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个股公告正文

科力远:2018年年度报告

日期:2019-04-16附件下载

    公司代码:600478 公司简称:科力远
    
    湖南科力远新能源股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
    
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
    
    律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人余新民及会计机构负责人(会计主管人
    
    员)周双林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元,上年度余下的未分配利润-154,380,289.07元,2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定2018年度不进行利润分配。六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义....................................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................7
    
    第三节 公司业务概要.................................................................................................13
    
    第四节 经营情况讨论与分析.....................................................................................18
    
    第五节 重要事项.........................................................................................................36
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................51
    
    第七节 优先股相关情况.............................................................................................59
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................60
    
    第九节 公司治理.........................................................................................................69
    
    第十节 公司债券相关情况.........................................................................................75
    
    第十一节 财务报告.........................................................................................................76
    
    第十二节 备查文件目录...............................................................................................239
    
    第一节 释义
    
    一、释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     《公司章程》               指    《湖南科力远新能源股份有限公司公司章程》
     《公司法》                 指    《中华人民共和国公司法》
     《证券法》                 指    《中华人民共和国证券法》
     中国证监会                 指    中国证券监督管理委员会
     公司、本公司、科力远       指    湖南科力远新能源股份有限公司
     广东科力远                     指    广东科力远控股有限公司
     科力远集团                 指    湖南科力远高技术集团有限公司
     湘南工厂、湘南             指    湘南Corun  Energy株式会社
     科霸、科霸公司             指    湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
     常德力元                   指    常德力元新材料有限责任公司
     佛山混合动力               指    佛山科力远混合动力科技有限公司
     佛山科力远                 指    佛山科力远汽车科技服务有限公司
     金科公司、金川科力远       指    兰州金川科力远电池有限公司
     益阳科力远                 指    益阳科力远电池有限责任公司
     湖南稀土                   指    湖南省稀土产业集团有限公司
     工程中心、国家工程中心     指    先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司
     科力美                     指    科力美汽车动力电池有限公司
     CHS                        指    中国混合动力及传动系统总成技术平台
     CHS公司                    指    科力远混合动力技术有限公司
     福建福工、福工动力         指    福建省福工动力技术有限公司
     厦门福工                   指    厦门市福工动力技术有限公司
     深圳科力远                 指    深圳科力远融资租赁有限公司
     科能公司、湖南科能公司     指    湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限
                                      公司
     科云达                     指    湖南科云达智能科技有限责任公司
     优行科力源                 指    佛山优行科力源汽车租赁有限公司
     丰田                       指    丰田自动车株式会社
     吉利集团                   指    浙江吉利控股集团有限公司
     华普汽车                   指    上海华普汽车有限公司
     海马                       指    海马汽车集团股份有限公司
     长安                       指    重庆长安汽车股份有限公司
     云内                       指    昆明云内动力股份有限公司
     云内动力集团               指    云南云内动力集团有限公司
     一汽轿车                   指    一汽轿车股份有限公司
     长安                       指    重庆长安新能源汽车有限公司
     中车电动                   指    湖南中车时代电动汽车股份有限公司
     飞驰                       指    佛山市飞驰汽车制造有限公司
     安凯                       指    安徽安凯汽车股份有限公司
     明恒公司、无锡明恒         指    无锡明恒混合动力技术有限公司
     兴业基金                   指    兴业全球基金管理有限公司
     财通基金                   指    财通基金管理有限公司
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    公司的中文名称                  湖南科力远新能源股份有限公司
    公司的中文简称                  科力远
    公司的外文名称                  HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD
    公司的外文名称缩写              CORUN
    公司的法定代表人                钟发平
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                    董事会秘书              证券事务代表
    姓名                     钟弦                     张飞
    联系地址                 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡
                             西路348号                西路348号
    电话                     0731-88983602            0731-88983638
    传真                     0731-88983623            0731-88983623
    电子信箱                 zhongxian@corun.com      zhangf@corun.com
    
    
    三、基本情况简介
    
    公司注册地址                    长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
    公司注册地址的邮政编码          410205
    公司办公地址                    长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
    公司办公地址的邮政编码          410205
    公司网址                        http://www.corun.com
    电子信箱                        corun@corun.com
    
    
    四、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体名称         中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn
    网址
    公司年度报告备置地点               董事会办公室
    
    
    五、公司股票简况
    
                                   公司股票简况
       股票种类    股票上市交易所    股票简称       股票代码    变更前股票简称
          A股      上海证券交易所     科力远         600478        力元新材
    
    
    六、其他相关资料
    
     公司聘请的会计师事务所   名称           大信会计师事务所(特殊普通合伙)
     (境内)                 办公地址       北京市海淀区知春路1号学院国际大厦
                                             15层
                              签字会计师姓   刘曙萍、冯建林
                              名
                              名称           高盛高华证券有限责任公司
                              办公地址       北京市西城区金融大街7号英蓝国际金
     报告期内履行持续督导职                  融中心18层
     责的保荐机构             签字的保荐代   王挺、吴佳宏
                              表人姓名
                              持续督导的期   2018年1月1日至2018年12月31日
                              间
    
    
    七、近三年主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币本期比上
    
         主要会计数据           2018年            2017年       年同期增       2016年
                                                                减(%)
     营业收入              1,892,632,403.82  1,565,058,882.24    20.93%  1,700,155,918.75
     归属于上市公司股东       21,720,705.01     22,015,648.54    -1.34%   -211,608,133.35
     的净利润
     归属于上市公司股东
     的扣除非经常性损益     -144,836,891.78   -102,327,853.28    不适用   -225,790,909.21
     的净利润
     经营活动产生的现金      -50,716,975.12     26,192,568.11  -293.63%   -192,633,497.54
     流量净额
                                                               本期末比
                               2018年末          2017年末      上年同期      2016年末
                                                               末增减(%
                                                               )
     归属于上市公司股东    2,097,988,191.35  2,078,214,456.79     0.95%  1,307,129,988.06
     的净资产
     总资产                6,349,008,097.65  6,738,428,966.08    -5.78%  5,227,667,030.54
    
    
    (二) 主要财务指标
    
            主要财务指标            2018年        2017年      本期比上年同      2016年
                                                               期增减(%)
     基本每股收益(元/股)             0.015         0.016          -6.25         -0.152
     稀释每股收益(元/股)             0.015         0.016          -6.25         -0.152
     扣除非经常性损益后的基本每        -0.099        -0.073         不适用         -0.162
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)           1.03          1.59   减少0.56个百         -15.19
                                                                      分点
     扣除非经常性损益后的加权平         -6.90         -7.41   增加0.51个百         -16.21
     均净资产收益率(%)                                              分点
    
    
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    √适用□不适用
    
    1、资产、负债类项目
    
      会计报表项目       期末数            年初数        变动             变动说明
                                                           率
                                                                主要系本期退还农发基金款、归
     货币资金       1,080,230,980.34  1,809,955,751.68    -40%  还短期借款和增加固定资产及
                                                                研发投入减少货币资金所致
     应收票据及应     572,522,280.50    390,780,734.80     47%  主要系CHS公司技术许可和委托
     收账款                                                     开发确认收入所致
     预付款项          41,894,193.55     68,176,586.48    -39%  主要系CHS公司预付款减少所致
                                                                主要系和汉公司处置股权增加
     其他应收款       120,121,558.62     93,085,364.40     29%  其他应收款6800万及常德力元
                                                                收回土地收储款综合影响所致
     其他流动资产      69,863,214.99    152,586,573.57    -54%  主要系科霸及CHS公司增值税进
                                                                项税退回所致
                                                                主要系CHS公司抵消委托开发及
     长期股权投资     231,216,313.32    307,911,569.54    -25%  技术许可未实现内部利润抵减
                                                                长期股权投资及确认科力美投
                                                                资收益综合影响所致
                                                                主要系厦门福工、和汉公司用于
     投资性房地产      57,861,298.48              0.00          出租的房屋资产改为投资性房
                                                                地产所致
     固定资产       1,595,442,536.17  1,422,045,465.66     12%  主要系CHS公司在建工程转固定
                                                                资产所致
                                                                主要系常德力元HEV泡沫镍二期
     在建工程         180,528,442.65    121,594,506.73     48%  项目建设、科霸C项目能增及智
                                                                能制造项目增加在建工程投入
                                                                所致
     无形资产       1,279,572,495.53    657,120,980.93     95%  主要系CHS公司开发支出项目转
                                                                无形资产所致
     开发支出         538,786,971.37  1,155,592,331.22    -53%  主要系CHS公司开发支出项目转
                                                                无形资产所致
     短期借款         726,828,478.55    874,930,534.32    -17%  主要系本期偿还短期借款所致
     应付票据及应     606,818,906.75    746,402,238.81    -19%  主要系股份公司减少应付票据
     付账款                                                     所致
                                                                主要系CHS公司技术许可和委托
     预收款项          10,218,624.84    144,839,558.77    -93%  开发确认收入抵减预收账款所
                                                                致
     应交税费           7,919,172.01     37,455,820.11    -79%  主要系CHS公司缴纳税费减少应
    
    
    交税费所致
    
     其他非流动负       2,690,000.00      7,690,000.00    -65%  主要系本期归还部分高新创投
     债                                                         债转股资金所致
    
    
    2、利润表项目
    
      会计报表项目       本期数            上期数        变动  变动说明
                                                           率
                                                               主要系CHS技术许可和委托开发
     营业收入       1,892,632,403.82  1,565,058,882.24    21%  确认收入、动力电池及极片和民
                                                               用电池增加收入所致
     营业成本       1,559,419,176.35  1,373,383,167.85    14%  主要系动力电池及极片、民用电
                                                               池增加成本所致
     管理费用         305,861,880.16    208,394,445.89    47%  主要系本期折旧摊销费及职工薪
                                                               酬增加所致
     研发费用          25,841,170.49     15,578,398.30    66%  主要系本期研发投入增加所致
                                                               主要系权益法确认科力美投资收
     投资收益          88,618,968.22     12,814,362.07   592%  益及处置科能股权确认投资收益
                                                               所致
     营业外收入        42,917,604.88    169,039,630.12   -75%  主要系2017年CHS公司取得政府
                                                               招商引资奖励资金所致
     所得税费用        12,081,980.82    -12,549,313.51   不适  主要系冲减递延所得税资产所致
                                                           用
    
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
    
    市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用
    
    (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
    
    市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用
    
    (三)境内外会计准则差异的说明:
    
    □适用√不适用
    
    九、 2018年分季度主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         第一季度        第二季度         第三季度         第四季度
                       (1-3月份)      (4-6月份)      (7-9月份)     (10-12月份)
     营业收入         330,432,018.38   353,027,439.84   575,240,995.81    633,931,949.79
     归属于上市公司     3,300,062.04   -46,685,100.99    47,039,120.18     18,066,623.78
     股东的净利润
     归属于上市公司    -2,645,353.13   -52,307,210.84    41,839,513.94   -131,723,841.75
     股东的扣除非经
     常性损益后的净
     利润
     经营活动产生的   -23,045,067.06     1,616,971.43    20,887,967.91    -50,176,847.40
     现金流量净额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    十、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             附注
       非经常性损益项目       2018年金额      (如     2017年金额          2016年金额
                                              适
                                             用)
     非流动资产处置损益       32,716,599.31               258,172.73        -6,902,795.39
     越权审批,或无正式批
     准文件,或偶发性的税
     收返还、减免
     计入当期损益的政府
     补助,但与公司正常经
     营业务密切相关,符合
     国家政策规定、按照一     66,396,275.70           240,046,529.95        24,170,226.11
     定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除
     外
     计入当期损益的对非
     金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营
     企业及合营企业的投
     资成本小于取得投资
     时应享有被投资单位
     可辨认净资产公允价
     值产生的收益
     非货币性资产交换损
     益
     委托他人投资或管理
     资产的损益
     因不可抗力因素,如遭
     受自然灾害而计提的
     各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置
     职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的
     交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并
     产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务
     无关的或有事项产生
     的损益
     除同公司正常经营业
     务相关的有效套期保
     值业务外,持有交易性
     金融资产、交易性金融
     负债产生的公允价值          261,576.41            -1,998,672.95          -431,362.72
     变动损益,以及处置交
     易性金融资产、交易性
     金融负债和可供出售
     金融资产取得的投资
     收益
     单独进行减值测试的
     应收款项减值准备转
     回
     对外委托贷款取得的
     损益
     采用公允价值模式进
     行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法
     律、法规的要求对当期
     损益进行一次性调整
     对当期损益的影响
     受托经营取得的托管
     费收入
     除上述各项之外的其                                  539,476.04        -1,490,860.52
     他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损       36,811,471.91
     益定义的损益项目
     对无锡明恒的技术
     许可和委托开发收     150,861,732.78
     入和成本
     少数股东权益影响额      -83,302,834.28           -73,403,749.75        -1,152,317.98
     所得税影响额            -37,187,225.04           -41,098,254.20           -10,113.64
             合计            166,557,596.79           124,343,501.82        14,182,775.86
    
    
    十一、采用公允价值计量的项目
    
    □适用√不适用
    
    十二、其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    (一)主要业务
    
    公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商,致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广。经过多年在混合动力领域的苦心经营和经验积累,公司目前已基本形成了一条由产业链资源以及终端汽车示范运营和融资租赁服务所构成的完整产业链,致力于提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案。
    
    公司主营业务包括电池材料、动力电池、民用电池、混动系统总成四大板块。公司主要产品及服务包括民用泡沫镍(镍氢电池原材料之一)、钢带(镍氢电池原材料之一)、镍氢民用电池等公司传统产品,以及公司战略转型后聚焦于混合动力汽车领域的主轴业务,其产品和服务具体包括镍氢动力电池材料、镍氢动力电池极片、镍氢动力电池、混合动力总成系统(HEV和PHEV)与绿色出行服务等业务。主要合作伙伴包括丰田、吉利、长安、云内、一汽轿车、东风汽车等国内外知名整车企业。
    
    (二)经营模式
    
    公司产品内销与外销并存。公司一贯坚持“以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车绿色出行运营推广为重点,带动关联产业——动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展”的战略方针。所以,公司各业务线的产品既能满足公司产业链上下游产品的自用,也用于对外销售。例如:公司目前生产的动力电池泡沫镍大部分供应科霸公司生产镍氢电池极片及镍氢电池,也销售给外部镍氢动力电池生产商;公司生产的镍氢动力电池极片既可供科霸公司生产镍氢电池,也可销售给外部镍氢动力电池生产商。
    
    各产品业务线以及对应主要客户如下图所示:
    
    公司各种产品的采购、销售以各子公司或事业部为主体进行计划、决策和实施。采取以销定产的生产经营模式,一般与主要的下游客户签订较长期间稳定的销售合同,并通过订单确定生产计划,以确保生产的稳定性、持续性以及可计划性。同时,子公
    
    司和参股公司发挥协同效应和渠道优势,确保公司上下游产品线产能的匹配以及产品
    
    质量、产品性能的一致性。
    
    公司的主要产品聚焦于混合动力汽车领域,其中镍氢动力电池系列产品在中国具有较强的市场地位。公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商(其中,公司的参股40%的子公司科力美生产的镍氢动力电池是专供给丰田在中国生产的混合动力车型,公司的全资子公司科霸公司是生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商)。公司也是丰田在中国镍氢电池正负极片和镍氢动力电池的独家供应商,而丰田是全球销售混合动力汽车(HEV)最多的车企(除丰田外,其他车企在中国生产的HEV混合动力汽车搭载的镍氢电池有从公司采购,也有从国外进口)。此外,公司也是中国生产动力电池泡沫镍的唯一厂商,国内市场份额100%。
    
    (三)行业情况
    
    公司战略主轴聚焦于混合动力汽车领域,属于节能与新能源汽车行业。公司的产品(混合动力总成、镍氢动力电池、动力电池正负极及原材料等)最终均要搭载在混合动力汽车中。目前,混合动力汽车的市场需求还未大规模集中爆发,混合动力系统的需求还在蓄势阶段,处于市场培育期。报告期内,国家政策都直接或间接地有利于HEV和PHEV的发展。受宏观经济等因素影响, 2018年汽车市场表现欠佳,但新能源汽车行业保持高速发展。
    
    1、行业政策
    
    报告期内国家出台的政策,大都利好混合动力汽车的发展,在政策的引导下,预计整车企业会逐步扩大混合动力汽车(HEV和PHEV)的生产,部分相关政策及说明如下:
    
    (1) 2017年9月28日工信部等部门联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称“双积分”政策),要求车企的新能源积分和乘用车企业平均燃料消耗量积分要为正。如为负,对车企燃料消耗量达不到目标值的新产品,不予列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者不予核发强制性产品认证证书,此政策自2018年4月1日起实施。
    
    在纯电动补贴退坡的背景下,企业为平衡成本和消费者需求,达到降低油耗的目标,需要发展油电混动和插电混动乘用车。纯电动、插电混动、燃料电池乘用车可以贡献新能源正积分,有利于公司插电混动业务的发展;生产油电混动车型可降低综合油耗,有利于车企平均燃料消耗量积分达标。
    
    (2) 2016年工信部委托中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中,规划要在2020年中国销售的混合动力汽车占比要达到8%(按照2020年乘用车市场规模3000万辆计算,约240万辆),2025年占比要升至20%(约600万辆),2030年占比要升至25%(约750万辆),预计未来混合动力汽车规模市场份额将逐步增加。
    
    (3)根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,到2020年,我国乘用车平均燃料消耗量水平下降至5 L/100km左右,该政策将推动我国混合动力乘用车市场发展。
    
    (4) 2018年2月13日,财政部等部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,要进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求,对续航能力低于150公里的纯电动乘用车不予发放补贴,低于300公里的纯电动乘用车发放补贴额度相比2017年也有所减少。
    
    (5) 2019年3月26日,财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,纯电动乘用车的续航里程补贴门槛从2018年的150km提升至250km,这意味着,续航里程在250km以下的纯电动乘用车补贴将被取消。而续航里程250km到400km的纯电动乘用车,补贴下降幅度最高达2.7万元,补贴退坡60%。续航里程大于等于400km的纯电动乘用车,补贴退坡50%。
    
    补贴退坡及门槛的提高将在一定程度上降低车企生产纯电动乘用车的积极性,尤其是低续航纯电动车,间接为混合动力汽车的推广带来机遇。
    
    2、 2018年,我国汽车销量出现28年来首次负增长,但新能源汽车行业持续快速发展
    
    根据中汽协数据, 2018年全年汽车销售2,808.1万辆,同比下降2.8%;其中乘用车销售2,371.0万辆,同比下降4.1%;商用车销售437.1万辆,同比增长5.1%。2018年第四季度汽车销售759.0万辆,同比下降12.3%;其中乘用车销售645.0万辆,同比下降14.8%;商用车销售114.0万辆,同比增长4.9%。
    
    2018年乘用车市场表现低迷,同比下滑明显,其中上半年销量表现较好,但三季度以来,销量走弱,9月开始连续四月销量出现双位数下滑。
    
    据前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆,同比分别增长了59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%。插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆,同比分别增长122%和118%。
    
    因插电式混合动力汽车在电量耗尽时,可以利用内燃机驱动,可以较好地平衡里程焦虑,以及提高传统内燃机的使用效率和整车能源效率。插电式混合动力汽车在整个新能源汽车中的占比有所提升。
    
    3、插电式混合动力乘用车合格证持续高增长
    
    2018年新能源乘用车销量增长迅猛,根据中机中心数据,2018年合格证数为98.0万,同比增长80%,其中纯电、插电车型累计值分别为72.9万、25.0万,占比分别为74.4%、 25.6%, 17年全年纯电、插电车型占比分别为81.2%、 18.8%, 18年插电车型占比较17年有所提升。并且,主要受双积分政策影响,整车厂销售插电车型的意愿增强,报告期内插电车型的合格证增速高于纯电车型。
    
    图表:新能源乘用车合格证月度数据(辆,免征购置税目录口径)
    
    4、国内外车企纷纷布局混合动力业务
    
    从目前国内外的主要车企对未来的规划布局来看,很多车企已将混合动力车型(HEV和PHEV)作为未来主要布局车型方向。
    
    在丰田公布的2050战略中显示,在2030年,丰田的混合动力汽车销量要达到450万辆(以HEV为主),作为全球混合动力汽车的领导者,丰田未来将坚定不移地发展混合动力汽车业务。一方面表明混合动力未来具有广阔的市场前景,另一方面,公司作为丰田在中国市场的镍氢电池独家供应商,随着丰田在中国生产HEV混合动力汽车规模的增加,将会直接拉动公司镍氢电池、镍氢电池极片及原材料销量的增加,提升公司相关的业绩。
    
    在吉利公布的吉利蓝色行动规划中,提出吉利到2020年时,其电动与混合动力汽车销量目标为180万辆,其中65%为混合动力汽车(即117万辆左右,含PHEV和HEV)。从其规划可以看出,吉利也看好混合动力汽车未来的发展前景,将混合动力汽车作为其未来最主要的车型布局。吉利目前是公司的混合动力总成客户,与公司建立了紧密的合作关系,目前公司旗下的CHS系统已成功搭载在吉利帝豪系列的车型上并实现销售。吉利作为公司的重要战略合作伙伴,未来随着吉利混合动力车型布局的进一步落地,将大幅拉动公司混合动力系统及镍氢动力电池的需求量。
    
    除了丰田、吉利外,长安、东风、一汽等整车厂商也开始布局混合动力车型,并已与公司就混合动力汽车的开发建立了合作关系,未来随着其相关混合动力车型的逐步推出,也将大幅拉动公司混合动力系统及镍氢动力电池的需求量。
    
    混合动力汽车产业未来具有广阔的发展前景,混合动力汽车市场规模在政策、市场等影响下,会逐渐增大。届时,公司凭借长期以来积累的技术优势、市场优势、产能优势等核心竞争力,将会在行业需求快速增长时迅速占领市场,产业链相关产品的销量将实现快速增长。
    
    二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    详见本报告第四节经营情况的讨论与分析中(三)资产、负债情况分析。
    
    其中:境外资产197,246,943.77(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为3.11%。
    
    三、 报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、产业链联动,增强盈利能力
    
    随着CHS公司产业化的推进,其混合动力系统的销售规模及市场占有率将快速提高,公司在积极推动与吉利、长安、东风等优质整车客户产业合作的同时,还将通过混合动力系统总成产品销量的提升,持续拉动上游动力电池业务板块的生产与销售,利用规模效应进一步降低公司混合动力系统全产业链产品的单位成本,增强公司主营业务盈利能力。
    
    2、资源优势明显,积累技术及产品优势
    
    丰田汽车作为公司长期以来的战略合作伙伴,双方在动力电池及动力电池材料领域的产品研发、供应链方面皆有合作。在双方合作过程中,公司在生产运营管控、精益制造、智能制造方面形成一系列标准化的制度与流程,具有一定的竞争优势。在吉利集团成为上市公司战略投资者后,公司在保持作为丰田供应商所培养出的精益制造能力的同时,还将学习吸收吉利集团在产品制造过程中的成本管理、工艺控制、产能利用等方面的先进经验。同时,吉利集团将在更宏观的层面与公司进行战略合作,双方合作的范围将扩展至公司的混合动力产业链,从而有助于提升公司全产业链产品的未来销量,提升公司的未来盈利水平。
    
    3、持续加大研发投入,深耕混合动力领域不动摇
    
    公司深耕混合动力领域多年,公司产品研发实力、服务质量得到市场的广泛认可。经多年发展,拥有一个中心(先进储能材料国家工程研究中心)、四个科研平台(深圳、日本名古屋、长沙、上海)的研发团队。公司现已自主研发和掌握了多项混合动力系统及关键电池材料领域的核心技术,并依托现有行业经验丰富的研发团队,以市场为导向,广泛开展与整车企业的合作开发。截至2018年末,公司拥有国内有效授权专利450件,其中发明专利180件,实用新型专利245件,外观设计专利25件。此外,拥有PCT专利5件,软件著作权11件。报告期内,由公司及子公司完成的“高安全性、宽温域、长寿命二次电池及关键材料的研发和产业化”项目获得2018年度国家科学技术进步奖二等奖。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、经营情况讨论与分析
    
    2018年公司在夯实基础业务盈利能力的同时,继续推动新业务成长。公司全年实现营业收入189,263.24万元,归属于上市公司股东的净利润为2,172.07万元。报告期内,在公司董事会的领导下,公司管理团队和全体员工共同努力,取得以下成绩:
    
    1、引入吉利作为战略投资者,优化公司治理结构
    
    报告期内,公司筹划了发行股份购买资产暨关联交易事项,采取发行股份方式收购浙江吉利控股集团有限公司持有的CHS公司9.90%股权和上海华普汽车有限公司持有的CHS公司27.07%股权。本次交易完成后,吉利集团直接持有及通过华普汽车间接控制的上市公司股权比例合计为11.10%,吉利集团将成为公司第二大股东及公司的关联方。公司于2019年2月28日收到中国证监会核发的《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2019〕276号(公告编号:2019-020)。截至本报告出具之日,公司已完成本次发行股份购买资产事项,已于2019年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
    
    公司引入吉利集团成为战略股东后,双方将搭建更全面、更深入的战略合作伙伴关系。公司2018年第二次临时股东大会,选举杨健先生、徐志豪先生加入公司董事会,参与公司经营决策。未来公司将自身的混合动力产业布局与吉利集团的整车制造进行深度对接,并深度融入吉利集团的全球供应链体系,有利于CHS公司释放产能,加速产能爬坡,从而有助于提升上市公司核心竞争力和持续盈利能力;此外,本次交易有助于完善公司治理结构,并借鉴吉利集团的发展经验,制定产业发展战略、提高管理水平、建立与整车开发更为匹配的研发体系,提升公司整体经营效率。
    
    2、电池材料及电池板块业务探索新市场,初显成效
    
    (1)常德力元为公司控股子公司,主要产品有HEV用泡沫镍,民生泡沫镍,冲孔
    
    镀镍钢带,其中“连续化带状泡沫镍”被列为国家“863”重大攻关项目,国家级重
    
    点新产品和湖南省首批百亿工程,获得国家科技进步二等奖1项,湖南省科技进步二
    
    等奖1项、湖南省科技进步三等奖1项,被国务院列为战略性新型产业之一。
    
    2018年10月10日,常德力元HEV泡沫镍二期项目开工仪式在常德召开。二期增扩产投资规模约2.5亿元,建筑面积约18000 ㎡,在投入使用后园区HEV车载电池专用泡沫镍年产能将达到350万㎡。本次项目二期的开工建设将拉动公司上下游产业链协同发展,新增产能除了满足丰田的订单需求之外,还将用于CHS混合动力总成系统的产业化配套,为公司缔造的混合动力完整产业链提供支撑。
    
