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个股公告正文

中国铁建:2018年年度报告

日期:2019-03-30附件下载

    公司A股代码:601186 公司A股简称:中国铁建
    
    公司H股代码:1186 公司H股简称:中国铁建(China Rail Cons)
    
    中国铁建股份有限公司
    
    (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    
    (上海证券交易所股票代码:601186;香港联合交易所有限公司股票代码:1186)
    
    2018年年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
          未出席董事职务      未出席董事姓名   未出席董事的原因说明      被委托人姓名
    执行董事、总裁、党委副书记    庄尚标     因其他公务未出席本次会议       陈奋健
             执行董事             刘汝臣     因其他公务未出席本次会议       葛付兴
    
    
    三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    四、公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人(会计主管人员)乔国英
    
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    根据公司2018年度经审计财务报告,2018年年初母公司未分配利润为10,900,866,035.34元,加上本年度母公司实现的净利润3,394,437,790.53元,扣除2017年度现金分红2,444,317,470.00元、本年度因触发强制付息事件导致分配可续期公司债券及可续期贷款支出866,982,777.79元,本年末母公司可供分配利润为10,984,003,578.08元。根据《公司法》和《公司章程》,2018年度,母公司可供分配利润按以下顺序进行分配:按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金339,443,779.05元,提取法定盈余公积金后,本年度母公司可供股东分配的利润为10,644,559,799.03元;以2018年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.21元(含税),共分配现金股利2,851,703,715.00元。分配后,母公司尚余未分配利润7,792,856,084.03元,转入下一年度。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及未来发展战略及年度经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    
    否
    
    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、重大风险提示
    
    本公司可能面临的风险主要有海外风险、安全与质量风险、投资风险、应收账款风险和现金流风险,详见本报告“第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告)”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面对的风险”,请投资者注意阅读。
    
    十、其他
    
    √适用□不适用
    
    公司2018年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下简称“中国会计准则”)编制。除特别指明外,本报告所用记账本位币均为人民币。
    
    本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求,并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义,以中文文本为准。
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6
    
    第三节 董事长致辞.......................................................................................................................12
    
    第四节 公司业务概要...................................................................................................................14
    
    第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告) ...........................................................................19
    
    第六节 重要事项...........................................................................................................................63
    
    第七节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................................105
    
    第八节 优先股相关情况.............................................................................................................113
    
    第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................114
    
    第十节 公司治理(企业管治报告) .........................................................................................130
    
    第十一节 环境、社会及管治报告.................................................................................................150
    
    第十二节 公司债券相关情况.........................................................................................................156
    
    第十三节 财务报告.........................................................................................................................160
    
    第十四节 五年业绩摘要.................................................................................................................334
    
    第十五节 备查文件目录.................................................................................................................335
    
    第一节 释义
    
    一、 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    
     “本公司”、“公司”或“中    指   中国铁建股份有限公司
     国铁建”
     “本集团”                    指   中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司
                                        中国铁道建筑集团有限公司,该公司于2017年12月11
     “控股股东”                  指   日由中国铁道建筑总公司改制为中国铁道建筑有限公司,
                                        2019年1月公司名称变更为中国铁道建筑集团有限公司。
     “股东大会”                  指   中国铁建股份有限公司股东大会
     “董事会”                    指   中国铁建股份有限公司董事会
     “独立董事”                  指   不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股
                                        东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
     “监事会”                    指   中国铁建股份有限公司监事会
     “公司章程”                  指   中国铁建股份有限公司章程
     “中国”或“中国大陆”        指   中华人民共和国,就本报告而言不包括香港、澳门特别行
                                        政区及台湾地区。
     “本年”、“本年度”          指   2018年
     “上年”、“上年度”          指   2017年
     “香港联交所”                指   香港联合交易所有限公司
     “联交所上市规则”            指   香港联合交易所有限公司证券上市规则
     “上交所上市规则”            指   上海证券交易所股票上市规则
     “证券及期货条例”            指   证券及期货条例(香港法例第571章)
     “中国证监会”                指   中国证券监督管理委员会
     “报告期”                    指   2018年1-12月
     “报告期末”                  指   2018年12月31日
     “标准守则”                  指   联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的
                                        标准守则》
     “公司法”                    指   中华人民共和国公司法
     “证券法”                    指   中华人民共和国证券法
     “国资委”                    指   国务院国有资产监督管理委员会
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    中国铁建股份有限公司前身是铁道兵,由中国铁道建筑总公司(改制更名为中国铁道建筑集团有限公司)独家发起设立,于2007年11月5日在北京成立,为国资委管理的特大型建筑企业。2008年3月10日和3月13日,公司人民币内资股(A股)和境外上市外资股(H股)分别在上海证券交易所和香港联交所上市。
    
    公司是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。公司连续入选美国《工程新闻记录》(ENR)杂志“全球250家最大承包商”,2018年排名第3位;连续入选《财富》杂志“世界500强”,2018年排名第58位;连续入选“中国企业500强”,2018年排名第14位。
    
    公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域,确立了行业领导地位。自上世纪八十年代以来,公司在工程承包、勘察设计咨询等领域获得了796项国家级奖项。其中,国家科学技术奖77项,国家级勘察设计咨询奖143项,詹天佑土木工程奖92项,国家优质工程奖352项,中国建筑工程鲁班奖132项。累计拥有专利11,423项、获省部级以上工法2,969项。
    
    目前,公司经营业务遍及包括台湾在内的全国32个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区,以及世界121个国家。
    
    公司专业团队强大,拥有1名中国工程院院士、8名国家勘察设计大师、11名“百千万人才工程”国家级人选,1名中国青年科技奖获得者和254名享受国务院特殊津贴的专家。
    
    一、公司信息
    
    公司的中文名称                中国铁建股份有限公司
    公司的中文简称                中国铁建
    公司的外文名称                China Railway Construction Corporation Limited
    公司的外文名称缩写            CRCC
    公司的法定代表人              陈奋健
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                       董事会秘书              联席公司秘书            证券事务代表
    姓名                 赵登善              赵登善、罗振飚              谢华刚
    联系地址     北京市海淀区复兴路40号  北京市海淀区复兴路40号  北京市海淀区复兴路40号
                 东院                    东院                    东院
    电话         010-52688600            010-52688600            010-52688600
    传真         010-52688302            010-52688302            010-52688302
    电子信箱     ir@crcc.cn              ir@crcc.cn              ir@crcc.cn
    
    
    三、基本情况简介
    
    公司注册地址                       北京市海淀区复兴路40号东院
    公司注册地址的邮政编码             100855
    公司中国办公地址                   北京市海淀区复兴路40号东院
    公司中国办公地址的邮政编码         100855
    公司香港办公地址                   香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼
    公司网址                           www.crcc.cn
    电子信箱                           ir@crcc.cn
    
    
    四、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体名称         中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
    网址
    登载年度报告的香港联交所指定网站的 www.hkex.com.hk
    网址
    公司年度报告备置地点               北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建董事会秘书局
    
    
    五、公司股票简况
    
                                        公司股票简况
      股票种类   股票上市交易所            股票简称           股票代码   变更前股票简称
        A股      上海证券交易所            中国铁建            601186          -
        H股        香港联交所     中国铁建(China Rail Cons)     1186           -
    
    
    六、其他相关资料
    
                                            名称                      德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注
     公司聘请的会计师    办公地址        北京市东城区东长安街1号东方广场W2座8层
     事务所(境内)
                         签字会计师姓名 马燕梅、解彦峰
     公司聘请的法律顾    名称            贝克?麦坚时律师事务所
     问(有关香港法律)  办公地址        香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼
     公司聘请的法律顾    名称            北京德恒律师事务所
     问(有关中国法律)  办公地址        北京市金融街19号富凯大厦B座12层
     公司A股股份过户登   名称            中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     记处                办公地址        上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
     公司H股股份过户登   名称            香港中央证券登记有限公司
     记处                办公地址        香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室
    
    
    注:根据联交所上市规则的修订以及中国财政部、中国证监会的相关规定,自2010年12月15
    
    日起,于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表,及经
    
    中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服
    
    务。有鉴于此,从2011年财政年度开始,本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机
    
    构,不分境内外。
    
    七、近三年主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:千元 币种:人民币
    
              主要会计数据             2018年        2017年      本期比上年      2016年
                                                                同期增减(%)
     营业收入                        730,123,045   680,981,127          7.22   629,327,090
     归属于上市公司股东的净利润       17,935,281    16,057,235         11.70    13,999,610
     归属于上市公司股东的扣除非经     16,695,417    14,770,950         13.03    12,928,512
     常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额        5,447,861    25,404,178        -78.56    37,137,579
                                                                本期末比上
                                      2018年末      2017年末     年同期末增     2016年末
                                                                  减(%)
     归属于上市公司股东的净资产      169,889,912   149,411,983         13.71   131,187,072
     总资产                          917,670,582   821,887,459         11.65   759,345,034
    
    
    (二)主要财务指标
    
            主要财务指标            2018年       2017年    本期比上年同期增减   2016年
                                                                 (%)
     基本每股收益(元/股)              1.26         1.16                8.62       1.03
     稀释每股收益(元/股)              1.23         1.09               12.84       1.01
     扣除非经常性损益后的基本每          1.17         1.07                9.35       0.95
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)          12.00        12.16    减少0.16个百分点      11.55
     扣除非经常性损益后的加权平         11.13        11.17    减少0.04个百分点      10.66
     均净资产收益率(%)
    
    
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    
    的净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    
    的净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)境内外会计准则差异的说明:
    
    □适用√不适用
    
    九、 2018年分季度主要财务数据
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                  第一季度      第二季度      第三季度        第四季度
                                (1-3月份)   (4-6月份)   (7-9月份)   (10-12月份)
     营业收入                    131,648,728  177,332,202    180,889,687     240,252,428
     归属于上市公司股东的净利      3,421,661    4,587,039      4,637,422       5,289,159
     润
     归属于上市公司股东的扣除      3,297,384    3,846,566      4,906,102       4,645,365
     非经常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净    -40,663,574   -5,224,570     -1,750,105      53,086,110
     额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    十、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               非经常性损益项目              2018年金额      2017年金额      2016年金额
     非流动资产处置损益                           554,156        -150,500         134,456
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常
     经营业务密切相关,符合国家政策规定、         375,052         622,176         553,610
     按照一定标准定额或定量持续享受的政
     府补助除外
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的
     投资成本小于取得投资时应享有被投资           108,331         235,240               -
     单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     债务重组损益                                 132,975           2,804          73,606
     除同公司正常经营业务相关的有效套期
     保值业务外,持有交易性金融资产、交易
     性金融负债产生的公允价值变动损益,以               /         315,711        -214,589
     及处置交易性金融资产、交易性金融负债
     和可供出售金融资产取得的投资收益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期
     保值业务外,持有交易性金融资产、衍生
     金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
     债产生的公允价值变动损益,以及处置交        -135,614               /               /
     易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
     融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
     得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备                 /         766,248         728,718
     转回
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产       1,062,689               /               /
     减值准备转回
     除上述各项之外的其他营业外收入和支          -515,093        -180,912         102,789
     出
     少数股东权益影响额                           -10,624           4,145          -8,167
     所得税影响额                                -332,008        -328,627        -299,325
     合计                                       1,239,864       1,286,285       1,071,098
    
    
    十一、采用公允价值计量的项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
         项目名称          期初余额        期末余额        当期变动      对当期利润的影响
                                                                              金额
     交易性金融资产            870,412       3,344,458       2,474,046            -62,470
     其他债权投资                    -         100,513         100,513                  -
     其他非流动金融资          299,715         779,049         479,334               -243
     产
     其他权益工具投资        7,701,886       8,268,378         566,492             65,287
     其他非流动负债            712,677         850,865         138,188           -138,188
           合计              9,584,690      13,343,263       3,758,573           -135,614
    
    
    注:公司于2018年1月1日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工
    
    具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套
    
    期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并按照财政部2019年1月18日颁布的
    
    《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)及2018年6月
    
    15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)编制
    
    财务报表,此处列示的期初余额为按照上述文件重新列示的2018年1月1日采用公允价值计量的
    
    项目的余额。
    
    十二、其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 董事长致辞
    
    尊敬的各位股东:
    
    我谨代表董事会,向各位呈报中国铁建2018年年度报告,并向长期支持、关心公司改革发展的各界朋友表示衷心的感谢!
    
    2018年,面对复杂严峻的内外部环境和艰巨繁重的改革发展任务,中国铁建始终坚持稳中求进的工作总基调,紧密围绕高质量发展的核心导向,以打造“品质铁建”为重点,推进战略变革、质量变革、效率变革、动力变革,圆满完成了全年各项任务目标。
    
    企业稳步发展。新签合同额完成既定目标,营业收入、利润总额稳步提升,资产负债率持续下降,资产总额再创新高。公司在“全球250家最大承包商”排名第3位,《财富》世界500强排名第58位,中国企业500强排名第14位。
    
    管理逐步提升。经营管理体制更加健全,项目管理能力稳步提升,标准化管理逐步推进,财务管理、资金管理、信息化管理、设备物资采购管理能力进一步增强,安全生产管理力度进一步加大。
    
    转型实现突破。坚持“三转”工作思路,加快产业结构调整,推动转型升级。铁路、公路、房建、市政、城轨“五大千亿市场”更加均衡稳固,港口、水利、电力、机场、码头等新业务快速发展,军民融合、生态环保、装配式建筑、砂石骨料等新兴产业发展迅速。非工程承包业务收入、利润贡献持续提升。
    
    改革稳步推进。坚持以改革促发展,三家单位入选国资委“双百行动”企业,混合所有制改革取得进展,压减工作扎实推进,历史包袱不断剥离,“三去一降一补”取得成效。
    
    展望2019年,形势严峻复杂,稳中有变,危中有机。世界经济增长动力明显减弱,国际贸易增长有所放缓,中美贸易谈判进程曲折,国际政治经济形势严峻复杂。中国经济稳字当头,持续深化改革、扩大开放是重启经济发展新周期的关键。供给侧结构性改革、国企改革持续推进、加大改革开放、注重科技创新、努力培育新的经济增长点,中国经济逐步实现由量的增长向质的增长转变。企业运营环境发生积极变化,积极的财政政策、稳健的货币政策、较大幅度增加地方政府专项债券规模、三大攻坚战等为企业赢得了较为宽松的生存空间。基础设施投资仍是经济增长的发动机,铁路、公路、水运、空运基础设施项目加快,城镇化进程带来巨大商机,区域发展蓄势待发、人民对美好生活的进一步追求,都为基础设建设提供了广阔的发展空间。总的看,中国经济发展仍处于战略机遇期。
    
    大争之世,非优即汰;崛起之时,不进则退。2019年,中国铁建将继续坚持稳中求进的工作总基调,坚守高质量发展总要求,以打造“品质铁建”为中心,稳增长、促改革、调结构、练内功、兴文化、控风险、深化区域经营、落实“海外优先”,夯实发展基础。重点推进七个方面的工作:一要推动铁建高质量发展,争当行业领先,世界一流。二要大力拓展国内市场,在练好内功、增强实力、增添动力上下功夫,形成强大的国内市场。三要进一步解放思想,凝心聚力,提炼新时代中国铁建精神精髓,振兴和发扬风清气正的铁建文化。四要实现协调发展,多措并举,重点帮扶,综合施治,让落后企业跟上铁建发展步伐,实现共同发展。五要紧跟国企改革步伐,实现组织架构的优化、流程再造和自我革命,激活内生动力。六要强力推动“海外优先”战略,夯实发展基础,使中国铁建海外业务实现快速发展。七要切实体现“以人为本”,持续改善员工生产生活条件。
    
    雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。面对艰巨繁杂的改革发展任务,我们将继续发扬铁道兵前无险阻、铁道兵前无困难的精神,稳中求进、变中提质、众志成城、奋勇争先,努力开创中国铁建改革发展新局面。
    
    陈奋健
    
    董事长中国·北京2019年3月29日第四节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链,具备为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域,确立了行业领导地位。本集团市场经营与资本运营双轮驱动,采用区域经营、品牌经营、信誉经营、协同经营等多种模式相互结合、相互补充的混合经营模式。
    
    (一)工程承包业务
    
    工程承包业务是本集团核心及传统业务,业务种类覆盖铁路、公路、城市轨道、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。本集团工程承包业务在除台湾以外的中国31个省、自治区、直辖市以及香港和澳门特别行政区提供服务,并在非洲、亚洲、南美洲和欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设。工程承包业务主要采用施工合同模式和融资合同模式。
    
    随着国家积极实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区和粤港澳大湾区建设,以及继续深入推进新型城镇化、乡村振兴战略、棚户区改造,加强中西部交通设施的改进,本集团所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将保持平稳增长,军民融合、乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快速增长,基建市场整体处于平稳健康发展的趋势。
    
    (二)勘察设计咨询业务
    
    公司勘察设计咨询业务主要由4家具有工程勘察设计综合甲级资质的大型勘察设计企业完成,业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、水运、水利水电和
    
    民航等领域的土木工程和基础设施建设的勘察设计及咨询服务,并不断向磁浮交通、旅游轨道交
    
    通、智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、节能环保、军民融合
    
    等新行业新领域拓展。勘察设计咨询业务以铁路和城市轨道交通为主要市场,公路、市政、工业
    
    与民用建筑、水运等为多元发展的重要市场。基本经营模式是通过市场竞争,按照合同约定完成
    
    工程项目的勘察设计咨询及相关服务。同时充分利用公司业务优势,运作设计总承包项目和工程
    
    总承包项目。
    
    国内加大基础设施领域补短板力度、“一带一路”建设为勘察设计企业“走出去”、打造“中国设计”品牌提供了机遇。本集团将深入贯彻实施“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,深化管理创新和科技创新,建立与相关产业全方位、深层次融合发展的格局,进一步推动传统勘察设计咨询向多行业、全流程、全生命周期集成一体化的综合工程咨询服务转型升级。
    
    (三)工业制造业务
    
    本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展,工业制造板块形成了以装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。其中大型养路机械主力产品国内市场占有率80%以上,掘进机年产能达200台,占据国产市场的“半壁江山”,特别是TBM国内市场占有率85%以上,可为国内地下工程提供智能化施工整体解决方案和高端装备,多项成果填补国内空白;高铁道岔产品已广泛应用于全国高速铁路、干线铁路和城市轨道交通领域,占据国内1/3市场份额;高铁电气化产品及配件具有自主知识产权,技术先进、种类齐全。
    
    工业制造产业的经营模式从企业单打独斗向各单位协同、产业链协同等模式发展转型。本集团发挥全产业链优势,积极推进经营协同、产业协同,构建多个产业一体化运作的模式,提升企业竞争力、扩大品牌影响力,增强企业整体盈利能力;补齐公司短板产业,在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶,开拓了新的经济增长点。
    
    国家在“十三五”期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度,传统通用工程机械受产能过剩影响,市场竞争日趋激烈,但高端装备制造业将迎来黄金增长,智能制造发展将进入全面推进阶段,我国核心装备供给能力稳步提高,重大技术装备国产化进程不断加快,为高端制造装备产业提供了广阔的机遇和平台。公司将密切关注政策和市场发展动态,加强产业顶层规划,促进产业转型升级,推动工业制造企业从要素驱动向创新驱动转变。公司积极申报国家重点扶持项目,聚焦核心技术受制于人的“卡脖子”装备、产业发展急需的短板装备、抢占竞争高地的前沿装备,在保障既有工业产品发展的同时,不断加强科技研发力度,促进领先技术与新工法、新工艺的结合,提升自主创新能力。
    
    (四)房地产开发业务
    
    本集团是16家以房地产开发为主业的中央企业之一,现阶段本集团房地产业务采取“以住宅开发为主,以配套商业为辅”的经营模式,聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群,加大山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点,部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。
    
    2018年,中国房地产市场持续调控,“坚决遏制房价上涨,加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制”成为房地产市场主基调。房地产市场总体上保持平稳运行,逐步回归理性,热点城市房价过快上涨势头得到遏制。2018年,集团房地产业务坚持以销售为中心,加大城市深耕力度,并以市场为导向,将项目销售与去库存有机结合,针对不同城市房地产市场特点,合理匹配项目开发和项目销售进度,加大“两金压控”工作力度,实现项目均衡生产,全力推进房地产业务持续、健康发展。
    
    2018年集团房地产板块销售业绩同比实现较大幅度增长,全年实现销售金额934.55亿元,逼近千亿门槛,同比增长36.61%,实现销售面积664.10万平方米,同比增长28.38%。报告期内,本集团积极完善房地产项目区域布局,加大在北京、上海、广州、天津、重庆等房地产市场发展前景较好的一、二线城市业务拓展力度,同时发挥集团区域经营优势,整合全系统资源,积极拓宽土地获取渠道,并与行业优秀企业广泛开展合作,发挥各方优势,降低经营风险。报告期,本集团在北京、上海、广州、重庆、天津、武汉等30个城市共获取45宗土地,规划总建筑规模约986.93万平方米。截至报告期末,本集团已在65个国内城市,进行235个项目的开发建设。建设用地总面积约2,139万平方米,规划总建筑面积约6,988万平方米,已形成以一、二线城市为重点,部分发展潜力较好的三、四线城市为补充的梯次布局。
    
    2019年,全国房地产政策面将以平稳为主,以稳地价、稳房价、稳预期为目标,促进房地产市场平稳健康发展,全国将继续加快推动建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。同时,土地市场有望延续降温趋势,成交价格进一步趋向合理。本集团将持续密切关注政策和市场变化,积极寻找市场发展机会,保持房地产业务持续健康发展。继续坚持以销售为中心,深化以销售和资金为核心的绩效管控体系,保持经营业绩稳定增长。同时坚持审慎的土地储备策略和快周转的开发模式,与行业优秀企业广泛开展合作,发挥集团全产业链及各方优势,有效防范经营风险。
    
    (五)物流与物资贸易及其他业务
    
    中国铁建拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的70余个区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力,通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系,提供供应链集成服务。
    
    “十三五”期间,本集团所属子公司中铁物资集团有限公司将集中资源、优化资源配置和调整业务结构,落实“调整、巩固、增加、提升”工作主题,融入大基建,巩固主业传统优势;融入大海外,统筹国内国外两个市场;融入大集采,自觉坚定内部服务追求。推动质量变革,加快打造新兴增长板块;推动效率变革,着力推动转型升级发展;推动动力变革,全面激发企业活力。坚定推进集中采购事业,加强区域平台建设,促进集采事业改善升级。积极响应国家“一带一路”倡议,紧跟“大海外”实施步伐,践行“海外优先”战略,加快海外业务发展。紧紧抓住国家深化供给侧结构性改革以及“京津冀协同发展”,“粤港澳大湾区”、“长江经济带”建设等机遇,积极参与军民融合及国家重大项目,进一步做强做优做大物资物流板块,实现协同发展,为打造“品质铁建”贡献力量。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    (一)综合竞争实力优势明显
    
    公司连续多年位居ENR全球最大工程承包商前三位,位列世界500强第58位。公司具有强大的市场经营开拓能力,各项经营指标增幅明显。全球布局的经营格局初现雏形,海外业务不断提升。拥有A+H股的融资平台、充足的银行授信、建筑企业最高的国际评级。在基础设施建设领域建立了良好的品牌效应,已获得稳定的客户群和丰富的市场资源。
    
    (二)技术领先优势持续加强
    
    公司高原、高寒、高速铁路设计施工技术已经稳居世界领先水平。自主知识产权的产品不断涌现,大直径土压盾构/TBM双模式掘进机、大直径全断面硬岩隧道掘进机、双护盾硬岩隧道掘进机等地下工程装备填补了国内空白,窄轨捣固车、窄轨配碴整形车等大型养路机械制造已达到国际领先水平,且产品已走出国门。地下水下工程建设、磁悬浮工程建设、四电系统集成等技术达到行业领先水平。
    
    (三)产业结构布局日趋完善
    
    公司已经完成了整个建筑产业链的全面布局,业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务。具备了全产业链扩张和协同的能力,实现了从单纯施工企业向集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资为一体的一站式解决方案提供商转变。围绕勘察设计、工程施工、工业制造三大板块协同开展专利布局,目前已初步构建了水下隧道设计、施工及大直径盾构装备的专利保护网。在中低速磁浮领域以检索分析为基础,在F型导轨、轨道梁、接触网等15个技术分支,申请国内外专利百余件,构建了中低速磁悬浮技术领域专利组合,提高了自主知识产权的保护能力和企业核心竞争力。
    
    (四)管理架构逐步优化
    
    公司将优化组织管理架构与压减工作、亏损企业治理、僵尸企业处置和提质增效等工作相结合,严格控制新设法人企业,大力压减规模小、效益差、发展前景不好、与主业协同效应弱的子企业。按照科学合理、精干高效的原则,优化组织架构,减少机构重叠和职能交叉,严控机构和人员编制增加。进一步调整和优化总部机构设置,构建了管控有力、职责明确、运转畅通的管理体制和运行机制。
    
    (五)铁道兵文化历久弥新
    
    以“逢山凿路、遇水架桥,铁道兵前无险阻;风餐露宿、沐雨栉风,铁道兵前无困难”为核心的铁道兵文化始终贯穿于中国铁建发展壮大全过程。以铁道兵文化为基础,与时代和实际相结合,培育形成了“诚信创新永恒,精品人品同在”的企业价值观,沉淀蕴聚了“不畏艰险、勇攀高峰、领先行业、创誉中外”的企业精神和“服从大局、令行禁止、敢打必胜、以苦为乐、勇争一流”的优良作风。在铁道兵文化的引领下,中国铁建不断攻坚克难、锐意创新,铸造了大批精品工程,建立了“高效、诚信、创新、担当”的行业领军者形象。
    
    第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告)
    
    一、经营情况讨论与分析
    
    2018年,是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,面对复杂严峻的内外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,本集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照年初部署,紧紧围绕“稳增长、高质量”工作主题,认真研究市场、理清经营思路、深化区域经营改革、提升经营能力、加大新兴产业市场的开发力度,攻坚克难,开拓进取,企业经营规模总体保持稳中有进,转型升级实现较大突破。
    
    (一)高质量发展持续向好
    
    2018年,本集团实现营业收入7,301.230亿元,同比增长7.22%;实现利润总额251.053亿元,同比增长18.11%,净利润198.384亿元,同比增长17.25%;净利润率2.72%,同比增加0.23个百分点,创历年最好水平;基本每股收益1.26元;资产总额达到9,176.706亿元,同比增加957.831亿元;资产负债率77.41%,同比下降0.85个百分点。
    
    (二)企业规模稳中有升
    
    2018年,本集团新签合同额15,844.722亿元,同比增长5.05%。其中,国内业务新签合同额14,542.529亿元,占新签合同总额的91.78%,同比增长3.63%;海外业务新签合同额1,302.193亿元,占新签合同总额的8.22%,同比增长24.03%。截至2018年末,本集团未完合同额27,087.002亿元,同比增长13.02%。其中,国内业务未完合同额21,969.510亿元,占未完合同总额的81.11%;海外业务未完合同额5,117.492亿元,占未完合同总额的18.89%。主要指标如下:
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
                                       新签合同额                               未完合同额
          业务类型
                            报告期       上年同期      同比增长     报告期末      上年同期     同比增长
     工程承包              13,523.550    12,931.849        4.58%    23,636.513    21,472.892     10.08%
     勘察设计咨询             177.111       170.778        3.71%       108.543        86.252     25.84%
     工业制造                 243.880       283.762      -14.05%       315.548       246.915     27.80%
     物流与物资贸易           862.617       823.213        4.79%     1,751.803     1,444.237     21.30%
     房地产开发               934.553       684.126       36.61%     1,226.068       661.441     85.36%
     其他业务                 103.011       189.396      -45.61%        48.527        54.565    -11.07%
     合计                  15,844.722    15,083.124        5.05%    27,087.002    23,966.302     13.02%
    
    
    报告期内,工程承包板块新签合同额13,523.550亿元,占新签合同总额的85.35%,同比增长4.58%。其中,铁路工程新签合同额2,120.396亿元,占工程承包板块新签合同额的15.68%,同比减少1.50%;公路工程新签合同额2,914.925亿元,占工程承包板块新签合同额的21.55%,同比减少26.74%;城市轨道工程新签合同额1,042.414亿元,占工程承包板块新签合同额的7.71%,同比减少49.09%;房建工程新签合同额3,652.075亿元,占工程承包板块新签合同额的27.01%,同比增长77.79%;市政工程新签合同额2,692.299亿元,占工程承包板块新签合同额的19.91%,同比增长36.57%;水利电力工程新签合同额488.869亿元,占工程承包板块新签合同额的3.61%,同比增长101.96%;机场码头工程新签合同额109.801亿元,占工程承包板块新签合同额的0.81%,同比增长12.48%。公路工程新签合同额同比下降的原因是受投融资市场政策调整,承揽PPP模式的公路项目减少;城市轨道工程新签合同额同比减少幅度较大的主要原因是去年同期海外订单较多,以及国内城市轨道交通招标项目较去年同期有所减少;房建工程、市政工程新签合同额同比增幅较大的原因:一是国内市场新招标项目增长,二是国家对新型城镇化、棚户区改造工作深入推进,起到了明显的拉动作用,同时本集团根据市场形势,加大了市政及房建市场的经营力度;水利电力工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是总体规模较小,出现波动属正常情况。
    
    报告期内,本集团非工程承包板块新签合同额2,321.172亿元,占新签合同总额的14.65%,同比增长7.90%。其中:勘察设计咨询新签合同额177.111亿元,同比增长3.71%;工业制造新签合同额243.880亿元,同比减少14.05%;物流与物资贸易新签合同额862.617亿元,同比增长4.79%;房地产新签合同额934.553亿元,同比增长36.61%。房地产新签合同额同比增幅较大的原因是本
    
    集团积极抢抓市场客户,加快项目去化,销售业绩出现回升。
    
    (三)转型升级实现突破
    
    报告期内,本集团大力推进企业转型、产业升级,“转产、转场、转商”,推动产融结合,培育新兴产业、新兴业务,增强企业发展新动能。进一步加快非工程承包产业发展,2018年非工程承包产业利润贡献度达56.74%,增加5.49个百分点,创历史新高,非工程承包产业实现营业收入、利润总额分别为1,347.091亿元、142.447亿元,同比增长3.20%、30.76%。进一步优化工程承包主业结构。2018年,本集团铁路、公路、房建、市政、城轨“五大千亿市场”更加均衡稳固,新兴市场业务呈现迅猛增长态势,特别是生态环保业务实现跨越式增长。大力发展投融资和运营业务。2018年,本集团新增投融资项目101个;新增高速公路运营项目14个,持有经营性公路累计58个、总里程达5,740公里;新增其他运营类城市轨道交通、综合管廊、地方铁路、停车场等项目9个,参与运营维管服务的铁路与城轨总里程达10,000公里;亚吉铁路、麦加轻轨等海外重大项目年度运营任务顺利完成。
    
    (四)改革创新进展迅猛
    
    2018年,本集团继续深化改革、强化创新,取得了新的成效。改革方面:为进一步优化经营布局,提高协同效应和管理效率,本集团先后成立了中铁建西北投资建设有限公司、中铁建城市建设投资有限公司等投资平台公司,并对区域经营机构进行调整,所属12个区域指挥部调整为9个区域总部;重组整合公司内部信息化资源,组建中铁建网络信息科技有限公司;持续做大做强工业制造板块,稳步推进所属全资子公司中国铁建重工集团有限公司股份制改造及上市事宜。持续推进瘦身健体,强力压存量、控增量,共压减法人单位61户,累计压减数达253户。下属全资子公司中铁二十三局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司被纳入国资委国企改革“双百企业”名单。创新方面:2018年,本集团大力加强以科技创新为核心的全面创新,注重创新体系建设,新增高端创新团队5个、省部级及以上劳模创新工作室12个;强化重大专项管理,主持国家重点研发计划“城市地下大空间安全施工关键技术研究”;成功研制百米级全断面竖井掘进机、国内首台铁路大直径土压盾构/TBM双模式掘进机、全球首台全智能混凝土喷射机;重视技术标准体系建设,主持或参与编制国家、行业、社团标准126项;加强创新成果转化,实现各类知识产权转化收益1.5亿元。全年新增授权专利3,128件,同比增长43.8%,其中发明专利462项;获得中国专利银奖1项、优秀奖3项;获得国家技术发明奖1项,国家科技进步奖2项,省部级科学技术奖88项,省级工法285项,菲迪克奖2项,省部级勘察设计咨询奖62项。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    2018年,本集团实现营业收入7,301.230亿元,同比增长7.22%;实现净利润198.384亿元,同比增长17.25%;全年新签合同额15,844.722亿元,同比增长5.05%。详见本节“一、经营情况讨论与分析”。
    
    (一)主营业务分析
    
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  科目                    本期数         上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                             730,123,045      680,981,127               7.22
     营业成本                             658,711,266      618,059,386               6.58
     销售费用                               4,431,330        4,530,901              -2.20
     管理费用                              17,235,632       15,660,246              10.06
     研发费用                              11,571,783       10,397,720              11.29
     财务费用                               5,537,724        2,875,908              92.56
     经营活动产生的现金流量净额             5,447,861       25,404,178             -78.56
     投资活动产生的现金流量净额           -49,244,226      -36,687,650             不适用
     筹资活动产生的现金流量净额            43,911,977       23,775,316              84.70
     营业利润                              25,321,766       20,909,804              21.10
     营业利润率(%)                             3.47             3.07  增加0.40个百分点
     净利润                                19,838,408       16,919,190              17.25
    
    
    2、收入和成本分析
    
    √适用□不适用
    
    本集团2018年实现营业收入7,301.230亿元,同比增长7.22%。本集团业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务。目前,公司经营业务遍及包括台湾在内的全国32个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区,以及世界121个国家。(1)主营业务分板块、分地区情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                             主营业务分行业情况
        分行业       营业收入        营业成本      毛利率(%)   营业收入比    营业成本比    毛利率比上
                                                                 上年增减(%)上年增减(%) 年增减(%)
     工程承包业      634,748,041     588,579,651          7.27          8.67          8.20  增加0.40个
     务                                                                                     百分点
     勘察设计咨       16,705,898      11,005,487         34.12         14.91         12.82  增加1.22个
     询业务                                                                                 百分点
     工业制造业       16,482,327      12,202,503         25.97         15.78         15.71  增加0.05个
     务                                                                                     百分点
     房地产开发       36,913,777      27,832,847         24.60        -13.32        -19.36  增加5.65个
     业务                                                                                   百分点
     物流与物资                                                                             增加0.44个
     贸易及其他       64,607,120      57,192,155         11.48          9.19          8.65  百分点
     业务
     分部间抵销      -39,334,118     -38,101,377
     合计            730,123,045     658,711,266          9.78          7.22          6.58  增加0.54个
                                                                                            百分点
                                             主营业务分地区情况
        分地区        营业收入        营业成本      毛利率(%)   营业收入比    营业成本比    毛利率比上
                                                                 上年增减(%)上年增减(%) 年增减(%)
     境内            694,568,568     627,901,041          9.60          8.02          7.37  增加0.54个
                                                                                            百分点
     境外             35,554,477      30,810,225         13.34         -6.38         -7.43  增加0.98个
                                                                                            百分点
     合计            730,123,045     658,711,266          9.78          7.22          6.58  增加0.54个
                                                                                            百分点
    
    
    注:由于本集团业务的特殊性,本集团主要业务分行业情况按板块进行分析。
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    ○1E A工程承包业务
    
    工程承包业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
             项目                2018年               2017年             增长率(%)
     营业收入                     634,748,041          584,127,735                  8.67
     营业成本                     588,579,651          543,982,487                  8.20
     毛利                          46,168,390           40,145,248                 15.00
     毛利率(%)                           7.27                 6.87     增加0.40个百分点
     销售费用                       1,622,360            1,658,670                 -2.19
     管理费用及研发费用            23,210,908           21,128,999                  9.85
     利润总额                      10,943,270           10,601,319                  3.23
    
    
    A○2E A勘察设计咨询业务
    
    勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
             项目                2018年               2017年             增长率(%)
     营业收入                       16,705,898           14,538,635                14.91
     营业成本                       11,005,487            9,754,781                12.82
     毛利                            5,700,411            4,783,854                19.16
     毛利率(%)                           34.12                32.90     增加1.22个百分点
     销售费用                          971,398            1,036,393                -6.27
     管理费用及研发费用              1,695,987            1,462,651                15.95
     利润总额                        2,922,143            2,249,683                29.89
    
    
    A○3E A工业制造业务
    
    工业制造业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
             项目                2018年               2017年             增长率(%)
     营业收入                       16,482,327           14,235,318                15.78
     营业成本                       12,202,503           10,546,039                15.71
     毛利                            4,279,824            3,689,279                16.01
     毛利率(%)                           25.97                25.92     增加0.05个百分点
     销售费用                          406,435              343,856                18.20
     管理费用及研发费用              1,617,310            1,544,344                 4.72
     利润总额                        1,997,980            1,648,371                21.21
    
