金融界首页>行情中心>泰豪科技>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

泰豪科技:2018年年度报告摘要

日期:2019-04-20附件下载

    公司代码:600590 公司简称:泰豪科技
    
    泰豪科技股份有限公司
    
    2018年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
    
    4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司净利润为-54,311,614.05元,未分配利润为-52,065,686.98元,根据公司未来发展规划及经营需要,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,2018年度公司拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。
    
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   泰豪科技         600590           不适用
      联系人和联系方式              董事会秘书                      证券事务代表
            姓名         尹玮                               刘立立 袁伟峰
          办公地址       上海市浦东新区张东路1387号19栋-01  上海市浦东新区张东路1387号19
                                                            栋-01
            电话         021-68790276                       021-68790276
          电子信箱       stock@tellhow.com                  stock@tellhow.com
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    (一)主要经营模式公司主要从事军工装备、智能电力两大业务。军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、光电装备、无线通信装备、军用电站等;智能电力产业围绕电力信息化方向开展业务,主要产品包括电力信息化系统、能源互联网产品、智能应急电源产品等,并面向全球开展电力工程业务。根据不同客户的需求,公司分别采取分销、直销、定制化及EPC等多种业务模式,具体情况如下:
    
     产品类         模式类   采购模式            生产模式        销售模式
                                                                 直销为主,通过充分调研
     军工装备                                                    客户需求,采用型号预研、
                             公司采取共性材料    公司以满足客户  样机、定型及批量生产模
                             集中采购以及合格    需求为目标,以  式
                             供应商招标及询比    非标类定制化生  智能应急电源以分销模式
                             价结合的模式        产模式为主      为主电力信息化系统以提
     智能电力                                                    供定制化服务和产品为主
                                                                 电力工程直销和分销相结
                                                                 合,同时辅以工程总包
    