    (2)全资子公司科霸公司主要产品为镍氢电池能量包中的主要关键材料正负极板,
    
    是国内丰田正负极片的唯一供应商。目前科霸公司的产能为12万台套/年。基于丰
    
    田混合动力汽车当前在中国的良好市场预期,科霸公司极片的生产能力已不能满足需
    
    求。根据丰田的市场预期,科霸公司计划在未来3年内分步扩产至24万台套/年、48
    
    万台套/年。
    
    与此同时,科霸公司的镍氢圆柱形电池已在轨道交通市场上取得了重要进展,2019
    
    年公司致力于完成铁路市场CRCC (中铁检验认证中心)认证及批量化供货。
    
    (3)控股子公司金科公司目前有兰州和益阳两大基地,主要生产镍氢民用电池及
    
    锂电电池,产品运用于电器、通讯、智能家居等领域,远销欧、美、东南亚等多个国
    
    家。金科公司2018年度在电动两轮车的开发上取得了突破性进展,现已与共享出行
    
    企业展开合作并已批量供货。当前国内电动两轮车市场保有量超过2.5亿辆,超过90%
    
    使用铅酸电池作为动力输出。根据国家2018年发布的《电动自行车安全技术规范》
    
    (简称国标GB 17761-2018),电动自行车从2019年4月15日起只能选锂电池作为
    
    动力输出。目前国内已有超过50%的电动自行车生产厂家在转型生产和销售锂电电动
    
    自行车,电动两轮车用锂电池需求量将成几何倍数增加。在后续两轮车市场布局中,
    
    公司将加大战略客户开发,形成电动自行车战略合作平台。
    
    3、混合动力总成(CHS佛山工厂一期工程)建成,产业化进程加速
    
    公司控股子公司CHS公司为主体投资建设的“年产100万台套节能与新能源汽车混合动力总成产业化项目”一期工程首条生产线已建成并达到可使用状态。2018年6月27日,该生产线正式投入生产运营,年产能设计约为10万台/套。目前,CHS公司的CHS1800系列产品已经研发成功并于2018年6月形成批量生产能力,CHS2800预计于2020年进入批量生产阶段。
    
    CHS公司在技术研发及产线建设方面已投入大量资源,受市场环境影响,产品完全达产尚需一定的爬坡期。该项目一期工程首条生产线的投产,为公司在行业快速增长时迅速占领市场打下坚实基础。 CHS公司正在与吉利、长安、东风等国内领先整车制造商进行合作开展样车匹配工作,已有效推进产业化、规模化。
    
    4、镍氢动力电池(科力美)一期满产,二期开工建设,并筹划扩建三期四期
    
    由于产品市场需求旺盛,2018年科力美达到满负荷生产,2018年实现主营业务收入137,467.58万元人民币、营业利润19,563.04万元人民币,净利润15,985.92万元人民币,相比2017年,净利润提升211.55%。
    
    为了推动科力美增加产能,进一步扩大生产经营规模和业务发展,进一步增加公司投资收益,同时带动公司全资子公司科霸公司和控股子公司常德力元相关产品的生产与销售,报告期内本公司董事会决议向科力美增资217,600万日元(折合人民币约12,860万元)。科力美二期产能扩建使得科力美产能增加约一倍,总投资额由原来的1,632,000万日元增至3,262,000万日元,注册资本由原来的544,000万日元增至1,088,000万日元,各股东增资的资金将全部用于扩建镍氢动力蓄电池模块组项目。二期工程已开工建设,尚未建设完毕,公司计划于2019年7月实际增资。
    
    报告期后截至本报告公告之日期间,科力美决议扩建第三期和第四期镍氢动力蓄电池模块组项目,两期产能扩建后,科力美预计年产能将达到现有产能的四倍。科力美的总投资额将由原来的3,262,000万日元增至6,458,000万日元。公司将以自有资金向科力美进行第三期和第四期增资共计426,400万日元(折合人民币约26,057万元),仍持有其40%股权,各股东增资的资金将全部用于扩建车用镍氢动力蓄电池模块组项目。
    
    5、氢燃料电池用膜电极性能取得显著进步,建成先进洁净实验室
    
    先进储能材料国家工程研究中心已于2017年开始布局氢能燃料电池领域的研究,优先以其核心关键材料“膜电极”及“催化剂”展开预研工作。报告期内公司在膜电极性能水平上取得显著进步,先后申请了近20项专利,针对膜电极功率密度、寿命、内阻等9个性能指标制定了内部检测标准9项。目前实验平台上,已具备较完整的膜电极电性能测试评价能力、催化剂关键性能测试评价能力;在合成制备能力方面,膜电极实验室中能制备功率密度达到国内较先进水平的膜电极样品,并在2018年实验室样品已通过国内某无人机客户在无人机用燃料电池堆上的测试;催化剂实验室中已可获得与目前最成功国际商业催化剂水平相当的催化剂样品。针对国内一直以来存在的难点技术——膜电极工程化方面,完成了工程化的技术路线的论证,并针对该技术路线中的关键制备技术,通过在日本著名的膜电极工程化设备供应商的上线实测验证,已突破其中适于工程化设备的浆料配制课题。
    
    6、股份回购项目顺利推进
    
    报告期内,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,以期更好地回报投资者的目的,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。
    
    公司已于2018年10月30日披露了《科力远以集中竞价方式回购股份报告书》,2019年3月5日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》,调整了回购用途及回购期限。截至本报告公告之日,公司累计已回购股份数量为6,259,470股,占公司总股本的比例为0.43%,成交的最高价为4.19元/股,成交的最低价为3.78元/股,累计支付的资金总额为24,222,067.15元(不含佣金、过户费等交易费用)。
    
    7、公司自主研发项目获得2018年度国际科学技术进步奖二等奖
    
    2019年1月8日,2018年度国家科学技术奖励大会在北京举行。由公司及子公司完成的“高安全性、宽温域、长寿命二次电池及关键材料的研发和产业化”项目获得2018年度国家科学技术进步奖二等奖。此项目通过公司及子公司自主创新和研发,研制出高安全性、宽温域、长寿命二次电池及其关键材料,实现了完全自主知识产权。项目成果整体技术创新性强,主要性能达到国际领先水平,项目技术及产品已成功在节能与新能源汽车、智能家居、军工等领域得到推广和商业化应用,实现高质量产品供给。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    截至2018年12月31日,公司总资产634,900.81万元,较上年同期下降5.78%;归属于母公司所有者权益209,798.82万元,较上年同期上升0.95%;公司本期实现营业收入189,263.24万元,较上年同期上升20.93%;归属于母公司的净利润2,172.07万元。
    
    (一) 主营业务分析
    
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 科目                    本期数            上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                      1,892,632,403.82  1,565,058,882.24          20.93
     营业成本                      1,559,419,176.35  1,373,383,167.85          13.55
     销售费用                         61,076,890.11     70,275,484.39         -13.09
     管理费用                        305,861,880.16    208,394,445.89          46.77
     研发费用                         25,841,170.49     15,578,398.30          65.88
     财务费用                         77,046,313.21     86,574,796.96         -11.01
     经营活动产生的现金流量净额      -50,716,975.12     26,192,568.11        -293.63
     投资活动产生的现金流量净额     -373,296,803.76   -816,038,075.85         -54.25
     筹资活动产生的现金流量净额      -99,580,750.43  1,580,344,246.03        -106.30
    
    
    2. 收入和成本分析
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,2018年实现营业收入189,263.24万元,较去年同期上升20.93%;营业成本本期发生155,941.92万元,较去年同期上升13.55%。
    
    (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        主营业务分产品情况
                                                                营业收   营业成
      分产品       营业收入            营业成本        毛利率   入比上   本比上   毛利率比上
                                                        (%)   年增减   年增减   年增减(%)
                                                              (%)    (%)
     民用电                                                                       减  少
     池           413,977,081.76      389,655,647.58     5.88    24.55    38.26  9.34
                                                                                  个  百
                                                                                  分点
     动力电                                                                        减少1.81
     池及极   483,665,487.42          413,962,576.80    14.41    27.26    30.01    个百分点
     片
     镍产品       207,066,304.64      163,383,062.63    21.10    -0.50    -0.50  增加0.00个
                                                                                       百分点
     混合动
     力系统        21,377,453.45       24,124,046.06   -12.85   -56.59   -51.11    减少12.66
     (含插电                                                                         个百分点
     式)
     纯电动                                                                          减少
     系统          47,604,077.19       39,411,733.06    17.21    14.81    34.30  12.01个
                                                                                   百分点
     贸易         450,002,146.75      449,049,372.61     0.21    15.74    15.77  减少0.02个
                                                                                       百分点
     车辆收        11,461,519.14       11,620,509.73    -1.39   -90.80   -90.29  减少5.31个
     入                                                                                百分点
     技术许                                                                       增加89.59
     可及委       168,396,226.35       17,534,493.57    89.59                      个百分点
     托开发
     其他          89,082,107.12       50,677,734.31    43.11   120.34   123.38  减少0.77个
                                                                                       百分点
                                        主营业务分地区情况
                                                                营业收   营业成
      分地区       营业收入            营业成本        毛利率   入比上   本比上   毛利率比上
                                                        (%)   年增减   年增减   年增减(%)
                                                              (%)    (%)
     内销       1,596,002,106.83    1,309,130,846.15    17.97    36.39    24.15  增加8.09个
                                                                                       百分点
     外销         296,630,296.99      250,288,330.20    15.62   -24.88   -21.52  减少3.62个
                                                                                       百分点
    
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (2).产销量情况分析表
    
    √适用□不适用
    
      主要产品     生产量      销售量      库存量    生产量比上  销售量比上  库存量比上
                                                      年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
     泡沫镍(万   332.31      333.52      16.08       -5.07       -4.86       -7.00
     平米)
     钢带(吨)    574.62      559.17      34.87       8.85        8.27        79.56
     端面焊(万  647.12      643.24      12.16       -61.55      -61.69      46.92
     只)
     常规KH(万  5,555.55    5,600.68    26.53       45.29       46.43       -62.98
     只)
     正极片(万   2,972.45    2,950.23    53.59       41.67       40.17       70.80
     枚)
     负极片(万  661.37      661.54      4.60        17.06       14.81       -3.58
     米)
     混合动力系  0.00        503         157.00      -100.00     46.65       -76.21
     统(HEV)(台
     套)
     混合动力系  1,158       1,366       55.00       -48.19      -30.80      -79.09
     统(PHEV)
     (台套)
     纯电动系统  50          53          0.00        25.00       12.77       -100.00
     (EV)(台
     套)
    
    
    产销量情况说明
    
    其中,混合动力系统(HEV)503.00台为研发领用,混合动力系统(PHEV)1028.00台为研发领用。
    
    (3).成本分析表
    
    单位:元
    
                                          分产品情况
                                        本期占总               上年同期   本期金额   情
      分产品    成本构成    本期金额   成本比例  上年同期金   占总成本   较上年同   况
                  项目                    (%)         额        比例(%)    期变动比   说
                                                                            例(%)     明
     镍产品    原材料      115,809,0     70.88  107,976,2      65.76      7.25
                               80.60                51.15
               人工成本    12,088,08      7.40  16,067,49       9.79    -24.77
                                9.13                 7.92
               制造费用    18,468,96     11.30  22,499,41       13.7    -17.91
                                1.13                 1.17
               燃料动力    17,016,93     10.42  17,661,72      10.76     -3.65
                                1.77                 3.08
               小计        163,383,0   100.00  164,204,8        100     -0.50
                               62.63                83.32
     民用电池  原材料      335,397,2     86.08  229,652,4      81.49     46.05
                               20.91                74.83
               人工成本    28,135,70      7.22  26,985,41       9.58      4.26
                                2.36                 3.46
               制造费用    22,408,09      5.75  21,173,48       7.51      5.83
                                7.23                 9.52
               燃料动力    3,714,627      0.95  4,007,607       1.42     -7.31
                                 .09                  .56
               小计        389,655,6   100.00  281,818,9        100     38.26
                               47.58                85.36
     动力电池  原材料      348,183,8     84.11  245,445,5      77.09     41.86
     及极片                     63.09                 20.19
               人工成本    15,395,27      3.72  11,979,50       3.76     28.51
                                2.12                 5.38
               制造费用    44,134,78     10.66  48,086,30       15.1     -8.22
                                6.32                 4.61
               燃料动力    6,248,655      1.51  12,897,14       4.05    -51.55
                                 .27                 6.99
               小计        413,962,5   100.00  318,408,4        100     30.01
                               76.80                77.16
     混合动力  原材料      17,073,025     70.77   43,164,112       87.48     -60.45
     系统                         .38                    .42
     (HEV、
     PHEV)
               人工成本    1,857,248.      7.70   4,049,349.        8.21     -54.13
                                  72                    41
               制造费用    5,193,771.     21.53   2,127,303.        4.31     144.15
                                  96                    76
               燃料动力
                                 -         -           -          -
               小计        24,124,046    100.00   49,340,765      100.00     -51.11
                                 .06                   .59
     纯电动系  原材料      37,963,270     96.32   26,070,776       88.84      45.62
     统(EV)                     .46                    .50
               人工成本    195,055.79      0.49   696,152.75        2.37     -71.98
               制造费用    1,253,406.      3.18   2,579,218.        8.79     -51.40
                                  81                    26
               燃料动力
                                 -         -           -
                                                                  -
               小计        39,411,733     99.99   29,346,147      100.00      34.30
                                 .06                   .51
    
    
    成本分析其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).主要销售客户及主要供应商情况
    
    √适用□不适用
    
    前五名客户销售额90,098.00万元,占年度销售总额47.60%;其中前五名客户销售额
    
    中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。
    
    前五名供应商采购额36,421.94万元,占年度采购总额23.36%;其中前五名供应商采
    
    购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
    
    3. 费用
    
    □适用√不适用
    
    4. 研发投入
    
    研发投入情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
     本期费用化研发投入                                                     25,841,170.49
     本期资本化研发投入                                                    243,343,659.52
     研发投入合计                                                          269,184,830.01
     研发投入总额占营业收入比例(%)                                                14.22
     公司研发人员的数量                                                               710
     研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                            23.14
     研发投入资本化的比重(%)                                                      90.40
    
    
    情况说明
    
    □适用√不适用
    
    5. 现金流
    
    □适用√不适用
    
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    √适用□不适用
    
    1、CHS公司在单体层面确认对联营企业无锡明恒关于HT3800技术许可和委托开发收入33,018.86万元,成本3,438.14万元;CHS二级合并时,因CHS持有无锡明恒49%的股份,合并时需要对49%部分予以抵消,抵消收入16,179.24万元,抵消成本1,684.69万元,故该事项在科力远合并报表中体现收入16,839.62万元,成本
    
    1,753.45万元,对本期合并财务报表具有重大影响。
    
    2、本公司向第三方深圳市艾利蒙投资有限公司处置本公司原子公司湖南科能先进储能材料国家中心研究中心有限公司100%股权,对价为人民币16,300.00万元,投资收益为人民币3,300.44万元。因该股权处置交易对本期合并财务报表具有重大的财务影响。
    
    (三) 资产、负债情况分析
    
    √适用 □不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                           本期期               上期期    本期期末
                本期期末   末数占   上期期末   末数占    金额较上
     项目名称      数      总资产      数       总资产    期期末变         情况说明
                           的比例               的比例   动比例(%)
                           (%)               (%)
     货币资金   1,080,230    17.01  1,809,955     26.86        -40%  主要系本期退还农发基
                  ,980.34             ,751.68                       金款、归还短期借款和
                                                                     增加固定资产及研发投
                                                                     入减少货币资金所致
     应收票据   572,522,2     9.02  390,780,7      5.80         47%  主要系CHS公司技术许
     及应收账       80.50                34.80                       可和委托开发确认收入
     款                                                              所致
     预付款项   41,894,19     0.66  68,176,58      1.01        -39%  主要系CHS公司预付款
                     3.55                6.48                       减少所致
     其他应收   120,121,5     1.89  93,085,36      1.38         29%  主要系和汉公司处置股
     款             58.62                 4.40                       权增加其他应收款6800
                                                                     万及常德力元收回土地
                                                                     收储款综合影响所致
     其他流动   69,863,21     1.10  152,586,5      2.26        -54%  主要系科霸及CHS公司
     资产            4.99                73.57                       增值税进项税退回所致
     长期股权   231,216,3     3.64  307,911,5      4.57        -25%  主要系CHS公司抵消委
     投资           13.32                69.54                       托开发及技术许可未实
                                                                     现内部利润抵减长期股
                                                                     权投资及确认科力美投
                                                                     资收益综合影响所致
     投资性房   57,861,29     0.91                 0.00              主要系厦门福工、和汉
     地产            8.48                                            公司用于出租的房屋资
                                                                     产改为投资性房地产所
                                                                     致
     固定资产   1,595,442    25.13  1,422,045     21.10         12%  主要系CHS公司在建工
                  ,536.17             ,465.66                       程转固定资产所致
     在建工程   180,528,4     2.84  121,594,5      1.80         48%  主要系常德力元HEV泡
                    42.65               06.73                       沫镍二期项目建设、科
                                                                     霸C项目能增及智能制
                                                                     造项目增加在建工程投
                                                                     入所致
     无形资产   1,279,572    20.15  657,120,9      9.75         95%  主要系CHS公司开发支
                  ,495.53               80.93                       出项目转无形资产所致
     开发支出   538,786,9     8.49  1,155,592     17.15        -53%  主要系CHS公司开发支
                    71.37             ,331.22                       出项目转无形资产所致
     短期借款   726,828,4    11.45  874,930,5     12.98        -17%  主要系本期偿还短期借
                    78.55               34.32                       款所致
     应付票据   606,818,9     9.56  746,402,2     11.08        -19%  主要系股份公司减少应
     及应付账       06.75                38.81                       付票据所致
     款
     预收款项   10,218,62     0.16  144,839,5      2.15        -93%  主要系CHS公司技术许
                     4.84               58.77                       可和委托开发确认收入
                                                                     抵减预收账款所致
     应交税费   7,919,172     0.12  37,455,82      0.56        -79%  主要系CHS公司缴纳税
                      .01                0.11                       费减少应交税费所致
     其他非流   2,690,000     0.04  7,690,000      0.11        -65%  主要系本期归还部分高
     动负债           .00                  .00                       新创投债转股资金所致
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用 □不适用
    
            项目                    期末账面价值                     受限原因
    货币资金                                 124,568,839.99   银行汇票和信用证保证金
    货币资金                                   8,275,671.76  用于回购库存股证券户资金
    固定资产                                  21,402,902.13          借款抵押
    固定资产                                 366,102,552.46        融资租赁抵押
    无形资产                                   4,931,766.84          借款抵押
    投资性房地产                              23,543,846.90          借款抵押
    在建工程                                  20,422,120.38        融资租赁抵押
            合计                             569,247,700.46                         --
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (四) 行业经营性信息分析
    
    √适用 □不适用
    
    当前加快培育和发展节能与新能源汽车既是有效缓解能源和环境压力、推动汽车产业可持续发展的紧迫任务,也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。根据《汽车产业中长期发展规划》,2020年国产乘用车平均油耗要求降低至5.0L/百公里、2025年要求进一步降至4.0L/百公里,普通燃油汽车已难以实现不断趋严的油耗标准,必须要大力推行节能与新能源汽车;政府对纯电动汽车、插电式混合动力汽车的政策补贴也将逐步退坡,并且计划于2021年全部退出,这将进一步推动节能汽车的快速发展。在国家严格执行油耗标准和新能源汽车补贴逐渐退坡的背景下,混合动力汽车产业将迎来快速发展的历史机遇。
    
    汽车制造行业经营性信息分析
    
    1. 产能状况
    
    □适用 √不适用
    
    2. 整车产销量
    
    □适用 √不适用
    
    3. 零部件产销量
    
    √适用 □不适用
    
    按零部件类别
    
    √适用 □不适用
    
                                              销量                         产量
              零部件类别             本年      去年     累计同     本年      去年     累计同
                                     累计      累计     比增减     累计      累计    比增减
                                                      (%)                       (%)
     正极板(万枚)                2950.23   2,104.74  40.17    2,972.45  2,098.15  41.67
     负极板(万米)                  661.54    576.23    14.80    661.37    564.97  17.06
     混合动力系统(HEV)(台套)       0.00    343.00  -100.00      0.00    616.00  -100.00
     混合动力系统(PHEV)(台套)  1,110.00  1,974.00   -43.77  1,158.00  2,235.00  -48.19
     纯电动系统(EV)(台套)         53.00     47.00    12.77     50.00     40.00  25.00
    
    
    按市场类别
    
    □适用 √不适用
    
    4. 新能源汽车业务
    
    □适用 √不适用
    
    5. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (五) 投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用 √不适用
    
    (六) 重大资产和股权出售
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,本公司、科霸公司、和汉电子向深圳市艾利蒙投资有限公司(以下简称“艾利蒙”)出售上述三家公司所持有的科能公司100%股权。2018年8月13日,本公司、科霸公司、和汉电子与艾利蒙签署了《股权转让合同书》,根据基准日为2018年05月31日的审计报告(编号为大信审字【2018】第27-00001号)、评估报告(编号为中威正信评报字【2018】第9011号),科能公司100%股权转让价格为人民币16,300万元。由艾利蒙以现金方式分期向交易对方支付本次股权转让交易对价。详见公司于2018年8月14日在上海证券交易所官网发布的《关于转让下属子公司股权的公告》(公告编号:2018-054)。截止本报告公告之日,公司出售科能公司100%股权事项已全部完成,公司已于2018年8月、9月及2019年1月全部收回股权转让款16,300万元,已完成工商股权变更手续。
    
    (七) 主要控股参股公司分析
    
    √适用 □不适用
    
                              注册资本    持股
     单位名称    主要业务     (万元)   比例     总资产(元)       净资产(元)       净利润(元)
                                        (%)
     兰州金川
     科力远电   镍氢电池的     51,000.00     51     582,270,019.62    408,046,141.98      -20,936,155.49
     池有限公   制造与销售
     司
     湖南科霸   混合动力汽
     汽车动力   车用动力电
     电池有限   池极片与电     91,182.68    100   1,381,347,186.07     936,687,042.26       32,269,753.34
     责任公司   池组的生产
                与销售
                镍系列电池
                材料、锂系列
     先进储能   电池材料、超
     材料国家   级电容电池                84.3
     工程研究   材料、燃料电   16,000.00      8     208,498,255.80     128,576,369.32       -2,365,111.85
     中心有限   池材料的研
     责任公司   究开发及技
                术服务,电池
                检测服务
                汽车技术咨
     佛山科力   询服务;销
     远汽车科   售;汽车、二
     技服务有   手汽车、汽车   17,000.00    100     186,910,355.40    119,873,373.87      -45,113,723.64
     限公司     零部件、汽车
                用品;汽车租
                赁服务
                汽车零配件
                的销售,电
                机、轴承、齿
     科力远混   轮和传动部
     合动力技   件的制造;汽              51.0
     术有限公   车零部件及    202,077.62      2   3,102,481,763.72   2,192,610,619.12         -900,827.73
     司         配件制造(含
                汽车发动机
                制造);节能
                环保产品销
                售
     常德力元   泡沫镍及其
     新材料有   系列产品的     17,008.00   95.3     620,070,318.98     227,783,690.43      32,693,050.42
     限责任公   开发、生产、
    
    
    司 销售
    
                稀土资源及
                其矿产品、副
                产品的分离
                冶炼、深加
                工、购销及相
                关技术研发;
                经营公司所
                属企业自产
                的产品及技
                术出口业务;
                进口公司所
                属企业生产、
     湖南省稀   科研所需要
     土产业集   的原辅材料、   30,000.00     30      92,067,307.17      89,856,820.35         98,455.13
     团有限公   仪器设备;国
     司         家授权范围
                内的资产经
                营(以上经营
                项目中涉及
                国家法律、法
                规和国务院
                决定规定应
                报经有关部
                门批准或核
                发许可证的,
                经批准或取
                得许可证方
                可经营)
                车用镍氢动
     科力美汽   力蓄电池模
     车动力电   块的开发、制  544,000万     40   1,130,373,816.21     410,657,211.39      159,859,232.24
     池有限公   造,提供售后       日元
     司         服务及其相
                关咨询
    
    
    先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司包含深圳先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司、深圳先进储能检测技术有限公司。科力远混合动力技术有限公司包含佛山科力远混合动力科技有限公司、科力远CHS日本技研株式会社、佛山科力远智能制造有限公司、福建省福工动力技术有限公司、厦门市福工动力技术有限公司、厦门市研和汇通车辆技术开发有限公司。
    
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    
    □适用 √不适用
    
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    
    (一) 行业格局和趋势
    
    √适用 □不适用
    
    1、中国混动市场潜力巨大
    
    根据Market数据,2017年,中国、日本节能与新能源汽车销量分别占汽车总销量的2.37%、21.91%,世界平均值为3.41%,目前,中国节能与新能源汽车市场低于全球平均。
    
    全球各国混合动力汽车销量占节能与新能源汽车销量的比例平均值为63.04%,中国的HEV占比仅为16.23%,显著低于世界各国平均值。基于中国政策规划的油耗限值目标、混合动力汽车销量目标,混合动力汽车在中国具有巨大的发展潜力。
    
    2、国家政策推动中国节能与新能源行业发展
    
    全球节能与新能源汽车市场规模快速增长,我国的新能源汽车补贴将逐步退坡并于2021年完全退出,在国家严控油耗的政策背景下,混合动力汽车产业将迎来快速发展的历史机遇。
    
    国内对混合动力技术不断进行重点培育及政策支持,预计2020年至2021年将成为节能与新能源汽车发展的关键期。根据《汽车产业中长期发展规划》, 2020年国产乘用车平均油耗要求降低至5.0L/百公里、 2025年要求进一步降至4.0L/百公里,普通燃油汽车已难以实现不断趋严的油耗标准,必须要大力推行节能与新能源汽车;此外,前期政府对纯电动汽车、插电式混合动力汽车的政策补贴也将逐步退坡,并且计划于2021年全部退出,这将进一步推动节能汽车的快速发展。
    
