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个股公告正文

雪浪环境:2018年年度报告摘要

日期:2019-04-10附件下载

    证券代码:300385 证券简称:雪浪环境 公告编号:2019-023
    
    无锡雪浪环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要
    
    一、重要提示
    
    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
    
    董事、监事、高级管理人员异议声明
    
          姓名            职务          无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
    
    
    声明
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    
     未亲自出席董事姓名  未亲自出席董事职务  未亲自出席会议原因     被委托人姓名
    
    
    中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留
    
    意见。
    
    本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为中审华会计师事务所(特殊普
    
    通合伙)。
    
    非标准审计意见提示
    
    □适用√不适用
    
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    √适用□不适用
    
    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本
    
    130,135,130股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),
    
    以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
    
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、公司基本情况
    
    1、公司简介
    
    股票简称         雪浪环境                  股票代码          300385
    股票上市交易所   深圳证券交易所
    联系人和联系方式            董事会秘书                      证券事务代表
    姓名             汪崇标                           陈静
    办公地址         江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
    传真             0510-85183412                    0510-85183412
    电话             0510-85183412                    0510-85183412
    电子信箱         zqsw@cecm.com.cn                 zqsw@cecm.com.cn
    
    
    2、报告期主要业务或产品简介
    
    一、公司主营业务概况
    
    报告期内,公司继续秉承“内生式增长加外延式发展”的战略发展模式,以2018年年初制定的经营计划为蓝本,一方面不断开拓市场,稳步推进烟气净化和灰渣处理业务规模的不断扩大;另一方面,逐步推动公司危废处置业务的发展,同时以危废处置业务的发展带动公司危废处置设备的生产业务,适时调整了资产配置结构。具体而言,2018年公司主营业务及其发展概况如下:
    
    1、烟气净化与灰渣处理业务
    
    烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务,主要是指烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及售后服务,其主要产品为烟气净化与灰渣处理系统设备,该设备主要应用于垃圾焚烧发电行业和钢铁冶金行业,相应设备可以有效减少二氧化硫、氮氧化物、二噁英、重金属、粉尘、PM2.5等有害物质的排放。
    
    2、危废处置相关业务
    
    危险废弃物焚烧处置是指将列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行焚化燃烧使之分解并无害化的过程。公司继
    
    2014年12月成功收购了无锡工废51%股权后,又于2017年通过增资参股的方式取得了上海长
    
    盈20%的股权,2018年12月,上海长盈取得了上海市生态环境局颁发的《上海市危险废物经
    
    营许可证》,可正式开展运营,标志着雪浪环境正式涉足上海市的环保运营项目;此外,报
    
    告期内,公司参与投资设立的环保产业并购基金南京雪浪金盈收购了南京卓越环保科技有限
    
    公司49%股权,其已于2019年1月取得了江苏省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证,间接
    
    为公司将危废处置业务拓展到南京地区奠定了基础;另外,公司于2018年底投资参股的源旭
    
    环境和驰瑞环境两家公司,也为公司在盐城市储备了危废处置业务。公司虽基于调整资产配
    
    置等综合考虑,于2018年11月将无锡工废51%股权转让给了无锡市城市环境科技有限公司,
    
    但通过近四年对无锡工废的运营管理,已积累了丰富的危废处置经验,未来,公司会在紧抓
    
    上海长盈等危废处置项目的同时,适时加快外延式发展的步伐。
    
    鉴于公司拥有危废处置业务领域的丰富经验,加之公司固废发展管理中心的不断研发,目前,公司已掌握了工业危险废弃物处置、医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程,危废处置设备订单有所增长,公司于2017年与新加坡八百控股公司签订的市政污泥焚烧处置项目四套烟气净化系统及污泥多样输送设备现已全面竣工,且运行稳定,赢得了客户的信赖。此外,公司还掌握了含油污泥处理技术,继承接并圆满完成了安庆石化炼油均质池污泥减量化无害化服务项目后,报告期,又承接了青海油田低含油污泥处理项目,采用微生物法降解含油污泥中的油污含量。上述相关技术的储备及相关项目经验的积累,为公司未来业务的进一步拓展增添了砝码。
    
    二、经营模式
    
    烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备均为非标系统设备,公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数,具有较高的个性化成分,确定之后再进行产品设计、制造集成,并根据具体项目和合同决定是否予以安装。
    