    
    ○A 4E A房地产开发业务
    
    房地产开发业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
             项目                2018年               2017年             增长率(%)
     营业收入                       36,913,777           42,587,234               -13.32
     营业成本                       27,832,847           34,516,931               -19.36
     毛利                            9,080,930            8,070,303                12.52
     毛利率(%)                           24.60                18.95     增加5.65个百分点
     销售费用                          723,774              569,728                27.04
     管理费用及研发费用                917,447              790,952                15.99
     利润总额                        5,880,947            3,427,212                71.60
    
    
    报告期,房地产开发业务利润总额较2017年度增长71.60%,主要是上年度部分房地产存货计提减值准备所致。
    
    A○5E A物流与物资贸易及其他业务
    
    物流与物资贸易及其他业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
             项目                2018年               2017年             增长率(%)
     营业收入                       64,607,120           59,170,427                 9.19
     营业成本                       57,192,155           52,639,694                 8.65
     毛利                            7,414,965            6,530,733                13.54
     毛利率(%)                           11.48                11.04     增加0.44个百分点
     销售费用                          707,363              922,253               -23.30
     管理费用及研发费用              1,394,793            1,189,162                17.29
     利润总额                        3,443,582            3,568,715                -3.51
    
    
    (2)产销量情况分析表
    
    □适用√不适用
    
    (3) 成本分析表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                 分行业情况
                                               本期占总                   上年同期   本期金额
        分行业     成本构成      本期金额      成本比例    上年同期金额   占总成本   较上年同     情况
                     项目                        (%)                      比例(%)    期变动比     说明
                                                                                      例(%)
     工程承包业            -    588,579,651       84.47    543,982,487      83.50       8.20
     务
     勘察设计咨            -     11,005,487        1.58      9,754,781       1.50      12.82
     询业务
     工业制造业            -     12,202,503        1.75     10,546,039       1.62      15.71
     务
     房地产开发            -     27,832,847        3.99     34,516,931       5.30     -19.36
     业务
     物流与物资
     贸易及其他            -     57,192,155        8.21     52,639,694       8.08       8.65
     业务
     以上合计              -    696,812,643      100.00    651,439,932     100.00       6.96
     其中:       人工费        217,436,725       31.20    199,674,963      30.65       8.90
                  材料费         285,359,595       40.95    267,676,668      41.09       6.61
                  机 械 使 用     73,404,147       10.53     69,638,929      10.69       5.41
                  费
                  其他费用       120,612,176       17.32    114,449,372      17.57       5.38
     分部间抵销            -    -38,101,377           -    -33,380,546          -          -
     合计                  -    658,711,266      100.00    618,059,386     100.00       6.58
    
    
    注:由于本集团业务的特殊性,本集团按板块进行分析。
    
    成本分析其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4) 主要销售客户及主要供应商情况
    
    √适用□不适用
    
    前五名客户销售额285.275亿元,占年度销售总额3.91%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。前五名供应商采购额83.176亿元,占年度采购总额1.26%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
    
    其他说明
    
    本集团前五大主要客户为中国国家铁路集团有限公司下属的铁路局集团有限公司和铁路公司。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。本公司董事或其各自的
    
    紧密联系人(定义见联交所上市规则)或据董事所知拥有本公司已发行股本5%以上的本公司现有
    
    股东,概无拥有本集团前五大客户的任何权益。
    
    本集团前五大主要供应商为国内的大型钢铁企业及物流贸易企业,本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。本公司董事或其各自的紧密联系人(定义见联交所上市规则)或据董事所知拥有本公司已发行股本5%以上的本公司现有股东,概无拥有本集团前五大供应商的任何权益。
    
    3、费用
    
    √适用□不适用
    
    2018年,本集团销售费用为44.313亿元,较2017年降低2.20%。销售费用降低主要是进一步强化销售管理,压减销售费用开支所致。
    
    2018年,本集团管理费用为172.356亿元,较2017年增长10.06%,管理费用增长主要是管理人员薪酬增加所致。
    
    2018年,本集团财务费用为55.377亿元,较2017年增长92.56%,财务费用增长主要是对外借款增加,利息支出增多,同时积极拓展融资和盘活资产渠道所致。
    
    2018年,本集团所得税费用为52.669亿元,较2017年增长21.45%,主要是本年营业规模扩大,利润总额增加所致。所得税费用情况如下表所示:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                        2018年                       2017年
     当期所得税费用                                6,576,631                    5,045,597
     递延所得税费用                               -1,309,777                     -709,023
     所得税费用合计                                5,266,854                    4,336,574
    
    
    4、研发投入
    
    研发投入情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     本期费用化研发投入                                                        11,571,783
     本期资本化研发投入                                                                 -
     研发投入合计                                                              11,571,783
     研发投入总额占营业收入比例(%)                                                 1.58
     公司研发人员的数量                                                            39,658
     研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                            13.40
     研发投入资本化的比重(%)                                                          -
    
    
    情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年,本集团研发投入主要涉及前瞻性、基础性、新产业、新材料新装备、实施“一带一路”倡议等五大方面的技术研究,目前各项科研项目进展顺利,为中国铁建的持续发展提供强有力支撑。
    
    5、资本开支
    
    本集团的资本开支主要用于设备、设施购建和技术升级,以及PPP、BOT项目的建造。2018年,本集团的资本开支为335.716亿元,比2017年增加3.733亿元。资本开支比上年增加主要是本集团新增工程设备较上年增加所致。
    
    单位:千元 币种:人民币
    
              板块名称                      2018年                       2017年
     工程承包业务                                 18,740,377                   17,672,984
     勘察设计咨询业务                                520,119                      465,961
     工业制造业务                                  1,416,219                    1,415,887
     房地产开发业务                                  197,970                      167,527
     其他业务                                     12,696,956                   13,475,995
     合计                                         33,571,641                   33,198,354
    
    
    注:其他业务主要为对无形资产-特许经营权的投入。
    
    6、现金流
    
    √适用□不适用
    
    现金流量变动分析
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 项目                  2018年              2017年         增长幅度(%)
     经营活动产生的现金流量净额           5,447,861           25,404,178         -78.56
     投资活动产生的现金流量净额         -49,244,226          -36,687,650         不适用
     筹资活动产生的现金流量净额          43,911,977           23,775,316          84.70
    
    
    2018年,本集团经营活动产生的现金流量净额为54.479亿元,较上年同期净流入减少199.563亿元,降低78.56%,主要是本年购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。
    
    2018年,本集团投资活动产生的现金流量净额为-492.442亿元,净流出量较上年同期增加125.566亿元,主要是本年股权投资和购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。
    
    2018年,本集团筹资活动产生的现金流量净额为439.120亿元,较上年同期净流入增加201.367亿元,增长84.70%,主要是本年业务规模扩大,资金需求加大,借款增加所致。
    
    7、报告期公司发行债权证情况(按照联交所上市规则要求披露)
    
    (1)公司发行超短融的情况
    
    公司于2015年6月2日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案》,同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行余额不超过300亿元的超短期融资券;公司于2018年9月13日发行了2018年度第一期超短期融资券30亿元,期限为270天。
    
    (2)公司发行中期票据的情况
    
    公司分别于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会、2011年5月31日召开2010年年度股东大会,审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》,于2012年12月28日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加中国铁建股份有限公司中期票据和短期融资券注册发行额度的议案》,同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行余额不超过公司每期经审计的财务报告所述净资产40%的中期票据。2011年10月14日,公司发行2011年度第一期中期票据75亿元,票据期限为7年,于2018年10月18日到期并已全额兑付;2013年6月20日,公司发行2013年度第一期中期票据100亿元,票据期限为7年。
    
    公司于2015年6月2日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案》,同意公司发行本金余额不超过公司每期经审计净资产40%的中期票据,股东大会决议有效期限为自公司股东大会通过之日起48个月。2018年8月8日,公司取得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN417号),核准公司中期票据注册金额100亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。截至本报告期末,公司尚未根据该核准新增发行中期票据。
    
    (3)公司发行境外债券的情况
    
    2016年1月29日,公司与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司就发行2021年到期的本金总额5亿美元的零息、可转换为本公司H股的可转换债券签署了《信托契约》;该H股可转债于2016年2月1日在香港联交所上市。2016年12月21日,公司与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司就发行2021年到期、人民币34.50亿元及以美元结算之1.5%票息、可转换为本公司H股的可转换债券签署了《信托契约》;该H股可转债于2016年12月22日在香港联交所上市。详见本报告“第六节 重要事项”中的“十九、可转换公司债券情况”。
    
    (4)公司发行可续期公司债券情况
    
    详见本报告“第十二节 公司债券相关情况”。8、公司报告期内的银行授信情况
    
    截至2018年12月31日,本集团已取得国内多家银行提供的银行授信额度,金额为人民币11,873.703亿元,其中已运用之授信金额为人民币4,654.916亿元。
    
    9、外汇风险及汇兑损失
    
    本集团主要生产经营活动位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债以及未来以外币计价的交易存在外汇风险。于2018年12月31日,本集团持有的以外币(主要为美元、欧元、阿尔及利亚第纳尔及马来西亚林吉特)计价的货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款及应付债券,详情请参阅本报告所附财务报告附注五、“63.外币货币性项目”。
    
    本公司管理层密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响,本集团未签署重大远期外汇合约,公司财务部门负责监控外汇风险,并将于需要时对冲重大外汇风险。汇率风险参阅本报告所附财务报告附注八、“3.金融工具风险”。
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用 □不适用
    
    1、资产及负债状况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                   本期期末                 上期期末   本期期末金
        项目名称      本期期末数   数占总资   上期期末数    数占总资   额较上期期        情况说明
                                   产的比例                 产的比例   末变动比例
                               (%)                (%)      (%)
     货币资金         143,801,598     15.67   141,206,185      17.18         1.84
                                                                                    主要是根据新金融工
                                                                                    具准则及2018年度一
     以公允价值计量                                                                 般企业财务报表格式
     且其变动计入当             /         /       489,712       0.06      -100.00  要求,将以公允价值计
     期损益的金融资                                                                 量且其变动计入当期
     产                                                                             损益的金融资产重分
                                                                                    类至交易性金融资产
                                                                                    所致。
     交易性金融资产     3,344,458      0.36             /          /            /
                                                                                    主要是本集团本报告
     应收票据及应收   109,162,550     11.90   153,528,817      18.68       -28.90  期将工程质量保证金
     账款                                                                           由应收账款重分类至
                                                                                    其他非流动资产所致。
     预付款项          18,591,945      2.03    18,784,004       2.29        -1.02
     其他应收款        63,474,288      6.92    55,278,965       6.73        14.83
                                                                                    主要是根据新收入准
                                                                                    则及2018年度一般企
     存货             159,891,368     17.42   266,604,158      32.44       -40.03  业财务报表格式要求,
                                                                                    将部分存货重分类至
                                                                                    合同资产所致。
     合同资产         123,938,151     13.51             /          /            /
                                                                                    主要是本集团预缴税
     其他流动资产      17,236,252      1.88     8,414,479       1.02       104.84  金及待抵扣进项税额
                                                                                    增加所致。
     其他非流动金融       779,049      0.08             /          /            /
     资产
                                                                                    主要是根据新金融工
     可供出售金融资                                                                 具准则及2018年度一
     产                         /         /     8,382,301       1.02      -100.00  般企业财务报表格式
                                                                                    要求,将可供出售金融
                                                                                    资产重分类所致。
     其他权益工具投     8,268,378      0.90             /          /            /
     资
     长期股权投资      28,978,555      3.16    17,869,525       2.17        62.17  主要是本集团对外投
                                                                                    资增加所致。
     固定资产          50,300,597      5.48    45,981,850       5.59         9.39
     无形资产          50,667,006      5.52    40,155,864       4.89        26.18
                                                                                    主要是本集团短期资
     短期借款          61,781,084      6.73    29,499,098       3.59       109.43  金周转需求增大,对外
                                                                                    借款增加所致。
     应付票据及应付   334,707,334     36.47   323,491,509      39.36         3.47
     账款
                                                                                    主要是根据新收入准
                                                                                    则及2018年度一般企
     预收款项              64,390      0.01    85,682,565      10.43       -99.92  业财务报表格式要求,
                                                                                    将部分预收款项重分
                                                                                    类至合同负债所致。
     合同负债          89,276,585      9.73             /          /            /
     其他应付款        55,429,042      6.04    49,797,546       6.06        11.31
                                                                                    主要是本集团本报告
     其他流动负债      12,434,964      1.36     8,053,925       0.98        54.40  期内发行超短期融资
                                                                                    债券所致。
      长期借款注1                 87,674,061             9.55        77,231,016              9.40               13.52
      应付债券注2                 38,458,422             4.19        45,665,034              5.56             -15.78
      应付职工薪酬注3         11,852,014             1.29        11,084,863              1.35                 6.92
                                                                                    主要是本集团可转换
     其他非流动负债     1,082,465      0.12       787,842       0.10        37.40  公司债券公允价值变
                                                                                    动所致。
    
    
    注1.“长期借款”包含“一年内到期的长期借款”。
    
    注2.“应付债券”包括“一年内到期的应付债券”。
    
    注3.“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内
    
    到期的离职后福利费”的合计数。
    
    2、截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用 √不适用
    
    3、其他说明
    
    √适用 □不适用
    
    (1)报告期末金融资产情况
    
    本集团主要依据自身业务特点、风险管理要求及持有金融资产的目的,对金融资产进行分类。
    
    于2018年12月31日,本集团金融资产情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                           分类为以公允价  指定为以公允价  以公允价值计
             项目          值计量且其变动  值计量且其变动  量且其变动计  以摊余成本计量        合计
                           计入其他综合收  计入其他综合收  入当期损益的    的金融资产
                            益的金融资产    益的金融资产     金融资产
     应收票据及应收账款                -               -             -     109,162,550      109,162,550
     发放贷款及垫款                    -               -             -       2,145,000        2,145,000
     其他应收款(不含备用               -               -             -      63,288,905       63,288,905
     金)
     其他流动资产                      -               -             -       2,999,900        2,999,900
     长期应收款                        -               -             -      54,442,045       54,442,045
     货币资金                          -               -             -     143,801,598      143,801,598
     交易性金融资产                    -               -     3,344,458               -        3,344,458
     债权投资                          -               -             -              41               41
     其他债权投资                100,513               -             -               -          100,513
     其他权益工具投资                  -       8,268,378             -               -        8,268,378
     其他非流动金融资产                -               -       779,049               -          779,049
     一年以内到期的非流                -               -             -       5,891,453        5,891,453
     动资产
     合计                        100,513       8,268,378     4,123,507     381,731,492      394,223,890
    
    
    于2018年12月31日,本集团金融负债情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目            以公允价值计量且其变动        其他金融负债                 合计
                               计入当期损益的金融负债
     短期借款                                       -               61,781,084               61,781,084
     吸收存款                                       -                5,881,497                5,881,497
     应付票据及应付账款                             -              334,707,334              334,707,334
     其他应付款                                     -               55,429,042               55,429,042
     一年内到期的非流动负债
     (不含一年内到期的应付                          -               19,374,376               19,374,376
     职工薪酬)
     其他流动负债                                   -                4,998,272                4,998,272
     长期借款                                       -               69,840,477               69,840,477
     应付债券                                       -               37,458,422               37,458,422
     长期应付款(不含专项应                          -                1,406,579                1,406,579
     付款)
     其他非流动负债                           850,865                  231,600                1,082,465
     合计                                     850,865              591,108,683              591,959,548
    
    
    (2)营运资金
    
    A○1E A应收账款
    
    本集团应收账款自2017年12月31日的1,465.039亿元降低至2018年12月31日的993.823亿元,减少471.216亿元,主要是本集团本报告期将工程质量保证金由应收账款重分类至其他非流动资产所致。本公司董事会相信本集团已计提了足够的信用损失准备。
    
    下表载列应收账款截至所示资产负债表日的账龄分析:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    账龄                   2018年12月31日           2017年12月31日
     1年以内                                        80,446,020                127,639,261
     1年至2年                                       13,580,936                13,353,735
     2年至3年                                        4,509,348                 5,750,429
     3年以上                                         5,551,846                 3,731,557
     小计                                          104,088,150               150,474,982
     减:信用损失准备/坏账准备                       4,705,845                 3,971,091
     合计                                           99,382,305                146,503,891
    
    
    下表载列本集团于所示资产负债表日的应收账款及应付账款的周转日数:
    
                    项目                   2018年12月31日           2017年12月31日
      应收账款的周转日数注1                                                                    61                                               75
      应付账款的周转日数注2                                                                  157                                             160
    
    
    注1.应收账款的周转日数是根据有关年度应收账款的期初与期末结余的平均数除以营业收入后
    
    乘以365日计得。
    
    注2.应付账款的周转日数是根据有关年度应付账款的期初与期末结余的平均数除以营业成本后
    
    乘以365日计得。
    
    A○2E A应付账款
    
    本集团应付账款自2017年12月31日的2,820.802亿元增长至2018年12月31日的2,836.709亿元,增加15.907亿元,主要是本报告期业务规模扩大,应付款项增多所致。
    
    下表载列应付账款截至所示资产负债表日的账龄分析:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    项目                   2018年12月31日           2017年12月31日
     1年以内                                       274,435,578               273,543,533
     1年至2年                                        6,505,848                 6,450,391
     2年至3年                                        1,499,068                 1,299,220
     3年以上                                         1,230,412                   787,061
     合计                                          283,670,906               282,080,205
    
    
    (3)预付款项及其他应收款
    
    本集团预付款项及其他应收款自2017年12月31日的740.630亿元增加至2018年12月31日的820.662亿元,增加80.032亿元,增长10.81%,主要是本报告期支付的合作开发款增加所致。
    
    (4)设定受益计划
    
    本集团部分职工已办理长期离岗。离职后福利费在本集团与相关员工订立相关协议/文件或在告知个别职工具体条款后的当期期间于本集团内相关的法人单位计提。离职后福利的具体条款视乎相关职工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。
    
    于报告期内,本集团对因离岗人员而产生的设定受益计划由独立精算师韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司于2018年12月31日,用预期累计福利单位法计算。
    
    该计划不存在设定受益计划资产。
    
    该计划受利率风险、离岗人员的预期受益寿命变动风险的影响。
    
    于2017年12月31日及2018年12月31日,本集团对该等义务的拨备分别为9.254亿元以及5.714亿元。有关本公司员工设定受益计划的详情载于本报告所附财务报告附注五、“34.长期应付职工薪酬”中。
    
    (5)债务
    
    ○A 1E A借款
    
    于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团短期借款情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                 2018年12月31日               2017年12月31日
     质押借款                                      380,000                              -
     抵押借款                                      205,000                              -
     保证借款                                    4,358,930                      2,602,701
     信用借款                                   56,837,154                     26,896,397
     合计                                       61,781,084                     29,499,098
    
    
    于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团其他流动负债情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                  2018年12月31日               2017年12月31日
     其他流动负债                               12,434,964                      8,053,925
    
    
    注:详见本报告所附财务报告附注五、“30.其他流动负债”。
    
    于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团长期借款情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                  2018年12月31日               2017年12月31日
     质押借款                                   26,840,000                     20,534,420
     抵押借款                                    4,725,841                      3,330,040
     保证借款                                   13,529,940                     10,123,666
     信用借款                                   24,744,696                     24,838,667
     合计                                       69,840,477                     58,826,793
    
    
    于2018年12月31日及2017年12月31日,长期借款的到期情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                   项目                  2018年12月31日            2017年12月31日
     一年内到期或随时要求偿付                     17,833,584                   18,404,223
     两年内到期(含两年)                           20,591,310                   16,646,081
     三至五年内到期(含三年和五年)                 14,351,111                   18,946,539
     五年以上                                     34,898,056                   23,234,173
     合计                                         87,674,061                   77,231,016
    
    
    于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团应付债券情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                   项目                  2018年12月31日            2017年12月31日
     应付债券合计                                  38,458,422                  45,665,034
     减:一年内到期的应付债券合计                   1,000,000                   9,987,111
     一年后到期的应付债券合计                      37,458,422                  35,677,923
    
    
    杠杆比率分析:
    
    于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团的杠杆比率分別为68%及69%。杠杆比率是指净负债和资本加净负债的比率。净负债包括所有借款、吸收存款、其他流动负债、应付票据及应付账款、其他应付款、应付债券、长期应付款(不含专项应付款)、一年内到期的非流动负债(不含一年内到期的长期应付职工薪酬)以及其他非流动负债等抵减货币资金后的净额。
    
    A○2E A承诺事项
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                    2018年12月31日             2017年12月31日
       已签约但未拨备
         资本承诺                                      290,993                    364,024
         投资承诺                                    8,974,629                  3,515,230
         其他承诺                                    5,581,502                  8,462,504
                  合计                              14,847,124                 12,341,758
    
    
    A○3E A或有负债
    
    报告期内,本集团没有重大或有负债。○A 4E A资产抵押和质押情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                   2018年12月31日               2017年12月31日
     无形资产                                     41,455,348                   28,101,597
     存货                                         14,401,283                   14,710,869
     货币资金                                     11,062,511                    9,899,905
     固定资产                                         60,969                      653,950
     在建工程                                         48,600                            -
     长期应收款                                      149,599                            -
     应收票据及应收账款                              389,222                            -
     其他非流动资产                                1,888,875                            -
     合计                                         69,456,407                   53,366,321
    
    
    详见本报告所附财务报告附注五、“62.所有权或使用权受到限制的资产”。(四)行业经营性信息分析
    
    √适用 □不适用
    
    本集团业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和中国证监会发布的上市公司行业分类结果,本集团所处行业为建筑业。本集团各业务板块行业分析,详见本报告“第四节 公司业务概要”和“第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告)”的相关内容,本集团经营性信息分析如下:建筑行业经营性信息分析
    
    1、建筑行业经济形势、政策分析
    
    详见本报告“第四节 公司业务概要”和“第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告)”的相关内容。
    
    2、报告期内竣工验收的项目情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      细分行业     房屋建设    基建工程    专业工程    建筑装饰      其他        总计
     项目数(个)        226         831           -           -           -       1,057
     总金额        4,551,318  25,163,466           -           -           -  29,714,784
    
    
    注:基建工程主要包括铁路工程、公路工程、城市轨道工程、市政工程、水利电力工程、机场码
    
    头工程。
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
           项目地区               境内                 境外                 总计
     项目数量(个)                      1,024                   33                1,057
     总金额                         28,787,993              926,791           29,714,784
    
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    3、报告期内在建项目情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
        细分行业      房屋建设     基建工程    专业工程  建筑装饰     其他        总计
     项目数量(个)       1,509        5,761         -         -        248        7,518
     总金额          46,311,731  301,123,855         -         -  3,656,576  351,092,162
    
    
    注:基建工程主要包括铁路工程、公路工程、城市轨道工程、市政工程、水利电力工程、机场码
    
    头工程。
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
           项目地区               境内                 境外                 总计
     项目数量(个)                      6,978                  540                7,518
     总金额                        322,536,294           28,555,868          351,092,162
    
    
    4、在建重大项目情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    5、报告期内境外项目情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:亿元 币种:美元
    
              项目地区                   项目数量(个)                   总金额
     亚洲                                                  301                     263.52
     欧洲                                                   22                       9.32
     非洲                                                  544                     697.09
     美洲                                                   38                      46.27
     大洋洲                                                 43                       5.44
     总计                                                  948                   1,021.64
    
    
    其他说明
    
    √适用 □不适用
    
    本公司所属子公司中国土木工程集团有限公司与尼日利亚联邦交通部于2014年11月20日签署了尼日利亚沿海铁路项目商务合同,项目合同金额约111.75亿美元。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2014年11月21日的公告。目前,尼日利亚沿海铁路项目尚在进行前期工作中,未开工。
    
    境外重大项目可能存在国家风险、法律风险、非传统安全风险、汇率风险、劳务风险和环境风险等风险因素,详见本节“三、(四)可能面对的风险”中的“1、海外风险”。
    
    6、存货中已完工未结算的汇总情况
    
    □适用 √不适用
    
    7、其他说明
    
    √适用 □不适用
    
    (1)融资合同模式主要项目情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      序      项目名称      项目总投资   投资份额/    本年度    项目累计     项目进度
      号                                  持股比例      投资       投资
      1   G0511线德阳至都   1,595,400      100%      303,467    435,373    工程进展正常
          江堰段BOT项目
          成都地铁5号线
      2   一二期工程投融    1,719,899      100%      629,756   1,349,056   工程进展正常
          资建设BT项目
      3   成都地铁6号线     1,766,031      100%      377,654    647,443    工程进展正常
          投融资BT项目
    
    
    注:以上为合并报表范围内项目投资总额超过本集团上年度末经审计归属于上市公司股东的净资
    
    产10%的项目。
    
    (2)报告期取得的建筑行业资质情况
    
    截至报告期末,本集团拥有施工总承包特级资质数量达到75项,特级资质总数处于全国建筑企业前列。其中,本集团2018年新取得施工总承包特级资质10项:建筑工程施工总承包特级资质1项、公路工程施工总承包特级资质8项、市政公用工程施工总承包特级资质1项。
    
    (3)近三年工程项目营业收入占公司总收入的比重分析
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                 2018年                      2017年                     2016年
           项目                          占公司收                    占公司收                 占公司收入
                           营业收入     入比重(%)    营业收入     入比重(%)  营业收入     比重(%)
     工程承包业务          634,748,041       86.94     584,127,735      85.78    540,134,612        85.83
     其中:基建工程         508,003,643       69.58     454,881,709      66.80    419,142,874        66.60
          房屋建设          94,730,604       12.97      85,909,132      12.62     81,748,541       12.99
     营业总收入            730,123,045      100.00     680,981,127     100.00   629,327,090       100.00
    
    
    (4)近三年工程项目成本主要构成情况分析
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                             2018年                  2017年                  2016年
          项目                    占公司营业               占公司营业              占公司营业
                          营业成本       成本比重      营业成本     成本比重     营业成本     成本比重
                                   (%)                   (%)                 (%)
     工程承包业务         588,579,651        89.35     543,982,487      88.01   503,154,934        88.06
     其中:基建工程       474,203,657        71.99     425,770,197      68.89   392,931,155        68.77
           房屋建设        86,823,738        13.18      79,821,174      12.91    76,423,127        13.38
     营业总成本           658,711,266       100.00     618,059,386     100.00   571,377,532       100.00
    
    
    本集团近三年工程项目成本主要构成情况未发生重大变化。(5)融资安排情况
    
    详见本节“二、(三)3、其他说明”中的“(5)债务”。(6)主要供应商和主要客户的情况
    
    详见本节“二、(一)2、收入和成本分析”中的“(4)主要销售客户及主要供应商情况”。(7)公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价
    
    中国铁建对质量发展高度重视,认真落实国家质量发展纲要精神,严格执行有关质量标准,推行项目终端质量责任制,开展铁路红线管理自查自改和高速铁路质量隐患排查整改专项工作,推进工程质量创优活动和安全质量标准化工地建设,确保质量管理形势平稳推进,全系统未发生重大工程质量问题。2018年,获得国家优质工程奖46项,国家建设工程鲁班奖10项、国家级优秀QC成果168项。
    
    公司建立健全质量管理组织体系和制度体系,质量管理控制体系依据国家标准GB/T19001-2016idt ISO9001:2015、GB/T50430-2017等制定。控制措施包括:一是加强工程质量管理,修订下发《中国铁建股份有限公司质量事故管理规定》,强化对工程质量事故的责任追究,进一步探索将劳务队伍的班组长纳入到质量责任体系,落实作业层质量责任的途径和方法。二是积极开展工程创优活动。按照《中国铁建股份有限公司创建优质工程管理规定》,持续推进过程精细化质量管理理念落实,推动质量管理水平全面提升,按规划控制创优活动,开展全面质量管理小组活动,搞好创优策划,落实过程创优,实现创优目标。三是开展高速铁路质量隐患排查整改专项工作。对全系统承建的全部已开通运营高速铁路项目进行全面质量回访,对即将开通的线路进行全面检查和检测,进行质量隐患排查整治。四是加强铁路工程质量安全红线管理。按照中国国家铁路集团有限公司《铁路建设项目质量安全红线管理规定》,部署开展铁路工程红线管理工作,切实强化铁路项目质量安全意识和关键环节控制,确保项目质量安全方面全面受控,提升铁路建设项目质量安全水平。
    
    (8)公司安全生产制度运行情况
    
    2018年,中国铁建坚持安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一思想,强化安全生产主体责任落实,紧密围绕安全包保责任、安全风险管理与隐患排查治理等九项评价内容,细化工作措施,扎实开展安全生产工作。报告期内,未发生重大生产安全责任事故。
    
    一是全面落实安全生产责任。所属单位坚持以落实安全生产责任制为核心,根据业务特点和安全生产风险强弱,分类、逐级签订安全包保责任书。细化包保内容,明确包保责任主体、包保目标,以及奖罚措施,并严格进行考核兑现,强化安全责任的落实,建立健全“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。
    
    二是狠抓安全风险管理与隐患排查治理。着力加强风险源头治理,彻底消除安全隐患。针对危险性较大工程项目编制专项技术方案、专项应急预案,组织专项评审论证,施工前组织安全条件专项验收,严格落实专项监测方案,施工过程中落实专人全过程值班。开展日常检查、专项检查,提前想到、提前发现、提前消除隐患。
    
    三是扎实开展安全生产专项治理行动。按照国务院安全生产委员会、住房和城乡建设部等国家有关部委要求,制定施工安全专项治理行动实施方案,将房建与市政、铁路、公路等工程,特别是重点治理复杂地质条件下各类隧道工程,纳入专项治理对象,强化事前和事中控制。
    
    四是加强全员安全教育培训。坚持把提高全员的安全意识、规范安全行为作为重点,积极组织开展各类安全教育培训活动,特别是加强一线员工的班组工前教育,提升管理人员的安全意识和能力。
    
    五是强化正向激励。为调动一线作业人员做好安全工作的积极性、主动性,从完善激励机制入手,积极推行安全行为与收入挂钩制度,强化正向激励,促进一线人员从“要我安全”向“我要安全”转变。
    
    六是不断推进安全生产应急管理工作。结合现场实际和季节性施工特点,完善应急预案,有针对性地开展隧道塌方、防高空坠落、防灾减灾、火灾等现场应急救援演练,提升应对突发事件的处置能力。
    
    (9)收入确认方法、账款结算等会计政策
    
    详见本报告所附财务报告附注三、“重要会计政策及会计估计”。(10)行业特殊的收入确认条件、确认时点、计量依据等情况
    
    不适用。房地产行业经营性信息分析1、房地产行业经济形势、政策分析
    
    详见本报告“第四节 公司业务概要”和“第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告)”的相关内容。
    
    2、报告期内房地产储备情况
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,本集团在北京、上海、广州、天津、重庆、武汉等30个城市成功获取45宗土地,规划总建筑面积986.93万平方米。截止2018年底,本集团进入65个国内城市及其它区域,持有开发235个项目,总建设用地面积约2,139万平方米,总建筑规模约6,988万平方米。其中:
    
    分区域土地储备情况
    
                           持有待开    一级土地   规划计容建                    合作开发项    合作开发
      序    持有待开发土   发土地的   整理面积   筑面积(平方   是/否涉及合作    目涉及的面    项目的权
      号      地的区域     面积(平方   (平方米)       米)          开发项目      积(平方米)    益占比(%)
                              米)
       1     环渤海区域    1,021,101          -     2,017,819        是             343,055           -
       2      西南区域     2,099,860          -     5,804,694        是           2,616,449           -
       3     长三角区域      750,298          -     1,561,545        是           1,049,802           -
       4     珠三角区域    1,076,524          -     2,724,996        是             781,738           -
       5        其它         589,944          -     1,262,444        是             232,349           -
    
    
    注:
    
    1、上表中“合作开发项目涉及面积”为合作项目规划计容建筑面积。
    
    2、本集团房地产开发项目均不包含一级土地整理。
    
    3、报告期内房地产开发投资情况
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,本集团完成房地产开发投资523.787亿元,其中环渤海区域完成投资177.795亿元,长三角区域完成投资129.613亿元,投资占比分别为33.94%,24.75%。
    
    分区域房地产开发投资情况
    
     序            项目用地   项目规划计   总建筑面积   在建建筑面   已竣工面   总投资额(万  报告期实际
     号    地区     面积(万   容建筑面积   (万平方米)   积(万平方    积(万平       元)      投资额(万
                    平方米)   (万平方米)                   米)        方米)                      元)
      1   环渤海      647.90   1,451.64     1,914.84      412.04     1,111.19    21,399,075    1,777,946
           区域
      2   西南区      688.40   1,922.43     2,544.07      602.83     1,057.29    19,083,706    1,104,993
            域
      3   长三角      431.62   1,004.18     1,333.92      310.37      716.14     14,828,978    1,296,129
           区域
      4   珠三角      350.48    885.43      1,142.68      268.58      443.37     10,842,543    1,038,367
           区域
      5    其它        20.44     41.93        52.51        12.58       15.20       351,953       20,436
         合计       2,138.84   5,305.61     6,988.02     1,606.40    3,343.19    66,506,255    5,237,871
    
    
    其中:本集团持有开发235个项目中,计划项目总投资额排名前十的项目,报告期内开发投资情况如下:
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                           在建项                     项目规划
     序                                             经营  目/新开 本公司  项目用地   计容建筑   总建筑面   在建建筑   已竣工面    预期完               报告期
     号     地区         项目          具体地址     业态  工项目/ 及子公   面积(平   面积(平方   积(平方    面积(平    积(平方    工日期    总投资额   实际投
                                                           竣工项  司权益    方米)       米)        米)       方米)       米)                            资额
                                                             目
     1    环渤海区   中国铁建?天津   天津市河北区   住宅/   在建    100%     252,300    866,100  1,224,600    338,700    636,500    2023年   1,669,330   59,705
          域         国际城          金钟河大街      商业
     2    西南区域   中国铁建?贵阳   贵阳市南明区    住宅    在建    100%     592,100  1,776,300  2,333,000    170,700  1,647,700    2021年   1,326,534   65,232
                     国际城         太慈桥车水路
     3    西南区域   中国铁建?重庆   重庆市江北区   住宅/   在建    100%     175,100    689,700    929,600    371,000          -    2021年   1,236,549  124,850
                     西派城         寸滩街道        商业
     4    珠三角区   中国铁建?海语   广州市南沙区    住宅    未开    100%     166,300    550,300    764,700          -          -    2023年   1,072,737  263,850
          域         熙岸            黄阁镇坦尾村             工
          环渤海区   中国铁建?北京   北京市朝阳区   住宅/
     5    域         国际城          来广营乡清河    商业    在建    100%     195,600    612,300    855,800          -    845,000    2019年   1,004,241   22,214
                                    营村
     6    西南区域   中国铁建?成都   成都市成华区    住宅    在建    100%      99,800    357,000    499,800    179,400    433,100    2022年     910,460   87,170
                     北湖国际城     龙潭街道
          长三角区   中国铁建?合肥   合肥市庐阳区
     7    域         国际城          北二环和桃源    住宅    竣工    100%     441,300  1,378,100  1,701,200          -  1,701,200    2017年     800,561   14,395
                                    路交口
          长三角区   中国铁建?南京   南京市栖霞区
     8    域         青秀城          迈皋桥街道万    住宅    在建    100%     108,800    330,400    429,200     66,800    362,400    2019年     711,267   62,372
                                    寿村
          长三角区   中国铁建?上海   上海市奉贤区
     9    域         香榭国际        南桥镇中扶兰    住宅    在建    100%     110,100    205,100    321,200     85,000    236,200    2020年     689,219  121,384
                                    路
     10   长三角区   中国铁建?杭州   杭州市拱墅区   住宅/   在建    100%      99,000    271,400    363,600     47,800    314,900    2019年     639,021   23,223
          域         国际城          上塘街道        商业
    
    
    4、报告期内房地产销售情况
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,本集团房地产板块实现销售金额934.553亿元,同比增长36.61%,销售面积664.10万平米,同比增长28.38%。
    
    2018年分区域销售情况表
    
     序号          地区                可供出售面积          报告期内已预售面积       报告期销售金额(万元)             平均售价
                                        (万平方米)               (万平方米)                                           (元/平方米)
       1        环渤海区域                       1,451.64                   152.12                  2,513,527                     16,523
       2         西南区域                        1,922.43                   282.12                  3,329,436                     11,801
       3        长三角区域                       1,004.18                   150.41                  2,321,144                     15,432
       4        珠三角区域                         885.43                    74.26                  1,118,107                     15,057
       5           其它                             41.93                     5.19                     63,317                     12,200
                合计                             5,305.61                   664.10                  9,345,531                     14,072
    
