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个股公告正文

皖新传媒:关于拟转让参股公司巴九灵股权的公告

日期:2019-04-01附件下载

    证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2019-008
    
    安徽新华传媒股份有限公司
    
    关于拟转让参股公司巴九灵股权的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    1、本次交易经公司总经理办公会审议通过,无需提交董事会和股东大会审议;
    
    2、本次交易公司尚需履行上级国资监督管理部门审批备案程序;
    
    3、本次交易尚需经全通教育内部有权决策机构审议通过及中国证券监督管理委员会书面核准后方可实施;
    
    4、本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。
    
    一、交易概述
    
    全通教育集团(广东)股份有限公司(以下称“全通教育”)拟发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司(以下称“巴九灵”)96%股权。安徽新华传媒股份有限公司(以下称“公司”)作为巴九灵的参股股东,拟将目前所持有的巴九灵14.90%的股权全部转让给全通教育。双方就交易内容达成了初步意向,以截至2018年12月31日本次交易巴九灵96%股权预估价值约15亿元为依据,全通教育将以发行股份的方式向公司支付本次交易对价,经交易各方协商,全通教育购买资产的股份发行价格暂定为6.25元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格尚需全通教育的股东大会批准。在本次发行的暂定价基准上交易完成后,公司将持有全通教育约37,260,000股,占比约4.27%,股份对价约为23,287.50万元。最终的交易价格在巴九灵经具有证券、期货相关
    
    业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估后,由交易双方协商确定。
    
    本次交易经公司总经理办公会研究审议通过,无需提交公司董事会和股东大
    
    会审议,公司尚需履行上级国资监督管理部门审批备案程序。
    
    本次交易不构成关联交易,也不构《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    
    二、交易对方基本情况
    
    1、交易对方名称:全通教育集团(广东)股份有限公司
    
    2、企业性质:上市股份有限公司
    
    3、法人代表:陈炽昌
    
    4、注册资本:633,003,422元
    
    5、注册地址:广东省中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一
    
    6、主要办公地点:广东省中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17-20层
    
    7、统一社会信用代码:91442000776910159G
    
    8、经营范围:计算机软、硬件的研发、销售;销售:电化教学设备、教学软件、电子产品、百货;设计、制作、发布、代理各类广告业务;教育信息咨询;设备租赁;计算机信息系统集成;企业管理咨询、商品流通信息咨询(不含劳务、金融期货、房地产、出国留学);电子商务信息技术开发及推广;安全技术防范系统设计、施工、维修;国内版图书、期刊、报纸批发零售(中小学教材除外);第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);互联网信息服务业务(按许可证核定的项目经营)。
    
    9、截止本公告日,交易对方前十大股东情况如下:序号 股东名称 股东性质 股数(股) 比例 股份种类
    
       1       陈炽昌         境内自然人      152,344,903     24.07%    人民币普通股
       2      全鼎资本      境内非国有法人     57,561,487      9.09%    人民币普通股
       3   中山教育科技股   境内非国有法人     32,800,000      5.18%    人民币普通股
             份有限公司
       4       林小雅         境内自然人       16,362,225      2.58%    人民币普通股
       5      顺业恒通      境内非国有法人     12,448,947      1.97%    人民币普通股
       6        朱敏          境内自然人       11,392,723     1.80%    人民币普通股
       7      恒瑞天华      境内非国有法人     10,626,993      1.68%    人民币普通股
       8      中山峰汇      境内非国有法人      6,765,413      1.07%    人民币普通股
       9       张雪涛         境内自然人        6,111,207     0.97%    人民币普通股
      10    民生稳赢3号          其他           5,455,852      0.86%    人民币普通股
    
    
    10、交易对方主要财务指标:
    
    单位:万元
    
                项 目             2018年12月31日(未经审计)      2017年12月31日
     营业总收入                                     83,342.09           103,111.36
     营业利润                                      -58,843.51            11,598.55
     利润总额                                      -57,693.11            12,154.40
     归属于上市公司股东的净利润                    -62,149.08             6,629.16
     基本每股收益(元)                                  -0.98                 0.10
     加权平均净资产收益率                             -35.45%                3.25%
               项目                2018年度(未经审计)           2017年度
     总资产                                  216,969.79         286,135.53
     归属于上市公司股东的所有者                    137,735.45           206,923.25
     权益
     股本(万股)                             63,300.34          63,377.25
     归属于上市公司股东的每股净                       2.18               3.26
     资产(元)
    
    
    三、标的公司基本情况
    
    1、交易标的名称:杭州巴九灵文化创意股份有限公司的14.9%股权
    
    2、企业类型:其他股份有限公司(非上市)
    
    3、法人代表:吴晓波
    
    4、注册资本:7,500万元
    
    5、注册地址:浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉158号102室
    
    6、设立时间:2014年07月22日
    
    7、统一社会信用代码:913301033112796275
    
    8、经营范围:服务:组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介),增值电信业务,市场调查,企业管理咨询,承办会展,企业形象策划,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),图文设计、制作(除制版),企业管理培训;食品经营;出版物零售;批发、零售:办公用品,电子产品(除专控),工艺美术品(象牙及其制品、文物除外),日用百货,经营性互联网文化服务(凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    9、交易标的股东情况
    
