金融界首页>行情中心>贵绳股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

贵绳股份:2018年年度股东大会会议资料

日期:2019-04-19附件下载

    贵州钢绳股份有限公司
    
    (GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD)
    
    股票简称:贵绳股份
    
    股票代码:600992
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    二0一九年四月
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    目录
    
    1、会议议程……………………………………………………………….2
    
    2、会议须知………………………………………………………………4
    
    3、会议议案………………………………………………………………7
    
    1)公司2018年度董事会工作报告………………………………………7
    
    2)公司2018年度监事会工作报告……………………………………..22
    
    3)公司2018年度利润分配预案………………………………………..28
    
    4)公司2018年度财务决算报告………………………………………..29
    
    5)关于聘请致同会计师事务所的议案…………………………………36
    
    6)关于公司日常关联交易协议的议案…………………………………37
    
    7)2018年度报告及年度报告摘要…………………………………..….39
    
    8)公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告………………40
    
    9)公司独立董事履职报告………………………………………………41
    
    10)关于选举董事的议案………………………………………………..42
    
    11)关于选举独立董事的议案…………………………………………..43
    
    12)关于选举监事的议案………………………………………………..44
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    贵州钢绳股份有限公司2018年年度股东大会会议议程一、会议时间:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    
    1、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月26日的交易时间段,即
    
    9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间
    
    为2016年4月29日的9:15-15:00。
    
    2、现场会议时间: 2019年4月26日上午10:30
    
    二、现场会议地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
    
    三、会议主持人:公司董事王小刚先生
    
    四、会议议程
    
    (一)宣布大会开始
    
    (二)宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员
    
    (三)宣读公司2018年年度股东大会会议须知
    
    (四)议案审议
    
    议案名称 报告人
    
    1.公司 2018 年度董事会工作报告 王小刚先生
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    2.公司 2018 年度监事会工作报告 姚正强先生
    
    3.公司 2018 年度利润分配预案 王小刚先生
    
    4.公司 2018 年度财务决算报告 王小刚先生
    
    5.关于聘请致同会计师事务所的议案 王小刚先生
    
    6.关于公司日常关联交易协议的议案 王小刚先生
    
    7.2018 年度报告及年度报告摘要 王小刚先生
    
    8.公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 王小刚先生
    
    9.公司独立董事履职报告 独立董事代表
    
    10.关于选举董事的议案 王小刚先生
    
    11.关于选举独立董事的议案 王小刚先生
    
    12.关于选举监事的议案 王小刚先生
    
    (五)股东审议、股东发言、提问、答疑
    
    (六)选举监票人、计票人(二名股东代表、一名监事)
    
    (七)宣布对审议的议案进行表决
    
    (八)宣布表决结果、宣读大会决议
    
    (九)见证律师宣读律师见证意见
    
    (十)董事在股东大会决议、会议记录上签字
    
    (十一)宣布会议结束
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    贵州钢绳股份有限公司2018年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的正常进行,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定,特制定本次股东大会会议须知如下:
    
    一、会议组织方式
    
    1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
    
    2、本次会议出席人员:本公司股东或股东委托的授权代理人;本公司董事、监事、高级管理人员;公司聘请的律师。
    
    3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。
    
    二、会议表决方式
    
    1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股享有一票表决权。
    
    2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
    
    3、本次股东大会审议十二项议案,除第三项议案外,其余均为普通决议事项,应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    一以上通过方为有效。
    
    第三项议案《公司2018年度利润分配预案》应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
    
    4、本次会议采用记名投票表决方式,股东或股东委托代理人在审议各项议案后,现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项,并以打上“√”表示,未填、错填或未进行投票表决,则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。
    
    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见公司关于召开2018年年度股东大会的通知(2019-011号公告)。
    
    5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设计票人两名,由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票,统计表决结果,并在《股东大会表决结果》上签名。
    
    6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。
    
    三、有关要求及注意事项
    
    1、出席会议人应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得无故退场。
    
    2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,如有质询、意见或建议,请于会前填写“股东发言登记表”,送交证券部登记,并按登记的编号依次进行发言。
    
    3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    十分钟,第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意,每一位股东不得
    
    多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人,经主
    
    持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。
    
    4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权。
    
    5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题,回答问题总时间宜在20分钟以内。
    
    6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之一
    
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年度董事会工作报告
    
    各位股东:
    
    现在我代表公司董事会就公司2018年度董事会工作作如下报告,请股东大会审议。
    
    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    
    2018年,面对错综复杂的国内外形势,公司领导班子审时度势、统揽全局,在省委、省政府和省国资委的正确领导下,在市委、市政府的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,切实贯彻五大发展理念和高质量发展要求,坚定不移以“做强做优主业,打造一流企业”为目标,强化党建引领,坚持稳中求进,统筹兼顾,科学谋划,通过全体职工共同努力,较好完成了全年各项生产经营任务,实现了国有资产保值增值,职工队伍总体稳定,企业总体运行平稳的目标。
    
    营销方面,公司一是强化全面质量管理。推动“质量兴企、品牌强企”战略深入实施,通过加大质量管理体系运行管理、各项认证及换证工作力度,保证公司质量管理体系(ISO9001、API、国军标)及标准体系运行的充分性、适宜性和有效性。完善质量管理制度,狠抓现场工艺纪律执行,强化生产过程质量控制,确保各体系运行完整、严格、高效。二是提升技
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    术服务质量与水平。一切以用户对产品的满意度为标准,在加强对产品市
    
