      占营业成本的比例
         1     中海油华北销售有限公司                    214,073.34                  13.01%
         2     中海油                                    139,560.54                   8.48%
         3     中海炼化                                   51,338.68                   3.12%
         4     中国海油                                   24,127.94                   1.47%
         5     上海中远海运油品运输有限公司               18,688.12                   1.14%
                                           2016年度
               前五大供应商合计                         447,788.61                  27.22%
    
    
    报告期内,本公司不存在向单个供应商采购比例超过总额 50%的情况。在本公司前五名供应商中,中国海油为本公司控股股东;截至2018年12月31日,中国海油持有中海油华北销售有限公司 100%的股权,持有中海炼化 100%的股份,持有中海油64.44%的股份,持有海油工程 51.36%的股份,持有中国海洋石油渤海有限公司 100%的股权。上海中远海运油品运输有限公司、北京金海畅能源投资有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司与本公司不存在关联关系。
    
    中海油详细基本情况详见本招股说明书中的“第五章 本公司基本情况 ”之“七、发起人、持有5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况”之“(三)控股股东控制的其他企业情况”。本公司主要从中海油购买凝析油和液化石油气。
    
    中海炼化详细基本情况详见本招股说明书中的“第五章 本公司基本情况 ”之“七、发起人、持有5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况”之“(三)控股股东控制的其他企业情况”。本公司主要从中海炼化购买基础油、液化石油气。
    
    中国海油详细基本情况详见本招股说明书中的“第五章 本公司基本情况 ”之“七、发起人、持有5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况”之“(一)发起人的基本情况”。本公司主要从中国海油销售分公司购买液化石油气。
    
    海油工程详细基本情况详见本招股说明书中的“第五章 本公司基本情况 ”之“七、发起人、持有5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况”之“(三)控股股东控制的其他企业情况”。本公司主要从海油工程购买FPSO维修服务等。
    
    中国海洋石油渤海有限公司详细基本情况详见本招股说明书中的“第五章 本公司基本情况 ”之“七、发起人、持有 5%以上股份主要股东及实际控制人基本情况”之“(三)控股股东控制的其他企业情况”。本公司主要从中国海洋石油渤海有限公司采购房屋租赁和物业、医疗服务等。
    
    中海油华北销售有限公司是中国海油控制的下属企业,2017年重组并入中海炼化合并范围内,因此 2017年后不再作为供应商单独披露。2016年本公司从中海油华北销售有限公司主要购买柴油。
    
    上海中远海运油品运输有限公司和本公司之间不存在关联关系,是中国远洋海运集团有限公司的控股上市公司——中远海运能源运输股份有限公司的直属专业公司,前身为“中海油轮运输有限公司”。上海中远海运油品运输有限公司为本公司提供油品运输服务,随着本公司地区油品销售业务量增长,油品运输量随之增大,上海中远海运油品运输有限公司新增为2016年度本公司前五大供应商。
    
    北京金海畅能源投资有限公司和本公司之间不存在关联关系,其主要向本公司销售燃料油,随本公司油品销售业务增长,北京金海畅能源投资有限公司新增为2017年本公司前五大供应商。
    
    北方华锦化学工业股份有限公司和本公司之间不存在关联关系,是北方华锦化学工业集团有限公司的控股上市公司,实际控制人为国务院国有资产管理委员会。北方华锦化学工业股份有限公司主要向本公司销售柴油,随本公司油品销售业务增长,北方华锦化学工业股份有限公司新增为2018年本公司前五大供应商。
    
    本公司董事长霍健兼任中国海油总经理助理,本公司监事会主席汤全荣兼任中国海油审计部副总经理。除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方和持有公司5%以上的股东与上述供应商既无关联,也没有拥有其任何权益。
    
    五、主要固定资产和无形资产情况
    
    本公司(含境内控股分子公司)的主要固定资产和无形资产情况如下:(一)关键设备
    
    截至2018年12月31日,本公司净值在1,000万元以上的关键设备清单如下表所示:
    