    3、公司直接受益于中国节能与新能源汽车产业的发展
    
    由于技术成熟、大功率特性好并且安全稳定,镍氢电池早已成为节能及新能源汽车领域的重要电池体系,是HEV的最优选择。目前公司是国内领先、全球第三家具备镍氢动力电池研发和批量生产能力的企业,公司产品已经进入丰田、本田全球供应链体系。在国内市场上,公司为吉利、长安、海马、安凯、中车电动和飞驰等整车企业的混合动力乘用车和公交大巴提供镍氢动力电池产品。
    
    丰田是全球销售混合动力汽车(HEV)最多的车企,丰田混合动力汽车在全球的市占率超过80%,公司是丰田在中国镍氢电池正负极片和镍氢动力电池的独家供应商,(除丰田外,其他车企在中国生产的HEV混合动力汽车搭载的镍氢电池有从公司采购,也有从国外进口)。目前丰田混合动力汽车在中国市场的销量仍在持续增长,公司作为中国唯一的泡沫镍、极片、镍氢动力电池供应商,将受益于中国节能与新能源行业的高速增长。
    
    (二) 公司发展战略
    
    √适用 □不适用
    
    2019年公司将继续深耕混合动力事业,公司未来核心产业定位是重点产业带动一条产业链。以绿色出行服务、混合动力总成、动力电池及电池材料为重点,带动关联产业及其它关键零部件产品协同发展。2019年公司将进一步梳理公司财务、人力、产能、科研开发、信息储备等资源分布,根据公司战略及经营目标确定资源配置布局,并根据实施情况进行适时调整。在此过程中把握整体与重点的配置关系,保障优势资源向重点产业布局倾斜。力争在夯实基础业务盈利能力的同时,把握机遇,进一步提升经营性业务的盈利能力。
    
    (三) 经营计划
    
    √适用 □不适用
    
    汽车产业在打赢蓝天保卫战的过程中,需要通过节能与新能源汽车技术的持续提升、产品的推广普及来实现。随着补贴政策的逐步退坡以及双积分政策的落地和其他政府政策的实施,节能与新能源汽车的发展将更多以市场需求为主导,而混合动力汽车这一技术路线必将被更多车企选择。报告期内,CHS佛山基地一期工程建成投产,以及募投项目的持续推进,公司与整车企业的合作也更为深入和多元化。基于以上背景,公司需要抓住市场机遇,在稳健经营的基础上实现创新,提升产品品质与技术水平,快速推向市场。
    
    1、降低CHS产品成本,提升产品品质及产品销量
    
    2019年公司将继续狠抓HEV+PHEV这两个节能与新能源汽车行业细分市场,进一步扩大与整车企业合作的范围,创新合作方式,在更多品牌和车型上搭载CHS混合动力系统,深化建立完整的混合动力全球供应链体系,为打造中国基于混合动力技术的端到端产品服务平台夯实基础。CHS公司已与多家整车企业达成了项目合作,多款混动车型已在开发过程中。在CHS1800系列产品产能爬坡、逐渐放量的过程中,CHS公司还将积极向各整车厂收取样车开发、功能调试等技术服务费,以增加收入。同时CHS公司将持续提升自身管理能力,充分利用吉利集团资源,深度融入吉利集团的全球供应链体系,通过优化供应商结构及平台化降低产品成本。
    
    2、提升电池业务板块盈利能力,推动新业务产业化发展
    
    公司将进一步深化与丰田在产品研发及供应链方面的合作,利用并发挥公司的技术及产品优势,扩大与丰田在动力电池等领域的合作规模,进一步增强公司在电池业务的优势地位。公司将对科力美三期和四期的产能扩建追加投资(公告编号:
    
    2019-012),追加投资的资金将全部用于扩建车用镍氢动力蓄电池模块组项目,上述
    
    产能扩建将使得科力美产能达到现有投产产能的四倍,产能提升带来的规模效应将进
    
    一步显现,公司对科力美的投资收益将大大提高。此外,蓄电池模块组产量的上升还
    
    将带动公司全资子公司科霸公司和控股子公司常德力元相关产品的生产与销售。
    
    2019年公司将致力于完成铁路市场CRCC认证以及实现批量化供货,推动搭载于轨道交通的镍氢圆柱形电池产业化发展。同时,抓住电动两轮车市场发展机遇及政策导向,进一步扩大客户合作范围,探寻多元化合作方式,打造电动两轮车战略合作平台。
    
    3、推动氢燃料电池关键材料研究及产化化发展
    
    先进储能材料国家工程研究中心针对国内一直以来存在的难点技术——膜电极工程化方面,完成了工程化的技术路线的论证,并针对该技术路线中的关键制备技术,通过在日本著名的膜电极工程化设备供应商的上线实测验证,已突破其中适于工程化设备的浆料配制课题。未来三年,工程中心将充分利用公司在电池材料领域的先进生产经验和条件,重点突破膜电极工程化的行业瓶颈,致力于建成具有国内先进水平的膜电极中试平台,积极推动氢燃料电池关键材料膜电极和催化剂产业化。
    
    3、紧抓人才队伍建设
    
    基于公司快速发展的需求以及业务规模不断扩大的现实情况,对人才的质与量有了更高的标准。目前,公司正在实施股份回购,部分回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划,2019年,公司将采取包括但不限于股权激励计划等措施来充分激发员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干,并且配合公司的业务发展和产业布局,引进优秀人才。
    
    4、进一步做好市值管理工作
    
    坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念,整合优质资源,提升企业核心竞争力。同时,积极开展与各金融机构的联系和沟通,加强与媒体良好的沟通互动,积极加大对企业的宣传力度。同中小投资者保持良好的沟通,争取投资者对公司工作的理解和支持;及时履行上市公司信息披露义务,确保信息披露工作的准确、完整、有效,切实维护股东利益。
    
    (四) 可能面对的风险
    
    √适用 □不适用
    
    1、运营管理风险
    
    公司资产和人员结构较为稳定,已建立起较为完善的现代企业管理制度,根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度和流程规范。但基于公司业务的快速发展,公司各业务板块与整车企业的合作将更为深入、多元,公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张,这将增加公司管理与运作的难度,并在运营管理方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司不能及时应对经营规模快速扩张、政策不稳定、市场竞争加剧等内外环境的变化,将可能阻碍公司新项目的正常推进,从而影响公司的长远发展。
    
    针对以上风险,进一步完善内部控制监督体系,完善经营运作机制,加强人才培养以及完善薪酬激励、业绩考核制度,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。
    
    2、全球竞争加剧的风险
    
    受国家政策、市场需求影响,全球知名汽车品牌厂商及其零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业,布局混合动力汽车以及插电式混合动力汽车领域,逐年加大对该领域产品的研发、生产以及推广投入,并瞄准具有无限潜力的中国市场,积极抢占中国市场份额。混合动力汽车市场和新能源汽车行业的市场竞争将更为激烈,同时对产业链的关键零部件供应商提出更高的要求。
    
    针对上述风险,公司将加大对科研方面的投入力度,走创新发展的道路,保持产品的核心竞争力。
    
    3、研发风险
    
    公司战略主轴业务产品如混合动力总成系统、镍氢动力电池研发属于高新技术领域,存在较高的技术壁垒,进入门槛较高。且该领域产品从研发投入、试产、测试到批量生产上市的周期较长,中间涉及环节多,投入成本高,风险较高。
    
    针对上述风险,公司采取与整车厂商多元化合作、定制化合作生产的模式,此外,公司将加强政策研究和市场调研,紧抓市场动态,严格按照国家政策、指导原则开展研发工作,对研发项目关键节点进行风险评估,降低过程风险。
    
    4、政策风险
    
    节能与新能源行业正处于尚未成熟的发展阶段,其特征之一就是对政府政策具有较大的依赖性。若国家对新能源汽车行业减小支持力度或者放松对传统燃油车油耗的限制,将对新能源汽车行业产生一定影响。
    
    针对上述风险,公司将加大政策经营的力度,关注国家宏观政策变化,并积极探索降低产品成本的方式,加强销售体系的建设,扩展销售渠道。
    
    (五) 其他
    
    □适用 √不适用
    
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况
    
    和原因说明□适用 √不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用 □不适用
    
    1、报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司在《公司章程》中明确了现金分红标准和比例,章程规定:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
    
    特殊情况是指:
    
    (1)当年每股收益低于0.1元;
    
    (2)审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告;
    
    (3)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
    
    重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设备的累计支出达到或者超过人民币叁千万元。
    
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年末母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2017年度未进行利润分配。该利润分配事项独立董事发表了明确的独立意见,并经过2017年年度股东大会审议通过。公司分红政策的执行程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制完备。
    
    2、2018年度利润分配预案情况
    
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元,上年度余下的未分配利润-154,380,289.07元,2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元。
    
    由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定2018年度不进行利润分配。
    
    (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方
    
    案或预案
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       每10股              现金分   分红年度合并报  占合并报表
      分红   每10股    派息数   每10股    红的数   表中归属于上市  中归属于上
      年度    送红股   (元)(含   转增数      额     公司普通股股东  市公司普通
             数(股)    税)     (股)   (含税)     的净利润     股股东的净
                                                                    利润的比率
                                                                              (%)
     2018年         0         0         0         0    21,720,705.01           0
     2017年         0         0         0         0    22,015,648.54           0
     2016年         0         0         0         0  -211,608,133.35           0
    
    
    (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润
    
    分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
    
    持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                                 如未能   如未
                                                                 及时履   能及
                                        承诺时  是否有  是否及   行应说   时履
      承诺背景    承诺   承诺    承诺   间及期  履行期  时严格   明未完   行应
                  类型     方     内容     限      限     履行    成履行   说明
                                                                 的具体   下一
                                                                  原因    步计
                                                                           划
                  解决   科力   避免同  2007    否      是
                  同业   远集   业竞争  年9
                  竞争   团             月,长
                                        期有效
                  解决   钟发   避免同  2007    否      是
                  同业   平     业竞争  年9
                  竞争                  月,长
                                        期有效
                  解决   科力   减少和  2007    否      是
     与再融资相   关联   远集   规范关  年9
     关的承诺     交易   团     联交易  月,长
                                        期有效
                  股份   财通   承诺本          是      是
                  限售   基金、 次认购  2015
                         兴业   的股份  年6月
                         基金、 自公司  10日,
                         宏图   本次非  期限:
                         瑞利   公开发  36个
                                行结束  月
                                之日起
                                三十六
                                个月内
                                不转让
                  股份   盛春   承诺本  2017    是      是
                  限售   林、民 次认购  年11
                         生证   的股份  月20
                         券、北 自公司  日,期
                         信瑞   本次非  限:12
                         丰     公开发  个月
                                行结束
                                之日起
                                十二个
                                月内不
                                转让
    
    
    (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或
    
    项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用
    
    (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    
    √适用□不适用
    
    根据2016年2月CHS公司与福工动力签订的增资扩股协议约定的业绩承诺和补偿条款,因福工动力未完成业绩承诺,福工动力原股东以向CHS公司无偿转让其持有的福工动力股份的方式进行补偿。
    
    商誉减值测试过程中的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5.5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率:2018-2019年税收优惠期间为10.91%,2020-2023年为10.69%;预测期以后的现金流量根据2023年现金流量确定,不再增长。
    
    减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
    
    公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映
    
    当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。
    
    上述对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失,并计提商誉减值准备。
    
    三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用√不适用
    
    四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
    
    (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四)其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          现聘任
     境内会计师事务所名称                      大信会计师事务所(特殊普通合伙)
     境内会计师事务所报酬                                               900,000
     境内会计师事务所审计年限                                                 2
                                        名称                     报酬
     内部控制审计会计师事务   大信会计师事务所(特殊普                 300,000
     所                       通合伙)
     财务顾问                 招商证券股份有限公司                   7,500,000
     保荐人                   高盛高华证券有限责任公                 2,000,000
                              司
    
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2019年1月23日,公司召开了第六届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会一致同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。2019年3月5日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过此事项。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    七、面临暂停上市风险的情况
    
    (一) 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 公司拟采取的应对措施
    
    □适用√不适用
    
    八、面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    九、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    十、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
    
    罚及整改情况□适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
    
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、负担数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    员工持股计划情况
    
    √适用 □不适用
    
    1、经2018年4月11日召开的第一期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第十次会议审议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期一年的议案》,存续期变更为2015年4月14日至2019年4月12日。
    
    2、因为受到国家监管政策、市场融资环境等影响,第一期员工持股计划所对应的“西藏信托有限公司-西藏信托-浦顺12号集合资金信托计划”无法继续展期,只能按照原资产管理计划资产管理合同的约定到期日即2018年5月8日前结束本期员工持股计划。报告期内,公司第一期员工持股计划对应的资管计划所持公司股票已全部出售完毕。详情请见公司于2018年5月9日在上海证券交易所网站披露的公告。其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十四、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用 √不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用 □不适用
    
    公司第六届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。为满足科力美汽车动力电池有限公司的经营发展所需,公司与科力美其他股东计划按目前持股比例对科力美增资,全部增资资金用于增加注册资本,其中本公司将以自有资金217,600万日元(折合人民币约12,860万元)向科力美增资。截至目前,公司尚未对科力美实际增资,预计在2019年7月执行;科力美已完成工商变更登记,二期生产线尚未完全建成。
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他
    
    □适用 √不适用
    
    十五、重大合同及其履行情况
    
    (一) 托管、承包、租赁事项
    
    1、托管情况
    
    □适用√不适用
    
    2、承包情况
    
    □适用√不适用
    
    3、租赁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             租赁                                    租赁
      出租方  租赁方  租赁   资产  租赁起   租赁终   租赁  租赁收   收益   是否   关联关
       名称    名称   资产   涉及   始日     止日    收益  益确定   对公   关联     系
                      情况   金额                            依据    司影   交易
                                                                      响
     长 沙 和  湖南科  房租   4,67  2018-1  2018-12   866,  依据合  增  加  是     其他关
     汉 电 子  云达智         7,70  -1      -31       987.  同及实  房  屋         联人
     有 限 责  能科技         9.95                      47  际租赁  租  赁
     任公司   有限责                                        期限确  收  入
              任公司                                        认收入  866,9
                                                                 87.47
                                                                    元
                                                      49,4  依据合  增  加
                                                      42.9  同及实  车  辆
                                                         7  际租赁  租  赁
                                                            期限确  收  入
                                                            认收入  49,44
                                                                 2.97
                                                                    元
    
    
    (二) 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
          担保            担保
          方与            发生                 担保            是否 是否
     担保 上市 被担  担保  日期 担保 担保 担保 是否 担保  担保  存在 为关 关联
      方  公司 保方  金额  (协  起始 到期 类型 已经 是否  逾期  反担 联方 关系
          的关            议签  日   日       履行 逾期  金额   保  担保
           系              署                  完毕
                           日)
    报告期内担保发生额合计(不包括对
    子公司的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包
    括对子公司的担保)
                         公司及其子公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                  58,948.85
    报告期末对子公司担保余额合计                                    53,948.85
    (B)
                      公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                 53,948.85
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                       15.61
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供
    担保的金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的
    被担保对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额
    (E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)
    未到期担保可能承担连带清偿责任
    说明
    担保情况说明
    
    
    (三) 委托他人进行现金资产管理的情况
    
    1. 委托理财情况
    
    (1)委托理财总体情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2)单项委托理财情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3)委托理财减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    2. 委托贷款情况
    
    (1)委托贷款总体情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2)单项委托贷款情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3)委托贷款减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    3. 其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四) 其他重大合同
    
    √适用 □不适用
    
    1、2018年4月3日,公司与吉利集团有限公司在上海市签署了《合作协议》,双方协同利用各自在混合动力汽车及其核心零部件等方面的资源、技术和品牌优势,在吉利集团FE-6车型上批量搭载科力远国际合作所集成研发的混合动力总成系统产品,开发、制造和销售油电混合动力汽车(HEV)。目前已完成样车开发工作。
    
    2、2018年12月28日,公司与海马汽车有限公司签署了《合作终止协议》。因与海马汽车有限公司合作项目推进过程中的外部不可控因素发生变化,经双方协商,一致同意终止双方此前于2017年12月25日签署的《战略合作协议》。详情请见公司于2018年12月29日在上海证券交易所披露的公告(公告编号:2018-111)。
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    1、关于闲置募集资金临时补充流动资金
    
    2018年3月24日,公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,使用部分募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币18,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。
    
    截至2019年1月21日,公司已将临时补充流动资金的募集资金18,000万元归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。
    
    2019年1月23日,公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币25,000万元。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期及时归还至募集资金专用账户。
    
    十七、积极履行社会责任的工作情况
    
    (一) 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    (二) 社会责任工作情况
    
    □适用 √不适用
    
    (三) 环境信息情况
    
    1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)排污信息
    
    √适用□不适用
    
    公司名称:益阳科力远电池有限责任公司
    
                             排放                      超标    执行的
     类别   主要污染   排放   口数    分布情   排放浓   排放    污染物    排放限
               物     方式    量       况       度     情况    排放标      值
                                                                准
             PH值                   总排口    7.92     无                6-9
             悬浮物                  总排口      5       无                50
            化学需氧                 总排口     13      无                70
               量
     废水     氨氮     直排    1     总排口    0.818                       10
              总磷                   总排口    0.01     无                0.5
              总氮                   总排口    1.29     无                15
              总镍                   车间排    0.073     无     电池工     0.5
                                       口                     业污染
     有组    颗粒物                  正极/负    1.9      无     物排放      30
     织废   镍及其化   直排    3     极/装配   0.0260    无      标准      1.5
      气      合物
             颗粒物                           0.152     无                0.3
     无组   镍及其化                厂区东、      -4
     织废                                     2*10      无               0.02合物直排     -    南、西等
      气    锌及其化                 下风向       -2
              合物                            3*10      无                 -
              昼间                  厂界东、   54.7     无     业工厂业界企60
     厂界             直排     -    西、南、                  环境噪
     噪声     夜间                  北外1米    44.7     无     声排放      50
                                                               标准
    
    
    公司名称:常德力元新材料有限责任公司
    
           主要污染  排放   排放   分布情             超标   执行的污   排放限
     类别     物     方式   口数     况     排放浓度   排放   染物排放     值
                             量                       情况     标准
     废水    PH值    直排    1     总排口     7.87      无    电镀污染    6-9
           化学需氧                总排口      12       无    物排放标     80
              量                                                准
             氨氮                  总排口     1.42      无                15
             总镍                  车间排    0.0708     无                0.5
                                     口
            硫酸雾                            0.57      无                30
            氯化氢           3     电镀废     3.45      无                30
     有组  镍及其化                  气      3.13×     无
     织废    合物    直排                     10-3                        4.3
      气    颗粒物                             22       无    大气污染    120
           氮氧化物          2     烧结废      56       无    物综合排    240
           镍及其化                  气      0.0314     无     放标准     4.3
             合物
            硫酸雾                            0.070     无                1.2
     无组   氯化氢                           0.180     无    大气污染    0.20
     织废   颗粒物   直排    -     厂区下    0.105     无    物综合排    1.0
      气   镍及其化                 风向                      放标准
             合物                            1×10-4     无               0.040
           氮氧化物                           0.031     无                0.12
     厂界    昼间                 西厂界、东南、、55       无    厂工界业环企境业60
     噪声    夜间    直排    -     北外1      44       无    噪声排放     50
                                     米                        标准
    
    
    注:表中排放浓度及排放限值单位如下,废水除PH值外为mg/L,有组织废气及无组
    
    织废气为mg/m3,厂界噪声为dB。
    
    (2)防治污染设施的建设和运行情况
    
    √适用□不适用
    
         公司名称         污染设施名称        建立时间          运行状况
      益阳科力远电池       污水处理站          2012-11             良好
       有限责任公司         集尘系统           2012-11             良好
      常德力元新材料       污水处理站          2016-12             良好
       有限责任公司      电镀废气排气筒        2016-12             良好
                         烧结废气排气筒        2016-12             良好
    
    
    公司及子公司日常生产经营过程中,严格遵守国家环保方面相关法律法规的要求,针对会带来污染的生产环节建立了较为完备的污染防治设施。同时,公司注重防治污
    
    染设施的运维管理,定期开展环保设施运行状态检查,保证设施稳定、高效运行。截
    
    至报告期末,现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行,污染物达标排放。
    
    (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    √适用□不适用
    
      公司名称        建设项目             竣工验收监测报告       竣工验收意见
                 益阳科力远电池有限    发文   湘环竣监【2013】10    湘环评验
                 责任公司年产4000万     号            号          【2013】40号
      益阳科力   安时锌镍电池产业化   时间       2013年7月       2013年7月30
      远电池有          项目                                           日
      限责任公   益阳科力远电池有限   发文   湖南澄源检字【2016】 湘益环高审验
         司      责任公司二期锂电组    号        第0408号        【2016】09号
                       包项目          时间       2016年4月       2016年4月14
                                                                       日
      常德力元   常德力元泡沫镍园区   发文   湘环评【2014】50号  德环建【2016】
      新材料有    搬迁升级建设项目     号                            28号
      限责任公                         时间    2014年5月19日       2016年12月
         司                                                           20日
                 EMI屏蔽材料建设项    发文   德环建【2018】第18
                         目             号            号             建设中
                                       时间    2018年3月30日
    
    
    (4)突发环境事件应急预案
    
    √适用□不适用
    
    公司子公司按照《环保法》《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求,制定了相应的《突发环境事件应急预案》,并按照规定报属地环保主管部门备案。
    
     公司名称                  突发环境事件应急预案
     益阳科力远电池有限责任    发文号:国环评证乙字第2735号
     公司
     常德力元新材料有限责任    备案号:4307612016C0200122
     公司
    
    
    (5)环境自行监测方案
    
    √适用□不适用
    
    各子公司按照相关环保部门以及相关法律法规的的要求进行了2018年度自行监测方案的制定。
    
      公司名称   检测方式     检测项目     检测   检测标   执行的污染物排放标准
                                           频次     准
                 自行监测       镍        1次/     0.5
                               PH值         天      6-9
                               PH值                6-9
     益阳科力远               悬浮物               50     电池工业污染物排放标
     电池有限责             化学需氧量    1次/     70              准
       任公司    委外监测       氨氮        年      10
                               总磷                0.5
                               总氮                 15
                               总镍                0.5
                 自行监测       镍        1次/     0.5
     常德力元新                PH值        天      6-9
     材料有限责                PH值                6-9     电镀污染物排放标准
       任公司    委外监测    化学需氧量    1次/     80
                               氨氮         年      15
                               总镍                0.5
    
    
    (6)其他应当公开的环境信息
    
    □适用√不适用
    
    2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司各下属子公司积极开展环保隐患排查治理工作,保证各种污染治理设施和管理措施有效运行,确保各项污染物稳定达标排放。报告期内,公司每天对污染物的排放情况实施监测,并委托专业检测机构定期对公司涉及的所有环境因素实施全面检测,没有发现污染物超标排放情况。
    
    2、各子公司环境保护工作由各主体独立完成。报告期内,部分子公司重新调整了环保管理机构,保证环保工作责任明确、投入到位,确保环保风险评估、隐患排查治理、环保培训、应急管理等日常环境保护相关工作全面落实。
    
    3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (四) 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    十八、可转换公司债券情况
    
    (一)转债发行情况
    
    □适用 √不适用
    
    (二)报告期转债持有人及担保人情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)报告期转债变动情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期转债累计转股情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)转股价格历次调整情况
    
    □适用√不适用
    
    (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    □适用 √不适用
    
    (六)转债其他情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、 普通股股本变动情况
    
    (一) 普通股股份变动情况表
    
    1、普通股股份变动情况表
    
    单位:股
    
                      本次变动前                     本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                                       公
                                        发行新         积                                                 比
                    数量       比例(%)    股    送股   金       其他           小计           数量        例
                                                       转                                                 (%)
                                                       股
     一、有限     194,651,646    13.24                       -194,651,646   -194,651,646               0    0
     售条件股
     份
     1、国家持
     股
     2、国有法
     人持股
     3、其他内    194,651,646    13.24                       -194,651,646   -194,651,646               0    0
     资持股
     其中:境     163,205,106    11.10                       -163,205,106   -163,205,106               0    0
     内非国有
     法人持股
     境内自然      31,446,540     2.14                        -31,446,540    -31,446,540               0    0
     人持股
     4、外资持
     股
     其中:境
     外法人持
     股
     境外自然
     人持股
     二、无限    1,275,035,03    86.76                        194,651,646    194,651,646   1,469,686,680  100
     售条件流              4
     通股份
     1、人民币   1,275,035,03    86.76                        194,651,646    194,651,646   1,469,686,680  100
     普通股                4
     2、境内上
     市的外资
     股
     3、境外上
     市的外资
     股
     4、其他
     三、普通   1,469,686,68       100                                                    1,469,686,680   100
     股股份总   0
     数
    
    
    2、普通股股份变动情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    2018年6月11日,2015年非公开发行限售股上市流通,本次限售股上市流通数量为116,035,296股。详情请见公司于2018年6月7日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号2018-038)。
    
    2018年11月20日,2016年非公开发行限售股上市流通,本次限售股上市流通数量为78,616,350股。详情请见公司于2018年11月13日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号2018-099)。
    
    3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
    
    (如有)
    
    □适用 √不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
     股东名称   年初限售股   本年解除限  本年增加  年末限售  限售原因  解除限售
                    数        售股数    限售股数    股数                日期
     财通基金   40,181,643   40,181,643         0         0  非公开发
     -平安银                                               行         2018年6
     行-湖南                                                          月11日
     景明投资
     发展合伙
     企业(有
     限合伙
     兴全定增   19,523,742   19,523,742         0         0  非公开发
     61号特定                                               行         2018年6
     多客户资                                                          月11日
     产管理计
     划
     兴业定增   18,389,583   18,389,583         0         0  非公开发
     62号特定                                               行         2018年6
     多客户资                                                          月11日
     产管理计
     划
     深圳宏图   37,940,328   37,940,328         0         0  非公开发
     瑞利投资                                               行         2018年6
     有限公司                                                          月11日
     盛春林     31,446,540   31,446,540         0         0  非公开发  2018  年
                                                            行        11 月 20
                                                                      日
     民生证券   15,723,270   15,723,270         0         0  非公开发  2018  年
     股份有限                                               行        11 月 20
     公司                                                             日
     北信瑞丰   31,446,540   31,446,540         0         0  非公开发  2018  年
     基金管理                                               行        11 月 20
     有限公司                                                         日
       合计    194,651,646  194,651,646         0         0     /         /
    