    场、客户个性化服务的同时,切实做好技术交流和服务,拓展产品市场,
    
    引导客户正确选择和使用好产品,提升了产品市场占有率。三是加大组合
    
    营销战略实施力度。按照“加快市场优化、提高质量效益”的总体思路,
    
    以正底板、补短板、封顶板的“三板”理念,采取产销联动、技术跟进,
    
    从合同、资金、货款回笼等方面加大风险管控,在抢合同、抓订单的同时,
    
    致力于优化产品市场结构,实现经营指标全面完成并体现增长。大力加强
    
    营销渠道建设,电商交易稳步发展,针对工业品与快消品属性不同的特点,
    
    积极探索促进电商销售的新举措,取得良好效果。四是加大进出口工作力
    
    度。抢抓“一带一路”战略机遇,完善内部机制,细化任务指标,做足功
    
    课,做细工作,做实业务,克服了各国贸易保护主义抬头,特别是中美贸
    
    易摩擦加剧,钢铁关税上调,东南亚国家钢丝绳设置配额等不利因素,在
    
    对外贸易形势极其严峻的大环境下,实现了出口产品销量同比增长26%,
    
    有力拓展了海外市场份额。五是发挥市场导向作用,以销定产,降低库存,
    
    加强生产组织,努力提高产品生产一次合格率,真正做到让销售放心、让
    
    用户满意。
    
    新区建设方面,公司第六届董事会第十次会议于2018年4月27日审议通过了《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》(详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》),并提请股东大会审议。公司2017年年度股东大会审议批准《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》,批准将公司现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建。
    
    2018年7月,贵州钢绳(集团)有限责任公司与红花岗区政府、南部新区管委会、遵义湘投公司关于《贵州钢绳(集团)有限责任公司异地技
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    改整体搬迁项目合作框架协议》的签订(详见公司2018-030号公告)。
    
    报告期内,完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复,取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求,完成工艺平面布置图及厂房设计,绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。厂房施工单位已进场施工,完成缆索项目厂房基础及钢架施工,以及新区场地平整工程、龙木堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工,完成缆索项目3条生产线及行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标,完成了部分厂房和贵绳110KV接入系统工程线路施工设计等具体工作。
    
    (一) 报告期内主要经营情况
    
    报告期内,公司实现营业收入2,075,793,724.30元,比去年同期增加14.50%,实现净利润25,610,425.37元,比去年同期增加15.44%。
    
    (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   科目                    本期数         上年同期数       变动比例(%)
     营业收入                          2,075,793,724.30   1,812,985,804.67         14.50
     营业成本                          1,782,175,131.67   1,572,595,594.62         13.33
     销售费用                           183,366,215.03     165,428,922.80          10.84
     管理费用                           41,731,072.48      33,184,273.19          25.76
     研发费用                            8,035,097.74       5,201,696.59           54.47
     财务费用                            6,127,628.80       8,330,772.28          -26.45
     经营活动产生的现金流量净额         231,000,678.04     37,699,424.77          512.74
     投资活动产生的现金流量净额        -107,927,698.56    -66,529,234.38         -62.23
     筹资活动产生的现金流量净额         -19,115,783.98      7,186,496.71         -366.00
    
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    ●收入和成本分析
    
    1、 营业收入:本报告期比上年同期增加14.50 %,主要原因为:报告
    
    期内,公司产品销售量价齐增所致。2、营业成本:本报告期比去年同期增加13.33%,主要原因为:报告期内,
    
    原辅材料涨价,销量增加带来主营业务成本增加所致。3、销售费用:本报告期比去年同期增加10.84%,主要为销量增加导致运
    
    输费用增加所致。4、管理费用:本报告期比去年同期增加25.76%,主要当期计入管理费用
    
    的职工薪酬增加所致。5、财务费用:本报告期比去年减少69.60%,主要原因为汇兑损益影响。6、 经营活动产生的现金流量净额:本报告期比上年同期增加512.74%,
    
    主要原因为:报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额:比去年同期减少62.23%,主要原因为:
    
    资产投资增加所致。8、 筹资活动产生的现金流量净额:比去年同期减少366.00% ,主要原因
    
    为:短期贷款减少所致。●主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             主营业务分行业情况
                                                       毛利率   营业收入比   营业成本   毛利率比上年增减
         分行业          营业收入        营业成本      (%)    上年增减    比上年增        (%)
                                                                  (%)     减(%)
     主营业务         2,043,649,216.67  1,760,688,390.37   13.85      14.39       13.50    增加0.68个百分点
     其他业务          32,144,507.63     21,486,741.30     33.16      21.74        0.99     增加13.73个百分
    
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                                                                                              点
                                             主营业务分产品情况
                                                       毛利率   营业收入比   营业成本   毛利率比上年增减
         分产品          营业收入        营业成本      (%)    上年增减    比上年增        (%)
                                                                  (%)     减(%)
     钢丝              535,306,883.47    490,184,164.59      8.43        14.86      14.75  增加0.09个百分点
     钢绳              935,028,512.32    751,883,666.91     19.59        21.52      20.27  增加0.84个百分点
     钢绞线            566,633,870.81    514,474,866.80      9.21         3.48       3.64  减少0.13个百分点
     受托加工物资        6,679,950.07      4,145,692.07     37.94        90.16      63.05   增加10.32个百分
                                                                                                      点
                                             主营业务分地区情况
                                                        毛利率    营业收入   营业成本   毛利率比上年增减
      分地区          营业收入           营业成本       (%)    比上年增   比上年增        (%)
                                                                  减(%)   减(%)
     华东              249,991,453.86    198,606,699.48      20.55      36.14    36.21     减少0.04个百分点
     华北              108,237,324.42     85,842,559.65      20.69      -10.91      -10.78  减少0.11个百分点
     华南              237,805,767.64    212,740,769.18      10.54      16.37      18.34  减少1.49个百分点
     华中               95,587,556.50     80,616,125.35      15.66       8.09       9.63  减少1.19个百分点
     东北               27,841,677.61     24,058,445.18      13.59      42.11      47.73  减少3.29个百分点
     西北               75,796,306.95     65,843,434.60      13.13      21.43      24.06  减少1.84个百分点
     西南             1,142,533,347.97    998,230,648.58      12.63      10.39       7.57  增加2.29个百分点
     出口外销          105,855,781.72     94,749,708.35      10.49      47.66      61.53  减少7.69个百分点
    