    根据国家相关规定,国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理,危废处置单位与产废单位和产废医院进行联系,就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资助的单位运输至危废处置单位,危废处置单位对其进行焚烧处置并收取处置费。
    
    三、主要的业绩驱动因素
    
    报告期内,公司积极开拓进取,执行订单增加,营业收入较去年同期有所增加。此外,本报告期收到的政府补助同比增加。但本年实现的净利润比去年同期有所下降,主要原因是:①南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)在2018年被纳入公司合并报表范围;②对大丰项目诉讼案件计提了预计负债。
    
    四、公司所处行业分析
    
    党的十九大提出将污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一,要求坚持全民共治、源头防治,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。2019年作为打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键一年,仍将是机遇与挑战并存的一年。
    
    1、机遇
    
    (1)坚定战略布局,催生行业发展新动能
    
    在日前刚刚结束的第十三届全国人民代表大会第二次会议上,习近平总书记表示:在“五位一体”的总体布局中,生态文明建设是其中一位;在新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略中,坚持人与自然和谐共生是其中一条基本方略;在新发展理念中,绿色是其中一大理念;在三大攻坚战中,污染防治也是其中一大攻坚战。一定要保持加强生态文明建设的战略定力。这是继十三五规划直接将环保产业提升至国家战略层面后,又一次对环保行业仍将处于国家战略定位的肯定。财政部长刘昆亦表示,2019年国家准备安排大气、水、土壤污染防治等方面的资金600亿元,同比增长35.9%,聚焦打赢污染防治攻坚战,更进一步表明了国家要打赢环境治理攻坚战的决心,为未来环保行业的发展树立了坚定的信心,为催生行业发展的新动能奠定了基础。
    
    (2)政策措施日趋完善,环保督察砝码进一步加重,行业处于持续增长的高速发展阶段
    
    自史上最严环保法出台后,国家又相继发布了《大气污染防治法》、《环境保护税法》、《环境影响评价法》以及《环境保护督察方案》、《排污许可管理办法》、《国家大气污染物排放标准制定技术导则》、《环境空气质量标准》等法律法规,为环保行业的快速发展提供了制度保障;而2018年对全国20个省(区)开展的首轮中央生态环保督察整改情况“回头看”则是推动环保督察向纵深发展,进而促进污染企业主动寻求环境保护方案的重大举措。据中央生态环境保护督察办公室常务副主任刘长根介绍,“回头看”推动解决了一大批多年来想解决而未解决的生态环境问题,从2019年开始,计划用3年左右完成第二轮中央生态环保例行督察,再用1年完成“回头看”,切实推动环保督察进一步向纵深发展。生态环境部部长李干杰在两会期间亦坚决表示污染防治形势仍相当严峻,绝不能放松,更不能走“回头路”。风正时济,自当破浪扬帆;任重道远,仍需策马扬鞭。相信在当前这一全民关注、政策支持的背景下,环保行业仍将处于发展的快车道。
    
    (3)税收红利进一步激发环保市场活力
    
    2019年3月20日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,明确增值税减税配套措施,决定从2019年1月1日至2021年底,对从事污染防治的第三方企业,减按15%税率征收企业所得税,为打好污染防治攻坚战又提供了税收政策的支持,有利于减轻企业税负。上述税收红利的提出将进一步激发和助推环保市场的活力。
    
    (4)细分领域市场需求有望持续提升
    
    2018年6月国务院正式印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出了“到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上”的目标。2018年11月第三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过了《中华人民共和国大气污染防治法》,指出需从源头开始抑制污染物的排放,提高污染排放标准。在这一高标准、重任务的驱动下,未来烟气净化与灰渣处理设备领域需求有望进一步提升。
    
    继新版《国家危险废物名录》发布,“两高”司法解释修订之后,2018年5月22日,生态环境部又印发了《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》,危废排查范围由“清废2018”的长江沿线11个省扩展到了全国,行动定位上升至“政治站位”高度,危废景气度进一步攀升,危废处置运营及危废处置设备市场需求均有望进一步加大。
    