     序                                 数 固定资产  固定资产  固定           主要技术性  技术性
     号     设备名称        所属公司    量   原值      净值    资产  成新率       能      能变化
                                            (万元)  (万元)  分类                        情况
        透平发电机组     中海油能源发展                        机器          功率:12000  未发生
     1  (22000000132)  股份有限公司采  1  13,755.10   5,314.38 设备  38.64% 千瓦         明显变
                         油服务分公司                                                     化
        酸化压裂设备     中海油能源发展                        机器          功率:2000   未发生
     2  (22000006002)  股份有限公司工  1   5,983.49   2,213.89 设备  37.00% 水马力       明显变
                         程技术分公司                                                     化
        酸化压裂设备     中海油能源发展                        机器          功率:2000   未发生
     3  (22000001529)  股份有限公司工  1   4,410.60   1,234.97 设备  28.00% 水马力       明显变
                         程技术分公司                                                     化
     序                                 数 固定资产  固定资产  固定           主要技术性  技术性
     号     设备名称        所属公司    量   原值      净值    资产  成新率       能      能变化
                                            (万元)  (万元)  分类                        情况
        液压钻机系统     中海油能源发展                        机器          名义钻深:   未发生
     7  (22000006086)  股份有限公司工  1   2,256.36   1,429.16 设备  63.34% 2000米       明显变
                         程技术分公司                                                     化
        ZJ40撬装钻机     中海油能源发展                        机器          名义钻深:   未发生
     8  (22000006979)  股份有限公司工  1   1,608.00   1,253.16 设备  77.93% 4000米       明显变
                         程技术分公司                                                     化
        ZJ30撬装钻机     中海油能源发展                        机器          名义钻深:   未发生
     9  (22000006978)  股份有限公司工  1   1,315.37   1,026.65 设备  78.05% 3000米       明显变
                         程技术分公司                                                     化
        ZJ30撬装钻机     中海油能源发展                        机器          名义钻深:   未发生
     10 (22000006977)  股份有限公司工  1   1,305.42   1,018.94 设备  78.05% 3000米       明显变
                         程技术分公司                                                     化
        海洋石油281移    中海油能源发展                        机器          容纳人数:   未发生
     9  动生活模块       股份有限公司工  1   2,490.00   1,468.50 设备  58.98% 200人        明显变
        (22000003578)  程技术分公司                                                     化
        300T级履带吊机   中海油能源发展                        机器          起重能力:   未发生
     10 (LR1350/1)     装备技术有限公  1   2,602.06   1,196.95 设备  46.00% 300吨        明显变
                         司                                                               化
                         海油发展珠海管                        机器          钢管直径:   未发生
     11 配重生产线       道工程有限公司  1   1,544.87   1,139.34 设备  70.83% 219-1420毫   明显变
                                                                             米           化
        第九套橇装连续   中海油能源发展                        机器          最大提升拉   未发生
     12 油管作业设备     股份有限公司工  1   1,533.61   1,533.61 设备 100.00% 力35000磅,  明显变
        (22000006806)  程技术分公司                                        下推15000磅  化
        第十套橇装连续   中海油能源发展                        机器          最大提升拉   未发生
     13 油管作业设备     股份有限公司工  1   1,533.61   1,533.61 设备 100.00% 力35000磅,  明显变
        (22000006807)  程技术分公司                                        下推15000磅  化
        第五套橇装防砂   中海油能源发展                        机器          柴油机额定   未发生
     14 设备             股份有限公司工  1   1,265.48   1,246.50 设备  98.50% 功率1500马   明显变
        (22000006808)  程技术分公司                                        力           化
                                                                             压力等级:
        供热管网(2018   中海油能源发展                        机器          1.6MPa;管    未发生
     15 年)             股份有限公司工  1   1,016.04   1,012.23 设备  99.63% 径:DN200;   明显变
        (22000008703)  程技术分公司                                        材质:petr2   化
                                                                             型
    
    
    (二)FPSO及船舶
    
    1、FPSO
    
    截至2018年12月31日,本公司拥有8艘FPSO。具体情况如下表所示:
    