    
    ●产销量情况分析表
    
      主要产品     生产量      销售量      库存量    生产量比上  销售量比上  库存量比上
                                                      年增减(%)年增减(%)年增减(%)
      钢丝绳     107,507.738  109,613.482  22,125.756   10.91        7.07         -8.69
      钢丝       93,307.557   94,531.178   5,364.249    1.22         2.39         -18.57
      钢绞线     114,146.325  121,567.423  2,321.542    -6.00        -1.30        -76.17
    
    
    产销量情况说明
    
    产品生产量、销售量、促存量数据单位为吨
    
    (2)成本分析表
    
    单位:元
    
                                               分行业情况
                                             本期占                     上年同  本期金
       分行业     成本构       本期金额      总成本    上年同期金额    期占总  额较上     情况
                  成项目                      比例                      成本比  年同期     说明
                                               (%)                       例(%)   变动比
    
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                                                                                 例(%)
     金属制品     直接材     1,518,024,860.90    86.22    1,315,088,479.07    84.77    15.43  销量增加
                  料
                  直接人       117,075,500.83     6.65      108,531,032.94     7.00     7.87  销量增加
                  工
                  制造费       125,588,028.64     7.13      127,700,220.86     8.23    -1.65  提质降耗
                  用
                  合计       1,760,688,390.37   100.00    1,551,319,732.87   100.00    13.50  销量增加
                                               分产品情况
                                             本期占                     上年同  本期金
                成本构成                     总成本                     期占总  额较上     情况
      分产品      项目         本期金额       比例     上年同期金额    成本比  年同期     说明
                                               (%)                       例(%)   变动比
                                                                                 例(%)
     钢丝绳     直接材料       590,326,393.71    78.51      472,832,629.77    75.63    24.85  销量增加
                直接人工        81,841,416.26    10.88       74,990,995.11    12.00     9.13  销量增加
                制造费用        79,715,856.94    10.60       77,355,190.84    12.37     3.05  销量增加
                合计           751,883,666.91   100.00      625,178,815.72   100.00    20.27  销量增加
     钢丝       直接材料       436,492,542.46    89.05      374,992,207.30    87.78    16.40  销量增加
                直接人工        26,740,331.66     5.46       25,188,529.80     5.90     6.16  销量增加
                制造费用        26,951,290.46     5.50       27,001,352.20     6.32    -0.19  提质降耗
                合计           490,184,164.59   100.00      427,182,089.30   100.00    14.75  销量增加
     钢绞线     直接材料       488,962,050.43    95.04      467,263,642.00    94.13     4.64  销量增加
                直接人工         7,454,691.17     1.45        7,913,651.46     1.59    -5.80  单位人工成
                                                                                        本降低
                制造费用        18,058,125.20     3.51       21,238,975.86     4.28   -14.98  提质降耗
                合计           514,474,866.80   100.00      496,416,269.32   100.00     3.64  销量增加
    
    
    (二)研发投入
    
    研发投入情况表
    
    单位:元
    
     本期费用化研发投入                                                      106,070,488.74
     本期资本化研发投入                                                                  0
     研发投入合计                                                            106,070,488.74
     研发投入总额占营业收入比例(%)                                                  5.11
     公司研发人员的数量                                                                936
     研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                             23.70
     研发投入资本化的比重(%)                                                           0
    
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    (三) 资产、负债情况分析
    
    单位:元
    
                                     本期期                     上期期   本期期末金
                                     末数占                     末数占   额较上期期
       项目名称       本期期末数     总资产     上期期末数      总资产   末变动比例       情况说明
                                     的比例                     的比例     (%)
                                    (%)                     (%)
     流动资产        1,649,787,386.94    67.94    1,535,933,452.36     68.23         7.41  应收票据增加
     非流动资产       778,592,594.76    32.06      715,019,314.02     31.77         8.89  无形资产—土地使用
                                                                                     权增加
     资产总计       2,428,379,981.70   100.00     2,250,952,766.38    100.00         7.88  以上因素增加所致
     流动负债         945,755,446.03    38.95      789,085,956.08     35.06        19.85  应付票据增加所致
     非流动负债        90,180,000.00     3.71       87,680,000.00      3.90         2.85   递延收益增加所致
     负债合计        1,035,935,446.03    42.66      876,765,956.08     38.95        18.15  以上因素增加所致
    
    
    (四) 主要控股参股公司分析
    
    遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司,本公司原持有遵义市商业银行0.99%股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司0.06%股权。一、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    
    (一)行业格局和趋势
    
    钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料,迄今为止,国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。
    
    近年来,国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长,普通钢丝绳领域面临供大于求的压力,钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈,加之钢丝绳行业集中度较低,是一个完全竞争的行业,主要表现在:其一随着外资企业入驻中国,许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场,加速了国
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    内生产工艺技术的提高,行业竞争格局已由低端向高端转移,使得同行业
    
    差距缩小,同质化竞争加剧。就是在这样的环境中,仍有部分产品诸如锻
    
    打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳,大
    
    型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、
    
    悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口,国内产品
    
    性价比有待于进一步提高;其二国内产能快速提升,在产能增速超过需求
    
    增长的压力下,价格竞争日趋激烈,特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、
    
    港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点,可能引起更大的产能过剩;
    