    2、挑战
    
    (1)对环保技术的要求日益提高
    
    随着国家环保战役的逐步深化,相关排放标准的要求逐步提高,势必会对相关设备的技术提出更高的要求。尽管公司目前在技术方面仍处于领先优势,但能否适应未来的新情况,进一步加强技术研发水平和力度,不断提升产品性能,满足甚至超越未来日益提高的排放标准,是公司面临的一大挑战。
    
    (2)行业竞争日益激烈
    
    随着政策红利的逐步释放、环保监管与督查的进一步深入,行业发展持续向好,越来越多的企业想跻身于环保行业,市场竞争进一步加剧,能否通过进一步强化自身的技术优势、品牌优势及人才优势等核心竞争力,在竞争中立于不败之地,是公司面临的又一大挑战。
    
    五、公司所处行业地位
    
    公司自设立之初即以烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成和销售为主业,经过多年的发展和积累,不断深化和巩固了在国内烟气净化与灰渣处理领域的领先地位。在烟气净化业务领域,成功研发出了适合中国国情的烟气净化系统成套设备,可按不同排放标准选取不同的工艺路线,在保证排放指标的同时使得设备投资和运行费用降至最低,与光大环保、深圳能源、泰达环保、上海城投、中节能、成都兴蓉等众多大型集团企业建立了良好的合作关系;在灰渣处理领域,也与首钢、宝钢、鞍钢、武钢、莱钢、马钢、太钢等国内大型钢铁企业建立了良好的合作关系,优良的品质和服务使公司在业内广受好评。
    
    上市后,公司在紧抓内生式增长的同时,努力探索外延式发展的模式,选择了国家政策支持和具有良好发展前景的危废处置领域作为公司重点发展的领域,未来,公司一方面会通过加强市场开拓,不断拓展危废处置设备及相关技术服务的业务规模;另一方面会在紧抓上海长盈等危废处置项目的同时,适时加快外延式发展的步伐,为致力于成为“国际一流的环境工程系统设备集成商,环境治理整体方案提供商”而努力。
    
    3、主要会计数据和财务指标
    
    (1)近三年主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
    单位:人民币元
    
                              2018年        2017年     本年比上年增减    2016年
    营业收入                959,725,568.12  818,035,386.30        17.32%  696,323,053.76
    归属于上市公司股东的     43,320,357.14   60,342,452.32        -28.21%   88,707,252.26
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净     53,450,223.09   59,093,297.11         -9.55%   58,696,602.87
    利润
    经营活动产生的现金流    117,645,026.05   40,158,143.59       192.95%  -18,284,287.69
    量净额
    基本每股收益(元/股)          0.3329         0.4993        -33.33%         0.7392
    稀释每股收益(元/股)          0.3329         0.4993        -33.33%         0.7392
    加权平均净资产收益率           3.87%         7.38%         -3.51%        12.05%
                             2018年末      2017年末    本年末比上年末   2016年末
                                                            增减
    资产总额              2,645,084,020.712,194,268,931.67        20.55%1,618,065,972.81
    归属于上市公司股东的  1,138,575,138.461,104,364,240.42         3.10%  775,182,439.19
    净资产
    
    
    (2)分季度主要会计数据
    
    单位:人民币元
    
                              第一季度      第二季度      第三季度      第四季度
    营业收入                181,993,980.66  213,359,269.58  248,559,775.83  315,812,542.05
    归属于上市公司股东的净   20,671,825.36   16,541,106.06   12,078,688.25   -5,971,262.53
    利润
    归属于上市公司股东的扣   15,657,697.07   21,615,838.24   11,581,430.30    4,595,257.48
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量  -23,033,761.67   15,729,736.34   13,997,561.66  110,951,489.72
    净额
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差
    