    
    二、 证券发行与上市情况
    
    (一) 截至报告期内证券发行情况
    
    □适用√不适用
    
    截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
    
    □适用 √不适用
    
    (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    
    □适用 √不适用
    
    (三) 现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、 股东和实际控制人情况
    
    (一)股东总数
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                      48,950
     年度报告披露日前上一月末的普通股股                                  62,598
     东总数(户)
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东                                       0
     总数(户)
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复                                       0
     的优先股股东总数(户)
    
    
    (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                    前十名股东持股情况
       股东名称     报告期内增   期末持股数   比例   持有有     质押或冻结情况    股东
       (全称)         减           量       (%)    限售条   股                 性质
                                                     件股份   份       数量
                                                      数量    状
                                                              态
     湖南科力远高     6,639,285  267,644,720  18.21         0         256,779,720  境内
     技术集团有限                                             质                 非国
     公司                                                     押                 有法
                                                                                 人
     钟发平                   0  101,643,428   6.92         0   质    101,292,200  境内
                                                              押                 自然
                                                                                 人
     高雅萍           5,806,857   37,161,410   2.53         0   未                 未知
                                                              知
     沈祥龙          28,330,000   36,230,000   2.47         0   未                 未知
                                                              知
     盛春林                   0   31,446,540   2.14         0   质     31,446,540  未知
                                                              押
     北信瑞丰基金             0   31,446,540   2.14         0                     未知
     -浦发银行-
     爱建信托-爱                                             未
     建信托云溪2                                              知
     号事务管理类
     集合资金信托
     计划
     华融国际信托             0   29,660,000   2.02         0                     未知
     有限责任公司                                             未
     -华融·汇盈                                              知
     32号证券投资
     单一资金信托
     财通基金-平   -14,686,950   25,494,693   1.73         0                     未知
     安银行-湖南                                             未
     景明投资发展                                             知
     合伙企业(有
     限合伙)
     季爱琴           8,340,180   25,040,180   1.70         0   未                 未知
                                                              知
     兴业全球基金             0   19,523,742   1.33         0                     未知
     -上海银行-                                             未
     兴全定增61号                                             知
     特定多客户资
     产管理计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
              股东名称           持有无限售条件流通股的数量        股份种类及数量
                                                                 种类         数量
     湖南科力远高技术集团有限                    267,644,720   人民币普通   267,644,720
     公司                                                         股
     钟发平                                      101,643,428   人民币普通   101,643,428
                                                                  股
     高雅萍                                       37,161,410   人民币普通    37,161,410
                                                                  股
     沈祥龙                                       36,230,000   人民币普通    36,230,000
                                                                  股
     盛春林                                       31,446,540   人民币普通    31,446,540
                                                                  股
     北信瑞丰基金-浦发银行-                     31,446,540                31,446,540
     爱建信托-爱建信托云溪2号                                人民币普通
     事务管理类集合资金信托计                                     股
     划
     华融国际信托有限责任公司-                    29,660,000   人民币普通    29,660,000
     华融·汇盈32号证券投资单                                     股
     一资金信托
     财通基金-平安银行-湖南                     25,494,693   人民币普通    25,494,693
     景明投资发展合伙企业(有限                                   股
     合伙)
     季爱琴                                       25,040,180   人民币普通    25,040,180
                                                                  股
     兴业全球基金-上海银行-                     19,523,742   人民币普通    19,523,742
     兴全定增61号特定多客户资                                     股
     产管理计划
     上述股东关联关系或一致行   上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制
     动的说明                   人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和
                                钟发平先生为一致行动人。 “财通基金-平安银行-湖南景
                                明投资发展合伙企业(有限合伙)”的资产委托人为湖南景
                                明投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南景明”),
                                且湖南景明有2名合伙人,分别为余智力和万向信托,其中万
                                向信托用于向湖南景明出资的资金为盛春林的信托资金,盛春
                                林以21,845万元作为信托资金认购湖南景明21,845万元出资
                                额。所以“财通基金-平安银行-湖南景明投资发展合伙企业
                                (有限合伙)”与盛春林为一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及   无
     持股数量的说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    四、 控股股东及实际控制人情况
    
    (一)控股股东情况
    
    1 法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                        湖南科力远高技术集团有限公司
     单位负责人或法定代表人      钟发平
     成立日期                    2001年6月8日
     主要经营业务                新材料、新能源的研究、开发、生产与销售(国有专
                                 项规定的除外);自营和代理各类商品和技术的进出
                                 口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
                                 除外。
     报告期内控股和参股的其他境  无
     内外上市公司的股权情况
     其他情况说明                无
    
    
    2 自然人
    
    □适用√不适用
    
    3 公司不存在控股股东情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    (二)实际控制人情况
    
    1 法人
    
    □适用√不适用
    
    2 自然人
    
    √适用□不适用
    
     姓名                        钟发平
     国籍                        中国
     是否取得其他国家或地区居留  否
     权
     主要职业及职务              企业管理,董事长
     过去10年曾控股的境内外上    除本公司外,无其他曾控股的境内外上市公司。
     市公司情况
    
    
    3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用 √不适用
    
    (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
    
    √适用 □不适用
    
    广东科力远成立于2018年9月26日,钟发平先生持有其79%股份。广东科力远持有科力远集团100%股权。所以钟发平先生通过广东科力远间接持有科力远集团
    
    79.00%的股权,为科力远集团的实际控制人。科力远集团持有本公司18.21%的股权,
    
    为上市公司的控股股东,同时钟发平先生直接持有本公司6.92%的股权,所以钟发平
    
    先生直接持有及通过科力远集团间接控制本公司36,928.81万股股份,占上市公司股
    
    本总额的25.13%,仍为上市公司的实际控制人。
    
    五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    六、 股份限制减持情况说明
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、持股变动情况及报酬情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                                                                                      报告期内    是否在
                职务   性        任期起始日  任期终止日                            年度内股   增减变  从公司获   公司关
      姓名      (注)    别  年龄      期          期      年初持股数   年末持股数   份增减变   动原因  得的税前   联方获
                                                                                     动量             报酬总额   取报酬
                                                                                                      (万元)
     钟发平   董事长   男  54    2017.8.28   2020.8.27   101,643,428  101,643,428          0                  1  是
     徐志豪   副 董 事  男  43    2018.10.22  2020.8.27             0            0          0                  0  否
              长
     杨健     董事     男  57    2018.10.22  2020.8.27             0            0          0                  0  否
     张聚东   董事     男  50    2017.8.28   2020.8.27     1,443,094    2,478,808  1,035,714  增持            1  是
     刘彩云   董事、总 男  51    2017.8.28   2020.8.27       315,017    1,029,303    714,286  增持        74.85  否
              经理
     陆裕斌   董事     男  64    2017.8.28   2020.8.27       330,500      794,786    464,286  增持            1  是
     何红渠   独 立 董  男  55    2017.8.28   2020.8.27             0            0          0                  7  否
              事
     蔡艳红   独 立 董  女  45    2017.8.28   2020.8.27             0            0          0                  7  否
              事
     付于武   独 立 董  男  74    2017.8.28   2020.8.27             0            0          0                  7  否
              事
     殷志锋   监事     男  57    2017.8.28   2020.8.27       201,800      558,943    357,143  增持            1  是
     颜永红   职 工 监  男  49    2017.8.9    2020.8.27             0            0          0              20.85  否
    
    
    60 / 239
    
              事
     胡静     监事     女  41    2018.4.26   2020.8.27         4,700        4,700          0              18.78  否
     刘一     副 总 经  男  39    2017.9.11   2020.8.27       121,700      514,557    392,857  增持        47.46  否
              理
     钟弦     董 事 会  女  42    2017.12.5   2020.8.27             0    1,071,429  1,071,429  增持        36.63  否
              秘书、投
              资总监
     张薇     总监     女  44    2017.9.11   2020.8.27       206,050    1,063,193    857,143  增持        58.65  否
     陈思     总 经 理  女  37    2017.9.11   2020.8.27       404,800      404,800          0              30.31  否
              助理
     易显科   副 总 经  男  48    2018.3.30   2020.8.27             0      357,143    357,143  增持        72.09  否
              理
     余新民   财 务 总  男  52    2018.3.30   2020.8.27             0      428,571    428,571  增持        31.42  否
              监
     谢红雨   总 经 理  男  41    2017.9.11   2018.10.28            0            0          0              29.75  否
              助理(离
              任)
     杨铁军   总 经 理  男  44    2017.9.11   2018.3.20       222,700      222,700          0              10.33  否
              助理(离
              任)
     王彦斌   总 经 理  男  51    2017.9.11   2018.3.20       122,101      122,101          0              50.96  否
              助理(离
              任)
     刘滨     董事(离 男  48    2017.9.11   2018.9.8              0            0          0              13.75  否
              任)
     丸山 弘  董事(离 男  67    2017.9.11   2018.9.7              0            0          0             126.51  否
     美       任)
    
    
    61 / 239
    
     赵丽萍   董秘(离 女  44    2015.3.06   2018.1.25       812,402      812,402          0                2.8  否
              任)
      合计       /      /    /        /           /      105,828,292  111,506,864  5,678,572    /       650.14     /
        姓名                                                  主要工作经历
     钟发平     现任公司董事长,科力美董事长,科力远集团董事长,工程中心董事长,CHS公司董事长,首席科学家,中国轻工业联
                合会副会长,中国电池工业协会副理事长。
     徐志豪     曾任海航实业有限公司副总裁、海航实业投资有限公司总裁、北京海航置业有限公司执行董事长、海航大集投资开发有
                限公司总裁、海航实业投资有限公司董事长兼总裁、国付宝信息科技有限公司董事长。2014年1月至2016年12月,任
                海航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。现任吉利集团有限公司首席执行官、
                公司副董事长、董事。
     杨健       1996年加入吉利集团,先后担任多项要职,其中包括吉利汽车研究院院长、浙江吉利控股集团常务副总裁、浙江吉利控
                股集团总裁等职务。自2012年以来至今担任浙江吉利控股集团有限公司董事局副主席、副董事长。2018年10月份被选
                举为公司董事。
     张聚东     现任科力远集团总裁、董事,金川科力远董事长,CHS公司董事,工程中心董事,湘南Corun   Energy株式会社董事。
     刘彩云     曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书,衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理,中盐湖南
                株洲化工集团有限公司总会计师,株洲南方石英科技有限公司董事长。现任公司董事、总经理,佛山科力远智能制造有
                限公司董事长,CHS公司总经理,金川科力远董事,工程中心董事,科力美董事等职务。
     陆裕斌     曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、行政法律总监,科力远集团行政法律总监、投资发展中心总经理,公司
                副总经理。现科力远集团董事,公司董事。
     何红渠     现任湖南三德科技股份有限公司独立董事,湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事,盐津铺子食品股份有限公司
                独立董事,公司独立董事。
     蔡艳红     历任深圳华鹏会计师事务所项目经理;深圳南方民和会计师事务所项目经理;深圳市国际企业股份有限公司财务总监;
                深圳科士达科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书;现任深圳市新国都技术股份有限公司独立董事,深
                圳市杨邦胜室内设计有限公司财务总监兼董事会秘书,公司独立董事。
    
    
    62 / 239
    
     付于武     历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工,哈尔滨汽车工
                业总公司副总经理、总经理、党委书记,中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长、理事长等职务。现任中国汽车工程
                学会名誉理事长,中国汽车人才会研究会名誉会长,广州汽车集团股份有限公司独立董事、宁波圣龙汽车动力系统股份
                有限公司独立董事、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。
     殷志锋     曾任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理,欧力科技董事长,世外桃源总经
                理、董事长,现任公司监事、科力远集团监事、科云达监事。
     颜永红     曾任湖南新邵卷烟厂会计职务,新邵审计局审计员、基建审计中心主任等职,广东凯琴集团公司审计部长。现任公司监
                事、审计经理,金川科力远监事,工程中心监事。
     胡静       曾任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理、武汉宇虹环保产业发展有限公司财务总监、海捷投资控股集团业务董
                事、公司财务部长,现任公司监事、审计部长。
     刘一       曾任湖南太子奶集团生物科技有限责任公司人力资源总监,科力远集团总裁助理、行政总监、运营总监,常德力元总经
                理。现任公司副总经理、运营总监,CHS公司常务副总经理。
     钟弦       曾任湖南科力远高技术集团有限公司董事会战略与投资决策委员会秘书等,现任公司董事会秘书、投资总监。
     张薇       曾任日立集团日立电线株式会社技术总部市场推广主任,公司经营企划本部部长、执行总经理助理、运营总监。科力远
                集团经营企划部部长、运营总监。现任公司战略企划总监,科力美监事。
     陈思       曾任科力远集团企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任,北京科力远总经理助理、
                执行总经理。现任公司总经理助理。
     谢红雨     曾任长沙力元新材料有限公司生产部工段长、研发部经理、品质部部长,常德力元总经理,公司材料事业部总经理、动
                力电池事业推进部部长,科霸公司副总经理、总经理,公司总经理助理。
     易显科     曾任中山森莱高技术有限公司生产部经理、销售部经理,长沙力元新材料股份有限公司市场部部长,湖南科力远高技术
                集团有限公司总裁助理,公司副总经理,益阳科力远电池有限责任公司总经理,兰州金川科力远电池有限公司总经理。
                现任科力远混合动力技术有限公司副总经理,电池及材料事业部总经理,公司副总经理。
     余新民     曾任株洲化工厂会计、财务处副处长,株洲化工集团有限责任公司计划财务部部长,株洲化工集团总会计师,中盐吉兰
                泰盐化集团有限公司总会计师,中盐华湘化工有限公司总会计师。现任公司财务总监。
     杨铁军     曾任湖南标志房地产开发有限公司高级策划经理,湖南三诚置业有限公司副总经理,公司总经理助理。
     王彦斌     曾任大陆汽车集团公司动力总成事业部总监,采埃孚电子系统公司总经理,高迈特集团中国总裁等。曾任CHS公司总经理,
                公司总经理助理。
    
    
    63 / 239
    
     刘滨       曾任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理,连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、
                总裁,长沙力元新材料股份有限公司执行总经理兼董事会秘书职务,公司董事兼执行总经理,公司董事。
     丸山弘美   日本籍,曾任日本松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、极板制造方法开发主事、商品开发主事、副参事、
                参事,北美墨西哥-加州工厂总经理、MAC项目负责人、中国无锡工厂总经理,中国天津根来环保有限公司副总经理,公
                司执行总经理,曾任公司董事,湘南Corun  Energy株式会社董事。
     赵丽萍       曾任湖南金健米业股份有限公司企划总经理、行政总监,湖南金龙国际铜业集团有限公司运营总监、产业发展战略总监,
                公司总裁办主任、产业发展部部长、总裁助理、董事长助理、董事会秘书。
    
    
    其它情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、2018年1月25日,赵丽萍辞去董事会秘书职务,经第六届董事会第七次会议决定,聘任钟弦担任董事会秘书职务。
    
    2、2017年12月22日,罗天翼先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务,公司分别于2018年3月24日和2018年4月26日
    
    召开第六届监事会第四次会议和2017年年度股东大会,选举胡静担任公司监事职务。
    
    3、2018年3月30日,公司召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》,张聚东和刘彩云因
    
    工作调整分别辞去公司总经理和执行总经理、财务总监职务,杨铁军和王彦斌辞去总经理助理职务。聘任刘彩云为公司总经理,余新
    
    民为公司财务总监,刘一和易显科为公司副总经理。
    
    4、2018年9月,董事丸山弘美和刘滨生辞去董事职务,公司于2018年9月10日和2018年10月22日分别召开了第六届董事会第十
    
    七次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司董事的议案》,选举杨健和徐志豪为第六届董事会董事。
    
    5、2018年10月,张聚东辞去公司副董事长职务。2018年10月25日,公司召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于
    
    选举副董事长的议案》,选举徐志豪先生为公司副董事长。
    
    6、2018年5月8日,科力远集团和公司张聚东等9名董事、监事、高级管理人员通过大宗交易方式受让了公司员工持股计划所持有
    
    的12,317,857股公司股份。
    
    64 / 239
    
    (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    
    (一)在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
          任职人员姓名             股东单位名称           在股东单位担任的职务        任期起始日期        任期终止日期
     钟发平                 湖南科力远高技术集团有限   董事长                     2001年6月
                            公司
     张聚东                 湖南科力远高技术集团有限   董事                       2009年3月
                            公司
     殷志锋                 湖南科力远高技术集团有限   监事                       2014年7月
                            公司
     陆裕斌                 湖南科力远高技术集团有限   董事                       2018年1月
                            公司
     在股东单位任职情况的   无
     说明
    
    
    (二)在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
          任职人员姓名               其他单位名称           在其他单位担任的职务      任期起始日期        任期终止日期
     殷志锋                 湖南科云达智能科技有限责任公   监事                    2014年11月
                            司
     刘滨                   北京盖娅互娱网络科技股份有限   董事会秘书              2013年12月
                            公司
     何红渠                 中南大学商学院                 教授                    2002年9月
    
    
    65 / 239
    
                            湖南三德科技股份有限公司       独立董事                2015年12月
                            湖南长高高压开关集团股份有限   独立董事                2016年9月
                            公司
                            盐津铺子食品股份有限公司       独立董事                2014年8月
     蔡艳红                 深圳市新国都技术股份有限公司   独立董事                2015年11月
                            深圳市杨邦胜室内设计有限公司   财务总监兼董事会秘书    2017年4月
     付于武                 广州汽车集团股份有限公司       独立董事                2015年6月
                            宁波圣龙汽车动力系统股份有限   独立董事                2015年11月
                            公司
                            重庆小康工业股份有限公司       独立董事                2016年8月
                            中国汽车工程学会               名誉理事长              2012年12月
                            中国汽车人才会                 名誉会长                2010年11月
     在其他单位任职情况的   无
     说明
    
    
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    √适用□不适用
    
     董事、监事、高级管理人员报酬的决策  根据《公司章程》的有关规定,由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项,由公司董事会
     程序                                决定高级管理人员的报酬事项。
     董事、监事、高级管理人员报酬确定依  主要依据公司经营状况、岗位职责及业绩完成情况来确定,独立董事的津贴标准参照本地区
     据                                  同行业上市公司的整体水平,并结合公司的具体情况。
     董事、监事和高级管理人员报酬的实际  在报告期内按月支付。
     支付情况
     报告期末全体董事、监事和高级管理人  650.14万元
     员实际获得的报酬合计
    
    
    66 / 239
    
    四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                 姓名                      担任的职务                    变动情形                     变动原因
     张聚东                       总经理、副董事长             离任                         工作调整
     罗天翼                       监事                         离任                         个人原因
     赵丽萍                       董事会秘书                   离任                         个人原因
     王彦斌                       总经理助理                   离任                         个人原因
     杨铁军                       总经理助理                   离任                         个人原因
     谢红雨                       总经理助理                   离任                         个人原因
     刘彩云                       执行总经理、财务总监         离任                         工作调整
     刘彩云                       总经理                       聘任                         聘任
     胡静                         监事                         选举                         选举
     钟弦                         董事会秘书                   聘任                         聘任
     刘一                         副总经理                     聘任                         聘任
     易显科                       副总经理                     聘任                         聘任
     余新民                       财务总监                     聘任                         聘任
     杨健                         董事                         选举                         选举
     徐志豪                       副董事长                     选举                         选举
     刘滨                         董事                         离任                         个人原因
     丸山弘美                     董事                         离任                         退休
    
    
    五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    67 / 239
    
    六、母公司和主要子公司的员工情况
    
    (一)员工情况
    
     母公司在职员工的数量                                                   107
     主要子公司在职员工的数量                                             2,961
     在职员工的数量合计                                                   3,068
     母公司及主要子公司需承担费用的离退                                       0
     休职工人数
                                      专业构成
                 专业构成类别                          专业构成人数
                   生产人员                                               1,855
                   销售人员                                                 101
                   技术人员                                                 710
                   财务人员                                                  97
                   行政人员                                                 305
                     合计                                                 3,068
                                      教育程度
                 教育程度类别                           数量(人)
                     博士                                                    15
                     硕士                                                   179
                     本科                                                   517
                  大专及以下                                              2,357
                     合计                                                 3,068
    
    
    (二)薪酬政策
    
    √适用 □不适用
    
    公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》等国家法规的规定,进一步完善及规范公司薪酬体系;着力促进公司发展成果与员工共享,以实现员工队伍稳定发展和公司业绩的提升;以能力和业绩为评价基础,创建公平公正的薪酬给付氛围;公司根据社会工资涨幅及公司实际经营情况,合理调整员工薪酬。
    
    (三)培训计划
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司根据员工层级实施员工培训。搭建科力远学院平台开展公司主要培训工作,科力远学院针对核心人才及后备干部持续进行培训。通过对中高层管理人员的文化价值观、管理能力与领导水平的培养提高干部的综合素养。公司重视制造员工的精益化操作水平及现场管理水平,面向制造员工开设针对性培训,普遍提升员工的制造管理能力、综合工作能力,为精益化生产提供人才保障。公司各项培训制度、培训流程得到持续改进,满足了公司的快速发展需要。
    
    (四)劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    七、其他
    
    □适用 √不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、 公司治理相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,积极推进内部控制规范建设工作,认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理,提升了公司规范运作水平。报告期内,公司的法人治理结构较为健全,运转良好,与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。
    
    目前公司治理的具体情况如下:
    
    1、关于股东与股东大会:
    
    公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《股东大会议事规则》的程序及相关要求召集、召开股东大会。历次股东大会均有律师现场见证。公司充分尊重和维护股东的利益,确保公司所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权利。建立了与股东沟通的有效渠道,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内,公司共召开了一次年度股东大会,两次临时股东大会,均采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    
    2、关于控股股东与上市公司的关系
    
    公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开,公司自主经营、自负盈亏。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。报告期末至本报告披露之日间,公司根据中国证监会于2018年9月30日正式发布的《上市公司治理准则》的有关规定,对《公司章程》进一步修订,对控股股东行为进行了更为明确的规定。3、关于董事与董事会:
    
    根据中国证监会的有关规定,公司董事会建立了《董事会议事规则》。目前,公司董事会由9名成员组成,其中:独立董事3名,会计专业人士的独立董事2名,下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬激励与考核委员会四个专门委员会,为董事会的科学决策发挥了重要的作用。董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序,认真贯彻股东大会各项决议。各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会,董事会成员均能从公司和全体股东利益出发,忠实、勤勉地履行职责,谨慎决策,对所议事项充分表达意见,保证董事会决策的科学性和有效性。
    
    4、关于监事与监事会
    
    目前,公司监事会由3名成员组成,其中:职工代表监事1名,监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行规定的职责,列席董事会会议及股东大会,审慎发表监事会意见,对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    
    5、关于绩效评价与激励约束机制:
    
    公司高级管理人员的聘免均按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行,公司高级管理人员的聘免由公司董事会提名委员会审核任职资格后向董事会提出建议人选;公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬制度并报公司董事会批准,具体根据公司报告期各项经济技术指标及年度业绩情况对高级管理人员进行年度考评,激发公司高级管理人员提高自我经营管理能力和企业创新运营等能力。
    
    6、关于利益相关者:
    
    公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利,共同推动公司持续、快速、健康的发展。
    
    7、关于信息披露与透明度:
    
    公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定,依法履行信息披露义务,确保披露信息的真实、及时、准确、完整。严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,积极建立内幕知情人档案,督促相关人员签署内幕信息知情人保密协议,并及时登记备案。
    
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明
    
    原因
    
    □适用√不适用
    
    二、 股东大会情况简介
    
          会议届次          召开日期      决议刊登的指定网站  决议刊登的披露日
                                              的查询索引             期
     2017 年年度股东大  2018年4月26日     www.sse.com.cn      2018年4月27日
     会
     2018 年第一次临时  2018年5月29日     www.sse.com.cn      2018年5月30日
     股东大会
     2018 年第二次临时  2018年10月22日    www.sse.com.cn      2018年10月23日
     股东大会
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    (一)2017年年度股东大会于2018年4月26日在深圳市南山区中国储能大厦41楼科
    
    力远会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事
    
    长钟发平主持。会议审议通过了《董事会2017年度工作报告》等十三议案。出席本
    
    次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,所持股份总数365,651,404股,占
    
    公司有表决权股份总数的24.88%。网络投票出席会议的股东及股东代理人共13人,
    
    所持股份总数62,851,151股,占公司有表决权股份总数的4.28%。其中,第十三项议
    
    案《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》未获表决通过。本次会议召集、召开程
    
    序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能
    
    源股份有限公司章程》的有关规定。
    
    (二)2018年第一次临时股东大会于2018年5月29日在深圳市南山区中国储能大厦
    
    41楼科力远会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,
    
    副董事长张聚东主持。会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》一
    
    项议案。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,所持股份总数
    
    37,934,336股,占公司有表决权股份总数的2.58%。网络投票出席会议的股东及股东
    
    代理人共108人,所持股份总数18,675,529股,占公司有表决权股份总数的1.27%。
    
    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
    
    及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    
    (三)2018年第二次临时股东大会于2018年10月22日在深圳市南山区中国储能大
    
    厦41楼科力远会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会
    
    召集,副董事长张聚东主持。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的
    
    议案》等十九项议案。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,所持
    
    股份总数374,892,444股,占公司有表决权股份总数的25.51%。网络投票出席会议的
    
    股东及股东代理人共59人,所持股份总数8,265,414股,占公司有表决权股份总数
    
    的0.56%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
    
    东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    
    三、 董事履行职责情况
    
    (一)董事参加董事会和股东大会的情况
    
      董事    是否                   参加董事会情况                   参加股东
      姓名    独立                                                    大会情况
              董事   本年应   亲自   以通讯   委托          是否连续   出席股东
                     参加董   出席   方式参   出席   缺席   两次未亲   大会的次
                     事会次   次数   加次数   次数   次数   自参加会      数
                       数                                      议
     钟发平  否          16     16       9       0      0  否                1
     张聚东  否          16     16      10       0      0  否                3
     丸山弘  否          10     10       9       0      0  否                1
     美
     刘滨    否          10     10       7       0      0  否                2
     刘彩云  否          16     16       6       0      0  否                2
     陆裕斌  否          16     16       8       0      0  否                3
     杨健    否           3      3       3       0      0  否                0
     徐志豪  否           3      3       3       0      0  否                0
     何红渠  是          16     16       9       0      0  否                2
     蔡艳红  是          16     16       6       0      0  否                2
     付于武  是          16     16      12       0      0  否                1
    
