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个股公告正文

长江投资:2018年年度报告摘要

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:600119 公司简称:长江投资
    
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    2018年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
    
    4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经
    
    营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有
    
    详细说明,请投资者注意阅读。
    
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条规定,如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营重大不确定性相关事项的披露,说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。
    
    审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述事项,表面存在可能导致对长江投资持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。长江投资董事会运用持续经营假设编制2018年度财务报表是恰当的,但存在重大不确定性,且财务报表附注二、(二)中重大不确定性已作出充分披露。基于上述审计准则的要求,我们发表了无保留意见,但在审计报告中增加了以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    公司2019年4月28日召开七届十一次董事会,通过了2018年度利润分配预案,公司本年度不分
    
    配现金股利,也不实施资本公积金转增股本。
    
    二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   长江投资         600119           无
        联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
              姓名           俞泓                               景如画
            办公地址         上海市静安区永和路118弄35号        上海市静安区永和路118弄
                                                                 35号
              电话           021-66601817                       021-66601819
            电子信箱         yuhong@cjtz.cn                     cjtzbgs@cjtz.cn
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    报告期内,公司依托服务长江经济带战略定位,坚持投资与投资服务的商业模式,公司业务分为
    
    现代物流、股权投资和基金管理三类。
    
    1、现代物流
    
    (1)世灏国际
    
    世灏国际物流作为中国豪车进口物流一站式服务商,向进口汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务,在豪车物流领域有长年的运营经验。
    
    (2)发布长江物流交易指数
    
    陆交中心研发“中国陆上货运物流价值指数及交易指数”,发布运价交易行情和物价交易行情,该指数旨在从跟踪运价变化趋势,并将其内涵延伸至跟踪物流交易活跃度的变化与发展趋势,同时再集成出全国范围的标准运价行情与趋势,对行业运价交易活跃度起了参考作用。
    
    2、股权投资业务
    
    (1)气象科技板块
    
    长望科技(证券代码:835228)是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的子公司。该公司生产各式探空仪等高空设备和风速仪、长期气候站、自动气象站、遥测雨量站等地面气象仪器。
    
    (2)基础设施板块
    
    公司发挥上市公司融资优势,公司近几年主要以 BT 形式投资基础设施建设,陆续增资并购了上
    
    海西乐路基础设施项目、拱极东路基础设施项目、张东路基础设施项目、川南奉基础设施等项目。
    
    2018年起,随着浦东新区政府建设项目政策的调整,公司基础设施板块合作模式也实施了转型,
    
    从原来的BT项目建设合作模式转型为代建项目合作模式。公司已参股润川路、河滨路代建项目公
    
    司。
    
    (3)资源类板块
    
    2013年8月,公司参与资源类产业,出资4,800万元收购安庆皖域矿业60%股权,安庆长投矿业有限公司是公司实施投资与投资服务战略涉足的第一个矿业投资项目,公司主要通过从以增储实现资产增值的股权运作。该公司从事铜矿、银矿地下开采、加工(选矿);自产矿产品销售,矿业信息咨询服务等。
    
    (4)金融服务板块
    
    公司近几年分别投资了小额贷款公司、金属交易平台等金融服务类股权。2011年12月,公司出资3,000万元联合发起成立长江鼎立小额贷款公司,占30%股权,近几年小贷公司经营业务保持稳定发展。2014年12月,公司出资2,000万元投资设立的长江联合金属交易中心,占40%股权。
    
    3、基金管理板块2016年,公司参股40%设立分宜长信资产管理有限公司,主营为资产管理、投资管理。依托公司现有的产业整合能力、资本平台优势以及专业机构的资本运作能力,支持与协同产业联动发展。
    