                                     船级证        原值    净值                主要   技术
     序 船舶     所有权人    建造日 颁发日 发证   (万    (万   固定资  成新  技术   性能
     号 名称                   期     期   机构   元)    元)   产分类   率   性能   变化
                                                                                     情况
                                                                               储油  未发
        海洋  中海油能源发展  2004   2014   DN  128,107.         机器设  3.84   能    生明
     1  石油  股份有限公司采                             4,916.62               力:年5月年9月   V     89              备     %         显变
        112    油服务分公司                                                    15万    化
                                                                                吨
                                                                               储油  未发
        海洋  中海油能源发展  2007   2018  中国 175,814. 52,775.8  机器设  30.0   能    生明
     2  石油   股份有限公司  年9月  年1月  船级    67       9      备    2%  力:  显变
        116                                  社                                12万    化
                                                                                吨
                                                                               储油  未发
        海洋  中海油能源发展  2007   2018  中国                                能
     3  石油   股份有限公司   年10   年9月  船级 1491,7465.42,6063.0 机备器设248%.5力:  显生变明
        115                    月            社                                12万    化
                                                                                吨
        海洋                                中国                               储油  未发
     4  石油  中海油能源发展  1990   2015  船级 41,756.1 1,652.10  机器设  3.96   能    生明
        102    股份有限公司  年3月  年2月   社     5              备     %  力:6  显变
                                                                               万吨   化
                                                                               储油  未发
        海洋  中海油能源发展  2014   年2014      231,789. 164,610.  机器设  71.0   能    生明
     5  石油   股份有限公司  年9月      12   BV    76      20      备    2%  力:  显变
        118                            月                                      15万    化
                                                                                吨
                                                                               储油  未发
        海洋  南海西部石油油  2003   2019  中国 58,151.3 55,728.3  机器设  95.8   能    生明
     6  石油  田服务(深圳)                船级                               力:年9月年1月          4       7      备    3%         显变
        111      有限公司                    社                                15万    化
                                                                                吨
                                                                               储油  未发
        海洋  中海油能源发展  2004   2018   DN  132,306. 83,758.8  机器设  63.3   能    生明
     7  石油  股份有限公司采                                                   力:年6月年4月   V     06       7      备    1%         显变
        113    油服务分公司                                                    15万    化
                                                                                吨
        海洋  中海油能源发展                                                   储油  未发
     8  石油  股份有限公司采 年1989月3年2080月8DVN55,6087.0   0    机备器设 0   力能:5生显变明
        105    油服务分公司                                                    万吨   化
    
    
    2、船舶
    
    截至2018年12月31日,本公司拥有30艘船舶。具体情况如下表所示:
    