    公司共有股东19名,其中自然人股东9名,公司法人股东1名,有限合伙企业股东9名。其中,自然人股东持股3,326.01万股,非自然人股东持股4,173.99万股。截至本公告日,交易标的公司的股权结构如下:
    
      序号                  股东                   持股数量(股)       持股比例
       1     安徽新华传媒股份有限公司                    11,178,000           14.90%
       2     吴晓波                                       9,605,880           12.81%
       3     邵冰冰                                       9,605,880           12.81%
       4     宁波梅山保税港区蓝彩投资管理合伙企           9,315,000           12.42%
             业(有限合伙)
       5     宁波梅山保税港区润物投资管理合伙企           6,900,000            9.20%
             业(有限合伙)
       6     朱可基                                       4,615,440            6.15%
       7     厦门君联建发新媒体股权投资合伙企业           4,125,000            5.50%
             (有限合伙)
       8     厉剑                                         3,105,000            4.14%
       9     宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业           3,000,000            4.00%
             (有限合伙)
       10    楼江                                         2,671,200            3.56%
       11    杭州百匠投资管理合伙企业(有限合伙)         2,421,900            3.23%
       12    杭州蓝轩投资合伙企业(有限合伙)             1,800,000            2.40%
       13    朱永祥                                       1,242,000            1.66%
       14    杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)         1,125,000            1.50%
       15    浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业(有         1,125,000            1.50%
             限合伙)
       16    曹国熊                                       1,110,600            1.48%
       17    张静                                         1,086,750            1.45%
       18    杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙)           750,000            1.00%
       19    薛屹                                           217,350            0.29%
                         合计                            75,000,000          100.00%
    
    
    10、交易标的主要财务指标(未经审计的合并层面)
    
    单位:万元
    
           资产负债表项目            2018年12月31日           2017年12月31日
     资产总计                                    50,689.02                39,258.41
     负债总计                                    10,346.81                 6,466.56
     所有者权益合计                              40,342.21                32,791.85
     归属于母公司的所有者权益                    40,291.23                32,790.86
     资产负债率                                    20.41%                  16.47%
             利润表项目                  2018年度                 2017年度
     营业收入                                    23,164.78                18,719.63
     利润总额                                     9,885.90                 6,932.90
     净利润                                       7,537.03                 5,008.83
     归属于母公司股东的净利润                     7,487.04                 5,014.98
    
    
    11、公司取得标的资产情况
    
    (1)2015年12月24日,公司经总经理办公会议研究决定使用自有资金1,041,667.00元投资巴九灵。本次投资完成后,公司持有巴九灵25%的股权。
    
    (2)2016年4月21日,经公司总经理办公会议研究决定使用自有资金758,333.00元对巴九灵增加投资。本次投资完成后,公司持有巴九灵18%的股权。
    
    (3)2018年1月31日,巴九灵召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,以2017年9月30日为改制基准日,以巴九灵经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产值285,157,201.38元(瑞华专审字[2018]33090001号《审计报告》),按照3.80209601:1的比例折合为股本7,500万股(每股面值人民币1元),整体变更为股份公司,注册资本为 7,500 万元,净资产扣除股本后的余额210,157,201.38元计入资本公积。股改后公司持有巴九灵股份为11,178,000股,持股比例14.90%。
    
    公司所持有的巴九灵股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法情形。
    
    四、本次交易对公司的影响
    
    本次股权转让如能顺利完成,预计不会对公司当期的总资产、净资产和净利润等构成重大影响,但将有利于公司未来经营业绩和财务状况的改善和提高。
    
    五、重要风险提示
    
    1、本次交易的审批风险
    
    本次交易的最终实施公司尚需履行上级国资监督管理部门审批备案程序、全通教育内部有权决策机构审议通过本次交易以及中国证监会书面核准。能否获得上述决策机构批准、中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性,因此本次交易方案能否顺利实施尚存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。
    
    2、本次交易终止的风险
    
    在本次交易的筹划及实施过程中,交易双方均采取了严格的保密措施,组织
    
    相关主体进行的自查中未发现存在内幕交易的情形,也未接到相关主体因涉嫌内
    
    幕交易被立案调查或立案侦查的通知。如在未来的全通教育资产重组工作进程中
    
    出现“本次重组相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查”的情形,根据证监会
    
    颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及
    
    深圳证券交易所颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
    
    管的通知》,可能导致全通教育本次重大资产重组的暂停或终止,本次交易也可能暂
    
    停或终止。
    
    在本次交易审核过程中,交易双方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,本次发行股份购买资产的交易对方及公司均有可能选择终止本次交易,则本次交易存在可能终止的风险。
    
    3、交易对方股价波动的风险
    
    股价的波动不仅受上市公司的盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素影响。本次交易对方全通教育为上市公司,本次交易实施完成后,全通教育的股票价格可能出现一定幅度波动,公司通过本次交易所持有的全通教育股票价格也存在波动的风险。
    
    六、其他
    
    公司后续将根据股权转让的进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,及时履行相应的决策和披露程序。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。
    
    七、备查文件
    
    《总经理办公会议纪要》
    
    《全通教育发行股份购买资产暨关联交易预案》
    
    特此公告。
    
    安徽新华传媒股份有限公司董事会
    
    2019年4月1日

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