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个股公告正文

金科文化:2018年年度报告

日期:2019-04-26附件下载

    浙江金科文化产业股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019年04月
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人魏洪涛、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主管人员)周佳乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司可分配股本1,965,388,995股(总股本1,971,232,995股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份5,844,000股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求。
    
    公司面对的风险因素及应对措施:
    
    1、知识产权风险
    
    互联网公司在从事研发、发行及运营过程中可能产生各类商标、软件著作权等知识产权。虽然公司采取了申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署的劳动合同中包含保密条款和竞业限制条款等保护措施。但是,考虑到知识产权的特殊性,仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权,对公司的正常生产经营造成负面影响。如果公司保护自有知识产权不到位,可能会导致恶意竞争及用户流失,对公司业绩产生不利影响。
    
    应对措施:公司在互联网产品开发流程中,制定严格的内部控制制度,以杜绝知识产权侵权的发生;公司成立了专业的法务维权团队,专注于知识产权保护及维权。
    
    2、移动应用产品生命周期风险
    
    互联网行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点,因此移动互联网应用产品具有一定的生命周期。公司拥有“会说话的汤姆猫家族”系列数十款移动应用,且主打应用被评为最受欢迎的Google Play应用之一,但仍不排除公司因未能及时对目前运营的移动应用进
    
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    行改良升级,增强用户粘性,或者未能及时推出有竞争力的新应用以实现产品的更新换代而
    
    导致公司业绩出现波动的风险。
    
    应对措施:公司拥有“会说话的汤姆猫家族”丰富而强大的IP储备库,公司将根据市场需求及时推出新的移动应用产品,基于前期开发的“明星产品”,通过变换更新应用场景、应用道具等方式重新激活存量用户。
    
    3、新产品开发和运营风险
    
    公司需要对抗移动互联网业务领域特有的周期性,就必须不断推动新的移动互联网产品开发和运营,虽然公司研发运营团队已具有多年开发运营经验,但是市场不断变化,如果公司推出的移动互联网文化产品不能满足当下市场需求,则面临新产品开发和运营失败的风险,引起公司业绩的波动。
    
    应对措施:公司成立多个事业部,分别针对各类细分市场长期深耕,行业理解透彻,相关资源丰富。研发期间随时洞察行业变化,积极学习新技术、新趋势,使得研发团队实力始终处于行业领先地位。
    
    4、全球市场经营风险
    
    由于公司移动互联网业务涉及的地域范围较广,不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异,如果上市公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑,并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工条例等,将面临一定的跨国经营风险。
    
    应对措施:上市公司将加强收购后的公司内部融合,通过中外双方的团建活动、定期访问、互派常驻交流人员、深度的业务协作等方式加速双方沟通交流与融合;公司已建立了一支优秀的深谙国际市场环境、经营管理、商业文化、技术研发与产品运营的管理与业务团队,公司有信心在国际化经营上取得更大成就。
    
    5、公司规模扩大带来的管理风险
    
    目前公司全球化经营规模愈加庞大,组织结构愈加复杂,这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升,可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。
    
    应对措施:公司将进一步完善法人治理结构,提高公司治理水平,建立更加有效的运行机制,确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。针对公司当前的全球化经营现状,公
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    司及时对内部组织机构框架进行了调整优化,明确各业务线各岗位职责,确保各业务线工作
    
    有序进行。
    
    6、商誉减值风险
    
    公司因收购及对外投资项目的实施,积累了数额较大的商誉资产,根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来行业发生较大波动、相关子公司在产品和服务市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响,提请投资者注意相关风险。
    
    应对措施:目前,公司并报表范围内的企业整体表现优异,收入和利润均呈较大幅度增长,公司的商誉不存在减值风险。未来,公司将聚焦主营业务,继续增强应对环境变化的能力,通过完善内部控制与提高运营效率,促进各子公司的自主经营管理能力提升,进而降低商誉减值风险。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    目录
    
    第一节 释义........................................................................................................................................ 5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................8
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 12
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................22
    
    第五节 重要事项.............................................................................................................................. 53
    
    第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................103
    
    第七节 优先股相关情况................................................................................................................ 111
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................112
    
    第九节 公司治理............................................................................................................................ 124
    
    第十节 公司债券相关情况............................................................................................................133
    
    第十一节 财务报告........................................................................................................................ 134
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 268
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
     公司、本公司、金科文化、上市公司         指    浙江金科文化产业股份有限公司
     元/万元                                  指    人民币元/万元
     报告期、本报告期、报告期内               指    2018年1月1日至2018年12月31日
     上期、上年同期                           指    2017年1月1日至2017年12月31日
     金科控股                                 指    金科控股集团有限公司
     金科双氧水公司                           指    浙江金科双氧水有限公司
     金科日化公司                             指    浙江金科日化原料有限公司
     浙江诺亚公司                             指    浙江诺亚氟化工有限公司
     江苏金科日化公司                         指    江苏金科日化原料有限公司
     和胜网络公司                             指    绍兴上虞和胜网络技术有限公司
     湖州吉昌公司                             指    湖州吉昌化学有限公司
     金科化工公司                             指    浙江金科化工有限公司
     金科国际公司                             指    金科国际(香港)有限公司
     汤姆猫之家                               指    上海汤姆猫之家商业管理有限公司
     金科汤姆猫公司                           指    浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
     汤姆猫投资公司                           指    浙江金科汤姆猫投资发展有限公司
     汤姆猫文化公司                           指    浙江汤姆猫文化发展有限公司
     珠海安德菲公司                           指    珠海安德菲信息技术有限公司
     绍兴金猫公司                             指    绍兴金猫网络科技有限公司
     霍尔果斯汤姆猫公司                       指    霍尔果斯金科汤姆猫文化发展有限公司
     杭州零界线公司                           指    杭州零界线数字科技有限公司
     杭州哲信公司                             指    杭州哲信信息技术有限公司
     东胜傲来公司                             指    霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司
     南瞻部洲公司                             指    广州南瞻部洲互动娱乐有限公司
     南瞻网络公司                             指    广西贵港市南瞻网络科技有限公司
     马鞍山翰哲公司                           指    马鞍山翰哲网络科技有限公司
     宁波哲信公司                             指    宁波哲信创客投资有限公司
     广州麒迹公司                             指    广州麒迹信息科技有限公司
     上饶麒漾公司                             指    上饶市麒漾信息科技有限公司
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     广州米墅公司                             指    广州米墅信息科技有限公司
     芝视文化公司                             指    杭州芝视文化传媒有限公司
     一亿星群公司                             指    苏州一亿星群文化传媒有限公司
     哲信新加坡公司                           指    ZHEXINTRANSASIASINGAPORE PTE. LTD
     哲信香港公司                             指    ZettaByte (Hongkong)Company limited
     星宝乐园公司                             指    星宝乐园(北京)信息科技有限公司
     南京游戏谷公司                           指    南京游戏谷创业孵化器管理有限公司
     金科哲信公司                             指    绍兴上虞金科哲信科技有限公司
     上海惊蛰公司                             指    上海惊蛰网络技术有限公司
     杭州傲来公司                             指    杭州傲来企业管理有限公司
     集火科技公司                             指    杭州集火数字科技有限公司
     猫衍科技公司                             指    杭州猫衍科技有限公司
     会说话家族公司                           指    杭州会说话家族网络科技有限公司
     昊苍网络公司                             指    广州昊苍网络科技有限公司
     PT.FMI公司                              指    PT.Funsoft MobindoIndonesia
     成都佳讯公司                             指    成都佳讯文化传播有限责任公司
     宁波麒瑞公司                             指    宁波麒瑞信息技术有限公司
     喀什东胜傲来公司                         指    喀什东胜傲来信息科技有限公司
     金萪哲信公司                             指    金萪哲信(深圳)科技有限公司
     南京翰达睿公司                           指    南京翰达睿信息技术有限公司
     舟山租赁公司                             指    舟山哲信设备租赁有限公司
     霍城南瞻公司                             指    霍城南瞻信息科技有限公司
     杭州汉资公司                             指    杭州汉资企业管理有限公司
     河南元之荣公司                           指    河南元之荣电子科技有限公司
     每日给力公司                             指    杭州每日给力科技有限公司
     爱玩网络公司                             指    爱玩网络有限公司
     巨蟹网络公司                             指    霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司
     嘻动网络公司                             指    杭州嘻动网络科技有限公司
     码牛通讯公司                             指    绍兴上虞码牛通讯技术有限公司
     逗宝网络公司                             指    杭州逗宝网络科技有限公司
     联合好运公司                             指    UNITEDLUCK GROUPHOLDINGS LIMITED
     Lily公司                                 指    CI-LilyTechnologyCo., Ltd
     Ryuki公司                                指    CI-RyukiTechnologyCo.,Ltd
     O7_INV公司                              指    Outfit7Investments Limited
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     O7_CY公司                              指    Outfit7Limited
     E2_SLO公司                              指    Ekipa2,mobilne internetnestoritve, d.o.o.
     O7_BRIT公司                             指    Outfit7BritLimited
     O7_HK公司                              指    Outfit7Limited(香港)
     O7_CN公司                              指    北京奥飞特七科技咨询有限公司
     O7_US公司                               指    Outfit7Inc
     O7_AG公司                              指    Outfit7AG
     TSL_CY公司                             指    TalkingShop Limited
     B7_UK公司                              指    Bee7Limited
     I10_UK公司                              指    Inner10Limited
     I100_UK公司                             指    Inner100Limited
     B70_CY公司                             指    Bee70Limited
     O7_BCN公司                             指    Outfit7BCN,S.R.L
     江苏创呼公司                             指    江苏创呼信息科技有限公司
     IP                                       指    IntellectualProperty,在互联网领域指具有一定影响力和品牌形象的
                                                   知识产权
                                                   子公司Outfit7开发的IP,包括一系列拟人化卡通动物形象,如汤
     会说话的汤姆猫家族                       指    姆猫、安吉拉猫、金杰猫、狗狗本、汉克狗、鹦鹉皮埃尔、河马
                                                   Hippo等
     SPC                                     指    过碳酸钠
     TAED                                   指    四乙酰乙二胺
     TC                                      指    三嗪次胺基己酸
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
     股票简称                  金科文化                         股票代码                300459
     公司的中文名称            浙江金科文化产业股份有限公司
     公司的中文简称            金科文化
     公司的外文名称(如有)    Zhejiang Jinke Culture Industry Co.,LTD.
     公司的外文名称缩写(如    Jinke Culture
     有)
     公司的法定代表人          魏洪涛
     注册地址                  浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
     注册地址的邮政编码        312300
     办公地址                  浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层
     办公地址的邮政编码        311215
     公司国际互联网网址        http://www.jinkeculture.com/
     电子信箱                  zqb@jinkegroup.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
     姓名                                张维璋                             胡斐
     联系地址                            浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜   浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
                                         路299号浙江商会大厦36层            路299号浙江商会大厦36层
     电话                                0571-83822329                       0571-83822339
     传真                                0571-83822330                       0571-83822330
     电子信箱                            zwz@jinkegroup.com                  hufei@jinkegroup.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
     公司选定的信息披露媒体的名称                 证券时报
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn/
     公司年度报告备置地点                         浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证
                                                  券部
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
     会计师事务所名称              天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务所办公地址          浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
     签字会计师姓名                郑俭、刘江杰
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    √适用□不适用
    
           保荐机构名称             保荐机构办公地址            保荐代表人姓名              持续督导期间
     平安证券股份有限公司       上海市浦东新区陆家嘴环路   赵宏、朱翔坚               2015年5月15日-2018年12
                                1333号26楼                                           月31日
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    √适用□不适用
    
           财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名            持续督导期间
     海通证券股份有限公司       上海市黄浦区广东路689号    胡珉杰、胡海锋             2017年12月21日-2018年
                                海通大厦2802室                                       12月31日
    
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增减         2016年
     营业收入(元)                  2,725,148,206.16     1,396,270,938.94             95.17%       894,561,203.06
     归属于上市公司股东的净利润        842,068,579.05       393,933,532.11            113.76%       204,998,914.77
     (元)
     归属于上市公司股东的扣除非        816,028,916.76       360,519,486.04            126.35%       200,741,175.65
     经常性损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额        799,741,347.12       217,228,434.15            268.16%       337,516,819.87
     (元)
     基本每股收益(元/股)                      0.43                0.25             72.00%                0.19
     稀释每股收益(元/股)                      0.43                0.25             72.00%                0.19
     加权平均净资产收益率                    11.09%              7.63%              3.46%              6.56%
                                       2018年末           2017年末        本年末比上年末增       2016年末
                                                                                减
     资产总额(元)                 12,839,830,748.39    10,728,596,047.51             19.68%     5,361,702,677.71
     归属于上市公司股东的净资产      6,743,579,000.08     9,419,674,898.01             -28.41%     4,960,972,692.70
     (元)
    
    
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    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
     营业收入                          689,185,061.54       690,689,509.32       627,989,244.51       717,284,390.79
     归属于上市公司股东的净利润        290,487,073.75       263,318,821.74       202,005,738.56        86,256,945.00
     归属于上市公司股东的扣除非        289,310,637.42       260,103,987.69       199,323,943.70        67,290,347.95
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额        -18,128,559.16       470,226,085.61       182,421,043.92       165,222,776.75
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □是√否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产      -2,246,451.93       -753,758.23        -70,852.59
     减值准备的冲销部分)
                                                                                             详见“第十一节、
     计入当期损益的政府补助(与企业业务                                                      财务报告”之“七、
     密切相关,按照国家统一标准定额或定       9,856,914.57     11,988,887.57      5,212,877.44  合并财务报表项目
     量享受的政府补助除外)                                                                  注释”之“43、其
                                                                                             他收益”、“46、
                                                                                             营业外收入”
     委托他人投资或管理资产的损益                                                 42,482.20
     除同公司正常经营业务相关的有效套期
     保值业务外,持有交易性金融资产、交       1,530,911.09     26,386,300.00
     易性金融负债产生的公允价值变动损
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     益,以及处置交易性金融资产、交易性
     金融负债和可供出售金融资产取得的投
     资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支        763,684.13      2,074,486.58         97,791.95
     出
     其他符合非经常性损益定义的损益项目      19,805,185.12
     减:所得税影响额                         3,722,336.08      5,863,989.54        839,240.30
         少数股东权益影响额(税后)             -51,755.39        417,880.31        185,319.58
     合计                                    26,039,662.29     33,414,046.07      4,257,739.12          --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网营销业
    
    报告期内,公司通过不断丰富产品形态、提高品牌认可、完善渠道建设、加强整合营销等方式持续增加用户数量,践行将“会说话的汤姆猫”打造成一个全栖IP,一个IP孵化系统,并形成一个IP生态的阶段目标,落实将公司打造成世界知名全栖IP生态运营商的战略规划。期内,公司根据既定计划,通过“点线面”的业务模式,在做好原广告分发业务的同时,依托公司自身大数据分析、人工智能技术及庞大的用户流量,从线上的亲子互动类移动互联网应用产品、系列动画片,到线下的衍生品、亲子乐园等业务拓展,目前已形成线上线下协同发展的互联网文化产业生态链。
    
    报告期内,公司经营的主要业务为具体业务情况如下:
    
    (一)移动互联网文化产业业务
    
    1、主要业务情况
    
    线上业务一:移动互联网应用
    
    公司拥有全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”,“家族”成员包括冒险乐观的汤姆猫、优雅自信的安吉拉、淘气可爱的金杰猫、睿智的狗狗本、呆萌的汉克狗、激情的鹦鹉皮埃尔、快乐的河马Hippo等赋予独特生命内涵的动物形象。根据该IP开发的《会说话的汤姆猫》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》等系列移动应用,在全球收获了超过90亿次的用户下载,平均月活跃用户数超过3.5亿人次,公司通过应用内广告分发和充值获得收入。公司根据“会说话的汤姆猫家族”IP不断进行应用版本更新,也不断推出新的移动互联网应用,以激活存量用户和拓展新的用户。
    
    报告期内,公司推出了《汤姆猫战营》、《汤姆猫摩托艇2》、《安吉拉时尚泡泡》、《汤姆猫弹弹乐》、《汤姆猫叠叠糕》、《汤姆猫快跑》、《我的汤姆猫2》、《果冻爆爆乐》等新的IP系列应用,上述新的移动应用上线以来,在全球多个国家和地区的应用排行榜名列前
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    茅,收获了大量忠实用户。
    
    同时,公司以自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”为依托,通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲应用产品,以及多元化的发行渠道体系,将优质的移动互联网文化内容和服务提供给数以亿计的用户,从中获取移动应用发行运营收入分成。公司现有主要的合作渠道服务商为广告平台、网盟、第三方应用市场及各大手机厂商应用市场等。报告期内,公司发行、运营了包括《小猫快跑》、《黄金挖矿工》、《飞龙争霸》、《跳跳跳》、《火爆鸟》、《最强弓箭手》、《像素射击》、《起飞吧小怪兽》、《大家都在丢》等多款长周期、精品明星移动应用。同时,公司通过微信小程序研发、发行的小游戏《汤姆猫节节高》、《汤姆猫跑酷》、《我的汤姆猫》、《彩虹岛水果》等也收获了大量的玩家用户。
    
    报告期内,公司移动互联网应用发行业务取得营业收入55,964.29万元,同比增长25.66%。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    线上业务二:移动互联网大数据广告
    
    公司通过研发和发行的移动应用产品,与App Store、Facebook和Google play等平台进行运营合作,与数十家营销服务商进行对接合作,包括Applovin、Google、Twitter、Smaato等知名广告服务商,通过对接该等广告服务商,获取大量广告主的营销需求,并将该等广告向移动应用用户进行推送展示(展示方式包括插页、横幅、奖励视频、视频广告、应用墙等多种形式),进而向营销服务商收取广告展示服务费,获取应用内广告分发收入。在实际开展移动广告业务过程中公司自建了广告控制平台Mediation,对营销服务商的广告需求进行动态的流量调节,通过该控制平台,公司可根据当下情况实时动态地选择推送和展示费率较高的营销广告,并对不同用户推送的广告内容进行筛选,以最大化保证公司应用产品中广告的填充效率和广告服务费。用户在体验公司应用产品的过程中,可通过观看广告、点击广告链接、进行小游戏等获得额外的虚拟道具奖励或效果加成,公司根据广告展示等情况获得广告分成收入。
    
    报告期内,公司广告业务取得营业收入104,356.53万元,同比增长676.02%。
    
    线上业务三:动漫影视
    
    公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP,推出系列动画片、短片及迷你剧,在全球200多个国家和地区播放,全网累计点击量已超280亿次,受到了全球各地观众的喜爱。目前,公司《会说话的汤姆猫家族》动画片已经推出三季,在优酷、YouTube等视频网站上线,会说话的汤姆猫系列短片、迷你剧在视频网站上线的同时,公司积极拓展在IPTV(网络电视)的授权业务,目前汤姆猫系列动漫已在华数TV等渠道上线。报告期内,子公司Outfit7通过其官方网站宣布了大电影计划,公司目前正积极开展《会说话的汤姆猫家族》电影前期相关工作,故事内容仍将延续汤姆猫及他的朋友们之间关于冒险、友谊、欢乐的主题,是一部合家欢式的电影。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    线下业务一:IP系列衍生品
    
    公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP,推出IP系列衍生品,公司衍生品开发主要通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式进行,线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店等电子商务渠道,线下通过亲子乐园等渠道销售,利用“会说话的汤姆猫家族”IP庞大的用户基础,开展线下衍生品深度变现。公司IP衍生品的种类包括鞋服、日用品、有氧洗护系列、AI机器人、智能玩具、儿童教育产品等。
    
    线下业务二:亲子主题乐园
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    公司目前主要开发与汤姆猫IP相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子乐园。目前,公司已经有两家汤姆猫亲子乐园落地并开业,分别位于合肥的保利Mall、
    
    绍兴上虞时代潮城,2018年10月开业以来,
    
    至本报告期末,累计接待超过15,000组家
    
    庭游玩,累计有效会员超过4500人,组织
    
    各类主题活动300余场,从网上用户点评以
    
    及用户的随访调查来看,用户对两家乐园
    
    的好评不断,已成为IP线下粉丝运营的有
    
    效载体和有力抓手。
    
    2、行业发展情况
    
    公司所处的移动互联网文化产业正处于快速的成长期,表现为持续保持了较高的市场增长率。党的十九大报告指出,“要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国”,并提出要“健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新型文化业态”。这明确了文化产业未来发展的总目标总任务,而作为大众文化娱乐消费的主力军-移动互联网文化产业更是迎来了前所未有的发展契机。
    
    随着居民生活水平与文化消费水平的不断提高,新一代高速移动网络和移动智能终端的迅速普及,特别在移动应用行业,近年来更是取得了强劲的发展。根据数据统计分析机构AppAnnie发布的《2019移动市场报告》,全球移动应用市场高速发展并逐渐走向成熟,这带来了更多的盈利机会,2018年全球移动应用下载量超过1,940亿次,比2016年增长35%,相当于全球每人每月下载超2款移动应用。随着下载量的增长,移动应用商店消费额也在2018年超过1,010亿美元,比2016年增长75%。用户粘性进一步增强,用户平均每天花费超过3小时使用移动应用,使用时长也比2016年增长了50%。
    
    特别是中国市场在2018年已成为移动应用
    
    领域全球最大市场并保持持续增长,2018
    
    年移动应用商店消费额占全球份额接近
    
    40%。得益于行业的高速发展,同时公司
    
    加强对旗下知名IP“会说话的汤姆猫家族”
    
    的开发和运营,IP相关移动应用全球累计
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    下载量再创新高,截至2018年底已突破90亿次。
    
    移动应用行业的增长也带动了移动互联网营销业务的快速发展。根据艾瑞咨询发布的《中国移动营销行业洞察报告(2018年)》,移动终端的普及,全生态全功能的打通为移动营销提供了更多价值场景,与此同时,移动广告产业链不断完善,推动着移动广告规模的快速增长。2017年移动广告规模达2549.6亿,占总体网络广告比例近70%,预计2018年,移动广告规模会达到3814.4亿,占总体网络广告的比例接近80%,同时,2020年预计这一比例将达到84.3%,将持续引领网络广告市场发展。
    
    资料来源:艾瑞咨询
    
    公司所处的移动互联网文化产业无较明显的周期性。但是单从业务板块来看,移动应用发行运营具有一定的周期性,表现在两个维度:首先表现为一定的季节时间周期性。用户或玩家的闲暇时间多集中在周末和寒暑假,所以在闲暇时间段,用户或玩家的下载量、点击量、活跃用户数、广告收入和内购收入会出现较大程度突起与增长;其次表现为单款移动应用遵循其生命周期曲线。单款移动应用从发布后会经历一个下载量、点击量、活跃用户数逐步增加,到峰值后保持相对时间的平稳,之后逐渐回落的过程,相应地,移动应用的广告收入和内购收入也会遵循前述的生命周期曲线。除此之外,IP运营等其他互联网业务无明显的周期性。
    