                                                               所有权                                                             技术性
     序  船舶名称       所有权人       船舶主  船籍   建造日   登记证      原值        净值      固定资产   成新率  主要技术性能   能变化
     号                                要用途   港      期     书颁发    (万元)    (万元)      分类                             情况
                                                                日期
         海洋石油  渤海石油航务建筑工                 2013年   2013年                                               最大沉桩高    未发生
      1     261      程有限责任公司    打桩船  天津   10月     11月     6,248.30     4,912.73    机器设备  78.63%  度:70米加水   明显变
        深          化
         海洋石油  渤海石油航务建筑工  半潜驳         2013年   2013年                                              最大举升:500  未发生
      2     262      程有限责任公司      船    天津    9月      9月      4,272.37     3,359.15    机器设备  78.63%       吨        明显变
        化
         海洋石油  渤海石油航务建筑工  甲板驳         2006年   2018年                                              载重量:3000   未发生
      3     268      程有限责任公司      船    天津    8月      12月     1,772.75      177.27     机器设备  10.00%       吨        明显变
        化
         渤油航建  渤海石油航务建筑工                 2013年   2013年                                              A架和羊角起   未发生
      4     263      程有限责任公司    起锚艇  天津    9月      10月     1,087.85      855.32     机器设备  78.62%   重能力:24.5   明显变
        吨和44.1吨       化
         海洋石油   中海石油环保服务                  2008年   2017年                                              功率:1160千   未发生
      5     251     (天津)有限公司   环保船  天津    9月      2月      4,252.75     1566.47    运输工具  36.83%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  天津中海油能源发展                 2010年   2017年                                              功率:4400千   未发生
      6     252     油田设施管理有限公  环保船  天津    6月      1月     12,186.17     6038.55    运输工具  49.55%       瓦        明显变
                           司    化
         海洋石油  天津中海油能源发展                 2010年   2017年                                              功率:4400千   未发生
      7     253     油田设施管理有限公  环保船  天津    7月      1月     12,176.80     6060.66    运输工具  49.77%       瓦        明显变
                           司    化
         海洋石油   中海石油环保服务                  2011年   2017年                                              功率:6080千   未发生
      8     255     (天津)有限公司   环保船  天津    8月      2月     14,882.28     8469.30    运输工具  56.91%       瓦        明显变
        化
         海洋石油   中海石油环保服务                  2011年   2017年                                              功率:6080千   未发生
      9     256     (天津)有限公司   环保船  天津    9月      2月     14,882.28     8458.39    运输工具  56.84%       瓦        明显变
        化
     10  海洋石油  天津中海油能源发展  环保船  天津  2015年   2017年    10,395.43     8366.61    运输工具  80.48%  功率:4400千   未发生
            230    油田设施管理有限公                  4月      1月                                                     瓦        明显变
                           司    化
         海洋石油  天津中海油能源发展                 2015年   2016年                                              功率:4400千   未发生
     11     231     油田设施管理有限公  环保船  天津    6月      12月     10,395.43     8522.54    运输工具  81.98%       瓦        明显变
                           司    化
         海洋石油  天津中海油能源发展                 2015年   2016年                                              功率:6080千   未发生
     12     257     油田设施管理有限公  环保船  天津    4月      12月     14,946.01    11728.78    运输工具  78.47%       瓦        明显变
                           司    化
         海洋石油   中海石油环保服务                  2015年   2017年                                              功率:6080千   未发生
     13     258     (天津)有限公司   环保船  天津    5月      2月     14,946.01    12251.89    运输工具  81.97%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海油能源发展股份  LPG运         2009年   2011年                                              存储量:3300   未发生
     14     361         有限公司        输船   天津    2月      1月      9,048.59     2601.47    运输工具  28.75%     立方米      明显变
        化
         海洋石油  海洋石油阳江实业有  LPG运         2011年   2012年                                              存储量:3700   未发生
     15     362          限公司         输船   阳江   12月      4月      9,321.91     3658.85    运输工具  39.25%     立方米      明显变
        化
         海洋石油  海洋石油阳江实业有   LNG          2015年   2015年                                               存储量:3万    未发生
     16     301          限公司        运输船  阳江    5月      5月     45,167.50    35631.13    运输工具  78.89%     立方米      明显变
        化
         海洋石油  中海油能源发展股份  多功能         2009年   2009年                                              总吨位:5078   未发生
     17     281         有限公司       生活支  天津    6月      6月     48,777.40    27947.08    机器设备  57.30%       吨        明显变
                                       持平台                                                                                       化
         海洋石油  中海油能源发展股份  多功能         2009年   2009年                                              总吨位:5078   未发生
     18     282         有限公司       生活支  天津   11月     11月     40,659.07    31976.98    机器设备  78.65%       吨        明显变
                                       持平台                                                                                       化
         渤海自立  中海油能源发展股份  多功能         1979年   2009年                                              总吨位:4930   未发生
     19     号          有限公司       生活支  天津    1月      11月     5,575.27      557.53     机器设备  10.00%       吨        明显变
                                       持平台                                                                                       化
         海洋石油  中海油珠海船舶服务  港作拖         2013年   2014年                                              功率:4800千   未发生
     20     521         有限公司         轮    珠海   12月      1月      6,358.97     4675.72    运输工具  73.53%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海油珠海船舶服务  港作拖         2013年   2014年                                              功率:4800千   未发生
     21     522         有限公司         轮    珠海   12月      1月      6,358.97     4675.72    运输工具  73.53%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海油能源发展股份  港作拖         2015年   2017年                                              功率:4800千   未发生
     22     525         有限公司         轮    天津    6月      6月      7,403.45     5928.14    运输工具  80.07%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海油能源发展股份  港作拖         2015年   2017年                                              功率:4800千   未发生
     23     526         有限公司         轮    天津    8月      8月      7,403.45     5928.14    运输工具  80.07%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海石油(惠州)物  港作拖         2009年   2015年                                              功率:2646千   未发生
     24     503        流有限公司        轮    惠州    5月      1月      1,736.66      479.47     运输工具   27.6%        瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海石油(惠州)物  港作拖         2009年   2015年                                              功率:2646千   未发生
     25     504        流有限公司        轮    惠州    5月      1月      1,736.66      479.47     运输工具   27.6%        瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海石油(惠州)物  港作拖         1995年   2015年                                              功率:2400千   未发生
     26     505        流有限公司        轮    惠州    3月      1月       996.70       319.35     运输工具  32.04%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海石油(惠州)物  港作拖         1992年   2015年                                              功率:2028千   未发生
     27     506        流有限公司        轮    惠州    1月      1月       911.61      359.67     运输工具  39.45%       瓦        明显变
        化
         海洋石油  中海油能源发展股份  自安装         2010年   2012年                                                             未发生
     28     161         有限公司       采油平  天津    7月      6月     37,941.63    20428.16    机器设备  53.84%  功率:4000吨   明显变
                                         台                                                                                         化
         海洋石油  中海油能源发展股份  试采平         2017年   2017年                                              满载排水量:   未发生
     29     162         有限公司         台    天津    4月      4月     32,471.91    28193.98    机器设备  86.83%     7,654吨      明显变
        化
         海洋石油  中海油能源发展装备  海管巡         2018年   2018年                                              功率:2200千   未发生
     30     791       技术有限公司      检船   天津    5月      7月     10,557.07    10,187.57    机器设备  96.11%       瓦        明显变
        化
    