    
    注:可供出售面积为项目总可售面积。
    
    其中,报告期内销售额排名前十的房地产项目销售情况如下:序号 地区 项目 具体地址 经营业态 可供出售面积 已预售面积 预期完工 本公司及子
    
                                                                                    (平方米)         (平方米)        日期      公司权益
       1   西南区域     中国铁建?成都    成都市武侯区簇锦街办铁佛     住宅             278,600          255,911    2021年      100%
                         西派城          村
       2   长三角区域   中国铁建?杭州    杭州市西湖区三墩北           住宅             176,300          149,400    2018年      100%
                         西湖国际城
       3   西南区域     中国铁建?重庆    重庆市江北区寸滩街道         住宅             689,700          178,657    2021年      100%
                         西派城
       4   长三角区域   中国铁建?上海    上海市奉贤区南桥镇中扶兰     住宅             205,100           54,496    2020年      100%
                         香榭国际        路
       5   西南区域     中国铁建?贵安    贵安新区百马大道交天河潭     住宅             476,500          208,844    2020年      100%
                         山语城          大道西北侧
       6   西南区域     中国铁建?西安    西安市曲江新区               住宅             635,900          153,400    2021年      100%
                         国际城三期
       7   西南区域     重庆山水逸城     重庆市南岸区茶园新区黄明     住宅             468,000          161,100    2020年      100%
                                         路
       8   环渤海区域   中国铁建?包头    内蒙古包头市九原区新都市     住宅             414,600          249,200    2021年      100%
                         景晟开元        区
                         中国铁建?嘉兴   嘉兴市,东至城南路,南至
       9   长三角区域   花语江南         中环南路,西至小桥港,北     住宅             112,000           75,728    2021年      100%
                                         至真合里港
      10   西南区域     中国铁建?贵阳    贵阳市南明区太慈桥车水路     住宅           1,776,300          107,285    2021年      100%
                         国际城
    
    
    注:可供出售面积为项目总可售面积。
    
    5、报告期内房地产出租情况
    
    □适用 √不适用
    
    6、报告期内公司财务融资情况
    
    √适用 □不适用
    
    详见本节“二、(三)3、其他说明”中的“(5)债务”。7、其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (五)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    √适用□不适用
    
    2018年12月31日,本集团长期股权投资账面余额为289.786亿元,比年初的178.695亿元增加111.091亿元,增长62.17%。其中,对合营企业股权投资130.854亿元,比年初的76.520亿元增加54.334亿元,增长71.01%;对联营企业投资158.932亿元,较年初的102.175亿元增加56.757亿元,增长55.55%。
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用 √不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
          项目名称       期初账面价值   期末账面价值   报告期损益   报告期所有者权益变动
    证券投资                   557,408      3,201,059       63,904                      -
    其他上市公司股权         2,200,661      1,704,079       20,396               -499,759
    信托产品及其他             380,416        912,626            -                    513
    合计                     3,138,485      5,817,764       84,300               -499,246
    
    
    A○1E A证券投资情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     序     证券品种    证券代码          证券简称         最初投资金额  期末持有数量   期末账面价值   占期末证券总   报告期损益      会计核算科目      股份来源
     号                                                                    (股/份)                   投资比例(%)
      1       股票       HK03969   中国通号                    131,950      25,000,000       120,039           3.75      -7,855     交易性金融资产      原始股
      2       股票       HK01258   中国有色矿业                 64,863      36,363,000        62,448           1.95      -3,816     交易性金融资产      原始股
      3       股票       601618   中国中冶                     59,265      10,600,000        17,461           0.55      -2,918     交易性金融资产      原始股
      4    开放式基金    000652   博时裕隆混合                 17,370      17,369,836        31,648           0.99      -2,736     交易性金融资产       认购
      5    开放式基金    519606   国泰金鑫                      3,908       3,908,303         4,061           0.13      -3,748     交易性金融资产       认购
      6    开放式基金    003473   南方天天利货币基金          400,000     400,000,000       414,248          12.94      14,248     交易性金融资产       认购
      7    开放式基金    000620   易方达现金增利货币基金      300,000     300,000,000       312,422           9.76      12,422     交易性金融资产       认购
      8    开放式基金    002758   建信现金增利货币基金        500,000     500,000,000       515,192          16.10      15,192     交易性金融资产       认购
      9    开放式基金    001478   泰康薪意保货币B基金         249,913     249,912,600       254,522           7.95       4,608     交易性金融资产       认购
     10    开放式基金    005202   兴业稳天盈货币B             300,000     300,000,000       313,545           9.80      13,545     交易性金融资产       认购
     11    开放式基金    000716   工银瑞信薪金B               100,000     100,000,000       100,916           3.15         916     交易性金融资产       认购
     12    开放式基金    070088   嘉实货币B                   100,000     100,000,000       100,858           3.15         858     交易性金融资产       认购
     13    开放式基金    003753   工银如意货币B               150,000     150,000,000       151,211           4.72       1,211     交易性金融资产       认购
     14    开放式基金    004984   鹏扬通利货币B               100,000     100,000,000       100,586           3.14         586     交易性金融资产       认购
     15    开放式基金    000759   平安大华财富宝货币          200,000     200,000,000       200,781           6.27         781     交易性金融资产       认购
     16    开放式基金    100028   富国天时货币B               500,000     500,000,000       500,685          15.64         685     交易性金融资产       认购
     17       股票       600028   中国石化                        533         135,000           436           0.01        -243   其他非流动金融资产    原始股
     期末持有的其他证券投资                                          /               /             /              /           /           /               /
     报告期已出售证券投资损益                                        /               /             -              -      20,168           /               /
     合计                                                    3,177,802               /     3,201,059         100.00      63,904           /               /
    
    
    ○A 2E A持有其他上市公司股权情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
      证券代码      证券简称     最初投资成  期初持股比  期末持股比  期末账面价值   报告期损益    报告期所有者权益变动      会计核算科目          股份来源
                                     本        例(%)     例(%)
     601328      交通银行            49,892        0.07        0.07       233,485         4,393                 -16,937    其他权益工具投资         原始股
     601211      国泰君安             7,604        0.10        0.10       115,503         2,970                 -24,333    其他权益工具投资         原始股
     600809      山西汾酒               708        0.05        0.05        14,020             -                  -8,776    其他权益工具投资         原始股
     600322      天房发展               160        0.03        0.03           325             -                    -316    其他权益工具投资         原始股
     600061      国投资本           268,452        1.45        1.45       549,899         3,792                -258,481    其他权益工具投资         原始股
     600657      信达地产               236           -           -         9,540             -                   9,304    其他权益工具投资         原始股
     601169      北京银行                 2           -           -         1,113            54                    -321    其他权益工具投资         原始股
     HK00687     香港国际建投       208,027        5.03        5.03       120,364         4,777                  16,481    其他权益工具投资          认购
     000630      铜陵有色           500,000        1.71        1.71       355,596             -                -171,480    其他权益工具投资          认购
     600885      宏发股份             1,440        0.71        0.71        34,490             -                 -10,686    其他权益工具投资         原始股
     000759      中百集团             1,058        0.14        0.14         5,059             -                  -4,198    其他权益工具投资         原始股
     002159      三特索道             3,000        0.99        0.99        20,981             -                  -1,503    其他权益工具投资         原始股
     834898      株洲百货               360        0.31        0.31         1,474             -                      15    其他权益工具投资         原始股
     HK3898      中车时代电气         9,800        0.90        0.90       242,230         4,410                 -28,528    其他权益工具投资         原始股
                合计              1,050,739                             1,704,079        20,396                -499,759           /                   /
    
    
    A○3E A持有的信托产品情况及其他
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                           所持对象名称                         最初投资金  持股比例  期末账面价   报告期损   报告期所有者        会计核算科目         股份来源
                                                                    额       (%)        值          益        权益变动
     建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(9号)                       2,500      9.88        2,500          -             -       交易性金融资产          认购
     中银证券-中铁建保理一期资产支持专项计划                       29,000      1.46       29,000          -             -       交易性金融资产        发起设立
     建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(7号)                        54,816      9.90       54,816          -             -     其他非流动金融资产        认购
     信恒银通私募投资基金                                          31,357         /       31,357          -             -     其他非流动金融资产        认购
     海通证券投资基金                                              19,000         /       19,000          -             -     其他非流动金融资产        认购
     建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(11号)                       24,000     19.66       24,000          -             -     其他非流动金融资产        认购
     建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(20号)                       47,900     20.00       47,900          -             -     其他非流动金融资产        认购
     建信资本-中铁十八局应收账款一期资产支持专项计划               88,000      8.52       88,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     中国政企基金                                                 110,390         /      110,390          -             -     其他非流动金融资产        认购
     平安证券-中铁建资产一期应收账款资产支持专项计划               26,000      1.45       26,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     中铁建(北京)物业管理有限公司2017年度第一期非公开定向发        30,000      3.13       30,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     行资产支持票据
     中铁大桥局2017年第一期应收账款财产权信托                      11,000      0.99       11,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     海通-中铁建资管一期应收账款资产支持专项计划                   31,000      1.47       31,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     平安证券-中铁建资产1号应收账款资产支持专项计划                25,000      1.47       25,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     铁建政企天府私募投资基金                                      32,080         /       32,080          -             -     其他非流动金融资产        认购
     铁建中政企私募投资基金公路建设壹号基金                        33,590         /       33,590          -             -     其他非流动金融资产        认购
     共赢基础设施FOF一期私募基金                                   67,180         /       67,180          -             -   交易性金融资产及其他非      认购
        流动金融资产
     兴证资管-中铁建资管应收账款一期资产支持专项计划               20,000      1.39       20,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     国君-中铁建款一期资产支持专项计划                             39,000      1.19       39,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     华夏-中铁建保理2018年度第一期应收账款债权融资计划              7,600      1.38        7,600          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     平安证券-中铁建资产2号应收账款资产支持专项计划                40,000      1.21       40,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     国君-中铁建二期应收账款资产支持专项计划                       14,000      1.27       14,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     国君中铁十六局应收账款资产支持专项计划                        13,000      1.35       13,000          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(18号)                     12,600      9.80       12,600          -             -     其他非流动金融资产      发起设立
     18国债附息22                                                 100,000         /      100,513          -           513        其他债权投资           认购
     其他                                                           3,100         /        3,100          -             -     其他非流动金融资产        认购
     合计                                                         912,113         /      912,626          -           513             /                  /
    
    
    ○A 4E A报告期买卖其他上市公司股份情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
         证券代码            证券简称            最初投资成本       期初持股比例        期末持股比例         期末账面价值        报告期损益     报告期所有者权益
        变动
          600061             国投资本                    268,452              1.45                  1.45             549,899             3,792           -258,481
    
    
    (六)重大资产和股权出售
    
    □适用 √不适用
    
    (七)主要控股参股公司分析
    
    √适用 □不适用
    
    1、主要子公司
    
    报告期内,本公司主要子公司情况如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                             2018年12月31日主要财务指标
          公司名称         注册资本                                                 主营业务      行业
                                           总资产         净资产       净利润
     中国土木工程集团       3,000,000      24,301,224     7,424,576    1,392,961    建筑施工     建筑业
     有限公司
     中铁十一局集团有       5,030,000      53,985,312    12,822,322    1,344,595    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁十二局集团有       5,060,677      47,088,865    10,191,727    1,368,484    建筑施工     建筑业
     限公司
     中国铁建大桥工程       3,000,000      42,643,751     6,924,045      110,752    建筑施工     建筑业
     局集团有限公司
     中铁十四局集团有       3,110,000      40,111,049     6,430,335      643,352    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁十五局集团有       3,000,000      27,567,353     4,145,472      165,267    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁十六局集团有       3,000,000      44,158,435     6,667,881      333,674    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁十七局集团有       3,003,724      36,291,744     5,661,569      212,250    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁十八局集团有       3,000,000      38,642,503     5,871,263      455,208    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁十九局集团有       5,080,000      39,075,862     5,809,453       66,381    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁二十局集团有       3,130,000      39,074,757     5,991,196      744,324    建筑施工     建筑业
     限公司
     中铁二十一局集团       1,880,000      27,950,603     4,206,596      122,058    建筑施工     建筑业
     有限公司
     中铁二十二局集团       2,000,000      27,024,321     5,032,306      247,163    建筑施工     建筑业
     有限公司
     中铁二十三局集团       2,000,000      22,722,748     3,421,297      246,123    建筑施工     建筑业
     有限公司
     中铁二十四局集团       2,000,000      19,831,305     2,981,901      299,414    建筑施工     建筑业
     有限公司
     中铁二十五局集团       2,000,000      17,544,783     2,888,302      106,694    建筑施工     建筑业
     有限公司
     中铁建设集团有限       3,000,000      51,636,787     7,809,401      706,208    建筑施工     建筑业
     公司
     中国铁建电气化局         710,000      28,283,475     8,086,401    1,457,273    建筑施工     建筑业
     集团有限公司
     中国铁建房地产集       7,000,000     142,279,155    24,450,160    3,857,123 房地产开发、经  房地产
     团有限公司                                                                        营          业
     中铁物资集团有限       3,000,000      20,105,850     2,811,178      480,144  物资采购销售   物流贸
     公司                                                                                         易业
     中国铁建投资集团      12,000,000      95,802,815    22,093,193    1,395,376    项目投资     投资业
     有限公司
     中国铁建财务有限       9,000,000     113,476,417    11,250,855      858,605  财务代理业务   金融业
     公司
     中铁城建集团有限       2,000,000      16,876,274     2,752,010      544,059    建筑施工     建筑业
     公司
     中国铁建高新装备       1,519,884       7,468,152     5,495,439      156,360    工业制造      工业
     股份有限公司
     中国铁建重工集团       3,855,540      16,096,586     9,390,091    1,643,985    工业制造      工业
     有限公司
     中铁建重庆投资集       3,000,000       9,056,448     4,150,184      365,072    项目投资     投资业
     团有限公司
     中铁建昆仑投资集       5,000,000      25,140,191     5,391,844    1,390,962    项目投资     投资业
     团有限公司
     中铁建资产管理有       3,000,000      37,407,868     4,857,011      306,145    资产管理     金融业
     限公司
    
    
    本报告期,本集团合并经营业绩占比较大的子公司是中国铁建房地产集团有限公司。中国铁建房地产集团有限公司2018年度营业收入278.986亿元,营业利润50.252亿元,实现净利润38.571亿元,占本集团净利润198.384亿元的19.44%。
    
    2、主要参股公司
    
    本集团无重要的参股企业,具体信息见本报告所附财务报告附注五、“12.长期股权投资”及财务报表附注七、“2.在合营企业和联营企业中的权益”。
    
    (八)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用 √不适用
    
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    
    (一)行业格局和趋势
    
    √适用 □不适用
    
    2019年,建筑行业市场虽然内外部环境比较复杂,但总体稳定的格局不会变化。根据国家统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展,深入推进“一带一路”建设、雄安新区建设和京津冀、粤港澳大湾区、长三角地区发展等一系列重大战略来看,市场容量、投资规模、投融资政策和行业发展政策将继续保持平稳。随着我国城镇化水平持续提高,大中小城市将建设更多更好的基础设施,全面提升城市功能,加快城市综合交通网实施,加快城镇棚户区、危房改造,实施地下管网改造,推动海绵城市、绿色城市、智慧城市等新型城市建设,提升城市公共服务水平;随着京津冀地区交通、物流、产业、环境一体化的建设,雄安新区建设的逐步启动,沿长江地区综合交通立体走廊、新型城市群和经济一体化的推进,以及“一带一路”基础设施互联互通重点项目的开展,铁路、公路、房建、城轨、市政、水利、水电、机场、港口与航道等领域建设规模将保持平稳增长,新兴市场规模有望快速增长,基础设施领域将蕴含巨大的机会。国家将继续充分发挥基础设施投资对国民经济的拉动作用,实施建设一大批具有前瞻性、全局性、基础性、战略性的重大工程。
    
    国资国企全面深化改革是大势所趋,各项改革工作也进入了加速实施阶段,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面的举措将会加强。中央全面深化改革的决心坚定不移,创新发展的大势不可逆转。2019年,公司将以打造“品质铁建”为中心工作,按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,积极推进结构调整、创新发展、布局优化,做强做优做大中国铁建。
    
    (二)公司发展战略
    
    √适用 □不适用
    
    公司的发展战略为:建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级,发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先,最具价值创造力的综合建筑产业集团。
    
    建筑为本——坚持以建筑主业为本,抢抓国内基建市场的历史机遇,紧跟和融入“京津冀一体化”、“长江经济带”等国家战略和“一带一路”倡议以及国家已批准的上海、天津、广东、福州自贸区和重庆两江新区、贵安新区等区域建设机会,布局相关市场;同时重点关注国家专项产业规划,不断拓展有吸引力的细分领域,为公司长期、持续发展奠定基础。
    
    相关多元——通过积极的多元化扩张,布局能与现有业务发挥协同效应、增强企业整体盈利能力、提升主业竞争力、扩大品牌影响力,同时具有广阔市场前景,符合国家战略发展需要的新兴产业。
    
    协同一体——构建投资、设计、施工、运营、地产开发等产业一体化运作的模式,充分发挥中国铁建全产业链优势。
    
    转型升级——充分把握建筑产业化、建筑信息化、互联网技术等发展机遇,在各产业板块、产业链各环节积极融入这些领先技术,从而推动企业产业构成、商业模式、运营模式的转型升级,以转型促发展。
    
    2018年,公司在全面系统评估2016年以来规划完成情况,深入分析规划执行过程中存在问题的基础上,结合当前及今后一段时期国内外宏观形势及建筑行业发展趋势,对“十三五”后期的工作思路及重点任务进行了优化调整,形成了《中国铁建股份有限公司2016-2020年企业发展战略与规划中期评估报告》。报告期,公司提出“海外优先”战略,落实“四个优先”,即“思想优先、资源优先、政策优先、保障优先”,筹建中国铁建国际投资集团有限公司,进一步理顺公司海外业务管理的体制机制,为建设“品质铁建”打好发展基础。
    
    (三)经营计划
    
    √适用 □不适用
    
    1、报告期经营计划说明
    
    2018年面对市场严峻形势和巨大压力,本集团积极应对,认真研究市场发展方向,深化区域经营改革,优化调整产业结构,不断强化经营能力建设,大力开拓海外市场,深化开拓国内市场,较好地完成了全年主要生产经营目标,经营规模总体保持稳中有进。
    
    2、2019年度经营计划
    
    本集团2019年度经营计划为:新签合同额16,600亿元,营业收入7,508亿元,成本费用及税金7,264亿元。为实现经营目标,本集团将以“十三五”规划和“海外优先”战略为指导,全面落实高质量发展的工作要求,全力打造“品质铁建”;紧紧围绕国家重大战略,抢抓市场机遇,保持传统市场专业优势,培育核心板块和新兴产业,打造新的增长点;着力强化属地经营、城市经营、产业协调经营,深化区域经营,提升市场经营能力,打造新的亮点;坚持“海外优先”,大力聚焦海外市场,扩大市场份额,打造新的制高点;全力推进转型升级,持续完善经营体系,夯实发展基础,快速提升企业经营规模和发展质量。
    
    该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
    
    3、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求
    
    为实现2019年度经营目标,满足公司各业务发展需要,公司将主要通过自有资金、增发新股、银行贷款和银行承兑汇票以及发行债券等方式来保证新年度经营的资金需求。
    
    (四)可能面对的风险
    
    √适用 □不适用
    
    本集团结合自身特点,规范风险管理流程,强化重大风险管控,力求实现审慎、稳健发展。通过组织开展重大风险评估,认定2019年度本集团可能面临的重大风险为海外风险、安全与质量风险、投资风险、应收账款风险和现金流风险。
    
    1、海外风险:未来全球经济发展趋势不容乐观,国际贸易增速放缓,贸易保护盛行,地缘政治风险上升,形势复杂。本集团推行“海外优先”战略,市场遍布100多个国家和地区,不同国家和地区由于政治体系、市场环境、经济环境、法律环境、风俗习惯、自然环境等有着明显差异,本集团在海外市场开拓过程中面临的形势错综复杂。如果对进入国家和地区的主要风险识别分析不全面、不透彻,风险应对措施不得力,或者某些国家和地区政局不稳、社会动荡以及在外交和经济关系方面与我国发生摩擦或争端,都将给公司的海外业务带来一定风险。通过系统梳理分析,本集团将国家风险、法律风险、非传统安全风险、汇率风险、劳务风险和环境风险作为海外经营面临的主要风险进行重点管理,并全面分析了风险产生的背景原因,可能对企业造成的影响,提出了主要应对措施,并进行全程跟踪、管控,确保海外市场健康、有序发展。
    
    2、安全与质量风险:本集团工程承包业务占比高,且承担多种工程的建造任务。受行业性质和施工环境影响,工程点多、面广、线长,施工中可能面临洪水、泥石流、塌方、瓦斯、台风、火灾等自然灾害以及各种突发性公共事件等风险因素,使企业的安全生产和质量管理工作承受着较大压力,面临着一定的风险。本集团认真贯彻落实国家法律法规及有关部委对安全质量工作的要求,坚持依法依规生产经营,不断完善安全质量规章制度、推进安全质量管理标准化,加强安全质量教育宣传教育和培训,严格落实安全生产和质量管理主体责任,坚持“以人为本,安全发展”和“高质量发展”,最大限度杜绝各类安全质量事故发生。
    
    3、投资风险:本集团投资主要集中在房地产和PPP项目类,普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严,受政策影响明显等特点。在国家和地方政府政策调控力度加大、管理不断规范、金融监管趋严、债务压力增大、市场竞争加剧等内外部形势影响下,实施和运营上述投资项目,如项目获取可研分析不全面、政策把握不准确、融资不到位、过程管理不规范,都可能会使公司面临一定风险,影响预期效益和战略目标实现。为有效防控投资风险,本集团加强对国家及地方政府经济政策的分析研究,坚持战略目标引领,坚持问题导向,严格控制非主业投资,不断完善可行性研究工作标准,严格执行投资项目论证和决策流程,做好投资成本控制,强化投资项目全过程风险管控,针对不同项目具体风险特点,制定有针对性的风险防控预案和化解措施,最大限度控制投资风险。
    
    4、应收账款风险:当前国内新旧经济发展动能转换,受流动性新规约束,建筑行业整体资金趋紧,应收账款回收放缓,清收降债工作任务艰巨。针对应收账款可能带来的风险,本集团从源头上控制应收账款规模和质量,严把投标和合同签订关,坚持“六不揽”原则,高度重视新签合同的质量和效益。加强对项目工程计价和资金拨付的管理,慎重选择过程付款比例过低的项目,严禁超拨超付款。做好应收账款日常管控,坚持总量管控底线,逐级分解任务,细化责任目标,有效保证清收清欠责任落实。
    
    5、现金流风险:受整体经济形势影响,外部资金趋紧,而随着本集团的发展和业务规模不断扩大,应收账款和存货占用资金居高不下,资金回收放缓,现金流趋紧,给生产运营带来了较大压力。本集团高度重视资金在企业中的生命线地位,牢固树立“现金为王、落袋为安”意识,积极拓展渠道,优化融资结构,强化资金集中管理,确保资金链安全。
    
    (五)其他
    
    □适用 √不适用
    
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    五、其他披露事项(按照联交所上市规则要求披露)
    
    (一)主营业务
    
    详见本报告“第四节 公司业务概要”。(二)业务审视
    
    有关本集团年内业务的审视、可能面对的风险、对未来业务发展的论述以及与员工、客户及供应商的关系载于本节,并运用财务关键指标对本集团的财务和经营情况进行了分析。有关本年度内对本集团有影响的重大事件详情和本集团的社会责任及环境保护事宜请见本报告“第六节 重要事项”及本报告“第十一节 环境、社会及管治报告”。对本集团有重大影响的相关法律及规例之遵守情况请见本报告“第十节 公司治理(企业管治报告)”。
    
    (三)股息税项
    
    董事会建议,以2018年12月31日本公司总股本13,579,541,500股为基数,每股派发现金0.21元(含税)2018年末期股息,总额合计2,851,703,715.00元。上述利润分配预案尚须经本公司2018年年度股东大会审议通过。如获审议通过,公司预期现金股息将于2019年8月31日或之前派付。本公司将在股东大会召开后另行公告有关派发现金股息的暂停办理H股股东过户登记手续以及预期派付日的进一步详情。
    
    本公司2018年利润分配的资料详列于本报告“第六节 重要事项”。
    
    根据中国有关税收的相关规定,中国境内企业向境外H股非居民企业股东(包括以香港中央结算(代理人)有限公司、其他机构代理人或受托人、或其他组织及团体的名义登记的H股股份均被视为由非居民企业股东所持有)派发2008年及以后年度股息时,统一按10%的税率由该中国境内企业代扣代缴企业所得税。
    
    根据有关中国税务法律法规的变动,本公司在派发2010年及以后年度的股息时,对持有本公司H股并列名本公司H股股东名册之个人股东已不能免予扣除个人所得税。其居民身份所属国家和/或地区与中国签署税收协定或内地和香港(澳门)间税收安排的H股个人股东,从本公司取得的股息所得,一般可按10%税率(香港和澳门地区居民适用的税率为10%)缴纳个人所得税,由本公司代为扣缴,无需办理申请事宜。H股个人股东实际适用股息税率不属于10%的,可依照《国家税务总局关于国税发〔1993〕045号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》(国税函〔2011〕348号)的有关规定办理缴纳个人所得税事宜。
    
    根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)规定,对内地个人投资者、内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税,对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由企业自行申报缴纳。根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2016]127号)的相关规定,对内地个人投资者、内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国结算提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税,对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由企业自行申报缴纳。对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上交所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司(以下简称“香港结算”)不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
    
    根据现行香港税务局惯例,在香港无须就本公司派付的股息缴税。
    
    根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
    
    (四)股本
    
    本公司的股本资料详列于本报告所附财务报告附注五、“37.股本”。
    
    有关本公司于2016年发行的H股可转换公司债券情况请参见本报告“第六节 重要事项”中的“十九、可转换公司债券情况”。
    
    报告期内,公司或其子公司没有发行其他可转换或赎回证券,或期权、认股权证及类似权利。(五)资本公积、盈余公积和专项储备
    
    本集团及本公司于本年内之资本公积、专项储备和盈余公积变动情况分别载于已经审计财务报告的合并股东权益变动表和本报告所附财务报告附注五、“39.资本公积”、“41.专项储备”、“42.盈余公积”。
    
    (六)固定资产
    
    本集团及本公司物业、厂房及设备变动情况详载于本报告所附财务报告附注五、“15.固定资产”。
    
    (七)可供分配储备
    
    本公司于2018年12月31日可供分配储备大约为106.446亿元。(八)委托存款及逾期定期存款
    
    2018年12月31日,本集团并无在中国境内的金融机构存放委托存款,也没有定期存款已经到期而又未能取回的情况。
    
    (九)优先认股权
    
    根据公司章程及中国的法律,本公司并无有关优先购股权规定使本公司需按持股比例向现有股东呈请发售新股。
    
    (十)获准许的弥偿条文
    
    本年度内,并无有关本公司董事的获准许的弥偿条文。(十一)管理合约
    
    本年度内,并无有关本公司全部或主要部分业务的管理或行政合约。(十二)捐赠
    
    本集团于本报告期内慈善及其他捐款总额为19,025千元。(十三)与员工、客户及供应商的关系
    
    本集团深明员工、客户及供应商是我们持续稳定发展的关键。我们致力与员工紧密联系,与供应商协力同心,为客户提供优质的产品及服务,确保企业可持续发展。
    
    有关本集团员工的详情,详见本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    
    有关本集团主要销售客户及主要供应商情况,详见本节“二、(一)2、收入和成本分析”中“(4)主要销售客户及主要供应商情况”。
    
    (十四)董事在与公司构成竞争的业务中所占权益
    
    概无本公司董事在与本集团直接或间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何利益。(十五)集团未来作重大投资或购入资本资产的计划详情,并预计在未来一年如何就上述计划融资
    
    目前,本集团无重大投资或购入资本资产的计划。
    
    第六节 重要事项
    
    一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用 □不适用
    
    1、报告期内现金分红政策的执行情况
    
    根据公司2018年3月28-29日召开的第四届董事会第三次会议决议,2017年度,以2017年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,每1股派发现金股利0.18元(含税),共分配现金股利2,444,317,470.00元。该利润分配方案已经公司2018年6月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。至2018年8月3日,上述现金红利发放完毕。
    
    2、公司现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    在保持自身持续稳健发展的同时,公司高度重视股东的合理投资回报,根据中国证监会的相关规定,《公司章程》对现金分红政策、利润分配政策的审议程序作出了明确规定。公司的利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策机制和程序完备。公司独立董事尽责履职,对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。公司通过多种方式为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会,充分维护中小股东的合法权益。报告期内,为便于投资者更全面深入了解公司2017年度现金分红具体情况,公司于2018年5月9日以网络方式举行现金分红说明会,就投资者普遍关注的现金分红问题进行了回答;2018年6月11日,公司以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
    
    3、2018年利润分配预案情况说明
    
    (1)经董事会审议的2018年利润分配预案
    
    根据公司2018年度经审计财务报告,2018年年初母公司未分配利润为10,900,866,035.34元,加上本年度母公司实现的净利润 3,394,437,790.53 元,扣除 2017 年度现金分红2,444,317,470.00元、本年度因触发强制付息事件导致分配可续期公司债券及可续期贷款支出866,982,777.79元,本年末母公司可供分配利润为10,984,003,578.08元。
    
    根据《公司法》和《公司章程》,2018年度,母公司可供分配利润按以下顺序进行分配:按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金339,443,779.05元,提取法定盈余公积金后,本年度母公司可供股东分配的利润为10,644,559,799.03元;以2018年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.21元(含税),共分配现金股利2,851,703,715.00元。分配后,母公司尚余未分配利润7,792,856,084.03元,转入下一年度。(2)2018年利润分配时间安排
    
    公司2018年度利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。待本公司2018年年度股东大会(该日期尚未确定,但将由本公司适时公布)审议通过该派息方案后,上述建议股息预期将于2019年8月31日或之前向本公司股东派付。如该预期派付日期有任何变更,本公司将会适时就该等变更进行公布。
    
    (3)董事会就公司2018年度利润分配方案说明
    
    从我国实施的一系列重大战略和国民经济发展需求看,基础设施建设投资规模保持稳定,新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带、粤港澳大湾区、雄安新区的发展,形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的投资将继续保持稳定,综合管廊、海绵城市、污染治理等有望快速发展。同时,随着“一带一路”倡议的深入推进,海外市场也有望迎来新的发展机遇。为抢抓国家投资机遇,完成战略布局,需要较多的资金投入。
    
    从本集团发展现状看,目前集团正处于快速发展和战略升级转型关键期。2018年,本集团完成新签合同额、营业收入和利润总额分别为15,844.722亿元、7,301.230亿元和251.053亿元同比均实现较大增长,并创历史最好水平。一方面公司营业规模不断扩大,并继续保持稳定、快速增长;另一方面,为贯彻深化改革、推进创新发展,公司在工业制造、房地产开发等业务领域投资规模逐年增加。为加大结构调整和转型发展,实现“建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级”的发展战略,需要解决过程中面临的资金压力。
    
    从留存收益的的使用看,企业赚取的净收益,一部分用于对投资者的分配,一部分形成企业的积累。企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有,只是暂时未作分配,正确处理分配与积累间的关系,留存一部分净收益以供未来分配之需,平抑收益分配额的波动,有利于确保持续稳定的分红政策。近年来,中国铁建派息比例均维持在15%以上,一直保持稳定的分红派息水平。(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               每10股    每10股派    每10股   现金分红的  分红年度合并报  占合并报表中归
       分红    送红股数   息数(元)    转增数      数额     表中归属于上市  属于上市公司普
       年度     (股)    (含税)    (股)    (含税)   公司普通股股东  通股股东的净利
                                                              的净利润      润的比率(%)
      2018年          0        2.10        0   2,851,704      17,068,298           16.71
      2017年          0        1.80        0   2,444,317      15,767,085           15.50
      2016年          0        1.60        0   2,172,727      13,858,410           15.68
    
    
    注:
    
    1、2018分红年度,公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为17,935,281千元,其中866,983
    
    千元为其他权益工具持有人利息,扣除后归属于上市公司普通股股东的净利润为17,068,298千元。
    
    2、2017分红年度,公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为16,057,235千元,其中290,150
    
    千元为其他权益工具持有人利息,扣除后归属于上市公司普通股股东的净利为15,767,085千元。
    
    3、2016分红年度,公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为13,999,610千元,其中141,200
    
    千元为其他权益工具持有人利息,扣除后归属于上市公司普通股股东的净利为13,858,410千元。
    
    (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案
    
    预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
    
    □适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                                                                    承诺  是否  是否   如未能及  如未能
                   承诺                          承诺               时间  有履  及时   时履行应  及时履
      承诺背景     类型    承诺方               内容               及期  行期  严格   说明未完  行应说
                                                                     限    限   履行   成履行的  明下一
                                                                                       具体原因   步计划
     与股改相关
     的承诺
     收购报告书
     或权益变动
     报告书中所
     作承诺
     与重大资产
     重组相关的
     承诺
     与首次公开
     发行相关的
     承诺
                           中 国 铁  如因中国铁建存在未披露的土地
                           道 建 筑  闲置等违法违规行为,给中国铁建 长
                  其他     集 团 有  和投资者造成损失的,中国铁道建 期    否    是
                           限公司    筑集团有限公司将依法向中国铁
     与再融资相                      建和投资者承担民事赔偿责任。
     关的承诺                        如因中国铁建存在未披露的土地
                           董事、高  闲置等违法违规行为,给中国铁建 长
                  其他     级 管 理  和投资者造成损失的,董事、高级 期    否    是
                           人员      管理人员将依法向中国铁建和投
                                     资者承担民事赔偿责任。
     与股权激励
     相关的承诺
     其他对公司
     中小股东所
     作承诺
                  解决土   中 国 铁
     其他承诺     地等产   道 建 筑  办理土地证,办理房产证,承担办 长    否    是
                  权瑕疵   集 团 有  证费用及承担由此而遭受的损失。 期
                           限公司
    
    
    注:详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
    
    (www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期
    
    分别为2014年3月29日、2014年6月19日和2015年5月13日的相关公告。
    
    (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
    
    是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    
    □已达到□未达到√不适用
    
    (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用√不适用
    
    四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
    
    (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    本集团于2018年1月1日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项统称“新金融工具准则”)。
    
    根据财政部通知,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行新收入准则和新金融工具准则。因此,本集团自2018年1月1日起施行上述新收入准则和新金融工具准则。
    
    此外,本财务报表还按照财政部2019年1月18日颁布的《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)编制,并对比较财务报表数据按照上述文件进行重分类列报。
    
    1、新收入准则对本集团的影响
    
    新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2018年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
    
    2、新金融工具准则对本集团的影响
    
    金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
    
    金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于本集团分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产及租赁应收款存在简化方法,允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
    
    于2018年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2018年1月1日的留存收益或其他综合收益。
    
    此次会计政策变更及企业财务报表格式调整对本集团财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。会计政策变更对本集团的影响,详见本报告所附财务报表附注三、“33.重要会计政策变更”。
    
    (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四)其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    六、审计与风险管理委员会审阅年度业绩有关情况
    
    (一)审计与风险管理委员会审阅财务报表情况
    
    审计与风险管理委员会根据公司《审计与风险管理委员会工作细则》和监管要求,在报告期内,积极开展监督及评估外部审计机构的工作,在外部审计机构进行财务报告审计的过程中,对其审计工作计划、预沟通、进展过程等阶段均进行了及时有效的监督与评估,切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作,并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
    
    本公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计与风险管理委员会与年审会计师事务所协商确定。审计与风险管理委员会在年审会计师事务所正式进场审计前,审阅公司编制的年度财务会计报表,形成书面意见。审计与风险管理委员会在年审会计师事务所进场后与其加强沟通,在年审会计师事务所出具初步审计意见后再一次审阅公司年度财务会计报表,形成书面意见。审计与风险管理委员会对年度财务报表进行研究,形成专项意见后提交董事会审核。
    
    (二)审计与风险管理委员会审阅审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项情况
    
    审计与风险管理委员会听取了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2018年度年报审计进展情况的汇报,对审计报告中的“关键审计事项”进行了审阅,同意德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对“关键审计事项”的判断和执行的审计程序。
    
    七、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                                现聘任
     境内会计师事务所名称                            德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
     境内会计师事务所报酬                                                           2,538
     境内会计师事务所审计年限                                                        2年
    
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                  名称                         报酬
     内部控制审计会计师事务所     德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                216
     财务顾问                                      无                                  -
     保荐人                                        无                                  -
    
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、根据联交所上市规则的修订以及中国财政部、中国证监会的相关规定,自2010年12月15日
    
    起,于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表,及经中
    
    国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服务。
    
    有鉴于此,从2011年财政年度开始,本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机构,
    
    不分境内外。
    
    2、报告期内,公司未改聘会计师事务所。2007年-2016年,安永华明会计师事务所(特殊普通合
    
    伙)为公司提供审计服务已达10年,为确保外部审计机构的客观性与独立性,公司在2017年度
    
    予以更换。2017年6月15日,经2016年年度股东大会审议通过,公司聘请德勤华永会计师事务
    
    所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构。2018年6月11日,经公司2017年年度股
    
    东大会审议通过,公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度外部
    
    审计机构。报告期,公司支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度中期审阅、财务
    
    决算审计及相关服务费合计为人民币2,538万元。
    
    3、2018年6月11日,经公司2017年年度股东大会审议通过,公司继续聘请德勤华永会计师事
    
    务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构。报告期,公司支付德勤华永会计师事务所
    
    (特殊普通合伙)2018年度内部控制审计及相关服务费用为人民币216万元。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    八、面临暂停上市风险的情况
    