    (二)精细化工新材料业务
    
    公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售,是全球SPC的主要生产企业之一;公司还同时经营蒽醌、TAED、TC、双氧水、醋酸钠等产品。公司主导产品SPC为环境友好
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    型精细化工新材料,广泛应用于日化洗涤领域,还可应用于环保、印染、造纸、医疗、照相、
    
    电镀、化学试剂及有机合成等领域。报告期内,公司该业务板块的所生产销售的产品、经营
    
    模式、用途、行业情况等均未发生重大变化,具体内容可参见公司2017年年度报告。
    
    报告期内,公司精细化工新材料业务取得营业收入81,734.93万元,同比增长16.14%。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
     股权资产                          公司本期股权资产未发生重大变化
     固定资产                          增加主要系公司研发中心与产业孵化基地建设项目部分完工转入固定资产所致
     无形资产                          系公司购买版权及收购Outfit7后本期研发费用资本化引起无形资产增加
     在建工程                          公司本期在建工程未发生重大变化
     应收账款                          主要系公司业务规模扩大,收入大幅增长所致
     货币资金                          主要系本期新增合并联合好运带入货币资金
     可供出售金融资产                  主要系本期可供出售金融资产公允价值变动
     投资性房地产                      系本期收回租赁的房产所致
     开发支出                          系本期研发资本化支出增加所致
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    √适用□不适用
    
                                                                 保障资产                境外资产    是否存在
      资产的具    形成原因    资产规模     所在地     运营模式    安全性的    收益状况    占公司净    重大减值
       体内容                                                    控制措施                资产的比      风险
                                                                                            重
                                                                通过加强
     金科国际                140,728,07                          管理、财务
     公司        公司设立    8.37        香港        自主运营    管控等方    盈利            2.08%  否
                                                                式防范风
                                                                险
                                                                通过加强
     O7_INV公               614,171,06                          管理、财务
     司          股权收购    3.95        英国        自主运营    管控等方    盈利            9.07%  否
                                                                式防范风
                                                                险
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网营销业
    
    (一)移动互联网文化产业业务
    
    1、全球知名IP品牌影响力
    
    公司作为著名的移动互联网高科技企业,深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营。子公司O7_INV公司创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。该IP为O7_INV公司带来了巨大的用户流量,且覆盖全球数亿人口。公司将继续对该IP进行深入开发,充分挖掘该IP潜藏的价值,实行线上线下联动布局。
    
    2、强大的“移动应用综合运营平台”
    
    移动应用综合运营平台可实现CP和渠道的开放型接入,公司通过开放式的CP和渠道接入模式,可突破自身商务部门的线下拓展边界,充分借助精准的流量识别能力,建立线上的CP和渠道对接,实现更为广泛的流量覆盖,进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。随着公司对该平台的持续投入和效能释放,发行平台的接入能力得到更大改善,给上下游生态中的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口,促使业务吞吐量、安全性、容错能力得到进一步提升。
    
    3、主要产品具有广泛的用户基础
    
    公司主要应用产品已在全球多个主要市场成功运营。《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《汤姆猫跑酷》等自推出以来累计下载量超过90亿次,用户保持持续活跃。广泛的基础用户带来巨大的用户流量,公司应用内广告分发收入和购买收入得到保障。
    
    同时,公司通过“移动应用综合运营平台”积累了庞大的客户资源及应用开发商,并不断进行平台升级,已累计激活数亿人次。基于网络用户与单机用户具有可转化性的特征,庞大的用户基数有利于新的移动互联网应用在“移动应用综合运营平台”上线后迅速完成效益转化。公司在发行移动互联网应用方面拥有不可比拟的用户优势。
    
    4、领先的大数据精准营销及与长期营销服务商合作关系
    
    公司在移动应用的研发和运营中通过数据分析系统建立了以数据为基础、以用户行为为
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    导向的精细化市场营销和运营体系,公司根据现有产品的庞大用户基数,每天可收集到约50
    
    亿条用户行为数据,公司自行研发了演进的机器学习算法,将收集到的相关运营数据进行精
    
    准分析和比对,优化营销渠道,及时调整市场推广工作,为运营和市场决策提供支持。通过
    
    大数据分析用户的特征和偏好,实现精准的广告投放。同时公司根据广告主的营销需求,个
    
    性化地提供不同的广告形式,并向移动应用用户进行投放。
    
    O7_INV公司的主要产品在世界范围内取得用户的良好评价,全球用户数保持了快速增长,与包括Applovin、Google、Twitter等国际主流的广告营销平台建立了良好的长期业务合作关系,该等大型互联网广告服务商将O7_INV公司列为优先广告发布平台。O7_INV公司凭借自身优异的广告营销能力,以及与该等营销平台的良好关系,在全球范围获得更多的优质广告业务订单。
    
    5、卓越的自我投放推广和交叉营销能力
    
    公司具有较强的移动广告自我投放推广能力,自投放优势主要在于节省因第三方推广带来的中间差价和质量问题,避免了与竞争对手因购买流量而产生的溢价竞争。除对接Google、Applovin等互联网广告商的需求外,公司亦在其应用产品中通过应用墙、插页等形式,推广其自有产品。公司通过内部自有产品的交叉营销取得庞大的新增用户数,从而更进一步降低获取用户的成本。
    
    6、全球化视野和充足的人才储备
    
    公司在快速发展的过程中,已逐步建立起一支涵盖技术研发、应用产品开发、专业测试、移动应用运营等方面的专业人才队伍,团队核心人员均具有多年移动互联网行业工作经验,并已熟练掌握引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术,具有强大的可持续创新技术开发能力。
    
    O7_INV公司是国际著名的家庭娱乐和亲子互动应用开发公司,业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球大部分国家和地区。全球化的发展战略的实施,有助于上市公司提升自身在全球移动应用市场的竞争力,同时吸收更多的国际化先进经营管理经验,吸引更多国际优秀人才,增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。
    
    7、强大的技术优势及创新能力
    
    经过多年的积淀,公司已拥有一支高度稳定的、具有较强凝聚力的优秀核心研发团队,
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    优秀的研发团队是公司保持快速发展的重要因素。子公司O7_INV公司作为全球知名的互联网
    
    科技企业,其研发团队成员具有丰富的研发经验和优秀的创意基因,不断开发出一系列的优
    
    质移动应用产品,有效地保障了产品的持续创新、用户的不断累积、企业的快速发展。
    
    8、丰富的全球化产品运营经验
    
    公司拥有全球范围内投放和运营产品的经验,具备世界范围内网络跨平台营销能力。在全球市场的开拓过程中,公司逐步打造出一支强大的营销运营团队。通过在目标市场上深耕细作,针对不同地区市场的用户特征、行为偏好、付费能力以及付费习惯等制定产品推广和运营策略,进一步提升市场占有率及盈利能力。丰富的全球化产品运营经验是公司保持现有行业领先地位和市场占有率的坚强支撑和重要保障。
    
    (二)精细化工新材料业务
    
    1、SPC品质优势
    
    SPC主要用于日化洗涤领域,下游客户对产品品质要求非常高,对产品的稳定性、环保性及适用性要求非常严格。公司经过自主研发和技术创新,逐步突破了影响SPC产品品质的多项核心技术,使得产品品质具有较强的市场竞争优势,产品出口量在国内同行业中长期处于领先地位,并成为国内主要含氧洗涤剂生产企业的主要供应商。
    
    2、市场及品牌优势
    
    公司作为国内SPC产销量最大的企业之一,经过多年的市场开拓和客户积累,与国内外主要日化企业以及日化原料经销商建立了长期稳定的合作关系。在国际市场,公司凭借良好的性价比优势已进入欧美、日韩、澳洲、中东等主流市场,并被多家国际大型日化企业纳入其全球采购体系;在国内市场,公司凭借突出的规模及品质优势,已成为国内多家知名日化企业的SPC产品主要供应商。公司凭借良好的性价比优势与长期积累的品牌信誉,与客户保持了良好、稳定的合作关系,从而持续保持市场的领先地位。
    
    3、技术创新优势
    
    公司为国家高新技术企业,自成立以来一直专注于主营业务的发展,专业化程度较高。公司持续加强对研发项目的支持力度,截至报告期末,获得数十项国家专利,多次获得浙江省科学技术奖,公司的工艺技术水平处于国内领先地位,部分核心技术已达到国际先进水平。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    报告期内,公司践行将“会说话的汤姆猫”打造成一个全栖IP,一个IP孵化系统,并形成一个IP生态的阶段目标,落实将公司打造成世界知名全栖IP生态运营商的战略规划,通过线上线下业务协同发展,实现了经营业绩的较大幅度增长。公司2018年全年实现营业收入272,514.82万元,比上年同期增长95.17%;归属于母公司股东净利润84,206.86万元,比上年同期增长113.76%。
    
    报告期内,公司主要经营情况回顾如下:
    
    (一)移动互联网文化产业业务
    
    1、推进内部协同整合,夯实全球化经营基础
    
    报告期内,公司完成了对O7_INV公司100%股权收购后,根据战略规划,采取多举措,推进内部资源的协同整合。一方面,在业务上,结合子公司金科汤姆猫公司、汤姆猫投资公司、杭州哲信公司及O7_INV公司等自身优势,在市场、客户、技术等方面开展业务协同合作,共同挖掘“会说话的汤姆猫
    
    家族”IP价值。同时,在运
    
    营管理上,为进一步整合上
    
    市公司内部资源,发挥集团
    
    化经营优势,公司调整优化
    
    了集团内部组织架构,有针
    
    对性地解决目前管理工作存
    
    在的问题和薄弱环节,使得
    
    公司组织架构与管理工作能
    
    够适应国际化运作,实现大
    
    战略指导下的一体化经营。以上协同政策实施以来,公司在移动互联网应用的研发、发行运
    
    营及IP拓展领域的协同效应已明显显现,为公司全球化经营打下了基础。
    
    2、继续推进移动互联网应用研发、发行与运营
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    报告期内,公司继续围绕“会说话的汤姆猫家族”IP开发亲子互动的移动互联网应用。此前,“会说话的汤姆猫家族”已积累庞大的产品用户资源,被评为有史以来最受欢迎的GooglePlay应用之一,发行的多款移动应用,如《会说话的汤姆猫》、《会说话的汤姆猫2》、《我的汤姆猫》、《我的安吉拉》、《我的汉克狗》、《汤姆猫跑酷》等,依旧延续了以往的优秀表现,为公司持续贡献稳定收入。同时,公司围绕IP新发行了《汤姆猫战营》、《汤姆猫摩托艇2》、《安吉拉时尚泡泡》、《汤姆猫弹弹乐》、《汤姆猫叠叠糕》、《汤姆猫快跑》、《我的汤姆猫2》、《果冻爆爆乐》等多款移动应用,应用一经推出,即在全球多大国家和地区应用排行榜名列前茅,体现了“会说话的汤姆猫家族”IP强大的号召力,为公司贡献了新的收入增长。截至报告期末,公司在运营的“会说话的汤姆猫家族”系列移动互联网应用20余款,系列移动应用全球累计下载量超90亿次,平均月活跃用户数超过3.5亿人次。
    
    报告期内,公司旗下“会说话的汤姆猫家族”荣获星耀分享“海外虚拟人物最具魅力奖”;系列移动应用《我的汤姆猫2》和《汤姆猫跑酷》分别获得硬核联盟主办的第四届黑石奖“年度最受期待游戏”和”年度最受欢迎休闲游戏”两大奖项;《我的安吉拉》获得了素有中国游戏界“奥斯卡”之称的金翎奖颁发的“最佳境外移动游戏奖”;《我的汤姆猫》荣获“第五届金口奖年度产品”奖项;《我的汤姆猫2》获得了TabbyAwards(虎斑奖)最佳iPhone移动应用奖项,还获得了由游戏茶馆举办的金茶奖“最值得期待移动游戏奖”;微信小游戏《汤姆猫节节高》、《彩虹岛水果》荣获2018年OPPO开发者大会“最佳小游戏奖”等。
    
    子公司O7_INV公司移动应用下载量排名,资料来源于App Annie
    
    同时,公司依托自主开发的开放型“移动应用综合运营平台”积累了庞大的客户资源及应用开发商,以及长期良好的电信运营商和渠道关系,开展移动互联网应用发行运营业务。
    
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    报告期内,公司发行运营多款休闲移动应用,发行业务发展良好。公司与硬核联盟、九游、
    
    4399、腾讯等多家优质渠道平台建立了深厚的合作关系,发行运营了包括动作类、益智类、
    
    消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类、养成类等多系列休闲移动应用产品,其中包括
    
    《小猫快跑》、《黄金挖矿工》、《飞龙争霸》、《跳跳跳》、《火爆鸟》、《最强弓箭手》、
    
    《像素射击》、《起飞吧小怪兽》、《大家都在丢》等多款长周期、精品明星休闲移动应用。
    
    3、持续发力移动互联网大数据广告分发业务
    
    大数据广告分发业务是公司营业收入的重要来源。报告期内,得益于公司移动互联网应用广泛的用户基础,公司建立了以大数据为基础、以用户行为为导向的精细化的广告投放策略,基于自行研发的演进的机器学习算法,将收集到的相关运营数据进行精准分析和比对,优化营销渠道,及时调整市场推广工作,为运营和市场决策提供支持,通过大数据分析用户的特征和偏好,实现精准的广告投放。同时公司根据广告主的营销需求,个性化地提供不同的广告形式,并向移动应用用户进行投放。
    
    4、立足移动互联网文化产业生态链,推进“超级IP”产业链延伸
    
    互联网内容生态的核心是IP,公司拥有“会说话的汤姆猫家族”IP,基于这一IP开发的移动应用全球累计下载量已突破90亿次,用户保持持续活跃,因其拥有巨大流量使得IP具有良好的延展性,体现为在内容基础上的跨界延展,直至产业生态链的形成。
    
    报告期内,公司“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点,积极推进IP产业链的延伸拓展,除了移动互联网应用外,在以下几个方面持续发力,取得下述进展:
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    (1)IP衍生品运营。报告期内,公司衍生品开发主要通过对外品牌授权、自行及合作开发的形式进行,线上销售渠道主要为天猫旗舰店、京东旗舰店等电子商务渠道,线下通过亲子乐园等实体渠道销售。报告期内,公司IP衍生品种类明显增加,公司授权及官方销售渠道已有一些商品在售,取得了良好的销售反馈。
    
    报告期内,公司与阿里巴巴授权宝公司签订了关于Talking Tom系列IP的综合开发战略合作协议,双方就中国大陆、香港、澳门以及台湾地区的IP综合开发达成战略合作,以Talking Tom系列IP为切入点,共同推进包括衍生品授权产品开发、营销授权、空间授权和广告植入等在内的业务发展。公司结合阿里巴巴授权宝及其关联方拥有的各类媒体、平台、线上线下商业场所以及其他连锁业态等淘系资源及其强大的衍生品销售和商业营销能力,充分利用各自的资源与优势,围绕Talking Tom系列IP开展长久、深度合作。公司与阿里巴巴授权宝签订战略合作协议之后,双方之间随即积极开展了“共创、共建”,未来公司将重点增加商品SKU,推出更多品类的IP衍生产品。
    
    (2)汤姆猫亲子乐园建设。公司目前主要开发与汤姆猫IP相结合的线下儿童寓教于乐、亲子互动的中小型汤姆猫室内亲子乐园。目前,公司已经有两家汤姆猫亲子乐园落地并开业,分别位于合肥的保利Mall、绍兴上虞时代潮城,开业以来,深受当地粉丝喜爱,已成为IP线下粉丝运营的有效载体和有力抓手。同时,公司在其他城市也在积极进行亲子乐园和汤姆猫之家的选址工作,大力推进“三年百店”计划。
    
    (3)动漫、影视开发。此前,O7_INV公司已根据IP“会说话的汤姆猫家族”制作了多个系列动画影视产品,该等影视产品在包括优酷、YouTube等视频平台播放。通过汤姆猫系列的动画影视产品,进一步推广吸引了用户下载和体验其开发运营的移动应用产品。报告期内,公司在优酷、YouTube等视频平台上线了《会说话的汤姆猫家族第二季》(2018年6月15日)、《会说话的汤姆猫家族第三季》(2018年12月25日)动画片,以更加丰富的剧情和生活化场景将汤姆猫家族展现在大家眼前,其中,第二季在国内优酷视频平台上线以来,视频累计播放量超过1.9亿次。同时,Outfit7通过其官方网站宣布了大电影计划,公司目前正积极开展《会说话的汤姆猫家族》电影前期相关工作,故事内容仍将延续汤姆猫及他的朋友们之间关于冒险、友谊、欢乐的主题,是一部合家欢式的电影。
    
    (4)家庭教育产品。报告期内,公司加强内部业务协作,开发了《会说话的汤姆猫陪宝宝养成好习惯》儿童绘本、《汤姆猫幼小衔接铅笔描红》练字帖、《汤姆猫AR学英语》儿童
    
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    早教AR卡片、《汤姆猫编程星球》少儿学习应用、汤姆猫儿童智能学习机等家庭教育产品。
    
    公司开发的儿童娱教领域智能语音交互系统,作为软件系统,可嵌入游戏、应用、智能玩具、
    
    智能手表等产品,帮助儿童丰富知识,提升语义理解才能,增强表达和互动能力。未来,公
    
    司将重点聚焦IP与人工智能、科技互联网相结合的家庭教育产品。
    
    (二)精细化工新材料业务
    
    报告期内,公司主要精细化工产品出口总体依然保持良好的态势,销售价格持续走高。其中SPC出口市场份额占全国出口总量的70%以上,公司在保持主要发达国家和地区的市场份额的同时,持续加大对国际新兴市场的开发,报告期内销售增量主要来自如中国内地、印度、伊朗等新兴市场。得益于公司市场的不断开拓,市场销售价格的持续走高,产品二-乙基蒽醌销售在报告期内取得了爆发式增长,成为报告期内的化工业务亮点。
    
    报告期内,公司投资的江苏金科日化“年产15万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济”项目各项前期工作进展顺利。公司与吉林北方化学工业有限公司等共同投资的吉林紫瑞新材料有限公司“年产1万吨二-乙基蒽醌及年产10.8万吨含硫废液焚烧制酸联合装置”项目正式开工建设。
    
    报告期内,公司持续推进技术创新与品质提升。加大技术升级和技术改造力度,提升设备自动化水平,公司标准化生产水平得到进一步提升。加强供应商质量管理,规范原料采购质量监管,同时在规范过程控制的重要环节取得成效,质量管理不断前移,主要产品合格率继续保持高位运行,SPC等精细化工产品质量不断提升,得到了客户的肯定和信赖,进一步巩固和深化了与大客户宝洁、利洁时、汉高、狮王等的良好合作关系。
    
    环保与安全是化工行业企业的生命线。报告期内,公司坚持“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”信条,铁腕抓好安全环保工作,坚守安全环保底线。以召开月度安环会议为重要抓手,全面推行安环责任制,规范内部的管理,查隐患重整改,全力推进废水、废气、固废综合整治;坚持不懈地推进安环管理标准化和规范化建设,通过一系列管理措施的常抓不懈,公司整体安全环保形势良好,全年未发生重大安全环保事故。
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求:
    
    公司从事互联网营销业务,通过在自行开发和代理发行的移动应用内向用户推送广告的形式,根据广告展示情况、用户行为情况与第三方广告平台结算获得广告分成收入,在推送
    
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    广告时,该等广告以插页、条幅、奖励视频、应用墙等多种形式呈现。用户在体验移动应用
    
    产品的过程中,可通过观看广告、点击广告链接、进行小游戏等获得额外的虚拟道具奖励或
    
    效果加成。
    
    报告期内,公司移动应用的平均日活跃用户数量5,612.73万,具体业务数据如下:
    
    1、公司数据或者流量的导入方式
    
            流量导入方式           报告期导入流量(万人)             导入占比
    自有平台导入                                           0                           0
    第三方导入                                     254,742.41                        100%
    合计                                           254,742.41                        100%
    
    
    2、用户数量
    
                分类                累计用户数量(万人)      日均活跃用户数量(万人)
    移动端                                         254,742.41                     5,612.73
    非移动端                                               0                           0
    合计                                           254,742.41                     5,612.73
    
    
    3、在主要广告合作平台的交易金额
    
      需求方平台      交易金额       占比      日均成交额      成交笔数     日均成交笔数
                      (万元)                 (万元)       (千笔)       (千笔)
    平台A                23,113.11        34%         63.32    43,154,832.72      118,232.42
    平台B                 5,694.44         8%         15.60     4,547,605.80       12,459.19
    平台C                 5,019.05         7%         13.75     3,049,509.95        8,354.82
    平台D                 4,918.01         7%         13.47     4,940,303.93       13,535.08
    平台E                 4,583.45         7%         12.56     7,495,879.04       20,536.66
    平台F                 3,405.19         5%          9.33     6,414,482.51       17,573.93
    平台G                 2,573.07         4%          7.05     4,855,283.80       13,302.15
    平台H                 2,505.88         4%          6.87     1,131,647.25        3,100.40
    平台I                 2,361.08         3%          6.47     4,540,388.63       12,439.42
    平台J                 2,345.46         3%          6.43     2,143,938.33        5,873.80
    其他K                11,744.97        18%         32.18    14,564,610.49       39,903.04
    合计                 68,263.71       100%        187.02    96,838,482.43      265,310.91
    
    
    公司不存在单一平台交易金额占交易总额50%的情形。
    
    4、按照客户类型的分类
    
              客户类型                  对接客户数量              收入金额(万元)
    直接类客户                                             9                     1,912.73
    代理类客户                                           149                   102,443.80
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    合计                                                158                     104,356.53
    
    
    5、不同计费模式下的广告收入
    
            计费模式                业务收入        日均成交额(万元)        占比
                                    (万元)
    CPM(按展示付费广告)                72,565.97               198.81            69.54%
    CPT(按时长付费广告)                  8,731.01                23.92             8.37%
    CPS(按销售付费广告)                  7,469.54                20.46             7.16%
    其他形式                              15,590.01                42.71            14.94%
    合计                                 104,356.53               285.91             100%
    
    
    6、不同广告类型下的收入金额
    
          广告类型        业务收入(万元)          占比            展现次数(千次)
    插页                            26,842.11              25.72%               18,019,328
    横幅                            15,300.80              14.66%               61,356,663
    应用墙                           1,253.53               1.20%                2,659,932
    奖励视频                        21,975.62              21.06%               14,706,844
    视频广告                           102.20               0.10%                       -
    植入广告                         8,102.08               7.76%                       -
    信息流                           7,551.78               7.24%                       -
    其他形式                         23,228.41              22.26%                       -
    合计                            104,356.53                100%                       -
    