    
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    
    □适用√不适用
    
     年内召开董事会会议次数                16
     其中:现场会议次数                    1
     通讯方式召开会议次数                  7
     现场结合通讯方式召开会议次数          8
    
    
    (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则履行职责,依法合规运作,分别对公司财务报告、内部审计工作、关联交易、募集资金使用、董事及高级管理人员的提名审查、薪酬等工作提出意见与建议,为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内,董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成,未提出其他异议。
    
    四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存
    
    在异议事项的,应当披露具体情况□适用 √不适用
    
    五、 监事会发现公司存在风险的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保
    
    证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
    
    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
    
    □适用 √不适用
    
    七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司对高级管理人员的考核全面实施绩效考评机制,主要依据年初董事会下达的经营计划和年度目标,并把经营目标分解成各项工作指标作为主要考核内容并制定对应奖惩措施;考核采取述职与评议相结合的方式,根据经营业绩、管理职责等考核指标形成综合考评结果,并以此为依据发放个人薪酬。进一步规范了公司高级管理人员年薪和绩效考核方案,使收入与贡献、责任相符合,调动高级管理人员的积极性、创造性,提高公司经营管理水平和经济效益。
    
    八、 是否披露内部控制自我评价报告
    
    √适用□不适用
    
    《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月16日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、 内部控制审计报告的相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    公司内部控制审计机构——大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,报告认为:公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》详见2019年4月16日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    是否披露内部控制审计报告:是
    
    十、 其他
    
    □适用 √不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 财务报告
    
    一、 审计报告
    
    √适用□不适用
    
    审计报告
    
    大信审字[2019]第27-00033号
    
    湖南科力远新能源股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    (一)无锡明恒混合动力有限公司技术许可和委托开发关联交易事项
    
    1、事项描述
    
    2018年度,如合并财务报表附注三、(三十二),五、(三十八)和十三、(一)营业收入和成本所述,本期控股子公司科力远混合动力技术有限公司(以下简称“CHS公司”)在单体层面确认对联营企业无锡明恒混合动力有限公司(以下简称“无锡明恒”)关于HT3800技术许可和委托开发收入330,188,679.11元,成本34,381,359.95元;CHS二级合并时,因CHS持有无锡明恒49%的股份,合并时需要对49%部分予以抵消,抵消收入161,792,452.76元,抵消成本16,846,866.38 元,故该事项在科力远合并报表中体现收入 168,396,226.35 元,成本17,534,493.57元,对本期合并财务报表具有重大影响,因技术许可和委托开发收入成本的确认需要管理层作出重大判断和估计且为金额重大的关联交易,我们将其列为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    (1)检查交易双方签订的合同、相关协议、收款凭证等支持性文件;
    
    (2)检查HT3800项目过程材料交付报告;
    
    (3)对交易金额和账面余额向无锡明恒公司发函,回函与CHS公司提供的协议和账面记录一致;
    
    (4)访谈无锡明恒总经理和主管生产和技术的高管人员,了解无锡明恒购买CHS公司HT3800技术许可的用途、项目进展情况及未来的发展规划;
    
    (5)关注财务报告附注对该事项披露的充分性。
    
    (二)无形资产、开发支出
    
    1、事项描述
    
    如合并财务报表附注三(十八)、五(十三)无形资产和五(十四)开发支出所述,截止2018年12月31日,无形资产和开发支出余额合计1,818,359,466.90元,占资产总额28.64%%,本期新增研发投入243,343,659.52元,是公司的重要经营活动之一。由于确定开发支出是否满足资本化条件、开发支出转无形资产的时点等需要管理层进行重大会计判断和估计,且合并财务报表中余额占比重大,我们将其列为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    (1)评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求;
    
    (2)对开发支出、无形资产相关的内部控制的设计和执行进行了评估;
    
    (3)询问研发部门管理人员了解研发项目现状,获取并核对重要研发项目的立项、可行性研究报告、研发进度相关文件;
    
    (4)检查本期开发支出的发生额,分析人工成本、费用、材料领用的合理性,判断是否符合资本化的条件;
    
    (5)检查本期开发支出转无形资产的支持性文件,判断转无形资产的时点和金额是否准确;
    
    (6)关注财务报告附注对无形资产、开发支出披露的充分性。
    
    (三)投资收益
    
    1、事项描述
    
    2018年度,如合并财务报表附注三、(十三)长期股权投资和五、(四十六)投资收益所述,本期确认对科力美汽车动力电池有限公司(以下简称“科力美公司”)投资收益63,943,692.90元,因涉及金额重大,系本期利润的主要来源,我们将其列为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    (1)获取并查阅科力美公司2018年度的审计报告;
    
    (2)实地查看科力美公司生产经营场所,了解科力美公司的生产经营情况;
    
    (3)对科力美公司财务报表主要科目进行分析,确定重点关注科目及事项;
    
    (4)对科力美公司财务报表执行审阅程序,获取并查阅重要合同、对重要科目执行分析性复核程序;
    
    (5)关注财务报告附注对投资收益披露的充分性。
    
    (四)长期股权投资处置交易
    
    1、事项描述
    
    如合并财务报表附注三、(十三)长期股权投资和五、(四十六)投资收益所述,2018年度,本公司向第三方深圳市艾利蒙投资有限公司(以下简称“深圳艾利蒙”)处置本公司原子公司湖南科能先进储能材料国家中心研究中心有限公司(以下简称“科能公司”)100%股权,对价为人民币163,000,000.00元,投资收益为人民币33,004,449.98元。因该股权处置交易对本期合并财务报表具有重大的财务影响,且该事项的会计处理的恰当性需要管理层作出重大判断,我们将其列为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    (1)检查交易双方签订的股权转让协议、双方的交接清单、科能公司股东会决议和更新后的公司章程以及科能公司的工商变更情况,评价在此次处置交易完成后本公司是否已丧失对科能公司的控制权;
    
    (2)检查股权转让款的收回情况,查阅相关银行回单;
    
    (3)核查交易对方深圳艾利蒙的资金来源情况,查阅相关银行回单;
    
    (4)访谈深圳艾利蒙高管人员,了解交易目的和背景,以及该事项的后续进展情况,评价此次处置交易的真实性;
    
    (5)复核处置收益确认的会计处理是否正确;
    
    (6)关注此次处置交易的披露是否符合企业会计准则的要求。
    
    四、其他信息
    
    贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
    
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:刘曙萍
    
    (项目合伙人)
    
    中国·北京 中国注册会计师:冯建林
    
    二○一九年四月十三日
    
    二、 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年12月31日
    
    编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                附注         期末余额          期初余额
     流动资产:
       货币资金                  七、1       1,080,230,980.34  1,809,955,751.68
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产              七、3           2,508,758.00      3,199,561.69
       应收票据及应收账款        七、4         572,522,280.50    390,780,734.80
       其中:应收票据                           19,355,881.67     23,141,219.08
             应收账款                          553,166,398.83    367,639,515.72
       预付款项                  七、5          41,894,193.55     68,176,586.48
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                七、6         120,121,558.62     93,085,364.40
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                      七、7         308,866,758.25    292,557,889.82
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产              七、10         69,863,214.99    152,586,573.57
         流动资产合计                        2,196,007,744.25  2,810,342,462.44
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款                七、13         97,330,938.21     88,300,766.64
       长期股权投资              七、14        231,216,313.32    307,911,569.54
       投资性房地产              七、15         57,861,298.48
       固定资产                  七、16      1,595,442,536.17  1,422,045,465.66
       在建工程                  七、17        180,528,442.65    121,594,506.73
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                  七、20      1,279,572,495.53    657,120,980.93
       开发支出                  七、21        538,786,971.37  1,155,592,331.22
       商誉                      七、22                            6,135,165.02
       长期待摊费用              七、23         25,185,644.17     22,419,910.19
       递延所得税资产            七、24         11,947,892.65     19,065,444.70
       其他非流动资产            七、25        135,127,820.85    127,900,363.01
         非流动资产合计                      4,153,000,353.40  3,928,086,503.64
           资产总计                          6,349,008,097.65  6,738,428,966.08
     流动负债:
       短期借款                  七、26        726,828,478.55    874,930,534.32
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款        七、29        606,818,906.75    746,402,238.81
       预收款项                  七、30         10,218,624.84    144,839,558.77
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬              七、31         35,477,813.50     23,425,758.68
       应交税费                  七、32          7,919,172.01     37,455,820.11
       其他应付款                七、33         44,737,521.17     47,853,758.88
       其中:应付利息                              794,293.04        842,543.09
             应付股利
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                        1,432,000,516.82  1,874,907,669.57
     非流动负债:
       长期借款                  七、37        395,333,332.00    413,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款                七、39        863,781,438.55    782,000,000.00
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                  七、42        190,711,250.37    212,476,718.41
       递延所得税负债                            8,579,255.33      8,967,515.23
       其他非流动负债            七、43          2,690,000.00      7,690,000.00
         非流动负债合计                      1,461,095,276.25  1,424,134,233.64
           负债合计                          2,893,095,793.07  3,299,041,903.21
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)        七、44      1,469,686,680.00  1,469,686,680.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                  七、46        813,051,333.69    813,051,333.69
       减:库存股                七、47         11,724,328.24
       其他综合收益              七、48        -44,446,285.84    -54,223,643.63
       专项储备
       盈余公积                  七、50         29,990,096.10     29,990,096.10
       一般风险准备
       未分配利润                七、51       -158,569,304.36   -180,290,009.37
       归属于母公司所有者权益合              2,097,988,191.35  2,078,214,456.79
     计
       少数股东权益                          1,357,924,113.23  1,361,172,606.08
         所有者权益(或股东权益)            3,455,912,304.58  3,439,387,062.87
     合计
           负债和所有者权益(或              6,349,008,097.65  6,738,428,966.08
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    母公司资产负债表
    
    2018年12月31日
    
    编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                附注          期末余额          期初余额
     流动资产:
       货币资金                               502,361,227.39    281,829,942.57
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款      十七             1,901,319.48      2,879,700.97
       其中:应收票据
             应收账款                           1,901,319.48      2,879,700.97
       预付款项                                    47,716.94     31,301,723.14
       其他应收款              十七           223,266,936.05    872,822,748.24
       其中:应收利息                                                245,249.99
             应收股利
       存货                                     1,048,650.20
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                             3,284,045.31      2,927,325.12
         流动资产合计                         731,909,895.37  1,191,761,440.04
     非流动资产:
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资            十七、1      2,826,518,935.28  2,638,653,611.17
       投资性房地产
       固定资产                                21,944,320.50     25,433,831.22
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                   390,225.51        313,508.60
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                             2,845,504.81      3,441,037.22
       递延所得税资产                             876,416.84        168,311.74
       其他非流动资产                                                112,820.52
         非流动资产合计                     2,852,575,402.94  2,668,123,120.47
           资产总计                         3,584,485,298.31  3,859,884,560.51
     流动负债:
       短期借款                               380,000,000.00    600,000,000.00
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                     290,480,592.13    423,736,984.28
       预收款项                                     2,000.02          2,000.02
       应付职工薪酬                             1,109,772.46      2,029,146.44
       应交税费                                   183,965.06        292,104.33
       其他应付款                             442,327,019.84    309,897,765.56
       其中:应付利息                             629,297.22        706,601.42
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                       1,114,103,349.51  1,335,958,000.63
     非流动负债:
       长期借款                               380,000,000.00    390,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                       380,000,000.00    390,000,000.00
           负债合计                         1,494,103,349.51  1,725,958,000.63
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                   1,469,686,680.00  1,469,686,680.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                               788,828,528.38    788,828,528.38
       减:库存股                              11,724,328.24
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                29,791,640.57     29,791,640.57
       未分配利润                            -186,200,571.91   -154,380,289.07
         所有者权益(或股东权               2,090,381,948.80  2,133,926,559.88
     益)合计
           负债和所有者权益                 3,584,485,298.31  3,859,884,560.51
     (或股东权益)总计
    
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    合并利润表
    
    2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                附注        本期发生额        上期发生额
     一、营业总收入              七、52      1,892,632,403.82  1,565,058,882.24
     其中:营业收入                          1,892,632,403.82  1,565,058,882.24
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                          2,064,967,858.54  1,791,825,310.41
     其中:营业成本                          1,559,419,176.35  1,373,383,167.85
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净
     额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加            七、53         16,546,282.23     16,066,308.72
           销售费用              七、54         61,076,890.11     70,275,484.39
           管理费用              七、55        305,861,880.16    208,394,445.89
           研发费用              七、56         25,841,170.49     15,578,398.30
           财务费用              七、57         77,046,313.21     86,574,796.96
           其中:利息费用                       83,061,647.87     90,938,267.07
                 利息收入                       10,642,572.87     12,871,993.97
           资产减值损失          七、58         19,176,145.99     21,552,708.30
       加:其他收益              七、59         62,176,143.73     74,059,806.77
           投资收益(损失以“-”七、60         88,618,968.22     12,814,362.07
     号填列)
           其中:对联营企业和合                 55,080,330.16     16,351,786.02
     营企业的投资收益
           公允价值变动收益(损  七、61           -272,611.67      1,538,751.00
     失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以  七、62           -287,850.67        258,172.73
     “-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”                -22,100,805.11   -138,095,335.60
     号填列)
       加:营业外收入            七、63         42,917,604.88    169,039,630.12
       减:营业外支出            七、64          3,418,136.50      2,513,430.90
     四、利润总额(亏损总额以                   17,398,663.27     28,430,863.62
     “-”号填列)
       减:所得税费用            七、65         12,081,980.82    -12,549,313.51
     五、净利润(净亏损以“-”                  5,316,682.45     40,980,177.13
     号填列)
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏                  5,316,682.45     41,662,211.47
     损以“-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏                                     -682,034.34
     损以“-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净                 21,720,705.01     22,015,648.54
     利润
         2.少数股东损益                        -16,404,022.56     18,964,528.59
     六、其他综合收益的税后净额  七、66         10,732,887.50     -5,312,469.03
       归属母公司所有者的其他综                  9,777,357.79     -4,544,531.86
     合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益
     的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计
     划变动额
           2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
         (二)将重分类进损益的                  9,777,357.79     -4,544,531.86
     其他综合收益
           1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
           2.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的
     有效部分
           5.外币财务报表折算差                  9,777,357.79     -4,544,531.86
     额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合                    955,529.71       -767,937.17
     收益的税后净额
     七、综合收益总额                           16,049,569.95     35,667,708.10
       归属于母公司所有者的综合                 31,498,062.80     17,471,116.68
     收益总额
       归属于少数股东的综合收益                -15,448,492.85     18,196,591.42
     总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                        0.015             0.016
       (二)稀释每股收益(元/股)                        0.015             0.016
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期
    
    被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    母公司利润表
    
    2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  附注        本期发生额       上期发生额
     一、营业收入                 十七、2       498,453,889.54   484,521,613.00
       减:营业成本               十七、2       498,762,167.81   483,613,319.69
           税金及附加                               339,174.58       623,272.54
           销售费用                                 138,589.28        76,297.48
           管理费用                              42,284,587.80    29,056,375.51
           研发费用                                 209,814.99
           财务费用                              51,053,536.52    39,242,657.39
           其中:利息费用                        70,270,030.38    63,180,594.00
                 利息收入                        20,503,612.12    28,944,137.51
           资产减值损失                           2,832,420.39        83,248.39
       加:其他收益
           投资收益(损失以“-” 十七、3        64,525,524.11    -5,781,785.71
     号填列)
           其中:对联营企业和合营                63,857,062.31    16,633,405.44
     企业的投资收益
           公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以                                      618,998.40
     “-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号               -32,640,877.72   -73,336,345.31
     填列)
       加:营业外收入                               112,541.10       122,336.95
       减:营业外支出                                    51.32         5,944.34
     三、利润总额(亏损总额以“-”             -32,528,387.94   -73,219,952.70
     号填列)
         减:所得税费用                            -708,105.10      -168,311.74
     四、净利润(净亏损以“-”号               -31,820,282.84   -73,051,640.96
     填列)
         (一)持续经营净利润(净               -31,820,282.84   -73,051,640.96
     亏损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净
     亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
         1.重新计量设定受益计划
     变动额
         2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
       (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
         1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
         2.可供出售金融资产公允
     价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有
     效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                           -31,820,282.84   -73,051,640.96
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/
     股)
         (二)稀释每股收益(元/
     股)
    
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                附注         本期发生额        上期发生额
     一、经营活动产生的现金流
     量:
       销售商品、提供劳务收到               1,822,974,925.73  1,771,484,842.62
     的现金
       客户存款和同业存放款项
     净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金
     净增加额
       收到原保险合同保费取得
     的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
     额
       处置以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融资
     产净增加额
       收取利息、手续费及佣金
     的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                         125,051,747.94     28,260,819.59
       收到其他与经营活动有关  七、67         135,169,863.44    276,569,492.67
     的现金
         经营活动现金流入小计               2,083,196,537.11  2,076,315,154.88
       购买商品、接受劳务支付               1,578,886,459.93  1,608,642,225.16
     的现金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项
     净增加额
       支付原保险合同赔付款项
     的现金
       支付利息、手续费及佣金
     的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支                 311,194,794.82    262,506,918.45
     付的现金
       支付的各项税费                          66,891,616.52     31,680,396.57
       支付其他与经营活动有关  七、67         176,940,640.96    147,293,046.59
     的现金
         经营活动现金流出小计               2,133,913,512.23  2,050,122,586.77
         经营活动产生的现金流                 -50,716,975.12     26,192,568.11
     量净额
     二、投资活动产生的现金流
     量:
       收回投资收到的现金                      39,669,748.14     34,695,500.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产                     591,589.24        799,294.37
     和其他长期资产收回的现金
     净额
       处置子公司及其他营业单                  94,061,034.50
     位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关  七、67          57,982,888.68     45,448,756.78
     的现金
         投资活动现金流入小计                 192,305,260.56     80,943,551.15
       购建固定资产、无形资产                 510,105,789.20    576,429,947.00
     和其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                          52,372,775.12    216,475,500.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单
     位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关  七、67           3,123,500.00    104,076,180.00
     的现金
         投资活动现金流出小计                 565,602,064.32    896,981,627.00
         投资活动产生的现金流                -373,296,803.76   -816,038,075.85
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流
     量:
       吸收投资收到的现金                      12,200,000.00  1,103,399,979.47
       其中:子公司吸收少数股                                    370,140,000.00
     东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                     889,825,330.00    768,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关  七、67         300,176,233.73    603,154,584.89
     的现金
         筹资活动现金流入小计               1,202,201,563.73  2,474,554,564.36
       偿还债务支付的现金                   1,055,594,053.77    522,470,951.16
       分配股利、利润或偿付利                  79,179,042.10    103,033,855.68
     息支付的现金
       其中:子公司支付给少数                                     14,805,653.62
     股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关  七、67         167,009,218.29    268,705,511.49
     的现金
         筹资活动现金流出小计               1,301,782,314.16    894,210,318.33
         筹资活动产生的现金流                 -99,580,750.43  1,580,344,246.03
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金                   2,047,396.99      4,031,252.04
     等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增                -521,547,132.32    794,529,990.33
     加额
       加:期初现金及现金等价               1,468,933,600.91    674,403,610.58
     物余额
     六、期末现金及现金等价物                 947,386,468.59  1,468,933,600.91
     余额
    
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               附注        本期发生额        上期发生额
     一、经营活动产生的现金流
     量:
       销售商品、提供劳务收到                 566,776,563.68     418,538,402.71
     的现金
       收到的税费返还                             437,974.64
       收到其他与经营活动有关                 591,184,586.61   3,089,774,913.19
     的现金
         经营活动现金流入小计               1,158,399,124.93   3,508,313,315.90
       购买商品、接受劳务支付                 539,023,828.82     618,619,909.93
     的现金
       支付给职工以及为职工支                  22,964,954.28      15,033,109.80
     付的现金
       支付的各项税费                             384,410.62         539,183.29
       支付其他与经营活动有关                 162,575,568.88   2,700,845,469.10
     的现金
         经营活动现金流出小计                 724,948,762.60   3,335,037,672.12
       经营活动产生的现金流量                 433,450,362.33     173,275,643.78
     净额
     二、投资活动产生的现金流
     量:
       收回投资收到的现金                       8,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                                     14,369,428.72
       处置固定资产、无形资产                                          1,000.00
     和其他长期资产收回的现金
     净额
       处置子公司及其他营业单                  10,660,200.00
     位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关                 187,199,405.42
     的现金
         投资活动现金流入小计                 205,859,605.42      14,370,428.72
       购建固定资产、无形资产                     204,613.48         160,380.00
     和其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                         142,000,000.00     910,090,696.00
       取得子公司及其他营业单
     位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关                                    175,000,000.00
     的现金
         投资活动现金流出小计                 142,204,613.48   1,085,251,076.00
           投资活动产生的现金                  63,654,991.94  -1,070,880,647.28
     流量净额
     三、筹资活动产生的现金流
     量:
       吸收投资收到的现金                                        733,124,979.47
       取得借款收到的现金                     480,000,000.00     663,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关                 267,000,000.00
     的现金
         筹资活动现金流入小计                 747,000,000.00   1,396,124,979.47
       偿还债务支付的现金                     710,000,000.00     364,940,000.00
       分配股利、利润或偿付利                  49,327,661.92      57,417,229.17
     息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关                 263,708,445.22       1,298,223.00
     的现金
         筹资活动现金流出小计               1,023,036,107.14     423,655,452.17
           筹资活动产生的现金                -276,036,107.14     972,469,527.30
     流量净额
     四、汇率变动对现金及现金                      41,594.32          69,339.79
     等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增                 221,110,841.45      74,933,863.59
     加额
       加:期初现金及现金等价                 155,441,731.18      80,507,867.59
     物余额
     六、期末现金及现金等价物                 376,552,572.63     155,441,731.18
     余额
    
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    合并所有者权益变动表
    
    2018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                              本期
                                                          归属于母公司所有者权益
                               其他权益                                                                    一
      项目                       工具                                                   专                 般                    少数股东权益    所有者权益合计
                  股本        优  永         资本公积      减:库存股    其他综合收益   项    盈余公积    风    未分配利润
                              先  续  其                                                储                 险
                              股  债  他                                                备                 准
        备
     一、上  1,469,686,680                813,051,333                  -54,223,643        29,990,096       -180,290,009   1,361,172,606   3,439,387,062
     年期               .00                        .69                           .63               .10                 .37              .08              .87
     末余
     额
     加:会
     计政
     策变
     更
     前期
     差错
     更正
     同一
     控制
     下企
     业合
     并
     其他
     二、本  1,469,686,680                813,051,333                  -54,223,643        29,990,096       -180,290,009   1,361,172,606   3,439,387,062
     年期               .00                        .69                           .63               .10                 .37              .08              .87
     初余
     额
     三、本                                                11,724,328   9,777,357.7                          21,720,705.0   -3,248,492.85   16,525,241.71
    
    
    94 / 239
    
     期增                                                          .24              9                                      1
     减变
     动金
     额(减
     少以
     “-
     ”号
     填列)
     (一)                                                              9,777,357.7                          21,720,705.0   -15,448,492.8   16,049,569.95
     综合                                                                           9                                      1                5
     收益
     总额
     (二)    12,200,000.00   12,200,000.00
     所有
     者投
     入和
     减少
     资本
     1.所    12,200,000.00   12,200,000.00
     有者
     投入
     的普
     通股
     2.其
     他权
     益工
     具持
     有者
     投入
     资本
     3.股
     份支
     付计
     入所
     有者
     权益
     的金
    
    
    95 / 239
    
     额
     4.其
     他
     (三)
     利润
     分配
     1.提
     取盈
     余公
     积
     2.提
     取一
     般风
     险准
     备
     3.对
     所有
     者(或
     股东)
     的分
     配
     4.其
     他
     (四)
     所有
     者权
     益内
     部结
     转
     1.资
     本公
     积转
     增资
     本(或
     股本)
     2.盈
     余公
    
    
    96 / 239
    
     积转
     增资
     本(或
     股本)
     3.盈
     余公
     积弥
     补亏
     损
     4.设
     定受
     益计
     划变
     动额
     结转
     留存
     收益
     5.其
     他
     (五)
     专项
     储备
     1.本
     期提
     取
     2.本
     期使
     用
     (六)                                                11,724,328                                                                           -11,724,328.2
     其他                                                          .24                                                                                        4
     四、本  1,469,686,680                813,051,333    11,724,328   -44,446,285        29,990,096       -158,569,304   1,357,924,113   3,455,912,304
     期期               .00                        .69           .24            .84               .10                 .36              .23              .58
     末余
     额
    
    
    97 / 239
    
                                                                                              上期
                                                         归属于母公司所有者权益
                                其他权益工                                                             一
      项目                          具                       减:                   专                  般                      少数股东权益      所有者权益合计
                   股本         优  永         资本公积      库    其他综合收益   项     盈余公积     风     未分配利润
                                先  续  其                    存                    储                  险
                                股  债  他                    股                    备                  准
                                                                                                       备
     一、上   1,391,070,330.                138,054,331.         -49,679,111.        29,990,096.       -202,305,657.   910,268,263.87   2,217,398,251.
     年期                  00                           64                    77                 10                    91                                   93
     末余
     额
     加:会
     计政
     策变
     更
     前期
     差错
     更正
     同一
     控制
     下企
     业合
     并
     其他
     二、本   1,391,070,330.                138,054,331.         -49,679,111.        29,990,096.       -202,305,657.   910,268,263.87   2,217,398,251.
     年期                  00                           64                    77                 10                    91                                   93
     初余
     额
     三、本    78,616,350.00                674,997,002.         -4,544,531.8                           22,015,648.54   450,904,342.21   1,221,988,810.
     期增                                               05                     6                                                                            94
     减变
     动金
     额(减
    