    (一)导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    (二)公司拟采取的应对措施
    
    □适用√不适用
    
    九、面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    
    况□适用√不适用十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十五、关连交易、重大关联交易
    
    报告期内,本公司的关连/关联交易对公司生产经营不具备重大影响。(一)非豁免持续性关连交易(按照联交所上市规则要求披露)
    
    1、本公司与控股股东于服务提供框架协议项下进行之持续关连交易
    
    于本公司的重组上市过程中,本公司控股股东及其联系人保留了若干辅助业务,该等辅助业务在本公司H股于香港联交所上市后继续向本公司及/或其子公司提供辅助工程勘察设计服务。为规范本集团与控股股东之间的持续关连交易,本公司与控股股东于2007年11月5日订立服务互供框架协议(后经日期为2008年1月29日的一项补充协议补充),并为其项下的持续关连交易设定相关的年度上限。
    
    该服务互供框架协议及其项下的持续关连交易于2009年12月28日、2012年12月28日及2015年12月28日进行了续订。随着本公司勘察设计收入规模持续攀升,与控股股东及/或其联系人产业链相关的勘察、检测及制图等交易随之增加,原先确定的2018年年度日常关联交易金额上限已不满足业务发展要求。因此,董事会于2018年10月30日通过决议调整服务提供框架协议下与控股股东及/或其联系人日常关联交易项下的交易金额上限,调整后上限金额为85,000万元。鉴于本公司与控股股东于2015年12月28日所签订的服务提供框架协议及就该协议项下有关持续关连交易所厘定的年度上限均于2018年12月31日到期,为便于监管本集团向控股股东及/或其联系人采购相关服务的持续关连交易,于2018年12月13日,本公司与控股股东续订服务提供框架协议,协议有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止,并为其项下的持续关连交易设定截至2021年12月31日止三个年度的年度上限。
    
    于截至2018年12月31日止年度,本集团与控股股东及/或其联系人于上述服务提供框架协议项下所进行的有关非豁免持续关连交易之批准年度上限及实际交易发生额载列如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    交易性质                   2018年年度上限      本集团2018年度合并交
                                                                          易发生额
     本集团于服务提供框架协议下就控股股东                850,000                 842,004
     及/或其联系人提供的服务所产生的支出
    
    
    2、本公司与控股股东于房屋租赁框架协议及其补充协议项下进行之持续关连交易
    
    本公司与控股股东曾于2007年11月5日订立一项房屋租赁框架协议(后经日期为2012年12月28日的一项补充协议补充),有效期限自2007年11月5日起计十年。该房屋租赁框架协议的主要条款为控股股东及/或其关联人/联系人同意按照房屋租赁框架协议的条款和条件将其合法拥有的部分房屋(以下简称“租赁房屋”)租赁予本公司及/或其附属公司;本公司及/或其附属公司愿意依照房屋租赁框架协议的规定,向其支付相应之对价以承租租赁房屋。
    
    因上述房屋租赁框架协议(经日期为2012年12月28日的一项补充协议补充)于2017年11月4日到期,为便于监管本集团不时向控股股东及/或其关联人/联系人租赁房屋的持续关连交易,本公司于2017年10月30日与控股股东以相同的条款续订该框架协议,有效期自2017年11月5日至2019年12月31日止,并为其项下的持续关连交易设定截至2019年12月31日止两个年度的上限。
    
    另外,本公司与控股股东曾于2007年11月5日订立一项土地使用权租赁框架协议,有效期限自2007年11月5日起计二十年。该土地使用权租赁框架协议的主要条款为控股股东及/或其关联人/联系人同意按照该协议的条款和条件将其合法拥有的土地使用权租赁予本公司及/或其附属公司;本公司及/或其附属公司愿意依照土地使用权租赁框架协议的规定,向其支付相应之对价。
    
    于截至2018年12月31日止年度,上述房屋租赁框架协议及土地使用权租赁框架协议项下有关非豁免持续关连交易之批准年度上限及实际交易发生额载列如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                         交易性质                       2018年年度上限   本集团2018年度
                                                                          合并交易发生额
     本集团于房屋租赁框架协议和土地使用权租赁框架协议
     下租赁控股股东及/或其联系人房屋及土地使用权所产            300,000           101,192
     生的支出
    
    
    3、财务公司与控股股东于金融服务协议项下进行之持续关连交易
    
    本公司控股子公司中国铁建财务有限公司(以下简称“财务公司”)与控股股东于2012年12月29日订立的金融服务协议已到期,为规范该协议项下的持续关连交易,财务公司与控股股东于2016年1月25日续订金融服务协议,协议有效期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止三年。根据金融服务协议,财务公司向控股股东及其子企业提供以下金融服务:
    
    存款服务:控股股东或其子企业在财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协议存款等;控股股东及其子企业在财务公司的存款,利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定,同时不高于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率;在金融服务协议有效期内,控股股东及其子企业在财务公司存放的每日最高存款余额(含应计利息)原则上不超过人民币300亿元。
    
    贷款服务:在符合国家有关法律法规的前提下,财务公司根据控股股东经营和发展需要,为控股股东及其子企业提供贷款服务;控股股东及其子企业向财务公司支付贷款利息,贷款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率;在金融服务协议有效期内,控股股东及其子企业自财务公司获得的每日贷款余额(含应计利息)合计不超过人民币30亿元。
    
    结算服务:财务公司根据控股股东指令为控股股东及其子企业提供收、付款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;财务公司为控股股东及其子企业提供的上述结算服务,不低于一般商业银行的收费标准收取费用,每年服务费用额度不超过人民币1亿元。
    
    其他金融服务:财务公司将根据控股股东及其子企业的要求和自身的条件,在遵守金融服务协议的前提下,向控股股东及其子企业提供其经营范围内的其他金融服务;财务公司提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且将不低于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准,每年服务费用额度不超过人民币1亿元。
    
    鉴于财务公司与控股股东于2016年1月25日所订立金融服务协议及就该协议项下有关持续关连交易所厘定的年度上限均于2018年12月31日到期,为便于监管财务公司向控股股东及/或其联系人提供存款、贷款、结算及其他金融服务持续关连交易,财务公司与控股股东续订金融服务协议,协议有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止,并为其项下的持续关连交易设定截至2021年12月31日止三个年度的年度上限。
    
    截至2018年12月31日止,上述金融服务协议项下有关非豁免持续关连交易之批准年度上限及实际交易发生额载列如下:
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            交易性质               2018年年度上限         本集团2018年度合并交易发生额
     存款业务                                30,000,000                         2,274,675
     贷款业务                                 3,000,000                         2,277,376
     结算服务                                   100,000                                 9
     其他金融服务                               100,000                                25
    
    
    上述第1、2、3段中所述持续关连交易的建议年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。有关上述持续关连交易的详细资料,请见本公司日期为2015年12月29日、2016年1月26日、2017年10月31日及2018年12月14日的持续关连交易公告。
    
    本公司独立非执行董事已审阅上述第1、2、3段中所述非豁免持续性关连交易并确认:
    
    (i)上述关连交易由本集团在日常业务过程中进行;
    
    (ii)上述关连交易的条款公平合理,符合本公司股东的整体利益;
    
    (iii)上述关连交易以一般商务条款进行,或如果可供比较则以不逊于提供或给予独立第三方的条款进行;及
    
    (iv)上述关连交易乃根据该等交易的相关协议条款进行。
    
    本公司的审计师已就上述第1、2、3段中所述非豁免持续性关连交易向本公司董事会提供信函说明:
    
    (i)没有注意到任何事项使审计师相信已披露的持续性关连交易未经公司董事会批准;
    
    (ii)对于涉及由本集团提供的商品或服务的持续性关连交易,审计师没有注意到任何事项使其相信该等交易未在所有重大方面按照公司的定价政策而进行;
    
    (iii)没有注意到任何事项使审计师相信该等交易未在所有重大方面根据有关交易的协议条款进行;及
    
    (iv)没有注意到任何事项使审计师相信已披露的持续性关连交易超过了公司日期为2015年12月29日、2016年1月26日、2017年10月31日及2018年10月31日的持续关连交易公告中所载的该等持续性关连交易的2018年年度上限。
    
    另外,有关本公司于截至2018年12月31日止年度的关联方交易详情载于本报告所附财务报告附注十。除附注十下本公司与合营企业及联营企业的关联方交易外,所有关联方交易均为本公司于联交所上市规则第14A章项下的关连交易。本公司确认,该等关联方交易已根据联交所上市规则第14A章遵守适用的披露规定。
    
    (二)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                           事项概述                                   查询索引
     本公司于2017年10月30日召开第三届董事会第四十九次会
     议,审议通过了《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定       详情参见刊登在《中国证券报》、
     2018-2019年持续关联交易上限的议案》,同意与控股股东续   《上海证券报》、《证券日报》、
     签《房屋租赁框架协议》及确定相关关联交易上限。根据本   《证券时报》及上海证券交易所网
     公司与控股股东签订的《房屋租赁框架协议》,本公司就租赁  站(www.sse.com.cn)、香港联交
     控股股东所有房屋和土地产生的支出的年交易金额上限均为   所网站(www.hkex.com.hk)和本公
     30,000万元。在提交公司董事会会议审议前,该议案已经取   司网站(www.crcc.cn)上日期为
     得公司独立非执行董事的认可;在董事会审议相关议案时,   2017年10月31日的相关公告。
     公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见。
                                                            详情参见刊登在《中国证券报》、
     本公司于2018年10月30日召开第四届董事会第十二次会议     《上海证券报》、《证券日报》、
     审议通过了《关于调整2018年日常关联交易上限的议案》,   《证券时报》及上海证券交易所网
     同意调整与控股股东签订的《服务提供框架协议》项下日常   站(www.sse.com.cn)、香港联交
     关联交易上限。本公司于2018年12月13日召开第四届董事     所网站(www.hkex.com.hk)和本公
     会第十四次会议,审议通过了《关于续签<服务提供框架协议> 司网站(www.crcc.cn)上日期分
     和拟定2019—2021年持续关连交易上限的议案》,根据本公   别为2018年10月31日和2018
     司与控股股东签订的《服务提供框架协议》,拟定2019-2021  年12月14日的相关公告。
     年的年交易金额均不超过200,000万元。在提交公司董事会
     会议审议前,该议案已经取得公司独立非执行董事的认可;
     在董事会审议相关议案时,公司独立非执行董事亦发表了同
     意该议案的独立意见。
     本公司与中铁建金融租赁有限公司(以下简称“中铁金租”)
     于2016年签订《服务互供框架协议》,就中铁金租和公司及
     所属子公司发生财务资助、设备采购、租赁服务进行了规范、详情参见刊登在《中国证券报》、
     拟定上限并进行了公告。2017年3月29-30日公司第三届董     《上海证券报》、《证券日报》、
     事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与中铁建金融租   《证券时报》及上海证券交易所网
     赁有限公司重签<服务互供框架协议>的议案》,公司根据自   站(www.sse.com.cn)、香港联交
     身业务发展规划,调整了与中铁金租的交易业务内容并重新   所网站(www.hkex.com.hk)和本公
     拟定年度上限,与中铁金租重新签订《服务互供框架协议》,司网站(www.crcc.cn)上日期分
     有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。在提交公         别为2016年12月31日和2017
     司董事会会议审议前,该议案已经取得公司独立非执行董事   年3月31日的相关公告。
     的认可;在董事会审议相关议案时,公司独立非执行董事亦
     发表了同意该议案的独立意见。
     本公司于2016年1月25日召开第三届董事会第二十二次会
     议审议通过了《关于中国铁建财务有限公司与控股股东续签<
     金融服务协议>的议案》,同意控股子公司中国铁建财务有限
     公司与控股股东续签《金融服务协议》,并依据协议向控股
     股东及其子企业(本公司除外)提供存款、贷款、结算及其   详情参见刊登在《中国证券报》、
     他金融服务。在提交公司董事会会议审议前,该议案已经取   《上海证券报》、《证券日报》、
     得公司独立非执行董事的认可;在董事会审议相关议案时,   《证券时报》及上海证券交易所网
     公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见。本公   站(www.sse.com.cn)、香港联交
     司于2018年12月13日召开第四届董事会第十四次会议审议     所网站(www.hkex.com.hk)和本公
     通过了《关于续签<金融服务协议>和拟定2019-2021年持续    司网站(www.crcc.cn)上日期分
     关连交易上限的议案》,同意控股子公司中国铁建财务有限   别为2016年1月26日和2018年
     公司与控股股东续签《金融服务协议》,并依据协议向控股   12月14日的相关公告。
     股东及其子企业(本公司除外)提供存款、贷款、结算及其
     他金融服务。在提交公司董事会会议审议前,该议案已经取
     得公司独立非执行董事的认可;在董事会审议相关议案时,
     公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见。
    
    
    报告期内,上述日常经营相关的关联交易正在按照协议约定执行,未发生变更。报告期内,上述关联交易的实际履行情况如下:
    
    (1)本集团与控股股东的日常经营相关的关联交易情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                 关联                    占 同 类           市   交易价格
      关联交易   关联    关联    交易   关联  关联交易  交 易 金  关联交   场   与市场参
         方      交易    交易    定价   交易    金额    额 的 比  易结算   价   考价格差
                 类型    内容    原则   价格             例(%)    方式    格   异较大的
                                                                                  原因
     陕 西 铁 道
     工 程 勘 察   接受    勘察    协议
     有 限 公 司   劳务    设计    定价      -   842,004     0.13   现款      -          -
     等11家单    支出    咨询
     位
                 房屋    房屋    协议
     控股股东    租赁    租赁    定价      -   101,192     0.02   现款      -          -
                 支出
    
    
    (2)本公司与中铁建金融租赁有限公司的持续关联交易情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     交易                          项目                          2018年年    本报告期内合
     性质                                                         度上限    并交易发生额
            中铁金租以不低于第三方的可比市场价格从公司或其相关
            子公司处采购盾构机等机械设备,每年累计发生金额不超   9,000,000     2,109,300
            过90亿元。
            在符合国家有关法律法规的前提下,中铁金租根据其经营
            范围,可吸收公司所属中国铁建重工集团有限公司(以下
     收入   简称“铁建重工”)及北京中铁天瑞机械设备有限公司(以
            下简称“中铁天瑞”)3个月(含)以上的定期存款,并按    500,000             -
            约定的利率支付利息;中铁金租支付的利率不低于国内主
            要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率。在协
            议有效期内,中铁金租自铁建重工及中铁天瑞吸收的存款
            余额(含存款应计利息)不超过5亿元。
            中铁金租为公司或其相关子公司提供融资租赁业务及经营
     支出   租赁业务。在协议有效期内,中铁金租为公司提供的租赁  31,500,000       966,147
            服务以不高于中国同类金融机构就同类服务项目的收费标
            准收取费用,每年租赁服务收取费用总额不超过315亿元。
    
    
    (3)本公司控股子公司中国铁建财务有限公司与控股股东的持续关联交易情况
    
    详见本节“十、(五)关联债权债务往来”。2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用 √不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)关联债权债务往来
    
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容和格式(2017年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,公司关联交易涉及的关联人为控股股东及其控制的子公司。
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                     上市公司向关联方提供资金             关联方向上市公司提供资金
        关联方      关联关系
                                 期初余额      发生额     期末余额     期初余额     发生额     期末余额
     中 国 铁 道 建
     筑 集 团 有 限  控股股东       1,700,000    500,000    2,200,000      785,744      18,996     804,740
      公司注1
     中 国 铁 道 建
     筑 集 团 有 限  控股股东               -          -            -      170,549     409,852     580,401
      公司注2
     中 铁 建 锦 鲤  控股股东的
     资 产 管 理 有  全资子公司             -          -            -      345,866     269,468     615,334
      限公司注2
     北 京 通 达 京  控股股东的
     承 高 速 公 路  控股子公司             -          -            -      242,485      28,188     270,673
      有限公司注2
     北京《铁道建  控股股东的
     筑技术》杂志  控股子公司             -          -            -        3,136         381       3,517
      社有限公司注2
     合计                         1,700,000    500,000    2,200,000    1,547,780     726,885   2,274,675
     报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金                                                   500,000
     的发生额(千元)
     关联债权债务形成原因                        公司与关联方形成的债权债务往来为经营性的债权债务往来。
     关联债权债务清偿情况                        均按正常进度清算。
     与关联债权债务有关的承诺                    无。
     关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响  无重大影响。
    
    
    注1、上市公司向关联方提供资金为财务公司向控股股东的贷款本金。关联方向上市公司提供资金主要为财政部
    
    对控股股东的拨款,控股股东将款项以委托贷款形式借给本公司,该等委托贷款利率根据同期限金融机构人民币
    
    贷款基准利率确定。
    
    注2、该款项包含控股股东及其子公司在本集团下属子公司财务公司的存款。
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用 √不适用
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    (一)托管、承包、租赁事项
    
    1、托管情况
    
    □适用√不适用
    
    2、承包情况
    
    □适用√不适用
    
    3、租赁情况
    
    □适用√不适用(二)担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
               担保方与上                                                                                      担保是否                  是否  是否
      担保方   市公司的关    被担保方      担保金额   担保发生日期(协      担保            担保       担保类型 已经履行  担保是  担保逾  存在  为关     关联
                   系                                    议签署日)        起始日          到期日                 完毕    否逾期  期金额  反担  联方     关系
        保    担保
    本公司     公司本部   川铁(泸州)铁      67,200  2006年12月28日  2006年12月28日  2026年12月28日  一般担保    否       否             否    否
                          路有限责任公司
    本公司     公司本部   川铁(泸州)铁      50,400  2008年4月16日   2008年4月16日   2028年4月16日   一般担保    否       否             否    否
                          路有限责任公司
    本公司     公司本部   中铁建铜冠投资   1,029,480  2014年3月17日   2014年3月17日   2023年12月30日  一般担保    否       否             否    是    联营公司
                          有限公司
    本公司     公司本部   中铁建铜冠投资     296,490  2015年5月20日   2015年5月20日   2023年11月20日  一般担保    否       否             否    是    联营公司
                          有限公司
    中国铁建投            中铁建山东京沪
    资集团有限 全资子公司 高速公路济乐有     195,000  2016年12月8日   2016年12月8日   2025年12月7日   一般担保    否       否             否    是    联营公司
    公司                  限公司
    中铁二十三            成都城投城建科
    局集团有限 全资子公司 技有限公司          10,500  2018年4月28日   2018年4月28日   2021年7月1日    一般担保    否       否             否    否
    公司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)    74,063
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                                                1,649,070
                                                                 公司及其子公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计    -1,744,234
    报告期末对子公司担保余额合计(B)    18,009,998
                                                              公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)    19,659,068
    担保总额占公司净资产的比例(%)    11.57
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)    -
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的                                                                                                 19,659,068
    债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)    -
    上述三项担保金额合计(C+D+E)    19,659,068
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明    不适用
                                                          (1)公司对全资子公司担保情况
                                                          经2018年3月28-29日召开的第四届董事会第三次会议和2018年6月11日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,核
                                                      定2018年公司对全资子公司担保额度为800亿元,在担保额度内,公司可根据实际业务需要对不同业务板块之间的担保额
                                                      度进行调剂使用。报告期内,公司对全资子公司的担保严格按照担保额度办理,未超出核定担保额度。
                                                          (2)公司对外担保情况
    担保情况说明                                          1E
                                                          A○2A006年,中国铁道建筑集团有限公司(原企业名称为“中国铁道建筑总公司”)为四川纳叙铁路有限公司按出资
                                                      额16.8%,为其4亿元借款提供0.672亿元的担保,因公司改制于2007年12月与中国铁建股份有限公司、中国建设银行股份
                                                      有限公司泸州分行签订了三方协议,将合同主体变更为中国铁建股份有限公司。2008年10月,公司第一届董事会第十次
                                                      会议审议通过关于为四川纳叙铁路有限责任公司借款担保的议案,同意按16.8%出资比例,为其3亿元借款提供0.504亿元
                                                      的担保。2014年,四川纳叙铁路有限责任公司名称变更为“川铁(泸州)铁路有限责任公司”,担保金额不变。截至2018
                                                      年12月31日,该担保实际有效余额为1.176亿元。
                                                2E
                                                          A○2A012年8月,公司第二届董事会第十四次会议审议通过关于厄瓜多尔米拉多铜矿投资开发建设的议案,同意公司对
                                                      中铁建铜冠投资有限公司申请借款按照股权比例提供总额为3.87亿美元的担保;2014年4月29日,公司第二届董事会第三
                                                      十二次会议审议通过中铁建铜冠投资有限公司向进出口行借款提供担保议案,同意按照持股比例30%提供0.432亿美元担
                                                      保。截至2018年12月31日,以上两笔担保实际有效余额折合人民币为13.260亿元。
                                                          ③中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司原为本公司的附属子公司。2017年度,本公司因处置股权丧失对该公司的
                                                      控制权,不再将其纳入合并范围,由于本公司仍然能够对该公司施加重大影响,故将其作为联营企业核算。原对该公司
                                                      的1.950亿元担保经公司审议后继续有效,故变更为对联营公司的担保。
                                                          ○4EA2A018年4月,公司第四届董事会第五次会议审议通过关于中铁二十三局集团有限公司对参股公司提供担保的议案,
                                                      同意中铁二十三局按股权比例15%为成都城投城建科技有限公司向其股东之一成都城建投资管理集团有限责任公司的下
                                                      属子公司成都市蓉城管线投资有限公司借款1.5亿元提供0.225亿元担保。截至2018年12月31日,该担保实际有效余额为
                                                      0.105亿元。
                                                          以上四笔担保金额折合人民币合计为16.491亿元,较期初增加0.741亿元人民币,主要是由于人民币对美元汇率影响
                                                      及新增担保事项所致。
    
    
    (三)委托他人进行现金资产管理的情况
    
    1、委托理财情况
    
    (1)委托理财总体情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                类型                 资金来源                  发生额                 未到期余额                 逾期未收回金额
     公募基金产品                    自有资金                        3,900,000                2,964,965                                -
     信托理财产品                    自有资金                           67,416                  141,816                                -
     券商理财产品                    自有资金                          189,600                  373,600                                -
     私募基金产品                    自有资金                          296,697                  332,405                                -
     合计                            自有资金                        4,453,713                3,812,786                                -
    
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2)单项委托理财情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                                 资金                            年化    预期收益     实际              是否经  未来是  减值准备
      受托人    委托理财类  委托理财金额   委托理财   委托理财   来源     资金      报酬确定    收益率    (如有)    收益或损  实际收回  过法定  否有委  计提金额
                    型                     起始日期   终止日期             投向        方式                             失       情况     程序   托理财   (如有)
        计划
     南方天天   公募基金产                 2018年1    无固定到    自有              根据公告收
     利货币基   品                400,000  月11日     期期限      资金   货币市场    益率确定      4.11     不适用     14,248        -    是      是           -
     金
     易方达现   公募基金产                 2018年1    无固定到    自有              根据公告收
     金增利货   品                300,000  月11日     期期限      资金   货币市场    益率确定      4.29     不适用     12,422        -    是      是           -
     币基金
     建信现金   公募基金产                 2018年1    无固定到    自有              根据公告收
     增利货币   品                500,000  月25日     期期限      资金   货币市场    益率确定      3.98     不适用     15,192        -    是      是           -
     基金
     泰康薪意   公募基金产                 2018年1    无固定到    自有              根据公告收
     保货币B    品                249,913  月25日     期期限      资金   货币市场    益率确定      3.47     不适用      4,608        -    是      是           -
     基金
     兴业稳天   公募基金产        300,000  2018年1    无固定到    自有   货币市场   根据公告收     3.83     不适用     13,545        -    是      是           -
     盈货币B    品                         月25日     期期限      资金               益率确定
     工银瑞信   公募基金产        100,000  2018年9    无固定到    自有   货币市场   根据公告收     3.53     不适用        916        -    是      是           -
     薪金B      品                         月18日     期期限      资金               益率确定
     嘉实货币   公募基金产        100,000  2018年11   无固定到    自有   货币市场   根据公告收     3.23     不适用        858        -    是      是           -
     B          品                         月9日      期期限      资金               益率确定
     工银如意   公募基金产        150,000  2018年11   无固定到    自有   货币市场   根据公告收     3.04     不适用      1,211        -    是      是           -
     货币B      品                         月9日      期期限      资金               益率确定
     鹏扬通利   公募基金产        100,000  2018年11   无固定到    自有   货币市场   根据公告收     2.81     不适用        586        -    是      是           -
     货币B      品                         月13日     期期限      资金               益率确定
     平安大华   公募基金产                 2018年11   无固定到    自有              根据公告收
     财富宝货   品                200,000  月13日     期期限      资金   货币市场    益率确定      3.10     不适用        781        -    是      是           -
     币
     富国天时   公募基金产        500,000  2018年12   无固定到    自有   货币市场   根据公告收     2.94     不适用        685        -    是      是           -
     货币B      品                         月12日     期期限      资金               益率确定
    
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3)委托理财减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    2、委托贷款情况
    
    (1)委托贷款总体情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (2)单项委托贷款情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3)委托贷款减值准备
    
    □适用 √不适用
    
    3、其他情况
    
    □适用 √不适用
    
    (四)其他重大合同
    
    √适用 □不适用
    
    1、境内经营合同
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
      序    签约日期      项目名称       合同金额              公司签约主体                 履行期限
      号
                                                    中国铁建股份有限公司、中铁十四局集
                                                    团有限公司、中国铁建大桥工程局集团
                      深圳市城市轨道                有限公司、中铁十六局集团有限公司、
      1    2018年1    交通16号线工程      184.262  中铁二十五局集团有限公司、中铁二十   工期2,036日历
           月10日     施工总承包项目               四局集团有限公司、中铁二十二局集团   天
                                                    有限公司、中铁十九局集团有限公司、
                                                    中铁十二局集团有限公司、中铁十一局
                                                    集团有限公司联合体
           2018年1    重庆巫溪至陕西                                                    建设期4年,运营
      2    月31日     镇 坪 高 速 公 路        99.1  中国铁建股份有限公司                 期30年
                      (重庆段)项目
                      明珠湾大桥工程
      3    2018年2    (不含先行段)       30.846  中国铁建大桥工程局集团有限公司及中   工期1,260日历
           月1日      设计施工总承包               铁第四勘察设计院集团有限公司联合体   天
                      项目
      4    2018年3    扬州湾头特色玉        57.73  中国铁建投资集团有限公司、中铁第五   建设期3年,运营
           月16日     器小镇PPP项目                勘察设计院集团有限公司               期30年
           2018年4    白浪河片区棚户                                                    工期1,825日历
      5    月8日      区改造及建设项           41  中铁十八局集团第二工程有限公司       天
                      目
                      张掖至汶川国高                中国铁建投资集团有限公司、广德铁建
                      (G0611)张掖至               蓝海隆信投资中心(有限合伙)、中铁
      6    2018年4    扁都口段公路工       58.726  第一勘察设计院集团有限公司、中铁二   建设期约3年,运
           月20日     程政府和社会资               十局集团有限公司、中铁二十一局集团   营期30年
                      本合作(PPP)项               有限公司
                      目
                      新机场北线高速                中国铁建股份有限公司、中铁十六局集
      7    2018年6    公路(北京段)      110.007  团有限公司、中国铁建大桥局集团有限   建设期1.5年,运
           月6日      政府与社会资本               公司                                 营期25年
                      合同(PPP)项目
                      国家高速公路榆
      8    2018年6    蓝线(G65E)陕        75.36  中铁二十局集团有限公司               建设期3年,运营
           月25日     西境黄龙至蒲城                                                    期30年
                      公路BOT项目
                      杭州地铁8号线                 中国铁建股份有限公司、中铁十一局集
      9    2018年6    一期工程施工总       49.314  团有限公司、中国铁建大桥工程局集团   工期1,086日历
           月29日     承包项目                     有限公司、中铁十六局集团有限公司、   天
                                                    中铁十九局集团有限公司联合体
                      新建蒙西至华中
      10   2018年8    地区铁路煤运通       64.728  中国铁建电气化局集团有限公司         工期419日历天
           月6日      道 四 电 工 程
                      MHSD-2标段
           2018年8    德阳中江至遂宁                                                    建设期3年,运营
      11   月21日     高速公路BOT项       89.8534  中国铁建股份有限公司                 期为29年11月
                      目                                                                20天
                                                    中国铁建股份有限公司与中铁建华南建
                      广州市轨道交通                设有限公司、中铁十一局集团有限公司、
      12   2018年10   十号线及同步实        85.90  中铁十二局集团有限公司、中国铁建大   工期为1,856天
           月29日     施工程总承包项               桥工程局集团有限公司、中铁十六局集
                      目                            团有限公司、中铁十八局集团有限公司、
                                                    中铁十九局集团有限公司、中铁二十局
                                                    集团有限公司、中铁二十一局集团有限
                                                    公司、中铁二十五局集团有限公司联合
                                                    体
           2018年10   宁夏中卫市沙坡               中铁建大桥工程局集团第一工程有限公
      13   月29日     头旅游观光设施        30.43  司                                   计划工期730天
                      工程项目
                      北方鞋都(高邑
           2018年11   新 三 台 鞋 业 小                                                   计划工期1,825
      14   月9日      镇)双创基地项        41.84  中铁二十局集团有限公司               日历天
                      目 施 工 总 承 包
                   (EPC)
                                                                                        重庆大足至四川
                      重庆大足至四川                                                    内江高速公路(重
                      内 江 高 速 公 路                                                   庆段)建设期3
      15   2018年11   (重庆段)、重         94.9  中国铁建股份有限公司                 年,运营期29年;
           月12日     庆渝遂高速公路                                                    重庆渝遂高速公
                      扩能(北碚至铜                                                    路扩能(北碚至铜
                      梁段)                                                            梁段)建设期3.5
                                                                                        年,运营期29年。
                      中国沐川浩然冠
      16   2018年11   军体育健康(国         50.5  中铁二十二局集团有限公司             工期2,190日历
           月14日     际)小镇工程EPC                                                   天
                      总承包项目
           2018年11   遵义市高铁新城
      17   月22日     建设二期工程总         76.3  中铁十一局集团有限公司               工期730日历天
                      承包项目
                      中国黄金集团内
      18   2018年12   蒙古矿业有限公       30.284  中铁十九局集团有限公司               工期1,085天
           月10日     司2019-2021年
                      度采剥工程
           2018年12   新建防城港至东
      19   月14日     兴铁路施工总承       32.426  中铁十六局集团有限公司               工期1,095天
                      包招标FDZQ标段
                      西藏玉龙铜业股
           2018年12   份有限公司玉龙                                                    基建期2年,生产
      20   月14日     铜矿改扩建工程      68.5029  中铁十九局集团有限公司               期8年
                      基建剥离及生产
                      采剥工程
                      三洋铁路三禹段
      21   2018年     (洛宁-伊川与            53  中国铁建大桥工程局集团有限公司       工期36日历月
           11月13日   汝阳交界)建设
                      项目施工总承包
    
    
    2、境外经营合同
    
     序      签约日期            项目名称              合同金额          公司签约主体       履行期限
     号
                          尼日利亚拉各斯至卡诺
          2018年5月15     铁路第4号补充实施协                         中国土木工程集团
      1   日              议(伊巴丹至卡杜纳段含        66.81亿美元   有限公司              48个月
                          支线从奥逊伯至阿杜-埃
                          基蒂)
          2018年6月28     厄瓜多尔米拉多铜矿露                        中铁十九局集团有   自合同签订之
      2   日              天采矿与剥离工程          91,999.75万美元   限公司             日起至  2029
                                                                                         年12月31日
                          圣马丁货运铁路(帕尔米
                          拉-鲁菲诺段)以及米特
      3   2018年11月29    雷铁路(鲁菲诺-索尔蒂         10.89亿美元   中国铁建股份有限      60个月
          日              尼段和圣·特蕾莎-宪法                       公司
                          镇段)改造项目设计、采
                          购、建设和质量控制合同
    
    
    十七、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    (一)所属企业境外上市公司的业务发展情况
    
    截至报告期末,本集团所属企业中共有1家企业在境外上市,其业务发展情况如下:
    
    中国铁建高新装备股份有限公司是本集团下属铁路大型养路机械装备制造公司,始建于1954年,于2015年12月16日在香港联交所主板上市。该公司主要业务为铁路大型养路机械研究、开发、制造及销售;零部件销售及服务;产品大修服务;铁路线路养护服务以及轨道车辆领域内的工程技术服务。本报告期内,该公司主营业务性质并无重大变动。
    
    中国铁建高新装备股份有限公司坚持以市场导向为发展原则,致力于为股东创造可持续的价值,实现公司的可持续发展。该公司主要收入来源于铁路大型养路机械制造及销售、零部件销售及服务、产品大修服务及铁路线路养护服务以及轨道车辆领域内的工程技术服务。该公司的主要策略如下:依托国家铁路大型养路机械高新技术产业化基地、中国铁建地下工程装备西南产业基地,瞄准“世界一流、国内领先”的目标,大力构建创新型和服务型的企业模式,坚持走专业化、数字化、全球化的发展道路,培育和强化企业的市场开拓与快速反应能力,全方位与全生命周期服务能力,敢为人先的自主创新能力,高效的资源分配、集成与管理能力,企业管理及其创新能力,“机制+”的牵引、推动与约束能力,“数字化+”的转型升级能力,“党建+”的动能转化能力,“执行力+”与“培训力+”的工作改进能力等九种能力。并以此为基础,重点实施产品创新,努力提升综合竞争力,快速将改革成果转化为经济效益。
    
    (二)关于国有股份无偿划转事宜
    
    公司于2018年7月23日接到控股股东中国铁道建筑集团有限公司的通知,经国资委批准,将中国铁道建筑集团有限公司持有的本公司各31,232.9455万股A股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。2018年9月7日,本公司收到控股股东转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。上述无偿划转完成后,中国铁道建筑集团有限公司直接持有本公司694,273.6590万股A股股份,占本公司总股本的51.13%;北京诚通金控投资有限公司持有本公司31,232.9455万股A股股份,占本公司总股本的2.30%;国新投资有限公司持有本公司31,232.9455万股A股股份,占本公司总股本的2.30%。
    
    详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为2018年7月24日和2018年9月8日的相关公告。
    
    十八、积极履行社会责任的工作情况
    
    (一)上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1、精准扶贫规划
    
    √适用□不适用
    
    基本方略:认真贯彻落实党中央、国务院关于加强定点扶贫工作的决策部署,落实习总书记关于“精准扶贫、精准脱贫”的指示精神,遵循“真心扶贫、精准扶贫、共赢扶贫、创新扶贫、干净扶贫”的工作方针,结合企业自身特点,坚持政府主导与企业辅助相结合,坚持互惠共赢与扶贫攻坚相结合,坚持整体推进与重点突破相结合的原则,推进精准扶贫精准脱贫工作,坚决打赢脱贫攻坚战。
    
    总体目标:与当地政府共同努力,实现“两个确保”,即:到2020年,确保帮扶地区贫困人口实现脱贫,确保帮扶地区贫困区县摘帽。
    
    主要任务:定点扶贫河北省张家口市万全区、尚义县,青海省果洛州甘德县;帮助扶贫新疆哈密地区伊吾县前山哈萨克民族乡,吉林省汪清县复兴镇糖厂村和金仓村,天津市静海区良王庄乡良三村、蓟州区下仓镇福里庄村、杨津庄镇小扈驾庄村、滨海新区小王庄镇东湾河村,山西省右玉杀虎口村、汾西县勍香村,山东省郓城县张鲁集镇南李楼村,甘肃省定西市闾井镇喇嘛村、八郎村,陕西省会宁县大沟镇、宁陕县广货街五台村、宝鸡市陇县北关村,湖北省丹江口市浪河镇银梦湖村、恩施市白果乡油竹坪村,湖南省怀化市麻阳县石羊哨乡岩落寨村、岩门镇玳瑁坡村,江西省鹰潭市,四川省甘洛县新市坝镇特克村,重庆市云阳县梅柏村,福建省宁德市寿宁县下党村,广西省南宁市马山县龙那村、隆安县红阳村,广东省清远市阳山县杜步镇大路村。
    
    保障措施:一是健全机制,强化责任。建立起领导小组统筹决策、保障组衔接运行、相关部门支持配合、挂职干部承担任务的“统一管理、分级负责”的工作机制,促进定点扶贫工作上下联抓、前后联动、落地生根。二是优选干部,强化考核,激发扶贫干部的工作积极性。三是从严执纪,强化督查,确保扶贫项目及资金在阳光下运行。
    