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
    
    否
    
    营业收入整体情况
    
    单位:元
    
                                    2018年                              2017年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
     营业收入合计       2,725,148,206.16             100%    1,396,270,938.94             100%            95.17%
     分行业
     移动互联网文化     1,907,798,930.40            70.01%     692,510,383.67            49.60%           175.49%
     行业
     精细化工行业         817,349,275.76            29.99%     703,760,555.27            50.40%            16.14%
                                                                                                       分产品
     移动应用发行         559,642,945.29            20.54%     445,362,111.52           31.90%            25.66%
     广告收入           1,043,565,263.20            38.29%     134,476,910.11            9.63%           676.02%
     IP版权               286,911,877.33            10.53%     111,999,037.28            8.02%           156.17%
     SPC系列             391,143,723.55            14.35%     350,953,909.11           25.14%            11.45%
     TAED系列            84,461,523.94             3.10%     122,071,718.71             8.74%           -30.81%
     TC系列               76,073,106.54             2.79%      79,332,036.25             5.68%            -4.11%
     二-乙基蒽醌          201,092,961.49             7.38%      82,765,213.09             5.93%           142.97%
     双氧水系列             6,160,748.85             0.23%      12,318,943.23             0.88%           -49.99%
     四丁基脲              11,626,956.82             0.43%      16,971,046.93             1.22%           -31.49%
     其他                  64,469,099.15             2.37%      40,020,012.71             2.86%            61.09%
     分地区
     境内               1,297,262,797.53            47.60%     886,876,601.86            63.52%            46.27%
     境外               1,427,885,408.63            52.40%     509,394,337.08            36.48%           180.31%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网营销业
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    单位:元
    
                        营业收入        营业成本       毛利率     营业收入比上   营业成本比上   毛利率比上年
                                                                   年同期增减      年同期增减      同期增减
     分行业
     移动互联网文     1,907,798,930.40   253,812,024.23      86.70%        175.49%         -0.29%         23.46%
     化行业
     精细化工行业      817,349,275.76   539,919,598.00      33.94%         16.14%          5.82%          6.44%
     分产品
     移动应用发行      559,642,945.29   186,431,816.21      66.69%         25.66%         -1.87%          9.35%
     SPC系列          391,143,723.55   320,833,354.59      17.98%         11.45%         13.95%         -1.79%
     广告收入         1,043,565,263.20    24,340,960.03      97.67%        676.02%        -21.01%         20.58%
     IP版权            286,911,877.33    30,417,855.26      89.40%        156.17%         -8.45%         19.06%
     分地区
     境内             1,297,262,797.53   421,962,080.96      67.47%         46.27%          1.82%         14.20%
     境外             1,427,885,408.63   371,769,541.27      73.96%        180.31%          6.11%         42.74%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    □是√否
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □适用√不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                        2017年
       行业分类          项目                      占营业成本比                  占营业成本比     同比增减
                                        金额            重            金额            重
     移动互联网文   渠道成本       186,565,970.34         23.50%   166,655,877.48         21.79%         11.95%
     化行业
     精细化工行业   原材料         392,841,375.82         49.49%   365,411,164.82         47.78%          7.51%
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √是□否
    
    详见本报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
     前五名客户合计销售金额(元)                                                                648,952,483.19
     前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          23.81%
     前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额                                                       0.00%
     比例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
     1        客户A                                          284,894,558.79                             10.45%
     2        客户B                                          132,681,600.00                              4.87%
     3        客户C                                           97,714,940.23                              3.59%
     4        客户D                                           72,587,131.18                              2.66%
     5        客户E                                           61,074,252.99                              2.24%
     合计                      --                              648,952,483.19                             23.81%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司主要供应商情况
    
     前五名供应商合计采购金额(元)                                                              227,872,337.23
     前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        24.56%
     前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总                                                       0.00%
     额比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                   采购额(元)               占年度采购总额比例
     1          供应商A                                        72,533,117.67                              7.82%
     2          供应商B                                        48,377,786.57                              5.21%
     3          供应商C                                        44,985,111.86                              4.85%
     4          供应商D                                        37,395,029.31                              4.03%
     5          供应商E                                        24,581,291.82                              2.65%
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     合计                      --                             227,872,337.23                             24.56%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年          同比增减              重大变动说明
     销售费用                 171,131,861.54       61,211,723.19         179.57%  主要为本期合并报表增加O7_INV
                                                                               公司后市场推广费等费用的增加
     管理费用                 364,998,611.34      103,610,747.99         252.28%  主要为本期合并报表增加O7_INV
                                                                               公司以及职工薪酬折旧摊销的增加
                                                                               主要为本期合并报表增加联合好运
     财务费用                 140,296,737.07       11,571,663.62        1,112.42%  公司以及公司借款的增加导致利息
                                                                               支出增加所致
                                                                               主要为本期合并报表增加O7_INV
     研发费用                 172,824,143.74       75,400,022.58  129.21%         公司后职工薪酬、技术服务费等费
                                                                               用的增加
    
    
    4、研发投入
    
    √适用□不适用
    
      序号       项目名称      进展阶段                   市场需求                   预计完成时间
        1    汤姆猫英雄跑酷      研发中   公司的汤姆猫跑酷游戏,是公司内截止目前最成    2019年6月
                                         功的非电子宠物类游戏,在跑酷游戏细分领域中
                                         变现突出,公司基于汤姆猫跑酷的成功经验,将
                                         以全新的故事线与形象风格打造一款全新跑酷游
                                         戏,希望在汤姆猫跑酷推出3年并大获成功之际,
                                         给跑酷玩家全新的游戏体验,并扩大市场上的影
                                         响力。
        2    汤姆猫水球大战    整体系统完 本项目是一款休闲对战手机游戏,适合各年龄层    2019年6月
                               善优化期  玩家,在游戏中特色的闯关和对战获得丰富的、
                                         愉悦的游戏体验,玩法是以水球大战为主题,以
                                         投掷和闪避为战斗基本操作,体验独特的物理引
                                         擎表现效果的休闲对战手机游戏。
                                         立项目的是制作一款休闲对战的手机游戏,开拓
                                         该IP在游戏市场份额,扩大覆盖更多及更高年龄
                                         群体玩家,创造与众不同的游戏玩法,打造精品
                                         游戏,维系IP市场口碑,提升IP的品牌影响力,
                                         同时提升公司的经济利益流入。
        3    街头足球          整体系统完 针对目前手游市场中竞技体育类,尤其是足球类    2019年7月
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                               善优化期  领域的产品空白,推出一款全新的、与市面上绝
                                         大多数传统足球游戏存在差异化的体育竞技游
                                         戏,力求在商业和口碑上,都能获得更多的可能
                                         性。
                                         项目融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容于
                                         其中,当产品运营上线后,还将增加更多的相关
                                         元素,加强与IP的融合力度。
        4    汤姆猫飞车          研发中   针对目前赛车类游戏的市场分析,《一起来飞车》、2019年8月
                                         《QQ飞车手游》、《跑跑卡丁车》、《马里奥赛
                                         车8》均已取得巨大成功。
                                         项目将融合汤姆猫品牌的部分角色、形象等内容
                                         于其中,当产品运营上线后,还将增加更多的相
                                         关元素,加强与IP的融合力度,将会说话的汤姆
                                         猫家族IP与热门品类相结合。
        5    汤姆猫救援行动      研发中   公司在休闲类游戏中有非常大的影响力和用户基   2019年11月
                                         础,为满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求,
                                         探索该汤姆猫IP体系下新玩法类型的手机游戏,
                                         与外部合作开发工作室合作以弹射为核心玩法,
                                         以救援在各个小岛上被浣熊家族俘获的小动物为
                                         核心故事线。开拓该IP在游戏市场份额,扩大覆
                                         盖更多及更高年龄群体玩家,创造与众不同的游
                                         戏玩法,打造精品游戏,维系IP市场口碑,提升
                                         IP的品牌影响力。
        6    怪物时刻(暂定名)  研发中   公司有打造、经营、维护IP的丰富经验,而汤姆   2019年12月
                                         猫IP的用户群、游戏玩法相对成熟,为了开拓新
                                         的业务领域,实现公司跨越式发展,公司决定启
                                         动“远景计划”,打造除会说话的汤姆猫家族之
                                         外的新游戏IP。目前,第一个项目怪物时刻(暂
                                         定名),是一款多人对战休闲竞技游戏,目前游
                                         戏尚在预制作阶段。希望通过该游戏、项目,多
                                         样化公司的产品线、品牌线以及盈利能力。
        7    汤姆猫的探宝之旅  整体系统完《会说话的汤姆猫家族》IP(以下简称IP)全球    2019年11月
                               善优化期  市场覆盖用户量庞大,在用户中具有一定的品牌
                                         影响力和较高的口碑。利用该IP中的各自活灵活
                                         现的卡通形象,满足玩家获得更多丰富玩法的游
                                         戏需求,制作一款休闲对战的手机游戏,以探险
                                         为核心功能版块,开拓该IP在游戏市场份额,扩
                                         大覆盖更多及更高年龄群体玩家,创造与众不同
                                         的游戏玩法,打造精品游戏,维系IP市场口碑,
                                         提升IP的品牌影响力,同时提升公司的经济利益
                                         流入。
        8    会说话的汤姆猫东    研发中   基于Outfit7会说话的汤姆猫IP属性,结合国家鼓  2019年11月
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
             方之旅                      励动漫产业方针,开发的汤姆猫国产版剧集动画。
                                         深度挖掘汤姆猫品牌本土化的内容价值,扩大品
                                         牌在国内的优势,围绕会说话的品牌继续深耕,
                                         打造立体的IP文化生态圈。
        9    汤姆猫家庭大作战    研发中   电子宠物类游戏,是公司最为擅长和成功的游戏    2020年2月
             (暂定名)                  种类,继我的汤姆猫2之后,公司再一次巩固了在
                                         这一玩法类型中的行业地位,在此基础上,公司
                                         希望探索汤姆猫IP在电子宠物类游戏中的新突
                                         破,打造新一代电子宠物游戏。目前游戏在初期
                                         概念开发和预制作阶段,新游戏将会包括会说话
                                         的汤姆猫家族全部5个成员,并且会新增新角色,
                                         和更多的小游戏、迷你游戏、游戏功能。
       10    口袋联盟            已完成   为拓展全球市场,覆盖并获取更多的玩家,上线
                                         国内专服渠道。为继续维护好老玩家,给老玩家
                                         带来新玩法和新追求,持续进行游戏更新。
       11    空之轨迹:羁绊手    已完成   正版轨迹的IP,使用原版中精美的角色、场景等
             游项目                      原画,结合丰富有趣的关卡设计,大量的分支和
                                         隐藏剧情增强游戏话题性,引发玩家之间互动。
       12    幻兽魔法            已完成   基于口袋联盟的优秀表现,在其基础上更换美术
                                         形象和优化数值,专门针对港台市场用户制作的
                                         一款游戏。
       13    海洋馆大作战        已完成   针对微信用户特征,制作的一款适合微信用户生
                                         态环境的养鱼类休闲小游戏。为满足玩家的长期
                                         追求,不断更新新鱼品种和玩法。
       14    小猫来钓鱼          已完成   针对微信用户特征,制作的一款轻度休闲的钓鱼
                                         小游戏。上手简单,钓鱼过程极具快感。
       15    王者大战飞机        已完成   针对微信用户特征,以征召历史知名人物为英雄,
                                         抗击外星生物入侵为题材的一款打飞机游戏。区
                                         别于其他打飞机游戏,只提供了左右双向移动,
                                         以达简单上手的目的。结合深度的养成系统,深
                                         受玩家好评。
       16    贪吃蛇              研发中   一款为微信用户打造的竖屏贪吃蛇IO类游戏。以    2019年1月
                                         探索IO游戏市场。
       17    彩虹岛水果          已完成   针对微信用户群体,制作的一款农场类题材的放
                                         置养成游戏,为玩家提供了各种搞怪的精致农作
                                         物,同时结合了农场经营和养成的玩法,满足玩
                                         家的收集欲和成就感。
       18    彩虹岛果园          已完成   针对微信用户群体,制作的一款水果养成的休闲
                                         游戏,满足玩家的培养的快感。
       19    深海水族箱          已完成   针对微信用户群体,制作的一款养鱼类的休闲放
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                         置小游戏,满足玩家收集各种品类的鱼的快感。
       20    梦幻彩虹岛          研发中   一款为微信用户打造的竖屏三消类游戏。以探索    2019年1月
                                         三消游戏品类。
       21    我是大富豪          已完成   针对微信用户男性向群体,制作的一款城市题材
                                         的放置养成游戏,玩家通过经营各种店铺赚取金
                                         币,相互竞争排名,游戏中使用了大量有怀旧感
                                         和话题性的元素,例如古装拍照、打气枪、小龙
                                         虾店等。
       22    丰收农场            已完成   针对微信用户女性向群体,制作的一款农场题材
                                         的模拟经营游戏,玩家经营农场制作各种产物,
                                         并以此相互交易形成积极互动,同时可以自定义
                                         装扮农场,满足女性玩家装扮和互动的需求
       23    爆裂星球            已完成   针对微信用户群体,制作的一款休闲射击类小游
                                         戏,满足玩家利用碎片时间射击消除数字小球的
                                         快感。
       24    缩合工段生产废气    已完成   减少废气排放,降低消耗
             净化处理装置的研
             发
       25    回收氯苯精制尾气    已完成   降低废气排放,清洁生产
             净化处理装置的研
             发
       26    2-乙基蒽醌粗品制    已完成   提高操作安全性,降低劳动强度
             片除尘装置的研发
       27    四丁基脲生产耐腐    已完成   提高安全性、清洁生产
             设备及装工艺的研
             发
       28    2-乙基蒽醌水解粗    研发中   降低劳动强度、提高工作效率,延长设备使用寿    2019年3月
             品自动漂洗分离装            命
             置的研发
       29    2-乙基蒽醌、四丁    研发中   提高产品分析能力                              2019年2月
             基脲总硫、总氯检
             测方法的研发
       30    KLARMET 39/42       已完成   新型绿色金属减活剂,应用于金属加工中,具有
                                         优秀的金属钝化效果以及良好的环境兼容性
       31    高稳定性(低TAM     已完成   为满足高端客户应用要求,开发高稳定性低TAM
             值)过碳酸钠研发            值产品。主要目标客户为宝洁、联合利华等公司,
                                         满足客户在高温条件下长期储存的需要。
       32    过碳酸钠液体洗涤     中试    一种能应用于部分液洗中的过碳酸钠。能进一步   2019年12月
             应用开发                    扩大过碳酸钠应用领域,逐步向液洗延伸。
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
       33    水性切削液配方研     中试    环保型水性切削液配方的研发,应用于数控机床   2019年12月
             究                          及机械加工中,替代目前污染大后处理困难的油
                                         性切削液。该配方为水溶性切削液,可循环使用,
                                         具有良好的环境兼容性。
       34    新型中性广谱杀菌     小试    以TAED为原料的新型中性广谱杀菌剂,主要用于   2020年12月
             剂的配方研究                医疗器械及环境灭菌。具有灭菌效果突出,刺激
                                         性及腐蚀性小,安全性高等特点,特别适合于内
                                         窥镜的快速灭菌。
    
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2018年                    2017年                     2016年
     研发人员数量(人)                              672                        634                        199
     研发人员数量占比                             33.35%                    49.76%                    19.57%
     研发投入金额(元)                    358,641,180.13               87,614,953.40               41,375,925.91
     研发投入占营业收入比例                       13.16%                     6.27%                     4.63%
     研发支出资本化的金额(元)            185,817,036.39               10,907,602.87                       0.00
     资本化研发支出占研发投入                     51.81%                    12.45%                     0.00%
     的比例
     资本化研发支出占当期净利                     22.07%                     2.77%                     0.00%
     润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □适用√不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    √适用□不适用
    
    本期研发支出资本化金额较2017年大幅增加的原因主要为本年合并报表增加O7_INV公司后并入研发支出资本化金额约1.35
    
    亿元。
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2018年                     2017年                    同比增减
     经营活动现金流入小计                 5,458,912,264.91             1,424,387,740.01                   283.25%
     经营活动现金流出小计                 4,659,170,917.79             1,207,159,305.86                   285.96%
     经营活动产生的现金流量净              799,741,347.12              217,228,434.15                   268.16%
     额
     投资活动现金流入小计                  171,326,430.08              360,715,366.61                    -52.50%
     投资活动现金流出小计                  894,648,934.37             1,152,377,174.72                    -22.36%
     投资活动产生的现金流量净              -723,322,504.29              -791,661,808.11                     -8.63%
     额
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     筹资活动现金流入小计                 2,301,874,123.46             1,576,860,000.00                    45.98%
     筹资活动现金流出小计                 2,480,919,796.70             1,073,872,968.64                   131.03%
     筹资活动产生的现金流量净              -179,045,673.24              502,987,031.36                   -135.60%
     额
     现金及现金等价物净增加额               -74,287,415.36              -76,556,971.00                     -2.96%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √适用□不适用
    
    1、经营活动现金流入小计同比增长283.25%,主要原因系公司合并报表范围增加O7_INV公司后,进一步完善了公司在移动互
    
    联网文化产业内的生态布局,盈利能力进一步提升。
    
    2、经营活动现金流出小计同比增长285.96%,主要原因系公司加大市场开拓力度,进一步加强产品和服务的研发创新,引起
    
    成本费用相应增加所致。
    
    3、投资活动现金流入小计同比减少52.5%,主要原因系2017年公司收购O7_INV等公司,带入货币资金引起2017年投资活动现
    
    金流入的增加。
    
    4、筹资活动现金流入小计同比增加45.98%,主要原因系公司本期取得借款收到的现金增加所致。
    
    5、筹资活动现金流出小计同比增加131.03%,主要原因系公司本期归还的短期借款金额增加所致。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    三、非主营业务情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                              金额          占利润总额比例        形成原因说明           是否具有可持续性
                                                             主要系权益法核算的长
     投资收益                 -8,951,831.36            -0.92%  期股权投资收益、处置可  否
                                                             供出售金融资产取得的
                                                             投资收益
     公允价值变动损                                   0.00%
     益
                                                             系长期股权投资减值、应
     资产减值                97,486,468.17            10.06%  收账款、其他应收款的坏  否
                                                             账计提所致
     营业外收入                1,509,002.26             0.16%  主要系收到各类违约金、  否
                                                             罚没收入
                                                             主要系非流动资产毁损、
     营业外支出                1,720,990.49             0.18%  报废损失及捐赠支出所    否
                                                             致
     其他收益                10,203,186.61             1.05%  系收到各类与日常经营    否
                                                             相关的政府补助所致
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2018年末                 2017年末
                                                                      比重增
                        金额      占总资产       金额       占总资产     减              重大变动说明
                                    比例                     比例
     货币资金       2,465,721,62      19.20%   1,214,485,33      11.32%    7.88%  主要系本期新增合并联合好运带入
                           2.41                      1.14                       货币资金
                    1,105,430,81               608,208,194.                       主要系公司继续完善在移动互联网
     应收账款              7.07       8.61%           25       5.67%    2.94%  文化产业领域内的生态布局,业务
                                                                               收入快速增长所致
     存货         102,581,833.     0.80%  72,790,910.8     0.68%   0.12%  无重大变动
                        98                    9
     投资性房地产          0.00       0.00%   9,293,444.61       0.09%   -0.09%  本期收回租赁的房产
     长期股权投资   727,661,498.     5.67%  607,947,232.     5.67%   0.00%  无重大变动
                        39                   70
                    658,206,374.               430,557,218.                       增加主要系公司研发中心与产业孵
     固定资产                33       5.13%           94       4.01%    1.12%  化基地建设项目部分完工转入固定
                                                                               资产所致
     在建工程        9,247,115.35       0.07%   9,191,002.93       0.09%   -0.02%  无重大变动
     短期借款      1,651,200,00     12.86%  437,000,000.     4.07%   8.79%  系公司增加银行借款所致
                       0.00                   00
     长期借款      2,774,600,20     21.61%  177,160,000.     1.65%  19.96%  系公司增加银行借款所致
                       0.00                   00
                    650,328,787.               470,180,092.                       系公司购买版权及收购Outfit7后
     无形资产                08       5.06%           00       4.38%    0.68%  本期研发费用资本化引起无形资产
                                                                               增加
     商誉         6,377,095,18     49.67%  6,373,610,14     59.41%   -9.74%  无重大变动
                       9.40                  3.82
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                   本期公允价   计入权益的   本期计提的   本期购买金   本期出售金
          项目          期初数     值变动损益   累计公允价      减值          额           额         期末数
                                                  值变动
     金融资产
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     3.可供出售金融    349,249,165   -229,769,02   -172,919,86                                         119,480,139
     资产                     .74         6.71         0.97                                                 .03
     金融资产小计    349,249,165   -229,769,02   -172,919,86                                  119,480,139
                         .74        6.71        0.97                                        .03
     上述合计       349,249,165   -229,769,02   -172,919,86                                  119,480,139
                         .74        6.71        0.97                                        .03
     金融负债                0.00         0.00         0.00                                                0.00
    
    
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    
    □是√否
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“53、所有权或使用权受到限制的资产”。
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √适用□不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                      904,812,109.97                 5,217,530,695.78                       -82.66%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
      被投                                                                      本期            披露    披露
      资公    主要    投资   投资   持股   资金   合作   投资   产品   预计    投资    是否    日期    索引
      司名    业务    方式   金额   比例   来源    方    期限   类型   收益    盈亏    涉诉    (如    (如
       称                                                                                       有)    有)
             移动
             应用                                                                                      巨潮
             的研                                                                                      资讯
             发及                                                互联                           2018    网
     O7_I    发行、         642,3   28.60  自有                  网文    不适   80,056           年03    (http
     NV公   广告    收购    49,10      %  及自   无     长期   化产      用   ,707.9  否      月08    ://ww
     司      载体             7.40          筹                    品                 9           日      w.cnin
             服务、                                                                                    fo.com
             视频                                                                                      .cn)
             制作
             及发
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
             行等
                        642,3                                      80,056
     合计      --      --     49,10    --      --      --      --      --        -   ,707.9     --       --       --
                         7.40                                         9
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                     初始投    本期公允    计入权益的   报告期内购   报告期内   累计投资
        资产类别     资成本    价值变动    累计公允价     入金额     售出金额     收益     期末金额   资金来源
                                 损益        值变动
     股票          292,400,  -229,769,02  -172,919,860        0.00      0.00  5,021,010  119,480,1  自有资金
                   000.00       6.71         .97                          .01     39.03
     合计          292,400,  -229,769,02  -172,919,860        0.00      0.00  5,021,010  119,480,1     --
                   000.00       6.71         .97                          .01     39.03
    
