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个股公告正文

联创互联:2018年年度报告

日期:2019-04-27附件下载

    山东联创互联网传媒股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019年04月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    1、商誉减值风险2018年年初公司因并购重组产生的合并商誉总额为32.70亿元,受宏观经济形势、外部金融环境影响,本报告期公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计 20.70亿元,合并商誉剩余金额12.00亿元,明细参见财务报表附注。根据《企业会计准则第8号—资产减值》有关规定,因企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了时进行减值测试,未来几年包括但不限于宏观经济形势、外部金融环境、广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对经营业绩造成影响,进而公司剩余商誉仍存在减值风险,从而对公司未来损益造成不利影响。
    
    2、应收账款坏账风险因广告行业存在普遍的垫资现象,故广告行业应收账款普遍较高,截至本报告期末,公司应收账款总额21.52亿元。受宏观经济形势影响,汽车行业首次出现下滑,部分项目回款周期拉长,进而造成相应的资产减值风险。
    
    3、核心人员流失风险人才是公司的核心资源,是决定公司在行业内竞争地位的重要要素。伴随着新材料行业和广告行业的快速发展,企业规模逐渐扩大、数量逐步增加,对人才的需求急速扩张,包括资源获取、方案策划、程序设计、后期监测等方面的高水平专业人才供不应求。尽管公司目前已经拥有专业化的管理运营团队,但随着市场的快速发展及公司业务的急速扩张,如不能留住现有的人才团队,并不断培养、引进新的人才,将会对公司的经营业绩造成不利影响。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 656,664,545 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................32
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................89
    
    第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................100
    
    第七节 优先股相关情况................................................................................................................100
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................101
    
    第九节 公司治理............................................................................................................................108
    
    第十节 公司债券相关情况............................................................................................................ 114
    
    第十一节 财务报告........................................................................................................................ 115
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................230
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    联创互联、公司、本公司、集团              指   山东联创互联网传媒股份有限公司
    上海趣阅                                  指   上海趣阅数字科技有限公司,系公司全资子公司
    上海新合                                  指   上海新合文化传播有限公司,系公司二级子公司
    上海麟动                                  指   上海麟动市场营销策划有限公司,系公司二级子公司
    上海激创                                  指   上海激创广告有限公司,系公司二级子公司
    上海鏊投                                  指   上海鏊投网络科技有限公司,系公司全资子公司
    联创聚合物                                指   山东联创聚合物有限公司,系公司全资子公司
    联创聚氨酯                                指   淄博联创聚氨酯有限公司,系公司全资子公司
    齐元担保                                  指   山东齐元融资担保有限公司,系公司参股公司
    山南有容                                  指   山南有容投资管理有限责任公司,系公司控股子公司
    联润达                                    指   山东联润达供应链管理有限公司,系公司全资子公司
    金鼎基金                                  指   淄博联创金鼎基金销售有限公司,系公司全资子公司
    鼎盛嘉禾                                  指   北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)
    深交所                                    指   深圳证券交易所
    巨潮资讯网、巨潮网                        指   中国证监会指定创业板信息披露网站
    互联网媒体                                指   以互联网作为信息传播途径、营销介质的一种数字化、多媒体的传播。
    互联网营销                                指   所有以互联网(包括移动互联网)作为实施载体的营销活动。
    展示类营销                                指   以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营
                                                  销。
                                                  由聚醚(酯)多元醇和(或)生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、
    聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚              指   发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成,是生产各种聚氨酯硬质泡
                                                  沫的主要原料。
                                                  凡聚合物分子主链由醚链组成,分子端基或侧基含羟基的树脂,称为
    单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚                指   聚醚多元醇树脂,通常称为聚醚多元醇,又称单体聚醚,简称PPG。
                                                  其主要用途之一是制备组合聚醚,以此来生产聚氨酯泡沫。
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  联创互联                         股票代码                300343
    公司的中文名称            山东联创互联网传媒股份有限公司
    公司的中文简称            联创互联
    公司的外文名称(如有)    LECRON INTERNETMEDIAINDUSTRYCO.,LTD
    公司的外文名称缩写(如有)LIM
    公司的法定代表人          王宪东
    注册地址                  淄博市张店区东部化工区昌国东路219号
    注册地址的邮政编码        255000
    办公地址                  淄博市张店区东部化工区昌国东路219号
    办公地址的邮政编码        255000
    公司国际互联网网址        www.lecron.cn
    电子信箱                  lczq@lecron.cn
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                胡安智                             李慧敏
    联系地址                            淄博市张店区东部化工区昌国东路219  淄博市张店区东部化工区昌国东路219
                                        号                                 号
    电话                                0533-6286018                        0533-6286018
    传真                                0533-6286018                        0533-6286018
    电子信箱                            lczq@lecron.cn                       lczq@lecron.cn
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn/
    公司年度报告备置地点                         公司证券部
    
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
    签字会计师姓名                路清、唐守东
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    √ 适用 □ 不适用
    
           财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名            持续督导期间
    东吴证券股份有限公司       苏州市工业园区星阳街5号    张帅、柳易成               本次发行完成至2019年12月
                                                                                    31日
    
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增减         2016年
    营业收入(元)                    3,599,465,997.37     2,767,571,424.23             30.06%     2,330,939,606.79
    归属于上市公司股东的净利润       -1,953,787,104.88       371,519,890.94           -625.89%       201,402,236.61
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经     -1,967,831,674.34       349,285,789.49           -663.39%       177,989,387.53
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          -44,807,260.73       462,752,610.63           -109.68%       -49,028,923.75
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      -3.310                0.63           -625.40%                0.36
    稀释每股收益(元/股)                      -3.310                0.63           -625.40%                0.36
    加权平均净资产收益率                     -58.86%              8.88%            -67.74%              5.93%
                                       2018年末           2017年末       本年末比上年末增减      2016年末
    资产总额(元)                    4,051,649,624.16     6,069,102,302.41            -33.24%     5,055,627,816.64
    归属于上市公司股东的净资产        2,295,193,949.10     4,338,613,972.93            -47.10%     4,025,357,105.79
    (元)
    
    
    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            585,413,955.68       997,655,912.95       960,746,887.53     1,055,649,241.21
    归属于上市公司股东的净利润           28,621,209.67        70,153,671.50        61,604,605.86     -2,114,166,591.91
    归属于上市公司股东的扣除非经         27,979,206.71        66,279,692.26        51,416,227.00     -2,113,506,800.31
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          127,419,281.20      -207,753,152.18        29,936,950.49         5,589,659.76
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减      -2,100,801.89      -3,701,891.64      1,723,424.69
    值准备的冲销部分)
                                                                                            上海市杨浦区财政扶
                                                                                            持资金758.5万元,
                                                                                            上海市嘉定工业区财
                                                                                            政奖励746.4万元,
                                                                                            上海庙镇财政扶持资
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                    金432.59万元,上海
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享      22,226,800.57     20,450,030.08     16,019,523.76石洞口经济开发区财
    受的政府补助除外)                                                                      政扶持资金33万元,
                                                                                            上海市青浦区财政扶
                                                                                            持资金14.53万元,
                                                                                            淄博经信委的政策扶
                                                                                            持奖励10万元,上海
                                                                                            市嘉定工业区财政奖
                                                                                            励4万元。
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金                        8,623,343.59      1,972,824.27
    占用费
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合                        -350,000.00      -4,882,418.62
    费用等
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                        14,111,426.42
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -1,379,852.26        738,278.99      -1,046,770.15
    其他符合非经常性损益定义的损益项目               94.00
    减:所得税影响额                           4,701,690.89      3,525,659.57      3,312,387.78
        少数股东权益影响额(税后)                  -19.93                       1,172,773.51
    合计                                      14,044,569.46     22,234,101.45     23,412,849.08         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网营销业
    
    公司目前围绕“服务于汽车产业链”进行战略布局,从整车制造原料聚氨酯到汽车广告品牌推广进行产业服务。
    
    公司主要业务分为联创数字板块业务及化工新材料板块业务,其中:(一)联创数字板块业务
    
    主要子公司:上海趣阅数字科技有限公司(简称“上海趣阅”)、上海新合文化传播有限公司(简称“上海新合”)、上海激创广告有限公司(简称“上海激创”)、上海麟动市场营销策划有限公司(简称“上海麟动”)、上海鏊投网络科技有限公司(简称“上海鏊投”)等。
    
    2018年12月公司收购上海鏊投剩余49.90%股权。交易完成后,上海鏊投成为公司全资子公司。
    
    公司将进一步打造和完善具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块,加强公司在新媒体传播矩阵的布局。通过公司现有的互联网营销及相关服务业务与标的公司的协同效应,扩大其在下游客户中的影响力。
    
    公司将在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵,形成营销闭环。
    
    (二)化工新材料板块业务
    
    主要子公司:淄博联创聚氨酯有限公司(简称“联创聚氨酯”)、山东联创聚合物有限公司(简称“联创聚合物”)、山东联润达供应链管理有限公司(简称“联润达”)。
    
    主要化工产品:聚氨酯硬泡组合聚醚。
    
    聚氨酯有硬泡和软泡之分,硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬质泡沫塑料的主要原料之一,公司主要产品为冰箱、冰柜用聚氨酯组合料;聚氨酯夹芯板、保温管道、喷涂保温和太阳能热水器等聚氨酯组合料;汽车顶棚、地毯等汽车用聚氨酯组合料。公司积极开拓出口业务;在国内聚氨酯夹芯板行业,公司最新开发的产品达到并超过国际和国内公司的产品性能,赢得了该行业的重要客户。
    
    公司一方面以现有产品线为基础,进一步加大产品研发投入,通过提升新产品研发能力,全面提升产品质量和性能,通过产品转型实现了公司服务客户的行业转型。通过开发低气味、低VOC的聚氨酯向汽车制造提供原料。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    固定资产                          较期初下降1.00%,主要因本报告期计提折旧导致;
    无形资产                          较期初下降3.48%,主要因本报告期计提摊销导致;
    在建工程                          较期初增长115.18%,主要因本报告期根据完工进度确认工程额及采购设备增加导
                                      致;
    商誉                              较期初下降63.31%,主要因报告期内对商誉计提20.7亿元减值准备导致
    货币资金                          较期初下降61.88%,主要因报告期内支付收购上海鏊投50.1%的股权转让款、支付
                                      分红款及归还控股股东借款、支付媒体采购款导致;
    递延所得税资产                    较期初增长153.18%,主要因本报告期亏损导致;
    未分配利润                        较期初下降310.35%,主要因本报告期计提商誉减值亏损导致。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网营销业
    
    (一)联创数字板块:
    
    (1)专业化的团队 运营团队高效、专业,充满竞争意识,可以及时准确把握瞬息万变的市场需求,并加以快速实施为客户提供优质完整的互联网综合营销解决方案。公司在汽车行业积累形成了多年的投放经验和效果数据,对客户的品牌和营销需求的理解深刻,能够制定出高品质、符合客户需求的媒介投放策略组合。
    
    (2)强大稳定合作媒体及客户群 公司服务客户横跨汽车、游戏、电商等多个行业。包括上汽集团、广汽集团、一汽集团、北汽集团、东风集团等汽车品牌,京东、阿里巴巴等电商平台,完美世界等游戏。公司与今日头条、百度搜索、腾讯视频等媒体保持良好的合作关系。公司将继续顺应传播发展趋势,深度发掘客户需求,增强客户粘性,持续稳定促进公司业务成长。
    
    (二)新材料板块
    
    技术优势 公司通过上海技术中心和本部研发人员结合,已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍,能够服务冰箱、汽车、板材、管道、太阳能等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代,组合聚醚配方经常需要进行调整和优化,只有具备一定的配方设计及研发 能力,才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来,公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方,并通过实践检验。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    实现营业收入36.00亿元,较2017年度增长30.06%;发生营业成本30.12亿元,较2017年度上升43.29%;实现毛利5.87亿元,较2017年度下降11.73%;实现营业利润-18.74亿元,较2017年度下降518.62%;实现净利润-18.98亿元,较2017年度下降582.94%;实现归母净利润-19.54亿元,较2017年度下降625.89%;
    
    公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计20.71亿元,减值明细如下:
    
                     公司名称                           商誉减值损失(亿元)
              上海新合文化传播有限公司                          11.16
                上海激创广告有限公司                            7.63
            上海麟动市场营销策划有限公司                        1.11
              上海鏊投网络科技有限公司                          0.81
                       合计                                     20.71
    
    
    注:在不考虑商誉减值的情况下,公司2018年度营业利润1.97亿元。
    
    2、2018年度较2017年度分行业营业收入、营业成本变动情况如下表所示
    
           项目                   2018年度                       2017年度
                          金额(万元)     占比(%)     金额(万元)       占比(%)
    营业收入
    互联网营销业务            316,572.02       87.95        234,346.66          84.68
    化工业务                   43,374.58       12.05         42,410.48          15.32
    合计                      359,946.60      100.00        276,757.14         100.00
    营业成本
    互联网营销业务            261,279.46       86.74        171,893.12          81.78
    化工业务                   39,926.91       13.26         38,316.90          18.22
    合计                      301,206.37      100.00        210,210.02         100.00
    毛利
    互联网营销业务             55,292.56       94.13         62,453.54          93.85
    化工业务                    3,447.67        5.87          4,093.59           6.15
    合计                       58,740.23      100.00         66,547.12         100.00
    毛利率
    互联网营销业务                17.47%                        26.65%
    化工业务                       7.95%                         9.65%
    
    
    3、公司互联网营销业务主要分为程序化购买业务、搜索引擎营销业务、信息流业务和其他业务(内容营销、创意设计、公关服务、品牌推广策划等),其中上海新合、上海激创主要开展程序化购买业务、搜索引擎营销业务、信息流业务和APP应用,与腾讯、今日头条、汽车之家、爱奇艺、易车、全土豆、百度、新浪、网易等媒体保持较稳定的合作,是上述媒体的重要代理商;上海麟动和上海鏊投主要开展其他业务,长期服务于国内著名的汽车类品牌商。报告期内,公司互联网营销业务具体经营情况如下:
    
    (1)按照直接类和代理类客户数量、收入金额及客户留存率
    
        类别      客户数量(个)      营业收入(万元)     上年度客户数量(个)      客户留存率
    直接类客户          304               171,288.80                 317                  57%
    代理类客户          203               145,283.22                 175                  43%
        合计            507               316,572.02                 492                  52%
    