    
    98 / 239
    
     少以
     “-
     ”号
     填列)
     (一)                                                         -4,544,531.8                           22,015,648.54    18,196,591.42    35,667,708.10
     综合                                                                       6
     收益
     总额
     (二)    78,616,350.00                674,997,002.                                                                   447,513,404.42   1,201,126,756.
     所有                                               05                                                                                                   47
     者投
     入和
     减少
     资本
     1.所     78,616,350.00                653,210,406.                                                                   469,300,000.00   1,201,126,756.
     有者                                               47                                                                                                   47
     投入
     的普
     通股
     2.其
     他权
     益工
     具持
     有者
     投入
     资本
     3.股
     份支
     付计
     入所
     有者
     权益
     的金
     额
     4.其                                   21,786,595.5                                                                   -21,786,595.58
     他                                                  8
     (三)    -14,805,653.63   -14,805,653.63
    
    
    99 / 239
    
     利润
     分配
     1.提
     取盈
     余公
     积
     2.提
     取一
     般风
     险准
     备
     3.对    -14,805,653.63   -14,805,653.63
     所有
     者(或
     股东)
     的分
     配
     4.其
     他
     (四)
     所有
     者权
     益内
     部结
     转
     1.资
     本公
     积转
     增资
     本(或
     股本)
     2.盈
     余公
     积转
     增资
     本(或
     股本)
    
    
    100 / 239
    
     3.盈
     余公
     积弥
     补亏
     损
     4.设
     定受
     益计
     划变
     动额
     结转
     留存
     收益
     5.其
     他
     (五)
     专项
     储备
     1.本
     期提
     取
     2.本
     期使
     用
     (六)
     其他
     四、本   1,469,686,680.                813,051,333.         -54,223,643.        29,990,096.       -180,290,009.   1,361,172,606.   3,439,387,062.
     期期                  00                           69                    63                 10                    37                08                87
     末余
     额
    
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    母公司所有者权益变动表
    
    101 / 2392018年1—12月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                             本期
                项目               股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                              优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额            1,469,68                                      788,828,                                     29,791,6   -154,38   2,133,92
                            6,680.00                                 528.38                                 40.57   0,289.0  6,559.88
        7
     加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
     二、本年期初余额            1,469,68                                      788,828,                                     29,791,6   -154,38   2,133,92
                            6,680.00                                 528.38                                 40.57   0,289.0  6,559.88
        7
     三、本期增减变动金额(减                                                               11,724,3                                      -31,820   -43,544,
     少以“-”号填列)                                                                         28.24                                      ,282.84     611.08
     (一)综合收益总额    -31,820   -31,820,
        ,282.84    282.84
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
    
    
    102 / 239
    
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转
     留存收益
     5.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他                                                                             11,724,3                                                -11,724,
                                                                               28.24                                         328.24
     四、本期期末余额            1,469,68                                      788,828,   11,724,3                         29,791,6   -186,20   2,090,38
                            6,680.00                                 528.38     28.24                       40.57   0,571.9  1,948.80
        1
                                                                                             上期
               项目                股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                             优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额           1,391,07                                      135,618,                                     29,791,6   -81,328   1,475,15
                           0,330.00                                  121.91                                 40.57   ,648.11  1,444.37
     加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
     二、本年期初余额           1,391,07                                      135,618,                                     29,791,6   -81,328   1,475,15
                           0,330.00                                  121.91                                 40.57   ,648.11  1,444.37
     三、本期增减变动金额(减   78,616,3                                      653,210,                                                 -73,051   658,775,
     少以“-”号填列)             50.00                                         406.47                                                 ,640.96     115.51
     (一)综合收益总额    -73,051   -73,051,
        ,640.96    640.96
     (二)所有者投入和减少资   78,616,3                                      653,210,                                                            731,826,
    
    
    103 / 239
    
     本                             50.00                                         406.47                                                              756.47
     1.所有者投入的普通股      78,616,3                                      653,210,                                                            731,826,
                              50.00                                 406.47                                                   756.47
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转
     留存收益
     5.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额           1,469,68                                      788,828,                                     29,791,6   -154,38   2,133,92
                           6,680.00                                  528.38                                 40.57   0,289.0  6,559.88
        7
    
    
    法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:余新民 会计机构负责人:周双林
    
    104 / 239
    
    三、 公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用 □不适用
    
    (一)企业注册地、组织形式和总部地址。
    
    湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府湘政函〔2000〕121号文批准,由湖南新兴科技发展有限公司、成都银河创新科技股份公司、钟发平、上海三湘(集团)有限公司、广东新锐投资有限公司、湖南天联复合材料有限公司发起设立,于1998年1月24日在湖南省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91430000274963621B的营业执照,注册资本人民币1,469,686,680.00元,股份总数A股1,469,686,680.00股(每股面值1元)。公司股票已于2003年9月18日在上海证券交易所挂牌交易。
    
    公司总部地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷桐梓坡西路348号
    
    (二)企业的业务性质和主要经营活动。
    
    本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为民用电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池、汽车混合动力系统总成产品的研发、生产和销售、有色金属贸易业务等。产品主要有:民用电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池、汽车混合动力系统总成产品。
    
    (三)财务报告经本公司董事会2019年4月13日批准报出。2. 合并财务报表范围
    
    √适用 □不适用
    
    合并财务报表范围,详见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”披露。
    
    四、 财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2. 持续经营
    
    √适用 □不适用
    
    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事
    
    项。
    
    - 105 - / 239
    
    五、 重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    1、会计政策变更
    
    财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
    
    本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:会计政策变更内容和 受影响的报表项目 本期受影响的报 上期重述金额 上期列报的报表项目及金
    
                原因                名称           表项目金额                                    额
                       1.应收票据和应收账                                                            应收票据:23,141,219.08元
                       款合并列示           应收票据及应收账                                         应收账款:367,639,515.72
            款          572,522,280.50元      390,780,734.80元     元
                       2.工程物资并入在建                                                            在建工程:104,707,471.76
                       工程列示                                                                      元
         在建工程       180,528,442.65元      121,594,506.73元     工程物资:16,887,034.97元
                       3.应付票据和应付账                                                            应付票据:481,687,134.67
                       款合并列示           应付票据及应付账                                         元
            款          606,818,906.75元      746,402,238.81元     应付账款:264,715,104.14
                                                              元
                       4.应付利息、应付股                                                            应付利息:842,543.09元
                       利计入其他应付款项                                                            其他应付款:47,011,215.79
                       目列示                  其他应付款       44,737,521.17元       47,853,758.88元      元
                       5.专项应付款计入长                                                            长期应付款:600,000,000.00
                       期应付款列示                                                                  元
        长期应付款      863,781,438.55元      782,000,000.00元     专项应付款:182,000,000.00
                                                              元
                       6.管理费用列报调整       管理费用       305,861,880.16元      208,394,445.89元     管理费用:223,972,844.19
                                                              元
                       7.研发费用单独列示       研发费用        25,841,170.49元        15,578,398.30元
    
    
    - 106 - / 239
    
                       会计政策变更内容和   受影响的报表项目   本期受影响的报      上期重述金额      上期列报的报表项目及金
                原因                名称           表项目金额                                    额
     收到其他与经营活                                         收到其他与经营活动有关
                       8.收到与资产相关       动有关的现金     135,169,863.44元       276,569,492.67元    的现金:225,994,492.67元
                       的政府补助计入收到
                       其他经营活动中       收到其他与投资活    57,982,888.68元         45,448,756.78元    收到其他与投资活动有关
       动有关的现金                                            的现金:96,023,756.78元
    
    
    2、会计估计变更
    
    本期会计估计未发生变更。1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务
    
    状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用 □不适用
    
    本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    1.同一控制下的企业合并
    
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    - 107 - / 239
    
    2.非同一控制下的企业合并
    
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用 □不适用
    
    1.合并财务报表范围
    
    本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
    
    2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
    
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    
    3.合并财务报表抵销事项
    
    合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少
    
    数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子
    
    公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合
    
    并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。
    
    4.合并取得子公司会计处理
    
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
    
    - 108 - / 239
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
        1.合营安排的分类
        合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共
    同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和
    不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为
    合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发
    生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。
    
    
    2.共同经营的会计处理
    
        本公司为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照
    相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额
    确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份
    额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认
    共同经营发生的费用。
        本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且
    承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照
    相关企业会计准则的规定进行会计处理。
        3.合营企业的会计处理
        本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规
    定对合营企业的投资进行会计处理,本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度
    进行会计处理。
    
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、
    
    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用 □不适用
    
    1.外币业务折算
    
    本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化
    
    - 109 - / 239
    
    条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均
    
    计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率
    
    折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价
    
    值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作
    
    为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
    
    2.外币财务报表折算
    
    本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    
    10.金融工具
    
    √适用 □不适用
    
    1.金融工具的分类及确认
    
    金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具。
    
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确
    
    - 110 - / 239
    
    定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    
    2.金融工具的计量
    
    本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
    
    3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
    
    如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    
    4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法
    
    金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
    
    5.金融资产减值
    
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    
    - 111 - / 239
    
    以成本计量的金融资产发生减值时,应当对该金融资产进行减值测试并计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。
    
    当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。
    
    对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:
    
    公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
    
    公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。
    
    取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已
    
    成本的计算方法 到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为
    
    投资成本。
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允
    
    期末公允价值的确定方法 价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其
    
    公允价值。
    
    持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反
    
    弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
    
    11.应收款项
    
    (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准      单项金额重大的应收款项为期末余额在
                                           800万元以上的应收账款和期末余额在
                                           50万元以上的其他应收款。
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提  单独进行减值测试,根据其未来现金流量
     方法                                  现值低于其账面价值的差额计提坏账准
                                           备
    
    
    (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方
     法)
     确定组合的依据                        款项性质及风险特征
    
    
    - 112 - / 239
    
     账龄分析法组合                        相同账龄的应收款项具有类似信用风险
                                           特征
     内部往来组合                          合并报表范围内的往来款
     按组合计提坏账准备的计提方法
     账龄分析法组合                        账龄分析法
     内部往来组合                          其他方法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
              账龄             应收账款计提比例(%)      其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                              5                         5
     其中:1年以内分项,                           5                         5
     可添加行
     1-2年                                       10                        10
     2-3年                                       15                        15
     3年以上
     3-4年                                       20                        20
     4-5年                                       20                        20
     5年以上                                      30                        30
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    12.存货
    
    √适用 □不适用
    
    1.存货的分类
    
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
    
    2.发出存货的计价方法
    
    存货发出时,采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。
    
    3.存货跌价准备的计提方法
    
    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可
    
    - 113 - / 239
    
    变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以
    
    该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要
    
    经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
    
    估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产
    
    负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别
    
    确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转
    
    回的金额。
    
    4.存货的盘存制度
    
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。13.持有待售资产
    
    √适用 □不适用
    
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;二是出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。
    
    初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    
    资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售
    
    资产,持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
    
    14.长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    1.初始投资成本确定
    
    对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日
    
    - 114 - / 239
    
    按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作
    
    为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并
    
    成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资
    
    成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本
    
    为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本
    
    按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得
    
    的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》
    
    的有关规定确定。
    
    2.后续计量及损益确认方法
    
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
    
    3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    
    对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。15.投资性房地产
    
    (1). 如果采用成本计量模式的:
    
    折旧或摊销方法
    
    本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
    
    - 115 - / 239
    
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。
    
    16.固定资产
    
    (1). 确认条件
    
    √适用□不适用
    
    1.固定资产确认条件
    
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。
    
    2.固定资产分类和折旧方法
    
    本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输工具、电器设备、其他设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。(2). 折旧方法
    
    √适用□不适用
    
         类别         折旧方法     折旧年限(年)     残值率        年折旧率
     房屋建筑物    年限平均法     8-35           3              12.125-2.77
     机器设备      年限平均法     6-12           3              16.17-8.08
     运输工具      年限平均法     8-12           3              12.125-8.08
     电器设备      年限平均法     6-8            3              16.17-12.125
     其他设备      年限平均法     3-8            3              32.33-12.125
    
    
    (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用 □不适用
    
    融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
    
    - 116 - / 239
    
    值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折
    
    旧政策计提折旧及减值准备。
    
    17.在建工程
    
    √适用 □不适用
    
    本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
    
    18.借款费用
    
    √适用 □不适用
    
    1.借款费用资本化的确认原则
    
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,
    
    计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活
    
    动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    2.资本化金额计算方法
    
    资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。
    
    借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用
    
    - 117 - / 239
    
    一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一
    
    般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或
    
    溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息
    
    金额。
    
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
    
    19.生物资产
    
    □适用 √不适用
    
    20.油气资产
    
    □适用 √不适用
    
    21.无形资产
    
    (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1.无形资产的计价方法
    
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    
    本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
    
    使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:
    
                       资产类别                  使用寿命(年)                 摊销方法
                                土地使用权                             30-50年                      直线法
                                专利权及非专利技术                     10-20年                      直线法
                                管理软件                                5-10年                       直线法
    
    
    - 118 - / 239
    
                       资产类别                  使用寿命(年)                 摊销方法
                                其他                                    5-10年                       直线法
    
    
    2.使用寿命不确定的判断依据
    
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
    
    每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
    
    (2). 内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
    
    22.长期资产减值
    
    √适用 □不适用
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债
    
    - 119 - / 239
    
    表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
    
    面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。
    
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。23.长期待摊费用
    
    √适用 □不适用
    
    本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    24.职工薪酬
    
    (1). 短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
    
    - 120 - / 239
    
    (2). 离职后福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3). 辞退福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4). 其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
    
    25.预计负债
    
    □适用 √不适用
    
    26.股份支付
    
    □适用 √不适用
    
    27.优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用 √不适用
    
    28.收入
    
    √适用 □不适用
    
    1、收入确认原则
    
    - 121 - / 239
    
    (1)销售商品
    
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    (2)让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    2.收入确认的具体方法
    
    公司主要销售泡沫镍、镍氢电池、汽车混合动力系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    29.政府补助
    
    √适用□不适用
    
    1.政府补助的类型及会计处理
    
    政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    
    与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的
    
    - 122 - / 239
    
    政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、
    
    系统的方法分期计入当期损益。
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    
    本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本
    
    公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    
    2.政府补助确认时点
    
    政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。
    
    30.递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用 □不适用
    
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
    
    3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在
    
    - 123 - / 239
    
    可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
    
    得额时,确认递延所得税资产。
    
    31.租赁
    
    (1). 经营租赁的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。(2). 融资租赁的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
    
    32.其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用 √不适用
    
    33.重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1). 重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
     会计政策变更的内容和原          审批程序          备注(受重要影响的报表项
               因                                           目名称和金额)
     1.应收票据和应收账款合   按财政部发布的《关于修订 应收票据及应收账款:
     并列示                   印发2018年度一般企业财   572,522,280.50元
                              务报表格式的通知》(财会
                              〔2018〕15号)执行。
     2.工程物资并入在建工程   按财政部发布的《关于修订 在建工程:180,528,442.65
     列示                     印发2018年度一般企业财   元
                              务报表格式的通知》(财会
                              〔2018〕15号)执行。
     3.应付票据和应付账款合   按财政部发布的《关于修订 应付票据及应付账款:
     并列示                   印发2018年度一般企业财   606,818,906.75元
                              务报表格式的通知》(财会
    
    
    - 124 - / 239
    
                              〔2018〕15号)执行。
     4.应付利息、应付股利计   按财政部发布的《关于修订 其他应付款:
     入其他应付款项目列示     印发2018年度一般企业财   44,737,521.17元
                              务报表格式的通知》(财会
                              〔2018〕15号)执行。
     5.专项应付款计入长期应   按财政部发布的《关于修订 长期应付款:
     付款列示                 印发2018年度一般企业财   863,781,438.55元
                              务报表格式的通知》(财会
                              〔2018〕15号)执行。
     6.管理费用列报调整       按财政部发布的《关于修订 管理费用:305,861,880.16
                              印发2018年度一般企业财   元
                              务报表格式的通知》(财会
                              〔2018〕15号)执行。
     7.研发费用单独列示       按财政部发布的《关于修订 研发费用:25,841,170.49
                              印发2018年度一般企业财   元
                              务报表格式的通知》(财会
                              〔2018〕15号)执行。
     8.收到与资产相关的政     按财政部发布的《关于修订 收到其他与经营活动有关
     府补助计入收到其他经营   印发2018年度一般企业财   的现金: 135,168,863.44
     活动中                   务报表格式的通知》(财会 元
                              〔2018〕15号)执行。
    
    
    其他说明
    
    财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
    
    (2). 重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34.其他
    
    □适用 √不适用
    
    六、 税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
              税种                  计税依据                    税率
     增值税                 销售货物或提供应税劳务    5%、6%、10%、17%、16%
     房产税                 从价计征的,按房产原值一  1.2%、12%
    
    
    - 125 - / 239
    
                            次减除20%后余值的1.2%计
                            缴;从租计征的,按租金收
                            入的12%计缴
     消费税
     营业税
     城市维护建设税         应缴流转税税额            7%
     教育费附加             应缴流转税税额            3%
     地方教育费附加         应缴流转税税额            2%
     企业所得税             应纳税所得额              25%、15%、10%、16.5%、21%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                 纳税主体名称                        所得税税率(%)
     香港科力远能源科技有限公司                                           16.5%
     美国科力远商贸有限公司                                                 21%
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用 □不适用
    
     纳税主体名称                  所得税税   优惠期间          优惠原因
                                   率
     湖南科霸汽车动力电池有限责任  15%        2018年--2021年    高新技术企业
     公司
     科力远混合动力技术有限公司    15%        2017年--2019年    高新技术企业
     福建省福工动力技术有限公司    15%        2017年--2020年    高新技术企业
     厦门市福工动力技术有限公司    15%        2017年--2020年    高新技术企业
     兰州金川科力远电池有限公司    15%        2017年--2020年    高新技术企业
     益阳科力远电池有限责任公司    15%        2016年--2019年    高新技术企业
     常德力元新材料有限责任公司    15%        2017年--2020年    高新技术企业
     先进储能材料国家工程研究中心  15%        2017年--2020年    高新技术企业
     有限责任公司
     深圳先进储能材料国家工程研究  15%        2017年--2020年    高新技术企业
     中心有限公司
    
    
    3. 其他
    
    □适用 √不适用
    
    七、 合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用 □不适用
    
    - 126 - / 239
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                  期末余额                    期初余额
     库存现金                           261,979.02                  320,589.81
     银行存款                       944,317,406.82            1,648,393,564.71
     其他货币资金                   135,651,594.50              161,241,597.16
     合计                         1,080,230,980.34            1,809,955,751.68
       其中:存放在境外              10,421,243.03               33,958,476.68
        的款项总额
    
    
    其他说明
    
    其他货币资金包括为开具银行承兑汇票存入保证金121,730,236.92元,为开具信用证存入保证金2,784,603.07元,为期货业务存入保证金2,807,082.75元,用于回购库存股证券户资金8,275,671.76元及其他存入保证金54,000.00元。
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                     期末余额               期初余额
     镍板期货                                            2,508,758.00              3,199,561.69
                 合计                       2,508,758.00           3,199,561.69
    
    
    其他说明:
    
    期末衍生金融资产为镍板期货衍生工具,根据期末镍板期货市场价格确定其公允价值。
    
    4、应收票据及应收账款
    
    总表情况
    
    (1).分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                    期末余额                期初余额
     应收票据                            19,355,881.67           23,141,219.08
     应收账款                           553,166,398.83          367,639,515.72
               合计                     572,522,280.50          390,780,734.80
    
    
    其他说明:
    
    - 127 - / 239
    
    □适用√不适用
    
    应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                    期末余额                 期初余额
     银行承兑票据                        19,355,881.67           18,141,219.08
     商业承兑票据                                                 5,000,000.00
              合计                       19,355,881.67           23,141,219.08
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期末终止确认金额         期末未终止确认金额
     银行承兑票据                        67,316,864.99
     商业承兑票据
              合计                       67,316,864.99
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       期末余额                                   期初余额
          账面余额       坏账准备                   账面余额       坏账准备
    类                            计                                        计
    别             比             提     账面                比             提     账面
          金额     例     金额     比     价值       金额     例     金额     比     价值
                  (%)             例                         (%)             例
                                (%)                                      (%)
    
    
    - 128 - / 239
    
    单
    项
    金
    额
    重
    大
    并
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    应
    收
    账
    款
    按584,958,44   99. 31,981,178 5.4 552,977,26 388,885,61 98. 21,436,611 5.5 367,449,00
    信       1.80  05        .32   7       3.48       6.07  62        .58   1       4.49
    用
    风
    险
    特
    征
    组
    合
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    应
    收
    账
    款
    
    
    - 129 - / 239
    
    单5,612,733.   0.9 5,423,598. 96. 189,135.35 5,452,151. 1.3 5,261,639. 96. 190,511.23
    项         50   5         15  63                     17   8         94  51
    金
    额
    不
    重
    大
    但
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    应
    收
    账
    款
    合590,571,17   /  37,404,776  /   553,166,39 394,337,76  /  26,698,251  /  367,639,51
    计       5.30            .47            8.83       7.24            .52     5.72
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           账龄                               期末余额
                           应收账款            坏账准备         计提比例(%)
     1年以内
     其中:1年以内分
     项
     1年                  558,916,762.02       27,945,838.10                  5
     1年以内小计          558,916,762.02       27,945,838.10                  5
     1至2年                11,174,141.22        1,117,414.12                 10
     2至3年                 5,434,027.36          815,104.10                 15
     3年以上
     3至4年                 5,437,892.68        1,087,578.54                 20
     4至5年                 1,834,420.91          366,884.18                 20
     5年以上                2,161,197.61          648,359.28                 30
           合计           584,958,441.80       31,981,178.32
    
    
    - 130 - / 239
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
    
    √适用 □不适用
    
    期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
    
    期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项账面余额合计5,612,733.50元,坏账准备合计5,423,598.15元。
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额10,706,524.95元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用 □不适用
    
        单位名称    期末余额          占应收账款总额的   坏账准备余额
                                      比例(%)
            1           182,296,200.00               30.87          9,114,810.00
            2            90,238,903.98               15.28          4,511,945.20
            3            30,901,520.31                5.23          1,545,076.02
            4            19,214,703.40                3.25            960,735.17
            5            17,716,100.00                3.00            885,805.00
          合计        340,367,427.69              57.63        17,018,371.39
    
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    - 131 - / 239
    
    □适用 √不适用
    
    5、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄               期末余额                        期初余额
                      金额          比例(%)          金额          比例(%)
     1年以内      39,504,287.17           94.30   64,181,989.94           94.14
     1至2年        1,958,240.03            4.67    3,779,441.20            5.54
     2至3年          276,267.58            0.66      148,697.55            0.22
     3年以上         155,398.77            0.37       66,457.79            0.10
        合计      41,894,193.55          100.00   68,176,586.48          100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
     债权单位          债务单位    期末余额       账龄           未结算原因
     科力远混合动         1        1,157,247.00   1-2年          对方未结算
     力技术有限公
     司
     合计                          1,157,247.00
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用 □不适用
    
             单位名称         期末余额                 占预付款项总额的比例(%)
                 1                          12,566,400.00                      30.00
                 2                           9,330,102.00                      22.27
                 3                           4,826,383.84                      11.52
                 4                           2,665,508.17                       6.36
                 5                           1,276,987.50                       3.05
               合计                     30,665,381.51                    73.20
    
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    6、其他应收款
    
    总表情况
    
    (1). 分类列示
    
    √适用□不适用
    
    - 132 - / 239
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                    期末余额                期初余额
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                         120,121,558.62           93,085,364.40
     合计                               120,121,558.62           93,085,364.40
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1). 其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       期末余额                                 期初余额
          账面余额       坏账准备                  账面余额       坏账准备
    类                                                                     计
    别            比例           计提    账面               比例            提    账面
          金额    (%)    金额   比例    价值       金额     (%)    金额    比    价值
                                 (%)                                       例
                                                                        (%)
    
    
    - 133 - / 239
    
    单70,000,877  55.1  2,000,87 2.86 68,000,000
    项        .95    4      7.95             .00
    金
    额
    重
    大
    并
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    其
    他
    应
    收
    款
    按56,327,897  44.3  4,206,33 7.47 52,121,558 102,655,86 99.3 9,594,225 9.3 93,061,63
    信        .34    7      8.72             .62       4.71    8       .99   5      8.72
    用
    风
    险
    特
    征
    组
    合
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    其
    他
    应
    收
    款
    
    
    - 134 - / 239
    
    单619,547.51  0.49  619,547. 100.       0.00 643,273.19 0.62 619,547.5 96. 23,725.68
    项                       51   00                                    1  31
    金
    额
    不
    重
    大
    但
    单
    独
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    的
    其
    他
    应
    收
    款
    合126,948,32  100.  6,826,76 5.38 120,121,55 103,299,13 100. 10,213,77 9.8 93,085,36
    计       2.80  00       4.18            8.62       7.90  00       3.50  9  4.4
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             期末余额
       其他应收款     其他应收款     坏账准备    计提比例(%)     计提理由
       (按单位)
           1        68,000,000.00                               2019年1月4
                                                                 号收回
           2         1,000,877.95  1,000,877.95          100.00  预计无法收回
           3         1,000,000.00  1,000,000.00          100.00  预计无法收回
          合计      70,000,877.95  2,000,877.95
    
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            账龄                                期末余额
                            其他应收款          坏账准备        计提比例(%)
     1年以内
    
    
    - 135 - / 239
    
     其中:1年以内分项
     1年                     45,436,122.63      2,271,806.13                  5
     1年以内小计             45,436,122.63      2,271,806.13                  5
     1至2年                   2,111,665.49        211,166.55                 10
     2至3年                   2,438,421.83        365,763.27                 15
     3年以上
     3至4年                   1,611,177.58        322,235.52                 20
     4至5年                   3,837,856.92        767,571.38                 20
     5年以上                    892,652.89        267,795.87                 30
            合计             56,327,897.34      4,206,338.72               7.47
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (2). 按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币
    
    种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     押金保证金                          18,610,705.44             2,576,921.64
     应收暂付款                          29,249,540.88            22,841,376.25
     应收常德土地收储款                                           51,812,094.00
     应收佛山禅城区政府补助               7,884,000.00            22,800,000.00
     科能股权转让款                      68,000,000.00
     其他                                 3,204,076.48             3,268,746.01
               合计                     126,948,322.80           103,299,137.90
    