    
    5、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                   本期已   已累计    报告期    累计变    累计变    尚未使    尚未使    闲置两
      募集年   募集方    募集资    使用募    使用募    内变更    更用途    更用途    用募集    用募集    年以上
        份       式      金总额    集资金    集资金    用途的    的募集    的募集    资金总    资金用    募集资
                                    总额     总额     募集资    资金总    资金总      额      途及去    金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
               首次公    17,551.4            17,589.0
     2015年    开发行          4    624.71         9                        0.00%            不适用
               股票
               发行股                                                                       其中
               份及支    208,773.            154,780.                                54,622.2  50,000
     2016年    付现金         22   4,985.25        35              30,000    14.37%         7  万元用
               购买资                                                                       于补充
               产并募                                                                       公司流
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
               集配套                                                                       动资金,
               资金                                                                         4,622.27
                                                                                            万元尚
                                                                                            未使用
                                                                                            的募集
                                                                                            资金存
                                                                                            放于公
                                                                                            司募集
                                                                                            资金专
                                                                                            户
     合计       --     226,324.  5,609.96  172,369.       0   30,000   13.26%  54,622.2    --          0
                         66              44                               7
                                             募集资金总体使用情况说明
     1.首次公开发行募集资金使用和结余情况
     本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金169,643,723.58元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
     额为384,218.03元;2018年度实际使用首次公开发行募集资金6,247,053.67元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行
     手续费等的净额为4,974.52元;累计已使用募集资金175,890,777.25元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
     净额为389,192.55元。年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目已达到预定建设目标,经公司第二届董事会第六次会议
     审议批准,2016年将年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目进行结项并将余额12,743.22元补充流动资金后予以销户。
     年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期3万吨)技改项目、研发中心建设项目已达到预定建设目标,经公司第三届董事会
     第二次会议审议批准,将年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期3万吨)技改项目、研发中心建设项目进行结项,并将余
     额25.11元转入公司基本户后予以销户。
     截至2018年12月31日,首次公开发行募集资金已无余额并已完成销户。。
     2. 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用和结余情况
     本公司以前年度已使用非公开发行募集资金1,497,950,941.20元,用于暂时补充公司流动资金470,000,000.00元,以前年
     度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,223,475.83元;2018年度实际使用非公开发行募集资金
     49,852,459.25元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为378,300.99元,累计已使用募集资金
     1,547,803,400.45元,闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
     净额为3,601,776.82元,累计收到每日给力公司原股东业绩补偿款2,692,175.56元。
     截至2018年12月31日,本次非公开发行募集资金余额为546,222,717.27元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
     续费等的净额)。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                        是否    募集                    截至    截至    项目    本报    截止            项目
                        已变    资金    调整    本报    期末    期末    达到    告期    报告    是否    可行
      承诺投资项目和    更项    承诺    后投    告期    累计    投资    预定    实现    期末    达到    性是
       超募资金投向     目(含    投资    资总    投入    投入    进度    可使    的效    累计    预计    否发
                        部分    总额    额(1)    金额    金额    (3)=    用状     益     实现    效益    生重
                        变更)                            (2)    (2)/(1)   态日            的效            大变
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                         期              益              化
     承诺投资项目
     年产10万吨包裹                                                    2017
     型无磷过碳酸钠    否       5,973.   6,611.  496.88   6,635.   100.36  年12     1,516.   1,516.  是      否
     (一期3万吨)技               44      21              31      %  月31        06      06
     改项目                                                            日
     年产10万吨钯触                                           2013
     媒双氧水技改项    否       8,971    8,971       0    8,971   100.00  年08     1,779.   7,034.  是      否
     目                                                            %  月31        46      55
                                                                       日
                                                           2017
     研发中心建设项    是       2,607   1,969.   127.83   1,982.   100.69  年09         0       0  不适    否
     目                                    23              78      %  月30                    用
                                                                       日
     移动游戏综合运                                                    2019
     营平台技术升级    是      88,576   58,576   1,133.   16,997    29.02  年05         0       0  不适    否
     与渠道管理中心                .3       .3      43      .11      %  月31                    用
     建设项目                                                          日
     收购杭州每日给                                           2017
     力科技有限公司    是           0   30,000       0   24,000    80.00  年01     4,294.   6,595.  是      否
     100%股权                                                      %  月30        94      76
                                                                       日
     研发中心与产业                                           2019
     孵化基地建设项    否      32,176   32,176   616.75   25,763    80.07  年05         0       0  不适    否
     目                           .92      .92              .24      %  月31                    用
                                                                       日
                                                           2018
     支付本次交易现    否      87,000   87,000   3,235.   87,000   100.00  年05         0       0  不适    否
     金对价                                        07              %  月31                    用
                                                                       日
                                                           2017
     发行费用          否       1,020    1,020       0    1,020   100.00  年12         0       0  不适    否
                                                                   %   月31                    用
                                                                       日
     承诺投资项目小      --     226,32   226,32   5,609.   172,36     --       --     7,590.   15,146     --       --
     计                          4.66     4.66      96     9.44                      46      .37
             超募资金投向
     不适用
     超募资金投向小      --         0       0       0       0     --       --         0       0     --       --
     计
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     合计             --    226,32  226,32  5,609.  172,36    --     --    7,590.  15,146    --     --
                            4.66    4.66     96    9.44                  46     .37
     未达到计划进度
     或预计收益的情            不适用
     况和原因(分具体
     项目)
     项目可行性发生
     重大变化的情况            不适用
     说明
     超募资金的金额、
     用途及使用进展            不适用
     情况
     募集资金投资项
     目实施地点变更            不适用
     情况
                               适用
                               以前年度发生
                               1.根据公司2016年6月18日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议,
                               并经公司2016年7月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项
     募集资金投资项            目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》。“研发中心建设项目”实施方式由
     目实施方式调整            新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造,并对该项目完成时间进行调整。
     情况
                               2.公司2016年12月14日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用
                               途暨收购资产的议案》,公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心
                               建设项目”用途,用于收购杭州每日给力科技有限公司100%股权,变更金额为30,000万
                               元。截至2018年12月31日,该笔款项已支付24,000.00万元。
     募集资金投资项
     目先期投入及置            本报告期无
     换情况
                               适用
                               1.根据公司2017年5月12日第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十八次会议,
                               审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置
                               募集资金人民币5亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12
     用闲置募集资金            个月。公司分别于2017年8月10日归还3,000万元、2018年4月26日归还47,000万元
     暂时补充流动资            至募集资金专用账户。截至2018年4月26日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的
     金情况                    5亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
                               2.根据公司2018年4月27日第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,审
                               议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置
                               募集资金人民币5亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12
                               个月。截至2018年12月31日,公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                               金金额为5亿元,并已全部使用完毕。
                               适用
                               1.经公司2015年第二届董事会第六次会议审议同意,公司将年产10万吨钯触媒双氧水二
                               期技改项目节余资金1,477.86万元,永久补充流动资金(含募集资金计划用于项目铺底流
                               动资金402万元)。该项目出现募集资金结余的原因主要为:项目建设过程中,公司进行
                               了反复论证,在确保项目产能不变的前提下,充分依托一期项目成熟的工艺技术,并结合
                               一期项目生产设备及公用工程的布局,对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调
                               整,生产设备及公用工程的综合利用率得以提升;此外,项目建设期间,由于不锈钢市场
                               价格有所下降,致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划
     项目实施出现募            投入有所减少。
     集资金结余的金            2.经公司2017年第三届董事会第二次会议审议同意,公司将“研发中心建设项目”节余募
     额及原因                  集资金637.77万元全部结转用于支付“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期3万吨)
                               技改项目”待支付工程尾款。该项目结余募集资金的原因主要为:(1)“研发中心建设
                               项目”经公司调整实施方式后,由新建研发中心实施调整为利用闲置宿舍楼进行改造,避
                               免重复建设,节省了项目土建工程费用;(2)公司自项目实施以来对相关费用投入进行
                               了严格的控制与管理,充分利用资源,在保证项目质量的前提下,降低了一定的成本;(3)
                               公司自项目实施起,将募集资金专款专用并存管于相应募集资金专户中,存放期间产生了
                               一定的利息收入。
                               3.公司年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠(一期3万吨)技改项目、研发中心建设项目已结项,
                               将募集资金专户余额25.11元转入公司基本户并完成销户。
     尚未使用的募集            尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
     资金用途及去向
     募集资金使用及            不适用
     披露中存在的问
     题或其他情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                           变更后项             截至期末   截至期末   项目达到                        变更后的
     变更后的   对应的原   目拟投入   本报告期   实际累计   投资进度   预定可使   本报告期   是否达到   项目可行
       项目     承诺项目   募集资金   实际投入   投入金额   (3)=(2)/(1   用状态日   实现的效   预计效益   性是否发
                           总额(1)      金额       (2)         )         期         益                生重大变
                                                                                                        化
     收购杭州   移动游戏
     每日给力   综合运营                                             2017年
     科技有限   平台技术     30,000          0     24,000    80.00%  01月31      4,294.94  是         否
     公司       升级与渠                                             日
     100%股    道管理中
     权         心建设项
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                目
     合计          --         30,000          0     24,000      --         --       4,294.94      --         --
                                     公司2016年12月14日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资
     变更原因、决策程序及信息披露情  金用途暨收购资产的议案》,公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠
     况说明(分具体项目)               道管理中心建设项目”用途,用于收购杭州每日给力科技有限公司100%股权,拟
                                     变更金额为30,000万元。截至2018年12月31日,该笔款项已支付24,000.00万元,
                                     收到每日给力公司原股东支付的业绩补偿款2,692,175.56元。
     未达到计划进度或预计收益的情    不适用
     况和原因(分具体项目)
     变更后的项目可行性发生重大变    不适用
     化的情况说明
    
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
                              移动应用
                              的研发及
     O7_INV公   子公司       发行、广告  691,712.53   918,684,26   614,171,06   1,076,823,   751,200,08   731,563,53
     司                       载体服务、                   8.84        3.95      612.42        2.89        4.90
                              视频制作
                              及发行等
                              计算机软
                              硬件、通讯
     杭州哲信                 设备、网络  478,000,00   1,600,356,   1,346,790,   883,887,07   361,428,44   337,051,69
     公司        子公司       技术的技         0.00      636.89      868.90        4.26        5.47        8.93
                              术开发、技
                              术服务、技
                              术咨询、成
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                              果转让;利
                              用信息网
                              络经营游
                              戏产品
                              四乙酰乙
                              二胺
                         (TAED)
                              研发、清洁
                              生产、销
     金科日化                 售;醋酸的  72,000,000   1,295,007,   685,660,78   811,923,71  72,841,272   54,922,098
     公司        子公司       生产、销          .00      401.71        6.63        1.98         .72         .84
                              售;过氧化
                              碳酸钠水
                              合物无储
                              存经营、
                              进出口贸
                              易
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √适用□不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
     霍城南瞻公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            20,731,881.68元
     喀什东胜傲来公司                    设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            19,903,246.02元
     金萪哲信公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            2,548,843.68元
     汤姆猫之家公司                      设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            4,390.66元
     汤姆猫文化公司                      设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -4,343,352.91元
     绍兴金猫公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -10,414,454.77元
     霍尔果斯汤姆猫公司                  设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -42,783.75元
     O7_BCN公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -702,57.33元
     PT.FMI公司                         设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -1,575,135.26元
     舟山哲信公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -6,446.69元
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     宁波麒瑞公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -137,493.97元
     杭州汉资公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润-986.5
                                                                            元
     杭州创呼公司                        设立                               2018年纳入合并报表的净利润0.00元
     杭州零界线公司                      收购                               2018年纳入合并报表的净利润-20.27
                                                                            元
     嘻动网络公司                        收购                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -21,646.7元
     南京翰达睿公司                      收购                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -594,913.96元
     河南元之荣公司                      收购                               2018年纳入合并报表的净利润-299.91
                                                                            元
     成都佳讯公司                        收购                               2018年纳入合并报表的净利润
                                                                            -2,346.69元
     TSL_CY公司                        注销                               2018年纳入合并报表的净利润0.00元
     B7_UK公司                         注销                               2018年纳入合并报表的净利润0.00元
    
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)行业发展趋势
    
    公司现有移动互联网文化业务以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点展开。聚焦当下文化消费市场,IP已是绕不过的关键词,文化IP的打造成为文化产业各领域高速增长的重要引擎。文化IP具有三个维度,首先,其外在具有高辨识度的特征;其次,他又有性格,好玩有趣,个性鲜明;再次,IP的长久能力还是在内核,他还必须有自己的态度、观点和价值观。
    
    根据《2018中国文化IP产业发展报告》,从消费者角度看,文化IP代表着某一类标签、文化现象,可以引起兴趣,用户的追捧可能转化为消费行为;从运营商角度看,文化IP代表着某一个品牌、无形资产,可以通过商业化运营、产业化融合,转化为消费品,实现价值变现。文化IP通过优质的原创内容聚合初代粉丝,并通过衍生为影视剧、游戏、IP衍生品等方式几何级扩大粉丝群体的方式,带来大量经济效益,形成与原始文化IP相互支撑、相互融合
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    的生态链条。
    
    从文化IP未来发展的趋势来看。首先,政策支持力度的加大,法律法规对知识产权保护力度的提升,社会对知识产权保护意识的觉醒,将为文化IP产业发展创造更好的条件。其次,文化IP开发运营的立体化、专业化程度在加深,IP在多个生活领域触达用户,实现深度变现,促进消费再升级。再次,文化IP主流市场和小众市场呈现分化趋势,头部IP势能越来越大的同时也出现了更多的细分市场,细分市场中聚集了很多高质量的文化IP,由于其受众为特定群体,“粉丝”忠诚度更高。最后,新科技技术将对文化IP行业产生重大的影响,文化IP与新的人工智能技术、大数据分析、区块链技术的结合,对IP的开发运营将产生革命性影响。
    
    (二)公司战略及经营计划
    
    公司践行“国际化生态型移动互联网企业”的发展战略,围绕“会说话的汤姆猫家族”知名IP,形成“点线面”的业务发展模式,具体如下:
    
    “点”:以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点。“线”:线上通过移动互联网应用、动画、大电影等IP内容制作发行,提升用户流量,实现广告和游戏变现;线下通过与阿里巴巴公司的战略合作,授权众多优质品牌厂商,生产出各种类型的汤姆猫IP衍生品系列,通过电子商务和汤姆猫乐园、专卖店等渠道,触达用户,实现IP的落地和深入变现。“面”:围绕海量粉丝用户,形成内容和营销、线上和线下、虚拟和实物、娱乐和教育等方面交织而成的IP生态系统。
    
    未来,公司将致力于成为世界知名的全栖IP生态运营商,打通线上线下业务布局。线上移动应用方面,持续推出S级大DAU产品,覆盖更多用户,开发中度游戏,积极利用流量和
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    用户红利,加深变现;争取每年开发两个系列周播优质动画片,持续制作便于快速传播的短
    
    视频内容;培养和精细运营粉丝社群,鼓励用户UGC参与,建立和用户之间深入的情感羁绊;
    
    与大制片商合作,联合拍摄“会说话的汤姆猫”大电影,全球同步发行,拉动整个IP体系的
    
    注意力和流量;将IP孵化系统打造完善,持续地为汤姆猫家族孵化增添新的IP角色,形成更
    
    强大的IP集群。
    
    线下衍生品方面,通过授权优质商户,开发各类“会说话的汤姆猫”系列衍生品,定位在年轻用户和儿童用户两条产品方向,持续扩大衍生品SKU;在天猫、淘宝等电子商务平台,搭建“会说话的汤姆猫”超级旗舰店,与阿里巴巴合作进行策划、品宣、导流,打通电子商务销售变现的通道;用3-5年的时间,让汤姆猫衍生品专卖店遍布国内外主要城市,衍生品遍布各个国家地区的电子商务渠道,形成强势的“汤姆猫亲子生活品牌”,以“中国品牌”接棒“中国制造”,以“Brand from China”代替“Made in China”,走出中国,走向全球。
    
    (三)主要风险情况
    
    1、行业政策风险
    
    公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业,公司业务主要分布在美国、中国、英国、俄罗斯、巴西等全球市场,虽然公司移动应用开发、运营的主要国家并没有针对移动互联网行业建立专门的监管体制,但在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。如果未来上述国家的政策变化对互联网行业产生不利影响或者导致公司在经营活动中不符合相关政策法规的要求,将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
    
    针对上述风险,公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制度,同时密切关注主要海外市场的政策变化情况,根据最新的政策变化情况及时调整经营战略。
    
    2、市场竞争风险
    
    目前,随着互联网的快速发展,行业竞争日趋激烈,移动互联网应用产品大量增加,同质化现象日益严重。如果公司不能及时响应市场变化,快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术研发,或公司对市场需求的理解出现偏差,新产品和新技术与市场需求不符,将导致公司失去竞争优
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    势,行业地位、市场份额可能下降,对未来业绩的持续增长产生不利影响。
    
    针对上述风险,公司将及时关注市场变化,了解市场需求的转变,重视移动互联网产品内容质量,持续推出高质量内容,提升产品的用户体验,同时积极打造IP生态产业链,提高用户变现。
    
    3、核心人才流失风险
    
    互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和核心人员均在行业从业多年,具有较强的产品开发及商务谈判能力,丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。始终保持一支优秀的核心人员团队,是公司历史上取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才,则将对上市公司经营造成不利影响。
    
    针对上述风险,公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视,搭建了平台化的人才管理机制,通过多种方式激励优秀员工,同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年01月19日          实地调研                机构                    018-01-19/1204347421.DOC?www.cn
                                                                info.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年03月09日          实地调研                机构                    018-03-11/1204468584.DOC?www.cn
                                                                info.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年03月13日          实地调研                机构                    018-03-13/1204473069.DOC?www.cn
                                                                info.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年03月14日          实地调研                机构                    018-03-14/1204478545.DOC?www.cn
                                                                info.com.cn
     2018年03月15日          实地调研                机构                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                018-03-15/1204480917.DOC?www.cn
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                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年03月20日          实地调研                机构                    018-03-21/1204504653.DOC?www.cn
                                                                info.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年03月21日          实地调研                机构                    018-03-21/1204504653.DOC?www.cn
                                                                info.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年04月26日          实地调研                机构                    018-04-26/1204802635.DOC?www.cn
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     2018年07月02日          实地调研                机构                    018-07-03/1205119679.DOC?www.cn
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                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年08月28日          实地调研                机构                    018-08-28/1205349142.DOCX?www.
                                                                cninfo.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年09月07日          实地调研                机构                    018-09-09/1205426537.DOCX?www.
                                                                cninfo.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年10月16日          实地调研                机构                    018-10-16/1205509164.DOCX?www.
                                                                cninfo.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年10月31日          实地调研                机构                    018-11-01/1205575203.DOCX?www.
                                                                cninfo.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年11月21日          实地调研                机构                    018-11-26/1205630918.DOCX?www.
                                                                cninfo.com.cn
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     2018年11月22日          实地调研                机构                    018-11-26/1205630918.DOCX?www.
                                                                cninfo.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年11月23日          实地调研                机构                    018-11-26/1205630918.DOCX?www.
                                                                cninfo.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年11月28日          实地调研                机构                    018-11-29/1205639685.DOC?www.cn
                                                                info.com.cn
     2018年12月04日        实地调研             机构                 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
                                                                018-12-05/1205652216.doc?www.cnin
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                fo.com.cn
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     2018年12月06日          实地调研                机构                    018-12-06/1205655567.doc?www.cnin
                                                                fo.com.cn
                                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2
     2018年12月12日          实地调研                机构                    018-12-13/1205669365.doc?www.cnin
                                                                fo.com.cn
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     2018年12月14日          实地调研                机构                    018-12-17/1205674141.doc?www.cnin
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    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司制定和执行了2017年年度利润分配方案。公司分别于2018年3月6日、2018年3月27日召开的第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会中审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据该决议内容,以公司总股本1,971,232,995股为基数,按每10股派发现金红利0.20元(含税),合计派送现金39,424,659.90元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为2018年5月22日,除权除息日为2018年5月23日。
    
                                              现金分红政策的专项说明
     是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
     分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
     相关的决策程序和机制是否完备:                       是
     独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
     中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益   是
     是否得到了充分保护:
     现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、   是
     透明:
    
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √是□否□不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
    
     每10股送红股数(股)                                                                                   0
     每10股派息数(元)(含税)                                                                           0.66
     每10股转增数(股)                                                                                     8
     分配预案的股本基数(股)                                                                     1,965,388,995
     现金分红金额(元)(含税)                                                                  129,715,673.67
     以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                   41,714,287.31
     现金分红总额(含其他方式)(元)                                                            171,429,960.98
     可分配利润(元)                                                                            286,361,387.76
     现金分红总额(含其他方式)占利润分配总                                                           100.00%
     额的比例
                                                 本次现金分红情况
     公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
     20%
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
         经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据相关法律法规及《公司章程》规定,以2018年度母公司实现的
     净利润193,257,562.74元为基数,提取10%的法定盈余公积金计人民币19,325,756.27元,加上年初未分配利润
     151,854,241.19元,减去2018年内已分配利润39,424,659.90元后,截至2018年12月31日,公司可供分配利润为
     286,361,387.76元,资本公积余额6,766,116,806.69元。
         公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,
     公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以截至2018年12月31日公司可分配股本1,965,388,995股(总
     股本1,971,232,995股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份5,844,000股)为基数,向全体股东按每10股派发现
     金股利人民币0.66元(含税),合计派发现金股利为人民币不超过129,715,673.67元(含税);同时,向全体股东以资
     本公积每10股转增8股。
         该议案尚需提交股东大会审议。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的总股本发生
     变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(除去公司已完成回购的股份数量)为基数,按照“现金分红总
     额、转增股数固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露公司按最新可分配总股本计算的调整后的现金分红比例及
     转增股份总数。
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    1、2016年半年度利润分配方案情况
    
    以公司当时总股本527,086,951股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增20股,共计转增1,054,173,902股,转增后公司总股本增加至1,581,260,853股。本次权益分派股权登记日为:2016年9月5日,除权除息日为:2016年9月6日。
    
    2、2016年年度利润分配方案情况
    
    以2016年12月31日公司总股本1,581,260,853股为基数,按每10股派发 现金红利0.3元(含税),合计派送现金47,437,825.59元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2017年5月11日,除权除息日为:2017年5月12日。
    
    3、2017年年度利润分配方案情况
    
    以公司总股本1,971,232,995股为基数,按每10股派发现金红利0.20元(含税),合计派送现金39,424,659.90元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2018年5月22日,除权除息日为:2018年5月23日。
    