    
    (2)按照终端类型业务类别的收入金额
    
       终端类型                    业务类别                      收入金额(万元)         占收入总额的比例
    移动端        程序化购买                                                 46,297.82                  14.62%
                  搜索引擎营销                                                1,891.86                   0.60%
                  信息流                                                     23,174.23                   7.32%
                  APP应用                                                       959.62                   0.30%
                  其他业务                                                   15,372.80                   4.86%
                  小计                                                       87,696.33                  27.70%
    非移动端      程序化购买                                                 87,405.42                  27.61%
                  搜索引擎营销                                               37,985.78                  12.00%
                  应用平台                                                   11,012.41                   3.48%
                  其他业务                                                   80,885.46                  25.55%
                  小计                                                      217,289.07                  68.64%
                           自媒体收入                                        11,586.62                   3.66%
                              合计                                          316,572.02                 100.00%
    
    
    (3)按照合作媒体的类别汇总采购金额
    
                            类别                           采购金额(万元)    占采购总额的比例
    综合门户类                                                       75,657.79             29.44%
    汽车垂直类                                                       44,322.61             17.25%
    平台搜索类                                                       37,274.92             14.51%
    应用开发商类                                                     23,220.87              9.04%
    自媒体类                                                          7,651.30              2.98%
    其他                                                             68,826.82             26.79%
                            合计                                    256,954.31           100.00%
    
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求:
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    营业收入整体情况:
    
    单位:元
    
                                 2018年                         2017年
                            金额         占营业收入         金额        占营业收入比    同比增减
                                            比重                            重
    营业收入合计       3,599,465,997.37        100%   2,767,571,424.23         100%          30.06%
    分行业
    互联网广告行业     3,165,720,246.09      87.95%   2,343,466,609.18       84.68%           3.27%
    化工行业             433,745,751.28      12.05%     424,104,815.05       15.32%          -3.27%
    分产品
    数字营销           3,064,470,022.82      85.14%   2,299,503,360.85       83.09%           2.05%
    自媒体IP营销         101,250,223.27       2.81%      43,963,248.33        1.59%           1.22%
    新材料产品           433,745,751.28      12.05%     424,104,815.05       15.32%          -3.27%
    分地区
    国内               3,546,920,127.11      98.54%   2,671,412,502.71       96.53%           2.01%
    国外                  52,545,870.26       1.46%      96,158,921.52        3.47%          -2.01%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网营销业
    
    单位:元
    
                       营业收入         营业成本        毛利率    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    互联网广告行   3,165,720,246.09 2,603,775,112.51      17.75%          3.27%          4.67%         -8.90%
    业
    化工行业         433,745,751.28   408,288,623.49       5.87%         -3.27%         -4.67%         -3.78%
    分产品
    数字营销       3,064,470,022.82 2,536,224,842.31      17.24%          2.05%          3.57%         -9.05%
    新材料产品       433,745,751.28   408,288,623.49       5.87%         -3.27%         -4.67%         -3.78%
    分地区
    
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    □ 是 √ 否
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业和产品分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    互联网广告行业  营业成本        2,603,775,112.51         86.44% 1,718,931,229.33         81.77%          4.67%
    化工行业        营业成本         408,288,623.49         13.56%   383,168,959.72         18.23%         -4.67%
    
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        产品分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    数字营销        数字营销成本    2,536,224,842.31         84.20% 1,694,885,115.29         80.63%          3.57%
    自媒体IP营销    自媒体IP营销成    67,550,270.20          2.24%    24,046,114.04          1.14%          1.10%
                    本
    新材料产品      营业成本         408,288,623.49         13.56%   383,168,959.72         18.23%         -4.67%
    
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √ 是 □ 否
    
    本集团2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共44家。与2017年度相比,因设立原因增加上海益灏文化传播有限公司、上海激创文化传播有限公司、上海麟动广告传媒有限公司、上海鏊投数字科技有限公司、上海权毓化学科技有限公司、游松(上海)科技有限公司、上海放羊数字科技有限公司、上海金钊文化传播有限公司8家公司,因购买原因增加上海斌温实业有限公司和锦实繁华(湖北)融资租赁有限公司2家公司,因注销原因减少上海典映数字科技有限公司、西藏联创智圣文化传媒有限公司、西藏新趣广告有限公司、鏊投未来(天津)科技有限公司、淄博联创金鼎基金销售有限公司5家公司。
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                1,232,459,158.58
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            34.24%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                       6.39%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户一                                           448,369,848.02                             12.46%
    2        客户二                                           280,434,142.13                              7.79%
    3        客户三                                           230,092,418.78                              6.39%
    4        客户四                                           144,265,916.02                              4.01%
    5        客户五                                           129,296,833.63                              3.59%
    合计                       --                             1,232,459,158.58                             34.24%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                940,729,055.51
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          31.23%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          天津今日头条科技有限公司                        315,602,791.69                             10.48%
    2          北京百度网讯科技有限公司                        250,884,136.52                              8.33%
    3          北京腾讯文化传媒有限公司                        178,828,136.20                              5.94%
    4          上海车智广告有限公司                            115,619,588.27                              3.84%
    5          湖南广播电视广告总公司                           79,794,402.83                              2.65%
    合计                       --                              940,729,055.51                             31.23%
    
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                   160,948,815.26      116,823,240.14          37.77%主要因报告期内合并范围较去年同
                                                                              期发生改变导致;
    管理费用                   135,822,444.07       91,290,473.07          48.78%主要因报告期内合并范围较去年同
                                                                              期发生改变及人工成本增加导致;
    财务费用                    11,060,114.16       -7,472,296.27                 主要因报告期内融资成本增加及票
                                                                              据贴现导致;
    研发费用                    27,804,178.67       22,358,325.34 24.36%
    
    
    4、研发投入
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     序号   项目名   研发目的                  研发进展                      拟达到的目标           对公司未来发
            称                                                                                     展的影响
     1      项目一   城市内涝已成为每年夏季    "此项目总体已经完成,具体的   产品研发成功后,可达   本项目产品增
                     不可避免的沉重话题,且有  开发及进度情况如下:(1)研   到以下指标:           加了公司产品
                     愈演愈烈之势,疲弱的城市  发人员根据国内外现有技术和    a生物质原料使用量达    范围,提高了公
                     排水管网也愈发成为众矢    发展趋势进行市场调研,然后提  到40%及以上;         司的竞争力
                     之的。但下水道排水能力弱  出研发方案。同时组织专家技术  b固体粉末添加量达到
                     只是导致城市内涝的直接    人员对方案进行可行性论证,进  10%以上,并分散均匀
                     原因,城市内部越来越多的  一步完善,最终批准了项目方    稳定;
                     不透水地面也是加大下水    案。--已完成;(2)产品实验   c透水系数约12mm/s;
                     道排水压力的一个重要原    室配方、原料筛选阶段,考察合  d弯拉强度不低于
                     因。高透水生态路面的开发  适的原料体系和工艺--已完成;  3.0MPa,抗冻等级不低
                     与推广,将是解决城市不透  (3)工艺开发阶段,进行大量   于F200。
                     水地面困扰的良方。        的工艺路线试验,继续改善产品  公司将依托现有的完整
                                               配方--已完成;(4)产品应用   的聚氨酯产业链,产业
                                               推广阶段,客户现场进行小、中 化后,年计划高透水生
                                               试试验,优化产品配方和生产工 态路面聚氨酯胶水产能
                                               艺--已完成;(5)市场销售阶   800吨。
                                               段,形成规模销售--已完成"
     2      项目二   由于不当施工等原因引燃    "此项目总体已经完成,具体的   产品研发成功后,可达
                     保温材料而引发严重火灾    开发及进度情况如下:(1)研   到以下指标:
                     的事件时有发生。这些火灾  发人员根据国内外现有技术和    a生物质原料使用量达
                     造成的损失触目惊心,教训  发展趋势进行市场调研,然后提  到40%及以上;
                     非常深刻,因而研制具有良  出研发方案。同时组织专家技术  b固体粉末添加量达到
                     好阻燃功能的PUR泡沫材    人员对方案进行可行性论证,进  20%以上,并分散均匀
                     料已经迫在眉睫,因此我公  一步完善,最终批准了项目方    稳定;
                     司决定研制EG阻燃性聚氨   案。--已完成;(2)产品实验   c产品氧指数达到30%
                     酯硬泡保温板组合聚醚料,  室配方、原料筛选阶段,考察合  以上;
                     生产出极限氧指数在30%以  适的原料体系和工艺--已完成;  d生产出来的聚氨酯保
                     上的B1级聚氨酯保温板;并  (3)工艺开发阶段,进行大量   温板达到B1级
                     通过多种改性方法提高EG   的工艺路线试验,继续改善产品  。此项目产品性能可达
                     的相容性,研制出可长时间  配方--已完成;(4)产品应用   到甚至超过国际同类产
                     保存的EG阻燃性聚氨酯硬   推广阶段,等待客户现场进行    品的质量水平,处于国
                     泡保温板组合聚醚料。      小、中试试验。                际先进水平。此产品的
                                                                            研发成功将推动了行业
                                                                            技术的快速发展和聚氨
                                                                            酯技术更新换代的进
                                                                            程,将会带来较大的经
                                                                            济效益,造福社会。
     3      项目三   LNG船是用于液化天然气    "此项目总体已经完成,具体的   产品研发成功后,可达   本项目产品增
                     运输的特殊船舶,迄今只有  开发及进度情况如下:(1)研   到以下指标:           加了公司产品
                     少数国家有能力建造,尤其  发人员根据国内外现有技术和    a环保原料使用量达到    范围,提高了公
                     是长期以来 用于超低温条   发展趋势进行市场调研,然后提  80%及以上;           司的竞争力
                     件下的保温绝热材料只有    出研发方案。同时组织专家技术  b热导率低,绝热性能
                     美国、意大利、日本等少数  人员对方案进行可行性论证,进  好;
                     发达国家才能生产。 LNG   一步完善,最终批准了项目方    c超低温下-162°C具有
                     船使用的绝热材料,是在    案。--已完成;(2)产品实验   优良的物理性能;
                     -162°C超低温的条件下使   室配方、原料筛选阶段,考察合  此产品性能可达到甚至
                     用的保温绝热材料。用于    适的原料体系和工艺--已完成;  超过国际同类产品的质
                     LNG船 的绝热保温材料技  (3)工艺开发阶段,进行大量   量水平,处于国际先进
                     术是保证液化气储运过程    的工艺路线试验,继续改善产品  水平
                     中的安全性和经济性的核    配方--已完成;(4)产品应用
                     心技术之一,此前被少数国  推广阶段,等待客户现场进行
                     家和公司所垄断。聚氨醋泡  小、中试试验。
                     沫将是未来船用保冷绝热
                     材料的重要方向 开发具有
                     完全自主知识产权的船用
                     聚氨醋深冷保温技术将有
                     力提高相关产业核心竞争
                     力具有广阔的市场前景。
     4      项目四   最近几年常有车内有害物    此项目总体已经完成,具体的开  该项目产品已达到以下   本项目产品增
                     质导致乘客致病的报道见    发及进度情况如下:(1)研发   技术指标:             加了公司产品
                     诸报端,也引起了社会各界  人员根据国内外现有技术和发    a泡沫密度达到          范围,提高了公
                     对车内空气质量的担忧和    展趋势进行市场调研,然后提出  22±2Kg/m3,并实现了  司的竞争力。本
                     关注。聚氨酯作为汽车内饰  研发方案。同时组织专家技术人  22、26、28和32Kg/m3   产品为低VOC
                     件的主要原材料大量用于    员对方案进行可行性论证,进一  的系列化产品;         低气味产品,不
                     汽车座椅,方向盘,顶棚,  步完善,最终批准了项目方案。  b伸长率达到20%以      仅满足了客户
                     仪表板背泡及地毯等领域,  --已完成;(2)产品实验室配   上;                   的需求,而且还
                     顶棚作为表面积较大的汽    方、原料筛选阶段,考察合适的  c压缩强度达到80kPa     减少了挥发性
                     车内饰件占车厢内的VOC    原料体系和工艺--已完成;      以上;                 有机化合物的
                     挥发量比例较大,而聚氨酯  (3)工艺开发阶段,进行大量   d VOC和气味满足Ford   排放,保护了环
                     泡沫对顶棚总成的VOC贡    的工艺路线试验,继续改善产品  的要求。               境为客户提供
                     献最大,由于其生产加工的  配方--已完成;(4)产品应用   该项目的成功,会大大   了更多的选择。
                     特殊性其VOC及气味等级    推广阶段,客户现场进行小、中  减少了挥发性有机化合
                     一直难以满足市场需求,因  试试验,优化产品配方和生产工  物的排放,保护了环境;
                     此开发一种低VOC低气味    艺--已完成;(5)市场销售阶   并且提高了生产效率,
                     的顶棚泡沫组合料体系势    段,形成规模销售--已完成      减少了副产物的产生,
                     在必行。                                               降低了产品的综合成
                                                                            本,增强本产品的市场
                                                                            竞争力。预计产能年产
                                                                            低VOC低气味聚醚多
                                                                            元醇组合料500吨/年
     5      项目五   近年来废聚酯的再资源化    已经完成下列:                废PET(瓶片等)回收生    降低了产品的
                     日益受到世界各国的重视,  1)查阅资料、市场调研阶段     产高性能聚醚多元醇拟   成本,提高了市
                     如何很好的利用这项资源    2)产品实验室配方、原料筛选   达到性能指标:         场竞争力。
                     非常重要,废弃PET的有效  阶段                          名称:生物基
                     处理与回收利用势在必行。  3)工艺开发阶段               外 观:黄色透明液体
                     因此,大力开发聚酯回收技  目前,项目正在进行小试,调整  羟值/mgKOH?g-1,
                     术,处理废弃聚酯已成为聚  配方和工艺路线。              250-450
                     酯工业可持续发展关键之                                 酸值/mgKOH?g-1,≤1.0
                     一。利用回收的废聚酯瓶研                               水分/%,≤ 0.15
                     发高性能聚醚多元醇,既能                               粘度(25℃)/ mPa?s,
                     保护生态环境,又可降低生                               650-3500
                     产成本。                                               PH ,6-10
                                                                            废PET(瓶片等)回收生
                                                                            产高性能聚醚多元醇各
                                                                            项物理指标与常规聚醚
                                                                            多元醇相当,能够应用
                                                                            于聚氨酯组合料制备聚
                                                                            氨酯泡沫制品。
     6      项目六   聚氨醋泡沫塑料是一种应    "此项目总体已经完成,具体的   该项目产品将达到环保   本项目产品增
                     用广泛的工程材料是使用    开发及进度情况如下:(1)研   原料使用量达80%及以   加了公司产品
                     特殊的发泡工艺制作而成    发人员根据国内外现有技术和    上;热导率低,绝热性    范围,提高了公
                     的具有相对密度低、比模    发展趋势进行市场调研,然后提  能好;具有优良的材料   司的竞争力,降
                     量、比强度高以及较好的    出研发方案。同时组织专家技术  强度等物理性能;对比   低生产成本
                     绝热、隔音、耐化学腐蚀    人员对方案进行可行性论证,进  单一的聚氨酯泡沫材
                     性受到工程界的普遍重视。  一步完善,最终批准了项目方    料,玻纤增强聚氨酯复
                     作为一种理想的轻质结构    案。--已完成;(2)产品实验   合材料的各项性能都有
                     材料它广泛用于航空结构    室配方、原料筛选阶段,考察合  显著提高。产品成功完
                     件、航海结构件及体育运动  适的原料体系和工艺--已完成;  成中试试验后,实现销
                     器材等方面作为一种很好    (3)工艺开发阶段,进行大量   售量约为1800吨/年,完
                     的能量吸收材料,它经常用  的工艺路线试验,继续改善产品  善聚氨酯产品产业链。
                     作各种防撞缓冲包装或衬    配方--已完成;(4)产品应用
                     垫材料。此外较高密度的聚  推广阶段,等待客户现场进行
                     氨醋泡沫塑料还可以作为    小、中试试验。
                     工程结构材料 使用。不过
                     聚氨醋泡沫塑料强度较低,
                     在许多特殊的工作条件下
                     达不到使用要求。所以很多
                     研究工作者都开展了对聚
                     氨醋泡沫塑料增强的研究。
                     玻纤增强聚氨酸泡沫塑料
                     是一种新型的复合材料自
                     20世纪70年代末注模成型
                     技术出现后这种材料得到
                     了迅速发展。
     7      项目七   中国汽车工业近年来蓬勃    此项目已完成。具体的技术工作  项目拟达到国内主流合   本项目产品提
                     发展,随着汽车行业的深入  分别进展如下:(1)国内新型   资品牌主机厂的质量要   升了公司产品
                     发展,消费者对车内空气质  聚醚多元醇作为基础聚醚原材    求:                   结构,提高了公
                     量的关注度越来越高,多家  料--持续改善中;(2)与跨国   A.泡沫物理机械性能     司的竞争力。本
                     主机厂已经实验证明汽车    公司合作开发低VOC专用异氰   满足上海通用SGM的    项目产品为低
                     座椅聚氨酯泡沫是最大的    酸酯--进行中;(3)筛选对比   GMW15471标准要求    VOC低气味产
                     车内有机挥发物贡献源。因  寻找出对醛类物质有针对性特    B.气味满足上海通用     品,不仅满足了
                     此需要开发一种可以有效    效的第二代醛类吸收剂--已完    SGM的GMW3205测试   客户的需求,而
                     的降低车内有害有机挥发    成;(4)在有效降低VOC的同  ≥6。                  且还减少了挥
                     物产生的低VOC低气味汽    时还能保证材料的物理机械性    C. VOC和气味满足上    发性有机化合
                     车座椅聚氨酯材料,来提高  能不受大的影响--基础配方已    海通用SGM的要求:    物的排放,保护
                     车内空气质量,保障乘客身  完成,等待基础原料落实后完成  (VOC要求:          了环境,增强了
                     体健康,促进国家科技进    整体开发的验证                1苯≤20ug/m3           本产品的市场
                     步。                                                   2甲苯≤100ug/m3        竞争力,为客户
                                                                            3二甲苯≤50ug/m3        提供了更多选
                                                                            4乙苯≤100ug/m3         择。
                                                                            5苯乙烯≤80ug/m3
                                                                            6甲醛≤150ug/m3
                                                                            7乙醛≤100ug/m3
                                                                            8丙烯醛≤10ug/m3)
     8      项目八   由于近几年国内家电市场,  (1)2018年4月查阅资料、市场  在平均芯密度           公司依托现有
                     特别是家用电冰箱市场需    调研阶段,提出研发方案        31.5kg/m3且保证质量    的完整的聚氨
                     求                        (2)2018年7月-2018年9月,产  的情况下做到了300s     酯产业链,年计
                     旺盛,更多的生产制造厂家  品实验室配方、原料筛选阶段。  时,我们针对脱模性能   划生产低密低
                     均在提高冰箱的产能,而提  考察合适聚醚体系、催化体系、  的影响因素,聚醚多元   导用组合聚醚
                     高产能必须增大设备的投    硅油类型、发泡剂类型等,确定  醇、催化剂、泡沫稳定   多元醇2000吨,
                     入。作为冰箱生产关键技术  选用的配方体系。              剂、环戊/异烷等对快速  实现年销售收
                     的发泡是整个设备投入的    (3)自2018年9月-2018年12月, 脱模的影响因素进行分   入2400万元,项
                     重点,如果能够有效减少冰  工艺开发阶段,进行大量的工艺  析,保证流动性,冰箱   目成功后可实
                     箱发泡料的灌注量同时缩    路线试验,考察组合聚醚多元醇  内部填充饱满,无质量   现新增利税460
                     短冰箱脱模时间,提高设备  的物理化学等理指标,并进行泡  问题,在保证质量的前   万元,解决就业
                     的利用率,那么在不投入发  沫成型实验考察流动性、闭孔    提下做到270s脱模。     难问题,造福社
                     泡专用设备的情况下,降本  率、导热系数、泡沫表面气泡、                        会。项目完成
                     增效就成为一种可能。同时  抗压强度等性能,最终确定合理                        后,将会实现低
                     由于冰箱行业日趋白热化    的工艺和配方。                                      密低导组合料
                     的激烈竞争,从蓝海竞争走  (4)产品应用推广阶段                               的批量使用,会
                     向红海竞争,降本增效迫在  自2019年1月,进行中试试验,                         使冰箱的产能
                     眉睫,通过减少灌注量是降  优化产品配方和生产工艺。                            显著提高,满足
                     低成本的有效途径。                                                            人们日渐加快
                     我们的目的就是开发出低                                                        的生活节奏。将
                     密低导,并且开模时间具有                                                      会加快冰箱行
                     明显缩短,可以达到300s的                                                      业的快速发展。
                     聚氨酯材保温材料。                                                            也为公司打开
                                                                                                   家电市场提高
                                                                                                   知名度。
     9      项目九   自12年始,国内车企和人们  已经完成下列:                研发成功后可以达到以   满足客户需求,
                     对密封胶行业的VOC逐渐    1)查阅资料、市场调研阶段     下指标:               提高产品的竞
                     提高要求,各个车企使用的  2)产品实验室配方、原料筛选   TVOC≤30μg/g,三苯    争力。
                     企标更是顶空法,袋式法不  阶段                          ≤5μg/g。
                     经相同甚至参数也不相同,  3)工艺开发阶段
                     为满足行业愈加严苛的      目前,项目正在进行小试,调整
                     VOC要求,所以需要研发一  配方和工艺路线。
                     款VOC达到国际高水准的
                     单组分密封胶。
     10     项目十   环氧树脂由于其良好的性    已经完成下列:(1)查阅资料、 采用原位聚合法首先将   解决行业难题,
                     能 目前已广 泛用于粘合     市场调研阶段(2)产品实验室   能生成刚性聚氨酯大分   拓展公司业务
                     剂、涂料、电子电器以及复  配方、原料筛选阶段(3)工艺   子的单体溶于环氧树脂   范围,提高试产
                     合材料等领域。环氧树脂固  开发阶段(4)产品应用推广阶   中,然后加入固化剂和   竞争力
                     化产物脆性较大 其冲击韧   段                            催化剂进行原位聚合反
                     性及疲劳性能难以完全满                                 应中同时生成刚性聚氨
                     足工程技术上的要求。从而                               酯分子链和环氧树脂网
                     在一定程度上限制了它的                                 络基体,并且两者能均
                     应用范围。近几十年来,人                               匀地混合在一起形成原
                     们对环氧树脂进行了大量                                 位分子复合材料,试验
                     的改性研究工作 并取得了                                 结果表明了这一方法的
                     相当的进展。如用橡胶尤                                 可行性,在一定的配比
                     其是聚氨酯或其它对环氧                                 范围内所得的分子复合
                     树脂改性复合,可明显提                                 材料的冲击强度、拉伸
                     高其冲击韧性。但是这些方                               强度及耐热性同时得到
                     法均以牺牲环氧树脂的刚                                 提高。
                     性和耐热性为代价 从某种
                     意义上可以认为得不偿失。
                     近 几年来人们探索出一种
                     新的改性法既能提高环氧
                     树脂的韧性 又能保证不降
                     低环氧树脂的其它力学 性
                     能和耐热性 即用高性能
                     PIR聚氨酯来增韧环氧树
                     脂。
     11     项目十   目前国内深海海底管道接    已经完成下列:(1)查阅资料、 在对国内外有关海底管   填补了国内高
            一       头用材料主要采用沥青玛    市场调研阶段(2)产品实验室   道接口技术材料的调     密度开孔聚氨
                     蹄脂材料 ,但这种技术采     配方、原料筛选阶段(3)工艺   研、对比的基础上,公   酯接口材料和
                     用的接口材料和施工工艺    开发阶段(4)产品应用推广阶   司研制出了新型高密度   施工工艺的空
                     对海上环境影响很大 ,因     段                            开孔聚氨酯泡沫材料 ,   白,提高了公司
                     为沥青玛蹄脂含有致癌成                                 并开发出了相应的接头   的知名度
                     分,不符合环保要求,而且施                                施工工艺。
                     工加热时存在一定的危险 ,
                     有可能烫伤施工人员和引
                     起火灾等。所以,研发一种
                     无毒的、符合环保要求的
                     接口材料及能有适宜施工
                     工艺是十分必要的。
    
