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个股公告正文

天华院:2018年年度报告摘要

日期:2019-04-26附件下载

    公司代码:600579 公司简称:天华院
    
    青岛天华院化学工程股份有限公司
    
    2018年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
    
    4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    根据《公司章程》相关规定,经公司第六届董事会第三十四会议审议,拟定2018年度不提取盈余
    
    公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
    
    二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   天华院           600579           *ST黄海
        联系人和联系方式                董事会秘书                    证券事务代表
              姓名          阎建亭                            薛娇
            办公地址        甘肃省兰州市西固区合水北路3号     甘肃省兰州市西固区合水北路
                                                               3号
              电话          0931—7313058                     0931—7313058
            电子信箱        thy@sciences.chemchina.com        thy@sciences.chemchina.com
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    1、公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、有色金属、电力及节能环保等领域装备的研究、
    
    开发、设计、制造和售后服务工作、化工仪器仪表及自动化成套控制系统、化工设备质量监督检
    
    验以及塑料和橡胶生产加工设备领域的制造生产和系统解决方案等。
    
    2、公司采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计(研发)、物料采购、
    
    生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。
    
    3. 随着我国经济从高发展转向中高速发展这一经济新常态的呈现,我国化工装备市场需求结构出
    
    现新变化,装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变,发展动力将由资源和劳
    
    动力等要素驱动向科技创新驱动转变,产业结构将由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转
    
    变,市场运作将从国内为主向“两个市场”并重转变,在国家金融、财政等政策支持下,开发和
    
    推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、
    
    集约化、成套化、机电一体化,进而促进低端过剩装备产业转型升级,推动装备制造向中高端迈
    
    进将成为化工装备业发展的趋势。同时随着随着新兴市场的经济份额不断增加,人口数量不断增
    
    长,不断壮大中的中产阶级要求以更低的价格获得更多商品,这一趋势也正在塑造制造业的发展
    
    方向。
    
    4、2018年12月28日,公司完成了重大资产重组工作,将中国化工集团旗下德国克劳斯玛菲集
    
    团通过资产重组的方式纳入上市公司,克劳斯玛菲是世界上唯一同时拥有注塑,反应成型和挤出
    
    技术的供应商,全球客户来自广泛的工业领域,包括汽车、建筑、消费品、电气、电子、化工、
    
    医疗和制药行业以及白色家电;几年来克劳斯玛菲已经放在轻型建筑、优质表面、节省材料、降
    
    低功耗或使用天然纤维增强塑料等方面取得了显著地成效并得到市场的认可。随着汽车轻量化、
    
    3C 领域等下游产业的崛起,带来新的增长机会。汽车、3C 等高端市场智能化和机器人化趋势明
    
    确,KM 集团技术先进、客户均为全球和国内行业处于领先地位的龙头企业,如宝马、奥迪、奔
    
    驰、大众、丰田、比亚迪、Swatch、三星、华为等全球顶尖企业。
    
    注塑行业的发展与汽车轻量化息息相关。宝马在全球推广的全塑体 i5、i8系列就是和KM集团合
    
    作的旗舰产品,成功将车重从2.3吨降至1.8吨。此外,中国车企如比亚迪、蔚来、万向、长城等
    
    也是KM集团在汽车轻量化合作的客户;另一大下游3C领域,随着陶瓷、金属在3C领域的大规
    
    模应用,粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的
    
    关键设备,对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。市场对精密塑料注射
    
    机的诉求日趋强烈,KM集团PX系列注塑机专门瞄准这一诉求,终端客户已涵盖三星、华为、小
    
    米、Oppo、Vivo等知名手机厂商。此外,家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化,
    
    高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用,都成为行业的增长原动力,拉动注塑
    
    设备尤其高端注塑设备的需求。
    
    KM集团近年加大对中国市场的布局,力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。KM集团
    
    目前在国内的生产基地仅有浙江海盐的生产基地,KM 集团计划在扩张国内产能的同时设立新研
    
    发中心,大力加强国内市场的研发力量,以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升
    
    级、服务升级的需求,目前KM集团中国业务以较快速度发展,中国市场正逐渐成为KM集团全
    
    球最重要的市场之一。
    
    KM集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一,拥有180年的历史,其品牌在全球高端
    
    橡塑机械设备领域享有良好的口碑,品牌优势明显。其中注塑设备板块(IMM)尤其在高端和大
    
    型设备领域长年位于全球品牌前列,挤出设备板块(EXT)(尤其在泡沫挤出和轮胎生产线领域)
    