    4、2018年年度利润分配方案情况
    
    以截至2018年12月31日公司可分配股本1,965,388,995股(总股本1,971,232,995股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份5,844,000股)为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.66元(含税),合计派发现金股利为人民币不超过129,715,673.67元(含税);同时,向全体股东以资本公积每10股转增8股。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                              现金分红金                以其他方式                 现金分红总
                                分红年度合    额占合并报                 现金分红金                 额(含其他
                                并报表中归    表中归属于   以其他方式   额占合并报   现金分红总   方式)占合
       分红年度    现金分红金   属于上市公   上市公司普   (如回购股   表中归属于   额(含其他   并报表中归
                   额(含税)   司普通股股   通股股东的   份)现金分   上市公司普     方式)     属于上市公
                                东的净利润    净利润的比    红的金额    通股股东的                 司普通股股
                                                  率                    净利润的比                 东的净利润
                                                                            例                       的比率
     2018年      129,715,673.  842,068,579.      15.40%  41,714,287.3       4.95%  171,429,960.      20.36%
                       67         05                     1                    98
     2017年        39,424,659.9   393,933,532.       10.01%          0.00        0.00%   39,424,659.9       10.01%
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                        0         11                                           0
     2016年      47,437,825.5  204,998,914.      23.14%        0.00       0.00%  47,437,825.5      23.14%
                        9         77                                           9
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
              承诺来源                 承诺方          承诺类型                          承诺内容                             承诺时间         承诺期限        履行情况
     收购报告书或权益变动报告
     书中所作承诺
                                                                  (一)关于保证金科文化人员独立1、保证金科文化的总经理、
                                                                  副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本方
                                                                  控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在
                                                                  本方控制的其他企业领薪;保证金科文化的财务人员不在本方
                                 方明;杭州滨江众创                控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证金科文化拥有完整、
                                 投资合伙企业(有限               独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本
                                 合伙);杭州凯泰厚德              方及本方控制的其他企业。(二)关于保证金科文化财务独立
                                 投资合伙企业(有限               1、保证金科文化建立独立的财务会计部门,建立独立的财务
                                 合伙);杭州钱江中小              核算体系和财务管理制度。2、保证金科文化独立在银行开户,
     资产重组时所作承诺          企业创业投资有限公   其他承诺     不与本方及本方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证   2015年12月28     长期            正常履行中
                                 司;宁波源开鼎盛投                金科文化依法独立纳税。4、保证金科文化能够独立做出财务   日
                                 资合伙企业(有限合               决策,不干预其资金使用。5、保证金科文化的财务人员不在
                                 伙);上海朗闻谷珪投              本方控制的其他企业双重任职。(三)关于金科文化机构独立
                                 资合伙企业(有限合               保证金科文化依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整
                                 伙);王健;吴剑鸣;银               的组织机构,与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情
                                 江股份有限公司                   形。(四)关于金科文化资产独立1、保证金科文化具有完整
                                                                  的经营性资产。2、保证不违规占用金科文化的资金、资产及
                                                                  其他资源。(五)关于金科文化业务独立保证金科文化拥有独
                                                                  立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自
                                                                  主经营的能力;尽量减少本方及本方控制的其他企业与金科文
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  化的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,
                                                                  并将按照有关法律、法规、金科文化公司章程等规定,履行必
                                                                  要的法定程序。
                                                                  一、本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份,自发行
                                                                  结束日起36个月内不得转让或者委托他人管理。如根据有关
                                                                  协议的约定,本方对上市公司发生股份补偿义务的,则本方当
                                                                  年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减
                                                                  当年应补偿股份数量之差,如扣减后实际可解禁股份数量小于
                                                                  或等于0的,则本方当年实际可解禁股份数为0。扣减上述补
                                                                  偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。二、若上述股
                                                                  份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构
                                                                  的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按
                                                                  照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执
                                                                  行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的
                                                                  上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的,应将违
                                 王健                股份限售承   反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。  2016年06月08     2019年06月07    正常履行中
                                                     诺           四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股  日               日
                                                                  利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定
                                                                  安排。五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误
                                                                  导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监
                                                                  会立案调查的,在形成调查结论以前,本方承诺不转让在上市
                                                                  公司拥有权益的股份,并承诺于收到立案稽查通知的两个交易
                                                                  日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,
                                                                  由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁
                                                                  定;如本方未在两个交易日内提交锁定申请,本方授权上市公
                                                                  司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方
                                                                  的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券
                                                                  交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的,本
                                                                  方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  结论发现存在违法违规情节,本方承诺锁定股份自愿用于相关
                                                                  投资者赔偿安排。
                                                                  一、本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份,自发行结束
                                                                  日起12个月内不得转让或委托他人管理;在上述限售期限届
                                                                  满后,本方所取得的上市公司股份按照下述安排分三次解禁,
                                                                  上述限售期限届满之日起至股份最后一次解禁之日的期间内,
                                                                  未解禁的对价股份不进行转让。二、第一次解禁:本方所取得
                                                                  的上市公司股份应于杭州哲信2016年度《专项审核报告》(《专
                                                                  项审核报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》
                                                                  中的定义保持一致,下同)披露后30日内解禁15%;第二次
                                                                  解禁:本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信2017年度《专
                                                                  项审核报告》披露后30日内解禁30%;第三次解禁:本方所
                                                                  取得的剩余的上市公司股份应于杭州哲信2018年度《专项审
                                                                  核报告》及《减值测试报告》(《减值测试报告》的定义同《发
                                                     股份限售承   行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保持一致)披露后  2016年06月08     2019年05月31
                                 方明                诺           30日内解禁。如根据有关协议的约定,本方对上市公司发生股  日               日              正常履行中
                                                                  份补偿义务的,则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁
                                                                  股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差,如扣减后实
                                                                  际可解禁股份数量小于或等于0的,则本方当年实际可解禁股
                                                                  份数为0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方
                                                                  可解禁。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不
                                                                  符,则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定
                                                                  期满后,股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券
                                                                  交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方
                                                                  通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份
                                                                  锁定承诺的,应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得
                                                                  款项上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上市公
                                                                  司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份
                                                                  亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次交易所提供或披露的信
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案
                                                                  侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本
                                                                  方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份,并承诺于收到立案
                                                                  稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
                                                                  提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和
                                                                  登记结算公司申请锁定;如本方未在两个交易日内提交锁定申
                                                                  请,本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记
                                                                  结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公
                                                                  司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信
                                                                  息和账户信息的,本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁
                                                                  定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本方承诺锁
                                                                  定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                                                                  一、本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束
                                                                  之日起12个月内不转让或者委托他人管理。但是,若截至本
                                                                  企业/本人取得本次交易所发行的股份时,本企业/本人用于认
                                 杭州滨江众创投资合               购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月,则相应取得
                                 伙企业(有限合伙);              的上市公司股份,自发行结束日之起36个月内不得转让。本                                     杭州钱江中小
                                 杭州凯泰厚德投资合               企业/本人基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票                                     企业创业投资
                                 伙企业(有限合伙);              股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁                                   有限公司、杭
                                 杭州钱江中小企业创  股份限售承   定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不    2016年06月08     2019年06月10    州凯泰厚德投
                                 业投资有限公司;上    诺           符,则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定  日               日              资合伙企业
                                 海朗闻谷珪投资合伙               期满后,股份转让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券                                   (有限合伙)
                                 企业(有限合伙);                交易所的相关规定执行。二、本企业/本人授权上市公司直接办                                   已履行完毕;
                                 吴剑鸣;银江股份有                理本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。                                   其他各方正常
                                 限公司                           本企业/本人违反股份锁定承诺的,应将违反承诺转让所持上市                                   履行中
                                                                  公司股份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易所提
                                                                  供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被
                                                                  司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查
                                                                  结论以前,本企业/本人承诺不转让在上市公司拥有权益的股
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  份,并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的
                                                                  书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会
                                                                  代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本企业/本人未
                                                                  在两个交易日内提交锁定申请,本企业/本人授权上市公司董事
                                                                  会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人
                                                                  的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券
                                                                  交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信
                                                                  息的,本企业/本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相
                                                                  关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本企业/本人承诺
                                                                  锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                                                                  一、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起
                                                                  36个月内不转让或者委托他人管理。二、本方基于通过本次交
                                                                  易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形
                                                                  衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。三、本方授权上市
                                                                  公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定
                                 杭州艾泽拉思投资管               手续。本方违反股份锁定承诺的,应将违反承诺转让所持上市
                                 理合伙企业(有限合               公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、如本次交易所提
                                 伙);金科控股集团有              供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被
                                 限公司;上海君煜投    股份限售承   司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查  2016年06月08     2019年06月07
                                 资中心(有限合伙);  诺           结论以前,本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份,并承  日               日              正常履行中
                                 绍兴上虞硅谷科信投               诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
                                 资合伙企业(有限合               请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向
                                 伙);王健                        证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本方未在两个交易日
                                                                  内提交锁定申请,本方授权上市公司董事会核实后直接向证券
                                                                  交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申
                                                                  请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
                                                                  本方的身份信息和账户信息的,本方授权证券交易所和登记结
                                                                  算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
                                                                  节,本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
                                                                  者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                                                                  的,在形成调查结论以前,本方承诺不转让在上市公司拥有权
                                                                  益的股份,并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停
                                                                  转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司
                                                     股份限售承   董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本方未  2015年12月28
                                 朱志刚              诺           在两个交易日内提交锁定申请,本方授权上市公司董事会核实  日               长期            正常履行中
                                                                  后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和
                                                                  账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记
                                                                  结算公司报送本方的身份信息和账户信息的,本方授权证券交
                                                                  易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在
                                                                  违法违规情节,本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
                                                                  排。
                                                                  一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科文化股票期
                                                                  间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间
                                                                  及离职后两年内,本方及本方直接或间接控制的企业:不得从
                                                                  事与金科文化、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务,包括
                                                                  但不限于在与金科文化、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董
                                                     关于同业竞   事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员;不得自己生产、
                                                     争、关联交   经营与金科文化、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品;在杭
                                 王健                易、资金占   州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关    2015年12月28     长期            正常履行中
                                                     用方面的承   系后的12个月内,不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员;不得    日
                                                     诺           诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭
                                                                  州哲信的雇佣关系。二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接
                                                                  持有金科文化股票期间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参
                                                                  股子公司)任职期间及离职后两年内,如本方及本方直接或间
                                                                  接控制的企业,与金科文化及其下属控股子公司主营业务产生
                                                                  竞争,则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞
                                                                  争的业务、将产生竞争的业务纳入金科文化或者转让给无关联
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  关系第三方等合法方式,使本方及上述主体不再从事与金科文
                                                                  化及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞
                                                                  争。
                                                                  一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有金科文化股票期
                                                                  间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间
                                                                  及离职后两年内,本方及本方直接或间接控制的企业:不得从
                                                                  事与金科文化、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务,包括
                                                                  但不限于在与金科文化、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董
                                                                  事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员;不得自己生产、
                                                                  经营与金科文化、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品;在杭
                                                     关于同业竞   州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关
                                                     争、关联交   系后的12个月内,不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员;不得    2015年12月28
                                 方明                易、资金占   诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭  日               长期            正常履行中
                                                     用方面的承   州哲信的雇佣关系。二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接
                                                     诺           持有金科文化股票期间及本方在杭州哲信(包括其分公司、参
                                                                  股子公司)任职期间及离职后两年内,如本方及本方直接或间
                                                                  接控制的企业,与金科文化及其下属控股子公司主营业务产生
                                                                  竞争,则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞
                                                                  争的业务、将产生竞争的业务纳入金科文化或者转让给无关联
                                                                  关系第三方等合法方式,使本方及上述主体不再从事与金科文
                                                                  化及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞
                                                                  争。
                                 杭州艾泽拉思投资管               一、本次交易完成后,在本方持有金科文化股票期间,本方及
                                 理合伙企业(有限合  关于同业竞   本方控制的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、金科文
                                 伙);杭州滨江众创投  争、关联交   化及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的    2015年12月28
                                 资合伙企业(有限合  易、资金占   业务,亦不会投资任何与杭州哲信、金科文化及其其他下属公  日               长期            正常履行中
                                 伙);杭州凯泰厚德投  用方面的承   司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;二、本次
                                 资合伙企业(有限合  诺           交易完成后,在本方持有金科文化股票期间,如本方及本方控
                                 伙);杭州钱江中小企              制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与金
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                 业创业投资有限公                 科文化及其下属公司经营的业务产生竞争,则本方及本方控制
                                 司;宁波源开鼎盛投                的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生
                                 资合伙企业(有限合               竞争的业务纳入金科文化或者转让给无关联关系第三方等合
                                 伙);上海君煜投资中              法方式,使本方及本方控制的企业不再从事与金科文化及其下
                                 心(有限合伙);上海              属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。
                                 朗闻谷珪投资合伙企
                                 业(有限合伙);绍兴
                                 上虞硅谷科信投资合
                                 伙企业(有限合伙);
                                 吴剑鸣;银江股份有
                                 限公司
                                                                  一、在本次交易之前,本方与金科文化不存在关联交易。二、
                                                                  本次交易完成后,本方及所控制的企业将尽可能减少与金科文
                                                                  化及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为金科文化股
                                 方明;杭州滨江众创                东之地位谋求与金科文化在业务合作等方面给予优于市场第
                                 投资合伙企业(有限               三方的权利;不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金
                                 合伙;杭州凯泰厚德                科文化达成交易的优先权利。三、若发生必要且不可避免的关
                                 投资合伙企业(有限  关于同业竞   联交易,本方及所控制的企业将与金科文化及其下属子公司按
                                 合伙);杭州钱江中小  争、关联交   照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,
                                 企业创业投资有限公  易、资金占   并将按照有关法律法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章  2015年12月28     长期            正常履行中
                                 司;宁波源开鼎盛投    用方面的承   程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报  日
                                 资合伙企业(有限合  诺           批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相
                                 伙);上海朗闻谷珪投              同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,
                                 资合伙企业(有限合               亦不利用该等交易从事任何损害金科文化及金科文化其他股
                                 伙);王健;吴剑鸣;银               东的合法权益的行为。四、若违反上述声明和保证,本方将对
                                 江股份有限公司                   因前述行为而给金科文化造成的损失向金科文化进行赔偿。本
                                                                  方保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定
                                                                  参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用
                                                                  股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移金科文化
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  及其下属公司的资金、利润,保证不损害金科文化其他股东的
                                                                  合法权益。
                                                                  为减少和规范可能与金科文化发生的关联交易,我方特不可撤
                                                                  销地作出承诺如下:1、本文件签署后及本次交易完成后,我
                                                                  方及所控制的企业将尽可能减少与金科文化及其下属子公司
                                                                  的关联交易,不会利用自身作为金科文化股东之地位谋求与金
                                                                  科文化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利
                                                                  用自身作为金科文化股东之地位谋求与金科文化达成交易的
                                 杭州艾泽拉思投资管               优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,我方及所
                                 理合伙企业(有限合  关于同业竞   控制的企业将与金科文化及其下属子公司按照公平、公允、等
                                 伙);金科控股集团有  争、关联交   价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法
                                 限公司;上海君煜投    易、资金占   律法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等内控制度  2015年12月28     长期            正常履行中
                                 资中心(有限合伙);  用方面的承   的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交  日
                                 绍兴上虞硅谷科信投  诺           易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易
                                 资合伙企业(有限合               时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等
                                 伙);王健                        交易从事任何损害金科文化及金科文化其他股东的合法权益
                                                                  的行为。3、若违反上述声明和保证,我方将对因前述行为而
                                                                  给金科文化造成的损失向金科文化进行赔偿。我方保证将依照
                                                                  《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定参加股东大
                                                                  会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋
                                                                  取不正当利益,不利用关联交易非法转移金科文化及其下属公
                                                                  司的资金、利润,保证不损害金科文化其他股东的合法权益。
                                 方明;杭州滨江众创                一、本方系在中华人民共和国(以下简称“中国”)具有完全
                                 投资合伙企业(有限               民事行为能力的主体,拥有与金科文化签署本次交易涉及的相
                                 合伙);杭州凯泰厚德              关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。二、在  2015年12月28     2018年12月31
                                 投资合伙企业(有限  其他承诺     本方与金科文化签署的相关交易协议生效并执行完毕之前,本  日               日              已履行完毕
                                 合伙);杭州钱江中小              方保证不就本方所持杭州哲信的股份设置抵押、质押等任何第
                                 企业创业投资有限公               三人权利,保证杭州哲信正常、有序、合法经营,保证杭州哲
                                 司;宁波源开鼎盛投                信不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                 资合伙企业(有限合               配或增加重大债务之行为,保证杭州哲信不进行非法转移、隐
                                 伙);上海朗闻谷珪投              匿标的资产行为。如确有需要,本方须经金科文化书面同意后
                                 资合伙企业(有限合               方可实施。三、本方承诺,除非中国证券监督管理委员会未予
                                 伙);王健;吴剑鸣;银               以核准,金科文化发行股份及支付现金方式购买本方持有的杭
                                 江股份有限公司                   州哲信的股份之交易为不可撤销事项。四、本方与金科文化的
                                                                  控股股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存
                                                                  在任何关联关系。五、本方未负有到期未清偿的数额较大的负
                                                                  债。六、除非事先得到金科文化的书面同意,本方保证采取必
                                                                  要措施对本方向金科文化转让股权事宜所涉及的资料和信息
                                                                  严格保密。
                                 杭州艾泽拉思投资管
                                 理合伙企业(有限合               本方认购本次交易项下募集配套资金所发行股份的资金来源
                                 伙);金科控股集团有              为合法自筹资金,认购资金来源合法,不直接或间接来源于上
                                 限公司;上海君煜投    其他承诺     市公司及其关联方,也不存在利用杠杆融资结构化设计产品的  2015年12月28     长期            正常履行中
                                 资中心(有限合伙);              情形。本方在本次交易中认购的配套融资为本方的真实出资,  日
                                 绍兴上虞硅谷科信投               不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形。
                                 资合伙企业(有限合
                                 伙);王健
                                                                  (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输
                                                                  送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二)本人承诺对
                                                                  本人的职务消费行为进行约束。(三)本人承诺不动用公司资
                                 陈智敏;葛敏海;梁百                产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四)本人承诺
                                 其;马贵翔;毛军勇;秦               由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施    2015年12月28
                                 海娟;魏洪涛;吴剑波;   其他承诺     的执行情况相挂钩。(五)本人承诺,如未来公司推出股权激  日               长期            正常履行中
                                 章金龙;章伟新;朱志                励计划,则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施
                                 刚;竺素娥                        的执行情况相挂钩。(六)本承诺出具日后至公司本次重大资
                                                                  产重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其
                                                                  承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会
                                                                  该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  补充承诺。(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报
                                                                  措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本
                                                                  人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依
                                                                  法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关
                                                                  责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本
                                                                  人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按
                                                                  照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采
                                                                  取相关监管措施。
                                                                  一、若因杭州哲信100%股权过户至金科文化名下之日(以下
                                                                  简称“资产交割日”)之前杭州哲信(含其控股子公司,下同)
                                                                  未合规缴纳社会保险和住房公积金,而导致杭州哲信被相关主
                                                                  管部门或相关员工要求补缴社会保险费、住房公积金以及支付
                                                                  滞纳金、罚款、赔偿金等费用或经济损失的,由本人无条件代
                                                                  杭州哲信承担,并放弃对杭州哲信的追索权。二、截至目前,
                                                                  尽管杭州哲信已经取得了浙江省通信管理局核发的编号为浙
                                                                  B2-20150526的《增值电信业务经营许可证》、浙江省文化厅
                                                                  核发的编号为浙网文[2015]0494-213号《网络文化经营许可证》
                                                                  及部分游戏产品的国产网络游戏文化部备案,但是若因资产交  2015年12月28
                                 王健                其他承诺     割日之前杭州哲信未按相关规定的要求办理《增值电信业务经  日               长期            正常履行中
                                                                  营许可证》(含跨地区《增值电信业务经营许可证》和省级《增
                                                                  值电信业务经营许可证》)、《网络文化经营许可证》、《互
                                                                  联网出版许可证》、游戏产品国家新闻出版广电总局前置审批、
                                                                  国产网络游戏文化部备案,而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经
                                                                  济损失的,由本人无条件代杭州哲信承担,并放弃对杭州哲信
                                                                  的追索权。三、若因资产交割日之前杭州哲信侵犯他人包括版
                                                                  权在内的知识产权,而导致杭州哲信经济损失的,由本人无条
                                                                  件代杭州哲信承担,并放弃对杭州哲信的追索权。四、除本承
                                                                  诺前述3条的情形外,如杭州哲信因资产交割日前已形成的事
                                                                  实原因而受到有关主管部门处罚,而导致杭州哲信蒙受罚款或
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  其他经济损失的,由本人无条件代杭州哲信承担,并放弃对杭
                                                                  州哲信的追索权。
                                                                  一、本方在杭州哲信的任职期限将不少于36个月(以杭州哲
                                                                  信100%股权过户至上市公司名下之日为起算日),不得无故
                                                                  解除与杭州哲信的劳动合同。存在以下情形的,不视为违反上
                                                                  述任职期限承诺:(1)丧失或部分丧失民事行为能力、被宣
                                                                  告失踪、死亡或被宣告死亡的;(2)因身体健康不能胜任工
                                                                  作的原因而离职的;(3)因杭州哲信在劳动合同到期后不以
                                                                  同等条件续聘或违反劳动法规导致其离职的。二、在杭州哲信
                                                                  任职期间以及离职后两年内,未经金科文化同意,不在杭州哲
                                 何慎平;马昊;王官林;               信以外从事或通过直接或间接控制的经营主体从事游戏开发、  2016年05月18     2019年05月17
                                 王宇航;杨建峰;翟惠   其他承诺     游戏发行、游戏运营业务;不在与杭州哲信及其下属公司有竞  日               日              正常履行中
                                 林;张正锋                        争关系的公司任职或领取报酬;不以杭州哲信以外的名义为杭
                                                                  州哲信现有及未来的供应商、客户、合作伙伴提供任何服务。
                                                                  三、若本方有违反本承诺函有关内容的,将按照违反本承诺之
                                                                  前三年工资及奖金的总收益的1.5倍赔偿上市公司。四、本方
                                                                  确认,上述承诺,是基于本次交易而作出的,而不是基于和杭
                                                                  州哲信的劳动合同关系而作出的。本方不会以本承诺函的约定
                                                                  与《中华人民共和国劳动合同法》规定不一致、相冲突、未收
                                                                  取离职补偿金、未收取竞业禁止补偿金等为由,而主张本承诺
                                                                  函无效、可撤销或者变更。
                                 东方花旗证券有限公               本公司/本所及经办人员保证金科文化本次重组的申请文件中
                                 司;立信会计师事务                使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司/
                                 所(特殊普通合伙);  其他承诺     本所审阅,确认申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、2015年12月28     长期            正常履行中
                                 银信资产评估有限公               误导性陈述或重大遗漏。如本次重组申请文件存在虚假记载、  日
                                 司                               误导性陈述或重大遗漏,本公司/本所未能勤勉尽责的,将承担
                                                                  连带赔偿责任。
                                 北京市金杜律师事务  其他承诺     本所及经办律师保证为金科文化本次重组所出具的申请文件    2015年12月28     长期            正常履行中
                                 所                               真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,日
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本所承
                                                                  诺,如上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
                                                                  本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。有权获得赔偿的
                                                                  投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责
                                                                  事由,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因
                                                                  虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)
                                                                  等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按
                                                                  届时有效的法律法规执行。
                                                                  本所作为金科文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                                                                  资金暨关联交易项目的审计机构,承诺针对本次交易出具的专
                                 天健会计师事务所    其他承诺     业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实  2015年12月28     长期            正常履行中
                                 (特殊普通合伙)                 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重  日
                                                                  组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                                                                  漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。
                                 方明;杭州滨江众创
                                 投资合伙企业(有限
                                 合伙);杭州凯泰厚德
                                 投资合伙企业(有限
                                 合伙);杭州钱江中小              为保障金科文化的合法权益,本方在此不可撤销地承诺,在本
                                 企业创业投资有限公  其他承诺     次交易后不会占用杭州哲信的资金或要求其为本方及下属企    2015年12月28     长期            正常履行中
                                 司;宁波源开鼎盛投                业提供担保。                                            日
                                 资合伙企业(有限合
                                 伙);上海朗闻谷珪投
                                 资合伙企业(有限合
                                 伙);王健;吴剑鸣;银
                                 江股份有限公司
                                 陈智敏;丁宁;葛敏海;               一、上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次  2015年12月28
                                 梁百其;马贵翔;毛军   其他承诺     交易的申请文件内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、  日               长期            正常履行中
                                 勇;秦海娟;魏洪涛;吴               误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                 剑波;项丰标;姚勇;章               人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担
                                 金龙;章伟新;朱志刚;               个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的
                                 竺素娥                           信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
                                                                  案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之
                                                                  前,将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。二、如本次交
                                                                  易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                                                  漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形
                                                                  成调查结论以前,我方承诺不转让在上市公司拥有权益的股
                                                                  份,并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的
                                                                  书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会
                                                                  代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如我方未在两个
                                                                  交易日内提交锁定申请,我方授权上市公司董事会核实后直接
                                                                  向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信
                                                                  息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公
                                                                  司报送我方的身份信息和账户信息的,我方授权证券交易所和
                                                                  登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
                                                                  规情节,我方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                                 方明;杭州滨江众创                一、本方合法持有标的股权,具备作为本次交易的交易对方的
                                 投资合伙企业(有限               资格。二、本方已经依法履行对杭州哲信的出资义务,不存在
                                 合伙);杭州凯泰厚德              任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承
                                 投资合伙企业(有限               担的义务和责任的行为,不存在其他可能影响杭州哲信合法存
                                 合伙);杭州钱江中小              续的其他情况。三、本方对标的股权拥有完整的所有权,标的
                                 企业创业投资有限公  其他承诺     股权权属清晰,不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷,不  2015年12月28     长期            正常履行中
                                 司;宁波源开鼎盛投                存在委托持股、信托持股或类似安排,不存在质押、司法冻结  日
                                 资合伙企业(有限合               等妨碍权属转移的事项。本方自身的股东持有的本方的股权权
                                 伙);上海朗闻谷珪投              属清晰,不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷,不存在委
                                 资合伙企业(有限合               托持股、信托持股或类似安排,不存在质押、司法冻结等影响
                                 伙);王健;吴剑鸣;银               标的股权权属的情况。四、本方确认不存在尚未了结或可预见
                                 江股份有限公司                   的可能影响本方持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次
                                                                  交易完成前,不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的
                                                                  股权转让给上市公司的限制性权利。五、本方向上市公司转让
                                                                  标的股权并认购上市公司发行的股份符合相关法律法规及本
                                                                  方相关内部规定,不存在法律障碍。六、杭州哲信依法设立且
                                                                  有效存续,其注册资本已全部缴足。杭州哲信及其主要资产、
                                                                  主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/
                                                                  行政处罚案件;杭州哲信最近三年也不存在受到行政处罚或者
                                                                  刑事处罚的情形,亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利
                                                                  益的重大违法行为。七、如本函出具之后本方发生任何可能影
                                                                  响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项,本
                                                                  方将立即通知上市公司及相关中介机构。
                                 方明;杭州艾泽拉思
                                 投资管理合伙企业                 一、本方最近五年内的诚信状况良好,不存在未按期偿还大额
                                 (有限合伙);杭州滨              债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政管理措施或受到证
                                 江众创投资合伙企业               券交易所纪律处分等情况。二、本方最近五年内,不存在受过
                                 (有限合伙);杭州凯              行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉
                                 泰厚德投资合伙企业               及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本
                                 (有限合伙);杭州钱              函签署之日,本方不存在可预见的可能受到行政处罚(与证券
                                 江中小企业创业投资               市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关  2015年12月28
                                 有限公司;金科控股    其他承诺     的重大民事诉讼或者仲裁的情况。三、截至本函签署之日,本  日               长期            正常履行中
                                 集团有限公司;宁波                方及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的
                                 源开鼎盛投资合伙企               情况,亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息
                                 业(有限合伙);上海              进行内幕交易的情形。四、本方最近五年内,亦不存在损害投
                                 君煜投资中心(有限               资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信
                                 合伙);上海朗闻谷珪              行为。五、如在本次交易过程中,本方发生上述任一情况的,
                                 投资合伙企业(有限               本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。
                                 合伙);绍兴上虞硅谷
                                 科信投资合伙企业
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                 (有限合伙);王健;
                                 吴剑鸣;银江股份有
                                 限公司
                                 方明;杭州艾泽拉思
                                 投资管理合伙企业                 一、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和
                                 (有限合伙);杭州滨              完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所
                                 江众创投资合伙企业               提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的
                                 (有限合伙);杭州凯              法律责任。二、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息
                                 泰厚德投资合伙企业               均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本
                                 (有限合伙);杭州钱              或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是
                                 江中小企业创业投资               真实的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本
                                 有限公司;金科控股                方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
                                 集团有限公司;宁波    其他承诺     的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已  2015年12月28     长期            正常履行中
                                 源开鼎盛投资合伙企               履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合  日
                                 业(有限合伙);上海              同、协议、安排或其他事项。四、本方承诺,如违反上述保证,
                                 君煜投资中心(有限               将承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述
                                 合伙);上海朗闻谷珪              或者重大遗漏,给上市公司、杭州哲信或者投资者造成损失的,
                                 投资合伙企业(有限               本方将依法承担赔偿责任。五、本方如本次交易因涉嫌所提供
                                 合伙);绍兴上虞硅谷              或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被
                                 科信投资合伙企业                 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查
                                 (有限合伙);王健;                结论明确之前,本方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
                                 吴剑鸣;银江股份有
                                 限公司
                                                                  上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易
                                                                  的申请文件内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
                                 金科文化全体董事、  其他承诺     性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员  2017年08月29     长期            正常履行中
                                 监事及高级管理人员               对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别  日
                                                                  和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息
                                                                  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,
                                                                  将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
                                                                  截至本承诺函签署之日,本人及关联方不存在因涉嫌内幕交易
                                 金科文化全体董事、  其他承诺     被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查的情况,亦不存  2017年08月29     长期            正常履行中
                                 监事及高级管理人员               在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的信息进行内    日
                                                                  幕交易的情形
                                                                  1、本人/本企业/本公司合法持有标的股权,具备作为本次交易
                                                                  的交易对方的资格。2、本人/本企业/本公司已经依法履行对杭
                                                                  州逗宝网络科技有限公司(以下简称“杭州逗宝”)/上虞码牛
                                                                  通讯技术有限公司(以下简称“上虞码牛”)的出资义务,不
                                                                  存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本人作为股东
                                                                  应承担的义务和责任的行为,不存在其他可能影响杭州逗宝合
                                                                  法存续的其他情况。3、本人/本企业/本公司对标的股权拥有完
                                                                  整的所有权,标的股权权属清晰,不存在现实或潜在的权属纠
                                                                  纷或潜在纠纷,不存在委托持股、信托持股或类似安排,不存
                                                                  在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。4、本人/本企业/
                                 朱志刚、王健、上虞               本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本人持有的    2017年08月29
                                 杭天、深圳霖枫、徐  其他承诺     标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重    日               长期            正常履行中
                                 波、上虞朱雀                     大诉讼、仲裁及纠纷。本人/本企业/本公司保证在本次交易完
                                                                  成前,不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的股权转
                                                                  让给上市公司的限制性权利。5、本人/本企业/本公司向上市公