    
    (三)房产
    
    1、自有房产
    
    截至2019年2月28日,本公司拥有的房屋共计275处,总面积合计约73.31万平方米。
    
    (1)已取得房屋所有权证的房屋
    
    截至 2019年 2月 28日,本公司已取得房屋所有权证的共 254处,面积共计约69.13万平方米,占本公司拥有的房屋总面积的94.30%。
    
    上述房屋中有 22处房屋(总面积约 0.75万平方米)的证载所有权人仍为本公司及下属分子公司前身的名称,尚待更名。鉴于所有权人为同一法律主体,不涉及房屋所有权过户,且房屋始终由相关公司占有使用,不存在权属争议或纠纷,上述房屋的所有权人更名不存在实质性法律障碍。
    
    (2)未取得房屋所有权证的房屋
    
    截至2019年2月28日,本公司尚未取得房屋所有权证的情况如下:
    
    ①办理或完成竣工验收备案手续但尚未办理完成房屋所有权手续的房屋共 7处,面积合计约2.53万平方米,占本公司拥有房屋面积的3.45%。上述7处办理或已完成竣工验收备案的房产,本公司取得房产权属证书不存在实质性法律障碍;
    
    ②其他未能取得房屋权属证书的房屋共 14处,面积合计约 1.66万平方米,占本公司拥有房屋面积的 2.26%。该等房产尚需本公司补充完善相关报建、规划、竣工验收等手续后方能取得房产权属证书。该等房产已由本公司占有、使用,不存在权属争议或纠纷或受到政府部门的处罚,未影响到本公司的实际使用,不会对本次发行以及本公司的生产经营构成重大不利影响。
    
    2、租赁房产
    
    截至2019年2月28日,本公司向第三方承租的房屋共计231处,总面积合计约26.67万平方米。
    
    其中,本公司租赁使用出租方未提供权属证书/转租授权书或未签署租赁协议的房屋共101处,面积合计约15.30万平方米。经核查:上述101处租赁房屋中:不构成主要生产经营用房的有 98 处,面积合计约 11.71 万平方米,占本公司使用房屋总面积11.72%;构成主要生产经营场所的有3处,面积合计约3.58万平方米,占公司使用房屋总面积 3.58%。除上述情况外,本公司与相关主体签署的物业租赁合同合法、有效。本公司生产经营所使用的房屋主要来自于自有房屋,其余来自于上述向第三方承租的房屋,本公司自承租上述房屋并使用以来,未发生纠纷或受到政府部门的处罚,未影响到本公司的实际使用,不会对本公司的生产经营造成重大不利影响。
    
    此外,本公司控股股东中国海油已出具《承诺函》,承诺若因本公司(含本公司控股子公司)的潜在租赁物业(土地/房屋)瑕疵导致本公司无法继续租赁或使用相关物业,由此给本公司(含本公司控股子公司)造成的直接经济损失,由控股股东予以足额补偿。
    
    (四)土地使用权
    
    1、自有土地
    
    截至2019年2月28日,本公司的自有土地共有99宗,面积合计约566.07万平方米,上述自有土地均已取得土地使用权证。
    
    2、租赁土地
    
    截至2019年2月28日,本公司向第三方共承租42宗、共计面积合计约54.39万平方米的土地使用权。
    
    其中,本公司租赁使用出租方未提供权属证书/转租授权书或未签署租赁协议的土地共36宗,面积合计约47.68万平方米。经核查,上述36处租赁瑕疵土地中:不构成主要生产经营用地的33处,面积合计约26.45万平方米,占本公司使用土地总面积的4.26%;构成主要生产经营场所的3处,面积合计约21.23万平方米,占本公司使用土地总面积的3.42%。
    