    2、年度精准扶贫概要
    
    √适用□不适用
    
    2018年,中国铁建共派出30名定点扶贫干部,直接投入无偿帮扶资金4,003.6万元(含单位捐赠、员工捐赠、扶贫基金投入等),物资折款4,071.2万元。其中在3个定点扶贫区县直接投入帮扶资金1,559.58万元,帮助引进各类资金3,096.75万元,培训基层干部和专业技术人员144人次,接收对口贫困县大学毕业生11名,购买贫困地区工业品、轻工业品1,349.19万元,农产品218.26万元,帮助销售贫困地区农产品149.83万元。
    
    (1)坚持党的领导,从责任落实上强力推进
    
    一是健全机制,强化责任。结合领导班子成员变动,中国铁建党委及时调整定点扶贫工作领导小组,确保领导责任不断档。所属二级相关单位均成立扶贫工作领导小组,以及扶贫前方工作组(由挂职干部负责)、后方保障组(由机关相关部门组成),建立起领导小组统筹决策、保障组衔接运行、相关部门支持配合、挂职干部承担任务的“统一管理、分级负责”的工作机制,促进扶贫工作上下联抓、前后联动、落地生根。二是优选干部,强化考核。选派政治思想素质好、事业心和责任感强、工作能力突出、有发展潜力的优秀干部到帮扶地区挂职(任职)。全系统共选派30名优秀干部到扶贫前线挂职,其中在定点扶贫区县选派了7名优秀干部挂职副书记、副县长、驻村第一书记。同时坚持严格管理与正向激励相结合,强化任期目标和年度目标考核结果运用,严格落实挂职干部的工作、生活待遇,给予充足的关怀和保障,激发扶贫干部的工作积极性。三是从严执纪,强化督查。中国铁建于2018年1月份印发了《关于开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理的通知》,并成立督查小组,利用两个月的时间集中细致地全面查摆扶贫领域腐败与作风问题。3月份上报了中国铁建关于扶贫领域腐败与作风问题清单的报告,对照问题清单,研究制定整改方案,明确整改任务,认真整改,切实提高工作实效。10月份上报了中国铁建扶贫领域腐败和作风问题专项治理整改情况报告。中国铁建主管领导2次、分管领导3次到扶贫一线进行调研督查。通过规范扶贫资金使用、加强扶贫干部作风建设、强化执纪督查等举措,确保扶贫项目及资金在阳光下运行。
    
    (2)突出精准扶贫,从真帮实为上强力推进
    
    一是实施产业发展“拔穷根”。中国铁建凝聚企业合力,号召全系统持续大力支持河北万矿机械厂、河北省张家口市粤北神水发展有限责任公司、张家口伦比服饰有限公司、谷之禅张家口食品有限公司、张家口万铁商贸有限公司等企业发展,通过做强产业,加大产品销售,拉动当地百姓就业。仅2018年,累计购买五大公司各项产品1,567.45万元。二是实施促进、转移就业“强本领”。中国铁建是全球最大工程总承包商之一,具有劳务用工需求量大的优势,着力开展了劳务输出促进就业,实现“一人就业、全家脱贫”。广泛开展技能和就业培训,全面提高贫困人口的转移就业专业化程度,全年组织培训1,065人次。强化劳务派遣的组织力度,全年吸收200余人到中国铁建工作。进一步开展劳务分包,全年接收建档立卡劳务用工150余人。加大吸纳贫困毕业生就业力度,全年接收“三区三州”等贫困地区大学毕业生385人,其中少数民族毕业生97人,定点贫困区县大学生11名。多方面拓宽就业渠道,大力开发公益性岗位,帮助贫困人口尽快实现转移就业,增加贫困人口的收入。三是实施住房安全“建乐土”。切实抓好易地扶贫搬迁行动计划,全面推进贫困危房户的安全房屋建设。2018年,中国铁建在尚义县出资456万元,与下马圈乡政府共同建设幸福互助院。在万全区计划投资51亿元的万全卫城的房地产开发项目,其中有200亩用地用于孙家小庄、三里庄村的新农村开发建设,上千户居民将在三年后搬进自己的新居。四是实施发展教育“增能力”。2018年,中国铁建出资435万元援助建设甘德县青少年活动中心项目,将为深度贫困地区的青少年提供各项活动场所。所属各单位均积极开展志愿服务、爱心捐助等活动,为所在地中小学捐款近百万元,捐赠电脑、复印机、书籍、衣物、校服、树苗、生活用品等物资折算逾百万余元。五是实施健康救助“保健康”。中国铁建与中国医学科学院阜外医院合作,成功救助南朝碾村先天性心脏病患者郭青兰。所属各单位在各地区通过不同方式募集上百万元资金慰问帮扶遭受病害之灾的贫困户,雪中送炭式的帮扶为他们点燃希望之光。六是实施生态扶贫“助发展”。中国铁建投资50万元开发的生态畜牧业项目,在江千乡协隆村种植2,000亩牧草,年产牧草15,000余捆,价值55万余元,带动全县50户162人脱贫,增加贫困群众纯收入12.7万元。七是真帮实扶、保障兜底“守底线”。中国铁建在定点贫困区县投入“救急难”资金15万元,救助76人因病返贫家庭;春节期间慰问100户贫困家庭,解决贫困家庭燃眉之急,并兜底解决120户家庭养老问题;大力聘用贫困地区农民工、租用当地施工机械、采购生活生产物资等,极大地增加了当地贫困户的收入。八是完善基础设施建设“筑根基”。中国铁建在多处帮扶地区积极完善光伏发电项目、“村村通”修路项目、修建篮球场、食堂、休闲广场、地下排水系统等。九是提升基层人员党性“强党建”。中国铁建出资150万,在3个定点贫困区县修建党建活动中心。通过不断提高党员干部能力和素质,在脱贫攻坚中发挥战斗堡垒作用。
    
    (3)激发内生动力,从转变思想上强力推进
    
    广大扶贫干部,特别是选派的驻村第一书记,牢记使命,认真履职。一是开展“地毯式”入户宣传,制作《建档立卡贫困户精准扶贫台账》,由帮扶责任人和贫困户共同记录帮扶措施落实情况,提高政策知晓率。二是积极组织发动,通过电视、媒体、广告牌等多层次、多渠道宣传和动员,进一步增强贫困群众的主体意识和投入意识,有效激发了广大群众参与扶贫建设的干劲和热情,在农村呈现出你追我赶建设新家园的良好氛围。2018年,中国铁建外网刊登扶贫公益信息287条,中国铁道建筑报进行扶贫专项报道46篇,国资委网站、中国扶贫网、新华网、人民网、央广网、新华社客户端、中国报道、中国扶贫杂志等多家媒体刊物刊发扶贫报道,不断营造全民参与脱贫攻坚的氛围。
    
    中国铁建的扎实工作,得到了各界的认可。国资委在“全国扶贫日‘数说’央企扶贫”中宣传报道了中国铁建扶贫成果,国资委网站刊登了“中国铁建:彰显铁军担当 决胜脱贫攻坚”,新华网、中国扶贫杂志刊登了“阳光洒向希望的田野—中国铁建扶贫纪实”。推荐上报的《认清九大关系 推进新时代扶贫工作》获评“2018年度学习习近平扶贫思想征文活动”优秀论文,入选《习近平总书记关于扶贫工作的重要论述学习文集》(2018年卷),并作为优秀获奖论文代表参加了中共中央宣传部、国务院扶贫办联合召开的习近平总书记扶贫工作的重要论述研讨会。
    
    3、精准扶贫成效
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                       指    标                                数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                                 4,003.6
           2.物资折款                                                             4,071.2
           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                       2,156
     二、分项投入
         1.产业发展脱贫
                                                  √农林产业扶贫
                                                  □旅游扶贫
     其中:1.1产业扶贫项目类型                    √电商扶贫
                                                  √资产收益扶贫
                                                  √科技扶贫
                                                  √其他
           1.2产业扶贫项目个数(个)                                                   43
           1.3产业扶贫项目投入金额                                                  2,988
           1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                      2,017
         2.转移就业脱贫
     其中:2.1职业技能培训投入金额                                                   24.2
           2.2职业技能培训人数(人/次)                                             1,065
           2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                    208
         3.易地搬迁脱贫
     其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)                                                 67
         4.教育脱贫
     其中:4.1资助贫困学生投入金额                                                 336.04
           4.2资助贫困学生人数(人)                                                5,695
           4.3改善贫困地区教育资源投入金额                                         531.17
         5.健康扶贫
     其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额                                          10.18
         6.生态保护扶贫
                                                  □开展生态保护与建设
     其中:6.1项目名称                            □建立生态保护补偿方式
                                                  □设立生态公益岗位
                                                  √其他
           6.2投入金额                                                                 50
         7.兜底保障
     其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额                                           425.05
           7.2帮助“三留守”人员数(人)                                              655
           7.3帮助贫困残疾人投入金额                                                56.82
           7.4帮助贫困残疾人数(人)                                                  348
         8.社会扶贫
     其中:8.1东西部扶贫协作投入金额                                                    -
           8.2定点扶贫工作投入金额                                                 310.04
           8.3扶贫公益基金                                                       1,962.86
         9.其他项目
     其中:9.1项目个数(个)                                                           56
           9.2投入金额                                                           1,380.44
           9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                        139
                                                  修建入户道路、修建活动中心、修建党员活
           9.4其他项目说明                        动室、修建乡村卫生室、残疾人康复室、以
                                                  购代捐、村文化建设、电子阅览室、暖冬行
                                                  动、“走基层、送温暖”等
     三、所获奖项(内容、级别)
     中国铁建荣获“青海省脱贫攻坚先进单位”荣誉称号(省部级)
     中国铁建荣获“大爱无国界活动纪念证书”
     本集团子公司中铁二十局集团有限公司被陕西省脱贫攻坚领导小组授予“脱贫攻坚先进帮扶单
     位”称号并获得“安康市助力脱贫攻坚优秀企业”称号(省部级)
     本集团子公司中铁二十五局集团有限公司荣获“广东省扶贫济困红棉杯铜牌”(省部级)
     本集团子公司中国铁建投资集团有限公司荣获广东省扶贫济困日“慈善公益活动先进单位”(省
     部级)
     李华一同志荣获“河北省优秀驻村第一书记”“张家口市脱贫攻坚先进个人”荣誉称号(省部级)
     吕帅同志荣获“河北省优秀驻村第一书记”荣誉称号(省部级)
     汪建斌同志荣获湖北省“工作突出的工作队员”称号(省部级)
     孙洁同志被张家口市委组织部嘉奖一次(市级)
     武勇同志荣获“郓城县脱贫攻坚好队员”荣誉称号(县级)
     杨锁利同志荣获“宁陕县脱贫攻坚优秀驻村干部”荣誉称号(县级)
    
    
    4、后续精准扶贫计划
    
    √适用□不适用
    
    (1)有的放矢,加大产业扶贫力度。中国铁建对目前支持的河北万矿机械厂、河北省张家口市粤北神水发展有限责任公司、张家口伦比服饰有限公司、谷之禅张家口食品有限公司、张家口万铁商贸有限公司等产业项目,将继续增加对其产品购买的数量,提高其收益率。青海省甘德县的主要扶贫项目是生态饲草基地项目,将在原有规模上继续扩大生产规模,创新合作模式。
    
    (2)发挥企业优势,持续推进就业和劳务扶贫。加大吸纳贫困毕业生就业力度,结合企业岗位需求,优先录用符合条件的建档立卡的贫困毕业生;加大劳务输出培训投入力度,全面提高贫困人口的转移就业专业化程度;强化劳务派遣的组织力度,在架子队组建中尽量吸收定点扶贫地区劳务人员,在运营的收费公路项目中加大力度吸纳建档立卡贫困人口担任收费员及后勤服务人员;为贫困地区外出务工人员搭建长期稳定的增收岗位;进一步开展劳务分包力度,尽量安排劳务队伍在项目部承包劳务施工任务。
    
    (3)多种形式拓展教育扶贫渠道。一要持续推进联合办学、人才培养工作,定向培养并为其就业畅通渠道。二要大力推进“互联网+教育”合作模式,进一步拓宽服务范围,提高贫困地区教育信息化水平,扩大贫困地区优质数字教育资源覆盖面。三要落实好建档立卡贫困学生资助政策,确保补贴资金及时足额到位,完善“普惠、助困、奖优、引导”复合型资助模式,确保所有家庭经济困难学生应助尽助。四要实施“支持学前教育发展项目”,着力解决贫困地区“入园难”、“入园远”等问题,加强贫困地区中小学基础建设帮扶力度,参与地方教育资源的分配,积极沟通,帮扶学前教育场地的建设,为中小学购买更多的健身器材、室外游戏设备、教育用具等。五要加强宣传力度,广泛动员社会力量。通过爱心捐赠、志愿服务等多种形式参与教育扶贫,吸引更多的人关注、支持地方文化教育事业的发展。
    
    (4)创新医疗扶贫工程建设模式。继续完善健康扶贫体系建设,着力提升健康扶贫服务水平。一要联系当地医院和系统内医院,加大义诊的频次,为村里留守人员进行义诊并适当免费赠送必需药品。二要建立医疗档案,为贫困村瘫痪老人安装爱心呼救器,进行动态跟踪,持续关注留守老人、孤寡老人身体健康。三要与各大保险公司沟通协调,寻求保险政策的倾斜,为贫困地区人民健康保驾护航。四要加大扶危济困力度,形成由单向帮扶向综合帮扶转变的常态化机制。五要加大医疗救助托底保障力度。完善重特大疾病医疗救助政策,分类分档细化农村贫困人口救助方案,逐年合理提高年度救助限额。在此基础上,对个人及家庭自付医疗费用负担较重的,进一步加大救助力度,并适当拓展救助范围。
    
    (5)优选干部,加大智力扶贫力度。把政治思想素质好、事业心和责任感强、工作能力突出、有发展潜力的优秀干部选派到帮扶地区挂职(任职),同时坚持严格管理与正向激励相结合,强化任期目标和年度目标考核结果运用,激发扶贫干部的工作积极性和工作热情。
    
    (6)多途径探索与其他央企合作扶贫新模式。尝试探索与中粮集团有限公司等食品企业合作绿色农产品深加工等项目,推进尚义县、甘德县农特产品的深度加工;与中国中旅集团等旅游企业合作开发旅游特色小镇项目,推进万全区旅游开发项目。通过多途径探索,利用好各种的资源,积极探索合作扶贫,促进农民增收。
    
    (二)社会责任工作情况
    
    √适用 □不适用
    
    本公司积极履行社会责任,将与年度报告同时披露《中国铁建2018年社会责任报告》,报告全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)。
    
    (三)环境信息情况
    
    1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    本集团在生产经营过程中,严格遵守国家环境保护相关政策和法律法规,坚决贯彻落实国家《环境保护法》和国务院颁发的“大气、水、土壤污染防治行动计划”等管理条例,始终践行“合理用能,绿色施工”的环保管理理念,依靠科技不断创新环保工作,自觉履行和承担环境保护社会责任,以努力实现“资源节约型,环境友好型”企业为奋斗目标,坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战,为国家生态文明建设做贡献。
    
    本集团在生产经营过程中主要排放物有因用油、气、煤等能源产生的二氧化碳以及工程项目施工所产生的建筑垃圾等固体废弃物。
    
    为减少二氧化碳的排放量,本集团采取的措施是:一是控制能源消耗总量;二是调整能源使用结构,减少消费二氧化碳含量高的能源;三是使用清洁能源,推行清洁生产策略;四是淘汰落后产能及工艺,购置节能型、先进型设备;五是优化施工方案,加快工程施工进度,缩短工程工期,降低能耗;六是依靠科技进步节能。
    
    为有效利用建筑垃圾,减少废弃物的排放,本集团采取的措施是:一是对建筑垃圾进行回收处理再利用;二是按环保标准和要求进行综合处理后达标排放;三是实施能源替代措施,以钢代木,加工制作工具式可周转材料,提高周转材料的利用周期,减少废弃物的产生。
    
    3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    十九、可转换公司债券情况
    
    (一)转债发行情况
    
    √适用 □不适用
    
    1、公司发行A股可转换公司债券情况
    
    截至本报告披露日,本公司未发行A股可转换公司债券。2、公司发行H股可转换公司债券情况
    
    报告期内,本公司未发行H股可转换公司债券。截至报告期末,本公司已发行两笔H股可转换公司债券,具体情况如下:
    
    (1)发行于2021年到期之5亿美元零息可转股债券
    
    2016年1月29日,公司发行总额为5亿美元将于2021年1月29日到期的H股可转换债券(以下简称“美元H股可转债”),每份美元H股可转债面值为250,000美元,按面值的100%发行,票面利率为零。美元H股可转债的初始转股价为每股H股10.30港元,2016年7月19日转股价调整为每股H股10.15港元,2017年7月19日转股价调整为每股H股10.02港元,2018年7月18日转股价调整为每股H股9.83港元。美元H股可转债的认购对象为不少于六名独立承配人(彼等为独立个人、企业及/或机构投资者)。根据发行美元H股可转债所得款项净额(经扣除应付之费用、佣金及开支后)为约496,000,000美元计算,美元H股可转债每股换股股份的净价约为9.75港元(按预先厘定1.00美元兑7.7944港元的汇率兑换)。于2016年1月18日(即签署美元H股可转债认购协议之交易日),本公司H股于香港联交所所报最后收市价为每股H股7.49港元;于2016年7月19日(即转股价第一次调整的生效日),本公司H股于香港联交所所报最后收市价为每股H股9.39港元;于2017年7月19日(即转股价第二次调整的生效日),本公司H股于香港联交所所报最后收市价为每股H股10.96港元;于2018年7月18日(即转股价第三次调整的生效日),本公司H股于香港联交所所报最后收市价为每股H股7.72港元。本公司发行美元H股可转债募集资金用途为境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充本公司营运资金及偿还银行贷款。截至2018年12月31日,上述发行美元H股可转债所得款项已全部用于补充本公司营运资金及偿还境内外银行贷款。
    
    (2)发行于2021年到期、人民币34.50亿元及以美元结算之1.5%票息可换股债券
    
    2016年12月21日,公司发行2021年到期、人民币34.50亿元及以美元结算之1.5%票息、可转换为本公司H股的可转换债券(以下简称“人民币H股可转债”)。人民币H股可转债以记名形式按最低面值人民币2,000,000元及超出其人民币1,000,000元整数倍发行,发行价为债券本金额之100%,认购对象为不少于六名独立承配人(彼等为独立个人、企业及/或机构投资者)。人民币H股可转债的初始转股价为每股H股13.7750港元,2017年7月19日经调整后的转股价为每股H股13.59港元,2018年7月18日转股价调整为每股H股13.34港元。根据发行人民币H股可转债所得款项净额(经扣除应付之费用、佣金及开支后)为约496,000,000美元计算,人民币H股可转债每股换股股份的净价约为13.16港元(仅作说明用途,按1.00美元兑7.71港元的汇率兑换)。于2016年12月7日(即签署人民币H股可转债认购协议之交易日),本公司H股于香港联交所所报最后收市价为每股H股11.02港元;于2017年7月19日(即转股价第一次调整的生效日),本公司H股于香港联交所所报最后收市价为每股H股10.96港元;于2018年7月18日(即转股价第二次调整的生效日),本公司H股于香港联交所所报最后收市价为每股H股7.72港元。截至2018年12月31日,上述发行人民币H股可转债所得款项已使用3.85亿美元,均用于补充境外项目一般营运资金用途。
    
    有关以上本公司发行H股可转股债券的条款和条件及其他详情,请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为2015年6月3日、2015年10月29日、2015年10月30日、2016年1月19日、2016年1月28日、2016年7月18日、2016年12月8日、2016年12月21日、2017年7月18日和2018年7月17日的公告。(二)报告期转债持有人及担保人情况
    
    √适用□不适用
    
    公司2016年1月29日发行的5亿美元H股可转债和2016年12月21日发行的34.5亿人民币H股可转债由信托人香港上海汇丰银行有限公司代持,无担保。根据上述H股可转换债券有关规定,债券持有人的信息只存在于清算系统中,没有客户授权信托人不能向任何第三方披露客户信息。
    
    (三)报告期转债变动情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期转债累计转股情况
    
    □适用√不适用
    
    (四)转股价格历次调整情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)美元H股可转债转股价格历次调整情况
    
    单位:元 币种:港元
    
       转股价格调整日   调整后转       披露时间                  披露媒体               转股价格调整
                         股价格                                                              说明
                                                       《中国证券报》、《上海证券报》、
                                                       《证券日报》、《证券时报》及   根据2015年度分红
     2016年7月19日         10.15  2016年7月18日        上 海 证 券 交 易 所 网 站  派息实施方案调整
                                                       (www.sse.com.cn)、香港联交   转股价格
                                                       所网站(www.hkex.com.hk)和本
                                                       公司网站(www.crcc.cn)
                                                       《中国证券报》、《上海证券报》、
                                                       《证券日报》、《证券时报》及   根据2016年度分红
     2017年7月19日         10.02  2017年7月18日        上 海 证 券 交 易 所 网 站  派息实施方案调整
                                                       (www.sse.com.cn)、香港联交   转股价格
                                                       所网站(www.hkex.com.hk)和本
                                                       公司网站(www.crcc.cn)
                                                       《中国证券报》、《上海证券报》、
                                                       《证券日报》、《证券时报》及   根据2017年度分红
     2018年7月18日          9.83  2018年7月17日        上 海 证 券 交 易 所 网 站  派息实施方案调整
                                                       (www.sse.com.cn)、香港联交   转股价格
                                                       所网站(www.hkex.com.hk)和本
                                                       公司网站(www.crcc.cn)
     截止本报告期末最新转股价格                                                                    9.83
    
    
    (2)人民币H股可转债转股价格历次调整情况
    
    单位:元 币种:港元
    
       转股价格调整日   调整后转       披露时间                  披露媒体               转股价格调整
                         股价格                                                              说明
                                                       《中国证券报》、《上海证券报》、
                                                       《证券日报》、《证券时报》及   根据2016年度分红
     2017年7月19日         13.59  2017年7月18日       上 海 证 券 交 易 所 网 站  派息实施方案调整
                                                       (www.sse.com.cn)、香港联交   转股价格
                                                       所网站(www.hkex.com.hk)和本
                                                       公司网站(www.crcc.cn)
                                                       《中国证券报》、《上海证券报》、
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     2018年07月18日        13.34  2018年07月17日      上 海 证 券 交 易 所 网 站  派息实施方案调整
                                                       (www.sse.com.cn)、香港联交   转股价格
                                                       所网站(www.hkex.com.hk)和本
                                                       公司网站(www.crcc.cn)
     截止本报告期末最新转股价格                                                                   13.34
    
    
    (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司的负债情况及资信情况未发生显著变化,各信用评级机构给予公司的信用等级保持不变。公司发行的H股美元可转债初始转股价格10.30港元(现行转股价格9.83港元),报告期已有多个交易日收盘价超过该价格,尚无投资人要求转股,说明公司发行的可转债转股价值高,投资人愿意持有公司可转债的意愿强烈。公司发行的5亿美元H股可转债为零票息,34.5亿人民币、美元结算的H股可转债票息为1.5%,票息率远低于市场上相同评级的美元债券,因此,投资人持有至到期兑付本金的可能性相对较低。公司现金流充足,同时,银行给予公司的授信额度充足,即使投资人将可转债持有至到期要求兑付本金,公司也完全有能力全额以现金兑付。
    
    (六)转债其他情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    1、关于转债募集资金实际使用情况
    
    (1)美元H股可转债
    
    本公司发行美元H股可转债募集资金用途为境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充本公司营运资金及偿还银行贷款。截至2017年12月31日,上述发行美元H股可转债所得款项已全部用于补充本公司营运资金及偿还境内外银行贷款,详情请参见本公司2017年年度报告。
    
    (2)人民币H股可转债
    
    本公司发行人民币H股可转债募集资金用途为境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充本公司营运资金及偿还银行贷款。截至2018年12月31日,上述发行人民币H股可转债所得款项净额约为4.96亿美元,已使用3.85亿美元(相当于所得款项净额约78%),均用于补充境外项目一般营运资金用途,剩余所得款项将按照本公司于日期为2016年12月8日公告中所披露的用途使用。
    
    2、H股可转债对股份摊薄影响
    
    (1)美元H股可转债转换对股份摊薄影响
    
    于本报告期末,美元H股可转债未偿还本金总额为5亿美元。倘若按照调整后转股价格(每股H股9.83港元)转换所有未偿还美元H股可转债后,本公司将发行的H股最大总数为396,459,817股H股(按预先厘定1.00美元兑7.7944港元的汇率兑换)。公司有足够一般性授权发行美元H股可转债获悉数转换时需发行的H股。
    
    下表载列如美元H股可转债于本报告期末已获悉数转换,本公司的股权结构变化情况:
    
                                                                       倘若美元H股可转债于本报告期末已
                                      美元H股可转债未获任何转换        按照调整后转股价格每股H股9.83港
                                                                                 元获悉数转换
           股东          性质
                                                        占已发行股本                       占经扩大已发
                                    股份数目(股)      之概约百分比     股份数目(股)     行股本之概约
                                                           (%)                           百分比(%)
     控股股东             A股           6,942,736,590           51.13       6,942,736,590          49.68
     A股公众股东          A股           4,560,508,910           33.58       4,560,508,910          32.63
      H股公众股东                  H股注                     2,076,296,000                     15.29              2,472,755,817                    17.69
     总计                  /           13,579,541,500          100.00      13,976,001,317         100.00
    
    
    注:含全国社会保障基金理事会所持H股。
    
    (2)人民币H股可转债转换对股份摊薄影响
    
    于本报告期末,人民币H股可转债未偿还本金总额为人民币34.5亿元。倘若按照调整后转股价格(每股H股13.34港元)转换所有未偿还人民币H股可转债后,本公司将发行的H股最大总数为290,650,359股H股(按人民币0.8898元兑1.00港元的固定汇率兑换为港元)。公司有足够一般性授权发行美元H股可转债获悉数转换时需发行的H股。
    
    下表载列如人民币H股可转债于本报告期末已获悉数转换,本公司的股权结构变化情况:
    
                                                                     倘若人民币H股可转债于本报告期末已
                                 人民币H股可转债未获任何转换         按照调整后转股价格每股H股13.34港
                                                                                元获悉数转换
          股东          性质
                                                      占已发行股本                         占经扩大已发
                                   股份数目(股)     之概约百分比     股份数目(股)     行股本之概约
                                                          (%)                            百分比(%)
     控股股东            A股           6,942,736,590           51.13       6,942,736,590           50.06
     A股公众股东         A股           4,560,508,910           33.58       4,560,508,910           32.88
      H股公众股东                H股注                    2,076,296,000                     15.29               2,366,946,359                     17.06
     总计                 /          13,579,541,500          100.00      13,870,191,859          100.00
    
    
    注:含全国社会保障基金理事会所持H股。
    
    (3)美元H股可转债及人民币H股可转债对股份的合共摊薄影响
    
    下表载列如美元H股可转债及人民币H股可转债于本报告期末已获悉数转换,本公司的股权结构变化情况:
    
                                   美元H股可转债及人民币H股可转债未   倘若美元H股可转债及人民币H股可转
                                              获任何转换               债于本报告期末已按照各自转股价获
                                                                                   悉数转换
         股东           性质
                                                       占已发行股本                        占经扩大已发
                                    股份数目(股)     之概约百分比     股份数目(股)     行股本之概约
                                                           (%)                           百分比(%)
     控股股东           A股            6,942,736,590           51.13       6,942,736,590           48.66
     A股公众股东        A股            4,560,508,910           33.58       4,560,508,910           31.97
      H股公众股东               H股注                      2,076,296,000                     15.29              2,763,406,176                     19.37
     总计                 /            13,579,541,500          100.00      14,266,651,676          100.00
    
    
    注:含全国社会保障基金理事会所持H股。
    
    3、H股可转债的会计处理
    
    (1)美元H股可转债的会计处理
    
    本公司对于该债券于发行日的公允价值进行了评估,并依据评估结果对该可转股债券包含的负债部分和衍生金融工具部分进行了拆分,在拆分时,将衍生金融工具按其公允价值进行初始确认,发行价格总额扣除衍生金融工具部分确认为负债部分的初始确认金额。发行该债券的交易费用在负债成份和衍生工具成份之间按照各自的公允价值进行分摊。
    
    对于负债部分,本公司根据其初始确认金额在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,并于期末按即期汇率进行重新评估。
    
    对于衍生工具部分,于2018年12月31日,本公司对衍生工具的公允价值进行了重新评估,衍生工具公允价值增加美元14,906千元,将其计入损益表。
    
    (2)人民币H股可转债的会计处理
    
    本公司发行的人民币H股可转债根据其条款将同时包含负债和权益成份。在初始确认时将负债和权益成份进行分拆,并分别进行处理。
    
    本公司对于该债券于发行日的公允价值进行了评估,并依据评估结果对该可转股债券包含的负债成份和权益工具部分进行了拆分,在拆分时,对负债成份按其公允价值进行初始确认,再按发行价格总额扣除负债成分初始计量金额后的剩余金额可确认为权益部分的初始计量金额;交易费用根据初始确认时负债部分和权益部分拆分的公允价格为基础按比例分摊,与负债部分有关的交易费用确认为负债,与权益部分有关的交易费用确认为其他权益工具,详见本报告所附财务报告附注五、“38.其他权益工具”。
    
    对于负债部分,本公司根据其初始确认金额在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。权益成份不进行后续计量。
    
    二十、期后事项
    
    截至本报告批准日,本集团并无其他须作披露的重大资产负债表日后事项。
    
    第七节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、普通股股本变动情况
    
    (一)普通股股份变动情况表
    
    1、普通股股份变动情况表
    
    报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。2、普通股股份变动情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    
    □适用 √不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用 √不适用
    
    (二)限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、证券发行与上市情况
    
    (一)截至报告期内证券发行情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股 币种:人民币
    
        股票及其衍生                  发行价格                                 获准上市交易数    交易终
         证券的种类       发行日期     (或利       发行数量       上市日期          量          止日期
                                        率)
     可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
     2018 年可续期公司   2018年3月       5.56%     3,000,000,000  2018年4月      3,000,000,000
     债券(第一期)      16日                                     2日
     2018 年可续期公司   2018年4月       5.23%     2,000,000,000  2018年5月      2,000,000,000
     债券(第二期)      16日                                     3日
     2018 年可续期公司   2018年5月       5.30%     2,000,000,000  2018年6月      2,000,000,000
     债券(第三期)      30日                                     15日
    
    
    截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
    
    √适用 □不适用
    
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1337号”批复核准,本公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元(含150亿元)的可续期公司债券,采用分期发行方式。
    
    中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)发行工作已于2016年6月29日结束,最终发行规模为80亿元,最终首个周期的票面利率为3.53%,初始基准利率为2.69%,初始利差为0.84%,该期债券已于2016年7月22日在上海证券交易所上市。
    
    中国铁建股份有限公司2018年可续期公司债券(第一期)发行工作已于2018年3月19日结束,最终发行规模为30亿元,最终首个周期的票面利率为5.56%,该期债券已于2018年4月2日在上海证券交易所上市。
    
    中国铁建股份有限公司2018年可续期公司债券(第二期)发行工作已于2018年4月17日结束,最终发行规模为20亿元,最终首个周期的票面利率为5.23%,该期债券已于2018年5月3日在上海证券交易所上市。
    
    中国铁建股份有限公司2018年可续期公司债券(第三期)发行工作已于2018年5月31日结束,最终发行规模为20亿元,最终首个周期的票面利率为5.30%,该期债券已于2018年6月15日在上海证券交易所上市。
    
    (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    
    □适用 √不适用
    
    (三)现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    (一)股本结构和公众持股量(按照香港联交所上市规则要求披露)
    
    1、股本结构
    
    于2018年12月31日,本公司的股本结构如下:
    
               股东                性质           股份数目(股)        占已发行股本之概约百分比(%)
     中国铁道建筑集团有限公司       A股            6,942,736,590                     51.13
     A股公众股东                    A股            4,560,508,910                     33.58
      H股公众股东                                      H股注                      2,076,296,000                                         15.29
              总  计                 -            13,579,541,500                    100.00
    
    
    注:含全国社会保障基金理事会所持H股。
    
    2、公众持股量
    
    截至本报告刊发前之最后可行日期,根据已公开资料以及就董事所知悉,本公司公众持股量共66.3680491亿股,占公司已发行股本的48.87%。其中H股公众持股量为20.76296亿股,占公司已发行股本的15.29%;A股公众持股量为45.6050891亿股,占公司已发行股本的33.58%。本公司的股本结构中维持足够的公众持股量并符合联交所上市规则的规定。
    
    (二)股东总数
    
    报告期末,本公司股东总数为283,048户,其中A股股东266,425户,H股股东16,623户。年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为295,419户,其中A股股东279,343户,H股股东16,076户。
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                               283,048
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                 295,419
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                  不适用
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                      不适用
    
    
    (三)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                             前十名股东持股情况
                                                                         持有有  质押或冻结情况
             股东名称           报告期内增减    期末持股数量    比例(%)  限售条                   股东
             (全称)                                                    件股份   股份    数量    性质
                                                                          数量    状态
     中国铁道建筑集团有限公司   -624,658,910    6,942,736,590     51.13       0     无         0   国家
     HKSCC NOMINEES LIMITED          488,813    2,061,440,593     15.18       0    未知            境外
                                                                                                   法人
     中国证券金融股份有限公司   -214,468,150      407,098,054      3.00       0     无         0   其他
     招商银行股份有限公司-工
     银瑞信上证50交易型开放      229,516,300      229,516,300      1.69       0     无         0   其他
     式指数证券投资基金
     国新投资有限公司            155,213,255      155,213,255      1.14       0     无         0   其他
     中央汇金资产管理有限责任              0      141,519,100      1.04       0     无         0   其他
     公司
     北京诚通金控投资有限公司    136,266,155      136,266,155      1.00       0     无         0   其他
     中国农业银行股份有限公司
     -华夏中证央企结构调整交    101,704,308      101,704,308      0.75       0     无         0   其他
     易型开放式指数证券投资基
     金
     香港中央结算有限公司         57,340,735       98,175,687      0.72       0     无         0   境外
                                                                                                   法人
     博时基金-农业银行-博时     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     易方达基金-农业银行-易     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     方达中证金融资产管理计划
     大成基金-农业银行-大成     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     嘉实基金-农业银行-嘉实     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     广发基金-农业银行-广发     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     中欧基金-农业银行-中欧     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     华夏基金-农业银行-华夏     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     银华基金-农业银行-银华     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     南方基金-农业银行-南方     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     中证金融资产管理计划
     工银瑞信基金-农业银行-
     工银瑞信中证金融资产管理     26,752,100       81,847,500      0.60       0     无         0   其他
     计划
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                  持有无限售条件                股份种类及数量
                                                流通股的数量         种类                 数量
     中国铁道建筑集团有限公司                   6,942,736,590    人民币普通股              6,942,736,590
     HKSCC NOMINEES LIMITED                     2,061,440,593   境外上市外资股             2,061,440,593
     中国证券金融股份有限公司                     407,098,054    人民币普通股                407,098,054
     招商银行股份有限公司-工银瑞信上证50交       229,516,300    人民币普通股                229,516,300
     易型开放式指数证券投资基金
     国新投资有限公司                             155,213,255    人民币普通股                155,213,255
     中央汇金资产管理有限责任公司                 141,519,100    人民币普通股                141,519,100
     北京诚通金控投资有限公司                     136,266,155    人民币普通股                136,266,155
     中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企       101,704,308    人民币普通股                101,704,308
     结构调整交易型开放式指数证券投资基金
     香港中央结算有限公司                          98,175,687    人民币普通股                 98,175,687
     博时基金-农业银行-博时中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     易方达基金-农业银行-易方达中证金融资        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     产管理计划
     大成基金-农业银行-大成中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     广发基金-农业银行-广发中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     银华基金-农业银行-银华中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     南方基金-农业银行-南方中证金融资产管        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     理计划
     工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金        81,847,500    人民币普通股                 81,847,500
     融资产管理计划
                                               HKSCC Nominees Limited及香港中央结算有限公司均为香港交易
     上述股东关联关系或一致行动的说明          及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外,本公司并
                                               不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关
                                               系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                            不适用。
    
    
    注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有,香港中
    
    央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,440,593
    
    股,股份的质押冻结情况不详。
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (四)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    (五)根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持有公司股份及淡仓情况
    
    据本公司董事所知,截至2018年12月31日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,如下人士在本公司的股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第336条所规定须登记于该条所指登记册的权益及淡仓:
    