                                                                  司转让标的股权符合相关法律法规及本公司相关内部规定,不
                                                                  存在法律障碍。6、杭州逗宝/上虞码牛依法设立且有效存续,
                                                                  其注册资本已全部缴足。杭州逗宝及其主要资产、主营业务不
                                                                  存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案
                                                                  件;杭州逗宝/上虞码牛最近三年也不存在受到行政处罚或者刑
                                                                  事处罚的情形,亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益
                                                                  的重大违法行为。7、如本函签署之后,本人/本企业/本公司发
                                                                  生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  公司的事项,本人/本企业/本公司将立即通知上市公司及相关
                                                                  中介机构。
                                                                  1、本人/本公司/本企业主要管理人员最近五年内的诚信状况良
                                                                  好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会
                                                                  采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。2、本
                                                                  人/本公司/本企业主要管理人员最近五年内,不存在受过行政
                                                                  处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及与
                                                                  经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签
                                                                  署之日,本人/本公司/本企业主要管理人员不存在可预见的可
                                 朱志刚、王健、上虞               能受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,
                                 杭天、深圳霖枫、徐  其他承诺     或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。3、 2017年08月29     长期            正常履行中
                                 波、上虞朱雀                     截至本函签署之日,本人/本公司/本企业主要管理人员以及各   日
                                                                  自的关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或中
                                                                  国证监会立案调查的情况,亦不存在泄露本次交易内幕信息以
                                                                  及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。4、本人/本公司/
                                                                  本企业主要管理人员最近五年内,亦不存在损害投资者合法权
                                                                  益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。5、如
                                                                  在本次交易过程中,本人/本公司/本企业主要管理人员发生上
                                                                  述任一情况的,本人/本公司/本企业将立即通知上市公司及本
                                                                  次交易的中介机构。
                                                                  1、本人/本公司/本企业为本次交易提供的所有资料和信息均为
                                                                  真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
                                                                  遗漏,并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担
                                 朱志刚、王健、上虞               个别及连带的法律责任。2、本人/本公司/本企业为本次交易的  2017年08月29
                                 杭天、深圳霖枫、徐  其他承诺     中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面  日               长期            正常履行中
                                 波、上虞朱雀                     资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;
                                                                  所有文件的签名、印章均是真实的,不存在虚假记载、误导性
                                                                  陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司/本企业保证为本次交易所
                                                                  出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人/本公司/本企业已履行
                                                                  了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、
                                                                  协议、安排或其他事项。4、如因提供的信息存在虚假记载、
                                                                  误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失
                                                                  的,将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露
                                                                  的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关
                                                                  立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
                                                                  之前,将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
                                                                  1、本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起
                                                                  36个月内不转让或者委托他人管理。本次交易完成后6个月内
                                                                  如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者
                                                                  交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本人因本次交易
                                                                  获得的公司股票锁定期自动延长至少6个月。本人基于通过本
                                                     股份锁定承   次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等  2018年01月05
                                 朱志刚              诺           情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁  日               2021年1月4日    正常履行中
                                                                  定承诺与监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构的最
                                                                  新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按照相
                                                                  关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
                                                                  2、本人授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市
                                                                  公司股份的锁定手续。本人违反股份锁定承诺的,应将违反承
                                                                  诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。
                                                                  1、本人通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起
                                                                  36个月内不转让或者委托他人管理。本人基于通过本次交易取
                                                                  得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生
                                 王健                股份锁定承   取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与  2018年01月05     2021年1月4日    正常履行中
                                                     诺           监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构的最新监管意  日
                                                                  见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按照相关法律法
                                                                  规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。2、本人
                                                                  授权上市公司直接办理本人通过本次交易取得的上市公司股
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  份的锁定手续。本人违反股份锁定承诺的,应将违反承诺转让
                                                                  所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。
                                                                  1、本企业/本公司/本人通过本次交易所获上市公司股份自该等
                                                                  股份登记至本企业/本公司/本人名下之日起,至自该等股份上
                                                                  市之日起第36个月届满之日止的期间内不转让或者委托他人
                                                                  管理。本企业/本公司/本人基于通过本次交易取得的上市公司
                                                                  股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦
                                 上虞杭天、深圳霖枫、股份锁定承   遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最  2018年01月05
                                 徐波、上虞朱雀      诺           新监管意见不符,则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁  日               2021年1月4日    正常履行中
                                                                  定。股份锁定期满后,股份转让按照相关法律法规、中国证监
                                                                  会、深圳证券交易所的相关规定执行。2、本企业/本公司/本人
                                                                  授权上市公司直接办理本企业通过本次交易取得的上市公司
                                                                  股份的锁定手续。本企业/本公司/本人违反股份锁定承诺的,
                                                                  应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上
                                                                  市公司。
                                                                  (一)关于保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的总经
                                                                  理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在
                                                                  本人/本公司及本人/本公司控制的主体中担任除董事、监事以
                                                                  外的其他职务,且不在本人及本人/本公司控制的主体领薪;保
                                                                  证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体中兼职、领
                                                                  薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管
                                 朱志刚、金科控股    其他承诺     理体系,且该等体系完全独立于本人/本公司及本人/本公司控   2017年08月29     长期            正常履行中
                                                                  制的主体。(二)关于保证上市公司财务独立。1、保证上市   日
                                                                  公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财
                                                                  务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户,不与本人/本
                                                                  公司及本人/本公司控制的主体共用银行账户。3、保证上市公
                                                                  司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策,
                                                                  不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在本人/本
                                                                  公司控制的主体双重任职。(三)关于上市公司机构独立。保
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的
                                                                  组织机构,与本人/本公司控制的主体之间不产生机构混同的情
                                                                  形。(四)关于上市公司资产独立。1、保证上市公司具有完
                                                                  整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产
                                                                  及其他资源。(五)关于上市公司业务独立。1、保证上市公
                                                                  司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面
                                                                  向市场自主经营的能力。2、尽量减少本人/本公司及本人/本公
                                                                  司控制的主体与上市公司的关联交易;若有不可避免的关联交
                                                                  易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、上市公司的
                                                                  公司章程等规定,履行必要的法定程序。
                                                                  (一)关于保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的副总
                                                                  经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人及本
                                                                  人控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本
                                                                  人及本人控制的主体领薪;保证上市公司的财务人员不在本人
                                                                  控制的主体中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立
                                                                  的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本人及
                                                                  本人控制的主体。(二)关于保证上市公司财务独立。1、保
                                                                  证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体
                                                                  系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户,不与   2017年08月29
                                 王健                其他承诺     本人及本人控制的主体共用银行账户。3、保证上市公司依法   日               长期            正常履行中
                                                                  独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预
                                                                  其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在本人控制的主
                                                                  体双重任职。(三)关于上市公司机构独立。保证上市公司依
                                                                  法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与
                                                                  本人控制的主体之间不产生机构混同的情形。(四)关于上市
                                                                  公司资产独立。1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、
                                                                  保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。(五)关
                                                                  于上市公司业务独立。1、保证上市公司拥有独立开展经营活
                                                                  动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  2、尽量减少本人及本人控制的主体与上市公司的关联交易;
                                                                  若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法
                                                                  律、法规、上市公司的公司章程等规定,履行必要的法定程序。
                                                                  1、本次交易完成后,本人/本公司及本人/本公司控制的主体不
                                                                  会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务
                                                                  构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与上市公司
                                                     关于同业竞   及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
                                                     争、关联交   业。2、本次交易完成后,如本人/本公司及本人/本公司控制的
                                 朱志刚、金科控股、  易、资金占   主体的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与上市公  2017年08月29     长期            正常履行中
                                 王健                用方面的承   司及其下属企业经营的业务产生竞争,则本人/本公司及本人/   日
                                                     诺           本公司控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的
                                                                  业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系
                                                                  第三方等合法方式,使本人/本公司及本人/本公司控制的主体
                                                                  不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业
                                                                  务,以避免同业竞争。
                                                                  1、本承诺函签署后及本次交易完成后,本人/本公司及本人/
                                                                  本公司控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的
                                                                  关联交易,不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市
                                                                  公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用
                                                     关于同业竞   自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优
                                                     争、关联交   先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,本人/本公司
                                 朱志刚、王健、金科  易、资金占   及本人/本公司控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公   2017年08月29     长期            正常履行中
                                 控股                用方面的承   平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并  日
                                                     诺           将按照有关法律法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章
                                                                  程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报
                                                                  批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相
                                                                  同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,
                                                                  亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股
                                                                  东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证,本人/本公
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  司将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行
                                                                  赔偿。本人/本公司保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公
                                                                  司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相
                                                                  应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非
                                                                  法转移上市公司及其下属企业的资金、利润,保证不损害上市
                                                                  公司其他股东的合法权益。
                                                                  1、在本次交易之前,本企业与上市公司不存在关联交易。2、
                                                                  本次交易完成后,本企业及本企业控制的主体将尽可能减少与
                                                                  上市公司及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为上市
                                                                  公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于
                                                                  市场第三方的权利;不会利用自身作为上市公司股东之地位谋
                                                                  求与上市公司达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避
                                                                  免的关联交易,本企业及本企业控制的主体将与上市公司及其
                                                                  下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履
                                                     关于同业竞   行合法程序,并将按照有关法律法规和《浙江金科文化产业股
                                                     争、关联交   份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关
                                 上虞朱雀            易、资金占   内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立  2017年08月29     长期            正常履行中
                                                     用方面的承   第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格  日
                                                     诺           具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市
                                                                  公司其他股东的合法权益的行为。4、若违反上述声明和保证,
                                                                  本企业将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司
                                                                  进行赔偿。本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司及其
                                                                  下属公司的资金、利润,保证不损害上市公司其他股东的合法
                                                                  权益。本企业保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章
                                                                  程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义
                                                                  务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转
                                                                  移上市公司及其下属公司的资金、利润,保证不损害上市公司
                                                                  其他股东的合法权益。
                                 金科文化            其他承诺     本次重组完成后,杭州哲信与Outfit7在未来经营中发生的关    2017年08月29     长期            正常履行中
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  联交易将遵循公允、合理的市场定价原则,并严格按照上市公  日
                                                                  司《公司章程》及关联交易决策制度的规定进行。
                                                                  自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月
                                 金科控股集团有限公  股份限售承   内,不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次  2015年05月15     2018年05月14    已履行完毕
                                 司;朱志刚            诺           公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本方持有的上  日               日
                                                                  述股份。
                                                                  (1)本方拟长期持有公司股份,并严格遵守关于股份锁定期
                                                                  的承诺。(2)如果在锁定期满后,本方拟减持公司股份的,
                                                                  将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规
                                                                  定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制
                                                                  定股份减持计划,在该部分股份锁定期满后逐步减持。(3)
                                                                  本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券
                                                                  交易所认可的方式进行。(4)如在锁定期满后两年内减持的,
                                                                  减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价(本次发
     首次公开发行或再融资时所    金科控股集团有限公   股份减持承   行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价  2015年05月15     长期            正常履行中
     作承诺                      司;朱志刚            诺           进行相应的除权除息处理);如在锁定期满两年后减持的,按  日
                                                                  照市场价格减持。(5)公司首次公开发行股票上市后6个月
                                                                  内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或
                                                                  者上市后6个月期末收盘价低于发行价,所持有公司股票的锁
                                                                  定期限自动延长6个月(本次发行后发生权益分派、公积金转
                                                                  增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。
                                                                  (6)本方在减持时,会提前将减持意向和拟减持数量等信息
                                                                  以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之
                                                                  日起3个交易日后,方可减持公司股份。
                                 上虞市金创投资中心               "(1)本方将严格遵守关于股份锁定期的承诺。(2)在锁定
                                 (普通合伙);浙江利  股份减持承   期满后,可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况  2015年05月15
                                 建创业投资有限公    诺           进行综合分析,自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减    日               长期            正常履行中
                                 司;浙江卧龙创业投                持。(3)本方在减持时,会提前将减持意向和拟减持数量等
                                 资有限公司                       信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  告之日起3个交易日后,方可减持公司股份。"
                                                                  1、本次发行上市后公司的利润分配政策根据本次公开发行股
                                                                  票并上市后将生效的《公司章程(草案)》,有关股利分配的
                                                                  主要规定如下:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理
                                                                  投资回报,并兼顾公司的可持续发展;(2)公司利润分配政
                                                                  策应保持连续性和稳定性,公司根据生产经营情况、投资规划
                                                                  和长期发展等确需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配
                                                                  政策应以股权权益保护为出发点,不得违反中国证监会和证券
                                                                  交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案,需要事先
                                                                  征求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议后提交公司
                                                                  股东大会批准;(3)公司董事会审议利润分配政策、利润分
                                                                  配方案的议案时,应取得全体独立董事三分之二以上同意;公
                                                                  司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时,应充
                                 金科控股集团有限公               分听取公众投资者的意见;(4)公司可以采取现金或者股票
                                 司;浙江金科文化产    分红承诺     方式分配股利,积极推行现金分配的方式,可以进行中期现金  2015年05月15     长期            正常履行中
                                 业股份有限公司;朱                分红;(5)在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下,   日
                                 志刚                             公司应当优先采取现金方式分配股利;(6)若公司当年进行
                                                                  利润分配,则以现金形式累计分配的利润不少于当年实现的可
                                                                  供分配利润的百分之二十;(7)公司最近三年以现金方式累
                                                                  计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分
                                                                  之四十;(8)年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预
                                                                  案的,应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资
                                                                  金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;(9)
                                                                  公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现
                                                                  的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新
                                                                  股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;(10)股东
                                                                  违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东本应分配的现金红
                                                                  利,以偿还其占用的资金。2、本次发行上市后子公司的利润
                                                                  分配政策本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  日化原料有限公司《公司章程》均有明确的分红条款规定,保
                                                                  证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。浙江金科双氧水有
                                                                  限公司《公司章程》第十九条规定:“在公司盈利年度,公司
                                                                  当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后
                                                                  所余利润的50%。”浙江金科日化原料有限公司《公司章程》
                                                                  第十六条规定:“在公司盈利年度,公司当年分配给股东的利
                                                                  润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的50%。”3、
                                                                  利润分配的具体规划为进一步细化《公司章程(草案)》中关
                                                                  于利润分配政策的条款,增强公司利润分配决策的透明度和可
                                                                  操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司在充分考
                                                                  虑全体股东的利益,并根据公司的经营业绩、现金流量、财务
                                                                  状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素,对本次
                                                                  发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划,具体分
                                                                  红回报规划如下:(1)股东回报规划制定考虑因素公司着眼
                                                                  于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,建
                                                                  立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利
                                                                  分配作出指定性安排,以保证股利分配的连续性和稳定性。(2)
                                                                  股东回报规划制定原则公司股东回报规划应充分考虑和听取
                                                                  股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,在
                                                                  满足公司正常生产经营对资金需求的情况下,坚持现金分红为
                                                                  主的基本原则,每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配
                                                                  利润的百分之二十,或者最近三年以现金方式累计分配的利润
                                                                  不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。(3)
                                                                  股东回报规划制定周期和相关决策机制公司至少每五年重新
                                                                  审阅一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资
                                                                  者)、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配
                                                                  政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。并
                                                                  由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现
                                                                  金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是
                                                                  公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  红方案,并经股东大会表决通过后实施。(4)2012-2016年度
                                                                  股东分红回报计划2012-2016年是公司谋求上市,实现跨越式
                                                                  发展目标的重要时期,公司该时期的发展与股东的鼎力相助密
                                                                  不可分。为此,公司计划将为股东提供足额投资回报。4、控
                                                                  股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺公司控股股
                                                                  东和实际控制人承诺:未来公司股东大会根据公司章程的规定
                                                                  通过利润分配具体方案时,本方表示同意并将投赞成票。
                                                                  一、避免同业竞争的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制
                                                                  人朱志刚承诺:(1)本方控制的企业(浙江金科文化产业股
                                                                  份有限公司及其子公司除外)目前并没有以任何形式从事或参
                                                                  与与浙江金科文化产业股份有限公司及其子公司主营业务构
                                                                  成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;(2)本方
                                                                  依照中国法律法规被确认为浙江金科文化产业股份有限公司
                                                                  实际控制人、控股股东期间,本方保证本方及本方实际控制的
                                                                  除浙江金科文化产业股份有限公司及其子公司以外的其他企
                                                     关于同业竞   业将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经
                                                     争、关联交   营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)
                                 金科控股集团有限公  易、资金占   直接或间接从事或参与任何与浙江金科文化产业股份有限公    2015年05月15     长期            正常履行中
                                 司;朱志刚            用方面的承   司及其子公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事  日
                                                     诺           或参与任何与浙江金科文化产业股份有限公司及其子公司业
                                                                  务相同、相似或可能取代浙江金科文化产业股份有限公司及其
                                                                  子公司业务的活动;(3)本方如从任何第三方获得的商业机
                                                                  会与浙江金科文化产业股份有限公司及其子公司经营的业务
                                                                  有竞争或可能竞争,则本方将立即通知浙江金科文化产业股份
                                                                  有限公司,并将该商业机会让予浙江金科文化产业股份有限公
                                                                  司或其子公司;(4)本方承诺不利用任何方式从事影响或可
                                                                  能影响浙江金科文化产业股份有限公司及其子公司经营、发展
                                                                  的业务或活动。二、规范和减少关联交易的承诺本公司控股股
                                                                  东金科控股、实际控制人朱志刚承诺:(1)本方将严格按照
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程(草案)》等
                                                                  有关规定行使股东权利;(2)在股东大会对有关涉及本方事
                                                                  项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;(3)在任
                                                                  何情况下,不要求股份公司向本方提供任何形式的担保;(4)
                                                                  在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的
                                                                  关联交易发生;(5)对于无法避免或者有合理原因而发生的
                                                                  关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订
                                                                  协议,履行合法程序,按照股份公司《公司章程(草案)》、
                                                                  有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
                                                                  关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不通过关
                                                                  联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。三、避免资金占
                                                                  用的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺:
                                                                  (1)严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发
                                                                  行人在发生经营性资金往来中占用资金,不要求发行人为其垫
                                                                  支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不互相代为承担成
                                                                  本和其他支出;(2)不得利用控股股东及实际控制人身份要
                                                                  求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱
                                                                  志刚及其控制的其他关联方使用:①有偿或无偿地拆借公司的
                                                                  资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用;②通过
                                                                  银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关
                                                                  联方提供委托贷款;③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他
                                                                  关联方进行投资活动;④为金科控股、朱志刚及其控制的其他
                                                                  关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;⑤代金科控
                                                                  股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。(3)如果本方
                                                                  及本方控制的企业违反上述承诺,与发行人发生非经营性资金
                                                                  往来,需在持有发行人1%以上的股东要求时立即返还资金,
                                                                  并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费;视
                                                                  情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳10,000元以上
                                                                  100,000元以下的罚款;性质严重的,报送司法机关追究刑事
                                                                  责任。
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  自发行人本次发行并上市之日起三年内,发行人股票连续20
                                                                  个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产,在增持发行人
                                                                  股份不会影响发行人的上市地位的前提下,本公司将按照2014
                                                                  年5月11日发行人召开的2013年度股东大会审议通过的《浙
                                                                  江金科文化产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股股
                                                                  票并上市后三年内稳定股份的预案》的规定增持发行人股份以
                                                                  稳定股价。1、启动股价稳定措施的预警条件和具体条件(1)
                                                                  预警条件:公司股票连续5个交易日的收盘价均低于每股净资
                                                                  产的120%时,公司将在10个工作日内召开投资者见面会或通
                                                                  过电子信息交流平台,与投资者就公司经营状况、财务指标、
                                                                  发展战略进行深入沟通。(2)具体条件:公司稳定股价的具
                                                                  体措施包括回购公司股票并注销;控股股东及公司董事(独立
                                 葛敏海;金科控股集                董事除外)、高级管理人员增持公司股票。启动上述措施的具
                                 团有限公司;梁百其;                体条件分别为:①回购公司股票并注销的具体条件:公司股票
                                 毛军勇;魏洪涛;吴剑   IPO稳定股   连续20个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产;公司    2015年05月15     2018年05月14    已履行完毕
                                 波;章金龙;章伟新;浙   价承诺       上市后满一年;公司最近一年无重大违法行为;公司不处于亏  日               日
                                 江金科文化产业股份               损状态;回购股份后,公司具备持续经营能力;回购股份后,
                                 有限公司;朱志刚                  公司的股权分布原则上应当符合上市条件。②控股股东及公司
                                                                  董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票的具体条
                                                                  件:公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期每股
                                                                  净资产;增持完成后不会影响公司的上市地位。如果上述两种
                                                                  股价稳定措施的具体条件皆满足,公司和控股股东及公司董事
                                                                  (独立董事除外)、高级管理人员将协商选择其中一种方式予
                                                                  以实施。2、启动股价稳定措施的程序(1)回购公司股票回购
                                                                  公司股票的具体条件成就后30日内,公司董事会应制定回购
                                                                  股票的具体方案,方案中的回购价格不低于每股净资产的价
                                                                  值,回购比例不低于公司股本总额的2%。具体方案需经全体
                                                                  董事的过半数表决通过,独立董事应当对具体方案进行审核并
                                                                  发表独立意见。公司股东大会对具体方案作出决议,必须经出
                                                                  席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。回购股票的期限为
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  自股东大会审议通过本回购股份具体方案之日起六个月内。如
                                                                  果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即
                                                                  实施完毕,回购期限自该日起提前届满。公司在启动回购股票
                                                                  时,需提前3个交易日予以公告具体实施方案。(2)控股股
                                                                  东增持公司股票控股股东增持公司股票的具体条件成就后30
                                                                  日内,控股股东的股东会需通过增持公司股票的具体方案,方
                                                                  案中的增持价格按照公开市场价格进行,增持比例不低于公司
                                                                  股本总额的2%。控股股东在具体方案经股东会审议批准后两
                                                                  个交易日内以书面方式通知公司。增持股票的期限为自公司公
                                                                  告具体方案之日起12个月内。控股股东在启动增持股票时,
                                                                  需提前3个交易日予以公告具体实施方案。(3)公司董事(独
                                                                  立董事除外)、高级管理人员增持公司股票公司董事(独立董
                                                                  事除外)、高级管理人员增持公司股票的具体条件成熟后30
                                                                  日内,即可按照公开市场价格进行增持比例,增持比例不高于
                                                                  公司已发行股份的2%,并且在该事项开始前,按照证监会相
                                                                  关规定、公司章程相关规定的要求完成相关事项的信息披露,
                                                                  同时公司董事(独立董事除外)、高级管理人员在增持时应当
                                                                  遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定。3、信息披露(1)
                                                                  回购公司股票公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公
                                                                  告。公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%,公司将自
                                                                  该事实发生之日起三日内予以公告。在回购期间,在每个月的
                                                                  前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购
                                                                  股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
                                                                  在回购期间,公司将在定期报告中公告回购进展情况,包括已
                                                                  回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金
                                                                  额等。回购期届满或回购方案已实施完毕后的,公司将停止回
                                                                  购行为,并将在三日内公告回购股份情况以及公司股份变动报
                                                                  告,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的
                                                                  总金额等内容。(2)控股股东增持公司股票控股股东在提出
                                                                  并实施增持公司股票措施的过程中,应当根据分阶段披露原
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  则,在相关重大事项发生之日起的两个交易日内或者实施期限
                                                                  届满之日起的两个交易日内,及时向公司通报增持公司股票措
                                                                  施的相关情况,包括但不限于提出增持公司股票措施具体方
                                                                  案、股东会批准情况、增持公司股票措施实施情况等,并由公
                                                                  司进行信息披露。在增持公司股票措施实施期限届满前,公司
                                                                  应当在定期报告中披露控股股东实施增持公司股票措施的情
                                                                  况。(3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公
                                                                  司股票公司董事(独立董事除外)、高级管理人员,增持公司
                                                                  股票的信息披露应当遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证
                                                                  券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》
                                                                  等相关规定。
                                                                  (1)公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚
                                 丁宁;杜志平;葛敏海;               假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)如公司招股说明书
                                 金科控股集团有限公               存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符
                                 司;梁百其;马贵翔;毛               合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在证券
                                 军勇;魏洪涛;吴剑波;   其他承诺     监督管理部门作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部  2015年05月04     长期            正常履行中
                                 项丰标;姚勇;章金龙;               新股;控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定  日
                                 章伟新;浙江金科文                时,依法购回首次公开发行时已公开发售的股份(如有)。(3)
                                 化产业股份有限公                 如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记
                                 司;朱志刚;竺素娥                  载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
                                                                  损失的,相关各方将依法赔偿投资者损失。
                                 平安证券有限责任公               因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记    2015年05月04
                                 司                  其他承诺     载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔  日               长期            正常履行中
                                                                  偿投资者损失。
                                                                  如因本所为浙江金科文化产业股份有限公司首次公开发行股
                                 北京市金杜律师事务               票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,  2015年05月04
                                 所                  其他承诺     给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依  日               长期            正常履行中
                                                                  法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、
                                                                  误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由
                                                                  等,按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚
                                                                  假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)
                                                                  等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按
                                                                  届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文书确定
                                                                  的赔偿责任,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效
                                                                  保护。
                                 天健会计师事务所                 因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、  2015年05月04
                                 (特殊普通合伙)    其他承诺     误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投  日               长期            正常履行中
                                                                  资者损失。
                                 坤元资产评估有限公               因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记    2015年05月04
                                 司                  其他承诺     载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔  日               长期            正常履行中
                                                                  偿投资者损失。
                                                                  本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报,为保护中小投资
                                                                  者的合法权益,本公司将采取的相关措施如下:1、保障本次
                                                                  发行募集资金安全和有效使用,提高未来股东回报;2、加快
                                                                  区域战略布局,提升公司竞争力;3、优化投资回报机制。为
                                                                  保障中小投资者合法利益,本公司作出承诺如下:1、在坚持
                                 浙江金科文化产业股               每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润    2015年05月15
                                 份有限公司          其他承诺     的20%的现金分红政策的基础上,提高现金分红水平,在公司  日               长期            正常履行中
                                                                  本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年
                                                                  度,公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次
                                                                  发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股
                                                                  利水平相应进行调整。2、若上述承诺未能得到有效履行,本
                                                                  公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
                                                                  未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
                                                                  本公司实际控制人朱志刚承诺:在发行人上市后,若由于发行  2015年05月15
                                 朱志刚              其他承诺     人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保    日               长期            正常履行中
                                                                  险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚,将赔偿
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                  发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。
                                                                  1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,公司
                                                                  及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需
                                                                  提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履
                                                                  行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完
                                                                  毕或相应补救措施实施完毕:(1)公司将在股东大会及中国
                                                                  证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股
                                                                  东和社会公众投资者道歉;不得进行公开再融资;对公司该等
                                                                  未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员
                                                                  调减或停发薪酬或津贴;不得批准董事、监事、高级管理人员
                                                                  的主动离职申请,但可以进行职务变更。(2)控股股东将在
                                 丁宁;杜志平;葛敏海;               股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
                                 金科控股集团有限公               具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;不得转让公司股份
                                 司;梁百其;马贵翔;毛               (但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的
                                 军勇;魏洪涛;吴剑波;   其他承诺     情形除外);暂不领取公司利润分配中归属于控股股东的部分; 2015年05月15     长期            正常履行中
                                 项丰标;姚勇;章金龙;               如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所  日
                                 章伟新;浙江金科文                有。(3)实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理
                                 化产业股份有限公                 人员将不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资
                                 司;朱志刚;竺素娥                  者利益承诺等必须转股的情形除外);暂不领取公司利润分配
                                                                  中归属于本人的部分;可以职务变更但不得主动要求离职;主
                                                                  动申请调减或停发薪酬或津贴;如果因未履行相关承诺事项而
                                                                  获得收益的,所获收益归公司所有。2、如因不可抗力原因导
                                                                  致未能履行公开承诺事项的,公司及公司控股股东、实际控制
                                                                  人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺(相关承诺需
                                                                  按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如
                                                                  下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完
                                                                  毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说
                                                                  明未履行的具体原因。(2)尽快研究将投资者利益损失降低
                                                                  到最小的处理方案,尽可能地保护本公司投资者利益。
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     股权激励承诺
     其他对公司中小股东所作承
     诺
     承诺是否按时履行            是
     如承诺超期未履行完毕的,应
     当详细说明未完成履行的具    不适用
     体原因及下一步的工作计划
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    √适用□不适用
    