    其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施,已成为企业发展
    
    中必须考虑的重要因素;其四随着供给侧改革的不断推进,用户对产品的
    
    性价比越来越重视,精细化制造,个性化服务更符合市场需求。在特种钢
    
    丝绳领域,部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场
    
    的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度,向着高技术含量、高性
    
    价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。
    
    在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种
    
    钢丝绳的不同细分领域中,部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分
    
    市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢
    
    丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高,
    
    有较大的发展空间。
    
    (二)公司发展战略
    
    公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机,充分解放思想以新理念引领发展,
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    放眼世界以新视角把脉市场,集体突破思维创造性完善现有机制,加快拓
    
    展海外产品市场,主动对接国际市场需求,以“做强做优做大主业、打造
    
    世界一流企业”为目标,坚持稳中求进,坚持改革发展,突出技术进步和
    
    管理创新,深度调整结构,完善现代企业制度,提高公司的综合竞争力和
    
    整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设,建成国内技术水平较高、竞
    
    争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产
    
    优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种,最大限度地提高
    
    线材的加工深度,提高产品附加值,从而进一步增强公司盈利能力。 通
    
    过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值,增强公司的
    
    整体实力,把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制
    
    品生产企业。
    
    公司将聚焦金属线材制品主业,深度调整产品结构,加速产品升级换代,按照“压缩低端,淘汰一批”、“提升中端,推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路,主动压缩和淘汰落后产能,依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目,大力提升产品质量和档次,大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。
    
    公司拥有国家级的技术中心研发平台,主导着行业内多个标准制定的话语权,必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势,切实开展基础工艺研究,扩展自主知识产权,积极引领技术发展趋势,深入把握用户市场需求,主导研发一批新产品,包括制作工装上的关键部件乃至成套设备,
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    推动企业的工艺技术进步。另外,高度关注管理创新带来的循环效益,注
    
    重培育企业的创新土壤,大力发扬工匠精神,引导职工实施岗位小微创新,
    
    形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线,
    
    以管理创新充分拓展经营效益。
    
    三、经营计划
    
    2019年,公司争取主营业务收入达到20.3亿元,努力降低成本费用,使公司效益最大化。
    
    四、可能面对的风险
    
    (1)地理位置、交通运输方面
    
    公司所处西部贵州遵义,交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制,公司所需原料和市场两头在外,运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。
    
    对策:随着贵州运输环境的改善,公司所面临的运输困难也会得到逐步缓
    
    解;公司将进一步完善客户管理体系,把构筑上下游产业链视为实现可持
    
    续发展的支撑条件,提供好物流和售后服务,将以市场为导向转变为以用
    
    户为导向;实施"引进来"与"走出去"同时并重的战略,进一步发挥品牌信
    
    誉优势,提高公司在外界的知名度及影响力,推动公司持续发展。
    
    (2)生产资料价格波动
    
    由于市场经济运行的不确定性,公司所需的原材料及其他生产资料波动,在竞价压力下,对成本控制等一系列因素要求更高。
    
    对策:对外,公司将继续加强市场信息沟通,使市场环境处于良好运行,
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内,公司将不断改善
    
    技术装备,以创新技术支撑产品结构调整,节能降耗,提高劳动生产率,
    
    提高产品质量,降低生产经营成本,努力减轻因生产资料价格波动对公司
    
    经营成果的影响。
    
    (3)市场方面
    
    由于国内外经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点,内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入,使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长,使得价格竞争日趋激烈。
    
    对策:在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展,避免恶意竞争的同时,公司将发挥质量、品牌优势,以雄厚的技术力量,大批优秀技术人才,在国外知名技术咨询公司的协助下,加快取得以科学进步和创新为基础,调整产品结构,培育新的竞争优势,并将环保节能融入企业发展和产品开发中。
    
    (4)搬迁方面
    
    《贵州钢绳(集团)有限责任公司异地技改整体搬迁项目合作框架协议》已经签订,但仍存在各方未尽协议义务导致工程项目不能如期推进影响公司整体搬迁进度的风险。
    
    对策:公司已经编制《搬迁实施计划》,对新区1-9项目部拟定了详尽的实施方案,包括但不限于产能、产品结构、设备配置、人员编制等,确保新区厂房交付之后尽快完成搬迁及投产。同时保持与贵州钢绳(集团)有限责任公司积极沟通,包括但不限于新区厂房修建进度、搬迁技改方案
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    的规划和论证,以规避后续建设投资风险。努力创造条件,尽快实现搬迁。
    
    五、公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金
    
    转增股本方案或预案
    
    单位:元 币种:人民币分红年度合并 占合并报表中
    
       分红   每10股送   每10股派   每10股转   现金分红的数  报表中归属于   归属于上市公
       年度     红股数    息数(元)   增数(股)      额        上市公司普通   司普通股股东
                (股)    (含税)                (含税)     股股东的净利   的净利润的比
                                                                   润           率(%)
     2018年           0       0.30          0  7,352,700.00  25,610,425.37         28.71
     2017年           0       0.30          0  7,352,700.00  22,184,883.34         33.14
     2016年           0       0.30          0  7,352,700.00  21,035,246.75         34.95
    
    
    经致同会计师事务所审计,2018年,公司实现净利润25,610,425.37元,根据《公司章程》规定,按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54元,剩余的可分配利润23,049,382.83元。
    