    单位:股
    
                                                                                占有关已    占已发行股
          主要股东名称        股份            身份             持有股份数目注1    发行类别    本总数之百
                              类别                                              股本之百       分比
                                                                                  分比
     中国铁道建筑集团有限公   A股   实益拥有人                  6,942,736,590      60.35%        51.13%
     司
     全国社会保障基金理事会   H股   实益拥有人                 188,754,500(L)       9.09%         1.39%
                                     大股东所控制的法团的权
                                     益,投资经理,持有股份    214,255,212(L)      10.32%         1.58%
                                     的保证权益人,核准借出
     JPMorgan  Chase  &  Co.注2         H股      代理人
                                     大股东所控制的法团的权     19,545,406(S)       0.94%         0.14%
                                     益,投资经理
                                     核准借出代理人            134,019,445(P)       6.45%         0.99%
     BlackRock, Inc.注3         H股   大股东所控制的法团的权     163,979,697(L)       7.90%         1.21%
                                     益                          3,616,500(S)       0.17%         0.03%
     The Bank of New York     H股   大股东所控制的法团的权     145,811,953(L)       7.02%         1.07%
      Mellon  Corporation注4                       益                                                 142,721,791(P)             6.87%                  1.05%
                                     持有股份的保证权益的
                                     人,大股东所控制的法团    127,123,263(L)       6.12%         0.94%
                    注5               的权益,核准借出代理人
     Citigroup Inc.           H股   大股东所控制的法团的权
                               益                     31,912,437(S)      1.54%        0.24%
                                     核准借出代理人             83,098,361(P)       4.00%         0.61%
    
    
    注1、L-好仓,S-淡仓,P-可供借出的股份。
    
    注2、于2018年12月31日,JPMorgan Chase & Co. (包括通过其控制的若干法团)持有本公司共214,255,212
    
    股H股的好仓及19,545,406股H股的淡仓。
    
    注3、于2018年12月31日,BlackRock, Inc.通过其控制的若干法团持有本公司共163,979,697股H股的好仓
    
    及3,616,500股H股的淡仓。
    
    注4、于2018年12月31日,The Bank of New York Mellon Corporation通过其控制的法团持有本公司共
    
    145,811,953股H股的好仓。
    
    注5、于2018年12月31日,Citigroup Inc.通过其控制的法团持有本公司共127,123,263股H股的好仓及
    
    31,912,437股H股的淡仓。
    
    四、控股股东及实际控制人情况
    
    (一)控股股东情况
    
    1、法人
    
    √适用□不适用
    
     名称                                       中国铁道建筑集团有限公司
     单位负责人或法定代表人                              陈奋健
     成立日期                                       1990年8月28日
                                铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、
                                邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装
                                的总承包或分项承包;地质灾害防治工程;工程建设管理;汽车、
                                小轿车的销售;黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产
                                品(不含危险化学品)、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用
     主要经营业务               器材的批发、零售;组织直属企业的生产;承包境外工程和境内国
                                际招标工程;机械设备和建筑安装器材的租赁;建筑装修装饰;有
                                关的技术咨询、技术服务、进出口业务;广告业务。(企业依法自
                                主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
                                门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
                                和限制类项目的经营活动。)
     报告期内控股和参股的其他   无
     境内外上市公司的股权情况
                                2018年8月7日,中国铁道建筑有限公司法定代表人由孟凤朝变
     其他情况说明               更为陈奋健。2019年1月11日,中国铁道建筑有限公司更名为中
                                国铁道建筑集团有限公司。
    
    
    2、自然人
    
    □适用√不适用
    
    3、公司不存在控股股东情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4、报告期内控股股东变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    (二)实际控制人情况
    
    1、法人
    
    □适用√不适用
    
    2、自然人
    
    □适用√不适用
    
    3、公司不存在实际控制人情况的特别说明
    
    □适用 √不适用
    
    4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    
    □适用 √不适用
    
    5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用 √不适用
    
    (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
    
    □适用 √不适用
    
    五、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       法人股东名称     单位负责人或       成立日期         组织机构       注册资本     主要经营业务或管
                         法定代表人                          代码                        理活动等情况
     HKSCC   NOMINEES                                                                 作为存放于CCASS
     LIMITED            不适用          1991年5月14日        不适用         不适用     证券存管处之证券
                                                                                       共享代理人
     情况说明           HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户
                        所持有。
    
    
    六、股份限制减持情况说明
    
    □适用√不适用
    
    七、回购、出售或赎回公司股份
    
    报告期内,本公司及其任何子公司没有回购、出售或赎回本公司任何股份的行为。
    
    第八节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、持股变动情况及报酬情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                                                                                 年初 年末 年度内 增减 报告期内从 是否在
       姓名          职务        性别  年龄        任期起始日期              任期终止日期       持股 持股 股份增 变动 公司获得的 公司关
                                                                                                  数   数  减变动 原因 税前报酬总 联方获
        量         额(万元) 取报酬
                董事长、执行董               2018年9月17日(董事长、    2020年12月21日(董事长、
      陈奋健     事、党委书记     男    56   执行董事)、2018年7月3           执行董事)          -    -     -     -       29.24    否
                                                  日(党委书记)
               执行董事、总裁、              2014年10月28日(执行董     2020年12月21日(执行董
      庄尚标      党委副书记      男    56   事)、2015年12月4日(总           事、总裁)          -    -     -     -      104.24    否
                                                 裁、党委副书记)
      刘汝臣       执行董事       男    55       2017年12月22日            2020年12月21日         -    -     -     -       93.26    否
      葛付兴      非执行董事      男    62       2014年10月28日            2020年12月21日         -    -     -     -           0    否
      王化成    独立非执行董事    男    55       2014年10月28日            2020年12月21日         -    -     -     -       17.10    否
      辛定华    独立非执行董事    男    60       2014年10月28日            2020年12月21日         -    -     -     -       12.80    否
       承文     独立非执行董事    男    66       2014年10月28日            2020年12月21日         -    -     -     -        6.00    否
      路小蔷    独立非执行董事    女    64       2014年10月28日            2020年12月21日         -    -     -     -       14.10    否
      曹锡锐      监事会主席      男    49       2017年12月22日            2020年12月21日         -    -     -     -       66.96    否
      刘正昶         监事         男    50       2017年12月22日            2020年12月21日         -    -     -     -       62.35    否
      康福祥       职工监事       男    50        2018年9月6日             2020年12月21日         -    -     -     -       58.25    否
      王秀明       总会计师       男    55       2014年4月29日             2020年12月21日         -    -     -     -       93.43    否
       李宁         副总裁        男    56       2017年6月15日             2020年12月21日         -    -     -     -       72.82    否
      汪文忠        副总裁        男    55       2017年6月15日             2020年12月21日         -    -     -     -       77.54    否
      刘成军        副总裁        男    55       2018年6月11日             2020年12月21日         -    -     -     -       25.20    否
      王立新        副总裁        男    48       2018年6月11日             2020年12月21日         -    -     -     -       80.74    否
       倪真         副总裁        男    47       2018年6月11日             2020年12月21日         -    -     -     -       91.12    否
      赵登善    董事会秘书及联    男    57       2018年5月30日             2020年12月21日         -    -     -     -       68.00    否
                  席公司秘书
                                             2010年12月28日(董事长、   2018年7月20日(董事长、
      孟凤朝   董事长、党委书记   男    60   执行董事)、2016年12月5    执行董事)、2018年7月3     -    -     -     -       88.96    否
                                                  日(党委书记)        日(党委书记)
               执行董事、党委副              2017年12月22日(执行董
      夏国斌         书记         男    60   事)、2017年3月1日(党         2018年12月7日          -    -     -     -       93.89    否
                                                    委副书记)
      张良才       职工监事       男    60       2011年5月31日              2018年9月6日          -    -     -     -       42.63    否
       鲁斌         副总裁        男    55       2017年6月15日             2018年12月7日          -    -     -     -       74.00    否
      余兴喜    董事会秘书及联    男    60       2010年10月12日             2018年5月30日          -    -     -     -       16.31    否
                  席公司秘书
       合计           /           /     /               /                         /              -    -     -     /    1,288.94    /
    
    
    注:
    
    1、报告期各项报酬均为所得税前和扣交“五险一金”前的报酬。
    
    2、报告期内从公司获得的税前报酬总额包含公司为个人缴存的企业年金和住房公积金。
    
    3、康福祥先生于2018年9月起就任本公司监事,康福祥先生2018年度薪酬包括其担任本公司其他职务所领取的报酬。
    
    4、李宁先生、汪文忠先生2018年度薪酬包括其在本公司所属子公司任职期间所领取的绩效年薪报酬。
    
    5、王立新先生、倪真先生于2018年6月起就任本公司副总裁,王立新先生、倪真先生2018年度薪酬包括其在本公司所属子公司任职期间所领取的报酬。
    
    6、赵登善先生于2018年5月起就任本公司董事会秘书及联席公司秘书,赵登善先生2018年度薪酬包括其担任本公司其他职务所领取的报酬。
    
    7、张良才先生于2018年2月到达法定退休年龄,报告期内,于2018年9月6日前,张良才先生继续履行公司职工监事职责,其薪酬按监事薪酬标准扣
    
    除已领取的养老金确定。
    
    8、余兴喜先生于2018年1月到达法定退休年龄,报告期内,于2018年5月30日前,余兴喜先生继续履行公司董事会秘书及联席公司秘书职责,其薪
    
    酬按董事会秘书薪酬标准扣除已领取的养老金确定。
    
        姓名                                                           主要工作经历
       陈奋健    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       庄尚标    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       刘汝臣    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       葛付兴    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       王化成    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       辛定华    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
        承文     详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       路小蔷    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       曹锡锐    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       刘正昶    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       康福祥    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       王秀明    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
        李宁     详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       汪文忠    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       刘成军    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       王立新    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
        倪真     详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
       赵登善    详见本节“二、(一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历”。
                 孟先生1975年参加工作,2010年5月任中国铁道建筑总公司董事长、总经理、党委副书记,2010年12月任本公司第一届董事会执行董事、
                 董事长、党委书记,2011年5月担任本公司第二届董事会执行董事、董事长、党委书记,2014年10月任本公司第三届董事会执行董事、
       孟凤朝    董事长、党委书记,2015年2月任本公司董事长、党委副书记,同时任中国铁道建筑总公司董事长、党委副书记,2016年12月任本公司
                 董事长、党委书记,同时任中国铁道建筑总公司董事长、党委书记,2017年12月至2018年7月任本公司第四届董事会执行董事、董事长、
                 党委书记,中国铁道建筑有限公司董事长、党委书记。
                 夏先生1975年参加工作,2001年4月至2007年11月任中国铁道建筑总公司副总经理、总工程师,2007年11月任本公司副总裁、总工程
       夏国斌    师,2009年10月,不再担任公司总工程师职务,2017年3月1日任中国铁道建筑总公司党委副书记、本公司党委副书记,2017年12月
                 至2018年12月任本公司第四届董事会执行董事、党委副书记,中国铁道建筑有限公司党委副书记。
                 鲁先生1980年参加工作,1991年2月至2003年6月先后在中科院人事局、原国家人事部、中央企业工委任职,2003年6月至2011年8
        鲁斌     月先后担任国资委企干二局调研员、副处长(正处级)、处长、处长兼中国国新控股公司筹备组成员,2011年8月至2017年6月先后担
                 任本公司人力资源部(党委干部部)部长、总裁助理兼人力资源部(党委干部部)部长,2017年6月至2018年12月任本公司党委常委、
                 副总裁,中国铁道建筑有限公司党委常委。
       余兴喜    余先生1976年参加工作,2001年11月至2005年12月任中国铁道建筑总公司投资部经理,2005年12月至2007年11月任中国铁道建筑
                 总公司财务部部长,2007年11月至2010年10月任本公司财务部部长,2010年10月至2018年5月任本公司董事会秘书及联席公司秘书。
       张良才    张先生1978年参加工作,曾任中铁建造桥工程分公司经理、铁道建筑研究设计院党委书记、中国铁道建筑总公司党委组织部部长,2008
                 年7月至2018年5月任本公司党委组织部部长,2011年5月至2018年9月任本公司监事会职工监事。
    
    
    其它情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    
    (一)现任董事、监事和高级管理人员个人简历
    
    1、董事
    
    陈奋健先生,56岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长、执行董事、党委书记,并任中国铁道建筑集团有限公司董事长、党委书记。陈先生1983年8月至1997年8月期间,曾在交通部四航局及其下属公司出任多个职位。1997年8月至2005年8月,担任中国港湾建设(集团)总公司第四航务工程局一公司经理,第四航务工程局副局长,局长、党委副书记。2005年8月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司副总经理,2006年8月至2006年11月担任中国交通建设集团有限公司董事,中国交通建设股份有限公司副总经理,2006年11月至2007年4月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员,中国交通建设股份有限公司副总经理、临时党委委员,2007年4月至2014年1月担任中国交通建设集团有限公司党委常委,中国交通建设股份有限公司副总经理、党委常委,中国港湾工程有限责任公司董事长、法定代表人,中交投资有限公司董事长、法定代表人;2014年1月至2016年9月担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事,中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记,2016年9月至2016年11月担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记,中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记,2016年11月至2018年6月担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记,中国交通建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,2018年6月任中国铁道建筑集团有限公司董事长、党委书记,2018年7月任本公司党委书记,2018年9月任本公司董事长。陈先生毕业于长沙交通学院土木工程系港航工程专业,获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,是教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。
    
    庄尚标先生,56岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司总裁、执行董事、党委副书记,同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解,具有深厚的财务专业知识和丰富的财务、金融管理经验。庄先生2005年加入中国铁道建筑总公司。1992年2月至1994年3月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理;1994年3月至2001年3月任中国路桥集团(香港)公司副总经理、常务副总经理;2001年3月至2005年8月任中国路桥(集团)总公司总会计师;2005年8月至2007年11月任中国铁道建筑总公司总会计师;2006年4月至2007年11月兼任中国铁道建筑总公司总法律顾问;2007年5月至2015年12月任中国铁道建筑总公司党委常委;2007年11月至2014年4月任本公司总会计师,2007年11月任本公司总法律顾问,2008年4月任本公司副总裁,2014年10月任本公司执行董事,2015年7月主持本公司经理层工作,2015年12月任本公司总裁、党委副书记,兼任中国铁道建筑总公司党委书记、董事。2016年5月不再担任本公司总法律顾问。2016年11月兼任中国铁道建筑总公司总经理、党委副书记,不再兼任党委书记职务。2017年12月任本公司第四届董事会总裁、执行董事、党委副书记,同时任中国铁道建筑有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业,获工学学士学位,是高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。
    
    刘汝臣先生,55岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事、党委常委,同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解,具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。刘先生1981年加入中国铁建系统。1998年8月任铁道部第十九工程局(中铁十九局集团有限公司前身)副局长;1999年12月至2005年1月任中铁十九局集团有限公司副局长、副董事长、总经理、党委副书记;2005年1月至2008年7月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记;2008年7月至2008年12月任中铁十六局集团有限公司副董事长(主持董事会工作)、党委副书记;2008年12月至2009年4月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记;2009年4月任本公司副总裁,2017年12月任本公司第四届董事会执行董事、党委常委。2017年12月同时任中国铁道建筑有限公司党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业,获硕士学位,是教授级高级工程师。
    
    葛付兴先生,62岁,中国国籍,无境外居留权,中央党校大学学历,现任本公司非执行董事。葛先生曾任武警北京总队政治部干部处副处长,国办人事司二处、三处处长、助理政务专员、巡视员兼副司长、司长。葛先生现为中央企业专职外部董事,熟悉人力资源管理和宏观经济政策,曾任中国轻工集团外部董事,现任中国国际技术智力合作公司外部董事,中国航天科工集团有限公司外部董事。
    
    王化成先生,55岁,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,现任本公司独立非执行董事。王先生曾任中国人民大学会计系副主任、商学院副院长,全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长。现为中国人民大学商学院教授、博士生导师。熟悉财务管理,曾任中工国际独立董事,中国外运长航外部董事。现任华夏银行、京东方科技集团有限公司独立董事。
    
    辛定华先生,60岁,中国香港,欧盟国家居留权,现任本公司独立非执行董事。辛先生现任利邦控股有限公司、四环医药控股集团有限公司、中国泰凌医药集团有限公司及昆仑能源有限公司的独立非执行董事(该等公司均为香港上市的公司)。辛先生亦为在上海以及香港证券交易所上市的中国中车股份有限公司的独立非执行董事。辛先生现为香港上市公司商会副主席,并曾出任该会主席(2013至2015年)及名誉总干事。辛先生曾任JP Morgan Chase香港区高级区域主任兼香港投资银行部主管、怡富控股有限公司的集团执行董事兼大中华区投资银行业务主管、中国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事。辛先生历任收购及合并委员会以及收购上诉委员会委员、联交所上市委员会副召集人以及联交所理事会理事。辛先生于1981年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,持有经济理学学士学位。辛先生亦于2000年完成美国斯坦福商学院斯坦福行政人员课程。辛先生现为英国特许公认会计师公会资深会员,及香港会计师公会资深会员。
    
    承文先生,66岁,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,研究员,现任本公司独立非执行董事。承先生曾任中国航天工业总公司三院31所所长助理、副所长,中国航天工业总公司三院副院长,中国航天机电集团公司三院副院长,中国航天机电集团公司总经理助理、副总经理、党组成员,中国航天科工集团公司副总经理、党组成员、科技委副主任,现任中国兵器工业集团有限公司外部董事。熟悉企业管理、科技创新和质量管理。
    
    路小蔷女士,64岁,加拿大国籍,香港居留权,在加拿大取得经济学博士学位,现任本公司独立非执行董事。路女士曾任中国对外经济贸易大学教师;加拿大帝国商业银行企业银行部职员;加拿大皇家银行企业银行部职员;BNP投资银行亚洲副总裁、董事;美林亚洲投资银行副总裁、董事;花旗银行亚洲企业及投资银行董事;德意志银行亚洲董事总经理、企业及投资银行中国主管、企业及投资银行大中华区副主席。历任英国标准人寿亚太及全球战略咨询委员会委员、亚洲董事会董事;中国建材集团董事会外部董事。熟悉企业境内外并购、融资,境内外上市规则,财务分析,审计、市场营销、宏观经济。
    
    2、监事
    
    曹锡锐先生,49岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事会主席。曹先生1993年7月参加工作,曾任铁道部第二十工程局兰新复线工程指挥部见习生,中国铁道建筑总公司财务部助理会计师、会计师、高级会计师、副部长,2010年8月任本公司财务部副部长(主持工作),2010年12月至2018年4月任本公司财务部部长,2016年3月至2018年11月兼任中铁建资产管理有限公司执行董事。2017年12月任本公司监事会主席。曹先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易学专业,获专业硕士学位,是高级会计师,全国会计领军人才。
    
    刘正昶先生,50岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事、总审计师、审计监事局局长。刘先生1989年7月参加工作,曾任铁道部第十九工程局一处见习生、统计员、会计员、财务股股长、助理会计师,七分公司总会计师兼财务科科长,五处总会计师,中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长,中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,2015年1月任中铁十六局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,2016年5月任本公司审计监事局局长,2017年12月任本公司监事会监事。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业,获硕士学位,是高级会计师,全国会计领军人才。
    
    康福祥先生,50岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司职工监事,同时兼任本公司党委组织部(党委干部部、党委统战部)部长。康先生1990年7月参加工作,曾任中铁十四局集团有限公司人力资源部(党委干部部)副部长、部长,中国铁建股份有限公司人力资源部(党委干部部)一级(1)档职员、领导干部处处长、副部长,党委组织部(党委干部部)副部长,2018年6月任本公司党委组织部(党委干部部、党委统战部)部长。2018年9月任本公司监事会职工监事。康先生毕业于苏州铁道师范学院汉语言文学教育专业,获学士学位,是高级经济师。
    
    3、高级管理人员
    
    庄尚标先生,见董事部分。
    
    王秀明先生,55岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委常委、总会计师、总法律顾问,同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委,兼任中国铁建财务有限公司董事长、中铁建金融租赁有限公司董事长、中铁建资产管理有限公司董事长。王先生具有深厚的财务、审计专业知识和丰富的财务、审计管理经验。1986年7月至2000年7月,王先生于审计署出任多个职位;2000年7月至2002年4月,先后担任天津市审计局副局长、审计署京津冀特派办党组成员、副特派员;2002年4月至2014年3月,先后担任审计署办公厅副主任、政策研究室主任、法制司副司长、法制司(后更名为法规司)司长、审计科研所所长、审计博物馆馆长以及审计署深圳特派办特派员、党组书记;王先生2014年3月任中国铁道建筑总公司党委常委,2014年4月任本公司总会计师,2015年7月兼任中国铁建财务有限公司董事长,2016年7月兼任中铁建金融租赁有限公司董事长,2018年11月兼任中铁建资产管理有限公司董事长。2016年5月任本公司总法律顾问。2017年12月任中国铁道建筑有限公司党委常委。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业,获学士学位,是高级审计师。
    
    李宁先生,56岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委常委、副总裁,同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。李先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解,具有深厚的勘察设计、投融资专业知识和丰富的经营管理经验。1982年7月至2007年5月在铁道部第一勘察设计院及中铁第一勘察设计院集团有限公司工作,先后担任副所长、处长助理、副处长、处长、副总经济师兼工程承包部部长、副院长,2007年5月至2011年3月先后担任中铁二十一局集团有限公司董事、总经理、党委副书记,董事长、总经理、党委副书记,2011年3月至2017年6月先后担任中国铁建投资集团有限公司董事、党委书记、总经理,董事长、党委书记,2017年6月任本公司党委常委、副总裁,中国铁道建筑有限公司党委常委。李先生毕业于北京交通大学道路与铁道工程专业,获工学博士学位,是教授级高级工程师。
    
    汪文忠先生,55岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委常委、副总裁,同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。汪先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解,具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。1985年7月至1999年4月先后在铁道部通信信号公司、铁道部工程指挥部建工处、北京中铁建筑工程公司工作,1999年4月至2001年8月先后担任北京铁城工程公司党委副书记、经理,北京中铁建筑工程公司副经理,2001年8月至2003年12月先后担任北京中铁建设有限公司副董事长、总经理,党委副书记、副董事长、总经理,2003年12月至2017年6月先后担任中铁建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,董事长、党委书记,2017年6月任本公司党委常委、副总裁,中国铁道建筑有限公司党委常委。汪先生毕业于北方交通大学管理科学与工程专业,获工学博士学位,是教授级高级工程师。
    
    刘成军先生,55岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。历任铁道部第三勘测设计院见习生、技术员、助工、工程师、基建项目技术负责人,铁道部中铁建设开发中心项目总监、技术负责人,铁道部第三勘测设计院高级工程师(副处级);中国铁路工程总公司内昆铁路指挥部工程部副部长、部长,中国铁路工程总公司设计部副部长(主持工作),设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长,设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁二院工程集团有限公司股东代表、副董事长,设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席;中国中铁股份有限公司副总工程师、科技设计部部长、设计咨询分公司总经理、中铁西北科学研究院有限公司董事长、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席、中铁大桥院董事长,中国中铁股份有限公司监事会主席等职务;2018年6月任本公司副总裁。刘先生毕业于西南交通大学建筑与土木工程专业,获工程硕士学位,是教授级高级工程师。
    
    王立新先生,48岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁、安全总监。历任铁道建筑研究设计院交通工程抢修研究所见习生,科技处助工,造桥公司工程师、副经理、经理,桥梁工程公司经理,铁道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理;中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记,院长助理兼东北分院(东北勘察设计院)院长、党委副书记,副院长,董事、院长、党委副书记,董事长、党委书记;中铁二十四局集团公司董事长、总经理、党委副书记;2018年6月任本公司副总裁,2018年8月兼任本公司安全总监。王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业,获工学学士学位,取得中央党校经济管理专业研究生学历,是教授级高级工程师。
    
    倪真先生,47岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。历任北京中铁建筑工程公司设备分公司见习生、助工,设备安装分公司十里河综合楼工程项目部经理,安装分公司经营部部长,安装分公司经理;北京中铁建设公司设备安装分公司副经理,市场投标一部副经理、代理经理,设备安装分公司经理;中铁建设集团有限公司副总经理,中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记;中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2018年6月任本公司副总裁。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业,获工学博士学位,是教授级高级工程师。4、董事会秘书
    
    赵登善先生,57岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事会秘书及联席公司秘书。曾任铁道部工程指挥部建工处办公室秘书、一段机械室主任、机械设备科主任,中国铁道建筑总公司党委办公室秘书、副主任、主任,本公司总裁办公室副主任(部门正职)、党委办公室主任,本公司副总经济师、直属机关党委书记、党委办公室主任,2018年5月任本公司董事会秘书及联席公司秘书。赵先生毕业于中国人民解放军铁道兵学院后勤指挥专业,取得中央党校经济管理专业在职研究生学历,是高级政工师。
    
    (二)在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
      任职人员姓名       股东单位名称      在股东单位担任   任期起始日期   任期终止日期
                                               的职务
         陈奋健       中国铁道建筑集团有   董事长、党委书记   2018年6月
                      限公司
         孟凤朝       中国铁道建筑集团有   董事长、党委书记  2017年12月      2018年6月
                      限公司
         庄尚标       中国铁道建筑集团有   总经理、董事、党  2017年12月
                      限公司                  委副书记
         夏国斌       中国铁道建筑集团有   职工董事、党委副  2017年12月     2018年11月
                      限公司                    书记
         刘汝臣       中国铁道建筑集团有       党委常委       2017年12月
                      限公司
         王秀明       中国铁道建筑集团有       党委常委       2017年12月
                      限公司
          鲁斌        中国铁道建筑集团有       党委常委       2017年12月     2018年11月
                      限公司
          李宁        中国铁道建筑集团有       党委常委       2017年12月
                      限公司
         汪文忠       中国铁道建筑集团有       党委常委       2017年12月
                      限公司
     在股东单位任职                                   无
       情况的说明
    
    
    (三)在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
      任职人员姓名       其他单位名称       在其他单位担任   任期起始日期   任期终止日期
                                                的职务
                     中国国际技术智力合作                     2017年6月      2020年5月
         葛付兴      公司                      外部董事
                     中国航天科工集团有限                     2018年9月      2021年8月
                     公司
                     中国人民大学商学院    教授、博士生导师   2001年6月
         王化成      华夏银行                  独立董事       2014年4月
                     京东方科技集团            独立董事       2015年7月
                     利邦控股有限公司       独立非执行董事   2008年10月
                     四环医药控股集团有限   独立非执行董事   2010年10月
                     公司
                     中国泰凌医药集团有限   独立非执行董事    2010年3月
         辛定华      公司
                     中国中车股份有限公司   独立非执行董事    2015年5月
                     中国铁路通信信号股份   独立非执行董事    2015年5月      2018年8月
                     有限公司
                     昆仑能源有限公司       独立非执行董事    2016年2月
          承文       中国兵器工业集团有限      外部董事       2014年9月
                     公司
         路小蔷      英国标准人寿全球战略        委员         2016年3月     2018年12月
                     咨询委员会
                     中国铁建财务有限公司       董事长        2015年7月
         王秀明      中铁建金融租赁有限公       董事长        2016年7月
                     司
                     中铁建资产管理有限公       董事长       2018年11月
                     司
      在其他单位任                                    无
      职情况的说明
    
    
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    √适用□不适用
    
                                1、董事、监事报酬决策程序
                                公司董事会薪酬与考核委员会按照股东大会审议通过的《中国铁建
                                股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》规定的程序和标准拟定公
                                司董事、监事年度薪酬标准,提交董事会审议后,提请股东大会批
     董事、监事、高级管理人员报 准。
     酬的决策程序               2、高级管理人员报酬决策程序
                                公司董事会薪酬与考核委员会根据《中国铁建股份有限公司高管薪
                                酬管理办法》及董事会对公司高级管理人员年度绩效考核结果,拟
                                定公司高级管理人员年度薪酬的议案,报公司董事会审议通过后实
                                施。
                                1、董事薪酬确定依据
                                董事薪酬确定依据是《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理
                                办法》的相关规定和公司对董事的考核结果。
                                2、监事薪酬确定依据
     董事、监事、高级管理人员报 监事薪酬确定依据是《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理
     酬确定依据                 办法》的相关规定和公司对监事的考核结果。
                                3、高级管理人员薪酬确定依据
                                高级管理人员薪酬确定依据是《中国铁建股份有限公司高管薪酬管
                                理办法》及董事会对高管人员年度绩效考核结果。
                                报告期末,每位现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在
     董事、监事和高级管理人员报 报告期内分别从公司及其股东单位获得的应付报酬总额和实际获
     酬的实际支付情况           得的报酬情况,参见本节“二、(一)现任及报告期内离任董事、
                                监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
     报告期末全体董事、监事和高
     级管理人员实际获得的报酬                         1,288.94万元
     合计
    
    
    四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年5月30日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,余兴喜先生因已届退休年龄,不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务,董事会聘任赵登善先生为公司董事会秘书及联席公司秘书,任期自2018年5月30日起至2020年12月21日。
    
    2018年6月11日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任刘成军等3人为公司副总裁的议案》,聘任刘成军先生、王立新先生、倪真先生为公司副总裁,任期自2018年6月11日起至2020年12月21日。
    
    2018年7月20日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》,因年龄原因,孟凤朝先生不再担任公司董事长、执行董事及在董事会的其他相关职务。经控股股东中国铁道建筑有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过,董事会提名陈奋健先生为公司执行董事候选人。2018年9月17日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,增补陈奋健先生为公司执行董事;2018年9月17日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,选举陈奋健先生为公司董事长,并担任提名委员会主席,任期自选举产生之日起,至第四届董事会任期届满时止。
    
    2018年9月6日,公司召开职工代表大会,张良才先生因已到退休年龄,不再担任公司职工监事,康福祥先生获选为公司第四届监事会职工监事,任期自选举产生之日起,至第四届监事会任期届满时止。
    
    公司执行董事夏国斌先生因年龄原因,自2018年12月7日起不再担任本公司执行董事,亦不再担任董事会提名委员会委员职务。
    
    公司副总裁鲁斌先生因工作变动原因,自2018年12月7日起不再担任本公司副总裁职务。
    
    2018年12月13日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》,同意提名陈大洋先生为公司执行董事人选。陈大洋先生的任期自其经股东大会选举产生日起,与公司第四届董事会任期相同,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    
           姓名                 担任的职务               变动情形            变动原因
                                  董事长                   选举              工作需要
          陈奋健
                                 党委书记                  聘任              工作需要
          刘成军                  副总裁                   聘任              工作需要
          王立新                  副总裁                   聘任              工作需要
           倪真                   副总裁                   聘任              工作需要
          康福祥                 职工监事                  选举              工作需要
          赵登善         董事会秘书及联席公司秘书          聘任              工作需要
                                  董事长                   离任              年龄原因
          孟凤朝
                                 党委书记                  离任              年龄原因
                                 执行董事                  离任              到龄退休
          夏国斌
                                党委副书记                 离任              到龄退休
          张良才                 职工监事                  离任              到龄退休
           鲁斌                   副总裁                   离任              工作需要
          余兴喜         董事会秘书及联席公司秘书          离任              到龄退休
    
    
    五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    六、母公司和主要子公司的员工情况
    
    (一)员工情况
    
     母公司在职员工的数量                                                             301
     主要子公司在职员工的数量                                                     295,561
     在职员工的数量合计                                                           295,862
     母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                       0
                                           专业构成
                       专业构成类别                               专业构成人数
     工程承包                                                                     246,583
     勘察设计咨询                                                                  21,973
     工业制造                                                                       8,116
     物资流通                                                                       3,340
     房地产开发                                                                     7,444
     金融、投资                                                                     5,802
     其他                                                                           2,604
                           合计                                                   295,862
                                           教育程度
                       教育程度类别                                数量(人)
     研究生及以上学历                                                              10,855
     大学本科                                                                     148,220
     大学专科                                                                      67,863
     中专                                                                          23,911
     高中及以下                                                                    45,013
                           合计                                                   295,862
    
    
    (二)薪酬政策
    
    √适用 □不适用
    
    本公司实行工资预算管理、工资与绩效联动的薪酬政策,按照绩效升薪酬升、绩效降薪酬降的原则,工资总额与利润总额和营业收入挂钩,员工薪酬收入与企业效益和本人绩效考核挂钩。
    
    雇员的薪酬包括工资、绩效奖金和津贴。本公司的雇员亦享有养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金和其他多种福利。
    
    (三)培训计划
    
    √适用 □不适用
    
    2019年员工培训工作紧紧围绕企业发展战略和“十三五”人力资源规划,以打造“品质铁建”为中心,深入推进“全员素质提升工程”,培养高品质铁建人才队伍,建设“学习型铁建”。按
    
    照统筹规划、突出重点、分层管理、分级负责的原则,重点组织开展以下几类人员的培训:一是
    
    持续加强领导人员调训,分级分类举办局、处级领导人员培训班,处级领导人员调训以近年来新
    
    提任的人员为主。二是不断加大海外人才的培训力度,适应“海外优先”发展战略需要,重点加
    
    强国际项目经理、国际商务管理、外语、外事、海外合规经营等方面人员的培训。三是继续加强
    
    技术创新高端人才的培训,重点加强各级总工程师、青年设计师、技术标准、知识产权、BIM等
    
    方面人员的培训。四是全面加强关键岗位经营管理人员的培训,以优化人才素质结构为主线,加
    
    强企业战略、经济管理、经营计划管理、资本运营管理、财务管理、项目管理、安全质量管理、
    
    设备管理、房地产管理、法务管理、信息化管理等方面关键岗位重要业务的培训。五是注重抓好
    
    紧缺、特殊型人员的岗位取证培训,继续举办企业生产经营所需注册执业(职业)资格证书、特
    
    殊职业(工种)作业人员和施工现场管理人员的岗位证书的取证培训。
    
    (四)劳务外包情况
    
    √适用□不适用
    
     劳务外包的工时总数                                                     约62.4亿工时
     劳务外包支付的报酬总额                                                  约1,608亿元
    
    
    七、其他
    
    √适用 □不适用
    
    (一)董事、监事及最高行政人员拥有的本公司股份权益
    
    截至报告期末,本公司董事、监事及最高行政人员及其各自的联系人概无在本公司及其相联法团(定义见《证券及期货条例》第XV部)的股份、相关股份或债权证中拥有(a)根据《证券及期货条例》第352条规定须记录于本公司保存的登记册;或(b)根据《标准守则》须知会本公司及香港联交所的任何权益或淡仓。
    
    (二)董事、监事的服务合约
    
    各董事及监事均与本公司订立为期三年的服务合约。董事或监事均无与本公司订有雇主不可于一年内免付补偿(法定补偿除外)而终止之服务合约。董事及监事之酬金及本公司五位最高薪酬人士之详情载于本报告所附财务报告附注十三、“3(ii)董事、监事以及关键管理人员薪酬”。报告期内,本公司并无董事或监事放弃或同意放弃任何酬金之安排。
    
    (三)董事及监事或与其有关连的实体所拥有的交易、安排或合约权益
    
    本公司或其子公司概无订立任何令本公司董事或监事于报告期内直接或间接享有重大权益的重要交易、安排或合约。本公司或其子公司未向公司的董事或其他高级管理人员提供任何贷款或类似贷款。
    
    第十节 公司治理(企业管治报告)
    
    一、公司治理相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所、香港联交所的相关规定和要求,不断完善法人治理机制,加强战略引领,全面深化企业改革,加强内部控制和风险管理,保持持续健康发展,维护公司全体股东利益。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异。公司亦符合香港联交所颁布的《企业管治守则》所载守则条文的要求。
    
    报告期内,在公司治理方面开展了如下工作:
    
    1、持续加强公司治理规范运作。股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开,依法行使股东权利,维护股东利益。董事会及专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、专门委员会工作细则等制度合规运作,审慎决策。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责,对公司财务、内控体系建设、董事及高级管理人员履职行为进行监督。总裁等高级管理人员严格按照《公司章程》、《总裁工作细则》等制度的规定开展生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,接受监事会的监督。
    
    2、持续完善法人治理制度建设。2018年,公司按照监管机构的有关规定,结合企业实际,修订了《中国铁建股份有限公司章程》、《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》、《中国铁建股份有限公司总裁工作细则》、《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导意见》、《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法》,持续加强公司制度建设。
    
    3、不断加强信息披露管理。公司严格按照股票上市地上市规则的规定和要求,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,不断提升信息披露水平。2018年,公司继续坚持法定信息披露与主动信息披露相结合,不断增强定期报告内容的针对性和有效性,高质量编制披露了年度报告、半年度报告和季度报告,全年共披露中英文文件394项,其中在上海证券交易所披露147项,在香港联交所披露150项中文文件及97个英文文件。
    
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人没有受到中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会的处罚、通报批评或上海证券交易所、香港联交所的公开谴责。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
    
    □适用√不适用
    
    二、公司遵守企业管治守则的情况
    
    (一)公司遵守对公司影响重大的法规及企业管治守则的情况
    
    报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、香港相关法律法规以及联交所上市规则附录十四所载《企业管治守则》的所有守则条文。同时,公司按照监管部门颁布的相关法规要求,开展公司治理活动并不断完善公司治理结构。按照联交所上市规则附录十四《企业管治守则》的有关要求,公司建立了企业管治制度。《公司章程》、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险管理委员会的职权范围、监事会的职权范围及董事和有关雇员的证券交易的行为守则等共同构成本公司企业管治常规守则的参考依据。报告期内,公司已符合《企业管治守则》所载的守则条文规定,并在适用的情况下采纳了建议最佳常规。
    