    本公司及控股子公司生产经营所使用的土地主要来自于其自有土地,其余来自于上述向第三方承租的土地。本公司及控股公司自承租上述土地并使用以来,未发生纠纷或受到政府部门的处罚,未影响到本公司及控股公司的实际使用,不会对本公司的生产经营造成重大不利影响。
    
    此外,本公司控股股东中国海油已出具《承诺函》,承诺若因本公司(含本公司控股子公司)的潜在租赁物业(土地/房屋)瑕疵导致本公司无法继续租赁或使用相关物业,由此给本公司(含本公司控股子公司)造成的直接经济损失,由控股股东予以足额补偿。
    
    (五)海域使用权
    
    截至本招股说明书签署之日,本公司占有和使用海域共计7处,具体情况如下:
    
                                                                           是
    序  海域使   项目名称      海域使用证号      面积  用海类型 海域使用权 否   目前用途
    号  用权人                                  (公顷)           终止日期  抵
                                                                           押
        中海油                                        一级类交
         (舟                                         通运输用
     1  山)能  老塘山货运        国海证       14.5194海、二级   2027.5.31  否 用于三用船的
        源物流   中转码头  2017D33090201801号         类港口用                靠泊、装卸
        有限公                                           海
          司
        中海石  惠州港东马                            一级类交
        油(惠  港区中海油        国海证               通运输用               建设港池,为
     2  州)物  物流基地二 2016B44130301465号 12.8729海、二级  2063.11.17  否 工作船回旋水
        流有限  期码头项目                            类港口用                域调度使用
         公司                                            海
        中海石  惠州港东马                            一级类交
        油(惠  港区中海油        国海证               通运输用               建设码头,为
     3  州)物  物流基地二 2013B44130302737号  1.3442海、二级  2063.11.17  否 停靠工作船装
        流有限    期码头                              类港口用                卸货物使用
         公司                                            海
        中海石  惠州大亚湾                            一级类交
        油(惠  石化区公用        国海证               通运输用               建设港池,为
     4  州)物  货运码头项 2017B44130002446号  9.9738海、二级   2061.9.29  否 工作船回旋水
        流有限      目                                类港口用                域调度使用
         公司                                            海
        中海石  惠州市大亚                            一级类交
        油(惠  湾石化工业                            通运输用               建设码头,为
     5  州)物  区公用货运  国海证114400028号   1.0402海、二级   2061.9.29  否 停靠工作船装
        流有限     码头                               类港口用                卸货物使用
         公司                                            海
        中海油  中海油能源                                                    主要用于海上
        能源物  物流有限公  津(2018)滨海新区                                三用工作船靠
     6  流有限  司港池及5   不动产权第1000101  64.1994港口用海  2022.12.31  否  泊,货物运
         公司   #、6#、8          号                                        输、物资补给
                #码头项目                                                    及船舶卸油等
        海洋石                                                                用于码头及油
     7  油阳江  油气码头用  国海证034417408号      4.9海上交通  2051.12.20  否 气船舶靠离泊
        实业有      海                                                        装卸作业用海
        限公司
    
    
    (六)知识产权
    
    1、商标
    
    (1)自有注册商标
    
    截至2019年3月6日,根据国家工商行政管理总局商标局查册结果,本公司拥有境内注册商标共50项,该等50项商标不存在许可第三方使用的情况。详情如下:
    
     序号             商标注册权人                    商标名称                 注册号                  类别                 使用期限
     1.                                                                     14196396A                37            2015.06.07-2025.06.06
     2.                                                                     14196397                 39            2015.11.14-2025.11.13
     3.                                                                     14196397A                39            2015.06.07-2025.06.06
     4.                                                                     14196398                 40            2015.04.28-2025.04.27
     5.                                                                     14196399A                42            2015.06.07-2025.06.06
     6.                  海油发展                                               14196400                 43            2015.05.07-2025.05.06
     7.                                                                     14196395A                 7            2015.07.07-2025.07.06
     8.                                                                     14196394                 6            2016.05.28-2026.05.27
     9.                                                                     14196395                 7            2016.05.28-2026.05.27
     10.                                                                    18708265                 37            2017.06.07-2027.06.06
     11.                                                                    18708264                 42            2017.06.07-2027.06.06
     12.                                                                     1160391                  1            2018.03.