    公司2018度利润分配预案为每10股派息数(元)(含税)0.3元,共分配7,352,700.00元,占公司2018年度可分配利润的31.89%
    
    六、 董事履行职责情况
    
                                           参加董事会情况                       参加股东大
       董事   是否独                                                             会情况
       姓名   立董事  本年应参  亲自出   以通讯   委托出   缺席   是否连续两  出席股东大
                       加董事会  席次数   方式参   席次数   次数   次未亲自参   会的次数
                         次数             加次数                      加会议
     黄忠渠   否              4       4        3                   否                   2
     王小刚   否              4       4        3                   否                   2
     梁鹏     否              4       4        3                   否                   2
     余传利   是              4       4        3                   否                   2
     宋蓉     是              4       4        3                   否                   2
     刘桥     是              4       4        3                   否                   2
     张建平   否              4       4        3                   否                   2
     宋江岭   否              2       2        1                   否                   1
    
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
     王朝义   否              1       1        1                   否                   0
     马明刚   否              1       1        1                   否                   0
    
    
    七、 募集资金情况
    
    截止2018年12月31日,募集资金专户余额为70,385,651.49元(包含利息收入)。
    
    (一)项目建设情况
    
    公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成 55 万吨产能,产品及原料进出量将在 100万吨以上。因此,铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。
    
    由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资
    
    项目)的建设。
    
    公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,目前,公司已取得项目用地1112亩土地使用权证,剩余土地的相关手续正在办理中。
    
    通过招投标,公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同(详见公司2017-031号公告),于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司2017-039号公告)。
    
    2018年4月27日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》,2018年5月25日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现有厂区金属
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建,详见公司2018-021号《贵绳股
    
    份关于签订委托协议的公告》。
    
    2018年7月11日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议,共同合作完成整体搬迁项目。(详见公司2018-030号公告)
    
    目前,已经完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复,取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求,完成工艺平面布置图及厂房设计,绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。厂房施工单位已进场施工,完成缆索项目厂房基础及钢架施工,以及新区场地平整工程、龙木堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工,完成缆索项目3条生产线及行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标,完成了部分厂房和贵绳110KV接入系统工程线路施工设计等具体工作。
    
    (二)募集资金补充流动资金情况
    
    2018年10月29日,公司第六届董事会第十二次会议会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。截止2018年12月31日,公司已用1.36亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
    
    (三)募集资金进行现金管理情况
    
    2018年4月12日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本报告期内,公司已累计
    
    使用暂时闲置募集资金2.97亿元购买理财产品。
    
    (四)变更募投项目的资金使用情况
    
    公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
    
    (五)募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之二
    
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年度监事会工作报告
    
    各位股东:
    
    现在我就公司2018年度监事会工作作如下报告,请股东大会审议。
    
    2018 年,公司在董事会的正确决策,经营管理层的积极开拓下,上下齐心,锐意进取,经受住了市场、政策和客观环境变化的考验,取得了较好的经营业绩。在这一年里,监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督、检查职能,密切关注公司的经营运作情况,参加董事会会议,检查公司财务状况,检查公司经营管理情况,检查公司内部控制执行情况,为公司调整产品结构,大力推进新产品开发与经营,维护股东利益发挥了重要作用。
    
    2018年,监事会主要工作内容如下:
    
    1、认真履行监督职能
    
    2018年度公司监事会依据《公司法》及《公司章程》规定,对董事会的召开程序、决议事项及公司经营活动和管理制度进行了监督,监事会认为:
    
    1.1公司决策程序合法、规范,有完善的内部控制制度,公司董事会、经理及高级管理人员在 2018 年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真执行股东大会及董事会决议,取得了较好的成绩。
    
    1.2 公司董事、经理及高级管理人员能依法经营,未发现违反法律、
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    法规及公司章程或损害公司利益的行为。
    
    1.3报告期内,致同会计师事务所出据的标准无保留意见的审计报告,客观真实的反映了公司财务状况和经营成果。
    
    1.4公司关联交易严格按公平公正的原则进行,没有损害公司利益,充分保护了公司股东的合法利益,特别是公司中小股东的合法利益。
    
    1.5经中国证监会证监发行字[2004]43号文核准,公司于2004年4月22日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行7000万股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价7.40元,实际募集资金净额496,870,000元。报告期内,公司累计使用募集资金449,844,415.94元,剩余募集资金47,025,584.06元全部专户存入银行。该次首发募集资金投资项目除钢丝帘线生产线外,其他项目都按照招股说明书承诺的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线,公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了:关于变更部分募集资金投资项目的议案。同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,352.69万元的用途,用于购买1200亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。截止2018年12月31日,该部份资金已使用192,018,629.71元,取得1112亩土地使用权证,剩余土地的相关手续正在办理中。
    
    通过招投标,公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同(详见公司2017-031号公告),于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司2017-039号公告)。
    
    2018年4月27日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》,2018年5月25
    
    日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现有厂区金属
    
    制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建,详见公司2018-021号《贵绳股
    
    份关于签订委托协议的公告》。
    
    2018年7月11日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议,共同合作完成整体搬迁项目。(详见公司2018-030号公告)
    
    目前,已经完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复,取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求,完成工艺平面布置图及厂房设计,绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。厂房施工单位已进场施工,完成缆索项目厂房基础及钢架施工,以及新区场地平整工程、龙木堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工,完成缆索项目3条生产线及行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标,完成了部分厂房和贵绳110KV接入系统工程线路施工设计等具体工作。
    
    1.6经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2013年12月16日,完成非公开发行8072万股股票,募集资金净额44558万元,截止2018年12月31日,募集资金专户余额为70,385,651.49元,其
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    中:利息收入57,805,491.49元。
    
    1.7报告期内,公司购买资产生产销售PC产品等取得收入56,663.39万元。
    
    1.8监事会对内部控制评价报告的审阅情况
    
    本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等重大规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制订的内部管理与控制制度以本公司的基本管理制度为基础,涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。
    
    本公司在内部控制建立过程中,充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验,保证了内控制度符合公司生产经营的需要,对经营风险起到了有效的控制作用。
    
    本公司制订内部控制制度以来,各项制度均得到有效的执行,对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。
    
    本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》.
    