    和反应成型设备板块(RPM)均为全球龙头企业。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   2017年              比本年上         2016年
            2018年                                      年
                            调整后         调整前      增减      调整后         调整前
                                                     (%)
     总  15,734,775,55
     资           0.34
     产
     营  11,304,094,01   10,912,226,26   446,333,579.   3.59   6,862,845,44   482,309,900.
     业           6.18            1.06             93                  3.85             05
     收
     入
     归  190,713,617.1   219,337,539.7   -46,937,745.   -13.   10,699,421.4   6,279,898.68
     属              1               4             17     05              8
     于
     上
     市
     公
     司
     股
     东
     的
     净
     利
     润
     归  -60,258,927.4   -60,031,800.3   -60,031,800.          -8,085,470.2   -8,085,470.2
     属              6               0             31                     7              7
     于
     上
     市
     公
     司
     股
     东
     的
     扣
     除
     非
     经
     常
     性
     损
     益
     的
     净
     利
     润
     归  5,674,733,879   5,175,180,094   1,156,776,36   9.65   3,390,070,62   1,203,714,10
     属            .13             .81           3.14                  6.46           8.31
     于
     上
     市
     公
     司
     股
     东
     的
     净
     资
     产
     经  566,398,344.1   673,425,662.4   -15,914,542.   -15.   64,512,571.9   -24,685,438.
     营              8               8             92     89              5             05
     活
     动
     产
     生
     的
     现
     金
     流
     量
     净
     额
     基           0.22            0.25          -0.11    -12           0.35           0.02
     本
     每
     股
     收
     益
     (
     元
     /
     股
     )
     稀          -0.07           -0.07          -0.11      0           0.35           0.02
     释
     每
     股
     收
     益
     (
     元
     /
     股
     )
     加           3.62            6.27          -3.98   减少           0.01           0.71
     权                                                2.65
     平                                                个百
     均                                                分点
     净
     资
     产
     收
     益
     率
     (
     %
     )
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
                            (1-3月份)        (4-6月份)        (7-9月份)        (10-12月份)
     营业收入               2,357,043,980.21     2,787,437,425.63     2,900,037,328.74      3,259,575,281.60
     归属于上市公司股
     东的净利润               25,557,647.52       35,269,769.05      124,948,922.59          7,271,287.25
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性
     损益后的净利润            4,502,510.25        5,310,755.18        1,883,067.60        -71,955,260.48
     经营活动产生的现
     金流量净额               52,125,694.99     -112,808,186.20      -492,652,119.85      1,484,361,189.74
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    √适用□不适用
    
    季度数据与已披露定期报告数据的差异主要是由于资产重组后卢森堡集团数据并入青岛天华院合
    
    并报表。
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                              15,349
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                13,009
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                  不适用
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                      不适用
                                  不适用前10名股东持股情况
                                                       持有有    质押或冻结情况
           股东名称        报告期   期末持股数   比例   限售条                       股东
           (全称)        内增减       量        (%)   件的股   股份      数量      性质
                                                       份数量   状态
     中国化工科学研究院            211,711,049  51.56               无             国有法
     有限公司                                                                          人
     新疆华安盈富股权投              8,080,000   1.97             质押  8,080,000    其他
     资管理有限公司
     中国化工装备有限公              4,135,206   1.01               无             国有法
     司                                                                                人
     刘永忠                          3,875,700   0.94               无             境内自
                                                                                     然人
     银河资本资产-海通              3,684,100   0.90               无               其他
     证券-银河资本海通
     财富定增2号专项资产
     管理计划
     安信乾盛财富-平安              3,012,500   0.73               无               其他
     银行-安信乾盛稳定
     信心专项资产管理计
     划
     中车汽修(集团)总公            3,000,000   0.73               无             国有法
     司                                                                                人
     李树斌                          2,688,543   0.65               无             境内自
                                                                                     然人
     上海大藏资产管理有              2,619,055   0.64               无               其他
     限公司-大藏宏达私
     募证券投资基金
     何强                            1,998,800   0.49               无             境内自
                                                                                     然人
     上述股东关联关系或一致行动    上述前10名股东中,除了中国化工科学研究院有限公司、中国
     的说明                        化工装备有限公司与中车汽修(集团)总公司存在关联关系外,
                                   本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                   股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持    无
     股数量的说明
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    □适用□不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    2018年公司实现营业收入1,130,409.40万元,同比上升3.6%;实现利润总额27,601.05万元,
    