      盈利预测资   预测起始时   预测终止时   当期预测业   当期实际业   未达预测的   原预测披露   原预测披露
      产或项目名       间           间       绩(万元)   绩(万元)   原因(如适      日期         索引
          称                                                               用)
                                                                                                  巨潮资讯网
                                                                                 (http://ww
                                                                                 w.cninfo.com
                                                                                                  .cn/)《金科
     O7_INV公    2017年01月   2019年12月     €9,286.68    €9,355.22  不适用       2017年08月   文化:发行
     司           01日         31日                                                 29日         股份购买资
                                                                                                  产并募集配
                                                                                                  套资金暨关
                                                                                                  联交易报告
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                                                                                                  .cn/)《金科
     杭州哲信公   2016年01月   2018年12月                                           2016年02月   文化:发行
     司           01日         31日               30,000     33,587.42  不适用       05日         股份及支付
                                                                                                  现金购买资
                                                                                                  产并募集配
                                                                                                  套资金暨关
                                                                                                  联交易报告
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                                      2017、2018  2017、2018                        w.cninfo.com
     每日给力公   2017年01月   2019年12月   年度累计净   年度累计实                 2016年12月   .cn/)《金科
     司           01日         31日         利润不低于   现净利润     不适用       14日         文化:关于
                                             5,750万元     6,582.89万                               变更募集资
                                                          元                                      金用途暨收
                                                                                                  购资产的公
                                                                                                  告》
                                                                                                  巨潮资讯网
                                             承诺期内累   累计实现                                (http://ww
     湖州吉昌公   2015年08月   2018年08月   计实现不低   13,591.09万   不适用       2015年07月   w.cninfo.com
     司           01日         01日         于6,000万     元                         20日         .cn/)《金科
                                             元                                                   文化:关于
                                                                                                  收购湖州吉
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                                                  昌化学有限
                                                                                                  公司股权的
                                                                                                  公告》
    
    
    公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
    
    √适用□不适用
    
    1.根据本公司与杭州哲信公司原股东王健、方明签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,杭州哲信公司原股东王健、方明承诺杭州哲信公司2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后的净利润分别为17,000万元、23,000万元和30,000万元。杭州哲信公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润19,225.03万元,杭州哲信公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润23,772.42万元,杭州哲信公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 33,587.42万元,合计为76,584.87万元。截至2018年12月31日,杭州哲信公司累计完成承诺盈利的109.41%。
    
    2.根据2015年7月17日本公司与湖州吉昌公司原股东施卫东签订的《湖州吉昌化学有限公司股权转让总协议》,本公司与施卫东约定,湖州吉昌公司股权转让款根据股权转让后36个月净利润情况进行调整。其中:36个月累计净利润(以扣除非经常性损益前后孰低,以下同)在6,000万元-6,600万元之间,股权转让款不作调整;36个月累计净利润小于6,000万元时由施卫东向公司补偿;36个月累计净利润大于6,600万元时,由公司向施卫东支付奖励款。湖州吉昌公司2015年8月-2015年12月经审计的扣除非经常性损益的净利润1,837.58万元(净利润为1,846.45万元),2016年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,843.37万元(净利润为3,888.65万元),2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润3,399.85万元(净利润为3,445.40万元),2018年1月-7月经审计的扣除非经常性损益的净利润4,510.29万元(净利润为4,525.86万元),合计为13,591.09万元。截至2018年7月31日,湖州吉昌公司累计完成承诺盈利的205.93%。
    
    3.根据本公司与每日给力公司原股东杭州日龙投资管理有限公司、杭州麒翎投资管理有限公司、杭州华旦网络科技有限公司、杭州米艺科技有限公司、杭州酷辰商业展示有限公司、杭州乔驰科技有限公司签订的《股权转让协议》及补充协议,每日给力公司股东杭州日龙投资管理有限公司、杭州麒翎投资管理有限公司、核心人员丁懿、冯泽龙、陈丞承诺每日给力公司2017年度的扣除非经常损益后的净利润不低于2,500.00万,2017年度和2018年度的扣除非经常损益后的净利润累计不低于5,750.00万,2017年度、2018年度和2019年度的扣除非经常损益后的净利润累计不低于1亿元。2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润2,289.85万元,2018年度经审计的扣除非经常性损益的净利润4,293.04万元,合计为6,582.89万元。截至2018年12月31日,每日给力公司累计完成承诺盈利的114.49%。
    
    4.根据本公司与朱志刚、王健签订的《业绩补偿协议》的约定,朱志刚和王健作为利润补偿义务人,承诺O7_INV公司在2017年度、2018年度、2019年度实现归属于母公司股东的净利润以扣除非经常性损益前后孰低计算分别不低于7,809.04万欧元、9,286.68万欧元、10,975.80万欧元。2017年度O7_INV公司经审计的扣除非经常损益后的净利润7,841.00万欧元(已计提超额业绩奖励373.40万欧元),2018年度O7_INV公司经审计的扣除非经常损益后的净利润9,355.22万欧元(已计提超额业绩奖励609.34万欧元),合计为17,196.22万欧元。截至2018年12月31日,O7_INV公司累计完成承诺盈利的100.59%。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    
    ①O7_INV公司2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,355.22万欧元(已计提超额业绩奖励609.34万欧元),超过承诺数68.54万欧元,完成2018年度业绩承诺。
    
    ②杭州哲信公司2016-2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为76,584.87万元,累计超过承诺数6,584.87万元,完成业绩承诺。
    
    ③每日给力公司2017年度和2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,289.85万元和4,293.04万元,合计为6,582.89万元,累计超过业绩承诺数832.89万元,完成2017年度和2018年度的业绩承诺。
    
    ④湖州吉昌公司2015年8月-2018年7月经审计的扣除非经常性损益后的净利润13,591.09万元,超过承诺数6,991.09万元,完成业绩承诺。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
    
    明
    
    □适用√不适用
    
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
    
    □适用√不适用
    
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。
    
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计事务所
    
     境内会计师事务所名称                                                    天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     境内会计师事务所报酬(万元)                                                                         200
     境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                     8
     境内会计师事务所注册会计师姓名                                                              郑俭、刘江杰
     境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                        1、3
    
    
    是否改聘会计师事务所
    
    □是√否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □适用√不适用
    
    九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    √适用□不适用
    
     诉讼(仲裁)基本    涉案金额    是否形成预    诉讼(仲    诉讼(仲裁)审   诉讼(仲裁)判   披露日期    披露索引
          情况        (万元)      计负债      裁)进展    理结果及影响    决执行情况
                                                          根据公司与湖
                                                          州吉昌原实际
                                                          控制人施卫东
                                                          及原股东于
                                                          2015年7月签
                                                          订的《湖州吉昌
                                                          化学有限公司
                                                          股权转让总协
                                                          议》及补充协
     湖州吉昌与交                                         议,湖州吉昌因                            巨潮资讯
     通银行股份有                              审理完     收购日前对外   判决尚未执    2017年07    网
     限公司湖州分        718.53  否            毕,诉讼   担保所导致的   行            月05日      (http://w
     行保证合同纠                              终结       任何负债由施                              ww.cninfo.
     纷案                                                 卫东承担,给公                            com.cn/)
                                                          司造成的损失
                                                          由施卫东予以
                                                          补偿。根据上述
                                                          约定,未决诉讼
                                                          事项预计不会
                                                          给公司带来财
                                                          务损失,不会对
                                                          公司生产经营
                                                          造成实质影响。
    
    
    十二、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    √适用□不适用
    
    1、截至本报告期末,公司诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    2、截至本报告期末,公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚先生诚信状况良好,不
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √适用□不适用
    
    1、设立员工持股计划
    
    2018年2月27日、3月23日,公司分别召开了第三届董事会第十次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了公司第一期员工持股计划。公司(代金科文化第一期员工持股计划)作为委托人与西部信托有限公司作为受托人签订了《西部信托?金科文化第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》(合同编号:2018-202-1001)。西部信托?金科文化第一期员工持股集合资金信托计划于2018年4月26日正式成立,资金总规模为人民币30,000万元。
    
    截至2018年6月29日收盘,公司第一期员工持股计划通过西部信托?金科文化第一期员工持股集合资金信托计划在二级市场以集中竞价的方式累计购买金科文化股票27,043,534股,成交金额为人民币295,915,942.02元,成交均价为人民币10.94元/股,买入股票数量约占公司总股本的1.37%(上述成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用)。公司已按规定完成第一期员工持股计划公司股票的购买,剩余资金将不再继续购买公司股票,留作备付。公司第一期员工持股计划购买的公司股票按照规定予以锁定,锁定期为自公司公告最后一笔买入过户至员工持股计划名下之日起12个月。
    
    2、限制性股票激励计划
    
    2018年2月27日、3月23日,公司分别召开了第三届董事会第十次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了公司限制性股票激励计划。激励计划拟采取的激励工具为限制性股票,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
    