    本公司监事会认为:公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,具有合理性、合法性和有效性,真实体现了公司内部控制制度
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    的建立和执行情况,截止2018年12月31日,本公司已根据实际情况和
    
    管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制
    
    度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节,并得到有效实施。贵州钢
    
    绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易
    
    所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制
    
    的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报
    
    表相关的内部控制于2018年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于
    
    内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。
    
    2、监事会会议情况
    
        召开会议的次数                           4
        监事会会议情况                    监事会会议议题
                           1、公司2017年度监事会工作报告
                           2、2017年度利润分配预案
                           3、2017年计提各项准备及损失核销的议案
                           4、公司2017年度财务决算报告(草案)
     公司第六届监事会第八  5、关于公司日常关联交易协议的议案
     次会议                6、2017年度报告及年度报告摘要
                           7、2017年公司关于内部控制评价报告
                           8、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                           9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                           10、关于会计政策变更的议案
    
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                           1、公司2018年第一季度报告;
     公司第六届监事会第九
                           2、关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托
     次会议
                           协议的议案。
                           1、公司2018年半年度报告及报告摘要。
                           2、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情
     公司第六届监事会第十
                           况的专项报告。
     次会议
                           3、关于选举第六届监事会增补监事的议案。
     公司第六届监事会第十  1、   公司2018年第三季度报告;
     一次会议              2、   关于募集资金临时补充流动资金的议案
    
    
    贵州钢绳股份有限公司监事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之三
    
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年度利润分配预案
    
    各位股东:
    
    经致同会计师事务所审计,2018年,公司实现净利润25,610,425.37元,根据《公司章程》规定,按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54元,剩余的可分配利润 23,049,382.83 元。加上以前年度未分配利润216,297,676.31元,2018年度可供股东分配利润共计239,347,059.14元。
    
    基于公司生产规模的不断扩大,对流动资金的需求量不断增加,公司整体搬迁也有较大的资金需求,公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则,提出如下分配预案:
    
    以2018年12月31日公司股份总数24509万股为基数,按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利,共分配7,352,700.00元,剩余的未分配利润231,994,359.14元,结转公司以后年度分配。
    
    公司本次不进行资本公积金转增股本。
    
    请公司股东大会审议。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之四
    
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年度财务决算报告
    
    各位股东:
    
    公司依据《会计法》、《企业会计准则》及《内部控制制度》等法律法规和规章制度,编制了2018年度财务决算报告,现提请股东大会审议。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    附:公司2018年度财务决算报告
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年财务决算报告
    
    一、 主要财务数据(单位:元)
    
    1、营业收入 2,075,793,724.30
    
    2、营业成本 1,782,175,131.67
    
    3、税金及附加 11,998,154.72
    
    4、销售费用 183,366,215.03
    
    5、管理费用 41,731,072.48
    
    6、研发费用 8,035,097.74
    
    7、财务费用 6,127,628.80
    
    8、资产减值损失 27,899,335.92
    
    9、其他收益 2,852,970.66
    
    10、投资收益 12,565,371.99
    
    11、营业外支出 57,814.34
    
    12、利润总额 29,821,616.25
    
    13、净利润 25,610,425.37
    
    14、资产总额 2,428,379,981.70
    
    15、负债总额 1,035,935,446.03
    
    二、 主要财务指标
    
    1、流动比率 1.74
    
    2、速动比率 1.05
    
    3、资产负债率% 42.66
    
    4、净资产收益率% 1.85
    
    5、每股收益(元) 0.1045
    
    6、扣除非经营性损益后的每股收益 0.0523
    
    7、每股经营活动现金净流量 0.94
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    8、每股净资产 5.68
    
    三、主要财务数据说明
    
    (一)主要资产负债项目增减变动说明
    
    2018年末,公司资产总额为242,838万元,较年初增加17,743万元,资产的增加主要反映在流动资产中货币资金、应收票据增加和非流动资产中无形资产增加;负债总额为103,594万元,较年初增加15,917万元,负债总额的增加主要反映在流动负债中的应付账款、应付票据的增加。
    
    1、货币资金增减变动情况
    
    货币资金年末为62,415万元,较年初增加13,457万元,货币资金增加的主要原因是经营活动现金流的影响。
    
    2、应收账款增减变动情况
    
    应收账款年末余额为22,841万元,与年初相比,应收账款账面数减少2,527万元,减少的主要原因是回款增加所致。
    
    应收账款增减变动如下表所示:
    
    单位:万元
    
                                          本年                 本年减少
            项目            年初数                                         期末余额
                                          增加                 其中:核销
          应收账款          28,069                   2830                   25,239
        减:坏账准备         2,701                      303                   2,398
        应收账款净额        25,368                   2527                   22,841
    
    
    3、应收票据增减变动情况
    
    应收票据年末余额为11,717万元,较年初增加9,533万元,增加的主要原因是已背书的地方银行应收票据不符合终止确认调整了应收票据。
    
    4、预付账款增减变动情况
    
    预付账款年末余额为1,770万元,较年初减少2,912万元,减少的主要原因是已背书的地方银行应收票据不符合终止确认调整了预付账款。
    
    5、存货的增减变动情况
    
    2018年末存货总额为39,257万元,与年初相比,存货减少2,141万元。存货减少的原因主要是产成品的库存数量减少的影响。
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    6、其他应收款增减变动情况
    