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2018年                    2017年                     2016年
    研发人员数量(人)                                 68                        126                         66
    研发人员数量占比                                6.68%                    12.74%                     0.89%
    研发投入金额(元)                       27,804,178.67               30,705,580.78               20,758,661.19
    研发投入占营业收入比例                          0.77%                     1.11%                     0.89%
    研发支出资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    资本化研发支出占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    资本化研发支出占当期净利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2018年                     2017年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                   3,464,682,199.41             2,859,430,843.19                    21.17%
    经营活动现金流出小计                   3,509,489,460.14             2,396,678,232.56                    46.43%
    经营活动产生的现金流量净                 -44,807,260.73              462,752,610.63                   -109.68%
    额
    投资活动现金流入小计                     12,923,655.90               57,097,951.71                    -77.37%
    投资活动现金流出小计                    214,400,587.98              543,405,088.99                    -60.54%
    投资活动产生的现金流量净                -201,476,932.08             -486,307,137.28                    95.36%
    额
    筹资活动现金流入小计                    607,504,258.65              310,971,900.00                    95.36%
    筹资活动现金流出小计                    593,854,357.71              213,799,971.31                   177.76%
    筹资活动产生的现金流量净                 13,649,900.94               97,171,928.69                    -85.95%
    额
    现金及现金等价物净增加额                -232,844,262.85               73,000,997.43                   -418.96%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降109.68%,主要因报告期内公司新拓展汽车客户前期占款及汽车行业整体下滑因素部分客户出现项目账期拉长等情况的影响导致。
    
    2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降较大,主要因2017年现金并购上海鏊投支付股权购买款分两年支付导致。
    
    3、筹资活动现金流量净额较去年同期下降85.95%,主要因外部融资环境紧缩融资难导致新增贷款困难。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因:主要因本报告期计提商誉减值导致。
    
    三、非主营业务情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                              金额          占利润总额比例        形成原因说明           是否具有可持续性
    投资收益                   2,020,746.23            -0.11%主要因本报告期收到山东   否
                                                             齐元分红款。
    公允价值变动损益                  0.00                                           否
    资产减值                2,114,265,588.48          -113.81%主要因本报告期对商誉计   否
                                                             提减值。
                                                             主要因本报告期收到与企
    营业外收入                20,701,254.89            -1.12%业日常活动无关的政府补   否
                                                             助。
                                                             主要因本报告期固定资产
    营业外支出                 3,889,058.97            -0.21%毁损报废损失、滞纳金及罚 否
                                                             款。
    
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2018年末                 2017年末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金        132,839,770.4       3.28% 348,467,629.70       5.74%   -2.46%主要因报告期内支付股权转让款、支
                               6                                              付分红款及归还控股股东借款导致;
    应收账款      2,089,885,467.     51.58% 1,721,706,097.     28.37%  23.21%
                         82                   54
    存货            45,849,607.08       1.13%  59,254,919.99       0.98%    0.15%主要因报告期末库存量下降导致;
    固定资产       149,550,304.2     3.69% 151,053,832.65     2.49%   1.20%主要因本报告计提折旧导致;
                          5
    在建工程        26,090,193.04       0.64%  12,125,093.20       0.20%    0.44%主要因本报告期根据完工进度确认
                                                                              工程额及采购设备导致;
    短期借款       162,519,905.0     4.01% 150,000,000.00     2.47%   1.54%主要因报告期内借款增加导致。
                          5
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    (1)年末本集团因有权机关冻结导致受限制的银行存款余额为7,175,817.00元。
    
    (2)年末本集团受限制的其他货币资金余额为11,600,223.61元,其中银行承兑汇票保证金11,500,223.61元,
    
    支付宝账户保证金100,000.00元。
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                       683,630,000.00                  717,070,000.00                        -4.66%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
     被投资  主要业  投资方 投资金 持股比 资金来         投资期 产品类 预计收  本期投  是否涉  披露日  披露索
     公司名    务      式     额     例     源   合作方   限     型     益    资盈亏    诉    期(如  引(如
       称                                                                                       有)    有)
            从事计                                                                                     巨潮资
    上海鏊  算机网                                                                                     讯网公
    投网络  络科技         683,630        发行股                        128,39 128,395,         2018年  告《山东
    科技有  领域内  收购    ,000.00 49.90%份及自  无     长期   广告业  5,389.6   389.65否       08月17  联创互
    限公司  的技术                        筹资金                             5                 日      联网传
            开发、技                                                                                   媒股份
            术咨询、                                                                                   有限公
            技术服                                                                                     司发行
            务、技术                                                                                   股份及
            转让,市                                                                                   支付现
            场营销                                                                                     金购买
            策划,实                                                                                   资产并
            业投资,                                                                                   募集配
            市场信                                                                                     套资金
            息咨询                                                                                     暨关联
            与调查,                                                                                   交易报
            企业管                                                                                     告书(草
            理咨询,                                                                                   案)》等
            商务信                                                                                     相关公
            息咨询,                                                                                   告
            会务服
            务,电子
            商务,利
            用自有
            媒体发
            布广告,
            设计、制
            作各类
            广告;公
            共关系
            咨询服
            务。
                       683,630                               128,39 128,395,
    合计       --      --    ,000.00   --      --      --      --      --    5,389.6   389.65    --       --       --
                                                               5
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无募集资金使用情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
    上海新合文                                       809,567,371. 434,626,408. 1,184,760,50 24,988,627.8 27,052,530.3
    化传播有限  子公司       服务业      12,000,000            85          61        0.62           8           9
    公司
    上海激创广  子公司       服务业      10,000,000   940,018,763. 337,823,962. 1,039,663,78 56,300,770.8 47,591,347.2
    告有限公司                                                52          17        8.99           9           4
    上海麟动市                                       421,326,170. 236,488,335. 523,983,026. 77,776,015.5 62,812,905.7
    场营销策划  子公司       服务业      50,000,000            53          40          31           0           5
    有限公司
    上海鏊投网                                       534,505,492. 302,853,917. 667,430,475. 135,021,058. 128,395,389.
    络科技有限  子公司       服务业      1,250,000             13          49          29          76          65
    公司
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
    上海激创文化传播有限公司                           新设                             影响较小
    上海金钊文化传播有限公司                           新设                             影响较小
    上海益灏文化传播有限公司                           新设                             影响较小
    上海麟动广告传媒有限公司                           新设                             影响较小
    游松(上海)科技有限公司                           新设                             影响较小
    上海斌温实业有限公司                               新设                             影响较小
    锦实繁华(湖北)融资租赁有限公司                   新设                             影响较小
    上海鏊投数字科技有限公司                           新设                             影响较小
    上海权毓化学科技有限公司                           新设                             影响较小
    上海放羊数字科技有限公司                           新设                             影响较小
    上海典映数字科技有限公司                           注销                             影响较小
    西藏联创智圣文化传媒有限公司                       注销                             影响较小
    西藏新趣广告有限公司                               注销                             影响较小
    鏊投未来(天津)科技有限公司                       注销                             影响较小
    淄博联创金鼎基金销售有限公司                       注销                             影响较小
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“联创互联”)与中骏天宝资本管理(北京)有限公司(以
    