    
    (二)行业情况说明1.军工装备1.1行业整体情况2018年,我国中央一般公共预算支出安排中,国防支出为11,069.51亿元,同比增长8.1%,增幅超出市场普遍预期。十九大报告中提出了“2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升”的国防和军队现代化建设的阶段性目标,加之美、欧等国家和地区2019年军费预算大幅上涨等因素的刺激,相关研究机构预计,未来我国军费支出仍将保持较高增速,且军费开支重点从“主要用于支持深化国防和军队改革”倾向“用于更新武器装备”,装备采购投入增速或将持续高于军费总投入的增长率。1.2公司产品及行业情况公司军工装备产业根据产品的集成状态可分为系统级和设备级两大类,其中系统级产品主要包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统,设备级产品主要包括军用电站、光电装备等。(1)系统级产品车载通信指挥系统:产品用于移动通信指挥、应急(抢险救灾等)通信指挥体系,主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信集成、轻量化设计等方面具有领先优势,先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域,车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分,市场规模有望保持稳步增长。舰载作战辅助系统:产品用于全舰作战状态显示以及文电的收发和管理,主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和激光测风雷达等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作,具备较高的集成度,较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性的要求,广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出,海军建设将进一步提速,舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分,市场空间也将持续增长。(2)设备级产品军用电站:产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统,包括固定电站、拖车电站、方舱电站等。公司产品凭借着较高的供电质量及供电稳定性,在部队多个应用领域具备领先优势。军用电站属于常规装备,普及率较高,行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳,行业集中度较高,市场竞争格局相对稳定。光电装备:产品用于军用夜视设备、医用红外系统等领域,主要产品包括红外热成像设备、微光夜视设备、智能医学红外影像设备等。公司光电装备产品在特定技术指标方面领先国内同行,在航天、航空等高端市场具备一定优势。光电装备是现代化军队建设中不可或缺的常规装备,行业空间较大,整体处于快速发展期。此外,为进一步推动军工信息化业务发展,公司在军用无线通信装备领域进行了布局,重点对代表未来军用通信发展方向的软件无线电及自组网领域进行了研发与投入,在通信协议、自组网波形等核心技术方面已取得一定突破。2.智能电力2.1行业整体情况国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》中提出“十三五”期间我国配电网投资不低于1.7万亿元。统计数据表明,2015-2018年,国家电网和南方电网在配网领域已完成投资约1.1万亿元,以此推算,未来两年配网建设每年约有3,000亿元的投资。基于“电改9号文”中对增量配电网引入民营资本的精神,国家发改委2018年公布了第三批125个试点项目,增量配网改革试点项目总计已达319个。按单个项目投资10亿元测算,增量配网市场空间约3000亿元。在能源互联网领域,国家能源局《2018年能源工作指导意见的通知》中,提出要扎实推进“互联网+”智慧能源(能源互联网)、多能互补集成优化、新能源微电网储能技术试点等示范项目建设,在试点基础上积极推广应用,以培育能源发展新动能。随着集中式火电、水电投资增速下滑,新能源、储能等技术成熟和成本下降,未来电网结构中将会出现更多的区域综合能源系统、微电网系统、分布式发电系统,国家能源局发布的55个能源互联网示范项目、23个多能互补集成优化示范工程、28个新能源微电网示范项目将会得到有力的推动。2.2公司产品及行业情况电力信息化系统:主要用于电网自动化运营体系,产品包括电力信息化软件及相应的系统集成。其中,电力调度软件是电网安全稳定高效运行的关键产品,在电网客户普及率较高,具有较高的准入门槛及客户粘性,市场参与者较少,规模趋于稳定,公司是该领域的少数参与者之一,在细分市场处于行业领先地位。在配网供电服务方面,公司供电服务指挥系统应用于电网公司供电服务指挥中心及配电网运维检修部门,已为北京、江西、四川、重庆、湖北等 14个网省公司提供服务,市场份额居于行业前列。能源互联网系列产品:主要产品有电力交易产品、能效产品。其中,电力交易产品主要涵盖发电侧交易辅助决策、交易仿真平台、售电云等产品。该行业目前仍处于起步阶段,尚未形成稳定的市场格局,市场参与者较多,本公司是国内较早布局该领域的公司之一。能效产品主要面向重点高耗能企业、商业楼宇、园区等客户提供能效管理平台,并开展电力运维、设备管理、节能改造和分布式能源等增值服务。公司所开展的综合能效管理业务尚处探索阶段,国内市场有待逐步成熟。智能应急电源:产品主要应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业,主要包括各类应急电源产品。目前国内应急电源市场规模超过200亿元,行业整体规模相对稳定,中高端市场格局稳定,集中度较高。本公司是行业重要参与者,在国内品牌中高端市场占据领先地位。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            2018年          2017年         本年比上年         2016年
                                                             增减(%)
     总资产            13,145,932,736.74  10,513,954,247.14              25.03   8,587,708,279.05
     营业收入           6,127,385,118.49   5,100,618,164.65              20.13   3,901,935,660.39
     归属于上市公司股     262,178,814.19    251,934,744.63               4.07    123,829,229.30
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性     239,472,747.82    151,376,547.79              58.20    102,933,061.59
     损益的净利润
     归属于上市公司股   4,008,162,271.13   3,730,376,086.18               7.45   3,807,972,185.12
     东的净资产
     经营活动产生的现      16,182,835.15    -363,571,454.29                       248,043,589.86
     金流量净额
     基本每股收益(元             0.34             0.29              17.24             0.14
     /股)
     稀释每股收益(元             0.34             0.29              17.24             0.14
     /股)
     加权平均净资产收             6.78             6.54    增加0.24个百分点             3.38
     益率(%)
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                       第一季度(1-3月份)   第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)
    营业收入                                                   1,001,015,686.49       1,103,149,601.72      1,205,300,781.56         2,817,919,048.72
    归属于上市公司股东的净利润                                   45,412,104.84         69,931,358.94         45,699,802.56          101,189,097.85
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润               37,490,774.02         65,469,843.17         43,531,703.82           93,033,976.81
    经营活动产生的现金流量净额                                  -230,413,827.62        -304,628,932.38        105,053,848.11          446,171,747.04
    