    其他应收款年末余额为522万元,较年初减少375万元,增加主要原因是保证金的减少。
    
    7、固定资产及在建工程增减变动情况
    
    2018年末固定资产净额为22,888万元,较年初减少2,668万元,固定资产增减变化如下表所示:
    
    单位:元
    
          项目            年初数          本期增加        本期减少        年末数
      固定资产原值       640,961,769.80       3,651,415.86      1,017,215.89    643,595,969.77
        累计折旧         385,403,644.46       30,278,791.32       961,742.67    414,720,693.11
      固定资产净值       255,558,125.34                                    228,875,276.66
    
    
    由上表可以看出,固定资产原值较年初增加了263万元。2018年增加累计折旧2,932万元。
    
    2018年末在建工程余额为36,675万元,较年初减少6,460万元,主要原因是达到可使用状态的土地转入无形资产。
    
    8、短期借款增减变动情况
    
    2018年末短期借款余额26,483万元,与年初相比减少17万元,主要是流动资金资金贷款变化所致。
    
    9、应付票据增减变动情况
    
    2018年应付票据余额为36,579万元,与年初相比增加12,338万元,主要原因为公司原料采购采用银行承兑汇票支付所致。
    
    10、应付账款增减变动情况
    
    2018年末应付账款余额为14,177万元,与年初相比增加了4,160万元。应付账款的增加是主要原因是已背书的地方银行应收票据不符合终止确认调整了应付账款。
    
    11、应付职工薪酬增减变动情况
    
    2018年末应付职工薪酬为7,637万元,较年初增加1,964万元,其主要原因是由于公司经营业绩完成情况较好,职工工资同比增加。
    
    12、应交税费增减变化情况
    
    2018年末应交税费主要项目下表所示: 单位:元
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
                     项  目                      期末数                      期初数
                            增值税                                 8,478,275.02               9,429,083.78
                            企业所得税                             4,976,199.78               2,519,759.78
                            城市维护建设税                           571,961.71                 442,519.05
                            教育费附加                               254,560.52                 174,113.90
                            地方教育费附加                           169,060.78                 115,961.08
                            房产税                                    3,748.48                  21,420.31
                            其他                                      45,849.83                  31,437.14
    
    
    13、其他非流动负债
    
    2018年其他非流动负债余额为9,018万元,增加250万元,增加的主要是政府补助增加。
    
    14、所有者权益的增减变动情况
    
    2018年末,所有者权益为139,244万元,所有者权益增加主要项目如下:
    
    单位:元
    
         项目           年初数           本期增加         本期减少           年末数
         股本       245,090,000.00                                      245,090,000.00
       资本公积     840,369,036.53                                      840,369,036.53
       盈余公积     65,077,397.46     2,561,042.54                       67,638,440.00
      未分配利润    223,650,376.31    25,610,425.37    9,913,742.54     239,347,059.14
         合计      1,374,186,810.30                                    1,392,444,535.67
    
    
    从上表可以看出,未分配利润增加2,561万元,主要是当年实现的净利润转入;未分配利润减少991元,是根据2018年度股东大会决议审议通过的2017年度利润分配方案,向股东分配的红利,并根据本年净利润的10%提取法定盈余公积256万元。(二)经营成果增减变化情况
    
    1、销售收入的增减变动说明
    
    公司2018年实现主营业务收入204,365万元,较2017年相比增加25,707万元,主营业务收入增加的主要原因是公司产品销售量价齐增所致。
    
    2、销售成本的增减变动情况:
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    2018年,公司产品的主营业务成本为176,069万元,较2017年增加20,937万元。主
    
    营业务成本减少的主要原因是报告期内,销量增加带来主营业务成本增加所致.
    
    3、营业税金及附加变动情况
    
    2018年,公司实现税金及附加1,200万元,较2017年增加341万元。主要原因是营业收入增加使增值税销项税增加,从而增加了税金及附加的计税基础所致。
    
    4、期间费用的增减变化:
    
    2018年,公司发生期间费用23,926万元,较2017年增加2711万元。其中销售费用为18,337万元,较上年增加1,794万元;管理费用为4,173万元,较上年增加855万元;研发费用为804万元较上年增加283万元,财务费用为613万元,较上年减少220万元。现将费用增减变化说明如下:
    
    1)销售费用增减变化情况
    
    2018年,公司发生的销售费用较上年增加1,794万元。销售费用增加主要是:运输费和包装费增加所致。
    
    2)管理费用变动情况:
    
    2018年管理费用发生4,173万元,比上年增加855万元,主要当期职工薪酬、劳动保险费、安全消防费和办公差旅费增加所致。
    
    3)研发费用变动情况:
    
    2018年研发费用发生804万元,比上年增加283万元,主要当期办公费、材料费、差旅费、工资旅费和专利费增加所致
    
    3)财务费用增减变化情况:
    
    2018年公司财务费用613万元,同比减少220万元,主要原因为汇兑损益影响。
    
    (三)现金流量分析:
    
    1、经营活动现金流量变动说明:
    
    2018年,经营活动现金流入总额为162,663万元,较2017年增加42,429万元,现金流入增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
    
    经营活动现金流出总额为139,563万元,较2017年增加22,949万元,主要是由于公司购买商品、接受劳务收到的现金支付增加。
    
    2、投资活动现金流量变动说明:
    
    2018年投资活动现金净流量为-10,793万元,较2017年减少4,140万元,其原
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    因主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少1,358万元和收到
    
    其他与投资活动有关的现金减少所致。
    
    3、筹资活动现金流量变动说明:
    