    同比下降31.39%;归属于上市公司股东的净利润19,071.36万元,同比下降13%;扣除非经常性
    
    损益后归属于上市公司股东的净利润-6,025.89万元,同比下降0.37%;公司2018年加权平均净
    
    资产收益率为3.62%,下降了2.65个百分点;扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为
    
    -1.14%,上升了0.58个百分点;公司2018年基本每股收益为0.22元,同比下降0.03元,扣除
    
    非经常性损益后基本每股收益为-0.07元,比上一年度减少了0.05元。
    
    公司2018年末资产总额1,598,431.97万元,比年初增加3.4%,其中:流动资产644,279万元,
    
    比年初增加4.47%,非流动资产954,153.92万元,比年初增长2.72%;公司2018年末负债总额
    
    1,030,958.58万元,比年初增长0.28%,负债总额增加的主要原因为期末预收账款及其他应付款
    
    增加所致。其中:流动负债491,495.78万元,比年初增长9.4%,非流动负债539,462.80万元,
    
    比年初下降6.8%;归属于上市公司股东净资产567,473.39万元,比年初增加9.6%,每股净资产
    
    为6.32元,比年初增加0.44元;公司2018年末资产负债率为64.5%,比年初降低了2个百分点。
    
    其中天华院有限公司天华院有限公司实现营业收入85,413万元、同比增长91.4%;实现净利润
    
    2,178万元,利润由负转正;全年新增订单152,847万元,同比增长143%,销售回款91,533万元;
    
    资产负债率61.25%。
    
    Km集团实现营业收入104亿元,实现利润24,027万元。由于受到11月份网络攻击的影响及挤出
    
    和反应成型事业部在汽车行业的订单没有达到预期,与2017年相比,订单减少了6%,低于预期
    
    4%的增长。所以销售收入下降2%,与2017财年的调整后EBITDA相比,调整后的EBITDA下降
    
    约10%。
    
    全年未发生重大及以上安全事故及环境事故。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
    
    序号 子公司名称
    
    1 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
    
    2 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.
    
    3 南京三方化工设备监理有限公司
    
    4 南京天华化学工程有限公司
    
    5 KraussMaffei Group GmbH
    
    6 KraussMaffei Technologies GmbH
    
    序号 子公司名称
    
    7 KraussMaffei Automation GmbH
    
    8 KraussMaffei Berstorff GmbH
    
    9 Burgsmüller GmbH
    
    10 Netstal Deutschland GmbH
    
    11 Plamag GmbH
    
    12 Krauss-Maffei Corporation
    
    13 Netstal-Maschinen AG
    
    14 KraussMaffei Group France SAS
    
    15 KraussMaffei Group UK Ltd
    
    16 Krauss-Maffei Italiana SRL
    
    17 KraussMaffei Technologies, spol. sro
    
    18 Krauss-Maffei Japan K.K.
    
    19 Krauss-Maffei do Brasil Ltda
    
    20 Krauss Maffei Austria Ges. mbH
    
    21 Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz
    
    22 Krauss-Maffei Korea Ltd.
    
    23 KraussMaffei Machinery (Zhejiang) Co., Ltd.
    
    24 Shanghai KraussMaffei Machinery Co., Ltd.
    
    25 KraussMaffei Group Benelux N.V.
    
    26 KraussMaffei Group Italia SRL
    
    27 Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V
    
    28 KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd
    
    29 KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd
    
    30 Berstorff Krauss Maffei LLC
    
    31 Netstal-Máquinas SA
    
    32 KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd
    
    33 KraussMaffei Group Andina S.A.S上述子公司2以及子公司5-33以下简称“装备卢森堡集团”。本期合并财务报表范围及其变化情况
    
    详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

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