    下简称“中骏天宝”)共同发起设立北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙)(以下简称“鼎盛嘉禾”)。鼎
    
    盛嘉禾认缴出资总额为人民币4901万元,其中,中骏天宝作为普通合伙人认缴出资人民币1万元,同时中
    
    骏天宝也是执行事务合伙人;联创互联作为有限合伙人认缴出资人民币4900万元。
    
    根据合伙协议规定,鼎盛嘉禾仅投资于北京行圆汽车信息技术有限公司或其控制、分拆的业务主体的
    
    股权或债权。中骏天宝负责鼎盛嘉禾的资金募集、设立备案、日常管理及信息披露、尽职调查及相关商业
    
    谈判、投资决策、投资及退出的交易方案设计和执行等项工作。鼎盛嘉禾下设投资决策委员会,由3名委
    
    员组成。投资决策委员会负责对投资管理团队提交的标的项目的投资及退出等事项进行审议并作出决议,
    
    决议须经3名委员全体书面同意。
    
    鼎盛嘉禾投资收益在扣除管理费、托管费及外包服务费等费用后,归还全体合伙人在其实缴出资,直
    
    至全体合伙人取得的分配金额足以使其均收回其在鼎盛嘉禾的实缴出资额为止。其余部分,则作为期间可
    
    分配投资收益在联创互联和中骏天宝之间继续分配。
    
    联创互联作为有限合伙人在很大程度上承担和享有了鼎盛嘉禾大部分的经营风险和报酬,并不局限于认缴
    
    出资比例,联创互联将鼎盛嘉禾纳入合并报表范围。与2016年、2017年未发生变化。
    
    九、公司未来发展的展望
    
    一、化工新材料板块
    
    1、行业格局和趋势
    
    (1)含氟化工新材料:2018年氟化工制冷剂行业企业运行的现状是,一方面受环保及安全要求,长期停产装置复产难度较大;另一方面目前行业的供需矛盾在于氢氟酸供给不足和副产盐酸处理问题,短期内行业产能大幅扩张的可能性不大。
    
    根据“蒙特利尔议定书”规定,氢氯氟烃制冷剂将完全淘汰,根据发达国家和发展中国家制定了不同的淘汰时间表。自2013年以来,中国实施了氢氯氟烃制冷剂消费和生产的配额制度,从30.8万吨,2013年吨数为27.4万吨,到2020年将保持在20万吨左右。
    
    虽然第三代制冷剂的ODP值为0,但高GWP值仍将加速全球变暖,属于将被淘汰的产品。2016年10月10日,《蒙特利尔议定书》缔约方第28次会议通过了减少氢氟化合物的修正案。我国已承诺从2024年开始逐步减少氢氟碳化合物。
    
    作为蒙特利尔协定国,中国发挥着重要作用,需要提前淘汰消耗臭氧物质。然而,近几年来,在空调、冰箱等领域需求快速增长的推动下,未来行业供需态势有望持续好转,推动空调企业景气度保持在较高水平。2018年空调产量增长13.1%,销售量同比增长13.5%。制冷剂主要为R22、R32、R410a。近年来,R32发展迅速,三种产品各占1/3。R22进入淘汰加速阶段,配额供应,R32和R410a比例将逐渐增加。
    
    2019年及未来我国环保政策收紧将是常态,受此影响,萤石,氢氟酸等原料价格将保持高位。未来在环保高压态势下,不合规的制冷剂生产企业将关闭或整顿,留下的企业生产将更加规范和稳定,对公司未来市场是利好。
    
    (2)聚氨酯新材料:继续夯实业务发展基础,继续围绕聚氨酯应用进一步开拓客户;通过低气味、低VOC聚氨酯产品的提供进一步开拓汽车制造原料供应市场。
    
    2、公司发展战略
    
    2019年公司发展战略方针:“稳定市场拓渠道,全员营销拼服务;降低成本保优势,质量升级迎挑战;安全环保求实效,技术进步促发展;基层管理重班组,精细规范稳推进。”
    
    (1)营销战略
    
    根据新的市场变化,重新进行市场定位,展现良好崭新的市场形象。继续推行“全员营销”,全面梳理规范供应链体系,让每个环节重视营销、关注营销、服务营销,将“全员营销”在年内形成品牌化。
    
    重视市场风险,做好市场变化的应对准备。2019年,国内外形势变化不断,公司必须做好应对市场风险的准备。公司将以客户为本,紧盯市场,并加大市场研究,增加与客户和行业专家之间的交流,从而洞悉市场变化,做出合理的应对。保证公司现有产能和新增产能的发挥,保住现有国内制冷剂大包装市场占有率不萎缩,售后小包装和国外市场有积极开拓和明显成效。
    
    (2)生产质量管理战略
    
    ①以“降本提质”为核心,以过程控制为主线。在物资采购、合同管理、计划检维修、TPM管理等方面进一步完善落实制度,使过程控制的每一步都扎实落地。
    
    ②公司上下结合市场需求和反馈,形成联动机制,提升公司产品质量的市场竞争力。
    
    ③以提高客户满意度、推动产品包装的改善、国行标主导参与起草和山东名牌、市长质量奖的申报为重点,继续开展品牌建设活动。使品牌建设和全员营销有机结合起来,让品牌建设全员化,全员营销品牌化。
    
    (3)技术研发战略
    
    在现有发展基础上,继续做大做强,在当前已经建成的新型环保制冷剂产品规模基础上,向第四代低碳环保制冷剂进军,继续引领制冷剂行业的发展方向.
    
    同时向含氟聚合物、含氟精细化学品、含氟表面活性剂、第四代发泡剂等氟化工领域高端产品发展,充分利用公司技术优势,实现差异化竞争,建成国内最具特色的氟化工产业生产基地,成为氟化工循环经济标杆企业。
    
    二、联创数字板块
    
    1、行业格局和趋势
    
    2018年度中国网络广告核心数据显示,中国网络广告市场规模达到4914亿元,同比增长31%,增速仍保持在30%以上。从绝对值来看,中国网络广告发展仍旧显示出较为良好的生命力,预计在2020年市场规模将近8000亿元。艾瑞分析认为,中国网络广告市场仍旧是互联网产业重要的商业模式,并且市场随着互联网企业形态和格局的变化而变化。随着互联网产业经历人口红利期、移动风口期,近年来进入精细化运营期,网络广告市场也在各阶段不断打破原有天花板限制,拓展形式和边界。未来5-10年,网络广告将继续跟随互联网产业发展,进入以互联网作为连接点,以技术为驱动,打通多种渠道和资源进行精细化管理,以内容创意和基于数据分析的优化能力作为核心竞争力的阶段。
    
    2018年度,广告行业从过去的传统广告与互联网广告公司之间的分野明显,到逐步融合的趋势开始明显体现出来。传统广告行业在创意概念、执行方面的优势如果与互联网营销的思维和快节奏能融合到位,将逐渐产生新的广告模式,其规模也不再以大为美。未来新一代的广告公司将难以区分传统还是互联网,其工作范畴也从单一的策略、视觉、投放等融合拓展到线上线下的整合策略与具体执行,其人才需求也更依赖综合能力的提高。新一代广告公司的策略策略板块、社交媒体板块、创意视觉板块、综合媒体采购与布局板块将是未来公司之间竞争的主要板块。有明显短板的广告公司将在未来的趋势中或者被淘汰,或者成为其他公司的供应商角色。整合集团内的不同公司自身的资源优势,通过补足短板的方式合力打造新一代的广告综合体公司,是当下公司的发展趋势。
    
    2018年互联网广告市场主要有以下趋势:
    
    (1)监管政策趋严监管走向将决定行业趋势与结构:目前,技术已经成为数字营销市场发展的重要驱动力,例如大数据、LBS等技术在精准营销的应用,拉近了广告与用户的距离,提升了广告投放效率。等级保护评估将数据安全的重要性提升至新高度,而限娱令的出台则对新兴内容提出了更高的要求;监管的动向将直接决定视频时代头部公司的结构与生存状态;
    
    (2)新巨头崛起,非传统媒体平台强劲增长:以今日头条、小米、美团为代表的非传统媒体平台在2018年互联网广告收入增长强劲,进一步蚕食BAT的市场份额。他们依靠创新的业务模式、产品以及技术优势,成为互联网广告发展的驱动力;
    
    (3)渠道下沉,三、四线城市成为新蓝海:消费市场的下沉引发了各大互联网公司对渠道下沉的思考。随着传统媒体的广告价值逐步减弱,同时数字营销渠道下沉拓展长尾广告主资源,三四线城市的本地广告主营销预算也大幅向互联网媒体转移;
    
    (4)流量红利结束,存量市场深耕细作引重视:流量红利正在逐渐消失,移动互联网时代进入了新的阶段,媒体寻求流量变现价值最大化,存量市场的深耕细作引起越来越多的重视。媒体只有从流量运营升级到用户运营,才能进一步提升其营销价值。
    
    2、公司发展战略
    
    公司已从互联网媒体采购为主,逐步扩展到品牌策略研究与策划、新媒体采购、互联网创意制作、新媒体广告技术、综合资源谈判、社交媒体的开发与运营,融合互联网与传统的优势,但在服务的广告主越来越需要的综合资源(如明星、跨界合作等)谈判,视觉创意与AI人工智能大数据等技术支持、社交媒体策略与执行(如品牌粉丝群体的打造与维护)方面还有短板。未来,公司将以补足短板为抓手,优化现有团队规模,去冗补缺,提高盈利差异化和效率,全力打造新一代融合性的新型广告营销公司,打造和巩固现有核心项目的服务壁垒。
    
    继续完善业务布局,打造“联创数字”营销闭环:通过整合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施,把握优质客户。进一步发挥上海新合、上海麟动、上海激创、上海鏊投各家所长,打造和进一步完善具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块,在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵,形成营销闭环。
    
    矩阵化媒体布局,集聚规模与效益:紧握头部媒体资源,整合中型优质媒体流量,并保持对新型媒体流量价值释放的探索,公司具备差异化的流量运营盈利能力。一方面,公司目前合作媒体基本涵盖国内所有头部媒体,并通过保证合作效果不断提升合作规模,在合作模式创新方面不断进行尝试,长期保持与百度、腾讯、今日头条等头部流量平台的核心营销合作伙伴关系,持续成为百度、今日头条、抖音等头部媒体核心合作伙伴;同时深化媒体优势产品资源的整合营销运用,在新资源开拓、新技术应用方面保持紧密合作,共同推动数字营销行业在技术、数据驱动下实现全面升级,基于公司营销技术体系与多家媒体进行资源对接,进一步探索数据整合与应用,共建大数据营销新生态。
    
    进一步注重内容营销,加强与短视频、直播平台、自媒体等新兴媒体的合作:短视频与直播用户规模进一步增长,用户更多的娱乐时间分配在这些新型的平台上,产生的丰富流量对于品牌广告有较高的营销价值。一方面用户的娱乐时间的倾斜将产生巨大的流量,品牌借助重大娱乐事件影响力以及平台的社会化传播属性帮助提升品牌的覆盖能力;另一方面,内容营销更加注重用户的广告体验,满足品牌广告主对于品牌形象传播和塑造的需求,更有效的形成品牌口碑的传播。
    
    3、经营计划
    
    目前广告主自身的营销战略在不断变化,应对这种变化时将给我们带来盈利的挑战,如传统的互联网广告的模式过于透明而导致利润下滑,更受到投放量和互联网媒体流量价格变动的影响,在整体营销环境不明朗,客户随着销量会降低预算的情况下,依靠传统投放获利的风险在增加。另外,广告主的战略变化,营销措施的调整,也给我们带来新的获利机遇。广告主越来越看重非传统模式的投放和营销投入,这也意味着公司有机会拿到更多边界模糊的营销项目;
    
    进一步整合内部资源及业务板块,持续提升整合营销解决方案能力:各子公司不仅在各自擅长领域发挥各自所长,通力合作,在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵,形成营销闭环。公司服务客户横跨汽车、金融、快消、游戏等多个行业,未来1-3年将不断加强汽车行业的横向业务拓展,进行多种合作方式探索,尤其是对知名车企的合作意向规划以及要不断的关注车企新能源市场的营销动作,寻求新机会的突破。
    
    增强创新型人才培养:结合互联网广告市场非传统媒体平台强劲增长及市场布局向三四线城市下沉的趋势,公司以战略为导向集结了在营销技术专业领域、管理领域的人才队伍,注入新鲜血液,注重年轻管理人才的培养与发展,继续吸引在营销技术、数据搭建、组织管理等领域资历丰富、执行力强的人才加入,对公司战略整合、组织整合的落地给予强劲支撑。
    
    4、可能面对的风险
    
    汽车客户为公司重要客户,虽然客户稳定性和支付能力较强,但汽车行业普遍存在应收账款公司账期较长的问题,公司将强化回款催收制度,将应收账款的管理纳入考核指标。同时加强客户授信管理及建立回款工作的考核、追责和奖励制度。同时公司对市场进行及时充分分析,并及时调整营销策略,以技术创新为手段,通过进一步深化客户关系管理、增进对客户服务、实施产品差异化营销等举措,在维护老客户同时积极开拓新型客户。采取多种措施加强应收账款回款进度并降低应收账款坏账风险。
    