    (二)公司的风险管理及内部监控情况
    
    公司制定了完善的风险评估规范,针对战略目标、经营目标、报告目标、合规目标和资产安全目标,分别确认风险评估的范围并进行初始信息的收集和识别。针对识别出的风险,每年年初综合运用定性和定量的方法,对风险发生的可能性和影响程度进行分析、评价,按照风险分析结果确定风险重要性水平,以识别公司重大风险,确定风险管理的优先顺序。在风险分析评价完成后,确定重大风险的应对方案,并将方案分解付诸实施。实施过程中,公司管理层对重大风险进行动态管理,定期或不定期分析内外部各种不确定因素,并采取相应措施加强管控。公司董事会对内部控制与风险管理的有效性负责,董事会下设审计与风险管理委员会,代表董事会行使对公司内部控制与风险管理流程和制度体系建立以及重大风险管理策略、管控措施制定及执行情况的监督检查职能。审计与风险管理委员会代表董事会持续监督公司的风险管理及内部控制系统,并确保至少每年一次对公司及所属各单位的风险管理及内部控制系统的有效性进行审核,审核事项涵盖所有重要的风险管理及内部控制方面,包括财务监控、运作监控及合规监控。董事会、审计与风险管理委员会和监事会根据国内外适用规则,检查公司的营运、财务及会计政策是否遵循法律法规,同时亦与管理层和内、外部审计师协调并通过年度内部控制审计、评价等工作,共同审核公司内部监控与风险管理的充分性和效果,重点关注存在的重要缺陷及其整改情况,保证其在公司内部控制与风险管理中能够充分发挥作用。董事会对以上职责的切实履行,不但确立了“以风险管理为导向,以内部控制为手段”的指导思想,而且使本公司的内部控制与风险管理体系实现一体化并得到有效运行。通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确内部控制与风险管理决策机构、管理机构、执行机构和监督机构的责任和义务,确保本公司内部控制与风险管理的职责、权限及其相互关系得到沟通,公司董事会旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险,而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。报告期内,董事会已遵守联交所上市规则附录十四《企业管治守则》中的风险管理及内部监控的守则条文,董事会下设的审计与风险管理委员会已完成对本公司及所属各单位的内部控制与风险管理系统的所有重要的监控方面(包括财务监控、运作监控及合规监控)的审核,董事会确认该等系统健全、有效。
    
    (三)处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施
    
    本公司制定发布了《内幕信息知情人管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,对内幕信息的处理、发布和内部控制进行了详细具体的规定。2018年公司严格执行该制度,进一步强化内幕信息的识别和评估工作,尽可能减少内幕信息知情人范围,并在内幕信息依法公开披露前对内幕信息知情人进行严格的登记管理。当发生需要暂缓或豁免披露的重大事项时,公司除对该事项所涉及的内幕信息知情人进行信息登记外,还签订责任告知书,确保知情人明确对该内幕信息所承担的保密义务,有效防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
    
    三、股东大会情况简介
    
    股东大会是公司的最高权力机构,股东通过股东大会行使权利。公司确保所有股东享有平等地位,确保所有股东的权利受到保障。报告期内,公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会。
    
           会议届次             召开日期        决议刊登的指定网站的   决议刊登的披露日期
                                                      查询索引
                                               上海证券交易所网站
     2017年年度股东大会    2018年6月11日        (www.sse.com.cn)和   2018年6月12日
                                               香  港 联 交 所 网 站
                                              (www.hkex.com.hk)
                                               上海证券交易所网站
     2018 年第一次临时股   2018年9月17日        (www.sse.com.cn)和   2018年9月18日
     东大会                                    香 港 联 交 所 网 站
                                              (www.hkex.com.hk)
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    四、股东权利
    
    (一)股东召集临时股东大会
    
    根据《公司章程》规定,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,股东提议召开临时股东大会时应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,股东向监事会提议召开临时股东大会时应当以书面形式向监事会提出。监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
    
    公司详细的联络资料如下:
    
     公司地址                              北京市海淀区复兴路40号东院
     投资者关系热线电话                    010-52688600
     传真                                  010-52688302
     电子信箱                              ir@crcc.cn
    
    
    (二)股东向董事会提出查询的程序和公司提供足够联络资料使查询获得恰当处理
    
    根据《公司章程》规定,股东提出查阅或索取公司章程所规定的有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司经核实股东身份,股东缴付成本费用后按照股东的要求予以提供。
    
    公司在公司网站、定期报告中详细公布了公司地址、投资者关系热线电话、传真、电子邮件,并安排专人负责接听投资者电话,处理投资者邮件,并及时向公司领导报告。
    
    (三)公司向股东大会提出议案的程序及公司提供足够联络资料
    
    根据股东大会议事规则规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议,临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。
    
    股东大会的通知包括以下联络资料:会议时间、地点和会议期限;载明会议投票代理委托书的送达时间和地点;有权出席股东大会股东的股权登记日;会务常设联系人的姓名及联系方式。公司详细联络资料详见本节“四、(一)股东召集临时股东大会”。
    
    五、董事会
    
    (一)董事会概述
    
    董事会作为公司经营决策的常设机构,对股东大会负责。董事会由9名董事组成,设董事长1人,其中至少三分之一以上成员为独立非执行董事。
    
    报告期初,公司第四届董事会由9名董事组成:孟凤朝先生、庄尚标先生、夏国斌先生、刘汝臣先生为执行董事,葛付兴先生为非执行董事,王化成先生、辛定华先生、承文先生、路小蔷女士为独立非执行董事。孟凤朝先生为公司董事长,庄尚标先生为总裁。
    
    2018年7月20日,孟凤朝先生因年龄原因,不再担任公司董事、董事长。2018年9月17日,公司2018年第一次临时股东大会审议同意陈奋健先生任公司执行董事,第四届董事会第十一次会议选举陈奋健先生为公司董事长。2018年12月7日,夏国斌先生因年龄原因,不再担任公司执行董事。
    
    截至报告期末,公司第四届董事会由8名董事组成:陈奋健先生、庄尚标先生、刘汝臣先生为执行董事,葛付兴先生为非执行董事,王化成先生、辛定华先生、承文先生、路小蔷女士为独立非执行董事。陈奋健先生为公司董事长,庄尚标先生为总裁。
    
    除本公司的工作关系外,董事会成员之间无财务、商业及家庭关系,彼此之间亦无其他重大关系。
    
    除各自与公司订立的《董事服务合约》外,本公司董事未在本公司或本公司的任何子公司于报告期内订立的重大合约中,直接或间接持有私人重大权益。
    
    报告期内,董事会共召开13次会议。(二)董事会与管理层
    
    公司董事长与总裁由不同人士担任,董事会与管理层各司其职,各负其责,职权划分严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》和《总裁工作细则》及有关法规的规定。
    
    1、董事会
    
    董事会行使下列职权:召集股东大会,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划及年度经营目标;决定公司年度融资计划和对下属单位的年度担保计划;按照法律及《公司章程》的规定,根据股东大会的授权审批对外投资事项(含委托理财、委托贷款等);按照法律、公司证券上市地交易所上市规则及《公司章程》的规定,审批公司关联交易;授权公司总裁决定一定额度内的投资、融资方案、关联交易和对下属单位的年度担保计划;制订公司的年度财务预算方案、决算方案,决定公司对外捐赠和赞助计划;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;制订《公司章程》的修改方案;聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总工程师和总经济师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销;制订公司的基本管理制度;制定公司的发展战略、中长期发展规划和企业文化建设方案,并对其实施进行监控;决定公司的风险管理体系,包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制,并实施监控;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作,督促检查董事会决议执行情况;法律、公司证券上市地交易所上市规则和《公司章程》授予的其他职权。
    
    董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计与风险管理委员会。各专门委员会均订有工作细则,对董事会负责,在董事会的统一领导下,为董事会决策提供建议、咨询意见。各专门委员会可以聘请中介机构提供独立专业意见,有关费用由公司承担。
    
    报告期内,为进一步提高董事会决策的科学性,促进董事会规范、有效运作,董事会积极拓展信息沟通渠道,开展专题调研活动,同时加强与管理层之间的沟通,及时关注重大事项。
    
    报告期内,公司董事会全体成员勤勉尽责,严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则开展工作。2018年12月13日,公司第四届董事会第十四次会议结束后,按照香港联交所《企业管治守则》的要求,公司陈奋健董事长与四位独立非执行董事王化成、辛定华、承文先生和路小蔷女士召开了没有其他董事出席的会议。
    
    2、管理层
    
    公司日常生产经营管理实行总裁负责制。公司设总裁一名,副总裁若干名,并设总会计师一名。副总裁、总会计师协助总裁工作,与总裁同为公司高级管理人员。
    
    总裁对董事会负责,行使下列职权:主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;根据董事会授权,决定公司投资、融资方案和下属单位的年度担保计划;拟订公司财务预算、决算方案及公司对外捐赠和赞助计划;拟订公司利润分配和弥补亏损方案;拟订公司的年度融资计划和对下属公司的年度担保额度计划;拟订发行公司债券方案;拟订公司职工收入分配方案;拟订公司企业文化建设方案;拟定公司的基本管理制度;制定公司的基本规章;提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总会计师;提出聘请副总裁、总会计师的薪酬方案和奖惩建议;聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;董事会授予的其他职权。
    
    总裁按照董事会的要求,及时向董事会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况及经营前景等重要信息,定期向董事会汇报工作,并保证报告内容的真实性、客观性和完整性。
    
    六、董事履行职责情况
    
    (一)董事参加董事会和股东大会的情况
    
                                                  参加董事会情况                        参加股东大会情况
          董事       是否
          姓名       独立   本年应参   亲自    以通讯    委托           是否连续   董事   出席股  股东大
                     董事   加董事会   出席    方式参    出席    次缺席数自两参次加未亲会会出   东大会  会出席
                              次数     次数    加次数    次数              议      席率   的次数    率
         陈奋健       否          4       3        1       0       0     否      100%        1    100%
         庄尚标       否         13      10        3       0       0     否      100%        2    100%
         刘汝臣       否         13       7        3       3       0     是     76.9%        1   50.0%
         葛付兴       否         13      10        3       0       0     否      100%        2    100%
         王化成       是         13       8        3       2       0     否     84.6%        1   50.0%
         辛定华       是         13       5        3       5       0     是     61.5%        0       0
          承文        是         13      10        3       0       0     否      100%        2    100%
         路小蔷       是         13      10        3       0       0     否      100%        2    100%
         孟凤朝       否          8       6        2       0       0     否      100%        1    100%
         夏国斌       否         12       8        3       1       0     否     91.7%        2    100%
    
    
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    
    √适用□不适用
    
    刘汝臣董事因公务安排,未能出席第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十二次会议,分别委托其他董事代为出席并表决;
    
    辛定华董事因公务安排,未能出席第四届董事会第八次会议和第四届董事会第九次会议,分别委托其他董事代为出席并表决。
    
     年内召开董事会会议次数                                                                          13
     其中:现场会议次数                                                                              10
     通讯方式召开会议次数                                                                             3
     现场结合通讯方式召开会议次数                                                                     0
    
    
    (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    √适用 □不适用
    
    1、董事培训情况
    
    陈奋健董事长于2018年9月接受贝克麦坚时律师事务所关于香港上市公司董事的职责和责任的相关培训。
    
    庄尚标董事2018年4月16日-20日参加十九大精神轮训班;2018年10月17日参加北京辖区上市公司董事监事培训班。
    
    刘汝臣董事2018年8月10日-16日参加新加坡淡马锡董事会运作实务培训班。
    
    葛付兴董事2018年1月14日-18日参加中央企业专职外部董事党员领导干部培训班;2018年4月9日-13日参加十九大精神轮训班;2018年7月6日参加国新经济讲堂培训班;2018年7月13日参加2018年第1期上市公司审计委员会培训暨提升履职能力交流班;2018年8月15日参加2018年度北京辖区上市公司董事监事专题培训班;2018年8月21日-24日参加国资委2018年中央企业外部董事培训班(第2期);2018年10月29日-11月3日参加学习贯彻习近平经济思想、深化国有企业改革发展培训班。
    
    王化成董事2018年11月12日-14日参加2018年第四期上市公司独立董事后续培训班。
    
    辛定华董事2018年2月21日参加企业管制-董事和公司秘书的角色及首次公开招股的董事责任的董事培训;2018年5月17日参加董事培训-关于香港的监管事宜的最新信息;2018年6月8日参加利邦控股业务预展会议;2018年8月8日参加董事会及董事指引培训;2018年12月19日参加利邦控股发展策略研讨会议。
    
    承文董事2018年2月5日-8日参加国资委中央企业外部董事培训班(第1期);2018年7月13日参加国资委2018年第1期上市公司审计委员会培训暨提升履职能力交流班;2018年8月21-24日参加2018年中央企业外部董事培训班(第2期)。
    
    路小蔷董事2018年8月21-24日参加国资委2018年中央企业外部董事培训班(第2期)。
    
    孟凤朝董事2018年3月26日-30日参加十九大精神轮训班。2、董事会执行企业管治职责的情况
    
    根据公司股票上市地监管要求,董事会严格落实《董事会议事规则》第六条规定,执行企业管治职责,包括但不限于:
    
    制订及审查公司的企业管治政策及常规。
    
    审查及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展。董事会积极组织董事及高级管理人员参加与履职相关的培训,并及时向董事及高级管理人员传达监管法规的更新和变动,以便董事及高级管理人员能够持续发展专业能力,提高履职能力。
    
    审查及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规。董事会持续关注公司运营的合规性,建立健全了总法律顾问制度,设有法律合规部,并聘用律师事务所,保证公司能够符合法律及监管规定要求。
    
    审查公司遵守证券上市地交易所上市规则有关企业管治要求的情况及在《企业管治报告》内的披露。董事会要求公司严格遵守上市地交易所上市规则有关企业管治的要求,并及时披露企业管治有关情况。
    
    3、独立非执行董事的独立性
    
    公司已按照中国证监会、上海证券交易所的规定和联交所上市规则的要求委任足够数目且具备适当专业资格(如具备会计或有关财务管理专长)的独立非执行董事。公司已收到全体独立非执行董事就其独立性所作出的年度确认函。经审慎咨询后,董事会认为根据联交所上市规则第3.13条所列指引规定,本公司四位独立非执行董事均具备独立性。他们分别具有财务、金融以及企业管理方面的背景及丰富的专业经验,忠实勤勉地履行职责,为公司的稳定经营和持续发展提供专业意见,并为保障本公司和股东的利益进行监察和协调。
    
    七、董事长和总裁
    
    (一)董事长
    
    陈奋健先生任公司董事长。董事长按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司治理制度的规定开展工作。董事长是公司的法定代表人,主要负责召集和主持董事会会议,检查董事会决议执行情况,出席年度股东大会、安排董事会各专门委员会主席一并出席并回答股东问题,签署公司发行的证券和其他重要文件及行使董事会授予的其他职权。董事长对董事会负责并汇报工作。(二)总裁
    
    庄尚标先生任公司总裁。负责本公司的日常运作,主要包括主持公司的生产经营管理工作,实施董事会批准的战略和政策、公司的经营计划和投资方案,拟定公司内部管理架构和基本管理制度,制定公司的基本规章,提请董事会聘任或解聘其他高级管理人员,行使《公司章程》及董事会授予的其他职权。总裁对本公司经营状况向董事会负责,定期向董事会汇报工作。
    
    八、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    
    应当披露具体情况√适用 □不适用
    
    (一)提名委员会
    
    报告期内,于2018年7月20日前,公司第四届董事会提名委员会由董事长孟凤朝先生、执行董事夏国斌先生、独立非执行董事王化成先生、辛定华先生和承文先生组成,孟凤朝先生担任主席;2018年7月20日,因年龄原因,孟凤朝先生不再担任公司董事长、执行董事及在董事会的其他职务;2018年9月17日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过陈奋健先生为公司执行董事,董事会第四届第十一次会议选举陈奋健先生为公司董事长,并担任董事会提名委员会主席职务,任期与第四届董事会任期相同;于2018年9月17日后,公司第四届董事会提名委员会由董事长陈奋健先生、执行董事夏国斌先生、独立非执行董事王化成先生、辛定华先生和承文先生组成,陈奋健先生担任主席;自2018年12月7日起,执行董事夏国斌先生因年龄原因不再担任本公司执行董事,亦不再担任董事会提名委员会委员职务;于2018年12月8日后,公司第四届董事会提名委员会由董事长陈奋健先生、独立非执行董事王化成先生、辛定华先生和承文先生组成,陈奋健先生担任主席。
    
    提名委员会的职责主要包括规范公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序、执行及检讨董事会成员多元化政策等。
    
    提名委员会的职责权限包含董事提名政策。该政策(如下述)规定了公司提名董事的主要标准和原则,并规定了提名委员会为实施该政策应采取的措施:1.每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成(包括专业能力、知识及经验方面),并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议;2.研究董事的选择标准和程序,并向董事会提出建议;3.广泛搜寻具备合适资格可担任董事的人选;4.对董事候选人人选进行审查并提出建议;5.评核独立非执行董事的独立性;6.就董事的委任或重新委任以及董事继任计划的有关事宜向董事会提出建议;7.向董事会汇报其决定或建议,但受到法律或监管限制所限而不能作此汇报的除外;8.在检讨董事会的规模和组成、搜寻及提出董事人选时,应根据公司的业务模式和具体需要,从多个方面考虑董事会成员多元化,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景或专业经验。报告期董事会提名委员会严格按照上述提名政策执行。
    
    根据公司的董事会成员多元化政策,在检讨董事会的规模和组成、搜寻及提出董事人选时,提名委员会根据公司的业务模式和具体需要,从多个方面考虑董事会成员多元化,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景或专业经验。
    
    报告期内,提名委员会按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及有关法律、法规的要求,认真履行职责,通过传阅有关文件等形式检讨了董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),共召开4次会议,具体情况如下:
    
     序   会议名称   召开时间                主要内容                     出席情况
     号
                                                                      孟凤朝、夏国斌、承文、
      1   第四届第2   2018年4    审议关于聘任公司董事会秘书的议案。    辛定华先生出席会议,
          次会议     月26日                                          王化成先生因其他公
                                                                      务未出席本次会议。
                                                                      孟凤朝、夏国斌、王化
      2   第四届第3   2018年6    审议关于聘任刘成军等3人为公司副总裁   成、承文先生出席会
          次会议     月11日     的议案。                              议,辛定华先生因其他
                                                                      公务未出席本次会议。
                                                                      孟凤朝、夏国斌、王化
      3   第四届第4   2018年7    审议关于公司执行董事人选的议案。      成、承文先生出席会
          次会议     月20日                                          议,辛定华先生因其他
                                                                      公务未出席本次会议。
                                                                      陈奋健、王化成、承文
      4   第四届第5   2018年12   审议关于公司执行董事人选的议案。      先生出席会议,辛定华
          次会议     月13日                                          先生因其他公务未出
                                                                      席本次会议。
    
    
    (二)战略与投资委员会
    
    报告期内,公司第四届董事会战略与投资委员会由执行董事庄尚标先生、执行董事刘汝臣先生、非执行董事葛付兴先生、独立非执行董事王化成先生和辛定华先生组成,庄尚标先生担任主席。
    
    战略与投资委员会的职责主要是对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议等。报告期内,战略与投资委员会按照《公司法》、《公司章程》、《战略与投资委员会工作细则》
    
    及有关法律法规的要求,认真履行职责,共召开12次会议,具体情况如下:
    
      序   会议名称   会议时间                主要内容                     出席情况
      号
                                 1.审议关于公司2017年生产经营计划执
                                 行情况和2018年生产经营计划的议案;
                                 2.审议关于公司2017年企业投资完成情
                                 况和2018年企业投资方案的议案;
                                 3.审议关于中铁第四勘察设计院集团有
                                 限公司武汉(光谷)高科创新基地项目追
                                 加投资的议案;
          第四届第1   2018年2    4.审议关于中国土木工程集团有限公司    庄尚标、刘汝臣、葛
     1    次会议      月1日      参与以色列16号公路PPP项目投标的议     付兴、王化成、辛定
                                 案;                                 华先生出席会议。
                                 5.审议关于公司参与湖北襄阳市东西轴
                                 线道路工程鱼梁洲段PPP项目投标的议
                                 案;
                                 6.审议关于中铁建重庆投资集团有限公
                                 司、中国铁建大桥工程局集团有限公司等
                                 单位组成联合体参与重庆市白居寺长江
                                 大桥工程PPP项目投标的议案。
          第四届第2   2018年3    审议关于设立中国铁建股份有限公司新    庄尚标、刘汝臣、葛
     2    次会议      月27日     加坡分公司的议案。                    付兴、王化成、辛定
                                                                      华先生出席会议。
          第四届第3   2018年4    审议关于公司参与石家庄市滹沱河生态    庄尚标、刘汝臣、葛
     3    次会议      月18日     修复工程(中华大街至藁城城区东)PPP   付兴、王化成、辛定
                                 项目投标的议案。                     华先生出席会议。
                                 1.审议关于中国铁建俄罗斯有限公司变   庄尚标、刘汝臣、葛
     4    第四届第4   2018年4    更注册地址的议案;                    付兴、辛定华先生出
          次会议      月26日     2.审议关于重组设立中铁建网络信息科    席会议,王化成先生
                                 技有限公司的议案;                   因其他公务未出席本
                                 3.审议关于中铁十四局集团有限公司、中 次会议。
                                 铁第五勘察设计院集团有限公司等单位
                                 组成联合体参与广西贵港市西外环高速
                                 公路PPP项目投标的议案;
                                 4.审议关于中铁建昆仑投资集团有限公
                                 司等单位组成联合体参与贵州遵义道真
                                 至务川高速公路PPP项目投标的议案;
                                 5.听取关于中国铁建重工集团有限公司
                                 在长沙建设新型轨道交通装备产业园及
                                 试验线项目的汇报。
                                 审议关于中铁十八局集团有限公司、中铁 庄尚标、刘汝臣、葛
     5    第四届第5   2018年5    第一勘察设计院集团有限公司等单位组    付兴、王化成、辛定
          次会议      月14日     成联合体参与德阳市什德中快通德中项    华先生出席会议。
                                 目示范段项目投标的议案。
                                 1.审议关于中国铁建投资集团有限公司、
                                 中国土木工程集团有限公司等单位组成
                                 联合体参与广东江门人才岛全岛开发项
                                 目投标的议案;
                                 2.审议关于中国铁建投资集团有限公司、
                                 中铁十六局集团有限公司等单位组成联
                                 合体参与北京市丰台区长辛店镇太子峪   庄尚标、刘汝臣、葛
     6    第四届第6   2018年5    村棚户区改造土地开发项目投标的议案;  付兴、王化成、辛定
          次会议      月30日     3.审议关于中铁建西北投资建设有限公    华先生出席会议。
                                 司、中铁十五局集团有限公司、中铁第一
                                 勘察设计院集团有限公司等单位参与陕
                                 西省省级高速公路澄城至韦庄高速公路
                                 BOT项目投标的议案;
                                 4.听取关于调整昆明轨道交通5号线、云
                                 南墨江至临沧高速公路PPP项目出资方案
                                 情况的汇报。
                                 1.审议关于中国铁建重工集团有限公司
                                 在境外首次公开发行股票并上市的议案;
                                 2.审议关于拟上市主体境外上市符合《中
                                 国证券监督管理委员会关于规范境内上   庄尚标、刘汝臣、葛
     7    第四届第7   2018年6    市公司所属企业到境外上市有关问题的    付兴、王化成、辛定
          次会议      月11日     通知》的议案;                        华先生出席会议。
                                 3.审议关于公司维持独立上市地位承诺
                                 的议案;
                                 4.审议关于公司持续盈利能力的说明与
                                 前景的议案;
                                 5.审议关于授权董事会及其授权人士全
                                 权办理与拟上市主体境外上市有关事宜
                                 的议案。
                                 1.审议关于向中铁建昆仑投资集团有限
                                 公司增加注册资本金的议案;
                                 2.审议关于增加中国铁建财务有限公司
                                 有价证券投资额度的议案;             庄尚标、刘汝臣、葛
          第四届第8   2018年8    3.审议关于中铁建重庆投资集团有限公    付兴、王化成先生出
     8    次会议      月29日     司参与重庆大足至四川内江高速公路(重  席会议,辛定华先生
                                 庆段)、重庆渝遂高速公路扩能(北碚至 因其他公务未出席本
                                 铜梁段)BOT项目投标的议案;          次会议。
                                 4.审议关于中铁十六局集团有限公司以
                                 “股权投资+建设”模式参股东方安贞
                                 (北京)医院管理有限公司的议案。
                                 1.审议关于中国铁建投资集团有限公司   庄尚标、刘汝臣、葛
                                 参与青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投   付兴、王化成先生出
     9    第四届第9   2018年9    标的议案;                            席会议,辛定华先生
          次会议      月17日     2.审议关于中铁建设集团有限公司参与    因其他公务未出席本
                                 北京市顺义区李桥镇樱花园棚户区改造   次会议。
                                 项目投标的议案。
                                                                      庄尚标、葛付兴、王
          第 四 届 第  2018年10   审议关于中国铁建投资集团有限公司参    化成、辛定华先生出
     10   10次会议    月29日     与杭州建德市高铁新区PPP项目投资建设   席会议,刘汝臣先生
                                 的议案。                             因其他公务未出席本
                                                                      次会议。
          第 四 届 第  2018年11   审议关于中国铁建股份有限有限公司参    庄尚标、刘汝臣、葛
     11   11次会议    月9日      与泰国东部经济走廊(EEC)连接三机场高  付兴、王化成、辛定
                                 速铁路项目投标的议案。               华先生出席会议。
                                 1.审议关于调整区域经营机构和新设中
                                 铁建东北、中原、华东三个区域投资平台
                                 公司的议案;
                                 2.审议关于中国铁建投资集团有限公司   庄尚标、刘汝臣、葛
                                 等单位组成联合体参与滁州至南京城际   付兴、王化成先生出
     12   第 四 届 第  2018年12   铁路(滁州段)一期工程PPP项目投标的   席会议,辛定华先生
          12次会议    月12日     议案;                                因其他公务未出席本
                                 3.审议关于中国铁建投资集团有限公司、 次会议。
                                 中国铁建大桥工程局集团有限公司等单
                                 位组成联合体参与长春至太平川高速公
                                 路PPP项目投标的议案;
                                 4.审议关于中国铁建投资集团有限公司、
                                 中铁建西北投资建设有限公司等单位组
                                 成联合体参与陕西眉县至太白公路PPP项
                                 目投标的议案;
                                 5.审议关于中国铁建投资集团有限公司
                                 参与信阳海营生态智慧城片区综合开发
                                 项目投资建设的议案;
                                 6.审议关于中国铁建股份有限公司参与
                                 南京地铁4号线二期、11号线一期工程
                                 PPP项目投标的议案;
                                 7.审议关于中国土木工程集团有限公司、
                                 中铁十四局集团有限公司、中铁二十局集
                                 团有限公司组成联合参与埃及高铁项目
                                 动车段和机车车辆组装厂投标的议案;
                                 8.审议关于中铁二十局集团有限公司参
                                 与西安市秦汉大道系统工程投资建设的
                                 议案;
                                 9.审议关于《中国铁建股份有限公司境外
                                 投资管理办法》的议案。
    
    
    (三)薪酬与考核委员会
    
    报告期内,公司第四届董事会薪酬与考核委员会由独立非执行董事承文先生、非执行董事葛付兴先生、独立非执行董事路小蔷女士组成,承文先生担任主席。
    
    薪酬与考核委员会的职责主要包括制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案;负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议等。
    
    本公司采用了由薪酬与考核委员会向董事会建议执行董事及高级管理人员的薪酬待遇的模式。根据《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、监事会
    
    主席及高级管理人员的薪酬管理办法与薪酬待遇方案并就其特定薪酬待遇向董事会提出建议。
    
    报告期内,薪酬与考核委员会按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及有关法律、法规的要求,认真履行职责,共召开4次会议,具体情况如下:
    
      序   会议名称   会议时间                主要议题                     出席情况
      号
                                 1.审议关于2017年度董事、监事薪酬的
                                 议案;                               承文、葛付兴先生和
      1   第四届第1   2018年3    2.听取关于子公司负责人薪酬管理有关    路小蔷女士出席会
          次会议      月27日     情况的汇报;                          议。
                                 3.听取关于国资委2018年度中央企业考
                                 核分配工作会议情况的汇报。
                                 1.审议关于董事会对总裁2017年度绩效   承文、葛付兴先生和
      2   第四届第2   2018年4    考核结果的议案;                      路小蔷女士出席会
          次会议      月26日     2.审议关于董事会对总裁2018年度绩效    议。
                                 考核方案的议案。
                                 1.审议关于公司2017年度高管人员薪酬   承文、葛付兴先生和
      3   第四届第3   2018年10   兑现方案的议案;                      路小蔷女士出席会
          次会议      月29日     2.听取公司2017年、2018年工资总额情    议。
                                 况的汇报。
          第四届第4   2018年12   审议关于调整公司企业年金方案和机关    承文、葛付兴先生和
      4   次会议      月12日     企业年金实施细则有关条款的议案。      路小蔷女士出席会
                                                                      议。
    
    
    (四)审计与风险管理委员会
    
    报告期内,公司第四届董事会审计与风险管理委员会由独立非执行董事王化成先生、非执行董事葛付兴先生、独立非执行董事辛定华先生、承文先生、路小蔷女士组成,王化成先生担任主席。
    
    审计与风险管理委员会主要负责提议公司外部审计机构的聘请、更换;公司内部审计制度的监督;公司内外部审计的沟通、监督和核查;财务信息及其披露的审阅;内控制度的审查;公司风险管理策略和解决方案的制定,重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估等工作。
    
    报告期内,审计与风险管理委员会按照《公司法》、《公司章程》、《审计与风险管理委员会工作细则》及有关法律、法规的要求,认真履行职责,2018年度召开审计与风险管理委员会会议7次,具体情况如下:
    
      序   会议名称   召开时间                主要内容                     出席情况
      号
                                1.审议关于公司2018年度审计工作思路    王化成、葛付兴、辛
      1   第四届第1   2018年2   及审计工作计划的议案;                定华、承文先生和路
          次会议      月1日     2.审议关于公司2018年度全面风险管理    小蔷女士出席会议。
                                报告的议案。
          第四届第2   2018年3   听取德勤华永会计师事务所关于2017年    王化成、葛付兴、辛
      2   次会议      月6日     财务决算审计及内控审计情况的汇报(与  定华、承文先生和路
                                德勤第二次沟通)。                    小蔷女士出席会议。
                                1.听取德勤华永会计师事务所关于公司    王化成、葛付兴、承
          第四届第3   2018年3   2017年度年报审计情况的汇报(第三次沟  文先生和路小蔷女士
      3   次会议      月27日    通);                                出席会议,辛定华先
                                2.审议关于公司2017年年报的议案;      生因其他公务未出席
                                3.审议公司2017年度财务报告;          本次会议。
                                4.审议关于公司计提资产减值准备方案的
                                议案;
                                5.审议关于聘请2018年度外部审计机构
                                的议案;
                                6.听取公司2017年度内部控制评价工作
                                开展情况的汇报;
                                7.审议公司2017年度内部控制评价报告。
                                1.听取关于公司2018年一季度财务决算    葛付兴、辛定华、承
          第四届第4   2018年4   情况的汇报;                          文先生和路小蔷女士
      4   次会议      月26日    2.审议关于公司2018年第一季度报告的    出席会议,王化成先
                                议案;                                生因其他公务未出席
                                3.审议关于公司会计政策变更的议案。    本次会议。
                                1.听取关于公司2018年上半年财务决算
                                的汇报;                              王化成、葛付兴、承
                                2.审议关于公司2018年半年报及其摘要    文先生和路小蔷女士
      5   第四届第5   2018年8   的议案;                              出席会议,辛定华先
          次会议      月29日    3.审议关于修订《中国铁建股份有限公司  生因其他公务未出席
                                内部审计管理规定》的议案;            本次会议。
                                4.与德勤事务所沟通公司2018年上半年
                                财务报告审阅情况。
                                1.听取关于公司2018年三季度财务决算
                                情况的汇报;
                      2018年    2.审议关于公司2018年第三季度报告的    王化成、葛付兴、辛
      6   第四届第6   10月29    议案;                                定华、承文先生和路
          次会议      日        3.审议关于调整2018年日常关联交易上    小蔷女士出席会议。
                                限的议案;
                                4.审议关于公司2018年度内部控制评价
                                及考核工作实施方案的议案。
                                1.审议关于续签《金融服务协议》和拟定
                                2019-2021年持续关连交易上限的议案;   王化成、葛付兴、承
                      2018年    2.审议关于续签《服务提供框架协议》和  文先生和路小蔷女士
      7   第四届第7   12月13    拟定2019-2021年持续关连交易上限的议   出席会议,辛定华先
          次会议      日        案;                                  生因其他公务未出席
                                3.听取德勤华永会计师事务所关于2018    本次会议。
                                年年度审计计划及第一阶段内部控制测试
                                总结的汇报(与德勤第一次沟通)。
    
    
    报告期内,审计与风险管理委员会召开会议,共同审阅本公司的财务、会计政策、内控制度及相关财务事宜,就聘用外部审计机构相关事宜发表意见,并听取外部审计机构对2017年年度报告、2018年度中期报告审计及审阅情况的汇报,以确保公司财务报表、报告以及其他相关数据的完整性、公平性及准确性,以及建立健全完善有效的内部控制体系。
    
    九、监事会发现公司存在风险的说明
    
    □适用√不适用
    
    十、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    
    保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
    
    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
    
    □适用 √不适用
    
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
    
    2015年12月4日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任中国铁建股份有限公司总裁的议案》,聘任庄尚标先生为公司总裁。2017年4月公司收到中国证监会上市公司监管部核发的《关于同意豁免中国铁建股份有限公司总裁庄尚标兼职限制的函》(上市部函〔2017〕323号),同意豁免庄尚标同志高管兼职限制。2017年12月22日,公司召开2017年第二次临时股东大会进行了董事会换届选举,同日召开第四届董事会第一次会议,聘任庄尚标先生为公司总裁。公司独立董事认为:公司总裁庄尚标兼任控股股东总经理期间,严格遵守中国铁建股份有限公司作出的避免同业竞争等的各项承诺;忠实、勤勉、尽责,优先履行公司总裁职务,集中精力于推动中国铁建的经营管理和改革发展,处理好公司与控股股东之间的关系,切实维护了公司及中小股东的权益,没有辜负公司董事会和股东的信任,不存在因上述兼职而损害公司及中小股东利益的行为,符合上市公司人员独立性要求。
    
    十一、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    
    √适用 □不适用
    
    依据公司高管人员绩效考核办法和薪酬管理办法的规定,根据董事会审议确定的公司高管人员年度绩效考核方案,由薪酬与考核委员会具体实施对高管人员的考评,考评结果报董事会审议通过,考核结果作为高管人员薪酬激励的主要依据。薪酬与考核委员会根据高管人员考核等级拟定高管人员薪酬议案,报董事会审议后兑现高管人员年度绩效薪酬。
    
    十二、 是否披露内部控制自我评价报告
    
    √适用□不适用
    
    公司坚持“以风险管理为导向,以内部控制为手段”,规范实施企业内部控制基本规范及配套指引,不断完善企业内部控制体系,提升风险防控能力和水平。按照上市公司监管要求,结合公司内部控制评价工作开展情况,编制了《2018年度内部控制评价报告》,全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十三、 内部控制审计报告的相关情况说明
    
    √适用 □不适用
    
    公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2018年12月31日公司的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    
    《公司内部控制审计报告》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)。
    
    是否披露内部控制审计报告:是
    
    十四、 其他
    
    √适用 □不适用
    
    (一)董事、监事及有关雇员的证券交易
    
    董事会就本公司董事、监事及有关雇员的证券交易已采纳《标准守则》作为指引。本公司作个别查询后获知,所有董事、监事及有关雇员(按照《标准守则》的定义)已确认,均符合指引所要求的标准。
    
    (二)投资者关系
    
    公司认真落实上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》和北京证监局《关于集中开展投资者保护宣传工作的通知》精神,严格执行本公司《投资者关系工作制度》等有关规定,规范有效地开展了投资者关系管理工作。
    
    公司高度重视和加强与投资者的交流,通过投资者关系热线电话、专用邮箱、“上证e互动”平台,对投资者提出的问题给予及时回复。2018年,公司共安排投资者和分析师见面会及电话会80场,接待来访395人次。积极参加国内外投资机构举办的现场交流活动,共参加投资者和分析师会议28次,接待投资者88场449人次。配合定期报告的披露,共召开业绩发布会5次,召开一对一及一对多会议25场,接待机构投资者58人次。通过多种渠道和方式,公司的投资者关系管理工作水平不断提升。
    
    2018年7月,公司在湖北武汉组织了“从设计看未来”主题反向路演活动,来自境内外50多家机构的投资者、分析师和媒体记者,共计66人参加了此次活动。通过实地调研,投资者充分了解了中国铁建勘察设计咨询板块特别是中铁第四勘察设计院集团有限公司的竞争优势及发展潜力、发展战略,加深了对建筑行业发展趋势的理解,增强了对公司发展前景的信心和价值认同,进一步树立和提升了中国铁建在资本市场的良好形象。
    