    
    公司主营业务为军工装备和智能电力,主要客户为军队、科研院所及各省、市电力公司等。客户普遍在上半年订货,第四季度集中结算的情形。此外,公司智能电力产品广泛运用于基础工程建设项目,收入确认跟工程完工决算周期紧密相关。
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)    38,893
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                                                          43,497
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                                                 0
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                                     0
                                                                  前10名股东持股情况
                         股东名称                     报告期内增  期末持股数量   比例(%)   持有有限售条       质押或冻结情况            股东
                         (全称)                         减                                件的股份数量   股份状态      数量           性质
     同方股份有限公司                                 50,030,681    167,315,574      19.31              0          无            0    境内非国有法人
     泰豪集团有限公司                                 29,669,832    128,569,272      14.84              0        质押  128,525,000    境内非国有法人
     中国海外控股集团有限公司                         11,999,232     51,996,672       6.00              0        质押   51,996,672          国有法人
     潘红生                                           6,143,221      26,620,623       3.07              0          无            0        境内自然人
     胡健                                             4,359,613      18,631,655       2.15     12,106,675        质押   18,631,652        境内自然人
     华澳国际信托有限公司-华澳·臻智66号-泰豪科技   3,613,914      15,660,293       1.81              0          无            0              其他
     第一期员工持股集合资金信托计划
     宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)                 2,049,153       8,879,662       1.03      5,770,700        质押    8,877,700    境内非国有法人
     新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)     -1,670,309      8,329,051       0.96              0          无            0    境内非国有法人
     天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙) -1,670,312      8,329,048       0.96              0          无            0    境内非国有法人
     中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票   未知            7,860,306       0.91              0          无            0              其他
     型证券投资基金
                                                                  上述股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)和天津硅谷天堂阳光股权投资
     上述股东关联关系或一致行动的说明                             基金合伙企业(有限合伙)系一致行动人;胡健和宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)系一
                                                                  致行动人;其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                       不适用
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    □适用 √不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    □适用 √不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用 □不适用
    
    5.1公司债券基本情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
      债券名称       简称       代码          发行日             到期日        债券   利率              还本付息方式                交易场所
                                                                              余额
     泰豪科技股                                                                              本期公司债券采用单利按年计息,不计
     份有限公司                                                                              复利,逾期不另计息。每年付息一次,
     公 开 发 行  16泰豪01    136332     2016年3月23日      2021年3月23日      5      4.20    到期一次还本,最后一期利息随本金的 上海证券交易所
     2016年公司                                                                              兑付一起支付
     券(第一期)
     泰豪科技股
     份有限公司                                                                              本期公司债券采用单利按年计息,不计
     公 开 发 行  16泰豪02    136602     2016年8月2日       2021年8月2日       5      4.19    复利,逾期不另计息。每年付息一次, 上海证券交易所
     2016年公司                                                                              到期一次还本,最后一期利息随本金的
     债券(第二                                                                               兑付一起支付
     期)
    
    
    5.2公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年公司已按时足额支付债券利息,具体情况详见公司于2018年3月16日发布的《公司 公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》(公告编号:临2018-006),于2018年8月26日发布的《公司公开发行2016年公司债券(第二期)2018年付息公告》(公告编号:临2018-052)。
    
    5.3公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司聘请中诚信证券评估有限公司对16泰豪01和16泰豪02进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,16泰豪01和16泰豪02公司债的初始信用评级均为AA,公司的主体信用评级为AA,中诚信证券评估有限公司将在公司债券存续期内,每年公司发布年度报告后2个月内对2016年公司债券进行一次定期跟踪评级,并在公司债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。
    
    根据中诚信证券评估有限公司2018年4月19日出具的评级报告,公司最新主体信用评级为AA(稳定),16泰豪01和16泰豪02最新评级均为AA(稳定)。
    
    5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    √适用 □不适用
    
             主要指标                2018年            2017年       本期比上年同期增减(%)
     资产负债率(%)                        66.66             63.09                    3.57
     EBITDA全部债务比                        0.11              0.13                  -15.38
     利息保障倍数                            2.78               3.8                  -26.84
    
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    2018年公司实现营业总收入612,739万元,较上年增加102,677万元,增幅20.13%。实现净利润27,416万元,比上年增加1,484万元,增幅5.72%,其中归属于母公司净利润26,218万元,比上年增加1,024万元,增幅4.07%。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。2018年10月26日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2018-066)。
    
    主要影响如下:
    
                    会计政策变更内   受影响的报表    本期受影响的报表      上期重述金额       上期列报的报表项目及金额
                 容和原因        项目名称          项目金额
                    1.应收票据和应    应收票据及应                                           应收票据:122,037,890.84元
                    收账款合并列示       收账款       5,510,460,405.50元     3,803,866,312.94元     应收账款:3,681,828,422.10元
                    2.应收利息、应
                    收股利并其他应     其他应收款     457,040,591.25元      424,717,086.61元     其他应收款:424,717,086.61元
                    收款项目列示
                    3.固定资产清理
                    并入固定资产列      固定资产      654,199,659.63元      611,792,607.81元     固定资产:611,792,607.81元
                    示
                    4.工程物资并入
                    在建工程列示        在建工程       79,164,911.53元       44,116,394.13元      在建工程:44,116,394.13元
                    5.应付票据和应    应付票据及应                                           应付票据:1,038,932,537.22元
                    付账款合并列示       付账款       4,487,710,481.83元     2,945,787,786.13元     应付账款:1,906,855,248.91元
                    会计政策变更内   受影响的报表    本期受影响的报表      上期重述金额       上期列报的报表项目及金额
                 容和原因        项目名称          项目金额
                    6.应付利息、应                                                           应付利息:29,678,947.16元
                    付股利计入其他     其他应付款     357,510,078.23元      283,104,051.95元
                    应付款项目列示                                                           其他应付款:253,425,104.79元
                    7.管理费用列报
                    调整                管理费用      298,509,946.94元      206,288,510.68元       管理费用:296,751,000.12元
                    8.研发费用单独
                    列示                研发费用      178,330,685.56元       90,462,489.44元                  —
    