    最近2年,无论是行业内的竞争者,还是广告主自己的供应商体系,都在积极转型,公司人才的迭代和更新速度能否应对需求,将直接影响到未来公司在现有广告主体系中的影响力和盈利趋势。在传统互联网广告的采购量萎缩的大环境下,客户也同步在缩减传统方式的广告投放量,公司会坚持依托团队较强的学习能力,同时采取各项措施稳定现有人才并吸引新人才的加入。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
    2018年06月05日           实地调研                机构                    2018年6月5日投资者关系活动记录
                                                                             表
    
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √ 是 □ 否 □ 不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             0.00
    每10股转增数(股)                                                                                       8
    分配预案的股本基数(股)                                                                        656,664,545
    现金分红金额(元)(含税)                                                                             0.00
    以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                             0.00
    现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                       0.00
    可分配利润(元)                                                                                       0.00
    现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额                                                             0.00%
    的比例
                                                 本次现金分红情况
    其他
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本656,664,545股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    1、2016年度利润分配预案为:以公司股份总数590,392,690股为基数,向全体股东每10股派发现金1元人
    
    民币(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币59,039,269.00元。
    
    2、2017年度利润分配预案为:以公司股份总数590,392,690股为基数,向全体股东每10股派发现金1.3元
    
    人民币(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币76,751,049.7元。
    
    3、2018年度利润分配预案为:拟以公司2018年12月31日总股本656,664,545股为基数,以资本公积
    
    金向全体股东每10股转增8股。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                            现金分红金额               以其他方式现               现金分红总额
                               分红年度合并 占合并报表中  以其他方式  金分红金额占                (含其他方
                  现金分红金额 报表中归属于 归属于上市公  (如回购股  合并报表中归 现金分红总额 式)占合并报
       分红年度     (含税)   上市公司普通 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司  (含其他方  表中归属于上
                               股股东的净利 的净利润的比    的金额    普通股股东的     式)     市公司普通股
                                    润            率                    净利润的比例               股东的净利润
                                                                                                     的比率
    2018年              0.00 -1,953,787,104.       0.00%        0.00       0.00%        0.00       0.00%
                                   88
    2017年         76,751,049.70 371,519,890.94       20.66%          0.00        0.00%  76,751,049.70       20.66%
    2016年         59,039,269.00 201,402,236.61       29.31%          0.00        0.00%  59,039,269.00       29.31%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
                                                             以本人持有
                                                             的上海新合
                                                             股权所认购
                                                             取得的联创
                                                             节能股份,自
                                                             该等股份上
                                                             市之日起十                           所有承诺人
                                    齐海莹、周志股份限售承   二个月内,不2015年02月               严格信守承
    资产重组时所作承诺              刚、王璟    诺           得以任何方   25日         36个月      诺,未出现违
                                                             式转让(包括                         反承诺的情
                                                             但不限于通                           况.
                                                             过证券市场
                                                             公开转让、大
                                                             宗交易或协
                                                             议方式转让,
                                                             也不由联创
                                                             节能回购,但
                                                             因履行利润
                                                             补偿责任而
                                                             由联创节能
                                                             回购除外);
                                                             自该等股份
                                                             上市之日起
                                                             12个月至24
                                                             个月的期间
                                                             内,可以转让
                                                             通过本次交
                                                             易获得的联
                                                             创节能股份
                                                             的40%;自该
                                                             等股份上市
                                                             之日起24个
                                                             月至36个月
                                                             的期间内,可
                                                             以转让通过
                                                             本次交易获
                                                             得的联创节
                                                             能股份的
                                                             30%;自该等
                                                             股份上市之
                                                             日起36个月
                                                             后,可以转让
                                                             通过本次交
                                                             易获得的联
                                                             创节能股份
                                                             的30%。若本
                                                             次交易后,本
                                                             人成为上市
                                                             公司的董事、
                                                             监事或高级
                                                             管理人员,本
                                                             人还应遵循
                                                             上市公司董
                                                             事、监事或高
                                                             级管理人员
                                                             减持股份的
                                                             相关规定。
                                                             本人以持有                           承诺人严格
                                    李洪国      股份限售承   的上海新合   2015年02月   36个月      信守承诺,未
                                                诺           股权所认购   25日                     出现违反承
                                                             取得的联创                           诺的情况.
                                                             节能股份,以
                                                             及本人作为
                                                             配套融资发
                                                             行对象认购
                                                             取得的联创
                                                             节能股份(以
                                                             下简称"该等
                                                             股份"),自该
                                                             等股份上市
                                                             之日起三十
                                                             六个月内将
                                                             不以任何方
                                                             式转让,包括
                                                             但不限于通
                                                             过证券市场
                                                             公开转让或
                                                             通过协议方
                                                             式转让。
                                                             本次交易完
                                                             成后,本人/
                                                             本企业及本
                                                             人/本企业控
                                                             制的其他企
                                                             业不会直接
                                                             或间接经营
                                                             任何与联创
                                                             节能及其下
                                                             属公司经营
                                                             的业务构成                           所有承诺人
                                                             竞争或可能                           严格信守承
                                    齐海莹、周志同业竞争     构成竞争的   2015年02月   长期        诺,未出现违
                                    刚                       业务;如本人25日                     反承诺的情
                                                             /本企业及本                           况.
                                                             人/本企业控
                                                             制的企业的
                                                             现有业务或
                                                             该等企业为
                                                             进一步拓展
                                                             业务范围,与
                                                             联创节能及
                                                             其下属公司
                                                             经营的业务
                                                             产生竞争,则
                                                             本人/本企业
                                                             及本人/本企
                                                             业控制的企
                                                             业将采取停
                                                             止经营产生
                                                             竞争的业务
                                                             的方式,或者
                                                             采取将产生
                                                             竞争的业务
                                                             纳入联创节
                                                             能的方式,或
                                                             者采取将产
                                                             生竞争的业
                                                             务转让给无
                                                             关联关系第
                                                             三方等合法
                                                             方式,使本人
                                                             /本企业及本
                                                             人/本企业控
                                                             制的企业不
                                                             再从事与联
                                                             创节能主营
                                                             业务相同或
                                                             类似的业务。
                                                             本人保持联
                                                             创节能独立
                                                             性相关事宜
                                                             承诺如下:1、
                                                             保证上市公
                                                             司的董事、监
                                                             事及高级管
                                                             理人员均按
                                                             照法律、法规                         承诺人严格
                                                             规范性文件  2015年02月               信守承诺,未
                                    李洪国      其他承诺     及公司章程   25日         长期        出现违反承
                                                             的规定选举、                         诺的情况.
                                                             更换、聘任或
                                                             解聘,不得超
                                                             越董事会和
                                                             股东大会违
                                                             法干预上市
                                                             公司上述人
                                                             事任免;采取
                                                             有效措施保
                                                             证上市公司
                                                             的总经理、副
                                                             总经理和其
                                                             他高级管理
                                                             人员专职在
                                                             上市公司任
                                                             职并在上市
                                                             公司领取薪
                                                             酬,不在本人
                                                             所控制的其
                                                             他企业及上
                                                             市公司关联
                                                             方兼任除董
                                                             事外的其他
                                                             职务;保证上
                                                             市公司在劳
                                                             动、人事管理
                                                             体系方面独
                                                             立于控股股
                                                             东。
                                                             本人作为联
                                                             创节能的控
                                                             股股东、实际
                                                             控制人,现就
                                                             规范关联交
                                                             易的有关事
                                                             项作出如下
                                                             承诺:一、本
                                                             人持有联创
                                                             节能股份期
                                                             间,本人控制                         承诺人严格
                                                             的企业将尽  2015年02月               信守承诺,未
                                    李洪国      关联交易     量减少并规   25日         长期        出现违反承
                                                             范与联创节                           诺的情况.
                                                             能及其子公
                                                             司、上海新合
                                                             及其控制的
                                                             企业之间的
                                                             关联,对于无
                                                             法避免或有
                                                             合理原因发
                                                             生的关联交
                                                             易,本人控制
                                                             的企业将遵
                                                             循市场原则
                                                             以公允、合理
                                                             的市场价格
                                                             进行,根据有
                                                             关法律、法规
                                                             及规范性文
                                                             件的规定履
                                                             行关联交易
                                                             决策程序,依
                                                             法履行信息
                                                             披露义务和
                                                             办理有关报
                                                             批程序,不损
                                                             害联创节能
                                                             及其他股东
                                                             的合法权益。
                                                             本企业自愿
                                                             对将来所持
                                                             联创节能的
                                                             股份进行锁
                                                             定,特此承诺
                                                             如下:以本企
                                                             业持有的上
                                                             海新合股权
                                                             所认购取得
                                                             的联创节能
                                                             股份,自该等
                                    宁波保税区               股份上市之                           所有承诺人
                                    鑫歆创业投               日起三十六                           严格信守承
                                    资合伙企业  股份限售承   个月内将不   2015年02月   36个月      诺,未出现违
                                    (有限合    诺           以任何方式   25日                     反承诺的情
                                    伙)、宋华、             转让,包括但                         况.
                                    孙强、王宪东             不限于通过
                                                             证券市场公
                                                             开转让或通
                                                             过协议方式
                                                             转让。由于联
                                                             创节能送红
                                                             股、转增股本
                                                             等原因而导
                                                             致增持的股
                                                             份,亦遵守上
                                                             述锁定期进
                                                             行锁定。
                                                             本次交易完
                                                             成后,本人/
                                                             本企业及本
                                                             人/本企业控
                                                             制的企业将
                                                             尽可能减少
                                                             与联创股份
                                                             的关联交易,
                                                             不会利用自
                                                             身作为联创
                                                             股份股东之
                                                             地位谋求与
                                                             联创股份在
                                                             业务合作等
                                                             方面给予优
                                                             于其他第三
                                                             方的权利;不
                                                             会利用自身
                                                             作为联创股
                                                             份股东之地
                                                             位谋求与联                           承诺人严格
                                    叶青        其他承诺     创股份优先   2016年03月   长期有效    信守承诺,未
                                                             达成交易的  31日                     出现违反承
                                                             权利。若存在                         诺的情况.
                                                             确有必要且
                                                             不可避免的
                                                             关联交易,本
                                                             人/本企业及
                                                             本人/本企业
                                                             控制的企业
                                                             将与联创股
                                                             份按照公平、
                                                             公允、等价有
                                                             偿等原则依
                                                             法签订协议,
                                                             履行合法程
                                                             序,并将按照
                                                             有关法律、法
                                                             规规范性文
                                                             件的要求和
                                                             《山东联创
                                                             节能新材料
                                                             股份有限公
                                                             司章程》的规
                                                             定,依法履行
                                                             信息披露义
                                                             务并履行相
                                                             关内部决策、
                                                             报批程序,保
                                                             证不以与市
                                                             场价格相比
                                                             显失公允的
                                                             条件与联创
                                                             股份进行交
                                                             易,亦不利用
                                                             该类交易从
                                                             事任何损害
                                                             联创股份及
                                                             其他股东的
                                                             合法权益的
                                                             行为。
                                                             本次交易完
                                                             成后,本人/
                                                             本企业及本
                                                             人/本企业控
                                                             制的其他企
                                                             业不会直接
                                                             或间接经营
                                                             任何与联创
                                                             股份及其下
                                                             属公司经营
                                                             的业务构成
                                                             竞争或可能                           承诺人严格
                                                             构成竞争的  2016年03月               信守承诺,未
                                    叶青        同业竞争     业务;如本人31日         长期有效    出现违反承
                                                             /本企业及本                           诺的情况.
                                                             人/本企业控
                                                             制的企业的
                                                             现有业务或
                                                             该等企业为
                                                             进一步拓展
                                                             业务范围,与
                                                             联创股份及
                                                             其下属公司
                                                             经营的业务
                                                             产生竞争,则
                                                             本人/本企业
                                                             及本人/本企
                                                             业控制的企
                                                             业将采取停
                                                             止经营产生
                                                             竞争的业务
                                                             的方式,或者
                                                             采取将产生
                                                             竞争的业务
                                                             纳入联创股
                                                             份的方式,或
                                                             者采取将产
                                                             生竞争的业
                                                             务转让给无
                                                             关联关系第
                                                             三方等合法
                                                             方式,使本人
                                                             /本企业及本
                                                             人/本企业控
                                                             制的企业不
                                                             再从事与联
                                                             创股份主营
                                                             业务相同或
                                                             类似的业务。
                                                             通过本次交
                                                             易获得的上
                                                             市公司股份
                                                             自该等股份
                                                             上市之日起
                                                             12个月内不
                                                             得转让,自该
                                                             等股份上市
                                                             之日起12个
                                                             月至24个月                           承诺人严格
                                    叶青        股份限售承   的期间内,叶2016年04月   36个月      信守承诺,未
                                                诺           青可以转让   27日                     出现违反承
                                                             通过本次交                           诺的情况.
                                                             易获得的上
                                                             市公司股份
                                                             的40%;自该
                                                             等股份上市
                                                             之日起24个
                                                             月至36个月
                                                             的期间内,叶
                                                             青可以转让
                                                             通过本次交
                                                             易获得的上
                                                             市公司股份
                                                             的30%;自该
                                                             等股份上市
                                                             之日起36个
                                                             月后,叶青可
                                                             以转让通过
                                                             本次交易获
                                                             得的上市公
                                                             司股份的
                                                             30%。若叶青
                                                             持有上海激
                                                             创的股权至
                                                             本次交易股
                                                             份发行结束
                                                             之日仍不满
                                                             12个月,则自
                                                             该等股份上
                                                             市之日起锁
                                                             定36个月。
                                                             若叶青成为
                                                             上市公司的
                                                             董事、监事或
                                                             高级管理人
                                                             员,其仍应遵
                                                             循上市公司
                                                             董事、监事或
                                                             高级管理人
                                                             员减持股份
                                                             的相关规定。
                                                             王蔚通过本
                                                             次交易获得
                                                             的上市公司
                                                             股份自该等
                                                             股份上市之
                                                             日起12个月                           承诺人严格
                                    王蔚        股份限售承   内不得转让, 2016年04月   36个月      信守承诺,未
                                                诺           自该等股份   27日                     出现违反承
                                                             上市之日起                           诺的情况.
                                                             12个月至24
                                                             个月的期间
                                                             内,王蔚可以
                                                             转让通过本
                                                             次交易获得
                                                             的上市公司
                                                             股份的30%;
                                                             自该等股份
                                                             上市之日起
                                                             24个月至36
                                                             个月的期间
                                                             内,王蔚可以
                                                             转让通过本
                                                             次交易获得
                                                             的上市公司
                                                             股份的30%;
                                                             自该等股份
                                                             上市之日起
                                                             36个月后,王
                                                             蔚可以转让
                                                             通过本次交
                                                             易获得的上
                                                             市公司股份
                                                             的40%。若王
                                                             蔚成为上市
                                                             公司的董事、
                                                             监事或高级
                                                             管理人员,其
                                                             仍应遵循上
                                                             市公司董事、
                                                             监事或高级
                                                             管理人员减
                                                             持股份的相
                                                             关规定。
                                                             若宽毅慧义
                                                             取得本次交
                                                             易上市公司
                                                             向其发行股
                                                             份时,其持有
                                    宽毅慧义(上             的标的资产                           承诺人严格
                                    海)创业投资股份限售承   股权时间不   2016年04月               信守承诺,未