    
    (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额3,387,009.32元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    - 136 - / 239
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 款项的性                           占其他应收款    坏账准备
      单位名称      质       期末余额      账龄    期末余额合计    期末余额
                                                    数的比例(%)
         1      股权转让   68,000,000.00 1年以内            53.57
                款
         2      保证金      8,000,000.00 1年以内             6.30   400,000.00
         3      补助款      7,884,000.00 1年以内             6.21   394,200.00
         4      保证金      4,000,000.00 1年以内             3.15   200,000.00
         5      应收暂付    3,172,000.00 4-5年              2.50   634,400.00
                款
        合计        /     91,056,000.00     /                    1,628,600.00
    
    
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         单位名称      政府补助项     期末余额      期末账龄     预计收取的时
                         目名称                                 间、金额及依据
     佛山科力远汽车    混动汽车市    7,884,000.00  1年以内       2019年4月3日
     科技服务有限公    场推广费用                                已收到款项
     司                补贴
    
    
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用 √不适用
    
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    7、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项              期末余额                            期初余额
    
    
    - 137 - / 239
    
    目  账面余额    跌价准备    账面价值    账面余额    跌价准备    账面价值
    原138,909,065   4,684,752. 134,224,312 124,285,733 2,314,023. 121,971,710
    材         .34         61         .73         .64         48         .16
    料
    在44,616,869.   236,654.92 44,380,214. 43,529,794. 1,819,658. 41,710,136.
    产          55                      63          99         98          01
    品
    库126,795,353   16,314,156 110,481,197 127,817,971 20,430,359 107,387,612
    存         .17        .00         .17         .49        .28         .21
    商
    品
    周
    转
    材
    料
    消
    耗
    性
    生
    物
    资
    产
    建
    造
    合
    同
    形
    成
    的
    已
    完
    工
    未
    结
    算
    资
    产
    低  207,514.08              207,514.08 1,107,749.3             1,107,749.3
    值                                               9                       9
    易
    耗
    品
    
    
    - 138 - / 239
    
    发17,428,337.              17,428,337. 16,562,778.             16,562,778.
    出          48                      48          42                      42
    商
    品
    委2,145,182.1              2,145,182.1 3,817,903.6             3,817,903.6
    托           6                       6           3                       3
    加
    工
    物
    资
    合330,102,321  21,235,563 308,866,758 317,121,931 24,564,041 292,557,889
    计.78          .53        .25         .56         .74        .82
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      期初余      本期增加金额        本期减少金额
          项目          额       计提      其他    转回或转    其他    期末余额
                                                      销
     原材料           2,314,0  3,386,39                      1,015,66  4,684,75
                          23.48      2.28                            3.15      2.61
     在产品           1,819,6  56,212.8            1,639,21            236,654.
                          58.98         2                 6.88                   92
     库存商品         20,430,  3,941,53                      8,057,74  16,314,1
                        359.28       7.01                            0.29     56.00
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的
     已完工未结算资
     产
          合计        24,564,  7,384,14            1,639,21  9,073,40  21,235,5
                        041.74       2.11                 6.88      3.44     63.53
    
    
    确定可变现净值的具体依据说明
    
    资产负债表日,库存商品、发出商品、呆滞积压的周转材料等存货以其预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;原材料、在产品等需要经过加工的存货,以在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
    
    - 139 - / 239
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    8、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    9、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    10、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
    待抵扣增值税                          64,405,206.29          136,451,247.40
    预缴消费税                                                       461,467.54
    预缴企业所得税                         4,923,054.17           15,094,017.89
    预缴房产、土地使用税                     534,954.53              534,955.48
    待摊费用                                                          44,885.26
               合计                       69,863,214.99          152,586,573.57
    
    
    11、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
    
    的相关说明□适用√不适用其他说明
    
    - 140 - / 239
    
    □适用√不适用
    
    12、持有至到期投资
    
    (1). 持有至到期投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的持有至到期投资
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期重分类的持有至到期投资
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    13、长期应收款
    
    (1). 长期应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     期末余额                          期初余额              折
     项                                                                      现
     目    账面余额   坏账准备   账面价值    账面余额   坏账准备   账面价值   率
                                                                             区
                                                                             间
    融   65,266,263.9     0.00 65,266,263. 49,181,801.8     0.00 49,181,801.
    资              0                   90            2                   82
    租
    赁
    款
        其8,486,746.41         8,486,746.4 8,458,509.75          8,458,509.7
    中:                                 1                                 5
    未
    实
    现
    融
    资
    收
    益
    
    
    - 141 - / 239
    
    分   32,103,090.9 38,416.6 32,064,674. 39,180,841.3 61,876.5 39,118,964. 5%
    期              4        3          31            4        2          82
    收
    款
    销
    售
    商
    品
    分
    期
    收
    款
    提
    供
    劳
    务
     合  97,369,354.8 38,416.6 97,330,938. 88,362,643.1 61,876.5 88,300,766.  /
     计             4        3          21            6        2          64
    
    
    (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    14、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    本期增减变动
                              权益               宣告                      减值
     被投   期初         减   法下  其他  其他  发放   计提         期末  准备
     资单   余额  追加   少   确认  综合  权益  现金   减值  其他  余额  期末
      位          投资   投   的投  收益  变动  股利   准备               余额
                         资   资损  调整        或利
                               益                 润
     一、联营企业
     湖南   26,9               29,5                                  26,9
     省稀   60,3               36.5                                  89,8
    
    
    - 142 - / 239
    
     土产   13.5                  4                                  50.0
     业集      2                                                       6
     团有
     限公
     司
     科力   100,               63,9                                  164,
     美汽   319,               43,6                                  262,
     车动   191.               92.9                                  884.
     力电     66                  0                                    56
     池有
     限公
     司
     深圳   9,41         8,0   -116                                  1,29
     科力   3,68         00,   ,167                                  7,51
     远新   3.78         000    .13                                  6.65
     能源                .00
     股权
     投资
     基金
     (有限
     合伙)
     佛山   24,2               -8,0                                  16,2
     优行   89,5               10,2                                  79,3
     科力   98.8               03.9                                  94.9
     源汽      9                  8                                     1
     车租
     赁有
     限公
     司
     无锡   146,  21,1        -145                                  22,3
     明恒   928,  70,0        ,712                                  86,6
     混合   781.  00.0        ,114                                  67.1
     动力     69     0         .55                                     4
     技术
     有限
     公司
     小计   307,  21,1   8,0   -89,                                  231,
             911,   70,0   00,   865,                                     216,
             569.   00.0   000   256.                                     313.
               54      0   .00     22                                       32
             307,   21,1   8,0   -89,                                     231,
      合计   911,   70,0   00,   865,                                     216,
             569.   00.0   000   256.                                     313.
               54      0   .00     22                                       32
    
    
    - 143 - / 239
    
    其他说明
    
    注:控股子公司CHS公司本期确认对联营企业无锡明恒技术许可和委托开发收入330,188,679.11元、成本34,381,359.95元,根据准则规定,抵销顺流交易影响金额144,945,586.38元。
    
    - 144 - / 239
    
    15、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           房屋、建筑物  土地使用权   在建工程       合计
     一、账面原值
        1.期初余额
        2.本期增加金额     68,437,781.40                         68,437,781.40
        (1)外购
        (2)存货\固定资产 68,437,781.40                         68,437,781.40
     \在建工程转入
        (3)企业合并增加
        3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额        68,437,781.40                         68,437,781.40
     二、累计折旧和累计摊
     销
         1.期初余额
         2.本期增加金额    10,576,482.92                         10,576,482.92
        (1)计提或摊销    10,576,482.92                         10,576,482.92
         3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额        10,576,482.92                         10,576,482.92
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值     57,861,298.48                         57,861,298.48
        2.期初账面价值
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    16、固定资产
    
    总表情况
    
    (1). 分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
     固定资产                          1,595,442,536.17        1,422,045,465.66
     固定资产清理
                合计                   1,595,442,536.17        1,422,045,465.66
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项   房屋及建    机器设备    电器设备   运输工具   其他设备      合计
      目     筑物
     一、
     账
     面
     原
     值:
     1.
     期    772,691,5  902,360,257  32,611,51  58,534,42  35,043,20  1,801,240,9
     初        32.95          .79       4.73       2.04       4.41        31.92
     余
     额
     2.
     本
     期    178,421,2  147,035,561  13,926,13  5,936,909  12,048,25  357,368,072
     增        02.74          .66       9.34        .92       9.33          .99
     加
     金
     额
            (
     1)   8,554,617  115,307,093  11,580,98  5,760,972  10,908,92  152,112,597
     购          .75          .87       9.91        .59       3.21          .33
     置
            (
     2)
     在
     建    168,650,7  29,581,872.  2,345,149  98,290.60             200,676,082
     工        70.02           65        .43                                .70
     程
     转
     入
            (
     3)
     企
     业
     合
     并
     增
     加
            3
     4)
     外
     币    1,215,814  2,146,595.1             77,646.73  1,139,336  4,579,392.9
     折          .97            4                              .12            6
     算
     影
     响
     3.
     本
     期    69,437,36               114,351.0  1,777,651             71,338,586.
     减         8.67     9,215.38          6        .12                      23
     少
     金
     额
            (
     1)
     处                            114,351.0  1,777,651             1,901,217.5
     置                  9,215.38          6        .12                       6
     或
     报
     废
            (
     2)
     转    68,437,78                                                68,437,781.
     入         1.40                                                         40
     投
     资
     性
     房
     地
     产
            (
     3)   999,587.2                                                     999,587.27
     其            7
     他
     4.
     期    881,675,3  1,049,386,6  46,423,30  62,693,68  47,091,46  2,087,270,4
     末        67.02        04.07       3.01       0.84       3.74        18.68
     余
     额
     二、
     累
     计
     折
     旧
     1.
     期    83,611,25  246,718,188  13,631,74  17,249,60  17,984,67  379,195,466
     初         4.71          .43       4.15       8.05       0.92          .26
     余
     额
     2.
     本
     期    25,392,43  77,216,476.  5,681,284  8,771,777  6,695,949  123,757,927
     增         9.62           89        .07        .58        .08          .24
     加
     金
     额
            (
     1)   25,143,01  75,717,201.  5,681,284  8,746,838  6,015,582  121,303,922
     计         6.20           36        .07        .54        .33          .50
     提
            (249,423.41,499,275.5              24,939.04  680,366.7  2,454,004.7
     2)            2             3                                   5             4
     外
     币
     折
     算
     影
     响
     3.    10,576,48     6,133.75  109,904.8  432,989.5              11,125,510.
     本         2.92                       1          1                      99
     期
     减
     少
     金
     额
            (
     1)
     处                            109,904.8  432,989.5
     置                  6,133.75          1          1              549,028.07
     或
     报
     废
            (10,576,48                                                  10,576,482.
     2)         2.92                                                              92
     转
     入
     投
     资
     性
     房
     地
     产
     4.
     期    98,427,21  323,928,531  19,203,12  25,588,39  24,680,62  491,827,882
     末         1.41          .57       3.41       6.12       0.00          .51
     余
     额
     三、
     减
     值
     准
     备
     1.
     期
     初
     余
     额
     2.
     本
     期
     增
     加
     金
     额
            (
     1)
     计
     提
     3.
     本
     期
     减
     少
     金
     额
            (
     1)
     处
     置
     或
     报
     废
     4.
     期
     末
     余
     额
     四、
     账
     面
     价
     值
     1.
     期
     末    783,248,1  725,458,072  27,220,17  37,105,28  22,410,84  1,595,442,5
     账        55.61          .50       9.60       4.72       3.74        36.17
     面
     价
     值
     2.
     期
     初    689,080,2  655,642,069  18,979,77  41,284,81  17,058,53  1,422,045,4
     账        78.24          .36       0.58       3.99       3.49        65.66
     面
     价
     值
    
    
    截止2018年12月30日,本公司已提足折旧但仍继续使用的固定资产账面原值为52,709,138.8元。
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        账面原值        累计折旧       减值准备        账面价值
     机器设备     453,461,508.67  87,358,956.21                 366,102,552.46
    
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   账面价值           未办妥产权证书的原因
     科霸公司厂房                       76,339,609.28  尚未办理竣工结算
     兰州金川科力远电池有限             26,028,444.64  尚未办理竣工结算
     公司园区厂房
     佛山CHS联合厂房                   104,181,363.38  尚未办理竣工结算
     佛山CHS研发大楼                    38,465,995.19  尚未办理竣工结算
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    17、在建工程
    
    总表情况
    
    (1). 分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                    期末余额                期初余额
     在建工程                           156,322,295.43          104,707,471.76
     工程物资                            24,206,147.22           16,887,034.97
               合计                     180,528,442.65          121,594,506.73
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         期末余额                         期初余额
                            减                               减
       项目     账面余额    值    账面价值       账面余额    值    账面价值
                            准                               准
                            备                               备
    益阳科力  1,318,988.11      1,318,988.11     563,581.03        563,581.03
    远待安装
    设备
    常德新园 23,635,496.59     23,635,496.59   2,462,594.73      2,462,594.73
    区建设
    常德生产    875,221.95        875,221.95     458,979.07        458,979.07
    线建设
    CHS项目   2,665,645.17      2,665,645.17  12,390,550.31     12,390,550.31
    车载镍氢                                    5,461,294.45      5,461,294.45
    动力电池
    项目(科
    霸)
    科霸扩产 15,947,862.31     15,947,862.31     142,161.80        142,161.80
    项目
    科霸智能  7,843,308.22      7,843,308.22   1,331,085.83      1,331,085.83
    制造项目
    科霸C2项12,170,709.95       12,170,709.95
    目能增
    湘南项目  2,287,544.71      2,287,544.71   1,838,670.22      1,838,670.22
    工程
    佛山CHS  86,702,747.14     86,702,747.14  79,617,751.20     79,617,751.20
    园区建设
    电池PACK                                       35,759.16         35,759.16
    产业化
    零星工程  2,874,771.28      2,874,771.28     405,043.96        405,043.96
       合计  156,322,295.43    156,322,295.43 104,707,471.76    104,707,471.76
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                         工
                                                         程                  本
                                                         累                  期
                                                         计                  利
    项                            本期转   本期           投 工        其中:息 资
    目            期初   本期增   入固定   其他    期末   入 程 利息资 本期利 资 金
    名  预算数    余额   加金额   资产金   减少    余额   占 进 本化累 息资本 本 来
    称                              额     金额           预 度 计金额 化金额 化 源
                                                         算                  率
                                                         比                  (%
                                                         例                   )
                                                              (%
                                                              )
    益  28,585,  563,581 1,735,7 902,561  77,808 1,318,9 74 88                  其
    阳   000.00      .03   77.26     .62     .56   88.11 .4 .2                  他
    科                                                    0 2                   来
    力                                                                          源
    远
    待
    安
    装
    设
    备
    常  508,246  2,462,5 21,467, 294,395         23,635, 70 70                  其
    德  ,500.00    94.73  297.44     .58          496.59 .0 .0                  他
    新                                                    0 0                   来
    园                                                                          源
    区
    建
    设
    常  4,860,0  458,979 5,386,3 4,970,1         875,221 80 80                  其
    德    00.00      .07   52.51   09.63             .95 .0 .0                  他
    生                                                    0 0                   来
    产                                                                          源
    线
    建
    设
    C   29,610,  12,390, 6,013,1 14,811,  926,89 2,665,6 62 55                  其
    H    000.00   550.31   86.49  196.18    5.45   45.17 .1 .0                  他
    S                                                     5 0                   来
    项                                                                          源
    目
    车  680,000  5,461,2         5,461,2                 91 95                  其
    载  ,000.00    94.45           94.45                 .9 .0                  他
    镍                                                    0 0                   来
    氢                                                                          源
    动
    力
    电
    池
    项
    目
    (
    科
    霸
    )
    科  217,563  142,161 43,389, 26,545,         16,986, 79 90  3,208, 3,208, 4.金
    霸  ,000.00      .80  194.46  259.26          097.00 .0 .0  859.93 859.93 75融
    扩                                                    7 0                   机
    产                                                                          构
    项
    目
    科  418,500  1,331,0 6,512,2                 7,843,3 27 27                  其
    霸  ,000.00    85.83   22.39                   08.22 .4 .4                  他
    智                                                    2 2                   来
    能                                                                          源
    制
    造
    项
    目
    C    55,080,           11,132,                   11,132, 22 22
    2     000.00            475.26                    475.26 .1 .1
    增                                                    0 0
    能
    项
    目
    湘           1,838,6 3,326,8 2,878,0         2,287,5                        其
    南             70.22   97.12   22.63           44.71                        他
    项                                                                          来
    目                                                                          源
    工
    程
    佛  567,967  79,617, 153,277 144,789  1,403, 86,702, 70 82  5,567, 5,567, 2.其
    山  ,000.00   751.20 ,478.02 ,245.36  236.72  747.14 .3 .5  626.79 626.79  5他
    C                                                     0 0                   来
    H                                                                           源
    S
    园
    区
    建
    设
    合  2,510,41 104,266 252,240  200,652  2,407, 153,447        8,776, 8,776, /  /
    计  1,500.00 ,668.64 ,880.95  ,084.71  940.73 ,524.15        486.72 486.72
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    (1). 工程物资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        期末余额                           期初余额
                           减                                 减
     项目     账面余额     值     账面价值       账面余额    值    账面价值
                           准                                 准
                           备                                 备
     研发   24,206,147.22       24,206,147.22  16,887,034.97      16,887,034.97
     专用
     物资
     合计   24,206,147.22       24,206,147.22  16,887,034.97      16,887,034.97
    
    
    18、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    19、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    20、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        非
      项  土地使用  专 专 专利权及非             车辆牌
      目     权     利 利  专利技术   管理软件     照       其他       合计
                     权 技
                        术
     一、
     账
     面
     原
     值
          407,413,0         328,287,03  15,765,2   8,528,0   2,483,2  762,476,60
     1.        88.89                0.09      06.89     00.00     75.66         1.53
     期
     初
     余
     额
         210,122,00         821,591,06  13,394,9             471,683  845,579,68
     .本       9.60              0.69     31.22                .59        5.10
     期
     增
     加
     金
     额
          10(,122,00                      12,759,6                       22,881,694
     1)         9.60                          85.02                               .62
     购
     置
            (                820,858,49                                  820,858,49
     2)                             9.56                                         9.56
     内
     部
     研
     发
            (
     3)
     企
     业
     合
     并
     增
     加
            (               732,561.13  635,246.             471,683  1,839,490.
     4)                                         20                  .59           92
     外
     币
     报
     表
     折
     算
     差
     额
          140,711,2                                                       140,711,20
     3.        01.74                                                             1.74
     本
     期
     减
     少
     金
     额
          1(40,711,2                                                     140,711,20
     1)        01.74                                                             1.74
     处
     置
     4.   276,823,8         1,149,878,  29,160,1   8,528,0   2,954,9  1,467,345,
     期       96.75            090.78     38.11     00.00     59.25      084.89
     末
     余
     额
     二、
     累
     计
     摊
     销
     1.   39,010,02         59,725,753  5,485,30             1,134,5  105,355,62
     期        5.38               .83      8.19              33.20        0.60
     初
     余
     额
     2.   7,575,569         75,523,273  5,924,64             806,720  89,830,203
     本         .36               .19      0.51                .89         .95
     期
     增
     加
     金
     额
     (1  7,575,569         74,870,898  5,701,95             760,393  88,908,813
     )计       .36               .67      2.18                .34         .55
     提
     2)                     652,374.52  222,688.             46,327.  921,390.40
     外                                      33                 55
     币
     报
     表
     折
     算
     差
     额
     3.   7,413,235                                                      7,413,235.
     本         .19                                                          19
     期
     减
     少
     金
     额
     (1)  7,413,235                                                      7,413,235.
     处         .19                                                          19
     置
     4.   39,172,35         135,249,02  11,409,9             1,941,2  187,772,58
     期        9.55              7.02     48.70              54.09        9.36
     末
     余
     额
     三、
     减
     值
     准
     备
     1.
     期
     初
     余
     额
     2.
     本
     期
     增
     加
     金
     额
     1)
     计
     提
     3.
     本
     期
     减
     少
     金
     额
     1)
     处
     置
     4.
     期
     末
     余
     额
     四、
     账
     面
     价
     值
     1.   237,651,5         1,014,629,  17,750,1   8,528,0   1,013,7  1,279,572,
     期       37.20            063.76     89.41     00.00     05.16      495.53
     末
     账
     面
     价
     值
     2.   368,403,0         268,561,27  10,279,8   8,528,0   1,348,7  657,120,98
     期       63.51              6.26     98.70     00.00     42.46        0.93
     初
     账
     面
     价
     值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例62.17%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    21、开发支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              期初      本期增加金额           本期减少金额             期末
     项目     余额     内部开发  其   确认为无  转入当期    其他      余额
                          支出    他    形资产     损益
     1.科
     霸电
     池
     (1)B   7,874,205.   5,297.53                                         7,879,503
     MS-             91                                                           .44
     电池
     管理
     系统
     (2)    38,991,329  1,978,112       40,969,44
     大巴         .58        .05            1.63
     车电
     池管
     理项
     目
     (3)                 18,293,98                                         18,293,98
     轨道                   2.21                                          2.21
     项目
     (4)               130,716.2                                         130,716.2
     I项                       4                                             4
     目
     2.兰
     州科
     力远
     (1)H   2,764,076.  472,150.3                                         3,236,226
     EV项          25          5                                           .60
     目电
     池用
     合金
     粉
     (2)    165,131.54                   165,131.5
     镍氢                                      4
     动力
     电池
     回收
     3.长
     沙工
     程中
     心
     (1)  4,588,141.  3,179,256                                         7,767,397
     电池          23        .41                                           .64
     管理
     系统
     (BM
     S)开
     发项
     目
     (2)  3,871,708.  352,804.5       4,224,512
     电池          47          1             .98
     回收
     项目
     (3)               2,167,998                                         2,167,998
     燃料                    .91                                           .91
     电池
     项目
     4.深
     圳工
     程中
     心
     (1)    1,250,039.  416,005.4       1,666,044
     项目          44          0             .84
     024
     汽车
     启动
     电源
     (2)    1,351,102.  279,290.6       1,630,392
     项目          26          5             .91
     023
     便携
     式家
     庭储
     能
     (3)    125,834.59                               125,834.
     项目                                               59
     021C
     BTL
     实验
     室
     (4)               922,241.9                    343,386.            578,855.8
     1865                        6                          12                     4
     0大
     USB
     开发
     (5)               465,912.7                    25,135.9            440,776.7
     2A1.                        3                           4                     9
     5V
     USBA
     锂电
     (6)               176,646.1                                         176,646.1
     2A3.                        2                                                 2
     7V
     USBA
     锂电
     (7)               417,469.9                                         417,469.9
     RTG                         8                                                 8
     技术
     研发
     (8)               1,012,070       1,012,070
     储能                    .00             .00
     技术
     开发
     5.
     科力
     远
     CHS
     公司
     (1)    1,029,140,  208,874,9       711,386,2  34,381,3            492,247,9
     CHS        611.79      66.16            69.85      59.95                 48.15
     混合
     动力
     系统
     (2)B   58,512,795  1,291,840       59,804,63
     PS开         .72        .09            5.81
     发项
     目
     6.福
     工动
     力
     (1)  5,709,824.  2,267,076                    2,774,56   1,136,7  4,065,593
     商用          67        .49                      5.43     42.63        .10
     车混
     合系
     统
     (含
     镍氢
     电
     池)
     (2)  1,247,529.                               503,495.            744,034.6
     三合          77                                   15                   2
     一控
     制器
     总成
     (3)               66,458.31                                         66,458.31
     墨西
     哥增
     程式
     6米
     项目
     7.常
     德力
     元
     (1)               244,787.5                                         244,787.5
     T项                       2                                             2
     目
     (2)               328,575.9                                         328,575.9
     MC项                      0                                             0
     目
     合计   1,155,592,  243,343,6       820,858,4  38,153,7   1,136,7  538,786,9
                 331.22      59.52            99.56      77.18     42.63      71.37
    
    
    22、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     被投资单位名称                 本期增加            本期减少        期末余
     或形成商誉的事  期初余额  企业合并              处置                 额
           项                   形成的
     福建省福工动力  14,453,4                                          14,453,
     技术有限公司       65.63                                           465.63
           合计       14,453,4                                              14,453,
                          65.63                                               465.63
    
    
    (2). 商誉减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     被投资单位                      本期增加         本期减少
     名称或形成     期初余额        计提             处置            期末余额
     商誉的事项
     福建省福工   8,318,300.61  6,135,165.02                      14,453,465.63
     动力技术有
     限公司
        合计      8,318,300.61  6,135,165.02                      14,453,465.63
    
    
    (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长
    
    率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确
    
    认方法√适用□不适用
    
    商誉测试过程中的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5.5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率:
    
    2018-2019年税收优惠期间为10.91%,2020-2023年为10.69%;预测期以后的现金流
    
    量根据2023年现金流量确定,不再增长。
    
    减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
    
    公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映
    
    当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。
    
    上述对可收回金额的预计表明商誉出现 损失,并计提商誉减值准备。(5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目      期初余额    本期增加金额  本期摊销金额   其他减     期末余额
                                                         少金额
     装修改   15,135,900.04  5,336,807.38  3,571,686.03           16,901,021.39
     造工程
     排污权      218,049.95    326,646.22     47,192.16              497,504.01
     融资顾    3,422,629.57  2,870,000.00    577,124.76            5,715,504.81
     问费
     深圳租    3,643,330.63                1,571,716.67            2,071,613.96
     赁公司
     节油分
     成
      合计    22,419,910.19  8,533,453.60  5,767,719.62           25,185,644.17
    