    2018年6月19日、7月5日,公司分别召开了第三届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会,审议通过了终止限制性股票激励计划事项。
    
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限,自草案公布后激励对象通过多种渠道自行筹款,但在目前融资环境与大背景下,激励对象向银行等金融机构融资难度提升,在规定时间内无法缴纳相应的认购款项,导致公司未
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    在激励计划经股东大会审议通过后60日内(剔除不得授予激励对象限制性股票的权益期间后)
    
    授予权益并完成公告、登记,公司认为受客观条件限制无法继续推进和实施本次股权激励计
    
    划。为保护广大投资者的合法利益,结合公司未来发展计划与目前整体市场环境,经审慎研
    
    究后公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划,与之配套的《2018年限制性股票激励计
    
    划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)摘要》、《2018年限制性股票激励计
    
    划实施考核管理办法》等文件一并终止。
    
    十五、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    √适用□不适用
    
    2018年3月6日、3月27日,公司分别召开了第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会,审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了意见。公司预计2018年度将要发生向关联人出租房屋建筑物、向关联人采购、向关联人销售,金额总计33,147,982.08元。报告期内,公司与关联人发生的日常关联交易金额未超过董事会和股东大会事先核准的金额,报告期内发生的日常关联交易情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
    
                 临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称
     第三届董事会第十一次会议决议公告       2018年03月07日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
     关于2018年度日常关联交易预计的公告     2018年03月07日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
     2017年年度股东大会决议公告             2018年03月27日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √适用□不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                         担保额                                                                        是否为
       担保对象名称      度相关    担保额   实际发生日期   实际担保    担保类型     担保期    是否履   关联方
                         公告披      度                      金额                            行完毕    担保
                         露日期
     浙江时代金泰控股   2017年               2017年11月                连带责任    担保债务
     有限公司           06月22       50,000  06日              20,000  保证        期限一年    是       否
                        日
     浙江时代金泰控股   2017年       50,000  2017年12月        30,000  连带责任    担保债务    是       否
     有限公司           06月22               22日                      保证        期限一年
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                        日
     浙江时代金泰控股   2018年               2018年03月                连带责任    担保债务
     有限公司           03月15       50,000  16日              50,000  保证        期限一年    否       否
                        日
     报告期内审批的对外担保额度                    50,000  报告期内对外担保实际                         50,000
     合计(A1)                                            发生额合计(A2)
     报告期末已审批的对外担保额                    50,000  报告期末实际对外担保                         50,000
     度合计(A3)                                          余额合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                         担保额                                                                        是否为
       担保对象名称      度相关    担保额   实际发生日期   实际担保    担保类型     担保期    是否履   关联方
                         公告披      度                      金额                            行完毕    担保
                         露日期
                        2018年               2018年04月                连带责任    不超过五
     联合好运公司       03月12      308,844  23日            281,391.2  保证        年          否       否
                        日
                        2018年               2018年12月                连带责任    担保债务
     金科日化公司       12月03       18,000  03日              18,000  保证        期限一年    否       否
                        日
     报告期内审批对子公司担保额                   438,844  报告期内对子公司担保                      299,391.2
     度合计(B1)                                          实际发生额合计(B2)
     报告期末已审批的对子公司担                   438,844  报告期末对子公司实际                      299,391.2
     保额度合计(B3)                                      担保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                         担保额                                                                        是否为
       担保对象名称      度相关    担保额   实际发生日期   实际担保    担保类型     担保期    是否履   关联方
                         公告披      度                      金额                            行完毕    担保
                         露日期
                        2018年               2018年12月                连带责任    担保债务
     金科日化公司       12月04      30,000  24日               9,500  保证        期限一年    否       否
                        日
     报告期内审批对子公司担保额                   130,000  报告期内对子公司担保                          9,500
     度合计(C1)                                          实际发生额合计(C2)
     报告期末已审批的对子公司担                   130,000  报告期末对子公司实际                          9,500
     保额度合计(C3)                                      担保余额合计(C4)
                                         公司担保总额(即前三大项的合计)
     报告期内审批担保额度合计                     618,844  报告期内担保实际发生                      358,891.2
     (A1+B1+C1)                                         额合计(A2+B2+C2)
     报告期末已审批的担保额度合                   618,844  报告期末实际担保余额                      358,891.2
    
    
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     计(A3+B3+C3)                                       合计(A4+B4+C4)
     实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                     53.22%
     其中:
     为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                        0
     直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债                                              281,391.2
     务担保余额(E)
     担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                                                           20,455.84
     上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                 301,847.04
     对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清  被担保对象资信状况较好,不存在未到期担保可能承担连
     偿责任的情况说明(如有)                              带清偿责任的情况
     违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                公司上述担保事项严格履行了相关审批程序,不存在违反
                                                           规定程序对外提供的担保
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    1、子公司联合好运公司的281,391.2万人民币银行借款,由金科文化作为保证人,提供保证担保;以子公司Outfit7Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运之100%股权,为上述借款提供质押担保;以联合好运、Lily Technology Co.,Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd.之银行账户,为上述借款提供质押担保;以Outfit7 Limited之相关资产,为上述借款提供抵押担保。(以上外币折算均采用资产负债表日的美元对人民币中间价折算)
    
    2、子公司金科日化公司的18,000万人民币银行借款,由金科文化作为保证人,提供保证担保;同时以公司办公楼资产作为抵押担保。
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
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    十七、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    (1)公司履行社会责任的宗旨和理念
    
    公司自成立以来,在自身的企业文化和价值取向的指引下,在积极努力创造价值的同时,一直坚持履行对社会的责任,公司秉承“寓教于乐,智创家庭幸福”的理念,以诚实和正直作为处事的原则,赞赏相互的信任和尊重,鼓励员工队伍的多元化和对多文化的认同,保护和关心我们的社区和周围的环境,发扬中华优秀文化,弘扬社会主义核心价值观。
    
    (2)股东和债权人权益保护
    
    公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,坚持规范运作,真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露;依法召开股东大会,积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例,不断完善内控体系和法人治理结构,以维护全体股东,特别是中小股东的利益。同时,通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
    
    公司财务政策稳健,资产、资金安全,且严格按照与债权人签订的合同履行债务,做好与债权人的交流沟通,保持良好的沟通协作关系,以降低自身的经营风险和财务风险,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。
    
    (3)职工权益保护
    
    公司致力于为员工创造一个积极的、有利于创新的氛围和工作环境,鼓励团队合作,最大发挥每个员工的潜能,培养和鼓励员工个人专业技能的发展,鼓励员工创新与变革,积极发现并奖励员工杰出的表现,为员工提供有竞争力的薪资和福利,并培育持续的双向沟通,提供持续的建设性评价。公司亦严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家和地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障,按照国家规定为员工缴纳社会保险,法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。
    
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    (4)供应商、客户和消费者权益保护
    
    公司拥有一支年轻、富有创造力的经营管理团队,优秀的团队为客户提供专业、及时、多语种的沟通。让客户感到满意,理解客户的远景和战略,持续提高我们的产品、服务和价值,预见并满足客户的需要,建立有效的客户和供应商联盟是我们对客户的责任,在这样的基础上,我们与供应商、客户和消费者之间保持长期良好的合作关系,充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    □适用√不适用
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    是
    
                主要污染                                             执行的污
     公司或子   物及特征   排放方式   排放口数   排放口分   排放浓度   染物排放   排放总量   核定的排   超标排放
     公司名称   污染物的                量       布情况                标准                放总量      情况
                  名称
                                                                                          COD全
                                                          COD500              COD排    年核定排
     金科日化   COD、氨                        污水站东   mg/L以    GB8978-   放140.04   放149.9    均达标排
     公司       氮         纳管排放   1          首         下;氨氮   1996       吨;氨氮   吨;氨氮   放
                                                          35mg/L               排放       全年核定
                                                          以下                  9.803吨    排放
                                                                                          10.493吨
                                                                                          COD全
                                                          COD500              COD排    年核定排
     金科双氧   COD、氨                        污水站东   mg/L以    GB8978-   放23.18    放24.47    均达标排
     水公司     氮         纳管排放   1          首         下;氨氮   1996       吨;氨氮   吨;氨氮   放
                                                          35mg/L               排放1.62   全年核定
                                                          以下                  吨         排放1.71
                                                                                          吨
                                                                                          COD全
                                                          COD500              COD排    年核定排
     浙江诺亚   COD、氨                        污水站东   mg/L以    GB8978-   放0.6554   放1.5135   均达标排
     公司       氮         纳管排放   1          首         下;氨氮   1996       吨;氨氮   吨;氨氮   放
                                                          35mg/L               排放       全年核定
                                                          以下                  0.0217吨   排放
                                                                                          0.0502吨
    
    
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                                        公司西南           GB13271           氮氧化物
     湖州吉昌   氮氧化物   处理后直   2          部生产辅   150mg/m   -2014、    4.2吨      全年排放   均达标排
     公司                 排                   助房区域   3          GB16271             8.2吨      放
                                                         -1996
    
    
    防治污染设施的建设和运行情况
    
    废水防治污染设施的建设和运行情况:各子公司在生产厂区内均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施,并共用一座污水站,污水站设在金科日化公司内,用于处理金科双氧水、金科日化的所有项目产生的废水。其中金科日化公司的SPC生产线高盐废水经MVR浓缩脱盐预处理、金科双氧水工艺废水经隔油预处理后汇入金科日化废水站。各类污水分质分类收集,进入调节池中和后污水经过1#初沉池、2#初沉池沉淀,出水堰出水自流进入一级生化组合池(包括兼氧池1,好氧池1和生化沉淀池1),经生化沉淀池1固液分离后排入中间水池。中间水池内污水提升至二级生化组合池(包括兼氧池2,好氧池2和生化沉淀池2),经生化沉淀池2固液分离后排入混凝反应池,混凝反应后出水排入排放水池,经排水泵送入园区污水管网。
    
    固废防治污染设施建设和运行情况:各子公司设有1间密闭化危废暂存库,并通过环保部门验收,对危险固废贮存、转移和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行分类收集和暂存,危险固废均委托具有处置资质的单位进行处理。
    
    废气防治污染设施建设和运行情况:各子公司生产车间和污水处理站均已配套废气处理装置,废气配套设施处理工艺满足环评要求,经处理后均能达标排放,相关设施正常运行。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    各子公司建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制,并经环保部门的审批,均取得所在地方环保局核发的《排污许可证》。
    
    突发环境事件应急预案
    
    各子公司均已制定了突发环境事件应急预案,且已在当地环境保护主管部门备案。环境自行监测方案
    
    公司根据环保部门要求,对“三废”排放按规定安装环保在线监控装置,并实时上传监控数据,接受上级环保部门的实时监控。
    
    其他应当公开的环境信息
    
    各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及相关规定要求,应当公开的环境
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    信息均已进行了公开。
    
    十八、其他重大事项的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    
    十九、公司子公司重大事项
    
    □适用√不适用
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例    发行新    送股    公积金    其他     小计     数量     比例
                                                   股               转股
     一、有限售条件股份      1,060,8  67.09%  389,972                 -242,22  147,748  1,208,6  61.31%
                          91,072            ,142                   3,447     ,695   39,767
     3、其他内资持股         1,060,8  67.09%  389,972                 -242,22  147,748  1,208,6  61.31%
                          91,072            ,142                   3,447     ,695   39,767
     其中:境内法人持股      539,669  34.13%  264,577                 -192,34   72,227,   611,89  31.04%
                            ,772            ,529                   9,650     879    7,651
          境内自然人持股    521,221  32.96%  125,394                 -49,873,   75,520,   596,74  30.27%
                            ,300            ,613                    797     816    2,116
     二、无限售条件股份      520,369  32.91%       0                 242,223  242,223   762,59  38.69%
                            ,781                                  ,447     ,447    3,228
     1、人民币普通股        520,369  32.91%       0                 242,223  242,223   762,59  38.69%
                            ,781                                  ,447     ,447    3,228
     三、股份总数           1,581,2   100.00  389,972                      0  389,972  1,971,2   100.00
                          60,853      %     ,142                           ,142   32,995      %
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    报告期内股份变动原因系公司发行股份购买资产的新增股份上市、首发前限售股及部分首发后限售股到期解除限售上市流通所致,具体情况详见本节“一、股份变动情况”之“2、限售股份变动情况”。
    
    股份变动的批准情况
    
    √适用□不适用
    
    1、公司于2017年8月29日、2017年9月22分别召开第三届董事会第四次会议及2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,并经中国证券监督管理委员会核准批复(证监许可[2017]2305号),同意
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    公司向朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫、上虞朱雀及徐波共6名交易对方非公开发行合计
    
    389,972,142股普通股以购买上述交易对方持有的杭州逗宝和上虞码牛的100%股权。
    
    2、公司首发前限售股及部分首发后限售股到期解除限售上市流通事项已经公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请并批准通过,首发前限售股于2018年5月15日(含当日)起上市流通,部分首发后限售股于2018年4月24日(含当日)起上市流通。公司保荐机构平安证券股份有限公司对公司首发前限售股解除限售事项发表了明确同意的核查意见。
    
    股份变动的过户情况
    
    √适用□不适用
    
    公司非公开发行股份389,972,142股已于2017年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了发行登记,并于2018年1月5日在深圳证券交易所上市,发行完成后公司总股本为1,971,232,995股。
    
    股份回购的实施进展情况
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年12月31日,公司累计回购股份数量为5,844,000股,占公司总股本约0.30%,最高成交价为7.62元/股,最低成交价为6.60元/股,成交总金额为41,714,287.31元(不包含交易费用)。
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数   本期解除限售   本期增加限售   期末限售股数     限售原因     拟解除限售日
                                        股数           股数                                           期
                                                                                 定向增发股份   定向增发股份
     朱志刚            187,579,650     187,579,650      62,674,094     211,131,204  限售           限售
                                                                                 62,674,094股;  62,674,094股
                                                                                 高管锁定股份   拟于2021年7
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                                 在任职期内遵   月5日解除限
                                                                                 守相关限售规   售
                                                                                 定
                                                                                                定向增发股份
                                                                                 定向增发股份   限售
     金科控股集团      286,092,501     192,349,650              0      93,742,851  限售           93,742,851股
     有限公司                                                                    93,742,851股    拟于2019年6
                                                                                                月10日解除限
                                                                                                售
                                                                                 2016年定向增   2016年定向增
                                                                                 发股份限售     发股份
                                                                                 284,979,132     284,979,132股
                                                                                 股,2018年定   拟于2019年6
                                                                                 向增发股份限   月10日解除限
     王健              284,990,382              0      64,699,944     350,795,176  售62,674,094    售;2017年定
                                                                                 股;高管锁定   向增发股份
                                                                                 股份在任职期   62,674,094股
                                                                                 内遵守相关限   拟于2021年1
                                                                                 售规定         月5日解除限
                                                                                                售
                                                                                                定向增发股份
                                                                                                限售
                                                                                                25,450,256股
                                                                                 定向增发股份   拟于杭州哲信
     方明               39,332,213      13,881,957              0      25,450,256  限售           2018年度《专
                                                                                 25,450,256股    项审核报告》
                                                                                                及《减值测试
                                                                                                报告》披露后
                                                                                                30日内解除限
                                                                                                售
                                                                                                定向增发股份
     绍兴上虞艾泽                                                                定向增发股份   限售
     拉思投资管理       94,979,085              0              0      94,979,085  限售           94,979,085股
     合伙企业(有                                                                94,979,085股    拟于2019年6
     限合伙)                                                                                   月10日解除限
                                                                                                售
                                                                                                定向增发股份
     绍兴上虞硅谷                                                                定向增发股份   限售
     科信投资合伙       93,169,959              0              0      93,169,959  限售           93,169,959股
     企业(有限合                                                                93,169,959股    拟于2019年6
     伙)                                                                                       月10日解除限
                                                                                                售
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
                                                                                                定向增发股份
                                                                                 定向增发股份   限售
     银江股份有限       29,330,796              0              0      29,330,796  限售           29,330,796股
     公司                                                                        29,330,796股    拟于2019年6
                                                                                                月10日解除限
                                                                                                售
                                                                                                定向增发股份
     绍兴上虞朱雀                                                                定向增发股份   限售
     股权投资合伙               0              0     194,939,647     194,939,647  限售           194,939,647股
     企业(有限合                                                                194,939,647股   拟于2021年1
     伙)                                                                                       月5日解除限
                                                                                                售
                                                                                                定向增发股份
                                                                                 定向增发股份   限售
     深圳霖枫投资               0              0      34,818,941      34,818,941  限售           34,818,941股
     咨询有限公司                                                                34,818,941股    拟于2021年1
                                                                                                月5日解除限
                                                                                                售
     中信建投资本                                                                               定向增发股份
     管理有限公司                                                                定向增发股份   限售
     -绍兴上虞杭               0              0      34,818,941      34,818,941  限售           34,818,941股
     天股权投资合                                                                34,818,941股    拟于2021年1
     伙企业(有限                                                                               月5日解除限
     合伙)                                                                                     售
     其他限售股东       45,416,486              0          46,425      45,462,911  -               -
     合计             1,060,891,072     393,811,257     391,997,992    1,208,639,767        --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    √适用□不适用
    
      股票及其衍生     发行日期    发行价格(或    发行数量      上市日期     获准上市交      交易终止日期
        证券名称                      利率)                                     易数量
     股票类
     金科文化        2017年12月            10.77    389,972,142  2018年01月      389,972,142
                     28日                                       05日
    
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    √适用□不适用
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    报告期内,非公开发行389,972,142股金科文化普通股,发行完成后,上市公司总股本增加至1,971,232,995股。公司本次发行股份购买资产的发行对象为朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫、以及上虞朱雀、徐波共6名交易对方。朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫以其持有的杭州逗宝100%股权认购金科文化本次发行的股份,徐波、上虞朱雀将以其持有的上虞码牛100%股权认购金科文化本次发行的股份。杭州逗宝、上虞码牛合计持有Outfit7的56%的股份。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                          报告期末表决               年度报告披露
                             年度报告披露                 权恢复的优先               日前上一月末
     报告期末普通    28,521  日前上一月末          27,375  股股东总数             0  表决权恢复的           0
     股股东总数              普通股股东总                  (如有)(参               优先股股东总
                             数                           见注9)                    数(如有)(参
                                                                                     见注9)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                              报告期   报告期   持有有   持有无          质押或冻结情况
        股东名称        股东性质     持股比   末持股   内增减   限售条   限售条
                                       例      数量    变动情   件的股   件的股     股份状态         数量
                                                         况     份数量   份数量
     王健          境内自然人     17.85%   351,90  62,674,   350,79   1,104,8  质押           298,715,194
                                        0,026  094      5,176      50
     金科控股集团     境内非国有法    14.51%   286,09  0        93,742,   192,349  质押              284,842,842
     有限公司         人                        2,501              851      ,650
     朱志刚        境内自然人     11.93%   235,11  37,174,   211,13   23,985,  质押           211,274,090
                                        6,907  094      1,204     703
     绍兴上虞朱雀
     股权投资合伙     其他             9.89%   194,93  194,93    194,93        0  质押              194,893,224
     企业(有限合                               9,647  9,647      9,647
     伙)
     杭州艾泽拉思     其他             4.82%   94,979,  0        94,979,        0  质押               94,899,998
     投资管理合伙                                085              085
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     企业(有限合
     伙)
     绍兴上虞硅谷
     科信投资合伙     其他             4.73%   93,169,  0        93,169,        0  质押               73,230,000
     企业(有限合                                959              959
     伙)
     宁波源开鼎盛                             39,583,  -14,176            39,583,
     投资合伙企业     其他             2.01%      129  ,890           0      129  质押               38,489,996
     (有限合伙)
     方明          境内自然人      1.90%  37,373,  -8,899,   25,450,  11,922,9  质押            36,089,994
                                         225  966       256      69
     深圳霖枫投资     境内非国有法     1.77%   34,818,  34,818,   34,818,        0  质押               34,818,941
     咨询有限公司     人                          941  941         941
     中信建投资本
     管理有限公司
     -绍兴上虞杭     其他             1.77%   34,818,  34,818,   34,818,        0
     天股权投资合                                941  941         941
     伙企业(有限合
     伙)
     战略投资者或一般法人因配售新
     股成为前10名股东的情况(如有)  无
     (参见注4)
     上述股东关联关系或一致行动的    金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业,双方存在一致行动关系。此外
     说明                            的其他股东,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变
                                     动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
     金科控股集团有限公司                                            192,349,650  人民币普通股      192,349,650
     宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限                                   39,583,129  人民币普通股       39,583,129
     合伙)
     西部信托有限公司-西部信托·金
     科文化第一期员工持股集合资金                                     27,043,534  人民币普通股       27,043,534
     信托计划
     阮水龙                                                           25,500,000  人民币普通股       25,500,000
     朱志刚                                                           23,985,703  人民币普通股       23,985,703
     浙江利建创业投资有限公司                                         21,527,100  人民币普通股       21,527,100
     绍兴上虞金创投资合伙企业(有限                                   18,469,813  人民币普通股       18,469,813
     合伙)
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     陈月娣                                                           17,807,612  人民币普通股       17,807,612
     国盛证券有限责任公司                                             17,544,136  人民币普通股       17,544,136
     俞世铭                                                           14,621,681  人民币普通股       14,621,681
     前10名无限售流通股股东之间,    金科控股为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业,双方存在一致行动关系。此外
     以及前10名无限售流通股股东和    的其他股东,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变
     前10名股东之间关联关系或一致    动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
     行动的说明
     参与融资融券业务股东情况说明    无
     (如有)(参见注5)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:法人
    
          控股股东名称        法定代表人/单位负       成立日期         组织机构代码          主要经营业务
                                    责人
                                                                                       环保、制冷设备、泳池成
                                                                                       套设备、水处理设备设计、
                                                                                       制造、安装;金属制品加
     金科控股                 朱志刚              1997年01月06      91330604146113809  工、销售;实业投资、控股;
                                                  日               Y                  塑料粒子销售;进出口业
                                                                                       务(法律法规禁止项目除
                                                                                       外,限制项目取得许可证
                                                                                       后方可经营)。
     控股股东报告期内控股和
     参股的其他境内外上市公   无
     司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人及其一致行动人
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
          实际控制人姓名            与实际控制人关系                 国籍             是否取得其他国家或地区居
                                                                                               留权
    
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
     朱志刚                     本人                       中华人民共和国             是
     主要职业及职务             金科文化董事
     过去10年曾控股的境内外     除金科文化外,不曾控股其他境内外上市公司。
     上市公司情况
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □适用√不适用
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司2018年年度报告全文
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                                   期初持   本期增   本期减   其他增   期末持
      姓名     职务    任职状    性别     年龄    任期起   任期终    股数    持股份   持股份   减变动    股数
                         态                       始日期   止日期   (股)    数量     数量    (股)   (股)
                                                                            (股)   (股)
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