    公司严格按照上市地上市规则的要求,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,不断增强信息披露内容的针对性和有效性,提升信息披露水平。2018年,公司在上海证券交易所、香港联交所共披露各类中英文文件394份,使投资者能够及时了解行业最新动态、公司生产经营情况及发展前景。
    
    公司积极有效的投资者关系工作得到投资者和资本市场的认可。2018年,公司在品牌建设、规范治理、信息披露、投资者关系、诚信经营等方面获得诸多奖项。在“金港股”上市公司颁奖典礼上荣获“最佳投资者关系管理上市公司”称号;在第十四届中国上市公司董事会“金圆桌奖”颁奖盛典上荣获“最佳董事会奖”;在“港股100强”颁奖典礼上荣获“港股100强”第18位、“营业额10强”第6位;在第十四届“新财富颁奖典礼”上荣获“新财富最佳IR港股公司”大奖;在第九届中国上市公司与城市商会投资交流会上荣获“中国上市公司最具投资价值品牌企业”、“中国上市公司最具核心竞争力100强”及“中国上市公司改革开放四十年杰出企业”三项大奖;在“第七届中国上市公司诚信高峰论坛”上再次荣获“中国上市公司诚信企业百佳”称号;再次
    
    荣获由中国上市公司协会联合中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、
    
    中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中证中小投资者服务中心共同主办的“最受投资者
    
    尊重的上市公司”大奖;荣获2018中国上市公司发展年会“中国改革开放40周年突出贡献上市
    
    公司”;荣获第八届中国证券金紫荆奖“改革开放四十周年杰出贡献上市公司”。
    
    (三)公司章程于报告期内的修订情况
    
    报告期内,根据公司股票上市地相关法律法规的要求和公司的实际情况,经董事会、股东大会审议通过,《公司章程》共进行了1次修订。
    
    为进一步保护中小投资者权益,根据有关规定,结合公司实际情况,本着谨慎、适宜、必需的原则,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,并经2018年6月11日公司2017年年度股东大会审议通过。《公司章程》(修订版)已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.crcc.cn)上。
    
    (四)审计师酬金
    
    与审计师酬金相关内容详见本报告“第六节 重要事项”中的“七、聘任、解聘会计师事务所情况”。
    
    (五)公司秘书
    
    报告期内,公司董事会秘书及联席公司秘书均已分别完成不少于15个小时的相关专业培训。(六)董事有关财务报告的责任(按照联交所上市规则要求披露)
    
    董事对财务报告的编制负有监督责任。于编制截至2018年12月31日止年度的财务报告时,董事会已选择及适用适当的会计政策,并作出审慎合理的判断及估计,以真实及公允地反映本集团于该财政年度的财务状况、业绩及现金流。
    
    本公司审计师关于其申报责任的声明已载于本报告“第十三节 财务报告”的“审计报告”。(七)公司派付股息政策
    
    详见本报告“第六节 重要事项”中的“一、普通股利润分配或公积金转增预案”。
    
    第十一节 环境、社会及管治报告
    
    一、环境
    
    (一)排放物
    
    中国铁建严格遵守与污染防治相关的国内法律法规,以及国际规约。不断提升节能减排管理水平,将节能减排工作融入施工、生产全过程。继续加大资金投入,推动技术进步,淘汰落后产能,从源头控制能源消耗和污染物排放,推动节能减排工作取得实效。
    
    公司加强节能减排宣传教育和培训工作力度,通过张贴宣传标语、举办培训班等方式,努力营造节能减排的浓厚氛围,提高全员节能减排意识,使节能减排工作在日常工作中得到充分落实,实现企业绿色发展。2018年,公司举办节能环保管理干部培训班,培训人员6,300余人,培训覆盖率达到90%以上。
    
    公司采取源头控制与淘汰落后设备相结合的降污排放措施,应用先进环保技术和设施,持续降低废弃物排放。公司在生产经营过程中主要产生的排放物为温室气体二氧化碳,产生的无害废弃物为施工中的建筑垃圾。由于行业属性,公司不产生有害废弃物,故相关关键绩效指标对公司不适用。按环保标准和要求,公司对建筑垃圾采取综合处理,进行有效处置或回收再利用,减少废弃物的产生。
    
    公司在施工生产中主要消耗电力、汽油和柴油等能源,过程中不产生氮氧化物、硫氧化物等废气,故相关关键绩效指标对公司不适用。2018年,公司二氧化碳排放量为252.11万吨,公司建筑垃圾废弃物排放量约为2,774.47万吨。
    
    (二)资源使用
    
    中国铁建倡导节能、低碳、节俭的生产方式、消费模式、生活习惯,在员工中全面普及节能低碳知识、节能方法,强化员工的节能意识、资源意识和环境意识。公司不涉及包装材料的使用和消耗,故相关关键绩效指标对公司不适用。
    
    公司加大对水资源的保护和管理力度,鼓励所属企业积极采取措施节约用水,提高水资源的利用率。2018年,公司消耗水资源总量为22,848.44万立方米。
    
    公司通过淘汰落后产能,实施技术改造,努力提高能源利用效率,减少资源消耗。2018年,公司能耗总量为516.32万吨标煤,企业万元营业收入综合能耗(可比价)0.0864吨标煤,比2017年下降了3.03%。
    
    2018年能源消费情况表
    
                       类型                                       数量
     煤炭(万吨)                                                                   28.51
     电力(万千瓦时)                                                          873,324.19
     汽油(万吨)                                                                   17.45
     柴油(万吨)                                                                  144.06
     燃料油(万吨)                                                                  8.70
     天然气(万标准立方米)                                                        478.89
    
    
    (三)环境及天然资源
    
    中国铁建践行生产经营与环保同行理念,坚持环境保护与施工生产同时设计、同时施工、同时投产使用,强化环境污染综合治理,加强自然生态保护修复,开展资源节约利用,多措并举,全方位、全地域、全过程保护生态环境。
    
    公司高度重视生态文明建设,围绕“四节一环保”(节能、节地、节水、节材和环境保护)目标,将绿色施工理念贯穿施工生产全过程。细化出台环境保护办法和考核要求,编制了项目《环境因素调查评价表》、《重要环境因素清单》。施工中,坚持采取施工场地硬化、通风及洒水等措施,减少粉尘对环境的污染;设置沉淀池,合理排放生产废水和生活废水;配备噪声监测仪,实时对噪音进行监测与控制;实施能源替代举措,提高周转材料的循环使用周期;注重控制水土流失,严禁向江河、湖泊、水库和指定地点以外的沟渠倾倒废弃的砂石料;合理规划场地,减少对农田、耕地等土地的占用,并在工程完工后进行绿化处理,恢复原貌或复垦,减少施工对环境的负面影响,交付一项项绿色工程。
    
    二、社会
    
    (一)雇佣及劳工常规
    
    1、雇佣
    
    中国铁建严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共国劳动合同法》等法律法规,实行工效挂钩的效益薪酬制,为员工提供具有行业、地区竞争力的薪酬福利,同时建立了员工分享经营成果机制。及时为员工足额缴纳社会保险,建立了规范的企业年金和补充医疗保险制度;鼓励员工带薪休假,制订有效措施方案,推行灵活的休假制度,严格执行国家有关法定假、婚假、丧假、产假等规定。
    
    2018年员工人数(按人才类型划分)
    
             人才类型                       人数                       比例(%)
     管理人才                                         71,996                       24.34
     专业技术人才                                    134,977                       45.62
     技能人才                                         88,889                       30.04
     合计                                            295,862                      100.00
    
    
    2018年员工人数(按教育程度划分)
    
             学历类型                       人数                       比例(%)
     研究生                                           10,855                        3.67
     大学本科                                        148,220                       50.10
     大学专科                                         67,863                       22.94
     中专                                             23,911                        8.08
     高中及以下                                       45,013                       15.21
     合计                                            295,862                      100.00
    
    
    2018年员工人数(按年龄结构划分)
    
              年龄结构                      人数                       比例(%)
     35岁及以下                                      167,650                       56.67
     36-40岁                                          37,975                       12.84
     41-45岁                                          31,570                       10.67
     46-50岁                                          25,367                        8.57
     51-54岁                                          11,877                        4.01
     55岁及以上                                       21,423                        7.24
     合计                                            295,862                      100.00
    
    
    2、健康与安全
    
    中国铁建牢固树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一思想,强化安全生产主体责任的落实,紧密围绕安全包保责任、安全风险管理与隐患排查治理等评价内容,细化方案措施,扎实落实安全生产管理工作。
    
    公司把提高全员安全意识、规范安全行为作为安全生产的重点工作,加大安全教育培训力度,积极组织开展各类安全教育培训活动,不断提高员工的安全意识和操作技能,夯实安全生产工作根基,提升管理水平。
    
    公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》,积极推进职业病危害源头治理,建立健全职业病防治体系,开展职业健康宣传教育,定期组织员工进行健康体检和专项体检,建立职业健康档案并跟踪复查,切实保障劳动者职业健康权益。加大施工现场管理,不断改进现场防尘、降噪及安全设施,严格发放劳动防护用品,改善员工作业环境,最大程度降低职业危害。
    
    3、发展及培训
    
    中国铁建坚持以员工能力建设为核心,以员工岗位技能培训和知识更新培训为重点,按照统筹规划、突出重点、分层管理、分级负责的要求,多层次、多渠道、多方式开展员工培训工作,为员工创造全面发展的机会,助力员工成才。
    
    2018年员工培训
    
               培训类型                         人次                     比例(%)
     企业领导人员                                         13,737                    2.93
     经营管理人员                                         41,907                    8.94
     专业技术人员                                        295,773                   63.08
     党群管理人员                                         33,737                    7.20
     技能人员                                             83,701                   17.85
     合计                                                468,855                  100.00
    
    
    4、劳工准则
    
    中国铁建按照劳动法律法规,坚持男女平等、同工同酬、非歧视的劳动用工政策,倡导多元化和机会平等,公平对待不同国籍、种族、性别、年龄、宗教和文化背景的员工,尊重少数民族风俗习惯,严格保护员工的个人隐私,严禁和抵制任何形式使用童工,反对各种形式的强迫劳动。(二)营运惯例
    
    1、供应链管理
    
    中国铁建重视与供应商共同发展,搭建了电子商务平台,实行采购集中化、规范化、信息化、阳光化管理,为供应商提供公开、公平的竞争环境。坚持与实力强、信誉好的供应商建立长期、稳定的合作关系。将供应商的社会责任管理融入企业日常管理中,定期开展供应商考核评价,推动供应商不断提升管理水平和产品质量,努力实现双赢。
    
    2018年国内物资供应商
    
                      地区                                 供应商数目(家)
     北京中心                                                                         238
     上海中心                                                                         153
     广州中心                                                                         108
     武汉中心                                                                         151
     西安中心                                                                         224
     合计                                                                             874
    
    
    供应商准入:实施供应商分级审批制度,严格供应商准入。
    
    供应商培训:以洽谈、座谈会等方式,对供应商进行履责培训,规范供应商行为,促进产品质量得到不断提高。
    
    供应商评价:建立供应商考核机制,实行动态量化考核评级,与评价结果优秀的供应商建立长期、稳定的合作关系。
    
    2、产品责任
    
    中国铁建对质量发展高度重视,严格执行有关质量标准,贯彻精细化管理理念,大力推行项目终端质量责任制。不断增强创优意识,推进工程质量创优活动和质量标准化工地建设,实现企业品牌效应,为客户提供高质量的建筑精品。2018年,公司共获中国建设工程鲁班奖10项,国家优质工程奖46项。
    
    公司秉承与践行“以客户为中心”的服务理念,遵守商业操守及道德准则,为客户提供真实、公正和完整的服务信息。积极营造良好的客户关系,保证客户反馈渠道畅通,坚定履行对客户的每一份承诺,提升客户的满意度和信任度。
    
    3、反贪污
    
    中国铁建严格遵守中国境内及境外业务所在国家和地区的法律法规,严禁任何贪污及行贿受贿行为。公司坚持有腐必反、有贪必肃,保持惩治腐败高压态势;着力加强廉洁风险防控,制定了《中国铁建股份有限公司关于进一步加强境外廉洁风险防控工作的实施意见》和《中国铁建股份有限公司关于进一步加强廉洁风险防控工作的实施意见》;出台了《中国铁建股份有限公司线索处置工作细则(试行)》,规范线索处置;印发了《中国铁建股份有限公司领导人员廉政档案管理办法(试行)》,全面建立领导人员廉政档案,以强化领导干部日常监督管理。
    
    公司通过纪检监察信访举报、巡视巡察、执纪审查、经济责任或专项审计、内部控制评价,以及合规经营、反舞弊、境外资产监管和廉洁风险防控等多种专项检查监督方式,对企业重组、产权交易、投资并购、招标投标、工程分包、物资采购、国际化经营、人力资源开发等易发生贪污腐败的重点领域、关键环节或重要岗位,加大廉洁风险防控教育和监督执纪问责力度,有效防止贪腐腐败行为的发生。
    
    (三)社区
    
    社区投资
    
    中国铁建把创造社会繁荣作为企业承担社会责任的一种承诺,通过开展一系列公益活动,支持社区共建,实现用企业自身的发展和影响带动地方经济与社区居民和谐相处,共同发展。2018年,公司对外捐赠1,902.52万元。
    
    公司持续推进志愿服务规范化、常态化建设,积极向社会奉献爱心,组建近1,200支服务队伍,采取定期服务、常态服务、结对服务等方式,有针对性地开展支教帮教、环境保护、社区服务、扶危帮困、关爱儿童、服务孤老、政策宣讲等社会公益活动1,300多次,参加的志愿服务者达3.2万人次。
    
    公司按照国务院扶贫办、国资委的工作部署,遵循“真心扶贫、精准扶贫、共赢扶贫、创新扶贫、干净扶贫”的工作方针,结合企业自身特点,坚持政府主导与企业辅助相结合,坚持互惠共赢与扶贫攻坚相结合,坚持整体推进与重点突破相结合的原则,与定点扶贫的河北省张家口市万全区、尚义县及青海省甘德县密切配合,推进精准扶贫精准脱贫工作。2018年,公司共派出30名定点扶贫干部,直接投入无偿帮扶资金4,003.60万元(含单位捐赠、员工捐赠、扶贫基金投入等),物资折款4,071.20万元。其中,在3个定点扶贫区县直接投入帮扶资金1,559.58万元,帮助引进各类资金3,096.75万元,培训基层干部和专业技术人员144人次,接收对口贫困县大学毕业生11名,购买贫困地区工业品、轻工业品1,349.19万元,农产品218.26万元,帮助销售贫困地区农产品149.83万元。
    
    三、其他
    
    本集团企业管治方面的有关内容,详见本报告“第十节 公司治理(企业管治报告)”。
    
    第十二节 公司债券相关情况
    
    √适用□不适用
    
    一、公司债券基本情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
      债券名   简称    代码     发行日           到期日          债券余额   利率(%)  还本付息   交易场
        称                                                                              方式       所
                                         本期债券基础期限为3
     中 国 铁                            年,在约定的基础期限                         在公司不
     建  2016                            末及每个续期的周期                           行使递延
     年 可 续  16铁           2016年6    末,发行人有权行使续                         支付利息   上海证
     期 公 司  建Y1   136997  月29日     期选择权,于发行人行   7,992,104      3.53   权的情况   券交易
     债券(第                            使续期选择权时延长1                         下,每年付    所
     一期)                              个周期(即延长3年),                        息一次。
                                         在发行人不行使续期选
                                         择权全额兑付时到期。
     中 国 铁                            本期债券基础期限为3
     建  2018                            年,在约定的基础期限                         在公司不
     年 公 开                            末及每个续期的周期                           行使递延
     发 行 可  18铁           2018年3    末,发行人有权行使续                         支付利息   上海证
     续 期 公  建Y1   143502  月16日     期选择权,于发行人行   2,996,935      5.56   权的情况   券交易
     司 债 券                            使续期选择权时延长1                         下,每年付    所
     (第  一                            个周期(即延长3年),                        息一次。
     期)                                在发行人不行使续期选
                                         择权全额兑付时到期。
     中 国 铁                            本期债券基础期限为3
     建  2018                            年,在约定的基础期限                         在公司不
     年 公 开                            末及每个续期的周期                           行使递延
     发 行 可  18铁           2018年4    末,发行人有权行使续                         支付利息   上海证
     续 期 公  建Y2   143961  月16日     期选择权,于发行人行   1,997,877      5.23   权的情况   券交易
     司 债 券                            使续期选择权时延长1                         下,每年付    所
     (第  二                            个周期(即延长3年),                        息一次。
     期)                                在发行人不行使续期选
                                         择权全额兑付时到期。
     中 国 铁                            本期债券基础期限为3
     建  2018                            年,在约定的基础期限                         在公司不
     年 公 开                            末及每个续期的周期                           行使递延
     发 行 可  18铁           2018年5    末,发行人有权行使续                         支付利息   上海证
     续 期 公  建Y3   143978  月30日     期选择权,于发行人行   1,997,877      5.30   权的情况   券交易
     司 债 券                            使续期选择权时延长1                         下,每年付    所
     (第  三                            个周期(即延长3年),                        息一次。
     期)                                在发行人不行使续期选
                                         择权全额兑付时到期。
    
    
    公司债券付息兑付情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司于2018年6月29日支付中国铁建2016年可续期公司债券(第一期)自2017年6月29日至2018年6月28日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“16铁建Y1”的票面利率为3.53%,每手“16铁建Y1”面值1,000元派发利息为35.30元(含税)。
    
    公司债券其他情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年11月21日,公司收到中国证监会核发的《关于核准中国铁建股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。截至本报告期末,公司尚未根据该批复发行公司债券。
    
    二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
    
                          名称               中信证券股份有限公司
       债券受托管理人     办公地址           北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
                          联系人             王艳艳、朱军
                          联系电话           010-60833551、60833585
        资信评级机构      名称               中诚信证券评估有限公司
                          办公地址           上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
    
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    三、公司债券募集资金使用情况
    
    √适用 □不适用
    
    中国铁建2016年可续期公司债券(第一期)、中国铁建2018年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期、第三期)募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照该债券募集说明书和《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》执行,该债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金,截至本报告期末已使用完毕。
    
    四、公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    中诚信证券评估有限公司为公司发行2016年可续期公司债券(第一期)、2018年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期、第三期)出具了评级报告,债券发行主体评级为AAA级,债项评级为AAA级。2018年5月中诚信证券评估有限公司为公司存续的2016年可续期公司债券(第一期)、2018年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期)出具了跟踪评级报告,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,维持债项信用评级为AAA。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2018年5月24日的公告。
    
    五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
    
    √适用 □不适用
    
    中国铁建2016年可续期公司债券(第一期)、2018年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期、第三期)无担保,偿债计划为在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。
    
    六、公司债券持有人会议召开情况
    
    □适用 √不适用
    
    七、公司债券受托管理人履职情况
    
    √适用 □不适用
    
    中信证券股份有限公司作为“16铁建Y1”、“18铁建Y1”、“18铁建Y2”、“18铁建Y3”的债券受托管理人,在报告期内,持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况,严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。
    
    2017年6月,中信证券股份有限公司发布了《中国铁建股份有限公司2016年公司债券受托管理人报告(2016年度)》;2017年11月,中信证券股份有限公司发布了《中国铁建股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券受托管理事务临时报告》;2018年6月,中信证券股份有限公司发布了《中国铁建股份有限公司2016年公司债券、2018年公司债券受托管理人报告(2017年度)》;2018年10月,中信证券股份有限公司发布了《中国铁建股份有限公司公开发行2016年、2018年可续期公司债券受托管理事务临时报告》。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2017年6月3日、2017年11月3日、2018年6月29日、2018年11月1日的公告。
    
    八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
           主要指标            2018年            2017年        本期比上年同期增         变动原因
                                                                    减(%)
     息税折旧摊销前利润         45,536,082         39,611,162              14.96
     流动比率                         1.09               1.20              -9.17
     速动比率                         0.61               0.71             -14.08
     资产负债率(%)                 77.41              78.26  减少0.85个百分点
     EBITDA全部债务比                15.60              16.24              -3.94
     利息保障倍数                     3.29               2.82              16.67
                                                                                  主要是本集团本报告期
     现金利息保障倍数                 2.29               4.13             -44.55  购买商品、接收劳务支付
                                                                                  的现金增加所致。
     EBITDA利息保障倍数               4.73               4.10              15.37
     贷款偿还率(%)                100.00             100.00               0.00
     利息偿付率(%)                100.00             100.00               0.00
    
    
    九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司现有的其他债券和债券融资工具,都按时还本付息,未出现违约情况。
    
    十、公司报告期内的银行授信情况
    
    √适用 □不适用
    
    截至2018年12月31日,本集团已取得国内多家银行提供的银行授信额度,金额为人民币11,873.703亿元,其中已运用之授信金额为人民币4,654.916亿元。
    
    十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司严格执行中国铁建2016年可续期公司债券(第一期)、2018年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期、第三期)募集说明书相关约定和承诺事项,未出现违约情况。
    
    十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
    
    □适用 √不适用
    
    第十三节 财务报告
    
    审计报告
    
    德师报(审)字(19)第P01768号
    
    (第1页,共4页)
    
    中国铁建股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了后附的中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国铁建2018年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国铁建,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    
    1. 工程承包业务的收入确认
    
    1.1 事项描述
    
    如财务报表附注五、44所示,中国铁建的营业收入主要来自于工程承包业务收入,工程承包业务收入对财务报表整体具有重要性。如财务报表附注三、19所示,中国铁建的工程承包业务,主要属于在某一时段内履行的履约义务,在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层根据工程承包项目的合同预算,对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计以确定合同的履约进度,并于合同执行过程中持续进行评估和修订,这涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因,我们将工程承包业务的收入确认认定为关键审计事项。
    
    审计报告-续
    
    德师报(审)字(19)第P01768号
    
    (第2页,共4页)
    
    三、关键审计事项-续
    
    1. 工程承包业务的收入确认-续
    
    1.2 审计应对
    
    我们针对工程承包业务的收入确认执行的审计程序主要包括:
    
    (1) 测试和评价与工程承包项目预算编制和收入确认相关的关键内部控制的有效性;
    
    (2) 抽样复核工程承包合同台账中的工程项目合同,评价管理层对在某一时点还是某一时段内履约判
    
    断的正确性,以及评价管理层对交易价格与可变对价评估的合理性;(3) 抽样选取工程承包项目样本,检查预计总收入和预计总成本所依据的工程项目合同和成本预算资
    
    料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;(4) 选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试;
    
    (5) 抽样选取工程承包合同台账中的工程项目,重新计算其履约进度,以验证其准确性;
    
    (6) 选取重大项目,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门等讨论确认工程的形象进度,并
    
    与账面记录的履约进度进行比较,对异常偏差执行进一步的检查程序。2. 应收账款与合同资产的减值
    
    2.1 事项描述
    
    如财务报表附注三、32“应收账款与合同资产减值”所示,中国铁建对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款与合同资产,管理层基于已发生信用减值的客观证据并考虑前瞻性信息,通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款与合同资产,管理层基于共同信用风险特征采用减值矩阵确定信用损失,预期信用损失率基于中国铁建的历史实际损失率并考虑前瞻性信息确定。应收账款与合同资产信用损失准备的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款与合同资产的减值对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因,我们将应收账款与合同资产的减值认定为关键审计事项。
    
    2.2 审计应对
    
    我们针对应收账款与合同资产的减值执行的审计程序主要包括:
    
    (1) 测试和评价与应收账款及合同资产日常管理及减值测试相关的关键内部控制的有效性;
    
    (2) 复核管理层对应收账款与合同资产预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据;
    
    (3) 对于单独确定信用损失的应收账款与合同资产,选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流
    
    量所做评估的依据及合理性;(4) 对于以共同信用风险特征为依据采用减值矩阵确定信用损失的应收账款与合同资产,抽样检查其
    
    在减值矩阵中分类的适当性。同时,结合历史实际损失率和前瞻性信息,评价管理层确定的预期
    
    信用损失率的合理性。
    
    审计报告-续
    
    德师报(审)字(19)第P01768号
    
    (第3页,共4页)
    
    四、其他信息
    
    中国铁建管理层对其他信息负责。其他信息包括中国铁建2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    中国铁建管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估中国铁建的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中国铁建、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督中国铁建的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
    
    险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
    
    故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
    
    发现由于错误导致的重大错报的风险。(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    审计报告-续
    
    德师报(审)字(19)第P01768号
    
    (第4页,共4页)
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任-续
    
    (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中国
    
    铁建持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
    
    论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
    
    关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
    
    的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中国铁建不能持续经营。(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
    
    项。(6) 就中国铁建中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意
    
    见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确认哪些事项对本年度财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:马燕梅
    
    中国?上海 (项目合伙人)
    
    中国注册会计师:解彦峰
    
    (项目合伙人)
    
    2019年3月29日
    
    2018年12月31日
    
    合并资产负债表
    
    人民币千元
    
                         资产                         附注五          2018年               2017年
                                                                     12月31日             12月31日
     流动资产
     货币资金                                            1                143,801,598           141,206,185
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产        2                                         489,712
     交易性金融资产                                      3                  3,344,458
      应收票据及应收账款                                 4                109,162,550           153,528,817
     预付款项                                            5                 18,591,945            18,784,004
     其他应收款                                          6                 63,474,288            55,278,965
     存货                                                7                159,891,368           266,604,158
     合同资产                                            8                123,938,151
     一年内到期的非流动资产                            11、20              10,836,740             8,591,799
     其他流动资产                                        9                 17,236,252             8,414,479
     流动资产合计                                                         650,277,350           652,898,119
     非流动资产
     发放贷款及垫款                                      10                 2,145,000             1,683,000
     长期应收款                                          11                54,442,045            40,662,087
     长期股权投资                                        12                28,978,555            17,869,525
     持有至到期投资                                                                                    41
     债权投资                                                                     41
     其他债权投资                                                            100,513
     其他非流动金融资产                                                      779,049
     可供出售金融资产                                    13                                       8,382,301
     其他权益工具投资                                    13                 8,268,378
     投资性房地产                                        14                 5,644,080             3,646,745
     固定资产                                            15                50,300,597            45,981,850
     在建工程                                            16                 4,428,384             3,863,578
     无形资产                                            17                50,667,006            40,155,864
     商誉                                                18                   228,713               200,506
     长期待摊费用                                                            384,745               322,482
     递延所得税资产                                      19                 4,916,848             3,577,034
     其他非流动资产                                      20                56,109,278             2,644,327
     非流动资产合计                                                       267,393,232           168,989,340
     资产总计                                                             917,670,582           821,887,459
    
    
    附注为财务报表的组成部分
    
    第165页至第331页的财务报表由下列负责人签署:
    
    法定代表人:陈奋健 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:乔国英
    
    2018年12月31日
    
    合并资产负债表-续
    
    人民币千元
    
                    负债和股东权益                    附注五           2018年               2017年
                                                                     12月31日             12月31日
     流动负债
     短期借款                                           21                61,781,084            29,499,098
     吸收存款                                           22                 5,881,497               804,834
     应付票据及应付账款                                 23               334,707,334           323,491,509
     预收款项                                           24                    64,390            85,682,565
     合同负债                                           25                89,276,585
     应付职工薪酬                                       26                11,280,571            10,159,506
     应交税费                                           27                 6,948,114             5,964,383
     其他应付款                                         28                55,429,042            49,797,546
     一年内到期的非流动负债                             29                19,538,674            30,201,473
     其他流动负债                                       30                12,434,964             8,053,925
     流动负债合计                                                        597,342,255           543,654,839
     非流动负债
     长期借款                                           31                69,840,477            58,826,793
     应付债券                                           32                37,458,422            35,677,923
     长期应付款                                         33                 1,561,848             2,566,236
     长期应付职工薪酬                                   34                   407,145               604,068
     预计负债                                                                145,810                     -
     递延收益                                           35                 2,263,783               831,482
     递延所得税负债                                     19                   233,522               289,431
     其他非流动负债                                     36                 1,082,465               787,842
     非流动负债合计                                                      112,993,472            99,583,775
     负债合计                                                            710,335,727           643,238,614
     股东权益
     股本                                               37                13,579,542            13,579,542
     其他权益工具                                       38                20,392,922            13,400,233
     资本公积                                           39                40,434,270            40,428,564
     其他综合收益                                       40                 (515,059)              (92,447)
     专项储备                                           41                        -                     -
     盈余公积                                           42                 3,229,881             2,891,462
     未分配利润                                         43                92,768,356            79,204,629
     归属于母公司股东权益合计                                            169,889,912           149,411,983
     少数股东权益                                                         37,444,943            29,236,862
     股东权益合计                                                        207,334,855           178,648,845
     负债和股东权益总计                                                  917,670,582           821,887,459
    
    
    2018年12月31日止年度
    
    合并利润表
    
    人民币千元
    
                                 项目                             附注五      2018年度        2017年度
     营业收入                                                       44         730,123,045      680,981,127
     减:营业成本                                                   44         658,711,266      618,059,386
          税金及附加                                                45           4,805,880        4,950,483
          销售费用                                                  46           4,431,330        4,530,901
          管理费用                                                  47          17,235,632       15,660,246
          研发费用                                                  48          11,571,783       10,397,720
          财务费用                                                  49           5,537,724        2,875,908
          其中:利息费用                                                         6,610,716        5,935,660
                利息收入                                                         3,077,852        3,290,583
          资产减值损失                                              50            179,635        4,469,500
          信用减值损失                                              51           4,292,765
     加:其他收益                                                   52            260,140          152,158
          投资收益(损失)                                             53           1,401,160          337,004
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失)                              1,257,184          280,711
          公允价值变动(损失)收益                                     54           (226,347)          367,903
          资产处置收益(损失)                                                       529,783           15,756
     营业利润                                                                   25,321,766       20,909,804
     加:营业外收入                                                 55           1,096,998        1,090,270
     减:营业外支出                                                 56           1,313,502          744,310
     利润总额                                                                   25,105,262       21,255,764
     减:所得税费用                                                 58           5,266,854        4,336,574
     净利润                                                                     19,838,408       16,919,190
     按经营持续性分类:
         持续经营净利润                                                         19,838,408       16,919,190
         终止经营净利润                                                                 -                -
     按所有权归属分类:
         归属于母公司股东的净利润                                               17,935,281       16,057,235
         少数股东损益                                                            1,903,127          861,955
     其他综合收益(损失)的税后净额                                    40
       归属于母公司股东的其他综合收益(损失)的税后净额                             (338,677)         (375,391)
         不能重分类进损益的其他综合收益(损失)
           重新计量设定受益计划变动额                                              48,750           75,799
           其他权益工具投资公允价值变动                                          (380,451)
         将重分类进损益的其他综合收益(损失)
           权益法下可转损益的其他综合收益(损失)                                     13,550          (75,943)
           其他债权投资公允价值变动                                                   513
           可供出售金融资产公允价值变动                                                          (151,315)
           外币财务报表折算差额                                                   (21,039)         (223,932)
       归属于少数股东的其他综合收益(损失)的税后净额                                (11,579)           13,442
     综合收益总额                                                               19,488,152       16,557,241
     其中:
       归属于母公司股东的综合收益总额                                           17,596,604       15,681,844
       归属于少数股东的综合收益总额                                              1,891,548          875,397
     每股收益
     基本每股收益(人民币元/股)                                       59               1.26             1.16
     稀释每股收益(人民币元/股)                                       59               1.23             1.09
    
    
    2018年12月31日止年度
    
    合并现金流量表
    
    人民币千元
    
                                   项目                                附注五        2018年度           2017年度
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                                  738,836,489         684,183,754
         收到的税费返还                                                                    536,999             393,839
         发放贷款及垫款净减少额                                                                  -           2,266,000
         吸收存款净增加额                                                                5,076,663                  -
         收到的其他与经营活动有关的现金                                 60(1)            13,280,074          11,191,838
         经营活动现金流入小计                                                          757,730,225         698,035,431
         购买商品、接受劳务支付的现金                                                  657,105,765         587,113,314
         发放贷款及垫款净增加额                                                            500,000                  -
         吸收存款及拆入资金净减少额                                                              -             675,930
         存放中央银行款项净增加额                                                        1,090,359             237,427
         支付给职工以及为职工支付的现金                                                 57,431,142          52,445,302
         支付的各项税费                                                                 25,592,749          25,298,250
         支付的其他与经营活动有关的现金                                 60(2)            10,562,349           6,861,030
         经营活动现金流出小计                                                          752,282,364         672,631,253
         经营活动产生(使用)的现金流量净额                               61(1)             5,447,861          25,404,178
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                                              3,456,819             179,224
         取得投资收益收到的现金                                                            174,571             205,184
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                              1,834,570           1,396,462
         处置子公司收到的现金净额                                                           23,619           2,661,662
         收到的其他与投资活动有关的现金                                                    659,233             119,219
         投资活动现金流入小计                                                            6,148,812           4,561,751
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                 32,338,988          30,231,006
         投资支付的现金                                                                 21,044,766           8,956,356
         受限制货币资金的净增加额                                                          810,057             408,066
         取得子公司支付的现金净额                                                           17,534              32,298
         支付的其他与投资活动有关的现金                                                  1,181,693           1,621,675
         投资活动现金流出小计                                                           55,393,038          41,249,401
         投资活动产生(使用)的现金流量净额                                               (49,244,226)         (36,687,650)
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金                                                             14,945,566          16,819,530
         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                          7,952,877          11,819,530
         发行债券收到的现金                                                              2,200,000             960,000
         取得借款收到的现金                                                            118,980,818          79,359,099
         收到其他与筹资活动有关的现金                                                    4,700,000                  -
         筹资活动现金流入小计                                                          140,826,384          97,138,629
         偿还债务支付的现金                                                             82,808,194          60,499,480
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                             14,106,213          12,863,833
         其中:子公司支付给少数股东的股利                                                1,456,459           1,092,819
         筹资活动现金流出小计                                                           96,914,407          73,363,313
         筹资活动产生(使用)的现金流量净额                                                43,911,977          23,775,316
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                  579,385           (633,146)
     五、现金及现金等价物净增加(减少)额                                                    694,997          11,858,698
         加:年初现金及现金等价物余额                                   61(2)           129,392,720         117,534,022
     六、年末现金及现金等价物余额                                       61(2)           130,087,717         129,392,720
    
    
    2018年12月31日止年度
    
    合并股东权益变动表
    
    人民币千元
    
        2018年度
                       项目                                                                     归属于母公司股东权益                                                     少数股东权益  股东权益合计
                                                  股本       其他权益工具     资本公积      其他综合收益     专项储备        盈余公积      未分配利润        小计
      一、 上年年末余额                          13,579,542      13,400,233      40,428,564         (92,447)               -       2,891,462      79,204,629     149,411,983      29,236,862    178,648,845
      (一) 会计政策变更(附注三、33)                       -               -               -         (83,432)               -          (1,025)        (721,313)        (805,770)              -      (805,770)
      二、 本年年初余额                          13,579,542      13,400,233      40,428,564        (175,879)               -       2,890,437      78,483,316     148,606,213      29,236,862    177,843,075
      三、 本年增减变动金额                               -       6,992,689           5,706        (339,180)               -         339,444      14,285,040      21,283,699       8,208,081     29,491,780
      (一) 综合收益总额                                   -               -               -        (338,677)               -               -      17,935,281      17,596,604       1,891,548     19,488,152
      (二) 股东投入和减少资本                             -       6,992,689               -               -               -               -               -       6,992,689       8,067,162     15,059,851
       1、股东投入资本(附注五、38注4)                     -       6,992,689               -               -               -               -               -       6,992,689       8,067,162     15,059,851
      (三) 利润分配                                       -               -               -               -               -         339,444      (3,650,744)      (3,311,300)     (1,744,923)     (5,056,223)
       1、提取法定盈余公积                                -               -               -               -               -         339,444        (339,444)               -              -              -
       2、对股东的分配(附注五、43)                        -               -               -               -               -               -      (3,311,300)      (3,311,300)     (1,744,923)     (5,056,223)
      (四) 专项储备(附注五、41)                           -               -               -               -               -               -               -               -              -              -
       1、本年提取                                        -               -               -               -       9,164,297               -               -       9,164,297              -      9,164,297
       2、本年使用                                        -               -               -               -      (9,164,297)               -               -      (9,164,297)              -     (9,164,297)
      (五)  其他                                          -               -           5,706           (503)               -               -            503           5,706         (5,706)              -
       1、其他                                            -               -           5,706           (503)               -               -            503           5,706         (5,706)              -
      四、 本年年末余额                          13,579,542      20,392,922      40,434,270        (515,059)               -       3,229,881      92,768,356     169,889,912      37,444,943    207,334,855
    
    
    2018年12月31日止年度
    
    合并股东权益变动表-续
    
    人民币千元
    
        2017年度
                    项目                                                                     归属于母公司股东权益                                                        少数股东权益  股东权益合计
             &