    异
    
    □是√否
    
    4、股本及股东情况
    
    (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末         年度报告披露日        报告期末表决      年度报告披露日
    普通股股    9,703前一个月末普通    8,392权恢复的优先     0前一个月末表决        0
    东总数           股股东总数            股股东总数        权恢复的优先股
                                                             股东总数
                                  前10名股东持股情况
                                         持股比            持有有限售 质押或冻结情况
            股东名称          股东性质     例    持股数量  条件的股份 股份状
                                                              数量            数量态
    杨建平                   境内自然人    39.10%  50,886,874  44,865,155质押    50,785,0
                                                                                         73
    许惠芬                   境内自然人     7.49%   9,741,480   7,541,480质押    7,660,00
                                                                                          0
    无锡惠智投资发展有限公  境内非国有法  6.51%   8,468,600   8,118,600质押    8,010,00
    司                      人                                                     0
    杨建林                   境内自然人     2.45%   3,189,110   2,856,420质押    2,329,99
                                                                                          3
    全国社保基金五零四组合  其他          2.34%   3,040,539   3,040,539
    杨珂                      境内自然人     1.83%   2,379,720   1,784,790质押    2,379,70
                                                                                          0
    中央汇金资产管理有限责  国有法人      1.01%   1,310,100          0
    任公司
    无锡市金禾创业投资有限  境内非国有法  0.97%   1,266,891   1,266,891
    公司                    人
    中信建投基金-华夏银行  其他          0.90%   1,177,003
    -国电资本控股有限公司
    杨婷钰                  境内自然人    0.73%    951,720    713,790
                                         杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系,二者为公
                                         司实际控制人,惠智投资为杨建平、许惠芬夫妇
                                         控制的公司。杨建林先生与杨建平先生为兄弟关
    上述股东关联关系或一致行动的说明     系,杨建林先生与杨珂先生为父子关系,杨建林
                                         先生与杨婷钰女士为父女关系,杨珂先生与杨婷
                                         钰女士为兄妹关系。公司未知剩余前10名股东之
                                         间是否存在关联关系,亦未知其是否属于一致行
                                         动人。
    
    
    (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无优先股股东持股情况。
    
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    
    5、公司债券情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全
    
    额兑付的公司债券
    
    否
    
    三、经营情况讨论与分析
    
    1、报告期经营情况简介
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    2018年是我国生态环境保护事业发展史上具有重要里程碑意义的一年——习近平生态文明思想在全国生态环境保护大会上正式确立;中共中央、国务院印发的《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确了打好污染防治攻坚战的时间表、路线图、任务书;十三届全国人大一次会议正式表决通过把生态文明写入宪法;中央环保督察“回头看”工作进展顺利。作为我国污染防治攻坚战的开局之年,2018年,我国环保事业战果颇丰。在这一环保行业大发展的背景下,公司在董事会及其管理层的带领下,严格按照年初制定的经营计划,审时度势,锐意进取,积极开拓市场,新签订单及执行订单较去年同期均有所增长,实现营业收入95,972.56万元,较去年同期上涨17.32%。然公司实现的归属于上市公司股东的净利润为4,332.04万元,较去年同期下降28.21%,主要是因为一方面新参与设立的环保产业并购基金南京雪浪金盈在2018年被纳入公司合并报表范围,而南京雪浪金盈收购参股的南京卓越因此前未取得危险废物经营许可证,尚未正式开展运营;另一方面公司在收到江苏省盐城市大丰区人民法院就大丰诉讼案件签发的一审民事判决书后基于谨慎性原则计提了相应的预计负债。具体而言,公司2018年主要经营情况如下:
    
    1、把握市场机遇,积极开拓市场
    
    报告期内,公司准确把握环保行业大发展的市场机遇,同时凭借自身的品牌优势、技术优势及人才战略优势,一方面继续加强与老客户的交流合作,另一方面通过参加展会等途径加强市场宣传力度,积极开拓市场,稳步提升公司业务量。报告期内,公司新签订单约16.58亿元,较去年同期增长约27.54%。
    
    2、适时调整资源配置,稳步推进公司外延式发展
    
    2018年初,公司参与投资设立了南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙),为公司借助资本平台及专业投资机构的投资队伍,进一步加快公司业务领域的开拓、有效推动公司外延式发展奠定了基础。此后,南京雪浪金盈参股收购了南京卓越,截至目前,南京卓越已取得了危险废物经营许可证,可正式开展运营,这一收购间接将公司的危废处置业务拓展到了南京地区。此外,公司基于优化资源配置等原因,于2018年11月将无锡工废51%股权转让给了无锡市城市环境科技有限公司。与此同时,公司参股公司上海长盈也已于2018年12月取得了危废经营许可证,未来,公司会继续在紧抓上海长盈等危废处置项目的同时,适时加快外延式发展的步伐,努力推进公司战略目标的实现。
    