                                    中心(有限合诺           超过12个月   27日         36个月      出现违反承
                                    伙)                     的,则通过本                         诺的情况.
                                                             次交易获得
                                                             的上市公司
                                                             股份自该等
                                                             股份上市之
                                                             日起36个月
                                                             内不得转让;
                                                             若宽毅慧义
                                                             取得本次交
                                                             易上市公司
                                                             向其发行股
                                                             份时,其持有
                                                             的标的资产
                                                             股权时间超
                                                             过12个月的,
                                                             自该等股份
                                                             上市之日起
                                                             12个月至24
                                                             个月的期间
                                                             内可转让
                                                             30%,自该等
                                                             股份上市之
                                                             日起24个月
                                                             至36个月的
                                                             期间内可转
                                                             让30%,自该
                                                             等股份上市
                                                             之日起36个
                                                             月后可转让
                                                   40%。
                                                             若晦乾创投
                                                             取得本次交
                                                             易上市公司
                                                             向其发行股
                                                             份时,其持有
                                                             的标的资产
                                                             股权时间不
                                                             超过12个月
                                    晦乾(上海)             的,则通过本                         承诺人严格
                                    创业投资中  股份限售承   次交易获得   2016年04月               信守承诺,未
                                    心(有限合  诺           的上市公司   27日         36个月      出现违反承
                                    伙)                     股份自该等                           诺的情况.
                                                             股份上市之
                                                             日起36个月
                                                             内不得转让;
                                                             若晦乾创投
                                                             取得本次交
                                                             易上市公司
                                                             向其发行股
                                                             份时,其持有
                                                             的标的资产
                                                             股权时间超
                                                             过12个月的,
                                                             自该等股份
                                                             上市之日起
                                                             12个月至24
                                                             个月的期间
                                                             内可转让
                                                             30%,自该等
                                                             股份上市之
                                                             日起24个月
                                                             至36个月的
                                                             期间内可转
                                                             让30%,自该
                                                             等股份上市
                                                             之日起36个
                                                             月后可转让
                                                   40%。
                                                             本公司作为
                                                             本次交易的
                                                             配套融资发
                                                             行对象,现就
                                                             相关事项承
                                                             诺如下:本公
                                                             司以资管计
                                                             划募集的资
                                                             金认购取得
                                                             的联创节能
                                                             非公开发行
                                                             的股份(以下                         承诺人严格
                                    中信建投基  股份限售承   简称"该等股  2015年02月               信守承诺,未
                                    金管理有限  诺           份"),自该等25日        36个月      出现违反承
                                    公司                     股份上市之                           诺的情况.
                                                             日起三十六
                                                             个月内将不
                                                             以任何方式
                                                             转让,包括但
                                                             不限于通过
                                                             证券市场公
                                                             开转让或通
                                                             过协议方式
                                                             转让。由于联
                                                             创节能送红
                                                             股、转增股本
                                                             等原因而导
                                                             致增持的股
                                                             份,亦遵守上
                                                             述锁定期进
                                                             行锁定。
                                                             本人作为联
                                                             创节能的控
                                                             股股东、实际
                                                             控制人,现就
                                                             避免同业竞
                                                             争的有关事
                                                             项作出如下
                                                             承诺:一、本
                                                             人及其近亲
                                                             属/关联方没
                                                             有通过本人
                                                             直接或间接
                                                             控制的其他
                                                             经营主体或
                                                             以本人名义
                                                             或借用其他
                                                             自然人名义
                                                             从事与联创
                                                             节能、上海新                         承诺人严格
                                    李洪国      同业竞争     合相同或类   2015年02月   长期        信守承诺,未
                                                             似的业务,也25日                     出现违反承
                                                             没有在与联                           诺的情况.
                                                             创节能或上
                                                             海新合存在
                                                             相同或类似
                                                             业务的其他
                                                             任何经营实
                                                             体中投资、任
                                                             职或担任任
                                                             何形式的顾
                                                             问,或有其他
                                                             任何与联创
                                                             节能或上海
                                                             新合存在同
                                                             业竞争的情
                                                             形。二、本人
                                                             保证在本次
                                                             交易实施完
                                                             毕日后,除本
                                                             人持有联创
                                                             节能(包括联
                                                             创节能、上海
                                                             新合及其下
                                                             属子公司,下
                                                             同)股份或在
                                                             联创节能任
                                                             职外,本人及
                                                             其近亲属不
                                                             拥有、管理、
                                                             控制、投资、
                                                             从事其他任
                                                             何与联创节
                                                             能所从事业
                                                             务相同或相
                                                             近的任何业
                                                             务或项目("
                                                             竞争业务"),
                                                             亦不参与拥
                                                             有、管理、控
                                                             制、投资与联
                                                             创节能构成
                                                             竞争的竞争
                                                             业务,亦不谋
                                                             求通过与任
                                                             何第三人合
                                                             资、合作、联
                                                             营或采取租
                                                             赁经营、承包
                                                             经营、委托管
                                                             理等方式直
                                                             接或间接从
                                                             事与联创节
                                                             能构成竞争
                                                             的竞争业务。
                                                             三、本人承
                                                             诺,若本人及
                                                             其近亲属/关
                                                             联方未来从
                                                             任何第三方
                                                             获得的任何
                                                             商业机会与
                                                             联创节能从
                                                             事的业务存
                                                             在实质性竞
                                                             争或可能存
                                                             在实质性竞
                                                             争的,则本人
                                                             及其近亲属/
                                                             关联方将立
                                                             即通知联创
                                                             节能,在征得
                                                             第三方允诺
                                                             后,将该商业
                                                             机会让渡给
                                                             联创节能。
                                                             四、若因本人
                                                             及其近亲属/
                                                             关联方违反
                                                             上述承诺而
                                                             导致联创节
                                                             能权益受到
                                                             损害的,本人
                                                             将依法承担
                                                             相应的赔偿
                                                             责任。
                                                             自本次交易
                                                             取得的全部
                                                             现金对价增
                                                             持完毕甲方
                                                             二级市场股
                                                             票后12个月
                                                             内不得转让、
                                                             自本次交易
                                                             取得的全部
                                    高胜宁、晦毅             现金对价增                           承诺人严格
                                    (上海)创业股份限售承   持完毕甲方   2018年01月               信守承诺,未
                                    投资中心(有诺           二级市场股   19日         36个月      出现违反承
                                    限合伙)                 票12个月后                           诺的情况.
                                                             解锁40%、自
                                                             本次交易取
                                                             得的全部现
                                                             金对价增持
                                                             完毕甲方二
                                                             级市场股票
                                                             24个月后累
                                                             计解锁70%、
                                                             自本次交易
                                                             取得的全部
                                                             现金对价增
                                                             持完毕甲方
                                                             二级市场股
                                                             票36个月后
                                                             累计解锁
                                                   100%。
                                                             自本次交易
                                                             取得的全部
                                                             现金对价增
                                                             持完毕甲方
                                                             二级市场股
                                                             票后12个月
                                                             内不得转让、
                                                             自本次交易
                                                             取得的全部
                                    李侃、晦宽               现金对价增                           承诺人严格
                                    (上海)创业股份限售承   持完毕甲方   2018年01月   24个月      信守承诺,未
                                    投资中心(有诺           二级市场股   19日                     出现违反承
                                    限合伙)                 票12个月后                           诺的情况.
                                                             解锁50%、自
                                                             本次交易取
                                                             得的全部现
                                                             金对价增持
                                                             完毕甲方二
                                                             级市场股票
                                                             24个月后累
                                                             计解锁
                                                   100%。
                                                             自本次股份
                                                             发行结束之
                                                             日起12个月
                                                             之后且2018
                                                             年度的《专项
                                                             审核报告》出
                                    高胜宁、晦毅             具后,高胜                           承诺人严格
                                    (上海)创业股份限售承   宁、晦毅投资2018年12月   36个月      信守承诺,未
                                    投资中心(有诺           本次交易取   28日                     出现违反承
                                    限合伙)                 得的上市公                           诺的情况。
                                                             司的股份中
                                                             的40%可以
                                                             解除锁定;自
                                                             本次股份发
                                                             行结束之日
                                                             起24个月且
                                                             2019年度的
                                                             《专项审核
                                                             报告》出具
                                                             后,高胜宁、
                                                             晦毅投资本
                                                             次交易取得
                                                             的上市公司
                                                             的股份中的
                                                             70%可以解除
                                                             锁定;自本次
                                                             股份发行结
                                                             束之日起36
                                                             个月且2020
                                                             年度的《专项
                                                             审核报告》结
                                                             束后的减值
                                                             测试报告出
                                                             具后,高胜
                                                             宁、晦毅投资
                                                             本次交易取
                                                             得的上市公
                                                             司股份中的
                                                             100%可以解
                                                             除锁定。
                                                             "自本次股份
                                                             发行结束之
                                                             日起12个月
                                                             且2018年度
                                                             的《专项审核
                                                             报告》出具
                                                             后,李侃、晦
                                                             宽投资自本
                                    晦宽(上海)             次交易取得                           承诺人严格
                                    创业投资中  股份限售承   的上市公司   2018年12月   12个月      信守承诺,未
                                    心(有限合  诺           的股份全部   28日                     出现违反承
                                    伙)、李侃               解除锁定。如                         诺的情况。
                                                             当期承诺业
                                                             绩未实现的,
                                                             则应先按照
                                                             协议的规定
                                                             进行补偿,待
                                                             补偿完毕后
                                                             再根据协议
                                                             的规定进行
                                                             解锁,交易对
                                                             方在对上市
                                                             公司进行业
                                                             绩补偿时不
                                                             受上述股份
                                                             锁定的限制。
                                                             如中国证监
                                                             会及证券交
                                                             易所要求执
                                                             行比前款规
                                                             定更严格规
                                                             定的,从其规
                                                             定。相应股份
                                                             解禁后按照
                                                             中国证监会
                                                             及深圳证券
                                                             交易所的有
                                                             关规定执行。
                                                             本次发行结
                                                             束后,由于公
                                                             司送红股、转
                                                             增股本等原
                                                             因增持的公
                                                             司股份,亦应
                                                             遵守上述约
                                                             定。"
                                                             承诺目标公
                                                             司2017年
                                                             -2019年实现
                                                             的扣除非经
                                                             常性损益后
                                    高胜宁、晦宽             归属于母公
                                    (上海)创业             司的净利润                           所有承诺人
                                    投资中心(有             分别不低于                           严格信守承
                                    限合伙)、晦业绩承诺及   人民币9,800  2017年9月    长期        诺,未出现违
                                    毅(上海)创补偿安排     万元、12,250 29日                     反承诺的情
                                    业投资中心               万元、15,500                          况。
                                    (有限合                 万元。如目标
                                    伙)、李侃               公司在承诺
                                                             期内未能实
                                                             现承诺净利
                                                             润,则乙方应
                                                             在承诺期各
                                                             年度上市公
                                                             司审计报告
                                                             在指定媒体
                                                             披露后的十
                                                             个工作日内,
                                                             向联创互联
                                                             予以全额补
                                                             偿。
                                                             "鏊投网络
                                                             2018年、2019
                                                             年、2020年经
                                                             审计的扣除
                                                             非经常性损
                                                             益归属于母
                                                             公司股东的
                                                             税后净利润
                                                             分别不低于
                                                             12,250万元、
                                                             15,500万元和
                                                             16,900万元,
                                                             累计不低于
                                                             44,650万元。
                                    高胜宁、晦宽             如鏊投网络
                                    (上海)创业             实际净利润
                                    投资中心(有             不满足上述                           所有承诺人
                                    限合伙)、晦业绩承诺及   承诺,则由高2018年08月               严格信守承
                                    毅(上海)创补偿安排     胜宁等4名交16日          长期        诺,未出现违
                                    业投资中心               易对方以股                           反承诺的情
                                    (有限合                 权或现金方                           况。
                                    伙)、李侃               式向联创互
                                                             联补偿净利
                                                             润差额。若当
                                                             期需向联创
                                                             互联支付补
                                                             偿,则先由第
                                                             一顺位补偿
                                                             义务人(指高
                                                             胜宁和晦毅
                                                             投资)按照约
                                                             定的补偿比
                                                             例进行补偿。
                                                             如第一顺位
                                                             补偿义务人
                                                             实施全额补
                                                             偿后不足以
                                                             覆盖当期应
                                                             补偿金额或
                                                             协议约定的
                                                             补偿时限届
                                                             满第一顺位
                                                             补偿义务人
                                                             仍未全额补
                                                             偿(不论何种
                                                             原因)当期应
                                                             补偿金额的,
                                                             第二顺位补
                                                             偿义务人(指
                                                             李侃和晦宽
                                                             投资)应在前
                                                             述时点发生
                                                             之日起10个
                                                             工作日内向
                                                             联创互联实
                                                             施补偿。"
                                                             "1、在本次交
                                                             易完成后,本
                                                             人、本人近亲
                                                             属及本人、本
                                                             人近亲属控
                                                             制的企业以
                                                             及本人、本人
                                                             近亲属担任
                                                             董事、高级管
                                                             理人员的企
                                                关于同业竞   业及本人的                           承诺人严格
                                                争、关联交   其他关联方   2018年08月               信守承诺,未
                                    高胜宁      易、资金占用(以下统称   16日         长期        出现违反承
                                                方面的承诺   “关联方”),将                        诺的情况。
                                                             尽量避免与
                                                             上市公司及
                                                             其控股子公
                                                             司之间发生
                                                             关联交易;对
                                                             于确有必要
                                                             且无法回避
                                                             的关联交易,
                                                             按照公平、公
                                                             允和等价有
                                                             偿的原则进
                                                             行,并将按照
                                                             有关法律、法
                                                             规、上市公司
                                                             《公司章程》
                                                             等有关规定
                                                             履行信息披
                                                             露义务和办
                                                             理有关报批
                                                             事宜,保证不
                                                             通过关联交
                                                             易损害上市
                                                             公司及其他
                                                             股东的合法
                                                             权益。2、本
                                                             人保证严格
                                                             按照有关法
                                                             律法规、中国
                                                             证监会颁布
                                                             的规章和规
                                                             范性文件、深
                                                             交所颁布的
                                                             业务规则及
                                                             上市公司《公
                                                             司章程》等制
                                                             度的规定,依
                                                             法行使股东
                                                             权利、履行股
                                                             东义务,不利
                                                             用股东地位
                                                             谋取不当利
                                                             益,不损害上
                                                             市公司及其
                                                             股东的合法
                                                             权益。如违反
                                                             上述承诺与
                                                             上市公司及
                                                             其控股子公
                                                             司进行交易
                                                             而给上市公
                                                             司及其股东
                                                             造成损失的,
                                                             本人将依法
                                                             承担相应的
                                                             赔偿责任。"
                                                             "1、本人及本
                                                             人近亲属以
