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个股公告正文

大唐发电:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期:2019-03-29附件下载

    证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2019-014
    
    大唐国际发电股份有限公司
    
    2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
    特别提示
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证监会证监许可〔2018〕244号核准,公司募集资金已于2018年3月16日全部到位,扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元(“人民币”,下同)后,募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字〔2018〕第02380002《验资报告》审验确认。
    
    截至2018年12月31日,本公司已累计使用募集资金合计7,106,849,106.41元。其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元,在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金对募投项目先行投入,根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字〔2018〕02380006号),公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过,同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元,尚未置换的资金为 0 元。2018 年 3 月至 2018 年 12 月使用募集资金7,106,849,106.41元。截至2018年末,已累计使用募集资金7,106,849,106.41元,尚未使用的募集资金1,212,527,391.41元。
    
    二、募集资金管理情况
    
    为规范募集资金的管理和使用,公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“管理规定”)并于2016年11月对管理规定进行了修订,管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。
    
    根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求,公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户,账号分别为326660100100493491和911005010001179011,用于存储本次发行的募集资金。截至2018年12月31日,公司上述账户的期末余额分别为4,355,704.80元和2,814,522.82元,为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。
    
    另外,辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支 行 开 立 了 专 项 账 户,用 于 存 储 本 次 发 行 的 募 集 资 金,账 号 分 别 为0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至2018年12月31 日,上述账户的期末余额分别为 326,740,712.21 元、636,521,609.78 元、259,771,011.44元,为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。
    
    2018年3月28日,公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年12月31日,协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
    
    本报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。
    
    (二)募投项目先期投入及置换情况
    
    为确保项目的顺利实施,公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,已经按照原定的募集资金投资项目计划,以自筹资金的形式解决了部分建设资金,偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字〔2018〕02380006号),截至2017年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计59.52亿元,具体情况如下:
    
    1.已用自筹资金投入三家项目情况:(单位:人民币,万元)
    
                          项目名称                   募集资金承诺      2017年以自筹资金
     序号                                              投资总额          预先投入金额
       1   辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新      108,200              15,091
           建工程项目
       2   江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目            92,200              13,611
       3   广东大唐国际高要金淘热电联产项目            78,000              11,478
     合计                   ——                       278,400              40,180
    
    
    2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况:借款人 金融机 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额
    