    公司参与的首期基金“长信汇智基金”(以下简称“一期基金”)主要参与上市公司定增项目,选
    
    择的投资标的主要是总市值在100亿-200亿区间的长江经济带地区的成长型上市公司。
    
    二期基金投资方式采用股权类投资,投资方向为符合产业转移、产业升级、产业结构调整等产业
    
    发展战略需要的重点发展产业及具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。
    
    二、行业发展情况及公司所处行业地位
    
    (1)行业概况
    
    2005年以来,物流业进入对外开放时期。外资物流的不断进入,为物流业带来了先进的技术、管
    
    理和经验。同时随着我国宏观经济运行的较快增长,物流市场需求旺盛,全社会物流总额保持较
    
    快增速。但物流行业的重要地位和高昂的物流成本迫使物流企业进行转型,现代物流应运而生。
    
    现代物流是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是支持和服务于国民经
    
    济的重要部门。现代物流以电子化的信息平台和专业化的配送团队,在缩短仓储的时间和配送的
    
    成本的同时,为企业提供金融担保等集成化的服务。
    
    (2)行业发展趋势
    
    未来5-10年物流行业的发展,主要依赖于效率的提升和成本的节约。因此,现代物流是未来物流
    
    重要的发展方向。现代物流通过高度信息化、高科技装备以及良好的体系建设,可以最大限度地
    
    对整个供应链进行无缝管理,从而达到有效降低物流成本的目的。另一方面,随着政策的推动,
    
    信息、交通等在内的物流基础设施建设将会得以加强和完善,物流布局结构不断优化,物流企业
    
    也将在市场细分的基础上向专业化、差异化和科技化的方向发展。总之,从中长期来看,现阶段
    
    影响我国物流业发展的制约因素将会逐步减弱,我国物流总量仍将继续保持高速增长,现代物流
    
    业将会迎来一个加速成长的新时期。
    
    (3)相关政策
    
    2009年以来政府陆续出台了支持物流业发展的相关政策。如2009年3月10日,国务院向各省市
    
    自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》,在《十大产业振兴规划》中,
    
    物流业是唯一的服务业规划。2011年6月8日,国务院常务会议研究部署促进物流业健康发展工
    
    作,从税费、过路过桥费等八项政策为物流业减负。2011年8月19日,国务院办公厅又提出了
    
    《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》,在减税、土地政策、物流管理体制、物流技术等方
    
    面提出了一些意见;同年10月,国务院常务会议决定,从2012年1月1日起,在上海市开展交
    
    通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点。2012年8月份《国务院关于深化流通体制改革
    
    加快流通产业发展的意见》中提出了7项主要任务、5项支持政策、5项保障措施。2012年12月
    
    1 日,国务院印发的《服务业发展“十二五”规划》中,再次提出要大力发展现代物流,从而加
    
    快发展生产性服务业。2013年初的中央经济工作会议确定了我国2013年经济工作继续保持“稳
    
    中求进”的总基调,物流业将以降低全社会物流总成本、提高物流运行效率为中心,进一步树立
    
    整合理念,促进结构调整,加大转型力度,提高服务水平和增长质量,全面推动我国物流业的持
    
    续健康发展。2014年6月11日,李克强总理主持召开国务院常务会议,讨论通过《物流业发展
    
    中长期规划(2014—2020)》(以下简称《中长期规划》),9月12日以国发〔2014〕42号文正式
    
    发布。这是继2009年国务院《物流业调整和振兴规划》出台以来,又一个指导物流业发展的纲领
    
    性文件。党的十八大以来,习近平总书记、李克强总理等多次考察物流企业,对物流业发展作出
    
    重要讲话和批示。此次出台的《中长期规划》,把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略
    
    性产业,是物流业产业地位进一步提升的重要标志。国家还发布了《关于促进跨境电子商务健康
    
    快速发展的指导意见》、《“互联网+”行动指导意见》等,跨境电商业务的流程有望变得更加便捷
    
    和规范,互联网经济将成为国家战略。2017年商务部联合五部委发布《商贸物流发展“十三五”
    