                                                             及本人及本
                                                             人近亲属控
                                                             股、实际控制
                                                             的其他企业
                                                             目前不存在
                                                             与上市公司
                                                             相竞争的业
                                                             务。2、除法
                                                             律法规允许
                                                             外,本次交易
                                                             完成后,本人
                                                             及本人近亲
                                                             属以及本人
                                                             及本人近亲
                                                             属控股、实际
                                                             控制的其他
                                                             企业不会利
                                                             用从上市公
                                                关于同业竞   司或其控股                           承诺人严格
                                    高胜宁      争、关联交   子公司获取   2018年08月   长期        信守承诺,未
                                                易、资金占用 的信息从事   16日                     出现违反承
                                                方面的承诺   或者直接或                           诺的情况。
                                                             间接参与与
                                                             上市公司或
                                                             其控股子公
                                                             司相竞争的
                                                             业务,也不会
                                                             投资任何与
                                                             上市公司或
                                                             其控股子公
                                                             司主营业务
                                                             构成竞争或
                                                             可能构成实
                                                             质性竞争的
                                                             其他企业。3、
                                                             如上市公司
                                                             认定本人及
                                                             本人近亲属
                                                             以及本人及
                                                             本人近亲属
                                                             控股、实际控
                                                             制的其他企
                                                             业正在或将
                                                             要从事的业
                                                             务与上市公
                                                             司存在同业
                                                             竞争,则本人
                                                             将在上市公
                                                             司提出异议
                                                             后自行或要
                                                             求相关企业
                                                             及时转让或
                                                             终止上述业
                                                             务。如上市公
                                                             司进一步提
                                                             出受让请求,
                                                             则本人无条
                                                             件依照具有
                                                             证券业务资
                                                             格的中介机
                                                             构审计或评
                                                             估后的公允
                                                             价格将上述
                                                             业务和资产
                                                             优先转让给
                                                             上市公司。4、
                                                             本人违反本
                                                             承诺书的任
                                                             何一项承诺
                                                             的,将补偿上
                                                             市公司因此
                                                             遭受的一切
                                                             直接和间接
                                                             损失。"
                                                             "1、本人目前
                                                             没有从事、将
                                                             来也不会利
                                                             用从联创互
                                                关于同业竞   联及其控股                           承诺人严格
                                    李洪国      争、关联交   子公司获取   2018年08月   长期        信守承诺,未
                                                易、资金占用 的信息直接   16日                     出现违反承
                                                方面的承诺   或间接从事、                         诺的情况.
                                                             参与或进行
                                                             与联创互联
                                                             及其控股子
                                                             公司的业务
                                                             存在竞争或
                                                             可能构成竞
                                                             争的任何业
                                                             务及活动。2、
                                                             本人将严格
                                                             按照有关法
                                                             律法规及规
                                                             范性文件的
                                                             规定采取有
                                                             效措施避免
                                                             与联创互联
                                                             及其控股子
                                                             公司产生同
                                                             业竞争。3、
                                                             如本人或本
                                                             人直接或间
                                                             接控制的除
                                                             联创互联及
                                                             其控股子公
                                                             司外的其他
                                                             方获得与联
                                                             创互联及其
                                                             控股子公司
                                                             构成或可能
                                                             构成同业竞
                                                             争的业务机
                                                             会,本人将尽
                                                             最大努力,使
                                                             该等业务机
                                                             会具备转移
                                                             给联创互联
                                                             或其控股子
                                                             公司的条件
                                                             (包括但不
                                                             限于征得第
                                                             三方同意),
                                                             并优先提供
                                                             给联创互联
                                                             或其控股子
                                                             公司。若联创
                                                             互联及其控
                                                             股子公司未
                                                             获得该等业
                                                             务机会,则本
                                                             人承诺采取
                                                             法律、法规及
                                                             规范性文件
                                                             许可的方式
                                                             加以解决,且
                                                             给予联创互
                                                             联选择权,由
                                                             其选择公平、
                                                             合理的解决
                                                             方式。本承诺
                                                             函一经签署,
                                                             即构成本人
                                                             不可撤销的
                                                             法律义务。如
                                                             出现因本人
                                                             违反上述承
                                                             诺而导致联
                                                             创互联及其
                                                             中小股东权
                                                             益受到损害
                                                             的情况,本人
                                                             将依法承担
                                                             相应的赔偿
                                                             责任。4、本
                                                             承诺函有效
                                                             期间自本承
                                                             诺函签署之
                                                             日起至本人
                                                             不再系联创
                                                             互联的控股
                                                             股东及实际
                                                             控制人之日
                                                             止。"
                                                             "在本次重组
                                                             完成后,本人
                                                             及本人直接
                                                关于同业竞   或间接控制                           承诺人严格
                                                争、关联交   的除联创互   2018年08月               信守承诺,未
                                    李洪国      易、资金占用 联及其控股   16日         长期        出现违反承
                                                方面的承诺   子公司外的                           诺的情况。
                                                             其他公司及
                                                             其他关联方,
                                                             将尽量避免
                                                             与联创互联
                                                             及其控股子
                                                             公司之间发
                                                             生关联交易;
                                                             对于确有必
                                                             要且无法回
                                                             避的关联交
                                                             易,均按照公
                                                             平、公允和等
                                                             价有偿的原
                                                             则进行,交易
                                                             价格按市场
                                                             公认的合理
                                                             价格确定,并
                                                             按相关法律、
                                                             法规以及规
                                                             范性文件的
                                                             规定履行交
                                                             易审批程序
                                                             及信息披露
                                                             义务,切实保
                                                             护联创互联
                                                             及其中小股
                                                             东利益。本人
                                                             保证严格按
                                                             照有关法律
                                                             法规、中国证
                                                             券监督管理
                                                             委员会颁布
                                                             的规章和规
                                                             范性文件、深
                                                             圳证券交易
                                                             所颁布的业
                                                             务规则及联
                                                             创互联公司
                                                             章程等制度
                                                             的规定,依法
                                                             行使股东权
                                                             利、履行股东
                                                             义务,不利用
                                                             控股股东、实
                                                             际控制人的
                                                             地位谋取不
                                                             当的利益,不
                                                             损害联创互
                                                             联及其中小
                                                             股东的合法
                                                             权益。本承诺
                                                             函有效期间
                                                             自本承诺函
                                                             签署之日起
                                                             至本人不再
                                                             系联创互联
                                                             的控股股东
                                                             及实际控制
                                                             人之日止。"
                                                             "作为山东联
                                                             创互联网传
                                                             媒股份有限
                                                             公司(以下简
                                                             称“联创互
                                                             联”)的控股股
                                                             东、实际控制
                                                             人,本人根据
                                                             中国证监会
                                                             相关规定对
                                                             公司填补即
                                                             期回报措施
                                                             能够得到切
                                                             实履行作出
                                                             如下承诺:不                         所有承诺人
                                                             越权干预联  2018年08月               严格信守承
                                    李洪国      其他承诺     创互联的经   16日         长期        诺,未出现违
                                                             营管理活动,                         反承诺的情
                                                             不侵占其利                           况。
                                                             益。本人若违
                                                             反上述承诺
                                                             或拒不履行
                                                             上述承诺给
                                                             联创互联造
                                                             成损失的,依
                                                             法承担补偿
                                                             责任,并同意
                                                             中国证监会
                                                             和深圳证券
                                                             交易所等证
                                                             券监管机构
                                                             按照其制定
                                                             或发布的有
                                                             关规定、规
                                                             则,对本企业
                                                             /本人所作出
                                                             相关处罚或
                                                             采取相关管
                                                             理措施。"
                                                             本公司全体
                                                             董事、监事、
                                                             高级管理人
                                                             员保证本次
                                                             发行股份及
                                                             支付现金购
                                                             买资产并募
                                                             集配套资金
                                                             暨关联交易
                                                             的信息披露
                                                             和申请文件
                                                             真实、准确、
                                                             完整,不存在
                                    胡安智、李洪             虚假记载、误
                                    国、李荣林、             导性陈述或
                                    刘健、马英               重大遗漏。如                         所有承诺人
                                    杰、孟丽、齐             本次交易因   2018年08月               严格信守承
                                    海莹、邵秀  其他承诺     涉嫌所提供   16日         长期        诺,未出现违
                                    英、王德建、             或者披露的                           反承诺的情
                                    王璟、王娟、             信息存在虚                           况。
                                    王雷、王蔚、             假记载、误导
                                    王宪东                   性陈述或重
                                                             大遗漏,被司
                                                             法机关立案
                                                             侦查或者被
                                                             中国证监会
                                                             立案调查的,
                                                             在案件调查
                                                             结论明确之
                                                             前,将暂停转
                                                             让本公司全
                                                             体董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员持有的
                                                             公司股份。
                                    胡安智;李洪              上市公司董   2018年08月               所有承诺人
                                    国;李荣林;刘 其他承诺     事、高级管理16日         长期        严格信守承
                                    健;马英杰;孟              人员不存在                           诺,未出现违
                                    丽;齐海莹;邵              因涉嫌犯罪                           反承诺的情
                                    秀英;王德建;              正被司法机                           况。
                                    王璟;王娟;王              关立案侦查
                                    雷;王蔚;王宪              或涉嫌违法
                                    东                       违规正在被
                                                             中国证监会
                                                             立案调查的
                                                             情形;最近36
                                                             个月内未受
                                                             到中国证监
                                                             会的行政处
                                                             罚,最近12
                                                             个月内未收
                                                             到证券交易
                                                             所公开谴责。
                                                             "作为山东联
                                                             创互联网传
                                                             媒股份有限
                                                             公司的董事、
                                                             高级管理人
                                                             员,本人根据
                                                             中国证监会
                                                             相关规定对
                                                             公司填补即
                                                             期回报措施
                                                             能够得到切
                                    胡安智;李洪              实履行作出
                                    国;李荣林;刘              如下承诺:                           所有承诺人
                                    健;齐海莹;邵              (1)本人承  2018年08月               严格信守承
                                    秀英;王德建; 其他承诺     诺忠实、勤勉16日         长期        诺,未出现违
                                    王璟;王娟;王              地履行职责,                         反承诺的情
                                    蔚;王宪东                维护上市公                           况。
                                                             司和全体股
                                                             东的合法权
                                                             益。 (2)本
                                                             人承诺不得
                                                             无偿或以不
                                                             公平条件向
                                                             其他单位或
                                                             者个人输送
                                                             利益,也不得
                                                             采用其他方
                                                             式损害上市
                                                             公司利益。
                                                             (3)本人承
                                                             诺对本人职
                                                             务消费行为
                                                             进行约束。
                                                             (4)本人承
                                                             诺不动用上
                                                             市公司资产
                                                             从事与本人
                                                             履行职责无
                                                             关的投资、消
                                                             费活动。(5)
                                                             本人承诺在
                                                             自身职责和
                                                             权限范围内,
                                                             全力促使上
                                                             市公司董事
                                                             会或者薪酬
                                                             与考核委员
                                                             会制定的薪
                                                             酬制度与上
                                                             市公司应对
                                                             本次交易完
                                                             成当年每股
                                                             收益可能下
                                                             降的措施的
                                                             执行情况相
                                                             挂钩,并对上
                                                             市公司董事
                                                             会和股东大
                                                             会审议的相
                                                             关议案投赞
                                                             成票(如有表
                                                             决权)。(6)
                                                             如果上市公
                                                             司拟实施股
                                                             权激励,本人
                                                             承诺在自身
                                                             职责和权限
                                                             范围内,全力
                                                             促使上市公
                                                             司拟公布的
                                                             股权激励的
                                                             行权条件与
                                                             上市公司应
                                                             对本次交易
                                                             完成当年每
                                                             股收益可能
                                                             下降的措施
                                                             的执行情况
                                                             相挂钩,并对
                                                             上市公司董
                                                             事会和股东
                                                             大会审议的
                                                             相关议案投
                                                             赞成票。(7)
                                                             本人承诺严
                                                             格履行本人
                                                             所作出的上
                                                             述承诺事项,
                                                             确保上市公
                                                             司相关措施
                                                             能够得到切
                                                             实履行。如果
                                                             本人违反本
                                                             人所作出的
                                                             承诺或拒不
                                                             履行承诺,本
                                                             人将按照《关
                                                             于首发及再
                                                             融资、重大资
                                                             产重组摊薄
                                                             即期回报有
                                                             关事项的指
                                                             导意见》等相
                                                             关规定履行
                                                             解释、道歉等
                                                             相应义务,并
                                                             同意中国证
                                                             券监督管理
                                                             委员会、深圳
                                                             证券交易所
                                                             和中国上市
                                                             公司协会依
                                                             法作出的监
                                                             管措施或自
                                                             律监管措施;
                                                             给上市公司
                                                             或者股东造
                                                             成损失的,本
                                                             人愿意依法
                                                             承担相应补
                                                             偿责任。"
                                                             "一、本人/本
                                                             企业保证为
                                                             本次交易所
                                                             提供信息的
                                                             真实性、准确
                                                             性和完整性,
                                                             保证不存在
                                                             虚假记载、误
                                                             导性陈述或
                                                             者重大遗漏,
                                                             并就提供信
                                                             息的真实性、
                                                             准确性和完
                                                             整性承担法
                                                             律责任。二、
                                                             本人/本企业
                                    高胜宁;晦宽              已向参与本
                                    (上海)创业             次交易的各                           所有承诺人
                                    投资中心(有             中介机构提                           严格信守承
                                    限合伙);晦毅其他承诺     供了其要求   2018年08月   长期        诺,未出现违
                                    (上海)创业             提供的全部   16日                     反承诺的情
                                    投资中心(有             资料,该等资                         况.
                                    限合伙);李侃            料均为真实、
                                                             准确、完整的
                                                             原始书面资
                                                             料或副本资
                                                             料,该等资料
                                                             副本或复印
                                                             件与其原始
                                                             资料或原件
                                                             一致,所有文
                                                             件的签名、印
                                                             章均是真实
                                                             的,并无任何
                                                             虚假记载、误
                                                             导性陈述或
                                                             者重大遗漏。
                                                             三、本人/本企
                                                             业保证,如违
                                                             反上述承诺,
                                                             给上市公司
                                                             或者投资者
                                                             造成损失的,
                                                             本人/本企业
                                                             愿意依法承
                                                             担赔偿责任。
                                                   "
                                                             "如本人/本企
                                                             业就本次交
                                                             易所提供或
                                                             披露的信息
                                                             涉嫌虚假记
                                                             载、误导性陈
                                                             述或者重大
                                                             遗漏,被司法
                                                             机关立案侦
                                                             查或者被中