                 构                                                              (万元)
                                                     2010/3/10     2016/12/14    2,000
              重庆农                                  2009/3/16    2017/4/24     1,000
               商行                                   2009/3/16    2017/4/25     1,000
     重庆大唐          工银渝银团                      2009/3/16    2017/6/30     2,300
     国际武隆          2009第002   乌江银盘水电项目    2010/3/10     2017/12/31    3,200
     水电开发  中国农      号                          2009/6/17    2017/4/18     2,000
     有限公司  业银行                                   2009/6/17    2017/6/30     5,200
                                                     2009/6/17     2017/12/31    3,900
               中国工                                  2012/4/28     2017/12/31    6,900
               商银行
     重庆大唐  中国农  5501042016  乌江彭水电站项目     2016/11/18  2017/4/23     4,000
     国际彭水  业银行   00000244                        2016/11/18   2017/10/23    5,000
     水电开发  中国工  2016年(彭   乌江彭水电站项目    2016/3/1     2017/2/23     4,420
      借款人   金融机   合同编号       借款用途        借款日期     还款日期      金额
                 构                                                              (万元)
     有限公司  商银行  水)字00003                      2016/3/1     2017/8/24     4,420
                           号
               国家开  5000100212  乌江彭水电站项目    2005/5/20    2017/5/20     5,650
               发银行   004020090                       2005/5/20     2017/11/20    5,650
               中国银  渝中银司长                      2005/11/2     2016/12/22   10,000
                 行      人字第    乌江彭水电站项目    2005/11/2    2017/6/25     10,000
                       2005157号                       2005/11/2     2017/12/25   10,000
               中信银  (2008)信                      2008/3/31    2017/2/21     5,000
     浙江大唐    行    银营贷字第 乌沙山电厂一期工程   2008/3/31    2017/2/21     5,000
     乌沙山发            0065号
     电有限责  中国银  GS2007人固                       2007/9/4     2016/12/21    4,500
      任公司     行       0460    乌沙山电厂一期工程   2007/9/4     2017/6/21     4,500
                                                      2007/9/4    2017/12/21    4,000
               中国建  (2011)新  黄金坪水电站项目    2011/9/20    2017/3/15     5,000
     四川大唐  设银行  华建贷4号                       2011/9/20    2017/9/15     5,000
     国际甘孜  国家开  5100100462  长河坝水电站项目    2011/4/25    2017/4/14     9,000
     水电开发  发银行   011020088                       2011/4/25    2017/11/20     9,000
     有限公司  中国工  2014年(芷
               商银行  泉)字0102   黄金坪水电站项目    2014/7/1     2017/5/24     3,750
                           号
     内蒙古大  招商银  2009年呼字  托克托电厂四期工程   2009/4/27    2017/6/30     5,000
     唐国际托    行    第4701035         项目          2009/4/27    2017/12/30     5,000
     克托第二              号
     发电有限  中国建   建蒙营贷  托克托电厂四期工程   2009/1/21    2017/12/31    28,000
     责任公司  设银行  [2009]2号         项目
               中国工   2005-营字  三百门电厂一期工程  2005/12/31    2017/4/28     12,000
               商银行  (第03001         项目         2005/12/31    2017/5/19     11,500
                          号)
                       2004年基字  三百门电厂一期工程  2004/12/13    2017/3/20     4,000
               中国建   第GS01号          项目         2004/12/13    2017/3/22     1,000
     广东大唐  设银行  CZGD201100 三百门电厂3、4号机   2011/3/14    2017/4/19     3,000
     国际潮州             1号           组项目         2011/3/14    2017/4/28     6,900
     发电有限  国家开  4400100082 三百门电厂一期工程   2005/6/28    2017/1/20     5,000
     责任公司  发银行   005020055         项目          2005/6/28    2017/5/22     3,500
                       交银深2005 2台60万千瓦超临界
               交通银  年振华贷字 洁净燃煤发电机组工   2005/4/13    2017/12/10     6,000
                 行      002号            程
                       交银深2005 2台60万千瓦超临界    2005/2/23    2017/12/10     2,000
                       年振华贷字  洁净燃煤发电机组工
      借款人   金融机   合同编号       借款用途        借款日期     还款日期      金额
                 构                                                              (万元)
                         001号            程
              国家开   3204421020                     2010/12/17   2016/12/28    23,998
               发银行   10020118  吕四港电厂一期工程  2010/12/17    2017/6/22     5,000
                                                     2010/12/17   2017/11/6     5,000
               中国农  3210120100 吕四港电厂一期工程   2010/2/5     2017/3/24     5,000
               业银行    0003196
     江苏大唐                                          2010/4/21    2017/2/17     12,500
     国际吕四  中国银  3018150D10 吕四港电厂一期工程   2010/4/21    2017/3/16     5,000
     港发电有    行      010401                        2010/4/21    2017/8/10     12,500
     限责任公                                          2010/4/21    2017/12/31    12,500
        司     中国邮  PSBC32-YYT                      2016/8/23    2017/2/20     4,031
               政储蓄  2016082201 吕四港电厂一期工程   2016/8/23    2017/8/20     4,031
                银行
               中信银  (2010)通
                 行     银固字第  吕四港电厂一期工程   2010/1/25    2017/1/20     2,292
                         001号
                                                     2013/12/18   2016/12/20    5,000
              国家开   3610201301 一期2×1000MW新建   2013/12/18   2016/12/20    2,800
              发银行   100000240     发电机组项目     2013/12/18   2016/12/20    2,200
                                                     2013/12/18   2017/4/14     7,000
                                                     2013/12/18   2017/10/20    3,000
                                                     2014/5/16    2017/1/25     2,000
               中国银   14AC00005  一期2×1000MW新建    2014/5/16    2017/1/25     6,000
     江西大唐    行                     机组项目        2014/5/16    2017/5/20     1,868
     国际抚州                                          2014/5/16    2017/11/20     1,868
     发电有限  中国建  2014-12705 一期2×1000MW新建    2014/6/27    2017/2/28     1,000
     责任公司  设银行     1-033         机组项目
                                                     2015/3/16    2017/3/31     3,000
               中国农  3610020130 一期2×1000MW新建    2015/3/16    2017/3/31     1,000
               业银行    0011664        机组项目        2015/3/16    2017/5/25      500
                                                     2015/3/16    2017/11/25     400
               中国邮  YYT2014123 一期2×1000MW新建    2015/2/6     2017/5/20     2,100
               政储蓄      008          机组项目        2015/2/6    2017/11/20     2,100
                银行
                                        小计                                      367,978
     大唐国际  国家开  8120201301 北京高井燃气热电联   2013/3/22    2017/8/16     1,000
       本部    发银行   100000121        产项目
      借款人   金融机   合同编号       借款用途        借款日期     还款日期      金额
                 构                                                              (万元)
                                   大唐国际左云五路山
                                  49.5MW风力发电二期
                                   项目、大唐国际乌兰
                                   察布市红牧脑包风电
                                   场4.8万千瓦风电项
                                   目、大唐国际卓资风
                                   电场二期风力发电项
                                   目、大唐国际张家口
                                   发电厂1-8号机组脱
               中国邮  YZR2008102 硫改造工程、大唐国   2009/6/23    2017/6/21     68,000
               政储蓄      001     际陡河发电厂3-6机
                银行                组烟气脱硫改造工
                                   程、大唐国际下花园
                                   电厂3号机脱硫改造
                                   工程、大唐国际多伦
                                  年产46万吨煤基烯烃
                                   项目、大唐国际再生
                                   资源开发有限公司利
                                   用粉煤灰生产硅铝钛
                                   一期和二期示范项目
                                      的建设和运营     2009/6/23    2017/12/21    18,000
               中国人
               寿资产       -      投资项目的建设和运   2012/8/2    2017/12/15    100,000
               管理有                     营
               限公司
                                        小计                                       187,000
                                        合计                                       554,978
    