    规划》。规划指出“十三五”期间,商贸物流成本明显下降,批发零售企业物流费用率降低到7%
    
    左右,服务质量和效率明显提升;基本建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的商贸
    
    物流体系。进一步推动我国商贸物流业健康发展,降低物流成本,提高流通效率,为物流业发展
    
    提供良好环境。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          2018年            2017年         本年比上年         2016年
                                                            增减(%)
     总资产          1,658,185,043.13  2,001,135,353.92          -17.14  2,925,448,500.14
     营业收入        1,026,181,338.91  2,840,894,697.54          -63.88  2,711,533,447.74
     归属于上市公     -674,250,544.96    -93,702,965.57                    140,023,016.07
     司股东的净利
     润
     归属于上市公     -680,174,803.66   -137,377,899.82                    137,894,849.38
     司股东的扣除
     非经常性损益
     的净利润
     归属于上市公      139,016,809.74    725,231,667.67          -80.83    950,030,738.71
     司股东的净资
     产
     经营活动产生      190,787,884.00    311,247,762.05          -38.70   -136,908,207.83
     的现金流量净
     额
     基本每股收益               -2.19             -0.30                              0.46
     (元/股)
     稀释每股收益               -2.19             -0.30                              0.46
     (元/股)
     加权平均净资             -156.01            -11.18                             15.74
     产收益率(%)
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              第一季度        第二季度        第三季度       第四季度
                             (1-3月份)     (4-6月份)     (7-9月份)    (10-12月份)
     营业收入               276,689,513.84     337,441,227.09  241,250,652.52    170,799,945.46
     归属于上市公司股东的      647,066.75    -273,537,485.39  -18,191,267.65   -383,168,858.67
     净利润
     归属于上市公司股东的
     扣除非经常性损益后的    -3,544,477.60    -273,878,572.61  -18,528,423.73   -384,223,329.72
     净利润
     经营活动产生的现金流    82,826,143.30      87,423,277.81  -14,213,709.62     34,752,172.51
     量净额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                              43,154
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                41,133
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       0
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                           0
                                     前10名股东持股情况
                                                         持有有   质押或冻结情况
           股东名称        报告期内  期末持股数   比例   限售条                     股东
           (全称)          增减        量        (%)   件的股    股份     数量    性质
                                                         份数量    状态
     长江经济联合发展(集  0         109,548,391  35.64       0       无        0  国有法
     团)股份有限公司                                                                  人
     武汉金融控股(集团)  0          11,009,181   3.58       0       无        0  国有法
     有限公司                                                                          人
     阳波                  0           1,079,000   0.35       0       无        0  境内自
                                                                                     然人
     中国工商银行股份有    -110,900    1,026,748   0.33       0       无        0    其他
     限公司-中证上海国
     企交易型开放式指数
     证券投资基金
     阮美霞                770,103       770,103   0.25       0       无        0  境内自
                                                                                     然人
     蒋呀丽                722,800       722,800   0.24       0       无        0  境内自
                                                                                     然人
     中国工商银行股份有    707,100       707,100   0.23       0       无        0    其他
     限公司-上证上海改
     革发展主题交易型开
     放式指数发起式证券
     投资基金
     邢西明                -400,000      705,800   0.23       0       无        0  境内自
                                                                                     然人
     李清                  200           680,300   0.22       0       无        0  境内自
                                                                                     然人
     长江联合资本管理有    0             680,000   0.22       0       无        0  国有法
     限公司                                                                            人
     上述股东关联关系或一致行动的    上述十大股东中,有一致行动关系的股东是:长江经济联合
     说明                            发展(集团)股份有限公司、长江联合资本管理有限公司。长
                                     江联合资本管理有限公司是长江经济联合发展(集团)股份有
                                     限公司的控股子公司。其他股东之间的关联关系或一致行动
                                     情况未知。
     表决权恢复的优先股股东及持股    不适用
     数量的说明
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    □适用 √不适用
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    报告期内,公司实现营业收入102,618.13万元,较上年同期下降63.88%。实现归属于上市公司
    
    股东的净利润-67,425.05万元,较上年同期下降619.56%,主要为公司子公司应收账款逾期计提
    
    大额坏账准备金及公司联营企业定增基金净值严重下跌计提可供出售金融资产减值准备,公司确
    
    认大额投资损失所致。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、会计估计变更原因:由于公司业务经营情况的变化,应收款项的结构与坏账风险水平也随之发生重大变化,现有的坏账准备计提的会计估计已不能客观反映公司应收款项的风险。为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果,适应公司目前的经营情况。公司对应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更。
    
    2、会计估计变更适用时点的确定原则:根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,本次会计估计变更应采用未来适用法处理。会计估计变更已经公司第七届董事会第八次会议于2018年12月28日审议通过。实施日为2018年12月28日。
    
    3、会计估计变更的影响:会计估计变更后应收账款增加计提应收账款坏账准备,期末余额减少10,793,997.90元;其他应收款增加计提其他应收款坏账准备期末余额减少1,667,105.06元;本期资产减值损失增加金额12,461,102.96元。会计估计变更后对本年财务报表净利润影响额为减少金额12,461,102.96元。
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下
    
    子公司名称
    
    上海长发国际货运有限公司
    
    上海陆上货运交易中心有限公司
    
    上海陆交供应链管理有限公司
    
    上海长发联合货运代理有限公司
    
    上海长发货运有限公司
    
    长江投资(香港)有限公司
    
    上海长望气象科技股份有限公司
    
    上海气象仪器厂有限公司
    
    上海长利资产经营有限公司
    
    上海群商汇企业发展有限公司
    
    安庆长投矿业有限公司
    
    上海世灏国际物流有限公司
    
    上海世灏汽车服务有限公司
    
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和 “九、在其他主体中的权益”。
    
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    董事长:居亮
    
    2019年4月30日

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