                                                             国证券监督
                                                             管理委员会
                                                             立案调查的,
                                                             在形成调查
                                                             结论以前,本
                                    高胜宁;晦宽              人/本企业不
                                    (上海)创业             转让在联创                           所有承诺人
                                    投资中心(有             互联拥有权   2018年08月               严格信守承
                                    限合伙);晦毅其他承诺     益的股份,并16日         长期        诺,未出现违
                                    (上海)创业             于收到立案                           反承诺的情
                                    投资中心(有             稽查通知的                           况。
                                    限合伙);李侃            两个交易日
                                                             内将暂停转
                                                             让的书面申
                                                             请和股票账
                                                             户提交联创
                                                             互联董事会,
                                                             由董事会代
                                                             为向证券交
                                                             易所和登记
                                                             结算公司申
                                                             请锁定;未在
                                                             两个交易日
                                                             内提交锁定
                                                             申请的,授权
                                                             董事会核实
                                                             后直接向证
                                                             券交易所和
                                                             登记结算公
                                                             司报送本人
                                                             或本企业的
                                                             身份信息和
                                                             账户信息并
                                                             申请锁定;董
                                                             事会未向证
                                                             券交易所和
                                                             登记结算公
                                                             司报送本人
                                                             或本企业的
                                                             身份信息和
                                                             账户信息的,
                                                             授权证券交
                                                             易所和登记
                                                             结算公司直
                                                             接锁定相关
                                                             股份。如调查
                                                             结论发现存
                                                             在违法违规
                                                             情节,本人或
                                                             本企业承诺
                                                             锁定股份自
                                                             愿用于相关
                                                             投资者赔偿
                                                             安排。"
                                                             "1、本人/本企
                                                             业已经依法
                                                             履行对鏊投
                                                             网络的出资
                                                             义务,出资均
                                    高胜宁;晦宽              系自有资金,
                                    (上海)创业             出资真实且                           所有承诺人
                                    投资中心(有             已足额到位, 2018年08月               严格信守承
                                    限合伙);晦毅其他承诺     不存在任何   16日         长期        诺,未出现违
                                    (上海)创业             虚假出资、延                         反承诺的情
                                    投资中心(有             期出资、抽逃                         况。
                                    限合伙);李侃            出资等违反
                                                             作为股东所
                                                             应承担的义
                                                             务及责任的
                                                             行为,不存在
                                                             可能影响鏊
                                                             投网络合法
                                                             存续的情况。
                                                             2、本人/本企
                                                             业合法持有
                                                             鏊投网络的
                                                             股权,对该等
                                                             股权拥有完
                                                             整、有效的所
                                                             有权,该等股
                                                             权权属清晰,
                                                             不存在权属
                                                             争议或者潜
                                                             在纠纷;截至
                                                             本承诺函出
                                                             具之日,本人
                                                             /本企业持有
                                                             的鏊投网络
                                                             的股权不存
                                                             在质押、司法
                                                             冻结或其他
                                                             权利受到限
                                                             制的情形。3、
                                                             本人/本企业
                                                             持有的鏊投
                                                             网络的股权
                                                             不存在委托
                                                             持股、信托持
                                                             股、其他利益
                                                             输送安排及
                                                             任何其他可
                                                             能使本人/本
                                                             企业持有的
                                                             鏊投网络股
                                                             权存在争议
                                                             或潜在争议
                                                             的情况,亦不
                                                             存在诉讼、仲
                                                             裁或其他形
                                                             式的纠纷。4、
                                                             本人/本企业
                                                             已真实、准
                                                             确、完整地披
                                                             露了鏊投网
                                                             络及其子公
                                                             司的主要资
                                                             产、债权债务
                                                             及或有负债
                                                             情况,鏊投网
                                                             络及其子公
                                                             司对其主要
                                                             资产拥有完
                                                             整的所有权
                                                             和使用权,不
                                                             存在权属争
                                                             议或潜在纠
                                                             纷;鏊投网络
                                                             及其子公司
                                                             的主要债务、
                                                             或有负债均
                                                             系基于正常
                                                             生产经营活
                                                             动而产生,除
                                                             经审计的正
                                                             常建制的帐
                                                             册和记录上
                                                             所反映的情
                                                             况外,鏊投网
                                                             络及其子公
                                                             司不存在其
                                                             他未披露的
                                                             重大债权债
                                                             务、或有负
                                                             债。上述承诺
                                                             为本人/本企
                                                             业的真实意
                                                             思表示,如有
                                                             不实,本人/
                                                             本企业愿意
                                                             承担因此而
                                                             产生的一切
                                                             法律责任。"
                                    高胜宁;晦宽              "1、本人/本企
                                    (上海)创业             业及本企业                           所有承诺人
                                    投资中心(有             主要管理人   2018年08月               严格信守承
                                    限合伙);晦毅其他承诺     员未因涉嫌   16日         长期        诺,未出现违
                                    (上海)创业             犯罪被司法                           反承诺的情
                                    投资中心(有             机关立案侦                           况。
                                    限合伙);李侃            查或者涉嫌
                                                             违法违规被
                                                             中国证券监
                                                             督管理委员
                                                             会立案调查,
                                                             且最近五年
                                                             内不存在受
                                                             到行政处罚
                                                             (与证券市
                                                             场明显无关
                                                             的除外)、刑
                                                             事处罚、或者
                                                             涉及与经济
                                                             纠纷有关的
                                                             重大民事诉
                                                             讼或者仲裁
                                                             的情况。2、
                                                             本人/本企业
                                                             及本企业主
                                                             要管理人员
                                                             最近五年内
                                                             诚信情况良
                                                             好,不存在虚
                                                             假宣传、以次
                                                             充好、以假乱
                                                             真等损害消
                                                             费者权益的
                                                             行为,不存在
                                                             欺骗交易、强
                                                             迫交易等损
                                                             害客户权益
                                                             的行为,不存
                                                             在未按期偿
                                                             还大额债务、
                                                             未履行承诺、
                                                             被中国证券
                                                             监督管理委
                                                             员会采取行
                                                             政监管措施
                                                             或受到证券
                                                             交易所纪律
                                                             处分的情况。
                                                   "
                                    李洪国      其他承诺     "1、保证上市2018年08月   长期        承诺人严格
                                                             公司的总经  16日                     执行其承诺,
                                                             理、副总经                           未有违规情
                                                             理、财务负责                         况。
                                                             人和董事会
                                                             秘书等高级
                                                             管理人员不
                                                             得在控股股
                                                             东、实际控制
                                                             人及其控制
                                                             的其他企业
                                                             中担任除董
                                                             事、监事以外
                                                             的其他职务,
                                                             不得在控股
                                                             股东、实际控
                                                             制人及其控
                                                             制的其他企
                                                             业领薪;保证
                                                             上市公司的
                                                             财务人员不
                                                             得在控股股
                                                             东、实际控制
                                                             人及其控制
                                                             的其他企业
                                                             中兼职;保证
                                                             上市公司的
                                                             劳动、人事及
                                                             工资管理与
                                                             控股股东、实
                                                             际控制人及
                                                             其控制的其
                                                             他企业之间
                                                             完全独立;控
                                                             股股东、实际
                                                             控制人向上
                                                             市公司推荐
                                                             董事、监事、
                                                             经理等高级
                                                             管理人员人
                                                             选,均通过合
                                                             法程序进行,
                                                             不干预上市
                                                             公司董事会
                                                             和股东大会
                                                             行使职权作
                                                             出人事任免
                                                             决定。2、保
                                                             证上市公司
                                                             具备与生产
                                                             经营有关的
                                                             生产系统、辅
                                                             助生产系统
                                                             和配套设施,
                                                             合法拥有与
                                                             生产经营有
                                                             关的土地、厂
                                                             房、机器设备
                                                             以及商标、专
                                                             利、非专利技
                                                             术的所有权
                                                             或者使用权,
                                                             具有独立的
                                                             原料采购和
                                                             产品销售系
                                                             统;保证上市
                                                             公司不存在
                                                             资金、资产被
                                                             控股股东、实
                                                             际控制人及
                                                             其控制的其
                                                             他企业占用
                                                             的情形。3、
                                                             保证上市公
                                                             司建立独立
                                                             的财务部门
                                                             和独立的财
                                                             务核算体系,
                                                             具有规范、独
                                                             立的财务会
                                                             计制度;保证
                                                             上市公司独
                                                             立在银行开
                                                             户,不与控股
                                                             股东、实际控
                                                             制人及其控
                                                             制的其他企
                                                             业共用银行
                                                             账户;保证上
                                                             市公司的财
                                                             务人员不在
                                                             控股股东、实
                                                             际控制人及
                                                             其控制的其
                                                             他企业兼职;
                                                             保证上市公
                                                             司依法独立
                                                             纳税;保证上
                                                             市公司能够
                                                             独立作出财
                                                             务决策,控股
                                                             股东、实际控
                                                             制人及其控
                                                             制的其他企
                                                             业不干预上
                                                             市公司的资
                                                             金使用。4、
                                                             保证上市公
                                                             司建立健全
                                                             法人治理结
                                                             构,拥有独
                                                             立、完整的组
                                                             织机构;保证
                                                             上市公司的
                                                             股东大会、董
                                                             事会、独立董
                                                             事、监事会、
                                                             总经理等依
                                                             照法律、法规
                                                             和公司章程
                                                             独立行使职
                                                             权。5、保证
                                                             上市公司拥
                                                             有独立开展
                                                             经营活动的
                                                             资产、人员、
                                                             资质和能力,
                                                             具有面向市
                                                             场独立自主
                                                             持续经营的
                                                             能力;保证控
                                                             股股东、实际
                                                             控制人及其
                                                             控制的其他
                                                             企业避免从
                                                             事与上市公
                                                             司具有实质
                                                             性竞争的业
                                                             务;保证控股
                                                             股东、实际控
                                                             制人及其控
                                                             制的其他企
                                                             业避免或减
                                                             少与上市公
                                                             司的关联交
                                                             易;在进行确
                                                             有必要且无
                                                             法避免的关
                                                             联交易时,保
                                                             证按市场化
                                                             原则和公允
                                                             价格进行公
                                                             平操作,并按
                                                             相关法律法
                                                             规以及规范
                                                             性文件和公
                                                             司章程的规
                                                             定履行交易
                                                             程序及信息
                                                             披露义务。"
                                                             在担任发行
                                                             人董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员的任职
                                                             期间,每年转
                                                             让的发行人
                                                             股份不超过                           承诺人严格
                                    公司董事、监股份锁定承   本人直接或   2012年08月   担任董事、监信守承诺,未
    首次公开发行或再融资时所作承诺  事、高管    诺           间接持有的   01日         事、高管期间出现违反承
                                                             发行人股份                           诺的情况.
                                                             总数的百分
                                                             之二十五,离
                                                             职后半年内,
                                                             不转让本人
                                                             直接或间接
                                                             持有的发行
                                                             人股份。
                                                             本承诺人(或
                                                             本公司)目前
                                                             没有、将来也
                                                             不直接或间
                                                             接从事与公
                                                             司及其控股
                                                             子公司现有
                                                             及将来从事
                                                             的业务构成
                                                             同业竞争的
                                                             任何活动,并
                                                             愿意对违反
                                                             上述承诺而
                                                             给公司造成
                                                             的经济损失
                                                             承担赔偿责
                                                             任。对于本承
                                                             诺人(或本公
                                                             司)直接和间
                                                             接控股的其
                                    李洪国、邵秀             他企业,本承                         承诺人严格
                                    英、魏中传、避免同业竞   诺人(或公   2012年08月   长期有效    信守承诺,未
                                    张玉国      争的承诺     司)将通过派01日                     出现违反承
                                                             出机构和人                           诺的情况.
                                                             员(包括但不
                                                             限于董事、总
                                                             经理等)以及
                                                             本承诺人(或
                                                             本公司)在该
                                                             等企业中的
                                                             控股地位,保
                                                             证该等企业
                                                             履行本承诺
                                                             函中与本承
                                                             诺人(或本公
                                                             司)相同的义
                                                             务,保证该等
                                                             企业不与公
                                                             司进行同业
                                                             竞争,本承诺
                                                             人(或本公
                                                             司)愿意对违
                                                             反上述承诺
                                                             而给公司造
                                                             成的经济损
                                                             失承担全部
                                                             赔偿责任。
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     盈利预测资产 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
      或项目名称                              (万元)     (万元)   因(如适用)      期           引
                                                                       (1)2018年度
                                                                       受困于外部金
                                                                       融环境和宏观
                                                                       经济环境的影
                                                                       响,下游中小
                                                                       供应商人力、
                                                                       物料等服务成
                                                                       本不断上升,              巨潮咨询网
                                                                       甚至要求全款              《山东联创节
                                                                       预付;汽车行              能新材料股份
                                                                       业首次出现价              有限公司发行
    上海麟动市场  2018年01月   2018年12月                              量齐跌,导致 2015年11月   股份及支付现
    营销策划有限  01日         31日                 7,820       6,252.3上海麟动服务  12日         金购买资产并
    公司                                                               的部分汽车客               募集配套资金
                                                                       户,如观致、              暨关联交易报
                                                                       沃尔沃等出现              告书》等相关
                                                                       项目帐期拉长              公告内容
                                                                       等现象,按照
                                                                       公司坏账计提
                                                                       政策计提的坏
                                                                       帐准备金大幅
                                                                       提高(约1000
                                                                       万),直接对上
                                                                       海麟动2018年
                                                                       的净利润产生
                                                                       严重影响,成
                                                                       为拉低净利率
                                                                       增长幅度的主
                                                                       要原因;(2)
                                                                       上海麟动主要
                                                                       服务于汽车行
                                                                       业,中国经济
                                                                       环境整体紧
                                                                       缩,导致汽车
                                                                       客户对预算的
                                                                       投入产出比要
                                                                       求日益提高,
                                                                       数字公关的
                                                                       KPI考核从以
                                                                       往偏重品牌层
                                                                       面向更强调集
                                                                       客转化的效果
                                                                       转变,客户预
                                                                       算大幅减少或
                                                                       被取消,导致
                                                                       项目利润空间
                                                                       进一步被挤
                                                                       压;(3)上海
                                                                       麟动业务为数
                                                                       字营销,公司
                                                                       人才竞争压力
                                                                       较大,公司为
                                                                       提高竞争力,
                                                                       保障员工的稳
                                                                       定性,加大并
                                                                       将持续加大对
                                                                       员工的投入,
                                                                       提升员工薪
                                                                       酬,提升办公
                                                                       环境,导致整
                                                                       体运营成本上