    
    24、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              期末余额                      期初余额
          项目       可抵扣暂时性    递延所得税    可抵扣暂时性    递延所得税
                         差异          资产           差异           资产
       资产减值准   10,402,729.76  64,798,091.10   9,417,379.62   61,537,943.28
     备
       内部交易未      521,358.59   5,405,717.05   1,786,939.28   11,912,928.53
     实现利润
       可抵扣亏损                                  6,400,962.82   42,673,085.44
     合并报表范围      854,695.49   5,697,969.94   1,320,893.04    8,805,953.60
     内无形资产投
     资形成的资产
     账面价值小于
     计税基础
     税收与账面折      169,108.81     497,378.85     139,269.94      409,617.47
     旧差额(境外公
     司)
          合计      11,947,892.65  76,399,156.94  19,065,444.70  125,339,528.32
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                  期末余额                     期初余额
                       应纳税暂时性   递延所得税   应纳税暂时性   递延所得税
                           差异          负债          差异          负债
     非同一控制企业合
     并资产评估增值
     可供出售金融资产
     公允价值变动
     企业合并取得的资  3,320,439.50  20,773,314.74  3,708,699.40  23,349,339.53
     产账面价值大于计
     税基础
     企业合并取得的合  5,258,815.83  21,035,263.32  5,258,815.83  21,035,263.32
     并收益大于计税基
     础
           合计        8,579,255.33  41,808,578.06  8,967,515.23  44,384,602.85
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     可抵扣暂时性差异                      707,429.71
     可抵扣亏损                        382,033,316.95            241,663,717.62
              合计                     382,740,746.66            241,663,717.62
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           年份            期末金额           期初金额             备注
     2018年                                   25,093,434.90
     2019年                35,778,009.30      35,778,009.30
     2020年                10,031,366.81      12,730,078.51
     2021年                21,855,601.43      50,346,111.12
     2022年               117,716,083.79     117,716,083.79
     2023年               196,652,255.62                     最终以汇算清缴为
                                                             准
           合计           382,033,316.95     241,663,717.62          /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    25、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    预付工程、设备款                   101,991,998.93           127,900,363.01
    福工业绩补偿                        33,135,821.92
              合计                     135,127,820.85           127,900,363.01
    
    
    26、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    质押借款                                                   22,550,000.00
    抵押借款                          17,000,000.00             5,000,000.00
    保证借款                         709,828,478.55           797,380,534.32
    信用借款                                                   50,000,000.00
              合计                   726,828,478.55           874,930,534.32
    
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    28、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    29、应付票据及应付账款
    
    总表情况
    
    (1). 分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     应付票据                            302,406,875.14          481,687,134.67
     应付账款                            304,412,031.61          264,715,104.14
                合计                     606,818,906.75          746,402,238.81
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付票据
    
    (1). 应付票据列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         种类                                 期末余额             期初余额
     商业承兑汇票
     银行承兑汇票                             302,406,875.14    481,687,134.67
         合计                                 302,406,875.14    481,687,134.67
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
    
    应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                  期初余额
     1年以内(含1年)                276,290,783.81              220,876,745.90
     1年以上                          28,121,247.80               43,838,358.24
              合计                   304,412,031.61              264,715,104.14
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额           未偿还或结转的原因
                 1                        3,924,341.19  未催收
                 2                        1,967,657.84  未催收
                 3                        1,175,264.94  未结算
                合计                      7,067,263.97             /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    30、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     1年以内(含1年)                    8,632,830.94            144,382,961.09
     1年以上                             1,585,793.90                456,597.68
              合计                      10,218,624.84            144,839,558.77
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    31、应付职工薪酬
    
    (1). 应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           期初余额     本期增加     本期减少     期末余额
     一、短期薪酬          23,009,288.  397,838,978  385,802,418   35,045,848.
                                       92           .16           .36             72
     二、离职后福利-设定    416,469.76  22,780,333.  22,764,838.    431,964.78
     提存计划                                     80           78
     三、辞退福利
     四、一年内到期的其他
     福利
              合计           23,425,758.   420,619,311   408,567,257   35,477,813.
                                       68           .96           .14             50
    
    
    (2). 短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           期初余额     本期增加     本期减少     期末余额
     一、工资、奖金、津贴  22,196,946.  363,788,718  351,580,862   34,404,802.
     和补贴                         78          .75          .61            92
     二、职工福利费         690,604.00  13,740,637.  13,911,192.    520,049.00
                                                      55            55
     三、社会保险费          11,974.59  10,267,420.  10,267,281.     12,114.22
                                                      81            18
     其中:医疗保险费         6,338.97  8,296,774.8  8,296,475.5      6,638.19
                                                       1             9
           工伤保险费            76.25  1,441,116.0  1,440,950.1        242.13
                                                       7             9
           生育保险费         5,559.37   529,529.93   529,855.40      5,233.90
     四、住房公积金         109,763.55  8,095,252.9  8,097,870.9    107,145.55
                                                       1             1
     五、工会经费和职工教                1,946,948.1  1,945,211.1      1,737.03
     育经费                                        4            1
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
              合计           23,009,288.  397,838,978   385,802,418   35,045,848.
                                       92           .16           .36             72
    
    
    (3). 设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           期初余额     本期增加      本期减少     期末余额
     1、基本养老保险        413,403.10  21,602,789.   21,587,279.   428,913.30
                                                      43            23
     2、失业保险费            3,066.66  1,177,544.3   1,177,559.5     3,051.48
                                                       7              5
     3、企业年金缴费
             合计           416,469.76  22,780,333.   22,764,838.   431,964.78
                                                      80            78
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    32、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    增值税                               2,491,148.10             3,372,858.11
    消费税
    营业税
    企业所得税                           2,903,936.56            30,293,446.29
    个人所得税                           1,174,346.48             2,217,598.48
    城市维护建设税                         179,250.92               226,843.30
    房产税                                 845,350.32               326,122.88
    教育费附加及地方教育附                 134,992.57               170,393.92
    加
    印花税                                 139,488.26               365,922.69
    土地使用税                              36,803.15               434,531.85
    其他税费                                13,855.65                48,102.59
              合计                       7,919,172.01            37,455,820.11
    
    
    33、其他应付款
    
    总表情况
    
    (1). 分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     应付利息                                794,293.04              842,543.09
     应付股利
     其他应付款                           43,943,228.13           47,011,215.79
     合计                                 44,737,521.17           47,853,758.88
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付利息
    
    (1). 分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额               期初余额
     分期付息到期还本的长期借款             94,325.00                 94,325.00
     利息
     企业债券利息
     短期借款应付利息                      699,968.04                748,218.09
     划分为金融负债的优先股\永
     续债利息
                合计                       794,293.04               842,543.09
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    (1). 分类列示
    
    □适用√不适用
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     押金保证金                        13,271,426.88              8,317,949.50
     应付暂收及其他款项                30,671,801.25             38,693,266.29
              合计                     43,943,228.13             47,011,215.79
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    34、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    35、1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    36、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    □适用 √不适用
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、长期借款
    
    (1).长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    质押借款
    抵押借款                           15,333,332.00             23,000,000.00
    保证借款                          380,000,000.00            390,000,000.00
    信用借款
              合计                    395,333,332.00            413,000,000.00
    
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    √适用□不适用
    
    抵押借款利率区间为5.225%~5.50%,保证借款利率为4.90%
    
    38、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
    
    工具)□适用√不适用(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明□适用 √不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    39、长期应付款
    
    总表情况
    
    (1). 分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
     长期应付款                          863,781,438.55          600,000,000.00
     专项应付款                                                  182,000,000.00
     合计                                863,781,438.55          782,000,000.00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    长期应付款
    
    (1). 按款项性质列示长期应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                    期初余额                期末余额
     佛山CHS公司明股实债                600,000,000.00          600,000,000.00
     应付融资租赁款                     263,781,438.55
    
    
    专项应付款
    
    (1). 按款项性质列示专项应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目        期初余额     本期增加     本期减少     期末余额   形成原因
     中国农    182,000,000.00             182,000,000.00            专项建设基
     发重点                                                         金
     建设基
     金有限
     公司
       合计    182,000,000.00             182,000,000.00                 /
    
    
    40、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    41、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    42、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目     期初余额       本期增加      本期减少       期末余额      形成
                                                                          原因
     政府   212,476,718.41  6,750,000.00  28,515,468.04  190,711,250.37
     补助
      合计  212,476,718.41  6,750,000.00  28,515,468.04  190,711,250.37    /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            本期新   本期计入                                 与资产
      负债项目   期初余额   增补助   营业外收  本期计入其  其他变  期末余额   相关/
                             金额     入金额   他收益金额    动               与收益
                                                                                相关
      镍氢动力   2,133,333                      533,333.33          1,600,000  与资产
     电池项目          .34                                                .01  相关
     及新型储
     能电池项
     目补贴款
     益阳科力    8,855,640                      493,589.76          8,362,051  与资产
     远产业园          .96                                                .20  相关
     光伏发电
     示范项目
     补贴款
     先进储能    18,750,00                      3,750,000.          15,000,00  与资产
     材料国家         0.00                              00               0.00  相关
     工程研究
     中心创新
     能力建设
     项目
     动力型镍    3,000,000                      281,250.00          2,718,750  与资产
     系列电池          .00                                                .00  相关
     产业技术
     开发项目
     先进储能    7,000,000                                          7,000,000  与资产
     材料国家          .00                                                .00  相关
     工程研究
     中心建设
     配套资金
     南山区新    1,750,000                      375,000.00          1,375,000  与资产
     能源发电          .00                                                .00  相关
     储能应用
     示范和检
     测平台
     自主创新    10,000,00                                          10,000,00  与资产
     和高技术         0.00                                               0.00  相关
     产业化项
     目
     楼宇储能    5,000,000                                          5,000,000  与资产
     系统产业          .00                                                .00  相关
     化项目
     创新能力    15,000,00                                          15,000,00  与资产
     建设项目         0.00                                               0.00  相关
     资金
     招研引智    450,000.0                       75,000.00          375,000.0  与资产
     项目                0                                                  0  相关
     年产4.8     7,068,000                      1,178,000.          5,890,000  与资产
     万台新能          .00                              00                .00  相关
     源汽车用
     稀土镍氢
     合金动力
     电池模块
     产业化
     混合动力    39,267,61                      6,127,142.          33,140,47  与资产
     电池镍氢         9.05                              86               6.19  相关
     电池实施
     方案
     天然气分    7,584,000                      439,652.17  6,320,  824,347.8  与资产
     布式能源          .00                                  000.00          3  相关
     站工程
     自主创新    12,000,00                                          12,000,00  与资产
     及产业化         0.00                                               0.00  相关
     项目配套
     资金
     节能与新    41,256,25                      4,715,000.          36,541,25  与资产
     能源汽车         0.00                              00               0.00  相关
     动力电池
     关键基体
     材料实施
     项目
     RTG节能型   2,000,000                                          2,000,000  与资产
     混动储能          .00                                                .00  相关
     系统关键
     技术研发
     扶持资金
     深圳先进    8,000,000                                          8,000,000  与资产
     储能材料          .00                                                .00  相关
     国家工程
     研究中心
     创新能力
     建设
     先进泡沫    11,361,87                      1,227,499.          10,134,37  与资产
     镍金属材         5.06                              92               5.14  相关
     料绿色关
     键工艺制
     造综合改
     造补助
     智能制造    12,000,00                                  3,000,  9,000,000  与资产
     综合标准         0.00                                  000.00        .00  相关
     化与新模
     式应用补
     助
     节能与新               6,750,0                                6,750,000  与资产
     能源汽车                 00.00                                      .00  相关
     用动力电
     池极片技
     改工程项
     目
                  212,476,7  6,750,0              19,195,468  9,320,  190,711,2
                      18.41     00.00                     .04  000.00      50.37
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    注:1、天然气分布式能源站工程项目,子公司科霸公司由于分布式能源工程二期项目不能在2018年6月30日之前完成项目,故于2018年5月退回其中632万元补助资金。
    
    2、智能制造综合标准化与新模式应用补助,子公司科霸公司与另外四方签订协议,该项补助资金的25%需支付给另外四方300万,补助资金的300万于2018年6月底前已支付。
    
    43、其他非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     债转股借入资金                       2,690,000.00            7,690,000.00
                合计                      2,690,000.00            7,690,000.00
    
    
    其他说明:
    
    根据科霸公司与湖南高新创业投资集团有限责任公司(以下简称湖南高新创投公司)于2013年4月19日签订的《可转股债权投资协议》,湖南高新创投公司以债转股的形式对科霸公司出借资金769.00万元。根据协议约定,该借款资金在协议签订之日起3年后可选择实施债转股,如在约定时间湖南高新创投公司不能将其债权转为股权,科霸公司将按约定偿还湖南高新创投公司款项。本期科霸公司已偿还500万元。44、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   本次变动增减(+、一)
                期初余额      发行         公积                    期末余额
                              新股  送股   金    其他   小计
                                           转股
      股份  1,469,686,680.00                                  1,469,686,680.00
      总数
    
    
    45、其他权益工具
    
    (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    46、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目         期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     资本溢价(股  812,877,968.19                                812,877,968.19
     本溢价)
     其他资本公        173,365.50                                    173,365.50
     积
         合计      813,051,333.69                                813,051,333.69
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    47、库存股
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目         期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     股票回购                      11,724,328.24                  11,724,328.24
         合计                      11,724,328.24                  11,724,328.24
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    2018年10月22日第二次临时股东大会审议通过了公司以集中竞价交易方式回购股份的方案。公司本次回购价格不超过每股6.28元,即以每股6.28元或更低的价格回购股票,不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%(按照孰高原则)。回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购股份价格不超过人民币6.28元/股的条件下,本次回购股份数量将不少于1,592.36万股,占公司目前已发行总股本(公司总股本1,469,686,680股)比例不少于1.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司本次回购,回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项,回购股份将全部予以注销。
    
    48、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                              本期发生金额
                                         减:前期
                    期初      本期所得    计入其   减:             税后归属    期末
        项目        余额      税前发生    他综合   所得  税后归属   于少数股    余额
                                 额      收益当   税费  于母公司      东
                                         期转入    用
                                          损益
     一、不能重
     分类进损益
     的其他综合
     收益
     其中:重新
     计量设定受
     益计划变动
     额
       权益法下
     不能转损益
     的其他综合
     收益
     二、将重分   -54,223,6   10,732,88                  9,777,35   955,529.  -44,446
     类进损益的       43.63        7.50                      7.79         71  ,285.84
     其他综合收
     益
     其中:权益
     法下可转损
     益的其他综
     合收益
       可供出售
     金融资产公
     允价值变动
     损益
       持有至到
     期投资重分
     类为可供出
     售金融资产
     损益
       现金流量
     套期损益的
     有效部分
       外币财务   -54,223,6   10,732,88                  9,777,35   955,529.  -44,446
     报表折算差       43.63        7.50                      7.79         71  ,285.84
     额
     其他综合收   -54,223,6   10,732,88                  9,777,35   955,529.  -44,446
     益合计           43.63        7.50                      7.79         71  ,285.84
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    无
    
    49、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    50、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    法定盈余公积    29,990,096.10                                29,990,096.10
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
         合计       29,990,096.10                                29,990,096.10
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    51、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      本期                   上期
     调整前上期末未分配利润              -180,290,009.37        -202,305,657.91
     调整期初未分配利润合计数(调
     增+,调减-)
     调整后期初未分配利润                -180,290,009.37        -202,305,657.91
     加:本期归属于母公司所有者的          21,720,705.01          22,015,648.54
     净利润
     减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利
        转作股本的普通股股利
     期末未分配利润                      -158,569,304.36        -180,290,009.37
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
    
    52、营业收入和营业成本
    
    (1). 营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     项              本期发生额                          上期发生额
     目        收入              成本              收入              成本
     主  1,639,268,257.64  1,482,341,326.32  1,524,629,395.85  1,350,695,915.89
     营
     业
     务
     其    253,364,146.18     77,077,850.03     40,429,486.39     22,687,251.96
     他
     业
     务
     合  1,892,632,403.82  1,559,419,176.35  1,565,058,882.24  1,373,383,167.85
     计
    
    
    53、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  本期发生额                上期发生额
     消费税
     营业税
     城市维护建设税                      1,434,627.15              1,419,748.71
     教育费附加                          1,053,733.32              1,072,121.68
     资源税
     房产税                              7,110,987.40              6,189,342.89
     土地使用税                          4,652,926.03              4,007,349.12
     车船使用税
     印花税                              2,029,022.77              3,023,202.31
     其他                                  264,985.56                354,544.01
              合计                      16,546,282.23             16,066,308.72
    
    
    54、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                             24,254,803.25           22,302,872.60
     办公、差旅、招待及宣传费             17,000,544.80           26,191,422.05
     交通运输费                           12,779,485.00           14,375,099.41
     商业保险及样品报检费                    917,896.34              902,806.05
     租赁费                                2,670,263.01            2,905,002.93
     其它                                  3,453,897.71            3,598,281.35
                合计                      61,076,890.11           70,275,484.39
    
    
    55、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     职工薪酬                               118,955,738.72       97,015,896.56
     办公、差旅、招待及宣传费                47,090,571.28       33,467,345.93
     折旧及无形资产摊销                     105,846,154.67       50,908,725.40
     商业保险费                               1,269,489.18        1,449,554.38
     税费                                     2,878,989.80        2,301,493.64
     物料修理费                              12,274,388.59       15,322,045.57
     中介机构费用                             9,790,175.40        4,307,996.98
     其它                                     7,756,372.52        3,621,387.43
                   合计                     305,861,880.16      208,394,445.89
    
    
    56、研发费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     职工薪酬                                11,373,709.73        7,475,288.59
     折旧及无形资产摊销                       1,940,669.64        1,981,183.02
     物料消耗费                               4,467,622.12        2,378,423.31
     其他                                     8,059,169.00        3,743,503.38
                   合计                      25,841,170.49       15,578,398.30
    
    
    57、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     利息费用                                83,061,647.87       90,938,267.07
     减:利息收入                           -10,642,572.87      -12,871,993.97
     汇兑损益                                 3,074,809.02          149,092.68
     金融机构手续费及其他                     1,552,429.19        8,359,431.18
                   合计                      77,046,313.21       86,574,796.96
    
    
    其他说明:
    
    注:本期子公司共收到2,304,875.00元贴息冲减了利息费用。
    
    58、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  本期发生额              上期发生额
     一、坏账损失                        7,296,055.74              8,771,742.15
     二、存货跌价损失                    5,744,925.23              4,462,665.54
     三、可供出售金融资产减值损
     失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失                  6,135,165.02              8,318,300.61
     十四、其他
                合计                    19,176,145.99             21,552,708.30
    
    
    59、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  本期发生额               上期发生额
     先进泡沫镍金属材料绿色                300,000.00               900,000.00
     关键工艺制造综合改造补
     助
     金川集团电池研发补助                                          1,260,000.00
     混动汽车市场推广费补贴              7,884,000.00            48,000,000.00
     收到2016年度中央外经贸                                        3,017,400.00
     发展资金(加工贸易)补贴
     即征即退增值税                        772,739.50             1,335,368.32
     科技成果转化资金                   20,358,285.00
     新能源汽车补贴                      2,000,000.00
     2018年长沙市智能制造专              4,930,000.00
     项项目补贴资金
     益阳高新区2017年度企业                785,000.00
     自主创新、产业转型升级与
     质效提升资金
     2018年佛山混动发展峰会                904,985.50
     经费
     厦门市经济和信息化局产                600,000.00
     业转型升级(两化融合)
     厦门市同安区经济和信息                587,448.32
     化局-2018下半年新建或改
     建工业企业房产税土地补
     助奖励金
     外贸发展资金                          450,000.00               520,000.00
     研发补助                            1,187,600.00               663,200.00
     递延收益摊销                       19,195,468.04            16,919,428.99
     其他类补助                          2,220,617.37             1,444,409.46
               合计                     62,176,143.73            74,059,806.77
    
    
    60、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  本期发生额              上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收         55,080,330.16             16,351,786.02
     益
     处置长期股权投资产生的投资         33,004,449.98
     收益
     以公允价值计量且其变动计入                                      228,895.89
     当期损益的金融资产在持有期
     间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动            534,188.08             -3,766,319.84
     计入当期损益的金融资产取得
     的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的
     投资收益
     处置持有至到期投资取得的投
     资收益
     可供出售金融资产等取得的投
     资收益
     处置可供出售金融资产取得的
     投资收益
     丧失控制权后,剩余股权按公
     允价值重新计量产生的利得
                合计                    88,618,968.22             12,814,362.07
    
    
    61、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     产生公允价值变动收益的来源        本期发生额              上期发生额
     以公允价值计量的且其变动计             -272,611.67            1,538,751.00
     入当期损益的金融资产
     其中:衍生金融工具产生的公             -272,611.67            1,538,751.00
     允价值变动收益
     以公允价值计量的且其变动计
     入当期损益的金融负债
     按公允价值计量的投资性房地
     产
                合计                        -272,611.67            1,538,751.00
    
    
    62、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  本期发生额               上期发生额
     固定资产处置利得                        3,845.05               632,543.80
     固定资产处置损失                     -291,695.72              -374,371.07
               合计                       -287,850.67               258,172.73
    
    
    63、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目           本期发生额         上期发生额      计入当期非经常性
                                                                 损益的金额
     非流动资产处置
     利得合计
     其中:固定资产处
     置利得
           无形资产
     处置利得
     债务重组利得
     非货币性资产交
     换利得
     接受捐赠
     政府补助               2,687,996.47     165,986,723.18       2,687,996.47
     收到的补偿及保         6,788,160.69       2,213,334.24       6,257,695.12
     险赔款
     福工业绩补偿          33,135,821.92                          33,135,821.92
     其他                     305,625.80         839,572.70         836,091.37
           合计            42,917,604.88     169,039,630.12      42,917,604.88
    
    
    注:根据2016年2月CHS公司与福工动力签订的增资扩股协议约定的业绩承诺和补偿条款,因福工动力未完成业绩承诺,福工动力原股东以向CHS公司无偿转让其持有的福工动力股份的方式进行补偿。
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         补助项目        本期发生金额       上期发生金额     与资产相关/与收益
                                                                    相关
     收到2018年佛山           904,985.50                     与收益相关
     混动发展峰会经
     费
     厦门市经济和信           600,000.00                     与收益相关
     息化局产业转型
     升级(两化融合)
     厦门市同安区经           587,448.32                     与收益相关
     济和信息化局
     -2018下半年新建
     或改建工业企业
     房产税土地补助
     奖励金
     高新区财政局             564,300.00                     与收益相关
     2018年政策落地
     兑现资金
     2018年长沙市开           188,000.00                     与收益相关
     放型经济发展专
     项资金
     收到南庄镇财政           150,000.00                     与收益相关
     局补贴款
     长沙市2017年度           140,000.00                     与收益相关
     第一批“工业科
     技特派员”补助
     经费
     收到禅城区生产           126,823.00                     与收益相关
     型企业扩大进出
     口奖励资金
     收2017年度“百           121,984.00                     与收益相关
     企争先”奖励资
     金(区级)
     湖南省财源建设                              400,000.00  与收益相关
     资金
     常德市财政局培                              120,000.00  与收益相关
     育发展战略性新
     兴产业引导资金
     新增规模以上工                              200,000.00  与收益相关
     业企业奖励资金
     厦门市双百计划                            1,000,000.00  与收益相关
     人才项目区级配
     套创业
     厦门市同安区经                              647,100.00  与收益相关
     济和信息化局灾
     后重建扶持资金
     政府招商引资奖                          160,000,000.00  与收益相关
     励资金
     长财企指                                  1,000,000.00  与收益相关
     [2017]110号第三
     批制造强省补助
     高企、科学技术相         935,800.00         906,000.00  与收益相关
     关补助
     专利、知识产权相         641,800.00         346,500.00  与收益相关
     关补助资金
     其他                     274,112.47       1,367,123.18  与收益相关
     先进泡沫镍金属           300,000.00         900,000.00  与收益相关
     材料绿色关键工
     艺制造综合改造
     补助
     金川集团电池研                            1,260,000.00  与收益相关
     发补助
     混动汽车市场推         7,884,000.00      48,000,000.00  与收益相关
     广费补贴
     2017年稳岗补贴           163,048.00          76,699.06  与收益相关
     收到2016年度中                            3,017,400.00  与收益相关
     央外经贸发展资
     金(加工贸易)补
     贴
     即征即退增值税           772,739.50       1,335,368.32  与收益相关
     科技成果转化资        20,358,285.00                     与收益相关
     金
     新能源汽车补贴         2,000,000.00                     与收益相关
     2018年长沙市智         4,930,000.00                     与收益相关
     能制造专项项目
     补贴资金
     益阳高新区2017           785,000.00                     与收益相关
     年度企业自主创
     新、产业转型升级
     与质效提升资金
     2018年企业研发           300,000.00                     与收益相关
     技改和平台项目
     补助资金
     兰州市科学技术           200,000.00                     与收益相关
     局2018年甘肃省
     支持科技创新若
     干措施专项资金
     长沙市科技厅高           200,000.00                     与收益相关
     新分局2017年高
     新技术企业研发
     经费补贴款
     深圳科技创新委           213,000.00                     与收益相关
     员会研发补助金
     外贸发展资金             450,000.00         520,000.00  与收益相关
     研发补助                 274,600.00         663,200.00  与收益相关
     递延收益摊销          19,195,468.04      16,919,428.99  与资产相关
     其他类补助             1,602,746.37       1,367,710.40  与收益相关
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    64、营业外支出
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            本期发生额          上期发生额      计入当期非经常性
                                                                 损益的金额
     非流动资产处置
     损失合计
     其中:固定资产处
     置损失
           无形资产
     处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交
     换损失
     对外捐赠                  88,000.00          38,000.00          88,000.00
     罚款支出                 117,531.21          66,693.05         117,531.21
     其他                   3,212,605.29       2,408,737.85       3,212,605.29
          合计              3,418,136.50       2,513,430.90       3,418,136.50
    
    
    65、所得税费用
    
    (1). 所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   本期发生额              上期发生额
     当期所得税费用                       5,322,849.80            2,394,402.36
     递延所得税费用                       6,759,131.02          -14,943,715.87
               合计                      12,081,980.82          -12,549,313.51
    
    
    (2). 会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                               本期发生额
     利润总额                                                    17,398,663.27
     按法定/适用税率计算的所得税费用                              4,349,665.82
     子公司适用不同税率的影响                                    -5,656,844.73
     调整以前期间所得税的影响                                        113,161.04
     非应税收入的影响
     不可抵扣的成本、费用和损失的影响                             1,174,513.25
     使用前期未确认递延所得税资产的可抵                          -2,947,209.36
     扣亏损的影响
     本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂                          52,569,260.72
     时性差异或可抵扣亏损的影响
     其他                                                       -37,520,565.92
     所得税费用                                                  12,081,980.82
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    66、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    67、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额              上期发生额
     其中:利息收入                       10,466,339.14          12,871,993.97
     收到的政府补助                       68,766,807.66         250,902,100.96
     收回的保证金、质保金                 33,665,366.92           7,829,228.05
     收到的往来款及其他                   15,403,758.64  &e