    
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过,同时公司独立董事对事项发表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。
    
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    
    公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
    
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    
    公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
    
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    
    公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
    
    (七)节余募集资金使用情况
    
    公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
    
    (八)募集资金使用的其他情况
    
    无。
    
    四、变更募投项目的资金使用情况
    
    公司不存在变更募投项目的情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。
    
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴定报告的结论性意见
    
    会计师认为,公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了大唐发电公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。
    
    七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
    
    保荐机构认为,公司2018年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司董事会编制的《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。
    
    特此公告。
    
    大唐国际发电股份有限公司
    
    2019年3月28日
    
    附表
    
    募集资金使用情况对照表
    
    (2018年12月31日)
    
    编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:人民币 万元
    
                      募集资金总额                                833,400                       本期投入募集资金总额                                   710,685
                 变更用途的募集资金总额                                 0                      已累计投入募集资金总额                                  710,685
               变更用途的募集资金总额比例                               0
                        已变更                                                          截至期末累
                        项目,含  募集资              截至期末              截至期末    计投入金额    截至期末投   项目达到预                         项目可行
       承诺投资项目     部分变   金承诺   调整后投   承诺投入   本年度投   累计投入    与承诺投入    入进度(%)   定可使用状   本年度实   是否达到   性是否发
                        更(如    投资总    资总额     金额(1)     入金额     金额(2)    金额的差额       (4)=        态日期     现的效益   预计效益   生重大变
                         有)       额                                                    (3)=        (2)/(1)                                           化
                                                                          (2)-(1)
     辽宁大唐国际葫芦                                                                                               2019年10
     岛热电厂“上大压     —     108,200   108,200     不适用     75,019     75,019       不适用        不适用         月        不适用     不适用       否
     小”新建工程项目
     江苏大唐国际金坛     —     92,200    92,200     不适用     28,604     28,604       不适用        不适用     2019年5月     不适用     不适用       否
     燃机热电联产项目
     广东大唐国际高要     —     78,000    78,000     不适用     52,062     52,062       不适用        不适用     2019年6月     不适用     不适用       否
     金淘热电联产项目
     偿还项目基建借款     —     555,000   555,000     不适用     555,000    555,000      不适用        不适用         —          —         —         否
    
    
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           合计           —     833,400   833,400     不适用     710,685    710,685      不适用        不适用         —          —         —         —
     未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                    不适用
     项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                        不适用
                                                                 截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元,其中
     募集资金投资项目先期投入及置换情况                          用于偿还项目基建借款约55.5亿元,三家电厂项目投资约4.02亿元。2018年3月,募集资金到位后,公司
                                                                 以募集资金置换上述先行投入的资金金额为59.52亿元,尚未置换资金金额为0亿元。
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                      不适用
     对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                            不适用
     用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                            不适用
     募集资金结余的金额及形成原因                                扣除置换先期投入资金、当年使用的募集资金,专项账户余额约12.3亿元,公司将根据募集资金投资项目
                                                                 建设进度逐步使用募集资金。
     募集资金其他使用情况                                                                                      无
    
    
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