    3、夯实研发力量,提升核心竞争力
    
    作为国家高新技术企业之一,长期以来,公司始终坚持以技术创新引领企业发展,始终将加强科技研发作为公司工作的重中之重,坚持“应用一代、研发一代、储备一代”。报告期内,公司在关注行业发展趋势,分析客户需求的同时,通过认真研发,开发出了Z字型复式链斗机、C字型组合翻斗机等一系列可满足烧结脱硫脱硝输灰设备需求的新产品;此外,还通过与国内外先进企业进行技术交流,积极把握了技术的更新趋势,公司参与研发的大功率旋转雾化器现已运行于国内单炉最大的垃圾焚烧发电项目——长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目,各项性能指标较优,得到了客户的高度认可。
    
    4、加强人才团队建设,实现共同发展
    
    作为国家高新技术企业之一,公司深知企业的竞争实质是人才的竞争,因此,加强人才团队建设始终是公司工作的重心所在。报告期内,因公司独立董事祝祥军先生任期届满正式离任,为了确保公司董事会及相关委员会工作的正常良好开展,经公司董事会提名委员会提名、董事会审议、股东大会选举通过,公司正式聘任在财务方面具有丰富经验的孙新卫先生担任了公司的独立董事,确保了公司治理结构的完整有效。此外,报告期内,公司还进一步完善了人才培养体系,根据公司现有人才团队体系,结合公司未来发展情况,制定了明晰的用人计划,而后通过内外部培训以及人才引进等多种方式,在不断提高各岗位适配度的同时,在一定程度上做好人才储备。
    
    5、进一步加强集团化管控力度,确保公司稳健运行
    
    公司自上市后,外延式发展不断加快,并购企业数量有所增加,相应管理难度随之加大。报告期内,公司通过定期或不定期召开集团协调会、现场检查以及不定期抽查等方式,时刻关注公司总部各部门及各子公司的运行情况,同时将新出台或更新的相关法律法规及规范性文件的核心思想传递给各相关负责人,要求公司总部及各子公司严格按照上述文件及公司内部规章制度的相关要求做好内部治理,进一步加强了集团化的管理力度,确保了公司的稳健运行。
    
    2、报告期内主营业务是否存在重大变化
    
    √是□否
    
    3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                  营业收入比  营业利润比  毛利率比上
     产品名称   营业收入      营业利润    毛利率  上年同期增  上年同期增  年同期增减
                                                      减          减
    烟气净化
    系统设备  607,734,850.99 169,094,105.57  27.82%      29.28%      30.25%       0.20%
    灰渣处理
    设备       177,953,484.84   37,775,032.14  21.23%       5.73%      -11.50%      -4.13%
    其他设备   93,195,226.82  16,265,961.06  17.45%      26.85%     -23.00%    -11.30%
    
    
    4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    
    □是√否
    
    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一
    
    报告期发生重大变化的说明
    
    √适用□不适用
    
    1、本期投资收益金额为-745.76万元,同比减少1,018.25%,主要原因是南京雪浪金盈纳入合
    
    并范围;
    
    2、本期资产减值损失为826.91万元,同比减少53.64%,主要原因是加强应收账款管理;
    
    3、本期营业外支出为3,079.32万元,同比增加3,683.97%,主要原因是计提大丰项目预计负债;
    
    4、本期工业废物处理业务的净利润和为上市公司贡献的净利润分别为172.95万元、88.21万元,
    
    均同比下降95.11%,主要原因是生产线大修以及许可证换证停运引起。
    
    6、面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    7、涉及财务报告的相关事项
    
    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财
    
    会【2018】15号),于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
    
    (财会【2017】30号)同时废止。根据上述通知,公司对原会计政策进行相应变更。公司第
    
    三届董事会第十五次会议审议批准了本次会计政策的变更。
    
    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司参与投资设立的南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)在2018年被纳入公
    
    司合并报表范围。
    
     序号                      名称                      取得方式    基金总规   出资
                                                                     模(万元)    比例
       1    南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)   参与投资     50,000    21.6%
                                                            新设
    
    
    2、公司原控股子公司无锡市工业废物安全处置有限公司在2018年底不再被纳入公司合并报表
    
    范围。
    
     序号            名称           减少   注册资本   2017年12月31日  2018年12月31日
                                    方式    (万元)       出资比例        出资比例
       1    无锡市工业废物安全处    股权      160           51%              0%
            置有限公司              转让

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