    2018年,筹资活动现金净流量为-1,912万元,其主要原因是公司取得借款收到的现金减少。
    
    贵州钢绳股份有限公司财务部
    
    2019年3月26日
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之五
    
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    关于聘请致同会计师事务所的议案
    
    各位股东:
    
    经公司2017年年度股东大会审议批准,聘请致同会计师事务所作为负责公司2018年审计的会计师事务所。
    
    考虑到工作连续性,公司董事会审计委员会提议继续聘请致同会计师事务所作为公司2019年的审计机构,请股东大会审议批准,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
    
    2018年,审计费用共计70万元。其中25万元为内部控制审计费用。
    
    2019年,预计审计费用70万元。其中25万元为内部控制审计费用。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之六
    
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    关于公司日常关联交易协议的议案
    
    各位股东:
    
    公司在充分市场调查的基础上,为合理调配资源,应市场需求,2019年,公司将与贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)继续执行《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《PC产品委托加工合同》。将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称房开公司)继续执行《国有土地使用权租赁协议》。
    
    1、与贵州钢绳(集团)有限责任公司继续执行的关联交易协议
    
    《厂房租赁协议》于2000年10月15日经公司股东大会审议批准。
    
    2019年,公司继续按现有《关于《厂房租赁协议》的补充协议》的协议内容执行,并同时执行现有《厂房租赁协议》中与《关于《厂房租赁协议》的补充协议》相关的内容;
    
    《综合服务协议》于2012年12月3日经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。2019年,公司继续按现有协议内容执行。
    
    《房屋及设备租赁协议》于2008年9月20日经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。2019年,公司继续按现有协议内容执行。
    
    《资产租赁协议》于2012年8月27日经公司2012年第三次临时股东大会审议批准。2019年,公司继续按现有协议内容执行。
    
    2、《PC产品委托加工合同》经2015年年度股东大会审议批准。该合同将于2019年4月29日到期,公司将与集团公司重新签订《PC产品委托加工合同》。
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    2、与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行的关联交易协议
    
    《国有土地使用权租赁协议》于2014年4月28日经公司2013年年度股东大会审议批准。
    
    2019年,公司继续按现有《国有土地使用权租赁协议》内容执行。
    
    请股东大会审议。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之七
    
    
    贵州钢绳股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    各位股东:
    
    公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易所《股票上市规则》(2018年修订)、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的有关规定,编制了公司 2018 年度报告及年度报告摘要,请股东大会审议。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    附:2018 年度报告及年度报告摘要(详见上海证券交易所网站:
    
    www.sse.com.cn)。
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之八
    
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    各位股东:
    
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》规定,编制了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    
    请股东大会审议。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    附:《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。
    
                                                                         2018年年度股东大会
                                                                         会议议案之九
    
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    独立董事履职报告
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    各位股东:
    
    2018年,我们作为公司的独立董事,根据《公司法》、中国证监会
    
    《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
    
    及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》
    
    等相关规定,本着为股东和公司董事会负责的精神,切实履行责任和义务,
    
    勤勉尽责的履行工作,现报告如下,请股东大会审议。
    
    贵州股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    附:《独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。
    
    2018年年度股东大会
    
    会议议案之十
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    选举第七届董事会董事
    
    各位股东:
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    公司第六届董事会董事任期届满,公司第六届董事会第十三次会议提名王小刚先生、梁鹏先生、张建平先生、王朝义先生、马明刚先生、袁湍洪先生为公司第七届董事会董事候选人,请股东大会选举决定。
    
    根据《公司章程》第八十三条规定:
    
    董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    
    公司董事候选人的提名采取下列方式:
    
    (一)公司董事会以形成决议的方式提名;(二)单独持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。
    
    股东大会就选举董事进行表决时,实行累积投票制。
    
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
    
    如符合以上第二款的股东在公司2018年年度股东大会召开前十日向本届董事会提出董事候选人的提案,董事由股东大会以差额选举方式进行选举,否则股东大会将以等额选举方式进行选举。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    附:简历及独立董事关于董事候选人的独立意见(详见上海证券交易所网
    
    站:www.sse.com.cn)。
    
    2018年年度股东大会
    
    会议议案之十一
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    选举第七届董事会独立董事
    
    各位股东:
    
    公司第六届董事会任期届满,根据《关于在上市公司建立独立董事制
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作规则》和董事会《提名委
    
    员会实施细则》规定,公司第六届董事会第十三次会议提名刘桥先生、魏
    
    卫先生、马英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
    
    此次董事会审议通过后,公司按规定将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会贵州监管局和上海证券交易所。经以上两部门审核无异议后,现提请股东大会审议批准。
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作规则》的规定,独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同。任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。
    
    独立董事任期满六年,公司需选举新的独立董事。
    
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    附:独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、提名人声明及独立
    
    董事的独立意见(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。
    
    2018 年年度股东大会议
    
    案之十二
    
    贵州钢绳股份有限公司
    
    选举由股东代表出任的第七届监事会监事
    
    各位股东:
    
    公司第六届监事会监事任期届满,公司第六届监事会第十二次会议提
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    名张忠福先生、张强先生、黄成远先生为公司第七届监事会股东代表担任
    
    监事候选人,请股东大会审议批准。
    
    根据《公司章程》第八十三条规定:
    
    由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名:(一)公司监事会以形成决议的方式提名;(二)单独持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。
    
    职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
    
    如符合以上第二款的股东在公司召开2018年年度股东大会前十日向本届监事会提出监事候选人的提案,监事由股东大会以差额选举方式进行选举,否则股东大会将以等额选举方式进行选举。监事的选举采用累积投票制。
    
    贵州股份有限公司监事会
    
    二0一九年三月二十九日
    
    附:监事候选人简历(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

关闭