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
    本期纳入合并财务报表范围的主体共42户,具体包括:
    
                子公司名称                  子公司类型          级次       持股比例     表决权比例
    江西泰豪军工集团有限公司                全资子公司           1级          100%          100%
    泰豪电源技术有限公司                    全资子公司           1级          100%          100%
    泰豪软件股份有限公司                    全资子公司           1级           85%           85%
    龙岩市海德馨汽车有限公司                控股子公司           1级         75.288%        75.288%
    上海红生系统工程有限公司                全资子公司           1级          100%          100%
    贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司            控股子公司           1级           70%           70%
    泰豪互联网技术有限公司                  全资子公司           1级          100%          100%
    泰豪国际工程有限公司                    控股子公司           1级           60%           60%
    泰豪国际投资有限公司                    全资子公司           1级          100%          100%
    上海泰豪智能节能技术有限公司            全资子公司           1级          100%          100%
    泰豪晟大创业投资有限公司                控股子公司           1级         83.33%         83.33%
    上海博辕信息技术服务有限公司            全资子公司           1级          100%          100%
    广东泰豪能源科技有限公司                全资子公司           1级          100%          100%
    上海泰豪迈能能源科技有限公司            全资子公司           1级          100%          100%
    江西泰豪配售电有限公司                  控股孙公司           2级          50%           50%
    北京泰豪装备科技有限公司                全资子公司           2级          100%          100%
    清大泰豪(厦门)能源科技有限公司        控股孙公司           2级           85%          100%
    湖南基石通信技术有限公司                控股孙公司           2级           51%           51%
    TELLHOW POWER SOLUTION                 全资孙公司           2级          100%          100%
    北京泰豪新源工程技术有限公司            控股孙公司           2级           80%           80%
    泰豪福瑞斯动力设备有限公司              全资孙公司           2级           51%           51%
    陕西泰豪沃达动力设备有限公司            控股孙公司           2级           51%           51%
    广东泰豪三奥动力科技有限公司            全资孙公司           2级           60%           60%
    衡阳泰豪通信车辆有限公司                控股孙公司           2级         84.53%         84.53%
    江西清华泰豪三波电机有限公司            全资孙公司           2级          100%          100%
    济南吉美乐电源技术有限公司              全资孙公司           2级          100%          100%
    长春泰豪电子装备有限公司                全资孙公司           2级          100%          100%
    嘉兴泰豪装备技术有限公司                控股孙公司           2级           90%           90%
    泰豪科技(深圳)电力技术有限公司        全资孙公司           2级           60%           60%
    北京泰豪电力技术有限公司                控股孙公司           2级           85%          100%
    北京泰豪电力科技有限公司                控股孙公司           2级           85%          100%
    杭州乾龙伟业电器成套有限公司            控股孙公司           2级         36.43%          60%
    泰豪科技(亚洲)有限公司                全资孙公司           2级          100%          100%
    莱福士电力电子设备(深圳)有限公司      全资孙公司           2级          100%          100%
    上海博辕信息技术服务如皋有限公司        全资孙公司           2级          100%          100%
    北京博辕捷迅科技发展有限公司            全资孙公司           2级          100%          100%
    宁波博辕信息技术服务有限公司            全资孙公司           2级          100%          100%
    上海致胜信息技术服务有限公司            控股孙公司           2级           51%           51%
    Meinergy  GMBH                        全资孙公司           2级          100%          100%
    Meinergy  Inc                           全资孙公司           2级          100%          100%
    中能华电(北京)电力技术研究院          控股孙公司           3级         41.65%          89%
    西安泰豪红外科技有限公司                控股孙公司           3级         70.297%        70.297%

关闭